Guía de Producto

transformamos sus datos en decisiones
BItec Portal
GUÍA DE PRODUCTO
BItec Portal es una herramienta de Business Intelligence basada en .NET que implementa un
completo Portal Web que extrae, organiza y resume toda la información clave del negocio,
constituyendo un punto centralizado de acceso al análisis multidimensional de los datos para
quienes deben tomar decisiones dentro de la empresa.
C/ Senda de Granada, 31
30100 Murcia
Teléfono: 968 243 235
Fax: 968 243 303
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BItec Portal
GUÍA DE PRODUCTO
Tabla de Contenidos
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Arquitectura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Requisitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Configuración y Administración . . . . . . . . . . . .
6
Seguridad en BItec Portal . . . . . . . . . . . . . .
9
Características más destacadas
. . . . . . . . . . . 10
Principales tipos de informe . . . . . . . . . . . . . .
Informe OLAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gráficos interactivos . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minería de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reporting Services . . . . . . . . . . . . . . . .
Crystal Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indicadores de negocio KPI . . . . . . . . . . . . .
Tableros de mando . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carga de archivos . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hipervínculos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BItec Portal : Guía de Producto
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BITEC PORTAL - GUÍA DE PRODUCTO
Introducción
BItec Portal es una aplicación cliente que proporciona acceso a diversas fuentes de datos a
través del navegador de Internet. La aplicación no requiere software por el lado del cliente
salvo Internet Explorer 5.5 o superior.
La aplicación ofrece un modelo de seguridad basado en roles. Los usuarios y roles pueden ser
asignados a informes y carpetas como Lectores, Aprobadores y Publicadores. Un rol especial
permite administrar todas las características y funcionalidad de la aplicación. Tanto el diseño
de informes como la administración se realizan también mediante el navegador de Internet.
BItec Portal soporta localización y personalización usando hojas de estilo dinámicos.
La aplicación está desarrollada usando tecnologías Microsoft: JavaScript, AJAX, ASP .NET,
VB .NET y Microsoft SQL Server. Además usa Microsoft XML-A (XML for Analysis) del lado del
servidor web para acceder a los datos OLAP almacenados en MS Analysis Server.
Su integración con MS Analysis Server es total en cualquiera de sus versiones: 2000, 2005 o 2008.
Además de la capacidad de diseño de múltiples tipos de informe basados en SQL o MDX, también
es posible incorporar otros modelos de informe disponibles en la organización: MS Reporting
Services, Crystal Report o enlaces a aplicaciones web u otros tipos de archivo disponibles.
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BITEC PORTAL - ARQUITECTURA
Arquitectura
Bitec Portal accede a los servicios de Microsoft SQL Server Analysis Services a través de un
Web Service llamado XMLA (XML for Analysis Services). EL Web Service se implementa a
través de una DLL ISAPI. Este Web Service es configurado durante el proceso de Instalación de
Bitec Portal.
En el caso de SQL Server 2000, el Web Service se distribuye como MS XML for Analysis
Services SDK. El nombre de la DLL ISAPI es msxisapi.dll. EL servicio lee un archivo de
configuración para obtener la información de conexión a los servidores OLAP Disponibles. En
el caso de SQL Server 2005, el Web Service es parte de la instalación estándar de SQL Server
Analysis Services (SSAS). El nombre de la DLL ISAPI es msmdpump.dll. El archivo de
configuración es msmdpump.ini.
A diferencia de Pro-Clarity 1 , PowerPlay de Cognos, WebIntelligence de Business Object y
otras herramientas cliente OLAP, XMLA proporciona la capa intermedia con el menor
consumo de recursos. XMLA llama directamente a OLEDB Provider for OLAP Services , sin
necesitar ADOMD.
Bitec Portal hace todas las llamadas al servicio XML/A directamente desde Internet Explorer.
Todo el estado de la aplicación es mantenido pro el navegador y así se minimizan el tráfico de
datos con el servidor.
1
Proclarity es marca registrada de Microsoft. Powerplay es marca registrada de Cognos. WebIntelligence es
marca registrada de Business Object.
