Ficha Producto Chile
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Ficha Producto Chile Productos de Panadería NCM: 190120 Julio 2014 Contenido Generalidades del Producto ...................................................................................................................... 2 Intercambios comerciales Uruguay – Chile ............................................................................................... 2 Industria panadera en Chile ....................................................................................................................... 3 Niveles de precios ...................................................................................................................................... 5 Marcas........................................................................................................................................................ 7 Consumo .................................................................................................................................................... 8 Promoción .................................................................................................................................................. 9 Perspectivas ............................................................................................................................................... 9 Principales puntos de ingreso .................................................................................................................. 11 Costo de transporte ................................................................................................................................. 12 Características y exigencias del mercado de destino .............................................................................. 13 Requisitos de acceso ............................................................................................................................ 13 Registro de marca ................................................................................................................................ 14 Envase y embalaje................................................................................................................................ 15 Etiquetado............................................................................................................................................ 16 Reglas sanitarias................................................................................................................................... 16 Almacenes generales de depósito ....................................................................................................... 16 Canales de distribución ............................................................................................................................ 17 Condiciones de entrega y formas de pago .............................................................................................. 17 Ambiente de negocios en Chile ............................................................................................................... 18 Nueva Tributación.................................................................................................................................... 18 Contratación de extranjeros en Chile ...................................................................................................... 19 Franquicias en Chile ................................................................................................................................. 19 Comercialización y tendencia de consumo.............................................................................................. 20 Tips a tener en cuenta ............................................................................................................................. 21 Empresas de transporte internacional de mercadería entre Chile y Uruguay ........................................ 22 ANEXO - Páginas WEB y Contactos de Referencia .................................................................................. 23 Ficha Producto: Panadería Generalidades del Producto NCM 1901.20 Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería, de la partida 19.05. Uruguay, en lo que refiere a la categoría anteriormente mencionada, exporta los siguientes productos: -Bizcochos congelados. -Tapas para empanadas -Preparación alimenticia para panadería de producción nacional. -Polenta y faina. -Salsa blanca. -Preparado a base de coco rallado. -Dulce de leche. Intercambios comerciales Uruguay – Chile1 En cuanto a las exportaciones de mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería desde Uruguay a Chile, estas totalizaron un valor aproximado de US$ 465 mil que correspondieron a 142 toneladas en el año 2013. Cabe destacar que las mismas se realizaron en los meses de Marzo a Setiembre y posteriormente en el mes de Diciembre, representando un 0,3% del total de las exportaciones realizadas por Uruguay a Chile en el 2013. En lo que se refiere a las importaciones, no hubo registro de las mismas durante el 2013. Tabla n°1. Exportaciones de Uruguay a Chile. Año 2013, datos en US$. US$ 465.563 1 Toneladas 142 Fuente: DNA 2 Ficha Producto: Panadería Industria panadera en Chile2 Como podemos ver en el cuadro, en lo que respecta a la panadería, Chile presenta un tamaño de mercado que alcanza los US$ 5 mil millones, siendo su Tasa de Crecimiento Anual del 2,6%, prevista para el período 2013-2018. Cuadro n°1 Industria Panadera en Chile Tabla n°2: Principales empresas panaderas Chilenas (% ventas) Compañías 2013 Grupo Bimbo 4,1% Empresas Carozzi SA 4,0% Nestlé SA 3,2% Cereal Partners Worldwide SA 1,9% Arcor SAIC 1,8% Cía Cervecerías Unidas SA 1,1% Bredenmaster Chile SA 1,0% PepsiCo Inc 0,6% Elaboradora de Alimentos Frutale Ltda 0,6% Kellogg Co 0,5% Alimentos Fruna Ltda 0,3% Cía Americana de Alimentos SA 0,2% Artisanal 76,8% Private Label 1,4% 2 Otros 2,5% Total 100% Fuente: Euromonitor. 