Presentación de PowerPoint

Contexto digital: Brasil
OCTUBRE
2016
Contexto Digital
Brasil
1
Contexto digital: Brasil
Índice
• Visión general
1 Escenario digital
2 Desde el lado de la demanda
3 Desde el lado de la oferta
4 Desde el lado de la regulación
2
Contexto digital: Brasil
Visión general
• El contexto digital de Brasil se sitúa por delante de otros países de la región como Colombia,
México y Perú, destacando especialmente el nivel de uso individual
•
•
•
•
El 80% de los brasileños que usan Internet lo hacen diariamente
En 2014 por primera vez el acceso a Internet en el hogar alcanza al nivel de acceso a ordenador
La falta de habilidad es el principal obstáculo para acceder a Internet
Los centros privados dejan de ser el principal lugar de uso de Internet,
pasando a ser el hogar el más común
• La región sur y sudeste sobresalen del resto de regiones tanto en uso de
Internet como en banca y comercio electrónico
• El coste mensual de suscripción a banda ancha fija se ha reducido
notablemente hasta alcanzar 18 dólares en 2014, frente al coste de 36 dólares
en España
• El porcentaje de individuos con subscripciones a banda ancha móvil supera al
correspondiente de España en 2014, situándose en un 78,15% de individuos
• Brasil destaca respecto a sus países vecinos en cuanto a la creación de
nuevas empresas, con un nivel similar al español
3
Contexto digital: Brasil
1
Escenario:
Índice de digitalización
4
Contexto digital: Brasil
1.1. Índice de Digitalización estructural 2015
1.00
EEUU
0.75
Perú
0.50
México
Colombia
Brasil
Chile
0.25
0.00
Algeria
Qatar
Nigeria
Pakistán
Bangladesh
Paraguay
India
Venezuela
Vietnam
Perú
Argentina
Egipto
Ucrania
Grecia
Filipinas
Indonesia
Marruecos
Tailandia
México
Sri Lanka
Italia
Polonia
Bulgaria
Chipre
China
Arabia Saudí
Croacia
Colombia
Eslovenia
Kazajistán
Federación de Rusia
República Eslovaca
Hungría
Turquía
Rumanía
Uruguay
Luxemburgo
Brasil
Rep. Checa
Suráfrica
Irlanda
Chile
Emiratos Arab. Unid.
Bélgica
España
Singapur
Austria
Portugal
Alemania
Malasia
Dinamarca
Letonia
Canadá
Australia
Francia
Estados Unidos
Suecia
Holanda
Finlandia
Lituania
Rep. Corea
Japón
Estonia
Hong Kong SAR
Reino Unido
El índice está compuesto por indicadores del nivel de infraestructura, de la adopción y el uso de tecnologías, de costes y de condiciones regulatorias
5
Contexto digital: Brasil
1.2. Índice de Digitalización estructural 2015:
Dimensiones
Asequibilidad
Regulación TIC
1.00
1.00
0.75
PER
COL
BRA
TUR
HKG
SGP
0.75
CHL
0.50
0.25
0.25
0.00
0.00
Uso a nivel individual
PER
BRA
0.50
COL
0.25
GBR
CHL
0.50
COL
IND
BRA
CHL
COL
PER
0.00
Contenido
1.00
0.75
0.75
Uso a nivel empresarial
1.00
0.00
1.00
GBR
0.50
0.25
Infraestructura
1.00
GBR
0.75
COL
0.75
CHL
BRA
0.50
COL
BRA
PER
0.50
TUR BRA
MEX
0.25
0.25
0.00
0.00
BGD
6
Contexto digital: Brasil
2
Desde el lado de
La demanda
7
Contexto digital: Brasil
2.1. Ordenador e Internet: Acceso en el hogar y uso
Acceso a TIC y uso de Internet (%)
Frecuencia de uso de Internet (%)
90
90
80
80
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Acceso a internet
Acceso a ordenador
Acceso a teléfono móvil
Uso de internet
El uso
diario gana
importancia
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Uso diario
Uso semanal
Significativo crecimiento de la disponibilidad de móvil en comparación con el ordenador
Nota: Acceso a Internet/ordenador/móvil se refiere a la disposición de los mismos en el hogar. El Uso hace referencia a la utilización de Internet tanto
dentro como fuera del hogar
8
Contexto digital: Brasil
