exportación de sábalo congelado a colombia

Facultad de Ciencias Empresariales
Licenciatura en Negocios Internacionales e Integración1
Perfil de Mercado Exterior
EXPORTACIÓN DE SÁBALO CONGELADO A
COLOMBIA
María Eugenia Pereira – Fiorella Piraccini – Federico Kaitazoff
Coordinador2
Lic. Ignacio Bartesaghi
Diciembre de 2012
1
Elaborado en el marco Programa de Investigación de Mercados Exteriores suscrito entre la Universidad
Católica del Uruguay (UCU) y la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU).
2
El estudio fue realizado por alumnos de segundo año de la Licenciatura en Negocios Internacionales e
Integración de la UCU, en el marco de un ejercicio académico pero enfocado en una posibilidad real de
exportación de una empresa socia de la CIU.
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
ÍNDICE
Resumen Ejecutivo ....................................................................................................... 2
Introducción .................................................................................................................. 3
A. Descripción del producto y características generales ............................................... 4
B. Caracterización internacional del producto ............................................................... 5
C. El producto en el mercado exportador ...................................................................... 7
D. Datos básicos........................................................................................................... 9
E. Producción ............................................................................................................. 13
F. Importaciones ......................................................................................................... 15
G. Origen de las importaciones ................................................................................... 17
H. Exportaciones ........................................................................................................ 19
I. Consumo. ................................................................................................................ 20
J. Características del mercado objetivo para el producto. ........................................... 21
K. Acceso al mercado. ................................................................................................ 22
L. Precios.................................................................................................................... 24
M. Embalaje para el transporte, envase comercial. ..................................................... 25
N. Transporte y logística. ............................................................................................ 26
O. Canales de distribución. ......................................................................................... 31
P. Otras prácticas comerciales y condiciones de entrega. .......................................... 36
Q. Estrategias de promoción, comunicación y publicidad. .......................................... 39
R. Importadores en el mercado objetivo...................................................................... 44
S. Perspectivas del mercado para el producto seleccionado ...................................... 45
T. FODA ..................................................................................................................... 47
U. Direcciones útiles ................................................................................................... 49
V. Bibliografía y sitios web consultados. ..................................................................... 53
1
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
RESUMEN EJECUTIVO
El Sábalo, comúnmente conocido como “bocachico” en el mercado colombiano, es un
pescado de gran aceptación entre los comensales de este país, que lo utilizan para la
elaboración de diversos platos tradicionales.
Sin embargo, Colombia está sufriendo desde hace ya unos años una crisis en el sector
pesquero que ha reducido su producción,
generándose la obligación de importar
producto para poder mantener la oferta. Esta crisis se debe a pesca indiscriminada de
la especie, contaminación de ríos y sus afluentes, y falta de desarrollo e
industrialización del sector. A esto se le debe sumar la falta de incentivos y costos
demasiado altos que convierten a la importación en un negocio más rentable que la
producción local.
El aumento de las importaciones de este producto se ve reflejado en la cantidad de
toneladas ingresadas al mercado que asciende año a año. Uruguay es uno de los
países que cuentan con producción de esta especie, siendo el cuarto socio comercial
de Colombia por volumen exportado para este producto. El principal socio comercial
es Argentina el cual tiene un 38% de las importaciones en el mercado destino
Colombia es un mercado sumamente interesante si se toma en cuenta que su PBI es
el cuarto más grande de América Latina y que viene creciendo en un promedio de
5,5% desde el 2002. A pesar de esto, el consumo de pescado es todavía
relativamente bajo si se compara con lo recomendando por la FAO. Este dato muestra
que todavía el mercado está lejos de alcanzar una saturación y que todavía hay
espacio para seguir incrementado los flujos comerciales siempre que se logre
estimular la demanda.
Se cuenta con la ventaja que por el acuerdo de complementación económica Nº 59
entre el Mercosur y los países de la Comunidad Andina, celebrado en el marco de la
ALADI, se realizó un cronograma de liberalización que alcanzo en enero de este año
un arancel 0% para los productos obtenidos de la caza, recolección, pesca o
acuicultura realizada en el territorio de los Estados participantes.
2
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
INTRODUCCIÓN
Este trabajo se realizo en el marco de la asignatura Investigación Aplicada II que tiene
como objetivo final la realización de un Perfil de Mercado.
Es a su vez un proyecto que surge de un acuerdo entre la Universidad Católica y la
Cámara de Industrias del Uruguay en el que alumnos de la mencionada asignatura
elaborarán estudios para los socios CIU.
El producto y el mercado seleccionado nacen de la necesidad de la empresa uruguaya
Minacor S.A de exportar hacia nuevos mercados diversificando así los riesgos que el
comercio exterior trae implícito. Este trabajo tiene como motivación principal ser de
utilidad a esta empresa exportadora uruguaya, la cual es una fiel representante del
sector pesquero del país.
Con el siguiente trabajo se procura brindar un panorama general de la realidad del
mercado, la situación del producto en particular y aspectos a considerar a la hora de
querer iniciar un proceso de exportación, de forma tal que la empresa pueda comenzar
flujos comerciales con dicho país.
El trabajo se realizo siguiendo la metodología recomendada para el curso, en el que
luego de haberse seleccionado el producto y el mercado, se procedió a recopilar toda
la información necesaria para realizar el trabajo. Para esto se recurrió a bases de
datos como Urunet, TradeMap y a informes en web especializadas sobre el tema en
cuestión.
El Sábalo es un pez de agua dulce que se puede encontrar en nuestro territorio en el
Rio Uruguay, Rio Cuareim, Queguay, Santa Lucia y en la parte más oeste del Rio de la
Plata. El principal destino de la captura es
la exportación, siendo los principales
destino Colombia, Brasil, Nigeria y Camerún.
Colombia ha demostrado tener una tendencia creciente a la importación de esta
especie, la cual tiene gran aceptación a nivel popular, por lo que nos pareció que sería
provechoso para la empresa la realización de esta investigación que cuenta con un
análisis desde puntos de vista financieros, estratégicos y comerciales. Dichos análisis
presentan datos cualitativos y cuantitativos que ayudarán a una mejor comprensión del
mercado, el producto y como se relacionan entre sí. Así como también la situación del
producto seleccionado a nivel regional y las formas existentes para la realización
efectiva del proceso.
3
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
A. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES
El Sábalo (Prochilodus lineatus) es un pez de la familia de los Prochilondontidae. En
nuestra región, se lo conoce con el nombre de sábalo; mientras que en otras, como
curimbatá, bocachico, sábalo jetón o chupabarro.
Es robusto, de líneas poco aerodinámicas, redondeado y poco estilizado. Su cabeza
es pequeña en relación con el tamaño del cuerpo. Visto de perfil resulta de forma casi
ovalada. Su cuerpo toma una coloración gris oscura en el dorso aclarándose hacia los
flancos donde llega a ser casi plateado; posee grandes escamas brillantes. Los
jóvenes presentan bandas verticales oscuras y aletas moteadas. Se desplaza
formando cardúmenes de cientos de ejemplares.
Por el régimen alimenticio es iliófago, aprovecha el contenido orgánico que extrae del
fango convirtiéndose en un eslabón clave en la cadena alimenticia dado que reciclan la
materia orgánica del barro. Para ello posee como adaptación una boca protráctil y un
estómago diferenciado en dos porciones. Su mandíbula carece de dientes, pero en
sus labios tiene unos dientes pequeños con los que se ayuda para ingerir alimentos.
Chupa del fondo pequeños gusanos, caracoles, huevos de otros peces y
microorganismos.
Es un pez de fondo, que se lo encuentra siempre en épocas de temperatura media a
media alta. En invierno emigra a las altas cuencas para evitar las aguas frías. Se suele
encontrar en el Rio Paraná, Rio Uruguay y Rio de la Plata
Su época de reproducción va desde fines de la primavera hasta principios del verano.
Es muy prolífico y longevo: llega a vivir 10 años. Alcanza un desarrollo importante, con
pesos superiores a los 6 kilos en ejemplares adultos, según la zona de alimentación
que habite.
La principal forma de exportación de sábalo es entero, congelado y eviscerado, en
cajas de 10 o 20 Kg.
La posición arancelaria del sistema armonizado correspondiente es la siguiente:
03 – Pescado y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos
0303 – Pescados congelado excepto los filetes y demás carnes de pescados
0303.89 – Los demás
Esta clasificación arancelaria está vigente luego de la modificación realizada en 2012.
En la versión del 2007 correspondía la posición 0303.79. Estas medidas fueron
4
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
adoptadas como resultado de la propuesta de la FAO para mejorar la vigilancia de la
seguridad alimentaria mundial.
B. CARACTERIZACIÓN INTERNACIONAL DEL PRODUCTO
El sábalo (Prochilodus lineatus) es una especie sudamericana predominante en el río
Paraná y río Paraguay en la Mesopotamia Argentina, Paraguay y el río Paraíba do Sul,
en Brasil. Esta especie tiene como característica su carácter migratorio, ya que realiza
su migración aguas arriba, con fines reproductivos, de varios cientos de kilómetros
hasta llegar a las planicies de inundación típicas del río Paraná y otros ríos de la
cuenca.
Las tendencias del índice de precios a nivel mundial del pescado en general, han
presentado ciertos altibajos, explicados por los problemas a los que dicha especie
debió enfrentarse, como por ejemplo la caza indiscriminada y la explotación. Dichos
acontecimientos llevaron a una irregularidad en la disponibilidad en la existencia de la
especie y en los permisos para las empresas para su captura. En consecuencia, se
han generado seminarios internacionales para la reproducción y cultivo del Sábalo
(siendo uno de ellos: el Seminario Internacional sobre la reproducción y cultivo del
Sábalo en Iquitos, Perú el 6 y 7 de Diciembre del año 2011).
Por otro lado, el desarrollo irregular de los precios internacionales también puede ser
debido a los cambios que han presentado todas las commodities mundialmente, a raíz
de la crisis económica y financiera del 2008.
