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ESTUDIO PARA DETERMINAR OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS DE
EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS EN COLOMBIA HACIA
CANADÁ Y LA FORMA DE LLEVAR A CABO DICHO PROCESO
LIBARDO ENRIQUE OREJARENA ESCOBAR
UNIVERSIDAD DE LA SABANA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
CHÍA
2003
1
ESTUDIO PARA DETERMINAR OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS DE
EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS EN COLOMBIA HACIA
CANADÁ Y LA FORMA DE LLEVAR A CABO DICHO PROCESO
LIBARDO ENRIQUE OREJARENA ESCOBAR
Trabajo de Grado para optar al título de Especialista en Gerencia Estratégica
Director: Francisco de Paula Moreno V.
Profesor adscrito a la Especialización
UNIVERSIDAD DE LA SABANA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
CHÍA
2003
2
Nota de aceptación:
Firma Presidente del Jurado
Firma Jurado
Firma Jurado
Chía, ___, ____, 2003
3
Dedico este trabajo a mi esposa Ginna Paola, quien me apoyó persistentemente
para que hiciera la especialización. Sin su amor, ánimo y palabras de aliento en
los momentos difíciles me hubiera sido muy difícil concluir esta etapa de mi vida.
Igualmente lo dedico a mis padres, gracias a ellos por darme la vida y enseñarme
el valor real de las cosas. De mis hermanos, quiero dedicarle este trabajo a mi
hermano Javier Leonardo, como motivación especial para que prontamente logre
culminar sus estudios de Ingeniería.
Lo ofrezco también a Dios, motor de nuestras vidas, quien con su misericordia nos
guía e ilumina para ser cada día mejores. Gracias a Él.
4
AGRADECIMIENTOS
En primera instancia quiero agradecer a la Empresa Quality Couriers International,
para la cual laboro actualmente, por su comprensión y flexibilidad para poder
atender a las clases.
Igualmente quiero agradecer a las personas que brindaron información valiosa
para el trabajo de grado, en especial al señor Edgar Montenegro, Representante
Comercial de Agroamazonía S.A. y a la señora Jessica Serna, Coordinadora de
Ventas de la empresa MAERSK Sealand.
Finalmente, agradezco al profesor Francisco de Paula Moreno, por su asesoría
durante la ejecución del trabajo de grado para hacer del mismo algo
verdaderamente útil.
5
CONTENIDO
pág.
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 8
1.0
CANADÁ, RESEÑA GEOGRÁFICA, ECONÓMICA Y POLÍTICA ..................... 9
1.1 GEOGRAFÍA ..................................................................................................9
1.2 POLITICA .....................................................................................................11
1.3 ECONOMIA..................................................................................................13
1.4 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS ...................................................................13
1.5 PROVINCIAS MÁS POBLADAS ..................................................................16
1.5.1 Provincia de Ontario ..............................................................................16
1.5.2 Provincia de Québec..............................................................................18
2.0
COMERCIO INTERNACIONAL DE CANADÁ .................................................. 23
2.1 Ranking 25 productos importados por Canadá ............................................25
4.1.1 Análisis principales productos provenientes de México .........................26
4.1.2 Importaciones desde China ...................................................................30
2.2 Intercambio comercial con la Comunidad Andina de Naciones CAN ...........32
3.0 COMERCIO CANADÁ - COLOMBIA........................................................................ 43
3.1 Ranking 25 Productos procedentes desde Colombia...................................45
3.2 Tipos de productos importados desde Colombia por provincia ....................47
3.2.1 Provincia de Ontario ..............................................................................47
3.2.2 Provincia de Nova Scotia......................................................................48
3.2.3 Provincia de Québec..............................................................................49
3.2.4 Provincia de New Brunswick..................................................................51
3.2.5 Provincia de Columbia Británica ............................................................52
3.2.6 Provincia de Manitoba ...........................................................................54
3.2.7 Provincia de New Foundland (Terranova) .............................................56
3.2.8 Provincia de Alberta...............................................................................57
3.2.9 Provincia de Saskatchewan...................................................................59
3.3 Resumen de los Destinos de las exportaciones No tradicionales ................60
4.0 DETERMINACIÓN DE OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN AL MERCADO
CANADIENSE .................................................................................................................... 62
4.1 ¿Qué es el palmito? .....................................................................................67
4.1.1 Descripción del Producto .......................................................................69
4.1.3 Usos.......................................................................................................69
4.1.4 Aspectos Técnicos del cultivo................................................................69
4.2 Importaciones Canadienses de Palmitos o Corazones de Palma ................70
4.3 Contacto con la Empresa Productora en Colombia......................................72
4.3.1 Como nace Agroamazonía S.A. ............................................................72
4.3.2 Como está constituida ...........................................................................72
6
4.3.3 Objetivos de la Empresa........................................................................73
4.3.4 Quiénes son los beneficiarios ................................................................73
4.3.6 Proyectos que actualmente se adelantan ..............................................73
4.3.7 Características de la producción de palmito de Agroamazonía .............74
4.4 Datos de empresas productoras de otros países ........................................75
4.4.1 Empresa exportadora de Costa Rica .....................................................75
4.4.1.1 Presentaciones de los productos de DEMASA ...................................76
4.4.1.2 Embalaje palmito de Costa Rica .........................................................78
4.4.2.2 Protropic .............................................................................................84
4.5 Resultados de Estudio realizado en el mercado Francés ............................84
4.6 Análisis del precio de venta del palmito .......................................................85
4.6.1 Precios FOB Palmito de Ecuador ..........................................................86
4.6.2 Precios FOB Palmito de Costa Rica ......................................................86
4.7 Comparativo de precios internacionales – Valores FOB ..............................88
4.8 Resumen datos de empresas analizadas.....................................................89
4.9 ¿Dónde se consume palmito en Canadá? ...................................................90
5.0 Regulación importaciones en Canadá ............................................................................ 93
5.1 Acuerdos Comerciales .................................................................................93
5.2 Aranceles para el producto seleccionado.....................................................97
5.3 Normas de regulación para el producto seleccionado..................................99
5.3.1 Generalidades .......................................................................................99
5.3.2 Regulaciones y normas ambientales ....................................................99
5.4 Etiquetado .................................................................................................102
5.4 Empaque ....................................................................................................103
6.0 Importadores de palmito en Canadá............................................................................. 104
7.0 PERFIL DE TRANSPORTE DESDE COLOMBIA HASTA CANADÁ.................. 106
7.1 Condiciones generales de acceso desde Colombia...................................106
7.2 Transporte marítimo ...................................................................................106
7.3 Transporte aéreo........................................................................................107
7.4 Costos y tiempos para exportación ...........................................................109
7.5 Análisis del costo CIF por kg de palmito ....................................................110
8.0
CONCLUSIONES ................................................................................................. 111
9.0 RECOMENDACIONES .............................................................................................. 113
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 115
INDICE DE TABLAS ....................................................................................................... 117
INDICE DE ILUSTRACIONES........................................................................................ 119
7
INTRODUCCIÓN
Canadá, uno de los países que conforman el Grupo de los Siete más
desarrollados, es aún un mercado incipiente para las exportaciones no
tradicionales de Colombia. Diariamente aparecen diferentes encabezados en los
diarios nacionales invitando a profesionales e inversionistas a inmigrar en dicho
país. A partir de diciembre de 2005 entrará en vigencia el ALCA, el cual se
encuentra actualmente en negociación. Una vez transcurrido dicho proceso,
formaremos parte de un mercado común con más de 800 millones de habitantes,
de dicho mercado el segundo país con mejor capacidad de compra después de
Estados Unidos es Canadá; de ahí que sea muy importante poder llegar con los
productos colombianos al privilegiado mercado Canadiense.
El objetivo principal de este trabajo es identificar oportunidades potenciales de
productos colombianos que sean factibles de exportar a Canadá y precisar la
forma en que se debe proceder para exportar hacia dicho país.
Para el cumplimiento del anterior objetivo es necesario cumplir los siguientes
objetivos específicos:
•
•
•
•
•
•
Identificar necesidades o demanda potencial de diversos productos
colombianos en dicho país.
Definir qué provincias Canadienses son más accesibles para el comercio
con nuestro país y qué trámites son necesarios para conseguir dicho
objetivo.
Determinar la logística necesaria para acceder a dicho mercado.
Determinar el procedimiento para exportar bienes manufacturados en
Colombia hacia Canadá.
Determinar los costos de transporte para un producto específico
seleccionado de acuerdo con su potencial de exportación a dicho país.
Definir la estrategia de comercialización del producto seleccionado
El presente trabajo de grado se llevó a cabo investigando a través de diferentes
publicaciones oficiales de los gobiernos de Colombia y Canadá publicadas en
Internet. Con esto se pretende también brindar una ayuda útil a un empresario
colombiano que quiera saber si su producto es potencialmente exportable a
Canadá. A través de los diferentes vínculos con las páginas oficiales de Comercio
Exterior de Canadá, el empresario podrá determinar volúmenes de importación,
destinos principales en Canadá y normas a tener en cuenta para cada producto.
8
1.0 CANADÁ, RESEÑA GEOGRÁFICA, ECONÓMICA Y POLÍTICA
1.1 GEOGRAFÍA
Superficie: 9.970.609 km2
Idioma: Inglés y Francés
Capital: Ottawa
Moneda: Dólar canadiense ( 1 USD = 1.45 CAD$ - abril/2003)
Segundo país del mundo en extensión, se divide en cinco regiones naturales. Las
“provincias marítimas” corresponden a la costa del Atlántico, región montañosa y
fría, con vegetación de tundra. El “escudo canadiense” es un área de arenas
cristalinas cubierta por grandes bosques y rica en productos minerales. Los
bosques ocupan más de la mitad de las tierras cultivables del país. Al sur, en las
márgenes de los grandes lagos y del río San Lorenzo, se extiende un área más
plana, con suelos fértiles, donde se concentra más de 60% de la población y los
grandes centros urbanos. En las praderas del suroeste se desarrolla intensa
actividad agrícola (trigo, papa, avena y cebada). La costa del Pacífico es una
región montañosa, con extensos bosques. El ”norte grande” es un vacío
demográfico, con clima muy frío y vegetación de tundra. El país posee grandes
recursos minerales: es el mayor productor mundial de amianto, níquel, zinc y plata,
y el segundo de uranio. Tiene importantes yacimientos de plomo, cobre, azufre,
oro, hierro, gas y petróleo. Las emisiones industriales de plantas canadienses y
estadounidenses, junto al alto nivel de emisiones de vehículos, contribuyen a la
“lluvia ácida” que ya ha perjudicado a miles de lagos y de bosques. La
construcción de una serie de plantas hidroeléctricas en Québec amenaza con
destruir las tierras y la economía de la población indígena. Contaminación marina
por residuos tóxicos provenientes de la actividad industrial, minera y agraria. 1
Canadá está dividido en provincias. Para tener una idea de la distribución de la
población por cada provincia, lo podemos analizar con el siguiente cuadro y su
mapa político.
1
Tomado de www.guiadelmundo.org.uy
9
Tabla 1 Población por provincias en el 2001
Provincia
Canadá – Total
Ontario
Quebec
British Columbia
Alberta
Manitoba
Saskatchewan
Nova Scotia
New Brunswick
Newfoundland
Prince Edward Island
Northwest Territories
Yukon
Nunavut
Población total
a julio de 2001
%
30,007,094
11,410,146 38.02%
7,237,479 24.12%
3,907,738 13.02%
2,974,807 9.91%
1,119,583 3.73%
978,933 3.26%
908,007 3.03%
729,498 2.43%
512,930 1.71%
Capital
Población
Ottawa 774,072
Toronto 4,682,897
Quebec City 682,757
Victoria 311,902
Edmonton 937,845
Winnipeg 671,274
Regina 192,800
Halifax 359,183
Fredericton
81,346
St. John's 172,918
135,294
0.45%
Charlottetown
58,358
37,360
28,674
26,745
0.12%
0.10%
0.09%
100.00%
Yellowknife
Whitehorse
Iqaluit
16,541
21,405
5,236
A julio 1º de 2001
Fuente: Statistics Canada
Ilustración 1 Mapa de Canadá
10
Vemos así que gran parte de la población, más del 60% de la misma, se
encuentra concentrada en las provincias de Québec y Ontario, ubicadas en la
región de los grandes lagos y el Río San Lorenzo. Igualmente se aprecia que la
mayor metrópoli es Toronto, que alberga el 15.6% de la población total de Canadá
y el 41% de la población de la provincia de Ontario.
Otras ciudades importantes que no aparecen en el cuadro anterior por no ser
capitales de provincia son:
Tabla 2 Otras ciudades de importancia de Canadá
Ciudad
Vancouver
Calgary
Montreal
Fuente: Statistics
Canada
Provincia
Columbia
Británica (British
Columbia)
Alberta
Québec
Población
514.008 - Vancouver
Área de Vancouver y poblaciones
vecinas: cerca de 2’000.000
905.000 – Centro petrolero de Canadá
1’016.000
De acuerdo con lo anterior, las provincias de Ontario, Québec, Columbia Británica
y Alberta contabilizan el 85% de la población (más de 25’000.000 de habitantes) y
albergan los principales centros de consumo.
1.2 POLITICA
Si quisiéramos reseñar o elaborar la ficha geopolítica de Canadá, bien vale la
pena revisar el siguiente texto:
“Cuando en 1993 el reportero del diario nacional The Globe and Mail, William
Thorsell, le preguntó al ex-secretario de las Naciones Unidas, Javier Perez de
Cuellar porqué le obsequió al museo su colección de objetos adquiridos durante
su mandato, el Secretario Perez de Cuellar contestó:
"Le di mi colección a Canadá porque la colección viene de todo el mundo y, en mis
viajes y experiencia, he concluido que el mundo necesita convertirse en lo que
Canadá es si la humanidad espera prosperar y vivir en paz. Ustedes (los
Canadienses) han encontrado la manera de vivir confortablemente con la
diversidad. Han encontrado la forma de reconciliar la igualdad con la diferencia." 2
2
The Globe and Mail, November 17, 2000 section A, p21 Only in Canada: Celebrating what really
counts by William Thorsell
11
En 2002 , de 173 países incluidos en el Índice de Desarrollo Humano de las
Naciones Unidas, Noruega vuelve a ocupar el 1er sitio seguido de Suecia y
Canadá. La diferencia entre estos tres países es mínima con Noruega obteniendo
una marca de .942, Suecia .941 y Canadá .940
David Stewart, un economista que trabajó con el programa de Desarrrollo de
Naciones Unidas y que participó en el reporte dijo que Canadá está detrás de
Suecia en cuanto a una mayor esperanza de vida y a escolaridad y respecto a
Noruega en ingreso per-cápita.
La esperanza de vida en Canadá es cercana a los 79 años. En Suecia, es casi de
80. El ingreso anual per-cápita en Canadá es de 27840 US$ y en Noruega es casi
de US$ 30.000
"Las diferencias son sólo minúsculas," dijo Mr. Stewart en una entrevista desde
Nueva York. "La gente toma esto seriamente pero las diferencias son realmente
muy pequeñas"3
De acuerdo con el índice de desarrollo humano publicado por las Naciones
Unidas, la clasificación de los dos últimos años ha sido la siguiente4:
Tabla 3 Clasificación Índice de Desarrollo Humano 2001-2002
Año 2002
1. Noruega
2. Suecia
3. Canadá
4. Bélgica
5. Australia
6. Estados Unidos
7. Islandia
8. Holanda
9. Japón
10. Finlandia
Año 2001
1. Noruega
2. Australia
3. Canadá
4. Suecia
5. Bélgica
6. Estados Unidos
7. Islandia
8. Holanda
9. Japón
10. Finlandia
3
(Fuente: The Globe and Mail, 24 de Julio de 2002)
4
Tomado de: http://www.vancouverenespanol.com/calidad_de_vida_en_canada.htm
12
1.3 ECONOMIA
Algunas cifras importantes son: 5
Tabla 4 Principales cifras de la economía a 2003
Indicadores Recientes
Población estimada
(Abril 2003)
31,559,186
Indice de Precios al consumidor
(Junio 2003)
2.6%
Tasa de desempleo
(Julio 2003)
7.8%
Producto Interno Bruto
(Mayo 2003)
0.1%
PIB per cápita:
El PIB ajustado al Segundo trimestre de 2003 es de 1206.6 billones de dólares
canadienses.6 Teniendo una población aproximada de 31,559,186 habitantes
(proyectada en abril de 2003), el PIB por persona de Canadá es de: (38.232
dolares canadienses por persona: aprox. 27.907 US$, teniendo en cuenta un
cambio de 1.37 US$/Cdn$ a Septiembre de 2003. Los reportes económicos de
Canadá reconocen que la economía en el último año se ha contraído presentando
un ligero crecimiento del 1.6% anualizado debido al impacto del SARS más
conocido como neumonía atípica que se detectó en la provincia de Ontario,
especialmente en Toronto.
1.4 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS
Pueblo: Hay aproximadamente 800.000 indígenas, métis (mestizos) e inuits
(llamados esquimales), que comprenden desde individuos muy adaptados a la
cultura ciudadana hasta cazadores tradicionales que viven en alejadas
comunidades del norte. Tienen seis regiones culturales y diez familias lingüísticas
diferentes; muchas de sus lenguas nativas, como es el caso del cree y ojibwa, se
siguen utilizando en la actualidad. Unos 350.000 nativos tienen la condición de
indígenas, es decir que pertenecen a uno de los 573 grupos registrados y pueden
5
6
Tomado de: http://www.statcan.ca/english/Subjects/Labour/LFS/lfs-en.htm
Últimos indicadores de Canadá: http://www.statcan.ca/english/Pgdb/indic.htm
13
vivir en reservas con protección federal (aunque solamente 70% se registran). Los
mestizos y los indígenas no registrados históricamente no han recibido
reconocimiento legal, pero en la actualidad están conquistando algunos derechos
de tipo especial. Aproximadamente 45% de los canadienses descienden de
británicos, 29% de franceses. Importancia de las comunidades de inmigrantes:
europeos, árabes, asiáticos, africanos, latinoamericanos (3,4% de alemanes; 2,8%
de italianos; 2,2% de chinos; 1,5% de ucranianos; 1,3% de holandeses; también
de origen portugués, polaco, pakistaní, filipino, etc.
Religión: predomina la católica (45,7%) seguida de la protestante de varias
denominaciones (36,3%). Hay también judíos, musulmanes, budistas, hindúes y el
12,4% de la población se declara no religiosa.
A continuación se presentan las cifras oficiales de población según la edad y su
proyección al 2006.
Tabla 5 Distribución de la población por edad y proyección al 2006
2001
Ambos
sexos
2006
Hombres Mujeres
Ambos
sexos
miles
Todas las
edades2
0–4
5–9
10–14
15–19
20–24
25–29
30–34
35–39
40–44
45–49
50–54
55–59
60–64
65–69
70–74
31,002.2
1,715.9
2,026.6
2,076.6
2,081.0
2,097.0
2,100.3
2,252.5
2,641.7
2,659.1
2,384.9
2,114.7
1,625.9
1,291.1
1,137.8
1,012.0
Hombres Mujeres
miles
15,348.8 15,653.4
880.5
1,038.2
1,065.5
1,069.7
1,070.5
1,064.1
1,138.4
1,332.6
1,331.6
1,189.6
1,053.3
804.2
631.3
547.6
464.4
835.4
988.4
1,011.0
1,011.2
1,026.5
1,036.2
1,114.1
1,309.1
1,327.6
1,195.3
1,061.3
821.7
659.7
590.2
547.6
14
32,228.6 15,947.4 16,281.2
1,640.2
1,790.4
2,096.4
2,155.3
2,167.6
2,194.1
2,201.6
2,326.8
2,675.7
2,663.7
2,362.9
2,073.7
1,578.1
1,222.4
1,030.5
841.4
918.4
1,075.8
1,107.5
1,105.9
1,113.3
1,115.0
1,172.8
1,346.9
1,334.1
1,175.0
1,024.9
771.6
586.9
481.1
798.8
872.0
1,020.6
1,047.9
1,061.7
1,080.8
1,086.6
1,154.0
1,328.9
1,329.6
1,187.9
1,048.8
806.5
635.5
549.4
75–79
80–84
85–89
90 y más
815.2
525.7
295.2
149.2
339.3
196.7
94.6
36.3
475.9
329.0
200.6
112.7
858.7
627.5
351.3
211.8
374.8
239.6
113.5
48.9
483.9
387.9
237.7
162.9
2. Debido al redondeo, los totales no siempre son la suma de las columnas.
Fuente: Statistics Canada, CANSIM, table 052-0001.
Fecha: 2003-09-11.
Tabla 6 Idiomas por provincia7
2001
Total
Inglés
Francés
number
29,639,030 20,014,645 3,946,525
Canada
Newfoundland and
508,080
486,390
145
Labrador
Prince Edward
133,385
117,240
95
Island
Nova Scotia
897,570
805,545
790
New Brunswick
719,715
406,995
66,415
Quebec
7,125,575
327,045 3,831,350
Ontario
11,285,545 9,690,745
42,305
Manitoba
1,103,700
990,280
1,250
Saskatchewan
963,150
910,645
360
Alberta
2,941,150 2,704,895
1,895
British Columbia
3,868,870 3,493,680
1,815
Yukon Territory
28,520
25,505
45
Northwest
37,105
33,550
40
Territories
Nunavut
26,670
22,125
25
Fuente: Estadísticas Canadá, Censo de población.
Fecha: Enero 20, 2003.
7
Página oficial de estadísticas de Canadá: http://www.statscan.ca/
15
Inglés o
Francés
Ni inglés ni
francés
5,231,575
446,290
20,890
650
15,990
55
90,265
245,870
2,907,700
1,319,715
102,840
49,000
202,905
269,365
2,895
965
435
59,485
232,780
9,325
3,150
31,455
104,020
75
3,130
385
1,010
3,505
1.5 PROVINCIAS MÁS POBLADAS
Como se puede apreciar en la Tabla No. 1, las provincias más pobladas de
Canadá son las de Ontario y Québec. A continuación se presenta una breve
reseña de cada una de ellas:
1.5.1 Provincia de Ontario
Ilustración 2 Mapa de Ontario8
8
Tomado de : http://atlas.gc.ca/site/english/maps_a_to_z/index_html
16
La provincia de Ontario posee muchos ríos y lagos, particularmente los Grandes
Lagos, que son usados como rutas naturales de transporte. En esta provincia, en
la frontera con Estados Unidos se encuentra una de las maravillas naturales del
planeta, las Cataratas del Niágara. El norte de Ontario depende de los recursos
naturales, especialmente madera y minerales, y el sur con su proximidad al
enorme mercado de Estados Unidos está altamente industrializado. Sin embargo,
actualmente la mayoría de la población se emplea mayoritariamente en la industria
de servicios. Los sectores de más alto crecimiento son servicios, finanzas, turismo
y cultura.
Ontario es el motor de la economía canadiense. Esta provincia contribuye con
cerca del 41% del PIB Canadiense. Adicionalmente, cerca del 60% de los bienes
exportados por Canadá, son producidos en Ontario.
Ontario lidera las provincias como el corazón de la manufactura canadiense. Sus
sectores más representativos son los automóviles y repuestos para automóviles,
productos eléctricos y electrónicos, procesamiento de alimentos, siderúrgicas,
industria química y maquinaria en general.
Las exportaciones de bienes y servicios contribuyen con casi el 25% de los
empleos (1.5 millones) y en similar proporción con el Producto Interno Bruto (PIB).
Estados Unidos es el principal socio comercial de Ontario, más del 90% de los
productos que Ontario exporta, van para EEUU. De hecho, es el tercer socio
comercial de EEUU después de Canadá como un todo y Japón.
La economía de Ontario creció un 3.8% en el 2002, se espera un crecimiento del
3.0 para el 2003 y un 3.6 para el 2004. La inflación en el año 2002 fue del 2.0% y
se espera una inflación del 3.0% para el 2003. En Ontario el empleo alcanza los
6’000.000 de puestos de trabajo, en el año 2002 fueron creados 105.000 empleos.
Se espera que la cifra de creación de empleos en el 2003 sea 112.000
Sus principales asentamientos urbanos se encuentran en la región de los grandes
lagos, especialmente Toronto y sus alrededores con más de cinco millones de
habitantes. También en la parte limítrofe con la provincia de Québec se encuentra
Ottawa, capital del Canadá, la cual contabiliza una población cercana al millón de
habitantes.
El idioma que más se habla en la provincia de Ontario es el inglés.
