Informe de Investigación de Mercado de la Maderas Duras de

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Informe de Investigación de Mercado
Maderas Duras (Latifoliadas) de Australia
Preparado por el
Dr. Peter Volker
Forestry Tasmania
para
PIT Nitens Chile
Informe de Investigación de Mercado
Maderas Duras (Latifoliadas) de Australia
Preparado por el
Dr. Peter Volker
Forestry Tasmania
para
PIT Nitens Chile
La correspondencia deberá ir dirigida a:
Dr. Peter Volker
Forestry Tasmania /PO Box 207
Hobart TAS 7001 Australia
Email: peter.volker@forestrytas.com.au
Todos los derechos reservados
Este informe es para el uso exclusivo de los miembros del grupo PIT Nitens de Chile. Ninguna parte de esta
publicación puede ser reproducida o transmitida, de ninguna forma, o a través de ningún medio, electrónico o
mecánico, que incluya, pero que no se limite a, registro a través de fotocopiado, o de cualquier otro modo, ni
puede ninguna parte de esta publicación se distribuida a ninguna persona ni a ningún empleado, de tiempo
completo, de algún miembro del grupo PIT Nitens Chile, sin el consentimiento previo del autor. Los
miembros del grupo PIT Nitens de Chile concuerdan en tomar todas las medidas razonables para salvaguardar
esta confidencialidad.
Exención de Responsabilidad
Aunque se ha tenido gran cuidado en asegurar la exactitud e integridad de este informe, Forestry Tasmania no
puede aceptar ninguna responsabilidad legal por la información aquí expresada.
Foto de Portada.
Rollizos delgados de E. Nitens que están siendo entregados a un aserradero FEA para producir madera
EcoAsh
Tabla de Contenidos
1.
1.1
1.2.
Introducción
Propósito de este informe
Antecedentes del bosque y procesamiento de maderas duras de Chile
1
1
1
2.
Visión General de la macroeconomía australiana y de las
industrias forestales
Macroeconomía de Australia
Industrias Forestales de Australia
Aporte Social y Económico
Producción y Consumo de Madera
Comercio
Acuerdo de Libre Comercio Australia-Chile
Panorama
Industrias Relevantes de la Madera en Australia - cultivo y
procesamiento
3
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.3
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
3
4
4
4
5
6
7
8
Mercado de las Maderas Duras en Australia
Oferta y Demanda de productos de maderas duras
Pronóstico para los años futuros
Suministro de Productos
Rol de la plantación de Eucalyptus
10
10
13
14
15
Análisis de Aspectos y Oportunidades de Mercado
¿Cuáles son las variables macroeconómicas en la economía de
Australia desde el punto de vista de los productos de maderas duras?
16
16
4.2
4.3
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
6
¿Cuáles son las fuerzas impulsoras para la demanda de productos de
maderas duras en el mercado de Australia?
¿Cuál es la situación de oportunidades desde el punto de vista de
productos de maderas duras de Chile en Australia?
16
16
Aprendiendo de la experiencia previa en Australia, Chile y otros
lugares
Procesando plantaciones de Eucalyptus
Aserraderos
Producción de Chapa
Secado
Silvicultura de las plantaciones de Eucalyptus para una madera de
alto valor
Reducción y podado
Reproducción de árboles
Protección de plagas y enfermedades
22
22
22
23
Conclusiones y Recomendaciones
24
18
18
18
19
20
1 Introducción
El Dr. Peter Volker (Gerente de Servicios de Campo) y el Sr. Sandy Chen
(Gerente de Exportaciones) de Forestry Tasmania fueron contratados por el
Proyecto PIT Nitens de Chile. Se realizó una visita a Chile desde el 21 de
Abril al 1ero de Mayo, 2009, para inspeccionar las plantaciones de E. nitens,
las fábricas de procesamiento y la infraestructura de transporte. Esto ha
proporcionado información de los antecedentes, lo que ha derivado en
recomendaciones para desarrollar la industria en Chile (ver más adelante).
Este informe entrega una visión general de la industria forestal australiana,
con un enfoque particular en la industria de la plantación de eucaliptus en el
contexto del manejo para productos de alto valor (por ejemplo productos
distintos a la pulpa de madera). Este aspecto es relevante para los
participantes en el proyecto PIT Nitens. Las comparaciones se realizan con
respecto al sector de plantación de E. nitens de Chile.
1.1 Propósito de este Informe
Este informe debe leerse en conjunto con el informe sobre Estrategia General
de Mercado (Chen y Volker 2009), el que define una propuesta para el
desarrollo futuro de la industria nitens que apoye la silvicultura, cosecha,
procesamiento y comercialización de los recursos de plantación de E. nitens
podados y raleados en Chile.
1.2
Antecedentes del bosque de maderas duras de Chile y su
procesamiento
Visitamos Chile en Abril de 2009, para reunirnos con miembros del proyecto
PIT Nitens de Chile. Sostuvimos conversaciones con los gerentes en las
plantas de procesamiento de madera, e inspeccionamos sus fábricas. También
inspeccionamos algunas plantaciones en las regiones IX, X y XIV, las que
habían sido manejadas con regímenes de raleo y poda para producir madera
clear (libre de nudos y defectos).
Nuestras observaciones incluyen lo siguiente:
• Tres compañías importantes controlan el 70% de la oferta de rollizos.
• Estas tres compañías no han mostrado ningún interés en el
procesamiento de E. nitens para producir chapa o madera aserrada. Sin
embargo, deberán decidir si lo hacen, pues tienen los recursos y
ejercerán una fuerte presión en el mercado.
• Los precios para E. nitens en el mercado de la pulpa de madera son
inferiores a los de E. globulus, y aunque se prefiere al nitens para
algunas calidades de pulpa, no es probable que esto consiga precios
atractivos para productores privados más pequeños.
• Los productores privados de E. nitens no industrializados, han
realizado una importante inversión en el raleo y poda, con un total de
8,000 ha tratadas de este modo.
• La poda ha sido realizada con un alto estándar y el raleo se ha llevado a
cabo a tiempo, hasta donde pudimos observar.
• Las tasas de cultivo de E. nitens son excepcionales y, en algunos casos,
coinciden con la productividad más alta para las plantaciones de
Eucalyptus en el mundo.
• Parece haber una cantidad importante del producto que está listo para
utilizarse en un procesamiento de alto valor. Encontrar mercado para
esto se está volviendo urgente.
• Por el momento hay muy pocas amenazas para el recurso E. nitens,
como son las plagas y enfermedades, sequías o incendios. Los
esfuerzos de protección son importantes. Una sola incursión de una
plaga o enfermedad podría ser desastrosa.
• Los costos por mano de obra son bajos, lo que permite que operaciones
manuales intensivas, tales como la poda y raleos, se lleven a cabo de
manera económica. Esta situación puede cambiar en la medida que la
economía crezca.
• Chile necesita un desarrollo regional que sustente a las comunidades y
economías fuera de los centros urbanos importantes.
• La infraestructura de caminos y transporte es buena, y los bosques, por
lo general, son accesibles. La cosecha en invierno es un problema en
lugares donde no hay caminos establecidos, especialmente en
propiedades privadas.
• El sistema de vías férreas no está funcionando en este momento.
• Concepción es el único puerto de embarque importante con
infraestructura suficiente para el manejo de contenedores. Una
distancia promedio, en camión, desde la Región X y la XIV es de
aproximadamente de 600 km.
• Chile tiene un fuerte comercio internacional.
• Chile importa productos de China, y existe la oportunidad de utilizar la
capacidad de embarque y de contenedores para el embarque de retorno
de productos forestales.
• El puerto Corral se usa para el embarque de carga mayor de astillas de
madera, apoyándose en el transporte por barcazas desde diversas
instalaciones de almacenamiento en el Río Valdivia. No hay
infraestructura para el manejo de contenedores y el acceso a caminos es
un problema.
• Hay algunos procesadores, desde Puerto Montt a Concepción, que han
estado utilizando Eucalyptus, sin embargo la producción principal es,
generalmente, de pino radiata.
• Las tecnologías de procesamiento de madera usadas en Chile son
comparables con las principales infraestructuras de procesamiento de
madera en países desarrollados.
• Visitamos algunas fábricas que generan productos de alto valor
agregado, tales como puertas, componentes de amoblado, paneles
decorativos, revestimiento con una serie de maderas de bosque nativo,
y especies de plantación cultivadas localmente. Todas estas fábricas
expresaron el deseo de usar el recurso eucalipto.
• Los bajos costos de mano de obra hacen a Chile altamente competitivo
en productos de materias primas.
• Se han encontrado problemas en donde el equipo, los patrones de
aserrío, espesor de la chapa debobinada, y las técnicas de secado que
se usan para el pino radiata, han sido aplicados en el Eucalyptus.