Gráfico N°1
Fuente: extraido de Informe de la FAO: El Estado Mundial de la pesca y la agricultura, 2010
5
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
Tabla N°1: Importaciones Mundiales del Sábalo (en miles de US$)
Importadores
Mundo
China
República de Corea
Japón
Vietnam
EEUU
Nigeria
Tailandia
Egipto
Costa de Marfil
Federación de Rusia
Países Bajos (Holanda)
España
Camerún
Portugal
Ghana
Imp 2007
5.022.485
800.461
747.368
537.616
28.312
243.202
611.933
197.747
0
117.146
105.398
99.088
195.041
35.981
102.358
16.835
Imp 2008
5.194.449
1.043.377
688.150
615.895
47.464
290.493
277.150
143.897
132.147
173.770
136.328
89.458
164.091
43.674
113.144
23.660
Imp 2009
5.555.472
1.312.276
695.815
609.105
45.252
243.352
341.101
144.280
206.588
170.548
118.806
108.988
141.957
68.707
88.701
35.225
Imp 2010
6.194.882
1.496.158
821.591
642.058
55.289
259.052
414.905
172.488
181.556
153.018
172.569
129.984
123.096
57.902
103.783
56.524
Imp 2011
6.986.507
1.530.600
896.617
716.054
468.883
292.585
256.212
213.286
170.762
164.211
148.283
129.295
124.502
118.219
109.753
108.897
Fuente: elaboración propia en base a datos de TradeMap
Tabla N°2: Exportaciones Mundiales del Sábalo (en miles de US$)
Exportadores
Mundo
China
Federación de Rusia
India
EEUU
República de Corea
Países Bajos (Holanda)
España
Taipéi Chino
Indonesia
Nueva Zelandia
Namibia
Noruega
Argentina
Islandia
Tailandia
Exp 2007
3.623.163
493.574
49.294
274.320
235.719
143.215
214.783
135.113
155611
49.155
146.480
30.033
36.392
117.881
127.735
127.896
Exp 2008
3.869.573
509.750
44.784
162.717
200.944
167.784
238.714
188.937
181.701
64.849
165.442
25.895
45.380
140.734
114.379
155.317
Exp 2009
4.744.629
648.234
720.729
190.257
221.608
158.152
187.576
163.910
150.807
81.668
153.664
68.939
168.502
140.321
100.197
108.400
Exp 2010
5.939.767
1.030.661
971.841
482.606
227.361
196.395
228.208
172.668
158.503
162.622
156.923
95.739
135.369
127.167
129.356
124.518
Exp 2011
7.016.209
1.321.444
902.641
559.189
388.924
274.766
269.541
205.482
203.538
203.118
197.095
162.973
161.980
152.692
141.781
135.800
Fuente: elaboración propia en base a datos de TradeMap
6
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
C. EL PRODUCTO EN EL MERCADO EXPORTADOR
El sábalo es uno de los principales peces de agua dulce que se pueden encontrar en
Uruguay, siendo el más importante desde el punto de vista de la pesca artesanal. Esta
especie se puede pescar en el Río Uruguay y sus principales afluentes, el Río
Cuareim, Río Queguay y tramo inferior del Río Negro, así como en el Río Santa Lucía
y Río de la Plata Oeste.
La
especie,
es
muy
distinguida
en
localidades tales como Juan Lacaze, al
punto que los pobladores del lugar son
conocidos como “sabaleros” por su larga
historia como pescadores. A su vez, lo
emblemático que es como tradición, llevó a
que el cantante José Carbajal, nacido en
Juan Lacaze, creara su nombre artístico
como “El Sabalero”, haciéndose conocer
internacionalmente.
Asimismo, en Colonia se festeja anualmente la “Fiesta Nacional del Sábalo”.
El sábalo se produce predominantemente para la exportación, aunque también existe
gran consumo interno y se utiliza además para la elaboración de aceite. A
continuación se presentan datos del período 2006 al 2011 respecto a las
exportaciones de esta especie basadas en el código arancelario correspondiente
(0303.79-0303.89).
Tabla N°3
URUGUAY EXPORT (2006-2011)
País
Peso
FOB (U$S)
COLOMBIA
8.832.140
8.495.257
BRASIL
5.975.303
5.869.136
NIGERIA
4.697.260
5.867.898
118.240
126.727
GHANA
56.000
75.600
CONGO
52.360
57.568
ITALIA
5.600
3.647
GUINEA ECUATORIAL
2.400
3.240
LIBERIA
2.000
1.200
CAMERUN
COSTA DE MARFIL
TOTAL:
Gráfico N°2
200
150
19.741.503
20.500.423
Fuente: elaboración propia en base a datos extraídos de Urunet
7
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
Los datos presentados, fueron obtenidos de la base de datos de Urunet, realizando la
búsqueda por el código arancelario correspondiente (030379 y 030389) donde no
solamente se registraba esta especie sino que también presenta datos de merluza,
pescadilla, corvina, dorado, entre otras, que se clasifican bajo el mismo código
arancelario. Se encontraron 10060 registros en el período 2006-2011, de los cuales se
realizó un filtro a la base de datos, dejando únicamente los que contenían al sábalo en
su descripción y quedaron únicamente 782 registros con los que se presentó la
información de la tabla y el gráfico anterior.
Por su parte, las importaciones de este producto no registran ningún movimiento, lo
cual es lógico debido a la gran producción local.
Tabla N° 4: Evolución exportaciones anuales de Sábalo a Colombia
Año
2006
2007
2008
2009
2010
2011
TOTAL:
Peso
FOB (U$S)
1.209.040
657.063
1.844.496
1.440.691
3.865.427
3.473.725
3.976.400
3.734.394
3.393.020
3.817.946
5.453.120
7.376.604
19.741.503 20.500.423
Fuente: elaboración propia en base a datos extraídos de Urunet
Gráfico N°3
Fuente: elaboración propia en base a datos extraídos de Urunet
Siguientemente, se detallan los principales actores de las exportaciones presentadas
para el mismo período, ordenados según el porcentaje de participación en el mercado.
8
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
Tabla N°5: Principales Empresas Exportadoras
#
EXPORTADORA
#
EXPORTADORA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Evamel SA
Tonisol
Valymar SRL
Minacor SA
Novabarca SA
Dasser SA
Bossano Sanchez Daniel
Monisur SA
Ranmar SA
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Mar de Mares SA
JW Fish SA
Sileril SA
Importech SA
Siete Mares SRL
Copromar LTDA
Compañia Italo Uruguaya de Pesca SA
Dalkan SA
Tierras del Sur SA
Creación propia en base a datos obtenidos de Urunet
D. DATOS BÁSICOS
Colombia es el vigésimo sexto país más grande del
mundo
y
el
cuarto
en
América
del
Sur,
con
2
1.141.748 km . Está ubicado en el extremo noroccidental
de América del Sur, limitando con Venezuela, Brasil,
Ecuador, Perú y Panamá.
Su ubicación geográfica es estratégica, en
primer lugar debido a que se encuentra en el
centro de 5 zonas horarias y a su vez comparte
la zona horaria con importantes centros de
negocios como Nueva York, Toronto y Miami. A
su vez, tiene cercanía con importantes ciudades:
se encuentra a 3 horas en avión de Miami, a 5
horas y media de Nueva York, a menos de 5
horas de Ciudad de México, a 5 horas de
Santiago de Chile y a tan sólo 6 horas de
Buenos Aires.
Además Colombia es el único país de América del Sur que posee costas sobre el
Océano Pacífico y el Mar Caribe.
Tiene una población estimada según la DANE (Departamento Administrativo Nacional
de Estadística) de 46.581.823 habitantes, siendo así el tercer país en población de
América Latina, ubicándose después de Brasil y México.
9
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
Colombia
presenta
una
división
étnica
bastante
particular,
la
cual
varía
considerablemente según la región. A pesar de que más del 80% de la población no
considera tener una pertenencia étnica, se pueden distinguir grupos como: blancos,
mestizos, afrocolombianos, indígenas y gitanos.
De acuerdo con su Constitución, la República de Colombia es un Estado Social de
Derecho organizado en forma de república unitaria con centralización política
y descentralización administrativa conformada por 32 departamentos y un único
Distrito Capital (Bogotá).
Los departamentos son: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá,
Caldas, Caqueta, Casanare, Cauca, Cesar, Choco, Córdoba, Cundinamarca, Guainia,
Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo,
Quindio, Risaralda, San Andrés y Providencia, Santander, Sucre, Tolima, Valle del
Cauca, Vaupes y Vichada.
Por su parte, las principales ciudades de Colombia son: Bogotá (su capital), Medellín,
Cali, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta.
Colombia participa en diversos organismos internacionales. Los principales son:

Asociación de Estados del Caribe – AEC.

Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI.

Comunidad Andina – CAN.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL.

Grupo de Río.

Organización de Estados Americanos – OEA.

Organización de las Naciones Unidas – ONU.

Organización Mundial del Comercio – OMC

Unión de las Naciones Suramericanas – UNASUR.
Indicadores Económicos y Comercio Exterior
Principales productos agrícolas: Café, maíz, arroz, papas, frutas, flores, caña de
azúcar.
Principales recursos naturales: Esmeraldas, carbón, oro, plata, hierro, petróleo, gas
natural, madera y agua.
10
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
Principales industrias: Petrolera, minera y agrícola. Construcción, maquinaria,
transporte, textiles, productos alimenticios, productos químicos, productos metálicos y
sector financiero.
El PBI colombiano es el cuarto más grande de América Latina, con un crecimiento
promedio anual del 5,5% desde el 2002.
Tabla N°6: Indicadores Económicos del Banco Central de Colombia
Moneda
Peso Colombiano (COP)
Inflación Anual a Octubre 2012
3,06%
Inflación 2011
3,73%
Meta de Inflación 2012
2-4%
Tasa de Desempleo (set-12)
9,90%
Las importaciones totales de Colombia en el 2011 fueron de 54.673 millones de USD
CIF. Estas importaciones se concentraron principalmente en productos tales como
destilados de petróleo, aviones y demás vehículos aéreos, vehículos automóviles para
el transporte de personas de cilindrada superior a 1500 c.c, maíces, aparatos emisores
y receptores de radiotelefonía, medicamentos preparados y receptores de televisión en
color con aparatos de radiodifusión, ente otros.
En el siguiente gráfico se muestra información sobre los principales países de origen
de las importaciones:
Gráfico N°4
Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos de Urunet
Las exportaciones por su parte fueron 56.235 millones de USD FOB, concentrándose
en productos tales como aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos, hulla
11
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
bituminosa, oro en bruto, café sin tostar, flores y capullos, ferroníquel, bananas o
plátanos.
A continuación se detalla en un gráfico los principales destinos de las exportaciones
colombianas:
Gráfico N°5
Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos de Urunet
El próximo gráfico resume parte de los indicadores mencionados respecto a la
economía colombiana:
Gráfico N°6
Fuente: extraído de informe del Banco Central de la República de Colombia
12
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
E. PRODUCCIÓN
En Colombia existen varios programas y estudios para promover el desarrollo
económico de los sectores productivos. Entidades tales como el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), han buscado formas para el enriquecimiento
del sector y promover el desarrollo de la competitividad. Para ello se creó el proyecto
“Transición de la Agricultura”, el cual contiene el estudio “Definición de Agendas
Prospectivas de Investigación” para las cadenas productivas para poder entender el
desarrollo del sector y cuáles son los elementos claves para mejorar su desempeño.
Además, de forma conjunta con el Instituto Nacional de Desarrollo Rural, el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural busca financiar proyectos de pesca y acuicultura
marina y continental, para lo cual dispone de alrededor de 4 millones de dólares para
llevarlo a cabo, especificando que dicho programa estará dirigido a proyectos
encaminados a la producción, transformación y/o comercialización de estos productos,
según publica la página del MADR3.
