Diapositiva 1 - SIAM - Secretaría de Economía
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Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones e Informática Instrumentación del Programa de Competitividad de la Industria Electrónica Vol. I Análisis del Sector y Áreas de Oportunidad Premio Ética y Valores en la Industria 2002 y 2004 FOA Consultores, S.C.® Diciembre, 2004 La designación de los consultores que realizaron el presente Estudio para la Instrumentación del Programa para la Competitividad de la Industria Electrónica y de Alta Tecnología, fue mediante concurso por invitación; su costo fue cubierto en un 20% por la CANIETI, 44% por FUNTEC A. C. y en un 36% por la Secretaría de Economía, a través del FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, el cual es un programa de carácter público que no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes; en consecuencia, está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos; quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. FOA Consultores CONTENIDO Volumen I Introducción y Metodología 1 1 Entorno de la Industria Electrónica Global 4 2 Evolución de Industria Electrónica en México 33 3 Estructura de los Agrupamiento Regionales 60 4 Problemática y Fortalezas de la Electrónica en México 102 5 Validación del Programa de Competitividad de la Industria Electrónica y de Alta Tecnología 109 6 Identificación de Áreas de Oportunidad 118 i FOA Consultores Introducción México, por el hecho de abrir su comercio e inversión a Norteamérica y de formular una política de apoyo a la protección intelectual, potenció su condición competitiva de ubicación próxima a ese mercado, lo cual, combinado con costos de mano de obra y costos logísticos muy competitivos, logró detonar una vía más de crecimiento para la industria electrónica mundial, y desde luego para el propio país. Después de más de una década de atracción de la industria electrónica mundial hacia México, se ha alcanzado aceleradamente una plataforma de exportación del orden de 40 mil millones de dólares y a la cual siguió un estancamiento del 2000-2003. Por eso mismo, (cada vez el descenso crea los cimientos de un próximo despegue), México requiere revalorar el hecho de que en el pasado ha sido un importante anfitrión y que ha contribuido a facilitar el crecimiento sin precedente de la industria electrónica mundial. Para ello deberá reformular una estrategia integral y agresiva de mediano y largo plazo, basada en el PCIEAT, para darle valor a sus fortalezas como importante país anfitrión. La entrada de China a la OMC en 2002, aunada a la recesión económica de Estados Unidos y a la mundial de 2000-2003, ocasionaron la disminución del crecimiento de la industria electrónica en México. China para atraerla y crear su propia industria electrónica, además de ofrecer su mercado masivo, ofreció condiciones de subsidio gubernamental a la industria mundial, en sus múltiples zonas industriales especiales, iniciadas desde los 80. A su vez, la India comienza a instrumentar su propia versión de zonas económicas especiales (Mohindra Industrial Park), con la expectativa de impulsar así su esfuerzo exportador. 1 FOA Consultores Ahora que la industria electrónica se recupera mundialmente en 2004, México debiera instrumentar de prisa el programa de competitividad consensuado en el PCIEAT, mediante una Estrategia y un Plan de Acción, combinado con una instrumentación innovadora que explote las áreas de oportunidad identificadas, en el estudio teniendo en cuenta el entorno de competencia que tendrán los países receptores de esta “host industry”, en la próxima década. En el mediano y largo plazos México tendrá que adoptar una política activa e instrumentar una estrategia y un plan de acción focalizado que permitan salir a negociar mundialmente para atraer lo que el país puede y desea de la industria electrónica. Se requiere una estrategía visionada y proactiva para lograr un desarrollo preconcebido y consensuado regionalmente; un plan de instrumentación y un mecanismo de seguimiento con monitoreo que permita asegurar el crecimiento que se espera de los diversos participantes de la industria. Como resultado del estudio detallado, realizado a solicitud de CANIETI y con el apoyo de FUNTEC y la Secretaría de Economía, en este volumen se propone la estrategia para un nuevo impulso a la industria electrónica en México en el mediano y largo plazos. Se trata de un planteamiento ambicioso y sin embargo factible por las condiciones de la industria y por las fortalezas que ofrece México. Este volumen contiene la información cuantitativa y cualitativa sobre el entorno de la electrónica global en México, sus logros y su problemática actual y probable futuro en ausencia de acciones. Asi mismo el estudio identifica las áreas de oportunidad para una oferta de valor de México como sede muy importante de la industria, las cuales sirven de base para el planteamiento estratégico y su correspondiente plan de acción que se documentan en el volumen II de este estudio. 2 FOA Consultores Estructura Metodologíca Diagnóstico del Sector Electrónico (Problemática, Fortalezas) Validación de Lineamientos PCIEAT Lineamientos Programaticos Fase de Análisis Vol I Evolución y Tendencias de la Electrónica Global Identificación de Áreas de Oportunidad Formulación del Plan Estratégico (Qué se propone a Mediano Plazo) Expresión Regional del Plan Estratégico Fase Propositiva Mecanismos de Instrumentación (Cómo se implantaría) Vol II Plan de Acción (Quién lo instrumenta y con qué estructura) 3 FOA Consultores 1 Entorno de la Industria Electrónica Global Síntesis Internacional 11 El tamaño del mercado de la industria electrónica mundial alcanzó en 2003 la cifra de 1,337 miles de millones de dólares*. 22 Estados Unidos de América y Japón son los países con mayor participación de mercado 408 y 205 mil millones de dólares, respectivamente. 33 La industria mundial experimenta un significativo ajuste, ya que las empresas estandarte de la industria realizan profundos cambios, como son la reciente venta del segmento de computadoras personales de IBM a Lenovo y la asociación con Great Wall Computer Shenzhen Co. para el segmento de servidores, ambos de origen chino. 44 Adicionalmente la tendencia de los grandes OEM’s hacia enfocarse a actividades de diseño, desarrollo y comercialización de sus productos, así como el incremento de importancia en los servicios de TI ha permitido el acceso de nuevos jugadores en la producción, los “contract manufactures” CM’s. 55 Aunque la producción por país se ha diversificado, en realidad las empresas dominantes de la industria, han generado la llamada industria huesped (host industry) con escaso desarrollo de la industria local, excepto en el caso de China. 66 A lo anterior hay que agregar la tendencia cada vez mayor de manufacturar productos finales multiempresas, que son productos ensamblados de susbsistemas diseñados y fabricados por diferentes empresas OEM´s y CM´s. * Inclute la producción de componentes que también se transportan y son insumos de bienes finales 4 FOA Consultores La Industria Electrónica Internacional Mercados, Producción y Flujos Comerciales* 76 Oriente TLCAN Europa Flujo Regional 211 Flujo Regional 71 Flujo Regional 170 23 47 Mercado Producción Mercado Producción 464 579 479 375 Mercado Producción 298 234 16 108 Otros 5 Otros 50 Mercado Producción Flujo Comercial Total z Regionales z Externos Otros 2 24 Otros Flujos Comerciales MM USD 1,337 1,248 838 452 294 92 * Principales Zonas de Producción 95% y Demanda 92%. Cifras de mercado 2003, cifras de producción y flujos 2002. Fuente: Electronic Industry Yearbook 2003. e-insite International Trade Statistics 2003. WTO 5 FOA Consultores Producción y Mercado Mundial Total Mundial Miles de Millones USD Producción Mercado 1,337 1,248 Cómputo 28% 30% 27% Componentes 29% 25% Telecomunicaciones 23% 9% Electrónica de Consumo 8% 11% Electrónica Industrial 10% Fuente: Electronic Industry Yearbook, 2003. e-insite 6 FOA Consultores Segmentación de la Industria Electrónica Cómputo Electrónica Industrial Computadoras Desktop, Servers, Mainframes y Lap Top’s Impresoras Unidades de Memoria Inyección de tinta, laser y matriz de puntos Discos duros, Unidades CD, Procesadores y Quemadores Teclados, Mouse, Cámaras, Multimedia y Scanners Otros Control y Procesamiento Control Numérico, Medidores de: Temperatura, Presión, Humedad y Viscosidad Medición y prueba Multímetros y Osciloscopios Automatización Mecatrónica, robots, sistemas automáticos Electromédico Ultrasonido y Endoscopía; Desfribiladores y Diálisis; Lasers; Sistemas Cardiovasculares y Rayos X Electrónica Automotriz Sistemas de freno; computadoras, sistemas de seguridad, multimedia Aeroespacial Radar, radio comunicación, radio navegación, sistemas de seguridad, instrumentos meteorológicos, computadoras, multimedia Otros Equipo Ultrasónico y Laser Telecomunicaciones Teléfonos Teléfonos y Contestadoras Radio Transmisores y Receptores TV Cable Aparatos de Transmisión/Recepción Celulares Teléfonos Celulares Redes Tarjetas de red, modems, fibra óptica, Ruteadores, gateways y hubs Componentes Electrónicos Otros FAX, Radares, Instrumentos Meteorológicos Electrónica de Consumo Video TV, VCR, DVD, Proyectores, Video Cámaras Hogar y Portátiles Estereos, Autoestereos, Home Theater, Walkman Otros Consolas de Juegos y Sistemas de seguridad 7 Cinescopio y Monitores Color, B/N, LCD y Plasma Estado Sólido Transistores, Diódos, Rectificadores, Circuitos integrados y Otros Semiconductores Pasivos Capacitores, Transmisores, Bobinas, Transformadores, Conectores, Switches, Antenas, Reelevadores y Tablillas FOA Consultores Principales Bloques Económicos 578 Producción Miles de Millones USD Cómputo 33% 369 25% Componentes 35% Telecomunicaciones 17% Electrónica de Consumo Electrónica Industrial 11% 234 24% 20% 32% 21% 31% 5% 4% Oriente 464 8% 18% 17% Zona TLCAN 468 Producción Mundial 1,248 Oriente 46% Zona TLCAN 30% Europa 19% Otros 5% TOTAL 100% Europa Mercado Miles de Millones USD Cómputo 28% Componentes 40% Telecomunicaciones Electrónica de Consumo Electrónica Industrial 29% 24% 18% 27% 7% 6% 8% Oriente 234 35% 22% 21% 12% 10% 12% Zona TLCAN Europa Mercado Mundial 1,337 Oriente 35% Zona TLCAN 35% Europa 22% Otros 8% TOTAL 100% Fuente: Electronic Industry Yearbook, 2003. e-inSITE 8 FOA Consultores Flujos Comerciales de Productos Electrónicos Total Mundial (Miles de millones USD) -4.0% TMCA = 9 .7 % 960.5 849.0 786.3 666.0 604.1 634.3 1995 1996 1997 837.7 838.1 2001 2002 699.3 1998 1999 2000 2003 Cifras de 1996, 1997 y 2003 estimadas. Fuente: International Trade Statistics 2003. WTO. 9 FOA Consultores Producción y Flujos Comerciales Producción (MM USD) 95/ 02 TMCA = 4 .5 % - 6 .9 % 95/ 02 TMCA 1440 9.4 % Flujos Comerciales (MM USD) 1289 = 4 .8 % 1248 -6.6% 9.7 918 .1 % 15 % 961 837 838 2001 2002 604 298 1995 2000 2001 1990 2002 1995 2000 Fuente: International Trade Statistics, 2003. WTO 10 FOA Consultores Homologación de Cifras del Mercado Mundial Electronic Yearbook que es una fuente autorizada de la industria, cuya información se emplea en el presente estudio, difiere en el tamaño del mercado de otra fuente igualmente autorizada Technology Forecasters. La principal diferencia consiste en que el Yearbook cuantifica a los componentes intermedios; considerando lo anterior existe una diferencia de alrededor del 11% en las cifras de mercado total. 386,908 143,264.0 98,000 1,337,172 807,000 950,264 709,000 Mercado Total Componentes Intermedios Productos Finales Diferencia Electronic YearBook EMS + TAM EMS TAM Technology Forecasters 11 FOA Consultores Producción y Mercado Principales Países Producción Total (1,248 M. M. de USD) TLCAN Oriente Europa 325.1 231.9 34.1 110.6 69.9 15.3 EUA1 México Canadá Japón China 43.7 39.9 39.2 15.6 49.0 28.2 Sur TaiwanSingapur MalasiaTailandia Otros Corea 47.9 35.3 18.6 16.8 66.4 Alemania Reino Francia Irlanda Italia Otros Unido Mercado (1,337 M.M. USD) TLCAN Oriente Europa 407.9 205.1 120.2 40.5 42.3 30.1 EUA1 México Canadá Japón 24.9 23.5 15.7 32.3 China Sur Taiwan Singapur Malasia Otros Corea 62.5 62.4 71.2 40.3 29.1 16.8 15.7 Reino Alemania Francia Italia Holanda España Otros Unido 1 incluye Puerto Rico Fuente: Electronic Industry Yearbook, 2003. e-insite Bancomext Sistema de Información Arancelaria Vía Internet. SECON Censos Económicos 1999. INEGI Estimaciones FOA Consultores 12 FOA Consultores Producción y Mercado Otras Economías Producción (miles de millones de USD) Europa Oriental 21.5 12.3 Hungría 1.9 4.4 Rep. Checa Otros 2.9 Polonia 3.8 Australia 15.7 10.1 Brasil Israel Mercado (millones de USD) 29.4 9.3 7.7 3.8 8.6 Hungría Polonia Rep. Checa Otros 14.9 Australia 23.1 8.2 Brasil Israel Fuente: Electronic Industry Yearbook, 2003. e-insite 13 FOA Consultores Principales Empresas Electrónicas por Origen, 2003 (Miles de Millones USD) Empresa/País Empresa/País OEM CM 1. Matsushita, JP 2. Toshiba, JP 3. NEC, JP 4. Fujitsu, JP 5. Sony, JP 6. Samsung, CR 7. Hitachi, JP 8. Canon, JP 9. Mitsubishi, JP 10. LG_Electronics, CR 11. Sharp, JP 12. Ricoh, JP 13. Sanyo, JP 14. Seiko Epson, JP 15. HonHai, TW 16. Quanta, TW 17. Kyocera, JP 18. JVC, JP 19. Denso, JP 20. Flextronics, SG TOTAL Ventas 61.7 40.1 39.8 38.5 38.0 36.4 36.2 26.9 17.0 16.9 16.7 14.7 11.7 11.0 10.9 8.6 8.3 8.1 6.2 13.8 461.5 OEM CM Empresa/País Ventas 1. IBM, US 89.1 2. HP, US 74.7 3. DELL, US 41.4 4. Intel, US 30.1 5. Motorola, US 27.1 6. Ingram Micro, US 22.6 7. Xerox, US 13.8 8. Raytheon, US 13.8 9. Sun Microsystems 11.2 10. Honeywell*, US 7.4 11. Texas Instruments, US 9.8 12. Avnet, US 9.4 13. GE, US 9.4 14. Arrow Electronics, US 8.7 15. Lucent Technologies, US 8.7 16. Apple Computer, US 6.7 17. Seagate Technology, US 6.7 18. Solectron, US 11.1 19. Sanmina-SCI, US 10.8 20. Celestica, CA 6.7 21. Jabil, US 5.2 TOTAL 386.5 OEM Ventas 1. Siemens, AL 2. Nokia, FN 3. Philips, HO 4. Ericcson; SE 5. Alcatel, FR 6. Thomson, FR 7. SAP, AL 8. ST Microelectronics, SU TOTAL 48.6 37.0 25.3 16.4 15.7 10.6 8.8 7.2 169.6 Ventas Mundiales OEM’s 1,337 Americanas Orientales Europeas TOTAL 386 461 170 29% 35% 13% 1,017 77% Simbología: JP: Japón, CR: Coréa del Sur, TW: Taiwan, SG: Singapur, US: Estados Unidos, CA: Canadá, AL: Alemania, FN: Finlandia, HO: Holanda, SE: Suecia y SU: Suiza. * Estimación, FOA Consultores. Fuente: Expansión; e-Insite. 14 FOA Consultores Principales Empresas Mundiales de la Industria Electrónica, 2003 Ingresos (Miles de Millones de USD) 89.1 74.7 61.7 48.6 41.4 40.1 39.8 38.5 38.0 37.0 36.4 36.2 34.3 30.1 27.1 26.9 25.3 22.6 20.6 19.8 IBM Matsushita Dell NEC Sony Samsung Microsoft Motorola Philips EDS HewlettSiemens Toshiba Fujitsu Nokia Hitachi Intel Canon Ingram Cisco Packard Systems Micro Fuente: Expansión; e-Insite. 15 FOA Consultores Principales CM’s Ingresos (miles de millones USD) CM Origen Empleos 2003 Número de Plantas 2000 2001 2002 2003 Singapur 5.7 12.1 13.1 13.4 95,000 66 1 Flextronics 2 Solectron EUA 14.1 18.7 12.2 11.0 62,000 51 3 Sanmina-SCI EUA 3.9 4.1 8.8 10.4 45,000 100 4 Celestica Canadá 9.8 10.0 8.3 6.7 38,000 35 5 Jabil Circuit EUA 3.6 4.3 3.5 4.7 26,000 35 6 Elcoteq Finlandia 2.2 1.8 1.8 2.2 13,013 24 39.3 51.0 47.7 48.4 274,013 311 CM (94) 19.6 183,556 470 TOTAL 68.0 457,569 781 Total Principales Otros Principales Fuente: Electronic Industry Yearbook 2003 Corporate Profiles & Brands 16 FOA Consultores Producción Local y Transnacional Países con Empresas Globales (Local Industry) TLCAN Oriente 380 Europa 375 325 232 15 EUA 70 53 44 7 Canadá Japón Sur Corea Taiwan Producción Nacional (MM USD) 40 20 49 14 Singapur 57 48 191 Alemania Reino Unido Producción de Trasnacionales (MM USD) 35 26 Francia Países que Producen a Través de Empresas Globales (Host Industry) 111 39 34 16 México China 10.4 9.7 Malasia Tailandia Filipinas Indonesia Producción Nacional (MM USD) 18 122 Irlanda Hungría 16 Brasil 1 Las compañías 2 Las principales explican estos ingresos no son globales pero si inglesas (Cookson, Invensys, CMG, Misys) empresas que explican la producción de Hungría son: Matsushita, Celestica, Flextronic, Jabil, Kenwood, Philips y Samsung. Fuente: Electronic Industry Yearbook 2003; Electronic Market Databook 2003; Corporate Profile & Brands 17 FOA Consultores Participación en el Mercado de EUA por País (Participación en el Mercado de Exportación a Estados Unidos, 1999 y 2003) México China Corea Malasia 29% Cómputo 10% 18% 15% 12% 8% 7% 21% 17% 15% 4% 8% 11% 14% 6% 7% Telecomunicaciones 34% 27% 27% 14% Electrónica de Consumo 5% 6% 0.5% 0.6% 9% 6% 0.4% 0.2% 18% 13% 6% Electrónica Industrial 5% Fuente: US Department of Commerce. 