Mercado de adhesivos y Selladores 2011 Nuevas premisas Febrero 29 2012 Antecedentes Estudio Adhesivos ANIQ • Basados únicamente en cuestionarios de mercados terminales (Socios ANIQ). • Lenta respuesta de socios participantes. • Largo tiempo de ejecución ( Noviembre cada año). • Larga inversión de tiempo ANIQ en compilar datos. • Se requiere estimación de jugadores faltantes en el proceso. • Segmentos como selladores no han elaborado estudio desde hace años. Coyuntura adhesivos. • Socios mayoritarios en algunas familias ( ej. hot melts), no aportan información por políticas. • La estimación del volumen de no socios suele distribuirse con misma participación porcentual que los socios. • Se siguen reportando “cajas negras”: los demás adhesivos, aplicaciones, “las demás”. Propuesta ANIQ • Porque seguir trabajando igual? • Existen fuentes de información útiles para estimar un mercado nacional con otros métodos: • • • • • Información de INEGI (Sectores productivos). Información de mercados de otros censos (US). Herramientas de econometría tipo Input-Output. Informaciones de otros consultores. Información de las empresas no socias de ANIQ. INEGI • Ejemplos de sectores bien documentados: • • • • • Papel y celulosa Pañales y desechables Empaques de cartón Producción de OEM en general Etiquetas. INEGI • Sectores donde hay que investigar mas: • • • • Construcción. Mantenimiento en general. Aero espacio. Automotriz. Objetivos propuesta ANIQ • Contar con análisis soportados por mejores herramientas de estimación. • Terminar el trabajo en tiempos programados (no mas allá de Mayo). • Se manejarían los mismos cuestionarios/ diferente modo de captura mas amistoso. • Se contrataría un becario de la sección para este fin. • Se contaría con un reporte final mucho mejor estructurado, mas completo y mas ambicioso que realmente proporcione datos de mercado importantes. Elementos nuevos • En síntesis, para el estudio se utilizaran las siguientes herramientas: • Índices compuestos en estimaciones de tamaño de segmentos terminales, cruzados vs. Información de cuestionarios. • Modelos econométricos multivariables para anticipar la demanda/ precios de los próximos 5 años. • Herramientas de input-output para estimaciones del valor real de los adhesivos en los segmentos terminales. • Todo el plan de trabajo elaborado en base a ruta critica con aplicación PROJECT de ser aprobado. Costos. • Se prevé un costo TOTAL de $115,000 pesos mas I.V.A, prorrateado entre los socios participantes. ( 10) • Incluye la beca de un pasante por 4 meses de trabajo. • Incluye gastos administrativos de ANIQ, papelería, diseño del CD final, equipamiento del becario, etc. • Incluye gastos para realizar encuestas fuera de ANIQ en la Ciudad de México. • Se asignaría un lugar fijo en ANIQ para la elaboración de todo el proyecto. El becario estará reportando sus actividades y hallazgos cada mes. Coyuntura de Selladores • No existe información del mercado en INEGI. • Tampoco se reporta información en el anuario estadístico de ANIQ. • El mercado de selladores es creciente y muy importante además de consumir resinas y materias primas diversas objetivo de otras secciones. • ANIQ desea llevar a cabo un estudio por primera vez bajo consideraciones semejantes que el mercado de adhesivos. • Costos semejantes, estructura completa de mercados terminales. Socios de ANIQ Mercado Selladores • Actualmente se cuenta con varios socios mayoritarios en la industria que son: • • • • • Wacker Dow Corning de México. Siler Industrial Poliquimica. Henkel Mexicana. Momentive Chemicals. Socios de ANIQ Mercado Selladores • Retos de ANIQ en el grupo de Selladores: • Motivar a los socios a participar y visualizar las ventajas de un estudio sectorial bajo la óptica de ANIQ. • Afiliar a nuevos prospectos de socios. • Que se sientan parte de la sección en los programas de trabajo y actividades en general. Información del censo Norteamericano Censo U.S. • El censo económico U.S. reporta gran cantidad de información estadística: • 9 Categorías generales en adhesivos y • 10 Categorías en selladores. • Cada sub categoría tiene 75 variables relacionadas con la producción y ventas de productos. • A diferencia de INEGI incluye TODA categoría importante de productos. Categorías en adhesivos • 32552046 Other synthetic resin and rubber adhesives • 32552043 Hot melt adhesives, incl. polyamide, polyolefin, etc. • 32552045 Vinyl type adhesives • 32552041 Epoxy adhesives • 32552044 Adhesive films, all types • 32552011 Natural base glues and adhesives • 32552042 Rubber and synthetic resin combinations • 3255204Y Synthetic resin and rubber adhesives, nsk • 3255201Y Natural base glues and adhesives, nsk Categorias en selladores • 325520A111 Natural base nonstructural caulks, modified/unmodified oil base • 325520A131 Synthetic base general performance sealants (PVAC, etc.) • 3255207111 Synthetic base general performance (PVAC, butyl, vinyl, etc.) • 325520A141 Synthetic base special performance sealants (polysulfide, etc.) • 3255207121 Synthetic base special performance (polysulfide, silicone, etc.) • 