OFICINA COMERCIAL DEL PERÚ EN FRANCIA FICHA MERCADO

OFICINA COMERCIAL DEL PERÚ EN FRANCIA
FICHA MERCADO PRODUCTO
MANGOS
1.
Nomenclatura arancelaria: 0804502000 (Perú)
2.
Denominación o nombre comercial en el país de destino: 0804.50.00.00
-
3.
Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, fresh
ordried
:
Guavas, mangoes and mangosteens
Requisitos de acceso al mercado (aranceles, requisitos sanitarios y fitosanitarios,
certificaciones, otros)
Al ingresar este producto en Francia no se le exige el pago de arancel pero sí pagar
un impuesto a las ventas de 5.5% del total de costo de importación.
Productores de países en desarrollo tienen las mejores oportunidades, si
diferencian sus productos. Por ejemplo por una calidad muy alta (por ejemplo con
certificaciones orgánicos y de comercio justo) o alcanzando nuevos segmentos del
mercado (mangos listos para comer por, etc.) contando “historias” de marketing.
Según la UNECE (United Nations Economic Comission for Europe), hay tres
diferentes categorías de calidad: Extra Class (calidad superior), Class I (buena
calidad), Class II (requisito mínimo). Para más información sobre los requisitos de
diferentes clases véanse los estándares de la UNECE. El peso mínimo de un mango
son 150 gramos. Dependiendo del tamaño hay clasificaciones entre A-D.
El exportador debe asegurar que la fruta no es demasiada madura para poder
venderla en el mercado francés. Sabor y calidad consistente son importantes para
ser visto como productor fiable. Las siguientes informaciones se deberían encontrar
en el embalaje:
-
Nombre del producto incluyendo la variedad
La clase (Extra, I o II)
Código de lote
Nombre y dirección del exportador
Número de unidades
Condiciones de almacenamiento recomendado
Orgánico: Nombre y código del inspector y su numero
Algunos compradores podrían tener requisitos especiales en respecto al embalaje.
Marco Jurídico
Hay varias leyes a las que hay que hacer caso. Sigue una lista con las más
importantes:









General Food Law: En primer lugar la UE Legislation on General Food Law
and Regulation (EC) 178/2002. Más informaciones: www.cbi.eu
Maximum Residue Levels (MRLs): Luego existe una ley respectiva al uso de
pesticidas (Maximum Residue Levels MRLs). Otra información importante es,
que los cánones de comerciantes grandes frecuentemente son más rectas que
las
de
la
UE.
Mas
informaciones:
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=product.displayAll&langu
age=EN&selectedID=74
y
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/legislation/max_residue_levels_en.ht
m
Contaminants in food: Hay dos leyes respectivas a contaminantes: EU
Regulation (EC) 1881/2006 y la ley alemana de contaminantes en comida.
Microbiological contamination food: Los criterios de microbiológicos para
comida se encuentran en la Regulation (EC) 2073/2005.
Border control: Todos los productos frescos que entren a la UE tienen que
pasar por una inspección. Los envíos se controlan por la documentación, las
condiciones de las plantas y los reglamentos fitosanitarios. Regulación de
salud de las plantas: (EC/1756/2004). El Anexo VI (página 170-171) de
Directive 2000/29/EC da un ejemplo de un certificado fitosanitario.
Hygiene of foodstuff: La UE legislación de higiene de alimentación es
obligatoria para procesadores de comida y es recomendada para campesinos.
General product safety of food products: LA UE introduje un sistema para
el intercambio de informaciones para poder ejecutar la legislación de
seguridad de alimentos. Para más informaciones véase: Regulation (EC)
178/2002. Además la página de RASFF puede ser útil.
