PERFIL DE MERCADO INSUMOS QUIMICOS PARA LA INDUSTRIA – BOLIVIA ProChile La Paz, Diciembre 2006 PRODUCTO CODIGO Y DESCRIPCION DEL PRODUCTO, SISTEMA ARMONIZADO CHILENO CODIGO ARANCELARIO SACH SACH: DESCRIPCION 2807000000 ACIDO SULFURIO ; OLEUM 2833230000 SULFATO DE CROMO 3207100000 PIGMENTOS, OPACIFICANTES Y COLORES PREPARADOS CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL: CODIGO ARANCELARIO NANDINA 2807001000 DESCRIPCION ACIDO SULFURICO 2807002000 OLEUM (ACIDO SULFURICO FUMANTE) 2833230000 SULFATO DE CROMO 3207100000 PIGMENTOS, OPACIFICANTES Y COLORES PREPARADOS SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA ARANCEL GENERAL: 10% sobre el valor CIF Frontera. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: Aquellos productos que no se encuentran negociados en el Acuerdo de Complementación Económica, ACE 22, están afectos al pago del 10 % que corresponde al arancel aduanero en Bolivia. AAP.CE N° 22 – CHILE -BOLIVIA CODIGO ARANCELARIO NANDINA 2807001000 2807002000 2833230000 3207100000 Fuente: Aladi DESCRIPCION Sin preferencia Sin preferencia Con un 100 % de preferencia (básico) Sin preferencia OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS: Cabe destacar, que los productos provenientes de los países que integran la Comunidad Andina de Naciones, gozan del 100% de preferencia. AAP.CE N° 36 - MERCOSUR-BOLIVIA CODIGO ARANCELARIO NANDINA 2807001000 DESCRIPCION Preferencia del 100 % Preferencia del 100 % Cronogramas de la preferencia seleccionada Fecha Inicial 1/1/2006 Fecha Final 31/12/2006 Valor 100 % 2807002000 Con un 100 % de preferencia Cronogramas de la preferencia seleccionada Fecha Inicial 1/1/2006 Fecha Final 31/12/2006 Valor 100 % 2833230000 3207109000 Los demás Con un 100 % de preferencia 3207100000 3207109000 Cronogramas de la preferencia seleccionada Fecha Inicial 1/1/2006 Fuente: Aladi Fecha Final 31/12/2006 Valor 100 % AAP.CE N° 31 - ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA SUSCRITO ENTRE BOLIVIA Y MEXICO CODIGO ARANCELARIO NANDINA 2807001000 2807002000 DESCRIPCION Preferencia del 100 % Preferencia del 100 % Con un 100 % de preferencia Cronogramas de la preferencia seleccionada Fecha Inicial 1/1/2006 Fecha Final Valor 31/12/2006 100 % 2833230000 3207109000 Los demás Con un 100 % de preferencia 3207100000 3207109000 Cronogramas de la preferencia seleccionada Fecha Inicial 1/1/2006 Fecha Final Valor 31/12/2006 100 % Fuente: Aladi OTROS IMPUESTOS Todos los productos importados con objetivos comerciales, están gravados con un Impuesto al Valor Agregado, IVA, del 14,94% sobre el valor CIF frontera. Modelo de cálculo para productos sin preferencia arancelaria DETALLE (1) Valor Aduanero CIF (2) Derechos de Aduana 10% sobre valor CIF (3) Base Imponible para el IVA (1)+(2) (4) IVA (4) x 0,1494% (*) Total a pagar en Aduana (2) + (4) US$. 100.000 10.000 110.000 16.434 26.434 (*) No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana que oscila entre 1 y 2% sobre el valor FOB Modelo de cálculo para productos con preferencia arancelaria DETALLE (1) Valor Aduanero CIF (2) Derechos de Aduana 0% sobre valor CIF (*) (3) Base Imponible para el IVA (1) (4) IVA (4) x 0,1494% (**) Total a pagar en Aduana (2) + (3) + (4) US$. 100.000 100.000 14.940 14.940 (*) La preferencia arancelaria puede ser variable, en este caso se considera un 100% de preferencia arancelaria (**) No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana que oscila entre 1 y 2% sobre el valor FOB REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO SULFATO DE CROMO: SIN REQUISITOS ESPECIFICOS PIGMENTOS Y OPACIFICANTES Y COLARES PREPARADOS: SIN REQUSITOS ESPECIFICOS ACIDO SULFURICO Este producto al ser una sustancia controlada, deberá acogerse íntegramente a los requisitos exigidos por La Ley 1008 EL IMPORTADOR DEBERA ESTAR INSCRITO EN LA DIRECCION DE SUSTANCIAS CONTROLADAS 1. Inscripción en la Dirección de Sustancias Controladas 2. Tramitación de Resolución Administrativa en la Dirección de Sustancias Controladas para la Importación del Producto 3. Formulario de venta LEY No. 1008 LEY DE 19 DE JULIO DE 1988 VICTOR PAZ ESTENSORO PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA COCA Y SUSTANCIAS CONTROLADAS. Apruébase la ley de Régimen, en sus 149 artículos, 7 artículos transitorios y anexo (5 listas). Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley: EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL, DECRETA: TITULO II SUSTANCIAS CONTROLADAS CAPITULO I DE LA TERMINOLOGÍA ARTICULO 32º.- SIGNIFICADO LEGAL: La terminología usada en la presente ley tendrá el significado corriente, pero si ella ha sido expresamente definida en su texto, esta definición será la de aplicación obligatoria. ARTICULO 33º.