El sol en la encrucijada - Sociedad Nacional de Industrias
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Mesas productivas empiezan a dar resultados INDUSTRIA PERUANA Impacto local del acero chino a precios dumping ¿Debemos eliminar las franjas de precios agrícolas? Resultados de la rueda Industria Perú 2015 Revista Institucional de la Sociedad Nacional de Industrias El sol en la encrucijada 906 EDICIÓN Nº agosto 2015 Tendencia alcista del dólar y ajuste del yuan debilitarán más al sol. Las empresas deberán cuidar más sus finanzas. Con la camiseta bien puesta R ecientemente hemos sido testigos de un debate sobre el desempeño menos dinámico de la inversión privada en un contexto de desaceleración económica. Si bien la contracción de esta variable en el 2014 y en el primer trimestre de este año (-1.6% y -3.9%, respectivamente) podría generar esa sensación, consideremos que estas cifras se dan en un entorno de negocios marcado por el menor crecimiento y por el continuo ruido político que nos hace ser más cautos en nuestras inversiones, buscando mayor eficiencia y menores costos. Esto que es un comportamiento racional no debe ser confundido con una falta de compromiso. Nada más lejos de la realidad, pues aunque contrayéndose, las inversiones se están ejecutando y se espera se aceleren en el segundo semestre del año. Así, por ejemplo, el BCR estimó en mayo pasado que la cartera de anuncios de proyectos de inversión privada en el país será de US$ 40,084 millones para el período 2015-2017. Un 6% de ese monto correspondería a inversiones del sector industrial. Igualmente hay que recordar que ProInversión adjudicó más de US$ 10,000 en proyectos de infraestructura al sector privado en la modalidad de Asociación Público Privadas (APP), monto que se suma a los US$ 15,000 millones invertidos durante los ocho años previos. Y, en el caso de Obras por Impuestos, hay compromisos de inversión por US$ 486 millones. En el último quinquenio, la inversión privada representó más del 20% del PBI, porcentaje que triplicó la participación de la inversión pública en ese período. Con ese peso, junto a las exportaciones, la inversión privada es uno de los principales motores de la economía peruana. Como hemos señalado desde la SNI, no hay que perder de vista que la desaceleración de la economía y el menor ritmo de la inversión pública han tenido un impacto adverso sobre las ventas de las empresas y, por ende, han hecho que estas tengan menores utilidades que reinvertir. De otro lado, sabemos que hay cerca de US$ 17,000 millones de inversión en infraestructura paralizados debido a la tramitomanía, mal llamada tramitología, y que alude en realidad al empleo exagerado de trámites y a la sobrerregulación. La SNI reitera la necesidad de enfocarnos en reducir las trabas burocráticas que frenan la inversión privada. En esa línea, a través de dos Foros Industriales (versiones 2014 y 2015), hemos invitado a notables expertos internacionales que han aportado su experiencia y recomendaciones a la agenda nacional, lo que es una clara muestra del interés que tenemos los industriales para seguir apostando por el Perú. Tengamos en cuenta que en un entorno globalizado competimos con todas las economías del mundo para atraer la inversión, por lo que no podemos darnos el lujo de trabar precisamente lo que más necesitamos para continuar nuestro desarrollo y reducir la pobreza. En ese sentido, nos mantenemos a la espera de que el componente de destrabe de la inversión privada de los programas de reactivación lanzados por el Ministerio de Economía y Finanzas tenga los resultados esperados. En tanto estos avances se van dando a nivel del Ejecutivo y del Legislativo, las inversiones privadas sin duda continuarán. Y es que, a lo largo de la historia, el capital privado –nacional y extranjero- ha sido importante para la generación de riqueza, empleo y una mejor calidad de vida para la población. Y estamos seguros que lo seguirá siendo en el corto, mediano y largo plazo. Andreas von Wedemeyer Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias AGOSTO 2015 l INDUSTRIA PERUANA 3 CONTENIDO INDUSTRIA PERUANA Edición N° 906 / Agosto 2015 Informe Cuando China estornuda… Gobierno chino devaluó su moneda durante tres días consecutivos y generó movimientos en los mercados cambiarios y de commodities a nivel mundial. Si bien, desde el lado chino, se ha dicho que ya no habrá mayores devaluaciones, el gigante asiático puso de manifiesto la fragilidad de la recuperación mundial y el panorama imprevisible que enfrentan economías emergentes como la peruana. Eliminamos la franja, ¿sí o no? Los retos del sistema tributario Acero chino amenaza a la industria nacional Impulso efectivo en la industria 25 15 Informe 18 21 31 11 Informe Encendiendo nuevos motores de la economía El Ministerio de la Producción presentó en la quincena de agosto los avances del Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP) a un año de haber entrado en vigencia. La sorpresa fue la apuesta por los sectores forestal y acuícola, otrora actividades marginadas, para impulsarlos como los nuevos motores que contribuirán con la recuperación de la hoy alicaída economía peruana. 38 Ajedrez Financiero El dólar sigue subiendo y muchas empresas endeudadas o con pasivos importantes en esta moneda han empezado a anotar pérdidas de cambio y podrían ver reducidas sus utilidades netas. Asimismo, las tasas de interés locales podrían subir por decisiones de la Reserva Federal estadounidense. Sin embargo, en el mercado existen herramientas financieras que se pueden utilizar para reducir la exposición al riesgo cambiario y a una eventual alza de las tasas de interés locales. Opinión Mesas productivas empiezan a dar resultados INDUSTRIA PERUANA ¿Debemos eliminar las franjas de precios agrícolas? Resultados de la rueda Industria Perú 2015 Revista Institucional de la Sociedad Nacional de Industrias TPP: ¿Son superables las diferencias? Por Silvia Hooker Ortega, Gerente de Comercio Exterior de la SNI Impacto local del acero chino a precios dumping El sol en la encrucijada 45 906 EDICIÓN Nº agosto 2015 Tendencia alcista del dólar y ajuste del yuan debilitarán más al sol. Las empresas deberán cuidar más sus finanzas. Nuestra Portada Secciones 3 Editorial 4 INDUSTRIA PERUANA l AGOSTO 2015 6 Números más, números menos 7 Solo negocios DIRECTORES Y PRESIDENTES REPRESENTANTES DE COMITES GREMIALES 2012- 2014 CONSEJO DIRECTIVO COMITÉ EJECUTIVO DE LA SNI 2015 – 2017 ANDREAS VON WEDEMEYER KNIGGE Presidente MATEO FRANCISCO BALARÍN BENAVIDES Primer Vicepresidente JAVIER BARRIOS TEIXIDOR Segundo Vicepresidente RAUL SALDÍAS HAETTENSCHWEILER Secretario DAVID LEMOR BEZDIN Pro - Secretario LEANDRO MARIÁTEGUI CÁCERES Tesorero JOSÉ LUIS NARANJO CORREA Pro - Tesorero THOMAS SPITTLER LINDENBERG Vocal LUIS FERRAND ASPÍLLAGA Vocal ROBERTO ZOIA COLOMBO Vocal LUIS SALAZAR STEIGER Past President JORGE LICETTI CONICIA Asesor Invitado DIRECTORES EMÉRITOS RAYMUNDO DUHARTE CASTRE MIGUEL VEGA ALVEAR LUIS GUILLERMO VEGA MONTEFERRI RICARDO MÁRQUEZ FLORES ROBERTO NESTA BRERO EDUARDO FARAH HAYN EMILIO CAMILO NAVARRO CASTAÑEDA MANUEL YZAGA SALAZAR GEORGE SCHOFIELD BONELLO PEDRO OLAECHEA ÁLVAREZ CALDERÓN DIRECTORES ELEGIDOS POR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ALFONSO MIRANDA EYZAGUIRRE Bluewave Marine Perú S.A.C. ANDREAS VON WEDEMEYER KNIGGE Alimentos Procesados S.A. - ALPROSA AUGUSTO MARTINELLI ADRIANZÉN ABB S.A. BORIS ROMERO OJEDA Boris Javier Romero Ojeda CARLOS AROSEMENA CILLÓNIZ Intradevco Industrial S.A. DAVID LEMOR BEZDIN Body Fashion S.A.C. EDUARDO LOURENCO DE MELO Viplastic Perú S.A. (telas plásticas) FELIPE CANTUARIAS SALAVERRY Unión de Cervecería Backus & Johnston S.A. FERNANDO GARIBALDI SÁNCHEZ MORENO Textil del Valle S.A. FRANKLIN ALARCO BOGGIO Mexichem Perú S.A. GISELLA ROJO DELGADO Nestlé Perú S.A. HECTOR GARCÍA BEJAR Motores Diesel Andinos S.A. HOZKEL VURNBRAND STERNBERG Pisopak Perú S.A.C JAIME AUGUSTO AGUIRRE GUARDERAS Compañía Molinera del Centro S.A. JAVIER BARRIOS TEIXIDOR Aris Industrial S.A. JOHN HARTLEY MORÁN Cerámica Lima S.A. JORGE LICETTI CONICIA Productos Químicos Industriales S.A. JOSE LUIS NARANJO CORREA Molitalia S.A. LUIS FERRAND ASPÍLLAGA Laive S.A. LUIS GUILLERMO ESTRADA PERALTA Global Alimentos S.A.C. LUIS SALAZAR STEIGER Sociedad Suizo Peruana de Embutidos S.A. MANUEL ALFARO SALMÓN Industrias Electroquímicas S.A. MAX ISOLA DE IZCUE Tejidos San Jacinto S.A. MIGUEL MARTÍN MAJLUF BRAHIM Tecnofil S.A. MATEO FRANCISCO BALARIN BENAVIDES Compañía Nacional de Mármoles S.A. OMAR ARIEL ARON ACOSTA Compañía Química S.A. ÓSCAR DIBÓS HERRERA Farmex S.A. RAÚL ÓSCAR SALDÍAS HAETTENSCHWEILER NORSAC S.A. ROBERTO MUTTINI BERTOLERO R.M.B. Trading S.A.C. SERGIO FERNÁNDEZ CRISTINI Pastelería San Antonio S.A. GERENTE GENERAL ROSA ASCA CORDANO SEDES REGIONALES SEDE REGIONAL AREQUIPA JULIO CÁCERES ARCE Presidente SEDE REGIONAL JUNÍN Raúl Dávila Olivas Presidente SEDE REGIONAL LAMBAYEQUE MANUEL GARCÍA PEÑA Presidente SEDE REGIONAL LA LIBERTAD JORGE BRANDON PORTAL Presidente SEDE REGIONAL DE MOQUEGUA ROLANDO RODRÍGUEZ MAMANI Presidente Comité de Fabricantes de Aceites y Derivados JAIME BUTRICH VELAYOS, director / presidente Comité de la Industria de Bebidas Alcohólicas y Destilados LUIS BENAVIDES GONZÁLEZ DEL RIEGO, director / presidente Comité de Fabricantes de Bicicletas ARIE OLEVSKY YURMAN, director / presidente Comité de la Industria Agroquímica JOSé VALVERDE Díaz director JAVIER BARRIOS TEIXIDOR, presidente Comité de Industrias Metálicas Básicas Jaime Rivero Aguilar, director Comité de Lácteos ROLANDO PISKULICH JOHNSON, director / presidente Comité de Fabricantes de Bienes de Capital ROBERTO ZOIA COLOMBO, director AUGUSTO MARTINELLI ADRIANZÉN, presidente Comité de Fabricantes de Lejías FRANCISCO MARTINOTTI SORMANI, director / presidente Comité de Biocombustibles CARLOS ALBERTO PINTO ROCHA, director / presidente Comité de Fabricantes de Levaduras y Mejoradores de Masa para Panificación IVO SCHEGGIA HULAUD, director Comité de Fabricantes de Calzado JORGE PESCHIERA CASSINELLI, director / presidente Comité de Línea Blanca RAÚL CORONEL MAREGA, director / presidente Comité de Fabricantes de Carrocerías JOSÉ VEGA RIVERA, director HÉCTOR GARCÍA BEJAR, presidente Comité de la Industria de la Madera y Derivados ALFREDO BIASEVICH BARRETO, director / presidente Comité de la Industria de Caucho DIEGO BENITES GALBIATI, director / presidente Comité de Maquinaria, Aparatos, Accesorios y Artículos Eléctricos JORGE LUIS FELIU, director ARTURO ALVA EVANGELISTA, presidente Comité de Fabricantes de Cemento CARLOS UGÁS DELGADO, director / presidente Comité de Construcción de Material de Transporte León Wolfenzon Zwilich, director / presidente Comité de Fabricantes de Cerveza FRANCISCO MUJICA SERELLE, director / presidente Comité de Molinos de Trigo ALEJANDRO DALY ARBULÚ, director / presidente Comité de Fabricantes de Cierres de Cremallera y Avios Textiles ALEXANDER GLEISER SCHREIBER, director / presidente Comité de Fabricantes de Papeles y Cartones CARLOS MIGUEL BOBADILLA CHANG, director / presidente Comité de la Pequeña Industria (Copei) ALFONSO TORRES DELLA PINA, director WILSON FARFÁN ROZAS, presidente Comité de Conductores Eléctricos y de Comunicaciones JUAN ENRIQUE RIVERA DE LA BARRA, director JOSÉ ORTIZ UGARTE, presidente Comité de Confecciones MARINA MEJÍA QUIÑONES, director / presidente Comité de Plásticos JESÚS SALAZAR NISHI, director EDUARDO LOURENCO DE MELO, presidente Comité de Construcción de Maquinaria THOMAS SPITTLER LINDENBERG, director / presidente Comité de Fabricantes de Artículos de Plata AUGUSTO ACOSTA RODRÍGUEZ LA ROSA, director / presidente Comité de Fabricantes de Embutidos JESÚS LOBO GÓMEZ, director DRAGUI NESTOROVIC CAMACHO, presidente Comité de Fabricantes de Productos Farmacéuticos JUAN ARRIOLA COLMENARES, director José Enrique Silva Pellegrin, presidente Comité de Fabricantes de Envases y Cajas de Cartón Corrugado ALDO ANGOBALDO CONPANY, director / presidente Comité de Fabricantes de Productos Metálicos PATRICK SPITTLER MATHEZ, director / presidente Comité de Pesca y Acuicultura HUGO VERNAL MERLUZZI, director ALFONSO MIRANDA EYZAGUIRRE, presidente Comité de Fabricantes de Equipos de Informática y Conexos CARLOS DURAND CHAHUD, director / presidente Comité de Seguridad Contra Incendios Pedro ALEJANDRO Díaz Correa, director SAÚL MONTENEGRO TELLO, presidente Comité de la Industria de Publicidad Exterior ALBERTO DE AZAMBUJA PÁSARA, director / presidente Comité de la Industria Química BRUNO ALECCHI CIAMARRA, director OMAR ARON ARIEL ACOSTA, presidente Comité de Fabricantes de Esencias y Aditivos para las Industrias Alimentaria y Cosmética CARLOS CALLIRGOS PAZ, director / presidente Comité de Fabricantes de Sacos y Telas de Polipropileno SERGIO BRAVO CALAMBROGIO, director RAÚL SALDÍAS HAETTENSCHWELLER, presidente Comité de Fabricantes de Explosivos ALONSO SOLÍS BENITES, director / presidente Comité de Manufactureros de Tabaco LUIS ANGULO GONZALES VIGIL, director DIEGO RODOLFO CARBONE RODRÍGUEZ, presidente Comité de Fertilizantes TIMOTEO REQUEJO MEGO, director / presidente Comité de Fabricantes de Fibras Sintéticas y Artificiales LEANDRO MARIÁTEGUI CÁCERES, director / presidente Comité de la Industria de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC’s) ANTONIO RAMÍREZ-GASTÓN WICHT, director ALONSO PÉREZ LUNA, presidente Comité de Fabricantes de Formularios y Comprobantes Mecanizados Willy Gorbitz Bieberach, director FIDEL BAZÁN ESPINOZA, presidente Comité de Fabricantes de Galletas FERNANDO IGNACIO MARIÁTEGUI CÁCERES, director / presidente Comité de Fabricantes de Tejidos de Punto, Medias y Calcetines RAÚL SABA DE RIVERO, director / presidente Comité de Productores de Gases Industriales LUIS ALBORNOZ SÁENZ, director / presidente Comité Textil LEANDRO MARIÁTEGUI CÁCERES, presidente JOSÉ IGNACIO LLOSA BENAVIDES, director Comité de Golosinas RUBÉN FERNÁNDEZ VILLA, director / presidente Comité de la Industria del Vidrio, Cerámica, Refractarios y Afines MARCO MEJÍA MERCADO, director / presidente Comité de Industriales Gráficos LUIS GILBERTO CIEZA DE LEÓN TUESTA, director / presidente Comité de la Industria Vitivinícola SANTIAGO QUEIROLO TARGARONA, director PEDRO OLAECHEA ÁLVAREZ CALDERÓN, presidente Comité de Fabricantes de Hilados Acrílicos Diego Fernández de Paredes Montoya, director / presidente INDUSTRIA PERUANA Industria Peruana es editada por la SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS E-mail: industriaperuana@sni.org.pe Edición y Publicidad: Los Laureles 365, San Isidro. Central Telefónica: 616-4444 - Anexos: 223 - 224 COMISIÓN DE COMUNICACIONES: • Andreas von Wedemeyer Knigge • Mateo Balarín Benavides • Fernando Mariátegui • Boris Romero Ojeda • Rosa Asca Cordano. ANÁLISIS ECONÓMICO: Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la SNI EDITOR GENERAL: Milagros Canales Garrido COORDINADOR PERIODÍSTICO: Hugo Gallegos Castillo. Salvo indicación en contrario, las fotos tienen como fuente la Internet. /SNIndustrias @SNIndustrias Registro Nº OCSG-002 REDACCIÓN: • Kenneth Huari Huarcaya • Johanna Nores Llave • Juan Castillo Rodríguez. DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: • Rosalía Artadi León • Rafael Quiche Arévalo. PRE PRENSA E IMPRESIÓN: ALEPH IMPRESIONES Telf. 634-7500 DISTRIBUCIÓN: Enlace Correos S.A. La Sociedad Nacional de Industrias no se solidariza necesariamente con el contenido de los avisos publicitarios, ni de los artículos firmados por colaboradores. Se autoriza a reproducir el material periodístico de esta edición, siempre que se cite como fuente la revista INDUSTRIA PERUANA. Hecho el depósito legal Nº 95-0184 /user/ComunicacionesSNI AGOSTO 2015 l INDUSTRIA PERUANA 5 6.2% cayeron los ingresos tributarios en julio, informó la Sunat. US$ 15,729 millones sumaron las exportaciones totales en primer semestre del año, señaló Mincetur. 4.6% creció el PBI de Bolivia en el primer semestre del año, informó el Gobierno de ese país. 50% sería el incremento del intercambio comercial entre la India y Perú si suscriben un TLC, estimó la Embajada de la India en Perú. US$ 2,517 millones alcanzaron las exportaciones a la UE en el primer semestre del año, reveló ADEX. 86,248 trabajadores del sector exportador perdieron sus trabajos durante el primer semestre del año, dijo ADEX. 209 conflictos sociales se registran en el Perú a julio del 2015, informó la Defensoría del Pueblo. 80% de la evasión tributaria del país se debe a la minería informal, informó el estudio de abogados VAG LAT. 92% de capitales de provincia tendrán banda ancha al 2016, informó el MTC. 6 INDUSTRIA PERUANA l AGOSTO 2015 5.4% decreció la producción de cemento en julio respecto al mismo período del 2014, reportó Asocem. 20% será la expansión del mercado de franquicias en el Perú durante el 2015, dijo la Cámara Peruana de Franquicia. 3.7% crecerá el consumo privado en el segundo trimestre de 2015, informó la CCL. 80.8% alcanzó el empleo informal en el norte del Perú, señaló Perúcamaras. 2.5% sería el crecimiento de Chile en el 2015, según un reporte del FMI. US$ 157.8 millones demandaría la construcción del antepuerto y de la zona de actividades logística del puerto del Callao, dijo ProInversión. 0.3% cayó la producción industrial de Brasil en junio, según datos oficiales de dicho país. 1.9% subió la tarifa de electricidad a las industrias, declaró un especialista en el sector. 