Marruecos - Buenos Aires Ciudad

Dirección General de Comercio Exterior
ESTUDIO DE MERCADO SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Investigación de Mercados Internacionales
Perfil de mercado:
Marruecos
Ministerio de Desarrollo Económico
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REALIZACION:
MELQART S.A
COORDINACION GENERAL:
Lic. José Luis Sánchez
AUTOR PERFIL DE MERCADO:
Lic. José Luis Sánchez
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ÍNDICE
FICHA PAÍS. INFORMACIÓN GENERAL
DESCRIPCION DEL MERCADO Y LA COMPETENCIA
PRINCIPALES RUBROS CON OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS PARA PROFESIONALES ARGENTINOS
ALTERNATIVAS DE COMERCIALIZACION
PRINCIPALES ASPECTOS LEGALES E IMPOSITIVOS
TECNOLOGÍA Y ESTÁNDARES REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
EVENTOS E INSTITUCIONES
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PAÍS: MARRUECOS
Ficha País. Información General.
Perfil del país: Marruecos.
Capital: Rabat
Idioma Oficial: árabe.
Población: 33,2 millones de habitantes
Densidad: 70 hab/km2
Forma de Gobierno: Monarquía Constitucional
Jefe de Estado: S. M. King Mohamed VI
Jefe de Gobierno: Primer Ministro Abbas el Fassi
PBI Per capita: 4076 USD
GEOGRAFÍA
Localización:
Es un país africano en África del norte, con costas en el océano Atlántico y el mar Mediterráneo. Se encuentra separado de
Europa por el estrecho de Gibraltar. Sus países vecinos son Argelia al este, por el sur el Sáhara Occidental (que ocupó en
su mayor parte) y por el norte España, con quien mantiene intensos lazos comerciales y comparte tanto fronteras marítimas
como terrestres (ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla).
Características Generales:
Después de las últimas reformas a partir de la constitución de 1992 el Reino de Marruecos está organizado en un primer nivel
en 16 regiones; éstas también están divididas. Marruecos cuenta con diez vilayatos (wilayas) que abarcan 13 provincias, 24
prefecturas y otras 31 provincias, divididas a su vez en municipios (comunas) rurales y urbanos. La autoridad ejecutiva es
el gobernador de la capital regional.
Regiones administrativas: se incluyen también las regiones ocupadas del Sáhara Occidental.
CLIMA
El clima es mediterráneo, con una distribución claramente invernal de las precipitaciones (que oscilan entre 300 y 1000 mm
y unas temperaturas de enero que rondan los 12 - 13º C. Las temperaturas de julio rondan los 25ºC en la costa y lugares
del interior. En las montañas las precipitaciones son más abundantes y las temperaturas más bajas. En el Sahara el clima
es desértico.
Pico más alto: La montaña más alta es el Toubkal, que alcanza los 4.162 metros de altitud.
COSTAS
1.835 km (costas en el océano Atlántico y el mar Mediterráneo).
CIUDADES PRINCIPALES
Casablanca, Rabat, Marrakech.
INFRAESTRUCTURA
Rutas nacionales: 32.000 km de carreteras revestidas y de 600 km de autopistas. La realización de autopistas ha pasado
de 50 km a 150km por año aproximadamente.
Ferrocarril: La red ferroviaria se extiende a lo largo de 1907 km, 1006 de ellos electrificados y 370 km con doble vía. El
tráfico de pasajeros (15,6 millones de viajeros transportados en) el tonelaje global transportado alcanzó 30,5 millones de
toneladas.
Telefonía móvil: 97 de cada 100 venezolanos posee una línea de teléfono celular.
Principales empresas: Movilnet, Movistar y Digitel.
Internet: 25 de cada 100 habitantes son usuarios de Internet
Puertos:
• 11 puertos de comercio: Nador, Tanger, Kenitra-Mehdia, Mohammedia, Casablanca, Yorf Lasfar, Safi, Agadir, Tan-Tan,
Laayuny Dajla.
• 11 puertos regionales de tráfico local y principalmente de pesca: Saidia, Ras Kebdana, Yebha, Alhucemas, M’diq,
Larache, El Yadida, Essauira, Sidi-Ifni, Tarfaya y Buydur.
• 5 puertos deportivos: Sables D’Or, Restinga-Smir, Kabila, Asilah, Marina de Agari y Saidia (en curso de realización).
