Estudio Software

I
I
Market Intelligence Colombia - EFTA|2
Título
Generación de Capacidad Comercial hacia EFTA: Inteligencia de Mercado para Colombia – Sector de Software y Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones
Idioma original
Inglés
Número de Páginas
92
Contenido del Informe EFTACO (Generación de Capacidad Comercial hacia EFTA: Inteligencia de Mercado para Colombia) es uno de los
mandatos del Secretariado de Estado para la Economía, SECO, dentro del marco de Cooperación para el Desarrollo
económico. Dicho mandato lo ejecuta la agencia suiza para la promoción del comercio exterior, en colaboración con
Proexport, la organización que promueve las exportaciones colombianas.
El proyecto EFTACO se implementa dentro del marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre EFTA
y Colombia el 26 de noviembre de 2008. Como parte del TLC, (Capítulo 10 sobre cooperación) las partes decidieron “promover la cooperación que permita apoyar la generación de capacidad comercial […] para poder aumentar y
mejorar los beneficios de este tratado, en los términos acordados por las partes, de acuerdo con los objetivos de estrategia y política nacional”. Para poder cumplir con estas metas, se identificaron tres campos de cooperación:
1. Inteligencia de mercados, 2. Cumplimiento con los estándares internacionales, y 3. Creación de redes de empresarios (exportadores). Para el primer proyecto EFTACO, sobre inteligencia de mercados, que se desarrollará entre abril
de 2010 y Septiembre de 2011, se establecieron las siguientes metas:
1.
Elaborar informes de inteligencia de mercados y análisis de la brecha de cinco sectores preseleccionados
que incluyen: software y TICs, textiles y confecciones, alimentos procesados, ingredientes naturales para
cosméticos y productos farmacéuticos, frutas y verduras orgánicas certificadas. La selección de estos sectores y subsectores específicos y productos tiene como base una misión preliminar para recopilar información y
el análisis de factibilidad realizado con expertos locales y nacionales.
2.
Identificar nuevas oportunidades comerciales de exportación para Colombia orientadas hacia el mercado europeo con especial énfasis en los estados miembros de EFTA y el mercado de la Unión Europea.
3.
Organizar seminarios de difusión en Colombia y viajes de estudio a Europa para los empresarios colombianos.
Autores
Christoph Beer, Karin Oberlin (coautor)
tcbe.ch – ICT Cluster Bern, Wankdorffeldstrasse 102, P.O. Box 102, CH-3000 Berne 22, www.tcbe.ch
Contacto: christoph.beer@tcbe.ch / karin.oberlin@mundiconsulting.com
Capítulos introductorios escritos por:
Tove Antonissen, Tove Antonissen Consultancy, Kleine Overstraat 43, 7411 JJ Deventer, Holanda
Monique Harmsen, 2412 IMCC, Csardasstraat 4, 6544 RX Nijmegen, Holanda
Contacto: tove@antonissen.eu, m.harmsen@2412-imcc.nl
Coordinadores
Osec Zurich, Business Network Switzerland
Proexport Bogotá, Colombia
Market Intelligence Colombia - EFTA|3
I Preámbulo
Estimado Lector,
En Suiza, Colombia es muy conocida por la producción de
un excelente café, flores frescas de muy buena calidad, y la
minería de gemas y oro. Otros sectores de muy buen potencial económico, tales como alimentos procesados, ingredientes naturales para productos farmacéuticos y
cosméticos, frutas y verduras orgánicas certificadas, textiles
y confecciones, y software y TICs son menos conocidos. El
objetivo de esta nueva serie de publicaciones es producir
información de mercados para estos sectores de manera
que se establezcan oportunidades innovadoras para Colombia y se identifiquen nuevos potenciales de desarrollo.
Este informe de inteligencia de mercado está dirigido a los
productores y demás grupos de interés del sector de Software y TICs de Colombia para ayudarles a comprender
mejor la situación del mercado europeo y sus tendencias,
haciendo especial énfasis en Suiza y los otros países
miembros de EFTA.
Desde 2009, Colombia es un país prioritario para la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación del Secretariado de Estado para la Economía, SECO. Los objetivos
claves de la cooperación de SECO son aumentar la competitividad internacional de los exportadores colombianos y
mejorar su acceso a los mercados europeos. Dentro del
contexto del Tratado de Libre Comercio firmado en noviembre de 2008 entre los países EFTA (incluyendo a Suiza) y
Colombia se acordó apoyar a Colombia para la generación
de capacidad comercial en los siguientes campos: (i) inteli-
Market Intelligence Colombia - EFTA|2
gencia de mercados, (ii) cumplimiento con los estándares
internacionales y (iii) creación de redes de empresarios.
Todos corresponden a la estrategia nacional de colaboración de SECO y complementan otros proyectos orientados
al comercio como el Programa Suizo de Promoción de las
Importaciones SIPPO, un mandato de SECO implementado
por Osec. Este informe de inteligencia de mercados está
orientado hacia los exportadores que quieran hacer negocios con Europa. Además, también le proporciona información a SECO y a Proexport para el diseño de programas de
colaboración futuros dentro de los campos de estándares
de calidad y redes de exportación.
Le deseamos una lectura interesante que le permita y lo
motive a establecer relaciones comerciales sostenibles con
Suiza y otros países europeos. Los empresarios colombianos, como motores de innovación, pueden contribuir de
manera significativa a la creación de ingresos y a la integración sostenible de Colombia en los mercados mundiales.
Hans-Peter Egler
Jefe de Promoción
Secretaría de Estado para la Economía SECO
Apreciados empresarios:
Los Tratados de Libre Comercio (TLC) con los países EFTA
y de la Unión Europea abren un abanico de posibilidades
para los empresarios colombianos y debido al desconocimiento general que existe sobre estos mercados resulta
necesario dar a conocer las oportunidades que existen y el
potencial de la producción nacional en esos destinos.
Durante las negociaciones del TLC entre Colombia y los
países EFTA, Proexport logró un acuerdo con OSEC y
SECO para realizar estudios de inteligencia empresarial
para cinco sectores, identificados con potencial en esos
mercados. (Productos Orgánicos, ITO, Prendas de Vestir,
Alimentos procesados, ingredientes naturales para cosméticos y farmacéuticos).
En ese sentido, y continuando con la estrategia de diversificación y apertura de nuevos mercados, Proexport realiza
una gira de semin
,
“ portunidades en los
mercados EFTA
”,
de Colombia, en las que se presentan los resultados de los
estudios realizados específicamente para los sectores de
Orgánicos, ITO, Prendas de Vestir, Alimentos Procesados
e Ingredientes Naturales para Cosmeticos y Farmaceuticos, como una herramienta de apoyo y capacitación para
los exportadores nacionales.
De esta manera, por medio de estos informes, los exportadores colombianos tendrán la oportunidad de tener un
mejor entendimiento de los mercados EFTA y de la Unión
Europea, la manera cómo deben acceder a ellos y resolver
sus principales dudas con la información entregada por
expertos internacionales, quienes realizaron misiones a
Colombia y entrevistaron a los principales actores de cada
sector para conocer la realidad de esta actividad y el potencial que existe en los mercados europeos.
Adicionalmente, los expertos de cada sector, quienes harán
parte de los seminarios de Proexport, estarán dispuestos a
resolver las inquietudes particulares que surjan entre los
exportadores nacionales.
Market Intelligence Colombia - EFTA|2
Entre los objetivos de Proexport se encuentra prestar una
continua capacitación y asesoría para que los empresarios
nacionales se mantengan al tanto de las tendencias mundiales en materia comercial, con el fin de contar con empresas cada vez más competitivas.
Así las cosas, es interés de la entidad que, al finalizar estos
encuentros, los exportadores colombianos cuenten con la
información necesaria para estudiar de qué manera el
mercado europeo puede convertirse en una opción de
expansión de sus negocios y amplíen las fronteras para sus
productos.
María Claudia Lacouture
Presidenta Proexport
II. Introducción del Autor
El presente estudio se realizó dentro del marco del proyecto
“G
h
miembros de EFTA: Inteligencia de Mercado para Colombia
– Sector de Software y Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones - I ”
a en la
misión para recopilar información para la Generación de
Capacidad Comercial (EFTA): Inteligencia de Mercado –
”
2009
ación se llevó a cabo en dos etapas: se hizo un viaje para
recopilar información de campo a finales de junio de 2010
que se complementó con una investigación secundaria
posterior. Este informe es para apoyar a las compañías
colombianas de vocación exportadora a que generen capacidad comercial hacia los mercados de los países miembros de EFTA y cubre las siguientes áreas temáticas principales:
· Generalidades de los países miembros de EFTA y de
Colombia desde la perspectiva económica.
· Generalidades de las TICs en los países miembros de
EFTA y en Colombia.
· Las fichas técnicas de cinco grupos de productos y el
análisis de las brechas
· Sugerencias para aumentar las exportaciones de las
empresas colombianas.
Después de hacer este estudio, se tiene planeado hacer
tres seminarios para su divulgación en Colombia (Bogotá,
Medellín y Cali) y que las compañías colombianas hagan
un viaje de estudio a Europa. Teniendo en cuenta la estructura de las TICs., el presente estudio no puede entrar en el
detalle de los productos individuales, por eso se establecieron las categorías de productos que se explican en las
fichas técnicas. Los grupos de productos que se mencionan
dentro de este estudio se definieron a partir de la misión
para recopilar información de 2009 y se refinaron dentro del
marco del viaje de estudio de 2010. Los siguientes grupos
de productos son los que se detallan: hardware, software
estándar, software a la medida, Servicios para las TICs y
contratación externa de procesos empresariales. Se debe
tener en cuenta que es muy poco probable que en el campo de las TICs se vendan productos individuales. En la
mayoría de los casos se tendrá un conjunto que incluye
productos de todos los grupos. Un factor para medir el éxito
de los proyectos de TICs es la integración de sistemas
Market Intelligence Colombia - EFTA|3
independientes y componentes (que hacen parte del grupo
“ v
I ”) bien sea de
los sistemas existentes o que complementen alguno nuevo.
Las fichas técnicas le suministran al lector una aproximación inicial cubriendo y estableciendo prioridades para los
siguientes temas: estructura del mercado, cuáles son los
posibles factores de éxito, marco legal, estándares que se
deben tener en cuenta, competidores, riesgos dentro del
mercado. Las fichas técnicas dan una primera impresión de
cómo aumentar las exportaciones con éxito. Sin embargo,
es fundamental especificar y actualizar la información y los
hechos del sector del mercado particular.
Con base en los resultados de las dos misiones para recopilar información, los aspectos relacionados con las comunicaciones (la C de TICs) se excluyeron deliberadamente
de estos estudios. Los temas orientados hacia el hardware
se concentran claramente en un hardware específico y el
desarrollo de software correspondiente.
Las TICs son tecnologías relativamente nuevas y transversales. Hoy en día, la manufactura de casi todos los productos recibe influencia directa o indirecta de las TICs. Por lo
tanto este sector casi no se tiene en cuenta o sólo se presenta parcialmente dentro de las estadísticas, lo que significa que una gran parte de todas las actividades que se
incluyen en las estadísticas no se mencionan como TICs.
Por ejemplo, un gran número de personas que trabajan en
el sector financiero lo hacen en TICs, pero en las estadística aparecen bajo el código del sector financiero. El código
NACE en la actualidad no está diseñado para el desglose
de las áreas individuales por segmento ni para el desglose
de los temas de resumen. Este es el motivo por el cual ni
los países EFTA ni Colombia tienen la misma información
disponible y esto hace imposible comparar en detalle los
países.
Los ciclos de desarrollo dentro del campo de las TICs se
han hecho más cortos y todos los días aparecen nuevos
desarrollos. Las tendencias y el comportamiento del mercado que se presentan dentro de este estudio están sujetos
a una gran dinámica y por lo tanto se debe considerar como
una fotografía (de junio a septiembre de 2010). Toda la
información y los postulados aquí contenidos, las compañ-
ías los deben verificar y actualizar cuando vayan a definir
sus estrategias de exportación.
Mientras se escribía este estudio se tuvieron muchos contactos – la mayoría en Colombia – con representantes de
las empresas, de las Cámaras de Comercio, autoridades y
universidades. Todas las discusiones fueron sinceras y se
Christoph Beer
Gerente del Conglomerado de TICs tcbe.ch –, Berna, Suiza
Market Intelligence Colombia - EFTA|4
identificó una voluntad clara de abrir nuevos mercados.
Gracias al apoyo profesional de Proexport, el viaje de estudio para recopilar información de junio de 2010 concluyó
con éxito. Le debo un agradecimiento especial a todos
aquellos que me acompañaron a hacer las entrevistas, a
Proexport, a OSEC, a mi coautor Karin Oberlin y a todo mi
equipo por su buena y profesional colaboración.
Listade Abreviaturas
ACP
African, Caribbean and Pacific Group of States
IIA
International Investment Agreement
Acuerdo de Inversión Internacional
ICT
TICs
Information and Communication Technology
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ISO
International Organisation for Standardisation
Organización Internacional para la Estandarización
OECD
Organisation for Economic Cooperation and Development
Organización para la Colaboración Económica y el
Desarrollo
OSCE
Organisation for Security and Co-operation
Organización para la Seguridad y la Cooperación
RFID
Radio-frequency identification
Identificación por radiofrecuencia
SIPPO
Swiss Import Promotion Programme
Programa Suizo para la Promoción de Importaciones
Grupo de Estados de África, el Caribe y del Pacífico
BI
Business Intelligence
Inteligencia del Negocio
CBI
Centre for the Promotion of Imports from developing countries
Centro para la Promoción de las Exportaciones de
los Países en Desarrollo
CRM
Customer Relationship Management
Administración de la Relación con los Clientes
DTA
Double Taxation Agreement
Acuerdo de Doble Tributación
EBA
Everything but Arms
Todo menos Armas
ECM
Entreprise Content Management
Administración del Contenido de la Empresa
EEA
European Economic Area
Espacio Económico Europeo
EEC
CEE
European Economic Community
Comunidad Económica Europea
SPS
Sanitary and phytosanitary
Sanitario y Fitosanitario
EFTA
AELC
European Free Trade Association
Asociación Europea de Libre Comercio
TBT
Technical barriers to trade
Barreras Técnicas al Comercio
EPA
Economic Partnership Agreement
Acuerdos de Sociedad Económica
TRIPS
Trade-related aspects of intellectual property rights
Aspectos relacionados con el comercio de los derechos de propiedad intelectual
ERP
Entreprise Resource Planing
Planeación de los Recursos de la Empresa
UN
ONU
United Nations
Organización de las Naciones Unidas
USA
EEUU
United States of America
Estados Unidos de América
VAT
IVA
Value added tax
Impuesto al Valor Agregado
WTO
OMC
World Trade Organisation
Organización Mundial de Comercio
EU
UE
European Union
Unión Europea
EU-27
The 27 EU member states
Los 27 países miembros de la UE
GATS
General Agreement on Trade in Services
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
GATT
General Agreement on Tariffs and Trade
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio
GDP
PIB
Gross Domestic Product
Producto Interno Bruto
GPS
General Systems of Preference
Sistema General de Preferencias
GPS
Generalised System of Preferences
Market Intelligence Colombia - EFTA|2
Tabla de Contenido
I Preámbulo
II. Introducción del Autor
Lista de Abreviaturas
Tabla de Contenido
IV Resumen Ejecutivo
1.
El Mercado Europeo
2
3
2
3
9
11
1.1
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4
1.2
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.3
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.4
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.5
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.
2.
11
12
12
12
13
16
16
16
17
17
18
18
18
19
19
19
20
21
21
21
22
22
22
23
23
23
24
25
25
26
EFTA y la EU
EEE
La Unión Monetaria Europea y el Euro
Economía
Europa y el Comercio Global
Suiza
Historia y Cooperación Europea
Economía
Indicadores Demográficos
Hacer Negocios
Cultura
Liechtenstein
Historia y Cooperación Europea
Economía
Indicadores demográficos
Hacer negocios
Cultura
Noruega
Historia y Cooperación Europea
Economía
Indicadores Demográficos
Hacer negocios
Cultura
Islandia
Historia y Cooperación Europea
Economía
Hacer negocios
Indicadores Demográficos
Cultura
El Mercado Colombiano
2.1 Descripción General
2.1.1. Historia
2.2
Economía
2.2.1. Hacer negocios
2.2.2. Relaciones Comerciales
2.2.3. Tratados de Libre Comercio
2.2.4. Acuerdos de Doble Tributación e Inversión
Market Intelligence Colombia - EFTA|3
26
26
26
27
28
28
29
2.2.5. Cultura
3.
El software y el Sector de la Tecnologías de
Información (TI) en EFTA y la UE
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
Información del Sector de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TICs) en
Suiza
Cifras económicas
Consumo
Producción
Procesamiento
Importaciones y Exportaciones de las TIC
Desarrollo / Tendencias
Información del Sector TIC en Noruega
Cifras económicas (TIC)
Características del Producto
Consumo
Producción
Procesamiento
Importaciones y Exportaciones de artículos y
servicios de TIC
Estructura comercial de las TICs y geografía
Información del Sector de las TIC en Islandia
Cifras Económicas
Características del Producto
Consumo
Producción
Procesamiento
Importaciones y exportaciones
Importación de Productos TIC
Estructura comercial de las TIC y Geografía
Requisitos de Entrada al Mercado EFTA
Ingreso al área EFTA - Visa
Comparación del IVA en los países EFTA,
Colombia y Suiza
Reglamentación
Idiomas
Visión general de todos los países
Tendencias en Europa – El ciclo de novedades
de Gartner
Tendencias en Europa – Avances en la
Tecnología
Tendencias en Europa – Aplicaciones
comerciales
29
30
30
30
30
31
34
34
36
37
37
37
37
38
39
39
40
42
42
43
43
43
44
44
45
45
45
45
46
46
47
47
47
50
51
3.5.4
4.
Tendencias en el comercio de los teléfonos
celulares.
El Sector del Software y las TICs en Colombia
53
55
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.
Características del Producto
Producción
Procesos
Exportaciones
Estructuras y Prácticas Comerciales
Precios
Fichas Técnicas
55
56
58
58
59
60
61
5.1
Hardware
5.1.1 Estructura del mercado, estadísticas y tendencias
Tendencias
5.1.7 Estructura y desarrollo de los precios
5.1.8 Cadenas de abastecimiento
5.1.9 La competencia
5.1.10 Los grupos de interés
5.1.11 Riesgos de mercado y de comercio
5.1.12 Puntos claves y elementos Imprescindibles para
acceder al mercado
5.1.13 Recomendación
5.1.14 Plataformas de comercio e información
5.2
Software Estándar
5.2.1 Estructura del mercado, estadísticas y tendencias
5.2.2 Comportamiento del consumidor
5.2.3 64
5.2.4 Perspectivas gracias al TLC
5.2.
64
5.2.6 64
5.2.9 La competencia
5.2.10 Grupos de interés
5.2.11 Riesgos de mercado y de comercio
5.2.12 Puntos claves y elementos Imprescindibles para
acceder al mercado
5.2.13 Recomendaciones
5.2.14 Plataformas de comercio e información
5.3
Software a la medida
5.3.1 La estructura del mercado, estadísticas y
tendencias
5.3.2 Comportamiento del consumidor
5.3.4 Perspectivas gracias al TLC.
5.3.5 67
5.3.6 68
5.3.7 Estructura y desarrollo de los precios
Market Intelligence Colombia - EFTA|4
61
61
61
62
62
62
62
62
62
63
63
63
63
64
64
65
65
65
65
66
66
66
67
67
67
68
5.3.8 Cadenas de abastecimiento
5.3.9 La competencia
5.3.10 Los grupos de interés
5.3.11 Riesgos de mercado y de comercio
5.3.12 Puntos claves y elementos Imprescindibles para
acceder al mercado.
5.3.13 Recomendaciones
5.3.14 Plataformas de Comercio e información
5.4
Servicios TIC
5.4.1 Estructura del mercado, estadísticas y tendencias
5.4.2 Comportamiento del consumidor
5.4.3 70
5.4.4 Perspectivas gracias al TLC
5.4.5 70
5.4.6 71
5.4.7 Estructura y desarrollo de los precios.
5.4.8 Cadenas de abastecimiento
5.4.9 La competencia
5.4.10 Los grupos de interés
5.4.11 Riesgos de mercado y de comercio
5.4.12 Puntos claves y elementos Imprescindibles para
acceder al mercado
5.4.14 Plataformas de comercio e Información
5.5 Contratación Externa de Procesos Empresariales
(BPO)
5.5.1 La estructura del mercado, estadísticas y
tendencias
5.5.2 Comportamiento del consumidor
5.5.3 73
5.5.4 Perspectivas gracias al TLC
5.5.5 Disposiciones jurídicas que deben tenrse en
cuenta (incluyendo las dimensiones
económicas, ecológicas y sociales)
5.5.6 Etiquetas y normas (solicitadas, preferidas, que
ofrecen ventajas)
5.5.8 Cadenas de abastecimiento
5.5.9 La competencia
5.5.11 Riesgos de mercado y de comercio
5.5.12 Puntos claves y elementos Imprescindibles para
acceder al mercado
5.5.13 Recomendación
5.5.14 Plataformas de comercio e Información
6.
Análisis de las Brechas
68
68
68
68
6.1
76
Brechas Estratégicas
69
69
69
70
70
70
70
71
71
71
71
71
71
71
72
72
72
73
73
73
73
73
74
74
74
74
76
6.1.1 Análisis de brechas en los índices nacionales
6.1.2 Análisis de brechas en los índices nacionales
6.1.3 La dificultad de clasificación del sector TIC
6.1.4 La educación de la fuerza laboral
6.2
Brechas operativas
6.2.1 Montaje de Productos y Servicios
6.2.2 El – Know how - Intercultural
6.2.3 Finanzas
6.2.4 Conocimiento del mercado
6.2.5 El conocimiento de los requisitos legales
7.
Recomendaciones y Conclusiones
76
77
78
78
78
78
79
79
79
80
81
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
81
81
82
82
7.2.4
Ventajas del Mercado
Obstáculos
Conocimiento del idioma
Falta de modelos de financiación
Falta de experiencia en exportaciones a los
países miembros de EFTA.
La imagen distorsionada que tiene Colombia en
los mercados de destino.
Market Intelligence Colombia - EFTA|5
82
82
7.3
7.3.1
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.4
7.4.5
i.
ii.
iii.
iv.
v.
Cómo las PYMEs exportan con éxito a los
países miembros de EFTA.
82
Estrategia para exportar
82
Como manejar a los competidores globales
85
Estrategia para exportar
85
Fomento de las fortalezas
85
Alianzas
85
Redes comerciales / Asociaciones
85
Capacidad de Desarrollo / Entrenamiento
85
Indice de Figuras
¡Error! Marcador no definido.
Índice de Literatura y Fuentes de Información
86
Cronograma y Contactos¡Error! Marcador no definido.
Lista de Contactos y Actores del Mercado
Europeo
¡Error! Marcador no definido.
Glosario
88
IV Resumen Ejecutivo
Gracias al Tratado de Libre Comercio, a Colombia le interesa
aumentar las exportaciones de las empresas del sector de las
TICs. En la actualidad, sólo unas pocas empresas colombianas de
este sector están presentes en el extranjero, por lo general en
países de América Latina o España y también parcialmente en los
Estados Unidos: con excepción de España, Europa es relativamente desconocida en Colombia desde la perspectiva de negocios.
El sector de las TICs en Colombia está compuesto por PYMEs. En
términos de tecnología y profesionalismo, estas compañías están
operando a buen nivel. Estas compañías por lo general no tienen
vocación exportadora y les hace falta la experiencia necesaria. La
mayoría de estas empresas son familiares y la estructura financiera está orientada hacia los negocios locales y no hacia el riesgo,
como el que representa exportar. Las tecnologías que se implementan están a la par con las tecnologías de punta.
La educación impartida por las universidades es de alto estándar,
sin embargo, hay una clara deficiencia en el campo de formación
profesional. Esta situación ya representa un gran reto para Colombia en cuanto a contratar empleados que estén bien capacitados a todo nivel y en todas las áreas del conocimiento.
En caso que las exportaciones generen una gran demanda de
empleados calificados, el sistema actual no estaría en capacidad
de atenderla.
El comportamiento de los clientes en los países miembros de
EFTA es igual al que se tiene en el resto de Europa en cuanto a
las reglas y cultura de hacer negocios. Sólo hay algunas diferencias mínimas entre los clientes de los países EFTA y los europeos;
una característica importante que los diferencia es el idioma. En
cada país se tiene uno o más idiomas oficiales. En el campo de
los negocios, el inglés es el idioma que más se usa. Con excepción de los grandes clientes multinacionales, la mayoría de los
compradores exige que se les presenten las ofertas en su propio
idioma; lo mismo se da cuando se trata de compras del sector
público. Aquellos que toman las decisiones con respecto a la
compra de TICs se ven abocados al reto de identificar un proveedor de buena calidad que tenga la mejor relación entre el costo y
el desempeño. Dentro de un mercado caracterizado por competir
a muerte, existen una gran cantidad de proveedores altamente
calificados entre los cuales se puede elegir.
La diferenciación que se define únicamente en términos del precio
no permite que se establezcan relaciones de negocios sosteni9| Inteligencia de Mercado Colombia – EFTA 2010
bles. Los clientes están dispuestos a cambiar de proveedores si
los precios cambian – con frecuencia es cuando entran al mercado proveedores de otras latitudes. Esto obliga a las compañías
que quieren fortalecer su posición en el mercado europeo a no
defenderse con base en el precio, sino ofrecer otras Propuestas
Únicas de Venta para asegurar que la relación con el cliente sea
duradera. Una posible ventaja de Colombia es su ubicación geográfica. La ubicación geográfica les permite a las compañías
colombianas de TICs convertirse en interfaces entre el mercado
europeo y América Latina. Colombia podría actuar intermediaria:
v
“
”
é
L
incluso al sur de los Estados Unidos. La distancia no es muy
grande, el cambio de hora no es importante y el español también
se habla bastante en la zona sur de los Estados Unidos.
Si se compara la oferta colombiana con el mercado de los países
miembros de EFTA, se ve que la colaboración es posible. La
interpretación del Tratado de Libre Comercio en el campo de las
TICs no tiene demasiadas implicaciones de importancia. Los
requisitos de protección de la información y la certificación de
soluciones se adaptan continuamente.
Sin embargo, también se evidencian algunos aspectos que pueden hacer que las exportaciones colombianas sean más difíciles,
aquello que llamamos brechas (retos estructurales como deficiencia en las habilidades y falta de conocimiento) y cuellos de botella
(se sabe que ya se comenzaron a tomar medidas para evitar
posibles cuellos de botella). En el campo de las brechas operacionales - brechas orientadas hacia las empresas - las compañías
colombianas tienen que adquirir conocimientos en varios campos:
adaptar el producto y el servicio (según las necesidades del mercado objetivo); know-how intercultural (comportamiento de negocios, dominio del idioma); finanzas (estructura financiera, política
salarial, inversiones); conocimiento del mercado; requisitos legales (política legislativa, impuestos, tratados comerciales, visa).
Además, los siguientes cuellos de botella se deben tener en cuenta: dominio del idioma, falta de un patrón financiero, falta de experiencia en exportación y la imagen distorsionada de Colombia que
se tiene en los mercados objetivo. Las medidas para corregir
estos cuellos de botella deben ser iniciativa de las empresas
activas, las Cámaras de Comercio y Proexport en conjunto con el
sector de TICs. Algunas otras medidas serían la conformación de
redes empresariales y consorcios con vocación exportadora, la
motivación a las empresas para que definan e implementan una
estrategia exportadora y el continuo apoyo a los exportadores.
Las compañías que tienen éxito como exportadoras por lo general
tienen una estrategia exportadora como base. Esta estrategia
exportadora ayuda a identificar el QUÉ, CÓMO y CUÁNDO exportar; es decir, la estrategia exportadora responde las preguntas:
¿QUÉ requisitos le imponen los mercados objetivos a los productos y servicios que quiero exportar?, ¿CÓMO tenemos que organizarnos para entrar con éxito a estos mercados?, ¿CUÁNDO es
el momento apropiado para entrar con éxito a los mercados nuevos? (¿Cuándo tendremos los conocimientos necesarios?,
¿Cuándo cumpliremos con los requisitos?)
Para poder aumentar las exportaciones del sector de las TICs de
Colombia con éxito y de manera sostenible, se debe comenzar
con un apoyo integral al exportador, o si el caso lo requiere, complementar el apoyo que se tiene. Este curso de acción a varios
niveles cubre campos tales como la generación de capacidad,
acompañamiento y apoyo para la implementación. Por un lado, el
10| Inteligencia de Mercado Colombia – EFTA 2010
apoyo integral les ayuda a las compañías colombianas en la fase
de preparación. De otro lado, le brinda ayuda local a Colombia
dentro del marco de la implementación en los mercados objetivo.
Por ejemplo, creando puntos de entrada local o centros profesionales de negocios en los posibles mercados objetivos. Además,
estos puntos de entrada pueden ayudarle a Colombia a mejorar
su imagen.
Muchos de los europeos en realidad no conocen a Colombia y no
están suficientemente conscientes de los cambios positivos en los
campos de seguridad y estabilidad.
Por medio de las actividades que se están llevando a cabo en
este momento, las compañías colombianas de TICs se pueden
sensibilizar y prepararse para los nuevos mercados. Los seminarios complementarios de difusión y el viaje de estudio programado
complementarán estas actividades de manera positiva.
1. El Mercado Europeo
Figura 1: Los Países EFTA/AELC y la UE
:P
“
2010”
En la primera mitad del Siglo 20, Europa sufrió dos Guerras Mundiales. A finales de la Segunda Guerra Mundial, hubo un entendimiento general de que algo tenía que hacerse para evitar que
acontecimientos destructivos similares se presentaran en el futuro.
Esta situación dio lugar a la cooperación entre los países europeos, en donde se logró la integración de los intereses políticos y
económicos y que los países trabajaran juntos, dependiendo unos
de otros. Esto trajo consigo estabilidad política y prosperidad
económica al Continente, donde hoy, con una población de más
de quinientos mil millonesconstituyen una zona comercial de gran
envergadura a escala global.
Existen varios niveles de cooperación y acuerdos entre los países
europeos, siendo los más importantes la Unión Europea (UE) y la
Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). Además, el Espacio Económico Europeo (EEE) combina los países de la UE con
los países de la EFTA, excepto Suiza, en el mercado único.
1.1 EFTA y la EU
La UE
Los países fundadores de lo que hoy se conoce como la Unión
Europea UE, fueron Francia, Alemania, Italia, Holanda, Bélgica y
Luxemburgo. Hoy, la Unión Europea está compuesta por 27
países, y otros tres países que están negociando su adhesión:
Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |11
Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo y Holanda (se
unieron en 1952)
Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido (se unieron en 1973)
Grecia (se unió en 1981)
Portugal y España (se unieron en 1986)
Austria, Finlandia, Suecia (se unieron en 1995)
Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania,
Malta, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia (se unieron en 2004).
Bulgaria, Rumania (se unieron en 2007)
Negociaciones / países candidatos:
Croacia, Turquía e Islandia (iniciaron las negociaciones)
La Antigua República Yugoslava de Macedonia (país candidato)
EFTA
La EFTA es una organización de libre comercio entre cuatro países europeos que operan en paralelo, y está vinculada a la Unión
Europea (UE). La EFTA se estableció el 3 de mayo de 1960 como
un bloque comercial alternativo para los estados europeos que no
podían, o elegían la opción de no unirse a la UE (entonces la
Comunidad Económica Europea, CEE).
EFTA está hoy conformada por cuatro estados miembros:

Noruega y Suiza (se unieron en 1960)

Islandia (se unió en 1970)

