Latin America Trade Desk in Asia Bienvenido a los Servicios Comerciales Citi Transaction Services | Latin America and Mexico 2 Citi Transaction Services Latin America and Mexico | Latin America Trade Desk in Asia Presentando el Comercio Latinoamericano Con más de un siglo de experiencia y presencia en 21 países de América Latina, usted puede estar seguro de que Citi entiende perfectamente la forma en que usted hace negocios. Los Servicios Comerciales de Citi ofrecen presencial local, experiencia en el procesamiento y un servicio y soporte personalizado. En combinación con la plataforma global de Citi y la infraestructura de última generación de Citi Transaction Services, este modelo de negocios reconocido a nivel mundial, le permitirá a su organización acelerar las transacciones, reducir los costos y apoyar sus necesidades de financiación del comercio en América Latina. 1884 Mexico TTS/SFS 2000 Dominican Republic TTS 1975 1918 Costa Rica Puerto Rico TTS TTS/SFS 1968 Panama TTS/SFS 1917 1929 Colombia TTS/SFS 1960 Ecuador TTS Venezuela TTS/SFS 1915 Brazil TTS/SFS 1920 Peru TTS/SFS 1958 Paraguay TTS 1916 Chile TTS/SFS 1915 Uruguay TTS 1914 Argentina TTS/SFS Economías Complementarias Flujos Comerciales LatAm-Asia En los últimos cinco años, las exportaciones procedentes de la región hacia Asia-Pacifico crecieron a una tasa anual que triplica al de las exportaciones totales (22% frente al 7%). Durante el mismo periodo, las importaciones procedentes de Asia-Pacifico crecieron también mas rápido que las importaciones totales (tasas anuales del 15% frente al 9%, respectivamente). En los últimos 6 años, América Latina se ha convertido en el socio comercial más dinámico de China, con un crecimiento anual del 31% en sus exportaciones hacia la región entre el 2005 y el 2010, en comparación con el 16% hacia el resto del mundo. En el 2010, China importo $73BN en valor de bienes procedentes de América Latina, y exporto $69BN. Citi Transaction Services Latin America and Mexico | Latin America Trade Desk in Asia 3 Citi América Latina – Mesa de Comercio de Asia Citi América Latina – Mesa de Comercio de Asia (LATD) ofrece una conectividad global incomparable, experiencia local y las estructuras comerciales más innovadoras y soluciones a clientes institucionales con la necesidad de efectuar el comercio internacional de una manera más eficaz y eficiente. ¿Qué es América Latina – Mesa de Comercio de Asia? Con sede en Shanghái, China, Citi LATD servirá como enlace de nuestros clientes con la región del otro lado del mundo. A través de esta mesa, Citi ha diseñado un conjunto completo de soluciones que aprovecha de su red global y experiencia local para transformar los productos tradicionales de servicios comerciales en soluciones nuevas e innovadoras que respondan a las necesidades especificas de los importadores y exportadores con socios comerciales en América Latina y Asia. ¿De qué forma LATD le puede aportar valor? Transformando los servicios comerciales tradicionales en soluciones sofisticadas que satisfagan las necesidades especificas del comercio entre América Latina y Asia. PAÍS IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN Argentina Brazil Chile Colombia Costa Rica Dominican Republic Ecuador El Salvador Guatemala PAÍS Haiti Honduras Mexico Panama Paraguay Peru Puerto Rico Uruguay Venezuela Fuente Notas (USD MM) (USD MM) Las Tendencias Económicas actuales 6,116 24,461 17,935 3,819 688 904 1,496 365 1,018 6,804 38,099 8,025 2,103 3,107 131 507 8 36 El auge de la demanda de la población asiática sobre las exportaciones latinoamericanas de recursos naturales y materias primas, importaciones crecientes de América Latina de bienes manufacturados en Asia. IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN (USD MM) 256 93 17,873 11,967 (USD MM) 6 322 6,875 25 3,550 6,368 1,478 3,649 1,152 6,699 United Nations COMTRADE Database Report re�flects import and export trade flows for all goods and commodities traded between the two markets full year 2010 El crecimiento económico de América Latina y la demanda cada vez mayor de desarrollo por bienes manufacturados. Los flujos diversificados de inversión extranjera directa, han evolucionado hacia empresas mixtas y asociaciones entre LAC y empresas asiáticas. Los flujos son también cada vez más en ambos sentidos, con empresas latinoamericanas multinacionales que buscan oportunidades de inversión en Asia. 4 Citi Transaction Services Latin America and Mexico | Latin America Trade Desk in Asia Importador (Comprador) Exporter (Seller) LatAm-Asia Trade Solutions: Soluciones Comerciales LatAm-Asia • Importación de Emisión y Procesamiento LC • Colecciones