Diapositiva 1
Anuncio
Oportunidades en Tiempos de Diversificación e Innovación MANUFACTURAS ECUADOR PERÚ VENEZUELA CARACTERÍSTICAS DEL BLOQUE GEOGRÁFICO •Oficina en Quito: Cubre el mercado del Ecuador. •Oficina en Lima: Cubre los mercados de Perú y Bolivia. • Oficina en Caracas: cubre Venezuela, Aruba y las Antillas Holandesas. CARACTERÍSTICAS DEL BLOQUE GEOGRÁFICO ÍTEM Población Idioma Ciudades Principales Oportunidades ECUADOR VENEZUELA (Aruba y Antillas Holandesas) PERU 14.000.000 hab. 28.220.764 hab. (Censo 2007) ESPAÑOL ESPAÑOL Quito Guayaquil Cuenca Ambato Lima Arequipa Trujillo Chiclayo Manufacturas 314.553 Hab. Papiamento, Neerlandés, Español, Inglés Oranjestad(Aruba) Willemstad(Curazao) Philisburg (St. Martin) Kralendijk (Bonaire) The Bottom (Saba) Oranjestad (Sn Eustaquio) Manufacturas Prendas (Dotación) ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES CON COLOMBIA PAÍS ECUADOR PERU VENEZUELA ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES •CAN : (Ecuador ‐ Bolivia ‐ Colombia –Venezuela) •CAN : (Ecuador ‐ Bolivia ‐ Colombia –Venezuela) Países abiertos a las importaciones PRINCIPALES BENEFICIOS DEL ACUERDO •0% Arancel •0% Arancel •4,5 a 20 Arancel Oportunidades en Tiempos de Diversificación e Innovación MANUFACTURAS ECUADOR CARACTERISTICAS DEL MERCADO Pago a 90 días o más. Solicitud de crédito directo. Poco uso de carta de crédito. Importadores suelen pedir exclusividad de productos y marcas. Lenta toma de decisiones. Mercado regionalizado: mayoristas más fuertes en la Costa o en la Sierra, y podría tomarse como una tercera Región a la Zona Austral al sur de Ecuador que puede ser atendida por un distribuidor de la Sierra, uno de la Costa u otro propio de esa región. Empresarios informales. TENDENCIAS DEL CONSUMO DESARROLLO DE LA INDUSTRIA LOCAL OPORTUNIDAD de venta de productos orientados hacia del desarrollo de la industria: maquinaria, materia prima, insumos, equipos. TENDENCIAS DEL CONSUMO MEGAPROYECTOS DESARROLLADOS POR EL GOBIERNO Proyectos de generación y distribución de energía eléctrica. Proyectos petroquímicos. Construcción vivienda de interés social OPORTUNIDAD de venta de: Materiales de Construcción, Metalmecánica, Aparatos Eléctricos. TENDENCIAS DEL CONSUMO PRODUCTOS TERMINADOS DE PRODUCCIÓN NACIONAL SALVAGUARDIA POR BALANZA DE PAGOS EN EL AÑO 2009 LIBERADA EL 23 DE JULIO DE 2010 •Vehículos • Cosméticos • Capilares • Papeles suaves • Muebles de madera, plástico, metal • Envases plásticos • Electrodomésticos • Cuadernos • Revestimientos cerámicos ACUERDOS COMERCIALES •CAN : (Ecuador ‐ Bolivia ‐ Colombia –Venezuela) Productos con certificado de origen 0% arancel •CAN MERCOSUR: Productos con certificado de origen liberación del 20% al 74% •CHILE: Productos con certificado de origen 0% arancel Argentina y Brasil: liberado 20% Paraguay: liberado 40% Uruguay: liberado 74% OPORTUNIDAD PARA APARATOS ELÉCTRICOS Realidad de mercado Actual Gobierno Ecuatoriano pone énfasis a desarrollo de proyectos de generación y distribución eléctrica: 6 hidroélectricos, 5 termoeléctricos, 1 fotovoltaico con US$4.000 millones aproximado de presupuesto. Asignación de proyectos a empresas chinas y coreanas con las que Proexport tiene acercamiento. REQUERIMIENTO DE PRODUCTOS: transformadores, paneles, consolas, armarios y soportes eléctricos. VENTAJAS COMPETITIVAS: Arancel 0% Productos a los que nunca se puso salvaguardia. Casi nula producción nacional. CANALES DE DISTRIBUCION PARA APARATOS ELECTRICOS Nueva oportunidad para exportador Desarrolladores de Proyectos de generación y distribución eléctrica (Ej.: Sinohydro, Semaica, Gezhouba) Exportador Mayoristas de aparatos eléctricos (Ej.: Ferremundo, Altatec) Grandes cadenas de ferreterías (Ej.: Ferrisariato, Kywi) Constructores privados Distribuidores Ferreterías COMPORTAMIENTO