3 Ficha Producto: Panadería Como podemos ver en el cuadro, el Grupo Bimbo es la empresa que domina el mercado con el 4,1% de las ventas. Seguida por Empresas Carozzi S.A (4,0%), quién también presenta productos muy populares en el país. Si consideramos las ventas en el marco del pan, las galletas y los cereales podemos decir que Ideal SA es la empresa líder en productos de panadería (controlada por Grupo Bimbo), con una cuota de mercado del 5%. La empresa mostró un aumento en sus ventas debido a que ha innovado en la producción de una gran gama de nuevos productos, con el fin de seguir creciendo dentro del mercado. Por otro lado, Bredenmaster Chile S.A registró el mayor incremento en ventas de productos de panadería durante el año 2013, mostrando un crecimiento del 13% con respecto a períodos anteriores. Bredenmaster es propietaria de la marca de pan Kingsbury, y también es proveedora de servicios alimenticios. La marca Kingsbury es relativamente nueva dentro del país, aún así presenta productos de alta calidad y de gran variedad, lo que provocó su crecimiento dentro del mercado. A pesar de que Ideal S.A. es el jugador internacional más importante de productos horneados, las ventas de las empresas nacionales y fabricantes artesanales son las que dominan el mercado. En lo que respecta a los cereales, Nestlé es una de las marcas más importantes, ya que fue la primera en introducirlos al mercado chileno. Empresas Carozzi S.A registró el mayor incremento en las ventas durante el año 2013 al tener una participación del 10%; esto se debe principalmente al desarrollo de su marca “Costa Gran Cereal” que se caracteriza por su alto contenido en fibra y su marketing dirigido a toda la familia. Una estrategia que ha demostrado ser exitosa para aumentar las ventas ha sido recurrir al interés en la salud y el bienestar de los consumidores, y dirigirse a los niños con personajes de dibujos animados en los envases. Los jugadores internacionales como Nestlé, Evercrisp (controlada por PepsiCo) y Kellogg actualmente tienen una participación de 66% en los cereales de desayuno en Chile, mientras que los jugadores nacionales representan el 33% de las ventas. Por último, dentro de la categoría de galletas, Empresas Carozzi con su marca Costa ha sido la empresa líder durante el año 2013, con una cuota de ventas del 32%. Costa ofrece una amplia cartera de productos orientados tanto hacia los adultos como hacia los niños, e incluye galletas saladas y dulces. El desarrollo constante del producto ha demostrado ser una estrategia exitosa para mantener las ventas altas y los consumidores interesados en sus productos. Las marcas internacionales alcanzaron una cuota de ventas del 48%, entre las que se destaca Nestlé representando el 31% del total. Las empresas nacionales tienen la otra parte, liderado por Empresas Carozzi con un 32%. 4 Ficha Producto: Panadería Niveles de precios3 Los precios medios unitarios tanto del pan como de las galletas crecieron un 3% durante el 2013, lo que refleja la innovación, la calidad y el valor añadido en estas categorías ya que el crecimiento en volumen fue más lento que el crecimiento en valor. Los consumidores con mayores ingresos disponibles están ansiosos por comprar calidad. Esto representa una buena oportunidad, por lo que las empresas se centran en la calidad más que la cantidad, elevando así los precios unitarios. En cuanto al precio de los cereales para el desayuno, este también sufrió un incremento del 3% en 2013. Esta suba se debió principalmente al desarrollo de productos de salud y bienestar, que se destacan por ser más caros. Además el interés de los consumidores por la salud y el bienestar está impulsando las ventas en este tipo de productos. Tabla n°3 Precios por producto, marca y compañía distribuidora4 Categorías Marcas Compañía Elaboradora de Alimentos Frutale Ltda Kraft Foods Chile Sa Evercrisp Snack Productos de Chile SA Evercrisp Snack Productos de Chile SA Castaño Mini Toast Galleta Club Social Sustitutos del pan Twistos Bastoncitos Twistos Sabor Queso Vitavigor Palitos Grissine, tradicional de Castano Integral Light Castaño Pita Integral pan Vitavigor Srl 90 g 1.200 2,17 234 g 899 1,63 140 g 979 1,77 110 g 790 1,43 125 g 1.298 2,35 1.230 2,23 990 1,79 680 g 1.290 2,34 750 g 1.890 3,42 640 g 1.580 2,86 Lider Pan Integral Wall Mart Chile Sa 600 g 1.050 1,9 Pan Integral Light Ideal Sa 500 g 1.540 2,79 Pan Pierre Molde Blanco Bredenmaster Chile SA 580 g 1.050 1,9 Cena Quequitos Ideal SA 6 units 990 1,79 Ideal SA 2 units 799 1,45 Ideal SA 4 units 789 1,43 Ideal SA 40 g 929 1,68 799 1,45 Ideal Brownie Pastelería envasada/indus Marinela Pingüinos trial Marinela Pingüinos Nutra Bien Braunichoc 4 Pesos Dólar chilenos Elaboradora de Alimentos 400 g Frutale Ltda Elaboradora de Alimentos 300 g Frutale Ltda Fuchs Pan de Molde Stuttgart Corcoran y Cia Ltda Pan Integral Familiar envasado/indus Ideal Pan Blanco Ideal SA trial Ideal Pan Integral Tradicional Ideal Sa 3 Cantidad CCU Foods Cía de Alimentos 2 units Fuente: Ídem. anterior Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Euromonitor 5 Ficha Producto: Panadería SA McKay Agua CCU Foods Cía de Alimentos 1 units SA Industrias Alimenticias 105 g Carozzi Sa Nestlé Chile SA 140 g McKay Grill Nestlé Chile SA 170 g 679 1,23 Mckay Galletas Grill Crackers Nestlé Chile Sa 75 g 295 0,53 Selz Clásica 679 1,23 279 0,51 Costa Donuts Arcor SAIC Unidal Chile SA 180 g Industria del Alimentos Dos 107 g en Uno SA Empresas Carozzi SA 100 g 389 0,7 Costa Donuts Chocolate Blanco Empresas Carozzi Sa 105 g 479 0,87 Costa Mini Donuts Empresas Carozzi SA 150 g 699 1,27 McKay Mini Morocha Nestlé Chile SA 180 g Industria de Alimentos dos 