L O !l l .A C: O 8 • INFORME TÉCNICO FINAL CAPITAL SEMILLA LINEA 1 1 1 FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE BOYAS DE EPS 07PCS-0090 • Puerto Montt, Diciembre 2007 --------------------- Introducción. que contenga los objetivos y resultados esperados. de acuerdo al proyecto original. I. Objetivo general Evaluar el Potencial Comercial y las estrategias necesarias para introducir en la Industria Acuícola y Pesquera el producto "Boyas BRYSEPES" Objetivos Específicos • • • • • Constituir legalmente la empresa Realizar Estudio de Mercado que permita definir el mercado objetivo, proyectar la demanda, identificar la competencia y validar los precios. Fortalecer el Plan de Negocios Realizar validación comercial del producto Resultados Esperados • EMPRESA FORMADA Haber constituido la empresa. • ESTUDIO DE MERCADO Tener definido el mercado objetivo, contar con una proyección de la demanda, competencia identificada, precios definitivos y validados, características del producto. • • PLAN DE NEGOCIOS Contar con un plan de negocios para la empresa basado en los resultados del estudio del mercado y de la validación comercial. • VALIDACIÓN COMERCIAL Informe de evaluación cuantitativo y cualitativo de la utilización del producto por parte de los clientes 2 II. Actividades programadas en el proyecto y su desarrollo A continuación se detallan los resultados obtenidos durante la ejecución del proyecto en función de las actividades programadas Actividad • • l. INICIO DE LA EMPRESA A través de una empresa o profesional externo se construirá la minuta de constitución de la sociedad, se realizaran los trámites notariales, la inscripción en el conservador de bienes raíces y finalmente de gestionara la obtención del RUT en SII Trabaio Realizado 100% Anexo Anexo 1 Comolementario Observación El 15 de Junio e 2007 se constituyó Sociedad Anónima Investigaciones Marinas e Industrial f'qua Oceana S.A. o Aqua Oceana S.A. Rol Unico Tributario 76.880.320-k Hito de la Actividad l. EMPRESA FORMADA Se consideran minuta, publicación en el diario oficial e inscripción en el conservador de bienes raíces y obtención del RUT Estado del Hito: Obtenido Anexo Complementario: Anexo 1 Observación: Con fecha 15 de Junio de 2007, se constituyó la Sociedad Anónima Investigaciones Marinas e Industrial Aqua Oceana S.A. o Aqua Oceana S.A. Se realizó publicación en Diario Oficial con fecha 29 de Junio de 2007 e Inscribió en conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt. De esta forma se creó Aaua Ocena S.A. RUT: 76.880.320-k 2 - ESTUDIO DE MERCADO Se contratará una consultora que realice el estudio apuntando a definir el mercado objetivo, proyectar la demanda, identificar la competencia, validar los orecios. definir características del oroducto. Trabaio Realizado 100% Anexo Comolementario Anexo 2 Observación Se llamó a Licitación privada para seleccionar a la empresa consultora que realizaría el estudio, de este proceso se seleccionó al Consultor Germán Aliaoa Ricardi 3 Hito de la Actividad 1 - INFORME ESTUDIO DE MERCADO Se recibirá el documento que detalle el estudio de Mercado así como una exposición por parte de la empresa consultora. Estado del Hito: Obtenido Anexo Complementario: Anexo 2 Observación: En este estudio, se analizaron las variables relacionadas con ingreso al mercado mitilicultor de las boyas BRYSEPES, se caracterizó cuantificó la demanda actual y potencial, los competidores, precios sistema de comercialización, para con ello, colocar metas y objetivos para empresa Aqua Oceana S.A. • • el y y la Como resultado de este estudio se logro determinar que la demanda potencial de boyas para la producción de mitílidos (choritos), en función de las concesiones vigentes y en trámite, equivalente a 10.237.500 unidades. De acuerdo al nivel de comoetencia v de oroducción de Aaua Oceana S.A. 3 - PLAN DE NEGOCIOS Fortalecer el Plan de Negocios mediante: Diseño de un modelo de negocio en función de las oportunidades que ofrece el mercado; Definición de estrategias de ingreso al mercado y captura de Clientes; Diseño del plan de puesta en marcha, creación de valor y proyecciones financieras; Análisis competitivo. Para tales fines se elaborarán los términos de referencia para la Subcontratación de un profesional o empresa que realice el fortalecimiento del Plan de Neoocios mediante llamado a Licitación Privada. Trabaio Realizado 100% Anexo Comolementario Anexo 3 Observación Se llamó a Licitación privada para seleccionar a la empresa consultora que realizaría el estudio, de este proceso se seleccionó al Consultor Germán Aliaga Ricardi Hito de la Actividad 1. INFORME PLAN DE NEGOCIOS Se recibirá el informe que presente el plan de negocios fortalecido junto a una exposición por parte empresa consultora. Estado del Hito: Obtenido Anexo Complementario: Anexo 3 Observación: De acuerdo a lo analizado en este estudio se puede concluir que el producto de Aqua Oceana S.A., Boyas BRYSEPES, presenta potencialidades de mercado. En términos de indicadores de rentabilidad en un horizonte de 5 años, en función de la proyección de ingresos, costos e inversiones el proyecto arroja un VAN (30%) M$115.197 y una TIR del 54%. 4 4- VALIDACION COMERCIAL Realizar pruebas de producto in situ al menos en S clientes a fin de probar su funcionamiento. Para tales efectos, se fabricarán 80 Boyas, las cuales serán puestas a prueba en S empresas de potenciales clientes, y se realiza una prueba de resistencia a la profundidad. Paralelamente se realizaran las siguientes actividades • • a. Coordinar la realización de visitas a potenciales clientes con el fin de mostrarles el producto b. Selección de potenciales clientes para poner a prueba in situ el producto c. Instalación del producto d. Diseño y aplicación de 20 encuestas a fin de determinar la importancia y grado de necesidad de estas por el producto e. Evaluación cuantitativa y cualitativa de los resultados de la encuesta 100% Trabaio Realizado Anexo Complementario Anexo 4 La validación comercial consistió en la instalación de Observación 80 boyas BRYSEPES, en centros de cultivo de S clientes de distintos tamaños (productor artesanal, pequeño productor y productor industrial, más de SOO.OOO toneladas) y especialización (productores de semilla, productores de choritos para engorda y productores integrados verticalmente) durante 1 mes. Luego de instalado, se realizó un muestreo semanal con el propósito de verificar el estado de las boyas y posibles dificultades presentadas. A estos productores se les aplicó una encuesta para evaluar la percepción en relación al producto de Aqua Oceana S.A., estimar su demanda potencial, requerimientos del producto boyas. Hito de la Actividad 1 - PRUEBAS DE PRODUCTO Realizar pruebas de producto in situ al menos en S clientes de la Décima Región Estado del Hito: Obtenido Anexo Complementario: Anexo 4 Observación: La percepción general del producto Boyas BRYSEPES es buena, respondiendo a los requerimientos de los clientes en cuanto a parámetros de dureza, condiciones de operación y funcionalidad 5 III. Resultados obtenidos 1. EMPRESA FORMADA, fecha de obtención programada 09/30/2007 Haber constituido la empresa. Estado del resultado: OBTENIDO Anexo complementario: Anexo 1 Observación: El 15 de Junio e 2007 se constituyó Sociedad Anónima Investigaciones Marinas e Industrial Aqua Oceana S.A. o Aqua Oceana S.A. Rol Único Tributario 76.880.320-k • • 2. ESTUDIO DE MERCADO, fecha de obtención programada 10/14/2007 Tener definido el mercado objetivo, contar con una proyección de la demanda, competencia identificada, precios definitivos y validados, características del producto Estado del resultado: OBTENIDO Anexo complementario: Anexo 2 Observación: En este estudio, se analizaron las variables relacionadas con el ingreso al mercado mitilicultor de las boyas BRYSEPES, se caracterizó y cuantificó la demanda actual y potencial, los competidores, precios y sistema de comercialización, para con ello, colocar metas y objetivos para la empresa Aqua Oceana S.A. 3. PLAN DE NEGOCIOS, fecha de obtención programada 11/30/2007 Contar con un plan de negocios para la empresa, basado en los resultados del estudio del mercado y de la validación comercial. Estado del resultado: OBTENIDO Anexo complementario: Anexo 3 Observación: De acuerdo a lo analizado en este estudio se puede concluir que el producto de Aqua Oceana S.A., Boyas BRYSEPES, presenta potencialidades de mercado. En términos de indicadores de rentabilidad en un horizonte de 5 años, en función de la proyección de ingresos, costos e inversiones el proyecto arroja un VAN (30%) M$115.197 y una TIR del 54% . 4. VALIDACIÓN COMERCIAL, fecha de obtención programada 11/30/2007 Informe de evaluación cuantitativo y cualitativo de la utilización del producto por parte de los clientes Estado del resultado: OBTENIDO Anexo complementario: Anexo 4 Observación: La percepción general del producto Boyas BRYSEPES es buena, respondiendo a los requerimientos de los clientes en cuanto a parámetros de dureza, condiciones de operación y funcionalidad 6 IV. Síntesis de la gestión y logros del proyecto. Durante la ejecución del proyecto Aqua Oceana S.A., generó contactos comerciales con empresas productoras de mitílidos (choritos). Además, pudo identificar las necesidades de los potenciales clientes en cuanto a las características de Boyas requeridas, dependiendo de la fase de producción (producción de semillas y engorda), la aceptación del las Boyas BRYSEPES, niveles de precios dispuestos a pagar, niveles de inversión requeridos para implementar el 100% de sus concesiones, proporción del ítem boyas en el total de la inversión para implementación de centros de cultivo. V. • Labor del Patrocinador. Durante la ejecución de proyecto INER Los Lagos en su calidad de patrocinador del proyecto realizó las siguientes actividades: • • • Reuniones de trabajo con Aqua Oceana S.A., para evaluar los avances del desarrollo de los estudios de preinversión. Revisión de los Estudios de Preinversión. Evaluación de Perfil emprendedor. Se adjunta en Anexo N° S, Carta de INER Los Lagos, con la evaluación del proyecto y de los emprendedores y Carta del emprendedor respecto a la significancia del apoyo del patrocinador . • 7 VI. Rendiciones. En carpeta Informe Financiero Final, se adjuntan documentos de respaldo de los gastos realizados en el marco del proyecto. En la tabla adjunta se presenta presupuesto y gastos realizados. Innova Chile • Cuentas RECURSOS HUMANOS SUBCONTRATOS CAPACITACION DIFUSION GASTOS DE OPERACIÓN PATROCINADOR Total: Presuouesto Rendiciones Aqua Oceana S.A. Desviación Presuouesto Rendiciones 1.500.000 1.500.000 Desviación 3.020.000 3.020.000 325.000 605.555 -280.555 1.980.000 1.980.000 425.000 478.921 -53.921 1.000.000 6.000.000 1.000.000 6.000.000 2.250.000 2.584.476 -334.476 • 8 • • • • • • • --- C ARME:< RAQUEL OJEDA CACERES NOTARIO PUBLICO ,\• ,,u,io Varas 503- Fono fu (65) 434341 E-mail: cojedac@surneLc! Puerto Montt REPERTORIO N" 1952.- CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA INVESTIGACIONES MARINAS E INDUSTRIAL AQUA OCEANA S.A. o AQUA OCEANA S.A. <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> • EN PUERTO MONTT, REPUBLICA DE CHILE, a qu1nce de Junio de dos mil siete, ante mi: CARMEN RAQUEL OJEDA CÁCERES, abogado, Notario Público, Titular de la Cuarta Notaria de Puerto Montt, con oficio en calle Antonio Varas número quinientos tres, comparecen: Doña MARTA ROSA RUBIO ESPINDOLA, chilena. casada y separada de bienes en virtud de lo dispuesto en el artículo ciento cincuenta del Código Civil, mgcmcro pesquero, cédula de identidad, número diez millones seiscientos setenta y nueve mil ochocientos veinticuatro guión nueve, domiciliado en Pailahuen, número mil novecientos sesenta y seis, Puerto Montt y Don EDUARDO ALEX PRIETO CÁDIZ, chileno, soltero, Técnico Pesquero, cédula de identidad, número quince millones trescientos setenta y dos mil setecientos nueve guión cero, domiciliada en calle O"higgins, número • setecientos cuarenta y cinco, Puerto Montt, ambos mayores de edad, quienes acreditan su identidad con las cédulas citadas y exponen: Que vienen por este acto en constituir una sociedad anónima cerrada, que se regirá por los estatutos que a continuación se establecen y la legislación y reglamentación vigente sobre esta materia en lo que fuera pertinente. Se deja constancia que en estos Estatutos, cada vez que se haga mención a "la Ley" o "el Reglamento", se debe entender como referencia a la Ley númerO dieciocho mil cuarenta y seis Ley ' sobre Sociedades Anónimas y el Decreto Supremo; número quinientos ochenta ' y siete Año mil noveciertos ochent~ y dÓs del Ministerio de Hacienda que / aprobó el Reglamento de Sociedades Anónimas, respectivamente. ESTATUTOS TITULO PRIMERO. DEL NOMBRE, DOMICILIO. DURACIÓN Y OBJETO DE LA SOCIEDAD. ARTÍCULO PRIMERO Los comparecientes constituyen una sociedad anónima cerrada con el nombre de "INVESTIGACIONES MARINAS E INDUSTRIAL AQUA OCEANA S.A." la que podrá actuar para todos los efectos legales, bancarios, conierciales, publicitarios u otros con el nombre de fantasía "AQUA OCEANA S.A." ARTÍCULO SEGUNDO: El domicilio de la sociedad es 13 • ciudad de Puerto Montt, sin perjuicio de las Agencias o Sucursales que e! Directorio de la sociedad acuerde establecer en otras ciudades del país o el extranjero. ARTÍCULO TERCERO: El plazo de duración de la sociedad será indefinido. ARTÍCULO CUARTO: El objeto de la sociedad será la realización, por cuenta propia o ajena, de todas y cada una de las siguientes actividades: A) Realizar investigación, dar capacitación, asesoramiento y consultoría técnica en el rubro acuícola, pesquero, turístico y del medio ambiente, de construcción naval y análogas a los anteriores y especialmente en materias de procesos investigación de recursos hidrobiológicos, ciencias del mar, oceanográficos o de cultivos. B) El desarrollo de tecnologías y productos demandados en la industria acuicola y pesquera, además .la instalación, operación y explotación de cultivos ·de especies hidrobiológicas; solicitar y/o • explotar concesiones de acuicultura, marítimas, y otras relacionadas con lagos y ríos; asesorar organizaciones públicas y privadas, y a empresas que posean o mantengan centros de cultivos, a fin de contribuir a su consolidación. C) Diseño, fabricación, compra, venta y distribución de elementos, bienes y artículos de uso en la actividad acuícola, manufacturando directamente o mediante terceros. TÍTULO SEGUNDO. DEL CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES. ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es de tres millones de pesos, dividido en cien acciones, iguales, nominativas, sin valor nominal; capital que los comparecientes suscriben y pagan en la forma establecida en las disposiciones transitorias de este estatuto. ARTICULO S c:i. _:: JiJ:i J. ciento ochcnt:a y uno . - ARI\IE'' RAQUEL OJEDA CACERES . NOTARIO PUBLICO -•.; .c.nio Vara¡; 503 - Fono fax (65) 434341 E-mal!: cojedac@surnct.cl Puerto Montt SEXTO: Los títulos de las acciones en que se divide el capital social serán nominativos, y en .S\1 forma, entrega, emisión, reemplazo, canje, transferencia, trans111'isión o inutilización, se aplicarán las normas del Reglamento, las que se dan por expresamente reproducidas. ARTICULO SÉPTIMO: Los accionistas pueden acordar pactos que limiten la libre cesión de acciones. Tales pactos constarán por escrito, serán protocolizados en una Notará Pública y serán depositados en la sociedad a disposición de los demás socios y de cualquier tercero interesado. Así mismo. tales pactos tendrán que ser anotados en el • respectivo Libro de Accionistas, · para su total validez. ARTÍCULO OCTAVO: Las acciones se pagarán en dinero efectivc. Los saldos insolutos de las acciones suscritas y no pagadas serán reajustadas en la misma proporción que varíe la Unidad de Fomento entre el primer día del mes siguiente a la fecha de su suscripción y el último día del mes anterior a su pago efectivo. Las acciones que no se encuentren íntegramente pagadas no gozarán de derecho alguno en la administración de la Sociedad, ni en las opciones de nuevos aportes de capital, ni., en la distribución de l,95-beneficios. Sólo tendrán derecho a concurrir en las devoluciones de capital, en proporción a la parte pagada. Cuando un accionista no pagare oportunamente el todo o parte de las acciones por él suscritas, la sociedad podrá vender, por cuenta y riesgo del moroso, el número de acciones que sea necesario para pagarse de los saldos • insolutos y los gastos de la enajenación, reduciendo el título a la cantidad de acciones que le resten, en su caso; todo ello, sin perjuicio de poder perseguir el págo en cuestión mediante juicio ordinario. En el caso de transferencia de acciones suscritas y no pagadas, el cedente responderá solidariamente con el cesionario del pago de su valor, debiendo constar en el titulo las condiciones de pago de la acción. ARTÍCULO NOVENO: Los accionistas tendrán derecho preferente para suscribir acciones de aumento de capital, en proporción a las acciones de las que sean dueños, debiendo hacer uso de este derecho en el plazo de treinta días e ntados desde la última publicación que acordado, en un diario de circulación \ \ \ \ \ ., en el domicilio de la sociedad. Dicho aumento deberá comunicarse por carta certificada dirigida a cada accionista, despachada con antelación a la publicación señalada precedentemente. Pasado ese plazo, el excedente podrá ser ofrecido al público. ARTICULO DECIMO: La sociedad llevará un Registro de Accionistas, con indicación de sus nombres y del número de acciones de que cada uno de ellos sea dueño, en el que se practicarán las demás anotaciones que correspondan de acuerdo a la Ley, el Reglamento y estos • Estatutos. TITULO TERCERO. DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. ARTÍCULO UNDÉCIMO: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por tres miembros titulares. Los Directores durarán un periodo de dos años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Para ser Director de la sociedad no se requiere ser accionista de la misma. ARTÍCULO DUODÉCIMO: El Directorio fijará en su primera sesión, los días y las horas en que se llevarán a cabo las sesiones ordinarias; las que tendrán lugar a lo menos cada tres meses. El Directorio se reunirá extraordinariamente cuando el Presidente lo cite en forma especial. Por su parte, el Presidente podrá citar a sesión extraordinaria cuando lo solicite otro Director, y lo deberá hacer si la solicitud es realizada por dos de sus miembros. La citación deberá realizarse por carta certificada al domicilio registrado por el Director, por fax, correo electrónico o cualquier otro medio eficaz al efecto y • del que pueda quedar constancia; dicha citación se despachará con a lo menos cinco días hábiles de antelación á la fecha fijada para la realización de la pertinente sesión extraordinaria. Con todo, las sesiones extraordinarias se podrán realizar obviando el requisito de citación previa, si se encuentra constituido por el total de los Directores Titulares en ejercicio. ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Las sesiones del Directorio se constituirán con la mayoria absoluta de sus miembros y los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los asistentes; en caso de empate, decide el voto de quien preside la reunión. ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Las deliberaciones y acuerdos del Directorio constarán en un Libro de Actas que se llevará .en la forma ,ARMe:;-.; RAQUEL OJEDA CACERES j ,.; ,' NOTARIO PUBLICO Ar-r,•nio Vuas 503- Fono ru (65) 434341 E-maii·. cojedac~ surnct.cl Puerto Montt establecida en el Artículo 48 de la Ley. El Director que quiera salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo del Directorio, deberá hacer constar, en el acta, su oposición, debiendo darse cuenta de ello en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas por el que la presida. El Director que estimare que un acta adolece de inexactitudes u omisiones tiene el derecho de estampar, antes de firmarla, las salvedades correspondientes. ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Los Directores cesarán en sus cargos por fallecimiento, renuncia, incapacidad legal sobreviviente, por su declaración personal de quiebra, por • incapacidad fisica o mental manifiesta, por ausencia injustificada a tres sesiones consecutivas ordinarias o extraordinarias, por la revocación de la totalidad de sus miembros acordada por Junta de Accionistas Ordinaria o Extraordinaria, o por cualquier otra causal establecida por la legislación vigente en materia de sociedades anónimas. ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El Directorio representa judicial y extrajudicialmente a la sociedad y en todo aquello que diga relación con el cumplimiento del objeto social; está investido de las más amplias facultades de administración y disposición, pudiendo determinar el modo, forma de explotación y desarrollo de los negocios sociales, como lo juzgue conveniente para los intereses de la sociedad, La representación judicial del Directorio es sin perjuicio de la que corresponde al Gerente General, según lo dispuesto en el Articulo cuarenta y nueve de la Ley. Corresponderá especialmente al Directorio: a) Nombrar en su primera sesión • un Presidente, un Vicepresidente, quien·reemplazará al Presidente en caso de au·sencia o imposibilidad de este, lo que tendrá efecto de pleno derecho sin necesidad de acreditar ante terceros; b) Nombrar, renovar y fijar las atribuciones del Gerente General, de los Sub Gerentes y de los demás empleados y personas cuyos servicios requiera la sociedad, así como la remuneración, participaCiones, comisiones· y demás emolumentos que crea convenientes; e) Designar una persona que desempeñe las funciones de Secretario del Directorio y de la Junta de Accionistas; d) Acordar la convocatoria a la Junta Gen~ral Ordinaria de Accionistas de cada año, confeccionar la Memoria y el Balance anuales de la sociedad, un Inventario de las existencias y proponer la distribución de los beneficios líquidos. justificados por los Inventarios y Balances aprobados anualmente por h Asamblea Ordinaria de Accionistas; e) Invertir los fondos de la sociedad en b forma más segura y ventajosa; 1) Acordar la celebración de actos y contratos en los cuales uno o más Directores tengan interés por sí o como representante' de otras personas, naturales o jurídicas, de conformidad a lo establecido en e! • Articulo cuarenta y cuatro de la Ley; g) Adquirir a cualquier título toda erase de bienes muebles o inmuebles que estén destinados al cumplimiento de! objeto social, circunstancia que . no será necesario acreditar ante terceros. enajenar estos bienes, comprar y enajenar acciones, bonos y valores mobiliarios, emitir deben tures en la forma y bajo las condiciones que señale In ley, formar o integrar otras sociedades filiales o coligadas, en la forma y bajo las condiciones que sei\ale la ley; disolverlas; dar y tomar en arrendamiento toda clase de bienes mueble o inmuebles, contratar y operar cuentas corrientes bancarias, de depósitos y de crédito, sea en Bancos Comerciales u otras instituciones financieras de Chile- o el extranjero; contratar préstamos. sobregiros, pagarés y cualquier otra forma de crédito con garantías reales. prendarias o hipotecarias o sin ellas; girar, aceptar, avalar, endosar, prorrogar, protestar, descontar letras de cambio, pagarés y toda clase de documentos • mercantiles; constituir fianzas simples o solidarias a favor de sociedades filiales y en general efectuar toda clase de operaciones y actos que sean necesarios para desarrollar el objeto social, sin que la anterior enunciación importe una limitación de atribuciones; h) Celebrar todos los contratos, ejecutar todos los actos y efectuar todas las declaraciones que fueran pertinentes conforme a las normas que rigen la actividad comercial internacional; i) Conferir mandatos especiales y delegar parte de sus facultades en los Gerentes, Sub Gerentes, Abogados o Apoderados de la sociedad, en un Directorio o en una comisión de Directores; y para objetos especialmente determinados en otras personas; j) Resolver todo aquello no previstos en estos Sej_s r.ül ci12nto ochenta y tl''es.- 6183.- / ,ARMEN RAQUEL OJEDA'CACERES · 1 / f ,1 NOTARIO PUBLICO .-·.~~ooio Varas .503- Fono fu (65) 434341 Q~'f"-'.J~\ E-mail: cojedac@~urnet.cl Puerto Monlt S o'I·J.._Ic,.. ,-~.r\ - t4, \ e¿ t<.\_\0.\ 1 A ?IJ~·. 0"• 1 r-"f\_;~1,.'· Q y :· \\'J : .:.,: ~:;;. :-:: --~~-...~·-· Estatutos, dando cuenta a los accionistas en la Junta General siguiente; y en general, efectuar todos los negocios y tomar todas las medidas que estime convenientes para los intereses sociales, que correspondan al objeto y línea de la sociedad y cuya resolución no esté reservada a la Junta General de Accionistas. TITULO CUARTO. DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO. ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: En la primera reunión del Directorio se elegirá un Presidente, que lo será también de la sociedad. La elección se hará por mayoría de votos y el Presidente elegido durará dos años • en sus funciones, pudiendo ser reelegido indefinidamente, mientras conserve su calidad de Director de la sociedad. Así mismo designará a un Director como Vicepresidente, para el caso de ausencia o imposibilidad del Presidente de la sociedad, reemplazándolo en sus funciones. TITULO QUINTO. DEL GERENTE. ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: La sociedad tendrá un Gerente General y el número de Gerentes Técnicos, Administrativos, Legales y Comerciales que el Directorio determine. Estos cargos serán compatibles con el de Director de la sociedad. El cargo de Gerente General será incompatible con el de Presidente del Directorio. ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El Gerente General tendrá las siguientes facultades y los siguientes deberes: a) Realizar las operaciones que constituyan el giro de la sociedad, en conformidad a los acuerdos del Directorio; b) Suscribir en representación del Directorio todos los contratos y documentos que se refieren a los negocios • sociales; e) Cuidar el orden interno económico de las oficinas de la sociedad y que la contabilidad sea llevada al día y en forma correcta, teniendo además la custodia de los Libros y Registros Sociales, y cuidando que estos sea llevados con la regularidad exigida por la Ley y normas complementarias; d)Contratar el personal de trabajadores de la sociedad y a los Gerentes Técnicos, Administrativos o Comerciales que el Directorio determine, vigilar la conducta del personal superior y demás trabajadores, pudiendo incluso poner término a sus contratos de trabajo, sin perjuicio de la superior resolución que sobre la materia pueda adoptar el Directorio; e) Mantener la correspondencia de la ' l -·'" \ ·\ \ sociedad y correr con las publicaciones y trámites legales; pagar puntualmente el estado de situación de las operaciones sociales y preparar los Inventarios, Balances y Memorias que el Directorio deba someter a la Junta de Accionistas; f) Reducir las Actas del Directorio y de las Juntas de Accionistas a escritura pública, cuando fuere menester y no se hubiere encomendado esta gestión a otra persona; g) Representar judicialmente a la sociedad, con las facultades de ambos incisos del Artículo Séptimo del Código de Procedimiento Civil, las que se dan por expresamente reproducidas, y en especial: contestar nueVas • demandas, desistirse de la acción deducida en primera instancia, aceptar la demanda contraria, renunciar a recursos y términos legales, absolver posiciones, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitrador, aprobar convenios, percibir y fijar domicilio con prórroga de competencia; h) Llevar el Registro de Accionistas y cuidar que la emisión y transferencia de acciones se haga en la forma debida; i) El Gerente General tendrá también las facultades que le entregue el Directorio en mandatos especiales. TITULO SEXTO. DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS. ARTÍCULO VIGÉSIMO: Habrá dos clases de Juntas Generales de Accionistas, Ordinarias y Extraordinarias. Unas y otras se convocarán por medio de tres avisos destacados en días distintos y· que se publicarán en un Diario de circulación en la ciudad del domicilio social, • determinado con anterioridad por el Directorio de la sociedad. Sin embargo, podrán celebrarse válidamente aquellas Juntas a las que concurran la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, aún cuando no se hubiese cumplido con las formalidades requeridas al efecto, de confom1idad con lo establecido en el Articulo sesenta de la Ley. ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Las Juntas Generales Ordinarias deberán celebrarse una vez al año, dentro del primer cuatrimestre del mismo, en el lugar día y hora que determine el Directorio y tendrán por objeto deliberar y resolver sobre: a) El examen de la situación de la sociedad, de los infonnes de los Inspectores de Cuentas y/o Auditores Externos, y la aprobación o rechazo de la Memoria y c:i.~nto seis mil '. ochc:uto. y cuJ.tro.- ji,ME'i RAQUEL OJEDA CACERES NOTARIO PUBLICO !· .~ / /' ¡· ,-'.w· .,¡o Varas 503- Fono fax (65) 434341 ~ E-mail: cojedac@surnc:t.cl Puc:no Monll ·.x.o' C..c,< .• ~,o \'"' ·co ,r ()• vJ ..\o"\1' ~ \""' e'\ ~~, Balance y de los Estados de Cuentas y demostraciones financieras presentadas por los Administradores y Liquidadores de la sociedad; b) La distribución de las utilidades de cada ejercicio y, en especial, el reparto de los dividendos; e) La elección o revocación de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio, de los Liquidadores y del Fiscalizadores de la Administración; d) En general, cualquier materia de interés para la sociedad que no sea de conocimiento exclusivo de VIGÉSIMO • la ·Junta SEGUNDO: Extraordinaria Sólo en de Accionistas. Junta General ARTÍCULO Extraordinaria, especialmente citada al efecto, podrán tratarse las siguientes materias: a) La reforma de estos Estatutos, aún en aspectos no esenciales; b) La transformación, fusión, división o disolución de la sociedad; e) El aumento o disminución del capital social; d) La emisión de Bonos convertibles en acciones y de acciones con características o derechos u obligaciones especiaks; e)La venta o enajenación de activo fijo y pasivo de la sociedad. Dicho Notario deberá certificar que el Acta es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la reunión. También son materia de la Junta General Extraordinaria, aún sin la necesidad de la presencia de un Notario Público, las siguientes materias: a) El otorgamiento de garantías reales o personales para caucionar obligaciones de terceros, excepto si estos fueren filiales, en cuyo ,f'l"' .... • caso la aprobación del Directorio de la Sociedad será suficiente; b) Las demás - materias que por Ley o por estos Estatutos estén entregadas a su conocimiento. ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Solamente tendrán derecho a voz y vóto en las Juntas Generales de Accionistas los que figuren como tales en el Registro respectivo. Dicho Registro permanecerá cerrado los cinco días anteriores \ '?\)......... ., ;, ~ :\t--?.'" .... 1 t,• ~o t::/ \•: .,e: a: a la Junta y el día que esta se celebre. Esta circunstancia se comunicará en los avisos que se publiquen citando a las respectivas Juntas. ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Las Juntas Generales de Accionistas se convocarán por el Directorio de la Sociedad a iniciativa suya, cuando lo juzgue conveniente o sea requerido para ello por accionistas que representen a lo menos el treinta por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto, \ expresando en la solicitud Jos asuntos a tratar. Las Juntas se constituirán e:: primera citación con la mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto y en segunda citación con las que se encuentren presenten o representadas con derecho a voto, cual quiera sea su número. Los avisos de la segunda citaciór. sólo podrán publicarse una vez que hubiere fracasado la Junta a efectuarse en primera citación y en todo caso, la nueva Junta deberá ser citada para celebrarse dentro de los veinte días siguientes a la Junta no efectuada. Los titulares de acciones sin derecho a voto, así como los Directores y Gerentes • que no sean accionistas, podrán participar en las Juntas Generales, sólo con derecho a voz. No obstante Jo establecido precedentemente, los acuerdos de le Junta Extraordinaria de Accionistas que impliquen reformas de los estatutos en las materias numeradas en el Artículo 67 de la Ley, requerirán del voto conforme de las dos terceras partes de las acciones emitidas con derecho a voto. ARTÍCULO VIGÉSIMO Q~INTO: Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por medio de otras personas, aunque estas no sean accionistas. La representación deberá conferirse por escrito y ante Notario Público, por el total de las acciones de las cuales el mandante es titular, según el número de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días de antelación al día de celebración de la Junta. El poder contendrá las menciones del Articulo 63 del Reglamento y, si no es otorgado por escritura pública, las menciones correspondientes al Jugar y fecha de la Junta y el • nombre del apoderado serán llenados de puño y letra del poderdante, para evitar la emisión de poderes en blanco, todo ello conforme con lo dispuesto en el Articulo sesenta y cuatro del Reglamento. ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: Las acciones pertenecientes a accionistas que durante un lapso superior a cinco años no hubieren cobrado los dividendos que la sociedad hubiere distribuido ni asistido a las Juntas de Accionistas que se hubieren celebrado, no serán considerados para los efectos del quórum y de las mayorías requeridas en la Juma de Accionistas. Cuando haya cesado la situación expuesta precedentemente, esas acciones serán consideradas nuevamente para Seis m:Ll ciento ochcntv. y CJ.nco..AR~'\E / / ; RAQUEL OJEDA'CACERES NOTARIO PUBLICO .\:>·:·1io Varas 503. Fono fax (65) 434341 E·mail: cojedac@surnet.cl Puerto Montt ambos fines, Los concurrentes a la Junta de Accionista firmarán una hoja de asistencia en la que se indicará, a continuación de cada forma el número de acciones que el firmante posee o represente, y en este último caso el nombre del representado, ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: Los acuerdos de las Juntas de Accionistas legalmente constituidas y adoptados con arreglo a los Estatutos, obligan a todos los accionistas, incluso a los ausentes, incapaces y disidentes, sin perjuicio del derecho a retiro que se reglará según lo previsto por los Articules sesenta y nueve y setenta y uno de la Ley, ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO: Las accion'es de su propia emisión que la sociedad • tenga inscrita a su nombre no darán derecho a voto, ni serán tomadas en consideración para los efectos del quórum y de las mayorías, ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO: Todas las elecciones deberán ser efectuadas en Junta General de Accionistas. Salvo acuerdo unánime de los accionistas presentes para omitir una votación y proceder por aclamación, se proclamarán elegidos para los cargos respectivos a los que, en una misma y única votación resulten con mayor número de votos, hasta completar el número de personas por elegir, Cada accionista dispondrá de un voto por cada acción que posea o represente, y podrá acumularlos a favor de una sola persona o distribuirlos en la fonna que estime conveniente, Para proceder a la votación, el Presidente y el Secretario, • ('"' conjuntamente con las personas que previamente han sido designadas por la ' Junta para firmar el Acta, dejarán constancia en un documento de los votos que de viva voz vay1n emitiendo los accionistas presentes, según el orden de la !isla de asistencia, cualquier accionista tendrá derecho, sin embargo, a sufragar en una papeleta firmada por él, expresando su forma por sí o en representación, Con todo, a fin de facilitar la expedición o la rapidez de la votación, el Presidente podrá ordenar que se proceda alternativa o indistintamente a la votación a viva voz o por papeleta, El Presidente, al practicar el escrutinio que resulte de las anotaciones efectuadas por las personas antes indicadas, hará dar lectura en voz alta a los votos, para que todos los presentes puedan hacer por sí mismos el cómputo de la votación ~á ue pueda comprobarse con dicha \ anotación y papeletas, la verdad del resultado. El Secretario pondrá ei documento en que conste el escrutinio, firmado por las personas encargadas de tomar nota de los votos emitidos, y también de las papeletas de los accionistas que no votaron a viva voz, dentro de un sobre que cerrará y lacrará o timbrara con el sello de la sociedad y que quedará archivado en la Compañía a lo menos por dos años. En la misma forma se procederá para todos los acuerdos que debe adoptar la Junta General de Accionistas, esto es, por aclamación si existe acuerdo unánime o en caso contrario, adoptándose el acuerdo que resulte Con • la mayoría requerida de los votos. ARTICULO TRIGÉSIMO: las Juntas serán presididas por el Presidente del Directorio y actuará de Secretario el que lo sea del Directorio o el Gerente General en su defecto. A falta del Presidente, actuará en su reemplazo el Director que sea designado como Vicepresidente, y a falta de Secretario, el Director que sea designado para este efecto por sorteo, en la primera reunión que celebre el Directorio cada año. ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO: De las deliberaciones y acuerdos de la Junta se dejará constancia en un libro especial de Actas, que será llevado por el Secretario titular, o por el Gerente Cenera! en su caso. Las actas serán firmadas por el Presidente o por quien lo represente, por el Secretario y por tres accionistas designados por la Junta para ese efecto, o por todos los asistentes, si estos fueren menos de tres. En las actas se hará un extracto de lo ocurrido en la reunión y se incorporarán en ella necesariamente, los siguientes datos: a) • Nombre de los accionistas presentes y número de las acciones que cada uno posea o represente; b) Relación sucinta de las observaciones formuladas e incidentes producidos y e) Relación de las proposiciones sometidas a discusión, del resultado de la votación y de los accionistas que hayan votado en pro o en contra si alguien hubiere pedido votación nominal. TITULO SÉPTIMO. DE LA MEMORIA, BALANCE Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO: Se cerrará cada ejercicio y se practicará un balance de las operaciones sociales y un inventario de los bienes de la sociedad al día treinta y uno de Diciembre de cada año. 6"1 [(. , .. Sci::: m:i.l ci_cnto ochcnt.l. y seis-.AR~íE: ,. ' RAQUEL OJEDA'CACERES NOTARIO PUBLICO ,~r.· .. lio o)~O'· Varas 503- Fono rax (65) 434341 E-mail: cojedac@$urnet.cl Puerto Monrt Cl\c' '~...::·'- \"\\0 ~· \ ~.~"t ·oíf'' 0 lr \ ~- '""',\-;.,.,_,e .:--' rx ov-' .~ ... "' r :í'·''·',... ,_. ~·~~~f' Estos documentos se presentarán, junto con un estado de pérdidas y ganancias, con la Memoria del Directorio y con el Infonne de los Inspectores de Cuentas, a la consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas. La Memoria, el Inventario, el Balance, el Informe de los Inspectores de Cuentas, las Actas, Libros y demás piezas justificativas de los mismos serán depositados en las oficinas de la administración, veinte días antes del señalado para la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas. Lo~ accionistas o sus representantes podrán examinar dichos documentos en el tiempo señalado. La Memoria y el • Balance se remitirán al domicilio de' los accionistas que así lo soliciten a la r Gerencia Gen~ral de la sociedad. ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO: El Directorio, al someter el Balance del ejercicio a la consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, deberá distribuir previamente en forma proporcional la revalorización del capital propio entre las cuentas del capital pagado, las utilidades retenidas y otras cuentas representativas del patrimonio. Cada vez que la referida Junta apruebe el Balance, el capital y valor de las accwnes se entenderán modificados de pleno derecho. El Balance deberá expresar el nuevo capital y el valor de las acciones resultantes de la distribución de la revalorización del capital propio. Si la Junta rechazare el balance en razón de observaciones específicas y fundadas, el Directorio deberá someter uno nuevo a su consideración para la fecha que determine, que no será superior a sesenta días desde la fecha del rechazo. Si la Junta rechazare • este nuevo Balance, se entenderá revocado el Directorio y, en la misma oportunidad, se procederá a la elección de uno nuevo. Los Directores que hubieren aprobado inhabilitados para el ser Balance que reelegidos motivó por el su revocación, quedarán período completo siguiente. ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO: De las utilidades líquidas de cada ejercicio, deducida la remuneración del Directorio si procediera, st: destinará a lo menos un diez por ciento para repartirlos como dividendo en dinero entre los Accionistas, a prorrata de las acciones que posean. La parte de las utilidades que sea destinada por la Junta Ordin i e Accionistas a dividendos pagaderos durante el ejercicio, podrá en cualquier tiempo ser capitalizado, previa reform" de los estatutos, por medio de la emisión de acciones liberadas. Las acciones liberadas que se emitan se distribuirán entre los Accionistas a prorrata de las acciones que estén inscritas en 'el Registro respectivo al quinto día hábil anterior a la fecha de reparto. El pago del dividendo mínimo referido ser¿ exigible transcurridos treinta días contados desde la fecha de la Junta que aprobó la distribución de las utilidades del ejercicio. El pago de los dividendos adicionales que acordare la Junta se harán en la fecha que ésta determine, o· en • la que fije el Directorio si la Junta lo hubiese facultado al efecto. Los dividendos serán pagados a los Accionistas que aparezcan inscritos en el Registro respectivo el quinto dia hábil anterior a las fechas establecidas para solventarlos. Copia del Acta de l.a Junta o del acuerd0 del Directorio, certificada por un Notario Público, junto con los títulos de las acciones o del documento que haga sus veces, constituirán título ejecutivo en contra de la sociedad para demandar el pago de los dividendos insolutos, sin prejuicio de las sanciones administrativas y judiciales que correspondan. Los dividendos devengados, que la sociedad no hubiere pagado o puesto a disposicióil de sus accionistas, dentro del plazo referido, se reajustara de acuerdo a la variación que experimente el valor de la Unidad de fomento entre la fecha en que éstos se hicieron exigibles y la de su pago en efectivo, y devengarán intereses corrientes para operaciones reajustables por el mismo periodo. En cuanto al • pago de los dividendos opcionales, se estará a los términos del acuerdo de la Junta, o en subsidio, a las disposiciones de los Artículos ochenta y cinco a noventa y nueve del Reglamento. En todo caso, el Directorio podrá, bajo la responsabilidad personal de los Directores que concunan al acuerdo respectivo, distribuir dividendos provisionales durante el ejercicio, con cargo a las utilidades del mismo, siempre que no hubiere pérdidas acumuladas. ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO: La Junta General de Accionistas podrá, en cualquier época, acordar la disminución o destino de los fondos especiales que se hubieren constituido. TITULO OCTAVO. DE LOS ,sr:;j.s mil ciento oche).ltJ. y siete.ARtvl: :·: RAQUEL O JEDA CACERES NOTARIO PUBLICO '\iO Varas 503- Fono f:u: (65) 434341 E-mail: cojcdac@surnct.cl Puerto Montt ·· INSPECTORES DE CUENTAS. ARTICULO TRIGESIMO SEXTO: La Junta General Ordinaria de Accionistas designará anualmente a dos inspectores de Cuentas titulares y dos suplentes, con el objeto de examinar la contabilidad, Inventario, Balance y otros estados financieros; estos Inspectores deberán informar por escrito a la próxima Junta Ordinaria sobre el cumplimiento de su mandato. Por acuerdo de la Junta Ordinaria podrán extenderse sus funciones a la vigilancia de las operaciones sociales, a la fiscalización de la actuación de sus administradores y o del fiel cumplimiento de los deberes de éstos, sean de carácter legal, • reglamentario o estatutario. ARTICULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Los Inspectores de Cuentas serán de preferencia contadores auditores en ejercicio o profesionales universitarios afines con tales materias. Podrán concurrir a las Juntas Generales con derecho a voz, pero sin derecho a voto. ARTICULO TRIGÉSIMO OCTAVO: Las funciones de los Inspectores de Cuentas podrán o no ser remuneradas y corresponderá a la Junta General determinar la remuneración en su caso. En el ejercicio de sus facultades y·deberes estarán a lo dispuesto en los Artículos cincuenta y uno y cincuenta y tres de la Ley. TITULO NOVENO. DE LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y COMPETENCIA. ARTICULO TRIGESIMO NOVENO: La Sociedad se disolverá: a) Por reunirse todas las acciones en manos de una sola persona. b) Por acuerdo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. e) Por resolución judicial ejecutoriada según lo establecido en • el Articulo ciento cinco de la Ley. d) Por cualquier otra causal establecida por estos Estatutos o su reforma posterior. ARTICULO CUADRAGÉSIMO: Disuelta la Sociedad, el Directorio consignará estos hechos por escritura pública dentro del plazo de treinta días y un extracto de ella será inscrito y publicado según lo prescrito por el Articulo quinto de la Ley. ARTICULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO: La liquidación de la Sociedad se hará por una comisión liquidadora integrada por tres personas elegidas por la Junta General de Accionistas. Los liquidadores deberán actuar conjuntamente y durará en sus funciones el térmiñó.. qte indique la Junta, el que no podrá. \ exceder de dos años. Las facultades de los liquidadores serán señaladas por la Junta y el acuerdo pertinente será reducido a escritura pública anotada ai margen de la inscripción social en el pertinente Registro de Comercio. ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO Cualquier diferencia o SEGUNDO: diticultad que ocurra entre los accionistas en su calidad de tales, o entre éstos y la sociedad o sus administradores, sea durante la vigencia de la sociedad o durante su liquidación se someterá a la resolución de un árbitro arbitrador designado de común acuerdo por las partes involucradas. A falta de acuerdo; la • designación la efectuará .la justicia ordinaria; en este último. caso el árbitro actuará como arbitrador en el procedimiento, pero como árbitro de derecho en el fallo de las cuestiones controvertidas. DISPOSICIONES TRANSITORIAS ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El Directorio provisorio de la sociedad estará conformado por doña MARTA RUBIO ESPINDOLA en calidad de Presidente del directorio, don EDUARDO PRIETO CÁDIZ y don MAURICIO BARRIA MENA. Este Directorio permanecerá vigente hasta la primera Junta Ordinaria de Accionistas y tendrá todas las facultades establecidas por este Estatuto en el Título pertinente. ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital social fijado en el Artículo Quinto de estos Estatutos en la cantidad de Tres millones de pesos, estará dividido cien acciones sin valor nominal, que los comparecientes • suscriben y pagarán en la siguiente fonna: a) Doña MARTA RUBIO ESPINDOLA, suscribe veinticinco acciones, cuyo valor de setecientos cincuenta mil pesos, paga en dinero ·efectivo al contado, que ingresan en este acto a la caja social; b) Don EDUARDO PRIETO CÁDIZ., su;:cribe setenta y cinco acciones, cuyo valoc de dos millones doscientos cincuenta mil pesos de pesos, paga en dinero efectivo al contado, que ingresan en este acto a la caja social; ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO: Se designan como Inspectores de Cuentas, en tanto la primera Junta General Ordinaria de Accionistas realiza el nombramiento establecido por la Ley, a don Danton Vergara y doña Maria Gabricla Larrain. ARTÍCULO CUARTO Sr.:..>:i.::; mil ciento ocba1t,-:t y ocho.- ' RAQUEL OJEDA 'CACERES NOTARIO PUBLICO ·:io Varu 503. Fono fu (65) 434341 E-maiJ: cojedac@.~umet.c/ Puerro Monlt TRANSITORIO: Se faculta al portador de copia autorizada de la presente escritura o de un extracto de ella para requerir y firmar las inscripciones, sub.inscripciones y demás anotaciones que sean procedentes en los Registros del Conservador de Bienes Raíces respectivo; encargar las publicaciones legalés y todos los demás trámites necesarios para la puesta en marcha de la Sociedad. Minuta redactada por el abogado MAURICIO ALEJANDRO BARRÍA MENA. En comprobante y previa lectura, la compareciente firma el presente instrumento. Se da copia. La presente escritura pública queda anotada en el • Libro Repertorio de instrumentos púolicos a mi cargo con esta fecha. DOY FE . .-- Marta Rosa Rubio Espindola Run. W • 10. G 'Y 9. 13?<¡- ':) 6 'i ~' SEISCIENTOS OCHENTA Y UNA ARCHIVO JUDICIAL CONSERVADOR OE BIENES RAICES PUERTO MONTT Puerto Montt, 2 CONS,. L fUCION DE !:.~r.::,::IEDAD 3 REGISTRO<:ECOMEROOAOO F• 681 · N'46B veinticinco de dos mil siete. Para sentado extracto Junio del a~o inscribir se me ha que copio a pre- continuación: ''Carmen Raquel Ojeda Cáceres, Notario P~blico 4 de Puert•::o Montt, S Antonio Varas qLtinientos tres de Puerto Montt, certifico: Por escritu"IN\"C:':· ;·IGACIIJNE% ra pública de hoy, ante mi, MARTA ROSA RUBIO tiAR l. ~_r,¡., S E 7 INDIJ:3'L?.IAL IV1UA ESPINDOLA, ingeniero pesquero, domiciliado en OCEI~!-:1,\ S.A. • S Pailahuen N° mil novecientos sesenta y • seis, 9 - o Puerto Montt; -- y EDUARDO ALEX PRIETO CADIZ, 10 Técnico .-- Pesquero, en 11 •AQt_!¡. S.A."' O'Higgins N° :-~ setecientos cuarenta cinco, y 12 Puerto Montt, constituyen sociedad anór1in1a 13 •:t:rrada denominad<::\ "INVESTIGACIONES MAF~INAS E 14 INDUSTRIAL AQUA OCEANA S.A.", 15 nombl~e tasia ''AQUA OCEANA S.A.''. Duración: de fan- indefini- da. Domicilio: Puerto Montt. Objeto: A) 17 18 19 • e 20 21 22 23 24 26 27 lizar investigación, rarniento y acuicola, an1biente, de l~s turistico con~trucción en el rubro del medio y naval y análogas a anteriores y especialrnente en investigaci6n pr•:t•:esos de hidrobiológicos, ciencias del mar, Qo;eanQgrá- ficos o de 8) El cultivo~; desarrollo de dustria acuicola y pesquera, además la insta!ación, operación y 28 de especies ~9 dar capacitación, aseso- consultoria técnica pesquero, R~a- e:-:plot.3.r explotación de hidrobiológicas; o:ono:t·:?S i C•nt;?S cultivos solicitar y/o acuicultLtra, -~ marítimas, y otras ·-. 1 relacionadas con la o ríos¡ asesorar organizaciones públicas y pri-: 2 vadas, y a 3 empresas que mantengan 1 centros de cultivos, a fin de contribuir a su 4 •:C•nsol.i.dao:i·~·n¡ C) fabricación, corn- pra, venta y distribución de elementos, bie- 5 6 es y artículos DiseRo, de uso cuicola, manufacturando i ante tt~r.:eros. 9 • posean o en la actividad directamente o Capital: Tres me- millones de esos dividido cien acciones nominativas sin al.:ol~ si- 10 nominal, SLlscri1:o y pagado d(? la 11 JUiente forma: uno) MARTA 12 I:SPINDOLA, suscribe c:lCCiCones, 13 (Uyo valor de Setecientos cincuenta mil pe- 14 15 jngresan en este acto a la caja social; dos) 16 • c'n EDUAPDD PF:IETO CADJ.Z., sus•:r i be setenta y 17 . . •.ln•:o acc1ones, cuyo valor de Dos millones 1S . oscJentos cincuenta mil d~ PQSos, ·paga en 19 dinero efectivo al contado, q1Je ingresan en 20 oste acto a la caja social. Demás estipula21 ciones constan en la escritura extractada . ~l te.''.- Hay una firma, !Jn sell.o y timbre 24 r1EN O.JEDA CACEo,ES NOTARIO PUBLICO 4• CAR- NOTAF:IA 25PUERTO MONTT. El e~tracto se archiva bajo el 29 ( ~' . ··v~ ···· .... :2.· o de su 'V / i. L • • ~ 1"t/w(jl J''rw<-f-< lnscripciórfal Rol Unlco Tributario y/o Declaración de Inicio de Actividades ' •, l- 1 F 4415 (LlENM A MAQUINA O CON LfTM IP1PP.ENTA) -USE CALCOTII'O Df SOUCITUD (MAAQUt CON "X") ROL UNaco TRJIUTARIO SOLICITUD DE A.UT "' INICIO OE ACTIVIDADES SOLICITUD DUPUCADOS RUT IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE FECHA oe 1. DE ACTMOAOES - 16- 680' 320- k NUMERO DE DUf'UCAOOS II.UT (l, 6. 9... ) NOHallES Ou'o•'c' .5 _.11 _ NOI"'IIKE DE FAHTASUII (OP'TATI'IO) Oce~nC) t1S1:ve> :S- ll, SOLO PARA PERSOMA JURlOfCA N" ESCIUl"U'UIDIECAETO fh:l_ l ¡¡•, ~~ NOTAIDA/taMtl'nldO Dr{Oi )0 ' \ COHU"t, \\c.-.11 '"'~·ío 1 'M~~- p" ' b \1~:7-fl 1 ~ill(,~to::l-, 1 1 "'" 101.0\ 1 JIOL AVALUO l'fiOI"'ED.<toD • i ¡¡;;_, 1 OIIUCCION E·I"'AIL 'o' GIROS, \A\ CAU .• 1 ~ON . -'~Y ,:;.· '"'""'" ··~"'"'• , """'"~~~~~~••~~<o·,_~------"··~·~~c~,.~""''•m'u.~----~ . f••~d•m" · 1 1 ··~.ocrou~ SOCIAL/ ...... 'ATEIUIIO ""· HATEJI.NO • NOH. . . . . e'""''' :j;I , 1 . ·' -; -.:. :: ; (EH CASO DE P RSONA . UE EFECTUA EL TRAHIT RUT 1 CEO. NACIONAL DE IDENTIDAD l'S '> 1- l. USO S.IJ. :::. ,AO)UNTl\ ·4410)'... ~ 1-Y 'i _0 / ArEWDO MATERNO e ,Q...\-.· :J ---···. ------. CN Óü052·-2l0801 L . (": -~ / (: '//:~()o--¡ llll'l C.-_-,] .l_ J.J 'l 1-'r·ov j .<.;eL :!_a de H.U'f '168803:<0 - pc~:son;; ,Juridic<·l PLU'fOi'J K ·:. 1 ·.'·' INVESTIGACIONES MARINAS. E. INDUSTRIAL AQUA '3CEANA S :A . • Rol Unico Tributario del contribuyente Count: *1 • <DBG> <Replace> ·• Recuerd•, d•recho a adq [' • RUT 11 76.880.'3%0-K 1' • .,. 1 : '~ '_) ~ !5 t :4 N ~J ?~ <u¡ • ( 1 • INFORME FINAL ESTUDIO DE MERCADO PARA PREINVERSIÓN DEL PROYECTO: • FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BOYAS EPS AQUA OCEANA S. A. CONSULTOR: GERMAN ALIAGA RICARDI rNGEMERO GOMERCfAi.. 1 INDICE • • 1.- RESUMEN 3 2.- ANTECEDENTES GENERALES 4 3.- DEFINICIÓN DEL PRODUCTO. 7 4.- DEMANDA 9 4.1 Desarrollo de la mitilicultura en Chile 9 4.2 Obtención de semillas 11 4.3 Cultivo, engorda y cosecha 12 4.4 Espacio concesionado y producción proyectada 14 4.5 Estimación de la demanda de boyas para mitilicultura. 19 5.- OFERTA 19 S.-PRECIOS 20 7.-COMERCIALIZACIÓN 22 7.1.- Sistema comercialización actual 22 8.- PROVEEDORES: 23 8.1- Descripción de materias primas e insumos principales. 23 8.2.- Características de los proveedores 24 8.3.- Precios materias primas e insumos 24 8.4.- Condición de entrega 24 8.5.- Condiciones de pago de insumos. 24 9.- EVOLUCIÓN PROBABLE DEL MERCADO 25 9.1 Antecedentes del mercado del chorito 25 9.2 Situación y perspectiva de la industria nacional 27 9.3 Debilidades Visualizadas en la Industria 29 9.4 Fortalezas Visualizadas en la Industria 30 10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 33 2 1.- RESUMEN El presente estudio, es un análisis de mercado de la industria acuícola, en lo específico la mitilicultura, y su interacción con la demanda de bienes de producción, en particular con la demanda de elementos de flotación definidos de modo general como BOYAS. La acuicultura, tanto a nivel de cultivo de diversas especies de peces, así como de una cada vez mayor cantidad de especies de moluscos, tiene a nivel mundial un auge como nunca en la historia; esto en particular para la X Región, ha significado un fuerte impulso al desarrollo territorial, con alto encadenamiento productivo, y significativo aporte al PIB regional. Considerando su rápida internacionalización (97% es para mercado exportación), se prevé una proyección de crecimiento de un 45%, basado fundamentalmente en inversiones en empresas de tamaño medio tanto chilenas como extranjeras. • El análisis del presente proyecto en un escenario conservador, permite proyectar una participación de mercado de un 7%, esto es una producción de 20.000 unidades al año, con un incremento de un 5% de base anual, para alcanzar un total de 10,5% de participación de mercado al décimo año. • El principal elemento que hace prever un participación de mercado acorde a la producción estimada, corresponde al nivel innovador del producto ofrecido, esto corresponde a BOYA BRYSEPS, la cual tiene las ventajas de flotación de una tradicional boya de EPS (poliestireno expandidle) sumado a las amplias ventajas ambientales y operacionales de una boya denominada PLÁSTICA, por su fabricación con PE mediante tecnología de roto-moldeo. En efecto, la Boya BRYSEPS, se construye desde su alma hacia el exterior, lo que permite una resistencia estructural mejorada, y cubierta con una protección mediante un elastómero de alta resistencia, que mejora su vida útil y cumple con todas las normas ambientales. Ávida consideración a los aspectos técnicos, que la sitúan sobre las boyas disponibles en el mercado, se cuenta con una excelente relación CALIDADIPRECIO, 3 2.- ANTECEDENTES GENERALES La mitilicultura en el contexto mundial, es un negocio de larga tradición. Los países que tienen los mayores desembarques y más alto consumo se encuentran en Asia y Europa, siendo los más importantes China y España que producen de cultivo alrededor de 650 mil y 200 mil toneladas, respectivamente. Chile es el sexto país productor en conjunto con Nueva Zelanda y Francia, con unas 75.000 toneladas anuales de producción, aproximadamente, con retornos para el país que bordean los US$ 25 millones. • Los mitílidos son muy apetecidos en el mercado nacional, principalmente para su consumo en fresco, por su sabor, alto contenido proteico y bajo contenido de grasas. El precio de comercialización interno en el segmento minorista (Pescaderías y establecimientos especializados) es $300 - $400 el kg, sin embargo, los volúmenes que se mueven en el mercado doméstico no supera el 3% de la producción total (Sernapesca, 2003). Hoy en día, esta actividad se desarrolla mediante la captación de semillas del medio natural, la cual se concentra mayoritariamente en la X Región, principalmente en Río Negro, en el Archipiélago de Chiloé y en Calbuco, debido a la calidad de las aguas y a las condiciones ambientales favorables para el desarrollo de este recurso. También encuentran en la provincia de Valdivia, y marginalmente en la IX Región, en el río Queule (Toltén) y en el río Imperial (Carahue) y en la VIII Región en Lenca. • Esto hace que la X Región sea la más importante en número de centros y en producción, Chiloé concentra el 70% de la producción, equivalente a una cifra superior a 50 mil toneladas de materia prima destinada a proceso, mientras que Calbuco produce alrededor de 20 mil toneladas brutas. Hasta el año 2004 existían 509 centros de cultivo de Choritos en la X Región, de los cuales el 73% se ubican en Chiloé, y el resto en Calbuco y alrededores de Puerto Montt. Por otra parte hasta diciembre del 2004, existían casi 500 concesiones otorgadas con Resolución de Calificación Ambiental (RCA), por parte de CONAMA solo en la X Región, para el pronto funcionamientos de nuevos centros de cultivo en la región. La industria mitilicultora se ha expandido exponencialmente, en la última década ha aumentado en más de 20 veces su producción, lo que convierte a esta industria en aquellas con la de mayor potencial después de los salmones. Las expectativas y pronósticos iniciales señalaban que para el año 2010, se lograría una producción del orden de las 200 mil toneladas brutas, sin embargo, ya en noviembre 2004 se registra una cosecha de 74.200 toneladas, cifra superior en un 43.9% respecto a igual periodo del año anterior. Mientas la información disponible 4 para septiembre de 2007, indica que desde enero la producción acuícola llega a 186,5 mil toneladas, con un incremento de 87,1% respecto al año 2006; de estas 99,9% proviene de la X Región (Subpesca, Sectorial Nov-2oor) La tendencia futura de esta industria es la de integrar el proceso completo liderada por las firmas españolas; sin embargo, en la mayoría de los casos coexisten separadamente captadores de semilla, cultivadores, plantas de proceso y comercializadores y exportadores. De las 509 concesiones acuicolas otorgadas principalmente en la X Región, sólo un poco más de mitad se encuentra en operación (328), según Sernapesca, 2004, de las cuales pocas tienen la capacidad de producir sobre las 3 mil toneladas, la mayoría de los productores (80-90%) operan a pequeña escala, cosechando un promedio estimado de 200 a 400 toneladas cada uno por temporada. • Uno de los problemas más importantes que afecta la comercialización de mitílidos tanto de ambiente natural como de cultivos, es la presencia de florecimientos nocivos de microalgas en las zonas de cultivo y bancos naturales. Por sus hábitos alimentarios, las especies filtradoras son capaces de acumular las sustancias tóxicas generadas por algunas microalgas tóxicas (Plaza, 1998). En el.•co cor.r.~•xto ambiental la mitilicultura tiene detractores, asociados a dos temáticas: ~ • a.- El cultivo de mitílidos tiene un efecto sobre el medio ambiente, debido a la capacidad filtradora de los individuos, que produce la formación de heces y pseudoheces, las cuales se pueden acumular en el fondo formando una capa de biodepósitos. Este sedimento enriquecido con material orgánico produce un incremento de la actividad microbial con su respectivo aumento en el consumo del oxígeno y reducción de sulfato. Como resultado de esta actividad se produce un incremento en la liberación de nutrientes inorgánicos desde los sedimentos, especialmente amonio, silicatos y fosfatos, lo cual permitiría aumentar la productividad del medio . b.- Un segundo aspecto corresponde a la tecnología de cultivo, pues el uso de boyas de poliestireno expandidle (EPS) denominado comercialmente como "aislapol" con deficiente o nulo recubrimiento ha generado una contaminación de proporciones en los sectores costeros, donde se depositan todos los deshechos, incluidos plásticos, detergentes. combustibles y todo tipo de insumos mal utilizados. Esta situación a generado controversia proveniente de sectores ambientalistas, que ven el desarrollo de la actividad como una segunda industria del salmón, en términos de impactos ambientales sobre los ecosistemas y la alteración de la belleza natural de la geografía de la zona sur. Por otra parte, temas como la ingestión, asimilación, respiración y biodeposición han sido estudiados ampliamente por autores como Moore, 1931; 5 Jorgansen, 1975; Winter 1978; Vall, 1980; Griffiths, 1980, Navarro, 1983 y Seguel et. Al., 1997. Navarro, 1993, señala que las biodeposiciones aportadas al medio marino por diferentes moluscos filtradores pueden ser utilizadas nuevamente por ellos mismos o por otros organismos del nivel trófico detritívoro. Navarro, señala además, que la gran variabilidad de la oferta alimentaria, tanto en cantidad y calidad, es fundamental para determinar la cantidad de los biodepósitos. Ahora bien, uno de los elementos que se ha considerado para hacer manejos más amigables ambientalmente corresponden a la incorporación de tecnologías, entre ellas: • Flotación con mínima emisión de residuos. Destacan las boyas llamadas plásticas, porque son generadas a partir de polietileno que es moldeado en un molde con forma exterior, la cual es rellena con EPS o con aire, según la demanda del cliente . Plataformas automatizadas de cosecha: Esto permitió migrar de un proceso manual, a uno mecanizado con el consiguiente ahorro de mano de obra, y aumentando eficiencia productiva. En el primer caso la Boya Bryseps es una excelente alternativa para los centro de cultivo. • 6 3.- Definición del Producto. El mercado en estudio corresponde al de BOYAS o ELEMENTOS DE FLOTACIÓN. Estas unidades, son por definición las que permiten mantener a flote las diversas estructuras utilizadas en la actividad acuícola. Entre estas últimas se consideran balsas jaulas, pontones y líneas de cultivo de mitílidos (choritos) denominadas Long Unes. En consecuencia, es indivisible separar el desarrollo de la acuicultura en el medio marino definida técnicamente como Maricultura a título general, y la demanda de boyas. Es válido decir, que su complementariedad, conlleva un proceso natural de encadenamiento funcional. • La Boya, es un elemento de flotación, que se puede rastrear hasta los confines del tiempo, donde se utilizó maderas de bajo coeficiente de cohesión celular, que tienen densidad menor a la del agua, esto es menor a 1 (kg/1). Desde ahí se pueden encontrar diversos materiales, tales como cueros impregnados con grasas, para evitar su saturación, generando balones llenos con aire, en una segunda etapa las esferas de vidrio. La era de los materiales de base en diversos polímeros, se han utilizado diversos materiales, tales como: PVC, caucho, polietileno, polipropileno, y fundamentalmente luego del desarrollo de la industria alemana, se incorporo el poliestireno expandidle, con el nombre comercial de "stiroport. En Chile se ha comercializado tradicionalmente como Plumavit, en alusión a su propiedad de muy baja densidad, la cual puede auto soportarse estructuralmente hasta en 1O kg/m 3 (nueve veces más liviano que el agua). Por las razones antes expuestas, no es de sorprender que la industria acuícola basara su sustentación en boyas de EPS, las cuales son producidas con una tecnología bastante difundida, de un precio relativamente bajo y con múltiples ventajas de flotación. • Ahora bien, desde un punto de vista de su producción, las boyas para cultivo se pueden clasificar en tres categorías: 1.