Plan de Marketing 2014
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Análisis 2013 Plan de Acciones 2014 Patronato de Turismo de Fuerteventura Octubre 2013 2 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 Índice 1. Introducción 3 2. Fuerteventura en Cifras 5 3. Evolución Turística Municipal 10 4. Coyuntura de Mercados 20 a) b) c) d) e) f) Alemania Reino Unido Francia Polonia Coyuntura en cifras Otros mercados 5. Volumen de Gasto Mercados Emisores 59 a) Gasto medio principales mercados emisores b) Gasto medio otros mercados c) Facturación 2011-2012 6. Perfil de la Demanda 62 a) Perfil del turista que visitó Fuerteventura en 2012 b) Evolución del perfil del turista 2008-2012 por mercados c) Perfil del crucerista en Fuerteventura (2011-2012) 7. Análisis estadístico por Mercados 91 a) Pasajeros a Fuerteventura por país/ciudad de procedencia b) Vuelos a Fuerteventura por país/ciudad de procedencia 8. Plan de Actuación 2014 97 3 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 1. Introducción Con los datos que hemos recabado desde nuestros puntos de promoción exterior en Berlín, Londres, Milán, París y Varsovia, podríamos estar en disposición de asegurar que tenemos ante nosotros un 2014 histórico, turísticamente hablando. Los indicadores de crecimiento son positivos y los mercados que hemos estado alentando en estos últimos años (consolidados y emergentes), vía convenios de comarketing, pueden experimentar un retorno positivo de las inversiones realizadas; y de las previstas. La crisis e inestabilidad política de Egipto contribuye relativamente a este optimismo, ya que Fuerteventura recibirá algún desvío puntual –poco significativo en el cómputo total- nada comparable con las cifras alcanzadas por este motivo en el año 2011 como consecuencia de la “Primavera árabe”. Queremos decir que merecemos por mérito propio, pero no por demérito de otros destinos competidores situados eminentemente en el mediterráneo. Como objetivo primordial tendremos que hacer un fuerte ejercicio de autocrítica para implementar el término “fidelización” en nuestros objetivos comunes, tanto desde la Administración Insular, pasando por las locales, Ayuntamientos, y el sector privado a todos los niveles. No conseguiremos mantenernos de forma competitiva a corto plazo si no fidelizamos; no podremos ser competitivos si no garantizamos un mínimo de servicios, calidad, limpieza, orden y seguridad. La responsabilidad en esta actividad económica que se erige como primera industria insular, debe de ser compartida y asumida por todos los agentes que forman parte de este sector. Las previsiones que manejamos para el próximo 2014, según mercados, son los siguientes: -Alemania: +25% / +35% -Reino Unido: +25% / +30% -Austria: +2% / +5% -Bélgica: -3% / -5% -Dinamarca: +5% / +10% -Finlandia: +50% / +60% -Francia: -30% / -34% -Holanda: +35% / +50% -Irlanda: -2% / -4% 4 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 -Italia: +55% / +68% -Noruega: 0% / 0% -Polonia: -25% / -30% -Suecia: +15% / +20% -Suiza: +20% / +25% -Nacional: -5% -República Checa: +20 / +25% Como nuevo objetivo nos marcamos el de ver en otras islas vecinas oportunidades para convertir a sus turistas en nuestros visitantes, y nuestros turistas en sus visitantes. Promociones coordinadas con Gran Canarias y Lanzarote, sobre todo en mercados emergentes, son necesarias para un mejor posicionamiento y abaratamiento de campañas. Entre otros, seguiremos finalmente apoyando el sector náutico, rural, ecuestre, film comition, Reserva de la Biosfera, para completar nuestro pilar fundamental de sol y playa. Además, apostaremos por conseguir una implantación del Sistema Integral de Calidad Turística en Destino (SICTED) para mejorar los servicios y la coordinación de este Patronato Insular de Turismo de Fuerteventura. Finalmente, asumiremos el gran reto de colaborar con la futura Cátedra de Turismo Isla de Fuerteventura, que en coordinación con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria posibilitará la ampliación de estudios y tesis con Fuerteventura como denominador común, los cuales redundarán sin duda en la mejora turística de nuestro destino. La competencia va a reaccionar, y de forma muy agresiva, cuando paquetes desde Alemania o Reino Unido –por ejemplo- hacia Kenia o el Caribe, con una diferencia de 200€ por paquete en comparación con nuestra isla, sean ofertados a partir de la primavera 2014. Si a esto sumamos la competencia brutal que a buen seguro hará Egipto en el verano del 2014 con políticas para incentivar el bajo coste de las operaciones en sus aeropuertos, nos podremos encontrar con una perspectiva que dure si no conseguimos trabajar internamente de forma seria y responsable con los números que barajaremos en la temporada de invierno 2013-2014 y verano del 2014. 5 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 2. Fuerteventura en Cifras a) Superficie de la Isla - 1.660 km2 b) Espacios Naturales Protegidos - Número total: 13 Hectáreas total: 47.695 c) Población Fuerteventura 2009 2010 2011 103.167 103.492 104.072 d) Densidad de Población (hab/km2) 2009 2010 2011 62 62 63 e) Población extranjera según nacionalidad TOTAL U.E. Resto Europa África América Otros 34.044 19.542 367 5.882 7.192 1.061 Fuente: ISTAC (2011) f) Índice Turístico Insular Antigua Betancuria La Oliva Pájara Puerto del Rosario Tuineje 306 0 464 1370 13 53 6 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 g) Índice Turístico Otros Municipios Provinciales San Bartolomé de Tirajana 3177 Teguise 551 Las Palmas de Gran Canaria 557 Yaiza 763 Tías 701 h) Plazas Alojativas Hoteleras (incluye hoteles rurales) i) j) 2010 2011 2012 2013 36.900 37.678 37.530 37.656 Plazas Alojativias Extrahoteleras (incluye casas rurales) 2010 2011 2012 2013 27.598 27.781 26.693 27.764 Tráfico Aéreo a. Nacional: Llegada de pasajeros desde ciudades españolas (Península) al aeropuerto de Fuerteventura 2010 2011 2012 2013 (enero/sept) 247.513 218.444 165.980 126.894 b. Internacional: Llegada de pasajeros desde ciudades fuera de España al aeropuerto de Fuerteventura 2010 2011 2012 2013(enero/sept) 1.420.574 1.797.440 1.632.699 1.195.007 7 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 k) Tráfico Cruceros l) 2009 2010 2011 2012 67.877 74.651 87.274 86.262 Movimientos aeroportuarios por compañías a Fuerteventura Compañías % VAR 11/12 1º SEMESTRE 2013 PASAJEROS 2011 PASAJEROS 2012 DIFERENCIA RYANAIR LTD 655.517 599.623 -55.894 -8,53% 264.090 TUIFLY GMBH 479.388 434.507 -44.881 -9,36% 221.660 CONDOR FLUGDIENST 422.265 456.632 34.367 8,14% 210.354 AIR BERLIN 379.502 400.524 21.022 5,54% 148.310 THOMAS COOK AIRLINES LTD 365.962 299.569 -66.393 -18,14% 136.136 NAYSA 320.144 373.611 53.467 16,70% 132.347 BINTER CANARIAS 268.622 54.533 -214.089 -79,70% 16.145 ISLAS AIRWAYS 201.824 120.162 -81.662 -40,46% TRAVEL SERVICE 190.719 175.806 -14.913 -7,82% 58.893 THOMSON AIRWAYS LIMITED 166.897 148.729 -18.168 -10,89% 78.751 AIR EUROPA 151.095 100.940 -50.155 -33,19% 24.333 NIKI LUFTFAHRT GMBH 126.213 28.328 -97.885 -77,56% 10.721 EASYJET AIRLINE 115.651 98.310 -17.341 -14,99% 46.458 GERMANIA Fluggesellschaft 79.290 29.063 -50.227 -63,35% 12.337 MONARCH AIRLINES 77.538 60.232 -17.306 -22,32% 26.713 MERIDIANA FLY SPA 75.513 67.819 -7.694 -10,19% 18.828 PRIMERA AIR SCANDINAVIA 55.872 54.436 -1.436 -2,57% 33.035 TRANSAVIA HOLLAND B.V 54.718 49.837 -4.881 -8,92% 24.608 SPANAIR 54.605 3.343 -51.262 -93,88% SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM 46.747 51.512 4.765 10,19% 29.415 AIR MEDITERRANEE 40.069 24.971 -15.098 -37,68% 29.422 TUI AIRLINES NEDERLAND 36.584 45.429 8.845 24,18% 24.451 IBERIA 34.927 26.904 -8.023 -22,97% 283 NOVA AIRLINES AB/ NOVA AIR 32.833 5.975 -26.858 -81,80% EUROPE AIRPOST 31.237 3.259 -27.978 -89,57% 552 THOMAS COOK AIRLINES BELGIUM N 29.888 28.173 -1.715 -5,74% 16.355 THOMAS COOK AIRLINES SCANDINAV 29.441 21.098 -8.343 -28,34% 12.319 AER LINGUS 27.101 23.055 -4.046 -14,93% 12.825 NEOS SPA 23.636 15.425 -8.211 -34,74% 3.841 EDELWEISS AIR AG 20.946 15.430 -5.516 -26,33% 7.468 XL AIRWAYS GERMANY GMBH 19.589 19.314 -275 -1,40% - - - - 8 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 TRANSAVIA COM FRANCE 19.431 16.650 -2.781 -14,31% 1.869 LUXAIR - SOCIETE LUXEMBOURGEOI 18.747 19.473 726 3,87% 7.437 FINNAIR OYJ 18.174 18.287 113 0,62% 6.660 ENTER AIR SP Z.O.O. 17.487 80.948 63.461 362,90% 53.812 AUSTRIAN AIRLINES 15.987 15.270 -717 -4,48% 5.295 JET TIME A/S 15.063 16.717 1.654 10,98% 3.347 MISTRAL AIR Srl. 13.812 2.852 -10.960 -79,35% - ALBA STAR, S.A. 10.180 6.551 -3.629 -35,65% - SMALL PLANET AIRLINES UAB 8.358 19.837 11.479 137,34% - GERMAN SKY AIRLINES GMBH 7.194 8.818 1.624 22,57% - JETAIR FLY (TUI AIRLINES BELGI 6.797 6.466 -331 -4,87% 3.225 DEUTSCHE LUFTHANSA A.G. 4.708 12.540 7.832 166,36% 3.664 IBERWORLD AIRLINES, S.A. 3.226 2.646 -580 -17,98% AIR NOSTRUM L.A. MEDITERRANEO 2.821 8.005 5.184 183,76% 387 SMALL PLANET AIRLINES SP. Z.O. 2.456 882 -1.574 -64,09% 2.532 SMALL PLANET AIRLINES S.R.L. 1.281 269 -1.012 -79,00% 417 CANARY FLY, S.L. 1.193 77 -1.116 -93,55% 2.976 HAMBURG AIRWAYS GMBH 966 29.393 28.427 2942,75% 24.542 GERMANWINGS GMBH 837 784 -53 -6,33% PRIVILEGE STYLE, S. A. 677 7.865 7.188 1061,74% 975 SUNEXPRESS DEUTSCHLAND GMBH 587 6.138 5.551 945,66% 12.491 BLUE PANORAMA AIRLINES SPA 289 169 -120 -41,52% EASYJET SWITZERLAND, S.A. 271 12.758 12.487 4607,75% ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALI 180 318 138 76,67% - 97 102 5 5,15% - HELVETIC AIRWAYS AG - - 7.630 CANARIAS AIRLINES - 88.409 - - 97.384 IBERIA EXPRESS - 65.004 - - 33.415 NOVA AIRLINES AB - 26.376 - - 27.311 HOLIDAYS CZECH AIRLINES, A.S. - 7.935 - - 797 NEW LIVINGSTON S.P.A. - 6.253 - - 13.099 AIGLE AZUR - 3.305 - - 700 NORWEGIAN AIR SHUTTLE A.S. - 2.103 - - 3.781 AIREXPLORE, S.R.O. - 1.505 - - - HELLO AG - 568 - - - EXECUTIVE JET CHARTER LTD. - 6 - - - SERAIR TRANSWORLD PRESS, S.L. - 6 - - - VUELING AIRLINES, S.A - - - - 9.265 BINGO AIRWAYS SP. Z.O.O - - - - 2.747 XL AIRWAYS FRANCE - - - - 349 JET EXECUTIVE INT. CHARTER - - - - 15 AERODIENST GMBH, NUMBERG - - - - 9 AIR ALLIANCE EXPRESS AG & CO.K - - - - 9 9 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 AIR ALSIE A S - - - - 5 AIR CHARTER SCOTLAND LTD. - - - - 5 TOTAL 4.785.152 -453.318 0,09473429 4.331.834 1.914.396 m) Cruceros por compañías a Fuerteventura Compañías PASAJEROS 2011 PASAJEROS 2012 - % VAR DIFERENCIA 11/12 - 1º SEMESTRE 2013 Aidablue 31.657 - - Aída Sol 30.341 62.138 31.797 105% Mein Schiff 20.670 13.566 -7.104 -34% 36.702 - Destiny 1.372 - - - - Balmoral 1.294 - - - - Prinsendam 782 - - - - Artania 697 - - - - Kristina Katarina 287 - - - - 68 - - - - Sea Cloud My Princess Dahphne - 104 - - - Eclipse - 5.692 - - - Adonia - 684 - - - Thomson Dream - 1.611 - - - Albatros - 699 - - - MV Hamburg - 160 - - Marco Polo - 756 - - Thomson Majesty - - - - 5.954 Aidacara - - - - 3.844 Braemar - - - - 1.291 La Belle de L´adriatique - - - - 172 Le Ponant - - - - 45 TOTAL 87.168 85.410 -1.758 0,02016795 325 - 48.333 10 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 3. Evolución Turística Municipal a) Puerto del Rosario Visitantes VISITANTES OIT Puerto Rosario Pernoctaciones Nº Cruceristas Nº Cruceros Nº Atraques Nº Turistas extranjeros Nº Turistas españoles 2011 2012 16.658 14.883 21.431 Cruceros 87.168 85.410 9 9 44 44 Aeropuerto Fuerteventura 1.797.440 1.632.699 650.165 520.128 1º Semestre 2013 11.441 7.245 48.333 7 29 756.836 203.022 Territorio y Medio Ambiente PUERTO DEL ROSARIO Distancia al Aeropuerto (kilómetros) 5 Altitud (metros) "Puerto del Rosario" 16 y "La Muda" 689 Superficie en Km2 290 Densidad Población 2013 (pax/km2) 127 Banderas Azules 2013 2 "Playa Blanca" y "Playa Puerto Lajas" Parques Naturales 1 "Parque Rural de Betancuria" Espacios Naturales Protegidos 1 "Parque Protegido de Vallebrón" Evolución de la Población 2009 35.702 35 0,09% 35.738 -555 -1,55% POBLACIÓN 2010 2011 Instituto Nacional de Estadística 35.664 36.285 -38 621 -0,10% 1,70% Estadística del Ayto. de Puerto del Rosario 35.631 36.358 -107 727 -0,30% 1,99% 2012 36.754 469 1,27% 36.948 590 1,59% 11 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 Oferta Alojativa Nº ESTABLECIMIENTOS PLAZAS Hoteles 1 116 Apartamentos 0 0 Hostales 1 21 Casas Rurales 5 18/21 Albergues 1 90 Pensiones 3 60 40 0 Restaurantes Licencia Municipales de Obras Viviendas Locales Naves 2009 90 6 0 2010 27 1 10 2011 15 4 3 2012 5 1 1 2013 12 0 0 Presupuesto Municipal de Gastos 2009 2010 2011 2012 2013 35.159.967´54€ 32.063.041´73€ 30.660.606´45€ 27.817.619´52€ 25.760.012´87€ Presupuesto Concejalía de Turismo 2009 2010 2011 2012 2013 980.000 € 600.000 € 330.000 € 10.000 € 10.000 € Fuente: Análisis aportado por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Puerto del Rosario 12 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 b) La Oliva Visitantes VISITANTES Reino Unido Alemania España Francia Italia Holanda Polonia Otros 2011 16.385 9.631 15.063 4.769 4.905 1.640 468 2012 15.954 9.934 11.099 4.980 3.770 1.570 1.363 2.158 1º Semestre 2013 6.595 3.908 3.640 2.096 1.353 947 427 839 Territorio y Medio Ambiente LA OLIVA Distancia al Aeropuerto (kilómetros) Altitud (metros) Superficie en Km2 Densidad Población 2013 (pax/km2) Banderas Azules 2013 Parques Naturales Espacios Naturales Protegidos 34 "Corralejo" 219 356,13 127 1 2 5 Evolución de la Población AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 POBLACIÓN 14.042 15.583 17.273 18.884 20.084 21.354 21.996 22.351 22.953 24.079 13 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 Oferta Alojativa Nº ESTABLECIMIENTOS PLAZAS 12 47 5 2071 3495 18 Hoteles Apartamentos Casas rurales Licencia Municipales de Obras Viviendas, locales, naves, ect 2009 2010 2011 2012 2013 164 157 150 124 - Fuente: Análisis aportado por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de La Oliva 14 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 c) Antigua Territorio y Medio Ambiente ANTIGUA 7 Distancia al Aeropuerto (kilómetros) 250 Altitud (metros) 262,75 Superficie en Km2 Densidad Población 2013 (pax/km2) - Banderas Azules 2013 0 Parques Naturales 0 Espacios Naturales Protegidos 3 Evolución de la Población AÑO POBLACIÓN 2003 6.561 2004 6.853 2005 7.578 2006 8.206 2007 9.204 2008 9.715 2009 10.155 2010 10.467 2011 10.600 2012 11.172 Oferta Alojativa Nº ESTABLECIMIENTOS PLAZAS Hoteles 10 6.117 Apartamentos 28 9.992 Casas rurales 4 44 Hostales - - Albergues 1 65 Pensiones 1 12 Restaurantes - - 15 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 Presupuesto Municipal de Gastos 2009 2010 2011 2012 2013 11.681.851,98 € 9.900.000 € 10.247.000 € 9.015.000 € 9.624.574,41 € Presupuesto Concejalía de Turismo 2009 2010 2011 2012 2013 134.500 € 143.000 € 132.000 € 61.000 € 91.000 € Fuente: Análisis aportado por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Antigua 16 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 d) Pájara Visitantes Visitantes 2011 2012 1º Semestre 2013 856.091 747.997 356.981 Territorio y Medio Ambiente PÁJARA Distancia al Aeropuerto (kilómetros) 41,5 Altitud (metros) 196 383,52 Superficie en Km2 Densidad Población 2013 (pax/km2) 3 Banderas Azules 2013 2 "Jandía" y "Solana matorral" Parques Naturales Espacios Naturales Protegidos 53,45 2 "Ajuy" y "Cardón" Evolución de la Población AÑO 2003 2004 POBLACIÓN 17.276 2005 2006 2007 2008 2009 2010 18.226 19.189 19.642 20.280 20.789 20.634 2011 2012 20.509 20.622 17 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 Oferta Alojativa Nº ESTABLECIMIENTOS PLAZAS Hoteles 38 28.679 Apartamentos 32 9.284 Hostales 2 40 Casas Rurales 2 15 Albergues - - Pensiones - - 31 - Restaurantes Presupuesto Municipal de Gastos 2009 2010 2011 2012 2013 38.292.954,77 € 