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Agadir, Casablanca, Mohammedia, Safi.
Vías Navegables: Marruecos tiene numerosos ríos, pero casi ninguno es navegable, por lo que se utilizan solo para generar
electricidad y para riego. El principal es el Draa, con 1.200 km de largo.
Aeropuertos Internacionales: Marruecos está dotado con 14 aeropuertos comerciales cyua actividad total anual roza los
7,6 millones de pasajeros en 2004. La gestión de la inversión y la explotación incumbe a la Oficina Nacional de Aeropuertos,
una institución pública de caracter industrial y comercial, creada en enero de 1990 por transformación de la Oficina de
Aeropuertos de Casablanca.
Los puertos son: Casablanca - Mohammed V Airport (CMN/GMMN), Marrakech - Menara Airport (RAK/GMMX), Rabat Sale Airport (RBA/GMME), Tangier - Ibn Batouta Airport (TNG/GMTT), Agadir - Al Massira Airport (AGA/GMAD), Al Hoceima
- Al Charif Al Idrissi Airport (AHU/GMTA), Errachidia - Moulay Ali Cherif Airport (ERH/GMFK) ,Essaouira Mogador Airport
(ESU/GMMI), Fes Saiss International Airport (FEZ/GMFF), Ifrane Airport (GMFI), Laayoune Hassan Airport (EUN/GMML),
Nador International Airport (NDR/GMFN), Ouarzazate Airport (OZZ/GMMZ), Oujda Angads Airport (OUD/GMFO), Tan Tan
Airport (TTA/GMAT)
Teléfonos: Líneas terrestres en uso: 1,266 millones (2008). Telefonía móvil: 16,005 millones (2008).
DATOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIEDAD
Población total: 33,2 millones de habitantes
Densidad de la población: 70 hab/km2
Porcentaje de alfabetización: mayores de 15 años que pueden leer y escribir (2008): 52,3%, hombres: 65,7%, mujeres:
39,6%.
Analfabetismo: 31,3 % en hombres y 56,8 en mujeres
Gastos en Salud: 273 USD x habitante.
Tasa de natalidad: 21,31 nacimientos/1.000 habitantes (2008)
Tasa de mortalidad infantil: 30,6 por 1.000 (2005-2010)
Datos Religiosos: Mayoría islámica (98,3%, fundamentalmente sunníes; el Islam llegó al territorio del actual marruecos en
682). Minorías cristiana (0,6%, no relacionada con el cristianismo que se implantó en el territorio en tiempos romanos), judía
(1%; los judíos están presentes en el territorio del actual Marruecos desde los tiempos romanos) y de otros cultos (1,8%).
(2000).
HISTORIA
Marruecos recuperó su independencia política de Francia y de España el día 2 de marzo de 1956; y el día 7 de abril del
mismo año Francia abandonó oficialmente su protectorado en Marruecos. Marruecos es miembro de la ONU desde el 12
de noviembre de 1956.
Hassan II se proclamó Rey de Marruecos el día 3 de marzo de 1961. En 1963 estalló una breve guerra fronteriza entre
Marruecos y Argelia (Guerra de las arenas). El 7 de diciembre de 1962 se aprobó la Constitución. Hubo elecciones legislativas
en 1979 y 1984.
El 13 de septiembre de 1996 se reformó la Constitución: todo el parlamento se comenzó a elegir por sufragio universal, y se
creó una cámara de consejeros (especie de senado) cuyos miembros son elegidos por las comunidades, ayuntamientos,
regiones, sindicatos y asociaciones profesionales. En 1997 se celebraron todas las elecciones; las legislativas arrojaron una
gran división política: el partido más votado consiguió el 13,8% de los votos.
FINANZAS
Moneda: Dirham marroquí
Deuda Externa: 18.493 millones de USD
ECONOMÍA
PBI: 125.250 millones de USD
PBI per cápita: 4076USD
Crecimiento del PBI real: 2,5 % (2007)
Balanza cuenta corriente: 526 USD (2007)
Balanza cuenta Corriente: 0,7 (%PBI) (2007)
Exportación de bienes y servicios: 31,9 (%PBI) (2007)
Inflación: 2,5% (2007)
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INDUSTRIA
Exportaciones: 14.646 millones de USD
Principales Clientes: UE (61,4%), Francia (19%), Asia (18,2%)
Productos: Las exportaciones de productos manufacturados constituyen el 83% de las exportaciones totales. Los sectores
empresariales con mayor peso en las exportaciones son el químico (25%), la confección (23%), el textil (23%) y alimentaria
(19%).
