EL SECTOR AGROEXPORTADOR

Evolución del complejo oleaginoso en
la Argentina
Rosario, 4 de Noviembre de 2015
1
Contenido
1.La industria
2.Posicionamiento del sector en el mundo
3.Perspectivas de crecimiento futuras
4.Necesidades del sector
2
LA INDUSTRIA
3
El COA ha realizado grandes INVERSIONES en
plantas de crushing y puertos
USD 1230 MM
USD 2700 MM
USD 770 MM
USD 700 MM
1994 -1998
Fuente: CIARA
2003-2006
2007 -2012
Inversiones
Acumuladas
4
En los últimos 10 años aumentó un 84% CapMol
Capacidad Instalada
Molienda
Produccion
70.000.000
64.560.000
65.000.000
62.135.400
60.000.000
55.000.000
50.000.000
44,000,000
45.000.000
40.000.000
33.621.900
35.000.000
32.574.182
30.000.000
25.000.000
20.000.000
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
5
Fuente: CIARA
Entre 2005-2015 se construyeron 15 plantas
nuevas y se ampliaron otras 10.
70.000.000
62.135.400
CapMol
60.000.000
15 plantas nuevas
10 plantas ampliadas
50.000.000
40.000.000
207.118
CapMol
diaria
33.621.900
30.000.000
20.000.000
112.073
CapMol
diaria
10.000.000
0
2005
2015
6
Localización de la industria en 2005 y 2015
(en toneladas/día)
2005
2015
SANTA FE
81.263
160.863
BUENOS AIRES
18.310
21.355
CORDOBA
10.920
19.450
ENTRE RIOS
700
1.970
SAN LUIS
400
0
LA PAMPA
300
300
MISIONES
140
140
PRSALTA
40
40
0
PSANTIAGO DEL ESTERO
112.073
TOTAL CAPACIDAD diaria
TOTAL CAPACIDAD anual 33.621.900
5 de las 15 nuevas
plantas se instalaron
en Santa Fe con
capacidades de entre
8.000 y 20.000 ton/día.
5 de las 10 plantas
que se ampliaron
fueron en Santa Fe.
Una de ellas realizó
una ampliación por
15.000 ton/día.
3.000
207.118
62.135.400
7
Grano de soja
Exportaciones
SOJA - Diagrama de flujo
7,416
(valores en miles de ton.)
Molienda
37,480
Harinas
29,010
Exportación
24,568
Aceite crudo
7,080
Exportación
Aceite refinado
524
3,904
Biodiesel
expo
1,598
Biodiesel
cons interno
1,054
Consumo
Familiar
125
Consumo Interno
4,442
Exportación
150
Industria
249
8
Grano de Girasol
GIRASOL - Diagrama de flujo
Exportaciones
(valores en miles de ton.)
74
Molienda
2.198
Harinas
946
Exportación
309
Consumo Interno
637
Aceite crudo
932
Exportación
Aceite refinado
292
640
Exportación
57
Industria
210
Consumo
Familiar
373
9
Evolución de la producción y
el consumo interno
Producción
35,0
31,0
30,0
25,0
24,4
20,0
Aceites
Harinas Oleaginosas
15,0
9,5
10,0
5,0
7,0
0,0
2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2015*
Consumo interno
6,0
5,0
H. Soja
A. Soja
H. Girasol
A. Girasol
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: MinAgri e INDEC
Desde el 2008 el sector subsidia
el consumo interno de
aceites refinados
•
Todos los meses se subsidian
42 millones de litros de aceite
puro de girasol y aceite mezcla
de soja y girasol en envases
hasta 5 litros.
•
El precio en el mercado interno
esta un 30% por debajo de lo
que debería estar en
condiciones de merado.
•
El último año el fideicomiso
aportó 170,7 millones de USD.
10
Evolución de las exportaciones
Export. Compl. Soja
16
24,7
14
12
10
30
20,8
20
10,0
8
7,4
6
4
2
25
15
10
4,9
Soja (eje izq.)
H. Soja (eje derech.)
A. Soja (eje izq.)
4,1
0
5
0
Export. Compl. Girasol
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
1,4
1,2
A. Girasol
H. Girasol
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
Fuente: COMTRADE
0,0
11
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aumento de la capacidad
ociosa de la Industria
70.000.000
120
Capacidad ociosa anual (eje izq.)