- Para los efectos de la presente ley se entiende por: a) SUSTANCIAS CONTROLADAS: Se entiende por sustancias controladas, las sustancias peligrosas o sustancias fiscalizadas, los fármacos o drogas naturales o sintéticas consignadas en las listas I, II, III, IV y V del anexo de la presente ley; y las que en el futuro figuren en las listas oficiales del Ministerio de Salud Pública. b) DROGA O FARMACO: Es toda sustancia capaz de alterar las estructuras o las funciones corporales, psíquicas, fisiológicas y/o biológicas, ocasionen o no dependencia y/o tolerancia. c) TOLERANCIA: Es la propiedad por la cual, para inducir u obtener el mismo efecto, es necesario aumentar la dosis utilizada. d) DEPENDENCIA FISICA: Es el estado de adaptación a la droga, que cuando se suspende su administración, provoca perturbaciones físicas y/o corporales. e) DEPENDENCIA PSIOUICA: Es el estado en que una droga produce una sensación de satisfacción y un impulso psíquico que exige la administración periódica o continua de la misma por el placer que causa o para evitar malestar. f) DEPENDENCIA QUIMICA O FARMACODEPENDENCIA: Es el estado psíquico y/o físico, debido a la interacción entre el ser humano y la droga, natural o sintética, que se caracteriza por alteraciones del comportamiento y otras reacciones causadas por la necesidad y el impulso de ingerir la droga natural o sintética, en forma continua o periódica, con objeto de volver a experimentar sus efectos y a veces para evitar el malestar producido por la privación de la misma. g) PRECURSOR INMEDIATO: Se entiende por precursor inmediato la materia prima o cualquiera otra sustancia no elaborada, semielaborada, por elaborar o elaborada que sirva para la preparación de sustancias controladas. h) ADMINISTRAR: Por administrar se entiende la aplicación directa de una sustancia controlada al individuo, sea por inyección, inhalación, ingestión o por cualquier otro medio. i) ENTREGA O SUMINISTRO: Se entiende por entrega o suministro el traspaso o provisión de una sustancia controlada entre personas, sin justificación legal para tal acto. j) PRESCRIPCION O DESPACHO ILICITO: Es prescripción o despacho ilícito, ordenar, recetar o facilitar sustancias controladas no necesarias o en dosis mayores a las indispensables, por profesionales de especialidades médicas (médicos, odontólogos, veterinarios y farmacéuticos y otros). k) PRODUCCION DE MATERIA PRIMA VEGETAL: Se entiende por producción la siembra, plantación, cultivo, cosecha y/o recolección de semillas o materias vegetales que contengan sustancias controladas. 1) FABRICACION: Se entiende por fabricación cualquier proceso de extracción, preparación, elaboración, manufactura, composición, refinación, transformación o conversión que permita obtener por cualquier medio, directa o indirectamente, sustancias controladas. II) POSESION: Se entiende por posesión la tenencia ilícita de sustancias controladas, materias primas o semillas de plantas de las que se puedan extraer sustancias controladas. m) TRAFICO ILICITO: Se entiende por tráfico ilícito de sustancias controladas todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título; financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente ley o de otras normas jurídicas. n) CONSUMO: Se entiende por consumo el uso ocasional, periódico, habitual o permanente de sustancias controladas, de las listas I, II, II, IV. ñ) REHABILITACION DEL CONSUMIDOR: Se entiende por rehabilitación la readaptación biopsiquico-social del consumidor para su reincorporación a la actividad normal de la sociedad. o) FISCALIZACION: Es la acción del poder público destinada al control de las sustancias peligrosas o controladas, en cualquiera de sus fases. p) INTERDICCION: Es la prohibición y la acción para prevenir y reprimir el tráfico ilícito de sustancias controladas. CAPITULO II DE LA PROHIBICIÓN Y CONTROL ARTICULO 36º.- IMPORTACION y COMERCIALIZACION: Las sustancias químicas enumeradas en la lista V del anexo y las que se agreguen posteriormente a la misma, por resolución del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública y los productos y medicamentos que sean o tengan sustancias controladas, sólo podrán ser importados y/o comercializados con licencia de dicho Ministerio, previo informe favorable del Consejo Nacional Contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas. DISPOSICIONES TRANSITORIAS CORRESPONDIENTES AL TITULO SEGUNDO: SUSTANCIAS CONTROLADAS ARTICULO 1º.- Para las causas en actual proceso, las disposiciones contenidas en el Título IV de la presente ley se regirán por el artículo 4º del Código Penal vigente. ARTICULO 2º.- En tanto entren en funcionamiento los organismos jurisdiccionales creados por la presente ley, proseguirán en el conocimiento de los procesos por delitos de sustancias controladas los Jueces de Partido en lo Penal, con plena competencia y conforme a los procedimientos anteriores. ARTICULO 3º.- La penalización del articulo 82 tendrá vigencia funcionamiento de los Juzgados de Partido de Sustancias Controladas Pase al Poder Ejecutivo para fines constitucionales. conjuntamente el Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los trece días del mes de julio de mil novecientos ochenta y ocho años. Por tanto la promulgo para que se tenga y cumpla como ley de la República. Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los diecinueve días del mes de julio de mil novecientos ochenta y ocho años. Fdo. VICTOR PAZ ESTENSORO.- Dr. Juan Carlos Durán Saucedo.- Ministro del Interior, Migración y Justicia.- Lic. José G. Justiniano Sandoval.- Ministro de Asuntos Campesinos y Agropecuarios.ANEXO DE LA LEY DEL REGIMEN DE LA COCA Y SUSTANCIAS CONTROLADAS (INVOLUCRA ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS) Se ha tomado como base las listas de Estupefacientes y Psicotrópicos de las Convenciones de Estupefacientes de 1961 y del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas con inclusión de todas las modificaciones introducidas por la Comisión de Estupefacientes en vigor desde el 19 de septiembre de 1987. LISTA I LISTA V SUSTANCIAS OUiMICAS ACIDO SULFURICO ACIDO CHLORHlDRlCO PERMANGANATO DE POTASIO HIDROXIDO AMONICO HIDROXIDO DE CALCIO CARBONATO DE SODIO ETER ETILICO ACETONA ANHIDRIDO ACETICO REGLAMENTO DE LA LEY Nº 1008 (D.S. Nº 22099 - 28 de diciembre de 1988) VICTOR PAZ ESTENSSORO PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA CONSIDERANDO: Que el gobierno Constitucional ha promulgado el 22 de julio de 1988 la ley 1008 sancionada por el Congreso Nacional; Que el artículo 1º transitorio correspondiente al Titulo 1 de la mencionada ley faculta al Poder Ejecutivo emitir el correspondiente reglamento, en concordancia con el artículo 96 - I de la C. P. E. que reconoce a ese Poder la atribución de ejecutar y hacer cumplir las leyes, expidiendo los derechos y ordenes convenientes; Que el reglamento anexo regula correctamente la puntual aplicación de la ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, correspondiendo aprobarlo para su plena vigencia legal en el país. EN CONSEJO DE MINISTROS, DECRETA: ARTICULO PRIMERO.- Se aprueba el adjunto REGLAMENTO DE LA LEY 1008 SOBRE REGIMEN DE LA COCA Y SUSTANCIAS CONTROLADAS en todo su tenor. ARTICULO SEGUNDO.- Se deroga todas las disposiciones legales contrarias al presente decreto supremo. Los señores Ministros de Estado en los despachos de Relaciones Exteriores y Culto; Interior, Migración y Justicia; Finanzas; Asuntos Campesinos y Agropecuarios; Previsión Social y Salud Pública; Defensa Nacional; Educación y Cultura e Informaciones, quedan encargados de su ejecución y cumplimiento. Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiocho días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho años. REGLAMENTO DE LA LEY 1008 SOBRE REGIMEN DE LA COCA Y SUSTANCIAS CONTROLADAS TITULO II SUSTANCIAS CONTROLADAS CAPITULO UNICO DE LA PROHIBICIÓN Y CONTROL ARTICULO 17º.La otorgación de licencias para la importación y/o exportación, comercialización de materias primas y medicamentos terminados que contengan sustancias controladas, estupefacientes y psicotrópicos se hará mediante la solución ministerial pronunciada por el Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, lo que informará a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico. ARTICULO 18º.- La importación, exportación. elaboración y comercialización de sustancias químicas de uso industrial enumeradas en la lista V del anexo de la ley 1008 y las que se agreguen posteriormente, serán autorizadas, fiscalizadas y ni roladas por los organismos técnicos del Consejo Nacional Contra el Uso indebido y trafico Ilícito de Drogas. Las materias primas o medicamentos terminados y las sustancias químicas de uso industrial que no cuenten con la respectiva licencia serán objeto de incautación. ARTICULO 19º.- Las farmacias autorizadas por el Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, para la venta de medicamentos que contengan sustancias controladas, solo expedirán sus productos mediante receta médica en formularios del Ministerio en dos ejemplares en los que conste nombre y carnet de identidad del paciente. Un ejemplar se enviará cada treinta días al Ministerio de Previsión Social y Salud Pública y otro quedará en poder de la farmacia para su descargo. ARTICULO 20º.- Las aduanas distritales, agentes aduaneros y porteadores que en el término de 48 horas no remitan sus informes pormenorizados y documentación sobre importación y exportación de productos o materias primas que contengan sustancias controladas, al Ministerio de Previsión Social y Salud Pública y al Consejo Nacional Contra el Uso indebido y Tráfico ilícito de Drogas, serán pasibles a la suspensión de sus funciones o actividades. Los propietarios de productos que contengan sustancias controladas para su transporte, tienen la obligación de recabar, previamente. autorización del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública. Los transportistas tienen la obligación de exigir dicha autorización bajo cargo de complicidad. Las sustancias controladas y los medicamentos que las contengan, que no hubiesen cumplido con estos requisitos, serán incautados, así como los medios de transporte y detenidos los propietarios para fines de investigación. ARTICULO 21º.