Oportunidades para las agroexportaciones en BELGICA

Oportunidades para las
agroexportaciones en BELGICA
Ana María Deustua
Consejera Económico Comercial en
Bruselas, Bélgica
Bélgica
Regiones en Bélgica
Datos de interés 2011
BÉLGICA
• Área : 30.528 km2
• Población: 10.396.421
• PBI per cápita: US$ 36,100
• Exportaciones: $ 412 miles
de millones
• Importaciones: $ 391
miles de millones
PERÚ
• Área : 1.285.215 km²
• Población: 28 220 764
• PBI per cápita: $ 4,950
• Exportaciones: $ 36
miles de millones
• Importaciones:$29
miles de millones
•Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática
Datos sobre Bélgica
• Bélgica es una economía de mercado desarrollada,
que se caracteriza por albergar pequeñas industrias
diversificadas, poseer un sofisticado sistema de
transporte multimodal y una gran red comercial.
• Posee uno de los más altos PBI per cápita a nivel
mundial (en el año 2010, el PBI per cápita fue de US$
36,100).
• Figura en el noveno lugar en el índice de Desarrollo
Humano de las Naciones Unidas del año 2010.
ECONOMIA BELGA
• La economía belga está estrechamente orientada hacia el comercio
exterior, especialmente productos de alto valor añadido.
• Las principales importaciones son productos alimenticios, maquinaria,
diamantes, petróleo y derivados, sustancias químicas, vestimenta y
accesorios y tejidos.
• Las exportaciones principales son automóviles, productos alimenticios,
hierro y acero, diamantes procesados, tejidos, plásticos, productos
petrolíferos y metales no ferrosos
• Bélgica es socio fundador (1957) de la UE y sede de la misma. También
forma parte de la unión aduanera y monetaria: Unión Económica BelgoLuxemburguesa desde 1921; y parte del BENELUX desde 1958.
• Sus principales socios comerciales son Alemania, Holanda, Francia, Reino
Unido, Italia, Estados Unidos y España.
IMPORTACIONES PER CAPITA
PAIS
IMPORTACIONES
POBLACION
IMPORT P.C.
(mil millones US$)
(millones)
( US$)
Hong Kong
437
7
61,355
Japón
639
126
50,531
Bélgica
285
10
27,335
Holanda
429
17
25,464
Alemania
1,099
81
13,489
China
1,327
1,337
9,925
422
49
8,664
EEUU
1,936
313
6,181
Perú
29
29
985
Corea del Sur
Fuente: CIA World Fact Book
Sectores de Exportación e Importaciones
• Exportaciones
• Importaciones
Productos químicos
(13.3%)
Equipo de
Transporte (10.9%).
Maquinaria (10.8%)
Alimentos bebidas
(7.5%)
Productos químicos
(12.3 %).
Maquinarias (11.7% )
Equipo de transporte
(9.7%)
Alimentos y bebidas
(7%)
Balanza Comercial Perú - UE
Millones de US$
EXPORTACION
IMPORTACION
Pais
RFA
2008 2009 2010
1.028 1.042 1.516
2008 2009 2010
865
683 856
España
Italia
1.006
888
797
Holanda
Bélgica
Bulgaria
R. U.
Total UE
404
194
392
5.471
B. CIAL. INTERC
2010
661
2010
2.372
744 1.186
607 939
559 698
391
727
109
293
372
70
380
392
96
806
546
602
1.565
1.332
794
382
147
241
127
5
164
103
2
136
157
4
183
425
354
87
739
362
453
582
358
269
4.325 6.398 3.499
2.334 3.011 3.388
9.409
Exportaciones Peruanas a Bélgica
• Las exportaciones peruanas hacia la Unión Europea ingresan bajo el
esquema Sistema General de Preferencias Plus (conocido como
SGP Plus), el cual otorga arancel 0% a poco más del 90% de las
exportaciones peruanas al mercado comunitario. (vigente hasta el
31 de diciembre de 2013).
• El Acuerdo Comercial Multipartes de la Unión Europea negociado
por Perú y Colombia desgravará a su entrada en vigor en el 2012
al 99.3% de las exportaciones peruanas hacia la Unión Europea.
• El intercambio comercial entre Perú y Bélgica totalizó US$ 739
millones en el año 2010, 52.4% más que el año anterior y
significó para nuestro país un superávit de US$ 425 millones.
