Sector Químico 2008

Evolución del comercio exterior del sector Químico
DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
El sector químico comprende la producción de la química básica, que engloba la
fabricación de gases industriales, colorantes y pigmentos, otros productos básicos de
química inorgánica, otros productos básicos de química orgánica, fertilizantes y
compuestos nitrogenados, plásticos en formas primarias y caucho sintético en formas
primarias.
A partir de estos productos se fabrican derivados que se agrupan como productos
próximos en su fabricación y de acuerdo con los mercados a los que van dirigidos. Así
para la sanidad se producen los productos farmacéuticos subdivididos en: productos
farmacéuticos de base y especialidades farmacéuticas. Para la agricultura junto con la
industria básica que suministra los compuestos nitrogenados, se producen las
especialidades, es decir los fungicidas y otros productos agroquímicos. Para la
construcción y el automóvil las pinturas, barnices y revestimientos similares; se
agrupan también en este subsector las tintas de imprenta y masillas.
Constituyen un subsector químico con su propio mercado los jabones, detergentes y
otros artículos de limpieza y abrillantamiento. Otro subsector bien definido son los
perfumes cosméticos y aceites esenciales.
Para la industria textil las Fibras artificiales y sintéticas, y por fin como suministro a
muchos otros usos cabe agruparlos como “Otros productos químicos” incluyendo
explosivos, colas, y otros.
Conviene señalar que en estas consideraciones no se incluye en el sector al refino de
petróleo, sin embargo la ubicación de la industria química básica está condicionada por
la ubicación de esta industria de refino.
El número de empresas del sector en el año 2.008 era de 3.508 de las que al menos
1.000 tenían más de 20 trabajadores. Hay 11 empresas que dan empleo a más de 1000
trabajadores. El 30% de las empresas están ubicadas en Cataluña, 14% en Comunidad
Valenciana, 12% en Madrid y 11% en Andalucía., y dan empleo al 6% de la mano de
obra industrial.
En 2008 se fabricaron productos químicos por valor de 42.145 millones de €, siendo
España el 5º productor europeo.
Distribución sectorial de la producción
Cuadro 1 : Distribución sectorial de la producción
Otro s
pro ducto s
químico s
9,3%
Fibras
1,5%
Limpieza
perfumes y
co smético s
14,8%
Química
básica
39,0%
P inturas
9,6%
P esticidas
1,7%
P ro ducto s
farmacia
24,1%
La existencia de una importante
industria de química básica facilita la
competitividad de los demás
subsectores. Una parte de la química
básica va destinada a usuarios finales
como por ejemplo la reposición de
los elementos básicos para la
fertilidad de los suelos, el resto es
materia prima para los demás
subsectores. La distribución sectorial de la producción se explica en el cuadro 1.
Hay que significar la importancia relativa que tiene en España el sector farmacéutico
que es consecuencia de una continuidad en las inversiones en I+D+i. La química de la
salud representa hoy un 26 % de la industria química frente a un 19 % en 1977. La
química de la salud incluye productos fitosanitarios, y de la industria veterinaria además
de productos farmacéuticos.
Por otra parte la producción de Biodiésel parece que debe crecer en los próximos años
ya que es una forma de alcanzar los compromisos de Kioto. Una aproximación a niveles
que la hagan competitiva con los derivados del petróleo será posible si se encuentra una
utilidad en el mercado al subproducto que genera en abundancia que es la Glicerina.
Europa subvenciona el consumo de Biodiésel pero no la producción lo que genera
tensiones comerciales con los EEUU que si subvencionan la producción y constituye
una importante medida no arancelaria que afecta al comercio. Para defenderse de estas
medidas americanas en la UE se han establecido medidas antisubvenciòn y
antidumping.
La disminución del consumo general como consecuencia de la crisis financiera
internacional no parece haber influido significativamente en las cifras globales del
sector medidas en valor debido al encarecimiento de los precios de las materias primas
orgánicas (derivadas del petróleo) sin embargo la cantidad producida medida en
volumen si que disminuye.
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO MUNDIAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
La participación de la UE en la industria química mundial sigue siendo significativa y
está distribuida en numerosos países de la UE. Sin embargo las barreras al comercio, y
la necesidad de un suministro competitivo de derivados de la industria petroquímica
están produciendo un cierto estancamiento de la participación de la UE en el comercio
mundial frente a un crecimiento en países productores de petróleo que se han dotado de
una importante industria petroquímica.