Food contact materials: Todos los materiales que estén en contacto con
alimentos, también los envasados, tienen que obedecer a las regulaciones
seguidas: Regulation (EC) 1935/2004, Directives 84/500/EEC, 2007/42/EC,
78/142/EEC y 93/11/EEC. Mas informaciones: http://www.bmel.de/EN/
Food control: Todos los alimentos que entren son controlados si cumplen con
la conformidad de las leyes pertinentes. Se recomienda la familiarización con
la regulación (EC) 882/2004. También debería chequear el CBI Overview of
buyer requierements for fresh fruit and vegetables.
4.
Tendencias del mercado
El mango es un producto que pertenece a un mercado maduro en Francia. Su
consumo ha venido creciendo en los últimos años, y hoy en día es el 6to país
importador a nivel mundial de la partida 080450 que incluye el mango y las
guayabas.
Importers
World
United States of
America
Netherlands
China
Germany
United Kingdom
France
Canada
Viet Nam
Hong Kong,
China
Spain
Fuente: Trademap
Imported Imported Imported Imported Imported
value in
value in
value in
value in
value in
2011
2012
2013
2014
2015
1743479 1927026 2244247 2410520 2481821
402100
424835
501521
492174
544015
197295
154828
205117
206888
243507
245046
275618
177499
274001
260190
119724
89731
72380
69624
15414
111572
96772
76075
82689
30575
131088
106157
83567
92484
74182
161769
131111
103854
88856
124588
169855
163271
100402
88196
82240
75787
76976
75987
74233
66771
41713
41140
52215
59104
65324
En cuanto a exportadores, vemos que Perú está entre los 5 primeros a nivel
mundial de la partida 080450, con una tendencia al aumento de sus
exportaciones desde el 2011.
Exporters
World
Exported Exported Exported Exported Exported
value in
value in
value in
value in
value in
2011
2012
2013
2014
2015
6474762 6800390 7814484 9074390 8730316
Mexico
Netherlands
1056263
582228
1163557
652243
1439624
772773
1715376
886539
2028122
882429
Costa Rica
Peru
727529
277231
801872
253558
837171
316985
894331
443310
827414
498771
Spain
233750
210907
235011
318469
319199
Fuente: Trademap
Sabemos que el comercio mundial del mango está estable, y que parte de su
venta de debe a la reexportación de ellos por países importadores. En cuanto a
su distribución en Europa, los países bajos juegan un importante papel en este
comercio. Globalmente, vemos que es el segundo importador más grande, pero
es importante notar que cerca del 80% de los mangos importados se reexporta,
haciendo que su posición baje en realidad a un cuarto lugar.
Como se ve en el punto 3 de esta ficha, apenas hay impuestos a la importación
de este producto en todo el mundo. El cargo para los principales importadores
es de 0%.
El mango está presente en el mercado en distintas presentaciones en su versión
sin procesar:
-
-
Como fruta fresca.- Cuando la presentación de la fruta es entera y sin pelar
en los distintos mercados (cadenas de supermercados, mercados, mercados
especializados, abastos y mercados de calle intermitentes). El mango es una
fruta fuertemente estacional, así que esto condiciona su precio y los
proveedores cambian según el momento del año.
Ready-to-eat.- Una modalidad relativamente nueva que ha tenido mucha
aceptación debido a la disminución del tiempo disponible que tiene la
población activa para preparar su comida, además de la necesidad de reducir
gastos para las personas que comen fuera de sus hogares.
En cuanto al perfil de consumidor francés, hay dos perfiles mayoritarios en este
grupo de consumidores:
-
-
Los inmigrantes que, originarios de regiones donde el consumo de esta fruta
es habitual (Sureste asiático, India, Centro y Suramérica, África Subsahariana)
lo compran si tienen oportunidad (en función de la variedad del mango y de su
precio). Este tipo de consumidor se ubica normalmente en las grandes
aglomeraciones urbanas y está constituido por grupos familiares de sectores
de la población con ingresos medios y bajos. Este comprador adquiere el
producto en mercados (grandes cadenas o pequeños mercados
especializados en alimentos extranjeros), como fruta fresca para llevar al
hogar y ser utilizado en la cocina tradicional o para acompañar la comida,
como postre. Las compras de este perfil de consumidor la realiza en general
una mujer de entre 30 y sesenta años, madre de familia, para uso cotidiano y
doméstico. Entra en este grupo también los estudiantes extranjeros, que no
pierden la oportunidad para consumir este producto si su oferta coincide con
su estadía en Francia.