Liechtenstein (se unió en 1991)
De los miembros actuales, Noruega y Suiza son los únicos que
quedan de los siete miembros fundadores. A través de su historia,
muchos miembros se vincularon a EFTA para después retirarse y
convertirse en miembros de la UE.
1.1.1.
EEE
Tres de los países de la EFTA forman parte del Mercado Interno
de la Unión Europea a través del Acuerdo del Espacio Económico
Europeo (EEE) que empezó a regir en 1994; el cuarto país, Suiza,
optó por concertar acuerdos bilaterales con la UE. El mercado
interno, o único, implica la libre circulación de bienes, servicios,
personas y capital. En otras palabras, los productos que se aceptan en un mercado de la EEE también tienen garantizado el acceso a los demás mercados de la EEE. Para lograr esto, los países
participantes tienen alineados los requerimientos de sus productos. Esto tiene gran repercusión, debido a que la legislación de la
UE se implementa en la legislación nacional en todos los países
de la EEE. Suiza, que hace parte de la EEE, por lo general cumple, para facilitar el comercio y no generar barreras entre ella y los
países de la EEE.
La Unión Aduanera es un aspecto importante del Mercado único.
Esto significa que se aplican las mismas normas en las fronteras
externas del mercado único. Los derechos de aduana y los aranceles son los mismos en todos los países cuando un producto de
fuera del área entra.
1.1.2.
La Unión Monetaria Europea y el Euro
La forma de cooperación para llegar más lejos entre los países
europeos es la Unión Monetaria Europea (UME) y la introducción
de una moneda única: el euro. 1 euro equivale de 1.19 a -1.51
dólares americanos (alto-bajo octubre del 2009 – octubre 2010).
Hoy, la euro zona está integrada por 16 de los estados miembros
de la UE, y se espera que los nuevos miembros de la UE adopten
el euro, una vez que cumplan los criterios establecidos.
Euro-zona 2010: Austria, Bélgica, Chipre, Finlandia, Francia,
Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Holanda,
Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y España.
Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |12
1.1.3.
Economía
2.
Los países de la UE y de la EFTA tuvieron años de crecimiento económico continuo, hasta que la crisis financiera
terminó con este crecimiento en el 2009. Se espera que la
economía comience su recuperación ya con el pronóstico de
crecimiento para el 2010.
3.
4.
Existen grandes diferencias entre los países, sin embargo,
los países de la EFTA pertenecen al grupo de los más ricos.
Al analizar el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita expresado en los estándares del poder adquisitivo, donde los 27
países de la UE (UE-27) forman la línea base de los 100, es
claro que los estados de la EFAT están muy por encima del
promedio de los UE-27. Resultado para el 2009: Suiza 144
(valor provisional), Noruega 176 e Islandia 120. No hay información disponible de Liechtenstein. (Fuente: Eurostat)
Del ingreso familiar disponible, la mayor parte se gasta en vivienda, (22% en promedio, con grandes variaciones dependiendo del
tipo de familia y del nivel de ingresos). Los gastos de vivienda
crecieron cerca del 10% durante la última década. También se
observó un crecimiento similar en calzado y ropa, educación,
bienes y servicios misceláneos. Hay un mayor crecimiento en las
siguientes áreas: comunicaciones (más del 45%), salud (casi el
20%) y recreación y cultura (más del 15%). Por otra parte, los
gastos en bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos presentaron un
claro descenso, en línea con la tendencia a tener un estilo de vida
saludable. Los gastos familiares en alimentos, transporte y mobiliario se mantuvieron medianamente constantes durante la última
década (Fuente: Eurostat).
Los europeos se están volviendo cada vez más individualistas e
independientes en sus decisiones. Por lo general, las mujeres
son más trabajadoras, lo que las hace independientes económicamente, y los jóvenes frecuentemente suelen vivir solos cuando
estudian, especialmente en los países del norte. Este individualismo creciente también se ve reflejado en el tamaño de los hogares, los cuales se han reducido durante la última década y ahora
muestran un promedio de 2.4 aunque con pequeñas variaciones,
ya que todos los países muestran un promedio entre 2 y 3 personas por familia. (Fuente: Eurostat).
Figura 2: UE y EFTA – comparación de las cifras, promedio 20052009, en euros
EU-27
EFTA
Población (2009)
500 millones
12.8 millones
PIB per cápita
21,060
41,620*
Tasa de crecimiento
del PIB
0.9%
1.9%*
Tasa de desempleo
(2008)
2.8%
7%
Principales socios
comerciales
Estados Unidos ,
China
EU-27
cadena de frío y procesamiento de materiales. El transporte aéreo es el segundo medio de transporte más grande en valor, con
los aeropuertos más grandes (para carga) situados en Frankfurt
(Principal), Alemania, Ámsterdam/Schiphol, Holanda y Londres/Heathrow, el Reino Unido. Dentro de Europa, el transporte
terrestre es el medio más común para el comercio de mercancía.
Figura 3: Comercio de EFTA con el mundo entre 1998-2009, en
miles de dólares
Fuente: Eurostat, 2010 y EFTA
* No hay información disponible de Liechtenstein
Fuente: EFTA 2010
El sistema fiscal de la UE y la EFTA no está unificado lo que significa que cada país tiene su propio sistema fiscal. Los índices del
IVA (Impuesto al Valor Agregado) se alinearon parcialmente, pero
todavía quedan diferencias entre los países europeos.
1.1.4 Europa y el Comercio Global
La UE es la protagonista principal del comercio mundial por encima de Estados Unidos y China. Los socios comerciales más
importantes son Estados Unidos, China y Rusia. Luego de años
de crecimiento, en el 2009 se produjo una disminución tanto en
las importaciones como en las exportaciones, como consecuencia
de la crisis financiera. Sin embargo, en septiembre de 2010, la
UE informó que la economía europea se estaba recuperando más
rápido de lo que se esperaba.
Los estados de la EFTA, con Suiza y Noruega como los principales mercados, muestran un crecimiento similar, como se observa
en la Gráfica No 2.
Los productos que entran a Europa provenientes de otras partes
del mundo son transportados principalmente por vía marítima y en
algunos casos por vía aérea. Los puertos más importantes se
encuentran en Rotterdam, en Holanda y Amberes en Bélgica. Los
puertos grandes ofrecen más servicios, no sólo transporte y han
desarrollado centros logísticos con almacenamiento, servicios de
Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |13
Para los estados de la EFTA, la UE es el principal socio comercial
y aproximadamente tres cuartas partes del flujo comercial de la
EFTA es con la UE. El comercio total de servicios entre los UE-27
y el bloque comercial EFTA representa más que el comercio entre
los UE-27 y la suma de Rusia, Japón y Canadá juntos. Los principales servicios importados y exportados por el bloque comercial
EFTA y los países EFTA individualmente, fueron los servicios
“
” “v j ”
, exportación del bloque comercial EFTA hacia la UE-27 fue denominado
N
“
é
” L
más importante de Suiza a los UE-27
“
q
”
El primer rango de mercancías importadas por todos los países
“ q
q
”
(EFTA 20120,2010)
Figura 4: Comercio de los estados miembros de EFTA con la UE,
en el 2008, en millones de EUROS
Comercio % del
Importaciones Exportaciones
total con comercio
UE-27
total
Islandia
5,009
64.8
2,243
2,766
Liechtenstein 3,101
73.4
1,669
1,433
Noruega
Suiza
135,900
178,153
78.1
41,201
69.4
94,699
96,410
81,741
Figura 6: Principales destinos de exportación del comercio de
mercancía de EFTA, sin incluir la UE, 2008.
Taipei Chino
2%
Tailandia
1%
Australia
India 2%
2% Brazil
Resto del
mundo
Ucrania 7%
1%
3%
Dentro
MERCOSUR
EFTA
3%
3%
Federación
Rusa
4%
Hong Kong,
China
6%
:
Miembros
EFTA
26%
Estados Unidos
25%
China
7% Japón
8%
Grafiektitel
G I,
“
2010”
Fuente: EFTA 2010
Europa: Normas y Acuerdos Comerciales
Los principales socios comerciales, sin incluir a la UE, son los
socios del acuerdo de libre comercio EFTA, Estados Unidos y
China. Las gráficas 3 y 4 muestran los socios comerciales de
EFTA sin incluir la UE.
OMC – Normas y Acuerdos del Comercio
La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la principal
organización que se ocupa de las normas comerciales internacionales, por las cuales se rigen la UE y la EFTA. Ellos incluyen los
acuerdos comerciales de la OMC como el GATT, AGCS, ADPIC,
MSF y OTC, así como los compromisos de cada país en cuanto a
rebajar los aranceles aduaneros. La OMC está compuesta por
organismos gubernamentales y políticos (como la UE) y es importante a nivel global con sus 153 miembros (2010).
Figura 5: Principal fuente de importación del comercio de mercancías de EFTA, sin incluir la UE, 2008
Tailandia
2%
Kazakhstan
1%
Taipei Chino
2% India
Hong Kong,
2%
China
Brazil
2%
3%
MERCOSUR
3%
- AELC
Dentro
5%
El resto del mundo
Estados Unidos
23%
Libia
6%
Japón
9%
Organización Internacional para la Estandarización
La Organización Internacional para la Estandarización (ISO),
estableció normas técnicas para una serie de grupos de productos. Estas normas se utilizan mucho y con frecuencia los compradores (europeos) las solicitan.
Miembros
EFTA
18%
Federación
Rusa
4%
Codex Alimentarius
El Codex Alimentarius es la organización internacional más importante que se ocupa del establecimiento de normas relacionadas
con la seguridad alimentaria. En general, la legislación europea se
basa en el Codex Alimentarius.
7%
China
15%
EFTA import sources
:
G I,
“
L 2010”
Acuerdos de Asociación Económica y de ayuda para el comercio
La UE tiene Acuerdos de Asociación Económica (AAE) con cinco
regiones de los países que conforman el ACP: cinco regiones
africanas, una del Caribe y una del Pacífico. Los AAE incluyen
soporte técnico y entrenamiento para los países que cumplan con
las normas establecidas por la UE. Otro instrumento de la UE es
“
”, q
económico a los países en vía de desarrollo destinados específicamente a ayudarles a desarrollar su capacidad comercial,
Europa: Normas y Acuerdos Comerciales, continuación.
Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |14
Sistema de Preferencias Generalizadas
En el marco del Sistema de Preferencias Generalizadas, (SPG),
se han disminuido los aranceles de 176 países en desarrollo para
la entrada de sus productos al mercado europeo. El SPG de la
UE se implementó después de un ciclo de diez años. El ciclo
actual va de 2006 a 2015.
Todo menos Armas
Todo Menos Armas (EBA, por sus siglas en inglés) establece el
régimen más favorable del que se disponga. Bajo este régimen
los productos de por lo menos 49 países en desarrollo, tienen
acceso a la UE libres de impuestos, con excepción de armas y
municiones.
Fuentes: Este texto se basa parcialmente en la publicación conjunta de
BI / IPP
“
”, q
á
del 2010. Una vez publicado, usted encontrará una copia del manual en la
página de Internet www.sippo.ch(ver publicaciones) o en
www.cbi.eu(consulte información/publicaciones del mercado)
Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |15
1.2
Suiza
Suiza (en alemán: die Schweiz, en francés: la Suisse, en italiano:
Svizzera, Romanche: la Svizra), Oficialmente la Confederación
z (
œ
H v
Latín) según éstos, sus códigos
de país ISO, CH y CHE), es una República Federal conformada
por 26 cantones, con Berna como sede de las autoridades federales. El país está ubicado en Europa Occidental donde limita con
Alemania por el norte, con Francia por el Oeste, Italia por el sur y
Austria y Liechtenstein por el este.
Fuente: CIA World Fact Book
1.2.1.
Historia y Cooperación Europea
La Confederación Suiza tiene un largo historial de neutralidad. –
no ha estado involucrada en un estado de guerra internacional
desde 1815.
Hoy, Suiza es miembro de una cantidad de organizaciones
económicas internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, La
Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización para el Desarrollo y la
Cooperación Económica. A nivel de Europa, fue el fundador de la
Asociación Europea de Libre Comercio y hace parte del Acuerdo
de Schengen.
Fuente: PresentationLoad
Suiza es un país sin salida al mar cuyo territorio está dividido
geográficamente entre Los Alpes, La Meseta Suiza y el Jura que
alcanza una superficie de 41,285 km² (15,940 millas²). La población suiza es de 7.8 millones de personas, aproximadamente; la
mayoría de ellas concentradas en la Meseta, donde se encuentran
las ciudades más grandes. Entre ellas están las dos ciudades
globales y los Centros Económicos de Zúrich y Ginebra.
Suiza está compuesta por tres regiones lingüísticas y culturales:
La alemana, francesa e italiana junto con los valles de habla romanche. Por lo tanto los suizos no forman una nación en el sentido de una identidad étnica o lingüística común. El gran sentido de
pertenencia de este país se basa en los antecedentes históricos
comunes, los valores compartidos (federalismo, democracia participativa, neutralidad) y el simbolismo alpino. El establecimiento
de la Confederación Suiza tradicionalmente tiene como fecha el 1
de agosto del 1291; el Día Nacional de Suiza en el que se celebra
el aniversario.
Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |16
Suiza es la sede de muchas organizaciones internacionales, como
el Foro Económico Mundial, El Comité Olímpico Internacional, la
Cruz Roja, La Organización Mundial del Comercio, la FIFA y la
segunda oficina más grade de la ONU. Sus oficinas se encuentran en las zonas urbanas, principalmente en Ginebra, lo que
también las hace responsables por la identidad internacional y
multicultural de las ciudades.
1.2.2.
Economía
Suiza es uno de los países más ricos del mundo. El PIB per cápita en estándares de poder adquisitivo fue de 33,900 euros en el
2009, significativamente superior al promedio de la UE-27 de
23,600 (fuente: Eurostat). En los últimos años se ha visto un
crecimiento sucesivo del PIB del 2.9% (2005-2008). Sin embargo,
la crisis financiera puso fin al crecimiento y en 2009 se produjo
una disminución del 1.9%. Se espera que este desplome sea
corto, ya que las perspectivas para los años 2010 y 2011 muestran un crecimiento en las cifras de 1.6% y 2.2% respectivamente.
El sector servicios genera cerca del 70% del PIB, mientras que el
sector industrial abarca el 28%. Los sectores industriales claves
para la economía son los productos químicos, los bienes de capital y la banca.
El franco suizo sigue siendo una de las monedas más fuertes del
mundo, con la menor tasa de inflación.
designados o adaptados para las personas mayores aumentarán
su popularidad.
Figura 7: El franco Suizo expresado en euros y dólares americanos con subidas y bajadas - Octubre 2009-Octubre 2010
Los suizos tienen un alto nivel de educación. De acuerdo con la
publicación de la OCDE, un Vistazo a la Educación en el 2010, el
33% de la población entre 25 a 64 años había recibido educación
superior en el 2008, mientras que el promedio de los países de la
D
20% (
:“ v
z
CDE, 2010)
http://www.oecd.org/dataoecd/45/39/45926093.pdf )
Euros
Bajo Alto
Oct 2009 - Oct
2010
0.66-0.78
Dólares US
Bajo - Alto
Oct. 2009 – Oct.
2010
0.85-1.03
Fuente: OANDA
Suiza tiene una economía que en su mayoría proviene del sector
privado y una tasa de impuestos baja si se compara con los
estándares occidentales; los impuestos, en conjunto, son unos de
los más bajos de los países desarrollados. El índice normal del
IVA en Suiza es del 7.6% (8% a partir del 1° de enero de 2011) y
el índice reducido es de 2.4% (2.5% a partir del 1° de enero de
2011).
1.2.3.
Indicadores Demográficos
Aproximadamente 3.8 millones de personas trabajan en Suiza.
Suiza tiene el mercado laboral más flexible de los países vecinos
y la tasa de desempleo más baja. La tasa de desempleo aumentó
de un mínimo de 1.7% en junio del 2000 a un máximo del 4.4%,
hasta diciembre de 2009 como consecuencia de la desaceleración
económica. Se espera que esto no sea una tendencia a la baja a
largo plazo, sin embargo, el primer trimestre de 2010 ya mostró
señales de recuperación en el mercado laboral. En comparación
con el resto de países europeos, Suiza tiene uno de los mercados
laborales de mejor desempeño, por debajo de Noruega y Holanda,
pero por encima de Austria y Luxemburgo (Fuente: Oficina Federal de Estadística, informativo FSO de julio de 2010).
El crecimiento de la población es de alrededor del 1% donde la
inmigración juega un papel importante. Los extranjeros representan aproximadamente el 22% de la población suiza. (Fuente:
Oficina Federal de Estadística de Suiza
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/themen/01/01/key.html
En línea con el desarrollo europeo en general, Suiza tiene un
envejecimiento de la población donde la proporción de personas
de edad está en aumento. Este segmento cada vez más influyente en la demanda de parte del consumidor, en el que los productos
Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |17
1.2.4.
Hacer Negocios
Suiza se considera un lugar fácil para hacer negocios y se clasifica en el puesto 21 de 178 países según el índice de Facilidad
para hacer Negocios del Banco Mundial(fuente:
http://www.doingbusiness.org/economyrankings/ ). La clasificación
h
z
,
“
vé
”,
z
puesto 39.
Suiza es la sede de varias de las grandes corporaciones multinacionales. Las compañías más grandes de Suiza, de acuerdo con
su nivel de ingresos son Glencore, Nestlé, Novartis, Hoffmann-La
Roche, ABB y Adecco. También son notables UBS AG, Zurich
Financial Services, Credit Suisse, Swiss Re, y el Grupohttp://en.wikipedia.org/wiki/The_Swatch_Group Swatch.
La economía Suiza está enfocada fuertemente hacia las exportaciones – como un porcentaje del PIB, su comercio exterior está
entre los más altos del mundo. La UE juega un papel importante
en este sentido, representando el 62% de las exportaciones y el
79.5% de las importaciones.
Fuera de la Agricultura, hay un mínimo de barreras económicas y
comerciales entre la Unión Europea y Suiza. A raíz del rechazo
de los votantes suizos al Acuerdo del Espacio Económico Europeo
en 1992, el gobierno suizo puso en la mira la negociación de
acuerdos económicos bilaterales con la UE. Cuatro años de
negociaciones dieron lugar a acuerdos bilaterales, una multiplataforma que abarca siete sectores: investigación, contratación pública, obstáculos técnicos para el comercio, agricultura, aviación
civil, transporte terrestre y la circulación libre de personas. Suiza
ha llevado a cabo la mayor parte de sus prácticas de conformidad
con las normas y políticas de la Unión Europea con el fin de
maximizar la competitividad internacional del país.
En la práctica, esto significa que a pesar de que Suiza no forma
“
ú
”
vé
,
hacen parte otros tres estados de EFTA, hacer negocios con
Suiza no difiere de manera significativa del resto de Europa.
Como tal, la legislación de los productos suizos, en términos generales, está en línea con el resto de Europa.
1.2.5.
Cultura
En términos de cultura, Suiza pertenece a Europa Occidental. En
esta parte de Europa son más formales al hacer negocios, si se
compara con la regiones del norte. Los europeos occidentales
tienden a ser más receptivos a los negocios nuevos, siempre y
cuando encuentren rendimientos razonables de inmediato. La
eficiencia y la responsabilidad son palabras claves cuando se trata
de hacer negocios. Están muy enfocados hacia los resultados.
Usted puede demostrar sus emociones pero tiene que medirse en
la forma de expresarlas. La transparencia, la asertividad y la
igualdad son valores importantes. Exprese lo que usted piensa.
No hay problema en estar en desacuerdo con alguien en Europa
Occidental si usted argumenta sus razones claramente.
Los suizos aprecian el orden, la privacidad y la puntualidad. Su
hogar es muy importante para ellos. También son personas que
trabajan duro y se les llama perfeccionistas. Tienen un fuerte
deseo de pertenencia, así como sentido de comunidad y conciencia social.
Los suizos aprecian el que cada cosa que esté muy estructurada y
respetan las normas, lo que hace que la gente sepa que puede
esperar de ellos. También valoran el respeto por, y el sometimiento a los horarios y cronogramas.
1.3
Liechtenstein
El principado de Liechtenstein es por partida doble un micro estado alpino en Europa Occidental, limita con Suiza por el oeste y por
el sur, y con Austria por el este. Su superficie es de poco más de
160 km² (cerca de 61.7 millas²). Su capital es Vaduz; la ciudad
más grande es Schaan. Liechtenstein tiene el Producto Interno
Bruto más alto por persona en el mundo (fuente: CIA World Factbook)
Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |18
Fuente: PresentationLoad
Liechtenstein es el país de habla alemana más pequeño del mundo y el único país alpino que se encuentra ubicado completamente dentro de los Alpes. También es el único país de habla alemana que no comparte una frontera común con Alemania. Es una
monarquía constitucional dividida en 11 municipios.
Gran parte del terreno de Liechtenstein es montañoso, lo que lo
convierte en un destino para la práctica de deportes de invierno.
Su paisaje está caracterizado por muchos campos cultivados y
pequeñas fincas tanto en el norte (Unterland, tierras bajas) como
en el sur (Oberland, tierras altas). El país tiene un sector financiero sólido ubicado en la capital, Vaduz, razón por la cual es catalogado como paraíso fiscal.
1.3.1.
Historia y Cooperación Europea
Luego de la recuperación económica durante el periodo de posguerra, Liechtenstein se vinculó al Estatuto de la Corte de Justicia
Internacional en 1950; firmó el Acta Final de Helsinki de la CSCE
(hoy OSCE) con otros 34 estados en 1975; se unió al Consejo de
Europa en 1978 y las Naciones Unidos lo aceptó en 1990. Liechtenstein se unió a la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) como miembro titular en 1991 y ha sido miembro del Espacio
Económico Europeo (EEE – una organización que sirve como
puente entre la EFTA y la UE) y de la Organización Mundial de
Comercio (OMC) desde 1995. Desde el punto de vista de la política económica y de integración, las relaciones de Liechtenstein
en el marco del EEE y la UE, juegan un papel importante en la
política exterior de Liechtenstein. Además, las buenas relaciones
con los países vecinos Suiza y Austria son una prioridad particular.
financieros, 1.5% agricultura y hogar) con un enfoque importante
hacia las exportaciones.
Figura 8: Valor Bruto Agregado por Industria
Fuente: Liechtenstein
Fuente: CIA World Fact Book
El gobierno está trabajando para armonizar sus políticas económicas con las de la Europa integrada.
1.3.2.
Economía
Los primeros establecimientos industriales nuevos surgieron ya
durante la Segunda Guerra Mundial. Los años posteriores a la
guerra se caracterizaron por una prosperidad continua. En unas
pocas décadas, evolucionó de un estado agrícola pobre a una
sociedad moderna con una economía diversificada. Las empresas industriales altamente especializadas son competitivas a nivel
mundial y el comercio ocupa un lugar importante en la región.
Junto con Suiza, Liechtenstein es uno de los países más ricos del
mundo. El PIB per cápita en estándares de poder adquisitivo fue
de 38,500 euros en 2006 (últimas cifras), que es significativamente superior al promedio de la UE-27 de 23,700 este año (fuente:
Eurostat).
A pesar, o quizá debido a la limitación de sus recursos naturales,
Liechtenstein es uno de los pocos países en el mundo que tiene
más compañías registradas que ciudadanos; por esto viene desarrollando una economía prospera, altamente industrializada de
libre empresa y ostenta un buen sector de servicios financieros así
como un nivel de vida que se compara favorablemente con quienes viven en las zonas rurales de los grandes vecinos europeos
de Liechtenstein.
Liechtenstein tiene una economía diversificada fuerte (empleo por
sector económico: 42.2% industria, 38.9% servicios, 17.4 servicios
Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |19
El índice normal del IVA en Liechtenstein en general es del 7.6%
para todas las transacciones que están sujetas al impuesto al
valor agregado. Esta tasa tributaria general aplica siempre que la
transacción no esté sujeta a la tarifa reducida del 2.4%.
1.3.3.
Indicadores demográficos
Tradicionalmente, la tasa de desempleo en Liechtenstein es muy
baja; el promedio anual para el 2009 fue de 2.8%. Las cifras del
empleo en Liechtenstein son extraordinariamente altas. Con una
población de cerca de 36.000, hay 33,400 puestos de trabajo.
Esto sólo es posible porque la cantidad de trabajadores transfronterizos que viajan hacia Liechtenstein muchas veces es mayor
que la cantidad de trabajadores transfronterizos que viajan desde
Liechtenstein.
Liechtenstein tiene una población estimada en 36,000 de los
cuales el 33% son extranjeros, principalmente suizos, austriacos,
italianos y alemanes.
1.3.4.
Hacer negocios
Liechtenstein hace parte de la unión aduanera con Suiza y emplea
el Franco Suizo como moneda nacional.
Los impuestos comerciales son relativamente bajos, - la tarifa
máxima de impuestos es del 20% - y junto con las Normas de
Incorporación fáciles, han generado cerca de 73,700 sociedades
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(
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“
”) q
su domicilio social en Liechtenstein. Esto proporciona alrededor
del 30% de los ingresos estatales del país. Liechtenstein también
v
(“
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son entidades financieras creadas para aumentar la privacidad de
la participación financiera de extranjeros no residentes. La funda-
ción se registra a nombre de una persona de Liechtenstein, por lo
general un abogado.
http://en.wikipedia.org/wiki/Liechtenstein - cite_note-21
1.3.5.
Cultura
Por su tamaño pequeño, Liechtenstein se ha visto afectado fuertemente por la influencia de culturas externas, en especial de
aquellas procedentes del sur de Europa de habla alemana, incluyendo a Austria, Baviera y Suiza.
Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |20
1.4 Noruega
Adicionalmente, Noruega es miembro de la EEE.
Noruega, oficialmente el Reino de Noruega, es un país Nórdico en
el Norte de Europa que ocupa la porción occidental de la Península Escandinava, que incluye la Jan mayen y el Archipiélago Ártico
de Svalbard. Noruega tiene una superficie total de
385,252 kilómetros² (148,747 millas²) y una población de cerca de
4.8 millones de personas. Es uno de los países más despoblados
de Europa. La mayor parte del país comparte frontera por el este
con Suecia; su región más septentrional está rodeada por Finlandia hacia el sur y por Rusia hacia el este; y Dinamarca se sitúa al
sur de su extremo sur a través de Estrecho de Skagerrak. La
ciudad capital de Noruega es Oslo.
Fuente: CIA World Fact Book
Fuente: PresentationLoad
1.4.1.
Historia y Cooperación Europea
Después de la Segunda Guerra Mundial, Noruega ha tenido un
crecimiento económico grande; durante las dos primeras décadas
se logró este crecimiento gracias a la Naviera Noruega y la Marina
Mercante así como también a la industrialización nacional, y a
principios de la década de los 70s como resultado de la explotación de grandes yacimientos de petróleo y gas natural descubiertos en el Mar del Norte y en el Mar de Noruega. Hoy, Noruega es
uno de los países más ricos del mundo en valor monetario, con
mayores reservas de capital per cápita que cualquier otro país.
Como miembro de la EFTA, Noruega busca concertar acuerdos
bilaterales de Libre Comercio (TLC) en el marco de la denominada
EFTA. Esto significa que los países EFTA negocian un TLC con
un tercer país a través de la Organización EFTA, que se ratifica
como un acuerdo bilateral internacional. Además, el sistema
General de Preferencias (SGP), está vigente, para conceder la
entrada de casi todas las importaciones industriales provenientes
de los países en desarrollo, libres de impuestos.
Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |21
1.4.2.
Economía
El PIB per cápita en estándares de poder adquisitivo fue de
41,500 euros en el 2009, que es significativamente superior al
promedio de la UE-27 de 23,600. Durante los años anteriores a la
crisis financiera se observó un crecimiento positivo en el PIB con
un promedio anual de 2.6% (2005-2007). Este crecimiento se
desaceleró de manera significativa en 2008, y en 2009 se produjo
un descenso al 1.4%. Se espera que la economía se normalice
pronto, sin embargo, las predicciones para el 2010 y 2011, muestran cifras de crecimiento de 1.6% y 2.1% respectivamente (Fuente: Eurostat).
Noruega tiene un superávit en el presupuesto nacional y su economía es muy sólida. Las finanzas públicas están en aumento por
los ingresos cuantiosos provenientes del sector petrolero, el cual
constituye una parte importante del PIB de Noruega. Las actividades económicas tradicionales son el transporte marítimo, la
industria pesquera y la piscicultura.
Tras la constante crisis financiera del 2007 al 2010, los banqueros
consideran que la corona noruega será una de las monedas más
solidas del mundo.
Figura 9: La corona noruega expresada en euros y dólares americanos con subidas y bajas Octubre 2009-Octubre 2010.
Euro
Dólar US
Bajo-Alto Oct.
2009 - Oct. 2010
Bajo-Alto Oct.
2009 – Oct. 2010
0.12-0.13
0.15-0.18
Fuente: OANDA
Los impuestos en los países nórdicos, incluyendo a Noruega, por
lo general son muy altos. El índice normal del IVA en el país es de
25% y la tasa reducida es del 14%.
1.4.3.
Indicadores Demográficos
La tasa de desempleo en Noruega es baja y a pesar del efecto
ocasionado por la crisis financiera, sigue siendo baja, 3.3% en
julio de 2010. (Fuente: www.ssb.no).
La población Noruega creció de 3.57 millones a 4.8 millones a
mediados del siglo. Se prevé que el crecimiento seguirá y llegará
a 7 millones en el 2060, con los inmigrantes como principal factor
de aporte a este proceso. (Fuente: www.ssb.no).
Al igual que el resto de Europa, en Noruega la población está
envejeciendo. Está previsto que el número de personas de 67
años y más aumente rápidamente de 625.000 en 2010 a cerca de
1.5 millones en 2060 – o más del doble del nivel actual. (Fuente:
www.ssb.no). Este segmento será cada vez más importante en la
definición de la demanda al consumidor noruego, donde los productos designados o adaptados para las personas mayores crecerán en importancia.
Los noruegos tienen uno de los más altos niveles de educación en
el mundo. De acuerdo con la publicación de la OCDE, un Vistazo
a la Educación en el 2010, el 36% de la población entre 25 y 64
años había recibido educación superior en el 2008, mientras que
el promedio de los países de la OCDE es de 28%. Sólo cinco
países de la OCDE tienen un porcentaje más alto en educación
q N
(
:“ v
z
OCDE, 2010): http://www.oecd.org/dataoecd/45/39/45926093.pdf).
1.4.4.
Hacer negocios
Noruega está clasificada como un lugar fácil para hacer negocios
de acuerdo con el Índice de Facilidad para hacer Negocios del
Banco Mundial, en donde Noruega está ubicada en el puesto No.
10 entre 178 países. (Fuente:
http://www.doingbusiness.org/economyrankings/ ).
Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |22
Í
z
,
“
vé
”,
N
á
icada en el puesto No. 9.
Por ser miembro del EEE, Noruega también forma parte del Mercado único. Esto significa que los productos que tienen acceso a
cualquiera de los estados del EEE (todos los estados del EEE y
todos los estados EFTA excepto Suiza) se les concede acceso a
Noruega automáticamente. Para este fin, la legislación de los
productos noruegos está en línea con los requisitos de los productos de la UE.
El flujo del comercio Noruego ha sido dominado tradicionalmente
por el comercio con la UE, en donde el petróleo y el gas son parte
fundamental de sus exportaciones. Otros sectores importantes
son el metal y la ingeniería así como el sector pesquero tradicional. Muchas de las exportaciones de Noruega en 2009 fueron
hacia el Reino Unido; el principal sector contribuyente se encuentra en el petróleo y el gas. Si se excluye esta exportación, Suecia
fue el mayor importador de bienes noruegos seguido por Alemania
y China.
La mayor parte de las importaciones noruegas provienen de otros
países europeos, los países nórdicos representan una tercera
parte de las exportaciones europeas hacia Noruega. Las importaciones provenientes de países en desarrollo llegaron a 68.1 billones de coronas noruegas (aproximadamente 8.2 billones de euros) en 2009. Esto representó una disminución de casi 5 por
ciento a partir de 2008, debido principalmente a la disminución
general de las importaciones y exportaciones que afectaron también el comercio con los países desarrollados. (Fuente:
www.ssb.no)
1.4.5.
Cultura
Como en la mayoría de los países del Norte de Europa, los aspectos importantes para hacer negocios en Noruega son la franqueza
y la sensación de que todo el mundo es igual independientemente
de su edad, género o condición. Esto significa que hay muy poca
jerarquía entre las personas. Un empleado muy joven le puede
dar instrucciones a usted, sin tener en cuenta el hecho de que
usted tenga un rango, educación y edad superior a la de él. La
gente de Noruega valora la libertad personal y la individualidad.
Durante las negociaciones, ellos quieren que todas las partes de
un contrato sientan que están recibiendo una parte justa.
1.5 Islandia
Islandia es un país insular europeo ubicado en el Océano Atlántico
del Norte sobre la Dorsal Meso atlántica. Tiene una población de
cerca de 320.000 y una superficie total de 103,000 Km² (39,769
millas²). La capital y la ciudad más grande es Reikiavik, con una
zona circundante que es el hogar de alrededor de dos terceras
partes de la población nacional. Islandia tiene actividad volcánica
y geológica. El interior de Islandia está compuesto por una meseta que se caracteriza por los desiertos, montañas y glaciares, con
el flujo de muchos ríos glaciares hacia el mar a través de las tierras bajas. A Islandia la calienta la Corriente del Golfo y tiene un
clima templado a pesar de las latitudes altas al exterior del Polo
Norte.
islandés votó a favor de la solicitud para ser miembro de la UE.
Los funcionarios de la UE pusieron como posible fecha de adhesión los años 2011 ó 2012. Islandia también es miembro de
ONU, OTAN, EFTA, OCDE y del Acuerdo Schengen; históricamente, su economía ha dependido en gran medida de la industria
pesquera la cual todavía le proporciona el 40% de ganancias por
exportaciones y utilizó el 7% de la fuerza laboral en el 2006.
(Fuente: CIA World Fact book). La economía es vulnerable a la
cada vez menor reserva de peces y a la caída en los precios
mundiales de sus recursos naturales.
Fuente: CIA World Fact Book
Fuente: PresentationLoad
1.5.1.
Historia y Cooperación Europea
Islandia primero fue un Reino y se convirtió en República oficialmente en 1944. Al período inmediatamente posterior a la Guerra
le siguió un crecimiento económico importante, impulsado por la
industrialización de la explotación pesquera y el programa Americano Plan Marshall. La década de los 70s estuvo marcada por el
Cod Wars - muchas disputas con el Reino Unido por la extensión
de los límites pesqueros de Islandia.
1.5.2.
Economía
A pesar de que Islandia es un país sumamente desarrollado,
hasta el Siglo 20 estuvo entre los países más pobres de Europa
Occidental. Sin embargo, el crecimiento económico que ha tenido
este país, lo llevó a estar ubicado en el primer lugar en el informe
presentado por el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones
Unidas para 2007/2008 y es la nación No.14 en larga vida, con un
promedio de esperanza de vida al nacer hasta los 80.67 años.
(Fuentes: CIA World Fact book y
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_EN_Complete.pdf).
En 1994, la nación se convirtió en parte de un acuerdo que estableció el Espacio Económico Europeo, que le permitió diversificar
las actividades de pesca a servicios económicos y financieros y
que le autoriza al país entrar al mercado único de la Unión Europea (UE). Este país no es miembro de la UE, pero en julio de
2009 luego de la crisis económica que provocó una recesión
económica considerable e inestabilidad política, el parlamento
En el año 2009, Islandia tuvo una igualdad de poder adquisitivo en
el PIB de 28,300 euros; por encima del promedio de los países de
la UE-27, pero por debajo de los demás países EFTA. Durante los
años previos a la crisis financiera experimentaron un muy buen
crecimiento en el PIB con un promedio anual del 6% (2005-2007).
Este crecimiento se desaceleró considerablemente en 2008 (1%)
y en 2009 se produjo una reducción del 6.8%.
Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |23
Se espera que la economía se normalice nuevamente, sin embargo, las predicciones para el 2011, muestran cifras de crecimiento
de 1.9% (Fuente: Eurostat). Se proyecta que esta recuperación
sea liderada por la demanda nacional con el fortalecimiento en el
2011 de los planes de inversión en grandes proyectos relacionados con la energía. El Producto Interno Bruto (PIB) de Islandia
era de 8.7 billones de euros en el 2009 (fuente: IMF)
Con excepción de su abundante poder en recursos hidroeléctricos
y geotérmicos, a Islandia le hacen falta exportaciones importantes:
pescado y productos pesqueros, aluminio y ferro silicón. La economía en Islandia extendió sus actividades a la manufactura y a
las industrias de servicios durante los 90s y llevó a cabo nuevos
desarrollos en la producción de software, biotecnología y servicios
financieros. El sector turismo también se expandió gracias a las
nuevas tendencias del ecoturismo y observación de ballenas.
Figura 10: Aportes al crecimiento del PIB de Islandia en el 2009 1
bancario islandés. El valor de la corona islandesa se desplomó y
todavía se está recuperando. (Fuente: Central Bank of Iceland).
1.5.3.
Hacer negocios
Islandia está clasificada como un lugar fácil para hacer negocios
de acuerdo con el Índice de Facilidad para hacer Negocios del
Banco Mundial, en donde está ubicada en el puesto No. 14 entre
178 países. (Fuente:
http://www.doingbusiness.org/economyrankings/ ). El Índice se
z
,
“
vé
”,
I
á
anera sorprendente en el puesto No.78.
Islandia tiene una economía de Mercado libre con impuestos
relativamente bajos comparados con otros países de la OCDE, al
tiempo que sostiene un sistema de bienestar nórdico que brinda
atención médica universal y educación superior a sus ciudadanos.
El entorno operativo en Islandia es competitivo con los países
líderes del mundo industrial. Teniendo en cuenta su estructura de
impuestos bajos, los niveles de educación altos y los costos competitivos de mano de obra calificada, la tierra y la electricidad,
Islandia es un buen candidato para que las empresas lo incluyan
en su lista preliminar2.
El sistema tributario uniforme de Islandia es relativamente simple
y efectivo. En los últimos años el énfasis ha sido simplificarlo
más, reducir las tasas de impuestos, ampliar la base impositiva y
concertar más acuerdos bilaterales en materia de impuestos, lo
que aumentará la competitividad de las empresas de Islandia y
atraerá inversión extranjera.
Fuente: Contribución al crecimiento del PIB/OECD
Gráficas dinámicas seleccionadas por país para la comparación del
los componentes PIB
La moneda nacional de Islandia es la corona islandesa (ISK –
Corona islandesa). En octubre de 2008, los efectos de la crisis
económica global (2007/2008) provocaron un colapso en el sector
Según el Banco Mundial, el reporte de los impuestos sobre bienes
y servicios (% de los ingresos) en Islandia durante el 2008 fue del
38.79%. Estos impuestos incluyen las ventas en general y el
volumen de negocios o los impuestos al valor agregado, la imposición de impuestos selectivos sobre los bienes, los impuestos
selectivos sobre los servicios, impuestos sobre el uso de bienes o
propiedades, impuestos sobre la extracción y producción de minerales, y las ganancias de los monopolios fiscales.
Por lo general, los impuestos en todos los países Nórdicos, incluyendo Islandia, son altos. A 1° de enero de 2010, la tasa estándar
del IVA se incrementó de 24.5% al 25.5%. No se afectó la tasa
reducida del 7%. (Fuente: Deloitte Global Servi2
Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |24
http://www.icelandexport.is/english/investing_in_iceland/
ceshttp://www.deloitte.com/view/en_GX/global/395e55baf1001210
VgnVCM100000ba42f00aRCRD.htm).
1.5.4.
Indicadores Demográficos
La crisis financiera del 2007-2010 produjo un descenso considerable en el PIB y en el empleo. La tasa de desempleo era del
7.6% en julio del 2010, comparado con el 1 y 2% del periodo
2006/08. (Fuente: IMF - 2009 World Economic Outlook).
La población en Islandia aumentará de 317.6 miles en el 2010 a
436.5 miles de personas en el 2060. (Fuente: Statistics Icelandhttp://www.statice.is). La población crecerá la mayor parte del
periodo, principalmente por la migración tan alta que se está presentando. Se proyecta que el saldo migratorio sea negativo hasta
el 2012. La crisis dio lugar a la mayor migración de Islandia desde
1887.
En cuanto a Educación, Islandia está a la cabeza de los estados
del OCDE. Islandia tiene uno de los más altos niveles de educación en el mundo. De acuerdo con la publicación de la OCDE, un
Vistazo a la Educación en el 2010, el 31% de la población entre
25 y 64 años tenía enseñanza superior en el 2008, mientras que
D
28% (
:“
vistazo a la Educación de la OCDE, 2010):
http://www.oecd.org/dataoecd/45/39/45926093.pdf).
1.5.5.
Cultura
Islandia es considerada como uno de los países Nórdicos. Como
tal, comparte muchas características con Noruega y Suecia.
Todos los países de esta parte de Europa son estados demócratas de bienestar social. Esto significa que el gobierno cubre las
necesidades de ancianos, enfermos, discapacitados y desempleados.
Al igual que en Noruega, la libertad personal y la igualdad son
muy importantes. La vida para los islandeses, se centra en las
personas y no en el grupo como sucede en muchos países del
mundo. El individualista asume la responsabilidad por sus actos
tanto en la vida personal como en la vida comercial. El núcleo
familiar tiende a ser pequeño y en promedio está conformado por
la madre, el padre y uno o dos hijos. Los aspectos de crucial
importancia para hacer negocios aquí son la franqueza y la sensación de que todo el mundo es igual sin tener en cuenta su edad,
género o condición. Esto se presenta porque cada uno, tanto
amigos como extraños, utilizan los nombres y en el directorio
Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |25
telefónico las personas aparecen registradas con su nombre de
pila.
2. El Mercado Colombiano
2.1 Descripción General
Colombia es una república constitucional localizada al noroccidente de
América del Sur. El país limita al oriente con Venezuela y Brasil; al sur
con Ecuador y Perú; al norte con el Mar Caribe; al noroccidente con
Panamá; y al occidente con el Océano Pacífico. Colombia también
comparte fronteras marítimas con Venezuela, Jamaica, Haití, República Dominicana, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Con una población
aproximada de 45 millones de habitantes, Colombia ocupa el puesto
No. 29 dentro de las mayores poblaciones del mundo y es la tercera
más grande de América del Sur.
Fuente: CIA World Fact Book
Fuente: PresentationLoad
2.1.1.
Historia
El territorio de lo que es hoy Colombia estaba originalmente
habitado por poblaciones indígenas. Los españoles llegaron en
1499 e iniciaron un período de conquista y colonización
asesinando o esclavizando a casi el 90% de la población nativa, y
creando luego el Virreinato de la Nueva Granada (que comprendía
lo que es hoy en día Colombia, Venezuela, Ecuador, la región
noroccidental de Brasil y Panamá) con su capital en Bogotá. La
independencia de España se logró en 1819, pero hacia 1830, con
V
z
, “G
”
colapsó. La República de la Nueva Granada se conformó con lo
que hoy es Colombia y Panamá. Como la Confederación
Granadina (1858) y luego con los Estados Unidos de Colombia
(1863), la nueva nación experimentó el federalismo, para
finalmente, en 1886, declararse la República de Colombia.
Panamá se separó en 1903 bajo la presión de cumplir con el
Gobierno de Estados Unidos con las responsabilidades
financieras para la construcción del Canal de Panamá.
Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |26
Colombia tiene una larga tradición de gobiernos constitucionales.
Los partidos Liberal y Conservador, creados en 1848 y 1849 respectivamente, son dos de los partidos políticos más antiguos que
sobreviven en las Américas. Sin embargo, las tensiones entre
ellos con frecuencia han terminado en actos de violencia, los más
notables la Guerra de los Mil Días (1899 – 1902) y La Violencia,
que comenzó en 1948. Desde 1960, las fuerzas gubernamentales,
los insurgentes de izquierda y los paramilitares de derecha han
estado involucrados en el conflicto armado más largo del continente. Alimentado por el comercio de cocaína, durante la década
de los 80 éste se intensificó dramáticamente. Sin embargo durante la última década (2000) la violencia ha disminuido significativamente. Como parte de un controvertido proceso de paz con el
Gobierno muchos grupos paramilitares se han desmovilizado y la
guerrilla ha perdido el control en muchas áreas en donde alguna
vez dominó. Mientras tanto, la tasa de homicidios en Colombia,
que por muchos años fue una de las más altas del mundo, desde
el 2002 se ha reducido a la mitad.
2.2 Economía
A pesar de las dificultades presentadas por el serio conflicto
armado interno, la economía de Colombia creció de forma estable
durante la última parte del siglo XX, con un Producto Interno Bruto
(PIB) que creció a una tasa promedio de más del 4% por año
entre 1970 y 1998. El país vivió una recesión en 1999 (el primer
año completo de crecimiento negativo desde la Gran Depresión) y
la recuperación fue larga y dolorosa. Sin embargo, en los años
recientes el crecimiento ha sido admirable, alcanzando 8,2% en
2007, una de las tasas de crecimiento más altas de América
Latina.
De acuerdo con los estimados del Fondo Monetario Internacional,
en 2009 la paridad del poder adquisitivo PIB en Colombia fue de
US$401,5 billones. El PIB per cápita fue de COP$9.200
(estadísticas de 2009), ubicando a Colombia en el lugar 111 del
mundo. Sin embargo, en la práctica su distribución entre la
población no es equitativa.
Figura 11: PIB por sector
Agricultura, valor agregado (% PIB)
Industria, valor agregado (% PIB)
Servicios, valor agregado (% PIB)
retos significativos, y la infraestructura de Colombia requiere
importantes mejoras para sostener la expansión económica.
Debido a la crisis financiera global y al debilitamiento de la
demanda de las exportaciones de Colombia, la economía solo
creció el 2,6% en 2008, y se contrajo ligeramente en 2009. Como
respuesta, la administración redujo los controles de capital, hizo
arreglos para líneas de crédito de emergencia con instituciones
multilaterales, y promovió incentivos para la inversión, como la
modernización del mecanismo de la zona de libre comercio (zona
franca), contratos de estabilidad jurídica, y nuevos tratados
bilaterales de inversión y de comercio. El Gobierno alentó a los
exportadores a que diversifiquen su base de clientes más allá de
los Estados Unidos y Venezuela, tradicionalmente los más
grandes socios comerciales de Colombia. El Gobierno está
buscando firmar acuerdos de libre comercio con socios europeos
y asiáticos; y está a la espera de la aprobación, por parte del
Parlamento canadiense, de un acuerdo comercial con Canadá. En
2009, China reemplazó a Venezuela como el segundo socio
comercial de Colombia, en gran parte debido a la decisión de
Venezuela de limitar la entrada de productos colombianos. El
sector empresarial sigue preocupado por el impacto de la recesión
global en la economía de Colombia, las restricciones comerciales
de Venezuela sobre los productos de exportación de Colombia, y
la revalorización de la moneda local.
Fuente: Banco Mundial
Colombia tiene una deuda pública relativamente alta, estimada en
46,1% del PIB (estadísticas de 2009). Otros problemas que
enfrenta la economía incluyen una demanda interna y externa
débil, el financiamiento del sistema de pensiones del país y el
desempleo (12,8% en julio de 2010). La inflación se ha mantenido
relativamente baja en los últimos años, con un valor del 2,24% en
julio de 2010 (fuente: http://www.tradingeconomics.com).
Colombia ha experimentado un crecimiento acelerado entre 2002
y 2007, debido principalmente a las mejoras en la seguridad
interna, el incremento de los precios de los productos básicos y
las políticas económicas para incentivar el mercado. En 2008, la
inversión extranjera directa alcanzó el record de $10 billones. Una
serie de políticas mejoró el clima de inversión de Colombia:
medidas para incentivar el mercado; reformas para incentivar los
negocios en los sectores petroleros y de gas; y un crecimiento
orientado a las exportaciones apoyado principalmente por la Ley
de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la droga. La
desigualdad, el desempleo y el tráfico de drogas siguen siendo
2.2.1.
Hacer negocios
Colombia tiene la quinta economía más grande de América Latina
con un PIB de US$248 billones 3. Una población de 44,9 millones
lo ubica como el tercer país más grande de la región. Además, el
77% de los colombianos viven en áreas urbanas.
“I
H
N
”
2010, B
catalogó a Colombia como el país más amigable para hacer
negocios en América Latina. Durante los últimos 4 años Colombia
ha sido nombrada como uno de los 10 principales reformadores.
Desde 2007 a 2010, Colombia ha mejorado 42 posiciones,
alcanzando el puesto 37 entre 181 países.
3
Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |27
PIB a precios corrientes. Tipo de cambio: US$1 = COP$2,000.
Figura 12: Crecimiento del PIB: Colombia comparado con el Mundo (2000 – 2010)(Cambio porcentual)
En 2007, el comercio total de mercancías entre EFTA y Colombia
ascendió a US$729 millones. Las exportaciones de los países
miembros de la EFTA se valoró en US$270 millones, consistió
principalmente en productos farmacéuticos y químicos,
maquinaria y aparatos mecánicos, así como instrumentos ópticos
y quirúrgicos. En 2007, las principales importaciones desde
Colombia de los países miembros de EFTA fueron piedras y
metales precios, café, té, especias, frutas y nueces (Fuente:
EFTA). En 2009 Colombia ocupaba el puesto No. 37 en la lista de
los principales socios comerciales de la EFTA (Fuente:
EUROSTAT).
Figura 13: Comercio EFTA con Colombia, 1998-2009, miles US$
Fuente: DANE (Cuentas Nacionales), EIU (Indicadores de Mercado y PronóstiEvolución del comercio con Colombia de los países de la EFTA
cos) *Pronóstico: Economist Intelligence Unit (EIU)
1998-2009
2.2.2.
Relaciones Comerciales
UE (Unión Europea)
Para Colombia, la UE es su segundo socio comercial más grande
después de EE.UU. Para la UE en 2009, Colombia representó el
0,3% del total del comercio mundial de la UE. La Unión Europea
importa de Colombia productos primarios: combustibles minerales,
lubricantes (51,1%); alimentos y animales vivos (32,1%) (Fuente:
EUROSTAT – Comext, Régimen estadístico 4). Las exportaciones
de la UE se concentran en productos manufacturados (89,6%), en
particular maquinaria y equipo de transporte (51,0%) y productos
químicos (20,8%). La UE les otorga a Colombia y los otros países
andinos acceso preferencial a su mercado bajo el Sistema General de Preferencias de la UE (acuerdo de incentivos especiales
para el desarrollo sostenible y el buen gobierno, conocido como
GSP+, por sus siglas en inglés).
La UE es el principal inversionista en la Región Andina y
representa una cuota significativa del total de la inversión
extranjera directa en la región. La inversión extranjera directa
(FDI, por sus siglas en inglés) se encuentra en los servicios
financieros, la minería, la extracción de petróleo y los sectores
manufactureros.
Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA)
Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |28
Fuente: EFTA
2.2.3.
Tratados de Libre Comercio
Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).
El 17 de mayo de 2006, Colombia y los miembros de EFTA
firmaron una Declaración de Cooperación. Los objetivos de la
Declaración son mejorar las relaciones comerciales y establecer
un marco de trabajo para la expansión, la diversificación y la
liberación del comercio y la inversión. La Declaración establece un
Comité Conjunto para revisar la cooperación en las áreas a las
que hace referencia la Declaración, revisar las áreas de interés
mutuo y formular las recomendaciones apropiadas para la
cooperación. Las negociaciones para un tratado de libre comercio
entre los países miembros de EFTA y Colombia se iniciaron en
junio de 2007. Concluyeron el 13 de junio de 2008 luego de cinco
rondas de negociaciones y los textos del acuerdo fueron
aprobados y rubricados. El Tratado de Libre Comercio EFTA-
Colombia se firmó en Ginebra, Suiza, el 25 de noviembre de 2008.
El 28 de junio de 2009, el Congreso colombiano aprobó el Tratado
de Libre Comercio EFTA-Colombia
El Tratado de Libre Comercio cubre un amplio rango de áreas que
incluyen el comercio de bienes (tanto bienes agrícolas como industriales), el comercio de servicios, la inversión, los derechos de
propiedad intelectual, las compras del sector público (contratación
pública), y la competencia. El Comité Conjunto EFTA-Colombia,
establecido por el Tratado, supervisará la aplicación del Tratado,
el cual también establece la resolución de controversias mediante
el arbitraje. Adicionalmente, acuerdos bilaterales sobre productos
agrícolas entre tres países individuales de EFTA y Colombia forman parte de los instrumentos que determinan el área de libre
comercio (zona franca) entre ambas partes.
UE (Unión Europea)
Luego de nueve rondas de conversaciones, Colombia concluyó
las negociaciones para un tratado de libre comercio con la Unión
Europea en marzo de 2010. Las negociaciones liberaron las
condiciones de importación del café de Colombia, la exportación
de banano y azúcar, mientras que la UE solicitó una mayor
liberación para los productos lácteos europeos, el alcohol y los
productos automotrices. Otras exportaciones colombianas que
serán fomentadas por el tratado son las de ron, aceite de palma y
chocolate.
2.2.4.
Acuerdos de Doble Tributación e Inversión
En 2010, Colombia negociará 24 Acuerdos de Inversión Internacional (IIA, por sus siglas en inglés) con 39 países y 21 Acuerdos
de Doble Tributación (DTA, por sus siglas en inglés) con 22 países.
Los Acuerdos de Doble Tributación (DTA) están diseñados para
proteger a los inversionistas de la doble tributación cuando el
mismo ingreso es gravado en dos Estados. Los Acuerdos de
Inversión Internacional (IIA) protegen a los inversionistas de cada
país de la expropiación y la discriminación frente a otros inversionistas nacionales o extranjeros. Adicionalmente, estos tratados
establecen los procedimientos pertinentes para la resolución de
controversias entre los inversionistas y el país anfitrión. Colombia
actualmente tiene un IIA con EFTA y un IIA y DTA con la UE.
2.2.5.
Cultura
La diversidad cultural de Colombia es el resultado de su
excepcional historia y de las influencias africanas, europeas e
indígenas. Colombia es el hogar de más de 85 diferentes grupos
Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |29
étnicos que han dado forma a la identidad nacional y la cultura del
país, incluyendo afro-colombianos (10,6%) e indígenas (3,4%).
La familia tiene un lugar central en la estructura social. Colombia
puede ser llamada una sociedad jerárquica. Las personas son
respetadas por su edad y posición. Esto significa que la población
mayor es naturalmente percibida como sabia y como resultado se
les otorga gran respeto. Usted siempre verá que a la persona de
mayor edad en un grupo se le sirve primero su comida y bebida.
Es cortés estrechar las manos tanto al saludarse como al despedirse. Los saludos deben tomar cierto tiempo – asegúrese de
mantener un corta conversación, esto es pregunte sobre la familia,
la salud y los negocios. El contacto visual se considera positivo.
3. El software y el Sector de la Tecnologías de
Información (TI) en EFTA y la UE
3.1 Información del Sector de las
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TICs) en Suiza
3.1.1
Figura 15: Participación del sector de las TI en el 2010
Total
Comuni- cación12%
Cifras económicas
Figura 14:Suiza, cifras económicas importantes del 2008
Total Software
17%
CHF Miles de millones de
Cifras importantes en el 2008
532 Euros*
69'109
PIB (nominal) en miles de millones de Francos Suizos
Ingreso Per cápita en Francos
%
402
52'177
Total
Hardware
18%
1.6%
Crecimiento del PIB
Suizos
Prod. nacional de TIC miles de millones de francos
15.8
Participación de la Producción Nacional TIC en elPIB
Total Servicios
53
12
3.0%
2.4%
Tasa de Inflación
Tasa de desempleo
2.6%
Importaciones en billones de Francos Suizos
Importaciones de TIC en billones de francos
Participación de las importaciones de TIC en el PIB
suizos
187
14
141
11
2.6%
7.5%
Participación de las importaciones del TIC en el PIB
Total de las importaciones
206
Exportaciones en miles de millones de Francos Suizos
Superávit en el Presupuesto, en % del PIB
156
0.8
Dept. Nacional, en % del PIB
Tasa de Impuestos, en % del PIB
55.5
30.1
Inversiones Directas en millones de Francos Suizos
Inversiones Directas en el exterior
740'472
559'056
Inversiones Directas en Suiza
379'894
286'820
Exportaciones de Capital al extranjero
59'612
45'007
Importaciones de Capital dentro de Suiza
Fuerza laboral en el exterior
Fuerza laboral en Suiza
59'113
44'630
Fuente: IKT, 2008
Características del Producto
La caracterización del producto está orientada a los estándares y
mercados internacionales. No existen productos específicos
suizos. Algunas de las soluciones de software se configuran y
adaptan para el mercado local (por ejemplo: sistemas contables)
El multilingüismo en Suiza exige requisitos especiales: que todas
las aplicaciones deben ser poliglotas (alemán, francés, italiano e
inglés).
2'350'238
* Tasa de cambio: 0.755 (30.06.2010)
227'539
La participación de las importaciones de TIC en el PIB equivalen
al 2.6% en el 2008. De 141 billones de euros en Importaciones en
el 2008, el 7.5% corresponden a TIC (10 billones de Euros)
Segmento del Mercado de las TIC y su participación
El Mercado suizo de las TIC se divide en cuatro partes: Servicios,
Hardware, Software y Comunicaciones.
El total de gastos en el campo de las TIC ascendieron a 12 billones de Euros en el 2010. Su aporte al PIB equivale al 3%. La
siguiente gráfica muestra el porcentaje de los gastos en TIC por
segmento del mercado en el 2010.
Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |30
3.1.2
Consumo
Los precios en Suiza para Hardware y Software se guían por los
precios del mercado mundial (+/- 10%). La mayoría de las veces,
la diferencia de precios entre los países se presenta por la diferencia en el porcentaje del IVA. Los precios para el software a la
medida y los servicios TIC tienden a ser más altos en comparación con los de la UE. Sin embargo, en Suiza los precios concuerdan con el costo de vida y los salarios.
El 56% de todos los gastos en TICs está relacionado con las
tecnologíasde la información y el 44% con tecnología en comunicaciones. Las 2/3 partes de los gastos mensuales de TICs en los
hogares suizos fueron destinadas a servicios de TIC, de los cuales
más de la mitad fueron servicios de telecomunicaciones (sin Internet).
Los consumidores de TICs más destacados en Suiza son el gobierno, (bancos, seguros, etc.), las empresas multinacionales
(Nestlé, ABB, etc.) y las organizaciones internacionales (ONU, la
Cruz Roja, etc.). A pesar de tener sus propios departamentos de
TICs, los mayores consumidores de productos TIC son empresas
de gran escala y los organismos públicos (cantones, confederaciones). Las PYMEs (especialmente la mediana empresa) tienden
a subcontratar un servicio externo para sus TICs. El mercado de
la educación también se maneja como un mercado especial: es un
consumidor importante por su tamaño, sin embargo, es poco
atractivo desde el punto de vista financiero ya que cuenta con
descuentos especiales.
3.1.3 Producción
La Pequeña y Mediana Empresa (PYME) no sólo domina el territorio económico suizo en el campo de las TIC, sino también en
otros sectores. Más del 90% de las compañías tienen menos de
250 empleados de tiempo completo. La planta de personal tiene
un alto nivel de motivación, un gran sentido de responsabilidad y
son muy leales a su compañía. Estas características típicas suizas son las responsables de la filosofía de calidad y el servicio,
tanto en el sector industrial como en el de servicios. Suiza también es uno de los principales países innovadores (OSEC, 2010).
Figura 16: ICT- Participación en el PIB
Fuente: Diapositiva de tcbe.ch / BAK Basel
Infraestructura
Las conexiones por carretera y por ferrocarril sin igual, son parte
de una infraestructura asombrosa. En particular, el transporte
público, que conecta las principales zonas urbanas cada 30 minutos, son parte del orgullo nacional y de la imagen personal gracias
a su puntualidad y confiabilidad (SIPPO, 2005). La infraestructura
comercial también es de alto nivel: las compañías disponen de
una infraestructura moderna y bien mantenida. La planta de personal tiene un amplio conocimiento relacionado con el uso de las
TICs. Por otra parte, los consumidores (hogares) también están
equipadas con TICs (Hardware y Software).
Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |31
El sector de las TICs cuenta con la misma infraestructura de alta
calidad: De acuerdo con el informe sobre el índice de Preparación
de la Red del Foro Económico Mundial, (NRI, por sus siglas en
inglés), Suiza está clasificada en el puesto No. 4 detrás de Suecia,
Singapur y Dinamarca, pero por encima de Estados Unidos y
Finlandia. Actualmente se está poniendo en funcionamiento la
infraestructura de la fibra-para-residencias. La cobertura que
tiene el país en cuanto a recepción móvil y telefonía celular per
cápita es sobresaliente y asciende al 80%. A nivel internacional,
Suiza está conectada a varios nodos.
Sin embargo, el porcentaje de participación del gobierno en línea
en Suiza, es bajo, comparado con otros países. Solo el 21% de
los servicios gubernamentales se realizan vía Internet. En este
sentido, Suiza es el penúltimo antes de Bulgaria, comparado con
Austria que se encuentra en el primer lugar. Esto se debe a que
el sistema federal en cada región (26 Cantones) responde de
manera individual al desarrollo del gobierno en línea en su territorio.
Educación
Las posibilidades de educación y la formación avanzada en el sector
de las TICs se encuentran ampliamente desarrolladas: el aprendizaje
y la enseñanza están disponibles en todos los niveles de formación
que van desde asistentes de bajo nivel (Certificado laboral) hasta un
investigador con un nivel de educación universitaria alta (Maestría
/Phd). (OSEC, 2010)
Nivel
AcadémicoLicenciado,
Licenciado, Master
Formación Industrial Superior
Diploma(Federal)
Diploma(Federal)
Superior
Profesional
Diploma (Federal)
Master,PhD
Universidad / Univ.
deTecnología
TIC EscuelaFormación Profesional
superior
TIC examen Profesional
Madure
Profesional
z
Formación Básica Laboral
Certificación laboral
Certificad Federal
4 AñosCertificados
o
( Enseñanza o aprendizaje )
Madure
Escuela
z
Primaria
2 Años de
Certificación
Escuela Primaria y Secundaria ( obligatorio )
Acceso Directo
Acceso con restricciones
Título
Escuela,
SECUNDARRIA NIVEL II
TIC Examen
Universidad de
Ciencias Aplicadas
NIVEL TERCIARIO
Figura 17: Sistema Educativo
Examen
Fuente: ICT Suiza
Tecnología
El nivel de tecnología en TI en Suiza es igual que en Colombia.
El tiempo de retraso en cuanto a desarrollo con Estados Unidos
es de cerca de 6 meses y es particularmente visible en el dominio
de hardware. No hay restricciones específicas en lo que se refiere
a proveedores grandes. Todos los componentes de Hardware se
consiguen en Suiza y normalmente no se restringe la reexportación. Pero en caso de reexportación es muy importante
que se verifiquen las normas del productor original.
Los proveedores y marcas comunes tienen sus propias sucursales
o representaciones en Suiza. Muy a menudo las grandes marcas
Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |32
no venden los productos ellos mismos, sino que tienen representantes comerciales que les dan soporte a las empresas locales.
Fuerza laboral
La economía Suiza se caracteriza por contar con una fuerza laboral calificada y pacífica por lo general, sin huelgas ni manifestaciones. Una cuarta parte de los trabajadores de tiempo completo de
Suiza están sindicalizados. El manejo de las relaciones laborales
es amigable, caracterizadas por la buena voluntad para resolver
conflictos en vez de llegar a procesos judiciales de carácter laboral. Actualmente en Suiza hay cerca de 600 Convenciones Colectivas de Trabajo que se renuevan normalmente sin mayores problemas.
D
3’947’000
z
v
), 142’962 (3 6%)
las TIC (tiempo completo y medio tiempo)
2008 (sin
En cuanto al sector de Servicios TIC, la anterior estadística no
está completa. Las TIC son una tecnología de corte transversal y
por lo tanto, la fuerza laboral se ha ido incorporando a sus sectores principales (el Sector Bancario, de seguros, etc.).
Figura 18: Empleados por ramo, Sector TIC en el 2008
Salarios en el ramo de las TIC
En Suiza no hay acuerdo de salario mínimo en el ramo de las TIC,
ni sindicatos, ni contratos laborales en todo el ramo (Contratos
colectivos).
La siguiente tabla muestra el promedio del salario mensual (media) por función en el 2009:
TIC Manufactura
21%
TIC Servicios
66%
TIC Comercio
13%
Figura 20: Promedio del salario mensual en el 2009
SUIZA
Promedio del salario
Anual en (Euros)
Negocios de Informática
77'591
Operador de entrada de datos
61'501
Técnico en TAC
67'683
Ingeniero de Sistemas
79'502
Especialista en
79'502
Redes
Desarrollador de
75'553
Source: IKT, 2008
Figura 19: Producción – Fuerza Laboral
Fuerza Laboral
Puestos Empleados
%
3'947'000
100
142'962
3.6
30'236
18'082
94'644
100
21.15
12.6
66.2
0
0.0
Total fuerza laboral en
Total rama ICT en
Suiza
14‘662
Suiza
TIC Manufactura
TIC Comercio
TIC Servicios
Detalles de los servicios
Puestos
Puestos
Puestos
Software
Fuente: Anuario de salarios TIC
TIC:582100 Publicidad de juegos
0
582900 Publicidad de
611000 Comunicación
conectada por
software
612000 Comunicación
inalámbrica
cable
60
265
0.2
672
17'178
12.0
57
2'826
2.0
613000 Comunicación
40
1'857
1.3
619000 Otras
comunicaciones
satelital
95
781
0.5
620100 Desarrollo de
4'717
30'755
21.5
Software
620200 Consultoría en TIC
5'896
33'334
23.3
620300 Procesamiento de datos, hosting,
Subcontratados por
620900 terceros
Otros servicios en TIC
60
577
0.4
400
2'165
1.5
631100 Procesamiento de datos, hosting
220
2'959
2.1
631200 Portal de
169
622
0.4
953
0.7
372
0.3
Internet
951100 Reparación de procesamiento de datos 177
equipo
y
951200 Reparación de
16
Hardware
comunicación
Fuente: IKT, 2008
Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |33
Investigación
La investigación se realiza principalmente por la transferencia de
conocimiento y tecnología a los departamentos de universidades,
Universidades de Ciencias Aplicadas, Universidades Tecnológicas
(ETH, EPFL), al igual que a la empresa privada (por ejemplo IBM).
Las siguientes organizaciones suizas facilitan información sobre
los últimos proyectos de investigación a nivel nacional e internacional y sus resultados:



www.sarit.ch: SARIT (Asociación Suiza para la Investigación
en Tecnologías de Información) ofrece una visión global amplia de los proyectos de investigación nacional e internacional
en el campo de las TIC.
www.inf.ethz.ch/research: el sitio ofrece información detallada
sobre la investigación del departamento de Tecnología de Información de la ETH de Zúrich, (ejemplo, informes de investigación, tesis de grado, etc.).
www.infosociety.ch: En este sitio, La Federación Suiza presenta documentos relacionados con información de la sociedad






moderna. Los documentos contienen estudios, informes y estadísticas nacionales e internacionales.
www.ifi.uzh.ch: El sitio presenta una visión global de los campos de la investigación, grupos de investigación y publicaciones del Departamento de Informática de la ETH de Zúrich.
www.ic.epfl.ch La Escuela de Informática y Ciencias de la
Comunicación EPFL es el principal centro Europeo en enseñanza e investigación en tecnología de la información.
www.bbt.admin.ch/kti CTI es la Agencia Central de Promoción
e Innovación. CTI brinda financiación al mercado orientado a
proyectos I&D (cooperación entre compañías y universidades),
a la creación y expansión de compañías con base en lo científico y para transferencia de conocimiento y tecnología a través
de plataformas y redes.
www.unitectra.ch Unitectra es la organización de transferencia
de tecnología de las universidades de Berna y Zúrich. Con
sus servicios apoya a los científicos a través de su colaboración con empresas privadas y otras instituciones de investigación públicas o privadas
www.ictnet.ch/xcms Red de industria y ciencia (Universidades/Universidades de Ciencias Aplicadas) especializadas en
innovación de TIC personalizadas.
Universidades de Ciencias Aplicadas
Universidades de Ciencias Aplicadas en
Suiza
Berner Fachhochschule BFH
Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW
Fachhochschule Zentralschweiz FHZ
Haute Ecole Spécialisée de Suisse
occidentale HES-SO
Scuola universitaria professionale della
Svizzera italiana SUPSI
Zürcher Fachhochschule ZFH
Kalaidos Bildungsgruppe AG

