EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA, CONCERTACIÓN POLÍTICA Y COOPERACIÓN ENTRE MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA «BALANCE Y OPORTUNIDADES DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA» Agosto de 2010 ÍNDICE I. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INVERSIÓN DE MÉXICO II. ESTRUCTURA JURÍDICA DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA, CONCERTACIÓN POLÍTICA Y COOPERACIÓN MÉXICO-UE III. ESTRUCTURA JURÍDICA DEL TLCUEM: DISPOSICIONES E IMPLEMENTACIÓN DE COMPROMISOS – – – COMERCIO DE BIENES COMERCIO DE SERVICIOS E INVERSIÓN OTRAS DISPOSICIONES IV. BALANCE DEL TLCUEM V. AGENDA ESTRATÉGICA CON LA UE VI. COOPERACIÓN ECONÓMICA I. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INVERSIÓN DE MÉXICO Suecia Canadá 10 ALADI Estonia Letonia Alemania P. Bajos Lituania Reino Unido 28 APPRI’s Cuba Trinidad y Tobago Finlandia Dinamarca 11 TLCs con 43 países Estados Unidos Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca Hungría Irlanda Bélgica Luxemburgo Honduras Eslovenia Costa Rica Rumania Portugal Panamá El Salvador Liechtenstein Suiza Nicaragua Guatemala Noruega Islandia España Trinidad &Tobago Italia Francia MERCOUR Austria Grecia Belarús Bulgaria Malta Chipre Colombia Japón Israel Perú Corea del Sur China Singapur Brasil Bolivia Chile Uruguay Argentina India Australia II. ESTRUCTURA JURÍDICA DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA, CONCERTACIÓN POLÍTICA Y COOPERACIÓN MÉXICO-UE Antecedentes 1991: Acuerdo Marco de Cooperación México-Unión Europea (UE). 1995: Declaración Solemne Conjunta México-UE. Nuevos instrumentos jurídicos 1997: Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación México-UE o Acuerdo Global con una UE de 15 Estados miembros –UE(15)- junto con: – Acuerdo Interino sobre Comercio (temas de competencia de la Comisión Europea), y – Declaración Conjunta sobre Comercio (temas competencia exclusiva de los Estados Miembros y/o compartida con la Comisión Europea). II. ESTRUCTURA JURÍDICA DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA, CONCERTACIÓN POLÍTICA Y COOPERACIÓN MÉXICO-UE 1997/98: aprobación del Acuerdo Interino sobre Comercio por el Senado mexicano y el Parlamento Europeo. Jul/98 - Nov/99: proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio México-UE (TLCUEM) con base en el Acuerdo Interino sobre Comercio y la Declaración Conjunta sobre Comercio. Marzo/2000: Aprobación del TLCUEM y del Acuerdo Global por el Senado mexicano. 1/julio/2000: entrada en vigor del TLCUEM. 1 de octubre: entrada en vigor del Acuerdo Global. II. ESTRUCTURA JURÍDICA DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA, CONCERTACIÓN POLÍTICA Y COOPERACIÓN MÉXICO-UE ACUERDO GLOBAL Título I. Título II. Tít. III a V. NATURALEZA Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DIÁLOGO POLÍTICO COMERCIO; MOVIMIENTOS DE CAPITAL Y PAGOS; CONTRATACIÓN PÚBLICA, COMPETENCIA, PROPIEDAD INTELECTUAL: - Acceso a mercado Reglas de origen Normas técnicas, sanitarias y fitosanitarias Salvaguardias Comercio de servicios Inversión Compras del Sector Público Competencia Propiedad intelectual Solución de controversias Título VI. COOPERACIÓN Título VII. MARCO INSTITUCIONAL Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS II. ESTRUCTURA JURÍDICA DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA, CONCERTACIÓN POLÍTICA Y COOPERACIÓN MÉXICO-UE Protocolos Adicionales del Acuerdo Global por ampliaciones de la UE(15): - 1 de mayo de 2004 ingresaron: Chipre, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Checa y República Eslovaca → UE(25). - El 1 de enero de 2007 lo hicieron Rumania y Bulgaria → UE(27). - Los nuevos Estados miembros adoptaron el “acervo comunitario”, incluyendo la política comercial común, las obligaciones y preferencias de los TLCs de la UE(15). III. ESTRUCTURA JURÍDICA DEL IMPLEMENTACIÓN DE COMPROMISOS TLCUEM: DISPOSICIONES E El TLCUEM, referido a los Títulos III a V del Acuerdo Global, está integrado por dos Decisiones primigenias: - Decisión del Consejo Conjunto México-UE 2/2000. Se refiere al comercio de bienes y entró en vigor el 1 de julio de 2000. Fue modificada por la Decisión 3/2004 en virtud de la ampliación