Guía de creación de documentos

Guía de creación de
documentos de Report
Services:
Crear documentos de gran calidad
Versión: 9.2.1
Número de documento: 09520921
Decimoquinta edición, agosto de 2011, versión 9.2.1
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Número de documento: 09520921
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MicroStrategy Broadcaster Server, MicroStrategy Business Intelligence Platform, MicroStrategy Consulting, MicroStrategy CRM Applications,
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Management, Information Like Water, Intelligence Through Every Phone, Intelligence To Every Decision Maker, Intelligent E-Business, Personalized
Intelligence Portal, Query Tone, Rapid Application Development, MicroStrategy Intelligent Cubes, The Foundation For Intelligent E-Business, The
Integrated Business Intelligence Platform Built For The Enterprise, The Platform For Intelligent E-Business, The Scalable Business Intelligence Platform
Built For The Internet, Industrial-Strength Business Intelligence, Office Intelligence, MicroStrategy Office, MicroStrategy Report Services, MicroStrategy
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6,671,715, 6,691,100, 6,694,316, 6,697,808, 6,704,723, 6,741,980, 6,765,997, 6,768,788, 6,772,137, 6,788,768, 6,798,867, 6,801,910, 6,820,073,
6,829,334, 6,836,537, 6,850,603, 6,859,798, 6,873,693, 6,885,734, 6,940,953, 6,964,012, 6,977,992, 6,996,568, 6,996,569, 7,003,512, 7,010,518,
7,016,480, 7,020,251, 7,039,165, 7,082,422, 7,113,993, 7,127,403, 7,174,349, 7,181,417, 7,194,457, 7,197,461, 7,228,303, 7,260,577, 7,266,181,
7,272,212, 7,302,639, 7,324,942, 7,330,847, 7,340,040, 7,356,758, 7,356,840, 7,415,438, 7,428,302, 7,430,562, 7,440,898, 7,486,780, 7,509,671,
7,516,181, 7,559,048, 7,574,376, 7,617,201, 7,725,811, 7,801,967, 7,836,178, 7,861,161, 7,861,253, 7,881,443, 7,925,616, y 7,945,584. Hay otras
solicitudes de patente pendientes.
Varios productos de MicroStrategy contienen tecnología de otros fabricantes protegida por las leyes de derechos de autor. Este producto puede contener
una o más de las siguientes tecnologías protegidas por leyes de derechos de autor:
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Actuate® Formula One. Copyright © 1993-2011 Actuate Corporation. Reservados todos los derechos.
Analizador XML. Copyright © 2003-2011 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
Procesador Xalan XSLT. Copyright © 1999-2011 The Apache Software Foundation. Reservados todos los derechos.
Analizador Xerces XML. Copyright © 1999-2011 The Apache Software Foundation. Reservados todos los derechos.
Objetos de formato FOP XSL. Copyright © 2004-2011 The Apache Software Foundation. Reservados todos los derechos.
Algunas partes de la gestión de memoria Intelligence Server. Copyright © 1991-2011 Compuware Corporation. Reservados todos los derechos.
Biblioteca ASIHTTPRequest. Copyright © 2007-2011 All-Seeing Interactive. Reservados todos los derechos.
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Componentes internacionales para Unicode
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Copyright © 1999-2011 Hewlett-Packard Company
Copyright © 1999-2011 IBM Corporation
Copyright © 1999-2011 Hummingbird Communications Ltd.
Copyright © 1999-2011 Silicon Graphics, Inc.
Copyright © 1999-2011 Sun Microsystems, Inc.
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CONTENIDO
Descripción del documento..................................................... xix
Acerca de esta guía......................................................................xx
Otros formatos ....................................................................... xxi
Cómo encontrar situaciones y ejemplos de negocio ............. xxi
Novedades de esta guía ....................................................... xxii
Requisitos previos ............................................................... xxiv
A quién está dirigida esta guía ............................................ xxiv
Recursos..................................................................................... xxv
Documentación ..................................................................... xxv
Formación .......................................................................... xxxiv
Soporte técnico ................................................................... xxxv
1. Diseño y creación de
documentos
Introducción ................................................................................. 1
Antes de empezar.......................................................................... 2
Vistas de documentos en Desktop .......................................... 2
Impresión de un documento .................................................... 4
Visualización de un documento tal y como se va a
mostrar en MicroStrategy Web (visualizaciones
Flash y HTML) ......................................................................... 6
Modos de visualización en MicroStrategy Web ....................... 9
Diseño y creación de documentos: una descripción general ...... 10
Acerca de la exploración visual de datos: análisis................. 14
Prácticas recomendadas para diseñar documentos eficaces ..... 16
Prácticas recomendadas: diseño de documentos
para Excel .............................................................................. 21
Prácticas recomendadas: diseño de documentos
para Kindle y Nook ................................................................ 22
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v
Contenido
Guía de creación de documentos de Report Services
Creación de documentos............................................................. 24
Acceso a los datos de un documento: el informe
de conjunto de datos ............................................................. 25
Creación de un documento con el Editor de documentos ..... 26
Creación de un documento con el Asistente
para documentos ................................................................... 28
Creación de un documento usando otro documento
como plantilla ......................................................................... 30
Creación de un documento a partir de un informe................. 34
Descripción y trabajo con secciones del documento................... 38
Cambio del tamaño de las secciones de documento ............ 40
Ocultar y mostrar secciones de documento........................... 40
Visualización de secciones de documento de
forma horizontal ..................................................................... 41
Descripción general de las secciones de documento............ 42
Inserción de secciones adicionales en documentos.............. 51
Adición de texto y datos a un documento.................................... 55
Adición de texto estático a un documento ............................. 57
Adición de campos de datos a un documento ....................... 58
Combinación de varios tipos de campos de texto en un
documento ............................................................................. 62
Documentos e informes de conjunto de datos:
códigos de texto automático ........................................................ 64
Códigos de texto automático de información
del documento ....................................................................... 66
Códigos de texto automático para información
del informe de conjunto de datos........................................... 68
Configuración de los códigos de texto automático ................ 70
Trabajo con indicadores en los documentos ............................. 102
Adición de indicadores de un informe de
conjunto de datos a un documento...................................... 103
Creación de indicadores en los documentos ....................... 105
Cálculo de totales e indicadores de resumen
en documentos .................................................................... 113
Cálculo de indicadores en documentos ............................... 119
Contenido Web y otro contenido HTML en tiempo real:
contenedores HTML .................................................................. 131
Visualización de HTML con formato en
un contenedor HTML ........................................................... 133
Visualización de un sitio Web mediante una
dirección URL (iFrame)........................................................ 136
Adición de formas y líneas a un documento.............................. 138
Inserción de imágenes en un documento.................................. 141
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Guía de creación de documentos de Report Services
Contenido
Uso de imágenes dinámicas................................................ 144
Organización de controles en un documento ............................ 147
2. Formato de
documentos
Introducción ............................................................................. 159
Sugerencias útiles para la aplicación de formato ...................... 162
Métodos para dar formato a un control...................................... 163
Copia y pegado de formato ................................................. 164
Uso de un estilo de fondo transparente u opaco ....................... 165
Aplicación de un efecto 3D ........................................................ 168
Aplicación de una sombra de corte ........................................... 170
Uso de colores de degradados.................................................. 172
Degradados triples o en espejo: solo Flash......................... 173
Aplicación de colores de degradados .................................. 174
Creación de una sugerencia emergente.................................... 176
Ocultar un control ...................................................................... 178
Formato de campos de texto ..................................................... 180
Recorte de texto o incorporación de barras de
desplazamiento en los campos de texto.............................. 182
Formato de números ........................................................... 183
Visualización de texto de forma vertical............................... 185
Formato de una posición de texto en un campo de texto .... 187
Formato de contenedores HTML............................................... 188
Formato de formas .................................................................... 192
Control de la visualización de esquinas
redondeadas en modo Flash ............................................... 193
Formato de imágenes................................................................ 195
Formato de secciones ............................................................... 196
Ocultar o mostrar las secciones de un documento
terminado ............................................................................. 197
Formato del color de fondo de las secciones de
un documento ...................................................................... 202
Visualización de secciones de forma horizontal .................. 202
Cambio del tamaño de una sección..................................... 205
Repetición de la información horizontalmente ..................... 210
Mantener el contenido de una sección en
la misma página................................................................... 212
Formatos por defecto para tipos de control: valores
por defecto de control ................................................................ 213
Aplicación de formato por defecto a un control o
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vii
Contenido
Guía de creación de documentos de Report Services
a la sección de un documento ............................................. 216
Formato de datos condicionales en documentos ...................... 217
Indicadores derivados, indicadores de resumen
y atributos en formato condicional ....................................... 223
Formato condicional en totales del selector......................... 224
Mostrar y ocultar el formato condicional .............................. 225
Formato del borde y el fondo de un documento o diseño ......... 230
Formato de un documento mediante formatos
predefinidos (estilos automáticos) ............................................. 233
Creación de un estilo automático......................................... 234
Aplicación de un estilo automático a un documento............ 234
Adición de marcas de agua a documentos................................ 235
Marcas de agua de proyecto frente a marcas
de agua de documento ........................................................ 237
Creación de una marca de agua de proyecto...................... 240
Ocultar la marca de agua de proyecto en un
documento específico .......................................................... 242
Creación de marcas de agua de documento ....................... 243
Deshabilitar las marcas de agua de documento.................. 245
Deshabilitar todas las marcas de agua................................ 246
Formato de un documento para su impresión ........................... 247
Adición de saltos de página y numeración de páginas........ 248
Modificación de las opciones de configuración
de página ............................................................................. 251
Control del desbordamiento horizontal ................................ 255
Anidamiento de fuentes en archivos PDF............................ 258
Cambio de la resolución de los gráficos
en archivos PDF .................................................................. 260
Incluir u ocultar marcadores en archivos PDF ..................... 261
Incluir una tabla de contenido interactiva en
documentos PDF ................................................................. 263
Formato de un documento en MicroStrategy Web .................... 269
Formato de un documento para exportar .................................. 272
Selección de modos de exportación disponibles ................. 274
Especificación de las opciones de exportación
por defecto ........................................................................... 274
Visualización de imágenes en Excel.................................... 278
Permitir que Excel cambie automáticamente el
alto de la fila......................................................................... 279
viii
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Guía de creación de documentos de Report Services
Contenido
3. Agrupamiento y orden Introducción ............................................................................. 283
de registros en un
Agrupamiento de registros en un documento............................ 284
documento
Ejemplo de registros agrupados en un documento ............. 285
Modificación del orden de agrupamiento en
un documento ...................................................................... 286
Eliminación de un campo de agrupamiento
en un documento ................................................................. 288
Visualización de los totales de un grupo.............................. 288
Visualización de un grupo horizontalmente ......................... 300
Ocultar secciones de encabezado y pie de
página de grupo ................................................................... 306
Adición de un salto de página para un grupo ...................... 307
Restablecimiento de los números de página
para cada grupo................................................................... 308
Repetición de una sección de encabezado de
grupo en otra página............................................................ 309
Mantener juntos los datos de un grupo en una página........ 309
Especificación de grupos que se van a exportar
a hojas de cálculo de Excel diferentes................................. 310
Uso de la paginación en un documento .................................... 313
Deshabilitar la paginación.................................................... 315
Ordenación de registros en un documento................................ 317
4. Informes en
documentos:
Cuadrículas/gráficos
Introducción ............................................................................. 323
Adición de una cuadrícula/gráfico a un documento................... 326
Adición de una cuadrícula/gráfico y un nuevo
conjunto de datos simultáneamente .................................... 331
Adición de un marcador de posición de
cuadrícula/gráfico ................................................................ 331
Vinculación de una cuadrícula/gráfico a un informe:
adición de una cuadrícula/gráfico como acceso directo ...... 335
Cambio de conjuntos de datos en cuadrículas/gráficos ...... 339
Selección y modificación de una cuadrícula/gráfico .................. 340
Adición de objetos a una cuadrícula/gráfico ........................ 342
Visualización de una cuadrícula/gráfico como cuadrícula ......... 343
Edición de una cuadrícula/gráfico mostrada
como cuadrícula: opciones de formato ................................ 344
Visualización como gráfico ........................................................ 345
Edición de una cuadrícula/gráfico mostrada
como gráfico: opciones de formato...................................... 346
Visualización como cuadrícula y como gráfico .......................... 347
Especificación del diseño de una cuadrícula/gráfico
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ix
Contenido
Guía de creación de documentos de Report Services
mostrada como cuadrícula y gráfico .................................... 347
Edición de una cuadrícula/gráfico mostrada
como cuadrícula y como gráfico: opciones de formato........ 350
Aplicación de formato a las cuadrículas/gráficos....................... 351
Sugerencias útiles para la aplicación de formato ................ 354
Formato del fondo de elementos seleccionados en
cuadrículas/gráficos usadas como selectores ..................... 356
Adición de barras de título a cuadrículas/gráficos ..................... 358
Visualización del fondo de la cuadrícula/gráfico
a través de una barra de título transparente........................ 360
Cambio rápido de cuadrículas/gráficos ..................................... 362
Cambio rápido en MicroStrategy Web ................................. 362
Cambio rápido en Desktop .................................................. 363
Habilitar el cambio rápido .................................................... 363
Uso de filtros de visualización en las cuadrículas/gráficos........ 364
Varias calificaciones en los filtros de visualización.............. 367
Indicadores en filas y columnas........................................... 368
Ejemplo de filtros de visualización ....................................... 370
Ejemplo de varios filtros de visualización ............................ 372
Ejemplo de indicadores en filas y columnas ........................ 376
Vinculación a informes del conjunto de datos de
cuadrículas/gráficos................................................................... 380
Vinculación de cuadrículas/gráficos a informes y
otros documentos ...................................................................... 382
Navegación por cuadrículas/gráficos......................................... 383
Habilitar la navegación por cuadrículas/gráficos ................. 385
Habilitar la navegación en cuadrículas/gráficos para
MicroStrategy Web .................................................................... 394
Ordenación y pivotación en cuadrículas/gráficos
en los modos Flash y exprés ............................................... 395
Habilitar el filtro, navegación y movimiento de
objetos en cuadrículas/gráficos en modo Flash................... 398
5. Diseño de tableros
empresariales
dinámicos
Introducción ............................................................................. 401
Acerca de los tableros ............................................................... 402
¿Qué es un tablero? ............................................................ 403
Adición de interactividad a tableros ..................................... 404
Organización de características de interactividad
en un tablero ........................................................................ 410
x
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Contenido
Diseño de ideas y ejemplos....................................................... 414
Diseño de un entorno de portal simulado ............................ 416
Diseño del tablero correcto........................................................ 417
Prácticas recomendadas para crear tableros ............................ 419
Selección de conjuntos de datos para un tablero ................ 420
Disposición en niveles de información en un tablero........... 422
Planificación de la estructura y el esquema del tablero....... 423
Colocación de los datos y las visualizaciones
en un tablero ........................................................................ 425
Posición y formato de los objetos del tablero ...................... 426
Mejora del rendimiento de los tableros ................................ 428
Creación de un tablero: la plantilla de tablero en blanco........... 429
Diseño de un tablero con la plantilla Documento
en blanco ............................................................................. 431
Disposición de los datos en tableros: paneles y pilas
de paneles ................................................................................. 431
Definición de las partes de una pila de paneles .................. 435
Inserción y definición de paneles......................................... 438
Carga de paneles a petición en MicroStrategy Web............ 449
Formato de paneles y pilas de paneles ............................... 451
Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores .............. 460
Definición de un selector ..................................................... 465
Métodos para crear un selector ........................................... 469
Creación de selectores para filtrar valores de indicador...... 475
Aplicación de selecciones como filtros o divisiones............. 478
Determinación de si el selector incluye o excluye
los datos: tipo de selección.................................................. 485
Mantener automáticamente los destinos para los
selectores ............................................................................ 487
Permitir a los usuarios seleccionar varios elementos .......... 498
Deshabilitar la visualización simultánea de todos
los elementos de un selector ............................................... 500
Cambio de nombre de la opción Todos de un selector ....... 502
Determinar cómo se mostrará el destino de un
selector cuando no existan datos ........................................ 503
Determinación de cómo se visualiza el destino
de un selector (estado actual) ............................................. 508
Visualización de totales de los selectores ........................... 517
Visualización de barras de título en selectores.................... 520
Formato de los selectores.................................................... 522
Habilitar cuadrículas/gráficos para controlar otras
cuadrículas/gráficos................................................................... 534
Formato del fondo de elementos seleccionados
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xi
Contenido
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en cuadrículas/gráficos usadas como selectores ................ 537
Habilitar animaciones de transición en Flash ............................ 539
Exportación de tableros a Flash para uso independiente.......... 541
Orden del tablero: modo de pantalla completa.......................... 542
6. Proporcionar
interactividad y
análisis en Flash:
widgets
Introducción ............................................................................. 545
Entender los widgets y trabajar con ellos .................................. 548
Definición de un widget de cuadrícula de burbujas ............. 555
Definición de un widget de cilindro ...................................... 558
Definición de un widget de nube de datos ........................... 561
Definición de un widget de embudo..................................... 563
Definición de un widget de indicador ................................... 567
Definición de un widget de matriz gráfica ............................ 570
Definición de un widget de mapa de calor ........................... 574
Definición de un widget de gráfico de
burbujas interactivo.............................................................. 580
Definición de un widget de gráfico apilado interactivo ......... 588
Definición de un widget de termómetro ............................... 591
Definición de un widget de barra de
desplazamiento de serie temporal ....................................... 594
Definición de un widget de cascada .................................... 597
Definición de un widget de visor de lista ponderada............ 602
Definición de un widget de medios ...................................... 605
Definición de un widget de micrográficos ............................ 616
Definición de un widget de Lector de RSS .......................... 640
Creación de widgets .................................................................. 650
Determinar cómo se muestra un widget .............................. 655
Visualización de un mensaje detrás de un widget ............... 660
Formato de widgets en Desktop ................................................ 662
Cambiar el formato de número de los valores
de los indicadores ................................................................ 664
Formato del texto de un cilindro, un indicador o
un termómetro ..................................................................... 665
Formato del texto de un gráfico ........................................... 666
Formato del color de las columnas ...................................... 668
Formato de la leyenda ......................................................... 671
Aplicación de formato a widgets en el documento............... 674
Ver datos relacionados con un widget: uso de un
xii
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Contenido
widget como selector ................................................................. 677
Usar un widget de cuadrícula de burbujas como selector ... 678
Usar un widget de nube de datos como selector................. 678
Usar un widget de matriz gráfica como selector .................. 679
Usar un widget de mapa de calor como selector................. 681
Usar un widget de gráfico de burbujas interactivo
como selector ...................................................................... 682
Usar un widget de gráfico apilado interactivo como
selector ................................................................................ 684
Usar un widget de micrográficos como selector .................. 686
Usar un widget de barra de desplazamiento de
serie temporal como selector............................................... 687
Usar un widget de cascada como selector .......................... 690
Usar un widget de visor de lista ponderada
como selector ...................................................................... 690
Definición del widget usado como selector.......................... 691
Creación de un selector de ojo de pez ...................................... 695
Reemplazar los elementos de un selector de
ojo de pez con imágenes ..................................................... 698
Creación de un selector de ojo de pez como widget ........... 699
Creación de un selector de ojo de pez como selector ......... 702
Formato de los selectores de ojo de pez para
el modo Flash ...................................................................... 705
Creación de un widget de selección de fecha ........................... 706
Creación de un widget de selección de fecha
como widget......................................................................... 710
Creación de un widget de selección de fecha
como selector ...................................................................... 713
Formato de los widgets de selección de fecha
para el modo Flash .............................................................. 716
Vinculación en widgets .............................................................. 717
Especificación de cómo se responde a las
selecciones dinámicas en el destino.................................... 718
Creación de vínculos en widgets ......................................... 719
7. Vínculos desde
documentos
Introducción ............................................................................. 725
Acerca de los vínculos............................................................... 725
Requisitos previos para trabajar con vínculos ..................... 729
Vínculos en un documento: ejemplos........................................ 730
Vincular un documento a una página Web .......................... 731
Vínculos desde un campo de texto...................................... 731
Vínculo desde un atributo de una cuadrícula/gráfico........... 734
© 2011 MicroStrategy, Inc.
xiii
Contenido
Guía de creación de documentos de Report Services
Vínculo desde un atributo de un widget............................... 734
Vínculo de un documento a varios destinos ........................ 735
Vínculo a una página Web......................................................... 736
Creación de un vínculo a una página Web .......................... 739
Vínculo a otros documentos e informes (navegación)............... 740
Componentes de un vínculo ................................................ 743
Especificación de cómo se responde a
las selecciones dinámicas en el destino .............................. 744
Creación de vínculos a documentos e informes .................. 763
Definición de hipervínculos en documentos .............................. 768
Cómo funcionan en forma conjunta los vínculos,
la navegación y los selectores................................................... 772
Envío por correo electrónico, exportación y suscripción a
documentos e informes ............................................................. 774
8. Documentos
avanzados
Introducción ............................................................................. 775
Creación de documentos con varios diseños ............................ 776
Propiedades de cada diseño ............................................... 779
Propiedades del documento ................................................ 781
Creación de diseños ............................................................ 783
Cambio del nombre, movimiento, eliminación
y cambio de diseños ............................................................ 789
Exportación de documentos con varios diseños.................. 790
Uso de conjuntos de datos en documentos............................... 793
Trabajo con varios informes de conjuntos de datos ............ 794
Definición de un conjunto de datos como
primario o secundario .......................................................... 796
Unión de varios conjuntos de datos: ejemplos .................... 801
Adición de un informe de conjunto de
datos a un documento ......................................................... 810
Eliminación de un informe de conjunto de datos de un
documento ........................................................................... 810
Edición de un informe del conjunto de datos
utilizado en un documento ................................................... 811
Cambio del conjunto de datos de agrupamiento
y orden de un documento .................................................... 812
Uso de cubos inteligentes como conjuntos de datos........... 813
Uso de un informe de MicroStrategy OLAP Services
como conjunto de datos....................................................... 814
Visualización de elementos de agrupamiento que
contienen valores nulos ....................................................... 815
Eliminación de las secciones que no tienen datos
xiv
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía de creación de documentos de Report Services
Contenido
de indicadores ..................................................................... 817
Documentos habilitados para transacciones:
interacción con orígenes de datos............................................. 819
Creación de un documento habilitado
para transacciones .............................................................. 819
Controles de objeto de entrada que admiten
transacciones....................................................................... 826
Uso de selecciones dinámicas en documentos......................... 830
Orden de las selecciones dinámicas en documentos.......... 832
Mejorar el rendimiento en MicroStrategy Web:
Recuperación incremental ......................................................... 834
Mejorar el rendimiento del documento en
MicroStrategy Web: Recuperación incremental
en objetos Cuadrícula/Gráfico ............................................. 837
Almacenamiento en caché de documentos............................... 840
Almacenamiento en caché y paginación,
selectores y widgets ............................................................ 842
Documentos portátiles: reutilización de documentos
en distintos proyectos ................................................................ 844
Proceso de reconciliación de documentos .......................... 845
Copia de documentos entre proyectos ................................ 846
9. Documentos para el
iPhone o iPad
Introducción ............................................................................. 851
Prácticas recomendadas para diseñar documentos
para el iPhone o iPad ................................................................ 853
Planificación del documento ................................................ 853
Adición de interactividad a un documento ........................... 855
Mejora de la legibilidad ........................................................ 857
Widgets para el iPhone o iPad .................................................. 858
Visualización de datos geográficos: Widget de mapa ......... 859
Mostrar datos en filas y columnas:
widget de cuadrícula interactiva........................................... 885
Visualización de tendencias de datos:
Widget de serie temporal ..................................................... 888
Formato de widgets de lector de RSS para el iPhone ......... 893
Apertura de aplicaciones de iPhone o iPad en documentos ..... 895
Vínculos a documentos e informes desde un
documento de iPhone o iPad..................................................... 901
Sintaxis de vínculo ............................................................... 902
Parámetro de la URL base .................................................. 904
Parámetros de sesión (opcional) ......................................... 905
Parámetro de origen ............................................................ 906
© 2011 MicroStrategy, Inc.
xv
Contenido
Guía de creación de documentos de Report Services
Parámetro de evento ........................................................... 906
Parámetro de modo de vista................................................ 906
Parámetro de ID del objeto .................................................. 907
Parámetro de diseño de documentos (opcional) ................. 907
Parámetros de agrupación de documentos (opcional) ........ 908
Parámetros de paginación de informe (opcional) ................ 908
Parámetros de información de selecciones dinámicas........ 909
Parámetro de nueva ejecución de selección
dinámica (opcional).............................................................. 913
Direcciones URL de tarea.................................................... 913
Creación de un vínculo para un documento
de iPhone o iPad ................................................................. 914
Formato de documentos para su visualización
en iPhone o iPad ....................................................................... 917
Acoplamiento de un selector en documentos de iPad......... 919
Permitir el cambio de panel con un voleo
horizontal en documentos de iPad ...................................... 921
Definición de ventanas de información ................................ 923
Formato de diseños para su visualización en
documentos de iPhone ........................................................ 926
Formato de diseños para su visualización en
documentos de iPad ............................................................ 928
Formato de documentos para su visualización
en un iPhone........................................................................ 930
Plantillas de documento para iPhone y iPad ....................... 932
A. Interfaces de
documentos de
MicroStrategy
Introducción ............................................................................. 935
B. Tutorial de
documentos
Introducción ............................................................................. 949
xvi
Diseño del Editor de documentos.............................................. 935
Barra de herramientas Controles......................................... 937
Iconos de la barra de herramientas ..................................... 938
Fichas de diseño.................................................................. 941
Panel Agrupamiento ............................................................ 941
Área de diseño..................................................................... 942
Panel Conjuntos de datos.................................................... 943
Lista de propiedades ........................................................... 943
Notas ................................................................................... 946
Creación de un documento de factura de ejemplo .................... 949
Creación del informe para utilizarlo como conjunto
de datos ............................................................................... 952
Creación del nuevo documento y selección del
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía de creación de documentos de Report Services
Contenido
conjunto de datos ................................................................ 953
Agrupamiento del documento por cliente ............................ 954
Adición de la imagen del logotipo al documento.................. 955
Cambio de tamaño de la imagen ......................................... 956
Adición de texto estático al documento ............................... 957
Formato, alineación y cambio de tamaño del
campo de texto .................................................................... 957
Adición de un rectángulo al documento............................... 958
Cambio a la vista PDF ......................................................... 959
Adición de un atributo a la sección Encabezado
de clientes............................................................................ 960
Combinación de campos de texto........................................ 961
Adición y formato de más campos de texto en
la sección Encabezado de clientes...................................... 963
Adición de una línea a la sección Encabezado
de clientes............................................................................ 965
Creación de los encabezados de columna en la
sección Encabezado de detalles ......................................... 967
Orden de los controles......................................................... 968
Creación de los detalles de artículos en la
sección Detalle .................................................................... 970
Formato de un campo de texto como moneda .................... 971
Adición de información de resumen a la sección
Pie de detalles ..................................................................... 972
Adición de totales a un documento...................................... 974
Guardar el documento ......................................................... 975
Creación del PDF final ......................................................... 976
C. Tutorial del tablero
Introducción ............................................................................. 977
El tablero completado ................................................................ 978
Panel 1: Recuento de pedidos diarios ................................. 978
Panel 2: Análisis de inventario............................................. 980
Panel 3: Rendimiento de los empleados ............................. 981
Pasos esquemáticos.................................................................. 982
Creación del panel Recuento de pedidos diarios ...................... 984
Creación del informe de recuento de pedidos diarios
para usarlo como un conjunto de datos............................... 984
Creación del nuevo tablero y selección del conjunto
de datos ............................................................................... 985
Adición de una pila de paneles y paneles al tablero............ 986
Adición de un selector al tablero.......................................... 988
Creación de un widget Barra de desplazamiento
de serie temporal ................................................................. 989
© 2011 MicroStrategy, Inc.
xvii
Contenido
Guía de creación de documentos de Report Services
Adición de un widget Indicador ............................................ 991
Creación de un selector para el widget Indicador................ 993
Especificación del modo Flash como modo de
visualización por defecto ..................................................... 994
Guardar el tablero ................................................................ 995
Visualización del panel Recuento de pedidos
diarios en modo Flash en MicroStrategy Web ..................... 995
Creación del panel Análisis de inventario.................................. 999
Creación del informe Análisis de inventario
para usarlo como conjunto de datos.................................... 999
Adición de un conjunto de datos al tablero ........................ 1000
Cambio de paneles en la vista de diseño .......................... 1000
Cambio de nombre y formato de un panel......................... 1001
Creación de un widget Mapa de calor ............................... 1002
Creación de un selector para el widget Mapa de calor...... 1004
Guardar el tablero .............................................................. 1006
Visualización del panel Análisis de inventario
en modo Flash en MicroStrategy Web............................... 1006
Creación del panel Rendimiento de los empleados ................ 1010
Creación de un grupo personalizado ................................. 1010
Creación del informe Rendimiento de los
empleados para usarlo como conjunto de datos ............... 1013
Adición de un conjunto de datos al tablero ........................ 1014
Cambio de paneles en la vista de diseño .......................... 1015
Cambio de nombre y formato de un panel......................... 1015
Creación de un widget Gráfico de burbujas....................... 1016
Guardar el tablero .............................................................. 1018
Visualización del panel Rendimiento de los
empleados en modo Flash en MicroStrategy Web ............ 1018
Habilitar la navegación y la animación de
series temporales .............................................................. 1019
D. Solución de
problemas de
documentos
Introducción ........................................................................... 1025
Solución de problemas al crear documentos........................... 1025
Solución de problemas relativos a cuadrículas/gráficos .... 1025
Solución de problemas relativos a selectores.................... 1027
Solución de problemas al crear documentos
misceláneos ....................................................................... 1029
Solución de problemas al ejecutar documentos ...................... 1030
Solución de problemas habituales del modo Flash ........... 1033
xviii
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía de creación de documentos de Report Services
E. Funciones avanzadas
para expresiones
calculadas
F. Creación manual de
vínculos
Para enviar por correo
electrónico, exportar y
suscribirse a documentos e
informes
Contenido
Introducción ........................................................................... 1037
Funciones internas ............................................................ 1038
Funciones Null/Zero........................................................... 1038
Funciones financieras ........................................................ 1038
Funciones matemáticas ..................................................... 1040
Funciones estadísticas ...................................................... 1041
Introducción ........................................................................... 1043
Comparación Editor de vínculos y creación de
direcciones URL de vínculos ................................................... 1044
Creación manual de direcciones URL de vínculos .................. 1045
Sintaxis de la URL base .................................................... 1046
Parámetro de evento ......................................................... 1047
Parámetro de ID del objeto ................................................ 1048
Parámetro de tipo de objeto .............................................. 1049
Parámetros de información de selecciones dinámicas...... 1049
Creación manual de vínculos............................................. 1052
Ejemplos de URL de vínculo creadas manualmente............... 1054
Vínculo a un informe sin selección dinámica ..................... 1056
Vínculo a un informe con selección dinámica
mediante el ID de mensaje ................................................ 1059
Vínculo a un informe con selección dinámica
mediante una lista de elementos de atributo ..................... 1062
Vínculo a un informe con selección dinámica
mediante XML de selección dinámica ............................... 1064
Glosario .................................................................................. 1067
Índice ...................................................................................... 1075
© 2011 MicroStrategy, Inc.
xix
Contenido
xx
Guía de creación de documentos de Report Services
© 2011 MicroStrategy, Inc.
PREFACIO
Descripción del documento
Esta guía constituye el principal recurso para aprender a diseñar y crear
documentos de MicroStrategy Report Services a través de Desktop. Parte de
los conceptos básicos sobre documentos descritos en la Guía de análisis de
documentos de Report Services. Los capítulos son:
•
Capítulo 1, Diseño y creación de documentos, que se centra en los
procedimientos para crear documentos y muchos de los objetos que los
componen, como campos de texto e imágenes. Incluye también una lista
de prácticas recomendadas para crear y diseñar documentos.
•
Capítulo 2, Formato de documentos, en el que se explica cómo dar
formato al documento y a sus objetos.
•
Capítulo 3, Agrupamiento y orden de registros en un documento, donde
se describe cómo agrupar y ordenar documentos El agrupamiento define
la jerarquía del documento y, en consecuencia, el modo en el que se
ordena. La paginación muestra de forma interactiva los grupos en
páginas independientes en la vista PDF.
•
Capítulo 4, Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos, que se
centra en las cuadrículas/gráficos, que son elementos que muestran
informes en un documento. Este capítulo también contiene instrucciones
para crear cuadrículas/gráficos y darles formato.
•
Capítulo 5, Diseño de tableros empresariales dinámicos, que sirve de
introducción a los tableros, que son un tipo de documento en el que se
resumen los principales indicadores empresariales, presentándolos como
documentos interactivos, fáciles de leer y visualmente intuitivos.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
xix
Prefacio
Guía de creación de documentos de Report Services
•
Capítulo 6, Proporcionar interactividad y análisis en Flash: widgets,
donde se describen los widgets, que son un aspecto esencial de los
tableros. Los widgets son visualizaciones basadas en Flash de los
resultados de un informe, lo que permite que los usuarios puedan ver
datos de distinta forma a las que ofrecen los informes tradicionales
mostrados como cuadrículas/gráficos.
•
Capítulo 7, Vínculos desde documentos, en el que se explica cómo
conectar un documento a un informe, una página Web u otro documento,
pasando los parámetros necesarios para responder cualquier selección
dinámica que exista en el destino. Utilice los vínculos como medio para
mostrar los flujos de trabajo de una investigación, como la navegación
desde los datos en un nivel a otro nivel de agregación.
•
Capítulo 8, Documentos avanzados, que recoge información sobre
diversos conceptos avanzados, como los documentos con varios diseños,
el modo en que varios conjuntos de datos se unen, las cachés de
documentos y los documentos portátiles.
•
Capítulo 9, Documentos para el iPhone o iPad, donde se ofrece una
descripción general de las características específicas de los documentos
creados para iPhone y iPad, que abarcan widgets y vínculos que
interactúan con aplicaciones de iPhone y iPad como el correo electrónico
o los mensajes de texto.
puede diseñar y crear documentos mediante MicroStrategy
También
Web. Los conceptos son los mismos, pero los procedimientos son
ligeramente distintos. Para obtener instrucciones, consulte la ayuda
de MicroStrategy Web.
Acerca de esta guía
Esta guía se divide en capítulos que comienzan con una breve descripción
general del contenido del capítulo en cuestión.
En las siguientes secciones se proporciona la ubicación de ejemplos
adicionales, se enumeran requisitos previos para el uso de esta guía y se
describen los roles de usuario para los que está pensada esta guía.
documentos HTML de la plataforma MicroStrategy, que antes se
Los
denominaban documentos, son contenedores HTML en los que se
pueden colocar informes y otros gráficos de MicroStrategy, así como
controlar el formato y el aspecto con hojas de estilos. En este manual,
xx Acerca de esta guía
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía de creación de documentos de Report Services
Prefacio
el término “documento” hace referencia a un documento de Report
Services.
Otros formatos
Este libro también está disponible como publicación electrónica en Apple
iBookstore, y se puede leer en un iPhone o iPad que tenga la aplicación
iBooks instalada. Para descargar este libro, busque el título en la barra de
búsqueda de iBookstore, o bien escanee el siguiente código QR con la cámara
del dispositivo.
Cómo encontrar situaciones y ejemplos de negocio
En esta guía, muchos de los conceptos que se tratan vienen acompañados de
situaciones de negocio u otro tipo de ejemplos descriptivos. Para ver
ejemplos de documentos y tableros básicos, consulte la Guía de análisis de
documentos de Report Services.
Para ver ejemplos de la función de elaboración de informes, consulte
MicroStrategy Tutorial, que es el ejemplo de warehouse, metadatos y
proyecto de MicroStrategy. Encontrará información sobre MicroStrategy
Tutorial en la Guía básica de elaboración de informes de MicroStrategy.
Encontrará ejemplos detallados de la función de elaboración de informes
avanzada en la Guía avanzada de elaboración de informes de
MicroStrategy.
En otros ejemplos de esta guía se utiliza Analytics Modules, que incluye un
conjunto de informes y documentos de ejemplo previamente creados, cada
uno referente a un área de negocio distinta. Los informes y documentos de
ejemplo presentan datos para análisis en áreas de negocio tales como la
elaboración de informes financieros, recursos humanos y análisis de clientes.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Acerca de esta guía
xxi
Prefacio
Guía de creación de documentos de Report Services
Novedades de esta guía
MicroStrategy 9.2.1
•
MicroStrategy Transaction Services permite anidar la funcionalidad de
escritura en documentos y tableros para poder tomar decisiones o iniciar
una transacción. Consulte Documentos habilitados para transacciones:
interacción con orígenes de datos, página 819.
MicroStrategy 9.2
•
Puede reemplazar el conjunto de datos de un documento; si lo hace, las
cuadrículas/gráficos que hagan uso de dicho conjunto de datos se
actualizarán para que usen el nuevo conjunto de datos. De igual modo,
puede reemplazar todos los informes de conjunto de datos en un
documento con un solo informe de conjunto de datos (consulte la ayuda
de MicroStrategy Desktop para obtener instrucciones, así como Acceso a
los datos de un documento: el informe de conjunto de datos, página 25
para obtener información introductoria sobre los conjuntos de datos).
•
Puede navegar en una cuadrícula/gráfico en el modo exprés en
MicroStrategy Web. Las opciones de navegación se definen a partir de la
ruta de navegación por defecto del atributo seleccionado. En los modos
editable, exprés e interactivo se puede navegar por varios objetos.
(Consulte Navegación por cuadrículas/gráficos, página 383).
•
Un selector puede tener como destino otro selector para filtrar el destino.
Por ejemplo, un documento contiene una cuadrícula/gráfico con Año y
Trimestre, así como dos selectores. Un selector permite al usuario
escoger un año (el selector Año), mientras que el otro permite elegir un
trimestre (el selector Trimestre). El selector Año tiene como destino el
selector Trimestre, lo cual hace que éste último se filtre para que muestre
únicamente los trimestres del año escogido en el selector Año. Ambos
selectores tienen como destino la cuadrícula/gráfico para mostrar los
datos correspondientes al año y trimestre seleccionados. (Consulte
Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores, página 460).
•
Un selector puede filtrar en función de los valores, los rangos o los rangos
porcentuales de un indicador. El selector puede ser una barra de
desplazamiento (que el usuario mueve para seleccionar los valores
máximo y mínimo que se van a mostrar) o una calificación (que el usuario
completa para filtrar los valores del indicador). Por ejemplo, un
documento contiene una cuadrícula/gráfico con Región y el indicador
Ingresos. Un selector de barra de desplazamiento de condición de
xxii Acerca de esta guía
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía de creación de documentos de Report Services
Prefacio
indicador muestra un rango de valores de ingresos, y el usuario puede
mover la barra de desplazamiento para seleccionar el mínimo y máximo
de ingresos que desea mostrar. Un selector de calificación de condición
de indicador permite que un usuario muestre únicamente los valores de
ingresos superiores a $5.000.000 o solo las cinco primeras regiones en
términos de ingresos. (Consulte Creación de selectores para filtrar
valores de indicador, página 475).
•
Un selector de elementos o un selector de barra de desplazamiento de
condición del indicador pueden incluir o excluir los datos seleccionados.
(Un selector de elementos muestra los distintos elementos de los
atributos, grupos personalizados o consolidaciones; una barra de
desplazamiento de condiciones del indicador muestra una barra de
desplazamiento para filtrar un orden o valores del indicador). Si el
selector contiene una barra de título, el usuario podrá alternar entre
incluir o excluir las selecciones. (Consulte Determinación de si el selector
incluye o excluye los datos: tipo de selección, página 485).
•
Un selector puede mostrar una barra de título, lo cual sirve de ayuda para
identificar el selector o proporciona instrucciones sobre cómo usar el
selector. (Consulte Visualización de barras de título en selectores,
página 520).
•
La barra de título de una pila de paneles puede incluir las flechas
Siguiente y Anterior para que los usuarios puedan cambiar paneles en
MicroStrategy Web y en la vista de Flash en Desktop, sin que tenga que
usarse un selector distinto. (Consulte Flechas del selector de paneles en
la barra de título, página 442).
•
Puede establecer el modo en que se va a mostrar el contenido de una pila
de paneles cuando dicho contenido es más voluminoso que la pila en sí.
Use el parámetro Desbordamiento de contenido para recortar el
contenido (de modo que solo se muestren los datos que caben en el
tamaño de la pila de paneles), o bien puede incorporar una barra de
desplazamiento para que el usuario pueda ver todos los datos (consulte la
ayuda de MicroStrategy Desktop para obtener instrucciones para definir
esta propiedad).
•
Las ventanas de información permiten a los usuarios ver información
adicional acerca de un elemento de atributo al pasar el cursor por el
elemento en una cuadrícula o gráfico. Estas ventanas, que aparecen
encima del elemento, muestran una visualización adicional en función
del elemento. (Consulte Definición de ventanas de información,
página 923).
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Acerca de esta guía
xxiii
Prefacio
Guía de creación de documentos de Report Services
Requisitos previos
Antes de empezar a trabajar con este manual, conviene familiarizarse con la
información de la Guía de análisis de documentos de Report Services, la
Guía básica de elaboración de informes de MicroStrategy y la Guía
avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.
Para trabajar con documentos de Report Services, debe haber adquirido una
licencia para Report Services y haberla instalado en el equipo. Asimismo,
debe poseer los privilegios adecuados asignados a su ID de usuario. Estos
privilegios se describen a continuación:
•
Ejecutar documento, para ejecutar documentos en Desktop
ejecutar un documento en Desktop, debe conectarlo al
Para
proyecto en el modo de tres niveles (servidor).
•
Utilizar el Editor de documentos, para crear y editar documentos con el
Editor de documentos en Desktop
•
Ejecutar documento en Web, para buscar y ejecutar documentos en
MicroStrategy Web
•
Diseño de documentos en Web, para crear y editar documentos en
Web
•
Administrar conjuntos de datos de documentos en Web, para
agregar y quitar conjuntos de datos de un documento en Web
tiene Report Services, póngase en contacto con el representante
Sidenoventas
de MicroStrategy para obtener más información.
A quién está dirigida esta guía
Esta guía está dirigida a todos los usuarios que deben crear y diseñar
documentos.
El diseño de documentos es el proceso de creación de documentos que van a
utilizar ampliamente otros usuarios de la plataforma de business intelligence
y de toda la empresa. Para diseñar documentos, utilice el Editor de
documentos en MicroStrategy Desktop o en MicroStrategy Web. El Editor de
documentos también permite crear objetos de documentos (denominados
controles) como campos de texto, códigos de texto automático,
cuadrículas/gráficos, contenedores HTML, imágenes, etc. También puede
crear un tipo especial de documento denominado tablero, que es la
xxiv Acerca de esta guía
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía de creación de documentos de Report Services
Prefacio
presentación intuitiva visualmente de los datos que resumen indicadores
empresariales clave para una rápida comprobación del estado. Los tableros,
un tipo especial de documento, suelen ofrecer funciones interactivas que
permiten a los usuarios cambiar la forma en que ven los datos del tablero. La
interacción se obtiene a través de los siguientes tipos de controles: paneles,
selectores y widgets.
En general, la función de diseñador de documentos solo se pone a
disposición de un grupo de usuarios avanzados que puedan diseñar
documentos. Los roles de usuario de Desktop Designer y Web Professional
de MicroStrategy incluyen el conjunto de privilegios necesarios para crear
documentos y controles para cada producto correspondiente.
Para obtener una introducción a los documentos, es recomendable repasar la
Guía de análisis de documentos de Report Services, que ofrece las nociones
básicas sobre cómo tratar los datos en un documento para analizar la
información empresarial.
Recursos
Documentación
MicroStrategy proporciona tanto manuales como ayuda en línea. Estas dos
fuentes de información ofrecen distintos tipos de información, tal y como se
indica a continuación:
•
Manuales: en general, los manuales de MicroStrategy proporcionan:
Información y conceptos introductorios
Ejemplos e imágenes
Listas de comprobación y procedimientos esquemáticos para
comenzar
En Acceso a manuales y otras fuentes de documentación, página xxxii se
describen los pasos necesarios para acceder a estos manuales. La mayoría
de estos manuales está disponible de forma impresa, en un formato
encuadernado de tapa blanda. Para adquirir los manuales impresos,
póngase en contacto con el responsable de cuentas de MicroStrategy o
escriba un correo electrónico a
documentationfeedback@microstrategy.com.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Recursos
xxv
Prefacio
Guía de creación de documentos de Report Services
•
Ayuda: en general, la ayuda de MicroStrategy proporciona:
Pasos detallados para realizar procedimientos
Descripciones de cada una de las opciones en todas las pantallas de
software
a la fase de traducción, es posible que los manuales que estén
Debido
un idioma distinto del inglés contengan información relativa a una o
varias versiones anteriores a la que nos ocupa. El número de versión
se encuentra en la página de título de cada manual. Para disponer de
la traducción más actual, consulte la base de conocimiento de
MicroStrategy.
Descripción general y evaluación de MicroStrategy
•
Introduction to MicroStrategy: Evaluation Guide
Instrucciones para la instalación, configuración y uso de MicroStrategy
Evaluation Edition. Esta guía también incluye un proceso de evaluación
detallada, paso a paso, de las funciones de MicroStrategy, donde puede
llevar a cabo la elaboración de informes con el proyecto de MicroStrategy
Tutorial y sus datos empresariales de ejemplo.
•
MicroStrategy Evaluation Edition Quick Start Guide
Descripción general del proceso de instalación y evaluación, así como
recursos adicionales.
•
Evaluate MicroStrategy for Linux Guide: In a Windows or Linux
Environment with the MicroStrategy Evaluation Edition Virtual
Appliance
Evalúe MicroStrategy para Linux, en un entorno Microsoft Windows o
Linux, con MicroStrategy Evaluation Edition Virtual Appliance. En esta
guía se proporcionan todos los detalles para descargar, activar y evaluar
el software de MicroStrategy que se ejecuta en un entorno Linux.
•
MicroStrategy Reporting Suite: Quick Start Guide
Evalúe MicroStrategy como una solución departamental. Proporciona
información detallada para descargar, instalar, configurar y utilizar
MicroStrategy Reporting Suite.
xxvi Recursos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía de creación de documentos de Report Services
•
Prefacio
MicroStrategy Mobile Suite: Quick Start Guide
Evalúe MicroStrategy Mobile como una solución departamental.
Proporciona información detallada para descargar, instalar, configurar y
utilizar MicroStrategy Mobile Suite.
Manuales para consultas, elaboración de informes y análisis
•
MicroStrategy Installation and Configuration Guide
Información para instalar y configurar los productos de MicroStrategy en
plataformas Windows, UNIX, Linux y HP, así como directrices básicas de
mantenimiento.
•
MicroStrategy Upgrade Guide
Instrucciones para actualizar los productos existentes de MicroStrategy.
•
MicroStrategy Project Design Guide
Información para crear y modificar proyectos de MicroStrategy, así como
para conocer los conceptos de hecho, atributo, jerarquía, transformación,
esquema avanzado y optimización de los proyectos.
•
Guía básica de elaboración de informes de MicroStrategy
Instrucciones para comenzar a usar MicroStrategy Desktop y
MicroStrategy Web, y acerca de cómo analizar datos en un informe.
Incluye los conceptos básicos acerca de la creación de informes,
indicadores, filtros y selecciones dinámicas.
•
Guía avanzada de elaboración de informes: Mejora de las aplicaciones
de business intelligence
Instrucciones para temas avanzados del sistema MicroStrategy. Se basa
en la información de la Guía básica de elaboración de informes. Entre los
distintos temas se incluyen los informes, informes SQL definidos por el
usuario, informes del generador de consultas, filtros, indicadores,
servicios de extracción de datos, grupos personalizados, consolidaciones
y selecciones dinámicas.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Recursos
xxvii
Prefacio
Guía de creación de documentos de Report Services
•
Guía de análisis de documentos de MicroStrategy Report Services:
Análisis de datos con documentos de Report Services
Instrucciones para que un analista empresarial ejecute y analice un
documento en MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web. Esta
instrucciones se basan en los conceptos fundamentales sobre proyectos e
informes descritos en la Guía básica de elaboración de informes de
MicroStrategy.
•
Guía de creación de documentos de MicroStrategy Report Services:
Crear documentos de gran calidad
Instrucciones para diseñar y crear documentos de Report Services. Se
basa en la información de la Guía de análisis de documentos de
MicroStrategy Report Services.
•
MicroStrategy OLAP Services Guide
Información sobre MicroStrategy OLAP Services, que es una extensión de
MicroStrategy Intelligence Server. Las características de OLAP Services
abarcan los cubos inteligentes, los indicadores y elementos derivados, la
agregación dinámica, los filtros de visualización y el origen dinámico.
•
MicroStrategy Office User Guide
Instrucciones para usar MicroStrategy Office para trabajar con informes
y documentos de MicroStrategy en Microsoft® Excel, PowerPoint, Word
y Outlook con el fin de analizar, aplicar formato y distribuir los datos de
negocio.
•
MicroStrategy Mobile Analysis Guide: Analyzing Data with
MicroStrategy Mobile
Información e instrucciones de uso de MicroStrategy Mobile para ver y
analizar datos, así como para realizar otras tareas de negocio con
informes y documentos de MicroStrategy en un dispositivo móvil.
•
MicroStrategy Mobile Design and Administration Guide: A Platform for
Mobile Intelligence
Información e instrucciones para instalar y configurar MicroStrategy
Mobile, así como instrucciones dirigidas a los diseñadores que trabajan
en MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web con el propósito de crear
informes y documentos eficaces para usarlos con MicroStrategy Mobile.
xxviii Recursos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía de creación de documentos de Report Services
•
Prefacio
MicroStrategy System Administration Guide: Tuning, Monitoring, and
Troubleshooting your MicroStrategy Business Intelligence System
Conceptos y pasos esquemáticos necesarios para implementar, mantener
y ajustar el sistema de business intelligence de MicroStrategy, así como
para solucionar problemas al respecto.
•
MicroStrategy Supplemental Reference for System Administration:
VLDB Properties, Internationalization, User Privileges, and other
Supplemental Information for Administrators
Información e instrucciones para realizar tareas administrativas de
MicroStrategy, como configurar las propiedades VLDB y definir la
internacionalización de datos y metadatos, además de material de
referencia relativo a otras tareas administrativas.
•
MicroStrategy Functions Reference
Sintaxis de funciones y componentes de fórmulas; instrucciones para el
uso de funciones en indicadores, filtros y representaciones de atributo.
Incluye también ejemplos de funciones en situaciones de negocios.
•
MicroStrategy MDX Cube Reporting Guide
Información para integrar MicroStrategy con orígenes de cubos MDX.
Los datos de los orígenes de cubos MDX se pueden integrar en los
proyectos y aplicaciones de MicroStrategy.
Manuales sobre Analytics Modules
•
Analytics Modules Installation and Porting Guide
•
Customer Analysis Module Reference
•
Sales Force Analysis Module Reference
•
Financial Reporting Analysis Module Reference
•
Sales and Distribution Analysis Module Reference
•
Human Resources Analysis Module Reference
Manuales de productos de Narrowcast Server
•
MicroStrategy Narrowcast Server Getting Started Guide
Instrucciones para trabajar con el tutorial para conocer las interfaces y las
funciones de Narrowcast Server.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Recursos
xxix
Prefacio
Guía de creación de documentos de Report Services
•
MicroStrategy Narrowcast Server Installation and Configuration Guide
Información para instalar y configurar Narrowcast Server.
•
MicroStrategy Narrowcast Server Application Designer Guide
Información básica sobre el diseño de aplicaciones Narrowcast Server.
•
MicroStrategy Narrowcast Server System Administrator Guide
Conceptos y pasos esquemáticos necesarios para implementar, mantener
y ajustar Narrowcast Server, así como para solucionar posibles problemas
al respecto.
•
MicroStrategy Narrowcast Server Upgrade Guide
Instrucciones para actualizar un Narrowcast Server existente.
Kits de desarrollo de software
•
MicroStrategy Developer Library (MSDL)
Información para conocer MicroStrategy SDK, incluidos los detalles
sobre arquitectura, modelos de objetos, situaciones de personalización,
muestras de código, etc.
•
MicroStrategy Web SDK
SDK está disponible en MicroStrategy Developer Library, que
Web
se puede adquirir como parte de MicroStrategy SDK.
•
Narrowcast Server SDK Guide
Instrucciones para personalizar las funciones de Narrowcast Server,
integrar Narrowcast Server con otros sistemas y anidar las funciones de
Narrowcast Server en otras aplicaciones. Proporciona información acerca
de Narrowcast Server Delivery Engine, de las API de Subscription Portal
y de SPI Narrowcast Server.
Documentación sobre portlets de MicroStrategy
•
Enterprise Portal Integration Help
Información de ayuda para implementar MicroStrategy BI en el portal
empresarial, además de instrucciones para instalar y configurar portlets
MicroStrategy listos para usarse en algunos de los principales servidores
de portal empresarial.
xxx Recursos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía de creación de documentos de Report Services
Prefacio
Este recurso está disponible en la página de manuales de productos de
MicroStrategy, como se describe en Acceso a manuales y otras fuentes de
documentación, página xxxii.
Documentación sobre MicroStrategy GIS Connectors
•
GIS Integration Help
Información de ayuda para integrar MicroStrategy con Geospatial
Information Systems (GIS), así como ejemplos concretos para integrar
con los servicios de mapa ESRI.
Este recurso está disponible en la página de manuales de productos de
MicroStrategy, como se describe en Acceso a manuales y otras fuentes de
documentación, página xxxii.
Ayuda
Todos los productos de MicroStrategy incorporan un sistema de ayuda
integrado que complementa a las distintas interfaces de producto y,
asimismo, las tareas que se pueden llevar a cabo usando el producto en
cuestión.
Algunos de los sistemas de ayuda de MicroStrategy deben visualizarse en un
explorador Web. Si desea conocer los exploradores Web admitidos, consulte
el archivo Léame de MicroStrategy.
MicroStrategy proporciona varios modos de acceso a la ayuda:
•
Botón de Ayuda: use el botón Ayuda o el icono ? (signo de interrogación)
en la mayoría de las ventanas de software para ver la ayuda de esa
ventana.
•
Menú de Ayuda: desde el menú o vínculo de Ayuda que se encuentra en la
parte superior de la pantalla, seleccione Ayuda de MicroStrategy para ver
la tabla de contenido, el campo de búsqueda y el índice del sistema de
ayuda.
•
Tecla F1: pulse F1 para ver ayuda contextual relativa que describe cada
opción en la ventana de software que se está visualizando.
el caso de MicroStrategy Web, el Administrador de
En
MicroStrategy Web y MicroStrategy Mobile Server, si presiona la
tecla F1, se abrirá la ayuda contextual del explorador Web que esté
usando para acceder a estas interfaces de MicroStrategy. Use el
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Recursos
xxxi
Prefacio
Guía de creación de documentos de Report Services
botón Ayuda o el icono ? (signo de interrogación) para acceder a la
ayuda de dichas interfaces.
Acceso a manuales y otras fuentes de documentación
Los manuales están disponibles en el disco de MicroStrategy o en el equipo
donde MicroStrategy se haya instalado.
necesita la aplicación Adobe Acrobat Reader para ver estos
Semanuales.
Si no tiene Acrobat Reader instalado en el equipo, puede
descargarlo desde http://get.adobe.com/reader/.
El mejor punto de partida para todos los usuarios es la Guía básica de
elaboración de informes de MicroStrategy.
Para acceder a los manuales instalados y a otras fuentes de documentación,
consulte los siguientes procedimientos:
•
Para acceder a los manuales instalados y a otras fuentes de
documentación en Windows, página xxxii
•
Para acceder a los manuales instalados y otras fuentes de
documentación en UNIX y Linux, página xxxiii
Para acceder a los manuales instalados y a otras fuentes de documentación
en Windows
1 En el menú Inicio de Windows, elija Programas (o Todos los
programas), MicroStrategy y, a continuación, Product Manuals. Se
abre una página en el explorador que muestra una lista de manuales
disponibles en formato PDF y otras fuentes de documentación.
2 Haga clic en el vínculo del manual o la fuente de documentación que
desee.
3 Si hace clic en el vínculo de la guía Narrowcast Services SDK Guide, se
abrirá un cuadro de diálogo Descargar archivo. Este recurso de
documentación se debe descargar. Seleccione Abrir este archivo desde
su ubicación actual y haga clic en Aceptar.
los marcadores no están visibles en el lado izquierdo del manual de
SiAcrobat
(PDF), en el menú Ver haga clic en Marcadores y páginas.
Este paso varía ligeramente según la versión de Adobe Acrobat
Reader.
xxxii Recursos
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Guía de creación de documentos de Report Services
Prefacio
Para acceder a los manuales instalados y otras fuentes de documentación en
UNIX y Linux
1 Dentro del equipo de UNIX o Linux, desplácese hasta el directorio en el
que instaló MicroStrategy. La ubicación por defecto es
/opt/MicroStrategy o $HOME/MicroStrategy/install si no
posee acceso de escritura para /opt/MicroStrategy.
2 Desde el directorio de instalación de MicroStrategy, abra la carpeta
Documentación.
3 Abra el archivo Product_Manuals.htm en un explorador Web. Se abre
una página en el explorador que muestra una lista de manuales
disponibles en formato PDF y otras fuentes de documentación.
4 Haga clic en el vínculo del manual o la fuente de documentación que
desee.
5 Si hace clic en el vínculo de la guía Narrowcast Services SDK Guide, se
abrirá un cuadro de diálogo Descargar archivo. Este recurso de
documentación se debe descargar. Seleccione Abrir este archivo desde
su ubicación actual y haga clic en Aceptar.
los marcadores no están visibles en el lado izquierdo del manual de
SiAcrobat
(PDF), en el menú Ver haga clic en Marcadores y páginas.
Este paso varía ligeramente según la versión de Adobe Acrobat
Reader.
Estándares de la documentación
En la ayuda en línea de MicroStrategy y los manuales en PDF (disponibles
tanto en línea como en formato impreso) se utilizan estándares que sirven
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Recursos
xxxiii
Prefacio
Guía de creación de documentos de Report Services
para identificar un determinado tipo de contenido. En la tabla siguiente se
muestran estos estándares.
estándares pueden variar según el idioma de este manual;
Estos
algunos idiomas tienen reglas que prevalecen sobre los estándares de
la siguiente tabla.
Tipo
Indica
negrita
• Nombres de botones, casillas de verificación, opciones, listas y menús que
constituyen el centro de las acciones o que forman parte de una lista de dichos
elementos de la interfaz de usuario y sus definiciones
• Texto que debe escribir el usuario
Ejemplo: Haga clic en Seleccionar warehouse.
Ejemplo: Escriba cmdmgr -f scriptfile.scp y pulse Intro.
cursiva
• Nuevos términos definidos en el texto y en el glosario
• Nombres de otros manuales de productos
• Cuando es parte de la sintaxis de un comando, indica información variable que el
usuario debe reemplazar
Ejemplo: El nivel de agregación es el nivel de cálculo para el indicador.
Ejemplo: Escriba copia c:\nombredearchivo
d:\nombredecarpeta\nombredearchivo
•
•
•
•
•
•
fuente
Courier
Cálculos
Ejemplos de código
Claves de registro
Nombres de rutas y archivos
Direcciones URL
Mensajes que se muestran en la pantalla
Ejemplo: Sum(ingresos)/número de meses.
+
Comando de teclado que precisa que se utilice más de una tecla (por ejemplo,
MAYÚS+F1)
Un icono de nota indica información útil para situaciones concretas.
Un icono de advertencia le avisa de información importante, como posibles riesgos de
seguridad, que deberá leer antes de continuar.
Formación
Los servicios de formación de MicroStrategy proporcionan un programa de
estudios completo y asesores de educación altamente cualificados. Un gran
número de clientes y socios de más de 800 organizaciones distintas se han
beneficiado de la formación de MicroStrategy.
xxxiv Recursos
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Guía de creación de documentos de Report Services
Prefacio
Entre los cursos que pueden ayudarle a prepararse para utilizar este manual
o que tratan información contenida en este manual se incluyen:
•
MicroStrategy Report Services: Document Essentials
•
MicroStrategy Report Services: Dynamic Dashboards
Para obtener una descripción detallada y actualizada de las ofertas
formativas y los programas de estudios de los cursos, visite
http://www.microstrategy.com/Education.
Soporte técnico
Si tiene alguna pregunta acerca de un producto determinado de
MicroStrategy, debe:
1 Consultar las guías, la ayuda y los archivos Léame de los productos. Las
ubicaciones para obtener acceso a cada uno de ellos se describen más
arriba.
2 Consulte la base de información en línea de MicroStrategy en
https://resource.microstrategy.com/support.
posible que un administrador técnico de su organización pueda
Esayudarle
a solucionar inmediatamente sus problemas.
3 Si no encuentra una solución en los recursos mostrados en los pasos
anteriores, póngase en contacto con el soporte técnico de MicroStrategy.
Para garantizar una relación más productiva con el soporte técnico de
MicroStrategy, revise el documento sobre políticas y procedimientos en
su idioma, publicado en
http://www.microstrategy.com/Support/Policies. Consulte
las condiciones de su contrato de compra para determinar el tipo de
soporte disponible.
La persona de contacto de soporte técnico de su empresa es quien debe
ponerse en contacto con el soporte técnico de MicroStrategy. La persona de
contacto de soporte técnico es aquella designada por su empresa como punto
de contacto con el personal del soporte técnico de MicroStrategy. Todas las
consultas y comunicaciones de casos deben hacerse a través de estas
personas designadas. Su empresa puede designar dos empleados como
personas de contacto de soporte técnico y puede solicitar su cambio dos
veces al año, previa notificación por escrito al soporte técnico de
MicroStrategy.
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Recursos
xxxv
Prefacio
Guía de creación de documentos de Report Services
Se recomienda que designe personas de contacto que tengan privilegios de
administrador en MicroStrategy. De este modo, se pueden evitar conflictos
de seguridad y mejorar el tiempo de resolución de los casos. Al solucionar e
investigar problemas, el personal de soporte técnico de MicroStrategy puede
hacer recomendaciones que requieran privilegios de administración en
MicroStrategy o que den por hecho que la persona de contacto de soporte
técnico designada tiene el nivel de seguridad que le permita manipular por
completo los proyectos de MicroStrategy, así como acceso a datos de
proyectos posiblemente confidenciales, como definiciones de filtros de
seguridad.
Garantía de que los problemas se resuelven con rapidez
Antes de plantear un caso al soporte técnico de MicroStrategy, la persona de
contacto de soporte técnico puede realizar el procedimiento siguiente para
asegurarse de que los problemas se resuelven rápidamente:
1 Compruebe que el problema reside en el software de MicroStrategy y no
en el de otro fabricante.
2 Compruebe que el sistema utiliza una versión del software de
MicroStrategy que dispone de soporte técnico; para ello, consulte el
programa de caducidad del soporte de los productos (Product Support
Expiration Schedule) en
http://www.microstrategy.com/Support/
Expiration.asp.
3 Intente reproducir el problema y determine si sucede reiteradamente.
4 Reduzca al mínimo la complejidad del sistema o de la definición de
objetos del proyecto para aislar la causa.
5 Averigüe si el problema sucede en una máquina local o en varias
máquinas del entorno del cliente.
6 Comente el problema con otros usuarios; para ello, publique una
pregunta sobre el asunto en el foro para clientes de MicroStrategy, en
https://resource.microstrategy.com/forum/.
En la siguiente tabla se muestra dónde, cuándo y cómo puede ponerse en
contacto con el soporte técnico de MicroStrategy. Si la persona de contacto
de soporte técnico no consigue comunicarse por teléfono con el soporte
técnico de MicroStrategy durante el horario de atención al público, puede
dejar un mensaje en el buzón de voz, enviar un mensaje de correo electrónico
o un fax, o registrar el caso mediante la interfaz de soporte en línea (Online
xxxvi Recursos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía de creación de documentos de Report Services
Prefacio
Support Interface). Los centros de soporte técnico individuales cierran
determinados días festivos.
Norteamérica
Correo electrónico: support@microstrategy.com
Web: https://resource.microstrategy.com/support
Fax: (703) 842–8709
Teléfono: (703) 848–8700
Horario: 9:00 – 19:00, hora de la costa este de EE.UU. (14:00 - 00:00 GMT), de lunes a
viernes, excepto festivos
EMEA:
Europa
Oriente Medio
África
Correo electrónico: eurosupp@microstrategy.com
Web: https://resource.microstrategy.com/support
Fax: +44 (0) 208 711 2525
El Centro de soporte técnico europeo cierra algunos días festivos oficiales de cada país.
Teléfono:
• Bélgica: + 32 2792 0436
• Francia: +33 17 099 4737
• Alemania: +49 22 16501 0609
• Irlanda: +353 1436 0916
• Italia: +39 023626 9668
• Polonia: +48 22 321 8680
• Escandinavia y Finlandia: +46 8505 20421
• España: +34 91788 9852
• Países Bajos: +31 20 794 8425
• Reino Unido: +44 (0) 208 080 2182
• Distribuidores internacionales: +44 (0) 208 080 2183
Horario:
• Reino Unido: 9:00 – 18:00 GMT, de lunes a viernes, excepto días festivos
• EMEA (excepto Reino Unido): 9:00 – 18:00 CET, de lunes a viernes, excepto días festivos
Pacífico asiático
Correo electrónico: apsupport@microstrategy.com
Web: https://resource.microstrategy.com/support
Teléfono:
• Australia: +61 2 9333 6499
• Corea: +82 2 560 6565 Fax: +82 2 560 6555
• Japón: +81 3 3511 6720 Fax: +81 3 3511 6740
• Singapur: +65 6303 8969 Fax: +65 6303 8999
• Pacífico asiático (excepto Australia, Japón, Corea y Singapur): +86.571 8526 8067 Fax:
+86 571 8848 0977
Horario:
• Japón y Corea: 9:00 – 18:00 JST (Tokio), de lunes a viernes, excepto días festivos
• Pacífico asiático (excepto Japón y Corea): 7:00 - 18:00 (Singapur), de lunes a viernes,
excepto días festivos
Latinoamérica
Correo electrónico: latamsupport@microstrategy.com
Web: https://resource.microstrategy.com/support
Teléfono:
• LATAM (excepto Brasil y Argentina): +54 11 5222 9360 Fax: +54 11 5222 9355
• Argentina: 0 800 444 MSTR Fax: +54 11 5222 9355
• Brasil: +55 11 3054 1010 Fax: +55 11 3044 4088
Horario:
• Latinoamérica (excepto Brasil): 9:00 - 19:00 (Buenos Aires), de lunes a viernes, excepto
días festivos
• Brasil: 09:00 - 18:00 (San Pablo), de lunes a viernes, excepto días festivos
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Recursos
xxxvii
Prefacio
Guía de creación de documentos de Report Services
Las personas de contacto de soporte técnico deben ponerse en contacto con
el Centro de soporte técnico donde el cliente haya obtenido las licencias de
software de MicroStrategy o con el centro que se le haya asignado.
Información necesaria durante la llamada
Cuando se ponga en contacto con el soporte técnico de MicroStrategy, debe
proporcionar la siguiente información:
•
Información personal:
Nombre (nombre y apellidos)
Sitio de la empresa y del cliente (si es diferente del de la empresa)
Información de contacto (números de teléfono y fax, direcciones de
correo electrónico)
•
Detalles del caso:
Información de configuración, incluidos los productos de software de
MicroStrategy y sus versiones
Descripción completa del caso, incluidos los síntomas, los mensajes
de error y las medidas adoptadas para tratar de solucionarlo hasta el
momento
•
Impacto en la empresa o en el sistema
Cuando la persona de contacto de soporte técnico realice su primera
llamada, también deberá proporcionar la información siguiente:
•
Dirección
•
Número de teléfono
•
Número de fax
•
Correo electrónico
Para ayudar al representante de soporte técnico a solucionar el problema de
forma rápida y eficaz, debe tener preparada la siguiente información:
•
Número de caso: conserve el número asignado a cada caso registrado en
el soporte técnico de MicroStrategy y esté preparado para indicarlo
cuando realice una consulta sobre un caso existente.
•
Número de versión de software y número de registro de producto de los
productos de software de MicroStrategy que esté utilizando.
xxxviii Recursos
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Guía de creación de documentos de Report Services
•
Prefacio
Descripción del caso:
¿Qué es lo que produce el problema?
¿Ocurre esporádicamente o cada vez que se realiza una acción
concreta?
¿Se produce en todas las máquinas o solo en una?
¿Cuándo ocurrió por primera vez?
¿Qué sucedió inmediatamente antes de que se produjera por primera
vez el problema (por ejemplo, una carga masiva de la base de datos,
un cambio de ubicación de la base de datos o una actualización de
software)?
Si se mostró un mensaje de error, ¿qué decía exactamente?
¿Qué pasos ha seguido para aislar y resolver el problema? ¿Cuáles
fueron los resultados?
•
Configuración del sistema (la información necesaria depende de la
naturaleza del problema; es posible que no sean necesarios todos los
elementos indicados a continuación):
Especificaciones del hardware del equipo (velocidad del procesador,
RAM, espacio en disco, etc.)
Protocolo de red utilizado
fabricante y versión del controlador ODBC
Versión del software de la puerta de enlace de la base de datos
(Para problemas relacionados con MicroStrategy Web) Fabricante y
versión del explorador
(Para problemas relacionados con MicroStrategy Web) fabricante y
versión del servidor de Web
Si el problema requiere más investigación o nuevas pruebas, la persona de
contacto de soporte técnico debe ponerse de acuerdo con el representante de
soporte técnico de MicroStrategy sobre las acciones que hay que realizar. La
persona de contacto de soporte técnico debe realizar todas las acciones
acordadas antes de volver a ponerse en contacto con el soporte técnico de
MicroStrategy para tratar el problema. Si el representante de soporte técnico
debe realizar alguna acción, la persona de contacto de soporte técnico puede
llamar al soporte técnico de MicroStrategy cuando lo desee para consultar el
estado del problema.
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Recursos
xxxix
Prefacio
xl Recursos
Guía de creación de documentos de Report Services
© 2011 MicroStrategy, Inc.
1
1.
DISEÑO Y CREACIÓN DE
DOCUMENTOS
Introducción
Un documento de MicroStrategy Report Services contiene objetos que
representan los datos procedentes de uno o varios informes de
MicroStrategy, además de imágenes y formas. Los documentos pueden
presentarse en prácticamente cualquier forma imaginable y, por lo general,
se les aplica el formato más adecuado según las necesidades empresariales,
en una sola visualización con calidad de presentación.
En este capítulo se describen las distintas formas de diseñar y crear un
documento de MicroStrategy Report Services. Si no está familiarizado con el
diseño de documentos, consulte Prácticas recomendadas para diseñar
documentos eficaces, página 16 antes de comenzar un documento nuevo.
A medida que los diseñadores de documentos crean documentos, especifican
los datos que se incluyen y controlan el diseño, el formato, el agrupamiento y
los subtotales de datos. Además, pueden insertar imágenes y dibujar bordes
en el documento. Todas estas características garantizan que los documentos
son adecuados para su presentación a la dirección de un material con una
gran calidad de impresión. Se utilizan para crear documentos Pixel Perfect™
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1
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
de gran calidad, como tarjetas de puntuación y tableros, documentos de
indicadores administrados, documentos de producción y operativos, etc.
Tenga en cuenta lo siguiente:
•
Aunque puede conectar un cliente de Desktop anterior a un nuevo
servidor de Intelligence Server (como un cliente de Desktop 8.1.x y
un servidor Intelligence Server 9.x), no se admite ninguna de las
funciones más nuevas de 9.x para documentos de Report Services.
•
Si hay fuentes que no están disponibles en un servidor de
Intelligence Server instalado en el sistema operativo UNIX, copie
las fuentes True Type en el directorio de instalación de Intelligence
Server. Copie estas fuentes, que tienen extensión .ttc o .ttf, en
INTELLIGENCE_SERVER_
INSTALL_PATH\PDFGeneratorFiles. La ruta de instalación
por defecto para Intelligence Server en UNIX es inicio\
MicroStrategy\PDFGeneratorFiles. Para que el cambio se
aplique, debe reiniciar Intelligence Server.
Antes de empezar
Antes de comenzar a crear un documento, debe conocer la forma en que los
usuarios van a usar los documentos para analizar datos. Para obtener
instrucciones y ejemplos de manipulación de datos en documentos, consulte
la Guía de análisis de documentos de MicroStrategy.
En esta sección se analizan los conceptos básicos (por ejemplo, la ejecución e
impresión de documentos) que se abordan en la Guía de análisis de
documentos de MicroStrategy. Si necesita repasar los conceptos básicos de
los documentos, esta sección le resultará útil.
Vistas de documentos en Desktop
En Desktop, puede abrir un documento en las siguientes vistas:
•
Vista PDF (vista por defecto), que muestra el documento con el mismo
aspecto que tendrá cuando se imprima (por ejemplo, con saltos de
página). Utilice la vista PDF para:
Ver el documento como un archivo PDF (resulta especialmente útil
para ver la manera en que los cambios afectan a la visualización final
2 Antes de empezar
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño y creación de documentos
1
del documento)
Mostrar interactivamente los grupos en páginas separadas (a través
de la paginación)
Desplazarse por grandes cantidades de datos que se han agrupado en
páginas separadas del documento
Visualizar sitios Web asociados a través de hipervínculos
Imprimir el documento
Guardar el PDF final (a través de la exportación)
Exportar el PDF a Excel, PDF, Flash o HTML
•
Visualización Flash, que muestra una vista preliminar del documento
con el mismo aspecto que tendrá en modo Flash en MicroStrategy Web.
En visualización Flash, puede interactuar con el documento a través de
selectores, realizar algunas manipulaciones, tales como pivotación y
ordenación y visualización e interacción con widgets.
•
Visualización HTML, que muestra una vista preliminar del documento
con el mismo aspecto que tendrá en otros modos de MicroStrategy Web.
•
Vista de diseño, que muestra la estructura del documento o los
marcadores de posición de los objetos de documento, sin los resultados
reales. Permite crear y editar el documento y los diversos objetos que lo
conforman. Utilice la vista de diseño para los procedimientos que se
describen en este manual.
Apertura de un documento
tiene anidado Transaction Services, no se abrirá. En
Silugarun documento
de ello, aparece un mensaje que indica que no se admiten
documentos habilitados para transacciones en Desktop.
Para abrir un documento en la vista de diseño
1 En un proyecto en MicroStrategy Desktop, desplácese hasta la carpeta
que contiene el documento.
2 Haga clic con el botón derecho en el nombre o icono del documento y
seleccione Editar. Se abre el Editor de documentos.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Antes de empezar
3
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Para abrir un documento en la vista PDF
1 En un proyecto en MicroStrategy Desktop, desplácese hasta la carpeta
que contiene el documento.
mejorar el rendimiento de la visualización en PDF, abra
Para
Acrobat Reader antes de abrir el documento.
2 Haga doble clic en el nombre o icono del documento. El documento se
abre en vista PDF, en Acrobat Reader.
Impresión de un documento
Antes de imprimir el documento, debe configurar varios parámetros que
controlan la manera en que dicho documento se muestra e imprime. Algunos
de los ejemplos de estos parámetros son la paginación, los márgenes de
página y la resolución de gráficos. De esta forma, se asegurará de que el
resultado final (el documento impreso) tenga el aspecto que deseaba. Para
obtener instrucciones, consulte Formato de un documento para su
impresión, página 247.
Para imprimir un documento
1 En la vista PDF, haga clic en el icono Imprimir que se encuentra en la
barra de herramientas de Acrobat Reader. Aparece el cuadro de diálogo
Imprimir.
2 Puede cambiar la configuración de impresión, como la impresora que se
usará y el rango de páginas que se imprimirán, según sea necesario. Haga
clic en Aceptar.
Apertura de un archivo PDF en otra ventana: Exportación de
un documento en formato PDF
Puede exportar un documento como un archivo PDF que se abra en otra
ventana fuera de MicroStrategy. Esto resulta útil para los diseñadores de
documentos, ya que permite volver al Editor de documentos, cambiar a la
vista de diseño y modificar el documento, a la vez que mantiene abierta una
copia del archivo para consulta.
4 Antes de empezar
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño y creación de documentos
1
Para abrir un archivo PDF en otra ventana
1 En Desktop, haga doble clic en el nombre o icono del documento. El
documento se abre en vista PDF, en Acrobat Reader.
2 Haga clic en el icono Exportar a PDF en la barra de herramientas.
Aparece el cuadro de diálogo Exportar a PDF.
Tenga en cuenta lo siguiente:
•
Si el icono Exportar a PDF no está disponible, no se ha habilitado
la exportación a PDF para este documento.
•
Si no se muestra el cuadro de diálogo Exportar a PDF, no será
necesario completar los pasos restantes de este procedimiento. El
archivo PDF se abre al instante.
3 Si el documento contiene varios diseños (consulte Creación de
documentos con varios diseños, página 776 para obtener una
descripción de los diseños), puede elegir exportar todo el documento o
solamente el diseño actual: Para ver una explicación y ejemplos sobre
cómo exportar diseños, consulte Exportación de documentos con varios
diseños, página 790.
•
Para exportar todo el documento, seleccione Todos los diseños.
•
Para exportar el diseño actual solamente, seleccione Diseño actual.
4 Si el documento está agrupado (consulte el Capítulo 3, Agrupamiento y
orden de registros en un documento para obtener una descripción de los
grupos y las páginas), puede elegir exportar todo el documento o
solamente el elemento de grupo seleccionado a PDF. La paginación le
permite visualizar el archivo PDF según un elemento de grupo
seleccionado. Para ver ejemplos de documentos paginados e
instrucciones acerca de cómo deshabilitar la paginación, consulte Uso de
la paginación en un documento, página 313.
•
Para exportar todo el documento, active la casilla de verificación
Expandir paginación.
•
Para exportar solamente el elemento de grupo seleccionado, desactive
la casilla de verificación Expandir paginación.
5 Haga clic en Aceptar. El archivo PDF se abre en otra instancia de Acrobat
Reader.
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5
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Visualización de un documento tal y como se va a mostrar en
MicroStrategy Web (visualizaciones Flash y HTML)
La visualización Flash y la visualización HTML en Desktop muestran el
documento con el aspecto que va a tener en MicroStrategy Web.
Requisitos previos para usar las visualizaciones Flash y
HTML
Debe habilitar la visualización Flash o la visualización HTML para poder
alternar entre ambas. Para obtener instrucciones al respecto, consulte
Habilitar la vista preliminar de un documento en MicroStrategy Web,
página 6.
Por último, si el documento contiene alguno de los siguientes elementos,
deberá anidar las fuentes:
•
Soporte para no usar alias
•
Texto vertical
•
Etiquetas de gráficos giradas 45, 90 o 180º
Para obtener más información e instrucciones, consulte Anidamiento de
fuentes para modo Flash, página 271.
Habilitar la vista preliminar de un documento en
MicroStrategy Web
Deberá habilitar la visualización Flash o la visualización HTML para poder
alternar entre ambas a fin de obtener una vista preliminar del aspecto que
tendrá un documento en MicroStrategy Web.
Para habilitar las visualizaciones Flash y HTML
1 Abra el documento en vista de diseño en el Editor de documentos.
2 En el menú Formato, seleccione Propiedades del documento. Se abre
el cuadro de diálogo Propiedades del documento.
3 Seleccione Documento.
6 Antes de empezar
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño y creación de documentos
1
4 Para habilitar la visualización Flash, active la casilla de verificación Flash
en la lista Modos de visualización disponibles.
5 Para habilitar la visualización HTML, active al menos una de las
siguientes casillas de verificación en la lista Modos de visualización
disponibles:
•
Exprés
•
Interactivo
•
Editable
6 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
Cambio a las visualizaciones Flash o HTML
La visualización Flash y la visualización HTML en Desktop muestran el
documento con el aspecto que va a tener en MicroStrategy Web. Antes de
cambiar a cualquiera de estas vistas, asegúrese que haber completado los
requisitos previos descritos en Requisitos previos para usar las
visualizaciones Flash y HTML, página 6.
Para ver un documento en visualización HTML o Flash
1 En Desktop, haga doble clic en el nombre o icono del documento. El
documento se abre en vista PDF, en Acrobat Reader.
2 Para ver un documento en vista preliminar para modo Flash, haga clic en
Visualización Flash en la barra de herramientas.
3 Para obtener una vista preliminar del documento en otros modos de
MicroStrategy Web, haga clic en Visualización HTML en la barra de
herramientas.
Flash o la visualización HTML no está disponible
Sienlalavisualización
barra de herramientas, debe habilitarse. Consulte Habilitar la
vista preliminar de un documento en MicroStrategy Web, página 6
para obtener instrucciones.
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7
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Apertura de un documento en una ventana distinta del
explorador: Exportación de un documento a HTML
Puede abrir el documento actual en una ventana distinta del explorador
fuera de MicroStrategy. Esta acción le permite obtener la vista preliminar del
documento como se verá en MicroStrategy Web.
Abrir el documento en una ventana distinta del explorador resulta útil para
un diseñador de documento. Le permite volver al Editor de documentos,
cambiar a la vista de diseño y modificar el documento, a la vez que consulta
una copia del documento tal como se ve en un explorador.
Para abrir un documento en una ventana distinta del explorador
1 En Desktop, haga doble clic en el nombre o icono del documento. El
documento se abre en vista PDF, en Acrobat Reader.
2 Haga clic en el icono Exportar a HTML en la barra de herramientas. Se
abre el cuadro de diálogo Exportar a HTML.
Tenga en cuenta lo siguiente:
•
Si el icono Exportar a HTML no está disponible, no se ha
habilitado la exportación a HTML para este documento.
•
Si no se muestra el cuadro de diálogo Exportar a HTML, no será
necesario completar los pasos restantes de este procedimiento.
Una copia del documento se abrirá en un explorador.
3 Si el documento contiene varios diseños (consulte Creación de
documentos con varios diseños, página 776 para obtener una
descripción de los diseños), puede elegir exportar todo el documento o
solamente el diseño actual: Para obtener una explicación con ejemplos
sobre la exportación de diseños, consulte Exportación de documentos
con varios diseños, página 790.
•
Para exportar todo el documento, seleccione Todos los diseños.
•
Para exportar el diseño actual solamente, seleccione Diseño actual.
4 Si el documento contiene campos de paginación (consulte el Capítulo 3,
Agrupamiento y orden de registros en un documento para obtener una
descripción de los grupos y las páginas), puede elegir exportar todo el
documento o solamente el elemento de grupo seleccionado a HTML. La
paginación permite visualizar el documento según un elemento de grupo
8 Antes de empezar
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño y creación de documentos
1
seleccionado. Para ver ejemplos de documentos paginados e
instrucciones acerca de cómo deshabilitar la paginación, consulte Uso de
la paginación en un documento, página 313.
•
Para exportar todo el documento, desactive la casilla de verificación
Expandir paginación.
•
Para exportar solamente el elemento de grupo seleccionado, active la
casilla de verificación Expandir paginación.
5 Haga clic en Aceptar. Una copia del documento se abrirá en un
explorador.
Modos de visualización en MicroStrategy Web
Puede ver un documento y trabajar con él en los siguientes modos de
visualización en MicroStrategy Web:
•
Modo exprés, que permite a un analista de documentos ver el
documento e interactuar con él. Entre las interacciones se incluyen usar
selectores para cambiar paneles o informes de cuadrículas/gráficos,
ordenar informes de cuadrículas y vincular informes y otros documentos.
requiere Internet Explorer 7 para disponer de la interactividad del
Semodo
exprés. Si usa Internet Explorer 6 o una versión anterior, no
podrá interactuar con el documento. En lugar de ello, solamente
podrá ver los resultados, como si fuera un archivo PDF estático.
•
Modo Flash, que permite a un analista de documentos obtener acceso a
las funciones provistas por Flash e interactuar con ellas (por ejemplo, con
widgets).
•
Modo interactivo, que permite a un analista de documentos ver el
documento e interactuar con él. Ofrece más interactividad que el modo
exprés, ya que permite aplicar formato a cuadrículas/gráficos y crear
indicadores.
•
Modo editable, que muestra los resultados reales del documento, aunque
permite modificar el documento. Todas las tareas que se pueden realizar
en modo de diseño, se pueden realizar también en modo editable. Gracias
a esto, se pueden realizar cambios y ver de inmediato cómo afectan al
aspecto y estilo del documento.
•
Modo de diseño, que muestra la estructura del documento o los
marcadores de posición de los objetos de documento, sin los resultados
reales. Permite crear y editar el documento y los diversos objetos que lo
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9
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
conforman. Puede trabajar más rápidamente en modo de diseño que en
modo editable, ya que no tiene que esperar a que se carguen los
resultados del documento en modo de diseño.
Para obtener instrucciones sobre cómo abrir un documento en
MicroStrategy Web e información más detallada acerca de los distintos
modos, consulte la ayuda de MicroStrategy Web.
poder ver el documento en MicroStrategy Web, debe seleccionar
Para
los modos en los que puede mostrarse. Para obtener instrucciones,
consulte Selección de los modos de visualización disponibles en
MicroStrategy Web, página 270.
Diseño y creación de documentos: una
descripción general
En primer lugar, abra un documento en blanco y seleccione un informe para
usarlo como el conjunto de datos del documento. El informe del conjunto de
datos de un documento contiene los objetos de MicroStrategy que se pueden
ver en el documento. Estos objetos incluyen atributos, grupos
personalizados, consolidaciones e indicadores. Es posible seleccionar más de
un informe de conjunto de datos para incluirlo en el documento. Debe
definir un conjunto como el conjunto de datos de agrupamiento y orden.
Podrá agrupar y ordenar solamente según los objetos de este conjunto de
datos. Para obtener instrucciones detalladas para crear un documento,
consulte Creación de documentos, página 24.
desea obtener más información acerca de cómo se unen los datos de
Sivarios
conjuntos de datos, consulte Uso de conjuntos de datos en
documentos, página 793. Para obtener información (con ejemplos e
instrucciones) sobre cómo funcionan el agrupamiento y el orden,
consulte el Capítulo 3, Agrupamiento y orden de registros en un
documento. Para obtener información básica general sobre los
informes de MicroStrategy, como instrucciones para crear informes y
objetos de informe, consulte la Guía básica de elaboración de
informes de MicroStrategy.
Después de crear un documento, se agregan controles a éste. Los controles
son objetos que muestran los datos, las imágenes y las formas en un
10 Diseño y creación de documentos: una descripción general
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño y creación de documentos
1
documento. Son los objetos que se muestran en el área de diseño del
documento a medida que diseña el documento. Un control puede ser:
•
Un campo de texto, que muestra texto como:
Datos (atributos, consolidaciones, grupos personalizados e
indicadores) de los informes del conjunto de datos del documento.
Consulte Adición de texto y datos a un documento, página 55 si desea
ver ejemplos e instrucciones.
Texto estático para etiquetas. Consulte Adición de texto y datos a un
documento, página 55 si desea ver ejemplos e instrucciones.
Información acerca del documento (cómo números de página) y de los
informes del conjunto de datos (como nombres de informes e
información de filtro). Consulte Documentos e informes de conjunto
de datos: códigos de texto automático, página 64 si desea ver
ejemplos e instrucciones.
Indicadores creados dentro del documento, que utilizan a su vez los
indicadores de los informes del conjunto de datos para obtener datos
que no están disponibles directamente desde los conjuntos de datos.
Éstos incluyen indicadores derivados, expresiones calculadas e
indicadores de resumen. Por ejemplo, una expresión calculada
combina indicadores procedentes de diferentes informes de conjuntos
de datos. Si desea obtener más ejemplos e instrucciones para crearlos,
consulte Trabajo con indicadores en los documentos, página 102.
•
Un contenedor HTML, que muestra información en tiempo real desde la
Web. Para obtener instrucciones sobre cómo crear contenedores HTML,
así como ejemplos de cómo se pueden usar, consulte Contenido Web y
otro contenido HTML en tiempo real: contenedores HTML, página 131.
•
Una línea o un rectángulo. Para obtener instrucciones sobre cómo crear
líneas y rectángulos, así como ejemplos de cómo se pueden usar, consulte
Adición de formas y líneas a un documento, página 138.
•
Una imagen. Para obtener instrucciones sobre cómo crear imágenes,
además de directrices para garantizar que las imágenes estén disponibles
según sea necesario, consulte Inserción de imágenes en un documento,
página 141.
•
Cuadrícula/gráfico, que muestra datos de la misma manera en que lo
hace un informe de MicroStrategy. Para obtener instrucciones sobre
cómo crear cuadrículas/gráficos, así como ejemplos de cómo se pueden
usar, consulte elCapítulo 4, Informes en documentos:
Cuadrículas/gráficos.
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Diseño y creación de documentos: una descripción general
11
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Otros tipos de control, como los selectores y los widgets, ofrecen
interactividad e imágenes gráficas visualmente intuitivas. Estos controles se
utilizan sobre todo en tableros, que son un tipo específico de documento. Sin
embargo, su uso no se limita a los tableros, sino que se pueden utilizar en
cualquier tipo de documento. Entre esos tipos de controles se incluyen los
siguientes:
•
Pila de paneles, que es un contenedor de una colección de paneles, o
niveles de datos, en un documento. Un usuario puede navegar o
desplazarse por los paneles de una pila de paneles. Solo se muestra un
panel a la vez.
En el siguiente documento de ejemplo se muestra una cuadrícula/gráfico,
Información de empleado por región, en un panel de una pila de paneles.
•
Selector, que permite que los usuarios interactúen con el documento
desplazándose por los paneles de una pila de paneles o mostrando
diferentes atributos o indicadores en una cuadrícula/gráfico.
En el documento de ejemplo anterior, el selector es la lista de
cuadrículas/gráficos de la izquierda. Cuando un usuario hace clic en
Informe de ventas de categoría, se muestra esa cuadrícula/gráfico en otro
panel de la pila de paneles, como se muestra a continuación.
12 Diseño y creación de documentos: una descripción general
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía de creación de documentos de Report Services
•
1
Diseño y creación de documentos
Widget, que muestra los resultados de un informe de conjunto de datos
en Flash en MicroStrategy Web, lo cual permite que los usuarios
visualicen datos de manera distinta a los informes tradicionales que se
muestran como cuadrículas/gráficos.
obtener información más detallada y ejemplos de tableros y de
Para
estos controles, así como los procedimientos para definir estos
controles, consulte el Capítulo 5, Diseño de tableros empresariales
dinámicos.
Cada una de estas diferentes clases de controles se conoce como tipo de
control.
Al arrastrar y colocar un objeto del conjunto de datos en el área de diseño del
Editor de documentos, se crea un control. Si el objeto arrastrado es un
informe del conjunto de datos, se creará una cuadrícula/gráfico. De lo
contrario, se agregará un campo de texto que contiene el objeto del conjunto
de datos al área de diseño. Cuando el documento se visualiza en formato
PDF, la cuadrícula/gráfico se muestra como un informe de MicroStrategy; el
campo de texto muestra los elementos o valores del objeto del conjunto de
datos.
El sitio en el que se coloca un control en el área de diseño (es decir, en qué
sección del documento) determina no solo la ubicación de los valores, sino
también si dicho control está repetido y en qué nivel se calcula. Por ejemplo,
algunas secciones del documento, como el encabezado o el pie de página, son
adecuadas para mostrar números de página, porque esas secciones se repiten
automáticamente en todo el documento.
Un indicador colocado en distintas secciones del documento se calcula de
forma diferente. En la sección Detalle, el indicador se calcula en el nivel de
elemento de atributo, mientras que el mismo indicador colocado en la
sección de encabezado de grupo se calcula en el nivel del grupo. Esta
información se describe con mayor detalle y con ejemplos en Cálculo de
indicadores en documentos, página 119.
Si desea ver una descripción más completa de las diferentes secciones del
documento, así como explicaciones de dónde aparecen cuando se genera el
documento y del tipo de información que contienen generalmente, consulte
Descripción y trabajo con secciones del documento, página 38.
Después de agregar controles, puede moverlos y organizarlos para saber la
forma en que aparecen cuando el documento se visualiza en formato PDF. Si
desea ver instrucciones y ejemplos de las distintas maneras en que se pueden
mover y organizar los controles, consulte Organización de controles en un
documento, página 147.
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Diseño y creación de documentos: una descripción general
13
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Se puede dar formato al documento en su totalidad, y también a los controles
independientes que se incluyen en el documento. Si desea obtener
información sobre el formato disponible en los documentos, incluidos
ejemplos e instrucciones, consulte el Capítulo 2, Formato de documentos.
Acerca de la exploración visual de datos: análisis
La exploración visual de datos permite crear análisis personalizados e
interactivos que se pueden usar para explorar los datos empresariales. En
MicroStrategy Web, puede crear análisis e interactuar con ellos. En Desktop,
puede ver análisis, con un rango limitado de interactividad.
Los análisis son similares a los documentos, y en MicroStrategy Desktop se
pueden ver en visualización Flash, visualización HTML, vista PDF o vista de
diseño. En la visualización Flash, puede interactuar con un análisis de las
siguientes maneras:
•
Ver los datos como una cuadrícula, como un gráfico o como un widget
(estas vistas se crean en Web, y el usuario puede seleccionar la vista que
desee)
•
Interactuar con widgets
•
Ordenar los datos
•
Mover los atributos e indicadores en la plantilla para intercambiar
objetos rápidamente entre las filas y las columnas del análisis
•
Seleccionar la página de datos que se desea visualizar
En las vistas HTML y PDF, el análisis se muestra como un documento
estático. Puede actualizar y modificar el documento en la vista de diseño. Por
lo tanto, puede utilizar un análisis como punto de partida para un
documento y, posteriormente, incorporar datos y una estructura al
documento. Cambie al Editor de documentos para añadir formato al
documento y optimizarlo.
guardar el análisis en Desktop, se convierte en un documento y no
Alse puede
revertir en análisis.
14 Diseño y creación de documentos: una descripción general
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía de creación de documentos de Report Services
1
Diseño y creación de documentos
Análisis en MicroStrategy Web
En MicroStrategy Web, puede interactuar con un análisis de las siguientes
maneras:
•
Ver los datos como una cuadrícula, como un gráfico o como un widget:
Añada los datos a una representación gráfica como, por ejemplo, un
gráfico de barras o un gráfico circular
Muestre los datos en un widget interactivo como, por ejemplo, un
mapa geográfico, un mapa de calor o una matriz gráfica
•
Filtrar los datos por los elementos de un atributo o por el valor de un
indicador
•
Agrupar los datos seleccionando los atributos para la paginación y, tras
ello, seleccionando el elemento que se va a mostrar
•
Ordenar datos
•
Navegar a los datos
•
Mover los atributos e indicadores en la plantilla para intercambiar
objetos rápidamente entre las filas y las columnas del análisis
•
Agregar datos de cubos inteligentes, documentos e informes existentes
En MicroStrategy Web, puede crear de manera rápida y eficiente una
visualización significativa, ya que no necesita pasar a la vista de diseño para
cambiar los datos que se muestran en el análisis. Puede crear rápidamente
un análisis a partir de un origen existente: un informe, un documento o un
cubo inteligente. Una vez seleccionados los datos del origen, se añaden de
manera automática a una cuadrícula interactiva. Puede comenzar de
inmediato a organizarlos, pivotarlos o filtrarlos. Para obtener información
sobre cómo trabajar con análisis en MicroStrategy Web, además de
instrucciones y ejemplos, consulte la Guía de análisis de documentos de
MicroStrategy Report Services o la ayuda de MicroStrategy Web. Para
obtener información sobre cómo crear análisis en MicroStrategy Web,
además de instrucciones y ejemplos, consulte la ayuda de MicroStrategy
Web.
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Diseño y creación de documentos: una descripción general
15
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Prácticas recomendadas para diseñar
documentos eficaces
Antes de crear un documento, revise las prácticas recomendadas que figuran
a continuación. Estas sugerencias le ayudarán a diseñar un documento
eficaz, atractivo y práctico.
Las prácticas recomendadas se agrupan en las siguientes secciones:
•
Recopilación de información sobre los usuarios, página 16
•
Recopilación de información sobre el origen de datos, página 17
•
Recopilación de información sobre el proyecto de MicroStrategy,
página 18
•
Búsqueda o creación de ayudas para ahorrar tiempo, página 19
•
Diseño eficaz del documento, página 19
•
Si está diseñando un documento que va a exportarse a Excel, consulte
Prácticas recomendadas: diseño de documentos para Excel, página 21.
•
Si está diseñando un documento que va a exportarse a un Nook o Kindle,
consulte Prácticas recomendadas: diseño de documentos para Kindle y
Nook, página 22.
•
Si está diseñando un tablero y usando efectos y widgets, consulte
Prácticas recomendadas para crear tableros, página 419
Recopilación de información sobre los usuarios
Plantéese quiénes serán los usuarios del documento que desea crear. Entre
las preguntas que requieren respuesta se incluyen las siguientes:
•
¿Cuál es la principal área temática que debe tratar el documento? En
otras palabras, ¿qué necesitan saber los usuarios en términos generales?
•
¿Qué nivel de detalle necesitan los usuarios? Por ejemplo, en ocasiones,
los usuarios de nivel ejecutivo solo desean ver unos pocos indicadores
esenciales de determinados datos. Otros analistas necesitarán ver cifras
financieras o recuentos de inventario con un nivel de detalle mucho
mayor.
•
¿Qué tipos de documentos esperan los usuarios? A veces, los ejecutivos
de los niveles más altos tienen ciertas ideas de cómo se deben mostrar los
16 Prácticas recomendadas para diseñar documentos eficaces
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía de creación de documentos de Report Services
1
Diseño y creación de documentos
datos en los documentos, por lo que puede resultar útil preguntar qué
tipos de documentos suelen recibir y si es importante intentar mantener
el estilo de presentación de los datos.
•
¿Por quiénes está formado todo el conjunto de usuarios?
Si su conjunto de usuarios está compuesto por una gran variedad de
personas, procure hacer los documentos más flexibles mediante la
inclusión de selecciones dinámicas. Las selecciones dinámicas
preguntan a los usuarios acerca de los resultados que desean ver en el
documento y después envían la consulta correspondiente al origen de
datos. Si desea ver una introducción a las selecciones dinámicas,
consulte la Guía básica de elaboración de informes de
MicroStrategy.
Su conjunto de usuarios puede incluir distintos requisitos de
seguridad. Por ejemplo, es posible que necesite un documento único
para un grupo de usuarios, pero dicho grupo incluye usuarios tanto
externos como internos, y desea impedir que algunos datos sean
vistos por usuarios externos. Tendrá que confirmar que se cuenta con
la seguridad adecuada para los objetos subyacentes de un documento
y que se dispone de filtros de seguridad para controlar el acceso a las
filas de datos. La seguridad de nivel de objeto se consigue mediante
listas de control de acceso.
El administrador del sistema es quien suele implementar los filtros de
seguridad y las listas de control de acceso, aunque una o ambas
herramientas pueden estar bajo el control del diseñador del proyecto.
Consulte la guía MicroStrategy System Administration Guide si
desea obtener información detallada sobre los filtros de seguridad, las
listas de control de acceso y otras funciones de seguridad.
Recopilación de información sobre el origen de datos
Si necesita una introducción o un repaso sobre los orígenes de datos,
consulte la Guía básica de elaboración de informes de MicroStrategy.
Asegúrese de que los datos almacenados por su organización incluyen la
información que desean analizar los usuarios en un entorno de informes.
Algunas de las preguntas que debe realizar son:
•
¿Recopila la organización los datos que los usuarios desean ver en los
documentos?
•
¿Los datos están organizados de modo que se puedan utilizar? ¿Son los
datos fiables y transparentes? Una forma de comprobar la fiabilidad de
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Prácticas recomendadas para diseñar documentos eficaces
17
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
los datos es crear algunos informes de cuadrícula sencillos diseñados
para confirmar si los datos reflejan las situaciones reales tal y como usted
las ve.
Por ejemplo, si sabe bien qué cantidad de clientes poseen dos o tres
productos de su organización, cree un informe que muestre datos básicos
del recuento de clientes que adquirieron esos productos específicos
durante los últimos años. Si las cantidades que ve en el informe no se
acercan a los datos que esperaba ver, sería recomendable que pasara
algún tiempo con el administrador de la base de datos para comprobar la
fiabilidad de los datos almacenados en el origen de datos.
Recopilación de información sobre el proyecto de
MicroStrategy
Muchos de los objetos que hay en un proyecto los suele crear el diseñador del
proyecto en la primera fase de la creación del mismo. Como estos objetos se
utilizan con el fin de diseñar conjuntos de datos para documentos, puede
resultar útil comprender el diseño del proyecto y, en particular, el modo en
que los objetos del proyecto reflejan los datos reales en el origen de datos de
la organización. Así, podrá elegir los objetos que va a usar en los conjuntos de
datos conociendo perfectamente las tablas del origen de datos de las que
proceden los datos cuando se ejecuta el documento.
Para obtener información detallada sobre el diseño de proyectos y la creación
de modelos de datos, consulte la guía MicroStrategy Project Design Guide.
Algunas de las preguntas que debe realizar sobre el proyecto son:
•
¿Existen objetos en los metadatos de MicroStrategy que coincidan con lo
que desean ver los usuarios en los documentos? Si no existen, usted (o un
usuario con los permisos adecuados) puede crearlos.
MicroStrategy proporciona flexibilidad al combinar la información del
origen de datos en objetos específicos que reflejan los conceptos que
tienen más sentido para los usuarios. Las consolidaciones y los grupos
personalizados son tan solo dos ejemplos de formas en las que se pueden
presentar datos a los usuarios de una manera que no refleje directamente
la estructura de almacenamiento del origen de datos. Si desea obtener
una introducción a las consolidaciones y los grupos personalizados,
consulte la Guía avanzada de elaboración de informes de
MicroStrategy.
•
¿Qué propiedades de VLDB (base de datos muy grande, del inglés Very
Large Database) se han configurado? Estos parámetros afectan al modo
en que se escribe el código SQL cuando un documento envía una consulta
18 Prácticas recomendadas para diseñar documentos eficaces
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño y creación de documentos
1
SQL al origen de datos. Suele ser el administrador quien determina las
propiedades de VLDB, pero algunas de ellas pueden estar definidas por
un diseñador de proyecto. Todas las propiedades de VLDB se describen
detalladamente en la guía MicroStrategy Supplemental Reference for
System Administration.
•
¿Qué parámetros de configuración del proyecto se han establecido que
afecten a los informes o a los documentos? Consulte con el diseñador del
proyecto acerca de los parámetros de configuración realizados para la
totalidad del proyecto, ya que la mayoría de los informes y de los objetos
de informe vuelven a la configuración del proyecto cuando no hay
parámetros específicos de objetos o de informes que los reemplacen.
Búsqueda o creación de ayudas para ahorrar tiempo
•
Antes de crear un documento, realice una búsqueda en MicroStrategy
para ver si ya existe uno parecido que pueda servir para el mismo
propósito que el documento que desea crear. Esto puede ahorrarle
tiempo y ayudarle a evitar duplicados innecesarios en los metadatos de
MicroStrategy.
Diseño eficaz del documento
•
Antes de crear el documento final, use Microsoft Excel, Paint, PowerPoint
u otra herramienta para crear una maqueta del documento que desea
crear. Envíe la maqueta a su comunidad de usuarios para obtener
comentarios sobre su utilidad. Esto le ayudará a ahorrar un tiempo
valioso en la creación de complejos documentos finales que quizás tenga
que volver a crear.
•
Oculte las secciones del documento que no se utilizan (mediante la
contracción de la sección en la plantilla) para que sea más fácil trabajar
con él. Consulte Ocultar y mostrar secciones de documento, página 40.
•
Utilice la función de agrupamiento y/o la recuperación incremental para
minimizar la cantidad de datos que se pasan entre el servidor Web y el
explorador Web relativos a los documentos diseñados para visualizarse
en MicroStrategy Web. Consulte Agrupamiento de registros en un
documento, página 284 y Mejorar el rendimiento en MicroStrategy
Web: Recuperación incremental, página 834.
•
Determine cómo se cargan los paneles en las pilas de paneles cuando el
documento se visualiza en MicroStrategy Web. Se pueden cargar
previamente todos los paneles o solo el primer panel. Consulte Carga de
paneles a petición en MicroStrategy Web, página 449.
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Prácticas recomendadas para diseñar documentos eficaces
19
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Cuando los paneles se cargan previamente, se muestran
inmediatamente cuando el usuario selecciona un panel diferente.
Sin embargo, si es poco probable que el usuario acceda a todos los
paneles de una pila de paneles o si desea optimizar el tiempo de carga
inicial del documento, puede especificar que los paneles se carguen
solo cuando el usuario cambia a un panel diferente. Observe que esta
carga de un panel a petición solo se produce cuando el documento se
ejecuta en MicroStrategy Web con DHTML habilitado.
•
Determine si los conjuntos de datos devolverán una gran cantidad de
datos. En ese caso, considere la posibilidad de agregar agrupación al
documento escogiendo los atributos por los que desea agrupar las
páginas. Consulte Agrupamiento de registros en un documento,
página 284.
•
Tome las siguientes decisiones durante la planificación del diseño del
documento y no cuando haya terminado:
Determine la lógica de los saltos de página. Consulte Adición de saltos
de página y numeración de páginas, página 248.
Decida las opciones de exportación que va a habilitar para los usuarios
del documento. Consulte Formato de un documento para exportar,
página 272.
Decida si necesita orientación horizontal o vertical para mostrar
mejor los datos que desea incluir. Consulte Formato de un documento
para su impresión, página 247.
Si el documento se va a visualizar en PDF, asegúrese de incluir
marcadores. Consulte Incluir u ocultar marcadores en archivos PDF,
página 261.
•
No incluya tantos objetos gráficos como para que los datos pierdan
importancia. Asegúrese de que los datos son el centro principal del
documento. El objetivo general es obtener un aspecto ordenado.
•
Planifique el diseño de manera que todos los datos relacionados puedan
verse en una sola pantalla o página y puedan interpretarse del extremo
superior izquierdo al extremo inferior derecho.
•
Guarde el documento con frecuencia a medida que lo diseña y le aplica
cambios de formato.
Para ver prácticas recomendadas adicionales al diseñar un tablero y al usar
efectos y widgets, consulte Prácticas recomendadas para crear tableros,
página 419.
20 Prácticas recomendadas para diseñar documentos eficaces
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño y creación de documentos
1
Prácticas recomendadas: diseño de documentos para Excel
Las siguientes prácticas recomendadas sirven para garantizar que el
documento se va a mostrar correctamente cuando se exporte a Microsoft
Excel. Cuando se exporta a Excel, la hoja de cálculo resultante tiene el mismo
aspecto que un PDF del documento. Por ejemplo, los objetos tienen la misma
posición y tamaño en Excel que en un PDF.
Para obtener instrucciones sobre cómo exportar un documento a Excel,
consulte la Guía de análisis de documentos de MicroStrategy o la ayuda de
MicroStrategy Desktop.
Cuando diseñe un documento que vaya a exportarse a Excel, haga lo
siguiente para garantizar que el documento se muestra correctamente en
Microsoft Excel:
•
Averigüe cómo se exportan y se visualizan en Excel los diferentes tipos de
objeto, tal y como se muestra en la siguiente tabla:
Tipo de objeto
Resultado de exportación a Excel
Campo de texto
Datos en celdas de hoja de cálculo
Cuadrícula/gráfico:
• Mostrada como cuadrícula
• Mostrada como gráfico
• Mostrada como cuadrícula y gráfico
• Datos en celdas de hoja de
cálculo
• Objeto de gráfico de Excel
• Una combinación de los
anteriores
Línea
No se exporta
Rectángulo
No se exporta
Imagen
Imagen vinculada
•
Elija colores compatibles con Excel para todos los objetos, incluidos los
paneles, las formas y las cuadrículas/gráficos. Use el conjunto de 40
colores que aparece en el cuadro de diálogo Color del Editor de
documentos. Excel admite estos 40 colores, además de muchos más.
Microsoft Excel establecerá una correspondencia lo más cercana posible
con los demás colores. Trate de no usar colores degradados; no se
exportan a Excel.
•
Use estilos de gráficos compatibles con Microsoft Excel. Por ejemplo, si
incluye un gráfico de indicador en el documento, no se verá en Excel. Si
incluye un gráfico de combinación, la versión exportada a Excel podría no
mostrarse exactamente como el gráfico original de MicroStrategy Web.
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Prácticas recomendadas para diseñar documentos eficaces
21
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Para obtener una lista de los tipos de gráficos que se muestran de manera
diferente en Excel y MicroStrategy, consulte Visualización de imágenes
en Excel, página 278.
•
Trate de no superponer objetos. Cuando se exporte, es posible que el
documento no se visualice correctamente. Por ejemplo, un objeto en el
fondo del documento podría mostrarse en primer plano de la hoja de
cálculo de Excel.
•
Agregue espacio adicional alrededor de los objetos, porque su tamaño
podría incrementarse al exportar el documento a Excel.
•
Use los bordes de campo de texto para crear líneas y rectángulos. Es
posible que los controles de línea y de rectángulo estándar de
MicroStrategy no se muestren correctamente en Excel. También puede
usar una pila de paneles para crear un fondo con color. Si desea obtener
instrucciones sobre cómo crear pilas de paneles, consulte Disposición de
los datos en tableros: paneles y pilas de paneles, página 431.
•
Evite insertar saltos de línea en los campos de texto. Los saltos de línea
(insertados al pulsar CTRL+ENTRAR) no se pueden representar en
Excel.
•
No habilite el ajuste de línea en los encabezados de columna o en las
cuadrículas/gráficos en MicroStrategy. Si lo hace, los encabezados no se
muestran correctamente en Excel ni en PDF. Habilite el ajuste de línea en
Excel después de haber exportado el documento.
Prácticas recomendadas: diseño de documentos para Kindle y
Nook
Puede exportar un documento a un PDF y luego transferir el PDF a Kindle o
Nook para verlo. Un usuario de Kindle puede ir a una página específica en el
PDF, buscar frases de texto y cambiar de vista horizontal a vertical (en el
Kindle DX). Un usuario de Nook puede usar marcadores para pasar a una
sección en específico del PDF, ir a la última página leída, cambiar el tamaño
de fuente del texto, girar las páginas de PDF y buscar frases de texto.
Para obtener instrucciones sobre cómo exportar un documento a PDF,
consulte la Guía de análisis de documentos de MicroStrategy o la ayuda de
MicroStrategy Desktop.
22 Prácticas recomendadas para diseñar documentos eficaces
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño y creación de documentos
1
Cuando se diseña un documento para que pueda verse en un Kindle o Nook,
realice las siguientes acciones para asegurarse de que el documento se
visualiza correctamente:
•
Si el documento contiene diseños múltiples, establezca la opción de
exportación por defecto para exportar todos los diseños. Esto es para
garantizar que el usuario de Kindle o Nook pueda ver todos los datos.
Para obtener información sobre los múltiples diseños, consulte Creación
de documentos con varios diseños, página 776. Para obtener
información sobre cómo establecer las opciones de exportación por
defecto, consulte Especificación de las opciones de exportación por
defecto, página 274.
•
Si el documento contiene campos de paginación, establezca la opción de
exportación por defecto para exportar todas las páginas. Esto es para
garantizar que el usuario de Kindle o Nook pueda ver todos los datos.
Para obtener información sobre la paginación, consulte Uso de la
paginación en un documento, página 313. Para obtener información
sobre cómo establecer las opciones de exportación por defecto, consulte
Especificación de las opciones de exportación por defecto, página 274.
•
Si el documento se verá en un Nook, incluya marcadores para que el
usuario pueda tener un rápido acceso a una sección específica del
documento. Los marcadores se muestran en el PDF con un formato de
árbol y crean una tabla de contenido como ayuda para la navegación. Los
marcadores se generan solamente si un documento está agrupado o
contiene varios diseños. Para obtener instrucciones para crear
marcadores, consulte Incluir u ocultar marcadores en archivos PDF,
página 261.
•
Anide fuentes en el PDF, de modo que las viñetas, los umbrales y
cualquier otro objeto que requiera de fuentes especiales se visualice
correctamente. Un usuario de Nook puede cambiar la fuente del texto
solo si las fuentes están anidadas. Para obtener instrucciones, consulte
Anidamiento de fuentes en archivos PDF, página 258.
•
Tanto el Kindle como el Nook tienen una pantalla en escala de colores, así
que asegúrese de que el contraste en los gráficos y otras imágenes sea lo
suficientemente alto para que un usuario pueda distinguir sin problemas
entre distintas áreas.
•
El Kindle cambia el tamaño del PDF para ajustarlo al tamaño de su
pantalla, así que asegúrese de que el texto y los gráficos tengan el tamaño
adecuado para que se visualicen claramente en el Kindle.
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Prácticas recomendadas para diseñar documentos eficaces
23
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Creación de documentos
Se puede crear un documento de una o varias maneras, dependiendo de las
necesidades del usuario:
•
De principio a fin por su propia cuenta con el Editor de documentos, que
le permite seleccionar la información que se va a incluir y el formato del
documento (consulte Creación de un documento con el Editor de
documentos, página 26). Puede agregar uno o más informes de conjunto
de datos al documento.
•
Con la ayuda del Asistente para documentos, que ofrece pasos para crear
el documento (consulte Creación de un documento con el Asistente para
documentos, página 28).
•
Con la utilización de otro documento como plantilla, que permite aplicar
un patrón al nuevo documento basado en otro existente (consulte
Creación de un documento usando otro documento como plantilla,
página 30). En el nuevo documento se utilizan el mismo conjunto de
datos, los mismos controles y formatos y el mismo diseño de la plantilla.
Sin embargo, tras crear el nuevo documento, es posible modificarlo o
agregar elementos al mismo.
•
A partir de un informe. El informe se agrega a una cuadrícula/gráfico (un
objeto que actúa como un informe de MicroStrategy estándar) en el
encabezado de detalles del documento nuevo (consulte Creación de un
documento a partir de un informe, página 34). También puede
seleccionar varios informes al mismo tiempo para crear un documento
con varios diseños (consulte Creación de un documento a partir de un
informe, página 34 para obtener instrucciones y Creación de
documentos con varios diseños, página 776 para obtener información
básica sobre los diseños).
Un tablero es un tipo de documento especial. Por lo general, un tablero solo
tiene una página de largo, está pensado para verse en línea y, normalmente,
proporciona características interactivas que permiten a los analistas cambiar
la forma en que se ven los datos en él. Para obtener información sobre
creación de tableros y sobre los objetos que pueden usarse en ellos, además
de ejemplos de tableros, consulte el Capítulo 5, Diseño de tableros
empresariales dinámicos.
