Estudio de mercado materiales aislantes 20
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LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DEL AISLAMIENTO Junio 2003 MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail mmbmkts@terra.es 1 AGRADECIMIENTOS – – Nos gustaría dedicar las primeras palabras de este estudio a dar nuestro agradecimiento a las empresas que a continuación se citan, las cuales han colaborado en dar fiabilidad a los datos de este estudio: Estudio de fabricantes: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ACERALIA TRANSFORMADOS, S.A. ALYSOM ARCIRESA ARMACELL IBERIA, S.A. ASOCIACION DE EMPRESAS FABRICANTES DE LANAS MINERALES AISLANTES (AFELMA) ASOCIACION DE FABRICANTES DE PANELES DE POLIURETANO INYECTADO DE ESPAÑA (APIP´ÑA) ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES DE MATERIALES AISLANTES (ANDIMA) ASOCIACIÓN NACIONAL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (ANAPE) ASOCIACIÓN TÉ CNICA DE POLIURETANO APLICADO (ATEPA) ASTURIANA DE PERFILES, S.A. (ASPERSA) BASF ESPAÑOLA, S.A. BAYER HISPANIA INDUSTRIAL, S.A. BP ITALIA, S.P.A CERRAMIENTO DE NAVES INDUSTRIALES, S.A. (CEINSA) COMEGASA CRIBARNA CRIVASA SA DC SYSTEM IBERICA DOW CHEMICAL IBERICA, S.A. EDILTEC AISLAMIENTOS, S.A. EFISOL ELASTOGRAN, S.A. ESYE DE EBRO MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail mmbmkts@terra.es 2 AGRADECIMIENTOS – Estudio de fabricantes (cont.): • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • EUROPERFIL EUROPERLITA ESPAÑOLA, S.A. EWO IBERICA, S.L / SUNPOR FIBRAN FOAMGLASS PENINSULA IBERICA HUNTSMAN POLYURETHANES HUSSMANN KOXKA, S.L. HUURRE IBERICA IBERIPLASA IMETSOL ISOCOLD ESPAÑA ISOIBERICA, S.A. ISOLPACK ISOPAN IBERICA KIDE S. COOP.L. KNAUF GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA KNAUF INSULTATION KNAUF-MIRET L´ISOLANTE KAIMANN ESPAÑA, S.A. LATTONEDIL (HIANSA) METALPANEL METECNO ESPAÑA NORTPLASTICA, S.A. NOVA CHEMICALS IBERICA QUÍMICA, S.L OPTIROC ARIDOS LIGEROS, S.A. OTAVI IBÉRICA, S.L PANELES FRIGORIFICOS, S.A. •PANELES VALLEJO, S.L. •PANELES Y CERRAMIENTOS PACESA •PERLITA Y VERMICULITA, S.A. •PLASFI, S.A. •POLIDUX, S.A. •POLIGLAS, S.A. •POLIMERI EUROPA IBÉRICA •POLIURETANOS, S.A. •POLYDROS, S.A. •ROCKWOOL PENINSULAR, S.A. •SAINT-GOBAIN CRISTALERÍA, S.A. •SYNTHESIA ESPAÑOLA, S.A. •SYSTEMPUR (Toledo) •TECZONE •TERMOLAN (PORTUGAL) •TERVOL (ESLOVENIA) •VERMICULITA Y DERIVADOS, S.L •VIZUETE •YACODUR MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail mmbmkts@terra.es 3 AGRADECIMIENTOS – Estudio de instaladores: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ACABADOS DE INTERIORES, S.A. (ACADINSA) ACUSTICA INTEGRAL SL AIMAD SL AIRCONTEC SL AIRTECONSA SA AISLACAR SL AISLAMIENTOS AICONSA SA AISLAMIENTOS AISPERT SL AISLAMIENTOS ALUMINIO Y CONDUCTOS SL AISLAMIENTOS ASENSIO SL AISLAMIENTOS AZKORRA SL AISLAMIENTOS CORUÑA SL AISLAMIENTOS DEMOI SA AISLAMIENTOS E INGENIERIA SL AISLAMIENTOS GARCIAS SL AISLAMIENTOS GIBRALTAR, S.A. AISLAMIENTOS GORDILLO SL AISLAMIENTOS GRANADA SL AISLAMIENTOS LUIS SL AISLAMIENTOS MOLLET SL AISLAMIENTOS NAVIA SL AISLAMIENTOS PLASFI SL AISLAMIENTOS REUS, S.L. AISLAMIENTOS RUBIO SL AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A. AISLAMIENTOS TECNICOS AGROALIMENTARIOS SL • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • AISLAMIENTOS TERMICOS DEL SUR, S.A. (AISLASUR) AISLAMIENTOS VASCOS ISOVAS SL KARRENA TECNICAS DEL REFRACTARIO SA (fuego) M RODRIGUEZ NUÑEZ SA MARGARIDA AUDITORES ACUSTICOS SL MASTER CELLING, S.L. MIRICE SL MONTAJE DE AISLAMIENTO INDUSTRIAL, S.A. (MAINSA) MONTAJES DE MAQUINARIA DE PRECISION SA MONTAJES DECORINTER, S.L. NOVO CONST OPERSIS 1999, S.L. PENINSULAR DE AISLAMIENTOS PROAKIS SA PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES, S.A. (PROTISA) R&M AISLAMIENTOS RYME, S.A. REPARACIONES GENERALES NAVALES SA REVETON SL SAYUL INTERIORES, S.L. SOC. COOP. AISLAMIENTOS MANCHEGOS (COAISMA) SOLIDLUX, S.A. STA SISTEMAS TECNICOS AISLAMIENTO, S.A. SUMINISTROS Y AISLAMIENTOS TERMICOS SA TAISAL SL TALCER TAP EXCLUSIVAS MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail mmbmkts@terra.es 4 AGRADECIMIENTOS – Estudio de instaladores (cont.): • • • • • • • • • • • • • TAVER-INSTACLACK TECAFRIC, S.A. TECNICA DE CONSERVACION Y AISLAMIENTO SA TECNICA DEL AISLAMIENTO PARA FRIO Y CALOR SA TECNICAS AISLAMIENTOS TERMICOS SL TECNICAS DE AISLAMIENTO INDUSTRIAL SA TECNICAS DE REFRACTARIOS SA (fuego) TECNICAS INDUSTRIALES DE AISLAMIENTOS SL TEPLAFOC, S.L. TERCAL SA VIBRATEC SA VIMAT WANNER Y VINYAS, S.A. MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail mmbmkts@terra.es 5 INDICE • Introducción ....................................................................................................................................... 9-10 – – – – • Objetivos del estudio Metodología del estudio Muestra del estudio Glosario Estudio de fabricantes de materiales aislantes ....................................................... 11-119 – – – – – – – – – – – – – – Poliuretano formulado ........................................................................................................................................ 13-17 Poliuretano proyectado e inyectado ........................................................................................................... 18-26 Poliestireno expandido ....................................................................................................................................... 27-34 Poliestireno extruido ............................................................................................................................................. 35-42 Lana de vidrio ........................................................................................................................................................... 43-50 Lana de roca ............................................................................................................................................................. 51-57 Placa de yeso ........................................................................................................................................................... 58-65 Espuma elastomérica .......................................................................................................................................... 66-72 Perlita y vermiculita expandidas ................................................................................................................... 73-80 Arcilla expandida .................................................................................................................................................... 81-88 Panel sándwich de poliuretano ...................................................................................................................... 89-95 Vidrio celular ........................................................................................................................................................... 96-103 Resumen de la industria española del aislamiento ...................................................................... 104-112 Conclusiones ....................................................................................................................................................... 113-119 MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail mmbmkts@terra.es 6 INDICE • Estudio de instaladores industriales ...................................................................... 120-196 – – Datos generales de las empresas encuestadas ..................................................................... 120-132 • Muestra ............................................................................................................................................................................. 120 • Tipología de empresas instaladoras ................................................................................................................... 121 • Número de empleados ............................................................................................................................................... 122 • Horas de montaje-hombre ....................................................................................................................................... 123 • Consumos por tipo de producto ............................................................................................................................ 124 • Facturación 2002 .......................................................................................................................................................... 125 • Reparto de las instalaciones por sector de actividad ...................................................................... 126-127 • Reparto de las instalaciones por CC.AA. ......................................................................................................... 128 • Reparto de las instalaciones por canal de distribución .............................................................................. 129 • Reparto de las instalaciones por destino específico ................................................................................... 130 • Reparto de las instalaciones por volumen de obra .......................................................................... 131-132 Profundización por tipología de empresa instaladora ......................................................... 133-166 • Empresas instaladoras especializadas en aislamiento para la industria ............................... 139-148 • Empresas instaladoras especializadas en aislamiento para la edificación .......................... 149-158 • – – Empresas instaladoras especializadas en aislamiento de tabiquería seca y falsos techos ...................................................................................................................................................................... 159-166 Estudio cualitativo: canal de distribución .................................................................................... 167-168 Amenazas y oportunidades del sector ......................................................................................... 169-173 MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail mmbmkts@terra.es 7 INDICE • Estudio de instaladores industriales – Previsiones y tendencias futuras .................................................................................. 174-185 • • • – Generales Sectoriales Presupuesto de las empresas encuestadas Principales conclusiones ................................................................................................ 186-196 MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail mmbmkts@terra.es 8 INTRODUCCIÓN • Objetivos del estudio: – • Metodología del estudio: – • Analizar la evolución de las principales magnitudes de la Industria Española del Aislamiento, y del sector de instaladores industriales durante 2002, así como sus previsiones y tendencias futuras. La información del estudio se ha obtenido a través de entrevista s personales, telefónicas y cuestionarios, donde se solicitaba información cuantitativa y cualitativa Muestra del estudio: – – Estudio de fabricantes: la muestra encuestada está formada por prácticamente el 100% de las empresas fabricantes y/o importadoras de materiales aislantes en España • Empresas encuestadas: 86 • Respuesta: 87%, 75 respuestas Estudio de instaladores: la muestra está formada por el 80% de las empresas españolas cuya principal actividad es la instalación industrial de materiales aislantes • Empresas encuestadas: 105 • Respuesta: 71%, 75 respuestas MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail mmbmkts@terra.es 9 INTRODUCCIÓN • Glosario – – – – Distribuidores especialistas: son aquellas empresas cuya principal actividad es la distribución de materiales aislantes. Almacenes generalistas: son aquellas empresas cuya principal actividad es la distribución de materiales diversos para la construcción. Instaladores: son aquellas empresas cuya principal actividad es la instalación de materiales aislantes en la industria o la edificación. Cliente final: son aquellas empresas que contratan directamente un servicio para su uso particular. MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail mmbmkts@terra.es 10 ESTUDIO DE FABRICANTES MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail mmbmkts@terra.es 11 ESTUDIO DE FABRICANTES • Sectores estudiados: – Materias primas • Poliuretano formulado – Productos terminados • • • • • • • • • • • Poliuretano proyectado Poliestireno expandido Poliestireno extruido Lana de vidrio Lana de roca Placa de yeso Espuma elastomérica Perlita y vermiculita expandida Arcilla expandida Panel sándwich de poliuretano Vidrio celular MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail mmbmkts@terra.es 12 MATERIA PRIMA MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail mmbmkts@terra.es 13 ESTUDIO DE FABRICANTES • Materia prima: Introducción – De común acuerdo entre ANAPE y ANDIMA, este año han decidido no incluir el poliestireno expandible como materia prima de la industria del aislamiento, por los siguientes motivos: • El poliestireno expandible no es un material aislante sino una materia prima que se destina a las siguientes aplicaciones una vez transformada en artículos acabados de EPS: • • • • APLICACIONES DE CONSTRUCCIÓN APLICACIONES DE ENVASE Y EMBALAJE APLICACIONES DIVERSAS TOTAL MERCADO EPS 40.868 Tm 28.050 Tm 1.782 Tm 70.700 Tm (57,8%) (39,7%) ( 2,5%) • Las aplicaciones del poliestireno expandido con funciones de aislamiento térmico y acústico están incluidas dentro del capítulo construcción, aunque hay aplicaciones de construcción que no se pueden conceptuar como de aislamiento térmico, tales como los aligeramientos, los moldes para encofrado de cornisas, las juntas de dilatación, etc., de tal forma que el montante de aplicaciones de construcción imputables a la actividad de ANDIMA supone el 48,8% de dicha materia prima para el año objeto de análisis, tal como veremos en el apartado del poliestireno expandido. MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail mmbmkts@terra.es 14 ESTUDIO DE FABRICANTES • Materia prima: Poliuretano Formulado – Introducción: • Los datos referentes a la industria del poliuretano formulado representan el 100% del mercado • A continuación analizaremos las ventas en el mercado nacional tanto en volumen (toneladas) como valor (miles de euros) • Podemos observar que el volumen del mercado crece a un ritmo superior (7%) a su valor (2%) debido a la erosión de los precios del poliuretano formulado • Observamos también un crecimiento atípico del volumen de poliuretano formulado previsto para 2004 (24%). El principal motivo es la elevada previsión de crecimiento del mercado de poliuretano proyectado, tal como veremos a continuación • En cuanto al destino del poliuretano formulado por tipo de cliente, nos encontramos que más de la mitad del mismo se dirige a los aplicadores de poliuretano (53,7%), siguiendo a continuación los fabricantes de panel sándwich (34,9%), el poliuretano conformado (8%) y finalmente la inyección de poliuretano (3,4%) • Asimismo, el canal de distribución sigue estando mayoritariamente en manos del cliente final (90%), siendo el distribuidor el resto. • Dentro de los productos terminados que analizaremos a continuación, hemos decidido eliminar el poliuretano conformado por no disponer de datos fidedignos de dicho mercado. Por lo tanto, quien tenga interés en tener una noción del poliuretano conformado, recomendamos analicen los datos del formulado y sus destinos (8% a conformado) MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail mmbmkts@terra.es 15 ESTUDIO DE FABRICANTES Materia prima: Poliuretano Formulado – Evolución de las ventas en el mercado nacional en volumen y valor: 180.000 +10% +5% 160.000 Toneladas y miles de euros • +2% 140.000 120.000 +23% 100.000 +6 80.000 +6% 60.000 40.000 20.000 0 2001 2002 2003 P 2004 P Tm 68.700 73.123 77.459 95.489 Miles euros 142.740 145.595 152.875 168.162 MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail mmbmkts@terra.es 16 ESTUDIO DE FABRICANTES • Materia prima: Poliuretano Formulado – Reparto del valor del mercado por tipo de destino y por canal de distribución, 2002: Reparto del mercado por tipo de destino, 2002 Reparto del mercado por canal de distribución, 2002 Distribuidor especialista 10% Aplicadores de PUR Inyección PUR PUR conformado 3% 54% 8% Fabricantes panel sandwich PUR 35% Cliente final 90% MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail mmbmkts@terra.es 17 PRODUCTO TERMINADO: POLIURETANO PROYECTADO E INYECTADO MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail mmbmkts@terra.es 18 ESTUDIO DE FABRICANTES • Producto terminado: Poliuretano Proyectado e Inyectado – Introducción: • Los datos han sido facilitados por ATEPA (Asociación Técnica de Poliuretano Aplicado), y representan prácticamente el 100% de los aplicadores de poliuretano proyectado, y la inyección de poliuretano • La densidad media del poliuretano proyectado es de 34 Kg/m³ • A continuación expresaremos la evolución de la actividad de este sector en euros, toneladas y m³ por ser unidades de referencia dentro del sector • Cabe destacar que los datos corresponden al poliuretano proyectado y el poliuretano inyectado, siendo éste último minoritario. Las diferencias respecto al estudio de Andima del año pasado se deben a que el año pasado se publicaron los datos del poliuretano proyectado en cuanto a volumen, mientras que respecto a la facturación, se especificaron datos de poliuretano proyectado e inyectado. • Otra diferencia con el estudio del año pasado es que cuando se repartía el mercado entre proyección y colada (inyección de poliuretano), se estaba asumiendo que la proyección correspondía al segmento de edificación mientras la colada representaba la industria. Sin embargo, ambas aplicaciones pueden encontrarse en ambos segmentos de mercado. Concluyendo, la proyección representa el 94% frente al 6% de la colada en este mercado, mientras que por segmentos de mercado, la edificación representa un 98,4% frente al 1,6% de la industria MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail mmbmkts@terra.es 19 ESTUDIO DE FABRICANTES • Producto terminado: Poliuretano Proyectado e Inyectado – Introducción: • Puesto que las importaciones y exportaciones en dicho sector son prácticamente nulas, los datos de la producción y el mercado coinciden. • Podrán apreciar un importante incremento en las previsiones para 2004. Dichas previsiones se han calculado del siguiente modo: – Se proyectarán los mismos m² de aislamiento en 2003 que en 2004, pero el espesor medio subirá a 35mm, por lo que el volumen total aplicado será mayor. Este aumento de espesor se espera como respuesta a la inminente aprobación del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.) – Puesto que además en 2004 llegará la prohibición de utilizar HCFC, se deberá pasar a otros espumantes, como el HFC, con el consecuente encarecimiento del producto en torno al 10%. Este 10% junto con un 2% adicional de subida general de precios, nos conduce a un incremento del precio por tonelada del 12% • En cuanto al canal de distribución, el cliente final representa más del 50% del canal, siendo el resto repartido a partes iguales entre los distribuidores especialistas, los almacenes generalistas y los instaladores (16%) • Los precios crecieron un 1,5% entre 2001-02, un 2% entre 2002-03 y la previsión de crecimiento para 2004 es del 12% tal como hemos explicado anteriormente MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail mmbmkts@terra.es 20 ESTUDIO DE FABRICANTES Producto terminado: Poliuretano Proyectado e Inyectado – Evolución de la actividad en volumen (toneladas): • 60.000 +27% 50.000 +4% +3% 40.000 Toneladas • 30.000 20.000 10.000 0 Mercado 2001 2002 40.420 42.040 2003 P 43.301 MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail mmbmkts@terra.es 2004 P 54.970 21 ESTUDIO DE FABRICANTES Producto terminado: Poliuretano Proyectado e Inyectado – Evolución de la actividad en volumen (m³): 1.600.000 +17% 1.400.000 +4% +3% 1.200.000 1.000.000 m³ • 800.000 600.000 400.000 200.000 0 Mercado 2001 1.188.823 2002 1.236.470 2003 P 2004 P 1.273.564 1.485.676 MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail mmbmkts@terra.es 22 ESTUDIO DE FABRICANTES Producto terminado: Poliuretano Proyectado e Inyectado – Evolución de la actividad en valor (miles de euros): 250.000 +42% 200.000 miles de euros • +5,5% +5% 2001 2002 2003 P 2004 P 131.320 138.620 145.634 207.060 150.000 100.000 50.000 0 Mercado MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail mmbmkts@terra.es 23 ESTUDIO DE FABRICANTES • Producto terminado: Poliuretano Proyectado e Inyectado – Reparto del valor del mercado por tipo de producto y segmento de mercado, 2002: Reparto por tipo de producto Reparto por segmento de mercado Industria 1,6% PUR inyectado 6% PUR proyectado 94% Edificación 98,4% MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail mmbmkts@terra.es 24 ESTUDIO DE FABRICANTES • Producto terminado: Poliuretano Proyectado e Inyectado – Reparto del valor del mercado por canal de distribución, 2002: Cliente final 52% Distribuidor especialista 16% Almacén generalista 16% Instalador 16% MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail mmbmkts@terra.es 25 ESTUDIO DE FABRICANTES • Producto terminado: Poliuretano Proyectado e Inyectado – Principales amenazas del sector: • La legislación europea sobre temas de fuego, y su trasposición a España puede amenazar alguna aplicación, quedando fuera del mercado – Principales oportunidades del sector: • La principal oportunidad del sector está en el incremento de espesores de aislamiento, las nuevas exigencias en aplicaciones de aislamiento y la necesidad de aislamiento acústico, como consecuencia de la entrada en vigor en breve del C.T.E. proveniente de la LOE MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail mmbmkts@terra.es 26 PRODUCTO TERMINADO: POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail mmbmkts@terra.es 27 ESTUDIO DE FABRICANTES • Producto terminado: Poliestireno expandido – Introducción: • Los datos referentes a la industria del poliestireno expandido han sido facilitados por ANAPE y representan el 100% del mercado • La densidad media del poliestireno expandido en el mercado español es de 15,90 Kg/m³ • Las diferencias con el último estudio de Andima se deben a que el año pasado se imputaron las aplicaciones de EPS en construcción en su globalidad, sin deducir , como hemos hecho este año, algunas aplicaciones de EPS en construcción que no son aislamientos o no tienen tal función, como por ejemplo los aligeramientos de estructuras, bloques y mecanizados para obra civil, moldes para encofrado de cornisas etc. • Puesto que las importaciones y exportaciones de este material son prácticamente nulas, los datos de la producción y el mercado coinciden. • Observamos que es un material principalmente dirigido al segmento de edificación residencial (85%), seguido de la edificación industrial (10%) y finalmente la terciaria (5%) • Por tipo de productos, las planchas mecanizadas y las bovedillas y casetones moldeados representan prácticamente el 80% del mercado • Por canal de distribución, el cliente final sigue siendo el ganador (80%), seguido de los almacenes generalistas (15%) y finalmente los distribuidores especialistas (5%) • Respecto a la evolución de los precios 2001-02, cabe destacar un incremento medio del 20% en el precio de la materia prima (estireno), pero vemos que el sector del EPS no ha podido repercutir dichos aumentos en el precio final, con la consecuente pérdida de rentabilidad del sector. Para 2003 y 2004 se estima un aumento del 5% de los precios del producto terminado MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail mmbmkts@terra.es 28 ESTUDIO DE FABRICANTES Producto terminado: Poliestireno expandido – Evolución de la actividad en volumen (toneladas): 40.000 +7% +7% +9% 35.000 30.000 Toneladas • 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Mercado 2001 2002 31.650 34.530 2003 P 36.947 MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail mmbmkts@terra.es 2004 P 39.533 29 ESTUDIO DE FABRICANTES Producto terminado: Poliestireno expandido – Evolución de la actividad en volumen (m³): 3.000.000 +7% 2.500.000 +7% +6% 2.000.000 m³ • 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Mercado 2001 2.149.920 2002 2.271.120 2003 P 2004 P 2.430.098 2.600.205 MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail mmbmkts@terra.es 30 ESTUDIO DE FABRICANTES Producto terminado: Poliestireno expandido – Evolución de la actividad en valor (miles de euros): 120.000 +10% +10% +10% 100.000 miles de euros • 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Mercado 2001 2002 2003 P 2004 P 86.000 95.000 104.745 114.982 MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail mmbmkts@terra.es 31 ESTUDIO DE FABRICANTES • Producto terminado: Poliestireno expandido – Reparto del valor del mercado por segmento y tipo de producto, 2002: Segmentación del mercado, 2002 Edificación Edificación Industria terciaria industrial 0% 5% 10% Reparto del mercado por tipo de producto, 2002 Bovedillas y casetones moldeados 20% Edificación residencial 85% Bovedillas y casetones mecanizados (corte de Placas bloques) moldeadas 16% 5% MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail mmbmkts@terra.es Encofrados aislantes de muros 1% Planchas mecanizadas (corte de bloques) 58% 32 ESTUDIO DE FABRICANTES • Producto terminado: Poliestireno expandido – Reparto del valor del mercado por canal de distribución, 2002: Distribuidor especialista 5% Almacén generalista 15% Instalador 0% Cliente final 80% MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail mmbmkts@terra.es 33 ESTUDIO DE FABRICANTES • Producto terminado: Poliestireno expandido – Principales amenazas del sector: • La principal amenaza para el mercado del EPS es el desarrollo sesgado y parcial del nuevo marco normativo ante presiones del entorno competidor, así como la presunta mala clasificación de los materiales de EPS desnudos en el nuevo sistema de euro clases de reacción al fuego • Otra amenaza son las grandes fluctuaciones de precios que experimenta el estireno (materia prima), y la imposibilidad de repercutir dichos aumentos en el precio final del EPS, con la consecuente pérdida de rentabilidad, sabiendo que el peso del coste de la materia prima sobre el coste total del producto es del 60% aproximadamente – Principales oportunidades del sector: • Mayores exigencias de aislamiento térmico derivadas del nuevo C.T.E. • Desarrollo de materias primas que permiten abordar nuevos campos de aplicación, como por ejemplo, aislamiento de cubiertas planas invertidas con productos de baja absorción de agua, etc. • Desarrollo de otras aplicaciones existentes en otros mercados europeos pero incipientes en España, como por ejemplo, suelos flotantes y trasdosados acústicos MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail mmbmkts@terra.es 34 PRODUCTO TERMINADO: POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS) MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail mmbmkts@terra.es 35 ESTUDIO DE FABRICANTES • Producto terminado: Poliestireno Extruido – Introducción: • La muestra está formada por seis fabricantes nacionales más dos importadores, los cuales representa el 100% del mercado del XPS. • El índice de respuesta representa el 95% del mercado • La densidad media del XPS en el mercado español es de 33,1 Kg/ m³ • A continuación expresaremos la evolución de la actividad de este sector en euros, toneladas y m³ por ser unidades de referencia dentro del sector • Es un producto prácticamente dirigido a la edificación (92%) • En cuanto al reparto del mercado por tipo de producto, más del 5 0% va destinado a cubiertas, siendo la cubierta invertida la principal aplicación (80%), seguida de la cubierta inclinada (19%) y muy minoritariamente la cubierta plana (1%). El siguiente destino en importancia son las fachadas (35,5%), seguido de los suelos, del aislamiento interior y del panel sándwich como minoritarios. • Observamos que el canal de distribución está muy repartido: los distribuidores especialistas son el principal cliente de los fabricantes de XPS (44%), acompañados de los instaladores (24%), los almacenes generalistas y el cliente final (con 16% cada uno). También existen otros canales no habituales como los fabricantes de láminas. • Los precios evolucionaron a la baja en 2001-02 (-4,7%), al igual que en 2002-03 (1,6%), mientras la previsión para 2003-04 es de prácticamente estancamiento (+0,4%) MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail mmbmkts@terra.es 36 ESTUDIO DE FABRICANTES Producto terminado: Poliestireno Extruido – Evolución de la actividad en volumen (toneladas): 30.000 25.000 Toneladas • +5% 20.000 +5% +5% 15.000 10.000 5.000 0 2001 2002 2003 P Producción 23.264 21.701 24.626 27.403 Importación 4.250 4.165 2.707 2.139 Exportacón 11.201 8.737 9.348 10.657 Mercado 16.313 17.129 17.985 18.885 MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail mmbmkts@terra.es 2004 P 37 ESTUDIO DE FABRICANTES Producto terminado: Poliestireno Extruido – Evolución de la actividad en volumen (m³): 900.000 800.000 700.000 +5% 600.000 m³ • +5% +5% 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2001 2002 2003 P 2004 P Producción 708.368 660.494 750.808 836.044 Importación 132.500 129.850 84.402 66.678 Exportacón 342.841 267.416 286.135 326.194 Mercado 498.027 522.928 549.075 576.528 MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail mmbmkts@terra.es 38 ESTUDIO DE FABRICANTES Producto terminado: Poliestireno Extruido – Evolución de la actividad en valor (miles de euros): 80.000 70.000 60.000 miles de euros • +1% 50.000 +3% +4,5% 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2001 2002 2003 P Producción 65.132 59.260 66.222 73.424 Importación 11.420 11.192 7.275 5.747 Exportacón 29.850 23.283 24.913 28.401 Mercado 46.702 47.169 48.584 50.770 MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail mmbmkts@terra.es 2004 P 39 ESTUDIO DE FABRICANTES • Producto terminado: Poliestireno Extruido – Reparto del valor del mercado por tipo de producto, 2002: Reparto por tipo de producto Cubierta inclinada 19% Panel sandwich 4% Aislamiento interior 5% Cubiertas 49% Reparto por tipo de cubierta Cubierta plana 1% Suelos 6% Fachadas 36% MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail mmbmkts@terra.es Cubierta invertida 80% 40 ESTUDIO DE FABRICANTES • Producto terminado: Poliestireno Extruido – Segmentación del mercado y reparto del valor del mercado por canal de distribución, 2002: Segmentación del mercado, 2002 Reparto por canal de distribución, 2002 Cliente final Otros 10% 6% Industria 8% Instalador 24% Edificación 92% Distribuidor especialista 44% Almacén generalista 16% MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail mmbmkts@terra.es 41 ESTUDIO DE FABRICANTES • Producto terminado: Poliestireno Extruido – Principales amenazas del sector: • La principal amenaza es la bajada de precios con su consecuente erosión de los márgenes comerciales, debido a varios factores: – Aproximadamente el 60% de la capacidad productiva de la Península Ibérica está ociosa – Aumento de competencia – Falta de respeto del canal de distribución por parte de algunos industriales, lo cual origina que el distribuidor especialista opte por productos alternativos • Otra amenaza sin excesiva consideración en el mercado, es la pérdida de características térmicas del producto por el cambio de gases de expansión • Otra amenaza minoritaria es la limitación en las aplicaciones del producto por las nuevas exigencias legales contra el fuego • Asimismo, las mejoras de calidad del EPS son una amenazas para el XPS – Principales oportunidades del sector: • Debido a la buena percepción del producto por parte del profesional que lo emplea, se espera que el producto crezca, al menos en cuanto a volumen se refiere • Adaptación de la normativa española a las exigencias europeas, con el consecuente aumento de espesores de aislamiento MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail mmbmkts@terra.es 42 PRODUCTO TERMINADO: LANA DE VIDRIO MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail mmbmkts@terra.es 43 ESTUDIO DE FABRICANTES • Producto terminado: Lana de Vidrio – Introducción: • La muestra está formada por dos fabricantes nacionales y un importador, los cuales representa el 100% del mercado de lana de vidrio en España. • La densidad media de la lana de vidrio en el mercado español es de 17,8 Kg/ m³ • A continuación expresaremos la evolución de la actividad de este sector en euros, toneladas y m³ por ser unidades de referencia dentro del sector • Las diferencias con el último estudio de Andima se deben fundamentalmente a que el mercado estaba ligeramente sobredimensionado, así como al hecho que la densidad media aplicada no corresponde a la media del mercado. • El principal destino de la lana de vidrio es la edificación residencial (30%), acompañada de la edificación industrial (45%) y la climatización (20%). • En cuanto a productos, se reparte entre paneles (49%) y mantas (45%) • Si observamos el canal de distribución, es un mercado donde el distribuidor especialista es el principal cliente del fabricante de lana de vidrio (73%), seguido del instalador (18%), del almacén generalista (7%) y del cliente final (2%). Sin embargo, dicho canal está experimentando grandes cambios. • En cuanto a los precios, éstos evolucionaron ligeramente a la baja en 2001-02 (1,8% de media) y parece que la previsión es de estancamiento. MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail mmbmkts@terra.es 44 ESTUDIO DE FABRICANTES Producto terminado: Lana de Vidrio – Evolución de la actividad en volumen (toneladas): 70.000 60.000 +6% +9% 50.000 Toneladas • +5% 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2001 2002 2003 P Producción 52.956 51.986 56.695 60.097 Importación 3.051 4.373 4.460 4.594 Exportacón 15.188 13.617 14.580 15.455 Mercado 40.819 42.742 46.575 49.236 MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail mmbmkts@terra.es 2004 P 45 ESTUDIO DE FABRICANTES Producto terminado: Lana de Vidrio – Evolución de la actividad en volumen (m³): 3.500.000 3.000.000 +6% +9% 2.500.000 m³ • +7% 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2001 2002 2003 P 2004 P Producción 2.942.000 2.888.111 3.149.722 3.338.722 Importación 217.929 312.357 318.571 328.143 Exportacón 1.012.533 907.800 972.000 1.030.333 Mercado 2.147.395 2.292.668 2.496.294 2.636.532 MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail mmbmkts@terra.es 46 ESTUDIO DE FABRICANTES Producto terminado: Lana de Vidrio – Evolución de la actividad en valor (miles de euros): 120.000 100.000 +6% +9% miles de euros • +2,5% 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2001 2002 2003 P Producción 90.069 88.017 98.136 104.024 Importación 4.624 6.318 6.444 6.638 Exportacón 18.137 15.836 19.152 20.301 Mercado 76.556 78.499 85.428 90.361 MKTS STRATEGY - C/ Nicaragua, 132, 1º 4ª, 08029-Barcelona Tel. 93-3212763, Fax. 93-4197093, e-mail mmbmkts@terra.es 2004 P 47 ESTUDIO DE FABRICANTES • Producto terminado: Lana de Vidrio – Reparto del valor del mercado por tipo de producto y segmento de mercado, 2002: Reparto por segmento de mercado Reparto por tipo de producto Otros 6% Paneles 49% Mantas 45% Climatización 20% Industria 5% Edificación residencial 30% Edificación industrial 45% MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 48 ESTUDIO DE FABRICANTES • Producto terminado: Lana de Vidrio – Reparto del valor del mercado por canal de distribución, 2002: Instalador 18% Cliente final 2% Almacén generalista 7% Distribuidor especialista 73% MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 49 ESTUDIO DE FABRICANTES • Producto terminado: Lana de Vidrio – Principales amenazas del sector: • – El dinamismo que está experimentando el canal de distribución puede amenazar la estabilidad del sector: – Compra de distribuidores por parte de fabricantes – Fusiones entre distribuidores para adquirir volumen • La agresividad en precios de algún competidor en los últimos años ha alterado el “status quo” del reparto del mercado • La lana de roca está erosionando año tras año cuota de mercado a la lana de vidrio, básicamente debido a su buen posicionamiento como producto de aislamiento acústico y a la labor de prescripción de los fabricantes de lana de roca Principales oportunidades del sector: • Como en la mayor parte de sectores, se espera que el gran catalizador que dé dinamismo al mercado sea la aprobación e implantación del C.T.E. • Los segmentos de mercado de climatización y tabiquería seca siguen siendo las mayores oportunidades de crecimiento de este producto MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 50 PRODUCTO TERMINADO: LANA DE ROCA MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 51 ESTUDIO DE FABRICANTES • Producto terminado: Lana de Roca – Introducción: • La muestra está formada por dos fabricantes nacionales y otros dos importadores, los cuales representa el 100% del mercado de lana de roca. • La densidad media de la lana de roca en el mercado español es de 76 Kg/ m³ • A continuación expresaremos la evolución de la actividad de este sector en euros, toneladas y m³ por ser unidades de referencia dentro del sector • En cuanto a segmentación, la principal aplicación de este material aislante es la edificación (38%), seguido de la industria (33%), la cubierta deck (25%) y finalmente los falsos techos (4%). • Respecto al canal de distribución, el 90% está representado por los distribuidores especialistas, siendo los instaladores un 8% y los almacenes generalistas un 2% MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 52 ESTUDIO DE FABRICANTES Producto terminado: Lana de Roca – Evolución de la actividad en volumen (toneladas): 70.000 +7% +6,5% 60.000 +5,5% 50.000 Toneladas • 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2001 2002 Producción 50.000 51.142 54.466 58.279 Importación 14.642 18.417 19.614 20.987 Exportacón 12.709 14.791 15.752 16.855 Mercado 51.933 54.768 58.328 62.411 MKTS STRATEGY 2003 P - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 2004 P 53 ESTUDIO DE FABRICANTES Producto terminado: Lana de Roca – Evolución de la actividad en volumen (m³): 900.000 +6,5% 800.000 +7% +5,5% 700.000 600.000 m³ • 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2001 2002 2003 P 2004 P Producción 649.351 664.182 707.354 756.868 Importación 190.156 239.182 254.729 272.560 Exportacón 165.052 192.091 204.577 218.897 Mercado 674.455 711.273 757.505 810.531 MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 54 ESTUDIO DE FABRICANTES Producto terminado: Lana de Roca – Evolución de la actividad en valor (miles de euros): 70.000 +7% +7% 60.000 miles de euros • +6,5% 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2001 2002 Producción 49.000 48.880 52.057 55.701 Importación 13.069 14.490 15.432 16.512 Exportacón 9.800 7.343 7.820 8.368 Mercado 52.269 56.027 59.669 63.846 MKTS STRATEGY 2003 P - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 2004 P 55 ESTUDIO DE FABRICANTES • Producto terminado: Lana de Roca – Reparto del valor del mercado por tipo de aplicación y canal de distribución, 2002: Reparto por aplicación, 2002 Industria 33% Falsos techos 4% Reparto por canal de distribución Cubiertas deck 25% Almacén generalista 2% Instalador 8% Edificación 38% MKTS STRATEGY Distribuidor especialista 90% - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 56 ESTUDIO DE FABRICANTES • Producto terminado: Lana de Roca – Principales amenazas del sector: • • – Al igual que en la industria de la lana de vidrio, el dinamismo que está experimentando el canal de distribución puede amenazar el “status quo” del sector: – Compra de distribuidores por parte de fabricantes – Fusiones entre distribuidores para adquirir volumen El exceso de capacidad productiva originado por las ampliaciones o creación de nuevas plantas productivas en los últimos años, puede ser una amenaza si no viene contrarrestada por un gran dinamismo del mercado, tanto nacional como exterior. Principales oportunidades del sector: • Al igual que en muchos otros sectores de aislamiento, se tiene una gran esperanza en el futuro C.T.E. • La creciente preocupación ciudadana y la sensibilidad social cada vez más acusada por la contaminación acústica es otra oportunidad para la lana de roca • El buen posicionamiento de este producto entre