de la UE(15) a UE (25) en 2004 para aplicar preferencias arancelarias y reglas de origen, así como el capítulo de compras gubernamentales. A su vez, esta Decisión fue modificada por la Decisión 2/2008 por la ampliación de UE(25) a UE(27). - Decisión del Consejo Conjunto México-UE 2/2001. Relativa a comercio de servicios e inversión, entró en vigor el 1 de marzo de 2001 y fue modificada por la Decisión 4/2004 para aplicar la apertura en servicios financieros y las disposiciones del capítulo de servicios en virtud de la ampliación de la UE en 2004. A su vez, esta Decisión fue modificada por la Decisión 3/2008 por la ampliación de UE(25) a UE(27). III. ESTRUCTURA JURÍDICA DEL TLCUEM: COMERCIO DE BIENES Eliminación gradual y recíproca de aranceles a la importación. Trato nacional en materia de tributación y reglamentación internas. Prohibición-eliminación de restricciones cuantitativas a la importación y exportación (salvo por escasez aguda de productos alimenticios o esenciales). Reconocimiento al diferencial de desarrollo entre México y la UE mediante la asimetría en la apertura: - Para los productos industriales la desgravación arancelaria europea concluyó el 1 de enero de 2003, la mexicana en 2007. - Para los productos agropecuarios y agroindustriales concluyó en julio de 2010, aunque algunos quedaron fuera de la cobertura. III. ESTRUCTURA JURÍDICA DEL TLCUEM: COMERCIO DE BIENES/ PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES 1 Liberalización a la entrada en vigor del Tratado. 2 Liberalización lineal a 2003. 3 Liberalización lineal a 2008. Liberalización en diez años: 3 años con arancel constante y liberalización lineal para los 7 años restantes (julio 2010). Liberalización lineal en diez años. Lista de espera (cárnicos, lácteos y cereales. Se trata de productos excluidos y sujetos a la cláusula de revisión). 4 4a 5 6 Productos con cupos. 7 Productos agrícolas procesados. O Denominaciones protegidas de la UE. III. ESTRUCTURA JURÍDICA DEL TLCUEM: COMERCIO DE BIENES/ REGLAS DE ORIGEN Según el Anexo III, previa presentación del Certificado EUR.1, las preferencias se otorgan a productos: - Totalmente obtenidos. - Elaborados con insumos originarios. - Elaborados con insumos no originarios transformados suficientemente. No se otorgan insuficientes. a elaboraciones y transformaciones Algunas reglas de origen (RO) se modifican en el tiempo garantizando que los beneficios permanezcan en la región. El TLCUEM prevé la flexibilización de RO. Existe un Comité Especial de Cooperación Aduanera y RO. III. ESTRUCTURA JURÍDICA DEL TLCUEM:COMERCIO DE BIENES/NORMAS TÉCNICAS, MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS México y la UE: Preservaron su derecho de proteger la salud humana, animal y vegetal, al consumidor y al medio ambiente sin crear obstáculos innecesarios al comercio. Confirmaron sus derechos y obligaciones en el “Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio” y en el “Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias” de la OMC. Crearon un Comité Especial de Normas y Reglamentos Técnicos y otro de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) para, respectivamente: - Intercambiar información sobre sistemas de normalizaciónevaluación de la conformidad y solución de problemas de acceso relacionados con normas técnicas. - Identificar y atender problemas relacionados con MSF con miras a solucionarlos de manera mutuamente aceptable. III. ESTRUCTURA JURÍDICA DEL TLCUEM: COMERCIO DE BIENES/ SALVAGUARDIAS Según el TLCUEM: La Parte importadora podrá adoptar medidas de salvaguardia excepcionalmente hasta por tres años cuando las importaciones de un producto entre México y la UE causen o amenacen causar un perjuicio o perturbaciones graves. Las medidas no serán excesivas y consistirán en suspender reducciones arancelarias o incluso en aumentar las tasas. La aplicación de medidas requerirá el otorgamiento de una compensación convenida. En caso contrario, la contraparte podrá adoptar una medida con efectos equivalentes para compensar el daño comercial. III. ESTRUCTURA JURÍDICA DEL TLCUEM: COMERCIO DE SERVICIOS Cobertura: los cuatro modos de prestación de servicios. Principios: Trato Nacional y