Banco de Crédito del Perú y Subsidiarias Documento de

Banco de Crédito del Perú y Subsidiarias
Documento de Información Anual
2014
CONTENIDO
Pág.
SECCION I
Declaración de Responsabilidad
3
SECCION II
Negocio
4
SECCION III
Estados Financieros
16
SECCION IV
Anexos
24
2
3
Sección II
NEGOCIO
DATOS GENERALES
Denominación
:
Banco de Crédito del Perú
Dirección
:
Calle Centenario No. 156, La Molina, Lima 12
Teléfono
:
313-2000
Fax
:
313-2121
RUC
:
20100047218
Constitución
El Banco de Crédito del Perú (BCP) se constituyó como sociedad anónima, con el nombre de Banco Italiano, el 3 de
abril de 1889. La escritura pública se custodia en el Archivo General de la Nación, asentado a fojas 87 del protocolo de
instrumentos públicos del Notario Carlos Sotomayor y bajo el número 126. Inició sus operaciones el día 9 de abril de
1889. El 21 de enero de 1942 cambió su razón social por la de Banco de Crédito del Perú.
La duración de la sociedad es indefinida.
Breve descripción del grupo económico
El BCP es una institución del sistema financiero peruano y es el proveedor líder de servicios financieros en el país. Al
31 de diciembre de 2014 cuenta con 437 agencias en el país, con lo que posee la red de oficinas bancarias más grande.
Fundado en 1889 como el Banco Italiano, es el banco comercial de operaciones más antiguo del Perú y ha sido el
mayor banco en el sistema desde la década de 1920. Provee servicios especialmente diseñados para clientes
corporativos a través de sus divisiones de Banca Corporativa y Banca de Empresas, mientras que su división de Banca
Minorista se encarga de las pequeñas empresas y clientes individuales. El banco es el principal activo del grupo
financiero Credicorp, fundado en Las Bermudas en 1995.
El Banco de Crédito del Perú desarrolla los principales negocios bancarios del grupo. Tiene una serie de subsidiarias
que ofrecen productos específicos, como son, Financiera Edyficar para atender al segmento de microempresas.
Además, cuenta con la subsidiaria Banco de Crédito de Bolivia y con Sucursales en Miami, Estados Unidos y Panamá.
BCP pertenece al Grupo Credicorp:
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Credicorp Ltd (“Credicorp”)
Es una empresa holding, principal accionista del Grupo Crédito, Atlantic Security Holding Corporation, El Pacífico
Peruano Suiza, Credicorp Capital Ltd y CCR Inc. Fundada en Bermuda en 1995, tiene como principal objetivo dirigir en
forma coordinada el diseño y ejecución de los planes de negocios de sus subsidiarias con la finalidad general de
implementar una banca y servicios financieros universales en el Perú y de diversificarse selectivamente en la región.
Credicorp realiza sus negocios exclusivamente a través de sus subsidiarias.
Empresas Subsidiarias de Credicorp
Grupo Crédito S.A.
Subsidiaria 100% de Credicorp. Empresa que tiene como objeto social dedicarse a todo tipo de actividades
comerciales, inversiones en valores, compraventa de acciones y títulos valores, y negocios en general. Actualmente
posee el 84.93% de las acciones del BCP y Subsidiarias, el 100% de PRIMA AFP, el 100% de BCP Inversiones Latam, el
100% de Tarjeta Naranja Perú, el 100% de Holding Pacífico Inversiones S.A., el 100% de Grupo Crédito Inversiones S.A.,
el 100% de Soluciones en Procesamiento Perú S.A. – Servicorp, el 84.96% de Credicorp Capital S.A.A., el 96% de
ESIMSA, el 100% de Edyficar S.A.S, el 99.99% de Pacífico Asiste SAC y el 99.97% de Inversiones 2020 S.A.. Asimismo,
mantiene inversiones en acciones de las empresas, Edificaciones Macrocomercio S.A. y Willis Corredores de Seguros
S.A.
Atlantic Security Holding Corporation
Es una empresa constituida en las Islas Caymán, 100% subsidiaria de Credicorp. Atlantic Security Holding Corporation,
es a su vez, titular del 100% de las acciones del Atlantic Security Bank (ASB), Atlantic Security Int. Financial Services
Inc., Atlantic Security Private Equity General Partner y Atlantic Private Equity Investment Advisor.
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CCR (Credicorp Remittances)
Vehículo constituido en Bermuda como consecuencia de las operaciones de titulización realizadas por el BCP en el
mercado internacional, garantizadas por el cobro futuro de las órdenes de pago por transferencias de fondos del
exterior en dólares estadounidenses, recibidos de bancos del exterior asociados al Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunications (Swift). Es 99.99% subsidiaria de Credicorp.
Credicorp Capital Ltd.
Empresa constituida en Bermuda en 2012, 100% subsidiaria de Credicorp. Credicorp Capital Ltd, es a su vez titular del
99.99% de BCP Chile, del 100% de BCP Colombia SAS, del 100% de Credicorp Capital Securities, del 100% de Credicorp
Capital UK Limited y del 100% de Credicorp Capital Holding Perú S.A.A.
Pacífico Peruano Suiza
Pacífico Peruano Suiza (“PPS”) es una empresa de seguros, subsidiaria de Credicorp Ltd. que, con su subsidiaria Grupo
Crédito S.A. posee el 98.45% de sus acciones. PPS surgió de la fusión de El Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros,
y de la Compañía de Seguros y Reaseguros Peruano Suiza, empresas que tenían presencia en el mercado asegurador
peruano por más de 45 años.
PPS junto con Credicorp Ltd. poseen el 98.67% de las acciones de El Pacífico Vida Compañía de Seguros y Reaseguros,
la cual inició sus operaciones el 1ro de enero de 1997 y ya se ha posicionado como especialista en este tipo de
seguros.
En 1999, PPS constituyó una nueva subsidiaria denominada Pacífico S.A. Entidad Prestadora de Salud (Pacífico Salud
“EPS”), siendo propietaria del 99.99% de las acciones. La actividad principal de Pacífico Salud comprende la prestación
de servicios de prevención y recuperación de salud como alternativa a la seguridad social.
Empresas Subsidiarias de Grupo Crédito S.A.
Banco de Crédito del Perú – BCP
El BCP es un banco comercial establecido en el Perú desde 1889, y se rige actualmente bajo la Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de
Fondos de Pensiones. Credicorp es su principal accionista, quien posee directamente, y con su subsidiaria Grupo
Crédito S.A., el 97.66% de las acciones del Banco. El BCP es la mayor institución del sistema financiero peruano, el
proveedor de servicios financieros líder en el país.
PRIMA AFP
Empresa administradora de fondos privados de pensiones, 100% propiedad de Grupo Crédito S.A.. Fue fundada en el
año 2005. En el año 2006 adquirió el 100% de las acciones de AFP Unión Vida, otra empresa administradora de fondos
de pensiones, a la que absorbió por fusión.
BCP Emisiones Latam 1 S.A.
Empresa 100% subsidiaria de Grupo Crédito S.A., BCP Emisiones LATAM 1 S.A. Sociedad de Propósito Especial
domiciliada en Santiago de Chile, fue constituida en enero del 2009, cuyo objeto exclusivo es la inversión en toda clase
de valores mobiliarios y títulos de crédito que serán financiadas mediante emisiones de bonos en Chile.
Tarjeta Naranja Perú S.A.C.
Tarjeta Naranja Perú S.A.C. era una empresa dedicada exclusivamente a la promoción de tarjetas de crédito. En Julio
2014, el BCP dejó de emitir la Tarjeta Naranja y se decidió cerrar el negocio. En el cuarto trimestre del 2014 se cobró
en libros y se envió a gastos el cierre de la operación. En Octubre 2014, Grupo Crédito se hizo del 100% de las acciones
de la empresay se inició el proceso de cambio del la razón Social a Cobros y Recuperos S.A.C..
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Credicorp Capital Perú S.A.A
Credicorp Capital Perú S.A.A inició sus operaciones en mayo del 2012 y es una subsidiaria de Grupo Crédito y
Credicorp las cuales tienen el 84.96% y 12.730% de su capital social, respectivamente. Actualmente posee el 99.99%
de las acciones de Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A, el 99.99% de Credicorp Capital Sociedad
Administradora de Fondos, el 99.99% de Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A, y el 99.99% de Credicorp Capital
Servicios Financieros S.A.
Inversiones 2020
Empresa 100% subsidiaria de Grupo Crédito, creada en octubre de 1999 y cuyo objeto es administrar y promover la
venta de activos inmobiliarios adjudicados y/o propiedad de BCP. En julio de 2008 absorbió a las empresas Inversiones
Conexas y Complementarias S.A. y BCP Sociedad de Propósito Especial.
Edyficar SAS
Subsidiaria del Grupo Crédito con 100% de participación, se constituyó en Colombia, con la finalidad de atender al
sector de micro finanzas.