18 FOA Consultores Participación en el Mercado de EUA por País (Participación en el Mercado de Exportación a Estados Unidos, 1999 y 2003) México China Corea Malasia 12% Componentes Electrónicos 4% 5% 13% 4% 2% 0.5% 0.5% Fuente: US Department of Commerce. 19 FOA Consultores Industria Automotriz y Autopartes (Participación en el Mercado de Exportación a Estados Unidos) México Canadá Japón 3er Exportador 1er Exportador 2do Exportador 38.8% 31.0% 13.2% 15.0% 1999 2003 1999 2003 Alemania Corea 4to Exportador 5to Exportador 10.7% 24.0% 1999 2003 China 8to Exportador 13.2% 5.1% 2.3% 1999 25.9% 2003 1999 2003 0.3% 0.8% 1999 2003 Fuente: US Department of Commerce. 20 FOA Consultores Globalización de la Industria Electrónica z Industria líder en la globalización de mercados. z Transformó su estrategia de producción para mercados globales: ¾ Se conformaron un número reducido de grandes corporativos, integrando verticalmente sus cadenas de suministro (“original equipment manufacturers”, OEM’s). ¾ Otras empresas de muy alto nivel tecnológico compiten con los corporativos en tecnología y capacidad de innovación. ¾ Se conformaron empresas “contract manufacturers” (CM) que maquilan productos bajo contrato para diversas OEM’s, ofreciendo gran flexibilidad de adaptación tecnológica. z La competencia global produjo un mercado dominado por productos “commodities” en partes y refacciones. Consecuencias: z Guerra de precios, particularmente en partes y componentes de la industria. z La competencia agresiva ha generado sinnúmero de fusiones, adquisiciones y ventas de empresas. z Ritmo de crecimiento detenido en 2001 por la recesión mundial y recuperación a partir de 2003. z Oportunidad única para ciertos países como México, particularmente en su frontera norte. 21 FOA Consultores Tendencias de Outsourcing La tendencia mundial en la industria electrónica estimula el desarrollo de empresas CM’s de nivel global, reduciendo oportunidades en la subcontratación de procesos de manufacturas con empresas locales de capital nacional. Participación de las OEM’s - vs - CM’s Etapa del Producto Situación Actual Tendencias Investigación y Desarrollo, Diseño e Ingeniería Parte de la ingeniería se desarrolla en las Plantas Manufactureras Investigación y Desarrollo se realiza por la OEM’s La ingeniería se lleva a cabo por las CM’s Producción/Manufactura Una parte importante de la manufactura se realiza por CM’s La manufactura se realizará en su totalidad por CM’s. Se tendrán mejoras logísticas por incrementos en el valor agregado regional. Comercialización y Ventas Se desarrolla por las empresas OEM’s propietarias de la marca Las OEM’s concentrarán esfuerzos en la comercialización y venta del producto 22 FOA Consultores Tendencias Futuras de la Industria Electrónica 1. Cambio permanente en la industria electrónica. z El 70% de las empresas tiene planeado en los próximos cinco años nuevas adquisiciones, fusiones, o su consolidación o bien serán vendidas. Actuales competidores podrán convertirse en futuros aliados. z Los ciclos de diseño de productos se reducen a niveles de solo cuatro meses. z Cambios tecnológicos en materiales limpios de soldadura, empaquetamientos de chips, montaje superficial y optoelectrónica. 2. Desintegración de la industria. z Las OEM se concentrarán en diseño, desarrollo y comercialización de productos. z Las CM’s se encargarán cada vez mas de las cadenas de suministro, maquilando a OEM’s, incluso para competidores. z Las SS’s incrementan su participación como proveedores de componentes especializados. 3. Convergencia de productos. z Productos de uso actual, estan siendo incorporados en un solo producto: televisión y monitor de sistema de cómputo a la vez. 4. Localización de fabricantes cerca de su mercado z El producto terminal próximo al consumidor final z Proveeduría de partes y componentes cercana a sus clientes terminales z Centros Globales para componentes especializados, en sitios con amplias oportunidades de investigación y desarrollo de alta tecnología. 5. Ventas por “e - commerce” z La comercialización de productos electrónicos aumentará gradualmente en el modo de transacciones digitales. 6. Especialización de Actividades z Concentración en mayor medida, del fabricante de equipo original ó terminal (OEM), hacia el diseño, desarrollo y comercialización de productos. z Mayor utilización del “Contract Manufacturer” CM y del Proveedor de Especialidades SS. 23 FOA Consultores Tendencias Tecnología por Segmento de Mercado Equipo de Cómputo z La industria del equipo de cómputo se ha caracterizado por su continua globalización y por la convergencia de las tecnologías de la información. Se trata de un sector que ha enfrentado continuos cambios como: productos con cortos ciclos de vida, intensa competencia en precios y la convergencia de mercados tradicionalmente distintos. z La rápida convergencia entre las computadoras, las telecomunicaciones, las aplicaciones informáticas y el internet están transformando a la sociedad y a las corporaciones demandando nuevos productos y tecnologías. z Se empieza a notar cambios de computadoras de escritorio y portátiles hacia las Palm Tops y teléfonos celulares ofreciendo los servicios de escritorios y requiriendo funciones de sincronización de datos y almacenamiento. z Con el advenimiento de las altas velocidades en la transmisión de datos en equipos móviles se provee a los usuarios con formas más flexibles para el acceso de información compartida y sistemas de sincronización de la información. z Otra área con gran oportunidad de crecimiento son las Intranets, así como el uso de accesorios y aplicaciones asociadas, esperándose un crecimiento más importante en la empresas medianas y pequeñas en los últimos años. z Incremento en la demanda de TI y en los contenidos de los servicios de internet. 24 FOA Consultores Tendencias Tecnológicas por Segmento de Mercado Telecomunicaciones Se proyecta que el mercado de equipos tenga un crecimiento promedio del 15% anual, debido al aumento en la demanda del internet y de la telefonía móvil El crecimiento en la demanda de equipo de telecomunicación se deben a varios factores: ¾ La expansión de las redes inalámbricas y la demanda de transmisión de datos a alta velocidad ¾ La liberación y desregulación de los servicios de telecomunicaciones en países en vías de desarrollo. ¾ Los acuerdos internacionales en los servicios básicos de telecomunicaciones. ¾ El crecimiento en la demanda de líneas adicionales debido a accesos de los servicios de internet. Telefonía inalámbrica Se espera un importante incremento en la demanda de este segmento del 16 al 21%, debido a: ¾Capacidad ¾Emisión de correr aplicaciones multimedia con gráficas, música y video. y recepción de datos a alta velocidad. En el corto plazo la tecnología 3G se enfoque a los mercados mundiales. En el corto plazo la velocidad de transmisión de los celulares seguirá siendo menor al de la comunicación alámbrica. Los equipos celulares serán más pequeños y ligeros debido a: ¾Los ¾Al avances en la tecnología de las baterias. poder de consumo de los semiconductores. Cada vez existirán más teléfonos con capacidad para internet móvil y sus aplicaciones. En el corto plazo no se espera una proliferación de aparatos “Todo en uno”, por ejemplo Celulares y Palms. 25 FOA Consultores Tendencias Tecnológicas por Segmento de Mercado Telefonía Alámbrica Evolución de la arquitectura para incrementar el manejo de datos Las tecnologías SDH y WDM permiten anchos de banda casi ilimitados. Con anchos de banda casi ilimitados la red de voz crecerá la demanda de servicios de internet y tráfico de datos. Incremento la transmisión de datos y reducción de los costos de tecnología. Debido a que la convergencia de voz y datos exigen protocolos más eficientes existirá una transición hacia tecnologías de conmutación de paquetes y protocolos IP. Existe un exceso de capacidad en la infraestructura de telecomunicaciones mundiales. Con la tecnología ADSL se podrá ofrecer servicios de televisión digital, noticias, música, cine por catálogo e internet a alta velocidad por medio de cable de cobre. Servicios satelitales Ofrece acceso a cualquier lugar y mejora los tiempos de respuesta, incrementa los anchos de banda y da acceso a mercados donde no se justifica la instalación de fibra óptica o microondas. Servicio de TV por cable Se ofrecerá a través de los sistemas de televisión por cable el servicio de internet, de televisión interactiva, además de noticias, música y cine por catálogo, además de otras. 26 FOA Consultores Tendencias Tecnológicas por Segmento de Mercado Electrónica de Consumo Proliferación de la Domótica, que es la aplicación tecnológica de la automatización y control enfocado al hogar, que incluye los sistemas de: climatización, luces, persianas, gas, teléfonos y seguridad. En la multimedia se conformarán redes de transmisión de contenidos debido al desarrollo de formatos digitales (MP3, DVD, TV digital) y la evolución de la informática hacia el audio/video que permiten el uso de redes de datos (Ethernet, WiFi, Bluetooth). Incursión de Sistemas Multiroom que son aplicaciones que permiten distribuir de diversas fuentes digitales (Radio, DVD, CD, TV, TV Digital, MP3) en múltiples habitaciones de la vivienda permitiendo dar privilegios de uso. Para los servicios de TV vía cable o vía satelital, por medio de recursos adicionales y con procesadores más potentes en la codificación, permitirán el acceso a nuevos servicios interactivos como son: programación sobre pedido, apuestas, votaciones, compras, correo electrónico, etc. Grabadores de Video Personal (DVR) son videograbadoras con sintonizador de televisión que graban sobre un disco duro gran cantidad de horas en formatos digitales de alta calidad. La próxima generación de videojuegos permitirán jugar en red, reproducir audio y video en todos los formatos y el acceso a todos los servicios y contenidos de la interne, en el mismo dispositivo. Continuara la adaptación de adelantos tecnológicos de otros segmentos de la industria, en especial en cómputo y telecomunicaciones, en la electrónica de consumo. 27 FOA Consultores Tendencias Tecnológicas por Segmento de Mercado Electrónica Industrial z La electrónica industrial no tiene fronteras bien definidas y sus aplicaciones cubren amplios espectros de la electrónica y la TI. z Continuará la fabricación de equipos diseñados para procesos específicos. z Incorporación de mayores componentes electrónicos a los procesos industriales, el control, seguimiento y registro dependerá cada vez más de la electrónica. z Seguirá avanzando la automatización de los procesos de manufactura con sistemas robotizados. z Diseño y construcción de sistemas autónomos capaces de guiarse sin supervisión humana. z Diseño y aplicación de MEMS (microelectromechanical systems) en la industria y electromédica. z Aplicación de la nanotecnología para la miniaturización de los procesos industriales y su aplicación en la electromédica y aeroespacial. z Introducción del Indium Phospide (InP), material semiconductor, que reemplazará al silicón en los componentes ópticos y electrónicos, y en el manejo de redes ópticas de grandes volúmenes de datos. z Incorporación de sistemas lasers y procesos de optoelectrónica a la industria. z Aumento en la utilización de equipos de seguridad aeroespacial. z Aumento en la electrónica de equipos militares. z Incorporación de mayores elementos electrónicos a los automóviles: sistemas de control de presión de llantas, acceso sin llave, reconocimiento óptico de ocupantes, sistemas de frenado inteligente y sistemas de comfort. 28 FOA Consultores Tendencias Tecnológicas por Segmento de Mercado Componentes electrónicos y equipo para la manufactura de semiconductores z El incremento en el uso de equipo electrónico en áreas que anteriormente tenían un uso marginal, como por ejemplo, la industria automotriz que aumentará el uso de microprocesadores, dispositivos de almacenamiento y monitores de un 8% a 15% actual, a un 25% en el futuro. Se generará un aumento sustancial en la demanda en estos productos. z La eficiencia, la flexibilidad y la innovación en el diseño y manufactura de componentes electrónicos son la meta para la industria, en una lucha continua en función del desarrollo de nuevas manufacturas microelectrónicas que les permita posesionarse en el mercado con productos líderes y novedosos. z Se busca el contar con altas ganancias para financiar la investigación y desarrollo de la próxima generación de productos y comprar la maquinaria y equipo requerido para su manufactura. z El comercio mundial de componentes electrónicos ha sido importante debido al desarrollo del internet abierto y al comercio electrónico, ya que estos están ligados a la necesidad de insumos como capacitores, conectores, circuitos impresos y semiconductores, utilizados en la fabricación de equipos de cómputo y telecomunicaciones necesarios para su utilización. z La reducción en los gastos de capital en las compañías de semiconductores asiáticas afectan las ventas de insumos hacia EU, lo que contribuyó a una caída en el mercado global de semiconductores. No obstante, se considera que el mercado mundial crecerá en proporción a las necesidades de equipos de cómputo y telecomunicaciones basados en el uso del internet, aparte de mantener su mercado actual. 29 FOA Consultores Alianzas Estratégicas Las empresas electrónicas tienen amplias redes de alianzas estratégicas para investigación y desarrollo, transferencia tecnológica e inversión, una de las áreas donde existen gran número de alianzas y Joint Ventures son software y TI. A continuación el ejemplo de Samsung. Alianzas Estratégicas de Samsung Empresa Sony (S-LCD) IBM EMC Dell Sony Toshiba HP Disney Napster NEC 16 parthers including MS Infineon germany Kent University Mastushida Microsoft Softbank japan Bell Canada HP Mitsubishi Microsoft Oracle Korea T-Mobile ORAGE Group MicroSoft Sony AOL-Time Warner Dell Intel Rockwell Automation MicroSoft SAMSUNG Electro-Mechanics Internet TV Networks MicroSoft Battle Top Converge Yahoo! Harris, NDS, 4 DL, SkyStream Warner Bros Corning Thales Arne Nortel Fecha Mar. 2004 Mar. 2004 Feb. 2004 Ene. 2004 Oct. 2003 Sep. 2003 Sep. 2003 Sep. 2003 Sep. 2003 Jul. 2003 Jul. 2003 Feb. 2003 Mar. 2003 Ene. 2003 Nov. 2002 Nov. 2002 Nov. 2002 Sept. 2002 Sept. 2002 Ags. 2002 Ags. 2002 Ags. 2002 Jun. 2002 Oct. 2001 Aug. 2001 Jul. 2001 Mar. 2001 Feb. 2001 Jun. 1999 Jul. 2000 Jul. 2000 Jul. 2000 Jun. 2000 Jun. 2000 May. 2000 Mar. 2000 Abril 2000 Mar. 2000 Feb. 2000 Nov. 1999 Sep. 1999 Jun. 1999 Campo La séptima generación de semiconductores Semiconductores Almacenamiento Impresoras Laser multifuncionales Nueva generación de LCD para TV’s Almacenamiento óptico Impresoras de inyección de tinta Sistemas de TV-internet Juegos Sistemas de computo para negocios Redes domésticas Nueva generación de semiconductores para teléfonos inteligentes Tecnología fundamental de CD Grabadores DVD PC de bolsillo Sistemas de TV-internet Nueva generación de tecnología inalámbrica DRAM DDR Chips para cámaras móviles CPU para PDA Terminales móviles inteligentes Teléfonos celulares Teléfonos celulares Tecnología doméstica Tarjetas rápidas de memoria Productos digitales, marketing Chips de memoria, display Rambus DRAM Automatización TV-internet TV-internet TV-internet Nueva generación de comunicación móvil Juegos de internet E-comercio Soluciones de internet TV digital interactiva Juegos DVD Óptica Industria de defensa MT-2000 Robots y sistemas de control 30 FOA Consultores Estrategia de Integración Empresas en Productos Finales LM Ericsson OEM´s Sony Corp. Teléfono TeléfonoCelular CelularSony-Ericsson Sony-EricssonModelo ModeloP800 P800 Empresas Symbian Ltd. Flextronics International Ltd. Ericsson Mobile Plataform Texas Instruments Phillips Semiconductors Sony Cámara digital Pantalla e interfase Gráfica Contribución Sistema Operativo O.S. V 7.0 Ensamble Diseño básico, incluyó GPRS, GSM, Bluethoot 31 Integración de la plataforma e IC’s FOA Consultores Estrategia China ¾ China tenía un claro objetivo al entrara a la Organización Mundial de Comercio (WTO) en diciembre de 2001, que era el aprovechar al máximo su gran disposición de mano de obra preparada. ¾ Adicionalmente, implemento una serie de políticas orientadas al establecimiento de empresas multinacionales, en un esquema de plantas maquiladoras que de manera explosiva se han establecido en las 47 zonas de desarrollo económico y tecnológico. ¾ Si a lo anterior se añade el mercado local, con un potencial de 1,300 millones de habitantes el interés por establecerse y orientarse a este mercado, aumenta su atractividad. ¾ En lo que se refiere a la industria electrónica, además de favorecer el establecimiento de plantas de empresas líderes, tanto OEM´s como CM’s, también favorecio el florecimiento de una industria local y la creación de empresas proveedoras locales, en especial para el segmento de componentes. ¾ Gracias a esta agresiva estrategia se ha convertido, en apenas 2 años, en un protagonista importante de esta industria. ¾ Pero este proceso continua incrementándose con la importante adquisición del segmento de computadoras personales de IBM por parte de la empresa Lenovo junto con la nueva alianza con Great Wall Computer Shenzhen Co. Ltd. para la producción de servidores, y complementariamente con estrategias exteriores que le permitirán contar con materias primas suficientes para su creciente industria. ¾ No obstante enfrenta grandes desafíos como son la lejanía con los principales mercados mundiales, EUA y Europa, los niveles de preparación de su población para la fabricación de productos de alta tecnología y el bajo nivel per cápita de su población. 