2.3% creció la economía de Estados Unidos entre abril y junio, comunicó el Departamento de Comercio de EE.UU. INFORM E solo negocios Creditex lanzará nueva línea para mujeres El gerente general de Creditex, José Ignacio Llosa, indicó que, como parte de seguir apostando por mantener las inversiones, la firma lanzará una nueva línea de ropa para mujeres. No obstante, esta y otras inversiones dependerán de las oportunidades que se presenten. “Ahora vemos que podremos seguir con la inversión en el 2016, y continuar con este proceso de modernización depende de las perspectivas de los siguientes años”, dijo. Scotch-Brite prepara dos lanzamientos Scotch-Brite, marca de la multinacional de 3M, informó que lanzará dos productos más en lo que queda del año, los cuales estarán orientados a accesorios de cocina, dentro de la gran categoría de limpieza. Asimismo, la firma acabó de lanzar su producto Lint Roller, accesorio que sirve para retirar pelusas de la ropa, pelo de mascotas y superficies como sábanas y cunas de bebés. Nestlé lanzó campaña nutritiva Nestlé Perú lanzó el programa “El Plato más Rico del Perú”, el cual busca fomentar buenos hábitos nutritivos en niños de entre 4 y 12 años. “Queremos que cuando uno hable de un plato rico no solo se refiera al sabor, sino también a la riqueza nutricional”, explica Susana del Castillo, gerenta de la unidad Wellness de Nestlé Perú. En una primera etapa, la iniciativa se dirigirá a educar a madres y niños en hábitos alimenticios en las regiones de Lima y Cajamarca. Artesco invierte en infraestructura Ante el fuerte crecimiento que están experimentando sus exportaciones (13% este año), Artesco sigue reforzando su infraestructura para hacerle frente a esta demanda. Es por eso que Antonio Nakazaki, su gerente de ventas, comentó que, luego de haber puesto en marcha su centro de distribución el año pasado, iniciaron la construcción de un nuevo edificio de oficinas comerciales de cuatro pisos con 450 m2 este año. Para ello invirtieron US$1,5 millones. Chocolates de Perú prepara lanzamientos El gerente general de la Compañía Nacional de Chocolates de Perú, Rubén Fernández, señaló que para este año su empresa tiene preparado dos lanzamientos que vendrían con sus marcas locales. Asimismo, indicó que al cierre del 2015 esperan crecer 8%. De otro lado, el ejecutivo se refirió al reglamento de la Ley de Alimentación Saludable y dijo que sus parámetros son muy estrictos, por lo que espera puedan ser revisados antes de su entrada en vigencia. Alicorp amasa estrategias La primera parte del año no ha sido muy auspiciosa para Alicorp. Pese a que sus negocios de consumo masivo y nutrición animal mostraron crecimiento, fue su división de productos industriales la que se llevó la peor parte. El incremento de la competencia - por el bajo precio del AGOSTO JULIO 2015 l INDUSTRIA PERUANA 7 solo negocios trigo- conllevó el retroceso de sus ventas en 4.4%. A fin de revertir esta situación, la compañía ha armado una estrategia que tiene la finalidad de dinamizar el negocio en el mediano plazo. Cotton Knit llegará al interior Cotton Knit, empresa peruana que produce y exporta prendas de vestir para reconocidas marcas internacionales, planea ingresar al interior del país a partir del 2016 a través de su marca Niobe, primera marca de ropa de mujer. Su jefe de marca, Ángela Majluf, detalló que buscan llegar a las ciudades de Trujillo y Chiclayo. “Estamos conversando con malls del norte del país para entrar con tiendas”, dijo. Hersil compró marcas internacionales El 2015 es un año de lanzamientos y de esbozo de nuevos proyectos para Laboratorios Hersil. Tal es así que para este año la firma ingresará nueve productos al mercado, entre los que destacan la compra de dos marcas interna8 INDUSTRIA PERUANA l AGOSTO 2015 cionales. Una de ellas será para el mercado nacional mientras que la otra para el internacional. De otro lado, la empresa está explorando nuevos mercados para ingresar con su “partner Signia”, operador logístico con el que no solo cubre el mercado farmacéutico sino también otros sectores. Danper mejor en su sector La mejor empresa para trabajar en el sector agropecuario es la empresa peruana Danper, así lo reveló el Estudio Merco Talento de Personas 2015. Los principales factores de evaluación para esta encuesta fueron la calidad laboral, la marca empleador y la reputación interna. Fuerte inversión Gloria invirtió unos S/. 106,5 millones en implementar sus plantas de leche (Trujillo) y panetones durante los primeros meses del año. En el mismo periodo continuo las mejoras en su planta de derivados lácteos (Huachipa). Las inyecciones de capital realizadas en su centro de producción de Huachipa (donde elaboran leche evaporada, derivados lácteos y envases) y en su planta de panetones corresponden a proyectos pendientes del 2014. Caen ventas Durante la primera parte del año, las ventas de San Fernando cayeron 2,7%, en comparación al mismo periodo del 2014. La empresa informó, en su reporte financiero a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), que la ligera contracción es producto de un menor ingreso de sus actividades no ordinarias. Por el lado de las ordinarias, como la venta de pollo vivo, enlatado o embutidos, tuvieron un incremento del 17%. Crecen ganancias de Backus La Unión de Cervecerías Peruanas de Backus y Johnston registró una utilidad neta de S/. 487 millones durante la primera parte del 2015, en comparación a los cerda de S/. 384 millones que tuvo en el mismo periodo del 2014. Con estos resultados, las ganancias de la firma crecieron un 26,9% al mes de junio, según reportan sus estados financieros. INFORM E Mes sorpresa C uando los analistas esperaban una expansión de 3% para el PBI de junio, la economía peruana se expandió 3.87% en dicho mes, registrándose 71 meses de crecimiento consecutivo, según reportó el INEI. Con este resultado mensual, la producción aumentó 2.42% en el primer semestre del año, tasa superior a la registrada en todo el año 2014. “En junio de 2015, la mayoría de los sectores económicos experimentaron comportamiento positivo con excepción de la Pesca (-43,47%), Manufactura (-2,89%) y la Construcción (-3,15%). Asimismo, destacan los sectores Agropecuario y Minería e Hidrocarburos que aportaron más del 47% de este crecimiento; en tanto, se mantuvo el dinamismo de la actividad Comercio, Telecomunicaciones, Electricidad, Servicios Prestados a las Empresas, entre otros”, indicó el INEI. A nivel del sector manufacturero, este se contrajo, debido a la menor actividad del subsector fabril primario (-9,41%) y fabril no primario (-0,42%). En el primer caso, la reducción se explicó por la menor elaboración y conservación de pescado (-36,89%), debido a la menor disponibilidad del insumo. A ello se sumó una reducción en la fabricación de productos primarios de metales preciosos y otros metales no ferrosos (-4,48%), asociada a la menor refinación de cobre, plata y estaño. En contrapartida, aumentó la producción de productos de la refinación del petróleo (15.85%), mayor elaboración y conservación de carne (6.83%) y de azúcar (1,82%). “El resultado del subsector fabril no primario se explica por la menor producción en la industria de bienes intermedios en 0.14%, que fue contrarrestado parcialmente por el crecimiento de la industria de bienes de consumo en 0.79%, que experimentó variación positiva después de 14 meses de presentar resultados contractivos; asimismo mostró un comportamiento favorable la producción de bienes de capital en 7.36%”, destacó el INEI. n Preocupante caída laboral Arreglándoselas C on una caída a 12 meses de 4.8%, los retrocesos en la producción industrial ya está teniendo impactos en el empleo sectorial. Al respecto, Dante Carhuavilca, jefe de estudios económicos de la SNI, en un reportaje periodístico llamó la atención que la industria perdido 1.4% del empleo formal en los cuatro primeros meses del año. Mostró su preocupación pues ello va en contra de la necesidad de crear empleos de calidad. Frente a este escenario, el experto aseguró que sí es posible revertir la situación del empleo industrial. Para ello indicó que se tienen que cumplir cuatro condiciones para lograrlo. La primera es recuperar la confianza empresarial, la cual es una condición necesaria para que se reactiven muchos proyectos, sobre todo en el sector de manufactura no primaria. A ello se suma la necesidad de reactivar la inversión pública dado el encadenamiento que estas generan en la industria. La tercera condición es reducir la tramitología y hacer esfuerzos para reducir el impacto del Fenómeno del Niño. n para vender M anuel Oyola, gerente del Comité de Confecciones de la SNI, comentó a un diario local que las marcas locales de confecciones sí se han visto afectadas por el invierno atípico que se vive en la capital. Estimó que las empresas del sector podrían crecer entre 5% y 10% en el mejor de los casos. Esto debido a que se han relantizados las ventas debido a que las tiendas locales han cambiado sus estrategias ante los efectos del cambio de clima y para mantener niveles adecuados de ventas, además de evitar tener un sobrestock. La expectativa del sector está en las ventas de diciembre que suelen ser tres o cuatro veces más que en un mes normal. Entretanto, las empresas del sector están conviviendo con descuentos finales de hasta 60% en las tiendas de confecciones.n AGOSTO 2015 l INDUSTRIA PERUANA 9 INFORME A resolver problemas T al como había anunciado en su discurso en el Día de la Industria, el ministro de la Producción, Piero Ghezzi, formalizó la creación del Grupo de Trabajo Multisectorial que coordinará la Agenda Integral en materia textil, el mismo que tendrá carácter temporal. Este grupo, que forma parte del Plan Nacional de Diversificación Productiva, busca asegurar que este sector sea uno de los nuevos motores de la economía, a la vez que permitirá identificar las cadenas de valor con potencial demanda en este sector. La denominada Mesa Industrial Textil estará conformada por entidades públicas vinculadas al sector, así como gremios empresariales, siendo la Sociedad Nacional de Industrias uno de los convocados dado el peso de sus comités relacionados con el sector. Produce resaltó que el Perú tiene alrededor de 300 empresas exportadoras en el ramo textil confección, algunas de las cuales gestionan la producción para grandes marcas internacionales y se dedican a buscar proveedores o talleres en el Perú. Se reconoció que tras el pico exportador del 2008 (252 millones de unidades), la crisis financiera internacional redujo la demanda de Europa, Estados Unidos y Asia, no habiendo podido recuperar ese nivel. “A nivel de tendencias globales del negocio moda-textil, se identifica una creciente importancia de las marcas y del control del canal de distribución y una de las principales ventajas competitivas es el posicionamiento que el Perú ha conseguido al diferenciarse de las manufacturas asiáticas que compi- PNDP avanza E l ministro de la Producción, Piero Ghezzi, resaltó que la construcción de los nuevos Centros de Innovación Tecnológica (CITE) comenzarán a implementarse a partir del último trimestre del año. Recordó que la meta es pasar de los 12 existentes a 47 en el 2016, los mismos que estarán bajo la dirección del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP). “Donde haya un cluster o cadena productiva regional, habrá un CITE para aumentar la productividad”, indicó. Con respecto a los parques industriales, el ministro adelantó que se creará el Sistema Nacional de Parques Industriales, el mismo que se creará en el marco de las facultades delegadas al Ejecutivo. Ghezzi indicó que se están trabajando cinco proyectos: uno en Lima (Ancón) y los restantes en La Libertad, Piura, Moquegua y Tacna. Adelantó que el primero de ellos comenzará a construirse –en su primera etapa- en el primer semestre del próximo año. n 10 INDUSTRIA PERUANA l AGOSTO 2015 ten en costes gracias a una historia de producto de calidad media-alta”, resaltó el ministerio. Uno de los factores que lo hacen potencialmente un motor de crecimiento, es que las empresas de moda-textil gozan de experiencia internacional y de una cartera de clientes sofisticados principalmente en Europa y Estados Unidos. n SNI en acción E n realización de su función de representación gremial, la Sociedad Nacional de Industrias fue invitada a participar en nuevos grupos de trabajo. Además de ingresar a la Mesa Industrial Textil (leer líneas arriba), este gremio entró a participar en el Mecanismo de Denuncia de Alto Nivel Anticorrupción que la OECD y el Instituto de Gobernanza de Basilea. Este mecanismo es una instancia preventiva que generará alertas tempranas en los procesos de licitación pública y así tomar medidas correctivas para hacer frente a la corrupción. Junto con la SNI participarán otros gremios como Confiep e instituciones públicas como el Organismo Supervisor de las Contrataciones con el Estado (OSCE), el Ministerio de Justicia, la Fiscalía de la Nación, entre otros. De otro lado, el Instituto Nacional de Calidad (Inacal) invitó a la SNI a participar en el Comité Técnico de Normalización de Seguridad Documentaria Física, cuerpo que definirá las normas técnicas que se aplicarán en el país para evitar la falsificación de los documentos físicos con valor oficial.n INFORM E Ajedrez financiero Por: Juan Castillo El dólar sigue subiendo y muchas empresas endeudadas –o con pasivos importantes en esta moneda– han empezado a anotar pérdidas de cambio y podrían ver reducidas sus utilidades netas. Sin embargo, en el mercado existen herramientas financieras que pueden ayudar a reducir la exposición al riesgo cambiario y a una eventual alza de las tasas de interés locales. Dos especialistas financieros y el gerente general de una de las compañías galleteras más grandes del país dan sus consejos en esta nota. L a inesperada devaluación de la moneda china, el yuan, ha impulsado aún más la racha alcista del dólar. Al cierre de esta edición, el billete verde había trepado hasta los S/. 3.239, alcanzando un nuevo máximo en más de seis años. Alimentada además por las expectativas del alza de la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal de los Estados Unidos este año, esta tendencia alcista de la divisa norteamericana supone un escenario de riesgo cambiario para las empresas, sobre todo, para aquellas que registran un mayor monto de pasivos en dólares que de activos en esa moneda o que compran materia prima importada. Y si bien, en un primer momento no haya un flujo negativo de caja, las pérdidas cambiarias podrían aparecer en la medida en que los activos se cobren y los pasivos se cancelen a tipos de cambio más altos. Al respecto, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en su Reporte de Estabilidad Financiera de mayo de 2014, ya alertaba que una empresa con exposición cambiaria es más riesgosa, “por lo que sus acreedores (prestamistas o bonistas) exigirán una mayor tasa de interés para sus financiamientos; y, sus accionistas, un mayor retorno para sus inversiones”. Es más, el BCRP sostiene que en un contexto en el que las firmas están AGOSTO 2015 l INDUSTRIA PERUANA 11 INFORME generando menores utilidades operativas, las pérdidas cambiarias acentuarían la caída de las utilidades netas. Para el gerente general de la firma San Jorge-Galletera del Norte, Fernando Maríategui, las diferencias en el tipo de cambio no tienen por qué quitarle el sueño a los CEO. “Buscar mercados extranjeros se vuelve necesario para balancear esta necesidad de divisas”, comenta. ¡A estar preparados! Para el director de la Carrera de Economía y Finanzas de la UPC, Javier Illescas, si bien una apreciación elevada del dólar puede obligar a las compañías a replantear sus proyecciones de ganancias; existen herramientas que pueden adoptar para reducir su vulnerabilidad al tipo de cambio. “Convertir, en la medida de lo posible, las deudas en dólares a soles; o tomar crédito directamente en soles. En otros casos, lo mejor es tomar instrumentos de cobertura de riesgo cambiario”, aconseja. Jorge Carrillo, profesor de Finanzas de la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico, señala que el forward (o futuro) es una herramienta interesante y además sencilla de adquirir en una institución financiera. “Con ella se fija el tipo de cambio en un momento determinado del futuro, lo cual permite incrementar la predictibilidad de los costos”, indica. En tanto, Maríategui precisa que es necesario tener en cuenta que los instrumentos financieros como los futuros, las coberturas y los swaps, entre otros, tienen un costo que se incrementa de acuerdo con la incertidumbre y los movimientos de las monedas. Advierte, además, que pese a que estas herramientas son muy útiles, la mayoría de las empresas no las emplea; ya sea por desconocimiento o porque no quieren asumir 12 INDUSTRIA PERUANA l AGOSTO 2015 su costo. Asimismo, aconseja que las áreas de Logística y Finanzas de la empresa trabajen de la mano para la revisión exhaustiva de los contratos con proveedores y las características de las formas de pago. “Es vital revisar a profundidad estas relaciones para no ser sorprendidos con un traslado exagerado del sobrecosto del tipo de cambio”, agrega. ¿Qué hacer si gano en soles o dólares? Los resultados de los instrumentos financieros pueden variar dependiendo de si las empresas venden al mercado interno (ganan en soles) o son exportadoras (lo hacen en dólares); pues, la exposición de las primeras al riesgo cambiario es mayor que la de las segundas si tienen pasivos o compran insumos en la divisa estadounidense. Illescas señala que para las firmas que generan ingresos en soles, la conversión de monedas o la