Balanza Comercial Perú - Bélgica
Millones de US$
Relación
Comercial
2006
2007
2008
2009
2010
Var. %
10/09
Exportaciones 496,05
554,89
404,06
381,97
581,93
52,35
Importaciones
66,65
101,79
127,10
103,38
157,31
52.17
Balanza
Comercial
429,39
453,10
276,96
278,60
424,62
52,41
Intercambio
Comercial
562,70
656,68
531,16
485,35
739,24
52,31
Fuente: SUNAT - Aduanas
Elaboración: Inteligencia de Mercados - Promperu
Exportaciones Peruanas a Bélgica
Millones de US$
Sectores
No
Tradicional
Tradicional
Total
Var.%
2008 2009 2010 Part.%
10/
09
10
EneAbr
10
Ene- Var.%
11/
Abr
10
11
51
36
75
13
109
21
50
139
353
346
87
46
107
139
30
404
382
506
581
100
52
128
189
47
Exportaciones Peruanas a Bélgica por sector
Millones de US$
2008
2009
2010
Part.%
10
EneAbr 10
EneAbr 11
26,4
12,1
22,3
3,8
84,5
6,0
9,8
65,2
Sídero-Metalúrgico 5,1
5,2
21,1
3,6
305,0
1,9
28,3
1.375,4
Químico
4,4
2,7
10,1
1,7
273,7
1,7
5,1
207,3
Metal-Mecánico
1,1
5,8
8,2
1,4
40,8
7,3
0,3
-95,4
Textil
10,1
7,2
7,9
1,4
10,8
2,5
3,0
18,4
Pesquero
1,3
2,3
4,7
0,8
100,6
1,5
3,3
121,1
Minería No
Metálica
1,7
0,3
0,7
0,1
95,2
0,0
0,4
763,6
Maderas Y Papeles 0,2
0,4
0,3
0,0
-19,4
0,1
0,1
-29,9
Otros
1,1
0,2
0,3
0,0
56,7
0,0
0,0
-16,7
Sub Total No
Tradicional
51,4
36,2
75,5 13,0
108,7
21,0
50,2
138,8
Sectores
Agropecuario
Var.%
10/09
Var.%
11/10
Empresas exportadoras peruanas de productos
no tradicionales a Bélgica
Tamaño de Número de Empresas
Empresa
Exportación en Mill.
US$
2009
2010
2009
2010
Grande
0
1
0
19
Mediana
6
12
18
35
Pequeña
44
55
15
19
Micro
134
122
3
3
Total
184
190
36
76
• De las 257 empresas exportadoras peruanas hacia Bélgica, 190 son
de productos no tradicionales.
• Microempresas: se observa que el número de estas ha disminuido
aunque los montos exportados se mantienen en US$ 3 millones.
Exportaciones Peruanas a Bélgica por producto
Millones de US$
Sectores
COBRE MIN.
CAFE
ZINC
COBRE REF.
ACEITE PESC.
COBRE CONC.
GAS NAT. LICUADO
ZINC REF.