32 FOA Consultores 2 La Industria Electrónica en México Síntesis Nacional A partir de la entrada del TLC el desarrollo de la industria electrónica tuvo un explosivo desarrollo, creciendo casi 8 veces entre 1993 y 2000. Lo anterior permitió a México convertirse en un importante actor de la industria, aunque con una clara vocación de país maquilador. En México se encuentran establecidas plantas industriales de las principales empresas OEM’s y CM’s mundialesy existe una gran diversidad de productos, con niveles tecnológicos variables. No obstante, en el país no se ha desarrollado una industria local covirtiéndose en uno de los principales países anfitriones de la industria mundial (Host Industry). Actualmente la industria a sufrido el efecto de la recesión económica mundial y de una gran competencia con China, que cuenta con políticas de atracción de empresas vía sus bajos costos de mano de obra y promoción para el establecimiento de plantas industriales. Lo anterior repercutió en el cierre o disminución de operaciones de plantas industriales, que afectaron principalmente la zona fronteriza. La disponibilidad de productos es de 40.5 miles de millones de dólares, de los cuales se exportan 37.7 siendo el principal producto las televisiones, que debido proceso logístico no se han visto afectados por los factores mencionados. 33 FOA Consultores Producción de la Industria Electrónica en México, 2001-2004 Valor de la Producción en Millones USD TMCA 32,299 Industrial 3/ Componentes Electrónicos Electrónica de Consumo Telecomunicaciones 2/ Cómputo 1/ 30,735 -1.6% 1,842 0.1% 3,421 -2.9% 8,985 9,312 5.8% 6,607 6,357 6,561 -5.6% 9,511 9,321 9,599 -4.6% 2002 2003 2004 1,836 29,814 29,685 3,735 1,748 1,787 3,330 3,237 8,618 7,862 7,803 11,063 2001 Fuente: Yearbook of World Electronics Data Mexico. Reed Electronics Research. 1/ Incluye equipo de oficina. 2/ Incluye otras comunicaciones y radar. 3/ Incluye Médica, control e instrumentación. 34 FOA Consultores Producción de la Industria por Segmento, 2001-2004 Valor de la Producción en Millones USD Electrónica de Consumo 36 35 Equipos personales Equipo de Audio 74 1,583 1,599 Equipo de Cómputo 37 Fotocopiadoras y otros Partes y accesorios 1,631 111 1,238 6,550 7,000 7,350 2002 2003 Teléfonos y contestadoras Partes y accesorios Otros equipos telecom Comunicaciones y radar 111 733 4,500 4,229 4,170 4,300 4,335 4,585 2002 2003 2004 4,500 7,644 Periféricos 2001 109 648 600 Sistemas Completos Equipo de Video 163 1,200 2004 5,200 2001 Telecomunicaciones 543 460 1,700 357 310 289 600 595 633 1,650 1,571 1,604 4,000 3,880 4,035 2002 2003 2004 5,100 2001 Fuente: Yearbook of World Electronics Data Mexico. Reed Electronics Research 35 FOA Consultores Producción de la Industria por Segmento, 2001-2004 Valor de la Producción en Millones USD Electrónica Industrial Médico y Rayos X Equipo de señalización Control e instrumentación 150 180 187 195 368 375 387 1,300 1,200 1,224 1,261 2001 2002 2003 2004 386 Componentes Otros 685 Amplificadores Semiconductores discretos Partes equipo de consumo Altavoces PCB Capacitores fijos 500 Circuitos integrados 500 Conectores 648 150 180 695 644 330 115 160 116 157 390 250 280 340 240 218 366 237 400 387 401 400 414 462 750 700 697 744 2001 2002 2003 2004 130 167 186 433 251 Fuente: Yearbook of World Electronics Data Mexico. Reed Electronics Research 36 FOA Consultores Comercio Exterior Composición Importaciones y Exportaciones Miles de Millones USD 37.7 35.7 Componentes 54.1% Electrónica Industrial Telecomunicaciones 7.4% Cómputo 24.4% Electrónica de Consumo 6.1% 19.7% Componentes 6.0% Electrónica Industrial 19.2% Telecomunicaciones 31.7% Cómputo 23.4% Electrónica de Consumo 8.0% Importación Exportación Cifras 2002 Fuente: Yearbook of World Electronics. Data Mexico. Reed Electronic Research. 37 FOA Consultores Evolución de la Industria Electrónica de México Exportación Total (Miles de Millones de USD) Inicia desarrollo exportador Acceso Tendencial: 32% Acceso Privilegiado: 41% Erosión -1% Nuevo Entorno 41.6 Ventana de 6 años, la industria crece multiplicandose casi 8 veces Prom: 37.7 37.9 37.0 37.7 36.0 29.1 23.6 20.2 Prom 19.5 15.0 Prom 2.2 1987 1988 1989 0.2 2.0 1990 1991 GATT 3.3 3.5 1992 1993 4.8 1994 6.6 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Programa Industria Maquiladora; PROSEC; REGLA 8a TLCAN Fuente: SIAVI, Secretaría de Economía. 38 2001 2002 2003 2004 e Entrada de China a la OMC FOA Consultores La Industria Electrónica Nacional Mercado, Producción y Flujos Comerciales (Miles de Millones USD) Producción Importaciones Planta Maquiladora Planta Manufacturera 27.2 3.5 Insumos Básicos y Valor Agregado Subproductos químicos y metálicos 3.9 Bienes Intermedios 29.8 Disponibilidad de Productos 40.5 Bienes de consumo y capital 5.9 Fuente: Bancomext Sistema de Información Areancelaria Vía Internet. SECON Censos Económicos 1998. INEGI Estimaciones FOA Consultores Exportaciones Mercado Local 37.7 3.5 39 FOA Consultores Principales Empresas Electrónicas en México Ingresos Miles de Millones USD TOTAL 29.3 7.84 EUA ORIENTE EUROPA 19.4 5.8 4.1 4.47 4.39 1.37 1.67 1.61 1.49 1.05 0.82 0.78 0.23 GE IBM HP Motorola Altec Xerox Flextronics LG 0.61 0.47 Canon Sony Samsung Panasonic 1.56 0.50 0.42 Siemens Philips Alcatel Ericsson Indetel Cifras estimadas con base en la Revista Expansión Nota: GE, Altec y Ericsson no forman parte de Canieti, Altec es subsidiaria de Visteon, fabrica productos de audio y video para automóviles. Fuente: expansión; e-insite. Información de Canieti Información del año 2001. En el caso de ingresos se consignan las ventas.. 40 FOA Consultores Ingresos de Empresas Transnacionales Ingresos Globales y en México Millones USD Empresa Ingresos Mundiales Ingresos México % México Empresa Ingresos Mundiales Ingresos México % México IBM 89,131.0 4,465.2 5.0% Raytheon 13,762.8 13,762.8 0.0% Hewlett-Packard 74,698.0 4,390.5 5.9% Sanyo Electric 11,748.4 11,748.4 0.0% Matsushita Electric Industrial 61,681.0 465.2 0.8% Soon Microsystems 11,196.0 - Siemens 48,605.8 1,151.4 2.4% Solectron 11,143.8 n.d. Dell 41,444.0 - 0.0% Seiko Epson 11,002.1 n.d. 0.0% 10,627.0 n.d. 0.0% 10,518.0 - - Toshiba* 40,113.0 168.8 0.4% Honeywell Int’l NEC 39,788.4 n.d. 0.0% Tyco Int’l 0.0% Fujitsu 38,529.1 - 0.0% Hon Hai Precision 10,898.8 - 0.0% Sony* 37,990.8 778.0 2.0% Sanmina-SCI 10,794.8 n.d. 0.0% Nokia 37,031.0 n.d. 0.0% Thomson 10,622.0 n.d. 0.0% 9,834.0 n.d. 0.0% 9,490.1 n.d. 0.0% Samsung Electronics 36,409.4 612.1 1.7% Texas Instruments Hitachi 36,180.2 n.d. 0.0% Avnet Intel 30,141.0 - 0.0% General Electric 9,393.1 4,331.6 46.1% Motorota* 27,058.0 1,366.4 5.0% SAP 8,848.9 n.d. 0.0% Canon 26,899.7 75.6 0.3% Arroz Electronics 8,679.3 n.d. 0.0% 8,654.0 n.d. 0.0% - 0.0% Philips Electronics 25,334.5 1,338.2 5.3% Lucent Technologies Ingram Micro 22,613.0 - 0.0% Quanta Computer 8,575.7 Mitsubishi Electric 16,982.3 - 0.0% Kyocera 8,340.5 n.d. 0.0% LG Electronics 16,892.2 1,486.2 8.8% Victor Company of Japan (JVC) 8,063.7 n.d. 0.0% Sharp 16,714.8 n.d. 0.0% STMicroelectronics 7,238.0 - 0.0% 6,741.0 - 0.0% 6,735.3 - 0.0% Ericsson* 16,366.0 1,445.4 8.8% Apple Computer Alcatel 15,731.0 500.0 3.2% Celestica Ricoh 14,731.8 - 0.0% Seagate Technology Holdings 6,673.0 - 0.0% Flextronics Int’l 13,821.8 1,672.0 12.1% Denso 6,220.7 - 0.0% Seros* 13,816.9 13,816.9 4.8% Jabil Circuit 5,170.2 n.d. 0.0% n.d.: No Disponible Fuente: Electronic Yearbook; Revista Expansión. 41 FOA Consultores Productos Exportados 2001 Monto de las Exportaciones de México (Millones USD) 6,235 4,752 3,436 3,270 3,067 2,382 2,144 1,860 Televisiones Impresoras Conmutadores 1,641 1,586 1,450 1,367 1,178 1,033 853 735 Circuítos Ensamble Otros Part.y Acc. Part.y Acc. Páneles varios integrados circuítos periféricos p/computadoras p/telecom. aparatos Unidades Otros prods. Teléfonos CPU´s Computadoras Otros aparatos Transformadores memoria electrónicos telefonía Fuente: SIAVI, Secretaría de Economía. 42 FOA Consultores Principales Empresas por País de Origen y Tipo de Producto País de Origen EUA Electrónica de Consumo Arrow Dicopel Altec Bose Delphi Delco Electronics Harmman Impac Manufacturing Shure RCA Xerox Computo DELL Dicopel GE Fuji Drives Hewlett Packard IBM Key Tronic NCR North American Production Sharing NPA Lexmark Alemania Levitec Olimpia Francia Thomson Displays Thomson Tube Components Alcatel-Indetel Hitachi Consumer JVC Matsushita Mogami Panasonic Tatung Fuente: Siemens VDO Automotive Sylvania Festo Vogt Rockwell Sanmina-SCI Solectron Texas Instruments Tyco Xymo Atlinks Nokia Elcoteq Pioneer Sanyo Sony Toshiba Clarion Epson Hitachi GST Canon Kyushu Matsushita Nec OkiData Panasonic Comunications Hosiden Sharp TDK Acer Tatung Universal Scientitic Industrial Venture Singapur Sur Corea Crydom Hecmma EPI Honeywell Jabil Kemet Kimco Kodak Philips Philips Finlandia Taiwan Ensambles de Precisión GE Medical Systems Nellcor Puritan Bennett Ericsson Suecia Japón ADC Baja Hughes C-Cor Conexant Electronica Lowrance INTEL Lucent Marconi Motorola Pemstar Scientific Atlanta Componentes y Otros Equipo Industrial Celestica Canadá Holanda Telecomunicaciones Daewoo-Orion LG Samsung LG TGMX Totoku Kyocera Munekata Sumida Flextronics LG FOA Consultores 43 FOA Consultores Principales Plantas Industriales de Productos Finales en México Cómputo y TI Jalisco Telecom. Hewlettt-Packard. TI IBM. TI Intel. Centro de Diseño Sanmina-SCI. Servidores Yamaver. Lap-Tops Nec. T. Celulares ACER. Monitores Tatung. Monitores Motorola. T. Celulares y Pagers Scientific Atlanta. Decodificadores de Cable ADC. Conmutadores Telefónicos Chihuahua Thomson. Televisión y DVD Phillips. TV y Sonido Altec. Autoesteros Kenwood. Autoestereos GE. Electromédico Torrey. Básculas Electrónicas Panasonic, Sony, Hitachi Mitsubishi, JVC, Samsung, Sharp, Sanyo y Daewoo: Televisión LG. Monitores Fender. Sonido Lowrance. Sonares Marinos Skill. Herramientas Alcatel. Conmutadores Telefónicos Ericsson. Telefonía Marconi. Telefonía Siemens. Telefonía Clarion. Autoestereos Fludica. Equipo Neumático Siemens. Diversos Mexicana de Radiología CGR. Rayos X Nokia. T. Celulares Delphi. Autoestereos Deltronicos. Sonido LG. Televisión Partes de Televisión de Reynosa. Televisiones LG. Monitores Baja California Keytronics. Impresoras Elec. Industrial Pioneer. Autoesteros Celestica. Teléfonos Radson. Sonido Nuevo León D.F., Edo. México y Querétaro Elec. Consumo Tamaulipas 44 FOA Consultores Principales Industrias de EUA/Canadá en México Chihuahua Baja California Flita Melang Fender Bi Technologies Coto Technologie Electronica Lowrance Electronica Vanguard Emermex Rockwell Industrias S.C. International Assembly Shine Electronics Sentek Manufacturing Teradyne Vishay Spectrol Alpha Ensambles Ims wire Maynotec Nixon Industrial Wang Industrias Arrow Richay Atol de México Baja Hughes Border Assembly Bourns BWF Comonair Rottron Cyandi DGS Dymex Ensambladora del Modular Formosa Prosonic Haman Audio Levimex Maxell ADC Delicias ADC Juarez Altec Electronica Bobinas de Calidad Coilcraft Emerson Electric Enpresas Hecmma EPI FCI Electronics Hewlett Packard Honewell Optoelectrica Jabil Circuit Lexmark Internacional Marck Technologies Motorola Plexus Electronica Raychem Sanmina-SCI Scientific Atlanta Shure Electronica SMTC (Canadá) Sonora Motorola Nuevo León Celestica (Canadá) GE Medical Systems Hewlett Packard Sanmina-SCI Cable System Sanmina-SCI Corporation Saturn Electronics Thomas & Betts Comunicaciones Querétaro Celestica Omni Plastic (Canadá) GE Sistemas Medicos Sinaloa Harris Corporation Jalisco Americall Arrow Electronics Avnet Future Electronics Hewlett Packard IBM Intel Tecnologia Jabil Circuit Kodak Pemstar Sanmina-SCI Solectron Technicolor Exports Texas Instruments Distrito Federal ACT Telecomunicaciones Aerovox Agilent Technologies Apple Computer Arrow Dicopel Benchmark Electronics Dell Computer Dicopel GE Fuji Drives America Mariana HDD (Mexico) NCR Rockwel/Automation Sun Microsystems Xerox Tamaulipas Celestica (Canadá) Corning Cable Systems Delphi Delco Electronics Jabil Global Services Kemet Key Tronic Kimco TRW Electronica Ensambles Estado de México Brightstar Marconi Comunications Tyco Electronics Fuente: Sistema Empresarial Mexicano. Secretaría de Economía Producen, Baja California 45 FOA Consultores Principales Industrias Japonesas en México Chihuahua Epson TDK Toshiba Totoku Baja California Aromat Mexicana GMAC Aromat Furukawa Hitachi Hikan Melco Nissin PIMS Sony Charp Arcosa JVC Kyocera Kiosha Marunix Matsushita Moyami Panasonic Sanoh Santoni Dsanyo SMK Tabushi Nuevo Leon Panasonic Pioneer Manufacturing Tamaulipas Matsushita Electronic Components Matsushita Comunication Industrial Querétaro Electrónica Clarion Distrito Federal Gamela Hitachi data Systems Brother International Aguascalientes Fanuc Robotics Jalisco Hitachi Global Storage Technologies Nec Sumida Electronica Edo de México Panasonic de México Morelos Nec 46 FOA Consultores Principales Industrias Orientales en México Baja California Componentes Pacifico (China) Benq (Hacer) (Taiwan) Daewoo (Sur Corea) Scatec (Malasia) King Cirmex (China) LG (Sur Corea) Oh Sung (Sur Corea) Sky Qorks (Malasia) Welco (China) Adi Systems (Taiwan) Delta Electronics (Taiwan) HWA In (Sur Corea) Kyung (Sur Corea) Nitchibell (Singapur) Sahean (Sur Corea) Samsung (Sur Corea) U-lin (Sur Corea) Vigobyte (Taiwan) Chihuahua TGMX (Sur Corea) Lite On Mexico (Taipei) Tatung (Taiwan) Nuevo Leon LG Electronics (Sur Corea) Tamaulipas LG Electronics (Sur Corea) Querétaro Electrónica Clarion (Japón) Distrito Federal Samsung Electronics (Sur Corea) Acer Computec (Taiwan) Aguascalientes Flextronics (Singapur) Jalisco Flextronic Manufacturing (Singapur) Universal Scientific Industrial (Taiwan) Edo de México LG Electronics (Sur Corea) Puebla Flextronic Manufacturing (Singapur) 47 FOA Consultores Principales Industrias Europeas en México Chihuahua Baja California Skill (Alemania) Technicolor Home (Francia) Krydon (Reino Unido) Powereare (Reino Unido) Thomson Displays (Francia) Philips Lighting (Holanda) Volex (Reino Unido) Levitec (Alemania) Sonora Alcatel (Francia) Volex (Reino Unido) Advanced Transformer (Holanda) 3 divisiones Productos de Consumo Electronico Philips (6 plantas) Racal Survey (Reino Unido) Sylvania Componen Electronics (Alemania) Thomson Televisiones (Francia) Nuevo Leon Elcoteq (Finlandia) Tamaulipas Nokia (Finlandia) Distrito Federal Olivetti (Italia) Siemens (Alemania) Thomson Tube Components (Francia) Jalisco Siemens VDO (Alemania) Vogt Electronics (Alemania) Estado de México Alcatel Indetel (Francia) Atlinks (Francia) Ericsson Telecom (Suecia) Philips (Holanda) Fuente: Sistema Empresarial Mexicano. Secretaría de Economía Producen, Baja California 48 FOA Consultores Empresas con IED en la Industria Electrónica 105 35 43 29 21 47 21 109 Nota: El número de empresas corresponde a aquellas que registraron IED entre 1994 y marzo de 2004. Fuente: Secretaría de Economía, Marzo 2004. 