17
1.5.2 Provincia de Québec
Ilustración 3 Mapa de la Provincia de Québec 9
9
Tomado de : http://atlas.gc.ca/site/english/maps_a_to_z/index_html
18
La provincia de Québec se distingue de las demás del Canadá por ser la única
franco parlante. Esto hace que Québec sea un tanto diferente a las demás
provincias en cuanto a las costumbres lo cual se puede evidenciar incluso en la
gastronomía y arquitectura de sus ciudades, las cuales presentan un aire más
europeo, no en vano los Quebequenses se denominan a ellos mismos los “Latinos
del norte”. La provincia es la más vasta del Canadá y su población total es de
aproximadamente 7 millones de habitantes. Su extensión es un 15% mayor a la de
Colombia, lo que nos da una idea de la misma.
Su capital es Québec City y su principal metrópoli es Montreal. La franja más
poblada de Québec se encuentra alrededor del Rio San Lorenzo, el cual vierte las
aguas provenientes del Lago Ontario en el océano atlántico a la latitud de la isla
de Terranova. El 25% de su población se concentra en la zona metropolitana de
Montreal, ciudad cosmopolita y bilingüe en su gran mayoría. De otro lado,
aproximadamente el 40% de los habitantes de Québec hablan tanto francés como
inglés.
Québec también se encuentra favorecida por su ubicación geográfica, tanto por su
cercanía a Estados Unidos y centros de grande consumo como Nueva York, como
por tener en el Río San Lorenzo el canal natural de acceso de la carga marítima al
interior de Canadá y la zona de los grandes lagos.
A continuación se presentan una serie de ilustraciones, en las cuales se resume
rápidamente aspectos importantes de la economía de Québec.
19
Ilustración 4 Cifras Macroeconómicas de Québec 10
De la ilustración No.4 vemos que la inflación (Índice de precios al consumidor:
Indice des prix à la consomattion) es inferior en Québec respecto a Canadá. Su
PIB ( Producto interno Bruto) corresponde al 21% del total del país.
El ingreso per capita es ligeramente inferior al de Canadá (20629 $ contra 22625
en el resto de Canadá). De la misma ilustración vale la pena resaltar que la
inversión total en Québec, tanto pública como privada presenta tasas de
crecimiento muy superiores al resto de Canadá (9.9% contra 2.6% de otras
provincias).
A continuación se aprecia algunos datos demográficos de Canadá, tomados del
sitio oficial del gobierno de Québec:
10
Fuente: http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/econm_finnc/conjn_econm/TSC/index.htm
20
Ilustración 5 Principales datos demográficos de Québec y Canadá 11
Por lo tanto Québec tiene 7’475.919 habitantes, esto es el 23.68% de la población
canadiense. Se aprecia igualmente que el 23.9% de la población tiene como
lengua materna el francés, es decir, casi todos los habitantes franco parlantes
están en Québec. Se resalta también que el 46.5% de los canadienses tienen
como lengua materna otra diferente a los dos idiomas oficiales, lo cual lleva a
afirmar que casi la mitad de los canadienses son inmigrantes.
11
Fuente: http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/econm_finnc/conjn_econm/TSC/index.htm
21
Ilustración 6 Datos Demográficos de Québec y comparación con Canadá
De la ilustración anterior, vale la pena resaltar que tanto Canadá como un todo ,
como Québec tiene una población urbana cercana al 80% , siendo este porcentaje
ligeramente superior en Québec.
Con lo hasta acá presentado, se puede concluir que tanto las provincias anglo
parlantes como Québec tienen una economía muy saludable, lo cual es
corroborado por las cifras presentadas y la presencia de Canadá en el “grupo de
los siete” (G-7), países más ricos del mundo.
22
2.0 COMERCIO INTERNACIONAL DE CANADÁ
Canadá mantiene un muy activo intercambio comercial con el mundo, su balanza
comercial expresada en millones de dólares americanos ha tenido el siguiente
comportamiento:
Tabla 7 Balanza Comercial de Canadá 12
Balanza Comercial de Canadá
Millones de USD
Todos los países
1998
1999
2000
2001
2002
Exportaciones
214,727
239,198
278,204
260,885
252,363
Importaciones
201,202
215,635
240,275
221,558
221,890
Balanza comercial
13,525
23,563
37,929
39,326
30,473
Fuente: Statistics Canada
Fecha reporte: 16-Abril-2003
Datos: Totales con el mundo
Para tener una idea del superávit de la balanza comercial del 2002 de Canadá, se
puede decir que el mismo equivale a un 81% de la deuda externa Colombiana.13
12
Página oficial de estadísticas de Canadá: http://www.statscan.ca/
23
Las importaciones del mercado canadienses el 2002 fueron son casi 20 veces las
exportaciones totales de Colombia en el mismo año.
Un detalle de cómo se distribuyen las importaciones canadienses por provincia y
su evolución histórica en los últimos cinco años se aprecia en el siguiente cuadro:
Tabla 8 Volumen de las importaciones por provincia 14
1998
Importaciones según provincias: (Millones de US$)
1999
2000
2001
2002
Ontario
131,128.5
142,415.1
152,938.1
139,077.7
142,957.8
Quebec
29,321.2
32,693.8
38,756.7
34,895.6
32,710.5
British Columbia
17,351.4
18,285.3
20,740.6
20,435.5
20,054.3
Alberta
7,285.1
6,954.6
8,135.8
8,802.1
8,181.3
Manitoba
6,256.0
5,635.6
7,334.3
6,755.7
7,213.3
New Brunswick
2,485.7
2,830.0
3,825.2
3,633.0
3,639.8
Nova Scotia
3,432.3
3,044.1
3,655.3
3,612.3
3,271.7
Saskatchewan
3,115.2
2,856.4
2,951.3
3,110.3
2,631.7
Newfoundland
781.1
863.0
1,870.9
1,184.7
1,173.3
Yukon
24.3
38.9
45.9
36.6
40.0
Prince Edward Island
14.7
15.8
20.5
12.9
14.6
North-West Territories
6.5
2.4
0.6
2.0
1.3
Nunavut
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
Se puede concluir que la provincia de Ontario, la cual cuenta con el 60% de la
población, como habíamos visto anteriormente, importó el 64% del total del 2002.
Le siguen en tamaño Québec, Columbia Británica y Alberta.
Los principales socios comerciales de Canadá, en cuanto al origen de las
importaciones son los siguientes:
Tabla 9 Principales socios comerciales de Canadá y volumen de importaciones
País
Estados Unidos
China
Japón
Vr. Importaciones
2002
(millones de US$ )
%
138.926
10.173
9.811
62,6%
4,6%
4,4%
13
Fuente: Portafolio Abril de 2003
Reporte generado a través de la base de datos de www.strategis.gc.ca - Canada’s Business and
Consumer Site
14
24
México
Reino Unido
Alemania
Francia
Re-importaciones Canadá
Corea
Italia
Total 10 primeros países:
Otros:
Total:
8.089
6.194
5.273
3,6%
2,8%
2,4%
3.721
3.448
3.093
2.824
191.551
30.338
221.889
1,7%
1,6%
1,4%
1,3%
86,3%
13,7%
100,0%
Las cifras que aquí se muestran fueron tomadas de la base de datos del sitio
oficial de estadísticas de Canadá. Se puede observar que el rubro “otros” es la no
despreciable suma de más de 30.000 millones de dólares, casi una tercera parte
del PIB de Colombia. Se aprecia por lo tanto el tamaño de posibilidades que se
pueden explorar en un mercado con tan alto poder adquisitivo como el
canadiense.
2.1 Ranking 25 productos importados por Canadá
A continuación presentamos un reporte de lo que más importa Canadá, en
términos de los capítulos y productos del sistema armonizado de aranceles:
Tabla 10 Veinticinco capítulos según el sistema armonizado de aranceles (HS) que más
importa Canadá 15
Importaciones 2002
(millones US$)
Producto
%
87 – Motores para vehículos, remolques, bicicletas, motocicletas y otros
vehículos similares.
43.344
19,5%
84 – Reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos mecánicos.
38.429
17,3%
85 – Equipos y maquinaria eléctrica y electrónica
23.251
10,5%
27 – Combustibles minerales, crudo, sustancias bituminosas y ceras
minerales.
39 – Plásticos y artículos del mismo.
10.819
8.017
4,9%
3,6%
15
Todos los reportes de comercio exterior y clasificación de importaciones fueron generados de
manera interactiva del Canada’s Business and Consumer Site http://www.strategis.gc.ca
25
90 – Instrumentos ópticos, para medicina, fotografía y ciencia
73 – Artículos de hierro o acero
88 – Aeronaves y naves espaciales
30 – Productos farmacéuticos
7.295
4.631
4.562
4.488
3,3%
2,1%
2,1%
2,0%
48 - Papel, Cartón y artículos hechos de estos materiales
4.134
1,9%
3.750
1,7%
3.645
3.449
3.431
1,6%
1,6%
1,5%
95 - Juguetes, juegos, artículos deportivos y otros para entretenimiento
76 – Aluminio y elementos de aluminio
2.480
2.356
1,1%
1,1%
38 – Productos químicos misceláneos
2.264
1,0%
49 – Libros impresos, periódicos, fotografías, manuscritos y similares
2.171
1,0%
44 – Madera y artículos de madera (Incl. Carbón de leña de madera)
2.150
1,0%
62 - Ropa Tejida y los Artículos de Ropa
1.896
0,9%
28 – Compuestos inorgánicos, compuestos de metales preciosos y
elementos radiactivos.
1.814
0,8%
83 – Artículos misceláneos de base metal
1.752
0,8%
61 - Tejido o Ropa de Crochet y Artículos de Ropa
70 - Cristal(vasos) y Cristalería
1.666
1.633
0,8%
0,7%
1.619
185.045
36.844
221.890
0,7%
83,4%
16,6%
100,0%
94 – Muebles y mobiliario en genera, lámparas y avisos luminosos;
Edificaciones prefabricadas.
29 – Compuestos químicos orgánicos (incluyendo vitaminas, alcaloides
y antibióticos)
72 – Hierro y acero
40 – Caucho y artículos de caucho
71 – Perlas, piedras preciosas o metales, monedas y joyería
SUB-TOTAL
Otros
TOTAL (todos los productos)
Se aprecia que el comercio es bastante fraccionado, dado que los principales
productos de importación no tienen más del 20% del total de importaciones y
corresponden a bienes provenientes de países industrializados.
Sin duda llama la atención la alta participación de la cuota mexicana de
importaciones canadienses (más de 8000 millones de dólares). Por esta razón, se
le dedica la siguiente sección a analizar qué importa Canadá desde México.
4.1.1 Análisis principales productos provenientes de México
26
El comercio con México se incrementó en los últimos años con la entrada del
NAFTA, o tratado de libre comercio de Norteamérica que también incluye a
Estados Unidos.
Las cifras y composición de las importaciones canadienses provenientes de
México, se pueden apreciar a continuación:
Tabla 11 Importaciones provenientes de México por capítulos
Vr. Importaciones 2002
En miles de US$
Productos
%
87 - Motores para vehículos, remolques, bicicletas, motocicletas
y otros vehículos similares.
2.343.118
28,97%
85 - Equipos y maquinaria eléctrica y electrónica
2.173.068
26,86%
84 - Reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos
mecánicos.
1.279.195
15,81%
94 - Muebles y mobiliario en genera, lámparas y avisos
luminosos; Edificaciones prefabricadas.
470.489
5,82%
90 - Instrumentos ópticos, para medicina, fotografía y ciencia
215.317
2,66%
27 - Combustibles minerales, crudo, sustancias bituminosas y
ceras minerales.
175.296
2,17%
07 - Verduras Comestibles y Ciertas Raíces y Tubérculos
129.484
1,60%
62 - Ropa Tejida y los Artículos de Ropa
73 - Artículos de hierro o acero
95 - Juguetes, juegos, artículos deportivos y otros para
entretenimiento
121.325
102.116
1,50%
1,26%
84.809
1,05%
83 - Artículos misceláneos de base metal
08 – Frutas comestibles y nueces
22 – Bebidas, Alcohol y Vinagre
83.820
77.945
71.323
1,04%
0,96%
0,88%
61 - Tejido o Ropa de Crochet y Artículos de Ropa
39 - Plásticos y artículos del mismo.
70 – Cristal y cristalería
40 – Caucho y artículos de caucho
70.870
53.302
52.866
50.741
0,88%
0,66%
0,65%
0,63%
48 - Papel, Cartón y artículos hechos de estos materiales
69 - Productos de cerámica
29 - Compuestos químicos orgánicos (incluyendo vitaminas,
alcaloides y antibióticos)
26 - Minerales, Escoria y Ceniza
41.142
37.976
0,51%
0,47%
37.037
27.292
0,46%
0,34%
25.660
23.216
0,32%
0,29%
86 - Transporte Ferroviario (Incluye Tranvías y equipo de
señalización)
72 – Hierro y acero
27
20.698
0,26%
19.955
7.788.059
300.998
8.089.057
0,25%
96,28%
3,72%
100,00%
37 – Bienes fotográficos o cinematográficos
57 – Alfombras y otros textiles para cubrir el piso
SUB-TOTAL
Otros
TOTAL (todos los productos)
Se ha subrayado aquellos capítulos en los que la oferta o condiciones de la
industria colombiana pudieran tener algún tipo de participación y oferta a dicho
mercado.
A continuación se detallan algunos capítulos, que merecen especial interés por su
posibilidad de producción en Colombia:
Tabla 12 Capítulo 07 - Verduras y Tubérculos provenientes de México
País de Origen : México
07 - Verduras Comestibles y Ciertas Raíces y Tubérculos
HS 070200 – TOMATES FRESCOS O REFRIGERADOS
HS 070960 - LAS PIMIENTAS DEL GÉNERO CAPSICUM O DEL GÉNERO PIMENTA - FRESCO
O REFRIGERADO
HS 070700 - PEPINOS Y PEPINILLOS – FRESCOS O REFRIGERADOS
HS 070990 – OTRAS VERDURAS FRESCAS O CONGELADAS
HS 070310 - CEBOLLAS – FRESCAS O CONGELADAS
HS 071080 – OTROS VEGETALES - REFRIGERADOS
HS 070920 - ESPARRAGO – FRESCO O REFRIGERADO
HS 070490 - COLES, COLINABO, COL RIZADA y SIMILARES COMESTIBLES BRASSICAS FRESCO O REFRIGERADO
HS 070930 - BERENJENAS - FRESCAS O CONGELADAS
HS 070820 - FRIJOLES, CON CÁSCARA O SIN CÁSCARA. FRESCOS O REFRIGERADOS
HS 070970 - ESPINACA – FRESCA O CONGELADA
HS 070690 - REMOLACHA DE ENSALADA, SALSIFY, RÁBANOS Y RAÍCES SIMILARES
COMESTIBLES - FRESCO O REFRIGERADO
HS 070390 - PUERROS, CEBOLLINOS Y OTRAS VERDURAS ALLIACEOUS - FRESCO O
REFRIGERADO
HS 070420 - COLES DE BRUSELAS - FRESCO O REFRIGERADO
HS 070320 - AJO – FRESCO O REFRIGERADO
HS 070610 - ZANAHORIAS Y NABOS - FRESCO O REFRIGERADO
HS 071090 - MEZCLAS DE VERDURAS CONGELADAS
HS 070511 - COL LECHUGA (DE CABEZA) - FRESCO O REFRIGERADO
HS 070940 – APIO (OTRO QUE APIO NABO) - FRESCO O REFRIGERADO
HS 070410 - COLIFLORES Y BRÓCOLI - FRESCO O ENFRIADO
28
Valor US$ - 2002
(mayores a 0.5
millones)
36,603,459
17,922,346
15,324,524
12,829,667
9,199,611
7,437,674
7,136,308
6,494,414
3,362,212
2,304,314
1,632,153
1,238,490
1,203,429
835,043
788,376
757,886
730,787
720,619
676,408
508,876
Tabla 13 Capítulo 08 - Frutas provenientes de México
País de Origen : México
08 – Frutas comestibles y nueces
Valor US$ - 2002
(mayores a 0.5
millones)
HS 0806 – UVAS, FRESCAS O SECAS
17,352,452
HS 080450 – GUAYABA, MANGOS Y MANGOSTINOS FRESCOS O SECOS
14,328,387
14,178,410
6,234,325
6,086,085
5,280,595
5,223,920
HS 080440 – AGUACATES FRESCOS O SECOS
HS 080711 – SANDÍAS FRESCAS O SECAS
HS 081110 - FRESAS CONGELADAS
HS 080719 MELONES OTROS DIFERENTES A SANDIAS , FRESCOS
HS 080550 – LIMONES Y LIMAS FRESCOS O SECOS
HS 0803 – BANANAS., INCLUYENDO PLÁTANOS, FRESCO O SECO
HS 0810 – BAYAS Y OTRAS FURTAS - FRESCAS
HS 080430 – PIÑAS, FRESCAS O SECAS
4,504,241
2,196,014
899,528
77,910,842
1,400,333,026
1,478,243,868
SUB-TOTAL - MEXICO
OTROS
TOTAL (TODOS LOS PAISES)
Tabla 14 Capítulo 61 - Ropa y Tejidos provenientes de México
País de Origen : México
Valor US$ - 2002
(mayores a 0.5
millones)
61 – Ropa y tejidos
HS 610910 – CAMISETAS Y OTROS TEJIDOS DE ALGODÓN
33,620,170
HS 611241 – VESTIDOS DE BAÑO PARA MUJER / NIÑA SWIMWEAR - TEJIDOS –
FIBRAS SINTÉTICAS
5,680,741
HS 611020 - SUÉTERES, SUDADERAS Y CHALECOS - TEJIDO - ALGODÓN
5,639,240
HS 610822 – ROPA INTERIOR PARA MUJER/ NIÑA – TEJIDOS - FIBRAS ARTIFICIALES
4,928,438
HS 611030 - SUÉTERES, SUDADERAS Y CHALECOS – TEJIDOS - FIBRAS
ARTIFICIALES
4,490,535
HS 610990 – CAMISETAS Y OTROS TEXTILES CUALESQUIERA
2,848,932
HS 610821 – ROPA INTERIOR PARA MUJER / NIÑA TEJIDOS - ALGODÓN
2,361,344
HS 610343 – PANTALONES, SOBRETODOS Y PANTALONETAS TEJIDAS – FIBRAS
SINTÉTICAS
HS 611420 OTRAS PRENDAS TEJIDAS DE ALGODÓN
1,368,416
1,175,875
HS 610462 – PANTALONES PARA MUJER / NIÑA , SOBRETODOS Y PANTALONETAS
TEJIDAS DE ALGODÓN
1,042,330
29
HS 611430 – OTRAS PRENDAS NO ESPECIFICADAS TEJIDAS CON FIBRAS
ARTIFICIALES
HS 610510 – CAMISAS PARA HOMBRE / NIÑO TEJIDAS DE ALGODÓN
1,027,139
779,141
HS 611693 – GUANTES Y MITONES TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS
754,027
HS 610711 – ROPA INTERIOR PARA HOMBRE / NIÑO DE ALGODÓN
SUB-TOTAL
OTROS
TOTAL (TODOS LOS PAÍSES)
486,091
70,869,746
1,595,028,869
1,665,898,615
En los anteriores listados, se puede observar que los volúmenes del intercambio
comercial son considerables y que gran parte de los productos que allí envía
México,
también son producidos en Colombia, luego hay una demanda
garantizada de los productos. Esto como primera instancia antes de determinar
qué tan competitivos son en términos reales los productos colombianos.
4.1.2 Importaciones desde China
China es un país que ha sido señalado como la próxima potencia de Asia y que
está llamado a ocupar lugares de vanguardia en el orden mundial. Por lo anterior y
por su alto intercambio con Canadá, vale la pena detallar los productos
procedentes de China, mediante la tabla que se muestra a continuación.
Tabla 15 Importaciones desde China
Importaciones 2002
en miles de US$
Productos
847330 – Partes y accesorios de máquinas de procesamiento automático de datos
(incluye computadores) y unidades
%
292,256
2.9%
950390 – Otros juguetes no incluidos en el listado
280,016
209,940
2.8%
2.1%
852190 – Video grabadoras o aparatos para reproducción, excluyendo las cintas
magnéticas
154,812
1.5%
640399 – Zapatos, sandalias y zapatillas de suela de caucho o plástica con
cubierta superior en cuero.
147,416
1.4%
950510 – Árboles de navidad y otros artículos de navidad.
142,436
1.4%
852520 – Aparatos para transmission/recepción, para radioaficionados, fax,
teléfonos celulares y similares.
121,666
1.2%
851711 – Aparatos telefónicos – inalámbricos
117,388
111,106
1.2%
1.1%
420292 – Bolsa de golf, para herramientas y otros , de superficie en tela o plástico
107,043
1.1%
105,877
1.0%
847160 – Unidades de entrada y salida para computadores y otras máquinas
procesadoras de datos
640299 – Zapatos, sandalias y zapatillas no incluidas en anteriores, cubiertas en
plástico o caucho y suelas
950341 – Juguetes que representan animals o criaturas no humanas
30
850440 – Convertidores electrostáticos (incluye plantas, rectificadores e inversores)
93,314
0.9%
950410 – Video juegos de los que se usan con el televisor
92,589
0.9%
940360 – Muebles de Madera para otro uso
86,668
86,446
0.9%
0.8%
940510 – Lámparas de techo, otras iluminaciones de techo o pared
85,412
0.8%
85,259
82,055
0.8%
0.8%
950210 – Muñecos que representan seres humanos
75,337
72,378
0.7%
0.7%
420310 – Artículos para vestido o ropa. (excepto guantes) – de cuero
69,692
0.7%
851999 – Aparatos reproductores de sonido (diferentes a cassette) (que no tienen
grabadora)
63,317
0.6%
62,512
62,249
0.6%
0.6%
392690 – Artículos de plástico (incluyendo imitaciones de gemas, marcos,
monturas, partes de vehículos, preservativos)
640319 – Otros zapatos para deportes – suela de caucho/plástico, cubierta en
cuero
940320 – Mobiliario de metal para uso no institucional
847170 – Unidades de almacenamiento para computadores y otras máquinas
procesadoras
620462 – Pantalones, sobretodos y pantalonetas para mujer/niña en tejidos de
algodón
950370 – Juguetes en grupos
900912 – Fotocopiadoras electrostáticas que reproducen del original por proceso
SUB-TOTAL
Otros
TOTAL (Todos los productos)
60,668
2,867,852
7,305,397
10,173,249
0.6%
28.2%
71.8%
100.0%
Se aprecia que China no tiene un producto líder en especial , es decir sus
exportaciones a Canadá son amplias, el cuadro anterior de los 25 productos
principales muestra aproximadamente el 28.2% del total de productos Chinos. Sin
embargo se resaltaron los renglones en los cuales Colombia tiene productos
similares.
En el presente análisis no se tuvo en cuenta las importaciones provenientes de
países industrializados como Estados Unidos y otros, dado que lo que se busca al
detallar las importaciones de cada país es poder identificar renglones en los
cuales la producción colombiana pueda competir.
En lo que tiene que ver con la Comunidad andina de Naciones, se presenta a
continuación un estudio realizado por la Secretaría de la CAN, para el período
1992-2001, publicado en agosto de 2002
31
2.2 Intercambio comercial con la Comunidad Andina de Naciones CAN16
El intercambio comercial entre la Comunidad Andina y Canadá en el año 2001
alcanzó los 1 937 millones de dólares, mostrando un incremento de 174 millones
de dólares con respecto al año 2000 (1 763 millones).
Ilustración 7 Balanza comercial Comunidad Andina de Naciones CAN - Canadá
Durante el período analizado se pueden observar dos períodos bien definidos, el
primero entre los años 1993 y 1997 con una tendencia creciente y sostenida hasta
alcanzar más de 2 mil millones de dólares en 1997; el segundo de 1998 al 2001,
observándose un intercambio que fluctuó entre 1,7 y 1,9 miles de millones de
dólares. Cabe señalar que en los dos últimos años de la serie se registra una
recuperación en el intercambio comercial pero sin alcanzar el record de 1997.
Balanza comercial
La balanza comercial de la Comunidad Andina con Canadá ha sido deficitaria en
todo el período analizado. El déficit más notable lo registró en el año 1998 con un
saldo de -586 millones de dólares; en el año 2001, este déficit llegó a -349
millones de dólares.
Exportaciones
16
Estudio tomado de la Comunidad Andina de Naciones - CAN. Las cifras pueden diferir en cuanto
a las reportadas por Canadá por cuanto la CAN reporta exportaciones FOB y Canadá en términos
de valores CIF. Las Ilustraciones también son tomadas del estudio de la CAN.