los prescriptores supone una oportunidad de crecimiento frente a productos sustitutivos MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 57 PRODUCTO TERMINADO: PLACA DE YESO LAMINADO MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 58 ESTUDIO DE FABRICANTES • Producto terminado: Placa de Yeso Laminado – Introducción: • • • • • • • • • La muestra está formada por tres empresas que fabrican en España y representan en 100% del mercado de la placa de yeso laminado El índice de respuesta representa el 100% del mercado español de placa de yeso laminado La densidad media del mercado es 790,1 Kg/ m³, y el espesor medio 10,9 Kg/m² A continuación mostramos la evolución de la actividad en m² y euros, pues son las unidades de referencia del sector. Las principales diferencias respecto al estudio del año pasado se deben principalmente a la infravaloración de las importaciones. Respecto al destino, la obra nueva representa un 70% de las aplicaciones de placa de yeso laminado, mientras la rehabilitación representa un 30%, pero se espera vaya en aumento. Dentro de la obra nueva, se reparte prácticamente a partes iguales entre hoteles, pequeños locales comerciales, grandes locales comerciales, viviendas, hospitales y oficinas Por tipo de producto, la placa estándar es la más habitual (76%), seguida de la placa impregnada (12%) y la cortafuegos (8%) principalmente En cuanto a canal de distribución, el 65% está representado por el distribuidor especialista, seguido por el instalador (35%) La evolución de los precios está marcado por aumentos anuales del 4-4,5% y la previsión para 2004 es seguir en la misma tónica MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 59 ESTUDIO DE FABRICANTES Producto terminado: Placa de Yeso Laminado – Evolución de la actividad en volumen (toneladas): 1.000.000 900.000 +13% 800.000 +14% 700.000 Toneladas • +8% 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2001 2002 Producción 726.369 797.585 862.699 954.855 Importación 20.046 27.620 25.708 33.197 Exportacón 171.046 168.649 176.742 186.072 Mercado 575.369 656.557 711.665 801.980 MKTS STRATEGY 2003 P - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 2004 P 60 ESTUDIO DE FABRICANTES Producto terminado: Placa de Yeso Laminado – Evolución de la actividad en volumen (millones m²): 120 100 +11% +8% +11% Millones m² • 80 60 40 20 0 2001 2002 2003 P 2004 P Producción 82,9 89,4 95,9 105,5 Importación 1,8 2,5 2,7 3,5 Exportacón 17,6 17,2 18,1 19,3 Mercado 67,1 74,6 80,5 89,7 MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 61 ESTUDIO DE FABRICANTES Producto terminado: Placa de Yeso Laminado – Evolución de la actividad en valor (miles de euros): 200.000 180.000 +16% 160.000 miles de euros • +11% 140.000 +18% 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2001 2002 2003 P 2004 P Producción 120.835 140.660 154.468 174.699 Importación 3.408 5.210 5.413 8.196 Exportacón 24.499 27.833 29.027 31.583 Mercado 99.745 118.038 130.854 151.312 MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 62 ESTUDIO DE FABRICANTES • Producto terminado: Placa de Yeso Laminado – Segmentación del mercado (en valor), 2002: Reparto por segmento de mercado Rehabilitación 30% Obra nueva 70% Reparto por tipo de obra nueva Hospitales y oficinas 19% Viviendas 23% MKTS STRATEGY Hoteles 22% Grandes locales comerciales 19% - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s Pequeños locales comerciales 17% 63 ESTUDIO DE FABRICANTES • Producto terminado: Placa de Yeso Laminado – Reparto del mercado por tipo de producto y canal de distribución, 2002: Reparto por tipo de producto, 2002 Placa cortafuegos 8% Placa decorativa 2% Otros 2% Reparto por canal de distribución Instalador 35% Placa impregnada 12% Distribuidor especialista 65% Placa estándar 76% MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 64 ESTUDIO DE FABRICANTES • Producto terminado: Placa de Yeso Laminado – Principales amenazas del sector: • – La principal amenaza es la falta de mano de obra cualificada que sepa instalar los sistemas de placa de yeso laminado de forma correcta y con un alto nivel de acabado Principales oportunidades del sector: • De nuevo, el Código Técnico de la Edificación, con sus esperados aumentos de las exigencias de aislamiento dentro de la vivienda y cara al exterior es la gran oportunidad de este sector • Se ha demostrado que la placa de yeso laminado tiene una clara ventaja para cumplir la nueva normativa complementándola con un aislante tipo lana mineral (vidrio o roca), mientras que con los materiales de construcción convencionales (ladrillos, escayola) dicho cumplimiento de la normativa es mucho más costos o y voluminoso. MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 65 PRODUCTO TERMINADO: ESPUMA ELASTOMÉRICA MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 66 ESTUDIO DE FABRICANTES • Producto terminado: Espuma Elastomérica – Introducción: • La muestra está formada por un fabricante nacional más cinco importadores y representan el 100% del mercado de la espuma elastomérica • El índice de respuesta representa el 87% del mercado español • La densidad media del mercado es de aproximadamente 60 Kg/m³ • A continuación mostramos la evolución de la actividad en euros y toneladas, pues son las unidades de referencia del sector. • La principal diferencia con el último estudio de Andima es la sobre valoración de las importaciones del sector. • Este producto se coloca principalmente en edificación (62%) e industria (34%). Sus aplicaciones principales son: aire acondicionado (40%), calefacción (35%), fontanería (15%) y refrigeración (10%) • En cuanto al canal de distribución, éste se encuentra bastante repartido entre los especialistas en climatización (46%), los distribuidores especialistas en aislamiento (30%), los almacenes de refrigeración (14%) y los almacenes de fontanería (10%) • La evolución de los precios ha sido positiva y a niveles alrededor del 2%. Su previsión para 2004 es seguir con estos aumentos MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 67 ESTUDIO DE FABRICANTES Producto terminado: Espuma Elastomérica – Evolución de la actividad en volumen (toneladas): 4.000 +6% +1% +5% 3.500 3.000 Toneladas • 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2001 2002 2003 P 2004 P Producción 1.912 2.023 2.120 2.157 Importación 1.458 1.615 1.710 1.661 Exportacón 255 318 330 290 3.115 3.320 3.500 3.528 Mercado MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 68 ESTUDIO DE FABRICANTES Producto terminado: Espuma Elastomérica – Evolución de la actividad en valor (miles de euros): 30.000 +5% +7% +0,5% 25.000 miles de euros • 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2001 2002 Producción 15.400 16.300 17.000 17.300 Importación 9.831 10.969 11.600 11.154 Exportacón 2.000 2.500 2.600 2.300 Mercado 23.231 24.769 26.000 26.154 MKTS STRATEGY 2003 P - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 2004 P 69 ESTUDIO DE FABRICANTES • Producto terminado: Espuma Elastomérica – Reparto del valor del mercado por tipo de producto y segmento de mercado, 2002: Reparto por tipo de producto Refrigeración 10% Aire acondicionado 40% Calefacción 35% Reparto por segmento de mercado Industria 34% Otros 4% Edificación 62% Fontanería 15% MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 70 ESTUDIO DE FABRICANTES • Producto terminado: Espuma Elastomérica – Reparto del valor del mercado por canal de distribución, 2002: Almacén refrigeración 14% Almacén fontanería 10% Distribuidor especialista 30% Especialista climatización 46% MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 71 ESTUDIO DE FABRICANTES • Producto terminado: Espuma Elastomérica – Principales amenazas del sector: • – La agresividad de precios entre los competidores del mercado, con su consecuente erosión de los márgenes comerciales es la principal amenaza del sector Principales oportunidades del sector: • La principal oportunidades es la exigencia de mayores espesores por parte de las nuevas reglamentaciones legales, así como el cumplimiento de los reglamentos de instalación • Otra oportunidad es ampliar el tamaño del mercado de la espuma elastomérica, a través de ganar cuota de mercado a otros productos sustitutivos de aislamiento MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 72 PRODUCTO TERMINADO: PERLITA Y VERMICULITA EXPANDIDAS MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 73 ESTUDIO DE FABRICANTES • Producto terminado: Perlita y Vermiculita Expandidas – Introducción: • La muestra está formada por cuatro fabricantes nacionales, más un importador, los cuales representan el 100% del mercado de la perlita y vermiculita expandidas • El índice de respuesta representa el 80% del mercado español • La densidad media del mercado es de aproximadamente 85 Kg/m³ • A continuación mostramos la evolución de la actividad en euros, toneladas y m³, pues son las unidades de referencia del sector. • Las diferencias con el último estudio de Andima se deben principalmente al hecho de limitar los datos del sector al líder del mismo, sin considerar los otros cuatro competidores • Puesto que las importaciones y exportaciones en dicho sector son prácticamente nulas, los datos de la producción y el mercado coinciden. • La perlita representa un 85% del mercado y la vermiculita el 15% restante • Sus destinos principales están muy repartidos: edificación (28%), agricultura (27%), filtraje (27%) e industria (18%) • También el canal de distribución está muy repartido. El cliente final representa un 30%, los distribuidores especialistas en aislamiento 25%, los almacenes generalistas 25% y los instaladores 20% • Los precios están prácticamente estancados y lo mismo se prevé para 2004 MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 74 ESTUDIO DE FABRICANTES Producto terminado: Perlita y Vermiculita Expandidas – Evolución de la actividad en volumen (toneladas): 30.000 -3 % +2% +2% 25.000 20.000 Toneladas • 15.000 10.000 5.000 0 Mercado 2001 2002 29.056 28.185 MKTS STRATEGY 2003 P 28.750 - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 2004 P 29.325 75 ESTUDIO DE FABRICANTES Producto terminado: Perlita y Vermiculita Expandidas – Evolución de la actividad en volumen (m³): 350.000 +2% -3 % +2% 2001 2002 2003 P 2004 P 322.500 312.825 319.081 325.463 300.000 250.000 200.000 m³ • 150.000 100.000 50.000 0 Mercado MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 76 ESTUDIO DE FABRICANTES Producto terminado: Perlita y Vermiculita Expandidas – Evolución de la actividad en valor (miles de euros): 18.000 -3 % +2% 2001 2002 2003 P 17.798 17.264 16.000 +2% 14.000 miles de euros • 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Mercado MKTS STRATEGY 17.609 - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 2004 P 17.961 77 ESTUDIO DE FABRICANTES • Producto terminado: Perlita y Vermiculita Expandidas – Reparto del valor del mercado por tipo de producto y segmento de mercado, 2002: Reparto por tipo de producto Vermiculita 15% Reparto por segmento de mercado Filtraje 27% Perlita 85% MKTS STRATEGY Agricultura 27% - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s Edificación 28% Industria 18% 78 ESTUDIO DE FABRICANTES • Producto terminado: Perlita y Vermiculita Expandidas – Reparto del valor del mercado por canal de distribución, 2002: Distribuidor especialista 25% Cliente final 30% Almacén generalista 25% Instalador 20% MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 79 ESTUDIO DE FABRICANTES • Producto terminado: Perlita y Vermiculita Expandidas – – Principales amenazas del sector: • La entrada de nuevos fabricantes a nivel nacional • Cierta recesión del sector construcción Principales oportunidades del sector: • Diversificar los producto hacia mercados en crecimiento como morteros ligeros, pinturas, etc. • Evidentemente el C.T.E. es una gran oportunidad si se llega a cumplir MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 80 PRODUCTO TERMINADO: ARCILLA EXPANDIDA MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 81 ESTUDIO DE FABRICANTES • Producto terminado: Arcilla Expandida – Introducción: • La muestra está formada por dos fabricantes nacionales que representan el 100% del mercado de la arcilla expandida en España • El índice de respuesta representa el 98% del mercado español • La densidad media del mercado es de aproximadamente 300 Kg/m³ • A continuación mostramos la evolución de la actividad en euros, toneladas y m³, pues son las unidades de referencia del sector. • Las pequeñas diferencias en los datos respecto a los del estudio del año pasado se deben al hecho que el año pasado sólo se consideraron los datos del principal fabricante del sector • Puesto que las importaciones y exportaciones en dicho sector son prácticamente nulas, los datos de la producción y el mercado coinciden. • En cuanto al canal de distribución se encuentra bastante repartido, siendo el principal destino el almacén generalista (50%), acompañado del distribuidor especialista (25%), del instalador (20%) y el cliente final (5%) • En cuanto a segmentación, el principal destino es la edificación (93%), y concretamente las viviendas residenciales (95%) • Las principales aplicaciones están repartidas entre: cubiertas (20%), fachadas (20%), rehabilitación (20%), recrecido de forjados (20%), y hormigones ligeros (14%) • La evolución de los precios se sitúa en torno al 1-2% de aumento MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 82 ESTUDIO DE FABRICANTES Producto terminado: Arcilla Expandida – Evolución de la actividad en volumen (toneladas): 150.000 +8% +2% +2% 125.000 100.000 Toneladas • 75.000 50.000 25.000 0 Mercado 2001 2002 2003 P 2004 P 120.918 130.102 133.163 136.224 MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 83 ESTUDIO DE FABRICANTES Producto terminado: Arcilla Expandida – Evolución de la actividad en volumen (m³): 500.000 +8% 450.000 +2% +2% 400.000 350.000 300.000 m³ • 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Mercado 2001 2002 2003 P 2004 P 403.061 433.673 443.878 454.082 MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 84 ESTUDIO DE FABRICANTES Producto terminado: Arcilla Expandida – Evolución de la actividad en valor (miles de euros): 16.500 +9% 15.000 +2% +2% 2003 P 2004 P 13.500 12.000 miles de euros • 10.500 9.000 7.500 6.000 4.500 3.000 1.500 0 Mercado 2001 2002 13.469 14.694 MKTS STRATEGY 15.051 - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 15.306 85 ESTUDIO DE FABRICANTES • Producto terminado: Arcilla Expandida – Segmentación del mercado, 2002: Reparto por tipo de segmento Reparto por tipo de edificación Industria 7% Obra civil 5% Edificación 93% MKTS STRATEGY Vivienda residencial 95% - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 86 ESTUDIO DE FABRICANTES • Producto terminado: Arcilla Expandida – Reparto del valor del mercado por tipo de aplicación y canal de distribución, 2002: Reparto por tipo de aplicación Reparto por canal de distribución Prefabricados de hormigón Rehabilitación Cubiertas 20% 20% 4% Instalador 20% Cliente final 5% Distribuidor especialista 25% Aislamiento térmico sobre el terreno 2% Fachadas Recrecido de Hormigones forjados ligeros 20% 14% MKTS STRATEGY 20% Almacén generalista 50% - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 87 ESTUDIO DE FABRICANTES • Producto terminado: Arcilla Expandida – Principales amenazas del sector: • – El posible receso del sector de la construcción Principales oportunidades del sector: • La gran oportunidad pasa por la diversificación de aplicaciones del producto, dentro y fuera del sector de la construcción, posibles gracias a la versatilidad del mismo • Como para casi toda la industria del aislamiento, el C.T.E es otra esperada oportunidad MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 88 PRODUCTO TERMINADO: PANEL SANDWICH DE POLIURETANO MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 89 ESTUDIO DE FABRICANTES • Producto terminado: Panel Sándwich de Poliuretano – Introducción: • • • • • • • • • La muestra está formada por todos los miembros de APIPÑA más 10 fabricantes y/o importadores de panel sándwich de poliuretano no asociados a APIPÑA La respuesta obtenida representa aproximadamente el 75% del mercado nacional La densidad media del panel sándwich de poliuretano en el mercado español es de 40,4 Kg/m³ A continuación mostraremos la evolución de la actividad en euros y m² por ser las unidades de referencia dentro del sector. Apreciarán una diferencia considerable respecto a los datos del último informe de Andima. Ello se debe principalmente a la ampliación de la muestra considerada en el estudio. Más del 90% del destino del panel sándwich de poliuretano es la edificación, destacando principalmente la edificación industrial (66%) y la edificación terciaria (20%). Dentro de la edificación industrial, a su vez, más del 90% del destino son naves industriales, mientras en la edificación terciaria destacan los polideportivos (66%) como principal destino, seguido de las grandes superficies (30%) Las principales aplicaciones son las cubiertas (51%), las fachadas (25%) y los frigoríficos (23%) En cuanto al canal de distribución, éste se encuentra en manos de los instaladores (64%), del cliente final (12%) y de otros canales como frigoristas y fabricantes de chapa metálica (15%) Los precios han ido a la baja entre 5-6% en 2002, y su previsión es de caer otro 3% en 2004 MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 90 ESTUDIO DE FABRICANTES Producto terminado: Panel Sándwich de Poliuretano – Evolución de la actividad en volumen (m²): 25.000.000 +18% 20.000.000 +11% +20% 15.000.000 m² • 10.000.000 5.000.000 0 2001 2002 2003 P 2004 P Producción 14.441.867 16.902.613 18.837.899 22.710.096 Importación 444.079 618.421 827.631 371.053 Exportacón 1.012.166 920.265 1.270.137 1.449.279 Mercado 13.873.779 16.600.769 18.395.394 21.631.869 MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 91 ESTUDIO DE FABRICANTES Producto terminado: Panel Sándwich de Poliuretano – Evolución de la actividad en valor (miles de euros): 350.000 +11% 300.000 +10% +0% miles de euros • 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2001 2002 2003 P 2004 P Producción 254.408 250.183 275.943 311.399 Importación 8.125 10.380 13.928 6.353 Exportacón 14.368 13.615 18.974 17.958 248.165 246.948 270.896 299.794 Mercado MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 92 ESTUDIO DE FABRICANTES • Producto terminado: Panel Sándwich de Poliuretano – Reparto del valor del mercado por tipo de segmento al que va dirigido, 2002: Reparto por edificación terciaria Reparto por segmento de mercado Industria 11% Edificación residencial 3% Edificación terciaria 20% Otros Grandes 4% superficies Polideportivos 30% 66% Reparto por edificación industrial Otros 9% Edificación industrial 66% Naves industriales 91% MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 93 ESTUDIO DE FABRICANTES • Producto terminado: Panel Sándwich de Poliuretano – Reparto del valor del mercado por tipo de producto y canal de di stribución, 2002: Reparto por tipo de producto Frigoríficos 23% Reparto por canal de distribución Otros 1% Cliente final 12% Fachadas 25% Otros 15% Distribuidor especialista 2% Cubiertas 51% MKTS STRATEGY Almacén generalista 7% Instalador 64% - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 94 ESTUDIO DE FABRICANTES • Producto terminado: Panel Sándwich de Poliuretano – – Principales amenazas del sector: • Nuevas exigencias al fuego • Tentativas de la Unión Europea a prohibir determinados agentes hinchantes del poliuretano por motivos ecológicos • Sobreproducción en España, con la consecuente reducción de precios que ya se aprecia en los últimos años • Invasión de fabricantes italianos, con menores costes de producción y mayores economías de escala debido a su mayor experiencia por ser pioneros en la fabricación de panel sándwich Principales oportunidades del sector: • Excelente relación entre las condiciones de aislamiento ofrecidas y el precio del panel sándwich de poliuretano • Flexibilidad del producto para adaptarse a cualquier estructura para su cerramiento • Las oportunidades pasan también por diversificar los productos hacia: – Paneles frigoríficos por la menor competencia en dicho segmento de mercado – Nuevos productos como la “gran onda” con valores estéticos – Etc. MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 95 PRODUCTO TERMINADO: VIDRIO CELULAR MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 96 ESTUDIO DE FABRICANTES • Producto terminado: Vidrio Celular – Introducción: • La muestra está formada por un fabricante nacional y un importador, los cuales representan el 100% del mercado del vidrio celular en España • El índice de respuesta representa el 100% del mercado español • La densidad media del mercado es de aproximadamente 139 Kg/m³ • A continuación mostramos la evolución de la actividad en euros, toneladas y m³, pues son las unidades de referencia del sector. • Las diferencias con el último estudio de Andima se deben principalmente al hecho que un importante distribuidor español finalizó su actividad de importación de vidrio celular a España. Por otro lado, los grandes crecimientos experimentados tienen su origen en un nuevo importador que toma el relevo de las importaciones • El destino de este material aislante se reparte entre la edificación (56%) y la industria (44%). Y sus principales aplicaciones son las cubiertas (46%), los techos (19%), las fachadas (17%) y los muros y medianeras (15%) • En cuanto al reparto por tipo de producto, destacan las placas (60%) y las coquillas (37%) • Respecto al canal de distribución, también se encuentra muy repartido entre distribuidores especialistas (28%), instaladores (26%), cliente final (25%) y almacén generalista (21%) MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 97 ESTUDIO DE FABRICANTES Producto terminado: Vidrio Celular – Evolución de la actividad en volumen (toneladas): 1.800 +20% 1.600 +68% 1.400 Toneladas • 1.200 1.000 +58% 800 600 400 200 0 2001 2002 2003 P 2004 P Producción 316 336 696 835 Importación 181 450 625 750 Exportacón 0 0 0 0 497 786 1.321 1.585 Mercado MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 98 ESTUDIO DE FABRICANTES Producto terminado: Vidrio Celular – Evolución de la actividad en volumen (m³): 12.000 +20% 10.000 +63% 8.000 m³ • +69% 6.000 4.000 2.000 0 2001 2002 2003 P 2004 P Producción 1.858 1.977 4.094 4.913 Importación 1.450 3.600 5.000 6.000 Exportacón 0 0 0 0 3.308 5.577 9.094 10.913 Mercado MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 99 ESTUDIO DE FABRICANTES Producto terminado: Vidrio Celular – Evolución de la actividad en valor (miles de euros): 5.000 +59% 4.500 4.000 miles de euros • 3.500 +24% 3.000 +95% 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2001 2002 2003 P 2004 P Producción 719 785 825 907 Importación 450 1.500 2.000 3.600 Exportacón 0 0 0 0 1.169 2.285 2.825 4.507 Mercado MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 100 ESTUDIO DE FABRICANTES • Producto terminado: Vidrio Celular – Reparto del valor del mercado por tipo de producto y aplicación, 2002: Reparto por tipo de producto Reparto por tipo de aplicación Coquillas 37% Piscinas 3% Paneles 3% Placas 60% MKTS STRATEGY Muros y medianeras 15% Cubiertas 46% - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s Fachadas 17% Techos 19% 101 ESTUDIO DE FABRICANTES • Producto terminado: Vidrio Celular – Segmentación del mercado y reparto del mercado en valor por canal de distribución, 2002: Segmentación del mercado Industria 44% Reparto por canal de distribución Cliente final 25% Distribuidor especialista 28% Edificación 56% Instalador 26% MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s Almacén generalista 21% 102 ESTUDIO DE FABRICANTES • Producto terminado: Vidrio Celular – Principales amenazas del sector: • – La principal amenaza del vidrio celular está en el precio comparativo con otros materiales sustitutivos de aislamiento térmico. Puesto que el ai slamiento térmico "no se ve“ una vez instalado, las constructoras, en su afán de abaratar costes, lo tratan de sustituir por otros materiales de menor calidad, pero más baratos. Principales oportunidades del sector: • Por el contrario, a medida que se vaya implantado una construcción de calidad y se cumplan los controles de calidad en las construcciones, las oportunidades del vidrio celular, por sus cualidades técnicas, se incrementarán notablemente, puesto que se trata de un material de aislamiento térmico incombustible como las lanas minerales, pero además impermeable al vapor de agua como los poliestirenos MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 103 RESUMEN INDUSTRIA ESPAÑOLA DE AISLAMIENTO MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 104 ESTUDIO DE FABRICANTES • Resumen industria española de aislamiento: Producto Terminado: – Con el objeto de poder sacar unas conclusiones globales sobre la industria española del aislamiento, hemos transformado las unidades de ref erencia de cada sector a unidades homogéneas de valor (euros) y volumen (toneladas y m ³). – Somos conscientes que este cambio de unidades distorsiona la inf ormación de determinados mercado, por ello hemos analizado con anterioridad cada sector con sus unidades de referencia específicas MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 105 ESTUDIO DE FABRICANTES • Resumen industria española de aislamiento: Producto Terminado: PRODUCTO TERMINADO PRODUCCIÓN MILES EUROS 2.001 POLIURETANO PROYECTADO TONELADAS M3 2.002 2.003 2.004 2.001 2.002 2.003 131.320 138.620 145.634 207.060 40.420 42.040 2.004 2.001 2.002 2.003 2.004 43.301 54.970 1.188.823 1.236.470 1.273.564 1.485.676 2.600.205 POLIESTIRENO EXPANDIDO 86.000 95.000 104.745 114.982 31.650 34.530 36.947 39.533 2.149.920 2.271.120 2.430.098 POLIESTIRENO EXTRUIDO 65.132 59.260 66.222 73.424 23.264 21.701 24.626 27.403 708.368 660.494 750.808 836.044 LANA DE VIDRIO 90.069 88.017 98.136 104.024 52.956 51.986 56.695 60.097 2.942.000 2.888.111 3.149.722 3.338.722 49.000 48.880 52.057 55.701 50.000 51.142 54.466 58.279 649.351 664.182 707.354 756.868 120.835 140.660 154.468 174.699 726.369 797.585 862.699 954.855 957.410 1.056.216 1.142.938 1.263.299 LANA DE ROCA PLACA DE YESO ESPUMA ELASTOMÉRICA 15.400 16.300 17.000 17.300 1.912 2.023 2.120 2.157 31.867 33.717 35.333 35.950 PERLITA Y VERMICULITA 17.798 17.264 17.609 17.961 29.056 28.185 28.750 29.325 322.500 312.825 319.081 325.463 13.469 14.694 15.051 15.306 120.918 130.102 133.163 136.224 403.061 433.673 443.878 454.082 254.408 250.183 275.943 311.399 21.952 25.692 28.634 34.519 543.366 635.941 708.762 854.431 825 907 316 336 696 835 1.858 1.977 4.094 4.913 ARCILLA EXPANDIDA PANEL SANDWICH PUR VIDRIO CELULAR 719 785 TOTAL PRODUCCION CRECIMIENTO % 844.150 869.663 3,0 947.690 1.092.763 1.098.813 1.185.322 1.272.097 1.398.197 9.898.524 10.194.726 10.965.632 11.955.653 9,0 15,3 7,9 7,3 9,9 3,0 7,6 9,0 POLIURETANO PROYECTADO 131.320 138.620 145.634 207.060 40.420 42.040 MERCADO 43.301 54.970 1.188.823 1.236.470 1.273.564 1.485.676 POLIESTIRENO EXPANDIDO 86.000 95.000 104.745 114.982 31.650 34.530 36.947 39.533 2.149.920 2.271.120 2.430.098 2.600.205 POLIESTIRENO EXTRUIDO 46.702 47.169 48.584 50.770 16.313 17.129 17.985 18.885 498.027 522.928 549.075 576.528 LANA DE VIDRIO 76.556 78.499 85.428 90.361 40.819 42.742 46.575 49.236 2.147.396 2.292.668 2.496.293 2.636.545 LANA DE ROCA 52.269 56.027 59.669 63.845 51.933 54.768 58.328 62.411 674.455 711.273 757.506 810.531 PLACA DE YESO 99.744 118.037 130.854 151.312 575.366 656.556 711.665 801.980 740.870 859.338 936.134 1.059.419 ESPUMA ELASTOMÉRICA 23.231 24.769 26.000 26.154 3.115 3.320 3.500 3.528 51.917 55.334 58.333 58.800 PERLITA Y VERMICULITA 17.798 17.264 17.609 17.961 29.056 28.185 28.750 29.325 322.500 312.825 319.081 325.463 13.469 14.694 15.051 15.306 120.918 130.102 133.163 136.224 403.061 433.673 443.878 454.082 248.165 246.948 270.897 299.794 21.089 25.233 27.961 32.880 522.005 624.579 692.104 813.861 2.825 4.507 497 786 1.321 1.585 3.308 5.577 9.094 10.913 931.176 1.035.391 1.109.496 1.230.557 8.702.282 9.325.785 ARCILLA EXPANDIDA PANEL SANDWICH PUR VIDRIO CELULAR TOTAL MERCADO CRECIMIENTO % 1.169 2.285 796.423 839.312 5,4 907.296 1.042.052 8,1 MKTS STRATEGY 14,9 11,2 7,2 10,9 - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 7,2 9.965.160 10.832.023 6,9 106 8,7 ESTUDIO DE FABRICANTES • Resumen industria española de aislamiento: Producto Terminado: PRODUCTO TERMINADO EXPORTACIÓN MILES EUROS TONELADAS M3 2.001 2.002 2.003 2.004 2.001 2.002 2.003 2.004 2.001 2.002 2.003 2.004 POLIURETANO PROYECTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 POLIESTIRENO EXPANDIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 POLIESTIRENO EXTRUIDO 29.850 23.283 24.913 28.401 11.201 8.737 9.348 10.657 342.841 267.416 286.135 326.194 LANA DE VIDRIO 18.137 15.836 19.152 20.301 15.188 13.617 14.580 15.455 1.012.533 907.800 972.000 1.030.320 LANA DE ROCA 9.800 7.343 7.820 8.368 12.709 14.791 15.752 16.855 165.052 192.091 204.577 218.897 24.499 27.833 29.027 31.583 171.049 168.649 176.742 186.072 252.017 248.026 258.886 271.308 2.000 2.500 2.600 2.300 255 318 330 290 4.250 5.300 5.500 4.833 PERLITA Y VERMICULITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ARCILLA EXPANDIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.368 13.615 18.974 17.958 1.538 1.399 1.931 2.203 38.069 34.629 47.797 54.530 0 0 0 0 0 231.532 1.814.762 5,9 1.655.262 -8,8 1.774.895 7,2 1.906.082 7,4 0 PLACA DE YESO ESPUMA ELASTOMÉRICA PANEL SANDWICH PUR VIDRIO CELULAR 0 0 0 0 0 0 0 98.654 90.410 -8,4 102.486 13,4 108.911 6,3 211.940 207.511 -2,1 218.683 5,4 POLIURETANO PROYECTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 POLIESTIRENO EXPANDIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.420 11.192 7.275 5.747 4.250 4.165 2.707 2.139 132.500 129.850 84.402 66.678 TOTAL EXPORTACION CRECIMIENTO % IMPORTACIÓN POLIESTIRENO EXTRUIDO LANA DE VIDRIO 4.624 6.318 6.444 6.638 3.051 4.373 4.460 4.594 217.929 312.357 318.571 328.143 LANA DE ROCA 13.069 14.490 15.432 16.512 14.642 18.417 19.614 20.987 190.156 239.182 254.729 272.560 PLACA DE YESO 3.408 5.210 5.413 8.196 20.046 27.620 25.708 33.197 35.477 51.148 52.082 67.428 ESPUMA ELASTOMÉRICA 9.831 10.969 11.600 11.154 1.458 1.615 1.710 1.661 24.300 26.917 28.500 27.683 PERLITA Y VERMICULITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ARCILLA EXPANDIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.125 10.380 13.928 6.353 675 940 1.258 564 16.708 23.267 31.139 13.960 PANEL SANDWICH PUR VIDRIO CELULAR TOTAL IMPORTACION CRECIMIENTO % 450 1.500 2.000 3.600 181 450 625 750 1.450 3.600 5.000 6.000 50.927 60.059 62.092 58.200 44.303 57.580 56.082 63.892 618.520 786.321 774.423 782.452 17,9 3,4 -6,3 30,0 -2,6 13,9 27,1 -1,5 1,0 MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 107 ESTUDIO DE FABRICANTES • Resumen industria española de aislamiento: Producto Terminado: – Variación del valor del mercado en 2001 -2 0 0 4 Panel sándwich de poliuretano Arcilla expandida Perlita y vermiculita expandida Espuma elastomérica 2001/02 Placa de yeso 2002/03 Lana de roca 2003/04 Lana de vidrio Poliestireno extruido Poliestireno expandido Poliuretano proyectado 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 % -5 MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 108 ESTUDIO DE FABRICANTES • Resumen industria española de aislamiento: Producto Terminado: – Variación del volumen (toneladas) del mercado en 2001 -2 0 0 4 Panel sándwich de poliuretano Arcilla expandida Perlita y vermiculita expandida Espuma elastomérica 2001/02 Placa de yeso 2002/03 Lana de roca 2003/04 Lana de vidrio Poliestireno extruido Poliestireno expandido Poliuretano proyectado 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 % -5 MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 109 ESTUDIO DE FABRICANTES • Resumen industria española de aislamiento: Producto Terminado: – Reparto del valor del mercado entre los distintos tipos de materiales, 2001 y 2002 Mercado 2002 17 11 6 9 7 Mercado 2001 17 11 6 10 7 14 13 3 2 2 3 2 2 29 31 POLIURETANO PROYECTADO POLIESTIRENO EXPANDIDO POLIESTIRENO EXTRUIDO LANA DE VIDRIO LANA DE ROCA PLACA DE YESO ESPUMA ELASTOMÉRICA PERLITA Y VERMICULITA ARCILLA EXPANDIDA PANEL SANDWICH PUR 0 0 VIDRIO CELULAR MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 110 ESTUDIO DE FABRICANTES • Resumen industria española de aislamiento: Producto Terminado: – Reparto del valor del mercado entre los distintos tipos de materiales, 2001 y 2002 Mercado 2002 4 3 2 4 Mercado 2001 4 3 2 5 4 6 63 03 13 2 62 03 13 2 POLIURETANO PROYECTADO POLIESTIRENO EXPANDIDO POLIESTIRENO EXTRUIDO LANA DE VIDRIO LANA DE ROCA PLACA DE YESO ESPUMA ELASTOMÉRICA PERLITA Y VERMICULITA ARCILLA EXPANDIDA PANEL SANDWICH PUR VIDRIO CELULAR MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 111 ESTUDIO DE FABRICANTES • Resumen industria española de aislamiento: Producto Terminado: – Reparto del valor del mercado entre los dos principales destinos: edificación e industria, 2002 – Reparto del valor del mercado entre el canal de distribución, 2002 Segmentación del mercado Reparto por canal de distribución Distribuidor Industria Otros 1% 6% Otros Cliente final 33% 5% Instalador 28% Edificación 93% MKTS STRATEGY especialista 26% - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s Almacén generalista 8% 112 CONCLUSIONES MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 113 ESTUDIO DE FABRICANTES • Conclusiones: • Mercado de producto terminado 2002 – El mercado español del aislamiento experimentó en 2002 un crecimiento promedio del 5,4% en valor y un 11,2% en volumen (toneladas), situándose en más de 839 millones de euros y más de un millón de toneladas – Por sectores, cabe mencionar el retroceso experimentado por el mercado español de la perlita y vermiculita expandidas (-3% tanto en valor como volumen) y del panel sándwich de poliuretano (-0,5% en valor), en este último caso por la erosión de los precios. – Los sectores con los crecimientos más moderados fueron el del XP S y la lana de vidrio. Los sectores con crecimientos mayores (>10%) fueron la placa de yeso (la cual creció en valor y volumen) y el vidrio celular, mientras el resto de sectores experimentaron crecimientos entre el 5 y el 10%. – Respecto al reparto del mercado español de aislamiento en valor en 2002, cabe destacar la importancia de cuatro sectores, los cuales abarcan el 71,3% del valor del mercado total (poliuretano proyectado, EPS, placa de yeso y panel sándwich de poliuretano). Si a continuación añadimos el XPS y las lanas minerales, obtenemos el 93% del total del mercado – Observamos que la cuota de mercado (en valor) del EPS y la placa de yeso laminado han aumentado en detrimento de la del XPS y el panel sándwich de poliuretano MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 114 ESTUDIO DE FABRICANTES • Conclusiones: • Producción, exportaciones e importaciones de producto terminado 2002 – La producción de la industria española de aislamiento experimentó un crecimiento en valor del 3%, menor al empuje del mercado (5,4%) debido al aumento de las importaciones (17,9%) y al descenso de las exportaciones (-8,4%). La producción se situó en más de 908 millones de euros y 1,2 millones de toneladas – Si comparamos los datos respecto al volumen en toneladas, nos encontramos unas conclusiones muy similares: la producción creció en 2002 un 7,9%, mientras el mercado lo hacía a un ritmo del 11,2%. La diferencia se encuentra en el retroceso de las exportaciones (-2,1%) y el considerable aumentos de las importaciones (30%) – Se exporta aproximadamente un 10% de toda la producción española de aislamiento, mientras que un 7,2% de las ventas de aislamiento en España son importadas del exterior. – Los sectores más exportadores son: el XPS, la lana de vidrio, la placa de yeso y el panel sándwich de poliuretano. Todos ellos experimentaron un retroceso de sus exportaciones en 2002 respecto a 2001 excepto la placa de yeso que es un mercado con un gran crecimiento y potencial. – Los sectores más importadores son: el XPS, la lana de roca, la espuma elastomérica y el panel sándwich de poliuretano. Cabe destacar el incremento de las importaciones de los tres últimos MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 115 ESTUDIO DE FABRICANTES • Conclusiones: • Segmentación y canal de distribución, 2002 • – El principal destino del mercado español del aislamiento es la edificación (92,6%), seguido de la industria (6,3%). El resto se destina a segmento de mercado minoritarios como la agricultura, el filtraje, etc. – Respecto al canal de distribución, el principal cliente de los fabricantes de materiales aislantes es directamente el cliente final (33%), seguido del instalador (27,6%) y del distribuidor especialista en aislamiento (26,2%), mientras los almacenes generalistas canalizan sólo el 8,5% del mercado de aislamiento. Previsiones, 2003-2004 – Las previsiones de la industria española del aislamiento son positivas para 2003 y muy optimistas para 2004 – En 2003 se espera un crecimiento del valor del mercado del 8,1%, bastante superior al experimentado en 2002, y un crecimiento del volumen (toneladas) del 7,2%, bastante inferior al experimentado en 2002 – Por sectores, los más optimistas son la placa de yeso y el panel sándwich de poliuretano, mientras que los más moderados son el XPS, la espuma elastomérica, la arcilla expandida y la perlita y vermiculita expandidas. MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 116 ESTUDIO DE FABRICANTES • Conclusiones: • Previsiones, 2003-2004 – Conviene comentar las previsiones del sector de la construcción por la evidente dependencia de la industria del aislamiento a la evolución de di cho sector, así como de la economía española en general: • Principales indicadores económicos : • El índice de producción industrial en España (corregido por calen d a r i o ) s i g u e r e c u p e r á n d o s e . L a v a r i a c i ó n i n t e r a n u a l 2 0 0 2- 03 a fecha de hoy es de 0,8, mientras el mismo índice en la zona euro tiene un valor de variación interanual a fecha de hoy de – 0 , 2 , a u n q u e s u t e n d e n c i a s i g u e s i e n d o de recuperación • E l c o n s u m o d e e n e r g í a e l é c t r i c a e n E s p a ñ a s i g u e r e c u p e r á n d o s e c o n un valor de variación i n t e r a n u a l 2 0 0 2- 03 de 2,9 • E l c o n s u m o d e c e m e n t o e n E s p a ñ a s i g u e e l c o m p o r t a m i e n t o d e l a e n ergía eléctrica, con un valor interanual del 4,1 • La tasa de paro en España sigue creciendo. El porcentaje de parados sobre la población activa es del 11,4%, mientras el IPC se sitúa en el 3,7 y su tendencia e s a l a m o d e r a c i ó n • Los intereses interbancarios a tres meses y el interés a 10 años en la zona euro siguen en descenso • El tipo de cambio dólar/euro se sitúan en torno al 1,01 (abril 2003 último dato disponible), ocasionando una apreciación del euro MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 117 ESTUDIO DE FABRICANTES • Conclusiones: • Previsiones, 2003-2004 • Principales indicadores del sector de la construcción: • La actividad representa el 8,6% del PIB nacional, y el 59,1% de la formación bruta de capital fijo. Su facturación asciende a 116.000 millones de euros. La construcción ocupó al 11,8% de la población laboral, es decir, casi dos millones de trabajadores, y creció 2,6 puntos por encima del PIB, siendo el sector más dinámico de los básicos • Si analizamos por subsectores, la edificación residencial repres enta un 31% del sector y creció un 2% en 2002, especialmente debido a los bajos tipos de interés , l a c r e c i e n t e d e m a n d a d e n o residentes y el valor refugio que representó la vivienda frente a inversiones alternativas. La edificación no residencial representa un 18% del total y creció u n 3 % e n 2 0 0 2 . R e s p e c t o a l 2 0 0 1 , la promoción pública de la edificación no residencial tuvo un crecimiento mayor que en 2001, sin embargo, la actividad privada tuvo un crecimiento menor que en 2001 debido a la moderación de la actividad global y a las incertidumbres del panorama internac ional. La rehabilitación y mantenimiento de edificios representan un 25% del sector de la c o n s t r u c c i ó n , y e x p e r i m e n t a r o n un crecimiento del 5%, lo cual sigue la misma línea que en 2001. Y por último, la obra civil representa un 26% del total y creció un 9% debido a la demanda del sector público (Planes de Infraestructuras). En conjunto, la edificación creció por encima del 3%, la obra civil el 9% y el conjunto del sector un 