Estudios de Mercado

Estudios de Mercado
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Chicago
El mercado de
energía eólica en
Estados Unidos de
América
Estudios de Mercado
El mercado de
energía eólica
en Estados
Unidos
de América
Este estudio ha sido realizado por Carmen Fernández
Carro bajo la supervisión de la Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España en Chicago
Marzo 2005
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
ÍNDICE
I. INTRODUCCIÓN
1. Definición y características del sector y subsectores relacionados
5
5
II. ANÁLISIS DE LA OFERTA
1. Análisis cuantitativo
8
8
1.1. Tamaño de la oferta
1.2. Análisis de los componentes de la oferta
8
10
2. Análisis cualitativo
18
2.1. Producción
18
2.2. Obstáculos comerciales
19
III. ANÁLISIS DEL COMERCIO
1. Análisis cuantitativo
1.1. Canales de distribución
1.2. Principales distribuidores
2. Análisis cualitativo
28
28
28
30
32
2.1. Estrategias para el contacto comercial
32
2.2. Condiciones de acceso
32
2.3. Tendencias de la distribución
32
IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
1. Evaluación del volumen de la demanda
34
34
1.1. Crecimiento esperado
34
1.2. Tendencias industriales
42
1.3. Tendencias tecnológicas
43
2. Estructura del mercado
43
3. Factores asociados a la decisión de compra
47
4. Percepción del producto español
52
V. ANEXOS
1. Bibliografía
54
54
2. Informes de ferias
56
3. Listado de direcciones de interés
56
3.1 Ferias del Sector
56
3.2 Direcciones de Interés
57
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3
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
3.3 Fabricantes y distribuidores de Turbinas Eólicas en EE.UU
60
3.4 Consultores del sector eólico en EE.UU
61
3.5 Fabricantes y Distribuidores de Equipos accesorios
63
3.6 Directorios de compañías eléctricas
64
3.7 Oficinas estatales de energía
65
3.8 Agentes de certificación acreditados por el “National Renewable Energy Laboratory”
(NREL)
67
3.9 Promotores de Parques eólicos en EE.UU.
69
3.10 Actividades de promoción en el sector de la energía eólica:
77
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4
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
I.
2004
INTRODUCCIÓN
1. DEFINICIÓN
Y
CARACTERÍSTICAS
SUBSECTORES RELACIONADOS
DEL
SECTOR
Y
La industria de energía eólica comprende actividades de diseño y fabricación de aerogeneradores, de componentes (aspas, frenos, elementos de control para las turbinas, componentes
eléctricos, engranajes, monitores, equipos de seguridad, torres, anemómetros, etc.), la construcción y gestión de parques eólicos, y servicios de consultoría, transporte, mantenimiento y
reparación de las turbinas.
En EE.UU. se pueden distinguir varios tipos de turbinas según sea el uso que se les va a dar.
Las grandes turbinas de mayor capacidad y un tamaño del rotor de entre 70 y 100 metros, se
emplean para la producción de energía en parques eólicos para su posterior distribución a la
red energética, mientras que las pequeñas turbinas generadoras de menos de 100 Kw. se emplean para pequeña producción y autoconsumo.
La capacidad instalada creció un 10% durante el año 2002, aumentando en 410 MW, lo que
supone energía suficiente para abastecer a 120.000 hogares norteamericanos de tipo medio. A
finales de 2002 existían un total de 27 parques eólicos extendidos por el territorio estadounidense con una capacidad generadora total de 4.685 MW capaces de abastecer a 1,3 millones
de hogares. En el año 2003 los resultados fueron igualmente buenos, habiéndose instalado
equipos con una capacidad de 1.509 MW suficiente para abastecer aproximadamente a
425.000 hogares estadounidenses más. Así la capacidad total instalada en EE.UU. ha aumentando hasta los 6.740 MW1 a finales del año 2004, repartidos en 32 estados, capacidad
suficiente para abastecer a más de 1,6 millones de hogares estadounidenses2.
Las estimaciones sobre las posibilidades de la energía eólica varían enormemente, pero según
un estudio del laboratorio federal de investigación Batelle Pacific Northwest, que se puede
considerar conservador, la energía eólica podría perfectamente suministrar el 20% de las necesidades del país. El potencial teórico es aún mayor (si existiera suficiente capacidad de
transmisión), ya que supondría la posibilidad de abastecer un tercio de la demanda de electricidad en EE.UU.
La tasa de crecimiento anual en el mercado de la energía eólica sólo tendría que mantenerse
en un 18% para alcanzar las estimaciones hechas por la American Wind Energy Association
(AWEA) en las que afirman que el viento podrá proveer el 6% de la electricidad americana en
1 Un megavatio (MW) de energía eólica genera suficiente energía para abastecer una media de 300 hogares americanos al año. Según el US Census en EE.UU. hay más de 115.000.000 de hogares.
2 El consumo de electricidad en un hogar estadounidense es casi 4 veces mayor al de un hogar europeo.
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5
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
el año 20203.
Esta industria resulta muy atractiva en los EE.UU. ya que convergen la demanda de energías limpias por parte de los consumidores, las nuevas oportunidades de mercado y de financiación y el desarrollo de tecnologías cada vez más sofisticadas. Las políticas de incentivos
para el desarrollo de la energía eólica, tales como el “Renewable Portfolio Standard” (RPS)4
en algunos estados, ayudan a hacerla más competitiva frente a otros modos de generación
energética.
En cualquier caso, el coste de generación de energía empleando esta tecnología ha bajado
considerablemente en los últimos años y se prevé que siga haciéndolo en el futuro próximo.
Los factores que terminarán de impulsar la consolidación del mercado de energía eólica en los
Estados Unidos, según la AWEA (American Wind Energy Association) son:
-
Una política de apoyo gubernamental sostenido: la falta de continuidad de programas como el PTC federal (Production Tax Credit) ha hecho que la industria experimente parones cíclicos bruscos en la inversión. Se necesita un marco estable de apoyo expresado en la renovación oportuna de estos programas plurianuales.
-
Un acceso no discriminatorio a las líneas de transmisión: se necesitan cambios
en el sistema actual de penalizaciones a los proveedores en el caso de que no se ajusten al nivel de suministro exigido según la programación del operador eléctrico. La naturaleza intermitente del viento impide a los proveedores de energía eólica ajustarse a
programaciones estrictas.
-
Nuevas líneas de transmisión: Las redes necesitan rediseñarse y desarrollarse, en
especial, las de la zona central del país, la más ventosa, hacia líneas de alto voltaje
que lleven la electricidad desde los parques eólicos a los centros de población. Esto será caro, pero tendrá beneficios adicionales en seguridad nacional y de suministro.
Los datos macroeconómicos que se presentan en el apartado de producción han sido obtenidos
a partir del “North American Industry Classification System”, o NAICS (sistema de códigos
para la clasificación industrial dentro de los EE.UU.). En el caso de las empresas fabricantes
de turbinas y generadores de energía se corresponde con el NAICS 3336115. Éste comprende
a aquellas empresas fabricantes de generadores eólicos, hidráulicos, de gas y de vapor y turbinas, exceptuando aquellas dedicadas a la aviación. Aunque el censo del 2002 ofrece datos
desagregados para la mayoría de estos segmentos, desafortunadamente, no lo hace respecto a
los generadores eólicos, para salvaguardar la confidencialidad de las empresas participantes.
La tasa de crecimiento anual en los últimos diez años ha sido de un 28%.
puede leer más adelante sobre estos temas en el apartado de “Factores asociados a la decisión de compra”.
5 La definición de este NAICS es “Turbine and Turbine Generator Set Units Manufacturing”.
3
4Se
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6
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
NAICS
2004
Definición
Gas turbine generator set units manufacturing
Gas turbines (except aircraft) manufacturing
Generator sets, turbine (e.g., gas, hydraulic, steam), manufacturing
Governors, steam, manufacturing
Hydraulic turbine generator set units manufacturing
Hydraulic turbines manufacturing
333611
Motor generator sets, turbo generators, manufacturing
Steam turbine generator set units manufacturing
Steam turbines manufacturing
Turbine generator set units manufacturing
Turbines (except aircraft) manufacturing
Water turbines manufacturing
Wind powered turbine generator sets manufacturing
Wind turbines (i.e., windmill) manufacturing
Windmills, electric power, generation-type, manufacturing
Fuente: www.census.gov
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7
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
II.
2004
ANÁLISIS DE LA OFERTA
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamaño de la oferta
La industria norteamericana de equipamiento para el sector de la energía eólica está dominada por unas pocas empresas de gran tamaño que están muy especializadas y han desarrollado una gran experiencia tecnológica. En EE.UU. cada vez se demandan más proyectos de
tipo llave en mano, de modo que cobran gran importancia las consultoras energéticas y grandes empresas capaces de llevar a cabo dichos proyectos donde son necesarios grandes conocimientos de construcción y de gestión de los parques eólicos, y de distribución y comercialización de la energía generada. Las ventas de turbinas pequeñas de poca capacidad se realizan
normalmente a propietarios de granjas que pretenden instalar los generadores en sus terrenos para su autoconsumo.
TAMAÑO DE LA OFERTA DE TURBINAS Y GENERADORES DE ENERGÍA
(millones de $)
1998
1999
2000
2001
2002
Facturación
6.338
6.530
7.990
12.449
15.017
Importaciones
1.040
1.578
2.661
4.821
3.749
Exportaciones
3.707
3.582
3.448
4.713
4.044
Indicador de consumo aparente (*)
3.671
4.526
7.203
12.557
14.722
(*)No se tienen en cuenta las variaciones de existencias.
Fuente: U.S. Department of Commerce: Bureau of the Census, International Trade Administration (ITA).
Como se puede apreciar en la tabla, el indicador de consumo aparente ha ido aumentando
gradualmente cada año, desde unas tasas de crecimiento del 23% del año 98 al 99, hasta un
74% alcanzado entre el año 2000 y 2001 y un 17% en el año sucesivo. Tanto la facturación
como las importaciones han ido aumentando año tras año, con excepción del año 2002 en que
las importaciones disminuyen en un 22%. Las exportaciones fueron disminuyendo entre los
años 1998 y 2000 para crecer en 2001 un 36,6% y volver a disminuir en el 2002 en un 15%.
En un nivel más desagregado, podemos aproximarnos más al valor real (bastante más reducido) que suponen los aerogeneradores en el mercado yendo a los datos de producción del
segmento que incluye a las turbinas eólicas (además de a las hidráulicas y los turbogeneradores) y que es el designado con el código 33361108 (“Otras turbinas y turbogeneradores”).
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8
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
33361108
Otras turbinas y turbogeneradores
3336110836
Turbinas hidráulicas
3336110856
Turbinas eólicas
3336110871
Turbogeneradores
* Datos no revelados por el Census Bureau por motivos de confidencialidad
2004
2002
1997
2002
1997
2002
1997
2002
1997
1.521.521 miles de $
506.821 miles de $
*
*
*
466.197 miles de $
Fuente: Census Bureau
Hoy en día, se han instalado nuevos generadores en casi todos los estados a excepción de
aquellos en el sudeste del país, donde no disponen del viento suficiente como para producir
energía con las tecnologías actuales.
Las turbinas nuevas han sido instaladas en California, Colorado, Iowa, Michigan, Kansas,
Minnesota, Texas, Oregón, Dakota del Sur, Wyoming, Washington, Nueva York, Massachusetts, Illinois y Virginia Occidental. Este crecimiento se debe a una combinación de créditos y
ayudas federales para el desarrollo de estas fuentes energéticas así como al hecho de que muchos de estos estados estén obligando a las compañías eléctricas a ofrecer un porcentaje de
energía proveniente de fuentes renovables.
El fuerte viento que sopla de manera constante en muchas de las extensiones de los EE.UU.
puede convertirse es un activo valioso para dichas zonas. Un cuarto del territorio del país es
lo suficientemente ventoso como para producir energía capaz de competir con la generada por
la combustión de carbón en cuanto a cantidad y, cada vez más, respecto al precio. Durante los
últimos 20 años el precio de la producción de energía eólica se ha reducido en más de un 80%.
A principios de los años 80, cuando se comenzaron a instalar turbinas en California, el coste
de la energía era de 30 centavos/ Kwh.; actualmente se puede producir energía eólica por
menos de 5 centavos/ Kwh. en muchas de las zonas del país, un precio que es competitivo con
los de las tecnologías convencionales para la generación de energía.
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA A TRAVÉS DE FUENTES EÓLICAS EN LOS EE.UU.
Total renovables (GWh)
1999
2000
2001
2002
2003 (e)
398.959
356.478
294.946
351.250
359.181 (e)
eólica (GWh)
4.487
5.593
6.737
10.354
10.728 (e)
% eólica / total
0,011
0,015
0,02
0,029
0.030 (e)
Fuente: IEA Country Submissions (2003) y elaboración propia
(e) Estimación
Si bien la producción total de energía a través de fuentes renovables ha disminuido en más
de 71.000 GWh durante los últimos 4 años, debido principalmente a la caída en la producción
de la energía hidráulica como consecuencia del abrupto descenso en los niveles de nieve y lluvia en la zona este de los Estados Unidos, observamos que ésta aumenta ligeramente en el
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9
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
año 2003. Sin embargo, la producción de energía eólica se ha duplicado durante el mismo periodo de tiempo, alcanzando en 2003 la cifra de 10.728 GW producidos.
•
Ayudas e incentivos al sector
Como se ha indicado en la introducción, uno de los puntos que la industria eólica estadounidense reclama con mayor fuerza del Gobierno federal es un programa estable y duradero de
incentivos que favorezca las inversiones en el sector. Se pretende con esto evitar las fluctuaciones en la industria, como por ejemplo las provocadas por las continuas expiraciones y consiguiente necesidad de renovaciones de los programas del incentivo PTC en 1999, 2001, 2003
y 2005.
El PTC6 (Production Tax Credit) fue renovado en Marzo de 2002 hasta el 31 de diciembre de
2003. Consiguientemente, el año 2003 fue mucho más fuerte en cuanto a instalación de parques eólicos, para aprovechar los incentivos ofrecidos por el gobierno federal antes de su expiración. El PTC es un incentivo vital para el crecimiento de la industria y de su renovación
dependen numerosos proyectos. Durante el año 2004 la mayoría de las empresas se encontraban a la espera de la renovación de este programa por parte del Congreso para seguir con
la instalación de los nuevos parques que tenían programado construir.
No fue hasta el pasado mes de Octubre que se renovó finalmente el PTC, hasta el 31 de Diciembre de 2005. Con esta nueva renovación se espera que este año la capacidad instalada en
los Estados Unidos aumente en más de 2.000 MW, superando el record alcanzado en el año
2001 con 1.700 MW instalados.
1.2. Análisis de los componentes de la oferta
•
Producción
PRODUCCIÓN DE TURBINAS Y GENERADORES DE ENERGÍA7
(millones de $)
1998
1999
2000
2001
2002
Valor de la producción
6.338
6.530
7.990
12.449
15.017
306
309
322
359
172
Inversión
Fuente: U.S. Department of Commerce: Bureau of the Census.
La producción de turbinas y generadores de energía alcanzó la cifra de 15.017 millones de dólares durante el año 2002, lo que representa un aumento del 20,6% respecto al año anterior y
una acentuación de la tendencia de crecimiento iniciada en 1998.
6 Se puede leer más acerca del PTC en el apartado “Incentivos” dentro del epígrafe “IV.3 Factores asociados a la
decisión de compra”.
7 Los datos con los que contamos proceden de la edición de enero de 2005 del Annual Survey of Manufacturers, y
ofrecen datos hasta el año 2002. Los datos para el año 2003 no se sabrán hasta el 2006.
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10
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
En lo que se refiere al nivel de inversión, se observa como éste ha ido creciendo a lo largo de
los últimos años, pasando de un crecimiento de tan solo un 1% en el año 1999 hasta un crecimiento del 11% en 2001 respecto al año anterior. En el año 2002 la inversión disminuyó en
un 52%. En lo que respecta a turbinas eólicas dentro de este segmento, por influencia, no cabe duda, de la incertidumbre a medio plazo creada en torno a la renovación de los incentivos
ofrecidos para la instalación de generadores eólicos.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE EMPRESAS FABRICANTES DE GENERADORES
Y EQUIPOS PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA EN EE.UU.
Estado
Zona
Núm. de
Geográfi-
Establecimien-
ca
tos
Núm.
Facturación
Salario
Empleados
($ 1000)
($/hora)
1-
Nueva York
Nordeste
10
3.617
3.247.721
29,8
2-
Texas
Centro-Sur
11
1.448
337.437
23,7
3-
Massachussets
Nordeste
6
455
80.698
26,1
4-
Florida
Sureste
6
190
30.345
16,8
Fuente: U.S. Census Bureau, 2002 Economic Census. (Edición Enero 2005)
TAMAÑO Y NÚMERO DE EMPRESAS FABRICANTES DE GENERADORES
Y EQUIPOS PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA EN EE.UU.
Establecimientos con 20 ó
Año
Establecimientos
1997
85
más empleados
Número
%
53
62
1998
98
53
54
1999
103
61
59
2000
104
63
60
2001
110
62
56
2002e
106e
61e
57
2003e
108e
63e
58
2004e
111e
64e
57
2005p
113p
65p
57
Fuente: Manufacturing & Distribution USA y elaboración propia
e: Estimación p: Previsión
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11
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
Tal y como vemos en la tabla, según Manufacturing & Distribution USA, basándose en los
datos oficiales del censo de empresas realizado en 19978, el número de productores de turbinas y generadores para la industria energética en el año 1997 era de 85 establecimientos, de
los cuales el 62% empleaba a más de 20 personas. Las estimaciones realizadas para los últimos años sobre el incremento del número de establecimientos muestran un crecimiento relativamente importante (33%), pasando de 85 empresas en 1997 a 113 en 2005. Se estima que
la industria eólica da empleo directo a más de 2.000 personas.
Por otro lado, algunos estados, a fin de conceder los permisos necesarios para abrir nuevos
parques eólicos, reclaman que parte de los equipos estén fabricados en su territorio o que se
creen empresas de mantenimiento. Esto puede aumentar el número de plantas en el sector
aunque no tenga por qué incrementar mucho el número final de empresas diferentes. De
momento, la construcción de una planta de producción de turbinas anunciada tiempo atrás
por Vestas en el estado de Oregón, no se ha materializado, en tanto que Gamesa, por el contrario, sí va a fijar su planta de construcción de aspas de alta tecnología en el estado de Pensilvania (en el South Park Industrial Complex de Ebenburg).