24 Creación de documentos
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño y creación de documentos
1
Acceso a los datos de un documento: el informe de conjunto de
datos
Un conjunto de datos es un informe de MicroStrategy que se utiliza en un
documento y en todos los elementos del informe (atributos, grupos
personalizados, consolidaciones e indicadores).
Los conjuntos de datos proporcionan los datos que aparecen en los
documentos. Los conjunto de datos definen qué información debe recuperar
Intelligence Server del warehouse o de la caché. Esta información puede
incluir atributos, grupos personalizados, consolidaciones e indicadores.
Estos objetos del conjunto de datos son todos los objetos del informe de
conjunto de datos, tanto si se muestran en el informe como si no se
muestran. Es decir, si un indicador, por ejemplo, se encuentra en Objetos de
informe pero no se muestra en la cuadrícula, el indicador aparecerá como un
objeto del conjunto de datos. Para obtener información básica sobre estos
informes de subconjuntos, incluidos los diferentes métodos para añadirlos a
un documento, consulte Uso de un informe de MicroStrategy OLAP Services
como conjunto de datos, página 814.
Al crear un nuevo documento, puede seleccionar el informe o cubo
inteligente que desea utilizar como conjunto de datos. Después de crear el
documento, puede:
•
Agregar otro conjunto de datos al documento
•
Reemplazar un conjunto de datos existente por otro
•
Reemplazar todos los conjuntos de datos de un documento por un solo
conjunto de datos
•
Quitar un conjunto de datos de un documento
Para obtener instrucciones, consulte la ayuda de MicroStrategy Desktop.
Varios conjuntos de datos
Puede crear un documento con varios informes de conjunto de datos, así
como agregar a dicho documento más informes de conjunto de datos
posteriormente. Un conjunto de datos se define como el conjunto de datos de
agrupamiento y orden. Se puede agrupar y ordenar solamente según los
objetos de este conjunto de datos.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Creación de documentos
25
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Para obtener información detallada sobre cómo se combinan varios
conjuntos de datos en un documento, consulte Uso de conjuntos de datos en
documentos, página 793. Si desea obtener instrucciones sobre cómo
cambiar el conjunto de datos de agrupamiento y orden, consulte Cambio del
conjunto de datos de agrupamiento y orden de un documento, página 812.
Cubos inteligentes como conjuntos de datos
Un cubo inteligente es un cubo multidimensional (conjuntos de datos) que
permite usar las funciones de OLAP Services en los informes, así como
compartir conjuntos de datos entre varios informes y documentos. Puede
usar un cubo inteligente como un conjunto de datos, lo que le permite
utilizarlo para distintos documentos y, al mismo tiempo, reducir el acceso al
warehouse.
Para obtener información básica sobre el uso de cubos inteligentes como
conjuntos de datos, incluida la manera de añadir una cuadrícula/gráfico con
un cubo inteligente como un conjunto de datos, consulte Uso de cubos
inteligentes como conjuntos de datos, página 813.
Creación de un documento con el Editor de documentos
Se puede crear un documento usando el Editor de documentos, que le
permite seleccionar la información que se va a incluir en el documento y el
formato de éste. Los documentos utilizan conjuntos de datos como origen
para los objetos colocados en ellos.
Para crear un documento con el Editor de documentos
1 En el menú Archivo, seleccione Nuevo y, a continuación, Documento.
Se abre el cuadro de diálogo Nuevo documento.
se abre el cuadro de diálogo Seleccionar un informe, se
Sideshabilitan
las plantillas de objeto en los documentos. Vaya hasta
el paso 3 a continuación.
2 Seleccione el icono Documento en blanco y haga clic en Aceptar. Se
abre el cuadro de diálogo Seleccionar un informe.
plantilla de documento le permite empezar con una
Una
estructura predefinida al crear un documento nuevo. La plantilla
26 Creación de documentos
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño y creación de documentos
1
Documento en blanco le ayuda a crear un documento tradicional
con varias secciones, pero puede seleccionar una plantilla
diferente. Si desea obtener información básica sobre las plantillas
de documento y cómo utilizarlas para crear un documento,
consulte Creación de un documento usando otro documento como
plantilla, página 30.
3 Desplácese por las carpetas de informes y seleccione el informe o los
informes de MicroStrategy que va a usar como conjuntos de datos. Para
seleccionar varios informes, mantenga pulsada la tecla MAYÚS o CTRL
mientras los selecciona.
selecciona varios informes, todos ellos se agregarán al
Sidocumento.
El primer conjunto de datos en orden alfabético se
define como el conjunto de datos de agrupamiento y orden. Puede
agrupar y ordenar el documento con los campos del conjunto de
datos de agrupamiento y orden solamente. Si desea obtener
instrucciones sobre cómo cambiar el conjunto de datos de
agrupamiento y orden, consulte Cambio del conjunto de datos de
agrupamiento y orden de un documento, página 812. Si desea
obtener información básica sobre el uso de varios conjuntos de
datos en los documentos, consulte Trabajo con varios informes de
conjuntos de datos, página 794.
4 Haga clic en Aceptar. Se abre el Editor de documentos.
Los conjuntos de datos seleccionados se muestran en el panel Conjuntos
de datos. Para obtener descripciones de las principales secciones y barras
de herramientas del editor, consulte el Apéndice A, Interfaces de
documentos de MicroStrategy.
5 Seleccione los datos para el documento. Agregue campos de datos,
códigos de texto automático, etiquetas de texto, imágenes y otros
controles. Para obtener instrucciones, consulte:
•
Adición de texto y datos a un documento, página 55
•
Documentos e informes de conjunto de datos: códigos de texto
automático, página 64
•
Contenido Web y otro contenido HTML en tiempo real: contenedores
HTML, página 131
•
Adición de formas y líneas a un documento, página 138
•
Inserción de imágenes en un documento, página 141
•
Adición de una cuadrícula/gráfico a un documento, página 326
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Creación de documentos
27
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
6 Organice los controles como desee. Si desea ver instrucciones, consulte
Organización de controles en un documento, página 147.
7 Dé formato a los diversos controles y secciones, así como a todo el
documento. Para ver descripciones de las diversas opciones de formato y
obtener instrucciones sobre cómo aplicarlas, consulte el Capítulo 2,
Formato de documentos.
8 Agrupe y ordene los datos. Para obtener instrucciones e información
básica, consulte Agrupamiento y orden de registros en un documento,
página 283.
9 Agregue totales si lo desea. Si desea ver instrucciones, consulte Cálculo de
totales e indicadores de resumen en documentos, página 113.
10 Para guardar el documento, seleccione Guardar en el menú Archivo.
11 Ahora puede ejecutar y ver el documento. Para ello, en el menú Ver,
seleccione PDF. Para obtener una lista de las acciones que se pueden
realizar en la vista PDF e instrucciones para imprimir el documento,
consulte la Guía de análisis de documentos de MicroStrategy o la ayuda
de MicroStrategy Desktop.
Creación de un documento con el Asistente para documentos
Se puede crear un documento usando el Asistente para documentos, que le
guía por la selección de información que se va a incluir en el documento y el
formato de éste. Los documentos utilizan conjuntos de datos como origen
para los objetos colocados en ellos.
Para crear un documento con el Asistente para documentos, debe abrir el
asistente desde MicroStrategy Desktop.
Para crear un documento con el Asistente para documentos
1 Seleccione Nuevo documento en el menú Archivo. Se abre el cuadro de
diálogo Nuevo documento.
se abre el cuadro de diálogo Seleccionar un informe, se
Sideshabilitan
las plantillas de objeto en los documentos. Es
necesario habilitarlas para poder utilizar el Asistente para
28 Creación de documentos
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño y creación de documentos
1
documentos. Para obtener instrucciones, consulte la Ayuda de
Desktop.
2 Seleccione Asistente para documentos y haga clic en Aceptar. El
asistente se abre con una página de bienvenida que enumera los pasos
para crear un documento.
3 Realice las siguientes tareas y haga clic en Siguiente tras completar cada
una.
a Seleccione el tipo de origen de datos del documento: permite
seleccionar el informe de MicroStrategy utilizado como conjunto de
datos y especificar un título que se muestra en la parte superior del
documento.
b Seleccione campos para el documento: permite determinar qué
objetos del conjunto de datos estarán presentes en el documento.
c
Seleccione cómo se agrupará el documento: permite agrupar los
datos y determinar la estructura jerárquica del documento. Cuando
un documento agrupado se muestra en la vista PDF, puede utilizar la
paginación para mostrar grupos de modo interactivo en páginas
independientes. Si desea obtener información más detallada sobre la
agrupación y la paginación de un documento, incluidos ejemplos,
consulte Agrupamiento de registros en un documento, página 284 y
Uso de la paginación en un documento, página 313.
d Especifique la ordenación de grupos: permite ordenar los grupos
del documento. Si desea obtener información más detallada sobre
cómo ordenar un documento, incluidos ejemplos, consulte
Ordenación de registros en un documento, página 317.
e
Seleccione una plantilla para el diseño del documento: permite
elegir entre varios diseños predefinidos de documentos, que
proporcionan información sobre diseño y formato. Si desea obtener
información detallada acerca de las plantillas de documentos,
consulte Creación de un documento usando otro documento como
plantilla, página 30.
f
Seleccione el estilo automático de formato del documento:
permite elegir un estilo automático para aplicarlo al documento
nuevo. Un estilo automático es una colección de propiedades de
formato almacenadas para varios tipos de control. Si desea obtener
información detallada acerca de los estilos automáticos, consulte
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Creación de documentos
29
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Formato de un documento mediante formatos predefinidos (estilos
automáticos), página 233.
obtener información detallada sobre cualquiera de las
Para
páginas del asistente, consulte la ayuda de MicroStrategy
Desktop. Para obtener acceso a la ayuda de MicroStrategy
Desktop, pulse F1 o haga clic en Ayuda en el asistente.
4 Haga clic en Finalizar para crear el documento y abrirlo en el Editor de
documentos.
5 Para guardar el documento, seleccione Guardar en el menú Archivo.
6 Si lo desea, puede ver el documento haciendo clic en Vista PDF en la
barra de herramientas. Adobe Acrobat Reader se abre y muestra los datos
reales en el formato en el que los ha creado.
Creación de un documento usando otro documento como
plantilla
Puede guardar un documento como plantilla y basar el diseño de los nuevos
documentos en ella. Todos los documentos nuevos creados mediante esta
plantilla tendrán los mismos conjuntos de datos, campos, formato y diseño
subyacentes que el documento de plantilla. Tras crear el documento nuevo,
puede personalizarlo como desee.
Una plantilla de documento le permite empezar con una estructura
predefinida al crear un documento nuevo. Un documento se convierte en
plantilla cuando se guarda en la carpeta Plantillas de
objetos/Documentos. A continuación, estará disponible como opción del
cuadro de diálogo Nuevo documento al crear un documento.
Plantillas de objetos está oculta por defecto. Para
Laverla,carpeta
debe mostrar los objetos ocultos. Siga el procedimiento a
continuación:
1 En Desktop, en el menú Herramientas, elija Preferencias de Desktop.
Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de Desktop.
2 Expanda la carpeta Desktop y haga clic en Opciones de exploración.
3 En la parte inferior del cuadro de diálogo de la derecha, seleccione
Mostrar objetos ocultos.
30 Creación de documentos
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño y creación de documentos
1
4 Haga clic en Aceptar. Ahora debería ver la carpeta Plantillas de objetos
en la lista de proyectos.
MicroStrategy proporciona plantillas de documento predefinidas, como
Documento en blanco y Tablero en blanco. Utilice la plantilla Documento en
blanco para crear un documento tradicional con varias secciones. La plantilla
Tablero en blanco muestra una sola sección, el encabezado de detalles, que
permite diseñar fácilmente un tablero en toda la pantalla. Para obtener una
descripción detallada de la plantilla de tablero en blanco, incluido las
propiedades por defecto y un ejemplo de un documento creado con ella,
consulte Creación de un tablero: la plantilla de tablero en blanco,
página 429. Para obtener información básica sobre los tableros en general,
consulte el Capítulo 5, Diseño de tableros empresariales dinámicos.
Otras plantillas de tablero predefinidas proporcionan otras estructuras
comunes para los tableros, como cuatro pilas de paneles separadas de forma
uniforme para incluir contenido, una pila de paneles en el costado izquierdo
del tablero y dos pilas más pequeñas en el derecho, o un campo de texto a lo
largo de la parte superior del tablero para una barra de título con una pila de
paneles debajo.
Puede crear un nuevas plantillas de documentos desde cero; para obtener
instrucciones al respecto, consulte Para crear una plantilla nueva para
documentos, página 32. También puede importar y exportar documentos
entre proyectos para utilizarlos como plantillas de documentos; para obtener
instrucciones, consulte Para exportar una plantilla de documento,
página 32 y Para importar una plantilla de documento, página 33.
Además, puede usar documentos portátiles para reutilizar documentos entre
proyectos. A diferencia de una plantilla de documento importada y exportada
entre proyectos, un documento portátil puede contener dependencias de
objetos de esquema o aplicación, como un informe de conjunto de datos.
Después de importar un documento portátil a un proyecto, el documento se
reconcilia con el nuevo proyecto. Para obtener más detalles sobre los
documentos portátiles y el proceso de reconciliación, así como los motivos e
instrucciones para utilizarlos, consulte Documentos portátiles: reutilización
de documentos en distintos proyectos, página 844.
confunda las plantillas de documento con los estilos automáticos.
No
Los estilos automáticos contienen únicamente información de
formato, mientras que las plantillas de documento contienen además
conjuntos de datos, controles y diseños. Las plantillas de diseño,
disponibles únicamente en el Asistente para documentos, solo afectan
a la posición y colocación de los controles en el documento.
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Creación de documentos
31
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Para crear una plantilla nueva para documentos
Si desea crear un documento de modo que esté disponible como plantilla
para poder basar el formato de otros documentos en ella, guárdelo o cópielo
en la siguiente carpeta:
Nombre de proyecto\Plantillas de objetos\Documentos
El documento estará disponible en forma de plantilla y podrá seleccionarlo
en el cuadro de diálogo Nuevo documento al crear un documento nuevo.
carpeta Plantillas de objetos está oculta por defecto. Para
Lamostrarla,
en el menú Herramientas, seleccione Preferencias de
Desktop. En la ficha Desktop, haga clic en Opciones de
exploración. Active la casilla de verificación Mostrar objetos
ocultos y haga clic en Aceptar.
Para exportar una plantilla de documento
Un documento puede exportarse desde un proyecto y, a continuación,
importarse a otro proyecto para usarlo como una plantilla a fin de crear un
documento nuevo. El documento no puede tener ninguna dependencia de
objetos de esquema o aplicación, como un informe de conjunto de datos.
1 En Desktop, seleccione el documento por exportar.
2 En el menú Herramientas, seleccione Exportar plantilla de
documentos. Se abre el cuadro de diálogo Buscar carpeta.
3 Navegue hasta la carpeta para guardar el archivo y haga clic en Aceptar.
El documento, llamado nombre_del_documento.rst, se guarda en la
carpeta seleccionada.
32 Creación de documentos
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño y creación de documentos
1
Para importar una plantilla de documento
Después de exportar un documento desde un proyecto, puede importarlo a
otro proyecto para usarlo como una plantilla a fin de crear documentos
nuevos.
1 En el menú Herramientas de Desktop, seleccione Importar plantilla de
documento. Aparece el cuadro de diálogo Abrir.
2 Navegue hasta el archivo y selecciónelo para importarlo como plantilla de
documento.
3 Haga clic en Abrir.
La plantilla de documento se guarda en la carpeta Plantillas de
objetos\Documentos en Desktop.
Para crear un documento con una plantilla de documento
1 En MicroStrategy Desktop, en el menú Archivo, elija Nuevo y, a
continuación, seleccione Documento. Se abre el cuadro de diálogo Nuevo
documento.
se abre el cuadro de diálogo Seleccionar un informe, se
Sideshabilitan
las plantillas de objeto en los documentos. Es
necesario habilitarlas para poder utilizar el Asistente para
documentos. Para obtener instrucciones, consulte la Ayuda de
Desktop.
2 Seleccione la plantilla y haga clic en Aceptar.
ver más plantillas para crear un tablero, haga clic en la ficha
Para
Tableros. La plantilla más básica aquí es Tablero en blanco, que
muestra solamente una sección, el encabezado de detalles. Esto
permite diseñar fácilmente un tablero en toda la pantalla. Otras
plantillas de tablero predefinidas proporcionan una estructura
para los tableros, como cuatro pilas de paneles separadas de forma
uniforme para incluir contenido, una pila de paneles en el costado
izquierdo del tablero y dos pilas más pequeñas en el derecho, o un
campo de texto a lo largo de la parte superior del tablero para una
barra de título con una pila de paneles debajo. Para obtener
información sobre creación de tableros y sobre los objetos que
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Creación de documentos
33
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
pueden usarse en ellos, además de ejemplos de tableros, consulte
el Capítulo 5, Diseño de tableros empresariales dinámicos.
3 Se abre el nuevo documento en el Editor de documentos. Ahora lo puede
personalizar de las siguientes formas:
•
Agregue datos, formas, imágenes, etc. (denominados controles) al
documento. Consulte las siguientes instrucciones:
Adición de texto y datos a un documento, página 55
Documentos e informes de conjunto de datos: códigos de texto
automático, página 64
Contenido Web y otro contenido HTML en tiempo real:
contenedores HTML, página 131
Adición de formas y líneas a un documento, página 138
Inserción de imágenes en un documento, página 141
Adición de una cuadrícula/gráfico a un documento, página 326
•
Mueva los controles agregados, ajuste su tamaño y alinéelos. Si desea
ver instrucciones, consulte Organización de controles en un
documento, página 147.
•
Cambie el formato del documento. Puede dar formato a los diversos
controles y secciones, así como a todo el documento. Para ver
descripciones de las diversas opciones de formato y obtener
instrucciones sobre cómo aplicarlas, consulte el Capítulo 2, Formato
de documentos.
•
Cambie el orden y el agrupamiento. Si desea ver descripciones de
estas opciones e instrucciones para aplicarlas, consulte el Capítulo 3,
Agrupamiento y orden de registros en un documento.
4 Para guardar el documento, seleccione Guardar en el menú Archivo.
5 Ahora puede ejecutar y ver el documento. Para ello, en el menú Ver,
seleccione PDF.
Creación de un documento a partir de un informe
Puede crear un documento fácil y rápidamente a partir de un informe
existente. El informe se agrega a una cuadrícula/gráfico (un objeto que actúa
como un informe de MicroStrategy estándar) en la sección de encabezado de
34 Creación de documentos
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño y creación de documentos
1
detalles de un documento. La cuadrícula/gráfico refleja la definición del
informe lo más fielmente posible, como se describe a continuación:
•
La cuadrícula/gráfico usa la misma definición que el informe, incluidos
todos los indicadores derivados y los objetos anidados.
La vista actual del informe se utilizará como definición de la
cuadrícula/gráfico en el documento. Por ejemplo, un atributo que se
encuentre en el panel Objetos de informe, pero no en la cuadrícula de
informe, no se incluirá en la cuadrícula/gráfico, aunque se incluya como
objeto de conjunto de datos.
•
El modo de vista de la cuadrícula/gráfico es el mismo que el modo de
visualización de informes del informe. Es decir, un informe de gráfico
crea una cuadrícula/gráfico que se muestra como un gráfico, mientras
que un informe de cuadrícula crea una cuadrícula/gráfico que se muestra
como una cuadrícula.
•
Todo el formato del informe se duplica en la cuadrícula/gráfico.
•
Si el informe tiene un filtro de visualización, también se aplicará a la
cuadrícula/gráfico.
obtener información básica sobre cuadrículas/gráficos, incluidos
Para
los modos de visualización, formato y filtros de visualización, consulte
el Capítulo 4, Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos.
•
Todas las respuestas a las selecciones dinámicas almacenadas en el
informe se copiarán en el documento.
obtener información básica sobre las selecciones dinámicas
Para
en informes, además de instrucciones sobre cómo crearlas,
consulte el capítulo Generación de consultas y de objetos de
consultas para diseñadores de la Guía básica de elaboración de
informes de MicroStrategy.
•
Si se aplica paginación al informe:
Los campos de paginación se agregan como campos de agrupamiento
al documento.
Se agrega al documento un encabezado de grupo y un pie de grupo por
cada campo de paginación.
obtener información (con ejemplos e instrucciones) sobre
Para
cómo funcionan el agrupamiento y el orden, consulte
Agrupamiento de registros en un documento, página 284 y Uso
de la paginación en un documento, página 313. Para obtener
información básica sobre la paginación en informes, consulte el
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Creación de documentos
35
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
capítulo Generación de consultas y de objetos de consultas para
diseñadores de la Guía básica de elaboración de informes.
Para crear un documento a partir de un informe
este procedimiento se da por hecho que el informe ya existe. Para
En
obtener instrucciones sobre cómo crear informes, consulte el capítulo
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
de la Guía básica de elaboración de informes.
1 Realice una de las siguientes acciones:
•
Para crear un documento a partir de un informe guardado en
Desktop, haga clic con el botón derecho en el informe que desea
convertir y, a continuación, seleccione Crear documento.
El nuevo documento se abre en vista de diseño en el Editor de
documentos y el informe se muestra como una cuadrícula/gráfico en
el encabezado de detalles.
•
Para crear un documento con varios diseños a partir de varios
informes guardados, seleccione los informes en Desktop, haga clic con
el botón derecho en ellos y, a continuación, seleccione Crear
documento.
El nuevo documento se abre en vista de diseño en el Editor de
documentos, con un diseño independiente para cada informe. Cada
informe se muestra como una cuadrícula/gráfico en su propio diseño.
Para obtener información básica sobre los diseños (como, por
ejemplo, las listas de propiedades que se aplican al documento en
conjunto o a diseños individuales), además de ejemplos de
documentos con varios diseños, consulte Creación de documentos
con varios diseños, página 776.
•
Para crear un documento a partir de un informe que se está
modificando, seleccione Crear documento en el menú Archivo. Si ha
realizado cambios en la definición de datos (por ejemplo, ha
modificado el filtro de informe o ha agregado nuevos objetos al
informe), se le pedirá que guarde el informe. Debería seleccionar Sí; si
no, los cambios podrían perderse.
El nuevo documento se abre en vista de diseño en el Editor de
documentos y el informe se muestra como una cuadrícula/gráfico en
el encabezado de detalles. La vista actual del informe se utilizará como
definición de la cuadrícula/gráfico.
36 Creación de documentos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía de creación de documentos de Report Services
•
1
Diseño y creación de documentos
Para crear un documento a partir de un informe que se está viendo,
seleccione Crear documento en el menú Archivo. Si ha realizado
cambios en la definición de datos (por ejemplo, ha modificado el filtro
de informe o ha agregado nuevos objetos al informe), se le pedirá que
guarde el informe. Debería seleccionar Sí; si no, los cambios podrían
perderse.
El nuevo documento se abre en la vista PDF en el Editor de
documentos y el informe se muestra como una cuadrícula/gráfico. La
vista actual del informe se utilizará como definición de la
cuadrícula/gráfico. Para modificar el documento, haga clic en el icono
Vista de diseño en la barra de herramientas.
•
Para crear un documento a partir de un informe en MicroStrategy
Web, ejecute el informe. Seleccione Convertir a documento en el
menú Herramientas.
El nuevo documento se abre en el modo exprés y el informe se
muestra como una cuadrícula/gráfico. Para modificar el documento,
haga clic en el icono Modo de diseño en la barra de herramientas.
2 Modifique la cuadrícula/gráfico o déle formato. Para obtener
instrucciones para modificar cuadrículas/gráficos y darles formato,
además de información básica sobre ellas, consulte el Capítulo 4,
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos.
3 Modifique el resto del documento y déle formato. A continuación se
enumeran algunas sugerencias:
•
Seleccione más datos para el documento. Agregue campos de datos,
códigos de texto automático, etiquetas de texto, imágenes y otros
controles. Consulte las siguientes instrucciones:
Adición de texto y datos a un documento, página 55
Documentos e informes de conjunto de datos: códigos de texto
automático, página 64
Contenido Web y otro contenido HTML en tiempo real:
contenedores HTML, página 131
Adición de formas y líneas a un documento, página 138
Inserción de imágenes en un documento, página 141
Adición de una cuadrícula/gráfico a un documento, página 326
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Creación de documentos
37
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
•
Mueva los controles agregados, ajuste su tamaño y alinéelos. Si desea
ver instrucciones, consulte Organización de controles en un
documento, página 147.
•
Cambie el formato del documento. Puede dar formato a los diversos
controles y secciones, así como a todo el documento. Para ver
descripciones de las diversas opciones de formato y obtener
instrucciones sobre cómo aplicarlas, consulte el Capítulo 2, Formato
de documentos.
•
Agrupe y ordene los datos. Para obtener instrucciones, consulte el
Capítulo 3, Agrupamiento y orden de registros en un documento.
•
Agregue totales si lo desea. Si desea ver instrucciones, consulte
Cálculo de totales e indicadores de resumen en documentos,
página 113.
4 Para guardar el documento, seleccione Guardar en el menú Archivo.
5 Puede ejecutar y ver el documento. Para ello, en el menú Ver, seleccione
PDF.
Descripción y trabajo con secciones del
documento
El área de diseño del Editor de documentos muestra todas las secciones del
documento, tal y como se aprecia en el siguiente diagrama:
38 Descripción y trabajo con secciones del documento
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Guía de creación de documentos de Report Services
1
Diseño y creación de documentos
Si el documento está agrupado, se muestra una sección de encabezado de
grupo entre el encabezado de documento y el encabezado de detalles, además
de una sección de pie de grupo entre el pie de detalles y el pie de documento.
Si el documento contiene varios diseños:
•
El encabezado de página y el pie de página se comparten por defecto, si
bien es posible cambiar esta configuración.
•
El encabezado de documento y el pie de documento se reemplazan por el
encabezado de diseño y el pie de página de diseño.
Para obtener instrucciones sobre cómo crear un documento con varios
diseños, consulte Creación de documentos con varios diseños, página 776.
Por defecto, cuando se crea un documento nuevo usando la plantilla
Documento en blanco, el encabezado de detalles, la sección Detalle y el pie de
detalles se expanden. El resto de secciones se contrae. Si se crea un
documento usando la plantilla Tablero en blanco, solo se muestra el
encabezado de detalles. Esto permite diseñar fácilmente un tablero en toda la
pantalla.
Para expandir o contraer una sección del documento, haga clic en el signo
más o el signo menos situado junto a ella (tal y como se resalta en el siguiente
diagrama). En la imagen anterior, todas las secciones están expandidas.
contracción de una sección no afecta a su tamaño ni a si sus
Lacontroles
aparecen o están ocultos cuando el documento se visualiza
en formato PDF. Simplemente, se ahorra espacio en el editor a
medida que se diseña el documento.
Todas las secciones del documento están descritas en Descripción general de
las secciones de documento, página 42, con una explicación de dónde
aparecen cuando se genera el documento y del tipo de información que
contienen generalmente.
Puede insertar secciones adicionales dentro de estas secciones predefinidas
de documento. Esto le permitirá personalizar una sección sin que ello afecte
a otras secciones. Si desea ver ejemplos e instrucciones, consulte Inserción
de secciones adicionales en documentos, página 51.
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Descripción y trabajo con secciones del documento
39
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Cambio del tamaño de las secciones de documento
Para cambiar el tamaño de una sección de documento, arrastre su límite
inferior para hacerla más grande o más pequeña. Por defecto, las secciones
se expanden para que se ajusten los controles que contienen, pero no se
reducen si los controles son más pequeños que el tamaño de la sección. Para
obtener instrucciones más detalladas, incluido cómo usar las propiedades de
tamaño de sección de forma combinada, consulte Cambio del tamaño de una
sección, página 205.
Ocultar y mostrar secciones de documento
Por defecto, todas las secciones de documento se muestran a todos los
usuarios, en todas las vistas de Desktop y en todos los modos de
MicroStrategy Web. Sin embargo, si una sección está vacía (es decir, no
contiene ningún control), dicha sección no se mostrará a los usuarios.
Si creó un documento basado en una plantilla, esa plantilla también afecta a
las secciones que se muestran. Por ejemplo, la plantilla Tablero en blanco
muestra una sola sección, el encabezado de detalles, que permite diseñar
fácilmente un tablero en toda la pantalla.
Puede ocultar o mostrar las secciones de un documento con varios
propósitos:
•
Puede contraer las secciones de los documentos al editarlos o diseñarlos,
lo que facilitará el proceso de diseño en tanto se maximiza la cantidad de
espacio disponible en el que trabajar. Para obtener instrucciones,
consulte Contracción o expansión de secciones de documento durante el
diseño, página 41 a continuación.
•
Puede determinar si desea que los usuarios finales abran un documento
con determinadas secciones visibles u ocultas. Por ejemplo, una sección
de pie de página contiene los números de página, lo cual es práctico en un
documento impreso, pero no en uno visualizado en MicroStrategy Web.
En este caso, puede ocultar el pie de página en todos los modos de
MicroStrategy Web, pero mostrarlo en la vista PDF. (La sección se sigue
mostrando en la vista de diseño de Desktop y MicroStrategy Web.) Si
desea obtener instrucciones, además de otras situaciones, consulte
Ocultar o mostrar las secciones de un documento terminado,
página 197.
Si el documento contiene varios diseños, puede ocultar y mostrar diferentes
secciones para los diversos diseños. Cada diseño es independiente de los
40 Descripción y trabajo con secciones del documento
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Guía de creación de documentos de Report Services
1
Diseño y creación de documentos
demás en este aspecto. Para obtener información básica sobre los
documentos con varios diseños, incluidas las propiedades que se aplican al
documento en su conjunto o a diseños individuales, consulte Creación de
documentos con varios diseños, página 776.
Contracción o expansión de secciones de documento
durante el diseño
En la vista de diseño, puede contraer una sección de documento haciendo
clic en el signo menos situado junto a ella. De esta manera, se conserva
espacio al editar el documento. Por ejemplo, si trabaja en la sección de
detalles, puede contraer el resto de secciones para maximizar la cantidad de
espacio del área de diseño de dicha sección. Para expandir una sección más
adelante, haga clic en el signo más junto a ella si desea editar dicha sección.
o expandir una sección no la modifica, tanto si está oculta
Contraer
como si se muestra en el documento acabado. Si desea obtener
información sobre cómo ocultar y mostrar secciones en un documento
terminado, consulte Ocultar o mostrar las secciones de un
documento terminado, página 197.
Si utiliza la plantilla Documento en blanco, las secciones indicadas a
continuación se expanden por defecto al crear el documento. Las demás
secciones están contraídas, pero se pueden expandir para trabajar en ellas.
•
Encabezado de detalles
•
Detalle
•
Pie de detalles
También puede crear una plantilla propia con las secciones con las que suele
trabajar expandidas por defecto. Si desea obtener instrucciones para crear
un documento a partir de una plantilla y para crear una plantilla, así como
información general sobre ellas, consulte Creación de un documento usando
otro documento como plantilla, página 30.
Visualización de secciones de documento de forma horizontal
Las secciones de encabezado de detalles, de detalle y de pie de detalles
pueden representarse horizontalmente, es decir, a lo ancho de la página, en
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Descripción y trabajo con secciones del documento
41
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
vez de verticalmente. Solamente estas secciones se expanden en la siguiente
imagen.
Para ver un ejemplo ampliado, conocer los motivos por los cuales es
conveniente usar la visualización horizontal y obtener instrucciones,
consulte Visualización de secciones de forma horizontal, página 202.
se pueden representar horizontalmente el encabezado y el
También
pie de un grupo. Para ver un ejemplo y las instrucciones, consulte
Visualización de un grupo horizontalmente, página 300.
Descripción general de las secciones de documento
En el siguiente documento de ejemplo se muestran todas las secciones de
documento en la vista de diseño. Observe que este documento está agrupado
por Región, de modo que incluye un encabezado de región y un pie de región.
Además, el documento contiene un solo diseño, así que muestra un solo
encabezado de documento y un solo pie de documento.
42 Descripción y trabajo con secciones del documento
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Diseño y creación de documentos
1
A continuación, se muestra la primera página del documento ejecutado.
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Descripción y trabajo con secciones del documento
43
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
La única sección de documento que no se muestra en la primera página es el
pie de documento, que aparece al final. El siguiente ejemplo muestra la
última página del documento con el pie de documento correspondiente.
pie de página se movió hacia arriba en la página para ahorrar
Elespacio.
Si el documento contiene varios diseños, el encabezado de documento y el
pie de documento se reemplazan por el encabezado de diseño y el pie de
página de diseño, tal y como se muestra en el siguiente documento con varios
diseños abierto en la vista de diseño:
desea ver una descripción de los documentos con varios diseños,
Siconsulte
Creación de documentos con varios diseños, página 776.
A continuación se describe cada sección de documento con más detalle.
Encabezado de página
44 Descripción y trabajo con secciones del documento
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño y creación de documentos
1
La sección de encabezado de página y sus controles se imprimen en la parte
superior de cada página del documento. Todos los campos de datos ubicados
en el encabezado de página se calculan una vez para todo el documento y
después se repiten en cada página.
Puede usar el encabezado de página para los tipos de controles que no van a
cambiar entre las páginas, como el logotipo, el título del documento, la hora
de ejecución, etc. Si desea obtener información sobre estos campos de texto
automático, consulte Documentos e informes de conjunto de datos: códigos
de texto automático, página 64.
Encabezado de página en un documento con varios diseños
Si un documento contiene varios diseños, las secciones de encabezado de
página se comparten en todos los diseños. Puede cambiar esta configuración
para que cada diseño tenga un encabezado de página independiente. Para ver
un ejemplo y las instrucciones, consulte Uso de encabezados y pies de
página distintos para cada diseño, página 788.
Encabezado de documento
Esta sección se imprime una vez al principio del documento,
inmediatamente debajo de la sección de encabezado de página. Todos los
campos de datos ubicados en el encabezado de documento se calculan con
todos los datos del documento. El encabezado de documento puede utilizarse
para totales generales e información del documento, como el nombre y el
tiempo de ejecución.
Encabezado de documento en un documento con varios diseños
Si un documento contiene varios diseños, el encabezado de diseño, descrito a
continuación, reemplaza al encabezado de documento.
Encabezado de diseño
El encabezado de diseño solo aparece en documentos con varios diseños.
Esta sección se imprime una vez al principio del diseño, inmediatamente
debajo de la sección de encabezado de página. Todos los campos de datos
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Descripción y trabajo con secciones del documento
45
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
ubicados en el encabezado de diseño se calculan con todos los datos del
diseño. Por ejemplo, un indicador en el encabezado de diseño se muestra
como un total general.
Cada diseño de un documento con varios diseños contiene un encabezado y
un pie de diseño, de manera que un documento puede contener varias
secciones de encabezado de diseño y pie de página de diseño.
documento con un solo diseño tiene un encabezado de documento
Un
(descrito anteriormente) en lugar de encabezados de diseño.
Encabezados de grupo
la vista de diseño, este tipo de sección se muestra como
En
encabezado de grupo, donde grupo se reemplaza por el nombre del
grupo (por ejemplo, Región).
Si el documento está agrupado, los encabezados de grupo van detrás del
encabezado de documento. Si el documento contiene varios diseños, los
encabezados de grupo se muestran después del encabezado de diseño. Los
encabezados de grupo se pueden utilizar para mostrar información acerca
del grupo, como el elemento de grupo (por ejemplo, Noreste o Suroeste) y los
totales del grupo.
Por cada campo del panel Agrupamiento en la parte superior del editor,
habrá un encabezado y un pie correspondientes alrededor de las secciones
Detalle. Por ejemplo, si el panel Agrupamiento contiene Región y Año, el
área de diseño del documento tendrá dos secciones de encabezado/pie de
región y otras tantas de encabezado/pie de año, como se muestra en el
siguiente ejemplo.
46 Descripción y trabajo con secciones del documento
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño y creación de documentos
1
el atributo que está más a la izquierda en el panel Agrupamiento,
Para
su encabezado correspondiente está después de la sección de
encabezado de documento o encabezado de diseño. El encabezado de
grupo del atributo situado más a la derecha precede inmediatamente
al encabezado de detalles. Todos los demás encabezados de los
atributos del panel Agrupamiento están entre ambos.
También puede mostrar los grupos horizontalmente (a lo ancho de la página)
en vez de en forma vertical. El encabezado y el pie del grupo, el encabezado y
el pie de detalles y las secciones de detalles se muestran todas en horizontal.
Para ver un ejemplo y las instrucciones, consulte Visualización de un grupo
horizontalmente, página 300.
Encabezado de detalles
Esta sección se sitúa inmediatamente antes de la sección Detalle del
documento. Si el documento no está agrupado, la sección de encabezado de
detalles va detrás del encabezado de documento; en caso contrario, va detrás
de los encabezados de grupo.
el documento contiene varios diseños, el encabezado de diseño
Sireemplaza
al encabezado de documento y, por lo tanto, el encabezado
de detalles sigue al encabezado de diseño o a los encabezados de
grupo.
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Descripción y trabajo con secciones del documento
47
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
El encabezado de detalles suele utilizarse para mostrar encabezados de
columna, por encima de sus campos de datos correspondientes en la sección
Detalle. Para que los encabezados de columna se repitan en cada página,
seleccione la sección y, en el panel Lista de propiedades, establezca la opción
Repetir en todas las páginas como Verdadero.
También puede imprimir las secciones de encabezado de detalles, detalles y
pie de detalles a lo ancho de la página en lugar de verticalmente. Para ver un
ejemplo, conocer los motivos por los cuales es conveniente usar la
visualización horizontal y obtener instrucciones, consulte Visualización de
secciones de forma horizontal, página 202.
Detalle
Esta sección suele incluir el contenido principal del documento. Se imprime
una fila por cada fila de datos en el conjunto de datos del documento. Suele
ser donde se ubica la mayoría de los atributos e indicadores. La sección
Detalle proporciona la información más detallada o precisa.
No siempre es necesario utilizar la sección Detalle de un documento. Por
ejemplo, puede incluir controles en el encabezado de grupo para agregar
datos a un nivel superior.
También puede imprimir la sección Detalle horizontalmente, es decir, a lo
ancho de la página, en vez de en forma vertical. Para ver un ejemplo, conocer
los motivos por los cuales es conveniente usar visualización horizontal y
obtener instrucciones, consulte Visualización de secciones de forma
horizontal, página 202.
Pie de detalles
48 Descripción y trabajo con secciones del documento
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño y creación de documentos
1
Los controles de esta sección se imprimen inmediatamente después de la
sección de detalles. Suele ser una buena ubicación para los totales. En este
documento, los totales se encuentran en el encabezado de grupo de Región,
así que no era necesario duplicarlos aquí.
También puede mostrar las secciones de encabezado de detalles, detalles y
pie de detalles a lo ancho de la página, en vez de en forma vertical. Para ver
un ejemplo, conocer los motivos por los cuales es conveniente usar
visualización horizontal y obtener instrucciones, consulte Visualización de
secciones de forma horizontal, página 202.
Pies de grupo
la vista de diseño, este tipo de sección se muestra como un pie de
En
grupo, donde grupo se reemplaza por el nombre del grupo, por
ejemplo, Región.
Los pies de grupo sirven para mostrar los totales en el nivel de grupo. El
orden de las secciones del pie de grupo varía en función de los campos del
panel Agrupamiento, como se describe en Encabezados de grupo,
página 46.
Puede mostrar grupos horizontalmente (a lo ancho de la página), en vez de
en forma vertical. El encabezado y el pie del grupo, el encabezado y el pie de
detalles y las secciones de detalles se muestran todas en horizontal. Para ver
un ejemplo y las instrucciones, consulte Visualización de un grupo
horizontalmente, página 300.
Pie de página de diseño
El pie de página de diseño solo aparece en documentos con varios diseños.
Esta sección solo se imprime una vez, al final del diseño. Se puede utilizar
para mostrar notas de cierre, una conclusión o un resumen.
Cada diseño de un documento con varios diseños contiene un encabezado y
un pie de página de diseño. Por lo tanto, un documento puede contener
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Descripción y trabajo con secciones del documento
49
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
varios encabezados de diseño y varios pies de página de diseño, a diferencia
de las demás secciones del documento.
documento con un solo diseño tiene un pie de documento
Un
(descrito anteriormente) en lugar de un pie de página de diseño.
Pie de documento
El pie de documento se imprime solo una vez, al final del documento. Se
puede utilizar para mostrar información como notas de cierre, una
conclusión o un resumen.
Pie de documento en un documento con varios diseños
Si un documento contiene varios diseños, el pie de página de diseño (descrito
a continuación) reemplaza al pie de documento.
Pie de página
El pie de página se imprime al final de cada página del documento. Es
posible que desee insertar el número de página o la fecha/hora en esta
sección.
Pies de página en un documento con varios diseños
Si un documento contiene varios diseños, los pies de página se comparten en
todos los diseños. Puede cambiar esta configuración para que cada diseño
tenga un pie de página independiente. Para ver un ejemplo y las
instrucciones, consulte Uso de encabezados y pies de página distintos para
cada diseño, página 788.
50 Descripción y trabajo con secciones del documento
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño y creación de documentos
1
Inserción de secciones adicionales en documentos
Se pueden agregar otras secciones a las secciones predefinidas del
documento. Esto le permitirá personalizar una sección sin que ello afecte a
otras secciones. Por ejemplo, es posible que quiera que una sección se repita
antes de la sección Detalle y después de cualquier encabezado de grupo y una
segunda sección que no se repita. Puede agregar una sección adicional
dentro del encabezado de detalles que lo divida en dos secciones y definir las
propiedades de cada sección. Tal y como se muestra en la siguiente
ilustración, el encabezado de detalles del documento tiene dos secciones.
La primera sección del encabezado de detalles contiene una explicación de
cómo se calculan los indicadores. Esto no se repite en todas las páginas del
documento, porque la explicación solo es necesaria una vez. La segunda
sección del encabezado de detalles contiene encabezados de columna y se
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Descripción y trabajo con secciones del documento
51
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
repite en cada página del documento. En la siguiente imagen se muestra la
vista PDF del documento.
ejemplo anterior se creó en el proyecto MicroStrategy Tutorial con
Elel informe
Inventario y ventas de unidades: Televisores como
conjunto de datos.
El formato de la sección nueva se copia de la sección de la que se agrega.
Inserción de secciones en secciones dispuestas
horizontalmente
Si una sección se muestra horizontalmente, se imprime de forma horizontal
en la página. En el siguiente documento de ejemplo, el encabezado de
detalles, los detalles y el pie de detalles, mostrados en vista de diseño,
aparecen horizontalmente.
52 Descripción y trabajo con secciones del documento
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño y creación de documentos
1
En la vista PDF, la sección Detalle se muestra junto al encabezado de
detalles, por debajo del encabezado de Región, como se muestra en el
documento de ejemplo a continuación. El resto de empleados en la sección
Detalle y el encabezado de detalles que le sigue no se muestran en el ejemplo
por motivos de espacio.
Puede agregar una sección a una sección que se muestra horizontalmente del
mismo modo en que lo haría con las secciones verticales. La única diferencia
estriba en que la sección se inserta a la izquierda o a la derecha de la sección
original, y no encima o debajo. La nueva sección también aparecerá
dispuesta horizontalmente. Por ejemplo, se ha agregado una sección al
documento anterior, a la derecha del encabezado de detalles. A continuación
se muestra la nueva sección en la vista de diseño.
ver un ejemplo ampliado, conocer los motivos por los cuales es
Para
conveniente usar visualización horizontal y obtener instrucciones,
consulte Visualización de secciones de forma horizontal, página 202.
Control de la colocación vertical de secciones
Otra razón para insertar secciones adicionales es la colocación vertical
relativa. Si tiene una cuadrícula/gráfico situada una encima de otra en una
sección, las cuadrículas/gráficos podrían superponerse al generar el PDF.
Por ejemplo, un documento contiene dos conjuntos de datos: Coste, precio y
beneficios por unidad e Inventario recibido de proveedores por trimestre. Se
crea una cuadrícula/gráfico a partir de cada conjunto de datos. En la vista de
diseño parece que la posición de las cuadrículas/gráficos es correcta:
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Descripción y trabajo con secciones del documento
53
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Sin embargo, al cambiar a vista PDF, las cuadrículas/gráficos se superponen
debido a la cantidad de información que contienen, tal y como se muestra a
continuación:
Si desea resolver este problema, inserte una nueva sección en el encabezado
de detalles; para ello, selecciónelo y elija Insertar sección abajo en el menú
Insertar. Esta acción crea dos encabezados de detalles, denominados
Encabezado de detalles 1 y Encabezado de detalles 2. Mueva la
cuadrícula/gráfico Inventario recibido de proveedores por trimestre a la
nueva sección. Seleccione Encabezado de detalles 1 y establezca la propiedad
Ampliable en Verdadero. Ahora, al generar el PDF, las cuadrículas/gráficos
se separan, como se muestra en la siguiente imagen.
54 Descripción y trabajo con secciones del documento
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Diseño y creación de documentos
1
Adición de texto y datos a un documento
Todo el texto (como los nombres de los empleados, números, palabras como
“Empleado” e “Ingresos”, números de página, etc.) en el siguiente
documento se muestra en campos de texto:
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Adición de texto y datos a un documento
55
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Un campo de texto es el tipo de control de documento que muestra datos y
texto. Los campos de texto pueden mostrar indicadores, atributos,
consolidaciones y grupos personalizados de un conjunto de datos. También
pueden mostrar números de página o etiquetas descriptivas, como las
palabras “Empleado” y “Región” del ejemplo anterior.
Entre los diferentes tipos de campos de texto se incluyen los siguientes:
•
Texto estático: este texto no cambia y suele utilizarse para etiquetas o
descripciones. Ejemplos de esto en el documento anterior son las
palabras “Empleado” e “Ingresos”. Si desea obtener instrucciones sobre
cómo agregar texto estático, consulte Adición de texto estático a un
documento, página 57.
•
Texto dinámico: texto que el documento o el conjunto de datos rellena
automáticamente. El texto dinámico siempre se incluye entre llaves { }.
Existen dos tipos de texto dinámico:
Campo de datos: campo que se rellena automáticamente a partir de
un conjunto de datos con datos originados en el warehouse (o una
caché de Intelligence Server), como los nombres de los empleados o la
cantidad de ingresos del documento de ejemplo anterior. Un campo
de datos solo es una referencia a un objeto de un informe. El objeto
puede ser un indicador, un atributo, una consolidación o un grupo
personalizado. Para ver un ejemplo y obtener instrucciones, consulte
Adición de campos de datos a un documento, página 58.
Código de texto automático: código que el documento o el conjunto
de datos rellena automáticamente. Está formado por las propiedades
del documento o del conjunto de datos en vez de por los datos del
warehouse. Por ejemplo, los códigos de texto automático pueden
mostrar el nombre y los números de página del documento, así como
el nombre del informe y la información de filtro del conjunto de datos.
En el documento de ejemplo de la page 55, los códigos de texto
automático muestran números de página. Para obtener una lista
completa de los códigos disponibles, así como instrucciones para
crear códigos de texto automáticos, consulte Documentos e informes
de conjunto de datos: códigos de texto automático, página 64.
•
Una combinación de algunos tipos o de todos ellos: puede utilizar
una combinación de los diferentes tipos de campos de texto en un solo
campo de texto. Por ejemplo, el texto “Región central” en el documento
de ejemplo de la page 55 contiene el objeto de conjunto de datos Región,
seguido del texto estático “Región”. Para ver un ejemplo y las
instrucciones, consulte Combinación de varios tipos de campos de texto
en un documento, página 62.
56 Adición de texto y datos a un documento
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño y creación de documentos
1
Adición de texto estático a un documento
El texto estático no cambia y cumple la función de una etiqueta. Cuando ve el
documento, el texto estático se muestra tal y como se escribe en el campo de
texto en la vista de diseño y con exactamente el mismo formato. El texto de
un campo se imprime tal y como existe en éste, excepto si aparece entre
llaves { } y el documento lo reconoce como código de texto automático o
como datos procedentes de un conjunto de datos.
Para agregar texto estático
1 Abra un documento en vista de diseño.
2 Expanda la sección donde desea agregar el texto; para ello, haga clic en el
signo más situado junto al nombre de la sección.
3 En el menú Insertar, seleccione Texto. Al mover el cursor al área de
diseño, el puntero se transforma en un cursor en forma de cruz.
4 Haga clic en la sección del área de diseño en la que desea colocar el campo
de texto. Si hace clic en la sección y la arrastra, puede ajustar el tamaño
del campo de texto.
5 Escriba el texto estático. Pulse ENTRAR cuando haya finalizado.
campo de texto recibe automáticamente el formato con los
Elvalores
por defecto del control. Para obtener más información
sobre los valores de control por defecto, consulte Formatos por
defecto para tipos de control: valores por defecto de control,
página 213.
6 Puede cambiar el formato del campo de texto. Consulte Formato de
campos de texto, página 180 para obtener instrucciones.
7 Puede cambiar el tamaño del campo de texto. Consulte Cambio de
tamaño de controles, página 154 para obtener instrucciones.
8 Para permitir que los usuarios hagan clic en el campo de texto y abran
una página Web, establézcalo como un hipervínculo. Si desea ver
instrucciones, consulte Definición de hipervínculos en documentos,
página 768.
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Adición de texto y datos a un documento
57
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Adición de campos de datos a un documento
Un campo de datos es un campo de texto que contiene una referencia a un
objeto (indicador, atributo, consolidación o grupo personalizado) de un
informe. Esta referencia es el nombre del objeto entre llaves { }. Las llaves
indican que los campos de texto son campos de datos, no texto estático. En la
vista de diseño, los campos de datos para el atributo Empleado y el indicador
Ingresos tienen este aspecto:
Cuando se ejecuta un documento, todos los campos de datos se rellenan
automáticamente a partir de un conjunto de datos con datos originados en el
warehouse (o una caché de Intelligence Server).
Cuando los campos de datos anteriores se muestran en la vista PDF, se
visualizan los elementos del atributo y los valores de ingreso, tal y como se
muestra a continuación:
el objeto al que hace referencia un campo de datos se quita del
Siinforme
del conjunto de datos, este campo de datos se convertirá en
texto estático cuando se cree el PDF.
Se pueden agregar campos de datos de cualquiera de las siguientes maneras:
•
Arrastre un objeto del conjunto de datos hasta cualquier sección del área
de diseño. Un campo de texto que contiene una referencia al objeto del
conjunto de datos se agrega al documento.
•
Inserte un campo de texto en blanco en cualquier sección del área de
diseño y, a continuación, escriba la referencia al objeto del conjunto de
datos en el campo de texto.
•
Cree un indicador en el documento. De esta forma, se creará un campo de
texto que contiene una referencia al indicador.
de un indicador, tanto si se creó en el documento como si es
Elunvalor
objeto del conjunto de datos, se calcula de manera diferente en
función de su ubicación dentro del documento, como se describe en
Cálculo de indicadores en documentos, página 119.
58 Adición de texto y datos a un documento
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño y creación de documentos
1
En las siguientes secciones se describen los dos primeros métodos con mayor
detalle. Para obtener instrucciones sobre cómo crear indicadores con los
otros métodos, consulte Creación de indicadores en los documentos,
página 105.
Arrastre de un objeto del conjunto de datos
La forma más sencilla de agregar datos a un documento es crear un
documento con el Asistente para documentos. Los campos de datos que haya
seleccionado en la página Seleccione campos para el documento se muestran
en el área de diseño del documento una vez finalizado el asistente.
Se pueden agregar más datos al documento mediante el Editor de
documentos, independientemente de cómo se haya creado el documento.
Seleccione uno o más objetos en el panel Conjuntos de datos y arrástrelos
hasta una sección del área de diseño. De esta forma, se crea un campo de
texto que contiene una cadena con formato especial, que hace referencia al
objeto del conjunto de datos. La cadena es el nombre del objeto entre llaves {
}. Al ejecutar el documento, la cadena se sustituye por los datos que
representa.
Tenga en cuenta lo siguiente:
•
Si un nombre de objeto contiene caracteres especiales, el campo de
texto se coloca automáticamente entre corchetes [ ] cuando lo
coloca en el área de diseño. De esta forma, se garantiza que los
campos de datos se resuelven correctamente cuando el PDF se
muestra en un idioma distinto del inglés. Un carácter especial es
cualquier carácter distinto de a - z, A - Z, 0 - 9, #, _ y . (punto).
•
Al agregar un indicador al documento, se agrega el nombre del
conjunto de datos a la cadena si el indicador existe en varios
conjuntos de datos.
Por ejemplo, para agregar el indicador Ingresos a la sección Detalle,
arrástrelo desde el panel Conjuntos de datos hasta dicha sección. El
resultado es que los datos de ingresos del informe del conjunto de datos
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Adición de texto y datos a un documento
59
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Ventas por región se muestran en el documento, como se aprecia a
continuación.
arrastra un indicador a una sección de encabezado, el documento
Sicalcula
automáticamente los totales o lo suma en el nivel
correspondiente, como se describe en Cálculo de indicadores en
documentos, página 119.
Puede arrastrar atributos a la sección Detalle a fin de dar más significado a
los datos de ingresos. Por ejemplo, si arrastra Año, Categoría y Subcategoría
a la sección Detalle, cerca del indicador Ingresos que agregó antes, tendrá el
siguiente aspecto:
Si visualiza el documento en formato PDF, el resultado es el siguiente:
Si desea obtener información sobre el formato de campos de texto, consulte
Formato de campos de texto, página 180.
Si desea que un usuario pueda hacer clic en una parte del texto e ir a una
página Web, puede definirla en forma de vínculo. Si desea obtener
información detallada, consulte Vínculo a una página Web, página 736.
60 Adición de texto y datos a un documento
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño y creación de documentos
1
Visualización de diferentes representaciones de atributo
Los atributos pueden tener varias representaciones de atributo y la
representación que se muestra en el informe del conjunto de datos se
muestra, por defecto, en el documento. Sin embargo, puede definir qué
representación de atributo desea que se muestre en el documento. Muchos
atributos tienen tanto un identificador como una descripción. En el siguiente
documento de ejemplo, Artículo se muestra en dos representaciones de
atributo: como un ID, que aparece en la columna SKU, y como una
descripción.
Para mostrar una representación de atributo determinada, expanda el
atributo en el panel Conjuntos de datos. Arrastre la representación de
atributo deseada hasta el área de diseño. El formato del campo de datos es
atributo@representación_atributo. En la siguiente imagen se muestran los
datos que ha generado el documento de ejemplo anterior.
Este ejemplo procede del documento Inventario por subcategoría de
MicroStrategy Tutorial.
Insertar un campo de texto en blanco y escribir el nombre del
objeto
Inserte un campo de texto vacío y escriba el nombre del objeto entre llaves,
por ejemplo, {Ingresos} o {Región}. El nombre debe coincidir con el
nombre de un objeto de conjunto de datos o con su alias. Si el nombre
contiene espacios o caracteres especiales, tendrá que escribirlo entre
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Adición de texto y datos a un documento
61
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
corchetes [ ] dentro de las llaves, como en {[Ingresos del último
año]}.
carácter especial es cualquier carácter distinto de a - z, A - Z, 0 - 9,
Un
#, _ y . (punto).
Para mostrar una representación de atributo específica, tal y como se ha
descrito anteriormente en Arrastre de un objeto del conjunto de datos,
página 59, agregue @representación_atributo después del nombre del
objeto, dentro de las llaves, donde representación_atributo es el
nombre de la representación que se va a mostrar. Si especifica una
representación de atributo que no existe para un atributo, el campo de datos
no se podrá resolver y el código se mostrará como texto estático en el archivo
PDF.
Si se utiliza el mismo nombre de indicador en varios conjuntos de datos,
emplee la sintaxis {[nombre de conjunto de datos]:[nombre de
indicador]}. Aunque no es necesario utilizar corchetes si el nombre no
contiene espacios o caracteres especiales, pueden ayudar a resaltar los
nombres. La sintaxis funciona únicamente en el caso de los indicadores, de
modo que no servirá para usarla con atributos o cualquier otro tipo de objeto.
Combinación de varios tipos de campos de texto en un
documento
Se puede combinar cualquier número de entradas de texto estático, campos
de datos y códigos de texto automático en un solo campo de texto. El
documento representa cualquier código de texto automático y campo de
datos en función del conjunto de datos y de los detalles del documento, y lo
combina con el texto estático del campo.
Por ejemplo, si escribe Fecha/hora: en un campo de texto e inserta el código
de texto automático de fecha y hora en el mismo campo, el campo de texto
definitivo es similar a Fecha/hora: {&DATETIME} en la vista de diseño. En
la vista PDF, el resultado se muestra como:
Fecha/hora: 15/11/2003 07:15:00 PM
Cuando se combinan distintos tipos de campos de texto en un campo de
texto, todo el campo de texto tiene el mismo formato y las mismas
propiedades. Por ejemplo, si desea poner en negrita la etiqueta Fecha/hora:
pero quiere mantener la fecha y hora real como texto sin formato, debe
colocarlas en campos de texto independientes y aplicarles un formato
diferente.
62 Adición de texto y datos a un documento
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño y creación de documentos
1
Para combinar los distintos tipos de campos de texto
1 Abra el Editor de documentos en vista de diseño.
2 Expanda la sección donde desea agregar el texto; para ello, haga clic en el
signo más situado junto al nombre de la sección.
3 Agregue un campo de texto siguiendo estas indicaciones:
a Haga clic en el icono Texto de la barra de herramientas. Al mover el
cursor al área de diseño, el puntero se transforma en un cursor en
forma de cruz.
b Haga clic en la sección del área de diseño en la que desea colocar el
campo de texto. Si hace clic en la sección y la arrastra, puede ajustar el
tamaño del campo de texto.
4 Combine cualquiera de los siguientes métodos para introducir
información en el campo de texto. Cada dato se agrega en la posición del
cursor de texto. Por ejemplo, si escribe la palabra “Región” seguida de un
espacio y, a continuación, arrastra y coloca el atributo Región, el campo
de texto tendrá el siguiente aspecto Región {Región}.
•
Para agregar texto estático, escríbalo en el campo de texto.
•
Para agregar un campo de datos, arrastre y coloque un objeto del
conjunto de datos en el campo de texto.
•
Para agregar un código de texto automático, en el menú Insertar, vaya
a Texto automático y seleccione el código.
•
Para crear una línea nueva en el campo de texto, pulse
CTRL+ENTRAR.
5 Cuando haya terminado de incluir todas las entradas de texto en el campo
de texto, pulse ENTRAR o haga clic en cualquier punto fuera del campo
de texto.
6 Puede cambiar el formato del campo de texto. Consulte Formato de
campos de texto, página 180 para obtener instrucciones.
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Adición de texto y datos a un documento
63
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Documentos e informes de conjunto de datos:
códigos de texto automático
La información del documento incluye los números de página, el nombre y la
descripción del documento, las selecciones dinámicas utilizadas en el
documento, etc. En cuanto a la información del informe de conjunto de
datos, incluye el nombre y la descripción del informe de conjunto de datos,
las selecciones dinámicas del informe de conjunto de datos específico,
información sobre el filtro de informe utilizado en el informe de conjunto de
datos, etc. Para mostrar esta información, utilice códigos de texto
automáticos.
Cuando agrega un código de texto automático a un documento, el código de
texto automático se coloca en un campo de texto, de forma similar a un
indicador o un atributo. El código de texto automático, que es básicamente
una variable, se reemplaza por la información pertinente cuando se muestra
el documento.
En esta sección se explican los códigos de texto automático que se pueden
utilizar para mostrar estos tipos de variables, con ejemplos de cada uno de
ellos. Se agrupan en códigos de texto automático disponibles para un
documento y para un conjunto de datos.
Para agregar un código de texto automático a un documento
1 Abra el documento en el Editor de documentos.
2 Expanda la sección del documento en la que desea incluir el código de
texto automático; para ello, haga clic en el signo más situado junto al
nombre de la sección.
3 Para agregar un código de texto automático a un documento, realice una
de las acciones siguientes:
•
En el menú Insertar, seleccione Texto automático y el código para
insertarlo. El campo de texto que contiene el código de texto
automático se agrega en el extremo superior izquierdo de la sección
seleccionada, aunque puede moverlo a la posición que desee.
agregar un código de texto automático a un campo de texto
Para
existente, modifique el campo de texto (selecciónelo y pulse F2) y,
a continuación, agregue el código de texto automático. Es posible
64 Documentos e informes de conjunto de datos: códigos de texto automático
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño y creación de documentos
1
que necesite ajustar el tamaño del campo de texto para ver el
código.
•
Inserte un campo de texto vacío y escriba el código entre llaves.
igual que ocurre con los campos de datos, si un nombre de
Alobjeto
contiene espacios o caracteres especiales, escríbalo entre
corchetes dentro de las llaves.
Consulte las siguientes secciones para obtener listas de los códigos de
texto automático disponibles:
•
Códigos de texto automático de información del documento,
página 66
•
Códigos de texto automático para información del informe de
conjunto de datos, página 68
4 Después de agregar un código de texto automático, puede configurar el
modo en que se muestra. Por ejemplo, si agrega un código de texto
automático para mostrar la información de filtro de un informe de
conjunto de datos, puede elegir entre incluir la información de filtro de
visualización o mostrar los nombres de atributo. En cuanto a los detalles
del informe, puede elegir si se incluirá información sobre las selecciones
dinámicas, sobre los filtros o sobre ambos. Si desea ver ejemplos e
instrucciones, consulte Configuración de los códigos de texto
automático, página 70.
obtener instrucciones sobre el formato de los campos de texto
Siquedesea
contienen el código de texto automático (como el nombre de la
fuente o el color de fondo), consulte Formato de campos de texto,
página 180.
Al ver el documento en formato PDF, el código de texto automático se
reemplaza por la información del documento o el conjunto de datos.
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Documentos e informes de conjunto de datos: códigos de texto automático
65
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Códigos de texto automático de información del documento
En la siguiente tabla figuran los códigos de texto automático que muestran
información sobre un documento.
Descripción
Código
Resultado de ejemplo Comentarios
Número de
página
{&PAGE}
1
El número de la página actual
Número total de {&NPAGES}
páginas
12
Número total de páginas del
documento o de la sección del grupo
antes de reiniciar la numeración de
páginas.
Fecha y hora
15/11/2003 7:10:55 PM Fecha y hora actuales del equipo
cliente cuando se generó el PDF.
{&DATETIME}
Se puede dar formato a este código
de texto automático de la misma
manera que a cualquier otro campo
de texto de fecha y hora. En la Lista
de propiedades, haga clic en el botón
Explorar (...) junto al parámetro
Formato de número. Puede utilizar
esta propiedad para mostrar solo la
fecha o la hora.
Usuario actual
{&USER}
Jane User
Nombre completo, no el de conexión
a Desktop, del usuario que genera el
PDF.
Nombre del
documento
{&DOCUMENT}
Regional Sales
Summary
Nombre del documento tal y como se
ha guardado en el proyecto.
Descripción del
documento
{&DESCRIPTION}
Ingresos y beneficios
por región
Descripción corta del documento
Título de la
bandeja de
entrada del
documento
{&TITLE}
Resumen de ventas
regionales para el
martes
Nombre de la instancia del
documento
Notas de
documento
{&NOTES}
User1: 15/8/2010
10:10:10 AM:
Revisado y aprobado
Notas agregadas al documento.
Nombre del
proyecto
{&PROJECT}
MicroStrategy Tutorial
Nombre del proyecto en el que se ha
guardado el documento
Si envía un documento al historial,
puede cambiar el nombre de esa
instancia del documento. Este código
de texto automático mostrará ese
nombre, en lugar del nombre del
documento almacenado en el
proyecto.
Para obtener información básica
sobre las notas, consulte Notas,
página 946.
66 Documentos e informes de conjunto de datos: códigos de texto automático
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Diseño y creación de documentos
Descripción
Código
Resultado de ejemplo Comentarios
Selecciones
dinámicas
{&PROMPT1&}
Sur (por ejemplo, si
prompt1 es para el
atributo Región)
{&PROMPT2&}
:
{&PROMPTn&}
Detalles de
selección
dinámica
1
Respuestas del usuario a cada
selección dinámica del documento
identificadas por número.
Si n es mayor que el número de
selecciones dinámicas del
documento, el código no se puede
reemplazar por la información
adecuada. Por lo tanto, en el PDF se
muestra el propio código.
{&PROMPTDETAILS} Selección dinámica 1:
selección dinámica
Región
Noroeste, Suroeste
Selección dinámica 2:
Año
Año (ID)= 2007
Detalles de todas las selecciones
dinámicas del documento.
Puede definir la forma en que este
código de texto automático se
mostrará (por ejemplo, si se mostrará
el nombre de la selección dinámica).
Si desea obtener más información,
consulte Configuración del código de
texto automático de los detalles de
selección dinámica, página 81.
MicroStrategy
Web Server
{&WEBSERVER}
http://localhost:8080
/MicroStrategy/servlet/
mstrWeb
Ruta al servidor Web que se está
utilizando si el documento se ejecuta
en MicroStrategy Web; de lo
contrario, valor de la configuración
del proyecto.
Tiempo de
ejecución del
documento
{&EXECUTIONTIME}
15/11/2003 7:11:15
Fecha y hora en que se ha ejecutado
el documento.
Se puede dar formato a este código
de texto automático de la misma
manera que a cualquier otro campo
de texto de fecha y hora. En la Lista
de propiedades, haga clic en... (el
botón Explorar) junto al parámetro
Formato de número. Puede utilizar
esta propiedad para mostrar solo la
fecha o la hora.
Para diferenciar entre Fecha y hora y Tiempo de ejecución de documento,
lleve a cabo los siguientes pasos:
1 Ejecute un documento y envíelo al historial.
2 Cada vez que recupere el documento del historial, se vuelve a generar el
PDF. La fecha y hora cambian cada vez, pero no así el tiempo de ejecución
del documento.
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Documentos e informes de conjunto de datos: códigos de texto automático
67
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Códigos de texto automático para información del informe de
conjunto de datos
En la siguiente tabla figuran los códigos de texto automático que muestran
información sobre un conjunto de datos.
Descripción
Código
Resultado de ejemplo
Comentarios
Descripción
del informe de
conjunto de
datos
{&REPORTNAME:
DESCRIPTION}
Ingresos, beneficios y
costes por región y
empleado
Descripción breve del informe del
conjunto de datos especificado. Si
el informe no incluye una
descripción, el campo de texto
permanece en blanco.
Detalles del
informe del
conjunto de
datos
{&REPORTNAME:
REPORTDETAILS}
Descripción del informe:
Ingresos, beneficios y
costes por región y
empleado
Todos los detalles del informe,
entre los que se incluyen la
descripción del informe, los
detalles de selección dinámica, los
detalles de filtro y los detalles de la
plantilla del informe de conjunto de
datos especificado.
Filtro de informe: (2007)
Filtro para Año = 2007
Año = 2007
Límites de informe:
Ingresos > 2000000
Plantilla:
Región
Empleado
Indicadores:
Ingresos
Ingresos {~+}
Coste
Sum(Coste){~+}
Beneficios
Sum(Beneficio) {~+}
Puede configurar cómo se
mostrará este código de texto
automático (por ejemplo, si se
mostrará la descripción del
informe). Si desea obtener más
información, consulte
Configuración del código de texto
automático de los detalles de
informe, página 73.
68 Documentos e informes de conjunto de datos: códigos de texto automático
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Descripción
Código
Resultado de ejemplo
Detalles de
filtro y límites
del informe del
conjunto de
datos
{&REPORTNAME:
FILTERDETAILS}
Si el filtro del Editor de
filtros del conjunto de
datos se define de la
-osiguiente forma:
{&FILTERDETAILS}
A=1
AND
B=2
OR
C=3
Se imprime de la siguiente
forma:
A=1 y (B=2 o C=3)
Por ejemplo, Región=Sur
y (Año=2002 o Año=2003)
Selección dinámica 1:
selección dinámica
Región
Diseño y creación de documentos
Comentarios
Filtro de informe y límite de
informe usados en el informe de
conjunto de datos. Un ejemplo
sería {&[Previsión de
ventas]: FILTERDETAILS}
para el informe Previsión de
ventas.
Si el informe del conjunto de datos
tiene un filtro de informe y un límite
de informe, el sistema imprime una
“o” entre ambos. Si no hay ningún
filtro, se imprime “Filtro vacío”. Si
no hay ningún límite, se imprime
“Límite vacío”.
Por defecto, solo se mostrarán el
límite y el filtro de informe, pero
también se pueden visualizar otros
filtros, como, por ejemplo, los
filtros de visualización y los filtros
de seguridad. Si desea obtener
más información, consulte
Configuración del código de texto
automático de los detalles de filtro,
página 88.
Detalles de
selección
dinámica del
informe del
conjunto de
datos
{&REPORTNAME:
PROMPTDETAILS}
Detalles de
filtro de
informe del
conjunto de
datos
{&REPORTNAME:
REPORTFILTER
DETAILS}
Filtro de informe:
Año = 2007
Filtro de informe utilizado en el
informe de conjunto de datos
especificado.
Detalles de
límite de
informe de
conjunto de
datos
{&REPORTNAME:
REPORTLIMIT
DETAILS}
Límites de informe:
Límite de informe utilizado en el
informe de conjunto de datos
especificado.
Noroeste, Suroeste
1
Información de selección dinámica
para todas las selecciones
dinámicas del informe de conjunto
de datos especificado.
Selección dinámica 2: Año Puede configurar la forma en que
se mostrará este código de texto
Año (ID)= 2007
automático (por ejemplo, si se
mostrará el nombre de la selección
dinámica). Si desea obtener más
información, consulte
Configuración del código de texto
automático de los detalles de
selección dinámica, página 81.
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Ingresos > 2000000
Documentos e informes de conjunto de datos: códigos de texto automático
69
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Descripción
Código
Resultado de ejemplo
Detalles de
plantilla del
informe de
conjunto de
datos
{&REPORTNAME:
Plantilla:
TEMPLATEDETAILS} Región
Empleado
Indicadores:
Ingresos
Ingresos {~+}
Coste
Sum(Coste){~+}
Beneficios
Sum(Beneficio) {~+}
Tiempo de
ejecución del
informe del
conjunto de
datos
{&REPORTNAME:
EXECUTIONTIME}
15/11/2003 7:10:55 PM
Comentarios
Todos los detalles de la plantilla,
entre los que se incluyen los
detalles de atributo y los detalles
de indicador.
Puede configurar de qué manera
se mostrará este código de texto
automático (por ejemplo, si se
mostrará el nombre de la plantilla).
Si desea obtener más información,
consulte Configuración del código
de texto automático de los detalles
de plantilla, página 76.
Fecha y hora de ejecución del
informe del conjunto de datos. Un
ejemplo sería {&[Previsión de
ventas]: EXECUTIONTIME}
para el informe Previsión de
ventas.
Nota: se puede especificar un
cubo inteligente como informe de
conjunto de datos.
especifica el REPORTNAME del informe como parte del código,
Sise noimprimirá
la información del conjunto de datos de agrupamiento y
orden del documento. En un documento que contiene varios
conjuntos de datos, se debe definir un conjunto como el conjunto de
datos de agrupamiento y orden. Podrá agrupar y ordenar solamente
según los objetos de este conjunto de datos.
Configuración de los códigos de texto automático
Puede configurar el contenido de cualquiera de los siguientes códigos de
texto automático:
•
Detalles del filtro, que muestra el filtro y el límite del informe por
defecto, aunque se pueden mostrar otros tipos de filtros.
•
Detalles de selección dinámica, que muestra información sobre todas
las selecciones dinámicas del informe.
•
Detalles de informe, que muestra toda la información del informe, como
una descripción de éste o detalles de las selecciones dinámicas, los filtros
y las plantillas.
70 Documentos e informes de conjunto de datos: códigos de texto automático
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Guía de creación de documentos de Report Services
•
Diseño y creación de documentos
1
Detalles de plantilla, que muestra toda la información de la plantilla,
como los detalles de los atributos y los indicadores.
Puede configurar diferentes opciones para los distintos tipos de códigos de
texto automático. Por ejemplo, puede seleccionar si desea incluir
información de los filtros de visualización o el nombre de atributo de un
código de texto automático de detalles de filtro del informe. Para los detalles
de informe puede elegir si se incluirá información sobre las selecciones
dinámicas o sobre los filtros. Si desea obtener una lista completa de
opciones, consulte:
•
Configuración de la visualización de delimitadores de nombres de objeto
para códigos de texto automático, página 72
•
Configuración del código de texto automático de los detalles de informe,
página 73
•
Configuración del código de texto automático de los detalles de plantilla,
página 76
•
Configuración del código de texto automático de los detalles de selección
dinámica, página 81
•
Configuración del código de texto automático de los detalles de filtro,
página 88
obtener instrucciones sobre el formato de los campos de texto
Siquedesea
contienen el código de texto automático (como el nombre de la
fuente o el color de fondo), consulte Formato de campos de texto,
página 180.
Niveles de configuración del código de texto automático
Puede configurar los siguientes elementos:
•
Los códigos de texto automático en un campo de texto específico de un
documento, desde el cuadro de diálogo Propiedades (el nivel del campo
de texto)
•
Todos los códigos de texto automático de un documento específico, desde
el cuadro de diálogo Propiedades del documento (el nivel del documento)
•
Los detalles de informe en el Editor de informes, desde la opción Formato
de detalles de informe (el nivel del informe)
•
Todos los códigos de texto automático de un proyecto, con el Editor de
configuración del proyecto (el nivel del proyecto)
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Documentos e informes de conjunto de datos: códigos de texto automático
71
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
La lista anterior muestra también el orden de prioridad. La configuración de
un campo de texto en particular de un documento reemplaza a la
configuración en el nivel del documento, que, a su vez, reemplaza a la
configuración del informe del conjunto de datos relacionado que luego hace
lo propio con la configuración del proyecto. Por ejemplo, si una propiedad se
establece de un modo para un documento y de otro para el informe, tiene
prioridad aquélla establecida para el documento.
Configuración de la visualización de delimitadores de
nombres de objeto para códigos de texto automático
Un parámetro, Utilizar delimitadores alrededor de nombres de objeto de
metadata, se utiliza en todos los códigos de texto automático. Los objetos de
metadatos incluyen atributos e indicadores. Los delimitadores son los
caracteres que rodean a estos objetos y que los resaltan del resto del texto. En
el documento ejecutado, se usan llaves ({}) como delimitadores. Puede elegir
entre las siguientes acciones:
•
Mostrar los delimitadores de todos los objetos de metadatos
•
Omitir los delimitadores de todos los objetos de metadatos
•
Mostrar automáticamente los delimitadores de solo aquellos objetos que
contienen un carácter especial
carácter especial es cualquier carácter distinto de a - z, A - Z, 0
Un
- 9, #, _ y . (punto).
Por ejemplo, el siguiente código de texto automático de detalles de filtro
muestra delimitadores:
Puede optar por heredar la configuración. Si está configurando los códigos de
texto automático en un campo de texto concreto, los parámetros se
heredarán de la configuración del documento. Si está configurando todos los
códigos de texto automático de un documento, los parámetros se heredarán
de la configuración del informe. Para obtener una lista de los niveles de
herencia, consulte Niveles de configuración del código de texto automático,
página 71.
72 Documentos e informes de conjunto de datos: códigos de texto automático
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Guía de creación de documentos de Report Services
1
Diseño y creación de documentos
Configuración del código de texto automático de los detalles
de informe
El código de texto automático de los detalles de informe puede usarse para
mostrar todos los detalles del informe, entre otros, una descripción del
informe, detalles de selección dinámica, detalles de filtro y detalles de
plantilla del informe del conjunto de datos especificado.
Puede optar por incluir u omitir los siguientes elementos:
•
Descripción del informe (breve descripción del informe)
•
Detalles de selección dinámica (las selecciones dinámicas del informe)
•
Detalles de filtro (filtro de informe, filtro de visualización [solo en
informes de visualización basados en cubos] y límites del informe)
•
Detalles de plantilla (los objetos del informe y las definiciones de
indicadores)
Puede optar por heredar la configuración. Si está configurando los códigos de
texto automático en un campo de texto concreto, los parámetros se
heredarán de la configuración del documento. Si está configurando todos los
códigos de texto automático de un documento, los parámetros se heredarán
de la configuración del informe. Para obtener una lista de los niveles de
herencia, consulte Niveles de configuración del código de texto automático,
página 71.
En el siguiente documento de ejemplo se muestran los detalles del informe,
así como una parte de la cuadrícula/gráfico tal y como se muestra en la vista
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Documentos e informes de conjunto de datos: códigos de texto automático
73
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
PDF. Observe que se incluye información sobre la plantilla, los límites del
informe, el filtro de informe y la descripción del informe.
En función de la información proporcionada por el código de texto
automático en el ejemplo anterior, puede decidir que la información de la
plantilla no tiene valor para sus propósitos, pero necesita saber cómo se filtra
el informe del conjunto de datos, cómo se calculan los indicadores y qué
empleados están incluidos en la cuadrícula/gráfico. Además, la descripción
del informe en este caso no aporta mucha información. La imagen que se
encuentra a continuación muestra el mismo documento, pero el código de
74 Documentos e informes de conjunto de datos: códigos de texto automático
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño y creación de documentos
1
texto automático de los detalles de informe se ha configurado para mostrar
solamente la información que necesita.
El siguiente procedimiento recrea el ejemplo mostrado anteriormente
mediante un informe del conjunto de datos que desee.
Para configurar un código de texto automático de los detalles de informe
1 Cree un nuevo documento seleccionando un informe para usarlo como
conjunto de datos.
2 Agregue una cuadrícula/gráfico a la sección de encabezado de detalles. Si
desea ver instrucciones, consulte Adición de una cuadrícula/gráfico a un
documento, página 326.
3 Haga clic en la sección de encabezado de documento del área de diseño.
4 En el menú Insertar, seleccione Texto automático y, a continuación,
Detalles de informe. En la sección de encabezado de documento se crea
un campo de texto que contiene un código de texto automático de los
detalles de informe.
5 Haga clic con el botón derecho en el campo de texto y seleccione
Propiedades. Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades.
6 En la ficha General, haga clic en Formato en el área Propiedades de
detalles de informe. Se mostrará el cuadro de diálogo Propiedades de
detalles de informe.
7 Haga clic en la ficha General.
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Documentos e informes de conjunto de datos: códigos de texto automático
75
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
8 En la lista desplegable Descripción del informe, seleccione No para
omitirla.
9 En la lista desplegable Detalles de selección dinámica, seleccione No
para omitirlos.
10 En la lista desplegable Detalles del filtro, seleccione Sí para incluirlos.
11 En la lista desplegable Detalles de plantilla, seleccione No para
omitirlos.
12 Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades de
detalles de informe.
13 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
Al ver el documento en formato PDF, el código se sustituye por la
información, tal y como se muestra en los ejemplos de documento anteriores.
Configuración del código de texto automático de los detalles
de plantilla
La plantilla de un informe contiene:
•
El grupo de objetos (atributo, indicadores, grupos personalizados, etc.)
que define las columnas de datos que se incluirán en el informe.
•
El diseño y el formato de estos objetos.
El código de texto automático de los detalles de plantilla muestra todos los
detalles de plantilla, incluidos los detalles de atributo e indicador, a menos
que los detalles de plantilla se hayan configurado de otra forma en el nivel
del informe o del proyecto. Para obtener una lista de los diferentes niveles y
su orden de prioridades, consulte Niveles de configuración del código de
texto automático, página 71.
Puede:
•
Determinar si se muestra el nombre de la plantilla del informe del
conjunto de datos. También puede seleccionar el modo en que se
identifica una plantilla anidada. Consulte Visualización del nombre de
plantilla base, página 77 para obtener ejemplos y una descripción más
detallada.
76 Documentos e informes de conjunto de datos: códigos de texto automático
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Guía de creación de documentos de Report Services
1
Diseño y creación de documentos
•
Determinar si se incluye la descripción breve de la plantilla. La línea de
descripción de la plantilla no aparecerá si la plantilla está anidada o no
tiene una descripción.
•
Determinar si se enumeran los objetos del conjunto de datos además de
los indicadores (como atributos y consolidaciones).
•
Determinar si se enumeran los indicadores del informe del conjunto de
datos.
•
Si se muestran los indicadores, decida si se va a mostrar cada uno de los
siguientes elementos:
Solo indicadores condicionales
Fórmulas de indicadores
Dimensionalidad de los indicadores
Condicionalidad de los indicadores
Transformación de los indicadores
decide heredar el hecho de que se muestren o no los
Siindicadores,
estos parámetros también se heredarán.
Si desea conocer el procedimiento para configurar el código de texto
automático de los detalles de plantilla para un documento, consulte Para
configurar el código de texto automático de los detalles de plantilla,
página 79.
Visualización del nombre de plantilla base
Algunos informes se crean utilizando una plantilla independiente
denominada plantilla base. Si utilizó una plantilla base para crear el informe
del conjunto de datos de un documento, puede elegir entre mostrar el
nombre de esa plantilla o no.
Si elige mostrar el nombre de la plantilla, también puede seleccionar si se
identifica o no una plantilla anidada como plantilla local. A diferencia de las
plantillas (que se guardan como un objeto independiente), una plantilla
anidada es aquélla que forma parte de un informe del conjunto de datos.
Por ejemplo, cree una plantilla que contenga el atributo Región y el indicador
Ingresos. Guárdela como Plantilla de ingresos regionales. Cree un informe
con dicha plantilla y un filtro para 2007. Guarde el informe como Plantilla +
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Documentos e informes de conjunto de datos: códigos de texto automático
77
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Filtro. Cuando se le solicite, elija conservar el acceso directo a la plantilla
para que ésta no se anide en el informe.
Cree un segundo informe que contenga la Plantilla de ingresos regionales y
un filtro para 2007. Guárdelo como Plantilla anidada + Filtro. Esta vez, cree
una copia local de la plantilla cuando se le solicite. La plantilla ahora está
anidada en el informe. Si cambia la Plantilla de ingresos regionales, el
informe Plantilla + Filtro cambia en consecuencia, pero no así el informe
Plantilla anidada + Filtro.
Cree un documento usando tanto el informe Plantilla + Filtro como el
informe Plantilla anidada + Filtro como conjuntos de datos. (No hay razón
para crear un documento con básicamente los mismos conjuntos de datos,
excepto para demostrar estos parámetros.) Cree un código de texto
automático de los detalles de plantilla para el informe Plantilla + Filtro; para
ello, agregue un campo de texto que contenga lo siguiente:
{&[Plantilla + Filtro]:TEMPLATEDETAILS}
Copie el campo de texto y cambie Plantilla + Filtro por Plantilla anidada +
Filtro. Si un documento contiene múltiples conjuntos de datos, debe
especificar cuál se va a usar en el código de texto automático de los detalles
de plantilla.
Para el documento, cambie el parámetro Nombre de plantilla base a Sí (en
el cuadro de diálogo Propiedades del documento) y, a continuación, ejecute
el documento. Como se muestra a continuación, el nombre de plantilla
(Plantilla de ingresos regionales) se muestra para el conjunto de datos
Plantilla + Filtro, pero para el conjunto de datos Plantilla anidada + Filtro se
muestra Plantilla local.
documento de ejemplo también incluye campos de texto para
Elidentificar
los códigos de texto automático de los detalles de plantilla.
Vuelva a la vista de diseño, cambie el parámetro Nombre de plantilla base a
Automático para el documento y, a continuación, cambie a la vista PDF. El
nombre de la plantilla se muestra para la plantilla independiente del
conjunto de datos Plantilla + Filtro, mientras que el nombre de la plantilla
78 Documentos e informes de conjunto de datos: códigos de texto automático
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Diseño y creación de documentos
1
está vacío para la plantilla anidada del conjunto de datos Plantilla anidada +
Filtro.
Si no desea mostrar el nombre de la plantilla, independientemente de si la
plantilla está anidada o es independiente, establezca el parámetro Nombre
de plantilla base en No.
Para configurar el código de texto automático de los detalles de plantilla
1 Abra el documento en el Editor de documentos.
2 Para agregar un código de texto automático de los detalles de plantilla,
agregue un campo de texto siguiendo estos pasos:
a Haga clic en el icono Texto de la barra de herramientas.
b Haga clic en la sección deseada del área Diseño.
3 Escriba el siguiente texto en el campo de texto:
{&TEMPLATEDETAILS}
desea obtener instrucciones detalladas sobre cómo agregar un
Sicódigo
de texto automático, consulte Documentos e informes de
conjunto de datos: códigos de texto automático, página 64.
4 Puede configurar lo siguiente:
•
Un código de texto automático de los detalles de plantilla específico:
a Haga clic con el botón derecho en el campo de texto que contiene
el código de texto automático y seleccione Propiedades. Se abrirá
el cuadro de diálogo Propiedades.
b En la ficha General, haga clic en Formato en el área Propiedades
de detalles de informe.
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Documentos e informes de conjunto de datos: códigos de texto automático
79
1
Diseño y creación de documentos
•
Guía de creación de documentos de Report Services
Todos los códigos de texto automático de los detalles de plantilla en
un documento:
a Seleccione Propiedades del documento en el menú Formato. Se
abre el cuadro de diálogo Propiedades del documento.
b Haga clic en Avanzado en la lista situada a la izquierda.
c
Haga clic en Formato en el área Propiedades de detalles de
informe.
Se mostrará el cuadro de diálogo Propiedades de detalles de informe.
5 Haga clic en la ficha Detalles de plantilla.
defecto, cada parámetro de esta ficha hereda la configuración
Por
del documento o del informe, según se describe en Niveles de
configuración del código de texto automático, página 71. Puede
volver a estos valores por defecto si selecciona Heredar en la lista
desplegable del parámetro específico.
6 Para seleccionar si se muestra el nombre de la plantilla del informe del
conjunto de datos, elija una de las siguientes opciones en la lista
desplegable Nombre de plantilla base:
•
Para mostrar el nombre de la plantilla para una plantilla individual en
un conjunto de datos y "Plantilla local" para una plantilla anidada,
seleccione Sí.
•
Para mostrar el nombre de la plantilla para una plantilla individual,
pero dejarlo en blanco para una plantilla anidada, seleccione
Automático.
•
Para omitir el nombre de la plantilla, sin importar si la plantilla es
independiente o está anidada, elija No.
Si desea ver ejemplos detallados, consulte Visualización del nombre de
plantilla base, página 77.
7 Para determinar si se incluye o no una descripción breve de la plantilla,
seleccione Sí o No en la lista desplegable Descripción de plantilla.
de descripción de la plantilla no aparecerá si la plantilla
Laestálínea
anidada o no tiene una descripción.
8 Para determinar si se enumeran o no otros objetos del conjunto de datos
además de los indicadores (como atributos, consolidaciones y grupos
personalizados), seleccione Sí o No en la lista desplegable Unidades de
plantilla sin indicador.
80 Documentos e informes de conjunto de datos: códigos de texto automático
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño y creación de documentos
1
9 Para determinar si se enumeran o no los indicadores en el conjunto de
datos, seleccione Sí o No en la lista desplegable Indicadores.
•
Si se muestran los indicadores, decida si se va a mostrar cada uno de
los siguientes elementos:
– Solo indicadores condicionales
– Fórmula
– Dimensionalidad
– Condicionalidad
– Transformación
decide heredar el hecho de que se muestren o no los
Siindicadores,
estos parámetros también se heredarán.
10 Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades de
detalles de informe.
11 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
Configuración del código de texto automático de los detalles
de selección dinámica
El código de texto automático de los detalles de selección dinámica muestra
información de todas las selecciones dinámicas del documento. Puede
configurar lo siguiente:
•
Si se muestran el índice y el título de la selección dinámica (un número
que indica el orden de las selecciones dinámicas en el informe del
conjunto de datos).
•
El texto que se muestra cuando una selección dinámica no tiene
respuesta. Las opciones son:
No mostrar nada.
Mostrar “Selección dinámica sin respuesta”.
Mostrar “Sin selección”.
Mostrar “Todos/Ninguno”.
El hecho de que se muestre la palabra "Todos" o "Ninguno" depende
del tipo de selección dinámica. Por ejemplo, una selección dinámica
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Documentos e informes de conjunto de datos: códigos de texto automático
81
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
de objeto sin respuesta se muestra como "Ninguno" porque no existen
objetos seleccionados. Las selecciones dinámicas de definición de
filtro sin respuesta se muestran como "Todos" porque el informe no
está filtrado y, por lo tanto, todos los objetos aparecen en el informe.
•
Si va a aparecer el nombre de atributo (así como el modo en que va a
hacerlo) de cualquier selección dinámica de lista de elementos de atributo
del documento. Las opciones son:
Mostrar el nombre del atributo (por ejemplo, Región).
Omitir el nombre del atributo.
Repetir el nombre del atributo para cada resultado de selección
dinámica (por ejemplo, Región = Norte, Región = Sur).
representación de exploración del atributo, que se muestra
Lacuando
un usuario responde a la selección dinámica, se usa para
mostrar los elementos de atributo en el código de texto automático
de los detalles de selección dinámica. Para obtener información
sobre las representaciones de exploración, consulte la guía
MicroStrategy Project Design Guide.
•
Si se van a incluir selecciones dinámicas no utilizadas. Una selección
dinámica no usada se produce cuando se navega por una
cuadrícula/gráfico que contiene una selección dinámica. El informe
resultante, que puede usar como un informe del conjunto de datos, puede
mostrar u omitir los detalles de la selección dinámica del informe original
(el informe por el que navegó).
Por ejemplo, un documento contiene dos informes del conjunto de datos,
que se muestran como cuadrículas/gráficos en el documento:
•
Clientes por empleado contiene el atributo Región y los indicadores
Recuento de clientes, Recuento de empleados y Clientes por empleado. Se
solicita para Región.
•
Ingresos regionales contiene los atributos Año y Región y el indicador
Ingresos. Se solicita para Región y Año.
El documento contiene también un código de texto automático de los
detalles de selección dinámica, que está configurado para mostrar el índice y
los títulos de la selección dinámica. El título de la selección dinámica se
especifica cuando ésta se crea (selección dinámica de región y año en el
siguiente ejemplo) y el índice es un número que indica el orden de las
82 Documentos e informes de conjunto de datos: códigos de texto automático
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Diseño y creación de documentos
1
selecciones dinámicas en los informes del conjunto de datos (Selección
dinámica 1 y Selección dinámica 2).
Observe que, aunque los informes del conjunto de datos contienen tres
selecciones dinámicas, solo se muestran dos. Dado que ambos conjuntos de
datos contienen la misma selección dinámica en Región, esa selección
dinámica solo se muestra una vez.
Si cambia el código de texto automático de los detalles de selección dinámica
para omitir el índice y los títulos de la selección dinámica, solamente se
muestran las respuestas de la selección dinámica, como se muestra a
continuación:
La selección dinámica Región es una selección dinámica de listas de
elementos de atributo, por ello, puede especificar también si se muestra el
nombre del atributo y cómo se muestra. En el ejemplo anterior, no se
muestra el nombre del atributo. El código de texto automático enumera
únicamente los elementos de atributo seleccionados. En el siguiente
documento de ejemplo, se muestran las opciones restantes. El código de
texto automático de los detalles de selección dinámica de la izquierda
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Documentos e informes de conjunto de datos: códigos de texto automático
83
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
muestra el nombre del atributo, mientras que el que se encuentra a la
derecha lo repite en cada respuesta a la selección dinámica.
En los ejemplos anteriores se respondieron las selecciones dinámicas Región
y Año, pero algunas veces los usuarios no responden a todas las selecciones
dinámicas. También puede elegir lo que desea mostrar cuando no se
responde a una selección dinámica. Puede seleccionar texto predefinido o
puede elegir que no se muestre nada. El texto predefinido incluye:
•
Selección dinámica sin contestar
•
Sin selección
•
Todos/Ninguno
El hecho de que se muestre la palabra "Todos" o "Ninguno" depende del
tipo de selección dinámica. Por ejemplo, una selección dinámica de
objeto sin respuesta se muestra como "Ninguno" porque no existen
objetos seleccionados. Las selecciones dinámicas de definición de filtro
sin respuesta se muestran como “Todos”, porque el informe no está
filtrado y, por lo tanto, todos los objetos aparecen en el informe.
El siguiente documento de ejemplo es el mismo que se ha mostrado
anteriormente, excepto por el hecho de que se ha respondido a la selección
dinámica Región, pero no a la selección dinámica Año. El código de texto
automático de los detalles de selección dinámica de la izquierda se definió
para que mostrase Todos/Ninguno en la selección dinámica Año si el usuario
no ofrecía ninguna respuesta. En este caso, el código de texto automático
muestra la palabra “Todos”, lo que significa que se incluyen todos los años en
el informe. El código de texto automático de los detalles de selección
dinámica de la derecha se definió para que no mostrase nada en la selección
84 Documentos e informes de conjunto de datos: códigos de texto automático
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Diseño y creación de documentos
1
dinámica Año si el usuario no ofrecía ninguna respuesta, así que el código de
texto automático aparece en blanco.
En el siguiente procedimiento se vuelve a crear el informe de ejemplo
mostrado en la page 84. Este ejemplo contiene dos códigos de texto
automático: uno muestra el nombre del atributo una vez, mientras que el
otro lo repite en cada resultado de la selección dinámica. Los pasos para
crear selecciones dinámicas e informes son muy pocos, dado que el objetivo
es configurar los códigos de texto automático. Si desea obtener información
general e instrucciones básicas sobre cómo crear selecciones dinámicas e
informes, consulte la Guía básica de elaboración de informes de
MicroStrategy.
Para configurar los códigos de texto automático de los detalles de selección
dinámica
1 Cree las siguientes selecciones dinámicas:
•
Una selección dinámica de lista de elementos de atributo en Región,
con un título para la selección dinámica Región.
•
Una selección dinámica de calificación de atributo en Año, con un
título para Año.
2 Cree el informe Clientes por empleado de forma que contenga los
siguientes elementos:
•
Atributo Región
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Documentos e informes de conjunto de datos: códigos de texto automático
85
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
•
Indicador Recuento de clientes
•
Indicador Recuento de empleados
•
Un indicador derivado denominado Clientes por empleado (indicador
Recuento de clientes/indicador Recuento de empleados)
•
Una selección dinámica Región como filtro
3 Cree el informe Ingresos regionales de forma que contenga los siguientes
elementos:
•
Atributo Año
•
Atributo Región
•
Indicador Ingresos
•
Una selección dinámica Región y otra Año como filtro
4 Cree un documento con el informe Clientes por empleado como conjunto
de datos.
5 Agregue el informe Ingresos regionales como otro conjunto de datos.
6 Agregue una cuadrícula/gráfico por cada informe del conjunto de datos al
encabezado de detalles.
7 En el encabezado de documento, agregue un código de texto automático
de los detalles de selección dinámica. Para ello, seleccione Texto
automático en el menú Insertar y, a continuación, Detalles de
selección dinámica.
8 Copie y pegue el campo de texto para crear dos códigos de texto
automático de los detalles de selección dinámica.
9 Seleccione Propiedades del documento en el menú Formato. Se abre el
cuadro de diálogo Propiedades del documento.
10 Haga clic en Avanzado en la lista situada a la izquierda.
11 Haga clic en Formato en el área Propiedades de detalles de informe. Se
mostrará el cuadro de diálogo Propiedades de detalles de informe.
12 En la ficha General, seleccione Título e índice en la lista desplegable
Incluir títulos de selección dinámica. De esta forma, garantizará que
ambos códigos de texto automático incluyan títulos de selección
dinámica.
86 Documentos e informes de conjunto de datos: códigos de texto automático
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Diseño y creación de documentos
1
13 Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Propiedades del
documento.
14 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
15 Haga clic con el botón derecho en el campo de texto ubicado a la
izquierda y seleccione Propiedades. Se abrirá el cuadro de diálogo
Propiedades.
16 En la ficha General, haga clic en Formato en el área Propiedades de
detalles de informe. Se mostrará el cuadro de diálogo Propiedades de
detalles de informe.
17 Seleccione Sí en la lista desplegable Mostrar nombre de atributo para
selecciones dinámicas de elementos de atributos. Ahora este código
de texto automático mostrará el nombre de atributo.
18 Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Propiedades.
19 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
20 Haga clic con el botón derecho en el campo de texto ubicado a la derecha
y seleccione Propiedades. Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades.
21 En la ficha General, haga clic en Formato en el área Propiedades de
detalles de informe. Se mostrará el cuadro de diálogo Propiedades de
detalles de informe.
22 Seleccione Repetido en la lista desplegable Mostrar nombre de atributo
para selecciones dinámicas de elementos de atributos. Ahora este
código de texto automático mostrará el nombre de atributo en cada
respuesta de selección dinámica.
23 Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Propiedades.
24 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
25 Guarde el documento.
Para ver los resultados, cambie a la vista PDF. El documento debe verse
como se muestra en el ejemplo ubicado en la page 84.
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Documentos e informes de conjunto de datos: códigos de texto automático
87
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Configuración del código de texto automático de los detalles
de filtro
esta sección se da por hecho que está familiarizado con los filtros,
En
especialmente con los distintos tipos de filtros, los filtros
independientes y los filtros anidados, así como sus componentes. Para
obtener información básica, consulte la Guía básica de elaboración
de informes de MicroStrategy.
El código de texto automático de los detalles de filtro muestra información
sobre el filtro de informe y el límite del informe utilizados por defecto en el
informe del conjunto de datos especificado, aunque también pueden
mostrarse otros tipos de filtro. Este código de texto automático tiene muchos
parámetros de configuración, que pueden agruparse en las siguientes
categorías. En esta lista no se describen todos los parámetros. Constituye
solamente un resumen.
•
Puede configurar el contenido del código de texto automático de los
detalles de filtro si selecciona qué tipos de filtro se incluyen (filtro de
informe, filtro de visualización [solo para informes de visualización
basados en cubos], límites de informe, etc.) y cómo se muestran. Por
ejemplo, puede seleccionar si se incluirá el nombre del tipo de filtro y si se
mostrarán los límites del informe antes o después de los filtros de
visualización. Consulte Configuración del contenido del código de texto
automático de los detalles de filtro, página 89 para obtener
descripciones de todas estas opciones.
•
Para aquellos filtros que contengan calificaciones de lista de elementos de
atributo, puede configurar el modo en que se muestran tales listas. Por
ejemplo, puede especificar si se mostrará el nombre del atributo (como
Región o Año) y el separador entre los nombres de atributo. Consulte
Configuración del modo en que se muestran las calificaciones de lista de
elementos de atributo, página 95 para obtener descripciones de todas
estas opciones.
•
Puede configurar el modo en que las calificaciones de conjunto y la
representación de atributo se muestran en los filtros. Por ejemplo, puede
seleccionar si se usarán nombres o símbolos para los operadores.
Consulte Configuración del modo en que se muestran las calificaciones
de conjunto y la representación de atributo, página 98 para obtener
descripciones de todas estas opciones.
•
Puede configurar el modo en que se muestran los operadores lógicos, que
unen varias calificaciones o filtros. Por ejemplo, puede elegir entre
mostrarlos o no. Puede elegir mostrar solo el operador Y o solo el
operador O. Consulte Configuración del modo en que se muestran los
88 Documentos e informes de conjunto de datos: códigos de texto automático
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Diseño y creación de documentos
1
operadores lógicos, página 99 para obtener descripciones de todas estas
opciones.
•
Puede configurar si los alias reemplazarán a los nombres de objeto en los
detalles de filtro. Consulte Configuración del uso de alias en el código de
texto automático de los detalles de filtro, página 102 para obtener una
descripción detallada de esta opción.
Configuración del contenido del código de texto automático de los detalles de
filtro
Puede elegir si se incluirá o no cada tipo de filtro. Los tipos de filtro se
enumeran a continuación:
•
Filtro de informe
Si se muestra el filtro de informe, puede seleccionar si se mostrará o no lo
siguiente:
Nombre de filtro de informes. También puede seleccionar otra
opción, Automático. Si se elige Automático, el nombre de filtro de
informe se muestra para un filtro independiente, pero se omite para
un filtro anidado.
Descripción de filtro de informes.
•
Límites del informe
•
Filtro de visualización: solo para ver informes
Esto se aplica a la visualización de informes que se basan en cubos
solamente.
Si se muestra el filtro de visualización, puede seleccionar si se mostrará o
no lo siguiente:
Calificación de indicador en filtro de visualización
•
Filtro de navegación
Cuando se navega por una cuadrícula/gráfico, determina si los elementos
de atributo por los que se navega se muestran en los detalles del informe
de navegación.
•
Filtro de seguridad
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Documentos e informes de conjunto de datos: códigos de texto automático
89
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
El siguiente documento de ejemplo contiene un código de texto automático
de los detalles de filtro que muestra alguno de los diversos tipos de filtro:
A diferencia de los otros tipos de filtro, el filtro de navegación no se muestra
en el documento. Se muestra en el informe que se crea al navegar por una
cuadrícula/gráfico. Si desea ver ejemplos detallados de cómo se puede
visualizar el filtro de navegación en el código de texto automático de los
detalles de filtro, consulte Configuración del modo en que se muestra el
filtro de navegación en el código de texto automático de los detalles de
filtro, página 92.
Puede especificar los siguientes parámetros para configurar el modo en que
se muestran los filtros en el código de texto automático de los detalles de
filtro:
•
Si se incluirán los nombres de los tipos de filtro (filtro de informe, filtro
de visualización, etc.).
En el documento de ejemplo anterior, se muestran los nombres del tipo
de filtro. Si éstos se omiten, el código de texto automático se muestra
como:
(Filtro local): Año=2006, 2007
Región=Noreste, Atlántico Central, Sureste
Si se incluye el nombre del tipo de filtro, especifique si deben incluirse
expresiones vacías. Una expresión vacía es un tipo de filtro que no se
incluye en el informe del conjunto de datos.
90 Documentos e informes de conjunto de datos: códigos de texto automático
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1
Por ejemplo, el documento anterior enumera los límites del informe, a
pesar de que el informe del conjunto de datos no contiene ninguno.
En cambio, el código de texto automático podría mostrar solamente
aquellos tipos de filtro contenidos en el informe del conjunto de datos,
como los siguientes:
Filtro de informe (filtro local):
Año = 2006, 2007
Filtro de seguridad:
Región=Noreste, Atlántico Central, Sureste
•
Si se agregará una nueva línea después del nombre de cada tipo de filtro,
antes de la definición del filtro en sí.
Por ejemplo, el documento anterior incluye una nueva línea después del
nombre de cada tipo de filtro. Si se omite la línea, el código de texto
automático se muestra como:
Filtro de informe (filtro local): Año=2006, 2007
Filtro de seguridad: Región= Noreste, Atlántico
Central, Sureste
•
Si se agregará una nueva línea entre los diferentes tipos de filtro para
ayudar a diferenciarlos.
Por ejemplo, el documento anterior incluye una nueva línea. Si se omite
la línea, los resultados son:
Filtro de informe (filtro local): Año=2006, 2007
Filtro de seguridad: Región= Noreste, Atlántico
Central, Sureste
•
Si se mostrarán los límites del informe antes o después del filtro de
visualización.
•
Si se muestran los detalles de los filtros de acceso directo, que son filtros
independientes usados en el filtro de informe. Las opciones son:
Mostrar nombre de filtro
Mostrar definición de filtro
Mostrar nombre y definición
Por ejemplo, Filtro 1 se crea como un filtro independiente en el editor de
filtros. El filtro se define como Región = Noreste. Un informe contiene los
atributos Año y Región, así como el indicador Ingresos. Se crea un filtro
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1
Diseño y creación de documentos
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local (es decir, un filtro definido en el editor de informes, no en el editor
de filtros) en el informe, filtrado por 2006. Luego, se agrega el Filtro 1 al
filtro de informe. Por lo tanto, Filtro 1 se convierte en un filtro de acceso
directo en el informe.
Este informe se usa para crear el documento mostrado a continuación,
que contiene tres códigos de texto automático de detalles de filtro, uno
por cada una de las opciones de filtro de acceso directo. La definición del
filtro local (Año = 2006) se muestra en cada uno de los códigos de texto
automático.
El primer código de texto automático muestra únicamente el nombre
del filtro, Filtro 1.
El segundo código de texto automático, en cambio, muestra la
definición del filtro, Región = Noreste.
El tercer código de texto automático muestra tanto el nombre como el
filtro.
Configuración del modo en que se muestra el filtro de navegación en el código
de texto automático de los detalles de filtro
A diferencia de los otros tipos de filtros, el filtro de navegación no se muestra
en el documento. Se muestra en el informe que se crea al navegar por una
cuadrícula/gráfico. El filtro de navegación consiste en el elemento o
elementos de atributo que seleccionó cuando navegó por la
cuadrícula/gráfico.
desea obtener información sobre cómo navegar por las
Sicuadrículas/gráficos,
consulte Navegación por cuadrículas/gráficos,
página 383.
Por ejemplo, una cuadrícula/gráfico en un documento contiene los atributos
Año y Región, así como los indicadores Ingresos y Beneficios. El documento
utiliza un código de texto automático de los detalles de filtro que está
configurado para mostrar solo el filtro de navegación. A continuación, se
muestra una parte del documento en modo interactivo en MicroStrategy
Web, ya que tendrá que utilizar este modo o el modo editable en
92 Documentos e informes de conjunto de datos: códigos de texto automático
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MicroStrategy Web para navegar por una cuadrícula/gráfico. Observe que el
código de texto automático de los detalles de filtro se muestra como “Filtro
vacío”, dado que el único filtro visualizado es un filtro de navegación y no
hubo navegación.
Navegue por la cuadrícula/gráfico desde 2006 Central hasta Centro de
llamadas, tal y como se muestra en el ejemplo anterior. Se muestra el
siguiente informe, con un panel Detalles de informe que recoge la
información del filtro de navegación; es decir, que durante la navegación se
seleccionaron 2007 y Central.
Si el filtro de navegación estaba desactivado, el panel Detalles de informe
estará en blanco en el informe de navegación.
Si navega desde un atributo (y no desde los elementos de atributos), no se
crea un filtro de navegación. El informe resultante no está filtrado, sino que
solo se muestra en un nivel diferente al de la cuadrícula/gráfico en el
documento. Por ejemplo, haga clic en el botón derecho en el atributo Región
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93
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en lugar de hacerlo en la región Central (un elemento del atributo Región) en
la cuadrícula/gráfico, tal y como se muestra a continuación.
A continuación, se muestra el informe resultante. El informe incluye los
mismos datos que la cuadrícula/gráfico, pero en el nivel de Centro de
llamadas en lugar de en el de Región. Siguen figurando todas las regiones y
todos los años, a diferencia del primer informe de navegación que se filtró
para 2007 y Central. Como se ha navegado por un atributo, el informe no se
filtra, de modo que no se muestran los detalles de filtro de navegación, y el
94 Documentos e informes de conjunto de datos: códigos de texto automático
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Diseño y creación de documentos
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panel Detalles de informe indica que el filtro está vacío, porque no se creó un
filtro de navegación.
Configuración del modo en que se muestran las calificaciones de lista de
elementos de atributo
Un filtro puede contener una calificación de lista de elementos de atributo,
que califica sobre una lista de elementos de atributo. Por ejemplo, puede usar
una calificación de lista de elementos de atributo en el atributo Cliente, en un
informe, para devolver datos solamente de aquellos clientes que especifique
en su lista. Si desea obtener información básica sobre las calificaciones de
lista de elementos de atributos e instrucciones para crearlas, consulte la Guía
básica de elaboración de informes de MicroStrategy.
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95
1
Diseño y creación de documentos
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Para estos filtros, puede configurar el modo en que se muestran las listas
mediante los siguientes parámetros. Encontrará ejemplos debajo de la lista,
en la page 97.
•
Mostrar nombre de atributo para En condiciones de lista: determina
si se muestra el nombre del atributo en la lista de elementos de atributo
del filtro. Este nombre también se puede repetir para cada elemento de
atributo (por ejemplo, Región = Noreste, Región = Atlántico central).
•
Separador después del nombre de atributo: especifica los caracteres
que separan el nombre de atributo del elemento de atributo. Para
especificar un separador, antes de escribir en el campo Separador
después del nombre de atributo, deberá desactivar la casilla de
verificación Heredar.
•
Línea nueva después de nombre de atributo: determina si el nombre
de atributo y sus elementos se muestran en líneas separadas.
•
Separador entre los dos últimos elementos: especifica el texto que
separa los dos últimos elementos de atributo de la lista. Las opciones son:
o
y
coma (se usa el carácter, no el texto)
personalizado (en el campo Separador personalizado, escriba los
caracteres que desea usar como separador)
•
Línea nueva entre elementos: determina si cada elemento de atributo
se muestra en una línea separada.
•
Cortar elementos: determina si se eliminan los espacios adicionales en
los elementos de atributo. Por ejemplo, un elemento de un atributo de
cuenta es PSI2415: 10: COMERCIAL. Si se habilita Cortar elementos, el
atributo se muestra como PSI2415:10:COMERCIAL, en el que se omiten
los espacios extra.
Puede optar por heredar la configuración. Si está configurando los códigos de
texto automático en un campo de texto concreto, los parámetros se
heredarán de la configuración del documento. Si está configurando todos los
códigos de texto automático de un documento, los parámetros se heredarán
de la configuración del informe. Para obtener una lista de los niveles de
herencia, consulte Niveles de configuración del código de texto automático,
página 71.
96 Documentos e informes de conjunto de datos: códigos de texto automático
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño y creación de documentos
1
En el siguiente documento de ejemplo, se aplicaron los siguientes
parámetros:
•
Mostrar nombre de atributo para En condiciones de lista = Sí
•
Línea nueva después de nombre de atributo = Sí
•
Separador entre los dos últimos elementos = personalizado
•
Separador personalizado =, y (observe que se incluye un espacio
después de la palabra “y”)
•
Línea nueva entre elementos = No
En el siguiente documento de ejemplo, se aplicaron los siguientes
parámetros:
•
Mostrar nombre de atributo para En condiciones de lista = Sí
•
Línea nueva después de nombre de atributo = No (la lista de atributo
se ajusta dentro del campo de texto; no se muestra cada elemento de
atributo en su propia línea)
•
Separador entre los dos últimos elementos = personalizado
•
Separador personalizado =, y (observe que se incluye un espacio
después de la palabra “y”)
•
Línea nueva entre elementos = No
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Documentos e informes de conjunto de datos: códigos de texto automático
97
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Configuración del modo en que se muestran las calificaciones de conjunto y la
representación de atributo
Un filtro puede contener lo siguiente:
•
Una calificación de representación de atributo, que se basa en
representaciones de atributo (como Nombre y Apellido para el atributo
Cliente).
•
Una calificación de conjunto de indicadores, que se basa en el rango o el
valor de un indicador.
•
Una calificación de conjunto de relaciones, que se basa en las relaciones
entre atributos.
Si desea obtener información básica sobre estos tipos de calificaciones de
filtro e instrucciones para crearlas, consulte la Guía básica de elaboración de
informes de MicroStrategy.
Para estos tipos de filtro, puede configurar el modo en que se muestran las
calificaciones mediante las siguientes propiedades:
•
Utilizar nombres o símbolos para operadores: determina si se
muestran los nombres (como Es igual a o Mayor que) o los símbolos
(como = o >).
El siguiente documento de ejemplo muestra dos códigos de texto
automático de detalles de filtro. El que se encuentra a la izquierda usa un
símbolo para indicar el operador, mientras que el que se encuentra a la
derecha usa un nombre.
•
Incluir nombres de representación de atributos en condiciones de
calificaciones: para las condiciones en los filtros de calificación de
atributo, determina si se van a mostrar los nombres de las
representaciones de atributo (como DESC o ID).
El siguiente documento de ejemplo muestra dos códigos de texto
automático de detalles de filtro. El primero incluye el nombre de la
98 Documentos e informes de conjunto de datos: códigos de texto automático
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño y creación de documentos
1
representación de atributo (DESC), mientras que el segundo no lo
muestra.
•
Fechas dinámicas: determina si las fechas dinámicas se muestran como
la fecha o como la expresión que calcula la fecha.
El siguiente documento de ejemplo muestra dos códigos de texto
automático de detalles de filtro. El que se encuentra arriba muestra la
fecha dinámica como fecha y el de debajo, la expresión.
Puede optar por heredar la configuración. Si está configurando los códigos de
texto automático en un campo de texto concreto, los parámetros se
heredarán de la configuración del documento. Si está configurando todos los
códigos de texto automático de un documento, los parámetros se heredarán
de la configuración del informe. Para obtener una lista de los niveles de
herencia, consulte Niveles de configuración del código de texto automático,
página 71.
Configuración del modo en que se muestran los operadores lógicos
Los filtros pueden tener múltiples calificaciones, que son las condiciones
(como Ingreso > 6.000.000) que los datos deben cumplir para figurar en un
informe. Un informe del conjunto de datos también puede contener
múltiples filtros en su filtro de informe. Por ejemplo, el filtro de informe de
un informe del conjunto de datos contiene dos filtros, Regiones de la costa
este e Ingresos > 6.000.000 dólares. Los filtros se unen mediante un
operador lógico, que en este caso es Y.
Use los siguientes parámetros para configurar el modo en que se muestran
los operadores lógicos que unen múltiples condiciones:
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Documentos e informes de conjunto de datos: códigos de texto automático
99
1
Diseño y creación de documentos
•
Guía de creación de documentos de Report Services
Línea nueva entre condiciones: determina si se coloca cada condición
en una línea separada. También puede seleccionar Automático, que
inserta una línea solamente cuando se unen las condiciones mediante
diferentes operadores lógicos.
Por ejemplo, un informe se filtra por ingresos superiores a 10 millones y
beneficios superiores a 2 millones en la región Atlántico Central. Un
segundo informe usa las mismas condiciones de filtrado, excepto que el
segundo operador lógico se reemplaza por "o", de modo que el informe se
filtra según ingresos superiores a 10 millones y beneficios superiores a 2
millones, o bien por la región Atlántico Central. Estos dos informes se
usan en el siguiente documento. Se muestra un código de texto
automático de detalles de filtro por cada informe del conjunto de datos;
ambos usan la opción Automático para Línea nueva entre
condiciones. En el primer código de texto automático de los detalles de
filtro, el texto se ajusta al campo de texto. En los segundos detalles de
filtro, se inicia una nueva línea en el operador lógico Y y nuevamente
antes de la segunda condición. El uso de nuevas líneas ayuda a distinguir
las condiciones.
Si selecciona Sí o Automático, puede especificar si quiere que haya
Espacio simple o Doble en las condiciones.
•
Condiciones entre paréntesis: establece si las condiciones se van a
incluir o no entre paréntesis, como (Región = Noreste). En caso de que se
inserte una nueva línea entre condiciones, los paréntesis podrán omitirse,
por cuanto las condiciones ya se diferencian entre sí.
También puede seleccionar Automático, que muestra los paréntesis
solamente cuando resuelven ambigüedades en la expresión. Los
paréntesis no se incluyen en condiciones que están unidas por el mismo
operador lógico. Cuando las condiciones se unen mediante distintos
operadores, los paréntesis son necesarios para garantizar que éstas se
agrupan correctamente.