Según los datos de la FAO4, la producción de pescado en Colombia ha sido la
siguiente:
Tabla N°7: Producción
Año
Toneladas
Año
Toneladas
1988
86.616
2000
136.851
1989
92.059
2001
146.044
1990
117.236
2002
124.724
1991
101.060
2003
129.794
1992
141.173
2004
111.862
1993
121.931
2005
121.002
1994
99.326
2006
107.529
1995
130.811
2007
124.135
1996
132.238
2008
113.634
1997
147.505
2009
106.323
1998
134.616
2010
79.029
1999
127.081
A pesar de que en los últimos 10 años la producción acuícola ha decaído, el valor
monetario aumentó. Pero esto no quiere decir que esté en declive, ya que al aumentar
el beneficio económico, se generó una compensación que aportó al desarrollo y
crecimiento del sector.
3
(Fuente: http://www.minagricultura.gov.co/03convocatorias/03k_conv_pesca.aspx).
http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_colombia/es#tcN900AD.
4
13
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
El sector aún necesita desarrollarse para mejorar ya que puede enfrentarse a futuros
declives debido a problemas ambientales o de existencia de las especies, ya que
muchas de ellas están regularizadas y limitadas para su caza.
Aún así, estos datos hacen referencia a todo el sector productivo, es decir, no habla
específicamente del sábalo, pero marca una descripción del sector donde pertenece.
La estructura productiva se compone de:
•
Empresas Industriales
•
Pescadores Artesanales
•
Cultivo y Acuicultura
Principales Empresas:
Antillana
Es la empresa más importante. Cuenta con 400 empleados, 32 barcos pesqueros y 2
plantas procesadoras. Una tercera parte de los productos comercializados por la
empresa son adquiridos en Colombia, y lo demás es importado desde Chile, Ecuador,
Perú, China, EEUU y Vietnam.
Contacto:
•
Cartagena: Albornoz, Vía Mamonal N° 1-274, Tel: 6535630
•
Cali: Calle 66 Norte N° 1N – 79, Tel: 2-4490815
•
Bogotá: Avenida Calle 22 N° 43A – 05, Tel: 2684641/4587
•
San Andrés: Cra 1 Noreste N° 8 – 41 Zona Industrial Portuaria, Cel:
•
3145968730
•
Web: www.antillana.com.co
Ancla y Viento
Tiene una línea de restaurantes, para lo cual compra en el mercado local e importa de
Chile, Argentina, Ecuador, Brasil y EEUU.
Contacto:
•
Bogotá: Cra. 116 No. 22 H 31, info@anclayviento.com
Algunas de las empresas involucradas en el proceso:
14
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
•
Pesquera del Pacífico (Cr2 Cl 6, Bahía Solano, Colombia)
•
Frigorífico Pez Marino (Pueblo Nuevo Muro Yusty, Buenaventura, Colombia)
•
Pesquera San Francisco (Cl 3 A S 7 A-42 Pueblo Nuevo Muro Yusty,
Buenaventura, Colombia)
•
Pesquera Frutos del Mar (Cl 2 S 2-05 Muro Yusty, Buenaventura, Colombia)
•
Agropesquera Industrial Bahía Cupica Ltda. (Cl 31 A 2 C-40, Cali, Colombia)
Centros de investigación que apoyan a la industria y el sector:
•
COLCIENCIAS (Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos
Especiales)
•
INVEMAR (Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras)
•
INCODER (Instituto Nacional de Desarrollo Rural)
•
CENIACUA (Centro de Investigación de la Acuicultura de Colombia)
•
Universidades
F. IMPORTACIONES
Colombia es un país que podría tener un alto potencial de producción pesquera. Sin
embargo, el flujo de importaciones resulta ser alto.
Se debe mencionar que la mayoría de estas importaciones de pescado se concentra
primordialmente en especies que el país no produce, o que las produce en pequeñas
cantidades. A su vez, también se dan casos de importaciones de productos
estacionales, aumentando las mismas fuera de temporada.
Por otro lado, existen en el país problemas internos tales como faltas de incentivos y
costos extremadamente altos, entre otros, que desmotivan la producción interna del
rubro, provocando que muchas veces sea más rentable importar el pescado.
En lo que al Sábalo Colombiano respecta, se han presentado diversos problemas en
las zonas donde éste se produce, tales como contaminación, inconvenientes con las
crecientes, y amenazas de los grupos violentos, que actuaron como causas para la
prácticamente desaparición de la producción de la especie. El hecho de que sea un
pescado con gran demanda popular, ha llevado a los comerciantes colombianos a
buscar alternativas para obtenerlo en la importación. A pesar de que los degustadores
15
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
opinan sobre este ultimo que no sabe igual que el obtenido en las costas del río
Magdalena, fue muy bien aceptado entre el público.
A continuación, los valores que se detallan se refieren a las importaciones de
Colombia realizadas de la partidas 030379 y 030389, tomando en cuenta ambas
partidas debido a la entrada en vigor de la versión 2012 de la Nomenclatura Común
del Mercosur (NCM), donde dentro de las modificaciones incorporadas se vio afectado
este producto.
En la tabla N°1, así como en el Gráfico N°1, se puede apreciar la evolución que han
tenido las importaciones en el mercado colombiano en el período 2008-2012. La
información obtenida, fue presentada en Peso Neto (Kg.) y Valor CIF en dólares
americanos.
Año
2008
2009
2010
2011
2012*
Tabla N°8: IMPORTACIONES 2008-2012*
Variación Variación
Peso Neto (Kg.) CIF (US$)
Peso
FOB
18.823.516
15.777.024
22.348.019
19.483.987
19%
23%
24.439.407
21.273.382
9%
9%
26.817.737
23.872.013
10%
12%
9.607.761
8.603.538
*2012: 01-01-2012 a 31-07-2012
Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos de Urunet
Gráfico N°7
Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos de Urunet
Como demuestran la tabla y el gráfico presentados, las importaciones en Colombia
han evolucionado de forma ascendente en los últimos años.
16
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
G. ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES
Las importaciones de Colombia provienen de diversos orígenes, como se detalla a
continuación en la Tabla N°2 y Gráfico N°2 según el Valor FOB, y por su parte en la
Tabla N°3 y Gráfico N°3 según el peso Neto en Kg.
Tabla N°9: ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES - CIF (U$S)
2008
7.381.837
255.032
2.491.224
1.881.517
1.118.145
2.015.780
226.959
2.473.182
0
158.145
%
39%
1%
13%
10%
6%
11%
1%
13%
0%
1%
2009
7.720.875
535.401
5.854.695
1.975.817
1.098.345
2.178.140
187.262
1.749.113
139.581
232.889
%
35%
2%
26%
9%
5%
10%
1%
8%
1%
1%
2010
9.546.488
3.805.414
3.486.820
1.441.664
1.877.111
1.445.439
364.418
645.787
435.246
647.894
%
39%
16%
14%
6%
8%
6%
1%
3%
2%
3%
2011
8.658.968
7.054.851
2.252.236
3.056.076
1.904.771
1.151.050
521.109
800.263
362.945
327.678
%
32%
26%
8%
11%
7%
4%
2%
3%
1%
1%
ARGENTINA
VIETNAM
ECUADOR
URUGUAY
PANAMA
CHILE
EEUU
BRASIL
MEXICO
CHINA
4%
3%
3%
3%
LOS DEMAS
821.694
675.901
743.128
727.790
TOTAL
18.823.516
22.348.019
24.439.407
26.817.737
Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos de Urunet
Gráfico N°8
Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos de Urunet
En la gráfica anterior se observa como las importaciones desde Uruguay se han visto
incrementadas, mientras que países como Argentina se vieron disminuidas en lo que
al último año respecta, lo que se explica por las trabas que ha puesto éste último, no
solo en cuanto al comercio exterior sino también respecto a la pesca de algunas
especies entre las que se encuentra el Sábalo.
17
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
Tabla N°10: ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES - PESO NETO (KG)
2008
ARGENTINA 7.168.167
VIETNAM
172.110
ECUADOR
3.656.257
URUGUAY
1.816.450
PANAMA
1.081.430
CHILE
1.864.436
EEUU
238.003
BRASIL
2.064.059
MEXICO
0
CHINA
271.336
LOS DEMAS
452.116
TOTAL
18.784.363
%
38%
1%
19%
10%
6%
10%
1%
11%
0%
1%
2009
7.634.612
397.728
6.611.205
1.946.456
1.006.687
1.994.491
244.593
1.215.015
70.188
219.918
%
35%
2%
31%
9%
5%
9%
1%
6%
0%
1%
2010
8.136.044
3.100.409
4.569.495
1.207.180
1.226.381
1.114.000
408.590
343.304
199.743
632.617
%
38%
15%
21%
6%
6%
5%
2%
2%
1%
3%
2011
6.409.257
4.423.160
3.652.828
2.080.870
828.859
731.000
562.246
315.637
161.895
157.674
%
33%
22%
19%
11%
4%
4%
3%
2%
1%
1%
2%
261.756
1%
395.982
2%
389.103
2%
21.602.650
21.333.744
19.712.530
Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos de Urunet
Gráfico N°9
Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos de Urunet
El origen de las importaciones de Sábalo de Colombia, se ha concentrado en gran
medida en Argentina, con porcentajes por encima del 35% hasta el 2011 cuando
descendió al 32%. Este descenso se debe a que hubo una diversificación importante
aumentando considerablemente las importaciones desde Vietnam, donde en el 2008
estas importaciones significaban solo un 1% y en el 2011 este porcentaje pasó a ser
del 26%, posicionándose como el segundo país de origen de las importaciones en
cuestión.
Por otro lado, otros países que se han mantenido con una participación significativa en
el período 2008-2011, fueron Ecuador, Uruguay, Panamá y Chile.
18
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
H. EXPORTACIONES
Las exportaciones de Colombia del Sábalo, no han variado en grandes proporciones
en lo que respecta al período 2008-2011. Estas variaciones se observan en la tabla
N°4 y en el Gráfico N°4 presentados a continuación, donde se exhiben los datos en
Peso Neto (Kg) y Valor FOB en dólares americanos.
Tabla N°11: Exportaciones Colombianas de Sábalo
Año
2008
2009
2010
2011
2012*
Peso Neto (Kg.) FOB (US$)
76.677
83.057
94.749
84.127
94.100
127.762
225.058
234.338
610.251
687.930
Variación Variación
Peso
FOB
8%
14%
-11%
-
76%
4%
160%
-
*2012: 01-01-2012 a 31-07-2012
Creación propia en base a datos obtenidos de Urunet
Gráfico N°10
Creación propia en base a datos obtenidos de Urunet
Como se observa en los datos presentados, las exportaciones del producto a nivel de
cantidad no han variado en gran medida. Sin embargo, el monto exportado en valor
FOB (U$S) se ha visto modificado en valores extremadamente grandes. Esto es
explicado por la gráfica N°1 (presentada en el punto B- Caracterización Internacional
del Producto) donde la FAO manifiesta las variaciones en el precio del pescado en
general, que como todos los commodities han tendido al alza en los últimos años.
19
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
I. CONSUMO.
Según un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), Colombia es el país que menos consumo per
cápita tiene entre sus pares latinoamericanos.