2.2. Acceso a Internet en el hogar: Evolución
según regiones
70
60
MEDIA 2014
Porcentaje de hogares
50
40
30
20
10
0
Sudeste
Sur
Centro-Oeste
2014
Nordeste
Norte
2008
Nota: Véase apéndice para una explicación detallada sobre los estados que integran cada región
9
Digital Context: Brazil
2.3. Motivos por los que no se usa Internet
%
80
El porcentaje de
hogares sin
acceso a Internet
está
disminuyendo
70
60
50
Percepción de barreras según la edad
80
70
60
40
50
30
40
20
30
20
10
10
0
0
Falta de
habilidad
Falta de
necesidad
Coste elevado No tiene lugar
para acceder
2008
Otro
2014
16-24
25-34
Falta de habilidad
35-44
45-59
Falta de necesidad
+60
Coste elevado
Hogares sin acceso a Internet en 2008
Hogares sin acceso a Internet en 2014
Nota: opciones no excluyentes; cada hogar puede percibir más de un obstáculo
La falta de habilidad es el principal obstáculo para acceder a Internet
10
Contexto digital: Brasil
2.4. Lugares donde los individuos usan Internet
2008
2014
13%
9%
37%
13%
79%
35%
Hogar
Uso de Internet
Uso de Internet
38%
59%
Trabajo
Centro educativo
Centro público
Centro privado
Otros
El hogar pasa a ser el principal lugar de uso de Internet
11
Contexto digital: Brasil
2.5. Actividades más frecuentes en Internet
Comercio electrónico
Banca electrónica
x3
x2
(%)
40
Actividades
más
populares
(%)
35
30
25
20
100
15
90
10
5
80
0
70
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
60
50
40
30
20
10
0
Comunicación
Ocio
Información
Educación
2008
Comercio electrónico
Trámites con el
gobierno
Banca electrónica
2014
Nota: Opciones no excluyentes; todas las actividades pueden ser seleccionadas por un mismo individuo
Las actividades menos tradicionales están cobrando importancia
12
Contexto digital: Brasil
2.6. Banca electrónica: Evolución según regiones
35
Porcentaje de usuarios de Internet
30
MEDIA 2014
25
20
15
10
5
0
Sur
Sudeste
Centro-Oeste
2014
Nordeste
Norte
2008
Nota: Véase apéndice para una explicación detallada sobre los estados que integran cada región
13
Contexto digital: Brasil
2.7. Comercio electrónico: Evolución según
regiones
45
40
MEDIA 2014
Porcentaje de usuarios de Internet
35
30
25
20
15
10
5
0
Sudeste
Sur
Centro-Oeste
2014
Nordeste
Norte
2008
Nota: Véase apéndice para una explicación detallada sobre los estados que integran cada región
14
Contexto digital: Brasil
2.8. Distribución geográfica 2014: Uso en el último
mes
Internet
Banca electrónica
Comercio electrónico
Alto
Medio
Bajo
15
Contexto digital: Brasil
2.9. Características de la población: Uso de
Internet (%)
2008
2014
Hombre
GÉNERO
Mujer
16-24
25-34
EDAD
35-44
45-59
60 +
Desempleado
EMPLEO
Ocupado
Sin estudios
Primaria
EDUCACIÓN
Secundaria
Terciaria
Cuartil 1
Cuartil 2
NIVEL DE
INGRESOS
Cuartil 3
Cuartil 4
100
80
60
40
20
0
0
20
40
60
80
100
16
Contexto digital: Brasil
2.10. Características de la población (% de
usuarios de Internet, 2014)
Banca electrónica
GÉNERO
EDAD
EMPLEO
EDUCACIÓN
NIVEL DE
INGRESOS
Comercio electrónico
Hombre
Hombre
Mujer
Mujer
16-24
16-24
25-34
25-34
35-44
35-44
45-59
45-59
60 +
60 +
Desempleado
Desempleado
Ocupado
Ocupado
Sin estudios
Sin estudios
Primaria
Primaria
Secundaria
Secundaria
Terciaria
Terciaria
Cuartil 1
Cuartil 1
Cuartil 2
Cuartil 2
Cuartil 3
Cuartil 3
Cuartil 4
Cuartil 4
0
20
40
60
80
0
20
40
60
80
17
Contexto digital: Brasil
3
Desde el lado de
La oferta
18
Contexto digital: Brasil
3.1. Situación móvil
Subscripciones a teléfono móvil (millones)
300
250
Tráfico de llamadas móviles nacional
(miles de millones de minutos)
200
280,73
X3
150