Por ejemplo, en el siguiente documento de ejemplo también se usan los
mismos informes del ejemplo anterior. Se muestra un código de texto
automático de detalles de filtro para cada informe del conjunto de datos;
ambos usan la opción Automático para los paréntesis. Los paréntesis se
100 Documentos e informes de conjunto de datos: códigos de texto automático
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Guía de creación de documentos de Report Services
1
Diseño y creación de documentos
muestran solamente en el filtro que los necesita para garantizar que se
acaba con cualquier ambigüedad en el orden.
•
Operador lógico entre condiciones: especifica si se muestra el
operador lógico entre condiciones. Las opciones son:
Sí para mostrar todos los operadores
No para omitir todos los operadores
Y solo para mostrar solo el operador Y
O solo para mostrar solo el operador O
El primer código de texto automático de los detalles de filtro del siguiente
documento de ejemplo muestra todos los operadores lógicos. El segundo
muestra solamente “y”; observe que “o” antes de la condición Región se
reemplaza por una coma.
Puede optar por heredar la configuración. Si está configurando los códigos de
texto automático en un campo de texto concreto, los parámetros se
heredarán de la configuración del documento. Si está configurando todos los
códigos de texto automático de un documento, los parámetros se heredarán
de la configuración del informe. Para obtener una lista de los niveles de
herencia, consulte Niveles de configuración del código de texto automático,
página 71.
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Documentos e informes de conjunto de datos: códigos de texto automático
101
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Configuración del uso de alias en el código de texto automático de los detalles
de filtro
Puede cambiar el nombre de un objeto en un informe, por ejemplo, para
mostrar una descripción más significativa en el contexto de dicho informe en
particular. Un alias no cambia el nombre del objeto, sino solo el nombre que
se muestra en el informe. No obstante, un filtro usa el nombre del objeto, no
el alias. Puede determinar si los alias reemplazarán a los nombres de objeto
en un código de texto automático de los detalles de filtro.
Para obtener instrucciones sobre cómo crear alias, consulte la Guía
básica
de elaboración de informes de MicroStrategy o la ayuda de
MicroStrategy Desktop.
Por ejemplo, en el informe del conjunto de datos usado en el siguiente
documento se ha asignado el alias Ventas al indicador Ingresos. El código de
texto automático de los detalles de filtro de la izquierda usa el alias, mientras
que el de la derecha no lo usa.
Puede optar por heredar la configuración. Si está configurando los códigos de
texto automático en un campo de texto concreto, los parámetros se
heredarán de la configuración del documento. Si está configurando todos los
códigos de texto automático de un documento, los parámetros se heredarán
de la configuración del informe. Para obtener una lista de los niveles de
herencia, consulte Niveles de configuración del código de texto automático,
página 71.
Trabajo con indicadores en los documentos
esta sección se da por hecho que conoce los conceptos de
En
indicador, nivel de cálculo en informes y sección de documento. Para
obtener información básica sobre los indicadores e informes, vea el
capítulo Indicadores de la Guía avanzada de elaboración de informes
de MicroStrategy. Para obtener información básica sobre las
secciones del documento, consulte Descripción y trabajo con
secciones del documento, página 38.
102 Trabajo con indicadores en los documentos
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño y creación de documentos
1
Puede agregar indicadores a un documento de cualquiera de las maneras
siguientes:
•
Agregar indicadores a partir de los informes de conjunto de datos de un
documento. Consulte Adición de indicadores de un informe de conjunto
de datos a un documento, página 103 para obtener instrucciones.
•
Crear indicadores nuevos en el documento si necesita:
Cálculos adicionales sobre los indicadores de los informes de conjunto
de datos (como multiplicar por una constante o usar una función)
Cálculos que combinen indicadores de diferentes informes de
conjunto de datos
Totales que utilicen funciones específicas
Para ver descripciones de los tipos de indicadores que se pueden crear en
un documento e instrucciones sobre cómo crear cada tipo, consulte
Creación de indicadores en los documentos, página 105.
El nivel de cálculo tanto para los indicadores agregados desde informes de
conjunto de datos como para aquéllos creados en el documento depende de
su ubicación dentro del documento, tal y como se describe en Cálculo de
indicadores en documentos, página 119. Esto permite crear totales de
indicadores en los documentos, como un total general o un total del grupo.
Cuando un indicador se coloca en una sección del documento distinta a la
sección Detalle, se calcula usando la agregación dinámica especificada en la
definición del indicador. Para obtener información detallada sobre cómo
agregar indicadores a documentos, consulte Agregación dinámica en
documentos, página 129.
desea utilizar una función que no sea la de agregación dinámica del
Siindicador,
puede crear un indicador de resumen. Un indicador de
resumen permite especificar la función deseada para el total. Si desea
ver instrucciones, consulte Creación de indicadores de resumen en
los documentos, página 116.
Adición de indicadores de un informe de conjunto de datos a
un documento
Para utilizar un indicador existente de un informe de conjunto de datos,
coloque el indicador en el documento, ya sea en una cuadrícula/gráfico o en
un campo de texto. En resumen:
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Trabajo con indicadores en los documentos
103
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
•
Un indicador situado en un campo de texto se calcula en el nivel de la
sección del documento en el que está colocado. Por ejemplo, un indicador
en un encabezado de grupo Región se calcula en el nivel regional. Un
indicador situado en la sección de pie de documento se calcula como total
general para todo el documento.
•
Un indicador situado en una cuadrícula/gráfico se calcula en el nivel de
los objetos de la cuadrícula/gráfico. Si la cuadrícula/gráfico está colocada
en un encabezado de grupo, también se tiene en cuenta el nivel del grupo.
Si desea obtener información básica sobre las cuadrículas/gráficos e
instrucciones para crearlas, consulte el Capítulo 4, Informes en
documentos: Cuadrículas/gráficos.
ver una descripción más detallada de cómo se calculan los
Para
indicadores en un documento, consulte Cálculo de indicadores en
documentos, página 119.
Para agregar un indicador desde un informe de conjunto de datos a un
documento
1 En el Editor de documentos, abra el documento en vista de diseño.
2 Expanda la sección del documento donde desea colocar el indicador
haciendo clic en el signo más situado junto al nombre de la sección.
se calcula en el nivel de la sección en la que lo coloca.
ElPorindicador
ejemplo, un indicador en un encabezado de grupo Región se
calcula en el nivel regional. Un indicador situado en la sección de
pie de documento se calcula como total general para todo el
documento. Si desea obtener más información, consulte Cálculo
de indicadores en documentos, página 119.
3 Seleccione el indicador de los objetos que se muestran en el panel
Conjuntos de datos y, a continuación, arrástrelo y colóquelo en el área de
diseño.
El indicador se agrega al documento en un campo de texto. El nombre del
conjunto de datos se agrega al nombre del indicador si el indicador existe
en varios conjuntos de datos.
el panel Conjuntos de datos no se muestra, haga clic en
SiConjuntos
de datos en la parte inferior del panel a la izquierda.
Si el panel no se muestra, seleccione Conjuntos de datos en el
menú Ver.
104 Trabajo con indicadores en los documentos
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño y creación de documentos
1
4 El indicador recibe automáticamente el formato con el estilo por defecto
mediante los valores por defecto del control. Puede cambiar el formato
del campo de texto usando la Lista de propiedades. Si desea ver
instrucciones del formato de campos de texto, consulte Formato de
campos de texto, página 180.
5 También puede cambiar el tamaño del campo de texto si es necesario.
Consulte Cambio de tamaño de controles, página 154 para obtener
instrucciones.
Creación de indicadores en los documentos
Se pueden crear distintos tipos de indicadores dentro de los documentos:
expresiones calculadas, indicadores derivados e indicadores de resumen.
Aunque todos ellos utilizan los indicadores en un conjunto de datos para
obtener los datos que no estén disponibles directamente en un conjunto de
datos, estos indicadores proporcionan ventajas diferentes y se utilizan en
casos distintos.
indicadores de resumen proporcionan subtotales. Éstos se tratan
Los
en Cálculo de totales e indicadores de resumen en documentos,
página 113 y Creación de indicadores de resumen en los documentos,
página 116.
Acción
Expresión calculada
Indicador
derivado
Puede usar indicadores de
varios conjuntos de datos
Sí
No
Puede usar funciones
avanzadas, como rango, coseno
y distribución de chi-cuadrado
Sí
Sí
Nota: consulte el Apéndice E,
Funciones avanzadas para
expresiones calculadas para obtener
una lista de las funciones admitidas.
Se puede usar en una cuadrícula No
Sí
Se puede usar en un campo de
texto
Sí
Sí
Se puede usar en formato
condicional
No
Sí
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Trabajo con indicadores en los documentos
105
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Acción
Expresión calculada
Indicador
derivado
Se puede reutilizar dentro del
documento
No
Sí
Se puede crear sobre la marcha
en un campo de texto sin crear
un objeto nuevo ni agregarlo al
área de diseño
Sí
No
Creación de expresiones calculadas
Una expresión calculada es un indicador que se calcula de manera dinámica
cuando se ejecuta el documento, directamente desde los indicadores de un
conjunto de datos del documento. Una expresión calculada se crea utilizando
al menos uno de los indicadores del documento. Las expresiones calculadas
permiten combinar indicadores de diferentes conjuntos de datos en el
documento con lo siguiente:
•
Constantes
•
Operadores aritméticos simples (+, -, *, /)
•
Ciertas funciones avanzadas que incluyen muchas funciones
matemáticas, estadísticas y financieras
usar una función avanzada, debe escribir la sintaxis de la
Para
función en la expresión calculada. La sintaxis de las funciones
admitidas se incluye en el Apéndice E, Funciones avanzadas para
expresiones calculadas. Para ver detalles de las funciones
individuales, consulte la guía MicroStrategy Functions Reference.
•
El operador lógico SI
•
Paréntesis para establecer el orden de las operaciones aritméticas
Por ejemplo, el conjunto de datos de agrupamiento y orden contiene el
indicador Ingresos por región, y un segundo conjunto de datos contiene el
indicador Coste por región. (Para obtener información detallada sobre el
conjunto de datos de agrupamiento y orden, consulte Trabajo con varios
informes de conjuntos de datos, página 794.) Necesita los beneficios, que se
calculan restando el coste a los ingresos. Por lo tanto, crea una expresión
calculada con una definición Ingreso - Coste.
Las expresiones calculadas se crean directamente en los campos de texto del
documento, lo que hace que sean más rápidas de crear que los indicadores
106 Trabajo con indicadores en los documentos
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño y creación de documentos
1
derivados. Sin embargo, a diferencia de los indicadores derivados, las
expresiones calculadas no puede reutilizarse dentro del documento, porque
no se agregan al documento como objetos del conjunto de datos. Se
muestran solo como campos de texto.
Para crear una expresión calculada para los beneficios, arrastre el indicador
Ingresos desde el panel Conjuntos de datos al área de diseño; de este modo,
se crea automáticamente un nuevo campo de texto. Haga clic con el botón
derecho en el nuevo campo de texto y seleccione Modificar texto. Escriba Coste dentro de las llaves y pulse ENTRAR. El campo de texto definitivo
indicará {Ingresos - Coste}, tal y como se muestra a la derecha de la
siguiente imagen.
El documento resultante tiene el aspecto siguiente:
Un ejemplo de una función avanzada es Rangos, que asigna los valores de
indicador incluidos dentro de un intervalo determinado a un valor de rango
particular. La función devuelve un número que indica el rango. La sintaxis de
esta función es Banding(ValueList, StartAt, StopAt, Size).
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Trabajo con indicadores en los documentos
107
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Por ejemplo, cree rangos sobre el indicador Ingresos del documento anterior.
Se crean rangos en incrementos de 250.000 dólares, con un valor inicial de
1.000.000 dólares y un valor final de 4.000.000 dólares. El rango 1 va de
1.000.000 dólares a 1.250.000 dólares; el rango 2, de 1.250.001 dólares a
1.500.000 dólares (lo que incluye las regiones Sur y Noroeste), y así
sucesivamente.
Para crear estos rangos en una expresión calculada, cree un campo de texto y
escriba en él lo siguiente:
{Banding(Ingresos, 1000000, 4000000, 250000)}
Recuerde usar llaves {} si escribe la expresión.
A continuación, se muestra el documento resultante.
Dado que ningún valor de ingresos recae en la franja de 1.000.000 dólares a
1.250.000 dólares, no hay rango 1. Dado que dos regiones tienen ingresos
entre 1.250.001 dólares y 1.500.000 dólares, hay dos líneas para el rango 2.
Para crear una expresión calculada
1 En el Editor de documentos, abra el documento en vista de diseño.
2 Expanda la sección donde desea colocar la expresión calculada haciendo
clic en el signo más situado junto al nombre de la sección.
108 Trabajo con indicadores en los documentos
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño y creación de documentos
1
3 Para escribir la expresión, realice uno de las siguientes procedimientos:
•
Arrastre y coloque los campos de datos del panel Conjuntos de datos.
•
Agregue un campo de texto y escriba en él la expresión.
•
Combine los métodos descritos anteriormente.
Una los campos de datos con un operador aritmético (+, -, *, /) o use una
función avanzada. Puede usar constantes y paréntesis dentro del cálculo.
Los paréntesis indican el orden de las operaciones aritméticas.
Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo hacer uso de estos
métodos, consulte Adición de campos de datos a un documento,
página 58. Si desea obtener una lista de las funciones admitidas y su
sintaxis, consulte el Apéndice E, Funciones avanzadas para expresiones
calculadas.
Tenga en cuenta lo siguiente:
– Si escribe la expresión, utilice llaves { } alrededor de toda la
expresión calculada. Si el nombre contiene espacios o caracteres
especiales, escríbalo entre corchetes [ ] dentro de las llaves. Un
carácter especial es cualquier carácter distinto de a - z, A - Z, 0 - 9,
#, _ y . (punto).
– Si el objeto existe en varios conjuntos de datos, utilice el formato
{[nombre de conjunto de datos]:[nombre de objeto]}. Este
formato también permite crear expresiones calculadas en varios
conjuntos de datos.
Creación de indicadores derivados
Un indicador derivado es un indicador que se obtiene de manera dinámica
cuando se ejecuta el documento, directamente desde los indicadores de un
conjunto de datos del documento. Un indicador derivado se crea utilizando
al menos uno de los indicadores del documento. Si se utiliza más de un
indicador, deben pertenecer al mismo conjunto de datos. Los indicadores
derivados permiten la aplicación dinámica de los cálculos en un documento
sin que sea necesario realizar nuevas definiciones de indicadores.
Un indicador derivado:
•
Debe ser un indicador compuesto. El caso contrario no se cumple: un
indicador compuesto no tiene que ser un indicador derivado.
•
Debe utilizar indicadores del mismo conjunto de datos.
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Trabajo con indicadores en los documentos
109
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
•
Puede volver a utilizarse dentro del documento, incluso en
cuadrículas/gráficos y en expresiones de formato condicional Puede usar
un indicador derivado en varios lugares de un documento, ya que los
indicadores derivados se crean como objetos del conjunto de datos, no
como campos de texto.
•
Se calcula con el Motor analítico de MicroStrategy en función de los
indicadores que hay en el panel Conjuntos de datos.
•
No puede utilizar objetos de transformación.
se pueden utilizar indicadores que ya existen en un único
solo
conjunto de datos para crear un indicador derivado. Si la nueva
definición del indicador derivado necesita datos de indicador que no
están disponibles inmediatamente, la información no se puede
obtener de forma dinámica, ya que el conjunto de datos debe volver a
ejecutarse antes.
Por ejemplo, si el conjunto de datos contiene las ventas en dólares para una
región determinada y desea ver los mismos datos en millones, puede crear
un indicador derivado con una definición de [Ventas
dólares]/1000000.
Al crear un indicador derivado, éste se agrega al panel Conjuntos de datos,
pero no se coloca en el documento. Sin embargo, si se selecciona una
cuadrícula/gráfico antes de crear el indicador derivado, éste se agregará
automáticamente a la cuadrícula/gráfico, además de colocarse en el panel
Conjuntos de datos para su uso en el futuro.
Después de crear el indicador derivado, puede agregarlo al documento tal y
como agregaría cualquier otro objeto del conjunto de datos. También se
puede utilizar en expresiones de formato condicional.
Para demostrar la diferencia entre una expresión calculada y un indicador
derivado, cree un indicador derivado similar a la expresión calculada
utilizada en el ejemplo de la sección anterior, Creación de expresiones
calculadas. La primera diferencia es que el indicador derivado no puede
utilizar indicadores de conjuntos de datos distintos. Por lo tanto, en este
ejemplo el conjunto de datos de agrupamiento y orden contiene tanto
Ingresos como Coste por región. Los beneficios se calculan restando el coste
a los ingresos. Puede crear un indicador derivado con una definición de
Ingresos - Coste.
Los indicadores derivados se crean utilizando el cuadro de diálogo Introducir
fórmula de indicador, al que se tiene acceso si se selecciona Nuevo
indicador en el menú Insertar. Haga doble clic en Ingresos, escriba - (el
signo menos) y, a continuación, haga doble clic en Coste. El cálculo se
110 Trabajo con indicadores en los documentos
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño y creación de documentos
1
muestra como (Ingresos - Coste). Asigne el nombre Beneficios al
indicador derivado y vuelva al documento. Tenga en cuenta que el indicador
se agrega al panel Conjuntos de datos, pero no se coloca en el documento.
Arrastre el nuevo indicador Ingresos desde el panel Conjuntos de datos hasta
el área de diseño. Observe que la expresión matemática no se muestra, como
ocurre con las expresiones calculadas. En cambio, se muestra el nombre del
indicador, al igual que con los indicadores de los informes de los conjuntos
de datos. En la siguiente imagen se muestra el nombre del indicador tanto en
el área de diseño como en el panel Conjuntos de datos.
El documento resultante tiene el aspecto siguiente:
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Trabajo con indicadores en los documentos
111
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Para crear un indicador derivado
1 En el Editor de documentos, abra el documento en vista de diseño.
2 Realice una de las siguientes acciones:
•
Para crear un indicador en una cuadrícula/gráfico, seleccione la
cuadrícula/gráfico en el área de diseño. A continuación, haga doble
clic en la cuadrícula/gráfico para habilitar el modo de edición.
Alrededor de la cuadrícula/gráfico aparece un borde a rayas de color
rojo y cambian las opciones de menú y la barra de herramientas.
•
Si no aparece, seleccione el conjunto de datos en el panel Conjuntos
de datos que contenga los indicadores que se van a utilizar en el
indicador derivado.
indicadores utilizados en un indicador derivado deben
Los
proceder del mismo conjunto de datos.
3 En el menú Insertar, seleccione Nuevo indicador. Se abre el cuadro de
diálogo Introducir fórmula de indicador.
4 La ventana de la izquierda muestra los objetos del conjunto de datos
seleccionado. Arrastre o haga doble clic en el primer objeto que vaya a
utilizar para definir el indicador derivado. El objeto se desplaza de este
modo a la ventana de la derecha, que se denomina ventana de definición
de indicadores derivados.
5 Agregue una función o un operador de una de las siguientes maneras:
•
Seleccione un operador en la barra de operadores situada encima de la
ventana de definición.
•
Haga clic en el icono Insertar función para utilizar el Asistente para
insertar funciones, que le guiará por el proceso de creación de una
función. Para obtener información detallada sobre cada página del
asistente, consulte la ayuda de MicroStrategy Desktop.
6 Repita el paso 4 para seleccionar el segundo objeto utilizado para definir
el indicador o introduzca una constante.
posible utilizar más de dos indicadores en una fórmula de
Esindicador
derivado. Para agregar más indicadores, funciones y
operadores, repita los pasos 5 y 6.
112 Trabajo con indicadores en los documentos
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño y creación de documentos
1
7 Una vez que haya creado la expresión, haga clic en Validar. Si la
expresión no es válida, haga clic en Borrar para eliminar toda la
expresión y comenzar de nuevo, o bien modifique la expresión hasta que
sea válida.
8 En el cuadro de texto Nombre de indicador de la parte superior derecha,
escriba el nombre del nuevo indicador.
9 Haga clic en Aceptar para aplicar el nuevo indicador en el documento. Se
cierra el cuadro de diálogo Introducir fórmula de indicador. El nuevo
indicador se agregará al conjunto de datos apropiado del panel Conjuntos
de datos. Si, antes de crear el indicador, seleccionó una
cuadrícula/gráfico, el indicador también se agregará a dicha
cuadrícula/gráfico.
10 Si fuera necesario, puede editar el indicador derivado. Para ello, haga clic
con el botón derecho en el indicador derivado en el panel Conjuntos de
datos y seleccione Modificar. Se abre el cuadro de diálogo Introducir
fórmula de indicador.
Ahora puede utilizar el indicador derivado del mismo modo que utilizaría
cualquier otro objeto del conjunto de datos. Por ejemplo, puede arrastrarlo
desde el panel Conjuntos de datos al área de diseño para colocarlo en el
documento.
Cálculo de totales e indicadores de resumen en documentos
Los indicadores se calculan de forma diferente en función de su ubicación en
el documento. Por ejemplo, el siguiente documento, que se muestra en vista
de diseño, se agrupa por Región. El mismo indicador está colocado en los
campos de texto de las secciones de encabezado de la región, detalle y pie de
documento.
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Trabajo con indicadores en los documentos
113
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Cuando se genera el archivo PDF, el mismo indicador devuelve valores
diferentes en las distintas posiciones. El indicador en la sección Detalle es
Ingresos por empleado y el indicador del encabezado de la región es Ingresos
114 Trabajo con indicadores en los documentos
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Guía de creación de documentos de Report Services
1
Diseño y creación de documentos
regionales, mientras que el pie de documento calcula un total general de
ingresos para todo el documento.
cálculo del indicador para los totales viene determinado por el
Elsubtotal
por defecto especificado en la definición del indicador. En
este caso, el indicador Ingresos utiliza SUM.
La siguiente lista describe en qué parte del documento hay que colocar un
indicador para calcular el indicador en un nivel específico. Para calcular el
indicador en el nivel:
•
Del informe de conjunto de datos, coloque el indicador en un campo de
texto de la sección Detalle.
•
De un total para un grupo específico, coloque el indicador en un campo
de texto de la sección de encabezado de grupo o pie de grupo.
•
Definido por los atributos, las consolidaciones y los grupos
personalizados de la cuadrícula/gráfico, coloque el indicador en una
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Trabajo con indicadores en los documentos
115
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
cuadrícula/gráfico que esté en la sección de encabezado del documento,
de pie del documento, de encabezado de página o de pie de página.
•
Definido por los atributos, las consolidaciones y los grupos
personalizados de una cuadrícula/gráfico y, asimismo, en el nivel de un
grupo específico, coloque el indicador en una cuadrícula/gráfico que esté
en la sección de encabezado de grupo o pie de grupo.
•
De un total general en todo el conjunto de datos, coloque el indicador en
un campo de texto en la sección de encabezado del documento, pie del
documento o pie de página.
puede mostrar los totales para grupos y para selectores. Si
También
desea ver instrucciones y ejemplos, consulte Visualización de los
totales de un grupo, página 288 y Visualización de totales de los
selectores, página 517.
En la lista anterior se resume el cálculo de indicadores. Para obtener
información más detallada del cálculo de indicadores, consulte Cálculo de
indicadores en documentos, página 119.
Si una cuadrícula/gráfico no contiene ningún otro elemento además
del
indicador, éste devuelve el mismo valor que si estuviese colocado
en un campo de texto de dicha sección del documento. Esta regla es
aplicable independientemente de la sección del documento en la que
esté ubicada la cuadrícula/gráfico. Si desea obtener información
básica sobre las cuadrículas/gráficos e instrucciones sobre cómo
crearlas, consulte el Capítulo 4, Informes en documentos:
Cuadrículas/gráficos.
Funciones usadas en totales
El cálculo del total viene determinado por la definición del indicador. Si un
total no se agrega de la forma deseada o no se agrega, consulte Agregación
dinámica en documentos, página 129. También puede utilizar un indicador
de resumen para establecer la función deseada para el total. Para obtener
instrucciones, consulte Creación de indicadores de resumen en los
documentos a continuación.
Creación de indicadores de resumen en los documentos
Un indicador de resumen es, básicamente, un acceso directo a un subtotal.
Permite seleccionar la función que se debe utilizar para calcular el subtotal
(es decir, un resumen). Si utiliza un indicador de un informe de conjunto de
datos en vez de un indicador de resumen, se utiliza la función de subtotal por
116 Trabajo con indicadores en los documentos
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño y creación de documentos
1
defecto para obtener el subtotal del indicador. Esta función de subtotal por
defecto se establece en la definición del indicador y no se puede cambiar en el
documento.
Aparte de esta agregación explícita, los indicadores de resumen son similares
a los otros indicadores utilizados en los documentos. Por ejemplo, un
indicador de resumen se calcula de forma diferente en función de su
ubicación en el documento. Asimismo, también puede colocar el mismo
indicador de resumen en varios sitios del mismo documento.
Por ejemplo, necesita agregar un recuento de empleados al documento de
ejemplo utilizado anteriormente en Cálculo de totales e indicadores de
resumen en documentos. El recuento debe calcularse en los niveles de región
y de documento. El indicador Ingresos utiliza SUM como subtotal por
defecto, pero, en este caso, es necesaria la función COUNT. Cree un
indicador de resumen para Ingresos que utilice COUNT. Para ello, haga clic
con el botón derecho en Ingresos en el panel Conjuntos de datos, elija
Indicador de resumen nuevo y, a continuación, seleccione Recuento. El
nuevo indicador de resumen se agrega al panel Conjuntos de datos con el
nombre Recuento de ingresos. Arrastre el indicador desde el panel
Conjuntos de datos hasta el encabezado de región y el pie de documento. El
resultado se muestra en el siguiente ejemplo.
Cuando se genera el archivo PDF, el mismo indicador de resumen devuelve
valores diferentes en las distintas posiciones. El indicador del encabezado de
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Trabajo con indicadores en los documentos
117
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
región calcula un recuento regional y el pie de documento calcula un
recuento para todo el documento.
Para crear un indicador de resumen
1 Abra el documento con el Editor de documentos en vista de diseño.
2 Haga clic con el botón derecho en el panel Conjuntos de datos, elija
Indicador de resumen nuevo y seleccione la función que desea utilizar.
El nuevo indicador de resumen se agregará al conjunto de datos
apropiado del panel Conjuntos de datos.
118 Trabajo con indicadores en los documentos
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño y creación de documentos
1
3 Si fuera necesario, cambie el nombre del indicador de resumen, tal y
como se describe a continuación:
a Haga clic con el botón derecho en el indicador de resumen en el panel
Conjuntos de datos y seleccione Modificar. Se abre el cuadro de
diálogo Introducir fórmula de indicador.
b Cambie el nombre del indicador y haga clic en Aceptar.
Ahora puede utilizar el indicador de resumen tal y como usaría cualquier
otro objeto del conjunto de datos, arrastrándolo desde el panel Conjuntos de
datos y colocándolo en el área de diseño para agregarlo al documento.
Cálculo de indicadores en documentos
esta sección se da por hecho que conoce los niveles de cálculo de
En
indicadores en un informe. Para obtener información básica, consulte
la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.
También se supone que está familiarizado con las diversas secciones
de un documento. Para ver descripciones de las secciones del
documento, consulte Descripción y trabajo con secciones del
documento, página 38.
Un indicador se calcula de forma diferente en función de su ubicación en el
documento. Esto es así tanto si el indicador viene directamente de un
informe del conjunto de datos como si se crea en el documento. En las
siguientes secciones se explica el cálculo de indicadores en las diversas
secciones del documento:
•
Cálculo de indicadores en el nivel de conjunto de datos: sección Detalle,
página 120
•
Cálculo de indicadores en el nivel de grupo: encabezados y pies de
grupo, página 121
•
Cálculo de totales generales para indicadores: secciones de encabezado
y pie, página 123
•
Cálculo de indicadores en el nivel de una cuadrícula/gráfico, página 125
•
Cálculo de indicadores en el nivel de una cuadrícula/gráfico y un grupo:
encabezados y pies de grupo, página 127
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Trabajo con indicadores en los documentos
119
1
Diseño y creación de documentos
•
Guía de creación de documentos de Report Services
Agregación dinámica en documentos, página 129
desea ver descripciones de los indicadores creados en el
Sidocumento,
así como de los procedimientos para crearlos, consulte
Creación de indicadores en los documentos, página 105.
Cálculo de indicadores en el nivel de conjunto de datos:
sección Detalle
Un indicador situado en un campo de texto de la sección Detalle se calcula en
el nivel del informe del conjunto de datos del que procede. El nivel del
informe del conjunto de datos está definido por los atributos, las
consolidaciones y los grupos personalizados del informe.
Por ejemplo, un informe contiene los atributos Región y Empleado, así como
el indicador Ingresos. A continuación, se muestra una parte de este informe.
Use este informe como un conjunto de datos para un documento. Coloque el
indicador Ingresos en un campo de texto de la sección Detalle del
documento. No agregue nada más (ni atributos ni etiquetas) al documento.
Cuando ejecute el documento, el indicador Ingresos se calcula en el nivel del
120 Trabajo con indicadores en los documentos
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño y creación de documentos
1
informe del conjunto de datos, que es Empleado. A continuación, se muestra
una parte del documento:
Observe que los números coinciden con los que se calcularon en el informe.
Por supuesto, un documento incluiría información para contextualizar los
números, pero este ejemplo muestra que los números se calculan
independientemente de lo que se coloque en el documento, si se coloca algo.
Cálculo de indicadores en el nivel de grupo: encabezados y
pies de grupo
Un indicador colocado en un campo de texto de una sección de encabezado
de grupo o en una sección de pie de grupo se calcula en el nivel del grupo. Por
ejemplo, un informe contiene los atributos Región y Empleado, así como el
indicador Ingresos. A continuación, se muestra una parte del informe. En
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Trabajo con indicadores en los documentos
121
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
este ejemplo, se calcula el subtotal del informe por Región para ayudarle a
comparar los valores de indicador entre el informe y el documento.
Use este informe como un conjunto de datos para un documento. Agrupe el
documento por Región. Coloque el indicador Ingresos en dos campos de
texto, uno en el encabezado de grupo y otro en la sección Detalle. Incluya el
nombre de la región en el encabezado de grupo para diferenciar los distintos
grupos. Ejecute el documento.
En el encabezado de grupo, el indicador Ingresos se calcula en el nivel del
grupo (Región). Los elementos del grupo son los elementos del atributo
Región. Esto proporciona los totales regionales. En la sección Detalle, el
indicador Ingresos se calcula en el nivel del informe del conjunto de datos,
que es Empleado. A continuación, se muestra una parte del documento:
122 Trabajo con indicadores en los documentos
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño y creación de documentos
1
Observe que los valores del indicador coinciden con los que se calcularon en
el informe.
el ejemplo anterior se utiliza un indicador en un campo de texto.
En
Los valores del indicador en una cuadrícula/gráfico del encabezado o
del pie de grupo se calculan tanto en el nivel del grupo como en el de la
cuadrícula/gráfico. Para obtener información detallada y ver un
ejemplo, consulte Cálculo de indicadores en el nivel de una
cuadrícula/gráfico y un grupo: encabezados y pies de grupo,
página 127.
El cálculo del total del grupo se determina por la definición del indicador,
especialmente por la función de agregación dinámica. Si desea obtener una
descripción sobre cómo funciona la agregación dinámica en los documentos,
consulte Agregación dinámica en documentos, página 129. Los indicadores
de resumen establecen explícitamente la función de agregación, que es su
función principal. Para otros indicadores definidos por el usuario, la función
especificada en la definición también se utiliza como función de agregación si
la función es SUM, MIN o MAX. Para obtener instrucciones sobre cómo
crear indicadores en documentos, consulte Creación de indicadores en los
documentos, página 105.
Cálculo de totales generales para indicadores: secciones de
encabezado y pie
Un indicador colocado en un campo de texto de una sección de encabezado o
pie de página que no son de grupo se calcula como un total general en todo el
conjunto de datos. Estas secciones del documento incluyen:
•
Encabezado de detalles
•
Pie de detalles
•
Encabezado de documento
•
Pie de documento
•
Encabezado de diseño
•
Pie de página de diseño
encabezados y los pies de página de diseño solo se visualizan
Los
en documentos con varios diseños. Si desea obtener descripciones
y ejemplos de estas secciones de documento, consulte Encabezado
de diseño, página 45 y Pie de página de diseño, página 49. Para
obtener información básica sobre los diseños en documentos,
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Trabajo con indicadores en los documentos
123
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
incluidos ejemplos e instrucciones, consulte Creación de
documentos con varios diseños, página 776.
•
Encabezado de página
•
Pie de página
Por ejemplo, un informe contiene los atributos Región y Centro de llamadas,
así como el indicador Ingresos. A continuación, se muestra una parte de este
informe. El informe contiene un total general para ayudarle a comparar los
valores de indicador entre el informe y el documento.
Este informe se utiliza como un conjunto de datos para un documento. El
indicador Ingresos está colocado en los campos de texto de encabezado de
página, encabezado del documento y encabezado de detalles. Observe que no
está colocado en la sección Detalle, así que los valores de ingreso del Centro
de llamadas no se muestran. En cada sección del documento se incluyen
etiquetas para indicar los diferentes grupos.
Observe que los valores de indicadores son los mismos para todas las
secciones del documento y que coinciden con el total general calculado en el
informe. La sección del documento en la que se colocará el indicador
124 Trabajo con indicadores en los documentos
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Guía de creación de documentos de Report Services
1
Diseño y creación de documentos
depende de dónde desea que se muestre la información, por ejemplo, en la
parte inferior o superior de cada página (encabezado o pie de página) o al
principio o al final del documento (encabezado o pie del documento).
el ejemplo anterior se utilizan indicadores en campos de texto. Los
En
valores de indicadores situados en una cuadrícula/gráfico en estas
secciones del documento se calculan en el nivel de la
cuadrícula/gráfico. Para obtener información detallada y ver un
ejemplo, consulte Cálculo de indicadores en el nivel de una
cuadrícula/gráfico y un grupo: encabezados y pies de grupo,
página 127.
El cálculo del total general viene determinado por la definición del indicador,
en concreto por la función de agregación dinámica. Si desea obtener una
descripción sobre cómo funciona la agregación dinámica en los documentos,
consulte Agregación dinámica en documentos, página 129. Los indicadores
de resumen establecen explícitamente la función de agregación, que es su
función principal. Para otros indicadores definidos por el usuario, la función
especificada en la definición también se utiliza como función de agregación si
la función es SUM, MIN o MAX. Para obtener instrucciones sobre cómo
crear indicadores en documentos, consulte Creación de indicadores en los
documentos, página 105.
Cálculo de indicadores en el nivel de una cuadrícula/gráfico
Un indicador situado en una cuadrícula/gráfico se calcula en el nivel definido
por los atributos, las consolidaciones y los grupos personalizados de dicha
cuadrícula/gráfico.
Tenga en cuenta lo siguiente:
•
Si la cuadrícula/gráfico está colocada en un encabezado o en un
pie de grupo, el nivel del grupo también se incluye en el cálculo del
indicador, como se explica más detenidamente en Cálculo de
indicadores en el nivel de una cuadrícula/gráfico y un grupo:
encabezados y pies de grupo, página 127.
•
Una cuadrícula/gráfico no se puede colocar en la sección Detalle.
Esto se debe a que la cuadrícula/gráfico se repetiría en cada fila, ya
que los controles de la sección Detalle se repiten una vez por fila
del conjunto de datos.
Por ejemplo, un conjunto de datos contiene los atributos Región y Empleado,
así como el indicador Ingresos. En la sección de encabezado de detalles del
documento se coloca una cuadrícula/gráfico que contiene todos estos
objetos. Una segunda cuadrícula/gráfico, que contiene solo Región e
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Trabajo con indicadores en los documentos
125
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Ingresos, se coloca en el encabezado del documento. En el siguiente ejemplo,
se muestran todas las cuadrículas/gráficos que contienen solo Región, pero
únicamente se incluye una parte de la cuadrícula/gráfico con Región y
Empleado.
Los indicadores en las cuadrículas/gráficos se calculan en el nivel de los
atributos de la cuadrícula/gráfico en cuestión: solo Región en la
cuadrícula/gráfico de arriba y Región y Empleado en la cuadrícula/gráfico de
abajo. Si una cuadrícula/gráfico contiene solo Empleado e Ingresos y un
empleado genera ingresos en dos regiones, el valor del indicador que se
muestra en cada región reflejaría el ingreso total del empleado para ambas
regiones.
Si la cuadrícula/gráfico no contiene ningún objeto aparte del indicador, éste
se comportará como si estuviera en un campo de texto de la misma sección
del documento. Un indicador en un campo de texto de una sección de
encabezado o pie de página que no son de grupo se calcula como un total
general en todo el conjunto de datos. Por ejemplo, si se quitara Región y
Empleado de la cuadrícula/gráfico en el ejemplo anterior, ambas
126 Trabajo con indicadores en los documentos
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Guía de creación de documentos de Report Services
1
Diseño y creación de documentos
cuadrículas/gráficos calcularían un total general de ingresos, tal y como se
muestra a continuación:
El cálculo de este total general viene determinado por la definición del
indicador, en concreto por la función de agregación dinámica. Si desea
obtener una descripción sobre cómo funciona la agregación dinámica en los
documentos, consulte Agregación dinámica en documentos, página 129.
Cálculo de indicadores en el nivel de una cuadrícula/gráfico
y un grupo: encabezados y pies de grupo
Tal y como se ha descrito en Cálculo de indicadores en el nivel de una
cuadrícula/gráfico, página 125, un indicador situado en una
cuadrícula/gráfico se calcula en el nivel definido por los atributos, las
consolidaciones y los grupos personalizados de dicha cuadrícula/gráfico. Si
la cuadrícula/gráfico está colocada en un encabezado de grupo o en un pie de
grupo, el nivel del grupo también se incluye en el cálculo del indicador, pero
solo en relación con los campos de agrupamiento que existen en el conjunto
de datos a los que la cuadrícula/gráfico pertenece.
Por ejemplo, un informe contiene los atributos Región y Categoría, así como
el indicador Ingresos. A continuación, se muestra una parte de este informe:
Este informe se utiliza como conjunto de datos para un documento. El
documento se agrupa por Región y su encabezado de grupo contiene una
cuadrícula/gráfico con Categoría e Ingresos. El encabezado de grupo
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Trabajo con indicadores en los documentos
127
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
también contiene el nombre Región para señalar los diversos grupos. A
continuación, se muestra una parte del documento:
Los valores de los ingresos se calculan en el nivel definido por la
cuadrícula/gráfico (Categoría), pero también en el nivel del grupo (Región).
Cada cuadrícula/gráfico contiene el ingreso de su región concreta y no de
otras. El grupo (Región) existe en el conjunto de datos de la
cuadrícula/gráfico.
Considere otro documento que contenga dos conjuntos de datos:
•
Conjunto de datos 1 contiene Región, Categoría e Ingresos. Es el conjunto
de datos de agrupamiento y orden. Si desea ver una descripción del rol
del conjunto de datos de agrupamiento y orden en un documento,
consulte Cambio del conjunto de datos de agrupamiento y orden de un
documento, página 812.
•
Conjunto de datos 2 contiene Región, Centro de llamadas e Ingresos.
El documento está agrupado por Categoría (de Conjunto de datos 1). En el
encabezado de grupo se coloca una cuadrícula/gráfico que contiene Centro
de llamadas e Ingresos (de Conjunto de datos 2). El encabezado de grupo
también contiene el nombre Categoría para señalar los diversos grupos. El
encabezado de grupo se muestra horizontalmente para que las
128 Trabajo con indicadores en los documentos
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño y creación de documentos
1
cuadrículas/gráficos sean más fáciles de comparar. A continuación, se
muestra una parte del documento.
Observe que los valores de los ingresos son los mismos para cada Centro de
llamadas, independientemente de la categoría que se muestre. Los valores de
los ingresos se calculan en el nivel definido por la cuadrícula/gráfico (Centro
de llamadas), pero no en el nivel del grupo (Categoría). Cada
cuadrícula/gráfico contiene los ingresos de todas las categorías. El grupo
(Categoría) no existe en el conjunto de datos de la cuadrícula/gráfico.
Si la cuadrícula/gráfico no contiene ningún objeto aparte del indicador, éste
se comportará como si estuviera en un campo de texto de la misma sección
del documento. Como ocurre con los indicadores en los campos de texto de
los encabezados y pies de grupo, el cálculo viene determinado por la
definición del indicador, concretamente, por la función de agregación
dinámica. Si desea obtener una descripción sobre cómo funciona la
agregación dinámica en los documentos, consulte Agregación dinámica en
documentos, página 129.
Agregación dinámica en documentos
La agregación dinámica es la acumulación de valores de indicadores que
tiene lugar cuando se coloca un indicador en cualquier sección del
documento que no sea la sección Detalle. No importa si el indicador se coloca
en un campo de texto o en una cuadrícula/gráfico. La función utilizada en
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Trabajo con indicadores en los documentos
129
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
esta agregación se establece en la definición del indicador, tal y como
establecen las siguientes reglas:
•
Si la función del indicador es SUM, MIN o MAX y la función de
agregación dinámica está establecida en el valor por defecto, el
documento agregará el indicador correctamente utilizando SUM, MIN o
MAX, según corresponda.
no desea que se utilicen SUM, MIN o MAX como agregación
Sidinámica,
cambie la definición del indicador. Especifique la nueva
función que se va a utilizar como la función de agregación
dinámica.
•
Si utiliza una función de indicador distinta de SUM, MIN o MAX y la
función de agregación dinámica está establecida en el valor por defecto, la
agregación dinámica no se produce. En lugar de un valor, se muestran
guiones (--), a menos que haya cambiado el texto de sustitución. Si quiere
utilizar una función en concreto, cambie la definición del indicador,
especificando la función que va a utilizar como función de agregación
dinámica.
Los indicadores compuestos siguen las mismas normas de agregación.
Cuando un indicador compuesto no utiliza una función SUM, MIN o MAX y
la función de agregación dinámica está establecida en el valor por defecto, se
generará un valor nulo si el indicador compuesto está situado en una sección
que no es la sección Detalle. Para activar la agregación dinámica, especifique
la función que va a utilizar para el cálculo.
En el caso de indicadores definidos por el usuario (expresiones calculadas e
indicadores derivados), la función especificada en la definición se utiliza
como función de agregación si la función es SUM, MIN o MAX. Si desea
obtener información detallada sobre los indicadores definidos por el usuario,
consulte Creación de indicadores en los documentos, página 105.
En la ayuda de MicroStrategy Desktop encontrará instrucciones sobre cómo
cambiar la función de agregación dinámica. Si desea obtener información
básica sobre la agregación dinámica en indicadores, consulte la guía
MicroStrategy OLAP Services Guide.
130 Trabajo con indicadores en los documentos
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño y creación de documentos
1
Contenido Web y otro contenido HTML en
tiempo real: contenedores HTML
Puede mostrar información en tiempo real desde la Web directamente en su
documento. Por ejemplo, puede mostrar una marca de cotización en tiempo
real junto a una cuadrícula/gráfico que muestra un informe de MicroStrategy
y gráficos interactivos que reflejan sus datos financieros corporativos, tal y
como se muestra a continuación:
gráficos interactivos recogidos en la parte inferior del documento
Los
de ejemplo anterior se muestran mediante widgets, que son
presentaciones basadas en Flash de los resultados de un informe del
conjunto de datos. Para ver una descripción más detallada de los
widgets y cómo crearlos, así como ejemplos, consulte el Capítulo 6,
Proporcionar interactividad y análisis en Flash: widgets.
Puede interactuar con la Web desde el documento, como cambiar la
cotización que se está siguiendo en la marca de cotización o hacer clic en
vínculos de la página Web.
Puede obtener esta visualización en tiempo real agregando un contenedor
HTML al documento y escribiendo la URL del sitio Web. También puede
usar un contenedor HTML para mostrar HTML con formato, para lo cual
deberá agregar etiquetas HTML al contenedor. Encontrará un ejemplo en
Visualización de HTML con formato en un contenedor HTML, página 133.
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Contenido Web y otro contenido HTML en tiempo real: contenedores HTML
131
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
La información en tiempo real de la Web o el HTML con formato se
muestran en el contenedor HTML en los siguientes modos de MicroStrategy
Web:
•
Exprés
•
Editable
•
Flash
•
Interactivo
Puede crear contenedores HTML mediante uno de los siguientes métodos:
•
Puede mostrar un sitio Web escribiendo una URL en el contenedor
HTML. El HTML se recupera dinámicamente cuando se ejecuta el
documento. Para ver ejemplos, consulte Visualización de un sitio Web
mediante una dirección URL (iFrame), página 136.
•
Puede mostrar HTML con formato agregando etiquetas HTML al
contenedor HTML. El HTML es interpretado por el explorador del
usuario cuando el documento se ejecuta. Encontrará un ejemplo en
Visualización de HTML con formato en un contenedor HTML,
página 133.
HTML con formato total no se muestra cuando el documento se
Elencuentra
en la vista PDF o cuando se exporta a Excel.
Puede dar formato al contenedor HTML en sí, con bordes y sombras de
corte, por ejemplo. Si desea ver ejemplos e instrucciones, consulte Formato
de contenedores HTML, página 188. No obstante, el formato del contenido
real dentro del contenedor HTML viene determinado por las etiquetas
HTML (como se muestra en el ejemplo a continuación) o el sitio Web
mostrado por la URL.
También puede organizar los contenedores HTML y cambiarles el tamaño, al
igual que se hace con otros controles. Si desea ver instrucciones y ejemplos,
consulte Organización de controles en un documento, página 147 y Cambio
de tamaño de controles, página 154.
132 Contenido Web y otro contenido HTML en tiempo real: contenedores HTML
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño y creación de documentos
1
Visualización de HTML con formato en un contenedor HTML
Las etiquetas HTML se pueden introducir directamente al crear un
contenedor HTML. Cuando el documento se ejecute en MicroStrategy Web,
también se ejecutarán las etiquetas HTML.
etiquetas HTML reales se muestran en la vista de diseño tanto de
Las
Desktop como de MicroStrategy Web.
Contenedores HTML en MicroStrategy Web
Por ejemplo, el siguiente documento, que se muestra en el modo exprés en
MicroStrategy Web, tiene un contenedor HTML. Sus etiquetas HTML son
muy simples, pero puede usar cualquier etiqueta HTML, sin olvidar las
excepciones sobre Flash descritas en Etiquetas HTML admitidas en el modo
Flash, página 133.
En los modos exprés, interactivo y editable de MicroStrategy Web, se
admiten todos los HTML válidos. Las etiquetas HTML son interpretadas por
el explorador del usuario.
Etiquetas HTML admitidas en el modo Flash
El modo Flash de MicroStrategy Web no admite todas las etiquetas HTML.
Las siguientes etiquetas HTML son compatibles con el modo Flash:
•
<A href, event, target>
•
<B>
•
<BR>
•
<FONT color, face, size>
•
<IMG src, width, height, align, hspace, vspace, id, checkPolicyFile>
•
<I>
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Contenido Web y otro contenido HTML en tiempo real: contenedores HTML
133
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
•
<LI>
•
<P align, class>
•
<SPAN class>
•
<TextFormat blockindent, indent, leading, leftmargin, rightmargin,
tabstops>
•
<U>
desea obtener una descripción completa del HTML admitido en
SiFlash,
consulte el sitio Web de Adobe
livedocs.adobe.com/flex/201/langref/flash/
text/TextField.html#htmlText.
Contenedores HTML en PDF y Excel
Solamente se muestra el texto del contenedor HTML en la vista PDF en
Desktop y cuando el documento se exporta a PDF o a Excel. El formato viene
determinado por el formato del contenedor HTML, no por la etiqueta que
contiene. Observe que la primera línea tiene el mismo tamaño y color que la
segunda línea, a diferencia de lo que sucede en el ejemplo anterior.
En PDF y Excel se quita todo lo que aparezca dentro de las siguientes
etiquetas y no se muestra:
•
<HEAD>
•
<STYLE>
•
<SCRIPT>
Por ejemplo, este contenedor HTML mostrado en vista de diseño:
134 Contenido Web y otro contenido HTML en tiempo real: contenedores HTML
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño y creación de documentos
1
Se muestra del siguiente modo en vista PDF:
Observe que no se muestra el texto dentro de las etiquetas head, style y script
y que la palabra “cigüeña” no está en negrita.
etiquetas HTML del contenedor HTML no están completas; se
Las
han usado solo para explicar el concepto.
Para insertar un contenedor HTML que usa etiquetas HTML
1 Abra el documento con el Editor de documentos en vista de diseño.
2 Haga clic en el icono Contenedor HTML
de la barra de herramientas.
3 En el área de diseño, haga clic y arrastre el cursor hasta la posición en la
que desea insertar el contenedor HTML.
4 Por defecto, un contenedor HTML usa etiquetas HTML en lugar de una
URL para generar la visualización (consulte Visualización de un sitio
Web mediante una dirección URL (iFrame), página 136). En la Lista de
propiedades, Tipo HTML debe establecerse como Texto HTML.
5 Haga clic con el botón derecho en el contenedor HTML y seleccione
Editar texto.
6 Introduzca las etiquetas HTML en el contenedor HTML. Para crear una
línea nueva, presione CTRL+ENTRAR. Cuando termine de escribir,
pulse ENTRAR o haga clic en cualquier parte fuera del contenedor
HTML.
Las etiquetas HTML aparecen recogidas en el contenedor HTML en la vista
de diseño. Las etiquetas HTML no se representan hasta ver el documento en
MicroStrategy Web.
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Contenido Web y otro contenido HTML en tiempo real: contenedores HTML
135
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Visualización de un sitio Web mediante una dirección URL
(iFrame)
Puede escribir la dirección URL de un sitio Web en un contenedor HTML.
Cuando el documento se ejecute en MicroStrategy Web, dichas etiquetas se
recuperarán del sitio Web. Este tipo de contenedor HTML es un iFrame, que
es un elemento HTML que permite que un documento HTML esté anidado
dentro de otro.
la vista de diseño tanto de Desktop como de MicroStrategy Web, la
En
dirección URL del sitio Web se muestra dentro del contenedor HTML.
Contenedores HTML en MicroStrategy Web
Cuando el documento se visualiza en los modos exprés, editable o interactivo
en MicroStrategy Web, el sitio Web se muestra dentro de los bordes del
contenedor HTML. Por ejemplo, el contenedor HTML del siguiente
documento usa una dirección URL para mostrar el sitio web de
MicroStrategy Resource Center.
El sitio Web no se muestra en modo Flash. Por el contrario, la dirección URL
del sitio Web se muestra dentro del contenedor HTML.
se admiten las URL que remiten al mismo servidor de
No
MicroStrategy Web que el usuario está usando. Esto evita que se abra
la misma URL para prevenir una repetición indefinida.
Contenedores HTML en PDF y Excel
El contenido de la página Web se recupera en la vista PDF en MicroStrategy
Desktop y cuando el documento se exporta a PDF o Excel. Se muestra el
texto, sin nada del formato de las etiquetas HTML de la página Web. El
136 Contenido Web y otro contenido HTML en tiempo real: contenedores HTML
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Guía de creación de documentos de Report Services
1
Diseño y creación de documentos
formato viene determinado por el formato del contenedor HTML, no por la
etiqueta que contiene.
Por ejemplo, la URL www.ejemplo.org muestra esta página Web en modo
interactivo en MicroStrategy Web:
En la vista PDF en Desktop, el sitio Web de la misma URL se muestra como:
Para insertar un contenedor HTML que usa una URL
1 Abra el documento con el Editor de documentos en vista de diseño.
2 Realice una de las siguientes acciones:
•
Haga clic en el icono
herramientas.
del contenedor HTML en la barra de
•
En el menú Insertar, seleccione Contenedor HTML.
3 En el área Diseño, haga clic y arrastre el cursor hasta la posición en la
que desea insertar el contenedor HTML.
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Contenido Web y otro contenido HTML en tiempo real: contenedores HTML
137
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
4 En el menú Formato, seleccione Propiedades. Se abrirá el cuadro de
diálogo Propiedades.
5 En la ficha General, seleccione iFrame en Tipo HTML.
6 En el campo Origen de iFrame, escriba la dirección URL del sitio web.
texto “http://” ya se coloca automáticamente, pero puede
Eleditarlo
o quitarlo.
7 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
Se muestra la URL en el contenedor HTML en vista de diseño. Para ver el
sitio Web de la URL, debe visualizar el documento en los modos exprés,
editable o interactivo en MicroStrategy Web.
Adición de formas y líneas a un documento
Las formas y las líneas pueden hacer que los analistas de negocio distingan
partes de un documento más fácilmente y, además, pueden servir para
resaltar una determinada información. En el siguiente documento de
138 Adición de formas y líneas a un documento
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Guía de creación de documentos de Report Services
1
Diseño y creación de documentos
ejemplo, las líneas se utilizan para diferenciar las regiones. Un rectángulo
sombreado resalta los totales regionales.
Puede agregar cualquiera de los siguientes elementos a un documento:
•
Rectángulo
•
Rectángulo redondeado
•
Línea horizontal
•
Línea vertical
Se muestra un rectángulo normal a la izquierda de la siguiente imagen, en
contraste con el rectángulo redondeado de la derecha.
rectángulo redondeado del ejemplo anterior no tiene borde. Puede
Elaplicar
bordes a los rectángulos redondeados, pero los bordes solo
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Adición de formas y líneas a un documento
139
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
aparecerán en modo Flash en MicroStrategy Web. Si desea obtener
una descripción del modo Flash e instrucciones acerca de cómo
obtener acceso a él, consulte Modos de visualización en
MicroStrategy Web, página 9.
Si desea obtener instrucciones acerca de cómo cambiar el formato de las
líneas y rectángulos, consulte Formato de formas, página 192.
Para agregar un rectángulo a un documento
1 Abra el documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
2 Expanda la sección del documento donde desea agregar el rectángulo
haciendo clic en el signo más situado junto al nombre de la sección.
3 Haga clic en la flecha situada al lado del icono Rectángulo en la barra de
herramientas y seleccione Rectángulo (si desea un rectángulo con
esquinas cuadradas) o Rectángulo redondeado. Al mover el ratón al
área de diseño, el puntero se transforma en un cursor en cruz.
4 Haga clic en la sección del área de diseño donde desee colocar el
rectángulo. Si hace clic en una sección y la arrastra, podrá cambiar el
tamaño del rectángulo.
5 Puede dar formato al rectángulo, como agregar un borde o aplicar un
color. Para obtener una lista de las diversas propiedades de formato,
consulte Formato de formas, página 192. Para obtener instrucciones
detalladas, consulte la ayuda de MicroStrategy Desktop.
6 En los rectángulos redondeados puede ajustar cómo se muestran las
esquinas redondeadas en el modo Flash en MicroStrategy Web. Si desea
ver instrucciones y ejemplos, consulte Control de la visualización de
esquinas redondeadas en modo Flash, página 193.
Para insertar una línea en un documento
1 Abra el documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
2 Expanda la sección donde desea incluir la línea; para ello, haga clic en el
signo más situado junto al nombre de la sección.
140 Adición de formas y líneas a un documento
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Guía de creación de documentos de Report Services
1
Diseño y creación de documentos
3 Seleccione Línea en el menú Insertar o haga clic en el icono Línea de la
barra de herramientas. Al mover el ratón al área de diseño, el puntero se
transforma en un cursor en cruz.
4 Haga clic en la sección del área de diseño donde desee colocar la línea.
Haga clic y arrastre para dar un tamaño a la línea y dibuje una línea, ya
sea vertical u horizontal.
5 Puede dar formato a la línea, como cambiar el color y decidir si la línea es
continua o punteada. Para obtener una lista de las diversas propiedades
de formato, consulte Formato de formas, página 192. Para obtener
instrucciones detalladas, consulte la Ayuda de Desktop.
Inserción de imágenes en un documento
Se pueden insertar imágenes en un documento, por ejemplo, logotipos. La
imagen debe estar almacenada para que esté disponible tanto para
Intelligence Server como para los diseñadores del documento. Si los
diseñadores no tienen acceso a la imagen, no podrán verla cuando creen el
documento.
Para garantizar que la imagen va a estar disponible siempre que sea
necesario, puede utilizar cualquiera de las siguientes rutas o referencias
cuando agregue una imagen:
•
Una referencia http a un servidor Web central, por ejemplo,
http://microstrategy/Test/miimagen.jpg. Tanto Intelligence
Server como Desktop deben tener acceso al equipo.
Use este tipo de referencia en los documentos que se van a visualizar en
modo Flash; las imágenes que usen una ruta que no se basa en HTTP no
se muestran en modo Flash. Si desea obtener una descripción del modo
Flash e instrucciones acerca de cómo obtener acceso a él, consulte Modos
de visualización en MicroStrategy Web, página 9.
de no usar espacios en la dirección URL. En los equipos
Trate
UNIX, las imágenes con espacios en la dirección URL no se
pueden visualizar en los archivos PDF. Puede quitar los espacios
del nombre de la imagen o reemplazarlos por %20.
•
Una ruta completa a la imagen en una unidad de red compartida, por
ejemplo, \\mi_pc\documentos_compartidos\miimagen.jpg.
Todos los usuarios, el servidor Intelligence Server, el equipo Desktop y el
servidor Web deben tener acceso a la unidad.
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Inserción de imágenes en un documento
141
1
Diseño y creación de documentos
•
Guía de creación de documentos de Report Services
Una ruta parcial, por ejemplo, Images\miimagen.jpg. Una ruta
parcial depende del directorio de trabajo del usuario o la aplicación para
que, así, no sea necesario proporcionar una ruta absoluta completa.
Si utiliza una ruta parcial, la imagen debe copiarse en cada una de las
siguientes carpetas:
Desktop (para un documento visualizado en Desktop)
Documents and
Settings\nombreDeUsuario\Configuración local\Temp
(para un documento exportado a Excel 2000 desde Desktop o un
documento de MicroStrategy Office)
exportar un documento a Excel 2003 o a una versión
Para
posterior, anide las imágenes (consulte Visualización de
imágenes en Excel, página 278 para obtener instrucciones e
información más detallada) para garantizar que las imágenes
se muestran correctamente en dicho programa.
Intelligence Server (para un documento exportado a PDF
desde MicroStrategy Web)
Web ASPx\asp (para documentos de MicroStrategy Web) o jsp
(para documentos de MicroStrategy Web Universal)
Web es la ubicación física en la que el producto Web
Elestádirectorio
instalado (en el caso de MicroStrategy Web) o implementado
(en el caso de MicroStrategy Web Universal).
Por ejemplo, si la imagen está en un servidor Web, puede especificar la
dirección URL (una referencia http) para el archivo siempre que Intelligence
Server y los usuarios que diseñan los documentos tengan acceso a dicha
ubicación. Una vez establecida la ubicación y que el archivo de imagen que
desea insertar esté disponible en dicha ubicación, puede insertar la imagen
en un documento.
la mayoría de los casos, podrá encontrar la ruta y el nombre de
En
archivo de las imágenes que desea usar al visualizar el origen de una
página Web.
Las ventajas de usar rutas parciales o relativas son las siguientes:
•
Desktop, Intelligence Server y Web Server deben tener la capacidad de
acceder a la misma ubicación de archivo compartido.
•
La ruta de la imagen no forma parte de la definición del documento. Si la
ruta cambia, no tiene que cambiar manualmente la ruta de imagen del
documento.
142 Inserción de imágenes en un documento
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Guía de creación de documentos de Report Services
1
Diseño y creación de documentos
La ventaja de usar rutas absolutas (una ruta completa o http) es la siguiente:
•
No es necesario duplicar las imágenes en cada equipo, como se describe
anteriormente.
Tipos de imagen para la vista PDF
Utilice cualquiera de los siguientes tipos de imagen para garantizar que las
imágenes se muestran correctamente en la vista PDF:
•
bmp
•
jpg
•
jpeg
•
gif
Antes de empezar
Para poder agregar una imagen a un documento:
•
El archivo de imagen debe estar guardado en el tipo de imagen correcto.
•
El archivo de imagen debe estar almacenado para que esté disponible
tanto para Intelligence Server como para los diseñadores del documento.
Los detalles de estos dos requisitos se han indicado anteriormente.
Para insertar una imagen en un documento
1 Abra el documento en vista de diseño en el Editor de documentos.
2 Haga clic en Imagen en la barra de herramientas.
3 En el área de diseño, haga clic y arrastre el cursor hasta la posición en la
que desea insertar la imagen. Aparece el cuadro de diálogo Origen de
imágenes.
4 Navegue hasta el archivo de imagen y selecciónelo para insertarlo en el
documento. Haga clic en Abrir. La imagen aparece en el documento.
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Inserción de imágenes en un documento
143
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Si desea que los usuarios puedan hacer clic en la imagen y abrir una página
Web, puede definir la imagen en forma de vínculo. Si desea obtener
información detallada, consulte Vínculo a una página Web, página 736.
Si desea obtener información sobre el cambio de formato de imágenes, como
los bordes, consulte Formato de imágenes, página 195.
Uso de imágenes dinámicas
Al igual que ocurre con las imágenes estáticas, se pueden agregar imágenes
dinámicas a los documentos. Las imágenes dinámicas permiten mostrar
distintas imágenes en función de los datos del conjunto de datos. Puede usar
atributos e indicadores para establecer el nombre de archivo de la imagen.
Por ejemplo, supongamos que un documento está paginado por Región. Para
cada región se debe mostrar el mapa correspondiente, como sucede en las
dos páginas del siguiente documento de ejemplo.
144 Inserción de imágenes en un documento
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño y creación de documentos
1
Para ello, guarde los archivos de gráficos como el nombre de la región
correspondiente (por ejemplo, Noreste.jpg y Atlántico
Central.jpg). Inserte una imagen en el encabezado de la región. Use el
nombre de atributo, entre llaves, como el nombre del archivo de imagen, por
ejemplo, \\mi_pc\documentos_compartidos\{Región}.jpg.
Asegúrese de especificar la ruta de directorio y seguir las directrices descritas
anteriormente para garantizar que la imagen esté disponible para usuarios y
diseñadores. (Consulte Para insertar una imagen dinámica, página 146 si
desea obtener instrucciones detalladas.)
Cuando se muestra el PDF, {Región} en el nombre de archivo se sustituirá
por el elemento de atributo utilizado en el campo de paginación. Por
ejemplo, en la página Noreste, la imagen que se muestra será Noreste.jpg.
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Inserción de imágenes en un documento
145
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
De igual forma, puede usar un indicador para que devuelva el nombre del
archivo de imagen. Por ejemplo, supongamos que un documento debe incluir
un icono con la tendencia de ingresos diarios. Para el aumento de los
ingresos, el icono es una flecha que apunta hacia arriba, mientras que para la
disminución de los ingresos, la flecha apunta hacia abajo. En cuanto a los
ingresos estables, la flecha se sustituye por una barra.
Para ello, cree un indicador que devuelva un 1 para el aumento, un 2 para el
estado invariable y un 3 para la disminución. Cree las imágenes y asígneles el
nombre correspondiente. En el documento, haga que la imagen señale a
{Nombre_indicador}.jpg en el directorio correcto. Cuando se muestra el
PDF, la ruta de la imagen se resuelve y aparece el archivo apropiado en cada
línea.
el Editor de indicadores, aplique formato al indicador como de tipo
En
Fijo, sin decimales y sin separadores de miles. De esta forma,
garantizará que el valor del indicador se devuelva como 1, 2 ó 3, no
como $1,00, por ejemplo.
Antes de empezar
Para poder usar una imagen dinámica:
•
Debe haber creado los archivos de imagen con los nombres adecuados.
Para usar un atributo, los nombres de archivo deben ser elementos de
atributo, mientras que para usar un indicador, los nombres deberán ser
los valores que devuelva dicho indicador.
•
Los archivos de imagen deben estar almacenados para que estén
disponible tanto para Intelligence Server como para los diseñadores del
documento. Si desea obtener más información, consulte Inserción de
imágenes en un documento, página 141.
Para insertar una imagen dinámica
1 Abra el documento en vista de diseño en el Editor de documentos.
2 Haga clic en Imagen en la barra de herramientas.
3 En el área de diseño, haga clic y arrastre el cursor hasta la posición en la
que desea insertar la imagen. Aparece el cuadro de diálogo Origen de
imágenes.
146 Inserción de imágenes en un documento
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño y creación de documentos
1
4 Indique la ruta de directorio a los archivos de imagen y, a continuación, el
nombre del atributo o del indicador entre llaves { }, seguido de la
extensión de archivo. Así, por ejemplo, el siguiente origen de imagen
señala al indicador Tendencia de ingresos descrito en el ejemplo.
\\mi_pc\documentos_compartidos\{[Tendencia de
ingresos]}.jpg
caso de que el nombre del atributo o del indicador contenga un
En
espacio, colóquelo entre corchetes [ ].
5 Haga clic en Aceptar. El control de imagen aparece en el documento. No
se muestra ninguna imagen, ya que hay varios archivos posibles.
Organización de controles en un documento
Una vez que haya agregado datos y otros controles a un documento, puede
organizarlos para definir cómo y dónde aparecen cuando el documento se
visualiza en formato PDF. En esta sección se explican las diferentes formas
de desplazar y organizar controles.
•
Desplazamiento de controles, página 149
•
Ajuste a la cuadrícula de alineación, página 149
•
Alineación de controles, página 150
•
Distribución uniforme de controles, página 152
•
Cambio de tamaño de controles, página 154
•
Bloqueo y desbloqueo de controles, página 156
•
Orden de los controles, página 156
Para realizar las operaciones que se describen en esta sección, debe saber
cómo seleccionar varios controles en el Editor de documentos, tal y como se
describe en el siguiente procedimiento.
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Organización de controles en un documento
147
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Para seleccionar varios controles en el Editor de documentos
1 En la vista de diseño del Editor de documentos, realice una de las
acciones siguientes:
•
CTRL + clic: mantenga pulsada la tecla CTRL a la vez que hace clic en
cada control.
•
Arrastre un cuadro de selección: haga clic en una zona vacía de una
sección del documento, arrastre un cuadro que toque los controles
que desea seleccionar y suelte el botón del ratón. (El cuadro aparece
automáticamente cuando empiece a arrastrar.) El cuadro de selección
puede abarcar varias secciones del documento.
especificar si el cuadro de selección debe incluir parcial o
Puede
completamente controles al seleccionarlos. Esta preferencia se
establece en el cuadro de diálogo Mis preferencias. Para obtener
instrucciones, consulte la Ayuda de Desktop.
2 Los controles seleccionados se muestran con controladores de tamaño de
color rojo. Si, por error, seleccionó un control que no quería seleccionar,
vaya al control y utilice CTRL+CLIC de nuevo.
En la siguiente ilustración se muestra un ejemplo de selección de varios
controles mediante un cuadro de selección:
Al soltar el botón del ratón, se seleccionan los controles, tal y como se
muestra en la siguiente ilustración:
148 Organización de controles en un documento
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Guía de creación de documentos de Report Services
1
Diseño y creación de documentos
Desplazamiento de controles
Puede modificar el aspecto del documento en formato PDF si especifica las
posiciones de los controles en la vista de diseño del documento. Utilice uno
de los siguientes métodos para desplazar los controles dentro del área de
diseño:
•
Arrastre los controles a una nueva ubicación: seleccione los controles
y, a continuación, arrástrelos hasta la ubicación que desee.
control seleccionado no se puede desplazar, es posible que
Siestéunbloqueado.
No se puede cambiar el tamaño de un control
bloqueado, ni tampoco moverlo en el área de diseño. Para obtener
instrucciones sobre cómo desbloquearlo, consulte Bloqueo y
desbloqueo de controles, página 156.
•
Empuje ligeramente los controles: seleccione los controles. En el menú
Formato, vaya a Empujar y, a continuación, seleccione la opción
correspondiente a la dirección en la que desea desplazarlos (Arriba,
Abajo, Izquierda o Derecha).
•
Especifique las posiciones izquierda y superior de un control:
seleccione el control. En la Lista de propiedades, escriba las posiciones
Izquierda y Superior y, a continuación, pulse ENTRAR.
•
Alinee los controles unos con otros: consulte Alineación de controles,
página 150 para ver las instrucciones al respecto.
•
Distribuya los controles de manera uniforme: consulte Distribución
uniforme de controles, página 152 para obtener instrucciones.
Incluso se pueden desplazar controles de una sección del documento a otra.
Si se seleccionan y desplazan varios controles, lo hacen como un bloque.
Ajuste a la cuadrícula de alineación
Ajustar a la cuadrícula significa que los controles se alinean con los puntos de
la cuadrícula automáticamente. Si esta característica está habilitada, los
controladores del extremo de un control se desplazan automáticamente de
un punto de la cuadrícula a otro al desplazar o cambiar el tamaño del control.
Cuando agrega un control a un documento, el extremo superior izquierdo del
control se alinea con un punto de la cuadrícula. Cuando hace clic y arrastra
en el área de diseño mientras crea un el control, todos los extremos de éste se
alinean con la cuadrícula.
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Organización de controles en un documento
149
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Si la opción para ajustar a la cuadrícula está deshabilitada, puede agregar,
desplazar o cambiar el tamaño de los controles sin ninguna referencia a la
cuadrícula de alineación. Dicho de otro modo, las esquinas no se unen
automáticamente a puntos de la cuadrícula.
Para habilitar y deshabilitar el ajuste a cuadrícula, seleccione Ajustar a la
cuadrícula en el menú Formato. Para deshabilitar temporalmente el ajuste
a la cuadrícula, pulse la tecla CTRL a la vez que desplaza los controles o
cambia su tamaño. Para alinear un control específico con la cuadrícula, en la
opción Alinear del menú contextual, seleccione Para cuadrícula.
de alineación está oculta, puede mostrarla haciendo
Sicliclaencuadrícula
Cuadrícula de alineación en la barra de herramientas.
Alineación de controles
Si tiene varios controles que desea alinear, puede hacer que el Editor de
documentos los alinee de manera automática.
Los controles seleccionados pueden alinearse en relación con la posición de
un único control, tal y como se describe en las siguientes opciones de
alineación:
•
Izquierda: alinea horizontalmente todos los controles seleccionados con
el control situado más a la izquierda.
•
Derecha: alinea horizontalmente todos los controles seleccionados con el
control situado más a la derecha.
•
Inicio: alinea verticalmente todos los controles seleccionados con el
control situado más arriba.
•
Últimos: alinea verticalmente todos los controles seleccionados con el
control situado más abajo.
Los controles seleccionados pueden alinearse en relación con todos los
controles como un grupo, tal y como se describe en las siguientes opciones de
alineación:
•
Centrar: centra de forma horizontal todos los controles seleccionados.
•
Medio: centra de forma vertical todos los controles seleccionados.
controles seleccionados no tienen que estar en la misma sección
Los
del documento; puede seleccionar controles que estén en otras
secciones del documento.
150 Organización de controles en un documento
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño y creación de documentos
1
Por ejemplo, puede alinear un encabezado en el encabezado de detalles sobre
su columna de datos en la sección de detalles. En la siguiente imagen se
muestra un ejemplo en el que se han alineado dos controles Mes en
diferentes secciones del documento.
Los controles alineados resultantes se muestran en la siguiente imagen:
Para alinear controles
1 Abra el documento en vista de diseño en el Editor de documentos.
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Organización de controles en un documento
151
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
2 Seleccione dos o más controles y realice una de las operaciones
siguientes:
•
Haga clic con el botón derecho en los controles, seleccione Alinear y, a
continuación, elija una opción de alineación.
•
En el menú Formato, seleccione Alinear y, a continuación, elija una
opción de alineación.
Las opciones de alineación se enumeran y describen en la page 150.
También se pueden alinear objetos seleccionándolos y estableciendo su
propiedad Izquierda o Superior de la sección Posición de la Lista de
propiedades.
Distribución uniforme de controles
Puede distribuir de manera uniforme aquellos controles que no estén bien
espaciados. Por ejemplo, si desea espaciar a la misma distancia tres controles
dispuestos verticalmente, selecciónelos, haga clic con el botón derecho del
ratón, vaya a Distribuir y seleccione Vertical. Esto se ilustra en la siguiente
imagen. Observe la diferencia en los espacios verticales entre los controles
seleccionados ({&DOCUMENT}, {&FILTERDETAILS}, {&DATETIME}).
La siguiente imagen muestra el resultado tras la distribución vertical:
En este caso, los controles se distribuyen entre sí. Sin embargo, si selecciona
la opción Relativo al diseño del mismo menú y, después, distribuye los
152 Organización de controles en un documento
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño y creación de documentos
1
controles, éstos lo harán con respecto al diseño y no entre sí. Si distribuye los
controles verticalmente en relación con el diseño, se utiliza el alto del diseño.
Si los distribuye horizontalmente en relación con el diseño, se utiliza el ancho
del diseño.
En la siguiente imagen se muestra el resultado tras la distribución vertical
relativa al diseño. En este caso, los controles están más espaciados, puesto
que utilizan toda la altura de la sección del documento para la distribución,
en vez de utilizar solo el espacio entre ellos.
Para distribuir controles de manera uniforme
1 Abra el documento en vista de diseño en el Editor de documentos.
2 Seleccione los controles que se van a distribuir.
3 Haga clic con el botón derecho en los controles seleccionados, seleccione
Distribuir y, a continuación, seleccione Vertical u Horizontal.
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Organización de controles en un documento
153
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Cambio de tamaño de controles
Se puede cambiar el tamaño de los campos de texto, imágenes, rectángulos y
otros controles mediante uno de los siguientes métodos:
•
Ajuste el tamaño del control en el área de diseño: seleccione el
control y arrastre uno de sus controladores de tamaño de color rojo hasta
alcanzar el tamaño deseado. Si mantiene pulsada la tecla CTRL mientras
cambia el tamaño, se deshabilita temporalmente la opción para ajustar a
la cuadrícula. Ajustar a la cuadrícula significa que los controles se alinean
con los puntos de la cuadrícula automáticamente, como se describe en
Ajuste a la cuadrícula de alineación, página 149.
no se puede cambiar el tamaño de un control seleccionado, es
Siposible
que esté bloqueado. En el área Diseño, no se puede
desplazar un control bloqueado ni cambiar su tamaño. Para
obtener instrucciones sobre cómo desbloquearlo, consulte Bloqueo
y desbloqueo de controles, página 156.
•
Establezca el mismo tamaño para varios controles: haga clic con el
botón derecho en los controles, seleccione Tamaño y seleccione una
opción de la siguiente lista:
Para cambiar el tamaño de los controles y desplazarlos de manera que
todas las esquinas toquen un punto de la cuadrícula, seleccione Para
cuadrícula.
opción Para cuadrícula también está disponible cuando solo se
Laselecciona
un control.
Para cambiar la altura de los controles seleccionados a la del más alto,
seleccione Como el más alto.
Para cambiar la altura de los controles seleccionados a la del más
corto, seleccione Como el más corto.
Para cambiar el ancho de los controles seleccionados al del más
ancho, seleccione Como el más ancho.
Para cambiar el ancho de los controles seleccionados al del más
estrecho, seleccione Como el más estrecho.
•
Especifique el alto y el ancho de los controles: en los cuadros de
diálogo Lista de propiedades o Propiedades, escriba la altura y el ancho.
•
Especifique la longitud de una línea: en los cuadros de diálogo Lista de
propiedades o Propiedades, escriba la longitud.
154 Organización de controles en un documento
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Guía de creación de documentos de Report Services
•
1
Diseño y creación de documentos
Establezca si la altura del control es dinámica o estática: en los
cuadros de diálogo Lista de propiedades o Propiedades, seleccione una de
las siguientes opciones de Modo de altura:
Para evitar que la altura cambie con respecto a lo establecido en la
propiedad Altura, seleccione Fijo.
Fijo para una cuadrícula/gráfico, puede especificar que
Siéstaeligese recorte
(de modo que solo muestre lo que puede ajustarse
dentro de las dimensiones de tamaño) cuando se exporte a PDF o
Excel. Se trata de la propiedad Desbordamiento de cuadrícula
(PDF y Excel).
Para ajustar la altura de una línea o de un rectángulo a la altura de la
sección del documento, seleccione 100%
Para expandir la altura de un campo de texto, de una
cuadrícula/gráfico que se muestra como cuadrícula o de un selector a
la altura del control, seleccione Ajustar al contenido. Este modo se
ignora en la vista de diseño.
de altura no está disponible en las secciones o las pilas
deEl modo
paneles.
•
Establezca si el ancho del control es dinámico o estático: en los
cuadros de diálogo Lista de propiedades o Propiedades, seleccione una de
las siguientes opciones de modo de ancho:
Para evitar que el ancho cambie con respecto a lo establecido en la
propiedad Ancho, seleccione Fijo.
Fijo para una cuadrícula/gráfico, puede especificar que
Siéstaeligese recorte
(de modo que solo muestre lo que puede ajustarse
dentro de las dimensiones de tamaño) cuando se exporte a PDF o
Excel. Se trata de la propiedad Desbordamiento de cuadrícula
(PDF y Excel).
Para expandir el ancho de una cuadrícula/gráfico que se muestra
como cuadrícula al ancho del control, seleccione Ajustar al
contenido. Este modo se ignora en la vista de diseño.
El modo de ancho está disponible solo para rectángulos y para
cuadrículas/gráficos
que se muestran como cuadrículas.
•
Establezca si la longitud de una línea es dinámica o estática: en los
cuadros de diálogo Lista de propiedades o Propiedades, seleccione una de
las siguientes opciones de modo de longitud:
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Organización de controles en un documento
155
1
Diseño y creación de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Para evitar que la longitud cambie con respecto a lo establecido en la
propiedad Longitud, seleccione Fijo.
Para ajustar la longitud de una línea a la longitud de la sección del
documento, seleccione 100%
Bloqueo y desbloqueo de controles
Un control puede estar bloqueado para que no se pueda mover ni cambiar de
tamaño en el área de diseño. Esto resulta útil si una plantilla de documento
contiene un objeto que no se debe mover ni cambiar de tamaño por error
cuando hay varios objetos seleccionados a la vez en el área de diseño.
También evita que se mueva o se cambie de tamaño por accidente mediante
los controladores de tamaño.
Se puede seguir controlando el tamaño, la alineación y la posición mediante
las opciones de menú (por ejemplo, con las opciones de alineación y
distribución) y las propiedades (altura, izquierda, etc.).
Para bloquear un control
1 Abra un documento en el Editor de documentos.
2 Seleccione el control que va a bloquear.
3 Establezca Lista de propiedades: Posición: Bloqueado en Verdadero.
Para desbloquear un control bloqueado
1 Abra un documento en el Editor de documentos.
2 Seleccione el control que va a desbloquear.
3 Establezca Lista de propiedades: Posición: Bloqueado en Falso.
Orden de los controles
Puede que desee superponer algunos controles colocando un control sobre
otro que está en el fondo. Se puede cambiar el orden de un control para
mostrarlo delante o detrás de otro control. Para hacerlo mediante el menú
156 Organización de controles en un documento
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño y creación de documentos
1
Formato, vaya a Orden y seleccione una de las siguientes opciones: Traer al
frente, Enviar al fondo, Traer adelante o Enviar atrás. Las últimas dos
opciones resultan útiles si tiene tres o más controles en la misma posición y
desea traer un control hacia delante o enviarlo hacia atrás de forma
incremental, pero no completamente al frente o al fondo.
Por ejemplo, si tiene un rectángulo que desea colocar detrás del título del
documento (para crear una sombra proyectada), seleccione el campo de
texto del título, haga clic con el botón derecho, vaya a Orden y seleccione
Traer al frente.
El resultado, con el título al frente, se muestra en la siguiente ilustración:
También se puede seleccionar el rectángulo y elegir Enviar al fondo.
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Organización de controles en un documento
157
1
Diseño y creación de documentos
158 Organización de controles en un documento
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2
2.
FORMATO DE DOCUMENTOS
Introducción
Cuando se agrega un nuevo control a un documento, su formato inicial viene
determinado por el valor por defecto de control de dicho tipo de control.
Cada tipo de control (campo de texto, imagen, rectángulo, etc.) tiene un valor
por defecto de control, que contiene un conjunto completo de propiedades de
formato que especifica el formato por defecto. Para obtener información
sobre los valores por defecto de control, incluido cómo aplicarlos y
cambiarlos, consulte Formatos por defecto para tipos de control: valores
por defecto de control, página 213.
Por supuesto, puede cambiar el formato de cada nuevo control según lo
desee. Se puede determinar el aspecto de un documento mediante el formato
de cualquiera de sus controles (campos de texto, líneas, secciones, etc.) o del
documento completo. Si desea ver ideas para aplicar formato, consulte
Sugerencias útiles para la aplicación de formato, página 162. Si desea
obtener información sobre los tipos de formato que están disponibles para
cada tipo de control, consulte las siguientes secciones:
•
Formato de campos de texto, página 180
•
Formato de contenedores HTML, página 188
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159
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
•
Formato de formas, página 192
•
Formato de imágenes, página 195
•
Formato de secciones, página 196
En diversos capítulos se describen otros tipos de control:
•
Si desea obtener información sobre el formato de las
cuadrículas/gráficos, consulte Aplicación de formato a las
cuadrículas/gráficos, página 351 en el Capítulo 4, Informes en
documentos: Cuadrículas/gráficos.
•
Si desea obtener información sobre el formato de los tipos de
controles que se usan habitualmente en los tableros (paneles, pilas
de paneles y selectores), consulte Formato de paneles y pilas de
paneles, página 451 y Formato de los selectores, página 522 en el
Capítulo 5, Diseño de tableros empresariales dinámicos.
•
Si desea más información sobre cómo dar formato a los widgets,
consulte Formato de widgets en Desktop, página 662 en el
Capítulo 6, Proporcionar interactividad y análisis en Flash:
widgets.
La aplicación automática de formato a los controles individuales se puede
realizar de forma diferente a como se haría en el caso de los datos del resto
del documento. Los datos con formato distinto son más llamativos y
permiten que su búsqueda sea más sencilla a la hora de realizar análisis. El
formato condicional permite que determinadas propiedades de los controles,
incluidas las secciones, estén controladas por condiciones basadas en datos.
Así se consigue la flexibilidad necesaria para personalizar documentos
basándose en los datos que devuelven los informes de conjunto de datos.
Para obtener instrucciones y ejemplos de formato condicional, consulte
Formato de datos condicionales en documentos, página 217.
También se puede aplicar formato al documento completo, como se describe
a continuación:
•
Formato del borde y el fondo de un documento o diseño, página 230.
el documento contiene múltiples diseños, puede dar formato al
Siborde
y el fondo de cada diseño por separado.
•
160
Formato de un documento mediante formatos predefinidos (estilos
automáticos), página 233, que permite copiar la información de formato
de un documento a otro. Un estilo automático es una colección de
propiedades de formato almacenada para diversos tipos de control, y se
aplica a un documento para cambiar su formato o aspecto.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía de creación de documentos de Report Services
2
Formato de documentos
•
Adición de marcas de agua a documentos, página 235. Las marcas de
agua son diseños atenuados o texto que se ve en el fondo del documento y
que suelen servir para identificar o adornar las páginas.
•
Formato de un documento para su impresión, página 247. Estos
parámetros controlan el aspecto que tendrá el documento cuando se
imprima. Entre estos parámetros se encuentran los siguientes:
Paginación (consulte Adición de saltos de página y numeración de
páginas, página 248)
Fuente anidada (consulte Anidamiento de fuentes en archivos PDF,
página 258)
Resolución de gráficos (consulte Cambio de la resolución de los
gráficos en archivos PDF, página 260)
Marcadores (consulte Incluir u ocultar marcadores en archivos PDF,
página 261)
Tablas de contenido (consulte Incluir una tabla de contenido
interactiva en documentos PDF, página 263)
Opciones comunes de configuración de página, como márgenes,
tamaño del papel, orientación (horizontal o vertical) y escala (consulte
Modificación de las opciones de configuración de página,
página 251).
El desbordamiento horizontal, que determina si los controles que se
extienden más allá del ancho de una sola página se imprimen en la
siguiente hoja o en la misma página (consulte Control del
desbordamiento horizontal, página 255).
•
Formato de un documento en MicroStrategy Web, página 269. Antes de
obtener la vista preliminar de un documento para saber cuál va a ser su
aspecto en MicroStrategy Web, debe habilitar la visualización Flash y/o la
visualización HTML. Para poder visualizarlo en MicroStrategy Web, se
deben seleccionar los modos en los que puede mostrarse. Las fuentes
deben estar anidadas si el documento no usa alias en fuentes, texto
vertical o etiquetas de gráficos giradas.
•
Formato de un documento para exportar, página 272. Para exportar un
documento a Microsoft Excel, archivo PDF, archivo Flash o a otra
ventana del explorador, debe seleccionar los formatos a los que puede
exportarse el documento y especificar las opciones de exportación por
defecto.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
161
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Sugerencias útiles para la aplicación de
formato
La siguiente lista ofrece algunas sugerencias útiles para la aplicación de
formato; para obtener una lista completa de opciones de formato, consulte la
ayuda de MicroStrategy Desktop.
•
El estilo de fondo transparente permite ver lo que hay detrás de un
control. El estilo de fondo opaco cubre lo que hay detrás de un control o
aplica color a un control.
Si desea ver ejemplos e instrucciones, consulte Uso de un estilo de fondo
transparente u opaco, página 165.
•
Los bordes, incluidos los efectos 3D y las sombras de corte, resaltan o
definen un control. Utilice un efecto 3D para que el control tenga un
aspecto tridimensional, como un botón. Utilice una sombra de corte para
que el control “flote” por encima del fondo.
Si desea ver instrucciones y ejemplos, consulte Aplicación de un efecto
3D, página 168 y Aplicación de una sombra de corte, página 170.
•
Los colores de degradados permiten mezclar dos colores en un cambio de
color gradual en el fondo de un control.
Si desea ver ejemplos e instrucciones, consulte Uso de colores de
degradados, página 172.
•
Las sugerencias muestran texto emergente cuando un usuario sitúa el
cursor sobre un control en MicroStrategy Web. Las sugerencias pueden
proporcionar información adicional, como el nombre completo de la
empresa en la sugerencia del logotipo de la empresa.
Si desea ver ejemplos e instrucciones, consulte Creación de una
sugerencia emergente, página 176.
•
Puede mostrar texto en un campo de texto verticalmente (de arriba a
abajo en la página) en lugar de horizontalmente. El texto vertical se
muestra en la vista PDF, en todos los modos de visualización de
MicroStrategy Web y al exportar el documento a Excel.
Si desea ver ejemplos e instrucciones, consulte Visualización de texto de
forma vertical, página 185.
•
Puede ocultar un control en la vista PDF. Esto permite mostrar
información a otros diseñadores de documentos en la vista de diseño,
pero no a los usuarios que vean los documentos en vista PDF
162 Sugerencias útiles para la aplicación de formato
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía de creación de documentos de Report Services
Formato de documentos
2
(MicroStrategy Desktop) y en los modos interactivo, editable y exprés en
MicroStrategy Web. Por ejemplo, puede incluir una nota en un campo de
texto oculto sobre el origen de datos.
Si desea ver ejemplos e instrucciones, consulte Ocultar un control,
página 178.
Métodos para dar formato a un control
Cuando se agrega un nuevo control, su formato viene determinado por el
valor por defecto del control, pero se puede cambiar a continuación. Puede
utilizar distintas interfaces para definir el formato; la interfaz que se utilice
depende de las preferencias personales y de las opciones que se deseen
cambiar.
La Lista de propiedades es el método más sencillo, ya que contiene todas las
opciones de las demás interfaces en la misma pantalla que el área de diseño,
donde se diseñan los documentos. Todas las interfaces de formato se
enumeran en la siguiente tabla.
Interfaz
Opciones disponibles
Cómo se obtiene acceso
Panel Lista de
propiedades
Contiene todas las opciones de las demás
interfaces de formato:
• Todas las opciones de formato
• Propiedades generales, como el nombre,
que definen el control
• Propiedades del aspecto, como la posición y
el tamaño
Seleccione el control en el
área de diseño. El panel Lista
de propiedades, a la derecha
de la interfaz, muestra las
propiedades del control
seleccionado.
Barra de
herramientas
Formato
Acceso fácil a opciones de formato básicas
como:
• Fuente
• Colores
• Bordes estándar
Seleccione el control y haga
clic en el botón
correspondiente de la barra de
herramientas Formato.
Cuadro de diálogo
Objetos de formato
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•
•
•
•
Fuente
Alineación
Formato de número
Bordes, incluidos los bordes 3D y las
sombras de corte
• Opciones de color, incluidos los degradados
Haga clic con el botón derecho
en el control y seleccione
Formato.
Métodos para dar formato a un control
163
2
Formato de documentos
Interfaz
Guía de creación de documentos de Report Services
Opciones disponibles
Cómo se obtiene acceso
Opciones del botón
derecho
• Bordes
• Relleno de fondo
• Color de fuente
Haga clic con el botón derecho
en el control y seleccione la
opción adecuada.
Cuadro de diálogo
Propiedades
• Sin propiedades de formato
• Propiedades generales, como el nombre,
que definen el control
• Propiedades del aspecto, como la posición y
el tamaño
Haga clic con el botón derecho
en el control y seleccione
Propiedades.
Para obtener descripciones de cada opción de una interfaz en particular,
consulte la ayuda de MicroStrategy Desktop.
Copia y pegado de formato
Otra forma de formatear un control es copiar y pegar el formato. Tras aplicar
formato a un control de una forma específica, puede copiar dicho formato a
otros controles del mismo tipo. No se puede copiar el formato de un objeto a
otro de distinto tipo. Por ejemplo, no se puede pegar el formato de un
rectángulo a un campo de texto, porque ambos tipos no tienen las mismas
propiedades de formato.
se puede copiar el formato entre dos cuadrículas/gráficos. Puede
No
crear un estilo automático y aplicarlo a los objetos Cuadrícula/Gráfico
para aplicarles el mismo formato a todas. Para obtener instrucciones
sobre cómo crear y usar estilos automáticos, consulte Formato de un
documento mediante formatos predefinidos (estilos automáticos),
página 233.
Para copiar y pegar formato
1 Abra el documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
2 Haga clic con el botón derecho en un control y seleccione Copiar.
3 Seleccione los controles en los que se va a copiar el formato.
controles seleccionados deben ser del mismo tipo que el
Los
control del que ha copiado el formato.
164 Métodos para dar formato a un control
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Guía de creación de documentos de Report Services
2
Formato de documentos
4 Haga clic con el botón derecho en los controles seleccionados y elija
Pegar formato.
Uso de un estilo de fondo transparente u opaco
El estilo de fondo determina si el fondo del control es transparente u opaco.
•
Un estilo de fondo transparente permite ver lo que hay detrás del control.
•
Un estilo de fondo opaco cubre lo que hay detrás del control. También
permite que se vea el color de relleno del control.
En el siguiente documento de ejemplo, el campo de texto con la etiqueta
Transparente tiene el estilo de fondo establecido en transparente, mientras
que los otros dos campos de texto utilizan el estilo de fondo opaco. Como se
ha descrito anteriormente, el estilo de fondo transparente permite ver el
fondo gris, mientras que el opaco cubre el fondo con el color de relleno del
campo de texto.
La diferencia entre los dos campos de texto que utilizan el estilo de fondo
opaco radica en la forma en que se cambia la propiedad de estilo de fondo.
Para el campo de texto con la etiqueta Opaco, la propiedad Estilo de fondo se
estableció en opaco, por lo que se muestra el color de fondo por defecto
(blanco). En el campo de texto “Relleno”, se cambió el valor por defecto de
blanco del color de fondo. Esto cambia automáticamente el estilo de fondo a
opaco. El siguiente procedimiento, con el que se crea el ejemplo anterior,
ayuda a mostrar esta diferencia.
Se puede establecer el estilo de fondo en los siguientes tipos de controles:
•
Cuadrículas/gráficos
El estilo de fondo se aplica a cualquier parte de la cuadrícula/gráfico que
no está cubierta por la cuadrícula o el gráfico que se muestra dentro. Por
ejemplo, puede que la cuadrícula sea más pequeña que el contenedor de
la cuadrícula/gráfico (como se aprecia en el ejemplo provisto en
Aplicación de formato a las cuadrículas/gráficos, página 351). Si desea
obtener información básica sobre las cuadrículas/gráficos en general,
consulte el Capítulo 4, Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos.
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Uso de un estilo de fondo transparente u opaco
165
2
Formato de documentos
•
Guía de creación de documentos de Report Services
Contenedores HTML que usan etiquetas HTML
Para un contenedor HTML que usa una URL (iFrame), se sobrescribe el
estilo de fondo con el sitio Web mostrado por la URL.
•
Pilas de paneles
Si desea obtener información general sobre las pilas de paneles, consulte
el Disposición de los datos en tableros: paneles y pilas de paneles,
página 431.
•
Rectángulos y rectángulos redondeados
•
Contenedores y barras de título de selectores
Si desea obtener información general sobre los selectores, consulte el
Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores, página 460.
•
Campos de texto
Con los pasos del siguiente procedimiento se crea el ejemplo mostrado
anteriormente. Puede adaptar estos pasos para cambiar el estilo de fondo de
la mayoría de los tipos de control. Además, la ayuda de MicroStrategy
Desktop contiene instrucciones para cambiar el estilo de fondo de cada tipo
de control y, asimismo, para usar una interfaz específica.
Para cambiar el estilo de fondo de un campo de texto
1 Abra un documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
2 Agregue el campo de texto que se muestra como fondo en el ejemplo
anterior. Para agregar un campo de texto:
a Haga clic en el icono Texto de la barra de herramientas.
b Haga clic y arrastre la sección deseada del área de diseño para crear el
campo de texto.
c
Escriba el texto deseado y pulse la tecla Entrar.
3 Seleccione el campo de texto y siga los pasos enumerados a continuación
para aplicarle formato:
•
Establezca Color de fondo en gris claro. El estilo de fondo cambia
automáticamente de Transparente (valor por defecto) a Opaco. Esto
permite ver el color de relleno (el color de fondo).
166 Uso de un estilo de fondo transparente u opaco
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Guía de creación de documentos de Report Services
2
Formato de documentos
•
Establezca Color del primer plano en blanco para que se vea el texto
sobre el fondo gris.
•
Utilice la barra de herramientas Formato para aumentar el tamaño de
la fuente a 24.
4 Cree un campo de texto que contenga la palabra “Transparente”, como se
muestra en el ejemplo anterior. El Estilo de fondo se establece en
Transparente, lo que permite ver el gris claro del fondo a través del
campo de texto.
5 Agregue un borde alrededor del campo de texto “Transparente”.
no es necesario para el estilo de fondo. En este ejemplo,
Elsirveborde
para diferenciar los distintos campos de texto.
6 Cree un campo de texto que contenga la palabra “Opaco”, como se
muestra en el ejemplo anterior. El gris claro del fondo se muestra a través
de este campo y el estilo de fondo se establece por defecto en
Transparente. Compruebe también la propiedad Color de fondo, que se
establece en blanco.
7 Cambie Estilo de fondo a Opaco. Ahora el campo de texto es blanco, el
color de fondo por defecto.
8 Agregue un borde alrededor del campo de texto “Opaco”.
9 Cree un campo de texto que contenga la palabra “Relleno”, como se
muestra en el ejemplo anterior.
10 Establezca Color de fondo en rojo. El estilo de fondo cambia
automáticamente a Opaco, lo que permite que se muestre el color de
fondo de este campo de texto, en lugar del correspondiente al campo de
texto “Fondo”.
11 Establezca Color del primer plano en blanco para que se vea el texto
sobre el fondo rojo.
12 Agregue un borde alrededor del campo de texto “Relleno”.
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Uso de un estilo de fondo transparente u opaco
167
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Aplicación de un efecto 3D
Puede hacer que la mayor parte de los controles aparezca en tres
dimensiones, con un borde elevado o hundido alrededor del control. Por
ejemplo, puede hacer que un campo de texto tenga aspecto de botón.
En el siguiente documento de ejemplo, el campo de texto situado en la parte
superior está rodeado por un borde normal, sin efecto 3D. El campo de texto
situado en el extremo inferior izquierdo aparece en relieve y tiene aspecto de
botón. Se trata del efecto 3D elevado. Por el contrario, el campo de texto del
extremo inferior derecho aparece deprimido y tiene el aspecto de un botón
pulsado. Se trata del efecto 3D hundido.
Además de determinar si el control aparece elevado o hundido, puede
establecer el grosor del borde 3D alrededor del control. En el ejemplo
anterior, el borde 3D se establece en 4 puntos para el campo de texto de la
izquierda. El de la derecha se establece en 2 puntos.
configuración del borde con efecto 3D tiene prioridad sobre
Lacualquier
otro borde existente. Si, más adelante, deshabilita el efecto
3D, se restaura la configuración original del borde.
Se puede utilizar el efecto 3D en los siguientes tipos de controles:
•
Cuadrículas/gráficos
Si desea obtener información general sobre las cuadrículas/gráficos,
consulte el Capítulo 4, Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos.
•
Contenedores HTML
•
Imágenes
•
Pilas de paneles
Si desea obtener información general sobre las pilas de paneles, consulte
el Capítulo 5, Diseño de tableros empresariales dinámicos.
•
Rectángulos (los rectángulos redondeados solo aparecen en modo Flash
en MicroStrategy Web)
168 Aplicación de un efecto 3D
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Guía de creación de documentos de Report Services
•
2
Formato de documentos
Selectores
Si desea obtener información general sobre los selectores, consulte el
Capítulo 5, Diseño de tableros empresariales dinámicos.
•
Campos de texto
Con los pasos del siguiente procedimiento se crea el ejemplo mostrado
anteriormente. Puede adaptar estos pasos para aplicar un efecto 3D a la
mayoría de los tipos de control. Además, la ayuda de MicroStrategy Desktop
contiene instrucciones para aplicar un efecto 3D a cada tipo de control, así
como para usar una interfaz específica.
Para aplicar un efecto 3D a texto
1 Abra un documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
2 Agregue tres campos de texto, tal y como se indica en el ejemplo anterior.
Para agregar un campo de texto:
a Haga clic en el icono Texto de la barra de herramientas.
b Haga clic y arrastre la sección deseada del área de diseño para crear el
campo de texto.
c
Escriba el texto deseado y pulse la tecla Entrar.
3 Seleccione el campo de texto situado en la parte superior.
4 Haga clic en el icono Bordes de la barra de herramientas y seleccione
Todos.
5 Seleccione el campo de texto situado a la derecha.
6 En la sección Lista de propiedades: Apariencia, establezca Efecto 3D
en Hundido. De esta forma, el texto se deprime como si fuera un botón
pulsado.
7 Por defecto, la propiedad Peso 3D está establecida en 2. Se trata del
grosor de la línea 3D, medido en puntos.
8 Seleccione el campo de texto situado a la izquierda.
9 En la sección Lista de propiedades: Apariencia, establezca Efecto 3D
en Elevado. Esto coloca el texto en relieve, como un botón sin pulsar.
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Aplicación de un efecto 3D
169
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
10 Establezca la propiedad Peso 3D en 4. Se trata del grosor de la línea 3D,
medido en puntos.
Aplicación de una sombra de corte
Puede aplicar una sombra de corte a un rectángulo, lo que hace que el
rectángulo parezca flotar por encima del fondo. En el siguiente documento
de ejemplo, los rectángulos situados en la parte superior utilizan sombras de
corte, mientras que el rectángulo de la parte inferior no las utiliza.
Puede ajustar el desplazamiento de la sombra de corte para que el rectángulo
parezca más profundo. Por ejemplo, el rectángulo situado en el extremo
superior izquierdo tiene dos puntos de profundidad, mientras que la del
rectángulo del extremo superior derecho está establecida en cinco puntos.
Los valores aceptables para el desplazamiento van de 1 a 20.
Los rectángulos del ejemplo son transparentes, por lo que muestran el
contenido que hay detrás de ellos. Las líneas de las sombras de corte quedan
detrás de los rectángulos, por lo que se ven a través de ellos. Las sombras de
corte se muestran como anillos, porque solo el borde de un rectángulo puede
proyectar una sombra; el cuerpo de un rectángulo es transparente y no
proyecta sombras.
Por el contrario, el rectángulo gris que aparece debajo es opaco; no se ve la
sombra de corte a través del propio rectángulo. Se muestra debajo y a la
derecha del rectángulo. Además, la sombra de corte es un rectángulo sólido,
170 Aplicación de una sombra de corte
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Guía de creación de documentos de Report Services
2
Formato de documentos
no un anillo como se muestra anteriormente. Dado que el rectángulo en sí
mismo es opaco, proyecta una sombra completa.
Se pueden utilizar sombras de corte en los siguientes tipos de controles:
•
Contenedores de cuadrícula/gráfico
Si desea obtener información general sobre las cuadrículas/gráficos,
consulte el Capítulo 4, Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos.
•
Contenedores HTML
•
Imágenes
•
Líneas
•
Pilas de paneles (todos los paneles de la pila utilizan la misma
configuración de sombra de corte)
Si desea obtener información general sobre las pilas de paneles, consulte
el Capítulo 5, Diseño de tableros empresariales dinámicos.
•
Rectángulos y rectángulos redondeados
•
Selectores
Si desea obtener información general sobre los selectores, consulte el
Capítulo 5, Diseño de tableros empresariales dinámicos.
•
Campos de texto
Con los pasos del siguiente procedimiento se crea el ejemplo mostrado
anteriormente. Puede adaptar estos pasos para aplicar una sombra de corte a
la mayoría de los tipos de control. Además, la ayuda de MicroStrategy
Desktop contiene instrucciones para aplicar una sombra de corte a cada tipo
de control, así como para usar una interfaz específica.
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Aplicación de una sombra de corte
171
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Para aplicar una sombra de corte a un rectángulo
1 Abra un documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
2 Agregue tres rectángulos, tal y como se indica en el ejemplo anterior. Para
agregar un rectángulo:
a Haga clic en el icono Rectángulo de la barra de herramientas.
b Haga clic y arrastre la sección deseada del área de diseño para crear el
rectángulo.
3 Seleccione el rectángulo situado en el extremo superior izquierdo.
4 En la sección Lista de propiedades: Apariencia, establezca Sombra de
corte en Verdadero. Así, el rectángulo “flota” sobre el fondo.
5 Establezca la propiedad Profundidad de sombra de corte en 2. Se trata
del desplazamiento de la sombra de corte, en puntos.
6 Seleccione el rectángulo situado en el extremo superior derecho.
7 En la sección Lista de propiedades: Apariencia, establezca Sombra de
corte en Verdadero.
8 Establezca la propiedad Profundidad de sombra de corte en 5.
Para ver los resultados, haga clic en la vista PDF en la barra de
herramientas.
Uso de colores de degradados
Los colores de degradados permiten mezclar dos colores para crear un
cambio de color gradual en el fondo de un control. En el siguiente documento
de ejemplo, los rectángulos de la parte inferior utilizan colores de
172 Uso de colores de degradados
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Guía de creación de documentos de Report Services
2
Formato de documentos
degradados, mientras que el rectángulo de la parte superior utiliza un solo
color sólido.
Observe que la dirección del cambio de color es diferente en los dos
rectángulos con colores de degradados. El rectángulo de la izquierda funde
gris en blanco, de arriba a abajo, mientras que el rectángulo de la derecha lo
hace de izquierda a derecha (valor por defecto). Esta propiedad se denomina
Variante de degradado y se pueden elegir las siguientes direcciones:
•
De izquierda a derecha
•
De derecha a izquierda
•
De arriba a abajo
•
De abajo a arriba
Degradados triples o en espejo: solo Flash
Los degradados triples o en espejo mezclan los colores desde el centro del
control hacia los bordes. Es decir, un color se aplica en el centro del control y
otro en los bordes y, a continuación, se mezclan. Las dos mitades del control
son idénticas, como si se hubiera colocado un espejo en el centro del control.
Puede optar por mezclar los colores de forma horizontal o vertical, como se
muestra en los rectángulos siguientes, especificando la opción Variante de
degradado.
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Uso de colores de degradados
173
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Los degradados triples solo se muestran en modo Flash en Web. En otros
modos de visualización en Web y en Desktop, se muestran como degradados
no en espejo. Por ejemplo, en Desktop los degradados triples mostrados
anteriormente se muestran de la manera siguiente:
Un degradado centrado horizontalmente se muestra como una variante de
izquierda a derecha y un degradado centrado verticalmente, como una
variante de arriba a abajo.
Aplicación de colores de degradados
Se pueden utilizar colores de degradados en los siguientes tipos de controles:
•
Cuadrículas/gráficos
Si desea obtener información general sobre las cuadrículas/gráficos,
consulte el Capítulo 4, Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos.
•
Contenedores HTML que usan etiquetas HTML
Para un contenedor HTML que usa una URL (iFrame), se sobrescribe el
color de degradados con el sitio Web mostrado por la URL.
•
Pilas de paneles
Si desea obtener información general sobre las pilas de paneles, consulte
el Capítulo 5, Diseño de tableros empresariales dinámicos.
•
Rectángulos y rectángulos redondeados
•
Contenedores y barras de título de selectores.
Si desea obtener información general sobre los selectores, consulte el
Capítulo 5, Diseño de tableros empresariales dinámicos.
•
Secciones
•
Campos de texto
174 Uso de colores de degradados
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Guía de creación de documentos de Report Services
2
Formato de documentos
Con los pasos del siguiente procedimiento se crea el ejemplo mostrado en la
page 173. Puede adaptar estos pasos para aplicar colores de degradados a la
mayoría de los tipos de control. Además, la ayuda de MicroStrategy Desktop
contiene instrucciones para aplicar colores de degradados a cada tipo de
control, así como para usar una interfaz específica.
Para aplicar colores de degradados a un rectángulo
1 Abra un documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
2 Agregue tres rectángulos, tal y como se indica en el ejemplo anterior. Para
agregar un rectángulo:
a Haga clic en el icono Rectángulo de la barra de herramientas.
b Haga clic y arrastre la sección deseada del área de diseño para crear el
rectángulo.
3 Seleccione el rectángulo situado en la parte superior.
4 En la sección Lista de propiedades: Apariencia, establezca Color de
fondo en gris oscuro. Esto establece el color de fondo del rectángulo.
5 Seleccione el rectángulo situado en el extremo inferior izquierdo.
6 En la sección Lista de propiedades: Apariencia, establezca Color de
fondo en gris oscuro. Se trata del primer color que se aplica al
rectángulo.
7 En la sección Lista de propiedades: Apariencia, establezca Estilo de
fondo en Degradados. Con esto se indica que el fondo debe mezclar dos
colores.
Por defecto, el color de degradados se establece en blanco. El color de
fondo y el color de degradados se funden.
8 Establezca Variante de degradado en De arriba a abajo. Se trata de la
dirección del fundido entre el color de fondo y el color de degradados.
9 Seleccione el rectángulo situado en el extremo inferior derecho.
10 En la sección Lista de propiedades: Apariencia, establezca Color de
fondo en gris oscuro. Se trata del primer color que se aplica al
rectángulo.
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Uso de colores de degradados
175
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
11 En la sección Lista de propiedades: Apariencia, establezca Estilo de
fondo en Degradados. Con esto se indica que el fondo debe mezclar dos
colores.
Por defecto, el color de degradados es blanco. El color de fondo y el
color de degradados se funden.
Por defecto, la Variante de degradado es De izquierda a derecha. Se
trata de la dirección del fundido entre el color de fondo y el color de
degradados.
Creación de una sugerencia emergente
Una sugerencia consiste en texto emergente que aparece cuando el usuario
sitúa el cursor sobre un control en MicroStrategy Web. Puede utilizar las
sugerencias para facilitar información adicional, como el nombre completo
de la empresa en la sugerencia del logotipo de la empresa.
En el siguiente documento de ejemplo, se reduce el ancho de las columnas
para ahorrar espacio horizontal en el documento. Esto no deja espacio para
una descripción completa de los indicadores. Una sugerencia puede ofrecer
un nivel adicional de detalle.
Las sugerencias emergentes no se muestran en la vista PDF en Desktop.
Se pueden utilizar sugerencias en los siguientes tipos de controles:
•
Cuadrículas/gráficos
Si desea obtener información general sobre las cuadrículas/gráficos,
consulte el Capítulo 4, Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos.
•
Contenedores HTML
•
Imágenes
•
Líneas
176 Creación de una sugerencia emergente
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Guía de creación de documentos de Report Services
•
Formato de documentos
2
Pilas de paneles
Si desea obtener información general sobre las pilas de paneles, consulte
el Capítulo 5, Diseño de tableros empresariales dinámicos.
•
Rectángulos y rectángulos redondeados
•
Selectores
Si desea obtener información general sobre los selectores, consulte el
Capítulo 5, Diseño de tableros empresariales dinámicos.
•
Campos de texto
Una sugerencia puede incluir cualquiera de los siguientes tipos de texto, y es
posible combinar los distintos tipos de texto en una misma sugerencia:
•
Texto estático, como La Empresa Ltda.
•
Campos de datos de los informes de conjuntos de datos, como el atributo
Región. Procure escribir el nombre del objeto entre llaves {} para indicar
que es un campo de datos, y no texto estático.
•
Códigos de texto automático, como el nombre del documento o el nombre
del informe del conjunto de datos. Procure escribir el código de texto
automático entre llaves {}. Para ver las listas de códigos de texto
automático, consulte Códigos de texto automático de información del
documento, página 66 y Códigos de texto automático para información
del informe de conjunto de datos, página 68.
Con el siguiente procedimiento se describe cómo agregar una sugerencia a
un campo de texto; no se vuelve a crear el ejemplo descrito anteriormente,
dado que contiene demasiados controles. Puede adaptar estos pasos para
agregar una sugerencia a la mayoría de los tipos de control. Además, la
ayuda de MicroStrategy Desktop contiene instrucciones para agregar
sugerencias a cada tipo de control, así como para usar una interfaz específica.
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Creación de una sugerencia emergente
177
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Para agregar una sugerencia a un campo de texto
1 Abra un documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
2 Agregue un campo de texto. Para agregar un campo de texto:
a Haga clic en el icono Texto de la barra de herramientas.
b Haga clic y arrastre la sección deseada del área de diseño para crear el
campo de texto.
c
Escriba el texto deseado y pulse la tecla Entrar.
3 En la sección Lista de propiedades: Apariencia, escriba el texto
emergente en la propiedad Sugerencia.
Para ver la sugerencia, abra el documento en MicroStrategy Web y sitúe el
cursor sobre el texto.
Ocultar un control
Puede mostrar información a otros diseñadores de documentos en la vista de
diseño (Desktop) y en el modo de diseño (MicroStrategy Web) y, al mismo
tiempo, ocultarla a los usuarios que visualizan el documento en el resto de
vistas y modos. Por ejemplo, puede incluir una nota en un campo de texto
sobre el origen de datos. Después, puede ocultar el campo de texto.
Para ello, incluya el contenido que desea ocultar en un control y, a
continuación, oculte el control.
La imagen siguiente corresponde a un documento en vista de diseño. El
campo de texto seleccionado en el área de diseño situada a la derecha no se
mostrará en el PDF, porque su propiedad Visible (que se ve en la Lista de
178 Ocultar un control
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Guía de creación de documentos de Report Services
Formato de documentos
2
propiedades situada a la izquierda) está establecida en Falso. Se mostrarán
otros campos de texto, como el encabezamiento y los indicadores “Ingresos”.
La siguiente imagen muestra el mismo documento en vista PDF. El campo de
texto que contiene la nota no se muestra, ni existe espacio adicional entre el
encabezado y las filas de datos, donde se incluye la nota.
Puede ocultar los siguientes tipos de control, así como secciones enteras de
un documento:
•
Cuadrículas/gráficos
Si desea obtener información general sobre las cuadrículas/gráficos,
consulte el Capítulo 4, Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos.
•
Imágenes
•
Líneas
•
Pilas de paneles
Si desea obtener información general sobre las pilas de paneles, consulte
el Disposición de los datos en tableros: paneles y pilas de paneles,
página 431.
•
Rectángulos y rectángulos redondeados
•
Selectores
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Ocultar un control
179
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Si desea obtener información general sobre los selectores, consulte el
Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores, página 460.
•
Campos de texto
Con los pasos del siguiente procedimiento se crea el ejemplo mostrado
anteriormente. Puede adaptar estos pasos para ocultar otros tipos de control.
Además, la ayuda de MicroStrategy Desktop contiene instrucciones para
ocultar cada tipo de control, así como para usar una interfaz específica.
Para ocultar un campo de texto en vista PDF
1 Abra el documento en vista de diseño en el Editor de documentos.
2 Agregue campos de texto, tal y como se indica en el ejemplo anterior.
Para agregar un campo de texto:
a Haga clic en el icono Texto de la barra de herramientas.
b Haga clic y arrastre la sección deseada del área de diseño para crear el
campo de texto.
c
Escriba el texto deseado y pulse la tecla Entrar.
3 Seleccione el campo de texto que desea ocultar.
4 En la sección Lista de propiedades: Apariencia, establezca Visible en
Falso. Este control no se mostrará en la vista PDF, aunque se seguirá
mostrando en la vista de diseño.
Para ver los resultados, haga clic en la vista PDF en la barra de
herramientas.
Formato de campos de texto
Los campos de texto de un documento pueden incluir texto estático, campos
de datos, códigos de texto automático o combinaciones de estos tipos de
texto. Cuando se agrega un nuevo campo de texto, su formato queda
determinado por los valores por defecto del control, pero se puede cambiar
después. En la siguiente lista se ofrecen algunas sugerencias útiles para
aplicar formato. Si desea obtener información sobre las opciones básicas,
180 Formato de campos de texto
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Guía de creación de documentos de Report Services
Formato de documentos
2
como el formato de fuentes y bordes y la modificación de otras propiedades
de campos de texto, consulte la ayuda de MicroStrategy Desktop.
•
Haga que el campo de texto tenga un aspecto tridimensional, similar a un
botón, con el efecto 3D. Encontrará un ejemplo en Aplicación de un
efecto 3D, página 168.
•
Permita que el contenido que hay detrás del campo de texto se muestre
estableciendo el Estilo de fondo en transparente. También puede aplicar
un color de relleno que cubra lo que hay detrás del campo de texto; para
ello, establezca el Estilo de fondo en opaco. Encontrará un ejemplo en
Uso de un estilo de fondo transparente u opaco, página 165.
•
Haga que el campo de texto “flote” sobre el fondo mediante una sombra
de corte. Encontrará un ejemplo en Aplicación de una sombra de corte,
página 170.
•
Cree un cambio de color gradual mezclando dos colores con colores de
degradados. Encontrará un ejemplo en Uso de colores de degradados,
página 172.
•
Muestre un texto emergente cuando un usuario coloque el cursor sobre el
control en MicroStrategy Web con una sugerencia. La sugerencia puede
ofrecer información adicional, como una descripción ampliada de un
indicador. Encontrará un ejemplo en Creación de una sugerencia
emergente, página 176.