El consumo en Colombia, ronda los 6 kg de pescado per cápita anuales, cuando la
media en Latinoamérica es de 9 kg per cápita y el promedio mundial, alrededor de 18
kg. Incluso se encuentra por debajo de lo recomendado por la Organización Mundial
de la Salud, cuya cifra corresponde a 12 kg anuales.
Tabla 12: Consumo Aparente
Año
2010
2009
2008
2007
Importaciones Exportaciones Producción
(Toneladas)
(Toneladas) (Toneladas)
44.120
39.889
45.589
44.316
42.533
57.578
66.487
49.502
79.029
113.634
106.323
79.029
Consumo
Aparente
(Toneladas)
80.616
95.945
85.424
73.843
Fuente: elaboración propia en base a datos de Urunet (Posiciones: 0301-0302-0303-0304-0305) y de la FAO
Cabe aclarar que los datos de consumo, producción, exportación e importación, son
del sector pesquero en general. Por lo tanto, el cálculo del consumo aparente también
es del sector en general.
A pesar de que los datos no sean específicos del producto al que esta investigación
apunta, genera una visión general de la situación del consumo en el mercado objetivo,
lo que puede ayudar a la empresa a poder utilizar como fuente en caso de querer
acceder al mercado con otra especie que disponga, por lo cual los datos de este punto
son válidos.
Colombia, según los datos obtenidos en la investigación, no es un gran consumidor de
pescados, sino que tiende a un consumo de mariscos y otras especies de mar. Por
ejemplo, tiene un gran desarrollo en el cultivo y reproducción de camarones.
20
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
J. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO OBJETIVO PARA EL PRODUCTO
El Sábalo es conocido en el mercado colombiano como Bocachico y las formas de
presentación más frecuentes del mismo son: entero fresco, entero enhielado,
eviscerado fresco, eviscerado enhielado, seco salado.
Las importaciones de este producto subieron notablemente luego de que la pesca del
Bocachico colombiano disminuyeran a causa de la contaminación de algunos ríos,
especialmente el Magdalena y el Cauca, y la sobrepesca, lo que ha llevado a esta
especie a las puertas de la extinción, y a generar una crisis en el sector pesquero
artesanal.
Si bien los consumidores dicen preferir el Bocachico local por ser más sabroso, la
poca oferta que existe actualmente y el hecho de que el pescado importado al ser más
grande tiene más carne y menos espinas, ha llevado al aumento del consumo de este
último. Otro factor importante, y que está llevando a la ruina
de los productores
locales que todavía quedan, es el precio. El pescado importado llega a un precio
menor que el pescado local.
Tabla N°13: Características
Bocachico
Producción local
Importados
Peso y longitud
Entre 4 kg y medir 45 cm.
7,2 kg y un largo de 72 cm
3.500
6.000
Precios máximos al publico
por libras de pescado y
mariscos en supermercados
5
Imagen
Más sabroso, pero más
Comentarios
caro. El producto esta
escaseando.
Menos sabroso, tiene más
carne y es más barato.
Fuente: elaboración propia
5
El Distrito y los representantes de supermercados, pescaderías y mercados públicos, definieron los precios máximos
de venta al público de pescados, mariscos y sus derivados, los cuales regirán entre el 26 de marzo y el 30 de abril
2012
21
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
Estacionalidad
La época de mayor consumo de productos pesqueros corresponde a la Cuaresma y
Semana Santa, que es cuando se dinamiza el consumo que, por motivos religiosos,
fomenta el consumo de carnes blancas. Por lo contrario, la época en la que menos se
aprecia movimiento es en la temporada de Navidad y Año Nuevo.
Demanda
En cuanto a la demanda, esta se puede segmentar según las regiones y estratos
económicos. Se aprecia que la población de ingresos altos y medios-altos prefiere
mariscos, pescados de mar y productos importados de gran valor agregado. En cuanto
a la población de ingresos medios y bajos, suelen preferir pescados de rio, de cultivo y
los productos en conservas como el atún y las sardinas congeladas.
A su vez, por segmentación geográfica se puede apreciar que las poblaciones
ribereñas de aguas continentales, las costeras y las principales ciudades del país
(Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga y Villavicencio) son las
que las que presentan un mayor consumo. El menor consumo en las otras regiones se
debe mayoritariamente a la falta de constancia e insuficiente oferta, así como también
a un precio más alto en comparación con otros productos sustitutos como lo son la
carne de vaca o pollo.
Esta especie está siendo bien aceptada entre los consumidores de ese país, llegando
incluso a ser parte de una de las comidas típicos de la región como lo es el Sancochos
de Bocachico. El sancocho es una sopa integrada por carnes, tubérculos, verduras y
condimentos. Es consumido en Colombia principalmente a la hora del almuerzo y
puede ser acompañado por arroz. Suele ofrecerse en fiestas, paseos y celebraciones
populares.
Al ser un commodity no se aprecia una marca líder de mercado. Si se puede identificar
que la competencia directa a este producto es el Sábalo o Bocachico producido en
Argentina.
K. ACCESO AL MERCADO
Primero, para poder estudiar todos los elementos que comprenden el proceso de
acceso al mercado, debemos establecer el estudio en referencia a la nomenclatura
seleccionada previamente en la Descripción del Producto.
NCM: 030389
22
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
Medidas y Documentos para Exportación
Para poder exportar, se debe realizar un trámite ante el LATU para obtener un
Certificado de Exportación.
Certificado de origen
Para que la mercadería esté certificada de su origen en el país exportador, debe haber
sido extraída (en este caso de estudio) en el territorio del mismo. Es decir, los
productos del reino animal que fueron criados, capturados o nacidos en territorio del
vendedor (Según el Artículo 3 del Anexo IV del AAPCE N°59).
Medidas y documentación para ingresar a Colombia
El gravamen arancelario es del 0% (según el decreto 141 del 26 de Enero del 2005,
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Diario Oficial N° 45808 Pág. 1). Aparte el
pescado en general, está exento de IVA (bajo el marco de la Ley 788 del 27 de
Diciembre del 2002, Congreso de Colombia, Diario Oficial N° 45046 Pág. 11)
Dentro del régimen de comercio, Colombia habilita libre importación para el producto
(según el decreto 2303 del 11 de Octubre del 2002, Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, Diario Oficial N° 44967 Pág. 8)
El exportador debe obtener un Documento Zoosanitario de Importación, expedido por
el Instituto Agropecuario Colombiano, previo a la importación.
Un documento con la descripción de la mercadería, que obligatoriamente deberá
contener:
Nombre Comercial
Nombre Corte: Para este caso, se aplica el Código 2 (eviscerado)
Especie: aplica el Código 34 (otros)
Por otro lado, los ítems no obligatorios son:
Marca Comercial
Forma de Conservación: Código 2 (congelados)
Destino: Código 1 (alimentación humana) ó Código 2 (industria)
Otras características
Por el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica Nº 59, celebrado
en el marco de la ALADI entre los países del MERCOSUR y los países de la
23
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
Comunidad Andina, se otorga actualmente una preferencia del 75% para los
“Productos obtenidos de la caza, recolección, pesca o acuicultura llevada a cabo en el
territorio de las Partes Signatarias, incluidos su mar y demás aguas territoriales,
plataforma continental o zona económica exclusiva” (este porcentaje de preferencia se
incrementa el primero de enero de cada año y estaba planificado alcanzarse una
preferencia del cien por ciento para enero del año 2012).
L. PRECIOS
1
Contenedor
ESCALADA DE PRECIOS
20
TN
USD
43.000
Venta al Mayorista
EXW/kg
2,15
Flete Int.
Manipulación
Despacho
1,86%
0,5%
8%
2,15
0,025
0,01075
0,172
CIF/kg
Despacho
Aduana
Arancel
IVA
10%
15%
0%
0,250629
0,375943238
Costo para
Detallista
0
2,506288
Costo
Mayorista
Mayorista*
40%
3,13286
4,386004
1,253144
FOB/kg
2,35775
Detallista
30%
1,315801331
Flete Seguro
5,3%
1%
0,125
0,023577
Precio
Consumidor
5,701806
* - El porcentaje del mayorista incluye sus costos de empacado y manipulación para su
posterior venta.
Directamente al Supermercado o Detallista
Precio
Costo Detallista
Detallista
Consumidor
40%
4,386004438
3,132860313
1,253144125
P. Consumidor USD
TC
Total FOB
USD 47.155
Pesos Colombianos (con
mayorista)
Pesos Col. (sin
mayorista)
$ 10.263
$ 7.895
1 USD
5,701806
$C
1.800
COMPETENCIA
Empresa
Precio
Antillana
$ 7.225
Vitamar
$ 11.000
Ancla y Viento
$ 12.070
24
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
M. EMBALAJE PARA EL TRANSPORTE, ENVASE COMERCIAL
Para transportar el pescado a nivel transfronterizo, se debe cumplir cierto
procedimiento para que llegue en las condiciones adecuadas.
Una vez que el pescado llega a la planta procesadora, se lo debe limpiar y quitar las
impurezas que pueda tener para evitar contaminación y asegurar la calidad del
producto a través de un proceso especializado.
Luego el producto se clasifica según su
especie y luego según su tamaño. Por
ejemplo, se separa el sábalo L, M y S (Large,
medium y small respectivamente).
El pescado se almacena en un túnel de viento
que mantiene la cadena de frío y evita que el
producto se eche a perder.
El producto se saca del túnel de viento y se lo deposita en una cinta transportadora
que forma bloques congelados con el pescado de 20kgs.
Estos
bloques
de
pescado
congelados, serán cubiertos con una
bolsa
de
nylon
especial
que
conserva las características físicas
del
producto
continuación,
que
contiene.
dichos
A
bloques
cubiertos por las bolsas se disponen
en cajas de cartón (cuya tara
corresponde a los 800g) selladas
con cintas plásticas para evitar que
se abran.
Finalmente, las cajas se disponen en contenedores refrigerados de 20’ o 40’ para su
posterior transporte internacional.6
El envase comercial corresponde a la caja de cartón que contiene el bloque de
pescados congelados.
6
Las imágenes presentadas son meramente ilustrativas ya que corresponden a Corvina, pero así mismo es como
también se exporta el Sábalo
25
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
N. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
Colombia inicio el 2012 en el puesto 64 en el Índice de Desempeño Logístico
elaborado por el Banco Mundial que mide las competencias logísticas de 155 países,
superando a países de la región como Ecuador, Paraguay, Bolivia y Venezuela. Esto
demuestra una mejoría en el sistema que en el 2010 se ubicaba en el puesto 72.
Doing Business 2013 ubicó el comercio transfronterizo de Colombia en el puesto 91
(entre 185 economías) manteniendo el mismo puesto que en el 2012. Los datos
presentados por este estudio con referencia a las importaciones fueron los siguientes:
Tabla N°14: Datos Transporte
Naturaleza de los procedimientos
de la importación
Duración US$
(días) Costo
Preparación de documentos
6
250
Autorización de aduana y control técnico
2
300
Puertos y manejo terminal
2
200
Transporte interior y manejo
3
2.080
Total
13
2.830
Puertos
Los puertos marítimos cumplen un papel fundamental
en el desarrollo de las operaciones comerciales de
Colombia.