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BITEC PORTAL - ARQUITECTURA
Es preciso referir que exponer Web Service XMLA en un entorno público implica un riesgo a la
seguridad. Por lo tanto, en un ambiente Web público, el Web Service XMLA debe ser
asegurado:
1)
2)
Deshabilitando el acceso anónimo y habilitando Autentificación Básica y
Habilitando HTTPS y exigiendo comunicaciones seguras.
Base de datos de configuración
Toda la información referente a BItec Portal - configuración, roles, usuarios, conexiones,
opciones de diseño, informes, etc. -se mantiene en una base de datos de MS SQL Server.
La definición de los informes se almacena en formato XML en una tabla de la base de datos.
Auditoría de uso
Es posible configurar el servidor de manera que mantenga un registro de la actividad del
mismo: usuarios, conexiones, uso de informes por usuario, etc.
Requisitos
En el Servidor
 MS Windows (2000 o superior)
 Microsoft SQL Server 2000 / 2005 / 2008
 Microsoft SQL Server 2000 / 2005 / 2008 Analysis Services (opcional para crear informes OLAP)
 Microsoft SQL Server 2000 / 2005 / 2008 Reporting Services (opcional para crear informes






Reporting Services)
XML for Analysis SDK 1.1 for SQL Server 2000 Analysis Services / XML for Analysis for SQL Server
2005/2008 Analysis Services
CDONTS Library with CDONTS (opcional para enviar informes por E-mail)
SMTP Server (opcional para enviar informes por E-mail y Subscripciones)
Office 2000/XP/2003 Office Web Components (opcional para crear informes OWC)
IIS 4 o posterior
.NET Framework 2.0
En el equipo Cliente
 MS Internet Explorer (5.5 o superior)
 Flash Player (para visualizar gráficos en Flash)
 Office 20002000/XP/2003 Office Web Components (opcional para crear informes OWC)
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BITEC PORTAL - CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Configuración y Administración
El proceso inicial de instalación, genera y configura todos los objetos necesarios para el
funcionamiento de la aplicación:
1)
2)
3)
Base de datos de configuración
Directorio virtual en MS Internet Information Server
Web Service XML for Analysis
Actualización On-line
Durante el primer año posterior a la instalación, es posible descargar nuevas versiones
directamente vía Internet y configurarlas de forma automatizada. Posteriormente, es posible
hacerlo mediante el oportuno Contrato de Soporte Telefónico y Nuevas Versiones
Administración de la Aplicación
Un menú accesible tan solo para un determinado grupo de usuarios permite configurar todas
las opciones de la aplicación y personalizar la presentación y funcionalidad de la misma.
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BITEC PORTAL - CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Opciones de administración
La siguiente tabla muestra las posibilidades de administración y personalización de la
aplicación:
Definiciones
Opciones generales de la aplicación
Roles
Grupos de usuarios
Usuarios
Usuarios , opciones de configuración y filtros por usuario
ROLAP
Asistente para construir cubos ROLAP desde bases de datos
relacionales
Sinc. Usuarios
Para añadir usuarios de Windows a la aplicación
Editar esquema
Para modificar el esquema XML de un informe o grupo de
informes
Localizar
Permite personalizar la traducción de cada etiqueta de la
aplicación o incorporar un nuevo idioma
Temas y Estilos
Para modificar el diseño de los temas incorporados o crear
uno nuevo
Exportar
Para exportar cualquier objeto: usuarios, carpetas, informes,
etc.
Tipos de informes
Permite seleccionar los tipos de informe que se podrán
publicar en el portal web.
Plantilla de Email
Para personalizar la plantilla de correo electrónico usada al
enviar informes o crear una nueva
Filtros de usuarios
Permite establecer filtros asociados a un usuario o grupo de
usuarios. Por ejemplo, hacer que el usuario “User1” se asocie
siempre a la zona de distribución “Levante”
Programaciones
Para programar la ejecución, formato de salida y usuarios que
recibirán determinados informes
Paletas Color
Permite personalizar la paleta de colores usados o crear una
nueva
La pantalla de Definiciones de la aplicación por ejemplo, permite cambiar la configuración
general de toda la aplicación.