- La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico llevará un registro a nivel nacional de las personas naturales y jurídicas dedicadas a la importación, elaboración y comercialización de sustancias controladas, organizando un kardex con toda la información pertinente. Los infractores serán sancionados de acuerdo a ley. ARTICULO 22º.- El Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, en coordinación con los Ministerios de Industria, Comercio y Turismo; Energía e Hidrocarburos, organizará un inventario de entradas, salidas y existencia de drogas que produzcan dependencia, en laboratorios, farmacias y casas importadoras; y de precursores. Levantarán estadísticas sobre las necesidades oficiales y particulares de dichas drogas y precursores. ARTICULO 23º.- Los laboratorios, establecimientos farmacéuticos y las firmas comerciales que elaboren, distribuyan e importen drogas o medicamentos que produzcan dependencia, así como los precursores, no podrán tener en existencia cantidades superiores a 1as autorizadas. NOTA DE PRENSA No. 07 09 de enero de 2006 LA ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA Y LA DIRECCIÓN DE SUSTANCIAS CONTROLADAS SUSCRIBEN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL La Aduana Nacional de Bolivia y la Dirección General de Sustancias Controladas, dependiente del Viceministerio de Defensa Social del Ministerio de Gobierno, han suscrito un convenio cuyo objetivo fundamental es el de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización de ambas instituciones. La Cláusula Segunda de este convenio señala que tanto la Aduana, en el marco de sus funciones específicas conforme a la Ley General de Aduanas, el Código Tributario Boliviano y sus reglamentos, como la Dirección General de Sustancias Controladas en aplicación de la Ley 1008 y el reglamento, ambos en el marco de la Estrategia Integral Boliviana Contra el Tráfico Ilícito de Drogas, declaran la necesidad de establecer mecanismos específicos de control y fiscalización para las sustancias químicas controladas a objeto de reducir el desvío desde los canales ilícitos hacia el narcotráfico, así como reducir el contrabando de sustancias controladas. “El fin de este convenio es el de agrupar las actividades de comercio exterior en Centros de Comercialización de sustancias químicas controladas ubicadas en recintos debidamente autorizados de acuerdo a la normativa vigente, para aquellas sustancias que se importen con destino a la comercialización interna o se exporten dentro de la política de abastecimiento a mercados internacionales” señaló el Ing. Ricardo Alba Balderrama, Presidente Ejecutivo a.i. de la Aduana Nacional de Bolivia. Los Centros de Comercialización serán definidos por ambas instituciones en función del movimiento y a los requerimientos de control y servicio a los usuarios. La Dirección General de Sustancias Controladas, para el cumplimiento de sus funciones, habilitará oficinas y puestos de control en los Centros de Comercialización a objeto de prestar un servicio ágil, eficiente y efectivo a los usuarios. La Aduana Nacional deberá transmitir a la Dirección General de Sustancias Controladas la información sobre el ingreso y salida del territorio nacional de las sustancias químicas controladas. Esta información deberá ser remitida en forma periódica para su recepción y almacenamiento en los futuros Centros de Comercialización. Por otra parte, la Dirección General de Sustancias Controladas deberá replicar en forma periódica a la Aduana la información referente a las Licencias Previas de Importación y Exportación de sustancias químicas controladas. Del mismo modo, ambas instituciones se comprometieron a proporcionar información adicional y/o complementaria que puedan requerir cualquiera de las partes sobre sustancias químicas controladas y que fuera necesaria para sus actividades específicas. La información recibida será manejada en forma confidencial y reservada, podrá ser empleada para fines de control y fiscalización de cada institución y en su momento se constituirá como indicio para la investigación de posibles ilícitos o infracciones administrativas. El acuerdo suscrito, fechado el 04/01/06 tiene una vigencia indefinida y podrá ser resuelto por común acuerdo de partes. BARRERAS PARA ARANCELARIAS: Realizada la investigación del caso, los productos susceptibles a este estudio no tienen o cuentan no ninguna barrera para el ingreso al mercado boliviano, ya que no existe producción local. ESTADISTICAS - IMPORTACIONES 2004 2807001000, ACIDO SULFURICO PAIS DE ORIGEN CHILE VOLUMEN (KILOS BRUTOS) VALOR CIF FRONTERA $US. % PARTICIPACION EN EL MERCADO 13.615.970 1.231.816 94,44 BRASIL. 