49 FOA Consultores IED de la Industria Electrónica IED de la Industria Electrónica 1994- 2004: 4,124 Millones USD 965 262 687 91 464 999 53 404 Las cifras corresponden a la IED de 1994 a marzo de 1994. Fuente: Secretaría de Economía, Marzo 2004. 50 FOA Consultores Evolución de la IED de la Industria Electrónica Millones de USD 1,548 Máquinas de oficinas, cálculo y procesamiento Informático 254 914 Equipo de radio, televisión, comunicaciones y uso médico 282 619 1,294 494 220 105 250 632 2000 2001 360 37 399 354 323 2002 2003 2004e 244 1999 459 Fuente: Secretaría de Economía, Marzo 2004 e: Estimado con información de enero a marzo de 2004.. 51 FOA Consultores Empresas que Cerraron Operaciones en México Baja California Baterias CBS (Baterias y Cargadores) PPH (Camponentes) Useang (Interruptores) Videomonitores (monitores) Corporación Asashi (Telefonía) Casio Elecro,ex (orgános) Componentes Técnicos (Baterias) PIMS Mitsubishi (monitores)* Tabuchi (Transformadores)* Cía Electrónica Sanyo* (Sintonizadores) ALPS (partes y componentes) Kisho (componentes) Canon (impresoras) Jalisco Vtesh (Telecom) Nec (Telecom) On Semiconductores (componentes) *Disminuyo operaciones Fuente: PCIEAT, Secretaría de Economía 52 FOA Consultores Exportaciones México y China China (MM USD) México (MMUSD) TM / 02 = CA 90 54.5 % CA M T -1.2% /0 90 2= .4 30 % .7 % 31 75.5 52.3 43.5 % .0 69 37.9 37.0 37.0 .2% 0 3 14.5 6.6 3.1 0.2 1990 1995 2000 2001 2002 1990 1995 2000 2001 2002 Fuente: International Trade Statistics 2003. WTO. 53 FOA Consultores Comparativo de Países Sede de la Industria Electrónica MEXICO CHINA Sede para que la industria Japonesa Norteamericana, Coreana y Europea suministren eficientemente al mercado de E.U. (y a Latinoamérica). Sede para que la industria mundial facilite el desarrollo de la industria electrónica China y suministre en volumen al mercado Chino y al resto del mundo. Estrategia Estrategia Diseñada como “host industry” para atraer inversión extranjera directa generadora de empleo, con base en su cercanía al mercado norteamericano y al TLCAN. Diseñada como “host industry” para atraer una masa critica de inversión extranjera mundial, con base en gran mercado y condiciones únicas de atracción, para facilitar el desarrollo de una industria local de alta tecnología y generar empleo. Ubicación Ubicación Parte sustancial en la franja fronteriza (60%). Zona Metropolitana de Guadalajara (12%). Centro y ZMCM (28%). En 5 zonas económicas especiales y con condiciones exclusivas en la costa oriental de China principalmente y en Beijing y 47 zonas de desarrollo económico y tecnológico Condiciones en la Ubicación Condiciones en la Ubicación Mercado local 104 Mills. Negocios y utilidades requieren periodo de maduración Parques Industriales Índices Suelo 75-150dls/m2 Agua 100 Gas 100 Electricidad 100 Salario Obrero 100 Exención de impuestos Locales negociados Mercado local 1,300 Mills. Políticas para hacer negocio y utilidades de inmediato Zonas de Desarrollo Exclusivas Índices Suelo en comodato a 50 años 15-20 dls/m2 Agua 15 Gas 75 Electricidad 32 Salario Obrero 12 Exención de impuestos 2 a 3 años 54 FOA Consultores Comparativo de Aspectos Socioeconómicos Conceptos México China Sur Corea Singapur Taiwán Filipinas Gobernabili dad La inseguridad es un mal aparentemente endémico en el país. El secuestro constituye una preocupación. Las diferencias políticas entre los partidos ha impedido lograr acuerdos para tomar medidas de mejoras en diversos ámbitos. Los próximos años serán difíciles para el partido Comunista Chino por el descontento por los bajos ingresos rurales, alto desempleo urbano y alta corrupción. No esta en peligro la democracia. Los antagonismos políticos a menudo impiden la implementación de políticas El sistema político es muy estable, es improbable que enfrente problemas sociales en el corto plazo. La burocracia es altamente eficiente, la corrupción es muy reducida La fricción entre los dos principales partidos políticos hacen difícil una política totalmente efectiva; sin embargo el gobierno está totalmente comprometido con los negocios. EL crimen callejero en muchos lugares incluyendo Manila es un grave problema, el tráfico de drogas está bien establecido, el secuestro es una de las mayores preocupaciones. El panorama político es incierto Riesgos Legales y Regulatorios El sistema judicial a menudo es lento. No existen riesgos de expropiación. El control de precios es reducido. Los derechos de propiedad están bien protegidos. La aplicación de la Ley puede ser discrecional, por lo que las compañías evitan las cortes locales si pueden acudir a las internacionales. La postura del gobierno es altamente intervensionista. Riesgo de que se puedan revertir las políticas a otras menos favorables a la inversión extranjera. Los derechos de propiedad están bien protegidos, El gobierno continua implantando políticas de apertura liberales para los negocios. No hay riesgo de expropiación. Los derechos de propiedad están razonablemente protegidos. No hay riego que se establezcan controles generalizados de precios. No hay riesgos de expropiación, la propiedad privada es segura. El control de precios es reducido. Los derechos de propiedad están protegidos. En Filipinas hay pocos jueces, lo que establece un sistema judicial lento y los abogados tiene muchas tácticas dilatorias. El sistema regulatorio es transparente, sin embargo las empresas extranjeras tienen menos influencias que las nacionales Macro economía Los aspectos macroeconómicos están controlados al igual que la inflación la cual es reducida. La economía ha crecido muy lentamente en los últimos años Se cuenta con tipo de cambios. La inflación está controlada. La actividad económica está creciendo a tasas del 8% anual Dependen de las exportaciones a EUA y Japón de bienes electrónicos. Excelente posición fiscal que contribuye a un benigno ambiente inflacionario Depende de las exportaciones de productos electrónicos. La inflación es baja o negativa. Las tasas domésticas de interés han sido ligeramente volátiles en 2003 y 2004. Dependen de EUA para sus exportaciones en el sector de alta tecnología. La deflación es el mayor riesgo que enfrenta la economía. El desempeño económico es razonablemente buenos por las remesas de los trabajadores y el desarrollo de las exportaciones. La inflación fue baja durante 2003. El balance fiscal es malo con un déficit equivalente al 4.5% del PIB Comercio Exterior Se tiene una fuerte dependencia de las exportaciones hacia EUA. El país tiene una amplia red de tratados comerciales los principales el TLCAN y con la CEE. Las barreras arancelarias y no arancelarias son bajas. Poco probable que se establezca un control de cambios China ingreso a la WTO en 2001, el gobierno debe bajar las barreras de acuerdo con esta organización su comercio es superavitario. Se intenta proteger a las Cias locales de la competencia extranjera, entrando en disputas con EUA y la CEE, el riesgo de embargo es bajo. Los aranceles a la importación son extremadamente bajos y es poco probable que aumenten. Es poco probable que se establezcan controles de cambio aun ante una eventual crisis. Las barreras arancelarias y no arancelarias son bajas. Los aranceles se han reducido progresivamente de 27.84% en los 90’s hasta el 8.5% actual. 55 FOA Consultores Comparativo de Aspectos Socioeconómicos Conceptos México China Sur Corea Singapur Taiwán Filipinas Políticas impositivas No existen políticas de reducción impositivas, se paga el impuesto sobre la renta y al valor agregado. Las empresas maquiladoras tiene un esquema preferencia de importación y exportación. Existen pocos incentivos a la I & D. No se tienen zonas protegidas. La mayoría de las empresas extranjeras pagan una tasa impositiva del 15%, aplicable en zonas especiales. Shenzhen, Zhuhai, Santon, Xiamen y Hinan. El régimen impositivo es complejo. Los impuestos a las corporaciones y al valor agregado son bajos, para los estándares de la región, aunque se espera aumenten por la reconstrucción de Nor Corea El gobierno está muy interesado en reducir los impuestos a los ingresos y las corporaciones, para mantener a Singapur como una base de empresas multinacionales. El régimen impositivo es complejo. Los impuestos a las corporaciones son bajos. Existen incentivos a la I & D, y para Cias. Que establezcan sus corporativos en Taiwán Se tienen incentivos fiscales para inversionistas calificados y un régimen impositivo favorable para inversionistas que establezcan sus corporativos regionales en el país. Aun con eso las Cias extranjeras pagan tres veces más impuestos que en Tailandia(21% en Filipinas contra 7% en Tailandia, después de deducir los incentivos fiscales) Mano de Obra La mano de obra esta razonablemente bien calificada y en lo general las Cias. No enfrentan problemas, sin embargo no se cuenta personal altamente calificado en áreas de alta tecnología. No existen problemas de confrontación laboral en lo general. El desempleo es alto Las compañías extranjeras enfrentan problemas de localizar fuerza laboral y administradores bien capacitados. La fuerza de trabajo no calificada es enorme. Los conflictos laborales son bajos porque no se permiten por el gobierno mas que sindicatos oficiales. Presenta la fuerza de trabajo mejor educada de su región. La rotación de personal y el ausentismo son un pequeño problema. Hay escasez de mano de obra calificada en tecnología de la información, telecomunicaciones, bioingeniería y contadores. Los movimientos laborales tienden hacia la confrontación Los sindicatos tienen poca fuerza. Los conflictos son extremadamente raros. Las políticas están dirigidas a mantener bajos niveles de desempleo. Incluso el gobierno recomienda el congelamiento salarial o aun su disminución hasta que se tengan signos de recuperación. La mano de obra está altamente capacitada. Los movimientos laborales son débiles, sin embargo las disputas se están incrementando. Los aumentos salariales se compensan con aumento en productividad. La fuerza de trabajo esta motivada y es razonablemente productiva. La mayoría de los sindicatos reconocen la necesidad del factor productividad, el número de conflictos ha decrecido desde los 80’s. Los salarios son bajos para los niveles medio y administradores calificados, pero mas alto que en otros países similares para trabajadores semi calificados. Infraestruc tura de Transporte La red carretera es desigual y le falta desarrollo aunque puede considerarse como aceptable en los principales centros de producción, el sistema ferrocarrilero requiere mejorarse. El sistema portuario presenta aun ineficiencias. La infraestructura está continuamente en actualización, sin embargo la red carretera y ferrocarrilera es inadecuada para los volúmenes de tráfico. La red es buena para los estándares regionales pero está altamente congestionada La Autoridad Portuaria de Singapur es altamente eficiente y sofisticada, sin embargo Singapur ha perdido tráfico ante Malasia, por menores tarifas. El Aeropuerto de Changí es altamente reconocido. El sistema de ferrocarril y carreteras es muy bueno, Es insuficiente para la demanda La infraestructura esta de transporte está poco desarrollada y es desigual entre las diferentes regiones, alrededor de los centros de negocios es funcional, las demoras son un problema. El sistema de ferrocarril es muy limitado. La infraestructura portuaria es adecuada, 56 FOA Consultores Comparativo de Aspectos Socioeconómicos Conceptos México China Sur Corea Energía No ha sido posible realizar la reforma eléctrica que requiere el país, la red de distribución presenta ineficiencias, en el mediano plazo la falta de generación podría ser un riesgo para el desarrollo, La escasez crónica de energía de los 80’s y 90’s ha disminuido por la construcción de nuevas plantas generadoras Altamente dependiente del petróleo, intenta utilizar fuentes alternativas como la energía nuclear. El servicio eléctrico es excelente. Los limitados sistemas de distribución son el principal problema actual. En el largo plazo las limitaciones de capacidad pueden limitar el desarrollo. La incorporación de plantas nucleares ha enfrentado oposición de partidos políticos. Telecomunic aciones El teléfono esta disponible en la totalidad de centros urbanos. Las telecomunicaciones han mejorado y ha crecido la telefonía móvil en los últimos años. El teléfono esta disponible solo para una minoría de la población La red es buena pero altamente cogestionada, altas tasas de uso de Internet y telefonía móvil Singapur ya ocupa uno de los primeros lugares en infraestructura de telecomunicaciones y se espera mejore aun más La infraestructura es buena. 57 Singapur Taiwán Filipinas La desregulación ha mejorado la infraestructura de telecomunicaciones, pero el servicio es inadecuado y de mala calidad comparado con el de los países vecinos. FOA Consultores Esquemas Fiscales Esquemas Fiscales en México y en Distintos Países1 Concepto México Zonas protegidas x Reducción de impuestos (periodo gracia 0-10 años) x Terrenos e infraestructura de servicios Reducción de aranceles x Sur Corea China Desregulación administrativa x x x x Costa Rica x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Financiamiento de proyectos investigación Ubicación geográfica con respecto a la demanda Irlanda x x x Tailandia x x Incentivos a capacitación Singapur x Exención fiscal = inversión Créditos preferenciales Malasia x x x x 1 Las cruces corresponden a los esquemas vigentes Fuente: Programa para la Competitividad de la Industria Electrónica y de Alta tecnología. DGI, Secretaría de Economía. 