- De Roto Moldeo sin relleno. 1.1.- Sin Relleno a una presión de libras/lnc2 . 1.2.- Con relleno de EPS. 2.- De EPS 2.1.- Sin cubierta de protección exterior. 2.2.- Con recubiertas de bidin brea. Aquellas del primer grupo, tienen la particularidad de ser generadas en un molde exterior, donde se incorpora PE en polvo, ingresando a un horno donde se logra que se dunda el material logrando fijarse a la forma del recipiente que lo contiene. Mediante un enfriamiento controlado se obtienen unidades vacías en su interior con volúmenes variables de 60 a 1500 litros. Lue~o se rellenas con aire a una presión de 10 lbs. o con EPS en densidad de 30 kg/m . Entre las ventajas que 7 tienen estas unidades, destacan su duración, cuentan con sistemas de fijación especialmente desarrollados para la industria. El segundo grupo, se genera a partir de una partícula de EPS, con una alta concentración de gas pantano, que se somete a un proceso de pre expansión, donde aumenta su volumen de 1O a 400 veces, alcanzando una forma esférica blanca, denominada perlas. Estas luego se introducirse en un molde termo resistente, donde adquieren cohesión y rigidez estructural al ser sometidas a un proceso de vapor a presión, que logra eliminar el gas pantano siendo reemplazado por oxigeno. • Uno de los principales inconvenientes que presentan estas unidades, es la falta de protección del medio, pues en el medio marino se deteriora con relativa rapidez. Otro aspecto, es que en si mismas no tienen sistemas de sujeción, lo cual obliga a incorporar materiales anexos . La BOYA BRYSEPS, acrónimo de "Boya Resistente y Soportante de EPS" contiene en una unidad las mejores ventajas de ambas tecnologías. Esto es: • • • • Resistente al medio marino Cuerpo central para facilitar la sujeción Alta capacidad boyante y Prolongada duración. La Boya BRYSEP esta diseñada para la industria mitilicultora. en ella se utilizan dos tipos de unidades: las de 200 litros y las de 350 litros. Las primeras son normalmente de EPS, mientras las segundas son básicamente construidas en PE (plásticas). rellenas con aire a presión a 10 librasllnc2 En una definición estricta, la boya componentes básicos, a saber: • Alma Central: BRYSEPS, se puede dividir en tres Cuerpo construido con forma específica para ser utilizados en cultivos de mitilicultura, que permite colgar con facilidad long lines. Cuerpo: Unidad construida en EPS, con densidad variable, lo cual le permite variar el peso de la unidad, mejorando su densidad. Cobertura: Esta es una innovación, pues hasta hoy no se había integrado tecnología que permitiera recubrir adecuadamente el EPS, de este modo se logra una estructura funcional y unitaria, que alarga la vida útil y disminuye la contaminación en el medio marino. 8 4.- Demanda 4.1 Desarrollo de la mitilicultura en Chile • • La alta presión extractiva a la cual tuvieron sometidos los bancos naturales, desde al menos 1938 Hasta 1960, produjo la casi extinción del Choro zapato y el agotamiento de los bancos naturales de Chorito y Cholga en el sur de Chile. Esta situación generó la necesidad de desarrollar la tecnología para el cultivo de estos recursos. Los primeros experimentos se realizaron durante 1961 en la Mitilicultura de Putemún, Isla de Chiloé. Este centro fue creado en 1943, mediante una Ley de la República con el fin de repoblar y vigilar los bancos naturales de Choro zapato y estuvo a cargo del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). El objetivo de estos experimentos fue determinar las condiciones para la captación de larvas provenientes del ambiente natural, con la finalidad de abastecer de semillas a centros de cultivos destinados a la engorda de estas especies. Se pusieron a prueba diferentes tipos de colectores y se determinó la mejor época de colocación y la eficiencia de ellos. El éxito de las experiencias anteriores motivaron en 1965, la instalación de una balsa de 4x6 m en la Mitilicultura de Putemún, donde se realizaron las primeras experiencias de cultivo de media agua del "Choro zapato... En 1967-1968 se instalaron dos balsas, una en Talcán (16x16 m) y otra en Tubildad (18x18 m), con cuerdas de semillas de Choro y Chorito proveniente de la Mitilicultura de Putemún. En 1968 se instalaron en Putemún 4 balsas destinadas al cultivo del Choro. Al mismo tiempo, en la isla Puluqui (Comuna de Calbuco) e lsletilla (Comuna de Chiloé), se realizaron investigaciones para la captación de larvas de Cholgas para su cultivo suspendido. Estos experimentos en su mayoría fracasaron por la baja captación de larvas provenientes del ambiente natural, ya que no se utilizaron los colectores adecuados . Una vez generadas las tecnologías de cultivo, básicamente, una modificación de la tecnología desarrollada en Europa, principalmente España y Francia, se inició la producción comercial de Chorito y Choro en el país. En 1982 ya se habían establecido cerca de 21 centros de cultivo, los que cosecharon 1.389 ton de Chorito y 240 ton de Choro. Posteriormente, estos volúmenes disminuyeron, para luego comenzar a aumentar paulatinamente a fines de la década del 80. Luego, a principios de los 90, el cultivo de Chorito comenzó a aumentar su importancia relativa a medida que descendieron los niveles de captura. En 1995 los cultivos ya representaban el 52% del desembarque total de la especie. A partir de 1996 la industria experimentó un crecimiento importante y se proyectó como una de las actividades más promisorias de la acuicultura Chilena. El cultivo en balsas de madera fue reemplazado por líneas suspendidas de estructura flotante y se modificó la técnica de siembra sustituyendo el sistema 9 español por el francés modificado. Los implementos de cultivo comenzaron a ser fabricados en Chile y, crecieron y aumentaron las plantas locales. Desde el 2000, empresarios españoles se instalaron en Chile para satisfacer la demanda europea y de otros mercados. El interés por expandirse en Chile esta dado porque en España los lugares de cultivo están colapsados, en cambio en nuestro país aún existen sitios disponibles con buena calidad de aguas. La empresa Toralla S.A. y Río Austral Ltda, ambas de la familia Leiro, se iniciaron con Plantas de Proceso y, actualmente, poseen concesiones donde realizan sus propias producciones y manejan una participación relevante en las exportaciones. • El grado de desarrollo logrado hasta la fecha en el cultivo de mitílidos, ha sido producto por una parte, de la adaptación de tecnologías de cultivo desarrolladas en España y Francia, y por otra, el conocimiento de aspectos básicos de la biología y ciclo de vida, y las excelentes condiciones ambientales para el desarrollo de esta especie. Sin embargo, todavía existe poca información respecto de algunos factores que inciden sobre la distribución y la captación larval y estados de reproducción. En la actualidad no existe una parametrización de factores ambientales claves en el desarrollo y crecimiento de esta especie. Es más, no existe un grado de correlación y comparación entre las anomalías ambientales y la producción de cada temporada. El Chorito denominado en algunos mercados de destino como Chorito, mejillón, mussel, cozze, maule, mexilhao, se distribuyen geográficamente en ambos hemisferios, tanto en aguas tropicales como temperadas. • En la costa del Pacífico sur, los mitílidos se distribuyen desde Perú hasta el Estrecho de Magallanes, por el Atlántico recorren la costa de Argentina hasta Brasil. En Chile, los Choritos (Myti/us chilensi§.) se encuentran en forma natural desde !quique hasta el Estrecho de Magallanes, encontrándose principalmente en zonas de baja salinidad especialmente en sectores estuarinos-salobres. Los mitílidos poseen un conjunto de filamentos negros-café denominados "biso", a través del cual tiene la capacidad de mantenerse fijo a sustratos tales como: rocas, piedras, cuerdas, cascos de barcos e incluso en ciertos lugares de fango o arena. Mytilus chilensis (Hupe, 1854), pertenece a la clase Bivalvia y familia Myitilidae, posee una concha de dos valvas, de tamaño alargado-mediano (máximo 85 mm). El tiempo de desarrollo desde la fertilización hasta el estado de postlarva es de 25 a 30 días, e incluso más si las condiciones ambientales no son favorables. En ambiente natural, una vez que la postlarva se fija al sustrato transcurren 3 a 4 10 años Hasta alcanzar su talla comercial, esto dependerá directamente de las condiciones ambientales. Dado que los mitílidos son organismos sésiles, es decir, no son capaces de desplazarse de un lugar a otro en busca de alimento; deben filtrar su alimento, es decir, capturan su alimento a través de sus branquias y luego lo transportan a la boca para iniciar la digestión. El alimento que consumen se encuentra flotando en el agua y es muy pequeño (menor a 0,01 mm), puede ser microalgas y material particulado. Uno de los factores importantes para el crecimiento de los mitílidos es la temperatura, la cual influye directamente en la cantidad de alimento disponible en el agua y en la fisiología de este. En condiciones normales, toleran temperaturas que fluctúan entre los 3°C a 20°C, pero se ha observado que aquellos bancos ubicados en la zona del intermareal pueden resistir condiciones extremas de temperatura de -10° Ca 28° C. • El Chorito es un organismo que tolera amplios rangos de salinidad, desde 5 a 32 partes por mil (ppm). Esto le permite habitar en las zonas de los Archipiélagos, donde existen grandes fluctuaciones de salinidad que varían con la profundidad y las estaciones del año. En general los Choritos habitan en lugares protegidos de corrientes fuertes, por ello es importante conocer la velocidad y dirección de la corriente en el lugar donde se realizará el cultivo. Estos antecedentes permitirán saber en que dirección colocar los sistemas de cultivos y estimar la dinámica de la oferta alimenticia. 4.2 Obtención de semillas • Actualmente, en la X Región, la obtención de semilla es de captación natural. Para abastecerse de semillas, los mitilicultores pueden realizar la captación en la propia concesión, en centros tradicionales, como la Estación Experimental de Biología Marina de Yaldad, dependiente de la Universidad Austral de Chile, el Laboratorio Biológico Pesquero de Putemún, del Instituto de Fomento Pesquero, o en diversos centros privados que ofrecen distintas modalidades de servicios de captación de semilla. Estos centros privados se ubican principalmente en Yaldad, llque, Huenquillahue, Qullaipe, Metri, Cochamo, y Buil, entre otros. El costo del servicio fluctúa entre $ 750 y $ 1.200 por colector, dependiendo si el servicio incluye el sistema de flotación y si asegura un mínimo de captación. En algunos casos se compra semilla de 10-30 mm a granel, cuyo precio fluctúa entre los $ 30-$ 70. El rendimiento de un colector fluctúa entre 6 y 15 kg de semilla, donde generalmente entre un 5 a 15% corresponde a fauna acompañante (Cholga). 11 Los colectores utilizados son de paño de red en desuso y red trenzada, puestos en sistema suspendido y su longitud es de 4-8 m. La densidad de colectores por unidad de sistema suspendido es mayor que la de las cuelgas de crecimiento llegando, por ejemplo, a 10-15 colectores/m de línea madre. Los colectores son puestos generalmente a partir de octubre y mantenidos por lo menos 4 a 6 meses. Este período coincide con la época de desove y reclutamiento. En la temporada, los cultivadores instalan un centro de captación entre 500 a 30.000 colectores para su propio cultivo, y los centros autorizados para captación, actualmente, tienen capacidad para más de 100.000 colectores. En esta etapa los colectores son suspendidos mediante líneas que se mantienen flotantes por el uso de boyas de 200 a 250 1 cada una. La estimación de demanda de boyas se calcula del siguiente modo: • • • • Es • Colectores: 2500 cada 100m de línea flotante. Líneas: son dispuestas cada 10 metros, con una longitud de 100m. Demanda de Boyas: cada 1,5 m. En una línea se utilizan 66 unidades. decir: en una hectárea (10 líneas de 100m)= 660 Boyas de 250 1 4.3 Cultivo, engorda y cosecha La engorda durante los últimos años ha evolucionado, considerablemente en relación a la tecnología de cultivo utilizada. • Los long-fine inicialmente, fueron simples (una línea madre) de 100 m de longitud y sostenidos por flotadores cuadrados de poliestireno expandido (Piumavit) de 0,5 x 0,5 x 0,5 m, desnudos. Hacia fines de la década del 90 se comienza a utilizar long-fine dobles (dos líneas madre por sistema) de 100 y 150m sostenidos por flotadores cilíndricos principalmente poliestireno expandido 200 y 250 1, desnudos o forrados (fig. 7a y fig. 7b). A comienzos del 2000, comienzan a incorporarse boyas de plástico, para long-fine dobles y algunos aumentan la longitud de sus líneas a 200 o 300 m. En general, el sistema long-fine doble o línea suspendida consiste en 2 cabos de perlón o nylon suspendidos, los cuales se amarran a boyas equidistantes cada 3 -5 m aproximadamente, dependiendo del largo del long-fine y de la carga o desplazamiento de su sistema de cultivo, y en cuyos extremos se ubican anclajes para fijarlos al fondo marino mediante un fondeo o muerto de concreto (bloque). Cada línea madre consta de dos cabos de 19-24 mm de diámetro y 100, 150 o 200 m de largo dispuestos en forma paralela, y unidos y sostenidos a lo largo por boyas plásticas, que para un sistema de 150 m, se utilizan de 50 a 55 boyas. 12 El sistema de anclaje y fijación de las estructuras de cultivo, consiste en un cabo de fondeo de polipropileno de 20- 32 mm de diámetro, dependiendo de la tracción que ejerza la corriente sobre el sistema, que une la línea madre a un fondeo de cemento de generalmente 3.000 a 12.000 kg. La unión de fondeos y cabos se realiza mediante un guardacabo y grillete de fierro galvanizado, que se une a una asa que tiene el fondeo de cemento. En la actualidad las empresa grandes adicionalmente incorporan cadenas al sistema de anclaje. Hoy existe la tecnología para realizar todos los diseños del sistema y los cálculos correspondientes de fondeo y materiales necesarios para que el sistema no colapse mediante sofisticados software computacional, con lo cual las empresa pueden instalar sus centros con seguridad en profundidades hasta 200 m • Instalación de la línea, consiste en trasladar primero los anclajes (muertos de concreto) utilizando una barcaza o embarcación, la cual por lo general dispone de un huinche hidráulico. Una vez que la marea alta permite que los muertos queden medianamente suspendidos son trasladados al lugar definitivo. Posteriormente, se procede a instalar las líneas madres armadas con las boyas. Las dos líneas se unen a los cabos de fondeo de cada muerto y luego es tensada con la barcaza, para lograr una adecuada disposición de las líneas en el agua. Diversos medios de Flotación, utilizados en la industria de mitilicultura . • 13 • 4.4 Espacio concesionado y producción proyectada Hace una década, existían cerca de 55 centros autorizados para el cultivo de mitílidos, ubicados principalmente en la X Región, con un rango de producción que variaba entre 50 y 200 ton/año por centro. Actualmente la X Región sigue siendo la más importante en número de centros y en producción, aportando el 99.9% del total de la producción nacional desde el 2003 a la fecha. La mayoría de la producción proviene de centros que se ubican en la Isla de Chiloé y en la comuna de Calbuco, mientras que en los sectores cercanos a Puerto Montt las producciones son menores • 14 C!!UIIlAIUIUt ce W COIIUIAS ce LA A IU.'QO.'j Ull XCII • 1!111 ~ XCII 1!411 l CCII .. . llll o '1 . ~ i ~' l .'/ t (' l .r • 1 • • 1 ' 1 l ~ " ~11r.ni Fi~ra 10. Prcó.t:d6n lllf.IOOal de Oleti!O) pct ~~11. li.I:.IGI ~· ,\'W, ñgwa 11. Desen1~r~e pe~· ccml.flas en 13 X Rf~M. li.DI!I' Sal~' m;. La comuna con mayor aporte productivo es Castro con el 53. 9% del total regional, seguida por Calbuco (26.31%) y Quellón (15.31%). En la actualidad existen aproximadamente 509 concesiones otorgadas para desarrollar cultivo de mitílidos y otros moluscos, siendo relevante las comunas ubicada en la Isla Grande de Chiloé, y en menor importancia las ubicada en la provincia de Llanquihue. La figura que sigue muestra la agrupación de la distribución de los centros por comuna. En el caso de Castro, que representa el 26%, incluye las comunas de Dalcahue, Quinchao, Curaco de VeJez, Chonchi y Puqueldón. En el caso de Puerto Montt incluye las comunas de Cochamó y Hualaihue. • De estas 509 autorizaciones para desarrollar la actividad, sólo un 65% opera regularmente su espacio concesionado, el resto declara algún tipo de movimiento, pero sin producción, o definitivamente no declara nada al Servicio Nacional de Pesca. Esto último es lamentable, ya que primero se infringe la ley y segundo es causal de caducidad, ya que no se cumpliría con al menos el 50% de la producción establecida en el proyecto técnico. En el último tiempo, han surgido varias caducidades de concesiones, cuando se ha solicitado la transferencia de los derechos del titular hacia un tercero. 15 Oistribucion de Centros de Cultivos (N= 509) 6% 18% • • cas:ro • auenon o Caln¡oo o a uEIJen • ?to t.tJntt e At!CUd Se estima que actualmente el espacio concesionado en la X región representa unas 2.500 ha. Al considerar esto y tomando en cuenta que en estos instantes se están produciendo alrededor de 75 mil toneladas al año, la productividad de la industria es de 30 ton/ha, lo que indica que se están subutilizando los espacios, ya que la productividad de una hectárea fluctúa entre los 150 y 200 ton/ha. Lo anterior resulta importante, si se considera que la industria realiza un esfuerzo en ocupar el 80% del espacio concesionado, y con una productividad conservadora de 100 ton/ha, se podrían producir unas 200 mil toneladas. • Al parecer ya todos los espacios concesionados están ocupados y/o solicitados, más aun con la entrada en vigencia en el año 2001 del D.S 404, y su Resolución acompañante, que fija distancias mínimas entre centros de cultivo, hace más difícil establecer nuevos centros de cultivo en la X Región. El potencial que reviste la X Región es enorme. Una revisión exhaustiva de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), otorgadas y aprobadas por CONAMA hasta junio del 2007, da cuenta de 872 proyectos nuevos que ingresaran a la actividad. Por lo general, estos proyectos tienen en promedio el doble del tamaño o superficie de lo que esta concesionado. Considerando que en la actualidad hay alrededor de 500 centros con 2.500 ha concesionadas, los nuevos proyectos aprobados (872) tienen concesionado un espacio superior a 15.000 ha. Con respecto a la ubicación y a la mayor agrupación de concesiones dedicadas al cultivo de Choritos, la localidad de Quellón concentra un 18.33%, 16 seguida de Calbuco y Curaco de Vélez, con 14.38% y 9.79%, respectivamente. Esto señala a la Isla de Chiloé como la zona mitilicultora de la Región. La información recopilada de CONAMA para la X Región, señala una superficie aproximada de 15.000 ha para desarrollar cultivo de mitílidos, las concesiones de mayor superficie están ubicadas en el mar interior de Chiloé. El tamaño de las concesiones varía entre 2 y 35 ha. Por lo general, se observa que tanto las empresa o titulares tienen solicitado más de una concesión. Se llega a observar titulares o personas naturales que cuentan hasta con 15 concesiones, con proyectos de gran tamaño, los cuales ya se encontrarían cedidos a terceros. • Por otra parte, también es importante señalar que existe un número importante de concesiones (10-15%), que no ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), por ser categorizados como cultivadores pequeños (<6 ha y producción < 300 ton). Estos datos tienen relevancia al momento de establecer la demanda potencial de boyas, para montar los nuevos centros, • 17 Tabla Producción y porcentaje que representa cada comuna en la X Región. Fuente Serna pesca, 2003. Tat:ta 1. Ftoclucóón v Plli'C!lta!e OJe ~ caaa caru.m en ra X Reglál. -~Jim -- Tallla 2. tantldad de ccncesiOres v PQ<a!nlal! OJe recresenta QCir IOci!lllli!d en ra x ReQión. L oalldad Conurna Producd6n Po,..,<ntale ton • O!rstro 31l965 Cilllluco QueU6n 1'10. Mon11 Ancud Palena WdMa Corral 15315 6912 1874 82-4 241 87 o o ~· onal 53,19'!!. 26,31% 15,31% 3,22% 1,42'% 0,41% 0,15% 0,00% ~te N" de Cooc:esionet conRCA n>glonal QtrSlón ea 18,~ Cal buco 69 47 38 35 34 31 29 14,38~ Curaco de Vélez P\rqueloón ·~ue Qlllndlao QuEilen O!onc!» o.~ ltialalhue Querrdll 1'10. Mcntt 'CaSlJO pxtlamó, 01a!n Maullb 'P!D. varas ifslero Retoocai RIDHegro Total . ---- -·--· 9,79% 7,92% 7,~ 7,(18% 6,'l6% 6,~ '26 5,42'il.' 20 20 4,17'lb: 4,17'lb 2,71% 2,Qa%' _1,25%' 1,25% 13 10 6 6 3 O,liJ%, 2 2 1 480 0,42'11>, 0,42%, 0,21% 100 fiqura 14.l.ccalidades can el m¡¡¡yor oor'Cer""ie de concesiones co.~ RCA en la X Regón. Qoirb • .-de 111- • ~~euo.aCDIWU. Como se observa en los cuadros anteriores, Chiloé y particularmente Quellón es la zona que tiene la mayor cantidad de concesiones de acuicultura aprobados. 