Universidades
Universität Basel
Universität Bern
Universität Freiburg
Universität Genf
Universität Lausanne
Universität Luzern
Universität Neuenburg
Universität St. Gallen
Università della Svizzera italiana
Universität Zürich
www.bfh.ch
www.fhnw.ch
www.fhz.ch
www.hes-so.ch
3.1.4 Procesamiento
En el sector de las TICs no aplica el proceso en sentido general.
Só
“
”
v
TICs (planear, construir, poner a funcionar, mantener) es similar a
un proceso. Este paso del proceso está relacionado con los centros de información y con los centros de servicios. Estos centros
en Suiza se encuentran en un nivel desarrollado. Las normas
internacionales de servicios/tiempo de operación (24 horas al día
y 365 días al año) son comunes, al igual que el tiempo de operación del sistema (disponibilidad del sistema)
A gran escala, la filosofía de la administración del servicio / La
Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información(ITIL)
la ponen en práctica los proveedores más grandes y los proveedores de servicios son reconocidos por la prestación del servicio.
3.1.5 Importaciones y Exportaciones de las TIC
Las importaciones de TIC ascienden al 7.5% del total de las importaciones (2008). El total de artículos importados en TIC en el
2008
10582
(14’016
Francos Suizos) que representan el 7.5% del total de las importaciones de ese año. Las importaciones de TICs están divididas en
cuatro subdivisiones así: Equipos de telecomunicaciones, equipos
de TICs, componentes electrónicos, equipos de audio y video y
otros productos de TICs.
Según el Departamento Federal de Estadísticas Suizo, es muy
difícil hacer los cálculos correspondientes al comercio de los servicios de TIC. Por lo tanto, la información disponible solamente
está relacionada con los artículos de TIC.
Figura 21: Importaciones de TIC en el 2008
www.supsi.ch
www.zfh.ch
www.kalaidos.ch
Otros
Productos TIC
15%
Equipo de audio
Y video
www.unibas.ch
www.unibe.ch
www.unifr.ch
www.unige.ch
www.unil.ch
www.unilu.ch
www.unine.ch
www.unisg.ch
www.usi.ch
www.uzh.ch
15%
%
Componentes
Electrónicos
15%
Fuente: IKT, 2008
Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |34
Equipo de Telecomunicaciones
26
Equipo TIC
29%
Suiza importa más artículos de TIC que lo que exporta. Luego de
un leve descenso durante los años 2002-2004, el comercio de los
artículos de TIC ha crecido constantemente desde entonces y ya
casi regresa a los niveles que tuvieron en el 2000.
El promedio en porcentaje de las importaciones de TIC a Suiza
está entre el 6 – 8% del total de los artículos importados. Los
artículos de TIC importados se dividen en los siguientes grupos:
Equipo de Telecomunicaciones (26%), equipos de TIC (29%),
componentes electrónicos (12%), equipo de audio y video (15%),
otros artículos de TIC (15%).
Como se mencionó antes, las importaciones de los servicios de
TIC son difíciles de medir y por lo tanto no están disponibles para
Suiza.
Figura 22: Comercio Internacional de Artículos de TIC en Suiza 2004 – 2008
Comercio Internacional de artículos de TIC en Suiza (en millones de USD)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2000
2001
2002
2003
Total Importac.en artículos de
TIC
2004
2005
2006
2007
2008
Total Exportac.en artículos de TIC
Fuente: Eidg. Zollverwaltung, BFS
Estructura comercial y geográfica
Canales de distribución de TICs y/o Representantes Comerciales
en Suiza
El canal de distribución en suiza es manejable: hay dos distribuidores principales (ALSO y ARP) que conectan al proveedor (fabricante) con el cliente. En Suiza no existe el comercio a través de
intermediarios en el sector de las TICs. ALSO distribuye información y tecnología en información y en electrónica de consumo.
Es el líder del mercado en Suiza, trabajan con reconocidos fabricantes de hardware y software y generan un valor agregado en el
campo de Servidores de Alta Gama, almacenamiento, redes de
seguridad y TI de consumo. (ALSO Schweiz AG, 2010). ARP
á
30’000
I
600
fabricantes y es uno de los principales canales comerciales en
Suiza. (ARP, 2010).
ALSO
Figura23: Canales comerciales en Suiza
Import
HW
ARP
directo
SW
ARP
directo
ALSO
Estándar
Producción en
Suiza
SW
En línea
1:1
Individual
Proveedor
Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |35
Export
Servicio
1:1
Cliente
Otros canales importantes son las exposiciones de TIC, que son
indispensables para que los fabricantes cumplan con los comer“
” L
á
Suiza son: aiciti (www.aiciti.ch), TeleNet fair (www.telenetfair.ch) y
TopSoft (www.topsoft.ch).
Las Organizaciones y la Promoción del Comercio.
Información comercial y del Mercado en el país.
 Las Agencias Regionales de Desarrollo Económico existen en
casi cada Cantón o Región. Para mayor información, por favor consulte en google (Wirtschaftsförderung Kanton <Nombre
del Cantón>)
 www.sippo.ch/internet/osec/en: SIPPO el Programa Suizo de
Promoción de Importaciones es uno de los exigidos por la
OSEC. Este programa brinda apoyo a pequeñas y medianas
empresas (PYMEs) de países en desarrollo y en transición para que sus productos tengan acceso al mercado suizo y al de
la Unión Europea.
 www.tcbe.ch tcbe.ch–Conglomerado de TICs Berna, Suiza es
una agrupación de Instituciones Educativas, Gobierno y sindicatos que tienen como objetivo fortalecer el sector de las TICs
en este país.
 www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu La Red Europea
Empresarial ayuda a pequeñas empresas a que se integren a
la mayor parte del Mercado europeo en los siguientes campos:
Desarrollo de negocios en nuevos mercados, contratación o
concesión de licencias de nuevas tecnologías, tener acceso a
las finanzas y a los fondos de la UE.
Fundación de apoyo a las empresas
 www.bbt.admin.ch/kti CTI es la Agencia Central de de Promoción e Innovación. CTI brinda financiación al mercado orientado a proyectos I&D (cooperación entre compañías y universidades), a la creación y expansión de compañías con base en
lo científico y para transferencia de conocimiento y tecnología
a través de plataformas y redes. Requisitos: tener subsidiaria
en Suiza.
 www.ictnet.ch/xcms Red de industria y ciencia (Universidades/Universidades de Ciencias Aplicadas) especializadas en
innovación de TIC personalizadas Requisito: ser financiado
por CTI.
 En Suiza hay varias incubadoras que ayudan al establecimiento de un nuevo negocio (consulte swissparks.ch,
www.innobe.ch/de/gruenderzentrum)
Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |36
 Las corporaciones de apoyo pueden dar garantía a los créditos bancarios. Consulte en Google <Buergschaftsgenossenschaft>
 www.kmuadmin.ch: Portal de Internet de la Federación Suiza
que ayuda a la fundación de PYMEs.
3.1.6 Desarrollo / Tendencias
Tendencias de la TIC para el 2009 en Suiza
La seguridad en TI y en aplicaciones móviles, la virtualización, la
estandarización y la compra de Servicios de TI sin invertir en un
procesador frontal serán los temas a tratar en los próximos años.
El 47% de las compañías considera que la virtualización será la
tecnología que llega. Además de esto, también la seguridad en TI
(36%), computación en nube (cloud computing) y software como
servicio (31%) al igual que la contratación externa (28%) se muestran en las primeras posiciones.
Por el contrario, temas como el servicio orientado hacia la arquitectura (24%), el entorno ecológico de TI (21%), cumplimiento
(19%), la web 2.0 (18%), la red en general (9%) y el hardware
(6%) serán menos importantes en los próximos años. (Fuente:
Computerworld.ch, 2009)
Los precios para el sector de las comunicaciones móviles disminuirán, los operadores de telecomunicaciones tienden a tener una
tarifa básica y a ofrecer conjuntamente el servicio de comunicación a través de móviles y fijos, incluyendo la Televisión. Igualmente, es visible la tendencia hacia los iphones. (Consulte
3.5.4Tendencias en el comercio de los teléfonos celulares.).
Certificación
Las TICs en Suiza tienen como objetivo apoyar la distribución de
la norma ISO 20000 (certificación de las organizaciones TIC) en
Suiza. La ISO 20000 es la única norma aprobada internacionalmente para la administración del Servicio de TIC. No existen
estadísticas sobre la cantidad de compañías certificadas.
Recientemente, también se puede observar en Suiza una tendencia hacia la certificación de centros de contacto. En el año 2008,
CallNet.ch, estableció el código de honor en tele mercadeo, y en
el 2009 el sello de seguimiento a la calidad. A partir del 2010,
también se pueden certificar los centros de contacto que vienen
del exterior, de acuerdo con la norma 15838 de la UE (incluye
entrada y salida)
(Fuente: ICTswitzerland) / (Fuente: CallNet.ch)
3.2 Información del Sector TIC en
Noruega
3.2.1
En el 2007, el sector de la información tuvo un volumen de ventas
y un valor agregado de 272 billones de Coronas Noruegas (34.1
billones de Euros) y 98 billones de Coronas Noruegas (12.3 billones de Euros) respectivamente. (Fuente: Trading Economics)
Cifras económicas (TIC)
3.2.2 Características del Producto
La caracterización de los productos está enfocada en los estándares y mercados internacionales. No hay productos específicos en
Noruega. Algunas de las soluciones de Software utilizarán los
Fecha
parámetros establecidos en el mercado local (por ejemplo, siste2010
mas contables)
Figura 24: Noruega, cifras económicas, Información de Estadística
Nacional
Noruega–Información de Estadística
Nacional
Balanza comercial (Miles de millones de EUROS)
Confianza del consumidor
Cuenta Corriente (Millones de
Tasa
de Cambio en USD-CORONA
EUROS)
Exportaciones
(Miles de millones de EUROS)
NORUEGA
Último valor
(EUROS)
3
16
2010
12'256
2010
6.2
2010
8
2009
Producto Interno Bruto (PIB) (Billones de
311
2009
Tasa de crecimiento anual
EUROS)
-0.5
2010
Tasa de crecimiento del PIB
PIB
-0.1
2010
PIB per cápita (Precios constantes desde 2000)
34'580
2008
PIB
per cápita (Paridad en el Poder Adquisitivo PPA)
(EUROS)
47'852
2008
3.3
2010
19.9
2008
Rendimiento a 10 años de los bonos del Gobierno
(EUROS)
Presupuesto Gubernamental (Porcentaje del
Importaciones
(Miles de millones de EUROS)
PIB)
Producción Industrial (E005=100)
Tasa de Inflación
Tasa de Interés
Índice del Mercado bursátil
(EUROS)
Tasa
de desempleo
5
2010
0.0
2010
1.9
2.0
43.1
3.6
2010
2010
2010
2010
Fuente: Trading Economics
Tasa de cambio: 30.6.2010: 0.125 Euros
Gastos del TIC y valor agregado
El reporte de gastos de Tecnología de Información y comunicación
(% del PIB) en Noruega fue de 3.65 en el 2008 (13.45 billones de
Euros; 16.5 billones de USD), de acuerdo al Banco Mundial.
Estos gastos incluyen equipos informáticos (computadores, dispositivos de almacenamiento, impresoras y otros componentes
periféricos); programas informáticos (sistemas operativos, herramientas de programación, utilidades, aplicaciones y desarrollo de
software interno); servicios informáticos (asesoría en Tecnología
de Información, integración de computadoras y sistemas de red,
Alojamientos de sitios en la red, servicios de procesamiento de
datos y otros servicios), y servicios de comunicaciones (servicios
de comunicación de datos y de voz) y equipos de comunicaciones
por cable e inalámbricos.
Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |37
Los siguientes segmentos se documentarán en la ficha técnica de
este informe:

Hardware

Software estándar

Software Individual

Servicios de TIC

Subcontratación de procesos empresariales
En Noruega se hablan cuatro idiomas: Nynorsk, Bokmål, Sami,
Quenish. Bokmål lo entiende el 100% de la población. Las personas menores de 55 años tienen un dominio del inglés muy alto.
3.2.3 Consumo
Los precios de Hardware y Software en Noruega se rigen por los
precios del Mercado mundial (+/- 10%). En la mayoría de los
casos, la diferencia de precios entre países se debe a la diferencia
de los porcentajes del IVA. El valor del software individual y los
servicios TIC tienden a ser más altos en comparación con la UE.
Sin embargo, dentro de Noruega, ellos corresponden al costo de
vida y a los salarios.
Los mayores consumidores de las TIC son los municipios, el gobierno del condado regional, y las distintas partes del sector educativo y la industria de la salud de propiedad del estado, la compañía petrolera Statoil y Telenor el proveedor global de telecomunicaciones móviles.
Tendencias de los consumidores
Usar la tecnología para aumentar la capacidad de encontrar nuevos campos de petróleo y gas, perforación de campos, menores
costos y mayor calidad en el soporte/mantenimiento. Otras tendencias de consumo es el uso de la tecnología para dar soporte a
la recolección marina, bacalao y salmón. Noruega es un gran
exportador de tecnología en salud soportada en procesos electrónicos.
Las tendencias de las TIC en Noruega: los noruegos son una
población muy amigable con la tecnología, líder en una gran cantidad de equipos y servicios TIC (medios de comunicación social,
Iphones, banda ancha, teléfonos de gama alta). Actualmente los
medios de comunicación social en los negocios, Aplicaciones para
tablets y teléfonos de avanzada, servicios públicos integrados
respaldados por las TIC. Uso de información propia y compartida
en el desarrollo de nuevos servicios y asociaciones públicas y
privadas en el desarrollo de nuevos servicios.
3.2.4 Producción
Conectividad con el Scorecard
Noruega en conjunto está clasificada en el 3er lugar detrás de
Suecia que aparece como primero y Estados Unidos en el segundo lugar. En cuanto a indicadores de consumo y la utilización en
los negocios, Noruega está en posición de liderazgo y los resultados son muy altos en todos los indicadores relacionados con el
gobierno, pero en lo que está un poco detenido su avance, es que
se muestra muy débil en el área de infraestructura al consumidor.
Impulsar la inversión para aumentar el despliegue y la penetración
de la infraestructura de avanzadas en el mercado masivo ayudará
al país a aprovechar todo su potencial y ampliar aún más los
beneficios de las TIC (Fuente: Connectivity Scorecard).
Figura 25: Rendimiento de Conectividad Noruego con el componente Scorecard
Fuente: Connectivity Scorecard - Desempeño
Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |38
El sistema educativo en Noruega es similar a Europa; funciona
con el ECTS, licenciatura/Maestría y PhD.
Las compañías tienen la misma estructura de Europa. La mayoría
ñ
PY
19’292
ñ
I
á
registradas en Noruega, pero solo 33 tienen más de 250 empleados.
3.2.5 Procesamiento
En el sector de las TIC no aplica el proceso en sentido general.
Só
“
”
v
TIC (planear, construir, poner a funcionar, mantener) es similar a
un proceso. Este paso del proceso está relacionado con los centros de información y con los centros de servicios. Estos centros
en Noruega se encuentran en un nivel desarrollado. Las normas
internacionales de servicios/tiempo de operación (24 horas al día
y 365 días al año) y el tiempo de operación del sistema (disponibilidad del sistema) son comunes.
A gran escala, la filosofía de la administración del servicio / la
Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información (ITIL)
la ponen en práctica los proveedores más grandes y los proveedores de servicios son reconocidos por la prestación del servicio.
3.2.6
Importaciones y Exportaciones de artículos y servicios
de TIC
En el 2008, las exportaciones de artículos TIC presentaron un
crecimiento fuerte del 18 por ciento y ascendieron a
18.000millones de coronas noruegas (2.250millones de EUROS).
El total de las exportaciones (todos los productos excluyendo
buques, plataformas petroleras, petróleo crudo, gas natural y
condensado) crecieron a un ritmo mucho más lento que las exportaciones de TIC, sólo el siete por ciento. Por esta razón, la participación de los productos TIC en el total de exportaciones ascendió al cinco por ciento. Las importaciones de TIC en Noruega
permanecen relativamente estáticas en 39.200millones de coronas noruegas (4.900millones de Euros). Por primera vez desde el
2002, las importaciones de TIC disminuyeron, aunque levemente,
en 1.8% respecto al año anterior. Por el contrario, el total de las
importaciones (todos los productos excluyendo buques y plataformas petroleras) aumentaron en un cinco por ciento. En consecuencia, la participación de las importaciones de TIC en el total de
las importaciones cayó al 8% en el 2008, el porcentaje más bajo
desde el 2002.
Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |39
Figura 26: Noruega – Importación de Productos TIC
NORUEGA, IMPORTACIONES DE
PRODUCTOS TIC (%
DEL TOTAL DE PRODUCTOS IMPORTADOS )
10
9,5
9
8,5
8
7,5
7
2005
2006
2007
2008
Fuente: Trading Economics
Entre el 2002 y el 2008, las exportaciones e importaciones tuvieron la misma tasa de crecimiento del 80%. En el mismo periodo,
las importaciones de TIC crecieron más rápido que las exportaciones: 67% y 41% respectivamente. Sin embargo, desde el 2004,
Noruega podría mejorar firmemente el balance comercial de sus
TIC: en el 2008, el déficit comercial de los productos TIC alcanzó
su punto más bajo desde el 2004. El grupo con el mayor déficit
comercial fue el de los Computadores y Equipos Relacionados.
Sin embargo, hubo un superávit comercial en Otros productos TIC
y componentes electrónicos. El superávit de este último grupo se
registró por primera vez desde el 2002 y es en gran parte el resultado de un incremento del 41% en las exportaciones desde el
2007 hasta el 2008.
La mayor parte de las importaciones de TIC en el 2008 fueron de
Computadores y equipo relacionado (12.900millones de coronas
noruegas / 1.600millones de Euros), las cuales representan el
33% de todas las importaciones de TIC. Las mayores exportaciones se registraron en Otros Productos TIC y Telecomunicaciones
por un valor de 6.300millones de coronas noruegas
(800.000millones de Euros) y 5.300millones de coronas noruegas
(670.000 millones de Euros) respectivamente. Otros artículos TIC
incluyen, entre otros, instrumentos de navegación y medición.
Figura 27: Importaciones de productos TIC distribuidos en subgrupos
transacciones de servicios relacionados con el envío y consulta de
mensajes en Internet)
3.2.7 Estructura comercial de las TICs y geografía
Últimamente la parte norte de Noruega registra más exportaciones
de TIC que las regiones del sur, incluyendo a Oslo, su capital: el
total de las exportaciones de los condados de Østfold, Buskerud,
Vestfold y Telemark, fueron por valor de 5.400millones de coronas
noruegas (680.000millones de Euros), que fueron más altas, 745
millones de coronas noruegas (93.5 millones de Euros), que las
exportaciones de Oslo y Akershus juntas. Las exportaciones de
productos TIC de Nordland, Troms y Finnmark registraron un
mayor crecimiento, de 815 millones de coronas noruegas (102.3
millones de Euros) hasta 2.000millones de coronas noruegas
(251.9 millones de Euros).
Las siguientes compañías representan los canales para software,
hardware y sistemas de integración en Noruega:
Figura 28: Exportaciones de productos TIC distribuidos en subgrupos
 EDB AS http://www.edb.com/en/Corporate/About-us/
 Atea AS: http://www.atea.com/en
 Ergo Group; http://www.ergogroup.no/default.aspx?
path={2A1C0F50-F200-43C8-98C6-36CD82F7A587}
 Umoe IKT; http://www.umoeikt.no
 Itum; http://www.itum.no/
La mayoría de las compañías mencionadas anteriormente, ofrecen conjuntamente equipos, software y servicios de diferentes
vendedores globales y regionales. Algunos de ellos se enfocan en
dos niveles: adquieren los derechos de distribución en Noruega o
los Países Nórdicos (actúan como distribuidores) y distribuyen a
través de sus propias oficinas regionales y a través de distribuidores independientes.
Las Organizaciones y la promoción del comercio.
Fuente: Estadísticas Noruega
Las exportaciones de servicios de Tecnologías de Información y
Comunicación incluyen servicios informáticos y servicios de comunicaciones (telecomunicaciones y servicios postales y de mensajería) y servicios de información (datos de computadores y
Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |40
ICT Noruega (iktnorge.no) es la organización comercial para la
industria noruega de TICs y la voz colectiva de sus miembros. En
el círculo internacional, ICT Noruega promueve activamente las
exportaciones de productos y servicio noruegos. La organización
también actúa como dirigente intermediario entre compañías
noruegas e internacionales, reuniéndolos en un sitio muy dinámico
de Noruega. El éxito en el mercado internacional de las exportaciones se debe muchas veces a las coaliciones y a las alianzas.
En este sentido, ICT Noruega trabaja para aumentar las ventas de
exportación del software noruego y en la búsqueda de socios
noruegos para las compañías extranjeras.
La lista de enlaces que se incluye a continuación proporciona
información sobre la economía noruega, comercio, creación de
empresas, cultura, ferias comerciales, regulaciones de las importaciones, soporte en importaciones-exportaciones, estadísticas,
etc.:
Noruega
www.norway.org
Información empresa- www.bedin.no/CWObjekter/Guide_startingrial
engelsk-TOC.shtml
Guía de servicios
públicos en Noruega
www.norway.no
Servicios eMarket
www.emarketservices.com/contact
Nortrade
www.nortrade.com
Consejo de Comercio www.innovasjonnorge.no
de Noruega
Promoción de Oslo
www.oslopro.no
Ferias Comerciales en www.messe.no
Noruega
Estadísticas de Noruega
www.ssb.no
Oslo Technopole
www.oslo.teknopol.no
Ferias Comerciales
Nórdicas
www.fairlink.se
Dirección Nacional de
Aduanad e Impuestos
Especiales
www.toll.no
Feria de Software
201x
www.dataforeningen.no/software-2010
(solo en noruego). La feria de TICs más
grande organizada por la Sociedad Noruega de Informática.
IKT Norge – Asociación Noruega de TIC
www.iktnorge.ch; contacto: Fredrik Syversen (fs@iktnorge.no)
Abelia (para empresas www.abelia.no/english. Parte de la conferelacionadas con TIC) deración de empresas noruegas enfoca“
ñ
o”(
h
/
h)
Innovation Norway – www.innovationnorway.com. Ayuda a las
Agencia de apoyo a la compañías noruegas y extranjeras en
innovación nacional
asuntos relacionados con importaciones y
exportaciones, principalmente las que se
encuentran en la embajada de Noruega.
Provee fondos, servicios gratuitos y comerciales en investigación de mercados,
contactos, etc.
Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |41
3.3 Información del Sector de las
TIC en Islandia
3.3.1
Cifras Económicas
Figura 29: Islandia – Cifras Económicas
Islandia – Datos estadísticos
La fortaleza de Islandia en el sector de las TICs radica en la labor
empresarial, equipos de pequeña escala, la buena educación y la
posibilidad de adaptarse reforzada con sistemas de telecomunicaciones sofisticados. Las compañías islandesas de TICs cuentan
con especialistas con conocimientos profesionales y gran experiencia práctica en la creación de soluciones para el procesamiento de alimentos, la industria pesquera, tecnología bancaria, multimedia, aplicaciones de Internet, comercio electrónico, sistemas de
telecomunicaciones en tiempo real para transporte y aviación,
software médico y sistemas de bases de datos en general.
Los productores, las compañías de mercadeo o los distribuidores
internacionales, están invirtiendo cada vez más en el sector de las
TICs en Islandia. Las compañías islandesas de alta tecnología y
varias de las empresas comerciales de mayor progreso, anunciaron planes para negociar sus acciones en los mercados de valores en el extranjero. Los equipos para el procesamiento de alimentos que tienen altos niveles de automatización y sistematización también fueron desarrollados en todas las áreas de la industria pesquera, trasladándose de manera exitosa para su uso en la
producción de alimentos en general. En Islandia se diseñan y
producen equipos industriales muy especializados que prestan
servicios en los mercados a nivel mundial, por ejemplo, robots
para las plantas de aluminio, sistemas de moldeo de pulpa y una
amplia gama de dispositivos de control.
Infraestructura
Islandia tiene instalaciones de telecomunicaciones sofisticadas, a
través de conexiones de cable con fibra óptica. Por eso tiene la
capacidad de ofrecer conexiones confiables de comunicación
directa para teléfonos, fax y redes de datos. Las telecomunicaciones no están reguladas y las tarifas telefónicas en Islandia, tanto
las residenciales como las comerciales, son las más bajas dentro
de la OCDE. También tienen sistemas de telefonía móvil celular de
gran extensión. Las conexiones internacionales se hacen a través
de cable submarino de fibra óptica y por satélite. Todas las comunidades urbanas alrededor del país están conectadas por cable de
fibra óptica. La política es tender cables de fibra óptica en todos
los edificios nuevos y transportar gradualmente las áreas más
antiguas dentro de la red. (Islandia Directorio Comercial - ICT)
Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |42
Valor reciente
(EUROS) Fecha
nacionales
Balance
comercial de Islandia (Millones de EUROS)
Cuenta Corriente (Miles de millones de EUROS)
Tasa de Cambio en USD-Corona
Exportaciones
(Millones de EUROS)
Islandesa
Producto Interno Bruto (PIB) (Miles de millones de EUROS)
Tasa de Crecimiento Anual del PIB
Tasa de crecimiento del PIB
29
201
-0.2
120.12
0201
201
0
201
0
200
0
201
9
201
0
200
0
313
10
-7
PIB per cápita (Precios constantes desde el 2000)
PIB per cápita (Paridad en el Poder Adquisitivo PPA)
0.6
30'461
30'07
Presupuesto gubernamental (porcentaje del PIB)
5
Importaciones (Millones de EUROS)
Tasa de Inflación
Tasa de Interés
-13
27
84.8
8
3.7
87.6
Índice del Mercado Bursátil
Tasa de desempleo
(EUROS)
200
8
200
8
201
8
201
0
201
0
201
0
201
0
0
Fuente: Trading Economics
Tasa de cambio: 30.06.2010: 0.006 Euros
En cuanto al volumen de negocios en el sector de las TIC, los
servicios TIC en Islandia son mucho más importantes que la producción de las TICs debido a que sobrepasan la producción en un
90%
Figura 30: Volumen de negocios en el sector de las TIC 2000
-2008
Volumen de ventas en el sector de las TIC 2000
- 2008 en millones de USD
120
0
1000
800
600
400
20
0
0
200
200
200
200
200
TIC2
0 Producción
1
3
4
Servicios TIC: Mayoristas
Servicios TIC: Servicios de Consultoría
Fuente: Statistics Iceland
200
5
200
200
Servicios
TIC:
6
7
Servicios
TIC:
Total
200
8
Telecomunicaciones
3.3.2 Características del Producto
La caracterización de los productos está enfocada en los estándares y mercados internacionales. No hay productos específicos en
Islandia. Algunas de las soluciones de Software utilizarán los
parámetros establecidos por el mercado local (por ejemplo, sistemas contables)
Los siguientes segmentos se documentarán en la ficha técnica de
este informe:

Hardware

Software estándar

Software Individual

Servicios de TIC

Contratación externa de Procesos de Negocios
Por lo general, en Islandia las aplicaciones son poliglotas (islandés, Inglés). Se presenta dominio del idioma Inglés aunque
son muy comunes las lenguas escandinavas, en algunos casos se
habla alemán pero muy pocas veces.
3.3.3 Consumo
Los precios de Hardware y Software en Islandia se rigen por los
precios del Mercado mundial (+/- 10%). En la mayoría de los
casos, la diferencia de precios entre países se debe a la diferencia
de los porcentajes del IVA. El valor del software a la medida y los
servicios TIC tienden a ser más altos en comparación con la UE.
Sin embargo, dentro de Islandia, corresponden al costo de vida y
a los salarios.
Número de empresas y de personas empleadas 1998-2008
Número de empresas
2007 2008
2006
2008
%
2009
%
78
78
Total sector de las TIC
61
46
65
62
Producción TIC
Servicios TIC:
6
5
Probabilidad mucha o poca de que ellos participarán en
debates en las páginas web de los organismos públicos 22
22
los
Probable o improbable que ellos participarán en
debates en las páginas web de los organismos públicos 9
los
10
Muy o poco improbable que ellos participarán en
69
debates en las páginas web de los organismos públicos
los
68
La búsqueda para encontrar información es muy fácil o demasiado
72
Fácil en las páginas web de los organismos públicos
72
La búsqueda deinformación es muy difícil
en las páginas web de los organismos públicos
6
6
Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |43
Esta mano de obra altamente calificada incluye expertos en software y una gran variedad de campos de investigación. Producto
de las buenas relaciones que se manejan con las organizaciones
sindicales, han sido las insignificantes controversias que se han
presentado entre empleador-empleado. .
(Organismo de inversión en Islandia - Incentivos)
Figura 32: Número de empresas y empleados en el sector de las
TIC
Figura 31: Porcentaje de las comunicaciones individuales con
organismos públicos
Comunicaciones individuales con organismos
Públicos vía Internet
Obtención de información de las páginas de Internet
De las auoridades públicas
Descarga de formularios oficiales
Envío de formularios diligenciados
Participación en debates en las páginas web de
Organismos Públicos
los'
3.3.4 Producción
Fuerza Laboral
Islandia ha sido uno de los países más cultos del mundo. La educación es obligatoria durante diez años, muchos han estudiado en
el exterior, especialmente en Europa o en Norte América. El
inglés y la lengua escandinava son parte de la educación básica.
La mayoría de las personas que ingresan a la educación superior,
toman un tercer idioma extranjero, normalmente alemán o francés.
Por lo tanto, la comunicación es muy fácil a nivel general, comercial y técnico. Esto significa también que no es necesario traducir
el software, aunque muchas veces se hace para efectos de mercadeo. Como parte del plan de estudios, todas las escuelas incluyen algo de educación informática y tienen cursos avanzados
disponibles en varios niveles. Cientos de estudiantes se graduaron en la Universidad de Islandia con un postgrado en Ciencias de
la Computación y a partir de 1998 surgió el grado de Maestría.
Los conocimientos de informática también se destacan en gran
medida en otras carreras universitarias. Otras universidades
ofrecen estudios relacionados con software y han desarrollado
cientos de programadores calificados (Islandia)
Total
Servicios TIC: Mayorista
Servicio TIC:
Telecomunicaciones
Servicios TIC: Servicios de
Consultoría
456
459
433
6,394
6,349
6,120
21
19
19
82
83
90
435
441
414
6,312
6,356
6,120
137
130
122
1,660
1,806
1,822
21
28
20
1,825
1,679
1,606
272
2,827
2,871
2,692
277
Fuente: Estadísticas de Islandia
Número de personas
2006 2007 2008
282
Los salarios mensuales en el sector de las TIC en Islandia varían
entre USD 2900 (2363 Euros) para técnicos y profesionales de
nivel medio y USD 4200 (3423 Euros) para profesionales en informática.
Figura 34: Comercio Exterior en Islandia por países
Importaciones en Islandia Millones de
2005
Euros
1'883
Total
Figura 33: Salarios en el sector de las TIC en Islandia
Ingresos mensuales en miles de EUROS (2009)
2007
2008
2009
2'593
2'577
3'088
2'677
Europa
1'369
1'786
1'778
2'145
1'857
Noruega
131
182
118
346
347
31
58
51
98
73
176
333
345
248
186
0.397
1.816
1.004
0.701
0.334
Suiza
Estados Unidos
724 Mecánico e Instalador de
Experto en
Eléctrico y electrónico - trabajo manual
equipo
312 Profesionales de nivel medio
2006
Colombia
Fuente: directorio Comercial de Islandia – Inversiones
en Informática
3 Técnicos y profesionales
Figura 35: Islandia – Importaciones de Productos TIC
De nivel medio
213 Profesionales en Informática
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50
Fuente: Estadísticas de Islandia
Importaciones de productos TIC en % del total de
Importaciones
12
10
8
3.3.5 Procesamiento
En el sector de las TIC no aplica el proceso en sentido general.
Só
“
”
v
TIC (planear, construir, poner a funcionar, mantener) es similar a
un proceso. Este paso del proceso está relacionado con los centros de información y con los centros de servicios. Estos centros
en Islandia se encuentran en un nivel desarrollado. Las normas
internacionales de servicios/tiempo de operación (24 horas al día
y 365 días al año) y el tiempo de operación del sistema (disponibilidad del sistema) son comunes.
A gran escala, la filosofía de la administración del servicio / la
Biblioteca de ITIL la ponen en práctica los proveedores más grandes y los proveedores de servicios son reconocidos por la prestación del servicio.
3.3.6 Importaciones y exportaciones
La economía de Islandia está muy orientada hacia las exportaciones. Los productos marinos representan la mayor parte de los
productos de exportación. Otras exportaciones importantes incluyen aluminio, aleación hierro-silicio, maquinaria y equipo electrónico para la industria pesquera, software y productos de lana.
Muchas de las exportaciones de Islandia van a la Unión Europea
(UE) y a los países de la Asociación Europea de Libre Comercio
(EFTA), a Estados Unidos y Japón. El total de las importaciones
en Islandia por áreas de mercado 2005-2009 son las siguientes:
Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |44
6
4
2
0
2000 2001 200
2
2003 2004 2005 2006 200
Fuente: Estadísticas de Islandia
2008
7
Las principales importaciones son maquinaria y equipo, productos
derivados del petróleo, productos alimenticios y textiles. El cemento es el producto que más se importa en Islandia. Las importaciones en Islandia ascendieron a 572’637’000 85 coronas islan(343’582
)
2008 D
, 27’143’000 00 oronas i
(162’858
)
ctos TIC. Los principales socios importadores de Islandia son
miembros de la Unión Europea (Suecia, Dinamarca, Reino Unido),
Estados Unidos y China.
3.3.7 Importación de Productos TIC
Los componentes electrónicos están en el rango más alto de los
productos de TIC importados (promedio anual del 50% de todos
los productos TIC importados entre el 2000 y el 2008). La segunda prioridad son los equipos de audio y video (32%) seguido por
computadores y equipos relacionados (27%). Los equipos de
telecomunicación desempeñan un papel marginal en la importación de TIC a Islandia (11%).
Figura 36: Valor de las importaciones de productos TIC en el
2000-2008
Valor de las importaciones de productos
- TIC 2000-2008
En millones de EUROS
200
180
3.3.8 Estructura comercial de las TIC y Geografía
Las compañías más grandes de TIC de Islandia son Skýrr, CCP,
Hugur Ax, TM Software, Calidris. La lista de las Compañías de
TIC en Islandia se puede encontrar en:
www.si.is/starfsgreinahopar/upplysingataekni/fyrirtaekin
Para constituir un negocio en Islandia, los inversionistas extranjeros tienen la opción de escoger la forma de funcionamiento de sus
negocios: Sociedad Anónima pública o privada, sucursal, empresas subsidiarias, sociedad, etc. El trámite para completar la solicitud de constitución de una empresa por lo general dura un día.
Los inversionistas también pueden comprar acciones y valores,
excepto en los pocos casos en que sea exonerado por la ley. Los
permisos y licencias dependen de la naturaleza de la actividad a
desarrollar pero se deben obtener con antelación. La Agencia de
Inversión de Islandia puede brindar información sobre todos los
procedimientos y formalidades a seguir caso por caso.
160
140
120
Páginas Web relacionadas con la inversión en Islandia.
100
 www.invest.is La Agencia de Inversión en Islandia es un orga-
80
nismo independiente del Ministerio de Industria y Comercio que
promociona la inversión extranjera directa en Islandia. Los
asesores de la Agencia le brindan información sin costo alguno
y servicio confidencial de expertos en todo lo relacionado con
Inversiones.
60
40
20
0
2000
2001
Otros productos
200
2003
2
Componentes
Electrónicos
TIC
2004
2005
2006
200
2008
Equipos de Telecomunicaciones
7
Computadores y equipos relacionados
Equipos
- de Audio y video
 www.reykjavikresources.comReykjavik Resources Aflvaki Ltd.
Es la Compañía de Desarrollo de Reikiavik – Un Organismo de
Inversión Interna que actúa en representación de la Capital de
Islandia.
Fuente: Estadísticas de Islandia
3.4 Requisitos de Entrada al
Mercado EFTA
Dependiendo del tipo de visa, es posible que la estadía pueda
durar entre tres meses hasta varios años (en caso de empleo) así
como entrar varias veces al área de Schengen.
Las siguientes embajadas emiten visas para el área de Schengen:
3.4.1 Ingreso al área EFTA - Visa
Todos los países miembros de EFTA forman parte del acuerdo de
Schengen. Los ciudadanos fuera de Schengen requieren de visa
para su entrada al área de Schengen. El viajero debe tramitar la
visa en el país por el que va a entrar al área Schengen. A partir de
entonces, se garantiza la libre circulación en el área de Schengen.
Las visas se expiden a particulares para turismo, visitas familiares,
asuntos oficiales, empresas comerciales y para estudiantes.
Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |45
Embajada de Suiza y Liechtenstein
Carrera 9 No. 74-08, piso 11, Bogotá
Tel.: +57 (0)1 349 72 30 / +57 (0)1 310 63 01 (visa)
Fax: +57 (0)1 349 71 95
Dirección postal:Embajada de Suiza, A.A. 251957, Bogotá.
www.eda.admin.ch/bogota
La Embajada de Suiza está a cargo de todos los asuntos relativos
a los Países Nórdicos, como Noruega e Islandia:
Embajada Sueca Real, Bogotá Distrito Capital
Embajada de Suecia
Calle 72 No. 5-83
Edificio Avenida de Chile, piso 8-9
Bogotá D.C.
Dirección Postal: Embajada de Suecia, Apartado Aéreo 52966
Bogotá D.C., Colombia
www.swedenabroad.com/bogota
3.4.2
Comparación del IVA en los países EFTA, Colombia y
Suiza
Al momento de importar productos, el impuesto se aplica sobre el
valor de los productos importados, incluyendo todos los impuestos
y costos que se deriven hasta que los productos lleguen a su
destino final en Suiza. Para mayor información, por favor póngase
en contacto con la Administración Federal de Aduanas
(www.ezv.admin.ch).
Si el servicio lo presta una compañía cuyo domicilio social es en el
extranjero, el destinatario interno es responsable de los pagos de
impuestos sobre los servicios prestados. Si el destinatario interno
ya no aparece registrado como contribuyente sobre la base de la
facturación nacional, entonces el beneficiario está en la obligación
de pagar los impuestos si los servicios prestados exceden los
10,000 francos suizos al año.
La tasa estándar del 7.6% se les aplica a la mayoría de los productos y a casi todos los servicios.
A partir de enero de 2011, subirá la tasa estándar en Suiza al 8%.
Liechtenstein
Gracias a los contratos gubernamentales entre Suiza y Liechtens,
“
IV ”
Por lo tanto los porcentajes del IVA de Suiza, tienen validez en
Liechtenstein.
Noruega
El IVA se cobra sobre las ventas dentro del país y sobre las importaciones. La mayoría de los productos y algunos servicios son
gravados con IVA y también se aplica a todas las etapas de la
cadena de producción y distribución.
La tasa estándar del IVA es del 25%. Para el caso de las ventas
nacionales, el IVA se calcula sobre el precio de la venta, y para las
exportaciones se calcula sobre los derechos de aduana.
Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |46
Los asuntos fiscales de las compañías y personas no residentes
en Noruega que realizan actividades fiscalizadas en Noruega, se
tratan en la Oficina Central – Asuntos Exteriores Fiscales (Sentralskattekontoret for utenlandssaker):
Oficina Central – Asuntos Exteriores fiscales, Prinsens vei 1, 4300
Sandnes
Teléfono: +47 51 67 80 88 / Fax: +47 51 67 85 59
Islandia
A partir del 1 de junio de 2010, la tasa estándar del IVA se incrementó del 24.5% al 25.5%. Las tasas especiales no se han visto
afectadas.
Colombia
El 16 por ciento del IVA se aplica sobre los derechos arancelarios
pagados del CIF por las importaciones, con muy pocas excepciones.
Generalidades de todos los países
País
Tarifa estándar del IVA
Suiza
8% (a partir del 2011)
Lichtenstein
8% (a partir del 2011)
Noruega
25%
Islandia
25,5%
Colombia
16%
3.4.3 Reglamentación
Las normas de la OMC (normas de la Organización Mundial de
Comercio) se aplican en toda la Unión Europea y en los miembros
de EFTA P
173’190
á ,
que aplicar las normas de la OMC. (www.wto.org)
Islandia (Agencia de Inversión en Islandia – Reglamentaciones)
Reguladora de Restricciones y Reducciones
Como miembro de las 30 naciones del Espacio Económico Europeo, Islandia pone en práctica la misma filosofía básica del comercio liberal de la Unión Europea. Salvo algunas pocas excepciones, todas las directrices y legislaciones comerciales de la UE
entran en vigencia en Islandia.
En principio, las empresas de capital extranjero no tienen restricciones. Sin embargo, aplican algunas limitaciones para sectores
específicos, particularmente la pesca, procesamiento primario de
pescado y la producción de energía y aviación.
Entrada al mercado – costos e incentivos
Cooperación municipal: muchas autoridades locales disponen de
estrategias de desarrollo flexible y planes de incentivos, que ofre-
cen muchas ventajas a los nuevos inversionistas. Además, una
serie de recortes fiscales, significa que en Islandia las empresas
pagan unos de los niveles más bajos de ingresos sobre la renta
de Europa. Los precios competitivos de la electricidad y el vapor
industrial a 6 bar o 3 USD (2.5 EUROS) por tonelada métrica, son
incomparables con el resto de Europa. Respecto a las fuentes de
energía renovables, la energía la generan la central hidroeléctrica
y la central eléctrica geotermal. Hay agua caliente y vapor geotérmico disponibles en muchas regiones.
Noruega
Derechos de Aduana
Noruega no es miembro de la UE. Por lo tanto, las importaciones
provenientes de los países de la UE por lo general se manejan
como importaciones de países fuera de la UE. Con el Sistema de
Preferencias Generalizadas (SPG), Noruega concede exención de
derechos aduaneros a los países más pobres del mundo, con la
posibilidad de importar a Noruega sus productos libres de impuestos, o a precios especiales para los derechos de aduana. Colombia no pertenece a esta categoría de países. Por lo tanto las
importaciones provenientes de Colombia se manejan como importaciones de la UE.
3.4.4 Idiomas
Cada uno de los países EFTA tiene un idioma diferente; Suiza
tiene tres idiomas oficiales.
Suiza:
Alemán
Francés
Italiano
Liechtenstein: Alemán
Noruega:
Noruego
Islandia:
Islandés
En todos los Estados EFTA se utiliza el inglés como idioma comercial, pero no todos los empleados pueden hablar inglés. Las
solicitudes que no se enfocan en un tema específico se deben
traducir al idioma del país. Este mismo mecanismo opera en toda
Europa, excepto en los países escandinavos, donde normalmente, la gente habla el idioma de su país y el inglés con fluidez.
Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |47
3.5 Visión general de todos los
países
Normalmente, los países EFTA son aceptados para participar
como socios en los programas de investigación de la Unión Europea. Aunque, no es posible generalizar este concepto ya cada
invitación se le tiene que revisar la elegibilidad. Noruega tiene un
fondo especial, Fondo Noruego, que algunas veces apoya los
proyectos.
Tendencias en Europa – El ciclo de novedades de
Gartner
El ciclo de novedades de este año para las tecnologías emergentes 2010 que supera con creces las expectativas, incluye computación en nube privada, tablet-PCs, como el iPad de Apple, realidad aumentada, televisores y monitores 3D así como sistema de
transmisión inalámbrica de energía y actividades de transmisión
continua, que se encuentran en muchas plataformas web 2.0,
como por ejemplo facebook.
Según Gartner, los sitios de microblogging como twitter, la tecnología de la videoconferencia, junto con el lector de libros electrónicos ya excedió su punto máximo y van camino al punto más bajo
de la desilusión. Los analistas de Gartner están apuntando hacia
las tendencias generales del mercado de la TI que se espera que
cause una nueva conmoción.
3.5.1
Figura 37: Ciclo de novedades para las tecnologías emergente en el 2010
Fuente: Gartner
Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |48
Que se espera de las novedades
 Interacción con el usuario: las nuevas formas de interacción
ejercerán una fuerte influencia en la forma de utilizar la tecnología. Las compañías y las organizaciones tienen cada vez
más opciones para modificar considerablemente las formas de
cómo interactuar e informar a los clientes y a los empleados.
Por lo tanto, los Tablet PCs y las pantallas planas en 3D están
entrando fuertemente al mercado al igual que las formas innovadoras de utilización tales como el reconocimiento de gestos.
 Realidad Aumentada, contenido y mundo real en la web:
Como la web se está difundiendo cada vez más en la vida cotidiana, está creando nuevas oportunidades para tener acceso a
la información de forma personalizada, especializada y de
acuerdo con el contexto. La Realidad Aumentada – particularmente en el campo de los teléfonos móviles, con plataformas
como Apple iPhone ó Googles Android, constituye un gran potencial para el desarrollo y provee una base sólida para la siguiente generación en el desarrollo de aplicaciones para teléfonos móviles que dependen de la ubicación. Hay otros servicios
que no se han dado a conocer tan ampliamente, como el 4G
estándar, la topología en malla y las redes de sensores (WSN)
como la arquitectura para la generación del contexto. Estos
servicios incorporan información personal del usuario (localización, hábitos y preferencias, información personal, etc.) (WYNIWYG-modelo = Lo que Usted Necesita es lo Que Usted Obtiene).
 Decisiones con base en los datos: La magnitud y la diversidad de la información digital está en aumento y con ello las opciones para analizar, por ejemplo, las desarrolladas por los medios de comunicación social y los servicios dependiendo de la
ubicación. Las tecnologías básicas, como el análisis previo en
su mayoría ya están establecidas, sin embargo, el uso concreto
en los campos de la nueva TI, todavía es un desafío.
 La Computación en Nube y las consecuencias: Cuanto más
sólido es el sistema de computación en nube mayor es su
aceptación y adaptación en el campo, y lo que mejor se obtiene
está directa o indirectamente relacionado con este sistema.
Mientras la computación en nube, como término global, ya comenzó su descenso hasta llegar a la desilusión (luego de haber
logrado el título del tema más novedoso en el 2009), las nubes
internamente no han llegado a su punto máximo. Debido a su
posibilidad de ampliación, la nube es muy popular en muchas
empresas como un recurso disponible en todas partes y en todo momento – sin embargo hay preocupación por el tema de la
seguridad, ya que restringe su capacidad para mantenerse
Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |49
como una solución pública completa y así que ofrecen la nube
internamente. A pesar de todo, las nubes que fueron diseñadas
a conciencia para usuarios de mercados masivos, como las
tiendas de aplicaciones para dispositivos móviles, tienen derecho a estar en el mercado.
 Los que aún son desconocidos: Las tecnologías más desconocidas como los robots móviles o las impresoras en 3D están
al margen de la difusión. Sin embargo, ya se aplican de manera productiva en sub-áreas y pueden servir como base para
productos a futuro.
De acuerdo con el Ciclo de Novedades de Gartner, las siguientes
son las tecnologías recién llegadas: Interfaz cerebro-computador,
Interfaz de usuarios tangibles, reconocimiento de gestos y asistentes virtuales, representan el cambio de paradigmas en la interacción con el usuario.
La radiación en Terahertz, vehículos de transporte sin conductor,
traducción voz a voz, la autenticación biométrica y la televisión
interactiva son prueba del avance de la tecnología que surge
lentamente. A modo de ejemplo, la televisión interactiva está
cerca de su máximo avance – apareció por primera vez hace 14
años en el Ciclo de Novedades, cuando en 1996 la novedad en
torno a este tema en los medios de comunicación era inminente.
El análisis social y predecible representa nuevas actividades en el
campo del proceso de toma de decisiones con base en la información. La computación de nube privada, las plataformas nube
con base en la web, y la afluencia de actividades están reservadas para los temas centrales en el campo del desarrollo y sistemas de acceso a la web.
Los Tablet PC, los contenidos generados por los usuarios, el 4G
estándar (la siguiente generación de redes móviles), las tiendas
de aplicaciones informáticas para los teléfonos móviles junto con
los sistemas de micro pagos a través de Internet, son los cambios
más representativos en el campo de la TI del consumidor.
La gran cantidad de transacciones procesadas es un buen ejemplo del cambio hacia la cultura comercial que se está viendo para
determinadas tecnologías de solución exclusivas de última generación dirigidas a compañías de alta precisión.
Por el contrario, las comunicaciones mediante líneas de energía
(PLC, por sus siglas en inglés,- desarrollado por un sistema de
frecuencia de transmisión), que transfieren datos y lenguajes a
través de redes eléctricas son un mal ejemplo de las tecnologías
que una vez fueron objeto de intenso comercio y no han logrado
todavía , ni podrán avanzar a la fase productiva. Teniendo en
cuenta que las tecnologías de banda ancha, particularmente Wi-
MAX, se están desarrollando mucho más rápido dentro del mercado masivo de aplicaciones, las PCL quedarán obsoletas antes
de que se constituyan como una empresa rentable.
ter, están disfrutando sin interrupción de gran popularidad entre
los usuarios finales.
 Los sistemas de tele presencia están perdiendo popularidad
Desde el ciclo de novedades del año pasado, algunas tecnologías
dieron un gran salto hacia adelante y han tenido un desarrollo
considerable:
entre los usuarios muy rápidamente porque todavía son muy
costosos. A pesar de esto, las empresas que ya los tienen en
funcionamiento, están impresionados por el campo de acción
que cubren.
 Los Televisores y monitores de pantalla plana en 3D, están
 Las Tablet PC (que se denominan también Tablet PC de plu-
cerca al nivel máximo en sus expectativas gracias a los esfuerzos de comercialización intensiva por parte de los fabricantes
ma) alcanzaron su punto máximo, ya que están orientados a
ser los principales competidores de los lectores de libros
electrónicos mencionados anteriormente.
 Los lectores de libros electrónicos, han asumido muy rápido
el descenso hacia la fase productiva porque empresas como
Apple (iPad) y las grandes editoriales están estimulando considerablemente el desarrollo de este nuevo canal de distribución.
 A pesar de que el año pasado los microblogging siguieron
siendo muy prometedores, justamente ahora están llegando al
fondo de la decepción porque las empresas no encuentran escenarios para su aplicación. Sin embargo, servicios como Twit-
3.5.2 Tendencias en Europa – Avances en la Tecnología
En cuanto al desarrollo de la tecnología no hay puntos máximos
que sobresalgan. Unas cuantas tecnologías logran pequeñas
respuestas que corresponden a una pequeña comunidad de usuarios y una mayor particularidad de los temas en este campo, mientras que lo
q
“I
”, “I r”, “
v ”
I ”
abarcan una gran área.
Figura 38: Avances más importantes en Tecnología
Fuente: Comisión Europea – Investigación e Innovación del desarrollo de las TIC
Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |50
3.5.3 Tendencias en Europa – Aplicaciones comerciales
La principal aplicación comercial identificada como impulsora en el
desarrollo de las TIC, “ v
”,
á
primera posición muy clara, no sólo en el número total de
respuestas sino también con respecto al número de veces que fue
escogida como prioridad absoluta. Seguida por las aplicaciones
“
ñ
” “
”,
encima de aplicaciones comerciales más tradicionales como ERP,
SCM, CRM, HRM y MRP.
Figura 39: Principales Aplicaciones Comerciales para Impulsar las TIC
Fuente: Comisión Europea – Investigación e Innovación del desarrollo de las TIC
”,
música
primeros de
” “
”
“
,“
j
,v
n un puntaje relativamente bajo. Los tres
“
”, “
”,
“ m”
Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |51
Figura 40: Desarrollo de los principales mercados de consumo
Fuente: European Commission's - Shaping the ICT research and innovation
Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |52
3.5.4 Tendencias en el comercio de los teléfonos celulares.
Los impulsores del comercio de teléfonos celulares son los
dispósitivos móviles, el sistema operativo de los dispositivos
móviles y su penetración, al igual que el crecimiento del comercio
móvil. En Europa el negocio de los teléfonos celulares está
creciendo bastante rápido. Existen algunas diferencias
importantes entre el negocio de los teléfonos móviles en Europa,
Estados Unidos y Latinoamérica.
Figura 41: Diversidad Regional por Dispositivos Móviles
Fuente: Presentation - AdMob Mobile Metrics
Los dispositivos que se utilizan con más frecuencia en Europa son
los Apple. Junto con Nokia tienen una participación en el mercado
del 70% en Europa Occidental y cerca del 50% en Europa del
Figura 42: Diversidad Regional por Sistema Operativo Móvil
Fuente: Presentation - AdMob Mobile Metrics
Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |53
Este. Esta participación es diferente a la de América Latina y
Asia.
El sistema operativo que más se utiliza es el de iOS de Apple
seguido por Symbiam. El mercado del comercio de los teléfonos
móviles es el que más está creciendo. Este crecimiento es muy
alto en todas las regiones y la penetración al mercado se vuelve
cada vez mayor. Una gran diferenciación es la capacidad de
Figura 43: Comercio de telefonía móvil por Región
Fuente: Presentation - AdMob Mobile Metrics
El crecimiento del negocio de los teléfonos celulares es alto en
todo el mundo. Hay una diferencia bien marcada entre los continentes. En Europa sobre todo, la penetración es alta. Esa es la
razón por la cual el crecimiento en otras regiones es menor.
Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA |54
comprade los usuarios de telefonía móvil. En algunas regiones
los usuarios de teléfonos celulares no pueden pagar los servicios
ni comprar aplicaciones. Sólo tienen capacidad para pagar la
cuota mensual.
4. El Sector del Software y las TICs en
Colombia
El sector colombiano de software y TICstiene una relación muy
cercana con el mercado latinoamericano de estos dos segmentos.
En los últimos años el sector de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones ha crecido en Latinoamérica y en Colombia
en un 10% al año.
Figura 44: Evolución del Mercado de la TI en Colombia (En millones de US dólares)
250
El segmento del software está representado por el software
estándar. El software a la medida forma parte del segmento de
servicios (integración y desarrollo).
Los segmentos del mercado dentro del sector de servicios colombianos de TI son:

Soporte y Mantenimiento

Contratación externa

Integración y Desarrollo

Consultoría

Educación y Entrenamiento
2'215
1'936
0
200
1'70
0
150
Hardware
0
0
1000
500
811
72
163
6
906
839
1013
991
Software
Servicios
191
211
0
El valor total del mercado de servicios en el 2008 fue de US$
1.280millones (1.050millones de EUROS).
Total
Figura 46: Participación del segmento del mercado de servicios en
el 2008.
IT
200
200
200
5
6
7
Fuente: Proexport Colombia – Sector de TI
4.1 Características del Producto
El sector colombiano de la TI está dividido en segmentos, tal y
como lo estácualquier otro mercado característico de TI. Los
segmentos son hardware, software y servicios, de los cuales el
sector del hardware representa más del 50%.
Figura 45: Participación de los segmentos del sector TI en el 2008
Fuente: Proexport Colombia – Industria BPO-IT
Los dos temas, consultoría, educación y entrenamiento están
orientados principalmente almercado local. Estos temas requieren
de una gran interacción con el cliente y no es fácil exportarlos.
Fuente: Proexport Colombia – Industria BPO-IT
Inteligencia de Mercado para Colombia - EFTA |55
La subcontratación externa se divide en dos sub-segmentos: la
subcontratación de TI y la Contratación externa de Procesos de
Negocios (BPO, por sus siglas en inglés). La subcontratación de
TICs requiere de un nivel alto en la calidad del servicio (por ejemplo CMMI y ITIL estándar). La BPO tiene una fuerte interacción
con los consumidores finales. La mayoría de los proveedores
BOP ofrecen sus servicios en Latino América y prestan los servicios en español. Muchos de los BPOs tienen un gran nivel. La
decisión de los clientes, muy a menudo, está estrechamente relacionada con la estructura de los precios de los servicios.
El software y las aplicaciones estándar se ajustan a las normas y
mercados internacionales. En Colombia no hay software con
estándares específicos. Algunas de las soluciones de software
utilizarán los parámetros establecidos por el mercado local (por
ejemplo los sistemas contables). La mayoría de las interfaces con
los usuarios para las aplicaciones estándar son en español.
El segmento del hardware incluye dos sub segmentos diferentes:
el primero es el comercio para poner en funcionamiento la infraestructura local y el segundo hace referencia a la producción o subcontratación de marcas internacionales. Algunas de estas marcas
establecen filiales en Colombia para fabricar productos o componentes hardware.
Los siguientes segmentos se documentarán en las fichas técnicas
de este informe:

Hardware

Software estándar

Software a la medida

Servicios TIC

Contratación externa de Procesos de Negocios
4.2 Producción
La producción de servicios de TI y software está asociada con los
principales controladores informáticos: mano de obra, tecnología e
infraestructura (computadores, redes, edificios, conexiones, etc.)
Compañías
2’700
ñ
I,
De estas empresas, el 80% tiene menos de 5 empleados, el 18%
entre 6 y 50 y solamente el 2% cuenta con más de 50 empleados.
Esto significa que Colombia tiene una estructura comercial de
PYMEs muy tradicional. La mayoría de las compañías colombianas de TIC son de carácter familiar. Algunas compañías son
filiales de grandes compañías multinacionales de TIC (como Siemens, HP, SAP, Microsoft, etc.).
La estructura financiera de la compañía es uno de los aspectos
claves para el éxito en la implementación de la estrategia de exportación. En la mayoría de los casos las compañías colombianas
Inteligencia de Mercado para Colombia - EFTA |56
solicitan créditos para desarrollar sus negocios. Esto significa que
la trayectoria financiera está en un nivel normal, lascompañías
cuentan con la estructura financiera para el desarrollo de productos o servicios, pero no están preparadas, desde el punto de vista
financiero, para la implementación de una estrategia de exportación (Entrevista con Alberto Pradilla, Presidente de Fedesoft y
Softbolivar Financial Software).
Las compañías más grandes son muy perceptivas en el tema de
certificación, ISO (por ejemplo: 9000, 9001, etcétera), CMMI (nivel
3 al igual que el nivel 5), ITL, etc. Proexport y el BCI como una
iniciativa especial, apoyan este esfuerzo de manera positiva.
Capacidad y calidad de la fuerza laboral
La disponibilidad de mano de obra está en un nivel aceptable.
Las empresas están en capacidad de investigar y seleccionar a
los empleados que requieran. Aunque con frecuencia, tienen que
capacitarlos primero en los diferentes temas que giran alrededor
de las TIC (véase sistema educativo). Los empleados colombianos de TI se dedican al trabajo por períodos prolongados y no
cambian de trabajo con frecuencia como sucede con los empleados de TI en India. Normalmente los colombianos hablan español
como su lengua materna. Hoy en día no es muy común hablar
idiomas extranjeros. Los idiomas que se hablan en su orden son:

Español

Inglés

Portugués
Idiomas como alemán, italiano y francés realmente no se hablan
en Colombia. Los certificados de proveedores TIC como CISCO,
Microsoft, HP, etc., que expiden a los particulares están bien establecidos e implementados. Los certificados, son los mismos que
se expiden en Europa. En el campo de la administración de proyectos, también se aplica la certificación PMI. Las compañías más
grandes están muy interesadas en que su fuerza laboral obtenga
los certificados personales.
Sistema Educativo
El sistema educativo tiene dos niveles diferentes, el nivel universitario y el nivel técnico. Se presenta un área de conflicto entre las
universidades y las compañías. Las universidades están orientadas a la investigación y se centran en relaciones internacionales
con universidades de talla mundial. Las personas que cuentan
con un buen nivel educativo no están dispuestas a trabajar en
áreas normales de TIC (como desarrollo de software, pruebas,
etc.), sino que están bien preparadas para ocupar cargos directivos. Las compañías están orientadas fuertemente hacia los negocios y la tecnología. Por esta razón requieren de mano de obra
con capacidades que se ajusten a todas las áreas de competencia
de las TIC. El nivel de los técnicos (que estudian en el SENA,
http: //www.sena.edu.co, escuela nacional para formación de
técnicos), se enfoca en tareas más sencillas como instalación,
algunas pruebas, etc. Los cursos tienen una duración entre dos
meses y dos años. Hoy en día, estos dos niveles no cumplen con
los requisitos que exigen las compañías en materia de educación.
En general, el sistema funciona bien. (Entrevista con Martha
Cecilia Rodríguez Delgado) / (Entrevista con José Felipe Bastidas)
Hoy es posible terminar los estudios universitarios sin competencia lingüística del idioma inglés. Afortunadamente la transformación es visible: ya algunas universidades están exigiendo el certificado en inglés para poder culminar su carrera profesional. Esto
tiene una influencia positiva sobre la laguna del idioma, aunque
por otro lado cerca del 50% de los estudiantes emigran a los
Estados Unidos luego de terminar sus estudios.
En Colombia también hay colegios internacionales, como por
ejemplo ingleses, alemanes y franceses.
Colombia puso en marcha dos programas específicos: Hablar al
Mundo y YO HABLO. El objetivo de Hablar al Mundo es capacitar
a los estudiantes en inglés y el programa YO HABLO está dirigido
a las personas que quieran avanzar en sus conocimientos del
idioma inglés, hasta ahora 10.000 personas se han certificado en
inglés comercial.
Tecnología
La base Tecnológica de las TI en Colombia es igual a la de Europa. El retraso en relación a Estados Unidos es de cerca de 6
meses (entrevista de Alberto Pradilla). No hay restricciones específicas en cuanto a los grandes proveedores. Los proveedores
y marcas comunes tienen sus propias filiales o representantes en
Colombia.
Infraestructura
La infraestructura se encuentra en un buen nivel. Para la conexión de Colombia a Internet se tienen 5 cables submarinos con
un ancho de banda de 120 Gbps. Colombia invertirá en telecomunicaciones, el 1.6% del PIB en el 2010 – cerca de US$4.000
millones (3.260millones de EUROS).
Inteligencia de Mercado para Colombia - EFTA |57
La IDC calcula que habrá 3’000’000
el año 2010.
I
Figura 47: Infraestructura de la Fibra
Fuente: Carlos Andrés Jaramillo Velásquez
En cuanto a conectividad, Colombia en el scorecard aparece
clasificada en la 9ª posición entre 25 recursos y economías orientadas a la eficiencia. El scorecard es un índice global de las TIC,
que clasifica a los países en términos del provecho que se le da a
la conectividad. Este tema no sólo tiene que ver con la infraestructura sino que también incluye la manera en que el gobierno,
las empresas y los consumidores utilizan esta conectividad para
mejorar la prosperidad social y económica.
Figura 48: Conectividad en el Scorecard para el 2010
en Colombia se encuentran en un nivel desarrollado. (Entrevista
con Santiago Pinzón). Las normas internacionales de servicios/tiempo de operación (24 horas al día y 365 días al año) y el
tiempo de operación del sistema (disponibilidad del sistema) son
comunes.
A gran escala, la filosofía de la administración del servicio / ITIL la
ponen en práctica los proveedores más grandes y, los proveedores de servicios son reconocidos por la prestación del servicio.
4.4 Exportaciones
Hoy en día las exportaciones en Colombia no son significativas.
Los principales mercados son Latino América (excluyendo a Brasil
por el idioma) y Estados Unidos. Algunas compañías tienen experiencia en exportar a España. Las exportaciones dependen en
gran medida del idioma.
Fuente: Conectividad en el Scorecard - Desempeño / Trading Economics
Figura 49: Exportación de productos de TIC de Colombia
La conectividad en el scorecard muestra, que el uso de la infraestructura privada es mucho mejor que el uso y la infraestructura de
las empresas y del gobierno. En este sentido, el dominio del
gobierno ha perdido mucho si se compara con el año 2009.
Colombia ocupa el puesto No. 58 en el índice de libertad económica (Índice de Libertad Económica)4. Es evidente que el desempeño de Colombia está cercano al promedio mundial.
4.3 Procesos
En el sector de las TIC no aplica el proceso en el sentido original.
Só
“
”
v
TIC (planear, construir, poner a funcionar, mantener) es similar a
un proceso. Este paso del proceso está relacionado con los centros de información y con los centros de servicios. Estos centros
4
El índice de libertad económica se calcula mediante diez componentes de
libertad económica, en donde se asigna una calificación a cada uno utilizando la escala de 0 a 100. Luego se promedian los puntajes de los diez
componentes para dar un puntaje general a la libertad económica por cada
país. Los diez componentes de la libertad económica son: Libertad Empresarial, Libertad Comercial, Libertad Fiscal, Gastos Gubernamentales,
Libertad Monetaria, Libertad de Inversión, Libertad Financiera, Derechos
de Propiedad, Libertad contra la Corrupción y Libertad al Trabajo.
Inteligencia de Mercado para Colombia - EFTA |58
Fuente: Trading Economics
Figura 50: Exportaciones de Servicios de TIC de Colombia
Fuente: Trading Economics
En Bogotá una red, Synertic, está brindando soporte a muchas
empresas y funciona como un grupo de ventas. Synertic es el
intermediario de conocimiento técnico entre los diferentes mercados y las ventas para el extranjero.
4.5 Estructuras y Prácticas
Comerciales
El sector colombiano de las TIC utiliza canales comerciales normales. Existen tres tipos de canales comerciales:

Canal Hardware

Canal de Software estándar

Canal de Software a la medida
El canal de Hardware, en general, está organizado por los importadores, para las grandes marcas como IBM, HP, etc., quienes se
encargan del traslado de cajas necesarias a los representantes
comerciales. Estos representantes están localizados en toda
Colombia.
El Canal de Software estándar tiene dos subcanales: el canal del
traslado de cajas, al lugar donde se entregan las cajas y el canal
de descarga, en donde se descarga el software por internet sin
movimiento de cajas. Estos portales de Internet no funcionan
normalmente con fronteras políticas sino con fronteras del lenguaje.
Inteligencia de Mercado para Colombia - EFTA |59
Las demás soluciones o servicios se distribuyen a través del personal de ventas de la Compañía.
4.6 Precios
Salarios
El salario mínimo en Colombia es de US$280 (228.2 EUROS).
Los salarios de los trabajadores se encuentran dentro de un rango
aceptable. Una empresa que tiene cerca de 50 empleados le
paga al Director Técnico un salario mensual de US$ 5.000 (4074.7
EUROS), y a sus desarrolladores de Software se les paga un
promedio de US$ 2.300 (1874.4 EUROS). Estos salarios son
bajos, en comparación con los de Latino América.
Figura 51: Salarios mensuales
Mínimo
Promedio
N.A.
N.A.
2’282
Gerente de Red
1’858
1’512
1’685
Ingeniero de Sistemas
1’495
1’195
1’345
Ingeniero Técnico
N.A.
N.A.
1’327
Operador del Sistema
849
600
725
Asesor Centro de
Contacto
507
327
417
Fuente: Proexport Colombia – Industria BPO-TI / Proexport Colombia –
Dector de TI
Comparada con el resto de América Latina, Colombia tiene el
mayor número de horas laborales por día (6am a 10 pm) (Ley 50
de 1990 y Ley 789 de 2002 de Colombia)
Figura 52: Salario Anual en US$ sin sobrecostos
Operador
Entrada de
datos
País
Operador
Informático
Ingeniero
Técnico
Brasil
13,816
6,488
20,216
Software
37,593
Chile
11,289
5,818
19,435
32,508
Colombia
9,103
5,099
15,935
27,395
México
8,386
3,822
13,398
22,002
Argentina
7,372
3,462
11,247
15,394
Perú
5,675
3,273
9,267
15,920
Fuente: Proexport Colombia – Industria BPO-TI
Inteligencia de Mercado para Colombia - EFTA |60
Desarrollador
De
Si usted está localizado en una zona
franca, la tasa de impuestos es del
15%.
Tasa de Impuestos sobre A las ganancias de capital se les impola ganancia de Capital a ne un impuesto del 35%.
largo plazo
Tasa de Impuestos para
las afiliadas
Tarifas Estándar
Máximo
Desarrollador de SW
Impuestos
Tasa de Impuestos para
Empresas con domicilio
Las afiliadas son gravadas con el
impuesto corporativo como las otras
compañías.
En sentido estricto, en Colombia no
hay IVA sino un impuesto a la ventas
del 16% (con tasas diferenciales del
10% al 48%).
Espacios para Oficinas
Los precios de alquiler para oficinas en Bogotá está en cerca de
US$430 (350.4 EUROS) /m2/año (CB Richard Ellis, 2010)
Hardware y software
Los precios para el hardware y software (sin el impuesto estándar/IVA) para los productos internacionales están al mismo nivel
del resto del mundo, la diferencia puede estar en menos del 10%.
Las aplicaciones de software, que se desarrollan en Colombia,
son mucho más baratas, por ejemplo ERP versus SAP/Business
One.
5. Fichas Técnicas
Las siguientes fichas se estructuran de acuerdo con las categorías
de productos (hardware, software estándar, software a la medida,
servicios de las TICs y la contratación externa de procesos empresariales). Los mercados de TICs en los países EFTA son, a
grandes rasgos, similares. Por lo tanto, las diferencias específicas
entre los países EFTA se señalan sólo cuando es necesario.
5.1 Hardware
El mercado de hardware en los países EFTA es similar en todos,
sólo existen pequeñas diferencias. Si no hay una diferencia específica la información que se presenta es válida para todos los
estados miembros de EFTA.
5.1.1 Estructura del mercado, estadísticas y tendencias
Hay grandes distribuidores en cada país. Los distribuidores de
hardware tienen dos clases de clientes potenciales: los clientes
comerciales y los clientes particulares. Los clientes particulares
serán atendidos por Mediamarkt y otras cadenas grandes de
tiendas. El mercado empresarial está dominado por las ventas
directas y por los distribuidores. Con frecuencia el hardware a las
PYMEs se lo venden empresas más pequeñas de hardware.
Estos pequeños distribuidores de hardware por lo general están
directamente vinculados con el distribuidor nacional o los principales productores como HP, Dell, Lenovo, etc.
Tendencias
Las tendencias de hardware son las mismas que en todo el mundo: se hace hincapié en el tamaño y el diseño de las cajas en
combinación con una electrónica más potente.
Hoy en día la TIC verde se utiliza como una palabra de moda. El
concepto de las TICs verdes aún no se está aplicando, pero es
una guía para muchos de los productores de hardware. Por ejemplo, IBM está diseñando la nueva familia de servidores de alto
poder con un sistema de refrigeración de agua, el diseño de centros de datos se va a cambiar con el objetivo de reducir la temperatura (reducción de los costos de refrigeración).
5.1.2 Comportamiento del consumidor
Los consumidores de hoy son muy sensibles a las decisiones de
hardware. Las grandes compañías seguirán la estrategia de
hardware – por ejemplo, la marca y las familias de hardware
están predefinidas. Si no hay una estrategia de hardware, el precio será el que determine la decisión de hardware. La mayoría de
Inteligencia de Mercado para Colombia - EFTA |61
las grandes marcas tienen las mismas características técnicas.
El computador personal y las máquinas de escritorio se ven influenciados por la discusión filosófica entre Windows y Mac. La
misma filosofía influye en los dispositivos móviles (iPhone, Windows Mobile RIM).
La IRF (Identificación por radiofrecuencia) influirá en el mercado
de hardware en el futuro. Las soluciones IRF son más y más
comunes en varios sectores. En cualquier caso, las soluciones de
IRF requerirán la cooperación entre las empresas y muchas veces
la cadena de valor completa se verá afectada.
5.1.3 Oportunidades prometedoras (nichos) de mercado
Existen nichos de mercado en el negocio de hardware accesibles
únicamente para tecnologías especiales, como IRF o hardware
para un usuario específico producido en pequeñas cantidades.
5.1.4 Perspectivas gracias al TLC
No se han identificado nuevas oportunidades para el mercado de
hardware.
Por lo general el hardware producido en Colombia no se exporta a
Europa. El mercado principal es el mercado de América Latina.
Las grandes marcas (Dell, Lenovo, HP, etc.) son las que toman las
decisiones para la exportación de estos bienes.
5.1.5 Disposiciones jurídicas que deben tenerse en cuenta
(incluyendo las dimensiones económicas, ecológicas y sociales)
No existe un reglamento especial entre Colombia y los países
EFTA. Los lineamientos para la re-exportación de componentes
electrónicos son importantes. Algunos de los componentes que no
son producidos en Colombia están sujetos a las reglamentaciones
especiales de los países de origen - muy a menudo los Estados
Unidos.
La brecha digital se da en el negocio del hardware. En los países
EFTA la penetración de las TICs está en un nivel alto,pero también en estos países hay personas que no pueden ni pagar los
costos de la infraestructura TIC necesaria ni los costos de operación.
5.1.6 Las etiquetas y las normas (solicitadas, preferidas, que
ofrecen ventajas)
El mercado CE (también conocido como la marca CE) es una
marquilla de conformidad que es obligatoria para muchos productos que se venden en el mercado único del Espacio Económico
Europeo (EEA). Al tener la marca CE, el fabricante, su representante o cualquier persona que coloque el producto en el mercado
o que lo ponga al servicio,se asegura de que el elemento cumple
todos los requisitos esenciales de la correspondiente directiva
europea (s). Algunos ejemplos de productos que requieren la
marca CE de las directivas europeas incluyen los juguetes (para
confirmar que son seguros) maquinaria, equipos de baja tensión,
R & TTE, y la compatibilidad de EM. Hay alrededor de 25 directivas hacen que la marquilla CE sea obligatoria.5 (Alemania SGS
GmbH marca CE, 2010)
5.1.7 Estructura y desarrollo de los precios
Los precios para el hardware son globales - excluido el IVA. La
diferencia de precios es el ajuste del IVA de cada país.
La tendencia de los precios para los distribuidores se está dirigiendo hacia un menor margen de reconocimiento. Esto obliga a
los distribuidores a hacer grandes ofertas o venta de cajas adicionales o servicios. Las cajas o los servicios podrían ser las ventas
de software, servicios de instalación y servicios de integración.
5.1.8 Cadenas de abastecimiento
La distribución de productos relacionados con hardware es similar
en todos los países EFTA y en Europa. Hay de dos a cuatro distribuidores grandes por país, que guían los mercados (Por ejemplo
ARP, ALSO, etc.). Las grandes marcas tienen su propia sucursal
en casi todos los países que organizan las ventas indirectas a
través de los distribuidores.
Muy a menudo, el hardware se incluye con los servicios o el software.
5.1.9 La competencia
Hay dos categorías diferentes de competidores: las grandes empresas de soluciones TIC y las empresas que venden hardware
exclusivamente.
Todas las grandes compañías de TIC como Siemens, IBM, CSC
trabajan en el campo de integración y administración de sistemas.
Estas frecuentemente ofrecen hardware y los servicios necesarios
en el mismo punto de venta.
Las empresas que venden únicamente hardware pueden tener
dos características: o son muy pequeñas y ganan en su negocio
con precios muy bajos o son enormes y obtienen sus beneficios
gracias a la gran cantidad de cajas que venden.
Algunos clientes especiales, por ejemplo, el gobierno, los grandes
actores internacionales (más de 750 estaciones de trabajo) etc.,
tienen la posibilidad de tratar directamente con el distribuidor o
con la casa principal de las grandes marcas.
5.1.10 Los grupos de interés
Para quienes toman las decisiones la experiencia que hayan
tenido durante el período de su educación es de suma importancia. Por ejemplo,con frecuencia compran el mismo hardware y
software que utilizaron en la universidad.
Las revistas profesionales y las organizaciones de clasificación
siempre publican sus resultados y sus sugerencias sobre qué
hardware es el más potente.
Los temas relacionados con el Movimiento Verde de las TIC tales
como el del ahorro de energía, bajo consumo de energía, etc.
están cobrando cada vez más importancia para quienes toman
decisiones. Esta tendencia va a influir en futuras tomas de decisiones en el campo del hardware.
5.1.11 Riesgos de mercado y de comercio
El mayor riesgo es tener que vender un inventario completo a un
precio más bajo que el precio de compra. La evolución de los
precios es muy rápida.
Algunos de los grandes distribuidores y empresas de hardware
compran contratos:escogen a algunos clientes estratégicos y les
ofrecen una gran rebaja. Así, las empresas más pequeñas pierden
competitividad.
5.1.12 Puntos claves y elementos Imprescindibles para acceder al mercado
Para acceder al mercado de hardware se deben tener en cuenta
los siguientes factores claves:





5
Referencias: nuevo enfoque de normalización en el Mercado
Interior - Directivas y Normas. CEN, CENELEC, ETSI, Comisión
Europea y la AELC. Consultado el 06/05/2007
Inteligencia de Mercado para Colombia - EFTA |62
Eficientes redes de relaciones publicas con las autoridades y un potencial de grandes cuentas.
El logro de las mejores condiciones para los distribuidores desde el primer día.
Invertir en un presupuesto de mercadeo grande y gran
cantidad de recursos de ventas.
Invertir durante un mínimo de 12 meses para la apertura
de un nuevo mercado.
Respetar y ofrecer la calidad requerida, y respetar las
normas europeas sobre las garantías.
5.1.13 Recomendación
Las empresas colombianas de TICs deben concentrarse únicamente en ofertas de hardware, en combinación con proyectos más
grandes de servicio o deberían centrarse en nichos como la IRF,
hardware orientado al cliente.
5.1.14 Plataformas de comercio e información
No existen plataformas especiales para el comercio de hardware.
La información sobre negociaciones se da a conocer a través de
licitaciones públicas. Las siguientes plataformas de suscripción
están activas:
Para la UE y las organizaciones internacionales

Mercado Mundial de las Naciones Unidas
colección
de todas las ofertas / oportunidades de contratación de las
organizaciones de la ONU y organizaciones vecinas.
http://www.ungm.org/

Comisión Europea
La Comisión Europea cuenta con una plataforma para la contratación pública,donde usted puede identificar todas las licitaciones públicas.
http://ec.europa.eu/contracts_grants/contracts_en.htm

TED (diario electrónico de licitaciones) TED es la versión en
“
D
”,
dedicada a la contratación pública europea.
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
Para Suiza:

Información sobre contratación pública
Simap.ch es una plataforma electrónica compartida por el
gobierno federal, los cantones y las comunidades para la
contratación pública. Ofrece un procedimiento sencillo para
que las autoridades encargadas de adjudicar los contratos
públicos, publiquen las ofertas y en caso necesario la información sobre la documentación requerida para la adjudicación de contratos públicos. Se les ofrece a los licitadores y a
las empresas interesadas una visión general de todos los
contratos existentes a través de Suiza y se pueden descargar tanto las ofertas como los pliegos de la licitación. Se
puede hacer directamente cualquier pregunta a través del fo“P
/R
”
http://www.simap.ch

Computador Brack
Computador Brack es el mayor distribuidor de hardware neutral
http://www.brack.ch
Inteligencia de Mercado para Colombia - EFTA |63
Para Islandia:

Ofertas del Gobierno de Islandia
http://www.globaltenders.com/government-tendersiceland.php
Para Noruega:

Portal de Contratación Pública.
El portal electrónico de contratación pública noruego
ehandel.no se estableció en el 2002 con el fin de obtener
una gran cantidad de usuarios de la contratación pública
electrónica
http://www.ehandel.no/index_en.php
Base de datos de Contratación Pública
La base de datos nacional de Noruega para la contratación
pública - Doffin –les permite a las autoridades públicas de
Noruega cumplir con la normativa Noruega sobre contratación pública al permitir la creación y publicación de los pliegos de licitación. Como todos los pliegos se publican en este
sitio, también es un gran recurso para los proveedores interesados en oportunidades de negocio en el sector público.
Este sitio web lo administra la Agencia de Gestión Pública y
la administración electrónica (DIFI), y es financiado por el
Ministerio de Administración Pública y Reforma (FAD).
http://www.english.doffin.no/
5.2 Software Estándar
El Mercado de software en los países EFTA es similar en todos los
países con pequeñas diferencias. Si no hay una diferencia específica la información presentada es válida para todos los estados
miembros de EFTA.
5.2.1 Estructura del mercado, estadísticas y tendencias
Hay grandes distribuidores en cada país. Los distribuidores de
software estándar tienen dos tipos de clientes como objetivo: los
clientes comerciales y los clientes particulares. Los clientes particulares se abordarán con Mediamarkt, las grandes cadenas comerciales, etc. El mercado comercial está dominado por las ventas directas y por los distribuidores. El software para lasPYMES
por lo general lo compran en pequeñas empresas de hardware y
compañías de software. Estos pequeños distribuidores de hardware normalmente están directamente vinculados con el distribuidor
nacional o con los principales productores, como Microsoft, Oracle, SAP y demás.
Para las aplicaciones comerciales más importantes, identificadas
como conductoras del desarrollo de las TIC, la "Base de Servicios
Web" se encuentra en una clara posición de ventaja, no sólo por
el número total de respuestas, sino también con respecto al número de veces que es elegida como primera prioridad. Le siguen las
aplicacion “
D ñ ” “I
N
”,
llevándole la delantera a aplicaciones comerciales más tradicionales como ERP, SCM, CRM, HRM y MRP.
5.2.2 Comportamiento del consumidor
Los compradores de software se están enfocando cada vez más
hacia el software estándar. Los usuarios de negocios establecen
los parámetros e integran algunos programas más pequeños en el
segundo paso. El consecuente uso de software estándar reduce
los costos de mantenimiento.
En Europa muchas soluciones se basan en Microsoft, SAP y
Oracle como base de datos. El sistema operativo para los clientes
está basado en Windows, en el servidor y también en UNIX,
donde se utilizarán productos derivados.
En Europa hay actualmente una gran discusión sobre la filosofía
de código abierto, pero no particularmente sobre el software libre.
Los parlamentos también están incluyendo este tema en sus
debates.
5.2.3Oportunidades prometedoras (nichos) de mercado
La penetración de dispositivos móviles es muy alta en los países
miembros de EFTA y en la parte norte de Europa. Con base en
este hecho, el mercado de aplicaciones móviles está creciendo
rápidamente. Las aplicaciones de bajo precio son muy poderosas.
El precio oscila por lo general entre menos de cinco euros y un
máximo de diez euros. El canal de ventas para las aplicaciones
son las plataformas en línea como la de Apple para el iPhone.
Las aplicaciones integradas de negocios como Planeación de los
Recursos Empresariales (ERP), Administración de Contenido
Empresarial (ECM), Inteligencia de Negocios (BI), Administración
de la Relación con los Clientes (CRM), tienen en este momento
buenas condiciones de negocio. Muchos clientes están orientados
hacia estos temas.
5.2.4 Perspectivas gracias al TLC
Para el mercado de software estándar las aplicaciones móviles
representan una posible oportunidad para las empresas colomInteligencia de Mercado para Colombia - EFTA |64
bianas de TIC. No es necesario construir canales de venta; los
canales estándar de las plataformas en línea pueden ser utilizados.
5.2. Disposiciones jurídicas que deben tenerse en cuenta
(incluyendo las dimensiones económicas, ecológicas y sociales)
La privacidad de los datos está fuertemente regulada y se rige por
la ley en cada país y existe una ley general definida por la Comisión Europea. Esta es la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas individuales en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos" (EURLex, 1995). Además de la anterior existe la "Directiva 2002/58/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo del 12 de julio de 2002,
relativa al tratamiento de datos personales y a la protección de la
privacidad en el sector de las comunicaciones electrónicas también llamada Directiva sobre privacidad y comunicaciones electrónicas (EUR-Lex, 2002).
La interface hombre-máquina tiene una prioridad muy alta en
Europa. Estas incluyen el diseño, así como materiales de lenguaje
y de apoyo como glosarios, guías del usuario y ayuda en línea. El
apoyo a las personas con discapacidad se implementa para todas
las aplicaciones, por ejemplo, texto en voz o cambiar el tamaño
del texto y demás.
5.2.6Las etiquetas y las normas (solicitadas, preferidas, que
ofrecen ventajas)
En el ámbito del software estándar es normal trabajar con las
etiquetas y en Europa es común que se requieran. Todos los
sistemas operativos han definido sus propias etiquetas. También
las bases de datos (por ejemplo Oracle) y las grandes soluciones
de software (por ejemplo SAP) definieron su propio sistema de
etiquetado. El sistema de etiquetado se da en dos niveles diferentes:por un lado está la solución de software que tiene su etiqueta
(por ejemplo compatible con Microsoft 7) y por otro lado la compañía que desarrolla el software tiene su etiqueta (por ejemplo,
Microsoft Gold Partner). La compañía de etiquetado incluye también la certificación de sus empleados. Muchos proveedores de
soluciones de hardware y de software definen su propio plan de
certificación como Microsoft (Certificación Microsoft).
Cada proveedor de soluciones tiene que revisar cuáles son las
etiquetas necesarias para cada solución específica.
5.2.7 Estructura y desarrollo de los precios
El precio para el software estándar no está regulado, todos los
proveedores de soluciones tienen que definir su modelo de precios individualmente. Muchos de los grandes proveedores aplican
el precio del mercado mundial. Algunos proveedores implementan
un modelo de precio orientado al país que incluye un precio de
penetración en el mercado, así como la capacidad de gasto en el
país específico.
Hay precios especiales definidos para los colegios y las organizaciones gubernamentales. Las empresas internacionales grandes a
menudo tienen la capacidad de recibir ofertas especiales o de
concesión de licencias de la compañía.
En soluciones de software complejo es común incluir los contratos
de mantenimiento y actualización en la venta. El cliente en Europa
está dispuesto a pagar una cuota anual dentro de un rango entre
diez y treinta por ciento sobre el precio de compra. Estos costos
deben cubrir el servicio de atención al cliente, corrección de errores y actualizaciones a nuevas versiones.
ciones y la documentación correspondiente.
Algunos clientes especiales, como el gobierno y los grandes compradores internacionales (más de 750 estaciones de trabajo)
tienen la capacidad de negociar directamente con el distribuidor o
la sede principal de las grandes marcas.
5.2.8. Cadenas de abastecimiento
El software estándar es vendido por los distribuidores, los proveedores de soluciones y los integradores de sistemas. Frecuentemente los productores de software utilizan las plataformas en
línea (por ejemplo www.tradeup.ch) para la cadena de abastecimiento.
Si las aplicaciones están orientadas a usuarios domésticos, las
grandes casas comerciales como Media Markt también las venden P
v ,“
”
rmas de venta más utilizadas.
5.2.11 Riesgos de mercado y de comercio
El software depende en gran medida de la opinión pública. A
veces la opinión pública es más importante que la funcionalidad o
la reducción de errores. Con gran frecuencia el software más
utilizado no es el mejor. La influencia social puede cambiar el
mercado en una dirección impredecible.
Microsoft y SAP tienen una posición de mercado muy fuerte en
Europa. El intento de sustituir estos productos muchas veces falla
y es una estrategia de alto riesgo.
5.2.9 La competencia
Hay dos categorías diferentes de competidores: las grandes empresas de soluciones TIC y las compañías de software exclusivamente.
Todas las grandes empresas de TIC como Siemens, IBM, CSC
son trabajan en la integración de software / integración de aplicaciones y muchas veces ofrecen el software y los servicios necesarios dentro de la misma licitación.
También hay muchas empresas de ventas concentradas en software que normalmente venden software de diferentes marcas y
en su mayoría se orientan hacia las empresas más pequeñas y a
los clientes privados.
Hoy en día los canales de venta más útiles para el software
estándar son las plataformas en línea. Allí, el cliente tiene la posibilidad de la compra inmediata y la descarga de todas las aplicaInteligencia de Mercado para Colombia - EFTA |65
5.2.10 Grupos de interés
La experiencia que hayan tenido durante su período de educación
es especialmente importante para quienes toman las decisiones.
Por ejemplo muy a menudo compran el mismo hardware y el
software que utilizaron en la universidad.
Las revistas profesionales y las organizaciones de clasificación
siempre publican sus resultados y sus sugerencias sobre qué
hardware es el más potente.
Las aplicaciones libres de barreras para reducir la brecha digital y
la integración de las personas con discapacidades están cobrando
cada vez más importancia a los ojos de los responsables de
tomar decisiones.
5.2.12 Puntos claves y elementos Imprescindibles para acceder al mercado
Entrar en el mercado europeo requiere de algunos factores importantes:

El lenguaje debe ser compatible con el del usuario final
(lengua nacional)

El inglés es aceptado por los países nórdicos, en Islandia es aceptado, en parte como lengua para productos
de software exclusivamente.

Línea de servicio para problemas técnicos debe corresponder con las necesidades de las zonas horarias de la
Unión Europea.

Norma de calidad de conformidad con la norma de la
Unión europea.