43.859.512,01 € 30.979.376,94 € 30.169.900,00 € 30.138.730,00 € Presupuesto Concejalía de Turismo 2009 2010 2011 2012 2013 854.300 € 908.000 € 480.250 € 440.250 € 480.250 € Fuente: Análisis aportado por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Pájara 18 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 e) Betancuria Territorio y Medio Ambiente Distancia al Aeropuerto (kilómetros) Altitud (metros) Superficie en Km2 Densidad Población 2013 (pax/km2) Banderas Azules 2013 Parques Naturales Espacios Naturales Protegidos BETANCURIA 29,92 "Betancuria", 34,67 "Vega del Río Palma" 395 "Betancuria", 274 "Vega del Río Palma" 103,64 7,7 0 0 1 "Parque rural de Betancuria" Evolución de la Población AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 POBLACIÓN 710 704 726 783 800 866 829 835 812 818 Oferta Alojativa Nº ESTABLECIMIENTOS PLAZAS Hoteles - - Apartamentos - - Hostales - - Casas Rurales 1 - Albergues - - Pensiones - - Restaurantes 6 - 19 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 Licencia Municipales de Obras 2009 2010 2011 2012 2013 Viviendas 1 1 2 1 - Locales 0 1 0 - - Naves - - 1 - - Presupuesto Municipal de Gastos 2009 2010 2011 2012 2013 1.631.123,62 € 1.583.925,82 € 1.299.759,54 € 1.448.745,30 € 1.418.216,58 € Presupuesto Concejalía de Turismo 2009 2010 2011 2012 2013 - 1.500 € 1.500 € 1.800 € 1.800 € Fuente: Análisis aportado por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Betancuria 20 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 4. Coyuntura Mercados Emisores a) Mercado Alemán a.1. Situación Coyuntural Evolución del PIB En el año 2012, la economía alemana tan sólo ha crecido un 0,7%. Un dato que constata una desaceleración con respecto a los resultados de 2011 y 2010. Mientras que para 2013 el Gobierno alemán ha revisado a la baja su previsión al 0,4%, un reflejo del empeoramiento de la crisis financiera de la eurozona y de la caída de la exportación alemana. Las previsiones de los Institutos de Economía para este año son algo más optimistas, con un 0,8% para 2013 y un 1,9% para 20141. En este sentido, la demanda y la inversión internas son factores positivos de la economía alemana, pero las exportaciones disminuyen porque los pedidos de la zona euro han descendido a causa de los ajustes presupuestarios. Por su parte, el FMI estima que para el 2013 el crecimiento del PIB será de un 0,3%2. Evolución de la Inflación El Índice de Precios al Consumo cerró 2012 en Alemania en el 2%, objetivo que el Banco Central Europeo (BCE) considera óptimo para combinar crecimiento económico y estabilidad de precios. La tasa interanual en marzo de 2013 ha bajado al 1,4%, mientras que la tasa media de 2011 fue del 2,3 % y en 2010 del 1,1%3. Los productos energéticos tan sólo se han encarecido en un 1,7% con respecto a febrero de 2012 (destaca la estabilidad de los precios de la energía eléctrica en comparación con los aumentos del 12% del año anterior), mientras que los precios de los productos bienes intermedios se han incrementado en un 0,5% y los de los bienes de inversión han experimentado 1 Fuente: Dirección General de Política Económica, Dirección General de Comercio e Inversiones, Nota mensual de información económica, abril 2013, pág. 1. 2 Fuente: Dirección General de Política Económica, Dirección General de Comercio e Inversiones, Nota mensual de información económica, abril 2013, pág. 6. 3 Fuente: Dirección General de Política Económica, Dirección General de Comercio e Inversiones, Nota mensual de información económica, abril 2013, pág. 2. 21 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 un ascenso del 1%. Unas discretas subidas que han resultado decisivas para la contención de la inflación, según informa Destatis desde su sede en Wiesbaden 4. El moderado índice de inflación a principios de 2013 viene a confirmar los pronósticos de los expertos que contaban con que el brusco enfriamiento de la coyuntura económica del conjunto de la Unión Europea (UE) rebajase las tensiones inflacionistas. Tasa de desempleo El número de desempleados de Alemania ha ascendido muy ligeramente hasta una cifra total de 3,09 millones a finales de marzo de 2013. De este modo, la tasa de paro del 7,3% únicamente se sitúa una décima por encima de los datos de marzo del año pasado 5. Cabe destacar que aunque ya hayan pasado más de dos décadas desde la Reunificación alemana, se sigue manteniendo la desigualdad entre la tasa de desempleo de los estados federados del este (11,3%) y los del oeste (6,3%)6. Alemania elude la tendencia en otros países de la zona euro y refuerza la esperanza de que el consumo privado apuntale a la mayor economía de Europa este año. Un elemento a destacar resulta el hecho de que la contratación se mantiene a pesar de la desaceleración. Una situación que dice mucho de la fortaleza subyacente de la economía alemana. Se espera que en los próximos meses el desempleo siga sin incrementarse de manera significativa. De hecho, las compañías alemanas podrían crear hasta 150.000 empleos en 2013 7, según la asociación de Cámaras de Comercio e Industria del país (DIHK 8). El índice BA-X de la Agencia Federal de Empleo9, por su parte, indica que la demanda de trabajadores sigue siendo alta en determinados sectores industriales, aunque el índice general lleva un año completo cayendo y se sitúa en niveles de finales de 2011. 4 Fuente: Destatis, Informe sobre inflación, febrero 2013. 5 Fuente: Bundesagentur für Arbeit, Der Arbeits- und Ausbildungsmarkt in Deutschland, abril 2012. Información disponible en 9.04 Día de Europa: http://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/Monatsbericht-Arbeits-AusbildungsmarktDeutschland/Monatsberichte/Generische-Publikationen/Monatsbericht-201204.pdf 6 Fuente: Dirección General de Política Económica, Dirección General de Comercio e Inversiones, Nota mensual de información económica, abril 2013, pág. 2. 7 Fuente: DIHK, Estudio económico 2013. 8 Deutscher Industrie- und Handelskammertag. 9 El índice BA-X es el indicador de la oferta de empleo en Alemania basado en las ofertas de trabajo de empresas y no en investigaciones o previsiones. Además, de los puestos de trabajo incluidos en la Bolsa de Empleo de la Agencia Federal de Empleo, en el índice se incluyen también los puestos de trabajo ofertados para autónomos y freelancers, los puestos de trabajo reportados por las agencias de empleo privadas. 22 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 Uno de los elementos que aportan flexibilidad al sistema alemán se denomina ‘Kurzarbeit’ (horario reducido) y permite ampliar o reducir la jornada laboral en función de las necesidades de la producción, con el consenso de los trabajadores. El salario no se resiente porque es el Estado el que aporta la cantidad que resta el empresario al reducir las horas de trabajo. Esta flexibilidad se traduce en un reducido número de despidos. En enero de 2013, 89.000 personas estaban recibiendo la prestación del Estado correspondiente a esta modalidad contractual, lo que supone un asacenso de 15.000 personas respecto al mes anterior y de 7.000 personas con respecto a enero de 201210. Ante el posible recrudecimiento de la crisis, el Gobierno ha decidido alargar a 12 meses – actualmente son 6 – el plazo de percepción de la prestación denominada “paro parcial” – Kurzarbeitergeld -, que repone a los trabajadores una parte de la pérdida salarial provocada por una reducción temporal en la carga horaria de trabajo. Principales sectores productivos Alemania presentó en el 2012 la estructura económica propia de un país altamente desarrollado, donde la agricultura tiene un escaso peso en el PIB (0,8%). El sector industrial es comparativamente más importante que en otros países (28,1%), pero también está perdiendo importancia frente al sector servicios (71,1%), tanto en ocupación, como en generación de valor añadido11. El sector primario alemán (agricultura, ganadería y pesca) ocupa aproximadamente a un 1,6% de la población, siendo la superficie agrícola útil de unos 17 millones de hectáreas. En todo el territorio nacional se está manifestando la misma tendencia hacia la concentración de las explotaciones, con la consiguiente disminución en su número y un aumento en superficie. Los principales productos agropecuarios son las patatas, el trigo, la cebada, la remolacha azucarera, la col, el ganado vacuno, el porcino y las aves de corral. El sector industrial, la minería, la construcción y el suministro de agua y energía se agrupan en las estadísticas alemanas bajo el nombre de sector productivo (Produzierendes Gewerbe). La industria emplea a un 24,6% de la fuerza laboral alemana y la tasa de crecimiento industrial se 10 Fuente: Agencia Federal de Empleo, Informe de enero de marzo de 2013, pág. 10. Información disponible en http://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/Monatsbericht-Arbeits-Ausbildungs marktDeutschland/Monatsberichte/Generische-Publikationen/Monatsbericht-201303.pdf 11 Fuente: Agencia Central de Inteligencia (CIA), Informe sobre Alemania, 2013. 23 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 situó en el año 2012 en un 8%12. Las características fundamentales son la elevada productividad y el predominio de la pequeña y mediana empresa (90% de las empresas son Pymes). Alemania se sitúa entre los mayores productores y más avanzados a nivel tecnológico de hierro, acero, carbón, cemento, productos químicos, maquinarias, automóviles, electrodomésticos, astilleros, textiles y productos alimentarios elaborados. a.2. Evolución compañías aéreas Evolución de las tres principales compañías aéreas alemanas 2012 60000 50000 40000 30000 Condor Tuifly 20000 10000 0 12 Fuente: Agencia Central de Inteligencia (CIA), Informe sobre Alemania, 2013. Air Berlin 24 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 Evolución llegada y salidas pasajeros alemanes mes a mes 2012/2013 160000 140000 120000 100000 80000 2012 60000 2013 40000 20000 0 Evolución de las operaciones mensuales durante 2012 y 2013 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2012 2013 25 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 Frecuencias semanales previsibles de compañías aéreas alemanas regulares a Alemania durante temporada invierno 2013/2014 CONDOR Tuifly Destino Diás de Op Total Destino Diás de Op SXF .-2---62 DUS 1--456DUS .-2-4-63 FRA 1--456FRA .-2-4-63 HAM 1---56HAM .-2-4-63 HAJ 1--456HAJ .-2---62 CGN 1----6LEJ .-2---62 MUC 1--4-6MUC .-2---62 NUE 1----6PAD 1----62 STR 1--4-6STR .-2---62 ZWQ 1------Total 21 Total Total 4 4 3 4 2 3 2 3 1 26 Destino TXL DUS FRA HAM CGN MUC NUE PAD Air Berlin Diás de Op 1--4-61--4-61-----.---4--1----6.----61----6.-----6Total Total 3 3 1 1 2 1 2 1 14 Frecuencias semanales previsibles de compañías aéreas alemanas chárter y CBC a Alemania durante temporada invierno 2013/2014 Germania Hamburg Airways Destino Diás de Op Total Destino Diás de Op Total BRE 1-----1 DRS .-----61 DRS .-----61 FDH .-----61 DUS .-----61 ERF 1-----1 Total 2 FKB .-----61 HAM 1-----62 HAJ 1------1 LEJ .-----61 SXF .-----61 Total 10 Germanwings Ryanair Destino Diás de Op Total Destino Diás de Op Total CGN .-2----1 BRE .---4-1 STR .-----61 NRN .---4-1 Total 2 Total 2 Sunexpress Destino Diás de Op CGN .--3---FRA .--3---LEJ .--3---STR .--3---Total Total 1 1 1 1 4 Vim/Air Via Destino Diás de Op BRE .----5-FMO .----5-Total Total 1 1 2 a.3. Primeras Proyecciones 2013/2014 Fuerteventura seguirá siendo en el mercado alemán, tanto durante la temporada de verano 2013 como la del 2014, el destino turístico nacional más importante, solo por detrás de Mallorca. 26 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 Según un estudio publicado por la Oficina de Turismo de España en Berlín, destaca la importancia de la isla en las reservas para los turoperadores. La cuota de mercado de Fuerteventura fue del 11,1% para el año turístico 2012/2013, por delante de Gran Canaria que alcanzó un 8,1%. Fuerteventura es por lo tanto, el primer destino canario cuyo destino final es un alojamiento en la propia isla, por delante de Tenerife o Gran Canaria, que a pesar de mover más pasajeros alemanes, éstos embarcan parcialmente en un crucero, sobre todo en el caso de Gran Canaria, donde diversas navieras tienen su puerto base en la temporada de Invierno, lo que explica también que tanto Tenerife Sur como Gran Canaria muevan más pasajeros en la temporada de Invierno. Crecimiento esperado para TUI Para el conjunto del año 2013, se espera que España siga siendo el destino número uno dentro de la zona mediterránea. De hecho, a fecha 30 de marzo de 2013, más del 48% de la facturación en destinos mediterráneos de este turoperador tiene como destino España. Nuestro destino es líder en la temporada de invierno (con un 65,7% de la facturación) y en la de verano (39,5%). Se están trabajando las combinaciones de islas Gran Canaria-Tenerife por un lado y Gran Canaria-Fuerteventura por otro, ofreciendo más individualidad. En Mallorca, se ofrecen seminarios sobre senderismo y paquetes que incluyen senderismo y vacaciones de aventura. Para el 2014, TUI no ofrecerá La Palma, debido al escaso volumen de ventas de la isla, que no supone ni el 2% del total de las Islas Canarias. TUI se quiere concentrar en la comercialización de las islas grandes para hacer su negocio más rentable. Las Islas Canarias son uno de los destinos favoritos de los clientes de TUI, siendo en la temporada de invierno su destino más importante. Crecimiento esperado para DER Touristik Para el conjunto del año 2013, se espera que España siga siendo destino líder dentro de la zona mediterránea. De hecho, a fecha 30 de marzo de 2013, el 45% de la facturación en destinos mediterráneos de este turoperador en sus viajes de paquete tradicional tiene como destino España. Nuestro destino es líder en la temporada de invierno (con un 62,7% de la facturación), y en la de verano con el 38,6%. En los viajes modulares, ocupa la segunda posición por detrás de Italia, con un 28,1%. 27 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 Al catálogo se añaden 6 nuevos hoteles familiares en Mallorca. Además, se ofertan vacaciones familiares en nuevos apartamentos de las Islas Canarias. En Ibiza, es posible reservar hoteles para jóvenes en donde se celebran fiestas y se garantiza la diversión. Además, ante la gran demanda, DER Touristik ha programado vuelos adicionales a Canarias y Turquía para las vacaciones de otoño de 2013. Los clientes de ITS, Jahn Reisen y Tjaereborg dispondrán de un total de 5.000 plazas adicionales para Tenerife, Gran Canaria y Antalya. Crecimiento esperado para DER Touristik Los principales destinos en el año 2012 fueron: Turquía, Mallorca, Gran Canaria, Hurgada, Fuerteventura, Tenerife, Lanzarote. Para 2013 se espera que España siga siendo el destino número 1, por delante de Turquía y Alemania. De hecho, a fecha 30 de marzo de 2013, el 56% de la facturación en destinos mediterráneos de Neckermann tiene como destino España. Por su parte, Öger Tours tiene como destinatario principal a Turquía en más de un 90%. Para el próximo otoño, se prevé un aumento de los turistas en las Islas Canarias. Ante esta fuerte demanda, Thomas Cook ha añadido 14 nuevos vuelos chárter. Estos vuelos saldrán de Hamburgo y Fráncfort y tendrán como destino Gran Canaria y Tenerife. Serán operados por la aerolínea española Air Europa y ya es posible reservarlos. Túnez volverá a recuperar el nivel que mostró en 2010. Cabe destacar el producto de lujo, que en 2012 ha estado en auge y se prevé que continúe la tendencia en 2013. Destinos como el Caribe, la República Dominicana, Cuba así como Tailandia y las islas Maldivas siguen siendo referentes. De esta forma, cabe destacar de los catálogos de 2013: -Excursiones exclusivas. -Alojamiento de lujo en Alemania (Berlín, Hamburgo, Múnich, Leipzig, Dresde, Colonia), en Austria (Salzburgo y Viena) y en muchas otras ciudades europeas como Praga, Budapest, Ámsterdam, Monte Carlo, etc. Además, Thomas Cook ofrece 5 hoteles de lujo en Londres, 6 en París, y también está presente en Roma, Venecia, Barcelona y Madrid. Este invierno se añade al programa la ciudad de Estambul con el hotel Ciragan Palace Kempinksi. 