Exportaciones Mundiales
(millones de €)
2005
2006
2007
838.589
931.723
988.154
Principales exportadores: Alemania 13%, Estados Unidos 11%, Bélgica 9%,
Francia 6%, Países Bajos 5%, Reino Unido 5%, Japón 5%, Irlanda 4%, China 4%,
Suiza 4%, España con el 2% de las exportaciones totales ocupa el decimoquinto
lugar como exportador.
Principales importadores: Estados Unidos 11%, Alemania 9%, China 8%, Bélgica
7%, Francia 6%, Reino Unido 5%, Italia 5%, Países Bajos 4%, Japón 3%, España
3%.
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR QUIMICO EN
ESPAÑA
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA IMPORTACIÓN
Cuadro 2. Distribución sectorial de la importación
Las importaciones en 2008 han
aumentado un 3,7% en relación con
2007, hasta un valor de 32.029
millones de €. El 73% proviene de la
Limpieza
P esticidas
perfumes y
UE. Los principales suministradores
1,6%
co smético s
6,4%
han sido Alemania (17%), Francia
P inturas
(14%), Estados Unidos (9%), Reino
2,6%
Unido (8%), Irlanda (7%), Países
Otro s
Bajos (7%) e Italia (6%)
pro ducto s
químico s
La industria química básica está
11,6%
formada con frecuencia por empresas
Química
Fibras
básica
multinacionales europeas, que junto
1,4%
43,4%
con las multinacionales españolas del
sector petrolífero son las que pueden
realizar las aportaciones de capital y
de I+D+i necesarias para mantener su competitividad.
La práctica de discriminación de precios en el suministro de materias primas derivadas
del petróleo por parte de algunos países productores de petróleo constituye una amenaza
no menor para la competitividad del sector de química básica. Cabe indicar que todos
los subsectores están abiertos al comercio exterior siendo su importación libre excepto
en aquellos casos en que son precisas autorizaciones especiales: medicamentos, drogas,
productos de doble uso etc.
El régimen arancelario vigente en la U.E. es producto de un acuerdo de armonización de
aranceles firmado por algunos países después de la Ronda de Uruguay, y en virtud del
mismo los aranceles para estos productos se establecieron entre el 5,5 % y el 6,5%
cuando no en una cifra inferior como sucede con los medicamentos para los que se
firmó un acuerdo de doble cero.
En el cuadro 2 se refleja la distribución sectorial de la importación donde la química
básica incluye tanto la química orgánica como la inorgánica.
P ro ducto s
farmacia
33,1%
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA EXPORTACIÓN
Las exportaciones por valor de 23.281 millones de €.sitúan al sector químico como el
segundo sector más exportador de la industria española tras el sector del automóvil,
habiendo aumentado un 1,8% respecto a 2007, El 65% de la exportación se ha dirigido a
la UE.
Fibras
Cuadro 3: Distribución sectorial de la
Química
1,5%
básica
exportación
Otro s
pro ducto s
químico s
7,1%
40,0%
Hay que significar que la industria
química comunitaria está muy
interrelacionada con lo que parte
sustancial del comercio comunitario
es comercio interempresarial.
Limpieza
perfumes y
co smético s
10,7%
P inturas
5,7%
P esticidas
2,4%
P ro ducto s
farmacia
32,6%
Los principales destinos han sido Francia (13%), Alemania (11%), Italia (10%), Portugal
(7%), Reino Unido (6%), Estados Unidos (6%), Países Bajos (5%) y Suiza (5%).
Entre los mercados extra- comunitarios destacan la zona NAFTA (7,2%), el resto de
Europa (5,7%), el Magreb (3%) y MERCOSUR (1,6%).
El cuadro 3 muestra la distribución sectorial de la exportación. Tanto en el cuadro 3
como en el cuadro 2 se refleja un peso relativamente mayor del sector farmacéutico que
en la producción farmacéutica del cuadro 1, lo que da idea de la mayor apertura de este
sector, respecto del resto de la industria química. La importancia de la industria química
básica viene determinada porque solo se ubica en algunos de los países de la U.E.
En el cuadro 4 se muestra la evolución en España de los principales parámetros de
comercio exterior del sector químico durante los últimos tres años.