Nación Más Favorecida. Exclusiones: audiovisuales, transporte aéreo, cabotaje marítimo. Se mantuvo el grado de apertura vigente. Se convino en eliminar, en lo esencial, toda discriminación restante en 10 años, salvo Decisión en contrario del Consejo Conjunto. Se acordó establecer requisitos de reconocimiento mutuo para obtención de licencias y certificación de proveedores, en especial de servicios profesionales. Actualmente se cuenta con un marco general. Existe un capítulo de Servicios Financieros, con base en el que se creó un Comité Especial de Servicios Financieros. III. ESTRUCTURA JURÍDICA DEL III. TLCUEM: INVERSIÓN México y la UE reiteraron sus compromisos internacionales y se obligaron a promover la inversión recíproca. El TLCUEM no implicó para México una apertura adicional a la inversión extranjera directa en ningún sector. Las Partes podrán adoptar medidas de salvaguarda por problemas de política cambiaria o monetaria, o de balanza de pagos. Acordaron revisar el marco jurídico y el clima para la inversión con el objetivo de una liberalización progresiva. México tiene 15 acuerdos de promoción y protección recíproca de las inversiones –APPRIS-con 16 Estados Miembros de la UE. III. ESTRUCTURA JURÍDICA DEL TLCUEM: OTRAS DISPOSICIONES/ COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO Capítulo compatible con los compromisos internacionales de México (TLCs) y de la UE (miembro del Acuerdo de Contratación Pública –ACP- de la OMC). Cobertura: bienes y servicios a nivel federal Las disposiciones cubren: - Principios de Trato Nacional y no discriminación. - RO (bienes importados y servicios). - Procedimientos de compras (TLCAN, ACP). - Procedimientos de impugnación. - Suministro de información. - Cooperación técnica a través del Comité Especial de Compras del Sector Público. III. ESTRUCTURA JURÍDICA DEL TLCUEM: OTRAS DISPOSICIONES/ POLÍTICAS DE COMPETENCIA Las Partes se comprometieron a: - Aplicar sus respectivas leyes. Notificar si su aplicación puede afectar intereses de la contraparte. Acordaron establecer un mecanismo de cooperación para: - Proveerse asistencia mutua (capacitación, seminarios, estudios). - Eliminar actividades anticompetitivas. - Intercambiar información sobre políticas y reformas legislativas, sujetándose a las normas de confidencialidad. - Realizar consultas y aclarar diferencias sobre la aplicación de leyes. III. TLCUEM: OTRAS DISPOSICIONES/ PROPIEDAD INTELECTUAL Las obligaciones son compatibles con la legislación de las Partes. Confirmaron sus obligaciones y derechos en: - Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC 1994). - Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. - Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas - Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas - El Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos para fines de Patentes. Consignaron el derecho de acudir al mecanismo de solución de controversias del TLCUEM. Establecieron un Comité Especial sobre Asuntos de Propiedad Intelectual. Además, cuentan con el Acuerdo interinstitucional sobre el reconocimiento mutuo y la protección de las denominaciones en el sector de las bebidas espirituosas México-UE. III. ESTRUCTURA JURÍDICA DEL TLCUEM: OTRAS DISPOSICIONES/ MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Las Partes fijaron procedimientos claros y expeditos. Darán prioridad a la conciliación: - Primero celebrarán consultas, a través del Comité Conjunto, el cual tomará una decisión en 30 días. - 15 días después se podrá solicitar el establecimiento de un panel arbitral que seguirá un procedimiento ágil y transparente, y emitirá un informe preliminar en un máximo de 5 meses y otro final en 30 días más. Si la Parte demandada no adopta las medidas de conformidad con el informe final o si el panel dictamina que no son compatibles, la Parte reclamante podrá suspender beneficios equivalentes. Este proceso puede tomar alrededor de 5 meses. A la fecha, no se ha recurrido a este mecanismo del TLCUEM. Se conserva el derecho de apelar al mecanismo de solución de controversias previsto en la OMC. IV. BALANCE DEL TLCUEM: COMERCIO (Millones de dólares) 45,000 35,000 25,000 Importaciones 27,322 Vigencia