• Considerables dificultades técnicas con el procesamiento de Eucalyptus
como chapa o madera aserrada, han tenido un efecto negativo en la
confianza, aunque existe disposición a superar estos problemas.
• Las experiencias con procesamiento de E. nitens han sido tanto
negativas como positivas. Su presentación y su color uniforme son
vistos de manera positiva. La resistencia es mejor que la del radiata,
pues hay aplicaciones que pueden usar estas características. Los
problemas en el secado de madera aserrada y chapa han contribuido con
percepciones negativas, y con una baja tasa de recuperación de
productos de alto valor.
• La rápida tasa de crecimiento del E. nitens de Chile, ha resultado en
una densidad básica reducida, lo que puede derivar en una reducción de
la dureza de superficie - lo que es un tema para productos de
revestimientos y muebles.
• Los aserraderos tienden a producir madera con corte tangencial, y luego
encuentran dificultades con el secado, haciendo que la madera sólo sea
adecuada para un uso de menor grado, tal como la madera para pallets.
Este es un problema común con el Eucalyptus, y es necesario un mayor
cuidado al secar la madera de corte tangencial.
• Cuando se ha usado el corte radial, en combinación con un secado en
horno a baja temperatura, tal como la fábrica Stuck en Tomé, los
productos han sido de alta calidad, similares a la madera de alta calidad
en Australia.
Ha habido una importante cantidad de trabajo emprendida en Chile, respecto
al recurso E. nitens y sobre cómo agregar valor a éste, durante los últimos 5
años, con los Informes Técnicos INFOR/CORFO Nos. 164, 165, 166, 172 y
175. Estos conforman la base de un avance en el procesamiento industrial del
recurso. Existe un buen núcleo de personas con conocimiento técnico y otros
con experiencia comercial. Las personas dentro del PIT Nitens de Chile, están
bien preparadas para sacar provecho de estos recursos, para mover hacia
adelante a la industria, y crear trabajos y desarrollo económico para esta
región de Chile.
2 Visión General de la macroeconomía Australiana y las Industrias
Forestales
2.1 Macroeconomía de Australia
Los siguientes párrafos están tomados de una reciente Consulta al Artículo IV
del IMF en Australia. Este apunta a una economía fuerte, que esté en buena
posición para afrontar la crisis financiera global.
Recuadro 1: Resumen del panorama económico australiano
1.- Después de una prolongada expansión, que refleja sólidas políticas macroeconómicas y
condiciones favorables de comercio, los acontecimientos globales han disminuido el crecimiento
económico de Australia, muy por debajo de la tendencia. Descenso en los precios de las materias
primas, ajustadas condiciones de crédito en mercados de capitales globales, y el descenso en el
crecimiento mundial han reducido, también, la actividad, así como también la confianza interna y la
de los negocios. Sin embargo, la baja ha sido más suave que en la mayoría de los países más
desarrollados. Esto se debe a fuertes exportaciones de materias primas, un tipo de cambio flexible,
un sector financiero saludable, y una oportuna e importante reacción de las macropolíticas.
2.- Con la creciente evidencia de que la desaceleración global tendría un importante impacto
doméstico, la temprana y sustancial reducción en el tipo de cambio por parte del Banco de la
Reserva de Australia ayudó a apoyar la demanda doméstica, así como también el deteriorado
ambiente externo. Además, las medidas del Banco de la Reserva de Australia para proporcionar
liquidez, y la introducción de garantías, por parte del gobierno, sobre los depósitos y el
financiamiento a granel, permitió al sistema financiero seguir entregando crédito. Además, la
envidiable posición fiscal, que resultó de una cadena de excedentes que habían eliminado la deuda
neta del Commonwealth, crearon el espacio fiscal que permitió que se entregara un estimulo
considerable.
El Panorama y los Riesgos
3.- El panorama de crecimiento en el mediano plazo sigue siendo débil y altamente incierto. El PIB
real se proyecta que descienda en 1/2 por ciento en 2009, a medida que un ingreso inferior por
materias primas, el aumento del desempleo, y una débil confianza reduzcan la demanda doméstica.
La recuperación probablemente será lenta. Se proyecta que el crecimiento repunte en
aproximadamente un 1 1/2 por ciento en 2010, liderados por el gasto gubernamental, a medida que
los hogares y empresas se desapalancan. La producción probablemente permanecerá por debajo del
potencial durante algunos años, reduciendo la inflación. Se proyecta que la cuenta corriente
permanecerá en déficit, con los pasivos netos del exterior, en relación al PIB, aumentando, ya que
Australia seguirá siendo un destino atractivo para la inversión extranjera, especialmente en el
sector de recursos.
4.- Desde nuestro punto de vista, los riesgos ante el panorama están equilibrados. Por el lado de las
desventajas, a la economía mundial le podría tomar más tiempo recuperarse, con importantes
desbordamientos hacia Australia a través de los ingresos del sector de materias primas, la demanda
externa, y los mercados de capitales internacionales. Domésticamente, un deterioro más agudo que
el esperado en la calidad de los activos de los bancos, posiblemente surja desde los precios más
bajos de las viviendas, podría limitar el crédito y profundizar la baja. Un riesgo de coletazo de alto
impacto sería un descenso en la confianza de los inversores en los bancos o el soberano. Sin
embargo, esto es altamente improbable dado el bajo nivel de deuda pública e historial de sólidas
políticas macroeconómicas. En el lado de las ventajas, un riesgo clave es una demanda más fuerte
que lo esperada por parte de China. Otro riesgo es que las economías domésticas y extranjeras
podrían tener una mayor respuesta que la esperada ante los considerables estímulos de políticas
locales.
La economía de Australia ha sido relativamente estable durante los últimos 10
años, con un crecimiento económico razonablemente fuerte, bajas tasas de
interés y baja inflación. Australia confía, en gran medida, en la riqueza de sus
recursos minerales, industrias primarias (bosques, pesca y agricultura) para
entregar materias primas de exportación y apoyar sus industrias
manufactureras.
En comparación con Chile, Australia tiene altos costos de mano de obra. Por
lo tanto, la extracción de recursos y las industrias manufactureras deben
depender, en un alto grado, de la mecanización para mejorar la productividad
y reducir los costos de mano de obra por unidad. El salario mínimo actual de
Australia es de AUD $ 14.31 por hora.
Tabla 1. Principales indicadores macroeconómicos de Australia
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
a
Crecimiento
PIB
%
2.0
3.9
3.2
4.1
2.8
3.0
3.2
3.7
Tasas de interés (%)
Corto plazoa
5.8
4.6
4.8
5.3
5.5
5.7
6.3
7.3
Largo plazob
5.8
5.9
5.4
5.7
5.4
5.4
5.8
6.2
Inflaciónc
IPCd
%
6.0
2.9
3.1
2.4
2.4
3.2
2.9
3.4
132.2
136.0
140.2
143.5
147.0
151.7
156.1
161.4
pago a 90 días, b bonos del Tesoro a 10 años, c Porcentaje de cambio en el índice de precio del consumidor,
1989-90 = 100
d
En muchos aspectos, Australia y Chile tienen similitudes. El tamaño de la
población es similar.: 21 millones y 16 millones, respectivamente. Ambos
países han diversificado sus economías con las industrias primarias, tales
como la minería, la pesca, el área forestal, la agricultura, y la industria
manufacturera. Chile tiene la ventaja de menores costos por mano de obra,
aunque nuestra impresión es que la productividad es probablemente más baja.
Chile y Australia tienen un alto grado de urbanización de la población, con
una creciente riqueza. La construcción de viviendas es un gran impulsor para
el consumo de productos forestales en ambos países. El aumento de la riqueza
trae una mayor demanda por productos de alta calidad, tales como el
amoblado y productos de apariencia para muros, productos de carpintería de
obra y pisos.
Ambos países tienen gran población hacia su norte, lo que proporciona
importantes oportunidades de mercado. La infraestructura de transporte es
muy importante en ambos países para un desplazamiento eficiente de los
productos a través del país y la exportación desde sus puertos de embarque.
2.2 Industrias forestales de Australia
2.2.1 Aporte económico y social
Las industrias forestales contribuyen significativamente al bienestar
económico y social de Australia rural y regional. Estas industrias se
manifiestan a través de amplios sectores, que incluyen el cultivo y manejo de
bosques, recolección y transporte de madera, aserraderos de madera,
procesamiento y fabricación, fabricación de pulpa y papel y comercialización
de madera.
Las industrias forestales son la segunda industria manufacturera más grande
con una producción anual de AU$ 21.4 billones. La industria aporta alrededor
del 0.6 por ciento al Producto Interno Bruto de Australia, y el 6.7 por ciento
de la producción manufacturera.