32
Las exportaciones de la Comunidad Andina hacia Canadá registraron en el año
2001 un valor de 794 millones de dólares, lo que significó un crecimiento de 7 por
ciento respecto al año 2000 (743 millones de dólares).
Durante los últimos diez años las exportaciones han crecido con una tasa
promedio anual de 11 por ciento, muestran una tendencia creciente desde el año
1992 (322 millones de dólares) hasta el año 1999 (840 millones de dólares). En el
año 2000 se registra una disminución de casi 100 millones de dólares y en el 2001
una recuperación hasta registrar los 794 millones de dólares, pero sin alcanzar el
nivel de 1999.
Ilustración 8 Comercio de la CAN con Canadá
Importaciones
Las importaciones de la Comunidad Andina desde Canadá fueron más
significativas que las exportaciones. En el año 2001 registraron 1 143 millones de
dólares con un incremento de 12 por ciento respecto al año 2000 (1020 millones
de dólares).
Durante el período analizado, 1992 – 2001 las importaciones han crecido a una
tasa promedio anual de 8 por ciento, se observa una tendencia creciente desde
los 590 millones de dólares registrados en 1992 hasta alcanzar la cifra más alta de
1252 millones en 1998, disminuyen éstas en casi 400 millones en 1999 y a partir
de este año recuperan su tendencia creciente hasta el 2001 (1143 millones de
dólares).
Diversificación
33
El número de subpartidas Nandina exportadas por la Comunidad Andina al
Canadá han mostrado una tendencia creciente desde las 686 subpartidas Nandina
registradas en 1992 a 897 subpartidas en el 2001, lo cual ha significado que en los
últimos diez años se registre un aumento en el grado de diversificación de las
exportaciones en 211 subpartidas más. Esta diversificación de las exportaciones
para el año 2001 representó el 14 por ciento del universo arancelario y el 17 por
ciento de las subpartidas Nandina que la Comunidad Andina exporta al mundo.
Por su parte, el número de subpartidas Nandina importadas por la Comunidad
Andina desde Canadá han mostrado también una tendencia creciente, de 2 052
subpartidas Nandina en el año 1992 a 2 779 subpartidas en el 2001, lo cual ha
significado que en los últimos diez años se registre un aumento en el grado de
diversificación de las importaciones en 729 subpartidas más. Esta diversificación
significó para el año 2001 el 42 por ciento del universo arancelario y el 44 por
ciento del número de subpartidas que la Comunidad Andina compra al mundo.
Importancia del comercio de Canadá con la Comunidad Andina
En el caso de las exportaciones, Canadá fue en el año 1992 el país número 21
como mercado de destino de la Comunidad Andina y en el año 2001 mejoró su
importancia al ocupar el lugar número 16; asimismo, por el lado de las
importaciones se ubicaba como el décimo primer país proveedor de la Comunidad
Andina en el año 1992, perdiendo una posición en el 2001, donde Canadá se
ubicó como país número 12.
En términos porcentuales, Canadá, como mercado de destino, ha significado el
1,6 por ciento de nuestras exportaciones, en cambio, como mercado proveedor ha
representado para la Comunidad Andina el 2,6 por ciento de nuestras
importaciones.
Por su parte, la Comunidad Andina ha significado el 0,5 por ciento en las compras
que realiza Canadá del mundo y el 0,6 por ciento en las ventas que realiza dicho
mercado al mundo.
Principales productos
Los principales productos que exporta la Comunidad Andina a Canadá son:
Petróleo crudo, hulla bituminosa, café, harina de pescado, mineral de plomo,
mineral de cobre, óxido de aluminio, mineral de zinc, grasas y aceites de pescado,
ferro silicio, productos intermedios de hierro, rosas frescas, claveles frescos,
instrumentos y aparatos de geodesia y topografía, mineral de plata, entre otros.
34
Por el lado de las importaciones, los principales productos que la Comunidad
Andina compra a Canadá son:
Trigo, papel prensa en bobinas, Vehículos con motor de émbolo o pistón
alternativo para el transporte de mercancías (hasta 5 t) y de personas (superior a
3000 CC), lentejas y lentejones, Vehículos con motor de émbolo o pistón
alternativo para el transporte de personas (1500 a 3000 CC), arvejas o guisantes,
aparatos emisores con receptores de radiotelefonía, grupos electrógenos, entre
otros.
Comercio por países andinos
En el período 1992-2001, el país andino que más exportó a Canadá fue
Venezuela, seguido de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Por el lado de las
importaciones, el país andino que importó más del Canadá fue Colombia hasta
1998; en 1999 pasó al segundo lugar dejándole a Venezuela el primer puesto
hasta el 2001; Perú es el tercero en importancia, seguido de Ecuador y Bolivia.
Durante el 2001, con excepción de Colombia, las exportaciones hacia Canadá
crecieron en todos los demás países andinos. En el caso de las importaciones,
con excepción de Perú todos los demás países andinos incrementaron sus
compras al Canadá.
En la siguiente ilustración elaborada por la CAN, se puede apreciar el volumen de
intercambio de cada país con Canadá:
35
Ilustración 9 Cifras de comercio de países de la CAN con Canadá
El resumen por cada país, según el estudio de la CAN, es el siguiente:
Bolivia.- Las exportaciones bolivianas hacia Canadá no superaron los 10 millones
de dólares entre el año 1992 y 2000, en cambio en el año 2001 está alcanzaron
los 20 millones de dólares.
Por su parte, las importaciones bolivianas desde Canadá fueron algo más
significativas que las exportaciones, con oscilaciones en su comportamiento
llegando en el año 2001 a registrar 21 millones de dólares.
Durante los diez años en estudio, la balanza comercial fue desfavorable para
Bolivia registrando su déficit más notable en 1996 (-34 millones de dólares) y el
menor déficit lo obtuvo en el 2001 (-1 millón de dólares).
36
Colombia.- Durante el período en estudio, las exportaciones colombianas hacia
Canadá han crecido en promedio anual con una tasa del 11 por ciento, pasando
de registrar 56 millones de dólares en 1992 a 143 millones de dólares en el 2001.
La tendencia ha sido creciente pero oscilante.
Por su parte, las importaciones provenientes de Canadá también han crecido con
una tasa promedio anual de 8 por ciento, pasando de 180 millones de dólares en
1992 a 344 millones en el 2001. Sin embargo, estas importaciones fueron más
significativas entre 1995 y 1998 donde superaron los 500 millones de dólares.
En el período de estudio, la balanza comercial se mostró desfavorable para
Colombia, registrando su mayor déficit en 1996 (-403 millones de dólares) y su
menor déficit en 1992 (-124 millones de dólares).
Ecuador.- Las exportaciones ecuatorianas hacia Canadá crecieron con una tasa
promedio anual de 19 por ciento, pasando de 4 millones de dólares en 1992 a 20
millones en el 2001, mostrando una tendencia creciente hasta el año 1998 (27
millones de dólares). En los siguientes años bajaron a 19, 15 y 20 millones
respectivamente.
Por su parte, las importaciones crecieron en promedio anual al 12 por ciento,
pasando de registrar 47 millones en 1992 a 126 millones en el 2001. La tendencia
ha sido creciente pero oscilante.
La balanza comercial ha sido deficitaria en todo los años de la serie. registrando
su mayor déficit en el año 2001 (-106 millones de dólares) y el menor fue en 1993
(-21 millones de dólares).
Perú.- Las exportaciones peruanas han registrado un crecimiento promedio anual
de 2 por ciento, pasando de 112 millones de dólares en 1992 a 137 millones en el
2001. Sus mayores ventas al Canadá las realizó en 1996 (158 millones de
dólares).
Por su parte, las importaciones muestran durante el período en estudio una tasa
promedio anual de 11 por ciento, pasando de registrar 59 millones de dólares en
1992 a 149 millones en el 2001. Su tendencia fue creciente hasta 1997 (279
millones de dólares) y disminuyó en los años siguientes hasta registrar los 149
millones en el 2001.
La balanza comercial sólo se ha mostrado favorable a Perú en los años 1992,
1993 y 1994, siendo deficitaria en el resto de la serie analizada. Su mayor déficit lo
37
registró en el año 1997 (-160 millones de dólares) y su menor déficit en el 2001 (12 millones de dólares).
Venezuela.- Las exportaciones venezolanas han crecido con una tasa promedio
anual de 14 por ciento, pasando de 150 millones de dólares en 1992 a 475
millones en el 2001. Su tendencia ha sido creciente con una ligera baja en los
últimos años. El año de mayor exportación fue 1999 (574 millones de dólares).
Por su parte, las importaciones desde Canadá han crecido 6 por ciento en
promedio anual, pasando de 294 millones de dólares en 1992 a 503 millones en el
2001. La tendencia ha sido creciente y sostenida durante toda la serie analizada.
La balanza comercial, fue favorable a Venezuela en los años 1997, 1999 y 2000,
registrando su mayor superávit en 1999 (184 millones de dólares). El resto de
años la balanza ha sido deficitaria.
Flujo de inversión extranjera directa registrada
Los flujos de inversión extranjera directa de Canadá registrados en los países de
la Comunidad Andina han pasado de 76 millones de dólares en 1992 a 460
millones en el 2001. El año que la Comunidad Andina recibió mayores flujos de
inversión fue en el 2000 (983 millones de dólares) debido a las mayores
inversiones en Colombia (802 millones de dólares).
Evaluando el promedio de los quinquenios 92-96 y 97-2001, se observa que
Colombia, Ecuador y Bolivia son los que han incrementado la inversión recibida de
Canadá, Colombia de 29 a 170 millones, Ecuador de 3 a 210 millones y Bolivia de
2 a 4 millones de dólares en promedio anual. Por el contrario, en Perú y
Venezuela han disminuido las inversiones de Canadá, en el primer pasaron de 17
a 4 millones y en el segundo de 53 a 43 millones de dólares en promedio anual,
respectivamente. Para el total de la Comunidad Andina estos promedios anuales
de inversión entre quinquenios se incrementaron de 104 a 432 millones de
dólares.
38
Ilustración 10 Flujos de inversión extranjera de Canadá en la Comunidad Andina
Durante los diez años del análisis, Ecuador recibió el 40 por ciento de los flujos de
inversión extranjera directa registrada en los países de la Comunidad Andina,
provenientes de Canadá, Colombia recibió el 37 por ciento, Venezuela el 18 por
ciento y en menor medida Perú con el 4 por ciento y Bolivia el 1 por ciento.
Ilustración 11 Distribución de la inversión de Canadá entre miembros de la CAN
En cuanto a los productos colombianos que se exportan a Canadá, de los no
tradicionales podemos mencionar acorde con el estudio de la CAN y que han
mostrado un incremento notable en el período de estudio:
39
Tabla 16 Productos colombianos con buen crecimiento exportados a Canadá según datos
de la CAN
Posición
arancelaria
17049010
71131900
41043900
42029110
61046300
42022100
42021190
61112000
42021110
63024010
08109050
Descripción
Bombones, caramelos confites y pastillas sin cacao
Artículos de joyería y sus partes
Demás cueros y pieles de bovino y equino apergaminados o
preparados después del curtido
Sacos de viaje y mochilas con la superficie exterior de cuero
natural, artificial, regenerado o barnizado
Pantalones, pantalones con peto o cortos de punto, de fibras
sintéticas, para mujeres o niñas.
Bolsos de mano, incluso con bandolera o sin asa, con la
superficie exterior de cuero natural, artificial, regenerado o
barnizado.
Maletines incluido los de aseo y porta documentos, carteras
de mano (portafolio), cartapacios y continentes similares, con
la superficie exterior de cuero natural, artificial, regenerado o
barnizado
Prendas y complementos de vestir de puntos de algodón
Baúles, maletas (valijas) y maletines incluidos los de aseo,
con la superficie exterior de cuero natural, artificial,
regenerado o barnizado
Ropa de mesa, de punto, de algodón
Uchuvas (uvillas) (Physalis Peruviana) frescas
Valor 2001
Millones US$
0.7
0.5
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
De esta relación de productos, se aprecia que el principal sector que exporta en
cierto grado a Canadá es el de la marroquinería. Es notable también que no haya
casi presencia de productos como las frutas. Esto contrasta, con la lista de
productos de Ecuador que se relaciona a continuación, en el cual las frutas como
mangos, papaya y maracuyá tienen una importante participación.
40
Ilustración 12 Productos exportados por Ecuador a Canadá
De esta forma se puede concluir en lo que se lleva hasta el momento que:
•
•
El volumen de importaciones de Canadá excluyendo a sus primeros diez
socios comerciales es la suma de 30.000 millones de dólares, es decir, casi
tres veces el volumen total de exportaciones de Colombia a todo el mundo.
De esta comparación se concluye que mediante un adecuado plan de
mercadeo, es probable encontrar oportunidades en dicho mercado.
Los principales centros de consumo se ubican en las provincias de Ontario,
Québec y Columbia Británica.
41
•
•
La Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú,
Venezuela) en su totalidad exporta a Canadá menos del diez por ciento de
lo que exporta México a dicho país. Sin duda el Tratado de Libre Comercio
que mantiene México con Estados Unidos y Canadá ha favorecido esta
situación.
Al analizar los productos provenientes de México se aprecia que gran parte
de ellos se producen también en Colombia, por lo que sería necesario
efectuar una investigación de precios en el mercado canadiense para
conocer la factibilidad de entrar a dicho mercado con algunos de dichos
productos, por lo menos de una forma marginal. Dichas posibilidades se
expondrán en un capítulo posterior del presente trabajo.
42
3.0 COMERCIO CANADÁ - COLOMBIA
Para entender cómo ha sido el comportamiento de los bienes exportados desde
Colombia, que llegan a Canadá debemos primero tener presentes las cifras
globales y por provincia de dicho país en los últimos cinco años, mostradas a
continuación:
Tabla 17 Importaciones desde Colombia por provincia - Últimos 5 años17
Datos obtenidos de: Statistics Canada
Provincia
1998
Ontario
Nova Scotia
Quebec
New Brunswick
British Columbia
Manitoba
Newfoundland
Alberta
Saskatchewan
Yukon
North-West Territories
Prince Edward Island
Nunavut
Sub-total
1999
2000
2001
2002
115.491.551
99.428.253
119.706.025
99.135.791
102.832.188
8.137.125
8.537.204
16.408.357
55.684.347
41.650.225
37.813.412
35.899.602
36.670.761
51.914.297
39.941.272
22.223.883
17.286.626
18.885.869
23.439.954
33.710.630
25.279.808
18.674.004
18.837.527
14.535.362
15.642.386
10.558.936
6.722.863
7.034.963
7.325.472
10.772.306
24.601.109
156.576
2.840.240
13.926.525
2.335.540
1.086.568
1.064.788
2.215.958
1.619.963
1.348.548
405.602
785.198
1.132.516
731.846
1.075.699
402
--
77
--
--
--
499
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
245.598.396
188.555.613
223.732.293
268.313.557
249.308.794
Otros países 200.956.313.982 215.426.208.550 240.044.302.672 221.290.154.990 221.640.203.544
TOTAL (Todos los países) 201.201.912.378 215.614.764.163 240.268.034.965 221.558.468.547 221.889.512.338
Fuente de datos: Statistics
Canada
Fecha del reporte:
17
06-Mar-2003
Reporte generado a través de la base de datos de Canadá en Internet. http://www.strategis.gc.ca
43
Vemos cómo de manera adicional a las provincias que habíamos definido como
más importantes (Ontario y Québec); Colombia mantiene un alto intercambio
comercial con provincias menos pobladas como son Nova Scotia y New
Brunswick, ambas ubicadas en el Atlántico, en la desembocadura del Río San
Lorenzo. Más adelante veremos en qué productos se basa dicho intercambio
comercial.
Se deduce del anterior reporte que las importaciones desde Colombia representan
el 0.11% del total Canadiense. Igualmente nuestro intercambio o exportaciones
hacia dicho país representa el: 2.1% de nuestra exportaciones.
El comportamiento de la balanza comercial con Canadá en los últimos cinco años
ha sido favorable para Colombia como se puede apreciar a continuación, según
datos oficiales de Canadá18:
Ilustración 13 Balanza Comercial Canadá - Colombia
350
Balanza Comercial Canadá-Colombia
300
US$
Millones
250
200
150
100
50
0
-50
1998
Total exportaciones
1999
2000
Total importaciones
2001
2002
Balanza Comercial
En el 2002, como ya lo habíamos visto, Canadá importó desde Colombia cerca de
250 millones de dólares en bienes, mientras sus exportaciones sumaron casi 221
millones de dólares.
18
Los datos pueden diferir de los de la CAN en cuanto a la metodología de contabilización.
44
Para comprender un poco más en qué productos se fundamenta el comercio entre
Canadá y Colombia debemos analizar los siguientes reportes:
3.1 Ranking 25 Productos procedentes desde Colombia
Al generar el reporte de los 25 productos más importados por Canadá desde
Colombia, con un grado de detalle al 4º dígito de la posición arancelaria, se obtuvo
la siguiente tabla:
Tabla 18 Veinticinco principales productos importados desde Colombia
Total Canadá
Importaciones desde Colombia
Producto - según HS (Sistema armonizado)
Vr. 2002
US$
% cambio
2001-2002
% del total
0803 – BANANO INCLUYENDO PLATANOS
71.789.823
55.108.478
44.798.301
-9,3%
2,1%
18,0%
28,8%
22,1%
18,0%
0603 – FLORES CORTADAS Y TALLOS DE FLORES PARA PROPOSITOS
ORNAMENTALES
33.707.004
7,1%
13,5%
5.124.084
-5,0%
2,1%
1701 – AZUCAR DE CAÑA O DE REMOLACHA
4.784.890
3.760.796
2,8%
56,3%
1,9%
1,5%
3503 – GELATINA DE ORIGEN ANIMAL Y DERIVADOS; GOMAS DE
ORIGEN ANIMAL
2.668.504
85,5%
1,1%
3808 - PESTICIDAS – PARA VENTA AL DETAL O FORMULADOS
6910 – LAVAMANOS DE CERÁMICA, SANITARIOS, ORINALES Y
SIMILARES
2.393.357
-29,1%
1,0%
2.383.053
40,9%
1,0%
1704 – GOMA DE MASCAR Y OTROS DULCES DE AZUCAR
1.449.878
98,1%
0,6%
7306 – OTROS TUBOS, TUBERIAS Y PERFILES TUBULARES NO
ESPECIFICADOS DE HIERRO O ACERO
1.365.442
728,1%
0,5%
6204 – VESTIDOS PARA MUJERES/NIÑAS, CONJUNTOS, CHAQUETAS,
BLAZERS, FALDAS, PANTALONES Y PANTALONETAS - TEJIDOS
1.072.786
-25,0%
0,4%
4202 – MALETAS Y MALETINES DE CUERO, TALEGAS PARA GOLF,
HERRAMIENTAS Y OTROS ARTICULOS SIMILARES
1.064.706
-0,8%
0,4%
2101 – PREPARACIONES O EXTRACOTS DE CAFÉ, TE O MATE,
907.087
-42,8%
0,4%
6112 – TRAJES PARA CORRER, SKI Y PARA NATACIÓN – COSIDOS
876.437
-1,7%
0,4%
3920 – OTRAS PELÍCULAS, LAMINAS, HOJAS Y BANDAS DE PLASTICOS
– NO CELULARES
860.138
527,0%
0,3%
7113 – ARTICULOS DE JOYERIA
654.963
646.375
640.164
622.656
41,1%
47,9%
141,3%
-67,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0810 – MORAS Y OTRAS FRUTAS – FRESCAS
570.373
24,4%
0,2%
2701 – CARBÓN Y COMBUSTIBLES SÓLIDOS DE CARBÓN
0901 – CAFÉ
5606 – FIBRAS Y SIMILARES
2710 – PREPARACIONES DE CRUDO Y ACEITES DE MINERALES
BITUMINOSOS
7103 – PIEDRAS PRECIOSAS (DIFERENTES A DIAMANTES)
6302 – LINO
9603 – ESCOBAS Y CEPILLOS
45
7007 – VIDRIO DE SEGURIDAD
467.665
14,4%
0,2%
9403 - MOBILIARIO – DIFERENTE AL DE USO MEDICO, CIRUGÍA O DE
USO EN DENTISTERÍA
431.175
376,1%
0,2%
418.954
238.567.089
10.741.705
249.308.794
49,8%
2,9%
-70,5%
-7,1%
0,2%
95,7%
4,3%
100,0%
3921 – OTRAS PELÍCULAS, LAMINAS, HOJAS Y BANDAS DE PLASTICOS
– CELULARES
SUB-TOTAL
OTROS PRODUCTOS
TOTAL (TODOS LOS PRODUCTOS)
Fuente de Datos: Statistics Canada
Fecha de reporte: 06-Mar-2003
Se aprecia un descenso en las importaciones desde Colombia en un 7.1% para el
periodo 2001-2002.
En el anterior reporte se ven detallados el 95.7% de los bienes importados desde
Colombia para el 2002 en millones de dólares americanos.
El anterior reporte lo podemos resumir en el siguiente gráfico:
Ilustración 14 Resumen importaciones desde Colombia
Importaciones según tipo de
producto
Carbón
Café
Banano
Flores
Derivados de petróleo
Caña de azúcar o azúcar
Otros productos
Total US$:
Total 2002
71.789.823
55.108.478
44.798.301
33.707.004
4.784.890
3.760.796
35.359.502
249.308.794
Canadá - Totales
Importaciones desde Colombia - 2002
Caña de azúcar
Derivados deo azúcar
petróleo
2%
2%
Otros productos
14%
Carbón
28%
Flores
14%
Banano
18%
Café
22%
Para el presente estudio, nos interesa primordialmente el 14% señalado como
“Otros productos” y su distribución en cuanto a tipo de productos y provincias de
destino. Vale la pena mencionar que la cifra de dicho rubro, correspondiente a
35.3 millones de dólares americanos para el 2002, es realmente baja comparada
con el intercambio comercial del Canadá, por lo que de esta forma se demuestra
46
que aún no tenemos consolidado un intercambio comercial representativo con el
mercado canadiense en términos de productos no tradicionales.
Para detallar un poco más las importaciones desde Colombia, a continuación se
detallará el listado de productos por provincia, siguiendo el ranking de volumen de
las mismas en el 2002:
3.2 Tipos de productos importados desde Colombia por provincia
3.2.1 Provincia de Ontario
Tabla 19 Provincia de Ontario - Importaciones desde Colombia
0901 – COFFEE
% cambio % del total de
2001-2002
Canadá
37.995.970
2,6%
15,2%
0803 - BANANAS, INCLUDING PLANTAINS - FRESH OR DRIED
24.740.952
14,5%
9,9%
16.629.590
3.704.038
1,8%
57,9%
6,7%
1,5%
3808 - PESTICIDES - FOR RETAIL SALE OR FORMULATED
2.668.504
2.099.810
95,1%
-22,0%
1,1%
0,8%
6910 - CERAMIC SINKS, WASH BASINS, URINALS AND THE LIKE
1.803.307
42,2%
0,7%
6204 - WOMENS/GIRLS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS,
DRESSES, SKIRTS, PANTS AND SHORTS - WOVEN
972.127
-29,9%
0,4%
1704 - CHEWING GUM AND OTHER SUGAR CONFECTIONERY
863.231
95,1%
0,3%
752.927
639.008
-47,7%
148,0%
0,3%
0,3%
6302 – LINEN
619.831
616.263
478.537
50,4%
-66,4%
102,9%
0,2%
0,2%
0,2%
4202 - LEATHER TRUNKS, SUITCASES, GOLF BAGS, HANDBAGS, TOOL
BAGS AND OTHER SIMILAR ARTICLES
470.219
-7,0%
0,2%
0910 - GINGER, SAFFRON, CURMURA, THYME, BAY LEAVES, CURRY
AND OTHER SPICES
408.190
143,2%
0,2%
9403 - FURNITURE - OTHER THAN FOR MEDICAL, SURGICAL OR
DENTAL USE
358.020
538,7%
0,1%
8305 - STAPLES , PAPER CLIPS, BINDER FITTINGS AND OTHER OFFICE
ARTICLES - BASE METAL
352.454
7,1%
0,1%
2803 - CARBON (CARBON BLACKS AND OTHER FORMS OF CARBON
NES)
321.213
9,3%
0,1%
Producto
2002 -US$
0603 - CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS FOR
BOUQUETS/ORNAMENTAL PURPOSES
1701 - CANE OR BEET SUGAR
3503 - GELATIN AND GELATIN DERIVATIVES; ISINGLASS; GLUES OF
ANIMAL ORIGIN (EXCL CASEIN GLUES) NES
2101 - COFFEE, TEA OR MATE EXTRACTS, ESSENCES ,
CONCENTRATES AND PREPARATIONS THEREOF
9603 - BROOMS AND BRUSHES
7103 - PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS)
7113 - ARTICLES OF JEWELLERY
47
8473 - PARTS AND ACCESSORIES FOR COMPUTERS AND OTHER
OFFICE MACHINERY
7102 – DIAMONDS
297.852 744530,0%
267.917 1263,2%
0,1%
0,1%
6112 - TRACK SUITS, SKI SUITS AND SWIMWEAR - KNITTED
250.264
-66,2%
0,1%
9505 - FESTIVE (INCL. CHRISTMAS), CARNIVAL OR OTHER
ENTERTAINMENT ARTICLES
248.223
106,8%
0,1%
3920 - OTHER FILM, PLATES, SHEETS, FOIL AND STRIP OF PLASTICS NON-CELLULAR
212.629
57,2%
0,1%
202.222
97.973.298
4.858.890
102.832.188
117,0%
7,5%
0,1%
39,3%
1,9%
41,2%
5903 - TEXTILE FABRICS IMPREGNATED, COATED, COVERED OR
LAMINATED WITH PLASTICS
Subtotal 25 productos - Ontario
Otros productos
Total - Ontario
3,7%
Lo anterior se resume de la siguiente forma:
Ilustración 15 Productos procedentes de Colombia - Provincia de Ontario
Importaciones por provincia 2002
Carbón
Café
Banano
Flores
Derivados de petróleo
Caña de azúcar o azúcar
Otros productos
Total US$:
Ontario
Provincia de Ontario
37.995.970
24.740.952
16.629.590
3.704.038
19.761.638
102.832.188
Importaciones desde Colombia - 2002
Otros productos
19%
Café
37%
Caña de azúcar o
azúcar
4%
Flores
16%
Banano
24%
Se aprecia que 19 millones de dólares de “otros productos” del total de 35.3
millones de Canadá, llegan a la provincia de Ontario. Como tal, Ontario es el
principal destino de las exportaciones de productos No tradicionales de Colombia.