113 g en uno SA 799 1,45 499 0,9 Kraft Foods Chile Sa 389 g 2.290 4,15 Empresas Carozzi SA 125 g 405 0,73 Costa Choco Chips Costa Galletas Mini Chocochips sabor Chocolate McKay Kuky Clásica Bauducco Galleta Oblea Rellenas Con Vainillia Costa Gretel Empresas Carozzi SA 135 g 399 0,72 Carozzi Sa 40 g 114 0,21 Nestlé Chile SA 120 g 435 0,79 Bauducco Sa 140 g 499 0,9 Empresas Carozzi SA 85 g 449 0,81 Costa Nik Empresas Carozzi SA 71 g 259 0,47 Costa Obsesión Empresas Carozzi SA 85 g 479 0,87 140 g 629 1,14 200 g 936 1,7 100 g 559 1,01 Nestlé Chile SA 150 g 459 0,83 Nestlé Chile SA 40 g 129 0,23 Nestlé Chile SA 40 g 129 0,23 129 0,23 349 0,63 Costa Frac Nestlé Chile SA 40 g Foods Cía de Alimentos CCU 125 g SA Empresas Carozzi SA 130 g 299 0,54 Costa Frac Bi Frutilla Chocolate Empresas Carozzi SA 130 g 299 0,54 Costa Tuareg Empresas Carozzi SA 48 g 199 0,36 McKay Triton 126 g 349 0,63 200 g 999 1,81 500 g 959 1,74 Selecta Avena Instantánea Nestlé Chile SA Evercrisp Snack Productos de Chile SA Evercrisp Snack Productos de Chile SA Empresas Carozzi SA 1 kg 1.379 2,5 Selecta Avena Tradicional Empresas Carozzi SA 500 g 699 1,27 Nutra Bien Brownie Crackelet Galleta de Salvado Galletas Selz Crackers Galletas recubiertas de chocolate Rigochoc Chips Ahoy Galleta Chocolate Costa Choco Chips Galletitas Bizcochos rellenos Chip McKay Obleitas Nestlé Chile SA Mckay Vitalife Bocaditos Mora Nestlé Chile Sa arandano McKay Criollitas Nestlé Chile SA McKay Limón Bizcocho sin McKay Mini Coco relleno (simple) McKay Mini Niza McKay Mini Vino Calaf Duetto Galletitas rellenas Quaker Avena Instantánea Cereales calientes Quaker Avena Tradicional 359 0,65 289 0,52 469 0,85 6 Ficha Producto: Panadería Jumbo Bolitas de Chocolated Jumbo con Stevia Kellogg's Choco Krispies Kellogg Chile Ltda 500 g 2.159 3,91 550 g 2.889 5,23 Kellogg Chile Ltda 510 g 1.990 3,6 Nestlé Chile SA 500 g 1.890 3,42 Nestlé Trix Nestlé Chile SA 480 g 2.229 4,04 Nestlé Zucosos Nestlé Chile SA 510 g 1.879 3,4 Nestlé Corn Flakes Nestlé Chile SA 500 g 1.650 2,99 Nestlé Fitness Nestlé Chile SA 620 g 2.889 5,23 490 g 2.540 4,6 400 g 2.199 3,98 396 g 1.699 3,08 396 g 1.699 3,08 354 g 1.849 3,35 400 g 1.699 3,08 200 g 1.139 2,06 20 g 250 0,45 300 g 1.330 2,41 100 g 630 1,14 Cereales para el Kellogg's Zucaritas desayuno de niños Nestlé Estrellitas Copos de cereal Nestlé Fitness & Yoghurt Barras de muesli Otros cereales listos para consumir Nestlé Chile SA Evercrisp Snack Productos de Quaker Avena Flakes Chile SA Evercrisp Snack Productos de Quaker Avena Pasas y miel Chile SA Quaker Granola almendras y Everscrisp Snack Productos miel de Chile SA Quaker Granola con Pasas Bajo Everscrisp Snack Productos en Grasas de Chile SA Selecta Cereals & Fruits Empresas Carozzi SA Foods Cia de Alimentos CCU Natur Cereal Trigo Inflado SA Foods Cía de Alimentos CCU Natur Cereal de Arroz SA Foods Cía de Alimentos CCU Natur Cereal de Maíz SA Foods Cía de Alimentos CCU Natur Cereal natural de Trigo SA Marcas5 El porcentaje de ventas de las distintas marcas no presentó grandes aumentos ni descensos en comparación con el año anterior. La tendencia fue que en su mayor medida se mantuvieran estables. Únicamente Grupo Bimbo, Elaboradora de Alimentos Frutale Ltda., Cía Americana de Alimentos y Private Label mostraron una leve alza en sus ventas. Artisanal sin embargo, tuvo una caída en sus ventas en comparación con 2012. Tabla n°4: Marcas por porcentaje de ventas Marcas Compañía 2013 Costa Empresas Carozzi SA 3,2 Ideal Grupo Bimbo SAB de CV 2,6 McKay Nestlé SA 2,0 Cena Grupo Bimbo SAB de CV 1,1 Pan Pierre Bredenmaster Chile SA 0,8 Nutra Bien Cía Cervecerías Unidas SA 0,8 Chocapic Cereal Partners Worldwide SA 0,7 Castaño Elaboradora de Alimentos Frutale Ltda 0,6 5 Fuente: Euromonitor 7 Ficha Producto: Panadería Quaker PepsiCo Inc 0,5 Bagettinis Arcor SAIC 0,5 Kellogg's Kellogg Co 0,4 Criollitas Arcor SAIC 0,3 Marinela Grupo Bimbo SAB de CV 0,3 Fitness Cereal Partners Worldwide SA 0,3 Gran Cereal Empresas Carozzi SA 0,2 Holanda Arcor SAIC 0,2 Milo Cereal Partners Worldwide SA 0,2 Estrellitas Cereal Partners Worldwide SA 0,2 Kingsbury Bredenmaster Chile SA 0,2 Fuch's Grupo Bimbo SAB de CV 0,2 Nevares Cía Americana de Alimentos SA 0,2 Carioca Alimentos Fruna Ltda 0,2 Zucosos Cereal Partners Worldwide SA 0,2 Selecta Empresas Carozzi SA 0,1 Serranitas Alimentos Fruna Ltda 0,1 Cracklet Empresas Carozzi SA 0,1 Selz Arcor SAIC 0,1 Fruna Alimentos Fruna Ltda 0,1 Artisanal Artisanal 76,8 Private label Private Label 1,4 Others Others 5,7 Total Total 100,0 Consumo6 El consumo de pan sigue siendo alto en el país, el pan es uno de los alimentos más presente en Chile. Sin embargo, los cambios de estilo de vida relacionados con las tendencias de salud, bienestar y control de peso entre la población están haciendo que los consumidores busquen otros productos que contengan menos sodio, grasas o calorías. Además, una ley promulgada en julio de 2013 representa una importante amenaza para el crecimiento, tanto de los productos horneados como de la industria de galletas, ya que el gobierno, preocupado por el aumento de la obesidad en el país, está obligando a los fabricantes a etiquetar sus productos con alto contenido de azúcar, grasas y sodio para aumentar la conciencia sobre los problemas de salud relacionados con la alimentación. El consumo de galletas en Chile se ha incrementado en los últimos años debido a la introducción de jugadores internacionales y algunas marcas privadas que ofrecen una alta calidad y sabor a precios convenientes. 