200
Brasil
150
100
50,76
50
0
España
X5
100
50
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Cobertura móvil en la población
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Tarifas: 1 minuto de llamada desde móvil de
prepago (USD)
0,73
BRASIL, 2013
2013
Brasil 99,98%
España 99%
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
0,15
ESPAÑA, 2013
2008
2009
2010
2011
2012
On-net Brasil
Off-net Brasil
On-net España
Off-net España
2013
19
Contexto digital: Brasil
3.2. Banda ancha fija
Subscripciones a banda ancha fija según la
velocidad (millones)
Brasil 2013
14
12
5%
10
Coste mensual de subscripción
a banda ancha fija
18 USD2014
30%
59%
8
6
70
4
60
2
50
0
40
Cable módem
DSL
España 2013
Fibra
2011
30
256 kbit/s - 2 Mbit/s
2014
2 Mbit/s - 10 Mbit/s
> 10 Mbit/s
20
Subscripciones a banda ancha fija (millones)
10
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
5%
18%
Brasil
España
25
X7
X2
20
15
Coste mensual de subscripción
a banda ancha fija
36 USD2014
10
5
0
77%
Colombia
2005
2013
Brasil
Spain 2013
2005
España
20
Contexto digital: Brasil
3.3. Banda ancha móvil
Subscripciones a banda ancha móvil por cada 100
habitantes
90
100
80
66,85
70
77,06 78,15
52,97
81,63
85,98
88,66
40
60
51,46
37,18
2012
2013
67,05
70
50
55,00
50
23,81
30
4,48
2009
40
33,20
30
10,05
10
0
90
80
60
20
Cobertura de la población para banda ancha móvil
(%)
20,88
20
10,57
10
2010
2011
2012
2013
2014
0
2009
Brasil
2010
2011
España
Brasil supera a España en porcentaje de subscripciones a banda ancha móvil en 2014
21
Contexto digital: Brasil
4
Desde el lado de
La regulación
22
Contexto digital: Brasil
100
6
Nivel de piratería de software, % software instalado
Eficiencia del sistema para afrontar regulaciones, 17 (mejor)
4.1. Leyes TIC: Relación con la eficiencia y la
piratería
FIN
GBR
5
DEU
USA SGP
FRA
IND CHL
CHN DNK
TUR
MEX
ESP
BRA COL
PER
4
3
ITA
2
ARG
VEN
1
0
90
VEN
80
CHN
70
PER
TUR
IND
CHL
MEX
COL
BRA
ITA
ESP
60
50
40
FRA
SGP
DEU NOR GBR
FIN LUX
USA
30
20
10
0
0
1
2
3
4
5
6
7
Leyes relacionadas con las TIC, 1-7 (mejor)
Fuente: BBVA Research & World Economic Forum
Países de la OCDE con nivel de ingresos alto
0
1
2
3
4
5
6
Leyes relacionadas con las TIC, 1-7 (mejor)
7
Fuente: BBVA Research & World Economic Forum
Resto de países (Brasil resaltado en verde)
23
Contexto digital: Brasil
4.2. Facilidad para hacer negocios y
emprendimiento
Australia
Reino Unido
Chile
Uruguay
España
Brasil
Perú
Corea, República de
Colombia
Alemania
Canadá
Turquía
Costa Rica
Jamaica
México
Austria
Bolivia
Guatemala
El Salvador
Argentina
200
Ranking de facilidad para hacer negocios
180
160
140
IND
ARG
120
BRA
100
80
MLT
TUR
COL
60
PER
ITA
MEX ESP
40
FRA
DEU
FIN
KOR DNK
20
0
0
CHL
NOR
SWE SGP
GBR
AUS
5
10
15
Nº de empresas nuevas por cada 1.000 trabajadores
20
Fuente: BBVA Research & World Economic Forum
Países de la OCDE con nivel de ingresos alto
0
2
4
6
8
10
12 14 16
Nº de empresas nuevas por cada 1.000
trabajadores
Fuente: Doing Business (World Bank Group)
Resto de países (Brasil resaltado en verde)
24
Contexto digital: Brasil
4.3. Entorno político y regulatorio (1-7 mejor)
Weak
Débil
Medium
Medio
High
Fuerte
No
Sindata
dato
El entorno político y
regulatorio de
Brasil se encuentra
en torno a la
mediana global
Brasil
3,4
Mediana
3,7
Fuente: BBVA Research y World Economic Forum, 2015
Nota: Para medir el entorno político y regulatorio se tienen en cuenta indicadores como leyes relacionadas con las TIC, nivel
de piratería, eficiencia del sistema legal, la protección de propiedad intelectual, etc.