Importaciones: 31.468 millones de USD
Proveedores: UE (57,5%), Francia (16,3%), Asia (26,6%)
Productos: Materias primas (23%), Bienes de equipamiento (22%), Cereales (19%)
COMERCIO
El comercio exterior de Marruecos se ha caracterizado por la acentuación del déficit comercial que alcanzó 70 mil millones
de Dirhams.
Los incentivos adoptados por el Gobierno para dar un nuevo impulso a la economía nacional, participaron inclusive en el
aumento de las importaciones. Los intercambios comerciales de Marruecos quedan concentrados con Europa. El comercio
con Europa representa 67% de las importaciones y 77% de las exportaciones. Dentro de esta zona, la Unión europea (UE)
es el principal socio comercial de Marruecos con 54% de las importaciones y 74% de las exportaciones.
ESTRUCTURA POLITICA
De acuerdo con la Constitución de Marruecos, el país es una Monarquía constitucional, con un Parlamento electo. El Rey de
Marruecos, tiene amplios poderes ejecutivos, con la posibilidad de disolver el gobierno y el Parlamento y dirigir las fuerzas
militares, además de otros poderes. Los partidos políticos de oposición están permitidos y varios se han presentado a las
elecciones en los últimos años.
DESCRIPCIÓN DEL MERCADO Y DE LA COMPETENCIA
El Reino de Marruecos se presenta como un mercado sumamente atractivo para el desarrollo de actividades relacionadas
con la industria de la construcción. Desde fines de los años 90 la actividad registra un fuerte crecimiento basado en las
siguientes notas características:
• Una marcada demanda pública en cuanto a obras de infraestructura;
• Una marcada demanda privada originada en la necesidad de vivienda para la población y de edificios para las empresas
extranjeras que se han radicado en Marruecos;
• Ritmo acelerado de urbanización movido por la migraciones rurales;
• Un fuerte déficit habitacional casi permanente.
Al mismo tiempo la industria de la construcción está muy bien vista a partir de la incidencia que la misma tiene en el
producto bruto interno de la economía marroquí y sobre todo en la generación de empleo.
A esto se le suma la paulatina apertura de Marruecos hacia el exterior a partir de dos acuerdos muy importantes suscriptos
en los últimos años. El acuerdo con la Unión Europea, con el Magreb árabe, con Estados Unidos y Turquía. Esto muestra
a Marruecos como un país relativamente accesible y abierto a la presencia de inversores y profesionales extranjeros.
Los principales motivos de la situación de la industria de la construcción se relacionan directamente con iniciativas privadas,
pero fundamentalmente con proyectos del gobierno como el denominado Plan Azur, Plan Renovotel y la iniciativa de
ciudades sin chabolas, cuyo objetivo ha sido y es dotar a Marruecos de instalaciones turísticas de calidad internacional
mejorando asimismo la problemática de habitat y vivienda.
El Plan Azur fue puesto en marcha por el Rey Mohamed VI en orden a modernizar la infraestructura de turismo y hotelería
mediante la construcción de 6 resorts de playa sobre el mediterráneo y el atlántico.
Se complementa con el programa denominado Visión 2010 que tiene por objetivo atraer unos 10 millones de turistas a
partir de 2010 generando más de 600.000 nuevos puestos de trabajo en la industria turística.
Los elementos clave del Plan Azur y de Visión 2010 son:
• La construcción y el desarrollo de seis nuevos complejos costeros de lujo (cinco en la costa atlántica y uno en el
Mediterráneo).
• Se van a construir nuevas autopistas o se mejorarán las carreteras existentes.
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• Se van a construir o modernizar los aeropuertos regionales.
• Se aumentarán los vuelos desde toda Europa y se liberalizarán con la introducción de Open Skies.
• Implementación de nuevos puertos deportivos, puertos y trenes de alta velocidad.
El plan “Villes sans Bidonvilles” o ciudades sin chabolas es un plan cofinanciado por el gobierno que tiene por objeto
la construcción de vivienda social en orden a disminuir el denominado habitat insalubre en las ciudades marroquíes.