La protección de la privacidad de datos debe ser respetada

El precio es de gran relevancia cuando el usuario es privado.
5.2.13 Recomendaciones
Las empresas de TIC colombianas tienen que establecer y utilizar
las plataformas en línea para vender software. Esto reduce los
costos de marketing y logística.
El software estándar debe llevarse primero al mercado en español. Esta estrategia reduce el costo de adaptación: la enseñanza
del idioma no es necesaria y la prueba de mercado es menos
costosa. Lo que queda es adaptarlo a la cultura y cumplir con
todos los requisitos de ley.
Para Europa, las soluciones de software estándar deben ser compatibles con Microsoft, Oracle, SAP y el iPhone de Apple. Estos
son los conceptos básicos de tecnología que se aplican en Europa
con mayor frecuencia.
5.2.14 Plataformas de comercio e información
No hay plataformas especiales para el comercio de hardware. La
información sobre ofertas a menudo se da a conocer a través de
las licitaciones públicas. Las siguientes plataformas de suscripción
están activas:
Para la Unión Europea y las organizaciones internacionales

Mercado Mundial de las Naciones Unidas
colección de todas las ofertas / oportunidades de contratación de las organizaciones de la ONU y organizaciones
vecinas.
http://www.ungm.org/

Comisión Europea
La Comisión Europea cuenta con una plataforma para la
contratación pública,donde usted puede identificar todas
las licitaciones públicas.
http://ec.europa.eu/contracts_grants/contracts_en.htm

TED (diario electrónico de licitaciones)
D
v
“
D
”,
o a la contratación
pública europea.
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
Para Suiza:

Información sobre contratación pública
Simap.ch es una plataforma electrónica compartida por
el gobierno federal, los cantones y las comunidades para
la contratación pública. Ofrece un procedimiento sencillo
para que las autoridades encargadas de adjudicar los
Inteligencia de Mercado para Colombia - EFTA |66
contratos públicos, publiquen sus ofertas y, en caso necesario, los pliegos de licitación correspondientes. Se
ofrece a licitadores y empresas interesadas una visión
general de todos los contratos existentes a través de
Suiza y se pueden descargar tanto las ofertas como los
pliegos de licitación. Se puede hacer directamente cualquier pregunta que se tengan a vé
“ e/
”
http://www.simap.ch
Computador Brack

Computador Brack es el mayor distribuidor de hardware
neutral.
http://www.brack.ch
Para Islandia:

Ofertas del Gobierno de Islandia
http://www.globaltenders.com/government-tendersiceland.php
Para Noruega:

Portal de Contratación pública
El portal electrónico Noruego de contratación pública
ehandel.no se creó en 2002 con el fin de alcanzar una
cantidad importante de usuarios de la contratación pública electrónica. http://www.ehandel.no/index_en.php

Base de datos de Contratación Pública
La base de datos nacional de Noruega para la contratación pública - Doffin - permite a las autoridades públicas
de Noruega cumplir con la normativa noruega sobre contratación pública al permitir la creación y publicación de
los anuncios de licitación.
Como todos los avisos se publican en este sitio, también
es un gran recurso para los proveedores interesados en
oportunidades de negocio en el sector público.
Este sitio web lo administra la Agencia de Gestión Pública y la administración electrónica (DIFI), y es financiado
por el Ministerio de Administración Pública y Reforma
(FAD).
http://www.english.doffin.no/
5.3 Software a la medida
El mercado de software en los países EFTA es similar en todos los
países, con sólo pequeñas diferencias. Si no hay anotaciones la
información presentada es válida para todos los estados miembros de EFTA.
5.3.1 La estructura del mercado, estadísticas y tendencias
El mercado de software estándar en Europa no es homogéneo.
Los proveedores van desde compañías de una sola persona hasta
las grandes empresas multinacionales. Algunas de las empresas
individuales suizas de desarrollo de software dividen sus actividades en orientadas hacia el cliente (front end), y, en orientadas al
desarrollo del software (back end); subcontratan el desarrollo de
software y construyen la interfaz con el cliente a nivel local.
El desarrollo de software individual se fundamenta en dos criterios
de decisión diferentes: en el enfoque de los proveedores de tecnología o en el proceso de negocio. Esto está fuertemente influenciado por las características a nivel de las tareas del trabajo.
Para las aplicaciones de negocios más importantes, identificadas
como conductoras de la evolución de las TIC, los “Servicios con
base en la Web" están en una clara posición de ventaja, no sólo
por el número total de respuestas, sino también con respecto al
número de veces que han sido elegidos como la primera prioridad.
Le siguen "Modelado y Diseño" e "Inteligencia de Negocios",
aplicaciones más avanzadas que las de negocios más tradicionales como ERP, SCM, CRM, HRM y MRP.
5.3.2 Comportamiento del consumidor
Los compradores de software se están enfocando cada vez más
hacia el software estándar. Los usuarios de negocios establecen
los parámetros e integran algunos programas más pequeños en la
segunda fase. El consecuente uso de software estándar reduce
los costos de mantenimiento. El desarrollo individual de software
se utiliza especialmente en el entorno de alta seguridad y en
procesos de alto nivel de automatización. Por otra parte, la mayoría de las soluciones orientadas al hardware se desarrollan de
forma personalizada para el cliente. Esto abre temas como el
software embebido, IRF, etc.
En Europa muchas soluciones se basan en Microsoft, SAP y
Oracle como bases de datos. El sistema operativo para los clientes está basado en Windows, por el lado del servidor también en
UNIX, donde también se utilizan los derivados. El software a la
medida se debe usar con estos productos de software estándar
común, de los cuales la mayoría tiene procesos de certificación.
El cliente también basa su decisión de compra en pruebas (de la
calidad, conceptos, prueba de la caja negra y demás) y en la
certificación del equipo de desarrollo.
Inteligencia de Mercado para Colombia - EFTA |67
En Europa hay actualmente una gran discusión sobre la filosofía
de código abierto, pero no en la red libre. Los parlamentos también están incluyen este tema en sus debates.
5.3.3
Oportunidades prometedoras (nichos) de mercado
La penetración de dispositivos móviles es muy alta en los países
EFTA y en la parte norte de Europa. Con base en este hecho el
mercado de aplicaciones móviles está creciendo rápidamente. Las
aplicaciones de bajo precio son muy poderosas. El precio oscila a
menudo entre menos de cinco euros y un máximo de diez euros.
El canal de ventas para las aplicaciones son las plataformas en
línea como la de Apple para el iPhone. Muchas de estas
aplicaciones se centran en clientes particulares. Las aplicaciones
específicas para el enfoque de negocios están en el ámbito de
ERP (Plantación de los Recursos de la Empresa), CRM
(Administración de la Relación con los clientes), Gestión de la
Información y demás.
La integración de las suites de aplicaciones de negocios como
ECM (Enterprise Content Management), CRM y ERP son un
mercado fuerte. Las aplicaciones estándar están listas para ser
utilizadas, pero no se adaptan a las necesidades del cliente. Esto
abre oportunidades en el campo de la personalización, integración
de sistemas y desarrollo de pequeños módulos adicionales.
5.3.4 Perspectivas gracias al TLC.
Las empresas colombianas de TICs se beneficiarán con precios
más bajos derivados del TLC. El TLC representa la confianza
entre los países EFTA y Colombia.
5.3.5Disposiciones jurídicas que deben tenerse en cuenta
(incluyendo las dimensiones económicas, ecológicas y sociales)
La norma más importante es la regulación de privacidad de datos
al igual que en el mercado de software estándar. La privacidad de
los datos está fuertemente regulada y se rige por la legislación
específica de cada país y una ley general definida por la Comisión
Europea. Esta es la "Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, del 24 de octubre de 1995, relativa a la protección
de las personas individuales en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos" (EURLex, 1995). Además, existe la "Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 12 de julio de 2002, relativa al
tratamiento de datos personales y a la protección de la privacidad
en el sector de las comunicaciones electrónicas también llamada
Directiva sobre privacidad y comunicaciones electrónicas (EURLex, 2002).
La interfazhombre-máquina tiene una prioridad muy alta en Europa, incluyendo el diseño, así como materiales de lenguaje y de
apoyo como los glosarios, guías del usuario, y ayuda en línea. El
apoyo a las personas con discapacidades se implementa para
todas las aplicaciones, por ejemplo, texto en voz o cambiar el
tamaño del texto y demás.
5.3.6Las etiquetas y las normas (solicitadas, preferidas, que
ofrecen ventajas)
En el campo de desarrollo de software individual las empresas
deben adaptarse a las mismas pautas que el software estándar.
Es muy importante, que quienes desarrollan el programa puedan
q
“know-how”
q
Todos los sistemas operativos han definido sus propias etiquetas.
También las bases de datos (por ejemplo Oracle) y las grandes
soluciones de software (por ejemplo SAP) definen su propio sistema de etiquetado. El sistema de etiquetado afecta a dos niveles
diferentes: la solución de software, por una parte (por ejemplo
compatible con Microsoft 7) y la compañía que desarrolla software
por el otro lado (por ejemplo, Microsoft Gold Partner).La empresa
de etiquetado también incluye la certificación de sus empleados.
Muchos proveedores de hardware y de soluciones de software
definen su propio plan de certificación como Microsoft (Certificación de Microsoft).
Las compañías de desarrollo de software individual tienen que
mostrar que sus programas o aplicaciones son compatibles con el
software requerido y las interfaces necesarias.
5.3.7 Estructura y desarrollo de los precios
No hay una estructura general de precios como tal para el desarrollo de software a la medida. Los precios están fuertemente
orientados hacia las aplicaciones, al sector donde serán utilizadas
y a las habilidades de quienes las desarrollan. Hay dos modelos
de negocio, el primero es el alquiler de personal y el segundo es
la compra de la aplicación completa. Algunas compañías definen
precios fijos para la aplicación completa y algunos definen los
precios en relación con el tiempo trabajado. Los precios están en
competencia con los de los destinos tradicionales de las costas
cercanas o los de los destinos en alta mar, como India, Ucrania,
Europa del Este y China. En Suiza hay un servicio de comparación de servicios TIC, pricerating.org (Pricerating), que es una
herramienta ofrecida por una universidad de ciencias aplicadas.
Inteligencia de Mercado para Colombia - EFTA |68
5.3.8 Cadenas de abastecimiento
Las soluciones de software individuales se venden en su mayoría
con un contacto de uno-a-uno con el cliente. Este segmento de
mercado requiere enorme confianza y gran cantidad de referencias. La confianza en la fuerza de trabajo se puede construir con
los procesos de certificación y la confianza en la empresa se
puede construir con la presencia física y proyectos bien realizados.
5.3.9 La competencia
Los competidores se encuentran dentro y fuera de los estados de
la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). Los principales
competidores serán compañías de desarrollo de Software que
están cerca de la costa o lejos en alta mar,ubicados en países
como: Ucrania, Polonia, Rusia, Serbia, India, China, Vietnam,
Brasil y otros.
Por otro lado los competidores son empresas suizas. Estas pueden ir desde independientes (empresas unipersonales) hasta las
grandes multinacionales. En las multinacionales de fondo muy a
menudo se contratan / en destinos cercanos, las tareas de desarrollo de software.
L
“know-how”
un sector o tema específico.
5.3.10 Los grupos de interés
La experiencia que hayan tenido en proyectos anteriores es especialmente importante para quienes toman las decisiones.
Muy a menudo un proyecto-SW fracasa porque la interfaz entre
los desarrolladores de software y el usuario/comprador del software no está claramente definida. Uno de los factores determinantes
más importantes es la confianza en esta interfaz. Esto se destaca
principalmente cuando se incluye al personal local. Los testimonios de historias de proyectos exitosos apoyan el proceso de
decisión favorablemente. Especialmente cuando la historia la
cuentan los clientes.
5.3.11 Riesgos de mercado y de comercio
El mayor riesgo está en subestimar la necesidad y los recursos
para conectar a los desarrolladores de software con los clientes.
La especificación de la aplicación/software o la tarea de trabajo es
la pauta para el desarrollo. Si las tareas no están bien definidas o
los cambios son demasiado grandes, los precios ofrecidos no
estarán en el rango correcto.
Los clientes prefieren límites de precios o precios fijos. Muy a
menudo los grandes errores suceden en el cálculo de los precios.
5.3.12 Puntos claves y elementos Imprescindibles para acceder al mercado.
Entrar en el mercado europeo requiere algunos factores importantes:

El lenguaje debe ser compatible con el del usuario final
(lengua nacional).

El inglés es aceptado por los países nórdicos, en Islandia es en parte aceptado como lengua exclusiva para
productos de software.

La certificación de quienes desarrollan el software

La línea de atención al cliente para los problemas técnicos correspondiente a las zonas horarias de la Unión
Europea.

Normas de calidad según la norma de la Unión Europea.

Se debe respetar la protección a la privacidad de la información.
5.3.13 Recomendaciones
El factor de éxito más importante es la construcción de confianza
con los socios y clientes potenciales. Esto requiere una representación local personal con una fuerza laboral especializada orientada hacia la gestión.
Una fuerte confianza y las relaciones de alto desempeño con el
cliente les permitirán a las empresas de TIC vender soluciones de
software a la medida en Europa.
Tendrían que revisar si las ventas indirectas, serían más eficientes
que la apertura de una sucursal en Europa.
5.3.14 Plataformas de Comercio e información
No hay plataformas especiales para el comercio de hardware. La
información sobre ofertas a menudo se da a conocer con las
licitaciones públicas. Las siguientes plataformas de suscripción
están activas:
Para la UE y las organizaciones internacionales

Mercado Mundial de las Naciones Unidas colección de
todas las ofertas/ oportunidades de contratación de las
organizaciones de la ONU y organizaciones vecinas.
http://www.ungm.org/
Comisión Europea

La Comisión Europea cuenta con una plataforma para la
contratación pública,donde se pueden identificar a todas
las licitaciones públicas
http://ec.europa.eu/contracts_grants/contracts_en.htm
Inteligencia de Mercado para Colombia - EFTA |69
TED (Diario electrónico de licitaciones)

D
v
“
D
”,
pública europea.
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
Para Suiza:

Información sobre contratación públicaSimap.ch es una
plataforma electrónica compartida por el gobierno federal, loscantones y las comunidades para la contratación
pública. Ofrece un procedimiento sencillo para que las
autoridades encargadas de adjudicar los contratos públicos, publiquen las ofertas y en caso necesario la documentacióncorrespondiente. Se les da a los licitadores y
empresas interesadas una visión general de todos los
contratos existentes a través de Suiza y se pueden descargar tanto las ofertas como los pliegos de licitación. Se
puedehacer directamente cualquier pregunta que se
vé
“
/
”
portal.
http://www.simap.ch
Computador Brack

El ComputadorBrack es el mayor distribuidor de hardware neutral
http://www.brack.ch
Para Islandia:

Las ofertas Gobierno de Islandia
http://www.globaltenders.com/government-tendersiceland.php
Para Noruega:
Portal de Contratación Pública

El portal electrónico noruego de contratación pública
ehandel.no se creó en 2002 con el fin de alcanzar una
masa crítica de usuarios de la contratación pública
electrónica.
http://www.ehandel.no/index_en.php
Base de datos de Contratación Pública

La base nacional de datos de Noruega para la contratación pública - Doffin - permite a las autoridades públicas
noruegas cumplir con la normativa de este país sobre la
contratación pública al permitir la creación y publicación
de los anuncios de licitación.Como todos los avisos se
publican en este sitio, es también un gran recurso para
los proveedores interesados en oportunidades de negocio en el sector público.Este sitio web lo administra la
Agencia de Gestión Pública y la administración electró-
nica (DIFI), y es financiado por el Ministerio de Administración Pública y Reforma (FAD).
http://www.english.doffin.no/
cio con frecuencia es crítico para el cliente. Esto requiere muy
altos estándares de calidad y niveles de servicio. El consumidor
decide si prefiere trabajar con varias empresas muy especializadas o con un proveedor de servicios completo.
5.4 Servicios TIC
5.4.3Oportunidades prometedoras (nichos) de mercado
Los servicios siempre se relacionan directamente con las necesiLa contratación externa de procesos empresariales en los países
dades de los clientes. No hay nichos de mercado especiales. Las
EFTA es similar en todos los países, con sólo pequeñas diferenempresas colombianas de Tecnologías de la Información y las
cias. Si no hay ninguna anotación, la información presentada es
Comunicaciones (TIC) deben utilizar para su beneficio el idioma
válida para todos los estados miembros de EFTA.
español. Si las empresas de los países miembros de EFTA o de
El mercado del servicio de TIC en Europa está creciendo y a la
Europa tienen sucursales en las regiones donde se habla español
vez está en una fase de consolidación. Las condiciones del mertambién necesitan apoyo y servicios en este idioma.
cado son buenas, pero la competencia es muy fuerte.
5.4.1 Estructura del mercado, estadísticas y tendencias
El mercado de servicios de TIC cuenta con dos grupos principales
de clientes, las PYMES y las grandes compañías. Los proveedores están en su gran mayoría en la misma categoría de tamaño
que los clientes. Las grandes multinacionales suelen colaborar
con las grandes marcas como IBM, HP, Siemens y demás. Para
nichos o tareas altamente especializadas contratan empresas más
pequeñas.
Los proveedores de servicios de aplicaciones y contratistas externos están fuertemente categorizados según el nivel de servicio y
disponibilidad garantizada del sistema. Esto tiene estrecha relación con el precio de los servicios. Normalmente los proveedores
se encuentran ubicados cerca del cliente.
Tendencias
Las tendencias en los negocios de servicios son similares en todo
el mundo. Las tendencias más importantes son el mejoramiento
de los servicios y la disponibilidad de los sistemas. Ambos se
utilizan para mejorar la relación con el cliente. La virtualización y
lacomputación en nube (cloud computing) abren nuevas oportunidades de mercado para los proveedores especialmente en el
segmento de las pequeñas y medianas empresas. La aplicación
de la sostenibilidad y la reducción del consumo de energía son
altamente prioritarias en el programa de centros de datos y proveedores.
5.4.2 Comportamiento del consumidor
Los consumidores de hoy son muy sensibles a las decisiones de
servicio. Muy a menudo, la decisión está fuertemente influenciada
por las relaciones personales y la confianza. El dominio del serviInteligencia de Mercado para Colombia - EFTA |70
5.4.4 Perspectivas gracias al TLC
Para el mercado de servicios de TIC no se identifican nuevas
oportunidades. El mercadeo y las relaciones públicas para Colombia podrían ser un motor para la generación de contactos
comerciales.
5.4.5Disposiciones jurídicas que deben tenerse en cuenta
(incluyendo las dimensiones económicas, ecológicas y sociales)
Muchos de los servicios incluyen datos y manejo de información.
La norma más importante es la regulación de privacidad de datos
al igual que en el mercado de software estándar. La privacidad de
los datos está fuertemente regulada. Está regida por la ley específica de cada país y una ley general que se define por la Comisión
Europea. Esta es "la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, del 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de
las personas individuales en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos" (EURLex,
1995). Además, existe la "Directiva 2002/58/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, del 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de datos personales ya la protección de la privacidad en el
sector de las comunicaciones electrónicas también llamada Directiva sobre privacidad y comunicaciones electrónicas (EURLex,
2002).
La fuerza laboral que esté trabajando en los proyectos tiene que
estar en capacidad de comunicarse con el usuario, lo que requiere
un alto dominio de lenguas extranjeras. Si los servicios están muy
orientados hacia lo técnico, los proyectos y servicios se pueden
presentar en inglés.
5.4.6Las etiquetas y las normas (solicitadas, preferidas, que
ofrecen ventajas)
Los servicios con mucha frecuencia se relacionan con los productos de software. En este escenario los especialistas que participan
tienen que ser certificados por los proveedores de los productos y
los sistemas técnicos y la empresa tiene que tener el nivel de
partner requerido.
5.4.7
Estructura y desarrollo de los precios.
Las estructuras de precios de los servicios se definen de forma
individual. El precio está estrechamente relacionado con el
servicio prestado y la disponibilidad de los servicios. Cada
categoría de personal tiene sus propios precios establecidos.
El precio total normalmente cubre los gastos de la mano de obra,
la infraestructura técnica y el servicio definido como un paquete.
5.4.8 Cadenas de abastecimiento
Los servicios no tienen canales de abastecimiento normalizado. El
negocio de servicios es un negocio que se presenta de uno- auno y requiere siempre de un contacto personal con el cliente. La
única forma indirecta es utilizar un sistema integrador como su
distribuidor.
5.4.9 La competencia
El mercado de servicios es altamente competitivo. Los competidores son los proveedores totales, así como las empresas que están
muy enfocadas hacia un tema específico. Los proveedores totales
son empresas como Siemens, IBM, CSC y demás. Casi todas las
empresas de TIC tratan de ampliar su portafolio en el ámbito de
los servicios.
5.4.10 Los grupos de interés
Uno de los criterios más importantes para quienes toman las
decisiones, es la confianza. En un segundo lugar están las
historias exitosas acerca proyectos de alto rendimiento.
Las revistas profesionales y las organizaciones de clasificación
siempre publican sus resultados y sugerencias sobre los mejores
servicios o los mejores proveedores.
5.4.11 Riesgos de mercado y de comercio
El mayor riesgo es no cumplir con los acuerdos y niveles de servicio en proyectos de prestigio. Hay muchos proyectos que están
siendo observados por el público y por la competencia. Cuando
un cliente decide cambiar de proveedor de servicios, lo que muestra al público es que el proveedor no estuvo en capacidad de
prestar el servicio con la calidad correcta en el tiempo adecuado.
Inteligencia de Mercado para Colombia - EFTA |71
5.4.12 Puntos claves y elementos Imprescindibles para acceder al mercado
Para acceder al mercado de servicios de TIC, los factores claves
que deben considerarse son los siguientes:

Eficientes redes de relaciones publicas con las autoridades y un potencial de grandes cuentas.

Excelente comercialización, sobre todo a través de narración de testimonios.

Empezar con proyectos relativamente pequeños

Invertir durante un mínimo de 24 meses para la apertura
de un nuevo mercado

Respetar y ofrecer la calidad requerida, y respetar la regulación de la UE paragarantías.
5.4.13 Recomendación
Las empresas colombianas de TIC deben planificar un programa
de dos pasos: primer paso: pequeños proyectos exitosos con
testimonios positivos. Segundo paso: invertir en crear la confianza
de los grandes clientes potenciales.
Las empresas deben comprobar, si podrían utilizar un proveedor
total como distribuidor. Además, los proveedores totales no siempre están en la capacidad de ofrecer todos los servicios por sí
solos.
5.4.14 Plataformas de comercio e Información
No hay plataformas especiales para el comercio de hardware. La
información sobre ofertas se da a conocer a menudo a través de
las licitaciones públicas. Las siguientes plataformas de suscripción
están activas:
Para la UE y las Organizaciones Internacionales

Mercado Mundial de las Naciones Unidas
Colección de todas las ofertas / oportunidades de contratación de las organizaciones de la ONU y organizaciones
vecinas
http://www.ungm.org/
Comisión Europea

La Comisión Europea cuenta con una plataforma para la
contratación pública,donde se pueden identificar todas
las licitaciones públicas
http://ec.europa.eu/contracts_grants/contracts_en.htm
TED (diario electrónico de licitaciones)

D
v
“
D
Oficial de la
”,
pública europea.
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
Para Suiza:

Información sobre contratación pública Simap.ch es una
plataforma electrónica compartida por el gobierno federal, los cantones y las comunidades para la contratación
pública. Se ofrece un procedimiento sencillo para que las
autoridades encargadas de adjudicar los contratos públicos, publiquen las ofertas y en caso necesario los documentos de licitación correspondientes. Se ofrece a licitadores y empresas interesadas una visión general de todos los contratos existentes a través de Suiza y se pueden descargar tanto las ofertas como los pliegos de licitación. Se puede hacer directamente cualquier pregunta
que se
vé
“
/
s”
http://www.simap.ch
Computador Brack

Computador Brack es el mayor distribuidor de hardware
neutral
http://www.brack.ch
Para Islandia:

Ofertas del Gobierno de Islandia
http://www.globaltenders.com/government-tendersiceland.php
Para Noruega:

Portal de Contratación Pública
El portal electrónico noruego ehandel.no de contratación
pública se creó en el 2002 con el fin de alcanzar una
cantidad importante de usuarios de la contrataciónpública electrónica.
http://www.ehandel.no/index_en.php
Base de datos de Contratación Pública

La base de datos nacional de Noruega para la contratación pública - Doffin – les permite a las autoridades
públicas noruegas cumplir con la normativa noruega sobre contratación pública al permitir la creación y publicación de los pliegos de licitación. Como todos los avisos
se publican en este sitio, es un gran recurso para losproveedores interesados en oportunidades de negocio en el
sector público. Este sitio web lo administra la Agencia de
Gestión Pública y la administración electrónica (DIFI), y
es financiado por el Ministerio de Administración Pública
y Reforma (FAD).
http://www.english.doffin.no/
Inteligencia de Mercado para Colombia - EFTA |72
5.5 Contratación Externa de
Procesos Empresariales (BPO)
La contratación de procesos empresariales en los países EFTA es
similar en todos los países, con sólo pequeñas diferencias. Si no
existe alguna anotación la información presentada es válida para
todos los estados miembros de EFTA.
5.5.1 La estructura del mercado, estadísticas y tendencias
El mercado de BPO se divide en dos grupos de clientes diferentes. El primer grupo representa a las multinacionales y compañías
grandes como Nestlé, ABB, Siemens, Roche y otros. El segundo
grupo representa a las empresas muy pequeñas. El grupo de
empresas muy pequeñas en su mayoría contrata servicios externos como la contabilidad, recursos humanos, apoyo de las TIC,
limpieza, etc. Estos procesos externos son normalmente demasiado pequeños para la contratación externa con países extranjeros. Por lo general estos servicios son contratados externamente
dentro de una distancia geográfica inferior a los 50 kilómetros.
El primer grupo son los clientes preferidos. A menudo contratan
externamente procesos completos para todas sus sucursales
regionales o globales en un proyecto de contratación externa (por
ejemplo HP contrata la contabilidad en Hungría).
Tendencias
En el sector de BPO las tendencias se deben observar en dos
dimensiones: la dimensión del proceso y la dimensión de la tecnología. En la dimensión de de la tecnología, la virtualización, la
oferta de servicios para las aplicaciones, la reducción de los costos de telecomunicación y la tele presencia son las principales
motivaciones para la innovación.
En la dimensión del proceso, la integración de la tecnología al
sistema y la reducción del tiempo son los principales motivadores
para el éxito en el futuro.
5.5.2 Comportamiento del consumidor
Las pequeñas empresas están fuertemente enfocadas hacia los
socios locales para reducir la distancia en caso de una intervención. El presupuesto de las empresas pequeñas es demasiado
pequeño para contratar BPO internacional. La única excepción es
el alojamiento de sitios web.
Las grandes empresas y multinacionales normalmente están
impulsadas por la gestión de procesos y estrategia. Estas necesitan un socio confiable, honesto y altamente calificado para la
BPO. La decisión de BPO es una decisión de alto nivel, es decir,
nivel C o decisión a nivel de junta directiva.
5.5.3Oportunidades prometedoras (nichos) de mercado
Las empresas colombianas que ofrecen BPO tienen que centrarse
en las empresas de los países EFTA que estén interesadas en
ampliar su negocio hacia el mercado de América Latina. Como las
empresas colombianas conocen las condiciones del mercado y
los hábitos culturales, estas están en capacidad de apoyar a las
empresas de los países EFTA o europeas en calidad de interfaz
para los países de LATAM
5.5.4 Perspectivas gracias al TLC
Los contratos de BPO son más altos en volumen y la influencia
fiscal es mucho mayor que en el campo del hardware o el software
estándar. En comparación con otros países de América Latina,
aquí es donde Colombia se beneficiara con el TLC.
5.5.5 Disposiciones jurídicas que deben tenerse en cuenta
(incluyendo las dimensiones económicas, ecológicas y
sociales)
La BPO puede estar influenciada por muchas regulaciones diferentes.
El reglamento de protección de datos: la privacidad de los datos
está fuertemente reglamentada. Está regulada por la ley específica de cada país y una ley general definida por la Comisión Europea. Esta es la "Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, del 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las
personas individuales en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos" (EURLex,
1995). Además, existe la "Directiva 2002/58/EC del Parlamento
Europeo y del Consejo, del 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de datos personales ya la protección de la privacidad en el
sector de las comunicaciones electrónicas también llamada Directiva sobre privacidad y comunicaciones electrónicas (EURLex,
2002).
La regulación de los empleadores: Los clientes normalmente
comprueban que los salarios mínimos estén garantizados y las
condiciones de trabajo para los empleados estén dentro de un
marco legal.
Inteligencia de Mercado para Colombia - EFTA |73
Normativa contable: los sistemas de contabilidad y los reglamentos de ambos países tienen que aplicarse.
5.5.6 Etiquetas y normas (solicitadas, preferidas, que ofrecen
ventajas)
Es necesario cumplir con todos los estándares para los procesos
en Colombia y en el país donde los clientes estén registrados.
Esto incluye especialmente todos los criterios económicos y de
normalización (por ejemplo EE.UU. GAP, Basilea II y III, y demás).
Las etiquetas están fuertemente relacionadas con los procesos y
no hay reglas generales. Los centros de contacto y de llamadas
normalmente trabajan con un código de conducta6. El código de
conducta se relaciona con la norma EN 15838 e incluye los siguientes temas principales: los principios de claridad y confianza,
la privacidad de los datos, protección de la privacidad, el comportamiento en el teléfono, la conformación de un contrato, selección
y capacitación de la fuerza de trabajo, los salarios, el control de
las llamadas y su manejo, responsabilidad de terceros y las sanciones.
Las empresas colombianas de BPO deben estar en capacidad de
presentar un código de conducta similar comenzar un negocio
exitoso.
5.5.7 Estructuras y desarrollo de los precios
Cada proyecto se calcula por separado. No hay reglas sobre los
precios. Las multinacionales y clientes grandes suelen llevar a
cabo un proceso global o regional de licitación. El BPO sigue el
comportamiento de los precios. Si una nueva región del mundo
establece ofertas de BPO más baratas el cliente se trasladará a
esa región.
5.5.8 Cadenas de abastecimiento
No hay cadena de suministro tradicional. Las ventas a menudo se
basan en la experiencia pasada y en la confianza. Las acciones
para el fomento de la confianza son una de las tareas principales
en el proceso de venta.
5.5.9 La competencia
En el ámbito de BPO, las empresas colombianas compiten con
todo el mundo. En la actualidad muchos centros están en la India,
Sur África (sin cambio de hora) y en el Este de Europa.
6
Código de conducta Suizo para los centros de llamadas
http://www.callnet.ch/CallNetSolution/CallNetMedia/documents/42
9/Flyer%20CallNet_Ehrenkodex_ergänzt_D.pdf
5.5.10 Los grupos de interés
Los siguientes temas son especialmente importantes para la toma
de decisiones: confianza, alta calidad, idiomas, mano de obra
calificada, privacidad y el código de conducta.
El carácter del proceso tendrá una influencia positiva en la decisión. Cuanto mayor y más estratégico sea el proceso de contratación externa, más exigentes serán los requisitos para los contratistas externos de servicios.
Disponibilidad, tiempo de reacción y tiempo de intervención en
caso de problemas serán también considerados en la toma de
decisiones. Para muchos procesos, la zona horaria / cambio de
hora será un criterio primario de decisión. Algunos de los procesos
tienen que ser entregados durante las horas de trabajo.
5.5.11 Riesgos de mercado y de comercio
Hoy en día la industria colombiana de BPO está fuertemente
enfocada hacia los procesos de nivel inferior. El entrenamiento de
la fuerza laboral está en un nivel normal, mas no en un nivel alto.
Este tipo de contratos de BPO se rige por los precios más baratos.
Esto implica que los contratos se darán por terminados cuando
nuevos países avancen en el mercado de BPO y el nuevo contrato se establecerá en un nuevo país.
5.5.12 Puntos claves y elementos Imprescindibles para
acceder al mercado
Para acceder al mercado de BPO, los factores clave que deben
considerase son los siguientes:

Eficientes redes de relaciones publicas con las autoridades y un potencialde grandes cuentas.

Invertir un presupuesto grande de mercadeo y una gran
cantidad de recursos de ventas.

Invertir durante un mínimo de 24 meses para la apertura
de un nuevo mercado.

Respetar y ofrecer la calidad requerida y respetar la reglamentación de la UEpara las garantías.

Mover a la industria colombiana de BPO desde los niveles bajos de procedimientos hacia los niveles altos de
procedimientos.