Aproximadamente 76.800 personas están directamente empleadas en la
industria forestal y de productos de madera de Australia, incluyendo a 13.200
personas en la silvicultura y sector de cosecha y 63.600 personas en los
sectores de manufactura de madera. Los salarios anuales que se pagan son de
AU$ 3.57 billones o un promedio de AU$ 46,484 por persona.
2.2.2 Producción y Consumo de Madera
Durante 2007-08, se cosecharon 28 millones de metros cúbicos de rollizos
desde los bosques de producción de Australia por un valor bruto de alrededor
de $ 1.9 billones (Tabla 2). Alrededor de dos tercios de la cosecha de rollizos
provino de plantaciones, siendo el resto de los bosques nativos. La cosecha
total de rollizos de Australia ha aumentado en un 35 por ciento durante los
últimos 10 años, desglosándose en un 75 por ciento de aumento en rollizos
cosechados en plantaciones y una disminución de un 10% en rollizo de
bosques nativos durante este período.
Durante 2007-08, la cosecha de rollizos de Australia produjo:
- 5.4 millones de m3 de madera aserrada
- 1.8 millones de m3 de paneles en base a madera
- 1 millón de m3 de madera en rollo
- 1.1 millón de toneladas de astillas de madera de coníferas
- 5.0 millones de toneladas de astillas de madera de eucaliptus; y
- 3.3 millones de toneladas de papel y cartón.
2.2.3 Comercio
Australia, tradicionalmente, ha contado con un déficit en el comercio de sus
productos forestales y de madera. Aunque las exportaciones totales de
productos de madera, durante 2007-08, fueron de AU$ 2.4 billones, las
importaciones fueron de $4.3 billones, representando un déficit comercial de
AU$ 1.9 billones (Tabla 2). La mayor parte de este déficit es en productos de
papel, ya que estos dan cuenta de alrededor de la mitad ($2.2 billones) de las
importaciones de Australia en 2007-08.
La madera aserrada es también una importación significativa, avaluada en
AU$ 492 millones en 2007-08 (Tabla 2). Casi la mitad de toda la madera
aserrada importada proviene de Nueva Zelandia, en su mayoría de pino
radiata. Importaciones significativas de productos de madera provienen,
también, de países como China, Malasia e Indonesia.
La principal exportación de Australia son las astillas de madera, con 6.2
millones de toneladas exportadas durante 2007-08, por un valor de más de
AU$ 1 billón (Tabla 2). Esto representa el 43% de las exportaciones de
productos de madera de Australia. Del total de exportaciones de astillas de
madera de Australia durante 2007-08, el 87% fue hacia Japón.
Durante 2007-08, las exportaciones a Japón, constituyeron el 39% del valor
del total de las exportaciones de productos de madera de Australia, mientras
que las exportaciones hacia Nueva Zelandia y China dieron cuenta del 15%,
cada una, del valor total.
En 2007-08, las importaciones desde Chile, en forma de madera aserrada
cepillada, equivalente a 34.200 m3 por un valor de AU$ 20 millones. Esto se
compara con las importaciones desde Nueva Zelandia 297.100 m3, Canadá
84.100 m3, República Checa 77.300 m3, y Alemania 40.100 m3. Todas estas
importaciones fueron de madera en bruto o de madera cepillada de coníferas.
Otras importaciones importantes hacia Australia durante 2007-08 fueron, la
chapa, 31.500 m3 (AUS$ 1.048 millones) madera terciada 237.000 m3
(AU$645 millones), tableros aglomerados 100.000 k m3 (AU$ 340 millones),
tableros de fibra duros 32.000 m3 (AU$ 875 millones) y MDF 68.000 m3
(AU$ 33 millones) (Tabla 2).
Tabla 2. Visión General de la industria forestal de Australia
Cambio en % desde:
unidad
Área de plantación
Latifoliadas
‘000 ha
Coníferas
‘000 ha
Total
‘000 ha
Establecimiento Plantaciones
Latifoliadas
‘000 ha
Coníferas
‘000 ha
Total
‘000 ha
Cosecha en trozas
Latifoliadas Nativas
‘000 m3
Latifoliadas Plantación
‘000 m3
Coníferas
‘000 m3
Total
‘000 m3
Valor Bruto producción de trozas
Latifoliadas
$m
Coníferas
$m
Total
$m
Volumen de Producción
Madera aserrada
‘000 m3
Paneles
‘000 m3
Papeles y cartones
kt
Consumo evidente
Madera aserrada
‘000 m3
Paneles
‘000 m3
Papeles y Cartones
kt
Empleo
‘000
Alojamiento
Construcción de
‘000
viviendas
Importaciones
Madera Aserrada
‘000 m3
1997-98
2002-03
2006-07
2007-08
10 años
5 años
Ultimo
año
335
936
1272
676
988
1666
883
1010
1903
950
1014
1973
183%
8%
55%
40%
3%
18%
7.5%
0,4%
3,7%
54
12
66
31
11
42
76
11
87
66
6
72
23%
-46%
10%
110%
-42%
71%
-13,2%
-40,0%
-16.5%
9937
206
11016
21158
10314
1594
13911
25819
8551
4052
14580
27182
8940
4607
14913
28461
-10%
2134%
35%
35%
-13%
189%
7%
10%
4,6%
13,7%
2,3%
4,7%
516
586
1102
699
777
1476
843
869
1713
976
895
1872
89%
53%
70%
15%
-11%
7%
15,8%
3,0%
9,3%
3851
1554
2542
4668
2030
3061
5163
1743
3192
5371
1800
3281
39%
16%
29%
15%
-11%
7%
4,0%
3,3%
2,8%
4589
1530
3466
78
5378
1900
3784
83
5348 b
1800
4183
83
5806
1981
4338
77
27%
29%
25%
-1%
8%
4%
15%
-8%
8,6%
10,1%
3,7%
-7,8%
148
170
152
159
7%
-7%
4,2%
784
810
611
784
0%
-3%
28,4%
Paneles
Papeles y cartones
Total
Exportaciones
Madera Aserrada
Paneles
Papeles y cartones
Astillas
Total
$m
‘000 m3
$m
Kt
$m
$m
423
227
144
1339
1697
3071
505
369
206
1466
2158
4086
418
430
276
1796
2270
4271
492
483
284
1847
2248
4412
16%
112%
97%
38%
33%
44%
-2%
31%
38%
26%
4%
8%
17,7%
12,4%
2,8%
2,8%
-1,0%
3.3%
‘000 m3
$m
‘000 m3
$m
kt
$m
kt
$m
$m
38
30
215
81
415
318
4315
646
1348
82
70
503
188
742
630
5437
808
2091
416
145
309
126
805
650
5952
950
2355
338
120
274
109
790
635
6166
1072
2471
778%
302%
28%
35%
90%
100%
43%
66%
83%
310%
71%
-46%
-42%
6%
1%
13%
33%
18%
-18,6%
-17,1%
-11,5%
-13,5%
-1,8%
-2,3%
3,6%
12,8%
4,9%
2.2.4 Acuerdo de libre comercio Australia-Chile
Australia y Chile celebraron un Acuerdo de Libre Comercio, que entró en
vigencia el 6 de Marzo de 2009.
El Tratado de Libre Comercio Australia-Chile abarca el comercio en bienes,
servicios e inversión y es verdaderamente liberalizador, con compromisos que
van más allá de los compromisos de ambos países con la Organización
Mundial de Comercio.
El tratado de Libre Comercio Australia-Chile entrega el resultado más amplio
sobre productos que cualquier acuerdo similar negociado con otro país
Productor agrícola, desde el acuerdo de relaciones económicas estrechas con
Nueva Zelandia.
Los aranceles sobre todo el comercio existente, en ambos sentidos, serán
eliminados para el 2015. La mayor parte de los productos australianos
exportados hacia Chile -y productos chilenos exportados hacia Australiaingresarán libres de impuestos, a partir de la entrada en vigencia del TLC, el 6
de Marzo de 2009.
El comercio, en ambos sentidos, entre Australia y Chile, está creciendo rápido
-desde A$ 574 millones en 2006 hasta A$ 856 millones en 2007. Australia es
el cuarto inversionista más grande en Chile, con aproximadamente US$3
billones de inversión directa.
2.2.5 Panorama
Australia está bien situada para sacar ventaja de la expansión, en el largo
plazo, de los mercados de madera y fibra en la Región Asia-Pacífico. El
mercado interno de Australia proporciona también una sólida plataforma de
inversión para estrategias que reemplacen las importaciones y desarrollen las
oportunidades de exportación.