28 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 -Para el invierno, también se ofertan vacaciones en la nieve. Destinos como Austria o Italia son los más populares. -Una nueva marca hotelera, “Smartline” a partir de la temporada de verano 2013. Esta marca de bajo coste se promocionará mundialmente bajo el lema “Unas vacaciones variadas por poco dinero”. La oferta abarcará 22 instalaciones de tres a cuatro estrellas en España, Turquía, Grecia, Egipto y Bulgaria. Los precios oscilarán entre 25 y 40 € por día. -Otra novedad en los catálogos de verano son los Sunprime Resorts, que ofrecen „Vacaciones para adultos” poniendo el acento en la buena gastronomía, entretenimiento y una amplia oferta Wellness. Crecimiento para Thomas Cook A fecha 30 de marzo de 2013, el 56% de la facturación en destinos mediterráneos de Neckermann tiene como destino España. En las novedades para esta temporada se incluyen hoteles de lujo en ciudades como Barcelona, así como el lanzamiento de una nueva marca hotelera, “Smartline”, a partir de la temporada de verano 2013. Esta marca de bajo coste se promocionará mundialmente bajo el lema “Unas vacaciones variadas por poco dinero”. La oferta abarcará instalaciones de tres a cuatro estrellas en España entre otros países. Junto a ello el lanzamiento de los Sunprime Resorts, que ofrecen „Vacaciones para adultos”. Crecimiento para FTI A fecha 30 de marzo de 2013, el 33,3% de la facturación en destinos mediterráneos de este turoperador tiene como destino España. Nuestro destino es líder en la temporada de invierno (con un 41,5% de la facturación), y en la de verano ocupa el segundo lugar tras Turquía, con el 27,8%. Para compensar el vacío que han dejado en el 2013 con el abandono de rutas diversas aerolíneas en Canarias, el turoperador eleva a 24 los vuelos chárter con las islas de Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife, Lanzarote y La Palma, desde 6 aeropuertos alemanes (Düsseldorf, Múnich, Leipzig, Fráncfort, Stuttgart y Colonia). Dichos vuelos, operados por SunExpress y gestionados por su nuevo receptivo en España, Meeting Point Spain, suponen la incorporación de 180.000 plazas anuales en vuelos entre Canarias y Alemania. 29 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 a.4. Calendario de Vacaciones de Alemania En las tres siguientes tablas se muestran las vacaciones correspondientes al año 2014. Hay que considerar que algunas vacaciones empiezan en algunos Estados un lunes, puesto que hay colegios e institutos que tienen incluso clases los sábados. Vacaciones Alemania Primer Semestre 2014: Estado Federal Vacaciones de Semana Santa Pentecostés Invierno Baden- 14/04-25/04 10/06-21/06 Würtenberg Baviera 03/03-07/03 14/04-26/04 10/06-21/06 Berlin 03/02-08/02 14/04-26/04 30/05 Brandenburgo 03/02-08/02 16/04-26/04 30/05 Bremen 30/01-31/01 03/04-22/04 30/05-10/06 31/01 03/03-14/03* 28/04-02/05* Hamburgo 14/04-26/04 Hessen 03/02-15/02 14/04-23/04 06/06-10/06 30/01-31/01 03/04-22/04 30/05-10/06 Renania del Norte 14/04-26/04 10/06 Renania 11/04-26/04 MecklenburgVorpommen Baja Sajonia Palatinado Saarland 03/03-08/03 14/04-26/04 Sajonia 17/02-01/03 18/04-26/04 30/05 Sachsen-Anhalt 01/02-12/02 14/04-17/04 30/05-07/06 16/04-02/05 30/05 19/04-02/05 30/05 SchleswigHolzstein Turingia 17/02-22/02 *Al no ser un Estado católico, tienen otro calendario de vacaciones. 30 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 Vacaciones Alemania Segundo Semestre 2014: Estado Federal Vacaciones de Vacaciones de Vacaciones de Verano Otoño Navidad Baden-Würtenberg 31/07 - 13/09 27/10 - 30/10 22/12 - 05/01 Baviera 30/07 - 15/09 27/10 - 31/10 24/12 - 04/01 9/07 - 22/08 20/10 - 01/11 22/12 - 02/01 Brandenburgo 10/07 - 22/08 20/10 - 01/11 22/12 - 02/01 Bremen 31/07 - 10/09 27/10 - 08/11 22/12 - 05/01 Hamburgo 10/07 - 20/08 13/10 - 24/10 22/12 - 06/01 Hessen 28/07 - 05/09 20/10 - 01/11 22/12 - 10/01 Mecklenburg- 14/07 - 23/08 20/10 - 25/10 22/12 - 02/01 Baja Sajonia 31/07 - 10/09 27/10 - 08/11 22/12 - 05/01 Renania del Norte 07/07 - 19/08 06/10 - 18/11 22/12 - 06/01 Renania Palatinado 28/07 - 05/09 20/10 - 31/10 22/12 - 07/01 Saarland 28/07 - 06/09 20/10 - 31/10 22/12 - 07/01 Sajonia 21/07 - 29/08 20/10 - 11/10 22/12 - 03/01 Sachsen-Anhalt 21/07 - 03/09 27/10 -30/10 22/12 - 05/01 Schleswig-Holzstein 14/07 - 23/08 13/10 - 25/10 22/12 -06/01 Turingia 21/07 - 29/08 06/10 - 18/10 22/12 - 03/01 Berlin Vorpommen 1Obtenido de Schulferien.org 31 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 a.5. Calendario de Ferias más importantes 2014 de Alemania Imagen Feria y descripción Fecha Lugar CMT Stuttgart Datos Asisten cia +1.900 Die Urlaubsmesse für Caravan, Motor und 11.01- Touristik 19.01 Stuttgart Aussteller +100.000 m² Allg. 224.32 7 Publikum Reisen Hamburg Die große Ideenmesse für Urlaub & 1000 08.02- Hamburg 12.02 Aussteller aus 80 Nationen Allg. Caravaning 128.99 3 Publikum Rund 1.600 f.re.e Aussteller aus Freizeit.reisen.erholu 19.02 - ng. Die 23.02 München Freizeitmesse 60 Ländern 110.00 70.000 m² 0 Allg. Publikum 11.000 ITB Berlin Internationale Tourismus Börse Aussteller aus 07.03 - Berlin 11.03 über 180 161.40 Ländern 1 Allg. Publikum IMEX Frankfurt Incentives, Meetings and events 3.500 20.0522.05 Frankfurt Aussteller aus 157 Länder Professionelle 9.000 32 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 Tournatur Wandermesse & Trekkingmesse 05.0907.09 Düsseldor f Rund 270 Aussteller Allg. 40.000 Publikum Berlin Vital Herbst Gesundheitsmesse mit Ausdauersport, Septiemb Gesundheit, re Berlin Allg. Publikum 90.000 Ernährung, Medizin & Tourismus a.6. Metas y objetivos 2014 Para 2014 se recomienda potenciar los viajes de incentivos y congresos (MICE): -Aumento de la conectividad y diversificación de frecuencias con los aeropuertos alemanes. -Congresos. -Viajes de Incentivos. -Presentación de productos nuevos. 33 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 b) Mercado Británico b.1. Situación coyuntural La economía del Reino Unido a pesar de ser una de las más fuertes y con mayor potencial a nivel europeo e internacional, ha atravesado en los últimos años una situación que no ha sido para nada fácil. Ha tenido problemas para recuperarse de una dura caída en la producción provocada por la crisis financiera de 2008. Según datos publicados el 25 de abril de 2013, aunque la economía británica ha conseguido evitar oficialmente entrar en una tercera recesión, sigue siendo débil. La economía muestra un crecimiento del 0,3% en el último trimestre. El PIB se situaba en 2012 en un 0,3% y en la actualidad se sitúa en un 0,6. Por el contrario, el nivel de inflación que en 2012 se situaba en un 2,8% ha descendido aunque muy ligeramente hasta un 2,7%. Los datos de desempleo son un poco más optimistas. En 2005, el porcentaje de desempleados se situaba en torno al 5%. A partir de 2008 y por motivo de la recesión, el porcentaje aumentó de forma significativa hasta alcanzar un 7,6% y desde ese momento se ha mantenido en cifras similares. Actualmente, podemos hablar de que la cifra de desempleo ha experimentado una mejoría ya que en 2012 se situaba en 8,1% y en el 2013 ha bajado a un 7,8%. 2011 2012 2013 PIB 0,7% 0,3% 0,6% Consumo privado 1,8% 1,9% 2,9% Tasa de paro 8,4% 8,1% 7,8% Inflación 4,5% 2,8% 2,7% Según declaró el Ministro de Finanzas George Osborne en marzo de 2013, la economía iba a crecer menos tanto este año como en 2014 de lo que se esperaba y auguraban los pronósticos oficiales el pasado diciembre. Para el 2014 se estima que se expanda 1,8% y 2,3% para 2015. 34 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 b.2. Situación del mercado turístico emisor La marcha del sector turístico británico se ha visto especialmente influenciada este año por la economía debido a la recesión y a una serie de factores específicos que le han afectado como la nacionalización de algunos bancos y los despidos en el sector público, relevantes hechos que han creado un gran nivel de incertidumbre en la sociedad británica. Aparte de la economía, han tenido lugar también algunos factores externos que han reforzado la incertidumbre de los británicos como la quiebra en 2008 de XL Leisure que era el tercer turoperador del sector. Este hecho provocó una reforma significativa en el sistema ATOL y provocó una subida de tasas por paquete de 1£ a 2,50£. El volcán de Islandia que entró en erupción en 2010 y que provocó grandes problemas en el mundo de la aviación, provocó que los turistas valoraran la cobertura que les ofrecían las diferentes compañías. En 2011 se produjeron dos hechos importantes, la primavera árabe introdujo cambios en el sector y a finales de ese año la crisis que sufrió Thomas Cook, demostró que los problemas se le podían presentar a cualquier turoperador. La recesión de Grecia de 2012 alejó temporalmente a los turistas del país. El clima es uno de los factores que desempeña uno de los papeles más importantes. El pasado 2012 fue el año en el que se registraron más lluvias y el invierno de 2013 ha sido uno de los más duros. De hecho, según ABTA, en la semana santa de 2012 debido al frío se realizaron medio millón más de viajes. Pasó de un millón y medio a dos millones. La ola de calor que está azotando este verano de 2013 al Reino Unido, está contribuyendo tanto a que los turistas se planteen viajar a un destino de sol y playa como a que realicen sus reservas con escasa anterioridad, incluso realizando las reservas la misma semana de salida según Sunway. Afortunadamente, para los británicos las vacaciones son una necesidad y no un lujo. Todo apunta a un cambio de tendencia en el turismo británico que deja atrás un periodo recesivo para dar paso a uno expansivo en los meses del segundo trimestre de 2013. El ciclo-tendencia de los mismos presenta valores positivos que alcanzan el 2,3% en mayo. Con un comportamiento similar se encuentran la serie de pernoctaciones, adelantándose la entrada en tasas de variación positivas e intensificando su valor que en mayo se encontraba al 6%. El ciclo-tendencia del gasto también presenta un balance positivo con una reducción de la intensidad del crecimiento que desde los máximos que superaban el 10% de 2012 se empieza a estabilizar a mitad de 2013 en valores que ligeramente sobrepasan el 5%. Esto se traduce en una constante expansión de los gastos medios que se sitúan en los últimos meses por debajo del 5%. 35 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 b.3. Demanda de viajes a España, Canarias y Fuerteventura Las reservas para el verano (marzo-octubre) a España están en la misma situación que las del mercado en su conjunto. Se encuentran al mismo nivel que el año pasado a finales de abril. El mercado ha registrado 4,7 millones de reservas de paquetes y España 1,6 millones, el 33,9% del total. Los paquetes suponen algo más de la tercera parte de los turistas con destino España. Las islas suponen el 26,8% de las reservas de paquetes a España desde Reino Unido. Canarias crece un 4% con respecto al año pasado. Fuerteventura, aunque perdió mucha demanda en 2012, se ha recuperado y ha crecido un 2%. Las islas suponen un 43% de la capacidad aérea y un 79% de las reservas de paquetes, hecho que evidencia su dependencia a esta modalidad de comercialización y su fortaleza en la turoperación tradicional. La mayor parte de los británicos que viajan a las islas contratan un paquete tradicional. b.4. Mercados competidores La subida de tasas de los aeropuertos españoles es un factor que puede repercutir negativamente a la posición competitiva de la que disfruta España en el Reino Unido. Según la Asociación de Compañías de Transporte Aéreo (ACETA), la Asociación de Líneas Aéreas ACA y Aeropuertos Españoles (AENA) sitúan la subida de la tarifa aeroportuaria en un 18,9% de media en los aeropuertos españoles. Según publica Reuters España, para el 2013 el aumento es del 8% y el Ministerio de Fomento prevé para el 2014 un incremento de las tarifas que cobran a las aerolíneas en función del Índice de Precios de Consumo (IPC) más un punto. ABTA y otros operadores alertan de que la subida de las tasas aeroportuarias pondría a los destinos en una complicada situación competitiva, especialmente a aquellos de sol y playa, en un momento en el que otros destinos competidores como Grecia, Egipto, Croacia, Chipre o Portugal han reducido sus tasas aeroportuarias o el IVA. 36 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 Fuente: Instituto de Turismo de España. Fuentes: Instituto de Turismo de España e Instituto de Estudios Turísticos. Los principales destinos competidores por cuota son Turquía con un 12%, Grecia con un 14,4%, frente a España que tiene un 33,9%. El resto de destinos competidores no logra superar el 5% de cuota. La tensa situación política que se está viviendo en Túnez y Egipto favorece la elección de España como destino elegido. De hecho, Fuerteventura ya ha recibido turismo que ha sido desviado por este motivo. Algunos turoperadores han cancelado sus rutas al este y las han redirigido a Fuerteventura, como ha sucedido recientemente con el turoperador TUI UK que su vuelo semanal desde Manchester a Luxor en Egipto, lo han desviado a Fuerteventura. Lo mismo ocurre con el crucero MSC "Armonía", que de acuerdo con lo publicado en Ruhrnachrichten, ha cancelado su ruta por Egipto en invierno y en su lugar ofrecerá Canarias. A Fuerteventura llegará cada dos semanas. b.5. El mercado británico en Fuerteventura Según publica Promotur, en 2012 llegaron a Canarias un total de 11.597.541 turistas, de los cuales 1.723.907 lo hicieron a Fuerteventura. A la isla llegan turistas preferentemente de Alemania y Reino Unido. Concretamente, 422.197 turistas británicos visitaron Fuerteventura en 2012, lo que supone un descenso con respecto al año anterior que la cifra ascendía a 487.000. En lo que va de 2013, Fuerteventura ha aumentado un 2% su entrada de turistas británicos. En líneas generales, la isla se promociona como destino de sol y playa. El turista elige la isla por el sol en un 93,1% y por la playa en un 62,1%. Este hecho ha supuesto un problema con las ventas del verano de 2013 en el mercado británico, ya que la ola de calor que azota al Reino Unido ha provocado un estancamiento de las ventas. 