Cuadro 4
2006
38.594
28.573
20.163
-8.409
47.003
71%
61%
52%
Producción
Importación
Exportación
Saldo comercial
Consumo aparente
Cobertura (export/import)
Índice penetración (import/consumo)
Esfuerzo exportador (producc/ export)
Datos en millones de €
Fuente INE
2007
40.062
30.885
22.873
-8.012
48.074
74%
64%
57%
2008
42.145
32.029
23.281
-8.748
50.893
73%
63%
55%
Se puede apreciar en el cuadro 4 la fuerte apertura comercial del sector químico, de
manera que la Industria Química no está cubriendo la demanda nacional más que en un
37 % y sin embargo está suministrando el 55 % de su producción a otros mercados
principalmente de la UE.
EL COMERCIO EXTERIOR POR SUBSECTORES QUÍMICOS:
* Química Básica
13.892
9.323
13.899
9.458
13.109
8.433
11.736
7.469
10.668
6.701
Millones de euros
En el subsector química básica se incluyen los siguientes productos: gases industriales,
colorantes y pigmentos,
Química Básica
otros productos básicos de
química inorgánica, otros
productos básicos de
química
orgánica,
fertilizantes y compuestos
nitrogenados, plásticos en
formas primarias, caucho
sintético
en
formas
primarias.
El complejo Petroquímico
de Tarragona, uno de los
2.004
2.005
2.006
2.007
2.008
mayores de Europa, es el
Exportación
Importación
principal
punto
de
implantación
de
la
industria química en España disponiendo además de dos “cracker” de etileno. Le sigue
el complejo de Huelva, mayoritariamente dedicado a la producción de química básica.
Otras áreas de implantación importantes son Barcelona, Vizcaya, Puertollano (tercer
“cracker” situado en España), Asturias, Madrid, Algeciras, Valencia, Castellón,
Cartagena y otras zonas en Aragón.
La Química Básica representa el 39% de la producción total química. La producción la
llevan a cabo 887 empresas, 69% con menos de 20 trabajadores. Ubicadas
principalmente en Cataluña (256), Andalucía (117) y Comunidad Valenciana (95).
El subsector representa el 43 % de la importación y 40 % de la exportación de productos
químicos.
Origen de las importaciones:
70% Unión europea: Alemania (16%), Francia (13%), Bélgica (8%)
30% terceros: Estados Unidos (4%), China (3%)
Destino de las Exportaciones:
68% Unión europea: Francia (14%), Italia (11%), Alemania (10%)
32% terceros: Estados Unidos (4%), Turquía (4%), China (3%)
* Productos Farmacéuticos
En el subsector productos farmacéuticos se incluyen los productos farmacéuticos de
base y las especialidades farmacéuticas. Representa el 24% de la producción total
química. El sector se configura con 351empresas, 44% con menos de 20 trabajadores,
ubicadas principalmente en Cataluña (149) y Madrid (95)
La industria farmacéutica supone el 33,1% de la importación y el 32,6% de la
exportación de los productos químicos.
Los intercambios comerciales en este sector son poco dependientes de la coyuntura
general, manteniendo unos patrones de comportamiento relativamente autónomos.
10.595
7.583
9.621
7.385
8.601
6.230
8.201
5.597
7.608
4.155
Millones de euros
El sector reduce su déficit comercial pasando de un saldo de -2.852 millones de euros en
2004 a -2.461 millones de euros en 2005 y -1.731 millones de euros en 2006.
Es de resaltar el
crecimiento
de
las
Productos farmacéuticos
exportaciones
de
medicamentos
del
21,2%, situándose en
4.819 millones de euros
al final del ejercicio
2007, que representaban
el
3,1%
de
las
exportaciones totales de
nuestra economía.
Cuando se desglosa por
2.004
2.005
2.006
2.007
2.008
componentes, la balanza
comercial farmacéutica
Exportación
Importación
de materias primas se
ha deteriorado ligeramente, incurriendo después de dos años consecutivos de superávit
comercial, en un pequeño déficit.
Es en los productos farmacéuticos acabados donde se produjo una mejoría, con una
reducción del 14,9% en el déficit comercial de esta partida. El hecho de que estos
productos representen más del 90% de los intercambios totales determina el
comportamiento de la balanza total farmacéutica.