6 Fuente: Euromonitor 8 Ficha Producto: Panadería Promoción7 En lo que refiere a la industria del pan, las líneas Premium compiten a través de anuncios en revistas y promociones en puntos de venta, así como sesiones de cata de productos/muestreo. Las líneas Estándar compiten a través de precios, promociones y acciones de marketing más fuertes en diferentes medios de comunicación. En el caso de las galletas, las líneas Estándar y Premium intentan enfocarse en desarrollar un mayor valor añadido. Mientras los competidores Estándar tienen productos de buena calidad y tratan de invertir en marketing para crear lealtad en los clientes, las marcas Premium compiten con precios más altos y publicidad dirigida en los medios impresos y promociones en punto de venta y degustaciones gratuitas. Líneas Premium se centran, como dijimos, en precios más altos, productos de mayor valor añadido y ofertas innovadoras. Por su parte, las marcas Estándar compiten con beneficios para la salud, así como también con el sabor y conveniencia. Perspectivas8 Se prevé que los productos horneados mantengan un crecimiento estable en comparación con el periodo anterior, con una tasa compuesta anual del 2% en volumen. Esta tasa de crecimiento se debe al aumento en el interés de los consumidores a tener un estilo de vida más saludable, para evitar problemas de salud y obesidad relacionados con un consumo excesivo de productos con harina, como por ejemplo el pan. Se espera que los productos sustitutos del pan tengan el mejor desempeño en el próximo periodo, con una tasa compuesta anual del 7%, tanto en valor como en volumen total. De todas maneras, el precio unitario de estos productos va a aumentar un 2% debido a la innovación y al desarrollo utilizado para producir productos de mayor calidad y con mejores ingredientes para la salud humana. La estrategia utilizada por las empresas fabricantes de pan para no reducir sus ventas es tratar de equiparar la calidad y el sabor a la percepción del pan artesanal. Para conseguir esto, marcas como Ideal S.A, lanzaron líneas de pan envasado artesanal, que contenían rebanadas más gruesas con una textura más firme, que daban el aspecto de un pan casero. En cuanto a las galletas, se espera que las mismas sean producidas de forma más natural y sana, debido a la tendencia anteriormente mencionada, de los consumidores de mejorar su salud y bienestar. También se prevé que más innovación y desarrollo sea utilizado en la producción, con el fin de satisfacer los gustos cada vez más sofisticados de los consumidores. Este desarrollo en los productos hace crecer las ventas en cuanto a valor, pero no necesariamente en volumen debido al aumento de los precios que este implemento de innovación requiere. 7 8 Fuente: Idem. anterior Fuente: Euromonitor. 9 Ficha Producto: Panadería Una amenaza potencial, como ya fue mencionada, puede ser la nueva ley de etiquetado de envases para los productos que contienen una alta cantidad de azúcar, sodio y/o grasa. Esto significa que las compras impulsivas pueden ser afectadas negativamente, así como también las ventas dirigidas a los niños, ya que los padres tendrán un constante recordatorio en el envase del producto acerca de los efectos negativos de su consumo. Las galletas recubiertas de chocolate tendrán el mejor desempeño, con una tasa compuesta anual del 4% en términos de valor y volumen. Se espera que el precio unitario promedio crezca 1%, siendo un crecimiento más bien lento, debido a que los fabricantes tratan de mantenerlos constantes para no poner en peligro el volumen de ventas, en especial debido a la amenaza de la nueva ley de etiquetado, previamente descripta. No se esperan además cambios significativos en la distribución de galletas, debido a que en la actualidad estas tienen una amplia disponibilidad tanto en canales de venta tradicionales como en modernos y en quioscos de la calle. Las empresas continuarán invirtiendo en innovación, desarrollo y comercialización, con el fin de aumentar la calidad de sus productos, mejorar la lealtad del cliente y a su vez crear una diferenciación de oferta en relación con la competencia. La utilización de mejores ingredientes y sabores nuevos también serán una estrategia exitosa para lograr el crecimiento. En lo que refiere a los cereales podemos decir que históricamente, los mayores consumidores de cereales para el desayuno han sido los niños. Sin embargo, con el correr del tiempo se ha producido un cambio y actualmente los adultos y las familias introducen cada vez los cereales a su dieta cotidiana. Este cambio crea oportunidades de crecimiento para las empresas, aumentando un 6% el consumo de cereales para el desayuno de la familia, y un 4% para el desayuno de los niños. De todas maneras, el crecimiento para los cereales será más lento que lo previsto debido a la nueva normativa relativa a los productos con un alto contenido de azúcar, lo que inevitablemente afectará el consumo de cereales para niños. Se espera que el “muesli” tenga el mejor desempeño, con una tasa compuesta anual de valor constante del 6%. La razón principal de este crecimiento es la percepción de los consumidores como un producto saludable para el desayuno. Se prevé que, tanto el valor unitario como la distribución, se mantengan estables. Por último, se espera que las estrategias utilizadas por la compañía representen oportunidades para el crecimiento de producción y ventas, ya que estas están relacionadas con la salud, el bienestar y el consumo familiar. 