Aplicar o adaptar un código de conducta.
5.5.13 Recomendación
Las empresas colombianas de BPO deben concentrarse en las
empresas multinacionales que planeen abrir o que ya tienen suInteligencia de Mercado para Colombia - EFTA |74
cursales en América Latina.
Otra posibilidad son las empresas que quieren vender sus productos en América Latina y tienen la necesidad de centros de servicio
para el producto.
5.5.14 Plataformas de comercio e Información
No hay plataformas especiales para BPO. Algunas informaciones
sobre ofertas a menudo se dan a conocer con las licitaciones
públicas. Las plataformas de suscripción siguientes están activas:
Para la UE y las organizaciones internacionales

Mercado Mundial de las Naciones Unidascolección de
todas las ofertas / oportunidades de contratación de las
organizaciones de la ONU y organizaciones vecinas
http://www.ungm.org/
Comisión Europea

La Comisión Europea cuenta con una plataforma para la
contratación pública,donde se pueden identificar todas
las licitaciones públicas
http://ec.europa.eu/contracts_grants/contracts_en.htm
TED (diario electrónico de licitaciones)

TED es v
“
D
i”
pública europea.
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
Para Suiza:

Información sobre contratación públicaSimap.ch es una
plataforma electrónica compartida por el gobierno federal, los cantones y las autoridades locales para la contratación pública. Se ofrece unprocedimiento sencillo para
que las autoridades encargadas de adjudicar los contratos públicos, publiquen las ofertas y en caso necesario
los documentos de licitación correspondientes. Se ofrece
a licitadores y empresas interesadasuna visión general
de todos los contratos existentes a través de Suiza y se
pueden descargar tanto las ofertas como los pliegos de
licitación. Se puede hacer directamente cualquier pregunta que se
vé
“
n/
”
http://www.simap.ch
Para Islandia:

Ofertas del Gobierno de Islandia.
http://www.globaltenders.com/government-tendersiceland.php
Para Noruega:


El portal electrónico de contratación pública noruego
ehandel.no se creó en el 2002 con el fin de alcanzar
una cantidad importante de usuarios de la contratación
pública electrónica
http://www.ehandel.no/index_en.php
La base de datos nacional de Noruega para la contratación pública - Doffin - permite a las autoridades públicas
de Noruega cumplir con la normativa noruega sobre contratación pública al permitir la creación y publicación de
los anuncios de licitación.
Como todos los avisos se publican en este sitio, es también un gran recurso para los proveedores interesados
en oportunidades de negocios en el sector público.Este
sitio web lo administra la Agencia de Gestión Pública y la
Administración Electrónica (DIFI), y es financiado por el
Ministerio de Administración Pública y Reforma (FAD).
http://www.english.doffin.no/
Inteligencia de Mercado para Colombia - EFTA |75
6. Análisis de las Brechas
6.1 Brechas Estratégicas
Las brechas estratégicas muestran los temas que tienen que
desarrollarse en el futuro. Estos son temas relacionados con
Colombia y / o los países miembros de EFTA.
única para la elaboración de planes de trabajo nacionales dirigidos a la preparación de redes de relaciones públicas, que
se pueden utilizar para comparar el rendimiento de su país a
través del tiempo y con otras economías. El NRI tiene tres
componentes: el entorno de las TIC que ofrece un determinado país o comunidad, la disposición de los principales grupos de interés de la comunidad (individuos, empresas y gobiernos) para utilizar las TIC y, finalmente, el uso de las TIC
entre estos actores. Suiza ocupa el cuarto puesto detrás de
Suecia, Singapur y Dinamarca, está por encima de EE.UU. y
Finlandia. Noruega ocupa el puesto 10, Islandia el 12 y Colombia el puesto 60. Según el Foro Económico Mundial, los
países con una infraestructura sustancial de TIC tendrían un
mejor desempeño después de la crisis económica mundial.
(Fuente: Foro Económico Mundial, 2010)
6.1.1 Análisis de brechas en los índices nacionales
El informe de disponibilidad de redes se basa en el Informe
Global de Tecnologías de la Información 2009-2010 del Foro
Económico Mundial. El informe mide el grado en el que 133
economías tanto de países desarrollados como de los países
en desarrollo aprovechan las TICs para aumentar el crecimiento y desarrollo a través del marco metodológico de la
Networked Readiness Index (NRI). El NRI identifica los factores más relevantes para facilitar la preparación de las TIC,
proporcionarles a quienes hacen las reglas, los líderes empresariales y a todos los grupos de interés una herramienta
Figura53: Análisis de la brecha por índices de país
Índices del análisis de la brecha por país
Ambiente
de mercado
7
6
5
4
3
2
1
0
Uso por parte
del gobierno
Uso para el negocio
Política y
Legislación
…
Source: World
Economic
Ambiente
de la Forum - Spider Chart
Infraestructura
Capacidad individual
Uso Individual
de estar listo
Tener el negocio
Tener al
Gobierno listo
Colombia
Islandia
Inteligencia de Mercados para Colombia - EFTA |76
Listo
Noruega
Suiza
Estados Unidos
El análisis de la brecha por país muestra claramente la diferencia
Figura 54: Cuota de servicios de gobierno en línea
entre Colombia y los países miembros de EFTA. Sólo en el ámbito
de Usos del Gobierno no hay una diferencia significativa, los demás criterios denotan una diferencia significativa entre Colombia y
los países EFTA.
Suiza tiene una deficiencia en el uso del gobierno, debido principalmente a su organización política. En Suiza, el Gobierno está
organizado en tres niveles diferentes: Federación, Región y autoridades locales. Cada nivel tiene su autonomía y hay una gran
necesidad de integración de todos los procesos gubernamentales
y sus soluciones.
En Colombia, la calidad de la infraestructura se divide en dos
categorías. Hay un alto nivel de conexión a Internet en las grandes ciudades, pero en las zonas rurales la penetración no está al
mismo nivel. No todas las regiones y poblaciones del país tienen
las mismas posibilidades y la conexión de los hogares vía fibra no
está disponible en todos los edificios privados.
El uso individual está fuertemente relacionado con el salario mensual. Muchos colombianos no tienen la capacidad de compra para
adquirir los equipos necesarios y para asumir todos los costos del
uso de Internet a alto nivel.
6.1.2 Análisis de brechas en los índices nacionales
El gráfico siguiente muestra la evolución de la cuota del gobierno
en línea en Europa:
Inteligencia de Mercados para Colombia - EFTA |77
Fuente: BFS, Suiza
6.1.3 La dificultad de clasificación del sector TIC
Con respecto al campo de servicios de TIC, las estadísticas anteriores no están completas. La TIC es una tecnología de corte
transversal y por lo tanto, a cifras como,- mano de obra, etc.- se
cuentan dentro de los sectores "principales" (sector bancario,
seguros, etc.). Esta circunstancia hace que sea imposible crear
una comparación detallada de los servicios en el ámbito de las
TICs. Existen algunos estudios sobre los detalles realizados por
empresas líderes en el mundo, como Gartner. Los altos costos no
permiten la integración y publicación de estos resultados en este
informe.
El cálculo final del valor porcentual total evaluado por país, corresponde al promedio porcentual del total de los servicios disponibles listados en el catálogo general que cubre 20 servicios.
Sólo Noruega tiene una alta clasificación en el campo del gobierno
en línea. En especial Suiza necesitadesarrollar aplicaciones de
gobierno en línea, tal y como se mencionó anteriormente.
6.1.4 La educación de la fuerza laboral
El actual sistema educativo de Colombia está en un buen nivel. El
número de estudiantes que terminan sus estudios es bueno. Pero
actualmente no hay posibilidades de educación como aprendiz.
Este nivel educativo es muy importante para las empresas TIC,
porque muchas de las tareas dentro de las TIC necesitan una
buena educación, pero no a nivel universitario para tareas como
por ejemplo las pruebas de las aplicaciones, soporte, programación, diseño web, y demás.
6.2 Brechas operativas
Las brechas operativas son las internas de la empresa donde
existe un potencial para futuras mejoras. En general, las empresas TIC de Colombia están en un buen nivel de gestión y conocimientos técnicos. Operan con éxito en el mercado colombiano y
han comenzado a operar en otros mercados de América Latina, al
igual que en España.
Lo que les falta es el -know how- para lograr una exportación
estable y más profesional que incluya la exportación a mercados
desconocidos. Todas las deficiencias operacionales, por lo tanto
están concentradas en las necesidades generales para una exportación exitosa y sostenible tal y como fueron identificadas durante
la misión en Colombia.
Inteligencia de Mercados para Colombia - EFTA |78
Para prepararse para una exportación próspera, las empresas
colombianas deben adquirir conocimientos en diversos campos:

Sobre el producto y la instalación de servicios (las necesidades del mercado objetivo)

Conocimiento Intercultural del –know how- (hábitos de
negocios, conocimiento del idioma)

Finanzas (estructura financiera, política salarial, inversiones)

Conocimientos de mercado

Requisitos legales (la política de regulación, los impuestos, los acuerdoscomerciales, las visas)
Las empresas de TIC colombianas en general deben
mejorar en lo siguiente:
6.2.1 Montaje de Productos y Servicios
Los mercados europeos no tienen los mismos requisitos que el
mercado de los Estados Unidos puede tener. Los productos y / o
servicios deben adaptarse a las necesidades de los nuevos mercados.
a) Lo más importante, los productos tienen que ser revisados
así cumplan con la calidad exigida en el país de destino. A
primera vista, la calidad de los productos y servicios de las
empresas colombianas de TIC cumplencon las exigencias de
los mercados de destino;por el momento no se necesita
adaptarlos; sin embargo este punto debe tenerse en cuenta,
y verificarse periódicamente.
b) Las aplicaciones que ofrecen las empresas TIC colombianas
normalmente están en español y existen algunas también en
inglés. Para tener éxito enel mercado europeo, las aplicaciones tienen que ser traducidas por lo menosal inglés. Las aplicaciones del usuario final deben ser traducidas al lenguajede
cada país. No sólo el producto tiene que adaptarse, sino
también ladocumentación correspondiente. Esto tiene una
gran influencia en lacapacitación de los trabajadores, el
tiempo de producción y las finanzas.Los costos por lo tanto
han de considerarse de acuerdo con todo lo anterior (ver
6.2.3Finanzas).
c) Sólo se pueden ofrecer altos niveles de servicio si se cuenta
con unbuen dominio del idioma. La información necesaria
(escrita y oral) para elconsumidor y las líneas de ayuda tienen que ser modificadas para que cumplan con los requisitos
particulares del país objetivo. Aquí también, elinglés es el requisito mínimo (véase el punto 6.2.2 know-how intercultural).
d) Debido al cambio de hora, las horas de servicio (si el servicio
es prestadodirectamente desde Colombia / fuera de Europa)
e)
tienen que respetarse dentro delhorario de trabajo del país de
destino.
Nivel de Contratación Externa en los Procesos Empresariales: Hoy en día los proveedores de BPO están orientados
hacia niveles de servicioinferiores. El criterio decisivo para los
clientes es principalmente la fijación deprecios de los servicios. Los precios están fuertemente influenciadas por lasituación social y por la inflación. Los proveedores no pueden controlar estasituación. La historia muestra que los proveedores
de BPO en los nivelesinferiores se mudan de sus lugares a
las zonas de precios más bajos. Estosignifica que el aumento
de los costos en Colombia hará que los proveedoresse trasladen a regiones o países donde los costos sean menores.
Con relacióna este hecho, los proveedores de BPO tienen la
necesidad de mejorar susservicios a niveles superiores (por
ejemplo consultas médicas, servicioscomplejos de voz,
etc.).Hoy en día los proveedores tienen menos experiencia
conservicios de alto nivel (fuente, Departamento de BPO).
Necesitan elentrenamiento y la capacitación para la transformación de los proveedores deBPO a un nivel superior.
lingüísticas con el fin de acceder a nuevos mercados. Un buen
dominio del inglés a diversos niveles jerárquicos de una empresa
es fundamental: a nivel gerencial, para la fuerza de ventas, la
línea directa de atención al cliente / escritorios de servicio y los
desarrolladores de software que promuevan elementos orientados
al idioma.
6.2.2 El – Know how - Intercultural
Para tener éxito al exportar, es indispensable conocer los hábitos
culturales y de negocios de los países de destino.
6.2.3 Finanzas
La mayoría de las empresas TIC de Colombia son PYMES y muchas de ellas son empresas familiares. La estructura de propiedad
es bastante estricta en la familia y / o la gerencia. Una empresa
con un buen funcionamiento tiene la capacidad financiera para
operar en Colombia sin mayores preocupaciones. Se basan en un
sistema financiero "saludable" en relación con los costos en su
país de origen.
Los costos en Europa son mucho mayores. Eso no sólo está
relacionado con el salario, también incluye los costos de viaje y el
costo de vida, los costos de comercialización, de promoción, etc.
Por lo tanto, los costos para desarrollar el mercadeo y las ventas,
la adopción de los cambios necesarios en la empresa, los productos y servicios y la cobertura de los salarios de 12 a 24 mesesetc.
son bastante altos. Las empresas colombianas no suelen tener la
base financiera para penetrar nuevos mercados, especialmente
las PYMES que aún no tienen la estructura financiera necesaria.
Habilidades lingüísticas de la fuerza laboral
Uno de los factores destacados es el dominio de idiomas extranjeros. La competencia lingüística es importante para comunicarse
con los clientes potenciales y poder pasar las ofertas por escrito.
Hasta ahora, la mayoría de las empresas TIC de Colombia carecen de conocimientos suficientes en idiomas (el más importante:
inglés) para entrar exitosamente en los mercados de UE y EFTA.
En Colombia, el lenguaje de los negocios es el español. Dentro de
las empresas hay muy pocas personas con habilidades en otros
idiomas. El gobierno ha puesto en marcha programas e iniciativas
especiales para capacitar a los ciudadanos colombianos.
En los países miembros de EFTA se hablan muchas lenguas, a
menudo más de una por país. En la práctica los trabajadores
utilizan la lengua nacional para su trabajo diario. Esto incluye la
interfaz de las aplicaciones de software, y también la oferta / proceso de licitación. El Gobierno generalmente predetermina el
idioma de las ofertas (en general en el idioma nacional y / o en
inglés). Las únicas excepciones son las empresas multinacionales, donde generalmente se habla inglés.
Por lo tanto las empresas de TIC deben fortalecer sus habilidades
6.2.4 Conocimiento delmercado
Todos los mercados en Europa han adoptado su propio reglamento de mercado. Dependen de la cultura (de negocios) y de la
región y estos aún no son muy conocidos en Colombia. Hasta el
momento, el mercado que más conocen las empresas de TIC en
Colombia es el de España, con el cual tienen algo que podría
“
”
lengua y al hecho de que muchas empresas españolas tienen
relaciones comerciales con América Latina. La mayoría de las
empresas de TIC en Colombia no tienen experiencia de negocios
ni en el mercado con del resto de Europa. Para tener éxito al
exportar se necesita tener un excelente know how en lo que respecta a las empresas locales de los países objetivo y sus redes
locales / nacionales de canales de distribución, las necesidades
del cliente, y demás. Las organizaciones locales de importación
(por ejemplo, sippo.ch de Suiza) proporcionan información y ayuda para entrar al mercado. Las redes, organismos nacionales o
regionales para la promoción del desarrollo económico pueden ser
otro canal de entrada al país de objetivo. (Véase el capítulo 3).
Inteligencia de Mercados para Colombia - EFTA |79
6.2.5 El conocimiento de los requisitos legales
importación (por ejemplo, programa de fomento de las importaciones de Suiza - www.sippo.ch)
Políticas legislativas e impuestos
La política legislativa difiere de un país a otro. La legislación relacionada con la importación hacia países objetivo tiene conocerse
(asuntos reglamentarios, los impuestos, los acuerdos de libre
comercio, las restricciones al comercio, visas, transporte, etc.) Las
empresas colombianas de TIC aún no tienen los conocimientos
pertinentes en estos temas. Este informe proporciona información
básica. Información más detallada sobre la política legislativa y los
impuestos se puede obtener de las organizaciones nacionales de
Inteligencia de Mercados para Colombia - EFTA |80
Visa
Los ciudadanos colombianos necesitan visa para viajar a los
miembros de EFTA, y Europa. La expedición de una visa lleva
tiempo, el proceso normal se toma de una a dos semanas. La
expedición rápida de dos a tres días. Con relación a las oportunidades de negocio inmediato en los mercados objetivo, este tiempo
puede incluso ser demasiado largo. Si se tiene una planificación
cuidadosa de los procesos de negocio y las actividades de exportación los obstáculos que representa tramitar una visa se pueden
superar.
7. Recomendaciones y Conclusiones
El sector de las TIC en Colombia está al mismo nivel comparado
con América Latina. Hoy el crecimiento anual del PIB en Colombia apoya el crecimiento natural de las compañías TIC sin establecer nuevos mercados. Esta situación cambiará cuando se
sature el mercado de las TIC en Colombia. En consecuencia, las
compañías colombianas de TIC están en la obligación de establecer políticas en materia de exportación y buscar abrir nuevos
mercados a futuro.
7.1 Ventajas del Mercado
En comparación con los demás países de América Latina, el mercado colombiano en TIC está muy bien establecido. Los mercados
están enfocados principalmente a nivel local. Las compañías
buscan mercados internacionales se están enfocando especialmente hacia América Latina. Teniendo en cuenta la ubicación
geográfica de Colombia y su estructura económica, las compañías
colombianas de TIC tienen varias oportunidades de mercado que
pueden explorar, además de las estrategias que implementen
para exportar:
La ubicación geográfica les permite a las compañías colombianas
de TIC interactuar entre el mercado Europeo y el de América
Latina. Colombia puede actuar como intermediario: podría esta“
”
é
L
misma función en dirección norte, hacia Centro América e incluso
hacia el sur de los Estados Unidos. Realmente la distancia no es
tan grande, la diferencia horaria es insignificante y el español
también se habla en el sur de Estados Unidos.
Figura 55: Interfaz entre la Unión Europea, Latino América y Estados Unidos.
En cuanto a las ventajas económicas, Colombia tiene a disposición una estructura de precios muy razonable, especialmente en
el campo de los servicios TIC (incluyendo desarrollo de software).
Con relación a los precios de hoy a nivel mundial, los costos totales en Colombia se encuentran en un nivel más bajo. Las compañías colombianas de TIC pueden asumir el papel de socios
subcontratados como prestadores de servicios o para el desarrollo
de software. Esta ventaja momentánea puede cambiar rápidamente teniendo en cuenta que contrataciones externas están en
busca de
“
”
,q
pueda ofrecer precios bajos, se puede sostener en el negocio de
la subcontratación (y será subcontratada incluso por países más
baratos, tan pronto como se aumenten los precios en Colombia).
7.2 Obstáculos
Hoy en día existen algunos obstáculos que no permiten tener
exportaciones de éxito a nivel global. .
La puesta en marcha de las exportaciones es un desafío debido a
los siguientes obstáculos:

Conocimiento del idioma

Falta de modelos de financiación

Falta de experiencia en exportaciones

Imagen distorsionada que tiene Colombia en los mercados de destino.
Inteligencia de Mercados para Colombia - EFTA |81
7.2.1 Conocimiento del idioma
El dominio que se tiene en Colombia de los idiomas que se hablan
en los países miembros de EFTA todavía no está al nivel necesario. Para contrarrestar este cuello de botella, Colombia puso en
marcha varios programas de capacitación lingüística. Además,
también se tienen iniciativas privadas, como por ejemplo las universidades y compañías internacionales. Estas estrategias conjuntas apoyan el desarrollo del conocimiento del idioma. Sin
embargo, todavía se tomará entre 10 y 20 años aproximadamente
en tener un conglomerado con la suficiente experiencia para logar
el dominio total en el conocimiento lingüístico con la calidad que el
mundo comercial exige.
7.2.2 Falta de modelos de financiación
La industria colombiana de las TIC se basa en un sistema financiero sólido. La mayoría son pequeñas y medianas empresas de
carácter familiar. Estas estructuras son el apoyo ideal para los
negocios locales. Sin embargo, poner en marcha un programa de
exportaciones requiere reservas financieras; muchas veces incluso es obligatorio hacerlo a la medida de las estructuras financieras. El mercado financiero colombiano todavía no parece lo bastante desarrollado como para garantizar el financiamiento necesario para las empresas. Por lo general, las compañías TIC no
están tan familiarizadas con las negociaciones ni con la colaboración con los inversionistas. Esto requiere nuevas habilidades y un
cambio en la filosofía de los negocios.
7.3 Cómo las PYMEs exportan
con éxito a los países miembros de
EFTA.
Hoy en día, la mayoría de las compañías colombianas de TIC no
tienen experiencia en exportaciones hacia Europa ni tienen a su
disposición una estrategia definida para el proceso de exportaciones. Algunas compañías tienen experiencia con el mercado de
España pero tampoco están preparadas para entrar a los mercados con idiomas y costumbres extranjeras. Para esto es indispensable tener una preparación previa y lograr así tener éxito al
entrar a nuevos mercados. Esto quiere decir que es fundamental
contar con una buena estrategia en materia de exportaciones.
Inteligencia de Mercados para Colombia - EFTA |82
7.2.3
Falta de experiencia en exportaciones a los países
miembros de EFTA.
En la actualidad, muy pocas compañías colombianas de TIC están
activas en el sector de las exportaciones. Sus principales mercados están en Estados Unidos, Latino América y España. Por lo
tanto, sólo se tiene un conocimiento relativamente marginal, de
primera mano,acerca de las exportaciones hacia los mercados de
destino: los países EFTA. El proceso debe comenzar por desarrollar esta clase de conocimiento y ganar experiencia.
7.2.4
La imagen distorsionada que tiene Colombia en los
mercados de destino.
Actualmente, los mercados de destino no están lo suficientemente
conscientes de los cambios positivos que Colombia ha hecho en
materia de seguridad y estabilidad política. A hoy, muchos de los
responsables de tomar decisiones relacionadas con TIC, no conocen realmente a Colombia. Con frecuencia, las decisiones que se
toman en cuanto a compras, son una combinación de criterios
comerciales, experiencia y confianza. En este momento, el ambiente y las oportunidades del sector de las TIC en Colombia,
todavía no son desconocidas para los responsables en la toma de
decisiones o se están viendo afectadas por la imagen distorsionada que tienen. Las empresas colombianas de TIC participan sólo
en algunos proyectos en los países EFTA. Junto con el desarrollo
de actividades de exportación, será de vital importancia impulsar
la imagen del país y mencionar los temas en los que se ha tenido
éxito.
7.3.1 Estrategia para exportar
La estrategia para exportar ayuda a identificar el QUE, el COMO y
el CUANDO exportar; es decir, la estrategia para exportar responde a las siguientes preguntas:
 ¿CÚALES son los requisitos de los mercados de destino para
los productos y servicios que queremos exportar?
 ¿CÓMO tenemos que organizarnos para poder entrar con
éxito a estos nuevos mercados?
 ¿CÚANDO es el momento para entrar con éxito a los nuevos
mercados? (¿Cuándo tendremos el conocimiento necesario?;
¿Cuándo cumpliremos con todos los requisitos?)
El proceso para diseñar la estrategia para exportar se divide en
dos pasos:
1. La fase de preparación
2. La fase de implementación
Fase de Preparación:
Durante la fase de preparación se debe establecer la estrategia
para exportar. Esta fase es un paso interno de la compañía, y su
objetivo es fortalecer el conocimiento en el campo de las exporta-
ciones y elaborar la mejor estrategia individual para exportar. Esto
implica mostrar las posibilidades y las características del nuevo
mercado, identificar los vacios existentes y eliminarlos posteriormente. En resumen, la estrategia para exportar ayuda a recopilar
sistemáticamente información relacionada con los campos pertinentes.
Productos y
Servicios
Conocimiento intercultural
Financiar
Conocimiento
- del mercado
ESTRATEGIA PARA
EXPORTAR
Figura 56: Estrategia para Exportar
Conocimiento de los
Requisitos legales
Preparación
Implementación
Con mucha frecuencia las compañías no pueden definir su estrategia para exportar de manera independiente, ya que siempre
necesitan soporte en diferentes temas. Proexport como la organización de exportaciones en Colombia junto con CBI y SIPPO, son
socios importantes que ayudan en el proceso de exportación a
través de distintos programas. Estos programas no cubren todas
las necesidades de las compañías. A continuación se presenta un
programa de apoyo de capacitación y orientación óptima para el
desarrollo de las exportaciones:
El programa está dividido en tres partes:

Capacidad de desarrollo

Entrenamiento

Soporte durante la implementación
Capacidad de desarrollo: El entrenamiento apoyará la fase de
preparación interna para desarrollar la estrategia para exportar.
Incluye transferencia de conocimiento profesional en las áreas de
mercadeo, idiomas, cómo adaptar el producto/servicio a un mercado diferente, como atraer nuevos inversionistas, cuál es la
estructura financiera que mejor apoya los objetivos, etc. El entrenamiento no está dirigido a una sola compañía; también se atiende a varias compañías al mismo tiempo.
Inteligencia de Mercados para Colombia - EFTA |83
Entrenamiento: El entrenamiento está relacionado con el mercado
y la estrategia para exportar. El entrenamiento uno a uno le
ofrecerá apoyo a la compañía en el proceso de finalización de la
estrategia para exportar.
Prueba de Concepto: La prueba de concepto es una revisión de
las actividades reales de exportación y de la finalización de la
estrategia para exportar. Si la prueba de concepto es positiva, la
compañía está lista para ingresar al programa de apoyo de Proexport, CBI, SIPPO, etc.
Fase de Implementación
La estrategia para exportar definida como tal, es el plan para
entrar a los nuevos mercados. El paso del plan a la acción se lleva
a cabo durante la fase de implementación.
Para esta fase, los distintos programas de promoción de importaciones u organizaciones en red que existen en los países de destino, pueden ofrecer apoyo.
Soporte durante la Implementación
La acción más difícil para una compañía es la fase de implementación. Las organizaciones de apoyo pueden brindar soporte en
los siguientes campos:

Soporte en Internacionalización

Acceso a las redes internacionales y a los centros dedicados a la TIC.

Conglomerados / redes locales
El soporte internacional incluye el entrenamiento en curso, por
parte de Proexport, al igual que el soporte financiero, por ejemplo,
para la participación en ferias internacionales.
Las compañías necesitan alianzas fuertes dentro del país y una
“
á ”
de gran apoyo tener un inventario de las redes internacionales y
mantener relaciones personales con sus participantes importantes. Otra oportunidad es el establecimiento de centros locales
dedicados a las TIC en los países de destino. Estos centros locales brindarán soporte a las compañías de TIC para abrir puertas,buscar oportunidades y brindarle apoyo a Colombia para que
se conozca como un país que está aumentando el conocimiento
profesional en las compañías de ICT en los mercados de destino.
Las agrupaciones y las redes locales son la herramienta para la
creación de grupos de compañías locales con objetivos o experiencia en exportaciones. Las redes ofrecen varios grupos de
trabajo como por ejemplo, el intercambio de experiencia en exportaciones, grupos o herramientas específicas del país para desempeñarse en calidad de socio, equipo común de ventas, acceso a
las finanzas e interacción para investigación.
Figura 57: Acciones de Apoyo
Redes Internacionales /
Centros Dedicados a las TIC
Capacidad de entrenamiento
Mercado y
Estrategia
exportación
Entrenamiento
Soporte en
Internacionalización
Asociaciones de redes locales
Preparación
Implementación
Inteligencia de Mercados para Colombia - EFTA |84
7.4 Como manejar a los
competidores globales
Las condiciones competitivas del sector de las TIC en Europa se
encuentran a un nivel muy avanzado. Para establecer con éxito
un mercado, por un lado, es primordial tomar una línea de acción
sistemáticamente calculada y estratégica, y por otro lado es importante establecer un ambiente que esté en capacidad de brindar
el apoyo necesario desde el punto de vista de las exportaciones.
Los elementos importantes se describen así:

Estrategia para exportar

Fomento de las fortalezas

Alianzas

Redes comerciales / Conglomerados

Capacidad de desarrollo / Entrenamiento
7.4.1 Estrategia para exportar
La estrategia para exportar es uno de los factores de éxito en la
expansión acertada dentro de los mercados extranjeros. Por lo
tanto, todas las empresas que tienen como objetivo expandirse
hacia los mercados extranjeros, están en la obligación de desarrollar con anterioridad la estrategia para exportar. (Véase capítulo
7.3.1.). El proceso de elaboración de la estrategia de exportación
respalda la adaptación de los productos y servicios y también la
concentración de conocimiento en la apertura de nuevos mercados.
7.4.2 Fomento de las fortalezas
Las operaciones de éxito en el exterior requieren de una base
sólida en el mercado interno. Las compañías tienen que identificar sus fortalezas y sus Propuestas Únicas de Venta (USP) para
que se puedan proyectar en la apertura de nuevos mercados. Se
recomienda dar prioridad a la selección de productos o servicios
individuales de manera que sean apropiados para exportación.
Los productos y servicios seleccionados se tienen que evaluar en
comparación con los equivalentes disponibles en el mercado de
destino.
7.4.3 Alianzas
Se recomienda analizar con precisión las alianzas locales e internacionales.
Alianzas locales:
Inteligencia de Mercados para Colombia - EFTA |85
Con el fin de manejar con éxito un mercado, las compañías están
en la obligación de invertir recursos a gran escala. Con frecuencia
es importante estar presente a nivel local. Esto implica y genera
costos muy altos y con las alianzas locales se puede reducir el
riesgo.
Si varias empresas se expanden dentro de la misma región simultáneamente, estos recursos se pueden utilizar en conjunto.
Una estrecha colaboración entre compañías complementarias – y
en cierta medida también de la competencia-, puede lograr una
afinidad muy grande. El intercambio de experiencias proporcionará un beneficio adicional y una reducción en el margen de error.
Alianzas Internacionales
Las compañías que se enfocan en las exportaciones tienen que
evaluar cómo se va a llegar al cliente. Esto se puede llevar a
cabo ya sea mediante la creación de una sucursal o mediante el
establecimiento de una alianza con un socio local en el país de
destino. Esta alternativa reduce los gastosconsiderablemente
mientras se desarrolla el mercado. Sin embargo hay que tener en
cuenta, que no se va a tener acceso directo al cliente y que se
puede cambiar de proveedor.
7.4.4 Redes comerciales / Asociaciones
Con el fin de fortalecer las compañías colombianas de TIC, es
necesario establecer y fortalecer las redes comerciales locales o
las asociaciones. Las asociaciones simplifican la creación de
alianzas locales, mejoran el intercambio de conocimiento y pueden asumir otras funciones. De esta manera se fortalece toda la
región y las compañías existentes pueden tener más éxito en el
mercado.
7.4.5 Capacidad de Desarrollo / Entrenamiento
Las Compañías están creadas y preparadas para exportar a
través de módulos de entrenamiento seleccionados. Las Asociaciones y Proexport ofrecen el conocimiento necesario. En cada
caso los entrenamientos se adaptan a los mercados respectivos y
a las necesidades de lascompañías.
i. Índice de Literatura y Fuentes de
Información
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Zollverwaltung, BFS / Eidg. [Report].
Inteligencia de Mercado para Colombia - EFTA |87
ii. Glosario
Administración de la relación con los clientes (CRM) es una estrategia ampliamente utilizada para que las compañías
puedan administrar sus interacciones con los clientes, consumidores y posibles compradores. Involucra el uso de tecnología
para organizar, automatizar y sincronizar los procesos empresariales – principalmente las actividades relacionadas con las
ventas, pero también las que tienen que ver con mercadeo, servicio al cliente y soporte técnico. La meta general es la de
encontrar, atraer y ganarse nuevos clientes, alimentar y mantener aquellos que la compañía ya tiene, volver a atraer aquellos
que se hubieran ido, y reducir los costos de mercadeo y servicio al cliente. La administración de la relación con los clientes
describe una estrategia empresarial transversal que incluye tanto a los departamentos de interfaz con los clientes como los
demás departamentos.
Domótica es un campo que involucra la creación de controles automáticos para los hogares, que van desde luces que se
encienden cuando alguien entra a un cuarto hasta lavadoras inteligentes que eligen el ciclo y el tiempo adecuado a una carga
L
z
h
“
h
”,
dependiendo de la región en la que vivan y su enfoque hacia este campo. La domótica incluye tanto el hardware como el
software, con sistemas personalizados hechos con un fin específico junto con los sistemas ya existentes que se modifican.
Tecnologías de la Información y las comunicaciones o tecnología de la información y las comunicaciones, por lo
general llamadas TICs, con frecuencia se utiliza como sinónimo de tecnología de la información (TI) pero por lo general es
un término más general que enfatiza en el papel de las comunicaciones (líneas de teléfono y señales inalámbricas) de las
tecnologías de la información modernas. Las TICs están compuestas por todos los medios técnicos que se utilicen para manejar la información y asistir las comunicaciones , incluyendo tanto el hardware de los computadores y las redes como el software que requieren. En otras palabras, las TICs están compuestas por TI y telefonía, medios de transmisión y todo tipo de procesamiento y trasmisión de audio y video.
Nearshoring es trasladar las actividades relacionadas con un servicio a un país extranjero, cuyos costos laborales sean menores, que quede relativamente cerca en términos de distancia. El cliente espera beneficiarse de una, o más, de las siguientes
dimensiones de la cercanía: geográfica, temporal (huso horario), cultural, lingüística, económica, política o lazos históricos. El
servicio que se traslada puede ser un proceso empresarial o el desarrollo de software. Al igual que con el término costa afue,
é
“
h ”
z
pesca y demás actividades relativas al mar y luego
se adaptó al mundo de los negocios. L
z
“
h ”
,
é
q
h
nearshoring el proceso permanece dentro de la empresa – y por lo tanto no se contrata externamente.
Offshoringdescribe la reubicación de un proceso de la compañía de un país a otro – por lo general un proceso operativo,
como la manufactura o procesos de soporte, como la contabilidad. Incluso los gobiernos emplean el offshoring. El offshoring
se puede ver dentro del contexto del offshoring de producción o de servicios.
Identificación por radiofrecuencia (IRF)es el uso de un objeto (que por la general se denomina etiqueta IFR) que se le aplica o se le incorpora a un producto, animal o persona con el objeto de identificarlo y hacerle seguimiento mediante ondas de
radio. Algunas de las etiquetas se pueden leer desde varios metros de distancia y más allá de la línea visual del lector.
Inteligencia de Mercado para Colombia - EFTA |88
Osec
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CH-8021 Zürich
Tel.: +41 44 365 51 51
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Colombia
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Fax: +571 5600 136
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