EMPLEADOS, NÓMINA, VALOR AÑADIDO Y PRODUCCIÓN
Año
Empleados
Nómina por Valor Añadido Producción
empleado
($ 1000)
($ 1000)
1997
19.529
46.614
2.841.914
5.854.113
1998
18.062
46.352
3.234.471
6.338.165
1999
19.236
47.430
3.435.840
6.529.890
2000
17.646
53.353
3.499.065
7.990.353
2001
19.514
57.221
6.329.642
12.449.443
2002
19.804
51.763
9.300.490
15.017.885
Fuente: U.S. Census Bureau, 2002 Economic Census. (Edición Enero 2005)
En cuanto al número de empleados y datos relativos a la producción en el año 2002 el sector
ocupó a un total de 19.804 empleados, que percibieron en concepto de nómina una media de
51.763 dólares. El año 2002 refleja un ligero aumento en el número de empleados (1,49%),
disminuyendo sin embargo la nómina por empleado (9,5%), el valor añadido y la producción
aumentan sin embargo en un 47% y 20,6%, respectivamente. El porcentaje de operadores en
planta sobre el total de empleados ronda el 60% en los últimos años, con lo que los trabajadores en oficinas, ventas y gestión suponen un 40%.
8
Los datos son los de la tercera edición, editada en el año 2004 y actualizados hasta el año 2001. No existen datos
más actualizados.
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12
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
Importaciones estadounidenses
En el año 2003, Estados Unidos aumentó su volumen de importaciones de generadores de
energía eólica respecto al año anterior en un 163,3%, consiguiendo así batir el volumen de
importaciones de los años 1999, 2000 y 2002, aunque por debajo del volumen de importaciones que realizó en el año 2001. En el año 2004 las importaciones sufrieron un importante
descenso (83%), debido principalmente a la incertidumbre creada en torno a la extensión federal de los incentivos fiscales a la producción (PTC). No fue hasta finales de ese mismo año
que se aprobó la ley y se extendió este incentivo hasta finales de Diciembre de 2005. Por esta
situación, se mantuvieron proyectos inmovilizados, que no se reiniciaron hasta que se pudo
contar con esta ventaja fiscal.
A continuación se incluye una tabla con la evolución de las importaciones realizadas por los
EE.UU. de la partida arancelaria HTS 85023100 (generadores de energía eólica).
RANKING DE IMPORTACIONES DE EE.UU. DE LA PARTIDA ARANCELARIA HTS 850231009
2000
PAIS10
IMPORT.
2001
CUOTA
(%)
IMPORT.
2002
CUOTA
(%)
IMPORT.
2003
CUOTA
(%)
IMPORT.
2004
CUOTA
(%)
IMPORT.
CUOTA
(%)
1 Dinamarca
39,45
64,60
368,41
80,00
122,62
91,83
215,04
63,29
31,71
52,00
2 Japón
20,48
33,54
74,35
16,20
10,54
7,81
85,29
25,10
24,34
40,50
3 Reino Unido
0,02
0,05
0,09
0,02
0,03
0,02
0,05
0,01
2,9
4,80
4 España
0,00
0,00
4,10
0,89
0,00
0,00
38,55
11,34
0,702
1,17
5 Singapur
0,00
0,00
0,00
0,00
0,04
0,03
0,07
0,02
0,087
0,14
6 Suiza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,085
0,14
7 Méjico
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,065
0,10
8 Trinidad & T.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,01
0.025
0,04
9 Alemania
0,00
0,00
0,03
0,01
0,02
0,02
0,30
0,08
0,018
0,03
10 China
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,04
0,01
0,014
0,02
11 Canadá
1,10
1,81
7,97
1,72
0,25
0,19
0,36
0,10
0,011
0,020
12 Corea
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,005
0,00
13 Brasil
0,00
0,00
3,81
0,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 Zimbabwe
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 Taiwan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,21
0,06
0,00
0,00
61,08
100
458,81
100
133,53
100
339,96
100
59,96
100
TOTAL
Nota: el valor de las importaciones está expresado en millones de dólares.
Fuente: U.S. International Trade Commission y elaboración propia.
9 HTS
10
85023100: Wind-Powered electric generating sets.
Los países están ordenados en función del ranking de importaciones del año 2004.
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13
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
EVOLUCIÓN DEL RANKING EN IMPORTACIONES DE EE.UU. DE AEROGENERADORES
1999
2000
1- Dinamarca
1- Dinamarca
2- Japón
3- Alemania
2001
2002
2003
1 - Dinamarca
2004
1- Dinamarca
1- Dinamarca
1 - Dinamarca
2- Japón
2- Japón
2- Japón
2 - Japón
2 - Japón
3- Canadá
3- Canadá
3- Canadá
3 - España
3- Reino Unido
4- Reino Unido
4- Reino Unido
4- España
4- Singapur
4 - Canadá
5- México
5- Alemania
5- Brasil
5- Reino Unido 5 - Taiwán
18- España
18- España
4 - España
5 - Singapur
10- España
Fuente: U.S. International Trade Commission y elaboración propia.
Dinamarca está a la cabeza con un promedio de 155 millones de dólares anuales en este período, pero también con importantes oscilaciones. Su cuota es en promedio el 70% del total de
lo importado por Estados Unidos en los últimos cinco años, alcanzando la cifra más baja en el
último año (52%) y la más alta en 1998 (92,99%).
Los dos principales países proveedores son los mismos en los últimos cinco años: Dinamarca y
Japón. Reino Unido también se encuentra en los primeros lugares de la lista con Alemania,
que había estado en los primeros lugares hasta el año 2000 dejando sus puestos a España y
Singapur. Canadá, desde el año 2000, ha estado entre los 5 principales proveedores de generadores a EE.UU., bajando al puesto 11 en el último año.
España por su parte, después de haber ocupado el puesto decimoctavo durante los años 1998,
1999 y 2000, consiguió ser el cuarto exportador de este tipo de productos en el año 2001. A
pesar de haber disminuido sus exportaciones hacia Estados Unidos en el año 2002 en un
100%, ha logrado colocarse como el tercer mayor exportador de generadores de energía eólica
en 2003 y como el cuarto en 2004. Este importante crecimiento de las exportaciones españolas se explica principalmente gracias a los parques eólicos instalados por empresas como
GAMESA, que ha construido en 2003 el parque de Mendota, a las afueras de Chicago.
Principales empresas del sector
Empleando datos publicados por la AWEA sobre las turbinas instaladas en EE.UU. y analizando qué turbinas se han empleado en cada parque11 hemos realizado una aproximación a la
cuota de mercado que ostenta cada una de las principales empresas de aerogeneradores en el
país. En la tabla a continuación se resume “a grosso modo” el número de turbinas que cada
empresa tiene instaladas en los EE.UU. (en algunos parques no se ofrecen datos desagregados por fabricante).
11
Ver una lista de los principales proyectos recientes, en curso y futuros en el apartado de Demanda (IV)
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14
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
NÚMERO DE TURBINAS INSTALADAS12 DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS
Empresa
Uds.
Cuota
Kenetech
(US Windpower)13
4.298
28%
Vestas
4.232
27%
Neg Micon14
1.625
11%
Mitsubishi
1.393
9%
743
5%
Bonus
GE Wind
677
4%
Enron15
655
4%
Zond
300
2%
Resto
1.477
10%
Total
15.400
100%
Fuente: AWEA - elaboración propia
Los datos mostrados en la tabla no representan la cuota real de generación de energía por
cada empresa sino que solo muestran el número de turbinas instaladas independientemente
de la capacidad de cada aerogenerador. Cabe destacar el caso de las turbinas de la empresa
Kenetech (ya desaparecida como se puede leer más adelante) que fueron instaladas en California en los años noventa y cuya capacidad generadora está muy por debajo de los niveles
que se alcanzan actualmente.
Kenetech Windpower (US Windpower)
La empresa, que fue líder y pionera en el mercado estadounidense de energía eólica en la década de los ochenta, quebró a finales de los años noventa y hoy en día ha abandonado la actividad de fabricación de aerogeneradores.
Aún así, las turbinas de Kenetech siguen siendo las más numerosas en el mercado. Actualmente hay instaladas 4.298 turbinas de esta compañía, mayoritariamente en el estado de California, que representan el 28% del total.
Vestas - NEG Micon
En Diciembre de 2.004, las direcciones de las dos empresas de origen danés, NEG Micon A/S
y Vestas Wind Systems A/S, decidieron fusionar las dos compañías convirtiéndose, indiscutiblemente, en el mayor proveedor del mundo de aerogeneradores. Esta decisión fue aprobada
Empleando datos ofrecidos por la AWEA actualizados en enero de 2005.
era la empresa con más turbinas instaladas en el mercado estadounidense hasta finales de los
años 90. A finales de esa década entró en quiebra y desapareció poco después.
14 Fusionada con Vestas
15 Integrada en GE, al igual que Zond.
12
13 Kenetech
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15
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
por los accionistas de ambas empresas en Febrero 2.004 y el grupo combinado continúa con el
nombre de Vestas Wind Systems A/S.
Esta posición le da grandes ventajas tanto en el mercado europeo como en el internacional,
teniendo el nuevo grupo una potencia total instalada de más de 13.000 MW y más de 8.500
empleados, estando presente en más de 40 países. La capacidad instalada combinada del
grupo supera actualmente los 2.400 MW en Estados Unidos, siendo líder en este mercado con
una cuota del 38% (en capacidad instalada).
La composición de la nueva sociedad resultante después de la fusión es en un 20% participada por los accionistas de NEG Micon y en un 80% por los de Vestas.
Vestas es la segunda empresa en cuanto a turbinas instaladas en EE.UU. con un total de
4.232 aerogeneradores, que representan alrededor del 27% del total de las turbinas instaladas en el país. La mayoría de las turbinas de esta empresa están en los estados de California,
Minnesota, Iowa y Texas. Sus oficinas centrales están en Portland (Oregón) y disponen de
una oficina en Rolling Meadows (Illinois).
Hasta el momento de la fusión, NEG Micon tenía instaladas 1.625 turbinas en los EE.UU.,
con lo que ocupaba el tercer puesto entre las empresas con más turbinas en funcionamiento
con una cuota de mercado del 11%. La mayoría de las turbinas de la empresa NEG Micon están instaladas en California, Texas y Iowa.
Mitsubishi Power Systems
Se trata de la unidad para soluciones de generación de energía en el hemisferio occidental del
gigante japonés. La gama de turbinas que vende en EE.UU. va desde los 200 Kw. hasta los
1000 Kw. Su sede está en Florida y cuenta con una planta sita en Juárez (México) para grandes aspas en “joint venture” con Vientek LLC. Tiene turbinas instaladas en California,
Texas, Wyoming, Hawai y Nuevo México.
GE Wind
La división de energía eólica de General Electric tiene instaladas en EE.UU. un total de 677
turbinas, a las que hay que añadir las de la empresa Enron (655) y las de Zond (300). GE adquirió la división de energía eólica de la empresa Enron quien a su vez había adquirido con
anterioridad a la empresa Zond. Tras el proceso de fusiones llevado a cabo, GE Wind tiene el
10% de las turbinas instaladas en el país, de forma que ocupa un cuarto lugar en el ranking
de empresas por número de turbinas. La reciente debilidad del dólar frente al euro le ha dado
una decidida ventaja en precios frente a sus competidores europeos, mejorando sus perspectivas.
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16
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
Siemens - Bonus
En Diciembre de 2004, Siemens entra en el mercado de los aerogeneradores con la compra de
Bonus Energy A/S, quinta empresa en el ranking americano según el número de turbinas
instaladas. El nombre del nuevo grupo empresarial es “Siemens Wind Energy”.
Se considera que esto puede señalar mayores posibilidades de expansión para la empresa en
el mercado estadounidense, en el que Bonus cuenta ya con alrededor de un 5% de cuota y
donde tiene 401,94 MW de capacidad instalada. Siemens también ha adquirido recientemente el fabricante alemán de engranajes para aerogeneradores (entre otros campos) Flender
Holding (www.flender.com), propietario a su vez de Winergy AG (www.winergy-ag.com), que
tiene una planta en Elgin (Illinois).
La Dirección General se mantendrá en Brande, Dinamarca, país en el que afirman tienen un
tercio de la cuota de mercado.
Para completar esta aproximación, incluimos a continuación la capacidad instalada hasta
Enero de 2005, según fabricante.
CAPACIDAD INSTALADA EN EE.UU. POR FABRICANTE
Capacidad
EMPRESA
PAÍS
instalada MW
CUOTA
(Enero 2005)
Vestas
GE Wind
Mitsubishi
Neg Micon
1.657,77
25%
Estados Unidos
Dinamarca
966,00
15%
Japón
791,40
12%
Dinamarca
778,57
12%
Enron
Estados Unidos
658,50
10%
Kenetech
Estados Unidos
541,90
8%
Dinamarca
401,94
6%
Estados Unidos
245,25
4%
Gamesa
España
55,60
1%
Nordex
Alemania
26,45
0%
Bonus
Zond
Otros
TOTAL
416,86
6%
6.540,24
100%
Fuente: elaboración propia
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17
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Producción
Grandes turbinas:
El sector de fabricantes de turbinas y generadores en EE.UU. se encuentra bastante concentrado, pues tanto las necesidades tecnológicas como el tamaño de los proyectos hace que el
mercado esté en manos de grandes empresas multinacionales. Las principales compañías que
actúan en el mercado estadounidense son extranjeras, con la excepción de General Electric.
En el mundo hay alrededor de 25 empresas fabricantes de aerogeneradores que abastecen el
95% de la demanda.
Dada la alta competencia existente en la actualidad en esta industria y el gran potencial eólico que tienen los Estados Unidos, además de los incentivos que suelen ofrecer tanto el gobierno federal como los estatales, los fabricantes se han visto obligados a desarrollar nuevos
productos capaces de generar más, adaptándose a las necesidades energéticas y a la disponibilidad de acceso a zonas con importante potencial eólico. Esto ha forzado a los fabricantes de
aerogeneradores a demandar una pronta renovación, diseño y construcción de nuevos modelos.
En este sentido, se están llevando a cabo un número significativo de proyectos para la construcción de nuevos parques eólicos en EE.UU. Las regiones en las que se está dando mayormente este fenómeno abarcan desde la Costa Oeste (California) al Medio Oeste (Minnesota) y
el Atlántico Norte (Nueva York y Vermont).
Por otro lado, tal y como veremos más adelante, los nuevos aerogeneradores, cada vez de mayor tamaño y potencia, deben cumplir con estándares cada vez más numerosos y rigurosos
sobre seguridad y funcionamiento.
Pequeñas turbinas:
Este sector también se encuentra concentrado, en la actualidad hay alrededor de 50 fabricantes de pequeñas turbinas en el mundo, de los cuales seis son estadounidenses, y en total se
producen más de 100 modelos distintos.
En EE.UU. existe un gran potencial para este tipo de turbinas, por su gran extensión y
abundancia de residencias remotas o de difícil acceso en el caso de sistemas autónomos, sin
conexión a la red. Aunque los costes de conexión a la red son todavía un problema, los usuarios que lo hagan, ya sean residenciales o comerciales, en muchos estados disponen de programas de facturación neta para vender su exceso de energía a la red y suplir su abastecimiento propio en los momentos en que el viento flojea.
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18
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
En los años 90 ha surgido una nueva clase de turbinas de viento llamadas micro turbinas.
Estas son pequeñas y pueden adquirirse por menos de $1.000. No es necesaria ninguna ayuda para su transporte. La aparición de estas nuevas turbinas pone esta tecnología al alcance
de todos los bolsillos y ello ha revolucionado la vida en áreas que carecen de acceso a la red
eléctrica, ya que combinadas con un panel solar pueden hacer que una vivienda se autoabastezca de la energía necesaria.
Actualmente hay instalados más de 150.000 sistemas de energía renovable de pequeña escala
en América y están creciendo a un ritmo del 30% cada año.
2.2. Obstáculos comerciales
Normas técnicas de fabricación y homologación
En los Estados Unidos ni los gobiernos locales, ni las eléctricas, ni los clientes exigen que las
turbinas instaladas cuenten con la acreditación de haber sido homologadas dentro del país.
Así las normas internacionales, homologadas por entidades extranjeras, son aceptadas en este mercado. Por ello los fabricantes estadounidenses han empezado a mostrarse interesados
en este proceso de homologación y poder así competir en los mercados internacionales.
En Estados Unidos, por lo dicho anteriormente, no hay un organismo nacional oficial para la
homologación de estos productos o un cuerpo suficientemente establecido de estándares en
los que basar un proceso de homologación propio. Los fabricantes estadounidenses han acudido habitualmente a agentes de homologación europeos, siguiendo el sistema de certificación
internacional IEC WT1, basado en los estándares de la serie IEC 61400, aunque hay un programa del Laboratorio Nacional de Investigación sobre Energías Renovables (NREL), que
pretende ofrecer una alternativa estadounidense para la homologación de turbinas dentro del
país bajo normativa internacional y con un reconocimiento a escala mundial.
La American Wind Energy Association (AWEA)16 ha sido designada por ANSI17 como la
organización que debe guiar el desarrollo y publicaciones de los estándares para el equipamiento y las instalaciones de la industria de energía eólica en los EE.UU.
AWEA participa también en el desarrollo de estándares internacionales para la industria a
través de su representación en la International Electrotechnical Commission (IEC) TC88 Subcommittee, que es el cuerpo internacional reconocido para actividades de desarrollo de
estándares.
16 Más
información en www.awea.org
El ANSI “American National Standards Institute” es una organización privada sin ánimo de lucro que administra y coordina la normativa y estándares americanos.
17
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19
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
Además, la AWEA18 participa en el desarrollo de estándares en colaboración con la Agencia
Internacional de Energía (IEA), la Organización Internacional de Estándares (ISO) y otras
organizaciones internacionales del mismo carácter. Se espera que estos estándares puedan
convertirse en la base de un conjunto armonizado de estándares de alcance universal.
Desde 1988 se han reconocido que los estándares estadounidenses deben ser compatibles con
los estándares internacionales de la IEC. Por consiguiente, el papel principal de los subcomités de estándares nacionales se ha visto desplegado en tres campos:
1) Desarrollar líneas de actuación y recomendaciones que tengan impacto en los estándares internacionales
2) Asesorar y aprobar la validez de los estándares internacionales en el mercado estadounidense
3) Desarrollar los estándares estadounidenses para temas de desarrollo tecnológico eólico que no son aún cubiertos por los estándares internacionales.
Por otro lado, diversas empresas estadounidenses han participado en el programa de Investigación sobre turbinas del Laboratorio Nacional de Energías Renovables (DOE19/NREL), que
fue diseñado para permitir a los participantes desarrollar productos preparados para una
pronta comercialización y homologación según los requisitos de la IEC.