toma de coberturas de riesgo ayudan mucho respecto de la viabilidad de la empresa, su manejo de liquidez e incluso de su solvencia; incluso, en mayor medida que en el caso de las empresas que se endeudan y recaudan en la misma moneda. Para Carrillo las empresas que están ligadas al mercado interno y no tienen mayores componentes de costos en dólares deben estar fuera del mercado de derivados, porque su flujo de caja no se deteriora producto de una variación en el tipo de cambio. Sin embargo, afirma, las empresas que sí están expuestas a la variación del dólar, deben tratar de reducir la varianza de su flujo de caja proyectado, tomando coberturas como un forward o una opción call. Antes de tomar nuevos créditos Antes de pactar nuevos préstamos, Illescas sostiene que, en primer lugar, las empresas deben evaluar las opciones de financiamiento y contrastarla con la rentabilidad y riesgo de la inversión que se quiera hacer, de manera que el costo de la deuda (donde interviene la tasa de interés y la expectativa de variación cambiaria) se vea compensado por la inversión que se financiará. “De ahí que es muy importante, de un lado, cuán bien informado esté el potencial deudor acerca de las opciones de financiamiento, ta- INFORME sas de interés entre monedas, perspectivas de mercado de su negocio, situación económica mundial y; de otro lado, de cómo toda esta información moldea sus expectativas cambiarias. Igual habrá errores de predicción, solo que el mejor informado tenderá a decidir mejor y tener menos errores”, arguye. Si bien la Reserva Federal de los Estados Unidos podría subir su tasa de interés de referencia este 2015, para Illescas esto no necesariamente generaría una variación inmediata en las tasas de interés locales. “Es imposible saber cuánto podría ser la variación de tasa de interés local. Esta obedece más a la política monetaria del BCR y al nivel de competencia del sistema financiero”, expresa. En tanto, para Carrillo sí podría haber un impacto en alguna medida, debido a que, por ejemplo, las líneas de fondeo externo se volverían más caras. Sin embargo, la transmisión hacia el cliente final debiera estar amortiguada por la alta competitividad entre instituciones, así como por la tranquilidad que le brinda a los bancos sus actuales niveles de ganancia. De otro lado, el especialista agrega que las compañías deben calzar la moneda de sus ingresos con la moneda de su deuda. Recuerda que las empresas asociadas al comercio exterior generalmente toman tasas variables atadas a la tasa de interés de Londres (LIBOR). “En ese caso, se recomienda que, al momento de tomar un crédito, este sea en la misma moneda con fondeo local, pero a tasa fija”, apunta. Para Mariátegui, lo primero que tienen que hacer las compañías es ajustar sus flujos de caja, pero separándola en soles y dólares. “Esa es la clave de las finanzas”, sentencia. Aconseja también que se programen los pagos conforme a cuando reciban los ingresos, de preferencia, en la misma moneda; y el plazo de este financiamiento 14 INDUSTRIA PERUANA l AGOSTO 2015 María del Rosario Rosas, Gerente de Administración y Finanzas de la SNI De acuerdo con la estructura financiera de cada empresa es recomendable que se identifique primero el descalce cambiario frente a la tendencia del alza del dólar, que según estimaciones del BCR, cerraría el año con un tipo de cambio de S/. 3.25. Al analizar individualmente el descalce cambiario, debemos revisar los activos en dólares versus los pasivos en esta moneda; si estos últimos fueran mayores a los activos en dólares, lo recomendable sería convertir los activos a la misma moneda, de tal forma que la exposición al riesgo se mitigue. Si la estructura financiera de la empresa se presenta con mayores activos en dólares versus menores pasivos en dólares, la decisión dependerá del apetito del riesgo de cada organización. Asimismo, otras acciones que podemos tomar es renegociar nuestros contratos en dólares, pactando un tipo de cambio fijo; así, podremos manejar el riesgo cambiario. Mantener una posición conservadora es protegernos ante la fluctuación cambiaria, lo que es más recomendable que buscar ganar con esta tendencia alcista, dado que entraríamos a una especulación que de no manejarse adecuadamente nos sería adversa. debe guardar relación con la necesidad de los fondos. “Me endeudo en dólares cuando voy a recibir dólares, me endeudo en corto plazo cuando el proyecto va a generar los flujos en corto plazo”, agrega. ¿Qué hacer con los créditos ya tomados? Illescas sostiene que independientemente de si la deuda está en soles o dólares, si hay un riesgo muy grande de insolvencia habría que ir hacia el reperfilamiento de la deuda, siendo más claro en el caso del endeudamiento en dólares cuando la tendencia es de depreciación continua del sol y el abultamiento de la deuda creciente. Por su lado, Carrillo señala que hay que tener en cuenta la periodicidad de la proyección alcista para, eventualmente, hacer un swap de moneda del préstamo, tratando de calzar el tipo de moneda del crédito con el de los ingresos. “Se debe recordar que las tasas de interés en soles y dólares deben representar un equilibrio entre el diferencial de tasas entre ambas monedas y el esperado de depreciación/revaluación del sol”, aconseja. Finalmente, Mariátegui recordó que en el sector de consumo masivo, las empresas deben vender en soles y procurando menores precios debido a la competencia; por ello, las firmas sufren una reducción de sus márgenes y podrían también sufrir pérdidas si el tipo de cambio sigue subiendo. “Con cualquiera de estas dos situaciones anteriores se afecta la capacidad de la empresa para autofinanciarse y desarrollarse, si a eso se suma el encarecimiento en soles de los bienes de capital, principalmente importados, la proyección de desarrollo en el largo plazo se pone cuesta arriba. Vemos que nuestros costos de producción y financieros suben, a la vez que el margen neto se reduce”, concluye. n INFORM E En un reciente fallo, la Organización Mundial del Comercio (OMC) le dio la razón a Guatemala y estableció que el Sistema de Franja de Precios de nuestro país es incompatible con los acuerdos de dicho organismo. Si bien el Gobierno peruano ha manifestado que no ha contemplado la eliminación total de este sistema, existe un amplio sector que considera que sí debe hacerlo. El veredicto ha abierto el debate sobre si es pertinente o no la eliminación total de esta franja. Industria Peruana consultó a expertos y absuelve esta interrogante. Eliminamos la franja, ¿sí o no? E l Órgano de Apelación de la OMC recomendó a nuestro país eliminar o modificar la Franja de Precios que se aplica a la importación de arroz, azúcar, maíz y lácteos (algunos productos) pues la ha reconocido como un arancel específico que el Perú cobra al ingreso de estos alimenticios. El origen de la demanda impuesta por Guatemala se remonta a las negociaciones que nuestro país sostenía con los países de Centroamérica para la firma de un Tratado de Libre Comercio. En estas negociaciones, específicamente en diciembre del 2012, el país centroamericano le pidió explicaciones informales al Perú para entender mejor la franja y buscar una solución ya que ellos consideraban que era un arancel. El Perú por su parte sustentaba que esta no lo era, sino por el contrario, era una medida de compensación, motivo por el cual se negó a eliminarla en la negociación que tuvo con estos países. Luego de hacer las consultas formales y al no llegar a un acuerdo, las negociaciones del TLC con Guatemala quedaron paralizadas y dicho país recurrió al mecanismo de solución de diferencias de la OMC bajo el Acuerdo de Agricultura y el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, por sus siglas en inglés) de 1994, buscando así eliminar esta franja. Es así que en noviembre del 2014 Guatemala ganó en primera instancia la demanda, no obstante, el Perú apeló el fallo y este tuvo un desenlace el pasado 20 de julio donde la OMC dio su veredicto final. En un comunicado oficial, el Ministro de Economía de Guatemala, AGOSTO 2015 l INDUSTRIA PERUANA 15 INFORME Sergio de la Torre, mostró su satisfacción con la decisión de la OMC y señaló que este tipo de mecanismos son muy útiles para la resolución de controversias comerciales entre los países sin importar el tamaño de su economía. “Confiamos que el Perú, como país respetuoso de las normas y procedimientos de la OMC, adecúe sus medidas los más pronto posible a lo establecido en los acuerdos de este organismo internacional”, manifestó el Ministro de la Torre. Por su parte, la ministra de Comercio Exterior del Perú, Magali Silva, indicó que nuestro país tiene entre 9 a 18 meses para poder implementar dicho fallo. En ese sentido, informó que su cartera está analizando conjuntamente cuál va a ser el plan de acción que aplicarán para acatar las recomendaciones de la OMC. Las declaraciones de la ministra Silva abrieron nuevamente el debate sobre la necesidad e importancia de eliminar de una vez por todas la franja de precios que, para algunos, es proteccionista y, para otros, ayuda a estabilizar los precios de estos commodities. Quien se muestra a favor de la eliminación de la franja es ComexPerú, que a través de su gerente general, Jessica Luna, consideró, en declaraciones a la prensa, que dicho sistema distorsiona el mercado y no beneficia al consumidor. “El Perú ha sido siempre muy respetuoso de la normativa internacional y estoy segura que en el más breve plazo va a ponerse a derecho eliminando este sistema, que lo único que ha hecho ha sido distorsionar los precios de los productos agrícolas como el azúcar, el maíz y el arroz”, indicó. En opinión del Gerente Senior del área de Aduanas y Comercio Exterior de KPMG, Óscar Vásquez, el sistema de franjas no es conveniente técnicamente para la economía peruana, no obstante, considera que debió haber sido el Ministerio de 16 INDUSTRIA PERUANA l AGOSTO 2015 Para el beneficio de nuestros socios industriales, si estaríamos de acuerdo en que se elimine este sistema, aunque parece que el Gobierno está buscando soluciones alternativas o medidas compatibles con la OMC Silvia Hooker Gerente de Comercio Exterior de la SNI Economía quien decida su eliminación y no debido al fallo de la OMC ya que esto tiene otras implicancias. “Desde los años 90 el Gobierno aplica una economía liberal y entonces la fluctuación de precios es parte de la economía. Si algo afuera sube, tenemos que pagar el precio. Así sucede en una economía liberal”, manifestó. Quien también se muestra a favor de la eliminación de dicha franja es la Sociedad Nacional de Industrias. “Para el beneficio de nuestros socios industriales, si estaríamos de acuerdo en que se elimine este sistema, aunque parece que el Gobierno está buscando soluciones alternativas o medidas compatibles con la OMC. Además, debemos tener en cuenta la sensibilidad social que esto implicaría sobre todo en los productores nacionales de estos commodities, quienes sí necesitan un mecanismo de estabilización de precios. Entonces, teniendo en cuenta que hay grandes inversiones en el país en estos productos, el Estado deberá hacer un análisis de costo beneficio”, manifestó la gerente de Comercio Exterior de la SNI, Silvia Hooker Ortega. Insumos más cómodos Pero qué beneficios podría traer una posible eliminación de esta franja de precios. En declaraciones al diario Correo, el ex presidente de la SNI, Luis Salazar, señaló que desde el punto de vista de insumos, estos podrían ingresar mucho más baratos y así beneficiar a la manufactura nacional. “El sector industrial se verá beneficiado porque este es un mecanismo que los perjudicaba a través del encarecimiento de los insumos a los que, con la eliminación, podrán acceder de manera más barata”, complementó Hooker Ortega. Adicionalmente, el vocero de KPMG sostiene que los consumidores también se verán beneficiados pues podrán acceder a estos commodities de manera más barata. “Teóricamente si los precios bajan, algunos productos también tendrían ese efecto. Hasta el momento la INFORM E franja ha evitado eso. La idea es que la sociedad y el consumidor se beneficien”, añadió la Gerente de Comercio Exterior de la SNI. Mayor competitividad Se había mencionado que uno de los efectos negativos de esta eliminación sería el perjuicio a los productores locales quienes verían el ingreso de los commodities a precios mucho más baratos. En opinión de Oscar Vásquez, dicha medida si los afectaría en el corto plazo pero los beneficiará en el largo porque, al tener que competir con el precio internacional, se volverían más competitivos. Efectos colaterales El hecho de que haya sido la OMC quien nos recomiende esta eliminación o modificación de la franja tendría un impacto negativo para nuestro país, según el representante de KPMG. El Perú ha quedado en una posición de desventaja, pues este fallo nos hace ver como un país débil. Silvia Hooker Gerente de Comercio Exterior de la SNI “El Perú ha quedado en una posición de desventaja, pues este fallo nos hace ver como un país débil. Recordemos que la posición de un país es fuerte en la medida que tenga buenos negociadores frente a la OMC y otros organismos internacionales. Esto nos hace perder capacidad de negociación en la esfera internacional”, sostuvo. Silvia Hooker sostiene que el hecho de acatar la medida abriría la puerta a que otros países, con los cuales hayamos suscritos TLC o acuerdos comerciales y les hayamos impuesto la franja, nos reclamen alguna medida equivalente. “Este es un análisis muy complejo que el Mincetur tendrá que hacer. Debe determinar cuál sería la implicancia de esta medida en los otros tratados”, manifestó. ¿Qué pasaría si el Perú decide no acatar el fallo de la OMC? Según la Gerente de Comercio Exterior de la SNI, el organismo mundial del comercio habilitaría a todos sus miembros, que se vean afectados por la aplicación de este mecanismo, a que nos hagan retaliaciones comerciales a las exportaciones peruanas. “Esto traería un problema mucho mayor”, apuntó. Está claro que los mecanismos de resolución de controversias están hechos de buena ley para que los países resuelvan sus diferencias, por ello, es muy importante que estos acaten los fallos que correspondan ya que esto fortalece el sistema. Deberíamos entonces, no tenerle miedo a la confrontación legal sino más bien a los incumplimientos. n AGOSTO 2015 l INDUSTRIA PERUANA 17 INFORME Los retos del sistema tributario Para la Sunat, ampliar la base tributaria no tendría tanto impacto sobre la recaudación, como sí los tendría el reducir la evasión de impuestos que se da por medio de operaciones no reales. Esta clase de evasión, le ocasiona pérdidas por S/. 9 mil millones al fisco, según cálculos de la entidad. D ías antes de renunciar a la jefatura de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), Tania Quispe asistió a una nueva edición del Servicio de Asesoramiento para la Gestión Industrial (SAGI) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) para presentar un balance de su gestión y dar cuenta del proceso de modernización de la administración tributaria que ha iniciado esta entidad. 18 INDUSTRIA PERUANA l AGOSTO 2015 El aporte de los sectores Las cifras de Sunat muestran que si bien la presión tributaria se ha incrementado en los últimos cinco años (en el 2010 la presión fiscal era de 15.4% y el 2014 subió hasta los 16.6% del PBI), no todos los sectores de la economía han seguido el mismo ritmo en su tributación. El caso más notorio es el de la minería. Mientras que el 2010 el aporte del sector minero a la recaudación era de 1.8% en términos del PBI (S/. 7,478 millones); en el 2014, fue de solo 0.7% (S/. 4,249 millones, sin incluir el pago extraordinario por la venta de Las Bambas). Para este 2015, Sunat estima que la cifra sea aún menor: solo 0.4% (S/. 2,310 millones). “Frente a esto lo que hicimos fue trabajar con el resto de los sectores de la economía”, dijo Quispe. La presión tributaria histórica de los demás sectores económicos hasta el 2010 fue de 13% (13.6% el 2010); sin embargo, el 2014 la cifra alcanzó el 15.6%. “La recaudación aumentó pese a la desaceleración de la economía (…) En años anteriores no se creció en otros sectores porque el sector minero tenía INFORM E muy buenos resultados y bastaba. Probablemente, el Ejecutivo no consideraba que debía fortalecer a la Sunat”, comentó Quispe. Este incremento en la presión tributaria también es explicado por un crecimiento en el número de principales contribuyentes (Pricos) y medianos y pequeños contribuyentes (Mepecos). ALIANZA DEL PACÍFICO y la región Según un estudio de Doing Business del 2013, citado por la ahora ex Jefa de la Sunat, la presión tributaria del Perú (16.3%, ese año) era mayor que la de Colombia (14.3%) y México (15.1%), pero inferior a la de Chile (17.1%). Tania Quispe resaltó que estos indicadores son anteriores a las nuevas medidas tributarias adoptadas por los países miembros de la Alianza del Pacífico; y, mientras el Perú disminuyó impuestos, Colombia y Chile los aumentaron. “Esto nos coloca en una posición interesante en términos de competitividad. Aún estamos trabajando en que el costo de tributar sea más barato para el contribuyente. Para el 2018 la tasa impositiva del Perú igualará a la de Chile”, afirmó. La recaudación concentrada (sobre los principales contribuyentes) en el Perú (73.9%) es menor a la de Colombia (79.8%) y Chile (85%), pero superior a la de México (62.3%). Sin embargo, para Quispe, el hecho de que el grueso de los ingresos fiscales dependa de los principales contribuyentes es una “realidad natural” en todos los países. Ello, explicó, se debe a que si bien es necesario luchar contra la informalidad y ampliar la base tributaria, estudios en otros países demuestran que contar con más contribuyentes no genera impactos significativos sobre la caja fiscal. “Por ejemplo, en Brasil, si la informalidad se redujera a cero, la recaudación Aún estamos trabajando en que el costo de tributar sea más barato para el contribuyente. Para el 2018 la tasa impositiva del Perú igualará a la de Chile Tania Quispe ex Jefa de la Sunat aumentaría en solo 3%. O sea, el impacto sería casi nada”, declaró. Ello ocurre, aseguró, porque muchos de los nuevos formales estarían en la franja de no pagar impuestos o pagarían montos muy bajos. “Ese es el motivo por el que las administraciones tributarias y fiscales se concentran más en la lucha contra la evasión que contra la informalidad (…) La evasión genera competencia desleal y le quita recursos al Estado para poder trabajar”, arguyó. Según el citado estudio de Doing Business, el número promedio de horas que toma el pago de impuestos en el Perú es de 293; en Colombia es de 239; en Chile, 291; y México 334. El promedio en la región está arriba de 500 horas, mientras que la media mundial es de 260 horas. Evasión Según cálculos de la Sunat hay S/. 