18 4.5 Estimación de la demanda de boyas para mitilicultura. Considerando la información presente, es posible construir un cuadro de demanda de boyas para los centros de cultivo; que además es necesario puntualizar deben hacer reposiciones de sus inventarios con regularidad, por el daño acusado en función de la acción del medio marino, especialmente la descomposición causada por los rayos UV-A y UV-B. CONSECIONES • 1OTORGADAS 1TRAMITADAS 1TOTAL [:JI UNIDADES o;:oYAS POR 1MINIMO 11 2.500 11 510 1115.000 1 510 1117.500 1 11 11 1 1 1 660 1 660 1 MAXIMO 11 11 CANTIDAD 1 1 5a5ll 1.462.500 1 58511 8.775.000 1 1 10.237.500 1 MEDIA 5.- Oferta En la X Región, la producción de boyas, se vincula a la actividad de la industria del plástico, cuyo crecimiento se puede correlacionar directamente con el crecimiento de la industria acuícola. En efecto, las empresas cumplen una doble función: • a) Industrias de EPS: estas, junto con hacer boyas, normalmente proveen de cajas isotérmicas para transporte de pescado fresco. Considerando aquello, su capacidad de producción tiende a privilegiar la producción de cajas, por su alta elasticidad. En esto la oferta de boyas se ve como una unidad complementaria no prioritaria para la industria. b) La industria de plástico, considera aquellas boyas generadas con Rotomoldeo a partir de Polietileno. Además, producen un conjunto de bienes para en transporte y procesamiento de recursos pesqueros, tales como: contenedores, bins, cajas, pallets, Flotadores cuadrados, pasillos, tubos, entre los de mayor oferta, 19 En este contexto, las principales compañías son las que a continuación se señalan: Principales Proveedores de Boyas, Región de Los Lagos EPS AISLAPOL SURPOL TAUEN PLASTICOS POLICHEN SOLTERO AUTRAL PLASTIC 6.- Precios • En el siguiente cuadro se muestra la oferta que existe en la comuna de Puerto Montt. Esta información se obtuvo con entrevistas en las plantas de producción con los respectivos encargados de venta. La información se obtuvo mediante cotizaciones. Valor de Productos según productor Nombre Empresa SOLTERO SOLTERO Polychem • Polychem Australplastic Australplastic Descripción Precio Producto $22.600 Boya 250 1 Inyectada con 10 lb. $25.500 Boya 350 1 Inyectada con 10 lb. $20.500 Boya Cult Suspendida 250 1 Lisa $27.400 Boya Cult Suspendida 350 l. Lisa Boya Cult $22.500 Suspendida 250 1 Lisa $28.600 Boya Cult 3501 Suspendida Lisa + IVA Grado competencia Medio + IVA Medio + IVA Alto + IVA Alto + IVA Alto + IVA Alto de Las boyas antes mencionadas no incluyen el relleno de poliestireno, método por el cual las boyas se hacen más resistentes a las condiciones que son expuesta, se quiebran con menor facilidad. Este relleno tiene un valor aproximado de $7.700 + IVA (S kg). Otro factor que hay que considerar es el flete en el cual 20 hay que incurrir para trasladar las boyas a sectores lejanos que no se ven reflejados en el precio final del producto. De acuerdo al análisis realizado en base a entrevistas cursadas con personal del área producción de estas compañías, la capacidad de producción se puede estimar, como sigue: Producción de Boyas según Materialidad, Uso y Productor. Unidades Años Nombre Empresa • Descripción Producto Salmón Chorito 2.000 12.000 6.000 - 50.000 60.000 50.000 15.000 30.000 65.000 18.000 270.000 Boya Plástica Boya Plástica Boya Plástica Boya EPS Boya EPS Boya EPS TOTAL SOLTERO Polychem Australplastic Tauern S.A. Aislapol S.A. Surpol Ltda. Grado de competencia Medio Alto Alto Bajo Alto Alto Con esta estimación de producción, se estima el cuadro de abastecimientos, o cronograma de demanda de producción que la mitilicultura demanda: DEMANDA BOYAS V/S CUADRO PRODUCCIÓN. • año ha Consumo ha 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2500 4000 5500 7000 8500 10000 11500 13000 14500 16000 17500 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 Demanda Producción 1.462.500 2.340.000 3.217.500 4.095.000 4.972.500 5.850.000 6.727.500 7.605.000 8.482.500 9.360.000 10.237.500 270000 270000 270000 270000 270000 270000 270000 270000 270000 270000 270000 En consecuencia, este déficit evidente, explica porque hoy todos los productores se encuentran sobrevenidos. Esto hace prever que la incorporación de nuevos actores o incremento de la oferta de los actuales, es impostergable. En 21 una condición seteris parí bus, el presente proyecto puede aspirar a colocar en el marcado un mix de 1O mil unidades de boyas de 250 1y la misma cantidad en 350 l. Con ello, la nueva curva se puede graficar, del siguiente modo: Oferta de Producto Ingreso de AQUA OCEANA Unidades Años Nombre Empresa • Descripción Producto SOLTERO Polychem Boya Plástica Boya Plástica Tauem S.A. Salmón Chorito Grado de competencia % 17% 31% 5% 3.000 15.000 50.000 90.000 Medio Alto Boya EPS - 15.000 Bajo Aislapol S.A. Boya EPS Boya EPS Boya Bryseps 40.000 75.000 Alto Surpol Ltda. AQUA OCEANA - 20.000 Alto 14% 26% 7% TOTAL 18.000 290.000 100% 7.-Comercialización 7.1.- Sistema comercialización actual • El actual sistema de comercialización se caracteriza por una alta concentración de la oferta, con la consiguiente demora en la entrega de productos . En efecto, los contratos de aprovisionamiento se negocian con al menos 4 meses de antelación. Esto, demuestra una constatación fácil de comprobar: la industria se encuentra sobre vendida y no puede satisfacer la demanda generada por el ingreso de nuevos actores a la actividad acuícola. 7.1.1.- Precios La estructura de precios, es en general homogénea en la industria. Esta se basa en un 70% en el costo de materia prima. Esto deja poco margen de negociación con el cliente. 22 7 .1.2.- Distribución En términos de la distribución, las empresas que proveen boyas de EPS se concentran en Puerto Montt, atendiendo mayoritariamente a cultivadores de Castro, Río Negro y Chiloé Norte; mientras Surpol se concentra en Chiloé Sur. Las Boyas de PE son entregadas, normalmente ex-planta sobre camión. La venta, se realiza sin mayor esfuerzo de promoción, manteniendo una mínima cantidad de vendedores, los cuales operan desde las mismas plantas productoras. 7.1.3.- Canales Actuales de Distribución • La venta es directa, sin intermediarios. La entrega es ex -Planta . 8.- Proveedores: 8.1- Descripción de materias primas e insumas principales. Para la producción de BOYAS BRYSEPS, los principales insumas son polímeros, que se pueden agrupar, de acuerdo a lo que se indica en el siguiente cuadro: • COMPONENTE ALMA CUERPO COBERTURA Materias Primas Boyas BRYSEPS MATERIAL PVC/PE/PE-MADERA EPS ELASTOMERO % 1Oo/o 70% 20% 100% Los proveedores son; AISLAPOL BASF, empresa internacional con sucursal en la ciudad de Puerto Montt que cubre las necesidades principalmente de la industria salmonera con los productos que genera el Aislapol. La segunda empresa utilizada como proveedor es un Conjunto Chino con el cual se importara el material EPS. 23 8.2.- Características de los proveedores AISLAPOL BASF, es el mayor transformador de Poliestireno Expandido del país, trabaja hace casi 40 años en avances tecnológicos y estándares de calidad en el manejo de la materia prima. Es el proveedor principal de materia prima para la fabricación de boyas y flotadores para la acuicultura y salmonicultura en la Región. Para el Grupo Chino, empresa internacional que abastece como materia prima EPS, encontrándose como único inconveniente el tiempo de entrega del producto en cuestión. • 8.3.- Precios materias primas e insumos Los precios con los cuales se espera encontrar para la fabricación de la Boya BRYSEPS son los siguientes: EPS: $ 1.000/kg. PVC: $ 1.200/kg. Elastómero: $ 750/kg. Además, se debe incluir entre estos costos, dos mas que son que influyen directamente en la fabricación de las boyas y estos son, combustible y energía, en el caso del combustible entregado por las distintas empresas de la zona como YPF, SHELL, COPEC, ESSO y los precios son los que maneja el mercado. Por otro lado la energía entregado por SAESA y con precios de mercado. • 8.4.- Condición de entrega La condición de entrega de las materias primas necesarias para la producción de boyas, en el caso de AISLAPOL es inmediata. Muy diferente es la situación con le Grupo Chino, ya que estos entregan a 30 días después de efectuar la carta de crédito. 8.5.- Condiciones de pago de insumes. Los pagos con AISLAPOL son al contado, mientras que con el Grupo Chino es 30% al momento de efectuar la carta de crédito y el 70% contra documentación de embarque en el puerto de origen. 24 9.· Evolución probable del Mercado 9.1 Antecedentes del mercado del chorito • La acuicultura nacional ha tenido un crecimiento vertiginoso en los últimos 1O años sustentado principalmente en la salmonicultura, para el año 2003 las exportaciones del sub-sector representaron el 56% del total de las exportaciones del sector pesquero, medidas en valor FOB, tendencia que no se ha modificado desde el año 2000, que fue el primer año que las divisas generadas por la acuicultura superaron a las de las pesquerías. El valor de las ventas de la acuicultura llegó MM US$ 1.259, monto superior en un 17% al año anterior que fueron de MMUS$ 1.073 todo este crecimiento que ha estado sustentado en la salmonicultura que el año 2003 llego a su record con ingresos por MM US$ 1.073. Tabla Exportaciones Recursos pesqueros Total Total Salmónld·os Salmón del Atlánt:1Co Salmón Plateado Salmón Rey 91.797 Abalón RofO. Abalón Japonés 1.526 114.607 118.983 3'9.924 128. 8 Ototoa 1.S67 Chorlto S7.809 185 15.109 168 3.640 3'96 29 Truena Arooii'JS Ot:ras especies Peflllo • 607.214 488.231 280.301 Oloro OSU6n oeJ Norte Ostra Chlena Ostra del Padtico Turtfot luCM Según cifras del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) durante el año 2003 la acuicultura cosechó 607.214 toneladas, de esta el 80,4% fueron de salmónidos, 9,5% de Choritos, 6,6% de pelillo y 2,5% de ostión del norte, correspondiendo el resto a cosechas de Cholga, Choro, abalones, turbot y ostras. La Décima Región concentra el 79,5% de las cosechas, Undécima Región el 25 12,8% y la Cuarta con el 3,9%. La mayor dinámica de crecimiento se concentran en la salmonicultura y la miticultura, seguidos por la pectinicultura del norte y el cultivo de las algas gracilaria, en el sur. Durante el año 2003, se registró la operación de 1.088 centros de cultivos, distribuyéndose en un 32,9% de peces, 30,1% de moluscos y el 28 de algas. Del total de centros de moluscos (358), 254 se ubican en la Décima Región, 38 en la Cuarta y 21 en la Tercera Región. Las cosechas de moluscos registradas durante el año 2003 representan el 80,5% del total de las cosechas nacionales. • tendencia de las cosechas de moluscos ha sido al incremento y esto principalmente de la mano de la mitilicultura que en el año 2003 supero las 57.800 toneladas Tabla . 1 ~ ., 4(~ .t» :((1 ~ lr(l ').)) a... a: ~ ~ z;o¡ )((> ; ~ 1 2!0 tOO o ! !ll! S • -- ·- -··---- -------- _____ .. __ ---· -- ·-- ------- -· ---·- El crecimiento de las exportaciones de Choritos en Chile se ha justificado principalmente en la demanda insatisfecha por productos de calidad a precios competitivos en los mercados extranjeros, principalmente Europa, esta condición de demanda constante ha vuelto las exportaciones totalmente dependiente del éxito de las cosechas para poder satisfacer la demanda. Situación que se puede observar en la figura siguiente, donde se describe la correlación positiva de estas variables y que se modela según la siguiente función: 26 J Exportaciones {t) 7.000 :¡• .: 'L'\ = 0,1898 x Cosecha {t) - 1) ¡· ') '¡ ' . 1. ' '; J·' •.. •• • ,1\ • 6.000 5.000 • S Kle: 4.000 .2 V ~ oQ. ...: 3.000 X Q) l'!ií 2 000 ~'!ji 1000 • .~ .· o o 552,37 511 . - ...: • • ~ . ~- 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 cosechas {t) • Análisis de regresión lineal entre las cantidades cosechadas de Choritos durante los años 1989 y 2002, las cantidades exportadas, demostrando una relación positiva entre las cosechas y su destino final a mercados extranjeros R2= 0,983. Fuente: IFOP, a partir de información de Aduanas. 9.2 Situación y perspectiva de la industria nacional La industria mitilicultora nacional presenta grandes perspectivas de desarrollo, sin embargo, para lograr un exitoso camino a la consolidación, deberá enfrentar grandes desafíos. Las proyecciones evaluadas a partir de la recopilación de antecedentes para la elaboración de este estudio, señalan que Chile en la actualidad produce 27 alrededor de 75.000 toneladas y con una sub-utilización de su espacio concesionado, el cual productivamente puede lograr el doble de las producciones actuales. Además, hay que considerar que existen alrededor de 500 proyectos que entrarán en vigencia a más tardar en dos años más, cuya producción está estipulada en 200.000 toneladas anuales, que se deberían sumar a las ya existentes. • Con los niveles actuales de producción, el país podría producir unas 350.000 toneladas anuales hacia el año 2010, y para ello deberá mantener una tasa de crecimiento sostenida de alrededor del 30%. Un criterio más conservador señala si la industria mantiene un crecimiento de un 15% anual la proyección para el año 2010 será de una producción de 175.000 toneladas . Como se mencionó en él capitulo 1, el creciente interés de capitales extranjero, principalmente consorcios españoles (Mascato, BagaMar, Leiro, lberlam y Paquitos entre otros), y sumado al interés de importantes empresas de la industria del sector pesquero, (Camanchaca, San José, El Golfo, Multiexport y Agrosuper entre otros) y Plantas de Proceso (Messamar, Consorcio y Robinson Crusoe) en incursionar y diversificar la acuicultura nacional, aumentan el potencial que esta actividad reviste. En la actualidad la mayoría de los centros no presentan integración en sus procesos productivos, la actividad se desarrolla en un ambiente semi-industrial, lo que conlleva a una excesiva ineficiencia productiva, y por consiguiente un deterioro ambiental del lugar o localización de la actividad. No existe la aplicación de criterios técnicos para determinar productividades óptimas o maximizar la producción. • La industria está compuesta por pequeños y numerosos cultivadores, los cuales tienen producciones del orden de las 300 toneladas y concentran el 63% de los centros de cultivo. El crecimiento descontrolado de éstos pequeños cultivadores que triplicaron y algunos quintuplicaron sus producciones, en el corto plazo, y lamentablemente este crecimiento no fue armónico, desde el punto de vista del funcionamiento de una empresa, de modo de estructuralizar, jerarquizar y profesionalizar la actividad, lo que ha llevado a estos pequeños empresarios a desarrollarse en un mar de incertidumbres e ineficiencias, producto de un desconocimiento de diseños de procesos limpios, que se basan en el uso de las herramientas clásicas de la ingeniería, para desarrollar un esquema de producción que incorpore los requerimientos de maximizar la función de utilidad económica y la necesidad de minimizar el impacto ambiental de los proceso, con lo cual a futuro el negocio podría fracasar (Plaza et al, 2003). 28 La tecnificación es un paso importante para poder ser eficientes, competitivos y estandarizar la calidad de la producción. Sin embargo, no hay que desconocer que dentro de la industria existen algunas empresas que están marcando pautas para el desarrollo y consolidación de este promisorio sector. Las cuales cuentan con un organigrama y sistema organizacional, comandado por profesionales, con tecnología eficiente, un mediano control del proceso de producción y un horizonte definido. Estas empresas están en un franco camino de expansión, lo que permitirá en futuro reorganizar la industria, donde efectivamente queden los más eficientes, algo parecido a lo que sucedió con la industria del salmón en los años 90 (Plaza et al, 1997). • • 9.3 Debilidades Visualizadas en la Industria 1. Desconocimientos biológico y ambiental del proceso de captación de semillas. 2. Bajo nivel tecnológico, falta de mecanizar el proceso productivo 3. Falta mano de obra especializada o altamente calificada. 4. Mano de obra barata, pero ineficiente, mucho personal funciona por faenas. 5. Escaso apoyo financiero de la banca privada y del Estado a la industria. 6. Débil nivel de asociatividad que permita velar por los intereses reales del sector, como ocurre en la industria del salmón o la industria ostionera. 7. Deficiente sistema administrativo y legal para el comienzo de un proyecto productivo, desde su tramitación. 8. Escasa infraestructura portuaria y de transporte para el desarrollo de la actividad. 9. Escasa integración vertical. 10.Falta de estudios de capacidad de carga en bahía y lugares de cultivo. 11. Deficiente manejo administrativo, financiero, y productivo por parte de la mayoría de los pequeños empresarios. 12.Falta de información y acceso a instrumentos de apoyo y fomento productivo . 13.Falta coordinación entre los diferentes organismos que desarrollan monitoreos ambientales para prever la contaminación por marea roja u de otro tipo. 14.Escasas empresas de servicios que apoyen tecnológicamente la producción. 15.Calidad irregular o deficiente del producto (materia prima) entregado en las plantas procesadoras (calibre heterogéneo). 16.1nexistencia de entidades que certifiquen los rendimientos de la materia prima. 17. Falta de diversificación de los productos elaborados por las plantas. 18.Falencia en el desarrollo de estudios en genética. 19.1nexistencia de un Programa de Certificación de Aguas adecuado para la industria. 20.No existe un sello o imagen país, para nuestro producto. 21.Caída del tipo de cambio. 22.Escaso nivel de marketing o promoción del producto en ferias internacionales 23.Aumento de los costos fijos por regulaciones ambientales y sanitarias. 29 9.4 Fortalezas Visualizadas en la Industria • 1. Bajo nivel de inversión, en comparación con la industria del salmón. 2. La especie es de crecimiento relativamente rápido. 3. Áreas geográficas adecuadas para el cultivo 4. El mercado está en franco aumento y consolidación. 5. La tecnología de cultivo es simple y asequible. 6. Existen numerosos centros de captación de semilla. 7. La especie en cultivo posee alto nivel de tolerancia a cambios ambientales. B. No hay costo por alimentación. 9. Producto alimenticio de bajo precio y consumo masivo. 1O.Se produce en épocas en que en otras partes no hay producto por el cambio de estaciones con el hemisferio norte . 11.Existe una industria hermana como la del salmón, que puede aportar experiencia en el proceso de consolidación. 12.Existe una política de fomento hacia la exportación de productos. 13.Existen numerosos profesionales con experiencia en el sector acuícola. La capitalización de algunas de estas fortalezas, ha permitido un vertiginoso crecimiento de las exportaciones, cuyo dinamismo está convirtiendo a esta industria en un elemento "clave" para la diversificación de la acuicultura en Chile. En la actualidad, los factores internos (debilidades) y externos (amenazas), presagian un futuro con desafíos muy exigentes para la industria. En este contexto, reuniones técnicas efectuadas algunos productores permitieron identificar dos tipos de desafíos: productivos y comerciales. • Los desafíos productivos; tienen como objeto aumentar la productividad, automatizar los procesos y conservar el entorno productivo . Los desafíos comerciales; están orientados a consolidar los mercados potenciales y desarrollar productos de mayor valor agregado, para aumentar la competitividad en el ámbito mundial. Por otra parte, es necesario que la Autoridad Pesquera establezca con prontitud todos los reglamentos del marco legal vigente de modo que no limite el dinámico desarrollo experimentado por esta industria. Para abordar los desafíos actuales de la industria, se han establecido cuatro estrategias en el corto plazo. La primera corresponde a la automatización y tecnificación de la producción, con el propósito de producir grandes volúmenes, permitiendo ser más eficientes, aumentando la productividad, disminuyendo los tiempos de proceso y la mano de obra existente. 