Tiene la finalidad de atender al mismo segmento de mercado que atiende Edyficar SA en el mercado peruano,
duplicando el modelo actual de negocio.
ESIMSA
La Empresa de Servicios Inmobiliarios y de Mantenimiento S.A. (ESIMSA) es una sociedad anónima constituida el 3 de
octubre de 2012 en La Paz - Bolivia.
La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, a actividades
relacionadas al negocio inmobiliario y actividades conexas. Asimismo, la sociedad tendrá por objeto la prestación de
servicios relacionados a los bienes muebles e inmuebles.
Empresas Subsidiarias de Atlantic Security Holding Corporation
Atlantic Security Bank – ASB
Es un banco constituido en las islas Cayman, que lleva a cabo actividades de administración de fondos, banca privada,
manejo del portafolio de inversiones con fondos propios y banca comercial. ASB se constituyó en 1981, tiene una
sucursal en Panamá y cuenta con un representante en Lima. Es 100% subsidiaria de Atlantic Security Holding Corp.
Empresas Subsidiarias de Credicorp Capital Ltd.
BCP Chile
Empresa constituida en Chile en 2012, 99.99% subsidiaria de Credicorp Capital Ltd. BCP Chile, es a su vez titular del
60.6% de IM Trust.
BCP Colombia
Empresa constituida en Colombia en 2012, 100% subsidiaria de Credicorp Capital Ltd. BCP Colombia es a su vez titular
del 51% de Correval.
Credicorp Capital Securities
Empresa constituida en Miami, Florida, USA en el año 2002. Broker-Dealer dedicado a la compraventa de
instrumentos financieros y a brindar asesoría financiera a sus clientes. Credicorp Capital Ltd. posee directamente el
100% de las acciones. En junio de 2014 FINRA le extendió a CSI un Continuing Membership Application (CMA) con lo
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que se extiende el scope de los negocios que CSI está permitido realizar.
Empresas Subsidiarias del Banco de Crédito del Perú
Banco de Crédito de Bolivia S.A.
Es propiedad del BCP y sus subsidiarias, quienes junto con Credicorp poseen el 100% de sus acciones. Fue adquirido al
Estado Peruano en noviembre de 1993, cuando operaba bajo la razón social de Banco Popular S.A., el que había
iniciado sus operaciones en 1942 como una Sucursal del Banco Popular del Perú.
El Banco de Crédito de Bolivia, es un banco comercial que se dedica a atender a clientes de la banca corporativa,
banca empresa y banca personal, diferenciando debidamente estos segmentos con el propósito de atenderlos con
mayor eficiencia.
Empresa Financiera Edyficar
Financiera Edyficar S.A., constituida en 1997 es una empresa del sistema financiero cuya actividad principal es captar
recursos para otorgar créditos a las microempresas (MES) dentro de los alcances de la Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de
Fondos de Pensiones. El principal accionista de Financiera Edyficar S.A. es el BCP con el 99.947% de las acciones quien
en el año 2009, se convirtió en su principal accionista. En marzo y Julio de 2014 Edyficar adquiere acciones de Mibanco
teniendo al 31.12.2014 el 81.93%del accionariado de Mibanco.
Solución Empresa Administradora Hipotecaria S.A.
Es una empresa especializada en la concesión de créditos hipotecarios, constituida inicialmente como empresa
financiera en 1979. Luego de varias modificaciones societarias se convirtió en mayo de 2010 en una empresa
especializada en créditos hipotecarios. El BCP es dueño del 100% de su capital social.
Inversiones BCP S.A.
Inversiones BCP es una empresa constituida en Chile en 1997, con el objeto de efectuar inversiones en acciones del
Banco de Crédito e Inversiones (“BCI”). El BCP es propietario del 99.99% de sus acciones.
Inversiones Credicorp Bolivia SA
Se constituyó en Febrero del 2013. Subsidiaria directa del Banco de Crédito del Perú con 95.84% de participación en el
capital social. A la fecha posee el 99.92% de las acciones de Credifondo SAFI Bolivia y El 99.80% de Credibolsa Bolivia.
Empresas Subsidiarias de Credicorp Capital Perú S.A.A
Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A.
Una empresa constituida en 1991 en el Perú, es una de las principales sociedades agente de bolsa en la Bolsa de
Valores de Lima; presta servicios de compra y venta de títulos valores y a su vez participa activamente en colocaciones
de instrumentos financieros. Es 99.99% subsidiaria de Credicorp Capital Perú S.A.A.
Credicorp Capital S.A Sociedad Administradora de Fondos
Es una empresa administradora de fondos mutuos y una de las más importantes del sistema. Credifondo, que se
constituyó en 1994 administra diversos fondos mutuos que canalizan los recursos de los clientes hacia alternativas de
inversión de diverso riesgo y retorno esperados. Es 99.99% subsidiaria de Credicorp Capital Perú S.A.A.
Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S,A.
Es la sociedad Titulizadora, constituida en 1998, que actúa como fiduciario en procesos de titulización de activos.
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Creditítulos, sirve como vehículo para la compra de activos que luego son transformados en productos financieros, los
cuales se venden en el mercado. Es 99.99% subsidiaria de Credicorp Capital Perú S.A.A.
Credicorp Capital Servicios Financieros S.A.
Empresa constituida en Perú en 2012, 99.99% subsidiaria de Credicorp Capital Perú S.A.A, la sociedad tiene como
objeto social prestar servicios de asesoría en materia corporativa y financiera.
Capital y accionista principal al 31 de diciembre del 2014
El Capital Social es de S/. 4,722,752,009.00. Actualmente el capital de la sociedad está representado por 4,722,752,009
acciones con un valor nominal de S/. 1.00 cada una.
Estructura accionaria:
Accionista
Participación
Grupo Crédito S.A.
Credicorp Ltd.
84.93%
12.73%
Número
de
Acciones
4,010,805,298
601,229,237
*La participación se calcula a la fecha 31 de diciembre del 2014.
Fuente: Dpto. Registro de Acciones – BCP
Elaboración: Propia
Acciones con derecho a voto en el Banco de Crédito
Tenencia
Número de
Accionistas
Porcentaje de
Participación
2,457
0
0
2
2,459
2.34%
0.00%
0.00%
97.66%
100.00%
Menor al 1%
Entre 1% - 5%
Entre 5% - 10%
Mayor al 10%
Total
Personal de la empresa
31.12.2014
Funcionarios (Directivos, gerentes, subgerentes)
985
Personal permanente: Empleados
18,590
Personal contratado: Empleados
8,175
Total
27,750
Cabe resaltar que las cifras muestran el número de personal contratado y permanente y
no la cantidad de puestos de trabajo.
Incluye: BCP, BCP Miami, BCP Panamá, BC Bolivia, Edyficar y MiBanco.
Fuente: BCP
Elaboración: Propia
OBJETO SOCIAL
El objeto social de la institución es el de favorecer el desarrollo de las actividades comerciales y productivas del país,
con este fin está facultada a captar y colocar recursos financieros y efectuar todo tipo de servicios bancarios y
operaciones que corresponden a los bancos múltiples de acuerdo con la Ley 26702 – Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Ley Orgánica de la Superintendencia de Banca Y Seguros. De acuerdo con la
clasificación CIIU, está dentro del grupo 6519 que incluye la actividad bancaria comercial y de ahorros.
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PROCESOS LEGALES
El Banco de Crédito del Perú participa en procesos legales de diversa índole. En opinión de la gerencia, ninguno de
éstos afectaría significativamente el normal desenvolvimiento de sus actividades y negocios.
ADMINISTRACION
Relación de Directores;
Sr. Dionisio Romero Paoletti, Presidente
Sr. Raimundo Morales Dasso, Vicepresidente
Sr. Fernando Fort Marie
Sr. Reynaldo A. Llosa Barber
Sr. Juan Carlos Verme Giannoni
Sr. Luis Enrique Yarur Rey
Sr. Eduardo Hochschild Beeck
Sr. Benedicto Cigüeñas Guevara
Sr. Roque Benavides Ganoza
Sr. Luis Enrique Romero Belismelis
Sr. Carlos del Solar Simpson
Sr. José Alejandro Graña Miro Quesada
Sr. Martín Pérez Monteverde
6 años como Presidente y 10 como Director
6 años como Director
33 años como Director
32 años como Director
25 años como Director
19 años como Director
12 años como Director
10 años como Director
6 años como Director
6 años como Director
3 años como Director
1 año como Director
1 año como Director
El Secretario General del directorio del BCP es el Dr. Mario Ferrari.