•
Puede mostrar texto verticalmente (de arriba abajo en la página) en lugar
de en forma horizontal. El texto vertical se muestra en la vista PDF, en
todos los modos de visualización de MicroStrategy Web y al exportar el
documento a Excel. Para ver un ejemplo de esto, consulte Visualización
de texto de forma vertical, página 185.
•
Muestre información a otros diseñadores de documentos en la vista de
diseño mientras la oculta a los usuarios que visualizan el documento en la
vista PDF (Desktop) y en los modos interactivo, editable y exprés en
MicroStrategy Web. Para hacerlo, oculte el control que contiene la
información mediante la propiedad Visible. Por ejemplo, puede incluir
una nota en un campo de texto sobre el origen de datos. Encontrará un
ejemplo en Ocultar un control, página 178.
•
Sepa cómo mostrar el texto cuando excede las dimensiones del campo de
texto. Puede recortar texto o incorporar una barra de desplazamiento.
Las barras de desplazamiento aparecen en los modos exprés e interactivo
en MicroStrategy Web, además de cuando el documento se exporta a
HTML. Si desea ver ejemplos e instrucciones, consulte Recorte de texto o
incorporación de barras de desplazamiento en los campos de texto,
página 182.
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Formato de campos de texto
181
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
•
Establezca las distintas opciones de Formato de número (como espacios
decimales, símbolos de moneda, formato de hora, formatos de código
postal, etc.), tal y como se describe en Formato de números, página 183.
•
Cambie las opciones de diseño de texto, como el ajuste de línea y
relleno, para controlar la forma en que se muestra el texto dentro de los
bordes del cuadro de texto. Encontrará estas opciones en la sección Texto
de la Lista de propiedades. Para ver una lista de las opciones disponibles,
consulte Formato de una posición de texto en un campo de texto,
página 187.
La ayuda de MicroStrategy Desktopcontiene instrucciones completas para
aplicar formato a los campos de texto con distintas interfaces.
Recorte de texto o incorporación de barras de desplazamiento
en los campos de texto
Se puede incluir una barra de desplazamiento en un campo de texto cuando
el texto no se adapta al tamaño del campo de texto. Por ejemplo, si la altura
de un campo de texto es fija, éste no se expandirá para ajustarse al contenido.
Solamente se muestra el texto que se pueda ajustar al tamaño del campo de
texto; en otras palabras, el texto se recorta. El texto recortado aparece en el
campo de texto situado en la parte superior del documento del siguiente
ejemplo.
Otra opción es mostrar una barra de desplazamiento para que el usuario
pueda desplazarse por todo el texto. Esta opción se muestra en el campo de
texto situado en la parte inferior del documento de ejemplo anterior. Observe
que la barra de desplazamiento se ha movido hacia la izquierda para mostrar
el final del texto.
Las barras de desplazamiento aparecen en los modos exprés e interactivo en
MicroStrategy Web, además de cuando el documento se exporta a HTML.
Use el parámetro Desbordamiento de texto (HTML) para determinar cómo
mostrar el texto cuando excede las dimensiones del campo de texto, como se
describe a continuación.
182 Formato de campos de texto
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Guía de creación de documentos de Report Services
2
Formato de documentos
Para recortar texto o incluir barras de desplazamiento en los campos de texto
1 Abra un documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
2 Haga clic con el botón derecho en el campo de texto para mostrar las
barras de herramientas y seleccione Propiedades. Se abrirá el cuadro de
diálogo Propiedades.
3 Haga clic en la ficha Diseño.
4 Seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable
Desbordamiento de texto (HTML):
•
Para mostrar solamente texto que se ajuste al tamaño del campo de
texto, seleccione Recortar.
•
Para mostrar una barra de desplazamiento que permita al usuario ver
todo el texto, seleccione Desplazar.
barra de desplazamiento resulta más útil si el modo de altura
seLaestablece
en Fijo.
5 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
Formato de números
Entre las opciones de formato de número se incluyen espacios decimales,
símbolos de moneda, formatos de hora, formatos de código postal, etc. Por
ejemplo, en los campos de texto del siguiente documento de ejemplo se han
aplicado distintos formatos de número. El situado a la izquierda es una fecha
en formato MM/DD/AAAA, mientras que el del centro, otra fecha, está en
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Formato de campos de texto
183
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
formato Mes Día, Año. El campo de texto situado a la derecha es un número
con formato de moneda, sin decimales.
campos de texto son el único tipo de control que permite formato
Los
de número.
El siguiente procedimiento le guía por la creación del ejemplo mostrado
anteriormente. Consulte la ayuda de MicroStrategy Desktop para ver los
procedimientos mediante los que aplicar cualquier tipo de formato de
número.
Para establecer el formato de número de un campo de texto
1 Abra un documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
Utilice un documento con un conjunto de datos que contenga fechas y
números.
2 Agregue dos campos de texto de fecha y un campo de texto numérico, tal
y como se indica en el ejemplo anterior. Para agregar un campo de texto:
a Haga clic en el icono Texto de la barra de herramientas.
b Haga clic y arrastre la sección deseada del área de diseño para crear el
campo de texto.
c
Escriba el texto deseado y pulse la tecla Entrar.
3 Seleccione el campo de texto situado a la izquierda.
4 En la sección Lista de propiedades: Datos, haga clic en el botón de la
propiedad Formato de número. Se abre la ficha Número del cuadro de
diálogo Objetos de formato.
184 Formato de campos de texto
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Guía de creación de documentos de Report Services
Formato de documentos
2
5 Seleccione Fecha en la lista Categoría.
6 Seleccione 19/07/2000 en el área Formato.
7 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
8 Seleccione el campo de texto central.
9 Repita los pasos del 4 al 7 anteriores, pero seleccione 19 de julio, 2000 en
el área Formato.
10 Seleccione el campo de texto situado a la derecha.
11 En la sección Lista de propiedades: Datos, haga clic en el botón de la
propiedad Formato de número. Se abre la ficha Número del cuadro de
diálogo Objetos de formato.
12 Seleccione Moneda en la lista Categoría.
13 Establezca Posiciones decimales en 0 (cero).
14 Seleccione $ como Símbolo de moneda.
15 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
Para ver los resultados, haga clic en la vista PDF en la barra de
herramientas.
Visualización de texto de forma vertical
El texto se suele mostrar en horizontal, es decir, a lo ancho de la página.
Puede cambiar la orientación del texto de los campos de texto para mostrar
el texto verticalmente, o de arriba abajo en la página, tal y como se muestra a
continuación:
Un campo de texto se puede girar:
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Formato de campos de texto
185
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
•
90 grados, lo que permite mostrar el texto de abajo a arriba, tal y como se
muestra arriba en el texto “Vertical: 90 grados”
•
-90 grados, lo que permite mostrar el texto desde arriba hacia abajo, tal y
como se muestra arriba en el texto “Vertical: -90 grados”
El texto vertical se muestra en la vista PDF, en todos los modos de
visualización de MicroStrategy Web y al exportar el documento a Excel. No
se muestra en la vista de diseño en Desktop, y el explorador Firefox no
muestra texto en vertical.
mostrar texto en vertical en modo Flash en MicroStrategy Web,
Para
es preciso anidar las fuentes e incluir los archivos swf en el
documento, como se describe en Anidamiento de fuentes para modo
Flash, página 271.
Para mostrar texto verticalmente
1 Abra el documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
2 Seleccione el campo de texto al que va a dar formato.
3 En el menú Formato, seleccione Formato. Se abre el cuadro de diálogo
Objetos de formato.
4 Haga clic en la ficha Alineación.
5 Establezca la Dirección de texto en:
•
90 grados, para imprimir el texto desde abajo hacia arriba
•
-90 grados, para imprimir el texto desde arriba hacia abajo
ficha Alineación también le permite especificar el margen (el
Laespacio
entre el texto y los bordes del campo de texto) y la
alineación dentro del campo de texto. Para ver ejemplos de
margen, consulte Texto vertical y margen, página 187. Para
obtener una descripción de las propiedades de visualización de
texto, consulte Formato de una posición de texto en un campo de
texto, página 187.
6 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
Para ver el texto vertical, haga clic en la vista PDF en la barra de
herramientas.
186 Formato de campos de texto
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Guía de creación de documentos de Report Services
Formato de documentos
2
Texto vertical y margen
El margen define el espacio entre el texto y los bordes del campo de texto
(derecho, izquierdo, superior e inferior).
Por ejemplo, la propiedad Margen superior define el espacio entre el texto y
el borde superior del campo de texto. Para el campo de texto horizontal
mostrado a continuación, se establece en 10. Todos los demás valores de
margen permanecen en el valor por defecto de uno. El modo de altura se
establece en fijo, por lo que el campo de texto no se expande ni contrae para
ajustarse al contenido.
Copie el campo de texto para crear un segundo campo de texto. En este
campo de texto, establezca la Dirección del texto en 90 grados para
mostrar el campo de texto en vertical. Actualice el texto para que se refleje su
nueva posición. Tal y como se muestra en la imagen siguiente, Margen
superior define el espacio entre el texto y el borde superior del campo de
texto.
Puede establecer el margen mediante la Lista de propiedades o la ficha
Alineación del cuadro de texto Objetos de formato. Para obtener
instrucciones detalladas, consulte la ayuda de MicroStrategy Desktop.
Formato de una posición de texto en un campo de texto
Las propiedades de visualización de texto determinan la forma en que se
muestra el texto dentro de los bordes del campo de texto. Incluyen las
siguientes opciones:
•
Alineación horizontal: determina la forma en que el texto se alinea
horizontalmente dentro de los límites del control. Las opciones son
centrado, alineado a la izquierda o alineado a la derecha. Por defecto, los
campos de texto se alinean a la izquierda.
•
Ajuste de línea: determina si el texto se muestra en una sola línea o en
varias líneas dentro de los límites del control. Por defecto, el campo de
texto ajusta las palabras en varias líneas.
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Formato de campos de texto
187
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
•
Dirección del texto: controla la orientación del texto dentro del campo
de texto. Las opciones son horizontal, 90 grados (el texto se muestra de
abajo a arriba) y -90 grados (el texto se muestra de arriba a abajo). Por
defecto, los campos de texto se orientan de forma horizontal. Para ver
ejemplos de dirección de texto, consulte Visualización de texto de forma
vertical, página 185.
•
Margen: define el espacio entre el texto y los bordes del campo de texto.
Puede especificar diferentes cantidades de margen entre el texto y cada
lado del campo de texto (arriba, abajo, izquierda, derecha). Para ver un
ejemplo de margen, consulte Texto vertical y margen, página 187.
campos de texto son el único tipo de control que permite
Los
especificar ajuste de línea y dirección de texto. Para las barras de
título de las pilas de paneles y cuadrículas/gráficos puede especificar
el margen y la alineación horizontal y vertical. Si desea ver
instrucciones, consulte Formato de paneles y pilas de paneles,
página 451 y Aplicación de formato a las cuadrículas/gráficos,
página 351.
Formato de contenedores HTML
Un contenedor HTML puede contener uno de los siguientes elementos:
•
La URL de un sitio Web (conocido como iFrame) para mostrar el sitio
Web dentro del documento
•
Etiquetas HTML y texto para mostrar el contenido con formato en el
documento
Si desea obtener ejemplos y más información sobre la creación de
contenedores HTML, consulte Contenido Web y otro contenido HTML en
tiempo real: contenedores HTML, página 131.
Al insertar un contenedor HTML en un documento, los valores por defecto
del control determinan su formato. Sin embargo, se puede cambiar
cualquiera de las opciones de formato del contenedor HTML nuevo.
Las opciones de formato, como los bordes y los colores de fondo, se aplican al
contenedor HTML en sí y no a todo lo que está dentro del contenedor. Los
ejemplos para dar formato al contenedor HTML incluyen bordes 3D y
188 Formato de contenedores HTML
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Guía de creación de documentos de Report Services
Formato de documentos
2
colores de fondo, como se muestra en el primer ejemplo, y sombras de corte,
como se muestra en el segundo ejemplo.
Las opciones de formato del contenedor HTML no afectan a lo que dicho
contenedor muestra (ya sea el texto o el sitio Web).
En la siguiente lista se ofrecen algunas sugerencias útiles para el formato de
contenedores HTML.
•
Cree un borde alrededor del contenedor HTML. Para crear un borde
básico, haga clic en el icono Borde en la barra de herramientas de
Formato y seleccione el tipo de borde. Para obtener información
detallada sobre todas las opciones de formato de borde, consulte la ayuda
de MicroStrategy Desktop.
•
Haga que el contenedor HTML tenga un aspecto tridimensional, similar a
un botón, con efecto 3D. Si desea obtener instrucciones, consulte
Aplicación de un efecto 3D, página 168.
•
Haga que el contenedor HTML “flote” sobre el fondo mediante una
sombra de corte. Si desea obtener instrucciones, consulte Aplicación de
una sombra de corte, página 170.
•
Muestre un texto emergente cuando un usuario coloque el cursor sobre el
contenedor HTML en MicroStrategy Web. El texto emergente se
denomina sugerencia y puede proporcionar información adicional,
como la descripción de un sitio Web. Si desea obtener un ejemplo de
sugerencia e instrucciones sobre cómo crearlas, consulte Creación de una
sugerencia emergente, página 176.
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Formato de contenedores HTML
189
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
En un contenedor HTML que muestra texto formateado con etiquetas
HTML, también se puede dar formato al contenedor HTML de las siguientes
maneras:
•
Permita que el contenido que hay detrás del contenedor HTML se
muestre estableciendo el estilo de fondo del contenedor HTML en
transparente. También puede aplicar un color de relleno que cubra lo que
hay detrás del contenedor HTML estableciendo el estilo de fondo en
opaco. Para ver un ejemplo y las instrucciones, consulte Uso de un estilo
de fondo transparente u opaco, página 165.
•
Seleccione el color de fondo del contenedor HTML estableciendo el color
de fondo. Para establecer el color de fondo, haga clic en el icono Relleno
en la barra de herramientas de Formato y seleccione el color del menú
desplegable. Para obtener información detallada sobre todas las opciones
de formato de fondo, consulte la ayuda de MicroStrategy Desktop.
•
Cree un cambio de color gradual mezclando dos colores con colores de
degradados. Para ver un ejemplo y las instrucciones, consulte Uso de
colores de degradados, página 172.
•
Aplique el formato a la fuente del texto que se muestra en el contenedor
HTML. Las opciones de formato de fuente incluyen el tipo, tamaño y
color de fuente, además de si la fuente está en negrita o cursiva. Puede
usar la barra de herramientas Formato para dar formato al texto. Para
obtener instrucciones detalladas, consulte la ayuda de MicroStrategy
Desktop.
formato de fuente se sobrescribe con el formato de fuente
Este
provisto en las etiquetas HTML, como se explica a continuación.
El formato del contenido dentro del contenedor HTML viene determinado
por las etiquetas HTML o el sitio Web mostrado por la URL. En un
contenedor HTML que contiene etiquetas HTML, cualquier formato de
fuente no especificado en las etiquetas HTML se proporciona mediante las
opciones de formato de MicroStrategy.
Por ejemplo, el siguiente contenedor HTML, que se muestra en la vista de
diseño, contiene etiquetas HTML. Las etiquetas HTML no se aplican al texto
hasta que el documento se muestre en MicroStrategy Web. Las etiquetas
HTML aplican formato a la primera línea como un encabezado 2. La segunda
línea se muestra junto a las etiquetas HTML con una fuente Courier azul. La
tercera línea no usa ninguna etiqueta HTML. Observe que la Lista de
190 Formato de contenedores HTML
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Guía de creación de documentos de Report Services
2
Formato de documentos
propiedades del contenedor HTML indica que el objeto usa fuente Tahoma
en negro (la propiedad Color del primer plano es el color de la fuente).
El mismo contenedor HTML se muestra a continuación en el modo exprés en
MicroStrategy Web. Observe que la segunda línea se muestra en fuente
Courier en azul (tal y como define la etiqueta HTML), a diferencia de la
fuente Tahoma en negro de las otras líneas (que usan las propiedades de
fuente definidas por el contenedor HTML). La primera línea está en negrita y
se muestra en una fuente más grande que el resto de líneas debido a la
etiqueta HTML h2. Las otras líneas muestran el tamaño de fuente indicado
por el contenedor HTML.
El formato de fuente de un contenedor HTML se aplica solamente a los
contenedores HTML que usan etiquetas HTML. Por ejemplo, el siguiente
contenedor HTML es un iFrame que usa una URL para mostrar un sitio
Web. La fuente se ha establecido para mostrarse de color gris y en cursiva.
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Formato de contenedores HTML
191
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
El mismo contenedor HTML se muestra a continuación en el modo exprés en
MicroStrategy Web. El sitio Web determina cómo se muestra el texto. En
este caso, es negro y no está en cursiva.
La ayuda de MicroStrategy Desktop contiene instrucciones completas para
aplicar formato a contenedores HTML usando distintas interfaces.
Formato de formas
Al insertar una forma en un documento, los valores por defecto del control
determinan su formato. Sin embargo, es posible cambiar cualquiera de las
opciones de formato.
Existen algunas diferencias ente los rectángulos y los rectángulos
redondeados:
•
Los bordes de los rectángulos redondeados, incluidos los efectos 3D, solo
se representan en modo Flash en MicroStrategy Web. Si desea obtener
información sobre el modo Flash, consulte Modos de visualización en
MicroStrategy Web, página 9.
•
Los rectángulos redondeados tienen propiedades adicionales que definen
el radio de las esquinas redondeadas y si éstas solo se muestran en las
esquinas superiores o en las cuatro esquinas. Si desea ver ejemplos e
instrucciones, consulte Control de la visualización de esquinas
redondeadas en modo Flash, página 193.
En la siguiente lista se ofrecen algunas sugerencias útiles para aplicar
formato. Si desea obtener información sobre las opciones básicas, como el
formato de bordes, consulte la ayuda de MicroStrategy Desktop.
•
Haga que el rectángulo tenga un aspecto tridimensional, similar a un
botón, con efecto 3D. No puede utilizar efectos 3D en líneas. En el caso
de los rectángulos redondeados, los efectos 3D solo aparecen en modo
Flash en MicroStrategy Web. Encontrará un ejemplo en Aplicación de un
efecto 3D, página 168.
192 Formato de formas
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Guía de creación de documentos de Report Services
2
Formato de documentos
•
Permita que el contenido que hay detrás del rectángulo se muestre
estableciendo Estilo de fondo en transparente. También puede aplicar
un color de relleno que cubra lo que hay detrás del rectángulo
estableciendo Estilo de fondo en opaco. Encontrará un ejemplo en Uso
de un estilo de fondo transparente u opaco, página 165.
•
Haga que el rectángulo o rectángulo redondeado “flote” sobre el fondo
mediante una sombra de corte. Las líneas no utilizan sombras de corte.
Encontrará un ejemplo en Aplicación de una sombra de corte,
página 170.
•
Cree un cambio de color gradual mezclando dos colores con colores de
degradados. Puede aplicar colores de degradados a rectángulos y
rectángulos redondeados, pero no a líneas. Encontrará un ejemplo en Uso
de colores de degradados, página 172.
•
Muestre un texto emergente cuando un usuario coloque el cursor sobre la
forma en MicroStrategy Web con una sugerencia. La sugerencia puede
ofrecer información adicional, como una descripción ampliada de un
indicador. Puede utilizar sugerencias en rectángulos, rectángulos
redondeados y líneas. Encontrará un ejemplo en Creación de una
sugerencia emergente, página 176.
•
Muestre una forma a otros diseñadores de documentos en la vista de
diseño mientras la oculta a los usuarios que visualizan el documento en
vista PDF (Desktop) y en los modos interactivo, editable y exprés en
MicroStrategy Web. Los rectángulos, rectángulos redondeados y las
líneas se pueden mostrar solamente en vista de diseño. Encontrará un
ejemplo en Ocultar un control, página 178.
•
Controle la forma en que se muestran las esquinas redondeadas de
rectángulos redondeados en modo Flash. Puede definir el radio y
seleccionar si las esquinas redondeadas solo se muestran en las esquinas
superiores o en las cuatro esquinas. Encontrará un ejemplo en Control de
la visualización de esquinas redondeadas en modo Flash, página 193.
La ayuda de MicroStrategy Desktop contiene instrucciones completas para
aplicar formato a líneas y rectángulos usando distintas interfaces.
Control de la visualización de esquinas redondeadas en modo
Flash
esquinas redondeadas se usan en los rectángulos redondeados y
Las
en las pilas de paneles de documentos y tableros. Esta sección se
centra en los rectángulos redondeados, aunque las propiedades son
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Formato de formas
193
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
las mismas en el caso de las pilas de paneles. Para obtener
información específica sobre esquinas redondeadas en pilas de
paneles, incluidos ejemplos y un procedimiento, consulte
Visualización de esquinas redondeadas en pilas de paneles (solo
modo Flash), página 458.
Los rectángulos redondeados mostrados a continuación se muestran en
modo Flash en MicroStrategy Web.
Las propiedades de las esquinas redondeadas solo se aplican al modo Flash.
En la vista PDF u otros modos de visualización en Web, las esquinas
redondeadas se muestran como esquinas cuadradas (en ángulo recto). Es
decir, los rectángulos redondeados y los rectángulos tienen el mismo aspecto
en la vista PDF y en todos los modos de visualización en Web, excepto en el
modo Flash.
Para determinar la forma en que se muestran las esquinas redondeadas de
rectángulos redondeados en modo Flash, puede:
•
Definir el radio, que establece el grado de redondeo de las esquinas. Un
radio mayor genera una esquina más redondeada. El intervalo es de 1 a
20.
•
Seleccionar si las esquinas redondeadas solo se muestran en las esquinas
superiores o en las cuatro esquinas.
En el ejemplo de documento anterior, las esquinas del rectángulo de la
izquierda son más redondeadas que las del rectángulo de la derecha. El radio
de la esquina del rectángulo de la izquierda está establecido en 10, mientras
que el rectángulo de la derecha tiene un radio de esquina de cuatro (valor por
defecto). Observe también que el rectángulo de la derecha tiene las esquinas
redondeadas solo en la parte superior, mientras que las cuatro esquinas del
rectángulo de la izquierda están redondeadas.
En el siguiente procedimiento se vuelve a crear este ejemplo. Consulte la
ayuda de MicroStrategy Desktop para conocer los pasos para aplicar
cualquier tipo de formato a los rectángulos y rectángulos redondeados.
194 Formato de formas
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Guía de creación de documentos de Report Services
2
Formato de documentos
Para controlar la visualización de esquinas redondeadas en modo Flash
1 Abra un documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
2 Agregue dos rectángulos redondeados, tal y como se indica en el ejemplo
anterior. Para agregar un rectángulo:
a Haga clic en la flecha situada junto al icono Rectángulo en la barra de
herramientas y seleccione Rectángulo redondeado.
b Haga clic y arrastre la sección deseada del área de diseño para crear el
rectángulo.
3 Seleccione el rectángulo situado a la izquierda.
4 En la sección Lista de propiedades: Apariencia, establezca Radio con
esquina redondeada en 10.
El rango para el radio de esquina es de 1 a 20. Los números más altos
generan una esquina más redondeada, mientras que los más bajos
resultan en una esquina más recta.
5 Seleccione el rectángulo situado a la derecha.
6 En la sección Lista de propiedades: Apariencia, establezca Esquinas
redondeadas solo arriba en Verdadero.
Para ver el efecto, abra el documento en modo Flash en MicroStrategy Web.
Formato de imágenes
Al insertar una imagen en un documento, los valores por defecto del control
determinan su formato. Sin embargo, es posible cambiar cualquiera de las
opciones de formato.
En la siguiente lista se ofrecen algunas sugerencias útiles para aplicar
formato. Si desea obtener información sobre las opciones básicas, como el
formato de bordes, consulte la Ayuda de Desktop.
•
Haga que la imagen tenga un aspecto tridimensional, similar a un botón,
con efecto 3D. Encontrará un ejemplo en Aplicación de un efecto 3D,
página 168.
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Formato de imágenes
195
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
•
Haga que la imagen “flote” sobre el fondo mediante una sombra de
corte. Encontrará un ejemplo en Aplicación de una sombra de corte,
página 170.
•
Muestre texto emergente cuando un usuario sitúe el cursor sobre la
imagen en MicroStrategy Web con una sugerencia. La sugerencia puede
ofrecer información adicional, como una descripción ampliada de un
indicador. Encontrará un ejemplo en Creación de una sugerencia
emergente, página 176.
•
Muestre una imagen a otros diseñadores de documentos en vista de
diseño mientras la oculta a los usuarios que visualizan el documento en
vista PDF (Desktop y Web) y en los modos interactivo, editable y exprés
en MicroStrategy Web. Encontrará un ejemplo en Ocultar un control,
página 178.
La ayuda de MicroStrategy Desktop contiene instrucciones completas para
aplicar formato a imágenes mediante distintas interfaces.
Formato de secciones
Se puede aplicar formato a cada sección de un documento de manera
individual. Las opciones de formato incluyen:
•
Si se deben ocultar o mostrar las secciones de documentos. Si desea ver
ejemplos e instrucciones, consulte Ocultar o mostrar las secciones de un
documento terminado, página 197.
•
Definir el color de fondo de cada sección del documento. Si desea obtener
instrucciones, consulte Formato del color de fondo de las secciones de un
documento, página 202.
•
Mostrar las secciones de detalles en sentido horizontal en la página. Las
secciones Detalle incluyen el encabezado de detalles, el pie de detalles y
Detalle en sí. Puede mostrar las tres secciones horizontalmente o
solamente la sección Detalle. Si desea ver ejemplos e instrucciones,
consulte Visualización de secciones de forma horizontal, página 202.
•
Cambiar el tamaño de las secciones del documento. Puede definir la
sección de un documento con un tamaño fijo que no varíe o con un
tamaño variable que se expanda o contraiga dentro de los límites
especificados. Si desea ver ejemplos e instrucciones, consulte Cambio del
tamaño de una sección, página 205.
196 Formato de secciones
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Formato de documentos
2
•
Especificar si se repite el contenido completo de la sección de un
documento en la siguiente página horizontal cuando la sección ocupa
varias páginas. Esto se suele usar con cuadrículas/gráficos, en particular
aquéllas que tienen anchos definidos, para que la cuadrícula/gráfico se
etiquete en todas las páginas en las que se extienda. Si desea ver ejemplos
e instrucciones, consulte Repetición de la información horizontalmente,
página 210.
•
Especificar cómo se tratan los saltos de página dentro de las secciones de
un documento. Si la sección de un documento comienza a mitad de una
página y ocupa varias páginas, el resto de la sección se puede imprimir en
la misma página o la sección puede comenzar en la página siguiente. Esto
puede servir para mantener las etiquetas de columnas con los datos que
éstas identifican. Si desea ver ejemplos e instrucciones, consulte
Mantener el contenido de una sección en la misma página, página 212.
•
Especificar cómo se determina el alto de las filas cuando el documento se
exporta a Excel. Puede optar por tener todas las filas con el mismo alto o
dejar que Excel ajuste automáticamente el alto de las filas para que se
adapten a los datos. Para ver instrucciones y un ejemplo, consulte
Permitir que Excel cambie automáticamente el alto de la fila,
página 279.
Ocultar o mostrar las secciones de un documento terminado
Por defecto, todas las secciones de un documento se muestran a los usuarios
en todas las vistas en Desktop y en todos los modos en MicroStrategy Web.
Sin embargo, si la sección de un documento está vacía (es decir, no contiene
ningún control), dicha sección no se mostrará a los usuarios.
En ciertos casos, no quiere que el usuario final, o un determinado grupo de
usuarios finales, pueda ver secciones concretas de un documento. Por
ejemplo:
•
En tanto que diseñador, desea trabajar solamente en una única sección de
gran tamaño (como un tablero), esto es, usando todo el espacio
disponible en el Editor de documentos. Esta sección se muestra a todos
los usuarios en todas las vistas. Para obtener más detalles e instrucciones,
consulte Ocultar una sección para usuarios y diseñadores, página 198.
•
Crea varios documentos que deben tener ciertas secciones ocultas. Para
simplificar y estandarizar los documentos, puede crear una plantilla en la
que esas secciones estén ocultas. Después, puede usar la plantilla para
crear documentos y, por defecto, solo se mostrarán las secciones
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Formato de secciones
197
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
seleccionadas. Para obtener más detalles e instrucciones, consulte
Ocultar una sección para usuarios y diseñadores, página 198.
•
Una sección contiene información útil en un documento impreso, pero
innecesaria en un documento visualizado en MicroStrategy Web. Por
ejemplo, la sección de pie de página de un documento contiene los
números de página. Puede ocultar el pie de página en todos los modos de
MicroStrategy Web, pero mostrarlo en la vista PDF. La sección se sigue
mostrando en la vista de diseño de Desktop y MicroStrategy Web. Para
obtener más detalles e instrucciones, consulte Visualización de una
sección solo en el PDF, página 200.
•
Una sección contiene datos que se muestran solo cuando se cumplen
ciertas condiciones. En esta situación se usa formato condicional,
descrito en Uso de selecciones dinámicas en documentos, página 830, y
la propiedad Visible, descrita en Ocultar un control, página 178.
•
Una sección contiene notas internas sobre el origen de los datos y sobre
cuándo se debe ejecutar el documento. No desea que los usuarios vean
esta información, destinada únicamente a los diseñadores de
documentos. La sección debe estar oculta en la vista PDF en Desktop y en
todos los modos de MicroStrategy Web, salvo en el modo de diseño. Para
ver un ejemplo y un procedimiento, consulte Ocultar un control,
página 178. Aunque en el ejemplo se tratan específicamente los
controles, ocultar una sección funciona de la misma forma.
Ocultar una sección para usuarios y diseñadores
En tanto que diseñador, puede trabajar en una única sección de gran tamaño
(como un tablero), de modo que se optimiza el espacio de trabajo al usar todo
el espacio disponible en el Editor de documentos. Esta sección se muestra a
todos los usuarios en todas las vistas. Las demás secciones se ocultarán para
los usuarios en el documento acabado y para usted en la vista de diseño.
Mostrar una única sección puede resultar práctico al diseñar documentos de
tablero (un tablero es un lugar para la presentación visual, intuitiva e
interactiva de datos que resume indicadores comerciales clave para realizar
comprobaciones rápidas de estado), puesto que los tableros suelen tener
únicamente una página.
Un método rápido para crear un documento que muestre solo una sección es
usar la plantilla Tablero en blanco como punto de partida del tablero. La
sección única de la plantilla está definida para que tenga 16,5 centímetros de
altura. Si desea ver una descripción más detallada sobre la plantilla Tablero
en blanco, consulte Creación de un tablero: la plantilla de tablero en blanco,
198 Formato de secciones
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Formato de documentos
2
página 429. Para obtener información sobre los tableros en general, consulte
el Capítulo 5, Diseño de tableros empresariales dinámicos.
Sin embargo, no se tiene que limitar a visualizar solo una única sección, sino
que puede seleccionar las secciones que desea visualizar y las que desea
ocultar. Por ejemplo, necesita crear un número de documentos con
determinadas secciones ocultas. Para simplificar y estandarizar los
documentos, puede crear una plantilla en la que esas secciones estén ocultas.
Después, puede usar la plantilla para crear documentos y, por defecto, solo
se mostrarán las secciones seleccionadas. Para obtener instrucciones sobre la
creación y el uso de plantillas, consulte Creación de un documento usando
otro documento como plantilla, página 30.
Tenga en cuenta lo siguiente:
•
No puede ocultar todas las secciones; debe mostrarse por lo menos
una sección.
•
En un documento con varios diseños, una sección que está oculta
en todas las vistas de un diseño no se oculta automáticamente en
los demás diseños. Puede ocultar y mostrar diferentes secciones de
los diversos diseños. Puede usar los siguientes pasos para ocultar o
mostrar las secciones en diferentes diseños. Si desea obtener
información básica sobre los documentos con varios diseños,
consulte Creación de documentos con varios diseños, página 776.
Como diseñador, puede interesarle mostrar temporalmente solo las
secciones concretas que esté editando en un momento dado. En lugar de
ocultar secciones a los usuarios, debe expandir y contraer las secciones según
se describe en Contracción o expansión de secciones de documento durante
el diseño, página 41.
Para ocultar o mostrar las secciones a los usuarios y los diseñadores
1 Abra el documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
2 Si el documento contiene varios diseños, haga clic en la ficha del diseño
que desea cambiar.
3 Seleccione Secciones en el menú Ver. Se abre la categoría Secciones del
cuadro de diálogo Propiedades de diseño.
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Formato de secciones
199
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
4 Desactive la casilla de verificación correspondiente a las secciones que
desee ocultar.
puede ocultar todas las secciones; debe mostrarse por lo menos
No
una sección.
5 Si una sección está oculta pero debe mostrarse, active su casilla de
verificación.
6 Haga clic en Aceptar para volver al documento. Solo se muestran las
secciones seleccionadas.
Visualización de una sección solo en el PDF
Una sección de un documento puede contener información que tiene sentido
en un documento impreso, pero no en uno que se visualiza en MicroStrategy
Web. Por ejemplo, la sección de pie de página de un documento contiene los
números de página. Puede ocultar el pie de página en todos los modos de
MicroStrategy Web, pero mostrarlo en la vista PDF. La sección se sigue
mostrando en la vista de diseño de Desktop y MicroStrategy Web. (Para
obtener descripciones y comparaciones de todos los modos de visualización
de Web, consulte Modos de visualización en MicroStrategy Web, página 9).
La siguiente imagen muestra un documento en vista PDF en Desktop, con los
números de página en la parte superior de la página.
200 Formato de secciones
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Formato de documentos
2
La siguiente imagen muestra el mismo documento en modo exprés en Web.
Observe que los números de página no se muestran.
propiedad Visible en modo de vista de Web, que controla este
Lacomportamiento,
solo está disponible en las secciones Encabezado de
documento/Pie de documento, Encabezado de diseño/Pie de página
de diseño y Encabezado de página/Pie de página.
El siguiente procedimiento le guía por la creación del ejemplo mostrado
anteriormente.
Para mostrar una sección solo en el PDF
1 Abra el documento en el Editor de documentos en vista de diseño.
2 Si el documento contiene varios diseños, haga clic en la ficha del diseño
que desea cambiar.
3 Si no aparece la Lista de propiedades, en el menú Ver, seleccione Lista de
propiedades.
4 Use uno de los métodos siguientes para seleccionar la sección que se debe
ocultar:
•
Haga clic en el límite superior de la sección para seleccionarla.
•
Seleccione la sección en la lista desplegable que se encuentra en la
parte superior de la Lista de propiedades.
5 En la sección Lista de propiedades: Apariencia, establezca Visible en
modo de vista de Web en Falso.
Para ver el documento como PDF, haga clic en la vista PDF en la barra de
herramientas. Para ver el documento en un modo de visualización en Web,
debe abrirlo en MicroStrategy Web.
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Formato de secciones
201
2
Formato de documentos
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Formato del color de fondo de las secciones de un documento
Se puede aplicar formato al color de fondo de cada sección de un documento.
Hay distintas interfaces que pueden resultar más útiles según el elemento al
cual desea aplicar formato. Puede dar formato una sección de las siguientes
maneras:
•
Establezca el estilo y el color del fondo, o el estilo y el color de degradados
del fondo. Para ello, seleccione el nombre de la sección en la Lista de
propiedades y defina las propiedades Color de fondo, Estilo de fondo,
Color de degradados y Variante de degradado.
•
Seleccione un solo color o varios colores de degradados para el fondo
mediante el cuadro de diálogo Objetos de formato. Haga clic en el límite
superior de la sección y, a continuación, seleccione Formato en el menú
Formato.
•
Seleccione un solo color para el fondo. Para ello, haga clic con el botón
derecho en un área en blanco de la sección, seleccione Relleno y, a
continuación, el color. Con este método únicamente puede seleccionar un
solo color; no puede utilizarlo para definir degradados.
Los degradados mezclan dos colores para crear un cambio de color gradual
en el fondo de una sección. Para ver un ejemplo y obtener instrucciones para
aplicar colores de degradados, consulte Uso de colores de degradados,
página 172.
Visualización de secciones de forma horizontal
Por defecto, todas las secciones se muestran e imprimen de manera vertical
en un documento. Es decir, el encabezado de detalles se muestra debajo del
encabezado de documento, la sección de detalles se muestra debajo del
encabezado de detalles, y así sucesivamente, según se describe en
Descripción general de las secciones de documento, página 42.
No obstante, las secciones de detalles pueden mostrarse horizontalmente, a
lo ancho de la página. Es decir, el encabezado de detalles se muestra junto a
la sección de detalles, seguido del pie de detalles, en una fila horizontal a lo
ancho de la página. Las secciones Detalle incluyen el encabezado de detalles,
el pie de detalles y Detalle en sí. Puede mostrar las tres secciones o solamente
la sección Detalle horizontalmente.
grupo también se puede visualizar horizontalmente, como se
Un
describe en Visualización de un grupo horizontalmente, página 300.
202 Formato de secciones
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Formato de documentos
2
Visualizar las secciones horizontalmente le brinda otra manera de
personalizar la presentación y visualización de su información. Por ejemplo,
el siguiente documento presenta los ingresos mensuales de 2004 en dos
columnas de arriba a abajo en la página, lo cual refleja la visualización
vertical por defecto. Observe el espacio en blanco extra que se encuentra en
el costado derecho de la hoja. El título Ingresos mensuales se muestra en el
encabezado de detalles, mientras que los meses y los ingresos se encuentran
en la sección Detalle.
La visualización de la sección Detalle de forma horizontal muestra los
ingresos mensuales a lo ancho en la página, como se muestra en el
documento de ejemplo a continuación. El indicador Ingresos se movió
debajo de Mes para presentar medio año de datos en una sola hoja de papel.
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Formato de secciones
203
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En la siguiente imagen se muestra el mismo documento en la vista de diseño.
El encabezado de detalles contiene el título, mientras que la sección Detalle
contiene Mes e Ingresos. La sección Detalle se muestra horizontalmente.
Las secciones que se muestran horizontalmente presentan propiedades
adicionales para controlar el ancho de la disposición horizontal. Para ver una
lista de estas propiedades y un ejemplo de ajuste del ancho, consulte Cambio
de la disposición horizontal de una sección, página 207.
Para mostrar e imprimir secciones de detalle horizontalmente
1 Haga clic con el botón derecho en la sección de encabezado de detalles,
detalle o pie de detalles y seleccione Propiedades de detalle. Se abrirá el
cuadro de diálogo Propiedades de detalle.
2 Para visualizar horizontalmente solo la sección Detalle, active la casilla de
verificación Representar detalles horizontalmente.
3 Para visualizar horizontalmente todas las secciones de detalles, active la
casilla de verificación Representar encabezado y pie de página de
detalles horizontalmente. La casilla de verificación Representar
detalles horizontalmente se seleccionará también automáticamente.
4 Haga clic en Aceptar.
204 Formato de secciones
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Formato de documentos
2
Cambio del tamaño de una sección
Mientras diseña un documento, puede arrastrar el límite inferior de una
sección para aumentarla o reducirla. No obstante, cuando se visualiza un
documento en formato PDF, sus secciones se expanden para ajustarse a los
controles que contienen. Cuando los controles son más pequeños que el
tamaño de la sección no se contraen. Puede cambiar este comportamiento
estableciendo la propiedad Se puede reducir en Verdadero. De este modo,
la sección tendrá el suficiente tamaño para mostrar toda la información de la
sección.
Puede definir una sección con un tamaño fijo que no varía o con un tamaño
variable que se expande o contrae dentro de los límites especificados. Para
ello, establezca las propiedades de Tamaño de la sección, como se describe a
continuación.
opción Ajustar a la cuadrícula (consulte Ajuste a la cuadrícula de
Laalineación,
página 149) no es aplicable al tamaño de la sección.
Puede combinar estas propiedades entre sí para crear los siguientes diseños
de tamaño:
•
Ajustar al contenido: el tamaño de una sección se ajusta
automáticamente a su contenido, sin desperdiciar ningún espacio.
Altura máxima: establecer en cero
Se puede agrandar: Verdadero
Se puede reducir: Verdadero
•
Altura fija: se mantiene la misma altura de la sección,
independientemente de su contenido.
Altura: tamaño deseado de la sección
Se puede agrandar: Falso
Se puede reducir: Falso
•
Aumentar a la altura máxima: la altura de la sección se ajusta
automáticamente a su contenido, pero sin rebasar el máximo establecido.
Altura máxima: tamaño máximo de la sección
Se puede agrandar: Verdadero
Se puede reducir: Verdadero
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Formato de secciones
205
2
Formato de documentos
•
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Reducir a una altura mínima: la altura de la sección se ajusta
automáticamente a su contenido pero sin reducirse por debajo del
mínimo establecido.
Altura: tamaño mínimo de la sección
Altura máxima: establecer en cero
Se puede agrandar: Verdadero
Se puede reducir: Falso
•
Variar dentro de un rango establecido: la altura de la sección se ajusta
automáticamente a su contenido pero sin rebasar el máximo o reducirse
por debajo del mínimo establecido.
Altura: tamaño mínimo de la sección
Altura máxima: tamaño máximo de la sección
Se puede agrandar: Verdadero
Se puede reducir: Falso
el valor de Altura máxima es inferior al de Altura, la sección se
Simostrará
con una altura fija igual al tamaño establecido en Altura.
Cuando se exporta a HTML o se ve en HTML, una sección de un documento
utiliza el parámetro Altura, independientemente de los parámetros Se
puede agrandar o Altura máxima. Por ejemplo, la altura de una sección de
un documento se establece en 3,81 centímetros, la altura máxima es de 25,4
centímetros y se selecciona el parámetro Se puede agrandar. Los datos de
la sección del documento superan los 3,81 centímetros. Tanto en la
visualización HTML como cuando se exporte a HTML, la sección del
documento solo tiene 3,81 centímetros de altura, de modo que los datos se
cortan. Esto ocurre porque no se puede determinar la altura exacta durante
la representación HTML. Para poder ver todos los datos, especifique un
parámetro de Altura más preciso.
La propiedad Ocultar si está vacío también se puede utilizar con cualquiera
de estos diseños de tamaño. Si está establecida en Verdadero, la sección no
aparece si no contiene datos. Si está establecida en Falso, la sección se
muestra en función de las propiedades de tamaño, aunque la sección no
contenga datos.
206 Formato de secciones
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Formato de documentos
2
Ejemplo de cambio de tamaño de sección
La sección Encabezado de detalles de un documento contiene las etiquetas
del encabezado de columna. Supongamos que desea incluir un espacio en
blanco en esta sección para que ésta no se reduzca por debajo de un tamaño
mínimo. Puede hacer que la sección tenga una altura de media pulgada; para
ello, arrastre el borde de la sección o establezca la propiedad Altura en 0,5 y,
después, establezca la propiedad Se puede reducir en Falso.
En la siguiente ilustración se muestra un ejemplo.
Observe que las etiquetas quedan a menos de media pulgada de la parte
superior de Encabezado de detalles. Si la propiedad Se puede reducir se
hubiera establecido en Verdadero, las etiquetas se imprimirían
inmediatamente encima de Detalle. En cambio, queda un espacio en blanco
entre las etiquetas y los datos del documento:
Si desea obtener instrucciones, consulte Para cambiar el tamaño de una
sección de un documento, página 209.
Cambio de la disposición horizontal de una sección
Una sección que se muestra en horizontal se imprime horizontalmente a lo
ancho de la página y, por lo tanto, necesita propiedades de Tamaño
adicionales para controlar el tamaño horizontal. Estas propiedades son:
•
Ancho
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Formato de secciones
207
2
Formato de documentos
•
El ancho puede aumentar
•
El ancho puede reducirse
•
Ancho máximo
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Puede definir una sección que se muestra en horizontal con un tamaño fijo
que no varíe o con un tamaño variable que se expande o contrae dentro de los
límites especificados según el tamaño de su contenido.
Por ejemplo, para usar un ancho especificado, escriba el tamaño en la
propiedad Ancho. Establezca las propiedades El ancho puede aumentar y
El ancho puede reducirse en Falso.
no debería ser menor que el borde del extremo derecho de
Ellosancho
controles de la sección. Esto garantiza que los controles se
muestren independientemente de su posición.
Para ajustar el ancho del contenido automáticamente, sin desperdiciar
espacio, establezca Ancho máximo en cero. Establezca las propiedades El
ancho puede aumentar y El ancho puede reducirse en Verdadero.
Para obtener información general sobre las secciones que se muestran en
horizontal, incluidos ejemplos e instrucciones, consulte Visualización de
secciones de forma horizontal, página 202.
Ejemplo de cambio de ancho de sección
El documento que se muestra a continuación contiene el campo de texto
“Ingresos mensuales” en el encabezado de detalles, con el atributo Mes y el
indicador Ingresos en la sección Detalle. Dicha sección se muestra
horizontalmente y está configurada para tener un ancho de 1,8.
Solo se muestra una parte del documento anterior.
La cantidad de espacio entre los meses es muy grande, por lo que quiere
reducirlo. Puede ajustar el tamaño de la sección Detalle hasta encontrar el
tamaño adecuado, o puede ajustar el ancho del contenido automáticamente.
Para hacer esto último, establezca Ancho máximo en cero y, tanto El ancho
puede aumentar como El ancho puede reducirse, en Verdadero. Las
208 Formato de secciones
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Formato de documentos
2
columnas de los meses y los montos de los ingresos ahora están juntas, y la
página puede albergar más datos a lo ancho, como se muestra a
continuación.
Cambio del tamaño de una sección
Para cambiar el tamaño de una sección de un documento
1 Abra el documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
2 Seleccione la sección cuyo tamaño desea cambiar.
3 Realice una de las siguientes acciones:
•
Utilice el cuadro de diálogo Propiedades: en el menú Formato,
seleccione Propiedades. A continuación, haga clic en la ficha Diseño.
•
Utilice la Lista de propiedades: busque la sección Tamaño de
propiedades.
4 Especifique la altura, según se describe a continuación:
•
Se puede agrandar: determina si la altura de la sección se puede
aumentar para ajustarse al contenido. La altura de la sección no
cambia en la vista de diseño.
•
Se puede reducir: determina si la altura de la sección se puede
reducir para ajustarse al contenido. La altura de la sección no cambia
en la vista de diseño.
•
Altura: establece la altura de la sección.
•
Altura máxima: establece la altura máxima de la sección. Cero (0)
indica que no existe límite de altura.
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Formato de secciones
209
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
5 Si la sección se muestra de forma horizontal (es decir, a lo ancho de la
página), puede especificar el ancho de la sección:
•
El ancho puede aumentar: determina si el ancho de la sección se
puede aumentar para ajustarse al contenido. El ancho de la sección no
cambia en la vista de diseño.
•
El ancho puede reducirse: determina si el ancho de la sección se
puede reducir para ajustarse al contenido. El ancho de la sección no
cambia en la vista de diseño.
•
Ancho: establece el ancho de la sección.
•
Ancho máximo: establece el ancho máximo de la sección. Cero (0)
indica que no existe límite de ancho.
6 Por defecto, la sección se muestra solamente si tiene contenido. Para
mostrarla sin importar si tiene o no contenido, desactive la casilla
Ocultar si está vacío.
7 Si está trabajando en el cuadro de diálogo Propiedades, haga clic en
Aceptar para volver al documento.
Repetición de la información horizontalmente
Cuando una sección ocupa varias páginas, puede especificar si todo el
contenido de la sección se repite o no en la siguiente página horizontal. El
parámetro Repetir horizontalmente se suele utilizar con
cuadrículas/gráficos, especialmente con aquéllas que presentan anchos
inciertos; es decir, cuando no está seguro del número de páginas a las que se
extenderá la cuadrícula/gráfico. Por ejemplo, un documento contiene una
cuadrícula/gráfico y desea asegurarse de que los datos que contiene tienen
etiqueta, incluso si se ajusta a la siguiente página. Habilite la opción Repetir
horizontalmente para estar seguro de que la cuadrícula/gráfico tendrá
etiqueta en todas las páginas a las que se extienda. Si se colocan varias
cuadrículas/gráficos en el mismo documento, este parámetro puede ayudar a
identificar de forma más fácil cada cuadrícula/gráfico.
Para crear el siguiente documento de ejemplo, se agrega una sección
adicional dentro de la sección Encabezado de detalles. Si desea obtener
información sobre cómo agregar más secciones, consulte Inserción de
secciones adicionales en documentos, página 51. El texto de etiqueta se
coloca en la primera sección y se activa la casilla de verificación Repetir
horizontalmente de dicha sección. Se coloca una cuadrícula/gráfico que se
muestra como una cuadrícula en la segunda sección. Si la cuadrícula/gráfico
210 Formato de secciones
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Formato de documentos
2
se ajusta a la segunda página, el texto de la etiqueta se repite para identificar
la cuadrícula/gráfico. En este caso, la cuadrícula/gráfico es tan ancha que se
extiende horizontalmente a seis páginas. La parte inferior de la
cuadrícula/gráfico empieza en la página siete, como se muestra en las
siguientes páginas de ejemplo.
Para repetir la información horizontalmente
1 Abra el documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
2 Seleccione la sección que desea repetir.
3 En la Lista de propiedades, busque la sección Salto de página. Seleccione
Verdadero en la lista desplegable de la propiedad Repetir
horizontalmente.
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Formato de secciones
211
2
Formato de documentos
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Mantener el contenido de una sección en la misma página
Cuando se produce un salto de página dentro de un documento, el resto de la
sección se imprime en la página siguiente. Para imprimir la sección en una
sola página, establezca la propiedad Mantener juntos en Verdadero. Si la
sección no se puede ajustar a una página, se inicia en una página nueva y se
sigue imprimiendo en las páginas siguientes.
Por ejemplo, puede usar esta opción para mantener las etiquetas de columna
de los campos de texto con los campos de datos que identifican. Si las
etiquetas de columna de una sección quedan al final de una página, con los
datos correspondientes al principio de la siguiente, aplique el parámetro
Mantener juntos a la sección.
manera similar, también se pueden mantener los datos de un
De
grupo en la misma página. Para obtener instrucciones, consulte
Mantener juntos los datos de un grupo en una página, página 309.
Para mantener el contenido de una sección en una página
1 Abra el documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
2 Seleccione la sección que desea mantener en la misma página.
3 Realice una de las siguientes acciones:
•
Utilice el cuadro de diálogo Propiedades: en el menú Formato,
seleccione Propiedades. A continuación, haga clic en la ficha Diseño.
•
Utilice la Lista de propiedades: busque la sección Salto de página de
propiedades.
4 Active la casilla de verificación de la propiedad Mantener juntos o, en la
lista desplegable de la Lista de propiedades, seleccione Verdadero.
5 Haga clic en Aceptar.
desea obtener información detallada sobre los parámetros del
Sicuadro
de diálogo Propiedades, consulte la ayuda de MicroStrategy
Desktop. Para ello, pulse la tecla F1 o haga clic en Ayuda.
212 Formato de secciones
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Formato de documentos
2
Formatos por defecto para tipos de control:
valores por defecto de control
Un valor por defecto de control es un conjunto de formatos que se aplica a
un tipo específico de control (campos de texto, contenedores HTML, etc.).
Existe un valor por defecto de control para cada tipo de control. Por lo tanto,
todos los controles de ese tipo muestran un formato uniforme.
Cuando se crea un objeto nuevo, éste recibe formato automáticamente a
partir del valor por defecto de control correspondiente a su tipo de control.
Se puede cambiar el formato de ese objeto para que se adapte a sus
necesidades. También puede cambiar el formato por defecto de un tipo de
control modificando el valor por defecto de control.
un valor por defecto de control para secciones de documento,
Existe
pero se aplica solamente cuando se crea un encabezado o pie de
página de grupo nuevo, y no cuando se agregan más secciones. Si
desea obtener más información, consulte Valores por defecto de
control de las secciones de documentos, página 215.
Por ejemplo, el valor por defecto de control de los campos de texto especifica
que la fuente de todos los campos de texto nuevos es Arial en tamaño 10 y en
negro. Cree dos campos de texto nuevos, Texto 1 y Texto 2, como se muestra
a continuación:
El texto en ambos controles se muestra según el valor por defecto de control.
Es decir, ambos aparecen en Arial 10 en negro. Aplique a Texto 1 un formato
en Courier New, tamaño 14 y color azul claro. Establezca el valor por defecto
de control para que use el formato de Texto 1. Cree un tercer campo de texto,
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Formatos por defecto para tipos de control: valores por defecto de control
213
2
Formato de documentos
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Texto 3. Recibirá automáticamente el formato de Texto 1 (Courier New,
tamaño 14 y color azul claro), como se muestra a continuación:
Observe que el formato de Texto 2 no se ha alterado. Si cambia el valor por
defecto del control, los controles existentes no se verán afectados, porque el
valor por defecto del control no está vinculado a los controles existentes del
documento. Solamente los controles creados después de cambiar el formato
del valor por defecto de control reflejarán el formato por defecto nuevo. Si
desea que un control existente adquiera el formato del valor por defecto de
control, puede aplicarle este valor manualmente.
Por ejemplo, seleccione Texto 2 y aplique el valor por defecto de control.
Ahora tendrá el mismo formato que Texto 1 y Texto 3, esto es, Courier New,
tamaño 14 y color azul claro.
valores por defecto de control no se utilizan cuando un control se
Los
copia y pega o se duplica. El formato de control copiado o duplicado se
copia y duplica junto con el control en sí.
Los valores por defecto de control incluyen cualquier propiedad de formato,
como color de fuente, color de fondo, bordes, etc., que se aplican al tipo de
control. Por ejemplo, no puede aplicar formato a la fuente de una línea,
porque no tiene una fuente. En consecuencia, el valor por defecto de control
para las líneas no incluye la configuración de formato de fuente.
En el caso de las cuadrículas/gráficos, el valor por defecto de control solo
afecta al estilo automático de informe. (Un estilo automático de informe es
un conjunto de formatos predefinidos que se usa para los informes y
cuadrículas/gráficos en documentos; un estilo automático de informe no es
lo mismo que un estilo automático de un documento, tal y como se analiza en
Formato de un documento mediante formatos predefinidos (estilos
automáticos), página 233. Si desea obtener información sobre los estilos
automáticos de informes, consulte Edición de una cuadrícula/gráfico
mostrada como cuadrícula: opciones de formato, página 344 y la Guía
básica de elaboración de informes de MicroStrategy.)
estilos automáticos de cuadrícula por defecto disponibles en la
Los
Lista de propiedades de un documento constituyen otra forma de
definir el valor por defecto del control de las cuadrículas/gráficos.
214 Formatos por defecto para tipos de control: valores por defecto de control
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2
Formato de documentos
Para establecer el estilo automático de cuadrícula por defecto,
seleccione Propiedades del documento en el menú Formato. En la
ficha Documento, seleccione el estilo automático del informe en la
lista desplegable Estilo automático de cuadrícula por defecto. Un
estilo automático de cuadrícula por defecto se aplica a todos los
diseños en un documento con varios diseños.
Para definir el formato por defecto de un tipo de control
1 Aplique formato a un control según el aspecto que quiera que tenga el
formato por defecto de este tipo de control.
2 Haga clic con el botón derecho y seleccione Establecer valores por
defecto del control. Todos los controles nuevos de ese tipo de control
recibirán el formato del valor por defecto de control.
puede aplicar el valor por defecto de control a los
Además,
controles existentes del mismo tipo de control. Si desea obtener
instrucciones, consulte Aplicación de formato por defecto a un
control o a la sección de un documento, página 216.
Valores por defecto de control de las secciones de
documentos
A pesar de no ser un tipo de control, las secciones de un documento disponen
de un valor por defecto de control. El valor por defecto de control incluye
todas las propiedades de la sección del documento, como color de fondo,
altura y saltos de página.
Puede aplicar formato a la sección de un documento, establecerlo como el
valor por defecto de control de las secciones y aplicar el valor por defecto de
control a una sección existente. El valor por defecto de control se aplica
automáticamente a las secciones de un grupo nuevo, pero no cuando se
insertan secciones adicionales, como se describe a continuación:
•
Cuando crea un grupo nuevo, también se crean una sección de
encabezado de grupo y una sección de pie de página de grupo. Estas
secciones reciben el formato acorde al valor por defecto de control de las
secciones del documento.
•
Cuando se inserta una sección nueva en un documento, dicha sección
recibe el mismo formato que la sección a la que se agrega. Por ejemplo, si
agrega una sección debajo del encabezado de detalles, tendrá el mismo
formato que el encabezado de detalles.
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Formatos por defecto para tipos de control: valores por defecto de control
215
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Si desea obtener instrucciones sobre el agrupamiento de un documento,
consulte Agrupamiento de registros en un documento, página 284. Si desea
obtener instrucciones sobre cómo agregar secciones, consulte Inserción de
secciones adicionales en documentos, página 51.
Aplicación de formato por defecto a un control o a la sección de
un documento
Si cambia el formato del valor por defecto del control, los controles
existentes no se verán afectados, porque el valor por defecto del control no
está vinculado a los controles existentes del documento. Si desea que el
formato de un control existente coincida con los controles nuevos, puede
aplicar el valor por defecto de control al control existente para cambiar su
formato. También puede dar el mismo uso a un valor por defecto de control
de las secciones del documento; para ello, establezca el valor por defecto de
control y, a continuación, aplíquelo a la sección de un documento existente.
Esto también resulta útil si crea varios controles del mismo tipo, aplica
formato a uno y desea aplicar el mismo formato a los demás controles
existentes, así como a los nuevos que cree más adelante.
puede utilizar las funciones de copiar y pegar formato para
También
copiar formato de un objeto existente a otro. Si desea obtener
información e instrucciones, consulte Copia y pegado de formato,
página 164.
Para aplicar formato por defecto a un control o a una sección de documento
1 Abra el documento en el Editor de documentos en vista de diseño.
2 Haga clic con el botón derecho en la sección del documento o control al
que va a aplicar formato y seleccione Aplicar valores por defecto del
control.
216 Formatos por defecto para tipos de control: valores por defecto de control
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Guía de creación de documentos de Report Services
Formato de documentos
2
Formato de datos condicionales en
documentos
Algunos datos del documento pueden adquirir una importancia especial
(como Ventas > 1000 o Fecha de venta antes del 1 de diciembre de 2003). El
formato condicional permite enfocar la atención inmediatamente en tales
datos en función del resultado de una evaluación de condiciones. Si una
condición se evalúa como VERDADERA, los datos pueden:
•
Ocultarse.
•
Adquirir un formato determinado, por ejemplo, una fuente roja en
negrita para las ventas inferiores a 1.000 dólares.
•
Sustituirse por texto, como “Este” en todas las regiones de la zona
oriental de EE.UU. Este texto de sustitución también puede recibir
formato.
•
Sustituirse por un símbolo, como puede ser un diamante para las ventas
por encima de 100.000 dólares. También se puede aplicar formato a
estos símbolos de sustitución.
El formato condicional permite aplicar formato a los datos especificados en
el documento según unos criterios predefinidos. Los criterios se definen en
calificaciones de atributo o indicador (también conocidas como condiciones),
tales como Cantidad de pedidos de cliente > 100 o Ciudad = Miami. El
formato condicional permite que los datos en los controles y las secciones de
documento adquieran un formato según las condiciones basadas en datos. Al
igual que los umbrales en los informes, el formato condicional permite
alertar a los destinatarios de los documentos sobre aquellos datos que
puedan ser importantes para tomar decisiones empresariales. El formato
condicional proporciona la flexibilidad necesaria para personalizar los
documentos a partir de los datos devueltos por los informes de conjuntos de
datos.
Por ejemplo, un documento contiene la información de pedido del cliente.
Todos los clientes que tengan un pedido de más de 100 dólares en los últimos
tres meses se pueden mostrar con una fuente azul en cursiva para asegurarse
de que reciben promociones especiales. Los clientes que vivan en una ciudad
determinada pueden mostrarse en una fuente roja en negrita para que
puedan recibir un aviso sobre la inauguración de una tienda nueva en ese
lugar.
Un formato condicional es la combinación de un control, una condición y las
propiedades de formato que se aplican a los datos de control que cumplen
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Formato de datos condicionales en documentos
217
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
con la condición. Los objetos de todos los tipos de controles, excepto la
cuadrícula/gráfico, pueden utilizar el formato condicional. En la siguiente
tabla se enumeran los tipos de control y los tipos de formato condicional
disponibles.
Tipo de control
Formato condicional
Imagen
• Ocultar objeto
• Formato: bordes
Línea
• Ocultar objeto
• Formato: estilo de línea, color y peso
Rectángulo
• Ocultar objeto
• Formato: color de fondo, estilo de la línea, color y peso
Campo de texto
• Ocultar objeto
• Símbolos y texto de sustitución
• Formato: todas las propiedades de formato
Sección
• Ocultar objeto
• Formato: color de fondo
Cuadrícula/gráfico
• Texto, símbolos e imágenes de sustitución
• Formato: todas las propiedades de formato
Se puede aplicar formato condicional (o umbrales) a un objeto de una
cuadrícula/gráfico, pero el método varía ligeramente. Para obtener información
sobre cómo crear umbrales en informes, consulte la Guía básica de elaboración
de informes de MicroStrategy.
indicadores derivados y los indicadores de resumen pueden
Los
utilizarse para crear formato condicional. Las expresiones calculadas,
en cambio, no pueden.
218 Formato de datos condicionales en documentos
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Guía de creación de documentos de Report Services
Formato de documentos
2
Por ejemplo, el siguiente documento contiene los costes, beneficios e
ingresos por región y empleado, y se agrupa por región.
El documento debe proporcionar un resumen rápido de la información de
beneficios, de forma que hay que sustituir los datos de beneficios por un
diamante verde si los beneficios son iguales o mayores que 100.000 dólares y
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Formato de datos condicionales en documentos
219
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
una señal roja de stop (es decir, un hexágono) si son menores que esa
cantidad. El documento final tendrá el aspecto siguiente:
A pesar de que en este ejemplo se usa un indicador del informe del conjunto
de datos en la condición, también se pueden usar indicadores derivados,
indicadores de resumen y atributos en la condición. Para ver ejemplos,
consulte Indicadores derivados, indicadores de resumen y atributos en
formato condicional, página 223.
Creación de formato condicional
El primer paso en la creación de un formato condicional es definir la
calificación. El siguiente paso será especificar el formato.
procedimientos de esta sección solo definen el formato
Los
condicional del documento mostrado anteriormente. No incluyen la
adición de campos de textos, la agrupación y otros procesos utilizados
para volver a crear todo el documento.
220 Formato de datos condicionales en documentos
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Guía de creación de documentos de Report Services
2
Formato de documentos
Para crear un formato condicional
1 Abra el documento en el Editor de documentos.
2 En el menú Formato, seleccione Formato condicional. Aparece el
cuadro de diálogo Formato condicional.
3 En la lista desplegable del extremo izquierdo de la barra de herramientas,
seleccione el control o la sección a la que va a aplicar el formato
condicional.
•
Por ejemplo, seleccione el campo de texto del indicador Beneficio.
4 En la barra de herramientas, haga clic en el icono Agregar un nuevo
umbral para agregar una nueva definición de formato condicional. El
nuevo formato condicional aparece debajo de la barra de herramientas
con el nombre de Umbral nuevo.
5 Cambie el nombre del nuevo formato condicional seleccionado (Umbral
nuevo) por otro nombre.
•
Por ejemplo, escriba Beneficio => 100.000 dólares.
Para definir la calificación de un formato condicional
6 En el cuadro de formato condicional que acaba de crear, haga clic en el
texto Haga clic aquí para iniciar una calificación nueva. Una
calificación es la condición real que se debe cumplir para que se aplique el
formato condicional.
7 Haga clic en Campo y, a continuación, seleccione el atributo o indicador
sobre el que desee calificar. La lista incluye todos los atributos e
indicadores de todos los conjuntos de datos del documento.
•
Para este ejemplo, seleccione Beneficios.
8 Haga clic en Operador para seleccionar un operador, como Exactamente
o En lista. Los operadores disponibles para la selección dependen de si
seleccionó un atributo o indicador como el Campo.
•
Para este ejemplo, seleccione Mayor o igual que.
9 Haga clic en Valor para seleccionar un valor. Según sea el Campo y el
Operador seleccionados, el valor puede ser un cuadro para introducir
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Formato de datos condicionales en documentos
221
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
números o texto, una lista de elementos de atributo u otro campo de lista
desplegable.
•
Para este ejemplo, haga clic en Introducir un valor, escriba 100000 y,
a continuación, pulse ENTRAR.
Ahora que ha definido la condición que activará el formato, debe especificar
cómo será el formato.
Para especificar el formato de un formato condicional
Por defecto, el control o la sección tienen formato. En su lugar, puede
ocultar el control o la sección, sustituir el texto del documento por texto
nuevo o sustituir el texto del documento por un símbolo. Para este
ejemplo, el texto se reemplaza por un símbolo. Solo se incluyen
instrucciones a este respecto. Las instrucciones para el resto de opciones
se proporcionan en la ayuda de MicroStrategy Desktop.
10 Haga clic en Formato en el centro del cuadro de formato condicional y
seleccione Símbolo rápido.
11 Haga clic en el símbolo de diamante en el cuadro situado junto a la lista
desplegable.
12 Para que el diamante sea de color verde, haga clic en el icono Editar el
formato del umbral en la barra de herramientas.
13 En la ficha Fuente, seleccione un tono verde en la lista desplegable de
Color.
14 Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Formato
condicional.
Repita los pasos anteriores para sustituir el indicador Beneficio por un
hexágono rojo si el valor es inferior a 100.000 dólares. Las diferencias se
enumeran a continuación:
•
En el paso 5, denomine el formato condicional como Beneficio <
100.000 dólares.
•
En el paso 8, seleccione Menor que.
•
En el paso 11, seleccione el hexágono.
•
En el paso 13, seleccione un tono rojo.
222 Formato de datos condicionales en documentos
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Guía de creación de documentos de Report Services
Formato de documentos
2
Después de crear los dos formatos condicionales, haga clic en Aceptar para
volver al documento. Cuando cree el PDF, el documento debe ser similar al
del ejemplo que se muestra en page 220.
Indicadores derivados, indicadores de resumen y atributos en
formato condicional
El formato condicional puede utilizar indicadores derivados o indicadores de
resumen en la definición de condiciones. Por ejemplo, el siguiente
documento contiene los costes, beneficios e ingresos por región y empleado,
y se agrupa por región. Un indicador de resumen para el promedio de
beneficios se muestra en el encabezado de región. En las regiones con un
beneficio promedio inferior a 100.000 dólares, el nombre de la región
aparecerá en un cuadro.
No es necesario utilizar indicadores para las condiciones; también se pueden
utilizar atributos. Por ejemplo, desea identificar rápidamente a los
empleados que trabajan en el norte (es decir, en la región Noreste o
Noroeste). Por lo tanto, la definición de la condición es Región En la lista
{Noreste, Noroeste}.
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Formato de datos condicionales en documentos
223
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
En el siguiente ejemplo, los empleados de Noreste aparecen resaltados, pero
no sucede lo mismo con los empleados de Atlántico central. Si los empleados
de Noroeste se mostraran en el ejemplo, sus nombres también estarían
resaltados.
Formato condicional en totales del selector
Los selectores proporcionan interactividad a los tableros, lo que permite a
cada usuario cambiar la forma de ver los datos. En una pila de paneles, un
selector puede cambiar los paneles, el enfoque de una cuadrícula/gráfico o
los campos de texto dinámicos (un campo de texto que es una referencia a un
objeto en un informe). Los selectores que contienen elementos de atributo,
grupo personalizado o consolidación como elementos del selector también
pueden incluir una opción que permita mostrar los totales. El total se calcula
para todos los elementos del selector. Un usuario puede elegir si desea
mostrar elementos específicos, todos los elementos al mismo tiempo o los
totales. Para obtener instrucciones para añadir totales del selector, consulte
Visualización de totales de los selectores, página 517. Para obtener
224 Formato de datos condicionales en documentos
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Guía de creación de documentos de Report Services
2
Formato de documentos
información básica sobre los selectores en general, consulte Proporcionar
interactividad a los usuarios: selectores, página 460.
En MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web, si el destino es una
cuadrícula/gráfico, puede seleccionar si desea aplicar formato condicional
solamente a los indicadores, a los indicadores y a sus totales de selector
correspondientes, o solamente a los subtotales. En MicroStrategy Web, si el
destino es un campo de texto, puede optar por aplicar formato condicional
solamente a los indicadores o a los indicadores y a sus totales de selector
correspondientes. Consulte la ayuda de MicroStrategy Web para obtener
instrucciones. Al crear un formato condicional en MicroStrategy Desktop, si
el destino es un campo de texto, el formato condicional no se aplica al total,
sino únicamente a los valores de indicador.
Por ejemplo, un documento contiene el atributo Región y el indicador
Ingresos en una pila de paneles. La pila de paneles es el destino de un
selector, el que le permite al usuario elegir la región que se visualizará en la
pila de paneles. El selector incluye la opción para mostrar el total, el que se
calcula para todas las regiones. El formato condicional en el indicador
Ingresos muestra los ingresos bajos en rojo y los ingresos altos en verde. El
formato condicional se puede aplicar solo a los valores de ingresos regionales
(es decir, solo al indicador) o a los valores de ingresos regionales y el valor
total.
Mostrar y ocultar el formato condicional
Una vez que se crea el formato condicional, podrá habilitarlo o
deshabilitarlo; es decir, podrá mostrarlo u ocultarlo en el PDF. Si dispone de
varios formatos condicionales en un solo documento, podrá mostrarlos u
ocultarlos todos mediante el icono Formato condicional de la barra de
herramientas, o bien puede seleccionar cuáles desea mostrar utilizando el
cuadro de diálogo Formato condicional. Si desea ver ejemplos e
instrucciones, consulte:
•
Deshabilitar un formato condicional para ocultarlo, página 226
•
Habilitar un formato condicional para mostrarlo, página 227
•
Permitir al usuario mostrar y ocultar formato condicional, página 229
•
Ocultar o mostrar todo el formato condicional de un documento,
página 229
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Formato de datos condicionales en documentos
225
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Deshabilitar un formato condicional para ocultarlo
Cuando un formato condicional se deshabilita, se oculta a los usuarios. Por
ejemplo, un documento sustituye la información de beneficios por un
diamante verde si los beneficios son iguales o mayores que 100.000 dólares,
y por una señal roja de stop (es decir, un hexágono) si son menores que esa
cantidad. El documento original se muestra en la page 220. Si desea que los
usuarios vean los datos de los empleados cuyos beneficios sean superiores a
100.000 usuarios, oculte el formato condicional para esa condición. Al crear
el PDF, se muestran las cantidades de los beneficios mayores que 100.000
dólares, pero el hexágono rojo seguirá mostrándose si los datos de los
beneficios son menores, como se muestra a continuación:
Para deshabilitar un formato condicional para ocultarlo
1 Abra el documento en el Editor de documentos.
2 En el menú Formato, seleccione Formato condicional. Aparece el
cuadro de diálogo Formato condicional.
226 Formato de datos condicionales en documentos
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Guía de creación de documentos de Report Services
2
Formato de documentos
3 En la lista desplegable Objeto, seleccione el control o la sección para los
que desea deshabilitar el formato condicional.
•
Por ejemplo, seleccione el campo de texto del indicador Beneficio.
4 En la lista Formato condicional, desactive la casilla de verificación que
está delante del formato condicional que se va a deshabilitar.
•
Para este ejemplo, desactive la casilla de verificación que aparece
junto a Beneficio => 100.000 dólares.
5 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
Habilitar un formato condicional para mostrarlo
Habilitar un formato condicional permite a los usuarios ver el formato
condicional en el PDF. Por ejemplo, un documento contiene dos formatos
condicionales:
•
Los datos de beneficios se sustituyen por un diamante verde si los
beneficios son iguales o mayores que 100.000 dólares.
Este formato condicional está habilitado para que los usuarios vean los
diamantes en lugar de los valores de beneficios.
•
Los datos de beneficios se reemplazan por una señal roja de stop (es
decir, un hexágono) si los beneficios son menores que 100.000 dólares.
Este formato condicional está deshabilitado para que los usuarios vean
los valores de beneficios en lugar de los hexágonos.
Este documento se muestra en la page 226. Si ahora desea que los usuarios
vean los hexágonos del formato condicional en lugar de los datos de
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Formato de datos condicionales en documentos
227
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
beneficios, debe habilitar el formato condicional. Los resultados se muestran
a continuación:
Para habilitar un formato condicional para mostrarlo
1 Abra el documento en el Editor de documentos.
2 En el menú Formato, seleccione Formato condicional. Aparece el
cuadro de diálogo Formato condicional.
3 En la lista desplegable Objeto, seleccione el control o la sección para los
que desea habilitar el formato condicional.
•
Por ejemplo, seleccione el campo de texto del indicador Beneficio.
4 En la lista Formato condicional, seleccione la casilla de verificación que
está delante del formato condicional que se va a activar.
•
Para este ejemplo, seleccione Beneficio => 100.000 dólares.
228 Formato de datos condicionales en documentos
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Guía de creación de documentos de Report Services
2
Formato de documentos
5 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
Permitir al usuario mostrar y ocultar formato condicional
El icono Formato condicional en la barra de herramientas permite a los
usuarios activar y desactivar el formato condicional para todo el documento.
Por defecto, el icono está deshabilitado, al igual que la opción Mostrar
formato condicional en el cuadro de diálogo Propiedades del documento.
Deshabilitar esta opción puede ser útil si los usuarios no deben ver secciones
del documento que se muestran u ocultan en función del formato
condicional. Sin embargo, tal vez desee que los usuarios puedan activar y
desactivar el formato condicional.
El siguiente procedimiento describe cómo habilitar el icono de Formato
condicional y la opción Mostrar formato condicional para los usuarios.
Para permitir a los usuarios mostrar y ocultar el formato condicional
1 En el menú Formato, seleccione Formato condicional. Aparece el
cuadro de diálogo Formato condicional.
puede hacer clic con el botón derecho en un objeto del
También
área de diseño y seleccionar Formato condicional.
2 Active la casilla de verificación Permitir al usuario mostrar y ocultar
formato condicional.
3 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
Ocultar o mostrar todo el formato condicional de un
documento
Si el icono Formato condicional está habilitado, los usuarios pueden ocultar
o mostrar todo el formato condicional de un documento,
independientemente de si un formato condicional específico está habilitado
o deshabilitado. Si desea obtener instrucciones para habilitar el icono,
consulte Permitir al usuario mostrar y ocultar formato condicional,
página 229.
y ocultar el formato condicional afecta a todo el documento,
Mostrar
incluidos todos los diseños de un documento con varios diseños. Para
obtener información básica sobre los documentos con varios diseños,
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Formato de datos condicionales en documentos
229
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
incluidas las propiedades que se aplican al documento en su conjunto
o a diseños individuales, consulte Creación de documentos con varios
diseños, página 776.
Por ejemplo, un documento muestra un diamante verde si los beneficios son
iguales o mayores que 100.000 dólares y una señal roja de stop (es decir, un
hexágono) si son menores que esa cantidad. Si el icono Formato condicional
está habilitado, los usuarios pueden ocultar todo el formato condicional para
que se muestren los valores de beneficios en lugar de los diamantes y
hexágonos.
Para ocultar todo el formato condicional de un documento
En este procedimiento se da por hecho que los usuarios pueden mostrar y
ocultar el formato condicional, como se describe en Permitir al usuario
mostrar y ocultar formato condicional, página 229.
Realice una de las siguientes acciones:
•
En la vista de diseño o en la vista PDF, haga clic en el icono Formato
condicional de la barra de herramientas.
•
Solo en la vista de diseño, seleccione Propiedades del documento en el
menú Formato. En la sección Documento, desactive la casilla de
verificación Mostrar formato condicional.
Esta acción oculta el formato condicional en todo el documento, incluidos
todos los diseños de un documento con varios diseños, independientemente
de si el formato condicional se habilitó o deshabilitó en el cuadro de diálogo
Formato condicional. Puede alternar fácilmente entre la visualización de los
formatos condicionales y la de los valores subyacentes.
Formato del borde y el fondo de un documento
o diseño
Puede aplicar formato al borde o al fondo de un documento para dar a la
presentación un aspecto más profesional. El borde del documento se
extiende alrededor del área imprimible en cada página del documento. Las
230 Formato del borde y el fondo de un documento o diseño
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Guía de creación de documentos de Report Services
Formato de documentos
2
dos páginas del documento de ejemplo siguientes muestran un borde de
documento.
Si bien el borde del documento de ejemplo anterior es una línea negra
delgada que rodea todo el borde, las otras opciones de línea de borde
incluyen gruesa, muy fina, punteada, con guiones y doble. Se puede cambiar
el color del borde. Además, puede aplicar el borde a uno o más lados del
documento.
el documento contiene múltiples diseños, puede dar formato al
Siborde
y al fondo de cada diseño.
Para aplicar formato al borde y al fondo de un documento o diseño
1 Abra el documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
2 Si el documento contiene varios diseños, haga clic en la ficha del diseño al
que desea aplicar formato.
3 En el menú Formato, seleccione Propiedades del documento. Se abre
el cuadro de diálogo Propiedades del documento.
4 Haga clic en Colores y líneas.
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Formato del borde y el fondo de un documento o diseño
231
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
5 Seleccione el color del fondo de todo el documento o del diseño
seleccionado mediante la lista desplegable Color de fondo.
color de sección tiene prioridad sobre el color de
Eldocumento/diseño.
Si desea obtener instrucciones para definir el
color de la sección de un documento, consulte Formato del color
de fondo de las secciones de un documento, página 202.
6 Para definir el modo en que se muestran los bordes del
diseño/documento, haga clic en Formato junto a Borde. Se abre la ficha
Borde del cuadro de diálogo Dar formato a celdas.
7 Puede quitar el borde completo haciendo clic en Ninguno en el área
Preestablecidos. No tiene que seleccionar Estilo, Color, etc.
8 Para aplicar formato al borde, lleve a cabo los pasos siguientes:
a Seleccione el Estilo, que es el estilo de línea que se va a utilizar como
borde. Las opciones son Sin línea, Con guiones, Con puntos, Muy
fino, Fino, Doble y Grueso.
de línea Muy fino no se puede mostrar en los informes
Elqueestilo
se visualizan en MicroStrategy Web.
b Seleccione el color que va a utilizar en el borde haciendo clic en la
flecha situada junto a Color.
c
Seleccione dónde se va a aplicar el estilo y el color:
– Para aplicar el formato al borde completo, haga clic en el botón
Esquema en el área Preestablecidos.
– Para aplicar el formato a secciones específicas del borde, haga clic
en los botones Borde superior, Borde inferior, Borde izquierdo
y/o Borde derecho.
9 Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Propiedades del
documento.
10 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
232 Formato del borde y el fondo de un documento o diseño
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Guía de creación de documentos de Report Services
Formato de documentos
2
Formato de un documento mediante formatos
predefinidos (estilos automáticos)
Si tiene un documento con una apariencia o estilo que desea aplicar a otros
documentos, puede crear un estilo automático. Un estilo automático es una
colección de propiedades de formato almacenadas para varios tipos de
control. Puede aplicar un estilo automático a un documento para cambiar su
formato o apariencia.
Al aplicar un estilo automático a otro documento, el sistema copia la
información de formato del estilo automático al documento de destino.
Sustituye las propiedades de formato de todas las secciones y controles
(incluida las cuadrículas/gráficos) del documento de destino por las
propiedades correspondientes del estilo automático. Si no existe una sección
o control correspondiente en el documento de estilo automático, aplica el
formato por defecto para este tipo de control de estilo automático. Si un
estilo automático tiene varios controles del mismo tipo en una sección, se
utiliza el formato del primer control de este tipo en dicha sección.
En un documento con varios diseños, se aplica un estilo automático
solamente al diseño actual, no a la totalidad del documento. Si el encabezado
y pie de página se comparten entre los diseños, cualquier cambio de formato
que se realice en esas secciones se aplicará a todo el documento. Los
encabezados y pies de página se comparten por defecto. Consulte Uso de
encabezados y pies de página distintos para cada diseño, página 788 para
obtener instrucciones sobre cómo cambiar esta configuración. Para obtener
descripciones y ejemplos del encabezado y el pie de página, consulte
Encabezado de página, página 44 y Pie de página, página 50. Para obtener
información básica sobre los documentos con varios diseños, incluidas las
propiedades que se aplican al documento en su conjunto o a diseños
individuales, consulte Creación de documentos con varios diseños,
página 776.
estilo automático de documento es diferente de un estilo
Un
automático de informe. Un estilo automático de documento es un
objeto de documento y solo se puede aplicar a documentos. Un estilo
automático de informe es un objeto de estilo automático y se puede
aplicar a informes y a cuadrículas dentro de documentos. Ambos tipos
de estilos automáticos incluyen información de formato. Para cada
estilo automático de informe preconfigurado, existe un estilo
automático de documento correspondiente.
Puede crear su propio estilo automático o utilizar los estilos automáticos
proporcionados por MicroStrategy.
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Formato de un documento mediante formatos predefinidos (estilos automáticos)
233
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Creación de un estilo automático
Para crear un estilo automático, aplique el formato que desee a los controles
y las secciones de un documento y, luego, guarde el documento en la carpeta
Estilos automáticos, cuya ruta es la siguiente:
nombre del proyecto\Objetos públicos\Estilos automáticos
documentos guardados en la carpeta Estilos automáticos siguen
Los
siendo documentos, no objetos de estilo automático.
Si guarda un documento de estilo automático en la carpeta Estilos
automáticos, podrá seleccionarlo cuando cree un documento con el Asistente
para documentos. Un documento de estilo automático guardado en otro
lugar no estará disponible para el Asistente para documentos.
Si guarda los documentos en cualquier otra ubicación (por ejemplo, en la
carpeta Mis objetos), puede aplicarlos como estilos automáticos a otros
documentos mediante el Editor de documentos.
Aplicación de un estilo automático a un documento
Utilice este procedimiento para aplicar un estilo automático a un documento.
Puede utilizar un estilo automático provisto por MicroStrategy o uno propio
que haya creado. Al aplicar un estilo automático, se pega la información de
formato de un documento a otro. También cambia el formato de todas las
secciones y controles del documento de destino a la vez. En un documento
con varios diseños, se aplica un estilo automático solamente al diseño actual,
no a la totalidad del documento, según se describe en Formato de un
documento mediante formatos predefinidos (estilos automáticos),
página 233.
Para aplicar un estilo automático
1 Abra el documento de destino con el Editor de documentos en vista de
diseño.
2 Si el documento contiene varios diseños, haga clic en la ficha del diseño
que desea modificar.
3 En el menú Formato, seleccione Aplicar estilo automático. Se abre el
cuadro de diálogo Seleccionar estilo automático.
234 Formato de un documento mediante formatos predefinidos (estilos automáticos)
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Guía de creación de documentos de Report Services
2
Formato de documentos
4 Busque y seleccione el estilo automático que va a aplicar al documento.
documentos de estilo automático creados por MicroStrategy
Los
están disponibles en el directorio Objetos públicos\Estilos
automáticos. Los documentos de estilo automático creados por
el usuario también se pueden guardar en esta carpeta, pero es
posible que se hayan guardado en otra.
5 Haga clic en Aceptar. Se aplica el formato al documento.
Adición de marcas de agua a documentos
Una marca de agua es un diseño atenuado que se ve en el fondo de una
página. Una marca de agua suele identificar o decorar las páginas y puede ser
texto o una imagen. Por ejemplo, se puede usar la palabra “Confidencial” en
cada página o un logotipo de empresa como fondo del documento.
Las marcas de agua aparecen detrás de todo lo demás que haya en un
documento. Imagínese un documento que tenga una marca de agua en un
papel especial que ya tiene texto o una imagen impresa en él. Todos los
objetos que agregue al documento con la marca de agua aparecen sobre la
marca de agua. En consecuencia, todo objeto que no sea transparente se
imprime sobre la marca de agua o la oculta. Por ejemplo, una marca de agua
se muestra detrás de una porción de una cuadrícula/gráfico si el fondo de la
cuadrícula/gráfico es transparente. La marca de agua se oculta detrás de las
celdas de una cuadrícula/gráfico porque las celdas no son transparentes.
Para obtener un análisis más detallado del formato de las
cuadrículas/gráficos, incluido un ejemplo del fondo frente a las celdas,
consulte Aplicación de formato a las cuadrículas/gráficos, página 351.
Las marcas de agua se muestran solo en la vista PDF; no se muestran en
ninguna otra vista ni modo en Desktop y en MicroStrategy Web.
La marca de agua aparece en cada página del documento. Si en un
documento hay varios diseños, la marca de agua aparece en todas las páginas
de todos los diseños.
Las marcas de agua se colocan dentro de los márgenes del documento, es
decir, no llegan hasta el borde de la página. Para adaptarse a los márgenes,
las marcas de agua se ajustan automáticamente:
•
En las marcas de agua de texto, el texto se recorta automáticamente si se
sale de los márgenes del documento.
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Adición de marcas de agua a documentos
235
2
Formato de documentos
•
Guía de creación de documentos de Report Services
En las marcas de agua de imagen, la imagen se centra de manera
automática en la página. Al igual que sucede con las demás imágenes del
documento, el archivo de imagen debe estar almacenado para estar
disponible para el servidor de Intelligence Server y para los diseñadores
del documento. Si desea obtener más información, consulte Inserción de
imágenes en un documento, página 141.
Puede decolorar una marca de agua de texto en MicroStrategy, lo que
difumina el texto para garantizar que la información del documento se puede
leer a través de la marca de agua. Para obtener el mismo resultado con una
marca de agua de imagen, cree una imagen con colores difuminados o
atenuados.
El módulo analítico de Recursos Humanos contiene un informe sobre
salarios que exceden el rango de la industria. En el siguiente documento se
usa dicho informe como conjunto de datos e incluye la palabra
“Confidencial” como marca de agua escrita atravesada sobre la página.
Observe que el texto de la marca de agua está decolorado para que el resto
del texto que está en el documento pueda leerse. Tenga en cuenta además
que el texto de la marca de agua se muestra detrás del otro texto.
236 Adición de marcas de agua a documentos
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Guía de creación de documentos de Report Services
2
Formato de documentos
El siguiente documento contiene más de una página y la marca de agua de
imagen se muestra en todas ellas. La marca de agua de imagen está centrada
en la página.
Marcas de agua de proyecto frente a marcas de agua de
documento
Las marcas de agua se pueden establecer en el nivel de proyecto y en el de
documento:
•
Una marca de agua del proyecto permite tener la misma marca de agua
(por ejemplo, un logotipo de empresa) en todos los documentos del
proyecto. Una marca de agua de proyecto también se aplica a los informes
cuando se exportan a PDF.
•
Una marca de agua de documento permite que ciertos documentos
tengan una marca de agua individual.
Por defecto, las marcas de agua de documento están habilitadas y
sobrescriben a las marcas de agua de proyecto. No obstante, hasta que no se
crea una marca de agua de documento, se usará la marca de agua de proyecto
(si la hay) en el documento. Si las marcas de agua de documento están
deshabilitadas, siempre se mostrará la marca de agua de proyecto (si está
definida).
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Adición de marcas de agua a documentos
237
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Esta flexibilidad permite crear diversas marcas de aguas con distintas
finalidades. Por ejemplo, en casi todos los documentos se muestra el logotipo
de la empresa; sin embargo, los documentos internos deben llevar la marca
de agua “Confidencial”. Puesto que una marca de agua de proyecto se
sobrescribe con la de documento por defecto, cree una marca de agua de
proyecto con el logotipo. Por defecto, las marcas de agua de documento
sobrescriben a las marcas de agua de proyecto; por lo tanto, no cambie ese
parámetro. A continuación, cree una marca de agua de documento con el
texto “Confidencial” en cada documento interno. Si desea ver instrucciones,
consulte Creación de una marca de agua de proyecto, página 240 y
Creación de marcas de agua de documento, página 243.
En una situación diferente, todos los documentos de un proyecto concreto se
deben marcar como “Confidencial”. Para hacerlo, cree una marca de agua de
proyecto con el texto “Confidencial”. Puesto que desea que esta marca de
agua no se sobrescriba nunca, deberá deshabilitar las marcas de agua de
documento. (Por defecto, las marcas de agua de documento están habilitadas
y sobrescriben a las marcas de agua de proyecto.) Si desea ver instrucciones,
consulte Creación de una marca de agua de proyecto, página 240 y
Deshabilitar las marcas de agua de documento, página 245.
Si el proyecto tiene una marca de agua pero no quiere mostrar ninguna en un
documento específico, permita que las marcas de agua de documento
sobrescriban a la marca de agua del proyecto y establezca la marca de agua
de ese documento en concreto en Sin marca de agua. Si desea ver
instrucciones, consulte Ocultar la marca de agua de proyecto en un
documento específico, página 242.
Si no desea que haya ninguna marca de agua en ningún documento,
deshabilite las marcas de agua. Para hacerlo, establezca la marca de agua de
proyecto en Sin marca de agua y deshabilite las marcas de agua de
documento. Si desea ver instrucciones, consulte Deshabilitar todas las
marcas de agua, página 246.
Puede crear marcas de agua de proyecto y permitir el uso de marcas de agua
de documento solo en MicroStrategy Desktop, pero no en MicroStrategy
Web. Sin embargo, la configuración se aplica a los documentos mostrados en
Desktop y MicroStrategy Web. Las marcas de agua de documento se pueden
crear y mostrar en MicroStrategy Web y en Desktop.
238 Adición de marcas de agua a documentos
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Guía de creación de documentos de Report Services
2
Formato de documentos
En la siguiente tabla se describe la manera de lograr diferentes resultados.
Configuración de nivel de
proyecto
Configuración de nivel de
documento
Todos los documentos del proyecto
muestran la misma marca de agua.
• Defina la marca de agua del
proyecto.
• Desactive la casilla de
verificación Permitir que
documentos sobrescriban
esta marca de agua.
No disponible
• La mayoría de los documentos
muestra la misma marca de agua.
• El resto de documentos no muestra
una marca de agua.
• Defina la marca de agua del
proyecto.
• Active la casilla de
verificación Permitir que
documentos sobrescriban
esta marca de agua.
• En los documentos que
muestran una marca de
agua, seleccione Utilizar
marca de agua del
proyecto.
• En los documentos que no
tienen marca de agua,
seleccione Sin marca de
agua.
• Los documentos específicos tienen
marcas de agua individuales.
• El resto de documentos muestra la
misma marca de agua.
• Defina la marca de agua del
proyecto.
• Active la casilla de
verificación Permitir que
documentos sobrescriban
esta marca de agua.
• En los documentos
específicos, defina la marca
de agua del documento.
• En otros documentos,
seleccione Utilizar marca
de agua del proyecto.
• Los documentos específicos tienen
marcas de agua individuales.
• El resto de documentos no muestra
una marca de agua.
• Seleccione Sin marca de
agua.
• Active la casilla de
verificación Permitir que
documentos sobrescriban
esta marca de agua.
• En los documentos
específicos, defina la marca
de agua del documento.
• En otros documentos,
seleccione Utilizar marca
de agua del proyecto.
Cada documento tiene una marca de
agua individual.
• Seleccione Sin marca de
agua.
• Active la casilla de
verificación Permitir que
documentos sobrescriban
esta marca de agua.
Defina una marca de agua de
documento para cada
documento.
Ningún documento muestra una marca
de agua.
• Seleccione Sin marca de
agua.
• Desactive la casilla de
verificación Permitir que
documentos sobrescriban
esta marca de agua.
No disponible
Resultados de documento
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Adición de marcas de agua a documentos
239
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Creación de una marca de agua de proyecto
Una marca de agua de proyecto se usa en todos los documentos del proyecto,
excepto en aquéllos que tengan una marca de agua en el nivel de documento.
Para obtener instrucciones para crear una marca de agua de documento,
consulte Creación de marcas de agua de documento, página 243.
Si quiere asegurarse de que la marca de agua del proyecto se usa en todos los
documentos, puede deshabilitar las marcas de agua de documento. Si desea
ver instrucciones, consulte Deshabilitar las marcas de agua de documento,
página 245.
marca de agua del proyecto también se aplica a los informes
Lacuando
se exportan a PDF. Para obtener información general sobre
los informes, consulte la Guía básica de elaboración de informes.
Para crear la marca de agua de proyecto (tanto en documentos como en
informes)
1 En Desktop, haga clic con el botón derecho en el proyecto y seleccione
Configuración del proyecto. Se abrirá el Editor de configuración del
proyecto.
2 Expanda la categoría Definición del proyecto y, a continuación,
seleccione Documento e informes.
3 Haga clic en Marca de agua. Aparece el cuadro de diálogo Marca de
agua.
Una marca de agua puede mostrar texto o una imagen, pero no ambos
elementos. Complete solamente el paso apropiado descrito a
continuación.
4 Para crear una marca de agua de texto:
a Seleccione Marca de agua de texto.
b En el campo Texto, escriba el texto que se debe mostrar como marca
de agua, con hasta 255 caracteres.
c
Para cambiar el aspecto del texto, haga clic en Formato, que abre la
ficha Formato del cuadro de diálogo Dar formato a celdas. Puede
seleccionar la fuente, el tamaño, el color, etc. Si desea obtener más
información sobre alguna de estas opciones, haga clic en Ayuda. Haga
clic en Aceptar cuando haya realizado las selecciones pertinentes.
240 Adición de marcas de agua a documentos
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Guía de creación de documentos de Report Services
2
Formato de documentos
d Por defecto, la marca de agua usa el tamaño de fuente definido en el
cuadro de diálogo Dar formato a celdas. Para que el tamaño de la
fuente se ajuste automáticamente al diseño, active la casilla de
verificación Aplicar tamaño a fuente automáticamente. Esto puede
ser útil si el documento contiene páginas con orientación vertical y
horizontal.
e
Para que la marca de agua esté atenuada y la información del
documento o informe se pueda leer a través de ella, active la casilla de
verificación Decolorar.
objeto que tenga un color de relleno, incluso relleno blanco,
Todo
cubre la marca de agua. Si desea que una marca de agua se vea a
través de una cuadrícula/gráfico, use un fondo transparente en las
celdas de la cuadrícula/gráfico. De igual modo, el fondo de un
campo de texto, rectángulo, etc. debe ser transparente para que se
vea la marca de agua a través de estos objetos.
f
Por defecto, el texto se imprime en diagonal en la página. Para que se
imprima en horizontal, seleccione Horizontal en el área Orientación.
5 Para crear una marca de agua de imagen:
igual que sucede con las demás imágenes de un documento, el
Alarchivo
de imagen tiene que estar disponible para el servidor de
Intelligence Server y para los diseñadores del documento. Si desea
obtener más información, consulte Inserción de imágenes en un
documento, página 141.
a Seleccione Marca de agua de imagen.
b Haga clic en … (el botón Explorar) junto al campo Origen. Aparece el
cuadro de diálogo Origen de imágenes.
c
Realice una de las siguientes acciones para seleccionar y obtener una
vista preliminar del archivo de imagen:
Escriba la ruta de acceso y el nombre de archivo de la imagen en el
campo de texto. Haga clic en Vista preliminar.
Haga clic en … (el botón Explorar) y seleccione el archivo de
imagen. El área de vista preliminar muestra la imagen
automáticamente.
Cuando haya seleccionado la imagen para usar como marca de agua,
haga clic en Aceptar.
d Por defecto, el tamaño de la imagen cambia automáticamente para
ajustarse a los márgenes del documento o informe, a la vez que
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Adición de marcas de agua a documentos
241
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
mantiene las proporciones de la imagen. Para cambiar el tamaño de la
imagen manualmente, seleccione un porcentaje en la lista desplegable
Escala. La escala de la imagen se establecerá de acuerdo al porcentaje
seleccionado de su tamaño original.
6 Haga clic en Aceptar para volver al Editor de configuración del proyecto.
7 Para hacer que todos los documentos muestren esta marca de agua del
proyecto, desactive la casilla de verificación Permitir que documentos
sobrescriban esta marca de agua. Si esta casilla se deja activada, los
documentos de este proyecto podrán tener sus propias marcas de agua,
que sobrescriben a la marca de agua de proyecto.
8 Haga clic en Aceptar para volver a Desktop.
Ocultar la marca de agua de proyecto en un documento
específico
Un proyecto puede tener una marca de agua adecuada para la mayoría de los
documentos. Sin embargo, es probable que no desee mostrar marcas de agua
en un documento específico. Para lograrlo, establezca la marca de agua del
documento específico en Sin marca de agua. Debido a que las marcas de agua
de documento sobrescriben por defecto a las marcas de proyecto, el
parámetro del documento anula al del proyecto y no se muestran marcas de
agua en este documento. El siguiente procedimiento describe cómo hacerlo.
Para ocultar la marca de agua de proyecto en un documento específico
Compruebe que las marcas de agua de documento están habilitadas.
1 En Desktop, haga clic con el botón derecho en el proyecto y seleccione
Configuración del proyecto. Se abrirá el Editor de configuración del
proyecto.
2 Expanda la categoría Definición del proyecto y, a continuación,
seleccione Documento e informes.
3 Asegúrese de que la casilla de verificación Permitir que documentos
sobrescriban esta marca de agua está activada. Esto le permite definir
las marcas de agua de documento, que sobrescriben a la marca de agua de
proyecto.
242 Adición de marcas de agua a documentos
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Guía de creación de documentos de Report Services
2
Formato de documentos
Crear una marca de agua de documento en blanco
4 Abra el documento en la vista de diseño en Desktop.
5 En el menú Formato, seleccione Propiedades del documento. Se abre
el cuadro de diálogo Propiedades del documento.
6 Seleccione Documento.
7 Haga clic en Formato en el área Marca de agua. Aparece el cuadro de
diálogo Marca de agua.
8 Seleccione Sin marca de agua.
9 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
Creación de marcas de agua de documento
Por defecto, las marcas de agua de documento están habilitadas y
sobrescriben a cualquier marca de agua de proyecto que se haya creado. No
obstante, hasta que no se crea una marca de agua de documento, se usará la
marca de agua de proyecto (si la hay) en el documento.
Para crear una marca de agua de documento
procedimiento afecta a todo el documento, incluidos todos los
Este
diseños de un documento con varios diseños. Para obtener
información básica sobre los documentos con varios diseños,
incluidos ejemplos e instrucciones, consulte Creación de documentos
con varios diseños, página 776.
1 Abra un documento en la vista de diseño en Desktop.
2 En el menú Formato, seleccione Propiedades del documento. Se abre
el cuadro de diálogo Propiedades del documento.
3 Seleccione Documento.
4 Haga clic en Formato en el área Marca de agua. Aparece el cuadro de
diálogo Marca de agua.
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Adición de marcas de agua a documentos
243
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
La marca de agua puede mostrar texto o una imagen, pero no ambos
elementos. Complete solamente el paso apropiado descrito a
continuación.
5 Para crear una marca de agua de texto:
a Seleccione Marca de agua de texto.
b En el campo Texto, escriba el texto que se debe mostrar como marca
de agua, con hasta 255 caracteres.
c
Para cambiar el aspecto del texto, haga clic en Formato, que abre la
ficha Formato del cuadro de diálogo Dar formato a celdas. Puede
seleccionar la fuente, el tamaño, el color, etc. Si desea obtener más
información sobre alguna de estas opciones, haga clic en Ayuda. Haga
clic en Aceptar cuando haya realizado las selecciones pertinentes.
d Por defecto, la marca de agua usa el tamaño de fuente definido en el
cuadro de diálogo Dar formato a celdas. Para que el tamaño de la
fuente se ajuste automáticamente al diseño, active la casilla de
verificación Aplicar tamaño a fuente automáticamente. Esto puede
ser útil si el documento contiene páginas con orientación vertical y
horizontal.
e
Para que la marca de agua esté atenuada y la información del
documento se pueda leer a través de ella, active la casilla de
verificación Decolorar.
objeto que tenga un color de relleno, incluso relleno blanco,
Todo
cubre la marca de agua. Si desea que una marca de agua se vea a
través de una cuadrícula/gráfico, use un fondo transparente en las
celdas de la cuadrícula/gráfico. De igual modo, el fondo de un
campo de texto, rectángulo, etc. debe ser transparente para que se
vea la marca de agua a través de estos objetos.
f
Por defecto, el texto se imprime en diagonal en la página. Para que se
imprima en horizontal, seleccione Horizontal en el área Orientación.
6 Para crear una marca de agua de imagen:
igual que sucede con las demás imágenes de un documento, el
Alarchivo
de imagen tiene que estar disponible para el servidor de
Intelligence Server y para los diseñadores del documento. Si desea
244 Adición de marcas de agua a documentos
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Guía de creación de documentos de Report Services
2
Formato de documentos
obtener más información, consulte Inserción de imágenes en un
documento, página 141.
a Seleccione Marca de agua de imagen.
b Haga clic en … (el botón Explorar) junto al campo Origen. Aparece el
cuadro de diálogo Origen de imágenes.
c
Realice una de las siguientes acciones para seleccionar y obtener una
vista preliminar del archivo de imagen:
Escriba la ruta de acceso y el nombre de archivo de la imagen en el
campo de texto. Haga clic en Vista preliminar.
Haga clic en … (el botón Explorar) y seleccione el archivo de
imagen. El área de vista preliminar muestra la imagen
automáticamente.
Cuando haya seleccionado la imagen para usar como marca de agua,
haga clic en Aceptar.
d Por defecto, el tamaño de la imagen cambia automáticamente para
ajustarse a los márgenes del documento, a la vez que mantiene las
proporciones de la imagen. Para cambiar el tamaño de la imagen
manualmente, seleccione un porcentaje en la lista desplegable
Escala. La escala de la imagen se establecerá de acuerdo al porcentaje
seleccionado de su tamaño original.
7 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
Deshabilitar las marcas de agua de documento
Por defecto, las marcas de agua de documento están habilitadas, lo que
significa que sobrescriben a las marcas de agua de proyecto. Si quiere que
todos los documentos usen la marca de agua del proyecto y no tengan sus
propias marcas de agua, siga las instrucciones a continuación para
deshabilitar las marcas de agua de documento.
Para deshabilitar las marcas de agua de documento
1 En Desktop, haga clic con el botón derecho en el proyecto y seleccione
Configuración del proyecto. Se abrirá el Editor de configuración del
proyecto.
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Adición de marcas de agua a documentos
245
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
2 Expanda la categoría Definición del proyecto y, a continuación,
seleccione Documento e informes.
3 Desactive la casilla de verificación Permitir que documentos
sobrescriban esta marca de agua.
4 Haga clic en Aceptar para volver a Desktop.
Deshabilitar todas las marcas de agua
Si no desea que haya ninguna marca de agua en ningún documento,
deshabilite todas las marcas de agua. Para hacerlo, establezca la marca de
agua de proyecto en Sin marca de agua y deshabilite las marcas de agua de
documento. Ambos pasos están incluidos en el siguiente procedimiento.
Cuando las marcas de agua de proyecto se establecen en Sin marca de agua,
también se eliminan las marcas de agua de los informes. Los informes usan
la marca de agua de proyecto cuando se exportan a PDF. Para obtener
información general sobre los informes, consulte la Guía básica de
elaboración de informes.
Para deshabilitar todas las marcas de agua (en documentos e informes)
1 En Desktop, haga clic con el botón derecho en el proyecto y seleccione
Configuración del proyecto. Se abrirá el Editor de configuración del
proyecto.
2 Expanda la categoría Definición del proyecto y, a continuación,
seleccione Documento e informes.
3 Haga clic en Marca de agua. Aparece el cuadro de diálogo Marca de
agua.
4 Seleccione Sin marca de agua.
5 Haga clic en Aceptar para volver al Editor de configuración del proyecto.
6 Desactive la casilla de verificación Permitir que documentos
sobrescriban esta marca de agua.
7 Haga clic en Aceptar para volver a Desktop.
246 Adición de marcas de agua a documentos
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Guía de creación de documentos de Report Services
Formato de documentos
2
Formato de un documento para su impresión
La vista PDF muestra el documento con el mismo aspecto que tendrá cuando
se imprima (por ejemplo, con saltos de página). Antes de cambiar a la vista
PDF, debe configurar varios parámetros que controlan de qué manera se
muestra e imprime el documento. De esta forma, se asegurará de que el
resultado final (el documento impreso) tenga el aspecto que deseaba. Entre
estos parámetros se encuentran los siguientes:
•
Paginación: puede controlar cuándo debe comenzar una nueva página y
cuándo se reinicia la numeración de páginas. Si desea obtener detalles e
instrucciones, consulte Adición de saltos de página y numeración de
páginas, página 248.
•
Opciones de configuración de página: puede controlar la visualización
y la impresión de los márgenes de la página, tamaño del papel,
orientación (horizontal y vertical) y escala. Si desea obtener detalles e
instrucciones, consulte Modificación de las opciones de configuración de
página, página 251.
•
Desbordamiento horizontal: puede especificar si los controles que
sobrepasan el ancho de una sola página se imprimen en la siguiente hoja
de papel (valor por defecto) o en la misma página. Si desea obtener más
información y ejemplos, consulte Control del desbordamiento
horizontal, página 255.
•
Fuente anidada: puede asegurarse de que las fuentes seleccionadas en el
Editor de documentos se usen para mostrar e imprimir el archivo PDF,
incluso en equipos que no tengan las fuentes originales instaladas. Para
obtener más información e instrucciones, consulte Anidamiento de
fuentes en archivos PDF, página 258.
•
Resolución de gráficos: puede usar mapas de bits en lugar de gráficos
vectoriales. Los gráficos vectoriales son más pequeños que los mapas de
bits y, por lo tanto, reducen el tamaño del PDF, si bien los gráficos
impresos que proporcionan siguen siendo de buena calidad. Los mapas
de bits permiten tramas de fondo, gradientes rectangulares, fondos de
texturas y fondos de imagen. Si el archivo PDF usa mapas de bits,
también puede seleccionar si se va a utilizar calidad de borrador, que usa
una resolución inferior para reducir el tamaño del archivo PDF. Para
obtener más información e instrucciones, consulte Cambio de la
resolución de los gráficos en archivos PDF, página 260.
•
Marcadores: puede crear marcadores en el PDF para permitir un acceso
rápido a áreas específicas del archivo. Puede especificar que los
marcadores estén ocultos cuando se abra el PDF para maximizar la
cantidad de espacio del documento. A continuación, el usuario puede
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Formato de un documento para su impresión
247
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
visualizar y usar los marcadores. Si desea obtener más información sobre
marcadores, incluidos ejemplos e instrucciones, consulte Incluir u
ocultar marcadores en archivos PDF, página 261.
se pueden crear marcadores si el documento no está agrupado.
No
Si desea información sobre el agrupamiento de un documento,
consulte Agrupamiento de registros en un documento,
página 284.
•
Tabla de contenido: puede crear una tabla de contenido interactiva en la
primera página del PDF. Si desea obtener más información sobre las
tablas de contenido, incluidos ejemplos e instrucciones, consulte Incluir
una tabla de contenido interactiva en documentos PDF, página 263.
tabla de contenido solo se puede crear si un documento tiene
Lavarios
diseños y/o está agrupado. Para obtener más información
sobre los documentos con varios diseños, consulte Creación de
documentos con varios diseños, página 776. Si desea información
sobre el agrupamiento de un documento, consulte Agrupamiento
de registros en un documento, página 284.
Después de cambiar a la vista PDF (para obtener instrucciones, consulte
Para abrir un documento en la vista PDF, página 4), puede mejorar el
documento para asegurarse de que se vea exactamente como lo desea. Por
ejemplo, puede cambiar el tamaño o mover los controles como precise. Si
desea ver instrucciones, consulte Organización de controles en un
documento, página 147. Para obtener instrucciones sobre cómo imprimir un
documento, consulte la Guía de análisis de documentos de MicroStrategy o
la ayuda de MicroStrategy Desktop.
abrir el documento como PDF en una ventana independiente,
Puede
lo cual le permitirá modificar el documento a la vez que consulta una
copia para ver cuál será su aspecto en PDF. Si desea ver instrucciones,
consulte Apertura de un archivo PDF en otra ventana: Exportación
de un documento en formato PDF, página 4.
Adición de saltos de página y numeración de páginas
En un documento, puede determinar cuándo debe comenzar una nueva
página y cómo se imprimen los números de página. Por ejemplo, puede
incluir un salto de página antes de cada sección nueva y hacer que la
numeración empiece de nuevo en cada sección. En esta sección se describe lo
siguiente:
•
Adición de un salto de página a un documento, página 249
248 Formato de un documento para su impresión
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Guía de creación de documentos de Report Services
•
Formato de documentos
2
Adición de números de página a un documento, página 250
Adición de un salto de página a un documento
Puede agregar saltos de página a un documento para indicar el comienzo de
una sección nueva en el documento. Por ejemplo, para crear una portada,
utilice la sección Encabezado de documento para mostrar el título y el autor e
inserte un salto de página después del encabezado de documento. También
puede imprimir cada sección Detalle en una página independiente
agregando saltos de página después de cada sección. Para imprimir el
encabezado de detalles y el pie de detalles de forma independiente con
respecto a la sección Detalle, utilice el parámetro Antes y después de la
sección.
También puede agregar saltos de página entre grupos. Si desea obtener más
información, consulte Adición de un salto de página para un grupo,
página 307.
Para agregar un salto de página a un documento
1 Abra el documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
2 Seleccione la sección que se va a imprimir en una página nueva. Para ello,
haga clic en la sección o selecciónela en la lista desplegable de la parte
superior del panel Lista de propiedades.
3 En el panel Lista de propiedades, busque la sección Salto de página y, en
la lista desplegable Forzar nueva página, seleccione la forma en que
desea que se produzca el salto de página:
•
Antes de la sección hace que el salto de página se produzca antes de
que empiece la sección.
•
Después de la sección hace que el salto de página se produzca al
final de la sección.
•
Antes y después de la sección inserta el salto de página tanto antes
como después de la sección.
selecciona Ninguno, no se inserta ningún salto de página. La
Sisección
continúa inmediatamente después de la sección anterior.
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Formato de un documento para su impresión
249
2
Formato de documentos
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Adición de números de página a un documento
Por defecto, las páginas de un documento no incorporan ninguna
numeración. Puede agregar números en cualquier lugar que desee del
documento, aunque los números de página se suelen colocar en las secciones
de encabezado o pie de página.
Con el menú Insertar puede agregar números de página fácilmente. También
puede escribir los códigos de texto automático en un campo de texto. Los
códigos para la numeración de páginas son:
•
{&PAGE} para el número de página
•
{&NPAGES} para el número total de páginas
desea obtener más información sobre estos códigos, consulte
SiDocumentos
e informes de conjunto de datos: códigos de texto
automático, página 64.
Para agregar números de página a un documento
1 Abra el documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
2 Expanda la sección en la que desea insertar el número de página, si aún
no está expandida.
Por ejemplo, para expandir la sección Pie de página, haga clic en el signo
más situado junto a ella.
3 Haga clic en la sección para especificar la ubicación del número de
página.
4 En el menú Insertar, haga clic en Texto automático y seleccione Número
de página (o Total de páginas).
imprimir una etiqueta similar a Página 1 de 8, lleve a
Para
cabo los siguientes pasos:
– Inserte un campo de texto vacío.
– Dentro del campo de texto, escriba Página seguido de un espacio.
– En el menú Insertar, seleccione Texto automático y, a
continuación, Número de página.
– Introduzca un espacio, escriba de e introduzca otro espacio.
250 Formato de un documento para su impresión
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Guía de creación de documentos de Report Services
2
Formato de documentos
– En el menú Insertar, seleccione Texto automático y, a
continuación, Total de páginas.
– Pulse la tecla Entrar.
Modificación de las opciones de configuración de página
Puede modificar el aspecto del documento antes de imprimirlo para
asegurarse de que el resultado final (el documento impreso) tiene el aspecto
deseado. Puede modificar opciones como los márgenes, el tamaño del papel,
la orientación (horizontal o vertical), la escala y el desbordamiento
horizontal. El desbordamiento horizontal especifica si los controles que
sobrepasan el ancho de una sola página se imprimen en la siguiente hoja de
papel (valor por defecto) o en la misma página. Si desea obtener más
información y ejemplos, consulte Control del desbordamiento horizontal,
página 255.
Cada diseño de un documento con varios diseños puede presentar distintas
opciones de configuración de página. Para obtener más información sobre
los documentos con varios diseños, incluidas las propiedades que se aplican
al documento en su conjunto o a diseños individuales, consulte Creación de
documentos con varios diseños, página 776.
Para modificar las opciones de configuración de página
1 Abra el documento en vista de diseño en el Editor de documentos.
2 Si el documento contiene varios diseños, haga clic en la ficha del diseño
que desea modificar.
3 En el menú Archivo, seleccione Configurar página. Se abre el cuadro de
diálogo Configurar página.
4 Haga clic en Página.
5 Para cambiar el tamaño del papel, seleccione el nuevo tamaño (como
Carta u Oficio) en la lista desplegable Tamaño del papel.
Tenga en cuenta lo siguiente:
•
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Al cambiar esta propiedad, se cambian los valores de Ancho de
página y Altura de página.
Formato de un documento para su impresión
251
2
Formato de documentos
•
Guía de creación de documentos de Report Services
Si selecciona Legal y luego exporta este documento a PDF, no se
imprimirá en tamaño de legal. Al imprimir un documento desde el
PDF, seleccione la opción Elegir origen del papel por tamaño de
página PDF del cuadro de diálogo Imprimir.
6 Puede cambiar el Ancho o la Altura de la página.
parámetros de Ancho y Altura tienen prioridad con respecto a
Los
lo establecido en Tamaño del papel. Por lo tanto, si aumenta el
Ancho y la Altura con unos valores que superan lo establecido en
Tamaño del papel, el tamaño del papel se ajustará
automáticamente de la manera oportuna.
7 Puede cambiar la Orientación del papel de Vertical (valor por defecto) a
Horizontal.
cambiar la Orientación, también lo harán los valores relativos
Alal Ancho
y la Altura.
8 Por defecto, el documento tiene una escala del 100% (tamaño completo).
Puede cambiarla realizando una de las acciones siguientes:
•
Para aumentar o disminuir la escala del documento, seleccione
Ajustar a y escriba el porcentaje de escala deseado.
•
Para definir la escala del documento en un número específico de
páginas, seleccione Ajustar a y, a continuación, establezca el número
de páginas de ancho (escala horizontal) y altura (escala vertical).
Ajustar a garantiza que el documento se ajusta a los parámetros, pero
no aumenta el tamaño del documento. Si el documento ya es inferior
al ancho y altura especificados, no se ampliará.
Si el documento está agrupado, puede combinar la escala con la
opción Salto de página entre grupos del cuadro de diálogo
Propiedades de agrupamiento. Esta acción ajusta cada grupo en una
sola página y sirve de ayuda cuando el documento es demasiado
grande para una sola página.
Para ver ejemplos de este parámetro en uso, consulte Impresión de un
documento en una sola página, página 253.