La alta calidad del recurso forestal de producción de Australia y la
competitividad mundial de la infraestructura de apoyo, tales como el
transporte y la manufactura, hacen del sector forestal de Australia una
atractiva oportunidad de negocios.
Como tal, existe una serie de inversiones futuras planificadas en las industrias
forestales australianas que incluyen inversión en aserraderos de maderas duras
y de coníferas, plantas de celulosas y fábricas de madera, instalaciones para
la exportación de productos de madera, y plantas de madera compuesta.
La dependencia de Japón para la exportación de astillas de maderas duras ha
provocado considerables problemas durante los últimos doce meses. La
demanda ha bajado en un 40% y los acopios se están acumulando. Los precios
FOB de exportación para E. globulus de plantaciones se han mantenido
estables en los AUD$ 207.40 por tonelada completamente seca (bdt). Las
astillas de bosque nativo están en alrededor de $ 160/bdt FOB, aunque el
precio varía con la calidad, en base a la producción de pulpa. En los mercados
chinos, se han realizado ventas puntuales de astillas a precios reducidos.
Todavía existe una fuerte demanda por maderas aserradas de latifoliadas y
otros productos en Australia. La producción doméstica es complementada por
las importaciones de vecinos cercanos. Ha habido algo de preocupación en
cuanto que, a lo menos, el 30% de los productos de maderas duras importada
en Australia es el resultado de prácticas de tala ilegal. La madera proveniente
de Indonesia, Malasia y China, se cree que se origina a partir de operaciones
de tala ilegal en las islas del Pacífico (Papúa, Nueva Guinea, Islas Solomon),
actividades ilegales internas en Indonesia y Malasia y operaciones en otras
naciones del Sudeste Asiático. El gobierno australiano está emprendiendo
acciones para controlar este tema, y también existe una fuerte presión liderada
por los consumidores por una cadena de certificación de custodia.
2.3 Industrias Relevantes de la Madera en Australia
La industria del procesamiento de la madera está experimentando un cambio
importante en Australia. Como se dijo antes, la madera de coníferas está
reemplazando a la madera de latifoliadas en el mercado. Además, la industria
de aserraderos de maderas duras de bosques nativos está experimentando
cambios importantes. La tabla 3 demuestra el descenso en algunos pequeños
aserraderos que requieren de menos de 15.000 m3 de producción de rollizos al
año, tanto en sectores de maderas duras como de madera de coníferas.
Tabla 3: Numero de aserraderos en Australia, por orden de producción.
Consumo de trozas (m3/año)
Menos de 3.000
3.000 a menos de 15.000
15.000 a menos de 45.000
45.000 a menos de 75.000
75.000 a menos de 100.000
Más de 100.000
Total
Latifoliadas
1996- 1999- 200697
00
07
672
602
337
160
180
101
40
59
55
10
12
7
4
4
1
0
5
1
886
862
502
199697
146
61
26
1
7
15
256
Coníferas
1999- 200600
07
151
13
68
41
27
21
8
8
3
3
22
22
279
108
199697
818
221
66
11
11
15
1142
Total
199900
753
248
86
20
7
27
1141
200607
350
142
76
15
4
23
610
Existe un creciente cambio hacia aserraderos más grandes con alto consumo
de rollizos. Desde que estas cifras fueron publicadas, se han abierto dos
aserraderos de madera de coníferas en Australia con producciones de rollizos
de aproximadamente 1 millón de m3 por año (Pino radiata). Estos nuevos
aserraderos tienen un alto nivel de tecnología con mejoras tales como el
escaneo tridimensional de trozas, mejoramiento en los patrones de corte para
maximizar la recuperación de aserrado y corte (kerf) mínimo. La tecnología
ha sido más aceptada en el sector de la madera de coníferas (Pino radiata) que
en el sector de las maderas duras (Eucalipto).
La mayor parte de la cosecha de maderas duras en Australia es de especies de
Eucalyptus de bosque natural. Los aserraderos consisten, por lo general, en
grandes sierras circulares para trozas de gran diámetro, que pueden exceder
los 100 cm de diámetro mayor. El aserrío de trozas continua posteriormente
con sierras huinchas estacionarias con los que pasan en un movimiento
reciprocante. Los aserraderos modernos usan sierras de alta tensión, de corte
delgado y están totalmente automatizadas (Aserradero ITC en Huon, visitado
por el grupo de Chile en 2007).
El recurso de maderas duras nativas de bosques maduros está cambiando
hacia bosques de segundo crecimiento donde el máximo diámetro de las
trozas es del orden de los 60 cms. En cierto sentido, este recurso es más fácil
de manipular para los aserraderos y es adecuado para el aumento de la
automatización y un más alto rendimiento con sierras de alta velocidad.
Existen otras influencias externas respecto a la disponibilidad del recurso de
Eucalyptus de bosque nativo, que incluye a la creciente presión de las ONGs
ambientalistas para detener la tala de bosque nativo, el aumento de áreas de
bosque nativo excluidas de la producción mediante su declaración como
parques nacionales. Existe también evidencia del descenso en el interés, por
parte de clientes internacionales, en las astillas de madera, originados en
bosque nativo, debido a la baja producción de pulpa y a una mayor
disponibilidad de recursos de plantación para producción de pulpa en todo el
mundo.
El cambio hacia recursos de plantación y el alejamiento de los bosques
nativos significa, también, que no se están produciendo vigas grandes de
madera ni piezas de madera aserrada de dimensiones grandes desde los
recursos de bosque nativo. Los productos de madera compuesta, tales como el
LVL, extraídos de los recursos de plantación, reemplazan, entonces, a estos
productos de madera sólida. A medida que los mercados se desarrollan, existe
también un aumento en la producción de contrachapado, MDF, madera
prensada y otros productos de madera reconstituida que utilizan residuos de
las operaciones de las plantaciones (pag.8). En los últimos dos años, ha
emergido una importante industria de biocombustible que produce pellets de
madera a partir de los residuos de las plantaciones.
Figura 2. piso de Tasmanian Oak.
Figura 4. Chapa de Eucalyptus y prensa para
contrachapado.
Fig. 6 Chapa debobinada de Eucalyptus
Figura 3.: Madera aserrada de E. nitens en el
HewSaw
Figura 5. Piso de parqué de Tasmanian Oak
Figura 7.- Plantación de E. nitens raleada
recientemente en Tasmania (8 años)
Fig. 8: Demostración de la poda para la
producción de madera clear
Figura 9. Producción de madera clear a
partir de una troza podada (E. nitens )
3 Mercado de maderas duras de Australia
3.1 Oferta y Demanda de productos de maderas duras
El área de plantación en Australia aumentó de 1.63 millones de hectáreas en
2003 a 1.82 millones de hectáreas en 2006. Casi todo el aumento fue en
plantaciones de maderas duras (en su mayoría, madera de pulpa), desde
503.000 hectáreas en 2000 hasta 807.000 hectáreas en 2006.
GRAFICO (si es necesario, visualizar en documento original, en inglés)
Fig. 10. Producción de madera aserrada de coníferas australianas
El crecimiento en los mercados de madera aserrada se ha llenado totalmente
con la madera de conífera (Figura 10). La demanda por maderas duras
aserradas ha permanecido relativamente estática durante los últimos 20 años,
y está dando señales de descender (Figura 11). En Australia, la mayoría de las
trozas de maderas duras para los aserraderos y para el procesamiento de
contrachapados se obtienen de bosques nativos. El aumento de áreas de
bosque nativo en Australia están siendo retiradas de producción, por estar
siendo colocadas en áreas de conservación. La producción existente está
siendo obtenida de bosques nativos que han vuelto a crecer (renovales), en
donde los tamaños de trozas son, por lo general, más pequeños que los de
experiencias anteriores en bosque nativos más antiguos.
La madera de coníferas (Pino radiata) ha reemplazado a la maderas duras en
aplicaciones estructurales en el mercado de las viviendas. Las maderas duras
se usan ahora, en su mayoría, para tablas de piso, paneles decorativos y
amoblado. Las vigas de maderas duras se usan también como elementos
estructurales
en edificaciones, aunque enfrentan el aumento de la
competencia de las vigas laminadas que usan madera de conífera.
Australia y Chile tienen industrias de procesamiento de la madera de
coníferas similares, basadas predominantemente en el pino radiata. Estas
incluyen madera aserrada, contrachapados, MDF, madera aglomerada, y
fabricantes de productos de madera procesada. Chile tiene un área grande de
plantaciones de madera de coníferas distribuidas a lo largo de un área
geográfica más pequeña que Australia. La mayor parte del uso de la madera
de conífera australiana es para mercados internos y, también, proviene madera
importada desde Nueva Zelandia.