Directores
Dionisio Romero Paoletti
Presidente del Directorio de Credicorp y Banco de Crédito del Perú - BCP, siendo Presidente Ejecutivo de Credicorp
desde el año 2009 y Director del BCP desde el año 2003, donde fue designado Vicepresidente del Directorio en el año
2008 y Presidente en el año 2009. Es también Presidente del Directorio de Banco de Crédito de Bolivia, El Pacífico
Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseguros S.A., El Pacífico Vida Cía. de Seguros y Reaseguros S.A., Alicorp S.A.A.,
Ransa Comercial S.A., Industrias del Espino S.A., Palmas del Espino S.A., Agrícola del Chira S.A., entre otras. Es
Vicepresidente del Directorio de Inversiones Centenario S.A. y Director de Banco de Crédito e Inversiones - BCI,
Cementos Pacasmayo S.A.A. y Hermes Transportes Blindados S.A. Es Bachiller en Economía de Brown University, USA,
y MBA en Administración de Empresas de Stanford University, USA. (Director Dependiente).
Raimundo Morales Dasso
Graduado en Economía y Administración en la Universidad del Pacífico, Lima, Perú, y Master en Administración de
Negocios en Wharton Graduate School of Finance de la Universidad de Pennsylvania, Estados Unidos. Entre 1970 y
1980 desempeñó varios cargos en el Bank of America y en Wells Fargo Bank. Ingresó al Banco de Crédito del Perú y
desempeñó cargos de alta gerencia. Fue Gerente General del BCP desde noviembre de 1990 hasta marzo del 2008.
Actualmente ocupa el cargo de Presidente del Directorio de Atlantic Security Bank y Vipresidente del Directorio de
Credicorp Ltd., Banco de Crédito del Perú, Banco de Crédito de Bolivia, Atlantic Security Bank y Pacífico Peruano Suiza
– Cía. de Seguros y Reaseguros. Asimismo, es miembro del Directorio de Pacífico Vida, Cementos Pacasmayo,
Salmueras Sudamericanas S.A., Fosfatos del Pacífico S.A., Alicorp S.A.A., Grupo Romero, JJC Contratistas Generales
S.A., Cerámica Lima S.A. Grupo Cerámica S.A., Inversiones y Propiedades S.A., así como miembro del Consejo Directivo
del Instituto Peruano de Economía. (Director Independiente).
Fernando Fort Marie
Abogado, Socio Principal y Director del Estudio Fort, Bertorini Godoy & Pollari Abogados S.A. El señor Fort ha sido
Director del Banco de Crédito del Perú de marzo de 1979 a octubre de 1987 y de marzo de 1990 hasta la fecha.
Director de Credicorp desde marzo de 1999. Es miembro del Directorio de Inversiones Centenario S.A. Es presidente
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del Directorio de Hermes Transportes Blindados S.A., además miembro del Directorio de Empresa de Distribución
Eléctrica de Lima Norte S.A.A. (EDELNOR), y de Motores Diesel Andinos S.A. (MODASA). (Director Dependiente).
Reynaldo A. Llosa Barber
Empresario. Director del Banco de Crédito del Perú de marzo de 1980 a octubre de 1987 y de marzo 1990 a la fecha.
Es Director Credicorp (desde agosto de 1995). Presidente del Directorio de Edelnor, Director de Edegel y otras
empresas. Es socio principal y Gerente General de F.N. Jones S.de R. Ltda. (Director Dependiente).
Juan Carlos Verme Giannoni
Juan Carlos Verme es un inversionista privado y hombre de negocios, y es miembro del Directorio desde agosto de
1995. Es miembro del Directorio de BCP desde marzo de 1990. El señor Verme es Presidente del Directorio de
Inversiones Centenario; y Director de Paz Centenario; asimismo es Director de otras compañías peruanas como,
Celima, Corcesa, y Medlab. Es Presidente del Directorio de WWG Perú S.A., del MALI (Museo de Arte de Lima) y
Trustee of Tate Americas Foundation, donde también participa como miembro del Comité de Adquisiciones Latino
Americanas de Tate Modern. Desde Noviembre de 2012, ha sido designado como Vicepresidente de la Fundación
Museo Reina Sofía de Madrid, España. (Director Independiente).
Luis Enrique Yarur Rey
Abogado, Licenciado en la Universidad de Navarra, España. Master en Economía y Dirección de Empresas del Instituto
de Estudios Superiores de la Empresa (IESE), Barcelona – España. Actualmente es Presidente del Banco de Crédito e
Inversiones, de Empresas Juan Yarur S.A.C. de Empresas Jordan S.A; Vicepresidente de la Asociación de Bancos e
Instituciones Financieras A.G.; Director del Banco de Crédito del Perú, de Credicorp y de BCI Compañías de Seguros. Es
Vice-Presidente de Viña Morandé; Presidente de Salcobrand S.A.; Miembro del International Advisory Board del IESE y
consejero del Centro de Estudios Públicos. Ingresó al Banco de Crédito e Inversiones en 1975, fue Gerente General
entre 1980 y 1991, oportunidad en que asumió la presidencia del Banco hasta la fecha. (Director Independiente).
Eduardo Hochschild Beeck
Ingeniero Mecánico y Físico de Tufts University, Boston, Estados Unidos de Norteamérica. Presidente Ejecutivo de
Hochschild Mining PLC, Cementos Pacasmayo S.A.A. y Asociación Promotora TECSUP. Presidente del Consejo Directivo
de la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC. Vicepresidente del Directorio de Fosfatos del Pacífico S.A.
Vicepresidente del Patronato de Plata del Perú. Director de Comex Perú, Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y
Energía, Pacífico Peruano Suiza y Banco de Crédito del Perú desde el año 2003. (Director Independiente).
Benedicto Cigüeñas Guevara
Economista de la Universidad Católica del Perú y Master por el Colegio de México. Estudios de Estadística y Economía
en el Centro Interamericano de Enseñanza del Estado, Chile, y en el Programa de Alta Dirección de la Universidad de
Piura, Perú. Director de Credicorp Ltd. y de Banco de Crédito del Perú desde enero de 2005. También es director
Atlantic Security Bank, Financiera Edyficar y Mibanco. Anteriormente se desempeñó como Asesor Económico
Financiero del Banco y como Gerente Central de Planeamiento y Finanzas (1992 - abril del 2004). Ocupó los cargos de
Gerente General Regional de Extebandes y Gerente General del Banco Continental del Perú. Fue Gerente General y
Gerente Financiero del Banco de la Nación, y Viceministro de Economía y de Hacienda. Además, fue funcionario del
Banco Central de Reserva. Asimismo, fue Director del Banco Exterior de los Andes (Extebandes), Petróleos del Perú,
Banco de la Nación e Instituto Peruano de Administración de Empresas, entre otras instituciones y empresas. (Director
Independiente).
Roque Benavides Ganoza
Presidente Ejecutivo de la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.. Es Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad
Católica del Perú y Master en Administración de Negocios de Henley, Universidad de Reading (Reino Unido). Completó
el Programa de Desarrollo Gerencial en Harvard Business School (Estados Unidos) y el Programa Avanzado de
Gerencia de Templeton College, Universidad de Oxford (Reino Unido). Ha trabajado en Compañía de Minas
Buenaventura S.A.A. desde 1977 y es Director Sociedad Minera el Brocal, BCP y UNACEM S.A.A.. Ha sido también
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Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y de la Confederación Nacional de
Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP). (Director Independiente).
Luis Enrique Romero Belismelis
Bachiller en Ciencias Económicas - Boston University (U.S.A.). Oficial de Créditos en Atlantic Security Bank. Fue CFO de
Alicorp S.A.A., y Corporación General de Servicios S.A.. Actualmente es Vice-Presidente del Directorio de Alicorp
A.A.A., Ransa Comercial S.A., Universal Textil S.A. y Director de Inversiones Centenario S.A., Banco de Crédito del Perú,
Pacífico Peruano Suiza, Primax S.A., Terminal Internacional del Sur S.A. (TISUR), Palmas e Industrias del Espino S.A.,
Industria Textil Piura S.A., R. Trading S.A. y de diversas empresas de los sectores industrial, comercio y servicios que
conforman el Grupo Romero. (Director Dependiente).
Carlos del Solar Simpson
Geólogo e ingeniero geólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene una Maestría en Ciencias
(Geología e Ingeniería de Petróleo) de la Universidad de Stanford, California. También estudió en el Programa de Alta
Dirección de la Universidad de Piura. Trabajó para Mobil Oil y UNOCAL. Entre 1977 y 1998 trabajó para Occidental
Petroleum en Perú, Malasia y Venezuela. Entre 1998 y 2001 fue Presidente y Gerente General de ARCO para Brasil,
Colombia, Perú y Trinidad. Desde abril de 2001 a diciembre de 2010, estuvo a cargo de las actividades de Hunt Oil en
el Perú como Presidente y Gerente General. Desde enero de 2005 hasta enero 2007 fue Presidente de la Sociedad
Nacional de Minería, Petróleo y Energía y desde marzo 2007 hasta marzo 2009 fue Primer Vicepresidente de la
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP). Actualmente es director y miembro de los
Comités Ejecutivos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú y COMEXPERU. También es
Presidente del Consejo Consultivo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). A la fecha es miembro de los
directorios de la Compañía de Minas Buenaventura, del Banco de Crédito del Perú, de Andino Investment Holding y de
Cosmos, Agencia Marítima. (Director Independiente).