3.2.2 Provincia de Nova Scotia
48
Tabla 20 Provincia de Nova Scotia - Importaciones desde Colombia
Producto
% cambio % del total de
2001-2002
Canadá
2002 - US$
2701 - COAL AND SOLID FUELS MANUFACTURED FROM COAL
1701 - CANE OR BEET SUGAR
41.573.589
37.240
-33,5%
-0,7%
16,68%
0,01%
32.842
-4,6%
0,01%
96
41.643.767
6.458
41.650.225
N/A
-33,7%
-35,2%
-33,7%
0,00%
16,70%
0,00%
16,71%
0603 - CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS FOR
BOUQUETS/ORNAMENTAL PURPOSES
0511 - BOVINE SEMEN AND OTHER ANIMAL PRODUCTS NES
Subtotal 25 productos - Nova Scotia
Otros productos
Total - Nova Scotia
Resumido así:
Ilustración 16 Productos procedentes de Colombia - Provincia de Nova Scotia
Importaciones por provincia 2002
Carbón
Flores
Caña de azúcar o azúcar
Otros productos
Total US$:
Nova Scotia
41.573.589
32.842
37.240
6.554
41.650.225
Provincia de Nova Scotia
Importaciones desde Colombia - 2002
Caña de azúcar o
azúcar
0%
Flores
0%
Otros productos
0%
Carbón
100%
De esta forma vemos que en Nueva Escocia, prácticamente no hay importaciones
de productos colombianos no tradicionales.
3.2.3 Provincia de Québec
Tabla 21 Provincia de Québec - Importaciones desde Colombia
Producto
2002 -US$
0803 - BANANAS, INCLUDING PLANTAINS - FRESH OR DRIED
0901 - COFFEE
5606 - GIMPED YARN NES, CHENILLE YARN, LOOP WALE-YARN AND THE
LIKE
49
% cambio % del total de
2001-2002
Canadá
15.278.824
7.255.571
6,4%
-1,6%
6,1%
2,9%
5.041.350
17,0%
2,0%
0603 - CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS FOR
BOUQUETS/ORNAMENTAL PURPOSES
4.284.730
32,5%
1,7%
2701 - COAL AND SOLID FUELS MANUFACTURED FROM COAL
2.115.064
9,0%
0,8%
622.082
372,0%
0,2%
560.223
2,0%
0,2%
6112 – TRACK SUITS, SKI SUITS AND SWIMWEAR - KNITTED
4202 - LEATHER TRUNKS, SUITCASES, GOLF BAGS, HANDBAGS, TOOL
BAGS AND OTHER SIMILAR ARTICLES
3920 – OTHER FILM, PLATES, SHEETS, FOIL AND STRIP OF PLASTICS NON-CELLULAR
529.399
0,2%
508.331
265.011
262.639
219.976
138,9%
111,3%
28,5%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
6302 – LINEN
210.155
167.838
-11,5%
-13,3%
0,1%
0,1%
0804 – DATES, FIGS, PINEAPPLES, AVOCADOES, GUAVAS, MANGOES
AND MANGOSTEENS - FRESH OR DRIED
165.754
169,4%
0,1%
2101 - COFFEE, TEA OR MATE EXTRACTS, ESSENCES , CONCENTRATES
AND PREPARATIONS THEREOF
154.160
7,2%
0,1%
3921 - OTHER FILM, PLATES, SHEETS, FOIL AND STRIP OF PLASTICS –
CELLULAR
135.305
997,5%
0,1%
1801 - COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED
131.900
32,7%
0,1%
6910 – CERAMIC SINKS, WASH BASINS, URINALS AND THE LIKE
130.663
19,6%
0,1%
6002 - OTHER KNITTED FABRICS (EXCL. PILE FABRICS)
114.094
51,3%
0,0%
6209 - BABIES GARMENTS (INCL COATS AND SNOWSUITS) AND
CLOTHING ACCESSORIES - WOVEN
111.372
91,1%
0,0%
108.380
135,9%
0,0%
97.952
128,5%
0,0%
83.182
68,8%
0,0%
75.601
38.629.556
1.311.716
39.941.272
101,5%
15,0%
-92,8%
-23,1%
0,0%
15,5%
0,5%
16,0%
1704 - CHEWING GUM AND OTHER SUGAR CONFECTIONERY
5112 - WORSTED FABRICS
0810 – BERRIES AND OTHER FRUITS - FRESH
4107 – LEATHER OF OTHER ANIMALS NES (WITHOUT HAIR ON)
6111 - BABIES GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES - KNITTED
6303 - CURTAINS (INCL DRAPES), INTERIOR BLINDS AND BED
VALANCES
6204 – WOMENS/GIRLS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS,
DRESSES, SKIRTS, PANTS AND SHORTS - WOVEN
5801 - WOVEN PILE FABRICS AND CHENILLE FABRICS
0714 - MANIOC, SWEET POTATOES, ARROWROOT, SALEP AND SIMILAR
ROOTS/TUBERS, SAGO PITH - FRESH, CHILLED, FROZE
Subtotal 25 productos - Québec
Otros productos
Total – Québec
El gráfico de tipo de productos importados por Québec, de acuerdo con la
información anterior es el siguiente:
50
Ilustración 17 Productos procedentes de Colombia - Provincia de Québec
Importaciones por provincia 2002
Carbón
Café
Banano
Flores
Derivados de petróleo
Caña de azúcar o azúcar
Otros productos
Total US$:
Québec
2.115.064
7.255.571
15.278.824
4.284.730
0
0
11.007.083
39.941.272
Provincia de Québec
Importaciones desde Colombia - 2002
Otros productos
28%
Caña de azúcar o
azúcar
0%
Café
18%
Flores
11%
Banano
38%
Québec es otro de los destinos que tienen los productos “no tradicionales” desde
Colombia, el total a dicha provincia es de once millones de dólares. Al sumarle los
19 millones de dólares de estos productos que tienen como destino Ontario,
obtenemos casi el 85% del valor que actualmente se exporta desde Colombia a
todo Canadá para estos productos.
3.2.4 Provincia de New Brunswick
Tabla 22 Provincia de New Brunswick - Importaciones desde Colombia
Producto
2002 -US$
% cambio % del total de
2001-2002
Canadá
28.101.170
29,5%
11,272%
0803 - BANANAS, INCLUDING PLANTAINS - FRESH OR DRIED
2.462.924
173,3%
0,988%
2710 - PREPARATIONS OF/NON-CRUDE PETROLEUM OILS AND OILS
OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS
2.449.665
2701 - COAL AND SOLID FUELS MANUFACTURED FROM COAL
0603 - CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS FOR
BOUQUETS/ORNAMENTAL PURPOSES
0804 - DATES, FIGS, PINEAPPLES, AVOCADOES, GUAVAS, MANGOES
AND MANGOSTEENS - FRESH OR DRIED
0902 – TEA
6908 - TILES, CUBES AND SIMILAR ARTICLES OF GLAZED CERAMIC
0901 – COFFEE
4415 - CASES, BOXES, CRATES, DRUMS, PALLETS, LOAD BOARDS AND
SIMILAR PACKING ARTICLES OF WOOD
0,983%
651.511
-20,9%
0,261%
11.415
8.866
143,2%
0,005%
0,004%
4.833
4.754
2469,7%
0,002%
0,002%
7007 - SAFETY GLASS
4.407
4.262
0,002%
0,002%
0304 - FISH FILLETS AND OTHER FISH MEAT - FRESH, CHILLED OR
FROZEN
3.115
0,001%
51
6910 - CERAMIC SINKS, WASH BASINS, URINALS AND THE LIKE
8708 - MOTOR VEHICLE PARTS (EXCL. BODY, CHASSIS AND ENGINES)
0604 - FOLIAGE, BRANCHES, OTHER PLANT PARTS, MOSSES AND
LICHENS FOR BOUQUETS/ORNAMENTS
9615 - COMBS, HAIR-SLIDES, HAIRPINS, CURLING PINS/GRIPS, HAIR
CURLERS AND THE LIKE
1.725
1.253
-26,0%
0,001%
0,001%
608
63,9%
0,000%
4901 - PRINTED BOOKS, BROCHURES, DIRECTORIES, LEAFLETS AND
BOOKLETS
84
0,000%
31
0,000%
8
33.710.630
6112 - TRACK SUITS, SKI SUITS AND SWIMWEAR - KNITTED
Total New Brunswick
0,000%
13,52%
43,8%
Ilustración 18 Productos procedentes de Colombia - Provincia de New Brunswick
New Brunswick
Importaciones por provincia 2002
Carbón
28.101.170
Café
4.754
Banano
2.462.924
Flores
651.511
Derivados de petróleo
2.449.665
Otros productos
40.606
Total US$:
33.710.630
Provincia de New Brunswick
Importaciones desde Colombia - 2002
Flores
2%
Banano
7%
Café
0%
Derivados de
petróleo
7%
Otros productos
0%
Carbón
84%
Se aprecia que en la provincia de New Brunswick prácticamente no hay
importaciones “no tradicionales”.
3.2.5 Provincia de Columbia Británica
Tabla 23 Provincia de Columbia Británica - Importaciones desde Colombia
% cambio
% del total de
2001-2002
Canadá
9.800.851
3,5%
3,9%
Producto
2002 -US$
0901 – COFFEE
0603 - CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS FOR BOUQUETS/ORNAMENTAL
PURPOSES
4.307.731
335.841
11,6%
85,2%
1,7%
0,1%
0810 - BERRIES AND OTHER FRUITS - FRESH
127.728
33,2%
0,1%
3920 - OTHER FILM, PLATES, SHEETS, FOIL AND STRIP OF PLASTICS NON-CELLULAR
118.110
7007 - SAFETY GLASS
52
0,0%
2008 - PREPARATIONS OF FRUITS, NUTS AND EDIBLE PLANTS PARTS OTHER THAN COOKED
87.691
869,0%
0,0%
1704 - CHEWING GUM AND OTHER SUGAR CONFECTIONERY
76.668
0,7%
0,0%
3923 - ARTICLES FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS OF
PLASTICS
68.966
64,8%
0,0%
3921 - OTHER FILM, PLATES, SHEETS, FOIL AND STRIP OF PLASTICS –
CELLULAR
62.143
28,9%
0,0%
8544 - INSULATED WIRE, CABLE AND OTHER INSULATED ELECTRIC
CONDUCTORS; OPTICAL FIBRE CABLES
60.051
-32,2%
0,0%
0803 - BANANAS, INCLUDING PLANTAINS - FRESH OR DRIED
60.017
-3,8%
0,0%
6907 - TILES, CUBES AND SIMILAR ARTICLES OF UNGLAZED CERAMIC
52.845
-13,0%
0,0%
9403 - FURNITURE - OTHER THAN FOR MEDICAL, SURGICAL OR DENTAL
USE
38.153
126,7%
0,0%
8708 - MOTOR VEHICLE PARTS (EXCL. BODY, CHASSIS AND ENGINES)
33.829
15,9%
0,0%
0511 - BOVINE SEMEN AND OTHER ANIMAL PRODUCTS NES
24.205
633,7%
0,0%
0805 - CITRUS FRUITS - FRESH OR DRIED
23.237
7,0%
0,0%
7103 - PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS)
23.216
-10,6%
0,0%
9602 - OTHER CARVING MATERIAL AND ARTICLES MADE FROM THEM
21.598
127,7%
0,0%
6910 - CERAMIC SINKS, WASH BASINS, URINALS AND THE LIKE
18.617
-80,5%
0,0%
8542 – ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS AND MICROASSEMBLIES
12.970
4202 - LEATHER TRUNKS, SUITCASES, GOLF BAGS, HANDBAGS, TOOL
BAGS AND OTHER SIMILAR ARTICLES
12.041
-13,9%
0,0%
10.089
9.612
-33,0%
0,0%
0,0%
8.395
2804,8%
0,0%
8,3%
-23,4%
7,6%
0,0%
6,2%
0,1%
6,3%
7324 - SANITARY WARE AND PARTS THEREOF OF IRON OR STEEL
5603 – NONWOVENS
2309 - PET FOOD AND ANIMAL FEED PREPARATIONS
1511 - PALM OIL AND ITS FRACTIONS - NOT CHEMICALLY MODIFIED
Subtotal 25 productos
Otros productos
Total productos - Columbia Británica
8.384
15.402.988
239.398
15.642.386
Dicha información se resume en la siguiente ilustración:
53
0,0%
Ilustración 19 Productos procedentes de Colombia - Provincia de Columbia Británica
Importaciones por provincia 2002
Café
Banano
Flores
Otros productos
British Columbia
9.800.851
60.017
4.307.731
1.473.787
Total
15.642.386
Columbia Británica
Importaciones desde Colombia - 2002
Otros productos
9%
Flores
28%
Café
63%
Banano
0%
El volumen de “otros productos” a la provincia de Columbia Británica es de 1.4
millones de dólares. Los demás corresponden a productos tradicionales.
3.2.6 Provincia de Manitoba
Tabla 24 Provincia de Manitoba - Importaciones desde Colombia
Producto
2002 -US$
% cambio
2001-2002
% del total de
Canadá
0603 - CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS FOR
BOUQUETS/ORNAMENTAL PURPOSES
7.490.528
24,4%
3,00%
0803 - BANANAS, INCLUDING PLANTAINS - FRESH OR DRIED
2.129.608
133,8%
0,85%
3808 - PESTICIDES - FOR RETAIL SALE OR FORMULATED
293.546
6910 - CERAMIC SINKS, WASH BASINS, URINALS AND THE LIKE
254.314
7306 - OTHER TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES NES OF IRON OR
STEEL
225.907
0,12%
299,4%
0,10%
0,09%
6813 - ASBESTOS BRAKE LININGS, PADS AND FRICTION MATERIAL
86.557
8411 - TURBO-JETS, TURBO-PROPELLERS AND OTHER GAS TURBINES
61.527
7312 - STRANDED WIRE, ROPES AND CABLES (NOT ELECTRICALLY
INSULATED) OF IRON OR STEEL
60.053
9032 - THERMOSTATS AND OTHER AUTOMATIC REGULATING OR
CONTROLLING INSTRUMENTS AND APPARATUS
26.588
0,01%
8483 - TRANSMISSION SHAFTS AND CRANKS; BEARING HOUSINGS;
GEARS AND GEARING; FLYWHEELS AND PULLEYS
16.865
0,01%
7304 - TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES (SEAMLESS) OF IRON
(EXCL. CAST IRON) OR STEEL
15.593
7007 - SAFETY GLASS
15.178
54
-31,0%
0,03%
0,02%
-16,7%
-41,9%
0,02%
0,01%
0,01%
5903 - TEXTILE FABRICS IMPREGNATED, COATED, COVERED OR
LAMINATED WITH PLASTICS
14.739
0901 - COFFEE
12.269
176,4%
0,00%
7324 - SANITARY WARE AND PARTS THEREOF OF IRON OR STEEL
11.252
5853,4%
0,00%
8708 - MOTOR VEHICLE PARTS (EXCL. BODY, CHASSIS AND ENGINES)
10.963
365333,3%
0,00%
9403 - FURNITURE - OTHER THAN FOR MEDICAL, SURGICAL OR
DENTAL USE
8.833
255,3%
0,00%
9401 - SEATS
6.992
0,00%
8481 - TAPS, COCKS, VALVES AND SIMILAR APPLIANCES FOR PIPES,
BOILER SHELLS, TANKS, VATS AND THE LIKE
4.961
0,00%
3921 - OTHER FILM, PLATES, SHEETS, FOIL AND STRIP OF PLASTICS CELLULAR
4.725
180,2%
0,00%
4202 - LEATHER TRUNKS, SUITCASES, GOLF BAGS, HANDBAGS, TOOL
BAGS AND OTHER SIMILAR ARTICLES
3.329
332,3%
0,00%
0604 - FOLIAGE, BRANCHES, OTHER PLANT PARTS, MOSSES AND
LICHENS FOR BOUQUETS/ORNAMENTS
2.943
19,0%
0,00%
4104 - LEATHER OF BOVINE AND EQUINE ANIMALS (WITHOUT HAIR ON)
2.465
0,00%
4818 - SANITARY, CLEANSING OR HYGIENIC ARTICLES OF PAPER FOR
HOUSEHOLD OR HOSPITAL USE
2.463
0,00%
0,01%
4901 - PRINTED BOOKS, BROCHURES, DIRECTORIES, LEAFLETS AND
BOOKLETS
1.718
10.763.916
Sub total - 25 productos Manitoba
8.390
Otros productos
Total productos Manitoba 10.772.306
55
48,9%
-91,2%
47,1%
0,00%
4,32%
0,00%
4,32%
Ilustración 20 Productos procedentes de Colombia - Provincia de Manitoba
Importaciones por provincia 2002
Café
Banano
Flores
Otros productos
Total US$:
Manitoba
12.269
2.129.608
7.490.528
1.139.901
10.772.306
Provincia de Manitoba
Importaciones desde Colombia - 2002
Otros productos
11%
Banano
20%
Flores
69%
En Manitoba, a pesar de no ser una provincia costera como Columbia Británica, su
mercado para los productos “no tradicionales” es comparable al de dicha
provincia.
3.2.7 Provincia de New Foundland (Terranova)
Tabla 25 Provincia de New Foundland - Importaciones desde Colombia
Producto
% cambio % del total de
2001-2002
Canadá
2002 -US$
2710 - PREPARATIONS OF/NON-CRUDE PETROLEUM OILS AND OILS
OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS
9505 - FESTIVE (INCL. CHRISTMAS), CARNIVAL OR OTHER
ENTERTAINMENT ARTICLES
2.335.225
-49,8%
0,94%
128
0,00%
9105 – ALARM, WALL AND OTHER CLOCKS
71
0,00%
9403 - FURNITURE - OTHER THAN FOR MEDICAL, SURGICAL OR
DENTAL USE
56
0,00%
8306 - BELLS, GONGS, STATUETTES, ORNAMENTS, PICTURE OR
MIRROR FRAMES - BASE METAL
40
0,00%
6815 - OTHER ARTICLES OF STONE OR OF OTHER MINERAL
SUBSTANCES NES
Subtotal 25 productos
20
2.335.540
-83,2%
0,00%
0,94%
2.335.540
-83,2%
0,94%
Otros
Total productos – New Foundland
56
Ilustración 21 Productos procedentes de Colombia - Provincia de New Foundland
Importaciones por provincia 2002
New Foundland
Derivados de petróleo
2.335.225
Otros productos
315
Total US$:
2.335.540
Provincia de New Foundland
Importaciones desde Colombia - 2002
Otros productos
0%
Derivados de
petróleo
100%
Al igual que New Brunswick y Nova Scotia, casi no hay importaciones de
productos no tradicionales. Se entiende entonces que estas provincias (las del
Atlántico), son utilizadas únicamente como puerta de ingreso de los productos
tradicionales de Colombia.
3.2.8 Provincia de Alberta
Tabla 26 Provincia de Alberta - Importaciones Colombianas
Provincia de Alberta - Importaciones Colombianas
Producto
2002 -US$
% cambio % del total de
2001-2002
Canadá
7306 - OTHER TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES NES
OF IRON OR STEEL
644.603
369,7%
0,26%
0603 - CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS FOR
BOUQUETS/ORNAMENTAL PURPOSES
260.423
-73,8%
0,10%
7304 - TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES (SEAMLESS)
OF IRON (EXCL. CAST IRON) OR STEEL
92.126
-56,9%
0,04%
0803 - BANANAS, INCLUDING PLANTAINS - FRESH OR DRIED
66.780
186,9%
0,03%
3921 - OTHER FILM, PLATES, SHEETS, FOIL AND STRIP OF
PLASTICS – CELLULAR
46.969
74,4%
0,02%
8803 - PARTS OF HELICOPTERS, AIRPLANES, BALLOONS,
DIRIGIBLES AND SPACECRAFT
25.724
0,01%
8479 - OTHER MACHINERY NES
23.635
0,01%
6104 - WOMENS/GIRLS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS,
BLAZERS, DRESSES, SKIRTS, PANTS AND SHORTS KNITTED
22.242
8471 - COMPUTERS AND COMPUTER PERIPHERALS
21.424
0,01%
0511 - BOVINE SEMEN AND OTHER ANIMAL PRODUCTS NES
20.738
0,01%
4202 - LEATHER TRUNKS, SUITCASES, GOLF BAGS,
HANDBAGS, TOOL BAGS AND OTHER SIMILAR ARTICLES
18.170
57
47,6%
704,0%
0,01%
0,01%
7007 - SAFETY GLASS
11.377
23602,1%
0,00%
9403 - FURNITURE - OTHER THAN FOR MEDICAL, SURGICAL
OR DENTAL USE
10.943
-28,0%
0,00%
8431 - PARTS FOR MACHINERY (HS 8425-8430)
9.614
37,2%
0,00%
0901 – COFFEE
8.612
-89,5%
0,00%
2309 - PET FOOD AND ANIMAL FEED PREPARATIONS
7.591
0,00%
9026 - INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING
OR CHECKING VARIABLES OF LIQUIDS OR GASES
7.169
0,00%
7117 - IMITATION JEWELLERY
7.055
4103 - RAW HIDES AND SKINS OF GOATS, KIDS, REPTILES
AND OTHER ANIMALS NES
6910 - CERAMIC SINKS, WASH BASINS, URINALS AND THE
LIKE
-4,8%
0,00%
6.290
0,00%
5.450
-72,7%
0,00%
8517 - ELECTRICAL APPARATUS FOR TELEPHONIC LINE
USE (INCL. TELEPHONES AND MODEMS)
3.657
201,0%
0,00%
8708 - MOTOR VEHICLE PARTS (EXCL. BODY, CHASSIS AND
ENGINES)
3.164
0,00%
2308 - ACORNS AND HORSE-CHESTNUTS; VEGETABLE
MATERIAL, WASTE, RESIDUES AND BY-PRODUCTS NES,
2.296
0,00%
2.045
1.977
1.330.074
18.474
1.348.548
7113 - ARTICLES OF JEWELLERY
9401 – SEATS
SUB-TOTAL
OTHERS
Total - Alberta
12681,3%
0,00%
0,00%
0,53%
0,01%
0,54%
-14,0%
-75,0%
-16,8%
Ilustración 22 Productos procedentes de Colombia - Provincia de Alberta
Importaciones por provincia 2002
Café
Banano
Flores
Otros productos
Total US$:
Alberta
8.612
66.780
260.423
1.012.733
1.348.548
Provincia de Alberta
Importaciones desde Colombia - 2002
Banano
5%
Flores
19%
Otros productos
75%
En Alberta, las mayores importaciones son “no tradicionales” y su volumen es
similar al de las provincias de Manitoba y Columbia Británica.