GRAFICO (si es necesario, visualizar en documento original, en inglés)
Fig. 11: Producción de maderas duras aserradas australianas
En Australia, no hay un uso importante de Eucalyptus de plantación para los
aserraderos. Forestry Tasmania es la única empresa que ha establecido un área
importante de plantaciones raleadas y podadas. El tamaño del terreno de estas
plantaciones, que apuntan a productos de madera de alto valor, es de
alrededor de 20.000 has, con la mayoría del terreno plantado desde 1993.
Desde el 2020 en adelante, aproximadamente, se espera que este terreno
producirá 150.000 m3 por año de trozas podadas, que cumplen con las
especificaciones de cosecha.
Hay sólo una compañía que produce madera aserrada de los Eucalyptus de
plantaciones. Forest Enterprises Australia (FEA) produce EcoAsh (Figura
12), la que apunta al mercado de construcción de viviendas. EcoAsh es
producida a partir de las plantaciones de E. nitens.
Recuadro 2. Aserradero de Eucalyptus de Forest Enterprises Australia
El nuevo aserradero de FEA en Bell Bay, Tasmania tiene una capacidad
potencial de 1.000.000 toneladas de madera al año. Está entre los pocos
aserraderos en Australia que es capaz de procesar, tanto maderas duras como
madera de coníferas y, de estas, es la única que está procesando
comercialmente maderas duras cultivadas en plantaciones.
Trozas de hasta 6.2 metros de largo por 750 mm de diámetro entran, primero,
a través de un descortezador Nicholson A8, a una velocidad de 150 metros
por minuto, el que está instalado junto a la línea de aserrío para eliminar la
mayor parte de la doble manipulación de trozas. Todo el escaneo y toda la
línea de astillado en verde fue proporcionada por Optimil de Canadá.
Este escanea, hace girar y mueve en ángulo las trozas y un astillador
computarizado le da a cada troza dos caras planas. La línea también incorpora
una sierra de cuatro bandas, y una orilladora y una sierra desgarradora y de
perfilamiento de "corte sobre la curva". Esta instalación de alta tecnología
optimiza el número de tablas que pueden ser cortadas a partir de cada troza,
sin requerir procesar lotes de diámetro similar.
Finalmente, el resultado es una producción más alta de madera aserrada que
los aserraderos tradicionales, con FEA teniendo como objetivo alcanzar el
56% de madera aserrada utilizable.
La madera restante, después del aserrado, se convierte en fibra de madera para
ser exportada por SmartFibre.
El aserradero de Bell Bay incluye, también, hornos Windsor de 140 metros
cúbicos a alta temperatura, que pueden secar madera de pino en menos de 24
horas y un horno Windsor de baja temperatura para maderas duras. El calor
para los hornos es suministrado por el propio horno a vapor de 20 megawatts
del complejo, alimentado por aserrín y residuos. Este proporciona el 70% de
los requerimientos energéticos operativos del aserradero.
El solo proceso de astillado y aserrío descrito antes puede tener beneficios
para aliviar el stress de crecimiento (tensiones) que normalmente se encuentra
al cosechar Eucalyptus jóvenes, de crecimiento rápido. El proceso de secado
para el Eucalyptus es, además, distinto al que se requiere para el pino radiata.
Una de las ventajas de EcoAsh por sobre la madera de conífera es una mayor
capacidad para sostener clavos, lo que es una ventaja para los edificadores
durante la construcción. Sin embargo, hay algunos aspectos con el secado de
Eucalyptus jóvenes, de crecimiento rápido. El mercado y la producción son
pequeños, por lo que se requerirá de tiempo para lograr la aceptación del
mercado. El precio es relativamente barato (Tabla 4), aunque esto es posible
debido a los intentos por obtener la confianza del mercado al ofrecer un
precio inferior al de los productos de madera de coníferas de la competencia.
En Australia, el método más común de construcción de viviendas es una
estructura de madera, blindado con placas de yeso en el interior y ladrillos,
concreto o madera en el exterior. Hasta los años 80, el material más común
para la estructura era la madera de Eucalyptus secada al aire. Esto ha sido
reemplazado por madera secada al horno durante los últimos 30 años. Esto
explica el crecimiento en ventas de la madera de conífera y el descenso en la
producción de maderas duras. En los años recientes, ha ingresado al mercado
la estructura de acero.
Los precios al detalle para los productos de maderas duras son relativamente
bajos (Tabla 4), lo que refleja una fuerte competencia. En el mercado de
pisos, hay una fuerte competencia de los pisos laminados con enchapado de
madera, terminaciones de plástico y papel por sobre las terminaciones de
enchapado, éstas van colocadas sobre bases de MDF, conglomerado o
contrachapado. En la madera estructural, hay competencia de la madera de
conífera y del LVL. Las maderas duras son caras de producir debido a las
bajas tasas de recuperación en los aserraderos (30 a 35%), tiempos de secado
prolongados (un año de secado al aire + 17 semanas de secado al horno) y
degradación de la calidad durante el secado.
Los aserraderos están agregando valor mediante la fabricación estructura de
techos y de pisos, y estructuras de muros. La ventaja de las maderas duras por
sobre la madera de conífera es que la madera de dimensión más pequeña
puede usarse para la misma aplicación y las maderas duras son adecuadas
para el uso externo.
Figura 12: Madera EcoAsh® proveniente de plantaciones de E. nitens
Tabla 4.: Precios al detalle (por metro lineal) de calidades de madera
comunes en Australia
Producto
Fuente
Medidas
Precio
Piso
Tasmanian Oak
85 x 19
$5,12
130 x 19
$7,72
E. grandis(estándar)
80 x 19
$4,99
130 x 19
$9,35
E.grandis (Selección)
80 x 19
$5,83
130 x 19
$10,54
Corymbia maculata
80 x 19
$6,29
130 x 19
$9,35
Estructural
Tasmanian Oak
70 x35
$3,49
90 x 35
$4,99
(E. regnans, obliqua,
115 x 35
$7,19
delegatensis)
190 x 35
$12,99
110 x 45
$7,89
120 x 45
$9,99
140 x 45
$11,99
190 x 45
$16,99
240 x 45
$21,99
EcoAsh (4.8m largo)
90 x 35
$2,99
Pino radiata
90 x 35
$3,70
LVL (coníferas)
240 x 45
$24,99
3.2 Pronóstico para los años futuros.
Las plantaciones de madera de conífera producen alrededor de dos tercios de
la oferta de trozas de Australia. Esa proporción ha ido aumentando, de manera
estable, durante varios años debido a que la oferta de maderas duras de
bosque nativo ha disminuido, mientras que la oferta de plantaciones de
madera de conífera ha aumentado. En base a las actuales plantaciones:
- Se espera que la demanda de trozas aserrables de madera de conífera y
de madera de pulpa llegue a su meseta para el 2010.
- La oferta de madera de pulpa aumentará sustancialmente para 2010,
proporcionando un aumento de oportunidades para las exportaciones y
la fabricación de papel.
- La oferta de trozas aserrables de maderas duras de plantaciones es
considerablemente más baja que la oferta de bosques nativos y,
mientras aumenta, se espera que se mantenga considerablemente más
baja durante muchos años.
Fig. 13: Pronóstico de oferta de trozas en Australia
La demanda proyectada para la madera pulpable de las plantaciones de
Eucalyptus en Australia podría ascender a 15 millones de toneladas verdes
por año en el período 2015-19, mientras que las demandas de trozas
aserrables desde las plantaciones de Eucalyptus sólo alcanzarán,
aproximadamente, 258.000 m3 por año en el mismo tiempo (Figura 13). El
aumento de cantidad de madera pulpable de las plantaciones de Eucalyptus
tiene el potencial de un fuerte impacto negativo sobre los precios a través de
una importante sobre oferta.
Hay interés por expandir el área de plantaciones de Eucalyptus manejadas
para madera aserrada y chapas con regímenes de raleos y poda. No obstante,
será difícil en la medida que la madera aserrada de coníferas haya ganado
participación en el mercado y haya falta de confianza en el sector de
aserraderos de maderas duras de que la madera de plantación será de una
calidad adecuada como para reemplazar a la madera aserrada ya existente,
proveniente de bosques nativos. Cualquier cambio en la oferta exigiría de una
reestructuración sustancial del sector de aserraderos de maderas duras.
3.3 Suministro de Productos
Forestry Tasmania ha sido pionera en la producción chapas debobinadas de
los Eucalyptus que tienen como objetivo los mercados de pisos de contenedor
y pisos de viviendas en China y Japón, respectivamente. La calidad de las
trozas que se requieren para producir este tipo de contrachapado no es
demasiado alta, con trozas que se derivan del abastecimiento de trozas para
pulpa de madera. Las trozas cultivadas en plantación serían ideales para, junto
con producir trozas podadas de alto valor para chapas de uso de apariencia,
producir trozas sin poda para generar chapas para interior de contrachapados.