9,000 millones anuales de evasión en operaciones no reales. Las razones, explicó Quispe, son dos: la primera es que en algún momento de la cadena, las empresas formales le compran a los informales y luego se ven obligadas a justificar los costos; la segunda, es que las operaciones no reales son empleadas en el lavado de activos para sustentar ingresos. Actualmente, habría 78,000 empresas usando facturas falsas. Las operaciones no reales están presente en los distintos niveles de empresas, agregó la hoy ex superintendente. “Tenemos que perseguir la evasión, más no otra cosa. Focalizarnos en comprender las realidades de los contribuyentes y, si tenemos que hacer cambios normativos, los vamos a hacer; y, si hace falta cambios de leyes, estamos dispuestos a conversar con el Ministerio de Economía y todas las instancias correspondientes”, expresó. La consulta particular Para este año está prevista la publicación del reglamento de la Ley N° 30296, promulgada el 31 de diciembre de 2014. Este le da al contribuyente la posibilidad efectuar consultas particulares a la AGOSTO 2015 l INDUSTRIA PERUANA 19 INFORME Sunat con carácter vinculante; es decir, que ambas partes la tienen que respetar una vez emitida. Esta medida protege a los particulares de las diferencias interpretativas de la administración tributaria y le da seguridad jurídica a las inversiones. El campo de aplicación se ha delimitado a quienes suscriban contratos de inversión, convenio de estabilidad jurídica y Asociación Público Privada ante ProInversión; o contribuyentes con ventas superiores a 15,000 unidades impositivas tributarias (UIT), o con valores mobiliarios superiores a 3,000, o no domiciliados con inversiones en valores mobiliarios por un monto mayor a 3,000 UIT. Además tiene que ser una compañía que no tenga problemas de incumplimiento y que no posea una operación similar ya ejecutándose. El plazo que tiene la Sunat para responder es de cuatro meses y, en los primeros 30 días, informará al contribuyente si este califica o no para la consulta. Si no se da esta confirmación, se entiende que el contribuyente sí calificó. “Una Sunat autónoma” El escenario tributario ha tenido cambios importantes en los últimos meses con los paquetes tributarios impulsados por el Ejecutivo (como la reducción del Impuesto 20 INDUSTRIA PERUANA l AGOSTO 2015 Es bueno que la Sunat esté trabajando en mejorar tanto sus procesos internos como la reglamentación; que estos se adapten a la realidad y que no sean casi imposibles de cumplir. En ese sentido, el trato diferenciado a los contribuyentes es positivo. La modernización debe ir acompañada de flexibilización y simplificación de normas y procesos. En la lucha contra la evasión la fiscalización se enfoca solo en el contribuyente y muyas veces se deja de lado al informal y este sigue operando porque nada le pasa. Respecto a la consulta particular, es necesario que paulatinamente se vaya ampliando el universo de aplicación, para que más contribuyentes puedan acceder este sistema. Verónica Briceño Benites Abogada tributarista de la SNI a la Renta para trabajadores y empresas). Ello implica que la recaudación será menor este año en comparación con el 2014; sin embargo, Quispe aseguró que estos costos ya han sido previstos en el Presupuesto de la República, pues representan una “inversión país”. Asimismo, afirmó que para lograr una recaudación más eficiente, la entidad ha iniciado un proceso de modernización que se basa en tres pilares. El primero es el cambio tecnológico por etapas; en junio de 2016 se inauguraran dos data centers que serán los más modernos de la región y permitirá que las operaciones que tardaban días, se hagan en cuestión de segundos. El segundo cambio es el de procesos, que implica una revisión histórica del actuar del contribuyente; ello permitirá a la Sunat realizar procedimientos diferenciados: facilidades para el buen pagador y mayor control para quien tiene un perfil riesgoso. En setiembre, los contribuyentes recibirán una carta con una calificación, la cual podrá ser apelada. El tercer pilar es el fortalecimiento del capital humano: la Sunat ofrecerá a sus empleados una línea de carrera, como la tienen pocas entidades del Estado. Ello implica categorizar a los trabajadores y contar también con un sistema de evaluación. Sin embargo, Quispe afirmó que para garantizar el manejo técnico de la Sunat, la entidad necesita de mayor autonomía y que no dependa del Ministerio de Economía. “Ponerla como el BCR y la SBS, como una institución totalmente autónoma cuya cabeza se designe por el Congreso”, aseveró. n INFORM E Acero chino amenaza a la industria nacional La industria siderúrgica nacional afronta un grave problema de competencia: el acero, principal insumo de esta actividad, llega al país desde China a precios dumping. Su sobreproducción procedente del gigante asiático pone en riesgo el desarrollo de la producción local y por ende, la permanencia de empresas y puestos de trabajo nacionales. No se trata solo de las consecuencias para el Perú sino para toda América Latina, una región que pide competencia pero en igualdad de condiciones. E n abril del año pasado, el Indecopi resolvió aplicar derechos antidumping sobre las importaciones de tubos de acero laminado en caliente procedentes de China por un período de tres años. Fuentes de este organismo explicaron que la decisión se tomó ante la existencia de dumping en dicho producto. En otras palabras, se determinó que su costo en el mercado peruano era menor que el costo de producirlo en el país asiático y menor al precio internacional del acero. Lo peor es que esta práctica ha AGOSTO 2015 l INDUSTRIA PERUANA 21 INFORME impactado en todas las economías, hecho que se evidencia por el creciente número de medidas antidumping solicitadas por las empresas siderúrgicas del resto del mundo contra China. “Por ejemplo, en norteamerica, actualmente existen 96 medidas antidumping vigentes relacionadas con el acero y de ellas más de 50 son contra China”, refiere la Asociación Latinoamericana de Acero (Alacero), organismo integrado por 49 empresas de 25 países, cuya producción es de alrededor de 70 millones de toneladas anuales, representando el 95% del acero fabricado en América Latina. China produce hoy casi el 50% del acero mundial, unas 780 millones de toneladas de acero crudo, lo que le da un dominio sobre el mercado. A su vez, la suma de la producción de los cinco mayores fabricantes del mundo (Japón, Estados Unidos, India, Rusia y Corea del Sur) alcanza el 26%. En tanto, América Latina en su conjunto elabora un poco más del 4% del acero mundial. ¿Cómo se generó este escenario? Rafael Rubio, director general de Alacero, explicó que esta situaCUADRO 1 (...) Se ha generado una sobrecapacidad de producción instalada en el país asiático, calculada en 425 millones de toneladas (seis veces la producción anual de América Latina). Rafael Rubio, Director General de Alacero Importaciones de acero (en miles de US$ CIF) 20,000,000 18,179,539 18,000,000 17,268,359 15,577,834 16,000,000 14,000,000 17,847,043 12,496,107 12,000,000 10,000,000 7,978,216 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 2010 2011 Fuente: Info Trade - IEES 22 INDUSTRIA PERUANA l AGOSTO 2015 2012 2013 2014 Abr. 2015 ción es consecuencia de la política siderúrgica del gobierno chino que ha generado una sobrecapacidad de producción instalada en el país asiático, calculada en 425 millones de toneladas (seis veces la producción anual de América Latina). “Esta sobrecapacidad impulsa a China a tener que buscar mercados de exportación para el excedente de producto que genera y, de esta manera, sostener la actividad y el empleo”, señaló. En ese sentido, agregó que “la forma más rápida de conquistar estos nuevos mercados es a través de precios de exportación castigados por debajo de sus propios precios domésticos o costos de producción, lo que se conoce como precio dumping”. Según Alacero, América Latina (AL) recibió 8.3 millones de toneladas de acero laminado de China en 2014, un incremento de 224% si se le compara con las 3.7 millones de toneladas recibidas solo cinco años atrás (2010). Y en el 2015, se espera que la región reciba 9.7 millones de toneladas de acero chino. En contraparte, China duplicó su participación en el consumo de INFORM E CUADRO 2 Mercados de importaciones de acero 2014 2015 Var.% 2014-2015 Par.% 2014 Par.% 2015 TOTAL 1,226,141,370 1,171,198,000 -4.48% 100.0% 100.0% 1 CHINA 424,714,227 408,826,246 -3.74% 34.64% 34.91% 2 ESTADOS UNIDOS 269,714,594 165,017,833 -38.82% 22.00% 14.09% 3 TURQUIA 117,087,467 108,562,754 -7.28% 9.55% 9.27% 4 BRASIL 58,732,795 83,687,651 42.49% 4.79% 7.15% 5 INDIA 29,782,002 57,624,762 93.49% 2.43% 4.92% 6 COREA (SUR), REPUBLICA DE 35,679,660 49,425,021 38.52% 2.91% 4.22% 7 CHILE 26,780,737 48,189,730 79.94% 2.18% 4.11% 8 JAPON 29,770,353 42,982,675 44.38% 2.43% 3.67% 9 ALEMANIA 27,796,680 24,421,385 -12.14% 2.27% 2.09% 10 MEXICO 38,094,092 23,910,890 -37.23% 3.11% 2.04% Nº País Fuente: Data Trade- Adex acero de AL pasando del 6% al 12% en los últimos cinco años. “Por otro lado, América Latina recibe casi el 10% del acero laminado exportado por China a todo el mundo, lo que convierte a nuestra región en el segundo destino más importante para sus productos, solo superada por Corea del Sur”, añadió Rubio. En el caso de Perú, desde el 2010 se evidencia un incremento de las importaciones de acero, notándose un pico en el 2013 (Ver cuadro 1). En el 2104, se observó que China lideró nuestras compras de acero y todo parece indicar que, al cierre del 2015, el país asiático se mantendrá a la cabeza de nuestras importaciones. Hasta junio del presente año, se importó US$ 408 millones aproximadamente. Le siguen a China, Estados Unidos (US$ 165 millones), Turquía (US$ 108 millones), Brasil (US$ 83 millones) y la India (US$ 57 millones). (Ver cuadro 2). Los productos que más se han importado hasta el sexto mes del año son la barra de hierro o aceros sin alear (US$ 83 millones), productos intermedios de acero o de hierro (US$ 71 millones), desperdicios de acero y hierro (US$ 60 millones), productos laminados planos de hierro o acero estadados y productos laminados planos de AGOSTO 2015 l INDUSTRIA PERUANA 23 INFORME hierro o acero, cintados de otro modo, estos dos últimos por US$ 49 millones. (Ver cuadro 3). DAÑO A LA INDUSTRIA local En el Perú, las empresas Aceros Arequipa y Siderperú son líderes del sector siderúrgico. “(…) El acero chino llega a nuestro país a precios de excedentes (…) situación similar se puede producir en productos derivados del acero, generando daño al sector”, advirtió el Gerente de los Comités Metalmecánicos de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Luis Tenorio. Por si fuera poco, esta situación tendría impacto en los sectores productivos vinculados al acero, tales como la minería, pesca, construcción, entre otros. De hecho, la reducción de la cotización internacional del acero, debido a que el acero chino se ha propagado por todo el mundo, ha conllevado a que el Índice de Precios de Materiales de Construcción de Lima Metropolitana, cayera por segundo mes consecutivo, según dio a conocer el gerente general de la constructora Produktiva, César Guzmán- Marquina. Alacero instó a los gobiernos de AL a tomar medidas urgentes e integrales tales como realizar inspecciones para evitar el contrabando y la evasión de cuotas antidumping Pero además del factor precio, también está el de calidad. Tenorio, secretario regional de Alacero en Perú, señaló que el metal de origen asiático no cuenta con altos estándares de calidad. Prueba de ello es lo sucedido en Chile durante la fallida construcción del puente Cau Cau. La información obtenida del Colegio de Ingenieros de Chile reveló que el error se produjo por la mala calidad del acero empleado. “Los problemas de calidad se hacen más graves cuando los controles que tiene el país para que ingresen los productos son débiles, frágiles o inexistentes. En consecuencia, esa sobreoferta de productos de cualquier precio y cualquier calidad pueden tener consecuencias muy graves”, sostuvo el representante industrial. Puso como ejemplo que nuestro país es altamente sísmico y el acero es un elemento importante en la seguridad de las construcciones y, el ingreso al país de acero de mala calidad, puede generar un daño “muy grave”. En ese sentido, afirmó que las empresas peruanas y además afiliadas a los Comités Metalmecánicos de la SNI, cumplen desde hace más de diez años con un Código de Ética, documento por el cual están obligadas a garantizar la calidad de sus productos. Hasta el momento hay 27 resoluciones vigentes contra las importaciones de acero y cuatro investigaciones en proceso. ¿Qué hacer? Alacero instó a los gobiernos de AL a tomar medidas urgentes e integrales tales como realizar inspecciones para evitar el contrabando y la evasión de cuotas antidumping; exigir a las importaciones lo mismos requerimientos que a la industria nacional, exigir a China y a sus empresas del Estado actuar en condiciones de mercado, entre otras. Con este difícil panorama, lo cierto es que se debe actuar con rapidez y firmeza para evitar poner en riesgo a la industria de la región. n CUADRO 3 Nº Descripción Arancelaria TOTAL 2015 Par.% 2015 1,171,198,000 100.0% 1 BARRA DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR CON MUESCAS, CORDONES, SURCOS O RELIEVES 83,404,746 7.12% 2 PROD.INTERMEDIOS DE HIERRO O ACERO,CARBONO >= 0,25%, EN PESO 71,788,183 6.13% 3 LOS DEMAS DESPERDICIOS Y DESECHOS DE HIERRO O ACERO 60,397,828 5.16% 4 PROD. LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO ESTAÐADOS, ESPESOR < 0,5 MM 49,914,147 4.26% PROD. LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO, CINCADOS DE OTRO MODO, 5 ONDULADOS 49,083,040 4.19% 48,324,675 4.13% 45,597,902 3.89% 45,403,636 3.88% 9 Las demas manufacturas de hierro o acero 45,183,558 3.86% 10 TORRES Y CASTILLETES DE FUNDICION DE HIERRO O ACERO 33,402,083 2.85% 6 PROD.LAMINADOS EN CALIENTE PLANOS DE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS, SIN ENRO. ANCHO>=600MM 7 LOS DEMAS CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES DE FUNDICON DE HIERRO O ACERO 8 LAS DEMAS BARRAS, SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTE DE LOS DEMAS ACEROS Fuente: Data Trade- Adex 24 INDUSTRIA PERUANA l AGOSTO 2015 INFORM E Cuando China estornuda… Gobierno chino devaluó su moneda durante tres días consecutivos y generó movimientos en los mercados cambiarios y de commodities a nivel mundial. Si bien, desde el lado chino, se ha dicho que ya no habrá mayores devaluaciones; ajuste asiático puso de manifiesto la fragilidad de la recuperación mundial y el panorama imprevisible que enfrentan economías emergentes como la peruana. H ace años se solía decir que “si EE. UU. estornuda, el mundo se resfría” para explicar los ajustes en la economía mundial cuando sucedían problemas en la mayor economía del planeta. Disputándole ese puesto, ahora es de China de quien también debemos estar atentos. Y eso se hizo palpable la segunda semana de agosto cuando el Banco Central de China realizó tres devaluaciones consecutivas, justo en momentos en que se hablaba de los problemas del mercado bursátil chino y de la debilidad de la economía del gigante asiático. Ajustes chinos El martes 11 de agosto, el mercado mundial se vio sorprendido por una reforma del sistema cambiario. La divisa china es controlada por el gobierno que fija diariamente el tipo de cambio de referencia y ahora ade- más se autoriza que en el mercado se produzcan fluctuaciones en su valor de hasta un máximo de un 2% (al alta o a la baja). Así, ahora el Banco Popular de China se está basando en el punto medio de las cotizaciones de los creadores de mercado y el precio de cierre del día anterior, con lo que creen que con esta nueva forma de gestionar su moneda se refleja mejor las fuerzas del mercado. En virtud a este cambio, se produjeron tres devaluaciones de 1.86% el martes, 1.62% el miércoles y 1.11% el jueves con lo que el yuan cerró a 6.401 yuanes por dólar, llegando a niveles mínimos de hace cuatro años. “Dado que el comercio de China en bienes continúa reportando superávits relativamente grandes, el