Los franceses que, bajo la influencia de la globalización y las nuevas
tendencias, influidos por las preferencias gastronómicas de otras culturas,
introducen nuevos ingredientes a sus dietas. Se trata de una población en
edad adulta y con ingresos medios y altos, que se preocupa por la alimentación
sana, vive principalmente en los grandes centros urbanos, en grupos familiares
de parejas de uno o dos hijos, o solteros. Este consumidor adquiere el
producto principalmente en las grandes cadenas de supermercado o en los
mercados especializados o en restaurantes que ofrecen comida para llevar.
Está interesado tanto en la fruta fresca para llevar al hogar como en las
presentaciones “ready-to-go” o “snack”, funcionales durante las horas de
trabajo. Se trata de hombres y mujeres de entre 20 y 50 años, solteros o
casados, que consumen el producto individual e inmediatamente.
En cuanto a las variedades consumidas, tenemos que clasificarlas según su
genética.
- En todo el mundo existe una variedad amplia de mangos, pero en Europa se
comercializan frutos con características relativamente homogéneas (entre 200
y 800 gramos), de las variedades Tommy Atkins (rojos, fibrosos, con sabor
débil), Kent (menos fibrosos, amarillo-anaranjados, más gustosos), y Haden
(redondeados, amarillo- anaranjados, menos fibrosos). Sin embargo, el
mercado acepta bien nuevas variedades, sobre todo si éstas son más dulces
y jugosas. Desde hace unos seis años Israel ha descubierto e introducido con
éxito una variedad “natural” que ha recibido el nombre Maya, de un gusto
“superior” a los mangos tradicionales; aunque su transporte es delicado (debe
hacerse por vía aérea) y su precio, en consecuencia, es notablemente más
alto, ha logrado desplazar a los competidores en un sector del segmento de
mercado que prioriza la calidad para decidir la compra. En Francia, sin
embargo, la variedad de mango Kent, sigue siendo la favorita de los
compradores por ser poco fibrosa, jugosa y de un sabor marcado.
Es muy importante en Europa en general el tema de las certificaciones, ya que hay
una tendencia a consumir productos biológicos; respetuosos del medio ambiente;
de los derechos de los niños, de las mujeres, de los trabajadores; que no han sido
manipulados genéticamente; y no tienen restos de pesticidas; ni sustancias
químicas, etc... Una multitud de temas “preocupan” al consumidor francés. Algunas
de estas preocupaciones derivan de tendencias marcadas por la vida actual y por
ciertos rasgos culturales, como el miedo a envejecer, que se reflejan, por ejemplo,
en la preocupación por la alimentación saludable; otras preocupaciones dependen
de la atención que los medios de comunicación otorgan a ciertos temas (la
desigualdad de la mujer, el maltrato de los niños, los bajos salarios de los
campesinos en los países en desarrollo, por ejemplo) y, por lo tanto, pueden tener
un carácter efímero. La importancia de las certificaciones es creciente en Francia y
los consumidores están dispuestos a pagar más por productos que se adaptan a
estas barreras no arancelarias.
Hasta el momento, el mango es consumido por los franceses como ingrediente de
ensaladas o como fruta para el postre, y sólo aparece en la cocina como parte de
los platos preparados de comidas exóticas. Su consumo en formatos distintos a la
fruta fresca o el “ready-to-eat” es aún reducido, pero se encuentra ya disponible, en
bebidas, alimentos congelados y cosmética.
Según la página Export Helpdesk, a Europa el mango llega mayoritariamente (más
de la mitad de las importaciones en kg, con un 63.46%) desde Suramérica (un 60%
de esta oferta proveniente de Suramérica pertenece de Brasil y el otro 40% es de
Perú), pero se debe considerar que es un mercado en movimiento capaz de aceptar
nuevos proveedores.