TLCUEM 13,775 Δ Exp (%) 161 Δ Imp (%) 107 13,226 15,000 Exportaciones 5,000 5,274 -5,000 -15,000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 -7,952 -13,546 -25,000 Balanza Comercial Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México y Eurostat IV. BALANCE DEL TLCUEM: COMERCIO Comercio México - UE (millones de dólares) 37,098 Comercio bilateral 24,127 26,069 Importaciones 18,005 1,638 783 11,029 6,121 Exportaciones 2003 2009 UE (15) = 95.8% Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México 101 682 2003 1,252 2009 UE (12) = 4.2% 386 IV. BALANCE DEL TLCUEM: COMERCIO/ EXPORTACIONES MEXICANAS EXITOSAS A LA UE (2009) % Oro en bruto, p/uso no monetario 13,701% 13,000.0 12,000.0 11,000.0 Aparatos receptores 12,597% 10,000.0 9,000.0 8,000.0 7,000.0 Productos químicos orgánicos 126% 6,000.0 5,000.0 Vehíc. c/motor de émbolo 59% 4,000.0 3,000.0 2,000.0 1,000.0 Turborreactores 717% Agujas, catéteres, cánulas e inst. Sim. 1,141% Máq. Proces. datos 1,540% Vehíc. c/motor de diesel 86% Máquinas eléctricas con función propia 421% Café sin tostar 37% Cables p/bujías 190% Cerveza de malta 268% 0.0 1,756 1,122 943 355 221 213 165 144 valor en millones de dólares Fuente: Secretaría de Economía, con datos de BANXICO 134 82 82 80 IV. BALANCE DEL TLCUEM: COMERCIO/ CUPOS AGROPECUARIOS PARA MÉXICO Cantidad Cantidad Cuota Arancel Inicial Disponible Utilizada (30jun10) del Cupo (Ton) (Ton) (Ton) % México Miel de abeja 30,000 13,541 16,459 55.0 8.6% Jugo de piña 2,500 964 1,536 61.4 5.8% Jugo de naranja congelado sin concentrar 1,000 73 927 92.7 15%+10.3€/100Kg Jugo de naranja congelado concentrado 30,000 18,002 11,998 40.0 2.9% Demás flores del 1 de noviembre / 31 de mayo 400 380 20 5.0 0% Espárragos frescos del 1 de marzo / 30 de noviembre 600 0 600 100 0% Bananas frescas (ene.- dic. 2010) 2,000 0 2,000 100 70€/ton Fresa Congelada 1,000 734 266 26.6 7.2% Chicle con o sin azúcar 1,000 975 25 2.5 No mayor a 6% Conservas de frutas tropicales con azúcar 1,500 1,498 2 0.1 3.7% Producto IV. BALANCE DEL TLCUEM:COMERCIO/ EXPORTACIÓN POTENCIAL A LA UE Demanda % Sectores* 7.5 Maquinaria de oficina y maq. de proceso Artículos manufacturados diversos Alta 5.5 Productos medicinales y farmacéuticos Hierro y acero Alimentos y animales vivos (7.7%) */ Vehículos de carretera (21.1 %) */ Máq. y eq. Industrial (12.33%) */ Máq. Eq. Ind. Gral Metales no ferrosos 3.5 Desechos de metales Media Artículos manufacturados diversos 2.5 Competitiva Instrumentos y aparatos profesionales Máq. para generación de energía Aparatos y Eq. Telecomunicaciones 0 Manufactura de metales 4.5 Altamente Competitiva 6.0 % * Los sectores en color rojo tienen participación en la oferta exportable mucho mayor a la escala. Oferta IV. BALANCE DEL TLCUEM: INVERSIÓN De 1999 al primer trimestre de 2010 la inversión acumulada de la UE en México fue de 81.6 mmd (34.6% de la inversión extranjera total). IED de la UE Participación por Sectores Participación por País Países Bajos España 45.7 32.1 Suecia 1.1 Construcción 4.4 Reino Unido Otros 2.1 Manufactura 34.9 Electricidad 2.6 Comercio 5.0 Alemania 5.0 Servicios Financieros 9.0 Bélgica Luxemburgo 1.3 Dinamarca 2.0 1.7 Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. Mineria 1.0 Transporte 9.0 Otros Servicios 14.1 28.9 V. AGENDA ESTRATÉGICA CON LA UE La UE está fortaleciendo su asociación económica con Asia, Canadá, bloques económicos de América Latina y el Consejo de Cooperación del Golfo. La conclusión de acuerdos entre la UE y América Latina implicará erosión de preferencias para México. Por ello, México sigue trabajando con la UE para: -Profundizar la liberalización de su comercio e inversión según las cláusulas de revisión del TLCUEM. -Instrumentar futuros esquemas de acumulación regional con socios latinoamericanos en común de México y la UE . V. AGENDA ESTRATÉGICA CON UE México busca: ➔ crear sinergias entre sus acuerdos y los de la UE con socios comunes, como los de Centroamérica, en sectores por determinar. ➔ sustanciar la Asociación Estratégica con la UE a través de acciones como: - promoción de mayor coordinación mutua en la OMC, - mejoramiento de condiciones de comercio e inversión conforme al TLCUEM, e - impulso