tipo de cambio efectivo real del yuan sigue siendo relativamente fuerte frente a varias monedas mundiales, y se está desviando de las expectativas del mercado. Por lo tanto, es necesario mejorar adicionalmente los precios del punto medio del yuan para satisfacer las necesidades del mercado”, dijo el banco en un comunicado el martes 11. Para algunos economistas, estas AGOSTO 2015 l INDUSTRIA PERUANA 25 INFORME devaluaciones se explicarían porque el fin de semana previo, China reportó una sorprendente caída en sus exportaciones de julio (-8.3%), así como un declive en los precios a la producción a un mínimo en seis años. Eso abonó a la sensación de debilidad respecto a esta economía. Como han recordado algunos análisis, la política china de un yuan sólido fue diseñada en parte para fomentar su uso como moneda internacional, lo cual ha perjudicado a los fabricantes de exportaciones de gama inferior. En ese sentido, la medida buscaría apoyar de manera importante al sector exportador chino que se ha debilitado debido a la desaceleración de la economía global. De esta manera, tras la devaluación, un yuan más débil ayudará a los exportadores chinos para que vendan sus productos en el extranjero. Con mayores exportaciones, la economía tomará nuevos bríos. Al respecto, un reporte de la agencia EFE recuerda que “durante todo este año la economía china se ha frenado más de lo previsto, por lo que las autoridades ya han adoptado medidas fiscales -planes de inversión en infraestructuras- y de política monetaria -recortes de tipos-, hasta que finalmente se han decidido a intervenir en los tipos de cambio”. En declaraciones a la prensa, Zhou Hao de Commerzbank AG en 26 INDUSTRIA PERUANA l AGOSTO 2015 Singapur indicó que más allá de los datos comerciales adversos, la devaluación de la moneda china se debería a los intentos de China para que el yuan sea incluído en una canasta de monedas de reserva conocida como Derechos Especiales de Giro (DEG), que el Fondo Monetario Internacional utiliza para prestar dinero a los prestatarios soberanos. De acuerdo a un reporte de Reuters, la devaluación china fortalece la cotización del dólar americano, a la vez que aumentará la demanda por la divisa estadounidense como activo de refugio ante la mayor incertidumbre sobre las proyecciones de crecimiento de la segunda economía del mundo. Cabe anotar que para algunos analistas, la devaluación china da una mayor incertidumbre a la decisión que se esperaba tomara la Reserva Federal estadounidense respecto a subir los tipos de interés en su reunión de setiembre. Ajustes globales Según diversos análisis hechos tras las devaluaciones, se considera que mediantes estas, el Gobierno chino está buscando reencaminar su economía frente a las percepciones de su debilidad. Sin embargo, se considera que esta política tendrá fuertes implicaciones para los Estados Unidos y otros países que comercian con el gigante asiático pues sus empresas quedan en desventaja frente a un yuan más débil, en tanto que los fabricantes locales se benefician de una moneda artificialmente baja. Uno de los efectos que se esperan de la movida cambiaria china es que los bancos centrales del resto del mundo deban devaluar sus monedas para así ayudar a sus propios exportadores, a la vez que se evitan corrientes de capital desestabilizadoras. Para algunos analistas, la medida reconocería la debilidad de la demanda china, lo cual perjudicaría a los mercados de materias primas. Así, por ejemplo, el petróleo WTI retrocedió 4.18% el martes 11 en la Bolsa Mercantil de Nueva York (su menor valor en seis años), dadas las dudas sobre la fortaleza de la economía china. Por su parte, el precio contado del cobre retrocedió 0.19% en tanto que los futuros del metal lo hicieron en 3.2% ese mismo día en la Bolsa de Metales de Londres. Tras la devaluación, un yuan más débil ayudará a los exportadores chinos para que vendan sus productos en el extranjero. Con mayores exportaciones, la economía tomará nuevos bríos. El impacto sobre las materias primas se debe a que la devaluación del yuan encarecerá los costos de importación para los compradores chinos. No obstante, la consultora Capital Economics de Londres indicó a Reuters que, en contrapartida, la devaluación hará que las exportaciones chinas sean más competitivas, lo que podría aumentar la producción industrial y, por ende, la demanda futura de materias primas. Ganadores y perdedores empresariales Un informe realizado por Bloomberg Markets encontró que, en términos generales, las firmas exportadoras chinas se benefician INFORM E con un yuan más barato. Así, el día de la primera devaluación, China Machinery Enginering Corp. subió 5.9% en Hong Kong, en tanto que la multinacional tecnológica Lenovo Group Ltd. cerró con un repunte de 2.9%. Ambas firmas reciben alrededor del 65% de sus ingresos de sus negocios internacionales. Otro sector beneficiado es el exportador de autos chinos que había perdido competitividad frente a la oferta japonesa y coreana por el debilitamiento del yen y del won, respectivamente. Así, tras la medida, Yin Tongyue, presidente de Chery Automobile Co., la mayor compañía exportadora de vehículos de China, afirmó que un yuan más débil favorecerá sus ventas en el exterior. De otro lado, las textileras chinas y los fabricantes de indumentaria también se han visto beneficiada. Así, por el ejemplo, Huafang Ltd., una empresa de manufactura textil china, subió 10% en Shanghai el martes 11. El mismo reporte señala que entre los perdedores con el yuan más débil están las mismas aerolíneas chinas, las cuales verán incrementar sus costos (afectando sus ganancias) dado que tiene la mayor parte de su deuda en dólares. Los fabricantes de productos de lujo europeos también se verán afectados pues un yuan más débil encarece a los consumidores chinos la compra de autos alemanes, relojes suizos y bolsos franceses que eran demandados por la creciente clase media china. Otro afectado directamente es Apple, cuyas acciones cayeron 5.2% el martes 11. Como recordó Bloomberg, China fue el segundo mercado de su producto icónico iPhone en el primer semestre. Frente a la devaluación, la firma podría tener que subir los precios o enfrentar una contracción de las ganancias y del crecimiento. Igualmente afectadas, de acuerdo a Bloomberg, son las productoras de Un primer impacto sería sobre las agroexportaciones, así como en las de confecciones y textiles pues se encarecerán relativamente debido a la devaluación del yuan. Juan José Marthans, Director de Economía del PAD materias primas que enfrentarán un encarecimiento de las importaciones como consecuencia de la declinación del yuan. Citan el caso de la brasilera Vale, la mayor productora mundial de mineral de hierro, cuya acción cayó 5.1% en Sao Paulo el martes 11. En este caso, China representó el 37% de los ingresos de la minera en el segundo semestre. Además hay que considerar que este país es uno de los principales consumidores mundiales de materias primas. Impactos en el Perú Consultado sobre los efectos en el Perú, Juan José Marthans, director del Área de Economía de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura (PAD), indicó que un primer impacto sería sobre las agroexportaciones, así como en las de confecciones y textiles pues se encarecerán relativamente debido a la devaluación del yuan. Además, los productos chinos podrán ingresar más fácil al mercado peruano por lo que puede haber un doble impacto sobre el sector industrial. Ante ello, recomendó que el gobierno reevalúe su política frente al drawback para ayudar al sector exportador que tendrá más difícil su ingreso al mercado chino. En la misma línea de apoyar a los exportadores, Marthans propuso replantear la política cambiaria, pues la flotación sucia actual ha hecho que el dólar haya sido menos volátil pero también que esté más retrasado que otras monedas latinoamericanas. En ese sentido, el BCR debería dejar de proteger el dólar, lo cual ayudaría a las exportaciones industriales. Otro posible impacto es sobre la economía mundial. Coincidió en que esto puede afectar la decisión de la FED respecto de elevar su tasa de interés en setiembre. En todo caso, igual se espera que la medida china genere una mayor volatilidad cambiaria en el Perú, pues se podría esperar una mayor salida de capitales. En el caso de los commodities, el director de Economía del PAD coincidió en que habrá un efecto dual: la volatilidad afectará a la baja los precios de las materias primas que vende el Perú pero; en contrapartida, el impulso de la economía china podría reactivar su demanda por las materias primas que le exportamos. Marthans concluyó que recién en unos meses podríamos conocer el efecto neto. n AGOSTO 2015 l INDUSTRIA PERUANA 27 INFORME Terrenos industriales en el exterior En un desayuno empresarial organizado por la SNI, el grupo boliviano La Fuente dio a conocer la oferta de lotes de su Parque Industrial Latinoamericano (PILAT) que se encuentra ubicado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. El proyecto cuenta con más de 550 empresas que ya adquirieron sus lotes y ha despertado el interés de empresarios peruanos del sector logístico (Ransa) y plásticos. B olivia es el país que ha tenido un mayor dinamismo en la región durante los últimos años. Debido a su ubicación estratégica, este país está llamado a ser el gran distribuidor de bienes y servicios a los países de Latinoamérica. Adicionalmente, la nación altiplánica cuenta con la mano de obra más barata de toda la región así como 28 INDUSTRIA PERUANA l AGOSTO 2015 bajos costos en los combustibles como el gas que es indispensable para el desarrollo de la manufactura. Su capital económica es Santa Cruz de la Sierra que ocupa el 33% del territorio boliviano, representa el 30% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional y produce el 70% de alimentos que se consumen en todo el país altiplánico. En términos de actividad económica, Santa Cruz genera el 28% del total de las exportaciones bolivianas y es la ciudad de mayor dinamismo en los últimos años, no en vano es considerada una de las ciudades latinoamericanas más importantes para la realización de negocios. Es en esta localidad que el Grupo La Fuente, el holding de bienes raíces más importantes de ese país, está desarrollando el Parque Industrial Latinoamericano (PILAT), el mismo que cuenta con un total de 1,835 hectáreas, que lo hace el parque privado más grande de Bolivia y Latinoamérica. El PILAT se encuentra a 20 minutos de la ciudad de Santa Cruz, en la provincia de Warnes y forma parte importante del Corredor Bioceánico del país altiplánico. Este cuenta INFORM E con tres vías de comunicación: la Carretera Internacional, que pasa en medio de los terrenos del parque y que conecta a Santa Cruz con el resto de Bolivia. Asimismo, la línea férrea que los conecta con Argentina, Paraguay y Brasil. Además, a cinco minutos del terreno está el aeropuerto de Viru Viru que, debido a su posición geográfica, permite en tan solo tres horas de vuelo, conectarse con las capitales más importantes de la región, indicó el gerente comercial del PILAT, Tomás Pérez. Su entorno está conformado por más de 70 empresas constituidas y establecidas en la zona. También se destaca la zona franca “Zofracruz”, que colinda con los terrenos del PILAT y el Centro Monumental de Compras. Asimismo, se encuentra rodeado por proyectos habitacionales ya consolidados que en la actualidad albergan a más de 130,000 familias. “PILAT es el mayor emprendimiento privado en Bolivia en dicho rubro con una superficie de 1, 800 hectáreas y único con estas dimensiones en Latinoamérica. Tiene una capacidad para instalar 1,500 industrias, ofreciendo lotes a partir de 1,750 m2 hasta los 150,000 m2, con una infraestructura completa de servicios para el asentamiento ordenado de la pequeña, mediana y gran industria”, señaló el gerente general del PILAT, Alexander Santana. De los 1,498 lotes con los que cuenta dicho parque, se han destinado unos 1,344 para la pequeña industria; 132, para la mediana y 22 para la gran industria. Servicios garantizados En cuanto a la infraestructura del PILAT, el vocero del parque indicó que este contará con servicios de agua potable, red de alcantarillado sanitario y pluvial, red de gas industrial y telecomunicaciones con fibra óptica. Además contará con un centro empresarial y logístico y de transporte, patios de comidas entre Les garantizamos seguridad jurídica y solidez empresarial ya que el parque se encuentra legalmente establecido y aprobado por el Municipio de Warnes como zona industria Tomás Pérez, Gerente Comercial del PILAT otros servicios complementarios, tales como un parque logístico de carga y transporte, centro de negocios y estacionamientos. Actualmente, prosiguió, el parque ya cuenta con todas las avenidas y calles pavimentadas y está en marcha la instalación de la infraestructura de servicios de energía eléctrica trifásica en media tensión, la misma que está garantizada por la construcción de la nueva planta termoeléctrica de Warnes, la cual está a cargo del Gobierno Boliviano. “Todas las avenidas están pavimentas y son de 80 metros de ancho y las calles secundarias de 20 metros de ancho. En lo que respecta a la energía, la Termoeléctrica de Warnes generará unos 200 megawatts al Sistema Interconectado Nacional, por lo que está garantizada toda la demanda que van a generar las 1,500 industrias”, manifestó Santana. En lo que respecta al gas y agua potable, el empresario indicó que dichas instalaciones estarán listas a finales del 2015. “Contamos con una matriz de fibra óptica para la comunicación. Y la red de alcantarillado garantizará que el drenaje de los proyectos vaya a una área de 200 has para el tratamiento de aguas residuales”, complementó frente a los asociados de la SNI asistentes al desayuno en donde se presentó la propuesta del parque. Distribución y precio de lotes El Gerente General del PILAT señaló que los lotes destinados a la pequeña industria van desde los 1,750 m2 hasta los 2,044 m2 y están ubicados en el centro del parque (ver plano). Para la mediana industria, los lotes van desde los 7,000 m2 hasta los 7,500 m2 y de 1 ha hasta las 15 has para la gran empresa. Una de las preocupaciones de los empresarios industriales era el precio del m2 en el parque. Al respecto, se supo que estos iban desde los US$ 23.42 hasta los US$ 31.03 por m2 (ver cuadro). En cuanto al precio de los servicios básicos, el Gerente Comercial del PILAT anunció que el metro cúbico de gas es de US$ 1.70. El del Kilowatt hora para el sector AGOSTO 2015 l INDUSTRIA PERUANA 29 INFORME industrial se encuentra en US$ 0.05 centavos. Por último, el precio del metro cúbico del agua es de US$ 1.2. Inversión segura Otro de los temores de los industriales en la presentación fue la estabilidad jurídica que el país altiplánico ofrece a las inversiones extranjeras, esto debido al perfil de su presidente Evo Morales. Sin embargo, el representante del PILAT señaló que actualmente en su país existen condiciones favorables para la inversión extranjera pues se le confiere el mismo trato al empresario nacional como al extranjero. “Les garantizamos seguridad jurídica y solidez empresarial ya que el parque se encuentra legalmente establecido y aprobado por el Municipio de Warnes como zona industrial”, agregó. Permisología boliviana Otra consulta realizada por los empresarios peruanos fue cuánto tiempo demora instalar una empresa en Bolivia. El Gerente Comercial del PILAT indicó que este es relativo debido a que depende mucho de la documentación y la anticipación con la que se presente. Además, informó que para la instalación de una empresa extranjera en territorio boliviano es necesario contar con un socio empresarial 30 INDUSTRIA PERUANA l AGOSTO 2015 Precios de Lotes Categoría m2 Ubicación US$ A 1750-2044 Avenida 31,03 B 1750-5300 Calle 30,03 C 4560-5400 Calle 29,02 D 7500-8500 Avenida 27,01 E 7500 Calle 26,15 G 10.000-150.000 Avenida 23,42 local o, en todo caso, estar inscrito como una empresa extranjera en el organismo competente. En el tema de permisos ambientales, el representante del PILAT manifestó que estos también deberán ser gestionados por la propia empresa de acuerdo a su actividad industrial. Empresas instaladas e interesadas Debido a las características ya descritas, el vocero del parque industrial señaló que este proyecto es la mejor opción de inversión en Bolivia, pues a dos años de su creación ya cuenta con más de 550 empresas que forman parte del proyecto. “El parque está concebido en tres etapas netamente comerciales. La primera está totalmente concluida, pues de los 324 lotes ofertados, ya están vendidos 312. Actualmente, la segunda fase es la que está en auge y la tercera aún se viene vendiendo tibiamente”, apuntó el Gerente General del PILAT. En cuanto a las empresas que ya están operando en el parque, el empresario boliviano dijo que existen cuatro: Sabores Bolivianos Alemanes (Cervecería Alemana), Molinos Andinos (que está instalando una fábrica de galletas), Techouse y Hormipret, estas últimas empresas de construcción. Esta es la segunda reunión que el Grupo La Fuente tiene con empresarios peruanos. De hecho, ya hay empresas del sector Transporte y Logística (Ransa), Resinas Plásticas y de Cerámicas que han comprado su lote en dicho parque industrial. Asimismo, existe un fuerte interés de empresas del sector Textil, Construcción Agroexportación y de Aceros por adquirir un lote en el PILAT, según se informó. De otro lado, Santana indicó que, así como en