Aquí vemos otro cuadro con la lista de exportaciones hacia Europa pero en
cantidades monetarias (Euros).
Indicators
EU Member State(s)
Years
Partners
Total EXTRA-EU28
Brazil
Peru
Ivory Coast
Israel
Dominican Republic
Import Qty to the EU/MS (Kg)
EU28
2015
299 707 000
111 846 000
78 346 000
22 917 000
13 778 000
13 104 000
Indicators
EU Member State(s)
Years
Partners
Total EXTRA-EU28
Brazil
Peru
Ivory Coast
Israel
Dominican Republic
Import Value to the EU/MS (EURO)
EU28
2015
521 178 982
182 985 320
129 903 703
26 566 704
24 611 921
19 580 955
Fuente : Export Helpdesk
Sin embargo, si exploramos el mercado específico de Francia, notamos que Perú es el
5to proveedor a nivel mundial de la partida 080450, a la que pertenece el mango junto
con la guayabas.
Fuente: TradeMap
Exporters
World
Netherlands
Spain
Israel
Belgium
Peru
Imported Imported
value in
value in
2011
2012
72380
76075
21378
15073
3471
5399
9992
18394
20329
6156
8590
8062
Imported
value in
2013
83567
Imported
value in
2014
103854
Imported
value in
2015
100402
23124
18690
8707
11073
4782
27629
24828
10165
13131
3729
27358
22255
10489
9327
7556
Pese a ello, es importante saber que muchos de los mangos que exportamos van a
Holanda, de donde se reexportan al resto de Europa, por lo cual, Holanda sigue siendo
el principal proveedor de Francia como punto de distribución de la mayoría de productos
exportados hacia Europa.
En resumidas palabras, las tendencias que favorecen al consumo del mango son:
-
Salud.- Ya que los consumidores buscan productos que ofrecen beneficios
específicos para la salud. En este sentido, las experiencias realizadas en India
utilizando el mango para combatir la obesidad pueden favorecer, en caso de
ser debidamente difundidas, el consumo en Francia. Esta fruta tropical está
incluida en la categoría de “súper frutas” por su potencial alimenticio (de
nutrientes y antioxidantes) y se emplea como material de base para la industria
alimenticia, de bebidas y farmacéutica.
-
-
-
5.
Conveniencia.- Por su presentación en el formato “ready-to-eat” como una
ensalada en envases de consumo inmediato. Este formato desechable se ha
popularizado para las horas de almuerzo de la población activa y es habitual
encontrarlos en en mercados y puntos de venta de comida para llevar.
Paralelamente, la frutas se utilizan cada vez más como “snacks” entre
comidas, sustituyendo a otros productos con un perfil menos atractivo para los
amantes de la alimentación sana, como el chocolate con leche o las patatas
fritas empaquetadas; sin embargo, las frutas tropicales europeas compiten y,
en algunos casos (smothies, yogurt y jugos) desplazan a las frutas tropicales
provenientes de Suramérica.
Productos orgánicos.- para renovar un interés que, en algunos casos, ha ido
en retroceso, los frutos tropicales clásicos (la piña y la banana) son
presentados por las grandes multinacionales bajo la modalidad de cultivos
libres de sustancias nocivas, biológicos, etc. Esta “filosofía” del producto
orgánico también afecta al consumo de las frutas tropicales no tradicionales,
aunque en el mercado del mango el peso de las certificaciones aún sigue
siendo escaso
Alto nivel: los supermercados tienden a ofrecer el mango y el aguacate como
productos sofisticados, de precios relativamente altos y presentación cuidada,
sometiendo los suministros a estrictos controles de calidad. El mango se ubica,
en la actualidad, en un nicho de mercado de un consumidor exigente de la
calidad y dispuesto a pagar un precio alto por el producto.
Estacionalidad de la producción local
Francia no produce mangos y es completamente dependiente de importaciones.
En cuanto a nivel mundial, esta es la estacionalidad según el país de origen:
6.