25
Contexto digital: Brasil
5
Apéndices
Fuentes de datos
26
Contexto digital: Brasil
Composición del Índice de Digitalización
Infraestructura
Adopción de
los usuarios
Adopción de
las empresas
 Fija (por cable) – velocidad de banda ancha, en Mbit / s
 Ancho de banda internacional de Internet. Está medido
en bits por segundos por usuario de Internet
 Porcentaje de la población total cubierta por una señal
de red móvil
 Ancho de banda internacional de Internet en megabytes
por segundo (Mbit/s)





Suscripciones activas a banda ancha móvil
Suscripciones a banda ancha fija (con cable)
Suscripciones de telefonía móvil
Porcentaje de hogares con acceso a Internet
Porcentaje de individuos que usaron Internet en los
últimos 12 meses
 Amplitud de la utilización de redes sociales virtuales en el
país
 En qué medida las empresas utilizan las TIC para las
transacciones con otras empresas en el país
 En qué medida las empresas utilizan Internet para vender
sus productos y servicios a los consumidores en el país
 En qué medida las empresas adoptan la nueva
tecnología en el país
[1 = en absoluto; 7 = elevado nivel de adopción]
Cost
Coste
Regulación
Regulation
 Cuota de abono mensual para servicio de Internet
por banda ancha fija (por cable) (PPA $). Se
considera banda ancha fija a cualquier conexión a
Internet con una velocidad de bajada igual o superior
a 256 kilobytes por segundo, usando DSL
 Cuán desarrolladas son las leyes de los países en
relación con el uso de las TIC (por ejemplo, el
comercio electrónico, firmas digitales, protección de
los consumidores)
[1 = No desarrolladas en absoluto 7 = totalmente
desarrolladas]
Contenido
Content
 El índice de servicio en línea del Gobierno evalúa la
calidad de la prestación de servicios en línea por los
gobiernos en una escala de 0 a 1 (mejor). Hay cuatro
etapas de la prestación de servicios: emergentes,
mejoradas, transaccionales y conectados. En cada
país, el desempeño del gobierno en cada una de las
cuatro etapas se mide como el número de los
servicios prestados como un porcentaje de los
servicios máximos en la etapa correspondiente
27
Contexto digital: Brasil
Fuente de datos desde el lado de la Demanda:
CETIC
El Centro de Estudios sobre Tecnologías de la Información y Comunicación
(CETIC) se creó en 2005 con la misión de controlar la adopción de tecnologías
de la información y la comunicación (TIC), en particular, el acceso y el uso del
ordenador, Internet y dispositivos móviles
El CETIC se dedica a monitorizar la adopción Internet y de las tecnologías de la
información y comunicación. Entre los objetivos de CETIC se encuentra el
desarrollo de indicadores y la realización de investigaciones relacionadas con el
acceso y uso de las TIC en Brasil. El proceso de investigación se estructura de
manera multi-participativa, con un grupo de más de 200 expertos del mundo
académico
28
Contexto digital: Brasil
Fuente de datos desde el lado de la Oferta: Base de datos de
indicadores de las telecomunicaciones/TIC (ITU, 2015)
La base de datos contiene información para los años 1960, 1965, 1970 y de
forma anual desde 1975 hasta 2014. Estos datos están disponibles para más de
200 economías, aunque la disponibilidad de algunos indicadores y años puede
variar en función el país
Los datos se obtienen a partir de un cuestionario anual que se manda a
organismos oficiales, normalmente a la autoridad reguladora o al ministerio
encargado de las telecomunicaciones. Otros datos se obtienen de informes
provenientes de ministerios relacionados con las telecomunicaciones,
reguladores y operadores, así como de informes realizados por los propios
trabajadores del ITU
29
Contexto digital: Brasil
Desagregación de Brasil por Estados
Regiones
1.
2.
3.
4.
5.
1
3
3
2
5
Estados
4
1
8
6
2
4
9
7
10
12
Norte
Centro Oeste
Nordeste
Sudeste
Sul
14 15
13 17 16
18
19
20
11
21
22
24
25
26
27
23
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Acre
Amazonas
Roraima
Rondonia
Amapá
Pará
Mato Grosso
Maranhão
Tocantins
Goiás
Distrito Federal
Mato Grosso del Sur
Piauí
Ceará
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Río Grande del Norte
Paraíba
Pernambuco
Alagoas
Sergipe
Bahía
Mina Geraos
Espírito Santo
Río de Janeiro
São Paulo
Paraná
Santa Catarina
Río Grande del Sur
30
Contexto digital: Brasil
Inclusión Financiera
América del Sur
David Tuesta
Lead Economist
Juan Manuel Ruiz
Chief Economist
Víctor Adame
Javier Alonso
Alfonso Arellano
Noelia Cámara
Rosa Mª Oliveros
Lucía Pacheco
Mª Luisa Pérez
Enestor Dos Santos
Lorena Lechuga Cuesta
Cecilia Posadas
31
Para más información, por favor contacta con alfonso.arellano.espinar@bbva.com o noelia.camara@bbva.com