4,6% • S i c o m p a r a m o s c o n E u r o p a , l a c o n s t r u c c i ó n e s p a ñ o l a r e p r e s e n t a e l 12% de la construcción de la U n i ó n E u r o p e a . E n p r o m e d i o , l a c o n s t r u c c i ó n e u r o p e a s e m a n t u v o es t a b l e d u r a n t e 2 0 0 2 ( + 0 , 1 % ) , y la previsión para 2003 es prácticamente igual (+0,6%) MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 118 ESTUDIO DE FABRICANTES • Conclusiones: • Previsiones, 2003-2004 • Principales indicadores del sector de la construcción: INDICADOR PERIODO DATO % s/2001 ACUMULADO PROYECTOS VISADOS Ene-Dic. 2002 622.979 13,5 VIVIENDAS INICIADAS Ene-Dic. 2002 543.060 3,7 VIVIENDAS TERMINADAS Ene-Dic. 2002 519.686 2,9 VIVIENDAS EN CONTRUCCIÓN Ene-Dic. 2002 1.316.800 0 VISADOS DE OBRA NUEVA Ene-Dic. 2002 524.200 4,3 VISADOS DE AMPLIACION O REFORMA (M euros) Ene-Dic. 2002 CERTIFICACION FIN DE OBRAS • Ene-Dic. 2002 3.212 -0,9 426.700 16,7 A nivel económico, el crecimiento del PIB real en la zona euro previsto para 2003 es del 2,3- 2 , 5 % , mientras que este mismo indicador en la economía española es del 2,3-2,7%. • La previsión de crecimiento del sector de la construcción para 20 0 3- 2005 está alrededor de 1 punto por encima de la previsión del PIB, es decir, entre un 3- 4 % d e c r e c i m i e n t o . • S i a n a l i z a m o s l a s p r e v i s i o n e s d e c r e c i m i e n t o p o r s u b s e c t o r e s , t enemos la siguiente tabla: SUBSECTOR CRECIMIENTO 2002 PREVISION 2003 EDIFICACION RESIDENCIAL 2% 0 y +2% EDIFICACION NO RESIDENCIAL 3% +2 y +4% REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 5% +4 y +5% 9% +7 y +9% 4,70% +3 y +4% OBRA CIVIL CONTRUCCION EN GENERAL MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 119 ESTUDIO DE INSTALADORES INDUSTRIALES MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 120 ESTUDIO DE INSTALADORES • Datos generales de las empresas encuestadas: Muestra – La muestra estudiada está formada por empresas instaladoras industriales de aislamiento, tanto asociados como no asociados a Andima – Puesto que la muestra está formada por empresas con actividades m u y dispares entre si, hemos decidido segmentarla en función de tres tipos diferenciados de empresas instaladoras: – • Aquellas empresas que dedican su negocio a instalaciones de aislamiento para la industria • Aquellas empresas que dedican su negocio a instalaciones de aislamiento en la edificación. • Aquellas empresas que dedican su negocio a la tabiquería seca y falsos techos En la siguiente sección, analizaremos las principales diferencias y particularidades de estos tres grupos diferenciados de empresas instaladoras MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 121 ESTUDIO DE INSTALADORES • Datos generales de las empresas encuestadas: Tipología de empresas instaladoras Reparto del número de empresas encuestadas por tipología de empresa Reparto de la cifra de negocios (euros) por tipología de empresa encuestada 100% 32% 33% 90% 54.702.713 25% 80% 70% 69.481.241 60% 31% 50% 40% 30% 98.220.618 20% 44% 10% 0% 35% 2002 Empresas especializadas en instalaciones de aislamiento en la industria Empresas especializadas en instalaciones de aislamiento en la edificación Empresas especializadas en instalaciones de tabiquería seca y falsos techos MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 122 ESTUDIO DE INSTALADORES Datos generales de las empresas encuestadas: Número de empleados – A continuación analizaremos los principales parámetros de la muestra, y haremos unas estimaciones del total del mercado de instaladores industriales: Número de empleados totales, 2002 4.000 Empleados • – El 86% de los empleados son operarios, mientras que los técnicos y administrativos representan el 14% – Por término medio, las empresas instaladoras tienen contratadas 51 3.000 empleados, es decir, una plantilla media de 44 operarios, más 7 administrativos 2.000 1.000 0 Muestra Estimación mercado Operarios (plantilla media) 2.611 3.133 Resto (administrativos ...) 414 497 MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 123 ESTUDIO DE INSTALADORES • Datos generales de las empresas encuestadas: Horas de montaje-hombre Horas de montaje-hombre al año por tipo de aislamiento, 2002 Número de horas 7.000.000 – A q u í m o s t r a m o s l a s h o r a s d e m o n t a j ehombre durante el año 2002 imputables a cada actividad de aislamiento 6.000.000 – Si hablamos en porcentajes, la industria térmica representa un 61% de 5.000.000 las horas de montaje totales durante 2002. Asimismo, el segundo sector en importancia es la tabiquería seca y los falsos techos que realizan un 20% de las horas de montaje- h o m b r e t o t a l e s . Luego vendría la industria acústica con 4.000.000 3.000.000 2.000.000 un 18% y finalmente la protección pasiva contra el fuego con un 1%. 1.000.000 0 Muestra Estimación mercado Tabiquería y falsos techos 1.078.041 1.293.649 Protección contra el fuego 74.577 89.493 Industria acústica 928.506 1.114.208 Industria térmica 3.207.446 3.848.935 MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 124 ESTUDIO DE INSTALADORES • Datos generales de las empresas encuestadas: Consumos: Consumos de las empresas encuestadas por tipo de material 3% 6% 25% 6% 8% 11% 23% Lana de roca Placa de yeso Lana de vidrio Espumas elastoméricas Paneles sandwich Poliuretano proyectado Poliuretano o poliisocianurato conformado Placas de lana mineral para falsos techos Vidrio celular Poliestireno extruido Otros Poliestireno expandido Silicato cálcico Fibras cerámicas Perlita y vermiculita expandidas Paneles de alta densidad Morteros compuestos Arcilla expandida Espumas absorbentes 14% – En esta tabla mostramos los consumos de materiales durante el añ o 2 0 0 2 d e l a m u e s t r a d e e m p r e s a s e s t u d i a d a s . – Por orden de importancia, cabe destacar la lana de roca que repr esenta un 25% del total de materiales consumidos, así como la placa de yeso (23%) y la lana de vidrio (14%). Entre la p l a c a d e y e s o , l a s l a n a s m i n e r a l e s y l a s e s p u m a s elastoméricas alcanzan el 73% de los materiales consumidos para realizar las instalaciones industriales de las empresas estudiadas. – L o s m a t e r i a l e s q u e n o a l c a n z a n e l 1 % d e l o s c o n s u m o s a p a r e c e n e n el gráfico pero sin su % para simplificar la lectura del gráfico. MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 125 ESTUDIO DE INSTALADORES • Datos generales de las empresas encuestadas: Facturación Facturación por tipo de aislamiento, 2002 300.000.000 – Aquí mostramos la facturación durante el año 2002 imputables a cada actividad de aislamiento –Si hablamos en porcentajes, la industria térmica representa un 53% (frente al 61% que representaba del total de horas d e m o n t a j e- hombre); la tabiquería seca y los falsos techos vienen en segundo Euros 200.000.000 100.000.000 0 Muestra Estimación mercado Tabiquería y falsos techos 54.702.713 68.378.391 Protección contra el fuego 5.895.978 7.075.174 Industria acústica 43.021.082 51.625.298 Industria térmica 118.784.799 142.541.759 MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s lugar, representando un 25% del total de la facturación (frente al 20% de las horas de m o n t a j e- h o m b r e ) . L u e g o vendría la industria acústica con un 19% y finalmente la protección pasiva contra el fuego con un 3%. 126 ESTUDIO DE INSTALADORES • Datos generales de las empresas encuestadas: Reparto de las instalaciones por sector de actividad Reparto de las instalaciones (valor) destinadas a industria por sector de actividad, 2002 Otras industrias 13% Ind.gas 1% Ind.refino y Ind.nuclear 1% Ind.cemento 1% petroquímica 30% – En estos gráficos mostramos el reparto de las instalaciones (en valor) por sector de actividad de destino, es decir, la segmentación del mercado de instaladores industriales – El 36% de las instalaciones industriales de aislamiento, van destinadas a la industria, mientras el 64% restante van destinadas a la edificación – Dentro de la industria, cabe destacar la la industria de refino y petroquímica (30% del total destinado a industria), la industria química (28%), y la industria de Ind.naval 1% Centrales térmicas y ciclo combinado 8% alimentación y bebidas (17%). Estos tres destinos representan el 75% de todas las instalaciones industriales destinadas al sector industria. Ind.alimentación y bebidas 17% Ind.química 28% MKTS STRATEGY – Dentro del apartados de otros industrias (13%), nos encontramos la industria del papel, la industria del metal, etc. - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 127 ESTUDIO DE INSTALADORES • Datos generales de las empresas encuestadas: Reparto de las instalaciones por sector de actividad Reparto de las instalaciones (valor) destinadas a edificación por sector de actividad, 2002 – Dentro de las instalaciones destinadas al sector edificación (64% del total), cabe destacar la tabiquería seca, que junto con los falsos techos, representan un 61% de todas las instalaciones destinadas a edificación Otras Naves edificaciones industriales 8% Proyección 9% Cámaras poliuretano frigoríficas 12% 3% Instalación Falsos (tuberías) techos 2% 16% Climatización 5% – El siguiente sector de actividad que destaca en la edificación, es la proyección de poliuretano, que representa un 12% del total destinado a la edificación. Tabiquería seca 45% MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 128 ESTUDIO DE INSTALADORES • Datos generales de las empresas encuestadas: Reparto de las instalaciones por comunidades autónomas Reparto destinado a edificación por CC.AA., 2002 Reparto destinado a industria por CC.AA., 2002 9% 1% 7% 20% 3% 5% 9% 5% 5% por Comunidades Autónomas 3% 2% 4% 11% 4% 1% 1% 5% 5% 3% 20% Andalucía Canarias Cataluña La Rioja País Vasco 1% 61% 7% Aragón Cantabria Com. Valenciana Madrid – Dentro de la industria, cabe destacar Andalucía y Cataluña, con un 20% cada una, de todas las instalaciones destinadas a la industria – Dentro de la edificación, cabe destacar Cataluña 5% 3% – En estos gráficos mostramos el reparto de las instalaciones (en valor) Asturias Castilla y León Extremadura Murcia MKTS STRATEGY Baleares Castilla- La Mancha Galicia Navarra - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s con un 61% de todas las instalaciones de edificación. Dicho dato es tan elevado puesto que la muestras de las empresas de tabiquería seca y falsos techos, está muy localizada en Cataluña. 129 ESTUDIO DE INSTALADORES • Datos generales de las empresas encuestadas: Reparto de las instalaciones por canal de distribución Reparto de las instalaciones (valor) por canal de distribución., 2002 – Este gráfico quiere ilustrar el reparto de las instalaciones industriales en valor, entre el canal de distribución – Tal como vemos, el contratista principal y el cliente final representan conjuntamente el 87% Otros 1% del canal, siendo las ingenierías un 12%. Cliente final 44% Contratista principal 43% Ingeniería 12% MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 130 ESTUDIO DE INSTALADORES • Datos generales de las empresas encuestadas: Reparto de las instalaciones por destino específico Reparto de las instalaciones de aislamiento térmico por destino específico, 2002 Mantenimiento 21% Otros 0% Industria 13% Reparto de las instalaciones de aislamiento acústico por destino específico, 2002 Acondicionamiento de producto 32% Otros 0% – En estos gráficos mostramos el reparto de las instalaciones (en valor) por destino específico – Vamos a distinguir entre el aislamiento térmico, donde la obra nueva representa el principal destino (66%) de todo el aislamiento térmico; seguido del mantenimiento (21%) y finalmente la industria (13%) – Mientras que si analizamos el aislamiento acústico, éste en sí representa un 68% frente al acondicionamiento de producto que representa un 32% Obra nueva 66% Aislamiento acústico 68% MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 131 ESTUDIO DE INSTALADORES • Datos generales de las empresas encuestadas: Reparto de las instalaciones de aislamiento térmico por volumen de obra Instalaciones de aislamiento térmico destinado a industria por volumen de obra, 2002 >300.000 € 29% < 6.000 € 18% Instalaciones de aislamiento térmico destinado a edificación por volumen de obra, 2002 >300.000 € 13% < 3.000 € 13% 3.000-6.000 € 18% 60.000-300.000 € 25% – En estos gráficos mostramos el reparto de las instalaciones de aislamiento térmico (en valor) por volumen de obra – Con destino a industria, cabe destacar los pedidos superiores a 300.000 euros, siendo los pedidos más pequeños (<6.000 euros) los menos representativos 60.000-300.000 € 24% 6.000-60.000 € 29% MKTS STRATEGY 6.000-60.000 € 31% - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s – Con destino a edificación, los pedidos más representativos son los centrales, es decir, los que van desde 6.000 a 300.000 euros. 132 ESTUDIO DE INSTALADORES • Datos generales de las empresas encuestadas: Reparto de las instalaciones de aislamiento acústico por volumen de obra Instalaciones de aislamiento acústico destinado a industria por volumen de obra, 2002 >300.000 € 8% 60.000-300.000 € 18% < 6.000 € 36% Instalaciones de aislamiento acústico destinado a edificación por volumen de obra, 2002 >300.000 € 14% 60.000-300.000 € 20% < 3.000 € 7% – En estos gráficos mostramos el reparto de las instalaciones de aislamiento acústico (en valor) por volumen de obra – En el caso de la industria, 3.000-6.000 € d e s t a c a n l o s p e d i d o s m á s pequeños, puesto que el 74% 15% de los pedidos van desde <6.000 a 60.000 euros, un comportamiento muy distinto al del aislamiento térmico – En el caso de la edificación coincide el comportamiento del aislamiento térmico y acústico en cuanto a volumen de obra. En este caso, casi la mitad de todos los pedido están comprendidos entre 6.000-60.000 € 44% 6.000-60.000 € 38% MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 6.000 y 60.000 euros 133 PROFUNDIZACIÓN POR TIPOLOGÍA DE EMPRESA INSTALADORA MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 134 ESTUDIO DE INSTALADORES • Profundización por tipología de empresa: Introducción • Tal como hemos explicado anteriormente, hemos dividido la muestra estudiada en tres tipos diferenciados de empresas instaladoras industriales. Dichas tipologías son: • • • Las empresas que dedican todo o parte de su actividad a la instalación de aislamiento en la industria. A dichas empresas las llamaremos “empresas industria” • Las empresas que dedican todo o parte de su actividad a la instalación de aislamiento en la edificación, exceptuando las empresas de tabiquería seca o falsos techos, que las trataremos de manera d i f e r e n c i a d a . A d i c h a s e m p r e s a s l a s l l a m a r e m o s “ e m p r e s a s e d i f i c ac i ó n ” • Las empresas que dedican todo o parte de su actividad a la instalación de tabiquería seca y/o falsos techos. A dichas empresas las llamaremos “empresas tabiquería” Además de esta clasificación, hemos visto que era conveniente hacer unas subclasificación dentro de cada tipología, pues las empresas tienen resultados di stintos, en función de la proporción de su negocio que dediquen a cada sector. Por lo tanto, distinguiremos: • Dentro de las “empresas industria”, distinguiremos aquellas que dedican al menos un 80% de su actividad a las instalaciones en la industria, a las cuales llamaremos “empresas >80% industria” (especialistas en industria) • Dentro de las “empresas edificación”, distinguiremos aquellas que dedican al menos un 70% de su actividad a las instalaciones en la edificación, a las cuales lla m a r e m o s “ e m p r e s a s > 7 0 % e d i f i c a c i ó n ” (especialistas en edificación) • Dentro de las “empresas tabiquería”, distinguiremos aquellas que dedican al menos un 80% de su actividad a las instalaciones de tabiquería seca y falsos techos , a l a s c u a l e s l l a m a r e m o s “ e m p r e s a s > 8 0 % tabiquería” (especialistas en tabiquería) Los datos que se exponen a continuación, corresponden a la muestra de empresas estudiadas; sin embargo, debido a su alta representatividad, podemos extrapolar los resultados relativos (proporciones, porcentajes) al total del mercado. MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 135 ESTUDIO DE INSTALADORES • Profundización por tipología de empresa: Introducción • Antes de entrar en detalle con cada tipología de empresa, vamos a analizar a rasgos generales los principales indicadores comparativos de la muestra por tipología de empresa: Reparto del número de empresas de la muestra por tipos de empresa, 2002 Empresas Empresas industria tabiquería 32% 33% – Del total de empresas estudiadas en la muestra, un 32% corresponden a empresas destinadas al aislamiento de la industria; un 35% a edificación; y un 33% a la tabiquería seca y falsos techos – Es decir, en cuanto al número de empresas, la muestra se reparte a tercios prácticamente entre as tres tipologías de empresas. Sin embargo, a continuación veremos que con los demás indicadores, las proporciones varían Empresas edificación 35% MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 136 ESTUDIO DE INSTALADORES • Profundización por tipología de empresa: Introducción Reparto de los empleados por tipos de empresa, 2002 – Puesto que habitualmente las empresas instaladoras trabajan en varios segmentos de mercado, hemos imputado el número de Empresas tabiquería empleados de cada una de ellos en función del % de su cifra de negocios destinada a dicho segmento (industria, edificación y/o tabiquería) 25% Empresas industria 47% – Un 47% de todos los empleados de la muestra corresponden a empresas dedicadas a aislamiento para industria, mientras el 28% de los empleados totales corresponden a empresas dedicadas al aislamiento en edificación, y el resto (25%) a empleados de empresas dedicadas a tabiquería seca y falsos techos Empresas edificación 28% MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 137 ESTUDIO DE INSTALADORES • Profundización por tipología de empresa: Introducción Reparto de las horas de montaje-hombre de la muestra por tipología de empresa, 2002 Empresas tabiquería 20% Empresas Empresas edificación industria 27% 53% MKTS STRATEGY – D e l t o t a l d e h o r a s d e m o n t a j e- h o m b r e de la muestra estudiada, un 53% son realizadas por aquellas empresas dedicadas a las instalaciones de aislamiento para la industria, mientras que las empresas destinadas a las instalaciones de aislamiento para edificación, representan el 27% de las horas de montaje- h o m b r e t o t a l e s d e l estudio, y finalmente, las empresas dedicadas a la tabiquería seca y falsos techos, realizan un 20% de las horas de m o n t a j e- hombre totales del estudio - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 138 ESTUDIO DE INSTALADORES • Profundización por tipología de empresa: Introducción Reparto de la facturación por tipología de empresa, 2002 Empresas Empresas industria tabiquería 44% 25% – Un 44% de la valoración de las instalaciones de aislamiento de todo el estudio durante el año 2002 corresponde a las empresa dedicadas a las instalaciones de aislamiento para la industria, mientras que la facturación de las empresas destinadas a las instalaciones de aislamiento para edificación, representan el 31%, y finalmente, las empresas dedicadas a la tabiquería seca y falsos techos, realizan un 25% de la facturación total del año 2002 de la muestra estudiada Empresas edificación 31% MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 139 EMPRESAS INSTALADORAS DE AISLAMIENTO ESPECIALIZADAS EN INDUSTRIA MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 140 ESTUDIO DE INSTALADORES • Empresas especializadas en industria: Introducción • En este apartado vamos a analizar aquellas empresas que se dedican en mayor o menor medida a las instalaciones de aislamiento en la industria, es decir, las “empresas industria” • Dicho colectivo representa un 32% del número total de empresas de la muestra estudiada, y un 44% desde el punto de vista de facturación • Dentro de esta tipología de empresas instaladoras, un 53% de ellas son especialistas en el aislamiento para industria, es decir, dedica al menos un 80% de su negocio a la actividad de instalaciones para la industria, mientras el resto