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BITEC PORTAL - CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Ejemplos de administración
La pantalla de Definiciones de la aplicación por ejemplo, permite cambiar la configuración
general de toda la aplicación.
La pantallas siguientes corresponde a la programación de informes y la personalización de la
paleta de colores
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BITEC PORTAL - CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Seguridad en BItec Portal
La seguridad de acceso a cualquier nivel es una de las facetas más importantes en BItec Portal.
La información publicada es de alto valor estratégico la mayoría de las veces y es crítico
asegurar que cada usuario no tiene acceso a toda la información que necesita para desempeñar
su función pero nada más que a ésa.
En ese sentido, BItec Portal soporta tres modos de seguridad
1)
2)
3)
Aplicación: sólo los usuarios de la aplicación pueden acceder
Windows: sólo los usuarios de Windows (y el grupo Administradores) pueden acceder
Mixto
Independientemente de la seguridad de acceso implementada en el servidor de SQL Server y
que puede aplicarse en el acceso a los datos desde el portal web, BItec Portal permite
administrar el acceso a cada carpeta o informe definiendo que grupos o usuarios individuales
tendrán permiso de uso.
Por defecto, un usuario solo verá las carpetas e informes a los cuáles tenga acceso.
A la hora de publicar informes, también es posible definir que usuarios tendrán la posibilidad de
hacerlo y que tipos de informe podrán publicar. También es posible definir el modo de Aprobación
de manera que un usuario o grupo tendrá que aprobar los nuevos informes antes de que sean
públicos al resto de usuarios.
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BITEC PORTAL - CARACTERÍSTICAS
Características más destacadas
Entre las características de BItec Portal destacan las reseñadas en la siguiente tabla:
Instalación optimizada
Es una aplicación Web que puede ser accesible desde un equipo cliente
sin más requisito que un navegador de internet
Múltiples orígenes de datos
Desde el portal se puede acceder a datos procedentes de BBDD
relacionales, cubos OLAP, informes de Reporting Services, Web
Services, etc.
Distintos visores
Permite mostrar los datos mediante tabla dinámica, gráficos
interactivos, informes con parámetros, indicadores gráficos, etc.
Tecnología .NET y SOAP
Es una aplicación desarrollada en .NET e íntegramente bajo protocolos
de internet: SOAP/HTTP y XML for Analysis
Licenciamiento por servidor
La aplicación se licencia por servidor y para un número ilimitado de
procesadores o usuarios. Esto permite escalar el producto con un coste
único, conocido y limitado.
Integración
Con el Directorio Activo de Windows para la gestión de usuarios y
grupos de usuarios. Con MS Office a la hora de exportar informes.
Soporte multi lenguaje
Todas las etiquetas de la aplicación son personalizables por el usuario
en cualquier idioma.
Estilo personalizable
Mediante hojas de estilo dinámicas
Diseño avanzado
Una completa barra de herramientas permite diseñar informes de gran
valor añadido sobre los datos elementales
Envío automático
Generación automatizada de informes en formato PDF, Excel o HTML y
envío mediante correo electrónico
Seguridad
La información se organiza en árboles, carpetas e informes que pueden
ser públicos o privados para cada usuario o grupo de usuarios. También
se puede definir a nivel de diseño.
“Mis Informes”
Cada usuario dispone de una carpeta privada donde guardar copias
personalizadas de los informes
Auditoría de uso
Por informe y usuario con informes estadísticos predefinidos.
Exportación
Todos los informes se pueden exportar a Excel, PDF o HTML. También
es posible exportar cualquier objeto de configuración de un servidor a
otro
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BITEC PORTAL - TIPOS DE INFORME
Principales tipos de Informe
Es posible definir una gran variedad de informes que pueden enviarse por email a los usuarios
finales.