Principales puntos de ingreso del producto al mercado (puertos / aeropuertos)
Los países bajos siguen siendo el proveedor de mangos a Francia más grande
(27.47% en 2015).
Dependiendo de la época y del segmento de consumidor, los mangos se pueden
transportar por aire o mar. Mangos listos para comer normalmente se transportan
por mar. Los mangos de alta calidad y de la temporada posterior se transportan en
avión. El exportador tiene que averiguar cuál es la mejor manera de transporte para
cual cliente y en que época.
7.
Descripción de la cadena de distribución y comercialización del producto en el
mercado (identificar los principales actores).
Productores de
Mango
Productores /
exportadores
Importadores
Importador /
Agente
Reexportadores
Procesadoras
Detallistas
Detallistas
especializados
Servicios
(restaurantes,
etc)
et
En el mercado de fruta, como ocurre frecuentemente en Europa, algunos países
actúan como receptores y distribuidores de mercancías; en el caso del mango,
Holanda tiene un peso importante.
En el mercado de la fruta europeo existe una fuerte tendencia hacia la
concentración; es decir, unas pocas empresas compran del mundo entero la fruta y
la comercializan en Europa. Se trata, lógicamente, de grandes empresas con
experiencia y capital. Los contactos directos con los pequeños importadores se
hacen cada vez más raros.
El rol de los importadores:
El segmento más importante para las ventas de mangos son los supermercados.
Hay empresas importadoras que se especializaron en el sector de frutas orgánicas,
pero sobretodo en manejar las formalidades para ingresar el producto al territorio
europeo; normalmente son empresas que tienen contacto de larga data con los
productores, a quienes asesoran en materia de calidad, características, empaques,
etc. En algunos casos existen agentes especializados que sirven de puente entre
los importadores y los productores. Otra de las ventajas que tienen los grandes
importadores es su capacidad para trabajar con grandes pedidos, lo que les permite
favorecerse de las economías de escala (disolución de los costes fijos). El margen
de beneficio de los importadores normalmente oscila entre el 5 y el 10% del precio
final del producto; los agentes trabajan con comisiones de entre el 2 y el 3% del
precio final. En la mayoría de los casos el importador se encarga también de la
distribución a los vendedores especializados, los servicios de restauración, e
incluso a los supermercados
Para tratar con los grandes importadores los productores / exportadores deben
estar en capacidad de atender a demandas de lotes relativamente grandes con
características y calidad uniforme, de allí la importancia, para los productores de
mango peruanos, de actuar de forma coordinada desde el principio, sembrando
plantas que den un fruto similar y coordinando, a través de un representante común,
las modalidades para la exportación. Un mercado de productores dividido y caótico
es vulnerable, se arriesga a entrar en un proceso de competencia feroz de precios
hacia la baja, o es poco interesante para los importadores. La seriedad en los plazos
de entrega y la confiabilidad de la calidad de los lotes son valores fundamentales
para tratar con los grandes importadores.
Aquí algunos importadores franceses que trabajan con la importación del mango:
-
888 Fruit Company
ABCD de l’exotique.
AMS European SAS
Finexo-Anarex SA
Banagrumes SAS
Barnier SARL
Besson et Alapont SAS
Capexo SA
Comexa SA
Commercial Fruits
Exo 3 SARL
Exofarm
Exo-ser
Georges Halfer SA France
Jules Brochenin
Lachiaille-Bratigny SAS
-
Lefoulon père et fils ets
Lliso freres
Monloup ets
Moratal ETS
NETA SAS
Desmettre et fils
Primouest Impex
Siim
Soni
Stock Fruits Gie
Tang freres Rungis
TFP
Thomas Fabre SARL
Tropibana
Tropic Island
Grandes superficies
La tendencia de los consumidores europeos a realizar sus compras en un solo lugar
(one stop) convierte a las grandes superficies en el “negocio del futuro”; se trata de
empresas con enormes capitales que, al disponer normalmente de una capacidad
de negociación con posición dominante, obtienen precios ventajosos que les
permiten atraer a los consumidores finales. Los volúmenes que compran los
mayoristas son importantes, pero los márgenes de beneficios para los productores
son reducidos. Negociar con mayoristas, normalmente, es complicado, debido a
que intentan imponer sus condiciones, basándose en su capacidad de compra. Para
negociar con los mayoristas es importante la coordinación de los productores /
exportadores, tanto para alcanzar los volúmenes negociados como para ser
coherentes en los precios
-
Carrefour
Leclerc
Groupe Casino
8.