HNA. PESCADO
2008
2009
2010
Part.% 10
Var.% 10/09
17,2
100,6
96,4
31,6
78,1
1,9
108,6
75,3
20,3
28,5
46,2
4,5
145,8
97,4
83,5
75,5
36,3
30,9
25,1
16,7
14,3
13
6,2
5,3
34,2
29,5
311
164,9
-21,3
589
0
1,8
2,7
0
4,8
4,6
17,7
12,7
3,8
3
2,2
0,6
-.165,6
-18,5
352,7
345,8
506,4
87
46,4
Sub Total
Tradicional
EXPORTACIONES NO TRAD. AGRO A BÉLGICA
Miles de US$
PRODUCTO
2009
2010
A mayo 2011
CACAO EN GRANO
1.968
6.316
1.877
BANANAS FRESCOS
2.186
4.474
1.295
MANGO
722
1.448
1.833
ESPARRAGOS PREPARADOS
420
1.308
1.042
PIMIENTO EN CONSERVAS
1.113
1.196
424
ESPARRAGOS FRESCOS
756
1.018
394
FRESAS CONGELADOS
874
945
279
MANGOS FRESCOS O SECOS
370
863
467
TARA EN POLVO
262
810
162
EXPORTACIONES NO TRAD. AGRO A BÉLGICA
MILES DE US$
PRODUCTO
ESPARRAGO CONGELADO
PALTAS FRESCAS
PÁPRIKA POLVO
TIRAS DE PIMIENTO ROJO
MUCILAGOS SEMILLA DE TARA
2009
435
22
294
402
281
PALMITOS EN CONSERVA
LAS DEMAS FRUTAS FRESCAS
TANGELO
NUECES DEL BRASIL
ALCACHOFAS
MANTECA DE CACAO
TOTAL
320
80
242
157
468
12.077
2010
677
414
404
266
256
223
195
127
113
111
109
22.165
A MAYO 2011
353
87
156
52
155
112
643
9.836
Mango peruano fresco y jugos mango
Carrefour - Bruselas
EXPORTACIONES TRADICIONALES AGRO A BÉLGICA
MILES US$
PRODUCTO
CAFÉ EN GRANO
2009
2010
75.269
96.686
CAFE DESCAFEINADO SIN TOSTAR
372
CAFE TOSTADO SIN DESCAFEINAR MOLIDO
137
LOS DEMAS CAFES; CASCARA Y CASCARILLA
DE CAFÉ
151
CHANCACA (PANELA RASPADURA)
TOTAL EXPORTACION AGRO TRADICIONAL
208
75.269
97.346
Café peruano Fair Trade
Carrefour – GB - Bruselas
Productos potenciales Sector Agro 1
Arancel
Producto
Clasificación
070310
cebollas y chalotes, frescos o
refrigerados
Estrella
080300
bananas o plátanos, frescos o
secos.
Estrella
080510
naranjas frescas
Estrella
080520
mandarinas, clementinas frescos
Estrella
070960
pimientos del género capsicum
Prometedor
070519
lechugas, excepto repolladas,
frescas o refrigeradas.
Prometedor
070810
guisantes o arvejas frescas o
refrigeradas
Prometedor
070920
espárragos frescos o
refrigerados
Prometedor
Chocolates y café “EQUITATIVO”
Carrefour - Bruselas
Dimensión Latina - Bruselas
Productos potenciales Sector Agro 2
Arancel
Producto
Clasificación
071040
maíz dulce
Prometedor
070320
ajos frescos o refrigerados
Prometedor
080450
mangos, frescos o secos.
Prometedor
081110
fresas (frutillas) congeladas
Prometedor
080122
nueces de brasil, sin cáscaras.
Prometedor
080610
uvas frescas
Consolidado
071350
habas, secas desvainadas
Estancado
071120
aceitunas conservadas
provisionalmente.
Estancado
070910
alcachofas frescas o refrigeradas
Estancado
080711
sandías frescas
Estancado
080440
paltas
Estancado
Dimensión Latina - Bruselas
Cápsulas de maca
Vivadis - Bruselas
Productos potenciales Sector Pesca
Arancel
Producto
Clasificación
030613
camarones, langostinos, quisquillas
Consolidado
030729
Conchas abanico congelados
Consolidado
030623
camarones, langostinos, quisquillas y gambas sin
congelar
Consolidado
030749
calamares y potas, congelados
Consolidado
030741
calamares y potas, frescos o refrigerados.
Estancado
030374
caballas congeladas
Estancado
030264
caballas frescas o refrigeradas
Estancado
030378
merluzas congeladas
Estancado
030233
bonitos frescos o refrigerados
Estancado
El Sabor Andino - Amberes
Precios y decoración – El Sabor Andino
Más oportunidades para productos….
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Trucha congelada
Ajíes procesados
Aceitunas negras
Hierbas aromáticas
Aguaymanto fresco y seco (Physalis)
Quínua
Cacao
Manteca de cacao
Miel
Jugos y pulpas de fruta
Conservas de pescado: anchoveta, sardina, caballa
Pimientos piquillos y morrones en conserva
Chocolates Marcolini Bruselas
Alto Piura – Peru
85% cacao 80 gr.
Euros 9.50 la pieza = US$ 13.30 Precio consumo
Café Vilcabamba - Graindor
Supermercados Colruyt - Bruselas
Medidas Arancelarias
• En cuanto a los aranceles aduaneros Bélgica se rige con las
reglas de la Unión Europea.