30 La segunda estrategia está orientada a disminuir la cantidad de personal no calificado, elevando el nivel de profesionales, ya que productivamente la mano de obra no calificada tiene un alto costo, debido al escaso nivel de preparación técnica (Bacigalupo, 1995). La tercera estrategia está orientada a conformar empresas de gran tamaño, con integración vertical, de manera de obtener economías de escala, flexibilidad en los ciclos de producción y un mayor poder de negociación. • La última estrategia planteada se refiere al desarrollo de nuevos mercados y productos. El enorme potencial que refleja la enorme cartera de mercados existentes, se favorece con los acuerdos y negociaciones multilaterales que en materias económicas el Gobierno está realizando. Esto debería estimular a la industria a realizar campañas de marketing, de manera de consolidar los mercados potenciales, más aún si las proyecciones para el año 201 O, son exportar alrededor de 40.000 ton de productos, lo cual generará un negocio de alrededor de US$ 100 millones. Las estrategias adoptadas para abordar los desafíos presentes en la industria, servirán para reestructurar la actividad, de donde las empresas pequeñas, medianas y grandes existentes, quedaran sólo las más competitivas, eficientes y rentables. Para el desarrollo del sector, los empresarios consideran que el Estado debería jugar un rol más comprometido asumiendo el monitoreo de las aguas y su certificación, actualizando los estudios de bancos naturales, invirtiendo en el ámbito regional en investigaciones sanitarias de temas como la Marea Roja, el Vibrio parahemolítico o mariscos infectados por las aguas de Jos wellboats y de los barcos de transporte y sus aguas lastres. • También se deben considerar los aspectos legales tales como el pago diferenciado de patentes de acuicultura según el tipo de cultivo, extensivo o intensivo, dado que tienen impactos ambientales muy diferentes, disminuir la burocracia para las autorizaciones y entrega de concesiones a quienes se interesan por diversificarse hacia el cultivo de mitílidos u otras especies. La iniciativa del Gobierno Regional de Los Lagos por atraer inversionistas a la Región a través de un acuerdo de cooperación con la Isla de Price Edward ha permitido la visita de empresarios Canadienses con interés de asociarse a los acuicultores locales. Con el mismo fin, la CORFO se vinculó a la Agencia Regional de Atracción de inversiones para permitir la gira por la X Región de empresarios provenientes de Canadá, España e Italia en el marco de un Programa de inversión en mitilicultura. Estos esfuerzos podrán traducirse en una expansión de la industria en la medida que se logren alianzas con inversionistas extranjeros que tengan interés en la comercialización del producto y se incentiven las exportaciones a la Unión Europea. Para cumplir con estas metas la Industria Mitilicultora debe 31 demostrar ser responsable. un socio confiable, organizado y medio ambientalmente En la mira de los grandes productores europeos, los acuicultores de Chiloé han sido invitados a realizar giras tecnológicas por países como Francia, Nueva Zelanda y España. Estos viajes darán fruto mientras los extranjeros se interesen en estrechar las relaciones comerciales, se concreten los negocios conversados y se realice la transferencia de los conocimientos adquiridos en estos países de mayor tradición y experiencia en este rubro, como por ejemplo; variedad de productos, maquinaria especializada, insumas disponibles e investigaciones en Marea Roja. • La Marea Roja es uno de los mayores problemas que debe afrontar la industria mitilicultora, desde el importante florecimiento acaecido en marzo del 2002, el Estado destinó recursos a investigación y dar soluciones tecnológicas a esta situación, desde entonces con el fin de hacer frente a este problema, el Comité Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt) puso en marcha un proyecto multidisciplinario de investigación que involucra una serie de estudios biológicos, oceanográficos y económicos. En la actualidad, estos proyectos están los conocimientos científicos que conlleven industria deberá aprender a convivir con ella más involucrado y apoyar la industria con oportunas y eficientes. • en pleno desarrollo y al margen de los resultados que se logren, la y el Gobierno debería jugar un rol medidas administrativas asertivas, Al igual que el fenómeno de los florecimientos algales nocivos, desde el verano del 2004, ha surgido provocando grandes estragos en la población humana un nuevo enemigo de los mariscos, es el denominado Vibrio parahemolítico, una bacteria que en el verano del 2005 arrojó cifras alertantes de intoxicados, los que suman 9.000 en el país, cerca de los 5.000 sólo en la X Región y una persona muerta. Esta nueva amenaza, no solo afecta la salud humana y el turismo, sino que ha sido un golpe bajo para el sector productivo y extractor de la Región, que ha bajado sus ventas alrededor de un 50%. Sin embargo, el Presidente de la Asociación de Cultivadores de Choritos de Calbuco, Eugenio Yokota informó que las plantas procesadoras que exportan a Estados Unidos y Europa no han registrado ningún consumidor afectado. Una vez más será necesario que el Gobierno, los fondos científicos y el sector productivo se unan en pos de generar la información clara y oportuna que permita superar esta nueva crisis que deberá tratarse con la misma estrategia que se abordó la Marea Roja. 32 10. Referencias bibliográficas Aduanas. 2004. Información de Exportaciones Nacionales. Ávila, M., H. Plaza, R. Norambuena y E. Bustos. 1995. Estado de Situación y Perspectivas de la Acuicultura en Chile. Etapa 11. IFOP/CORFO. 219 pag. + anexos Bacigulupo, F. 1995. Desafíos de una Industria Exportadora: Una Visión Empresarial. En: Auge Exportador Chileno: Lecciones y Desafíos Futuros. P. Meller y R. Sáez (Eds). • CIEPLAN/Dolmen Ediciones. 233-243 pp . FAO. 2003. Anuario Estadísticas de Pesca- Productos. 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CONCEPTO Y ESTRATEGIA DE NEGOCIO ................................................................................ 3 Ll 1.2 1.3 LA EMPRESA ........................................................................................................................... 3 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO ....................................................................................... 3 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL NEGOCI0 .......................................................................................... 5 2. EQUIPO DE GESTIÓN ...................................................................................................................... 7 3. ESTUDIO DE MERCADO ................................................................................................................. S 3. 1 ANÁLISIS DEL SECTOR .......................................................................................................................... 8 3.2 MERCADOÜBJETIVO ................................................................................................................... ll 3.3 COMPETIDORES ......................................................................................................................... 13 4. • ESTRATEGIA COMERCIAL ......................................................................................................... I5 4.1 4.2 4.3 5. EVALUACIÓN ECONÓMICA ........................................................................................................ l7 5. 1 5.2 5.3 5.4 • ESTRATEGIA DE MARKETING ...................................................................................................... 15 EsTRATEGIA DE VENTAS .......................................................................................................... 15 ESTRATEGIADEASOCIATIVJDAD ............................................................................................... 16 FLUJO DE CAJA ............................................................................................................................ ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ...................................................................................................... MODEWDEFINANCIAMIENTOFUTIJTO ....................................................................................... ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO ..................................................................................................... 17 19 19 19 1. CONCEPTO Y ESTRATEGIA DE NEGOCIO 1.1 La Empresa Investigaciones Marinas e Industrial Aqua Oceana S.A. o Aqua Oceana S.A., se formó el15 de junio de 2007. La empresa se ubica en Piedra Azul km 18, Carretera Austral Ruta R-7, Puerto Montt. Los socios son Eduardo Prieto Cádiz y Marta Rubio Espíndola, la participación de la empresa es se distribuye en 75% propiedad del Sr. Prieto y el 25% de la Sra. Rubio. 1.2 Descripción del Producto/Servicio • El producto corresponde a BOYAS o ELEMENTOS DE FLOTACIÓN. Estas unidades, son por definición las que permiten mantener a flote las diversas estructuras utilizadas en la actividad acuícola. Entre estas últimas se consideran balsas jaulas, pontones y líneas de cultivo denominadas Long Unes. Desde un punto de vista de su producción, las boyas para cultivo se pueden clasificar en las siguientes categorías: a) De Roto Moldeo sin relleno. -Sin Relleno a una presión de libras/lnc2 . - Con relleno de EPS. • Estas Boyas tienen la particularidad de ser generadas en un molde exterior, donde se incorpora PE en polvo, ingresando a un horno donde se logra que se dunda el material logrando fijarse a la forma del recipiente que lo contiene. Mediante un enfriamiento controlado se obtienen unidades vacías en su interior con volúmenes variables de 60 a 1500 litros. Luego estas son rellenas con aire a una presión de 1O lb. o con EPS en densidad de 30 kg/ m3 . Entre las ventajas que tienen estas unidades, destacan su duración, cuentan con sistemas de fijación especialmente desarrollados para la industria b) De EPS - Sin cubierta de protección exterior. - Con recubiertas de bidin brea. Estos productos se generan a partir de una partícula de EPS, con una alta concentración de pentano gas, es sometido a un proceso de pre expansión, donde aumenta su volumen de 1O a 400 veces, alcanzando una forma esférica blanca, denominada perlas. Estas luego son introducidas en un molde termo resistente, donde adquieren cohesión y rigidez estructural al ser sometidas a un proceso de vapor a presión, que logra eliminar el gas pentano siendo reemplazado por oxigeno. Uno de los principales inconvenientes que presentan estas unidades, es la falta de protección del medio, pues en el medio marino se deteriora con relativa rapidez. Otro aspecto, es que en si mismas no tienen sistemas de sujeción, lo cual obliga a incorporar materiales anexos. La BOYA BRYSEPS, fabricada por Aqua Oceana S.A., acrónimo de "Boya Resistente Y Soportante de EPS" contiene en una unidad las mejores ventajas de ambas tecnologías. Esto es: • • • • • • Resistente al medio marino Cuerpo central para facilitar la sujeción Alta capacidad de boyantes y Prolongada duración . La Boya BRYSEP esta diseñada para la industria mitilicultora, en ella se utilizan dos tipos de unidades: las de 200 litros y las de 350 litros. Las primeras son normalmente de EPS, mientras las segundas son básicamente construidas en PE, rellenas con aire a presión a 10 libras/In¿ En una definición estricta, la boya BRYSEPS, se puede dividir en tres componentes básicos a saber: • Alma Central: Cuerpo construido con forma específica para ser utilizados en cultivos de mitilicultura. Cuerpo: Unidad construida en EPS, con densidad variable, lo cual le permite variar el peso de la unidad, mejorando su densidad. Cobertura: Esta es una innovación, pues hasta hoy no se había integrado tecnología que permitiera recubrir adecuadamente el EPS, de este modo se logra una estructura funcional y unitaria, que alarga la vida útil y disminuye la contaminación en el medio marino. La mayor ventaja competitiva que posee la boya Brysepes en cuanto a sus competidores establecidos en el mercado, es le precio al cual será ofrecida, ya que por características es similar a las boyas de plástico rellenas con poliestireno que posee la competencia. Los precios de la boya Brysepes es un 20% menor en el precio en el caso de la boya de 250 litros de la empresa Polychem y un 14% menor que en la boya de 350 litros en comparación con el precio de mercado de la empresa Soltero. 1.3Análisis Estratégico del Negocio • 1.3.1 Misión Satisfacer las necesidades de demarcación y flotabilidad de centros de cultivos marinos, en particular de mitílidos, generando un progresivo nivel de confianza en los clientes a fin de obtener y mantener una participación de mercado de al menos un 7,5%. 1.3.2 Visión Ser una mediana empresa para satisfacer las crecientes necesidades de mercado de elementos de flotación en la industria acuícola nacional, con un permanente aporte de tecnología y desarrollo de nuevos productos a fin de mantener un rol de vanguardia en la industria, con un alto estándar de calidad que permita proteger el medio ambiente marino. 1.3.3 Objetivos • • • • • • Estar a la vanguardia en tecnología de flotación, para entregar a nuestros clientes elementos de alta eficiencia. Mantener un alto estándar de calidad, que permita satisfacer plenamente las demandas de nuestros clientes. Desarrollar productos para ser inocuos en el medio marino. Producir con tecnologías sustentables. Ser socialmente responsables de nuestros productos. Mantener una conducta empresarial que dignifique el trabajo de cada uno de nuestros colaboradores. 1.3.4 Análisis FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas • a) Fortalezas: • • • • Boya de mayor duración que aquellas que son rellenas con aire comprimido, según estudios tiene una duración de 6 años, en comparación de las con aire que solo alcanzan 3 años. Mayor resistencia por el recubrimiento que posee al ataque de gaviotas y otros organismos como los cirripedios. Menor valor de mercado en comparación con las boyas plásticas de rotomoldeo con polietileno. Existe una mayor demanda de las boyas que son rellenas con poliestireno expandible EPS, ya que como se menciono anteriormente tienen una mayor duración. b) Oportunidades: • • • • • • • Mercado del chorito en expansión acelerada. Nuevas medidas ambientales, donde se prohibirían la utilización de flotadores de polietileno, medidas ya utilizadas en la provincia de Chiloé. Empresas dedicadas a la producción de boyas con plazos de entrega superiores a los tres meses . Acelerada curva de ingreso de nuevas concesiones, con proyectos de gran magnitud en superficie y tonelaje. Producto innovador, de fácil operación, con elementos conocidos en el mercado y solución ambiental al recubrir el EPS. Oportunidades en la industria de la salmonicultura. e) Debilidades: • • • • Al poseer un mayor peso que las boyas con aire comprimido tiene una menor flotabilidad. Mayor cantidad de boyas necesarias para poder instalar una línea, por el mayor peso que posee, que no supera el S%. Nulo conocimiento de las boya Brysepes por parte del mercado. Fuerte inversión en promoción y publicidad. • • Grandes distancias para la distribución del producto, principalmente con la Provincia de Chiloé. Baja capacidad de financiación con créditos de 2 a 5 meses. d) Amenazas: • Fluctuaciones de las tasas de cambios. • Variaciones en el precio del crudo. • Nuevas normativas ambientales que puedan restringir de algún modo la producción del producto. • Competidores establecidos en el mercado. • Nuevas tecnologías que se traduzcan en menores precios de los competidores. • Nuevas zonas con marea roja. • Al analizar el ámbito externo e interno, se puede concluir que la mejor estrategia es Maxi-Maxi, es decir, se debe maximizar tanto las oportunidades como las fortalezas de Aqua Oceana S.A. Es aquí donde se puede dar cuenta que existe una potencial demanda no cubierta por la competencia, ya que existe un mercado en constante expansión (curva ascendente de producción de chorito), las empresas fabricantes con plazos de entrega superior a 30 días, en algunas incluso llegando a los 90 días, el aumento en el número de concesiones solicitadas y el poder expandirse a otro mercado como la salmonicultura. Además, se puede fortalecer la estrategia de precios dado que el producto es de calidad. Dentro de las debilidades, se cree que el punto de mayor importancia es el nulo conocimiento de la boya Brysepes en el mercado, esto se puede revertir a través de una buena campaña de promoción y publicidad. • 2. EQUIPO DE GESTIÓN Ambos emprendedores, especialmente en mitilicultura. tienen experiencia en el rubro acuícola, Marta Rubio es Ingeniero en Pesca, tiene experiencia en evaluación de proyectos acuícolas, ha trabajado en una empresa productora y comercializadora de boyas, que por una parte, le ha permitido conocer tanto la parte productiva como las necesidades de los clientes. Eduardo Prieto es Técnico Pesquero, realiza periódicamente asistencia técnica a centros de cultivos, lo que le ha permitido identificar los problemas que tienen los mitilicultores. Además, ha participado en proyectos de Fundación de Chile de investigación, capacitación e implementación de centros de cultivo de moluscos, específicamente con sistemas de flotación. 3. ESTUDIO DE MERCADO 3.1 Análisis del Sector El desarrollo de la industria mitilicultora en la X Región ha tenido un crecimiento explosivo desde 1998 en adelante, esta fuerte expansión se produce a partir de ciertas condiciones favorables del entorno y de los mercados. El medio ecológico del mar interior de Chiloé y Llanquihue es extremadamente favorable al crecimiento del mejillón (choritos), así como a otros mitílidos (cholgas y charos). • La existencia de una salmonicultura moderna, con presencia en todos los rincones geográficos con aptitud para este cultivo y con una amplia oferta de industrias locales productoras de bienes y servicios, es otro factor que permite el desarrollo de la mitilicultura. Colabora también a su desarrollo la existencia de una demanda abierta, principalmente en España y los países de Europa Occidental, la que no es satisfecha con la producción propia y que actualmente se ve enfrentada a amenazas de marea roja. Otro factor que hace interesante este sector de los mitílidos es la participación de un sector social muy amplio en esta industria. Fuera de las plantas procesadoras, varias de las cuales pertenecen a capitales españoles (en especial las mayores) y actualmente con fuerte inversión de capitales nacionales, el resto de las actividades están en manos de muchos agentes pequeños y medianos, los cuales forman parte de la extensa PYME acuícola regional. La existencia de este abundante número de mitilicultores obedece entre otras razones a que la inversión inicial para instalarse con un cultivo de choritos no es muy significativa y la mayor barrera de entrada, que sería la obtención de la concesión de un sitio de mar, estaría siendo aparentemente más fácil de superar por las mismas razones de carácter social que justifican los apoyos a este sector. • En el diagrama siguiente se presenta un modelo simplificado de la cadena de valor de los mitílidos, indicándose las etapas productivas (o núcleo) con una estimación de número de establecimientos, empleos, datos válidos para el año 2004. En la periferia se indica la constelación de proveedores diversos y un entorno de instituciones de servicios, organizaciones, instituciones de fomento, universidades etc. Finalmente se consigna una etapa de comercialización con un número de exportadoras y recurso humano asociado que destina el producto en un 95% a los mercados internacionales y solo un 5% al mercado nacional. • • Chile es el sexto país productor en conjunto con Nueva Zelanda y Francia, con unas 75.000 toneladas anuales de producción, aproximadamente, con retornos para el país que bordean los US$ 25 millones. Los mitílidos son muy apetecidos en el mercado nacional, principalmente para su consumo en fresco, por su sabor, alto contenido proteico y bajo contenido de grasas. El precio de comercialización interno en el segmento minorista (Pescaderías y establecimientos especializados) es $300 - $400 el kilo, sin embargo los volúmenes que se mueven en el mercado doméstico no supera el 3% de la producción total (Sernapesca, 2003). La X Región es la más importante en número de centros y en producción, Chiloé concentra el 70% de la producción, equivalente a una cifra superior a 50 mil toneladas de materia prima destinada a proceso, mientras que Calbuco produce alrededor de 20 mil toneladas brutas. Hasta el año 2004 existían 509 centros de cultivo de Choritos en la X Región, de los cuales el 73% se ubican en Chiloé, y el resto en Calbuco y alrededores de Puerto Montt. Por otra parte hasta diciembre del 2004, existían casi 500 concesiones otorgadas con Resolución de Calificación Ambiental (RCA), por parte de CONAMA solo en la X Región, para el pronto funcionamientos de nuevos centros de cultivo en la Región. la industria mitilicultora se ha expandido exponencialmente, en la última década aumentando en más de 20 veces su producción, lo que convierte a esta industria una de las con mayor potencial después de los salmones. las expectativas y pronósticos iniciales señalaban que para el año 2010, se lograría una producción del orden de las 200 mil toneladas brutas, sin embargo, a septiembre de 2007, la producción acuícola llega a 186,5 mil toneladas, con un incremento de 87,1% respecto al año 2006; de estas 99,9% proviene de la X Región (Subpesca, Sectorial Nov-2007) • En el contexto ambiental la mitilicultura tiene detractores, asociados a dos temáticas: a.- El cultivo de mitílidos tiene un efecto sobre el medio ambiente, debido a la capacidad filtradora de los individuos, que produce la formación de heces y pseudoheces, las cuales se pueden acumular en el fondo formando una capa de biodepósitos. Este sedimento enriquecido con material orgánico produce un incremento de la actividad microbial con su respectivo aumento en el consumo del oxígeno y reducción de sulfato. Como resultado de esta actividad se produce un incremento en la liberación de nutrientes inorgánicos desde los sedimentos, especialmente amonio, silicatos y fosfatos, lo cual permitiría aumentar la productividad del medio. • b.- Un segundo aspecto corresponde a la tecnología de cultivo, pues el uso de boyas de poliestireno expandidle (EPS) denominado comercialmente como "aislapol" con deficiente o nulo recubrimiento ha generado una contaminación de proporciones en los sectores costeros, donde se depositan todos los deshechos, incluidos plásticos, detergentes, combustibles y todo tipo de insumos mal utilizados. Esta situación a generado controversia proveniente de sectores ambientalistas, que ven el desarrollo de la actividad como una segunda industria del salmón, en términos de impactos ambientales sobre los ecosistemas y la alteración de la belleza natural de la geografía de la zona sur. Ahora bien, uno de los elementos que se ha considerado para hacer manejos más amigables ambientalmente corresponden a la incorporación de tecnologías, entre ellas: Flotación con mínima emisión de residuos. Entre ellos, destacan las boyas llamadas plásticas, porque son generadas a partir de polietileno que es moldeado en un molde con forma exterior, la cual es rellena con EPS o con aire, según la demanda del cliente. Plataformas automatizadas de cosecha: Esto permitió migrar de un proceso manual, a uno mecanizado con el consiguiente ahorro de mano de obra, y aumentando eficiencia productiva. En el primer caso la Boya Brysepes es una excelente alternativa para los centros de cultivo. 