9 Para aplicar la escala a las secciones de encabezado y pie de página, active
la casilla de verificación Encabezado y pie de página a escala. Si se
desactiva la casilla de verificación (activada por defecto), se imprimirá el
contenido de las secciones de encabezado y pie de página con el tamaño
especificado en la Lista de propiedades, independientemente del
porcentaje de escala aplicado al resto del documento.
252 Formato de un documento para su impresión
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Guía de creación de documentos de Report Services
Formato de documentos
2
10 Ajuste horizontal indica el modo en que se va a tratar el contenido que
no cabe en una sola página horizontal. Esto también se conoce como
desbordamiento. Los controles de desbordamiento se pueden mostrar e
imprimir a la izquierda o a la derecha en varias páginas, o bien uno
inmediatamente debajo de otro en la misma página.
El desbordamiento se imprime por defecto en la página siguiente. Para
imprimir el desbordamiento en la misma página, seleccione Debajo en la
lista desplegable Desbordamiento. Si desea obtener más información
sobre el ajuste horizontal, así como ejemplos, consulte Control del
desbordamiento horizontal, página 255.
11 Para definir los márgenes de la página, haga clic en Márgenes y, a
continuación, realice cualquiera de las acciones siguientes:
•
Para cambiar la distancia entre el lado superior de la página y el lado
superior del documento o el extremo superior del borde, escriba la
medida nueva en Inicio.
•
Para cambiar la distancia entre el lado inferior de la página y el lado
inferior del documento o el extremo inferior del borde, escriba la
medida nueva en Últimos.
•
Para cambiar la distancia entre el lado izquierdo de la página y el lado
izquierdo del documento o el extremo izquierdo del borde, escriba la
medida nueva en Izquierda.
•
Para cambiar la distancia entre el lado derecho de la página y el lado
derecho del documento o el extremo derecho del borde, escriba la
medida nueva en Derecha.
12 Para aplicar la configuración, haga clic en Aceptar.
Impresión de un documento en una sola página
Puede suceder que tenga un documento que contiene tantas columnas y/o
filas que se imprime en varias páginas, pero el documento necesita ajustarse
a una sola página. Según el contenido, puede intentar alguna de estas
soluciones:
•
Disminución del tamaño de fuente del texto
la barra de herramientas Formato y en el cuadro de diálogo
En
Objetos de formato se enumeran diversos tamaños de fuente. Para
especificar un tamaño de fuente que no figura, escriba el número
en el campo Tamaño del cuadro de diálogo Objetos de formato.
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Formato de un documento para su impresión
253
2
Formato de documentos
•
Guía de creación de documentos de Report Services
Aplicación de escala al documento para que se ajuste a una sola página
el documento está agrupado, puede combinar la escala con la
Siopción
Salto de página entre grupos del cuadro de diálogo
Propiedades de agrupamiento. Esta opción ajusta cada grupo en
una sola página y sirve de ayuda cuando el documento es
demasiado grande para una sola página.
Por ejemplo, un documento contiene nueve columnas de datos y está
agrupado por País. Si se imprime en tamaño completo, el documento tiene
dos páginas de ancho y dos de largo para un total de cuatro páginas. Se puede
aplicar una escala al documento para se ajuste a una sola página, como se
muestra a continuación:
Además, puede usar la opción Salto de página entre grupos para aplicar la
escala de Ajustar a la página a grupos independientes en lugar de a todo el
documento. Por ejemplo, un documento agrupado por región contiene nueve
columnas. Cada región tiene dos páginas de ancho y dos de largo, pero se
debe imprimir en una sola página. La opción Salto de página entre grupos
254 Formato de un documento para su impresión
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Guía de creación de documentos de Report Services
Formato de documentos
2
fuerza un salto de página entre cada región. Como el documento no se puede
ajustar a una sola página, la escala de la página se aplica a cada grupo. A
continuación se muestran las dos primeras páginas del documento.
Control del desbordamiento horizontal
Si los controles de un documento se extienden más allá del ancho de una sola
página, los controles desbordados se imprimen en la siguiente página. Puede
cambiar este parámetro por defecto para permitir que el desbordamiento se
imprima en la misma página. En otras palabras, en lugar de imprimir los
controles de izquierda a derecha en varias páginas, se imprimen
inmediatamente debajo de los demás en la misma página. La configuración
Ajuste horizontal: Desbordamiento determina este comportamiento.
Puede establecer distintos valores en Ajuste horizontal: Desbordamiento
por cada diseño de un documento con varios diseños. Para obtener más
información sobre los documentos con varios diseños, consulte Creación de
documentos con varios diseños, página 776.
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Formato de un documento para su impresión
255
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Por ejemplo, el siguiente documento es más ancho que el tamaño de página,
de modo que, por defecto, se divide en dos páginas, como se aprecia a
continuación:
Si desea ver las cifras de cada fila en la misma página, cambie el parámetro
de desbordamiento horizontal a Debajo. La parte de la sección que se
256 Formato de un documento para su impresión
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Guía de creación de documentos de Report Services
Formato de documentos
2
imprimiría en la segunda página se imprime ahora en la primera página,
justo por debajo de la primera parte:
Para controlar el desbordamiento horizontal
1 Abra el documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
2 Seleccione Configurar página en el menú Archivo. Se abre el cuadro de
diálogo Configurar página.
3 Seleccione Página.
4 En el área Ajuste horizontal, seleccione un parámetro de
Desbordamiento en la lista desplegable:
•
Página siguiente: el desbordamiento horizontal se imprime en la
siguiente página.
•
Debajo: el desbordamiento horizontal se imprime en la misma
página.
5 Haga clic en Aceptar para volver al Editor de documentos.
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Formato de un documento para su impresión
257
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Anidamiento de fuentes en archivos PDF
El anidamiento de fuentes garantiza que se van a usar las fuentes originales
seleccionadas en el Editor de documentos para mostrar e imprimir el archivo
PDF, incluso en equipos que no tengan las fuentes originales instaladas. No
se realiza ninguna sustitución de fuentes.
El anidamiento de fuentes permite:
•
Utilizar fuentes de otros idiomas distintos al chino simplificado, chino
tradicional, inglés, japonés, coreano y europeos occidentales en archivos
PDF
•
Ofrecer un entorno Unicode auténtico, en el que un documento contenga
distintos idiomas
es necesario anidar las fuentes si los únicos idiomas utilizados
No
son chino simplificado, chino tradicional, japonés o coreano y si,
además, se utilizan las fuentes de idioma correspondientes en vez
de una fuente Unicode.
•
Crear archivos PDF que contengan caracteres chinos simplificados,
chinos tradicionales, japoneses o coreanos en cualquier equipo, incluso
uno que no tenga el paquete de idioma de Acrobat Reader
correspondiente
Reader no puede mostrar marcadores en la fuente del
Acrobat
idioma correcto a menos que el paquete de idioma
correspondiente esté instalado en el equipo del usuario. El resto
del archivo PDF mostrará e imprimirá los idiomas correctamente.
Este requisito de Acrobat Reader es aplicable a todos los idiomas
excepto inglés y los idiomas europeos occidentales.
•
Crear archivos PDF realmente portátiles para enviar por correo
electrónico y publicar en la Web, incluso cuando no se dispone de control
en los equipos que van a mostrar e imprimir los archivos PDF
que un usuario de MicroStrategy Web pueda ver las fuentes
Para
anidadas, las fuentes deben estar instaladas en el equipo de
Intelligence Server. Para que un usuario de Desktop pueda ver las
fuentes anidadas, las fuentes deben estar instaladas en el equipo
de Desktop y, también, en el equipo de Intelligence Server.
Entre los inconvenientes de anidar las fuentes se incluyen los siguientes:
•
Los archivos PDF son más grandes, puesto que el archivo incluye
información adicional de fuentes y tablas de codificación. Además,
incluso los idiomas de un byte utilizan dos bytes.
258 Formato de un documento para su impresión
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Guía de creación de documentos de Report Services
2
Formato de documentos
•
El PDF tarda más tiempo en generarse, ya que el archivo es más grande y
se necesita un mayor procesamiento para anidar las fuentes.
•
Se precisa de una mayor capacidad de memoria con respecto al número
de fuentes, el número de caracteres anidados y el tamaño del archivo PDF
generado.
Las fuentes deben estar instaladas en el equipo con Desktop para que el
documento se represente correctamente al crear y modificar el documento.
El parámetro Anidar fuentes en PDF garantiza que, si las fuentes que se
utilizan en el documento están disponibles en el equipo que genera el PDF,
dichas fuentes quedarán anidadas en el PDF. Cuando se ejecuta un
documento en Desktop, el equipo cliente genera el PDF. Si se ejecuta en
MicroStrategy Web, el equipo con el servidor Intelligence Server generará el
PDF.
Si se modifica un documento que contiene fuentes anidadas en un equipo
que no las tiene instaladas, se utilizará en su lugar una fuente
predeterminada de Windows. Por ejemplo, esta situación se puede producir
al crear un documento en el que se anidan fuentes para el idioma japonés. En
este caso, las fuentes japonesas se instalan en el equipo y en el servidor
Intelligence Server utilizado para el proyecto. Un usuario distinto ve el
documento en un equipo distinto que no tiene las fuentes japonesas. El
documento se mostrará correctamente, porque se han anidado las fuentes.
Sin embargo, si el usuario modifica el documento, los caracteres japoneses se
muestran en la fuente que Windows seleccione como la opción más parecida
a la fuente que falta en el sistema. Si esto ocurre, no cambie las selecciones de
fuentes, que están configuradas automáticamente en blanco para que se
puedan seguir mostrando correctamente en el documento PDF.
La solución consiste en instalar la fuente en cualquier equipo que se utilice
para modificar el documento.
Para anidar las fuentes en un archivo PDF
procedimiento afecta a todo el documento, incluidos todos los
Este
diseños de un documento con varios diseños. Para obtener más
información sobre los documentos con varios diseños, consulte
Creación de documentos con varios diseños, página 776.
1 En el menú Formato, seleccione Propiedades del documento. Se abre
el cuadro de diálogo Propiedades del documento.
2 Haga clic en Exportar.
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Formato de un documento para su impresión
259
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
3 En el área de PDF, active la casilla de verificación Anidar fuentes en
PDF.
4 Haga clic en Aceptar para volver al documento. Cuando se genere el
archivo PDF (consulte Impresión de un documento, página 4), las
fuentes se anidarán en el PDF.
Cambio de la resolución de los gráficos en archivos PDF
Puede controlar cómo se generan los gráficos en las cuadrículas/gráficos de
los archivos PDF. Los gráficos se generan por defecto por medio de gráficos
vectoriales, que son más pequeños que los mapas de bits y reducen el tamaño
del PDF, si bien los gráficos impresos que proporcionan siguen siendo de
buena calidad.
Sin embargo, los gráficos vectoriales no admiten los siguientes elementos:
•
Tramas de fondo (solo se utiliza el color de fondo de la trama)
•
Gradientes rectangulares (se admiten los gradientes lineales y circulares;
los gradientes rectangulares se convierten en gradientes circulares)
•
Fondos con texturas e imágenes (se aplica un fondo blanco sólido)
Para permitir que los gráficos usen estas opciones, cambie la resolución de
los gráficos a mapas de bits.
Este procedimiento afecta a todo el documento, incluidos todos los diseños
de un documento con varios diseños. Para obtener más información sobre
los documentos con varios diseños, consulte Creación de documentos con
varios diseños, página 776.
Para cambiar la resolución de los gráficos en los archivos PDF
1 En el menú Formato, seleccione Propiedades del documento. Se abre
el cuadro de diálogo Propiedades del documento.
2 Haga clic en Exportar.
3 En el área de PDF, active la casilla de verificación Utilizar mapas de bits
para gráficos.
260 Formato de un documento para su impresión
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Guía de creación de documentos de Report Services
2
Formato de documentos
4 Si desea utilizar una resolución más baja para los gráficos de mapas de
bits, active la casilla de verificación Utilizar calidad de borrador.
Calidad de borrador:
•
Disminuye la resolución del gráfico, con lo cual se reduce el tamaño
del PDF.
•
Afecta a la calidad de los gráficos impresos.
•
En general, no afecta a la calidad de las imágenes de gráficos en
pantalla.
5 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
Incluir u ocultar marcadores en archivos PDF
Los marcadores identifican partes de un PDF y permiten tener acceso rápido
a áreas específicas de un archivo. Los marcadores se muestran en el PDF con
un formato de árbol y crean una tabla de contenido como ayuda para la
navegación. Los marcadores se generan solamente si un documento está
agrupado o contiene varios diseños.
•
En la vista PDF se incluye un vínculo por cada elemento de cada campo
de agrupamiento del documento. El usuario puede navegar entre los
diseños con las fichas de diseño.
•
Cuando el documento se exporta a PDF, se muestran los marcadores de
agrupamiento y también un marcador por cada diseño.
Si un documento no está agrupado o no tiene varios diseños, no se podrán
crear marcadores. Si desea obtener instrucciones para agrupar un
documento, consulte Agrupamiento de registros en un documento,
página 284. Para obtener instrucciones sobre cómo crear varios diseños,
consulte Creación de documentos con varios diseños, página 776.
Por ejemplo, un documento se agrupa por Región y, después, por Empleado.
El archivo PDF se crea con marcadores, tal y como se aprecia en el siguiente
ejemplo.
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Formato de un documento para su impresión
261
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Por defecto, los marcadores se crean para todos los documentos agrupados y
todos los documentos con varios diseños, y el panel de marcadores se
muestra automáticamente cuando se visualiza el documento PDF. Puede
optar por ocultar el panel de marcadores al principio (seguirá disponible
haciendo clic en el icono Marcadores en la vista PDF) a fin de maximizar la
cantidad de espacio del documento. Además, puede elegir no generar los
marcadores si, por ejemplo, el PDF incluye una tabla de contenido
interactiva, que es diferente de los marcadores. Para obtener más
información sobre cómo crear una tabla de contenido, consulte Incluir una
tabla de contenido interactiva en documentos PDF, página 263. Para
obtener información sobre cómo funcionan entre sí los marcadores y las
tablas de contenido, consulte Marcadores y tablas de contenido,
página 267.
obtener más información sobre cómo usar los marcadores en
Para
archivos PDF, consulte la documentación del producto de Acrobat
Reader.
Para no generar marcadores en un archivo PDF
Este procedimiento afecta a todo el documento, incluidos todos los diseños
de un documento con varios diseños. Para obtener más información sobre
262 Formato de un documento para su impresión
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Guía de creación de documentos de Report Services
2
Formato de documentos
los documentos con varios diseños, consulte Creación de documentos con
varios diseños, página 776.
1 En el menú Formato, seleccione Propiedades del documento. Se abre
el cuadro de diálogo Propiedades del documento.
2 Haga clic en Exportar.
3 En el área de PDF, desactive la casilla de verificación Incluir marcadores
en PDF.
4 Haga clic en Aceptar para volver al documento. Al visualizar el archivo
PDF (consulte Formato de un documento en MicroStrategy Web,
página 269), no se mostrarán los marcadores.
Para ocultar los marcadores en un archivo PDF
Este procedimiento afecta a todo el documento, incluidos todos los diseños
de un documento con varios diseños. Para obtener más información sobre
los documentos con varios diseños, consulte Creación de documentos con
varios diseños, página 776.
1 En el menú Formato, seleccione Propiedades del documento. Se abre
el cuadro de diálogo Propiedades del documento.
1 Haga clic en Exportar.
2 En el área de PDF, desactive la casilla de verificación Mostrar
marcadores en PDF.
3 Haga clic en Aceptar para volver al documento. Al visualizar el archivo
PDF (consulte Formato de un documento en MicroStrategy Web,
página 269), el panel de marcadores no se mostrará automáticamente.
Incluir una tabla de contenido interactiva en documentos PDF
Una tabla de contenido permite a un usuario acceder rápidamente a
determinadas áreas del PDF. En el PDF, los usuarios pueden hacer clic en
una entrada o un número de página para ir directamente al área en cuestión.
En la tabla de contenido, se crea una entrada por cada elemento de cada
campo de agrupamiento y, si el documento contiene varios diseños, por cada
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Formato de un documento para su impresión
263
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
diseño. La tabla de contenido solo se puede crear si un documento tiene
varios diseños y/o está agrupado.
•
Al agrupar un documento, se crea una estructura jerárquica que sirve
para que los usuarios puedan leer y entender mejor el documento. Para
obtener más información e instrucciones sobre cómo agrupar un
documento, consulte Agrupamiento de registros en un documento,
página 284.
•
En un documento con varios diseños, cada diseño funciona como un
documento independiente generado en un solo PDF. Si desea obtener
más información, así como instrucciones y ejemplos, consulte Creación
de documentos con varios diseños, página 776.
que la interacción con una tabla de contenido sea plena, exporte
Para
el documento a PDF, en Desktop o MicroStrategy Web. Si desea
obtener instrucciones y más información sobre cómo exportar un
PDF, consulte Apertura de un archivo PDF en otra ventana:
Exportación de un documento en formato PDF, página 4.
La tabla de contenido en un documento agrupado: ejemplo
Puede crear una tabla de contenido interactiva si el documento está
agrupado. Para obtener información básica sobre el agrupamiento, incluidas
instrucciones, consulte Agrupamiento de registros en un documento,
página 284.
Por ejemplo, un documento está agrupado por región e incluye una tabla de
contenido. Cuando cambia a vista PDF, la primera página del PDF es la tabla
de contenido. Las entradas de la tabla de contenido son las regiones, como se
muestra a continuación. Un usuario puede hacer clic en una región (por
264 Formato de un documento para su impresión
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Guía de creación de documentos de Report Services
2
Formato de documentos
ejemplo, Central) o en un número de página para ir directamente a esa
región del PDF.
Observe que el número de página se muestra como el numeral romano i (en
la barra de herramientas situada en la parte superior de la imagen), mientras
que los datos comienzan en la página 1. La tabla de contenido se inserta al
inicio del documento y no se incluye en la numeración de páginas del
documento en sí.
Se ha aplicado formato a la tabla de contenido del ejemplo anterior. Así, se
ha agregado el texto “Tabla de contenido” como título. Si no se agrega un
título, la tabla de contenido comienza en la parte superior de la página, sin
título, como se muestra a continuación:
Aunque se trata del mismo documento del ejemplo anterior, el tamaño, el
color y el tipo de fuente son diferentes. Esto se debe a que se había dado
formato a la fuente del primer ejemplo, mientras que en el segundo ejemplo
se usó la configuración de formato por defecto.
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Formato de un documento para su impresión
265
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
La tabla de contenido en un documento con varios diseños:
ejemplo
Puede crear una tabla de contenido si el documento contiene varios diseños,
que funcionan como documentos independientes generados en un solo PDF.
Para obtener información básica sobre los documentos con varios diseños,
incluidas las instrucciones para crearlos, consulte Creación de documentos
con varios diseños, página 776.
Por ejemplo, un documento contiene los tres diseños siguientes, enumerados
en orden:
•
Ingresos por categoría (1)
•
Ingresos regionales (2)
•
Ingresos anuales (3)
Este documento contiene una tabla de contenido. Por defecto, se muestra en
la primera página del PDF, como se indica a continuación:
Cada uno de los tres diseños se enumera en la tabla de contenido. Cambie la
tabla de contenido para mostrar antes el segundo diseño, Ingresos regionales
(2). Ahora el PDF muestra el diseño Ingresos por categoría (1) seguido de la
tabla de contenido que se incluye a continuación, que contiene información
de los últimos dos diseños solamente:
Cambiar la ubicación de la tabla de contenido es útil cuando desea incluir
una portada antes de la tabla de contenido.
266 Formato de un documento para su impresión
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Guía de creación de documentos de Report Services
2
Formato de documentos
La tabla de contenido en un documento agrupado con varios
diseños: ejemplo
Si un documento contiene diseños y grupos, la tabla de contenido muestra
ambos elementos, como se ilustra en el siguiente PDF. Los diseños son las
entradas de nivel superior, mientras que los grupos se muestran dentro de
cada diseño.
Marcadores y tablas de contenido
Un documento que está agrupado o que tiene varios diseños genera y
muestra marcadores en el PDF de manera automática. Si el PDF contiene
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Formato de un documento para su impresión
267
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
marcadores, la tabla de contenido aparecerá enumerada en el panel de
marcadores, como se muestra a continuación.
Si un PDF incluye una tabla de contenido, los marcadores pueden ser
redundantes. Puede impedir que se generen marcadores para el PDF. Si
desea ver instrucciones, consulte Para no generar marcadores en un
archivo PDF, página 262.
Creación de una tabla de contenido
Para incluir una tabla de contenido interactiva en un PDF
Este procedimiento afecta a todo el documento, incluidos todos los diseños
de un documento con varios diseños. Para obtener más información sobre
los documentos con varios diseños, consulte Creación de documentos con
varios diseños, página 776.
1 Abra el documento en vista de diseño en el Editor de documentos.
2 En el menú Formato, seleccione Propiedades del documento. Se abre
el cuadro de diálogo Propiedades del documento.
3 Haga clic en Tabla de contenido.
4 Active la casilla de verificación Incluir tabla de contenido.
268 Formato de un documento para su impresión
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Guía de creación de documentos de Report Services
2
Formato de documentos
5 Si el documento contiene varios diseños, la lista desplegable Antes de
diseño estará disponible. Por defecto, la tabla de contenido aparece antes
del primer diseño, pero puede seleccionar otro diseño de la lista.
parámetro es útil cuando desea incluir una portada antes de
Este
la tabla de contenido.
6 Para mostrar un título para la tabla de contenido, escriba el texto en el
campo Título. Si este campo se deja vacío, la tabla de contenido empezará
en la parte superior de la página.
7 Para aplicar formato a la fuente, haga clic en Formato. Se abrirá el cuadro
de diálogo Fuente. Puede seleccionar la fuente, el tamaño, el color, etc.
Haga clic en Aceptar cuando haya realizado las selecciones pertinentes.
El formato de fuente seleccionado se muestra en el área de vista
preliminar, que está debajo del botón Formato, y se aplica a toda la tabla
de contenido. Si desea obtener más información sobre cualquiera de estas
opciones, haga clic en Ayuda.
8 Los caracteres de relleno se muestran por defecto. Los caracteres de
relleno son series de puntos que conectan la entrada con el número de
página. Para eliminar caracteres de relleno, desactive la casilla de
verificación Mostrar carácter de relleno.
9 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
10 Para ver el PDF, haga lo siguiente:
a Haga clic en Vista PDF en la barra de herramientas.
b En el menú Archivo, seleccione Exportar a PDF. El archivo PDF se
abre en otra instancia de Acrobat Reader.
Formato de un documento en MicroStrategy
Web
La visualización Flash y la visualización HTML en MicroStrategy Desktop
muestran el documento con el aspecto que va a tener en MicroStrategy Web,
lo cual puede servir para definir el tamaño de los objetos y colocarlos.
Aunque la vista PDF muestra correctamente el documento como PDF, no es
tan precisa en el caso de los documentos que se van a mostrar en
MicroStrategy Web. Por ejemplo, en la vista PDF un widget se muestra como
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Formato de un documento en MicroStrategy Web
269
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
una cuadrícula/gráfico. Use visualización Flash para ver el widget en sí y
asegurarse de que tenga la ubicación y el tamaño correctos.
buena forma de llevar esto a cabo consiste en abrir el documento
Una
en otra ventana de explorador. De esta manera, puede modificar el
documento a la vez que consulta una copia para ver cómo se mostrará
en MicroStrategy Web. Si desea ver instrucciones, consulte Apertura
de un documento en una ventana distinta del explorador:
Exportación de un documento a HTML, página 8.
Las vistas HTML, Flash y de PDF muestran una vista preliminar de los
resultados del documento. Sin embargo, no se puede imprimir el documento
en visualización HTML ni en visualización Flash. Para imprimir el
documento, use la vista PDF. Para obtener instrucciones, consulte Impresión
de un documento, página 4.
Para obtener instrucciones sobre cómo cambiar a la visualización Flash o la
visualización HTML, consulte Cambio a las visualizaciones Flash o HTML,
página 7. Si desea obtener instrucciones para cambiar el tamaño de los
controles y moverlos, consulte Organización de controles en un documento,
página 147.
Selección de los modos de visualización disponibles en
MicroStrategy Web
En Desktop se pueden seleccionar los modos que están disponibles para
mostrar un documento específico en MicroStrategy Web. También puede
seleccionar el modo en el que el documento se va a abrir inicialmente. Para
ver descripciones de los modos, consulte Modos de visualización en
MicroStrategy Web, página 9.
Para seleccionar los modos de visualización disponibles para MicroStrategy
Web
1 Abra el documento en vista de diseño en el Editor de documentos en
Desktop.
2 En el menú Formato, seleccione Propiedades del documento. Se abre
el cuadro de diálogo Propiedades del documento.
3 En la lista Modos de visualización disponibles de la ficha Documento,
active las casillas de verificación de cada uno de los modos en los que se
270 Formato de un documento en MicroStrategy Web
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Guía de creación de documentos de Report Services
2
Formato de documentos
debe mostrar el documento. Desactive la casilla de verificación de los
modos que no deban estar disponibles.
4 Seleccione el modo en el cual el documento se abre inicialmente en la lista
desplegable Por defecto, ejecutar como. Si en el paso anterior no activó
la casilla de verificación correspondiente a este modo de visualización, la
casilla de verificación se activa automáticamente.
5 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
Anidamiento de fuentes para modo Flash
Para poder ver el documento en modo Flash en MicroStrategy Web, las
fuentes deben estar anidadas si el documento contiene alguno de los
siguientes elementos:
•
Soporte para no usar alias
•
Texto vertical
•
Etiquetas de gráficos giradas 45, 90 o 180º
Si la fuente usada para una de estas funciones no está anidada, no se utiliza
no usar alias o el texto se visualiza horizontalmente.
Las definiciones de fuentes, como Tahoma y ComicSans, están contenidas en
archivos SWF. Por ejemplo, estos archivos pueden incluir los tipos de fuente
compatibles con texto vertical y no usar alias en fuentes en modo Flash. Para
ver ejemplos de texto vertical, consulte Visualización de texto de forma
vertical, página 185.
Para anidar fuentes para modo Flash
de comenzar, guarde los archivos SWF en C:\Archivos de
Antes
programa\
MicroStrategy\Web ASPx\swf o en el directorio en que esté
ubicado el archivo dashboardviewer.swf.
1 Abra el documento en vista de diseño en el Editor de documentos en
Desktop.
2 En el menú Formato, seleccione Propiedades del documento. Se abre
el cuadro de diálogo Propiedades del documento.
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Formato de un documento en MicroStrategy Web
271
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
3 Seleccione Flash de la lista de categorías situada a la izquierda.
4 En el campo Anidar las siguientes fuentes, escriba la ruta relativa y el
nombre del archivo SWF, como ../swf/Tahoma.swf. Separe los
diferentes archivos con una coma.
5 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
Formato de un documento para exportar
La exportación permite enviar datos a otras aplicaciones. Puede:
•
Exportar datos a una hoja de cálculo de Microsoft Excel para llevar a cabo
más manipulaciones y usos.
Antes de exportar a Excel, consulte Prácticas recomendadas: diseño de
documentos para Excel, página 21 para ver sugerencias sobre la creación
de documentos que se visualicen correctamente al exportarlos a Excel.
Para obtener instrucciones sobre cómo exportar documentos a Excel,
consulte la Guía de análisis de documentos de MicroStrategy o la ayuda
de MicroStrategy Desktop.
•
Exportar un tablero a un archivo Flash para que los usuarios puedan ver
el contenido de Flash e interactuar con él sin conexión, sin usar
MicroStrategy. El archivo Flash es un tablero Flash independiente
totalmente interactivo.
Para obtener más información e instrucciones sobre cómo exportar
documentos a archivos Flash, consulte la Guía de análisis de documentos
de MicroStrategy.
•
Exportar el documento a un archivo PDF y mantener el archivo abierto en
otra ventana fuera del Editor de documentos. Después, puede volver al
Editor de documentos, cambiar a la vista de diseño y modificar el
documento, a la vez que mantiene abierta una copia del archivo para
consulta.
Si desea obtener instrucciones para abrir el archivo PDF en una ventana
distinta, consulte Apertura de un archivo PDF en otra ventana:
Exportación de un documento en formato PDF, página 4.
•
Abrir el documento actual en una ventana distinta del explorador fuera
del Editor de documentos. Después, puede volver al Editor de
documentos, cambiar a la vista de diseño y modificar el documento, a la
272 Formato de un documento para exportar
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Guía de creación de documentos de Report Services
2
Formato de documentos
vez que consulta una copia del documento mientras mira en un
explorador.
Si desea obtener instrucciones para exportar documentos a HTML,
consulte Apertura de un documento en una ventana distinta del
explorador: Exportación de un documento a HTML, página 8.
Antes de poder exportar un documento, debe seleccionar los formatos a los
cuales el documento puede exportarse. Si desea ver instrucciones, consulte
Selección de modos de exportación disponibles, página 274.
Para exportar a Excel, HTML y PDF, puede especificar las opciones de
exportación por defecto, o bien permitir que los usuarios seleccionen estas
opciones cuando así se les solicite. Estas opciones se describen a
continuación:
•
Si el documento está agrupado, puede elegir exportar todo el documento
o solamente el elemento de grupo seleccionado. La paginación permite
visualizar el documento según un elemento de grupo seleccionado. Para
obtener más información sobre el agrupamiento y ejemplos, consulte
Agrupamiento de registros en un documento, página 284. Para obtener
más información sobre la paginación y ejemplos, consulte Uso de la
paginación en un documento, página 313.
•
Si el documento contiene varios diseños, puede elegir exportar todo el
documento o solamente el diseño actual. Para obtener más información
sobre cómo exportar diseños a Excel, consulte Exportación de
documentos con varios diseños, página 790.
Si desea obtener instrucciones detalladas, consulte Especificación de las
opciones de exportación por defecto, página 274.
de exportar a PDF un documento que contiene traducciones de
Antes
páginas con varios códigos (como inglés y japonés), las fuentes de las
etiquetas, cuadrículas/gráficos, etc. se deben establecer en una fuente
Unicode, como Arial Unicode MS. Esto permite que todos los
caracteres se muestren por defecto cuando un usuario cambia el
idioma de metadatos.
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Formato de un documento para exportar
273
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
Selección de modos de exportación disponibles
Antes de poder exportar un documento, debe seleccionar los formatos a los
cuales el documento puede exportarse.
Para seleccionar los modos de exportación disponibles
procedimiento afecta a todo el documento, incluidos todos los
Este
diseños de un documento con varios diseños. Para obtener más
información sobre los documentos con varios diseños, consulte
Creación de documentos con varios diseños, página 776.
1 Abra el documento en vista de diseño en el Editor de documentos.
2 En el menú Formato, seleccione Propiedades del documento. Se abre
el cuadro de diálogo Propiedades del documento.
3 Seleccione Documento.
4 En la lista Modos de exportación disponibles, active la casilla de
selección de cada modo de exportación que quiera habilitar:
•
PDF
•
Excel
•
HTML
•
Flash
5 Haga clic en Aceptar para guardar las selecciones y volver al documento.
Especificación de las opciones de exportación por defecto
Puede establecer opciones de exportación por defecto:
•
Que se aplican a Excel solamente
Estas opciones afectan a las imágenes que se muestran en Excel. Entre
otras, incluyen el formato de gráficos y si las imágenes se van a anidar.
propiedad de sección de un documento también afecta a la
Laaltura
de las filas en la hoja de cálculo de Excel. Puede optar por
tener todas las filas con el mismo alto o dejar que Excel ajuste
274 Formato de un documento para exportar
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Guía de creación de documentos de Report Services
2
Formato de documentos
automáticamente el alto de las filas para que se adapten a los
datos. Para ver instrucciones y un ejemplo, consulte Permitir que
Excel cambie automáticamente el alto de la fila, página 279.
•
Que se aplican a PDF solamente
Estas opciones incluyen la resolución de gráficos, fuentes anidadas,
marcadores y tablas de contenido interactivo.
•
Que se aplican a Excel, HTML y PDF
Esto engloba cómo exportar documentos agrupados y documentos con
varios diseños y, asimismo, si se presentarán selecciones dinámicas a los
usuarios que exportan documentos.
Las instrucciones se aplican a todas las opciones de exportación por defecto.
Para establecer opciones de exportación por defecto
procedimiento afecta a todo el documento, incluidos todos los
Este
diseños de un documento con varios diseños. Para obtener más
información sobre los documentos con varios diseños, consulte
Creación de documentos con varios diseños, página 776.
1 Abra el documento en vista de diseño en el Editor de documentos.
2 En el menú Formato, seleccione Propiedades del documento. Se abre
el cuadro de diálogo Propiedades del documento.
3 Seleccione Exportar.
4 En el caso de un documento con varios diseños, seleccione si va a
Exportar:
•
Todos los diseños, que exporta todos los diseños del documento (si
el documento se va a ver en un Kindle o Nook, seleccione Todos los
diseños para que el usuario de Kindle o Nook pueda ver todos los
datos).
•
Diseño actual, que exporta solamente el diseño que se está viendo
5 En el caso de un documento agrupado, seleccione si va a exportar todo el
documento o solamente el elemento de grupo seleccionado:
•
Para exportar todo el documento, active la casilla de verificación
Expandir paginación (si el documento se va a ver en un Kindle,
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Formato de un documento para exportar
275
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
seleccione Expandir paginación para que el usuario de Kindle pueda
ver todos los datos).
•
Para exportar solamente el elemento de grupo seleccionado, desactive
la casilla de verificación Expandir paginación.
6 Seleccione si se le presentará una selección dinámica al usuario para que
elija qué exportar.
•
Para presentar al usuario una selección dinámica, active la casilla de
verificación Presentar al usuario selección dinámica para
exportar. Las selecciones dinámicas permiten al usuario seleccionar
si se exportarán todos los diseños o solamente el diseño actual de un
documento con varios diseños y, asimismo, si se exportará todo el
documento o solamente el elemento de grupo seleccionado de un
documento agrupado.
la opción Presentar al usuario selección dinámica para
Siexportar
está activada, pero se cumple cualquiera de las siguientes
condiciones, no se le pregunta al usuario y se utilizan las
propiedades Exportar y Expandir paginación establecidas
anteriormente:
•El documento tiene un solo diseño y no tiene agrupamiento.
•El documento tiene un solo diseño, está agrupado y las
selecciones de paginación están establecidas en Todos.
•
Para deshabilitar la selección dinámica, desactive la casilla de
verificación Presentar al usuario selección dinámica para
exportar. Las propiedades Exportar y Expandir paginación
establecidas anteriormente se utilizan cuando el documento se
exporta.
•
Para presentar al usuario una selección dinámica, active la casilla de
verificación Presentar al usuario selección dinámica para
exportar.
Especificación de opciones para exportar a Excel
Los siguientes pasos se aplican a documentos exportados a Excel solamente.
7 Para anidar imágenes de modo que un usuario pueda ver la imagen
cuando abra el archivo Excel en otro equipo sin conexión de red, active la
casilla de verificación Anidar imágenes.
imágenes está disponible solamente en Excel 2003 o
Anidar
posterior.
276 Formato de un documento para exportar
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Guía de creación de documentos de Report Services
Formato de documentos
2
8 Seleccione Usar gráficos de Excel activos o Usar mapas de bits
anidados como Formato de gráfico.
desea ver una descripción del modo en que estas propiedades
Siinteractúan
para mostrar imágenes, consulte Visualización de
imágenes en Excel, página 278.
Especificación de opciones para exportar a PDF
Los siguientes pasos se aplican a documentos exportados a PDF solamente.
9 Seleccione si desea Incluir marcadores en PDF. Los marcadores se
generan por cada elemento de cada campo de agrupamiento en el
documento, y se crea una tabla de contenido para el PDF. Si el documento
no está agrupado, no se generan marcadores. Si desea obtener más
información sobre los marcadores y ejemplos, consulte Incluir u ocultar
marcadores en archivos PDF, página 261.
10 Si incluye marcadores, active la casilla de verificación Mostrar
marcadores en PDF, para que los marcadores se muestren cuando se ve
el PDF. Si esta casilla de verificación no está activada, podrá seguir
generando marcadores, si bien éstos no se mostrarán automáticamente
cuando abra el PDF.
11 Seleccione si desea Anidar fuentes en el PDF, lo cual determina si se
usarán las fuentes originales elegidas en el Editor de documentos al
mostrar e imprimir el PDF, incluso en aquellos equipos que no tengan
dichas fuentes instaladas. De esta forma, se garantiza la portabilidad del
archivo PDF. Para obtener más información sobre este valor y las
ventajas y desventajas que reporta, consulte Anidamiento de fuentes en
archivos PDF, página 258.
fuentes deben estar instaladas en el equipo con Desktop para
Las
que el documento se represente correctamente al crear y modificar
el documento. Con el parámetro anterior se garantiza que si las
fuentes utilizadas en el documento están disponibles en el equipo
que genera el documento PDF, dichas fuentes quedarán anidadas
en el mismo documento PDF. Cuando se ejecuta un documento en
Desktop, el equipo cliente generará el PDF. Si se ejecuta en
MicroStrategy Web, el equipo con el servidor Intelligence Server
generará el PDF.
12 Los gráficos se generan por defecto utilizando gráficos vectoriales, que
son más pequeños y reducen el tamaño del PDF. Además, mejoran la
calidad de los gráficos impresos. Active la casilla de verificación Utilizar
mapas de bits para gráficos para generar gráficos utilizando mapas de
bits. Para obtener más información y saber cuándo usar mapas de bits o
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Formato de un documento para exportar
277
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
gráficos vectoriales, consulte Cambio de la resolución de los gráficos en
archivos PDF, página 260.
13 Si usa mapas de bits, puede seleccionar si se va a Utilizar calidad de
borrador, lo cual determina si se generarán gráficos con mapas de bits de
resolución inferior y, así, se reducirá el tamaño del PDF. La calidad de las
imágenes de gráficos en la pantalla no suele verse afectada por esto, pero
sí la calidad de los gráficos impresos.
14 Haga clic en Aceptar para guardar las selecciones y volver al documento.
el documento está agrupado, puede especificar cómo se harán los
Sisaltos
entre grupos. Por ejemplo, puede colocar cada página en una
hoja de cálculo de Excel independiente en el mismo archivo de Excel.
Si desea ver instrucciones y ejemplos, consulte Especificación de
grupos que se van a exportar a hojas de cálculo de Excel diferentes,
página 310.
Visualización de imágenes en Excel
Antes de exportar un documento a una hoja de cálculo de Excel, puede
seleccionar si se va a:
•
Anidar imágenes. Si anida imágenes, un usuario puede ver la imagen
cuando se abre el archivo de Excel en otro equipo sin conexión de red.
imágenes está disponible solamente en Excel 2003 o
Anidar
posterior.
•
Usar gráficos de Excel activos o Usar mapas de bits anidados para el
formato de gráfico. Los gráficos de Excel activos aseguran un menor
tamaño de exportación y se integran completamente con Excel. Sin
embargo, admiten menos propiedades de gráfico que MicroStrategy. Los
siguientes gráficos tienen en Excel un aspecto distinto al que tienen en
MicroStrategy.
Todos los gráficos 3D
Trazado de cuadro
Burbuja
Embudo
Gantt
Indicador
278 Formato de un documento para exportar
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Guía de creación de documentos de Report Services
2
Formato de documentos
Máximo Mínimo
Histograma
Área horizontal
Barra horizontal
Línea horizontal
Estos parámetros funcionan en conjunto para determinar cómo se muestran
las imágenes en Excel.
•
Para mostrar gráficos anidados:
Establezca Formato de gráfico en Usar mapas de bits anidados.
Las casillas de verificación Imágenes anidadas no afectan a si se
muestran los gráficos anidados.
•
Para mostrar gráficos activos:
Establezca Formato de gráfico en Usar gráficos de Excel activos y
desactive la casilla de verificación Anidar imágenes.
•
Para anidar imágenes que no son gráficos:
Active la casilla de verificación Anidar imágenes.
Si desea ver instrucciones, consulte Especificación de las opciones de
exportación por defecto, página 274.
Permitir que Excel cambie automáticamente el alto de la fila
Cuando se exporta a Excel un documento que contiene una
cuadrícula/gráfico, es posible que algunos datos sean demasiado cuantiosos
como para ajustarse a una celda de Excel. Por ejemplo, los elementos “100
Places to Go While Still Young at Heart” y “Cabin Fever: Rustic Style Comes
Home” son demasiado extensos para la columna Artículo en la siguiente hoja
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Formato de un documento para exportar
279
2
Formato de documentos
Guía de creación de documentos de Report Services
de cálculo de Excel, que se exportó de un documento. El texto se ajusta
dentro de la celda, pero la fila es demasiado corta y recorta el texto.
Si esto sucede, puede hacer que Excel ajuste el tamaño de manera dinámica y
automática. El resultado se muestra a continuación, en el que dos filas ahora
tienen el alto suficiente para mostrar el texto completo.
Por defecto, el alto de todas las filas es igual, para conservar el mismo diseño
que creó en el documento. Para modificar el comportamiento, cambie la
propiedad Ajuste automático de filas a Verdadero. Esta propiedad se
aplica a una única sección del documento.
280 Formato de un documento para exportar
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Guía de creación de documentos de Report Services
Formato de documentos
2
Para permitir que Excel cambie automáticamente el alto de la fila de una
sección
1 Abra un documento en el Editor de documentos.
2 En el área de diseño, seleccione la sección del documento que desea
modificar.
3 en el menú Formato, seleccione Propiedades. Se abrirá el cuadro de
diálogo Propiedades.
4 Haga clic en la ficha Diseño.
5 Active la casilla de verificación Ajuste automático de filas.
6 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
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Formato de un documento para exportar
281
2
Formato de documentos
282 Formato de un documento para exportar
Guía de creación de documentos de Report Services
© 2011 MicroStrategy, Inc.
3
3.
AGRUPAMIENTO Y ORDEN DE
REGISTROS EN UN
DOCUMENTO
Introducción
En este apartado se describen los procedimientos para agrupar y ordenar los
registros de un documento de MicroStrategy Report Services.
Al agrupar registros en un documento, se establece la jerarquía del
documento y, por lo tanto, su ordenación inherente. Tras ello, puede elegir
ordenar un grupo en sentido ascendente o descendente. También puede
escoger cómo ordenar los registros de detalle del documento. Puede utilizar
la paginación para mostrar grupos de modo interactivo en páginas
independientes en la vista PDF. En este capítulo se explican todos estos
conceptos con los ejemplos correspondientes.
•
Agrupamiento de registros en un documento, página 284
•
Uso de la paginación en un documento, página 313
•
Ordenación de registros en un documento, página 317
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283
3
Agrupamiento y orden de registros en un documento
Guía de creación de documentos de Report Services
Agrupamiento de registros en un documento
El agrupamiento de registros ayuda a los que leen el documento a
comprender mejor los datos. El agrupamiento de los datos establece un tipo
de jerarquía dentro del documento y un orden inherente o implícito para los
datos. Los datos se ordenan primero por el campo situado más a la izquierda
en el panel Agrupamiento, después por el siguiente campo y así
sucesivamente. Para reordenar el agrupamiento, puede desplazar los campos
en el panel Agrupamiento.
El agrupamiento de los datos en un documento se puede especificar de
cualquiera de las siguientes maneras:
•
Mientras se crea un documento con el Asistente para documentos, puede
seleccionar los campos por los que desea agrupar los datos.
•
Al modificar un documento, puede arrastrar objetos desde el panel
Conjuntos de datos hasta el panel Agrupamiento en el Editor de
documentos.
mostrar el panel Agrupamiento, seleccione Agrupamiento en
Para
el menú Ver.
Puede seleccionar atributos, consolidaciones y grupos personalizados como
campos de agrupamiento.
Tenga en cuenta lo siguiente:
•
Cada elemento de cada campo de agrupamiento se convierte
automáticamente en un marcador en el PDF. Puede desactivar la
generación automática de marcadores. Si desea obtener más
información, consulte Incluir u ocultar marcadores en archivos PDF,
página 261.
•
Cada diseño de un documento con varios diseños se agrupa de manera
independiente del resto de diseños. Para obtener más información
sobre los documentos con varios diseños, incluidas las propiedades
que se aplican al documento en su conjunto o a diseños individuales,
consulte Creación de documentos con varios diseños, página 776.
Agrupamiento y paginación
La paginación está habilitada por defecto para todos los campos de
agrupamiento del documento. La paginación es la posibilidad de seleccionar
elementos de agrupamiento para la visualización en las vistas PDF y HTML.
284 Agrupamiento de registros en un documento
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Guía de creación de documentos de Report Services
Agrupamiento y orden de registros en un documento
3
Si desea obtener más información, consulte Uso de la paginación en un
documento, página 313.
Ejemplo de registros agrupados en un documento
En el proyecto MicroStrategy Tutorial, el informe Ventas por región de la
carpeta Análisis de ventas y rentabilidad es un buen conjunto de datos para
ilustrar el funcionamiento del agrupamiento en los documentos.
El conjunto de datos Ventas por región contiene los atributos Región, Año,
Categoría y Subcategoría, así como los indicadores Ingresos y Unidades
vendidas. En la siguiente ilustración, se muestra este ejemplo tal y como
aparece en el panel Conjuntos de datos del Editor de documentos.
Si arrastra todos los objetos del conjunto de datos hasta el área de diseño en
el orden en que aparecen y agrega encabezados para incorporarles una
etiqueta, el documento tendrá el siguiente aspecto:
Si desea agrupar el documento primero por el atributo Región y después por
Año dentro de Región, primero debe confirmar que el panel Agrupamiento
está visible. A continuación, arrastre el atributo Región desde el panel
Conjuntos de datos hasta el panel Agrupamiento. Después, arrastre el
atributo Año hasta el panel Agrupamiento.
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Agrupamiento de registros en un documento
285
3
Agrupamiento y orden de registros en un documento
Guía de creación de documentos de Report Services
Con estos cambios, el documento se agrupa primero por el atributo Región y,
a continuación, por Año, como se muestra en la siguiente ilustración:
El orden ascendente tanto para el atributo Región como para Año procede
del orden por defecto de estos atributos. Puede cambiar el orden mediante el
cuadro de diálogo Ordenar. Si desea obtener información detallada al
respecto, consulte Ordenación de registros en un documento, página 317.
obtener más información sobre la ordenación por defecto de
Silosdesea
atributos, consulte la Guía avanzada de elaboración de informes
de MicroStrategy.
Modificación del orden de agrupamiento en un documento
Si desea que el orden de agrupamiento en un documento sea distinto, puede
modificarlo desplazando un campo hacia la izquierda o hacia la derecha en el
panel Agrupamiento.
El desplazamiento de un campo de agrupamiento también puede repercutir
en que el grupo se muestre verticalmente (las secciones Detalle aparecen
debajo del encabezado de grupo) u horizontalmente (las secciones Detalle
aparecen al lado del encabezado de grupo, de forma horizontal a lo largo de
la página). Todos los grupos situados a la derecha de un grupo mostrado
286 Agrupamiento de registros en un documento
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Guía de creación de documentos de Report Services
Agrupamiento y orden de registros en un documento
3
horizontalmente deben estar en horizontal; un documento no puede
contener un grupo mostrado horizontalmente seguido de un grupo mostrado
verticalmente. Para ver las reglas que rigen este comportamiento, consulte
Cambio del orden de agrupamiento de los grupos mostrados
horizontalmente, página 304.
Para cambiar el orden de agrupamiento
se puede cambiar el orden cuando el documento está agrupado
Solo
en más de un campo.
1 Abra el documento desde el Editor de documentos en vista de diseño.
2 Si el documento contiene varios diseños, haga clic en la ficha del diseño
que desea modificar.
3 Si no se muestra el panel Agrupamiento, seleccione Agrupamiento en el
menú Ver. Aparecerá encima del área de diseño.
4 En el panel Agrupamiento, lleve a cabo uno de estos pasos:
•
Haga clic con el botón derecho del ratón en el campo de agrupamiento
que desea desplazar. Seleccione Mover a la derecha o Mover a la
izquierda.
•
Arrastre el campo a la derecha o a la izquierda. Un marcador de
posición indica dónde se colocará mientras lo arrastra. Suelte el
campo en la ubicación deseada.
Al modificar el orden de agrupamiento, las secciones de encabezado y pie de
página del atributo correspondiente también cambian de posición. Por
ejemplo, en la siguiente ilustración el documento se agrupa por Categoría y,
después, por Región. El encabezado de categoría precede al encabezado de
región.
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Agrupamiento de registros en un documento
287
3
Agrupamiento y orden de registros en un documento
Guía de creación de documentos de Report Services
Ahora, al cambiar los campos de agrupamiento, el encabezado de región
precede al encabezado de categoría, como se muestra a continuación:
Eliminación de un campo de agrupamiento en un documento
Si ya no desea agrupar en función de un campo específico en el panel
Agrupamiento, puede eliminarlo. Para ello, haga clic con el botón derecho
del ratón en el campo y seleccione Eliminar. Compruebe que realmente
desea quitar el campo concreto y, a continuación, haga clic en Sí. También
puede arrastrar el campo desde el panel Agrupamiento hasta el panel
Conjuntos de datos.
elimina un campo del panel Agrupamiento, el editor quita las
Sisecciones
de encabezado y pie de página correspondientes, incluido
todo su contenido, como campos de texto, líneas, rectángulos,
imágenes, etc.
Visualización de los totales de un grupo
Después de agregar un grupo a un documento, puede permitir que se
muestren los totales relativos a dicho grupo. Por ejemplo, el siguiente
288 Agrupamiento de registros en un documento
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Guía de creación de documentos de Report Services
Agrupamiento y orden de registros en un documento
3
documento está agrupado por Año, con un total mostrado para todos los
años:
El documento anterior muestra el resultado final de los totales de grupo.
También se pueden mostrar otros tipos de totales para los usuarios,
incluidos los totales generales. Por ejemplo, un documento muestra una
cuadrícula/gráfico que contiene el atributo Año y el indicador Ingresos. El
documento está agrupado por Año. En la vista PDF, un usuario puede
seleccionar un año y mostrar una cuadrícula/gráfico con los datos relativos a
ese año, como se indica a continuación:
Opcionalmente, el usuario puede mostrar una sola cuadrícula/gráfico para
todos los años si selecciona Todos, como se muestra a continuación:
paginación permite mostrar varios años o todos los años. Para
Laobtener
más información sobre paginación, consulte Uso de la
paginación en un documento, página 313.
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Agrupamiento de registros en un documento
289
3
Agrupamiento y orden de registros en un documento
Guía de creación de documentos de Report Services
Sin embargo, el usuario necesita ver el total de todos los años en la
cuadrícula/gráfico. Para lograrlo, deje que el grupo Año muestre una opción
Total en la vista PDF. No es necesario modificar el informe o la
cuadrícula/gráfico. En la vista PDF, la opción Total se agrega a la paginación.
Cuando un usuario la selecciona, se muestran los ingresos totales de todos
los años, como se puede ver a continuación:
Cuando un usuario selecciona Todos en la vista PDF, se muestran todos los
años y el total, como se puede ver a continuación:
Si deshabilita la paginación, el usuario no puede cambiar la paginación de la
opción Todos en la vista PDF. Por lo tanto, el documento siempre se muestra
como se ha indicado anteriormente, con todos los años y el total de grupo.
Para obtener instrucciones sobre cómo deshabilitar la paginación, consulte
Deshabilitar la paginación, página 315.
Para deshabilitar la paginación, defina el Modo de paginación como Sin
paginación (todo), que indica explícitamente que la única opción de
paginación en la vista PDF es Todos. Para obtener instrucciones sobre cómo
deshabilitar la paginación, consulte Deshabilitar la paginación, página 315.
290 Agrupamiento de registros en un documento
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Guía de creación de documentos de Report Services
Agrupamiento y orden de registros en un documento
3
Para mostrar los totales de un grupo
1 Abra un documento en el Editor de documentos en vista de diseño.
2 Si el documento contiene varios diseños, haga clic en la ficha del diseño
que desea modificar.
3 Si no se muestra el panel Agrupamiento, seleccione Agrupamiento en el
menú Ver. Aparecerá encima del área de diseño.
4 En el panel Agrupamiento, haga clic con el botón derecho del ratón en el
campo de agrupamiento cuyo total se va a calcular y seleccione
Propiedades de agrupamiento. Se abre el cuadro de diálogo
Propiedades de agrupamiento.
5 Active la casilla de verificación Mostrar opción para Total.
6 Haga clic en Aceptar.
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Agrupamiento de registros en un documento
291
3
Agrupamiento y orden de registros en un documento
Guía de creación de documentos de Report Services
Totales del grupo y ordenación
El total del grupo no se ve afectado por la ordenación. Por ejemplo, un
documento contiene los atributos Año y Región, así como el indicador
Ingresos. Los totales del grupo se muestran como se indica a continuación:
parte del medio del documento se ha quitado para conservar el
Laespacio,
tal y como se pone de manifiesto con la línea de puntos.
292 Agrupamiento de registros en un documento
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Guía de creación de documentos de Report Services
3
Agrupamiento y orden de registros en un documento
Si ordena Región de manera descendente, Web aparece en la parte superior,
pero Total permanece en la parte final del documento, como se muestra a
continuación:
Para obtener información sobre cómo ordenar un grupo, incluidas las
instrucciones, consulte Ordenación de registros en un documento,
página 317.
Cómo afectan los totales del grupo al cálculo de indicador en
las cuadrículas/gráficos
Los valores de indicador en una cuadrícula/gráfico en el encabezado o pie de
página del grupo se calculan a nivel de:
•
Los objetos de la cuadrícula/gráfico Y
•
Todos los grupos de nivel superior en el informe de conjunto de datos de
la cuadrícula/gráfico, sin incluir el grupo actual
Los grupos de nivel superior son aquéllos situados a la izquierda del grupo
actual. Si alguno de los grupos de nivel superior se establece en Total, se
excluirá ese objeto de los cálculos de la cuadrícula/gráfico.
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Agrupamiento de registros en un documento
293
3
Agrupamiento y orden de registros en un documento
Guía de creación de documentos de Report Services
Por ejemplo, un documento se agrupa por:
•
Año
•
Región
•
Categoría
En la sección de encabezado del grupo Categoría, se coloca una
cuadrícula/gráfico que contiene el atributo Tramo de renta y el indicador
Ingresos. Todos los grupos tienen habilitados los totales de grupo. En la vista
PDF, establezca:
•
Año = 2006
•
Región = Sur
•
Categoría = Libros
Los valores de ingresos en la cuadrícula/gráfico se calculan para los diversos
tramos de renta en la región Sur en 2006 para los libros, como se muestra a
continuación.
294 Agrupamiento de registros en un documento
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Guía de creación de documentos de Report Services
Agrupamiento y orden de registros en un documento
3
Cambie la Categoría a Total. Observe en el siguiente documento de ejemplo
que las cantidades de ingresos han aumentado. Esto se debe a que todas las
categorías, no solo los libros, se incluyen ahora en el cálculo de los ingresos.
Agregue Categoría a la cuadrícula/gráfico y vuelva a ejecutar el documento.
Los valores de ingresos son los mismos que en el ejemplo anterior y
Categoría se muestra como Total en la cuadrícula/gráfico, como se indica a
continuación.
Quite Categoría de la cuadrícula/gráfico. En la vista PDF, establezca Año en
Total. Ahora, los valores de ingresos en la cuadrícula/gráfico se calculan para
los diversos tramos de renta en la región Sur, como se muestra a
continuación. Todos los años y todas las categorías se incluyen en los
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Agrupamiento de registros en un documento
295
3
Agrupamiento y orden de registros en un documento
Guía de creación de documentos de Report Services
cálculos. Si la cuadrícula/gráfico mostrara Año o Categoría, sus selecciones
de paginación aparecerían como Total.
Si la cuadrícula/gráfico se mueve desde el encabezado del grupo Categoría
hasta el encabezado Región, los valores de indicador se calculan de manera
diferente. Cuando Región se establece en Todos, Categoría no se puede
cambiar. Los valores de ingresos se calculan para los diversos tramos de
296 Agrupamiento de registros en un documento
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Guía de creación de documentos de Report Services
Agrupamiento y orden de registros en un documento
3
renta en 2006, como se muestra a continuación. Todas las regiones y
categorías se incluyen en los cálculos.
ha agregado Región para ayudar a identificar las diferentes
Secuadrículas/gráficos.
Cómo afectan los totales del grupo a los cálculos de
indicador en campos de texto
Los valores de indicador en un encabezado o pie de página de grupo se
calculan en el nivel de todos los grupos de nivel superior. Los grupos de nivel
superior son aquéllos situados a la izquierda del grupo actual (el grupo que
crea la sección de agrupamiento).
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Agrupamiento de registros en un documento
297
3
Agrupamiento y orden de registros en un documento
Guía de creación de documentos de Report Services
El documento de este ejemplo contiene campos de texto e indicadores, y está
agrupado por:
•
Año
•
Región
•
Categoría
Todos los grupos tienen habilitados los totales de grupo. La sección de
encabezado de Año muestra el año seleccionado en la paginación, la sección
de encabezado de Región muestra la región y la sección de encabezado de
Categoría muestra la categoría y el indicador Ingresos. La siguiente imagen
muestra el documento en vista de diseño.
En la vista PDF, establezca:
•
Año = 2006
•
Región = Sur
•
Categoría = Todos
El documento, como se indica a continuación, ahora muestra los ingresos
para cada categoría, así como un total (porque los totales de grupo están
habilitados). Para el total del grupo, el campo de texto dinámico para
Categoría se reemplaza por la palabra Total. Para cada categoría, los ingresos
se calculan para el año seleccionado y la región seleccionada. Para el total de
298 Agrupamiento de registros en un documento
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Agrupamiento y orden de registros en un documento
3
la categoría, los ingresos se calculan en el nivel de región para el año
seleccionado (es decir, todas las categorías relativas a Sur en 2006).
Cambie Categoría a Total. Ahora solo se muestra un elemento de línea, el
total de categoría. Los ingresos incluyen todas las categorías relativas
exclusivamente a la región Sur y 2006. El total que se muestra aquí es el
mismo que el del ejemplo de documento anterior.
A continuación, cambie Año a Total y Categoría a Todos. Los ingresos
calculados son para el Sur, para todos los años y para cada categoría. Observe
que la cantidad de ingresos para el total de categoría es mucho más alta que
en el ejemplo anterior, debido a que contiene todos los años, no solo 2006.
Estos ejemplos demuestran que los valores de indicador de un encabezado o
pie de página de grupo se calculan en el nivel de todos los grupos de nivel
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Agrupamiento de registros en un documento
299
3
Agrupamiento y orden de registros en un documento
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superior. Los grupos de nivel superior son aquéllos situados a la izquierda
del grupo actual (el grupo que crea la sección de agrupamiento).
Visualización de un grupo horizontalmente
Por defecto, los grupos se muestran verticalmente en los documentos. Dicho
de otro modo, las secciones de detalle se muestran debajo del encabezado de
grupo. Por ejemplo, un documento se agrupa por Año. La sección Detalle
incluye información de ingresos y beneficios por región. Si se muestra el
grupo verticalmente, se generará el siguiente documento:
Sin embargo, en ciertos documentos, puede que se quiera mostrar e
imprimir los grupos horizontalmente. Dicho de otro modo, las secciones de
detalle se muestran al lado del encabezado de grupo, en sentido horizontal a
lo largo de la página. Si el ejemplo anterior se dispone horizontalmente,
muestra una fila que contiene el año y, a continuación, la Región, Ingresos y
Beneficios por cada región. Si bien este es un ejemplo sencillo, demuestra
rápidamente el concepto. En la vista PDF, el documento se muestra como se
indica a continuación:
300 Agrupamiento de registros en un documento
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3
Agrupamiento y orden de registros en un documento
En la vista de diseño, el documento con visualización horizontal tiene el
siguiente aspecto:
Observe que las secciones dentro del grupo están giradas hacia los lados y se
muestran horizontalmente a lo largo de la página. Estas secciones
representadas horizontalmente son el encabezado y pie de página del
grupo (en este caso, Año), el encabezado de detalles, el detalle y el pie de
página de detalles. Se muestran en el mismo orden que cuando se presentan
verticalmente. Las otras secciones se siguen mostrando verticalmente
(secciones de página y documento).
También puede cambiar la orientación de las secciones de nivel inferior
únicamente (es decir, las secciones de detalle). En el siguiente ejemplo, el
encabezado de detalles, detalle y pie de página de detalles se muestran
horizontalmente, mientras que el encabezado y pie de página del grupo se
muestran verticalmente:
También puede mostrar el encabezado de detalles y el pie de página de
detalles de forma vertical y mantener la sección de detalle en horizontal. De
hecho, no es necesario que un documento esté agrupado para que estas
secciones puedan mostrarse horizontalmente. Para obtener información
sobre cómo mostrar secciones horizontalmente sin grupos, consulte
Visualización de secciones de forma horizontal, página 202.
secciones que se muestran horizontalmente presentan
Las
propiedades adicionales para controlar el ancho de la disposición
horizontal. Si desea obtener más información, consulte Cambio de la
disposición horizontal de una sección, página 207.
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Agrupamiento de registros en un documento
301
3
Agrupamiento y orden de registros en un documento
Guía de creación de documentos de Report Services
Para mostrar un grupo horizontalmente
En este procedimiento se da por hecho que el documento ya está agrupado.
1 Abra un documento en el Editor de documentos en vista de diseño.
2 Si el documento contiene varios diseños, haga clic en la ficha del diseño
que desea modificar.
3 Si no se muestra el panel Agrupamiento, seleccione Agrupamiento en el
menú Ver. Aparecerá encima del área de diseño.
4 En el panel Agrupamiento, haga clic con el botón derecho del ratón en el
campo de agrupamiento para mostrar e imprimir horizontalmente y
seleccione Propiedades de agrupamiento. Se abre el cuadro de diálogo
Propiedades de agrupamiento.
5 Realice una de las siguientes acciones:
•
Para mostrar las secciones de encabezado y pie de página del grupo,
encabezado de detalles, detalle y pie de detalles horizontalmente,
active la casilla de verificación Representar grupo horizontalmente.
•
Para mostrar únicamente las secciones de encabezado de detalles,
detalle y pie de detalles horizontalmente, active la casilla de
verificación Representar secciones de nivel inferior
horizontalmente.
6 Haga clic en Aceptar.
Adición de más campos de agrupamiento a grupos
mostrados horizontalmente
Cuando se agrega otro campo de agrupamiento, su ubicación dentro del
panel Agrupamiento condiciona si se va a mostrar e imprimir de forma
vertical u horizontal de acuerdo a lo descrito a continuación:
•
Todos los grupos que se encuentren a la derecha de un grupo dispuesto
horizontalmente se mostrarán de forma horizontal. En consecuencia, si
agrega el campo a la derecha de un grupo con orientación horizontal, el
nuevo grupo también se mostrará horizontalmente.
•
Si agrega el campo a la izquierda de todos los grupos con orientación
horizontal, el nuevo grupo se mostrará verticalmente.
302 Agrupamiento de registros en un documento
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Agrupamiento y orden de registros en un documento
3
Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo anterior, agregue Región a la derecha
de Año en el panel Agrupamiento. Las secciones de encabezado de región y
pie de página de región se muestran horizontalmente, como se indica a
continuación:
Si, por el contrario, agrega Región a la izquierda de Año, el encabezado de
región y pie de página de región se muestran verticalmente, como se indica a
continuación:
Si luego agrega Categoría entre Región y Año en el panel Agrupamiento,
Categoría se muestra verticalmente. Esto sucede porque Categoría está a la
izquierda del grupo mostrado horizontalmente.
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Agrupamiento de registros en un documento
303
3
Agrupamiento y orden de registros en un documento
Guía de creación de documentos de Report Services
Cambio del orden de agrupamiento de los grupos mostrados
horizontalmente
Si mueve un grupo del panel Agrupamiento, con lo que se cambia el orden
del agrupamiento, solo cambiará la orientación del grupo que ha movido. Es
decir, si mueve un grupo mostrado horizontalmente, éste se podrá mostrar
en vertical si así lo precisara, pero no se cambiará la orientación de ningún
otro grupo. Al mover un grupo mostrado en vertical, éste se podrá mostrar
horizontalmente si así lo precisa, pero no se cambiará ninguna otra
orientación.
los grupos situados a la derecha de un grupo mostrado
Todos
horizontalmente deben estar en horizontal; un documento no puede
contener un grupo mostrado horizontalmente seguido de un grupo
mostrado verticalmente.
Si mueve un grupo mostrado horizontalmente, su orientación dependerá de
la orientación de los grupos a su derecha. Las reglas siguientes determinan si
sigue en horizontal o cambia a vertical:
•
Si mueve un grupo mostrado horizontalmente a la izquierda,
Y si todos los grupos a la derecha son horizontales,
Entonces el grupo que ha movido seguirá en horizontal
Y si al menos un grupo a la derecha es vertical,
Entonces el grupo que ha movido se representará verticalmente
•
Si mueve un grupo mostrado horizontalmente a la derecha,
Todos los grupos a la derecha deben ser horizontales por definición,
De modo que el grupo que ha movido siga en horizontal
Si mueve un grupo mostrado verticalmente, su orientación dependerá de la
orientación de los grupos a su izquierda. Las reglas siguientes determinan si
sigue en vertical o cambia a horizontal:
•
Si mueve un grupo mostrado verticalmente a la derecha,
Y si todos los grupos a la izquierda son verticales,
Entonces el grupo que ha movido seguirá en vertical
Y si al menos un grupo a la izquierda es horizontal,
Entonces el grupo que ha movido se mostrará horizontalmente
304 Agrupamiento de registros en un documento
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•
3
Agrupamiento y orden de registros en un documento
Si mueve un grupo mostrado verticalmente a la izquierda,
Todos los grupos a la izquierda deben ser verticales por definición,
De modo que el grupo que ha movido se muestra verticalmente
Por ejemplo, un documento se agrupa por Año, Región y Categoría, de
izquierda a derecha. Año se muestra verticalmente, mientras que Región y
Categoría se muestran horizontalmente, como se ilustra en la siguiente tabla:
Año
Región
Categoría
Región
Categoría
Año
Categoría se desplaza completamente a la izquierda, después de Año.
Categoría pasa a ser vertical, porque un grupo a la derecha (Año) es vertical.
El resultado se muestra a continuación.
Categoría
Año
Región
Categoría
Año
Región
Año se desplaza a la derecha, después de Región. Año pasa a ser horizontal,
porque todos los grupos a la derecha de un grupo horizontal deben ser
horizontales.
Categoría
Región
Año
Región
Año
Categoría
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Agrupamiento de registros en un documento
305
3
Agrupamiento y orden de registros en un documento
Guía de creación de documentos de Report Services
Región se desplaza a la izquierda, antes de Categoría. Región pasa a ser
vertical, porque un grupo a la derecha (Categoría) es vertical.
Región
Categoría
Año
Región
Categoría
Año
desea obtener más información sobre cómo cambiar el orden de
Siagrupamiento,
consulte Modificación del orden de agrupamiento en
un documento, página 286.
Ocultar secciones de encabezado y pie de página de grupo
En cada campo de agrupamiento, puede especificar si se muestran las
secciones de encabezado y/o pie de página de grupo. Por ejemplo, un
documento se agrupa por región y por estado. Desea mostrar un encabezado
por estado que lo identifique. También desea un pie de página por cada
estado, con diversos indicadores totalizados en el nivel de estado. Desea
mostrar un encabezado por región que la identifique, pero no necesita un pie
de página. Para ello, puede ocultar la sección de pie de página de Región.
Por defecto, las secciones de encabezado y pie de página de grupo se
muestran para cada elemento agrupado.
Para ocultar una sección de encabezado o pie de página de grupo
1 Abra el documento desde el Editor de documentos en vista de diseño.
2 Si el documento contiene varios diseños, haga clic en la ficha del diseño
que desea agrupar.
3 En el panel Agrupamiento, haga clic con el botón derecho del ratón en el
campo de agrupamiento que desee modificar y seleccione Propiedades
de agrupamiento. Se abre el cuadro de diálogo Propiedades de
agrupamiento.
4 Para ocultar la sección de encabezado de grupo, desactive la casilla de
verificación Mostrar encabezado.
306 Agrupamiento de registros en un documento
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Agrupamiento y orden de registros en un documento
3
5 Para ocultar la sección de pie de página de grupo, desactive la casilla de
verificación Mostrar pie de página.
6 Active la casilla de verificación Mantener grupo junto.
7 Haga clic en Aceptar.
Adición de un salto de página para un grupo
Puede agregar saltos de página cada vez que empiece un grupo. Por ejemplo,
si el documento está agrupado por Región, puede que quiera que cada región
se imprima en una página nueva. Agregue un salto de página para la sección
de encabezado de Región en el área de diseño del documento.
Puede usar saltos de página entre grupos y aplicar la escala para ajustar a la
página a fin de imprimir cada grupo en una sola página. Para obtener más
información sobre la impresión a escala, consulte Modificación de las
opciones de configuración de página, página 251. Para ver ejemplos de estos
parámetros en uso, consulte Impresión de un documento en una sola
página, página 253.
Tenga en cuenta lo siguiente:
•
Las propiedades relacionadas con la paginación solo se aplican a la
vista PDF.
•
También puede agregar saltos de página de una sección a otra. Si
desea más información, consulte Adición de un salto de página a
un documento, página 249.
Para agregar un salto de página a un grupo
1 Abra el documento desde el Editor de documentos en vista de diseño.
2 Si el documento contiene varios diseños, haga clic en la ficha del diseño
que desea modificar.
3 En el panel Agrupamiento, haga clic con el botón derecho del ratón en el
campo de agrupamiento en el que va a insertar un salto de página.
Seleccione Propiedades de agrupamiento. Se abre el cuadro de diálogo
Propiedades de agrupamiento.
4 Active la casilla de verificación Salto de página entre grupos.
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Agrupamiento de registros en un documento
307
3
Agrupamiento y orden de registros en un documento
Guía de creación de documentos de Report Services
5 Haga clic en Aceptar para volver al Editor de documentos.
Restablecimiento de los números de página para cada grupo
Si desea reiniciar la numeración de páginas para la nueva sección de un
grupo, utilice los parámetros de configuración Reiniciar la numeración de
páginas y Salto de página entre grupos.
también cambia el valor del código de texto automático para los
Esto
números totales de página {&NPAGES} (que normalmente
corresponde al número total de páginas del documento) al número de
páginas en la sección de dicho grupo.
Por ejemplo, si tenemos un documento de ocho páginas sin agrupamiento, el
código {&NPAGES} calcularía 8 (página 1 de 8, 2 de 8... 8 de 8). Sin embargo,
si agrupa los documentos por Región, aplica saltos de página y reinicia la
numeración en éste, el código {&NPAGES} calcula el número de páginas de
cada sección individual de Región. Por lo tanto, si Región tiene las siguientes
secciones, las páginas de cada sección se numeran de la siguiente forma:
Sureste 2 (página 1 de 2, 2 de 2)
Atlántico Central 2 (1 de 2, 2 de 2)
Noroeste 3 (1 de 3, 2 de 3, 3 de 3)
Noreste 1 (1 de 1)
propiedades relacionadas con la paginación solo se aplican a la
Las
vista PDF.
Para iniciar la numeración de páginas para un grupo
1 Abra el documento desde el Editor de documentos en vista de diseño.
2 Si el documento contiene varios diseños, haga clic en la ficha del diseño
que desea modificar.
3 En el panel Agrupamiento, haga clic con el botón derecho del ratón en el
campo en el que desee reiniciar la numeración y seleccione Propiedades
de agrupamiento. Se abre el cuadro de diálogo Propiedades de
agrupamiento.
308 Agrupamiento de registros en un documento
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3
Agrupamiento y orden de registros en un documento
4 Active las casillas de verificación Salto de página entre grupos y
Reiniciar la numeración de páginas.
activar la casilla de verificación Salto de página entre
Debe
grupos antes que la casilla de verificación Reiniciar la
numeración de páginas.
5 Haga clic en Aceptar.
Repetición de una sección de encabezado de grupo en otra
página
Si todos los datos de un grupo no caben en una página y desea imprimir la
información de encabezado del grupo en todas las páginas adicionales,
utilice el parámetro Repetir en todas las páginas.
Para repetir la sección de encabezado de grupo en todas las páginas
1 Abra el documento desde el Editor de documentos en vista de diseño.
2 Si el documento contiene varios diseños, haga clic en la ficha del diseño
que desea modificar.
3 En el área de diseño, seleccione la sección de encabezado de grupo del
grupo que desea repetir.
4 Realice una de las siguientes acciones:
•
En la Lista de propiedades de la sección Salto de página, seleccione
Verdadero en la lista desplegable Repetir en todas las páginas.
•
En el menú Formato, seleccione Propiedades. En la ficha Diseño,
active la casilla de verificación Repetir en cada página.
5 Pulse ENTRAR.
Mantener juntos los datos de un grupo en una página
Puede que quiera evitar que se produzca un salto de página dentro de un
grupo; es decir, desde su encabezado hasta su pie de página de grupo y todo
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Agrupamiento de registros en un documento
309
3
Agrupamiento y orden de registros en un documento
Guía de creación de documentos de Report Services
el contenido entre ambos. Para ello, puede establecer que el grupo se
mantenga junto. Si el grupo no se puede ajustar por completo a una página,
se inicia en una página nueva y el desbordamiento se sigue imprimiendo en
las páginas siguientes.
se pueden mantener juntos los datos de una sección de
También
forma similar. Si desea más información, consulte Mantener el
contenido de una sección en la misma página, página 212.
Para mantener un grupo junto en una página
1 Abra un documento en el Editor de documentos en vista de diseño.
2 Si el documento contiene varios diseños, haga clic en la ficha del diseño
que desea modificar.
3 En el panel Agrupamiento, haga clic con el botón derecho del ratón en el
campo de agrupamiento que desea mantener junto y seleccione
Propiedades de agrupamiento. Se abre el cuadro de diálogo
Propiedades de agrupamiento.
4 Active la casilla de verificación Mantener grupo junto.
5 Haga clic en Aceptar.
Especificación de grupos que se van a exportar a hojas de
cálculo de Excel diferentes
Si va a exportar un documento agrupado a Excel, es posible que desee
colocar cada elemento (o página) de un campo de agrupamiento en su propia
hoja de cálculo, en el mismo libro de Excel. Por defecto, todos los elementos
o páginas se exportan a la misma hoja de cálculo de Excel.
Por ejemplo, supongamos que un documento se agrupa por Región. Cuando
se exporta a Excel, todas las regiones se incluyen en la misma hoja de cálculo,
310 Agrupamiento de registros en un documento
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Guía de creación de documentos de Report Services
3
Agrupamiento y orden de registros en un documento
como se muestra a continuación. Observe que el libro de Excel solo contiene
una ficha, denominada Agrupamiento regional (el nombre del documento).
Si, en cambio, especifica que cada grupo se exporte a una hoja de trabajo
diferente, el mismo documento tendrá el siguiente aspecto después de ser
exportado a Excel:
Observe que la hoja de cálculo mostrada solo incluye a los empleados de la
región Central. Cada región tiene su propia ficha, etiquetada con el nombre
del documento y un número (1 de 8, 2 de 8 y así sucesivamente).
En el documento, agregue Centro de llamadas al panel de agrupamiento, a la
derecha de Región. Cuando exporte el documento a Excel, cada Centro de
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Agrupamiento de registros en un documento
311
3
Agrupamiento y orden de registros en un documento
Guía de creación de documentos de Report Services
llamadas se colocará en su propia hoja de cálculo, como se muestra a
continuación:
Observe que el archivo de Excel contiene 15 fichas ahora, una para cada
Centro de llamadas.
Si cambia las propiedades de agrupamiento de Región para que las regiones
no se exporten a hojas de cálculo diferentes, el archivo exportado tendrá el
siguiente aspecto:
Ahora solo se crea una hoja de cálculo. ¿Por qué? Cuando un grupo se
exporta a una sola hoja de cálculo, todos sus subgrupos (es decir, los grupos a
su derecha en el panel Agrupamiento) también se deben exportar a una sola
hoja de cálculo.
Para especificar que cada grupo se exporte a una hoja de cálculo de Excel
diferente
este procedimiento se da por hecho que ya se ha creado un grupo.
En
Para obtener instrucciones sobre cómo crear un grupo, consulte
Agrupamiento de registros en un documento, página 284.
1 Abra un documento en el Editor de documentos en vista de diseño.
312 Agrupamiento de registros en un documento
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Guía de creación de documentos de Report Services
3
Agrupamiento y orden de registros en un documento
2 Si el documento contiene varios diseños, haga clic en la ficha del diseño
que desea modificar.
3 Si no se muestra el panel Agrupamiento, seleccione Agrupamiento en el
menú Ver.
4 En el panel Agrupamiento, haga clic con el botón derecho del ratón en el
elemento de agrupamiento y seleccione Propiedades de agrupamiento.
Se abre el cuadro de diálogo Propiedades de agrupamiento.
5 Active la casilla de verificación Salto de hoja entre grupos.
opción no está disponible si existe un grupo a la izquierda del
Esta
grupo seleccionado y se cumple alguna de las siguientes
condiciones:
•
El grupo a la izquierda del grupo seleccionado no está definido
para exportarse a hojas de cálculo de Excel diferentes.
•
El grupo a la izquierda del grupo seleccionado está definido para
mostrarse horizontalmente.
6 Haga clic en Aceptar para volver al Editor de documentos.
Para exportar el documento a Excel, haga clic en el icono PDF en la barra de
herramientas para cambiar a vista PDF y, a continuación, seleccione
Exportar a Excel en el menú Archivo.
Si desea obtener instrucciones más detalladas sobre la exportación a Excel,
consulte la Guía de análisis de documentos de MicroStrategy.
Uso de la paginación en un documento
Puede utilizar la paginación para mostrar de modo interactivo grupos en
páginas independientes en la vista PDF. Gracias a ello, el usuario final puede
seleccionar dinámicamente los elementos de grupo como criterios para el
análisis. El PDF resultante de esta selección se considera una página del
documento original. Al permitir el uso de diferentes criterios para mostrar la
información, las páginas proporcionan una mayor capacidad para manipular
y visualizar datos.
Por ejemplo, un documento contiene datos de ingresos y beneficios y está
agrupado por Región y, a continuación, por Año.
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Uso de la paginación en un documento
313
3
Agrupamiento y orden de registros en un documento
Guía de creación de documentos de Report Services
Por defecto, en la página se incluyen tanto la región como el año. En la vista
PDF, puede seleccionar una región y un año determinados para mostrar los
datos combinados de la región y el año seleccionados. El siguiente ejemplo
muestra solo los datos de la región Noreste en 2002.
También puede ver los datos de todos los años de una región en concreto o
todos los datos del documento, independientemente de la región o el año. El
siguiente ejemplo muestra todos los datos del documento.
Dado que los atributos, las consolidaciones y los grupos
314 Uso de la paginación en un documento
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Agrupamiento y orden de registros en un documento
3
personalizados se pueden agrupar, pero no los indicadores, no se
pueden realizar paginaciones por indicador.
Si muestra los totales de un grupo, una opción denominada Total se muestra
en el menú desplegable para ese grupo en la vista PDF. Si desea ver ejemplos
de totales de grupo e instrucciones para mostrarlos, consulte Visualización
de los totales de un grupo, página 288.
Puede controlar cómo se exporta la paginación a Excel o PDF seleccionando
si exporta solo la selección actual de paginación o todo el documento. Si
desea más información, consulte Formato de un documento para exportar,
página 272.
Deshabilitar la paginación
La paginación está habilitada por defecto para todos los campos de
agrupamiento del documento. Si deshabilita la paginación para un campo de
agrupamiento particular, también se deshabilitará para todos los campos
situados a su derecha en el panel Agrupamiento. También puede habilitar la
paginación e impedir al mismo tiempo que se vean todos los elementos
simultáneamente, lo que resulta útil para los campos de agrupamiento que
tienen muchos elementos. A continuación, se detallan los procedimientos
para realizar estas acciones.
Si deshabilita la paginación para un grupo que tiene totales, el total del grupo
seguirá mostrándose, pero no podrán visualizarse únicamente los totales.
Consulte Visualización de los totales de un grupo, página 288 para ver un
ejemplo de totales de grupo.
Para deshabilitar la paginación en un documento
En este procedimiento se da por hecho que el documento contiene al menos
un campo de agrupamiento.
1 Abra un documento en el Editor de documentos.
2 Si no se muestra el panel Agrupamiento, seleccione Agrupamiento en el
menú Ver. El panel Agrupamiento se abre encima de la sección de diseño.
3 En el panel Agrupamiento, haga clic con el botón derecho del ratón en el
campo de agrupamiento en el que va a deshabilitar la paginación.
Seleccione Propiedades de agrupamiento. Se abre el cuadro de diálogo
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Uso de la paginación en un documento
315
3
Agrupamiento y orden de registros en un documento
Guía de creación de documentos de Report Services
Propiedades de agrupamiento para el campo de agrupamiento
seleccionado.
4 Seleccione Sin paginación (todo) en la lista desplegable del modo de
paginación.
los campos de agrupamiento situados a la derecha del
Todos
campo seleccionado en el panel Agrupamiento también se
deshabilitarán.
5 Haga clic en Aceptar para volver al Editor de documentos.
Cuando se ejecuta el documento en la vista PDF, se muestran todos los
elementos del grupo.
Para deshabilitar la visualización simultánea de todos los elementos
En este procedimiento se da por hecho que el documento contiene al menos
un campo de agrupamiento.
1 Abra un documento en el Editor de documentos.
2 Si no se muestra el panel Agrupamiento, seleccione Agrupamiento en el
menú Ver. El panel Agrupamiento se abre encima de la sección de diseño.
3 En el panel Agrupamiento, haga clic con el botón derecho del ratón en el
campo de agrupamiento y seleccione Propiedades de agrupamiento. Se
abre el cuadro de diálogo Propiedades de agrupamiento para el campo de
agrupamiento seleccionado.
4 Seleccione Paginación (solo elemento único) en la lista desplegable del
modo de paginación.
5 Haga clic en Aceptar para volver al Editor de documentos.
Cuando se ejecuta el documento en la vista PDF no se puede seleccionar la
opción Todos, que muestra todos los elementos de este grupo
simultáneamente.
316 Uso de la paginación en un documento
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Agrupamiento y orden de registros en un documento
3
Ordenación de registros en un documento
Los datos de un documento se ordenan en función de los parámetros de su
grupo. No obstante, se puede controlar aún más su ordenación. El orden de
las claves de ordenación se define a partir del orden de los agrupamientos, tal
y como se describe en Agrupamiento de registros en un documento,
página 284. Esta ordenación se establece en la sección Agrupamiento del
cuadro de diálogo Ordenar. Para modificar la ordenación de la sección de
detalles, utilice la sección Detalle del mismo cuadro de diálogo.
Tenga en cuenta lo siguiente:
•
Solo se pueden ordenar los objetos del conjunto de datos de
agrupamiento y orden.
•
Puede ordenar los diseños de un documento con varios diseños de
forma independiente. Para obtener más información sobre los
documentos con varios diseños, incluidas las propiedades que se
aplican al documento en su conjunto o a diseños individuales,
consulte Creación de documentos con varios diseños, página 776.
Por ejemplo, puede que quiera ordenar la información de la sección Detalle
del documento. Si tiene un documento agrupado por Región y Año en la
sección Detalle, puede que desee ordenar los registros por Ingresos en orden
descendente.
Al ordenar por grupo personalizado, puede elegir entre las siguientes
opciones:
•
Utilizar la propiedad de ordenación por defecto del grupo personalizado.
•
Seleccionar la posición de los componentes del grupo personalizado; es
decir, si se muestra primero el nombre del elemento o sus componentes
concretos. No obstante, las opciones de visualización del grupo
personalizado deben establecerse en Mostrar los componentes
individuales de este elemento y cuando sea posible, también
expandirlos o Mostrar los nombres del elemento, los componentes
individuales del elemento, y cuando sea posible, también
expandirlos. Si desea obtener más información sobre estos parámetros,
consulte la ayuda de MicroStrategy Desktop.
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Ordenación de registros en un documento
317
3
Agrupamiento y orden de registros en un documento
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Para ordenar elementos de agrupamiento en un documento
1 Abra un documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
2 Si el documento contiene varios diseños, haga clic en la ficha del diseño
que desea modificar.
3 En el menú Datos, seleccione Ordenar. Se abre el cuadro de diálogo
Ordenar, con todos los elementos de agrupamiento enumerados en la
sección de agrupamiento.
4 Para cambiar los criterios de un elemento de agrupamiento, haga clic en
la celda correspondiente. Se abre una lista desplegable. En ella,
seleccione los criterios en los que se basará la ordenación.
•
Si el objeto de la lista de ordenación actualmente definida es un
atributo, seleccione la representación de atributo (como ID o
descripción) en la que se basará la ordenación.
•
Si el objeto de la lista de ordenación actualmente definida es un grupo
personalizado, seleccione una de las siguientes opciones:
– Mantener la estructura del grupo, que indica que el grupo
personalizado no se ordena (valor por defecto)
– Ordenar por ID de atributo
– Heredar el orden de atributos, que utiliza la ordenación por
defecto de la representación de atributo definida para que se
visualice primero
obtener información sobre la configuración de la ordenación
Para
por defecto, consulte la guía MicroStrategy Project Design Guide.
•
Si el objeto Ordenar por es una consolidación, la única opción
disponible es Por defecto.
5 Seleccione el orden de la columna Orden como Ascendente o
Descendente.
se puede cambiar el orden si los criterios de un atributo se
No
establecen como Por defecto. Puede cambiar el orden de un grupo
personalizado solo si ha seleccionado Ordenar por ID de atributo
en Criterio.
318 Ordenación de registros en un documento
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3
Agrupamiento y orden de registros en un documento
6 Si ordena según un grupo personalizado, puede cambiar la Posición del
padre, que es la posición de los encabezados del elemento en relación con
los elementos de hijo. Seleccione una de las siguientes opciones:
•
Por defecto hereda la propiedad ordenar del grupo personalizado
•
Inicio muestra el nombre del elemento primero y después sus
componentes individuales (es decir, el encabezado se muestra por
encima de los hijos)
•
Últimos muestra los componentes individuales de un elemento
primero, seguidos del nombre del elemento (es decir, el encabezado se
muestra por debajo de los hijos)
que las opciones de Posición del padre tengan efecto en el
Para
documento, el grupo personalizado debe mostrarse como “Mostrar
solo los elementos individuales de este elemento y, cuando sea
posible, también expandirlos” o “Mostrar los nombres del
elemento, los componentes individuales del elemento y, cuando
sea posible, también expandirlos”.
7 Cuando haya terminado de definir cómo se ordenan los elementos de
agrupamiento, haga clic en Aceptar para volver al Editor de documentos.
Para ordenar los registros de un documento
1 Abra un documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
2 Si el documento contiene varios diseños, haga clic en la ficha del diseño
que desea ordenar.
3 En el menú Datos, seleccione Ordenar. Se abre el cuadro de diálogo
Ordenar.
4 Para agregar una definición de ordenación para Detalle (la mitad inferior
del cuadro de diálogo), haga clic en Agregar, que llena una fila con un
objeto del conjunto de datos de agrupamiento y orden.
5 Para cambiar el objeto seleccionado, haga clic en la celda Ordenar por.
Aparece una lista desplegable con todos los objetos del panel Conjuntos
de datos. Seleccione el objeto que desee de la lista.
6 En la lista desplegable Criterio, seleccione los criterios en los que se
basará la ordenación:
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Ordenación de registros en un documento
319
3
Agrupamiento y orden de registros en un documento
Guía de creación de documentos de Report Services
•
Si el objeto de la lista de ordenación actualmente definida es un
atributo, seleccione la representación de atributo (ID o descripción)
en la que se basará la ordenación.
•
Si el objeto de la lista de ordenación actualmente definida es un grupo
personalizado, seleccione una de las siguientes opciones:
– Mantener la estructura del grupo, que indica que el grupo
personalizado no se ordena (valor por defecto)
– Ordenar por ID de atributo
– Heredar el orden de atributos, que utiliza la ordenación por
defecto de la representación de atributo definida para que se
visualice primero
obtener información sobre la configuración de la ordenación
Para
por defecto, consulte la guía MicroStrategy Project Design Guide.
•
Si el objeto Ordenar por es una consolidación, la única opción es Por
defecto.
7 Seleccione el orden de la columna Orden como Ascendente o
Descendente.
se puede cambiar el orden si los criterios de un atributo se
No
establecen como Por defecto. Puede cambiar el orden de un grupo
personalizado solo si ha seleccionado Ordenar por ID de atributo
en Criterio.
8 Si ordena según un grupo personalizado, puede cambiar la Posición del
padre, que es la posición de los encabezados del elemento en relación con
los elementos de hijo. Seleccione una de las siguientes opciones:
•
Por defecto hereda la propiedad ordenar del grupo personalizado
•
Inicio muestra el nombre del elemento primero y después sus
componentes individuales (es decir, el encabezado se muestra por
encima de los hijos)
•
Últimos muestra los componentes individuales de un elemento
primero, seguidos del nombre del elemento (es decir, el encabezado se
muestra por debajo de los hijos)
que las opciones de Posición del padre tengan efecto en el
Para
documento, el grupo personalizado debe mostrarse como “Mostrar
solo los elementos individuales de este elemento y, cuando sea
posible, también expandirlos” o “Mostrar los nombres del
320 Ordenación de registros en un documento
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía de creación de documentos de Report Services
3
Agrupamiento y orden de registros en un documento
elemento, los componentes individuales del elemento y, cuando
sea posible, también expandirlos”.
9 Para ordenar por otro objeto, haga clic en Agregar de nuevo y, a
continuación, repita los pasos 3 a 8 para modificar los detalles de
ordenación.
10 Haga clic en Aceptar para volver al Editor de documentos.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Ordenación de registros en un documento
321
3
Agrupamiento y orden de registros en un documento
322 Ordenación de registros en un documento
Guía de creación de documentos de Report Services
© 2011 MicroStrategy, Inc.
4
4.
INFORMES EN DOCUMENTOS:
CUADRÍCULAS/GRÁFICOS
Introducción
En un documento se puede mostrar un informe agregándole una
cuadrícula/gráfico. Las cuadrículas/gráficos actúan como informes
estándar de MicroStrategy. Una cuadrícula/gráfico se puede usar como un
tipo de resumen para un grupo o para todo el documento porque los datos
que muestra se agregan al nivel en que dicha cuadrícula/gráfico está situada.
Si la cuadrícula/gráfico se encuentra en una de las secciones de encabezado o
pie de grupo, limita los datos mostrados a solo lo que se incluye en dicho
grupo.
Por ejemplo, un documento está agrupado por Región y coloca una
cuadrícula/gráfico en la sección de encabezado de región. Si Región contiene
tres valores (Medio Oeste, Noreste y Noroeste), la cuadrícula/gráfico agrega
y muestra solo los datos de Medio Oeste en el encabezado de la región Medio
Oeste, solo los datos de Noreste en el encabezado de la región Noreste y solo
© 2011 MicroStrategy, Inc.
323
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
Guía de creación de documentos de Report Services
los datos de Noroeste en el encabezado de la región Noroeste. La siguiente
cuadrícula/gráfico de ejemplo corresponde a la región Noreste.
En este capítulo se describe cómo agregar cuadrículas/gráficos a documentos
y cómo trabajar con ellas. Se utilizan documentos y procedimientos de
ejemplo para explicar los siguientes conceptos:
•
Adición de una cuadrícula/gráfico a un documento, página 326
•
Selección y modificación de una cuadrícula/gráfico, página 340
•
Adición de objetos a una cuadrícula/gráfico, página 342
•
Aplicación de formato a las cuadrículas/gráficos, página 351
•
Adición de barras de título a cuadrículas/gráficos, página 358
•
Cambio rápido de cuadrículas/gráficos, página 362
•
Uso de filtros de visualización en las cuadrículas/gráficos, página 364
•
Vinculación a informes del conjunto de datos de cuadrículas/gráficos,
página 380
•
Navegación por cuadrículas/gráficos, página 383
•
Habilitar la navegación en cuadrículas/gráficos para MicroStrategy
Web, página 394
Una vez en el documento, la cuadrícula/gráfico se puede visualizar de
diferentes maneras:
•
324
Cuadrícula: muestra la cuadrícula/gráfico como una cuadrícula estándar
de MicroStrategy con filas y columnas de atributos e indicadores, como se
muestra a continuación. Si desea obtener información detallada, consulte
Visualización de una cuadrícula/gráfico como cuadrícula, página 343.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía de creación de documentos de Report Services
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
•
Gráfico: muestra los datos visualmente como un gráfico estándar de
MicroStrategy. La misma cuadrícula/gráfico se muestra a continuación
en una vista de gráfico. Si desea obtener más información, consulte
Visualización como gráfico, página 345.
•
Cuadrícula y gráfico: muestra las vistas de cuadrícula y gráfico
simultáneamente. La misma cuadrícula/gráfico se muestra a
continuación en la vista de cuadrícula y gráfico. Si desea obtener más
información, consulte Visualización como cuadrícula y como gráfico,
página 347.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
325
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
Guía de creación de documentos de Report Services
Adición de una cuadrícula/gráfico a un
documento
En un documento, se puede mostrar un informe agregando una
cuadrícula/gráfico, que actúa como un informe estándar de MicroStrategy.
Una cuadrícula/gráfico está directamente asociada a un informe del
conjunto de datos. La información de ese informe se usa para rellenarla. En
una cuadrícula/gráfico no se pueden mezclar datos de varios informes del
conjunto de datos. Si desea obtener más información sobre los diversos
informes del conjunto de datos, consulte Trabajo con varios informes de
conjuntos de datos, página 794.
Puede agregar una cuadrícula/gráfico a un documento de una de las
siguientes maneras:
•
Si el documento ya contiene el informe del conjunto de datos que llenará
la cuadrícula/gráfico con datos, realice uno de los siguientes pasos:
Cree una cuadrícula/gráfico que contenga todos los objetos del
informe, independientemente de que aparezcan en la cuadrícula del
informe o en el panel Objetos de informe.
Cree una cuadrícula/gráfico que tenga el aspecto del informe: el
formato del informe se copia y solamente aquellos objetos mostrados
en la cuadrícula del informe se copian en la cuadrícula/gráfico.
formato del informe cambia o se agregan o eliminan objetos
Sideeléste,
la cuadrícula/gráfico del documento no cambia. Para
vincular la cuadrícula/gráfico al informe, créela como un acceso
directo (consulte más adelante).
Ambos procedimientos se incluyen en Para agregar una
cuadrícula/gráfico, página 328.
•
Si el documento no contiene el informe del conjunto de datos, puede
agregar un conjunto de datos y una cuadrícula/gráfico simultáneamente.
Si desea obtener instrucciones, consulte Adición de una
cuadrícula/gráfico y un nuevo conjunto de datos simultáneamente,
página 331.
•
Puede crear una cuadrícula/gráfico vacía, o un marcador de posición, que
luego llenará con datos de un informe del conjunto de datos. El marcador
de posición puede mostrarse como una cuadrícula o como un gráfico, y
puede seleccionar el tipo de gráfico que se mostrará. Para obtener más
información e instrucciones para agregar marcadores de posición y
conjuntos de datos, consulte Adición de un marcador de posición de
326 Adición de una cuadrícula/gráfico a un documento
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía de creación de documentos de Report Services
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
cuadrícula/gráfico, página 331 y Adición de un conjunto de datos a un
marcador de posición de cuadrícula/gráfico, página 333.
usar marcadores de posición de cuadrícula/gráfico para
Puede
crear plantillas de documentos con cuadrículas/gráficos con
formato que no contienen ningún dato.
•
Puede crear una cuadrícula/gráfico como un acceso directo. Un acceso
directo se vincula al informe del conjunto de datos, lo que significa que
todo cambio (como el formato) realizado en el informe del conjunto de
datos se traslada a la cuadrícula/gráfico del documento. No obstante, no
puede editar un acceso directo de cuadrícula/gráfico. Para obtener
información sobre lo que puede hacer con los accesos directos, incluido
darles formato y desvincularlos, y obtener instrucciones detalladas,
consulte Vinculación de una cuadrícula/gráfico a un informe: adición
de una cuadrícula/gráfico como acceso directo, página 335.
cuadrícula/gráfico no está vinculada al informe de conjunto
Sideuna
datos como un acceso directo, los cambios realizados en dicho
informe no se trasladarán a la cuadrícula/gráfico. Por ejemplo, los
valores del indicador Ingresos en un informe se muestran en una
fuente de color azul. Ese informe se usa como el informe de
conjunto de datos para una cuadrícula/gráfico en un documento.
Posteriormente, la fuente de los valores del indicador Ingresos en
el informe cambia a verde. El color de los valores de Ingresos en la
cuadrícula/gráfico en el documento no cambia.
Sin embargo, si la cuadrícula/gráfico está vinculada a un acceso
directo, el color de los valores de Ingresos cambiará cuando
cambien los valores de Ingresos en el informe.
Si un objeto se elimina del informe de conjunto de datos, ese
objeto también se elimina automáticamente de la
cuadrícula/gráfico del documento, independientemente de si la
cuadrícula/gráfico se ha vinculado o no como un acceso directo.
Cuadrículas/gráficos y mantenimiento de destino automático de selectores
Los selectores permiten al usuario mostrar diferentes indicadores o
elementos de atributos, grupos personalizados o consolidaciones en una
cuadrícula/gráfico (destino del selector). Los destinos se pueden mantener
automáticamente en un diseño, lo que significa que, al agregar una
cuadrícula/gráfico, esta es el destino de todos los selectores que estén en el
mismo panel o sección del documento que la cuadrícula/gráfico. Si desea
obtener más información acerca del mantenimiento automático de destinos
de selectores, así como instrucciones para habilitar y deshabilitar la
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Adición de una cuadrícula/gráfico a un documento
327
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
Guía de creación de documentos de Report Services
funcionalidad, consulte Mantener automáticamente los destinos para los
selectores, página 487. Si desea obtener información básica sobre los
selectores, consulte Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores,
página 460.
Para agregar una cuadrícula/gráfico
En este procedimiento se da por hecho que el documento contiene un
informe del conjunto de datos que llenará la cuadrícula/gráfico con datos. Si
no es así, puede agregar un nuevo conjunto de datos y una cuadrícula/gráfico
al documento al mismo tiempo. Use el procedimiento descrito en Adición de
una cuadrícula/gráfico y un nuevo conjunto de datos simultáneamente,
página 331 en lugar de seguir las instrucciones proporcionadas a
continuación.
1 Abra el documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
2 Realice una de las siguientes acciones:
Para crear
Siga estos pasos
Una cuadrícula/gráfico que
contenga todos los objetos de
un informe del conjunto de
datos
Arrastre y coloque el nombre del informe del conjunto de datos del
panel Conjuntos de datos a la sección donde quiera ubicar la
cuadrícula/gráfico.
Una cuadrícula/gráfico con
varios objetos del conjunto de
datos en ella
Una cuadrícula/gráfico que:
• copia el formato del
informe
• contiene solo aquellos
objetos mostrados en la
cuadrícula del informe
(frente a aquéllos en
Objetos de informe, pero
no en la cuadrícula del
informe)
1 Seleccione los objetos en el panel Conjuntos de datos, usando
MAYÚS+clic o CTRL+clic.
2 Arrástrelos y colóquelos en la sección correspondiente mientras
mantiene pulsada la tecla MAYÚS. Por defecto, los indicadores se
colocan en las columnas y todo lo demás, en las filas.
Mantenga pulsada la tecla MAYÚS mientras arrastra y coloca el
nombre del informe del conjunto de datos del panel Conjuntos de datos
a la sección donde quiere ubicar la cuadrícula/gráfico.
Aunque cambie el estilo de formato del informe, el estilo de formato de
la cuadrícula/gráfico no cambia. Si quiere cambiar el formato en esta
instancia, use un acceso directo en su lugar. Consulte Vinculación de
una cuadrícula/gráfico a un informe: adición de una cuadrícula/gráfico
como acceso directo, página 335 para obtener más información e
instrucciones.
colocar una cuadrícula/gráfico en cualquier parte del
Puede
documento, excepto en la sección Detalle. Puesto que los controles de
la sección Detalle se repiten una vez por cada fila del conjunto de
datos, la cuadrícula/gráfico se repite en cada fila.
328 Adición de una cuadrícula/gráfico a un documento
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Guía de creación de documentos de Report Services
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
3 Se agrega la cuadrícula/gráfico, que se muestra por defecto como una
cuadrícula (un informe de cuadrícula estándar de MicroStrategy con filas
y columnas de atributos e indicadores), a menos que haya conservado el
formato del informe.
Por ejemplo, si quiere colocar el informe Ventas por región como una
cuadrícula en el encabezado de documento, haga clic en el nombre del
conjunto de datos Ventas por región y arrástrelo a la sección de encabezado
de documento en el área de diseño.
Después de agregar una cuadrícula/gráfico, puede cambiar el modo en que
se muestra. Una cuadrícula/gráfico se puede mostrar del siguiente modo:
•
Cuadrícula: se muestra una cuadrícula estándar de MicroStrategy, con
filas y columnas de atributos e indicadores. El ejemplo anterior se
muestra como una cuadrícula. Si desea obtener más información,
consulte Visualización de una cuadrícula/gráfico como cuadrícula,
página 343.
•
Gráfico: los datos se muestran visualmente como un gráfico estándar de
MicroStrategy. Si desea obtener información detallada, consulte
Visualización como gráfico, página 345.
•
Cuadrícula y gráfico: muestra las vistas de cuadrícula y gráfico
simultáneamente. Si desea obtener información detallada, consulte
Visualización como cuadrícula y como gráfico, página 347.
Ahora que la cuadrícula/gráfico ya está agregada al documento, puede
realizar lo siguiente:
•
Agregar más objetos a la cuadrícula/gráfico. Consulte Adición de objetos
a una cuadrícula/gráfico, página 342 para obtener instrucciones.
•
Habilitar el cambio rápido entre la vista de gráfico y la vista de
cuadrícula. Para obtener una descripción del cambio rápido e
instrucciones al respecto, consulte Cambio rápido de
cuadrículas/gráficos, página 362.
•
Mostrar una barra de título, que permite que los usuarios de
MicroStrategy Web minimicen o maximicen la cuadrícula/gráfico.
También ayuda a identificar la cuadrícula/gráfico en todas las vistas. Si
desea ver ejemplos e instrucciones, consulte Adición de barras de título a
cuadrículas/gráficos, página 358.
•
Cambiar el tamaño de la cuadrícula/gráfico. Si desea obtener
instrucciones, consulte Selección y modificación de una
cuadrícula/gráfico, página 340.
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Adición de una cuadrícula/gráfico a un documento
329
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
Guía de creación de documentos de Report Services
•
Crear un filtro de visualización para filtrar los datos que se muestran en la
cuadrícula/gráfico. Si desea ver ejemplos e instrucciones, consulte Uso de
filtros de visualización en las cuadrículas/gráficos, página 364.
•
Cambiar el conjunto de datos, que proporciona los datos que aparecen en
la cuadrícula/gráfico. Para obtener instrucciones, consulte Cambio de
conjuntos de datos en cuadrículas/gráficos, página 339.
•
Habilitar la navegación en los datos de la cuadrícula/gráfico. Si desea
obtener información sobre la navegación e instrucciones, consulte
Navegación por cuadrículas/gráficos, página 383.
Puede formatear diferentes partes de la cuadrícula/gráfico, el contenedor
(esto es, el objeto que muestra el gráfico o la cuadrícula del informe real), el
gráfico o la cuadrícula del informe en sí y la barra de título.
•
Formatee el contenedor de la cuadrícula/gráfico para cambiar
parámetros como el nombre, la posición, el tamaño, los bordes y el fondo
del objeto que muestra el gráfico o la cuadrícula del informe. Consulte
Aplicación de formato a las cuadrículas/gráficos, página 351 para
obtener instrucciones.
•
Edite la cuadrícula/gráfico para cambiar parámetros en el gráfico o la
cuadrícula del informe, tales como el formato de filas y columnas, el estilo
de gráfico y la ordenación. Consulte Selección y modificación de una
cuadrícula/gráfico, página 340 para obtener instrucciones.
•
Formatee la barra de título para modificar el modo en que se muestra,
como la fuente, el fondo y los bordes. Consulte Aplicación de formato a
las cuadrículas/gráficos, página 351 para obtener instrucciones.
obtener una comparación del formato del contenedor y de la
Para
barra de título, consulte Aplicación de formato a las
cuadrículas/gráficos, página 351.
Este formato afecta a la cuadrícula/gráfico en el documento. No cambia el
informe original. Del mismo modo, todos los cambios que se realicen en el
informe original, como el formato de un indicador o un cambio en el tipo de
gráfico, no se propagan a la cuadrícula/gráfico, a menos que ésta sea un
acceso directo. Sin embargo, si se elimina un objeto del informe de conjunto
de datos, ese objeto también se elimina de la cuadrícula/gráfico del
documento, independientemente de si la cuadrícula/gráfico está vinculada
como un acceso directo. Si desea obtener más información sobre cómo
vincular cuadrículas/gráficos como accesos directos, consulte Vinculación de
una cuadrícula/gráfico a un informe: adición de una cuadrícula/gráfico
como acceso directo, página 335.
330 Adición de una cuadrícula/gráfico a un documento
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Guía de creación de documentos de Report Services
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
Adición de una cuadrícula/gráfico y un nuevo conjunto de
datos simultáneamente
Si el informe que va a llenar la cuadrícula/gráfico con datos aún no se ha
agregado al documento, puede agregar simultáneamente al documento un
nuevo informe del conjunto de datos y una cuadrícula/gráfico.
Para agregar un conjunto de datos y una cuadrícula/gráfico simultáneamente
1 Abra el documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
2 Haga clic en el icono Informe de la barra de herramientas Controles o
seleccione Informe del menú Insertar.
3 Haga clic y arrastre hasta la sección en la que desea situar la
cuadrícula/gráfico. Se abre el cuadro de diálogo Elegir conjunto de datos.
cuadrícula/gráfico se puede colocar en cualquier parte del
Una
documento, excepto en la sección Detalle. Puesto que los controles
de la sección Detalle se repiten una vez por cada fila del conjunto
de datos, la cuadrícula/gráfico se repite en cada fila.
4 Busque y seleccione el informe que desee agregar al documento. Este
informe del conjunto de datos también proporciona los datos de la nueva
cuadrícula/gráfico.
5 Para utilizar el formato del informe en lugar del formato de la
cuadrícula/gráfico por defecto, active la casilla de verificación Usar
formato de este informe.
6 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
Aparece una nueva cuadrícula/gráfico en el documento, y el informe del
conjunto de datos se muestra en el panel Conjuntos de datos.
Adición de un marcador de posición de cuadrícula/gráfico
Un marcador de posición de cuadrícula/gráfico es una cuadrícula/gráfico
vacía, sin un informe del conjunto de datos para llenar la cuadrícula/gráfico
con datos. El marcador de posición de cuadrícula/gráfico no se muestra en la
vista PDF hasta que le agregue un informe del conjunto de datos. Para
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Adición de una cuadrícula/gráfico a un documento
331
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
Guía de creación de documentos de Report Services
obtener instrucciones sobre cómo agregar informes del conjunto de datos a
marcadores de posición de cuadrícula/gráfico, consulte Adición de un
conjunto de datos a un marcador de posición de cuadrícula/gráfico,
página 333.
Una cuadrícula/gráfico se puede mostrar de uno de los siguientes modos:
•
Una cuadrícula (un informe de cuadrícula estándar de MicroStrategy con
filas y columnas de atributos e indicadores)
•
Un gráfico (que muestra los datos visualmente como un informe de
gráfico estándar de MicroStrategy)
Cuando agregue un marcador de posición de cuadrícula/gráfico, puede elegir
si lo muestra como cuadrícula o como gráfico.
Los marcadores de posición de cuadrícula/gráfico pueden suponer un ahorro
de tiempo en tanto permiten crear una plantilla de documento que contenga
marcadores de posición de cuadrícula/gráfico sin informes del conjunto de
datos. A continuación, puede utilizar la plantilla para crear varios
documentos distintos que incluyan informes del conjunto de datos
específicos y cuadrículas/gráficos preparados a partir de tales informes del
conjunto de datos.
Cuando se agrega un informe del conjunto de datos al marcador de posición
de cuadrícula/gráfico, se conserva el formato del marcador de posición.
Siguiendo con el escenario de plantilla anterior, se podría aplicar
exactamente el mismo formato a todas las cuadrículas/gráficos en los
documentos, independientemente del formato de los informes.
aplicar formato a un marcador de posición de cuadrícula/gráfico,
Para
rellénelo con datos, déle formato y, luego, quite los datos. El formato
se conserva en el marcador de posición. Para dar formato a las filas y
columnas de una cuadrícula/gráfico, edite la cuadrícula/gráfico y,
luego, aplíquele formato. Para obtener instrucciones detalladas,
consulte Selección y modificación de una cuadrícula/gráfico,
página 340.
También puede optar por copiar el formato del informe. En el escenario de
plantilla que nos ocupa, se podría aplicar un formato distinto a cada
cuadrícula/gráfico, dependiendo del formato de los informes originales.
332 Adición de una cuadrícula/gráfico a un documento
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía de creación de documentos de Report Services
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
Para agregar una cuadrícula/gráfico a un documento
1 Abra el documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
2 Realice una de las siguientes acciones:
•
Para agregar un marcador de posición que se muestre como una
cuadrícula, seleccione Cuadrícula en el menú Insertar.
•
Para agregar un marcador de posición que se muestre como un
gráfico, elija Gráfico en el menú Insertar y, luego, seleccione el estilo
de gráfico. Para obtener descripciones de los diversos estilos de
gráfico, consulte el capítulo sobre gráficos de la Guía avanzada de
elaboración de informes de MicroStrategy.
3 Haga clic y arrastre hasta la sección en la que desea situar el marcador de
posición de cuadrícula/gráfico.
marcador de posición de cuadrícula/gráfico se puede colocar
Un
en cualquier parte del documento, excepto en la sección Detalle.
Puesto que los controles de la sección Detalle se repiten una vez
por cada fila del conjunto de datos, la cuadrícula/gráfico se repite
en cada fila.
Un nuevo marcador de posición de cuadrícula/gráfico se muestra como una
cuadrícula/gráfico vacía en el documento. Debe agregar un conjunto de
datos al marcador de posición de cuadrícula/gráfico para llenarlo con datos,
según se describe a continuación.
Adición de un conjunto de datos a un marcador de posición
de cuadrícula/gráfico
Puede agregar un informe del conjunto de datos a un marcador de posición
de cuadrícula/gráfico (una cuadrícula/gráfico vacía) realizando cualquiera
de las siguientes acciones:
•
Arrastrar un informe del conjunto de datos existente al marcador de
posición de cuadrícula/gráfico. Si desea obtener instrucciones, consulte
Para agregar un conjunto de datos existente a un marcador de posición
de cuadrícula/gráfico, página 334.
•
Agregar un nuevo conjunto de datos a un marcador de posición de
cuadrícula/gráfico existente. Si desea obtener instrucciones, consulte
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Adición de una cuadrícula/gráfico a un documento
333
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
Guía de creación de documentos de Report Services
Para agregar un nuevo conjunto de datos a un marcador de posición de
cuadrícula/gráfico, página 335.
Los datos del informe seleccionado del conjunto de datos (ya sea nuevo o
existente) se utilizan para preparar el marcador de posición de
cuadrícula/gráfico.
El formato del marcador de posición de cuadrícula/gráfico se puede:
•
Copiar desde un informe.
Siguiendo con el escenario de plantilla descrito en Adición de un
marcador de posición de cuadrícula/gráfico, página 331, se podría
aplicar un formato distinto a cada cuadrícula/gráfico, dependiendo del
formato de los informes originales.
•
Conservar.
En el escenario de plantilla que nos ocupa, se podría aplicar exactamente
el mismo formato a todas las cuadrículas/gráficos en los documentos,
independientemente del formato de los informes originales.
los siguientes procedimientos se da por hecho que el documento ya
En
contiene una cuadrícula/gráfico vacía (un marcador de posición de
cuadrícula/gráfico). Si no es así, siga el procedimiento descrito en
Para agregar una cuadrícula/gráfico a un documento, página 333.
Para agregar un conjunto de datos existente a un marcador de posición de
cuadrícula/gráfico
1 Abra el documento con el Editor de documentos en vista de diseño.
2 Realice una de las siguientes acciones:
•
Para conservar el formato del informe, arrastre y suelte el nombre del
informe del conjunto de datos desde el panel Conjuntos de datos hasta
el marcador de posición de cuadrícula/gráfico.
•
Para utilizar el formato del marcador de posición de
cuadrícula/gráfico, mantenga pulsada la tecla MAYÚS mientras
arrastra y coloca el nombre del informe del conjunto de datos desde el
panel Conjuntos de datos hasta el marcador de posición de
cuadrícula/gráfico.
Cuando se ejecuta el documento, la cuadrícula/gráfico se llena con datos del
informe del conjunto de datos seleccionado.
334 Adición de una cuadrícula/gráfico a un documento
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Guía de creación de documentos de Report Services
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
Para agregar un nuevo conjunto de datos a un marcador de posición de
cuadrícula/gráfico
1 Abra el documento con el Editor de documentos en vista de diseño.
2 Haga clic con el botón derecho en el marcador de posición de
cuadrícula/gráfico (una cuadrícula/gráfico vacía) y seleccione Elegir
conjunto de datos. Se abre el cuadro de diálogo Elegir conjunto de
datos.
3 Busque y seleccione el informe del conjunto de datos para proporcionar
los datos de la cuadrícula/gráfico.
seleccionar un informe ya utilizado como conjunto de datos
Puede
en el documento o puede seleccionar un informe no incluido en el
documento.
4 Por defecto, la cuadrícula/gráfico utiliza el formato del marcador de
posición de cuadrícula/gráfico. Si lo desea, puede conservar el formato
del informe original. Para ello, active la casilla de verificación Usar
formato de este informe.
5 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
El informe del conjunto de datos se agrega al panel Conjuntos de datos.
Cuando se ejecuta el documento, la cuadrícula/gráfico se llena con datos del
informe del conjunto de datos seleccionado.
Vinculación de una cuadrícula/gráfico a un informe: adición de
una cuadrícula/gráfico como acceso directo
Si agrega una cuadrícula/gráfico a un documento como un acceso directo, la
cuadrícula/gráfico se vinculará al informe original. Todo cambio realizado en
ese informe, como el formato de un indicador o un cambio en el tipo de
gráfico, se traslada automáticamente a la cuadrícula/gráfico del documento.
No puede editar la cuadrícula/gráfico del documento, a menos que la
desvincule; es decir, que se quite el acceso directo. Las opciones de edición
incluyen agregar un filtro de visualización, aplicar formato a filas y
columnas, ordenar, cambiar el estilo de gráfico, modificar los títulos de los
gráficos, etc. (Si desea ver una lista completa de opciones, consulte Selección
y modificación de una cuadrícula/gráfico, página 340).