37 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 Fuente: Gobierno de Canarias. ENTRADA PASAJEROS REINO UNIDO E IRLANDA 2013 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL REINO UNIDO 29074 28660 37012 33040 35645 36675 39435 39242 34876 313359 IRLANDA 2653 2619 3688 3265 2774 4121 4572 4123 3029 30844 Fuente: AENA. b.6. Conexiones entre el Reino Unido e Irlanda y Fuerteventura COMPAÑÍA Thomsom Fly- Vuelo chárter ORIGEN London-Gatwick FRECUENCIA Miércoles y sábados East Midlands-Nottingham Miércoles Bristol London-Luton Birmingham London-Stanted Manchester Manchester Miércoles Miércoles Sábados Miércoles Miércoles (dos vuelos) sábados Miércoles y sábados Monarch- Vuelo regular London-Gatwick East Midlands-Nottingham Glasgow Newcastle Birmingham Manchester Miércoles y sábados Sábados Miércoles y sábados Miércoles Miércoles y sábados EasyJet- Vuelo regular London-Gatwick Birmingham Bristol Miércoles Miércoles y sábados Miércoles y sábados Aer Lingus- Vuelo regular London-Gatwick Dublín Miércoles y sábados Sábados Thomas chárter Cook UK- Vuelo y 38 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 Ryanair Prestwick-Glasgow East Midlands-Nottingham Viernes Jueves y domingos Edimburgo London-Stanted Jueves Lunes, miércoles, viernes y domingos Lunes y viernes Lunes y viernes Martes y sábados Jueves Miércoles y sábados Leeds-Bradford Birmingham London-Luton Bournemouth Liverpool b.7. Calendario de vacaciones y festivos 2014 Vacaciones 2014 Vacaciones de mitad de trimestre en Febrero: del 15 al 23 de febrero. Vacaciones de Semana Santa: del 5 de al 21 de abril. Vacaciones de mitad de trimestre en mayo: del 24 de mayo al 1 de junio. Vacaciones de verano: del 23 de julio al 31 de agosto. Vacaciones de mitad de trimestre en octubre: del 18 al 26 de octubre. Vacaciones de Navidad: del 20 de diciembre al 4 de enero. Festivos 2014 02.01 Segundo día del año nuevo 14.02 San Valentín 17.03 St. Patrick's Day 30.03 Día de la madre 09.04 Día de Europa 18.04 Viernes santo 20.04 Domingo de resurrección 21.04 Lunes de Pascua 05.05 Día del trabajo 39 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 15.06 Día del padre 12.07 Batalla del Boyne 04.08 Día festivo de agosto 30.11 Primer Adviento 07.12 Segundo Adviento 14.12 Tercer Adviento 21.12 Cuarto Adviento 25.12 Navidad 26.12 Segundo día de Navidad 31.12 Nochevieja b.9. Previsiones para el 2014 Según Promotur, las previsiones de plazas para el invierno de 2014 son positivas. De 158.595 plazas con destino Reino Unido a Fuerteventura que se registraron en el invierno de 2012/2013, pasaremos a 221.030 plazas en el invierno de 2013/2014, lo que supone un aumento de 62435 plazas en un año. A estos datos, hay que añadirle que la delicada situación de inestabilidad política que viven destinos competidores como Túnez y Egipto, hace que tanto vuelos como cruceros que operaban en la zona se desvíen a Canarias, ocasionando un notable aumento en el número de turistas que recibirá Fuerteventura. Algunos turoperadores todavía no pueden realizar pronósticos sobre las ventas para la próxima temporada porque sacaron las plazas al mercado recientemente. Sin embargo, TUI afirma que Fuerteventura está experimentando el mayor crecimiento en capacidad para el invierno 2013/2014 de todos los destinos con los que operan. Hay que destacar, la entrada al mercado de Jet2 a partir de abril de 2014, que conectará cuatro aeropuertos del Reino Unido (más concretamente East Midlands, Glasgow, Leeds Bradford y Manchester) en vuelos directos los viernes a Fuerteventura, lo que supondrá un importante aumento del número de turistas británicos que visiten la isla. 40 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 c) Mercado Francés c.1. Situación general Francia cerró 2012 con crecimiento nulo (+1,7% en 2011). El gobierno prevé terminar 2013 con un crecimiento anual del 0,1%. El Fondo Monetario Internacional (FMI), sin embargo, señala una disminución anual del 0,1% del PIB francés. En el primer semestre de 2013 no ha disminuido el desempleo (un 11% en mayo, según Eurostat). No se prevé una mejora del mercado laboral. El Instituto Nacional Francés de Estadística (INSEE) prevé una inflación del 1,0% interanual en 2013. Ha disminuido el poder adquisitivo por primera vez en los últimos 20 años. El nivel de ahorro es alto (16%) pero el INSEE prevé una bajada a lo largo del 2013. El gobierno mantiene una posición optimista sobre la recuperación de la economía francesa en 2014. Sin embargo, el INSEE no señala datos objetivos de recuperación. c.2. Situación del mercado turístico emisor La crisis económica, la disminución del poder adquisitivo y el aumento del desempleo influyen negativamente en las intenciones de viajar de los franceses. Según un estudio publicado en marzo por la consultora Protourisme, un 48% de franceses se tomará vacaciones de verano en 2013, frente al 53% que lo hizo en 2012. Protourisme señala también una disminución del 13% en el presupuesto para vacaciones. Se afianza la tendencia comenzada hace dos años de un aumento del turismo interior y una disminución de la duración de las estancias. Las agencias señalan el aumento en su cuota de ventas de las estancias de una semana y de fin de semana a lo largo de todo el año. Este factor favorece la desestacionalización y el turismo cultural. Según la Federación Francesa de Venta y Comercio a Distancia (FEVAD), el 62% de la población francesa usa internet (40,2 millones de personas). El e-turismo representa el 33% del sector turístico francés. Según la FEVAD, en el primer trimestre de 2013, el 22% de los franceses consultó al menos una de las cinco principales agencias de viajes online (Voyages-sncf, eDreams, Opodo, 41 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 Lastminute.com y VoyagePrivé). En el segundo trimestre de 2013 el e-turismo ha aumentado un 4% en relación al trimestre precedente. c.3. Turoperación La Asociación Francesa de Turoperadores (CETO) señala pérdidas en facturación y clientela en el primer semestre de 2013 (-6,9% y -11% interanual, respectivamente). Para los turoperadores, esas cifras reflejan las difíciles condiciones económicas en Francia, así como una importante reducción de capacidades aéreas para adaptar la oferta a una demanda en disminución. Para el verano de 2013, CETO señala una disminución de reservas del 4%. CETO indica una disminución del 1,5% en las reservas a España en el verano de 2013. Las reservas a Canarias bajan un 5%. El archipiélago se vende más en invierno que en verano. La disminución recoge también la reducción de capacidades aéreas al archipiélago por parte de compañías tradicionales, de bajo coste y chárters. Por islas, Tenerife registra una disminución de capacidades aéreas del 14% y Fuerteventura del 46%. Lanzarote, por el contrario, aumenta un 23%, continuando así con la expansión puesta en marcha en 2012 (hasta ese año sólo se comercializaban unas 2.000 plazas aéreas en verano). Se mantiene la tendencia a las reservas de última hora. Esto constituye el 50% del total de las ventas de temporada alta para algunos turoperadores, según la consultora IPSOS. Otro factor importante a considerar es la inestabilidad política en Egipto y Túnez. La situación en estos países ha provocado un desvío de clientela a Canarias, mayoritariamente en invierno. Desde 2010, el número de franceses que escoge el norte de África como destino vacacional ha disminuido un 47%. c.4. El mercado francés en Fuerteventura Evolución Fuerteventura se vende en el mercado francés como destino de sol y playa. Sus competidores son Túnez y Marruecos (verano), Egipto y el Caribe (invierno). Las revueltas políticas en 2011 en Egipto y Túnez produjeron un desvío de clientela hacia Fuerteventura: entre 2010 y 2011, los turistas franceses aumentaron un 82,5% (53.800 turistas 42 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 en 2010 y 98.200 en 2011). El 60% de los vuelos procedieron de los aeropuertos parisinos (Charles de Gaulle y Orly) y el 40% de Nantes, Lyon y Toulouse. El factor de ocupación medio anual fue del 91% (datos AENA). En 2012, el mercado francés creció de manera más moderada: +4,6% (108.600 turistas). Ese año se añadió a las rutas ya existentes una nueva desde Marsella. En 2013, los turoperadores han reducido capacidades. En el primer trimestre de 2013 se produjo una disminución del 10 % de pasajeros. Según las previsiones de AENA para la temporada de verano 2013, la capacidad se ha reducido en un 46%. Se ha suprimido la ruta desde Marsella; la de París-Orly (operada sólo por Transavia) ha pasado de 7.000 a 500 asientos). Turoperación Fuerteventura es un destino comercializado en turoperación, a través de paquetes con vuelos chárters directos. Hasta ahora, no han existido vuelos regulares directos. A partir del 21 de diciembre de 2013, la compañía de bajo coste Volotea conectará Fuerteventura con Nantes con un vuelo semanal (sábados). Esta conexión está prevista hasta el 30 de octubre de 2014. Hasta 2010, la demanda se concentraba en invierno. La inestabilidad política en sus competidores del norte de África ha potenciado también la demanda en verano. Thalasso nº1 es el principal turoperador francés que trabaja con Fuerteventura. En 2011, transportó unos 52.000 turistas y en 2012, unos 63.500. Esto representa el 64% del mercado francés en Fuerteventura. En el primer semestre de 2013, Thalasso nº1 ha transportado casi 39.000 turistas (datos del propio turoperador). Karavel/Promovacances es el segundo TO francés para Fuerteventura. En 2011 llevó a la isla 30.000 turistas y en 2012, unos 21.000. FRAM, TUI Francia, Look Voyages, Donatello y Merilia también venden el destino, así como los TTOO especialistas en Canarias y en turismo náutico “La mer toute l’année” y “Ultramarine, golf and glisse” y “Fun&Fly”, respectivamente. En su conjunto, tienen una cuota de mercado de cerca del 15%. 43 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 Franceses en Canarias En 2012, visitaron España 8,9 millones de franceses (+ 7,1% interanual). Canarias recibió 287.500 franceses (cuota del 3,1% con respecto a España). Las principales islas visitadas fueron Fuerteventura, con 108.600 turistas (+4,6%) y Tenerife, con 107.500 (-5%), según el Instituto Canario de Estadísticas (ISTAC) y el Instituto de Estudios Turísticos (IET). La cuota de Fuerteventura sobre Canarias fue del 37,7%; la de Tenerife del 37,3%%; la de Gran Canaria del 13,8% y la de Lanzarote del 9,5%. De enero a mayo de 2013 han visitado Fuerteventura 51.000 turistas franceses (+4% en relación con el mismo periodo en 2012). Según datos de Promotur, el comportamiento del turista francés ha registrado cambios en los últimos años: se ha duplicado el uso de aerolíneas de bajo coste que, por su parte, han aumentado su oferta; han aumentado las reservas de alojamiento a través de las agencias online; se ha reducido el uso de establecimientos extra hoteleros y han aumentado las estancias en hoteles de 4 estrellas. Por último, también ha aumentado el viaje organizado en paquete todo incluido + vuelo chárter. c.5. Previsiones temporada de invierno 2013-2014 y 2014 Los turoperadores franceses se muestran confiados en la evolución al alza de Fuerteventura. La crisis económica y la inestabilidad en el norte de África influirán en la elección de destino, también determinada por el precio y las ofertas de última hora. La situación política en Túnez y Egipto seguirá propiciando el desvío de clientela a Fuerteventura. 44 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 d) Mercado Polaco d.1. Entrada de turistas Balance 2012 Ligero incremento con respecto al año anterior en el número de llegadas de turistas polacos a Fuerteventura (68.784, +5,70%). Desde 2010, Fuerteventura ha sido el destino con mayor crecimiento y comportamiento en ventas en el mercado emisor, llegando a convertirse en el primer destino canario por delante de Tenerife. En la gráfica superior podemos observar el número de pasajeros polacos que han llegado a Fuerteventura desde Enero de 2010 hasta Septiembre de 2013. 45 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 PASAJEROS POR VÍA AÉREA PROCEDENTES DE POLONIA Enero - Mayo 2013 POR ISLAS 1997-2012 En70.000 el periodo enero-mayo de 2013 la evolución en el número de viajeros polacos muestra un 60.000 retroceso del -24,3% en viajeros, que debe ser considerado, más bien, como una lógica 50.000 consolidación típica de un mercado emergente.\ 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 LANZAROTE FUERTEVENTURA GRAN CANARIA TENERIFE Fuente: FRONTUR, INE LA PALMA Mes: SEPTIEMBRE 2012 GRAN CANARIA TENERIFE FUERTEVENTURA LANZAROTE ISLAS CANARIAS 2 4 6 2 15 317 493 492 339 641 12/13 Dif. 2013 12/13 2 673 356 5 553 1060 6 864 372 2 420 81 17 510 1 869 Dif. % 15,36% 23,59% 5,73% 3,46% 11,95% El mes de Septiembre 2013 ha sido relativamente buen en Canarias, donde todas las isla han crecido con respecto al mismo mes de 2012. Fuerteventura sube un 5,73% siendo el único mes de 2013 en positivo junto a Marzo. Acumulado Meses : ENERO - SEPTIEMBRE Dif. 2012 2013 Dif. % 12/13 GRAN CANARIA 18 981 17 053 -1 928 -10,16% TENERIFE 39 362 39 965 603 1,53% FUERTEVENTURA 48 674 42 360 -6 314 -12,97% LANZAROTE 16 695 16 078 -617 -3,70% ISLAS CANARIAS 123 712 115 456 -8 256 -6,67% En los acumulados desde Enero a Septiembre de 2012 – 2013, la única isla que presenta un leve aumento en la entrada de turistas es Tenerife, con un 1,53%. A pesar del retroceso en 2013 con un acumulado a finales de Septiembre del -12,97% , Fuerteventura sigue siendo la isla más visitada de Canarias en el mercado Polaco. 46 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 Estos descenso generalizados pueden ser interpretados como una lógica estabilización del mercado emisor hacia Fuerteventura, dado que, la recuperación de algunos destinos competidores del mediterráneo tras la crisis social que experimentaron en años anteriores es ya evidente en el mercado polaco y, la desaceleración económica del país ya patente desde el segundo semestre de 2012, con el empeoramiento de indicadores macroeconómicos como la tasa de desempleo ( 13% en Septiembre de 2013 ) , abocan al consumidor y turista polaco a un control del gasto vacacional. Estados de las reservas: De los datos obtenidos de la asociación polaca de organizadores de viajes (PZOT), a través del sistema de ventas MerlinX (utilizado por un 70% de las AAVV en Polonia), el estado de las reservas de paquetes hacia España a 14 de Octubre de 2013 muestra un aumento del 1,5% sobre el año anterior (véase apartado Destinos competidores). Informe semanal nº 41 de PZOT ( Asociación polaca de turoperadores): 1. El número acumulado de reservas y clientes en la temporada de verano 2013 a nivel general ha ido progresivamente en aumento llegando a finales del verano a un +10% con respecto a 2012.. 2. Grecia (+42,5%) y Bulgaria (+16,8%) absorben la caída de Egipto (-21,9%) en reservas hasta Octubre de 2013. 3. De la caída del -8,3% para España en la semana 27 se pasa al +1,5% de la semana nº 41 (finales de Verano) 4. Fuerteventura muestra una caída en ventas acumuladas con respecto a 2012 del -14,6% ( 12% segun el ISTACT). Pero el aumento ha sido progresivo a lo largo del año, ya que arrancamos 2012 con cifras cercanas al -30%. Un indicativo de la mejoría a lo largo del año, es que el mes de Septiembre ha sido el segundo mes del año junto al mes de Marzo que mejora las cifras de 2012 en los comparativos mesuales. Además de posicionarnos en la segunda plaza en el ranking de ventas de la Semana 41 solo por detras de Antalya ( Turquía). 5. El precio medio de la reserva por persona a Fuerteventura es de 5.422 PLN ( 1290 €) en el mes de Octubre 2013. 6. Para establecer una comparación rápida de competitividad en precios, los 3 primeros puestos del ranking los ocupan Antalya con 4.123 PLN (981 €), Fuerteventura con 5.422 PLN (1290 €) y Tenerife con 6.047 PLN (1439 €). 