Más arriba se mencionaba que el crecimiento de la actividad de la construcción encontraba diferentes motivos como la
demanda pública, demanda privada, migraciones rurales hacia centros urbanos y déficit habitacional creciente. En breve
reseña a continuación se brinan mayores detalles:
La obra pública en los últimos años se ha centrado en infraestructura donde los aeropuertos, carreteras y puertos
conforman el núcleo central de actividad constructiva de complemento a los programas de urbanización y turismo descritos
anteriormente. Esta obra pública es licitada por el reino o bien por los gobiernos locales y la presencia de proveedores
internacionales es habitual.
La demanda de privados se compone de dos grandes rubros: vivienda y edificios de empresas como oficinas y/o naves
industriales. Este proceso acompaña a los programas oficiales y la inversión en los mismos tiene origen privado con fuerte
presencia de inversores internacionales.
Las migraciones rurales hacia los centros urbanos son un producto natural del cambio de política de Marruecos desde
fines de los 90. La creciente necesidad de mano de obra en la construcción y en el turismo ha provocado migraciones y la
consecuente necesidad de proveer a dichos habitantes de una solución habitacional.
En cuanto al déficit habitacional creciente es de señalar que en base a estudios estadísticos oficiales de Marruecos se
estima que el déficit actual es del orden del millón y medio de viviendas y que llegará a más de 1,7 millones para el 2012.
Hasta aquí se ha abordado el mercado desde el punto de vista de la demanda quedando claro cuales son los principales
rubros en cuanto necesidades de Marruecos.
En lo relativo a oferta de servicios profesionales y de empresas de construcción cabe mencionar que la misma presenta
baja cantidad e profesionales y empresas y en muchos casos los mismos no están a la altura de las circunstancias de
desarrollo impulsado en el Reino.
Marruecos posee 30 millones de habitantes y una dotación de arquitectos del orden de los 1450 profesionales, una ratio
de 0,048 por mil que indica un nivel bajo de arquitectos por habitante (1).
En cuanto a las empresas constructoras poseen una serie de limitantes frente a la demanda creciente.
Los principales son las dimensiones pequeñas de dichas empresas donde solo la cuarta parte posee capitales superiores al
millón de dirhams (125000 dólares), las mismas poseen escasa experiencia de las mismas, sus negocios son fuertemente
dependientes de la obra pública y no disponen de técnicas de gestión adaptadas a las actuales exigencias del mercado,
entre otras.
La financiación del sector tiene lugar a través de fondos públicos y privados siendo cada vez mayor la presencia de inversores
locales y de grandes grupos extranjeros entre los que se destacan los originarios de los Emiratos Árabes Unidos.
PRINCIPALES
ARGENTINOS
RUBROS
CON
OPORTUNIDAD
DE
NEGOCIOS
PARA
PROFESIONALES
El Gobierno lleva adelante ambiciosos proyectos de construcción en los sectores turísticos, residenciales, corporativos
(oficinas y plantas industriales) y de infraestructura. Todos ellos son una fuente importante de generación de negocios para
las empresas y profesionales extranjeros.
A esto hay que sumarle los desarrollos inmobiliarios que en la actualidad llevan adelante inversores extranjeros, principalmente
de origen árabe y europeo. Las regiones más atractivas para desarrollar la actividad son el eje Casablanca- Rabat, la costa
mediterránea y Marrakech.
En materia de infraestructura encontramos los siguientes rubros con oportunidad de desarrollo de tareas profesionales:
• Hidráulica: más de cinco presas en diferentes regiones del país.
• Carreteras: con un ritmo de construcción previsto de 1500 km por año entre el 2005 y el 2015.
• Portuarias: con muelles de cargas y de pasajeros, depósitos, zona franca, etc.
1 En Argentina la ratio es de 1,07 por mil.
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• Ferroviarias: enlaces ferroviarios y construcción y renovación de estaciones.
• Aeroportuarias: Nuevas terminales, renovación de las existentes, reparación de pistas, etc.
En cuanto a las obras de residencias encontramos proyectos de residencias de primer nivel o alta gama en las principales
zonas turísticas del país. Mientras que las viviendas sociales impulsadas por el gobierno marroquí se distribuyen en los distintos
centros urbanos del reino y normalmente se adjudican mediante licitaciones públicas nacionales e internacionales.