En la actualidad, hay dos fábricas de contrachapados basadas en debobinado
que operan en Tasmania, con un consumo total de trozaos por fábrica de
150.000 m3 por año con recuperación chapas de 120.000 m3,
aproximadamente el 80%.
La mayoría de las trozas para estas operaciones de debobinado se obtiene de
bosques nativos que han vuelto a crecer (renovales). Estos bosques están en el
orden de los 100 a 300 años de edad y han crecido muy lentamente. Los
raleos comienzan en bosques de aproximadamente 30 años de edad. Hay
especies mixtas, que incluyen a E. regnans, E. delegatensis, E. obliqua y E.
globulus. Las trozas que se usan son tomadas de la oferta de trozas, que
fueron destinados para el mercado de exportaciones de astillas de madera. Por
lo tanto, el mercado de chapas debobinadas ha aumentado el valor de estos
recursos.
La madera aserrada en Australia proviene de varias especies de Eucalyptus,
dependiendo de la ubicación. En Tasmania y Victoria, las principales fuentes
de madera de bosque nativo son E. regnans, E. delegatensis y E. obliqua que
se venden todas como madera bajo el nombre genérico de Roble Australiano
(Australian Oak). En NSW, la mayoría de la madera vendida es Corymbia
maculata (Spotted gum), E.nitens (Shinin gum) y E. grandis (Fooded gum).
En Australia Occidental, las principales especies son E.diversicolor (Karri) y
C. marginata (Jarrah). En Tasmania, se prefiera a E. globulus (Blue gum) por
su alta resistencia estructural o usos en la ingeniería, tales como vigas
grandes, puentes y fabricación de terrazas, colocadas en verde en el sitio
respectivo. Una vez que se seca es muy dura y es difícil de trabajar con ella.
La mayoría de las plantaciones en el sur de Australia son de E. globulus , que
tienen como objetivo el mercado de la pulpa de madera. Estos rodales no
tienen raleos ni podas y muchos de ellos han de ser cosechados a la edad de
10 años. En Tasmania y Victoria, el E. nitens ha sido plantado, en su
mayoría, para pulpa de madera, pero como se dijo antes, existe un área
pequeña de plantaciones raleadas y podadas que tienen como objetivo la
producción de chapa y la madera aserrada. No muchos de estos rodales tienen
regímenes aserrables directos, la mayoría son manejados con regímenes de
raleos comerciales, que producen rollizos para pulpa o trozas delgadas de los
árboles raleados
A menos que haya un cambio drástico en la política forestal en Australia, la
mayor parte de la madera aserrada de Eucalyptus seguirá proviniendo de
fuentes de bosque nativo. La característica de este recurso está cambiando en
la medida que los bosques nativos maduros y los renovales maduros, son
reemplazados por renovales jóvenes con árboles de menores dimensiones.
Esto también está derivando en un cambio en la industria con tecnología de
multisierra de alto rendimiento más moderna, que está siendo adoptada en los
aserraderos.
3.4 Rol de las Plantaciones de Eucalyptus.
El Eucalyptus de plantación seguirá siendo una fuente minoritaria de trozas de
maderas duras en Australia durante algunos años. En Tasmania, los primeros
volúmenes importantes de trozas aserrables podadas serán cosechados
alrededor del 2020 en adelante.
Hay un aumento en el interés del sector privado en cultivar Eucalyptus en
regímenes de trozas aserrables. Las principales áreas de actividad están,
actualmente, en Tasmania, con E. nitens y NSW del norte y Queensland con
E. dunnii, E. pilularis y Corymbia maculata entre algunas otras especies.
También se están estableciendo plantaciones de caoba africana (Khaya
senegalensis) y teca (Tectona grandis) en Australia bajo regímenes de trozas
aserrables. Se espera que la madera de estas aparezca en el mercado en 2020.
Figura 14. Vivero de plantas de Eucalyptus.
4 Análisis de aspectos y de oportunidades de mercado.
4.1 ¿Cuáles son las variables macroeconómicas en la economía de
Australia desde el punto de vista de los productos de maderas duras?
El principal impulsor de consumo de madera en Australia es la construcción
de viviendas domésticas. Esto se mide en términos de los inicios de nuevas
viviendas y la renovación o extensión de edificaciones existentes. La
capacidad de gasto doméstico es también un fuerte impulsor de la demanda
por muebles, puertas, piso y productos de alta calidad y de apariencia
mejorada.
4.2 ¿Cuáles son las fuerzas impulsoras de demanda para los productos de
maderas duras en el mercado de Australia?
Los materiales usados en la construcción de viviendas domésticas están
impulsados por una combinación de moda, estándares de la industria,
rendimiento y precio. Los australianos han usado madera de Eucalyptus
durante 200 años en la construcción de casas domésticas, edificaciones
industriales y estructuras de ingeniería. Ha habido un reemplazo gradual
durante los últimos 20 años con madera aserrada de conífera en la vivienda y
en amoblado más baratos. Los productos de madera compuesta (LVL,
contrachapado estructural) están reemplazando a la madera sólida de
Eucalyptus en aplicaciones de ingeniería y productos de madera reconstituida
(MDF, aglomerado, cartón) están ganando una creciente participación en el
mercado en aplicaciones de utilidades. Los marcos de acero para viviendas
también están obteniendo participación en el mercado, especialmente en
regiones en donde el daño a la madera, por parte de las termitas, plantea un
riesgo alto.
En años recientes, ha habido -además- desincentivos ambientales y de
regulación que emergen para el uso de productos de maderas duras de
Eucalyptus tradicional. Por ejemplo, en Victoria, una nueva clasificación de
energía verde para construcción de nuevas viviendas impone una penalización
de energía sobre el tradicional método de construcción de "piso flotante" de
madera (i.e. pisos de madera colocados sobre vigas para piso) en favor de la
construcción de losa de concreto sólido.
4.3 ¿Cuál es la situación de oportunidades desde el punto de vista de los
productos de maderas duras de Chile en Australia?
Los productos de maderas duras de Chile en Australia enfrentan la
competencia de los productos existentes ya disponibles en Australia. La
mayor preocupación son los precios establecidos para los productos
disponibles en Australia desde los proveedores internos de madera o madera
importada, especialmente del Sudeste Asiático.
Existe una aceptación del mercado para la madera de Eucalyptus para una
serie de usos. La madera cultivada en plantaciones, especialmente de bosques
certificados (FSC o PEFC), es aceptada, aunque no existe todavía una clara
preferencia del mercado. El consumo lo determina el rendimiento y el precio.
La comercialización de los productos de maderas duras de Chile exigiría un
esfuerzo considerable para diferenciar el producto de otros productos
disponibles. El factor positivo es que las maderas duras de Chile son
cultivadas en plantaciones y son de Eucalyptus, que resulta familiar para los
australianos. Esta tendrá las mismas características que la madera cultivada
localmente y, si la aceptación del mercado es fuerte, podría agregarse a la
disponibilidad de la producción local. La existencia de una Tratado de Libre
Comercio entre Chile y Australia es una ventaja.
La desventaja es la distancia de transporte y costos y los requerimientos de
posibles cuarentenas. Las importaciones de Lyptus desde Brasil se detuvieron
por esta razón. Australia es un mercado relativamente pequeño con
suministros establecidos de madera de Eucalyptus doméstica, la que está
enfrentando la creciente competencia de maderas duras tropicales importadas,
madera de conífera producida internamente, y productos de madera elaborada
y reconstituida.
Desde el punto de vista de los mercados australianos, sería mejor producir
productos de apariencia, con valor agregado, tales como muebles, puertas,
pisos, paneles, y productos de carpintería de obra. Hay una fuerte
competencia en Australia por productos de muchos orígenes internos e
importados.
La pregunta para los productores de madera chilena debiera ser.: ¿Vale la
pena el esfuerzo? Los productores chilenos necesitan considerar si sus
recursos son mejor gastados en establecer otros mercados, incluido el interno,
los mercados latinoamericanos y los norteamericanos.
Los productores de E. nitens que han invertido en poda y raleo tienen un
recurso único. Los fabricantes en países deficientes de productos, como
China, estarían interesados en obtener trozas, pero sería tanto mejor para
Chile realizar todo el procesamiento y agregación de valor en terreno como
sea posible.
Fig. 15.: Nico Brack y Peter Volker con E. nitens podado en el Fundo El Trebol.
5. Aprendiendo de experiencias anteriores en Australia, Chile y otros
lugares.
5.1 Procesando el Eucalyptus de plantación
Innes et al (2007)4 estudiaron la economía de procesar trozas de Eucalyptus
cultivado en plantación, usando la tecnología de aserradero existente en
Australia, que había sido diseñada para recursos de bosques nativos.
