RÍO NEGRO Oportunidades de inversión Río Negro - Uruguay ¿Por qué invertir en Uruguay? Estabilidad política y social: Uruguay cuenta con un sistema democrático consolidado, por el cual han alternado los tres principales partidos en el Gobierno, manteniendo el compromiso de respeto al clima de negocios y las reglas de juego claras. Solidez macroeconómica: La economía uruguaya creció 5% en promedio entre 2005 y 2015. Fue el segundo receptor de IED de América del Sur en términos del PIB con un 4,2% en 2015. Clima de negocios favorable: Uruguay ofrece un clima de negocios favorable, gran estabilidad social, con estímulos fiscales para el inversor y fuerte responsabilidad empresarial. Regímenes atractivos para el inversor1: La Ley de Promoción y Protección de Inversiones Nº 16.906 establece que la inversión extranjera recibe el mismo trato que la nacional, no existen restricciones a la repatriación de capitales, ni a la transferencia de ganancias, dividendos e intereses. - URUGUAY EN SÍNTESIS2 Nombre oficial República Oriental del Uruguay Localización geográfica América del Sur, limítrofe con Argentina y Brasil Capital Montevideo Superficie 176.215 km2. 95% es suelo productivo apto para la explotación agropecuaria Población (2015) 3,40 millones Crecimiento de la población (2011) 0,40% (anual) PIB per cápita (2015) US$ 16.421 Moneda Peso uruguayo ($) Índice de alfabetismo 98% Esperanza de vida al nacimiento 76 años Forma de gobierno República democrática con sistema presidencial División política 19 departamentos Zona horaria GMT - 03:00 Idioma oficial Español 1 Fuente: http://www.uruguayxxi.gub.uy/guia/Index.html 2 Fuentes: Los datos referidos al PIB fueron tomados del FMI, los datos de comercio exterior, IED, tipo de cambio, reservas Internacionales y deuda externa provienen del BCU; las tasas de crecimiento de la población, alfabetismo, desempleo e inflación provienen del Instituto Nacional de Estadísticas. 2 PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 2010-2015 Indicadores 2010 2011 2013 2014 2015 8,4% 7,3% 3,7% 4,4% 3,5% 1,4% PBI (Millones U$S) 38.882 47.237 50.004 55.708 57.471 54.968 Población (Millones personas) 3,36 3,37 3,38 3,39 3,45 3,47 PBI per Cápita (U$S) 11.584 14.017 14.792 16.421 16.640 15.854 Tasa de Desempleo Promedio Anual (% PEA) 7,2% 6,3% 6,5% 6,5% 6.6% 7,5% Tipo de cambio (Pesos por U$S, Promedio Anual) 20,1 19,3 20,3 20,5 23,2 27,3 Tipo de cambio (Variación Promedio Anual) -11,1% -3,7% 5,2% 0,8% 8,3% 17,8% Precios al Consumidor (Var % acumulada anual) 6,9% 8,6% 7,5% 8,5% 8,3% 9,4% Exportaciones de bienes y servicios (Millones U$S) 10.719 12.868 13.398 13.603 10.056 12.400 Importaciones de bienes y servicios (Millones U$S) 10.089 12.779 14.685 14.964 11.298 12.373 630 89 -1.287 -1.361 -918 1,6% 0,2% -2,6% -2,4% -3,4% 0,0% Resultado Fiscal Global (% del PBI) -1,1% -0,9% -2,8% -2,4% -3,5% -3,5% Formación bruta de capital (% del PBI) 18,9% 21,1% 23,6% 23,6% 21,4% 22% Deuda Bruta (% del PBI) 61,4% 57,2% 62,3% 59,5% 60,5% 60,5% Inversión Extranjera Directa (Millones U$S) 2.289 2.504 2.687 2.796 2.755 2.300 Inversión Extranjera Directa (% del PBI) 5,9% 5,3% 5,4% 5,0% 4.8% 4,2% PBI (Var % Anual) (Millones US$) (% del PBI) (*): Algunos de los datos son estimados o al tercer trimestre de 2015. Fuente: Banco Central del Uruguay, Instituto Nacional de Estadísticas, MEF. 3 2012 27 ¿Por qué invertir en Río Negro? Localización estratégica: Se trata de un departamento ubicado en el eje de dos rutas importantes de Uruguay. En particular, la Ruta 3 que pasa por la ciudad de Young y permite la comunicación de todo el litoral del país con Montevideo y Argentina. Asimismo, la Ruta 2, transita a través de Fray Bentos y permite la comunicación con Buenos Aires y el resto de Argentina. Infraestructura de transporte: Tiene una mayor calidad de red vial respecto al total del país. La frontera con la República Argentina implica que en promedio, más del 30% del total de movimientos de carga internacional pasan por la frontera de Fray Bentos – Gualeguaychu. Relevancia internacional: La instalación de UPM en el departamento posiciona al mismo como un departamento clave en lo que respecta a la inserción internacional del país. Artigas Rivera Salto Melo Treinta y Tres Fray Bentos Durazno Mercedes Trinidad Florida PUERTO DE NUEVA PALMIRA Minas Colonia Rocha Canelones PUERTO DE MONTEVIDEO