58 FOA Consultores Esquemas Fiscales en Países de Oriente Conceptos Singapur China Tailandia Exenciones Fiscales Por inversión en extranjero Por regalías pagadas a socios en el extranjero Diferimiento del ISR por pérdidas en el extranjero Por los intereses pagados por emprestitos para equipamiento en el extranjero Del ISR por 10 años máximo por introducción de técnicas avanzadas Exención de 1° y 2° año después de obtener utilidades 3°, 4° y 5° año reducción a la mitad y otros 3 años mas para empresas de alta tecnología Impuesto del 10% si las exportaciones superan 70% Exención para insumos y componentes de exportación Maquinaria, equipo usados en Shanghai Zone Por 5 años total y al 50% por otros 5 mas en Beijing empresas de alta tecnología Por equipo importado por Cias extranjeras para su propio uso (transferencia de tecnología) En Tailandia parece manifestarse una falta de transparencia en materia de incentivos fiscales Exenciones de derechos de importación hasta el 50% sobre materias primas utilizadas en exportaciones, se otorgan por el plazo de uno a cinco. En las zonas más remotas se otorga una moratoria del ISR de ocho años, cuyo límite máximo es el 100 por ciento del capital de inversión, Zonas Protegidas Zonas francas solo transbordo en puertos Se tiene cinco regiones francas Shenzheng, Zhuhai, Santon, Xiamen y Hinan Existe una zona franca, los productos importados que se introducen y que se destinan a operaciones industriales o comerciales están acogidos a la exención de derechos de importación, el IVA y los impuestos especiales. Créditos Preferenciales Para adquisición de activo fijo en el extranjero Créditos preferenciales de un solo dígito Financiamiento a la Investigación y Desarrollo Doble deducción de gastos de I&D En caso de reparto de gastos de I&D (amortización de 1 a 5 años) Fondos por 4,700 millones USD para el desarrollo de agrupaciones industriales y nuevas tecnologías Instituciones de I&D están exentas de impuestos de importación en materias primas y equipos Terrenos e Infraestructura de Servicios El gobierno es propietario del 87% de la tierra, la oferta para mantener precios competitivos Beijing tiene proyectos de proporcionar terrenos sin pago de renta por un periodo de 30 años a inversionistas seleccionados en zonas de Beijing Reducción de Aranceles Eliminación de todos los aranceles a importaciones provenientes de Japón, Nueva Zelanda, Australia, EUA. No se aplican impuestos o cargos a la exportación Exención de aranceles Incentivos a la Capacitación Asistencia para capacitar empleados en nuevas tecnologías 59 Exenciones de derechos de importación e IVA en las importaciones de maquinaria y de materias primas utilizadas para la exportación, y de impuestos a la exportación para los productos exportados en las zonas de elaboración para la exportación En las aduanas pueden importarse productos sin pago de aranceles cuando vayan a utilizarse como insumo para productos destinados a la exportación. FOA Consultores 3 Estructura de los Agrupamientos Regionales Agrupamiento Electrónico en México Seguimiento Consumo Computo Industrial Telecomunicaciones 35 18 18 10 TOTAL 81 Las empresas son fundamentalmente ensambladoras para exportar a EUA. Se tiene alguna información inteligente de la estructura del agrupamiento. Presencia de OEM y CM’s. La competitividad de los agrupamientos en Tijuana-Mexicali, Cd. Juárez, Reynosa se basa principalmente en la mano de obra barata más que en el nivel tecnológico. Las plantas se dedican a la maquila de exportación La información inteligente del agrupamiento es parcial y fraccionada. Presencia de subdivisiones de OEM’s y CM’s. No existe información confiable, falta de actualización e incorporación de inteligencia. Presencia de subdivisiones de OEM’s y CM’s No. de Plantas En la cúspide se concentran los principales OEM’s de electrónica de consumo y telecomunicaciones. Los CM’s se orientan a la fabricación de equipo de cómputo. En Tijuana-Mexicali se ubica el mayor agrupamiento de electrónica de consumo. Fabricación de TV’s de origen oriental. En la ZM Guadalajara se ubica el agrupamiento de electrónica de cómputo. Fabricantes de equipos con importante participación de CM’s. Desarrollo de la Tecnología de Información. En la ZM Cd. de México y Querétaro se concentra el agrupamiento de la electrónica industrial del país, en la zona centro no se tiene presencia de CM’s. En Chihuahua y Edo de México se concentra los fabricantes de equipos de telecomunicaciones. La electrónica industrial esta orientada principalmente a la fabricación de sistemas automotrices. 81 El segundo nivel no es una plataforma estratégica para la producción de la cúspide. Excepto en el agrupamiento de TV de Tijuana-Mexicali. Se produce una amplia variedad de subensambles con escasa vinculación con el agrupamiento. El valor agregado es reducido. Los productores son globales. Los volúmenes de producción son muy variables. 183 Tienen presencia grandes productores globales, productores medianos y pequeños nacionales. Los volumenes de producción y tecnología son muy variables. 367 Fuente: FOA Consultores 60 FOA Consultores Agrupamientos Electrónicos Regionales Baja California Jalisco Chihuahua Nuevo León Tamaulipas DF y Edo. Méx. Querétaro Suma 15 18 13 8 9 12 6 81 57 12 25 9 28 43 9 183 Fabricación de partes y componentes 141 47 60 32 25 52 10 367 Suma 213 77 98 49 62 107 25 631 Concepto Primer Nivel Ensamble de Productos Finales Segundo Nivel Subensamble de Sistemas o de productos intermedios Tercer Nivel Fuente: FOA, Consultores. 61 FOA Consultores Principales Entidades de la Industria Número de Plantas Baja California 213 Chihuahua 98 TV Nuevo León TV y Telecom 49 Tamaulipas 62 D.F. y Edo. México 107 Jalisco 77 Cómputo E. Consumo, Industrial y Telecom Querétaro 25 Fuente: Registro actualizado de la Industria Electrónica FOA Consultores 62 FOA Consultores Empresas en la Cúspide por Localización y Segmento 13 7 SIMBOLOGÍA Equipo de Cómputo Electrónica de Consumo 3 2 Telecomunicaciones 1 Electrónica Industrial Principales CM´s 9 2 Flextronics Sanmina-SCI Solectron Jabil 3 3 Celestica 2 11 9 3 3 3 1 63 3 3 FOA Consultores Agrupamiento de Baja California Tijuana Mexicali Características del Agrupamiento El agrupamiento se orienta a la producción de televisores, para su exportación a EUA (30 millones de TV’s anuales). La industria se concentra principalmente en Tijuana (65%) y Mexicali (21%). Constituye el agrupamiento mejor integrado de México, con alta participación de empresas orientales. 64 FOA Consultores Industria Electrónica en Baja California Rosarito Ensenada Tecate Mexicali Tijuana Plantas Por Localidad Plantas por Origen de la Inversión 213 213 5.1% 8.4% 0.5% 12.1% ND 1.9% Europeas 1.9% China 1.4% Otros Orientales 1.4% Taiwan 2.8% Corea Japón 13.6% México 59.8% EUA 5.1% 20.6% 65.4% Fuente: Industria Electrónica de Baja California. Directorio Primer Semestre, 2004 Producen. Secretaría de Desarrollo Económico de B.C. 65 FOA Consultores Segmentación de la Industria de Baja California Segmento Plantas Part (%) Cómputo 6 2.8% Telecomunicaciones 5 2.3% Electrónica de Consumo 35 16.5% Electrónica Industrial 12 5.6% 141 66.3% 14 6.5% 213 100% Componentes Otros Total Fuente: Elaboración FOA Consultores, con base en Industria Electrónica de Baja California. Directorio Primer Semestre, 2004 Producen. SEDECO de B.C. 66 FOA Consultores Localización Principales Empresas de Baja California (1) Tijuana Computo Acción de México Axiohm de México Portable Energy de México Telecomunicaciones Baja Hughes Border Assembly C. Cor de México Electrónica de Consumo ADI Systems México ATOL Corporation Casio Electromex Delta Electronics México Diamons Electronics Dimmex de Baja California Global Manufacturing Services Assemblies de México Hitachi Consumer Products de México JVC Industrial de México Matsushita Electronic Components de Baja California Maxell de México Panasonic AVC Networks de Baja California Panasonic Communications de México Polk Audio de México Saehan de México Samsung Displays Samsung Mexicana Samsung SDI México Sanyo Manufacturing Sony Tijuana Este TOA Manufacturing de México Electrónica Industrial Comair Rotron de México Hidra Control Ikon Baja Industria Mexicana de Fotocopiadoras Componentes Electrónicos Ablemex Amigo Tecnología Arcosa, Arnesees y Conexiones Arrow Richey Electronics Baja Sur Border Assembly Bourns de México (3 Plantas) Calidad Internacional Caloyeras Central de Ensambles Circuitos de Impresos del Noroeste Complejo Manufacturero de Baja Componentes de la Mesa Crydom de México Cubic de México CVE de México Cyandi Electronics de México Chiyoda Integre de Baja California D.G.S. Electric Do It Ronics Dong Chuel de México Elpac Mexicana Ensambladora Altecsa Ensambladora Baja Ensambladora del Modular Ensambles de Precisión de las Californias Ensambles de Precisión (2 plantas) Ensambles del Pacífico Equipo de Planta de México Filtros Electrónicos Formosa Electrónicos Formosa Prosonic México Goto de Baja California Grupo TUAT Hanil Electronics México Harman Audio de México High Motors HWA in Mexicana Inchang de México Industria Electrónica del Pacífico Industria Mexicana de Ensamble Electrónico Industria Mexicana de Ensambles Electrónicos Jyko Mexicana Kyocera Mexicana Kyosha de México Kyung in México Leach International México Levimex de Baja California Manufacturas Bajamex Maruni México Matsushita Battery Industrial Mc Cain Traffic Supply de México Micro Electra (2 plantas) Mogami México Molex Neo North American Multi Ensambles de Tijuana Nichibei Electric Parts de México OCP de México Pacific Magnetic de México Philips Ligting Electronics México Philips Ligting Electronics Plamex Power Sonic Powerware International Pulse Power de México Rectificadores Internacionales Remec México Saehan Electronics de México Sanoh Manufacturing Santomi Sanyo Video Components Scalex de México Schott SEA con Global Propuction Seinton Sia Electrónica de Baja California (SANYO) SMK Electrónica (2plantas) Sohnen de México Soluciones de Manufactura STC Internacional Storm Products de México Sunbank de México Sung Moon de México Suntron de México Switch Luz Tabuchi Electric de México Tainto Yuden de México 67 Tijuana Técnicas y Servicios internacionales Thermometric México Transmex Internacional TYCO Electronics Tecnologías U. Lim de México United Solar Systems de México Volex de México Xymox de México Otros Artesanías Baja BWF de México Electrónica de la Mesa Ensambles Hyson Motores y Controles Eléctricos PPH Industrial Sanyo Electric Ventiladora Romla Vigobyte de México (2plantas) FOA Consultores Localización Principales Empresas de Baja California (2) Tecate Mexicali Computo Benq Mexicana Hitachi Priting Solutions International Assembly Especialists Electrónica Industrial Alpha Ensambles Componentes de Calidad Termistores de Tecate Componentes Electrónicos Ajosia Ensambladora y Manufacturas Ferroindustrias de Tecate IMS Wide de México Industrias Innovadoras Interfabricación Magnotek Manufacturing de México Maquilados PDT Nixon Industrias de México Rockwell Tecate TNT & Wire and Cable Transisitor de Vices de México Telecomunicaciones Ascotech Cableados Tecnológicos Tecate Mexicali Rosarito Ensenada Otros Intersection de Velopment Corporation Obra Tek de México Productos Anderson Wan Industrias Rosarito Electrónica de Consumo Sharp Electrónica de México Ensenada Telecomunicaciones Electrónica Lowrance de México Electrónica de Consumo Instrumentos Musicales Fender Electrónica Industrial Zircon de México Electrónica de Consumo Daewoo Orion Mexicana Daewoo Electronics de México Electra Estrella de Oro Ensambladores Electrónicos de México LG Electronics Mexicali LG Innotek Mexicali Melco Display Devices México Oh Sung México PIMS Sony de Mexicali Tecnomex Industrial Electrónica Industrial Calibaja Newco Furukawa de México Skill de México Componentes Electrónicos Advanced Camaraderie Electronics Aromat-Mexicana BI Technologies Carley de México CD Electrónica de México Goto Technology Electrónica Vanguard Emermex Escatec de México Hikm Electrónica de México Iluminaciones Cooper de las Californias Industrial Vallera de Mexicali Industrias SL King Cordmex Noppon Electric Glass Nissin Electropartes de México Shine Electronics Skyworks Solutions Suntek Manufacturing Technologies Teradyne Connection Systems de México Thomson Displays Mexicana Total Marketing Solutions Welco Technologies México Yishay Spectrol Otros Technicolor Home Entertaiment Services de México Componentes Electrónicos Componentes del Pacífico de Ensenada Dialigth de México Flita de México GMAC México Industtrias Melang Levitec Ridex de México Técnicas y Servicios Internacionales 68 FOA Consultores Principales Empresas de TV en la Zona Fronteriza Samsung Sony No. Plantas: 4 No. Plantas: 5 Empleados: 3,600 Empleados: 6,500 No. Plantas: 2 Tubos de Rayos Catódicos, Televisores, Componentes Monitores, Yugos Deflectores y Videocaseteras Televisores, Monitores, Yugos Deflectores y Componentes Empleados: 2,600 Daewoo Tubos de Rayos Catódicos, Televisores, Monitores y Videocaseteras Thomson Hitachi No. Plantas: 1 No. Plantas: 1 Empleados: 3,200 Televisores y componentes Empleados: LG Electronics No. Plantas: 2 Empleados: 2,200 Matsushita No. Plantas: 1 Televisores, Componentes y Monitores Empleados: 3,160 Televisores y componentes Cinescopios Thomson No. Plantas: 2 Empleados: 6,400 Televisores, yugos deflectores, sintonizadores, tubos de rayos catódicos y componentes Mitsubishi No. Plantas: 2 Empleados: 1,000 Televisores y componentes Sanyo No. Plantas: 3 Empleados: 3,160 Televisores, Yugos Deflectores y componentes Fuente: Investigación propia y Revista Comercio Exterior (año 2000) 69 FOA Consultores Traslado de Operaciones a Oriente Empresas País Origen Giro Traslado Traslados a China Useong Electromecánico Mexicana Videomonitores de México PPH Industrial Componentes Técnicos de Baja California Baterías CBS de México Corporación Asahi Casio Electromex Sia Electrónica de Baja California (Sanyo Manufacturing) Tabuchi Corea Corea E.U.A. E.U.A. Japón Japón Japón Japón Componentes Electrónica de Consumo Componentes Componentes Otros Telecomunicaciones Electrónica de consumo Otros 2001 1/ 2001 1/ 2001 1/ 2001 1/ 2001 1/ 2001 1/ 2001 1/ 2000 2/ Japón Componentes 2002 2/ Empresas Japón Japón Cómputo Componentes Giro Traslado Traslados a China Pims (Mitsubishi) Traslados a Otros Orientales Canon Business Machines de México Sia Electrónica de Baja California (Sanyo Manufacturing) País Origen Japón Componentes 2002 2/ Corea Japón Componentes Electrónica de Consumo 2001 1/ 2001 1/ Traslados a Otros Orientales 2002 1/ 2000 2/ Kisho Electrónica de México Alps Electric Manufacturing México EUA San Diego Tijuana Mexicali Tecate San Luis Río Colorado Rosarito Estado de Baja California Estado Sonora Ensenada 1/ Cerró la planta en México 2/ Trasladó la línea de producción sin cerrar la planta Fuente: Elaboración FOA Consultores. 70 FOA Consultores Establecimiento de la Industria AÑO DE INSTALACIÓN DE LAS PLANTAS EN OPERACION 25 20 20 18 19 16 15 14 13 13 12 10 8 7 6 5 5 5 4 3 2 2 0 0 1996 1 1968 1 2 0 1970 1 1972 1 0 1974 1 0 1976 1978 3 2 2 1 1980 8 3 4 4 3 1 0 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 Fuente: Elaboración FOA Consultores, con base en Industria Electrónica de Baja California. Directorio Primer Semestre, 2004 Producen. SEDECO de B.C. 71 FOA Consultores Agrupamiento de la Industria en Baja California Empresa Panasonic Comunication Panasonic AVC Network Sony Tijuana Este Sony de Mexicali Hitachi Computer Products PIMS (Mitsubishi) JVC Industrial Samsung Sharp Sanyo Manufacturing LG Electronics de Mexicali Daewoo Electronics Inst. Musicales Fender Electronica Lowrance Skil Productos TV’s TV’s TV’s TV’s TV’s de proyección TV’s TV’s y Pantallas TV’s TV’s electrodomésticos TV’s Aparatos electrónicos, Monitores TV’s Guitarras, amplificadores, bocinas Sonares Marinos Herramientas electrónicas El agrupamiento de la industria electrónica de audio y video en Baja California, es con mucho el mayor y mas integrado agrupamiento industrial de la electrónica en México La industria se enfoca principalmente a la maquila de exportación con alguna interrelación regional En la Plaza se localizan las principales empresas mundiales fabricantes de TV. El cambio tecnológico hacia tecnologías de cristal líquido y plasma están afectando a la industria del televisor, estas pantallas se están fabricando en oriente Existen algunas empresas fabricantes de productos industriales 15 57 Algunas empresas representativas Industrial Vallera Thomson displays Samsung SDI Base Corporation Melco Display Devices Daewoo-Orion Matsushita-Electronics Hitachi Printing Solutions LG Innotek Ensambladora del Modular 141 Algunas empresas representativas Skywork solutions Rectificadores internacionales Molex Philips Lighting Levitec Volex Kyocera Aromat Mexicana Sanyo Video Componentes Rockwell de Tecate 72 Las empresas ensambladoras constituyen un soporte para las líderes de la industria Con todo una parte muy importante de ensambles y componentes son importados de oriente Uno de los principales productos el tubo de rayos catódicos está sustituyéndose por pantallas de plasma y LCD Los principales ensambles son: tableros electrónicos, componentes para TV, fuentes de poder, bocinas, circuitos integrados y baterías Se fabrican en la plaza microchips y semiconductores (Skyworks y Rectificadores Internacionales) También se fabrican otros componentes cerámicos Se fabrican arneses electrónicos Se requiere una mayor fabricación de componentes en la zona (sustitución de importaciones) para fortalecer el agrupamiento, lo cual es difícil por la competencia de China FOA Consultores Agrupamiento de Jalisco Características del Agrupamiento Guadalajara El agrupamiento se orienta principalmente al cómputo y TI. La manufactura se realiza por los principales CM’s globales (Sanmina-SCI, Solectron, Flextronic, Jabil y Celestica). La industria se localiza en la ZM de Guadalajara. El agrupamiento esta vinculado. El establecimiento de CM’s globales atrajo a industrias de soporte y suministro. 