PC se escribe con ch… de China Jaume Ribera e-business Center PwC&IESE 20/12/04 Para muchos, la compra del negocio de ordenadores personales de IBM por parte de la empresa china Lenovo (la antigua Legend) puede significar el final de una era, que empezó con la aparición del primer PC de IBM en 1981. Sin embargo, la noticia no debería representar ninguna sorpresa, ni para los que han seguido la historia de IBM, ni para los que conocen la evolución de Lenovo. Por una parte, hace ya tiempo que la división de PC de IBM no obtiene beneficios. Por otra, el gigante azul ha señalado claramente su vocación de competir más con Accenture que con Dell. En las empresas tecnológicas, es habitual que los modelos de fabricación evolucionen a medida que la tecnología madura. En los primeros años de vida de una tecnología, las empresas intentan controlar de forma vertical y centralizada todas las etapas de la cadena de valor mientras que, a medida que la tecnología evoluciona, las compañías optan por descentralizar o externalizar parte de ésta para centrarse en la innovación. Esta evolución puede realizarse creando empresas subsidiarias o joint-ventures en países de costes más bajos, o bien subcontratando completamente la fabricación del producto a los denominados Contract Manufacturers (CM), un sector liderado a escala mundial por empresas como Flextronics y Solectron. Por su parte, estos fabricantes también están evolucionando hacia el Contract Design Manufacturing (CDM) y el Original Design Manufacturing (ODM) a medida que amplían su propia cobertura de la cadena, incorporan actividades de diseño por cuenta propia, y ofrecen productos originales para que sean comercializados por marcas conocidas. En la actualidad, el mayor porcentaje del diseño y fabricación de los PC comercializados por IBM, HP, Dell y otras marcas líderes con apariencia occidental ya se está realizando en estas condiciones en Asia. Como decía un artículo de New York Times publicado en febrero de 2001 “Ignore the Label: It’s Flextronics Inside” (“Ignora la marca: es Flextronics quién está en el interior”), parafraseando el conocido lema “Intel inside (Intel en el interior)” que aparece en todos los PC. Claves 1 Lenovo, anteriormente Legend, empezó a fabricar sus propios ordenadores en 1990 y en siete años se convirtió en número uno en el mercado chino. En 2002 intentó una expansión internacional, pero la entrada de China en el libre mercado le hizo perder posiciones a favor de Dell, IBM y HP tanto dentro como fuera de la muralla. 2 La nueva empresa, cuya sede se traslada de Hong Kong a Nueva York, tendrá 10.000 empleados (procedentes de IBM), un 8% de cuota de mercado y 12.000 millones de facturación al año. Para IBM, la división de PC e impresoras sólo representó el 12,8% de los 89.098 millones de dólares facturados el pasado ejercicio. 3 Según Gartner, tres de los diez primeros fabricantes mu ndiales de ordenadores personales habrán abandonado el mercado antes de 2007 debido, principalmente, a la reducción de los márgenes y la desaceleración del ritmo de crecimiento del sector. 4 China también ha demostrado ser un competidor muy serio en el mercado de las telecomunicaciones. En apenas tres años, fabricantes de teléfonos móviles como Bird, Amoi o TCL han sobrepasado en el mercado chino a las grandes marcas como Nokia, sin perjuicio de sus ambiciones internacionales. Bird, por ejemplo, ya está presente en Francia, Italia, Finlandia e Italia, entre otros mercados. Aunque el último movimiento de IBM no es nada sorprendente, hay algunas características esencialmente diferentes en este caso que vale la pena destacar. Por una parte, IBM vende su negocio. Es decir, no se trata de externalizar una parte del mismo y liberar recursos en tecnologías maduras para concentrarlas en nuevas tecnologías y productos, sino de abandonar completamente la industria. O bien IBM entiende que el sector está ya tan maduro que no vale la pena invertir en desarrollar nuevas tecnologías o bien ha perdido tanto liderazgo en el sector que no le compensa seguir luc hando por una pequeña parte del mercado. Su enfoque hacia servicios –software y consultoría— recuerda a una etapa pasada de Digital Equipment Corporation (DEC), en su momento la segunda compañía del mundo en el sector y posteriormente adquirida en 1998 por Compaq que, a su vez, ha sido comprada por HP. DEC inició una trayectoria similar en la definición de sus competencias centrales (core competencies), alejándose del mercado de los ordenadores y abriendo una división de consultoría estratégica en TI. Por otro lado, la noticia es diferente a otras porque el comprador es una empresa china. A pesar de la importancia clara de China en el mercado mundial, muchos directivos occidentales tendrían dificultades en nombrar cinco multinacionales del país asiático. La compra de IBM por parte de Lenovo se alinea con la tendencia, promovida por las autoridades chinas, de impulsar sus grandes compañías en el mercado internacional. Lenovo es el primer fabricante de ordenadores en China pero, tras la compra de IBM, su volumen se cuadriplica. A su fortaleza en fabricación de bajo coste, se unirá la de la red de ventas y distribución de IBM, que cubre más de 150 países. Así, Lenovo consigue controlar la parte de la cadena que le faltaba y llega con sus ordenadores a todo el mundo. El movimiento es, pues, lógico. Para globalizarse, las empresas chinas, líderes en fabricación, integran distribución y ventas en otros países. Así, no sólo disponen de una mano de obra barata –que proviene de los jóvenes de la China rural que se desplazan a las ciudades para ocupar puestos de trabajo en cadenas de montaje y mejorar su calidad de vida— y a un alto nivel de formación –Intel, Motorola, Microsoft, y otras punteras en tecnología tienen ya importantes centros de investigación en China—, sino que se adueñan de potentes estructuras de distribución y venta en los mercados occidentales. Es el caso de TCL, líder en la fabricación de televisores en China, que se hizo con la francesa Thomson a principios de año para transformarse en el primer fabricante mundial de televisores y pantallas; o del fabricante de línea blanca Haier, que en los últimos años ha estado adquiriendo plantas en Europa y Estados Unidos. La decisión de Lenovo responde a la intención de crear otra multinacional china. Mientras las empresas occidentales van desprendiéndose de las actividades de fabricación, las chinas incorporan actividades de diseño, marketing y ventas a sus ya dominantes cadenas productivas. El caso de IBM-Lenovo encaja perfectamente en esta tendencia y no va a ser el último ni tampoco el más sorprendente.