compagina su negocio con otros sectores como la edificación, etc. • Desde el punto de vista de la facturación, estas empresas especialistas en la industria, representan un 65% del total de facturación del colectivo de “empresas industria”, mientras que comparativamente con todo el estudio, representan un 29%. • A continuación realizaremos un estudio comparativo entre el colectivo de “empresas industria”, “empresas>80% industria” y el “total muestra”. MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 141 ESTUDIO DE INSTALADORES Empresas especializadas en industria: Número de empleados Promedio de empleados por empresa, 2002 100 Número de empleados • – Las proporciones entre operarios y resto de empleados se mantienen prácticamente estables pudiéndose apreciar ligeras diferencias entre los 80 t r e s t i p o s d e e m p r e s a s d e l a m u e s t r a ( 8 4- 8 7 % operarios frente al 13- 1 6 % a d m i n i s t r a t i v o s ) . L a s empresas con más del 80% de su actividad en la industria, son las más intensivas en empleados no operarios, puesto que también son las empresas de mayor dimensión desde el punto 60 40 20 0 Empresas Empresas industria >80% ind. Administrativos 11 15 7 Operarios 65 78 44 Total muestra de vista de facturación. – Las empresas destinadas al aislamiento de la industria tienen 76 empleados por empresa de promedio, mientras que las empresas más especialistas en la industria disponen de 93 empleados por empresa, siendo el promedio de toda la muestra de 51 empleados por empresa –Como conclusión, a medida que una empresa es más especialista en el aislamiento para industria, adquiere un mayor tamaño respecto al número de empleados MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 142 ESTUDIO DE INSTALADORES • Empresas especializadas en industria: Horas de montaje-hombre Reparto de las horas de montaje entre tipo de aislamiento instalado, 2002 100% 90% – Tal como acabamos de ver, un 53% del total de horas de m o n t a j e- h o m b r e d e l a m u e s t r a e s t u d i a d a , s o n r e a l i z a d a s por aquellas empresas dedicadas a las instalaciones de aislamiento para la industria – Dentro de este 53% de horas destinadas a la industria, el 67% son realizadas por aquellas empresas especialistas en industria, es decir, aquellas que al menos un 80% de su actividad se dedica a la industria 80% 70% 60% – Dentro de este 53% de horas destinadas al aislamiento en industria, alrededor de un 85% van destinadas a las instalaciones de aislamiento térmico, un 12% a las instalaciones de aislamiento acústico y un 3% a la protección pasiva contra el fuego. Mientras que las empresas más especialistas en la industria, son ligeramente más intensivas en aislamiento térmico y menos en aislamiento acústico 50% 40% 30% 20% 10% 0% Empresas Empresas >80% industria industria Protección pasiva contra fuego Aislamiento acústico Aislamiento térmico MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 143 ESTUDIO DE INSTALADORES • Empresas especializadas en industria: Horas de montaje-hombre Promedio de horas de montaje-hombre por empresa, 2002 Horas de montaje-hombre 200.000 175.000 150.000 125.000 100.000 75.000 –Asimismo, tal como acabamos de mostrar, dichas empresas disponen de un promedio de plantilla operaria media de 78 personas por empresa, mientras que el promedio de operarios por empresa de toda la muestra es de 44. 50.000 25.000 0 Horas – Las empresas orientadas a las instalaciones de aislamiento para la industria, tienen un promedio de horas de montaje- h o m b r e p o r empresa superior a la media de la muestra como se indica en el gráfico. Como dato orientativo, aquellas empresas que al menos un 80% de su actividad está especializada en las instalaciones de aislamiento para industria, realizan más del doble de horas de montajehombre al año comparativamente con el promedio de toda la muestra del estudio. Empresas Empresas Total industria >80% ind. muestra 146.104 186.315 88.143 montaje/empresa MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 144 ESTUDIO DE INSTALADORES • Empresas especializadas en industria: Facturación Facturación por tipo de aislamiento, 2002 – Tal como hemos mostrado en un gráfico anterior, el 44% de la valoración de las instalaciones de aislamiento de todo el estudio durante el año 2002 corresponde a las empresa dedicadas a las instalaciones de aislamiento para la industria 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Empresas industria Empresas >80% ind. – Dentro de este 44% de facturación de las empresas destinadas a la industria, alrededor de un 77% se dedican al aislamiento térmico, siendo las empresas cuya actividad mayoritaria es la instalación de aislamiento en la industria, ligeramente más intensivas en aislamiento térmico (82%). Mientras que alrededor de un 17% de facturación total del segmento industria va destinada a instalaciones de aislamiento acústico, siendo las empresas cuya actividad mayoritaria es la instalación de aislamiento en la industria, las menos intensivas en dicho aislamiento (12%). Y finalmente, la actividad de protección pasiva contra el fuego sólo representa alrededor de un 6% del total facturado en la industria Protección pasiva contra fuego Aislamiento acústico Aislamiento térmico MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 145 ESTUDIO DE INSTALADORES • Empresas especializadas en industria: Facturación Promedio de facturación por empresa, 2002 – Respecto al promedio de facturación por empresa, las empresas más intensivas en instalaciones de aislamiento para la industria, tienen una facturación superior, al igual que pasaba con las horas de montaje- h o m b r e , y e l número de empleados, tal como indica el gráfico, y muy superior al promedio del total de la muestra. 7.000.000 6.000.000 Euros 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 Facturación/empresa Empresas Empresas industria >80% ind. 5.169.506 6.375.493 MKTS STRATEGY Total muestra 3.706.743 - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 146 ESTUDIO DE INSTALADORES • Empresas especializadas en industria: Facturación Euros facturados/hora de montaje Facturación/horas de montaje, por tipo de empresa, 2002 90 80 70 60 – Las empresas cuya actividad se desarrolla más cerca de la industria, tienen un índice de facturación/horas de montajehombre inferior a la media de la muestra. Como veremos más adelante dicha media se ve especialmente incrementada por el segmento de tabiquería seca y falsos techos – Dentro del segmento industria, las empresas más intensivas en dicho sector, tienen un promedio de facturación/hora de montaje ligeramente inferior al resto de empresas cuya actividad no está principalmente vinculada con la industria 50 40 30 20 10 0 Empresas Empresas >80% industria ind. Aislamiento térmico 33 32 Aislamiento acústico 41 37 Protección contra fuego 79 85 Promedio 35 34 MKTS STRATEGY Total muestra 42 – Tal como se aprecia en el gráfico, los euros/hora facturados en instalaciones de aislamiento térmico son inferiores a los facturados por instalaciones de aislamiento acústico. Mientras que la actividad de protección pasiva contra el fuego es la más valorada - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 147 ESTUDIO DE INSTALADORES • Empresas especializadas en industria: Reparto de las instalaciones por sector de actividad Reparto de las instalaciones (valor) de las "empresas industria" por sector de actividad, 2002 1% 1% Reparto de las instalaciones (valor) de las "empresas >80% industria" por sector de actividad, 2002 1% 1% 1% 13% 10% 1% 1% 28% 24% 1% 8% 8% 17% –Cabe mencionar que los principales destinos son la industria de refino y petroquímica, la industria química y la industria de alimentación y bebidas, las cuales representan más del 75% del destino de las instalaciones en la industria. 17% 37% 30% Industria química Industria refino y petroquímica Industria naval Industria nuclear Otras industrias – Aquí vemos el reparto de las instalaciones en valor por sector de actividad en función de si son empresas más o menos intensivas en la industria. Las diferencias entre ambos tipos de muestras son muy pequeñas Industria alimentación y bebidas Centrales térmicas y ciclo combinado Industria cemento Industria gas MKTS STRATEGY –Cabe mencionar también que las empresas más intensivas en el sector industria, están proporcionalmente más presentes en los sectores de la industria de refino y petroquímica. - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 148 ESTUDIO DE INSTALADORES • Empresas especializadas en industria: Reparto de las instalaciones por canal de distribución Reparto de las instalaciones (valor) de las "empresas industria" por canal de distribución., 2002 Contratista principal 25% Ingeniería 21% Reparto de las instalaciones (valor) de las "empresas >80% industria" por canal de distribución., 2002 Contratista principal 18% Ingeniería 23% Otros 1% – Vemos que el cliente final representa más de la mitad del canal propio de las empresas destinadas a la industria Cliente final 58% Cliente final 54% MKTS STRATEGY – Aquí mostramos el reparto de las instalaciones en valor por tipo de canal de distribución, siendo las diferencias entre ambos tipos de muestra muy pequeñas - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s –Cabe mencionar que las empresas más intensivas en el sector industria, venden sus servicios directamente al cliente final en mayor proporción, lo mismo que a través de ingenierías, siendo la proporción del contratista principal algo menor que en las empresas menos intensivas en el sector industria 149 EMPRESAS INSTALADORAS DE AISLAMIENTO ESPECIALIZADAS EN EDIFICACIÓN MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 150 ESTUDIO DE INSTALADORES • Empresas especializadas en edificación: Introducción • En este apartado vamos a analizar aquellas empresas que se dedican en mayor o menor medida a las instalaciones de aislamiento en la edificación, es decir, las “empresas edificación” • Dicho colectivo representa un 35% del número total de empresas de la muestra estudiada, y un 31% desde el punto de vista de facturación. Recordemos de nuevo que excluimos toda la tabiquería seca y falsos techos por tratarlos en el siguiente apartado de manera diferenciada • Dentro de esta tipología de empresas dedicadas a la edificación, el 29% son empresas que dedican al menos un 70% de su negocio a la actividad de instalaciones para la edificación, mientras el resto compagina su negocio con otros sectores como l a industria, la tabiquería, etc. • En cuanto a facturación, las empresas especialistas en edificación representan un 68% dentro del colectivo de empresas edificación, y un 21% de la facturación de toda la muestra de empresas estudiadas. • A continuación realizaremos un estudio comparativo entre el colectivo de “empresas edificación”, “empresas>70% edificación” y el “total muestra”. MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 151 ESTUDIO DE INSTALADORES Empresas especializadas en edificación: Número de empleados Promedio de empleados por empresa, 2002 125 Número de empleados • Operarios d e e m p r e s a s d e l a m u e s t r a ( 8 5- 8 6 % operarios frente al 14- 1 5 % administrativos). 100 75 50 25 0 Administrativos – Las proporciones entre operarios y resto de empleados se mantienen prácticamente estables entre los tres tipos Empresas Empresas edificación >70% edif. 5 15 7 34 86 44 Total muestra – El promedio de empleados en las empresas dedicadas a las instalaciones de aislamiento para edificación es inferior al promedio de la muestra, tal como se indica en el gráfico. El principal motivo es que las empresas especializadas en el segmento industria tienen un tamaño de facturación y número de empleados mayor, lo cual incrementa el promedio total de la muestra. –El promedio de empleados por empresa en el caso de las empresas con más del 70% de su negocio en el sector edificación es muy superior a los demás casos por contener en dicha muestra una empresa de gran envergadura que distorsiona ligeramente los resultados MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 152 ESTUDIO DE INSTALADORES • Empresas especializadas en edificación: Horas de montaje-hombre Reparto de las horas de montaje entre tipo de aislamiento instalado, 2002 100% 90% – Del total de horas de montaje -h o m b r e d e l a m u e s t r a estudiada, un 27% son realizadas por aquellas empresas dedicadas a las instalaciones de aislamiento para la edificación. – D e n t r o d e e s t e 2 7 % d e h o r a s d e m o n t a j e- h o m b r e , u n 62% son realizadas por las empresas especialistas en edificación, es decir, aquellas empresas que al menos un 70% de su actividad va destinada a la edificación 80% 70% 60% – Por tipo de aislamiento, en general, las empresas destinadas al sector edificación, dedican el 65% de sus horas de montaje - hombre a la instalación de aislamiento térmico, y el restante 35% a las instalaciones de aislamiento acústico. Sin embargo, si analizamos las empresas especialistas en edificación, vemos que destinan un 54% de sus horas de montaje a la instalación de aislamiento térmico, y un 46% al aislamiento acústico 50% 40% 30% 20% 10% 0% Empresas Empresas >70% edificación edif. Aislamiento acústico Aislamiento térmico MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 153 ESTUDIO DE INSTALADORES • Empresas especializadas en edificación: Horas de montaje-hombre Promedio de horas de montaje-hombre por empresa, 2002 Horas de montaje-hombre 150.000 125.000 – Las empresas orientadas a las instalaciones de aislamiento para la edificación, tienen un promedio de horas de montaje- h o m b r e p o r empresa inferior a la media de la muestra como se indica en el gráfico. –Tal como hemos expuesto anteriormente, la muestra de las empresas especialistas en edificación contienen una empresa de gran tamaño que distorsiona la información como se muestra también en este gráfico 100.000 75.000 –Asimismo, tal como acabamos de mostrar, dichas empresas disponen de un promedio de plantilla operaria media de 34 personas por empresa, mientras que el promedio de operarios por empresa de toda la muestra es de 44. 50.000 25.000 0 Horas Empresas Empresas Total edificación >70% edif. muestra 68.312 149.248 88.143 montaje/empresa MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 154 ESTUDIO DE INSTALADORES • Empresas especializadas en edificación: Facturación Facturación por tipo de aislamiento, 2002 – Un 31% de la valoración de las instalaciones de aislamiento de todo el estudio durante el año 2002 corresponde a las empresa dedicadas a las instalaciones de aislamiento para la edificación. 100% 90% 80% – Dentro de este 31%, las empresas especialistas en edificación representan el 68% dentro del colectivo de edificación 70% 60% – Alrededor de un 63% de la facturación de las empresas destinadas a la edificación se dedica al aislamiento térmico, siendo las empresas especialistas en edificación, menos intensivas en aislamiento térmico (55%). 50% 40% 30% – Alrededor de un 37% de facturación total del segmento edificación va destinado a instalaciones de aislamiento acústico, siendo las empresas especialistas en edificación, las más intensivas en dicho aislamiento (45%) 20% 10% 0% Empresas edificación Empresas >70% edif. Aislamiento acústico Aislamiento térmico MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 155 ESTUDIO DE INSTALADORES • Empresas especializadas en edificación: Facturación Promedio de facturación por empresa, 2002 – Respecto al promedio de facturación por empresa, apreciamos una gran diferencia entre las empresas especialistas en edificación y las demás debido a una empresa que distorsiona la muestra como hemos comentado en gráficos anteriores 8.000.000 Euros 6.000.000 – El promedio de facturación en las empresas edificación es sensiblemente inferior a la media de todo el estudio 4.000.000 2.000.000 0 Facturación/empresa Empresas Empresas edificación >70% edif. 3.308.630 7.826.352 MKTS STRATEGY Total muestra 3.706.743 - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 156 ESTUDIO DE INSTALADORES • Empresas especializadas en edificación: Facturación Euros facturados/hora de montaje Facturación/horas de montaje, por tipo de empresa, 2002 –Las empresas destinadas a edificación tienen un promedio de euros facturados por hora de montaje un 13% superior al resto de empresas del estudio 90 80 70 – Además, dentro del sector edificación, el valor de mercado de la hora de montaje todavía es superior si cogemos al colectivo de empresas especialistas en edificación, donde más de un 70% de su negocio se destina a la edificación. En dicho caso, la diferencia es del 24% respecto al promedio de todo el estudio 60 50 40 30 20 10 0 Empresas Empresas edificación >70% edif. Aislamiento térmico 47 53 Aislamiento acústico 51 52 Promedio 48 52 MKTS STRATEGY Total muestra 42 - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 157 ESTUDIO DE INSTALADORES • Empresas especializadas en edificación: Reparto de las instalaciones por sector de actividad Reparto de las instalaciones (valor) de las "empresas edificación" por sector de actividad, 2002 Reparto de las instalaciones (valor) de las "empresas >80% edificación" por sector de actividad, 2002 23% 27% 44% 9% 58% 15% 18% – Aquí vemos el reparto de las instalaciones en valor por sector de actividad en función de si son empresas más o menos intensivas en edificación. –Cabe destacar que a medida que las empresas son más especialistas en edificación, más concentradas están en la proyección de poliuretano y en el aislamiento de naves industriales, mientras que las menos especialistas diversifican sus sectores de actividad hacia climatización, cámaras frigoríficas, instalación de tuberías, ... 6% Naves industriales Cámaras frigoríficas Instalación (tuberías) Proyección de poliuretano MKTS STRATEGY Climatización - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 158 ESTUDIO DE INSTALADORES • Empresas especializadas en edificación: Reparto de las instalaciones por canal de distribución Reparto de las instalaciones (valor) de las "empresas edificación" por canal de distribución., 2002 Contratista principal 38% Reparto de las instalaciones (valor) de las "empresas >70% edificación" por canal de distribución., 2002 Otros 1% Ingeniería 14% Cliente final 36% – Aquí mostramos el reparto de las instalaciones en valor por tipo de canal de distribución, siendo las diferencias entre ambos tipos de muestra muy pequeñas –Cabe mencionar que las empresas más intensivas en el sector edificación, venden sus servicios mayoritariamente a través del contratista principal, mientras que las demás empresas destinadas a edificación, utilizan mayoritariamente el canal del cliente final Cliente final 47% Contratista principal 53% MKTS STRATEGY Ingeniería 11% - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 159 EMPRESAS INSTALADORAS DE AISLAMIENTO ESPECIALIZADAS EN TABIQUERÍA SECA Y FALSOS TECHOS MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 160 ESTUDIO DE INSTALADORES • Empresas especializadas en tabiquería: Introducción • En este apartado vamos a analizar aquellas empresas que se dedican en mayor o menor medida a las instalaciones de tabiquería seca y/o falsos techos, es decir, las “empresas tabiquería” • Dicho colectivo representa un 33% del número total de empresas de la muestra estudiada, y un 25% desde el punto de vista de facturación. • Dentro de esta tipología de empresas instaladoras, el 70% de ellas dedica al menos un 80% de su negocio a la actividad de instalaciones de tabiquería seca y/o falsos techos, mientras el resto compagina su negocio con otros sectores como la edificación, etc. Por lo tanto, vemos que la mayor parte de este colectivo es especialista en su actividad. • Desde el punto de vista de la facturación, las empresas especialistas en la tabiquería, representan un 74% del total de facturación del colectivo de “empresas tabiquería”, y un 18% de la facturación de toda la muestra de empresas estudiadas. • A continuación realizaremos un estudio comparativo entre el colectivo de “empresas tabiquería”, “empresas>80% tabiquería” y el “total muestra”. MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 161 ESTUDIO DE INSTALADORES Empresas especializadas en tabiquería: Número de empleados Promedio de empleados por empresa, 2002 75 Número de empleados • Operarios m á s i n t e n s i v a s e n o p e r a r i o s ( 8 7- 8 9 % ) y menos en administrativos (11- 1 3 % ) 50 25 0 Administrativos – Las proporciones entre operarios y resto de empleados se mantienen con una cierta tendencia a ser empresas Empresas Empresas tabiquería >80% tabiq. 