SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DEL MERCADO DEL SECTOR DE LOS CÍTRICOS SG Frutas y Hortalizas, Aceite de Oliva y Vitivinicultura DG de Producciones y Mercados Agrarios Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 23 febrero 2015 1 ÍNDICE 1. ANALISIS CAMPAÑA CITRICOS 2014/2015 2. MECANISMOS DE LA OCMA 3. CONCLUSIONES 2 1. ANALISIS CAMPAÑA CITRICOS 2014/2015 Previsión de Producción: casi 6,5 millones de toneladas Ligeramente inferior campaña pasada, pero alta Por especies Menor producción naranja pero se considera cosecha alta Pequeños cítricos (-1,6%), pero clementinaa incrementa 4,5% Cosecha alta de limón. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN ESPAÑA POR ESPECIES EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN CITRÍCOLA Ud.: t 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 Total Cítricos Naranja Dulce Pequeños Cítricos 3.000.000 Limón 2.000.000 1.000.000 0 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Fuente: Anuario y Avance de Superficies y Producciones, SGT- MAGRAMA 4 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN ESPAÑA POR CC.AA. EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN CITRÍCOLA Ud.: t 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2009/10 2010/11 Valencia 2011/12 Andalucía 2012/13 2013/14 2014/15 TOTAL CÍTRICOS 5 Fuente: Anuario y Avance de Superficies y Producciones, SGT- MAGRAMA DESARROLLO CAMPAÑA CITRICOS 2014/2015 Altas temperaturas otoñales Retraso campaña cítricos dulces Demanda ralentizada Campaña del limón adelantada Veto ruso PRECIOS NARANJA A SALIDA OP- VALENCIA (I) €/Kg 0,75 0,65 0,55 0,45 0,35 0,25 45 46 47 48 49 50 51 52 53 promedio 2011/12-2013/14 1 2 3 2013/14 4 5 6 Menor demanda Mayor oferta por confluencia con otras especies (clementina) La cotización media nov-feb salida OP 0,42 €/kg (-2,4%) respecto promedio de las tres campañas precedentes Mejoría en las últimas semanas 2014/15 Fuente: SGT Estadística-MAGRAMA. Comunicaciones semanales a la Comisión 7 PRECIOS NARANJA A SALIDA OP- SEVILLA (I) Precios NARANJA salida OP (€/kg)- SEVILLA 0,75 0,65 Promedio 11/12-13/14 0,55 2013/14 0,45 2014/15 0,35 0,25 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 La cotización media nov-feb salida OP 0,36 €/kg (-7,8%) respecto promedio de las tres campañas precedentes Sin movimiento en los precios últimas semanas 6 Fuente: SGT Estadística-MAGRAMA. Comunicaciones semanales a la Comisión 8 PRECIOSCLEMENTINA SALIDA OP- CASTELLÓN (I) Precio CLEMENTINA Salida OP-Castellón Ud.: €/kg. 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 Promedio 11/12-13/14 2013/14 2014/15 41 42 43 y 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 44 Concentración de oferta a mediados de noviembre. Incremento de oferta en la cuenca mediterránea Lluvias y deterioro comercial cio. La cotización media nov-feb salida OP 0,74€/kg (-9%) respecto promedio de las tres campañas precedentes Mejoría en las últimas semanas Fuente: SGT Estadística-MAGRAMA. Comunicaciones semanales a la Comisión 9 PRECIOS LIMÓN SALIDA OP- MURCIA (I) 1,15 Precio LIMÓN (Murcia) Salida OP Ud.: €/kg 1,05 0,95 0,85 Promedio 2011/12-2013/14 0,75 2013/14 0,65 La cotización media oct-feb salida OP 0,83 €/kg (-6,5%) respecto promedio de la campañas precedente (buena campaña) Evolución a la baja conforme avance de campaña pero precios rentables Mejoría en las dos últimas semanas 2014/15 0,55 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 y 44 Fuente: SGT Estadística-MAGRAMA. Comunicaciones semanales a la Comisión 10 EXPORTACIONES Ligero retroceso de exportaciones de cítricos en volumen, pero incremento en valor. Mayor incremento en naranja y limón en toneladas. Pequeños cítricos retroceso en la UE y fuera, principalmente caída en el mercado de USA. Retraso en la maduración, y el posterior deterioro comercial. EXPORTACIONES A 3º PAÍSES OCT–DIC (toneladas)/ EVOLUCIÓN DE EXPORT A RUSIA OCT – DIC (toneladas) 11 MECANISMOS DE LA OCMA 12 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CRISIS Medida de retirada la más utilizada por su mayor incidencia en el mercado. Le siguen cosecha en verde /no cosecha y promoción Suponen el 5’4% (media 2011 – 2013) de la ayuda de la UE en España. Cítricos es el sector donde mayor utilización de las retiradas se realiza. 13 INCIDENCIA DE LAS RETIRADAS EN EL AÑO 2014 RETIRADAS DE CÍTRICOS (toneladas) 2009 2010 2011 2012 2013 Media 09 - 13 2014 7.540 12.444 13.143 16.528 15.288 12.989 60.254* - *EN 2014 referidas a medidas excepcionales, se deben añadir las retiradas por programas operativos fuera de los cupos de veto ruso - En 2015 se añade la 15.775 tn de cítricos ya están retirados 14 MEDIDAS NACIONALES: PAGO EN ESPECIE Posibilidad de autorización establecida en la normativa siempre que se cumplan 3 requisitos: compensar solo los costes de transformación, consumidos por los beneficiarios finales y no distorsión en el mercado AUTORIZACIÓN DE CUPOS DE MANERA ORDENADA Y CONTROLADA, preparado par activarse en caso necesario. NARANJA 20.000 t CANTIDAD EJECUTADA 19.438 t CLEMENTINA 5.000 t 7.084 t 17 – 31 diciembre Medidas excepcionales CLEMENTINA 5.000 t 4.674 t 14 enero – 14 febrero POs PRODUCTO CANTIDAD AUTORIZADA PERIODO DE APLICACIÓN 16 – 31 diciembre MARCO PRESUP 15 ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES EN EL SECTOR DE CÍTRICOS (I) 16 Fuente: ROPAS. Información suministrada por OPs ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES EN EL SECTOR DE CÍTRICOS (II) 17 Fuente: ROPAS. Información suministrada por OPs ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES EN EL SECTOR DE CÍTRICOS (III) 18 Fuente: ROPAS. Información suministrada por OPs CONCLUSIONES Campaña: producción alta y precios en función de la especie: mala campaña para la variedad Navelina, mejorando conforme entra en el mercado otras variedades; pequeños cítricos mala campaña clementina (clemenules) por deterioro comercial, rentable el limón. Compensación de las exportaciones a Rusia por los cupos de retiradas exportaciones a Rusia oct-dic (60.254 vs. 15.544). Necesidad de mayor concentración en OPs. Encuesta MAGRAMA Posibilidad de mejorar las medidas OCM Solo disposiciones del Reglamento (UE) nº 543/2011 que la Comisión tiene previsto realizar en 2015. 19 No las disposiciones del Reglamento (UE) nº 1308/2013. Riesgo de abrirlo. MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 20