Los emprendimientos turísticos y empresariales, mientras tanto, son los de más dinámico crecimiento y desarrollo en el
país. Toda vez que los principales proveedores de servicios en la materia son extranjeros.
ALTERNATIVAS DE COMERCIALIZACION
Los concursos internacionales pueden ser una adecuada vía de ingreso al mercado de Marruecos si tenemos en consideración
las características de las obras que están siendo contratadas y que han sido descritas en el apartado anterior.
Otra alternativa interesante de ingreso al mercado marroquí es de la mano de grupos inversores o desarrolladores
internacionales que son los que están llevando adelante la mayor parte de las realizaciones arquitectónicas que tiene lugar
en el Reino.
En tal sentido hay una recomendación importante para las empresas y profesionales extranjeros dados las dimensiones
de los grupos inversores tanto árabes como europeos a las empresas extranjeras de menor tamaño se les recomienda
ingresar al mercado a través de concursos y/o licitaciones en alianza con dichos grupos inversores.
Es decir que en la actualidad no debiera pensarse en un ingreso directo a Marruecos sino más bien en presentar antecedentes
y porfolio a inversores extranjeros que sumen al profesional en su equipo de proyecto.
Debe destacarse que en virtud de la baja ratio de arquitectos por habitantes Marruecos se muestra amigable con el
profesional extranjero.
Los arquitectos extranjeros pueden ejercer la profesión sin mayores limitaciones que un titulo equivalente al nacional y dos
años de experiencia comprobable, esto facilita enormemente la posibilidad de desarrollo profesional.
Un elemento promocional importante, directamente vinculado con la comercialización y oferta de servicios, es la participación
en ferias y salones internacionales que se desarrollan habitualmente en Casablanca.
PRINCIPALES ASPECTOS LEGALES PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL
Los arquitectos extranjeros pueden ejercer la profesión sin mayores limitaciones que un titulo equivalente al nacional, un
certificado de buena conducta y dos años de experiencia comprobable.
Normalmente el Secretariado General del Gobierno emite la autorización para ejercer la profesión una vez que el extranjero
interesado es aprobado por la Comisión de Inmigración, la Autoridad de Planeamiento Urbano y la Orden Nacional de
Arquitectos.
Para el caso que se trate de una prestación de servicios de manera transnacional se requiere una experiencia profesional
certificada de al menos cinco años en el país de origen.
En el caso que el arquitecto extranjero no sea autorizado a ejercer de manera independiente deberá celebrar un joint
venture con un profesional local o bien obtener un contrato por parte de una firma local.
La ley que regula la actividad profesional por extranjeros es la “Act 16/1989, Art. 17.”
En cuanto a la documentación a presentar por parte del profesional arquitecto extranjero que desee ejercer de modo
permanente en Marruecos las normas establecen que debe adjuntar:
• Cuatro copias certificadas del título de arquitecto
• Certificado de ética y disciplina
• Certificado de experiencia profesional o práctica profesional
• Certificado de nacimiento
• Certificado de matricula profesional en su país de origen.
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TECNOLOGÍA Y ESTÁNDARES REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Los proyectos y construcciones hasta aquí comentados han llevado a que los estándares de calidad sean los propios
de las empresas constructoras, con fuerte presencia europea, y el uso de nuevas tecnologías sean moneda corriente en
dichas obras.
Los materiales de primera calidad son todos importados. Si bien hay una incipiente industria local la misma es poco
competitiva y se ingresan productos o insumos provenientes de Europa o Asia.
Hay una normativa nacional vigente en materia de calidad de materiales pero la misma no es de cumplimiento obligatorio,
razón por la cual los arquitectos extranjeros optan por prescribir productos de primera calidad provenientes de distintos
orígenes.
Si bien estos productos deben pagar aranceles a la importación Marruecos ha suscrito acuerdos de libre comercio con
Europa, Turquía y Estados Unidos entre otros lo que facilita el ingreso de mercaderías, insumos y productos a precios y en
condiciones ventajosas de mercado.
CALIFICACIONES PROFESIONALES Y PERSONALES
Al igual que en la mayoría de los países miembros de la Unión Internacional de Arquitectos el ejercicio profesional se
encuentra regulado en Marruecos. Existe una matriculación obligatoria en la Ordre Nacional des Architectes y las normas
que rigen el ejercicio profesional son las leyes 16/1989, 12/1990 25/1990 además de los códigos de ética y normas
internas.