El Centro Nacional de Tecnología Eólica (NWTC, National Wind Technology Center) es un
organismo dependiente del NREL para la investigación en diferentes líneas de trabajo y provee a la industria con servicios de evaluación de las turbinas, suministrando apoyo técnico,
tanto en el desarrollo de los estándares de la AWEA, como en la propia IEC, donde el NREL
cuenta con un representante en la mayor parte de sus grupos de trabajo.
(Ver: http://www.nrel.gov/wind/working_cert_guidelines.html)
El NWTC realiza trabajos de análisis de emisión de ruidos, funcionamiento, pruebas de las
cargas y de las aspas para cualquier tipo de tamaño de turbinas. Igualmente realiza servicios
de evaluación para fabricantes y agentes de certificación. El programa de certificación del
NWTC sigue las pautas de la Guía ISO 25 y realiza tests conforme a los estándares internacionales.
En este proceso también participan los denominados “Certification Agents”, o agentes de certificación. Estas son las entidades que realmente certifican la turbina, usando los informes
que les proporciona NREL/NWTC sobre los resultados de los tests de estos productos, para
determinar que cumplen los requisitos de los estándares de entidades como la IEC o ISO. Los
agentes de certificación reconocidos por NREL son tres (ver datos de contacto en Anexos):
18 http://www.nrel.gov/wind/working_cert_standards_awea.html
19
DOE: Departamento de Energía (Department of Energy)
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20
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
•
•
•
2004
Germanischer Lloyd WindEnergie GmbH (www.gl-wind.com)
Det Norske Veritas (DNV) (www.dnv.com/certification/windenergy/index.asp)
Underwriters Laboratories (UL) (www.ul.com/dge/windturbines/certification.html)
Por otro lado, en el campo de la generación descentralizada (distributed generation) de
electricidad, que afecta a sistemas más pequeños que los de los parques eólicos, existía el
problema de la falta de un estándar para los diseños de los equipos y certificación que cubriese los aspectos de seguridad eléctrica, protección de los equipos y calidad del suministro en la
interconexión a la red.
Para establecer estos requisitos mínimos, el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) aprobó el estándar IEEE 154720 en Junio de 2003, que pasó a ser aprobado como estándar estadounidense en Octubre de ese mismo año. De esta manera, los fabricantes ahora
mismo cuentan con éste como una guía a la hora de diseñar los paneles de control eléctrico de
los aerogeneradores.
Al mismo tiempo, se está trabajando desde UL (Underwriters Laboratories) para la puesta al
día de su estándar UL 1741 (Inverters, converters and controllers for use in independent power systems) de manera que se convierta en la referencia para la evaluación y certificación de
productos para generación descentralizada (ver: www.ul.com/dge).
Requisitos medioambientales21
Cuando existen alternativas a la generación de energía por diversidad de fuentes, el impacto
medioambiental se convierte en un punto de gran importancia a la hora de desarrollar un
proyecto y que éste llegue a ser aceptado por el público. Este impacto puede ser tanto favorable como perjudicial. Entre los beneficios que se desprenden del empleo de energías renovables cabe citar la reducción de la dependencia del petróleo y otros combustibles contaminantes y la diversificación de las fuentes de energía.
En el proceso para conseguir los permisos necesarios de las agencias estatales y organismos
locales implicados, un requisito típico es que el promotor incluya un informe o informes de
impacto medioambiental junto con cada uno de los proyectos eólicos que desee presentar para
su posterior aprobación.
Su forma y contenidos variarán, lógicamente, según la zona y estado en que nos encontremos,
pero, en definitiva, los diferentes tipos de impactos que se contemplan suelen ser, básicamente, los siguientes:
20
21
Ver: http://grouper.ieee.org/groups/scc21/1547/1547_index.html
Ver: http://www.awea.org/faq/tutorial/wwt_environment.html
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21
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
Impacto visual:
El impacto visual causado por los parques eólicos es difícil de evitar. La necesidad de un gran
alcance de viento sin obstrucción y la viabilidad económica de las turbinas más grandes significa que éstas sean visibles desde una distancia de decenas de kilómetros. Este impacto es
especialmente importante en zonas turísticas (como por ejemplo la costa de Massachusetts) o
en las planicies del Medio Oeste americano donde son visibles a gran distancia debido a la
falta de vegetación o accidentes geográficos. Es importante también la actitud que los grupos
de vecinos tengan ante los parques. De hecho hay asociaciones de vecinos que presentan obstáculos para la elevación de turbinas en zonas donde van a ser visibles ya que éstas podrían
causar devaluaciones en sus propiedades (como ha sucedido, por ej., en el proyecto “mar
adentro” de Cape Cod, de unos 130 aerogeneradores, ver: www.capewind.org)
Existen formas de reducir este impacto ambiental, intentando que todas las turbinas sean
iguales y que estén distribuidas uniformemente, así como que las aspas roten en la misma dirección.
Contaminación acústica:
El ruido es generado por las aspas de las turbinas al pasar por la torre perturbando el viento
y por la maquinaria, especialmente por la caja de marchas. Como el ruido es un síntoma de
ineficiencia o mal funcionamiento, y también debido a las quejas de los residentes, los fabricantes de turbinas han conseguido reducirlo en gran medida durante los últimos 5 años.
La intensidad máxima22 de ruido permitida según el Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano de EE.UU. ( US Department of Housing and Urban Development) es de 45 dBA en el
interior de una vivienda y 65 dBA en el exterior. Si el ruido supera estos niveles, se puede solicitar un análisis e investigación del caso. El nivel de ruido alcanzado a una distancia de
unos 250 metros de un parque eólico, es de 40 dBA, y las viviendas normalmente se sitúan a
no menos de 300 metros de distancia de estos parques.
Amenaza para el ecosistema:
A pesar de no existir una normativa o legislación específica sobre esta materia sí es cierto
que supone un problema a la hora de construir un nuevo parque debido a la presión que ejercen los grupos de ecologistas. En muchas ocasiones las extensiones de tierra donde se instalan estos aerogeneradores son empleadas como campos de cultivo que, dado su amplitud, han
de ser fumigados empleando avionetas, convirtiéndose los aerogeneradores en un peligro para los pilotos.
22
La legislación sobre ruidos normalmente es local. El dato aquí mostrado es un valor frecuente.
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22
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
También existe el efecto amenaza sobre las aves y murciélagos, que pueden fallecer al colisionar con las aspas de las turbinas. Hoy en día, la industria ha aprendido mucho de casos
como el del parque eólico Altamont Pass en California, construido hace 20 años (con tecnología y tipos de turbinas ya superadas) y con una localización que no era idónea, al estar habitada por numerosas aves de rapiña. Se ha visto que se trata de un caso aislado, que se sale de
la experiencia común a la mayoría de los parques eólicos. El Comité Nacional de coordinación
en la industria eólica (www.nationalwind.org) tiene un grupo de trabajo especialmente centrado en la fauna y, específicamente, las aves, que edita publicaciones con líneas maestras
para los organismos involucrados en la concesión de permisos para parques eólicos.
El Departamento de pesca y fauna silvestre de los EE.UU.(U.S. Fish & Wildlife Service) publicó en el año 2003 una normativa de cumplimiento no obligatorio, que ayudará a las empresas a evitar y minimizar los impactos que las turbinas de viento pudieran causar en la fauna
silvestre.
Estas normas están diseñadas con el fin de ayudar a las empresas eléctricas a situar y diseñar los parques eólicos de forma que la fauna silvestre quede protegida, además de anticipar
conflictos que puedan surgir después de que el parque esté construido. Se puede encontrar
más información sobre esta normativa en:
http://grandjunctionfishandwildlife.fws.gov/pressrel/03-62.htm.
Otras licencias y normativa aplicable
Interferencias electromagnéticas y seguridad del tráfico aéreo:
Las ondas emitidas por radio, TV y radares son perturbadas por materiales conductores de
electricidad. De ahí que las partes metálicas de las aspas puedan producir interferencias en
las señales. Cambiar los repetidores de radio y TV es algo sencillo pero no necesariamente
barato, mientras que la interferencia de las señales de radar es algo que afecta al campo militar, por lo que no es tan fácil de resolver.
A pesar de ello, numerosos parques eólicos están situados cerca de aeropuertos y no han causado importantes trastornos. La normativa respecto al espacio aéreo de la Federal Aviation
Administration, agencia encargada de la seguridad del tráfico aéreo, requiere que se le notifique la construcción de todas las estructuras que puedan ser consideradas potencialmente
peligrosas para las aeronaves. Se aplica a todas las propuestas de estructuras que se eleven a
una altura de 200 pies desde el suelo (60,96 metros). Si, además el proyecto está a menos de
20.000 pies de distancia de la pista de un aeropuerto, los requisitos son más estrictos. Su revisión determina si la construcción propuesta representa o no un peligro para la navegación
aérea. (ver: http://www.faa.gov/ats/ata/ata400/oeaaa.html).
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23
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
Requisitos específicos para parques eólicos marítimos:
El hecho de que estos se localicen en aguas de dominio público hace especialmente complicado el proceso de permisos para la instalación de los mismos, ya que no hay previsiones específicas en muchas leyes pensando en este tipo de explotación. En primer lugar, se requiere un
permiso del Army Corps of Engineers (ACOE), en especial, para las primeras construcciones
destinadas a la medición de datos sobre el viento y condiciones meteorológicas en el área escogida. Aunque su jurisdicción se extiende únicamente por las 3 millas náuticas contiguas a
la costa, en la práctica, las leyes existentes incluyen cláusulas en las que se exige obtener un
permiso de la ACOE en cualquier caso, para evitar obstáculos a la navegación. Aparte, estarán los permisos relevantes a los organismos o agencias estatales correspondientes, punto en
el que no se puede generalizar por la disparidad entre estados (por ej., en Massachussets estarían los siguientes: Massachusetts Energy Facilities Siting Board, Massachusetts Executive Office of Environmental Affairs y Massachusetts Office of Coastal Zone Management). Por
último, pueden intervenir entes locales.
A partir de las 3 millas náuticas se trata de aguas federales, sujetas, en principio, a la ley
Outer Continental Shelf Lands Act (OCSLA) y, por lo tanto, al Departamento de Interior (dedicado a la conservación natural y cultural). También hay que cumplir la normativa del Servicio de Guardacostas en cuanto a seguridad y, por supuesto, la medioambiental, derivada de
la ley National Environmental Policy o NEPA, y leyes de protección de especies en peligro y
mamíferos marinos, a través de la EPA (Environmental Protection Agency) e Interior, respectivamente.
Establecimiento (trabas legales y obligatoriedad)
Dado que la economía en EE.UU. es abierta y desregularizada, la inversión extranjera se encuentra con un clima favorable y receptivo en términos generales.
El capital extranjero está sujeto a las mismas condiciones que el nacional. Pueden existir pequeñas variaciones entre los diferentes estados de la Unión, pero el tratamiento fiscal del capital extranjero tiende a ser neutro, con lo que su regulación no tiene efectos a la hora de decidir la empresa dónde o cómo invertir.
Las restricciones que ponen límites específicos a algún tipo de actividad empresarial concreta
se pueden encontrar en diferentes áreas como en agencias gubernamentales encargadas de
velar por el orden fiscal (la ley antimonopolios), en regulación de productos químicofarmacéuticos o alimentos y en cuestiones medio-ambientales. Dichos límites son del mismo
tipo que los que se pueden encontrar en España o en otros países desarrollados.
En cuanto a las restricciones a la inversión extranjera directa o a la adquisición por extranjeros de propiedades norteamericanas, tanto el gobierno federal como algunos gobiernos estatales imponen restricciones a la adquisición de bienes inmuebles, aunque estas restricciones se
refieren principalmente a propiedades agrícolas y varían considerablemente en cuanto a su
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24
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
alcance y resultado. Las normas restrictivas existentes en materia de inversión extranjera
directa se refieren principalmente a un limitado número de sectores por razones de seguridad
nacional: defensa, comunicaciones, transporte aéreo, navegación de cabotaje interior y exterior, energía nuclear y minería.
Ayudas públicas
El Departamento de Energía de los EE.UU. (DOE) ha colaborado con la industria Americana
durante más de dos décadas para desarrollar tecnologías eficientes, fiables y asequibles. El
objetivo de los estudios sobre turbinas realizados por el NREL (National Renewable Energy
Laboratory) es prestar asistencia a la industria en el desarrollo de turbinas de alta tecnología
y alto rendimiento para que sean capaces de competir en mercados energéticos internacionales.
Los socios de la industria son elegidos a través de un concurso y comparten los costes de los
proyectos que se realizan. Los investigadores del NTWC (National Wind Technology Center)
trabajan conjuntamente con las empresas para investigar, diseñar, construir las máquinas,
realizar pruebas y redefinir los diseños de las turbinas tanto de gran tamaño como las de baja capacidad.
Otras barreras de entrada
La transmisión de la energía, sigue siendo en EE.UU. un servicio monopolizado. La negativa
al acceso de nuevas vías de transmisión o la discriminación de tasas afectan a la competitividad de cualquier tipo de tecnología generadora de electricidad.
La energía eólica encuentra en EE.UU. tres problemas principales a la hora de ser distribuida:
En primer lugar, al depender de un recurso intermitente como es el viento, los productores no
pueden controlar la generación de energía de la misma manera que lo puede hacer un productor que emplea recursos fósiles o nucleares. Al no poder controlar la producción no siempre se puede satisfacer la demanda cuando ésta aumenta inesperadamente.
En segundo lugar, normalmente los lugares donde sopla el viento con más intensidad son
remotos y están alejados de los centros concentradores de electricidad. Esto implica que las
instalaciones eólicas sean dependientes de la transmisión de energía durante largas distancias y sean menos capaces de evitar problemas y pérdidas por la transmisión.
Por último, la energía eólica es una tecnología reciente en el mercado, y se podría decir que
las políticas que favorecen a las fuentes energéticas clásicas suponen una barrera de entrada
para las empresas productoras de energía eólica.
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25
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
Transporte de los aerogeneradores: normativa en EE.UU.23
-
Transporte nacional:
En EE.UU. el sistema de regulación de transporte de mercancías tiene normas, regulaciones
y límites de peso específicos en cada estado. Esta normativa hace que las empresas de transporte tengan que analizar cuidadosamente y determinar el denominador común respecto a la
mercancía que transportan desde origen a destino para no infringir las leyes.
Normalmente las empresas de transporte disponen de información detallada acerca de la
normativa vigente en cada estado referente a medidas, pesos, origen y destino y manipulación de la mercancía. Con el fin de cumplir con los requisitos de los diferentes estados se
hacen una serie de ajustes que resultan en un plan de transporte final. En muchas ocasiones
gracias a este estudio pormenorizado se consigue eliminar la necesidad de obtener permisos
especiales de transporte. Si esto no fuera posible sería imprescindible para conseguir los
permisos de transporte el demostrar a las autoridades que todos los medios han sido empleados para minimizar las distancias de recorrido y que las rutas se han seleccionado correctamente.
Las autoridades estatales suelen aceptar con más facilidad el envío de uno o varios pedidos
de gran tamaño mientras que ponen problemas al envío de grandes convoyes debido a las
perturbaciones que causan en el tráfico y las molestias causadas a la población.
Para ejemplificar las diferencias que hay entre la normativa de diferentes estados comparamos a continuación los límites legales de carga de los estados limítrofes de Dakota del Sur y
Nebraska. Mientras que el primer estado permite cargas de hasta 70.300 Kg. en camiones de
13 ejes, el segundo establece el límite en 43.000 Kg. en camiones de 7 ejes. De esta forma,
una carga legal en el estado de Dakota del Sur requiere un permiso especial para circular por
Nebraska.
Los permisos de transporte con exceso de peso son normalmente emitidos con restricciones de
circulación en determinadas fechas. Estas fechas son especificas para cada estado pero tratan
de eliminar el transporte durante la temporada de deshielo. Los transportes con cargas sobredimensionadas tienen limitada la circulación a determinadas horas en las que hay poco
movimiento de tráfico.
-
Transporte internacional:
Por otro lado, cabe apuntar que, si bien la presencia de proveedores europeos de aerogeneradores en el mercado estadounidense ha sido, tradicionalmente, muy importante, el gran tamaño de los rotores y torres para la gama a partir de 700 MW hace que su envío desde Euro-
Fuente: “WindPACT Turbine Design Scalling Studies, Technical Area 2: Turbine, Rotor and Blade Logistics”,
esponsorizado por NREL, Mayo de 2002.
23
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26
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
pa resulte poco atractivo económicamente, ya que no caben en contenedores tipo estándar. A
medio plazo, esto incide en la necesidad de fabricar dichos componentes localmente.
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27
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
III.
2004
ANÁLISIS DEL COMERCIO
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribución
En la industria de energía eólica estadounidense se pueden diferenciar dos actores principales entre los fabricantes de turbinas eólicas y el consumidor final de la energía:
Los promotores (Developers) son quienes construyen y operan y gestionan los parques eólicos y los proyectos de energía eólica. Los promotores pueden optar por comprar los terrenos, alquilarlos o firmar un contrato para disfrutar de una servidumbre,
actuando como intermediarios entre los dueños de las tierras que tienen recursos eólicos suficientes donde se instalan los parques y las eléctricas que compran la energía
(también puede tratarse de terrenos de propiedad pública). En ocasiones, las compañías eléctricas poseen los generadores y contratan directamente con los propietarios de
las tierras para instalar allí sus turbinas.
Los promotores piensan en términos de “proyectos”. Un proyecto puede consistir en una
turbina o en cientos de ellas, dependiendo de la electricidad que deba vender. Los contratos existentes entre las compañías eléctricas y los promotores se llaman PPA’s (Power Purchase Agreement, o acuerdo de compra de energía).
La mayoría de los proyectos eólicos de EE.UU. realizados por los promotores han sido
el resultado de un mandato del estado solicitando de las empresas eléctricas ciertos niveles de inversión en energía eólica. Algunos proyectos, sin embargo, se han realizado
gracias a los programas “green marketing”, donde las empresas eléctricas producían
energía renovable para venderla a un mayor precio además de aprovecharse de una
mejor imagen ante los consumidores.
Las compañías eléctricas (Utilities) en algunas ocasiones son propietarias de parques eólicos y actúan como si fueran promotores. Otras veces poseen las líneas de
transmisión de electricidad. También se puede dar el caso de que compren la electricidad a los promotores u otros intermediarios para luego revenderla.