Washusen e Innes (2008)5 entregan una discusión más amplia del
procesamiento de trozas de Eucalyptus cultivados en plantación. Sus
principales hallazgos se resumen en la siguiente discusión.
5.1.1 Aserrío
La principal limitación en el procesamiento de trozas de Eucalyptus de
plantación parece ser las tensiones del crecimiento. Estas pueden resultar en
una precisión de corte deficiente, distorsión de la tabla y grietas en los
extremos.
Los sistemas de una sola sierra, usados comúnmente en aserraderos antiguos
en Australia, y que se observan en aserraderos antiguos en Chile, pueden
usarse de manera efectiva, ya sea aplicando estrategias de corte de aserrío
tangencial o radial.
- En la medida que el largo de la troza aumenta, el rendimiento del
aserrío disminuye por el aumento de la curva de las trozas y basas
durante el aserrío. Este fenómeno es común para los bosques nativos,
así como también para el material cultivado en plantación.
- La precisión del aserrío es difícil de controlar.
- Los anchos de corte pueden ser bastante grandes.
- Las estrategias de corte han sido diseñadas considerando la carencia de
precisión en el corte y el encogimiento estimado de las tablas durante el
secado. En el corte de un cuarto, el encogimiento del grosor puede ser
alto (el encogimiento tangencial es, por lo general, más alto que el
encogimiento radial) el tamaño meta será de 31 mm para producir una
tabla seca de 25 mm.
- En el peor de los escenarios, en donde: (i) se aplica una estrategia de
corte radial; (ii) se usan sierras circulares de diámetro grande para partir
la troza y para el re-aserrío; (iii) no se aplica ninguna línea de barra; y
(iv) el espesor verde objetivo es de 31 mm; la recuperación puede ser
deficiente y el rendimiento se deteriora a medida que el diámetro de la
troza disminuye. Por consiguiente, los aserraderos prefieren trozas de
alrededor de más de 40 cm de diámetro medio.
- El aserrío de corte tangencial puede aumentar los rendimientos (ver el
trabajo de Juan Carlos Valencia).
- La acción reciprocante (movimiento reiterado de las trozas, hacia atrás
y hacia adelante) es ineficiente, especialmente para trozas, cultivadas
en plantación, de extensión corta y de diámetro pequeño ( inferior a 60
cms)
La tecnología de multi-aserrado, combinado con una rotación apropiada de las
trozas, produce patrones de corte que liberan las tensiones de crecimiento
mucho más simétricamente alrededor de la troza de lo que es posible con
sierras solas.
- Estos sistemas aumentan el rendimiento del volumen, mejoran la
precisión del corte y con las sierras dobles reducen el ancho de corte
(kerf).
- Los sistemas tienen rendimiento relativamente alto en relación a su
costo.
- La precisión del corte se mejora, en especial con las técnicas de aserrío
tangencial.
- Una limitación son los estrictos requerimientos del diámetro de las
trozas, que pueden ser de un máximo de 35 cms de diámetro menor.
Podría ser superado comprando el equipo adecuado para la oferta del
recurso.
- La programación del giro de la troza es crítica a fin de evitar la
degradación del agrietado debido a las tensiones de crecimiento,
especialmente en trozas de diámetro más pequeño.
Los sistemas de multisierra lineal con astilladores perfiladores, por lo general,
están asociados a los aserraderos de madera de conífera en donde las
tensiones longitudinales de crecimiento no son una limitación para los
aserraderos.
- En Australia, las pruebas con aserraderos HewSaw 200 y 250 han dado
buenos resultados.
- Estos sistemas aplican astilladores para retirar la madera desde
alrededor de la troza para producir una desviación perfilada
simultáneamente o justo delante de sierras circulares de diámetro
pequeño (Figura 16).
Astillado Acabado de los Bordes (Edging), machimbrado (Rip Sawing).
Fig. 16: Astillado HewSaw, aserrado y proceso de perfilamiento
- El HewSaw R200 y R250 tienen rangos de diámetro de troza de 14-25
cm y 14-34 cm., respectivamente. El aporte total de volumen de trozas
es, al alza, de 120.000 m3 por año en un solo turno.
- En el E. nitens la característica más importante relacionada con la
tensión de crecimiento en estos sistemas es el arqueo en las tablas cerca
de la periferia de la troza. Esto podría ser eliminado durante el secado.
- Estos sistemas pueden producir tablas más largas cuando el valor del
producto esté relacionado con la extensión de la tabla.
FEA ha usado el sistema Optimil para producir EcoAsh de trozas de diámetro
mayor, ya sea de pino o de E. nitens.
5.1.2 Producción de Chapas
El debobinado de Eucalyptus ha probado ser efectivo en Forestry Tasmania.
Hay aspectos técnicos específicos con el debobinado, los que pueden marcar
la diferencia entre el éxito y el fracaso. Pruebas realizadas en plantas de
debobinado de conífera han sido útiles para determinar el proceso, aunque los
Eucalyptus son más duros y el ángulo del cuchillo requiere ser ajustado para
satisfacer esto. Además, el grosor del enchapado es muy importante para el
éxito de los procesos de secado subsecuente y las chapas de Eucalyptus
necesitan ser más delgadas y contemplar la contracción durante el secado.
El recurso de trozas podadas de E. nitens es ideal para producir chapas de
calidad cara, las que tienen un valor muy alto. Las trozas no podadas pueden
usarse para chapas de interiores y laminas de trascaras del contrachapado.
Incorporar Eucalyptus en los productos de contrachapado aumenta la fuerza y
la durabilidad. Contrachapados Eagon nos informó que el contrachapado
encofrado, hecho de pino sólo tiene cinco usos de repetición, mientras que
con el Eucalyptus se pueden obtener hasta 25 usos de repetición.
Forestry Tasmania ha desarrollado enchapado de Eucalyptus de debobinado
para el mercado de los pisos de los contenedores de embarque, así como
también el mercado de los pisos de viviendas domésticas en Japón. E. nitens
podría ser importante para este mercado debido a su color claro y uniforme.
5.1.3 Secado
La degradación por secado en los Eucalyptus cultivados en plantación es
similar a la experimentada con la madera cultivada en bosque nativo.
La degradación es un valor que limita la madera en calidad de apariencia,
aunque no en sus calidades estructurales. De este modo, el control de la
degradación del secado es mucho más importante cuando se procesan trozas
podadas de alto valor para productos de buena presentación que al convertir
trozas no podadas para producir material estructural o de calidad de pallet.
En E. nitens, la forma más común de degradación por secado es el
agrietamiento interno y de la superficie de las tablas (Figura 17). Forestry
Tasmania está examinando la factibilidad de mejoramiento genético para
reducir o eliminar este problema.
Figura 17. Tabla de piso de E. nitens que presenta grietas internas
Los programas de secado para la madera de Eucalyptus requieren de un alto
grado de control de la temperatura y de la humedad, aunque esto se puede
hacer con equipamiento con un mínimo desembolso de capital, tales como la
tecnología de horno solar. (Figura 18)
Figura 18.: Un ejemplo de horno solar para secar Eucalyptus.
5.2 Silvicultura de las plantaciones de Eucalyptus para una madera de
alto valor.
5.2.1 Raleo y Poda.
Estos temas han sido bastante investigados y de ello informan Valencia y
Cabrera (2008). El principal aspecto es determinar cuánto del recurso raleado
y podado está disponible y durante qué período de tiempo este puede ser
suministrado.
El raleo y la poda requieren de una importante inversión en la primera etapa
de las plantaciones. Aunque los costos de mano de obra en Chile son
relativamente bajos, esta es una operación relativamente barata. No obstante,
es importante considerar el impacto de los crecientes costos por mano de
obra, especialmente en operaciones de raleo y avanzar hacia operaciones de
raleo mecánico usando cosechadores y cargadores mecanizados en el futuro.
Debería también considerarse los regímenes aserrables directos (raleo a
desecho), si el mercado de la madera pulpable u otros residuos no es rentable.
5.2.2 Propagación y mejora de árboles
La implementación de un programa de mejoramiento genético de árboles
necesita de una meticulosa consideración. Las compañías importantes en
Chile tienen sus propios programas internos. En este momento, éstas están
concentradas en la producción de pulpa de madera. Por lo tanto, la prioridad
de éstas es el rendimiento pulpable y las características de calidad asociadas
con los clientes a la pulpa de estas compañías. Los miembros del PIT Nitens
necesitan considerar si existe algún valor en la administración de su propio
programa de mejora y producción de semillas o si la producción de los
programas de compañías importantes proveerá de las calidades adecuadas
para los requerimientos de los miembros.