Intermarché
Auchan
Magasins U
Criterios de los actores claves de los canales de distribución y comercialización para
la selección de proveedores.
La barrera principal para entrar al mercado son los requisitos de los
importadores/distribuidores. Son bastante grandes y tienen mucho poder en el
mercado, por lo cual pueden exigir lo que quieren: Buena y constante calidad por un
precio competitivo.
Productores deberían cuidar de un buen marketing (buenas historias de la
producción etc., buen embalaje, recetas), calidad alta (listo para comer, certificados
de comercio justo y orgánico) para diferenciarse de los competidores y así escapar
de la competencia de precio.
Criterios que los importadores toman en cuenta al elegir a sus proveedores son:
1. El análisis del record de la empresa (ubicación geográfica, tamaño)
2. Experiencia en exportación (evaluar si ha hecho exportaciones previas hacia la
Unión Europea)
3. Certificaciones (cumplimiento con estándares de calidad)
4. Precio
5. Referencia de otros clientes
6. Capacidad de producción
7. Manejo de la cadena logística
8. Calidad del empaque
9. Filosofía y forma de trabajo (velocidad y nivel de las respuestas)
9.
Presencia de la oferta peruana en el mercado
Entre diciembre y abril se puede encontrar mangos peruanos en los supermercados
franceses.
10. Actividades de promoción idóneas para promover el producto.
Para poder entrar en contacto con los grandes importadores y las tiendas
especializas, así como con los mayoristas, es necesario asistir a las ferias
internacionales, pues generan un intercambio de información de gran importancia
en varios sentidos:
-
-
Permiten a los exportadores conocer directamente el mercado internacional,
obteniendo detalles de primera mano sobre la presentación del producto, sus
canales de comercialización, las ofertas de la competencia, el perfil de los
compradores potenciales, etc.
En el caso de los importadores, les permite conocer a sus futuros proveedores,
negociar precios y pedidos de manera fluida, hacerse un perfil de sus
suplidores y comparar ofertas.
Estas ferias son importantes para analizar la “química” entre ambas partes
negociantes, en todo proceso de negociación y en todas las relaciones humanas;
por ello, las ferias y eventos internacionales son espacios privilegiados para que se
de el gran paso de una relación puramente de negocios a una relación con matices
humanos.
Ejemplos de ferias internacionales son:
-
Fruit Logística (Berlín)
Biofach ( Nuremberg )
Sial ( Paris )
Alimentaria (Barcelona)
Anexo de Precios de referencia en los diferentes canales según origen del producto
Punto de venta
Unidad
(Caja, Kg,
otro)
Precio (€
por unidad)
Origen del
producto
Fecha de
toma de
información
Características
o forma de
presentación
Monoprix
Por unidad
2.70 €
Costa de
Marfil
10.06.2016
Fresco
Carrefour City
Por unidad
2.80 €
Perú
10.06.2016
Fresco
Geant Casino
Por unidad
1.99 €
Brasil
15.06.2016
Fresco
Foto
Geant Casino
Por unidad
2.09 €
Senegal
15.05.2016
Fresco
Carrefour
Market
Por unidad
2.80 €
República
Dominicana
21.05.2016
Variedad Kent
Carrefour
Market
Por kilo
5.80 €
Costa de
Marfil
21.05.2016
Canasta de
500gr
Carrefour
Market
Por kilo
5.80 €
México
21.05.2016
Canasta de
500gr