José Alejandro Graña Miro Quesada
Presidente del Directorio de Graña y Montero S.A.A., Director del Banco de Crédito del Perú y Director de Mexichem,
Aman Holding de México. Ha sido Director de otras empresas como: Empres Editora El Comercio S.A., Telefónica del
Perú S.A. Embotelladora Latinoamericana S.A., Edegel S.a.A., Refinería La Pampilla S.A. y diversas subsidiarias de
Graña y Montero S.A.A.. También ha sido Director de entidades gremiales tales como: Museo de Arte de Lima, IPAE,
CAPECO, CONFIEP, APESAN, Patronato de Lima, Consejo Empresario de América Latina - CEAL. Es arquitecto, graduado
en la Universidad Nacional de Ingeniería, con estudios de Postgrado en la Escuela Superior de Administración de
Negocio para Graduados- ESAN y en la Universidad de Pirua – Programa de Alta Dirección. (Director Independiente).
Martín Pérez Monteverde
Ejecutivo Senior, con estudios de Administración de Empresas, Marketing y Finanzas en la Universidad del Pacífico,
egresado del Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura, con una carrera de 23 años, 18 de ellos en la
actividad privada y 5, en el sector público, como Congresista de la República y Ministro de Estado en la cartera de
Comercio Exterior y Turismo. Es Presidente del Instituto Peruano de Economía - IPE - y de Senso Consulting S.A.C.
También es Director de Inversiones Centenario S.A., de Sigma Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI),
de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú – COMEXPERU - y de la Confederación Nacional de Instituciones
Empresariales Privadas – CONFIEP. (Director Dependiente)
Dentro del Directorio se han creado dos Comités:
1.
El Comité Ejecutivo, conformado por:
- Señor Dionisio Romero Paoletti, Presidente
- Señor Raimundo Morales Dasso, Vicepresidente
- Señor Benedicto Cigüeñas Guevara, Director
- Señor Fernando Fort Marie, Director
- Señor Reynaldo A. Llosa Barber, Director
- Señor Juan Carlos Verme Giannoni, Director
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En donde además participa el Gerente General, Walter Bayly, el Gerente Central de Planeamiento y Finanzas,
Fernando Dasso, y el Secretario General Mario Ferrari.
2. El Comité de Riesgos, conformado por:
-
Señor Raimundo Morales Dasso, Presidente
Señor Dionisio Romero Paoletti, Director
Señor Benedicto Cigüeñas Guevara, Director
En donde además participan los gerentes:
-
Señor Walter Bayly Llona, Gerente General
Señor Pedro Rubio Feijoo, Gerente Central de Banca Mayorista
Señor Gianfranco Ferrari de las Casas, Gerente Central de Banca Minorista
Señor Fernando Dasso Montero, Gerente Central de Planeamiento y Finanzas
Señor Reynaldo Llosa Benavides, Gerente Central de Riesgos
Señor Pablo Miñan Galarza, Gerente de la División de Créditos
Señor Harold Marcenaro Goldfarb, Gerente de la División de Administración de Riesgos
Señor Jorge Eduardo Guillermo Ramirez del Villar Lopez de Romaña, Gerente Central de Operaciones,
Sistemas y Administración.
La compensación pagada a cada miembro del Directorio de BCP es de US$100,000 anuales, monto acordado por la
Junta General de Accionistas, así como a los Directores miembros del Comité Ejecutivo se le paga una remuneración
adicional de US$1,500.00 por sesión asistida.
Relación de Gerentes:
Sr. Walter Bayly Llona
Sr. Fernando Dasso Montero
Sr. Pedro Rubio Feijoo
Sr. Gianfranco Ferrari de las Casas
Sr. Reynaldo Llosa Benavides
Sr. Jorge Ramirez del Villar
Sr. Guillermo Morales Valentín
Sr. Bernardo Sambra
Sr. José Espósito Li-Carrillo
Sr. Diego Cavero
Sr. Pablo de la Flor
Gerente General, labora en el Banco 21 años.
Gerente Central de Planeamiento y Finanzas, labora en el Banco 20 años.
Gerente Central de Banca Mayorista, labora en el Banco 31 años.
Gerente Central de Banca Minorista, labora en el Banco 18 años.
Gerente Central de Riesgos, labora en el Banco desde hace 18 años
Gerente Central de Operaciones, Sistemas y Administración, labora en el
Banco desde hace 21 años.
Gerente de División Legal, labora en el Banco desde hace 7 años.
Gerente de División de Gestión y Desarrollo Humano, labora en el Banco
desde hace 15 años.
Gerente de División Auditoría, labora en el Banco desde hace 19 años.
Gerente de División de Eficiencia, labora en el Banco desde hace 20 años
Gerente de División de Asuntos Corporativos, labora en el Banco hace 3
años.
Gerentes
Sr. Walter Bayly Llona – Gerente General
En abril del 2008 el señor Walter Bayly fue designado como Gerente General de Credicorp y del Banco de Crédito del
Perú. Antes de asumir su actual posición, desempeñó otros cargos dentro de la institución, habiendo sido responsable
de la Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas, así como las Gerencias de Banca Corporativa y Empresarial,
Sistemas y Organización y Banca de Inversión. El señor Bayly se incorporó al Banco de Crédito en 1993, luego de tres
años de trabajo como Socio y Director Ejecutivo de la Casa Bolsa de México y de una carrera de 10 años en Citicorp, en
Lima, Nueva York, México y Caracas, donde trabajó principalmente en Finanzas Corporativas y Préstamos Sindicados.
El señor Bayly es graduado en Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico, con maestría en Ciencias
Administrativas con mención en Finanzas de Arthur D. Little Management Education Institute, Cambridge – Boston.
13
Actualmente, el señor Bayly es Presidente de Directorio de Prima AFP, Miembro del Directorio de Pacífico Peruano
Suiza, Inversiones Centenario, Fondo de Seguros de Depósitos y del Instituto Internacional de Finanzas (IIF), así como
Miembro del Consejo de Asesores de la Universidad del Pacífico y de la Sucursal Peruana de la Universidad
Tecnológica de Monterrey.
Sr. Fernando Dasso Montero – Gerente Central de Planeamiento y Finanzas
Se desempeña como Gerente de Finanzas de Credicorp y Gerente Central de Planeamiento y Finanzas del BCP, desde
Octubre 2013. Es Administrador de Empresas de la Universidad del Pacífico - Perú; con una Maestría en
Administración de Negocios de la Universidad de Pennsylvania - Wharton School - EE.UU. Inició su carrera profesional
con McKinsey & Co. en Madrid, España en 1992. El Sr. Dasso se incorporó al Banco de Crédito del Perú en 1994 como
miembro del equipo de Finanzas Corporativas. Durante su carrera ha participado en diversas roles en el BCP,
incluyendo Marketing, Desarrollo de Productos Minoristas, la Red de Atención y como Gerente General y Director de
Grupo Crédito. Actualmente es miembro del Directorio de varias subsidiarias de Credicorp tales como: Prima AFP,
Financiera Edyficar, Mibanco Banco de la Microempresa S.A, Credicorp Capital, Atlantic Security Bank y Banco de
Crédito de Bolivia, entre otras.
Sr. Pedro Rubio Feijoo– Gerente Central de Banca Mayorista
Ingeniero Industrial de North Carolina State University. Inició su carrera en el BCP en 1983, como ejecutivo de la Banca
Empresarial, luego paso a ocupar diversas posiciones como: Gerente del Área de Negocios Internacionales; Gerente
General del Banco Tequendama, en Bogotá Colombia y Gerente de la División Banca Corporativa y Empresarial. Desde
el 1 de abril del 2008 ocupa la Gerencia Central de Banca Mayorista, compuesta por las Divisiones de Banca
Corporativa, Banca Empresas y Banca de Inversión. Antes de ingresar al Banco de Crédito, trabajó en Interbank. Es
miembro del Directorio de Prima, desde marzo del 2010, del Grupo Crédito S.A., de Correval S.A. Sociedad Comisiones
de Bolsa, de Inversiones IMT S.A., de Credicorp Securities, Inc., de Credicorp Capital Ltd., así como también de
Credicorp Capital Servicios Financieros y Credicorp Capital S.A.A., en ambas es Presidente del Directorio.
Adicionalmente es Director de Fiduciaria Colombia, Atlantic Security Bank, Banco de Crédito Bolivia, CCR INC y Grupo
Crédito Inversiones.