47 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 Volumen de vuelos: Según datos de AENA, el número de vuelos semanales actuales en temporada de invierno 2013/2014 es de 7. Si desglosamos este dato, 2 vuelos tienen como origen la capital del país, Varsovia ( operado los Lunes por Enter Air y los Domingos por Travel Service), otro desde Wroclaw ( Operado por Bingo Airways) otro desde Poznan ( operador por Enter Air cada Domingo) , otros dos vuelos desde Katowice ( Operado por Enter Air cada Domingo y los Lunes por Travel Service) , y un vuelo mas desde la ciudad del báltico de Polonia Gdansk ( operado por Enter Air cada Domingo) COMPAÑÍAS AÉREAS VUELO CIUDAD lunes 08 martes 09miércoles 10jueves 11viernes 12sábado 13 domingo 14 SUB-TOTAL TOTAL Poland Bingo Airways /BGY charter Wroclaw ENTER AIR/ ENT 1 1 1 4 charter Varsovia 1 1 Katowice 1 1 Pozman-Lawica 1 1 Gdansk 1 1 Travel Service Varsovia 1 1 Katowice 1 1 2 Fuente: Patronato de Turismo de Fuerteventura d.2. Coyuntura económica PIB: por efecto de la recesión general en la zona euro la economía polaca creció en 2012 un 1,8%; menos de las cifras inicialmente previstas (entre el 2.1 y el 2.5%) y lejos del crecimiento del 4,3% experimentado en 2011. En la misma línea, para 2013, las previsiones iniciales de crecimiento para Polonia se han revisado a la baja debido al empeoramiento general del contexto económico en la UE y en particular, a la esperable caída de las exportaciones, así como a la mayor debilidad inversora en el último año de ejecución del periodo de fondos estructurales 07/13. La Comisión Europea estima que la economía polaca crecerá un 1,2% en 2013, una de las mayores tasas entre los países de la UE. Inflación: tasa interanual en Septiembre de 2013: 1,1% Fuente: Central Statistical Office (GUS). 48 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 En 2013, se prevé que continúe la tendencia a la moderación de la inflación que se inició en 2012 (-0.6 puntos). Tipo de cambio: a 21/10/2013 el cambio fue de 1 € = 4,17 PLN. Aunque los mercados internacionales de divisas han sido volátiles en los últimos meses, y el zloty se ha depreciado un 2,6% en su cruce con el euro desde el 1 de enero de 2013, la previsión es que regrese a una tendencia de apreciación contra el dólar y euro a lo largo del año. El principal riesgo para esta expectativa es que los inversores pierdan confianza en la habilidad y determinación del gobierno para hacer progresos en el proceso de consolidación fiscal. Desempleo: tasa de Septiembre 2013: 13 %. Fuente: Central Statistical Office (GUS) Según las estimaciones del Ministerio polaco de Trabajo y Política Social la tasa de desempleo ascenderá, al menos, durante la segunda mitad del año 2013, si bien, a un ritmo no tan acusado. Consumo: la coyuntura económica de Polonia apunta a que continuará la tendencia a la baja en el crecimiento del consumo privado que se inició en el segundo semestre del año pasado. El repunte del desempleo, el empeoramiento de las condiciones de acceso al crédito, el deterioro del índice de confianza del consumidor, etc, continuarán reduciendo la propensión al consumo de las familias polacas al menos durante el primer semestre de 2011. d.3. Situación del mercado turístico emisor El emisor polaco parece estar desenvolviéndose en los primeros meses de 2013 tal y cómo acabó el pasado 2012, es decir, con cierta atonía en el consumo de viajes al extranjero propiciada por la coyuntura económica descrita en apartado anterior y que queda patente en el leve aumento del volumen global de reservas 1,5%, con respecto a estas mismas fechas del pasado año 2012 (Septiembre). Otro aspecto sa destacar en el emisor polaco de cara a la temporada de verano de 2013, son las posibles repercusiones que el reforzamiento del fondo de garantía de seguro, que todos los organizadores o intermediarios están obligados a contratar, pueda provocar. La nueva normativa de próxima aprobación ha venido propiciada por la grave repercusión negativa en la imagen y reputación de los organizadores turísticos que tuvo el episodio de quiebras que afectó a doce de ellos el pasado verano y podría provocar una mayor concentración del mercado en un grupo más reducido de tour operadores con capacidad para asumir estas garantías reforzadas. 49 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 En cuanto a las tendencias en los hábitos de consumo de viajes cabe mencionar, en primer lugar, el constante retraso en la realización de la compra, que matiza la relevancia de los datos de estado de reservas anteriormente aportados y caracteriza cada vez al consumidor polaco como un comprador last minute en búsqueda de posibles descuentos en el precio del paquete; casi el 50% de las reservas y ventas se producen entre una y 2 semanas de antelación al viaje. d.4. Productos y destinos demandados en España De acuerdo con los datos de FRONTUR, los destinos principalmente demandados en España el pasado año 2012 fueron: -En primer lugar, Canarias (31% de la cuota mercado), que desde 2011 se consolidó como destino líder en España para los turistas polacos, con 169.100 visitantes en el año 2012 y un moderado retroceso del 4% con respecto al año anterior. Dentro de Canarias Fuerteventura acapara la mayor cuota de mercado junto con Tenerife. -En segundo lugar, Cataluña (27% cuota mercado), que tradicionalmente ha ocupado la primera posición y ahora queda en la segunda con 147.800 turistas polacos, un 7,5% más que el año anterior y -En tercer lugar Baleares (12% cuota mercado) con 68.200 turistas polacos un 15.5% menos que el año anterior. 50 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 A estas tres regiones siguen Andalucía (10% cuota mercado) con 56.900 turistas polacos un 12,6% menos que el año anterior, Madrid (9% cuota mercado) con 53.200 turistas polacos y Comunidad Valenciana (5% cuota mercado) con 27.000 turistas. (Fte. FRONTUR – INE) En cualquier caso, encontrándose el mercado emisor polaco en una fase emergente, se trata de un mercado básicamente inducido por la oferta, por lo que resulta indispensable destacar una serie de aspectos relacionados con la oferta de destinos españoles que se realiza en el mismo: 1º La oferta de destinos españoles en el mercado polaco para la temporada de verano 2013 comprende: Islas Canarias (Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria), Baleares (Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera), Andalucía (Costa del Sol, Costa de la Luz-Huelva), Cataluña (Costa Brava y Costa Daurada) y Comunidad Valenciana (Costa Blanca). 2º La oferta más amplia de destinos españoles corresponde al mismo tour operador, Itaka, que dedica 188 páginas a 14 destinos españoles. TUI Poland, Neckermann Polska y Rainbow Tours ofrecen también una gran variedad de los mismos, entre 7 y 8. Más concretamente, TUI Poland y Rainbow Tours han ampliado su cartera de destinos españoles, al incluir por primera vez, respectivamente, Formentera y Lanzarote. 3º El análisis de la posición competitiva en precios de los destinos españoles ofertados, pone de manifiesto que con un precio medio de paquete turístico de 895 € (avión + hotel de 4 estrellas en media pensión) estos se sitúan un 14% por encima de la media de todos los destinos competidores ofertados, 780€. Se aprecia que esta diferencia se ha ampliado con respecto a la temporada anterior (+8%), o lo que es lo mismo, el precio medio de los destinos españoles se ha encarecido 6 puntos con respecto a verano 2012. d.5. Destinos competidores Temporada verano 2013: En el ámbito del producto sol y playa, la siguiente tabla, elaborada por la Asociación de Organizadores de Viajes de Polonia (PZOT), recoge el ranking de ventas de los 8 destinos país más visitados por los turistas polacos en 2013: Como puede observarse, el estado de reservas de paquetes por países durante la temporada de verano 2013 (semana nº 41) muestra que el destino más favorecido es Grecia. Sus ventas, aumentan un 42,5% hasta auparse como líder en el ranking, posición que la pasada temporada ocupó Turquía, que este año cae al segundo lugar, con un crecimiento exiguo de sus reservas del 7 %. 51 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 España, como viendo siendo habitual, se sitúa en cuarta posición en el ranking de ventas, con ligero aumento del 1,2% con respecto a la temporada de verano 2012. Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 País destino +/- % Grecia Turquía Egipto España Bulgaria Italia Túnez Croacia verano 13/12 42,5% 7,0% -14,1% 1,5% 16,8% 28,4% 6,1% -6,2% d.6. Conclusiones Por lo que respecta a los destinos españoles, para la temporada de invierno 2013/14 podrían esperarse en general resultados similares a los del pasado ejercicio 2012, esto es, algún descenso moderado en el número de viajeros y pernoctaciones que respondería a: -Cierta estabilización del flujo emisor desde Polonia tras los importantes crecimientos experimentados en años anteriores (por motivo de la crisis social que atravesaron algunos de nuestros destinos competidores en el mediterráneo)-Cierta pérdida de competitividad en el factor precio con respecto a destinos como Grecia y Egipto. -Y en general, a cierta atonía en el consumo de viajes por el impacto negativo que la crisis de la zona euro parece estar teniendo sobre la economía polaca. Fuente: PZOT (Asociación de organizadores de viajes polacos) 52 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 e) Coyunturas Principales Mercados Emisores 2013 (En Cifras) Evolución de los turistas en Fuerteventura o Alemania ALEMANIA AÑO 2009 Número de turistas 2010 2011 2012 1º Semestre 2013 570.835 636.840 745.372 694.022 308.458 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2009 2010 2011 2012 Número de turistas o Francia FRANCIA AÑO Número de turistas 2009 2010 2011 2012 1º Semestre 2013 39.052 53.501 98.339 99.567 52.194 120.000 100.000 2009 80.000 2010 60.000 2011 40.000 2012 20.000 0 Número de turistas 53 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 o Italia ITALIA AÑO 2009 Número de turistas 2010 48.495 63.724 2011 2012 1º Semestre 2013 102.436 73.882 28.857 120.000 100.000 2009 80.000 2010 60.000 2011 40.000 2012 20.000 0 Número de turistas o Polonia POLONIA AÑO Número de turistas 2009 2010 2011 2012 30 Septiembre 2013 18.571 23.988 57.169 60.504 42.360 70.000 60.000 50.000 40.000 2009 30.000 20.000 2011 2010 2012 10.000 0 Número de turistas 54 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 Reino Unido o REINO UNIDO AÑO 2009 Número de turistas 2010 2011 2012 1º Semestre 2013 314.021 408.010 487.724 422.197 199.806 600.000 500.000 2009 400.000 2010 300.000 2011 200.000 2012 100.000 0 Número de turistas 1º Sem estre 2013 ALEMANIA FRANCIA 33% ITALIA 49% 4% 5% POLONIA REINO UNIDO 9% TOTAL 2009 ALEMANIA FRANCIA 32% ITALIA 57% 2% 5% 4% POLONIA REINO UNIDO Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IET 55 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 TOTAL 2010 ALEMANIA FRANCIA 34% ITALIA 54% 2% POLONIA REINO UNIDO 5% 5% TOTAL 2011 ALEMANIA FRANCIA 33% ITALIA 49% 4% 7% POLONIA REINO UNIDO 7% TOTAL 2012 ALEMANIA FRANCIA 32% ITALIA 52% 4% 5% 7% POLONIA REINO UNIDO Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IET 56 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 f) Coyunturas Otros Mercados 2013 (En Cifras) Evolución de número de turistas en Fuerteventura 1º Semestre 2009 2010 2011 2012 2013 Austria 14.424 14.133 18.097 15.769 5.982 Bélgica 13.453 21.126 28.135 25.939 11.658 8.102 6.042 10.500 10.972 4.354 23.399 38.030 54.308 38.842 19.120 Luxemburgo 4.897 5.758 7.918 7.728 3.523 Noruega 5.997 8.495 9.311 10.139 6.338 Holanda 39.545 38.449 44.525 48.096 24.347 Suecia 28.359 33.206 43.326 39.117 27.564 Suiza 23.880 31.679 38.290 38.555 19.485 Dinamarca 26.811 26.849 38.127 38.539 18.116 5.820 4.943 6.356 4.855 2.329 194.687 228.710 298.893 278.551 142.816 AÑO Finlandia Irlanda República checa TOTAL Austria Número de turistas 2009 Bélgica Finlandia 14% 3% 7% 7% Irlanda 4% 12% Luxemburgo 12% Noruega Holanda 3% 15% 20% 3% Suecia Suiza Dinamarca República checa Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IET 57 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 Austria Total número de turistas 2010 Bélgica Finlandia 12% 2% 6% 9% Irlanda 3% Luxemburgo 14% Noruega Holanda 16% Suiza 3% 15% 16% Suecia Dinamarca 4% República checa Austria Número de turistas 2011 Bélgica Finlandia 13% 2% 6% 9% Irlanda 4% Luxemburgo 13% Noruega Holanda 18% 14% Suiza 3% 15% Suecia Dinamarca 3% República checa Austria Número de turistas 2012 Bélgica Finlandia 14% 2% 6% 9% Irlanda 4% Luxemburgo 14% Noruega Holanda 14% 3% 14% 16% Suecia Suiza 4% Dinamarca República checa Austria 1º Semestre 2013 Bélgica Finlandia 13% 2% 4% 8% 14% Irlanda 3% 13% Luxemburgo Noruega Holanda 2% 20% 17% 4% Suecia Suiza Dinamarca República checa 58 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 59 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 5. Volumen de Gasto Mercados Emisores Gasto medio principales mercados emisores Facturación total (millones de €) Facturación/turistas (€) Gasto medio diario 797 1.136 116 Francia 66 993 125 Italia 83 1.089 130 Polonia 38 990 113 293 768 90 2011 Alemania Reino Unido TOTAL 1277 Facturación total (millones de €) Facturación/turistas (€) Gasto medio diario 841 1.199 121 Francia 82 986 120 Italia 63 1.030 118 Polonia 46 893 107 291 879 101 2012 Alemania Reino Unido TOTAL 1323 60 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 Gasto medio otros mercados emisores 2011 Facturación total (millones de €) Facturación/turistas (€) Gasto medio diario Austria 622 1.062 120 Bélgica 1.628 916 94 277 1.038 119 1.060 828 98 Luxemburgo 149 1.235 115 Noruega 563 1.288 128 2.463 887 93 472 1.065 127 1.382 1.010 110 325 1.013 125 41 1.139 125 Finlandia Irlanda Países Bajos Suecia Suiza Dinamarca República Checa TOTAL 8982 Facturación total (millones de €) Facturación/turistas (€) Gasto medio diario Austria 137 1.282 144 Bélgica 278 1.219 135 Finlandia 302 1.146 135 Irlanda 379 1.002 118 - 1.309 - 601 1.309 141 Países Bajos 39 958 110 Suecia 35 999 132 Suiza 26 1.201 146 344 1.069 134 República Checa 5 829 108 TOTAL 2146 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Promotur 2012 Luxemburgo Noruega Dinamarca 61 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 Facturaciones totales para los años 2011-2012 FACTURACIÓN TOTAL 2011 FACTURACIÓN DIFERENCIA % VAR 11/12 TOTAL 2012 Mercados principales Alemania 797 841 44 6% Francia 66 82 16 24% Italia 83 63 -20 -24% Polonia 38 46 8 21% 293 291 -2 -1% Austria 622 137 -485 -78% Bélgica 1.628 278 -1.350 -83% 277 302 25 9% 1.060 379 -681 -64% -149 -100% Reino Unido Otros mercados Finlandia Irlanda Luxemburgo 149 Noruega 563 601 38 7% 2.463 39 -2.424 -98% 472 35 -437 -93% 1.382 26 -1.356 -98% 325 344 19 6% 41 5 -36 -88% 10.259 3.469 -6.790 -66% Países Bajos Suecia Suiza Dinamarca República Checa TOTAL Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Promotur 62 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 6. Perfil de la Demanda Perfil del turista que visitó Fuerteventura en 2012: Los turistas que visitan Fuerteventura representan el 14,9% del total que llega a Canarias. Proceden principalmente de Alemania y Reino Unido. Viajan con la intención de descansar y relajarse, evadirse de la rutina, aliviar el stress e ir a lugares confortables con buenos hoteles y restaurantes. Se informan sobre la isla a través de catálogos de TTOO o por amigos y familiares. La decisión del destino la toman normalmente en pareja (46,2%) o de forma individual (29,1%) y, a la hora de hacerlo, junto a Fuerteventura valoran otros destinos de España y África. Al final, aspectos como el clima, las playas y la tranquilidad les llevan a decantarse por la isla. Reservan el viaje con una antelación de 1 a 3 meses y lo hacen a través de AAVV o TTOO. Más de la mitad viene en régimen de todo incluido (54,3%) y el 52% se aloja en hoteles de 4 estrellas. Vienen en pareja (51%), en familia (13%) o solos (8,5%). La duración de la estancia de los turistas en Fuerteventura es superior al promedio de Canarias (9,8 vs 9,5 días) aunque el gasto es menor especialmente en destino debido al peso del todo incluido (se paga en origen). Los turistas consideran sus vacaciones en la isla como las secundarias del año (53,7%) y su satisfacción tras el viaje es inferior a la media de Canarias. Valoran especialmente el clima, las zonas de baño, la hospitalidad y la tranquilidad. En Fuerteventura el peso de los turistas repetidores es inferior al promedio. Evolución temporal