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Adición de una cuadrícula/gráfico a un documento
335
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
Guía de creación de documentos de Report Services
En una cuadrícula/gráfico agregada como acceso directo, puede:
•
Agregar una barra de título (para obtener instrucciones, consulte Adición
de barras de título a cuadrículas/gráficos, página 358)
•
Dar formato al contenedor de la cuadrícula/gráfico y la barra de título
(para obtener instrucciones, consulte Aplicación de formato a las
cuadrículas/gráficos, página 351)
•
Ver la cuadrícula/gráfico como una cuadrícula, un gráfico o como ambos
(para obtener instrucciones, consulte Visualización de una
cuadrícula/gráfico como cuadrícula, página 343, Visualización como
gráfico, página 345 y Visualización como cuadrícula y como gráfico,
página 347)
•
Especificar las propiedades de la cuadrícula/gráfico, como la posición,
tamaño, desbordamiento de cuadrícula y cambio rápido (para obtener
instrucciones, consulte Aplicación de formato a las
cuadrículas/gráficos, página 351)
propiedad Acceso directo de la Lista de propiedades es un
Laindicador
rápido de si una cuadrícula/gráfico es un acceso directo.
Puede desvincular un acceso directo de cuadrícula/gráfico si ya no quiere
que los cambios realizados en el informe original se trasladen a la
cuadrícula/gráfico del documento. Así, se quita el acceso directo y se crea
una cuadrícula/gráfico en su lugar. Si desea ver el procedimiento, consulte
Para desvincular un acceso directo de cuadrícula/gráfico, página 338.
editar el acceso directo o agregar un filtro de visualización,
Sise intenta
muestra un mensaje que le permite desvincular el acceso directo.
Haga clic en Aceptar o Convertir para desvincular el acceso directo.
Si desea reemplazar el acceso directo por los datos de un conjunto de datos
distinto, puede reemplazar el conjunto de datos en el documento. El formato,
el filtro y los objetos del informe en el acceso directo se cambian
automáticamente. Para obtener instrucciones y una descripción del efecto
que tiene reemplazar el conjunto de datos en el documento, consulte la
ayuda de MicroStrategy Desktop.
No es necesario crear una nueva cuadrícula/gráfico para usar accesos
directos, sino que puede vincular una cuadrícula/gráfico existente a un
informe de conjunto de datos. Para obtener instrucciones, consulte Para
vincular una cuadrícula/gráfico existente como acceso directo, página 339.
Las dos cuadrículas/gráficos mostradas a continuación usan el mismo
informe del conjunto de datos, Ingresos anuales. No obstante, la que se
encuentra a la derecha (Cuadrícula/gráfico 2) está vinculada al informe
336 Adición de una cuadrícula/gráfico a un documento
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Guía de creación de documentos de Report Services
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
4
original como acceso directo, mientras que la que se encuentra a la izquierda
(Cuadrícula/gráfico 1) no lo está.
Cambie el tipo de gráfico del informe Ingresos anuales de barra vertical a
barra horizontal. Guarde el informe. Cuando vuelva a ejecutar el documento,
según se muestra a continuación, Cuadrícula/gráfico 1 todavía muestra un
gráfico de barra vertical, pero Cuadrícula/gráfico 2 ahora es un gráfico de
barra horizontal, porque es una cuadrícula/gráfico de acceso directo y, por lo
tanto, los cambios realizados en el informe del conjunto de datos se trasladan
automáticamente a la cuadrícula/gráfico de acceso directo del documento.
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Adición de una cuadrícula/gráfico a un documento
337
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
Guía de creación de documentos de Report Services
Una cuadrícula/gráfico agregada como acceso directo permite que un
documento contenga una selección dinámica de objeto de una
cuadrícula/gráfico. Una selección dinámica de objeto en la plantilla de un
informe del conjunto de datos permite a los usuarios seleccionar qué objetos
incluirán en el informe. Las cuadrículas/gráficos no pueden usar selecciones
dinámicas de objeto, a menos que agregue la cuadrícula/gráfico como un
acceso directo.
cuando se use un acceso directo, la selección dinámica de objeto
Aun
no aparece en el panel Conjuntos de datos; no podrá agregarlo al
documento como un objeto independiente. Cuando se ejecuta el
documento, aparece la selección dinámica de objeto y sus respuestas
se muestran en los resultados del documento. Esto ocurre como si
hubiera ejecutado el informe de conjunto de datos como un informe
independiente. Para obtener información más detallada sobre las
selecciones dinámicas de documentos, consulte Uso de selecciones
dinámicas en documentos, página 830.
Para agregar una cuadrícula/gráfico como acceso directo
1 Abra el documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
2 En el área de diseño, haga clic en la sección donde quiera colocar la
cuadrícula/gráfico.
cuadrícula/gráfico se puede colocar en cualquier parte del
Una
documento, excepto en la sección Detalle. Esto se debe a que los
controles de la sección Detalle se repiten una vez por cada fila del
conjunto de datos, y la cuadrícula/gráfico se repite en cada fila.
3 Haga clic con el botón derecho en el informe del conjunto de datos en el
panel Conjuntos de datos y seleccione Agregar a la sección como
acceso directo.
el informe de conjunto de datos utiliza un cubo inteligente, esta
Siopción
no estará disponible.
Para desvincular un acceso directo de cuadrícula/gráfico
1 Abra el documento con el Editor de documentos en vista de diseño.
2 Seleccione la cuadrícula/gráfico que desea desvincular.
338 Adición de una cuadrícula/gráfico a un documento
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Guía de creación de documentos de Report Services
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
3 En la sección Lista de propiedades: datos, seleccione Falso en la lista
desplegable Acceso directo.
Para vincular una cuadrícula/gráfico existente como acceso directo
1 Abra el documento con el Editor de documentos en vista de diseño.
2 Seleccione la cuadrícula/gráfico.
3 En la sección Lista de propiedades: datos, cambie Acceso directo a
Verdadero.
Cambio de conjuntos de datos en cuadrículas/gráficos
Cuando se agrega una cuadrícula/gráfico a un documento, se elige un
conjunto de datos. Sin embargo, este conjunto de datos se puede cambiar
más adelante si fuera necesario.
se puede reemplazar el conjunto de datos de un documento
También
y, en este sentido, cualquier cuadrícula/gráfico que haga uso del
conjunto de datos se actualizará para utilizar el conjunto de datos
nuevo. Para obtener instrucciones, consulte la ayuda de
MicroStrategy Desktop.
Requisito previo
En este procedimiento se da por hecho que ya ha agregado una
cuadrícula/gráfico al documento. De lo contrario, puede agregar una
cuadrícula/gráfico y seleccionar el conjunto de datos al mismo tiempo. Si
desea obtener instrucciones para hacerlo, consulte Para agregar una
cuadrícula/gráfico, página 328 o Adición de una cuadrícula/gráfico y un
nuevo conjunto de datos simultáneamente, página 331.
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Adición de una cuadrícula/gráfico a un documento
339
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
Guía de creación de documentos de Report Services
Para cambiar el conjunto de datos de una cuadrícula/gráfico
1 Abra el documento en vista de diseño en el Editor de documentos.
2 Haga clic en la cuadrícula/gráfico para seleccionarla. Aparecen
controladores de tamaño alrededor de ésta.
a su alrededor aparece un borde a rayas de color rojo, se
Siencuentra
en el modo de edición. Pulse Esc y haga clic en el objeto
una vez.
3 Seleccione el nuevo informe de conjunto de datos de la lista desplegable
en Lista de propiedades: Datos: Origen de datos. Se enumeran todos
los conjuntos de datos del documento.
4 Cuando haya terminado, pulse Esc o haga clic fuera de la
cuadrícula/gráfico en cualquier parte del área de diseño.
objeto del conjunto de datos que no esté disponible en el
Cualquier
conjunto de datos nuevo se elimina del área de diseño.
Selección y modificación de una
cuadrícula/gráfico
Una cuadrícula/gráfico tiene varios modos o estados de selección.
Para seleccionar y modificar una cuadrícula/gráfico
Si la cuadrícula/gráfico no está seleccionada y el cursor no se encuentra
sobre ella, se visualizará sin controladores de tamaño y sin el icono de
edición. La siguiente ilustración muestra la vista normal.
340 Selección y modificación de una cuadrícula/gráfico
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Guía de creación de documentos de Report Services
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
Al colocar el cursor sobre ella, en la esquina superior izquierda aparece el
icono de edición (que se explica más adelante), según se muestra a
continuación.
Al hacer clic en la cuadrícula/gráfico, se selecciona el control de
cuadrícula/gráfico. Puede cambiar el tamaño de la cuadrícula/gráfico
arrastrando los controladores de tamaño. También puede cambiar otras
configuraciones, como el nombre y el modo de visualización en la Lista de
propiedades. El modo seleccionado se muestra en la siguiente ilustración.
cuadrícula/gráfico seleccionada no cambia de tamaño, puede que
Siestéla bloqueada.
No se puede cambiar el tamaño de una
cuadrícula/gráfico bloqueada, ni tampoco moverla en el área de
diseño. Para obtener más información e instrucciones, consulte
Bloqueo y desbloqueo de controles, página 156.
Para editar la cuadrícula/gráfico, haga doble clic en ella o haga clic en el
icono de edición. A su alrededor aparecerá un borde a rayas de color rojo
(como se muestra a continuación) y cambiarán las opciones de menú y la
barra de herramientas de la parte superior del Editor de documentos.
Cuando una cuadrícula/gráfico está en modo de edición, se tienen muchas de
las opciones para personalizar la cuadrícula/gráfico que cuando se utiliza el
Editor de informes, que forma parte de MicroStrategy Desktop. Por ejemplo,
puede agregar objetos a la cuadrícula/gráfico, dar formato a filas y columnas,
ordenar, agregar totales, crear y modificar mapas de navegación y dar
formato al gráfico. Para obtener detalles, consulte las siguientes secciones:
•
Adición de objetos a una cuadrícula/gráfico, página 342
•
Edición de una cuadrícula/gráfico mostrada como cuadrícula: opciones
de formato, página 344
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Selección y modificación de una cuadrícula/gráfico
341
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
•
Guía de creación de documentos de Report Services
Edición de una cuadrícula/gráfico mostrada como gráfico: opciones de
formato, página 346
Para salir del modo de edición de la cuadrícula/gráfico, pulse la tecla Esc o
haga clic fuera de la cuadrícula/gráfico en cualquier parte del área de diseño
del documento.
cambia el modo en que se muestra el informe de cuadrícula
Lao deedición
gráfico en la cuadrícula/gráfico del documento. No cambia el
informe original. Por esta razón, si la cuadrícula/gráfico se vincula al
informe original como un acceso directo, no puede modificar la
cuadrícula/gráfico. Puede dar formato al control de
cuadrícula/gráfico dentro del documento, sea o no un acceso directo.
Para obtener instrucciones, consulte Aplicación de formato a las
cuadrículas/gráficos, página 351, que trata sobre los bordes, las
barras de título y el cambio rápido, entre otras propiedades. Si desea
obtener instrucciones para desvincular el acceso directo de una
cuadrícula/gráfico para convertirla en una cuadrícula/gráfico
estándar, así como más información sobre los accesos directos en
general, consulte Vinculación de una cuadrícula/gráfico a un
informe: adición de una cuadrícula/gráfico como acceso directo,
página 335.
Adición de objetos a una cuadrícula/gráfico
Si crea una cuadrícula/gráfico vacía en el documento, tendrá que llenarla de
objetos. Estos objetos son los atributos, las consolidaciones, los grupos
personalizados, las jerarquías y los indicadores de un informe del conjunto
de datos. Puede agregar objetos con facilidad si la cuadrícula/gráfico se
muestra como cuadrícula y se encuentra en modo de edición.
Puede seleccionar las representaciones de atributo que desea agregar a la
cuadrícula/gráfico. Si utiliza una representación de atributo que más tarde se
quita del informe original, dicha representación de atributo dejará de
mostrarse en la cuadrícula/gráfico del documento. Si todas las
representaciones de atributo que se utilizan en la cuadrícula/gráfico se
eliminan del informe original, la cuadrícula/gráfico mostrará el ID de
atributo. Si el atributo se elimina del informe original, también lo hará de la
cuadrícula/gráfico.
Puede agregar más objetos a una cuadrícula/gráfico que ya contiene objetos.
Sin embargo, una cuadrícula/gráfico solo puede contener objetos de un
342 Selección y modificación de una cuadrícula/gráfico
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Guía de creación de documentos de Report Services
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
informe del conjunto de datos; no se pueden combinar objetos de diferentes
informes del conjunto de datos en la misma cuadrícula/gráfico.
cambiar el informe del conjunto de datos al que una
Para
cuadrícula/gráfico está asociada, utilice la propiedad Origen de
datos en el área de datos de la Lista de propiedades.
Para agregar atributos, indicadores y otros objetos a una cuadrícula/gráfico
1 En el Editor de documentos de la vista de diseño, haga doble clic en la
cuadrícula/gráfico para entrar en el modo de edición. Alrededor de la
cuadrícula/gráfico aparecerá un borde a rayas de color rojo que indica
que se encuentra en el modo de edición. Si desea más información,
consulte Selección y modificación de una cuadrícula/gráfico,
página 340.
2 Arrastre el objeto desde el panel Conjuntos de datos hasta la
cuadrícula/gráfico. Un marcador de posición mostrará su posición
cuando lo suelte.
3 Suelte el objeto. Éste se colocará en la cuadrícula/gráfico.
el objeto crea un campo de texto encima de la
Sicuadrícula/gráfico,
ésta no se encuentra en modo de edición. Pulse
las teclas CTRL+Z para deshacer la adición y haga doble clic en la
cuadrícula/gráfico para probar de nuevo.
4 Para salir del modo de edición, pulse Esc.
Visualización de una cuadrícula/gráfico como
cuadrícula
Cuando agrega una cuadrícula/gráfico a un documento, se muestra como
una cuadrícula (un informe de cuadrícula estándar de MicroStrategy con
filas y columnas de atributos e indicadores) por defecto. Si se cambia el modo
de visualización, puede volver a configurarlo para que se muestre como una
cuadrícula.
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Visualización de una cuadrícula/gráfico como cuadrícula
343
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
Guía de creación de documentos de Report Services
Para visualizar una cuadrícula/gráfico como cuadrícula
1 Seleccione la cuadrícula/gráfico.
a su alrededor aparece un borde a rayas de color rojo, se
Siencuentra
en el modo de edición. Pulse Esc para salir del modo de
edición y luego haga clic en la cuadrícula/gráfico una vez para
seleccionarla.
2 Realice una de las siguientes acciones:
•
En la Lista de propiedades bajo la sección Apariencia, seleccione
Cuadrícula en la lista desplegable Modo de vista.
•
En el menú Formato, seleccione Propiedades. Se abrirá el cuadro de
diálogo Propiedades. En la ficha Cuadrícula, seleccione Cuadrícula
en la lista desplegable Modo de vista.
3 Haga clic en cualquier lugar fuera de la cuadrícula/gráfico para que ya no
esté seleccionada.
Edición de una cuadrícula/gráfico mostrada como cuadrícula:
opciones de formato
La edición de una cuadrícula/gráfico mostrada como una cuadrícula reporta
muchas de las opciones que brinda la edición de un informe de cuadrícula.
Por ejemplo, puede crear indicadores derivados y aplicar umbrales. Cuando
edita una cuadrícula/gráfico como una cuadrícula, los menús y la barra de
herramientas cambian para reflejar las opciones del informe en lugar de las
del documento. Por ejemplo, puede:
•
Cambiar el formato de diversas filas y columnas con el menú Formato.
•
Cambiar la ordenación y, asimismo, definir los totales y subtotales con el
menú Datos.
•
Seleccione un estilo automático distinto para la cuadrícula, asigne
umbrales y cambie varios parámetros de columnas (como quitar la
columna “Indicadores” de la cuadrícula/gráfico para MicroStrategy Web)
con el menú Cuadrícula.
•
Crear indicadores derivados con el menú Insertar.
344 Visualización de una cuadrícula/gráfico como cuadrícula
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Guía de creación de documentos de Report Services
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
Estas opciones también se aplican a la porción de cuadrícula de una
cuadrícula/gráfico que se muestra como una cuadrícula y como un gráfico.
Para obtener más información sobre estas opciones, consulte la ayuda de
MicroStrategy Desktop.
edición cambia la cuadrícula o el gráfico en el documento, pero no
Lacambia
el informe original. Por esta razón, si la cuadrícula/gráfico se
vincula al informe original como un acceso directo, no puede editarla.
Puede dar formato al control de cuadrícula/gráfico dentro del
documento, sea o no un acceso directo. Para obtener instrucciones,
consulte Aplicación de formato a las cuadrículas/gráficos,
página 351, que trata sobre los bordes, las barras de título y el cambio
rápido, entre otras propiedades. Para obtener instrucciones sobre
cómo desvincular un acceso directo de cuadrícula/gráfico, así como
más información sobre los accesos directos en general, consulte
Vinculación de una cuadrícula/gráfico a un informe: adición de una
cuadrícula/gráfico como acceso directo, página 335.
Visualización como gráfico
Cuando inserta una cuadrícula/gráfico en un documento, se muestra como
una cuadrícula (un informe de cuadrícula estándar de MicroStrategy con
filas y columnas de atributos e indicadores) por defecto. Puede elegir
mostrarla como un gráfico, que muestra los datos visualmente en un informe
de gráfico estándar de MicroStrategy.
Para visualizar una cuadrícula/gráfico como gráfico
1 Seleccione la cuadrícula/gráfico.
a su alrededor aparece un borde a rayas de color rojo, se
Siencuentra
en el modo de edición. Pulse Esc para salir del modo de
edición y, a continuación, haga clic en el objeto una vez para
seleccionarlo.
2 Realice una de las siguientes acciones:
•
En la Lista de propiedades bajo la sección Apariencia, seleccione
Gráfico en la lista desplegable Modo de vista.
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Visualización como gráfico
345
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
•
Guía de creación de documentos de Report Services
En el menú Formato, seleccione Propiedades. Se abrirá el cuadro de
diálogo Propiedades. En la ficha Cuadrícula, seleccione Gráfico en la
lista desplegable Modo de vista.
3 Haga clic en cualquier lugar fuera de la cuadrícula/gráfico para que ya no
esté seleccionada la cuadrícula.
Edición de una cuadrícula/gráfico mostrada como gráfico:
opciones de formato
La edición de una cuadrícula/gráfico mostrada como un gráfico reporta
muchas de las mismas opciones que brinda la edición de un informe de
gráfico. Cuando edita una cuadrícula/gráfico como un gráfico, los menús y la
barra de herramientas cambian para reflejar las opciones del informe en
lugar de las del documento. Por ejemplo, puede cambiar:
•
El estilo de gráfico
•
La paleta de colores
•
Las leyendas
•
Las opciones del gráfico, como la forma de marcador, el tipo de diseño y
la ubicación de las etiquetas de datos
•
El formato de los ejes
•
Títulos
Estas opciones de menú están disponibles en el menú Gráfico, el mismo que
cuando edita un informe de gráfico en el Editor de informes.
Estas opciones también se aplican a la porción de gráfico de una
cuadrícula/gráfico que se ve como cuadrícula y como gráfico. Si desea
obtener más información sobre estas y otras opciones de edición de gráficos,
consulte la ayuda de MicroStrategy Desktop.
edición cambia la cuadrícula/gráfico en el documento. No cambia
Lael informe
original. Por esta razón, si la cuadrícula/gráfico se vincula
al informe original como un acceso directo, no puede editarla. Puede
dar formato al control de cuadrícula/gráfico dentro del documento,
sea o no un acceso directo. Para obtener instrucciones, consulte
Aplicación de formato a las cuadrículas/gráficos, página 351, que
trata sobre los bordes, las barras de título y el cambio rápido, entre
otras propiedades. Para obtener instrucciones sobre cómo desvincular
346 Visualización como gráfico
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Guía de creación de documentos de Report Services
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
un acceso directo de cuadrícula/gráfico, así como más información
sobre los accesos directos en general, consulte Vinculación de una
cuadrícula/gráfico a un informe: adición de una cuadrícula/gráfico
como acceso directo, página 335.
Visualización como cuadrícula y como gráfico
Cuando inserta una cuadrícula/gráfico en un documento, se muestra como
una cuadrícula (un informe de cuadrícula estándar de MicroStrategy con
filas y columnas de atributos e indicadores) por defecto. Si lo desea, puede
mostrar la cuadrícula/gráfico como cuadrícula y como gráfico (donde los
datos se presentan de forma visual, como en un informe de gráfico estándar
de MicroStrategy) a la vez.
Para visualizar una cuadrícula/gráfico como cuadrícula y gráfico a la vez
1 Seleccione la cuadrícula/gráfico.
a su alrededor aparece un borde a rayas de color rojo, se
Siencuentra
en el modo de edición. Pulse Esc para salir del modo de
edición y, a continuación, haga clic en el objeto una vez para
seleccionarlo.
2 Realice una de las siguientes acciones:
•
En la Lista de propiedades bajo la sección Apariencia, seleccione
Cuadrícula y gráfico en la lista desplegable Modo de vista.
•
En el menú Formato, seleccione Propiedades. Se abrirá el cuadro de
diálogo Propiedades. En la ficha Cuadrícula, seleccione Cuadrícula y
gráfico en la lista desplegable Modo de vista.
3 Haga clic en cualquier lugar fuera de la cuadrícula/gráfico para que ya no
esté seleccionada.
Especificación del diseño de una cuadrícula/gráfico mostrada
como cuadrícula y gráfico
Puede especificar el diseño de una cuadrícula/gráfico mostrada como
cuadrícula y como gráfico. Esto significa que puede determinar el modo en
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Visualización como cuadrícula y como gráfico
347
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
Guía de creación de documentos de Report Services
que la cuadrícula y el gráfico comparten el espacio disponible en la
cuadrícula/gráfico. La cuadrícula y el gráfico pueden estar uno al lado del
otro o por encima y por debajo, lo que se consigue especificando la ubicación
de la cuadrícula en relación con el gráfico. También puede controlar los
tamaños relativos de la cuadrícula y del gráfico, para lo cual deberá
especificar la relación de tamaño de la cuadrícula con respecto al tamaño del
gráfico.
Por ejemplo, la siguiente cuadrícula/gráfico se muestra como cuadrícula y
como gráfico. Se muestra en la vista de diseño, para que sea posible centrarse
en los objetos de cuadrícula y gráfico, y no en los datos. No se han modificado
las propiedades por defecto, por lo que la cuadrícula se sitúa debajo del
gráfico, y cada uno ocupa la mitad del espacio de la cuadrícula/gráfico.
Como la posición de la cuadrícula está establecida en Inferior, la propiedad
Porcentaje de área de la cuadrícula, establecida por defecto en 50, especifica
la proporción de altura. Cambie el porcentaje de área de la cuadrícula a 25.
Ahora el gráfico ocupa el 75% de la altura del contenedor de
cuadrícula/gráfico, mientras que la cuadrícula solo utiliza el 25%, como se
muestra a continuación.
348 Visualización como cuadrícula y como gráfico
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Guía de creación de documentos de Report Services
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
4
Si cambia la posición de la cuadrícula a Izquierda o Derecha, la propiedad
Porcentaje de área de la cuadrícula representa el porcentaje de ancho. Si
especifica la posición de la cuadrícula en Derecha, sin ajustar el porcentaje de
área de la cuadrícula, la cuadrícula/gráfico se muestra como aparece a
continuación.
La cuadrícula utiliza el 25% del ancho de la ventana y se sitúa a la derecha del
gráfico.
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Visualización como cuadrícula y como gráfico
349
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
Guía de creación de documentos de Report Services
Con el siguiente procedimiento se vuelve a crear el ejemplo anterior, con la
cuadrícula a la derecha, al 25%.
Para especificar el diseño para una cuadrícula/gráfico mostrada como
cuadrícula y gráfico
1 Abra el documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
2 Haga clic en la cuadrícula/gráfico para seleccionarla. Aparecen
controladores de tamaño alrededor de ésta. Si aparece un borde a rayas
de color rojo alrededor, se encuentra en el modo de edición; pulse Esc y
haga clic en el objeto una vez.
3 En la sección Lista de propiedades: Apariencia, establezca Modo de
vista en Cuadrícula y gráfico.
4 Establezca la propiedad Posición de la cuadrícula en Derecha para
mostrar la cuadrícula a la derecha del gráfico.
5 Por defecto, la cuadrícula y el gráfico comparten la ventana del control en
igual medida. Cambie la propiedad Porcentaje de área de la cuadrícula
a 25, para que la cuadrícula utilice el 25% del ancho de la ventana de
cuadrícula/gráfico.
Edición de una cuadrícula/gráfico mostrada como cuadrícula y
como gráfico: opciones de formato
La edición de una cuadrícula/gráfico reporta muchas de las mismas opciones
que brinda la edición de un informe. Cuando edita una cuadrícula/gráfico,
los menús y la barra de herramientas cambian para reflejar las opciones del
informe en lugar de las del documento. Puede modificar tanto la porción de
cuadrícula como la de gráfico. Para obtener información sobre cómo editar la
cuadrícula, consulte Edición de una cuadrícula/gráfico mostrada como
cuadrícula: opciones de formato, página 344 Para obtener información
sobre cómo editar el gráfico, consulte Edición de una cuadrícula/gráfico
mostrada como gráfico: opciones de formato, página 346.
350 Visualización como cuadrícula y como gráfico
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Guía de creación de documentos de Report Services
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
4
Aplicación de formato a las
cuadrículas/gráficos
La aplicación de formato a una cuadrícula/gráfico cambia su formato, no los
datos que se muestran en ella. Por ejemplo, puede dar formato al borde de la
cuadrícula/gráfico para cambiar su color o hacer que tenga una apariencia
tridimensional. Para cambiar el formato de los datos mostrados en la
cuadrícula/gráfico, tales como hacer que los nombres de los atributos se vean
en negrita o cambiar el color de las columnas de gráfico, debe editar la
cuadrícula/gráfico. Para obtener instrucciones para editar una
cuadrícula/gráfico, consulte Selección y modificación de una
cuadrícula/gráfico, página 340. Para obtener información detallada sobre
las opciones de formato de datos disponibles, consulte Edición de una
cuadrícula/gráfico mostrada como cuadrícula: opciones de formato,
página 344 y Edición de una cuadrícula/gráfico mostrada como gráfico:
opciones de formato, página 346 (las opciones varían dependiendo del
modo en que se muestra la cuadrícula/gráfico).
Cuando se agrega una nueva cuadrícula/gráfico, su formato inicial viene
determinado por los valores por defecto del control, aunque se puede
cambiar cualquiera de las opciones de formato. Un valor por defecto del
control especifica el formato por defecto para un tipo particular de control.
Para obtener más información sobre los valores por defecto del control,
consulte Formatos por defecto para tipos de control: valores por defecto de
control, página 213.
Puede dar formato a los bordes y el fondo de una cuadrícula/gráfico. Las
opciones de borde incluyen bordes 3D y sombras de corte, mientras que las
de fondo incluyen fondos transparentes y colores de degradados. También
puede modificar otras propiedades que definen la cuadrícula/gráfico, como
las sugerencias y el desbordamiento de cuadrícula, y realizar un cambio
rápido entre la vista de cuadrícula y la vista de gráfico. En Sugerencias útiles
para la aplicación de formato, página 354 encontrará la mayoría de las
propiedades. Para obtener una lista completa, consulte la ayuda de
MicroStrategy Desktop.
El fondo de una cuadrícula/gráfico se muestra solamente cuando ésta es más
grande que el informe que se muestra dentro de ella. Esto se produce cuando
se cumplen las siguientes condiciones:
•
La cuadrícula/gráfico se muestra como un informe de cuadrícula.
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Aplicación de formato a las cuadrículas/gráficos
351
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
•
Guía de creación de documentos de Report Services
El modo de altura y el modo de ancho se establecen en Fijo, no en
Ajustar al contenido. Esto permite que se utilicen las cifras especificadas
en Altura y Ancho.
Por ejemplo, el fondo de la cuadrícula/gráfico del siguiente ejemplo es gris
oscuro. Como la cuadrícula/gráfico es mayor que el informe de cuadrícula
real, la parte inferior de la cuadrícula/gráfico es gris oscuro.
Puede agregar una barra de título a una cuadrícula/gráfico, como se explica
en Adición de barras de título a cuadrículas/gráficos, página 358. Una
barra de título permite a los usuarios de Web minimizar y maximizar la
cuadrícula/gráfico y, además, identifica a dicho objeto en todas las vistas.
Puede formatear la barra de título independientemente de la
cuadrícula/gráfico en sí. Puede dar formato a la fuente y al fondo (incluidos
los fondos transparentes y colores de degradados) de la barra de título.
de la barra de título es transparente, se ve el color de fondo
Sideellafondo
cuadrícula/gráfico. Consulte Visualización del fondo de la
cuadrícula/gráfico a través de una barra de título transparente,
página 360 para obtener instrucciones y un ejemplo.
El siguiente ejemplo muestra una cuadrícula/gráfico con una barra de título.
La fuente de la barra de título se ha establecido en Comic, tamaño 9. El fondo
de la barra de título está sombreada de negro a blanco, con colores
degradados. La cuadrícula/gráfico tiene un borde 3D, que hace que aparezca
en tres dimensiones, como un botón.
352 Aplicación de formato a las cuadrículas/gráficos
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Guía de creación de documentos de Report Services
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
4
En el siguiente procedimiento se vuelve a crear este ejemplo.
Para dar formato a una cuadrícula/gráfico
1 Abra el documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
2 Haga clic en la cuadrícula/gráfico para seleccionarla. Aparecen
controladores de tamaño alrededor de ésta. Si aparece un borde a rayas
de color rojo alrededor, se encuentra en el modo de edición; pulse Esc y
haga clic en el objeto una vez.
3 Para agregar la barra de título, en la sección Lista de propiedades: Ver,
establezca Mostrar barra de título en Verdadero.
4 Para especificar la altura de la barra de título, en la sección Lista de
propiedades: Ver, escriba la altura en la propiedad Altura del título.
5 Realice una de las acciones siguientes para abrir el cuadro de diálogo
Objetos de formato:
•
Haga clic con el botón derecho del ratón en la cuadrícula/gráfico y
seleccione Formato.
•
Seleccione Formato en el menú Formato.
Dar formato a la fuente de la barra de título
6 Seleccione Título en la lista de objetos situada a la izquierda.
7 Seleccione la ficha Fuente.
8 Seleccione Comic Sans MS en la lista Nombre.
9 Elija 9 como Tamaño.
Dar formato al fondo de la barra de título
10 Seleccione Título en la lista de objetos situada a la izquierda.
11 Seleccione la ficha Fondo.
12 Seleccione Degradados en la lista desplegable Estilo de fondo. (Si desea
obtener información sobre el uso del estilo de fondo transparente,
consulte Visualización del fondo de la cuadrícula/gráfico a través de
una barra de título transparente, página 360.)
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Aplicación de formato a las cuadrículas/gráficos
353
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
Guía de creación de documentos de Report Services
13 Establezca Color 1 en Negro y Color 2 en Blanco.
14 Seleccione De izquierda a derecha como dirección del fundido de colores.
Agregar un borde 3D al contenedor
15 Seleccione Contenedor en la lista de objetos situada a la izquierda.
16 Seleccione la ficha Efectos.
17 Seleccione Elevado en el menú desplegable Bordes 3D.
18 Establezca el Peso en 3.
19 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
Sugerencias útiles para la aplicación de formato
La siguiente lista ofrece algunas sugerencias útiles para la aplicación de
formato a cuadrículas/gráficos. Si desea obtener información sobre las
opciones básicas, como el formato de fuentes y bordes, consulte la ayuda de
MicroStrategy Desktop.
•
Haga que la cuadrícula/gráfico tenga un aspecto tridimensional, similar a
un botón, con Efecto 3D. Encontrará un ejemplo en Aplicación de un
efecto 3D, página 168.
•
Permita que el contenido que hay detrás de la cuadrícula/gráfico se
muestre; para ello, establezca el estilo de fondo en transparente.
También puede aplicar un color de relleno que cubra lo que hay detrás de
la cuadrícula/gráfico si establece el estilo de fondo en opaco. Encontrará
un ejemplo en Uso de un estilo de fondo transparente u opaco,
página 165.
estilo de fondo se aplica a cualquier parte de la
Elcuadrícula/gráfico
que no está cubierta por la cuadrícula o el
gráfico que se muestra dentro. La cuadrícula o el gráfico siguen
mostrándose, con independencia de la configuración del estilo de
fondo. Por ejemplo, puede que la cuadrícula sea más pequeña que
el contenedor de la cuadrícula/gráfico (consulte el ejemplo
provisto en lapage 351).
•
En una cuadrícula/gráfico que se utiliza como selector para controlar
otras cuadrículas/gráficos, el fondo de los elementos seleccionados en
ella se establece automáticamente y por defecto para que contraste con el
354 Aplicación de formato a las cuadrículas/gráficos
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Guía de creación de documentos de Report Services
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
4
fondo de la cuadrícula/gráfico. Puede especificar el color de fondo de los
elementos seleccionados. El color se muestra en los modos Flash y exprés
en MicroStrategy Web. Para ver un ejemplo y procedimientos, consulte
Formato del fondo de elementos seleccionados en cuadrículas/gráficos
usadas como selectores, página 356.
•
Haga que la cuadrícula/gráfico “flote” sobre el fondo mediante una
sombra de corte. Encontrará un ejemplo en Aplicación de una sombra
de corte, página 170.
•
Cree un cambio de color gradual mezclando dos colores con colores de
degradados en la cuadrícula/gráfico. Encontrará un ejemplo en Uso de
colores de degradados, página 172.
•
Muestre texto emergente con una sugerencia cuando un usuario sitúe el
cursor sobre la cuadrícula/gráfico en MicroStrategy Web. La sugerencia
puede ofrecer información adicional, como una descripción ampliada del
informe del conjunto de datos. Encontrará un ejemplo en Creación de
una sugerencia emergente, página 176.
•
Muestre una cuadrícula/gráfico a otros diseñadores de documentos en la
vista de diseño mientras la oculta a los usuarios que visualizan el
documento en vista PDF (Desktop o Web) y en los modos editable y
exprés en MicroStrategy Web. Encontrará un ejemplo en Ocultar un
control, página 178.
•
Permita a los usuarios minimizar y maximizar la cuadrícula/gráfico en
Web con una barra de título. La barra de título muestra también un
título, que ayuda a identificar la cuadrícula/gráfico. Las barras de título
proveen a los documentos de un modo de cuadrícula de portal y ayudan a
crear un aspecto y estilo de tablero. Encontrará un ejemplo en Adición de
barras de título a cuadrículas/gráficos, página 358.
•
Cambie rápidamente la visualización de una cuadrícula/gráfico de un
gráfico a una cuadrícula (y al contrario) con el botón Cambio rápido. El
botón de cambio rápido solo está disponible en MicroStrategy Web; no se
puede utilizar en Desktop. Sin embargo, en Desktop puede determinar si
el cambio rápido estará disponible en Web. Si desea obtener más
información, consulte Cambio rápido de cuadrículas/gráficos,
página 362.
•
Habilite una animación de transición para el modo Flash en
MicroStrategy Web. Una animación de transición es una transición visual
que se produce cuando se muestra una cuadrícula/gráfico por primera
vez en modo Flash. Los ejemplos son Desenfoque, Apagar e Iris. Si desea
obtener más información, consulte Habilitar animaciones de transición
en Flash, página 539.
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Aplicación de formato a las cuadrículas/gráficos
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4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
Guía de creación de documentos de Report Services
La ayuda de MicroStrategy Desktop contiene instrucciones completas sobre
cómo aplicar formato a las cuadrículas/gráficos.
Formato del fondo de elementos seleccionados en
cuadrículas/gráficos usadas como selectores
Una cuadrícula/gráfico se puede usar como un selector para controlar otras
cuadrículas/gráficos. Si desea ver un ejemplo y obtener más información,
consulte Habilitar cuadrículas/gráficos para controlar otras
cuadrículas/gráficos, página 534. Por defecto, el color de fondo de los
elementos activados en la cuadrícula/gráfico se selecciona automáticamente
para que contraste con el fondo de la cuadrícula/gráfico, pero es posible
especificar el color de los elementos seleccionados. Este color se visualiza en
el modo Flash y en el modo exprés en MicroStrategy Web.
Por ejemplo, un documento contiene dos cuadrículas/gráficos. El de la
izquierda, que aparece como una cuadrícula, muestra los ingresos por
región. Región se usa como selector, con la cuadrícula/gráfico de la derecha
como destino, que se muestra como un gráfico. El gráfico muestra los
ingresos por categoría y región. Cuando se selecciona una región en la
cuadrícula, el gráfico se actualiza de modo que solo muestre los datos de esa
región.
Por defecto, el fondo del selector está establecido en transparente y el de los
elementos seleccionados, en automático. En el modo Flash, la cuadrícula se
muestra automáticamente con un fondo blanco (que se transparenta con el
fondo de la sección, que es blanco). El elemento seleccionado (Central)
356 Aplicación de formato a las cuadrículas/gráficos
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Guía de creación de documentos de Report Services
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
aparece en azul para proporcionar contraste, como se muestra a
continuación:
Cambie el color de fondo de la cuadrícula de los elementos seleccionados a
gris oscuro. En el modo Flash, el fondo del elemento seleccionado es gris
oscuro, según se ha especificado, y el fondo del selector sigue siendo blanco,
como se muestra a continuación:
En el resto de modos (salvo el exprés), el color fondo del elemento
seleccionado se define automáticamente para que contraste con el fondo de
la cuadrícula/gráfico. Este ejemplo aparece en color azul en el resto de
modos, como refleja el primer ejemplo de arriba.
En el siguiente procedimiento, se da por hecho que el documento contiene
una cuadrícula/gráfico usada como selector. Si desea ver los pasos para
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Aplicación de formato a las cuadrículas/gráficos
357
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
Guía de creación de documentos de Report Services
crearla, consulte Habilitar cuadrículas/gráficos para controlar otras
cuadrículas/gráficos, página 534.
Formato del fondo de elementos seleccionados en una cuadrícula/gráfico
usada como selector
1 Abra el documento al que va a dar formato en la vista de diseño del Editor
de documentos.
2 Haga clic con el botón derecho en la cuadrícula/gráfico a la que va a dar
formato y seleccione Formato. Se abre el cuadro de diálogo Objetos de
formato.
3 Seleccione Contenedor en la lista Formato de la izquierda.
4 Haga clic en la ficha Fondo.
5 Color de selección, que es el color de fondo de los elementos que hay
seleccionados en la cuadrícula/gráfico, está establecido por defecto en
Automático. Esto quiere decir que el color se establece automáticamente
para que contraste con el fondo de la cuadrícula/gráfico.
Para especificar un color, haga clic en Color de selección y seleccione un
color de la paleta de colores.
de selección se aplica en los modos Flash y exprés en
Color
MicroStrategy Web.
6 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
Adición de barras de título a
cuadrículas/gráficos
Una barra de título en una cuadrícula/gráfico permite a los usuarios
identificar mejor un objeto del documento, por ejemplo, una
cuadrícula/gráfico centrada en iniciativas de marketing regional. En los
modos editable e interactivo en MicroStrategy Web, los usuarios pueden
minimizar y maximizar la cuadrícula/gráfico con la barra de título.
358 Adición de barras de título a cuadrículas/gráficos
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4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
En la vista de diseño, la barra de título tiene el siguiente aspecto:
Aunque los iconos situados a la derecha de la barra de título no son
funcionales en esta vista, en Web permiten al usuario cambiar el tamaño de
la ventana que contiene la cuadrícula/gráfico. Las opciones se describen a
continuación:
•
Minimizado: solo se muestra la barra de título. Un usuario puede
desplazar la cuadrícula/gráfico, pero no cambiarle el tamaño.
•
Normal: la cuadrícula/gráfico se muestra con la altura y el ancho
definidos para ella.
•
Maximizado: la cuadrícula/gráfico se muestra con el mismo tamaño que
la sección en que está ubicada.
Las barras de título permiten aplicar rápidamente un aspecto de tablero a los
documentos. Si se incluyen varias cuadrículas/gráficos con barras de título
en un documento, se puede crear el estilo de un portal. Se pueden mostrar
todas las cuadrícula/gráficos, o el usuario puede minimizar los que no le
interesen en un momento determinado para centrarse en uno concreto.
Una barra de título:
•
Muestra el título del informe por defecto, aunque se puede reemplazar
por un texto propio. Esto ayuda a identificar el objeto.
•
Se muestra en todas las vistas/modos, tanto de MicroStrategy Desktop
como de MicroStrategy Web.
•
Permite determinar el estado inicial de la ventana: normal, minimizada o
maximizada. El estado inicial, que se controla con la propiedad Estado
de ventana, se utiliza en la vista PDF en Desktop y en todos los modos en
Web.
En los modos editable e interactivo de MicroStrategy Web, la barra de título
permite a los usuarios:
•
Minimizar y maximizar la cuadrícula/gráfico (también disponible en los
modos exprés y Flash).
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Adición de barras de título a cuadrículas/gráficos
359
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
Guía de creación de documentos de Report Services
•
Acceder a las opciones del menú rápidamente para dar formato a la
cuadrícula/gráfico y editarla. Entre las opciones de menú disponibles se
encuentran, por ejemplo, el orden y adición de subtotales.
•
Abrir el informe del conjunto de datos que se utiliza en la
cuadrícula/gráfico (con la opción Aumentar).
Se puede dar formato a la barra de título independientemente de la
cuadrícula/gráfico; para obtener detalles, ejemplos y procedimientos,
consulte Aplicación de formato a las cuadrículas/gráficos, página 351. La
barra de título del ejemplo anterior no utiliza el formato por defecto.
En el siguiente procedimiento se vuelve a crear el ejemplo anterior, con la
excepción del formato.
Para agregar una barra de título a una cuadrícula/gráfico
1 Abra el documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
2 Haga clic en la cuadrícula/gráfico para seleccionarla. Aparecen
controladores de tamaño alrededor de ésta. Si aparece un borde a rayas
de color rojo alrededor, se encuentra en el modo de edición; pulse Esc y
haga clic en el objeto una vez.
3 En la sección Lista de propiedades: Ver, establezca Mostrar barra de
título en Verdadero.
4 Por defecto, el título del informe del conjunto de datos se muestra en la
barra de título, como en el ejemplo. Para cambiarlo, escriba el nuevo
texto en el campo Título.
5 Por defecto, el tamaño inicial de la ventana es normal, como en el
ejemplo. Para cambiarlo, seleccione Minimizado o Maximizado en la
propiedad Estado de ventana.
Visualización del fondo de la cuadrícula/gráfico a través de una
barra de título transparente
Si establece el fondo de la barra de título en transparente, se ve el relleno de
fondo de la cuadrícula/gráfico. Por ejemplo, observe que la barra de título en
360 Adición de barras de título a cuadrículas/gráficos
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Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
la siguiente cuadrícula/gráfico está sombreada, de izquierda a derecha, de
negro a blanco.
Ahora cambie el fondo de la barra de título a Transparente. Seleccione un
gris oscuro para el fondo del contenedor de cuadrícula/gráfico. En el ejemplo
siguiente, puede ver el gris oscuro del contenedor a la derecha de la
cuadrícula/gráfico, así como en la barra de título.
En el siguiente procedimiento se vuelve a crear este ejemplo. Se supone que
se ha completado el procedimiento Para dar formato a una
cuadrícula/gráfico, página 353.
Para utilizar una barra de título transparente en una cuadrícula/gráfico
1 Abra el documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
2 Haga clic en la cuadrícula/gráfico para seleccionarla. Aparecen
controladores de tamaño alrededor de ésta. Si aparece un borde a rayas
de color rojo alrededor, se encuentra en el modo de edición; pulse Esc y
haga clic en el objeto una vez.
3 Realice una de las acciones siguientes para abrir el cuadro de diálogo
Objetos de formato:
•
Haga clic con el botón derecho del ratón en la cuadrícula/gráfico y
seleccione Formato.
•
Seleccione Formato en el menú Formato.
4 En la lista de objetos situada a la izquierda, seleccione Título.
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Adición de barras de título a cuadrículas/gráficos
361
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Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
Guía de creación de documentos de Report Services
5 Seleccione la ficha Fondo.
6 En la lista desplegable Estilo de fondo, seleccione Transparente.
7 En la lista de objetos situada a la izquierda, seleccione Contenedor.
8 Seleccione la ficha Fondo.
9 En la lista desplegable Estilo de fondo, seleccione Sólido.
10 Seleccione Gris 50% como Color de relleno.
11 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
Cambio rápido de cuadrículas/gráficos
En MicroStrategy Web, un usuario puede cambiar rápidamente una
cuadrícula/gráfico de vista de gráfico a vista de cuadrícula y viceversa con
solamente hacer clic en un botón cuando esté habilitada la opción Cambio
rápido. La vista de gráfico y la vista de cuadrícula se cargan al visualizar el
documento inicialmente. Es posible que el documento se cargue más
lentamente al principio, pero pasa rápidamente de una vista a otra porque no
se realiza una solicitud al servidor Web.
Esta opción de cambio rápido es perfecta para documentos de tablero, que
suelen ser más pequeños e incluir menos datos que los documentos estándar.
Si desea más información sobre los tableros, consulte el Capítulo 5, Diseño
de tableros empresariales dinámicos.
Cambio rápido en MicroStrategy Web
El botón Cambio rápido solo se muestra en MicroStrategy Web, tanto en
modo interactivo como en modo editable. Para obtener más información
sobre los distintos modos en Web, consulte Modos de visualización en
MicroStrategy Web, página 9. El botón para realizar el cambio se encuentra
362 Cambio rápido de cuadrículas/gráficos
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Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
4
en la parte superior de la cuadrícula/gráfico, como se muestra a
continuación.
Cambio rápido en Desktop
El botón de cambio rápido solo está disponible en MicroStrategy Web; no se
puede utilizar en Desktop. Sin embargo, en Desktop puede determinar si el
cambio rápido estará disponible en Web. Siga el procedimiento que se ofrece
a continuación en Desktop para habilitar el uso del cambio rápido en Web.
En la vista PDF en Desktop, la cuadrícula/gráfico se muestra como
cuadrícula o como gráfico en función de la propiedad Modo de vista. Cuando
se exporta un documento a Excel o se visualiza como PDF, se utiliza la última
vista mostrada (cuadrícula o gráfico).
Habilitar el cambio rápido
Para habilitar el cambio rápido, la cuadrícula/gráfico debe mostrarse como
cuadrícula o como gráfico. Si el modo de vista se establece en Cuadrícula y
gráfico, el cambio rápido no estará disponible.
Si habilita el cambio rápido, las propiedades Modo de altura y Modo de
ancho se establecen automáticamente en Fijo; la opción Ajustar al contenido
está deshabilitada. Con esto se garantiza que el gráfico o la cuadrícula llenará
el 100% del tamaño especificado para el contenedor de cuadrícula/gráfico. El
contenedor de cuadrícula/gráfico es el objeto que contiene la
cuadrícula/gráfico real, a diferencia de la barra de título opcional. Para
obtener un ejemplo de una barra de título, consulte Adición de barras de
título a cuadrículas/gráficos, página 358. Por lo tanto, se debe comprobar
que la altura y el ancho son correctos cuando se habilita el cambio rápido.
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Cambio rápido de cuadrículas/gráficos
363
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Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
Guía de creación de documentos de Report Services
Para habilitar el cambio rápido en una cuadrícula/gráfico
1 Abra el documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
2 Haga clic en la cuadrícula/gráfico para seleccionarla. Aparecen
controladores de tamaño alrededor de ésta. Si aparece un borde a rayas
de color rojo alrededor, se encuentra en el modo de edición; pulse Esc y
haga clic en el objeto una vez.
3 Asegúrese de que la propiedad Modo de vista sea Gráfico o Cuadrícula. Si
Modo de vista se establece en Cuadrícula y gráfico, la propiedad Cambio
rápido no estará disponible.
4 Realice una de las siguientes acciones:
•
Establezca Lista de propiedades: Datos: Cambio rápido en
Verdadero.
•
En el menú Formato, seleccione Propiedades. En la ficha
Cuadrícula del cuadro de diálogo Propiedades, active la casilla de
verificación Cambio rápido.
5 Asegúrese de que las propiedades Altura y Ancho se establecen
correctamente, ya que el Modo de altura y el Modo de ancho se
establecen automáticamente en Fijo cuando se habilita el cambio rápido.
Uso de filtros de visualización en las
cuadrículas/gráficos
El filtro de visualización de una cuadrícula/gráfico de un documento consiste
en condiciones sobre atributos e indicadores que limitan la cantidad de datos
que se muestran en la cuadrícula/gráfico. Puede utilizar los filtros de
visualización para reducir la cantidad de conjuntos de datos utilizada para
generar un documento que contiene varias cuadrículas/gráficos, cuando
todas las cuadrículas/gráficos podrían compartir un solo conjunto de datos
mediante el uso de varios filtros.
Por ejemplo, un documento utilizado como tablero contiene la información
de ingresos y beneficios relativa a distintas regiones. Podría crear un informe
con indicadores de ingresos y beneficios y, a continuación, crear copias del
informe aplicando un filtro regional distinto para cada copia. Si tiene 10
364 Uso de filtros de visualización en las cuadrículas/gráficos
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Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
4
regiones en total, deberá crear y mantener 10 informes. Cada informe se
debe agregar al documento como un conjunto de datos.
Por el contrario, los filtros de visualización permiten crear un informe y
agregarlo una vez al documento como un informe de conjunto de datos. A
continuación, agregue las cuadrículas/gráficos con el mismo conjunto de
datos. Aplique un filtro de visualización distinto para cada región en las
diferentes cuadrículas/gráficos. Ahora todas las cuadrículas/gráficos
comparten un solo conjunto de datos. Esto reduce el tiempo de
mantenimiento y de ejecución, ya que solo se debe crear y mantener un
informe de conjunto de datos y, cuando se visualiza el documento, solo es
necesario ejecutar un informe de conjunto de datos. Abajo se muestra un
ejemplo de un tablero similar de ingresos regionales. Por motivos de eficacia,
en el ejemplo solo se incluyen tres cuadrículas/gráficos regionales. Los
procedimientos para volver a crear este documento y, en particular, para
crear filtros de visualización en las cuadrículas/gráficos se describen en
Ejemplo de filtros de visualización, página 370.
También puede utilizar filtros de visualización para la ordenación
personalizada, el formato de filas individuales y los subtotales
personalizados. Para continuar con el anterior ejemplo de tablero de ingresos
regionales, sería necesario ver las regiones en el siguiente orden: Noreste,
Sureste, Noroeste, Suroeste y Atlántico Central. Para ello, cree cinco
cuadrículas/gráficos en un documento. Aplique un filtro de visualización
para Noroeste en la primera cuadrícula/gráfico, para Sureste en la segunda y,
así, sucesivamente.
Del mismo modo, para aplicar un formato diferente a cada fila (es decir, cada
región) del documento, agregue una cuadrícula/gráfico por región, aplique
un filtro de visualización por región a dichas cuadrículas/gráficos (tal y como
se ha descrito anteriormente) y, luego, aplique el formato que sea necesario a
cada una de ellas. Por ejemplo, la región Noreste puede mostrarse de color
rojo y la región Sureste, en azul. Este proceso puede servir para crear rangos
personalizados en un documento.
información sobre el formato de las cuadrículas/gráficos
Encontrará
en Edición de una cuadrícula/gráfico mostrada como cuadrícula:
opciones de formato, página 344.
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Uso de filtros de visualización en las cuadrículas/gráficos
365
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
Guía de creación de documentos de Report Services
También puede utilizar los filtros de visualización para crear subtotales
personalizados, como el subtotal de la región Este y el subtotal de la región
Oeste, por ejemplo. Agregue una cuadrícula/gráfico, aplique un filtro de
visualización para Noreste y Sureste y habilite los subtotales para la
cuadrícula/gráfico. Repita el proceso con otra cuadrícula/gráfico ajustando
el filtro de visualización para Noroeste y Suroeste. Para habilitar los
subtotales, haga doble clic en la cuadrícula/gráfico para editarla y seleccione
Totales generales en el menú Datos.
A continuación, se muestra el documento con subtotal personalizado
resultante, con los encabezados de columna desactivados para la segunda
cuadrícula/gráfico. Para ello, edite la cuadrícula/gráfico y seleccione
Opciones en el menú Cuadrícula. En la ficha General del cuadro de diálogo
Opciones de cuadrícula, desactive la casilla de verificación Mostrar
encabezados de columna.
es un acceso directo, no es posible crear un
Sifiltrola cuadrícula/gráfico
de visualización, ya que dicha cuadrícula/gráfico se encuentra
vinculada al informe original. Si intenta crear un filtro nuevo, aparece
un mensaje que le permite elegir si quiere quitar el acceso directo. Si
hace clic en Convertir, la cuadrícula/gráfico se convierte de un acceso
directo a una cuadrícula/gráfico estándar, y todos los cambios
realizados en el informe original dejarán de trasladarse a la
cuadrícula/gráfico en el documento. Para obtener información sobre
qué acciones se permiten en los accesos directos, consulte Vinculación
de una cuadrícula/gráfico a un informe: adición de una
cuadrícula/gráfico como acceso directo, página 335.
Los filtros de visualización pueden filtrar la cuadrícula/gráfico según las
calificaciones de los indicadores y las calificaciones de atributos. Por
366 Uso de filtros de visualización en las cuadrículas/gráficos
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Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
4
ejemplo, la siguiente cuadrícula/gráfico muestra los valores de Ingresos,
Costes y Beneficios de todas las regiones:
Cree un filtro de visualización que contenga dos calificaciones:
•
Ingresos superiores a $5 000 000
•
Beneficios inferiores a $1 000 000
Cuando se aplica a la cuadrícula/gráfico, solamente dos regiones (Central y
Sur) cumplen con las calificaciones y se muestran, como se aprecia a
continuación.
Varias calificaciones en los filtros de visualización
Para crear unos filtros más sofisticados puede agregar varias calificaciones a
la misma cuadrícula/gráfico. Por ejemplo, si el informe del conjunto de datos
contiene información de clientes, puede crear calificaciones en la región y en
la edad para que solo se muestren los clientes de las regiones Noreste y
Sureste mayores de 73 años o menores de 19. En Ejemplo de varios filtros de
visualización, página 372 se recoge un ejemplo de este documento, junto
con los procedimientos para volver a crearlo.
filtros de visualización pertenecen al documento. Esto significa
Estos
que los filtros de visualización no afectan a los resultados de los
informes, sino únicamente a la cuadrícula/gráfico mostrada en el
documento. Un filtro de visualización creado en un informe se omite
en el documento para que todos los datos del informe se utilicen en el
documento. Si desea más información, consulte Uso de un informe de
MicroStrategy OLAP Services como conjunto de datos, página 814.
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Uso de filtros de visualización en las cuadrículas/gráficos
367
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
Guía de creación de documentos de Report Services
Por defecto, las diferentes calificaciones se unen con el operador AND, pero
puede cambiar el operador a AND NOT, OR o OR NOT. No puede cambiar el
operador lógico entre dos calificaciones de indicador si se cumplen todas
estas condiciones:
•
Ambas calificaciones son de indicador.
•
Las calificaciones de indicador usan dos indicadores diferentes (por
ejemplo, Ingresos en calificación 1 y Beneficios en calificación 2).
•
Las calificaciones de indicador no son calificaciones de indicador a
indicador, sino que comparan los indicadores con valores numéricos.
Indicadores en filas y columnas
Un informe no puede contener indicadores en filas y columnas, pero esta
situación se puede simular utilizando filtros de visualización en varias
cuadrículas/gráficos de un único documento. El documento que se muestra a
continuación utiliza los indicadores Recuento de clientes y Recuento de
pedidos en las filas, mientras que las columnas Mes actual y Mes anterior
calculan los recuentos del mes actual y del mes anterior. Los filtros de
visualización de las cuadrículas/gráficos filtran por la categoría Libros en el
primer conjunto de datos y por Electrónica en el segundo.
A continuación, se muestran los informes del conjunto de datos de este
documento. Observe que los indicadores están en las filas y que el atributo
Categoría se encuentra en la columna. Los datos del primer conjunto de
datos están en negrita, mientras que los del segundo conjunto de datos están
368 Uso de filtros de visualización en las cuadrículas/gráficos
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Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
4
en cursiva. Esta diferencia en las fuentes le ayudará a distinguir el origen de
los datos cuando se combinan en el documento.
Cree un documento con los dos conjuntos de datos y combine los datos con
los campos de texto, tal y como se muestra en el siguiente diagrama, que es
una representación del documento real. Los datos en negrita proceden del
primer conjunto de datos y los datos en cursiva, del segundo, mientras que el
texto normal equivale a los campos de texto estático creados en el
documento. Los cuadros representan los distintos filtros de visualización
aplicados a los datos.
procedimientos para volver a crear este documento se explican en
Los
Ejemplo de indicadores en filas y columnas, página 376. Este
diagrama le ayudará a crear el documento de nuevo.
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Uso de filtros de visualización en las cuadrículas/gráficos
369
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
Guía de creación de documentos de Report Services
Ejemplo de filtros de visualización
Los siguientes procedimientos le guiarán en la creación del tablero de
ingresos regionales, del que ya se habló en la page 365. A continuación, se
enumeran los distintos pasos esquemáticos para este proceso.
1 Cree el informe del conjunto de datos.
2 Cree el documento y agregue varias cuadrículas/gráficos.
3 Cree un filtro de visualización para cada una de las cuadrículas/gráficos.
4 Visualice el documento.
que este ejemplo se centra en la creación de filtros de
Puesto
visualización y no en la creación de documentos o informes, en los
siguientes procedimientos se da por hecho que está familiarizado con
los pasos necesarios para crear documentos o informes. Si desea
obtener información detallada, consulte la ayuda de MicroStrategy
Desktop o la Guía básica de elaboración de informes de
MicroStrategy.
Para crear el ejemplo de filtros de visualización
Crear el informe del conjunto de datos
1 Cree un informe con el atributo Región, el indicador Ingresos y el
indicador Beneficios.
2 Guarde el informe como Ingresos y beneficios regionales y ciérrelo.
Crear el documento y agregar varias cuadrículas/gráficos
3 Cree un nuevo documento con Ingreso regional como informe del
conjunto de datos.
4 Agregue tres cuadrículas/gráficos al documento utilizando en cada uno el
conjunto de datos Ingreso regional.
Cree filtros de visualización en las cuadrículas/gráficos
5 Haga clic con el botón derecho del ratón en la primera cuadrícula/gráfico
y seleccione Modificar filtro de visualización. La cuadrícula/gráfico ya
370 Uso de filtros de visualización en las cuadrículas/gráficos
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Guía de creación de documentos de Report Services
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
está seleccionada cuando se abre el cuadro de diálogo Filtro de
visualización.
de la cuadrícula/gráfico aparece un borde a rayas de
Sicoloralrededor
rojo, se encuentra en el modo de edición. Pulse Esc para
desactivar el modo de edición.
6 Haga clic en Haga clic aquí para iniciar una calificación nueva para
crear un nuevo filtro de visualización.
7 Haga clic en Campo para abrir un menú desplegable de atributos en la
cuadrícula/gráfico. Seleccione Región, que es el atributo en el que se va a
realizar la calificación.
Usar el operador “En la lista”
8 Seleccione En la lista de la lista Operador para crear una lista de los
elementos de atributo que va a incluir en esta cuadrícula/gráfico.
9 En la lista Valor haga clic en Seleccionar elementos, que abre una lista
de elementos de atributos.
10 Haga doble clic en Noreste y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Ya ha definido la primera cuadrícula/gráfico para que muestre solo los
ingresos y los beneficios de la región Noreste. A continuación, podrá ver
una forma diferente de establecer la calificación.
11 Seleccione la siguiente cuadrícula/gráfico en la lista de controles de
cuadrícula/gráfico situada en la parte superior del cuadro de diálogo.
12 Haga clic en Haga clic aquí para iniciar una calificación nueva para
crear un nuevo filtro de visualización para esta cuadrícula/gráfico.
13 Haga clic en Campo para abrir un menú desplegable de atributos en la
cuadrícula/gráfico. Seleccione Región.
Usar el operador “Donde”
14 En la lista Operador seleccione Donde.
15 En la lista Campo seleccione DESC para obtener la descripción del
atributo.
16 En la lista Operador seleccione Exactamente.
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Uso de filtros de visualización en las cuadrículas/gráficos
371
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
Guía de creación de documentos de Report Services
17 En la lista Valor haga clic en Seleccionar un valor para abrir una lista de
elementos de atributos.
18 Seleccione Atlántico Central y haga clic en Aceptar.
Ya ha definido la segunda cuadrícula/gráfico para que muestre solo los
ingresos y los beneficios de la región Atlántico Central. A continuación,
definiremos la cuadrícula/gráfico final para que muestre solo los datos de
la región Sureste.
19 Seleccione la siguiente cuadrícula/gráfico en la lista de controles de
cuadrícula/gráfico situada en la parte superior del cuadro de diálogo.
20 Haga clic en Haga clic aquí para iniciar una calificación nueva para
crear un nuevo filtro de visualización para esta cuadrícula/gráfico.
21 Repita cualquiera de los pasos (Usar el operador “En la lista” o Usar el
operador “Donde”) para establecer la región en Sureste.
22 Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Filtro de visualización para
volver al documento. El filtro de visualización recién creado se aplicará a
la cuadrícula/gráfico cuando visualice el documento como PDF.
Visualizar el documento
garantizar que todas las cuadrículas/gráficos se ajustan a la
Para
pantalla al visualizarlas, es posible que tenga que moverlas o
cambiarles el tamaño.
23 Haga clic en el icono Vista PDF en la barra de herramientas. Se mostrará
el nuevo documento.
Ejemplo de varios filtros de visualización
También puede tener varias condiciones en la misma cuadrícula/gráfico. El
siguiente procedimiento le guiará en la creación del documento de
información de clientes que se muestra abajo y del que ya se habló en Varias
calificaciones en los filtros de visualización, página 367. Un filtro de
visualización con varias condiciones filtra los datos para que solo muestren
372 Uso de filtros de visualización en las cuadrículas/gráficos
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Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
4
los clientes de las regiones Noreste y Sureste que sean mayores de 73 años y
menores de 19 años.
documento se ha modificado para mostrar un ejemplo de los
Este
datos de la cuadrícula/gráfico que refleje que se han incluido los
clientes de las regiones Noreste y Sureste mayores de 73 años o
menores de 19.
A continuación, se enumeran los distintos pasos esquemáticos para este
proceso.
1 Cree el informe del conjunto de datos.
2 Cree el documento y agregue una cuadrícula/gráfico.
3 Cree un filtro de visualización con varias condiciones para la
cuadrícula/gráfico.
4 Visualice el documento.
que este ejemplo se centra en la creación de un filtro de
Puesto
visualización y no en la creación de documentos o informes, en el
siguiente procedimiento se da por hecho que está familiarizado con
los pasos necesarios para crear documentos o informes. Si desea
obtener información detallada, consulte la ayuda de MicroStrategy
Desktop o la Guía básica de elaboración de informes de
MicroStrategy.
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Uso de filtros de visualización en las cuadrículas/gráficos
373
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
Guía de creación de documentos de Report Services
Para crear el ejemplo de varios filtros de visualización
Crear el informe del conjunto de datos
1 Cree un informe con los indicadores Región del cliente, Cliente, Edad del
cliente e Ingresos.
2 Guarde el informe como Información de clientes y ciérrelo.
Crear el documento y agregar una cuadrícula/gráfico
3 Cree un nuevo documento con Información de clientes como informe del
conjunto de datos.
4 Agregue una cuadrícula/gráfico al documento utilizando el conjunto de
datos Información de clientes.
Crear un filtro de visualización en la cuadrícula/gráfico
5 Haga clic con el botón derecho del ratón en la cuadrícula/gráfico y
seleccione Modificar filtro de visualización. La cuadrícula/gráfico ya
está seleccionada cuando se abre el cuadro de diálogo Filtro de
visualización.
de la cuadrícula/gráfico aparece un borde a rayas de
Sicoloralrededor
rojo, se encuentra en el modo de edición. Pulse Esc para
desactivar el modo de edición.
Crear la calificación en Región
6 Haga clic en Haga clic aquí para iniciar una calificación nueva para
crear un nuevo filtro de visualización.
7 Haga clic en Campo para abrir un menú desplegable de atributos en la
cuadrícula/gráfico. Seleccione Región, que es el atributo en el que se va a
realizar la calificación.
8 Seleccione En la lista de la lista Operador para crear una lista de los
elementos de atributo que va a incluir en esta cuadrícula/gráfico.
9 En la lista Valor haga clic en Seleccionar elementos, que abre una lista
de elementos de atributos.
10 Haga doble clic en Noreste y Sureste y, a continuación, haga clic en
Aceptar.
374 Uso de filtros de visualización en las cuadrículas/gráficos
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Guía de creación de documentos de Report Services
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
Crear la calificación en edad > 73
11 Haga clic en Nuevo para iniciar una nueva calificación.
12 Haga clic en Campo para abrir un menú desplegable de atributos en la
cuadrícula/gráfico. Seleccione Edad del cliente.
13 En la lista Operador seleccione Donde.
14 En la lista Campo seleccione ID.
15 En la lista Operador seleccione Mayor que.
16 En la lista Valor elija Introducir un valor para abrir un cuadro de entrada
de texto.
17 Escriba 73 y pulse ENTRAR.
Crear la calificación en edad < 19
18 Haga clic en Nuevo para iniciar una nueva calificación.
19 Haga clic en Campo para abrir un menú desplegable de atributos en la
cuadrícula/gráfico. Seleccione Edad del cliente.
20 En la lista Operador seleccione Donde.
21 En la lista Campo seleccione ID.
22 En la lista Operador seleccione Menor que.
23 En la lista Valor elija Introducir un valor para abrir un cuadro de entrada
de texto.
24 Escriba 19 y pulse ENTRAR.
25 Haga clic en AND entre las dos calificaciones de edad y seleccione OR en
la lista desplegable. Tenga en cuenta que las dos calificaciones de edad
aparecerán indentadas, lo que significa que el filtro de visualización
incluirá cualquier cliente de las regiones Noreste o Sudeste mayor de 73
años o menor de 19 años.
26 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
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Uso de filtros de visualización en las cuadrículas/gráficos
375
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
Guía de creación de documentos de Report Services
Visualizar el documento
27 Haga clic en el icono Vista PDF en la barra de herramientas. Se mostrará
el nuevo documento.
Ejemplo de indicadores en filas y columnas
Aunque un informe no puede contener indicadores en filas y columnas, un
documento sí puede tenerlos gracias al uso de filtros de visualización en
varias cuadrículas/gráficos. Repase el ejemplo descrito en Indicadores en
filas y columnas, página 368. Los indicadores Recuento de clientes y
Recuento de pedidos están situados en las filas del documento, mientras que
las columnas Actual y Mes anterior calculan los recuentos del mes actual y
del mes anterior. Los filtros de visualización de las cuadrículas/gráficos
filtran por la categoría Libros en el primer conjunto de datos y por
Electrónica en el segundo.
El siguiente diagrama, que es una copia del que ya se ha utilizado antes, le
ayudará a crear su propia versión del documento. Los números en negrita
proceden del primer conjunto de datos, los números en cursiva proceden del
segundo conjunto de datos y el texto normal equivale a los campos de texto
estático creados en el documento. Los cuadros representan los distintos
filtros de visualización aplicados a los datos.
A continuación, se enumeran los distintos pasos esquemáticos para este
proceso.
1 Cree los informes del conjunto de datos.
2 Cree el documento con dos conjuntos de datos.
3 Agregue las cuadrículas/gráficos, déles formato y agregue filtros de
visualización.
4 Agregue campos de texto para etiquetar las filas y las columnas.
376 Uso de filtros de visualización en las cuadrículas/gráficos
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Guía de creación de documentos de Report Services
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
5 Guarde y visualice el documento.
que este ejemplo se centra en el uso de los filtros de
Puesto
visualización para solucionar un problema determinado, en los
siguientes procedimientos se supone que está familiarizado con los
pasos necesarios para crear informes, documentos y
cuadrículas/gráficos. Si desea obtener información detallada, consulte
la ayuda de MicroStrategy Desktop, la Guía básica de elaboración de
informes de MicroStrategy o las secciones anteriores de esta guía.
Para crear el ejemplo de indicadores
Crear los informes del conjunto de datos
1 Cree un informe con los indicadores Recuento de clientes y Recuento de
pedidos en las filas y Categoría en las columnas.
2 Agregue un filtro de informe para las regiones Noreste y Atlántico Central
y para agosto de 2004.
en la región solo sirve para simplificar el ejemplo, ya que
Elasífiltro
se limita la cantidad de datos devueltos.
3 Guarde el informe como Recuentos de pedidos y clientes y ciérrelo.
4 Cree un segundo informe con los indicadores Recuento de clientes del
mes anterior y Recuento de pedidos del mes anterior en las filas y
Categoría en las columnas.
5 Agregue un filtro de informe para las regiones Noreste y Atlántico Central
y para agosto de 2004.
6 Guarde el informe como Recuentos de pedidos y clientes del mes
anterior y ciérrelo.
Crear el documento con dos conjuntos de datos
7 Cree un nuevo documento con Recuentos de pedidos y clientes como
informe del conjunto de datos.
8 Agregue Recuentos de pedidos y clientes del mes anterior como otro
conjunto de datos.
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Uso de filtros de visualización en las cuadrículas/gráficos
377
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
Guía de creación de documentos de Report Services
Agregar la primera cuadrícula/gráfico y darle formato
9 Agregue una cuadrícula/gráfico al documento usando el conjunto de
datos de Recuentos de pedidos y clientes.
Observe que Categoría se encuentra en las filas y que los indicadores están en
las columnas de la cuadrícula/gráfico. Deberá intercambiar las filas y las
columnas para crear el tablero.
10 Haga doble clic en la cuadrícula/gráfico para acceder al modo de edición.
Alrededor de ella aparece un borde a rayas de color rojo.
11 Seleccione Intercambiar filas y columnas en el menú Mover.
A continuación, tendrá que quitar los encabezados de la cuadrícula/gráfico.
12 Seleccione Opciones en el menú Cuadrícula. Se abrirá el cuadro de
diálogo Opciones de cuadrícula.
13 En la ficha General, desactive las casillas de verificación Mostrar
encabezados de fila y Mostrar encabezados de columna.
14 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
15 Pulse Esc para salir del modo de edición.
A continuación, reduzca el tamaño de la cuadrícula/gráfico.
16 Cambie el tamaño de la cuadrícula/gráfico arrastrando los controladores
de tamaño.
Agregar la segunda cuadrícula/gráfico y darle formato
17 Agregue una cuadrícula/gráfico al documento utilizando el conjunto de
datos Recuentos de pedidos y clientes del mes anterior.
18 Siga las instrucciones anteriores para intercambiar las filas y las
columnas, quitar los encabezados y reducir el tamaño de esta
cuadrícula/gráfico.
19 Alinee la segunda cuadrícula/gráfico con la primera.
Ahora que este primer conjunto de “columnas” del documento está
completo, cópielas para crear el siguiente conjunto.
378 Uso de filtros de visualización en las cuadrículas/gráficos
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Guía de creación de documentos de Report Services
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
Copiar las cuadrículas/gráficos
20 Seleccione las dos cuadrículas/gráficos y pulse CTRL+C para copiarlas.
21 Pulse CTRL+V para pegar las copias y colóquelas en la posición correcta.
A continuación, agregue filtros de visualización a las cuadrículas/gráficos. El
primer conjunto solo muestra los datos de la categoría Libros, mientras que
el segundo es solo para Electrónica.
Agregar filtros de visualización
22 Agregue un filtro de visualización para Libros en la primera y la segunda
cuadrícula/gráfico.
23 Agregue un filtro de visualización para Electrónica en la tercera y la
cuarta cuadrícula/gráfico.
Agregar campos de texto como etiquetas de fila y columna
el documento de ejemplo de la page 365 como guía para
Utilice
colocar los campos de texto.
24 Agregue y coloque los siguientes campos de texto a la izquierda de las
cuadrículas/gráficos:
•
Recuento de clientes
•
Recuento de pedidos
25 Agregue y coloque los siguientes campos de texto encima de la primera
cuadrícula/gráfico:
•
Mes actual
•
Mes anterior
•
Libros
26 Copie los campos de texto Mes actual, Mes anterior y Libros encima de la
segunda cuadrícula/gráfico, sustituyendo el campo de texto Libros por
Electrónica.
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Uso de filtros de visualización en las cuadrículas/gráficos
379
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
Guía de creación de documentos de Report Services
Guardar y visualizar el documento
27 Guarde el documento.
28 Haga clic en el icono Vista PDF en la barra de herramientas. Se mostrará
el nuevo documento.
Vinculación a informes del conjunto de datos
de cuadrículas/gráficos
Una cuadrícula puede vincularse a su informe del conjunto de datos, lo que
permite que los usuarios de MicroStrategy Web ejecuten dicho informe. El
informe del conjunto de datos es el origen de los datos mostrados en la
cuadrícula/gráfico, aunque es posible que ésta no muestre todos los datos
que contiene el informe del conjunto de datos.
El siguiente documento de ejemplo muestra una cuadrícula/gráfico y su
vínculo asociado en modo editable en MicroStrategy Web. Observe que el
cursor tiene forma de mano, lo que indica que se puede hacer clic en el texto.
Cuando se hace clic en el vínculo, se ejecuta el informe del conjunto de datos
de la cuadrícula/gráfico. A continuación, se muestra una parte del informe
resultante.
380 Vinculación a informes del conjunto de datos de cuadrículas/gráficos
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Guía de creación de documentos de Report Services
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
El informe del conjunto de datos se abre en una nueva ventana, mientras que
el documento se mantiene abierto en la ventana original. No obstante, puede
especificar que el informe del conjunto de datos se abra en la misma ventana
de explorador que el documento para, así, reemplazarlo. Los vínculos a los
conjuntos de datos funcionan en todos los modos de MicroStrategy Web,
excepto en el modo de diseño.
Crear un hipervínculo de navegación es tan sencillo como hacer clic con el
botón derecho en la cuadrícula/gráfico y seleccionar Insertar vínculo a
conjunto de datos. Se crea un campo de texto en la esquina superior
derecha de la cuadrícula/gráfico. El campo de texto muestra el nombre del
conjunto de datos.
hipervínculos de navegación solo pueden ejecutar el informe de
Los
conjunto de datos de la cuadrícula/gráfico relacionada. Cree un
vínculo cuando tenga que insertar un vínculo que muestre una página
Web, ejecute un informe diferente o traslade los parámetros de
selección dinámica al informe de destino. Si desea ver una descripción
breve, consulte Vinculación de cuadrículas/gráficos a informes y
otros documentos, página 382. Para obtener más detalles, así como
instrucciones, consulte Vínculo a otros documentos e informes
(navegación), página 740.
Para agregar un vínculo al informe del conjunto de datos de una
cuadrícula/gráfico
1 Abra el documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
2 Agregue una cuadrícula/gráfico, si el documento no contiene ninguna.
Para ver los pasos necesarios, consulte Adición de una
cuadrícula/gráfico a un documento, página 326.
3 Haga clic con el botón derecho en la cuadrícula/gráfico y seleccione
Insertar vínculo a conjunto de datos.
Se crea un campo de texto en la esquina superior derecha de la
cuadrícula/gráfico, que se puede cambiar de posición. El campo de texto
muestra el nombre del conjunto de datos de la cuadrícula/gráfico.
4 Por defecto, cuando se hace clic en el vínculo al informe del conjunto de
datos en MicroStrategy Web, dicho informe se abre en una nueva ventana
y se conserva el documento abierto. Para que el informe del conjunto de
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Vinculación a informes del conjunto de datos de cuadrículas/gráficos
381
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
Guía de creación de documentos de Report Services
datos se abra en la misma ventana de explorador del documento,
reemplazándolo:
a Seleccione el campo de texto que contenga el vínculo al informe del
conjunto de datos de la cuadrícula/gráfico.
b En la sección Lista de propiedades: navegación, establezca Abrir
en una ventana nueva en Falso.
Vinculación de cuadrículas/gráficos a informes
y otros documentos
sección constituye una breve descripción de los vínculos en las
Esta
cuadrículas/gráficos. Si desea obtener más detalles, así como
instrucciones para crearlos, consulte Vínculo a otros documentos e
informes (navegación), página 740.
Un vínculo es una conexión entre una cuadrícula/gráfico en un documento y
otro documento o informe. Un vínculo permite a un analista ejecutar otro
documento o informe (destino) desde un documento (origen) y responder a
cualquier selección dinámica que se encuentre en el destino. Por ejemplo, si
un usuario está viendo un documento que contiene ventas regionales, puede
hacer clic en una región determinada para ejecutar otro documento que
muestre las ventas de las tiendas de esa región. El documento de origen
también puede tener un vínculo al informe del conjunto de datos subyacente
para mostrar de igual modo los valores de ganancias y costos.
vínculos también se pueden crear en un informe. Si desea obtener
Los
más información, así como ejemplos e instrucciones, consulte la Guía
avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.
En un documento, los vínculos pueden:
•
Utilizarse desde una cuadrícula/gráfico de un documento (origen).
cuadrícula/gráfico debe mostrarse como una cuadrícula. Para
Laobtener
instrucciones, consulte Visualización de una
cuadrícula/gráfico como cuadrícula, página 343.
•
Crearse a partir de atributos, indicadores, jerarquías o selecciones
dinámicas de objeto en la cuadrícula/gráfico.
•
Ejecutar un informe o un documento (destino).
382 Vinculación de cuadrículas/gráficos a informes y otros documentos
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Guía de creación de documentos de Report Services
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
•
Utilizarse en los modos interactivo y editable en MicroStrategy Web, si
bien se pueden crear en tanto en MicroStrategy Desktop como en
MicroStrategy Web.
•
Utilizarse en el modo Flash de MicroStrategy Web, si los vínculos están
habilitados. Consulte Habilitar el filtro, navegación y movimiento de
objetos en cuadrículas/gráficos en modo Flash, página 398 para obtener
instrucciones.
•
Abrir el destino en una ventana nueva o en la misma ventana
(sustituyendo el origen).
•
Responder a selecciones dinámicas en el destino de diversas formas, y así,
a través de las respuestas de selección dinámica existentes en el origen,
los objetos seleccionados en el origen, la ejecución de las selecciones
dinámicas, el envío de una lista de elementos, etc. Para obtener
descripciones de estos métodos de resultados de selección dinámica,
consulte Especificación de cómo se responde a las selecciones dinámicas
en el destino, página 744.
Puede crear varios vínculos para el mismo objeto. Por ejemplo, el atributo
Región en una cuadrícula/gráfico se puede vincular a un informe Ingresos
anuales, que muestra datos solamente de la región seleccionada. El mismo
atributo también se puede vincular a un documento que aporte más
información sobre la región, como las previsiones de ingresos, cifras de
inventario, listas de tiendas, planificaciones de empleados, etc.
Los distintos objetos de una cuadrícula/gráfico pueden tener vínculos
diferentes. Por ejemplo, el atributo Región en una cuadrícula/gráfico se
puede vincular a un documento de ingresos anuales, mientras que el
indicador Ingresos puede hacer lo propio a un documento con previsiones de
ingresos y otros indicadores de rendimiento clave.
Navegación por cuadrículas/gráficos
Navegar por una cuadrícula/gráfico en un documento es similar a navegar
por un informe. La navegación permite a los usuarios buscar datos
específicos en niveles distintos a los originalmente mostrados en la
cuadrícula/gráfico. Permite recuperar más información después de que el
documento se haya ejecutado. Los nuevos datos se obtienen mediante una
nueva consulta a la base de datos en un nivel de hecho o atributo diferente.
Para obtener una introducción básica a la navegación, consulte la Guía
básica de elaboración de informes de MicroStrategy.
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Navegación por cuadrículas/gráficos
383
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
Guía de creación de documentos de Report Services
El usuario puede navegar por una cuadrícula/gráfico en los modos
interactivo, editable y exprés en MicroStrategy Web. Si la navegación no está
habilitada en modo Flash, se puede habilitar al permitir las manipulaciones
de datos, tal y como se describe en Habilitar el filtro, navegación y
movimiento de objetos en cuadrículas/gráficos en modo Flash, página 398.
hecho de que la navegación en modo Flash esté habilitada o
Eldeshabilitada
por defecto depende de la plantilla de documento con la
que se haya creado el documento.
En los modos interactivo y editable, los usuarios pueden navegar en sentido
descendente, ascendente o transversal en los atributos, grupos
personalizados y consolidaciones que se muestran en una cuadrícula/gráfico.
•
La navegación permite el acceso a datos a niveles inferiores
progresivamente dentro de una jerarquía. Por ejemplo, si el nivel de
atributo mostrado para la jerarquía Geografía es región, la navegación
permitiría ver información a nivel de provincia, ciudad o establecimiento
comercial.
•
La navegación ascendente a niveles superiores de datos dentro de una
jerarquía amplía el ámbito de la información. Por ejemplo, si el tiempo se
muestra en el nivel de fecha, la navegación ascendente podría mostrar
información en el nivel de semana, mes o trimestre.
•
La navegación transversal permite trasladarse de un nivel de atributo a
otro, dentro de una misma jerarquía o entre jerarquías. Es decir, los
usuarios pueden navegar en cualquier dirección, lo que permite
encontrar valores de elemento específicos.
En modo exprés, los usuarios solo pueden navegar en la ruta de navegación
por defecto de un atributo. Esto se define cuando se crea un mapa de
navegación. Para obtener instrucciones sobre cómo crear un mapa de
navegación, consulte la Guía avanzada de elaboración de informes de
MicroStrategy.
En modo Flash, los usuarios solo pueden navegar a aquellos objetos de
informe del informe del conjunto de datos que no estén incluidos en la
cuadrícula/gráfico. Si todos los objetos dentro del informe del conjunto de
datos se muestran en la cuadrícula/gráfico, no se mostrarán opciones de
navegación disponibles.
Para obtener instrucciones completas sobre cómo navegar en una
cuadrícula/gráfico, consulte la Guía de análisis de documentos de
MicroStrategy Report Services o la ayuda de MicroStrategy Web.
384 Navegación por cuadrículas/gráficos
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Guía de creación de documentos de Report Services
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
Para poder navegar por una cuadrícula/gráfico en un documento, se debe
habilitar la navegación en dicha cuadrícula/gráfico. Cuando lo haga, puede
definir si los usuarios solamente pueden navegar dentro del informe del
conjunto de datos o en cualquier dirección. Si permite que los usuarios
naveguen dentro del conjunto de datos, solamente se mostrarán al usuario
las rutas de navegación de los mapas de navegación que estén incluidos en el
informe del conjunto de datos, pero que no estén ya en la cuadrícula de
informe. Para ver ejemplos, consulte Navegación en un conjunto de datos
frente a navegación en otras direcciones, página 386. Para obtener
instrucciones sobre cómo habilitar la navegación, así como descripciones de
todas las opciones de navegación, consulte Habilitar la navegación por
cuadrículas/gráficos, página 385. Para obtener información sobre cómo
funciona la navegación con vínculos y selectores en la cuadrícula/gráfico,
consulte Cómo funcionan en forma conjunta los vínculos, la navegación y
los selectores, página 772.
Habilitar la navegación por cuadrículas/gráficos
esta sección se da por hecho que ya está familiarizado con la
En
navegación en informes (incluida la tarea de habilitar la navegación,
las rutas de navegación y los mapas de navegación), así como con la
terminología asociada. Para repasar, consulte el capítulo Respuesta a
preguntas sobre datos de la Guía básica de elaboración de informes
de MicroStrategy y el capítulo Mapas de navegación de la Guía
avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.
Para poder navegar por una cuadrícula/gráfico en un documento, se debe
habilitar la navegación en dicha cuadrícula/gráfico. Si bien los usuarios
pueden navegar por una cuadrícula/gráfico solamente en los modos
interactivo, editable y exprés en MicroStrategy Web, la navegación se puede
habilitar usando MicroStrategy Web o MicroStrategy Desktop.
Cuando habilita la navegación, puede especificar diversas opciones. Estas
opciones se describen brevemente en las siguientes secciones:
•
Navegación en un conjunto de datos frente a navegación en otras
direcciones, página 386
•
Conservación del atributo padre en la navegación, página 390
•
Conservación de umbrales al navegar, página 391
•
Herencia de subtotal del padre, página 391
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Navegación por cuadrículas/gráficos
385
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
•
Guía de creación de documentos de Report Services
Definición de los tipos de join de los atributos al navegar, página 391
habilita la navegación usando la interfaz de MicroStrategy
Cuando
Web, no puede definir el tipo de join de los atributos al navegar ni
especificar si se hereda el subtotal.
Para obtener un análisis ampliado de estas opciones, consulte el capítulo
Mapas de navegación de la Guía avanzada de elaboración de informes de
MicroStrategy. Para obtener instrucciones para habilitar la navegación por
cuadrículas/gráficos en un documento, consulte Para habilitar la
navegación en una cuadrícula/gráfico (Desktop), página 392 o Para
habilitar la navegación en una cuadrícula/gráfico (MicroStrategy Web),
página 394.
puede crear y editar mapas de navegación para la
También
cuadrícula/gráfico. Los mapas de navegación determinan lo que
sucede cuando se navega en un objeto. Para trabajar con mapas de
navegación, debe modificar la cuadrícula/gráfico. Para obtener
instrucciones sobre la modificación de una cuadrícula/gráfico,
consulte Selección y modificación de una cuadrícula/gráfico,
página 340. Para obtener más información sobre los mapas de
navegación en general, consulte el capítulo Mapas de navegación de
la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.
Navegación en un conjunto de datos frente a navegación en
otras direcciones
Por defecto, cuando se habilita la navegación en una cuadrícula/gráfico, los
usuarios pueden navegar en otras direcciones. Es decir, el usuario puede ver
todas las rutas de navegación del mapa de navegación para el informe del
conjunto de datos. Si el conjunto de datos no tiene un mapa de navegación
personalizado, se usan las rutas de navegación del mapa de navegación del
proyecto. La navegación en otras direcciones permite al usuario ver los datos
asociados, ya sea dentro del mismo atributo o en varios de ellos, en el mismo
nivel, en un nivel superior o en uno inferior.
modo exprés, los usuarios solo pueden navegar a la ruta de
En
navegación por defecto que se haya definido en el mapa de
navegación. Cuando el usuario desplaza el cursor sobre el objeto por
el que va a navegar, aparece una sugerencia que indica el destino de la
navegación.
Por ejemplo, un informe contiene los indicadores Año, Trimestre, Región,
Categoría e Ingresos. Ejecute el informe en MicroStrategy Web y observe que
todos los atributos están subrayados, lo que indica que la navegación está
386 Navegación por cuadrículas/gráficos
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Guía de creación de documentos de Report Services
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
disponible. Haga clic con el botón derecho en Región y seleccione Navegar.
Observe que puede navegar desde Región a Centro de llamadas, y desde
Región a País, como se indica a continuación.
atributo no está subrayado, no significa que la navegación no
Siestéundisponible,
sino que no se ha definido una navegación por
defecto. Los usuarios pueden navegar por el atributo a pesar de ello.
Use este informe como un conjunto de datos para crear un documento.
Agregue una cuadrícula/gráfico que contenga solamente Año, Región e
Ingresos.
Navegación en otras direcciones
Habilite la navegación y no cambie el valor por defecto de navegación en
otras direcciones. Se muestran todas las rutas del mapa de navegación para
el informe del conjunto de datos. Si el conjunto de datos no tiene un mapa de
navegación personalizado, se usan las rutas de navegación del mapa de
navegación del proyecto. La navegación en otras direcciones permite ver los
datos asociados, ya sea dentro del mismo atributo o en varios de ellos, en el
mismo nivel, en un nivel superior o en uno inferior.
Cuando ejecute el documento en modo interactivo en MicroStrategy Web,
Año y Región estarán subrayados, lo que indica que la navegación está
disponible para cada uno de estos atributos. Haga clic con el botón derecho
en 2005, seleccione Navegar y, a continuación, Hora. Tenga en cuenta que
puede navegar de Año a Trimestre, Mes, Día o Mes del año. Aunque
solamente Año y Trimestre están incluidos en el conjunto de datos, se puede
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Navegación por cuadrículas/gráficos
387
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
Guía de creación de documentos de Report Services
navegar por el resto de atributos de la jerarquía Hora, ya que la
cuadrícula/gráfico permite navegar en otras direcciones.
Mes del año no está incluido en el primer nivel de navegación porque es una
navegación de prioridad baja. Solamente se muestran en el primer nivel las
que son de prioridad media o alta. Para obtener más información sobre las
prioridades de navegación, consulte el capítulo Mapas de navegación de la
Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.
Cuando ejecute el documento en modo exprés en MicroStrategy Web, verá
que Año y Región están subrayados. Puede navegar de Año a Trimestre,
como se muestra aquí, y de Región a Centro de llamadas.
388 Navegación por cuadrículas/gráficos
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Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
4
Navegación dentro del informe del conjunto de datos
Puede cambiar la opción de navegación para permitir que los usuarios
solamente naveguen dentro del informe del conjunto de datos. Solo se
mostrarán al usuario las rutas de navegación de los mapas de navegación que
estén incluidos en el informe del conjunto de datos, pero que aún no estén en
la cuadrícula de informe.
Por ejemplo, actualice la cuadrícula/gráfico en el ejemplo anterior para
permitir la navegación exclusivamente en el informe del conjunto de datos.
Cuando ejecute el documento en modo interactivo en MicroStrategy Web,
observe que Año está subrayado, lo que indica que la navegación está
disponible. Región no lo está, aunque puede navegar de Región a Centro de
llamadas en el informe. Haga clic con el botón derecho en 2005, seleccione
Navegar y, a continuación, Hora. Observe que puede navegar solo desde Año
en dirección descendente a Trimestre. No puede navegar más abajo hasta,
Día porque Día no está incluido en el conjunto de datos.
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Navegación por cuadrículas/gráficos
389
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
Guía de creación de documentos de Report Services
Cuando ejecute el documento en modo exprés en MicroStrategy Web,
observe que Año está subrayado, lo que indica que la navegación está
disponible. Puede navegar de Año a Trimestre.
La navegación dentro del informe del conjunto de datos puede servir para
reducir las rutas de aquéllas definidas en el mapa de navegación. No incluye
rutas no definidas en dicho mapa, ni siquiera cuando un atributo del
conjunto de datos carece de una ruta de navegación.
Conservación del atributo padre en la navegación
La opción Mantener padre en la navegación determina si el objeto original
(el objeto en el que el usuario navega) aparece en el informe de destino. Por
ejemplo, si el usuario navega de Estado a Ciudad cuando la opción Mantener
padre está seleccionada, Estado se conserva en el informe de destino. Si la
opción Mantener padre no está seleccionada, el atributo padre se quitará. La
misma navegación tendrá como resultado un informe de destino con Ciudad,
pero no con Estado.
Cuando la navegación está habilitada para una cuadrícula/gráfico, es la ruta
de navegación la que determina si el atributo padre se mantiene. (La opción
Mantener padre está configurada como Por defecto.) Puede cambiarla para
conservar o quitar el padre.
390 Navegación por cuadrículas/gráficos
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Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
4
Conservación de umbrales al navegar
La opción Mantener umbrales al navegar determina si el informe de
destino muestra un umbral establecido en el informe original (después de la
navegación). Por ejemplo, se define un umbral para que los valores de los
ingresos que superen 1 millón de dólares aparezcan en negrita. Si un usuario
navega desde Tienda a Empleado cuando la opción Mantener umbrales está
seleccionada, todos los valores de ingresos que superen el millón de dólares
se mostrarán con una fuente en negrita. Si la opción no está seleccionada,
ninguno de los valores de ingresos se mostrará en negrita.
Cuando la navegación está habilitada para una cuadrícula/gráfico, es la ruta
de navegación la que determina si el umbral se mantiene. (La opción
Mantener umbrales está configurada como Por defecto.) Puede cambiarla
para conservar o quitar los umbrales.
Herencia de subtotal del padre
La opción Heredar subtotales del padre determina si el informe de destino
muestra un subtotal establecido en el informe original (después de la
navegación).
Cuando la navegación está habilitada para una cuadrícula/gráfico, es la ruta
de navegación la que determina si el subtotal se mantiene. (La opción
Heredar subtotales del padre está configurada como Por defecto.) Puede
cambiarla para conservar o quitar los subtotales. Si la cambia para mantener
los subtotales, éstos se muestran en el informe al que navega, a menos que se
cumplan todas estas condiciones:
•
Los subtotales están calculados por grupo.
•
El objeto en el que se navega es el mismo que el grupo del que se extrae el
subtotal.
•
La opción Mantener padre en la navegación no está seleccionada.
Definición de los tipos de join de los atributos al navegar
Puede seleccionar los atributos que aparecen en los informes de destino
mientras navega, así como especificar los tipos de join de estos atributos. El
tipo de join define el modo en el que se unen los atributos en los informes de
destino, lo cual afecta al modo en que se calculan los datos en el informe al
que navega.
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Navegación por cuadrículas/gráficos
391
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
Guía de creación de documentos de Report Services
Si establece el tipo de join, podrá incluir condiciones en los datos
seleccionados para mostrarse en un informe. Un equi - join solo contiene los
datos comunes a todos los elementos del join, ya sean tablas o indicadores.
Un outer join contiene todos los datos de todos los elementos. Para obtener
detalles y ejemplos que muestren el modo en que los joins de atributos
afectan a los resultados del informe, consulte la Guía avanzada de
elaboración de informes de MicroStrategy.
Habilitar la navegación
Mediante el uso de MicroStrategy Web o Desktop, puede habilitar la
navegación y configurar diversas propiedades. La única diferencia es que
debe usar Desktop para definir el tipo de join de los atributos al navegar y
especificar si el subtotal se hereda. No puede configurar estas propiedades
usando MicroStrategy Web. A continuación se detallan las instrucciones para
ambos productos.
Para habilitar la navegación en una cuadrícula/gráfico (Desktop)
1 Abra un documento en el Editor de documentos.
2 Haga doble clic en la cuadrícula/gráfico para acceder al modo de edición.
Alrededor de la cuadrícula/gráfico aparecerá un borde a rayas de color
rojo que indica que se encuentra en el modo de edición.
3 En el menú Datos, seleccione Opciones de datos de cuadrícula.
4 En la lista Categorías, expanda General y luego seleccione Navegación.
5 Active la casilla de verificación Habilitar navegación en informes.
6 Seleccione una de las siguientes opciones:
•
Navegación otras direcciones: (opción por defecto) se muestran
todas las rutas del mapa de navegación del informe del conjunto de
datos. Si el conjunto de datos no tiene un mapa de navegación
personalizado, se usan las rutas de navegación del mapa de
navegación del proyecto.
•
Navegación en: los usuarios pueden navegar solamente a objetos que
se encuentran en el informe del conjunto de datos.
392 Navegación por cuadrículas/gráficos
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Guía de creación de documentos de Report Services
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
7 La opción Mantener padre en la navegación determina si el objeto
original (el objeto en el que el usuario navega) aparece en el informe de
destino. Seleccione una de las siguientes opciones:
•
Por defecto: el hecho de que se conserve el atributo padre depende de
la ruta de navegación.
•
Sí: el atributo padre se conserva durante la navegación.
•
No: el atributo padre se quita durante la navegación.
8 La opción Mantener umbrales al navegar determina si se muestran en
el informe de destino los umbrales establecidos en el informe original
(después de la navegación). Seleccione una de las siguientes opciones:
•
Por defecto: el hecho de que se muestren los umbrales depende de la
ruta de navegación.
•
Sí: los umbrales se conservan al navegar.
•
No: evita que los umbrales se muestren al navegar.
9 La opción Heredar subtotales del padre determina si se hereda el
subtotal del informe original. Seleccione una de las siguientes opciones:
•
Por defecto: el hecho de que se herede el subtotal del padre depende
de la ruta de navegación.
•
Sí: se hereda el subtotal del informe primario, a menos que se
cumplan todas estas condiciones:
Los subtotales están calculados por grupo.
El objeto en el que se navega es el mismo que el grupo del que se
extrae el subtotal.
La opción Mantener padre en la navegación no está seleccionada.
•
No: no se hereda el subtotal del informe primario.
10 Para seleccionar los atributos que aparecen en los informes de destino
mientras navega y especificar los tipos de join de estos atributos, haga clic
en Tipo de join de los atributos al navegar. Para obtener instrucciones
más detalladas, consulte la ayuda de MicroStrategy Desktop.
11 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
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Navegación por cuadrículas/gráficos
393
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
Guía de creación de documentos de Report Services
Para habilitar la navegación en una cuadrícula/gráfico (MicroStrategy Web)
1 Abra un documento en modo de diseño o modo editable en MicroStrategy
Web.
2 Haga clic con el botón derecho en la cuadrícula/gráfico y seleccione
Propiedades y formato.
3 Seleccione Cuadrícula en la categoría Propiedades.
4 Seleccione una opción de navegación en la lista desplegable:
•
Sin navegación: (opción por defecto) los usuarios no pueden navegar
desde la cuadrícula/gráfico.
•
Navegación en: los usuarios pueden navegar solamente a objetos que
se encuentran en el informe del conjunto de datos.
•
Navegación otras direcciones: se muestran todas las rutas del
mapa de navegación del informe del conjunto de datos. Si el conjunto
de datos no tiene un mapa de navegación personalizado, se usan las
rutas de navegación del mapa de navegación del proyecto.
5 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
Habilitar la navegación en cuadrículas/gráficos
para MicroStrategy Web
Puede especificar cómo un usuario de MicroStrategy Web interactúa con las
cuadrículas/gráficos en los modos Flash y exprés en MicroStrategy Web.
•
El usuario puede ordenar y pivotar los datos en las cuadrículas/gráficos,
tal y como se describe en Ordenación y pivotación en
cuadrículas/gráficos en los modos Flash y exprés, página 395. También
puede navegar a la ruta de navegación por defecto en modo exprés.
Puede deshabilitar la ordenación y pivotación en todas las
cuadrículas/gráficos de un documento específico; para ver las
instrucciones correspondientes, consulte Deshabilitar el
ordenamiento y la pivotación en cuadrículas/gráficos en los modos
Flash y exprés, página 397. Esto deshabilita también la navegación
en modo exprés.
394 Habilitar la navegación en cuadrículas/gráficos para MicroStrategy Web
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Guía de creación de documentos de Report Services
•
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
4
En modo Flash, un usuario puede manipular los datos en
cuadrículas/gráficos, hacer clic en vínculos a otros documentos o
informes, filtrar por indicadores o elementos de atributos y agrupar por
atributos. Para obtener instrucciones y ver una lista completa de las
manipulaciones de datos, consulte Habilitar el filtro, navegación y
movimiento de objetos en cuadrículas/gráficos en modo Flash,
página 398.
Estas manipulaciones de datos están disponibles en modo Flash
únicamente; en modo exprés, el usuario puede ordenar, pivotar, navegar
y utilizar vínculos.
hecho de que el orden/pivotación y el menú emergente estén
Elhabilitados
o deshabilitados por defecto depende de la plantilla de
documento con la que se haya creado el documento.
Ordenación y pivotación en cuadrículas/gráficos en los modos
Flash y exprés
En los modos Flash y exprés en MicroStrategy Web, los usuarios pueden
ordenar y pivotar los datos en una cuadrícula/gráfico que se muestre como
una cuadrícula o como una cuadrícula y un gráfico. Un usuario puede:
•
ordenar datos ascendente o descendentemente
•
Pivotar datos para cambiar:
la posición relativa de una fila o columna
una fila en una columna
una columna en una fila
En modo Flash, los usuarios pueden ordenar o pivotar información con una
barra de herramientas flotante. Esta barra se muestra cuando un usuario
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Habilitar la navegación en cuadrículas/gráficos para MicroStrategy Web
395
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
Guía de creación de documentos de Report Services
desplaza el cursor sobre las columnas de una cuadrícula/gráfico, como se
muestra en la siguiente imagen:
El icono
en la barra de herramientas ordena los datos de manera
ascendente, mientras que el icono
los ordena de forma descendente. Las
flechas
pivotan los datos.
En modo exprés, los usuarios ordenan o pivotan los datos a través de un
menú emergente, como se ilustra aquí:
Para obtener instrucciones más detalladas sobre la ordenación y pivotación,
consulte la Guía de análisis de documentos de MicroStrategy Report
Services o la ayuda de MicroStrategy Web.
El hecho de que el ordenamiento y la pivotación estén habilitados o
deshabilitados por defecto depende de la plantilla de documento con la que
se haya creado el documento. Si desea ver instrucciones, consulte Habilitar
la navegación en cuadrículas/gráficos para MicroStrategy Web,
página 394 y Deshabilitar el ordenamiento y la pivotación en
cuadrículas/gráficos en los modos Flash y exprés, página 397. Al
396 Habilitar la navegación en cuadrículas/gráficos para MicroStrategy Web
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Guía de creación de documentos de Report Services
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
deshabilitar el ordenamiento y la pivotación, también se deshabilita la
navegación en el modo exprés.
También puede habilitar más manipulaciones de datos interactivas para que
puedan realizarse en el modo Flash, como filtrar o agrupar los datos en una
cuadrícula. Si desea obtener más información, consulte Habilitar el filtro,
navegación y movimiento de objetos en cuadrículas/gráficos en modo
Flash, página 398.
Deshabilitar el ordenamiento y la pivotación en
cuadrículas/gráficos en los modos Flash y exprés
En los modos Flash y exprés en MicroStrategy Web, los usuarios pueden
ordenar y pivotar los datos en una cuadrícula/gráfico con una barra de
herramientas (modo Flash) o un menú emergente (modo exprés). Para
deshabilitar esta funcionalidad, oculte la barra de herramientas y el menú
emergente. El hecho de que el ordenamiento/pivotación y el menú
emergente estén habilitados o deshabilitados por defecto depende de la
plantilla de documento con la que se haya creado el documento.
deshabilitar el ordenamiento y la pivotación, también se
Aldeshabilita
la navegación en el modo exprés.
Para deshabilitar el ordenamiento y la pivotación para cuadrículas/gráficos en
los modos Flash y exprés
1 Abra el documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
2 En el menú Formato, seleccione Propiedades del documento. Se abre
el cuadro de diálogo Propiedades del documento.
3 Seleccione la categoría Documento situada a la izquierda.
4 Desactive la casilla de verificación Habilitar ordenamiento y pivotación
en cuadrículas en los modos exprés y Flash.
5 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
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Habilitar la navegación en cuadrículas/gráficos para MicroStrategy Web
397
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
Guía de creación de documentos de Report Services
Habilitar el filtro, navegación y movimiento de objetos en
cuadrículas/gráficos en modo Flash
En el modo Flash en MicroStrategy Web, el usuario puede ordenar y pivotar
datos en una cuadrícula/gráfico por defecto. Puede habilitar un menú
emergente para que los usuarios puedan acceder a otras manipulaciones de
datos adicionales, enumeradas a continuación:
•
Ordenación de datos en filas o columnas
•
Ordenación de datos mediante condiciones múltiples (ordenamiento
avanzado)
•
Pivotación de una fila o columna
•
Filtrado de datos:
Según el valor de un indicador
Según una lista de elementos de atributo
Para incluir solo datos de un elemento de atributo seleccionado
Para excluir los datos de un elemento de atributo seleccionado
•
Eliminación de las condiciones de filtro para mostrar todos los datos
•
Traslado de un atributo a la primera fila o primera columna
El atributo se mueve al extremo izquierdo de la filas o a la parte superior
de la columnas en la cuadrícula/gráfico, los datos se ordenan según el
atributo y las celdas del encabezado de fila/columna se combinan.
•
Adición o eliminación de objetos del informe para visualizar en la
cuadrícula/gráfico
se pueden agregar a la cuadrícula/gráfico objetos del informe
Solo
del conjunto de datos de la cuadrícula/gráfico.
•
Navegación por el informe del conjunto de datos de la cuadrícula/gráfico
La navegación permite ver datos de informe en niveles distintos de los
que se muestran en la cuadrícula/gráfico. El usuario solo puede navegar
a objetos de informe que estén dentro del informe de conjunto de datos y
que no formen parte de la cuadrícula/gráfico. Si todos los objetos dentro
del informe del conjunto de datos se muestran en la cuadrícula/gráfico,
no se mostrarán opciones de navegación disponibles. Para obtener
información básica sobre la navegación, consulte Navegación por
cuadrículas/gráficos, página 383.
398 Habilitar la navegación en cuadrículas/gráficos para MicroStrategy Web
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía de creación de documentos de Report Services
•
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
4
Apertura de un informe o documento vinculado
Un vínculo es una conexión de un documento con otro documento o
informe. Para obtener información básica sobre los vínculos y conocer los
pasos necesarios para agregar un vínculo a un documento, consulte
Vinculación de cuadrículas/gráficos a informes y otros documentos,
página 382.
Estas manipulaciones se realizan directamente en el modo Flash y se aplican
a las cuadrículas/gráficos que se visualizan como cuadrículas o como
cuadrículas y gráficos.
Si esta interactividad adicional está habilitada, los usuarios de MicroStrategy
Web podrán acceder a un menú emergente cuando pasen el cursor sobre una
cuadrícula/gráfico en modo Flash. El menú emergente, que se muestra a
continuación, recoge las distintas opciones de manipulación de datos.
Este menú emergente solo está disponible en el modo Flash de
MicroStrategy Web. No se puede utilizar en MicroStrategy Desktop. Para
obtener instrucciones sobre el uso de MicroStrategy Web, consulte la ayuda
de MicroStrategy Web o la Guía de análisis de documentos de
MicroStrategy Report Services. Sin embargo, puede utilizar MicroStrategy
Desktop o Web para habilitar o deshabilitar el menú emergente para todas
las cuadrículas/gráficos de un documento en concreto. El hecho de que el
orden/pivotación y el menú emergente estén habilitados o deshabilitados
por defecto depende de la plantilla de documento con la que se haya creado
el documento.
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Habilitar la navegación en cuadrículas/gráficos para MicroStrategy Web
399
4
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos
Guía de creación de documentos de Report Services
Para habilitar las manipulaciones de datos en cuadrículas/gráficos en el
modo Flash
1 Abra un documento en el Editor de documentos en vista de diseño.
2 En el menú Formato, seleccione Propiedades del documento. Se abre
el cuadro de diálogo Propiedades del documento.
3 Seleccione la categoría Documento situada a la izquierda.
4 Active la casilla de verificación Habilitar ordenar y pivotar en
cuadrículas en los modos Exprés y Flash.
5 Seleccione la casilla de verificación Habilitar interactividad adicional en
cuadrículas en el modo Flash.
casilla de verificación solo está disponible cuando Habilitar
Esta
ordenar y pivotar en cuadrículas en los modos Exprés y Flash
está activada. Cuando Habilitar interactividad adicional en
cuadrículas en modo Flash está activada, el menú emergente
reemplaza la barra de herramientas ordenar y pivotar en el modo
Flash.
6 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
400 Habilitar la navegación en cuadrículas/gráficos para MicroStrategy Web
© 2011 MicroStrategy, Inc.
5
5.
DISEÑO DE TABLEROS
EMPRESARIALES DINÁMICOS
Introducción
Un tablero es un tipo de documento especial. Por lo general, un tablero solo
tiene una página de largo, está pensado para verse en línea y, normalmente,
proporciona características interactivas que permiten a los analistas cambiar
la forma en que se ven los datos en él. Al tener solo una página de largo, un
tablero facilita la visualización de todo el documento de una sola vez y
permite ver toda la información. Un tablero permite la interactividad de los
usuarios, para que cada uno de ellos pueda cambiar la forma de ver los datos,
dentro de los límites que le permitan los controles.
El diseñador puede crear vistas de datos más flexibles con tableros que con
documentos, ya que se puede dar servicio a más usuarios con un único
tablero. Cada usuario puede interactuar con el tablero para mostrar solo el
subconjunto de datos en el que está interesado (usando paneles y selectores)
o solo indicadores o elementos de atributo específicos (usando un selector).
Los paneles y los selectores se describen en detalle más adelante en este
capítulo (consulte Disposición de los datos en tableros: paneles y pilas de
paneles, página 431 y Proporcionar interactividad a los usuarios:
selectores, página 460).
En este capítulo, se da por hecho que conoce los diversos controles de
MicroStrategy (como cuadrículas/gráficos, campos de texto, etc.) explicados
© 2011 MicroStrategy, Inc.
401
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
en esta guía: conocer estos controles es importante para comprender los
paneles y los selectores de los tableros.
Acerca de los tableros
En este capítulo se describen los tableros y cómo crearlos. El capítulo incluye
las secciones siguientes:
•
¿Qué es un tablero?, página 403
•
Adición de interactividad a tableros, página 404
•
Diseño de ideas y ejemplos, página 414
•
Diseño del tablero correcto, página 417
•
Prácticas recomendadas para crear tableros, página 419
•
Creación de un tablero: la plantilla de tablero en blanco, página 429
•
Disposición de los datos en tableros: paneles y pilas de paneles,
página 431
•
Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores, página 460
•
Habilitar cuadrículas/gráficos para controlar otras
cuadrículas/gráficos, página 534
•
Habilitar animaciones de transición en Flash, página 539
•
Orden del tablero: modo de pantalla completa, página 542
Otro componente importante de los tableros son los widgets. Un widget es
una presentación basada en Flash de los resultados del informe del conjunto
de datos, que permite a los usuarios ver los datos de manera diferente a como
sucede con los informes tradicionales mostrados en las cuadrículas/gráficos.
Para obtener una descripción más detallada, que incluya instrucciones y
ejemplos de diversos tipos de widgets, consulte el Capítulo 6, Proporcionar
interactividad y análisis en Flash: widgets.
ver los tableros e interactuar con ellos en el modo Flash, debe
Para
tener instalado Flash Player versión 10.1.
402 Acerca de los tableros
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Guía de creación de documentos de Report Services
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
¿Qué es un tablero?
Un tablero es una presentación en una pantalla de conjuntos de datos
relacionados. Un tablero, normalmente, se utiliza para evaluar el
rendimiento de una persona o una empresa, para obtener una verificación
rápida del estado de la empresa o para controlar las contribuciones del
trabajo personal o del grupo de trabajo a los objetivos comerciales generales.
Los tableros resumen los indicadores empresariales clave presentándolos en
documentos interactivos, fáciles de leer y visualmente intuitivos.
En el siguiente tablero, se muestran varias características comunes de los
tableros:
Las características comunes de los tableros del ejemplo anterior incluyen:
•
El indicador, que muestra los ingresos corporativos de un vistazo.
•
Los dos gráficos, que muestran el rendimiento regional y de productos en
un formato fácil de comprender.
•
Los botones de la parte superior derecha (Corporativo, Regional y
Ciudad), que permiten a los usuarios ver diferentes áreas del negocio, lo
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Acerca de los tableros
403
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
que proporciona una verificación rápida del estado de toda la empresa.
Este conjunto de botones es una de las características interactivas del
documento. Las características interactivas se describen en Adición de
interactividad a tableros, página 404.
Generalmente, un tablero típico contiene las siguientes características:
•
Una sola página, que facilita la visualización de todo el documento y
permite ver toda la información.
•
Se utiliza en línea en vez de impreso.
•
Proporciona funcionalidad interactiva para que los usuarios puedan
cambiar la forma en que ven los datos. Por ejemplo, un usuario puede
seleccionar exactamente los datos que desea ver seleccionando los
indicadores o los elementos de atributos que se van a mostrar en una
cuadrícula o gráfico.
No hay una única característica para diseñar un tablero; puede seleccionar
selectores, widgets, paneles y otros controles para crear un tablero
personalizado que se adapte a las necesidades específicas del usuario. Las
diversas opciones de formato como colores degradados y efectos 3D también
le ayudarán a crear tableros con un estilo adecuado para la sala de juntas.
Adición de interactividad a tableros
Un aspecto fundamental de un tablero es la interactividad que permite. La
interactividad permite a los analistas cambiar de forma dinámica los datos
que se muestran en las cuadrículas/gráficos o cambiar otros objetos del
tablero.
Puede agregar interactividad a sus tableros con una combinación de las
siguientes características.
Análisis de atributos, elementos o indicadores específicos:
Barra de botones
En el siguiente tablero de ejemplo, los botones de la cuadrícula Análisis de
subcategorías se pueden utilizar para cambiar la categoría del producto que
se muestra.
404 Acerca de los tableros
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Guía de creación de documentos de Report Services
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
El tablero muestra inicialmente datos de la categoría Música. Haga clic en el
botón Libros para visualizar datos de esa categoría de productos, como se
muestra a continuación.
En este ejemplo se utiliza una cuadrícula/gráfico y un selector de barra de
botones. Si desea obtener una descripción de las cuadrículas/gráficos y los
procedimientos para crearlos, consulte el Capítulo 4, Informes en
documentos: Cuadrículas/gráficos. Si desea obtener una descripción de
selectores y los procedimientos para crearlos, consulte Proporcionar
interactividad a los usuarios: selectores, página 460.
Análisis en toda la empresa: Barra de botones
Otro ejemplo de una barra de botones en este ejemplo son los botones de la
parte superior derecha del tablero. Un analista puede usarlos para cambiar
las vistas y visualizar un conjunto de cuadrículas y gráficos diferentes que
presenten otro conjunto de datos.
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Acerca de los tableros
405
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
Cuando se hace clic en el botón Regional en la parte superior del tablero,
aparece otro conjunto de cuadrículas y gráficos, como se muestra a
continuación:
Análisis de rangos de tiempos: Barra de desplazamiento
En el tablero de ejemplo, en ¿Qué es un tablero?, página 403, un analista
puede utilizar la barra de desplazamiento de la parte inferior del gráfico
Rendimiento regional para cambiar la duración del período de tiempo
mostrado y el intervalo de tiempo específico que se cubre en los datos del
gráfico.
Inicialmente, el tablero muestra el rendimiento regional correspondiente al
período entre agosto de 2007 y febrero de 2008. Puede mover la barra de
desplazamiento para cambiar el rango de tiempo para mostrar, por ejemplo,
de junio de 2007 a marzo de 2008. Puede extender la duración del rango de
tiempo mostrado si arrastra el extremo derecho de la barra de
desplazamiento para ampliarla o reducirla. El gráfico refleja ahora el
406 Acerca de los tableros
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño de tableros empresariales dinámicos
5
rendimiento de junio de 2007 a marzo de 2008, como se muestra a
continuación.
En este ejemplo se utiliza una cuadrícula/gráfico y un selector de estilo barra
de desplazamiento. Si desea obtener una descripción de las
cuadrículas/gráficos y los procedimientos para crearlos, consulte el Capítulo
4, Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos. Si desea obtener una
descripción de selectores y los procedimientos para crearlos, consulte
Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores, página 460.