113.572 33.633 2,58 PERU 417.673 32.288 2,48 673 2.658 0,20 1.266 1.816 0,14 ESTADOS UNIDOS 129 1.322 0,10 ESPAÑA 329 767 0,06 ALEMANIA ARGENTINA TOTAL GENERAL 14.149.612 1.304.299,99 100,00 2807002000 OLEUM (ACIDO SULFURICO FUMANTE) PAIS DE ORIGEN ARGENTINA TOTAL GENERAL VOLUMEN (KILOS BRUTOS) 1.266 1.266 VALOR CIF FRONTERA $US. 1.816 1.815,59 % PARTICIPACION EN EL MERCADO 100,00 100,00 2833230000 - LOS DEMAS SULFATOS DE CROMO PAIS DE ORIGEN VOLUMEN (KILOS BRUTOS) VALOR CIF FRONTERA $US. % PARTICIPACION EN EL MERCADO ARGENTINA 575.090 270.076 53,92 URUGUAY 446.072 189.323 37,80 PERU 80.320 33.800 6,75 TURQUIA 21.000 5.500 1,10 109 2.180 0,44 ALEMANIA TOTAL GENERAL 1.122.591 3207100000 - PIGMENTOS, PREPARACIONES SIMILARES PAIS DE ORIGEN 500.879,03 OPACIFICANTES VOLUMEN (KILOS BRUTOS) Y 100,00 COLORES VALOR CIF FRONTERA $US. PREPARADOS % PARTICIPACION EN EL MERCADO BRASIL. 127.909 344.482 86,69 ESPAÑA 21.568 46.659 11,74 ESTADOS UNIDOS 884 5.494 1,38 ARGENTINA 503 756 0,19 1 1 0,00 ALEMANIA TOTAL GENERAL 150.864 397.391,91 100,00 Y 2005 2807001000, ACIDO SULFURICO PAIS DE ORIGEN CHILE VOLUMEN (KILOS BRUTOS) % PARTICIPACION EN EL MERCADO VALOR CIF FRONTERA $US. 12.153.360 1.497.867 93,98 NO ESPECIFICADO 400.000 50.052 3,14 PERU 215.420 21.962 1,38 86.110 20.244 1,27 821 2.264 0,14 44 830 0,05 ITALIA 193 574 0,04 JAPON 10 99 0,01 BRASIL. ALEMANIA ESTADOS UNIDOS TOTAL GENERAL 12.855.958 1.593.891,49 100,00 2807002000 OLEUM (ACIDO SULFURICO FUMANTE) PAIS DE ORIGEN ARGENTINA TOTAL GENERAL VOLUMEN (KILOS BRUTOS) 1.613 1.613 VALOR CIF FRONTERA $US. 2.250 2.249,62 % PARTICIPACION EN EL MERCADO 100,00 100,00 2833230000 - LOS DEMAS SULFATOS DE CROMO PAIS DE ORIGEN VOLUMEN (KILOS BRUTOS) VALOR CIF FRONTERA $US. % PARTICIPACION EN EL MERCADO ARGENTINA 575.090 302.917 53,27 URUGUAY 446.072 220.980 38,86 PERU 80.320 35.265 6,20 TURQUIA 21.000 7.060 1,24 109 2.376 0,42 ALEMANIA TOTAL GENERAL 1.122.591 568.597,65 100,00 3207100000 - PIGMENTOS, PREPARACIONES SIMILARES PAIS DE ORIGEN OPACIFICANTES VOLUMEN (KILOS BRUTOS) VALOR CIF FRONTERA $US. Y COLORES 22.428 191.645 69,92 ESPAÑA 9.257 68.321 24,92 956 7.470 2,73 1.379 3.666 1,34 102 1.334 0,49 76 1.155 0,42 PERU 5 360 0,13 CHINA 1 131 0,05 REINO UNIDO 1 24 0,01 ARGENTINA CHILE ESTADOS UNIDOS TOTAL GENERAL 34.205 274.104,97 Y % PARTICIPACION EN EL MERCADO BRASIL. ALEMANIA PREPARADOS 100,00 POTENCIAL DEL PRODUCTO: En relación al consumo de los productos susceptibles de estudio, resulta complejo ofrecer una estimación en cuanto a cantidades se refiere, Sin embargo sí se puede hacer una aproximación del tamaño del mercado, por los montos registrados en las estadísticas de importación, que se muestran en el punto 3, pero se resumen en el cuadro siguiente: DESCRIPCION Acido sulfúrico, Oleum VALORES DE IMPORTACION US$ 2005 1.593.891,49 Sulfato de cromo 568.597,65 Pigmentos, opacificantes, colores preparados 274.104,97 Todos los ítems, estudiados cuentan con potencial a corto y mediano plazo, ya que no existe producción local. En relación al Acido Sulfúrico; este producto cuenta con una gran demanda, por los diversos usos que tiene en las diferentes industrias, Mineras, Mineras no metálica, Azucareras, Azufreras, Cerámica, entre otras. Chile en el 2004 y 2005, esta como el principal proveedor, ocupando un puesto privilegiado con un 93 % del total de las importaciones para estas gestiones. La constante visita de empresarios bolivianos interesados en tomar contacto con potenciales proveedores, nos hace pensar que Chile no tiene competencia con respecto a los otros países; además de tener una ventaja comparativa en cuanto a precio y calidad con los otros proveedores. Existía una sola industria nacional SAMCO – ORURO, que apenas producía un aproximado de 4 Tm al día, que no llegaba a cubrir ni el 1 % de la demanda nacional, dicha fábrica cerro hace poco. Dado que estos productos, Sulfato de Cromo, Pigmentos, opacificantes, colores preparados, ácido sulfúrico, inclusive, son utilizados en su mayoría por las curtiembres e industrias de procesado de cuero, proporcionamos algunos datos de interés del sector: La producción de cueros proviene (según el INE) de 80 empresas de curtiembre, de las cuales 7 corresponden a las registradas en la Cámara nacional de Industrias, las que concentran la mayor parte de la producción de cuero, aunque se estima la existencia de alrededor de 150 a 200 curtiembres clandestinas, de estas 30 están ubicadas en La Paz, poco más de 80 en Cochabamba, cerca de veinte en Santa Cruz y el resto diseminadas por todo el país. El volumen de la producción de cueros ascendía a 7.4 millones de Kg. en 1999; el valor bruto de la producción anual, oscila entre los 18 y 23 millones US$., el valor agregado (considerando el aporte de valor desde la piel como materia prima hasta el cuero acabado), oscila entre 5 a 6 millones US$, que representa alrededor del 0.4 a 0.5 % en la participación del producto interno bruto (PIB) industrial y de 0.06 a 0.08% en la participación del PIB a nivel nacional. En la provisión de cuero, las curtiembres se diferencian claramente por su capacidad de procesamiento, las curtiembres grandes procesan más de 5,000 piezas