104
Capacidad ocupada anual (eje izq)
60.000.000
100
Días ociosos (eje derecho)
21.216.438
50.000.000
80
40.000.000
60
30.000.000
40.918.962
20.000.000
40
20
10.000.000
0
0
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
12
La exportación de grano aumenta
la capacidad ociosa de la industria
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Exportaciones
Export
Soja
/Producción
(000 MT)
(%)
10,0
26,0
7,9
19,4
11,8
24,9
11,7
25,4
4,3
13,9
13,6
25,8
10,8
22,1
6,2
15,4
7,8
15,8
7,4
13,9
El 80% se dirige a
China
Capacidad
ociosa
(%)
17,8
18,0
11,7
20,7
32,1
20,1
19,4
36,6
36,8
34,1
Mayores costos fijos por TM
13
Importancia creciente del sector para el ingreso de divisas
(EN U$S MILL.)
Cerealero + Oleaginoso
Oleaginoso
Automotriz
Cerealero
Petroleo-Quimico
Bovino
Frutihortícola
Oro
Pesquero
27.014 38 %
20.657 29 %
2014
6.357
Exportaciones Totales 71.977
0
5.000
10.000
15.000
13.062
Cerealero + Oleaginoso
Oleaginoso
Petroleo-Quimico
Automotriz
Cerealero
Bovino
Siderúrgico
Frutiorticola
Cobre
Pesquero
20.000
25.000
30.000
28 %
9.770 21 %
2006
Fuente: INDEC.
9%
3.292 7,1 %
Exportaciones Totales 46.546
14
0
5.000
10.000
15.000
El sector genera empleo
El complejo cerealero-oleaginoso
ocupa a más de 28.000
empleados en forma directa y
más de 200.000, en forma
indirecta.
Es uno de los sectores productivos
que más dinamiza y aporta
progreso al interior del país.
15
POSICIONAMIENTO DEL
SECTOR EN EL MUNDO
16
Argentina, líder mundial en alimentos
Participación en el
Mercado Mundial
2014 (%)
Posición de
Argentina
País Líder
SOJA - Aceite
SOJA - Harina
43%
44%
1ro.
1ro.
Argentina
Argentina
GIRASOL - Aceite
GIRASOL - Harina
5%
5%
4to.
3ro.
Ucrania
Ucrania
MANI - Aceite
1ro.
MANI - Harina
34%
15%
3ro.
Argentina
Sudan
SOJA - grano
6%
3ro
EE.UU.
TRIGO
1%
10mo
EE.UU.
MAIZ
10%
4to
Brasil
SORGO
18%
2do
EE.UU.
CEBADA
12%
2do
Australia
Fuente: sobre la base de datos de Oil World e IGC
17
Países de destinos del Aceite de Soja Arg.
2005
32%
Exportaciones Totales 4.851 mil ton
- Caída en las
exportaciones a
China por una
caída en las
compras del país
asiático y por
crecimiento de
Brasil como
abastecedor de
Exportaciones Totales 4.059 mil ton China
China
Rep. De Corea
Peru
Argelia
Sudáfrica
Venezuela
Otros
26%
5%
2014
41%
India
Venezuela
China
Bangladesh
Peru
Iran
Malasia
Rep. de Corea
Otros
9%
FUENTE: INDEC
11%
India
Bangladesh
Marruecos
Rep. Dom.
Egipto
Colombia
- Crecimiento de
la India como
destino. Ha
aumentado sus
compras de A.
soja.
18
Países de destinos del Harina de Soja Arg.
Exportaciones Totales 20.795 mil ton
2005
59%
4%
UE
Philippines
Indonesia
Malaysia
South Africa
Thailand
Syria
Viet Nam
Rep. of Korea
Egypt
Algeria
Peru
Tunisia
Otros
5%
Exportaciones Totales 24.684 mil ton
UE
Viet Nam
2014
32%
10%
8%
FUENTE: INDEC
Indonesia
Iran
Philippines
Algeria
Malaysia
Egypt
Thailand
Australia
South Africa
Pakistan
Saudi Arabia
Morocco
Colombia
Otros
- Caída en la
participación de la
UE. Mercado
maduro de poco
crecimiento.