5 4 7 33 33 44 MKTS STRATEGY Total muestra – Mientras que las empresas especialistas en tabiquería tienen un promedio de 38 empleados, el promedio de todo el estudio es bastante superior (51). El principal motivo es que la mayor parte de estas empresa dedicadas a la tabiquería en mayor o menor medida, son empresas de un tamaño inferior a las destinadas a sectores como industria o edificación - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 162 ESTUDIO DE INSTALADORES • Empresas especializadas en tabiquería: Horas de montaje-hombre Promedio de horas de montaje-hombre por empresa, 2002 Horas de montaje-hombre 100.000 – Dentro del negocio de la tabiquería, el 68% de las horas de montaje son realizadas por aquellas empresas especialistas que dedican al menos un 80% de su negocio a la tabiquería seca y falsos techos 75.000 50.000 –Estamos ante un sector formado por empresas pequeñas, con poco personal y pocas horas de montaje- h o m b r e comparativamente con el promedio de todo el estudio 25.000 0 Horas – Del total de horas de montaje -h o m b r e d e l a muestra estudiada, un 20% son realizadas por aquellas empresas dedicadas a las instalaciones de tabiquería seca y falsos techos. Empresas Empresas Total tabiquería >80% tabiq. muestra 53.902 52.242 88.143 montaje/empresa MKTS STRATEGY – En este caso no apreciamos diferencia entre las horas de montaje por empresa de las empresas especialistas en tabiquería, es decir, aquellas que dedican al menos un 80% de su negocio a la tabiquería seca o falsos techos. El motivo es que la mayor parte de las empresas dedicadas a tabiquería, son especialistas en su negocio - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 163 ESTUDIO DE INSTALADORES • Empresas especializadas en tabiquería: Facturación Facturación por tipo de aislamiento, 2002 – Un 25% de la valoración de las instalaciones de aislamiento de todo el estudio durante el año 2002 corresponde a las empresa dedicadas a las instalaciones de aislamiento para la tabiquería y falsos techos. 100% 90% 80% 70% – El 74% del total facturado en tabiquería, está en manos de las empresas especialistas, que como hemos comentado, son la mayor parte. 60% 50% – Dentro de la facturación del sector de la tabiquería, alrededor de un 72% es facturado en tabiquería seca, y el restante 28% en falsos techos 40% 30% 20% 10% 0% Empresas tabiquería Empresas >80% tabiq. Tabiquería seca Falsos techos MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 164 ESTUDIO DE INSTALADORES • Empresas especializadas en tabiquería: Facturación Promedio de facturación por empresa, 2002 – Respecto al promedio de facturación por empresa, apreciamos un promedio de facturación por empresa inferior al promedio del estudio, y apenas hay diferencias entre las más o menos especialistas en tabiquería 4.000.000 Euros 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 Facturación/empresa Empresas Empresas tabiquería >80% tabiq. 2.735.136 2.881.509 MKTS STRATEGY Total muestra 3.706.743 - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 165 ESTUDIO DE INSTALADORES • Empresas especializadas en tabiquería: Facturación 90 Facturación/horas de montaje, por tipo de empresa, 2002 – Las empresas destinadas a tabiquería tienen un promedio de euros facturados por hora de montaje un 21% superior al resto de empresas del estudio 80 Euros/hora de montaje 70 – Las empresas destinadas a tabiquería son las que tienen el mayor valor de mercado por hora de montaje 60 50 40 30 20 10 0 Promedio Empresas Empresas >80% tabiquería tabiq. 51 55 MKTS STRATEGY Total muestra 42 - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 166 ESTUDIO DE INSTALADORES • Empresas especializadas en tabiquería: Reparto de las instalaciones por canal de distribución Reparto de las instalaciones (valor) de las "empresas tabiquería" por canal de distribución, 2002 Promotor 6% Constructora 25% Reparto de las instalaciones (valor) de las "empresas >80% tabiquería" por canal de distribución, 2002 otros 3% Promotor 9% Constructora Cliente final 66% 36% MKTS STRATEGY – Aquí mostramos el reparto de las instalaciones en valor por tipo de canal de distribución –Cabe mencionar que las empresas dedicadas a la tabiquería venden sus servicios en su mayor parte directamente al cliente final, siendo la constructora, el segundo canal en importancia Cliente final 55% - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 167 ESTUDIO CUALITATIVO: RELACION E M P R E S A S I N S T A L A D O R A S – CANAL DE DISTRIBUCIÓN MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 168 ESTUDIO DE INSTALADORES • Estudio cualitativo: Introducción • Resumen del estudio cualitativo llevado a cabo sobre la relación entre la empresa instaladora y su canal de distribución, realizado a la misma muestra de empresas instaladoras. Debemos decir que las diferencias entre tipologías de empresas instaladoras son imperceptibles, así que trataremos el estudio a nivel global: – Sobre la facilidad de vender ingeniería a los clientes, el promedio de la muestra indica que no es ni excesivamente difícil ni excesivamente fácil, sino término medio. Sin embargo, parece ser más factible vender ingeniería cuando se trata directamente con el cliente final que cuando se trata con una ingeniería – La satisfacción de esa venta de ingeniería tiene un resultado moderado, siendo bastante más positivo desde el punto de vista del cliente final que desde el punto de vista de la ingeniería – Referente a cómo valora el cliente la existencia de las normas U.N.E., la respuesta promedio vuelve a ser ni muy favorable ni muy poco favorable. Asimismo, sobre la posibilidad de implementación de dichas normas, la respuesta es ligeramente factible – Sobre la importancia que le otorga el cliente a la seguridad en el trabajo cuando contrata a un instalador, la respuesta es claramente muy positiva, sin embargo, parece que dicho cliente, a pesar de considerar la seguridad en el trabajo prioritaria, no está dispuesto a pagar por ella – Referente a los fuertes gastos indirectos asumidos por las empresas instaladoras en las obras, parece ser que el cliente apenas valora esa inversión, e incluso podría considerarla como prescindible. MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 169 PRINCIPALES AMENAZAS Y OPORTUNIADES DEL SECTOR PRINCIPALES FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LAS EMPRESAS ESTUDIADAS MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 170 ESTUDIO DE INSTALADORES • Matriz DAFO: Introducción • A continuación analizaremos la matriz DAFO, es decir, las Amenazas y Oportunidades del sector de los instaladores industriales, así como las principales Fortalezas y Debilidades de las empresas estudiadas en la muestra. • Distinguiremos dicha información en función del tipo de aislamiento: – Aislamiento térmico – Aislamiento acústico – Tabiquería seca y falsos techos MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 171 ESTUDIO DE INSTALADORES • Matriz DAFO: Amenazas • Aislamiento térmico: – Falta de profesionales cualificados, pues el puesto de c a l o r i f u g a d o r no se considera una profesión oficial, por lo tanto, la educación no está reglada – G r a n c o m p e t e n c i a p o r l a p r o l i f e r a c i ó n d e p e q u e ñ a s e m p r e s a s l o c a l es, sin cualificar, que pueden acceder a hacer trabajos a precios muy bajos, puesto que son empresas pequeñas, con pocos gastos generales y poco burocráticas, debido a las pocas barreras de entrada en este negocio. – A s i m i s m o , a p a r e c e n n u e v a s t i p o l o g í a s d e c o m p e t i d o r e s l o c a l e s c u y o origen es la escisión de compañías m a y o r e s , y c o m p e t i d o r e s multiservicio (contratistas mecánicos y otros que crean filiales dedicadas al a i s l a m i e n t o ) . T a m b i é n s e e s p e r a e n u n f u t u r o l a e n t r a d a d e c o m p etidores europeos – Presión en precios de clientes y proveedores, con la consecuente reducción de márgenes para las empresas instaladoras, y la reducción de calidad de los trabajos – • • Aparición de nuevos materiales (plásticos, ...) que pueden sustituir los trabajos que actualmente se realizan con metal Aislamiento acústico: – Debido a las bajas barreras de entrada, aparecen nuevos competid ores no especialistas, como pequeñas ingenierías y/o profesionales independientes (ingenieros, ...) qu e s u b c o n t r a t a n e l m o n t a j e – Presión de los clientes para que el montador asuma todo el riesgo en la garantía de alcanzar un determinado nivel de ruido específico – Poco respeto y confidencialidad de los clientes hacia la propiedad intelectual de los proyectos ofertados Tabiquería seca y falsos techos: – Atomización del sector formado por pequeñas empresas sin apenas capital que acceden a grandes obras debido a las bajas barreras de entrada de este mercado MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 172 ESTUDIO DE INSTALADORES • Matriz DAFO: Oportunidades • Aislamiento térmico: • • – L a g r a n o p o r t u n i d a d s e e s p e r a q u e s e a e l C ó d i g o T é c n i c o d e l a E dificación con sus mayores exigencias de aislamiento térmico y acústico, y la consecuente exigencia de may o r e s e s p e s o r e s e n l o s m a t e r i a l e s aislantes. – L a m o d e r n i z a c i ó n d e l o s s i s t e m a s c o n s t r u c t i v o s d a n m a y o r i m p o r t a ncia al aislamiento – La potenciación de las nuevas políticas medioambientales con el objetivo de conseguir una mayor eficiencia energética han dado más protagonismo al aislamiento., aumentando consecuentemente el volumen del mercado. La utilización de gas natural y la cogeneración como en ergías alternativas, han impulsado la creación de infraestructura gasista y centrales térmicas de ciclo c o m b i n a d o , l a s c u a l e s h a n n e c e s i t a d o mucho aislamiento – D e s a r r o l l o d e n u e v o s s e r v i c i o s e n t o r n o a l c o n c e p t o d e m a n t e n i m i ento integral o también llamado ingeniería de mantenimiento o costes – Otra oportunidad latente es pasar de la gestión técnica de montajes de aislamiento, a la gestión de proyectos, con el consecuente control de plazos, costes y seguri dad en el trabajo. Bajo este nuevo concepto, se puede optar a ofrecer nuevos servicios industriales distintos al aislamiento (pintura, andamiaje, etc.) – Otra oportunidad pendiente es la concentración del sector, y la profesionalización de la actividad de montaje Aislamiento acústico: – De nuevo, el C.T.E. y la Ley del Ruido ofrecerá la gran oportuni dad, exigiendo niveles de aislamiento acústico impensables hasta la fecha – Sensibilización social de los clientes para invertir en la lucha contra el ruido – Especialización, exigencias de garantías y venta de ingeniería de a p o y o Tabiquería seca y falsos techos: – El cambio de los sistemas constructivos y el C.T.E. obligarán a soluciones de aislamiento que sólo pasan por ciertos sistemas. MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 173 ESTUDIO DE INSTALADORES • Matriz DAFO: Fortalezas • Algunas de las principales fortalezas que hemos observado en las empresas instaladoras estudiadas son: – Tener años de experiencia y reconocimiento en el mercado – Ser una empresa de gran tamaño o pertenecer a multinacionales con prestigio a nivel internacional – Tener una organización flexible y ágil – Ser una empresa con cultura de servicio, y ofrecer una alta calidad de servicio con el fin de tener una cartera de clientes fieles – Orientación a empresas de multiservicios – Optar a diversidad de mercados y negocios, con equipos especialistas – Formación del personal y preparación técnica de la empresa – Talleres y equipos de montaje propios – Tratamiento muy personalizado con el cliente – Sinergias con otros campos de actividad de aislamiento • Matriz DAFO: Debilidades • Algunas de las principales debilidades que hemos observado en las empresas instaladoras estudiadas son: – Estrecha cartera de clientes – Excesiva burocracia y falta de agilidad en las decisiones – Excesivas reuniones internas y falta de miras hacia el cliente – Falta de relación entre la productividad y remuneración (variable ) – N e c e s i d a d d e externalizar s e r v i c i o s q u e a m e n u d o e s c a s e a n i n t e r n a m e n t e : l o g í s t i c a , t e c n o l ogías de la información ... – Contratación de mano de obra especializada y joven MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 174 PREVISIONES DEL MERCADO MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 175 ESTUDIO DE INSTALADORES • Previsiones del Mercado: Introducción – Para analizar las previsiones del mercado de instaladores industriales, empezaremos revisando el panorama económico nacional y de la zona euro, y luego iremos concretando hablando de la industria, de la construcción y finalmente de los presupuestos para 2003 y 2004 de las empresas de la muestra estudiada – Empecemos con una tabla de indicadores económicos que reflejan la salud de la economía española y la zona euro. Las cifras son tasas de crecimiento, en porcentaje, a menos que se indique lo contrario: VARIACIÓN ÚLTIMO PERIODO INTERANUAL ÚLTIMO DATO 2003/2002 TENDENCIA 2003 PRODUCCIÓN Y DEMANDA Indice de producción industrial en España (1) Marzo 0.8 1.4 Recuperándose Indice de producción industrial zona euro (1) Matriculaciones de turismos en España Febrero -0.2 0.6 Recuperándose Abril -4.5 6.8 Recuperándose Consumo de energía eléctrica en España Abril 2.9 2.1 Recuperándose Consumo de cemento en España Marzo 4.1 19 Recuperándose EMPLEO Paro registrado en España (INEM) Abril Tasa de paro en España (EPA) (2) 1er trimestre 5.8 1.3 Creciendo 11.4 11.7 Creciendo PRECIOS Y SALARIOS Indice de precios de consumo España (IPC) Abril 3.7 3.1 Moderándose IPC armonizado zona euro Abril 2.2 2.1 Moderándose Salarios en convenio España Marzo 3.1 3.4 Ligera alza Dinero (M3) zona euro Marzo 7.2 7.7 Acelerándose Interes interbancario a tres meses zona euro (3) Abril 3.1 2.5 D e s c e n s o Interés a 10 años de la zona euro (3) Abril 4.7 4.2 D e s c e n s o MERCADOS FINANCIEROS SECTOR EXTERIOR Valor de las exportaciones zona euro (4) Febrero 1067.7 84.6 Aumento Valor de la importaciones zona euro (4) Febrero 973.1 79.4 Aumento Saldo balanza comercial zona euro (4) Febrero 94.6 Tipo de cambio dólar/euro (5) Abril 1.01 5.2 Aumento 1.085 Euro apreciándose N o t a s: (3) En porcentaje (1) Corregido por calendario (4) En m i l l a r d o s d e e u r o s 2) Porcentaje de parados sobre población activa (5) Número de dólares por euro MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 176 ESTUDIO DE INSTALADORES • Previsiones del Mercado: Industria y Construcción España Zona Euro 2002 2003 Fecha (t) Periodo t-1 Periodo t 2002 PIB (CNTR) (a) 2 2.1 I 03 - - 0.8 VAB en industria y energía (CNTR) (a) 1 2.5 I 03 - - 0.8 Indice de producción industrial (IPI) 0.1 3.7 Mar-03 1.8 9.5 IPI corregido del efecto calendario 0.2 1.5 Mar-03 1.8 1.4 IPI de bienes intermedios 1.4 5.3 Mar-03 2.8 11.3 -6 1 Abr-03 2 0 -8 Abr-03 Indicador de confianza de la industria (b) Cartera de pedidos de la industria (b) -14 Utilización de la capacidad productiva 77.2 7 8 . 4 II 03 Afiliados en la industria (Régimen general) -0.2 -0.1 -5 - Mar-03 Consumo de cemento 4.7 2.3 Abr-03 19 Afiliados en la construcción (Régimen general) - IV 02 - - - - -0.6 1.1 Mar-03 2.1 0.2 -11.6 -11.5 Abr-03 -12 -13 0.1 - -0.8 - IV 02 - - -1.4 5 13 Abr-03 16 9 11 24 Abr-03 25 20 5.8 5.8 Mar-03 5.1 7.5 MKTS STRATEGY 0.8 I 03 - -10 -0.2 4.9 Cartera de pedidos de la construcción (b) Fecha (t) Periodo t-1 Periodo t - VAB en la contrucción (CNTR) (a) Indicador de confianza de la construcción (b) 4 I 03 2003 -20.2 -21.3 - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s Mar-03 -21 -21 177 ESTUDIO DE INSTALADORES • Previsiones del Mercado: Industria • El Indicador de Clima Industrial (ICI) después de dos mejoras consecutivas, disminuye levemente en abril, en los momentos de máxima incertidumbre internacional. • El comportamiento del ICI en los últimos meses sigue siendo mucho más favorable que el europeo. • El grado de utilización de la capacidad productiva desciende y se sit úa en el 77,7%, aunque permanece casi un punto por encima del valor registrado hace un año. • El Indicador de Clima Industrial (ICI) se situó en abril en un saldo de –0,7, inferior en un punto al correspondiente a marzo. El nivel del ICI de abril de 2003 es muy superior al registrado en el mismo mes del año anterior (-0,7 frente a –9,4). El clima industrial en España sigue siendo más mucho más favorable que en la UE. • El ICI se calcula como la media aritmética de los indicadores de opiniones empresariales sobre la cartera de pedidos, las existencias de productos terminados (cambiado de signo) y la tendencia de la producción corregida de variaciones estacionales. El ligero empeoramiento del ICI en abril se ha debido al descenso del valor del indicador de tendencia de la producci ón desestacionalizado (-4 puntos) y al empeoramiento del nivel de existencias de productos terminados (1 punto). Sin embargo, mejora el indicador de la cartera de pedidos (2 puntos), aunque no lo suficiente como para compensar el comportamiento negativo de los otros dos componentes del ICI. MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 178 ESTUDIO DE INSTALADORES • Previsiones del Mercado: Industria • Utilización de la capacidad productiva – • Tendencia de los precios – • El indicador de tendencia de los precios de la ECI se situó en el mes de abril en un saldo de 9 puntos, lo que supone un aumento de 4 puntos respecto al mes anterior. Los empresarios parecen apuntar una cierta aceleració n en el ritmo de crecimiento de los precios industriales en los pr óx i m o s m e s e s . Empleo – • El grado de utilizació n de la capacidad productiva en el segundo trimestre de 2003 (77 , 7 % ) , s u p o n e u n nuevo descenso de este indicador, al ser inferior en - 1,2 puntos al porcentaje de utilizació n de la capacidad productiva del primer trimestre de 2003 (78,9%). No obstante, el resultado correspondiente al s e g u n d o t r i m e s t r e d e 2 0 0 3 s u p e r a e n c a s i 1 p u n t o a l r e g i s t r a d o e n e l m i s m o p e rí o d o d e 2 0 0 2 . L a s o p i n i o n e s d e l o s e m p r e s a r i o s i n d u s t r i a l e s r e c o g i d a s e n l a E CI relativas al mes de abril reflejan un ligero empeoramiento en el nivel del empleo industrial. Así, el indicador de nivel de empleo se situó en un saldo - 10, frente al -8 de marzo. En resumen, los datos de la ECI de abril de 2003 reflejan, después de dos mejoras consecutivas, un ligero empeoramiento del ICI respecto al mes de marzo, aunque sigue muy por encima de los valores registrados hace un año. Los datos más desfavorables son el descenso del grado de utilización de la capacidad productiva y las expectativas sobre precios, aunque hay que tener en cuenta que las opiniones empresariales han sido recogidas en los momentos de mayor incertidumbre a nivel internacional. MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 179 ESTUDIO DE INSTALADORES • Previsiones del Mercado: Industria • Tabla de indicador de clima industrial: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 1998 1,4 1,0 2,4 0,2 1,1 2,9 4,0 1,7 -1,3 -4,5 -2,7 -2,5 1999 -7,1 -6,0 -3,0 -3,2 -2,7 -3,8 -2,7 -1,6 0,0 2,2 1,7 0,4 2000 -0,3 0,9 6,3 2,2 2,3 5,9 3,9 1,0 3,0 2,3 2,3 0,2 2001 -2,7 -2,0 -1,6 -4,2 -3,4 -5,6 -6,1 -6,7 -5,8 -8,5 -8,6 -8,7 2002 -10,1 -9,8 -11,2 -9,4 -3,6 -2,3 -1,3 -1,3 -5,8 -5,2 -5,0 -5,6 2003 -6,0 -2,5 0,3 -0,7 -- -- -- -- -- -- -- -- MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 180 ESTUDIO DE INSTALADORES • Previsiones del Mercado: Industria • A continuación aparecen unas tablas para evaluar la coyuntura de los sectores industriales de inter és para el estudio : ÍNDICES DE PRODUCCIÓN ÍNDICES DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (IPI) INDUSTRIAL (IPI) Índices Tasa (%) (2000 =100) interanual TOTAL INDUSTRIA (CNAE-93: 10 a 