de cuero y pieles mensuales, las medianas de 1,000 a 5,000 piezas y la pequeñas menos de 1000. Los productos son principalmente cueros curtidos de res y en menor medida cueros curtidos de oveja, los cueros procesados de primera calidad son para la exportación y los de segunda calidad para el mercado local. Las empresas con mayores volúmenes de producción se hallan ubicadas en el departamento de Santa Cruz, pero el mayor número de curtiembres y el centro de la curtiduría por tradición es Cochabamba. Los departamentos donde se procesa la mayor cantidad de pieles son Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, con alrededor de 700,000 pieles/año y se estima que a nivel nacional se llega a procesar 800,000 pieles/año. Las grandes curtiembres han establecido un amplio circuito de acopio que les permite la recolección de pieles y cueros crudos en mataderos de las principales ciudades y regiones ganaderas, la distribución de estas materias primas es según la capacidad de procesamiento de las empresas y esta garantizada por acuerdos no contractuales entre las empresas y de estas con las asociaciones de matarifes de los distintos mataderos. Su producción es diversificada aunque se concentra en cueros semiprocesados, producen cuero en estado seco y cuero semiprocesado, WET BLUE en una relación de 1 a 4 Fuente: "Cadena Productiva del Cuero" (Secretaria Nacional de Industria y Comercio, Abril 1997) PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA DESCRIPCION PAIS DE ORIGEN Y MARCA CODELCO - CHILE ACIDO SULFURICO SAMCO – BOLIVIA (solo para minería de Oruro actualmente cerrada) ACIDO SULFURICO BAYER - ARGENTINA SULFATO DE CROMO SULFATO DE CROMO SULFATO DE CROMO PIGMENTOS, COLARENTES PIGMENTOS, COLARENTES OPACIFICANTES PREPARADOS OPACIFICANTES PREPARADOS TANCRON – TUQUIA STAHL - MEXICO VERBO – TUQUIA Y Y CORIOM – BRASIL PRECIOS DE IMPORTACION US$ 2005 81,50 TM (FCA Mejillones) 0,38 p/kilo (puesto almacén) 140 Tm (puesto planta Apacheta) 940 Tm (puesto en Zarate) 860 Tm (Cif Arica) 920 Tm (Cif Arica) 900 Tm (negro) 7.000 Tm (burdeo) Cif La Paz 650 Tm (puesto frontera) ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN La cadena de comercialización está compuesta principalmente por: PROVEEDORES Industrial Importador Consumidor final Al respecto es necesario precisar los siguientes aspectos: • Normalmente el importador adquiere los productos directamente desde la fábrica. • Los márgenes de comercialización en promedio fluctúan entre: importador al consumidor final; Proveedor directamente al Industrial; quien a su vez también le compra al importador. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA Debido a que la mayoría de estos productos son de uso exclusivo en las industrias y algunos de ellos requieren de una orden específica para su compra, estos no son expuestos en vitrinas ni mostradores, mas bien están almacenados para su posterior distribución. Los importadores de dichos productos, generalmente trabajan con clientes determinados que que hacen sus pedidos con anticipación. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACION, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO Para ingresar en el mercado boliviano, se recomienda en primera instancia considerar la posibilidad de un proyecto de prospección, de forma de poder determinar el tipo de productos que demanda el mercado, así como buscar el representante más idóneo; para luego penetrar en esta plaza. Asimismo, la participación en ferias multisectoriales (ya que no existen monográficas) más importantes del país será de gran ayuda para tener contacto con clientes potenciales: Expocruz (Santa Cruz), Feicobol (Cochabamba) y sus Ruedas de Negocios. Finalmente, el contacto de los potenciales proveedores chilenos con la Oficina Comercial será un primer paso, para orientarles sobre los nichos de mercado existentes para su oferta. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS EXPOCRUZ 2007 (21 al 30 de septiembre) Av. Roca y Coronado (Recinto Ferial) Fono: (591-3) 3533535 – Fax: (591-3) 3530888 E.mail : fexpocruz@cotas.com.bo Pag Web: www.fexpocruz.com.bo Santa Cruz Multisectorial RUEDA DE NEGOCIOS SANTA CRUZ – EXPOCRUZ 2007 (fecha a confirmar) Torres Cainco Av. Las Américas # 7 Tel: (591-3) 333-4555 Fax: (591-3) 3342353 E-mail: jessica.rivero@cainco.org.bo www.cainco.org.bo Santa Cruz Multisectorial FEICOBOL 2007 (fines de abril) Campo Ferial de Alalay Fono: (591-4) 4218880- Fax (591-4) 4218880 Pag Web. www.feicobol.com.bo Cochabamba OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE BOLIVIA - INFORME ECONOMICO Y SOCIAL PRIMER SEMESTRE 2006 Y PERSPECTIVAS Ha transcurrido un semestre de gestión de un nuevo Gobierno y los resultados macroeconómicos muestran un buen desempeño tanto en el sector real y el sector externo, como en los sectores monetario, cambiario y fiscal. La mejora en el contexto social, a su vez, muestra señales positivas de un cambio en el estado de ánimo colectivo, de la