• Los aranceles se calculan en base Ad Valorem sobre el valor
CIF de las mercaderías, según la nomenclatura arancelaria de
la Unión Europea.
• Los aranceles para países no europeos son relativamente
bajos, especialmente en productos manufacturados (4,2% en
promedio para la tasa general);
• Sin embargo , productos textiles y de la confección tienen
relativamente altos aranceles, como también ciertos
alimentos procesados que registran aranceles promedio de
17.3% y ciertas cuotas arancelarias.
Medidas No Arancelarias
• Las etiquetas de los productos necesitan estar tanto en estar
tanto en flamenco (holandés), como el francés.
• Etiquetas bilingües : Traducción al francés y al flamenco
(holandés) de toda la documentación necesaria para la
actividad de la exportación.
• El impuesto sobre el valor añadido - IVA – que en Bélgica es del
21%, es gravado sobre el comercio de bienes y servicios y es
percibido en las sucesivas etapas del proceso de producción y
distribución.
• Se aplica un IVA reducido del 6% para el comercio de alimentos,
sea a nivel del comercio mayorista, como en el comercio
minorista y en consumo final en restaurantes.
• Existen exigentes y crecientes controles sanitarios y fitosanitarios a la exportación de alimentos a la Bélgica y la U.E.
que resulta necesario atender con buenas prácticas agrícolas y
mejoras en la producción, buen asesoramiento y
certificaciones.
Tendencias del Consumidor
• Los belgas tienen en común el gusto por la “buena vida”,
disfrutan de la excelente comida y bebida, vivienda
confortable, servicios médicos y sociales confiables e
infraestructuras
de
comunicaciones
altamente
desarrolladas.
• Bélgica ocupa la segunda posición detrás de Estados Unidos
en términos de volumen concerniente a adquisición de
productos usando cupones.
• Las personas cuyo idioma es el flamenco consumen en
mayor cantidad productos pertenecientes al sector
alimenticio, vestido y calzado, artículos para el hogar y
servicios, transporte y comunicaciones, ocio y recreación,
entre otros.
Cultura de negocios
1.
2.
3.
4.
5.
Muy serios con su trabajo y se lo toman como una
obligación a cumplir con la mayor diligencia posible.
Los belgas son personas muy responsables y consecuentes
que tienen su vida laboral perfectamente planificada; sus
horarios, sus reuniones, sus comidas de empresa, sus
compromisos sociales, etc.
Son muy exactos en exigir que se respeten las condiciones
pactadas y en particular, los plazos de entrega de la
mercadería contratada.
Las condiciones de pago suelen variar entre 30 y 60 días,
pero también son comunes pagos de L/C a 90 días.
Todos hablan varios idiomas, no necesariamente el
español, pero el inglés suele ser el idioma común.
Contactos de interés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ministerio de Economía de Bélgica
www.mineco.fgov.be
Asociación Belga de Proveeduría y Logística
www.abcal.org
Federación de Cámaras de Comercio e Industria de Bélgica
www.cci.be
Instituto Nacional de Estadísticas
(NIS) de interés
Contactos
http://www.statbel.fgov.be
Institut des Comptes Nationaux (Banco Nacional de Bélgica)
http://www.bnb.be
Federal Agency Ace (Belgian Foreign Trade Board)
http://www.abh-ace.org
Belgium and Luxembourg Exports
http://www.belgiumexports.com
Brussels Exports
http://www.brusselstrade.be
Contactos de interés de la
U.E., Embajada del Perú y Promperu
• http://exporthelp.europa.eu
•
Brinda información estadística a nivel de país y producto, aranceles,
procedimientos de importación, datos de entidades de interés, como son
cámaras de comercio, asociaciones profesionales. No brinda datos de
importadores.
•
Oficina Comercial de la Embajada del Perú en Bélgica:
amdeustua@embaperu.be . Asesora directamente sobre la oferta
exportable peruana y el mercado de Bélgica y de Luxemburgo, apoya en
búsqueda de compradores. Brinda información sobre normas comerciales y
sanitarias de la Unión Europea.
•
Promperu – Guía de Mercado : BELGICA Solicitarla a Sra. Ana María Enciso
aenciso@promperu.gob.pe de Promperu/Macro Región Sureste.
Ana María Deustua
Consejero Económico Comercial en
Bruselas - Bélgica