37) Índices Tasa (%) (2000 =100) interanual ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y GAS (CNAE-93: 40 y 41) 2000 100,3 4,4 2000 127,2 8,6 2001 98,8 -1,5 2001 132,7 4,3 2002 99,0 0,2 2002 133,9 0,9 2003(1) 98,6 1,4 2003(1) n.d. n.d. Ene 97,2 -1,4 2002 Ene 155,4 7,2 Feb 97,9 -0,9 Feb 129,1 1,7 Ene 98,6 1,4 Ene n.d. n.d. Feb n.d. n.d. Feb n.d. n.d. 2002 2003 2003 REFINO DE PETRÓLEO (CNAE-93: 23.2) INDUSTRIA QUÍMICA (CNAE-93: 24) 2000 98,1 -1,4 2000 124,9 -1,5 2001 95,1 -3,0 2001 125,9 0,8 2002 94,0 -1,2 2002 132,3 5,1 2003(1) n.d. n.d. 2003(1) n.d. n.d. Ene 96,7 -1,7 2002 Ene 132,4 2,1 Feb 85,8 2,5 Feb 134,1 2,3 Ene n.d. n.d. Ene n.d. n.d. Feb n.d. n.d. Feb n.d. n.d. 2002 2003 2003 • (1) Acumulado del año en curso • F u e n t e : E n c u e s t a d e C o y u n t u r a I n d u s t r i a . S e c r e t a r í a G e n e r a l T é c ni c a . M i n i s t e r i o d e C i e n c i a y T e c n o l o g í a . I N E . M i n i s t e r i o d e Economía MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 181 ESTUDIO DE INSTALADORES • Previsiones del Mercado: Industria UTILIZACIÓN CAPACIDAD PRODUC. Adecuación EMPLEO Encuesta PRECIOS EMPLEO (1) Grado de de Población capacidad utilización Activa (EPA) Nivel Tendencia actual (1) previsto (%) (miles) actual prevista ÍNDICES DE PRECIOS Tendencia INDUSTRIALES (IPRI) de los Grado de de la utilización actual (%) 2000 80,7 -1 81,7 3.073,7 5 0 100,0 5,4 11 2001 79,2 3 80,3 3.169,3 -6 -10 101,7 1,7 1 2002 78,1 8 80,0 3.159,6 -7 -7 102,4 0,7 2 2003(2) 78,9 3 80,5 n.d. -7 -8 103,9 2,6 10 76,9 5 78,5 -17 -13 101,3 0,0 2 -14 -8 101,5 -0,2 -4 0 -10 103,9 2,6 10 -13 -6 n.d. n.d. 9 Índice Tasa (%) precios (2000 =100) interanual de venta (1) TOTAL INDUSTRIA (CNAE-93: 10 a 37) 2002 Ene Feb 2003 Ene 78,9 3 80,5 Feb • A continuación aparecen unas tablas para evaluar la coyuntura de los sectores industriales de interés para el estudio : REFINO DE PETRÓLEO (CNAE-93: 23.2) 2000 90,6 -1 92,5 12,4 -7 2 215,8 66,8 6 2001 95,8 0 96,5 12,4 -1 -4 200,6 -7,1 -1 2002 95,8 0 96,5 11,6 1 0 193,9 -3,3 10 2003(2) 97,5 0 96,4 n.d. -5 0 n.d. n.d. 4 96,9 0 97,0 0 0 177,3 -14,1 0 0 0 178,3 -12,9 0 -7 0 n.d. n.d. -3 -3 0 n.d. n.d. 10 2002 Ene Feb 2003 Ene 97,5 0 96,4 Feb ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y GAS (CNAE-93: 40 y 41) (1) 2000 98,7 109,6 1,4 2001 98,8 110,8 1,1 2002 91,5 110,4 -0,4 2003(2) n.d. n.d. n.d. Ene 111,0 0,3 Feb 111,0 0,5 Ene n.d. n.d. Feb n.d. n.d. 2002 2003 • (1) Los saldos son diferencia entre porcentaje de opinión de signo opuesto. • (2) Acumulado del a ño anterior INDUSTRIA QUÍMICA (CNAE-93: 24) 2000 79,9 -3 81,6 161,0 10 5 127,8 10,3 15 2001 78,1 2 80,1 168,7 -1 1 128,1 0,2 -4 2002 70,6 3 72,2 174,4 2 1 126,6 -1,1 -1 2003(2) 65,6 0 68,5 n.d. 1 6 n.d. n.d. 1 77,7 6 80,5 1 -7 124,4 -3,4 1 -2 6 124,3 -4,2 -7 9 9 n.d. n.d. -3 -7 2 n.d. n.d. 5 2002 Ene Feb 2003 Ene 65,6 0 68,5 Feb MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s •Notas: •Fuente: Encuesta de Coyuntura Industria. Secretaría General Técnica. Ministerio de Ciencia y Tecnología. INE. Ministerio de Economía. Departamento de Aduanas e Impuestos especiales. AEAT. Ministerio de Hacienda 182 ESTUDIO DE INSTALADORES • Previsiones del Mercado: Construcción España 2002 • La actividad representa el 8,6% del PIB nacional, y el 59,1% de la formación bruta de capital fijo. Su facturación a s c i e n d e a 1 1 6 . 0 0 0 m i l l o n e s d e e u r o s . L a c o n s t r u c c i ó n o c u p ó a l 1 1,8% de la población laboral, es decir, casi dos millones de trabajadores, y creció 2,6 puntos por encima del PIB, siendo el sector más dinámico de los básicos • S i a n a l i z a m o s p o r s u b s e c t o r e s , t e n e m o s q u e l a e d i f i c a c i ó n r e s i d encial representa un 31% del sector y creció un 2 % e n 2 0 0 2 , e s p e c i a l m e n t e d e b i d o a l o s b a j o s t i p o s d e i n t e r é s , l a creciente demanda de no residentes y el valor refugio que representó la vivienda frente a inversiones alternat ivas. La edificación no residencial representa un 18% del total y creció un 3% en 2002. Respecto al 2001, la promoción pública de la edificación no residencial tuvo un crecimiento mayor que en 2001, sin embargo, la actividad p r i v a d a t u v o u n c r e c i m i e n t o m e n o r q u e e n 2 0 0 1 debido a la moderación de la actividad global y a las incertidumbres del panorama internacional. La rehabilitación y mantenimiento de edificios representan un 25% del sector de la c o n s t r u c c i ó n , y e x p e r i m e n t a r o n u n c r e c i m i e n t o del 5%, lo cual sigue la misma línea que en 2001. Y por último, la obra civil representa un 26% del total y creció un 9% debido a la demanda del sector público (Planes de Infraestructuras). En conjunto, la edificación creció por encima del 3%, la obra civil el 9% y el conjunto del sector un 4, 6 % • Si comparamos con Europa, la construcción española representa el 12% de la construcción de la Unión Europea. E n p r o m e d i o , l a c o n s t r u c c i ó n s e m a n t u v o e s t a b l e d u r a n t e 2 0 0 2 ( + 0.1%), y la previsión para 2003 prácticamente el mismo (+0.6%) INDICADOR PERIODO DATO % s/2001 ACUMULADO PROYECTOS VISADOS Ene-Dic. 2002 622,979 13.5 VIVIENDAS INICIADAS Ene-Dic. 2002 543,060 3.7 VIVIENDAS TERMINADAS Ene-Dic. 2002 519,686 2.9 VIVIENDAS EN CONTRUCCIÓN Ene-Dic. 2002 1,316,800 0 VISADOS DE OBRA NUEVA Ene-Dic. 2002 524,200 4.3 VISADOS DE AMPLIACION O REFORMA (M euros) Ene-Dic. 2002 CERTIFICACION FIN DE OBRAS MKTS STRATEGY Ene-Dic. 2002 3,212 -0.9 426,700 16.7 - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s • A continuación mostramos una tabla con los principales indicadores de la construcción en España durante 2002: 183 ESTUDIO DE INSTALADORES • Previsiones del Mercado: Construcción España 2002 • El indicador de clima en la construcción que publica la Secretar ía General Técnica del Ministerio de Ciencia y Tecnología indica la media de los saldos de opiniones empresariales referidos a la tendencia del empleo y la cartera de pedidos. A continuación mostramos la tabla del indicador del clima en la construcción: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 1998 1,4 1,0 2,4 0,2 1,1 2,9 4,0 1,7 -1,3 -4,5 -2,7 -2,5 1999 -7,1 -6,0 -3,0 -3,2 -2,7 -3,8 -2,7 -1,6 0,0 2,2 1,7 0,4 2000 -0,3 0,9 6,3 2,2 2,3 5,9 3,9 1,0 3,0 2,3 2,3 0,2 2001 -2,7 -2,0 -1,6 -4,2 -3,4 -5,6 -6,1 -6,7 -5,8 -8,5 -8,6 -8,7 2002 -10,1 -9,8 -11,2 -9,4 -3,6 -2,3 -1,3 -1,3 -5,8 -5,2 -5,0 -5,6 2003 -6,0 -2,5 0,3 -0,7 -- -- -- -- -- -- -- -- MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 184 ESTUDIO DE INSTALADORES • Previsiones del Mercado: Construcción España 2002 • Previsiones del sector de la construcción: • A nivel económico, el crecimiento del PIB real en la zona euro previsto para 2003 es del 2,32,5%, mientras que este mismo indicador en la economía española es del 2,3-2,7%. También debemos mencionar que el crecimiento del PIB real en la zona euro para 2007 es del 2,3-2,4% • La previsión de crecimiento del sector de la construcción para 2003 está alrededor de 1 punto por encima de la previsión del PIB, es decir, en un 3-4% de crecimiento. Y para 2004-2005, la previsión de crecimiento es similar a la de 2003 • Si analizamos las previsiones de crecimiento por subsectores, tenemos la siguiente tabla: SUBSECTOR CRECIMIENTO PREVISION 2002 CRECIMIENTO 2003 EDIFICACION RESIDENCIAL 2% 0 y +2% EDIFICACION NO RESIDENCIAL 3% +2 y +4% REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 5% +4 y +5% OBRA CIVIL 9% +7 y +9% 4,70% +3 y +4% CONTRUCCION EN GENERAL MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 185 ESTUDIO DE INSTALADORES • Previsiones del Mercado: Presupuestos empresas 2003-04 • Estimación del mercado a partir de los presupuestos de facturación de las empresas estudiadas: 300.000.000 Euros +8,9% 250.000.000 +6,1% 200.000.000 +15,6% +8,9% +8,6% +7% 150.000.000 100.000.000 +7,8% -1,1% 50.000.000 0 2002 2003 2004 Tabiquería y falsos techos 65.643.256 69.665.485 75.882.205 Protección contra el fuego 7.075.174 8.176.332 8.910.499 Industria acústica 51.625.298 56.048.130 59.993.388 Industria térmica 142.541.759 140.994.842 152.062.863 MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 186 PRINCIPALES CONCLUSIONES ESTUDIO INSTALADORES INDUSTRIALES MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 187 ESTUDIO DE INSTALADORES • Conclusiones: – – Tipología de empresas: • La muestra estaba formada por un 32% de empresas destinadas a la instalación de aislamiento para la industria, un 35% de empresas destinadas a la instalación de aislamiento para la edificación y un 33% de empresas de tabiquería seca y falsos techos • Respecto a la facturación en 2002, un 44% es facturado por las empresas destinadas a la industria, un 31% por las empresas destinadas a la edificación y un 25% por las empresas de tabiquería y falsos techos Empleados: • – Horas de montaje: • – La estimación del mercado es de 3.630 empleados, donde el 86% representan la plantilla media (operarios). La media por empresa es de 51 empleados La estimación del mercado es de 6,35 millones de horas de montaje durante 2002. El 61% de las mismas van destinadas a aislamiento térmico, el 20% a tabiquería seca y falsos techos, el 18% a aislamiento acústico, el 1% a protección pasiva contra el fuego Facturación: • La estimación del mercado es de 267 millones de euros durante 2002. El 53% corresponde a la industria térmica, el 25% a la tabiquería seca y falsos techos, el 19% a la industria acústica y el 3% restante al fuego MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 188 ESTUDIO DE INSTALADORES • Conclusiones: – Consumos: • – Segmentación: • • • – Los materiales más consumidos por los instaladores industriales son la lana de roca (25%), la placa de yeso (23%), la lana de vidrio (14%) y la espuma elastomérica (11%). Estos cuatro materiales aislantes representan el 73% del total de consumos del mercado de instaladores industriales El 36% de las instalaciones son destinadas a la industria, mientras el restante 64% va destinado a la edificación. Este porcentaje de edificación es muy elevado debido al sector de tabiquería seca y falsos techos. Dentro de la industria, destacan como principal destino la industria de refino y petroquímica (30%), la industria química (28%) y la industria de alimentación y bebidas (17%). Estas tres industrias representan el 75% de los destinos de todas las instalaciones que se hacen en la industria Dentro de la edificación, la tabiquería seca es el principal destino (45%), seguido de los falsos techos (16%) y la proyección de poliuretano (12%) CC.AA.: • • Dentro de las instalaciones de aislamiento destinadas a la industria, destacan Cataluña y Andalucía como principales destinos geográficos (20% cada una), seguido de Madrid (11%) Dentro del aislamiento destinado a edificación, destacan Cataluña (61%) debido a la concentración del negocio de la tabiquería seca, seguido de Madrid (9%) y País Vasco (7%) MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 189 ESTUDIO DE INSTALADORES • Conclusiones: – Canal de distribución: • – Destinos específicos: • • – El negocio de las instalaciones de aislamiento se canaliza en su mayor parte directamente a través del cliente final (44%), seguido del contratista principal (43%), y las ingenierías (12%) Los proyectos de obra nueva en aislamiento térmico representan el 66% frente a los trabajos de mantenimiento que representan un 21%. En el caso del aislamiento acústico, éste representa un 68% frente al acondicionamiento de producto que representa un 32% Volumen de obra: • • En el aislamiento térmico destinado a industria, los pedidos se reparten entre los pedidos de volumen medio-alto: >300.000 € (29%), 60.000-300.000 € (24%) y 6.00060.000 € (29%). En el caso del aislamiento térmico destinado a edificación, el rango de pedidos mayoritario es el rango medio: 60.000-300.000 € (25%) y 6.000-60.000 € (31%) En el caso del aislamiento acústico destinado a industria, el comportamiento es muy distinto, siendo mayoritarios los pedidos comprendidos en el rango de volumen medio-bajo: < 6.000 € (36%) y 6.000-60.000 € (38%). Mientras en el caso del aislamiento acústico para edificación el comportamiento es similar al expresado en el caso del aislamiento térmico, es decir, predominan los pedidos de rango medio: 6.000-60.000 (44%) MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 190 ESTUDIO DE INSTALADORES • Conclusiones: – Empresas centradas en instalaciones de aislamiento para industri a: • Absorben un 47% de los empleados totales del mercado de instaladores industriales. Tienen un promedio de 76 empleados por empresa, mientras el promedio de todo el mercado es de 51 empleado por empresa. Se trata pues de empresas con un tamaño superior a la media • Representan el 53% de las horas de montaje totales, destinando un 85% de las mismas al aislamiento térmico, un 12% al acústico y un 3% a la protección pasiva contra el fuego. En promedio estas empresas realizan 146.104 horas de montaje al año por empresa, lo cual es un 66% más que el promedio de las empresas del sector • Representan un 44% de la facturación total del mercado, la cual se destina a aislamiento térmico (77%), acústico (17%) y fuego (6%). Por término media, estas empresas facturan 5,2 millones de euros al año, un 40% más que la media de todo el sector • Aproximadamente la mitad de este colectivo de empresas es especialista en industria, es decir, dedica más del 80% de su negocio a las instalaciones de aislamiento para la industria • La facturación por hora de montaje en este tipo de empresas es de 35 €/hora, un 17% inferior a la media del sector MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 191 ESTUDIO DE INSTALADORES • Conclusiones: – Empresas centradas en instalaciones de aislamiento para edificación (excluye tabiquería): • Estas empresas tienen contratados al 28% de los empleados totales del mercado de instaladores industriales. Por término medio cada empresa dispone de 39 empleados por empresa, mientras el promedio de todo el mercado es de 51 empleado por empresa. Se trata pues de empresas con un tamaño inferior a la media • Representan el 27% de las horas de montaje totales, destinando un 65% de las mismas al aislamiento térmico, y un 35% al acústico. En promedio estas empresas realizan 68.312 horas de montaje al año por empresa, lo cual es un 22% menos que el promedio de las empresas del sector • Representan un 31% de la facturación total del mercado, la cual se destina a aislamiento térmico (63%) y acústico (37%). Por término medio, estas empresas facturan 3,3 millones de euros al año, lo cual representa aproximadamente la media del sector • El 29% de las empresas de este colectivo son especialista en edificación, es decir, dedican más del 70% de su negocio a las instalaciones de aislamiento para la edificación • La facturación por hora de montaje en este tipo de empresas es de 48 €/hora, un 14% superior a la media del sector MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 192 ESTUDIO DE INSTALADORES • Conclusiones: – Empresas centradas en instalaciones de tabiquería seca y falsos techos: • Estas empresas tienen contratados al 25% de los empleados totales del mercado de instaladores industriales. Por término medio cada empresa dispone de 38 empleados, mientras el promedio de todo el mercado es de 51 empleado por empresa. Se trata pues de empresas con un tamaño inferior a la media • Representan el 20% de las horas de montaje totales. En promedio estas empresas realizan 53.902 horas de montaje al año por empresa, lo cual es un 39% menos que el promedio de las empresas del sector • Representan un 25% de la facturación total del mercado, la cual se destina a tabiquería seca (72%) y falsos techos (28%). Por término medio, estas empresas facturan 2,7 millones de euros al año, lo cual representa un 26% menos que la media del sector • La gran mayoría de empresas empresas de este colectivo son especialista en tabiquería (70%), es decir, dedican más del 80% de su negocio a las instalaciones de aislamiento para la edificación • La facturación por hora de montaje en este tipo de empresas es de 51 €/hora, un 21% superior a la media del sector MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 193 ESTUDIO DE INSTALADORES • Conclusiones: – – – Estudio cualitativo: • Lo más destacable del estudio cualitativo es que el cliente valora muy positivamente la seguridad en el trabajo, sin embargo, no está dispuesto a pagar por ella • Por otro lado, el cliente no valora excesivamente la fuerte inversión en gastos indirectos que tienen que hacer el instalador en las obras, e incluso podría considerarla prescindible Amenazas y oportunidades del sector: • La principal amenaza es la falta de profesionales cualificados, y entrada de pequeños competidores sin formación pero con una estructura tan simple que les permite acceder a obras a precios muy reducidos, debido a las bajas barreras de entrada del sector • La principal oportunidad se encuentra en la aprobación e implementación del Código Técnico de la Edificación, así como en la modernización de los sistema constructivos Fortalezas y debilidades de las empresas: • Las principales fortalezas de las empresas del sector son la experiencia y el reconocimiento del mercado, la orientación de la empresa a la cultura del servicio, el ser especialistas en cada segmento de mercado al que se acceda, y la formación del personal y preparación técnica de la empresa • La principal debilidad es la concentración de la cartera de clientes y el exceso de burocracia en algunas entidades MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 194 ESTUDIO DE INSTALADORES • Conclusiones: – Previsiones: • • El crecimiento previsto para 2003 en el mercado de instaladores industriales es del 3%, destacando los siguiente crecimientos de los distintos negocios: – Aislamiento térmico: -1 , 1 % – Aislamiento acústico: +8,6% – Protección pasiva contra en fuego: +15,6% – Tabiquería seca y falsos techos: +6,1% Mientras que el crecimiento previsto para 2004 es más optimista, alcanzando un promedio del sector del +8%, y destacando los siguientes negocios: – Aislamiento térmico: +7,8% – Aislamiento acústico: +7% – Protección pasiva contra en fuego: +8,9% – Tabiquería seca y falsos techos: +8,9% MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 195 ESTUDIO DE INSTALADORES • Resumen de los principales datos: CONCEPTO TOTAL EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS >80% IND. EDIFICAC. >70% EDIF. TABIQUERÍA >80% TABIQ. MUESTRA INDUSTRIA 100% 47% 28% 25% 100% 53% 27% 20% 100% 44% 31% 25% -TERMICO 53% 77% 82% 63% 55% - - -ACUSTICO 19% 17% 12% 37% 45% - - -P R O T . F U E G O 3% 6% 6% - - - - -TAB. SECA 18% - - - - 72% 73% -FAL. TECHOS 7% - - - - 28% 27% FACTURACIÓN/ 42 €/hora 35 €/hora 34 €/hora 48 €/hora 52 €/hora 51 €/hora 55 €/hora REPARTO EMPLEADOS REPARTO HORAS DE MONTAJE REPARTO FACTURACIÓN FACTURACION POR AISLAM. HORAS MONTAJE MKTS STRATEGY - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 196 ESTUDIO DE INSTALADORES • Resumen de los principales datos: CONCEPTO TOTAL EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS INDUSTRIA >80% IND. EDIFICAC. >70% EDIF. TABIQUERÍA >80% TABIQ. 44 operarios 65 operarios 78 operarios 34 operarios 86 operarios 33 operarios 33 operarios 7 administ. 11 administ. 15 administ. 5 administ. 15 administ. 5 administ. 4 administ. 51 total 76 total 93 total 39 total 101 total 38 total 37 total 88.143 horas 146.104 horas 186.315 horas 68.312 horas 149.248 horas 53.902 horas 52.242 horas 3.706.743 € 5.169.506 € 6.375.493 € 3.308.630 € 7.826.352 € 2.735.136 € 2.881.509 € PRINCIPAL Tabiquería Industria refino Industria refino Proyección Proyección Tabiquería Tabiquería SECTOR seca y petroquímica y petroquímica poliuretano poliuretano seca seca ACTIVIDAD 31% 30% 37% 44% 58% 72% 73% PRINCIPAL Contratista Cliente final Cliente final Cliente final Contratista Cliente final Cliente final CANAL principal DISTRIBUCIÓN 44% 66% 55% MUESTRA Nº EMPLEADO/ EMPRESA HORAS EMPRESAS MONTAJE/ EMPRESA FACTURACIÓN/ EMPRESA principal 54% 58% MKTS STRATEGY 47% 53% - C / N i c a r a g u a , 1 3 2 , 1 º 4 ª , 0 8 0 2 9- B a r c e l o n a - T e l . 9 3 -3 2 1 2 7 6 3 , F a x . 9 3 - 4 1 9 7 0 9 3 , e - m a i l m m b m k t s @ t e r r a . e s 197