73 FOA Consultores Industria Electrónica en Jalisco Plantas Por Localidad 77 Tlaquepaque Tlajomulco 6.6% 6.6% El Salto 17.1% Guadalajara 23.7% Zapopan 46.1% Fuente: Sistema Empresarial Mexicano. Secretaría de Economía. 74 FOA Consultores Segmentación de la Industria en Jalisco Segmento Empresas Porcentaje Componentes 47 60% Cómputo 13 17% Electrónica de Consumo 7 9% Electrónica Industrial 5 7% Telecomunicaciones 5 7% 77 100% Total Fuente: Sistema Empresarial Mexicano. Secretaría de Economía. 75 FOA Consultores Localización Principales Empresas de Jalisco Zapopan Computo Aplicaciones de alta Tecnología Cumex Electronix Interlatín Jabil Circuit de México Logistix de México Telecomunicaciones Mixbaal Telec de México Triquest Guadalajara Computo Sales Link de México Technology y Conservation Group México Electrónica de Consumo Acoustic Control de México GPI Alta Tecnología Philips Samsung Technicolor Export de México Electrónica de Consumo Sensey Electronics Pioneer Standard Electrónica Industrial Industrias Murrell Vogt Electronic de México Mexikor Electrónica Industrial Swecomex Componentes Electrónicos Ammon & Rizos de México Cherokee Electrónica E-Quality Innox Innovación Inteligente Micro Technology International de México Poder Digital Serie Sinapsis Technologies México Sumida Electrónica de México Universal Scientific Industrial de México Componentes Electrónicos Antiestática de México Arrow Electronics México Avnet de México BT Company México Ciber Electrónica Competitive Global de México ES Electricord Flextronics Manufacturing Mex FTN International de México Innevo by Susoc & Vates Kodak de México Multek de México Parker Hannifen de México Pegasus Control SEI Electronics de México Sincretec Texas Instruments de México TigerTechnology North América de México Idear Electrónica A Lagos de Moreno A Tepechitlán Computo Celestica Hewlett Packard México Intel Electrónica Industrial Maquiser Industrial Pemstar Componentes Electrónicos Molex de México Militar El Salto A Tepic Guadalajara Computo Hitachi Global Storage Technologies México IBM de México Manufactura y tecnología Zapotlanejo Internacional A La Piedad de Cabadas El Salto Tlajomulco de Zúñiga A D.F. Electrónica Industrial Siemens VDO Componentes Electrónicos E.E.R. de México Future Electronics México Sanmina-SCI Corporation Solectron Manufactura de México Tlaquepaque Ocotlán Laguna de Chapala A Cd. Guzmán 76 Telecomunicaciones Nec de México Componentes Electrónicos Coilcraft Eker de Saltillo Gedsystems Grupo Aullox México Scientific Molex Sanmina-SCI Corporation Yamaver FOA Consultores Agrupamiento de la Industria en Jalisco Empresa Hewlett Packard IBM Hitachi Solectron Flextronic Jabil Intel Texas Instruments Technicolor Export Siemens VDO Vogt Electronics Nec Sanmina SCI Pioneer Philips Samsung Yamaver Mexikor Productos TI TI Sliders Equipo de cómputo Equipo de cómputo, Fotocopiadoras Equipo de cómputo Componentes de cómputo Componentes de cómputo Discos ópticos Sistemas de seguridad automotriz, comp. de viajes Electrónica automotriz Teléfonos celulares Servidores Autoestereos Electrónica de consumo Electrónica de consumo Portables Eq. Industrial El agrupamiento electrónico de Jalisco es en Cómputo, localizándose los líderes Hewlett Packard, IBM y Hitachi IBM y Hewlett Packard se están orientando al software En lo alto del agrupamiento están los líderes mundiales y CM’s , no necesariamente fabricantes de productos finales El agrupamiento se dedica al ensamble y fabricación de algunas partes de alta tecnología La producción se está concentrando en los CM’s: Solectron, Flextronics, Jabil, Sanmina Se localizan en la plaza los fabricantes de componentes Intel, Texas Instruments y Kodak También se localizan en la plaza los fabricantes para la industria automotriz: Siemens VDO y Vogt 18 12 Algunas empresas representativas MTI Electronics OMNI Electronic Universal Scientific Industrial Pemstar Triquest Kodak Cherokee Celestica En la base del agrupamiento se tienen un conjunto de pequeños y medianos fabricantes de componentes El establecimiento de OEM’s y CM’s determinó el establecimiento de industrias de soporte y suministro 47 Pequeños y medianos fabricantes vinculados con las CM’s 77 FOA Consultores Agrupamiento de Chihuahua Cd. Juárez Chihuahua Características del Agrupamiento El agrupamiento industrial se concentra en televisores, monitores y telecomunicaciones. La industria se concentra en Cd. Juárez (75%) y en Chihuahua (25%). El agrupamiento presenta algun grado de vinculación. Tienen presencia en Chihuahua los CM’s Solectron y Jabil. 78 FOA Consultores Segmentación de la Industria de Chihuahua Segmento Empresas Porcentaje Componentes 60 62% Electrónica de Consumo 15 15% Telecomunicaciones 9 9% Cómputo 8 8% Electrónica Industrial 6 6% Total 98 100% Fuente: Bases de Datos FOA Consultores. 79 FOA Consultores Localización Principales Empresas de Chihuahua Cd. Juárez Chihuahua Computo Acer Information Epson de Juárez Lexmark International Likon de México Telecomunicaciones ADC de Juárez C-Mac Juárez Keptel de México Computo Data General de México Lexmark International Productos de Consumo Electrónico Philips Tatung México Telecomunicaciones Motorola de México Security Plastic de México SMTC de Chihuahua Plexus Scientific Atlanta de México Electrónica de Consumo Altec Electrónica Chihuahua Solectron Electrónica de Consumo Automatic Systems Componentes Técnicos de Calidad Foster Electric (México) Kenwood Electronic de México Manufacturas Avanzadas Productos de Consumo Electrónico Philips (3 plantas) Electrónica Industrial Dimsa Elamex de Juárez Hatchmex RCA Componentes Shure Electrónica Texcan de México Thomson Consumer Electronic Toshiba Electromex Totoku Electrónica Mexicana Componentes Electrónicos AVX Avio Éxito Circutos de Chihuahua Coilcraft Coleman Manufacturing de México Componentes Avanzados de México Digital Appliance Controls de México Honeywell Manufacturas de Chihuahua Jabil Circuit de México Seatt de México VTC West Cd. Juárez Nueva Hase Sippican de México Ted de México Componentes Electrónicos Advance Transformer Aerovox de México American Excelsior Avio Excelente Bussman Capacitores Componenetes Clarostal de México Coilcraft de México Coils México Controles de Presión de Juárez Controles de Temperatura Corcom (2 plantas) Delmex de Juárez (2 plantas) DRS de México Electrónica BRK de México Electrónica Dale de México (5 plantas) Esco Electrónica de México Exportaciones Díaz Fabricantes Electrónicos Gutenca Honeywell Optoelectrónica Inmobiliaria San José de Cd. Juárez Intermex Manufactura Johnson Mathey Servicios de Ensamblado Electrónico de México Jit de México Key Tronics Kit de México Maquiladora TCA de Juárez Operaciones de Maquila de Juárez Optron de México Paramount Méxio Pentex Mexicana Potter & Brumfield Productos de Control Productos Eléctricos Internacionales Raychem Juárez Sensus Technologies Inc. de México Servicios de Manufactura Internacionales STB de México System Senior TDK de México Temsa Electromex Termo Controles de Juárez Tranex de México Chihuahua Cd. Delicias Cd. Delicias Telecomunicaciones ADC de Delicias 80 FOA Consultores Agrupamiento de la Industria en Chihuahua Empresa Motorola Thomson (3) Phillips (3) Scientific Atlanta Altec Kenwood Acer ADC Tatung Productos Teléfonos celulares y pagers TV, partes y componentes TV y partes Decodificadores de cablevisión Auto estéreos y sistemas automotrices Auto estéreos Computadoras Centrales telefónicas Computadoras Se especializan en electrónica de consumo (TV) y telecomunicaciones No existen interrelaciones suficientes para conformar un sólido agrupamientos industrial Existen importantes empresas OEM’s mundiales con productos de alta tecnología 13 25 Algunas empresas representativas Epson Lexmark Toshiba Solectron C-Mac SMTC 60 Algunas empresas representativas Toda la industria se enfoca a la maquila de exportación, aunque existe una incipiente vinculación regional También tienen presencia importantes empresas CM’s Las industrias se concentran en grandes plantas industriales y su logística está basada en la Cd. De El Paso Avio Excelente Bussman Honeywell Paramount Jabil 81 FOA Consultores Agrupamiento de Nuevo León Monterrey Características del Agrupamiento El agrupamiento se da en torno a electrónica de consumo, teléfonica e industrial, sin una clara especialización. La industria se concentra en la ZM de Monterrey. La vinculación entre los componentes del agrupamiento es escasa. Se ubican en el agrupamiento los CM’s Sanmina-SCI, Celestica e Invensys. 82 FOA Consultores Industria Electrónica en Nuevo León Plantas Por Localidad 49 Santa Catarina Agualeguas San Nicolásde los Garza San Pedro Garza García 2.0% 2.0% 4.1% 8.2% Escobedo 10.2% Guadalupe 12.2% Monterrey 22.4% Apodaca 38.8% Fuente: Sistema Empresarial Mexicano. Secretaría de Economía. 83 FOA Consultores Segmentación de la Industria de Nuevo León Segmento Plantas Part (%) 32 67.3% Electrónica de Consumo 5 10.2% Electrónica Industrial 6 10.2% Telecomunicaciones 5 10.2% Cómputo 1 2.0% 49 100% Componentes Total Fuente: Sistema Empresarial Mexicano. Secretaría de Economía. 84 FOA Consultores Localización Principales Empresas en Nuevo León San Nicolás de los Garza Componentes Electrónicos Thomas & Betts Comunicaciones Guiaen Com. Neoris de México Reingeniería Agualeguas Componentes Electrónicos Coil Tran de México Telecomunicaciones Empresas de Telecomunicaciones Apodaca Electrónica Industrial Deltronic de México Cómputo Vico Technologies Componentes Electrónicos Celestica de Monterrey Elcoteq Energy Saving de Monterrey Música, Intercomunicación y Sonido Photocircuits Saturn Electronics de Monterrey Servicio de Manufactura de Monterrey Smartflex Systems de México Southwire Square D Square D Groupe Scheneider (2a Planta) Escobedo Componentes Electrónicos Thomas & Betts Equipos Electrónicos Monterrey Mextron Electrónica Electrónica de Consumo Sanyo Monterrey Componentes Electrónicos Apco Technologies Aprecomp Circuítos Electrónicos de Monterrey Jutsoft de México Industrias Electrónicas Básicas Methode Telecomunicaciones Tecknit Electrónica de Consumo Industrias Radson Telecomunicaciones Celestica Northern Telecom Guadalupe Componentes Electrónicos Comunicaciones Erlang Intertron del Noreste Sanmina-SCI Cable Systems Servicios de Manufactura Thomas & Betts Santa Catarina Componentes Electrónicos Invensys Electrónica Industrial Fabricantes de Básculas Torrey GE Medical Systems Visteon Aeropuerto Electrónica Industrial Ge Fuji Drives América 85 FOA Consultores Agrupamiento de la Industria en Nuevo León Empresa Pioneer Manufacturing Denso Celestica Northern Telecom Sanyo Industrias Radson GE Medical Systems Básculas Torrey Productos Auto estéreos Electrónica automotriz Teléfonos y telecom Teléfonos y telecom Electrónica consumo Equipo de sonido Equipo médico Basculas electrónicas El agrupamiento tiene jugadores de los segmentos de consumo, telefonía e industrial No se tiene una alta especialización en un segmento específico; se tienen fabricantes de productos para la industria automotriz (Pioneer, Denso y Visteon). También se tienen fabricantes de telecomunicaciones (Celestica y Northtern) El CM Canadiense Celestica tiene 2 plantas en Monterrey 8 9 Algunas empresas representativas Elcoteq Smartflex Square D CCI Primo Microphones GE Fuji Drives Invensys Se tiene en la base un conjunto de importante de fabricantes de componentes, entre los cuales se tiene a Sanmina SCI, Celestica e Invensys 32 Algunas empresas representativas Saturn electronics Thomas & Betts Sanmina-SCI Cable Systems Visteon Tecknit 86 FOA Consultores Agrupamiento de Tamaulipas Reynosa Matamoros Características del Agrupamiento El agrupamiento no esta especializado. Existen fabricantes de: electrónica de consumo, computo, telecomunicaciones e industrial. La planta industrial se localiza en Reynosa (58%) y Matamoros (37%). El agrupamiento no está vinculado. 87 FOA Consultores Industria Electrónica en Tamaulipas Plantas Por Localidad 62 Nuevo Laredo 4.8% Matamoros 37.1% Reynosa 58.1% Fuente: Sistema Empresarial Mexicano. Secretaría de Economía. 88 FOA Consultores Segmentación de la Industria de Tamaulipas Segmento Plantas Part (%) Componentes 25 39.7% Electrónica de Consumo 14 22.2% ElectrónicaIndustrial 10 15.9% Cómputo 7 11.1% Telecomunicaciones 6 11.1% 62 100% Total Fuente: Sistema Empresarial Mexicano. Secretaría de Economía. 89 FOA Consultores Localización Principales Empresas en Tamaulipas Reynosa Cómputo Key Tronic Reynosa Semtech Corpus Christi Shin Etsu Polymer México Datacom de México Seagate Componentes Electrónicos Celestica Controles Reynosa Corporación Delinc Electrónica Reynosa Kimco Matsushita Electronic Components Trw Electrónica Lambda Electrónica Delnosa Orix de México Alco Controls Fujitsu Ten Transformadores Eléctricos Seagate Eaton Lamda Semiconductores Telecomunicaciones Corning Cable Systems Nokia Siecor Lintel Electrónica de Consumo Alcom Electrónicos Jabil Global Services LG Electronics Symbol West Bend Whirpool Entespec Partes de Televisión de Reynosa Nuevo Laredo Nuevo Laredo Componentes Electrónicos Controles Temex Telecomunicaciones Elamex Electrónica de Consumo Sony Magnéticos Matamoros Reynosa Matamoros Cómputo Lucent Technologies Lucent Technologies P. Opto Componentes Electrónicos Componentes Ferromagnéticos Cts Electro Cualitek Kemet Teccor Victoreen Sistemas de Energía Airpax Cd. Victoria Tampico Telecomunicaciones Porta Systems Electrónica de Consumo Delphi Delco Electronics Electro Partes Ensambladora de Matamoros Deltronicos Electrónica Industrial Vti Technologies Tecnologías Médicas Innovadoras Capro Condura Dura Productos Electromecánicos Summit Componentes Electrónica Industrial Matsushita Communication Industrial Hoffman Enginering 90 FOA Consultores Agrupamiento de la Industria en Tamaulipas Empresa Delphi Delco Electronics Deltronicos de Matamoros LG Electronics de Reynosa Symbols West Bends Partes de Televisión de Reynosa Key Tronic Shin Etsu Polymer Nokia Productos Radios para autos Radios, CD, toca cintas TV’s Electrónica de consumo Electrónica de consumo TV’s Impresoras Teclados y circuitos de computo Teléfonos celulares El agrupamiento tiene jugadores de los segmentos de consumo, cómputo, telecomunicaciones y electrónica industrial El agrupamiento electrónico no esta bien definido, se tienen fabricantes de equipos de audio para autos, fabricantes de TV (LG), electrodomésticos (Whirpool) y teléfonos celulares (Nokia) 9 28 Algunas empresas representativas Lucent Technologies Ensambladora de Matamoros Condura Elamex de Nuevo Laredo Celestica Kymco Se tienen productores de ensambles para la industria automotriz (Capro, Condura, BAC, Elamex, Alcom, Matsushita) Se localizan dos de los mayores CM’s Celestica y Jabil TRW Electronica Seagate Alcom Electrónicos Jabil Global Systems 25 Algunas empresas representativas Kemet Teccor Matsushita Electronic components Sem Tech Corpus Christi Victoreen 91 FOA Consultores Agrupamiento del DF y Edo. de México ZM Cd. de México Características del Agrupamiento El agrupamiento se especializa en telecomunicaciones, electrónica de consumo y cómputo. La producción se orienta hacia el mercado regional y nacional. La industria se localiza en la ZM de la Cd. de México. No están establecidos CM’s globales. Existe algun grado de vinculación del cluster. 92 FOA Consultores Segmentación de la Industria del Centro (D. F. y Edo. México) Segmento Empresas Porcentaje Componentes 52 50% Telecomunicaciones 19 18% Electrónica de Consumo 19 17% Electrónica Industrial 11 10% 6 5% 107 100% Cómputo Total Fuente: Sistema Empresarial Mexicano. Secretaría de Economía. 