Otras figuras relevantes que pueden intervenir son las diferentes consultoras e ingenierías
(servicios medioambientales, de medición de recursos eólicos, legales, etc.), entidades financieras y aseguradoras, empresas de transporte y logística y de construcción y mantenimiento.
En ocasiones, hay empresas que combinan varias de estas funciones, al igual que los promotores pueden ser propiedad de fabricantes de turbinas, en una integración vertical de todas
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EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
las actividades necesarias hasta la venta de la energía a las eléctricas, como una forma de
asegurarse una entrada en el mercado, coyuntural o estratégica.
En cuanto a los fabricantes de componentes y accesorios, sus relaciones con los fabricantes de
turbinas son muy estrechas y duraderas, con lo que sus perspectivas van muy ligadas a la
marcha del negocio del fabricante con el que están asociados, que puede llegar a condicionar
su grado de establecimiento en este mercado para poder mantener a su cliente.
Dado el destino de los aerogeneradores de gran tamaño, ligados a la construcción de parques
eólicos con la estructura específica que hemos visto, los distribuidores operan más bien en los
segmentos de turbinas de poca capacidad, útiles para emplear en instalaciones privadas y
para el autoconsumo de energía y de accesorios.
Normalmente, la puesta en marcha de un parque eólico es un proceso complejo, en el que intervienen los promotores, los propietarios de los terrenos, las compañías eléctricas, el público
en general y distintos organismos públicos de los niveles federal, estatal y local. Su duración
puede oscilar entre uno y dos años o más aún, en algunos casos. Las fases del proceso son: la
planificación, la obtención de permisos y licencias, la financiación, la firma de los acuerdos de
compra y transmisión de la energía, la construcción del parque y la operación del mismo.
Además de una empresa particular o una agencia local, la iniciativa también puede partir de
una empresa eléctrica que decida llevar a cabo el proyecto debido a una necesidad de añadir
a su cartera un porcentaje de energía producida por fuentes renovables, bien por propia iniciativa de diversificar su cartera o bien por cumplir con una normativa estatal24.
Una vez decidida la capacidad y localización para la instalación se contacta con una empresa
fabricante de aerogeneradores, que procede a su envío e instalación.
Tipos de eléctricas:
Empresas eléctricas privadas (investor-owned utilities), se trata de las mayores empresas del sector y, hasta hace muy poco tiempo, compraban directamente la mayor
parte de sus suministros a los fabricantes. Estas empresas dan servicio a miles de consumidores.
Cooperativas eléctricas (co-op utilities), son empresas de menor tamaño que suelen
comprar la energía a distribuidores y sirven a pequeñas áreas rurales o mercados metropolitanos no demasiado grandes. El Gobierno está haciendo esfuerzos para que aumente el número de éstas que incluyan en su oferta energía eólica a través del programa Wind Powering America (www.windpoweringamerica.gov)
Se puede leer más acerca de esta normativa en el apartado “Factores asociados a la decisión de compra” dentro
de Incentivos: Renewable Portfolio Standard.
24
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EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
Empresas eléctricas municipales (municipally-owned utilities), son las de menor tamaño y sirven áreas de pequeño tamaño, normalmente pueblos, ciudades o condados.
Estas empresas eléctricas suelen ofrecer energía proveniente de diferentes fuentes, representando las provenientes del viento (y las renovables en general) un porcentaje aún muy bajo
aunque cada vez va cobrando mayor importancia. A menudo, las compañías eléctricas adquieren la energía eólica de productores independientes de energía eléctrica especializados
(Independent Power Producers o IPP) como FPL Energy (www.fplenergy.com) que es dueña
de alrededor del 50% de la capacidad eólica instalada en el país.
Dado que los principales fabricantes de turbinas eólicas extranjeros tienen presencia en el
mercado, sus filiales o empresas adquiridas son las que suelen dar salida a los aerogeneradores de la matriz a través de proyectos de parques eólicos.
Para el caso de las pequeñas turbinas empleadas para el autoconsumo existen “dealers”,
agentes y distribuidores de forma que no es necesario que el interesado en instalar un generador en su propiedad tenga que contactar directamente con el fabricante de las mismas. La
mayoría de los distribuidores llevan varias marcas en su cartera de productos, aunque en
algunos casos son los fabricantes quienes distribuyen sus propios productos exclusivamente.
Es frecuente encontrar que además de aerogeneradores, distribuyan componentes y otro tipo
de instalaciones para generar energía a través de fuentes no contaminantes.
1.2. Principales distribuidores
En la siguiente tabla se identifican una serie de productores y distribuidores de aerogeneradores de baja capacidad.
PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES DE AEROGENERADORES DE BAJA CAPACIDAD
EMPRESA
DIRECCIÓN
Abundant Renewable Energy
22700 NE Mountain Top Rd.
(Distribuidor, Generadores African Wind Power)
Newberg, OR 97132
www.abundantre.com
Tel.: (505) 538 8292
Aeromax Corporation
9234 E. Valley Rd., Suite E
(Distribuidor, Lakota Turbines)
Prescott Valley, AZ 86314
www.aeromaxenergy.com
Tel.: (888) 407 9463
Bergey Windpower Company
2001 Priestley Ave.
(Fabricante de turbinas de hasta 10kW)
Norman OK 73069
www.bergey.com
Tel.: (405) 364 4212
Contacto: Steve Wilke
E-mail: sales@bergey.com
Solar Wind Works
16713 Greenlee Road
(Distribuidor, Proven Wind Turbines)
Truckee, CA 96161
www.solarwindworks.com
Tel.: (530) 582 4503
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30
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
Contacto: Christopher Worcester
E-mail: chris@solarwindworks.com
Southwest Windpower
2131 N. First Street
(Fabricantes de turbinas de 400 – 3.000 W)
Flagstaff, AZ 86004
www.windenergy.com
Tel.: (928) 779 9463
Contact: Andrew Kruse
E-mail: andy@windenergy.com
Point Power Systems
2 North First Street, 3rd Floor
(Fabricantes de turbinas de 6 KW)
San Jose, CA 95113
www.pointpowersystems.com
Tel.: (888) 2-PNT-PWR
E-mail: sales@pointpowersystems.com
Wind Turbine Industries Corporation
16801 Industrial Circle S.E.
(Fabricante, Jacobs Wind Energy Systems)
Prior Lake, MN 55372
www.windturbine.net
Tel.: (952) 447 6064
Contacto: Steve T. Turek
E-mail: wtic@windturbine.net
(Fabricante, OASIS pumping windmills)
125 Maple Avenue
Katonah, NY 10536
www.windmillpower.com
Tel.: (914) 232-2354
WindTech International, L.L.C.
Contacto: Peter T. Michaelis
E-mail: info@windmillpower.com
World Power Technologies
19 N Lake Avenue, Rew,
(Fabricante de turbinas)
Duluth, Minnesota 55802
Tel.: (218) 722-1492
Contacto: Patricia DeLano
Fuente: Permitting Small Wind Turbines: a Handbook, publicado por la AWEA
EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE PARQUES EÓLICOS EN EE.UU.
EMPRESA
ESTADO
WEBSITE
GE Wind energy
California
www.gewindenergy.com
Catamount Energy Corporation
Vermont
www.catenergy.com
Texas
www.cielowind.com
Cielo Wind power
Cape wind associates
Kansas wind power LLC
Nedpower
Navitas Energy (Gamesa)
Pacific winds
Sea West Wind power
Superior renewable energy
Massachusetts
www.capewind.org
Kansas
www.kansaswindpower.com
Washington DC
www.nedpower.com
Minnesota
www.windpower.com
Idaho
www.powerworksinc.com
California
www.seawestwindpower.com
Texas
www.superiorrenewable.com
Fuente: www.energy.sourceguides.com
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31
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
Hay un listado de promotores más exhaustivo y detallado en el apartado de Anexos.
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias para el contacto comercial
En el proyecto de instalación de un parque hay numerosos grupos e individuos interesados y
por lo tanto es necesario saber el papel que cada uno de estos juega. Se ha de analizar y tener
en cuenta los intereses y las prioridades de cada uno.
Los promotores están interesados en conseguir que la aprobación del proyecto sea rápida y lo
más barata posible. Dependiendo de la localización, el gobierno federal y los estatales y locales jugarán un papel más o menos importante en la construcción del parque. Antes de que
pueda dar comienzo su instalación habrá de cumplirse una serie de normas dictadas por una
comisión estatal del terreno o un tribunal de medioambiente, una agencia federal o un consejo local.
También participan en las fases previas a la instalación grupos de vecinos, ecologistas y activistas. Su visión del proyecto suele tener bastante peso, al igual que el de los funcionarios locales y del estado. Estos grupos de presión están interesados en la creación de puestos de
trabajo, los beneficios impositivos, el ruido de las turbinas, los impactos visuales, la protección de la fauna y otros impactos medioambientales derivados de la apertura del parque.
Las negociaciones entre los diferentes participantes determinan si el proyecto se llevará a cabo y en qué forma se realizará. El objetivo es conseguir un equilibrio entre las distintas fuerzas. Las entidades gubernamentales son quienes finalmente determinan las metas, los plazos
y los criterios de procedimientos y decisiones para guiar la instalación.
2.2. Condiciones de acceso
Las compañías eléctricas se están mostrando cada vez más partidarias a la hora de aceptar la
conexión de grandes parques a la red, debido a los buenos resultados obtenidos por los parques eólicos en el país. Sin embargo, las restricciones a la transmisión y la distribución de este tipo de energía en algunas regiones limitarán el crecimiento futuro de la energía eólica a
no ser que se lleven a cabo nuevas líneas o mejoras del sistema.
Los aspectos medioambientales pueden influir también en el desarrollo e instalación de un
parque. Se puede encontrar más información acerca de los impactos medioambientales en el
apartado de “Requisitos Medioambientales”.
2.3. Tendencias de la distribución
Una estrategia muy común de los fabricantes de aerogeneradores, es controlar la construcción y/o gestión de los parques, ya que son capaces de hacerse con el capital para ello y cum-
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EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
plir los compromisos financieros necesarios. Puede hacerse a través de la propiedad de promotores de parques, integrando estas funciones en la estructura empresarial propia o mediante acuerdos de colaboración a largo plazo con estos.
La madurez del mercado está atrayendo a las propias eléctricas, con más operaciones de
compra de parques eólicos y propiciando la entrada de actores nuevos en el mercado, como
grandes compañías energéticas (por ej., Shell). En EE.UU., siguiendo la estela de otros mercados, se están posicionando algunas grandes empresas eléctricas en este sector, como, por
ejemplo, Scottish Power/PPM Energy y AES Corp.(www.aes.com) con su inversiones en los
promotores
US
Wind
Force
(www.uswindforce.com)
y
Seawest
Windpower
(www.seawestwindpower.com). Esto está cambiando la naturaleza del sector, creando un
marco intensamente competitivo que está llevando a costes más bajos de la energía y a propuestas de algunos de los proyectos en tierra más grandes del mundo.
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33
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
IV.
2004
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA
1.1. Crecimiento esperado
El mercado de la energía eólica ha tenido una evolución moderadamente positiva en Estados
Unidos durante el 2004, año en que se añadieron 389 MW en equipos de nueva generación,
energía suficiente para abastecer a más de 100.000 hogares estadounidenses25.
Esta nueva expansión es menor que las ocurridas durante los auges experimentados en los
años 2001 (1.696 MW) y 2003 (1.687 MW) que actualmente contribuyen a que la capacidad
instalada en EE.UU. sea de 6.740 MW, repartidos en 30 estados y suficiente para abastecer a
más de 1,6 millones de hogares.
Se prevé que esta industria, que aunque pequeña por el momento no para de crecer, alcance
un nuevo record en el 2005 en términos de capacidad instalada. Según la AWEA, se espera
que se instalen más de 2.000 MW a lo largo de este año, suficiente energía para abastecer a
540.000 hogares.
La reciente extensión del crédito fiscal a la producción (Production Tax Credit PTC) en Octubre de 2004, hace prever que el 2005 será un año de alto crecimiento, lo que vendrá acompañado de un mayor desarrollo económico en las áreas rurales y más diversificación, que contribuirá a reducir la volatilidad de los precios del combustible en el país y se traducirá en claros beneficios medioambientales en una nación que continúa demandando nuevas fuentes de
energía.
El conjunto de los parques eólicos actualmente instalados sumados a aquellos que están planeados para finales de este año podría suponer un ahorro de más de 500 millones de pies cúbicos de gas natural al día en el 2006. Usando estimaciones conservadoras del crecimiento
esperado, se calcula que se instalarán una media de 3.000 MW cada 2 años en los próximos 4
años y Estados Unidos llegará a los 15.000 MW de capacidad instalada para finales del año
2009, lo que permitirá ahorros de cerca de 0,9 pies cúbicos de gas natural al día a finales de
esta década. La escasez de gas natural y la volatilidad de los precios se han convertido en el
día a día de la situación energética nacional en estos últimos años.
El pasado mes de Febrero, George Bush anunciaba que este año habría recortes del 4% en el
presupuesto destinado a energías renovables, a excepción de la energía eólica que aumentará
25
Fuente: Washington D.C.- based American Wind Energy Association (AWEA).
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34
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
en un 8,4% y alcanzará los 44,2 millones de dólares.
Estados Unidos está muy por detrás de Europa en cuanto a la producción de energía eólica,
sobre todo en lo que se refiere a aquella mar adentro (offshore). Europa cuenta hoy en día con
20 parques eólicos de este tipo que contribuyen a la obtención de cientos de MW. En contraste, EE.UU. no tiene ningún parque instalado hasta la fecha
A pesar de los numerosos proyectos “offshore” que han sido presentados para su aprobación,
sólo dos de ellos tienen posibilidades de ser aprobados, “Cape Wind Associates” en Massachussets y “Long Island Power Authority (LIPA)” en el estado de Nueva York. Esta situación
se debe a varios factores. Por una parte, el Gobierno de los EE.UU. está potenciando más la
construcción de parques eólicos en el interior y, por otra parte, existen menos zonas poco profundas en las costas americanas, lo que es particularmente verdad es la Costa Oeste, donde
se alcanzan los 15 metros de profundidad a pocos kilómetros de la costa. Finalmente, hay
grupos de ecologistas y vecinos que se oponen a la instalación de estos proyectos mar adentro,
porque se trata de aguas públicas y además alegan que supondrá un fuerte impacto visual en
las costas de ambos estados.
Estados con mayor potencial de generación de energía eólica
Según datos de la AWEA, Dakota del Norte ocupa el primer puesto en el ranking de los estados con mayor potencial eólico de los EE.UU. Sin embargo, a pesar de su enorme potencial
tan solo está programada la apertura de un parque durante el 2005 (19,5 MW) en este estado
y su capacidad instalada (66.29 MW) es una de las menores de entre aquellos estados que
cuentan con alguna instalación. De entre las razones que encontramos para el escaso desarrollo en este estado cabe destacar la baja densidad de población.
RANKING DE ESTADOS CON MAYOR POTENCIAL DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA
Estado
1
Estado
Potencial Kwh.
1.210
11
Colorado
481
Texas
1.190
12
Nuevo México
435
Kansas
1.070
13
Idaho
73
4
Dakota del Sur
1.030
14
Michigan
65
5
Montana
1.020
15
Nueva York
62
6
Nebraska
868
16
Illinois
61
7
Wyoming
747
17
California
59
8
Oklahoma
725
18
Wisconsin
58
9
Minnesota
657
19
Maine
56
10
Iowa
551
20
Misuri
52
2
3
Dakota del Norte
Potencial Kwh.26
Fuente: Pacific Northwest Laboratory
26
El potencial energético se ha medido en miles de millones de Kwh. en tierras con vientos de categoría 3 ó superiores.
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35
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
.
MAPA DE CLASES DE VIENTO EN EE.UU.
El departamento de energía de los EE.UU. (D.O.E.) clasifica la fuerza del viento en una escala del uno al siete, siendo los vientos de clase 1 los más suaves. Las turbinas son eficientes
cuando se instalan en localizaciones con viento de tipo 2, 3 o superior (torres altas, de más de
30 metros, serán necesarias en zonas clasificadas como tipo 2), o donde la velocidad del viento
alcance entre 10 y 12,5 millas por hora a una altura de 10 metros. Los propietarios de las
turbinas intentan instalarlas en aquellos lugares donde el viento encuentre menos obstáculos, pero en ocasiones esto entra en conflicto con las decisiones de las autoridades del condado
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36
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
A continuación se incluye un mapa de los EE.UU. donde se muestra la capacidad total instalada en cada estado a Marzo de 2005.
CAPACIDAD TOTAL INSTALADA
Proyectos de construcción de parques eólicos
La AWEA (Asociación Americana de Energía Eólica) ofrece en su página web información actualizada a Enero de 2005 sobre los proyectos previstos.
En el siguiente gráfico se muestra cómo ha ido aumentando la capacidad instalada a lo largo
de los últimos años desde los 10 MW instalados en California en 1981, hasta los 6.740 MW
instalados en el 2004.
CAPACIDAD INSTALADA Y CRECIMIENTO
Año
Capacidad (MW) crecimiento (%)
1981
10
1990
1.525
152,50
1999
2.511
64,66
2000
2.578
2,67
2001
4.275
65,83
2002
4.685
9,59
2003
6.381
36,20
2004
6.740
5,62
Fuente: AWEA y elaboración propia
A continuación se muestra una tabla con los cinco principales estados en cuanto a capacidad
instalada en MW. California es el estado con más instalaciones eólicas en los EE.UU. ya que
es donde primero comenzó la industria eólica moderna. Sin embargo, 16 estados tienen un
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37
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
potencial eólico mayor.
RANKING DE ESTADOS CON MAYOR CAPACIDAD INSTALADA
Estado
MW
California
2.114
Texas
1.288
Minnesota
595
Iowa
472
Wyoming
285
Fuente: AWEA
Durante el año 2005 está prevista la instalación y puesta en funcionamiento de 70 nuevos
parques en 20 estados diferentes.
En las tablas que se muestran a continuación se pueden ver los proyectos programados a corto plazo en una serie de estados.
PROYECTOS PROGRAMADOS POR ESTADO
Estado
Núm. de proyectos Capacidad a insprogramados
talar (MW)
California
10
304,63
Hawai
1
10,00
Idaho
3
381,50
Illinois
4
500,70
Iowa
4
420,00
Kansas
2
30,00
Maine
2
40,00
Maryland
2
191,00
Massachusetts
4
513,00
Minnesota
3
107,20
Montana
3
189,66
Nebraska
1
60,00
Nevada
2
130,00
Nueva York
7
637,05
Dakota del Norte
1
19,50
Oklahoma
3
228,00
Pensilvania
4
144,80
Texas
1
91,50
Vermont
6
291,50
Washington
4
645,00
Wisconsin
4
372,40
TOTAL
71
Fuente: AWEA y elaboración propia
5.307,44 MW
Se analizarán en más detalle aquellos
estados que tienen programados numerosos proyectos, quién lo desarrolla, el
comprador de la energía producida en su
caso, la localización de la instalación, la
capacidad instalada, quién es el productor de las turbinas y la fecha de puesta
en funcionamiento.