10 Ficha Producto: Panadería Principales puntos de ingreso9 Las importaciones chilenas de mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería (1901.20) llegan en mayor medida por vía terrestre (69%), las cuales provienen de Argentina, Uruguay y Brasil. Por vía marítima (30%) las importaciones casi en su totalidad son originarias de Estados Unidos, Países Bajos (Holanda), Italia, Alemania y Australia, de un total de 9 países que le exportan este producto a Chile. Por transporte aéreo (1%) provienen en su mayoría de Singapur, Brasil, Estados Unidos, Holanda y Perú, siendo 11 el total de países proveedores de este producto. Mapa de las Aduanas de ingreso: Aduanas de ingreso de las mezclas o pastas para la preparación de productos de panadería: Aduana Los Andes Metropolitana San Antonio Valparaíso % 11 42 50 50 Transporte Carretero Aéreo Marítimo Marítimo Fuente: Aduanas Chile 9 Fuente: Penta-Transaction 11 Ficha Producto: Panadería Costo de transporte El precio de los fletes internacionales varía según la vía por la que se realice el traslado de mercaderías. El precio promedio del flete marítimo desde Uruguay a Chile es aproximadamente de U$S 1.900 de un contenedor de 20 dv, U$S 2.800 un contenedor de 40 dv/hc y U$S 4.750 un contenedor de 40 refrigerado. Puerto/Contenedores 20 DV 40 DV/HC 40 RF San Antonio 2.200 2.800 4.000 Valparaíso 1.600 2.800 5.500 El precio del flete aéreo desde Uruguay a Chile es de U$S 1,2 si el producto tiene más de 45 kg; si tiene más de 100 kg sale U$S 1,3 aproximadamente, si tiene más de 300kg cuesta U$S 1,2; y si tiene más de 500 kg el flete cuesta U$S 1. Tarifa US$ Kg Lan Cargo Aerolíneas Argentinas +45 -1,2 +100 1,8 0,95 +300 1,6 0,85 +500 1,4 0,75 Lan Cargo: Salidas desde MVD: Diarias con vuelo directo Montevideo / Santiago en vuelo de pasajeros (fuselaje angosto. Cargueros los martes y sábados. Aerolíneas Argentinas: Salidas desde MVD: Diarias con vuelos pasajeros vía Aeroparque. El precio estimado del flete de Montevideo a Santiago de Chile cuesta U$S 4.100 el camión, U$S 4.500 el furgón y U$S 5.200 el camión refrigerado. Vehículo Tarifa US$ Camión Furgón Camión refrigerado 4.100 4.500 5.200 Tarifas promedio en base a datos brindados por empresas logísticas. 12 Ficha Producto: Panadería Características y exigencias del mercado de destino Requisitos de acceso10 Chile emplea el Sistema Armonizado de Aduanas. Los derechos de aduana son calculados Ad Valorem sobre el valor CIF. A partir del 2003, la tasa general de derechos de aduana es del 6%, considerada una de las más bajas de Latinoamérica, y aplicándose a casi la totalidad de las mercancías. Chile tiene acuerdos comerciales con Canadá, México y ciertos miembros de ALADI. La mayoría de los aranceles entre estos países es de 0%. El país también es miembro asociado del Mercosur, y negocia regularmente con Bolivia y Estados Unidos. Por otro lado, firmó en 2002 un acuerdo de asociación con la Unión Europea, que entró en vigor el 1 de febrero de 2003, trayendo consigo una reducción de los aranceles. En cuanto a las exportaciones de Uruguay a Chile, el ítem arancelario 1901.20 (mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería) cuentan con una preferencia del 100% (arancel 0), lo que le da una ventaja frente a los países que no tienen acuerdo y el ingreso está sujeto a un arancel del 6%. Los productos alimenticios procesados que se comercializan en Chile deben satisfacer los patrones de salud y seguridad de alimentos dispuestos por el Ministerio de Salud. Este último, impide el comercio de alimentos mal etiquetados o adulterados además de reglamentar los aditivos y colorantes que pueden emplearse. Los formularios comerciales usados por los importadores y exportadores son las facturas comerciales, certificados de origen, conocimientos, seguros de flete y listas de embalaje. Las autorizaciones especiales, certificados y documentos de aprobación, como certificados sanitarios y fitosanitarios, son necesarios para la mayoría de los productos agrícolas y en ciertos casos particulares para los productos industriales. Para ingresar un producto alimenticio, el importador debe obtener el permiso del agente del servicio sanitario en el punto de ingreso al país. El pago de los impuestos al comercio exterior debe efectuarse en el Servicio Nacional de Aduanas. Los pasos que deben seguir los importadores son: 1. Formalizar el Certificado de Destinación Aduanera 2. Depositar los productos en una bodega autorizada de alimentos 3. Una vez que los alimentos están en la bodega, hay que realizar la Solicitud de Uso y Disposición junto con la que se debe presentar una ficha técnica de los productos, un análisis tanto cuali como cuantitativo, un certificado microbiológico y cualquier otro certificado específico del producto del que se trate. 4. Luego de examinados los productos y los documentos por parte de los Seremi de 10 Fuente: http://comercioexterior.banesto.es/ 13 Ficha Producto: Panadería Salud, el proceso culmina con la Resolución de Uso y Disposición11. Registro de marca12 El primer paso es la presentación de la respectiva solicitud, la cual debe incluir protección para productos, servicios, establecimientos comerciales, establecimientos industriales o frases de propaganda, determinando la o las clases para las que se solicita protección con la actividad específica dentro de la respectiva clase. A partir de esta solicitud se hace un examen formal cuyo fin es comprobar que se cumplan los requisitos legales y reglamentarios. Una vez aprobado dicho examen, se debe publicar la solicitud en el diario oficial para que terceros tengan la posibilidad de manifestar su oposición a la misma. A continuación el INAPI realiza un examen exhaustivo para constatar que la solicitud de marca no infringe alguna de las causales legales. Una vez que la solicitud aprueba este examen formal, el Director Nacional del INAPI otorga la resolución administrativa que concede la marca y posterior registro de la misma. En caso de ser rechazada la solicitud de marcas, existe la posibilidad de apelar de esta resolución ante el Tribunal de Propiedad Industrial. Cuadro nº2: Diagrama de Procedimiento13. 11 Fuente: http://www.siicex.gob.pe/ Fuente: INAPI. 