Actualmente,
más
del
90%
de
las
exportaciones e importaciones que realiza el país se
efectúan por esta vía. Hay que destacar que este país
cuenta con una posición estratégica y privilegiada
teniendo costas tanto en el océano Pacífico así como
también en el Mar Caribe.
Colombia se puede dividir en nueve zonas portuarias, siete de ellas en la Costa del
Caribe: la Guajira, Santa Marta, Ciénaga, Barranquilla, Cartagena, Golfo de
Morrosquillo, Urabá y San Andrés, y dos en el Pacífico: Buenaventura y Tumaco.
26
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, principales puertos del Caribe colombiano,
conforman una oferta diversificada tanto en terminales públicas como en privadas que
compiten entre sí y con otros de la región.
En el Pacífico, Buenaventura se ha consolidado como el principal puerto multipropósito
del país, lugar en el que se realizan buena parte de las exportaciones e importaciones
de productos no tradicionales.
No obstante, y pese a que la calidad de los servicios portuarios ha mejorado
notablemente en los últimos 15 años, expertos señala que el sector requiere mejorar
en ciertas áreas si quiere ser competitivo en el entorno mundial. A continuación se
detallan las características de los principales puertos:
Tabla N° 15: Puerto Barranquilla
País:
Depto./Provincia o Estado:
Ciudad:
Prof. de Canal de Acceso:
Ancho de Canal de Acceso:
Tipo:
Colombia
Atlántico
Barranquilla
9m
50 m
Público y Privado
Especificidad:
Graneles Secos - Cerealero Graneles Secos Mineralero Graneles Secos - Otros Contenedores
Cargas Generales
Rutas de Acceso:
Troncal del Caribe 90 R.Ligação.São Sebastião do
Paraíso-E.BR-381 Cartagena - Sabanalarga Barranquilla Cartagena - Lomitarena - Barranquilla
Calamar – Barranquilla
Zona franca más cercana:
Barranquilla a 1 km.
Ciudades más próximas
Ciudad
Medellín
Cartagena
Santa Fe de Bogotá
Distancia
795 Km.
137 Km.
1328 Km.
Fuente: www.aladi.org
27
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
Tabla N° 16: Puerto Cartagena
País:
Depto./Provincia o
Estado:
Ciudad:
Prof. de Canal de
Acceso:
Ancho de Canal de
Acceso:
Tipo:
Colombia
Bolívar
Cartagena
14 m
150 m.
Público y Privado
Complejo Portuario:
Nación, Gobernación, Municipio/Sociedad Portuaria Regional
de Cartagena
Especificidad:
Contenedores Cargas Generales
Rutas de Acceso:
San Onofre - Cartagena, Cartagena - Sabanalarga Barranquilla, Cartagena - Lomitarena - Barranquilla
Servicios:
Agua, Combustible, Energía, Residuos, Manipulación de
Carga, Provisión
Aeropuerto más
cercano :
Zona franca más
cercana:
Ciudad
Barranquilla
Cartagena a 15 km.
Cartagena a 4 km.
Ciudades más próximas
Distancia
137 Km.
Fuente: www.aladi.org
28
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
Tabla N° 17: Puerto Buenaventura
País:
Depto./Provincia o
Estado:
Ciudad:
Prof. de Canal de
Acceso:
Ancho de Canal de
Acceso:
Tipo:
Colombia
Valle del Cauca
Buena Ventura
10 m.
150 m.
Público y Privado
Complejo Portuario:
Nación, Municipio, Gobernación/Sociedad Portuaria Regional
de Buenaventura
Especificidad:
Graneles Secos - Cerealero Graneles Secos - Mineralero
Graneles Secos - Otros Graneles líquidos - Petrolero
Contenedores Cargas Generales
Rutas de Acceso:
Rodovias de Ligação. Campo Alegre – Morrinhos
Servicios:
Agua, Combustible, Energía, Residuos, Manipulación de
Carga, Provisión
Zona franca más
cercana:
Buena Ventura a 1 km.
Ciudades más próximas
Ciudad
Manizales
Santa Fe de Bogotá
Santiago de Cali
Distancia
312 Km.
534 Km.
119 Km.
Fuente: www.aladi.org
Aeropuertos
Colombia cuenta con alrededor de 1101
aeropuertos y aeródromos entre públicos y
privados, de los cuales 13 de ellos son
aeropuertos
internacionales.
La
principal
terminal aérea del país es el Aeropuerto
Internacional El Dorado de Bogotá, que recibe
aproximadamente 20 millones de pasajeros al
año, convirtiéndolo en uno de los aeropuertos
29
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
de mayor dinámica en Latino América. Hoy en día se encuentra en un proceso de
ampliación y modernización.
Sistema carretero
La red de carreteras del país es de alrededor 164.000 km de los cuales un 15% se
encuentra pavimentado, y
cumple con la función básica de integración de las
principales zonas de producción y de consumo. Cabe destacar, entre ellos, la Ruta del
Sol, autopista que optimizará la conexión entre el centro del país y la costa atlántica; la
Troncal
Bogotá-Buenaventura,
que
incluye el túnel vehicular más largo de
América Latina y permitirá conectar la
capital con el principal puerto sobre el
Pacífico;
y
la
Transversal
de
Las
Américas, en la costa del Caribe, entre
otras grandes obras. Colombia es el país
de
la
región que más
invierte
en
infraestructura, solo superado por Brasil.
Transporte de la mercadería.
Una vez envasada la mercadería, se dispone en
contenedores de 40’ refrigerados, ubicados en la
entrada
de
la
planta
para
conservar
su
temperatura hasta que los camiones se los
lleven al puerto.
La responsabilidad del vendedor llega hasta el
puerto, ya que se pretende vender en términos FOB, por lo cual, el costo del
transporte y otros cargos como el Seguro, los asume el comprador. El vendedor sólo
se debe ocupar de los costos de manipulación en el puerto para luego disponer los
contenedores en el embarque.
Dichos costos están detallados en el punto Consumo, incluyendo el costo del flete
interno y el costo de manipulación en aduana, además del costo de la documentación
para poder embarcar la mercadería y los honorarios del despachante.
El transporte interno se encarga la empresa misma ya que cuenta con camiones
propios que transportan la mercadería de fábrica a puerto de salida.
30
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
Una vez embarcada la mercadería, al arribar al puerto de destino, se distribuirá a los
depósitos de los importadores con los que se trataron y los cuales se detalla mas
adelante como posibles compradores.
O. CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Las decisiones sobre qué canal de distribución se va a utilizar pueden significar el
éxito o el fracaso de la entrada de un producto en un nuevo mercado, por lo que se
convierten en una de las más importantes decisiones que se deben tomar a la hora de
realizar la internacionalización de un producto.
Los canales de distribución se pueden clasificar según su amplitud. Cuanto más
agentes o intermediarios participen, mayor va ser el largo del canal. La explicación de
uso de intermediarios es que gracias a esto es que el producto llega a manos del
público objetivo de manera más eficiente. Esto va a depender mucho del tipo de
producto o bien que se quiera comercializar, y de las costumbres y usos del mercado
local. Existen muchos países en los cuales sin la presencia de un intermediario se
hace imposible la penetración en el mercado.
Si bien la utilización de intermediarios tiene sus ventajas, tales como contar con
alguien local que tenga los conocimientos sobre el comportamiento del mercado
incorporado, y que de esta forma pueda contribuir a colocar el producto al alcance de
los consumidores de forma más eficiente, también se debe considerar los costos que
traen consigo.
De hecho, por cada intermediario que participe en la cadena de distribución, se debe
considerar el margen de ganancias que cada uno debe tener, por lo que en ocasiones
para lograr que un producto llegue con un precio competitivo al consumidor, se debe
intentar acortar la cadena de distribución, exportando directamente al supermercado
minorista.
El pescado es un producto perecedero que requieren una red ágil y rápida de
distribución, así como una importante infraestructura de frío para el mantenimiento y
transporte.
Los canales de distribución del pescado en el mercado colombiano esta segmentado
por el tipo de cliente al que se quiere llegar. Como se ha comentado anteriormente, el
Sábalo o Bocachico es un pescado de demanda popular, por lo que es común
encontrarlo en ferias y mercados en plazas, y no únicamente en puestos comerciales
de carácter más formal como lo son las pescaderías y los supermercados.
31
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
Si se considera los últimos 13 años, la comercialización de pescado en Bogotá
evolucionó
mucho,
básicamente
a
causa
de
la
creciente
evolución
del
“supermercadismo” que ya abarca el 81% de la comercialización minorista de
pescado.
Este cambio de comercialización también se debió a que el producto ya no es el
mismo; por ejemplo el 81% del pescado consumido en Bogotá en 1999 era de
procedencia nacional. En 2009 la proporción se invirtió, y el 71% de los productos
consumidos son importados de otros países.
A continuación se muestra un esquema de los diferentes canales de distribución
existentes:
Extractores nacionales
Ferias y puestos
callejeros
Extractores extranjeros
Mayoristas, acopladores,
Supermercados
Importadores
centrales de abasto
Pescaderías
Consumidor final
Extractores nacionales
Son los pescadores que puede ser los que artesanalmente o de forma industrial
pescan el producto, los cuales desembarcan en dos puntos principales: Caño Lobo y
Bahía de Cispatá. Generalmente el producto es presentado entero–fresco, o entero–
enhielado
Extractores extranjeros
Son los que exportan el producto al mercado destino. Para que se conserve el mismo
tiene que llegar congelado y sin viseras (lo cual alarga el ciclo de vida del producto).
32
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
Mayoristas
Lo constituyen asociaciones de pescadores, las pesqueras, las cadenas de
restaurantes y hoteles, y personas particulares que compran el producto a gran escala.
En este canal la cadena de frio debe mantenerse por un mayor tiempo mientras el
producto llega al destino final.
Dentro de los mayoristas podemos diferenciar a los que son también acopiadores y a
los distribuidores.
Los mayoristas acopiadores están localizados en los principales puertos que agrupan
a los diferentes pescadores artesanales, y venden sus productos a otros mayoristas,
a supermercados, y a pescaderías
Mientras que los distribuidores mayoristas se ubican en las centrales de abastos como
por ejemplo la de Corabastos, Red de frío, Las Flores, Paloquemao y Samper
Mendoza. Se calcula que en total estas comercializan 19.800 toneladas anuales de los
productos pesqueros y de la acuicultura
Corabastos
Está compuesta por un sistema de comercialización de mayoristas y minoristas donde
se encuentran 8 locales dedicados exclusivamente a comercializar pescados y
mariscos. Los mismos cuentan con cuartos fríos que están ubicados en la parte
posterior del establecimiento y en donde almacenan los productos a una temperatura
de -20°C. Trabajan también con productos frescos que ingresan diariamente. El
horario de atención al público es a partir de las 6:00 de la mañana todos los días de la
semana
Plaza de Las Flores
Se encuentra al lado de Corabastos, y allí se ubican 30 comerciantes mayoristas de
pescado. Esta plaza se caracteriza por tener un importante ingreso de pescado fresco
diariamente, siendo de 6:00 a 9:00 de la mañana las horas de mayor actividad.