Como puede verse en el cuadro, son los
estados de California, Nueva York y
Vermont los que más parques tienen
previsto construir durante este año. Sin
embargo, cabe destacar también los proyectos de los estados de Massachussets,
Illinois, Iowa y Washington, con producciones de más de 500 MW. De llevarse a
cabo, estos estados generarán más energía con tan solo cuatro instalaciones de
lo que generarán California con diez,
Minnesota con siete o Vermont con seis
nuevos proyectos. Hay tres proyectos
previstos de 200 MW o más (en Nueva
York, Washington y Wisconsin, respectivamente).
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38
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
Se detallan a continuación los proyectos de aquellos estados que destacan por tener programada la apertura de 5 ó más nuevos parques.
CALIFORNIA (COSTA OESTE)
California fue el primer estado donde se instalaron grandes parques en la década de 1980 y
sigue ocupando el primer puesto en cuanto a producción de energía eólica. La capacidad actual instalada alcanza los 2.114 MW aunque su potencial27 generador es de 6.770MW. Los
proyectos propuestos para este año tienen una capacidad de más de 300 MW.
California, con diez proyectos, es el estado de los EE.UU. que más instalaciones pretende
desarrollar durante el año 2005, junto con Nueva York y Minnesota. La mayoría de los proyectos usarán turbinas de Vestas, con excepción de dos de ellos que usarán GE Wind. De los
diez proyectos, dos ya están en fase de desarrollo, mientras que el resto están solamente propuestos o pendientes de confirmación.
INSTALACIONES PROGRAMADAS PARA CALIFORNIA
Eléctrica/Promotor
Capacidad
Situación
NORESCO/Victorville Prison
Victorville
En desarrollo
0,75
Vestas 750 MW
2005
Tenderland Power/CHI Enel
San Gorgonio
Propuesto
40,26
Vestas 660 MW
2005
Coram Energy LLC
Tehachapi
En desarrollo
4,5
GE Wind 1500 KW
2005
Coram Energy LLC
Tehachapi
Propuesto
4,5
GE Wind 1500 KW
2005
MW
Turbinas
Fecha de en-
Emplazamiento
trada en func.:
FPL Energy
Altamont Pass
S/D
20
Vestas
2005
Zilkha/LA Dept of PW
Mojave (North)
Propuesto
120
S/D
2005
PG&E/PowerWorks, Inc.
Altamont
Propuesto
50
S/D
2005
SCE/Windland, Inc.
Mojave
Propuesto
60
S/D
2005
SCE/Windland, Inc.
Tehachapi
Propuesto
S/D
S/D
2005
SMUD
Solano County
S/D
4,62
Vestas
2005
Fuente: AWEA y elaboración propia
27 Fuente: “An Assessment of the Available Windy Land Area and Wind Energy Potential in the Contiguous United
States”, Pacific Northwest Laboratory, 1991. El “potencial” está expresado en términos de Megavatios medios de Capacidad
(Mwa). 1 Mwa es equivalente a la capacidad de una turbina de 3MW.
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39
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
NUEVA YORK (ATLÁNTICO NORTE)
En el estado de Nueva York actualmente hay una capacidad instalada de 48,45 MW y se van
a desarrollar instalaciones que aumentarán la capacidad en 637,05 MW. De los siete proyectos propuestos, ninguno se encuentra en fase de desarrollo. Este estado tiene un potencial
generador de 7.080 MW, lo que le sitúa en el puesto decimoquinto dentro del conjunto de los
estados. Es destacable el proyecto que llevarán a cabo las empresas Zilkha Renewable Energy y Atlantic Renewable Energy Corp que tendrá una capacidad de 300 MW, capacidad cuatro veces mayor a la total del estado en estos momentos.
INSTALACIONES PROGRAMADAS PARA NUEVA YORK
Eléctrica/Promotor
Long Island Power Authority
Capacidad
Situación
South Holt
S/D
0,05
AOC 50 KW
2005
Propuesto
300
S/D
2005
Propuesto
75
S/D
2005
MW
Turbinas
Fecha de en-
Emplazamiento
trada en func.
Zilkha Renewable En- Near Lowville, Marergy/ Atlantic Renew-
tinsburg y Harris-
able Energy Corp.
burg, NY
UPC Wind Partners/Global Winds
Harvest, Inc.
Steuben y los condados de Yates, NY
S/D
Condado de Otsego
Propuesto
40,5
S/D
2005
York WindPower
Near Ripley
Propuesto
30 –40
S/D
2005
Erie County
Propuesto
40 – 50
S/D
2005
S/D
S/D
51
S/D
2005
Zilkha Renewable Energy
Jasper Energy
Fuente: AWEA y elaboración propia
La AWEA no ha publicado quienes será los fabricantes de los aerogeneradores que se instalarán en cada uno de los parques programados. Una vez en funcionamiento la capacidad generadora total del estado será de 685,55MW.
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40
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
VERMONT (ATLÁNTICO NORTE)
Vermont tiene actualmente un solo parque eólico con una capacidad instalada de 6 MW. Las
seis instalaciones que van a ser construidas durante 2005 supondrán un aumento de la capacidad en 291,5 MW, aunque todavía no hay ninguno en fase de construcción. El potencial eólico de Vermont es de 537 MW, lo que le releva a una trigésimo cuarta posición respecto al
resto de los estados.
INSTALACIONES PROGRAMADAS PARA VERMONT
Eléctrica/Promotor
East Haven Wind
Farm, LLC
Endless Energy
Catamount Energy/Marubeni
UPC Wind Partners
enXco
Emplazamiento
Situación
Capacidad
MW
Fecha de
Turbinas
entrada en
func.
Northeast Vermont
Propuesto
6
S/D
2005
Equinox Mountain
S/D
7,5
S/D
2005
Glebe Mountain
S/D
Más de 50
S/D
2005
S/D
30
S/D
2005
Lowell Mountain
S/D
18
S/D
2005
S/D
S/D
30 – 40
S/D
2005
Hardscrabble Mountain
enXco/Green Mountain
Power Corp.
Fuente: AWEA y elaboración propia
Como se puede ver en la tabla, la AWEA no ha facilitado los datos de quiénes serán las empresas que suministrarán las turbinas en estos proyectos.
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41
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
A continuación se incluye un cuadro con los cinco mayores parques eólicos instalados en los
EE.UU. a Enero de 2005.
Capacidad Número de
Parque Eólico
Estado
Instalada
hogares28
(MW)
1 Stateline
Oregón-Washington
2 King Mountain
Texas
300
90.000
278,2
83.400
3 New Mexico Wind Energy Center
4 Storm Lake
Nuevo México
204
61.200
Iowa
193
57.900
5 Colorado Green
Colorado
162
48.600
5 High Winds
California
162
48.600
Fuente: AWEA
1.2. Tendencias industriales
Actualmente existen dos importantes tendencias en el sector de la energía eólica.
Parques eólicos (“offshore”) mar adentro.
Como ya comentamos anteriormente, Estados Unidos está muy por detrás de Europa en
cuanto a la producción de energía eólica, y especialmente en lo que se refiere a aquella mar
adentro. Hasta la fecha sólo existen dos proyectos con alguna posibilidad de ser aprobados en
los estados de Massachussets y Nueva York. La empresa Winergy LLC es muy activa en este
campo www.winergyllc.com con propuestas para el desarrollo de múltiples parques en la costa Este.
Como ya dijimos, esta situación se debe a diversos factores o inconvenientes29. Sin embargo,
son muchas las ventajas de construir parques eólicos mar adentro, ya que el viento es más
estable, se tiene acceso a más clientes, y además se dispone de más espacio y se producen
mayores beneficios económicos. Está comprobado que la calidad del viento mejora considerablemente a medida que nos adentramos en el mar, ya que además de hacerse más fuerte y estable, puede soplar sin interrupciones causadas por accidentes topográficos, edificios o vegetación, obteniendo así flujos de viento más sostenibles y estables.
Como ejemplo, podemos mencionar que un parque eólico mar adentro construido en las costas
de Massachussets podría producir un 70% más de energía que un parque eólico situado en
una llanura o un 40% más que uno situado en una colina ventosa.
28
29
Número de hogares medios americanos que podrían ser abastecidos con esa energía generada.
Ver sección “IV. Análisis de la Demanda” “1.1. Crecimiento esperado”.
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42
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
Otra de las ventajas de estos parques es la accesibilidad al cliente final, ya que según un estudio realizado por Joel E. Cohen para la Universidad de Rockefeller, 2,07 miles de millones
de personas, el 37% de la población mundial, viven a 100Km de la costa. Existe una tendencia demográfica global de la población acercando sus viviendas a las costas.
La mayor desventaja de esta nueva tendencia es el mayor coste que supone construir y mantener un parque eólico en el mar. Aunque esto es algo temporal, hasta que se desarrollen métodos más efectivos. Para que un proyecto de este tipo sea económicamente viable, tendrá que
tener como mínimo una capacidad instalada de 100MW, lo cual se consigue usando turbinas
de gran tamaño.
Energía para el autoconsumo
El uso de pequeñas turbinas de viento para generar energía para el autoconsumo, permite a
individuales, agricultores, pequeños negocios e incluso organismos públicos generar su propia
energía limpia y reducir así los gastos en electricidad. Esta tendencia está cobrando una gran
importancia en EE.UU., país con un gran potencial eólico y una gran dependencia en los
combustibles fósiles. Más adelante, se podrá leer más sobre este tema en el apartado “Estructura del mercado”.
1.3. Tendencias tecnológicas
Una de las tendencias que se está dando en la industria es la fabricación de turbinas de gran
tamaño. En Europa, los diseños tienden a ser más grandes (en MW.) lo que se atribuye a la
escasez de buenos sitios de emplazamiento, en tanto que en Estados Unidos se tiende a hacer
pequeños cambios incrementalmente e ir ganando experiencia con un tamaño determinado
antes de acometer el diseño de uno mayor. En estos momentos, empresas de todo el mundo
están desarrollando este tipo de turbinas. Hasta el momento, las de mayor tamaño son: Repower con una turbina de 5MW de potencia, Enercon con 4,5 MW, NEG Micon con 4,2 MW,
GE Wind con 3,6 MW (turbina especialmente desarrollada para turbinas mar adentro) y por
último Vestas con 3MW.
Estas turbinas están enfocadas principalmente a zonas muy ventosas o instalaciones mar
adentro. Tienen una altura de cerca de 100 metros para instalaciones en tierra y de alrededor
de 75 metros para instalaciones en el mar.
2. ESTRUCTURA DEL MERCADO
Dado el tamaño de la mayoría de los proyectos que se llevan a cabo, las necesidades de capital y el volumen de trabajo necesario, se están dando continuas concentraciones en las empresas del sector de modo que el tamaño de las mismas está aumentando considerablemente.
Gracias a estas fusiones y concentraciones empresariales se pueden desarrollar y aceptar
nuevos proyectos que de forma individual serían mucho más difíciles de instalar.
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43
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
Las principales concentraciones empresariales que se han dado en los últimos años son, la de
GE, surgida a través de un largo proceso de fusiones, adquiriendo la división eólica de la empresa Enron, que había adquirido con anterioridad la empresa de turbinas Zond. Las más recientes son la fusión de las empresas danesas Vestas y NEG Micon, la entrada de Siemems
en el mercado de los aerogeneradores con la compra de Bonus Energy A/S, el pasado mes de
diciembre y la compra de Zilkha (promotores) por Goldman Sachs el pasado mes de marzo.
Hace unos días también se anunciaba la intención de Siemens de comprar a la alemana
Flender.
En lo que respecta a los mayores compradores de energía eólica en los EE.UU., incluimos un
gráfico de dichas compañías eléctricas con sus respectivas cuotas de mercado en 2003 (6.374
MW) :
OK Mun Pwr
Auth/OK G&E
2%
Basin Electric
2%
MidAmerican
2%
Wisconsin Electric
2%
City Public Ser. of San
Antonio
3%
Otros
15%
SMUD
3%
Exelon Power Team
3%
Southern California
Edison
15%
Public Ser. Co. of New
Mexico
3%
PacifiCorp
7%
Xcel Energy
13%
Pacific Gas & Electric
12%
TXU Energy
9%
Texas-New Mexico
Power
4%
Alliant
5%
Fuente: Emerging Energy Research
Generación descentralizada “distributed generation”
Se entiende por generación descentralizada, al uso de sistemas de generación de energía de
tamaño reducido situados cerca del destinatario de dicha energía o usuario final. Existen varios agentes envueltos en este proceso: compañías eléctricas, proveedores de los equipos, entidades reguladoras, usuarios de la energía y compañía financieras. Para algunos clientes, el
uso de la generación descentralizada podría suponer una reducción en los costes, aumentar
su nivel de confianza, reducir las emisiones nocivas o simplemente expandir sus opciones en
cuanto a la energía a usar.
Los clientes tipo, posiblemente interesados en este tipo de proyectos, serían grupos de inversores, cooperativas, eléctricas y granjeros. Un problema que tiene esta opción es que los proOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Chicago
44
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
yectos que superen los 20 Kw. de generación deben conectarse a la red vía líneas de distribución trifásicas, en tanto que las líneas existentes en la mayor parte de las áreas rurales de los
Estados Unidos son monofásicas. Esto conlleva la necesidad previa de mejora de la infraestructura y los costes consiguientes.
La generación descentralizada ya ha tenido un enorme éxito en países como Dinamarca y
Alemania. En EE.UU. la situación es más complicada, esto se debe en gran parte a que los
precios de la electricidad son menores que en Europa y además, tanto las políticas gubernamentales de apoyo, como las tradiciones culturales, empresariales y políticas, difieren sustancialmente (la intervención estatal es menor en EE.UU.). Por otro lado, EE.UU. cubre un
área mucho más extensa que Europa y su densidad de población es menor. Sin embargo, la
población del Norte de Europa ha estado tradicionalmente más predispuesta a apoyar este
tipo de iniciativas, por su dependencia energética y su conciencia medioambiental.
Para los aspectos de interconexión a la red de los equipos, nos remitimos al apartado de
Normativa y estándares, donde se mencionan los estándares existentes en este sentido. Un
último obstáculo que debe superar es la necesidad de la implicación de las entidades y comunidades locales en la financiación de estos proyectos.
Pequeñas turbinas
EE.UU. es el país líder en producción de pequeñas turbinas, de hecho, cuatro fabricantes
americanos controlan un tercio del mercado mundial de este tipo de generadores. En los últimos años, el mercado para este tipo de turbinas creció más de un 35%. La capacidad instalada en EE.UU. de estos equipos asciende a 15 MW y las ventas en esta industria son realizadas a partes iguales por empresas domésticas e internacionales. Según la AWEA, las exportaciones de turbinas pequeñas se van a quintuplicar a lo largo de este año.
Por pequeñas turbinas de viento se entiende aquellas con una capacidad generadora de menos de 100 Kw., aspas de 58 centímetros a 6 metros de diámetro y torres de 20 a 37 metros de
altura. Estas turbinas son adecuadas para zonas rurales o residenciales y pueden operar en
áreas de vientos de clase 2 o 3.
Estos sistemas de pequeño tamaño potencian la fiabilidad y la calidad de la energía de la red
ya que reducen los picos de la demanda. Así mismo hacen que el mercado de distribución de
la energía sea más competitivo al fomentar la posibilidad de elección por parte de los consumidores de qué fuente de energía desean a través de programas como el “Green Market”30.
Una turbina pequeña puede reducir el gasto en electricidad de una casa en un 50% - 90%.
Para hacernos una idea, una casa que se abastecen con este tipo de turbinas tendría recibos
de electricidad de entre $9 y $15 al año. Aunque este ahorro dependerá en gran medida del
30
Más información sobre este programa en el apartado de “Factores asociados a la decisión de compra”
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45
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
coste de mantenimiento de la turbina, la electricidad usada y de la velocidad del viento en ese
área concreta.
Una casa usa aproximadamente 10.000 Kwh. de electricidad al año, por lo tanto, dependiendo de la velocidad del viento, sería necesaria una turbina de 5 a 15 Kw para alcanzar esa demanda.
El potencial de las pequeñas turbinas para el año 2020 podría representar el 8% de la demanda del país aunque el objetivo de la industria es generar por lo menos un 3% de la energía que se demandará en 2020, o entre un 6 y un 8% del consumo eléctrico residencial, a través de turbinas de baja capacidad.
Estas cifras representan unas tasas anuales de crecimiento para la industria de 1.000 millones de dólares al año y la ocupación de cerca de 10.000 personas en fabricación, ventas e instalación.
Estos aerogeneradores de baja capacidad se están transformando en una inversión muy
atractiva para los residentes de zonas rurales que tratan de “escapar” de los altos costes
energéticos que a veces encuentran.
Se estima que los ingresos obtenidos por la cesión en alquiler de una pequeña turbina instalada en un terreno particular sería de $3.000 anuales. Para una finca de 250 acres, se podrían conseguir ingresos de $55 por acre, con lo que el ingreso anual debido al viento ascendería
a $14.000, dedicando solamente 2-3 acres de tierra. (ya que se puede cultivar y criar ganado
alrededor de las turbinas y estas ocupan muy poco espacio). Esta es una nueva fuente de ingresos para los agricultores y se complementa perfectamente con el cultivo de las tierras y el
cuidado de ganado.
Actualmente el coste de una turbina para uso residencial es de entre $3.000 y $5.000 por kilovatio instalado. Si las turbinas están bien situadas, el coste de la inversión se recuperaría
en una media de 15 años, si se aplican los incentivos correspondientes, una vez pasados estos
años, la energía generada será prácticamente gratuita.
Las autoridades del condado pueden oponerse a la instalación debido a motivos estéticos,
aunque los planificadores y las autoridades suelen tener presente que restringir las áreas para colocar los aerogeneradores puede afectar negativamente la economía de los proyectos. Las
restricciones locales pueden impedir la elevación de las turbinas más allá de una cierta altura.
Las quejas que se suelen presentar sobre los aerogeneradores de baja capacidad son muy similares a los de las grandes turbinas, siendo las más comunes las referentes al ruido, a los
impactos visuales y a la devaluación de la propiedad, aunque estos problemas son más de
percepción que reales.