Sr. Gianfranco Ferrari de las Casas – Gerente Central de Banca Minorista y Gestión de Patrimonios
Administrador, con Maestría en Administración en Finanzas y Mercadeo en Kellogg Graduate School of Management
Northwestern University. En 1995 ingresa como Jefe de Proyectos de Finanzas Corporativas del BCP, desempeñándose
luego en Reingeniería del Proceso Crediticio (Proyecto de McKinsey), Jefe de Grupo Cuentas Especiales (activos
problemáticos), Jefe de Grupo Banca Corporativa, Gerente de Finanzas Corporativas, Gerente de Banca Corporativa. En el
2005 asume la Gerencia General de Bolivia hasta el 2007. En la actualidad tiene a su cargo la Gerencia Central de Banca
Minorista y Gestión de Patrimonios del BCP. Es miembro del Directorio de Prima desde setiembre de 2008. Forma parte
del Comité de Riesgos de Prima. Es Presidente del Directorio de Financiera Edyficar desde 31 marzo del 2010. Es
Presidente del Director de Mibanco desde Marzo de 2014.
Sr. Reynaldo Llosa Benavides – Gerente Central de Riesgos
Administrador de empresas graduado de St. Mary's University con Maestría en Administración de Empresas y
especialización en Finanzas en Northwestern University (J.L. Kellogg Graduate School of Management). Actualmente es
Gerente Central de Riesgos. Antes de asumir su actual posición se desempeñó como Gerente de la División de Riesgos,
Gerente de la División de Banca Empresa; y Gerente del Área de Banca Corporativa.
Sr. Jorge Ramirez del Villar Lopez de Romaña - Gerente Central Operaciones, Sistemas y Administración
Ingeniero Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería, Master en Ingeniería de Sistemas de la “University de
Pennsylvania”, Master en Administración de Empresas de “The Wharton School”, Master en Economía del “London
School of Economics” y Master en Relaciones Internacionales de la “University of Cambridge”. Ingresó al Banco de
Crédito del Perú en 1994 habiéndose desempeñado como Gerente del Área de Finanzas Corporativas, Gerente de la
División de Finanzas, Gerente de la División de Administración y Procesos y Gerente Central de Operaciones, Sistemas
y Administración, cargo que desempeña en la actualidad. Anteriormente fue Gerente General de Credibolsa Sociedad
Agente de Bolsa, analista financiero en Occidental Petroleum Corporation y consultor de empresas en Booz Allen &
Hamilton International.
14
Sr. Guillermo Morales Valentín – Gerente de División Legal
Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Master en Derecho (LL.M) por la Universidad de Texas en
Austin. Ocupa el cargo de Gerente de la División Legal del Banco de Crédito del Perú desde enero del 2010.
Anteriormente, fue Gerente del Área de Asesoría Jurídica del Banco de Crédito del Perú desde setiembre del 2007
hasta diciembre del 2009, Gerente Legal de Grupo Santander Perú S.A desde enero del 2003 hasta julio del 2007 y
Gerente Legal del Banco Santander Central Hispano Perú desde abril del 2000 hasta diciembre del 2002. Ha sido
Director de Edelnor S.A.A, Red Eléctrica del Sur (Redesur) y Universia Perú S.A.
Sr. Bernardo Sambra – Gerente de División de Gestión y Desarrollo Humano
Administrador de Empresas graduado en la Universidad de Lima, con Maestría en Finanzas en la Universidad del
Pacífico y especialización en Recursos Humanos en Ross School of Business de la Universidad de Michigan así como en
la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford. Ha sido Gerente de Negocios Transaccionales en la División de
Banca Mayorista. Desde el año 2010 el Sr. Sambra es Gerente de la División de Gestión y Desarrollo Humano del
Banco de Crédito BCP. Anteriormente tuvo diversas posiciones gerenciales en la compañía de petróleos Shell.
Sr. José Espósito Li-Carrillo - Gerente de División Auditoría
Licenciado en Economía de la Universidad del Pacífico, Lima; Master en Economía con especialización en Econometría
de la Universidad de Wisconsin- Milwaukee, EE.UU.; Certified Intenal Auditor (CIA) y Certified in Risk and Management
Assurance (CRMA) por el Institute of Internal Auditors (IIA), EE.UU.; Certified in Risk and Information Systems Control
(CRISC) por ISACA, EE.UU.; Anti Money Laundering Certified Associate (AML/CA) por Florida International Bankers
Association y la Florida International University, EE.UU. Ocupa el cargo de Gerente de División Auditoría del Banco de
Crédito del Perú y Auditor Corporativo de Credicorp desde enero de 2010. Director de la Maestría en Finanzas con
especialización en gestión de riesgos financieros de la Universidad del Pacífico. Anteriormente, trabajó en diversas
empresas de Credicorp desde el año 1996, ocupando diferentes cargos, siendo el último de ellos en Pacífico Peruano
Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. como Gerente Central de Finanzas y Contraloría. Anteriormente fue
Vicepresidente del Directorio de Pacífico Salud EPS S.A., Director de la Bolsa de Valores de Lima, Director de Cavali CLV
S.A. y Presidente del Directorio y Gerente General de Credibolsa SAB S.A.
Sr. Pablo De la Flor – Gerente de División de Asuntos Corporativos
Fue viceministro de Comercio Exterior del Perú. Mientras ocupó este cargo, lideró la negociación de los tratados de
Libre Comercio (TLC) con los EE.UU, Singapur, Tailandia, México y Mercosur. Durante cinco años se desempeñó como
vicepresidente de Asuntos Corporativos y Medio Ambiente de Antamina, donde fue responsable del diseño e
implementación del Fondo Minero Antamina, la iniciativa de Responsabilidad Social privada más grande de su tipo en
la Región. El portafolio de iniciativas a su cargo incluyó proyectos de mejora de la calidad educativa, nutricional
infantil, infraestructura social y desarrollo productivo por más de $140 millones. Actualmente, dirige la división de
Asuntos Corporativos del Banco de Crédito del Perú, que comprende las áreas de Responsabilidad Social, Relaciones e
Imagen Institucional y Comunicaciones. El señor De la Flor cuenta con Maestría en Gestión Pública y Relaciones
Internacionales de las Universidades de Harvard y Yale. Además, cursó estudios doctorales en Ciencia Política en la
Universidad de Chicago.
Sr. Diego Cavero Belaunde – Gerente de División de Eficiencia
En diciembre de 2013 el señor Diego Cavero Belaunde fue nombrado Gerente de la División de Eficiencia, posición que
reporta a la Gerencia General. Anteriormente, fue Gerente de la División Corporativa e Internacional, teniendo a su
cargo las Áreas de Banca Corporativa, Servicios para Empresas, Negocios Internacionales & Leasing; siendo
responsable también de las Oficinas de Representación del BCP en Chile y Colombia. A lo largo de más de 20 años el
señor Cavero ha desempeñado diferentes posiciones en la Banca Mayorista del BCP y en el 2008 fue nombrado
Gerente General de BCP Bolivia (3er banco más grande en Bolivia), cargo en el que se desempeñó durante 4 años. El
sr. Cavero es Bachiller en Ciencias Administrativas de la Universidad de Lima y cuenta con un MBA de la Universidad
de Texas, Austin, Estados Unidos.
15
Sección III
ESTADOS FINANCIEROS
BANCO DE CREDITO DEL PERU Y SUBSIDIARIAS (BCP)
I.
1. UTILIDAD NETA
Los resultados del BCP en el 2014 revelan un satisfactorio desempeño reflejado en una utilidad neta de S/. 1,909
millones, lo cual significó un incremento de +15.9% con relación a los S/. 1,647 millones obtenidos en el ejercicio 2013.
Dicho crecimiento se explica principalmente por:
i.
El aumento de +31.7% de los Ingresos por intereses netos, como resultado principalmente de la expansión
de +22.1% de los Ingresos por intereses producto del crecimiento de +24.9% de los Intereses y Comisiones
sobre colocaciones. Por su parte, los Gastos por intereses se mantuvieron relativamente estables (+0.7%) en
línea con swaps de cobertura pactados para convertir tasas fijas a tasas variables que amortiguaron los
mayores gastos por préstamos de bancos y corresponsales, resultado de mayores operaciones REPO con el
BCRP.
ii.
Un incremento de +11.6% del ingreso por Comisiones por servicios bancarios, resultado de un mayor nivel
transaccional por tarjeta de crédito, avales y fianzas y préstamos comerciales.
iii.
Un aumento en la Ganancia neta en venta de valores (+171.6%) durante el 2014 respecto al 2013,
principalmente por una mayor ganancia en la venta de bonos soberanos y de gobierno, en contraposición a la
pérdida mostrada en el 2013.
Lo anterior permitió mitigar:
i.
El incremento de +40.7% en el Gasto de provisiones netas para colocaciones, lo cual se encuentra asociado
al crecimiento de las Colocaciones netas +23.5% y a la inclusión de los resultados de Mibanco.
ii.