13 Fuente: INAPI 12 14 Ficha Producto: Panadería Envase y embalaje14 Para transportar mercadería calificada como peligrosa es necesario que se cumplan ciertas medidas de seguridad contempladas en la normativa vigente, con el fin de velar por la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente. Tres organismos chilenos intervienen en su fiscalización: el Ministerio de Transporte, la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, y la Dirección General de Aeronáutica Civil. En el transporte terrestre se da una situación especial debido a que las unidades que trasladan mercaderías peligrosas lo hacen en el mismo medio y en el mismo horario por el que se transportan vehículos particulares. Por lo tanto, en el caso de que ocurra alguna emergencia, su regulación se va a regir por el Decreto Supremo 50 del Ministerio de Transportes, firmado conjuntamente con el Ministerio de Salud, Carabineros y Bomberos. Los embalajes deben ser de buena calidad, construidos y cerrados de forma segura y además deben estar sometidos a pruebas previas en centros especializados para evitar posteriores pérdidas, filtraciones o fugas que pueden originarse debido a cambios de temperatura, humedad, presión y vibración15. 14 15 Fuente: http://comercioexterior.banesto.es/ Fuente: http://www.chileatiende.cl/ 15 Ficha Producto: Panadería Los agentes encargados de transportar la mercadería pueden recomendar el tipo de embalaje que estimen más adecuado o conveniente para proteger la mercadería durante su traslado. Actualmente no existe una forma de transporte específica para la carga, algunos productos se transportan en contenedores, mientras otros lo hacen en carga a granel. Un embarque a granel transportado por vía marítima puede ser cargado a los buques por medio de una red o por un guinche, un transportador, un tobogán, u otro medio. La mercadería debe ubicarse una arriba de otra en la bodega del barco para no tener contacto directo con otra mercadería durante el viaje, ya que puede ocasionar daños si esto ocurre16. Generalmente es el comprador quien determina los requerimientos de embalaje. De todas maneras, tanto para embarques marítimos como aéreos, los agentes de embarque y los transportistas son quienes recomiendan el mejor embalaje a ser utilizado, así como también lo hacen las compañías de seguro. Etiquetado Las etiquetas deben ser redactadas en español, autorizándose el uso de otros idiomas adicionales. Los productos embalados deben tener una indicación en la que se especifica la calidad, pureza, los ingredientes y mezclas, y el peso o medida netos del contenido. Los productos alimenticios importados enlatados o embalados deben venir con una etiqueta traducida al español de todos los ingredientes, incluyendo aditivos, fecha de fabricación y vencimiento, y nombre del productor o importador. Cabe destacar que todos los pesos o medidas del contenido neto deben ser convertidos al sistema métrico. Los productos que no cumplan con estas medidas e ingresen de igual forma al país, no podrán ser comercializados hasta que cumplan con los cambios exigidos. Reglas sanitarias Establece las condiciones a las que deberá sujetarse la producción, importación, elaboración, envase, almacenamiento, distribución y venta de alimentos para uso humano, con el fin de lograr la protección de la salud, la nutrición de la población y el suministro de alimentos sanos e inocuos. Almacenes generales de depósito17 En Chile se destaca la ley 18690 sobre almacenes generales de depósito. 16 17 Fuente: http://www.purochile.com/ Fuente: Ley 18690 sobre Almacenes Generales de Depósito 16 Ficha Producto: Panadería La función del Almacén es la de guardar o conservar, manejar, controlar y distribuir o comercializar los bienes y mercancías que se encuentran bajo su custodia o que se encuentren en tránsito, amparados por certificados de depósito, así como certificar la calidad y valuar los bienes y mercancías. El contrato de almacenaje es el medio por el cual el depositante entrega en depósito mercaderías de su propiedad al almacenista, las que podrán ser enajenadas mediante endoso de los documentos representativos de las mismas emitidos por el almacenista. El cliente del almacén deposita sus mercancías en un AGD (Almacén General de Depósito) y éste a su vez expide un Certificado de Depósito y en su caso un Bono de Prenda, los que acreditan la propiedad del bien y la disponibilidad que tendrá el titular depositante sobre el mismo. Los almacenistas estarán obligados a comunicar por escrito a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras la ubicación de los almacenes que operen, la que deberá anotar tales circunstancias en el registro de almacenistas El dominio de las especies depositadas en los almacenes se transfiere mediante el endoso del certificado de depósito. Las especies depositadas deberán ser retiradas al vencimiento del plazo de vigencia del depósito o de sus prórrogas. Si así no lo hiciere, el almacenista comunicará a los titulares del certificado de depósito el término del depósito y su intención de proceder al remate de las especies. Vencido el plazo de quince días de la carta sin que las especies hubieren sido retiradas por el tenedor del certificado de depósito, el almacenista podrá solicitar al juez de letras en lo civil de turno del lugar en que se encuentren las mercaderías el remate de las mismas por un martillero público o su destrucción, si se tratare de especies peligrosas para la salud de la población o que no puedan comercializarse en el país. Canales de distribución18 En cuanto a la distribución, esta se encuentra concentrada en las tiendas minoristas, dentro de las cuales se destacan las modernas y las tradicionales. Las primeras concentran el 34,2% de la distribución total y dentro de estas, los Supermercados tienen una participación importante (15,9%), y le siguen los Hipermercados con el 13,4% del comercio. Las tiendas tradicionales por su parte, reúnen el 65,8% de la distribución, siendo los especialistas en comidas, bebidas y tabaco los que sobresalen con el 29,5%. Condiciones de entrega y formas de pago Las condiciones de venta se fijan en cada operación de compraventa, en común acuerdo entre las partes tal como ocurre con cualquier producto. No existe una regla en tal sentido. 