confrontación al logro de consensos, aunque todavía con conflictos focalizados y dispersos, especialmente en algunas regiones. Este buen panorama económico y social se dio en el contexto de la presencia de cambios estructurales, como en el caso de la nacionalización de los hidrocarburos, nuevas políticas para la industrialización del agro, el referéndum de las Autonomías y la convocatoria a la Asamblea Constituyente. También se implementaron medidas trascendentales, como la reorganización del aparato del poder ejecutivo con la creación del Ministerio de Planificación del Desarrollo y las nuevas políticas de uso y transformación de los recursos naturales, con la adjudicación de los yacimientos del Mutún por $us1.500 millones en los primeros cinco años, monto similar a todo el proceso de capitalización, hasta llegar a los $us2.300 millones en el décimo año. En este marco, el país ha podido conjugar la aceleración del crecimiento económico, 4,3% en el primer trimestre y se espera que alcance 4,5% en el primer semestre, con la estabilidad de los precios (a junio, la inflación acumulada de los últimos 12 meses fue de 3,5%). En esta primera mitad del año, cabe destacar el crecimiento logrado por la minería, que estuvo acompañado por desempeños positivos de las demás actividades productivas. Los principales elementos que coadyuvaron a estos resultados fueron: en primer lugar, la continuación del entorno externo favorable que permitió el incremento de las exportaciones bolivianas en un 52% ($us1.882 millones), una balanza comercial superavitaria en $us500 millones, y un nivel histórico de reservas internacionales netas que supera a julio los $us2.500 millones que permiten una cobertura de los depósitos en más del 97%. En segundo lugar, como resultado de la lucha por la nacionalización, el IDH ha permitido generar ingresos por Bs2.566 millones, equivalentes a $us322 millones en el primer semestre, que junto con un manejo adecuado y prudente de la política fiscal permitió generar, por primera vez en 20 años, un superávit global de Bs3.499 millones. El Decreto de Nacionalización permitirá incrementar, a partir de mayo hasta fines de año, aproximadamente $us174 millones adicionales asociados a la participación del 32% a favor de YPFB. En tercer lugar, la ejecución de la inversión pública fue superior en 3,2% a la ejecutada en similar período de 2005. En cuarto lugar, el incremento de 3,2% en la demanda interna asociado al aumento en el consumo de los hogares. En quinto lugar, la política monetaria y cambiaria que estuvo orientada a preservar la estabilidad de precios, otorgar la liquidez necesaria al sistema financiero y continuar apoyando, junto al ITF, la desdolarización gradual de la economía. Pese al surgimiento de rumores, el país mostró un robusto sistema financiero que se mantuvo sólido frente a retiros aislados de depósitos, dado el histórico nivel de Reservas Internacionales, superior a $us2.500 millones. En junio, el Gobierno concluyó la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, que establece los lineamientos de un norte claro en la gestión económica, social y cultural del nuevo Gobierno, con metas sociales y económicas para el mediano plazo, y que actualmente se encuentra en su etapa de presentación, difusión y socialización. Las señales del viraje hacia una nueva política económica y social se expresaron en medidas concretas como la severa austeridad en el sector público, resultado de la rebaja de los sueldos elevados a nivel jerárquico en los tres poderes del Estado, que permitió un ahorro de Bs61 millones para la generación de 1.523 ítems en el sector de educación y 712 ítems en salud. El 23 de enero de este año se congelaron los recursos de la partida de gastos reservados y el saldo fue transferido a una partida de previsión, cuya ejecución se transparentará con informes mensuales al Parlamento. El Gobierno actuó de manera rápida y ejemplificadora ante denuncias de corrupción y se mantuvo firme en la aplicación del IVA a los grandes transportistas, a pesar de las presiones del sector. En cuanto a la Política Salarial, se efectuó el aumento del 7%, el mayor desde hace cuatro años y superior a la inflación, para los sueldos en educación y salud; el incremento del Salario Mínimo Nacional en 13,6% no registrado desde 1999 y que permitió recuperar el poder adquisitivo de 2003. Se incrementó en 50% el bono anual de reconocimiento a los excombatientes, a Bs1.500, por su aporte en la defensa de la soberanía nacional. En cuanto a la Política Laboral se derogó el Articulo 55 del DS 21060 relativo a la libre contratación y se promulgó la Ley del Fuero Sindical. En el área de la Política Social se estableció la Tarifa Dignidad, que implica una rebaja promedio de 25% en el pago por consumo de energía eléctrica de 484.320 hogares. Se inició el Plan Nacional de Vivienda cuya ejecución viabilizará 100 mil soluciones habitacionales con una inversión de $us200 millones en cinco