del perfil del turista a Fuerteventura 2008-2012: El peso de las contrataciones de todo incluido de los turistas que visitan Fuerteventura ha ido aumentando en los últimos años hasta situarse en 2012 en un 54,3%. Esto ha provocado que el gasto en origen sea cada vez mayor mientras que en destino la tendencia ha sido decreciente. Los turistas también realizan estancias cada vez más cortas. La isla ha ido ganando peso en la cuota de turistas y en la facturación total de de Canarias. Destaca el mercado alemán en esta isla, pues además de ser el más importante, ha crecido mucho en los últimos 5 años. En cuanto a mercados emisores podríamos destacar: 63 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 Alemania Se trata de un mercado experimentado y altamente viajero, ya que el 89% de la población ha estado en el extranjero y casi el 40% en Canarias. El mercado es muy atractivo para el destino, que tiene una posición muy competitiva respecto a los competidores. En el archipiélago es el 2º mercado más importante en términos de llegada de turistas pero el 1º en cuanto a facturación. Así, su aportación al turismo en nuestras islas se cifra en el 22,8% según llegadas, y el 25,8% según facturación. Se puede considerar el mercado mejor distribuido entre las islas, aunque su presencia es mayor en las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. Actualmente las Islas Canarias reciben el 3,7% de los turistas alemanes que viajan al exterior. El turista alemán muestra una especial preocupación por tener controlados todos los aspectos del viaje, lo que unido a la crisis, ha favorecido un importante crecimiento del todo incluido en los últimos años hasta situarse en el 41,8% en 2012 (muy por encima de la media, 31,5%). Viene con la intención de descansar aunque también está interesado en nuestra naturaleza y volcanes. Compra su viaje con más de un mes de antelación mediante el turoperador o agencia de viajes, quienes, junto a amigos y familiares, le informan sobre el destino. Se aloja en hoteles de 4* (53%). Su estancia y gasto medio diario son superiores al del promedio de turistas. Posee un alto conocimiento del destino y una mejor imagen del destino que el turista medio. Tipo de alojamiento 2011 2012 Hotel/Apartahotel 4* 67,10% 64,30% Extrahoteleros 5,90% 8,50% Hotel/Apartahotel 1-2-3* 25,10% 24,70% Vivienda propia o de amigos/familiares 0,90% 0,90% Hotel 5* 0,90% 1,40% Otros tipos de alojamiento 0,10% 0,20% Gasto en destino por turista y día (€) 2011 2012 Alojamiento 2,07 1,59 Transporte público 0,68 0,75 Alquiler de vehículos 1,28 1,43 Compras en supermercados 2,63 2,17 Restaurantes 3,17 3,67 Souvenir 5,36 5,93 64 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 Ocio 3,1 3,28 Otros 1,93 1,77 Sexo 2011 2012 Porcentajes hombres 46% 48,40% Porcentajes mujeres 54% 51,60% Edad 2011 2012 Edad media (turistas a partir de 16 años) 44,8 44,8 ¿Con cuánta antelación reservan su viaje? 2011 2012 El mismo día de partida 0,10% 0,40% De 2 a 7 días 8,50% 8,70% De 8 a 15 días 10,10% 11,40% De 16 a 30 días 18,80% 16,70% De 31 a 90 días 30,30% 28,90% Más de 90 días 32,20% 33,90% Ocupación 2011 2012 Empresarios y autónomos 13,70% 15,70% Asalariado cargos altos y medios 47,70% 50,10% Trabajadores auxiliares y obreros 11,7 10,90% Estud./parados/jubilados/ama de casa 26,90% 23,30% ¿Con quién vienen?* 2011 2012 Pareja 75,10% 52,90% Hijos 20,60% 10,50% Otros familiares 7,50% 4,80% Amigos 7,80% 4,80% Compañeros de trabajo 0,30% 0,10% Otros 0,00% 10,70% *Pregunta multirrespuesta 65 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 Conceptos pagados en origen 2011 2012 Sólo vuelo 2,00% 1,60% Vuelo y alojamiento 4,30% 6,20% Vuelo, alojamiento y desayuno 1,30% 1,50% Vuelo + media pensión 27,60% 24,10% Vuelo + pensión completa 3,90% 4,40% Vuelo + todo incluido 60,70% 62,00% Utilización lineas de bajo coste 15,30% 14,00% ¿Cómo compran? 2011 2012 Al turoperador 52,40% 44,30% Al establecimiento directamente 2,40% 3,10% A una agencia de viajes 32,90% 38,10% En un portal de internet 10,80% 12,90% No le hizo falta 1,50% 1,40% Al turoperador 59,40% 48,40% A la compañía aérea 4,30% 6,50% A una agencia de viajes 24,50% 33% En un portal de internet 11,80% 12,20% Impresión sobre el viaje 2011 2012 Buena o muy buena (% turistas) 92,60% 92,40% Valoración media (escala 1-10) 8,57 8,53% Turistas repetidores 78,20% 78,40% Aspecto de elección* 2011 2012 Clima/Sol 96,60% 96,50% Playas 78,00% 76% Tranquilidad/descanso/relax 59,00% 56,80% Paisajes 9,70% 9,40% Conocer nuevos lugares 7,50% 8,50% Precio 6,40% 4,90% Reserva del alojamiento Reserva del vuelo 66 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 Calidad del entorno ambiental 1,70% 2,00% Seguridad 5,20% 5,40% Actividades náuticas 6,10% 6,10% Un lugar adecuado para niños 6,00% 6,20% Facilidades de traslado 4,60% 6,40% Oferta de turismo activo 2,30% 2,20% Otros 1,40% 2,10% ¿Cómo nos conocen?* 2011 2012 Conocía Canarias por visitar anteriores 67,80% 68,60% Recomendación de amigos o familiares 29,70% 29,10% A través del canal Canarias de TV 0,40% 0,40% A través de otros canales de TV o radio 0,30% 0,30% Información prensa/revistas/libros 3,90% 4,00% Asistencia a feria turística 0,40% 0,90% Catálogo de turoperadores 13,10% 14,50% Recomendación agencia de viajes 20,60% 20,80% Información obtenida a través de Internet 21,50% 19,80% Vacaciones de imserso 0,00% 0,00% Otros 2,70% 3,20% *Pregunta multirrespuesta *Pregunta multirrespuesta Francia El 77,4% de los franceses ha visitado un país extranjero, y el 15% ha estado ya al menos una vez en Canarias. Se trata de un mercado atractivo para el que las Islas Canarias tienen una posición competitiva baja en comparación con otros mercados emisores. Actualmente su peso en Canarias es del 1,8% y el volumen de turistas en las islas alcanza casi los 210.000. Las principales islas de destino son Fuerteventura y Tenerife. Los franceses vienen a Canarias para evadirse de la rutina y aliviar el stress. En la toma de decisión, les influyen más la presencia de paisajes, el precio y conocer nuevos lugares que al turista medio. Reservan con una antelación de más de un mes y vienen sobre todo en todo incluido o media pensión. Utilizan bastante el bajo coste (52%) y casi la mitad se aloja en 67 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 establecimientos de 4*. El gasto medio diario es mayor que la media aunque no la estancia, por lo que la facturación por turista es algo inferior (1.061€ vs 1.072€). En cuanto al grupo de viaje, destaca la mayor proporción de familias con respecto al total de mercados (parejas + niños menores de 13 años). La valoración del viaje es algo inferior a la media y la cuota de repetidores no es muy alta, lo que es debido a que es un mercado que está creciendo, por lo que se atraen muchos turistas nuevos cada año. Tipo de alojamiento 2011 2012 Hotel/Apartahotel 4* 68,00% 57,80% Extrahoteleros 8,20% 15,40% Hotel/Apartahotel 1-2-3* 19,10% 23,60% Vivienda propia o de amigos/familiares 0,40% 0,10% Hotel 5* 3,70% 2,70% Otros tipos de alojamiento 0,70% 0,40% Gasto en destino por turista y día (€) 2011 2012 Alojamiento 2,92 2,18 Transporte público 0,73 0,76 Alquiler de vehículos 1,52 2,02 Compras en supermercados 2,09 1,8 Restaurantes 2,53 2,76 Souvenirs 7,42 7,81 Ocio 6,12 5,88 Otros 1,54 1,36 Sexo 2011 2012 Porcentajes hombres 44,40% 44,50% Porcentajes mujeres 55,60% 55,50% Edad 2011 2012 Edad media (turistas a partir de 16 años) 42,1 39,3 ¿Con cuánta antelación reservan su viaje? 2011 2012 El mismo día de partida 0,50% 0,00% 68 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 De 2 a 7 días 14,70% 12,20% De 8 a 15 días 12,50% 11,70% De 16 a 30 días 15,60% 18,90% De 31 a 90 días 33,00% 34,20% Más de 90 días 23,70% 23,00% Ocupación 2011 2012 Empresarios y autónomos 14,40% 11,20% Asalariado cargos altos y medios 58,40% 62,10% Trabajadores auxiliares y obreros 9,30% 9,30% Estud./parados/jubilados/ama de casa 17,90% 17,30% ¿Con quién vienen?* 2011 2012 Pareja 75,80% 50,20% Hijos 37,30% 17,80% Otros familiares 7,80% 3,20% Amigos 10,50% 7,60% Compañeros de trabajo 0,90% 0,30% Otros 0,00% 4,20% Conceptos pagados en origen 2011 2012 Sólo vuelo 3,30% 2,10% Vuelo y alojamiento 3,40% 4,30% Vuelo, alojamiento y desayuno 1,10% 1,40% Vuelo + media pensión 15,20% 15,00% Vuelo + pensión completa 14,50% 11,60% Vuelo + todo incluido 61,80% 65,40% Utilización lineas de bajo coste 53,70% 64,80% ¿Cómo compran? 2011 2012 Al turoperador 50,00% 58,00% Al establecimiento directamente 5,10% 4,30% *Pregunta multirrespuesta Reserva del alojamiento 69 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 A una agencia de viajes 27,30% 20,70% En un portal de Internet 16,80% 16,60% No le hizo falta 0,80% 0,40% Al turoperador 55,30% 58,20% A la compañía aérea 5,40% 6,50% A una agencia de viajes 24,80% 20,10% En un portal de Internet 14,50% 15,20% Impresión sobre el viaje 2011 2012 Buena o muy buena (% turistas) 93,00% 89,40% Valoración media (escala 1-10) 8,67 8,51% Turistas repetidores 36,80% 32,70% Aspecto de elección* 2011 2012 Clima/Sol 95,00% 93,50% Playas 40,00% 51% Tranquilidad/descanso/relax 39,70% 42,20% Paisajes 22,00% 22,00% Conocer nuevos lugares 24,90% 20,00% Precio 22,40% 24,90% Calidad del entorno ambiental 3,70% 2,00% Seguridad 7,80% 5,50% Un lugar adecuado para niños 7,40% 4,80% Facilidades de traslado 3,90% 3,60% Oferta de turismo activo 0,60% 3,10% Oferta de turismo rural 0,00% 0,90% Otros 3,10% 2,60% Compras 1,70% 0,50% Reserva del vuelo *Pregunta multirrespuesta Italia Se trata de un mercado experimentado y altamente viajero ya que el 90,8% de la población ha estado en el extranjero. No obstante, tan solo el 15,2% ha visitado alguna vez Canarias. Si bien 70 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 aún tiene un peso bajo en el turismo receptivo, se trata de un mercado estratégico para las islas por su potencial de crecimiento. En Canarias, los principales destinos son Tenerife y Lanzarote. Destaca el elevado uso de los italianos de las redes sociales a la hora de buscar un destino para sus vacaciones. La principal fuente para informarse sobre Canarias son los amigos y familiares. A la hora de elegir Canarias como destino para sus vacaciones, junto al clima y las playas, otros factores como los paisajes y el precio son determinantes. Reservan sus vacaciones con menos antelación que el turista medio de las islas. El 25% contrata todo incluido. Cabe resaltar que el 20% contrata solo el vuelo. Viaja en compañías de bajo coste y se aloja principalmente en hoteles de 4* o en apartamentos. El uso de vivienda propia o de conocidos es alto respecto al promedio. Si bien su estancia en las islas es más larga que la del turista medio, su gasto medio diario es menor, lo que hace que su gasto por viaje sea similar. La cuota de repetidores es muy baja respecto a otros mercados (54% vs. 76%). Tipo de alojamiento 2011 2012 Hotel/Apartahotel 4* 58,10% 45,00% Extrahoteleros 31,10% 35,40% Hotel/Apartahotel 1-2-3* 5,40% 9,20% Vivienda propia o de amigos/familiares 4,40% 5,00% Hotel 5* 0,50% 1,30% Otros tipos de alojamiento 0,50% 4,10% Gasto en destino por turista y día (€) 2011 2012 Alojamiento 3,36 4,12 Transporte público 1,31 1,16 Alquiler de vehículos 3,57 4,34 Compras en supermercados 3,52 4,02 Restaurantes 6,55 5,99 Souvenirs 7,12 6,14 Ocio 6,99 6,12 Otros 1,4 1,13 71 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 Sexo 2011 2012 Porcentajes hombres 50,80% 54,10% Porcentajes mujeres 49,20% 45,90% Edad 2011 2012 Edad media (turistas a partir de 16 años) 39,6 38,1 ¿Con cuánta antelación reservan su viaje? 2011 2012 El mismo día de partida 0,00% 0,00% De 2 a 7 días 17,30% 12,30% De 8 a 15 días 14,00% 7,00% De 16 a 30 días 18,40% 22,60% De 31 a 90 días 33,60% 35,40% Más de 90 días 16,70% 22,60% Ocupación 2011 2012 Empresarios y autónomos 38,60% 25,80% Asalariado cargos altos y medios 34,70% 39,80% Trabajadores auxiliares y obreros 15,80% 18,90% Estud./parados/jubilados/ama de casa 10,90% 15,50% ¿Con quién vienen?* 2011 2012 Pareja 69,80% 58,50% Hijos 20,90% 8,80% Otros familiares 5,90% 3,00% Amigos 14,00% 7,80% Compañeros de trabajo 1,30% 0,50% Otros 0,00% 0,00% Conceptos pagados en origen 2011 2012 Sólo vuelo 9,10% 10,50% Vuelo y alojamiento 14,80% 25,20% Vuelo, alojamiento y desayuno 1,90% 4,90% *Pregunta multirrespuesta 72 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 Vuelo + media pensión 9,90% 6,60% Vuelo + pensión completa 7,30% 9,10% Vuelo + todo incluido 57,10% 43,20% Utilización líneas de bajo coste 50,70% ¿Cómo compran? 2011 2012 Al turoperador 48,40% 29,60% Al establecimiento directamente 9,30% 16,80% A una agencia de viajes 28,20% 29,90% En un portal de internet 8,90% 18,00% No le hizo falta 5,20% 5,70% Al turoperador 51,10% 33,30% A la compañía aérea 11,90% 28,60% A una agencia de viajes 27,10% 30,10% En un portal de internet 10,00% 7,90% Impresión sobre el viaje 2011 2012 Buena o muy buena (% turistas) 91,70% 97,10% Valoración media (escala 1-10) 8,55 8,71 Turistas repetidores 42,80% 43,90% Aspecto de elección* 2011 2012 Clima/Sol 77,30% 79,30% Playas 56,10% 60,40% Tranquilidad/descanso/relax 35,90% 36,80% Paisajes 24,60% 26,00% Conocer nuevos lugares 28,60% 18,30% Precio 12,20% 21,00% Calidad del entorno ambiental 7,00% 9,90% Seguridad 8,00% 5,50% Turismo de salud 0,30% 0,20% Un lugar adecuado para niños 3,60% 3,60% Reserva del alojamiento Reserva del vuelo 73 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 Facilidades de traslado 2,10% 1,10% Oferta de turismo activo 2,60% 5,00% Oferta de turismo salud 0,30% 0,20% Golf 0,50% 1,00% Otros 4,40% 4,40% Otras ofertas deportivas 2,20% ¿Cómo nos conocen?* 2011 2012 Conocía Canarias por visitar anteriores 33,30% 34,90% Recomendación de amigos o familiares 36,40% 38,40% A través del canal Canarias de TV 1,20% 0,00% A través de otros canales de TV o radio 0,80% 0,50% Información prensa/revistas/libros 8,20% 13,30% Asistencia a feria turística 1,60% 0,40% Catálogo de turoperadores 19,30% 11,20% Recomendación agencia de viajes 29,30% 23,80% Información obtenida a través de Internet 29,70% 38,30% Vacaciones de imserso 0,40% 0,40% Otros 2,70% 3,40% *Pregunta multirrespuesta Polonia El 76,7% de los polacos ha visitado alguna vez un país extranjero, aunque son muy pocos los que han visitado Canarias. Se trata de un mercado en el que las Islas Canarias tienen una posición competitiva media en relación a otros destinos competidores. A su vez, Polonia es un mercado de atractivo medio-bajo para Canarias en relación con otros mercados emisores, principalmente por su menor nivel de renta per cápita. Al ser un mercado emergente, su peso en el receptivo de Canarias es todavía bajo (el 1,3%), pero ha ido aumentando con fuerza desde el año 2007. Los polacos viajan principalmente a Fuerteventura y Tenerife aunque también tienen presencia en Gran Canaria y Lanzarote. Vienen principalmente por el confort del destino y los buenos hoteles 74 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 y restaurantes. Quieren descansar, relajarse y evadirse de la rutina diaria. Les atraen los paisajes volcánicos y el contacto con la naturaleza. Es un mercado que reserva con menor antelación en comparación con la media, en el que hay mayor proporción de reservas a turoperadores y a agencias de viajes y que suele contratar el todo incluido (71,5%) o la pensión completa. Se alojan en hoteles de 4* y declaran un mayor uso de las aerolíneas de bajo coste respecto al turista medio de Canarias, a pesar de que la mayoría de conexiones son chárter. Son turistas más jóvenes que la media. Su valoración del viaje es superior a la media aunque la cuota de turistas repetidores es muy baja. No obstante hay que tener en cuenta que se trata de un mercado emergente que está creciendo, por lo que las islas atraen nuevos turistas cada año. Tipo de alojamiento 2011 2012 Hotel/Apartahotel 4* 56,70% 55,30% Extrahoteleros 8,20% 6,30% Hotel/Apartahotel 1-2-3* 27,20% 35,50% Vivienda propia o de amigos/familiares 0,00% 0,00% Hotel 5* 7,00% 2,30% Otros tipos de alojamiento 0,90% 0,70% Gasto en destino por turista y día (€) 2011 2012 Alojamiento 2,5 1,42 Transporte público 1,38 0,93 Alquiler de vehículos 2,66 2,77 Compras en supermercados 4,15 2 Restaurantes 1,95 2,03 Souvenirs 7,05 9,1 Ocio 6,19 5,66 Otros 1,33 1,76 Sexo 2011 2012 Porcentajes hombres 41,10% 48,80% Porcentajes mujeres 58,90% 51,20% 75 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 Edad 2011 2012 Edad media (turistas a partir de 16 años) 36,5 38,3 ¿Con cuánta antelación reservan su viaje? 