Plaza Samper Mendoza
Alrededor de esta plaza se ubican 7 locales de mayoristas con bodegas provistas de
cuartos fríos con capacidad de 150 toneladas en donde se almacenan los productos a
una temperatura de -16°C. Los productos llegan entre las 6:00 y las 9:00 de la
mañana. El lugar se caracteriza por ser un mercado de productos congelados de mar.
El mayor movimiento comercial se presenta los fines de semana, desde las 6:00 de la
mañana hasta las 3:00 de la tarde.
33
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
Importadores
Son el nexo entre el producto extranjero y las cadenas de supermercados, mayoristas
y pescaderías de gran porte. Su principal función es mantener constante la oferta de
los distintos tipos de pescados durante todo el año. Para eso pueden recurrir a la
importación desde diferentes destinos.
En este mercado las empresas que cumplen rol de importadoras y de mayoristas son:
Ancla y Viento y Antillana
Cadenas de Supermercados
Las grandes cadenas de supermercados se abastecen o del mercado exterior (pueden
cumplir funciones también de importadores), de mayoristas o de grandes pescaderías.
Durante los últimos años se ha visto el auge de la comercialización de pescados y
mariscos en los supermercados de Bogotá. Los clientes buscan en los supermercados
calidad, comodidad y valor agregado, representado en el empaque, la presentación y
la variedad de los productos tanto nacionales como importados.
Los supermercados Éxito, Carulla y Carrefour comercializan sus propias marcas lo
cual les permite ofrecer mejores precios al consumidor. Además ofrecen otras marcas,
siendo las más representativas Antillana, Vitamar, Nutripesca, Red y Mar, y Ancla y
Viento.
En los almacenes Éxito y Carrefour se encuentra pescado fresco (incluyendo el
bocachico) y en el resto de supermercados productos congelados.
Pescaderías
Se dedican a la venta exclusiva de este producto y se pueden nutrir de varios agentes,
como mayoristas e importadores. A su vez, estos no solo venden al consumidor final
sino que también pueden vender a supermercados, restaurantes y tiendas más
pequeñas.
En la ciudad de Bogotá existen 35 pescaderías registradas. Estas pescaderías venden
al público productos provenientes de la pesca industrial, artesanal, aguas
continentales y de acuicultura. Los productos se ofrecen fileteados, enteros,
empacados al vacío, lomos y en paquete.
Ferias y puestos de venta callejeros
Los mismos se ubican dentro de las denominadas plazas de mercado. Dentro de las
mismas existen varios tipos de puesto que varían según su grado de industrialización.
Unos cuentan con refrigeradores para conservar y exhibir sus productos, y otros cuyo
34
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
volumen de comercialización es bajo y únicamente exhiben con hielo lo que
consideran que van a vender diariamente. Su principal característica es que venden al
detalle.
Las plazas de mercado reconocidas por la oferta de pescado son las siguientes:
Paloquemao: En esta plaza se localizan 9 puestos minoristas de pescado que tienen
una infraestructura mínima, ya que solo cuentan con un mostrador refrigerador que les
permite conservar y exhibir los productos. Debido a que no almacenan producto, solo
adquieren el que pueden llegar a vender en el día.
Eduardo Umaña Mendoza (comúnmente conocida como plaza de Las Nieves): está
ubicada en la localidad de Santa Fe y cuenta con 10 locales minoristas.
Estos locales se abastecen de los mayoristas ubicados en las plazas Las Flores,
Paloquemao, Corabastos o directamente de grandes mayoristas, como la empresa
Dispez Río y Mar.
Consumidor
Es el usuario final, el último eslabón de la cadena. Hay que tener en cuenta que es
quien directamente puede sufrir las consecuencias negativas si el producto no ha sido
conservado en una forma adecuada, por lo que, sin importar el canal que finalmente
se elija, se debe tener el mayor cuidado de que la cadena de frio se mantenga.
35
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
P. OTRAS PRÁCTICAS COMERCIALES Y CONDICIONES DE ENTREGA
Antes de hacer negocios con empresas colombianas,
es recomendable tener en
cuenta ciertos aspectos que pueden hacer la diferencia entre el éxito o no de una
negociación.
Contacto local
El primer aspecto importante a considerar es que se recomienda asistir a la
negociación con un contacto local; pudiendo ser éste un importador o un distribuidor.
A la hora de elegir un contacto local, lo ideal sería evitar aquellas empresas que se
dediquen a varios sectores o que no tengan una trayectoria en el mercado reconocida.
Una de las principales funciones de estos son por ejemplo, ser el nexo entre la
empresa local y los exportadores, arreglando las reuniones así como también todo lo
referido al hospedaje en el caso de realizar un viaje comercial.
La distribución de productos extranjeros se realiza a través de distribuidoresimportadores. Solamente un número reducido de ellos, los más grandes, tienen
cobertura nacional. Se debe tener en cuenta que no existe la figura del agente
comercial, que se sustituye por la del representante.
La distribución minorista está dominada por un grupo reducido de cadenas, algunas
nacionales (Almacenes Éxito, Vivero Carulla) y otras extranjeras (Makro o Carrefour).
A la hora de iniciar relaciones comerciales con un nuevo importador o distribuidor en
Colombia, se debe poner especial atención a los medios de pago y las garantías que
se acuerdan, especialmente si se trata de una empresa pequeña o desconocida. Las
cartas de crédito y créditos documentarios se utilizan cada vez con mayor frecuencia
en las operaciones internacionales. Se espera normalmente que sea el empresario
extranjero el que tenga que buscar alternativas financieras y que ofrezca condiciones
de pagos favorables.
Cuando se firma un contrato, bien sea de compraventa, distribución o representación
(el equivalente al contrato de agencia comercial) es importante tener en cuenta que se
debe llevarse con un Notariado para su registro de autentificación.
No se debe ceder los derechos de marca ante el importador colombiano. Los registros
de importación deben quedar a nombre de la empresa extranjera, lo cual resulta
necesario si se desea cambiar de importador en el futuro.
36
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
Viaje de Negocios
En caso de realizar un viaje de negocios, es recomendable que en el caso de viajar a
zonas de gran altura sobre el nivel del mar (por ejemplo la capital o zonas en el centro
del país), que se llegue un día antes para acostumbrarse. Hay que tener en cuenta
que la capital de Colombia se encuentra a 2600 metros sobre el nivel del mar.
El clima en Colombia es muy variado. Se recomienda informarse antes de ir y llevar la
ropa adecuada. Se distinguen dos estaciones: la época seca (diciembre-febrero y julioagosto) y la época lluviosa (abril-mayo y octubre-noviembre). En Bogotá el mes más
caluroso es febrero y el mes más frío agosto.
Las citas tienen que ser programadas al menos con una semana de anticipación y
pueden hacerse por teléfono, fax, o correo electrónico. Se debe tener en cuenta que el
horario para hacer negocios es desde las 9 horas de la mañana hasta las 5 horas de la
tarde de lunes a viernes.
A diferencia de otros países latinoamericanos la actividad empresarial no se concentra
sólo en la capital. Además de Bogotá, otras ciudades como Medellín y Cali en el
interior, así como Cartagena y Barranquilla en la costa atlántica son importantes
centros de negocios.
Hay gran diferencia entre negociar con empresarios colombianos del interior del país a
los empresarios de la costa. Los empresarios del interior tienen fama de ser más
formales y clásicos en los negocios. Los de la parte costera son más modernos y
relajados en sus costumbres y formas de negociar. Lo mismo se debe tener en cuenta
en la vestimenta; para reuniones de trabajo en Bogotá se recomienda el uso de traje y
corbata, mientras que en ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla, no es común
usarlos ya que son ciudades con climas cálidos y con mucha humedad.
Costumbres de negociación colombianas
Los colombianos sienten que negocian con las personas y no con las empresas, por
eso es importante que una vez conformado el equipo negociador que va a entablar
relaciones con la empresa, no se modifique. A su vez, es importante saber que el que
va a tomar la decisión final en la empresa va a ser alguien de los altos mandos:
director general o dueño de la empresa. La toma de decisiones está muy jerarquizada.
Sin embargo, esto no imposibilita la participación de mandos medios en la
negociación.
Es importante crear un clima de confianza antes de comenzar la negociación. Es por
eso que antes de hablar de negocios se suelen comentar temas diversos, como por
37
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
ejemplo en historia de la figura del Libertador Simón Bolívar, que fue Presidente del
país es muy apreciada, de literatura ya que tienen grandes escritores, entre ellos, el
premio Nobel Gabriel García Márquez (conocido como Gabo); las bellezas turísticas
del país (especialmente la ciudad de Cartagena de Indias, que fue la primera ciudad
de América Latina que declaró su total independencia de España en el año 1881); y
los deportes (fútbol y ciclismo). Hay que considerar que los colombianos son muy
orgullosos de su nación y de sus logros, para ellos es muy importante que se les
pregunte sobre su cultura, literatura e historia. Evitar discutir de política, comparar a
Colombia con Estados Unidos y hablar de terrorismo y narcotráfico ya que son temas
muy sensibles y que no suelen ser bien recibidos.
No se considera positivo mostrar prisa ni presionar para la toma de decisiones. El
negociador colombiano suele mostrar mucho interés por las ofertas que se le
presentan. Sin embargo, es difícil que se comprometa en firme a realizar negocios en
seguida que escucha la oferta. Generalmente, estos se realizan después de un largo
período de conversaciones. Los negocios que comúnmente se pueden hacer en
Estados Unidos en dos días, tomarán una semana en Colombia
Después de una reunión, no abandone rápidamente la sala o despacho. Es bueno
hacer una pequeña "sobremesa" y charlar un rato con sus compañeros de reunión. A
menos que tenga una buena excusa no salga de la reunión en cuanto termina.
El colombiano utiliza bastantes anglicismos en su lenguaje comercial. Por ello aunque
los catálogos se presenten en español, no está mal visto presentar documentación en
inglés. Incluso puede dar mayor realce y fortalecer la imagen de la empresa.
No debe considerarse una ofensa el que sea revisado a la entrada de los edificios por
guardias de seguridad privada; si bien es un procedimiento poco agradable, busca
proporcionar seguridad a las personas.
Normas de protocolo
El saludo comúnmente utilizado es el apretón de manos, que se utiliza tanto al inicio
del encuentro como también al salir. Entre amigos cercanos o personas de mucha
confianza, las mujeres se pueden tomar del brazo o besarse en una mejilla, los
hombres abrazan y dan una palmada en la espalda.
Después del apretón de manos (o el abrazo), los colombianos hacen numerosas
preguntas de cortesía por ejemplo sobre la familia, amigos, salud. Esto ayuda a crear
el clima de confianza mencionado anteriormente.