Informe OLAP
Será el más habitual. Permite diseñar un informe desde un cubo OLAP
residente en MS Analysis Services
Gráfico circular
Es un gráfico tipo “tarta” que permite interactuar con un cubo OLAP
Gráfico de barras
Es un gráfico de barras que permite interactuar con un cubo OLAP
Gráfico de superficie
Permite mostrar gráficamente un mosaico conectado a un cubo OLAP
dónde una medida está representada por la superficie de cada
polígono y otra medida por el color
Gráfico de burbujas
Es un gráfico conectado a un cubo OLAP que permite visualizar
dinámicamente la estacionalidad de una medida
Informe OWC
Informe OLAP basado en Office Web Components
Minería de datos
Desde un modelo de minería de datos de MS Analysis Services
Informe SQL
Desde una base de datos relacional mediante un asistente para generar
sentencias SQL
Reporting Services
Para incorporar cualquier informe generado en un servidor de MS
Reporting Services
Crystal Report
Para incorporar cualquier informe de Crystal Report
Informe KPI
Basado en Indicadores de negocio obtenidos de otros informes
Informe KPI 2005
Basado en Indicadores de negocio definidos en cubos OLAP de MS
Analysis Services 2005 0 superior
Dashboard
Permite mostrar múltiples informes sincronizados en una sola página a
modo de tablero de mando
Hipervínculos y carga de
archivos
Para subir al portal cualquier archivo del sistema de directorios de
Windows o enlazar con cualquier página web
Los informes se agrupan en una jerarquía de carpetas cuya seguridad se puede administrar a
cualquier nivel por usuarios o grupos de usuarios.
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BITEC PORTAL - TIPOS DE INFORME
La siguiente imagen representa un ejemplo del árbol de carpetas y un informe que combina
datos de un cubo OLAP con elementos gráficos:
Menú diseño
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BITEC PORTAL - TIPOS DE INFORME
Informe OLAP
El análisis multidimensional de los datos (OLAP) permite de forma interactiva, dinámica y
extremadamente rápida acceder a la información exacta y en el momento preciso.
BItec Portal permite desarrollar informes dinámicos conectados a cubos OLAP de MS Analysis
Server sin necesidad de alguna herramienta extra en el lado del cliente. Permite incorporar a un
informe:
Tablas dinámicas de datos
1)
Gráficos asociados a los datos
2)
KPIs en función del valor de determinados datos del informe
3)
Elementos gráficos en el propio informe como líneas de tendencia (sparkline)
4)
Mapas vectoriales asociados a dimensiones geográficas del cubo
Además de la funciones comunes a todos los informes como la Exportación, el Zoom, la
Ordenación interactiva, etc., las principales características de los informes OLAP son:
Integración total con SSAS
Todas las opciones avanzadas del servidor de OLAP de MS son
accesibles desde BItec Portal: Acciones, Reescritura, Propiedades, etc.
Barra de Herramientas
Múltiples asistentes permiten configurar las opciones avanzadas del
informe
“Arrastrar y Soltar”
Las filas, columnas y filtros del informe se definen arrastrando las
dimensiones y medidas desde la Lista de Campos
MDX disponible
La sentencia MDX que subyace al informe está disponible para el
usuario final que además puede modificarla
Valores calculados
Nuevos cálculos pueden definirse y además guardarse en una Librería
compartida de funciones
Conjuntos con nombre
Permite la selección de elementos de dimensión para renombrarlos
como conjunto propio y utilizarlo después como una dimensión.
Búsqueda rápida
Muy útil dentro de dimensiones muy grandes como el Producto o la
dimensión Cliente
Funciones de Resumen
En filas y columnas
Drill-Through
Acceso a las filas origen de un total dentro del informe
Formato Condicional
Para destacar celdas en función de su valor absoluto o relativo
Gráficos interactivos
Asociados a los datos del informe
Análisis Detallado
Permite analizar cualquier celda en un nuevo informe y por otra
dimensión de mayor detalle
Filtrado múltiple
Permite seleccionar uno o varios elementos en filas, columnas o celdas
de datos. También es posible filtrar los n mejores o peores elementos
Navegación
Permite tres modos de navegación entre los niveles de cada dimensión
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BITEC PORTAL - TIPOS DE INFORME
Ejemplos de informes OLAP
Asociado a mapas vectoriales
Formato condicional y gráfico asociado
Filtro de n elementos Top
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BITEC PORTAL - TIPOS DE INFORME
Gráficos Interactivos
Una de las características destacadas de los informes OLAP es la posibilidad de incorporar un
gráfico asociado a los datos. Puede ser un gráfico HTML o un gráfico Flash. Hay disponible una
gran cantidad de modelos de gráficos:
Aparte del uso habitual de las tablas dinámicas para acceder a los cubos OLAP, BItec Portal
permite manipular las medidas y dimensiones de los mismos directamente desde 4 modelos de
gráficos interactivos y dinámicos:
Gráfico circular
Es un gráfico tipo “tarta” que permite interactuar con un cubo OLAP
Gráfico de barras
Es un gráfico de barras que permite interactuar con un cubo OLAP
Gráfico de superficie
Permite mostrar gráficamente un mosaico conectado a un cubo OLAP dónde
una medida está representada por la superficie de cada polígono y otra medida
por el color
Gráfico de burbujas
Es un gráfico conectado a un cubo OLAP que permite visualizar dinámicamente
la estacionalidad de una medida
Todos ellos permiten filtrar el contenido, seleccionar medidas, análisis top-down, navegación
entre las jerarquías de niveles de las dimensiones, etc. usando tan solo el ratón, sin necesidad
de teclear código o instrucción alguna.