AEROPUERTO DE CARRASCO Maldonado 4 Río Negro en síntesis Capital Fray Bentos Superficie (km2) 9.282 Población 57.179 Urbana 50.583 Rural 6.596 % pobreza 9,5% Intendente Oscar Terzaghi Secretario General Guillermo Levratto Sitio web www.rionegro.gub.uy - INFORMACIÓN ECONÓMICA PIB (2015) : U$S miles 1.419.575 Participación del PIB (2015) 2,6% Tasa de Actividad (2015) 76% Tasa de Empleo (2015) 59% Tasa de Desempleo (2015) 5% Ingreso medio del hogar (2015) : $ 44.870 Hogares con acceso a internet (2015) 53% Hogares con energía eléctrica (2015) 99% Hogares con acceso a redes de saneamiento (2015) 97% - INFORMACIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA Distribución etaria de la población (2014) 24% Jóvenes 41% Adultos 11% Ancianos Ascendencia (2014) 1% Negra Otros datos educativos 5 Tasa de Analfabetismo 13% Cobertura en sistemas de salud 99% 98% Blanca 1% Indígena Características del departamento3 Río Negro representa el 1,6% de la población total de Uruguay lo que lo califica como un departamento pequeño en términos de población. A diferencia de los demás departamentos donde la población y el centro económico suele concentrarse en la capital, Río Negro cuenta con dos centros urbanos relevantes la ciudad de Fray Bentos y la ciudad de Young. Tiene una población joven en comparación con el interior del país y con un mayor grado de desarrollo humano. La tasa de actividad para el año 2015 superó tanto al promedio nacional como el del interior del país, lo que lo convierte en uno de los departamentos con una mayor participación activa en el mercado de trabajo. Se situó en el octavo lugar en el ranking departamental que clasifica el peso relativo del empleo en los sectores exportadores del país , y con particular especialización en las “ciencias duras”. Por su parte, la población ocupada se concentra en las actividades de servicios, sector primario y finalmente la actividad industrial. A pesar de lo anterior, el sector primario fue el que mostró mayor dinamismo en la economía de Río Negro. Cuenta con una estructura económica diversificada con elevada especialización en el sector agropecuario y forestal. Dicha especialización productiva permitió que el departamento se desarrollara y creciera en un contexto económico favorable acompañado del incremento de los precios internacionales de commodities. En particular, puede observarse un mejor desempeño económico del departamento a partir de la instalación de la planta de celulosa UPM en el año 2007, que asimismo permitió el desarrollo de diversas actividades conexas. En este sentido, el sector secundario es el que tiene mayor peso en la economía de Río Negro con una participación del 45% en el valor agregado bruto de producción del departamento. Asimismo, existe un conjunto de actividades que tienen un potencial derrame en otros sectores de la economía, entre ellos se encuentran transporte y logística, forestación, turismo, y diversas actividades agropecuarias (frigoríficos, industria láctea). En este sentido, se analiza la posibilidad de utilizar sus potencialidades para desarrollar y promover otras industrias vinculadas. Cabe destacar que existen algunas actividades que si bien no son competitivas tienen gran incidencia en la población rural y contribuyen a reducir la pobreza y aumentar la equidad social. Tal es el caso de los aserraderos, actividades de citricultura y comerciales o de servicios. Es un departamento que muestra condiciones medias y algunas muy buenas, en términos de sus posibilidades de desarrollo. 6 3 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a “Análisis y priorización de los recursos económicos de Río Negro”, PNUD, 2010. Principales Sectores Productivos GANADERÍA Las pasturas de Río Negro son muy aptas para la ganadería, tanto para la producción de ganado vacuno como de ganado ovino, aunque este último en menor medida. El suelo de explotación ganadera del departamento representa el 11,7% del total de explotaciones uruguayas destinadas a esta actividad según el censo agropecuario del 2011. Más del 70% de las hectáreas explotadas en Río Negro se destinan a la ganadería. El departamento cuenta con 888 explotaciones con ganadería vacuna desarrollado en 700 mil hectáreas aproximadamente, lo que representa más del 80% de establecimientos ganaderos de Río Negro. En este sentido, tiene una existencia de 512 