2011 2012 El mismo día de partida 0,00% 0,50% De 2 a 7 días 17,40% 28,20% De 8 a 15 días 26,30% 11,70% De 16 a 30 días 21,40% 16,70% De 31 a 90 días 21,10% 24,60% Más de 90 días 13,80% 18,20% Ocupación 2011 2012 Empresarios y autónomos 43,60% 43,80% Asalariado cargos altos y medios 29,60% 32,20% Trabajadores auxiliares y obreros 9,00% 9,20% Estud./parados/jubilados/ama de casa 17,80% 14,80% ¿Con quién vienen?* 2011 2012 Pareja 70,70% 51,60% Hijos 21,80% 15,70% Otros familiares 11,30% 10,00% Amigos 13,20% 4,20% Compañeros de trabajo 4,10% 1,50% Otros 0,00% 1,40% Conceptos pagados en origen 2011 2012 Sólo vuelo 2,70% 0,30% Vuelo y alojamiento 3,50% 2,70% Vuelo, alojamiento y desayuno 3,00% 0,90% Vuelo + media pensión 2,40% 1,70% Vuelo + pensión completa 13,70% 8,00% *Pregunta multirrespuesta 76 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 Vuelo + todo incluido 72,00% 86,10% Utilización lineas de bajo coste 44,50% 44,30% ¿Cómo compran? 2011 2012 Al turoperador 60,10% 63,90% Al establecimiento directamente 7,50% 1,80% A una agencia de viajes 28,30% 32,30% En un portal de internet 3,80% 1,90% No le hizo falta 0,30% 0,00% Al turoperador 68,70% 63,00% A la compañía aérea 6,70% 5,30% A una agencia de viajes 20,70% 30,30% En un portal de internet 4,00% 1,40% Impresión sobre el viaje 2011 2012 Buena o muy buena (% turistas) 96,50% 90,90% Valoración media (escala 1-10) 9,18 9,02 Turistas repetidores 30,80% 40,40% Aspecto de elección* 2011 2012 Clima/Sol 86,70% 88,30% Playas 57,90% 50,20% Tranquilidad/descanso/relax 31,60% 40,70% Paisajes 36,60% 25,40% Conocer nuevos lugares 19,40% 31,70% Precio 7,30% 9,50% Calidad del entorno ambiental 7,70% 2,60% Seguridad 6,70% 15,00% Un lugar adecuado para niños 4,80% 7,00% Facilidades de traslado 0,00% 4,60% Oferta de turismo activo 1,90% 2,60% Reserva del alojamiento Reserva del vuelo 77 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 Oferta cultural 3,50% 0,50% Actividades náuticas 5,90% 2,30% Otros 5,30% 2,60% Parques de ocio 1,90% *Pregunta multirrespuesta ¿Cómo nos conocen?* 2011 2012 Conocía Canarias por visitar anteriores 24,60% 32,60% Recomendación de amigos o familiares 36,30% 32,20% A través del canal Canarias de TV 1,00% 1,40% A través de otros canales de TV o radio 2,90% 4,20% Información prensa/revistas/libros 13,10% 8,60% Asistencia a feria turística 2,30% 0,60% Catálogo de turoperadores 15,90% 21,70% Recomendación agencia de viajes 29,00% 34,60% Información obtenida a través de Internet 44,70% 33,00% Vacaciones de imserso 0,00% 0,00% Otros 4,40% 1,80% *Pregunta multirrespuesta Reino Unido El 92% de los británicos ha viajado alguna vez al extranjero y el 38% ha visitado ya las Islas Canarias en alguna ocasión. Se trata, por tanto, de un mercado con gran experiencia viajera donde el lenguaje y el contenido promocional deben ir dirigidos a un turista experto. Es un mercado muy atractivo para Canarias y en el que Canarias ocupa una posición destacada frente a sus competidores. Es el primer mercado en términos de llegadas de turistas (3,5 millones en 2012) aunque en facturación pasa a un segundo lugar y se sitúa por detrás de Alemania. Los británicos vienen a Canarias para descansar, relajarse y evadirse de la rutina diaria y eligen nuestro destino frente a otros por la tranquilidad, las playas, el precio y las facilidades de traslado. Son turistas que planifican su viaje con más antelación que la media. El 40% reserva sus vacaciones a través de la web de un turoperador. Normalmente reservan el vuelo y el alojamiento en régimen de solo alojamiento (apartamentos) o todo incluido. La mitad de ellos 78 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 viene en compañías de bajo coste (frente al 35% de media) y el 38% se aloja en apartamentos (frente al 28% de la media). Suelen venir solo con su pareja y su edad media es ligeramente superior a la de otros mercados. La valoración que hacen del destino es de 9 sobre 10, superior a la media de mercados, lo que explica también la mayor proporción de repetidores y de enamorados del destino (estos últimos suponen el 21,2%). Tipo de alojamiento 2011 2012 Hotel/Apartahotel 4* 27,10% 28,20% Extrahoteleros 40,80% 40,50% Hotel/Apartahotel 1-2-3* 21,60% 22,30% Vivienda propia o de amigos/familiares 6,40% 6,10% Hotel 5* 2,60% 2,00% Otros tipos de alojamiento 1,50% 0,90% Gasto en destino por turista y día (€) 2011 2012 Alojamiento 2,29 2,29 Transporte público 1,14 1,23 Alquiler de vehículos 0,94 1,03 Compras en supermercados 6,88 5,85 Restaurantes 7,49 7,91 Souvenirs 3,36 4,68 Ocio 2,79 2,87 Otros 1,23 1,21 Sexo 2011 2012 Porcentajes hombres 37,40% 42,10% Porcentajes mujeres 62,60% 57,90% Edad 2011 2012 Edad media (turistas a partir de 16 años) 45 45 ¿Con cuánta antelación reservan su viaje? 2011 2012 El mismo día de partida 0,60% 0,50% 79 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 De 2 a 7 días 7,70% 5,60% De 8 a 15 días 10,10% 6,60% De 16 a 30 días 15,60% 17,80% De 31 a 90 días 37,60% 35,10% Más de 90 días 28,40% 34,50% Ocupación 2011 2012 Empresarios y autónomos 27,40% Asalariado cargos altos y medios 25,40% Trabajadores auxiliares y obreros 20,60% Estud./parados/jubilados/ama de casa 26,60% ¿Con quién vienen?* 2011 2012 Pareja 78,90% 46,80% Hijos 29,30% 18,00% Otros familiares 13,00% 6,30% Amigos 8,30% 4,40% Compañeros de trabajo 0,20% 0,00% Otros 0,20% 4,90% Conceptos pagados en origen 2011 2012 Sólo vuelo 8,00% 7,70% Vuelo y alojamiento 33,20% 31,10% Vuelo, alojamiento y desayuno 1,20% 2,40% Vuelo + media pensión 10,50% 10,20% Vuelo + pensión completa 0,70% 1,30% Vuelo + todo incluido 45,60% 46,90% Utilización lineas de bajo coste 49,40% 53,60% ¿Cómo compran? 2011 2012 59,20% 57,00% *Pregunta multirrespuesta Reserva del alojamiento Al turoperador 80 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 Al establecimiento directamente 11,30% 11,60% A una agencia de viajes 8,80% 8,80% En un portal de internet 12,90% 15,40% No le hizo falta 7,90% 7,20% Al turoperador 71,00% 62,20% A la compañía aérea 15,80% 22,30% A una agencia de viajes 7,00% 7,70% En un portal de internet 6,30% 7,80% Impresión sobre el viaje 2011 2012 Buena o muy buena (% turistas) 92,50% 92,90% Valoración media (escala 1-10) 8,86 8,86 Turistas repetidores 84,10% 83,60% Aspecto de elección* 2011 2012 Clima/Sol 94,60% 94,80% Playas 40,90% 43,00% Tranquilidad/descanso/relax 40,30% 41,40% Paisajes 9,60% 9,80% Conocer nuevos lugares 15,90% 16,50% Precio 25,80% 24,40% Calidad del entorno ambiental 5,60% 7,60% Seguridad 3,10% 4,00% Un lugar adecuado para niños 13,30% 12,60% Facilidades de traslado 17,00% 13,70% Oferta de turismo activo 1,10% 1,10% Oferta cultural 2,30% 2,90% Otros 4,20% 3,60% Golf 0,90% 1,2 ¿Cómo nos conocen?* 2011 2012 Conocía Canarias por visitar anteriores 71,10% 70,90% Recomendación de amigos o familiares 33,80% 34,20% Reserva del vuelo *Pregunta multirrespuesta 81 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 A través del canal Canarias de TV 0,10% 0,10% A través de otros canales de TV o radio 0,30% 0,40% Información prensa/revistas/libros 3,70% 3,20% Asistencia a feria turística 0,10% 0,10% Catálogo de turoperadores 17,10% 12,90% Recomendación agencia de viajes 9,70% 6,70% Información obtenida a través de Internet 31,90% 32,30% Vacaciones de imserso 0,20% 0,10% Otros 4,40% 5,80% *Pregunta multirrespuesta Suecia El 95,4% de los suecos ha visitado un país extranjero y el 46,2% ha visitado alguna vez las Islas Canarias. En relación con el resto de mercados emisores, Suecia muestra un atractivo medio-bajo por su marcada estacionalidad entre otros factores. Por su parte, Canarias, en comparación con los destinos competidores, posee una situación competitiva media-baja en este mercado. En 2012 Canarias recibió tan solo el 3,2% de los suecos que viajaron al exterior. Viene a Canarias para descansar, evadirse de la rutina diaria y aliviar el stress y la tensión. A la hora de elegir el destino Islas Canarias para pasar sus vacaciones, para el 95% de los suecos el clima es el factor determinante. Otros aspectos como la posibilidad de descanso también tienen mucho peso. El uso de las redes sociales para informarse sobre el destino del viaje es superior que en la media de mercados (destacan wikipedia y facebook). Alrededor del 80% acude a un turoperador para reservar sus vacaciones (frente al 47‐52% de la media de mercados). En origen contrata el vuelo y el alojamiento en régimen de solo alojamiento o todo incluido. Se decanta por apartamentos o, en menor medida, hoteles de 4 estrellas. Su edad es ligeramente superior a la del turista medio. Tanto la cuota de turistas repetidores como la de enamorados del destino son también mayores. Noruega El 95,3% de los noruegos ha visitado un país extranjero y el 44,5% ha estado alguna vez en las Islas Canarias. Se trata de un mercado atractivo para Canarias, aunque la posición competitiva del archipiélago en este mercado respecto a otros destinos competidores es media. En 2012, 82 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 Canarias recibió el 12% de los noruegos que viajaron al exterior. El 68% de ellos eligió la isla de Gran Canaria para pasar sus vacaciones. La cifra de turistas noruegos en Canarias mantiene una tendencia creciente. Para Canarias se trata de un mercado con pronunciada estacionalidad (turistas de invierno). Viene a Canarias para descansar, evadirse de la rutina y aliviar el stress así como para disfrutar con la familia y/o amigos. Los factores determinantes a la hora de elegir las Islas Canarias son el clima, la posibilidad de descanso y las playas. Otros factores como los paisajes son de menor relevancia respecto al turista medio. Para reservar sus vacaciones acude a un turoperador, al que contrata el vuelo y la estancia en régimen de solo alojamiento. Se aloja en apartamentos. Su estancia en Canarias es más larga que la del turista medio. Asimismo, el gasto medio diario (tanto en origen como en destino) también lo es. Esto implica una facturación por turista bastante superior al promedio (1.309 € vs 1.072 €). La cuota de repetidores es notablemente superior a la que se registra en otros mercados. Dinamarca El 96,3% de los daneses ha visitado un país extranjero y el 35,8% ha visitado alguna vez las Islas Canarias. Se trata de un mercado de atractivo medio en el que Canarias tiene una posición competitiva media respecto a otros destinos competidores. En 2012, Canarias recibió el 4,3% de los daneses que viajaron al exterior. La principal isla de destino es Gran Canaria. Viene a Canarias para descansar, evadirse de la rutina y aliviar el stress, así como para disfrutar del tiempo con la familia y /o amigos. Casi el 90% usa las redes sociales para informarse sobre el destino (frente al 46% del promedio de mercados). Reserva sus vacaciones con menos antelación que el turista medio. Más del 80% lo hace a través de un turoperador (muy por encima de la media). Se aloja en establecimientos extrahoteleros y, en menor medida, hoteles de 1 a 3 estrellas. Es de edad algo superior a la media, y hay mayor proporción de turistas que viajan en familia (con pareja e hijos menores de 13 años). El gasto diario es más alto que la media, mientras que la estancia media es ligeramente inferior. Tanto el porcentaje de repetidores como el de enamorados del destino (han estado más de 10 veces en Canarias) son superiores al promedio. 83 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 Finlandia El 85,2% de los finlandeses ha visitado en alguna ocasión un país extranjero y el 39,9% ha estado alguna vez en Canarias. El atractivo de este mercado en comparación con el resto es medio-bajo. Por su parte, Canarias tiene una posición competitiva baja en este mercado respecto a otros destinos competidores. En 2012, Canarias recibió el 3,4% de los finlandeses que viajaron al exterior, es decir, unos 260.000 turistas. Esto supone casi la mitad de los que vinieron a España. Su afluencia se concentra en la temporada de invierno y el 90% escoge las islas de Gran Canaria o Tenerife para su estancia en Canarias. El turista finlandés viene a Canarias para descansar, evadirse de la rutina y aliviar el stress, así como para disfrutar con familia y/o amigos. Antes de viajar, los testimonios de amigos y familiares y los catálogos de TTOO constituyen las principales fuentes de información sobre el destino. Entre las redes sociales, las más usadas para este fin son Wikipedia y Facebook. Contrata sus vacaciones a través de un TTOO, concretamente por medio de su web (en proporciones muy por encima del turista promedio). Se aloja en apartamentos. Tanto el gasto como la estancia toman valores próximos a la media de mercados. Cabe destacar el mayor gasto en destino (42,3€ vs. 37,2€). Sin embargo, el gasto por viaje sigue estando muy por debajo del que realizan los finlandeses en sus viajes a otras zonas de España, a pesar del mayor coste del vuelo por la lejanía de las islas. Holanda El 83,9% de los holandeses ha visitado un país extranjero y el 18,9% ha visitado alguna vez las Islas Canarias. El turista holandés es, por tanto, un turista experto. Este mercado tiene un atractivo medio-bajo para Canarias en relación con otros. Asimismo, la posición competitiva de Canarias en este mercado frente a otros destinos competidores es mediabaja. Se trata de un mercado con presencia en todas las islas. Viene a Canarias para descansar, evadirse de la rutina, aliviar el stress y, en menor medida, estar en contacto con la naturaleza. A la hora de informarse, el catálogo del turoperador y los amigos y familiares son las principales fuentes. Los aspectos que determinan que finalmente se decante por Canarias son el clima (94%) y las playas (40%). Para el 66% estas son sus vacaciones secundarias del año (frente al 49% de la media de mercados). Reserva su viaje a 84 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 través de un TTOO o AAVV. Se aloja en apartamentos u hoteles de 4 estrellas. Su estancia media en Canarias es más larga que la del promedio. Es de mayor edad que el turista medio, con una mayor presencia de turistas de 46 o más años. Tras la visita a las islas su imagen del destino mejora bastante (pasa de 5,6 a 8,4 en una escala de 1 a 10). No obstante, la intención de repetir la visita en los próximos dos años es inferior a la del turista medio. Austria El 91,6% de los austriacos ha visitado un país extranjero y el 28% ha visitado alguna vez las Islas Canarias. Si tenemos en cuenta el resto de mercados emisores, el atractivo del mercado austriaco es medio-bajo. En este mercado la posición competitiva de Canarias es baja respecto a otros destinos competidores. En 2012, Canarias recibió el 1,1% de los austriacos que viajaron al exterior (unos 110.000 turistas), aunque la tendencia en los últimos años ha sido creciente. Viene a Canarias para evadirse de la rutina, aliviar el stress y descansar aunque