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46
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA
En una comparación entre los factores que más van a impulsar la demanda de energías renovables en las distintas zonas del mundo, vemos cómo en Estados Unidos el más crucial es el
que hace referencia a la seguridad energética. Dado el inmenso consumo de energía de este
país, se hace cada vez más necesario el análisis de opciones alternativas y producidas localmente, que permitan reducir la dependencia del petróleo y todas las implicaciones que ésta
conlleva.
La estrategia de los EE.UU. es la de impulsar el uso de energía eólica a través de la continua
inversión en I+D junto con el desarrollo del mercado por medio de incentivos. Las iniciativas
que antes eran llevadas a cabo por el gobierno ahora son impulsadas por asociaciones público-privadas enfocadas a desarrollar turbinas que sean más económicas.
Del mismo modo han cambiado los objetivos de los incentivos económicos, pasando de ser federales a ser una combinación de federales y estatales. El gobierno estadounidense espera
que estos incentivos dejen de ser necesarios debido a la bajada de los costes de la energía generada a través del viento.
Incentivos
Los EE.UU. llevan tiempo promocionando la producción de energía a través de fuentes renovables. Teniendo en cuenta el potencial eólico de la nación, tanto el gobierno federal como los
gobiernos estatales han promovido multitud de incentivos fiscales y subvenciones para aumentar la producción de energía a través de fuentes limpias. Estos incentivos están dirigidos
a las compañías eléctricas y a los particulares que consumen energía producida por fuentes
renovables.
Las políticas de los diferentes estados así como las ayudas que se ofrecen están influyendo
positivamente en el desarrollo regional de energía eólica, especialmente cuando los incentivos
de ámbito estatal se combinan con los federales de tipo fiscal. Los numerosos programas que
se están desarrollando de ámbito estatal deben cumplir una serie de características, como
son:
•
Tener objetivos claramente definidos
•
Simplicidad
•
Extensión de unos diez años.
•
Flexibilidad que permita a los proveedores y clientes elegir la tecnología que más les
convenga.
Los incentivos se pueden clasificar en dos grandes grupos, los estatales (disponibles para
aquellos estados que los acojan) y los federales (aplicables a todo el país). Los incentivos federales más importantes son el PTC (Production Tax Credit), RPS (Renewable Portfolio Standard) REPI (Renewable Energy Production Incentive) y el Accelerated Depreciation.
A continuación se explican algunos de los incentivos más importantes:
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47
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
Facturación Neta o Medición Neta (Net Metering o Net Billing). Bajo este sistema un
cliente (particular o empresa) de las compañías eléctricas tiene garantizado un mercado para
la energía que pueda producir. Éste puede, a través de este sistema, venderle a la eléctrica
aquella energía producida en una instalación privada que no haya sido consumida, sin que la
empresa eléctrica se pueda negar a adquirirla. De la misma manera, el particular comprará
energía a la eléctrica cuando esté demandando más energía de la que es producida en su instalación. Los precios que se aplican en este tipo de operaciones son los de mercado, no se
añade ninguna prima por poder ejercer el derecho de revender el excedente.
Los cuarenta estados que cuentan con este tipo de incentivos son: Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Columbia, Florida, Georgia, Hawai, Idaho, Illinois,
Indiana, Iowa, Kentucky, Luisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota,
Montana, Nevada, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Dakota del
Norte, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Texas, Utah, Vermont, Virginia,
Washington, Wisconsin y Wyoming.
A continuación se muestra un mapa31 de los EE.UU., actualizado en diciembre de 2004.
MAPA DE ESTADOS QUE CUENTAN CON UN PROGRAMA DE FACTURACIÓN NETA
31 Fuente:
Database of State Incentives for Renewable Energy (DSIRE). www.dsireusa.org
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48
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
El estándar de Cartera de Energías Renovables (Renewable Portfolio Standard, RPS) es
uno de los incentivos que más estados han implementado en los EE.UU. Las condiciones suelen variar entre los diferentes territorios. El estado que adopta el RPS exige a las eléctricas
de su territorio que un porcentaje del suministro, entre un 5 y un 7% de la energía, provenga
de fuentes renovables y sea generada en dicho estado, de forma que indirectamente se impulsa la instalación de parques eólicos.
A continuación se muestra un mapa32 de los EE.UU., actualizado en Enero de 2005, donde se
identifican aquellos estados que disponen de estos incentivos.
MAPA DE CARTERA DE ENERGÍAS RENOVABLES EN LOS EE.UU.
A modo de ejemplo se puede estudiar el caso de Texas. En este estado cada eléctrica tiene que
suministrar un determinado porcentaje de energías renovables a sus clientes. Por otro lado,
por cada Kwh. de energía renovable generado el productor obtiene un REC (crédito de energía renovable, Renewable Energy Credit).
El programa RPS solicita de las eléctricas la distribución de una determinada cantidad de
energías renovables o la obtención de una determinada cantidad de créditos (REC) equivalen-
32
Fuente: Database of State Incentives for Renewable Energy (DSIRE). www.dsireusa.org
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49
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
te33. Aquellas empresas que no distribuyan electricidad proveniente de estas fuentes pueden
comprar los REC’s a los productores de Texas que no los necesiten o los tengan en exceso. Así,
para cumplir con los porcentajes exigidos y ajustar las diferencias, las eléctricas pueden convertirse en productores de energías renovables, y también pueden comprar y vender títulos
según sus necesidades. Los incentivos tipo RPS de otros estados pueden tener pequeñas diferencias con respecto al caso de Texas.
Los diecinueve estados que cuentan con un sistema de incentivos de RPS son Arizona, California, Colorado (por referéndum), Connecticut, Distrito de Columbia, Hawai, Illinois, Iowa,
Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota (cuenta con un RPS y un RP Goal), Nevada,
Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Pensilvania, Rhode Island, Texas y Wisconsin.
El Crédito Fiscal a la Producción (Production Tax Credits PTC) otorga al inversor o al
propietario de las instalaciones un crédito fiscal anual basado en el total de energía producida en la planta y es aplicable a aquellas compañías que construyan algún tipo de instalación
de energía renovable (eólico, solar, biomasa,...).
Esta ley entró en vigor en 1992, y suponía la concesión de un crédito fiscal por un total de
$0,015 por kilovatio hora (Kwh.) producido a la empresa eléctrica durante los diez primeros
años de funcionamiento de la instalación. La tasa del PTC fue aumentando cada año en la
misma cantidad que la tasa oficial de inflación del año anterior y actualmente es aproximadamente de $0,018 por Kwh. Se pueden acoger a este incentivo aquellas empresas eléctricas
que hayan entrado en funcionamiento desde la promulgación de la ley de la que se desprende
y antes de su última expiración en Diciembre de 2005.
Gracias a este programa, las eléctricas encuentran más rentable la generación de energía a
través de fuentes eólicas.
Las Reducciones Fiscales sobre la Propiedad (Property Tax Reductions PTR) consisten
en reducciones de los impuestos a pagar sobre la propiedad en el que está instalada la planta.
Depreciación Acelerada (Accelerated Depreciation). Bajo el MACRS (Modified Accelerated
Cost Recovery System) se establece que las propiedades empleadas para la producción de
energía eólica pueden someterse a una depreciación acelerada de 5 años en lugar de los 15 a
20 que se suelen prolongar las inversiones en plantas energéticas no renovables. La amortización acelerada permite rentabilizar la inversión con mayor rapidez, de forma que se hace
más interesante llevar a cabo una inversión para generar energía eólica / renovables.
Mercado o Sistemas de Precios Verdes (Green Marketing/Pricing). Estos son programas
voluntarios en los cuales los consumidores de energía aceptan pagar un precio más alto al del
mercado por la energía que consumen para adquirir energía “verde”. Esto incita a desarrollar
En muchos casos esa equivalencia no será 1:1 ya que se pretende promocionar la creación de fuentes alternativas de energía.
33
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50
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
un mercado de energías renovables, pero el público en general no ha recibido muy bien esta
propuesta. Se estima que tan solo entre un uno y un cuatro por ciento de los consumidores
participarán en este programa a corto plazo. Este programa no se ofrece en todas las zonas
del país. Sin embargo es interesante como muestra de las múltiples alternativas que se proponen para tratar de desarrollar el consumo y el desarrollo de fuentes de energía limpias.
Más de 500 eléctricas en 34 estados ofrecen este tipo de programas, según el NREL.
Las Etiquetas Verdes o Certificados de Energía Renovable (Green Tags o Renewable
Energy Certificates) no son más que un sobreprecio que el consumidor puede pagar para fomentar la producción de energía renovable. Para adquirir estas Etiquetas Verdes no es necesario que la empresa eléctrica genere este tipo de energía, como en el caso del “Sistema de
Precios Verdes”, sino que se compra energía producida por fuentes tradicionales y se le añade
un sobreprecio destinado a fomento de las energías limpias.
El Incentivo para la Producción de Energías Renovables (REPI, Renewable Energy
Production Incentive) tiene vigencia hasta el año 2013 en sus pagos a las eléctricas participantes, pero el plazo para acogerse al mismo expiró el 31 de Diciembre de 2003. Consiste en
la concesión de cantidades anuales por la energía producida y vendida por plantas generadoras de energía renovable construidas entre octubre de 1993 y septiembre de 2003. Estas ascienden a 1,5 centavos por cada Kwh. producido durante los diez primeros años de funcionamiento.
Farm Bill 2002. Este programa de 5 años de duración, implementado por el Departamento
de Agricultura de los EE.UU., consta de 115 millones de dólares en forma de préstamos a bajos tipos de interés y en donaciones para granjeros y negocios rurales con intención de invertir en bienes de energía eólica.
Reducción de impuestos por aprovechamiento del terreno (Land Use and Tax
Breaks). Algunos estados ofrecen reducciones impositivas para fomentar la instalación de estos equipos en granjas y ranchos. Además de los incentivos, los granjeros y propietarios de
ranchos encuentran atractivo emplear sus tierras para instalar aerogeneradores, además de
emplearlas como tierras de cultivo. El propietario alquila el terreno a un promotor por medio
de un contrato a largo plazo. Lo que el propietario consigue es un pago anual en metálico y
un porcentaje de las ventas de la energía generada en sus tierras, normalmente un 2%, lo que
viene a convertirse en unos 2.000 a 4.000 dólares anuales por turbina.
Para más información acerca de los incentivos estatales disponibles en los EE.UU. se recomienda visitar la página web del DSIRE (“Database of State Incentives for Renewable Energy” www.dsireusa.org), donde se detallan los incentivos fiscales, programas de préstamos y
donaciones disponibles para proyectos de energías renovables.
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51
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
Crédito Fiscal a la Producción
Incentivo para la Producción de Energías Renovables
2002 Farm Bill
INCENTIVOS FEDERALES
X
Particulares /
empresas
Fabricantes
Cooperativas
Eléctricas Rurales
Energía Pública
Productores
Independientes
de Energía
Compañías
Eléctricas
La siguiente matriz clasifica el tipo de incentivos entre estatales o federales e indica qué tipo
de empresas o particulares pueden ser beneficiarios de los mismos.
X
X
X
INCENTIVOS LOCALES Y ESTATALES
Etiquetas Verdes
Cartera de Energías Renovables
Reducción de impuestos por aprovechamiento
del terreno
Facturación Neta
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Fuente: IEA Wind 2002 Annual Report
4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
España es uno de los países líderes en cuanto a producción de energía eólica así como en producción de equipos para su generación. La empresa Ernst & Young, en su quinto informe sobre el atractivo de los países que generan energías renovables, coloca a España en un segundo puesto en una lista liderada por el Reino Unido y seguida por EE.UU. en un tercer puesto.
España lidera el mercado de generación en instalaciones en tierra, mientras que ocupa un
noveno puesto en parques mar adentro.
Este dato se refleja en la imagen de la tecnología española para generación de energía eólica,
que tiene un grado de reconocimiento en este sector por encima de la media habitual entre la
clase empresarial estadounidense.
La entrada en el mercado estadounidense de Gamesa hace que esa imagen sea cada vez más
nítida, al hilo de las actividades de esta empresa a lo largo del país. Sin embargo, hay que
hacer notar que la presencia española en este mercado está muy por debajo de lo que corresponde a su potencial y que nuestras empresas no deberían desaprovechar la oportunidad de
ir asentándose y definiendo posiciones en este momento crucial, ya que esto les permitirá
participar del despliegue definitivo de este sector en los Estados Unidos, mientras, otros países van tomando posiciones..
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52
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
Otras empresas españolas en este mercado son EHN (Grupo Acciona), a través de sus filiales
North American Renewables y New York Wind Power LLC. y Corporación Eólica CESA, S.A.
(GreenWind Corp. – www.greenwindcorp.com), en Florida. EHN ha firmado recientemente
un acuerdo de “joint-venture” con la eléctrica AES (www.aes.com) para instalar más de 350
MW. de capacidad de origen eólico en los próximos años en el estado de Nueva York.
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53
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
V.
2004
ANEXOS
1. BIBLIOGRAFÍA
An Assessment of the Available Windy Land Area and Wind Energy Potential in the Contiguous United States, Pacific Northwest Laboratory, 1991.
Commission urges further review of offshore wind farm, Refocus Weekly, 23 de febrero de
2005
Global Power Markets – Why Should The U.S. Care? ,Lisa Frantzis, junio 2003, Navigant
Consulting. http://www.nrel.gov/analysis/forum/pdfs/lisa_frantzis.pdf
Global Wind Energy Market Report, AWEA, 2004.
http://www.awea.org/pubs/documents/globalmarket2004.pdf
Green power to grow 130 billion kWh by 2025, says U.S. government, Refocus Weekly, 23 de
febrero de 2005
IEA (International Energy Agency) Wind 2003 Annual Report.
http://www.ieawind.org/annual_reports.html
Offshore wind is coming on strong in energy markets, Richard Harris Podolsky, 12 de enero
de 2005, North American WindPower.
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Permitting Small Wind Turbines: a Handbook, publicado por AWEA, septiembre 2003.
Autores: Peter Asmus, Kevin Fullerton, Sarah Peterson, Heather Rhoads-Weavwer, Angela
Shutak and Susan Savitt Schwartz.
http://www.awea.org/smallwind/documents/permitting.pdf
Permitting of Wind Energy Facilities – A Handbook (Revised 2002)
Publicado por el National Wind Coordinating Committee
http://www.nationalwind.org/publications/permit/permitting2002.pdf
Political squalls hit power plans, Melita Marie Garza, 31 de marzo de 2004, Chicago Tribune.
Renewable Energy Country Attractiveness Indices, Ernst&Young, diciembre 2004.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Chicago
54
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
Renewable Energy Tax Credit saved once again, but boom-bust cycle in wind energy continues, diciembre 2004, Union of Concerned Scientists.
Siemens enters turbine market, William Opalka, 12 de enero de 2005, North American WindPower.
Tax credit extension puts wind industry back to work: 2005 expected to break capacity installation records, 28 de octubre 2004, AWEA.
U.S. budget cuts funding for renewables by 4%, Refocus Weekly, 16 de febrero de 2005.
U.S. renewable energy use falls to 12 year low, Tom Doggett, 5 de noviembre de 2002, Climate
Ark.
U.S. wind industry continues expansion of clean, domestic energy source, 27 enero de 2005,
AWEA.
U.S. Wind Energy Rankings, AWEA.
http://www.awea.org/pubs/factsheets/USwindindustryrankings2004.pdf
Utility quantifies economic and environmental impact of windfarms, Refocus Weekly, 23 de
febrero de 2005.
Wind energy: an untapped resource, American Wind Energy Association.
Wind energy Resource Atlas of the United States Pacific Northwest National Laboratory
http://rredc.nrel.gov/wind/pubs/atlas/
Wind on the horizon, could the answer be closer to shore?, Hans Bjerregaard, abril 2004, Renewable Energy World.
Wind Power Outlook 2004, AWEA.
http://www.awea.org/pubs/documents/Outlook2004.pdf
WindPACT Turbine Design Scalling Studies, Technical Area 2:Turbine, Rotor and Blade Logistics, patrocinado por NREL, mayo de 2002.
2002 Economic Census, Edición enero 2005. http://www.census.gov/econ/census02/
2004 Worldwide wind energy adds nearly 8 MW in 2003, 5 de marzo de 2004, WWEA Bonn.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Chicago
55
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
2. INFORMES DE FERIAS
En la oficina comercial de Chicago disponemos de los siguientes informes de feria relacionados con el sector:
•
Informe postferia Powergen 2002
•
Informe postferia Powergen 2004
•
Informe postferia Windpower 2003
•
Informe postferia Windpower 2004
En caso de estar interesado en alguno de estos informes se lo podemos hacer llegar remitiendo una solicitud a nuestra dirección: chicago@mcx.es, o bien en la página web de ICEX.
3. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS
3.1 Ferias del Sector
WINDPOWER
15-18 de mayo, 2005
Denver, Colorado
WINDPOWER, organizada por la AWEA, reúne cada año a las mayores empresas y expertos
del sector eólico en el mundo. Hasta la fecha hay registrados 200 expositores para la edición
del año 2005.
http://www.awea.org/wp05.html
POWER-GEN International
6-8 de diciembre, 2005-03-17
Las Vegas, Nevada
Ésta es la mayor feria del sector de los proveedores de energía en los EE.UU. y una de las
más importantes a escala mundial. Organizada por una colaboración de asociaciones industriales (entre ellas, la American Council for Renewable Energy ), agrupa a fabricantes, ingenieros, y proveedores de energía.