mil y 128 mil cabezas de vacunos y de ovinos respectivamente. Esto representa el 4,3% del total de cabezas de ganado vacuno y el 1,7% de las cabezas de ovinos totales de Uruguay en el 2014 . Por su parte, esta actividad es la principal fuente de ingreso del departamento y si se analiza esta en términos de superficie explotada representa más del 40% del total de explotaciones de Río Negro. LECHERÍA La lechería es otra de las actividades importantes del departamento de Río Negro. La superficie explotada representa el 6,1% del total nacional lo que lo ubica en la sexta posición a nivel país. Esta actividad tiene 63.663 ha de explotación y representa el 7% de la superficie explotada de Río Negro. El departamento presenta 162 establecimientos lecheros, ubicándose séptimo entre los diecinueve departamentos del país. La actividad se centra en las localidades de Colonia Tomás Berreta, Nuevo Berlín, San Javier y alrededores de ciudad de Young. A pesar de su modesta extensión el departamento es el cuarto productor de leche del país con una producción aproximada de 104,5 millones de litros. CITRICULTURA Más del 80% de la producción citrícola uruguaya se encuentra concentrada en el litoral del país. El sector citrícola es aún muy incipiente en el departamento, representando menos del 1% del total de superficies explotadas de Río Negro. A pesar de lo anterior, es el quinto departamento del país en términos de superficie explotada, con explotaciones que alcanzan las 549 hectáreas, lo que se materializa en tan sólo 15 establecimientos destinados a la elaboración de dichos productos. La producción citrícola del departamento está integrada verticalmente lo que permite optimizar la rentabilidad por hectárea así como también ampliar los canales de comercialización. En los últimos años esta industria ha experimentado diversos cambios a nivel nacional y el departamento de Río Negro ha sabido responder a las necesidades del sector, lo cual se plasma en el notorio crecimiento de la producción citrícola del departamento en los últimos años. 7 FORESTACIÓN El departamento cuenta con aproximadamente 160.847 hectáreas forestadas según el anuario estadístico publicado por el MGAP en 2015 lo que lo posiciona como el quinto departamento con mayor superficie forestada de nuestro país. De la superficie total destinada a la forestación, sólo el 23,4% representa bosques naturales, mientras que el restante 76,6% es representativo de las plantaciones en el departamento. Asimismo, más del 90% de las plantaciones del departamento corresponden a bosques de Eucalyptus, predominando el de tipo grandis. Este tipo de eucalyptus es insumo para la producción de pulpa de celulosa, por lo que la alta participación dentro de las plantaciones totales de Río Negro se explica por la demanda de las empresas del sector asociadas directamente a los emprendimientos industriales. COMPLEJO CELULÓSICO El sector tomó relevancia a partir de la instalación de la planta de celulosa UPM (ex Botnia) en el año 2007 dando lugar a que el sector secundario del departamento tome mayor peso en el desarrollo económico de Río Negro. La empresa comenzó con una producción de 1,1 millones de toneladas, fijando posteriormente un objetivo de 1,25 millones, y actualmente puede producir un máximo de 1,3 millones de toneladas. Desde que inició sus actividades las ventas externas de pasta de celulosa aumentaron en promedio un 50% en los últimos 8 años, lo cual convirtió al producto en el segundo bien exportado del país en 2015. Por su parte, se observa que en el año móvil cerrado a junio 2016, las ventas externas crecieron un 8%. La planta no sólo resulta relevante por el impacto económico que genera en el departamento, sino que también existe un impacto social asociado tanto a la demanda de trabajo como al grado de calificación de la población. Asimismo, la actividad tiene un efecto derrame en diversas industrias generando puestos de trabajo y mejoras en otros sectores de manera indirecta. De esta forma, el complejo celulósico ha conformado un conjunto de actividades complementarias tanto a nivel de bienes como servicios que funcionan en torno a ella. Con lo cual el departamento de Río Negro y en particular, la ciudad de Fray Bentos fue beneficiado con la instalación de estas otras industrias , tanto nacionales como extranjeras, que brindan diversos servicios a UPM. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 8 Este sector ha experimentado un fuerte crecimiento como servicio conexo a la producción de celulosa. Dada la elevada demanda por parte de la empresa UPM y sus proveedoras de materias primas, puede suponerse que la participación de este segmento en el valor agregado bruto de producción del departamento es significativamente mayor al que era hace algunos años. Por otro lado, debe tenerse en cuenta la fuerte demanda de transporte por parte de UPM, las empresas agrícolas y forestales, que han tenido un gran crecimiento en los últimos años ya que corresponden en su mayoría a empresas originarias en el departamento y sus alrededores. Asimismo, la construcción y puesta en funcionamiento de la planta de celulosa Montes del Plata impacto positivamente en el flujo de camiones demandados, sobre todo en la localidad de Conchillas ya que en el Puerto de M’bopicuá salen barcazas con insumos para la planta de celulosa instalada allí. SERVICIOS Otra de las actividades que han gozado de un notorio desarrollo en los últimos años es la de prestación de servicios de las empresas. Este crecimiento se plasmó bajo el contexto de la expansión de las actividades agrícolas en Río Negro impulsado en gran parte por la inversión extranjera proveniente de Argentina y de la puesta en funcionamiento del complejo celulósico. Se generaron nuevos emprendimientos locales en torno a las prestaciones de servicios a la producción agrícola con un amplio espectro que va desde servicios de intermediación hasta representación de firmas de maquinaria. 9 Estructura empresarial El departamento muestra una buena capacidad relativa de creación neta de empresas, aunque menor al promedio del interior del país. Varias actividades muestran conductas empresariales con dinámicas que asumen riesgos a corto y mediano plazo, con ciertas limitaciones en los productores y pequeñas empresas. De acuerdo al Mapa Productivo elaborado por la Universidad de la República, en Río Negro las empresas medianas y grandes se encuentran concentradas en pocos sectores. Río Negro tiene instalado cerca de 3.500 empresas lo que representa el 1,6% del total de compañías establecidas en nuestro país. Si analizamos las empresas instaladas en el departamento según sector de actividad aparecen dentro de las más importantes aquellas relacionadas al sector agropecuario. En particular existe un total de 589 empresas que se dedican a la cría de ganado vacuno para la producción de carne. Le sigue, aunque en menor medida, empresas de cultivo de cereales (327 empresas) y explotaciones agropecuarias mixtas con un total de 203 empresas que se desempeñan en dicha industria. 10 Empresas exportadoras En 2015 hubo más de 830 empresas exportadoras de bienes que colocaron sus productos en diversas regiones del mundo. Dicha cantidad es un 7% menos a lo observado para el 2014. Montevideo es la ciudad comercial por excelencia de nuestro país abarcando más del 60% de las empresas exportadoras uruguayas. El restante 40% se distribuye en el interior del país destacándose los departamentos de Canelones, Artigas y San José. Se estima que en 2015 las exportaciones desde Río Negro fueron de US$ 316 millones , lo que significó un incremento en el orden del 45% respecto al año previo. Esto lo posiciona como el séptimo departamento de nuestro país en términos de valor exportado para dicho año. Las empresas instaladas en Río Negro que tienen mayor peso en términos de exportaciones en el 2015 son caracterizadas como grandes empresas, las que realizaron ventas por US$ 309 millones lo que representa el 98% de las ventas externas efectuadas por el departamento en ese año. Además de estas empresas debe considerarse aquellas pertenecientes a la cadena forestal, que por pertenecer a Zonas Francas no están incluidas dentro del anterior análisis. En este sentido, las empresas UPM, Kemira, Andrich y Maserlit asociadas a esta cadena resultan claves para el desarrollo económico e internacional del departamento. Asimismo, tienen relevancia el frigorífico Marfrig. Si se analizan las empresas exportadoras según rubro, se identifica que la principal actividad comercial es el aserrado y acepilladura de madera, que además incrementó sus ventas externas por más del 80% en comparación con el año previo. Esto esta interconectado con el dinamismo que ha tenido la actividad forestal y celulósica en los últimos años. La producción de lácteos tiene un gran peso dentro de lo exportado por el departamento, las ventas externas de esta clase de productos cayeron un 47% respecto al 2014, lo cual en parte es explicado por la difícil coyuntura que evidenció dicho sector en el 2015, en particular debido a la caída de las ventas a Venezuela, mercado clave para la colocación de estos productos en el exterior. 