El crecimiento de +19.4% de los Gastos Operativos, se explica por el aumento de +22.6% en las
remuneraciones y beneficios sociales como consecuencia del incremento de la provisión de la PAU y la PUL,
al igual que la inclusión del personal de Mibanco.
iii.
Del mismo modo, los Gastos generales y administrativos se incrementaron en +15.9%, en línea con los
mayores gastos en Marketing por el programa LAN Pass, publicidad por los 125 años del BCP y diversas
campañas promocionales; adicionalmente, los gastos asociados a la adquisición de Mibanco.
A pesar del aumento registrado en los Gastos del 2014, el ratio de eficiencia logró una importante mejora,
situándose en 45.0% para el 2014 respecto al 47.1% en el 2013.
16
2. INGRESOS POR INTERESES NETO
Los ingresos por intereses neto en el 2014 ascendieron a S/. 5,981.9 millones, cifra que representó un incremento de
+31.7% principalmente proveniente del mayor ingreso por intereses y comisiones sobre colocaciones (+24.9%). Lo
anterior refleja la significativa expansión de +24.3% de las colocaciones netas, en línea con la incorporación de la
cartera de Mibanco en Marzo del 2014.
Por su parte, los gastos financieros se mantuvieron estables (+0.7%), como resultado de que los swaps de cobertura
pactados para convertir tasas fijas a tasas variables amortiguaron los mayores gastos por préstamos de bancos y
corresponsales, resultado de mayores operaciones REPO con el BCRP. Asimismo, los gastos por intereses con
obligaciones con el público se mantuvieron estables (+0.7%), en línea con la mayor participación de los depósitos clave
(Ahorro, Vista y CTS) caracterizados por ser de bajo costo.
3. INGRESOS NO FINANCIEROS
Al cierre del 2014, los ingresos no financieros se incrementaron +18.3% respecto al nivel del 2013. Esta evolución se
explica principalmente por el incremento de +11.6% de los ingresos por comisiones por servicios bancarios, en línea
con los mayores volúmenes transaccionales por tarjeta de crédito, avales y fianzas y préstamos comerciales. A lo
anterior se le suma, la Ganancia neta en venta de valores de S/.57 millones realizada en el 2014 en contraposición a la
pérdida de S/. 79.6 millones del 2013, como consecuencia básicamente de la pérdida generada por la posición de
bonos soberanos del BCP (Perú, Colombia y Brasil), en línea con la evolución de bonos soberanos de los países de
Latinoamérica durante el primer semestre 2013 (incremento de las tasas promedio y menores precios).
Asimismo, la Ganancia neta en operaciones de cambio aumentó +15% AaA, lo cual se puede atribuir a la mayor
actividad en gran parte generada por la continua apreciación de Dólar Americano frente al Nuevo Sol desde
el 2013.
4. GASTOS OPERATIVOS
Los gastos operativos del 2014 S/. 4,150.7 millones, cifra que representó un incremento de +19.4% con relación al
monto de S/. 3,475.4 millones del 2013.
Este crecimiento fue consecuencia principalmente del incremento en los rubros de gastos por remuneraciones y
beneficios sociales (+22.6%), asociado a la incorporación de los empleado de Mibanco. Asimismo, s se observa un
aumento de +15.9% de los gastos generales y administrativos, en donde destacan los gastos de marketing, seguidos
por tercerización de sistemas.
Es importante resaltar que la eficiencia operativa mejoró, al pasar de 46.9% en el 2013 a 45% en el 2014. Lo cual va en
línea con el programa de eficiencia que se viene desarrollando en el Banco de Crédito desde el segundo semestre del
2013.
5. ACTIVOS Y PASIVOS
Los activos totales del BCP y subsidiarias alcanzaron los S/. 115,763 millones al 31 de diciembre del 2014, nivel por
encima del nivel registrado a fines del 2013 (+17.8%). Lo anterior como resultado del dinamismo de las Colocaciones
brutas (+24.3%) y de la incorporación de la cartera de Mibanco. En menor medida, la expansión de los activos se
explica por el crecimiento de Fondos disponibles (+15.6%), por un incremento en los fondos de otras instituciones
financieras.
Por el lado de los Pasivos, estos registraron un crecimiento de +17.6% AaA, como consecuencia del incremento en los
Depósitos y obligaciones (+13.5%), en donde destaca la evolución favorable de las obligaciones a la vista (+17.5% AaA)
y de los depósitos de ahorros (+19.4% AaA).
17
Dolarización de Colocaciones y Depósitos
A continuación se presenta la evolución de la dolarización de las colocaciones y depósitos del BCP de acuerdo a las cifras
de SBS a Noviembre de 2014. Por el lado de las colocaciones, el portafolio de moneda extranjera disminuyó ligeramente
respecto al trimestre anterior situándose en 46.9% en moneda extranjera. Por otro lado, la participación de los depósitos
en moneda extranjera aumentó ligeramente, al pasar de 50.1% al cierre de Setiembre 2014 a 50.5% al cierre de
Noviembre.
BCP y Subsidiarias
- SBS* -
Colocaciones
Depósitos
Dic-12
MN
ME
Mar-13
MN
ME
Jun-13
MN
ME
Sep-13
MN
ME
Dic-13
MN
ME
Mar-14
MN
ME
Jun-14
MN
ME
Sep-14
MN
ME
Nov-14
MN
ME
43.3% 56.7% 44.8% 55.2% 44.8% 55.2% 47.3% 52.7% 49.5% 50.5% 51.9% 48.1% 50.7% 49.3% 51.5% 48.5% 53.1% 46.9%
55.5% 44.5% 57.2% 42.8% 56.7% 43.3% 54.2% 45.8% 51.3% 48.7% 49.0% 51.0% 50.0% 50.0% 49.9% 50.1% 49.5% 50.5%
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros
*No incorpora: Edyficar, BCP Bolivia y MiBanco.
Las empresas que conforman el Banco registraron la siguiente contribución en las colocaciones totales y en los
depósitos y obligaciones:
Colocaciones
(En S/.Mn)
Banco de Crédito del Perú
Banco de Crédito de Bolivia
Edyficar
Mibanco
Eliminaciones y Otros, neto
Total BCP y Subsidiarias
31.12.13
31.12.14
57,072
2,999
2,661
(390)
66,736
3,525
3,450
4,181
(380)
16.9%
17.5%
29.6%
-2.5%
S/. 62,342
S/. 77,512
24.3%
Depósitos
(En S/.Mn)
Banco de Crédito del Perú
Banco de Crédito de Bolivia
Edyficar
Mibanco
Eliminaciones y Otros
Total BCP y Subsidiarias
Fuente y Elaboración: propia
Var % Dic. 14 / Dic. 13
31.12.13
31.12.14
59,439
4,122
1,233
(581)
S/. 64,213
62,777
4,533
1,530
3,993
30
S/. 72,863
Var % Dic. 14 / Dic. 13
5.6%
10.0%
24.1%
105.2%
13.5%
La contribución de las principales subsidiarias se mantuvo en línea con la dimensión de cada una de ellas. Por el lado
de las colocaciones destaca la expansión lograda en todas las subsidiarias, principalmente BCP (+16.9%), seguida la
expansión anual de Edyficar (+29.6%) y BCP Bolivia (+17.5%).
Con relación a los depósitos, estos se incrementaron principalmente por BCP (+5.6%). Asimismo, es importante
resaltar el continuo incremento en de los depósitos en BCP Bolivia (+10%).
Cartera de Colocaciones
La evolución AaA de los saldos promedios diarios muestra un crecimiento de +21.5%, principalmente por la
incorporación de la cartera de Mibanco al igual que el crecimiento de las colocaciones de Banca Mayorista (+18.6%
AaA) debido al desempeño mostrado en los segmentos de Banca Corporativa (+17.2% AaA) y Banca Empresa (+21.2%
AaA).
Por otro lado, las colocaciones de Banca Minorista también crecieron +9.5% AaA, en línea con el desempeño mostrado
en los créditos del segmento Hipotecario (+13.6% AaA) y Tarjeta de Crédito (+20.2% AaA).
Del mismo modo es destacable el desempeño de Edyficar y BCP Bolivia, cuyos portafolios de créditos crecieron
+29.7% y +17.8%, respectivamente.
