El programa Preventa de Eurowin 6

EUROWIN 6.00
Autoventa
Para terminales portátiles tipo PSION
EUROWINsoft
Proyecto Autoventa para terminales portátiles tipo PSION
Revisión 15 de Septiembre de 2004
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MENÚ PRINCIPAL
Visitas
En la opción de visitas realizaremos las visitas a clientes, cobros de facturas pendientes, etc ...
Al seleccionar la opción de visitas aparecerán los clientes correspondientes a la ruta del día o la relación de
los códigos de ruta, en función de la parametrización de las rutas.
Al seleccionar una ruta aparecerán los clientes de dicha ruta.
En la pantalla de clientes podemos visitar al cliente seleccionado, o podemos cambiar la ruta con la tecla
TAB. Con las flechas seleccionamos el cliente a visitar, podemos consultar los datos del cliente seleccionado,
con la tecla MENU.
En Datos del Cliente, podemos consultar el código del cliente, el nombre, la dirección, la población, el
teléfono, la dirección de envío, la tarifa, la ruta y los descuentos.
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Facturas Pendientes, nos informa de las facturas pendientes que tiene el cliente y podemos cobrar
dichas facturas.
Artículos de consumo, nos informa por pantalla de los artículos de consumo habitual del cliente.
Saldremos de la pantalla de Datos del Cliente con la tecla On/Esc y volveremos a estar en la pantalla de
clientes.
Para hacer un pedido/ albaran/ factura/ depósitos seleccionamos el cliente a visitar y pulsamos la tecla
Enter.
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Si el cliente tiene facturas pendientes de cobro nos avisará por pantalla.
Si el cliente a visitar ya tiene documentos nos pedirá si queremos modificarlos o crearle uno de nuevo.
Podemos realizar tantos documentos a un mismo cliente como sean necesarios.
Para modificar un documento, nos situamos en él y lo seleccionamos.
Modificar Pedido. Nos sale una lista con todas las líneas del documento, y nos permite cambiar la
cantidad de una línea, dar de alta una nueva o borrarla.
Consultar Importe. Consultar el importe del pedido, las unidades o cajas del pedido.
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Fecha de Servicio. Podemos cambiar la fecha de servicio.
Observaciones. Podemos ponerle una observación al documento.
Anular Pedido. En esta opción anulamos el pedido seleccionado.
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En el caso de que sea factura / albarán / depósito podremos realizar las mismas opciones del pedido,
excepto anular el documento y modificar la fecha de servicio.
Si seleccionamos un cliente no visitado nos pide si el tipo de documento a realizar.
En el caso de un pedido productivo, nos pide la fecha de servicio, por defecto nos saldrá la fecha del día
siguiente a la del pedido, aunque siempre podemos cambiarla.
Si es un albarán / factura o depósito no nos pedirá la fecha de servicio.
Si el cliente tiene artículos de consumo, aparecerán por pantalla y solo tendremos que introducir las
cantidades o cajas de cada artículo, si no tuviera artículos de consumo tendríamos que dar de alta las
líneas.
Con las flechas arriba / abajo vemos todos los artículos de consumo. Para dar de alta una línea deberemos
introducir el código del artículo.
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Si no conocemos el código del artículo podemos buscarlo ordenado por nombre o por código, presionando
la tecla de MENU.
Para buscar un artículo lo podemos seleccionar con las flechas, o podemos buscarlo: pulsando cualquier
tecla y nos pide la condición de búsqueda.
Daremos de alta todas las líneas necesarias para la creación del documento y cuando esté finalizado
pulsamos la tecla ESC para grabarlo.
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Al grabar el pedido nos informa por pantalla del importe bruto, neto, el nº de cajas y unidades.
Si es un albarán / factura, tendremos las opciones de cobrarlo todo ya sea en su totalidad o de forma
parcial, o dejarlo pendiente.
En el caso de tratarse de un albaran o una factura nos dará opción a imprimir.
Si se trata de un depósito es obligatorio cobrar todo el documento, y no podremos imprinirlo.
Seguidamente el cliente que le hemos hecho el pedido nos aparecerá marcado como cliente visitado.
Seleccionaremos otro cliente de la ruta e iremos introduciendo todos los documentos, cuando acabemos
pulsaremos la tecla ESC para volver al menú principal.
Gestión de Stock
Opción bajo clave de acceso de supervisor.
Es el stock que tenemos en la furgoneta, con esta opción podemos modificar la carga. Seleccionamos el
artículo y ponemos el nuevo ajuste de carga. En esta opción sólo puede entrar el supervisor del almacén
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Relación de Visitas
Nos informa por pantalla del Num. Visitas, separadas por albaranes / facturas / Pedidos e depósitos.
Unidades totales vendidas, Importe pendiente de las facturas atrasadas e importe cobrado.
Menú supervisor
Opción bajo clave de acceso de supervisor.
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El menú de supervisor tendremos tres opciones, parámetros, reloj y contadores.,
Parámetros
Esta opción nos permite poner el nº de terminal, nombre del vendedor, nº visitas, parámetros para las
comunicaciones, tipo de ruta y clave de acceso.
Reloj
Cambiaremos la fecha y hora del terminal.
Contadores
Esta opción nos permite modificar los contadores de las facturas; albaranes; pedidos y depósitos.
Comunicaciones
Opción para la carga y descarga de datos.
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