años. Con la cooperación de los Gobiernos de Cuba y Venezuela, se realizaron 16.701 operaciones gratuitas de la vista y se logró ampliar el número de personas matriculadas en el Plan de Alfabetización a 132.721. Se amplió el Seguro Universal Materno Infantil para 27 prestaciones, incluyendo a las mujeres no embarazadas de 5 a 60 años. Se culminó con éxito la campaña de inmunización contra la rubéola (más del 100% de cobertura) y se dio inició al plan de desnutrición cero. En el campo de las relaciones económicas internacionales, se suscribió el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) y la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) entre Bolivia, Cuba y la República Bolivariana de Venezuela, que marcó un nuevo tipo de relaciones económicas basadas en la cooperación, el comercio y la participación de nuevos actores. En este marco, la República Bolivariana de Venezuela otorgó una donación de $us100 millones a Bolivia, recursos que serán utilizados para la reactivación del aparato productivo, favoreciendo principalmente a los productores de pequeña escala. A diferencia de los enfoques adoptados por anteriores gobiernos con respecto a la participación del Bolivia en las iniciativas regionales de integración comercial con Estados Unidos, se ha iniciado un proceso de negociación que permita establecer un acuerdo comercial de largo plazo con este país a fin de preservar las preferencias ya otorgadas a las manufacturas nacionales, pero que se traduzcan en beneficios mutuos para ambos países. Finalmente, Bolivia asumió la Presidencia Pro-Témpore de la CAN, con el reto de salvar este proyecto de integración o encausarlo, junto al MERCOSUR, a un proyecto más grande de integración de la América del Sur. No obstante, están presentes relevantes temas pendientes, no de la propuesta electoral que se cumplieron plenamente, sino de los problemas que persisten desde mucho tiempo en la economía boliviana como el desempleo, y la generación de fuentes de trabajo decente y sostenible, especialmente para la población en general y la que ingresa al mercado de trabajo. Es necesario acelerar la inversión pública, la puesta en marcha de los acuerdos de cooperación (que el Presidente Evo Morales consiguió como resultado de su amplio respaldo internacional), la definición sobre los proyectos a ejecutarse con financiamiento de la cooperación internacional. Asimismo, preocupan la incertidumbre sobre el futuro de la Comunidad Andina y la continuidad de las preferencias arancelarias en los Estados Unidos bajo el ATPDEA. Por otro lado, si bien el balance del Sector Público No Financiero fue positivo, es prioritario un análisis más desagregado, que considere la situación del Tesoro General de la Nación en contraposición con la de Prefecturas y municipalidades, habida cuenta la acumulación de reservas que se estaría dando por parte de éstas últimas. Para el resto del año las expectativas económicas son positivas tanto a nivel de opinión de encuestas, como a nivel de los principales indicadores económicos. Así, existe una alta probabilidad que la tasa de crecimiento de la economía supere las proyecciones de principios de año (4,1%), con una inflación dentro del rango establecido por la autoridad monetaria, y se alcance un nivel de exportaciones récord, superior a $us3.500 millones, como resultado de mejores precios y mayores volúmenes de exportación en hidrocarburos y la continuación de la tendencia en los precios de los minerales y metales. La negociación realizada con el Gobierno de Argentina incrementó el precio de exportación de $us3,4 por MMBTU a $us5 MMBTU, lo que va a implicar aproximadamente un aumento de los ingresos de $us60 millones adicionales, con esto se espera que la situación fiscal continúe mejorando y se alcance un reducido déficit fiscal. En términos de la deuda externa pública de mediano y largo plazo, el Banco Mundial anunció que a partir del 1 de julio el monto de la condonación será de $us1.517 millones, mientras que se espera un alivio con el BID a partir de 2007 por un monto aproximado de $us1.300 millones. En el mediano plazo, el país debe prepararse para los periodos de posibles “vacas flacas”, asociados a la incertidumbre geopolítica mundial y las fluctuaciones económicas internacionales. Una de las medidas anti-cíclicas más utilizadas son los Fondos de Estabilización para productos de exportación, que con base a la retención de los ingresos por encima de un precio a establecerse, permiten acumular recursos para hacer frente las situaciones de declinación de los ingresos fiscales. Esta medida requiere de un consenso nacional sobre el uso y destino de recursos fiscales no permanentes, como son los que provienen de la explotación y comercialización un recurso natural no renovable (hidrocarburos y minerales), a fin de asegurar recursos para fines sociales y productivos durante contextos internacionales adversos. Fuente: UDAPE Lic. Gabriel Loza Tellería Director Ejecutivo