3.2 Mercado Objetivo • El mercado objetivo de Aqua Oceana S.A., en el corto plazo corresponde a mitilicultores de la X Región, donde se concentra la producción nacional de choritos. En la actualidad existen aproximadamente 509 concesiones otorgadas para desarrollar cultivo de mitílidos y otros moluscos, siendo relevante las comunas ubicada en la Isla Grande de Chiloé, y en menor importancia las ubicada en la provincia de Llanquihue. La figura muestra la agrupación de la distribución de los centros por comuna. En el caso de castro, que representa el 26%, incluye las comunas de Dalcahue, Quinchao, Curaco de Velez, Chonchi y Puqueldón. En el caso de Puerto Montt incluye las comunas de Cochamó y Hualaihue. De estas autorizaciones para desarrollar la actividad, sólo un 65% opera regularmente su espacio concesionado • El potencial que reviste la X Región es enorme. Una revisión de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), otorgadas y aprobadas por CONAMA hasta junio del 2007, da cuenta de 872 nuevos proyectos que ingresaran a la actividades los próximos diez años. Por lo general estos proyectos tienen en promedio el doble del tamaño o superficie de lo que esta concesionado. Considerando que en la actualidad hay alrededor de 500 centros con 2.500 ha concesionadas, los nuevos proyectos aprobados (872) tienen concesionado un espacio superior a 15.000 ha. El tamaño de las concesiones varía entre 2 y 35 ha. Por lo general se observa que tanto las empresa o titulares tienen solicitado más de una concesión. Se llega a observar titulares o personas naturales que cuentan hasta con 15 concesiones, con proyectos de gran tamaño, los cuales ya se encontrarían cedidos a terceros. Por otra parte, también es importante señalar que existe un número importante de concesiones (10-15%), que no ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), por ser categorizados como cultivadores pequeños (<6 ha y producción< 300 ton). Considerando la información presente, es posible construir un cuadro de demanda de boyas para los centros de cultivo; que además es necesario puntualizar deben hacer reposiciones de sus inventarios con regularidad, por el daño acusado en función de la acción del medio marino, especialmente, la descomposición causada por los rayos UV-A y UV-B. Concesiones OTORGADAS TRAMITADAS TOTAL • 2.500 15.000 17.500 Boyas/ha Mínimo Máximo Promedio 510 510 660 660 585 585 Demanda estimada (unidades) 1.462.500 8.775.000 10.237.500 . • de 1a demanda para os prox1mos anos es a que s1gue: La esf1mac1on año ha Consumo ha Demanda 2008 2500 585 1.462.500 2009 4000 585 2.340.000 2010 5500 585 3.217.500 2011 7000 585 4.095.000 2012 8500 585 4.972.500 585 5.850.000 2013 10000 6.727.500 2014 11500 585 2015 13000 585 7.605.000 2016 14500 585 8.482.500 2017 16000 585 9.360.000 2018 • Superficie (ha) 17500 585 10.237.500 3.3Competidores En la Región de Los Lagos, la producción de boyas, se vincula a la actividad de la industria del plástico, cuyo crecimiento se puede correlacionar directamente con el crecimiento de la industria acuícola. En efecto, las empresas cumplen una doble función: a) Industrias de EPS: estas, junto con hacer boyas de eps, normalmente proveen de cajas isotérmicas para transporte de pescado fresco. Considerando aquello, su capacidad de producción tiende a privilegiar la producción de cajas, por su alta elasticidad. En esto la oferta de boyas se ve como una unidad complementaria no prioritaria para la industria. • b) La industria de plástico, considera aquellas boyas generadas con Rotomoldeo a partir de Polietileno. Además, producen un conjunto de bienes para en transporte y procesamiento de recursos pesqueros, tales como: contenedores, bins, cajas, pallets, Flotadores cuadrados, pasillos, tubos, entre los de mayor oferta, En este contexto, las principales compañías son: EPS AISLAPOL SURPOL TAUEN PLASTICOS POLICHEN SOLTERO AUTRAL PLASTIC En el siguiente cuadro se muestra la oferta que existe en la comuna de Puerto Montt. Esta información se obtuvo con entrevistas en las plantas de producción con los respectivos encargados de venta. La información se obtuvo mediante cotizaciones. • Nombre Empresa SOLTERO SOLTERO Polychem Polychem Australplastic Australplastic Descripción Producto Precio Boya 250 1 Inyectada con 10 lb. Boya 350 Pts. Inyectada con 10 lb. Boya Cult Suspendida 250 1 Lisa Boya Cult Suspendida 350 1Lisa Boya Cult Suspendida 250 1Lisa Boya Cult Suspendida 350 lUsa $22.600 + IVA Grado de competencia Medio $25.500 + IVA Medio $20.500 + IVA Alto $27.400 + IVA Alto $22.500 + IVA Alto $28.600 + IVA Alto Las boyas antes mencionadas no incluyen el relleno de poliestireno, método por el cual las boyas se hacen más resistentes a las condiciones que son expuesta, se quiebran con menor facilidad. Este relleno tiene un valor aproximado de $7.700 + IVA (5 kg.). Otro factor que hay que considerar es el flete en el cual hay que incurrir para trasladar las boyas a sectores lejanos que no se ven reflejados en el precio final del producto. La capacidad de producción se puede estimar, como sigue: Producción de Boyas según Materialidad, Uso y Productor. Unidades Años Salmón Chorito • • Nombre Empresa Descripción Producto Grado de competencia SOLTERO Boya Plástica 2.000 50.000 Medio Polychem Boya Plástica 12.000 60.000 Alto Boya Plástica Australplastic 6.000 50.000 Alto Tauem S.A. Boya EPS 15.000 Bajo Aislapol S.A. Boya EPS 30.000 Alto Boya EPS Surpol Ltda. 65.000 Alto TOTAL 18.000 270.000 4. ESTRATEGIA COMERCIAL 4.1 Estrategia de Marketing La estrategia a utilizar será la diferenciación por clase de producto, destacando las ventajas de la Boya Brysepes respecto a las disponibles actualmente en e! mercado. 4.2Estrategia de Ventas • • Políticas de precios Se utilizará una política de precios menor a la competencia, ya que según cálculos de costos de fabricación este alcanzaría los $16.380 en el caso de la boya de 250 litros y los $22.040 en el caso de la boya de 350 litros. En siguiente cuadro se muestra los costos de fabricación de ambas boyas. Boya 250 litros ITEM EPS AGUA MANO DE OBRA ENERGIA ALMA CENTRAL PROTECCION EXTERNA UNIDAD CANTIDAD VALOR ka 4,05 0.4 2 3 1 14 950 L GL ka UNIDAD L 80 500 200 2500 2000 TOTAL $3.848 $32 $1.000 $600 $2.500 $2.800 $10.780 Bova 350 litros • ITEM EPS AGUA MANO DE OBRA ENERGIA ALMA CENTRAL PROTECCION EXTERNA UNIDAD k!l CANTIDAD 6 L GL 0,5 2 k!l 6 UNIDAD L 1 2,25 VALOR 950 80 500 200 3500 2000 TOTAL $5.700 $40 $1.000 $1.200 $3.500 $4.500 $15.940 En ambos casos los precios se encuentran sin el Impuestos al Valor Agregado (IVA). Los plazos de pago serán a 30 días, previamente documentado con cheque. • Canales de distribución La distribución de las boyas se realizará sin intermediarios, lo cual se traduce en un menor valor dei producto a los consumidores finales. En una primera etapa se constituirá un equipo de ventas el cual tendrá como objetivo principal poder realizar pre-ventas en las zonas de Calbuco, Estuario de Reloncaví y Palana (Hualaihue). En un mediano plazo se espera que el producto sea entregado en planta y si el cliente lo requiere en algún lugar especificado, teniendo el producto un aumento en el precio por costos de flete. • • Estrategias de promoción y publicidad A través del equipo de ventas y las rondas de visitas de pre-venta se realizara en forma adicional la publicidad y promoción de nuestra boya, dejando una unidad de muestra en los potenciales clientes y estos puedan comprobar su efectividad. En una segunda etapa se propone producir productos de merchandising, llaveros, jockey, lápices, calendarios, etc. • Proyecciones de ventas En el mediano plazo se espera una venta anual de 20.000 unidades, las cuales se espera que se distribuyan en aproximadamente 15 clientes. Año 1 Año 2 AJ1o 3 A.ño 4 Año 5 Boyas 250 litros 10.000 12.000 18.000 27.000 27.000 Boyas 350 litros 10.000 12.000 18.000 27.000 27.000 Total 20.000 24.000 36.000 54.000 54.000 • 4.3Estrategia de asociatividad Para el éxito del negocio, Aqua Oceana S.A., priorizará dos ejes de asociatividad, con clientes y organizaciones. En el caso de los clientes, se trabajará con productores independientes de tamaño medio de Chiloé y Calbuco. Además, se buscará vincularse con Asociaciones Gremiales que se ubican en Castro, Quellón y Calbuco. Paralelamente, se buscará alianzas con el Programa Territorial Integrado, PTI, Mitilicultor, que está liderando la Dirección Regional de CORFO. 5. EVALUACIÓN ECONÓMICA 5.1 Flujo de caja Los Ingresos proyectados, de acuerdo al plan de ventas y precios, son: Año 1 Año2 Año3 Boyas 250 litros í63.800.000 196.560.000 294.840.000 Bovas 350 litros 220.400.000 264.480.000 396.720.000 Total 384.200.000 461.040.000 691.560.000 • • Los costos variables son· Año 1 Fabricación Boyas 250 litros 107.800.000 F abrieaeión Boyas 350 litros 159.400.000 Comisiones venta y producción 1 (6,5% ingresos) 24.973.000 Total 292.173.000 Año2 Año3 AñoS 442.260.000 595.080.000 1.037.340.000 . Año4 Año 5 129.360.000 194.040.000 291.060.000 291.060.000 191.280.000 286.920.000 430.380.000 430.380.000 29.967.600 44.951.400 67.427.100 350.607.600 525.911.400 788.867.100 67.427.100 788.867.100 Los costos fi'IJOS anua es son: Costo mensual Costo Anual 700.000 8.400.000 Gerente Vendedor 300.000 3.600.000 Técnico terreno 200.000 2.400.000 250.000 Secretaria 3.000.000 Promoción 6.750.004 Arriendo 300.000 3.600.000 Consumos básicos 200.000 2.400.000 Mantención maauinarias 1.380.000 Gastos generales 100.000 1.200.000 Total 32.730.004 l as nvers ones en actl vos fj'riJOS necesari as son: Bodega Bioqueras Máquina revestimiento Máquina Almas Total Año4 442.260.000 595.080.000 1.037.340.000 Valor($) 50.000.000 Vida útil (años) 10 5.200.000 5 8.000.000 2.000.000 65.200.000 5 5 • De acuerdo a los antecedentes anteriores, el flujo de caja proyectado ($) es: Año O Año3 Año1 Año2 Año4 Año5 Ingresos Ventas 384.200.000 461.040.000 691.560.000 1.037.340.000 1.037.340.000 Egresos Costos 292.173.000 350.607.600 525.911.400 788.867.100 788.867.100 Variables Costos Fijos 32.730.004 32.730.004 32.730.004 32.730.004 32.730.004 5.470.000 Depredación 5.470.000 5.470.000 5.470.000 5.470.000 Total egresos 330.373.004 388.807.604 564.111.404 827.067.104 827.067.104 Utilidad bruta 53.826.996 72.232.396 127.448.596 210.272.896 210.272.896 Impuesto 9.150.589 12.279.507 21.666.261 35.746.392 35.746.392 44.676.407 59.952.889 105.782.335 174.526.504 174.526.504 Utilidad neta 5.470.000 5.470.000 5.470.000 Depredáción 5.470.000 5.470.000 Inversiones Activo Fijo 65.200.000 Capital de trabajo 90.000.000 Recuperación Capital de 90.000.000 trabajo Valor de 25.000.000 desecho Flujo Caja -155.200.000 50.146.407 65.422.889 111.252.335 179.996.504 294.996.504 El capital de trabajo se estima como los recursos necesarios para operar el primer trimestre del primer año. Los indicadores de decisión son: • Van (30%) ($) TIR 115.197.137 54% De acuerdo a los indicadores de rentabilidad, el negocio de producción y comercialización del Boyas BRYSEPES, es atractivo para los inversionistas ya que genera utilidad en el mediano plazo. 5.2Análisis de sensibilidad Se sensibilizó el precio de venta, costos directos de producción y el volumen de ventas, presentando una mayor sensibilidad el primer parámetro (mayor pendiente de la curva). Los resultados se presentan a continuación: ..,._Precio de wnta --costo producción ..,._Volumen de wnta • -3 % 3 o/o El proyecto presenta indicadores de rentabilidad positivos hasta una disminución del 9,7% en el precio de venta. El volumen de venta mínimo, para mantener indicadores económicos atractivos, es del 62% del considerado en la evaluación económica. Los costos de producción en cambio pueden aumentar como máximo en un 13%. 5.3Modelo de financiamiento fututo • Las fuentes de financiamiento disponibles son Bancos que apoyen a empresas que están iniciando un negocio, como las líneas para Pyme con financiamiento Fogape que maneja el 80% de la banca hoy en día. Para la puesta en marcha se ha considerado el aporte de la Línea 2 de Capital Semilla y recursos propios. 5.4Estrategia de crecimiento La estrategia de crecimiento de Aqua Oceana S.A., se basará en la consolidación del producto en el mercado mitilicultor y la ampliación del mercado, mediante el desarrollo de nuevos productos enfocados a los productores de salmón, que requieren sistemas de flotación de mayor volumen. Las proyecciones de la empresa son tener, en el mediano plazo, una participación de mercado. • :J "'- ~ .;\ j ;> .' • :r ··B ~ ~ o~ ~ -c. g • INFORME FINAL VALIDACION COMERCIAL PARA PREINVERSIÓN DEL PROYECTcr. FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BOYAS EPS • AQUA OCEANA S. A. CONSULTOR: MARCOS CARVAJAL Q. BIOLOGO MARINO 1 INDICE • 1.- ANTECEDENTES GENERALES 3 11.- INFORME 4 1.- Objetivo 1.1 General 1.2 Específicos 4 4 4 2.- Metodología de Trabajo 2.1 Clientes 2.2 Producto 2.3 Encuesta 4 4 3.- Discusión y Resultados 3.l. -Restricciones 3.2.- Análisis de Encuestas 6 6 7 5 5 4.- Conclnsiones y Recomendaciones 14 5.- Anexos 15 • 2 1.- Antecedentes generales El presente informe corresponde a la etapa de validación comercial de Boyas tipo Bryseps. Para ello se construyeron 80 unidades de prototipo, como se indica en anexo 2. El desarrollo de la industria mitilicultora en la X Región ha tenido un crecimiento explosivo desde 1998 en adelante, esta fuerte expansión se produce a partir de ciertas condiciones favorables del entorno y de los mercados. El medio ecológico del mar interior de Chiloé y Llanquihue es extremadamente favorable al crecimiento del mejillón (choritos), así como a otros mitílidos (cholgas y choros). • La existencia de este abundante número de mitilicultores obedece entre otras razones a que la inversión inicial para instalarse con un cultivo de choritos no es muy significativa y la mayor barrera de entrada, que sería la obtención de la concesión de un sitio de mar, estaría siendo aparentemente más fácil de superar por las mismas razones de carácter social que justifican los apoyos a este sector. Actualmente existe información que la producción nacional de choritos es de 161 mil toneladas acumuladas al mes de julio del presente año. De esta producción nacional total el 99,8% corresponde a laXa. Región. A julio de 2007 ya se contabilizaba una cosecha de 161.000 toneladas aproximadamente, esto significa un 65% mayor a igual periodo 2006 (97.000 toneladas), por tanto, estos números deberían ser ampliamente superados dado los mayores volúmenes de cosecha comienzan a darse a partir de los meses de primavera y verano. • De la misma forma, hasta el año 2006 se han aprobado 2.672 solicitudes de acuicultura, principalmente choritos y ostión del norte, esto se debe principalmente a la puesta en acción de proyectos de regularización cartográfica. La mayor parte de estos centros se encuentran en la X y XI regiones con un 92% del total nacional. De las 2.672 solicitudes aprobadas a nivel nacional, que corresponden a 23.181 hectáreas, el 85% (19.671 ha.) se encuentran entre la X y XI regiones. 3 11.-lnforme 1.- Objetivo 1.1 General Conocer y evaluar la aceptación de la boya BRYSEPS, por parte de un grupo de empresarios acuicultores, a fin de determinar las proyecciones de penetración de mercado. 1.2 Específicos • 1.- Conocer el nivel de aceptación de un producto de alta tecnología para cultivo de mitílido 2.- Caracterizar el usuario de boyas para chorito 3.- Estandarizar topología de volumen requerida de boya. 4.- Conocer impresiones y percepciones del producto 5.- Establecer rango de precio para el producto. 6.- Calificación del producto. 2.- Metodología de Trabajo El trabajo se realizó en función de una propuesta realizada por AQUA OCEANA S.A., para desarrollar una metodología de análisis e implementación de una modelo de validación comercial de un producto definido por el contratante. • 2.1 Clientes Se estableció un proceso de análisis de los 5 clientes que tiene AQUA OCEANA S.A., seleccionando una muestra representativa e inclusiva de los diversos sectores requeridos. A estos clientes se les consulto sobre su disposición a participar de las pruebas de campo. Desarrollando un modelo de asesoría e instalación en los centros, de forma que dispusieran de ellos al menos un mes calendario. Luego se les aplicó una encuesta, la cual se entrega en anexo. 4 2.2 Producto La Boya BRYSEPS fue proporcionada por AQUA OCEANA, entregada en los centros de los entrevistados, coordinando con el personal de terreno las maniobras de anclaje y fijación respectivas. La Boya, según muestra el anexo, esta compuesta por un cuerpo central por el cual se proyectan dos asas de estructura rígida y tiene una cubierta exterior dura al tacto. Su color es llamativamente diferente al resto. Luego de instalado, se procedió a hacer un muestreo comportamiento semanalmente, conversando con personal de operaciones a fin de verificar la existencia de la presencia de las unidades y por otro lado el nivel de dificultad mostrado en este periodo . • La entre•ga se rea rIZO. a as s1gu1entes empresas: ltem Nombre Cantidad 1 Mario Espinoza 20 2 Nisia Barsch 10 3 Alejandro Ruiz 10 4 Jaime Cárdenas 20 5 Antonio Gutiérrez 20 80 Zona Río Negro Canal Cholgo Con tao Cal buco Estuario Reloncavi 2.3 Encuesta • La encuesta es un instrumento standard para todos los participantes, la cual se aplicó mediante una entrevista personal, tratando de captar la percepción del sujeto en relación al producto en análisis. Al tiempo de incluir preguntas de carácter cuantitativo, con rangos especificas, de manera de guiar la respuesta a parámetros conocidos por el analista, como por ejemplo el valor de la unidad, la cual no puede ser menor al costo de fabricación. El instrumento, se aplico en etapas, vertiendo el contenido en un registro físico de 5 carillas, con 24 preguntas, entre cuantitativas y cualitativas. Ellas, analizadas por separado, según las posibles respuestas obtenidas de los usuarios. Los resultados, se han clasificado en dos categorías: Las de tipo cuantitativos y aquellos de tipo cualitativos. La estructura del instrumento, se divide en cinco ítems, a saber: 1.· 11.· 111.IV.V.· Imagen del Producto Perfil del Cliente Caracterización del Producto. Parámetros Financieros Aceptación del Producto. 5 Descripción del instrumento: 1.- Este ítems, contiene tres preguntas, que persigue una primera definición por parte del cliente, sin entrar en los temas mas allá de la aproximación por aspectos sensoriales de vista y tacto. 11.- Esta etapa persigue clasificar el nivel del cliente, en términos de su actividad, nivel de producción y proyecciones de crecimiento; superficie de cultivos actual y proyectadas, además de que elementos limitan su crecimiento. Esto desde la pregunta 4 a la 8. • 111.- La caracterización del producto considera 5 preguntas, estas se orientan a conocer aspectos sobre que tipo de boya que usan los cultivadores, cuantas están usando y cuantas demandan para producir al 100% sus concesiones . IV.- Las 5 preguntas de esta área, están orientadas a conocer la estructura del negocio del cliente, nivel de inversión y modo de financiamiento. Se logra cuantificar, que nivel de gasto asigna a elementos de flotación. V.- Las 5 preguntas finales, están orientadas a definir las características de producto y su nivel de valoración. 3.- Discusión y Resultados 3.1.-Restricciones Una restricción importante constada, es el corto periodo de pruebas, pues no fue posible desmostar un atributo destacado por el cliente, correspondiente a la durabilidad de la boya. • Un segundo aspecto restrictivo, es que no se pudo constituir una unidad que se encontrará en etapa de cosecha, periodo donde se alcanza la máxima carga del centro y que demanda al máximo las capacidades de sujeción y boyantes de las estructuras flotantes. 6 3.2.- Análisis de Encuestas Las encuestan ha sido analizadas sobre el prisma de una fracción de preguntas de tipo cualitativas y otras cuantitativas. Aquellas de caracterizadas de tipo cualitativas, corresponden a las siguientes: • (1) (2) 1.2.- (3) 3.- (8) (10) (13) (24) 2.4.3.1.- Bis 3.4.5.6.- Mientras las cuantitativas, se estructuran en base a las siguientes preguntas: (4) (5) (6) (7) (9) (11) • 2.1.2.2.2.3.2.43.1.3.2.- (12) 3.3.- (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 4.1.4.2.4.34.44.55.1.5.2- (21) 5.3.- (22) (23) 5.45.5.- A continuación se presentan los resultados obtenidos en cada pregunta 1.- Que le llama la atención de esta boya: En general destacan, aspectos funcionales y operacionales; a la par de conceptos estéticos, como bonita, forma, tamaño, linda, etc. La visión general, es de buena percepción, de estructura sólida, con buenas características operacionales, de rigidez o dureza. 7 2.- Que particularidades 1 atributos puede destacar UD de esta boya: Se destacan, tres aspectos: a) Buenas características operacionales, con amarre fácil. b) Aspecto de robustez estructural. e) No contaminante. 3.- Que recomendación haría UD para mejorar esta boya BRYSEP: En general, se pide incorporar un sello distintivo, que los vincule a los centros para los cuales se adquieren. Esto, según se explicita de forma verbal, es porque existe un constante robo de especies en los centros de cultivo. • 4.