La atención puesta en productos de madera sólida, de alto valor, tales como la
madera aserrada o chapas puede requerir de un enfoque diferente en la mejora
y propagación. Primero, debe determinarse qué rasgos son más importantes
para aumentar el valor del recurso. Probablemente, la característica más
importante para aumentar la idoneidad de E. nitens para estos usos, sea una
aumento en la rigidez y la dureza, lo que probablemente está relacionado con
la densidad básica. Esto requiere ser estudiado.
El enfoque para reproducir E. nitens en Australia aparece revisado en
Hamilton et al. (2008).
Forestry Tasmania ha adoptado un objetivo de cultivo para maximizar la
producción de pulpa por hectárea, mientras mantiene o aumenta la el
rendimiento de trozas para productos de madera sólida. FT ya ha incorporado
un objetivo para reducir el agrietamiento en la madera sólida como una
característica importante.
Los programas de mejoramiento genético exigen un compromiso de fondos en
el largo plazo. Estos pueden generar enormes cantidades de información, que
sea compleja de manejar y analizar. En muchas partes del mundo, se han
formado cooperativas de propagación para manejar estos programas. En
Australia, la Asociación de Cultivo de Arboles del Sur Inc. (STBA) es una
industria cooperativa que administra programas de cultivo de pino radiata y
Eucalyptus globulus.
Fig.19
Fig.20
Figura. 19. Recolectando semilla de E. nitens en el huerto de semillas Oigles Rd de Silvicultura Tasmania
(Diciembre 2008).
Figura 20. Visita de delegación de E. nitens Chile en el huerto de semillas de E. nitens en Oigles Rd.,
Silvicultura Tasmania.
STBA ha entregado servicios, a través de una compañía subsidiaria, PlantPlan
Genetics Pty Ltd., a los productores de E. nitens para ayudar con un análisis
de 20 años de información de muchas decenas de pruebas pertenecientes a
algunas compañías. En este análisis, todas las compañías aportaron sus datos,
aunque sólo pudieron ver los resultados de su propio material. La información
agrupada, a partir de los principales productores de E. nitens en Australia, le
otorgó mucho más poder al análisis. Los linajes de todo el material fueron
importantes para el análisis. En la mayoría de los casos, había buenos
registros de las recolecciones de semillas originales desde las fuentes de
bosques nativos. Es probable que la semilla exportada hacia Chile sea de las
mismas recolecciones de semillas.
Sería posible incorporar cualquier información adecuada que esté disponible
en las pruebas hechas en Chile, siempre que esté disponible la información
del linaje. Esto permitiría una comparación de rendimiento entre los dos
países y también podría entregar vínculos genéticos para predecir el
rendimiento del material que, actualmente, no está plantado en Chile.
En el corto plazo, los cultivadores que estén interesados en productos de
madera sólida y en producir pulpa de madera, debieran considerar el comprar
semillas de generación adelantada de Australia.
5.2.3 Protección de las plagas y las enfermedades
Existe un riesgo importante para el recurso Eucalyptus nitens, en Chile, por
parte de la invasión de plagas exóticas o enfermedades. La naturaleza exótica
de la especie, con ausencia de depredadores naturales para cualquier insecto
introducido, torna vulnerables a las actuales plantaciones. Una característica
de E. nitens, en Chile, es que hay muy poca defoliación por parte de plagas o
enfermedades. Esto contrasta con las plantaciones en Tasmania, en donde la
defoliación anual por parte de la Chrysoptharta bimaculata puede resultar en
una pérdida de aproximadamente el 50% del follaje de la copa. En este caso,
hasta el 97% de la potencial población desfoliadora es controlada por
depredadores naturales, antes de que ocurra una defoliación severa.
El ejemplo del E. nitens, Nueva Zelandia, es un caso clásico. A finales de los
70, el E. nitens crecía muy bien y se iniciaban los programas de plantación. La
introducción del escarabajo Paropsis se difundió pronto y rápidamente y la
mayoría de los árboles murieron al alcanzar su follaje adulto. Se realizó
mucho trabajo sobre control biológico, y no fue sino hasta comienzos de los
90 en que hubo la suficiente confianza de que el problema había sido
superado como para recomenzar todas las plantaciones de E. nitens. Sin
embargo, recientes introducciones de otras plagas de Eucalyptus han sido una
causa de preocupación en Nueva Zelandia.
Por lo tanto, es muy importante que la sanidad del bosque sea constantemente
monitoreada. Es importante establecer un sistema de revisión temprana de
plantaciones exóticas de eucalyptus, especialmente cerca de los puertos de
embarque, aéropuertos e instalaciones de almacenamientos de contenedores.
Esto resulta efectivo si se puede hacer en colaboración con autoridades para
cuarentenas, administradores de parques y jardines y entomólogos y patólogos
forestales experimentados. Si las incursiones de insectos o plagas se
encuentran en estas áreas, debieran dirigirse a ellas inmediátamente. Una vez
que tales incursiones se detectan en áreas de plantaciones operacionales, tal
vez sea demasiado tarde para actuar.
6. Conclusiones y Recomendaciones
6.1 Conclusiones
- Los productores del PIT Nitens Chile, tienen un recurso único y valioso
que está listo para el mercado en la forma de una gran cantidad de
trozas podadas.
- Hay procesadores dentro del grupo quienes podrían sacar ventaja de
este recurso, pero que necesitan superar algunos aspectos técnicos con
el procesamiento, y los mercados no están desarrollados.
- Desde el punto de vista de las instalaciones de procesamiento para la
madera, Chile y Australia son similares en sector de madera de
conífera. Chile tiene una gran capacidad interna de procesamiento de
pulpa de madera y no depende del mercado de la astilla de madera de
exportación, como sí le ocurre a Australia.
- Desde el punto de vista del mercado de los productos de madera,
Australia está bien surtido desde los proveedores internos e
internacionales. La mayor parte del déficit comercial en productos de
madera se debe a importaciones de pulpa de madera y productos de
papel.
- Los productos de Eucalyptus de plantación serían considerados
favorablemente, especialmente si existe un sello de certificación (i.e.:
FSC o PEFC).
- No hay mucha experiencia con el procesamiento o utilización de
madera de Eucalyptus de plantación en Australia. Hasta ahora, la única
experiencia comercial es a través de FEA con su producto EcoAsh.
- Hubo ventas de madera de Eucalyptus proveniente de Brasil,
comercializada como Lyptus, pero no ha generado una gran impresión
en el mercado australiano. La importación se detuvo debido a temas de
cuarentena.
- El mercado australiano para productos de madera es altamente
competitivo, y debido a la oferta local, los precios no son altos.
- Existe una fuerte competencia de productos de maderas duras
importados que provienen del Sudeste Asiático.
6.2. Recomendaciones
- En el corto plazo, los miembros del PIT Nitens de Chile, debieran
concentrarse en un sistema que:
a) Sea alcanzable, y utilice las características positivas de los recursos de
E. nitens existentes.
b) aprenda de la experiencia de otros procesadores de trozas de
Eucalyptus de plantación (e.g. Lyptus de Brasil, EcoAsh de Australia),
incluyendo a aquellos que producen productos de chapas y
contrachapado.
c) sea sustentable en términos de la oferta de trozas y una calidad
consistente,
d) esté a una escala que sea alcanzable y accesible, pero que pueda
expandirse rápidamente cuando se requiera,
e) que tenga como objetivo la mejor calidad del mercado para utilizar el
exclusivo recurso trozas podadas y se beneficie del valor agregado, y
f) proteja a los productores y procesadores PIT Nitens de la competencia
de las tres principales compañías (estrategia definida en el informe de
Chen y Volker), especialmente en los mercados de materias primas.
- Los productores de E. nitens, en Chile, debieran considerar sociedades
en conjunto con productores australianos, tales como Forest
Enterprises Australia y Forestry Tasmania, para establecer una marca
de productos E. nitens en los mercados internacionales. Esto ayudaría
con la escalada de oferta desde ambas regiones y serviría para
establecer mercados importantes como China y Estados Unidos.
- Los procesadores de E. nitens en Chile necesitan superar dificultades
técnicas en el procesamiento de madera de Eucalyptus y desarrollar
mercados (consignado en el informe de Chen y Volker).
- Puede haber cuarentenas en la venta de madera de Eucalyptus chileno
en Australia. Esto debe investigarse mucho antes de que se gasten
esfuerzos en el desarrollo de mercados.
- Los productores de E. nitens debieran considerar el acuerdo más
eficiente para:
a) establecer su propio programa de mejoramiento del árbol; o
b) asegurar la oferta de semilla de E. nitens genéticamente mejorada, que
cumpla con los requerimientos para mejorar la calidad de la madera del
recurso que ofrecerá a sus procesadores.
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