58
3.2.9 Provincia de Saskatchewan
Tabla 27 Provincia de Saskatchewan - Importaciones Colombianas
Producto
2002 -US$
7306 - OTHER TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES NES OF
IRON OR STEEL
6910 - CERAMIC SINKS, WASH BASINS, URINALS AND THE LIKE
6813 - ASBESTOS BRAKE LININGS, PADS AND FRICTION
MATERIAL
% cambio
2001-2002
% del total de
Canadá
494.933
1689,9%
0,20%
168.977
27,3%
0,07%
127.371
147,7%
0,05%
8479 - OTHER MACHINERY NES
64.329
0,03%
0803 - BANANAS, INCLUDING PLANTAINS - FRESH OR DRIED
59.196
-41,3%
0,02%
7304 - TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES (SEAMLESS) OF
IRON (EXCL. CAST IRON) OR STEEL
50.664
-82,4%
0,02%
0603 - CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS FOR
BOUQUETS/ORNAMENTAL PURPOSES
49.649
28,5%
0,02%
0901 - COFFEE
30.452
7007 - SAFETY GLASS
13.185
0,01%
61,9%
0,01%
9403 - FURNITURE - OTHER THAN FOR MEDICAL, SURGICAL OR
DENTAL USE
5.113
7312 - STRANDED WIRE, ROPES AND CABLES (NOT
ELECTRICALLY INSULATED) OF IRON OR STEEL
4.619
8305 - STAPLES , PAPER CLIPS, BINDER FITTINGS AND OTHER
OFFICE ARTICLES - BASE METAL
2.463
9026 - INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR
CHECKING VARIABLES OF LIQUIDS OR GASES
2.154
315,8%
0,00%
7324 - SANITARY WARE AND PARTS THEREOF OF IRON OR STEEL
1.129
-91,6%
0,00%
4202 - LEATHER TRUNKS, SUITCASES, GOLF BAGS, HANDBAGS,
TOOL BAGS AND OTHER SIMILAR ARTICLES
725
6,6%
0,00%
2203 - BEER
306
0,00%
6907 - TILES, CUBES AND SIMILAR ARTICLES OF UNGLAZED
CERAMIC
272
0,00%
137
27
0,00%
0,00%
4818 - SANITARY, CLEANSING OR HYGIENIC ARTICLES OF PAPER
FOR HOUSEHOLD OR HOSPITAL USE
0301 - LIVE FISH
59
0,00%
-92,9%
0,00%
0,00%
1.075.701
-2
Total - Saskatchewan 1.075.699
47,0%
100,0%
47,0%
Subtotal 25 productos - Saskatchewan
Otros productos
0,43%
0,00%
0,43%
Ilustración 23Productos procedentes de Colombia - Provincia de Saskatchewan
Importaciones por provincia 2002
Café
Banano
Flores
Otros productos
TotalUS$:
Saskatchewan
30.452
59.196
49.649
936.402
1.075.699
Provincia de Saskatchewan
Importaciones desde Colombia - 2002
Café
3%
Banano
6% Flores
5%
Otros productos
86%
3.3 Resumen de los Destinos de las exportaciones No tradicionales
Con la información obtenida de la fuente oficial de estadísticas de Canadá
mostrada anteriormente por provincia, se procedió a elaborar los siguientes
gráficos, los cuales resumen la misma y nos orientan acerca del destino probable
de una exportación Colombiana No tradicional hacia dicho país:
Vemos que las exportaciones No tradicionales, se enfocan especialmente hacia
las provincias de Ontario y Québec.
Definitivamente las provincias de Nova Scotia, New Foundland y New Brunswick
no son mercado para dichos productos.
En una menor escala se ubican las provincias de Columbia Británica (hacia el
océano pacífico) y las de las praderas (Alberta, Manitoba y Saskatchewan).
60
Ilustración 24 Destino de las Exportaciones No tradicionales por provincia
Exportaciones No tradicionales
Total 2002 - US$
Ontario
19.761.638
Québec
11.007.083
British Columbia
1.473.787
Manitoba
1.139.901
Alberta
1.012.733
Saskatchewan
936.402
New Brunswick
40.606
Nova Scotia
6.554
New Foundland
315
Total 2002 - US$:
35.379.019
Destino de las exportaciones No tradicionales a
Canadá - 2002
Manitoba
3%
Saskatchewan
New Foundland
3%
0%
Alberta
New Brunswick
3%
0%
Nova Scotia
0%
British Columbia
4%
Québec
31%
61
Ontario
56%
4.0 DETERMINACIÓN DE OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN
AL MERCADO CANADIENSE
En los capítulos anteriores se ha visto cómo se distribuyen las importaciones de
bienes en las provincias Canadienses, cuáles son los principales productos
importados desde el Mundo, México, China y en particular los que se importan
desde nuestro país.
Con base en esta información se puede resaltar los siguientes grupos de
productos no tradicionales, como factibles de comercializar en Canadá por su alto
consumo en dicho país y por su crecimiento en los volúmenes exportados desde
Colombia en los últimos años.
Se describirá el proceso basándose en los diferentes estudios presentados y la
información que se ha analizado.
Según los capítulos principales de bienes importados por Canadá, se destacan los
siguientes:
Tabla 28 Importaciones Canadienses - Selección de capítulos
Bienes importados por Canadá (Ranking 25 productos), factibles Vr. Millones de
de producirse en Colombia
US$ - 2002
94- Muebles y mobiliario en general, lámparas y avisos
3.750
luminosos; edificaciones prefabricadas
62- Ropa, tejidos y artículos para vestido
1.896
61- Tejido o ropa de crochet y artículos de ropa
1.666
71- Perlas, piedras preciosas o metales, monedas y joyería
1.619
Otros grupos
36.844
De la categoría otros grupos, cuya producción se pudiera generar en Colombia,
tenemos como destacables:
Tabla 29 Importaciones Canadienses - Oros capítulos de importancia
Bienes importados por Canadá – Grupos no incluidos en los primeros
25 productos pero que son factibles de producirse en Colombia
08 – Frutas comestibles y nueces
64 – Calzado
03 - Pescado, moluscos, crustáceos y otros invertebrados acuáticos
20 – Preparaciones de vegetales, frutas, nueces u otras partes de
plantas
62
Vr. Millones de
US$ - 2002
1.597
1.059
1.029
891
De las importaciones desde China, que merecen especial atención se pueden
resaltar:
Tabla 30 Importaciones Canadienses - Selección de productos de China
Bienes importados por Canadá – Origen: China
Vr. Millones de
US$ - 2002
640319 – Otros zapatos para deportes – suela de caucho/plástico, cubierta en
cuero
640299 – Zapatos, sandalias y zapatillas no incluidas en anteriores, cubiertas
en plástico o caucho y suelas
640399 – Zapatos, sandalias y zapatillas de suela de caucho o plástica con
cubierta superior en cuero.
620462 – Pantalones, sobretodos y pantalonetas para mujer/niña en tejidos
de algodón
85,2
117,3
147,4
62,5
Se puede afirmar que proveniente de China hay una enorme cantidad de
productos, sin embargo se identificó el código del sistema HS (Sistema
armonizado de aranceles) con seis dígitos para hacer más específica la búsqueda
y para facilitar la comparación con bienes producidos en Colombia.
De las importaciones provenientes de México, resaltamos:
Tabla 31 Importaciones Canadienses - Selección de capítulos. Origen México
Bienes importados por Canadá – Origen: México
62 - Ropa Tejida y los Artículos de Ropa
08 – Frutas comestibles y nueces
61 - Tejido o Ropa de Crochet y Artículos de Ropa
Vr. Millones de
US$ - 2002
121.3
77.9
70.8
El detalle de los capítulos aquí mencionados ya fue presentado en la sección de
México en el capítulo anterior.
A continuación se detalla un capítulo que merece especial interés por las
posibilidades que pudiera ofrecer a nuestro país en la industria de conservas de
alimentos (HS20 – Preparaciones de vegetales, frutas, nueces y otras partes de
plantas).
63
Tabla 32 Detalle Capítulo 20 - Preparaciones de vegetales, frutas y otras partes de plantas
Capítulo HS20: Preparaciones de vegetales, frutas, nueces y
otras partes de plantas
HS 200919 – JUGO DE NARANJA, NO CONGELADO – VALOR BRIX MAYOR A 20
CON O SIN AZÚCAR
Vr. US$ - 2002
104,672,491
75,649,359
HS 200911 – JUGO DE NARANJA, CONGELADO CON O SIN AZÚCAR
HS 200520 - PATATAS - PREPARADAS/ PRESERVADAS SIN VINAGRE/ ACIDO
ACÉTICO, NO CONGELADO
HS 200590 - VEGETALES/ MEZCLA DE VEGETALES NO INCLUIDOSPREPARADOS /PRESERVADOS SIN VINAGRE/ ACIDO ACÉTICO, NO
CONGELADO
HS 200990 – MEZCLA DE JUGOS – SIN FERMENTAR, CON O SIN AZÚCAR /
ENDULZANTES
HS 200969 – JUGO DE UVA (INCL MOSTO DE UVA) – VALOR BRIX MAYOR A 30,
CON O SIN AZÚCAR O ENDULZANTES
HS 200899 – FRUTAS Y OTRAS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS NO
ESPECIFICADAS PREPARADAS CON O SIN AZÚCAR , ENDULZADAS O CON
ALCOHOL
HS 200290 – TOMATES NO INCLUIDOS - PREPARADOS / PRESERVADOS SIN
VINAGRE / ACIDO ACETICO
HS 200980 – JUGOS DE FRUTAS Y VEGETALES (EXCLUYENDO MEZCLAS) – SIN
FERMENTAR, SIN ALCOHOL, CON O SIN AZUCAR O ENDULZANTES
HS 200979 – JUGO DE MANZANA – VALOR BRIX MAYOR A 20, CON O SIN
AZÚCAR O ENDULZANTES
HS 200410 - PATATAS, CONGELADAS – PREPARADAS/ PRESERVADAS SIN
VINAGRE/ ACIDO ACÉTICO
HS 200190 VEGETALES, FRUTAS, NUECES Y PARTES COMESTIBLES DE
PLANTAS NO INCLUIDAS PREPARADAS / PRESERVADAS CON VINAGRE P
ACIDO ACÉTICO
HS 200490 – VEGETALES NO ESPECIFICADOS, MEZCLAS DE VEGETALES
CONGELADOS – PREPARADOS Y PRESERVADOS SIN VINAGRE O ACIDO
ACÉTICO
HS 200210 - TOMATES, COMPLETOS O EN PIEZASPREPARADOS/PRESERVADOS SIN VINAGRE O ACIDO ACÉTICO
HS 200570 - ACEITUNAS - PREPARADAS/PRESERVADAS SIN VINAGRE/ACIDO
ACÉTICO, NO CONGELADO
HS 200799 – MERMELADAS, JALEA DE FRUTAS, O DE NUECES,CON O SIN
AZÚCAR
HS 200892 – MEZCLAS DE FRUTAS NO ESPECIFICADAS – PREPARADAS CON O
SIN AZÚCAR, O ALCOHOL
HS 200820 – PIÑAS NO ESPECIFICADAS - PREPARADAS CON O SIN AZÚCAR ,
ENDULZANTES O ALCOHOL
HS 200870 – MELOCOTONES - PREPARADOS CON O SIN AZÚCAR,
ENDULZANTES O ALCOHOL
HS 200912 – JUGO DE NARANJA - NO CONGELADO – VALOR BRIX 20 O MENOR
CON O SIN AZÚCAR O ENDULZANTES
HS 200310 – CHAMPIÑONES DEL GÉNERO AGARICUS PREPARADOS/PRESERVADOS SIN VINAGRE O ÁCIDO ACÉTICO
HS 200929 – JUGO DE POMELO – VALOR BRIX MAYOR A 20, CON O SIN
AZÚCAR O ENDULZANTES
HS 200551 - ARVEJAS –CON CÁSCARA - PREPARADO/PRESERVADO SIN
VINAGRE/ACIDO ACÉTICO, NO CONGELADO
HS 200811 – NUECES - PREPARADAS, CON O SIN AZÚCAR , ENDULZANTES O
64
66,143,623
62,711,456
55,613,795
42,330,295
39,790,634
35,081,004
34,600,793
26,109,223
26,001,127
24,989,355
22,158,912
22,030,595
20,375,150
18,375,324
17,880,482
17,665,482
17,321,034
15,669,523
11,643,015
11,233,304
10,673,823
10,478,916
ALCOHOL
HS 200830 – FRUTAS CÍTRICAS NO ESPECIFICADAS – PREPARADAS CON O SIN
AZÚCAR, ENDULZANTES O ALCOHOL
HS 200840 – PERAS - PREPARADAS CON O SIN AZÚCAR, ENDULZANTES O
ALCOHOL
HS 200110 PEPINOS O PEPINILLOS – PREPARADOS / PRESERVADOS CON
VINAGRE O ACIDO ACÉTICO
HS 200939 – JUGOS DE FRUTAS CÍTRICAS (EXCLUYENDO MEZCLAS) – VALOR
BRIX MÁS DE 20, CON O SIN AZÚCAR O ENDULZANTES
HS 200860 - CEREZAS - PREPARADAS, CON O SIN AZÚCAR, ENDULZANTES O
ALCOHOL
HS 200580 – MAÍZ TIERNO - PREPARADO/PRESERVADO SIN VINAGRE/ACIDO
ACÉTICO, NO CONGELADO
HS 200931 – JUGO DE FRUTAS CÍTRICAS (EXCLUYENDO MEZCLAS) – VALOR
BRIX 20 O MENOS, CON O SIN AZÚCAR O ENDULZANTES
HS 200961 – JUGO DE UVA (INCLUYENDO MOSTO) – VALOR BRIX 30 O
MENOS, CON O SIN AZÚCAR O ENDULZANTES
HS 200891 – CORAZONES DE PALMA – PREPARADOS CON O SIN AZÚCAR,
ENDULZANTES O CON ALCOHOL
HS 200390 – OTROS CHAMPIÑONES – PREPARADOS/PRESERVADOS SIN
VNAGRE O ACIDO ACÉTICO
HS 200880 – FRESAS - PREPARADAS, CON O SIN AZÚCAR, ENDULZANTES O
ALCOHOL
HS 200921 – JUGO DE POMELO – VALOR BRIX 20 O MENOS, CON O SIN
AZÚCAR O ENDULZANTES
HS 200600 - VEGETALES, FRUTAS, NUECES, CÁSCARA DE FRUTAS Y OTRAS
PARTES DE PLANTAS – PRESERVADAS CON AZÚCAR
HS 200850 – ALBARICOQUE - PREPARADOS, CON O SIN AZÚCAR
ENDULZANTES O ALCOHOL
HS 200560 - ESPÁRRAGOS – PREPARADOS / PRESERVADOS SIN VINAGRE /
ACIDO ACÉTICO, NO CONGELADO
HS 200559 – ARVEJAS - SIN CÁSCARA – PREPARADAS / PRESERVADAS SIN
VINAGRE / ACIDO ACÉTICO, NO CONGELADO
HS 200510 – VEGETALES HOMOGENEIZADOS – PREPARADO / PRESERVADO
SIN VINAGRE / ACIDO ACÉTICO, NO CONGELADO
HS 200710 – PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS DE FRUTAS - CON O SIN
AZÚCAR O ENDULZANTES
HS 200971 – JUGO DE MANZANA – VALOR BRIX 20 O MENOS, CON O SIN
AZÚCAR O ENDULZANTES
HS 200540 - GUISANTES – PREPARADOS / PRESERVADOS SIN VINAGRE /
ACIDO ACÉTICO, NO CONGELADO
HS 200941 – JUGO DE PIÑA - VALOR BRIX 20 O MENOS, CON O SIN AZÚCAR O
ENDULZANTES
HS 200320 - TRUFAS - PREPARADAS/PRESERVADAS SIN VINAGRE O ACIDO
ACETICO
HS 200950 – JUGO DE TOMATE - CON O SIN AZÚCAR O ENDULZANTES
Total ( Todos los países):
9,970,583
5,861,391
5,435,458
5,353,359
4,888,882
4,170,648
3,499,410
3,341,754
3,073,708
2,664,481
2,552,280
2,078,105
2,032,520
1,270,259
1,136,217
896,483
519,792
518,328
432,878
420,344
233,541
203,172
144,400
849,896,708
Basándonos en la información hasta aquí presentada vemos que los productos
Colombianos que más pueden tener factibilidad de comercializarse en Canadá son
aquellos que tengan que ver con el sector de alimentos o de textiles.
65
Del sector de Alimentos, se selecciona una posición que tenga que ver con
alimentos preparados para de esta forma poder comercializar productos con un
mayor valor agregado.
Es un fenómeno actual el que en los supermercados de nuestro país el sector de
conservas de alimentos toma cada día más fuerza y diariamente aparezcan
nuevos productos para el consumo. Por tal motivo, la industria de conservas
alimenticias puede ser un renglón importante a considerar, si se tiene en cuenta
que las importaciones de Canadá para este sector fueron de más de 890 millones
de dólares americanos en el 2002.
Dado que el objetivo de este trabajo es presentar oportunidades de negocios de
exportación hacia Canadá, se ha seleccionado un producto que no es tradicional y
su mercado en Canadá aún no está consolidado. El producto es conocido como
“palmito” y la posición arancelaria es la siguiente:
Tabla 33 Producto Seleccionado - Valor importaciones 2002
Producto / Posición arancelaria
Valor 2002 – US$
HS 200891 – CORAZONES DE PALMA – PREPARADOS CON O SIN
AZÚCAR, ENDULZANTES O CON ALCOHOL
3,073,708
Para la selección del mismo se buscó que no fuera un producto de los que
actualmente se exportan a Canadá desde Colombia pues lo que se busca es abrir
nuevos mercados. Igualmente se trabajó de manera independiente a los productos
potenciales que recomienda Proexport, con el fin de tratar de generar nuevas
ideas y conceptos de negocio de exportación a Canadá.
Este producto, actualmente se encuentra impulsado como parte del Plan Nacional
de Desarrollo Alternativo PLANTE y las Naciones Unidas. Se produce en el
Departamento de Putumayo.
Al hacer el análisis de los requisitos para la exportación de palmito a Canadá,
estaremos cubriendo todo el capítulo de productos vegetales preparados y
conservas.
66
4.1 ¿Qué es el palmito?
Ilustración 25 El palmito - Etiqueta AGROAMAZONIA S.A.
67
Ilustración 26 La Palma de Pejiyabe - Esquema19
Al momento del corte, la palma mide alrededor de 3 metros.
La parte enviada a la planta se reduce a un tronco de 50 cm
y con un peso promedio de un kilo.
Todavía tiene la última cáscara protectora, las cáscaras
exteriores se dejan en la plantación.
En la planta, se le quita la última corteza al tallo y su largo
se reduce para concluir con una parte utilizable de 35 cm
con un peso de 110 g (en una lata 4/4 hay el equivalente de
cerca de 5 palmas!).
Esquemáticamente la utilización de un tallo se hace con el
croquis que se ubica a derecha.
1-2 : punta, 80% de desperdicio
2-3 : extra fino / premium
3-4 : premium / 14 oz
4-5 : 28 oz / 14 oz
5-6 : Parte meristemática disponible para algunos productos
6 : No utilizable
La semilla necesita aproximadamente 6 meses para producir una
plántula transplantable en su medio de producción.
Hay que esperar 18 meses para obtener un primer tallo explotable. A
partir de ese momento los retoños
garantizaran la perennidad de la planta. DEMASA tiene plantaciones en
las cuales algunas palmas tienen más de un cuarto de siglo. La
finalidad de la deshija es dejar solamente de seis a ocho tallos para que
cada uno sea fuerte y vigoroso.
.
Cada palma producirá aproximadamente de 4 tallos por año.
La cosecha es cada vez mas científica y se capacita a los cortadores en
biología vegetal para que puedan ser capaces de determinar bajo su
propia responsabilidad, la oportunidad de corte en un momento
determinado. Pasan todas las semanas por el mismo sitio para seguir
de cerca la evolución y el crecimiento de la palma.
Los desechos vegetales se dejan in situ Se descomponen en tres
semanas y contribuyen al enriquecimiento del substrato y al
mantenimiento mecánico del suelo.
19
Fuente: DEMASA – Costa Rica. Líder mundial en producción.
68
4.1.1 Descripción del Producto
Se obtiene del centro del árbol de la palma, constituye la parte central y tierna de
algunas palmas, incluyendo su meristema apical. Los nombre comunes que dan a
esta palma son chontadura, palmito, chonta y pejibaye. El palmito, es un alimento
especial, altamente apreciado en los países desarrollados por su valor
gastronómico.
4.1.2 Identificación Botánica
Corresponde a la especie botánica bactris gasipaes HBK, de la familia Palmáceae.
4.1.3 Usos
Su consumo puede asimilarse al que se da a los espárragos, hongos o al corazón
de las alcachofas.
4.1.4 Aspectos Técnicos del cultivo
Zona ecológica
Húmeda y muy húmeda tropical, según la
clasificación de Holdrige.
Altitud
0-1.000 m.s.n.m. Lo óptimo, 600 m.s.n.m.
Temperatura anual
media
24°-28° C.
Precipitación
2.000-4.000 mm.
Humedad relativa
80% o más
Luminosidad
requiere exposición plena a la luz. El brillo solar es
al menos 3 horas al día.
Suelos
Profundos, de topografía regular, con textura media,
franco arenosa y estructura permeable que facilite el
buen drenaje, ya que el palmito es muy susceptible
al exceso de agua. Resiste condiciones de ligera
acidez.
69
4.1.5 Aspectos del mercado
Principales importadores: Francia, España, Italia, Bélgica, Luxemburgo,
Alemania y Holanda
Principales productores: Brasil, Costa Rica, Colombia, Venezuela y Ecuador.
Empaque y embalaje:
El producto procesado de corazones de palmito se lo empaca en latas delgadas o
frascos de cristal. Cuando se usa latas, éstas son de acero delgado revestido de
capas de esmaltes sanitarios y cuando se usa frasco de cristal, este es de torsión
redonda con tapa esmaltada y casquetes. El empaque al vacío se lo usa también
de forma alternativa. Cabe mencionar que se ha iniciado exitosamente la
comercialización de palmito pelado, en fundas plásticas bajo refrigeración. Los
envases más frecuentes son de 220, 250 y 500gr. netos de palmito escurrido. Las
cajas de 12Kg. brutos contiene aproximadamente 10,2 Kg. netos de producto
incluyendo el agua, que equivale a 6 Kg. netos de palmito escurrido.
4.2 Importaciones Canadienses de Palmitos o Corazones de Palma
Los siguientes son los datos históricos obtenidos:
Tabla 34 Importaciones Canadienses de Palmito en los últimos 5 años20
Título Importaciones Canadienses
HS 200891 – CORAZONES DE
PALMA – PREPARADOS CON O
Productos
SIN AZÚCAR ,ENDULZADOS O
CON ALCOHOL
ORIGEN Todos los países (Total)
Destino CANADA
Período Ultimos 5 años
Valores en miles de dólares
Unidades
americanos US$
Todos los países (Total)
Fuente: Estadísticas Canadá
20
1998
2,113
1999
1,884
2000
2,401
Reporte generado en la Base de datos oficial de comercio de Canadá.
70
2001
2,369
2002
3,074
Fecha reporte: 25-Jun-2003
Se puede apreciar que para el último año las importaciones por este concepto
crecieron un 29%.
Al analizar desde donde se importan los palmitos que se consumen en Canadá,
los datos son los siguientes:
Tabla 35 Países de origen del palmito importado por Canadá
Título
Importaciones Canadienses
HS 200891 – CORAZONES DE
PALMA – PREPARADOS CON O
Productos
SIN AZÚCAR ,ENDULZADOS O
CON ALCOHOL
Origen Todos los países (Detalle)
Destino CANADA
Período Ultimos 5 años
Unidades Valores dólares americanos US$
1998
Costa Rica
Ecuador
India
1999
2000
2001
2002
1,838,717
1,620,220
1,925,522
1,634,582
1,724,857
192,327
161,48
412,68
652,178
1,277,059
1,917
5,951
17,712
15,936
21,095
15,983
19,806
12,019
10,054
18,155
6,638
4,899
8,906
18,154
12,376
United States (U.S.)