En cuanto a la distribución geográfica de los intercambios, el 79,4% de nuestras
importaciones y el 64,4% de nuestras exportaciones tienen como origen o destino países
de la UE-25. Si se comparan los dos últimos ejercicios, podrá apreciarse que la
UE sigue ganando peso hasta suponer casi el 80% de nuestras compras farmacéuticas.
En cambio, en las exportaciones, sí se observan variaciones de consideración,
detectándose un acusado desplazamiento de las mismas hacia Suiza, que se convierte en
nuestro principal comprador de productos farmacéuticos, por encima de países de la UE
como el Reino Unido o Alemania.
* Plaguicidas
Exportación
2.005
2.006
2.007
501
426
381
358
353
381
563
2.004
413
450
431
Millones de euros
Plaguicidas
2.008
Importación
Los Plaguicidas y otros productos agroquímicos llamados erróneamente pesticidas,
representan el 2 % de la producción total química.
El sector está compuesto por 80 empresas, 59% con menos de 20 trabajadores, ubicadas
principalmente en Comunidad Valenciana (28) y Cataluña (23). En el comercio exterior
de productos químicos representan el 2 % de la importación y 2 % de la exportación.
Origen de las importaciones:
83% Unión Europea: Alemania (21%), Francia (17%), Reino Unido (10%)
17% terceros: Suiza (8%), Israel (3%)
Destino de las Exportaciones:
80% Unión Europea: Alemania (24%) Francia (18%), Reino Unido (10%).
20% terceros: Brasil (3%), Marruecos (3%).
* Pinturas
Pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas
Exportación
1.339
1.267
2.006
2.007
831
827
2.004
907
1.050
802
998
2.005
735
988
Millones de euros
Pinturas, barnices
2.008
- 10 % de la producción
total química.
- 515 empresas, 68%
con menos de 20
trabajadores. Ubicadas
principalmente
en
Cataluña
(120)
y
Comunidad Valenciana
(96).
- 3 % de la importación
y 6 % de la exportación
de productos químicos.
Importación
Origen de las importaciones:
93% Unión Europea: Alemania (25%), Francia (17%), Italia (16%)
7% terceros: Estados Unidos (2%), Suiza (1%)
Destino de las Exportaciones:
55% Unión Europea: Portugal (13%), Italia (11%), Alemania (8%).
45% terceros: Egipto (6%), Rusia (4%), Marruecos (3%).
* Jabones, Detergentes, Perfumes y Cosméticos
En el subsector se
incluyen:
jabones,
detergentes y otros
artículos de limpieza y
abrillantamiento,
perfumes y cosméticos.
Representa el-15% de la
producción
total
química.
913 empresas, 77% con
menos
de
20
trabajadores. Ubicadas
2.004
2.005
2.006
2.007
2.008
principalmente
en
Cataluña
(277)
y
Exportación
Importación
Comunidad Valenciana
(135). Este subsector representa el6% de la importación y 11% de la exportación de
productos químicos.
Una parte importante de la producción de perfumería y cosmética se ha enviado al
mercado exterior al que se ha destinado desde 2004 una proporción creciente de la
producción. Dado que las importaciones han crecido a menor ritmo el índice de
cobertura sobrepasa el 100%.
2.057
2.489
2.068
2.329
1.922
2.294
1.842
2.154
1.789
1.975
Millones de euros
Jabones, detergentes, perfumes y
cosméticos
Los productos de limpieza tienen menor influencia en el comercio exterior que en la
fabricación como consecuencia de su poco valor añadido en relación con el peso lo que
hace que la incidencia de los costes de transporte sea mayor.
Origen de las importaciones:
92% Unión Europea: Francia (38%), Alemania (19%), Italia (12%)
8% terceros: Estados Unidos (4%), China (1%)
Destino de las Exportaciones:
64% Unión Europea: Francia (13%), Reino Unido (10%), Portugal (10%).
36% terceros: Estados Unidos (5%), Andorra (3%), Rusia (3%).
* Otros productos químicos
2.005
2.006
Exportación
Importación
3.718
3.438
1.647
1.461
2.004
1.623
3.227
2.968
1.410
2.759
1.270
Millones de euros
Otros productos químicos
2.007
2.008
En el subsector se
incluyen:
explosivos,
colas, y otros productos
químicos
no
comprendidos en otros
apartados.
Este subsector representa el
9 % de la producción total
de la industria química.
Está formado por 718
empresas, de las que el
78% cuenta con menos de
20 trabajadores, ubicadas
principalmente
en
Cataluña
(218)
y
Comunidad Valenciana (122).