Directas (Documental) • SBLCs/Garantías • Soluciones de Cuenta Abierta • CitiDirect para el Comercio (Importadores) • Servicios para Exportador LC - Asesoramiento/Confirmación - Descuento de Facturas de Exportación • SBLCs/Garantías • Colecciones Directas (Documental) • CitiDirect para el Comercio (Exportadores) LatAm-Asia Trade Solutions: Soluciones Comerciales LatAm-Asia Soluciones • Relé Corporativo • Centro de Comercio Asia en Singapur (ATHS) Soluciones para el Importador • Liquidación de Operaciones off-shore RMB • Presentación Directa • Centro de Comercio Asia en Singapur (ATHS) Soluciones para el Exportador • Liquidación de Operaciones off-shore RMB Asociándonos con usted para cruzar las fronteras América Latina • Presencia en la región por más de 100 años desde 1884 con una base de personal de más de 70,000 • 23 Países (Citi Transaction Services) • 20 Monedas • Base de Clientes de Citi Transaction Services de 6,200 • Volúmenes de Transacciones de 14,400,000 • Valor de Transacciones de (USD) 1,872,000,000,000 Asia • Presencia en Asia por más de 100 años desde 1902 con una base de personal de más de 20,000 • 18 Países (Citi Transaction Services) • 18 Monedas • Base de Clientes de Citi Transaction Services de 6,200 • Volúmenes de Transacciones de 266,000,000 • Valor de Transacciones de (USD) 1,221,000,000,000 Soluciones de Servicios Comerciales • Sistemas optimizados de gestión de comercio internacional y procesos de liquidación • Amplia los plazos de pagos • Mitiga los riesgos asociados con los flujos comerciales internacionales • Optimiza el ciclo de conversión de efectivo • Amplia a nuevos mercados y nuevas relaciones de la cadena de suministro Red de Comercio Mundial de Citi La red de comercio mundial de Citi ofrece una gama completa de productos comerciales a través de nuestra presencia local en 19 países en América Latina y 16 países en Asia con más de 1,000 sucursales y socios de red para facilitar los servicios comerciales en todo el mundo. “La red de comercio mundial de Citi ofrece una gama completa de productos comerciales a lo largo de más de 32 países en América Latina y Asia, con más de 1,000 sucursales y más de 3,000 socios de la red de bancos para facilitar los servicios comerciales en todo el mundo.” Citi Transaction Services Latin America and Mexico | Latin America Trade Desk in Asia Seis centros regionales de procesamiento apoyando las operaciones durante las 24 horas del día. London, UK Shanghai, PRC +5 -5 +8 UTC Tampa, USA Mumbai, India +5 Chennai, India Penang, Malaysia +7 Porque Citi • Experiencia en el mercado local por más de 100 años • Presencia Propietaria en más de 32 mercados en América Latina y Asia • Acceso a mas de 3,000 relaciones de corresponsalía bancaria • 6 centros de procesamiento (24 horas) en todo el mundo Premios Los Mejores Proveedores del Mundo de Financiación de la Cadena de Suministro Ganador por Regiones – América Latina Mejor Banco de Comercio Internacional En Argentina En Colombia Altamente Recomendado Mejor Banco de Comercio Internacional en Perú Los Mejores Proveedores del Mundo de Financiación del Comercio Ganador por Países – Argentina, México Mejores Bancos Corporativos/Institucionales por Internet Ganadores por Países – Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Republica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México (Banamex), Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad & Tobago, Uruguay y Venezuela Mejor Banco en Dólares América Latina Mejores Servicios de Financiación del Comercio (Banamex) Ganador por Regiones – América Latina Encuesta de Financiación del Comercio Clasificación General y por Región: • #1 - América Latina • #1 - América del Norte y América Central === • Colombia Mejores Iniciativas sobre Seguridad de Información Ganador por Regiones – América Latina 5 6 Citi Transaction Services Latin America and Mexico | Latin America Trade Desk in Asia Ilustrando lo que podemos hacer juntos Descontando LCs a través del Centro de Comercio Asia en Singapur (ATHS) Compañía Empresa brasileña Top niveles en el sector de Industriales Empresa petroquímica brasileña primer puesto como una de las más grandes del mundo por capacidad de producción de exportación a Asia de más del 30% de sus bienes totales La Necesidad El cliente fue anticipando una gran venta a un comprador de Singapur. Las condiciones comerciales incluían la emisión de una carta de crédito para soportar la transacción. Dado el gran valor de la transacción, la compañía quería recibir tempranamente los ingresos de exportación para optimizar su capital de trabajo a fin de año. El cliente necesitaba una solución de financiación que