2,222
3,142
4,137
17,125
5,738
Ghana
1,126
2,01
269
--
3,983
Guatemala
--
--
--
--
3,251
Argentina
--
--
--
--
2,671
Guyana
--
522
869
1,068
2,094
Philippines
Thailand
Israel
--
--
--
614
597
Brazil
49,311
--
--
4,833
485
98
--
--
--
467
Sri Lanka
--
--
--
--
355
China
--
--
--
116
323
Spain
--
--
--
99
198
Italy (includes Vatican City State)
Turkey
558
446
570
--
6
4,315
34,123
5,782
8,774
--
Tunisia
--
1,281
2,121
2,637
--
Trinidad and Tobago
--
--
--
1,909
--
South Africa
71
Paraguay
--
--
--
262
--
France (incl. Monaco, French Antilles)
--
--
--
225
--
Morocco
--
1,11
--
194
--
Fiji
--
--
6,819
--
--
Finland
--
--
3,237
--
--
Vietnam
--
--
324
--
--
Peru
--
28,529
--
--
--
Hungary
--
48
--
--
--
2,113,212
1,883,567
2,400,967
2,368,760
3,073,710
TOTAL (Todos los países)
Fuente: Statistics Canada
Fecha reporte: 25-Jun-2003
De la anterior información podemos concluir que prácticamente los palmitos que
se consumen en Canadá provienen de Costa Rica o de Ecuador.
4.3 Contacto con la Empresa Productora en Colombia21
Tal vez la mayor dificultad que se encontró en el desarrollo del presente estudio,
fue la de ubicar una empresa del sector de alimentos preparados o conservas
dispuesta a brindar información valiosa acerca de su producto y la forma como
actualmente opera. Se consiguió después de varios intentos, contactar a la
empresa AGROAMAZONIA S.A., productora de palmitos, para que nos brindara la
información necesaria del producto la cual se expone a continuación la cual es
tomada de su folleto de promoción.
4.3.1 Como nace Agroamazonía S.A.
Los pequeños productores del bajo Putumayo en la búsqueda de una nueva
alternativa de desarrollo productivo que les permitiera participar en la
transformación y comercialización de sus productos se organizaron y formaron
distintas asociaciones de productores agropecuarios, las cuales a su vez crearon
la empresa AGROAMAZONIA S.A. con el apoyo del PLANTE y de las Naciones
Unidas (PNUD, UNCDP y UNOPS).
4.3.2 Como está constituida
Agroamazonía está conformada por:
21
Información proporcionada por Agroamazonía S.A.
72
•
•
•
Cinco asociaciones de productores agropecuarios en los municipios de :
Orito - ASOPRAO
Puerto Caicedo - ASOPACA
Puerto Asís - APAC
Valle del Guamúez - ASOPRAVG
San Miguel – ASOPAS
La alcaldía del municipio de Puerto Asís
Pequeños productores que a nivel individual han comprado acciones.
4.3.3 Objetivos de la Empresa
•
•
•
Promocionar el cultivo de productos promisorios de la región entre los
cuales se encuentran en chontaduro para palmito, los frutales amazónicos y
los árboles maderables.
Industrializar y comercializar los productos que promociona.
Capacitar y fortalecer las organizaciones que trabajan alrededor de los
objetivos de la Empresa.
4.3.4 Quiénes son los beneficiarios
Los beneficiarios pueden ser:
Los socios de las diferentes asociaciones que están vinculados directamente.
Las personas que participen en los programas que desarrolla Agroamazonía S.A.
4.3.5 Qué beneficios se reciben
Asistencia técnica en los proyectos productivos.
La Empresa otorga un crédito en especie, mediante el suministro de los insumos
requeridos para la plantación como son: abonos, semillas, bolsas para los viveros,
entre otros, los cuales son pagados con el producto de las cosechas.
Así mismo pueden adquirir acciones en forma individual y participar en el futuro
sobre las utilidades que genere la empresa.
Seguridad de compra de los productos agrícolas que fomenta la Empresa.
4.3.6 Proyectos que actualmente se adelantan
•
•
Plantación de chontaduro para producción de palmito.
Proyecto de frutales amazónicos (principalmente Arazá y Cocona).
73
•
•
Programa de producción de abonos organicos a partir de compost (con
base en estiércol y residuos de cosecha) y lombricompost o humus de
lombriz.
Producción en la planta de procesamiento de palmito en conserva, jugos y
pulpas de frutales amazónicos y agua potable.
4.3.7 Características de la producción de palmito de Agroamazonía
Una vez efectuada la entrevista con el Representante de la Empresa, se pudo
precisar las siguientes cifras:
•
Productos que ofrece:
o Palmito en conserva en presentaciones de:
o Lata de 1 kg
o Lata de ½ kg
o Frasco de vidrio de 410 gr
o Trocitos en lata de ½ kg
•
Capacidad instalada: 6.000 cajas/mes (una caja: 12 kg). Esto es, 72
toneladas de producción por mes.
Producción actual: 3.000 cajas/mes. 50% de la capacidad instalada.
Area cultivada de palmito: 100 Ha actualmente (2003), el programa
PLANTE tiene proyectado llegar a 800 Ha en el 2004.
Mercados que atiende actualmente: Bogotá, Medellín , Cali
La empresa está presente en cadenas de Almacenes como Carrefour y su
primer objetivo a nivel internacional es el mercado francés, a través de
Carrefour y Casino.
Competencia más importante a nivel internacional: Costa Rica, Ecuador.
Nivel de precios: El precio FOB Buenaventura del palmito obtenido por
información directa con el Representante de la misma en Bogotá fue de:
•
•
•
•
•
•
Tabla 36 Precios FOB Palmito producido en Colombia por Agroamazonía S.A.
Producto
Cajas (por
contenedor
de 20 pies)
Palmito en Lata 0,5 kg
1,458
Tasa de cambio usada:
2900
Precios en dólares americanos
Total kg por
contenedor
17,496
74
Precio total
FOBBuenaventura
28,154
Precio Unitario
(por caja de 12
kg)
19
Precio por kg
de palmito
1.61
4.4 Datos de empresas productoras de otros países
Se intentó conseguir contacto directo con los competidores y actuales
exportadores de palmito a Canadá desde Costa Rica y Ecuador. La información
que se consiguió se obtuvo a través de internet y es presentada a continuación.
4.4.1 Empresa exportadora de Costa Rica
La empresa Demasa, de Costa Rica pertenece a un poderoso grupo, del cual sus
cifras más relevantes son:
Ilustración 27 Logo empresa productora de palmito de Costa Rica
División Palmitos de DEMASA
Antigüedad en la profesión: 25 años
Potencial de la fábrica (un turno de 8 horas: 160.000 palmas/al dia = 85.000
cajas/mes).
Uso actual : 130.000 palmas/día = 70.000 cajas/mes
Nota: una caja = equivalente en peso neto escurrido de una caja de 24 latas de 14
onzas
En cuatro años, DEMASA
•
•
•
•
•
Duplicó su capacidad de producción.
Disminuyó a la mitad la planilla de la planta gracias a la automatización de
las líneas
Aumentó su productividad en un 40%.
Disminuyó sus precios en un 33%.
Área cultivada de su propiedad (company owned): 1350 hectáreas.
75
•
•
•
Área con contratos de producción: 5400 Ha (250 pequeños y medianos
agricultores)
Esto representa un 75% de las áreas cultivadas de Costa Rica
Personal agrícola al 1/1/02: 160 asalariados
Personal industrial al 1/1/02: 390 asalariados
DEMASA, es además:
•
•
•
•
•
9750 horas de capacitación del personal en el presupuesto del 2002
1,300.000 dólares de presupuesto social (sea USD$2.360 por año y por
persona)
0% de trabajadores menores de eda
Facturación anual: US$ 16.800.000
DEMASA tiene el 21% del mercado mundial de corazones de palmito y el
35% de su mercado accesible. (Debido a razones aduaneras, los
costarricenses no pueden exportar su producción al mercado del
Mercosur).22
Vale la pena mencionar que la página web de Demasa presenta la información
técnica relevante en cuanto a presentaciones, embalaje y demás en tres idiomas:
Español, Inglés y Francés. Igualmente su personal directivo maneja estos tres
idiomas como se pudo apreciar en la descripción de la empresa presente en la
web.
4.4.1.1 Presentaciones de los productos de DEMASA
A continuación se aprecian las diferentes presentaciones de los productos de
DEMASA, los cuales se encuentran codificados para facilitar los pedidos.
Ilustración 28 Presentación de los palmitos de Costa Rica - Empresa DEMASA
22
Tomado de: http://www.demasa.co.cr/esp./productos/index.html
76
0060 Premium - 450ml
0062 Extra fins - 450ml
0063 Pointes – 28cl
0067 Standard - 450ml
0072 double decker - 450ml
0076 super double decker - 720ml
0077 - 1/2
basse - 1/2 flat - 425ml
0045 - 1/2 (14oz) entier - whole - 425ml
0056 - 4/4 (28oz)
entier - whole - 850ml
77
0080 - 1/2 (14oz)
Tips & cuts - 425ml
0081 - 4/4 (28oz) T
ips & cuts - 850ml
0084 - 1/4 (7oz) Tips & cuts - 212ml
0090 - 1/2 (14oz) medaillons - 425ml
0091 - 4/4 (28oz) medaillons - 850ml
.0100 - 7.3oz "marinated "- 0101 - 14.5oz
Fuente: Sitio Web de DEMASA
4.4.1.2 Embalaje palmito de Costa Rica
En la siguiente tabla se listan las diferentes presentaciones según el código de
producto anteriormente mencionado, las características de embalaje y otras
especificaciones del palmito producido por DEMASA.
78
Tabla 37 Especificaciones y embalaje del palmito de DEMASA
1
2
Producto
Código
1
3
2
0060 Palmito - Premium
0062
0063
0067
0072
0076
0030
0045
0053
0056
0057
4
5
6
7
un
Tamaño caja
Capacidad Peso neto
/caja
(mm)
(cl)
nb Largoxanchoxalto
/cart
Palmito Extrafino
Palmito – Puntas
Palmito Estándar
En Dos trozos
Dos trozos grandes
1/4" - Palmitos
1/2" Palmito
4.4" Palmito
4/4" Palmito – Estándar
4.4" Palmito – Estándar
8
Peso
drenado
(g)
9
No.
Cajas por
Piezas contenedor
8
9
250
5-7
2250
410
250
8 - 13
2250
28.0 cl
260
160
8 - 12
3500
348 X 258 X 117
45.0 cl
410
250
5-8
2250
12
348 X 258 X 117
45.0 cl
410
250
8 - 14
2250
12
355 X 270 X 95
72.0 cl
675
455
9 - 13 1500
24
275 X 202 X 147
21.2 cl
200
135
12 - 18 2500
24
308 X 230 X 220
42.5cl
400
220
12
413 X 310 X 125
85.0 cl
800
500
12 - 18 1650
12
413 X 310 X 125
85.0 cl
800
560
6 - 15 1600
12
413 X 310 X 125
85.0 cl
800
550
7 - 12 1650
3
4
5
6
7
12
348 X 258 X 117
45.0 cl
410
12
348 X 258 X 117
45.0 cl
12
290 X 218 X 114
12
4.4.2 Empresas Productoras de Ecuador
4.4.2.1 Expropalm S.A.
Ilustración 29 Logo Empresa productora de palmito de Ecuador
79
5-8
1670
Expropalm es un compañía Ecuatoriana, ubicada en la provincia de Esmeraldas,
en la zona limítrofe con Colombia. La información presentada a continuación se
consigue de su sitio web, el cual está completamente en inglés. Del mismo
podemos resaltar lo siguiente.23
Fotografías de los Cultivos de Expropalm
Por las imágenes podemos concluir que al igual que en Costa Rica, los cultivos son
tecnificados.
Fotografía 1 Cultivos de Palmito en Ecuador – Expropalm S.A.
Facilidades de Procesamiento
Fotografía 2 Facilidades de procesamiento. Expropalm Ecuador
La compañía Expropalm S.A. se encuentra actualmente en proceso de
Certificación ISO 9000, y su producción está bajo las prácticas seguras de
manufactura y cumple con las regulaciones de la FDA de E.EU.U.
23
Tomado de la página web de Expropalm www.expropalm.com
80
Valor nutricional del palmito de Expropalm
Tabla 38 Valor nutricional Palmito Ecuador Expropalm
Valor nutricional
Tamaño de la porción 1oz (28g / 1porción)
Amount Per Serving
Calories 15 calories from fat 0
% Daily value*
Total Fat 0g
0%
Satured Fat 0g
0%
Cholesterol 0mg
0%
Sodium 160mg
7%
Total Carbohydrate 2g
1%
Dietary Fiber 1g
5%
Sugars 0g
Protein 1g
Vitamin A 0%
Vitamin C 6%
Calcium 4%
Iron 8%
* Porcentajes son basados en una dieta diaria de 2000 calorías
Presentación y embalaje de los productos de Expropalm S.A.
81
Tabla 39 Características y Embalaje palmito Expropalm
Empaque
Peso neto
Peso
drenado
Latas por Latas por contenedor de
20 pies
caja
Lata 1/2 Kg.
400g
220g
24
39.600
Lata 1 Kg.
850g
500g
12
19.800
Frasco 450 ml
410g
250g
12
27.000
Frasco 280 ml
260g
140g
12
42.000
Lata 2 Kg. (A-5)
2.000g
1.200g
6
6.600
Lata 3 Kg. (A-10)
3.000g
2.000g
6
5.700
A continuación se detallan las características técnicas de una de las
presentaciones (lata de ½ kg) de Expropalm S.A. la cual fue obtenida de la página
de internet antes mencionada de dicha empresa.
Características Técnicas Palmito Expropalm
Corazones de palma - 1/2 Kg.
1. DEFINICION: Producto Acidulado, listo para consumir, elaborado con
corazones de palma, empacado en latas herméticamente sellado y conservado a
través de tratamiento térmico a 100 ºC.
2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS:
PRESENTACION
½ kg
CAPACIDAD (ml)
425
DIMENSIONES LATA
300 * 407
PINTURA LATA
Epoxifenolico dorado
o blanco
82
Peso neto (g)
400
Peso drenado (g)
220
INGREDIENTES:
* Corazones de palma
* Agua
* Ácido cítrico
* Sal
PH
3.8+0.2
% of Acidez como Acido cítrico
0.57+0.3
ESPECIFICACIONES
* Número de piezas
5-8
* Piezas cónicas
2
* Diámetro
2.5 cm
* Longitud
9.0 cm
3. ESTABILIDAD MICROBIOLOGICA: Producto Pasteurizado, (Comercialmente
esterilizado), apto para consumo humano hasta 36 meses después de la fecha de
elaboración.
4. REGISTRO SANITARIO: Ministerio de Salud de Ecuador No.: 14.571-03-98
De la anterior información presentada se puede apreciar que las páginas web de
estas empresas, tanto de la costarricense como de la ecuatoriana brindan muy
buena información al posible comprador acerca del producto, su calidad y las
características de su embalaje.
A continuación se presenta la información técnica más relevante de otra
compañía productora de Ecuador, que por su naturaleza se asemeja más a la
empresa colombiana Agroamazonía. Se hace de la misma un resumen on los
aspectos más relevantes.
83
4.4.2.2 Protropic
Ilustración 30 Logo empresa productora de palmito de Ecuador
Protropic es una compañía de pequeños y medianos agricultores que se dedican
al cultivo, proceso y exportación de palmito. Se encuentran ubicados en la
provincia de Esmeraldas y cuentan con oficinas de comercialización en Quito.
De dicha compañía extractamos las presentaciones del palmito, de su página web:
Tabla 40 Características y embalaje Palmito Ecuador - Protropic
Tipo
de
envase
Lata 1 Kg
Lata 1/2 kg
Lata 3 kg
Frasco 450 ml
Unidades
por
caja
12
24
6
12
Dimensiones
401x411
300x407
603x408
45 cl
Peso neto
gr / oz
800 / 28,2
410 / 14,4
3000 / 105,8
450 / 15,8
Cajas
Cajas por
Peso drenado
por
contenedor de
gr / oz
contenedor 20
20 pies
pies
paletizado
500 / 17,6
220 / 7,7
2000 / 70,5
250 / 8,8
1750
1750
900
2200
1538
1458
800
2040
Fuente: Sitio Web de Protropic
4.5 Resultados de Estudio realizado en el mercado Francés
Hemos visto que uno de los principales consumidores mundiales de palmito es el
mercado Francés. Esto favorece un tanto la posibilidad de colocar el palmito en
una sociedad francófona como la provincia de Québec en Canadá por su similitud
cultural.
En el mercado francés, según la empresa Demasa se realizó un estudio para
determinar la percepción de los consumidores acerca del palmito de diferentes
orígenes. Los resultados, tal y como aparecen en el sitio web de Demasa son los
siguientes:
84
Por su calidad, los Productos de DEMASA - PALMITO dominan
indiscutiblemente el mercado del palmito24
.
Un estudio reciente de la Oficina Francesa de Estudios de Mercado y Econometría,
ADRIANT, se concentro en el mercado del palmito. Es, a nuestro entender, el primer estudio
de este tipo realizado por una oficina independiente con respecto al mercado de este
producto. ADRIANT, cuya reputación en este campo es incuestionable, se asignó la misión
de evaluar la percepción sensorial de los consumidores sobre los diferentes criterios de
calidad de este producto. Como conclusión de este estudio realizado en 12 productos
principales, ADRIANT agrupa los productos en tres categorías principales:
- 4 excelentes productos :
Frasco 45cl CASINO Extra fino (DEMASA - Costa Rica)
Frasco 45cl ROCHEFONTAINE Extra fino (Costa Rica)
Frasco 45cl NOTRE JARDIN Premium (DEMASA - Costa
Rica)
• Lata 1/2 GEANT VERT (DEMASA - Costa Rica)
•
•
•
- 4 productos correctos :
Frasco 45cl NOTRE JARDIN Premium (Ecuador)
Frasco 45cl Generico CARREFOUR (Ecuador)
Lata 1/2 Generico INTERMARCHE (DEMASA Costa Rica
• Lata 1/2 LEADER PRICE (DEMASA - Costa
Rica)
•
•
•
- 4 productos mediocres :
•
•
•
•
Lata 1/2 origen Guyana
Lata 1/2 Genérico INTERMARCHE (Ecuador)
Lata 1/2 LEADER PRICE (Ecuador)
Lata 1/2 Origen Brasil
4.6 Análisis del precio de venta del palmito
24
Tomado del sitio de internet de Demasa. http://www.demasa.co.cr/esp./productos/index.html
85
Dado que no fue posible obtener cotización directa de los competidores del
extranjero, los precios FOB se obtuvieron a través de estudios de consultores
externos en los países y de las estadísticas de las oficinas de comercio exterior de
cada país. Los resultados se presentan a continuación.
4.6.1 Precios FOB Palmito de Ecuador
Los siguientes datos fueron extractados del SERVICIO DE INFORMACIÓN Y
CENSO AGROPECUARIO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DEL ECUADOR.25
•
•
Caja de 24 unidades, 450 gr peso neto y 220 gr peso drenado: 22.5 US$
FOB Guayaquil.
Caja de 12 latas de 850 gr peso neto, 500 gr peso drenado: 21.5 US$ FOB
Guayaquil.
Esto daría un precio por kg de producto de : 22.5/(24*.45) = 2.08 US$ para el
número 1 y 21.5/(12*.85)= 2.1US$ para el número 2.
Para que el palmito sea pagado a buen precio, el tallo debe estar lo más limpio
posible y las dimensiones (diámetro) aproximadamente de 1 pulgada (2.5 cm). El
color debe ser blanco marfil, sin manchas.
4.6.2 Precios FOB Palmito de Costa Rica
En un estudio elaborado por Orlando Vega Charpentier26, de la Secretaría
Ejecutiva de la Oficina de Planificación Sectorial Agropecuaria de Costa Rica, se
analizó el desempeño de la actividad de palmito en dicho país entre los años
1996-2001.
Del mismo, se resalta el siguiente aparte en donde se analiza el comportamiento
de los precios de exportación:
“Debido al ingreso de amplias zonas de cultivo de palmito en el mundo, la oferta
ha saturado el mercado y los precios internacionales han disminuido
considerablemente, lo cual ha ocasionado que los esfuerzos de comercialización
25
Tomado de un estudio realizado por Tradingcorp Ecuatoriana S.A. Margarita Rosales.
Desempeño de la actividad de palmito. 1996-2001. Secretaria Ejecutiva de Planificación
sectorial Agropecuaria. Costa Rica. http://www.infoagro.go.cr/documentospdf/diagpalmito.pdf
26
86
internacional se concentren en las estrategias de precios (Programa Nacional
Sectorial de Palmito, 2000).
Durante 1998, Costa Rica disminuyó sus precios en mayor medida que Ecuador
como una estrategia para colocar mayor cantidad de producto en el mercado
internacional. Sin embargo, el precio promedio FOB de Costa Rica registró una
disminución del 20% mientras que Ecuador disminuyó en un 27%.
En el año de 1999, Ecuador se ubicó como el mayor exportador de palmito en el
mundo, incrementando su volumen de ventas en un 35% aproximadamente,
mientras que Costa Rica disminuyó en un 13%. Los mercados más importantes de
Ecuador son: Argentina, Francia, Estados Unidos y Chile.
El comportamiento de los precios promedio de exportación de Costa Rica, es
registrado en el gráfico a continuación y muestra como la tendencia es hacia la
baja a lo largo del período comprendido entre 1996 y 2001. En el año de 1996 se
registró el precio más alto del período de análisis, alcanzando un promedio de
2.31 US$/Kg y en el año 1999 descendió hasta 1.63US$/kg, para una caída
acumulada en este último año de un 29.4% con respecto a 1996, la cual no ha
logrado revertirse en los siguientes años”.
Precios ( US$ FOB / kg)
Ilustración 31 Precios FOB de palmito de Costa Rica 1996-2001
2,4
Costa Rica. Precios de Exportación de Palmito
1996-2001
2,2
2
1,8
1,6
1,4
1995
1996
1997
1998
1999
1996
1997
1998
2,31
2,29
2,15
Precio FOB:
Fuente: SEPSA con base en Banco Central de Costa Rica
87
2000
1999
1,63
2001
2000
1,65
2002
2001
1,63
4.6.3 Otros precios de exportación
Como valor de referencia, se obtuvo el siguiente gráfico de precios , extractado de
un estudio de la oficina de Comercio Exterior de Perú, en el cual se detallan año a
año los precios FOB promedio de palmito Peruano.
Ilustración 32 Gráfico de Precios FOB de palmito de Perú 1994-200227
En dicho gráfico se aprecia que los precios promedio desde el año 2000 para el
palmito peruano se ubican alrededor de 2.2 dólares por kilogramo.
4.7 Comparativo de precios internacionales – Valores FOB
Basados en el precio FOB dado por la empresa Agroamazonía S.A. de Colombia y
los precios de los demás países anteriormente presentados obtenemos el
siguiente cuadro comparativo:
27
Fuente: Aduanas. Elaboración. COMEXPERU.
88
Tabla 41 Comparativo de precios FOB de palmito según el país de origen
País / Empresa
Colombia / Agroamazonía S.A.
Costa Rica
Ecuador
Perú
Precio FOB
US$ / kg
Observaciones
Precio de la empresa a julio/2003. FOB
Buenaventura
1,63 Precio 2001. Análisis sectorial.
Precio referencial: 1999. Obtenido por
TRADINGCORP ECUATORIANA S.A
2,08
email: tceglobal@uio.telconet.net
(593-2) 229-819 / (593-2) 229-826
2,2 Precio referencial: marzo/2002
1,61
Si bien la empresa colombiana presenta un buen precio FOB por kg, se debe
revisar la cantidad de cajas por contenedor pues la capacidad de la empresa
DEMASA de Costa Rica para la misma presentación (código de producto 056) es
de 1600 cajas por contenedor, esto es, casi un 10% más de producto en el mismo
volumen, lo que conllevaría a poder mejorar el precio por kg exportado.
Con base en el anterior comparativo vemos que al colocar el producto en Canadá,
el palmito procedente de Colombia puede competir con el producto Ecuatoriano
debido a un menor precio FOB en puerto y a valores de fletes equivalentes. El
valor de los fletes desde Costa Rica son menores pero también hay opción de
competir en precio por la optimización del embalaje que se menciona arriba.