Perú, su organización se ha reunido con empresarios de Ecuador y próximamente lo hará con sus pares estadounidenses. Además, informó que dentro de las empresas que compraron sus lotes, se encuentran algunas procedentes de Brasil, Venezuela, Argentina, Estados Unidos, Japón y Afganistán. Sin duda, este parque se encuentra como una buena opción para la internacionalización de las empresas peruanas que apuntan a Bolivia, por lo que sería interesante darle una mirada a este proyecto que contribuirá con la creación de más de 200,000 empleos entre directos e indirectos y es una fuente de oportunidad laboral para más de 250,000 familias. n INFORM E Impulso efectivo a la INDUSTRIA La rueda de negocios Industria Perú 2015 fue un éxito en términos de compradores, empresas peruanas expositoras y citas de negocios. Expectativa es que se concreten negocios por alrededor de US$ 80 millones en los próximos meses. O rganizada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, PromPerú, la Sociedad Nacional de Industrias y otras entidades empresariales, la VI Rueda Internacional de Negocios Industria 2015 tenía el reto de ser exitosa en un contexto de desaceleración económica y aún pendiente recuperación de la economía mundial. Sin embargo, al final de la jornada los resultados fueron bastante halagueños. “Esta actividad se realiza con la finalidad de seguir posicionando y promocionando la oferta exportable peruana del sector de Manufacturas Diversas cuya calidad viene ganando terreno gracias a la incorporación de nuevos insumos, tecnologías y certificaciones técnicas exigidas por los mercados internacionales”, manifestó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, quien también es Presidenta del Consejo Directivo de PromPerú. “Industria Perú es darles una oportunidad de negocios a todos los que conforman la industria manufacturera”, destacó Luis Torres, Director de Promoción de Exportaciones de PromPerú. “Se ha consolidado como el más importante evento de promoción de la industria manufacturera nacional, esfuerzo que desde hace tres años se une a la actividades de la Semana de la Industria”, añadió Mateo Balarín, primer vicepresidente de la SNI en su discurso de clausura el pasado 14 de agosto. Añadió el carácter descentralista que está tomando esta rueda de negocios. Las 180 empresas nacionales provienen de las regiones de Arequipa, Junín, Loreto, Madre de Dios, Ucayali y Lima, se informó. AGOSTO 2015 l INDUSTRIA PERUANA 31 INFORME rir”, complementó el Director de Promoción de Exportaciones de PromPerú. Ambos coincidieron en que también fue importante el apoyo logrado de las cámaras de comercio latinoamericanas. “Comenzamos la rueda con una previsión de 1,300 citas de negocios y hemos terminado con 1700. Los montos negociados han acabado en US$ 80 millones, lo cual ha sido un crecimiento realmente significativo versus la edición anterior”, agregó el funcionario. Al respecto, se estima que la Industria Perú 2014 logró negocios por alrededor de US$ 65 millones. Resultados optimistas Balarín señaló que Industria Perú reunió a 180 empresas exportadoras, lo que representó un incremento del 73%, respecto a los participantes en la edición 2014. “De ellos, el 87% son pequeñas y medianas industrias, muchas de las cuales han participado en diversas capacitaciones de la Ruta Exportadora de PromPerú. Esto les ha permitido llegar a participar en la rueda de negocios. Al respecto, Torres indicó que se fue agresivo en preparar a los exportadores para esta rueda. “Con ellos se han trabajado previamente distintos temas para que puedan ofrecer condicio- nes realmente muy buenas”, citó. En cuanto a los compradores, PromPerú de la mano de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior (OCEX) logró convocar a 130 firmas procedentes de 22 países, tales como Estados Unidos, Corea del Sur, Arabia Saudita, Alemania, España, entre otros. “Este año contamos con un 44% más de compradores que el año pasado, siendo que el 82% de ellos asiste por primera vez a la rueda de negocios”, recalcó Balarín. “Los compradores han sido seleccionados por las oficinas comerciales con bastante certeza en cuanto a la oferta que nos pueden adqui- Oferta renovada “Un punto importante ha sido el relanzamiento de la promoción de la industria de productos maderables pues hemos incluido con muchas fuerza este sector y se han incluido otros nuevos como dispositivos médicos. Otra novedad ha sido la inclusión de ingredientes naturales para la industria de la salud y la belleza, la industria de envases en virtud a una alianza con ellos, y la industria metalmecánica. Entonces la propia Industria Perú se está renovando y sirve de espacio para nueva oferta exportable”, afirmó Torres. Por su parte, Balarín citó que los sectores que se han negociado son autopartes, cosméticos, envases y embalajes, materiales y acabados para la construcción, equipamiento para la industria alimentaria, maderas y sus manufacturas, proveedores de la minería, así como equipamiento y material médico. Agregó que otro sector nuevo a los antes citados por Torres fue el de proveedores de la industria papelera. Expectativas venideras Con respecto a las oportunidades de negocios por US$ 80 millones alcanzadas en Industria Perú 2015, el Director de PromPerú aclaró que 32 INDUSTRIA PERUANA l AGOSTO 2015 INFORM E el principal responsable de convertir esas citas en transacciones son los propios empresarios participantes “pero como en este trabajo han participado las oficinas comerciales, son estas las que deben estar pendientes de lo que se ha hecho en el 2015 y tener un feedback con el empresarios exportador para que el mayor porcentaje de alternativas de compra se concrete”, anotó. “En una rueda de negocios lo principal es el establecimiento del vínculo comercial, y que éste se a largo plazo. Si tenemos ventas en mesa excelente, pero lo fundamental es despertar el interés del vendedor”, añadió el directivo de PromPerú. Para la edición 2016 de Industria Perú, Torres dijo que se pueda volver a casi duplicar la participación de empresarios exportadores. “Hay que seguir insistiendo en los compradores de los 22 países que están viniendo en esta oportunidad y en que las líneas que están presentando en esta oportunidad como una novedad, sigan su camino de consolidación de la oferta bajo la plataforma Industria Perú”, señaló el funcionario. “Como PromPerú tenemos un estándar de satisfacción que es que en dos años tenemos que recambiar a más del 75% de los compradores que invitamos, porque las dos primeras veces es cuando apoyamos al empresario y ya en una tercera es el mismo el que debe haber hecho este contacto comercial”, añadió Torres. “Industria Peruana es un evento estratégico del sector manufacturas diversas que forma parte del compromiso de PromPerú por descentralizar las oportunidades que ofrece el comercio internacional, por lo que a la Sociedad Nacional de Industrias le complace ser socios estratégicos en este importante esfuerzo en pro de la industria nacional”, concluyó Balarín.n ESPECIALISTAS EN LUBRICANTES Y REFRIGERANTES PARA CNC Productos LUBRICANTES INDUSTRIALES LUBRICANTES PARA ALIMENTACIÓN Y FARMACIA LUBRICANTES PARA COGENERACIÓN Calle Luis Galvani Mz. l, Lt.22- Urb. Industrial Sta Rosa- Ate- Lima. Tel:(51-1)326- 1420/ 326-7714 / 326-3637/ Rpm:#998772030 - E-mail:delta@staff.com.pe- Web: www.staffrepresentacionessa.com AGOSTO 2015 l INDUSTRIA PERUANA 33 INFORME Adaptándose al cambio climático Un reciente reporte de la consultora Mckinsey analiza cómo el clima se ha vuelto una parte integral de hacer negocios. Señala que las preocupaciones sobre el cambio climático están tomando un nuevo nivel y las compañías tendrán que adaptarse a las crecientes presiones regulatorias, ambientales y del consumidor. 34 INDUSTRIA PERUANA l AGOSTO 2015 S olo un 28% de las compañías del Standard & Poor’sGlobal 100 han hecho una evaluación del clima (climate assessment) y un 18% indicó que usan herramientas climáticas específicas o modelos para evaluar sus riesgos, según un informe de la consultora McKinsey. El estudio indica que las empresas pueden beneficiarse si toman acciones para reconocer o aún anticipar los riesgos relacionados al clima, tales como políticas gubernamentales cambiantes, cambios en las preferencias de los productos y la volatilidad de los precios. En términos generales, McKinsey reconoce seis tipos de riesgos cli- máticos que los agrupa en aquellos relacionados a la cadena de suministro y a los grupos de interés o stakeholders (riesgs externos). Relacionados a la cadena de suministro Riesgos físicos Están relacionados al daño infringido a la infraestructura u otros activos, tales como fábricas o las operaciones de la cadena de suministro, debido al incremento en la frecuencia e intensidad de los eventos climáticos extremos, tales como incendios forestales, inundaciones o huracanes, los cuales han estado INFORM E creciendo marcadamente desde la década de los 70. Esto puede afectar a la empresa en formas reales y visibles. Así, por ejemplo, Western Digital, el mayor proveedor de discos duros, tuvo una baja en sus ventas en 2011 luego de la inundación que afectó a Tailandia, lugar donde estaba la mayor parte de su producción. Esto afectó la distribución global e impactó en los productores de computadoras. Si bien esos riesgos físicos son imposibles de controlar, las compañías pueden prepararse para cambios que pueden ocurrir en el futuro. Para ello, primero deben predecir un rango razonable de escenarios, lo cual requerirá la ayuda de modeladores climáticos. La predicción climática puede resaltar altos niveles de riesgo por región, como inundaciones, sequías o alzas en los niveles del mar, así como cambios de largo plazo en factores como la temperatura, humedad o patrones de lluvias. Estos escenarios permitirán revelar qué partes del negocio son vulnerables. Entonces, deben definirse una serie de procesos de mitigación de riesgos, estándares técnicos o capacidades. En el largo plazo, el manejo del riesgo puede derivar cambios en la cadena de suministro, lo cual puede incluir dejar proveedores o locaciones que están altamente expuestas. Riesgos de precios Estos se refieren al incremento en la volatilidad del precio de las materias primas y de otros commodities. Por ejemplo, una sequía puede elevar el precio del agua. Por más de una década, los precios de muchos recursos han sido ascendentes y volátiles a la vez. Un clima inestable podría aumentar aún más la presión, forzando a las empresas a hacer frente a la incertidumbre en torno a la producción de insumos, la energía, el transporte y seguros. Así, por ejemplo, la alemana Volkswagen está apostando por las energías renovables para protegerse contra la posibilidad de un aumento en los precios de los combustibles fósiles. En ese sentido, el fabricante de automóviles está invirtiendo 1,000 millones de euros en proyectos de energías renovables que puedan alimentar a sus plantas de producción, a través de la producción de esta en el sitio. Se espera que cada vez más empresas quieran estar “fuera de la red” por razones estratégicas y económicas. Riesgos en los productos Se refieren a productos importantes que se están convirtiendo en impopulares o invendibles. Los efectos pueden ir desde perder una pequeña participación de mercado o salir enteramente de este. Por ejemplo, las tecnologías alternativas de enfriamiento podrían desplazar a los sistemas de aire acondicionado. Por supuesto, este tipo de riesgo es familiar pues, por definición, los nuevos productos desplazan a los más antiguos. La respuesta a este riesgo depende de los cambios esperados donde opera la empresa, no sólo en un segmento específico. Así, por ejemplo, más de una empresa eléctrica está viendo cómo sus tradicionales modelos de negocios están siendo amenazados en aquellos mercados donde la energía renovable explicará la mayor parte de la generación. En el lado positivo, sin embargo, es la aparición de una serie de productos “verdes” en muchas industrias. En el caso de los sectores de consumo, nuevos segmentos están demostrando que la gente está dispuesta a pagar por productos ecológicos. Eso muestra que hay un grupo importante de personas que tienen una conciencia ambiental, la cual es un factor sobre dónde y qué comprar. ¿Cómo se pueden adaptar las compañías? Una aproximación es ir hacia un “diseño para la sustentabilidad”, en el cual los nuevos productos son diseñados para minimizar el desperdicio y para ser “desechados” para su reuso o reciclaje. Otra es redefinir la estrategia corporativa para alinear los intereses del negocio con la mitigación y adaptación al cambio climático. Siemens, por ejemplo, ha desarrollado un “portafolio ambiental” de productos carbono-eficiente. Riesgos de los stakeholders externos Riesgos de ratings Son la posibilidad de tener mayores costos de capital debido a la exposición relacionada con el clima, tales como el precio del carbono, disrupción de la cadena de suministro u obsolescencia del producto. Esto varía entre y dentro de las in- AGOSTO 2015 l INDUSTRIA PERUANA 35 INFORME RIESGOS CAUSADOS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO n Riesgo limitado n Riesgo moderado n Riesgo alto Impactos esperados por el sector Petróleo y gas Tipos de riesgo Químicos Agricultura Tecnología Servicios de la püblicos / información energía Transporte logítico Físico en la cadena de suministro Precio Producto Ratings externos sobre los Regulación stakeholder Reputación fuente: McKinsey & CompaNY \ sOURCE: mCKINSEY ANALYSIS dustrias, pero aún firmas con actividades intensivas en carbono pueden empezar a manejarlo. Actualmente, más de 4,000 organizaciones están reportando su exposición al carbono como un primer paso. Riesgo de regulación Se refiere a las acciones gubernamentales generadas por el cambio climático. Estas pueden tomar varias formas, incluyendo reglas que añaden costos o impiden determinadas actividades, subsidios en apoyo a un competidor o préstamos gubernamentales. En muchas industrias, los gobiernos juegan un rol crucial en cuanto a definir las nuevas reglas de juego. Alrededor del mundo, muchos gobiernos están respondiendo a la posibilidad de cambio climático en formas que necesariamente afectarán a los negocios. Por ejemplo, China está lanzando programas de intercambio de carbono en siete regiones en preparación para un potencial plan nacional en el 2020. Una complicación es que a nivel local e internacional, las políticas de cambio climático frecuentemente cambian, algunas veces con la velocidad de un proceso electoral. Esto 36 INDUSTRIA PERUANA l AGOSTO 2015 hace difícil que los negocios puedan tomar decisiones de inversión u operativas de largo plazo. Estos, sin embargo, están tomando la iniciativa para manejar este riesgo. El primer paso para prepararse es entender las opciones de política. Un segundo paso es desarrollar una estrategia interna de cambio climático para poner a la empresa en posición de reaccionar efectivamente a los cambios en las regulaciones y políticas. El paso final es trabajar con los stakeholders externos, tales como grupos de la industria o reguladores, para saber sus perspectivas. Riesgos de reputación Pueden estar ligados de manera directa o indirecta a una determinada acción o política de la empresa que impacta en la percepción pública. En el contexto del cambio climático, este puede ser entendido como la probabilidad de pérdida de rentabilidad después de actividades o posiciones de una empresa que el público considere perjudiciales. Una mala reputación sobre el clima puede afectar las ventas a través de boicots de consumidores o de protestas de la comunidad local. Además podría dañar el entorno normativo y las relaciones con los inversionistas. Y podría hacer que la compañía sea menos atractiva para los actuales o futuros empleados. Esto es parte de una tendencia más amplia: las cambiantes expectativas de los grupos de interés. Los inversores están pidiendo la divulgación de las emisiones de carbono y comienzan a preocuparse por los activos “varados” (aquellos que se vuelven no usables debido a las regulaciones sobre cambio climático o por los mismos cambios originados por este fenómeno). Muchos empleados quieren que la sostenibilidad sea parte del día a día de las operaciones. Las organizaciones no gubernamentales son cada vez más importantes cuando se trata de su capacidad para medir y comparar las acciones corporativas. En respuesta, algunas empresas han tomado medidas muy públicas sobre adoptar estrategias de cambio climático. Unilever, por ejemplo, lleva el índice de riesgo y rendimiento vinculado al manejo del carbono y ha mejorado su eficiencia en un 40% desde 1995. Su objetivo declarado es reducir el nivel de su huella de carbono y de uso de agua en sus productos registrados en el 2010 a la mitad de los mismos para el 2020. Casi todas las empresas de la lista Fortune 500 promocionan su compromiso con la sostenibilidad. Todavía hay un largo camino por recorrer en muchos aspectos, pero se puede decir que la acción ha comenzado bien y verdaderamente. Las industrias que ignoran los riesgos relacionados al cambio climático terminan sintiendo sus consecuencias. Así, que identificar los riesgos pertinentes, pensar en cómo se relacionan entre ellos, y tomar las medidas apropiadas puede ser la forma de manejar el riesgo venidero. Las empresas que lo hagan no solo estarán en posición de capear el temporal sino de ponerse sobre este. n Fuente: Produce INFORME Encendiendo A nuevos motores El Ministerio de la Producción