93 FOA Consultores Localización Principales Empresas en el DF Azcapotzalco Computo Acer Computec México Computec Industrial Telecomunicaciones Siemens Electrónica de Consumo J.I. Diversiones Electrónica Industrial Corporación Ambar Siemens Componentes Electrónicos Aerovox de México Compañía General de Electrónica Controles Tempco Electrónica La Única Ingenio y Tecnología Nueva Generación Manufacturas Tempco México Thomson Tube Components de México Gustavo A. Madero Cuauthémoc Telecomunicaciones Microm Electdrónica de Consumo Samsung Electronics México Componentes Electrónicos Telecomunicaciones Sietel Suxel Topp México Electrónica de Consumo Video Mex Electrónica Industrial Arroba Ingeniería Componentes Electrónicos Arrow Dicopel Dicopel Krona de México Audiomex Componentes y Desarrollos y/o Electro Intecsys Laboratorio en Electricidad y Electrónica Benito Juárez Telecomunicaciones Adix de México FAG Electrónica de Consumo Audiomex Digital Records Electrónica Industrial Desarrollos Digitales Dupont Elektric México Componentes Electrónicos Advanced Electrónics de México Cobra Electrónica Electrónica, Componentes y Módulos Tecnologías Unidas Iztacalco Componentes Electrónicos Grupo Ani Miguel Hidalgo Iztapalapa Computo Computo Word Processing Mexicana Telecomunicaciones Industrias Sola Basic Telecomunicaciones Sistemas en Electrónica Electrónica de Consumo Cinescopios Aztecas Domingo B.E.S.T. Konica Minolta Business Solutions de México Lógica Digital Electrónica Industrial Aguitel Electrónica Industrial Grupo Rami Industrial Teleternik Meddex Raeon Tecnología y Diseño Industrias Condor Componentes Electrónicos Aplicaciones Científicas Industriales Bobinadores Unidos Industrias AMB Industrias Elvac Proyección Electrónica de México Componentes Electrónicos Álvaro Obregón Telecomunicaciones Lucent Technologies de México Electrónica de Consumo Audiomex Componentes Electrónicos Kintel Selectronic Tectron Tlalpan Electrónica de Consumo Implayer Diversiones Componentes Electrónicos Acemsa 94 Artículos Electrónicos Hikami Conector Corporation de México Dsipositivos Eléctricos del Centro Ingeniería y Maquinaria GUE Tork Electro Sistemas Xochimilco Componentes Electrónicos Printemex FOA Consultores Localización Principales Empresas en el Edo de México Tultitlán Cuautitlán Tepotzotlán Componentes Electrónicos Sowa Electronics Telecomunicaciones Toop México Componentes Electrónicos Maquilas Electrónicas Cuautitlán Izcalli Tecamac Telecomunicaciones Alcatel-Indetel Componentes Electrónicos Lumon Componentes Electrónicos Villa Industrial Ecatepec de Morelos Componentes Electrónicos PBC de México Naucalpan de Juárez Telecomunicaciones Marconi Comunications de México Los Reyes La Paz Electrónica de Consumo Olympia de México Electrónica de Consumo Corporación Vikson Distribuidora y Fabricante de Aparatos Distrito Federal Componentes Electrónicos Controles Dispositivos y Medidores Eléctricos Electromag Gama Transformadores Laser Ingeniería Multieléctrica Industrial Toluca Ixtapaluca Electrónica de Consumo Panasonic de México Tlalnepantla de Baz Lerma Computo Dell Computer de México Electrónica de Consumo Industria Electrónica de Productos Telecomunicaciones Atlinks México Krone Comunicaciones Componentes Electrónicos Arneses y Ensambles Electrónicos Artículos Semher Componentes Electrónicos Huixquilucan Electrónica de Consumo Audiomex ABB Capacitores Arneses y Ensambles Electrónicos Corporación Electrónica Delta Computo Ingeniería Técnica de Equipos Telecomunicaciones Brightstar de México Ericsson Telecom Electrónica de Consumo LG Electronics México Electrónica Industrial Fluidica (Festo) Componentes Electrónicos Resistencias y Calor Industrial Tyco Electronics México 95 FOA Consultores Agrupamiento de la Industria en la Zona Centro (D.F. y Edo. México) Empresa Productos ACER Computec (2) DELL OLYMPIA PANASONIC MARCONI COMMUNICATIONS SIEMENS (3) ALCATEL INDETEL ERICSSON TELECOM FLUIDICA Equipo de computo Equipo de computo Máquinas de oficina Electrónica de consumo Aparatos de telefonía Equipos industriales y de telecom Conmutadores telefónicos Aparatos de telefonía Robótica de equipos neumáticos Se especializa en telecomunicaciones, electrónica de consumo y cómputo Existe un agrupamiento de electrónica del consumo articulado exclusivamente para el mercado regional A excepción de las empresas Alcatel-Indetel, Ericsson y Siemens, el resto de la industria se orienta al mercado regional (el más grande del país) 12 Es notoria la ausencia de grandes empresas CM’s y de grandes plantas industriales 43 Algunas empresas representativas Audiomex Konica-Minolta LG Electronic Panasonic Agilent Atlinks Brightstar Krone Lucent Tecnologies Microm Topp 52 Algunas empresas representativas ABB Capacitores Arrow Dicopel Dicopel Thomson Tube Components 96 Se cuenta con una diversificada planta de proveedores con niveles tecnológicos muy distintos que están enfocados al mercado regional Se encuentran establecidos los corporativos nacionales y latinoamericanos de importantes empresas OEM’s FOA Consultores Agrupamiento de Querétaro Querétaro Características del Agrupamiento El agrupamiento es reducido y se da entorno a la electrónica industrial. La planta industrial está en Querétaro (68%). La vinculación es escasa. Existe una importante producción de electrodomésticos principalmente refrigeradores, con cada vez mayor contenido electrónico. 97 FOA Consultores Segmentación de la Industria de Querétaro Segmento Plantas Part (%) Telecomunicaciones 1 3.2% Electrónica de Consumo 2 25.8% Electrónica Industrial 12 38.7% Componentes 10 32.3% 25 100% Total Fuente: Gobierno del Estado de Querétaro. 98 FOA Consultores Industria Electrónica en Querétaro Plantas Por Localidad Plantas por Origen de la Inversión 25 25 Corregidora 8% 8% Japón El Marques 12% 16% Alemania San Juan del Rio 12% 20% EUA Queretaro 56% 68% México Fuente: Gobierno del Estado de Querétaro. 99 FOA Consultores Localización Principales Empresas en Querétaro Querétaro Componentes Electrónicos Diehl Controls CW Industries Watlow A Calderoni Electrolog Fac. Electrónica Industrial Gesca Jesús Díaz Camacho Productora y Maquiladora Queretana El Marques Electrónica de Consumo Mars Electronics Internacional Electrónica Industrial Siemens WK México Ajax Tocco Compañía Mexicana de Radiología CGR Telecomunicaciones Met Tech Electrónica de Consumo Electrónica Industrial Brose Kostal Imi Norgren Manufacturing Abc Electronics Calor y Control Galadriel Inducción Temple y Mantenimiento Querétaro San Juan del Río San Juan del Río Componentes Electrónicos Nacional de Conductores Eléctricos Corregidora Electrónica de Consumo Electrónica Clarion Electrónica Industrial Melco Electrónica Industrial Siemens WK México 100 FOA Consultores Agrupamiento de la Industria en Querétaro Empresa Electronic Clarion Brose Kostal Cia Mexicana de Radiologia CGR Siemens (2) Productos Auto estéreos Eq. Ind Automotriz Eq. Ind. Automotriz Equipos de Rayos X Equipo electrónico industrial La plaza tiene tres especializaciones en electrónica la producción para electrodomésticos (refrigeradores), partes para la industria automotriz y electrónica industrial 6 El agrupamiento no esta solidamente integrado con los fabricantes de ensambles, salvo algunas partes para electrodomésticos 9 Algunas empresas representativas Diehl Central Melco Se tienen algunos fabricantes de componentes para electrodomésticos y para la industria automotriz Las empresas en la base son de medianas a pequeñas 10 101 FOA Consultores 4 Análisis FODA Fortalezas z Plataforma de exportación de 40 mil millones de USD z Proximidad al mercado de EUA el más grande del mundo (480 mil millones de USD) z Diversidad en el origen de la industria huésped, empresas norte americanas, japonesas, coreanas y europeas z Existencia de dos clusters regionales de la industria, televisores en Baja California y cómputo en Jalisco z Apertura comercial del TLCAN, TLECUE y el tratado con Japón z Proximidad a los centros avanzados de investigación en alta tecnología, Silicon Valley, y Texas en nanotecnología z Estabilidad macroeconómica z Mayor estabilidad política que en China z Corto tiempo de respuesta ante el mercado de EUA, tanto en el flujo de materias primas y componentes, como producto terminado 102 FOA Consultores Fortalezas (continuación) z Localización en México de los principales OEM’s y CM’s internacionales z Menores costos logísticos que otros competidores; especialmente para productos de alto volumen y peso. z Mejor legislación sobre propiedad industrial que China z La planta electrónica internacional establecida en México es altamente productiva y con tecnología de clase mundial z Disponibilidad de mano de obra calificada z Mayor facilidad en el control administrativo de las empresas con relación a China 103 FOA Consultores Debilidades z La ausencia de reformas estructurales hace difícil la toma de decisiones estratégicas z La industria electrónica nacional actualmente es casi inexistente z Gran vulnerabilidad a los cambios y crisis mundiales por su característica de industria maquiladora z Ausencia de incentivos fiscales para el fomento de la industria z Escasa transferencia tecnológica de la industria huésped a la industria local z Falta de competitividad como sede para la planta electrónica mundial con relación a otros países, cuando actualmente la competencia se da por las condiciones que ofrecen los países anfitriones. z Altos costos de energía y telecomunicaciones z Altos impuestos a la manufactura z Insuficiente acceso al financiamiento z Incertidumbre fiscal, la miscelánea fiscal cambia cada año 104 FOA Consultores Debilidades (continuación) z Inexistencia de vínculos industriales necesarios para la conformación de agrupamientos industriales articulados z Actividad industrial de bajo valor de agregado z Falta de subcontratistas, proveedores especializados y de servicios de soporte para la industria z Complicada legislación laboral que eleva el costo de la mano de obra z Desvinculación tecnológica entre la industria y las instituciones educativas z Carencia de centros de investigación y desarrollo, especialmente privados 105 FOA Consultores Amenazas z China debido a su agresiva política de competencia está concentrando los productos de alto volumen y bajo peso basado en el diferencial de costos de mano de obra y en grandes incentivos para el establecimiento de industrias z Adicionalmente China está desarrollando para el mercado mundial y su gran mercado interno una industria de la electrónica de consumo y de equipos de cómputo z Continuación del establecimiento en oriente e India de parques High Tech z Incorporación de nuevos competidores en la maquila de la industria electrónica, como Malasia, India y países de la Europa del este z Continuar como exclusivamente plataforma de ensamble y no consolidar verdaderos clusters con proveeduría de México z Mayores acciones directas de atracción de industrias de otros países anfitriones, que es prácticamente una amenaza cumplida 106 FOA Consultores Oportunidades z Aprovechar la recuperación de la economía americana y de la industria electrónica mundial z Concretar la conformación en México de nuevos agrupamientos regionales (telecomunicaciones en Chihuahua, electrodomésticos en Tamaulipas y Querétaro e industrial en Nuevo León y zona centro) z Aprovechamiento del factor seguridad en la investigación, fabricación y transferencia tecnológica con la industria de EUA z Desarrollar conjuntamente con EUA estrategias globales para enfrentar las nuevas estrategias orientales de apropiación de plataformas de mercado y materias primas como el latinoamericano z Incorporar una efectiva vinculación tecnológica y de suministro de capital humano para actividades industriales específicas z Oportunidad de establecer una mayor oferta productiva de valor agregado z Aprovechar la producción para el mercado norte americano de medio-bajo volumen y mezcla mediaalta y productos que necesiten BTO (build to order) y CTO (configure to order) z Aprovechar que continuará incrementándose el outsoursing por los OEM 107 FOA Consultores Oportunidades (continuación) z Incorporación y aumento de nuevos sectores con alto contenido de propiedad intelectual y producción bajo pedido. z Aprovechar al máximo los incentivos en investigación y desarrollo del Conacyt y de la Secretaría de Economía z Incorporar a la producción nacional la electrónica para los sectores de energía/electricidad; productos electrodomésticos z Fortalecer el desarrollo de recurso humano para la nanotecnología y biomedicina z Desarrollar la industria del software en especial el software embebido, aprovechando la saturación que se está presentando en India z Posibilidad de establecer Call Centers, Back Offices, y centros de reparaciones para el mercado de EUA 108 FOA Consultores 5 Validación del programa de Competitividad de la Industria Electrónica y de Alta Tecnología Programa para la Competitividad de la Industria Electrónica y de Alta Tecnología El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Economía, desarrolló el PCIEAT con el objetivo de: “Crear las condiciones propicias para que en un plazo de 10 años México se coloque en una posición competitiva al nivel de sus socios comerciales; asegurando un crecimiento sustentable que le permita pasar del “Hecho en México” a consolidarse en el “Creado en México”, posicionándolo como la opción lógica y natural para atender al mercado de todo el continente americano, además de los mercados de Asia y Europa” 109 FOA Consultores A la distancia de la publicación del PCIEAT destaca que el gran objetivo del PCIEAT sigue siendo válido, sin embargo es necesario reconsiderar los siguientes aspectos: z No han sido creadas las bases para permitir que en un plazo de 10 años se esté en el nivel competitivo de nuestros socios comerciales z A la luz de la evolución de la industria electrónica mundial y de la realidad del país, no es viable en el corto plazo (10 años) pasar del Hecho al Creado en México z Sigue siendo válida la posición del país de convertirse en plataforma para atender el mercado del TLCAN z Convertirse en plataforma de atención para los mercados de Asia y Europa es un objeto difícil de lograr, por la evolución de las acciones tomadas en los países del área y la brecha que se ha abierto, donde las estrategias invasivas son de oriente hacia América y no en el sentido contrario, dirigidas estas por las políticas de las OEM’s internacionales que dominan el mercado 110 FOA Consultores Por lo que se propone reconsiderar el objetivo del PCIEAT de la siguiente manera: “Crear las condiciones propicias para que en un plazo de 10 años México se coloque en una posición competitiva al nivel de sus socios comerciales; asegurando un crecimiento sustentable posicionándolo como la opción lógica y natural para atender al mercado de EUA, avanzando en la atracción hacia México de la electrónica de punta” 111 FOA Consultores Para el logro de su objetivo el PCIEAT propuso 10 estrategias, integradas en dos grandes módulos A. Impulso inmediato de la competitividad de la industria electrónica B. Generación de condiciones para la consolidación hacia el mediano y largo plazo En el avance en la atención del módulo de “A” la Secretaría de Economía y Canieti, han avanzado con reuniones, foros, exposiciones y negociaciones coyunturales que permitan la toma de medidas inmediatas para aumentar la competitividad de la industriia. En razón de lo anterior el análisis del presente estudio se centra en el módulo “B” 112 FOA Consultores Estrategias del PCIEAT Módulo A. Impulso inmediato de la competitividad de la industria electrónica 1. Establecer una política fiscal competitiva enfocada a la retención de las inversiones existentes, la promoción de nuevas inversiones y al fortalecimiento de la cadena productiva de alta tecnología 2. Desarrollar una política arancelaria competitiva 3. Eficientar los procesos de comercio exterior 4. Adecuar el marco normativo y regulatorio Módulo B. Generar las condiciones para la consolidación hacia el mediano y largo plazo 5. Desarrollo de cadenas de proveeduría 6. Promoción del desarrollo tecnológico 7. Impulso del factor humano 8. Desarrollo de una infraestructura de comunicaciones y transportes adecuada 9. Desarrollo un entorno macroeconómico y operativo similar al de nuestros principales socios comerciales 113 FOA Consultores Consolidación a Mediano y Largo Plazo del PCIEAT El contenido de las estrategias del módulo B del PCIEAT, son congruentes tanto para el alcance del objetivo original del programa, como para el replanteamiento especificado. Conceptualmente es válido, sin embargo el programa no especifica el “cómo” instrumentarlas Contenido de las Líneas Estratégicas del PCIEAT 5. Desarrollo de Cadenas de Proveduría 5.1 Programa de Trabajo para impulsar la producción nacional 5.2 Identificar oportunidades para atraer grandes proveedores extranjeros 5.3 Programas de apoyo del Gobierno Federal para el desarrollo de proveedores 6. Promoción del Desarrollo Tecnológico 6.1 Apoyos a la investigación y desarrollo 6.2 Depreciación acelerada 6.3 Incentivos a la reinversión de utilidades 6.4 Encadenamientos industriales a través de medios electrónicos 6.5 Capacitación en uso de la Tecnologías de Información (TI) 6.6 Programas complementarios 114 FOA Consultores Consolidación a Mediano y Largo Plazo del PCIEAT 7. Impulso del factor humano 7.1 Crear condiciones para el desarrollo del elemento humano 7.2 Actualización y participación en el diseño de programas de estudios y programas de formación docente 7.3 Programas de capacitación 7.4 Desarrollar un ambiente propicio para explotar las capacidades generadas 7.5 Atracción de investigadores mexicanos en el extranjero 8. Desarrollo de una infraestructura de comunicaciones y transportes adecuada 8.1 Fomento a la construcción de parques industriales de alta tecnología 8.2 Eficientar la infraestructura de transporte 9. Desarrollar un entorno macroeconómico y operativo similar al de nuestros principales socios comerciales 9.1 Condiciones macroeconómicas 9.2 Servicios del Sector Público 9.3 Acceso y disponibilidad de capital de riesgo 9.4 Participación en el diseño de la reforma laboral 115 FOA Consultores Características de las Estrategias de PCIEAT De acuerdo con la teoría de Agrupamientos Industriales (Clusters), para que se conforme, fortalezca y consolide se requiere de una base sólida que contenga la infraestructura que deberá mantener al agrupamiento, la cual además deberá servir como base estratégica para las partes superiores de la pirámide que lo conforman. Las estrategias del Módulo B del PCIEAT tienen todas las características con las que debe de contar la base de un agrupamiento industrial Fabricante de productos finales de alta tecnología Proveedores de Primer nivel Ensambles y subensambles de productos intermedios Módulo B del PCIEAT Proveedores de Segundo nivel Proveedores de materias primas directas e indirectas de los niveles superiores 1. 