325520A151 Synthetic base (nonload-bearing) preformed tapes (butyl, etc.) • 3255207131 Synthetic base (load-bearing) preformed tapes (butyl, etc.) • 325520A121 Natural bituminous base caulking compounds/sealants • 3255207Y Structural sealants (load-bearing), nsk Nonstructural caulking compounds and sealants, nsk • 325520AY Mercados terminales • El US Census provee además 52 categorías de productos que llevan adhesivos en su elaboración. • Los productos incluyen empaques, papel, electrónicos, y muy diversas industrias. • Se reporta el consumo de adhesivos /selladores de cada categoría. Censo U.S.2007 • El ultimo censo económico U.S. data del año 2007, aunque se esta compilando el del año 2010. • Sin embargo, se ha encontrado muy útil la información del censo 2007 en generar índices de consumo de productos. • Esta herramienta permite extrapolar de manera aproximada la demanda de adhesivos en otros mercados. Censo USA 2007 • Ejemplos de índices de consumo de productos utilizables: • • • • • TON adhesivos/Ventas Bien (MM USD) Valor adhesivos/Ventas Bien (MM USD) Variables compuestas ( 3 o mas variables): Ton adh/(ventas Bien x Demanda energia) Valor adh/(ventas Bien x Demanda energía, etc. Extrapolación de variables • Algunas consideraciones para extrapolar, son: • • • • Similar calidad de productos. Aplicaciones de nivel tecnológico similares Valor de productos terminados similar. Dado que los índices son el promedio de muchas industrias las diferencias se “aplanan” al usar índices compuestos. TOTAL ADHESIVES US MARKET 2007: 6,562 MM USD Epoxy adhesives 13% Adhesive films, all types 10% Synthetic resin and rubber adhesives, nsk 2% Vinyl type adhesives 17% Rubber and synthetic resin combinations 7% Otros 16% Hot melt adhesives, incl. polyamide, polyolefin, etc . 18% Natural base glues and adhesives 7% Other synthetic resin and rubber adhesives 26% Natural base glues and adhesives, nsk 0% Estructura adhesivos U.S. MERCADO DE ADHESIVOS U.S. TIPO VINILICOS 2007 Polyvinyl acetate adhesives 45% Other vinyl polymer type adhesives 50% Polyvinyl chloride and copolymer adhesives 5% Estructura adhesivos U.S. Natural base glues and adhesives 2007 US Market: 473.9 MM USD Natural base glues and adhesives, nsk 2% Other natural base glues/adhesives from natural gums, etc. 48% Hide (dry forms) animal glues 27% Flexible, nonwarp, and liquid animal glues (not glue stock) 4% Protein adhesives, incl. casein, blood, fish, soyb ean, etc. 2% Dextrine vegetable Starch vegetable adhesives 10% adhesives 7% Estructura adhesivos U.S. Synthetic resin and rubber adhesives US Market 2007: 6,088 MM USD Other synthetic resin and rubber adhesives 29% Vinyl type adhesives 18% Epoxy adhesives 14% Rubber and synthetic resin combinations 7% Hot melt adhesives, incl. polyamide, polyolefi n, etc. 20% Adhesive films, all types 12% Other synthetic resin and rubber adhesives US Market 2007: 1,694 MM USD Phenolics and phenolic derivative adhesives, incl. resorcinol Urea and modified urea 2% adhesives 0% Acrylic adhesives 21% Other synthetic resin & rubber adhesives, incl. cellulose, etc. 42% Cyanoacrylate adhesives 5% Latex type rubber cement, for sale as such 7% Solvent type rubber cement, for sale as such 7% Polyester adhesives 2% Urethane adhesives 14% Styrenic adhesives 0% TOTAL SEALANTS US MARKET 2007: 2,657 MM USD Synthetic base special Synthetic base special performance sealants performance Synthetic base general (polysulfide, etc.) (polysulfide, silicone, etc.) 12% performance 10% (PVAC, butyl, vinyl, etc.) 14% Synthetic base (nonloadbearing) preformed tapes (butyl, etc.) 9% Otros 8% Synthetic base general performance sealants (PVAC, etc.) 18% Natural base nonstructural caulks, modified/unmodified oil base 29% Natural bituminous base caulking compounds/sealants 2% Structural sealants (loadbearing), nsk 1% Synthetic base (loadbearing) preformed tapes (butyl, etc.) 4% Nonstructural caulking compounds and sealants, nsk 1% Estructura selladores US 2007 Structural sealants (load-bearing) US Market 2007: 748 MM USD Synthetic base (loadbearing) preformed tapes (butyl, etc.) 16% Synthetic base general performance (PVAC, butyl, vinyl, etc .) 49% Synthetic base special performance (polysulfide, silicone, etc.) 35% Estructura selladores US 2007 Nonstructural caulking compounds and sealants US Market 2007: 1,876 MM USD Synthetic base (nonloadbearing) preformed tapes (butyl, etc.) 13% Synthetic base special performance sealants (polysulfide, etc.) 17% Synthetic base general performance sealants (PVAC, etc.) 25% Nonstructural caulking compounds and sealants, nsk 1% Natural base nonstructural caulks, modified/unmodifie d oil base 41% Natural bituminous base caulking compounds/sealants 3% Beneficios anticipados • Contar con la estimacion mas precisa del mercado mexicano de adhesivos y selladores. • Involucrar empresas fuera de ANIQ en el proyecto. • Establecer modelos econometricos de demanda de adhesivos y selladores como valor agregado del proyecto. • Contar con un trabajo mas profesional, en tiempo y contenido de informacion para el usuario.