presentó, a mediados de agosto, los avances del Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP) a un año de haber entrado en vigencia. La sorpresa fue la apuesta por los sectores forestal y acuícola, otrora actividades marginadas, para impulsarlos como los nuevos motores que contribuirán con la recuperación de la hoy la alicaída economía peruana. un año del Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP) hay mucho que decir sobre los hoy denominados nuevos motores de la economía: forestal y acuícola. Hace unos días, el ministro de la Producción, Piero Ghezzi, anunció en conferencia de prensa, que ambos sectores tienen un avance del 90% en sus trabajo de destrabe de inversiones e incremento de capacidades productivas. “La economía al estar creciendo menos necesita nuevos motores que la dinamicen en el mediano plazo”, reiteró el titular de Produce a un medio de comunicación. Agregó que a los referidos sectores, se sumarán los de industrias creativas y textil. Adelanto que se impulsará el sector de las tecnologías de la información, que al igual que los anteriores tiene un enorme potencial. Forestal: “Es un gran paso” El Comité de la Industria de la Madera y Derivados de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) saludó este anuncio, al ser el reflejo de una “labor coherente” efectuada por Produce hace nueve meses a través del trabajo en la Mesa Técnica Forestal. “Se ha dado gran paso en el sector”, señaló el titular del referido comité, Alfredo Biasevich. “Es la primera vez que se toma con seriedad el poner en valor el inmenso patrimonio que nos ofrecen los recursos 38 INDUSTRIA PERUANA l AGOSTO 2015 INFORM E renovables. Estos no dependen del ciclo de los metales y pueden incorporar mucha mano de obra porque el bosque tiene alta demanda de mano de obra calificada, que es actualmente la que abunda”, destacó por su parte el presidente del Comité de Madera de ADEX, Eric Fischer, quien añadió que lo que se busca en sentar las bases de una política de Estado en materia forestal. ¿Qué se avanzó? “Se ha trabajado en las principales barreras burocráticas y se ha ido solucionando algunas de estas para lograr el desarrollo forestal”, señaló Biasevich en torno a la labor realizada en la Mesa Técnica Forestal. Precisó que uno de los temas que se abordó fue el financiamiento, siendo una de las medidas la próxima creación del Fondo Forestal, en alianza con la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide). Otro de los puntos que se consideró fue el de las hipotecas. El presidente del Comité de Madera de la SNI detalló que se busca garantizar cualquier financiamiento y renovación de plazos de los contratos de concesión. “En los nueve meses, la mesa ha agilizado dramáticamente los mecanismos de exportación, ha mejorado la regulación de las infracciones y sanciones, ha conformado el Tribunal Forestal y para incentivar innovación, se creará el CITE Forestal en Pucallpa con una inversión de S/. 85 millones, que será el más grande del país”, dio a conocer el ministro Ghezzi. Más del 85% del territorio nacional tienen aptitud forestal y 61% del amazónico está cubierto de bosques. En la selva, tenemos más de dos millones de hectáreas deforestadas y solo se han reforestado 30 mil hectáreas. En tanto, las exportaciones de este sector se han estancado en los últimos quince años. Se espera que con la publicación del Reglamento de la Ley Forestal, a fines de agosto y tras cuatro años de haber salido la norma, el sector forestal empiece a despegar Acuicultura: “Aseguramiento alimentario para el mundo” En el mundo, el 70% de la pesca marítima o continental está representado por la acuicultura. Sin embargo, en el Perú, esta bordea el 2%. Lo irónico es que existe un gran potencial para sacar adelante el sector. Durante la presentación de los avances del PNDP, el ministro Piero Ghezzi destacó las oportunidades que tiene la acuicultura en el país, ya que se practica tanto en el mar, ríos y lagunas; en la costa, sierra y selva. “Tenemos agua en la selva, sol, energía barata, muchos ríos y lagunas y un extenso mar. Las exportaciones crecen a un nivel de 25% anual pero podemos crecer muchísimo más”, señaló la cabeza de Produce. En busca del desarrollo de esta actividad, se creó hace nueve meses la mesa técnica acuícola conformada por el sector público y privado. “Se nos da la oportunidad de poder identificar junto con los funcionarios más alto nivel los problemas que dificultan el desarrollo de la acuicultura, considerada como una actividad prioritaria para el aseguramiento alimentario del mundo, de acuerdo a lo declarado por la FAO”, destacó el director del Comité de Pesca y Acuicultura, José Luis Bellina, por el lado de los privados. En este grupo de trabajo se lograron identificar las barreras por las que atraviesa el sector, las mismas que se centraron en tres temas: sanitario, innovación y normativo. Al respecto, Ghezzi Solís destacó que uno de los logros alcanzados por este grupo de trabajo fue la creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes). Se trata de un organismo sanitario clave en esta actividad que cumplirá una función similar al Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa), que ha sido clave para el ingreso de productos a diversos mercados del mundo. Actualmente cuenta con una oficina de San Martín. Respecto a la innovación, se anunció que este año se empezará con la construcción de cinco nuevos Centros de Innovación Tecnológica (CITE) acuícola en cinco regiones y con una inversión de S/. 72 millones. “Mientras que en el mundo el 50% de la exportación pesquera es por la actividad acuícola, en el Perú solo llegamos a 1.5%; el resto es por la actividad extractiva”, refirió Ghezzi. A nivel de normatividad, el Produce adelantó que, como parte de la delegación de facultades legislativas que tiene el Gobierno, se dará el marco legal para impulsar el sector acuícola. “Para el desarrollo de la acuicultura, se requiere una legislación moderna y promotora como se espera sea la nueva Ley de Acuicultura, la cual deberá captar el interés para nuevas inversiones y el fortalecimiento de las que existen, generando así más empleo y divisas para el país”, sostuvo el directivo del Comité de Acuicultura. Cabe recordar que la Ley de Promoción de la Actividad Acuícola perdió su vigencia a finales del 2013. n AGOSTO 2015 l INDUSTRIA PERUANA 39 INFORME Motivo para brindar Aunque causa preocupación en otros sectores, el Fenómeno de El Niño, al parecer, beneficiará a la industria cervecera, la que espera crecer en el 2015. E l 2014 fue un año complicado para la industria cervecera, que creció 1.6% en cuanto a volumen en dicho período, al producir un total de 13.7 millones de hectolitros. “El mercado de cerveza se vio afectado por factores internos de la categoría y, también, a factores externos como el aumento moderado de la economía, la reducción en la temperatura promedio con respecto a años anteriores y la contracción del consumo masivo, especialmente, en niveles medios y bajos de la población que lo reemplazó por productos duraderos y servicios”, reza la Memoria Anual 2014 de Unión de Cervecerías Backus y Johnston en su Memoria 2014. Cabe recordar que la industria cervecera está integrada por el Gru- 40 INDUSTRIA PERUANA l AGOSTO 2015 po Backus -subsidiaria del grupo anglo sudafricano SABMiller- y Ambev Perú -subsidiaria del holding belga brasilero estadounidense Anheuser Bush Inveb-, siendo otros jugadores más pequeños Cervecería Amazónica y el Grupo Torvisco. La primera tiene una participación de mercado del 95.9% en términos de volumen, seguido por Ambev Perú con un 4%, según información de la consultora CCR, recuerda Scotiabank. Para este año, dicho banco estima que la producción local de cerveza cerraría el 2015 con un crecimiento de 1% respecto al 2014, año este último en el que el crecimiento del volumen producido fue casi nulo. “Si bien la evolución del mercado de cerveza no fue del todo positiva durante los primeros meses del año, prevemos que se haya registrado una mejora en la demanda entre los meses de junio y julio debido a la realización de la “Copa América” de fútbol. Además, un incremento de la temperatura promedio a lo largo del 2015 -debido a la presencia del Fenómeno de El Niño- podría beneficiar el consumo de cerveza”, dice el reporte de la entidad financiera. En el primer semestre del año, el precio minorista de la cerveza en Lima creció 1.74%, variación por debajo de la inflación acumulada durante el mismo período (2.23%), según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). “De otro lado, la carga tributaria sigue siendo el principal problema de la industria. La cerveza soporta el pago de Impuesto General a las Ventas (IGV) de 18% y el pago de Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que a partir de mayo del 2013 considera una nueva forma de cálculo”, señala Scotiabank. INFORM E Inversiones en cartera El reporte del Scotiabank recuerda que el Grupo Backus tiene como meta invertir S/.300 millones por año. Para esta cervecera, estas inversiones son importantes para ampliar su capacidad productiva pues esta cerró en 90% en el 2014. Por lo pronto, la firma inauguró las obras de modernización de su planta en Pucallpa en la que invirtió US$ 70 millones. A esto se suman inversiones en nuevos centros de distribución en Satipo, Cajamarca y Tacna y está implementando mejoras en sus plantas de Arequipa, Lambayeque (Motupe) y Cusco. De otro lado, Backus continúa con el lanzamiento de nuevas marcas. Así, en lo que va del año lanzó “Abraxas”, una nueva marca de cerveza superpremium, así como su nueva marca importada “Grolsch”, la misma que tiene origen holandés. Por su parte, Ambev Perú mantiene como meta alcanzar una participación de mercado de 10% para el año 2017, recordó el Scotiabank. Con miras a esta meta, la compañía se alejó de la producción y venta de gaseosas a través de una alianza estratégica con la multinacional CBC (Central America Bottling Corporation). Esta firma además “comercializará todas las marcas de cervezas, excepto de algunas del segmento Premium. Con ello Ambev, que continuará operando la planta de Lima (Huachipa), buscará ganar participación de mercado en los próximos años”, indica el reporte. Aspectos de demanda Cabe indicar que Scotiabank estima que “el valor de venta a precios al consumidor habría bordeado los US$2,800 millones (…). En este caso consideramos la carga tributaria y los márgenes de distribución y comercialización minorista”, se indica. “Por el lado de la demanda, las ventas de cerveza en el mercado local alcanzaron un récord de 13.7 millones de hectolitros durante el 2014, registrando un crecimiento de 1.6% respecto a los 13.5 PRODUCCIÓN ANUAL DE CERVEZA BLANCA (Millones de Hectolitros y var. % anual) 15.0 12.5 14% 21% 10.0 7.5 10% -1% 5% 6% 5% -1% 0% 18% 5.0 2.5 0.0 2005 Fuente: Produce 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Elab.: Estudios Económicos Scotiabank millones de hectolitros del 2013, según cifras de Backus”, señala el informe. El banco resaltó que la industria cervecera peruana tiene un potencial crecimiento del sector. “En el país el consumo per cápita alcanza los 45 litros anuales, estando por encima de países como República Dominicana (40 litros), Ecuador (36 litros), Bolivia (35 litros) y Costa Rica (32 litros). Asimismo, el consumo local registra niveles similares a Colombia (44 litros), Argentina y Chile (ambos con 42 litros), pero aún por debajo del consumo promedio en la región (56 litros). Asimismo, este nivel de consumo es menor al registrado en países como Brasil (67 litros) y México (60 litros), según Euromonitor International y fuentes del sector”, reza el análisis sectorial. En todo caso, el reporte destaca que la cerveza sigue siendo el producto preferido en el mercado de bebidas alcohólicas pues, según Scotiabank, la cerveza explica más del 95% del consumo aparente (producción local más importaciones menos exportaciones) en 2014. Esto se ve soportado por una fuerte red de distribuidoras (cerca de 198,000 puntos de venta en el caso de Backus), donde el 90% de las venta se da en el canal tradicional, seguido por el canal moderno. n AGOSTO 2015 l INDUSTRIA PERUANA 41 INFORME Jane Majluf Coordinadora Parlamentaria de la SNI Un reciclaje potencialmente peligroso La problemática del manejo de los desechos sólidos en nuestro país nos lleva a analizar algunos planteamientos legislativos sobre el reciclaje, retorno de envases usados, plásticos degradables, prohibición de uso y/o disposición de empaque, en el marco de los esfuerzos que está haciendo la industria por cumplir los parámetros legales y ambientales ya establecidos por el ordenamiento legal vigente. 42 INDUSTRIA PERUANA l AGOSTO 2015 INFORM E L as tendencias legislativas sobre reciclaje en el Congreso de la Republica están destinadas a planteamientos prohibitivos o enfocados solo en una de las aristas del problema, como el que propone modificar la Ley 27314, Ley General de Residuos Sólidos, para incorporar la disposición final cero en la gestión sostenible de los residuos sólidos u otro que esta por discutirse sobre el uso responsable de bolsas plásticas, sin considerar los costos que implican el cumplimiento de estas metas para el Estado y para las empresas. La más reciente e importante es la ingresada este año que propone crear a nivel nacional un sistema de retorno de envases de plástico, latas, cartones y otros de parte para las industrias que los producen o utilizan para otros productos finales. Esto se haría en coordinación con las autoridades competentes a fin de evitar su vertimiento a fuentes hídricas y así reducir la contaminación ambiental y mejorar la calidad de vida de la población. De ser el caso, las industrias estarían obligadas a establecer un sistema gradual de retorno de los envases que produzcan o utilicen en su ámbito geográfico. Este proyecto de Ley denominado “Ley de Retorno de Envases” señala que debería ser el Poder Ejecutivo el que realice las acciones necesarias para la implementación del sistema en coordinación con los gobiernos locales. Para ello, se deberían firmar convenios de colaboración, mediante los cuales se comprometerían a realizar la recogida selectiva de los residuos de envases y envases usados, transportarlos hasta los centros de separación y clasificación o, en su caso, directamente a los de reciclado o valorización. El Ministerio de la Producción ha señalado –en relación al texto propuesto– que lo trascendental sería incluir una definición dentro del cual se puede incluir conceptos tales como envases, industria, autoridad competente, reutilización, comerciante, entre otros. Asimismo, el ministerio observó que si esta propuesta se convierte en Ley, generaría costos para su implementación; de modo que debería establecerse el impacto económico del proyecto. Como ejemplo se citaron los gastos que este sistema significaría en el presupuesto anual de los gobiernos locales o de las autoridades competentes. Al respecto, se recordó que la atribución de aumentar el gasto público no es una facultad que le corresponda a los representantes del Congreso. Es más, el proyecto no está considerando que los gobiernos locales ya tienen esta prerrogativa y en consecuencia su entrada en vigencia derogaría y/o modificaría el artículo 73 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Esta establece que en materias de competencia municipal, las municipalidades, tomando en cuenta su condición de ente provincial o distrital, asumen las competencias y ejercen las funciones específicas señaladas en el Capítulo II del presente Título, con carácter exclusivo o compartido, en las materias siguientes: servicios públicos locales, saneamiento ambiental, salubridad y salud. Protección y conservación del ambiente. En ese sentido, la iniciativa debe ser concordada con las normas que componen el marco normativo en materia ambiental, sobre todo con aquellas que regulan la gestión ambiental en el país, el tratamiento de los residuos sólidos y las actividades de los trabajadores de reciclaje. La iniciativa no indica la autoridad competente encargada de realizar las acciones de implementación del sistema, así como no señala los mecanismos que conformarán el sistema de retorno de los envases AGOSTO 2015 l INDUSTRIA PERUANA 43 INFORME usados o si las acciones para el cumplimiento del sistema lo realizará la propia industria productora o se hará a través de empresas comercializadoras de residuos sólidos. Residuos y responsabilidad social La exposición de motivos del proyecto refiere que uno de los principales puntos de la agenda de la Cumbre de la Tierra en Johannesburgo en el 2002, fue la instauración de un marco jurídico que definiera la responsabilidad ambiental de las empresas, por lo que con el paso de los años, muchas empresas se plantean contribuir activa y voluntariamente, más allá del cumplimiento de leyes y normas, a la mejora de las condiciones socioambientales, para beneficio de las personas y su entorno. Efectivamente, a través de programas de responsabilidad social corporativa, las empresas ya trabajan estrategias de gestión productiva y ambiental que permiten mejorar el desempeño ambiental. Para ello, estas proceden a la revisión de las operaciones y procesos que forman parte de una actividad productiva, con miras a encontrar las diversas posibilidades de optimización en el uso de los recursos. La capacidad de las empresas para alcanzar los requerimientos legales, en este caso de reciclaje o reúso, es proporcional al tamaño de la