38
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
Durante las negociaciones se suele servir café colombiano. Conviene tomarlo y alabar
su calidad ya que tiene fama de ser uno de los mejores del mundo. En las reuniones
de trabajo es común que les ofrezcan un “tinto”, este es el nombre con el que se
denomina al café servido en una taza pequeña.
El almuerzo es el menú principal del día y es una opción popular para una comida de
negocios. El horario que se suele reservar para este tipo de reuniones es13:00 hrs. Es
preferible dejar que sean ellos los que inicien la conversación de negocios durante el
mismo.
No está bien visto comer en exceso o servirse varias raciones de una fuente. Por el
contrario, dejar comida en el plato no significa que la comida no haya gustado.
En muchos restaurantes se incluye la propina en la propia factura como un cargo por
servicio. Si no es así lo usual es dejar un 10%. También puede suceder que el anfitrión
te invite a visitar su casa; los colombianos tienen una gran tradición de hospitalidad e
invitan con frecuencia a los huéspedes a sus hogares.
Q. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN, COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD
La promoción, publicidad y comunicación son aspectos fundamentales para dar a
conocer nuestro producto a la demanda. Una vez elegido el canal de distribución, se
debe lograr atraer al consumidor final hacia nuestro producto y para esto se debe
desarrollar una estrategia que lo haga posible.
Publicidad y medios de comunicación
Estadísticas realizadas demuestran que la población colombiana se informa a través
de los siguientes medios:
-Canales de televisión: 60%
- Páginas, textos y blogs en internet: 40%
Esto nos demuestra que se le está dando una gran importancia a lo relacionado a
internet, lo cual debe ser considerado si lo que se piensa es lanzar una campaña de
publicidad masiva.
Hay que tener en cuenta que los gustos del consumidor colombiano son motivados
principalmente por las cualidades nutricionales y por recomendaciones de los
profesionales de la salud para incluirlos en la dieta, por lo que a la hora de publicitar el
producto habría que hacerlo posicionándolo como un producto saludable y
recomendando por los más prestigiosos organismos internacionales
39
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
Pagina web
La página web es una carta de presentación para las empresas que operan en el
mercado internacional. La misma es de suma importancia ya que va a ser el primer
lugar donde el futuro cliente va a fijarse, ya sea para conseguir datos de contacto
como para saber más con qué tipo de empresa se está trabajando.
Por eso mismo, las empresas que se quieran proyectar a nivel internacional, deben
contar con una página web que sea fácil de manejar y con información sobre la
empresa y trayectoria, cartera de productos y datos de contactos (mails y teléfonos)
para que los interesados se puedan comunicar con la empresa.
La misma debe estar disponible en los idiomas que se manejan en los mercados
principales de la empresa, o en su defecto en español e inglés.
Ferias comerciales
Las ferias comerciales son el lugar de encuentro entre la oferta (los expositores) y la
demanda (visitantes, y muchas veces, otros expositores) en un lugar y tiempo
determinado. Esta forma de promoción es una de las más efectivas en el comercio
internacional ya que permite el marco propicio para negociar y especialmente para
establecer contactos comerciales cualificado.
Es verdad que trae aparejado un gran costo, ya que no solo debe pensarse en la
contratación del stand sino también en los pasajes y estadía de los representantes de
la empresa. Estos costos pueden ser compensados con los contactos comerciales que
se pueden conseguir. Además empezar a entablar relaciones con potenciales clientes,
las ferias comerciales sirven para ver cuáles son las tendencias a nivel internacional
del producto, así como en algunas también es posible asistir a conferencias sobre el
sector de interés.
En Colombia se realiza anualmente una feria dedicada al rubro alimenticio: Alimentec.
En el 2012 se realizo en Bogotá en el mes de Junio. Todavía no está fijada la fecha en
la cual se realizará en el 2013, pero es de suponer que la misma se realizará a mitad
de año
Alimentec constituye el encuentro más representativo de la industria alimenticia
colombiana y latinoamericana en materia de alimentos procesados, hortifructicultura,
bebidas, maquinaria, equipamiento, suministros, empaques, tecnología y servicios.
No están disponibles todavía los costos de exponer en esta feria, pero si se pueden
tener en cuenta los siguientes:
40
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
Estadía: 90 USD por noche
Vuelo Montevideo –Colombia (ida y vuelta): USD 1800
Ferias locales
En el municipio de Villa Tunari se realiza anualmente la Feria del Pescado, con un
objetivo de llegar directamente al consumidor final y de forma más artesanal. A
diferencia de Alimentec que es una feria más profesional, esta tiene un carácter más
local y su mayor objetivo es aumentar el consumo de pescado y no tanto el
establecimiento de relaciones comerciales entre los distintos agentes intervinientes en
la cadena.
Según Feliciano Mamani, alcalde de Villa Tunari, esta feria alcanzó con el paso del
tiempo una gran importancia, debido a que cada año la cantidad de visitantes se
incrementa y los ingresos económicos para este municipio son bastante altos.
En el 2013, la Feria del Pescado se realizará desde el 2 Agosto hasta el 6 del mismo
mes.
Ferias regionales
Es importante también tener en cuenta los encuentros que se realicen a nivel regional,
que pueden tener mucho peso, y que sirven para contactarse no solo con clientes del
mercado de interés, sino también aprovechar para investigar otros nichos y mercados
en el caso de que en un futuro se planee diversificar las exportaciones.
Existe en Perú, una feria especializada en pesca y acuicultura que se realiza cada dos
años denominada Expo Pesca & AcuiPerú
Este evento también presenta la Oferta Exportable de Pescados y Mariscos Frescos,
Congelados, Seco, Salados y en Conservas, así como Harina y Aceite de Pescado a
Importadores internacionales, lanzando nuevos productos y marcas.
Los Organizadores garantizan el éxito del evento con el envío de 50,000 invitaciones a
las principales empresas del mundo.
La promoción incluye publicidad en TV, Periódicos, Radio, Revistas Especializadas,
Banners en Portales Especializados e inclusión en los Calendarios de Eventos
Especializados en Pesca y Acuicultura. Para instalar un stand en este evento, los
costos publicados en su página web son los siguientes:
Servicios adicionales incluidos en el costo de participación:
•
Impuesto General a las Ventas (I.G.V.).
41
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
•
Inclusión en el Catálogo Oficial.
•
Inclusión en el Website Oficial.
•
Internet Inalámbrico Central.
•
Cantidad ilimitada de Pases de Montaje y Desmontaje.
•
Cantidad ilimitada de Credencial de Exhibidor.
•
Cantidad ilimitada de Invitaciones para la Exhibición.
•
10 Invitaciones para la Ceremonia y Cocktail de Inauguración.
•
Montacargas de 4 toneladas para Montaje y Desmontaje.
•
Promoción de la Feria.
•
Seguridad General del Evento.
•
Limpieza del Stand.
•
Happy Hour.
Tabla N° 18: COSTO DE PARTICIPACION7
300 USD (aprox.) por metro cuadrado (m2)
Incluido Servicios Adicionales y Stand Standard
USD
1793
USD
2390
USD
2989
USD
3586
USD
7171
7
6m2
3m de Frente por 2m de Fondo
8m2
4m de frente por 2m de fondo
10m2
5m de frente por 2m de fondo
12m2
24m2
Cabeceras 4m Frente por 3m de Fondo - Solo Pared Posterior, sin
Divisores Laterales para Mejor Visibilidad
Cabeceras 4m Frente por 6m de Fondo
Solo Pared Posterior, sin Divisores Laterales para Mejor Visibilidad
Extraído de Expo Pesca & Acuicultura
42
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
El modelo del stand modelo sería el siguiente:8
Paredes (Cabeceras sólo llevan la pared
central)
Alfombra
Nombre del Exhibidor
Número del Stand
1 Mesa
2 Sillas
1Kw de Fuerza Eléctrica Monofásica 220 V 60 Hz
1 Tomacorriente Doble
3 Braquetes de iluminación de 60W
Los stands tienen 2m de fondo, excepto las
cabeceras
8
Expopesca: http://www.thaiscorp.com/expopesca_new/site/index.php
43
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
R. IMPORTADORES EN EL MERCADO OBJETIVO
Los principales importadores de sábalo en Colombia son los detallados a continuación.
Tabla N° 19: Empresas Importadoras y Contactos
EMPRESA
LOCALIDAD
AMAZONAS
ANTIOQUIA
ATLANTICO
TEL.
5927641
2611142
3761597
CORDOBA
NARIO
NORTE DE
SANTANDER
SANTAFE DE
BOGOTA
VALLE DEL
CAUCA
VALLE DEL
CAUCA
NORTE DE
SANTANDER
SANTAFE DE
BOGOTA
DIRECCIÓN
CARR 12 7 40
CR 43 G 25 A 6
CR 44 8 101
CL 4 8 72 BRR EL
CALLEJON
BOSQUE AV PEDRO VELEZ
N 45 A 71
CR 8 20 43
CR 5 4 52 BRR GOLGOTA
CL 4 8 72 BRR EL
CALLEJON
CL 26 25 59 BRR
PANAMERICANO
CR 31 A 19 100 BRR SANTA
HELENA
CL 23 32 14 BRR SANTA
ELENA
CL 4 8 72 BRR EL
CALLEJON
CR 86 24 A 19 SUR BG
55 LC 24
ATLANTICO
CL 53 46 192 LC 3 01
3710254
BOLIVAR
BOSQUE AV PEDRO VELEZ
N 45 A 71
6627846
NARIO
CR 6 14 92
7254155
NARIO
CR 10 13 63
7738744
CR 11 18 26
3333108
CR 31 A 19 100
3262757
CR 44 8 101
3761597
CR 7 73 55 P 8 BRR NOGAL
3138338
7751877
VALLE DEL
CAUCA
VALLE DEL
CAUCA
VALLE DEL
CAUCA
VALLE DEL
CAUCA
VALLE DEL
CAUCA
CR 8 20 43
ALBORNOZ VIA MAMONAL
1 274
TV 29 17 BIS 54 BRR SIMON
BOLIVAR
CR 24 22 23 BRR
SAMPER MENDOZA
CL 26 SUR 52 D 02 IN 34
MZ 19
CR 25 54 56 BRR
PLAZUELA DE LAS MERC
CR 31 A 19 100 BRR SANTA
HELENA
BOLIVAR
AV LAGO CR 26 29 73
6692555
BOLIVAR
ANCLA Y VIENTO SA
ASOPESPA LTDA
IMPORMAR DE COLOMBIA S.A.S.
SOCIEDAD RIVERO PARRA S EN C
SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS
OLIMPICA S.A.
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
PESQUEROS S.A.
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
DE PRODUCTOS DE LA PESCA CIA
IMPORTACIONES EXPORTACIONES
AGROPEZ LTDA C.I.
CANO SALAZAR RICARDO ALBERTO
C.I. PESCAMARES S.A.S
APRECAR LTDA
COMEX ANDINA COLOMBIA S.A.S
IMPORTADORA PEZSINU E.U.
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
ANTILLANA S.A.
COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA
EL DORADO S.A.S.
DISPEZ RIO Y MAR S. A.