Esta feria está enfocada en la generación de energía, con especial énfasis en las energías alternativas, pero englobando a varios subsectores.
http://pgi05.events.pennnet.com/
POWER-GEN Renewable Energy
1-3 de Marzo, 2005
Las Vegas, Nevada
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Chicago
56
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
Se trata de una feria específicamente para la rama de energía renovable del sector de energía.
http://pgre05.events.pennnet.com/
Energy Workshop and Exposition
14-17 de agosto, 2005
Long Beach, California
En el mes de Agosto se celebrará la octava edición de este evento al que acuden directivos del
sector energético de ámbito federal, estatal, local y privado, empresas del sector, eléctricas,
ingenieros y otros profesionales relacionados con el sector.
http://www.energy2005.ee.doe.gov/
3.2 Direcciones de Interés
Asociaciones:
American Wind Energy Association AWEA
Asociación americana de la industria de la energía eólica
1101 14th Street NW, 12th Floor
Washington, DC 20005
Voice: (202) 383-2500 Fax (202)383-2505
windmail@awea.org
www.awea.org
Wind energy projects throughout the United States
Proyectos de energía eólica en funcionamiento, propuestos y en desarrollo en Estados
Unidos (por estados)
http://www.awea.org/projects/index.html
Wind Industry Standards
Estándares americanos y europeos, información técnica. A través de esta página se
pueden adquirir los estándares de esta industria.
http://www.awea.org/standards/index.html
Directorio de miembros de la asociación americana de energía eólica
Listados de fabricantes de aerogeneradores y accesorios, distribuidores y consultores
http://web.memberclicks.com/mc/prelogin.do?hidOrgID=awea
Utility Wind Interest Group
Asociación sin ánimo de lucro que funciona como foro para acelerar las soluciones para la integración de la energía eólica en la red eléctrica. http://www.uwig.org/
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Chicago
57
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
U.S. Department of Energy
Departamento de energía del gobierno de Estados Unidos.
http://www.energy.gov/
Wind Powering America
Programa del Departamento de Energía del gobierno de EE.UU. para promover el desarrollo
de la energía eólica.
http://www.windpoweringamerica.gov
Energy Information Administration EIA
Información sobre el consumo de energía en los Estados Unidos. Estadísticas oficiales del gobierno americano por área geográfica y fuente de energía. Informes, estudios de mercado y
previsiones.
http://www.eia.doe.gov/
Office of Energy Efficiency and Renewable Energy
Actualmente esta oficina del Departamento de Energía tiene en marcha 11 programas para
favorecer la comercialización de nuevas tecnologías para el uso de energías renovables.
http://www.eren.doe.gov/
Wind Energy Program
Programas de energía eólica
http://www.eren.doe.gov/wind/
Listado de páginas web sobre energía eólica por estados
http://www.eren.doe.gov/RE/wind-state.html
National Renewable Energy Laboratory:
En su página web se encuentra una gran cantidad de información sobre energía eólica en
EE.UU. Además se pueden ver los mapas que muestran el potencial eólico por estados, según
la fuerza del viento y la estación del año
http://www.nrel.gov/wind
http://www.nrel.gov/wind/database.html
Renewable Resource Data Center
El RReDC ofrece publicaciones, datos y mapas sobre diferentes fuentes de energía renovable
de los EE.UU.
http://rredc.nrel.gov/
California Energy Commission
Wind Energy in California
Información sobre energía eólica en el estado de California.
http://www.energy.ca.gov/wind/index.html
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Chicago
58
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
Database of State Incentives for Renewable Energy (DSIRE)
Recoge todos los incentivos que se ofrecen a nivel federal y estatal para promover el uso de
fuentes de energía renovables.
http://www.ies.ncsu.edu/dsire/index.htm
National Wind Coordinating Committee
Resultado de la colaboración entre los distintos organismos y empresas implicados en el sector, desde administraciones, eléctricas y fabricantes hasta promotores y consultores.
http://www.nationalwind.org/
Windustry
Fomenta el desarrollo de la industria eólica en el entorno rural, a través de acciones informativas.
http://www.windustry.com
Pacific Northwest Laboratory
Es uno de los nueve laboratorios del Departamento de Energía para apoyar el desarrollo e
implantación de nuevas tecnologías.
http://www.pnl.gov/main/welcome/
Sandia National Laboratories
Su misión es velar por la seguridad y fiabilidad de las instalaciones que producen energía y
otras infraestructuras críticas (investigación, transporte, medioambiente, residuos nucleares).
http://www.sandia.gov/programs/energy-infra/index.html
Revistas:
Wind Power Monthly
http://windpower-monthly.com/
Re-focus
http://www.re-focus.net/
North American Windpower
http://www.nawindpower.com
Ver su completo directorio de empresas del sector (tanto empresas de fabricación como de
servicios) en: http://www.nawindpower.com/naw/ar-buyers2005.pdf
Power Engineering
http://pepei.pennnet.com/
Renewable Energy World
http://www.earthscan.co.uk/defaultREW.asp?sp=&v=3
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Chicago
59
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
3.3 Fabricantes y distribuidores de Turbinas Eólicas en EE.UU34
La mayoría de las turbinas que actualmente están instaladas en las centrales eólicas del país
son de 225 KW o más.
Empresa
Sistemas
Sistemas
Bombeo de agua
(>50 kW)
(<50 kW)
(cualquier tamaño)
•
•
Bergey Windpower Company, Inc.
BONUS Wind Turbines Texas
Fuhrlaender Wind Turbine Company
GE Wind
Gamesa Eólica
Mitsubishi Power Systems, Inc.
NEG Micon USA, Inc.
Nordex USA, Inc.
Northern Power Systems
•
•
•
•
•
•
•
•
Solar Wind Works
Southwest Windpower
Synergy Power Corporation
Toko Asia Enterprises Group of USA,
Inc.
Vestas-American Wind Technology, Inc.
Wintec LLC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WindTech International, L.L.C.
The Wind Turbine Company
Wind Turbine Industries Corporation
•
•
•
•
•
Fuente: AWEA Industry Members Directory http://www.awea.org/directory/
34
Empresas con fábricas o filiales en Estados Unidos.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Chicago
60
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
•
Alternative Energy Institute
•
•
•
•
•
•
American Transport Systems
Atlantic Orient Corporation
AWS Scientific, Inc.
Bay Ltd.
Black & Veatch Corp
•
•
•
Brower & Company
Chinook Wind
Conservation Consultants
DanMar & Associates
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DSV Samson Transport
Dutch Pacific L.L.C.
Dynamic Design
•
•
E and E Solutions
Electrotek Concepts
Elgood Mayo Corp.
•
Energía Total
Enertron Consultants
Enron Wind Corp.
EnXco
•
•
Flender Service
Global Energy Concepts
•
Green Power Development
International Energie
•
•
•
Morton Associates
•
•
•
•
•
Northern Power Systems
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ron Nierenberg
Northern Alternative Energy
•
•
Meteorological Standards Institute
M.A. Mortenson
•
•
•
MDZ Consulting
Mitsubishi Heavy Industries America
Transporte
•
•
Pruebas
•
•
Reparación
•
•
Meteorología
Ingeniería
AmMedio
biente
ABB, Inc.
Diseño
Compañía
Construcción
3.4 Consultores del sector eólico en EE.UU
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Chicago
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
NRG Systems, Inc.
PowerCom Energy & Comm Access
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Renewable Energy Systems (USA), Inc.
SD Solutions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Transporte
•
•
•
•
•
Pruebas
•
Princeton Energy Resources Int'l
Project Resources Corp.
•
•
•
•
•
•
•
Patrick & Henderson, Inc.
•
•
•
•
•
•
PanAero Corp.
PB Power
•
Reparación
•
•
Ingeniería
AmMedio
biente
Meteorología
Compañía
•
•
Diseño
Tim Olsen Consulting
Construcción
OEM Development Corporation
•
•
•
•
Second Wind Inc.
Siemens Energy & Automation
Southwest Techology Development Institute
Specialized Turbine Services
Springhouse Energy Systems, Inc.
TDX Power, Inc.
•
•
TEC, Telecom & Energy Cables Corp.
•
•
•
•
•
University of North Dakota (EERC)
W.A. Vachon & Associates
Wanzek Construction, Inc.
•
Wind Economics & Technology
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Windward Engineering, L.L.C.
•
•
•
•
•
Wind Engineers, Inc.
Wind Utility Consulting
•
•
TrueWind Solutions
UMASS, Renewable Energy Res Lab
•
•
•
•
•
•
•
•
Think Energy, Inc.
TIC – The Industrial Company Wyoming
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fuente: directorio de miembros de la AWEA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Chicago
62
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
ABB Inc.
American Iron and Steel Institute
American Transport Systems
Atlantic Orient Corp.
Bay Ltd.
Beaird Industries
Bergen Southwest Steel
Casting Service
CC Jensen, Inc.
(Filter Systems)
Cincinnati Gear Company
Cooper Power Systems
Dakota Machine
Dutch Pacific
Enerpro
Enron Wind Corp.
Flash Technology
(Lighting Systems)
Flender Service
Hexcel Corporation
King Wire, Inc.
LeJeune Bolt Company
LM Glasfiber ND
Mark Snyder Electric
Mitsubishi Heavy Industries America
Molded Fiber Glass Companies/West
Newmark International
Northern Power Systems
NRG Systems
OEM Development Corp.
Owens Corning Composites
Tim Olson Consulting
ROHN Industries
Second Wind
Siemens Energy & Automation
Specialized Turbine Services
cos
Monitores
Equipos
seguridad
Torres
Medidores
viento
Controles
Comp.
Eléctr
Engranajes
Hidráuli-
Frenos
Nombre de la Compañía
Aspas
3.5 Fabricantes y Distribuidores de Equipos accesorios
•
•
•
•
•
•
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•
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•
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•
•
•
•
•
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Chicago
•
•
63
Springhouse Energy Systems
Standard Industrial Products
Synergy Power Corp.
Thomas & Betts Corp.
TPI Composites Inc.
Tri-Service Metal Products
Trinity Structural Towers
U.S. Wind Force
Vestas-American Wind Tech.
WECS Electric Supply
WindTech International
World Power Technologies
Hidráulicos
Monitores
Equipos
seguridad
Torres
Medidores
viento
2004
Engranajes
Comp. Eléctr
Controles
Frenos
Nombre de la Compañía
Aspas
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fuente: directorio de miembros de la AWEA
3.6 Directorios de compañías eléctricas
•
Directorios de compañías eléctricas del Dept. de Energía:
http://www.eia.doe.gov/cneaf/electricity/utility/utiltabs.html
•
The utility connection: http://www.utilityconnection.com
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Chicago
64
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
3.7 Oficinas estatales de energía
Alaska Energy Authority Alternative Energy Development
http://www.aidea.org/alternative.htm
Arizona Energy Office
http://www.azcommerce.com/energy.htm
Arkansas Energy Office
http://www.aedc.state.ar.us/Energy/
California Energy Commission Renewable Energy Program
http://www.energy.ca.gov/renewables/index.html
Hawaii Energy, Resources, and Technology Division
http://www.hawaii.gov/dbedt/ert/index.html
Idaho Department of Water Resources
http://www.idahowind.org/
Illinois Department of Commerce
http://www.commerce.state.il.us/
Indiana Energy Division
http://www.in.gov/doc/businesses/Energy.html
Iowa Department of Natural Resources
http://www.state.ia.us/government/dnr
Kentucky Division of Energy
http://www.nr.state.ky.us/nrepc/dnr/energy/doewind.html
Maryland Energy Administration
http://www.energy.state.md.us/
Massachusetts Division of Energy Resources
http://www.state.ma.us/doer/programs/renew/renew.htm
Michigan Energy Office of Michigan
http://www.cis.state.mi.us/opla/eo/renew/
Minnesota Department of Commerce
http://www.commerce.state.mn.us/
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Chicago
65
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
Mississippi Development Authority, Energy Division
http://www.mississippi.org/programs/energy/energy_overview.htm
Missouri Department of Natural Resources, Energy Center
http://www.dnr.state.mo.us/energy/index.html
Montana Department of Environmental Quality
http://www.deq.state.mt.us/energy/index.asp
Nebraska Energy Office
http://www.nol.org/home/NEO/
Nevada State Office of Energy
http://energy.state.nv.us/
New Hampshire Governor's Office if Energy & Community Services
http://www.state.nh.us/governor/energycomm/sep.html
New Jersey Division of Energy
http://www.bpu.state.nj.us/wwwroot/energy/energy.htm
New Mexico Energy Minerals and Natural Resources Department, Energy Conservation and
Management Program
http://www.windustry.com/resources/www.emnrd.state.nm.us/ECMD/html/Programs/Renewa
bles/renewables.html
New York State Energy Research and Development Authority
http://www.nyserda.org/
North Carolina State Energy Office
http://www.energync.net/
North Dakota Department of Community Services
http://www.state.nd.us/dcs/energy/default.html
Ohio Office of Energy Efficiency
http://www.odod.state.oh.us/cdd/oee/renewables.htm
Oregon Office of Energy
http://www.energy.state.or.us/renew/renewhm.htm
Pennsylvania State Energy Program
http://www.dep.state.pa.us/dep/deputate/pollprev/sep/default.htm
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Chicago
66
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
South Carolina Energy Office
http://www.state.sc.us/energy/renewwindpower.htm
South Dakota Department of Agriculture
http://www.state.sd.us/doa
Tennessee Department of Economic & Community Development, Energy Division
http://www.state.tn.us/ecd/energy.htm
Texas State Energy Conservation Office
http://www.infinitepower.org/
Utah Energy Office, Department of Natural Resources
http://www.wind.utah.gov/
Vermont Department of Public Service, Energy Efficiency Division
http://www.state.vt.us/psd/ee/wind/ee-wind.htm
Virginia Division of Energy, Department of Mines, Minerals and Energy
http://www.mme.state.va.us/de/default.htm
West Virginia Energy Efficiency Program
http://www.wvdo.org/community/neweep.html
Wisconsin Department of Administration
http://www.doa.state.wi.us
3.8 Agentes De Certificación Acreditados por el “National Renewable Energy Laboratory” (NREL)
Se ofrecen las señas de algunas de las oficinas de estas entidades en España:
Germanischer Lloyd España S.L.
Pedro Teixeira, 8; Planta 6, Oficina 32
28020 Madrid
Tel.: 91 417 0049 Fax: 91 556 7238
Correo electrónico: gl-madrid@gl-group.com
Esta empresa cuenta con una filial específicamente dirigida al mercado de la energía eólica,
cuyos datos también adjuntamos:
Windtest Ibérica, S.L
C/ Valentín Beato 42
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Chicago
67
EL MERCADO DE ENERGÍA EÓLICA EN EE.UU.
2004
28037 Madrid/Spain
Tel.: 91 375 7577 Fax: 91 375 7578
Personas de contacto:
Christoph Thiel
Tel.: 91 375 7580 Móvil: 690 630 138
Correo electrónico: th@windtest.de
Ignasi Simon
Tel.: 91 375 7579 Móvil: 690 630 115
Correo electrónico: si@windtest.de
Pablo Palacio
Tel.: 91 222 6816 Móvil: 617 661 881
Correo electrónico: windtest@mi.madritel.es
Det Norske Veritas (DNV)
Página web: http://www.dnv.com/certification/windenergy/index.asp
DNV Barcelona
Edificio Oceano, C/Garrotxa 10-12
Parque de Negocios Mas Blau
El Prat de Llobregat
08820 Barcelona
Tel.: 93 479 2600 Fax.: 93 478 7578
Email: bar.cert@dnv.com
DNV Bilbao
Las Mercedes 25-1º
Edificio "ABRA-2"
48930 Las Arenas (Vizcaya)
Tel.: 94 463 2366 Fax.: 94 463 0646
Email: bilbao@dnv.com
DNV Madrid
C/Almansa,105- 1ª Pta.- Ofic. 2
28040 Madrid
Tel.: 91 456 1600 Fax.: 91 456 1599
Email: madreg2@dnv.com
Underwriters Laboratories Ibérica S.L.
Av. Diagonal 490 3° 1°
E - 08006 Barcelona
Teléfono: 93 342 7500 Fax: 93 342 4996
Correo electrónico: info.es@es.ul.com
Página web: http://www.ul-europe.com
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Chicago
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EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN ESTADOS UNIDOS
3.9 Promotores de Parques eólicos en EE.UU.
EMPRESA
CARGO
A B Energy, Inc.
NOMBRE
TELÉFONO
Y FAX
DIRECCIÓN
CIUDAD Y
ZIP
ESTADO
CODE
Mr. Tony Giusi- Telf:
5527 Paseo
Yorba Linda,
ana
Arnaldo
CA
Dallas, TX
(714)777-
E-MAIL
92886 agiusiana@compuserve.com
6947 Fax:
(714)7773447
AEP Wind Energy LLC
Director of
Mr. Richard
Telf: (214)
PO Box
Renewable
Walker
777-1748
660164 1616
Energy Busi-
Fax: (918)
Woodall Rod-
ness Devel-
594-3545
gers Freeway
75266- rpwalker@aep.com
0164
opment
Alaska Village Electric Coop President &
CEO
Ms. Meera Koh- Telf: (907)
4831 Eagle
ler
Street
565-5343
Anchorage, AK 99503- mkohler@avec.org
7431
Fax: (907)
562-4086
Arcadia Windpower, LTD.
President
Mr. Peter Man- Telf: (212)
500 Seventh
delstam
989-1593
Avenue Floor
Fax: (212)
10B
New York, NY
10018 peter@arcadiawind.com
Richmond, VA
23233- Theo.DeWolff@atlantic-renewable.com
989-9546
Atlantic Renewable Energy
Principal
Corp. - Virginia
Mr. Theo de
Telf: (804)
3311 Church
Wolff
965-9530
Road, Suite
Fax: (703)
210
1814
995-0770
Babcock & Brown LP
Mr. Michael
Telf: (415)
2 Harrison
San Francisco,
Garland
512-1515
Street 6th
CA
Fax: (415)
Floor
94105 mike.garland@babcockbrown.com
267-1500
Boreal Renewable Energy
Principal
Development
Mr. Robert Shat- Telf: (781)
41 Margaret
ten
Street
643-9772
Arlington, MA
2474
bshatten@boreal-renewable.com
Fax: N/A
Caithness Energy, LLC
Telf: (212)
565 Fifth Ave- New York, NY
Business De- Scobee
Director,
Mr. Matthew
921-9099
nue, 29th
velopment
Fax: (212)
Floor
10017 wscobee@cenyc.com
921-9239
CalWind Resources, Inc.
President
Mr. S. Douglas
Telf:
2659 Towns-
Westlake Vil-
91361- sdl@calwind.com
Levitt
(805)496-
gate Road,
lage, CA
2738
4347 Fax:
Suite 122
(805)4961788
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Chicago
69
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN ESTADOS UNIDOS
EMPRESA
CARGO
Cannon Power Corporation
NOMBRE
TELÉFONO
Y FAX
Mr. Gerald
Telf: (858)
Monkhouse
756-0472
DIRECCIÓN
CIUDAD Y
ZIP
ESTADO
CODE
PO Box 2096 Rancho Santa
EMAIL
92067 gerrymonkhouse@cs.com
Fe, CA
Fax: (858)
759-0103
Cape Wind
Mr. Craig Olm- Telf: (617)
75 Arlington
sted
904-3100
Street, Suite
Fax: (617)
704
Boston, MA
2116
cdolmsted@aol.com
904-3109
Catamount Energy Corpora- Managing Di- Mr. Robert
Telf: (802)
71 Allen
tion
rector - Busi- Charlebois
772-6767
Street, Suite
ness Devel-
Fax: (802)
101
opment
772-6799
Cielo Wind Power, LLC
Mr. James Scott Telf: (512)
Rutland, VT
05701- rcharle@catenergy.com
4570
823 Congress Austin, TX
78701- jscott@cielo.com
440-0305
Avenue, 5th
2405
Fax: (512)
Floor
440-0277
Clipper Windpower, Inc.