- Crecimiento de
exportaciones a
países asiáticos y
africanos.
Mercados en
expansión por
crecimiento de sus
economías.
19
Países de destinos del poroto de Soja Arg.
2005
Exportaciones Totales 9.962 mil ton
76%
China
Tailandia
Egipto
UE
Em. Arab. Unidos
Chile
Indonesia
Malaysia
Otros
2014
Exportaciones Totales 7.443 mil ton
80%
China
Egipto
- China sigue
siendo el principal
destino de
nuestras
exportaciones y
aumenta
ligeramente su
participación.
Bangladesh
Viet Nam
Iran
Venezuela
Otros
20
FUENTE: INDEC
PERSPECTIVAS DE
CRECIMIENTO FUTURO
21
Buenas perspectivas de la demanda mundial
para los productos del complejo oleaginoso
(millones de ton y %)
Soja
A. Soja
Base 13/14 INAI 23/24 Var 10 años Var anual
112,3
135,9
19,2%
1,6%
9,5
12,1
27,2%
2,3%
A. Girasol
H. Soja
7
60,5
7,9
75,4
12,7%
24,8%
1,5%
2,1%
H. Girasol
6
7,1
17,5%
1,7%
Biodiesel
3
3,2
8,1%
1,3%
Fuente: ERAMA 23/24 - Fundación INAI
22
Buenas perspectivas de crecimiento de
produc. y export. argentinas de los
productos del complejo oleaginoso
Soja
Producción
Procesamiento
Exportación
Aceite de soja
Producción
Exportación
Harina de soja
Producción
A. animal
Exportación
Girasol
Producción
Aceite de girasol
Producción
Exportaciones
Mill Tn
Mill Tn
Mill Tn
Base 13/14 INAI 23/24
55,5
65,4
40,1
50,9
8,5
12,2
Mill Tn
Mill Tn
7,6
4,4
11,2
6,3
Mill Tn
Mill Tn
Mill Tn
29,6
2,6
25,9
37,6
4,0
33,4
Mill Tn
2,3
2,6
Mill Tn
Mill Tn
0,9
0,35
1,4
0,64
Fuente: ERAMA 23/24 - Fundación INAI
23
NECESIDADES DEL SECTOR
24
Necesidades del sector
1. Corto plazo
-
-
-
Esquema impositivo que lo incentive (normas claras para dev. del IVA;
adecuar Imp. Gananc.: Precios de Transf).
Políticas de promoción del VA (remover trabas para la utilización del
régimen de admisión temporaria, adecuación de los DEX considerando el
VA (aceite crudo, refinado y envasado hoy pagan el mismo DEX).
Acceso carretero y ferroviario a los puertos de la zona del Gran Rosario:
en cosecha más de 8.000 camiones diarios.
Establecer un mecanismo ágil y sencillo para habilitación de inversiones.
Que se pueda discutir administrativamente o judicialmente las
diferencias de criterio o interpretación con respecto a la aplicación de las
leyes, sin que se apliquen sanciones de hecho.
Eliminar trabas aduaneras infundadas.
Trabajar en esquema racional y justo que evite reclamos (huelgas y
piquetes) anárquicos y hasta violentos que dañan el bien común.
25
Fuente: CIARA
Necesidades del sector
(Cont.)
2. Mediano y largo plazo
– Infraestructura energética: provisión abundante y en un mercado
líquido y competitivo
– Ferrocarril Belgrano Cargas: integrador de la producción del NOA y
NEA
– Red caminera: mantenimiento de las rutas y crecimiento de su
extensión con un esquema de financiamiento pagado por la carga.
– Hidrovía: aumento a 36 pies el calado de Timbúes al sur y
mantener a 10 pies el calado de la zona norte de la Hidrovía con el
balizado necesario
– Respeto a la propiedad física e intelectual (Ley de semillas y
patentes agrícolas)
– Incentivo a la producción sustentable
26
Fuente: CIARA
MUCHAS GRACIAS
Alberto Rodriguez
alberto_rodriguez@ciaracec.com.ar
27