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BITEC PORTAL - TIPOS DE INFORME
Ejemplos de gráficos interactivos asociados a cubos OLAP
Gráfico circular o “de tarta”
Gráfico de barras
Gráfico de Superficie
Gráfico de Burbujas
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BITEC PORTAL - TIPOS DE INFORME
Informes de Minería de datos
El nombre de Minería de Datos (Data Mining) deriva de la similitudes entre buscar información
de alto valor “escondida” en grandes bases de datos y minar una m0ntaña para encontrar una
veta de metales valiosos. Ambos procesos requieren examinar una inmensa cantidad de
material, o investigar inteligentemente hasta encontrar exactamente donde residen los
valores. La tecnología de Minería de Datos puede generar nuevas oportunidades de negocio al
sacar a la luz relaciones no evidentes entre los datos o tendencias ocultas a simple vista.
Preguntas que tradicionalmente requerían un intenso análisis manual, ahora pueden ser
contestadas directa y rápidamente desde los datos .
BItec Portal permite generar informes de minería de datos desde modelos almacenados en
cubos OLAP de MAS Analysis Server y basados en los algoritmos de Microsoft Decision Tree o
MS Cluster con las siguientes características:
1)
2)
3)





Capacidad de reescritura en el modelo desde la aplicación
Navegación en el modelo para estudiar el comportamiento de los nodos
Tabla de datos adicional para mostrar los atributos de los nodos
El gráfico de tortas central representa el tamaño de cada cluster o
segmento.
Para encontrar más información acerca del cluster, mueva el mouse
sobre uno de los segmentos del gráfico de tortas y espere algunos
segundos.
Haga clic en un segmento del gráfico para expandir un cluster.
Cada anillo del gráfico Toroide representa un atributo distinto (Ej.
Sexo).
Diferentes colores dentro del mismo anillo representan los distintos
valores del atributo (Ej. Masculino, Femenino)





El anillo interno muestra los valores de los nodos (Ej. Hombre y
Mujer) para el atributo predicho (Ej. Sexo).
Cada valor del nodo se representa por un color distinto.
El anillo externo representa el tamaño de cada nodo hijo.
El anillo externo es visible solo cuando un nodo tiene hijos.
Para encontrar más información acerca de un nodo, posicione el
cursor del ratón sobre un segmento del gráfico de tortas durante
algunos segundos.
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BITEC PORTAL - TIPOS DE INFORME
Informes de Reporting Services
BItec Portal permite generar informes de MS Reporting Services mediante un asistente propio,
También interactúa directamente con el Framework y los Web Services de SSRS para poder
publicar y visualizar desde el portal web cualquier informes de SSRS previamente generado.
La posibilidad de agregar informes de SSRS da un alto valor añadido a BItec Portal como
herramienta de análisis, ya que contamos con la posibilidad de usar informes altamente
estructurados y con un alto nivel de diseño.