Executive Vice Mr. Brent Dehl- Telf:
6305 Carpin- Carpinteria, CA 93013- jbd@clipperwind.com
President
(805)690-
teria Avenue,
3275 Fax:
Suite 300
sen
2901
(805) 8991115
Community Energy, Inc.
Mr. Brent Alder- Telf: (610)
150 Strafford Wayne, PA
19087- brent.alderfer@worldnet.att.net
fer
254-9784
Avenue, Suite
3114
Fax: (610)
110
254-9781
Coram Energy Group
Ms. Pam Wal-
Telf:
14961 Ballou Westminster,
dow
(714)418-
Circle
CA
92683 brianosullivan@compuserve.com
Avon, MN
56310 dougf@dhblattner.com
Pipestone, MN
56164 djuhl@dtgnet.com
1074 Fax:
(714)4180405
D.H. Blattner & Sons, Inc.
VP, Energy
Mr. Doug
Telf:
400 Country
Sector
Fredrickson
(320)356-
Road 50
7351 Fax:
(320)3562373
DanMar & Associates/Woodstock Windfarms
Mr. Dan Juhl
Telf:
520 5th Ave-
(507)562-
nue SE
1280 Fax:
(507)5621279
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Chicago
70
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN ESTADOS UNIDOS
EMPRESA
Deer River Ranch
CARGO
NOMBRE
TELÉFONO
Y FAX
DIRECCIÓN
Manager, Re- Mr. Ted Illjes
Telf: (717)
4000 E.
search &
944-7481
Harrisburg
Development
Fax: (717)
Pike
CIUDAD Y
ZIP
ESTADO
CODE
EMAIL
Middletown, PA 17057 tedi@zeager.com
944-7681
Dermond Inc.
Vice President Mr. Laurent
Mondou
Telf: (514)
663 McEach- Outremont, PQ H2V
274-4244
ran
dermond@qc.aira.com
3C6
Fax: (514)
274-4858
East Haven Wind Farm
Mr. Mathew
Telf: (802)
26 State
Rubin
223-7141
Street
Montpelier, VT 05602- wind@easthavenwindfarm.com
3170
Fax: (802)
229-4666
EDF International North
Ms. Catherine
Telf: (202)
1730 Rhode
America
Gaujacq
429-2527
Island Ave-
Fax: (202)
nue, NW
429-2532
Suite 509
Distributed Generation Sys-
Mr. Dale Osborn Telf: (303)
tems, Inc. (Disgen)
200 Union
531-5523
Blvd., Suite
Fax: (303)
304
Washington, DC 20036 cgaujacq@edfina.com
Lakewood, CO
80228 dosborn@disgenonline.com
531-5527
Edison Capital
Investment
Mr. Randolph
Telf: (949)
18101 Von
Director
Mann
757-2404
Karman Ave-
Fax: (949)
nue #1700
Irvine, CA
92612- rmann@edcap.com
2404
757-4888
Endless Energy Corporation President
Mr. Harley Lee Telf: (207)
847-9323
57 Ryder
Yarmouth, ME 04096- harley@endlessenergy.com
Road
7566
Fax: (207)
846-6081
Enel North America, Inc.
Senior VP
Mr. Christopher Telf: (203)
680 Washing- Stamford, CT
06901- chocker@northamerica.enel.it
Hocker
ton Boulevard
3700
425-8864
Fax: (203)
425-8880
Enercorp
Vice President Mr. Marc Bal-
Telf: (202)
1101 Pennsyl- Washington, DC 20004- mlb@enercorp.us
Business De- landras
756-7739
vania Ave,
velopment
Fax: (202)
NW 6th floor
2514
478-1681
Energy Maintenance Service, President
Inc
Mr. Joe Kolbach Telf: (605)
129 Main
272-5398
Street PO Box
Fax: (605)
158
Gary, SD
57237 joe@energyms.com
272-5402
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Chicago
71
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN ESTADOS UNIDOS
EMPRESA
Energy Northwest
CARGO
NOMBRE
TELÉFONO
Y FAX
DIRECCIÓN
CIUDAD Y
ZIP
ESTADO
CODE
EMAIL
Manager,
Mr. Daniel Por- Telf: (509)
P.O. Box 968 Richland, WA
99352- dwporter@energy-northwest.com
Generation
ter
372-5531
Mail Drop
0968
Project Devel-
Fax: (509)
1035
opment
377-8124
Energy Trust of Oregon
Mr. Peter West
Telf: (503)
733 SW Oak
493-8888
Street Suite
Fax: (503)
200
Portland, OR
97205- peter@energytrust.org
3712
546-6862
enXco
President &
Mr. Jorn Larsen Telf:
CEO
P.O. Box
North Palm
(760)329-
581043 63-665 Springs, CA
1437,136
19th Avenue
92258- jornl@enxco.com
1043
Fax:
(760)3291503
Eurus Energy America Cor-
Mr. Hidenori
Telf: (619)
402 West
poration
Mitsuoka
699-7355
Broadway,
Fax: (619)
Suite 1750
San Diego, CA
92101- hmitsuoka@eurusenergy.com
8509
699-7366
FPL Energy, Inc.
Global Renewable Energy
VP, Wind De- Mr. Dean
Telf: (561)
P.O. Box
velopment
691-7016
14000 700
Fax: (561)
Universe Bou-
CEO
Partners
Gosselin
691-7309
levard
Mr. Niels
Telf: (858)
4225 Execu-
Rydder
558-1550
tive Square,
Fax: (858)
Suite 1650
Juno Beach, FL 33408- dean_gosselin@fpl.com
0420
La Jolla, CA
92037- lonestarjr@compuserve.com
9122
558-2672
Energy Unlimited, Inc.
Chairman
Mr. Harry Hal- Telf:
100 Four Falls West Consho-
19428- cwhitearg@aol.com
loran
(610)940-
Corporate
2950
1994 Fax:
Center Suite
(610)940-
215
hocken, PA
4422
Global Winds Harvest, Inc.
Project Man-
Mr. Erich Bach- Telf: (518)
424 Saratoga Scotia, NY
ager
meyer
Road
399-7342
12302 ebachmeyer@yahoo.com
Fax:
Great Northern Power Development L.P.
Vice President Mr. Rich Voss
Telf: (303)
1658 Cole
235-8242
Blvd. Building
Fax: (303)
#6, Suite 260
Golden, CO
80401 rvoss@gr-northern.com
235-8244
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Chicago
72
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN ESTADOS UNIDOS
EMPRESA
Great River Energy
CARGO
Project Man-
NOMBRE
Mr. Tim Seck
ager
TELÉFONO
Y FAX
DIRECCIÓN
Telf: (763)
17845 E.
241-2278
Highway 10,
Fax: (763)
P.O. Box 800
CIUDAD Y
ZIP
ESTADO
CODE
Elk River, MN
EMAIL
55330- tseck@grenergy.com
1500
241-6078
Green Mountain Energy
Chief Envi-
75 Green
South Burling- 5403
Company
ronmental Of-
Mr. Tom Rawls Telf:
(802)846-
Mountain
ton, VT
ficer
2560 Fax:
Drive
tom.rawls@greenmountain.com
(802) 8462561
Green Mountain Power Cor-
Mr. Stephen
Telf: (802)
163 Acorn
poration
Terry
655-8408
Lane
6612
Telf: (312)
233 S. Wacker Chicago, IL
60606- mleaman@invenergyllc.com
224-1410
Drive, Suite
6306
Fax: (312)
9450
Colchester, VT
05446- terry@gmpvt.com
Fax: (802)
655-8406
Invenergy LLC
Vice President Mr. Mark Leaman
707-9045
Jasper Energy LLC
Executive Vice Mr. Vito Elefan- Telf: (914)
550 Mamaro- Harrison, NY
10528- velefante@jasperenergy.com
President
698-5800 x
neck Avenue,
1615
111 Fax:
Suite 303
te
(914) 6980850
JW Prairie Windpower LLC
Managing Di- Ms. Jennifer
Telf: (785)
3211 Clinton
rector
856-5997
Parkway
Fax: (785)
Court, Suite 2
States
Lawrence, KS
66047 states@juwi.biz
856-5894
Kansas Wind Power, LLC
Mr. Troy Helm- Telf: (913)
11936 West
Overland Park, 66213- troy@kansaswindpower.com
ing
541-1145
119th Street
KS
2216
Fax: (208)
#315
Kotzebue, AK
99752- kea_gm@otz.net
977-0845
Kotzebue Electric Association General Man- Mr. Brad Reeve Telf:
ager
245 A 4th &
(907)442-
Lagoon, P.O.
3491 Fax:
Box 44
0044
(907)4422482
Madison Gas & Electric Co.
Market De-
Ms. Laura Wil-
Telf: (608)
P.O. Box 1231 Madison, WI
53701- lwilliams@mge.com
velopment
liams
252-7131
133 South
1231
Fax: (608)
Blair Street
Manager
252-4734
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Chicago
73
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN ESTADOS UNIDOS
EMPRESA
HTH Wind Energy, Inc.
CARGO
CEO
NOMBRE
Mr. Dan Leach
TELÉFONO
Y FAX
Telf: (307)
DIRECCIÓN
PO Box 665
CIUDAD Y
ZIP
ESTADO
CODE
EMAIL
Evansville, WY 82636- dan@hthwind.com
265-9463
0665
Fax: (307)
265-2151
MAPA, INC.
Medicine Bow River Ranch
Ms. Tatiana
Telf: (202)
1775 Pennsyl- Washington, DC 20006- tatiana@iberamerica.com
Peck
463-7877
vania Avenue,
Fax: (202)
NW 10th
861-4784
Floor
General Part- Mr. Mark Led-
Telf: (830)
215 Lakewood Fredericksburg, 78624- Ledder@msn.com
ner
997-0236
Lane
TX
5794
Telf: (989)
622 S Jeffer-
Midland, MI
48640 lewweb@chartermi.net
631-8883
son Avenue
55413 gjaunich@windpower.com
der
4605
Fax: (830)
285-4256
Midland Energy, LLC
President
Mr. Bill Fisher
Fax: (989)
631-4608
Navitas Energy
President
Mr. Gregory
Telf:
3001 Broad-
Minneapolis,
Jaunich
(612)370-
way Streeet,
MN
1061 Fax:
N.E., Suite
(612)370-
695
9005
Nebraska Public Power Dis-
Water Sys-
Telf: (308)
402 East
North Platte,
69103- dcmolle@nppd.com
trict
tems/Renewab Mollet
535-5924
State Farm
NE
0310
le Energy
Fax: (308)
Road, PO Box
Manager
535-5333
310
Chantilly, VA
20151 hniessen@nedpower.com
Wayzata, MN
55391 jjaunich@naewindpower.com
Wasco, OR
97065 pwoodin@gorge.net
NedPower US LLC
Mr. Douglas
Mr. Hieronymus Telf: (540)
5160 Park-
Niessen
338-1500
stone Drive,
Fax:
Suite 260
Northern Alternative Energy, President
Mr. John
Telf: (952)
15600 Way-
Inc.
Jaunich
476-1202
zata Blvd.,
Fax: (952)
Suite 209
476-1203
Northwestern Wind Power
Operations & Mr. Paul Woodin Telf: (541)
98536 Klon-
Development
442-5067
dike Lane, PO
Manager
Fax: (541)
Box 468
442-5164
Oak Creek Energy Systems, President
Mr. Harold Ro-
Telf: (661)
14633 Willow Mojave, CA
93501- hal@rwitz.net
Inc.
manowitz
822-6853
Springs Road
7728
Fax: (661)
822-5991
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Chicago
74
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN ESTADOS UNIDOS
EMPRESA
Orion Energy LLC
CARGO
President
NOMBRE
TELÉFONO
Y FAX
DIRECCIÓN
Mr. Michael
Telf:
1611 Tele-
Haas
(510)267-
graph Avenue,
9325 Fax:
Suite 1515
CIUDAD Y
ZIP
ESTADO
CODE
Oakland, CA
EMAIL
94612- mhaas@orion-energy.com
2143
(510)2670325
Pacific Winds Inc.
President
Mr. Rick Koebbe Telf:
(208)853-
5356 N. Cat-
Boise, ID
83703 rskoebbe@powerworksinc.com
tail Way
4602 Fax:
(208)8534628
Midwest Renewable Energy
Mr. Steve Dry-
Telf: (561)
740 Seaview
Corporation
den
818-5198
Drive
Juno Beach, FL 33408- steve.dryden@midwest-renewable.com
1308
Fax: (561)
691-3284
Padoma Wind Power
President &
Mr. Jan Paulin
CEO
Telf: (858)
7825 Fay Ave- La Jolla, CA
92037- jpaulin@padoma.com
456-3544
nue, #200
4270
Fax: (858)
456-7524
Platte River Power Authority Division Man- Mr. John Bleem Telf:
2000 East
ager, Cus-
(970)229-
Horsetooth
tomer Ser-
5304 Fax:
Road
vices
(970)229-
Fort Collins, CO 80525 bleemj@prpa.org
5301
PPM Energy, Inc.
Princeton Power Systems
Manager, Re- Mr. Roby Rob-
Telf: (503)
1125 NW
newable Busi- erts
796-7000
Couch, Suite
ness Devel-
Fax: (503)
700
opment
796-6901
CEO
Mr. Darren
Telf: (609)
100-C For-
Hammell
258-5994
restal Road
Portland, OR
97209 roby.roberts@ppmenergy.com
Princeton, NJ
8540
Austin, TX
78759 brian.evans@res-us.com
Torrance, CA
90503 sangorgon@aol.com
dhammell@princetonpower.com
Fax: (609)
258-7329
Renewable Energy Systems
Vice Presi-
(USA), Inc.
dent, Con-
708-1538
wood Springs
struction
Fax: (512)
Road, Suite
708-1757
1040
San Gorgonio Farms, Inc.
President
Mr. Brian Evans Telf: (512)
4501 Spice-
Mr. William Ad- Telf:
21515 Haw-
ams
(310)316-
thorne Blvd,
7337 Fax:
Suite 1059
(310)3167013
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Chicago
75
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN ESTADOS UNIDOS
EMPRESA
SeaWest Windpower, Inc.
CARGO
NOMBRE
TELÉFONO
Y FAX
DIRECCIÓN
Assistant Vice Mr. Ed Maddox Telf: (619)
1455 Frazee
President
293-3340
Road, Ninth
Fax: (619)
Floor
CIUDAD Y
ZIP
ESTADO
CODE
San Diego, CA
EMAIL
92108- emaddox@seawestwindpower.com
4301
293-3347
Sunfire, LLC
President
Mr. John
Telf: (619)
PO Box
Johansen
295-7589
880087
San Diego, CA
92168- jjsunwind@aol.com
0087
Fax: (858)
451-1169
Superior Renewable Energy
Managing
Mr. John Cala-
Telf: (713)
1600 Smith
Memeber
way
571-8900
Street, Suite
Fax: (713)
4240
Houston, TX
77002- calaway@superiorrenewable.com
7362
571-8004
Superior Wind Energy Inc.
Business De- Mr. Claude Min- Telf: (905)
35 Goderich
velopment
Road, Unit 8
dorff
Manager
560-6262
Hamilton, ON
L8E
superiorwindenergy@bellnet.ca
4P2
Fax: (905)
560-7752
Tennessee Valley Infrastruc-
Mr. Richard Ec- Telf: (423)
100 Cherokee Chattanooga,
37405- rector@tvigroup.com
ture Group (TVIG)
tor
266-0502
Blvd., Suite
3860
Fax: (423)
315
TN
267-4616
U.S. Wind Turbine, LLC
Electrical
Mr. Gregory
Telf: (502)
4225 Produce Louisville, KY
Field Engi-
Waits
964-2552
Road
neer
40218 office@uswindturbine.com
Fax: (502)
964-8787
UPC Wind Partners, LLC
Administra-
Ms. Dianna
tive Mgr
Braginton-Smith 394-8316
Telf: (508)
1 Atlantic
South Yar-
02664- dianna@windmanagement.com
Avenue
mouth, MA
1610
Baden, PA
Fax: (508)
398-3800
US Wind Force LLC
President &
Mr. Tom Mat-
Telf: (724)
171 Buck-
COO
thews
452-3362
thorn Road
15005- gtmatthews@uswindforce.com
2561
Fax: (724)
940-3312
Wind Harvest Company
Zilkha Renewable Energy
Vice Presi-
Mr. Kevin Wolf Telf: (530)
11101 High-
Point Reyes
94956- kevin@wolfandassociates.com
Station, CA
0358
Houston, TX
77002- mskelly@zilkha.com
dent, Business
758-4211
way One,
Development
Fax: (415)
Suite 201, PO
663-8526
Box 358
Vice President Mr. Michael
Telf: (713)-
1001 McKin-
of Business
571-6640
ney Street,
Development
Skelly
6417
Fax: 713-571- Suite 1740
6659
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Chicago
76
EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN ESTADOS UNIDOS
3.10 Actividades de promoción en el sector de la energía eólica:
Desde la Oficina Comercial de Chicago (ICEX) hemos desarrollado las siguientes actividades, con el fin de promocionar la industria de la energía eólica española en el
mercado estadounidense:
Participación en la feria Windpower, Denver (Colorado), 15-18 Mayo del 2005:
www.awea.org/wp05.html
o
Pabellón informativo
o
Distribución de folletos de expositor durante los días de la feria
o
Reseñas y datos de los participantes en el directorio impreso y página web de
la feria, en los apartados correspondientes.
Se trata de es la segunda participación consecutiva en la Feria Windpower, ya que en la
edición del 2004 (Chicago, www.awea.org/global04.html), se expuso asimismo, con un pabellón oficial y una promoción de las mismas características.
Inserciones de publicidad en los siguientes medios de comunicación:
o
Anuncio publicitario en la revista del sector “North American Windpower”.
o
Anuncio publicitario en la revista del sector “Wind Power Monthly”.
o
Anuncio publicitario en el Directorio de la Feria
Mailing
Se anunció y publicitó nuestra participación en la feria Windpower a través del envío
de 1.500 folletos dirigidos a los visitantes y expositores pre-registrados.
Sala de prensa en feria
Distribución de folletos en la sala de prensa de la feria para los distintos medios de
comunicación que la cubren.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Chicago
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