4.8 Resumen datos de empresas analizadas
Con el fin de poder tener mayor información en una etapa posterior de
comercialización, se presentan los datos de contacto de las empresas de Costa
Rica y Ecuador de las que se extractaron datos para el presente estudio:
Costa Rica:
Website: http://www.demasa.co.cr/esp./productos/index.html
e-mail: marketing@demasa.co.cr
89
Ecuador:
e-mail: ventas@protropic.com
Jacinto de la Cueva #159 y Brazil.
Quito – Pichincha
Tel: 593-2-2455558
Fax: 593--2-2468759
e-mail: sales@expropalm.com
Address: Ave. Colón 1468 y 9 de Octubre. Ed.
Solamar Of. # 901.
Quito – Pichincha
Tel: 593-2-2905359
Fax: 593--2-2905589
4.9 ¿Dónde se consume palmito en Canadá?
De acuerdo con el reporte obtenido de la base de datos de comercio exterior de
Canadá, los datos históricos obtenidos para los últimos cinco años para el
consumo de palmito, clasificados por provincia son los siguientes:
Tabla 42 Consumo de palmito en Canadá. Clasificación por provincia en los últimos 5 años.
Título Importaciones Canadienses
Producto HS 200891 – PALMITOS - PREPARADOS
Origen TODOS LOS PAÍSES (Total)
Destino Distribución por provincia
Periodo Últimos 5 años
Unidades US$
1998
1999
2000
2001
2002
Québec 1,832,116 1,779,627 2,336,585 2,283,033 2,939,173
Ontario
23,841
59,097
21,81
51,324
96,92
British Columbia
52,997
44,057
40,998
32,341
31,932
Manitoba
148
787
1,574
-5,676
Alberta
430
--152
6
Nova Scotia 203,678
--1,598
-New Brunswick
---311
-Prince Edward Island
-----Nunavut
-----Yukon
------
Provincia
90
Newfoundland
North-West Territories
Saskatchewan
----
----
----
----
----
Fuente: Statistics Canada
Fecha reporte: 20-Jul-2003
Como era de esperarse, el destino principal del palmito es la provincia de Québec;
lo cual se puede atribuir a su similitud cultural con Francia, por ser Québec la
provincia franco parlante de Canadá.
El comportamiento de las importaciones en lo que va corrido del año, se detalla a
continuación:
Tabla 43 Comportamiento de importaciones de palmito en el 2003 , clasificado por provincia.
Título Importaciones
Canadienses
HS 200891 - Palmitos preparados
Origen ALL COUNTRIES (Total)
Destino Distribution by Province
Periodo Corrido del año - Actual Vs Año anterior
Unidades Valor en US$
Productos
Enero-mayo
2002
Provincia
Enero-mayo
2003
%
Cambio
2003/2002
Quebec
British Columbia
Ontario
Manitoba
Alberta
Prince Edward Island
Yukon
---- Newfoundland
---- North-West Territories
---- Saskatchewan
---- Nova Scotia
---- Nunavut
---- New Brunswick
623,058
17,548
17,174
1,855
6
---------
614,054
24,221
16,875
-----------
-1.4%
38.0%
-1.7%
-----------
Fuente: Statistics Canada
Fecha reporte: 20-Jul-2003
Se puede observar que el mercado en Québec muestra una pequeña disminución
del 1.2%; sin embargo, se aprecia que en Columbia Británica ha habido un
91
repunte en el consumo, sin llegar a ser todavía un mercado de proporciones
mayores.
Las cifras del presente año corroboran que el destino del palmito es la provincia de
Québec. Se debe tener presente entonces su ubicación geográfica, para lo cual se
presenta a continuación un mapa esquemático de Québec. Québec limita por el
sur con los Estados Unidos y tiene como acceso marítimo el Río San Lorenzo
hasta la ciudad de Montreal, Su capital es Québec City, localizada sobre el mismo
río un poco más al norte de Montreal. El Río San Lorenzo desemboca en el
Océano Atlántico. El transporte terrestre desde puertos como Nueva York es
también considerado por algunos importadores canadienses para ciertos bienes.
Ilustración 33 Ubicación de Québec28
28
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/anglais/avantages-quebec/territory.html
92
5.0 Regulación importaciones en Canadá
5.1 Acuerdos Comerciales
De acuerdo con la información de Proexport, los diferentes acuerdos que tiene
vigentes Canadá son los siguientes:
Arancel General Preferencial (General Preferential Tariff - GPT)
El Arancel General Preferencial (GPT, por sus siglas en inglés), entró en vigor el
1° de julio de 1974, y ha sido aplicado a más de 160 países del mundo entero. En
años recientes, dicho arancel ha sido extendido a las repúblicas de la antigua
Unión Soviética, así como a los países de Europa Oriental.
Las tasas arancelarias del GPT de Canadá se igualan, normalmente, a las fijadas
en el arancel preferencial británico o, también pueden ser, un tercio más bajas que
las tasas de Nación más Favorecida (NMF), o sea, la tasa que resultare menor. De
hecho, algunas tasas fijadas por el GPT constituyen sólo la mitad de los
gravámenes impuestos por Nación más Favorecida y algunos de los productos
incluidos en esta clasificación, están libres de impuestos.
La aplicación del arancel preferencial no tiene fecha de vencimiento y únicamente
es sometido a revisiones periódicas. Algunos países resultan elegibles para la
aplicación de más de un tratamiento arancelario, como es el caso de Colombia
que clasifica para GPT y NMF.
No todos los bienes y productos enviados a Canadá desde los países que gozan
del GPT, son elegibles para su aplicación. Entre los productos excluidos de este
tratamiento preferencial se cuentan casi todos los textiles, productos derivados de
los textiles, calzado y vestimenta, así como también alimentos procesados, casi
todos los productos del acero y todos los televisores a color.
Un producto o bien de importación debe satisfacer ciertos requisitos para calificar
en la lista del arancel preferencial, tales como normas de origen.
Tarifa Preferencial a Países Menos Desarrollados (Least Developed Country
Tariff – LDCT)
Canadá extiende beneficios especiales del Arancel Preferencial (GPT) aplicable a
93
productos importados de países denominados "Países menos Desarrollados"
(PMD), los cuales pueden entrar al Canadá sin impuesto alguno.
Los productos exportados a Canadá provenientes de los países menos
desarrollados entrarán libres de gravámenes, siempre y cuando, el 40% del precio
de fábrica se origine en uno o más de estos cuarenta países y Canadá. Los
requisitos de certificación y envío o embarque, son los mismos que los
establecidos por el GPT.
Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá –
NAFTA.
El Tratado norteamericano de libre comercio (NAFTA) entró en vigencia el 1° de
enero de 1994 entre Canadá, México y los Estados Unidos, creando una zona de
libre comercio en el 2010, que se rige de acuerdo con las reglas establecidas por
la OMC y teniendo en consideración el tratado bilateral de 1989 o Tratado de Libre
Comercio entre Canadá y Estados Unidos.
Los aranceles entre Canadá y los Estados Unidos fueron eliminados en 1998 de
acuerdo a los términos fijados por el Tratado de Libre Comercio (FTA) existente
con anterioridad entre los dos países.
Entre Canadá y México los aranceles serán eliminados dependiendo del producto
en: forma inmediata a partir del 1° de enero de 1994; y gradual en 6, 8 y 10
etapas, quedando totalmente exentos a partir del 1° de enero de 2003.
Entre México y los Estados Unidos, los aranceles cumplirán igualmente un
programa de reducción inmediata y gradual en 5 y 10 etapas, para quedar
totalmente exentos a partir del 1° de enero de 2003.
Sin embargo, Canadá y México han decidido acelerar el proceso de desgravación
a partir del 1° de enero de 2002, esto con el fin de hacer más competitivos los
productos favorecidos. México eliminará las tarifas para productos como motores
de vehículos, ciertas pulpas de madera, productos farmacéuticos y maquinaria de
construcción principalmente. Canadá, por su parte, eliminará las tarifas para
motores de vehículos originarios de México. México y Estados Unidos también
acelerarán el proceso de desaceleración para un paquete de productos.
Durante el período de transición, las tasas de derechos de aduanas variarán
dependiendo del país beneficiario del TLC en que se elaboraron los productos.
Esto es, el TLC puede asignar una tasa del acuerdo diferente sobre los productos
94
de Canadá que entran en los Estados Unidos, que sobre el mismo fabricado en
México entrando en los Estados Unidos. Para la mayoría de productos importados
al Canadá, existirán tres tarifas TLC; la tarifa depende si el origen de los productos
es estadounidense, mexicano o si fueron producidos conjuntamente en los EE.UU.
y México.
Generalmente, los aranceles se eliminarán solamente sobre los productos
"originarios" según se define en el artículo 401 del acuerdo, es decir, los
transbordos de productos fabricados en otro país a través de México o Canadá no
tendrán derecho a las tasas preferenciales. El TLC provee aranceles reducidos
sobre algunos productos en Canadá, México y los Estados Unidos, que no se
originan en estos países, pero que reúnen ciertas condiciones descritas en el
acuerdo.
El TLC otorga beneficios para la gran variedad de productos "originarios" de la
región, siempre y cuando se cumplan algunas condiciones establecidas en las
normas de origen del tratado.
Acuerdo entre los países de la Mancomunidad del Caribe y Canadá –
CARIBCAN (Commonwealth Caribbean Countries Tariff – CCCT)
De acuerdo al régimen del CARIBCAN estos países gozan de acceso impositivo
libre al mercado canadiense para muchos de sus bienes o productos. Este
programa es más amplio y completo que el establecido para los países
clasificados como menos desarrollados, porque los productos no deben ajustarse
a las exigencias establecidas para recibir el tratamiento del arancel preferencial
(GPT), para entrar al país libre de impuestos.
Algunos productos están excluidos del tratamiento preferencial de acuerdo a los
reglamentos del CARIBCAN, entre ellos: productos textiles, ropa y vestimenta,
calzado, equipaje, maletas, carteras o bolsos de mujer, artículos de cuero o de
piel, aceites lubricantes y metanol.
Los países beneficiarios son los de la región del Caribe, ex colonias francesas y
británicas, entre otros. Las exportaciones provenientes de los países del Caribe,
para entrar a Canadá libres de gravámenes, deben ir acompañados por el
formulario "A" , correspondiente al certificado de origen.
Tarifa de Nación más Favorecida (Most Favoured Nation Tariff – MFN)
95
Algunos países resultan elegibles para aplicación de más de un tratamiento
arancelario. La mayor parte de las importaciones que entran a Canadá (excepto
las provenientes de los Estados Unidos), lo hacen de acuerdo al régimen
arancelario de MFN. Colombia es beneficiario del tratamiento NMF y se aplica
cuando el producto no recibe tratamiento de arancel general preferencial (GPT).
Canadá ha aceptado reducir y fijar estos aranceles a niveles específicos a través
de sucesivas rondas de negociaciones del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT), actualmente la OMC. Los aranceles fijados para
un número significativo de productos son cero.Todos los miembros de la
Organización Mundial de Comercio (OMC) y países que han firmado tratados
bilaterales con Canadá.
Acuerdos en Negociación
Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Costa Rica
El 23 de abril de 2001, se firmó el TLC entre Costa Rica y Canadá. El texto base
de negociación es el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Chile, un acuerdo
muy similar a otros tratados firmados por Costa Rica.Este acuerdo entrará en
vigencia una vez sea ratificado por el Congreso de los respectivos países.El 18 de
diciembre de 2001 el TLC fue aprobado por el gobierno canadiense y entrará en
vigor a mediados del año 2002, lo mismo que dos acuerdos paralelos suscritos
entre los dos países en los campos de conservación ambiental y políticas
laborales.
Acuerdos Bilaterales de Libre Comercio de Canadá
Canadá ha suscritos los siguientes Acuerdos Bitalerales:
- Canadá – Chile (Chile Tariff – CT): Este acuerdo fue suscrito en 1997 entre los
dos países, iniciando su vigencia en 1999 para llegar a la zona de libre comercio
en el 2004.
- Canadá – Israel (Canadá - Israel Agreement Tariff – CIAT): Este acuerdo inició
vigencia en 1997 y es similar al de Estados Unidos e Israel.
96
- Canadá - Australia (Australia Tariff – AT): Vigente desde 1999 para llegar a la
liberación total de aranceles en el 2004.
- Canadá - Nueva Zelandia (New Zeland Tariff – NZT): Vigente desde 1999 para
llegar a la liberación total de aranceles en el 2004
- Canadá - Singapur (Free Trade Agreement Negotiations): Se iniciaron las
negociaciones entre los dos países el 21 de octubre de 2001.
________
Fuentes:
Sistema de Información sobre Comercio Exterior y Mincomex - SICE. NATIONAL TRADE DATA
BANK -NTDB y CUSTOMS TARIFF 2001.
Tomado el 11/02/02
5.2 Aranceles para el producto seleccionado
En la siguiente página se aprecia la lista de países y tipo de tarifas aplicables
publicada en enero de 2003 por la Customs and Revenue Agency de Canadá,
Colombia aparece dentro de Arancel General Preferencial (General Preferential
Tariff - GPT). En igualdad de condición se encuentran Ecuador y Costa Rica, lo
cual es bueno desde el punto de vista de acceso del palmito a Canadá.
De otro lado, al verificar la posición arancelaria de nuestro interés (200891Palmitos), la misma es libre de aranceles y rigen los tratados anteriormente
mencionados, esto se puede apreciar en la ilustración nombrada como
“Legislación de Aduanas de Canadá - Palmito libre de Aranceles” que se
encuentra más adelante. Las anteriores ilustraciones se obtuvieron de archivos en
Acrobat Reader que se pueden bajare del sitio de internet de la Canadian
Customs and Revenue Agency.
Vale la pena mencionar que es bastante favorable que no tenga aranceles este
producto, lo cual nos coloca en igualdad de condiciones que Costa Rica y
Ecuador.
97
Ilustración 34 Lista de países y tipo de régimen arancelario
98
Ilustración 35 Legislación de Aduanas de Canadá - Palmito libre de Aranceles
5.3 Normas de regulación para el producto seleccionado
5.3.1 Generalidades
Canadá adicionalmente a las normas generales aduaneras, posee regulaciones
específicas para la importación de cierto tipo de productos, especialmente algunos
clasificados como frescos (frutas y vegetales, industria frigorífica y de la carne,
mariscos y pescados), bebidas alcohólicas, y especies en vías de extinción como
cocodrilos, caimanes y lagartos de Indias; tortugas de mar; simios y monos; loros
o pericos; y todas las serpientes o víboras de gran tamaño, entre otras.
Los cosméticos y los medicamentos son regulados por la Ley de alimentos. Otros
productos con regulaciones específicas son los metales preciosos. Aunque
Canadá no prohíbe ni fija cuota de importación de las flores cortadas; estas deben
ser sometidas a inspecciones ante los entes regulatorios. Las exigencias pueden
variar, dependiendo del tipo y origen o fuente del material de la planta.
5.3.2 Regulaciones y normas ambientales
La legislación en materia ambiental en Canadá, es acorde al desarrollo económico
y cultural del país y la preocupación por parte de los entes gubernamentales y de
99
la sociedad en general por la protección del medio ambiente. Adicional a la
legislación federal, cada provincia puede promulgar leyes específicas dentro de su
territorio.
En caso que se desee importar determinada sustancia por primera vez, se deberá
notificar a Environment Canadá y suministrar a esta entidad extensa información
concerniente a la naturaleza de la sustancia antes de que esta pueda ser
importada.
En el caso de sustancias tóxicas conocidas, ellas están especificadas dentro de la
"Lista de sustancias peligrosas que requieren notificación para su exportación o
importación"; y según el caso, se deberá cumplir con los requerimientos
específicos de control e información de entidades reguladoras.
El funcionamiento legislativo ambiental en las demás provincias, es muy similar en
su esquema a los de Ontario y Québec.
Toda importación debe ser declarada en un formato denominado Declaración de
Importación que se puede bajar a través de internet de la Canadian Food
Inspection Agency.
Los requisitos específicos para alimentos procesados son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
No estar adulterado.
No estar contaminados.
Ser obtenidos de buenos materiales en concordancia con las buenas
prácticas de manufactura.
Ser preparados de una forma higiénica.
En el caso de alimentos con bajo contenido de ácido, estar sujetos a un
proceso térmico que garantice su esterilidad.
Originarios de un país que tenga requisitos de categorías (calidad) y
normas para alimentos y que tenga un sistema para inspecciones de
alimentos.
Estar en buenas condiciones y ser comestible al momento del embarque.
Cumplir los requisitos de calidad, empaque y etiquetado aplicables.
Cumplir todos los demás requisitos de la Ley de Alimentos y Drogas
Canadienses.
En general, se debe contar con la aprobación de la Agencia Canadiense para la
inspección de Alimentos (Canadian Food Inspection Agency -CFIA).
100
Los datos para el contacto de dicha agencia son los siguientes:
Para etiquetado:
www.inspection.gc.ca
Los datos para la región de Québec son los siguientes:
Room 746-C - 2001
University St
Montreal, Quebec
H3A 3N2
Montreal East
Room 600
7101 Jean-Talon St E
Anjou, Quebec
H1M 3N7
Tel: (514) 283-8888
Tel: (514) 493-8859
Fax: (514) 283-3143
Fax: (514) 493-9965
Quebec Area
Québec
Room 391
901 Cap Diamant
Quebec, Quebec
G1K 4K1
Tel: (418) 648-7373
Fax: (418) 648-4792
Montreal West
Room 746-I - 2001
University St
Montreal, Quebec
H3A 3N2
Tel: (514) 283-8888
Fax: (514) 283-3143
St-Hyacinthe
Room 206 - 3100
Laframboise Blvd
St-Hyacinthe, Quebec
J2S 4Z4
•
Tel: (450) 773-6639
Fax: (450) 774-8522
Los datos de los inspectores son los siguientes29:
Nombre
Título / e-mail
Teléfono
Beaudoin, Richard
Inspector
(514) 493-8859 (280)
Bellemare, Richard
Inspector
(514) 493-8859 (272)
Brouillet, Robert
Inspector
(514) 493-8859 (279)
Desmarais, Josée
Inspector
(514) 493-8859 (278)
Dion, Michel
Inspector
(514) 493-8859 (292)
Gingras, Sophie
Inspector
(514) 493-8859 (281)
29
Listado de inspectores de la CFIA en la zona de Québec http://pub.directinfo.agr.gc.ca
101
Grenier, Claude
Regional agent, Processed Fruits
and Vegetables
(514) 493-6674 (275)
Robert, Ginette
Inspector
(514) 493-8859 (271)
Tarasco, Raphaël
Inspector
(514) 493-8859 (274
http://pub.directinfo.agr.gc.ca
Generalmente la inspección es llevada a cabo por el importador.
5.4 Etiquetado
Para todo bien o producto alimenticio o no-alimenticio pre-empaquetado, cuyo
destino es la venta en cualquier parte de Canadá, se exige etiquetado bilingüe en
Inglés y Francés. Existen excepciones a esta regla para algunos productos
especializados.
Canadá exige el cumplimiento de un Reglamento para etiquetado de Textiles y
Prendas de Vestir.
El etiquetado para el palmito debe ir en ambos idiomas y los principales requisitos
que se deben cumplir son los siguientes:
Toda la información de las etiquetas de comida debe ser verdadera y no ser
confusa o engañosa. Toda la información debe:
• Ser fácilmente leída y claramente mostrada (mínima altura de las letras de
1.6 mm (1/16 pulg), tomando como referencia la letra minúscula “o”. (Esto
es válido para cualquier letrero de la etiqueta, excepto para el fondo).
La provincia de Québec tiene requerimientos adicionales relativos al uso de
francés en todos los productos comercializados en su jurisdicción. La información
sobre estos requisitos puede ser obtenida de:
Ministere de l'Agriculture, des Pecheries et de l'Alimentation du
Quebec
200-A Chemin Sainte-Foy
Quebec (Quebec) G1R 4X6
Tel. (418) 643-2500
Fax (418) 644-3049
102
5.4 Empaque
El estándar para el empaque varía de acuerdo al producto y depende de si dicho
producto va a ser enviado directamente a un establecimiento de venta al detal
para consumo del usuario final o a un intermediario canadiense. De acuerdo con
la ley canadiense, los paquetes deben ser fabricados, rellenados y exhibidos de
forma que el consumidor no sea confundido o engañado en cuanto a la calidad o
cantidad del producto contenido en el paquete.
Para el caso del palmito, el empaque que actualmente utiliza Agroamazonía es el
estándar para este producto (lata o frasco de vidrio).
103
6.0 Importadores de palmito en Canadá
Al analizar la presentación del palmito de la empresa Agroamazonía S.A. de
Colombia se aprecia que no hay mayores diferencias con las presentaciones de
los productos Costarricenses y Ecuatorianos. Sin embargo, como una estrategia
de penetración de mercado se debe tener en cuenta que el acceso puede
facilitarse mediante comercializadoras ubicadas en Canadá y que tengan
presencia en Québec especialmente. Los datos de dichas empresas son
presentados a continuación.
Al generar los reportes en la base de datos de comercio de Canadá se obtuvo el
siguiente reporte de concentración del mercado de palmito:
Tabla 44 Reporte de concentración de las importaciones de Palmito en Canadá
Number of Importers
Market Concentration Summary - All Canada (2001)
Value of Imports ($CDN)
Cumulative % of Imports
5
2.833.376
76,96
All
3.681.434
100
Es decir, el 76.9% de los palmitos importados en Canadá son manejados por cinco
(5) firmas importadoras.
Las datos de las firmas importadoras se obtuvieron a través de la base de datos
en internet del Canada Business and Consumer Site y son los siguientes:
Tabla 45 Datos de los 5 principales importadores de Palmito en Canadá30
Nombre de la compañía
(orden alfabético)
Ciudad
Provincia
Código Postal
ARTHUR ROGER & ASSOCIES Saint-Laurent
INC ARTHUR ROGER &
ASSOCIATES INC
Quebec
H4N 1S2
I-D FOODS CORPORATION
CORPORATION DES
ALIMENTS I-D
Etobicoke
Ontario
M9W 5T9
MORRIS NATIONAL INC.
Concord
Ontario
L4K 4B4
PASTENE INC
Anjou
Quebec
H1J 1X9
30
Fuente: Industria de Canadá. Basado en datos recolectados en el 2001 por la “Agencia de
Aduanas e Impuestos de Canadá - Canada Customs and Revenue Agency”.
104
SOCIETE DE COMMERCE
MANATCO INC
Saint-Lambert
Quebec
J4P 2K8
Vale la pena mencionar que de dicha base de datos en Internet se puede obtener
la información de casi todas las empresas importadoras del Canadá. 31
A través de Internet se investigó mayor información de los principales
importadores y los resultados fueron los siguientes:
MORRIS NATIONAL, INC. - MONTREAL
Montreal : 2235 Lapierre Street
LaSalle, Quebec
Canada H8N 1B7
Teléfono: (514) 368-1000
Fax: (514) 368 -3168
Email: morrismtl@morris-national.com
I-D Foods Corporation
1800 Autoroute Laval
Laval, Quebec H7S 2E7
Canada
Jon Cohn
V.P. Business Development
Tel: 514-687-2680
Fax: 514-682-4797
E-mail: caflib@idfoods.com
info@idfoods.com
ARTHUR ROGER & ASSOCIES INC ARTHUR ROGER & ASSOCIATES INC
Daniel Parent
491 Boul. LeBeau, Suite 100
Montreal, PQ H4N 1S2
Tel: 514-336-2860
Fax: 514-745-1036
SOCIETE DE COMMERCE MANATCO INC
Email : "Pierre Whalen" <pierre@manatco.com>
A todas las empresas importadoras se envió la información de la empresa
Agroamazonía y sus productos. Actualmente se mantienen conversaciones con la
empresa Manatco para lograr concretar una primera exportación de palmito. Por
obvias razones no se da mayores detalles al respecto.
31
Para mayor información visite el sitio www.strategis.gc.ca
105
7.0 PERFIL DE TRANSPORTE DESDE COLOMBIA HASTA
CANADÁ
7.1 Condiciones generales de acceso desde Colombia32
El vasto territorio canadiense y el comercio bilateral, han definido la estructura
actual del transporte de carga, caracterizada, en la mayoría de los casos, por la
necesidad de accesar vía Estados Unidos, e incluso algunos países de Europa.
No obstante lo anterior, la variada gama de posibilidades, a través de conexiones
terrestres y/o aéreas, desde los principales puertos y aeropuertos de Estados
Unidos, conjugado con factores tales como: la excelente infraestructura de
carreteras en Canadá y la organización de las empresas dedicadas al transporte y
distribución en este país, permiten al exportador colombiano el traslado de su
carga, sin dificultades.