Representa el 12% de la importación y 7% de la exportación de productos químicos.
Origen de las importaciones:
79% Unión Europea: Alemania (23%), Francia (11%), Irlanda (10%)
21% terceros: Estados Unidos (10%), Japón (3%)
Destino de las Exportaciones:
63% Unión Europea: Portugal (13%), Alemania (12%), Francia (11%).
37% terceros: Estados Unidos (4%), Turquía (3%), China (3%).
POLÍTICA COMERCIAL COMÚN
El sector está muy liberalizado, existiendo un acuerdo plurilateral en la OMC que se
produjo en la Ronda de Uruguay por el que los países desarrollados decidieron
armonizar el arancel de aduanas. En la Ronda Doha se estudia ampliar este acuerdo
sectorial a otros países en vías de desarrollo que ya ostentan importantes producciones
en este sector, y lograr que los aranceles aplicados sean nulos después de un plazo de
tiempo dando un mejor trato a los Países en vías de desarrollo, con plazos más largos
para su aplicación o incluso el mantenimiento de aranceles para productos sensibles.
El reglamento REACH, no forma parte de la Política Comercial Común pero es un
conjunto de normas dirigidas al sector químico, con el objeto de responsabilizar a los
fabricantes, importadores y transformadores de estos productos sobre los efectos que
causan en el medio ambiente, salud y seguridad. Afecta directamente al comercio
exterior de productos Químicos.
Efectivamente en 2007 el Parlamento Europeo aprobó por 529 votos a favor, 98 en
contra y 24 abstenciones el nuevo reglamento REACH sobre productos químicos, que
entró en vigor en junio 2007. Todos los químicos producidos o importados en
cantidades superiores a una tonelada tendrán que registrarse en la Agencia europea, lo
que afectará a unas 30.000 sustancias. Además, para las más o menos 3.000 sustancias
que se consideran de elevado riesgo, se exige su previa autorización y los productores
tendrán que presentar planes para su futura sustitución.
La consecuencia para el comercio exterior de Productos Químicos Europeos, es que las
empresas europeas quedan obligadas para su venta en la UE a cumplir estas normas,
mientras que las del resto del mundo solo los tienen que cumplir en el caso de que
vendan sus productos en la Comunidad Europea. Difícil será que las empresas europeas
utilicen dos procedimientos de producción uno para sus clientes de la UE y otro para sus
clientes en el exterior, con lo que la competitividad de sus productos queda más
afectada en mercados exteriores.
La Comisión de la UE ha convocado un Grupo de Alto Nivel para el sector químico.
El Grupo de Alto Nivel asesora a la Comisión en su Política Comercial. Un informe del
grupo ad-hoc para la realización de un análisis previo, subraya un espectacular
crecimiento de la producción química en Rusia, India y China. Indica que el sector en
Europa tiene balanza positiva, y sin embargo observa que en productos químicos
básicos, orgánicos e inorgánicos se va produciendo un deterioro, en parte por la práctica
del doble precio fijado por los productores de petróleo en hidrocarburos y gas.
Como aspecto positivo la innovación es muy importante en el sector y ahí que la
producción europea mantenga una ventaja comparativa.
Las propuestas provisionales son:
Llevar a cabo una política Comercial que busque la apertura en el acceso a materias
primas.
Procurar que se respeten los derechos de patentes y de innovación.
Utilizar los Instrumentos de Defensa Comercial permitidos por la OMC
Algunos subsectores como los fertilizantes necesitan una política comercial específica
que utilice los Instrumentos de Defensa Comercial.
Las propuestas son provisionales a la vista de la actual fase de crisis económica para
que a la vista de su evolución el Grupo de Alto nivel asuma o modifique estas
conclusiones.
BARRERAS AL COMERCIO
La Secretaría General de Comercio Exterior ha abierto un portal
http://www.barrerascomerciales.es que tiene ya inscritas como barreras activas que
afectan a la exportación de productos químicos españoles y que tienen que ser
negociadas desde diferentes ámbitos para lograr su eliminación.
Las barreras detectadas pueden ser resueltas y pueden surgir otras nuevas en el mismo
país o en otro diferente, es conveniente por tanto consultar y en su facilitar nueva
información en el portal que ha abierto la Secretaría General de Comercio Exterior.