Las características más destacadas de BItec Portal en relación a Reporting Services son:
Integración
Integración del servidor de Reporting Services directamente en BItec Portal a
partir del árbol de carpetas del mismo
Parámetros
Personalización dinámica de los Parámetros a aplicar como filtro de los datos
que muestra el informe
Vista Previa
Antes de publicar el informe en el servidor de Reporting Services y antes de
incorporar un informe ya generado en BItec Portal
Personalización
De tipos de letras y colores del informe. Del aspecto y presentación de áreas en
el informe.
Formatos de salida
Es posible presentar el informe en cualquiera de los formatos soportados por
Reporting Services: HTML, Excel, PDF, TIFF, CSV
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BITEC PORTAL - TIPOS DE INFORME
Informes de Crystal Report
BItec Portal también permite agregar informes ya generados en Crystal Report, simplemente
indicando el correspondiente archivo .rpt y con las siguientes características:
Versiones
BItec Portal soporta Crystal Reports 8.0 y superior. Es necesario instalar en el
servidor, el ActiveX que proporciona Crystal Report para visualizar
correctamente los informes
Parámetros
Personalización dinámica de los Parámetros a aplicar como filtro de los datos
que muestra el informe
Filtros propios
De diversos tipos: Lista Desplegable, Caja de Texto o Caja de Selección.
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BITEC PORTAL - TIPOS DE INFORME
Indicadores de negocio (KPI)
Un Indicador de negocio es un elemento, generalmente de tipo gráfico, que nos permite
mostrar el progreso o tendencia y el estado actual en relación a un objetivo de cualquier
medida. BItec Portal permite generar sus propios indicadores KPI pero a partir de la versión
2005 de MS SQL Server ya es posible definirlos directamente en los cubos OLAP con las
ventajas que eso conlleva a la hora de poder filtrar las celdas destino.
Para generar un informe basado en KPIs basta con
1)
2)
3)
seleccionar el cubo que contiene los indicadores,
seleccionar el indicador que queremos mostrar y
asociarle un informe previamente definido y al que acceder cuando se solicite mayor
detalle acerca del estado del indicador.
Si decidimos crear nuestros propios KPIs en el portal o disponemos de SQL Server 2000,
podemos hacerlo con las siguientes características:
Tendencia
Definición del Valor anterior y Flechas de Tendencias coloridas de acuerdo a su
resultado positivo, negativo o neutro
Porcentajes
Porcentajes de Crecimiento de la Tendencia
Objetivos
Definiciones de Objetivos fijos o basados en informes
Semaforización
Definiciones de lo umbrales Rojo y Verde y semáforo en función del estado
respecto al objetivo
Indicadores gráficos
Diversos gauges descriptivos de todo los valores del KPI
Múltiples indicadores
Ilimitada cantidad de KPIs en un mismo informe.
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BITEC PORTAL - TIPOS DE INFORME
Tableros de mando (Dashboard)
Los tableros de mando permiten mostrar agrupados y sincronizados múltiples informes en una
misma página. Son muy útiles a la hora de sintetizar la información para que los empleados del
más alto nivel estratégico puedan visualizar la información y los indicadores más básicos de un
solo vistazo.
Capacidad
Hasta 100 informes en una misma ventana, incluso otros informes de tipo
Dashboard
Tipos de informe
Cualquiera de los integrados en el portal
Sincronización
De cada informe son su origen de datos. Todos los informes de un mismo origen comparten los mimos filtros
Flexibilidad
Cada ventana puede manejarse de forma individual y maximizarse o minimizarse independientemente de las demás. También puede ajustarse su tamaño
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BITEC PORTAL - TIPOS DE INFORME
Cargar Archivos
También es posible agregar cualquier archivo del sistema de directorios de Windows como si
fuese un informe más. No se establece un enlace al documento original sino que se crea una
copia en BItec Portal.
Los archivos pueden posteriormente abrirse en una nueva venta o directamente con la
aplicación asociada al tipo de archivo en Windows.
Hipervínculos
Otra posibilidad muy interesante es la de poder agregar un enlace a cualquier página web
externa a BItec Portal definiendo si es preciso las credenciales necesarias para acceder a las
mismas.
Esto nos permite integrar en el portal

páginas externas de proveedores o clientes,

páginas web como fuentes de datos externas,

cualquier aplicación Web desarrollada internamente como por ejemplo páginas de la
intranet, ...
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