EXPORTACIONES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Exportaciones Colombia hacia Ecuador Período enero – agosto / US$ FOB 20% 20% 24.115.827,86 20.139.983,98 Año 2009 Año 2010 Fuente: DANE COMPORTAMIENTO EXPORTACIONES TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS Exportaciones Colombia hacia Ecuador Período enero – agosto / US$ FOB Aparatos Eléctricos 53% 28.159.198,39 18.367.097 16.144.434,66 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Fuente: DANE Nota: en el año 2010 decrecen las exportaciones porque el grueso son compras para proyectos puntuales. Estas exportaciones subirán nuevamente cuando se ejecuten los proyectos eléctricos. OPORTUNIDAD: SISTEMAS CONSTRUCCIÓN LIVIANOS Realidad de mercado: Actual Gobierno Ecuatoriano da énfasis al desarrollo de proyectos de interés social, entre ellos la construcción de vivienda de bajo costo. Incentivos: Bono de la vivienda de US$5.000, préstamos hipotecarios a través del IESS. Crédito para constructores a través de MIDUVI, IESS y Banco del Pacífico REQUERIMIENTO DE PRODUCTOS: La construcción de vivienda de interés social requiere sistemas constructivos livianos para interior y exterior: prefabricados, cielo raso, dry wall, gypsum, paneles de yeso, fachadas, planchas de fibrocemento, planchas de fibra mineral. VENYAJAS COMPETITIVAS: No requiere INEN. Arancel 0%. Productos a los que nunca se puso salvaguardia. La producción nacional es casi nula CANALES DE DISTRIBUCION DE SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN LIVIANO La oportunidad de venta se da a los grandes importadores de sistemas constructivos livianos Exportador Importador ‐ Mayorista Constructores privados Distribuidores Ejemplo de competitividad – planchas de yeso Precio venta al constructor Plancha de yeso Colombia US$7 • Ventajas en Flete • Arancel 0%. Plancha de yeso Chile US$7,10 • Flete costoso • Arancel 0%. Plancha de yeso México US$7,15 • Flete mas costoso • Arancel 13,80%. El transporte es uno de los componentes que más encarece a las planchas de yeso, se calcula que es el 30% o más del costo total. La venta de planchas de yeso en Ecuador, se volvió un comoditie, haciendo que solo un centavo de dólar marque la diferencia (similar a lo que sucede con el cemento) Oportunidades en Tiempos de Diversificación e Innovación MANUFACTURAS PERÚ PERÚ • PERÚ: Población de 28.220.764 hab. (Censo 2007) • Lima concentra el 30% del total de la población peruana, es decir, tiene 8.5 millones de habitantes. • La población urbana equivale al 76% y la población rural al 24% del total. • Las mayores ciudades se encuentran en la costa: Arequipa‐ Arequipa : 749.291 Trujillo‐ La Libertad : 682.834 Chiclayo – Lambayeque : 524.442 Piura – Piura: 377.496 1. 2. 3. 4. PERÚ TENDENCIAS DE CONSUMO El posicionamiento de los productos en el mercado se logra a través del reconocimiento de la marca, calidad, precio y representación de la marca en el país. • El mercado peruano se esta iniciando en la tendencia internacional de productos orgánicos, empaques e insumos ecológicos. • CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO •Perú es un mercado abierto, con mínimas restricciones al comercio. El arancel promedio ponderado es de 2,7% y el nominal (simple) promedio es de 5,0% •Las actividades de venta se concentran en Lima, aunque existen oportunidades de negocio en poblaciones como Arequipa, Chiclayo y Trujillo •Se debe presentar certificado de origen de Colombia •Todas las importaciones están sujetas a un 19% sobre el valor añadido impuesto sobre las ventas locales (IGV), que pueden ser utilizados como un crédito fiscal por el importador •El método más común de distribución es la designación de un representante calificado. Nombrar un agente o distribuidor es recomendable para empresas que buscan desarrollar un mercado en forma sostenida ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES SECTOR ELÉCTRICO Y ENERGÉTICO: INSTRUMENTOS Y APARATOS El sector eléctrico en Perú ha registrado un importante avance en los últimos 7 años. Para el 2011 el Gobierno peruano planea invertir U$ 1.600 Millones en proyectos de electrificación y conversión a gas natural. CANALES DE DISTRIBUCIÓN PRODUCTOR Empresas de Ingeniería civil y Proyectos de infraestructura Generalmente las constructoras hacen la importación directa de los productos de acuerdo a los requerimientos del proyecto CANALES DE DISTRIBUCIÓN PARA EQUIPOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS PRODUCTOR DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DISTRIBUIDOR ESPECIALIZADO/ REPRESENTANTE CLIENTE FINAL Ferreterías PRODUCTOR ----------- IMPORTADOR/ DISTRIBUIDOR (material eléctrico y ferretero) ------------------------------------------------------------ Distribuidores y tiendas minoristas Cadenas de mejoramiento de hogar EMPAQUES Y ENVASES Retail: El crecimiento del consumo nacional y de las exportaciones de los sectores: • Acuícola y pesquero •Alimentos procesados •Agrícola •Cosméticos y aseo personal •Productos medicinales y naturales Generan mayor demanda en empaques y envases con diseño y calidad que permitan mejorar la conservación y alargar la vida útil del producto. CANALES DE DISTRIBUCIÓN PRODUCTOR / EXPORTADOR PRODUCTOR/ IMPORTADOR INDUSTRIAS Cosméticos y aseo Alimentos Bebidas Empaques Flexibles Oportunidades en Tiempos de Diversificación e Innovación MANUFACTURAS VENEZUELA (Aruba y Antillas Holandesas ) INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS MERCADOS ARUBA CURAZAO SAN MARTIN (Sint Maarten) BONAIRE SABA SAN ESUTAQUIO CAPITAL ORANJESTAD WILLEMSTAD PHILIPSBURG KRALENDIJK THE BOTTOM ORANJESTAD AREA (Km2) POBLACIÓN INDEPENDIENTE DESDE 33 105.455 01/01/1986 444 145.000 15/09/2010 34 288 13 21 50.000 10/10/2010 10.185 C.E. (oct 2010) 1.424 C.E. (oct 2010) 2.489 C.E. (oct 2010) Moneda: El Florin PIB P/C: Antillas US$ 16.000 Origen de las importaciones: Venezuela (75%)Estados Unidos, Europa, Brasil TOTAL IMPORTACIONES (2008): US$ 22.963 millones; 75% de Venezuela (petróleo) Exp. De Colombia a Antillas (2008) US$ 34 millones; Importaciones (US$ 19 millones) INFORMACION BASICA DE CADA ISLA ARUBA Actividad Económica: Turismo (70%); manufactura (petróleo, gaseosas, ladrillos ) PIB p/c: US$ 21.800 IDIOMAS: Papiamento (66%); Español (12,6%); Inglés, neerlandés. IMPORTACIONES (2008) US$ 1.113 millones; de Colombia US$ 24 millones: Cemento, Industria del tabaco, artículos del hogar EXPORTACIONES A COLOMBIA(2008): US$ 184 millones: Petróleo y derivados 84% CURAZAO Actividad Económica: Astilleros, servicios portuarios, refinación de petróleo (320.000 b/d), turismo (+ de 300.000/año) y banca) IDIOMAS: Papiamento 75%; Neerlandés 10%; español 6% SAN MARTIN Actividad económica: Turismo IDIOMAS: Inglés, francés, español BONAIRE Actividad Económica: Turismo IDIOMAS: Papiamento 75%; español, neerlandés, inglés SABA (la reina inmaculada) Actividad económica: Ecoturismo y el famoso encaje de Saba IDIOMAS: Inglés (88%), neerlandés, español, papiamento SAN EUSTAQUIO (Sint Eutatius) Actividad Económica: Turismo IDIOMAS: Inglés, español, neerlandés, papiamento POSIBILIDADES COMERCIALES EN ESTOS MERCADOS Los mercados de estas islas que conformaron las Antillas Neerlandesas se caracterizan por la facilidad de acceso y la diversidad de países proveedores. Estos países importan la gran mayoría de los bienes que consumen. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO Los consumidores de las Antillas y Aruba son multiétnicos. Son mezcla de españoles y holandeses. Habitan muchos descendientes de suramericanos, principalmente de Brasil, Colombia y Venezuela. Tienen un poder adquisitivo medio y están acostumbrados a consumir productos de todos los orígenes, debido a que no hay producción local y son mercados abiertos. Por esta razón los importadores, exigen: •Cumplimiento en el envío de cotizaciones •Respeto en las condiciones acordadas •Cumplimiento de plazos para entrega de los productos •Calidad, presentación y volúmenes de los productos que reciben. TENDENCIAS DE CONSUMO EN LAS ANTILLAS En la zona existe la tradición de construir con bloques de cemento que se fabrican localmente, pero poco a poco los constructores están descubriendo las ventajas de utilizar productos como el ladrillo, los revestimientos, pisos y techos a base de arcilla. Es un mercado en crecimiento y con buenas posibilidades y Colombia es el proveedor más cercano. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Constructores Exportador Distribuidor Consumidor Final Tiendas CANALES DE DISTRIBUCIÓN Como en la mayoría de los segmentos del mercado en estas islas, es conveniente designar un distribuidor, generalmente exclusivo, como comprador. • La venta a pequeños comerciantes o atiendas grandes, pero que no distribuyen, no es conveniente, porque los grandes distribuidores siempre piden exclusividad. • Otra posibilidad es vender directamente a un proyecto de construcción. En este caso hay que evaluar si el constructor tiene posibilidades futuras de desarrollan nuevos proyectos, o si sólo es una compra puntual. • Vale la pena aclarar que en caso de los materiales de construcción los grandes distribuidores, por lo general, son también los propietarios de las grandes tiendas y venden también al por menor. • Oportunidades en Tiempos de Diversificación e Innovación MANUFACTURAS VENEZUELA (Aruba y Antillas Holandesas ) • DOTACIÓN HOTELERA ANTILLAS Y ARUBA PAÍSES QUE SE INCLUYEN EN EL ANÁLISIS • El área de Antillas incluye las islas de Aruba y las Antillas mayores (Curazao, Bonaire y San Martin) POSIBILIDADES COMERCIALES EN ESTOS MERCADOS Los mercados de estas islas que conformaron las Antillas Neerlandesas se caracterizan por la facilidad de acceso y la diversidad de países proveedores. Estos países importan la gran mayoría de los bienes que consumen. TENDENCIAS DE CONSUMO EN LAS ANTILLAS El turismo es la principal fuente de ingresos de estas islas y la construcción, remodelación y mantenimiento de hoteles y restaurantes, demanda variedad de productos propios del negocio. La oferta hotelera local busca mantener los estándares internacionales de este tipo de negocio. Por esa la inversión en dotación es creciente. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO En estas islas hay hoteles de todo tipo. Desde los de 2 estrellas hasta los lujosos de 5 estrellas. Estos son operados por dueños individuales y por cadenas internacionales. No obstante en la mayoría de los casos los gerentes locales tienen el poder de decisión sobre las compras. • Los proveedores deben cumplir con lo acordado en materia de cotizaciones, envío de catálogos y muestras • En la mayoría de los casos se exige el cumplimiento de estándares internacionales del negocio (por ejemplo número de hilos para sábanas) OPORTUNIDADES • • • • Muebles Lencería, toallas, sábanas Cubrecamas Colchones Hay fuerte competencia de Estados Unidos, Brasil y China, entre otros, pero en algunos nichos hay posibilidades. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Hoteles‐ Restaurantes Exportador Distribuidor Consumidor Final Tiendas CANALES DE DISTRIBUCIÓN Es un segmento importante por la gran cantidad de hoteles existentes. Este segmento se trabaja principalmente mediante contactos directos con los hoteles para el proceso de renovación, o de constructores para proyectos nuevos. • También, a través de distribuidores especializados. • Las tiendas generalmente sólo cubren la demanda para el hogar. • Hay competencia de diversos países por lo cual se requiere calidad y precio para poder llegar a una negociación. • •