a la integración birregional América Latina – UE. VI. COOPERACIÓN ECONÓMICA ➔ El Titulo VI del Acuerdo Global incluye 29 áreas de cooperación, entre otras: - industrial, fomento de inversión, servicios financieros, PYMES, reglamentos técnicos, aduanera, sociedad de la información, agropecuaria, pesquera, minera, energética, transportes, turismo, estadística, protección al consumidor y administración pública. ➔ El acceso al mercado de la UE, con base en el desmantelamiento arancelario del TLCUEM, estaría incompleto sin esquemas de cooperación económica. ➔ Por ello, a partir de 2004, México y la UE instrumentaron dos programas de cooperación económica: - PIAPYME. Proyecto de Apoyo Integral para las PYMES. Presupuesto €24 millones (más €3 millones de gobiernos estatales). - PROTLCUEM Proyecto de Facilitación del TLCUEM. Presupuesto €19 millones. VI. COOPERACIÓN ECONÓMICA/ PIAPYME ➔ Objetivo específico: incrementar la competitividad y capacidad exportadora de PYMES mexicanas. - Orientado a proyectos con clara vinculación de negocios a la UE. Apoyos limitados a información, capacitación y asistencia técnica, incluyendo formación de alianzas estratégicas, transferencia de tecnología, y adquisición de patentes y licencias para operadores. ➔ Ejecución: mayo de 2004 - 2009. ➔ Principales resultados: - apoyo a 15 proyectos integrales de exportación y sistemas de integración de procesos productivos (196 PYMES); - fortalecimiento de procesos de comercio exterior (1040 PYMES); - incremento de competitividad vía mejora de procesos productivos (1215 PYMES); - atención a más de 3300 PYMES y 200 organismos e instituciones públicas, privadas o mixtas con cobertura nacional. www.cemue.com.mx VI. COOPERACIÓN ECONÓMICA/PROYECTO DE FACILITACIÓN DEL TLCUEM ➔ Objetivo específico: Fortalecimiento institucional de organismos gubernamentales mexicanos responsables de implementar y administrar el TLCUEM. - Ejecución: 2006 a 2011. - Beneficiarios: SE (Direcciones Generales de Normas y de Inversión Extranjera), Administración General de Aduanas, SENASICA, COFEPRIS, CONAPESCA; COFECO; PROFECO e IMPI. Acciones: - Formación y capacitación de funcionarios mexicanos. - Realización de estudios y análisis sectoriales. - Asistencia técnica y asesoría de expertos. - Equipamiento y modernización de instalaciones mexicanas relacionadas con aduanas, medidas sanitarias y fitosanitarias, propiedad intelectual. - Difusión del TLCUEM: Guía de exportación e importación México-UE en: www.protlcuem.gob.mx VI. COOPERACIÓN ECONÓMICA/ PROYECTO DE FACILITACIÓN DEL TLCUEM Algunos resultados Aduanas Programa de mejora de cooperación e intercambio de información entre autoridades aduaneras de México y UE, equipamiento del AICM (cámaras, rayos X y monitores). Normas Técnicas Conferencia ISO, talleres sobre normalización y certificación; memorando de entendimiento en educación en normalización ENEP-IPN, Road Map para obtención de datos a nivel regional sobre procedimientos de evaluación de la conformidad. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) Equipamiento de laboratorios SENASICA, sistema de trazabilidad de miel, equinos, camarón y aguacate; armonización MSF para memorando de entendimiento sobre carne porcina; seminario a tequileros; establecimiento de laboratorio de dioxinas. Inversión Estudios del marco legal y ambiente de negocios México-UE; del sistema de estadísticas e impacto de la inversión en el desarrollo regional; Guía del inversionista extranjero. Competencia Conferencias sobre experiencias gubernamentales internacionales; programa de capacitación de funcionarios públicos, incluidos los del Poder Judicial, así como de académicos, asociaciones empresariales y PYMES. Protección al Consumidor Seminario sobre legislación europea, asistencia técnica sobre NOM y organización de asociaciones de consumidores, taller de buenas prácticas de competencia y protección al consumidor, desarrollo de una Red de Alerta Rápida. Protección Intelectual Seminario sobre Propiedad intelectual en sector textil-vestido orientado a PYMES, asistencia técnica a la Academia Internacional de Propiedad Intelectual e industrial; estudios sobre denominaciones de origen y marcas colectivas.