Análisis de un vistazo: Indicadores, termómetros, cilindros,
embudos
Puede utilizar objetos como gráficos de indicadores, gráficos de embudos,
widgets de indicador, widgets de termómetro y widgets de cilindro para
proporcionar a los analistas de documentos una vista rápida de los
indicadores de rendimiento clave (KPI) importantes. Estos gráficos y widgets
son útiles para analizar los datos rápidamente. Son más eficaces cuando se
colocan cerca de la parte superior de un documento de tablero.
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Acerca de los tableros
407
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
La imagen siguiente muestra un ejemplo de un gráfico de indicador que se
utiliza en la parte superior de un documento de tablero para resaltar los
ingresos corporativos y el rendimiento regional.
La imagen siguiente muestra un ejemplo de un gráfico de embudo que
proporciona una vista rápida de las previsiones de ingresos actuales.
408 Acerca de los tableros
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño de tableros empresariales dinámicos
5
La imagen siguiente muestra un ejemplo de un widget de termómetro en un
documento en MicroStrategy Web. Permite a un analista de documentos
obtener rápidamente una vista del número de unidades vendidas.
La imagen siguiente muestra un ejemplo de un widget de cilindro en un
documento en MicroStrategy Web. Un analista de documentos, como un
director regional, puede mirar rápidamente el cilindro para ver los ingresos
producidos.
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Acerca de los tableros
409
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
Organización de características de interactividad en un tablero
El resultado de las selecciones interactivas del usuario puede afectar a varios
objetos simultáneamente. Puede diseñarlo con una pila de paneles, que es
una colección de paneles, cada una de las cuales puede contener grupos de
objetos. Los paneles pueden ayudarle a mostrar solo los grupos de datos que
se deben ver al mismo tiempo.
Las características adicionales permiten al usuario desplazarse entre paneles
y cambiar rápidamente la vista de los datos dentro de un panel. A
continuación, se describe cada una de ellas.
Paneles y pilas de paneles
Un control es cualquier elemento seleccionable en el área de diseño del
documento. Puede ser un campo de texto, una línea, un rectángulo, una
imagen, un panel, una pila de paneles, un selector o una cuadrícula/gráfico.
Al diseñar un tablero, los controles se organizan juntos en pequeños grupos.
Estos grupos de controles se colocan en un contenedor denominado panel.
Puesto que los controles se agrupan en un panel, solo se puede presentar un
grupo por vez al usuario del tablero. Esto permite al diseñador crear varias
vistas (o paneles) diferentes de datos, donde cada vista (panel) contiene una
agrupación lógica de controles que muestran datos que están relacionados de
una manera coherente.
Una pila de paneles es una colección de paneles individuales, apilados unos
encima de otros. Solo se puede mostrar un panel cada vez. Un analista puede
desplazarse entre los paneles dentro de la pila de paneles de un tablero y ver
exactamente el conjunto de información que desea ver agrupada junta en la
pantalla.
El tablero de los ejemplos anteriores utiliza una pila de paneles para
proporcionar las “vistas” Corporativo, Regional y Ciudad. Cada vista es un
panel individual de la pila de paneles.
Si desea obtener más información, ejemplos y procedimientos de paneles y
pilas de paneles, consulte Disposición de los datos en tableros: paneles y
pilas de paneles, página 431.
Selectores
Un selector es un elemento de un tablero que permite a un usuario cambiar
los datos que está viendo. Un selector se puede mostrar como una barra de
410 Acerca de los tableros
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño de tableros empresariales dinámicos
5
botones, una lista desplegable, botones de opción, etc. Un selector puede
cambiar paneles o el enfoque de una cuadrícula/gráfico. A continuación, se
muestran ejemplos de selectores:
En MicroStrategy Web, en modo interactivo y en modo editable, los
selectores permiten al usuario realizar las siguientes acciones:
•
Desplazarse entre los paneles de una pila de paneles para mostrar los
diferentes paneles. El selector de la pila de paneles del tablero de ejemplo
es una barra de botones, que se muestra ante el analista como los botones
de “vista”.
•
Visualizar diferentes elementos de atributo o indicadores en una
cuadrícula/gráfico. Por ejemplo, un usuario puede dividir o filtrar los
datos de un gráfico seleccionando determinadas regiones o indicadores.
En el tablero de ejemplo, la barra de desplazamiento es el selector del
gráfico de Rendimiento regional, mientras que los botones de categorías
son el selector de la cuadrícula de Análisis de subcategoría.
Si desea obtener más información, ejemplos y procedimientos de los
selectores, consulte Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores,
página 460.
Barras de título
Una barra de título simplemente es un área en la parte superior de una pila
de paneles o cuadrícula/gráfico. Puede elegir si se mostrará la barra de título
de cada pila de paneles y cuadrícula/gráfico. Cuando aparece, la barra de
título contiene un título y varios botones.
•
El título identifica el panel, la pila de paneles o la cuadrícula/gráfico.
•
Los botones permiten a los usuarios minimizar y maximizar las
cuadrículas/gráficos en MicroStrategy Web.
Si desea obtener más información, ejemplos y procedimientos, consulte
Adición de barras de título a cuadrículas/gráficos, página 358 y
Visualización de la barra de título de una pila de paneles, página 440.
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Acerca de los tableros
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5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
Cambio rápido
Cambio rápido es un botón que permite a un analista cambiar rápidamente
de la vista de gráfico a la vista de cuadrícula y viceversa en una
cuadrícula/gráfico con un solo clic. El botón de cambio rápido solo está
disponible en MicroStrategy Web; no se puede utilizar en Desktop. Sin
embargo, en Desktop puede determinar si el cambio rápido estará disponible
en Web.
Si desea obtener más información, ejemplos y procedimientos, consulte
Cambio rápido de cuadrículas/gráficos, página 362.
Widgets
Un widget es un tipo de control de Report Services que presenta datos de
forma interactiva y visual. Puede considerar los widgets como gráficos
interactivos solo visibles en Flash que se actualizan dinámicamente cuando
selecciona un nuevo conjunto de datos para verlo. El usuario del tablero
incluso puede interactuar con algunos tipos de widgets para seleccionar
manualmente el conjunto de datos que se va a analizar. En los tableros de
MicroStrategy se pueden utilizar diversos tipos de widgets, como Indicador,
Mapa de calor y Área apilada. Aunque cada tipo de widget tiene un aspecto
diferente y se usa de forma distinta, el objetivo principal de los widgets es el
mismo: proporcionar a los analistas de documentos una imagen visual e
interactiva de sus datos.
Por ejemplo, el siguiente widget de gráfico de burbujas interactivo permite a
los analistas de documentos navegar en cada burbuja del gráfico haciendo
clic en ella. Los analistas también pueden utilizar la barra de herramientas de
animación temporal de la parte superior del widget para observar cómo
aparecen las burbujas en el gráfico en orden cronológico.
412 Acerca de los tableros
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Guía de creación de documentos de Report Services
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Si desea obtener más información, incluidos ejemplos y procedimientos,
consulte el Capítulo 6, Proporcionar interactividad y análisis en Flash:
widgets.
Estilos de gráficos para tableros
Los siguientes estilos de gráficos son particularmente útiles en informes de
gráficos incluidos en documentos:
•
Indicador
•
Embudo
•
Área
•
Barra apilada vertical
•
Combinación: línea y barra horizontal
•
Burbuja
•
Circular
Si desea obtener información sobre el diseño de estos tipos de gráficos,
consulte el capítulo sobre gráficos de la Guía avanzada de elaboración de
informes de MicroStrategy.
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Acerca de los tableros
413
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño de ideas y ejemplos
Encontrará más ideas de diseño en Prácticas recomendadas para crear
tableros, página 419.
•
Diseñe un tablero que controle las contribuciones individuales o del
grupo a los objetivos empresariales generales. Proporcione un widget de
indicador o un widget de termómetro para que los usuarios puedan
evaluar su progreso hacia los objetivos de un vistazo. Por ejemplo, utilice
un widget para mostrar algunos indicadores clave, como el promedio de
transacciones por cliente o el promedio de ingresos por cliente. Si desea
más información sobre los widgets, consulte el Capítulo 6, Proporcionar
interactividad y análisis en Flash: widgets.
•
Diseñe un tablero para los directores de ventas regionales en dos niveles:
Un nivel muestra una visión general de las ventas en la región y el otro
contiene informes de cuadrícula que muestran detalles de cada cuenta
individual del representante de cuentas. Las dos imágenes siguientes
muestran ejemplos de cada uno de estos niveles en un solo tablero. La
primera imagen muestra el nivel general de la región (o Territorio):
414 Diseño de ideas y ejemplos
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño de tableros empresariales dinámicos
5
La siguiente imagen muestra el segundo nivel, que recoge detalles de las
cuentas de cada representante de cuentas:
Los niveles de este tablero se crearon con pilas de paneles y selectores. Si
desea más información, consulte Disposición de los datos en tableros:
paneles y pilas de paneles, página 431 y Proporcionar interactividad a
los usuarios: selectores, página 460.
•
Diseñe un tablero de indicadores de rendimiento clave que permita a los
usuarios ver uno o varios indicadores para evaluar al instante los datos de
rendimiento clave. Proporcione gráficos que permitan a los usuarios
comparar el rendimiento actual con objetivos establecidos para que
puedan identificar oportunidades o problemas. Incluya uno o dos
informes que proporcionen ayuda sobre los datos para que los usuarios
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Diseño de ideas y ejemplos
415
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
puedan ver la base de los números de rendimiento. A continuación, se
muestra un ejemplo.
•
Diseñe un tablero financiero que controle todos los extractos financieros
clave en una pantalla. Por ejemplo, puede incluir un extracto de ingresos
como la característica principal del tablero y, a continuación, agregar un
informe de cuadrícula más pequeño y un informe de gráfico debajo de él.
Agregue un selector al extracto de ingresos y conéctelo a los dos informes
de ayuda. Cuando un usuario selecciona un elemento de línea en el
extracto de ingresos, como Gastos totales de operaciones, los informes de
ayuda mostrarán los gastos operativos detallados en la cuadrícula y los
gastos operativos reales y previstos por trimestre en el gráfico.
Diseño de un entorno de portal simulado
Puede crear un tablero con el aspecto y estilo de un portal. Para hacerlo,
agregue varios objetos de cuadrícula/gráfico al tablero. Cada uno mostrará
416 Diseño de ideas y ejemplos
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño de tableros empresariales dinámicos
5
un informe de cuadrícula o gráfico. A continuación, agregue la siguiente
funcionalidad a cada cuadrícula/gráfico:
•
Agregue una barra de título a cada cuadrícula/gráfico. Asegúrese de
habilitar la característica Minimizar/Maximizar en la barra de título. Los
usuarios pueden hacer clic en un botón para minimizar las “ventanas de
tipo portlet” para utilizar el espacio de la pantalla de forma eficaz y para
centrarse más fácilmente en los informes pertinentes. Si desea obtener
más información, consulte Adición de barras de título a
cuadrículas/gráficos, página 358.
•
Conecte una cuadrícula/gráfico a una cuadrícula/gráfico relacionada.
Esto significa que cuando el usuario cambie los datos mostrados en uno
de los informes del tablero, el informe conectado se actualizará
automáticamente para coordinar su manera de mostrar la información
relacionada. Si desea obtener más información, consulte Habilitar
cuadrículas/gráficos para controlar otras cuadrículas/gráficos,
página 534.
Diseño del tablero correcto
En la siguiente tabla, se muestran los objetivos comunes de los tableros y se
proporcionan sugerencias sobre cómo lograrlos. Esta tabla también puede
proporcionar ideas sobre lo que podría incluir en sus tableros.
Objetivo del tablero
Presentar un estilo adecuado
para la sala de juntas
ejecutiva.
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Características para utilizar en el tablero
• Utilice sombras de corte, degradados, efectos 3D y rectángulos
redondeados en varias partes del tablero. Si desea obtener un
ejemplo de rectángulos redondeados y un procedimiento para
crearlos, consulte Adición de formas y líneas a un documento,
página 138. Para obtener ejemplos y procedimientos de los otros
efectos, consulte el Capítulo 2, Formato de documentos.
• Utilice efectos 3D, resaltados, degradados, transparencias y líneas
curvadas en gráficos en el tablero. Para obtener ejemplos y
procedimientos, consulte la ayuda de MicroStrategy Desktop.
Diseño del tablero correcto
417
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Objetivo del tablero
Guía de creación de documentos de Report Services
Características para utilizar en el tablero
Mostrar detalles al instante en
un tablero con muchos datos.
• Habilite las sugerencias en gráficos, de modo que los usuarios
puedan mover el ratón sobre los datos del gráfico para ver los datos
subyacentes detalladamente. Consulte la ayuda de MicroStrategy
Desktop para obtener instrucciones.
• Aplique el cambio rápido a las cuadrículas/gráficos para que los
usuarios de Web puedan cambiar entre la vista de gráfico y la vista
de cuadrícula, lo que permitirá ver los datos detallados en una tabla.
Para ver un ejemplo y un procedimiento, consulte Cambio rápido de
cuadrículas/gráficos, página 362.
• Utilice cuadrículas/gráficos con barras de título para permitir
aumentar un área y ver los detalles de cuadrículas o gráficos
complejos. Para ver ejemplos y procedimientos, consulte Adición de
barras de título a cuadrículas/gráficos, página 358.
Presentar diversos niveles de
datos en un solo tablero,
manteniendo los niveles
organizados y centrados. Los
niveles, o vistas de datos,
deben estar disponibles al
instante para los usuarios.
Utilice paneles y pilas de paneles para proporcionar los niveles de datos
de las siguientes formas:
• Múltiples niveles independientes dentro de una sola página de
tablero
• Múltiples páginas de tablero independientes con niveles dentro de
un solo documento
Para ver ejemplos y procedimientos, consulte Disposición de los datos
en tableros: paneles y pilas de paneles, página 431.
Permitir a los usuarios
cambiar el contexto del
tablero. Por ejemplo, un
usuario puede cambiar lo
siguiente de un conjunto
determinado de gráficos o
tablas:
• El objetivo del KPI
• El período de tiempo que
se está visualizando
• Las áreas temáticas
mostradas
• Agregue selectores que tengan como destino elementos de atributo
para que los usuarios puedan cambiar el contexto de los datos.
Puede usar un amplio rango de selectores: botones de opción,
casillas de verificación, listas desplegables, etc. Para ver ejemplos y
procedimientos, consulte Proporcionar interactividad a los usuarios:
selectores, página 460.
• Defina un atributo en una cuadrícula/gráfico como selector que tenga
como destino una pila de paneles u otra cuadrícula/gráfico. A
continuación, los usuarios pueden hacer clic en un elemento de
atributo en la cuadrícula/gráfico e iniciar un cambio de contexto en
las cuadrículas/gráficos relacionadas del tablero. Para ver ejemplos
y procedimientos, consulte Habilitar cuadrículas/gráficos para
controlar otras cuadrículas/gráficos, página 534.
Crear tableros en modo Flash
que se puedan utilizar incluso
al desconectarse de la red.
Estos tableros incluirán
interactividad completa,
visualización y contenido de
datos.
• Anide tableros en modo Flash dentro de documentos de Microsoft
Office, incluidos Word, PowerPoint, Excel y Outlook. Si desea
obtener más información, consulte la guía MicroStrategy Office User
Guide.
• Anide tableros en modo Flash dentro de correos electrónicos y
distribúyalos. Si desea obtener más información sobre esta
característica de Narrowcast Server, consulte la documentación de
Narrowcast Server.
418 Diseño del tablero correcto
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía de creación de documentos de Report Services
Objetivo del tablero
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Características para utilizar en el tablero
Utilizar gráficos en modo
Flash interactivos en vez de
gráficos estáticos para
proporcionar una forma
atractiva de ver datos y
comprender relaciones.
• Utilice la animación de serie temporal para que los usuarios puedan
reproducir “películas” gráficas dirigidas por datos que proporcionen
una visión rápida de las tendencias del negocio. Los usuarios
pueden retroceder y avanzar a lo largo de la serie temporal. También
puede pausar la película y examinar más detalles. Encontrará un
ejemplo en Definición de un widget de barra de desplazamiento de
serie temporal, página 594.
• Utilice la biblioteca de widgets de visualización de MicroStrategy
Web para ampliar la presentación de información más allá de la
generación de gráficos tradicional. Consulte el Capítulo 6,
Proporcionar interactividad y análisis en Flash: widgets.
La capacidad de ampliación
de visualización ilimitada a
través del modo Flash utiliza
la integración de
MicroStrategy con FlexBuilder
2 IDE de Adobe para
permitirle:
• Expandir su biblioteca de
visualizaciones.
• Ampliar el alcance de
business intelligence a
aplicaciones operativas.
• Cree la visualización que necesite con la integración de FlexBuilder
IDE y agréguela a su biblioteca de visualizaciones de MicroStrategy.
• Personalizar una visualización compatible con Flex y agregarla a su
biblioteca de visualizaciones de MicroStrategy.
• Utilizar la integración de Adobe FlexBuilder para agregar tableros de
MicroStrategy e informes a cualquier Rich Internet Application (RIA)
compatible con Flex.
Si desea obtener más información sobre el marco de visualización de
MicroStrategy, el complemento FlexBuilder y el editor de
visualizaciones, consulte MicroStrategy Developer Library (MSDL), que
se suministra con MicroStrategy SDK. En particular, la sección sobre
cómo comprender el marco de visualización es muy útil. La ruta a esta
sección en MSDL es Web SDK -> Integrating with an External
Application -> Visualization Integration.
Si desea obtener más información sobre cómo adquirir MicroStrategy
SDK, póngase en contacto con el responsable de cuentas.
Prácticas recomendadas para crear tableros
El objetivo de la mayoría de tableros es ampliar puntos de datos específicos,
facilitando su identificación a los usuarios. Para lograr este objetivo de forma
eficaz, debe tomar ciertas decisiones antes de empezar a crear el tablero.
Estas prácticas recomendadas se agrupan en las siguientes secciones:
•
Selección de conjuntos de datos para un tablero, página 420
•
Disposición en niveles de información en un tablero, página 422
•
Planificación de la estructura y el esquema del tablero, página 423
•
Colocación de los datos y las visualizaciones en un tablero, página 425
•
Posición y formato de los objetos del tablero, página 426
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Prácticas recomendadas para crear tableros
419
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
•
Guía de creación de documentos de Report Services
Mejora del rendimiento de los tableros, página 428
Si desea obtener más información de los objetos que le permiten
implementar estos objetivos, consulte las siguientes secciones:
•
Disposición de los datos en tableros: paneles y pilas de paneles,
página 431
•
Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores, página 460
•
Habilitar cuadrículas/gráficos para controlar otras
cuadrículas/gráficos, página 534
•
Capítulo 6, Proporcionar interactividad y análisis en Flash: widgets
•
Habilitar animaciones de transición en Flash, página 539
•
Adición de barras de título a cuadrículas/gráficos, página 358
•
Cambio rápido de cuadrículas/gráficos, página 362
•
Vínculo a otros documentos e informes (navegación), página 740
Si desea conocer las prácticas recomendadas generales relacionadas con el
diseño de un documento, consulte Prácticas recomendadas para diseñar
documentos eficaces, página 16.
Selección de conjuntos de datos para un tablero
Puede utilizar informes y documentos existentes como conjuntos de datos
para un nuevo tablero. Esto puede ahorrarle tiempo y ayudarle a evitar
duplicados innecesarios en su metadata de MicroStrategy. También puede
crear conjuntos de datos nuevos para su tablero.
•
Un conjunto de datos debe tener datos suficientes para poder utilizarse
como un origen de análisis abundante para muchos usuarios, pero no
debe tener más datos de los necesarios en el tablero. Por ejemplo, no
incluya información del artículo del producto cuando solo necesite
mostrar información de la categoría del producto.
•
Al recopilar o crear conjuntos de datos, céntrese en los indicadores
importantes como las varianzas, tendencias y riesgos de rendimiento.
•
Normalmente, los usuarios examinan muchos informes de forma algo
aleatoria, buscando tendencias interesantes. Puede reunir los informes
relacionados para utilizarlos en el tablero de forma que todos los datos
estén disponibles juntos en un solo contexto. De este modo, los usuarios
420 Prácticas recomendadas para crear tableros
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño de tableros empresariales dinámicos
5
podrán localizar los datos más fácilmente y analizarlos de forma más
eficiente.
•
Al seleccionar informes para incorporarlos a un solo nivel de un tablero
(un panel o una página del tablero), tenga en cuenta la proporción del
gráfico respecto a los informes de cuadrícula que se van a mostrar. Las
relaciones entre gráfico y cuadrícula comunes oscilan entre 4:1 y 1:3. La
relación de promedio entre gráfico y cuadrícula desde una muestra
general de tableros fue de aproximadamente 2:1.
•
Considere la utilización de un tablero para reemplazar de entre 8 y 12
informes existentes en su proyecto de MicroStrategy. Normalmente,
usará de 3 a 5 informes en cada nivel del tablero; los tableros
generalmente tienen de 1 a 3 niveles (consulte Disposición en niveles de
información en un tablero, página 422).
•
Considere la utilización de un tablero para reemplazar tres o cuatro
documentos existentes en su proyecto de MicroStrategy. Si tiene tres
documentos que contienen datos de un área temática relacionada, puede
utilizar cada documento como un solo nivel (o panel) de su tablero. Tener
esta información relacionada en un tablero puede proporcionar una
experiencia de análisis más productiva para los usuarios.
Por ejemplo, tiene tres documentos para el departamento de recursos
humanos. Cada documento está relacionado con salarios y otras ventajas,
números totales o contrataciones. Cree un tablero con una pila de paneles
que ocupe toda la pantalla. Agregue dos paneles más para tener tres
paneles en la pila. Vuelva a crear el primer documento en el primer panel
del tablero, el segundo documento en el segundo panel, etc. Agregue un
selector de tres fichas (botones) en la parte superior de la pila de paneles.
Los usuarios pueden desplazarse entre los niveles de los datos de recursos
humanos, en función de si están interesados en números totales,
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Prácticas recomendadas para crear tableros
421
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
contratos o salarios. La imagen siguiente muestra un ejemplo de este
tablero:
Disposición en niveles de información en un tablero
•
Prevea tener de uno a tres niveles en el tablero. Puede visualizar estos
niveles como páginas del tablero; los analistas verán una página por vez.
Las múltiples capas permitirán diseñar un tablero con mucha más
información global, pero presentar solo una parte lógica de esa
información en la capa que se muestre actualmente.
Cree niveles agregando una pila de paneles en el tablero. Dimensione
la pila de paneles para que sea lo suficientemente grande para que
ocupe toda la pantalla. A continuación, coloque suficientes paneles en
la pila para que sea igual al número de capas que necesita en el
tablero. Cada panel se convierte en una capa del tablero. Finalmente,
cree un conjunto de fichas encima de la pila de paneles agregando un
botón o un selector de barra de vínculos, con una ficha (botón) para
cada nivel (panel).
422 Prácticas recomendadas para crear tableros
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño de tableros empresariales dinámicos
5
•
Considere la agrupación de datos por niveles según áreas temáticas o
dimensiones del negocio, con un área temática o dimensión del negocio
por nivel. Por ejemplo, un nivel podría mostrar los ingresos en el nivel
corporativo, mientras que un segundo nivel podría mostrar también los
ingresos, pero en el nivel departamental o regional. La capa final podría
mostrar datos de ingresos detallados. Esto le permitirá dar servicio a
diversas comunidades de usuarios sin abrumarlos, ya que pueden
desplazarse y trabajar con el nivel del tablero en los que están
interesados.
•
Considere la agrupación de datos por niveles según las regiones del país o
del mundo, de modo que, por ejemplo, se puedan mostrar indicadores de
ventas dentro de un determinado contexto regional.
Planificación de la estructura y el esquema del tablero
•
Utilice Microsoft Excel, Paint, PowerPoint u otra herramienta para crear
una maqueta del tablero. La maqueta debería comunicar una visión clara
de la información, la estructura, el diseño y el formato. Envíe la maqueta
a la comunidad de usuarios para que le den su opinión acerca de su
utilidad. Esto le ayudará a ahorrar tiempo en la creación y el formato de
un complejo tablero terminado que quizás tenga que volver a crear.
•
La característica Cambio rápido permite a los usuarios moverse entre la
vista de cuadrícula y la vista de gráfico sin solicitar datos del servidor. Por
tanto, la característica Cambio rápido puede ayudar a mejorar el tiempo
de respuesta a los usuarios.
•
Para minimizar la cantidad de datos transferidos entre el servidor Web y
el explorador Web:
Utilice la característica de agrupamiento o recuperación incremental
para documentos diseñados para verse en MicroStrategy Web.
Consulte Agrupamiento de registros en un documento, página 284 y
Mejorar el rendimiento en MicroStrategy Web: Recuperación
incremental, página 834.
Utilice selectores para atributos e indicadores si un documento se va a
ver en modo DHTML en Web. No es necesario si los usuarios van a ver
tableros en modo Flash, porque todos los datos del tablero se
descargan en el explorador Web cuando se ejecuta el tablero.
•
Agrupe los informes relacionados para que puedan colocarse en una pila
de paneles pequeña, donde cada panel muestre un solo informe. A
medida que los usuarios se desplacen por los paneles, se desplazarán por
los informes relacionados. Los informes de una pila de paneles no deben
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Prácticas recomendadas para crear tableros
423
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
ser informes que un usuario desee ver en paralelo en un tablero; en su
lugar, los informes deben mostrar niveles de detalle diferentes sobre los
mismos datos o sobre datos muy relacionados.
•
Prevea proporcionar visualizaciones. Estas pueden incluir cualquier
widget disponible, como un indicador, un termómetro, un mapa de calor,
etc. que pueden ayudar a los usuarios a comprender los datos de un
vistazo.
agregue demasiados objetos gráficos que hagan que los datos
No
dejen de ser el centro de atención del tablero. Demasiadas
visualizaciones pueden restar importancia a los datos.
•
Prevea proporcionar interactividad. Ésta puede incluir cualquiera de los
selectores disponibles, como fichas, botones y barras de desplazamiento,
que permitan a los usuarios cambiar los indicadores del informe, los
elementos de atributo y filtros, o los widgets interactivos. Las
características interactivas permiten a los usuarios personalizar la
visualización de los datos sin que un desarrollador o un diseñador
realicen ningún trabajo.
•
Considere los flujos de trabajo de usuario comunes al diseñar un tablero.
Piense en el modo en que los analistas van a moverse por el tablero, los
vínculos en los que desean hacer clic, etc. Intente incorporar este flujo de
trabajo directamente en el tablero. Hágalo colocando objetos para que los
datos puedan interpretarse desde la parte superior izquierda a la parte
inferior derecha.
•
La granularidad debe aumentar desde la parte superior a la parte inferior
de un tablero. Por ejemplo, coloque los objetos que muestran los
indicadores de rendimiento clave en la parte superior del tablero. Estos
objetos podrían incluir gráficos grandes como un gráfico de embudo
(también denominado de proyección), un gráfico circular, widgets como
un indicador, etc.
•
Deje que los usuarios naveguen en el tablero para determinar el nivel de
detalle que desean visualizar. Utilice rutas de navegación predefinidas
para dirigir el análisis de los usuarios. La navegación puede proporcionar
más detalles e información sin interrumpir el flujo de trabajo. Utilice
vínculos a otros tableros, documentos o informes de selección dinámica
para proporcionar las rutas de navegación.
•
Decida qué objetos del tablero deben compartir los mismos estilos de
formato y cuáles deben estar alineados físicamente. Estas decisiones son
importantes para ahorrar tiempo si las toma antes de dedicárselo a la
aplicación de formato a objetos y a la optimización de su ubicación.
424 Prácticas recomendadas para crear tableros
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía de creación de documentos de Report Services
•
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Utilice efectos para tendencias, resúmenes y otros datos de nivel superior.
Si los usuarios desean analizar los detalles de un informe, demasiados
efectos pueden dificultar la comprensión de datos más detallados.
Por ejemplo, si aplica el efecto curvado a la línea de un gráfico de
líneas, los puntos exactos donde la línea toca el gráfico se ajustan para
que la línea se pueda curvar suavemente. El resultado es bonito, pero
los usuarios que confíen en ver todos los detalles tendrán dificultades.
Si desea aplicar el efecto de curva, también puede proporcionar un
informe de cuadrícula al lado que muestre los valores exactos. Una
alternativa es agregar sugerencias que muestren los valores reales de
los puntos del gráfico al mover el cursor sobre el gráfico.
Colocación de los datos y las visualizaciones en un tablero
•
Coloque informes en áreas adecuadas del tablero y, a continuación,
cambie su tamaño según sea necesario para lograr la apariencia prevista.
La colocación debe tener en cuenta el flujo de trabajo del usuario y la
granularidad explicadas anteriormente. Además, los usuarios suelen
mirar primero la parte superior izquierda y, por último, la parte inferior
derecha. Los gráficos grandes llaman la atención, sin importar dónde se
coloquen.
•
Reduzca al mínimo la cantidad de objetos en la pantalla para lograr un
aspecto ordenado. Haga un uso moderado de los objetos gráficos. Utilice
texto abreviado en los campos de texto cuando convenga, para
aprovechar el espacio. Puede agregar una sugerencia (texto que aparece
cuando se pasa el ratón por encima) para explicar las abreviaturas que
puedan no ser claras para todos los usuarios.
•
En un gráfico o widget, incluya una sugerencia (texto que aparece cuando
se pasa el ratón por encima) para que los usuarios que estén interesados
en detalles específicos puedan ver los valores reales que hay tras las
tendencias generales que muestran las visualizaciones gráficas. Es una
forma excelente de admitir dos conjuntos de usuarios que necesitan
niveles de información muy diferentes sobre los mismos temas.
•
Proporcione la capacidad de cambio rápido en todos los informes de
gráficos para que los usuarios puedan cambiar, con un solo clic, entre la
presentación gráfica de los datos y su correspondiente informe de
cuadrícula que muestra celdas individuales con valores específicos.
•
Proporcione una barra de título en informes (cuadrículas/gráficos) del
tablero para que los usuarios puedan maximizar y minimizar cada
informe. Esta posibilidad de minimizar y maximizar los informes
proporciona a los usuarios un entorno similar a un portal, donde cada
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Prácticas recomendadas para crear tableros
425
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
informe se comporta como una ventana de tipo portlet. Esto permite a los
usuarios controlar cómo se utiliza el espacio en sus pantallas y centrarse
en los datos que les interesan.
•
Si tiene una pila de paneles en el tablero, agregue un selector para que los
usuarios puedan desplazarse entre los paneles de la pila.
•
Las barras de desplazamiento se recomiendan en gráficos que especifican
un intervalo de datos. Las barras de desplazamiento no solo pueden
cambiar el período de tiempo de los datos mostrados en un informe o
conjunto de informes, sino también cambiar la extensión de tiempo que
va a analizar.
•
Si tiene informes relacionados en un nivel del tablero, agregue un selector
a uno de los informes y conéctelo al informe relacionado. Cuando los
usuarios opten por ver un determinado aspecto del primer informe, el
segundo informe cambiará automáticamente para mostrar los datos
relacionados. Cuando el usuario haga clic en una cuadrícula o gráfico, su
selección servirá como filtro para la cuadrícula o el gráfico relacionado.
Por ejemplo, en un gráfico circular que muestra los ingresos de todos los
productos, un usuario hace clic en un sector del gráfico circular que
representa los ingresos de productos electrónicos. El informe relacionado
debajo del gráfico circular, que muestra las cifras de ventas detalladas,
actualiza sus datos automáticamente para reflejar la selección del usuario
y mostrar las cifras de ventas de varios productos electrónicos.
•
Agregue selectores a diferentes partes del tablero para que los usuarios
puedan personalizar los datos que ven a varios niveles. Por ejemplo,
agregue un selector en la parte superior del tablero para que los usuarios
puedan alternar entre los niveles del tablero. A continuación, agregue un
selector en la parte superior de cada capa para que los usuarios puedan
cambiar los indicadores, por ejemplo, para modificar el centro de la capa
del tablero. Finalmente, agregue un selector a cada informe de ese nivel
para que los usuarios puedan enfocar los detalles de sus análisis en un
área específica.
Posición y formato de los objetos del tablero
•
Utilice la paleta de colores para que coincida con sus estándares
corporativos o cree cualquier otro color que desee. Tenga en cuenta las
siguientes recomendaciones:
Los colores son especialmente eficaces cuando se utilizan como un
fondo que agrupa visualmente un conjunto de informes u otros
objetos relacionados.
426 Prácticas recomendadas para crear tableros
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Guía de creación de documentos de Report Services
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Los colores con mucho contraste permiten comparar rápidamente dos
medidas, como los valores reales respecto de los valores previstos.
•
Para facilitar el análisis visual, utilice sombras de corte, bordes
redondeados, formas y líneas geométricas, degradados de colores,
transparencias y bordes para vincular conjuntos de datos relacionados de
forma visual. Por ejemplo, agrupe secciones de información relacionadas
bajo la misma barra de título y utilice el mismo color de fondo para
unirlas visualmente.
•
Incluya campos de texto cuando sea necesario. Por ejemplo, un campo de
texto conciso que explique un conjunto de botones puede marcar la
diferencia entre un usuario confundido por un diseño recargado y un
usuario que sabe exactamente lo que tiene que seleccionar para que los
datos mostrados le proporcionen la información que necesita.
•
Edite los títulos según sea necesario para dar sentido a su presentación
final.
•
Mejore la legibilidad de los informes de cuadrícula al agregar un formato
especial, como colores de fondo o una sombra de corte en filas
importantes o alternas y así destacar esas filas.
•
Agregue umbrales a los datos importantes del informe de cuadrícula. Un
umbral es un formato especial que se aplica automáticamente cuando
una celda alcanza un valor determinado. Por ejemplo, si una de sus
regiones devuelve una cifra de ventas por debajo de un límite inferior
determinado, automáticamente se aplica un formato a la celda
correspondiente de la cuadrícula, quizás con un fondo de color rojo y
números en negrita, para advertir tal condición. Si desea obtener detalles
sobre la aplicación de umbrales a informes de cuadrícula y gráfico,
consulte la Guía básica de elaboración de informes de MicroStrategy.
•
Si existen otros informes o documentos que cubren las áreas de análisis
relacionadas con datos del tablero, considere agregar de una a tres barras
de vínculos, que vinculen directamente el tablero con el informe o
documento independiente. Puede ser útil preguntar a los usuarios por las
rutas de investigación habituales que desearían seguir después de utilizar
el tablero. Los vínculos pueden ayudar a facilitar esa transición.
•
Si un informe de cuadrícula ocupa demasiado, redúzcalo y agregue una
barra de desplazamiento. Los datos seguirán siendo accesibles, pero el
informe usará menos espacio en el área total del tablero.
•
Muestre el tablero terminado en el mismo formato que verán sus
usuarios (por ejemplo, HTML, PDF, Excel o impreso) y asegúrese de que
la presentación sea eficaz para el resultado previsto.
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Prácticas recomendadas para crear tableros
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5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
Mejora del rendimiento de los tableros
•
Al diseñar el tablero use el menor conjunto de datos posible. Por ejemplo,
un informe de conjunto de datos con 1.000 filas se muestra más rápido
que diez informes de conjuntos de datos más pequeños. No obstante,
tenga en cuenta que la combinación de informes de conjuntos de datos
puede crear una combinación cartesiana, que aumenta el tamaño del
conjunto de datos combinado y ralentiza el rendimiento.
•
Tener todos los datos en las filas afecta negativamente al tiempo de
representación en los modos editable e interactivo de MicroStrategy Web.
•
Un selector con varios elementos (por ejemplo, los botones o las casillas
de verificación) incrementa el tiempo de ejecución del tablero. Por
ejemplo, si aumenta el número de elementos por diez, los tiempos de
ejecución del servidor pueden aumentar hasta un 50%. Es decir, un
mayor número de elementos se traduce en un conjunto de datos mayor.
•
El modo Flash en MicroStrategy Web proporciona mejor rendimiento
cuando los selectores tienen varios destinos (es decir, las
cuadrículas/gráficos o las pilas de paneles afectadas por los selectores).
•
Un selector que controla atributos mostrados en una cuadrícula/gráfico
se ejecuta más rápido que un selector que controla atributos que no se
muestran en una cuadrícula/gráfico.
•
El anidamiento de las pilas de paneles (es decir, colocar una pila de
paneles en un panel) incrementa el tiempo de representación del cliente.
Para reducir este tiempo, incluya los datos en ambas pilas de paneles, no
solo en la pila de paneles anidada.
•
En el modo Flash de MicroStrategy Web, tras la carga inicial del tablero,
las manipulaciones, como elegir un elemento del selector, se ejecutan en
el equipo cliente. En contraposición, estos cambios en modo interactivo
envían más solicitudes del servidor de Web a Intelligence Server. Puesto
que el modo Flash usa unos recursos del servidor mínimos después de
finalizar la carga inicial, la carga del sistema se reduce cuando varios
usuarios cambian sus tableros simultáneamente. Por tanto, el modo
Flash tiene tiempos de respuesta más rápidos para cambios,
independientemente del número de usuarios que estén teniendo acceso al
tablero. No obstante, estos mismos usuarios deben aceptar mayores
tiempos de ejecución de documentos debido a la carga inicial de Flash.
•
En MicroStrategy Web, los gráficos tienen un rendimiento mejor en
modo Flash que en los modos editable e interactivo.
428 Prácticas recomendadas para crear tableros
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Diseño de tableros empresariales dinámicos
5
Creación de un tablero: la plantilla de tablero
en blanco
Una plantilla de documento proporciona una estructura predefinida que
sirve a crear un documento nuevo. Si desea obtener más información sobre
las plantillas, consulte Creación de un documento usando otro documento
como plantilla, página 30. La plantilla Tablero en blanco ayuda a crear el
aspecto y estilo de un tablero con las características principales que se
describen a continuación:
•
Un tablero normalmente tiene una página de largo, por tanto, la plantilla
Tablero en blanco solo utiliza una sección. La altura de la sección es de
17,78 cm centímetros.
•
Las cuadrículas/gráficos tienen un formato con un borde y un relleno de
fondo. En las cuadrículas/gráficos se muestran barras de título, que
utilizan un color de degradados (una combinación de dos colores) para
proporcionar un formato más sofisticado. La cuadrícula/gráfico tiene una
altura y una anchura fijas; si es más grande, se muestran las barras de
desplazamiento.
Estos valores por defecto le ayudan a crear el aspecto de un portal si
incluye varias cuadrículas/gráficos en el tablero. El usuario puede
mostrar todas las cuadrículas/gráficos o minimizar las que no son
importantes en ese momento para centrar la atención en una
cuadrícula/gráfico determinada.
•
Las pilas de paneles tienen un formato con un relleno de fondo y una
barra de título. Las barras de título, que ayudan a los usuarios a
identificar los objetos, tienen formato con un color de degradados. De
nuevo, estos valores por defecto ayudan a crear el aspecto de un tablero o
un portal.
El siguiente documento, que se muestra en la vista de diseño, se creó
mediante la plantilla de tablero en blanco. Contiene una cuadrícula/gráfico y
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Creación de un tablero: la plantilla de tablero en blanco
429
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
una pila de paneles. Observe que la cuadrícula/gráfico tiene un formato con
relleno de fondo de color gris claro (el color de fondo).
Éstas son las propiedades por defecto del tablero en blanco, por lo que puede
cambiarlas si es necesario. Por ejemplo, puede cambiar la altura de la
sección, mostrar más secciones, quitar barras de título de una
cuadrícula/gráfico, etc.
Otras plantillas de tablero predefinidas proporcionan una estructura para los
tableros, como cuatro pilas de paneles separadas de forma uniforme para
incluir contenido, una pila de paneles en el costado izquierdo del tablero y
dos pilas más pequeñas en el derecho, o un campo de texto a lo largo de la
parte superior del tablero para una barra de título con una pila de paneles
debajo.
crear un documento tradicional en vez de un tablero, utilice la
Para
plantilla Documento en blanco.
Para obtener información sobre las barras de título, consulte Barras de
título, página 411. Si desea obtener más información sobre
cuadrículas/gráficos en general, consulte el Capítulo 4, Informes en
documentos: Cuadrículas/gráficos. Si desea obtener información sobre
pilas de paneles, consulte Disposición de los datos en tableros: paneles y
pilas de paneles, página 431.
430 Creación de un tablero: la plantilla de tablero en blanco
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía de creación de documentos de Report Services
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Para abrir un tablero en blanco
1 En el menú Archivo, seleccione Nuevo y, a continuación, Documento. Se
abre el cuadro de diálogo Nuevo documento y aparece una selección de
plantillas de documentos generadas previamente.
2 Seleccione Tablero en blanco y haga clic en Aceptar. Se abre un
documento de tablero nuevo.
Diseño de un tablero con la plantilla Documento en blanco
Puede crear un tablero con la plantilla de documento estándar de
MicroStrategy, que se denomina Documento en blanco; por defecto se
muestran todas las secciones del documento estándar. No obstante, puede
ocultar o mostrar secciones que le ayudarán a crear un documento de
tablero.
Para obtener más información, consulte Creación de un documento usando
otro documento como plantilla, página 30 y Ocultar y mostrar secciones de
documento, página 40.
Si desea obtener más información sobre las plantillas de documento en
general, consulte Creación de un documento usando otro documento como
plantilla, página 30.
Disposición de los datos en tableros: paneles y
pilas de paneles
Puede mostrar diferentes controles (es decir, objetos que se pueden colocar
en un documento, como cuadrículas/gráficos, campos de texto, formas, etc.)
en un tablero o documento para que los usuarios puedan desplazarse por
ellos como si fueran páginas o subconjuntos de documentos más grandes.
Estas “páginas” o niveles de datos se denominan paneles, y un grupo de
paneles se conoce como pila de paneles. La pila de paneles permite al
diseñador crear varias vistas diferentes (paneles) de datos, donde cada vista
(panel) contiene una agrupación lógica de controles que muestran datos que
están relacionados de cierta manera.
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Disposición de los datos en tableros: paneles y pilas de paneles
431
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
Los paneles son componentes fundamentales de tableros interactivos, que
resumen los indicadores empresariales clave en interfaces fáciles de leer. Si
desea obtener una explicación detallada de los tableros, consulte ¿Qué es un
tablero?, página 403.
Utilice pilas de paneles para proporcionar niveles de datos interactivos.
Puede crear:
•
Pilas de niveles analíticos en una sola página del tablero. Para hacerlo,
cree dos paneles, cada uno con una cuadrícula/gráfico diferente. En el
modo interactivo, el modo editable y el modo Flash en MicroStrategy
Web, el usuario puede desplazarse entre los paneles y reemplazar
rápidamente una cuadrícula/gráfico por otra. Cuando los paneles se usan
así, da pie a utilizar muchos niveles de datos independientes dentro de
una sola página del tablero.
•
Varios niveles de tableros. Para hacerlo, agregue varios controles a cada
panel en una pila de paneles. Se crearán niveles de tableros complejos.
•
Una ventana de información, que mostrará información adicional sobre
un elemento de atributo. El usuario hace clic en un elemento de una
cuadrícula o un gráfico. Esta ventana, que aparecen encima del elemento,
muestra una visualización adicional en función del elemento. Las
ventanas de información se muestran en los modos exprés y Flash de
MicroStrategy Web y en MicroStrategy Mobile para iPad. Para obtener un
ejemplo e instrucciones para crear una ventana de información, consulte
Definición de ventanas de información, página 923.
Los dos primeros métodos se describen en los siguientes ejemplos, Ejemplo:
Niveles de cuadrículas/gráficos en paneles, página 432 y Ejemplo: niveles
de tableros múltiples en un solo documento, página 434.
Ejemplo: Niveles de cuadrículas/gráficos en paneles
Por ejemplo, puede apilar dos paneles, cada uno con una cuadrícula/gráfico
diferente. En el modo interactivo, modo editable y modo Flash en
MicroStrategy Web, un usuario puede desplazarse entre los paneles y
reemplazar rápidamente una cuadrícula/gráfico con otra. En la siguiente
imagen, se muestra una cuadrícula/gráfico en un panel. Observe el nombre
del panel en la barra de título de la parte superior del panel: Información
sobre los empleados por región. Observe también que la cuadrícula/gráfico
es el único control del panel.
432 Disposición de los datos en tableros: paneles y pilas de paneles
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía de creación de documentos de Report Services
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Encima de la cuadrícula/gráfico hay un cuadro de lista que contiene los
nombres de los paneles de la pila de paneles: Información sobre los
empleados por región e Informe de ventas de categoría. Al seleccionar
Informe de ventas de categoría, se muestra el otro panel. Observe el nombre
del panel en la barra de título: Informe de ventas de categoría. Además,
observe que este panel incluye un campo de texto además de la
cuadrícula/gráfico. En el campo de texto se lee “Estimación basada en los
datos de 2002-2004”.
Usando así los paneles se pueden utilizar muchos niveles de datos
independientes dentro de una sola página del tablero. También puede
establecer niveles de tableros en un solo documento mediante los paneles,
como se describe en el siguiente ejemplo.
cuadro de lista es un selector, un tipo de control que permite a un
Elusuario
interactuar con la pila de paneles. En esta sección se explican
brevemente los selectores, si desea obtener más información sobre
cómo crearlos y ejemplos de las diversas opciones, consulte
Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores, página 460.
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Disposición de los datos en tableros: paneles y pilas de paneles
433
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
Ejemplo: niveles de tableros múltiples en un solo documento
En el ejemplo anterior, se colocaron solo uno o dos controles
(cuadrículas/gráficos y un campo de texto) en cada panel. Sin embargo, se
pueden agregar varios controles a cada panel de una pila de paneles y crear
niveles de tableros complejos. Por ejemplo, el siguiente tablero contiene un
indicador para ingresos corporativos, un gráfico de burbujas para análisis
por categorías, un gráfico de líneas para el rendimiento regional y un informe
de cuadrícula para análisis por subcategorías. En la parte superior izquierda
del tablero se muestra una barra de botones denominada Seleccionar vista;
actualmente está seleccionado el botón Corporativa. Este tablero
proporciona una vista global de ingresos y rendimiento en toda la empresa.
Si hace clic en Regional en la barra de botones Seleccionar vista, se muestra
otro tablero. Como se muestra a continuación, este tablero contiene un
gráfico de áreas para los ingresos diarios, un informe de cuadrícula para
análisis por categorías y un gráfico de barras para los ingresos por
434 Disposición de los datos en tableros: paneles y pilas de paneles
© 2011 MicroStrategy, Inc.
Guía de creación de documentos de Report Services
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
subcategorías. Este tablero proporciona una vista de información más
detallada en el nivel regional y diario.
Cada uno de estos tableros está en un panel, y la barra de botones
Seleccionar vista es un selector que permite desplazarse entre los paneles.
Los paneles para establecer niveles de múltiples tableros en el mismo
documento permiten organizar información relacionada y proporcionar
mayores niveles de detalle en diferentes tableros.
Definición de las partes de una pila de paneles
La pila de paneles es el contenedor de un grupo de paneles. Antes de
insertar más paneles (una pila de paneles nueva ya contiene un panel), debe
agregar una pila de paneles. Los paneles contienen los controles
(cuadrículas/gráficos, campos de texto, etc.) que muestran los datos, como
indicadores y gráficos, que ve un usuario.
El usuario puede ver el borde de la pila de paneles. Las propiedades del
borde incluyen bordes 3D, sombras de corte y esquinas redondeadas (que se
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Disposición de los datos en tableros: paneles y pilas de paneles
435
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
muestran solo en modo Flash), y también las opciones de borde estándar
como el color y el estilo. El color de fondo proviene del panel individual;
puede aplicar formato a cada panel para que tenga otro color de fondo.
La mayoría de las propiedades que controlan un grupo de paneles se
establece en la pila de paneles. Estas propiedades incluyen si se mostrará una
barra de título o un texto emergente y, asimismo, la información de tamaño y
posición.
La barra de título, cuando se muestra, es un área que ocupa toda la parte
superior de los paneles y muestra el título. Puede elegir si la barra de título va
a mostrar el nombre de la pila de paneles o del panel que se muestra
actualmente. Por defecto, la barra de título también muestra las flechas
Anterior y Siguiente para permitir que los usuarios cambien los paneles, pero
pueden ocultarse. Para ver un ejemplo de las flechas, consulte Flechas del
selector de paneles en la barra de título, página 442.
El panel actual es el panel que se muestra en ese momento en la vista de
diseño. Este panel aparece en la pila de paneles cuando el documento se ve
en la vista PDF o en MicroStrategy Web.
Si una pila de paneles contiene más de un panel, el usuario necesita un modo
de alternar entre ellos. Por defecto, la barra de título incorpora las flechas
que permiten que los usuarios se desplacen por los paneles. Si decide ocultar
las flechas o la barra de título, debe agregar un selector (como un botón de
opción o una lista desplegable) que permita a los usuarios visualizar los
diferentes paneles de una pila.
•
Cuando un usuario cambia a la vista PDF o al modo exprés en
MicroStrategy Web, el panel que era el actual se convierte en el único
panel mostrado y, también, en el único panel que se puede imprimir. El
usuario no puede cambiar a otro panel en la vista PDF o el modo exprés.
•
En los modos interactivo, editable y Flash en MicroStrategy Web, el
usuario puede hacer clic en el selector para cambiar de panel.
Un selector no forma parte de una pila de paneles, a diferencia de otros
elementos descritos en esta sección. Un selector es un tipo de control
diferente y se agrega al documento de forma independiente. Por ejemplo, la
barra de título es un área de la pila de paneles y cada panel forma parte de
una pila de paneles. Sin embargo, un selector es un componente importante
y necesario en una pila de paneles, porque permite al usuario cambiar de
panel. El selector también muestra los nombres de los diferentes paneles, de
modo que el usuario pueda decidir rápidamente qué panel desea ver. Los
selectores de flecha por defecto de la barra de título no muestran los nombres
de los paneles. Si desea obtener más información sobre los selectores, con
436 Disposición de los datos en tableros: paneles y pilas de paneles
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Diseño de tableros empresariales dinámicos
5
ejemplos y procedimientos, consulte Proporcionar interactividad a los
usuarios: selectores, página 460.
El siguiente diagrama muestra una pila de paneles y el selector que tiene
como destino dicha pila, en la vista de diseño. El panel es el área en gris claro
que contiene los campos de texto Región y Beneficio. La barra de título es el
área en gris oscuro de la parte superior etiquetada como Panel1. El borde de
la pila de paneles se muestra como una línea negra gruesa. Observe que
rodea todo el panel, incluido el panel y la barra de título. El selector
(etiquetado como Elemento Selector) es un control independiente situado
sobre la pila de paneles. En MicroStrategy Web, el selector permite al usuario
seleccionar la región que desea ver.
En el siguiente diagrama se muestra la misma pila de paneles y el mismo
selector en modo interactivo, en MicroStrategy Web. El panel, la pila de
paneles y el borde tienen la misma apariencia, a excepción de que los campos
de texto han sido reemplazados por datos. El selector se representa como una
lista desplegable de las regiones. La región Central está seleccionada, de
manera que sus datos se ven en el panel.
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Disposición de los datos en tableros: paneles y pilas de paneles
437
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
Pilas de paneles y mantenimiento automático de los destinos
para selectores
Los selectores permiten al usuario mostrar diferentes elementos de
atributos, grupos personalizados o consolidaciones en una pila de paneles (el
destino del selector). Los destinos se pueden mantener automáticamente en
un diseño, Esto significa que cuando agrega una pila de paneles, ésta se
convierte automáticamente en el destino de todos los selectores del mismo
panel o sección del documento como la pila de paneles. Si desea obtener más
información acerca del mantenimiento automático de destinos para
selectores, incluidas las instrucciones para habilitar y deshabilitar la
funcionalidad, consulte Mantener automáticamente los destinos para los
selectores, página 487.
los selectores, el usuario también se puede desplazar entre los
Con
paneles de una pila. Los destinos no se mantienen automáticamente
para este tipo de selector; siempre deberá definir manualmente los
destinos de los selectores de paneles.
Inserción y definición de paneles
Para insertar y definir paneles, siga estos pasos esquemáticos:
1 Inserte una pila de paneles (el contenedor de los paneles).
Automáticamente se agregará un solo panel a la pila. Si desea ver las
instrucciones, consulte Inserción de una pila de paneles, página 440.
2 Por defecto, se muestra la barra de título, en la que se visualiza el título de
la pila de paneles o el nombre del panel, lo cual ayuda a identificar la pila
de paneles. Por defecto, la barra de título también muestra flechas para
permitir que los usuarios se desplacen por los paneles. Para obtener
instrucciones sobre cómo ocultar y mostrar la barra de título, así como
ver ejemplos de la barra de título, consulte Visualización de la barra de
título de una pila de paneles, página 440. Para obtener instrucciones
sobre cómo ocultar y mostrar las flechas, y ver ejemplos de estas, consulte
Flechas del selector de paneles en la barra de título, página 442. (Si
oculta las flechas o la barra de título, debe agregar un selector para
permitir que los usuarios cambien de paneles, como se describe a
continuación).
3 Inserte tantos paneles adicionales como necesite para contener los
niveles de datos. Si desea ver las instrucciones, consulte Inserción de
paneles adicionales en una pila de paneles, página 444.
438 Disposición de los datos en tableros: paneles y pilas de paneles
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5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
4 Agregue controles a cada panel para mostrar los datos. Puede agregar
cuadrículas/gráficos, campos de texto, formas, imágenes y pilas de
paneles, igual que en un documento. Si desea obtener más información,
consulte el Capítulo 1, Diseño y creación de documentos y el Capítulo 4,
Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos.
5 Los paneles se muestran en el orden en que se agregaron. Si desea que
aparezcan en otro orden, muévalos para volver a ordenarlos. Para ver un
ejemplo y las instrucciones, consulte Cambio del orden de visualización
de los paneles, página 446.
6 Asegúrese de que se mostrará el panel correcto cuando el usuario vea
inicialmente el tablero. Si desea ver las instrucciones, consulte Selección
del panel que se mostrará inicialmente: el panel actual, página 448.
7 Determine cómo se cargan los paneles en las pilas de paneles cuando el
documento se visualiza en MicroStrategy Web. Se pueden cargar
previamente todos los paneles o solo el primer panel. Si desea ver las
instrucciones, consulte Carga de paneles a petición en MicroStrategy
Web, página 449.
•
Cuando todos los paneles están cargados previamente, muestran
inmediatamente cuando el usuario selecciona un panel diferente.
•
Sin embargo, si es poco probable que el usuario acceda a todos los
paneles de una pila de paneles o si desea optimizar el tiempo de carga
inicial del documento, puede especificar que los paneles se carguen
solo cuando el usuario cambia a un panel diferente. Observe que esta
carga de un panel a petición solo se produce cuando el documento se
ejecuta en MicroStrategy Web con DHTML habilitado.
8 Aplique formato a la pila de paneles, los paneles y la barra de título (si se
muestra). Para ver ejemplos y procedimientos, consulte Formato de
paneles y pilas de paneles, página 451.
9 (Opcional) Agregue un selector para permitir que los usuarios cambien
de paneles. Consulte Proporcionar interactividad a los usuarios:
selectores, página 460.
Por defecto, la barra de título incorpora las flechas que permiten que los
usuarios se desplacen por los paneles. Si decide ocultar las flechas o la
barra de título, debe agregar un selector, como un botón de opción o una
lista desplegable, que permita a los usuarios cambiar de paneles en una
pila. El selector también muestra los nombres de los diferentes paneles,
de modo que el usuario pueda decidir rápidamente qué panel desea ver.
Los selectores de flecha de la barra de título no reflejan los nombres de
los paneles.
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Disposición de los datos en tableros: paneles y pilas de paneles
439
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
Inserción de una pila de paneles
Para crear paneles, primero debe insertar una pila de paneles (el contenedor
de la colección de paneles) en el documento. Una pila de paneles nueva
muestra un solo panel por defecto. Después de insertar una pila de paneles,
puede agregarle más paneles.
El procedimiento siguiente indica cómo insertar una pila de paneles.
Para insertar una pila de paneles
1 Abra el documento con el Editor de documentos en vista de diseño.
2 Si usó la plantilla de tablero en blanco para crear el documento, solo se
mostrará una sección. Si usó otra plantilla:
•
Despliegue la sección donde desea que aparezca la pila de paneles
haciendo clic en el signo más situado junto al nombre de la sección.
la sección Detalles no se puede agregar una pila de paneles.
En
Puesto que los controles de la sección Detalles se repiten una vez
por cada fila del conjunto de datos, la pila de paneles se repetiría
en cada fila.
3 En el menú Insertar, seleccione Pila de paneles o haga clic en el icono
Pila de paneles en la barra de herramientas. Al mover el cursor al área
de diseño, el puntero se transforma en un cursor en forma de cruz.
4 Haga clic en la ubicación deseada en el área de diseño. Si hace clic y
arrastra en el área de diseño, puede cambiar el tamaño de la pila de
paneles.
La pila de paneles se agrega al documento, con un solo panel. A
continuación, puede mostrar una barra de título (consulte más adelante)
o insertar más paneles (consulte la page 444).
Visualización de la barra de título de una pila de paneles
En cada pila de paneles puede elegir si desea mostrar la barra de título,
donde aparece el título de la pila de paneles o el nombre del panel actual para
ayudarle a identificar lo que ve el usuario. Por defecto, el nombre del panel
que se visualiza actualmente en la pila de paneles se muestra en la barra de
440 Disposición de los datos en tableros: paneles y pilas de paneles
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Diseño de tableros empresariales dinámicos
5
título, como se puede ver a continuación. Cuando un usuario cambie de
paneles, cambiará el nombre de la barra de título.
Puede elegir si se va a mostrar el mismo título independientemente del panel
que se esté visualizando. Para hacerlo, muestre el título de la pila de paneles
en vez del nombre del panel y, a continuación, especifique el título de la pila
de paneles. A continuación, se muestra la misma pila de paneles, con el título
de la pila.
En la siguiente imagen se muestra una pila de paneles similar sin una barra
de título.
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Disposición de los datos en tableros: paneles y pilas de paneles
441
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
Flechas del selector de paneles en la barra de título
En la barra de título de una pila de paneles, se muestran las flechas
Siguiente y Anterior para permitir que los usuarios cambien los paneles,
como se muestra a continuación:
La flecha de la izquierda permite que los usuarios muestren el panel anterior
de la pila. La flecha de la derecha aparece en gris porque este es el último
panel de la pila.
Estas flechas se muestran por defecto, pero puede ocultarlas para que los
usuarios no las vean. Para ello, siga los pasos detallados en Para ocultar las
flechas del selector de paneles en la barra de título, página 444. Al ocultar
las flechas, se desactiva el cambio de paneles en documentos de iPad por
movimiento horizontal. Si desea obtener información básica sobre el uso de
selectores en los documentos de iPad, consulte Permitir el cambio de panel
con un voleo horizontal en documentos de iPad, página 921.
Si oculta las flechas o la barra de título en que se muestran, debe crear un
selector que tenga como destino la pila de paneles y permita que los usuarios
cambien de paneles. Si desea obtener instrucciones, consulte Métodos para
crear un selector, página 469.
Los siguientes procedimientos indican cómo mostrar u ocultar la barra de
título, especificar su altura y mostrar u ocultar las flechas del selector de
paneles.
Estos procedimientos continúan donde terminó el procedimiento anterior,
Para insertar una pila de paneles, página 440. Se supone que ya ha creado
una pila de paneles y todavía está en el Editor de Documentos en la vista de
diseño.
442 Disposición de los datos en tableros: paneles y pilas de paneles
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Guía de creación de documentos de Report Services
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Para mostrar la barra de título
1 Seleccione la pila de paneles en el área de diseño.
2 En la sección Lista de propiedades: Ver, establezca Mostrar barra de
título en Verdadero. En el área de diseño se muestra la barra de título de
la pila de paneles.
3 En la barra de título se muestra por defecto el nombre del panel que se ve
actualmente. Para mostrar el título de la pila de paneles en su lugar:
•
Cambie Mostrar barra de título a Título de pila de paneles.
•
El título de la pila de paneles está en blanco por defecto. Para
cambiarlo, escriba el texto que desee en la propiedad Título.
Para ocultar la barra de título
1 Seleccione la pila de paneles en el área de diseño.
2 En la sección Lista de propiedades: Ver, establezca Mostrar barra de
título en Falso.
Para mostrar las flechas del selector de paneles en la barra de título
1 Haga clic con el botón derecho en la pila de paneles en el área de diseño y
seleccione Propiedades. Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades.
2 En la ficha General, active la casilla de verificación Permitir el cambio
de panel actual sin selector.
mostrar las flechas, se activa el cambio de paneles en los
Aldocumentos
de iPad por movimiento horizontal. Si desea obtener
información básica sobre el cambio de paneles en los documentos
de iPad, consulte Permitir el cambio de panel con un voleo
horizontal en documentos de iPad, página 921.
3 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
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Disposición de los datos en tableros: paneles y pilas de paneles
443
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
Para ocultar las flechas del selector de paneles en la barra de título
1 Haga clic con el botón derecho en la pila de paneles en el área de diseño y
seleccione Propiedades. Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades.
2 En la ficha General, desactive la casilla de verificación Permitir el
cambio de panel actual sin selector.
ocultar las flechas, se desactiva el cambio de paneles en
Aldocumentos
de iPad por movimiento horizontal. Si desea obtener
información básica sobre el uso de selectores en los documentos
de iPad, consulte Permitir el cambio de panel con un voleo
horizontal en documentos de iPad, página 921.
3 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
Para especificar la altura de la barra de título
La altura de la barra de título por defecto es de 0,50 centímetros, pero puede
cambiarla.
1 Seleccione la pila de paneles en el área de diseño.
2 En la sección Lista de propiedades: Ver, escriba la altura en la
propiedad Altura del título.
Inserción de paneles adicionales en una pila de paneles
Inserte tantos paneles adicionales como necesite para contener los niveles de
datos.
Cuando se agrega un panel, se hace después del panel que se muestra
actualmente. Por ejemplo, una pila de paneles contiene Panel1, Panel2 y
Panel3, en ese orden. Se muestra Panel2. Se agrega un panel nuevo (Panel4).
El orden de los paneles ahora es Panel1, Panel2, Panel4 y Panel3. Ese orden
puede cambiarse; para obtener instrucciones consulte Cambio del orden de
visualización de los paneles, página 446.
El nuevo panel se muestra ahora en la pila de paneles. Para continuar con el
ejemplo anterior, se muestra Panel4 en vez de Panel2. Por tanto, éste es el
panel actual, que se muestra cuando un usuario ve el documento en otra
444 Disposición de los datos en tableros: paneles y pilas de paneles
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Guía de creación de documentos de Report Services
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
vista. Si desea obtener más información acerca del panel actual y cómo
cambiarlo, consulte Selección del panel que se mostrará inicialmente: el
panel actual, página 448.
Los paneles se denominan Panel1, Panel2, y así sucesivamente, por defecto,
pero puede cambiarles el nombre. Es posible que desee dar a los paneles
nombres más significativos puesto que el nombre del panel se muestra en el
selector (la barra de botones u otro objeto que permita a un usuario cambiar
de paneles) y se puede mostrar en la barra de título. El siguiente
procedimiento indica cómo insertar un panel y cambiarle el nombre.
Estos procedimientos continúan donde terminó el procedimiento anterior,
Inserción de una pila de paneles, página 440 o Visualización de la barra de
título de una pila de paneles, página 440. Se supone que ya ha creado una
pila de paneles y todavía está en el Editor de Documentos en la vista de
diseño.
procedimientos utilizan la Lista de propiedades, pero también
Estos
puede utilizar el cuadro de diálogo Propiedades para las mismas
tareas.
Para insertar un panel adicional en una pila de paneles
1 Haga clic con el botón derecho del ratón en la pila de paneles, seleccione
Paneles y, a continuación, Insertar.
El nuevo panel se agrega a la pila de paneles, tras el panel seleccionado.
El nuevo panel se muestra en la pila de paneles, lo que significa que está
establecido como el panel actual. Puede realizar cualquiera de las
acciones siguientes:
•
Agregar otro panel
•
Cambiar el nombre de un panel (consulte más adelante)
•
Cambiar el orden de visualización de los paneles (consulte la
page 446)
•
Elegir el panel que se mostrará inicialmente (consulte la page 448)
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Disposición de los datos en tableros: paneles y pilas de paneles
445
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
Para copiar un panel existente
1 Haga clic con el botón derecho en la pila de paneles, seleccione Paneles
y, luego, Mostrar siguiente o Mostrar anterior para mostrar el panel que
desea copiar.
2 Haga clic con el botón derecho en la pila de paneles, seleccione Paneles
y, a continuación, Duplicar.
El nuevo panel se agrega a la pila de paneles, tras el panel seleccionado.
El nuevo panel se muestra en la pila de paneles, lo que significa que está
establecido como el panel actual. Puede realizar cualquiera de las
acciones siguientes:
•
Agregar otro panel
•
Cambiar el nombre de un panel (consulte más adelante)
•
Cambiar el orden de visualización de los paneles (consulte la
page 446)
•
Elegir el panel que se mostrará inicialmente (consulte la page 448)
Para cambiar el nombre de un panel
1 Haga clic con el botón derecho del ratón en la pila de paneles, seleccione
Paneles y, a continuación, Administrar. Se abrirá la ficha Paneles del
cuadro de diálogo Propiedades.
2 En la lista de paneles, seleccione el panel al que le va a cambiar el
nombre.
3 Haga clic en Cambiar nombre.
4 Escriba el nuevo nombre en la lista de paneles y, a continuación, pulse
ENTRAR.
5 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
Cambio del orden de visualización de los paneles
El orden en que se agregan los paneles a la pila afecta al orden en que se
muestran en el selector (como una fila de botones) asociado a la pila de
446 Disposición de los datos en tableros: paneles y pilas de paneles
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5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
paneles. Por ejemplo, una pila de paneles contiene tres paneles. Los paneles
se denominan Panel1, Panel2 y Panel3 por defecto, en el orden en que se
agregaron. El selector asociado a la pila de paneles es una matriz de botones.
Muestra Panel1 a la izquierda, Panel3 a la derecha y Panel2 en el centro,
como se muestra a continuación.
Si este orden de visualización no es correcto, puede mover los paneles para
cambiar el orden. Si desea obtener instrucciones, consulte el siguiente
procedimiento.
Para cambiar el orden de visualización de los paneles
Este procedimiento continúa donde terminó el procedimiento anterior, Para
insertar un panel adicional en una pila de paneles, página 445.
1 Haga clic con el botón derecho del ratón en la pila de paneles, seleccione
Paneles y, a continuación, Administrar. Se abrirá la ficha Paneles del
cuadro de diálogo Propiedades.
solo tiene dos o tres paneles, seleccione Mover hacia adelante
Sio Mover
hacia atrás en vez de Administrar. Puesto que estas
opciones mueven un panel por vez, es más eficaz utilizar el cuadro
de diálogo Propiedades si tiene muchos paneles.
2 Seleccione un panel de la lista de paneles y una de las opciones que se
describen a continuación:
•
Utilice Mover hacia adelante para mover de forma incremental el
panel seleccionado hacia adelante en la pila de paneles.
•
Utilice Mover hacia atrás para mover de forma incremental el panel
seleccionado hacia atrás en la pila de paneles.
3 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
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Disposición de los datos en tableros: paneles y pilas de paneles
447
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
A continuación, puede especificar el panel actual, que es el panel que se
mostrará inicialmente.
Selección del panel que se mostrará inicialmente: el panel
actual
Puede seleccionar el panel que desea visualizar en la pila de paneles cuando
se muestre el documento en la vista PDF o en MicroStrategy Web. Éste se
conoce como panel actual.
Cuando un usuario cambia a la vista PDF, el panel actual es el único que se
muestra y también el único que se puede imprimir. En MicroStrategy Web, el
panel actual se muestra cuando un usuario abre por primera vez el
documento, pero el usuario puede cambiar a otro panel usando un selector.
El panel mostrado en vista de diseño se define como el panel actual. Si agrega
un panel a una pila, el nuevo panel se convierte en el panel actual. Para
seleccionar otro panel como panel actual, siga estas instrucciones.
En MicroStrategy Web, el panel actual se muestra cuando un usuario abre
por primera vez el documento, aunque pueda usar un selector para cambiar a
otro panel. Si se habilita DHTML y los paneles se definen para cargarse a
petición, se descarga únicamente el panel actual cuando el documento se
ejecuta en MicroStrategy Web; los demás paneles se cargan cuando el
usuario los solicita. Si la pila de paneles se define para cargar previamente
todos los paneles, éstos se descargan cuando se ejecuta el documento. Para
obtener más información sobre la carga de paneles, incluidas las
instrucciones, consulte Carga de paneles a petición en MicroStrategy Web,
página 449.
Para seleccionar el panel que se mostrará inicialmente
Este procedimiento continúa donde terminó el procedimiento anterior, Para
cambiar el orden de visualización de los paneles, página 447.
1 Haga clic con el botón derecho del ratón en la pila de paneles, seleccione
Paneles y, a continuación, Administrar. Se abrirá la ficha Paneles del
cuadro de diálogo Propiedades.
2 Seleccione el panel de la lista de paneles.
3 Haga clic en Definir como actual para elegir el panel seleccionado para
mostrarlo inicialmente.
448 Disposición de los datos en tableros: paneles y pilas de paneles
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Guía de creación de documentos de Report Services
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
4 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
El panel seleccionado se muestra en la pila de paneles. A continuación,
puede aplicar formato a la pila de paneles, a cada panel y a la barra de
título (si se muestra).
Carga de paneles a petición en MicroStrategy Web
En MicroStrategy Web, todos los paneles de una pila de paneles se pueden
cargar al ejecutar el documento, pero el usuario solo puede visualizar uno.
De esta forma, se garantiza que estos paneles cargados previamente se
muestren inmediatamente cuando el usuario selecciona un panel diferente.
Sin embargo, si es poco probable que el usuario acceda a todos los paneles de
una pila de paneles o si desea optimizar el tiempo de carga inicial del
documento, puede especificar que los paneles se carguen a petición.
Cuando los paneles se cargan a petición, se carga solo un panel al ejecutar el
documento en MicroStrategy Web. Los demás paneles se cargan únicamente
cuando el usuario los selecciona. Por lo tanto, el documento se abre con
mayor rapidez, aunque los paneles cargados a petición tardarán cierto
tiempo en cargarse al seleccionarlos. Después de que un panel se carga,
permanece almacenado en la caché del cliente hasta que se cierre el
documento.
La carga de un panel a petición se produce cuando se ejecuta el documento
en MicroStrategy Web con DHTML habilitado. En Desktop solo se muestra
el panel actual. Los selectores no están activos, por lo que los otros paneles
no están disponibles. La carga de un panel a petición no se produce en la
visualización Flash (Desktop) o el modo Flash (MicroStrategy Web).
su explorador admite DHTML, éste se encontrará habilitado en
SiMicroStrategy
Web por defecto. Para obtener más información acerca
de DHTML y las instrucciones para habilitarlo, consulte la ayuda de
MicroStrategy Web.
Puede definir cómo cargar los paneles en dos niveles:
•
Para todas las pilas de paneles en el documento (parámetro de nivel de
documento)
•
Para cada pila de paneles
Esto permite establecer fácilmente diferentes parámetros de carga de
paneles para distintas pilas de paneles. Por ejemplo, un documento contiene
varias pilas de paneles. Desea cargar previamente todos los paneles de todas
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Disposición de los datos en tableros: paneles y pilas de paneles
449
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
las pilas de paneles, excepto las pilas de paneles que contienen muchos
paneles. En el nivel de documento, defina los valores de carga de paneles por
defecto para cargar previamente todos los paneles. Para una pila de paneles
específica, determine que solo se cargue previamente el panel actual. A
continuación se detallan las instrucciones para ambos niveles.
Para especificar los valores de carga de paneles por defecto para todas las
pilas de paneles de un documento
El valor de nivel de documento se aplica a todas las pilas de paneles que
utilizan el valor de carga de paneles por defecto. También puede cambiar los
valores de carga de paneles para pilas de paneles específicas, según se
describe en Para especificar cómo cargar los paneles para una pila de
paneles específica, página 451.
valores de aplican a todos los diseños de un documento con
Estos
varios diseños. Para obtener una descripción de documentos con
varios diseños, consulte Creación de documentos con varios diseños,
página 776.
1 Abra el documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
2 En el menú Formato, seleccione Propiedades del documento. Se abre
el cuadro de diálogo Propiedades del documento.
3 Seleccione Avanzado.
4 Elija una de las opciones de Carga previa:
•
Para cargar previamente todos los paneles al ejecutar el documento en
MicroStrategy Web, seleccione Todos los paneles de todas las
pilas de paneles (salvo que los valores de carga de paneles de una
pila de paneles específica se hayan definido de otra manera).
•
Para cargar solo el panel actual de todas las pilas de paneles del
documento, seleccione Solo el panel actual de todas las pilas de
paneles. Los demás paneles se cargan cuando el usuario los
selecciona.
paneles solo se cargan a petición en MicroStrategy Web
Los
cuando DHTM está habilitado. Para obtener instrucciones sobre
cómo habilitar DHTML, consulte la ayuda de MicroStrategy Web.
5 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
450 Disposición de los datos en tableros: paneles y pilas de paneles
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Guía de creación de documentos de Report Services
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Para especificar cómo cargar los paneles para una pila de paneles específica
1 Abra el documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
2 Haga clic con el botón derecho en la pila de paneles que desee modificar y
seleccione Propiedades. Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades.
3 Seleccione uno de los siguientes parámetros de Carga previa (solo
DHTML):
•
Para utilizar el parámetro de nivel de documento, seleccione Heredar
desde documento.
•
Para cargar previamente todos los paneles al ejecutar el documento en
MicroStrategy Web, seleccione Todos los paneles.
•
Para cargar solo el panel actual al ejecutar el documento en
MicroStrategy Web, seleccione Solo panel actual.
paneles solo se cargan a petición en MicroStrategy Web
Los
cuando DHTM está habilitado. Para obtener instrucciones sobre
cómo habilitar DHTML, consulte la ayuda de MicroStrategy Web.
4 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
Formato de paneles y pilas de paneles
Al insertar una pila de paneles en un documento o tablero, su formato se
determina mediante el valor por defecto de control para las pilas de paneles.
Cada tipo de control (campo de texto, selector, pila de paneles, etc.) tiene un
valor por defecto de control, que contiene un conjunto completo de
propiedades de formato para especificar el formato por defecto. Si desea
obtener más información sobre valores por defecto de control, incluido cómo
aplicarlos y cambiarlos, consulte Formatos por defecto para tipos de
control: valores por defecto de control, página 213.
Puede cambiar el formato de cada nueva pila de paneles como desee.
Además, puede utilizar diferentes interfaces para definir el formato. La
interfaz que utilice dependerá de su preferencia personal y de las opciones
que desee cambiar. Si desea más información sobre las diferentes interfaces
de formato, consulte Decidir la interfaz que se va a utilizar para formatear
paneles y pilas de paneles, página 455.
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Disposición de los datos en tableros: paneles y pilas de paneles
451
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
En las pilas de paneles, puede aplicar diferentes formatos a distintas partes
del control (consulte Definición de las partes de una pila de paneles,
página 435 si desea obtener descripciones detalladas de las diversas partes).
En la siguiente tabla se resumen las opciones de formato disponibles para
cada parte de una pila de paneles.
Parte de la pila de paneles
Contenedor
Objeto que contiene el control
real
Barra de título
(Opcional) Muestra un título
para identificar el panel
Paneles individuales
Las diferentes “páginas” o
niveles de información en una
pila de paneles
Opciones de formato
• Bordes, incluidos bordes 3D,
sombras de corte y esquinas
redondeadas (solo en modo Flash),
así como opciones de borde
estándar como color y estilo
• Fuente
• Opciones de color de fondo,
incluidos degradados
• Opciones de color de fondo,
incluidos los degradados
Ejemplo: formato de una pila de paneles
Las siguientes imágenes contienen un selector y también una pila de paneles,
y se muestran en MicroStrategy Web. La pila de paneles (el contenedor de los
paneles) contiene dos paneles, denominados Panel1 y Panel2, y una barra de
título. El selector, que se muestra como una barra de botones, permite
cambiar de paneles. El formato del selector no se explica en esta sección; si
desea obtener más información sobre el formato de selectores, consulte
Formato de los selectores, página 522.
El contenedor de la pila de paneles tiene un efecto 3D elevado, visible
alrededor del borde de la pila de paneles, que incluye la barra de título. La
barra de título, que muestra el texto “Panel2” en el ejemplo siguiente, tiene
formato gris con texto en cursiva.
452 Disposición de los datos en tableros: paneles y pilas de paneles
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Diseño de tableros empresariales dinámicos
5
En la imagen anterior, se muestra el panel denominado Panel2, y su fondo es
blanco. En la imagen siguiente, se muestra Panel1. Su fondo utiliza colores de
degradados, que se mezclan del negro al gris.
Observe que el formato del borde y de la barra de título no cambia cuando se
muestran distintos paneles. Los bordes se aplican a la pila de paneles y el
formato de la barra de título es el mismo para todos los paneles.
En el siguiente procedimiento se vuelve a crear este ejemplo, con diversas
interfaces. En la ayuda de MicroStrategy Desktop encontrará instrucciones
completas para aplicar formato a pilas de paneles mediante varias interfaces.
Si desea obtener más información sobre las tareas de formato y las interfaces
que se deben utilizar, consulte también Decidir la interfaz que se va a
utilizar para formatear paneles y pilas de paneles, página 455.
Para aplicar formato a una pila de paneles
1 Abra el documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
Para agregar la pila de paneles y el selector
2 Agregue una pila de paneles. Inserte un segundo panel (Panel2) en la pila
de paneles. Este panel se convierte en el panel actual (el panel que
actualmente se muestra en la vista de diseño). Si desea obtener
instrucciones detalladas, consulte Inserción de una pila de paneles,
página 440 e Inserción de paneles adicionales en una pila de paneles,
página 444.
3 Cree un selector vinculado a la pila de paneles (establezca el destino a la
pila de paneles). Utilice una barra de botones para el estilo del selector. Si
desea obtener instrucciones detalladas, consulte Proporcionar
interactividad a los usuarios: selectores, página 460.
4 Seleccione la pila de paneles para empezar a formatearla.
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Disposición de los datos en tableros: paneles y pilas de paneles
453
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
Para aplicar un efecto 3D al contenedor de la pila de paneles
Puede utilizar la Lista de propiedades o el cuadro de diálogo Objetos de
formato para aplicar formato al contenedor de la pila de paneles. En los
siguientes pasos se utiliza la Lista de propiedades.
5 Para hacer que la pila de paneles aparezca en tres dimensiones,
establezca Efecto 3D en la sección Lista de propiedades: Apariencia
como Elevado. Elevado resalta la pila de paneles como un botón y es lo
opuesto a Hundido, que hunde la pila de paneles como un botón pulsado.
6 Establezca Peso 3D en 3 para aumentar el espesor de la línea 3D. Esta
propiedad se mide en puntos.
Para aplicar un color a Panel2
Puede utilizar la barra de herramientas, la Lista de propiedades o el
cuadro de diálogo Objetos de formato para aplicar formato al panel actual
que es Panel2. En los siguientes pasos se utiliza la barra de herramientas.
7 Haga clic en la flecha situada junto al icono Relleno de la barra de
herramientas y seleccione Blanco.
Para cambiar el panel actual
El formato de fondo solo se aplica al panel actual. Al cambiar el panel
actual, puede formatear el fondo de cada panel de la pila de paneles.
8 Haga clic con el botón derecho del ratón en la pila de paneles, seleccione
Paneles y, a continuación, Mostrar anterior. Se muestra Panel1, que
pasa a ser el panel actual.
Para aplicar un color de degradados a Panel1
Los colores de degradados cambian de forma gradual el fondo del panel
actual de un color a otro. En los siguientes pasos se utiliza la Lista de
propiedades para aplicar el color de degradados al panel actual.
9 En la sección Lista de propiedades: Apariencia, establezca Color de
fondo como gris claro.
10 Establezca Estilo de fondo en Degradados.
11 Establezca Color de degradados en negro.
12 Establezca Variante de degradado en De derecha a izquierda, que
establece la dirección de la sombra entre el color de fondo y el color de
454 Disposición de los datos en tableros: paneles y pilas de paneles
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Diseño de tableros empresariales dinámicos
5
degradados. Se aplica una sombra al color de fondo (gris) en el color de
degradados (negro) de derecha a izquierda.
Para aplicar formato a la barra de título
Utilice el cuadro de diálogo Objetos de formato para formatear la barra de
título.
13 Haga clic con el botón derecho en la pila de paneles y seleccione
Formato. Se abre el cuadro de diálogo Objetos de formato.
14 En la lista de objetos de la izquierda, haga clic en Título.
15 En la ficha Fondo, seleccione Gris 50% como el Color de relleno.
16 En la ficha Fuente, seleccione Arial como la Fuente.
17 Establezca Cursiva en Sí.
18 Establezca Color en Azul.
19 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
Decidir la interfaz que se va a utilizar para formatear paneles
y pilas de paneles
Para aplicar un formato completo, la Lista de propiedades es la interfaz más
fácil de utilizar, ya que contiene la mayoría de las opciones de las otras
interfaces en la misma pantalla que el área de diseño. Sin embargo, no se
puede utilizar para aplicar formato a la barra de título. Para ello, utilice el
cuadro de diálogo Objetos de formato. La mayoría de propiedades de la Lista
de propiedades se aplican a la pila de paneles (el contenedor de los paneles).
Por ejemplo, si aplica una sombra de corte en la Lista de propiedades, todos
los paneles de la pila de paneles usarán la misma sombra de corte.
El resto de las propiedades de la Lista de propiedades formatearán el panel
actual y determinarán el fondo. Estas propiedades se indican a continuación:
•
Color de fondo
•
Estilo de fondo
•
Color de degradados
•
Variante de degradado
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Disposición de los datos en tableros: paneles y pilas de paneles
455
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
En la siguiente tabla se indican las tareas de formato y la interfaz más eficaz
que se debe utilizar en cada caso.
Para formatear...
Utilice...
Bordes, que se aplican a toda la pila de paneles:
Barra de herramientas Formato, menú asociado al
botón derecho del ratón o Lista de propiedades, de
la forma siguiente:
• Opciones estándar de borde como color y
estilo
• Barra de herramientas Formato o menú asociado
al botón derecho del ratón
• Bordes 3D y sombras de corte
• Lista de propiedades
• Esquinas redondeadas (mostradas solo en
modo Flash)
• Lista de propiedades
El fondo del panel actual (el panel que
actualmente se muestra en la pila de paneles)
Barra de herramientas Formato
Colores de degradados para el fondo del panel
actual
Lista de propiedades
La fuente y el fondo de la barra de título
Cuadro de diálogo Objetos de formato (seleccione
Título en la lista de objetos)
Diferentes áreas de la pila de paneles (bordes de
la pila de paneles, barra de título y fondo del
panel actual)
Cuadro de diálogo Objetos de formato (seleccione
Contenedor en la lista de objetos)
el panel actual, puede dar formato al fondo de cada panel
Alde cambiar
la pila de paneles.
Esta tabla se utiliza para formatear paneles y pilas de paneles solo en
Desktop; el formato de paneles y pilas de paneles en MicroStrategy Web
varía ligeramente. Para obtener información detallada, consulte la ayuda de
MicroStrategy Web.
Sugerencias útiles sobre el formato
En la siguiente lista se ofrecen algunas sugerencias adicionales sobre el
formato. Si desea obtener información sobre las opciones básicas, como el
formato de bordes, consulte la ayuda de MicroStrategy Desktop.
•
Haga que la pila de paneles y todos los paneles aparezcan en tres
dimensiones, como un botón, con el Efecto 3D. Si desea ver un ejemplo
sobre una pila de paneles, consulte Ejemplo: formato de una pila de
paneles, página 452. Si desea obtener información detallada sobre la
456 Disposición de los datos en tableros: paneles y pilas de paneles
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño de tableros empresariales dinámicos
5
configuración y otro ejemplo, consulte Aplicación de un efecto 3D,
página 168.
•
“Haga flotar” la pila de paneles y todos sus paneles sobre el fondo
utilizando una sombra de corte. Encontrará un ejemplo en Aplicación
de una sombra de corte, página 170.
•
En modo Flash, muestre las esquinas redondeadas en la pila de paneles y
todos sus paneles. Puede definir el radio y seleccionar si las esquinas
redondeadas solo se muestran en las esquinas superiores o en las cuatro
esquinas. Encontrará un ejemplo en Visualización de esquinas
redondeadas en pilas de paneles (solo modo Flash), página 458.
•
Cree un cambio de color gradual mezclando dos colores con colores de
degradados. Cada panel de una pila de paneles puede tener diferentes
colores de degradados. Si desea ver un ejemplo sobre un panel, consulte
Ejemplo: formato de una pila de paneles, página 452. Si desea obtener
información detallada sobre la configuración y otro ejemplo, consulte
Uso de colores de degradados, página 172.
•
Muestre un texto emergente cuando un usuario coloque el cursor sobre la
pila de paneles en MicroStrategy Web con una sugerencia. La sugerencia
puede proporcionar información adicional, como una descripción
ampliada de la pila de paneles. Encontrará un ejemplo en Creación de
una sugerencia emergente, página 176.
•
Muestre información a otros diseñadores de documentos en la vista de
diseño, mientras la oculta a los usuarios que ven el documento en la vista
PDF (Desktop y Web) y en los modos interactivo, editable y exprés en
MicroStrategy Web. Para hacerlo, oculte el control que contiene la
información mediante la propiedad Visible. Por ejemplo, podría incluir
un gráfico con detalles adicionales sobre los datos en una pila de paneles.
Encontrará un ejemplo en Ocultar un control, página 178.
•
Habilite una animación de transición para el modo Flash en
MicroStrategy Web. Una animación de transición es una transición visual
que se produce cuando se muestra un panel por primera vez en modo
Flash. Los ejemplos son Desenfoque, Apagar e Iris. Si desea obtener más
información, consulte Habilitar animaciones de transición en Flash,
página 539.
Ejemplo: formato de una pila de paneles, página 452 proporciona algunas
instrucciones de formato; Visualización de esquinas redondeadas en pilas
de paneles (solo modo Flash) contiene un ejemplo de esquinas redondeadas
y los procedimientos para definirlas. Consulte la ayuda de MicroStrategy
Desktop para obtener instrucciones completas sobre cómo aplicar formato a
paneles y pilas de paneles mediante varias interfaces.
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Disposición de los datos en tableros: paneles y pilas de paneles
457
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
Visualización de esquinas redondeadas en pilas de paneles
(solo modo Flash)
Una pila de paneles puede tener esquinas redondeadas en vez de esquinas
cuadradas en ángulo recto. Las esquinas redondeadas se muestran solo en
MicroStrategy Web, en modo Flash. En el siguiente documento de ejemplo,
mostrado en modo Flash en MicroStrategy Web, las pilas de paneles de la
parte superior tienen las esquinas redondeadas, mientras que la pila de la
parte inferior tiene esquinas rectas.
Las propiedades de las esquinas redondeadas solo se aplican al modo Flash.
En la vista PDF u otros modos de visualización en Web, las esquinas
redondeadas se muestran como esquinas cuadradas (en ángulo recto).
Para controlar la forma en que se muestran las esquinas redondeadas de las
pilas de paneles en modo Flash, puede:
•
Definir el radio, que establece el grado de redondeo de las esquinas. Un
radio mayor genera una esquina más redondeada. El rango es de 1 a 20.
•
Seleccionar si las esquinas redondeadas solo se muestran en las esquinas
superiores o en las cuatro esquinas.
En la imagen anterior, observe que las esquinas de la pila de paneles de la
parte superior derecha son más redondeadas que las de la parte superior
izquierda. El radio de la esquina de la pila de paneles derecha está
establecido en el máximo de 20, mientras que la pila de paneles izquierda
tiene un radio de 5. Observe también que la pila de paneles derecha tiene las
esquinas redondeadas solo en la parte superior, mientras que las cuatro
esquinas de la pila de paneles izquierda son redondeadas.
En el siguiente procedimiento se vuelve a crear este ejemplo.
rectángulos redondeados también tienen esquinas redondeadas.
Los
Para obtener más información sobre los rectángulos redondeados,
458 Disposición de los datos en tableros: paneles y pilas de paneles
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5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
consulte Inserción de imágenes en un documento, página 141; para
ver información sobre cómo controlar la visualización de los
rectángulos redondeados, consulte Control de la visualización de
esquinas redondeadas en modo Flash, página 193.
Para visualizar esquinas redondeadas de las pilas de paneles en modo Flash
1 Abra un documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
2 Agregue tres pilas de paneles, tal como se indica en el ejemplo anterior. Si
desea ver un procedimiento de creación de pila de paneles, consulte
Disposición de los datos en tableros: paneles y pilas de paneles,
página 431.
3 En el área de diseño, seleccione el rectángulo de la parte inferior.
4 En la sección Lista de propiedades: Apariencia, establezca Utilizar
esquinas redondeadas como Falso.
5 En el área de diseño, seleccione el rectángulo de la parte superior.
6 Establezca el Radio con esquina redondeada en 20.
El rango para el radio de esquina es de 1 a 20. Los números más altos
generan una esquina más redondeada, mientras que los más bajos
resultan en una esquina más recta.
7 Por defecto, se redondean las cuatro esquinas. Para redondear solo las
esquinas superiores, establezca Esquinas redondeadas solo arriba
como Verdadero.
pila de paneles de la parte superior izquierda usa los valores por
Ladefecto
(las cuatro esquinas son redondeadas y tienen un radio de 5),
por lo que no es necesario realizar cambios.
Para ver el efecto, abra el documento en modo Flash en MicroStrategy Web.
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Disposición de los datos en tableros: paneles y pilas de paneles
459
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
Proporcionar interactividad a los usuarios:
selectores
Los selectores proporcionan interactividad a los tableros, lo que permite que
cada usuario cambie la forma de ver los datos. Un selector puede cambiar
paneles, el enfoque de una cuadrícula/gráfico o los campos de texto
dinámicos (un campo de texto que es una referencia a un objeto en un
informe) en una pila de paneles, como se describe a continuación. Si desea
obtener una explicación detallada de los tableros, consulte ¿Qué es un
tablero?, página 403.
Los selectores permiten a un usuario en modo interactivo, modo editable y
modo Flash en MicroStrategy Web:
•
Desplazarse a través de los paneles de una pila de paneles. Una pila de
paneles es una colección de paneles, que permiten al usuario ver
diferentes vistas predefinidas de datos del mismo documento.
Por ejemplo, cada panel puede mostrar una cuadrícula/gráfico diferente,
y el selector permite al usuario elegir qué panel y, por tanto, qué
cuadrícula/gráfico, desea ver.
Los elementos del selector son los botones de la parte superior, y el
destino es la pila de paneles. Si desea más información sobre los paneles,
consulte Disposición de los datos en tableros: paneles y pilas de paneles,
página 431.
•
Mostrar diferentes elementos de atributos o indicadores, grupos
personalizados o consolidaciones en una cuadrícula/gráfico.
Por ejemplo, una cuadrícula/gráfico contiene Región, Centro de
llamadas, Año y varios indicadores, como se muestra en el siguiente
ejemplo. Este selector en concreto permite al usuario seleccionar qué
regiones se mostrarán en la cuadrícula/gráfico. Por tanto, el usuario
podrá dividir o filtrar la cuadrícula/gráfico por la región o las regiones
seleccionadas. De igual forma, un selector puede permitir a un usuario
460 Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño de tableros empresariales dinámicos
5
seleccionar los indicadores que se mostrarán. Se mostrarían todas las
regiones y los empleados, pero solo con los indicadores elegidos en el
selector.
En este ejemplo, las regiones que aparecen en el selector son los
elementos del selector; el destino es la cuadrícula/gráfico. Si desea
obtener más información sobre cuadrículas/gráficos, consulte el Capítulo
4, Informes en documentos: Cuadrículas/gráficos.
•
Filtrar datos en función de los valores de un indicador. Este tipo de
selector puede ser de uno de los siguientes estilos:
Una barra de desplazamiento, que el usuario mueve para seleccionar
el mínimo y máximo de los valores que desea mostrar. Por ejemplo,
un documento contiene una cuadrícula/gráfico con Región y los
indicadores Ingresos, Coste y Beneficios. Un selector muestra un
rango de valores de ingresos, y el usuario puede mover la barra de
desplazamiento para seleccionar el mínimo y máximo de ingresos que
desea mostrar u ocultar.
Una calificación, que el usuario completa para filtrar los valores del
indicador. Este tipo de selector de condición de indicador permite al
usuario seleccionar un operador (como Igual a, Mayor que, Entre,
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Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
461
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
etc.) y escribir el tipo de valor para filtrar. Por ejemplo, siguiendo con
la misma cuadrícula/gráfico regional descrita anteriormente, el
usuario solo puede mostrar los valores de ingresos superiores a
$5.000.000 o solo las cinco regiones de mayor clasificación en
términos de ingresos.
Si se muestra una barra de título para el selector, el usuario también
puede seleccionar si desea aplicar un filtro en el orden o los valores de
indicador.
•
Filtrar otro selector. Por ejemplo, un documento contiene una
cuadrícula/gráfico con Subcategoría y Artículo, filtrados de modo que
solo se muestre la categoría Literatura. El documento también incluye
dos selectores. Un selector muestra las subcategorías de la categoría
Literatura (el selector Subcategoría), mientras que el otro selector
contiene una lista de libros individuales (la categoría Artículo). Ambos
selectores tienen como destino la cuadrícula/gráfico para, así, mostrar los
datos de la subcategoría y artículo seleccionados. El selector Subcategoría
tiene como destino el selector Artículo, que filtra el selector Artículo para
mostrar solo los libros de la subcategoría seleccionada en el selector
Subcategoría. Por ejemplo, si el usuario selecciona Literatura en el
selector Subcategoría, el selector Artículo se actualiza para mostrar solo
los libros comprendidos en la subcategoría Literatura, en lugar de
mostrar una lista con todos los libros disponibles. Esto se muestra en la
siguiente ilustración.
462 Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
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Guía de creación de documentos de Report Services
•
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Mostrar diferentes elementos de atributos, grupos personalizados o
consolidaciones en una pila de paneles usando campos de texto dinámico.
Un campo de texto dinámico es un campo de texto que se completa con el
conjunto de datos. Básicamente, se trata de una referencia a un objeto de
un informe.
Por ejemplo, un panel contiene los campos de texto dinámico Región e
Ingresos del conjunto de datos Informe básico. La imagen siguiente
muestra el panel en vista de diseño; los campos de texto dinámico se
indican entre llaves { }.
El selector permite al usuario seleccionar qué región se mostrará en el
panel. En la siguiente imagen se muestra el mismo selector y panel en el
modo interactivo en MicroStrategy Web. En la lista desplegable del
selector se ha seleccionado la región Atlántico Central. Atlántico Central
reemplaza a la {Región} y la cantidad de ingresos de la región Atlántico
Central reemplaza a {Ingresos}.
En este ejemplo, las regiones indicadas en la lista desplegable son los
elementos del selector; el destino es la pila de paneles. Para obtener más
información sobre campos de texto dinámico, consulte Adición de texto y
datos a un documento, página 55.
Un selector de elemento o un selector de barra de desplazamiento de
condiciones de indicador pueden incluir o excluir los datos seleccionados.
Por ejemplo, los atributos que el usuario elige en el selector pueden
mostrarse en el destino o pueden estar ocultos. Si se muestra la barra de
título del selector, el usuario puede alternar entre incluir o excluir las
selecciones. Para ver un ejemplo y obtener instrucciones para definir el
comportamiento por defecto, consulte Determinación de si el selector
incluye o excluye los datos: tipo de selección, página 485. Si desea obtener
instrucciones para mostrar la barra de título, consulte Visualización de
barras de título en selectores, página 520.
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Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
463
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
El selector puede tener varios objetos como destino. El mismo selector puede
controlar campos de texto dinámico y una cuadrícula/gráfico en el mismo
panel. Como se describe en el ejemplo anterior de "filtro a otro selector", el
mismo selector puede tener como destino la cuadrícula/gráfico y otro
selector.
Un selector puede filtrar o dividir los datos. Las selecciones realizadas en un
selector de filtros se usan para filtrar el conjunto de datos subyacente antes
de agregar los valores de indicador en el nivel de la cuadrícula/gráfico que
aparece en el documento. Las selecciones realizadas en selectores con
divisiones se usan para determinar las divisiones de datos que se combinan y
aparecen en la cuadrícula/gráfico. Si desea obtener información detallada
sobre las diferencias, así como ejemplos, consulte Aplicación de selecciones
como filtros o divisiones, página 478.
Visualización inicial de un selector
En los selectores que tienen como destino elementos de atributo en una
cuadrícula/gráfico, la visualización inicial del selector en MicroStrategy Web
viene determinada por lo que dicho selector realiza con los datos (es decir, si
los filtra o los divide):
•
Si se trata de un selector con filtros, no se seleccionan elementos en él.
Una lista desplegable tendrá un espacio en blanco, una barra de botones
no tendrá ningún botón seleccionado, no se seleccionarán botones de
opción, etc. Esto quiere decir que el destino no tiene filtros y, por lo tanto,
muestra todos los elementos disponibles.
Por ejemplo, un panel contiene los campos de texto dinámico Región e
Ingresos del conjunto de datos Informe básico. El selector permite al
usuario seleccionar qué región se mostrará en el panel. Si el selector filtra
regiones, cuando el documento se muestra inicialmente en MicroStrategy
Web, todas las regiones se muestran en el panel.
•
Si se trata de un selector con divisiones, se selecciona el primer elemento
del destino, y, en su destino, se muestran los datos de dicho elemento.
En cambio, si el selector divide por regiones, los datos de la región
Central se muestran al abrirse el documento por primera vez, dado que
Central es el primer elemento de atributo en la región Central. El valor
seleccionado en el selector es Central.
Estos son los parámetros por defecto, pero puede cambiar la visualización de
un selector con divisiones. Es posible modificar la cantidad de elementos que
se muestran y si aparecen en primer o último lugar. También puede elegir
visualizar todos los elementos.
464 Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
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Diseño de tableros empresariales dinámicos
5
Una vez que el usuario realiza selecciones en el selector y guarda el
documento, estas selecciones se guardan y se muestran cuando el documento
vuelve a ejecutarse.
Para obtener más información sobre estos parámetros, incluidos ejemplos
detallados, instrucciones y una descripción del modo en que los selectores
con varios destinos hacen uso de dichos parámetros, consulte Determinación
de cómo se visualiza el destino de un selector (estado actual), página 508.
Definición de un selector
Cuando agregue un selector a un documento, debe definir su aspecto y lo que
controla. Las siguientes propiedades definen a un selector:
•
Estilo DHTML es el modo en que los elementos del selector se muestran
en los modos editable, interactivo y exprés en MicroStrategy Web. (Los
elementos son elementos, indicadores o paneles, como se describe en los
ejemplos anteriores). Las opciones de estilo DHTML son:
Barra de botones (se utiliza para crear fichas en el documento)
Casillas de verificación
Lista desplegable
Barra de vínculos (se utiliza para crear fichas en el documento):
Cuadro de lista
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Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
465
5
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Guía de creación de documentos de Report Services
Calificación (disponible solamente para los selectores de condición de
indicador, permite que los usuarios completen la calificación de
indicador)
Botones de opción
Barra de desplazamiento (es el selector más efectivo para buscar datos
en un gráfico; disponible también para los selectores de condición de
indicador)
Sitúe la barra de desplazamiento del gráfico debajo o encima del
gráfico que va a controlar y, a continuación, especifique el gráfico
como destino del selector de la barra de desplazamiento. A
continuación, especifique uno de los atributos o indicadores del
gráfico como origen del selector. Esta acción le permite a un analista
arrastrar la barra de desplazamiento para ver diferentes conjuntos de
datos en un gráfico y ajustar el tamaño de la barra de desplazamiento
para ver distintos intervalos de valores en el gráfico.
•
El Estilo Flash es la manera en que se muestra el selector en el modo
Flash en MicroStrategy Web si se trata de un selector interactivo solo de
tipo Flash. Las opciones se describen a continuación:
Automático: por defecto, se usa el estilo DHTML (descrito
anteriormente) para el modo Flash.
Selector de ojo de pez: estilo interactivo de selector que se visualiza
solo en modo Flash. Amplía un elemento cuando un usuario desplaza
el cursor sobre él. Este estilo de selector es útil porque permite a un
usuario seleccionar entre una larga lista de elementos, sin tener que
ver todos los elementos visualizados a la vez. Cualquier elemento que
el usuario selecciona o sobre el que desplaza el cursor permanece
466 Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
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5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
amplificado mientras los demás elementos se minimizan y se ocultan
de la vista.
Dado que el selector de ojo de pez se visualiza únicamente en el modo
Flash, especifique un estilo DHTML (descrito anteriormente) para
determinar cómo se visualiza este selector en los otros modos.
Si desea más información y un ejemplo de la creación de este tipo de
selector, consulte Creación de un selector de ojo de pez, página 695.
Selección de fecha: estilo interactivo de selector que se visualiza
solo en modo Flash. Es un selector de calendario que permite elegir
las fechas de las que desea ver los datos de un documento. En este
widget se pueden ver todas las fechas de cada mes, lo cual permite
seleccionarlas con mayor facilidad.
Dado que el widget de selección de fecha se visualiza únicamente en el
modo Flash, especifique un estilo DHTML (descrito anteriormente)
para determinar cómo se visualiza este selector en los otros modos.
Si desea obtener más información sobre cómo crear este tipo de
selector, además de un ejemplo, consulte Creación de un widget de
selección de fecha, página 706.
•
Tipo de acción señala si el selector muestra elementos, indicadores,
condiciones de indicador (p. ej., "Mayor que $5.000") o paneles.
•
Origen especifica el atributo, grupo personalizado o consolidación cuyos
elementos se muestran en el selector (si es un selector de elementos) o el
indicador cuyos valores se califican (si es un selector de condiciones de
indicador).
•
Tipo de selección indica si el selector incluye o excluye los elementos
seleccionados del destino. Solo se encuentra disponible para los
selectores de elemento y los selectores de barra de desplazamiento de
condiciones del indicador. Por ejemplo, los atributos que el usuario elige
en el selector pueden mostrarse en el destino o pueden estar ocultos. Si se
muestra la barra de título del selector, el usuario puede alternar entre
incluir o excluir las selecciones. Para obtener instrucciones sobre cómo
definir el comportamiento por defecto, consulte Determinación de si el
selector incluye o excluye los datos: tipo de selección, página 485.
•
Calificar sobre determina si el selector filtra el orden o los valores del
indicador, y está disponible solamente para los selectores de condiciones
de indicador. Las opciones son las siguientes:
Valor filtra los valores del indicador.
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467
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Guía de creación de documentos de Report Services
Ordenar por más alto ordena los valores del indicador en orden
descendente y los filtra por orden. Por ejemplo, Ordenar por más
alto=2 muestra los dos valores más altos.
Ordenar por más bajo ordena los valores del indicador en orden
ascendente y los filtra por orden. Por ejemplo, Ordenar por más
bajo=2 muestra los dos valores más bajos.
Ordenar por % más alto ordena y filtra por la cantidad de valores del
indicador (o filas) en el destino en orden descendente. Por ejemplo, si
la cuadrícula/gráfico de destino contiene ocho elementos, Ordenar
por % más alto =25 muestra los dos valores más altos.
Ordenar por % más bajo ordena y filtra la cantidad de valores del
indicador (o filas) en el destino en orden ascendente. Por ejemplo, si
la cuadrícula/gráfico de destino contiene ocho elementos, Ordenar
por % más bajo=25 muestra los dos valores más bajos.
Si se muestra una barra de título para el selector de condición del
indicador, un usuario puede cambiar esta configuración.
•
Destino(s) son las cuadrículas/gráficos, las pilas de paneles u otros
selectores a los que afecta el selector.
Si los destinos se mantienen automáticamente en el diseño, los
selectores de atributo e indicador se destinan automáticamente a
todas las cuadrículas/gráficos y pilas de paneles que están en el
mismo panel o sección del documento que el selector.
Si los destinos no se mantienen automáticamente, debe seleccionarlos
manualmente al crear los selectores.
Siempre debe seleccionar el destino de los selectores de panel,
independiente de si los destinos se mantienen automáticamente.
Para elegir otro selector como destino de este, debe deshabilitar el
mantenimiento automático de destinos y especificar manualmente el
destino. Puede conservar el mantenimiento automático de destinos si
coloca el selector de destinos en un panel en la misma sección del
documento que el selector de origen; el selector de origen tendrá
automáticamente como destino esa pila de paneles.
Para obtener instrucciones sobre cómo deshabilitar el mantenimiento
automático de destinos y conocer las ventajas y las desventajas de la
selección de destinos manual y automática, consulte Mantener
automáticamente los destinos para los selectores, página 487.
468 Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
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5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Métodos para crear un selector
Puede crear un selector de varias formas, dependiendo del origen y destino, y
también de las preferencias personales de una interfaz particular. La
siguiente tabla le ayuda a elegir los métodos. Consulte la ayuda de
MicroStrategy Desktop para obtener instrucciones completas de estos
métodos.
los destinos se mantienen automáticamente en el diseño, los
Siselectores
de atributo e indicador se destinan automáticamente a
todas las cuadrículas/gráficos y pilas de paneles que están en el
mismo panel o sección del documento que el selector. No es necesario
seleccionar manualmente los destinos. Siempre debe seleccionar los
destinos de los selectores de paneles, independientemente de si los
destinos se mantienen automáticamente. Para utilizar otro selector
como destino, se debe desactivar el mantenimiento automático de
destino. Por otra parte, puede dejar el mantenimiento automático de
destino si coloca el selector de destino en un panel en la misma
sección del documento que el selector de origen; el selector de origen
tendrá automáticamente como destino esa pila de paneles. Si desea
obtener más información acerca del mantenimiento automático de
destinos, incluido cómo habilitarlo y deshabilitarlo, consulte
Mantener automáticamente los destinos para los selectores,
página 487.
Para crear un nuevo
selector...
Haga lo siguiente...
Con una pila de paneles como
destino.
Haga clic con el botón derecho del ratón en la pila de paneles y
seleccione Insertar selector de pilas de paneles.
Observe que no puede usar casillas de verificación con una pila de
paneles dado que dichas casillas permiten selecciones múltiples y no
es posible mostrar simultáneamente varios paneles.
Con una cuadrícula/gráfico
como destino e indicadores
como origen.
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• En Desktop, inserte un selector. Cambie el tipo de acción del
selector a indicadores, como se describe debajo de esta tabla. Si los
destinos no se mantienen automáticamente, especifique la
cuadrícula/gráfico que se va a usar como destino.
• En Web, haga clic con el botón derecho del ratón en la palabra
Indicadores en la cuadrícula/gráfico y seleccione Crear control de
selector.
Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
469
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Para crear un nuevo
selector...
Con una cuadrícula/gráfico
como destino y elementos
como origen.
Guía de creación de documentos de Report Services
Haga lo siguiente...
• En Desktop, inserte un selector. Especifique el atributo, grupo
personalizado o consolidación que usará como origen, como se
describe debajo de la tabla. Si los destinos no se mantienen
automáticamente, especifique la cuadrícula/gráfico que se va a usar
como destino.
• En Web, haga clic con el botón derecho del ratón en el atributo,
grupo personalizado o consolidación en la cuadrícula/gráfico y
seleccione Crear control de selector.
Que filtra valores de indicador. Inserte un selector. Cambie el tipo de acción del selector a condición de
indicador, como se describe debajo de esta tabla. Seleccione si desea
mostrar el selector como una barra de desplazamiento o una
calificación que el usuario completa para filtrar los valores del indicador.
Especifique el indicador que se va a usar como origen. Seleccione si
desea filtrar según los valores del indicador, el orden o el orden
porcentual. Si los destinos no se mantienen automáticamente,
especifique la cuadrícula/gráfico que se va a usar como destino. Para
obtener descripciones de estas opciones, consulte Creación de
selectores para filtrar valores de indicador, página 475.
Con un atributo como origen.
Haga clic con el botón derecho en el atributo del panel Conjuntos de
datos y seleccione Crear selector.
Si los destinos no se mantienen automáticamente, el nuevo selector no
tiene un destino. Por lo tanto, debe especificar la cuadrícula/gráfico o la
pila de paneles que se usará como destino, como se describe debajo
de esta tabla.
Que tenga un formato
diferente en modo Flash y se
vuelva interactivo cuando un
usuario desplaza el cursor
sobre él. Un ejemplo es el
selector de ojo de pez, que
amplía el elemento sobre el
que se está pasando el cursor,
mientras que el resto de los
elementos se minimizan y se
muestran en el fondo del
selector.
Encontrará un ejemplo en
Creación de un selector de ojo
de pez, página 695.
Que actualice un campo de
texto dinámico en una pila de
paneles.
Haga clic en el icono Selector en la barra de herramientas y, a
continuación, seleccione Ojo de pez.
A continuación, haga clic en el área de diseño para agregar el selector.
El tipo de acción por defecto es Seleccionar elementos, aunque
puede cambiarlo para seleccionar indicadores o paneles.
Si los destinos no se mantienen automáticamente, el nuevo selector no
tiene un destino. Por lo tanto, debe especificar la cuadrícula/gráfico o la
pila de paneles que se usará como destino, como se describe debajo
de esta tabla.
El estilo de ojo de pez solo es visible en modo Flash en MicroStrategy
Web. Por defecto, se muestra como el estilo Cuadro de lista en otros
modos y vistas. Para cambiarlo, seleccione un estilo DHTML diferente.
Inserte un selector. Especifique el atributo para el origen. Si los
destinos no se mantienen automáticamente, el nuevo selector no tiene
un destino. Por lo tanto, debe especificar la pila de paneles que se
usará como destino, como se describe debajo de esta tabla.
470 Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
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Para crear un nuevo
selector...
Con un estilo específico.
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Haga lo siguiente...
Realice una de las siguientes acciones:
• En el menú Insertar, seleccione Selector y, a continuación, elija el
estilo de la lista.
• Haga clic en la flecha situada junto al icono Selector en la barra de
herramientas y, a continuación, elija el estilo de la lista.
A continuación, haga clic en el área de diseño para agregar el selector.
El tipo de acción por defecto es Seleccionar elementos, aunque
puede cambiarlo para seleccionar indicadores o paneles.
Si los destinos no se mantienen automáticamente, el nuevo selector no
tiene un destino. Por lo tanto, debe especificar la cuadrícula/gráfico o la
pila de paneles que se usará como destino, como se describe debajo
de esta tabla.
Con el mismo estilo del último
selector agregado.
Haga clic en el icono Selector en la barra de herramientas. Haga clic
en el área de diseño para agregar el selector.
El tipo de acción por defecto es Seleccionar elementos, aunque
puede cambiarlo para seleccionar indicadores, paneles o condiciones
de indicador.
Si los destinos no se mantienen automáticamente, el nuevo selector no
tiene un destino. Por lo tanto, debe especificar la cuadrícula/gráfico o la
pila de paneles que se usará como destino, como se describe debajo
de esta tabla.
Que filtre otro selector.
Inserte el selector de destino (el que se va a filtrar según el selector de
origen). Si desea conservar el mantenimiento automático de destinos,
asegúrese de que el selector de destinos se encuentra en un panel en
la misma sección del documento que el selector de origen (es decir, el
que afecta al destino).
Inserte el selector de destino. Especifique el atributo para el origen. Si
desea seleccionar los destinos en forma manual, deshabilite el
mantenimiento automático de destinos y, luego, active el selector de
destinos y la cuadrícula/gráfico o la pila de paneles de destino.
puede utilizar un atributo de una cuadrícula/gráfico como
También
un selector que tenga como destino una pila de paneles u otra
cuadrícula/gráfico. Si un usuario hace clic en un atributo en la
primera cuadrícula/gráfico, el destino cambia para mostrar
información solo de ese atributo. Si desea obtener más información,
consulte Habilitar cuadrículas/gráficos para controlar otras
cuadrículas/gráficos, página 534.
Después de crear un nuevo selector, puede utilizar la Lista de propiedades o
el cuadro de diálogo Propiedades para cambiar las propiedades del selector,
como el estilo o el tipo de acción. Por ejemplo, el estilo DHTML por defecto
de un nuevo selector es una lista desplegable, que es posible que no se ajuste
a sus necesidades. Si se habilita el mantenimiento automático de destinos, no
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Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
471
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
podrá cambiar los destinos del selector en ninguna interfaz. Sin embargo, en
el cuadro de diálogo Propiedades puede deshabilitar el mantenimiento
automático de destinos para todo el diseño, si así lo desea. Si desea obtener
más información acerca del mantenimiento automático de destinos,
incluidos los efectos de habilitarlo o deshabilitarlo, consulte Mantener
automáticamente los destinos para los selectores, página 487.
La Lista de propiedades es el método más sencillo que se puede utilizar, ya
que se muestra en la misma pantalla que el área de diseño. El modo de
selección de destinos, que se describe en la siguiente sección, permite elegir
el destino del selector de una forma rápida y sencilla.
Selección de destinos de forma interactiva (modo de
selección de destinos)
El modo de selección del destino permite elegir los destinos de forma
interactiva. Es decir, con un clic en la cuadrícula/gráfico, la pila de paneles o
el selector que se va a utilizar como destino del selector.
El modo de selección de destinos no está disponible cuando los destinos se
mantienen automáticamente. Si desea obtener más información sobre el
mantenimiento automático de destinos, así como instrucciones para
deshabilitarlo, consulte Mantener automáticamente los destinos para los
selectores, página 487.
Para seleccionar destinos para un selector
este procedimiento se supone que ya ha creado un selector (si
En
desea ver los procedimientos, consulte Métodos para crear un
selector, página 469) y que se encuentra en la vista de diseño en
Desktop.
1 Haga clic con el botón derecho en el selector y seleccione Seleccionar
destinos. El selector se resalta en naranja para indicar que el modo de
selección de destinos está activado.
472 Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
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Guía de creación de documentos de Report Services
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
2 Haga clic en la cuadrícula/gráfico, la pila de paneles o el selector que
desea especificar como destino. Los controles de tamaño del destino se
muestran en naranja.
3 Para seleccionar varios destinos, utilice CTRL+clic, es decir, mantenga
pulsada la tecla CTRL mientras hace clic en cada control.
4 Haga clic en cualquier parte del área de diseño para desactivar el modo de
selección de destinos.
En la siguiente sección se describe un procedimiento para crear y definir un
selector para una cuadrícula/gráfico mediante la barra de herramientas y el
cuadro de diálogo Propiedades. Para ver los procedimientos para crear
selectores con otras interfaces y métodos, consulte la ayuda de
MicroStrategy Desktop.
Ejemplo: creación de un selector para controlar una
cuadrícula/gráfico
El procedimiento siguiente indica cómo crear un selector para una
cuadrícula/gráfico, de una forma similar al primer ejemplo mostrado en
Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores, página 460.