18
(En S/. Millones)
2013
Banca Mayorista:
Corporativa
Mediana Empresa
Banca Minorista:
- Pequeña Empresa
- Hipotecario
- Consumo
- Tarjeta de Crédito
Cuentas Especiales
No Asignados
Sub Total BCP
Edyficar
Bolivia
Mibanco
Total BCP Consolidado
2014
29,052
18,631
10,422
27,689
9,759
9,636
5,606
2,689
373
24
57,138
2,504
2,862
62,504
34,459
21,828
12,631
30,313
10,274
10,951
5,857
3,232
455
2
65,229
3,203
3,371
4,136
75,939
Var %
4T14 / 4T13
18.6%
17.2%
21.2%
9.5%
5.3%
13.6%
4.5%
20.2%
21.9%
-92.8%
14.2%
27.9%
17.8%
21.5%
Participación en el mercado bancario
Según estadísticas de la SBS incluyendo operaciones de sucursales en el exterior, al cierre de Noviembre del 2014, el
BCP (sin consolidar subsidiarias) continúa mostrando su tradicional liderazgo del sistema bancario, manteniendo el
34.1% del total de colocaciones y el 35.8% en depósitos, participaciones de mercado superiores al de su más cercano
competidor 22.9% y 21.9% en colocaciones y depósitos, respectivamente.
6. CALIDAD DE LA CARTERA DE PRESTAMOS
Al cierre del 2014, se registró un ratio de morosidad de 2.59%, cifra por encima de la registrada en 2013 (2.30%). Cabe
mencionar, que estos resultados incorporan el efecto de la cartera de Mibanco a partir de Marzo 2014.
Las provisiones para colocaciones alcanzaron los S/. 1,917.6 millones en el 2014, lo cual representa 2.59% de la cartera
de colocaciones netas, nivel mayor al 1.93% obtenido en el 2013. El nivel de provisiones va en línea con el crecimiento
de las colocaciones vigentes (+24%), y el aumento de las colocaciones vencidas (+46.8%). Por su parte, el nivel de
cobertura de la cartera atrasada se mantiene dentro de los rangos de la política interna. Es así que al cierre del 2014,
el ratio de cobertura registró un nivel de 166.1%, mayor al nivel alcanzado en el 2013 (158.3%).
La cartera clasificada como sub-estándar, que incluye las categorías de Deficiente, Dudoso y Pérdida, representó el
2.57% de la cartera al cierre del 2014. Asimismo, el portafolio de colocaciones asociado a clientes clasificados como
Normal representó 95.8% del total de la cartera, nivel ligeramente por encima al 95.5% reportado al cierre 2013. La
clasificación de la cartera de colocaciones directas según categorías de riesgos es como sigue:
(En % del total)
31.12.13
A: Normal
31.12.14
95.5%
95.8%
B: Problema Potencial
1.9%
1.6%
C: Deficiente
D: Dudoso
0.8%
1.0%
0.7%
E: Pérdida
0.8%
1.0%
100%
100.0%
S/. 94,515
Total
Cartera Total (En S/. Mn) *
S/. 78,585
*Créditos directos e indirectos
19
0.9%
7. ADECUACION DEL CAPITAL – BCP INDIVIDUAL
Al cierre de diciembre 2014, el ratio BIS alcanzó un nivel de 14.45%, nivel ligeramente inferior al registrado al cierre
del 201 (14.46%). Esto se explica por el aumento de +18.2% de los activos ponderados por riesgo, ligeramente mayor
al del capital regulatorio (+18.1%).
Asimismo, el requerimiento de patrimonio efectivo adicional del BCP asciende a S/. 1,752.6 millones, incorpora
elementos de cobertura de tres tipos de riesgo: (i) Riesgo por concentración crediticia, (ii) riesgo por concentración de
mercado y (iii) ciclo económico.
Cabe mencionar que el incremento de los Activos Ponderados por Riesgo, se da principalmente por aquellos asociados
a Riesgo Crediticio (+20.7%), en línea con el crecimiento de +24.3% de las colocaciones totales.
Finalmente, ratio Tier 1 se incrementó, al pasar de 9.67% en el 2013 a 9.83% en el 2014, como resultado de la mayor
expansión de Tier 1 (+20.1%) versus la evolución de los activos ponderado por riesgo.
Capital Regulatorio y Capitalización
PEN 000
Ca pi ta l
Res erva s
Uti l i da des Acum. Con Acuerdo de Ca pi t.
Provi s i ones (1)
Deuda Subordi na da Perpetua
Deuda Subordi na da
Ga na nci a (Pérdi da ) no rea l i za da
Invers i ones en s ubs i di a ri a s y otros , neta s de ga na nci a s
no rea l i za da s y uti l i da des
Invers i ones en s ubs i di a ri a s y otros
Ga na nci a no rea l i za da y utl i da des en s ubs i di a ri a s
Goodwi l l
Total Capital Regulatorio
Ti er 1 (2)
Ti er 2 (3) + Ti er 3 (4)
Activos ponderados por riesgo totales
Acti vos pondera dos por ri es go de merca do (5)
Acti vos pondera dos por ri es go credi ti ci o
Acti vos pondera dos por ri es go opera ci ona l
Requerimiento de patrimonio Total
Requeri mi ento de pa tri moni o por ri es go de merca do (5)
Requeri mi ento de pa tri moni o por ri es go credi ti ci o
Requeri mi ento de pa tri moni o por ri es go opera ci ona l
Requeri mi entos a di ci ona l es de ca pi ta l
Saldo a
4T13
3,752,617
2,422,230
504,000
834,388
698,750
3,417,962
-
4T14
4,722,752
2,761,777
1,000,000
1,007,150
746,500
4,146,707
-
Variación %
4T14 / 4T13
25.9%
14.0%
20.7%
6.8%
21.3%
-
(752,765)
(1,559,037)
107.1%
1,384,340
631,575
(122,083)
10,755,098
2,186,066
627,029
(122,083)
12,703,767
57.9%
-0.7%
0.0%
18.1%
7,194,919
3,560,179
8,642,942
4,060,825
20.1%
14.1%
74,379,368
2,767,876
66,751,001
4,860,491
87,938,922
1,189,463
80,572,032
6,177,426
18.2%
-57.0%
20.7%
27.1%
8,460,384
271,252
6,541,598
476,328
1,171,206
10,546,528
118,946
8,057,203
617,743
1,752,636
24.7%
-56.1%
23.2%
29.7%
49.6%
Ratios de Capital
Ra ti oTi er 1 (6)
Ra ti o BIS (7)
Acti vos pondera dos por ri es go / Pa tri moni o Efecti vo (8)
9.67%
14.46%
6.92
9.83%
14.45%
6.92
(1) Hasta el 1.25% de lo s A ctivo s po nderado s po r riesgo to tales.
(2) Tier 1= Capital + Reservas + Utilidades acumuladas co n acuerdo de capitalizació n + Ganancia No realizada en Subsidiarias Go o dwill - (0.5 x Inversio nes en subsidiarias) + deuda subo rdinada perpetua (el mo nto máximo que puede ser incluido es 17.65% de
Capital + Reservas + Util. A cum. co n acuerdo de capitalizació n + Ganancia No realizada - Go o dwill).
(3) Tier 2 = Deuda Subo rdinada + P ro visio nes - (0.5 x Inversio nes en subsidiarias).
(4) Tier 3 = B o no s subo rdinado s destinado s a cubrir únicamente riesgo de mercado . Tier 3 desde 1T10.
(5) Incluye requerimiento s de capital para cubrir riesgo de precio s y tasas de interés.
(6) Tier 1/ A ctivo s po nderado s po r riesgo to tales.
(7) Capital Regulato rio / A ctivo s po nderado s po r riesgo to tales (mínimo legal= 10% desde julio 2011).
(8) Desde Julio 2012, A ctivo s po nderado s po r riesgo = activo po nderado po r riesgo crediticio *1.00 + Requerimiento de patrimo nio
po r riesgo crediticio * 10 + Requerimiento de patrimo nio po r riesgo o peracio nal * 10 * 0.8 (desde Julio 2013)
20
8. RENTABILIDAD
El ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto promedio anualizado (ROAE) alcanzó 21.2%. Cifra ligeramente
inferior a la registrada en el 2013 (20.5%).
BANCO DE CREDITO DEL PERU Y SUBSIDIARIAS
Cuadro 1
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
(En miles de Nuevos Soles)
ACTIVOS
4T13
4T14
Var %
4T14 /4T13
Fondos disponibles:
Caja y Canje
Depósitos en el Banco Central de Reserva
Depósitos en bancos del país y del exterior e Interb.