PEZ SIN FRONTERAS S.A.S.
ZAPATA SANCHEZ LEONEL DE JESUS
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL PEZ A MAR LIMITAD
COMERCIALIZADORA DE PESCADOS Y
MARISCOS AYA & ARCINIEGAS LIM
VALLE DEL
CAUCA
VALLE DEL
CAUCA
ATLANTICO
VALLE DEL
CAUCA
CORDOBA
BOLIVAR
5835407
6627846
7731877
7254883
5835407
2444070
5243322
3356175
5835407
7401540
6685906
4444439
2442111
4762872
6626318
5243322
Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de Urunet
44
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
Para realizar la tabla anterior, se realizó un ranking de los 20 principales importadores
del producto, posicionados según el monto total CIF en U$S del período 2008-2011.
S.
PERSPECTIVAS
DEL
MERCADO
PARA
EL
PRODUCTO
SELECCIONADO
Como ya se expresa en el presente documento, el desarrollo de los precios
internacionales para este commodity tiene un historial algo regular, aunque con un
crecimiento visible a grandes rasgos.
Partiendo de la situación de la crisis financiera internacional del año 2008, podemos
ver los efectos que pesaron sobre el precio incluso un tiempo después. Pero a pesar
de ello, existe una leve mejoría de la situación, lo cual puede beneficiar los resultados
y se puede esperar un cambio en la dirección del gráfico en el sentido opuesto de
manera paulatina en los próximos períodos.
Los programas y seminarios de información acerca de la disponibilidad y la salud de la
especie en el país productor, han logrado una concientización acerca de cómo se
debe actuar para preservarla y lograr un mejor provecho de ella. Consecuentemente,
las acciones tomadas para su beneficio, permitirán un mejor aprovechamiento de
oportunidades para utilizar este recurso y hacerlo sustentable al largo plazo.
Por otro lado hay que tener en cuenta que desde hace ya un par de años, Colombia
está pasando por una crisis del sector pesquero, lo que hace que la producción local
haya disminuido de forma considerable. Esta disminución no es únicamente del
Sábalo, sino también de toda la oferta pesquera colombiana y trae aparejada consigo
una fuerte crisis en todos los agentes que dependen de esta actividad para vivir. Esta
crisis que es fomentada por la contaminación del Rio Magdalena y las amenazas de
grupos violentos donde se produce el bocachico local, ha causado que la especie
escasee en los puntos de ventas, obligando a su importación para poder mantener
satisfecha la demanda, sobre todo en fechas importantes como es Semana Santa.
El bocachico es por tradición un pescado popular, que gusta mucho al público y que
tiene como ventaja que no solamente se vende en pescaderías sino en las mesas de
venta callejeras, como por ejemplo en el Mercado Bazurto. Esto genera que su venta
sea masiva y tenga una demanda importante, a diferencia de otros pescados que no
son los preferidos por el público local.
45
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
A su vez, la diferencias ya mencionadas entre el Sábalo extraído en Colombia, sobre
todo lo que refiere al tamaño del producto (el importado es considerablemente más
grande que el extraído a nivel local) hace que su aceptación sea buena entre la
demanda.
Por otro lado, es importante mencionar que la principal competencia de nuestro
Sábalo, es el extraído y exportado desde Argentina que para evitar la pesca
indiscriminada y conservar la especie ha aplicado cupos de exportación para las
provincias productoras, dejando una brecha para que nuestro producto ingrese al
mercado para complementar la oferta
Por ejemplo, para el sábalo el cupo establecido en 2010 fue de 9.600 toneladas, un 50
% fue para Entre Ríos y el otro 50 % para Santa Fe y se fijó además, que de esas
capturas el 80% podía exportarse, mientras que el 20 % restante debía volcarse al
mercado interno.
46
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
T. FODA
Fortalezas
-
Existe un volumen exportable
-
Es un producto saludable, bajo en grasas y rico en proteínas, por lo que es
atractivo para los consumidores colombianos y a su vez, podría utilizarse para
futuras campañas de marketing.
-
Obtener y preparar el producto para envasar requiere de bajos costos (captura,
mano de obra, insumos)
Oportunidades
-
El acceso al mercado no tiene barreras que impidan su entrada.
-
Producto popular, consumido por todas las clases sociales
-
Las importaciones en los últimos años vienen en ascenso y la producción local
en descenso.
-
Colombia no es un mercado habitual como destino desde Uruguay, por lo que
la competencia local puede no pesar a la hora de exportar.
-
Existe gran cantidad de importadores, lo cual puede ser un beneficio para la
empresa al tener la capacidad de elegir varias opciones.
-
El tamaño del producto uruguayo es más grande que el sábalo nativo por lo
que tiene gran aceptación del consumidor local.
-
El consumo per cápita de pescado es todavía muy bajo comprado con lo
recomendado por la FAO, lo que significa que todavía hay mercado para
crecer.
Debilidades
-
La captura de peces es estacional.
-
El producto tiene un ciclo de vida corto, por lo cual no puede estar almacenado
más de un determinado tiempo.
-
El transporte de la mercadería es costoso ya que requiere contenedores
refrigerados y el alimento no puede cortar su cadena de frío.
47
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
-
Una vez capturado y procesado el producto tiene que ser exportado cuanto
antes ya que mantenerlo implica altos costos y se precisaría gran capacidad de
stock.
Amenazas
-
La competencia local (Uruguay) es muy fuerte y puede intervenir generando
inconvenientes en las exportaciones ocupando cuotas de mercado.
-
La conservación de la calidad del producto requiere mucho cuidado; cualquier
cambio en las condiciones en las que se almacena puede perjudicar su
integridad y/o calidad.
-
El principal competidor en el mercado destino es el sábalo argentino el cual
hace ya tiempo se encuentra posicionado en el mercado, con flujos
comerciales estables
48
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
U. DIRECCIONES ÚTILES
•
BANCO DE LA REPUBLICA
Carrera 7 No 14. 78 Carrera 614-85 Conmutador: (571) 3430190
E-mail: Webmaster@banrep.gov.co
www.banrep.gov.co
•
BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A “BANCOLDEX”.
Calle 28 No 13 A 15 Pisos 38 al 42 Conmutador. 3410677
www.bancoldex.com
•
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
Carrera: 9 No 16 - 21 Piso 1 Conmutador. 334 7900
www.ccb.org.co
•
CORPORACION INVERTIR EN COLOMBIA COINVERTIR
Carrera 7 No 71-52 Torre A Oficina 702 Conmutador (571) 3120312
www.coinvertir.org.co
•
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE AERONAUTICA CIVIL “DAAC”
Aeropuerto Internacional El dorado Conmutador. 4251000
www.aerocivil.gov.co
•
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
Calle 26 No. 13 -19 Pisos 1 al 17 Conmutador. (571) 5960300-5663666
www.dnp.gov.co.
•
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Carrera. 7A No 6. 64 y Carrera. 7 No. 34-65 Conmutador (571) 2971220 y
3338154
www.dian.gov.co
•
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS “ICONTEC”
Carrera 37 No 52 - 95 Conmutador (571) 3150377
www.incotec.org.coI
49
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
•
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y
ALIMENTOS INVIMA
Carrera 15 No. 58ª-59Conmutador. (571) 22205772115951 3483020
3474289
www.invima.gov.co
•
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Calle 28 N" 13 A 15 Pisos 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, y 9 Carrera 13 No 28 - 01 Pisos
5 a 9Conmutador. (571) 28691 116067676 3505500
www.mincomercio.gov.co
•
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Calle 10 No 5. 51 Palacio de San Carlos. Conmutador (571) 2827811
2825642
www.minirelext.gov.co
•
MINISTERIO DE LA PROTECCIONSOCIAL
Carrera. 7 No 32. 76 EDIFICO URANO Conmutador (571) 3365066
www.minproteccionsocial.gov.co
•
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Edificio Insfopal CAN Cra. 52 Conmutador. (571) 2224411-4286739
www.mintransporte.gov.co
•
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Calle 37 8-40 Conmutador (571) 33234003323434
www.minambiente.gov.co
•
PROEXPORT
Calle 28 No 13 A 15 Piso 1 35-36Biblioteca: Local 8Conmutador. (571)
3410677 -560100
www.proexport.com.co
•
SUPERINTENDENCIA DEINDUSTRIA Y COMERCIO
Carrera 13 No 27 - 00 Pisos 5 y 10 y MezanineConmutador (571)
3341221Sede CAN Trasversal 40 38-50Conmutador (571) 3153264 al 69
www.sic.gov.co
50
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
•
SUPERINTENDENCIA GENERALDE PUERTOS
Calle 28 13 A 15 piso 15-16Conmutador (571) 3366104 -3366109–
3366113 –3366114
•
SPI-MARCAS Y REGISTROS
Álvaro Rincón / Director Calle 105 No. 15-28 Bogotá Conmutador: 5716200527Fax: 571-2141382
arincon@spicolombia.com
•
ABOGADOS ANDINOS ASOCIADOS
Antonio Avila Álvarez Calle 95 # 15-47 piso 5 Bogotá Conmutador: 57-16227312/6227226/6227205
•
PUERTO DE MAMONAL S.A.0
Mamonal Km 7. Colombia - Bolívar, Cartagena
Teléfonos: (57) (5) 6687007, (57) (5) 6687037
•
SOCIEDAD PORTUARIA DE SANTA MARTA0
Cr1 10 A-12. Colombia - Magdalena, Santa Marta
Teléfonos: (57) (5) 4211311, (57) (5) 4212161
•
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.0
Cr 38 Calle 1 Orilla del Rio. Colombia - Atlántico, Barranquilla
Teléfonos: (57) (5) 3716200, (57) (5) 3703107, (57) (5) 3716211, (57) (5)
3799557
•
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A.0
Manga Terminal Marítimo. Colombia - Bolívar, Cartagena
Teléfonos: (57) (5) 6607781, (57) (5) 6502239
•
SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUA DULCE S.A.0
Cr3 7-32 of 603 Edif Pacific Trade Center. Colombia - Valle del Cauca,
Buenaventura
Teléfonos: (57) (2) 2417818, (57) (2) 2417814
51
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
•
TERLICA S.A.0
Cr1 22-58 P-11 Edif Bahía Centro. Colombia - Magdalena, Santa Marta
Teléfonos: (57) (5) 4212582, (57) (5) 4213691
•
TERMINAL MARÍTIMO MUELLES EL BOSQUE S.A.0
Bosque Dg20 48-14 Av. Pedro Vélez. Colombia - Bolívar, Cartagena
Teléfonos: (57) (5) 6690213, (57) (5) 6722849, (57) (5) 6625042, (57) (5)
6690215
•
ZONA FRANCA DE LA CANDELARIA S.A.0
Vía Mamonal Zona Industrial Km 9. Colombia - Bolívar, Cartagena
Teléfonos: (57) (5) 6723640, (57) (5) 6723630
52
Perfil de Mercado: Sábalo a Colombia
V. BIBLIOGRAFÍA Y SITIOS WEB CONSULTADOS
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