Para crear un selector para controlar una cuadrícula/gráfico
1 Cree un documento nuevo en Desktop. Para volver a crear el ejemplo,
seleccione el siguiente informe como conjunto de datos:
Informes\Funcionalidades de la plataforma
MicroStrategy\
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Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
473
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
Guía avanzada de elaboración de informes\01 Informe
básico
2 En la vista de diseño, haga clic en el signo más que se encuentra junto al
nombre de la sección donde desea colocar la cuadrícula/gráfico en el área
de diseño. Esto expande la sección.
3 Haga clic en la cuadrícula/gráfico y arrástrela dentro de la sección.
Para insertar el selector
4 Haga clic en la flecha situada junto al icono Selector en la barra de
herramientas y, a continuación, elija el estilo del selector de la lista
desplegable. El estilo determina cómo se muestra el selector. Para este
ejemplo, elija Casillas de verificación. Consulte Definición de un
selector, página 465 para ver una descripción y un ejemplo de cada
estilo.
Al mover el cursor al área de diseño, el puntero se transforma en un
cursor en forma de cruz.
5 Haga clic en la sección deseada del área Diseño. Si hace clic y arrastra en
la sección, puede cambiar el tamaño del selector. El selector se agrega al
documento.
Para definir el selector
6 Haga clic con el botón derecho del ratón en el nuevo selector y seleccione
Propiedades. Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades.
puede establecer estas propiedades con la Lista de
También
propiedades.
7 Haga clic en la ficha Selector y elija Seleccionar elementos de atributo
como el Tipo de acción.
Al mostrar el documento en MicroStrategy Web, el selector muestra una
lista con los elementos del atributo seleccionado en el campo Origen.
8 Seleccione el atributo en la lista desplegable Origen. En el ejemplo que se
está creando se encuentra seleccionada la opción Región.
La lista Origen contiene todos los atributos en todos los conjuntos de
datos del documento. El selector muestra los elementos del atributo
seleccionado como Origen.
9 Seleccione el destino realizando una de estas acciones:
474 Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
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5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
•
Si las listas de Destinos disponibles y Destinos seleccionados no
están disponibles, los destinos se mantienen automáticamente. La
lista de Destinos seleccionados contiene todas las
cuadrículas/gráficos y las pilas de paneles en la misma sección del
documento que el selector. En este ejemplo, esta es la
cuadrícula/gráfico que agregó anteriormente.
•
Si las listas de Destinos disponibles y Destinos seleccionados
están disponibles, los destinos no se mantienen automáticamente y
debe especificar el destino del selector de forma manual. En la lista de
Destinos disponibles de la izquierda, seleccione la
cuadrícula/gráfico y haga clic en > para agregarla a la lista de
Destinos seleccionados.
Si desea obtener información básica sobre el mantenimiento automático
de destinos, consulte Mantener automáticamente los destinos para los
selectores, página 487.
10 En los estilos de selector Barra de desplazamiento, Botones de opción,
Casillas de verificación, Barra de vínculos y Barra de botones, está
disponible la opción Orientación. Puede seleccionar si el selector se va a
mostrar horizontalmente (en una sola línea de izquierda a derecha) o
verticalmente (en una sola columna). En el ejemplo que se está creando
de nuevo los elementos aparecen verticalmente.
11 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
Para agregar un borde al selector
En el ejemplo se utiliza un borde para resaltar el selector. En Formato de
los selectores, página 522 se explican otras opciones de formato, como
fuentes y colores.
12 Haga clic con el botón derecho del ratón en el selector, seleccione Borde
y, a continuación, Todos.
Creación de selectores para filtrar valores de indicador
Puede crear un selector que permita a los usuarios aplicar un filtro en los
valores del indicador, el orden o el orden porcentual. El selector puede ser
cualquiera de los siguientes:
•
Una barra de desplazamiento, que el usuario mueve para seleccionar los
valores mínimo y máximo que desea mostrar. Por ejemplo, un
documento contiene una cuadrícula/gráfico con Región y el indicador
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Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
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Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
Ingresos. Un selector muestra un rango de valores de ingresos, y el
usuario puede mover la barra de desplazamiento para seleccionar el
mínimo y máximo de ingresos que desea mostrar. En el ejemplo que se
muestra a continuación, el selector filtra el indicador Ingresos para
mostrar únicamente las regiones con ingresos de entre $3.341.652 y
$7.999.865.
Para una barra de desplazamiento, puede elegir entre incluir o excluir los
valores del destino. Esto quiere decir que los atributos que el usuario elige
en el selector pueden mostrarse en el destino o pueden estar ocultos. Si se
muestra la barra de título del selector, el usuario puede alternar entre
incluir o excluir las selecciones. Para ver ejemplos, consulte
Determinación de si el selector incluye o excluye los datos: tipo de
selección, página 485.
Además, si se muestra la barra de título del selector, el usuario puede
cambiar que el selector filtre según los valores del indicador, el orden o el
orden porcentual.
•
Una calificación, que el usuario completa para filtrar los valores del
indicador. Este tipo de selector de condiciones del indicador le permite al
usuario:
Seleccionar si aplica un filtro basado en el orden o los valores del
indicador
Seleccionar el operador (Igual a, Mayor que, etc.)
Escribir el valor por el que aplicar el filtro
Por ejemplo, con la misma cuadrícula/gráfico de ingresos por región
descrita anteriormente, el usuario solo puede mostrar los valores de
ingresos superiores a $5.000.000 (como se muestra en el ejemplo a
continuación) o solo las cinco regiones con mayores ingresos. Una vez
476 Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
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Diseño de tableros empresariales dinámicos
5
que el usuario completa la calificación, hace clic en la marca de
verificación
para aplicar la calificación.
Para cambiar que el selector filtre según los valores del indicador, el
orden o el orden porcentual, el usuario hace clic en la flecha hacia abajo
en la barra de título para abrir la lista desplegable, como se muestra a
continuación:
Ya sea para un selector de barra de desplazamiento o un selector de
calificación, la barra de título contiene una lista desplegable para seleccionar
si aplicar un filtro según los valores del indicador, el orden o el orden
porcentual, como se ilustra a continuación. Si la barra de título está oculta, se
usará la opción elegida cuando se definió el selector. Si desea obtener
instrucciones para mostrar la barra de título, consulte Visualización de
barras de título en selectores, página 520.
•
Valor filtra el destino según los valores del indicador.
•
Ordenar por más alto ordena los valores del indicador en orden
descendente y los filtra por orden. Por ejemplo, Ordenar por más alto=2
muestra los dos valores más altos.
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Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
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5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
•
Ordenar por más bajo ordena los valores del indicador en orden
ascendente y los filtra por orden. Por ejemplo, Ordenar por más bajo=2
muestra los dos valores más bajos.
•
Ordenar por % más alto ordena y filtra por la cantidad de valores del
indicador (o filas) en el destino en orden descendente. Por ejemplo, si la
cuadrícula/gráfico de destino contiene ocho elementos, Ordenar por %
más alto =25 muestra los dos valores más altos.
•
Ordenar por % más bajo ordena y filtra la cantidad de valores del
indicador (o filas) en el destino en orden ascendente. Por ejemplo, si la
cuadrícula/gráfico de destino contiene ocho elementos, Ordenar por %
más bajo=25 muestra los dos valores más bajos.
Puede optar por mantener automáticamente los destinos de los selectores de
atributo e indicador, o bien por definir manualmente estos destinos.
•
Si los destinos se mantienen automáticamente en el diseño, los selectores
de atributo e indicador se destinan automáticamente a todas las
cuadrículas/gráficos y pilas de paneles que están en el mismo panel o
sección del documento que el selector.
•
Si los destinos no se mantienen automáticamente, deberá seleccionarlos
manualmente al crear cualquier tipo de selector.
Si desea obtener más información sobre el mantenimiento automático de
destinos, así como instrucciones para habilitarlo y deshabilitarlo, consulte
Mantener automáticamente los destinos para los selectores, página 487.
Para obtener instrucciones completas sobre cómo crear una selector de
condición de indicador, consulte la ayuda de MicroStrategy Desktop.
Aplicación de selecciones como filtros o divisiones
Las selecciones que un usuario hace en un selector influye en la forma en que
los datos se calculan y muestran en el destino del selector. Puede definir el
selector para que filtre o divida el destino:
•
Filtrar significa que los datos de la selección actual se calculan solo si lo
solicita el usuario. Las selecciones se usan para filtrar el conjunto de
datos subyacente antes de agregar los valores de indicador al nivel de la
cuadrícula/gráfico que aparece en el documento. Si el atributo de origen
no se incluye en la cuadrícula/gráfico, los valores de indicador de todos
478 Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
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Guía de creación de documentos de Report Services
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
los elementos seleccionados se agregan y muestran en el nivel
especificado en la cuadrícula/gráfico.
los selectores de condición de indicador (que filtran el orden
Todos
o los valores del indicador) y los selectores que tienen otros
selectores como destino son selectores de filtrado. No se pueden
cambiar a selectores con divisiones.
•
Dividir significa que los datos de cada uno de los elementos disponibles
del selector se calculan por adelantado cuando se muestra el documento
por primera vez. Las selecciones se usan para determinar las divisiones
de datos que se combinan y aparecen en la cuadrícula/gráfico. Incluso si
el atributo de origen no se incluye en la cuadrícula/gráfico, los datos se
dividen en el nivel del atributo de origen y, por lo tanto, no se suman los
valores de indicador de varios elementos seleccionados. En lugar de ello,
los datos de cada uno de los elementos seleccionados se muestran por
separado en la cuadrícula/gráfico, igual que si el atributo de origen se
hubiera incluido en la cuadrícula/gráfico.
Por ejemplo, el informe de conjunto de datos de un documento contiene
Región, Año y el indicador Ingresos. Una cuadrícula/gráfico muestra solo
Año e Ingresos y se convierte en destino de un selector con Región como
origen. El selector se define para dividir los datos. Al seleccionar Central,
aparecen tres filas, una para cada año, como se muestra a continuación:
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479
5
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Guía de creación de documentos de Report Services
Si selecciona Atlántico Central además de Central, aparecen seis filas, dos
para cada año, como se muestra a continuación:
Esto ocurre porque el selector divide los datos por región antes de que el
usuario haga las selecciones, y no se pueden sumar las divisiones para varias
regiones.
Si cambia el selector para filtrar en lugar de dividir los datos, los ingresos
anuales se suman en todas las regiones seleccionadas. Los ingresos anuales
se calculan sumando los valores Central y Atlántico Central de cada año, y
aparece solo una fila para cada año en la cuadrícula/gráfico, como se
muestra a continuación:
Otras diferencias importantes entre los selectores con filtros o divisiones se
describen a continuación:
•
Las divisiones permiten que se muestre el total como elemento del
selector. Un selector con filtros no muestra el total como elemento de un
selector. (Si desea información básica sobre los totales del selector,
consulte Visualización de totales de los selectores, página 517.)
•
Las divisiones le permiten especificar que el selector use
automáticamente una selección por defecto cuando otros cambios en el
480 Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
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Diseño de tableros empresariales dinámicos
5
documento hacen que la selección del usuario no devuelva datos. Las
selecciones por defecto no están disponibles para selectores con filtros.
(Si desea información básica sobre las selecciones por defecto, consulte
Determinar cómo se mostrará el destino de un selector cuando no
existan datos, página 503.)
•
Las divisiones funcionan en Intelligence Server en el modo exprés en
MicroStrategy Web y en el cliente en el modo Flash en MicroStrategy
Web. Los filtros se aplican en Intelligence Server en ambos modos. Esto
significa que, cuando un usuario escoge diferentes elementos en un
selector, se hace una llamada al servidor Web para actualizar el
documento, excepto cuando un selector con divisiones se usa en modo
Flash. En tal caso, no se llama al servidor Web, lo que hace que el
documento se ejecute con mayor rapidez mientras los usuarios cambian
las selecciones. Sin embargo, un selector con filtros puede acelerar el
tiempo de carga inicial de un documento en modo Flash, dado que
ninguna de las divisiones tiene que descargarse al cliente inicialmente.
•
Si un selector se divide, puede definir el estado actual, que determina
cómo se visualiza el destino cuando se ejecuta el documento. El destino
puede mostrar todos los elementos del selector, un número específico de
los primeros elementos o un número específico de los últimos elementos.
Si el selector está filtrado, puede definir el estado actual solo como no
definido, lo que muestra todos los elementos del selector. Si desea
obtener información sobre los diferentes estados, consulte
Determinación de cómo se visualiza el destino de un selector (estado
actual), página 508.
Selectores de un documento que se ve sin conexión
Cuando un documento se ve sin conexión (exportado a Flash, en una
suscripción o en MicroStrategy Office):
•
Si se aplica un selector usando filtros, en el documento se incluirán solo
los datos de las selecciones actuales. Los usuarios sin conexión no pueden
cambiar el selector y actualizar el destino.
•
Si se aplica un selector con divisiones, el documento incluirá todas las
divisiones y, por lo tanto, todos los datos. Un usuario sin conexión puede
cambiar el selector y actualizar el destino.
Por ejemplo, el informe de conjunto de datos de un documento contiene
Región, Año y el indicador Ingresos. Una cuadrícula/gráfico muestra solo
Año e Ingresos y se convierte en destino de un selector con Región como
origen. El selector se aplica como un filtro. Solo se ha seleccionado Central, y
el documento se exporta a un archivo Flash para usarse sin conexión, sin
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481
5
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Guía de creación de documentos de Report Services
utilizar MicroStrategy. El archivo Flash contiene solo los datos de Central, y
no se puede hacer ninguna otra selección.
Si, en lugar de ello, el selector se aplica como división, todos los datos se
dividen y se incluyen en el archivo Flash. Incluso si solo se selecciona la
región Central al exportar el documento, puede usar el selector en el archivo
Flash y mostrar otras regiones.
obtener instrucciones sobre cómo exportar un tablero a Flash,
Para
consulte la Guía de análisis de documentos de MicroStrategy o la
ayuda de MicroStrategy Desktop.
Para definir selectores para filtrar o dividir
Puede definir si:
•
Un selector específico divide o filtra los datos. Consulte Para aplicar
selecciones como filtros o divisiones de un selector específico,
página 483 para obtener instrucciones.
los selectores de condición de indicador (que filtran el orden
Todos
o los valores del indicador) y los selectores que tienen otros
selectores como destino son selectores de filtrado. No se pueden
cambiar a selectores con divisiones.
•
Un selector divide o filtra un destino específico, lo que permite filtrar un
destino y dividir otro usando el mismo selector. Consulte Para aplicar
selecciones como filtros o divisiones de un destino específico,
página 484.
•
Los selectores de todo el documento dividen o filtran los datos. Esta
propiedad a nivel de documento se usa para definir el comportamiento de
los nuevos destinos de selector, excepto cuando el destino se que se
agrega ya es el destino de otro selector que utiliza el mismo origen. En
este caso, el destino utiliza el comportamiento definido en el otro
selector. Si desea ver las instrucciones, consulte Para aplicar selecciones
como filtros o divisiones (nivel de documento), página 484.
Por ejemplo, en el nivel de documento, los selectores se definen como
filtros.
Selector1 tiene como destino Cuadrícula/gráfico1 como un filtro,
usando Región como el origen.
Selector2 tiene como destino Cuadrícula/gráfico2 como una división,
usando el mismo atributo (Región) como el origen.
482 Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
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Diseño de tableros empresariales dinámicos
5
El documento también contiene una tercera cuadrícula/gráfico, que
no es el destino de ninguno de los selectores.
Abra Selector1 y agregue Cuadrícula/gráfico2 como destino. Se define
automáticamente como una división, dado que Cuadrícula/gráfico2 ya es
el destino de Cuadrícula/gráfico2 y ambas usan el mismo atributo,
Región.
Agregue Cuadrícula/gráfico3 como destino de Selector1. Se define
automáticamente como un filtro, dado que Cuadrícula/gráfico3 aún no es
el destino de otro selector.
Para aplicar selecciones como filtros o divisiones de un selector específico
1 Abra el documento en vista de diseño en el Editor de documentos.
2 Haga clic con el botón derecho en el selector que va a actualizar y
seleccione Propiedades. Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades.
3 Haga clic en la ficha Selector.
4 Para definir cómo se aplica el selector a todos los destinos, realice una de
las siguientes acciones:
•
Para aplicar las selecciones como un filtro, active la casilla de
verificación Aplicar selecciones como filtro.
•
Para aplicar las selecciones como una división, desactive la casilla de
verificación Aplicar selecciones como filtro.
selecciones como filtro no está disponible, el selector
seSi Aplicar
aplica tanto como un filtro y una división para los diferentes
destinos. En su lugar, utilice la columna Tipo de la lista Destinos
seleccionados, tal como se describe a continuación.
5 Para definir cómo se aplica el selector a un destino específico, cambie la
lista Tipo de la lista Destinos seleccionados. De esta forma, podrá
filtrar un destino y dividir otro usando el mismo selector.
6 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
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Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
483
5
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Para aplicar selecciones como filtros o divisiones de un destino específico
1 Abra el documento en vista de diseño en el Editor de documentos.
2 Haga clic con el botón derecho en el selector que va a actualizar y
seleccione Propiedades. Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades.
3 Haga clic en la ficha Selector.
4 En la lista Destinos seleccionados, elija el Tipo para el destino que
desea cambiar.
5 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
Para aplicar selecciones como filtros o divisiones (nivel de documento)
Esta propiedad a nivel del documento se aplica para todos los nuevos
selectores que no tengan un destino, excepto cuando el nuevo destino ya es el
destino de otro selector que utiliza el mismo origen.
1 Abra el documento en vista de diseño en el Editor de documentos.
2 En el menú Formato, seleccione Propiedades del documento. Se abre
el cuadro de diálogo Propiedades del documento.
3 Haga clic en Documento en la lista situada a la izquierda.
4 Realice una de las siguientes acciones:
•
Para aplicar las selecciones como un filtro, active la casilla de
verificación Aplicar selecciones como filtro para todos los
destinos nuevos.
•
Para aplicar las selecciones como una división, desactive la casilla de
verificación Aplicar selecciones como filtro para todos los
destinos nuevos.
5 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
484 Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
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5
Determinación de si el selector incluye o excluye los datos: tipo
de selección
Es posible especificar si un selector de elemento o un selector de barra de
desplazamiento de condiciones de indicador puede incluir o excluir los datos
seleccionados. (Un selector de elementos muestra los distintos elementos de
los atributos, grupos personalizados o consolidaciones; una barra de
desplazamiento de condiciones de indicador muestra una barra de
desplazamiento para filtrar el orden o los valores del indicador.) Este es el
parámetro por defecto para la opción Tipo de selección. Si el selector
contiene una barra de título, el usuario puede alternar entre incluir o excluir
las selecciones. Si no se muestra la barra de título, se usará el parámetro por
defecto.
Por ejemplo, un documento contiene un selector de elementos que permite
ver regiones y tiene como destino una cuadrícula/gráfico. Los usuarios
pueden seleccionar regiones que, por defecto, se mostrarán en la
cuadrícula/gráfico, en lugar de ocultarse, como se muestra a continuación.
Al hacer clic en
en la barra de título, un usuario pueden optar por ocultar
las regiones seleccionadas. Observe que, en la siguiente imagen, Noreste y
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Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
485
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
Noroeste aparecen ahora tachadas. (Solo se muestra una parte de la
cuadrícula/gráfico).
este procedimiento se da por hecho que ya ha creado un selector de
En
elementos o un selector de barra de desplazamiento de condiciones de
indicador. Si desea obtener instrucciones, consulte Métodos para
crear un selector, página 469.
Para definir el tipo de selección por defecto
1 Abra el documento en la vista de diseño en el Editor de documentos.
2 Haga clic con el botón derecho en el selector que va a actualizar y
seleccione Propiedades. Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades.
3 Haga clic en la ficha Selector.
4 En la lista desplegable Tipo de selección, seleccione Incluir o Excluir. Si
no se muestra la barra de título del selector, se usará este parámetro. Si se
muestra la barra de título del selector, este es el valor predeterminado y el
usuario puede cambiar entre incluir o excluir las selecciones.
5 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
486 Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
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5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Mantener automáticamente los destinos para los selectores
Si se habilitan los destinos para que se mantengan automáticamente en un
diseño:
•
Todos los selectores de atributo, indicador y condición de indicador
tienen automáticamente como destino todas las cuadrículas/gráficos y
pilas de paneles del mismo panel o sección del documento que el selector.
•
No es posible cambiar el destino de un selector de atributo, indicador o
condición de indicador, salvo que se muevan los controles a secciones
diferentes del documento.
•
No es posible elegir un selector como destino de otro selector. (Sin
embargo, puede colocar el selector de destino en un panel del mismo
documento que el selector de origen. El selector de destino es el selector
que el selector de origen ha actualizado. Con el mantenimiento
automático de destinos, el selector de origen establecerá como destino
automáticamente esa pila de paneles.)
•
Todas las cuadrículas/gráficos o pilas de paneles nuevos se agregan
automáticamente como destinos de todos los selectores de atributo,
indicador o condición de indicador, en el mismo panel o sección del
documento.
destinos no se mantienen automáticamente para los selectores de
Los
panel; siempre debe definirlos manualmente. Si desea ver las
instrucciones, consulte Métodos para crear un selector, página 469.
Por ejemplo, un documento tiene habilitado el mantenimiento automático de
destinos. El documento contiene los siguientes objetos, como se muestra en
la siguiente vista de diseño:
•
Cuadrícula/gráfico1 en la sección Encabezado de documento
•
Cuadrícula/gráfico2 en la sección Encabezado de detalles
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Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
487
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
•
Guía de creación de documentos de Report Services
Pila de paneles 1, que muestra la región, en el encabezado de detalles
Inserte un selector (Selector 1) en el encabezamiento de documento y otro
(Selector 2) en el encabezamiento de detalles.
•
El Selector 1 tiene como destino automático Cuadrícula/gráfico 1, tal
como se muestra en la Lista de propiedades a continuación, dado que
ambos están en la misma sección del documento.
•
El Selector 2 tiene como destino automático Cuadrícula/gráfico 2 y Pila
de paneles 1, tal como se muestra en el cuadro de diálogo Propiedades a
continuación, dado que los tres objetos están en la misma sección del
documento. La cuadrícula/gráfico 1 no es un destino del Selector 2 (se
sabe que el mantenimiento automático de destinos está habilitado porque
488 Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
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Diseño de tableros empresariales dinámicos
5
la lista Destinos disponibles y los botones de flecha aparecen en gris, y
el botón Destinos manuales está disponible).
El mantenimiento automático de destinos no define completamente los
selectores. No tienen un origen, como se muestra en la imagen de la Lista de
propiedades anterior. Para los dos selectores, defina el origen como Región.
Abra el documento en modo Interactivo en MicroStrategy Web. Seleccione
Atlántico Central en Selector 1 (el selector anterior a Cuadrícula/gráfico 1) y
Central en Selector 2 (el selector anterior a Cuadrícula/gráfico 2). El
documento se muestra como se indica a continuación:
•
Cuadrícula/gráfico 1 muestra los datos para la región elegida en Selector 1
(Atlántico Central).
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Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
489
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
•
Cuadrícula/gráfico 2 muestra los datos para la región elegida en Selector
2 (Central).
•
Pila de paneles 1 mostrará el nombre de la región elegido en Selector 2
(Central).
Inserte una segunda pila de paneles (Pila de paneles 2) en la sección
Encabezado de detalles. La nueva pila de paneles se agrega automáticamente
como destino del Selector 2. Agregue el atributo Región a la Pila de paneles 2.
Cuando vea el documento en el modo interactivo en MicroStrategy Web, verá
que la Pila de paneles 2 muestra el nombre de región elegido en el Selector 2,
que es Central en el documento de ejemplo que se muestra a continuación:
Inserte un selector de pilas de paneles para la Pila de paneles 1 (haga clic con
el botón derecho en la pila de paneles y seleccione Insertar selector de pilas
de paneles). El nuevo destino del selector se define como Pila de paneles 1 y
el selector modificará qué panel se mostrará en el destino. Un selector de pila
de paneles tiene como destino automático la pila de paneles para la que se
crea; los destinos no se mantienen automáticamente para los selectores de
pila de paneles. Si se aplica el mantenimiento automático de destino a los
selectores de la pila de paneles, Pila de paneles 1 y Pila de paneles 2 tendrán
destinos, dado que ambas están en la misma sección del documento como el
selector. Cuando vea el documento en modo interactivo en MicroStrategy
Web, Pila de paneles 1 muestra el panel elegido en el selector de la pila de
paneles. En el siguiente ejemplo, se ha usado el selector de pilas de paneles
490 Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
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Diseño de tableros empresariales dinámicos
5
para seleccionar el Panel 2. Observe que, ahora, en la Pila de paneles 1 se
muestra el Panel 2, en lugar del nombre de la región.
Se puede usar un atributo de una cuadrícula/gráfico como un selector
que
tiene como destino una pila de paneles u otra cuadrícula/gráfico.
Si un usuario hace clic en un atributo en la primera
cuadrícula/gráfico, el destino cambia para mostrar información solo
de ese atributo. El mantenimiento automático de selectores también
se aplica a estos tipos de selectores. Todas las cuadrículas/gráficos y
pilas de paneles que están en la misma sección o panel de documento
que la cuadrícula/gráfico seleccionada se eligen automáticamente
como destinos. Si desea obtener más información, consulte Habilitar
cuadrículas/gráficos para controlar otras cuadrículas/gráficos,
página 534.
Control de destinos cuando se mantienen automáticamente
Aunque los destinos se mantengan automáticamente, aún puede controlar el
destino que se escoge para un selector ubicando los controles en diferentes
secciones del documento. Por ejemplo, un documento debe tener un selector
cuyo destino sea la Cuadrícula/gráfico 1, pero no la Cuadrícula/gráfico 2.
Simplemente, coloque el Selector 1 y la Cuadrícula/gráfico 1 en una sección
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Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
491
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
del documento, donde se vincularán de forma automática. Coloque la
Cuadrícula/gráfico 2 en otra sección del documento, y dicha
cuadrícula/gráfico no será el destino del Selector 1. (Puede insertar más
secciones de documento; consulte Inserción de secciones adicionales en
documentos, página 51 para obtener instrucciones).
Si un objeto se mueve entre paneles o secciones del documento, los destinos
del selector se mantienen actualizados automáticamente. Por ejemplo, el
destino del Selector 1 es la Pila de paneles 1, que se ubica en la sección
Encabezado de documento. La sección Encabezado de detalles contiene el
Selector 2, cuyo destino es la Pila de paneles 2 y la Cuadrícula/gráfico 1, que
también se ubican en la sección Encabezado de detalles. Si mueve la Pila de
paneles 2 del Encabezado de detalles al Encabezado de documento:
•
Ahora, el destino automático del Selector 1 es Pila de paneles 2 y Pila de
paneles 1.
•
Ahora, el destino automático del Selector 2 es solamente la
Cuadrícula/gráfico 1.
Si los controles no se pueden mover, puede colocarlos en diferentes pilas de
paneles en la misma sección de documento. Vuelva invisible la pila de
paneles usando un fondo transparente sin bordes y ocultando la barra de
título.
Por ejemplo, un documento contiene dos Cuadrículas/gráficos, 01 Informe
básico e Inventario Región - Categoría, en el Encabezado de detalles, tal
como se muestra en la siguiente vista de diseño.
Necesita un selector en el Encabezado de detalles que tenga como destino
únicamente el Informe básico. Si el usuario selecciona una región diferente,
el Informe básico deberá cambiar, pero nunca deberá hacerlo el informe
Inventario. El mantenimiento automático de destinos se habilita en el
diseño, porque se desea que los destinos en las otras partes del diseño
492 Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
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Diseño de tableros empresariales dinámicos
5
continúen actualizándose automáticamente si se agregan nuevas pilas de
paneles y cuadrículas/gráficos.
Si agrega el selector en el Encabezado de detalles, tendrá como destino el
Informe básico y el informe Inventario. En su lugar, cree una pila de paneles
en el Encabezado de detalles y aplique un formato para que sea invisible
(fondo transparente, sin bordes y barra de título oculta). Mueva el Informe
básico a la pila de paneles. Agregue un selector a la pila de paneles. El
selector tiene como destino el Informe básico, porque están en la misma pila
de paneles. El selector no tiene como destino el informe Inventario, dado que
este informe, si bien está en la misma sección del documento que el selector,
no está en la misma pila de paneles. La siguiente imagen de la ficha Selector
del cuadro de diálogo Propiedades para el selector muestra que:
1 Se habilitó el mantenimiento automático de destinos (no están
disponibles las listas de destinos Disponibles y Seleccionados).
2 Únicamente se selecciona como un destino el Informe básico.
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Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
493
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
A continuación, se muestra el documento en vista Interactiva en
MicroStrategy Web. Observe que no verá la pila de paneles.
Haga clic en el botón Sureste en el selector para ver los datos únicamente
para Sureste en el Informe básico. El informe Inventario no cambia, tal como
se muestra a continuación:
494 Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
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5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Deshabilitar el mantenimiento automático de destinos para
permitir la selección manual de destinos
Es posible que desee seleccionar manualmente los destinos de los selectores
de atributo, indicador y condición de indicador. Por ejemplo, quizá desee
elegir un selector que tenga como destino una cuadrícula/gráfico o una pila
de paneles que no se encuentre en la misma sección o panel de documento
que el selector. También cabe la posibilidad de que quiera que el destino del
selector sea otro selector.
Para ello, deshabilite el mantenimiento automático de destinos. Los destinos
que se mantuvieron automáticamente se guardan; no se eliminan ni cambian
destinos. Ahora puede definir nuevos destinos, incluidos otros selectores,
para los selectores actuales de atributo, indicador o condición de indicador.
Si crea un nuevo selector, deberá seleccionar manualmente los destinos
correspondientes.
Por ejemplo, un documento tiene habilitado el mantenimiento automático de
destinos. El documento contiene los siguientes objetos:
•
En la sección Encabezado de documento:
Cuadrícula/gráfico 1
Selector 1, que tiene como destino la Cuadrícula/gráfico 1 para que se
muestren los datos de la Región seleccionada
•
En la sección Encabezado de detalles:
Cuadrícula/gráfico 2
Pila de paneles 1
Selector 2, que tiene como destino Cuadrícula/gráfico 2 para mostrar
los datos de la región seleccionada y Pila de paneles 1 para mostrar el
nombre de la región seleccionada
Selector de pila de paneles, que tiene como destino Pila de paneles 1
para cambiar entre paneles
Deshabilite el mantenimiento automático de destino. Los destinos del
selector siguen siendo los mismos, pero ahora puede modificarlos
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Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
495
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
manualmente, como se muestra a continuación en el cuadro de diálogo
Propiedades:
Agregue otro selector a la sección Encabezado de detalles. No se define
ningún destino de forma automática, por lo tanto, debe definirlos
manualmente.
Para deshabilitar el mantenimiento automático de destinos mientras modifica
un selector
En este procedimiento se da por hecho que se modifican las propiedades de
un selector.
1 En la ficha Selector del cuadro de diálogo Propiedades, haga clic en
Destinos manuales. Aparece un mensaje de advertencia que indica que
debe mantener los destinos manualmente si se deshabilita el
mantenimiento automático de destinos.
2 Haga clic en Aceptar. Volverá al cuadro de diálogo Propiedades. El
mantenimiento automático de destinos se ha deshabilitado para todos los
selectores del diseño.
Para deshabilitar el mantenimiento automático de destinos
1 Abra el documento en el Editor de documentos.
2 En el menú Formato, seleccione Propiedades del documento. Se abre
el cuadro de diálogo Propiedades del documento.
3 Haga clic en Diseño en la lista situada a la izquierda.
4 Desactive la casilla de verificación Mantener automáticamente los
destinos para todos los selectores en este diseño.
496 Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
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5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
5 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
Habilitar el mantenimiento automático de destinos
Al habilitar el mantenimiento automático de destinos en un diseño, los
destinos de todos los selectores actuales de atributo, indicador y condición de
indicador se reemplazan por todas las cuadrículas/gráficos y las pilas de
paneles del mismo panel o sección del documento que el selector. Sin
embargo, si un selector es el destino de otro, no se reemplazará.
Por ejemplo, un documento tiene deshabilitado el mantenimiento
automático de destinos. El documento contiene los siguientes objetos:
•
En la sección Encabezado de documento:
Cuadrícula/gráfico 1
Selector 1, que tiene como destino Cuadrícula/gráfico 1 y
Cuadrícula/gráfico 2 para mostrar los datos de la Región seleccionada
•
En la sección Encabezado de detalles:
Cuadrícula/gráfico 2
Pila de paneles 1
Selector 2, que tiene como destino Pila de paneles 1 para mostrar el
nombre de la región seleccionada
Selector de pila de paneles, que tiene como destino Pila de paneles 1
para cambiar entre paneles
Observe que Selector 1 tiene como destino Cuadrícula/gráfico 2, que no está
en la misma sección de documento que el selector.
Habilite el mantenimiento automático de destinos. Los destinos de todos los
selectores existentes se vuelven a definir para las cuadrículas/gráficos y pilas
de paneles que están en la misma sección que el selector. Ahora, el
documento contiene los siguientes objetos:
•
En la sección Encabezado de documento:
Cuadrícula/gráfico 1
Selector 1, que tiene como destino Cuadrícula/gráfico 1 para mostrar
los datos acerca de la Región seleccionada (Cuadrícula/gráfico 2 se ha
eliminado de la lista de destinos).
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Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
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5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
•
Guía de creación de documentos de Report Services
En la sección Encabezado de detalles:
Cuadrícula/gráfico 2
Pila de paneles 1
Selector 2, que tiene como destino Cuadrícula/gráfico 2 para mostrar
datos acerca de la Región seleccionada y Pila de paneles 1 para
mostrar el nombre de la región seleccionada (Cuadrícula/gráfico 2 se
ha añadido a la lista de destinos)
Selector de Pila de paneles, que tiene como destino Pila de paneles 1
para cambiar entre paneles (el mantenimiento automático de destinos
no afecta a los selectores de pila de paneles)
Para habilitar el mantenimiento automático de destinos
1 Abra el documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
2 En el menú Formato, seleccione Propiedades del documento. Se abre
el cuadro de diálogo Propiedades del documento.
3 Haga clic en Diseño en la lista situada a la izquierda.
4 Active la casilla de verificación Mantener automáticamente los
destinos para todos los selectores en este diseño.
5 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
Permitir a los usuarios seleccionar varios elementos
Recuerde que los elementos de un selector son elementos, indicadores,
valores de indicadores o paneles que aparecen en el selector. El usuario debe
seleccionar un elemento para cambiar el panel, la cuadrícula/gráfico u otro
selector. Si el estilo de un selector es uno de los indicados a continuación, el
usuario puede elegir más de un elemento en el selector:
•
Barra de desplazamiento (salvo para los selectores de condición de
indicador)
•
Cuadro de lista
•
Barra de vínculos
498 Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
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•
Barra de botones
•
Casillas de verificación
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Utilice la opción Permitir varias selecciones para determinar si los
usuarios pueden seleccionar más de un elemento en un selector. Esta opción
no está disponible para el resto de estilos, ya que esos estilos no admiten
varias selecciones.
Casillas de verificación siempre permite varias selecciones;
Elnoestilo
puede cambiar la opción Permitir varias selecciones.
Para permitir varias selecciones en un selector
1 Abra el documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
2 En el menú Formato, seleccione Propiedades. Se abrirá el cuadro de
diálogo Propiedades.
3 En la ficha Selector, active la casilla de verificación Permitir varias
selecciones.
4 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
Para deshabilitar varias selecciones en un selector
1 Abra el documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
2 En el menú Formato, seleccione Propiedades. Se abrirá el cuadro de
diálogo Propiedades.
3 En la ficha Selector, desactive la casilla de verificación Permitir varias
selecciones.
4 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
Control del modo en que se actualizan los datos: Aplicar
automáticamente los cambios del selector
Cuando un usuario elige un elemento en el selector, el destino se actualiza
inmediatamente sin otra interacción del usuario. A esto se lo conoce como
envío automático. Si están seleccionados varios elementos, el destino se
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Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
499
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
actualiza automáticamente después de cada selección individual, lo que
puede tardar algún tiempo. Por tanto, si se permiten varios elementos,
desactive la opción Aplicar automáticamente los cambios del selector
para que el usuario pueda elegir cuándo actualizar el destino. El usuario
puede seleccionar uno o varios elementos y, a continuación, hacer clic en
Aplicar para actualizar el destino.
los selectores de condición de indicador que usan una calificación,
En
el usuario debe activar la marca de verificación
para aplicar la
calificación al destino.
La opción Aplicar automáticamente los cambios del selector se establece
para la totalidad del documento o tablero, no para un selector individual.
botón Aplicar se muestra únicamente si la opción Aplicar
Elautomáticamente
los cambios del selector está deshabilitada y el
usuario selecciona un elemento del selector o anula su selección.
Para deshabilitar el envío automático de un documento o tablero
1 Abra el documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
2 En el menú Formato, seleccione Propiedades del documento. Se abre
el cuadro de diálogo Propiedades del documento.
3 En la ficha Documento, desactive la casilla de verificación Aplicar
automáticamente los cambios del selector.
4 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
Deshabilitar la visualización simultánea de todos los elementos
de un selector
El documento de la siguiente imagen se muestra en modo editable en
MicroStrategy Web. Contiene una cuadrícula/gráfico con un selector de
barra de vínculos. Los elementos del selector son las regiones de la
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5
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cuadrícula/gráfico. El usuario ha hecho clic en (Todos) en el selector, por lo
que en la cuadrícula/gráfico se muestran todas las regiones.
La opción Todos se muestra por defecto en un selector, pero puede quitarla si
deshabilita la propiedad Mostrar opción Todos. El mismo documento, con
esta propiedad deshabilitada, tiene el siguiente aspecto:
Ahora un usuario solo puede mostrar cada región por separado; no puede
mostrar todas las regiones simultáneamente.
Todos no está disponible cuando el destino del selector es
Launaopción
pila de paneles, ya que no se pueden mostrar varios paneles
simultáneamente. Tampoco se encuentra disponible para los
selectores de condición de indicador.
Para deshabilitar la visualización simultánea de todos los elementos
1 Abra el documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
2 Seleccione el selector que desea modificar.
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501
5
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3 En la sección Lista de propiedades: Datos, establezca Mostrar opción
Todos como Falso.
puede utilizar el cuadro de diálogo Propiedades para
También
cambiar la propiedad.
Cambio de nombre de la opción Todos de un selector
La opción Todos permite a un usuario mostrar todos los elementos del
selector. Por ejemplo, una cuadrícula/gráfico muestra indicadores de
empleados y regiones. El usuario puede elegir qué regiones se van a mostrar
usando un selector. Si el usuario hace clic en el elemento (Todos), en la
cuadrícula/gráfico se muestran todas las regiones. Este ejemplo se muestra
en Deshabilitar la visualización simultánea de todos los elementos de un
selector, página 500.
Por defecto, este elemento se muestra como (Todos), pero puede reemplazar
el texto del elemento. Para continuar con el ejemplo, reemplace (Todos) por
Todas las regiones para proporcionar una descripción explícita del elemento.
Esto se muestra en la siguiente ilustración.
Para cambiar el nombre de la opción Todos de un selector
1 Abra el documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
2 Seleccione el selector que desea modificar.
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5
3 En la sección Lista de propiedades: Datos, escriba el nuevo nombre del
elemento en la propiedad Alias para todos.
puede utilizar el cuadro de diálogo Propiedades para
También
cambiar el nombre de la opción Todos.
Determinar cómo se mostrará el destino de un selector cuando
no existan datos
Un panel muestra una cuadrícula/gráfico con Centro de llamadas y Región
como atributos. El panel también contiene un selector que muestra los
Centros de llamadas y tiene como destino la Cuadrícula/gráfico. Fuera de la
pila de paneles, otro selector muestra las regiones. Su destino es la pila de
paneles y, por tanto, también el selector en ese panel. Refiérase a estos
selectores como los selectores de región y de centro de llamadas. A
continuación, se muestra este documento en la vista de diseño.
En el modo interactivo de MicroStrategy Web, seleccione Central en el
selector de región. El primer centro de llamadas, Milwaukee, se visualiza en
la cuadrícula/gráfico, como se muestra a continuación en el modo
interactivo. Observe que el selector de centro de llamadas muestra
automáticamente Milwaukee como opción seleccionada.
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5
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Seleccione Fargo en el selector de centro de llamadas, la cuadrícula/gráfico
se actualizará, tal como se muestra a continuación.
Haga clic en Central en el selector de región para desactivarla. Al no haber
seleccionada ninguna región (y, por lo tanto, ningún centro de llamadas), la
cuadrícula/gráfico no contiene datos. Aparece un mensaje que indica que no
hay datos, como se muestra a continuación:
Seleccione Noroeste en el selector de región. La cuadrícula/gráfico muestra
un mensaje que indica que no se devuelven datos y que no hay seleccionado
ningún centro de llamadas en el selector de centro de llamadas. La
cuadrícula/gráfico intenta devolver datos para Región = Noroeste y para
Centro de llamadas = Fargo, pero dichos datos no existen, como se puede ver
a continuación.
Para visualizar automáticamente el primer centro de llamadas en la nueva
Región, permita que el selector de centro de llamadas se actualice de forma
automática. Si sigue la misma ruta de antes, al seleccionar Noroeste en el
504 Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
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selector de región, la cuadrícula/gráfico se actualizará de modo que refleja
San Francisco, como se muestra a continuación. Observe que el selector de
centro de llamadas muestra San Francisco como opción seleccionada.
Requisitos previos
Antes de permitir que un selector se actualice automáticamente, deben
cumplirse los siguientes requisitos:
•
El selector que desea que se actualice automáticamente debe:
– Estar en un panel.
– Ser un selector con divisiones, no con filtros. Para ver una
comparación de los selectores con filtros y con divisiones, consulte
Aplicación de selecciones como filtros o divisiones, página 478.
•
El selector que actualiza el selector actualizado de forma automática debe
tener como destino la pila de paneles.
crear selectores en cascada, en los que un selector actualiza
Puede
a otro y el segundo actualiza, a su vez, a un tercero. Para
asegurarse de que una selección en un selector afecte a todos sus
destinos, debe definir los selectores en el orden de la jerarquía de
los atributos. Encontrará un ejemplo en Habilitar
cuadrículas/gráficos para controlar otras cuadrículas/gráficos,
página 534.
En el siguiente procedimiento, se vuelve a crear el ejemplo anterior usando
los datos de MicroStrategy Tutorial.
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505
5
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Para permitir que un selector se actualice automáticamente cuando no
existen datos
Crear el informe del conjunto de datos
1 Cree un informe con Centro de llamadas y Región en las filas y el
indicador Ingresos en las columnas.
2 Guarde el informe y asígnele el nombre Ingresos del centro de
llamadas por región.
Crear el documento
3 Abra un documento en el Editor de documentos en la vista de diseño y
seleccione Ingresos del centro de llamadas por región como conjunto
de datos.
4 Inserte una pila de paneles. Para ver indicaciones, consulte Para insertar
una pila de paneles, página 440.
5 Arrastre el conjunto de datos Ingresos del centro de llamadas por
región del panel Conjuntos de datos al panel.
Crear el selector del centro de llamadas
6 En el menú Insertar, seleccione Selector y, a continuación, elija el estilo
de selector Barra de botones. Al mover el cursor al área de diseño, el
puntero se transforma en un cursor en forma de cruz.
7 Haga clic a la izquierda de la cuadrícula/gráfico del panel. Haga clic y
arrastre para cambiar el tamaño del selector, utilizando los ejemplos de
documento en Determinar cómo se mostrará el destino de un selector
cuando no existan datos, página 503 como guía.
8 Haga clic con el botón derecho en el selector y elija Propiedades. Se
abrirá el cuadro de diálogo Propiedades.
9 Haga clic en la ficha Selector.
10 Especifique Seleccionar elemento de atributo como Tipo de acción.
11 En la lista desplegable Origen, seleccione Centro de llamadas. Los
elementos del Centro de llamadas se visualizarán como elementos en el
selector.
506 Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
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12 Observe que la cuadrícula/gráfico se coloca automáticamente en la lista
Destinos disponibles. El selector cambiará el centro de llamadas
mostrado en la cuadrícula/gráfico.
Permitir que el selector de centro de llamadas se actualice
automáticamente
13 Desactive la casilla de verificación Aplicar selecciones como filtro. Si
no es un selector con divisiones, la casilla de verificación Actualizar
automáticamente cuando no haya datos para la selección actual no
estará disponible. Para ver una comparación de los selectores con filtros y
con divisiones, consulte Aplicación de selecciones como filtros o
divisiones, página 478.
14 Seleccione la casilla de verificación Actualizar automáticamente
cuando no haya datos para la selección actual.
15 Observe que Estado actual está definido como Usar primero y que
Número de elementos está establecido en 1. Por defecto, cuando un
selector con divisiones se muestra por primera vez en MicroStrategy
Web, se selecciona el primer elemento del destino, mientras que el
destino muestra los datos relativos a ese elemento (en este caso, Atlanta).
Para obtener una descripción completa del parámetro Estado actual y ver
ejemplos, consulte Determinación de cómo se visualiza el destino de un
selector (estado actual), página 508.
16 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
Crear el selector Región
17 En el menú Insertar, seleccione Selector y, a continuación, elija el estilo
de selector Casillas de verificación. Al mover el cursor al área de diseño,
el puntero se transforma en un cursor en forma de cruz.
18 Haga clic y arrastre la sección Encabezado del documento para cambiar el
tamaño del selector, utilizando los ejemplos de documento en
Determinar cómo se mostrará el destino de un selector cuando no
existan datos, página 503 como guía.
19 Haga clic con el botón derecho del ratón en el selector y seleccione
Propiedades. Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades.
20 Haga clic en la ficha Selector.
21 Especifique Seleccionar elemento de atributo como Tipo de acción.
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Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
22 Seleccione Región en la lista desplegable Origen. Los elementos de
Región se visualizarán como elementos en el selector.
23 Desactive la casilla de verificación Mostrar opción para Todos.
24 Haga clic en Destinos manuales y seleccione Aceptar en la selección
dinámica. Ahora, estarán disponibles las listas Destinos disponibles y
Destinos seleccionados.
25 Seleccione la pila de paneles en la lista de Destinos disponibles y haga
clic en > para moverla a la lista de Destinos seleccionados. El selector
cambiará la región mostrada en la cuadrícula/gráfico del selector y
actualizará los centros de llamadas enumerados en el selector Centro de
llamadas.
26 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
Guardar el documento
27 Guarde y cierre el documento.
Para interactuar con los selectores, debe ver el documento en los modos
interactivo, editable o Flash en MicroStrategy Web.
Determinación de cómo se visualiza el destino de un selector
(estado actual)
Por defecto, cuando un selector con filtros se muestra por primera vez en
MicroStrategy Web, no está seleccionado ninguno de los elementos del
selector, de ahí que en el destino del selector se muestren todos los
elementos disponibles (por ejemplo, todas las regiones, si el origen del
selector es Región). Si el selector divide los datos en lugar de filtrarlos, el
primer elemento del destino se activa por defecto en el selector y, en su
destino, se muestran los datos de ese elemento (por ejemplo, Central, si el
origen es Región).
elementos del selector son los que se enumeran en dicho selector.
Los
El usuario debe seleccionar un elemento para actualizar el panel, la
cuadrícula/gráfico u otro selector.
El usuario puede realizar selecciones en el selector, lo que actualiza el
destino. Si no se guarda el documento, cuando vuelva a ejecutarse, el selector
y el destino se muestran de acuerdo con los valores por defecto (todos los
datos si es un selector con filtros y el primer elemento si es un selector con
508 Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
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divisiones). Si el documento se guarda con sus selecciones, cuando vuelva a
ejecutarse, el selector y el destino se muestran de acuerdo con esas
selecciones.
Puede cambiar los valores por defecto con el parámetro Estado actual para
definir el modo en que un selector con divisiones y su destino se muestran
por primera vez. Puede definir el valor Estado actual para que se muestren
todos los elementos del destino o solo un número específico de estos. Cuando
el usuario guarda el documento después de seleccionar elementos en el
selector, el parámetro Estado actual está establecido en Definir para
elementos específicos (los que el usuario haya especificado).
Los selectores con filtros siempre se muestran como no definidos (aparecen
todos los elementos) hasta que el usuario guarda el documento tras
seleccionar los elementos, cuando el parámetro Estado actual está
establecido en Definir para elementos específicos (los que el usuario haya
especificado).
Tanto en los selectores con filtros como en los selectores con divisiones, no es
posible establecer el valor Estado actual en Definir para elementos
específicos, ya que este estado solo tiene lugar cuando el usuario guarda el
documento con las selecciones actualizadas.
estado actual solo se puede definir en los selectores que tienen
Elcomo
destino elementos de atributo en cuadrículas/gráficos o en pilas
de paneles (para ver descripciones, consulte Métodos para crear un
selector, página 469). Como los selectores solo funcionan en
MicroStrategy Web, estos parámetros solo se aplican en
MicroStrategy Web.
Esta sección contiene la siguiente información sobre la configuración del
estado actual:
•
Para obtener una explicación detallada de las distintas opciones del
estado actual, consulte Definición del estado actual de un selector,
página 515.
•
Para ver ejemplos sobre el parámetro Estado actual en un selector con
divisiones, consulte Parámetro Estado actual con un selector con
divisiones, página 510.
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Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
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Diseño de tableros empresariales dinámicos
•
Guía de creación de documentos de Report Services
Para ver ejemplos sobre el parámetro Estado actual en un selector con
filtros, consulte Parámetro Estado actual con un selector con filtros,
página 511.
selectores con divisiones y los selectores con filtros se tratan
Los
de forma separada porque las opciones de cada uno relativas al
estado actual son diferentes.
•
Para ver ejemplos sobre la configuración del estado actual con varios
destinos, consulte Configuraciones de Estado actual y varios destinos,
página 513.
•
Para conocer el procedimiento para definir el parámetro Estado actual,
consulte Para determinar cómo se visualiza el destino de un selector,
página 516.
Parámetro Estado actual con un selector con divisiones
Por ejemplo, un documento contiene una cuadrícula/gráfico y un selector
con divisiones que tiene como destino a dicha cuadrícula/gráfico. El atributo
Región es el origen del destino. Por defecto, el estado actual del selector está
establecido para que se muestre el primer elemento del selector.
Cuando el documento se ejecuta en MicroStrategy Web, la casilla de
verificación de la primera región (Central) está activada en el selector, de
modo que la cuadrícula/gráfico solo recoge los datos de la región Central,
como se muestra a continuación:
En el selector, un usuario activa las casillas de verificación Atlántico Central
y Noreste, y desactiva la casilla de verificación Central. Ahora, solo se
muestran las regiones Atlántico Central y Noreste en la cuadrícula/gráfico.
El usuario cierra el documento sin guardarlo y vuelve a ejecutarlo. Según se
definió en el parámetro Estado actual del selector, la región Central está
activada de nuevo en el selector y se muestra en el destino.
Como antes, el usuario activa las casillas de verificación Atlántico Central y
Noreste, y desactiva la casilla de verificación Central en el selector. En la
510 Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
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Diseño de tableros empresariales dinámicos
cuadrícula/gráfico, se muestran las regiones Atlántico Central y Noreste. En
esta ocasión, el usuario guarda el documento antes de cerrarlo y, luego,
vuelve a ejecutarlo. La cuadrícula/gráfico muestra los datos de las regiones
Atlántico Central y Noreste, con sus respectivas casillas de verificación
activadas en el selector, como se ilustra a continuación:
Cuando el usuario guardó el documento, se guardó el estado del selector, por
eso el parámetro Estado actual ha cambiado automáticamente a Definir para
elementos específicos. Esto permite que las opciones de selector
guardadas del usuario se muestren al volver a ejecutar el documento.
Si lo desea, puede restablecer la propiedad Estado actual del selector para
que, al ejecutar el documento, vuelva a mostrarse automáticamente la
primera región. Para ello, defina el estado actual como Usar primero y
establezca Número de elementos en uno.
Puede especificar el número de elementos que desee. También puede definir
el estado actual para que se muestren todos los elementos o los últimos y, a
continuación, especificar la cantidad de elementos que se va a mostrar.
Parámetro Estado actual con un selector con filtros
Un documento contiene una cuadrícula/gráfico y un selector con filtros que
tiene como destino a dicha cuadrícula/gráfico. El atributo Región es el origen
del destino, y el selector filtra el destino. Por defecto, el estado actual del
selector está establecido en No definido. Esto significa que la
cuadrícula/gráfico de destino no tiene filtros y, por lo tanto, muestra todas
las regiones.
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Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
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5
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Cuando un usuario ejecuta el documento en MicroStrategy Web, se muestran
todas las regiones en la cuadrícula/gráfico, como se muestra a continuación.
Observe que no está activada ninguna casilla de verificación en el selector,
porque su estado no está definido.
El usuario activa Central en el selector. La cuadrícula/gráfico se actualiza
para mostrar solamente los datos de la región Central.
El usuario cierra el documento sin guardarlo y, luego, vuelve a ejecutarlo. El
parámetro Estado actual del selector continúa establecido por defecto en No
definido; es decir, todas las regiones se muestran en la cuadrícula/gráfico de
destino.
Luego, el usuario vuelve a activar la casilla de verificación Central para que se
muestren los datos de la región Central en la cuadrícula/gráfico. En esta
ocasión, el usuario guarda el documento antes de cerrarlo. Cuando vuelve a
ejecutarlo, la cuadrícula/gráfico recoge los datos de la región Central, con la
512 Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
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5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
casilla de verificación Central activada en el selector, como se muestra a
continuación:
Esta vez, como el usuario ha guardado el documento, se ha guardado
también el estado del selector, de ahí que el parámetro Estado actual haya
cambiado automáticamente a Definir para elementos específicos. Esto
permite que las opciones de selector guardadas del usuario se muestren al
volver a ejecutar el documento.
Configuraciones de Estado actual y varios destinos
Si un selector tiene varios destinos, la forma en que se muestra varía en
función de si todos los destinos contienen los mismos elementos. Si no
contienen los mismos elementos, la configuración de Estado actual se aplica
de modo diferente.
Una forma de que una cuadrícula/gráfico de destino contenga distintos
elementos es que dicha cuadrícula/gráfico tenga un filtro de visualización.
Por ejemplo, un documento contiene dos cuadrículas/gráficos. La
cuadrícula/gráfico Ingresos empleado contiene los atributos Región y
Empleado y el indicador Ingresos. La cuadrícula/gráfico Ingresos regionales
contiene el atributo Región y el indicador Ingresos. Ambas
cuadrículas/gráficos son el destino de un selector. Las dos contienen los
mismos elementos. Se aplica un filtro de visualización en la
cuadrícula/gráfico Ingresos regionales para que Central quede excluido.
Ahora las cuadrículas/gráficos contienen elementos diferentes, ya que
Ingresos empleado incluye la región Central, mientras que Ingresos
regionales no.
En un selector con divisiones, el estado actual por defecto muestra el primer
elemento de los destinos, con el primer elemento activado en el selector. En
ambas cuadrículas/gráficos, se muestran los datos de la región Central. Si los
destinos contienen elementos diferentes, se muestra el primero de cada uno
de ellos: Central en la cuadrícula/gráfico Ingresos empleado y Atlántico
Central en la cuadrícula/gráfico Ingresos regionales. Dado que los elementos
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Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
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Diseño de tableros empresariales dinámicos
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que se muestran son diferentes, no hay elementos activados en el selector,
como se muestra a continuación:
En un selector con filtros, el estado actual por defecto muestra todos los
elementos de los destinos, sin que haya elementos activados en el selector.
En ambas cuadrículas/gráficos se muestran los datos de todas las regiones.
Aun cuando los destinos contengan elementos diferentes, cada destino
muestra todos sus elementos, pero la cuadrícula/gráfico Ingresos regionales
no contiene Central, como se muestra a continuación:
514 Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
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5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Definición del estado actual de un selector
Las propiedades Estado actual y Número de elementos controlan el estado
de un selector, como se describe a continuación:
•
En un selector con divisiones, pueden presentarse los siguientes casos:
El destino muestra el primer Número de elementos (esto es,
elementos del selector). Por ejemplo, si el origen del selector es
Región y la opción Número de elementos está definida en dos, se
muestran las dos primeras regiones (Central y Atlántico Central).
Para que esto suceda, establezca Estado actual en Usar primero y
especifique el Número de elementos.
El destino muestra el último Número de elementos (esto es,
elementos del selector). Por ejemplo, si el origen del selector es
Región y la opción Número de elementos está definida en uno, se
muestra la última región (Web).
Para ello, establezca Estado actual en Usar último y especifique el
Número de elementos.
El destino muestra los datos correspondientes a todos los elementos
en el selector.
Para ello, establezca Estado actual en Todos.
Cuando un usuario selecciona elementos en el selector, estos se
mostrarán en el destino. Cuando el usuario guarda el documento con
sus selecciones, Estado actual cambia automáticamente a Definir
para elementos específicos.
Estado actual se establece en Definir para elementos específicos
automáticamente. Esta opción no se puede seleccionar.
•
En un selector con filtros, pueden presentarse los siguientes casos:
El destino no está filtrado y, por lo tanto, se muestran datos para
todos los elementos en el selector. Ninguno de los elementos del
selector está activado. Una lista desplegable tendrá un espacio en
blanco, una barra de botones no tendrá ningún botón seleccionado,
no se seleccionarán botones de opción, etc.
Para que esto suceda, establezca Estado actual en No definido (sin
filtro).
Cuando un usuario selecciona elementos en el selector, estos se
mostrarán en el destino. Cuando el usuario guarda el documento con
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Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
515
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
sus selecciones, el Estado actual cambia automáticamente a Definir
para elementos específicos.
Estado actual se establece en Definir para elementos específicos
automáticamente. Esta opción no se puede seleccionar.
obtener información sobre las diferencias entre los selectores
Para
con filtros y los selectores con divisiones, consulte Aplicación de
selecciones como filtros o divisiones, página 478.
Requisitos previos
Para el siguiente procedimiento se asume que el documento contiene:
•
un selector que destina elementos de atributo en una cuadrícula/gráfico.
Para obtener instrucciones sobre cómo crear un selector, consulte
Métodos para crear un selector, página 469.
•
una cuadrícula/gráfico que se usa como destino del selector. Para obtener
instrucciones sobre cómo agregar una cuadrícula/gráfico a un
documento, consulte Adición de una cuadrícula/gráfico a un
documento, página 326.
Para determinar cómo se visualiza el destino de un selector
1 Abra el documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
2 Haga clic con el botón derecho en el selector que desea modificar y elija
Propiedades. Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades.
3 Haga clic en la ficha Selector.
4 Seleccione una de las siguientes opciones desde la lista desplegable
Estado actual:
•
Si Aplicar selecciones como filtro está desactivada (es decir, el
selector divide datos):
Para mostrar el primer Número de elementos, seleccione Usar
primero. Por ejemplo, si el origen del selector es Región y la
opción Número de elementos está definida en dos, se muestran las
dos primeras regiones (Central y Atlántico Central).
Para mostrar el último Número de elementos, seleccione Usar
último. Por ejemplo, si el origen del selector es Región y la opción
516 Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
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5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Número de elementos está definida en uno, se muestra la última
región (Web).
Para mostrar los datos de todos los elementos en el selector,
seleccione Todos.
•
Si está activada la casilla de verificación Aplicar selecciones como
filtro:
Para mostrar los datos de todos los elementos en el selector,
seleccione No definido (sin filtro).
un usuario selecciona elementos en el selector, Definir
Cuando
para elementos específicos se selecciona automáticamente. El
destino muestra los elementos que el usuario elige en el selector.
Esta opción se muestra solamente si el usuario ha elegido
elementos del selector, y está disponible tanto para los selectores
con filtros como para los que tienen divisiones.
5 Si Estado actual está establecido en Usar primero o Usar último, en el
campo Número de elementos escriba la cantidad de elementos que se va
a mostrar. Por ejemplo, si el origen del selector es Región, la opción Usar
último está seleccionada y Número de elementos está definido en uno,
se muestra la última región (Web).
6 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
Visualización de totales de los selectores
Los selectores que contienen elementos de atributo, grupo personalizado o
consolidación como elementos del selector también pueden incluir una
opción que permita mostrar los totales. El total se calcula para todos los
elementos del selector. Un usuario puede elegir si desea mostrar elementos
específicos, todos los elementos al mismo tiempo o los totales.
Por ejemplo, un documento contiene una cuadrícula/gráfico con Región y
diversos indicadores. Un selector (las casillas de verificación a la izquierda)
tiene como destino la cuadrícula/gráfico y muestra todas las regiones, así
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Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
517
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
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como la opción Total, como elementos del selector. En el siguiente ejemplo,
todas las regiones están seleccionadas y se muestra el total:
La opción Todos no tiene que estar seleccionada para que se muestre el total.
Por ejemplo, solo están seleccionados Central, Atlántico Central y Total en el
siguiente ejemplo:
Observe que los valores de la línea Total siguen siendo los mismos que en el
ejemplo anterior; el total siempre se calcula usando los elementos del
selector (en este caso, todas las regiones).
En el siguiente ejemplo se muestra un selector desplegable que tiene como
destino un atributo de una pila de paneles. Cuando se elige Total en el
selector, se muestran los ingresos totales de todas las regiones.
518 Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
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5
Formato condicional en totales del selector
El formato condicional permite aplicar formato a los datos especificados en
el documento según criterios predefinidos. Puede utilizar MicroStrategy Web
para seleccionar si desea aplicar formato condicional solamente a los
indicadores, o a los indicadores y sus respectivos totales de selector.
Por ejemplo, un documento contiene el atributo Región y el indicador
Ingresos en una pila de paneles. La pila de paneles es el destino de un
selector, el que le permite al usuario elegir la región que se visualizará en la
pila de paneles. El selector incluye la opción para mostrar el total, el que se
calcula para todas las regiones. El formato condicional en el indicador
Ingresos muestra los ingresos bajos en rojo y los ingresos altos en verde. El
formato condicional se puede aplicar solo a los valores de ingresos regionales
(es decir, solo al indicador) o a los valores de ingresos regionales y el valor
total.
Para seleccionar solo indicadores o indicadores con sus totales, utilice el
formato condicional avanzado en MicroStrategy Web. Al aplicar formato
condicional en Desktop, solo se aplica a los valores de los indicadores. Para
obtener instrucciones sobre cómo especificar este parámetro, consulte la
ayuda de MicroStrategy Web. Para obtener instrucciones sobre cómo crear
formato condicional, consulte Formato de datos condicionales en
documentos, página 217.
Visualización de totales en un selector
Para mostrar totales en un selector
1 Abra el documento en el Editor de documentos.
2 Haga clic con el botón derecho del ratón en el selector y seleccione
Propiedades. Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades.
3 Haga clic en la ficha Selector.
4 Active la casilla de verificación Mostrar opción para Total.
Tenga en cuenta lo siguiente:
•
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Si el Tipo de acción se define como Seleccionar indicador o
Seleccionar panel, la casilla de verificación Mostrar opción para
Total no está disponible.
Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
519
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
•
Guía de creación de documentos de Report Services
Si se selecciona Aplicar selecciones como filtro, la casilla de
verificación Mostrar opción para Total no estará disponible. Para
obtener una comparación de los selectores de filtro y división,
consulte Aplicación de selecciones como filtros o divisiones,
página 478.
5 Haga clic en Aceptar.
Visualización de barras de título en selectores
Las barras de título de un selector pueden ayudar a identificar el selector o
proporcionar instrucciones sobre su uso. Por ejemplo, la barra de título
puede indicar cuál es la cuadrícula/gráfico o pila de paneles que el selector
tiene como destino. En el ejemplo que se muestra a continuación, las barras
de título se utilizan para proporcionar instrucciones, así como para
identificar que el selector superior usa el atributo Región para actualizar la
cuadrícula y el gráfico, mientras que el selector inferior filtra solamente la
cuadrícula en función de los valores de Ingresos. Observe que el total de
Ingresos para Noreste en la cuadrícula es de $7.066.478, mientras que la
cantidad de Ingresos para Noreste en el gráfico es $8.554.415. Esta
diferencia tiene lugar porque la cuadrícula no muestra los valores de ingresos
de empleados inferiores a $295.107,80, como señala el selector de barra de
desplazamiento, mientras que el gráfico incluye todos los valores de ingresos
para Noreste.
520 Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
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5
En un selector de condición de indicador, que filtra valores del indicador, la
barra de título contiene un menú desplegable que permite al usuario optar
por aplicar un filtro según los valores de indicador o el orden, como se
muestra a continuación. Para obtener descripciones de las diferentes
opciones, consulte Creación de selectores para filtrar valores de indicador,
página 475.
En un selector de elementos o un selector de barra de desplazamiento de
condiciones de indicador, el menú desplegable de la barra de título permite
al usuario seleccionar si se incluyen o excluyen los datos seleccionados. (Un
selector de elementos muestra los distintos elementos de los atributos,
grupos personalizados o consolidaciones; una barra de desplazamiento de
condiciones de indicador muestra una barra de desplazamiento para filtrar el
orden o los valores del indicador.)
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Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
521
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
Tenga en cuenta lo siguiente:
•
En estos procedimientos, se utiliza el cuadro de diálogo
Propiedades, pero también es posible utilizar la Lista de
propiedades para realizar las mismas tareas.
•
En estos pasos, se da por hecho que el documento contiene un
selector. Para obtener instrucciones sobre cómo crear un selector,
consulte Definición de un selector, página 465.
Para mostrar la barra de título
1 Abra el documento en la vista de diseño en el Editor de documentos.
2 Haga clic con el botón derecho en el selector en el área de diseño y
seleccione Propiedades. Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades.
3 En la ficha General, active la casilla de verificación Mostrar barra de
título.
4 Escriba el texto que va a aparecer en la barra de título en el campo Título
personalizado.
Si deja este campo en blanco, se mostrará el Nombre del selector, salvo
que Tipo de acción esté definido en Seleccionar elemento de atributo
o Condición de indicador. En esos casos, se muestra el Origen del
destino (como Región o Ingresos). Para obtener una descripción de los
diversos tipos de acción, consulte Definición de un selector, página 465.
5 La altura de la barra de título por defecto es de 0,50 centímetros, pero
puede cambiarla, como se indica a continuación:
a Haga clic en la ficha Diseño.
b Escriba la altura en el campo Altura del título.
6 Haga clic en Aceptar para volver al documento. En el área de diseño se
muestra la barra de título en el selector.
Formato de los selectores
Los selectores permiten a un usuario en modo interactivo y en modo editable
en MicroStrategy Web, desplazarse a través de los paneles de una pila de
paneles, mostrar diferentes elementos o indicadores en una
522 Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
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Guía de creación de documentos de Report Services
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
cuadrícula/gráfico o cambiar campos de texto dinámico (un campo de texto
que es una referencia a un objeto en un informe) en una pila de paneles. Si
desea obtener más información sobre los selectores en general, incluidos
ejemplos y procedimientos para crearlos, consulte Proporcionar
interactividad a los usuarios: selectores, página 460.
Como con cualquier otro control, cuando inserta un selector en un
documento, su formato se determina mediante el valor por defecto del
control. Sin embargo, puede cambiar las opciones de formato, como los
colores de fondo y de los bordes.
Formato del contenedor y la barra de título del selector
Un selector puede tener una barra de título, que se muestra encima de los
elementos. Si desea obtener instrucciones sobre cómo mostrar la barra de
título y ver un ejemplo, consulte Visualización de barras de título en
selectores, página 520. Puede aplicar formatos diferentes al contenedor
(donde se muestran los elementos del selector) y a la barra de título. Por
ejemplo, si aplica color de fondo al contenedor de un selector, la barra de
título no se mostrará en ese color.
En la siguiente tabla se muestran las distintas opciones de formato de un
contenedor y de una barra de título.
Objeto
Opción de formato
Contenedor de
selector
Alineación (horizontal y vertical)
Fondo, que incluye:
• Transparencia
• Colores de degradados
• Color de selección (color de fondo de las celdas seleccionadas
con un selector)
Borde
Efectos, que incluye:
• Bordes 3D
• Sombra de corte
Fuente
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Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
523
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Objeto
Opción de formato
Barra de título del
selector
Alineación y margen
Guía de creación de documentos de Report Services
Fondo, que incluye:
• Transparencia
• Colores de degradados
Borde
Fuente
Decidir qué interfaz se va a utilizar para aplicar formato a los
selectores
La Lista de propiedades es la interfaz más fácil de utilizar, ya que contiene la
mayoría de las opciones de las otras interfaces en la misma pantalla que el
área de diseño. La Lista de propiedades permite aplicar formato al
contenedor de selector, pero no a la barra de título, mientras que Objetos de
formato permite aplicar formato tanto al contenedor como a la barra de
título.
Puede cambiar el formato y otras propiedades de los selectores como se
describe a continuación:
•
Utilice la Lista de propiedades para cambiar la mayoría de las opciones de
un selector (tamaño, formato del contenedor y propiedades específicas de
los selectores, como el tipo de acción y los destinos). También puede
especificar si el ancho de los elementos del selector (p. ej., las casillas de
verificación y los botones del selector) es fijo o proporcional. Para obtener
instrucciones, consulte Especificación de un ancho proporcional o fijo
para los elementos del selector, página 527. No es posible dar formato a
la barra de título.
•
Para establecer rápidamente los bordes básicos del contenedor, utilice la
barra de herramientas Formato o el menú asociado al botón derecho.
•
Para seleccionar rápidamente un solo color de fondo para el contenedor,
utilice la barra de herramientas Formato o el menú asociado al botón
derecho.
•
Para aplicar fondos más complejos al contenedor y la barra de título
(como un degradado de dos colores o un fondo transparente), utilice el
cuadro de diálogo Objetos de formato. También puede definir el color de
fondo de los elementos seleccionados en los selectores Desplegable,
Cuadro de lista y Barra de vínculos. Para obtener instrucciones, consulte
524 Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño de tableros empresariales dinámicos
5
Definición del color de fondo de los elementos seleccionados en el modo
Flash, página 531.
•
Para establecer rápidamente el color de la fuente de los elementos del
selector, utilice la barra de herramientas Formato o el menú asociado al
botón derecho.
•
Para cambiar las propiedades de diseño (como la posición, el tamaño del
selector y el tamaño del elemento), puede utilizar la Lista de propiedades
o el cuadro de diálogo Propiedades. También puede establecer
propiedades específicas de los selectores, como el tipo de acción y los
destinos. Además, puede especificar si el ancho de los elementos del
selector (p. ej., las casillas de verificación y los botones del selector) es fijo
o proporcional. La principal diferencia entre las interfaces estriba en que
las opciones de formato están disponibles en la Lista de propiedades,
pero no en el cuadro de diálogo Propiedades.
•
Utilice el cuadro de diálogo Objetos de formato para cambiar las opciones
de alineación, fuente, borde y color, incluidos los colores de degradados
(combinaciones de dos colores). Con esta interfaz, también puede
seleccionar bordes 3D y sombras de corte, así como colores degradados
para el fondo. Además, con el cuadro de diálogo Objetos de formato
puede aplicar formato al contenedor y a la barra de título.
•
Para aplicar formato a los elementos del selector, utilice el cuadro de
diálogo Objetos de formato. Entre las opciones se incluyen el color, el
tamaño y el tipo de fuente. Si desea ver un procedimiento e instrucciones,
consulte Formato del texto de los elementos del selector, página 529.
(Para establecer solamente el color de la fuente, utilice la barra de
herramientas Formato o el menú asociado al botón derecho).
Si desea aplicar un formato completo, la Lista de propiedades es la interfaz
más fácil de utilizar, ya que contiene la mayoría de las opciones de las otras
interfaces en la misma pantalla que el área de diseño. Para aplicar formato a
la barra de título, utilice el cuadro de diálogo Objetos de formato. Para
obtener instrucciones completas, consulte la ayuda de MicroStrategy
Desktop.
Para obtener descripciones de las opciones de formato y conocer el modo en
que pueden mejorar los selectores, consulte Sugerencias útiles sobre el
formato de los selectores a continuación.
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Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
525
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
Sugerencias útiles sobre el formato de los selectores
En la siguiente lista figuran algunas sugerencias útiles sobre formato. Si
desea obtener información sobre las opciones básicas, como el formato de
fuentes y bordes, consulte la ayuda de MicroStrategy Desktop.
•
Haga que el contenedor del selector aparezcan en tres dimensiones, como
un botón, con el Efecto 3D. Para ver un ejemplo, consulte Aplicación de
un efecto 3D, página 168.
•
Permita que se muestre el contenido detrás del selector al establecer el
estilo de fondo como transparente. También puede aplicar un color de
relleno que cubra lo que hay detrás del selector al establecer el estilo de
fondo como opaco. Para ver un ejemplo, consulte Uso de un estilo de
fondo transparente u opaco, página 165.
•
“Haga flotar” el selector sobre el fondo con una sombra de corte. Para
ver un ejemplo, consulte Aplicación de una sombra de corte, página 170.
•
Logre un cambio de color gradual en el fondo del selector; para ello,
mezcle dos colores usando colores de degradados en el selector. Para
ver un ejemplo, consulte Uso de colores de degradados, página 172.
•
Por defecto, el color de fondo de los elementos activados se selecciona de
forma automática para conseguir un contraste con el fondo del selector.
También puede definir el color de fondo de los elementos seleccionados
en los selectores Desplegable, Cuadro de lista y Barra de vínculos. El color
se muestra en modo Flash en MicroStrategy Web. En el resto de modos
de MicroStrategy Web, los selectores de barra de vínculos son los únicos
que utilizan el color de selección. Para ver un ejemplo y un
procedimiento, consulte Definición del color de fondo de los elementos
seleccionados en el modo Flash, página 531.
•
Muestre un texto emergente cuando un usuario coloque el cursor sobre el
control en MicroStrategy Web con una sugerencia. La sugerencia puede
proporcionar información adicional, como una descripción ampliada del
control. Para ver un ejemplo, consulte Creación de una sugerencia
emergente, página 176.
•
Muestre un selector a otros diseñadores de documentos en la vista de
diseño mientras lo oculta a los usuarios que ven el documento en la vista
PDF (Desktop o Web) y en los modos interactivo, editable y exprés en
MicroStrategy Web. Para hacerlo, oculte el control que contiene la
información mediante la propiedad Visible. Por ejemplo, podría impedir
que un usuario cambie los paneles de una pila de paneles ocultando el
selector de la pila. Para ver un ejemplo, consulte Ocultar un control,
página 178.
526 Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño de tableros empresariales dinámicos
5
•
Controle el comportamiento del cambio de tamaño de los elementos del
selector con la propiedad Aplicar a todos los elementos el mismo
ancho, que se puede establecer como proporcional (el valor por defecto)
o fijo (el mismo ancho para todos los elementos). Los elementos son los
botones o casillas de verificación, por ejemplo, del selector. Para ver un
ejemplo, consulte Especificación de un ancho proporcional o fijo para
los elementos del selector, página 527.
•
Aplique formato a la fuente del texto de los elementos del selector,
incluido el estilo, el tamaño y el color. Para ver un ejemplo, consulte
Formato del texto de los elementos del selector, página 529.
Estas opciones de formato se aplican a todos los tipos de selectores, si bien,
en el caso del selector de ojo de pez, solo cuando se visualizan en modos que
no sean Flash. En los modos que no son Flash, un selector de ojo de pez se
muestra de acuerdo con su estilo DHTML. Para ver información sobre la
creación del selector de ojo de pez, consulte Creación de un selector de ojo de
pez, página 695; para ver información sobre el formato de un selector de ojo
de pez para que se visualice en modo Flash, consulte Formato de los
selectores de ojo de pez para el modo Flash, página 705.
En la ayuda de MicroStrategy Desktop encontrará instrucciones completas
sobre cómo aplicar formato a selectores usando varias interfaces.
Especificación de un ancho proporcional o fijo para los
elementos del selector
Puede controlar el comportamiento de cambio de tamaño de los elementos
de selector con la propiedad Aplicar a todos los elementos el mismo
ancho. Los elementos son, por ejemplo, los botones o las casillas de
verificación de un selector.
Por defecto, el tamaño de los elementos es proporcional, lo que significa que
el ancho de cada uno de ellos es proporcional a la longitud del texto que
contiene. Esto permite que se muestre todo el texto de cada elemento que se
va a mostrar, con poco espacio desperdiciado. Para utilizar el mismo ancho
para todos los elementos, especifique un tamaño fijo para el elemento.
En el siguiente ejemplo, el ancho de los elementos del selector (los vínculos
encima de la cuadrícula/gráfico) tienen un tamaño proporcional; así,
Noroeste es más ancho que (Todos). Éste es el comportamiento por defecto.
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Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
527
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
Si la propiedad Aplicar a todos los elementos el mismo ancho está
seleccionada, el ancho de todos los elementos de selector será el mismo,
como se muestra a continuación. En este caso, el elemento (Todos) tiene
espacio de sobra, mientras que Noroeste aparece cortado y muestra Noroes.
En el siguiente procedimiento se vuelve a crear este ejemplo con la Lista de
propiedades. También puede utilizar el cuadro de diálogo Propiedades para
especificar el ancho proporcional o fijo de los elementos de selector. Si desea
obtener instrucciones, consulte la ayuda de MicroStrategy Desktop.
Para especificar el ancho de un elemento de selector como fijo
1 Abra un documento en la vista de diseño en el Editor de documentos.
2 Agregue la pila de paneles y el selector como se muestra en el ejemplo. Si
desea obtener información sobre cómo agregar pilas de paneles, consulte
528 Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
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Guía de creación de documentos de Report Services
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Disposición de los datos en tableros: paneles y pilas de paneles,
página 431. Si desea obtener información sobre cómo agregar selectores,
consulte Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores,
página 460.
3 Seleccione el selector.
4 En la sección Lista de propiedades: Tamaño, establezca Aplicar a
todos los elementos el mismo ancho como Verdadero.
Formato del texto de los elementos del selector
Se puede formatear la fuente del texto de los elementos de un selector. Los
elementos de un selector son los elementos, indicadores o paneles que
aparecen en el selector. El usuario selecciona un elemento para cambiar la
visualización del panel o la cuadrícula/gráfico. Las opciones de formato de
fuente de elementos del selector incluyen estilo, tamaño y color. También
puede alinear el texto de forma horizontal y vertical.
En el siguiente documento de ejemplo se muestra una barra de botones. La
apariencia por defecto del tamaño del selector, la fuente y la alineación del
texto del elemento no ha sido modificada. Sin embargo, la orientación de la
barra de botones se ha modificado de vertical a horizontal.
En el siguiente documento de ejemplo, se ha aplicado formato al mismo
selector. La barra de botones se ha expandido al ancho de la pila de paneles.
Ahora el texto del elemento está centrado de forma vertical y horizontal
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Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
529
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
dentro de cada botón. El tipo de fuente, el tamaño y el color han cambiado, y
el texto está en cursiva.
En el siguiente procedimiento se vuelve a crear el ejemplo de formato.
Para formatear el texto de los elementos del selector
1 Abra un documento en la vista de diseño en el Editor de documentos.
2 Agregue la pila de paneles y un selector como se muestra en el ejemplo. Si
desea obtener información sobre cómo agregar pilas de paneles, consulte
Disposición de los datos en tableros: paneles y pilas de paneles,
página 431. Si desea obtener información sobre cómo agregar selectores,
consulte Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores,
página 460.
3 Seleccione el selector de la barra de botones en el área de diseño y cambie
su tamaño arrastrando los controles de tamaño. Modifique el tamaño de
la barra de botones para que tenga el mismo ancho que la pila de paneles.
4 En la Lista de propiedades: Datos, establezca el Estilo como Barra de
botones. Cambie la Orientación a Horizontal.
5 En el menú Formato, seleccione Formato. Se abre el cuadro de diálogo
Selector de formato.
6 Seleccione Contenedor en la lista de objetos de la izquierda.
7 Haga clic en la ficha Alineación.
8 Establezca Horizontal como Centrar y Vertical como Centrar.
9 Haga clic en la ficha Fuente.
10 En el área Fuente, establezca Nombre en Times New Roman.
530 Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
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Guía de creación de documentos de Report Services
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
11 En el área Configuración, establezca el Tamaño en 12.
12 Establezca Cursiva en Sí.
13 Establezca el Color en Blanco.
14 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
Definición del color de fondo de los elementos
seleccionados en el modo Flash
Por defecto, el color de fondo de los elementos activados se selecciona de
forma automática para conseguir un contraste con el fondo del selector. En
los selectores Desplegable, Cuadro de lista y Barra de vínculos, puede
especificar el color para los elementos seleccionados. El color se muestra en
modo Flash en MicroStrategy Web. En el resto de modos de MicroStrategy
Web, los selectores de barra de vínculos son los únicos que utilizan el color
de selección. (Para obtener información detallada sobre los distintos tipos de
selectores, consulte Definición de un selector, página 465).
Por ejemplo, un documento contiene un selector de Barra de vínculos que
tiene como destino una cuadrícula/gráfico. El fondo del selector está
establecido en gris claro, y el fondo para los elementos seleccionados está
establecido en automático. En el modo Flash, el fondo se muestra
automáticamente en gris claro, mientras que el elemento seleccionado
(Central) aparece automáticamente en un gris más claro para aportar
contraste, como se muestra a continuación:
El mismo documento en modo interactivo se muestra con un fondo gris claro
para el selector (según se ha especificado), mientras que el elemento
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Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
531
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
seleccionado (Central) aparece automáticamente con un fondo azul para dar
contraste, como se muestra a continuación:
Cambie el fondo del elemento seleccionado a rojo oscuro. En el modo Flash,
el fondo del elemento seleccionado es rojo oscuro (según se ha especificado),
mientras que el fondo del selector sigue siendo gris claro, como se muestra a
continuación:
En todos los modos, cualquier elemento sobre el que se coloque el cursor se
muestra en un tono más claro que su fondo establecido. En el ejemplo
anterior en modo Flash, Atlántico Central se muestra con un fondo rosado,
mientras que, en el ejemplo en el modo interactivo, Noroeste se muestra en
azul claro.
En el siguiente procedimiento, se da por hecho que ha agregado un selector
Desplegable, Cuadro de lista o Barra de vínculos al documento. Si desea
obtener instrucciones, consulte Métodos para crear un selector, página 469.
532 Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
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Guía de creación de documentos de Report Services
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Para aplicar formato al fondo de los elementos seleccionados
1 Abra el documento al que va a dar formato en el Editor de documentos en
la vista de diseño.
2 Elija el selector al que va a aplicar formato.
3 En el menú Formato, seleccione Formato. Se abre el cuadro de diálogo
Objetos de formato.
4 Seleccione Contenedor en la lista de objetos de la izquierda.
5 Haga clic en la ficha Fondo.
6 Por defecto, la opción Color de selección está establecida en
Automático, por lo que el color de los elementos seleccionados se
establece automáticamente para que contraste con el fondo del selector.
Si, en cambio, desea elegir un color específico, haga clic en Color de
selección y elija uno de la paleta.
de selección se aplica en el modo Flash en MicroStrategy
Color
Web. En el resto de modos de MicroStrategy Web, Color de
selección se aplica solamente a los selectores de Barra de
vínculos.
7 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y volver al documento.
Representación del selector en modo Flash en MicroStrategy
Web
Puede definir cómo se muestra un selector en modo Flash en MicroStrategy
Web. Esto permite cambiar la representación del selector con un estilo de
selector de widget personalizado que haya creado. Si desea obtener más
información sobre cómo crear widgets, consulte la MicroStrategy Developer
Library (MSDL) que se suministra con MicroStrategy SDK. Para aplicar el
widget personalizado a un selector, siga este procedimiento. En este
procedimiento se supone que ya ha creado un selector y un widget
personalizado.
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Proporcionar interactividad a los usuarios: selectores
533
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
Para especificar un widget para un selector
1 Abra un documento en la vista de diseño en el Editor de documentos.
2 Seleccione el selector.
3 En la sección Lista de propiedades: Flash, elija el widget de la lista
desplegable Widget seleccionado.
Habilitar cuadrículas/gráficos para controlar
otras cuadrículas/gráficos
En la siguiente imagen, se muestran dos cuadrículas/gráficos en
MicroStrategy Web. La cuadrícula de la izquierda muestra los ingresos por
región. El gráfico de la derecha muestra los ingresos por trimestre y región.
Observe que las dos cuadrículas/gráficos comparten un atributo
determinado (Región) y que Región está subrayado en la cuadrícula, lo que
indica un vínculo.
En la cuadrícula, haga clic en una región específica, como Atlántico Central.
El gráfico cambia para mostrar información solo de esa región, como se
muestra a continuación:
534 Habilitar cuadrículas/gráficos para controlar otras cuadrículas/gráficos
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Guía de creación de documentos de Report Services
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
La cuadrícula de la izquierda controla el gráfico de la derecha. En otras
palabras, este escenario utiliza una cuadrícula/gráfico como un selector que
tiene como destino otra cuadrícula/gráfico. La cuadrícula/gráfico no se
convierte en un selector, pero funciona como tal. Una pila de paneles, en vez
de otro objeto Cuadrícula/Gráfico, puede ser el destino de un objeto
Cuadrícula/Gráfico.
Por defecto, el color de fondo de los elementos activados en la
cuadrícula/gráfico se selecciona automáticamente para que contraste con el
fondo de la cuadrícula/gráfico, como se ha reflejado anteriormente. En los
modos Flash y exprés en MicroStrategy Web, puede especificar el color de los
elementos seleccionados. Para ver un ejemplo y obtener instrucciones,
consulte Formato del fondo de elementos seleccionados en
cuadrículas/gráficos usadas como selectores, página 356.
Puede usar las cuadrículas/gráficos como selectores en cascada, en los que
una cuadrícula/gráfico actualiza a otra y la segunda, a su vez, actualiza a una
tercera. Por ejemplo, supongamos que un documento contiene lo siguiente:
•
Una cuadrícula/gráfico con el indicador Ingresos
•
Una cuadrícula/gráfico que incluye el atributo Centro de llamadas, que
tiene como destino la cuadrícula/gráfico Ingresos
•
Una cuadrícula/gráfico que incluye el atributo Región, que tiene como
destino las cuadrículas/gráficos Ingresos y Centro de llamadas
•
Una cuadrícula/gráfico que incluye el atributo País, que tiene como
destino las cuadrículas/gráficos Ingresos, Centro de llamadas y Región
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Habilitar cuadrículas/gráficos para controlar otras cuadrículas/gráficos
535
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
Este documento se muestra en la siguiente ilustración. EE. UU. está
seleccionado para País, Sureste para Región y Atlanta para Centro de
llamadas. El indicador Ingresos muestra el valor de Atlanta. Si selecciona
Miami, el valor Ingresos cambiará de la forma correspondiente.
Para asegurarse de que una selección en una cuadrícula/gráfico afectará a
todos sus destinos, en particular a la cuadrícula/gráfico Ingresos, debe
definir las cuadrículas/gráficos en el orden de la jerarquía de los atributos.
En este caso, defina la cuadrícula/gráfico para País, otra para Región y,
finalmente, la última para Centro de llamadas. Si define primero Centro de
llamadas, luego Región y, finalmente, País, los destinos no se actualizarán ni
devolverán ningún dato.
Para utilizar un objeto Cuadrícula/Gráfico como selector
este procedimiento se supone que ya ha creado una
En
cuadrícula/gráfico para utilizarla como selector, y también la pila de
paneles o cuadrícula/gráfico que va a utilizar como destino. El
selector y el destino deben tener un atributo o indicador en común. Si
los destinos se mantienen automáticamente y agrega un objeto
Cuadrícula/Gráfico o pila de paneles a la misma sección o panel del
documento después de definir el selector, el objeto
Cuadrícula/Gráfico o pila de paneles se agrega automáticamente al
destino. Si desea más información sobre el mantenimiento
automático de destinos, incluidas las instrucciones para habilitarlo,
consulte Mantener automáticamente los destinos para los selectores,
página 487.
1 Abra el documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
2 Haga doble clic en la cuadrícula/gráfico para utilizarla como selector.
Alrededor de la cuadrícula/gráfico aparecerá un borde a rayas de color
rojo que indica que se encuentra en el modo de edición.
536 Habilitar cuadrículas/gráficos para controlar otras cuadrículas/gráficos
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Guía de creación de documentos de Report Services
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
3 Haga clic con el botón derecho en el atributo que va a usar como selector
y elija Utilizar como selector. Se abre el cuadro de diálogo Selector.
4 En la lista de controles disponibles de la izquierda, seleccione la
cuadrícula/gráfico o la pila de paneles de destino y haga clic en > para
agregarla a la lista de destinos seleccionados. Puede seleccionar varios
destinos.
los destinos se mantienen automáticamente en el diseño, no
Sipodrá
seleccionarlos. Todas las cuadrículas/gráficos y pilas de
paneles que están en el mismo panel o sección del documento que
la cuadrícula/gráfico seleccionada se eligen como destinos. Puede
deshabilitar los destinos automáticos al hacer clic en Destinos
manuales. Si lo hace, todos los destinos en el diseño dejarán de
mantenerse de forma automática. Si desea obtener más
información sobre cómo deshabilitar el mantenimiento
automático de destinos, consulte Mantener automáticamente los
destinos para los selectores, página 487.
5 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
6 Para salir del modo de edición, pulse la tecla Esc o haga clic fuera de la
cuadrícula/gráfico en cualquier parte del área de diseño del documento.
Formato del fondo de elementos seleccionados en
cuadrículas/gráficos usadas como selectores
Por defecto, el color de fondo de los elementos activados en la
cuadrícula/gráfico se selecciona automáticamente para que contraste con el
fondo de la cuadrícula/gráfico, pero es posible especificar el color de los
elementos seleccionados. El color se muestra en los modos Flash y exprés en
MicroStrategy Web.
Por ejemplo, un documento contiene dos cuadrículas/gráficos. El de la
izquierda, que aparece como una cuadrícula, muestra los ingresos por
región. Región se usa como selector, con la cuadrícula/gráfico de la derecha
como destino, que se muestra como un gráfico. El gráfico muestra los
ingresos por categoría y región. Cuando se selecciona una región en la
cuadrícula, el gráfico se actualiza de modo que solo muestre los datos de esa
región.
Por defecto, el fondo del selector está establecido en transparente y el de los
elementos seleccionados, en automático. En el modo Flash, la cuadrícula se
muestra automáticamente con un fondo blanco (que se transparenta con el
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Habilitar cuadrículas/gráficos para controlar otras cuadrículas/gráficos
537
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
fondo de la sección, que es blanco). El elemento seleccionado (Central)
aparece en azul para proporcionar contraste, como se muestra a
continuación:
Cambie el color de fondo de la cuadrícula de los elementos seleccionados a
gris oscuro. En el modo Flash, el fondo del elemento seleccionado es gris
oscuro, según se ha especificado, y el fondo del selector sigue siendo blanco,
como se muestra a continuación:
En el resto de modos (salvo el exprés), el color de fondo de los elementos
seleccionados se define automáticamente y aparece en azul, como refleja el
primer ejemplo más arriba.
538 Habilitar cuadrículas/gráficos para controlar otras cuadrículas/gráficos
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Diseño de tableros empresariales dinámicos
5
Para aplicar formato al fondo de los elementos seleccionados
En este procedimiento, se da por hecho que el documento contiene una
cuadrícula/gráfico usada como selector. Para obtener instrucciones sobre
cómo agregar una cuadrícula/gráfico, consulte Adición de una
cuadrícula/gráfico a un documento, página 326. Para obtener instrucciones
sobre cómo habilitar una cuadrícula/gráfico como selector, consulte
Habilitar cuadrículas/gráficos para controlar otras cuadrículas/gráficos,
página 534.
1 Abra el documento al que va a dar formato en el Editor de documentos en
la vista de diseño.
2 Seleccione la cuadrícula/gráfico a la que va a aplicar formato.
3 En el menú Formato, seleccione Formato. Se abre el cuadro de diálogo
Objetos de formato.
4 Seleccione Contenedor en la lista Formato de la izquierda.
5 Haga clic en la ficha Fondo.
6 Defina el Color de selección, que es el color de fondo de los elementos
que hay seleccionados en la cuadrícula/gráfico.
•
Si desea especificar un color, haga clic en Color de selección y elija
uno de la paleta.
•
Si desea que el color se establezca automáticamente de modo que
contraste con el fondo de la cuadrícula/gráfico, seleccione
Automático de la lista desplegable Color de selección.
de selección se aplica en los modos Flash y exprés en
Color
MicroStrategy Web.
7 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
Habilitar animaciones de transición en Flash
Es posible que haya observado que cuando los controles como
cuadrículas/gráficos y pilas de paneles se muestran por primera vez en modo
Flash en MicroStrategy Web, se atenúan cuando están apareciendo. Estas
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Habilitar animaciones de transición en Flash
539
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
animaciones visuales son transiciones que puede habilitar en objetos
Cuadrículas/Gráfico y pilas de paneles. Por ejemplo, puede especificar si se
ejecutará una animación de transición cuando un usuario elija un elemento
en un selector que afecta a una cuadrícula/gráfico. La cuadrícula/gráfico
afectada puede atenuarse lentamente en la pantalla una vez que el usuario
selecciona un elemento de un selector en el documento.
Puede seleccionar el tipo de transición que se usará y también su velocidad.
Los ejemplos de los tipos de transiciones son: desenfoque, apagado y barrido
hacia abajo. La velocidad puede ser:
•
Muy lenta
•
Lenta
•
Media
•
Rápida
•
Muy rápida
También puede establecer la velocidad en automática donde el tipo de
transición determina la velocidad.
Para habilitar una animación de transición para el modo Flash (Web)
1 Abra el documento con el Editor de documentos en la vista de diseño.
2 Seleccione la cuadrícula/gráfico o la pila de paneles que se va a actualizar.
3 En la sección Lista de propiedades: Flash, seleccione un tipo de
animación de transición en la lista desplegable Transición
seleccionada. Ésta es la animación utilizada cuando se cambia al modo
Flash en Web.
4 Seleccione la velocidad de la lista desplegable Velocidad. Esto determina
la rapidez con la que se producirá la animación de la transición del objeto.
Si selecciona Automática, el tipo de transición determina la velocidad.
puede utilizar el cuadro de diálogo Propiedades para
También
habilitar la animación de transición.
Para ver la animación de transición, abra el documento en modo Flash en
MicroStrategy Web.
540 Habilitar animaciones de transición en Flash
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Guía de creación de documentos de Report Services
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Exportación de tableros a Flash para uso
independiente
Después de crear un tablero, agregar widgets, selectores y otro contenido
Flash, los usuarios pueden verlo e interactuar con él en modo Flash en
MicroStrategy Web. Si exporta el tablero a un archivo Flash, los usuarios
también podrán verlo e interaccionar con él fuera de línea, sin conexión a
MicroStrategy Intelligence Server o MicroStrategy Web Server. El archivo
Flash es un tablero Flash independiente y totalmente interactivo. Este
archivo permite que se exporte contenido HTML, imágenes, contenido Flash
y otros tipos de información en un único archivo, que se puede abrir con un
explorador de Internet.
Para obtener información básica sobre cómo exportar tableros a Flash, así
como si conviene hacerlo a un archivo MHT o a un archivo PDF, consulte la
Guía de análisis de documentos de MicroStrategy.
Para exportar un tablero a Flash
1 Abra el documento en la vista de diseño o en la vista PDF.
2 Cambie a vista Flash haciendo clic en el icono Visualización Flash de la
barra de tareas.
dicho icono no está disponible, debe habilitar la visualización
SiFlash.
Si desea ver las instrucciones, consulte Selección de los
modos de visualización disponibles en MicroStrategy Web,
página 270.
3 En el menú Archivo, seleccione Exportar a Flash.
la opción Exportar a Flash no está disponible, debe seleccionar
SiFlash
como un formato de exportación. Si desea ver las
instrucciones, consulte Selección de modos de exportación
disponibles, página 274.
4 Asigne un nombre al archivo y guárdelo. No cambie el tipo de archivo.
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Exportación de tableros a Flash para uso independiente
541
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
Orden del tablero: modo de pantalla completa
Es posible que desee que los usuarios de Web vean un tablero u otro
documento sin toda la información de navegación que se encuentra en la
interfaz: barras de herramientas, menús y paneles como el panel Conjuntos
de datos. Al ocultar la información de navegación:
•
Se centra la atención en los datos en sí.
•
Permite realizar un análisis más sencillo de los datos al maximizar la
porción del documento que se puede mostrar de una vez.
Esta vista en MicroStrategy Web se denomina modo de pantalla completa y
es particularmente útil al analizar un documento de tablero que contiene
varias cuadrículas/gráficos, secciones e imágenes. El modo de pantalla
completa ayuda a crear interfaces fáciles de leer para los usuarios.
Por ejemplo, la primera imagen muestra un documento Análisis de envío en
MicroStrategy Web. Varias barras de herramientas y menús de
MicroStrategy Web utilizan el área de pantalla de la parte superior. El mismo
documento se puede ver en el modo de pantalla completa en la segunda
imagen. Así, se puede ver una parte más amplia del documento en el mismo
espacio.
542 Orden del tablero: modo de pantalla completa
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Guía de creación de documentos de Report Services
Diseño de tableros empresariales dinámicos
5
El grupo principal de botones de la barra de herramientas de MicroStrategy
Web y el panel de agrupamiento aparecen en el modo de pantalla completa,
por lo que el usuario puede interactuar con el documento de la forma
habitual.
•
Los botones de la barra de herramientas permiten cambiar rápidamente
los modos de visualización, guardar, imprimir, exportar y enviar el
documento, entre otras tareas.
•
El panel Agrupamiento permite mostrar los diferentes grupos de datos en
el documento.
El modo de pantalla completa solo está disponible en MicroStrategy Web; no
se puede utilizar en Desktop. Sin embargo, en Desktop puede seleccionar si
un documento aparecerá automáticamente en modo de pantalla completa
cuando un usuario lo abre en Web. El procedimiento siguiente muestra cómo
asegurarse de que un documento o tablero se abre por defecto en modo de
pantalla completa.
Si desea obtener más información sobre cómo trabajar con documentos en
MicroStrategy Web, consulte Modos de visualización en MicroStrategy
Web, página 9 o la Guía de análisis de documentos de MicroStrategy.
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Orden del tablero: modo de pantalla completa
543
5
Diseño de tableros empresariales dinámicos
Guía de creación de documentos de Report Services
Para hacer que un documento o tablero se abra en modo de pantalla completa
1 Abra el documento con el Editor de documentos en vista de diseño.
2 En el menú Formato, seleccione Propiedades del documento. Se abre
el cuadro de diálogo Propiedades del documento.
3 En la ficha Documento, active la casilla de verificación Abrir siempre
este documento en modo de pantalla completa.
4 Haga clic en Aceptar para volver al documento.
La próxima vez que este documento se abra en MicroStrategy Web, se
mostrará en modo de pantalla completa. Los usuarios de Web pueden
alternar entre el modo de pantalla completa y la vista normal haciendo clic
en el icono de modo de pantalla completa.
544 Orden del tablero: modo de pantalla completa
© 2011 MicroStrategy, Inc.
6
6.
PROPORCIONAR INTERACTIVIDAD
Y ANÁLISIS EN FLASH: WIDGETS
Introducción
Un widget es una presentación basada en Flash de los resultados de un
informe de conjunto de datos, que permite a los usuarios visualizar los datos
de maneras diferentes a los informes tradicionales mostrados como
cuadrículas/gráficos. Los widgets son técnicas sofisticadas de visualización
que pueden combinarse con abundante interactividad para permitir a los
usuarios comprender los datos de manera más eficaz. En los tableros de
MicroStrategy, puede utilizar diversos tipos de widgets como de indicador,
mapa de calor y área apilada. Aunque cada tipo de widget se ve diferente y se
usa de una forma distinta, el objetivo principal de todos los widgets sigue
siendo el mismo: proporcionar a los analistas de documentos una imagen
visual e interactiva de los datos.
Por ejemplo, el siguiente widget de gráfico de burbujas interactivo permite a
los analistas de documentos navegar en cada burbuja del gráfico haciendo
clic en ella. Los analistas también pueden utilizar la barra de herramientas de
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545
6
Proporcionar interactividad y análisis en Flash: widgets
Guía de creación de documentos de Report Services
animación temporal de la parte superior del widget para observar cómo
aparecen las burbujas en el gráfico en orden cronológico.
Para obtener más información sobre widgets de gráfico de burbujas en
particular, incluida una descripción detallada de la estructura de datos y un
procedimiento para habilitar la navegación, consulte Definición de un
widget de gráfico de burbujas interactivo, página 580.
Un diseñador de documentos define los widgets en la vista de diseño en
MicroStrategy Desktop, o en modo de diseño o modo editable en
MicroStrategy Web. El diseñador y otros usuarios pueden interactuar con los
widgets en MicroStrategy Web, Desktop y dispositivos con MicroStrategy
Mobile, según se indica en la tabla a continuación.
Modo o vista
El widget puede
mostrarse como
¿Interactuar
con el widget?
¿Guardar
cambios del
widget?
Cuadrícula/gráfico vacíos
(sin datos)
N/D
N/D
Desktop
Vista de diseño
546
Visualización
Flash
• Widget*
• Cuadrícula/gráfico
Sí
No
Visualización
HTML
• Cuadrícula/gráfico
• Marcador de posición
• Oculto
N/D
N/D
Vista PDF
• Cuadrícula/gráfico
• Marcador de posición
• Oculto
N/D
N/D
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Guía de creación de documentos de Report Services
Modo o vista
Proporcionar interactividad y análisis en Flash: widgets
El widget puede
mostrarse como
¿Interactuar
con el widget?
¿Guardar
cambios del
widget?
6
MicroStrategy Web
Modo de diseño
Cuadrícula/gráfico vacíos
(sin datos)
N/D
N/D
Modo editable
Cuadrícula/gráfico
N/D
N/D
Sí
No
Modo Exprés
•
•
•
•
Widget**
cuadrícula/gráfico
Marcador de posición
Oculto
Modo Flash
• Widget
• Cuadrícula/gráfico
Sí
Sí
Modo interactivo
•
•
•
•
Sí
Sí
Sí (solo widgets
de iPad)
No
Sí (solo widgets
de iPhone)
No
Widget**
cuadrícula/gráfico
Marcador de posición
Oculto
MicroStrategy Mobile
iPad
Widgets de iPad (widgets
de mapa, micrográficos y
de serie temporal):
• Widget
• Cuadrícula/gráfico
Todos los demás widgets se
muestran como
cuadrículas/gráficos
iPhone
Widgets de iPhone (widgets
interactivos de cuadrícula,
mapa, lector de RSS y serie
temporal):
• Widget
• Cuadrícula/gráfico
Todos los demás widgets se
muestran como
cuadrículas/gráficos.
Exportación
Exportar a Excel
• Cuadrícula/gráfico
• Marcador de posición
• Oculto
N/D
N/D
Exportar a Flash
• Widget*
• cuadrícula/gráfico
Sí
N/D
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547
6
Proporcionar interactividad y análisis en Flash: widgets
Modo o vista
Exportar a PDF
El widget puede
mostrarse como
• Cuadrícula/gráfico
• Marcador de posición
• Oculto
Guía de creación de documentos de Report Services
¿Interactuar
con el widget?
¿Guardar
cambios del
widget?
N/D
N/D
* Excepto para widgets de iPhone, iPad y SDK que no se pueden visualizar como
widgets
en visualización/modo Flash.
** Excepto los siguientes widgets, que no se pueden visualizar como widgets en el
modo interactivo o el modo exprés: widget de selección de fecha de cilindro creado
como selector, selector de ojo de pez creado como selector, gráfico apilado
interactivo, termómetro y barra de desplazamiento de serie temporal.
Si desea obtener instrucciones sobre cómo cambiar la manera en que se
muestran los widgets en los distintos modos y vistas de Desktop y
MicroStrategy Web, consulte Determinar cómo se muestra un widget,
página 655.
ver widgets e interactuar con widgets, se requiere tener Flash
Para
Player versión 10.
Entender los widgets y trabajar con ellos
En las siguientes secciones se describe cada tipo de widget, su finalidad y
cómo un analista de documentos puede usarlo para analizar un conjunto de
datos específico mientras trabaja en MicroStrategy Web. La siguiente lista
proporciona un breve resumen de cada tipo de widget que puede utilizar en
un documento.
obtener widgets adicionales de MicroStrategy en el sitio de
Puede
descargas de widgets de MicroStrategy https://resource.
microstrategy.com/Support.
•
Cuadrícula de burbujas: burbujas de diferentes colores y tamaños que
representan los valores de dos indicadores. Puede ayudar a identificar
tendencias o anomalías importantes en los datos, en relación con la
contribución total de los datos adjuntos. Consulte Definición de un
widget de cuadrícula de burbujas, página 555 para obtener información
más detallada y un ejemplo.
•
Cilindro: indicador de un solo estado que muestra un cilindro vertical
con fluido en él. El nivel del líquido dentro del cilindro es una
548 Entender los widgets y trabajar con ellos
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Guía de creación de documentos de Report Services
6
Proporcionar interactividad y análisis en Flash: widgets
representación visual de un solo valor de indicador. Consulte Definición
de un widget de cilindro, página 558 para obtener información más
detallada y un ejemplo.
•
Nube de datos: lista de elementos de atributo mostrada en tamaños
distintos para reflejar las diferencias en los valores de indicadores de los
elementos. Los distintos tamaños ayudan al usuario a identificar de
forma rápida las contribuciones positivas o negativas más significativas.
Consulte Definición de un widget de nube de datos, página 561 para
obtener información más detallada y un ejemplo.
•
Selección de fecha: selector de calendario que permite seleccionar las
fechas de las que desea ver los datos en un documento o tablero. En este
widget se pueden ver todas las fechas de cada mes, lo cual permite
seleccionarlas con mayor facilidad. Consulte Creación de un widget de
selección de fecha, página 706 para obtener información más detallada y
un ejemplo.
•
Selector de ojo de pez: selector que amplía un elemento cuando se pasa
el cursor sobre él. Permite a un usuario elegir de una lista de elementos
de atributo, indicadores o imágenes sin tener que ver todos los elementos,
indicadores o imágenes. Cualquier elemento que el usuario selecciona o
sobre el que desplaza el cursor permanece amplificado mientras los
demás elementos se minimizan y se ocultan de la vista. Esto puede ser
especialmente útil cuando el usuario debe explorar una lista extensa.
Consulte Creación de un selector de ojo de pez, página 695 para obtener
información más detallada y un ejemplo.
•
Embudo: variante de un gráfico de barra apilada que muestra datos que
en total suman 100%. Permite al usuario visualizar la contribución
porcentual de un indicador al conjunto. Consulte Definición de un widget
de embudo, página 563 para obtener información más detallada y un
ejemplo.
•
Indicador: indicador de un solo estado que muestra una aguja que se
mueve en un rango de números mostrado en sus bordes exteriores. Un
ejemplo de un indicador es el velocímetro de un coche. Consulte
Definición de un widget de indicador, página 567 para obtener
información más detallada y un ejemplo.
•
Matriz gráfica: grupo de gráficos de áreas que muestran valores reales y
gráficos de líneas que muestran valores previstos. Permite a un usuario
analizar de forma rápida diferentes tendencias entre varias dimensiones
de indicador. Consulte Definición de un widget de matriz gráfica,
página 570 para obtener información más detallada y un ejemplo.
•
Mapa de calor: combinación de rectángulos de color (cada uno de los
cuales representa un elemento de atributo) que permite saber
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Entender los widgets y trabajar con ellos
549
6
Proporcionar interactividad y análisis en Flash: widgets
Guía de creación de documentos de Report Services
rápidamente el estado y el impacto de un gran número de variables al
mismo tiempo. Consulte Definición de un widget de mapa de calor,
página 574 para obtener información más detallada y un ejemplo.
•
Gráfico de burbujas interactivo: trazado de burbujas convencional que
permite visualizar las tendencias de tres indicadores distintos
relacionados con un conjunto de elementos de atributo. Consulte
Definición de un widget de gráfico de burbujas interactivo, página 580
para obtener información más detallada y un ejemplo.
•
Gráfico apilado interactivo: combinación de una lista de casillas de
verificación y un gráfico de áreas. El gráfico permite al usuario ver la
contribución de varias series de indicadores al cambio en el valor de un
conjunto de datos más grande. Consulte Definición de un widget de
gráfico apilado interactivo, página 588 para obtener información más
detallada y un ejemplo.
•
Medios: vídeo, audio, imágenes o contenido web. Uno de los objetivos
principales del widget de medios es proporcionar información
complementaria sobre los datos de un tablero. También se puede utilizar
como contenido para proporcionar instrucciones o contenido HTML de
un sitio web. Consulte Definición de un widget de medios, página 605
para obtener información más detallada y un ejemplo.
•
Micrográficos: una o varias representaciones compactas de datos que
permiten a los analistas visualizar tendencias de forma rápida. Utilice un
widget de micrográficos para visualizar rápidamente la tendencia de un
indicador sin necesidad de conocer muchos detalles adicionales. Los
micrográficos de barras, sparklines y viñetas utilizados en el widget de
micrográficos presentan la información de tal manera que un analista
puede comprenderla simplemente con mirar una vez el gráfico. Consulte
Definición de un widget de micrográficos, página 616 para obtener
información más detallada y un ejemplo.
•
Lector de RSS: RSS (Really Simple Syndication) es un formato de datos
que se utiliza para mostrar contenido web actualizado al hacer clic en una
dirección URL. Un documento RSS se denomina fuente y contiene un
resumen del contenido de un sitio web asociado o el texto completo. El
widget de Lector de RSS proporciona contexto a sus datos empresariales.
Utilice los widgets de Lector de RSS en un tablero para visualizar y
actualizar fuentes RSS a medida que un usuario analiza cuadrículas,
gráficos y otros objetos del mismo tablero. Consulte Definición de un
widget de Lector de RSS, página 640 para obtener información más
detallada y un ejemplo.
•
Termómetro: indicador de un solo estado que muestra un termómetro
que fijado en un determinado nivel de temperatura. El nivel de
temperatura dentro del termómetro es una representación visual de un
550 Entender los widgets y trabajar con ellos
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Guía de creación de documentos de Report Services
6
Proporcionar interactividad y análisis en Flash: widgets
solo valor de indicador. Consulte Definición de un widget de
termómetro, página 591 para obtener información más detallada y un
ejemplo.
•
Barra de desplazamiento de serie temporal: gráfico de áreas que
permite que un analista de documentos decida qué sección del gráfico va
a ver cada vez. Consulte Definición de un widget de barra de
desplazamiento de serie temporal, página 594 para obtener información
más detallada y un ejemplo.
•
Cascada: grupo de barras en clúster que se muestran de izquierda a
derecha. Resalta los incrementos y los decrementos de los valores de los
indicadores a lo largo del tiempo. El widget puede ayudar a identificar
qué contribuye a las fluctuaciones en los valores de los indicadores y se
puede usar para los análisis "y si". Consulte Definición de un widget de
cascada, página 597 para obtener información más detallada y un
ejemplo.
•
Visor de lista ponderada: combinación de las técnicas de visualización
de datos de umbrales y ponderaciones gráficas en una sola imagen. Esto
permite al analista evaluar el comportamiento de un grupo de elementos.
Consulte Definición de un widget de visor de lista ponderada,
página 602 para obtener información más detallada y un ejemplo.
Para crear con éxito un widget útil que pueda usarse para analizar datos,
primero debe definir correctamente la cuadrícula/gráfico. Para ello, debe
colocar los objetos de informe como los atributos y los indicadores en la
cuadrícula/gráfico. Los objetos de informe y su ubicación en la
cuadrícula/gráfico determinan si el widget se podrá generar correctamente y
podrá mostrar datos en MicroStrategy Web. Por ejemplo, una
cuadrícula/gráfico que desea mostrar como widget de indicador debe tener
un atributo en las filas y un indicador en las columnas. Estos requisitos de
datos se detallan en la sección específica de widget más adelante. A
continuación, especifique un tipo de widget, como por ejemplo Barra de
desplazamiento de serie temporal o Cuadrícula de burbujas para la
cuadrícula/gráfico. Si desea ver los pasos detallados para agregar un widget a
un documento, consulte Creación de widgets, página 650.
el modo de diseño y modo editable en MicroStrategy Web, puede
En
agregar un widget a un documento y, después, definirlo mediante la
colocación de objetos de informe como atributos e indicadores en
éste. Si desea obtener más información, consulte la ayuda de
MicroStrategy Web.
Los widgets de medios y Lector de RSS se crean de diferentes maneras. Si
desea obtener más información, consulte Definición de un widget de medios,
página 605 y Definición de un widget de Lector de RSS, página 640.
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Entender los widgets y trabajar con ellos
551
6
Proporcionar interactividad y análisis en Flash: widgets
Guía de creación de documentos de Report Services
Widgets para iPhone y iPad
También puede crear widgets que se visualizan en iPhones que tienen
MicroStrategy Mobile instalado. Los widgets son:
•
widget de mapa, que permite a los usuarios buscar y ver información
sobre ubicaciones en un mapa;
•
widget de cuadrícula interactiva, que muestra los datos en un diseño
compacto de tabla;
•
widget de serie temporal, que muestra los datos en un gráfico de líneas
para un período de tiempo específico;
•
widget de lector de RSS, que muestra y actualiza fuentes RSS (Really
Simple Syndication).
Puede crear widgets que se visualizan en iPads que tienen MicroStrategy
Mobile instalado. Los widgets son:
•
widget de mapa, que permite a los usuarios buscar y ver información
sobre ubicaciones en un mapa;
•
widget de micrográficos, que permite a los usuarios saber de un solo
vistazo la tendencia de un indicador sin necesidad de conocer muchos
detalles adicionales;
•
widget de serie temporal, que muestra los datos en un gráfico de líneas
para un período de tiempo específico;
Los widget de cuadrícula, mapa y serie temporal se muestran como
cuadrículas/gráficos en el modo Flash en MicroStrategy Web. Puede
especificar cómo aparecen los widget de iPhone y iPad en otros modos de
MicroStrategy Web y cuando se exportan a PDF y Excel. Para obtener más
información sobre la configuración de presentación alternativa, consulte
Determinar cómo se muestra un widget, página 655.
Para obtener más información sobre estos widgets, así como instrucciones
para crearlos, consulte Widgets para el iPhone o iPad, página 858.
Widgets SDK
Además, están disponibles los siguientes widgets. Si desea información sobre
personalización y uso de estos widgets, consulte MicroStrategy Developer
Library (MSDL), que forma parte del producto MicroStrategy SDK. Con
MicroStrategy SDK, puede obtener acceso a más widgets de MicroStrategy y
552 Entender los widgets y trabajar con ellos
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Guía de creación de documentos de Report Services
6
Proporcionar interactividad y análisis en Flash: widgets
agregar widgets de terceros, así como crear y usar widgets personalizados. Si
desea obtener más información e instrucciones, consulte MicroStrategy
Developer Library (MSDL), que forma parte del producto MicroStrategy
SDK. Si desea obtener más información sobre cómo adquirir una licencia de
MicroStrategy SDK, póngase en contacto con el responsable de cuentas.
•
Visualización de gráfico de Google: Un gráfico de datos simpl