Las competencias de los arquitectos son similares a las vigentes en Argentina y el sistema de chequeo de habilitación
profesional se realiza al momento en que el profesional solicita un permiso de construcción.
No existen otros requisitos que los propios de poseer titulo universitario emitido por la Universidad Nacional de Arquitectura
(Ecole Nationale d´Architecture.
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EVENTOS E INSTITUCIONES
EVENTOS
En Marruecos a lo largo del año se desarrollan numerosas ferias y exposiciones internacionales de los más variados
sectores de actividad económica.
La totalidad del calendario ferial, así como detalles de cada una de las ferias y salones puede ser consultada a través de:
http://www.eventseye.com/fairs/c1_trade-shows_morocco.html
A continuación presentamos el listado publicado de ferias relacionadas con la arquitectura y actividades vinculadas.
NOMBRE / RUBRO
LUGAR
JIHAZ EL MANZIL MARRAKECH
Amoblamientos y Artículos
para el Hogar
Marrakech
26.02 - 01.03 2009
DARNA
Exposición Internacional de
Real State
cada 2
años
Marrakech
> Palais des
Congrès de
Marrakech
26.02 - 01.03 2009
JIHAZ EL MANZIL TANGER
Amoblamientos y Artículos
para el hogar
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Tangier
07.05 - 17.05 2009
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Casablanca
> Casablanca
International
Fairgrounds
10.06 - 13.06 2009
anual
Casablanca
> Casablanca
International
Fairgrounds
12.06 - 21.06 2009
anual
Casablanca
> Casablanca
International
Fairgrounds
25.06 - 05.07 2009
-----
Casablanca
> Casablanca
International
Fairgrounds
25.06 - 28.06 2009
INTERBAT
feria Internacional de
Construcción
LOG EQUIP
Decoración, equipamiento y
amoblamiento
JIHAZ MANZIL
Feria internacional de
decorción, equipamiento de
cocinas y amoblamiento
LA SEMAINE DU
BATIMENT
Construcción, Edificación
FECHA
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NOMBRE / RUBRO
LUGAR
SISTEP
Feria Internacional de
subcontratación y
partenariado
anual
Casablanca
> Casablanca
International
Fairgrounds
30.09 - 03.10 2009
-----
Casablanca
> Casablanca
International
Fairgrounds
14.10 - 18.10 2009
MEUBLE ET TEXTILE DE
MAISON (TURC)
Feria de Casablanca del
mueble y el textil de
decoración
anual
Casablanca
> Casablanca
International
Fairgrounds
29.10 - 31.10 2009
LA MAISON DU BONHEUR
Feria Internacional de Real
Estate
cada 2
años
Casablanca
> Casablanca
International
Fairgrounds
Dec. 2009 (?)
anual
Casablanca
> Casablanca
International
Fairgrounds
Jan. 2010 (?)
cada 2
años
Casablanca
> Casablanca
International
Fairgrounds
10.03 - 13.03 2010
cada 2
años
Casablanca
> Casablanca
International
Fairgrounds
Nov. 2010 (?)
CONSTRUMAR
Feria Internacional de la
Construcción y edificación
LE SALON LOGIMMO
Feria Internacional de Real
Estate
MAROCOTEL
Feria Internacional de
hotelería y equipamiento par
hoteles
S.I.B.
Feria Internacional de
Edificación
FECHA
INSTITUCIONES
NOMBRE DE LA ORGANIZACION: DIRECTION DE L’ARCHITECTURE
DIRECCION: Avenue Atlas, 38 Rabat
TELEFONO 212-37-774 910
FAX: 212-37-775 201
NOMBRE DE LA ORGANIZACION: DIRECTION DE L’URBANISME
DIRECCION: Avenue Michlifeu - Rabat
TELEFONO 212-37-671 642
FAX: 212-37-672 501
NOMBRE DE LA ORGANIZACION: CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES
ARCHITECTES
DIRECCION: C5, Résidence Moulay Ismail, Washington
Square - Rabat
TELEFONO 212-37-262 982
FAX: 212-37-262 983
CORREO ELECTRONICO: cnoa@cyberinfo.net.ma
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BIBLIOGRAFIA
IVEX Construcción en Marruecos
Marruecos Guía para Inversores. Inmo Mundial.es
www.coac.net
www.eventseye.com
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