fuese competitiva y al mismo tiempo que permitiera a sus clientes trabajar con un banco local preferido de Singapur para la emisión de la carta de crédito. La Solución Citi propuso una solución de financiación que le permitió al cliente recibir los ingresos por exportación de una manera más rápida al descontar el plazo de la carta de crédito. Esta Solución Comercial América Latina-Asia se hace única a través del aprovechamiento del Centro de Comercio Asia en Singapur (ATHS) de Citi el cual brindo: - Acceso a liquidez off-shore y tasas de descuentos competitivas; - Una ventanilla única de acceso a la vasta red de bancos corresponsales de Citi que permite múltiples canales y opciones para asegurar la viabilidad de financiación y el acceso al balance de esta operación de alto valor - Procesamiento de transacciones a través de una única dirección de enrutamiento de SWIFT - Soporte de inicio a fin: Un punto de contacto en el mercado local a través de Citi Brasil para facilitar la operación y prestación de servicios de asesoramiento, de inicio a fin a través de las redes de Citi en ambas regiones El Resultado • Colecciones aceleradas de los compradores asiáticos • Costos de financiación reducidos • Capital de trabajo optimizado • Eficiencias operacionales - Procesamiento de transacciones optimizado y plazos de entrega mas rápidos - Ventanilla única de acceso a mas de 3,000 bancos corresponsales Relé Corporativo Compañía Empresa Latinoamericana Top niveles en el sector minorista Minorista con una amplia presencia en 4 países de América Latina: Perú, Chile, Argentina y Colombia La Necesidad Como un importante minorista y comprador de bienes de consumo, esta empresa cliente tenía grandes relaciones con proveedores asiáticos, tales como China, Taiwán, Hong Kong, Singapur, Vietnam, Malasia, Indonesia y las Filipinas. Su actividad de contratación de alto volumen fue extendida a través de múltiples proveedores, entre pequeñas y medianas empresas. Esta empresa necesitaba soportar su actividad de contratación de manera rentable y eficiente, manteniendo buenas relaciones con sus proveedores, cumpliendo con los requisitos de cumplimiento y de reducción Citi Transaction Services Latin America and Mexico | Latin America Trade Desk in Asia 7 de riesgo durante la ejecución de pago de los bienes. Además, esta empresa quería asegurarse de la recepción y la calidad de las importaciones, eliminando el riesgo de entrega y estructurando un plan de pagos favorable. La Solución Citi América Latina propuso una solución de Cartas de Crédito (LC) mediante el cual el vendedor emitirá LCs a través de Citi bajo su programa de Relé Corporativo. El programa de Relé Corporativo aprovecha el centro de procesamientos de Citi en China y Hong Kong para permitir que el exportador en Asia presente la documentación directamente en su zona horaria en vez de remitir dicha documentación a América latina. Bajo este programa, Citi Asia se encarga de la importación de procesamiento de documentos, entre ellos la exanimación, liquidación, reembolso y negociación de las Cartas de Crédito. El Resultado Asociándose de inicio a fin con Citi ayuda a mitigar el riesgo comercial asociado con las compras transfronterizas, mientras se proporcionan beneficios directos operacionales y comerciales. - Mejora la actividad de contratación de la empresa, la cual le permite recibir bienes con mayor rapidez - Mejora los procesos documentales a través de una reducción de los días de procesamiento de LCs - Reducción de costos de procesamiento A través de esta estructura de relé de cartas de crédito, el minorista agiliza el tiempo de espera del procesamiento LC al aprovechar la red global de Citi para obtener eficiencias operativas. En lugar de esperar a que los documentos viajen físicamente de Asia a América Latina para su revisión, el Rele Corporativo permite que el procesamiento LC tenga lugar en Asia bajo las prácticas de mercado de Asia. Esto no solo beneficiara al importador, sino también al exportador asiático. Pagos a Plazos a la Vista (“UPAS”) LCs Compañía Empresa Mexicana Top niveles en el sector químico Empresa cliente con proveedores en China; la actividad de contratación era temporal y consistía en facturas de alto valor. La Necesidad El cliente necesitaba una solución que les permitiese extender su periodo de pago de cuentas sin agregar costos significativos a sus principales proveedores. La Solución Citi propuso que la empresa cliente emita un UPAS LC a través de su Centro de Comercio de Asia en Singapur (ATHS) para sus importaciones de alto valor procedentes de China. Mediante la emisión de un UPAS LC, sus compradores podrán recibir el