2. 3. 4. Entorno Económico Infraestructura Física Desarrollo Tecnológico Capital Humano 116 FOA Consultores Validación del PCIEAT Por lo anterior se considera que el objetivo del PCIEAT debería ser replanteado; sin embargo las estrategia para el mediano y largo plazo son vigentes y los resultados del presente estudio se apegan a estas. Los diferentes actores privados e institucionales han consensuado el programa de manera implícita El programa requiere establecer de manera explicita el cómo se instrumentará o se corre el riesgo de inmovilizarse y no tomar las decisiones requeridas, lo cual condujo a la situación actual 117 FOA Consultores 6 Identificación de Áreas de Oportunidad Razones para la Selección de las Áreas de Oportunidades Electrónica Industrial ¾ Es el segmento que menor movilidad hacia China ha experimentado. ¾ Debido a sus características el factor seguridad, tiene una gran importancia por lo que para su fabricación la cercanía con el mercado es fundamental. ¾ La región económica que menor producción de éste segmento tiene es el oriente. ¾ Son productos de alto valor agregado y generalmente se fabrican sobre pedido. Electrónica Automotriz ¾ La plataforma es muy similar a la de la electrónica industrial. ¾ Existencia de una industria de autopartes consolidada y nacional. ¾ Existen ambiciosos proyectos a desarrollarse en el país. Aeroespacial ¾ El factor seguridad tiene aún mayor importancia para éste segmento. ¾ Está ligado estrechamente con la industria automotriz. Energética ¾ Importante presencia nacional de la industria y apalancaría un esfuerzo por la electrónica en plataformas offshore en el Golfo de México. ¾ Cercanía con los proyectos tecnológicos de Texas respecto a la electrónica energética. 118 FOA Consultores Identificación de Áreas de Oportunidades AÑOS 2002 FOA1 Automotriz Aeroespacial Energía Electricidad Construcción de Infraestructura 2003 2004 Tech-Forcaters2 Sec. Economía3 SIEMENS4 Aeroespacial Automotriz Computo de punta/Redes Infraestructura de Telecomunicaci ones Equipo Industrial Automotriz Electrodomésti cos en su insumo Electrónicos Aeroespacial Automotriz Desarrollo de Software Diseño e Ingeniería Administració n de datos Talleres de servicios de reparación Sec. Economía5 Aeroespacial Mectrónica Equipos Eléctricos y Electrónicos Equipo Médico de seguridad Software Embebido Automotriz Electrodotesticos FOA6 CANIETI7 Automotriz Aeroespacial Electrónica Industrial Médica Redes de Correo Monitoreo Desarrollo de Software Embebido Semiconducto res Cómputo de Punta Aeroespacial/ Defensa Automotriz/ Autopartes Equipo Médico Infraestructura de Telecom. Comunicacion es ópticas Competitividad de la Industria Electrónica a México, Visión a cinco años, FOA, S.C., Reunión Anual CANIETI, Nov. 2002 The EMS Industry in Mexico, Technology Forcarters, Inc. Reunión Anual de CANIETI, Nov. 2002. Industria Electrónica en México, Oportunidades como proveedores de Sectores de Crecimiento , H. Jasso, Sec. De Economía, Sept. 2003. México, Región Estratégica para el Desarrollo de la Industria Electrónica Automotriz, A. Sauter, Siemes, Sept. 2003. Intervención y Mensaje de la Lic. Rocio Ruiz, Subsecretaría de Industria y Comercio, Asamblea Anual CANIET, Mzo. 2004. Instrumentación de programa de Competitividad de la Industria Electrónica, FOA, S.C. presentaciones a Sedes Norte y Occidente, Sept 2003. White Paper de la Industria Electrónica, CANIETI, Sept. 2003. 119 FOA Consultores Líneas Estratégicas de Vanguardia 1 Atracción del segmento de la Electrónica Industrial. 2 Movilizarse hacia la Nanotecnología Electrónica, Aeroespacial y Automotriz. 3 Apoyar, para atraer nuevas tecnologías de TV con pantallas de cristal líquido, plasma y luz orgánica 4 Planear una infraestructura de parques tecnológicos autocontenidos de clase mundial. 5 Impulsar el desarrollo de centros de Reparaciones y Call Centers / Back Offices 120 FOA Consultores Limitaciones y Áreas de Oportunidad No tiene caso empeñarse en competir con China en utilities (componentes), estos continuarán emigrando a Oriente Los electrodomésticos de alto volumen (refrigeradores, hornos de microondas, TV CRT), no emigrarán a Oriente; sin embargo, el Noreste del país está más consolidado en la producción de electrodomésticos Las mayores oportunidades están en áreas de mayor contenido tecnológico (electrónica industrial, nanotecnología, aeroespacial, automotriz y la TV de cristal líquido) El desarrollo de software es también un área de oportunidad que habrá que desarrollar Servicios de reparaciones y Call Centers / Back Offices es una oportunidad que debe aprovecharse considerando la cercania de California. 121 FOA Consultores Nichos de Mercado para el Desarrollo de Software y Servicios INGENIERIA DE SOFTWARE Desarrollo de software en aplicaciones a Internet y redes Aplicaciones distribuidas Distribuciones electrónicas de software Sistemas Embebidos (firmware) Sistemas Embebidos y Comunicación de DATOS INDUSTRIA ELECTRÓNICA Medicina Cómputo Electrodomésticos Industria de proceso y control de sistemas de software INDUSTRIA AUTOMOTRIZ INDUSTRIA AEROESPACIAL TELECOMUNICACIONES Y COMUNICACIÓN DE DATOS Redes Monitoreo Conectividad Middleware SERVICIOS Pruebas de Software Multimedia Redes Conectividad y Comunicaciones Monitoreo • Trabajo y uso de software • Procesos automatizados y de control Procesos de datos, Servicio de Redes y Servicios Electrónicos de información Administración de conocimiento (knowledge Management) Inteligencia de negocios Sistemas Operativos Utilizados Actualmente Microsoft Linux Macintosh Otros 29% 8% 5% 58% 122 FOA Consultores Sistemas Embebidos Potenciales Industria Automotriz Industria Electrónica Equipo Médico: Monitores médicos, rayos X, equipos de laboratorio, medical imaging, equipo de análisis, asistencia cardiopulmonar, ventiladores médicos, diálisis, instrumentos de medicina, EKMO, CAT Scanners, equipos terapéuticos, lasers, ultrasonidos, medidores de presión. Controladores de motor Controladores de frenos SW automotriz de diagnóstico y diseño Ensambles y partes Industria Aeroespacial Cómputo: Impresoras, discos duros, memorias, PDA (personal digital assistants) BIOS, ROMS, circuitos integrados, EPROM, tarjetas de memoria. Electrodomésticos: automatización doméstica, termostatos, rociadores, seguridad, monitoreo, calculadoras, microondas, lavadoras, televisores, reproductor de DVD y video, video juegos. Radares GPS Sistemas satelitales Aparatos de medición Simuladores Reservación-boletos electrónicos Telecomunicaciones y Comunicacion de Datos Redes: ATM, routers, firewalls, modems, hubs, protocolos, seguridad, browsers, servidores. Monitoreo: controladores lógicos programables de monitoreo Conetividad Industria de procesos y control de sistemas: controladores para la automatización, industria robótica. 123 FOA Consultores Explorar Atracción de la Nanotecnología Electrónica* Nanotecnología: Herramientas, estructuras o sistemas con características y partes en nano escala: < una mil millonésima de metro En EU se detona esta tecnología con la Ley del “National Nanotechnology Initiative” (dic.03) Se espera un mercado en crecimiento explosivo que alcance en 2015 los 2 millones de millones dls. General Electric, Motorola, Lucent, DuPont Empresas bandera: Boeing: aplicaciones para reducir peso de rockets, aviones y satélites Kodak: usos en pantallas planas e imágenes médicas 3M: aplicación en filtros, autolimpiado de cristales, ortodoncia Productos esperados: Nanoproductos químicos, sensores, cómputo diagnóstico médico, cosméticos Alianzas recientes: INTEL y Nanosys, en Palo Alto Hubs de Nanotecnología: Noreste de EU, Chicago, Nor California * Nanotechnology, the Next Small Thing, The Economist, Jan 04. 124 FOA Consultores Oportunidades en el Sector Automotriz Actualmente el contenido electrónico de los automóviles es del 40% En el Noroeste del país se está conformando un nuevo cluster automotriz con base en los proyectos Tacoma y Futura Proyecto Tacoma en Tijuana Toyota producirá a partir del 2005 la pick-up Tacoma en Tijuana La planta tendrá una capacidad de producción de 30,000 pick-ups y 180,000 cajas La inversión será de 144 millones de USD Proyecto Futura en Hermosillo Ford producirá a partir del 2006 el nuevo modelo Futura en Hermosillo La planta tendrá una capacidad de producción de 300,000 unidades El modelo estará disponible en 4 y 6 cilindros, contará con una variante híbrida con un motor de 2.3 litros a gasolina y uno eléctrico de 65 Kw. La inversión será de 1,200 millones de USD 125 FOA Consultores Tecnología de la Información sobre Demanda La nueva tendencia es hacia la integración del poder de cómputo en redes compartidas. Conocida como TI adaptativa, computación por “utility”, computación sobre demanda. El concepto permitirá utilizar más eficientemente la capacidad de computo. Podrán comunicarse en la misma red las computadoras de las empresas con proveedores y clientes. Implicará el “outsourcing” de la computación a empresas especialistas. Tecnologías especiales están en desarrollo: “servicios de red” y “computación en red” que requieren estándares y protocolos. El objetivo es adelantarse a esta nueva tendencia, en base a que los líderes de ella están en Jalisco. 126 FOA Consultores Áreas de Oportunidad Internacional EUA Alianza con México para la fabricación de productos con mayor valor agregado, alta tecnología y tecnologías de la información, con base en una política de seguridad de la región y cuidado al embate asiático, en especial de China, Japón, Corea y Malasia. Japón/Corea México Aprovechar el Nuevo Tratado Comercial con énfasis en la maquila de productos del consumo para el mercado del TLCAN y la electrónica automotriz de automóviles orientales para el mercado de EUA. Europa Consolidar la actual plataforma productiva con el aumento de los niveles de competitividad por medio de mejoras en la infraestructura y subestructura, y el nivel tecnológico del capital humano. Comenzar a crear la industria electrónica nacional por medio de acceso a fuentes de financiamiento, estímulos por tecnología y políticas de establecimiento en el exterior. Mayor vinculación con las empresas europeas actualmente establecidas con manufacturas de mayor valor agregado, ampliar la presencia de las telecomunicaciones y con énfasis en el nuevo segmento de la electrónica industrial. China/Malasia/Singapur Proveedor de componentes electrónicos de mediana y baja tecnología de los productos ensamblados y subemsamblados en México, a precios más competitivos. 127 FOA Consultores Áreas de Oportunidad Internacional por Empresa y Producto EUA Telecomunicaciones: Industrial: Cómputo: •IBM •HP •Dell •Apple •Motorola •GE •Scientific Atlanta •GM •ADC •Ford Componentes: •Aeronáutica* •Semiconductores y chips* •Médica* •Petrolera* Japón/Corea México Consumo: •Sony •Samsung •LG •Hitachi •Panasonic •Mistsubishi •Sharp •JVC El ensamble y subensamble de productos de alta tecnología y mayor valor agregado sería vía los servicios de manufactura: Industrial: •Nissan •Toyota •Hunday •Honda CM´s: •Solectron •Flextronics •Jabil •SanminaSCI Europa Semiconductores Chips •Texas Instruments •Intel •AMD y Telecomunicaciones: •Alcatel •Ericsson •Nokia Consumo: •Thomson •Phillpis Industrial: •Siemens •VW China/Malasia/Singapur Aumentaría la demanda de componentes electrónicos básicos (comodities) que requieren mano de obra masiva, poco valor agregado y bajos costos de producción * Son productos no empresas. 128 FOA Consultores Principales OEM’s y sus líneas de Producción MARCAS CORPORATIVO PAÍS EMPRESAS EUROPEAS Grundig Grundig Alemania Siemens Siemens Alemania Thomson Thomson Francia Alcatel Alcatel Francia Phillips Phillips Holanda Ericsson Ericsson Suecia Logitech Logitech International Suiza EMPRESAS NORTEAMERICANAS Daewoo General Motors EUA Motorola Motorola EUA Hewlett-Packard Hewlett-Packard EUA Apple Apple Computer EUA Dell Dell EUA IBM IBM EUA Sun Sun Microsystem EUA ViewSonic ViewSonic EUA 3com 3com EUA 3Dtx Nvidia EUA AMD Advanced Micro DeviceEUA LSI Logic LSI Logic EUA Maxtor Maxtor EUA Seagate Seagate EUA Western Digital Western Digital EUA Xircon Intel EUA EMPRESAS ASIÁTICAS Schneider TCL Group China LG LG Group Corea Samsung Samsung Group Corea Aiwa Sony Japón Akai Akai Electric Japón Hitachi Hitachi Japón JVC Matsushita Japón Mitsubishi Mitsubishi Japón Panasonic Matsushita Japón Sharp Sharp Japón Sony Sony Japón Toshiba Toshiba Japón Kenwood Kenwood Japón Pioneer Pioneer Japón Canon Canon Japón Casio Casio Computer Japón Fujitsu Fujitsu Japón Nec Nec Japón Mitsumi Mitsumi Electric Japón TDK TDK Japón Teac Teac Japón Sampo Sampo Taiwan Acer Acer Taiwan Computado ras Monitores X PDA TV DVD Video Audio X X X X X X X X X X X X X X Telefonía Teléfonos Component Celulares es X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 129 X X X X X X X X X X X X X FOA Consultores Atracción de Nuevas Empresas y Nuevos Productos Empresas y Líneas de Producción Potenciales para México MARCAS CORPORATIVO EMPRESAS EUROPEAS Grundig * Grundig Siemens Siemens Thomson Thomson Logitech * Logitech International EMPRESAS NORTEAMERICANAS Motorola Motorola Hewlett-Packard Hewlett-Packard Apple * Apple Computer Dell Dell IBM IBM Sun * Sun Microsystem 3com * 3com 3Dtx Nvidia Advanced Micro Devices AMD * LSI Logic * LSI Logic Maxtor * Maxtor Seagate Seagate Western Digital * Western Digital EMPRESAS ASIÁTICAS Schneider TCL Group Akai * Akai Electric Hitachi Hitachi Sony Sony Toshiba Toshiba Kenwood Kenwood Canon Canon Casio Casio Computer Fujitsu Fujitsu Nec Nec Mitsumi * Mitsumi Electric Teac * Teac Sampo * Sampo PAÍS Alemania Alemania Francia Suiza EUA EUA EUA EUA EUA EUA EUA EUA EUA EUA EUA EUA EUA China Japón Japón Japón Japón Japón Japón Japón Japón Japón Japón Japón Taiwan Computado Monitores ras X PDA TV DVD Video Audio X X X X X X Telefonía Teléfonos Celulares Componen tes X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * Empresas sin plantas industriales en México 130 FOA Consultores