Rendimientos devengados del disponible
21,438,987
3,456,931
15,634,276
2,343,303
4,477
24,774,754
4,344,992
14,003,756
6,425,459
547
15.6%
25.7%
-10.4%
174.2%
-87.8%
Valores negociables y disponibles para la venta, neto
12,315,644
11,647,364
-5.4%
Colocaciones
Vigentes
Vencidas
Provisión para colocaciones
Colocaciones Netas
62,342,356
60,906,647
1,435,709
-2,271,940
60,070,416
77,512,285
75,504,708
2,007,577
-3,334,581
74,177,704
24.3%
24.0%
39.8%
46.8%
23.5%
11,572
1,543,460
2,850,047
15,297
1,767,576
3,380,738
32.2%
14.5%
18.6%
98,230,126
115,763,433
17.8%
Pasivos y Patrimonio Neto
Depósitos y obligaciones:
Obligaciones a la vista
Depósitos de ahorros
Depósitos a plazo
64,212,730
20,237,468
17,764,246
26,211,016
72,863,243
23,788,716
21,214,171
27,860,356
13.5%
17.5%
19.4%
6.3%
Adeudados, Interbancarios y corresponsales
Valores en circulación
Otros pasivos
12,654,865
11,579,255
1,570,783
17,805,105
12,902,712
2,258,103
40.7%
11.4%
43.8%
8,212,493
3,752,617
2,422,230
372,762
1,647,418
17,466
9,934,270
4,722,752
2,761,777
386,156
1,909,266
154,319
21.0%
25.9%
14.0%
3.6%
15.9%
783.5%
98,230,126
115,763,433
17.8%
Inversiones permanentes
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto
Otros activos
TOTAL DE ACTIVOS
Patrimonio neto:
Capital social
Reserva legal
Ganancia no realizada
Resultados acumulados
Interés minoritario
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
21
BANCO DE CREDITO DEL PERU Y SUBSIDIARIAS
Cuadro 2
ESTADO CONSOLIDADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
(Expresado en miles de Nuevos Soles)
Doce meses terminados
Dic 13
Dic 14
Variación
Dic 14 / Dic 13
Ingresos y Egresos Financieros
Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Ingreso por Intereses netos
6,563,703
-2,020,788
4,542,915
8,016,194
-2,034,271
5,981,923
22.1%
0.7%
31.7%
Provisión para colocaciones
-1,362,458
-1,917,634
40.7%
3,180,457
4,064,289
27.8%
1,752,687
-79,612
515,859
210,510
2,399,444
1,956,732
56,978
593,154
230,583
2,837,447
11.6%
171.6%
15.0%
9.5%
18.3%
-1,716,048
-1,201,742
-289,718
-135,904
-131,968
-3,475,380
-2,104,695
-1,392,963
-344,315
-148,953
-159,795
-4,150,721
22.6%
15.9%
18.8%
9.6%
21.1%
19.4%
193,534
33,793
-82.5%
2,298,055
2,784,808
21.2%
-650,637
-875,540
34.6%
1,647,418
1,909,268
15.9%
Ingresos por Intereses netos después
de provisiones
Otros Ingresos
Comisiones por servicios bancarios
Ganancia neta en venta de valores
Ganancia neta en opers. de cambio
Otros ingresos
Gastos Operativos
Remuneraciones y benefs. sociales
Generales y administrativos
Depreciación y amortización
Impuestos y contribuciones
Otros
Result. por exposición
beneficio/(pérdida) en cambio
Util. antes del impuesto a la renta
Impuesto a la renta
UTILIDAD NETA
22
II.
SUBSIDIARIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA
A continuación se presentan breves comentarios sobre nuestra subsidiaria en Bolivia, la que forma parte de los
estados consolidados del BCP.
Resultados del BCP Bolivia
En el 2014, BCP Bolivia alcanzó una utilidad neta de S/.68 millones, lo que representa una expansión de 48.2% con
relación al 2013, como resultado del: (i) incremento de16.2% del margen por intermediación asociado a la expansión
del portafolio total de colocaciones y a mayores ingresos por Inversiones disponibles para la venta y a vencimiento, (ii)
la disminución de -37.6% de las provisiones netas para colocaciones asociado a la constitución de previsión genérica
por riesgo adicional requerido por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) durante el 2013; y (iii) el
crecimiento de +12.5% de los ingresos no financieros efecto de mayores ingresos por operaciones de venta de
moneda extranjera. Lo anterior contrarrestó el incremento de los gastos operativos (+7.7%) y de la expansión del
impuesto a la renta.
El saldo de las colocaciones del BCP Bolivia a diciembre 2014 fue de S/.3,525.3 millones, lo cual representó un
incremento de +17.6% frente al nivel registrado a diciembre 2013, lo anterior se explica principalmente por: i) el
importante aporte de Banca Minorista, el cual se expandió +11.7% AaA, cabe destacar que actualmente representa el
60.9% de la cartera total de BCP Bolivia. Asimismo, los segmentos más resaltantes fueron: i) Hipotecario de vivienda
(+13.9%); ii) Pyme (17.0%); y, iii) Efectivo Personal (+3.8%). Por otro lado, la cartera de Banca Mayorista, mostró un
crecimiento de +6.6%.
La estrategia prudencial del BCP Bolivia en el manejo de riesgo crediticio permitió alcanzar una morosidad de 1.37% al
cierre del 2014 vs. 1.33% en 2013 y un ratio de cobertura de 270.1% en el 2014 vs. 281% en 2013. La evolución de
estos indicadores muestra que BCP Bolivia posee uno de los mejores desempeños en el sistema bancario boliviano al
ser una de las entidades más estables y confiables del sistema. El ROAE de BCP Bolivia en el 2013 fue 15.1%.
Finalmente, BCP Bolivia mantiene una sólida y estable participación de mercado de 10.5% del total de las colocaciones
vigentes (cuarta posición en el sistema bancario) y 10.2% del total de depósitos (quinta posición en el sistema
bancario).
Banco de Crédito de Bolivia
Acum ulado a
PEN m illones
Dic 13
Margen por intermediación
Provisiones netas para colocaciones
Ingresos no financieros
Gastos operativos
Utilidad operativa
Resultado por traslación
Impuesto a la renta
Utilidad neta
183.7
-35.4
92.0
-180.7
59.5
-1.8
-11.8
Dic 14
213.4
-22.1
103.5
-194.6
100.2
-0.3
-31.9
Variación %
Dic 14 / Dic 13
16.2%
-37.6%
12.5%
7.7%
68.4%
-81.6%
169.3%
45.9
68.0
48.2%
Total colocaciones
Préstamos vencidos
Provisiones netas
Inversiones totales
Total activos
Total depósitos
Patrimonio neto
2,999.0
39.9
-112.3
916.6
4,696.1
4,121.9
401.9
3,525.3
48.4
-130.8
1,138.1
5,245.9
4,533.0
498.3
17.6%
21.3%
16.5%
24.2%
11.7%
10.0%
24.0%
Préstamos vencidos / total préstamos
Ratio de cobertura de los préstamos vencidos
ROAE
Oficinas
Agentes
Cajeros Automáticos
Empleados BCP Bolivia
Empleados Inversiones Credicorp Bolvia (Holding)
1.33%
281.0%
1.37%
270.1%
12.2%
46
50
246
1,666
17
15.1%
46
62
247
1,662
18
23
Sección IV
ANEXOS
INFORMACION COMPLEMENTARIA
Clasificación de Riesgo
Las empresas clasificadoras de riesgo Apoyo y Asociados Internacionales y Equilibrium Clasificadora de Riesgo,
decidieron otorgar al Banco de Crédito la siguiente clasificación de riesgo:
Apoyo
Rating de la Institución
Depósitos a plazo menores a un año
Certificados de Depósitos Negociables
Bonos de Arrendamiento Financiero
Depósitos a plazo entre uno y diez años
Bonos Corporativos
Bonos Hipotecarios
Bonos Subordinados
Acciones Comunes
Equilibrium
A+
CP-1+ (pe)
CP-1+ (pe)
AAA (pe)
AAA (pe)
AAA (pe)
AAA (pe)
AA+ (pe)
1ª
A+
EQL 1+.pe
EQL 1+.pe
AAA.pe
AAA.pe
AAA.pe
AA+.pe
1ª Clase.pe
Asimismo, las clasificadoras internacionales de riesgo, tales como Moody’s, Standard & Poor’s, y Fitch, le otorgaron al
Banco de Crédito una de las más altas clasificaciones de riesgo del sistema financiero peruano.
Instrumentos
Banco de Crédito del Perú
Moody´s
Perspectiva
Rating de largo plazo
Depósitos de largo plazo – moneda extranjera
Depósitos de largo plazo – moneda local
Deuda subordinada
Fortaleza Financiera
Deuda de corto plazo – moneda extranjera
Deuda de corto plazo – moneda local
Estable
Baa1
Baa1
Baa1
Baa3
CP-2
P-2
Standard & Poor’s
Perspectiva
Emisiones de largo plazo en moneda extranjera
Emisiones de largo plazo en moneda Local
Deuda Subordinada
Emisiones de corto plazo en moneda extranjera
Emisiones de corto plazo en moneda local
Negativa
BBB+
BBB+
BBB
A-2
A-2
Fitch Ratings
Perspectiva
Emisiones de largo plazo en moneda extranjera
Emisiones de largo plazo en moneda local
Emisiones de corto plazo en moneda extranjera
Emisiones de corto plazo en moneda local
Deuda Subordinada
Rating individual
Support
Estable
AAF1
F1
BBB+
WD
2
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Información Relacionada al Mercado de Valores
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