18 Fuente: Euromonitor 17 Ficha Producto: Panadería Ambiente de negocios en Chile19 La economía de Chile es considerada una de las más exitosas de América Latina. Su ambiente de negocios atrae inversión extranjera directa (IED), y sus bajas tasas de impuestos son atractivos para las empresas. Sin embargo, posee carencias en cuanto al personal calificado principalmente en el área de la minería y la construcción. Una de las razones que ha mantenido bajo el desempleo ha sido la mayor participación laboral femenina. En lo que refiere al indicador Doing Business del Banco Mundial en 2014, Chile se posiciona en el lugar 34 de 189 países. En conformidad con el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial se encuentra en el puesto 34 de 148 economías. Cabe destacar que logra la clasificación más alta en ambos informes entre los países de América Latina. Chile demuestra su entorno fiscal de negocios mediante una tasa de impuesto total relativamente bajo equivalente a un 27,7% y una tasa de impuesto de sociedades del 20% en 2014. En lo que refiere a la cultura de innovaciones esta es baja, siendo el gasto total en I+D solo del 0,3% del PIB en 2013. Es importante mencionar que este porcentaje representa la mitad del de Argentina (0,6%) y se encuentra muy por debajo del de Brasil (1,2%). En 2013, el 26,3% de la población chilena mayor de 15 años habían alcanzado la educación superior, lo que apunta a una mano de obra potencialmente educada. La tasa de empleo femenino ha mejorado notablemente ascendiendo de un 43,1% en 2008 a un 53,4% en 2013. Nueva Tributación La aplicación de la nueva reforma tributaria será gradual y su parte medular regirá a partir del año 2017. Un tema importante que afecta tanto a los inversionistas extranjeros como a los chilenos, es que no van a poder tomar como gastos los intereses que financian sus inversiones en Chile, cuando se trate de adquisición de acciones, derechos, bonos y otros instrumentos del mercado de capitales, pues el pago de intereses pasara a formar parte del costo de la inversión, y solo podrá ser rebajado el día en que venda esa inversión (en la actualidad podría ser deducible como gasto). Impuesto sobre las utilidades pasaría a ser de un 35%. IVA: 19% (comercio y servicio), 0,5% anual patente municipal. 19 Fuente: Euromonitor. 18 Ficha Producto: Panadería Contratación de extranjeros en Chile20 De acuerdo al código de trabajo, la regla general establece que al menos el 85% de los trabajadores que sirven a un mismo empleador deberán ser de nacionalidad chilena, siendo la excepción el empleador que no ocupa más de 25 trabajadores. En cuanto a los tipos de permisos de residencia y autorizaciones de trabajo, existen la visa sujeta a contrato, permiso de residencia que habilita a su titular a realizar actividades remuneradas, exclusivamente con el empleador con quien suscribió el contrato; la visa temporaria, que permite que permite realizar actividades remuneradas para cualquier empleador, desde que se estampe dicho permiso en el pasaporte, el permiso para trabajar con visa de estudiante, a fin de realizar una práctica profesional o en casos excepcionales costear sus estudios y el permiso para trabajar como turista, en casos calificados por un plazo máximo de 30 días prorrogables, mientras se mantenga vigente el permiso de turismo. Para trabajar en Chile la ley establece que la empresa o persona que contrate al trabajador debe tener domicilio legal y que el contrato de trabajo sea firmado en Chile, ante notario por el empleador y el trabajador, o quien lo represente. Franquicias en Chile21 Los chilenos destacan como ventaja de las franquicias la posibilidad de ser empresario sin tener conocimiento previo, contar con asistencia permanente, lograr economías de escala, acceder más fácilmente al financiamiento y tener una menor probabilidad de fracaso. De acuerdo a un estudio realizado por la universidad de Chile, en 2012 son 130 las empresas que operan bajo esta modalidad, donde los sectores de servicios y gastronomía son los que exhiben mayor participación con 31% y 30% respectivamente, seguidos por el comercio con un 16%. Asimismo se estima que la industria de las franquicias genera al menos 31 mil puestos de trabajo, donde el comercio y la gastronomía contribuyen con casi el 70%. Pese a que las franquicias aún están en pleno desarrollo en Chile, existen oportunidades de crecimiento debido a que es una alternativa de emprendimiento de bajo riesgo, tiene espacio de desarrollo en regiones, además de existir rubros no explotados en el país. A ello se le suman las nuevas tendencias de consumo con espacio para desarrollarse bajo este formato. En Chile la inversión inicial promedio de una franquicia alcanza los U$S 125 mil, mientras que el fee de ingreso (derecho a comprar la franquicia) alcanza un promedio de U$S27.000, mientras que la recuperación de la inversión toma entre 14,3 y 31,1 meses. 