11 12 Principales Oportunidades de Inversión Río Negro ha tenido un destacado nivel de captación de inversión extranjera. Como principales atributos se destacan la institucionalidad y el clima de negocios como factores determinantes a la hora de atraer inversiones al departamento. PARQUES INDUSTRIALES El Polo Industrial de M’Bopicua fue desarrollado en las cercanías a la planta de celulosa finlandesa UPM donde están instaladas empresas proveedoras de servicios a la empresa anteriormente mencionada. El complejo está integrado por más de 250 hectáreas sobre la Ruta 2, ubicada en las cercanías del puerto Unzué y próximo a la ciudad de Fray Bentos. Consta de más de 35 padrones individuales para el establecimiento de diversos emprendimientos. FORESTACIÓN Y ASERRÍO La política de estímulo a la forestación implementada en Uruguay (basada en la Ley de Desarrollo Forestal Nº 15.939 de 1987) impulsó la realización de cuantiosas inversiones en plantaciones que condujo a un rápido incremento de la superficie plantada, así como a la instalación de industrias de procesamiento de la madera. A partir de la implementación del sector celulósico esta actividad ha tomado relevancia y genera un efecto derrame considerable para el desarrollo económico del departamento. Es un sector que tiene gran impacto en el valor agregado bruto y empleo tanto a nivel país como del departamento. Actualmente el departamento cuenta con la instalación de dos grandes aserraderos Algorta y Menafra, ubicados en la localidad de Young. El objetivo de su instalación fue la implementación de una planta de operación forestal con el fin de producir madera aserrada y productos re manufacturados. INFRAESTRUCTURA El departamento tiene un posicionamiento medio a nivel nacional en términos de infraestructura. Este factor ha sido uno de los que más ha enlentecido el desarrollo del departamento. Existe una elevada demanda en este ámbito de la economía, consecuencia del crecimiento del sector transporte y logística que fuerzan al desarrollo de nueva infraestructura que permita la optimización de éste y otros servicios, tales como turismo y comercio. 13 SERVICIOS AGROPECUARIOS Río Negro tiene un perfil más agrario que el resto de los departamentos del interior del país. Este sector tiene elevada importancia en la generación de riqueza y empleo del departamento, que a su vez están acompañados del alto grado de competitividad y sostenibilidad. Dado el contexto económico regional que fue acompañado por el crecimiento de los precios internacionales de commodities y la elevada demanda externa de esta clase de bienes, se desarrollaron un conjunto de servicio asociados a las actividades agropecuarias que han tenido un gran dinamismo en los últimos años. Dentro del sector de servicios este subgrupo es el que ocupa la mayor proporción en términos de valor agregado bruto y empleo, mostrando un mejor desempeño que en la década anterior. Lo cual fue influido por la incorporación de nuevos emprendimientos asociados a la construcción y puesta en funcionamiento de la planta de celulosa. CÍTRICOS Como se ha hecho mención anteriormente el sector citrícola es aún incipiente en el departamento aunque en los últimos años ha tenido un notable dinamismo. A nivel nacional se han tomado estrategias de desarrollo del sector focalizada en la inserción internacional, certificación de plantas cítricas, investigación y desarrollo, y sustentabilidad social. Esta industria se desenvuelve principalmente en la localidad y Young presenta potencial efecto derrame sobre otras actividades, en especial aquellas relacionadas con los servicios agropecuarios, y tiene un papel relevante en la generación de riqueza y empleo de Río Negro. Dentro de este sector se destaca el desempeño de la empresa Milagro S.A, la empresa tiene dos plantaciones en Young y diversas plantas en departamentos vecinos. Dado que Uruguay está en el límite de la