A nivel marítimo, se encuentran alternativas en servicio directo, solamente algunos
puertos de la costa oeste Canadiense.
La oferta de transporte incluye servicios para la movilización de todo tipo de
carga. A pesar de ello, debe señalarse que se registran algunas restricciones para
los perecederos, vía aérea y para carga suelta vía marítima.
7.2 Transporte marítimo
Por su inmensidad territorial, Canadá cuenta una amplia infraestructura portuaria
extendiéndose a lo largo del litoral sobre la Costa Este y Oeste con un número
superior a 200 puertos y subpuertos o auxiliares, que en su gran mayoría se
dedican a la actividad comercial internacional.
En la Costa Este se destacan Montreal, Toronto y Halifax.
Montreal y Toronto en la Costa Este, por su ubicación geográfica, infraestructura y
capacidad, proporcionan ventajas estratégicas y económicas sirviendo de enlace
entre los centros urbanos e industriales de Canadá y el Este americano. El puerto
32
Fuente: Proexport Colombia
106
de Montreal ofrece conexión a la vía férrea con acceso directo a los muelles.
Toronto, al sistema carretero brindado así la opción de servicios regulares.
Halifax es el puerto canadiense más próximo a costas europeas y es el destino
más recurrente de cargueros provenientes de Asia, a través del canal de Suez.
Vancouver se destaca en la costa Oeste, es uno de los puertos más grandes de
América del Norte y cuenta con acceso a los sistemas férreos y carreteros Interestatales americanos, ofreciendo servicios de reexpedición de mercancías hacia
las ciudades del interior del Oeste de Canadá.
Si bien la estructura de transporte marítimo de Colombia a Canadá no ofrece
numerosos servicios directos, especialmente hacía el Este Canadiense, existen
múltiples conexiones que permiten un fácil acceso. Se cuenta con mayor número
de servicios desde la costa Atlántica.
Es importante señalar que, algunas navieras están en capacidad de hacer
extensión de sus servicios hasta ciudades del interior.
En el aspecto tarifario los niveles que actualmente se encuentran en el mercado
para carga seca oscilan entre US$1.400 y US$ 2.200 para un contenedor de 20
pies, y entre US$2400 y US$2.700 para contenedor de 40 pies. Para carga
refrigerada se puede encontrar niveles entre US$4.700 y US$4.900 para
contenedor de 40 pies.
La principal dificultad que se presenta en esta ruta, es la escasa oferta de
servicios consolidados, se puede contar con dos servicios cada 15 días desde
Cartagena y con conexión terrestre desde Miami.
Los niveles de fletes para carga suelta, se mueven en el siguiente rango: US$158
– US$208 por Tonelada o Metro Cúbico.
Debido al bajo desarrollo de rutas y consolidados marítimos, es necesario para la
consecución de espacios para carga fraccionada que, el exportador, a través de
gestiones propias pueda coordinar los despachos con un broker o forwarder, en
Estados Unidos, principalmente en Miami.
7.3 Transporte aéreo
Canadá cuenta con una extensa red de aeropuertos con servicio aduanero. Los
aeropuertos de Montreal, Toronto, Calgary y Vancouver, juegan un papel
importante en el comercio exterior. Cada uno de estos está dotado con facilidades
107
para la manipulación y almacenamiento de carga, incluido almacenamiento
refrigerado, caja fuerte para valores y espacio para animales vivos.
En el tráfico Colombia-Canadá no existen servicios directos. La carga se
transporta en vuelos de pasajeros y cargueros a través de conexiones en Europa,
Venezuela, Costa Rica y Estados Unidos, principalmente.
Accesando por Estados Unidos, Miami puede ser catalogado como el principal
aeropuerto de conexión y reexpedición de carga hacia Montreal y Toronto, y
desde éstas, al resto del territorio canadiense. Otros servicios desde Colombia,
conectan en New York, Houston y Memphis.
De otra parte, para Vancouver y otros lugares del oeste canadiense, las
conexiones terrestres y aéreas desde la ciudad de Los Angeles, son una buena
opción. No obstante para las frutas, por su restricción de tránsito en este
aeropuerto y las pocas conexiones directas que se encuentran por Nueva York, la
mejor alternativa puede ser vía aeropuertos europeos.
Las exportaciones de frutas tropicales, deben transportarse a través de Nueva
York, principalmente, toda vez que medidas fitosanitarias, prohíben el tránsito en
camión en áreas consideradas de alto riesgo o susceptibles a la mosca de la fruta:
Arizona, Nuevo México, California y la región del Golfo Atlántico Sur. Para el oeste
canadiense, en algunas ocasiones se utilizan rutas vía Europa.
No obstante el estar concentrados los vuelos cargueros desde Bogotá, ciudades
como Cali, Medellín y Barranquilla cuentan con facilidades de transporte,
especialmente aquellos servicios con conexión en Miami.
En tarifas, se presentan grandes variaciones según la carga llegue a Montreal y
Toronto o a Vancouver. En las primeras, para un despacho de carga general,
superior a 500kg, la tarifa está alrededor de US$1.29 - US$1.85 Kg, para el mismo
despacho, pero de flores, entre US$1.15 y US$2.20/Kg, y para frutas entre
US$1.15 y US$1.75/Kg. En tanto que hacia Vancouver, para carga general más de
500 Kg, tendría una tarifa aproximada de US$1.92 - US$2.30 Kg. Las tarifas de
flores, para más de 500 Kg, oscilan entre US$1.46 y US$2.65/Kg y para frutas los
niveles tarifarios se encuentran entre US$1.35 y US$1.75/Kg.
Adicional a la tarifa básica, las aerolíneas tienen autorización para cobrar US$0.03
por kilo transportado por recargo de seguridad; también pueden cobrar un recargo
por combustible, aunque no todas lo cobran, que oscila entre US$0.05 y US$0.15
por kilo.
108
Como alternativa para muestras sin valor comercial, envíos urgentes y
exportaciones de pequeños volúmenes, están los servicios de carga y courier los
cuales permiten garantizar tiempos de entrega precisos.
Dentro de esta modalidad puede contarse con DHL quien tiene en Panamá su
centro de transferencia, DHL, FEDEX, SERVIENTREGA y UPS, entre otros. 33
Para este caso de estudio, dado que sabemos que se debe colocar el producto en
Québec, específicamente en la ciudad de Montreal, se obtuvo cotización de la
naviera MAERSK.
El costo del flete para un contenedor de 20 pies fue de 2200 dólares. A lo anterior
se suma 170 US$ por recargo de combustible y 15 US$ por el paso del canal de
Panamá si se utiliza el puerto de Buenaventura, que es lo más probable dado que
el palmito se produce en el Putumayo.
7.4 Costos y tiempos para exportación
Dado que el producto se envía enlatado y en cajas, el tiempo de entrega no es tan
demandante como en productos frescos. El palmito una vez enlatado tiene una
vida útil para el consumo humano hasta de cinco (5) años después de enlatado.
Por tal motivo se analizó la alternativa de transporte marítimo, dado que su valor
por kilogramo transportado es mucho menor. Los costos y tiempos los resumimos
en la siguiente tabla:
33
Fuente: Subdirección Logística de Exportación Proexport - Colombia. La información incluida en
este perfil es de carácter indicativo, ha sido obtenida directamente de los diferentes prestatarios de
servicios y deberá confirmarse al programar un embarque especifico.
109
Tabla 46 Matriz de Costo CIF y tiempos para exportación de palmito
Descripción
1- Valor FOB Buenaventura
Un contenedor 20' (1500 cajas en latas de 1/2 kg o 1 kg)
Valor
$col
Valor US$
84.000.000
28.965,52
Tiempo
(días)
Se incluyen 1500 cajas para igualar capacidad de envío al estándar internacional, el peso total
de la carga del contenedor sería: 1500*12= 18000 kg + tara = 20,400 kg, el cual est´por debajo
del Límite de 21 toneladas para el tránsito terrestre en Norteamérica
Transporte Puerto Asís - Buenaventura ($1'800,000)
Ya incluido en el valor FOB
2- Transporte marítimo Buenaventura - Manzanillo (Panamá) - Newark (EEUU)
Frecuencia : Semanal
3- Declaración de exportación
20,00
4- B/L
50,00
5- Collect Fee (0,7% sobre el valor del flete, mínimo 35
USD)
35,00
6- Gastos en Puerto de origen ( Trámites varios DIAN,
inspección antinarcóticos, agenciamiento aduanero 0,4%
valor FOB)
134,40
7- Otra papelería, transporte en puerto, hojas descriptivas
adicionales etc
220.000
75,86
8- Flete (Buenaventura-Montreal)
2.200,00
9- Combustible (170 USD por contenedor de 20')
170,00
10- Paso del canal (15 US$ por contenedor de 20')
15,00
Tramo terrestre : Newark (New Jersey- EEUU) - Montreal
12- Flete ( ya incluido en el valor del item 8)
13- Seguros
Total CIF Montreal:
Costo palmito por kg / CIF:
TRM de cálculo: (cifra aproximada)
2
10
4
$col/US$
72,41
31.738,19
1,76
2.900,00
16
La TRM usada para las conversiones se aproximó dados los niveles actuales de la
misma a julio de 2003 (2878.56 $col / US$ - 23/07/03).
7.5 Análisis del costo CIF por kg de palmito
Al observar el cálculo final del precio CIF por kg vemos que el mismo es bastante
competitivo e inclusive se encuentra por debajo de algunos valores FOB de la
competencia de Perú y Ecuador como lo vimos en el capitulo anterior. Aún sin
optimizar el embalaje de la carga y enviando 1438 cajas por contenedor el costo
calculado arrojaría una cifra de: 1.77 US$/kg.
110
8.0 CONCLUSIONES
Del presente trabajo de se puede concluir lo siguiente:
Respecto a Canadá:
•
El mercado de Canadá es bastante abierto, las barreras arancelarias son
pocas tal y como se pudo constatar en los listados de aranceles que se
encuentran en formato de Acrobat Reader (pdf) disponible en el sitio de
Aduanas de Canadá.
•
Las provincias más representativas para el comercio con Canadá son
Ontario (ciudades principales: Toronto, Ottawa) y la provincia de Québec
(ciudades principales: Montreal y Québec City). Allí se concentran la mayor
cantidad de empresas importadoras y son también los principales centros
de consumo. Ambas provincias son limítrofes con Estados Unidos y su
acceso se puede hacer vía marítima desde el Atlántico a través del Río
San Lorenzo o por vía terrestre desde Nueva York. El transporte aéreo se
hace generalmente a través de Miami. El acceso marítimo cuenta con
buena frecuencia (semanal o bisemanal) hasta Nueva York.
•
A través de la página de Internet www.strategis.gc.ca se puede obtener la
información histórica de comercio exterior de cualquier tipo de producto que
importa o exporta Canadá, para tal fin es necesario conocer la posición
arancelaria del producto a investigar y tener conocimientos básicos de
cualquiera de los dos idiomas oficiales de Canadá (Inglés o Francés). A
través de dicho mecanismo se pueden generar reportes clasificados por
capítulos, provincias e inclusive reportes gráficos que faciliten su
visualización. De otro lado en dicha página también se puede obtener la
lista de importadores según el país con el que más contacto tienen o
clasificados de acuerdo con el tipo de producto que se vaya a comercializar,
esto permite establecer un buen contacto ya sea a través de correo o
telefónicamente. La página anteriormente mencionada también permite
obtener vínculos con cifras de comercio exterior de Estados Unidos.
•
Los requisitos para la importación según se pudo averiguar son
generalmente llevados a cabo por el importador, para lo cual se recomienda
siempre seguir el proceso habitual de envío de muestras sin valor comercial
por los medios acostumbrados (FEDEX, DHL, etc). De esta forma se
podrán definir detalles
111
Oportunidades de negocios de exportación hacia Canadá:
•
Tal y como se detalló en el capítulo correspondiente, Canadá es un país
que importa todo tipo de productos y en cantidades apreciables. Se
destacan entre los productos potenciales desde Colombia la sección de
manufacturas de cuero, las conservas alimenticias, los textiles y los dulces.
Lo importante para determinar la potencialidad de cada producto es llevar a
cabo una investigación como la que se hizo en este trabajo para el palmito,
esto es, definir dónde se consume el producto, quien lo importa, quiénes
son los competidores y cuál es el precio esperado por el importador.
Con relación al palmito (HS200891):
•
•
•
El consumo de palmito se da principalmente en la provincia de Québec. Sin
embargo es factible que en un futuro cercano se desarrolle su consumo en
la provincia de Ontario, dada su similitud con las costumbres de Estados
Unidos en donde el palmito es bastante demandado.
El precio CIF obtenido según se constató con uno de los importadores es
cercano al que se maneja actualmente, por lo que la exportación de dicho
producto puede ser factible en un futuro inmediato.
En general las conservas totalizaron el año anterior casi 900 millones de
dólares en importaciones, lo cual es un indicativo de las enormes
proporciones de dicho mercado y su atractivo para los productores
colombianos.
112
9.0 RECOMENDACIONES
En general para poder establecer un negocio de exportación con Canadá es
fundamental el manejo de alguno de los dos idiomas oficiales, en especial Inglés
que es el de la mayoría.
Para la empresa Agroamazonía concretar su exportación de palmito a Canadá o a
cualquier mercado se le sugiere:
De manera inmediata:
•
•
•
•
•
Adquirir el servicio de Hosting en Internet para que de esta forma se pueda
conocer la empresa a través de la Web y sea fácil el acceso de clientes
potenciales. La estructuración de la página debe ser sencilla, en la cual se
detalle bien las presentaciones del producto y se realcen los sellos que
actualmente ostentan en su etiqueta (UNDP y PLANTE).
Trabajar en darle mayor promoción a la compañía mediante el desarrollo
de una presentación de la empresa más actual a través de un folleto que
incluya ilustraciones e información relevante acerca del portafolio de
productos que actualmente comercializan. Se debe también la identidad
corporativa o logo de la empresa.
Continuar con el contacto establecido con el importador para concretar una
primera exportación. De ser factible, efectuar un viaje de prospección a
Québec para conocer otros importadores, para lo cual se pueden apoyar en
la oficina de Proexport más cercana (Toronto). Dado que Proexport está en
Ontario, se puede aprovechar para visitar importadores de alimentos
ubicados en dicha provincia
Ser persistentes en desarrollar otros contactos con los importadores de
Québec, dado que el mercado en este momento está creciendo y no hay
todavía posiciones totalmente consolidadas. Para eso se debe aprovechar
el impulso que le pueda dar las Naciones Unidas a esta iniciativa.
Obtener a través de investigación cuidadosa o por trabajo de campo, los
precios de venta actuales de palmito producido por las empresas
ecuatorianas.
A mediano plazo:
•
Implantar un sistema de calidad basado en ISO 9000 y BPM para que dicho
reconocimiento le de mayor confianza al cliente y el producto se pueda
comercializar con mayor facilidad. Esto es muy factible en poco tiempo en
113
•
•
empresas jóvenes en las cuales los procedimientos hasta ahora se están
definiendo y cualquier cambio que se haga a procesos ya establecidos son
fáciles de implantar.
Una vez el PLANTE desaparezca, la empresa debe pensar en la posibilidad
de permitir la inversión por parte de otros socios nacionales para de esta
forma poder tener mayor solvencia y capacidad para ampliar sus facilidades
actuales.
Poder efectuar una labor de Benchmarking con las empresas ecuatorianas
para obtener de las mismas experiencias en cuanto al manejo del mercado
canadiense.
114
BIBLIOGRAFÍA
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from Internet: <URL: http://strategis.gc.ca/sc_mrkti/tdst/engdoc/tr_homep.html>
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<URL: http://pub.directinfo.agr.gc.ca>. Directory of Employees.
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http://www.statcan.ca/start.html>. <URL: http://www.statcan.ca/english/Pgdb/>
Cactus
Rock
New
Media
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<URL:
http://www.vancouverenespanol.com/calidad_de_vida_en_canada.htm>.The Globe
and Mail, November 17, 2000 section A, p21 Only in Canada
COLOMBIA.
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Intelexport.
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internet:
<URL:http://www.proexport.gov.co/intelexport/aplicacion/frames.asp?origenadmin=
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COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – CAN. Secretaría General. Comercio e
Inversión entre la Comunidad Andina y Canadá 1992-2001. Agosto de 2002. SG/
de 042 5.2.5.
COSTA RICA. Secretaria Ejecutiva de Planificación sectorial Agropecuaria.
Desempeño de la actividad de palmito. 1996-2001. Disponible en Internet: <URL:
http://www.infoagro.go.cr/documentospdf/diagpalmito.pdf>
115
DEMASA S.A. <URL:http://www.demasa.com>
Deuda Externa Pública y Privada (Cifras en millones de dólares). En:
PORTAFOLIO. Sección Monedas. Abril de 2003.
EXPROPALM S.A. <URL: http://www.expropalm.com/aboutus.asp
ONTARIO. Government of Ontario Home. Available from Internet: <URL:
http://www.gov.on.ca/MBS/english/about/economy.html>
PROTROPIC S.A. <http://www.protropic.com/>
QUÉBEC.
Institut
de
la
Statistique.
Available
from
Internet:
<http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/econm_finnc/conjn_econm/TSC/index.htm>
QUÉBEC. Relations aves les citoyens et Immigration.
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/anglais/avantagesquebec/territory.html>
<URL:
ROSALES, Margarita. Servicio de Información y Censo Agropecuario del
Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador. TradingCorp S.A.. Disponible
en Internet:
URUGUAY. INSTITUTO DEL TERCER MUNDO (ITeM). Guía del Mundo. <URL:
http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/index.html>
116
INDICE DE TABLAS
Tabla 1 Población por provincias en el 2001 .........................................................10
Tabla 2 Otras ciudades de importancia de Canadá ...............................................11
Tabla 3 Clasificación Índice de Desarrollo Humano 2001-2002 ............................12
Tabla 4 Principales cifras de la economía a 2003..................................................13
Tabla 5 Distribución de la población por edad y proyección al 2006 .....................14
Tabla 6 Idiomas por provincia ................................................................................15
Tabla 7 Balanza Comercial de Canadá ................................................................23
Tabla 8 Volumen de las importaciones por provincia ............................................24
Tabla 9 Principales socios comerciales de Canadá y volumen de importaciones .24
Tabla 10 Veinticinco capítulos según el sistema armonizado de aranceles (HS)
que más importa Canadá ...............................................................................25
Tabla 11 Importaciones provenientes de México por capítulos .............................27
Tabla 12 Capítulo 07 - Verduras y Tubérculos provenientes de México................28
Tabla 13 Capítulo 08 - Frutas provenientes de México..........................................29
Tabla 14 Capítulo 61 - Ropa y Tejidos provenientes de México ............................29
Tabla 15 Importaciones desde China ....................................................................30
Tabla 16 Productos colombianos con buen crecimiento exportados a Canadá
según datos de la CAN ...................................................................................40
Tabla 17 Importaciones desde Colombia por provincia - Últimos 5 años .............43
Tabla 18 Veinticinco principales productos importados desde Colombia ..............45
Tabla 19 Provincia de Ontario - Importaciones desde Colombia ...........................47
Tabla 20 Provincia de Nova Scotia - Importaciones desde Colombia....................49
Tabla 21 Provincia de Québec - Importaciones desde Colombia .........................49
Tabla 22 Provincia de New Brunswick - Importaciones desde Colombia ..............51
Tabla 23 Provincia de Columbia Británica - Importaciones desde Colombia .........52
Tabla 24 Provincia de Manitoba - Importaciones desde Colombia ........................54
Tabla 25 Provincia de New Foundland - Importaciones desde Colombia..............56
Tabla 26 Provincia de Alberta - Importaciones Colombianas ................................57
Tabla 27 Provincia de Saskatchewan - Importaciones Colombianas.....................59
Tabla 28 Importaciones Canadienses - Selección de capítulos.............................62
Tabla 29 Importaciones Canadienses - Oros capítulos de importancia .................62
Tabla 30 Importaciones Canadienses - Selección de productos de China ............63
Tabla 31 Importaciones Canadienses - Selección de capítulos. Origen México....63
Tabla 32 Detalle Capítulo 20 - Preparaciones de vegetales, frutas y otras partes de
plantas ............................................................................................................64
Tabla 33 Producto Seleccionado - Valor importaciones 2002 ...............................66
Tabla 34 Importaciones Canadienses de Palmito en los últimos 5 años ...............70
117
Tabla 35 Países de origen del palmito importado por Canadá ..............................71
Tabla 36 Precios FOB Palmito producido en Colombia por Agroamazonía S.A. ...74
Tabla 37 Especificaciones y embalaje del palmito de DEMASA............................79
Tabla 38 Valor nutricional Palmito Ecuador - Expropalm.......................................81
Tabla 39 Características y Embalaje palmito Expropalm.......................................82
Tabla 40 Características y embalaje Palmito Ecuador - Protropic .........................84
Tabla 41 Comparativo de precios FOB de palmito según el país de origen ..........89
Tabla 42 Consumo de palmito en Canadá. Clasificación por provincia en los
últimos 5 años.................................................................................................90
Tabla 43 Comportamiento de importaciones de palmito en el 2003 , clasificado por
provincia. ........................................................................................................91
Tabla 44 Reporte de concentración de las importaciones de Palmito en Canadá
......................................................................................................................104
Tabla 45 Datos de los 5 principales importadores de Palmito en Canadá...........104
Tabla 46 Matriz de Costo CIF y tiempos para exportación de palmito.................110
118
INDICE DE ILUSTRACIONES
Ilustración 1 Mapa de Canadá ...............................................................................10
Ilustración 2 Mapa de Ontario ................................................................................16
Ilustración 3 Mapa de la Provincia de Québec ......................................................18
Ilustración 4 Cifras Macroeconómicas de Québec ................................................20
Ilustración 5 Principales datos demográficos de Québec y Canadá .....................21
Ilustración 6 Datos Demográficos de Québec y comparación con Canadá ...........22
Ilustración 7 Balanza comercial Comunidad Andina de Naciones CAN - Canadá 32
Ilustración 8 Comercio de la CAN con Canadá......................................................33
Ilustración 9 Cifras de comercio de países de la CAN con Canadá.......................36
Ilustración 10 Flujos de inversión extranjera de Canadá en la Comunidad Andina39
Ilustración 11 Distribución de la inversión de Canadá entre miembros de la CAN 39
Ilustración 12 Productos exportados por Ecuador a Canadá.................................41
Ilustración 13 Balanza Comercial Canadá - Colombia...........................................44
Ilustración 14 Resumen importaciones desde Colombia .......................................46
Ilustración 15 Productos procedentes de Colombia - Provincia de Ontario ...........48
Ilustración 16 Productos procedentes de Colombia - Provincia de Nova Scotia....49
Ilustración 17 Productos procedentes de Colombia - Provincia de Québec .........51
Ilustración 18 Productos procedentes de Colombia - Provincia de New Brunswick
........................................................................................................................52
Ilustración 19 Productos procedentes de Colombia - Provincia de Columbia
Británica .........................................................................................................54
Ilustración 20 Productos procedentes de Colombia - Provincia de Manitoba .......56
Ilustración 21 Productos procedentes de Colombia - Provincia de New Foundland
........................................................................................................................57
Ilustración 22 Productos procedentes de Colombia - Provincia de Alberta ..........58
Ilustración 23Productos procedentes de Colombia - Provincia de Saskatchewan 60
Ilustración 24 Destino de las Exportaciones No tradicionales por provincia .........61
Ilustración 25 El palmito - Etiqueta AGROAMAZONIA S.A....................................67
Ilustración 26 La Palma de Pejiyabe - Esquema....................................................68
Ilustración 27 Logo empresa productora de palmito de Costa Rica.......................75
Ilustración 28 Presentación de los palmitos de Costa Rica - Empresa DEMASA ..76
Ilustración 29 Logo Empresa productora de palmito de Ecuador...........................79
Ilustración 30 Logo empresa productora de palmito de Ecuador ...........................84
Ilustración 31 Precios FOB de palmito de Costa Rica 1996-2001 .........................87
Ilustración 32 Gráfico de Precios FOB de palmito de Perú 1994-2002..................88
Ilustración 33 Ubicación de Québec ......................................................................92
Ilustración 34 Lista de países y tipo de régimen arancelario .................................98
Ilustración 35 Legislación de Aduanas de Canadá - Palmito libre de Aranceles ...99
119