20 21 Fuente: Estudio de abogado Santiago Montt, MonTT y CIA S.A Fuente: Cámara de Comercio de Santiago 19 Ficha Producto: Panadería Comercialización y tendencia de consumo22 Chile es el segundo consumidor mundial de pan, con un consumo cercano a los 90 kilos per cápita al año, siendo superado únicamente por Alemania. El promedio diario de consumo por persona es de dos a tres unidades aproximadamente. La elaboración de pan es la novena actividad manufacturera más importante de Chile. Para la mayoría de los hogares, en todos los segmentos de la población, el pan se considera un producto básico e indispensable y su consumo es propio de la cultura chilena. Actualmente, el Ministerio de Salud está trabajando para implementar una reducción de sodio en el pan para hacerlo más saludable. Asimismo, el Reglamento Sanitario de los Alimentos ha determinado que las harinas panaderas deben contener determinadas cantidades de vitaminas y sales minerales. En cuanto a las galletas Chile es un gran consumidor, con un consumo de 6,1 kilos per cápita al año. En los últimos años, los chilenos han aumentado su gasto en galletas, debido a las ofertas de productos saludables o funcionales ofrecidos por el mercado. Los chilenos sienten una clara preferencia por los productos dulces, ya que el 77% del volumen de las galletas vendidas corresponde a esta categoría, mientras que el restante 23% a las galletas saladas. En cuanto a los canales de distribución, puede decirse que las galletas llegan al consumidor a través de casi 90 mil puntos de ventas en todo el país, por lo cual la distribución y la visibilidad de los productos son claves para este mercado. Los canales más relevantes son los supermercados, los locales de venta mayorista, los canales de distribución directa a almacenes y los quioscos. Por último en lo que respecta a los cereales para el desayuno, los chilenos lideraron el consumo en la región, con 1,6 kilos per cápita al año. El concepto de vida saludable se está integrando cada vez más en la mentalidad de los chilenos, de tal manera que la tendencia, tanto de los consumidores como de los proveedores, apunta a mantener una alimentación balanceada, lo que queda demostrado con la amplitud de productos reducidos en sodio y con mayor cantidad de fibras, que hoy figuran en las góndolas de los supermercados. En los últimos cinco años, el mercado de cereales para el desayuno creció un 51%. Asimismo, las importaciones de cereales crecieron un 21% y las exportaciones un 30%. 22 Fuente: Extraído de la pagina web http://www.chilealimentos.com/ 20 Ficha Producto: Panadería Tips a tener en cuenta Se recomienda ingresar a las siguientes páginas web de asociaciones chilenas para celíacos: www.fundacionconvivir.cl www.coacel.cl En el caso de los productos si se puede llegar a los supermercados o distribuidores, todo se negocia a través de los contratos. No hay proteccionismo, de parte del gobierno (El distribuidor no tiene otro derecho que no sea lo que está en el acuerdo) Ley de protección de inversiones, no existe una específica, se regula por lo que está en la constitución. Próximamente estará funcionando la ventanilla única del comercio exterior (SICEX), donde las empresas podrán encontrar toda la información referente a las importaciones. Se encontrara dentro del Ministerio de Hacienda. No existen seguros para las empresas que se requieran y en la práctica tampoco se acostumbran a utilizar ni siquiera en casos de profesionales médicos. Marca: el proceso es similar al de Uruguay (se sugiere hacer una búsqueda), dura aproximadamente 5 meses el proceso. U$S 800 por clase aproximadamente. Registro 10 años renovables. Plazo para abrir una empresa lleva aproximadamente 15 días. Una ventaja que ellos destacan es que no existe el Banco Central. Existe libertad absoluta para el tipo de cambio. La autoridad tributaria es una sola para todo el país. No es federal. S.P.A (sociedad por acciones) es lo que recomiendan a clientes extranjeros. No recomiendan una S.A nunca porque se necesita el consentimiento de todos los socios. En la Sociedad por Acciones no es necesario contar con un Directorio o Consejo, una persona natural puede ser el dueño del 100% y designar a un administrador. Este administrador puede ser extranjero pero tiene que contar con visa permanente. Dicha visa la tramita con la contratación de la compañía. No hay capital mínimo y se puede pagar sin plazo establecido. No hay Ley de Participación Público-Privado No existe la cultura de las confiterías, solo se vende en grandes cadenas de supermercados El retail abarca un 75% de mercado, se debe vender a un supermercado si o si. Plazos: Trasporte Decre (terrestre) 4 días está la mercadería acá, todo ingresa a una bodega autorizada por el servicio de salud una semana o 10 días para liberar la mercadería (siempre que sean alimentos) es el registro de alimentos. Las etiquetas deben tener la información nutricional por porción y por 100 gramos (es una exigencia de chile). 21 Ficha Producto: Panadería El marketing tiene que ser fuerte y debe tener contacto con alguien que ya esté dentro del supermercado. El margen del distribuidor es un 20%. El supermercado cobra un 25% de retail más un 20% de ganancia. No existe el despachante, lo que hay es la agencia de aduanas: 2,5% de un tope de ahí para abajo es tan solo U$S 100. Empresas de transporte internacional de mercadería entre Chile y Uruguay Carretero – Terrestre: Nombre de la empresa: Buricayupi 3211 Montevideo, Uruguay. 23050808 Dirección: Ciudad: Teléfono: Nombre de la empresa: Dirección: Ciudad: Teléfono: Decre S.A. Transportes Uribe y Cía. Ltda. Los Granados 0439 Santiago de Chile, Chile. 56028499981 22 Ficha Producto: Panadería ANEXO - Páginas WEB y Contactos de Referencia Autoridad Sanitaria de la Región Metropolitana: www.asrm.cl Banco Central de Chile: www.bcentral.cl Cámara de Comercio Chileno-Uruguaya: www.camchuy.cl Cámara de Comercio de Santiago: www.ccs.cl Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile: www.cnc.cl Comité de Inversiones Extranjeras: www.ciechile.gob.cl Consejería de Información: cinchile@netline.cl Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales: www.direcon.gob.cl Dirección Nacional de Aduanas de Chile: www.aduana.cl Embajada de Uruguay en Chile - http://www.uruguay.cl/ Instituto de Salud Pública: www.ispch.cl Ministerio de Economía: www.economia.gob.cl Ministerio de Hacienda: www.hacienda.gob.cl Ministerio de Relaciones Exteriores: www.minrel.gob.cl Ministerio de Salud Gobierno de Chile: web.minsal.cl Promoción de Exportaciones de Chile: www.prochile.gob.cl Servicio Agrícola Ganadero: www.sag.cl Servicio nacional de aduanas: http://www.aduana.cl/ 23