zona de producción de cítricos, tiene inconvenientes con las heladas que perjudican la producción e incluso manchan la cáscara de las frutas, lo que disminuye su valor comercial. Con el apoyo del Conicyt, la empresa ha financiado una inversión para palear con esta situación . También se cuentra con la presencia de la empresa Jugos del Uruguay S.A, parte de un grupo Argentino, que ha reiniciado sus actividades desde la re-apertura del paso de frontera entra Fray Bentos y Gualeguaychu. PUERTO DE FRAY BENTOS En el recinto portuario se encuentran las instalaciones de la Terminal Granelera del Uruguay (TGU), con una capacidad estática de 20.000 toneladas. Se cuenta además con casi 40.000 m2 para depósitos de mercaderías . El puerto de Río Negro cuenta con un gran potencial que aún no ha sido explotado completamente. Está ubicado en el centro de la región litoral, en la ciudad de Fray Bentos sobre los márgenes del Río 14 Uruguay a poco más de 90km del puerto de Nueva Palmira. Asimismo esta tiene vías directas de acceso a través de la Ruta 2 que lo conecta con otras carreteras claves en el movimiento de carga maderero. El puerto presenta algunas restricciones de mercado dados los problemas de circulación por el Río y la competencia de otros orígenes, tales como el propio puerto de barcazas de UPM y en cierta forma M’Bopicuá. No obstante, dada la ubicación estratégica que este posee podría llegar a ser explotado óptimamente. Además, la puesta en marcha del dragado del Río Uruguay fue una decisión estratégica para el sistema de puertos del litoral oeste uruguayo, y en particular para Fray Bentos, pues permitirá a los buques acceder a un mejor calado de llegada. En este sentido, tendrá efectos favorables sobre la utilización del puerto de Fray Bentos, para el cual se espera un incremento de las cargas recibidas como menores tiempos de espera para los barcos . Los principales productos movilizados son el citrus, madera en rolos y granos (cebada y maíz), utilizándose el muelle transatlántico para madera y cítricos y el de unión o cabotaje para granos y citrus. TURISMO La actividad turística del departamento está concentrada en la localidad de “Las Cañas” aunque se está intentando promover otro tipo de turismo a nivel local, tales como turismo fluvial y de áreas protegías que aún se encuentra en proceso de desarrollo. Por su parte, desde el año 2015 el ex- frigorífico Anglo fue denominado Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. La decisión incluye al complejo integrado por las instalaciones del viejo Frigorífico Anglo, sus muelles sobre el río Uruguay, el matadero, las áreas de pastoreo para el ganado, una escuela y las residencias de obreros y jefes, así como los lugares de esparcimiento de los que disponían. El ex Frigorífico y sus actividades conexas ocupan 275 hectáreas. Este espacio es desde ahora el segundo sitio declarado Patrimonio de la Humanidad en Uruguay, luego de Colonia de Sacramento (1995) . Actualmente funciona como un complejo turístico donde se encuentra instalado el Museo de la Revolución Industrial. Además, es un potencial creador de empleo y turismo, y a través de la instalación de la Universidad Tecnológica (UTEC) en el lugar, de brindar capacitación en diversas carreras. Este sector tiene un potencial efecto derrame en la economía y en particular en las actividades de construcción, comercio y servicios. 15 Proyectos aprobados por la COMAP Los proyectos promovidos de la COMAP en el departamento fueron variables en los últimos años con una notoria participación de los proyectos de empresas extranjeras en el período 2008-2015. Del total de proyectos promovidos en nuestro país, Río Negro recibió en promedio el 2,9% en el período considerado, mientras que en el 2015 el monto registrado fue de US$ 9,387 millones los cuales se debieron íntegramente a proyectos nacionales. Según sector de actividad, en el 2015 se destacaron los proyectos en la industria alimentaria, en particular para la elaboración de productos lácteos y aceite. En la ganadería se destacaron los proyectos para la cría de ganado vacuno destinado a la producción de carne, mientras que en la agricultura se destacaron los proyectos en cultivos de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas. 16 Rincón 518/528 - CP 11000 Tel.: +598 2915 3838 Montevideo - Uruguay www.uruguayxxi.gub.uy Uruguay XXI