también para estar en contacto con la naturaleza y conocer nuevos lugares. A la hora de decidir el destino del viaje, además del clima, son determinantes las playas y la posibilidad de descanso que las Islas Canarias ofrecen. Recurre más a la agencia de viajes que el turista medio. Asimismo, la proporción de reservas en media pensión y todo incluido y el uso de hoteles de alta categoría (especialmente de 4*) son mayores. Tanto el gasto medio diario como la estancia media son superiores, lo que supone una mayor facturación por turista (1.313 € vs 1.072 €). Tras la visita a las islas realiza una mejor valoración respecto a la de la media de mercados. La cuota de repetidores, que alcanza el 64,5%, es bastante inferior a la media. Bélgica El 89,4% de los belgas ha visitado un país extranjero y el 24,8% ha visitado alguna vez las Islas Canarias. Si tenemos en cuenta el resto de nuestros mercados emisores, el atractivo del belga es medio. Asimismo, Canarias en relación a otros destinos, tiene una posición competitiva media en este mercado. En 2012, Canarias recibió el 3,8% de los belgas que viajaron al exterior. Aunque la tendencia de las llegadas ha sido creciente en los últimos años el número de turistas no sobre pasa los 360.000. El 60% de ellos escoge Tenerife para sus vacaciones. Viene a Canarias para descansar, evadirse de la rutina y aliviar el stress aunque también le motiva conocer nuevos lugares y estar en contacto con la naturaleza. A la hora de elegir el destino, el clima y la posibilidad de descanso son determinantes. En relación con otros 85 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 mercados, las playas tienen poco peso en la decisión. El uso de las redes sociales para informarse acerca del destino es bajo. Normalmente se aloja en hoteles de 4 o 5* en régimen media pensión o todo incluido. Se trata de un turista con una edad media superior al promedio de mercados. Destaca una mayor proporción de turistas de más de 60 años. Tanto el gasto diario como la estancia media son superiores a la media, lo que supone una mayor facturación por turista (1.174 € vs 1.072 €). Tras la visita a las islas realizan una valoración muy positiva de su estancia, ligeramente superior a la media. España Se trata de un mercado experimentado y altamente viajero. El 82% de la población ha estado en el extranjero y casi el 50% en Canarias. El mercado es muy atractivo para el destino, que tiene una posición muy competitiva respecto a los competidores. En el archipiélago es el 3º mercado más importante en términos de llegada de turistas (12,9%), sin embargo, debido al menor gasto por viaje (786€ vs 1.072€) y a que realizan estancias mas cortas, el peso en la facturación es bastante menor (9,5%). Actualmente Canarias recibe el 10,2% de los turistas españoles que viajan al exterior. Esta cifra se ha visto reducida drásticamente en los últimos años, ya que la crisis económica ha afectado tajantemente en la demanda de viajes, especialmente cuando se trata de coger el avión. Viene a Canarias para descansar y relajarse, evadirse de la rutina diaria, aliviar el stress y la tensión, disfrutar con familia y amigos y estar en contacto con la naturaleza. Si bien el clima es un factor determinante a la hora de elegir Canarias como destino de sus vacaciones, no lo es tanto como en otros mercados. Planifica sus vacaciones con menor antelación que el turista medio. Contrata sus vacaciones a través de una agencia de viajes o directamente a los proveedores. Para casi el 50%, los familiares y/o amigos suponen la principal fuente de información sobre el destino. Se aloja en hoteles de 4* (49,3%). Tanto su valoración del destino tras la visita como su intención de volver a Canarias en los próximos dos años son superiores a las del turista medio. Perfil del cruceristas según la isla de Fuerteventura (Temporada 2011-2012) ¿Cuánto viajan? Fuerteventura Canarias 87,40% 36,10% País de residencia Alemania 86 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 EEUU 7,50% 6,40% Reino Unido 2,00% 40,90% Canadá 2,00% 1,40% España 0,50% 2,20% ¿Cuántas escalas han realizado en Canarias? Fuerteventura Canarias 1 12,10% 35,40% 2 10,60% 27,60% 3 16,10% 23,40% 4 32,70% 7,80% 5 25,10% 5,10% 6 3,50% 0,70% Grado de interés de las escalas* Escala más interesante de todas: Santa Cruz de La Palma Escala menos interesante de todas: Puerto del Rosario *Valoración de cruceristas que han visitado al menos 4 puertos canarios ¿Qué esperaban hacer en esta escala? Fuerteventura Canarias Paseo por la ciudad 53,80% 71,50% Ir a la playa 27,60% 12,80% Compras 19,60% 25,00% Visita al interior de la Isla 14,60% 15,90% Visita cultural: monumentos museos 9,00% 14,10% Nada 7,00% 2,70% Excursiones organizadas 9,00% 10,10% Al contratar el crucero (en origen) 38,90% 44,40% Al iniciar el crucero 27,80% 21,70% El día o los días antes de la escala 33,30% 33,80% Profesionalidad del guía 8,9 8,4 Información previa a bordo 8,8 8,3 Nivel de expectativa cumplida 8,7 8,3 Interés de la visita 8,6 8,5 ¿Cuándo contrataron la excursión organizada? Valoración de los aspectos de la excursión (1-10) 87 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 Organización general 8,6 8,4 Variedad de excursiones 8,2 8,1 Calidad de comida y bebida 6 5,7 Oportunidades de compra 5,9 6,6 ¿Qué lugares han visitado? (multirrespuesta) Fuerteventura Puerto del Rosario 76,60% Centro Comercial Las Rotondas 15,70% Playas 15,20% Corralejo 13,20% Betancuria 8,10% Antigua 5,60% Recomendaciones después del crucero Fuerteventura Canarias Sí repetirían el crucero 46,70% 55,50% Sí lo recomendarían 77,90% 78,90% Sí visitarían la isla en otra ocasión 41,70% 61,00% Sí recomendaría la visita a la isla 55,30% 73,80% ¿Qué han hecho en esta escala? (multirrespuesta) Fuerteventura Canarias Paseo por la ciudad 60,30% 74,70% Compras 28,60% 36,80% Ir a la playa 28,60% 10,80% Visita el interior de la isla 13,10% 13,60% Visita cultural: monumentos museos 6,50% 11,90% Caminar/pasear 4,50% 1,90% Degustación gastronómica 1,50% 3,90% Mejor de lo esperado 31,70% 43,50% Igual a lo esperado 60,30% 53,20% Peor de lo esperado 8,00% 3,40% ¿Cómo se han desplazado en las islas? Fuerteventura Canarias Valoración de la escala 88 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 Escala A pie 7,50% 74,00% Autobús de la excursión 0,80% 8,50% Taxi 0,80% 11,30% Transporte público 0,70% 4,70% Coche de alquiler 0,50% 1,50% Valoraciones ciudades (1-10) multirrespuesta Fuerteventura Canarias Limpieza 8,3 8,6 Accesibilidad puerto a ciudad 8,2 8,2 Seguridad ciudadana 8,2 8,4 Amabilidad de los prestatarios de servicios 8 8,2 Información a la llegada 7,7 7,9 Amabilidad y disposición de residentes 7,3 7,8 Comportamiento vendedores 6,4 7,4 Calidad y variedad de tiendas 6,1 7,1 Calidad y variedad de restaurantes 6,1 7,1 Señalización de vías 5,9 7,6 Disponibilidad y calidad del transporte 5,1 6,9 Disponibilidad y calidad de museos 4 6,1 ¿Cuánto gastan? Fuerteventura Canarias Gasto medio (€) 51,8 56,7 Facturación (millones de €) 4,5 90,3 Compras 41,70% 44,90% Servicios recreativos 15,30% 14,00% Entrada museos, monumentos 15,20% 13,70% Alimentación y bebidas 9,70% 8,40% Transporte 9,30% 10,40% Contratación de la excursión 8,80% 8,60% ¿Cómo valoran los puertos? Fuerteventura Canarias Desglose del gasto medio 89 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 Seguridad 8,8 8,6 Higiene, limpieza 8,8 8,7 Organización 8,4 8,4 Información y señalización 8,3 8,2 Servicios e Infraestructuras 8,2 8,2 ¿Han comprado durante su escala? Fuerteventura Canarias Sí han comprado 45,70% 57,90% Productos locales, artesanía, suvenir 49,50% 52,20% Ropa, calzado y accesorios 35,20% 35,80% Perfumería, cosmética y medicamentos 19,80% 13,60% Tabaco 9,90% 10,30% Bebidas alcohólicas y licores 6,60% 9,20% Plantas 2,20% 0,40% Libros, revistas y música 2,20% 1,40% ¿Han accedido a internet durante el crucero? Fuerteventura Canarias Sí han accedido a internet 18,10% 19,60% Ordenador del barco 47,80% 49,60% Mi portátil 30,60% 26,50% Mi Smartphone 22,20% 24,70% Mi tableta 2,80% 5,70% 50,00% 44,40% Email a amigos/familiares 66,70% 60,20% Facebook 38,90% 53,80% Distribución por sexo Fuerteventura Canarias Porcentaje hombres 58,80% 51,00% Porcentaje mujeres 41,20% 49,00% ¿Qué han comprado en esta escala? Multirrespuesta ¿A través de qué medios? ¿Comentaron su experiencia durante el crucero? Sí la comentaron ¿A través de qué medios? (multirrespuesta) 90 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 ¿Con quién viajan? Fuerteventura Canarias Pareja 68,30% 66,80% Amigos 9,50% 7,80% Otros mienbros de la familia 7,00% 4,50% Hábitos de los cruceristas Fuerteventura Canarias Número de veces que han realizado un crucero Media de cruceros realizados Primer crucero Más de 10 cruceros Áreas principales en las que se han realizado un crucero Mediterráneo occidental (55,4%), Caribe (43,8%) y Mediterráneo oriental (43,8%) Áreas mejor valoradas con respecto a Canarias por cruceristas de Fuerteventura Asia Dubái Caribe 91 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 7. Análisis por Mercados Cuadro con pasajeros transportados por país y ciudad a Fuerteventura (mercados principales) España PASAJEROS 2010 PASAJEROS 2011 PASAJEROS 2012 1º SEMESTRE 2013 182.338 151.514 119.948 44.890 Barcelona 16.208 27.062 24.397 13.881 Bilbao 14.951 10.602 8.153 1.370 Valencia 2.783 10.276 3.930 - Asturias 6.584 - 2.972 361 12.728 8.305 2.730 547 Sevilla 7.179 4.351 2.695 - Málaga 4.073 671 1.155 - 669 650 - - - 5.013 - - - - 5 247.513 218.444 165.980 61.596 263.251 299.585 242.713 93.724 Tenerife N 87.771 97.085 78.887 32.049 Lanzarote 20.134 27.976 19.208 9.477 La Palma 619 1.970 982 70 Tenerife S 10.861 8.022 12.358 6.641 El Hierro - 9 - - 16 - - 7 TOTAL (islas) 382.652 434.647 354.148 141.968 TOTAL 630.165 653.091 520.128 203.569 CIUDAD PENÍNSULA Madrid Santiago de Compostelas Zaragoza Oviedo Otros TOTAL (península) ISLAS Gran Canaria Otros 92 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 Alemania CIUDAD Berlín Tegel VUELOS 2010 177 Bremen VUELOS 2011 282 VUELOS 2012 206 61 155 137 277 278 223 46 74 79 546 365 624 419 659 450 51 39 37 Hamburg 339 408 284 Hannover 289 368 332 Colonia-Bonn Dresden Dusseldorf Frankfurt Friedrichshafen Karlsruhe-Baden Baden 51 43 32 Leipzig 147 170 165 Münster 61 111 89 Nüremberg 222 250 174 Paderborn 152 209 203 Stuttgart 256 306 282 Zweibrucken 45 50 49 Dortmund 23 25 15 Erfurt 22 18 - 250 294 168 83 122 90 124 105 101 Berlin Schonefeld 73 75 103 Saarbruecken 41 - - - - 6 3.701 4.425 3.884 München Frankfurt Hahn Niederhein Memmingen TOTAL Polonia CIUDAD VUELOS 2010 VUELOS 2011 VUELOS 2012 Varsovia 99 206 146 Poznan - 42 35 Katowice 30 88 85 Cracovia - 15 - Gdansk - - 21 Wroclaw - 1 48 129 352 335 TOTAL 93 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 Francia CIUDAD VUELOS 2010 VUELOS 2011 VUELOS 2012 217 299 312 Lyon 48 111 98 Toulouse 37 19 24 9 6 12 Nantes Atlantique 42 - - Orly 51 59 60 Rennes 2 4 - Nantes 2 129 104 Deauville 1 - - Lille 1 4 1 Taveaux - 3 - Montpellier - 2 - Marsella - 6 33 Limoges - - 1 St. Symphorien - - 1 Clermont - - 2 Burdeos - - 24 Liège - - 1 410 642 673 VUELOS 2010 VUELOS 2011 VUELOS 2012 74 104 71 110 210 133 Milán - Orio al Serio 95 153 161 Bolonia 42 67 40 Verona 136 131 105 63 79 81 Nápoles - 4 4 Mimini-Miramare - 8 5 63.724 102.436 73.882 Charles de Gaulle Brest Guipavas TOTAL Italia CIUDAD Pisa Milán -Malpensa Roma - Fiumicino TOTAL 94 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 Reino Unido CIUDAD VUELOS 2010 VUELOS 2011 VUELOS 2012 310 287 290 London-Luton 81 134 119 Birmingham 200 277 253 Bristol 115 381 177 Glasgow - Escocia 106 111 98 East Midlands-Nottingham 201 235 202 London-Stansted 242 334 240 Manchester 391 381 326 Aberdeme 1 2 - Newcastle 66 87 72 Leeds-Bradford 59 130 98 Cardiff-Wales 48 46 56 Liverpool 81 250 203 Bournemouth 63 - - Prestwick 75 106 68 Edimburgo - Escocia 15 97 41 2.054 2.858 2.243 London-Gatwick TOTAL Otros mercados: Austria CIUDAD Viena Linz Salzburgo TOTAL VUELOS 2010 VUELOS 2011 VUELOS 2012 89 117 102 8 26 17 52 54 52 149 197 171 Bélgica CIUDAD VUELOS 2010 VUELOS 2011 VUELOS 2012 Bruselas 149 153 152 Charleroi 73 108 101 222 261 253 TOTAL 95 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 Finlandia CIUDAD VUELOS 2010 VUELOS 2011 VUELOS 2012 Helsinki 28 53 53 TOTAL 28 53 53 VUELOS 2010 VUELOS 2011 VUELOS 2012 241 283 204 9 49 44 29 35 15 1 33 280 400 263 VUELOS 2010 VUELOS 2011 VUELOS 2012 Luxemburgo 57 80 85 TOTAL 57 80 85 VUELOS 2010 VUELOS 2011 VUELOS 2012 Oslo 25 56 69 Stavanger 24 1 - TOTAL 49 57 69 VUELOS 2010 VUELOS 2011 VUELOS 2012 Amsterdam 280 322 331 Masstricht 1 - - 281 322 331 Irlanda CIUDAD Dublin Cork Belfast Shannon TOTAL Luxemburgo CIUDAD Noruega CIUDAD Holanda CIUDAD TOTAL 96 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 Suecia CIUDAD VUELOS 2010 VUELOS 2011 VUELOS 2012 Malmoe 51 55 50 Gotemburgo 24 40 25 Estocolmo Arlanda 99 125 107 Kallax/Lulea - - 10 Karlstad - - 2 174 220 194 VUELOS 2010 VUELOS 2011 VUELOS 2012 Zurich 367 186 161 Basel 48 70 101 TOTAL 415 256 262 VUELOS 2010 VUELOS 2011 VUELOS 2012 Billund 60 94 93 Aarhus 13 16 - Copenhague 80 119 124 153 229 217 VUELOS 2010 VUELOS 2011 VUELOS 2012 Praga 45 53 50 TOTAL 45 53 50 TOTAL Suiza CIUDAD Dinamarca CIUDAD TOTAL República Checa CIUDAD Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de AENA 97 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 8. Plan de Actuación a) Calendario de Ferias 2014 ENERO Feria generalista Islas Canarias Feria generalista Turespaña Feria generalista ESPAÑA Feria generalista IRLANDA Feria generalista Turespaña Islas Canarias Islas Canarias ALEMANIA Feria generalista Turespaña BÉLGICA Feria generalista Turespaña 14 al 16 REISEN HAMBURGO SALON DES BRUSELAS VACANCES FERIA INT. NANTES NANTES FRANCIA Feria generalista 21 al 23 NAVARTUR PAMPLONA ESPAÑA Feria rural Turespaña Islas Canarias 05 al 09 ITB BERLÍN ALEMANIA Feria generalista 19 al 22 MOSCÚ RUSIA Feria generalista PARÍS FRANCIA Feria generalista Turespaña 20 al 23 MITT SALON MAP - LE MONDE À PARIS TUR Islas Canarias Turespaña GOTEMBURGO SUECIA Feria generalista 26 al 28 UITT KIEV UCRANIA Feria generalista Turespaña Islas Canarias SITC BARCELONA ESPAÑA Feria generalista 11 al 19 CMT 15 al 19 VAKANTIEBEURS UTRECHT 16 al 19 MATKA HELSINKI PAÍSES BAJOS FINLANDIA 22 al 26 FITUR MADRID 24 al 26 HOLIDAY WORLD DUBLÍN FEBRERO 05 al 09 06 al 10 STUTTGART ALEMANIA MARZO 20 al 23 ABRIL 04 al 06 Islas Canarias MAYO Islas Canarias Elipse Com. (Privado) 15 al 17 EXPOVACACIONES BILBAO ESPAÑA Feria generalista pte. fecha VAC. EN CANARIAS TF/GC ESPAÑA Feria generalista TOURNATUR DÜSSELDORF ALEMANIA Feria T. sostenible Islas Canarias POZNAN RIMINI POLONIA ITALIA Feria Feria generalista generalista Turespaña Turespaña LONDRES REINO UNIDO Feria generalista BARCELONA ESPAÑA Feria mice SEPTIEMBRE pte. fechas OCTUBRE pte. fechas TOUR SALON pte. fechas TTG INCONTRI NOVIEMBRE WORLD TRAVEL pte. Fechas MARKET pte. fechas EIBTM TOTAL 2014: 22 / TOTAL 2013: 42 Islas Canarias Islas Canarias 98 Análisis 2013 – Plan de Actuación 2014 b) Plan de Acciones PROGRAMA DE ACTUACIÓN PATRONATO DE TURISMO DE FUERTEVENTURA 2014 PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 1. Clubes de Producto 35.000 € 2. Convention Bureau 40.000 € 3. Atención a Fam y Press Trips 65.000 € INFORMACIÓN, PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 1. Marketing on line 60.000 € 2. Ferias y Jornadas Profesionales 200.000 € 3. Edición Material Profesional 150.000 € 4. Patrocinios 5. Promotores Exteriores 6. Campañas de Promoción 40.000 € 170.000 € 90.000 € 7. Co-marketing 300.000 € 8. Eventos 120.000 € 9. Cátedra Turismo Fuerteventura TOTAL 30.000 € 1.350.000 €