pago a tiempo directamente del Centro de Comercio de Asia en Singapur de Citi. El ATHS de Citi, a través de Citi en México, financiara al importador a través de una Carta de Crédito con tarifas competitivas del mercado off-shore. A través de esta solución, la empresa cliente podrá aprovechar de la red de propiedad de Citi a través del Centro de Comercio de Asia en Singapur de Citi para: • Acceder a fuentes alternativas de financiación en USD • Ampliar los plazos de pago sin afectar a sus proveedores • El Centro de Comercio de Asia en Singapur de Citi actuara como el banco de financiación y el banco (Citi u otro) en el país beneficiario es nominado como el banco negociador. El Resultado • Capital de trabajo optimizado y flujos de caja libres mediante la obtención de financiación a través de la emisión de LC con Citi • Compra de productos de proveedores asiáticos de una manera más rentable y eficiente, buenas relación con los proveedores, conformidad con los requisitos de cumplimiento y reducción de riesgo, pago de bienes. 8 Citi Transaction Services Latin America and Mexico | Latin America Trade Desk in Asia Servicios de Preparación de Documentos de Exportación Compañía Exportador Multinacional de Materias Primas con sede en Brasil La Necesidad Empresa cliente, importante exportador a China y el resto de Asia, que históricamente ha realizado internamente la preparación de documentación relacionada con la exportación de Cartas de Crédito emitidas por los compradores. Esta empresa cliente necesitaba alternativas rentables para gestionar el procesamiento de documentación mientras sus volúmenes de exportación crecían. • Mantener visibilidad y control sobre la preparación de documentos, y a la vez • Mejorar la eficiencia operativa y reducir el tiempo de procesamiento de entrega con sus socios comerciales en el otro lado del mundo • Reducir el riesgo operativo asociado con los componentes manuales y basados en el uso de papel en sus procesos de exportación de LC La Solución Una amplia y multifacética preparación de documentos y una solución de dirección inteligente que le permitió a nuestra empresa cliente aprovechar de la tecnología de última generación de Citi, así como de la presencia física en América Latina y Asia, los centros de procesamiento 24 horas en ambas regiones, la fortaleza de balances y la amplia red de relaciones con bancos corresponsales en Asia que Citi posee. El servicio integral de externalizarían de documentos de comercio de Citi incluye • Notificación electrónica de Cartas de Crédito recomendadas • Revisión de las Cartas de Créditos frente a la lista de control de exportación de Cartas de Crédito que usted complete en consulta con nuestros expertos • Preparación de los documentos de primera instancia • Enlazamiento con terceros cuando sea necesario • Supervisión de los flujos de documentos Además de la revisión de documentos, la empresa cliente también puede obtener financiamiento, confirmación, descuentos comerciales y otros servicios Comerciales según sea necesario a través de su relación con Citi. El Resultado • Conversión más rápida de las cuentas por cobrar en dinero en efectivo y reducción de días de ventas pendientes • Reducción del riesgo de discrepancias y mejora en la satisfacción del cliente garantizando al mismo tiempo la compatibilidad de los documentos • Reducción significante de costos a través de mejoras operacionales y eficiencias en el procesamiento • Procesos operacionales agilizados y gestión de información mejorada, manteniendo acceso en línea para ver informes e imágenes de documentos usando Citi como un completo centro de subcontratación, la necesidad de gestionar el flujo de documentos mientras viajan ida y vuelta entre sus transportistas, diversas divisiones dentro de su empresa, de tal manera que los terceros y el banco emisor son eliminados. Componentes de la Solución • Centros de Procesamiento de Comercio de Citi en Asia • Presentación directa para la presentación de documentos en nlíea • Comercio de CitiDirect para exportadores para la gestión dea l información • Dedicados profesionales de Servicios Comerciales y expertos encargados de revisar y asegurar de que la documentación este en orden • Opciones de financiación off-shore a través del Centro de Comercio de Asia en Singapur u otra sucursal de Citi Citi Transaction Services www.transactionservices.citi.com © 2012 Citibank, N.A. Todos los derechos reservados. Citi, el d iseño de Citi con Arco, y CitiManager son marcas registradas y marcas de servicio de Citigroup Inc., o de sus filiales, utilizadas y registradas en todo el mundo. Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.