empresa. En 44 INDUSTRIA PERUANA l AGOSTO 2015 ese sentido, las pequeñas y microempresas son las que finalmente no pueden alcanzar o cubrir tantos requerimientos por los altos costos para su implementación. Por lo que si bien este es un tema de preocupación nacional, su debate debería ser en conjunto con las industrias con la finalidad de evaluar las mejores medidas a largo plazo. Se espera que en esta legislatura las comisiones traten de sacar adelante todos los proyectos de ley pendientes, sin embargo, no han convocado a ningún grupo de análisis con expertos o a mesas de trabajo, métodos que deberían instaurarse en todos los temas que involucran al sector empresarial. n TPP: ¿SON SUPERABLES LAS DIFERENCIAS? Silvia Hooker Ortega Gerente de Comercio Exterior de la SNI E sta compleja negociación entre 12 países de la Cuenca Asia – Pacífico (Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos (EEUU), Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam), nos plantea la pregunta de si es posible la integración comercial multilateral entre países con niveles de desarrollo tan distintos. A diferencia de un TLC bilateral en el que economías con diferentes niveles de desarrollo se otorgan ventajas mutuas (el país pequeño tiene un gran mercado para conquistar), cuando en la mesa se sientan países que se rigen por el libre comercio y la competencia con otros en los que la intervención estatal en la economía es casi la regla, entonces los equilibrios deben ser vistos con mucho cuidado. Esto puede suceder y sucede en una negociación tan vasta como la del Acuerdo Transpacífico. Mirando cifras, este acuerdo nos abre las puertas de un mercado de más de 800 millones de habitantes, que representa el 37% del PBI mundial. La tercera parte, un 36% de las exportaciones peruanas se destinan a los países del TPP. El Perú ya cuenta con condiciones de acceso preferencial a siete de estos 12 mercados en virtud de los acuerdos ya suscritos. Los cinco nuevos mercados que nos ofrece el TPP son Australia, Nueva Zelanda, Brunei, Malasia y Vietnam. Los dos primeros han sido mercados con los cuales el Perú ha buscado negociar acuerdos comerciales sin éxito en el pasado. Con el TPP podemos decir que alcanzaremos el mercado de Oceanía. En el caso de Brunei, esta es una economía con características de importador neto y de alto poder adquisitivo, lo que lo convierte en mercado pequeño pero atractivo para ciertas industrias. Malasia y Vietnam son harina de otro costal. Indudablemente son países con mercados muy grandes pero a la vez muy complejos, con una participación muy intensa del Estado en sus economías. Si a ello se suma la intención transparente de los países donde se desarrollan las industrias farmacéuticas transnacionales de mejorar la protección a favor de los desarrolladores de innovación e invenciones en este campo, tenemos un escenario donde deben sopesarse los balances del acuerdo final que se alcance. En este tema, es urgente contar con una política de salud moderna y muy clara que nos dé la tranquilidad que de adoptarse estándares más altos, ello no se verá reflejado en un aumento de los costos de las medicinas para los peruanos. Existen ganancias y costos que tenemos que asumir para estar en la foto internacional. Así, en el TPP lo obtenido y otorgado por el Perú en acceso a mercados tiene un equilibrio razonable hasta ahora, pero nuestro Talón de Aquiles está donde no podemos intervenir. Un ejemplo son las facilidades textiles que está dando los EEUU –nuestro principal mercado de exportación textil- a Vietnam. Las negociaciones han entrado en etapa de enfriamiento por motivos ajenos a nosotros. Existe un enfrentamiento entre los sectores lácteos, hay equilibrios perdidos por las concesiones otorgadas por los EEUU a Australia y Nueva Zelanda, y por las exceptivas de mejora que países como Japón y Canadá esperaban obtener. Tema aparte es la pretensión de Japón de flexibilizar al máximo la regla de origen para los autos, en perjuicio de la oferta mexicana. Y más cercano a nosotros es la solitaria insistencia de los EEUU de extender la protección de los Datos de Prueba en el Registro Sanitario de productos farmacéuticos hasta 12 años. Debemos estar atentos pues no podemos rezagarnos. Al final, el TPP nos va a aportar mercados interesantes y estando en ellos podremos utilizar las herramientas previstas en este acuerdo (nuevos mecanismos de defensa incluso en mercados de exportación); pero hasta que se superen las diferencias mencionadas, puede pasar un buen tiempo. Esperemos que no se repita la experiencia del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). AGOSTO 2015 l INDUSTRIA PERUANA 45 uuuu u Grupo Ransa consolida crecimiento en Bolivia uu El Grupo Ransa, con presencia en Bolivia desde el 2003, apuesta por el potencial del mercado boliviano e invertirá en mejorar su capital para así reforzar las inversiones y operaciones que actualmente maneja. A fines del 2013, la empresa del Grupo Romero adquirió un terreno de 6.2 hectáreas por US$ 1.2 millones, consolidando su visión de levantar un centro de distribución para consumo masivo. Se espera que el proyecto esté aprobado a fines de este año y que inicie sus operaciones a fines del 2016. El centro de distribución estará ubicado en el Parque Industrial Latinoamericano, en la carretera de Santa Cruz a Cochabamba, lugar que resulta estratégico ya que conecta todo el eje troncal de Bolivia. Ransa está creciendo desde hace tres años a un ritmo de entre 15 y 20% en facturación, hecho que ha generado expectativas para extender sus operaciones en el interior del país altiplánico. Chavín Consultores SAS ingresó al Perú u u Chavín Consultores SAS, fundada Bogotá – Colombia el 2013, inició sus actividades comerciales en el Perú, enfocadas en brindar Servicios de Consultoría y Auditoría Ambiental en el sector minero e industrial; asimismo, en ofrecer capacitación en materia de seguridad integral, salud ocupacional y protección ambiental, entre otros programas de formación en gestión de la calidad y ambiente. Con la finalidad de contribuir con la especialización y competitividad de los profesionales peruanos involucrados en las operaciones del comercio exterior y del sector logístico, Chavín Consultores organizará en Lima, el Curso de Auditor Líder ISO 28000 (Sistema de Gestión de Seguridad en la Cadena de Suministro) y el Curso-Taller Internacional de Gestión del Riesgo en la Cadena de Suministro bajo el enfoque de la Norma ISO 31000, del 07 al 13 de setiembre de 2015. Grupo Salobreña brindó talleres de cocina a sus clientes uu Grupo Salobreña, continuando con su programa de capacitaciones, brindó durante el mes de junio y julio talleres de cocina a sus principales clientes en Lima. Estos cursos estuvieron a cargo del chef ejecutivo Ugo Pradella, representante de la marca Angelo Po y contó con el apoyo del chef ejecutivo, Enrique Oliveri, integrante del Grupo Salobreña. En la jornada de trabajo se compartieron alcances sobre la facilidad en la preparación simultánea de diversos platos con diferentes procesos de cocción en el nuevo horno Combistar FX que actualmente comercializa la empresa. El fuerte compromiso que tiene la compañía hacia sus clientes los impulsa hace más de 22 años a estar siempre un paso adelante en la presentación de soluciones innovadoras para cada uno de los proyectos que se 46 INDUSTRIA PERUANA l AGOSTO 2015 les solicite desde el diseño y dimensionamiento de los planos, venta de equipos, servicio de instalación, acompañándolos durante todo el período de post venta. uuuu uuuu uuuu uu Inauguran nueva planta en Lurín uu Archroma Perú (ex Clariant) inauguró su nueva planta de producción en Lurín. Según su Gerente General, Juan José Suarez, la nueva fábrica está diseñada para satisfacer con producción local los requerimientos de sus clientes y con ello poder mejorar su competitividad. Adicionalmente, dijo, la planta cuenta con oficinas administrativas, laboratorios y almacenes entre otras instalaciones. “No sólo fabricaremos productos químicos para la industria textil sino también para la del papel”, manifestó. Archroma es una empresa multinacional con presencia en más de 100 países y con sede principal en Suiza. Al 30 de junio del 2015, Archroma culminó exitosamente la adquisición del negocio global de productos químicos textiles de BASF. Esta adquisición consolida su posición como un claro líder de la industria en el suministro de productos químicos y colorantes para la industria textil mundial. CENEPRED y SNI firman Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional uu Los presidentes del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) y la SNI, Néstor Edmundo Morales y Andreas von Wedemeyer, respectivamente; firmaron un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional que busca establecer y desarrollar mecanismos e instrumentos de colaboración y beneficio, sumando esfuerzos y recursos disponibles como la cooperación técnica y la prestación de servicios que ambas instituciones puedan brindarse recíprocamente, sobre propuestas técnicas, normativas y reglamentarias en materia de prevención de riesgos y seguridad en beneficio de la protección de la vida de las personas y de su patrimonio, tanto en el ámbito residencial, como el comercio y la industria en general, consolidando así, los principios de ambas instituciones. En representación del CENEPRED asistieron además, su Secretario General, Carlos Boado; Luis Málaga Gonzáles, Responsable de la Dirección de Gestión de Procesos, entre otros. Por la SNI estuvieron Rosa Asca Cordano, Gerente General, Saúl Montenegro Tello, Presidente del Comité de Seguridad Contra Incendios y Fernando Katayama Kano, Secretario del Comité de Seguridad Contra Incendios. OSIS afianza alianza estratégica con Unit4 uu OSIS SAC fortalece su alianza con la importante empresa holandesa Unit4, empresa con la cual tiene una alianza desde el 2012. Unit4, cuya sede está en Sliedrecht, trabaja conjuntamente con OSIS SAC para lograr que miles de empresas de los sectores de servicios profesionales, educación, servicios públicos, organizaciones sin fines de lucro, bienes raíces, distribución, y servicios financieros se beneficien con sus soluciones. El principal objetivo de esta alianza es presentar al mercado peruano soluciones ERP y aplicaciones empresariales diseñadas para satisfacer necesidades específicas y que ayudan a los clientes a facilitar el cambio de forma simple, rápida y rentable. AGOSTO 2015 l INDUSTRIA PERUANA 47 REPORTE ESTADÍSTICO SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS Nº 30 - Agosto 2015 I. EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA, 2008 - 2015 (Variación porcentual) 13 10.8 8.6 PRODUCCIÓN DE LAS PRINCIPALES RAMAS INDUSTRIALES 2015 (Variación porcentual) Ene – Jun 2015 = - 2,6 % 8.6 8 5.6 5.0 3 1.5 -2 -3.3 -7 -6.7 -12 2008 -3.6 -2.9 -4.0 -4.1 -6.9 2009 2010 2011 2012 2013 2014 E 2015 Feb Mar Abr May Jun POR TIPO DE BIEN, 2015 POR ACTIVIDAD, 2015 Jun Ene – Jun Primaria - 9,4 - 0,1 Consumo No Primaria - 0,4 - 3,5 Intermedios Total - 2,9 - 2,6 Capital Jun Ene – Jun 0,8 - 3,0 - 0,1 - 4,0 7,4 - 4,5 Ramas Productos alimenticios Bebidas Productos textiles Prendas de vestir Papel y productos de papel Productos de la refinación de petróleo Sustancias y productos químicos Caucho y plástico Minerales no metálicos Productos derivados de metal Equipo eléctrico Maquinaria y equipo n.c.p. Fabricación de muebles Otras industrias Ene-Jun 4,9 -0,1 -4,1 -10,0 15,9 -2,4 -2,6 -1,5 -1,6 2,9 1,8 3,2 6,6 -0,2 Fuente: Ministerio de Producción Fuente: INEI CRÉDITOS DIRECTOS A LA INDUSTRIA, 2012-2015 (Variación %) 16.6 15.8 13.2 Variación porcentual 2013 = 6,6% 2014 = 13,3% 9.3 Jun -4,0 2,7 -6,1 -5,4 10,3 15,9 7,3 -3,6 -9,9 -0,6 11,3 11,8 21,4 -23,4 12.2 POR RAMAS INDUSTRIALES, a Jun 2015 (Participación) 3% 13.9 14.1 11.9 2% Créditos a la Industria: S/. 32 mil 468 millones 8% 29% 10% 10.7 11% 3.1 E 2012 M 3.4 2.3 -4.2 M 5.2 10% -4.6 J S N E 2013 M 12% 7% M J S N E 2014 M M J S N E 2015 M M J 8% Alimentos bebidas y tabaco Texles y cueros Madera y papel Sustancias y productos químicos Caucho y plásco Minerales no metálicos Fabricación de metales Maquinaria y equipo Vehículos y equipos de transporte Resto manufactura Fuente: SBS A junio de 2015 el crédito bancario real orientado a la industria creció en 10,7% De otro lado, entre enero y junio 2015 los tributos internos aportados por la industria disminuyeron en 0,6%. IMPUESTOS APORTADOS POR LA INDUSTRIA, 2012-2015 (Var. %) 25.2 21.9 Variación porcentual 2013 2014 12.4 4.5 1.3 6% 4.1 -5.4 -4.8 -7.0 5.0 J S N E 2013 M M J S M J 12% l AGOSTO 2015 42% S N E 2015 M M J Manufactura Primaria Alimentos,Bebidas y Tabaco Texl, Cuero y Calzado Industrias Diversas Industria del Papel e Imprenta Productos Químicos, Caucho y Plásco Minerales no Metálicos Prod. Metálicos, Maquinaria y Equipo Industrias del Hierro y Acero 48 INDUSTRIA PERUANA 18% -8.8 -8.9 N E 2014 M 8% 4% 5% 4% -23.2 M Aportado por la Industria S/.6 mil 801 millones 1% = 1,9% = -7,4% -0.2 E 2012 M POR RAMAS INDUSTRIALES, Ene-Jun 2015 (Participación) Fuente: SUNAT POR SECTORES, 2014-2015 EXPORTACIONES NO TRADICIONALES, 2012-2015 (Variación %) 21.6 20 Agropecuarios Pesqueros Textiles Maderas y papeles Químicos Minerales no metálicos Metalúrgicos y joyería Metal-mecánicos Otros TOTAL 14.8 12 10.5 4 1.2 -0.1 -4 -12 -20 3.7 1.9 -10.1 -10.4 E 2012 M M J S N E 2013 M M J S N Valor FOB (mill. de US$) E-Jun 2014 E-Jun 2015 1 887 1 924 611 546 911 664 207 179 748 692 320 342 565 527 255 216 74 68 5 579 5 158 SECTOR Var. % 2014 = 5,5 Ene - Jun 2015 = -7,5 E 2014 M M J S N E 2015 -9.6 M J M Variación % E-Jun 2015 2,0 - 10,7 - 27,2 - 13,4 - 7,6 7,0 - 6,7 - 15,2 - 8,6 - 7,5 Las exportaciones no tradicionales han registrado una disminución de 9,6% en junio de 2015. En el mismo periodo, la importación de bienes de capital para la industria se redujo en 14,5%. POR MESES, 2014-2015 IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA, 2012-2015 (Variación porcentual) 45 Var. % 2014 = 4,4 Ene - Jun 2015 = -11,3 44.1 31.6 30 15 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 9.8 7.9 10.2 0 -6.6 -10.4 -15 -14.5 -20.7 -30 E M 2012 M J S N E M 2013 M J S N E M 2014 M J S N E M 2015 Valor FOB (mill. de US$) 2014 2015 833 691 644 595 654 718 815 689 751 608 742 635 763 735 702 704 677 671 8 691 MES M J Variación % 2015 - 17,1 -7,7 9,8 - 15,4 - 19,0 -14,5 Fuente: BCRP COMPORTAMIENTO DE LAS 93 RAMAS INDUSTRIALES, 2014 - 2015 Disminución 55 56 38 37 2014 Crecimiento En enero y junio de 2015, el 60% de las ramas industriales experimentaron una contracción productiva. E - Jun 2015 2014 2015 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Ene-Jun 37 Crecimiento 48 52 55 39 52 44 36 39 46 48 40 40 40 36 45 39 30 39 Disminución 45 41 38 54 41 49 57 54 47 45 53 53 53 57 48 54 63 54 56 Sin variación Fuente: Ministerio de Producción INGRESO MENSUAL POR TRABAJO EN LA INDUSTRIA, 2014-2015 EMPLEO EN LA INDUSTRIA, 2013-2015 (Variación porcentual)* 3.8 3.0 0.9 0.5 -1.9 -1.5 -1.7 -1.8 -2.5 -2.5 -2.8 -3.1 -4.2 -7.9 E 2013 M M J S N E 2014 M M J * Trimestre móvil. La información corresponde a Lima Metropolitana S N E 2015 M M J Fuente: INEI MES Enero 2014 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 2015 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio NUEVOS SOLES 1 463 1 451 1 465 1 420 1 410 1 465 1 473 1 491 1 414 1 493 1 513 1 541 1 511 1 545 1 600 1 553 1 515 1 458 1 413 AGOSTO 2015 l Variación % 12,8 8,2 8,5 6,8 10,8 15,2 15,3 10,9 3,3 6,6 9,4 8,6 3,3 6,5 9,2 9,3 7,4 -0,4 -4,1 INDUSTRIA PERUANA 49 II. ENTORNO MACROECONÓMICO PRODUCCIÓN NACIONAL, 2007-2015 (Variación porcentual) 12 9 9.1 8.5 POR SECTORES, 2015 8.5 Ene – Jun 2015 = 2,4 % 6.5 6.0 6 2.3 3 1.0 0 2007 2008 2009 2010 2011 Agropecuario Pesca Minería e hidrocarburos Manufactura Electricidad y agua Construcción Comercio Total Nacional 5.8 4.3 2012 2013 3.9 2.7 1.5 1.2 1.0 2014 E 2015 Feb Mar Abr May 2015 Jun E - Jun 8,1 1,9 -29,6 19,2 10,3 5,53 -2,9 -2,6 5,5 5,1 -3,1 -8,0 4,1 3,7 3,9 2,4 SECTOR Fuente:INEI, BCRP Jun La producción nacional acumuló a junio de 2015 un crecimiento de 2,4%, resultado del comportamiento favorable de la mayoría de sectores económicos, a excepción del sector manufactura (-2,6%) y construcción (-8,0%). CRÉDITOS DIRECTOS POR SECTOR ECONÓMICO, a Jun 2015 (Distribución %) 1% Créditos directos S/. 139 mil 407 millones 23% 23% TRIBUTOS INTERNOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, Ene-Jun 2015 (Distribución %) Ingresos tributarios internos S/. 40 mil 093 millones 9% 48% 9% 6% 5% 16% 24% 7% 17% 12% Fuente: SBS Manufactura Comercio Act. Inmob., Empresariales y de Alquiler Transp., Almac. y Comunic. Electricidad, Gas y Agua Minería Resto Otros Servicios Manufactura Comercio Minería e Hidrocarburos Construcción Agropecuario Fuente: SUNAT EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR, 2011-2015 (Millones de US$) Exportación 5,000 Importación 4,500 Variación porcentual 4,000 VARIABLES 3,500 Exportaciones Importaciones 3,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 10,4 45,2 -12,7 -26,1 32,3 37,1 29,5 28,9 2,2 10,7 -9,6 2,7 -7,8 -3,4 2015 Jun E-Jun -4,2 -15,8 -6,8 -10,7 2,500 2,000 E 2011 A J O E 2012 A J O E 2013 A J O E 2014 A J O Exportaciones Totales: No tradicionales 32% E 2015 A J IMPORTACIONES, Ene-Jun 2015 EXPORTACIONES, Ene-Jun 2015 US$ 16 mil 228 millones Importaciones Totales: US$ 18 mil 178 millones Bienes de consumo 23% Bienes de capital 33% Tradicionales 68% Insumos 44% Fuente: BCRP 50 INDUSTRIA PERUANA l AGOSTO 2015