- ¿En que categoría de productor se encuentra usted? De los entrevistados, el 57% opera como productor de semillas, es decir toma la primera etapa de cultivos. Un 14% representa al sector de productores de chorito para engorda, es decir la segunda fase de producción. El restante 29% es poli productor, esto define a una empresa integrada verticalmente, que puede captar su propia semilla y luego abastecer sus centros de engorda. 5.-Cual es su producción anual: El conjunto muestreado, universo muestra!, se puede resumir en el siguiente cuadro: Colectores en unidades Toneladas Líneas • 600.000 1.000.000 1.600.000 Con esta información, desagregada es posible ver que sólo uno de los entrevistados, concentra el 50% del conjunto, esto demuestra la gran diferencia que existe entre aquellos productores industriales y los de pequeña escala o artesanales. 6.- Según extensión de cultivo y uso tecnológico, ¿su Empresa clasificaría como? Solo uno de los entrevistados es industrial y los restantes son artesanales. 8 7.- Cual es su superficie: El total autorizado es de 226 hectáreas, de las cuales se encuentran efectivamente ocupadas sólo 68 hectáreas. La perspectiva de crecimiento es optimista. 8.- Que elementos limitan su crecimiento: Esta pregunta está orientada a definir cual es la barrera que debe romper el productor para incrementar su negocio. Mayoritariamente, las repuestas van orientadas a dos tópicos: a) Poco acceso al crédito. b) Restricciones administrativas, por la demora en la entrega de las concesiones, sobre peso de la reglamentación vigente . • 9.- Para un rendimiento óptimo en su cultivo ¿Qué tipo de boya utilizaría, si esta fuera a costo cero? La opción más considerada fue para la Boya Plástica, con un 66,7%. La siguiente opción con 33.3%, es para boyas recubiertas en bidin brea. Esto tiene correlación directa con la topología del productor. Es una constante que los productores de semilla, como requieren menor boyantes usan plumavit con recubrimiento en bidin brea. Por otro la fase de engorda, por la mayor demanda de boyantes, pues el recurso alcanza una mayor talla, tratan de migrar a unidades que hasta ahora son la mejor alternativa disponible. • 10) ¿Por que razón, (optaría por una boya en particular)? La razón esgrimida por todos los entrevistados, es la posibilidad de aumentar la vida útil, se define como más dura; además una segunda opción es las facilidades operacionales, como el amarre, etc. Lo que se evidencia, se busca la mejor opción de Precio/Calidad; esto es en función del uso que el productor tiene; diferenciando entonces entre boyas de plumavit y de plástico. 11.- ¿Con su actual nivel de producción cuantas boyas requiere para llevar a cabo su plan de desarrollo? La sumatoria total es de 12.300 unidades (unos 110 millones de pesos), lo cual da una relación del nivel de inversión en boyas, solo en 5 cultivadores. 9 12.- ¿Al momento de ser utilizada la supeñicie total de su concesión, cuantas boyas deberá instalar? Esto es sorprendente, porque la demanda que estos cultivadores estiman, es de 132.000 unidades; con un valor que va desde M$ 1. 255 con boyas de plumavit a M$ 2.900 si estas fueran de plástico. Comparando ambos resultados (11) y (12), el incremento es de 975%. 13.- Según su programa de desarrollo, ¿Qué tipo de Boya definiría para ello, y porque razón? El productor industrial deja una amplia posibilidad de compra de boyas BRYSEPS, al igual que el productor artesanal, que se encuentra en etapa de crecimiento. Los restantes, optan por la alternativa más económica representada por el Plumavit. • 14.- ¿Cuál es su actual nivel de ventas anuales? Las ventas anuales, que declaran los cultivadores, se entregan agregadas en el siguiente cuadro· 1 a 10 millones 1o a 25 millones 25 a 50 millones mayor 50 millones 0.0% 40.0% 20.0% 40.0% Es interesante destacar, que las ventas se dividen en 40% para el segmento entre 10 y 25 millones y 60% para el grupo con ventas entre 25 y 50 millones. 15.- ¿Cuál es la estructura del staff de RR HH en su empresa? • Familiares Familiares y Esporádicos Externo contratados Externo esporádico 20.0% 40.0% 20.0% 20.0% 16 ¿En las últimas insta 1ac1ones, • que va ores en $ ha ·mvertido en insumos? Cabos Muertos Boyas Boyas Recic. Colectores $47,000,000 $20600 000 $44 500 000 $ 4,650000 $16,300,000 Al desagregar esta información, es nuevamente la diferencia entre el productor industrial y los artesanales. 10 Otro dato relevante es que tanto el material de amarre llamado cabos como las boyas, demandan cada una casi un tercio del total de la inversión 17 Al momento de realizar la adquisición de insumes ¿Cómo financia las inversiones de material? Recursos Propios Créditos Proveedores. Créditos Bancario 30.0% 20.0% 50.0% Los proveedores, en general entregan crédito a las empresas y no a pequeños acuicultores. • 18 En aquellas transacciones a Créditos ¿Cuánto tiempo le otorgan para su pago? Los créditos de proveedores son de corto plazo, no más de 30 días. Otros créditos, del tipo bancario, es de 24 meses. 19 ¿Cuál cree UD que es el volumen óptimo de la boya para utilizar en su concesión? 160-200 200-250 250-300 300-350 • 0.0% 50.0% 25.0% 25.0% Sin duda el rango óptimo se define en 200 a 250 litros, esto equivale a la unidad comercializada por los proveedores de boyas de plumavit tipo circular. Mientras el siguiente parámetro esta en torno a 300 litros . 20.· ¿Qué define su compra al adquirir una boya nueva? Presentación Calidad Garantia Oportunidad 14.3% 57.1% 14.3% 14.3% Sin duda, el factor relevante para definir la compra de boyas es la calidad del producto. 11 21- ¿Qué valor estaría dispuesto a cancelar por una Boya tipo Bryseps como el modelo? (Valor SIN IVA) No Considerar flete a centro. 160-200 200-250 250-300 300-350 $ $ 15,250 $ 21 800 $ 25,500 Se define un valor medio agregado en base a las respuestas de los entrevistados, quienes no conocen el valor de producción de cada unidad. • • 22.- ¿Qué calificación podría dar a los siguientes parámetros evaluando una Boya tipo Bryseps como el modelo? Presentación Excelente Buena Regular Mala % Calificación 80% 20% 0% 0% Dureza Excelente Buena Regular Mala % Calificacion 80% 20% 0% 0% Operatividad Excelente Buena Regular Mala % Calificación 80% 20% 0% 0% Boyantes Excelente Buena Re!lular Mala % Calificacion 20% 60% 20% 0% 12 23.- En su experiencia, ¿cuanta duración tienen los siguientes tipos de boya y cuanto espera que dure la tipo Bryseps como el modelo? • aislapol solo Menor 1 año de1a2años mayor2años mayor 3 anos no sabe % 100% O% O% 0% 0% aislapol Brea Menor 1 ano de 1 a 2 anos mayor 2 años mayor3 años no sabe % 20% 80% 0% O% 0% Plástica Menor 1 ano de 1 a 2 anos mayor2 años mayor 3 anos no sabe % 40% O% 40% 20% O% BRYSEPS % O% 20% 40% 40% O% Menor 1 ano de 1 a 2 anos mayor2años mayor 3 anos no sabe • 24.- Con su experiencia que aspectos mejoraría en la boya BRYSEPS: • Hacer distintivo de cada centro, para incorporar a las boyas. • Hacer colores más definidos. • Dar crédito a mayor plazo para compra de boyas. 13 4.- Conclusiones y Recomendaciones 1.- La percepción general del producto, es buena. El cliente que la ha probado, la acepta como una unidad de calidad aceptable a sus fines, con dureza, condiciones de operación y funcionalidad. 2.- El nivel de inversión de los productores, tiene una demanda del 30% del costo de proyecto. 3.- El nivel de demanda de boyas, para estos cultivadores, es próximo a las 12500 unidades, para completar al 100% sus hectáreas solicitadas. 4.- En nivel de inversión que demandan estos productores, es superior a M$ 1000, para logar un nivel de producción optimo. • a la forma de financiamiento; 5.- Un aspecto, que es indirecto, corresponde donde destaca como fuente de financiamiento del Bancario, por ello es posible estudiar vincular directamente la colocación de producto con un financiamiento bancario; esto es tener pre-aprobado el crédito, y transferir el cobro al banco. 6- Entre las alternativas analizadas, se define como tamaños óptimos, unidades de 250 y 300 litros. 7.- El valor de las unidades definas por el cliente, están en torno a los $20.000 a $22.000 para aquellas de 250 litros y $25.000 para aquellas de 350 litros. 8.- El parámetro más importante, para definir la compra de boyas es la CALIDAD, lo que no puede desvincularse del precio; en consecuencia la relación natural es de Calidad/Precio. • 9.- La boya tiene una buena percepción de Presentación (80%), Dureza (80%), y operatividad (80%). Tres aspectos que claramente validan el producto como una buena alternativa disponible en el marcado. 10.- Respecto a un aspecto importante, como es la BOYANTES, o la capacidad de levante de peso, se clasifica en nivel regular. Esto basado en poco tiempo de pruebas, pues el mitilicultor intenta comparar en el tiempo con las otras alternativas. 11.- El cliente basado en su experiencia, define los tiempos de duración de las boyas que tienen, unidades de plumavit; menor a un año. Mientras las plásticas tienen divido entre menor de un año y mayor a 2. Esto se explica por el tipo de boya llena de aire, las cuales se llenan de agua por la presencia de cualquier grieta. Mientras aquellas de buen nivel, solo son limitadas por el deterioro natural del medio, donde el mayor impacto esta vinculado al efecto de la radiación ultra violeta sobre los polímetros sin tratamiento adecuado. 14 S.-Anexos 5.1.- Instrumentos 5.2.- Producto. 5.3.- Cobertura geográfica de las pruebas. 5.4.- Datos consolidados • • 15 5.1 ENCUESTA DE VALIDACION PRODUCTO ENCUESTADO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ DESCRIPCION DEL PRODUCTO: 1.- IMAGEN: 1.- Que le llama la atención de esta boya: • 2.- Que particularidades 1 atributos puede destacar UD de esta boya: " ~. b. c. d. e. f. • g. 3.- Que recomendación haría UD para mejorar esta boya brysep: 16 11.- PERFIL DE CLIENTE: 4.- En que categoría de productor se encuentra usted? 1 Productor de semillas 1 Productor para engorda 1 Poliprodutor 5.-Cual es su producción anual: • t Colectores E Toneladas .1 t Líneas .¡ .1 Fw .¡ Fw 6.- Según extensión de cultivo y uso tecnológico, su Empresa clasificaría como? ~~--~A~rt~e=sa~n~a_!__~l ~ F Semi Industrial~ 1------j 1 7.- Cual es su superficie: • F Autorizada .1 F Ocupada F .¡ Proyectada.! 1'----_ _:.:.Ha=:·.. . :J.I ---'-H=á'--'.1 ._F ~c..._ ___;H. :.: á: :. ._,j 8.- Que elementos limitan su crecimiento: 17 111 CARACTERIZACION DEL PRODUCTO: 9.- Para un rendimiento óptimo en su cultivo ¿Qué tipo de boya utilizaría, si esta fuera a costo cero? L~~A~is~la~o~ol~s~in~r~~~u~b~ir__~.l ~~--~·~·1 F Aislapol +Bidin brea f-,__---'--" ..1 .1 F P!astica Con Aire 1O!b..! L J 10 ¿Por que razón? • 11.- ¿Con su actual nivel de producción cuantas boyas requiere para llevar a cabo su plan de desarrollo? 12.- ¿Al momento de ser utilizada la superficie total de su concesión, cuantas boyas deberá instalar? • 13.- Según su programa de desarrollo, ¿Qué tipo de Boya definiría para ello, y porque razón? 18 IV.- PARAMETROS FINANCIEROS: 14 uál es su actual nivel de ventas anuales? t 1.000.000 a 10.000.000 .1 ~ 10.000.001 9 25.000.000 .1 ~ t 25.000.001 .1 t a 50.000.000. L e rn""o• . Oll • ,-~, """"'"' sn "'· ono .., . nnn .., .... '"'· ..1 ..1 1 •! 15 ual es la estructura del staff de RR HH en su empresa? • ~ Solo con familiares directos 1 ·/ t Familiares Directos + Es~orádicos e Solo ~ersonal Externo Contratado .1 t .¡ e . :J t Solo Qersonal Externo EsQorádico .1 E . ~ .. 1 16 En las últimas instalaciones, que valores en$ ha invertido en insumes? t Cabos • (Líneas) ..1 .1 t Muertos (fijación) .1 t E so}'as nuevas .1 E .j t Boyas recicladas .1 t ~ t Redes 1 Colectores 1 engorda . .1 .1 t ~ 17 1 momento de realizar la adquisición de insumes ¿Cómo financia las inversiones de material? t Recursos Propios .¡ tL~C~red~·~it~o~P~ro~v~ee~d~o~re~s~--~-1 EL___~·~-1 Lt~C~r~=·~¡t=os~Ba=n=co=s~----~-1 ~t----~~ 19 18 n aquellas transacciones a Créditos ¿Cuánto tiempo le otorgan para su pago? F Créditos Bancos .1 F Crédito Proveedores .1 V,- A<;:§PTA<;!QN P§b PRQPI)<;:TQ; F ..1 19.- ¿Cuál cree UD que es el volumen óptimo de la boya para utilizar en su concesión? rF-1~.6~Q~a~2Q~Q~Iit~ro----'.l • F 200 a 250 litro F 250 a 300 litro F 300 a 350 litro .1 .1 .1 F F F ..1 .j .j 20.- ¿Qué define su compra al adquirir una boya nueva? ~ Presentación .1 ' ' F Calidad .1 FGarantía ., ..1 1 F Entrega oportuna .1 . .1 21.- ¿Qué va!Qr ~¡~tªr'ª di!2pu~¡~tQ ª modelo? • Ql}.!1~!~.r QQr unª 5gy~. Valor SIN IVA No Considerar flete a centro. a) 10.000 b) 11.000 cj 12.000 d) _ _ ti!2Q 5!Y!2E;l!2~ c;QmQ a) 10.500 a) 18.000 a) 23.000 b) 11.500 12.500 d) _ _ b) 20.000 22.000 d) _ _ b) 25.000 27.000 d) _ _ cí cí ª' cí 22.- ¿Qué calificación podría dar a los siguientes parámetros evaluando una Boya ti o B se s como el modelo? a) b) o) d) Excelente Buena Regular Mala a) b) o) d) Excelente Buena Regular Mala_ _ a) Excelente b) Buena o) Regülar d) Mala,_ _ a) Excelente b) Buena ü) Regülar d) Mala,_ _ 20 23.- En su experiencia, ¿cuanta duración tienen los sigientes tipos de boya y cuanto espera que dure la tipo tipo Bryseps como el modelo? 1 Atslapol solo 1 Aisla poi e/ Brea 1 Plástica 1 BRYSEPS a) b) e) d) e) menor 1 año _ entre1 y2 _ Mayor de 2 _ Ma)Aür de 3 _ no la Conoce:_ a) b) e) d) e) menor 1 año _ entre1 y2 _ Mayor de 2 _ Mayor de 3 _ no la Conoce:_ a) b) e) d) e) menor 1 afio _ entre1 y2 Mayor de 2 _ Mayor de 3 _ no la Conoce:_ a) b) e) d) e) menor 1 año _ entre1 y2 Mayor de 2 _ Mayor de 3 _ no la Conoce:_ 24- Con su experiencia que aspectos mejoraría en la boya BRYSEPS: • • 21 5.2.- PRODUCTO Alma, de la clave del producto. Esta es la fotografía de esta • La presentación de la unidad final es la siguiente: • 5.3.- COBERTURA GEOGRÁFiCA DE LAS PRUEBAS. 22 Región X Región de Los Lagos Provincias: Palana, y Llanquihue. Comunas: Cal buco Cochamo Hualaihue • Contao Estuario: A Gutierrez Rio Negro M. Espinoza • Planimetría Zona de pruebas Boyas Brvseps de Agua Oceana S. A. 23 5.4.- DATOS CONSOLIDADOS analisis de resultados • • 24 _, Cuantltatlv 1 ~ ~ 1 ~ ~ ~ • 1 ~ li ~ u R R ~ ~ • =-1 O ~ ....,.,_ 1 ~ ~ ~ ~ oro:l:I•J\:t~(: ··~ M ..o 1 ' o o o ' o o o o o ' o o o o o o o o o o ' ' ' o o o ~ -§'11 ........ Menor1• o oM 1. 2•1\oe m• m• .. ~2•1\oe 3•......, ~- ~ o o o o ' o o ' o o' o ' o o o o 25 C) ) '~ '\ "-- ") \_____/ \.¡ o ~ .¿_ iHER LOI LACOI Evaluación Proyecto Fabricación y Comercialización de Boyas de EPS INER LOS LAGOS, Incubadora de Negocios de la Universidad de Los Lagos, desea manifestar por • medio de la presente su evaluación del Proyecto "Fabricación y Comercialización de Boyas de EPS" . 1. El proyecto se desarrolló de acuerdo a lo planificado, cumpliendo los emprendedores con todos los requisitos y exigencias de la Línea de Financiamiento, logrando así cumplir y superar los objetivos planteados inicialmente. 2. Se destaca el compromiso y perseverancia de los emprendedores para con el éxito del proyecto, manteniendo siempre contacto con los ejecutivos de INER LOS LAGOS. Dado lo anterior, INER LOS LAGOS, manifiesta que apoya este proyecto para postular a la Línea 2 de Capital Semilla . • PCC/pcc c.c. Archivo INER Los Lagos, Incubadora de Negocios Universidad de Los Lagos- Fono: (56) (65) 322384 Camino Chinquihue Km. 6 - Puerto Montt - Chile ._.ER LOI Puerto Montt, 28 de Diciembre de 2007 N" 355/07 LAGOS REF.: Envía lnfonme Final Capital Semilla L1 Proyecto 07PCS-0090 Sr. Adrian Magendzo W. Subdirector de Emprendimiento Innova Chile- CORFO Santiago . -·~ ¡-· ~-~~=-="'='-CORFO l r.tFICIN . "o:' PARTI5i i 1 31.12.07033195 ¡¡ : ·ltCCEDINC!;. ! ÓiSnNO i ___'//e_~------L .iU?____ ! De mi consideración: Habiendo realizado todas las actividades contempladas en el Proyecto Capital Semilla L1 "FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BOYAS DE EPS' 07PCS-0090, adjunto envío a Ud., lnfonme de Rendición Final en sus partes Técnica y Financiera, así como respectivo respaldo digital. Esperando una grata acogida de vuestra parte, se despide con saludos cordiales, PACC/kcc c.c. Archivo '1. •' 1.,. . .) ~ Configuración Técnica de·PríÍyecto Página 1 de 2 Fecha: 1/8/2008 Hora: 10:42:02 AM Usuario: ggonzalez COMITE INNOVA CHILE - CORFO MONEDA 921 Telefono: 6318200 CONFIGURACIÓN TÉCNICA DE PROYECTO 07PCS-<l090 FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BOYAS DE EPS Beneficiaria: MARTA RUBIO ESPINDOLA Versión: 2 Fecha: 03 Sep 2007 Etapa 1 FORMULACIÓN Esta etapa busca realizar los estudios de preinversión del proyecto para evaluar su potencial comercial y de escalamiento, así como constituir legalmente la empresa Fecha de Inicio: 31 Jul 2007 , Fecha de Término: 30 Nov 2007 Actividades Inicio Término 1 -INICIO DE LA EMPRESA 31 Jul2007 30 Sep 2007 A través de una empresa o profesional externo se construirá la minuta de constitución de la sociedad, se realizaran los trámites notariales, la inscripción en el conservador de bienes raíces y finalmente de gestionara la obtención del RUTenSII ' 1 .nf'PL .. 1\.l.JJ {0doó. f Hi1osdelaactvida_d1 ........_ •• _ ..•... - ......_. _______________ ~\~; ~O.S Q_ ~~ 1 -EMPRESA FORMADA ~ 1 Se consideran mmuta, publlcac1ón en el d1ano ofictal, mscnpc1ón en el conservador de b1enes ra1ces y obtenc•ón ~ OCfa )'\. 0.. S .A 1 _ deRUT _ :.tJ't: ==::.==::.==::.==::.==::.==::.==::.==::..=-===::.==::.=f(L __'1f,.~'?Ü.320-K_ _____ _ _ 15 Ay~007 2. ESTUDIO DE MERCADO 14 Oct 2007 ·. rv;;C:iiJ . ' ide;,:::·~~a1 :o.::~::i:, validarl::pre..cio~,-definircaracteristicas del P~~ucto -~~~ ~Cffzi~¿;:~ Se contratará una consultora que realice el estudio apuntando a definir el mercado objetivo, proyectar la'demanda, ~ 1 -INFORME ESTUDIO DE MERCADO . (AY\W ~ a_) -~~n~eu~~~~·~mento-qu~ ct~~~ ~dit;Me.rcado--~{ ~~o~~~~ici~n p~r p.arte de-la.em~~ AQ. 2 ~. me( ~ ~~? iNIID [;.ct,(J- .... ·. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ...... ·: 3- PLAN DE NEGOCIOS 31 Aug 2007 Fortalecer el Plan de Negocios mediante: Diseño de un modelo de negocio en función de las oportunidades que ofrece el mercado; Definición de estrategias de ingreso a1 mercado y captura de Clientes; Diseño del plan de puesta /? 1 en marcha, creación de valor y proyecciones financieras; Análisis competitivo. Para tales fines se elaborarán los 1- f\.4... -\--) rr términos de referencia para la Subcontratación de un profesional o empresa que realice el fortalecimiento del Plan de \.A\,.¡\. 111-.:~• ' Negocios mediante llamado a Licitación Privada. 0{;1/\)f..J 1\CO•r 30 Nov 2007 N\l;- \+=e-< Hitos de la actvidad 3 ·;--:INFORM~;LA~ 0;~-;,GO¿;~~--M'U ~((':s;"'ZCVW)~ANT3J"(o T71'S Se recibirá el informe que presente el plan de negocios fortalecido junto a una exposición por parte empresa consultora. 4. VALIDACIÓN COMERCIAL , fO¡ 7 M{, 31 Aug 2007 ·'1.0070 Realizar pruebas de producto in situ al menos en 5 clientes a fin de probar su funcionamiento. Para tales efectos, se fabncarán 80 Boyas, las cuales serán puestas a prueba en 5 empresas de potenciales clientes, y se realizá un\'........... L ~ _, prueba de resistencia a la profundidad. Paralelamente se realizaran las siguientes actividades \ ~A.J,J.{ •m rf¡ " , ~\iv-y..v" · ~ \ , . ("ú\A./J.JA.. k\ \.A 1 CO" r-<., S"'4f9 30 Nov 2007 ro ~S f.M e- ~ a. Coordinar Ja realización de visitas a potenciales clientes con el fin de mostrarles el producto ~ ~ ~ \JG) ~ cli~ ~ b. Selección de potenciales clientes para poner a prueba in situ el producto J 1 ~. ~ 1\ • .r. +.r ,, .... ~• N 1\-;--.. r 1 . c. Instalación del producto ¡.v.. lM!J 1 y V\A.U llM' Vl.PV\1\U~ ~ \.}..U l ~tlJ..<: 'ti d. Diseño y aplicación de 20 encuestas a fin de determinar la importancia y grado de necesidad de estas por~ ·~l ~ .... . ) • producto / · (...UA... Th ffi,¡¡ñ e. Evaluación cuantitativa y cualitativa de los resultados de la encuesta. M~ tt()) ~V'--4'':':: =-~ 1 1 QÚ r ~tos~e_l_!_actvidad _4________ 1 -PRUEBAS DE PRODUCTO Realizar pruebas de producto in situ al menos en 5 clientes de la Décima Región CA -., 1 7\;L(.,o e. 1 LJ;....(.UY\.., d {\ \l. c.lJ.. -- -u· r...... ¡;U~ClW'Y-~v~;~ \Jyu() http://intraweb/reportes/INFORMES/RPT CONFIGURACION.ASP?conexion=Provider... 08-01-2008 IQ..[,.{_y \ Configuración Técnica de Proyecto Página 2 de 2 1 -EMPRESA FORMADA. fecha de obtención 30 Sep 2007 Haber constituido la empresa. ----~---~ -- 2- ESTUDIO DE MERCADO, fecha de obtención 14 Oct 2007 Tener definido el mercado objetivo · contar con una pro yecc 1·6 n de 1a demanda, competencia identificada, precios definitivos y validados, características del producto. 3- PLAN DE NEGOCIOS, fecha de obtención 30 Nov~;~; ----~~----· ~-~-~-~---~----~----------w Contar con un plan de negocios para la empresa basado en tos resultados del estudio del mercado y de la validación comercial. 4 ·VALIDACIÓN COMERCIAL, fecha de obtención 30 Nov 2007 .. lnf~rme de evaluaci~-~ cuant_itati~o_y_cuali_~t~~-~ de la utilización del producto por parte de los clientes http://intraweb/reportes/INFORMES/RPT_ CONFIGURACION .ASP?conexion=Provider ... 08-01-2008 Carta Significancia dei Apoyo del Patrocinador Marta Rublo Espindola Y Eduardo Prieto Cádiz, desea expresar por medio de la presente la significancia del apoyo recibido por parte de INER Los Lagos. Incubadora de Negocios de la Universidad de Los Lagos. en su calidad de patrocinadores del proyecto "I=ABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BOYAS DE EPS" O?PCS-0090 • Adicionalmente es necesario recalcar el grado de compromiso ;¡dquirido en el proyecto. el cual se vro reflejado con la constante preocupaCIÓn y dedicación para dssarrollar cada una de las etapas solicitadas qu" se encontmban denlro de ~u responsabilidad. Se extiende el siguiente documento para Jos fines que se estimen convenientes. • -----~!.ój{f ..\.R:üsíó"EsrN'DóC~·· !WT: 10.679.824-9 ····-·· ...•.. /-.' •..... - , ____________ EDUARDO PRIETO C'ADJZ RUT: 15.3T' 709-0 ""