Presentación de PowerPoint

Jordy Herrera
Noviembre 2014
1
Situación General
Sector Energético en México
Los fríos números
Datos relevantes del Sector
• + 100 % de reposición de reservas probadas
( +- 10 años )
• Producción de Crudo:
+- 2.5 mmbd ( 4o año consecutivo )
• Producción de Gas:
+- 5.6 bpcd
• Importaciones
• Gas Natural:
• Gasolinas:
• Gas LP:
• Capacidad Eléctrica Instalada:
• Capacidad Energía Renovable Instalada:
+- 1.4 bpcd
+- 400,000 bd
+- 80,000 bd
( 20 % demanda )
( 50 % demanda )
( 30 % demanda )
+- 63 mil MW
+- 24 % ( 2012, incluye hidroeléctricas )
Energía Competitiva
El Caso del Gas Natural
Primeras Consideraciones
• Hemos iniciado como humanidad el camino de la transición
energética, de la era del petróleo hacia la era de la energía limpia.
• El eslabón entre ambas eras, es la etapa de transición denominada
por la AIE como ¨la era del gas natural¨
• El desarrollo del gas natural permite mayor eficiencia con
disminución de gases de efecto invernadero, y en algunas regiones
bajos costos
• En Norteamérica la abundancia de recursos ¨no convencionales¨ ha
transformado la lógica económica del mercado
Precios de Gas Natural en América del Norte
• Lo anterior se manifiesta a su vez en la desvinculación del precio del GN respecto del
precio del Petróleo.
Dólares por mmbtu (constantes 2009)
• Las diversas estimaciones indican que se mantendrá un diferencial significativo al menos
por 10 años.
Estimación
30
25
20
15
10
5
Fuente: PIRA.
Combustóleo EUA
Gas Natural EUA
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0
Precios de Gas Natural en el Mundo
(dólares/mmbtu)
$10.89/6.06
2012*/2007**
Países Bajos TTF
$4.11/6.30
$ 3.94/6.72
Sur de California
Nymex Henry Hub
$16.40/8.25
China
$16.55/8.50
Japón
$13.26/6.62
$10.61
Italia PSV
Reino Unido NBP
$4.37
Algonquin
$10.96
$16.55/7.50
Alemania EGT
Corea del Sur
$3.89/6.30
$14.75/8.00
Reynosa
India
* Cotizaciones del 7 de
septiembre de 2012
(USD/MMBtu)
** Cotizaciones de
septiembre de 2007
(USD/Mmbtu)
$9.37/0.32
diferencial
Fuente: Elaborado por Pemex Gas y Petroquímica Básica con base en información de Platts International Gas Report.
La revolución de lo
no convencional
El nuevo mundo del “ Shale “
Nuevas premisas
• La estrategia hacia el futuro energético, debe impulsar el crecimiento
económico de una manera más limpia, sustentable y con insumos
competitivos.
• Los precios relativos de Gas Natural en las distintas zonas del mundo
harán diferencias también en la cadena de transformación de los
hidrocarburos
• Tener Gas Natural a bajo precio, significa tener la oportunidad de
tener petroquímica competitiva
Chihuahua
Eagle Ford
Shale Gas
Texas
5 áreas con potencial
geológico:
Burro Picachos
Sabinas
Burgos
Provincias de Shale Gas
Eagle Ford/Agua Nueva
Paleozoic
Shale Gas
Haynesville
Bone Spring /Woodford
Chihuahua
Sabinas-Burro-Picachos
Burgos
Tampico-Misantla
Veracruz
Tampico
Misantla
Cretaceous
Shale Gas
Jurassic
Shale Gas
Veracruz
Recursos Prospectivos
estimados:
200 – 400
Trillones p c
10
Piedras Negras
Nómada-1
Eagle Ford
Montañés-1
Habano-1
Emergente-1
Percutor -1
Nuevo
Laredo
Pozos productores EUA
Sabinas
Aceite negro
Arbolero-1
Aceite volátil
Condensado
Gas húmedo
Gas seco
Monclova
Monterrey
Reynosa
Burgos
Pozos productores México
Gas seco
Gas húmedo
Improductivo
Aceite
Gas y Condensado
Gas seco
Sabinas –
Burro - Picachos
y Burgos
11
El Modelo Petroquímico
en México
Inversión Pública en la Industria Petrolera
Inversión Pública en la Industria Petrolera 2007-2012
(millones de pesos en flujo de efectivo/ valores nominales)
182.766
236.293
251.882
268.599
267.261
169.271
2007
118.489
2008
2009
2010
2011
2012*
De enero de 2007 a junio de 2012, la inversión pública en la
industria petrolera ascendió a 1,561.1 miles de millones de pesos
(2012) en términos reales.
13
Fuente: 6to Informe de Labores, SENER. * Junio 2012
Gas Natural
Aprovechamiento de gas natural
2012 *
98%
2011
96,2%
2010
94,0%
2009
2008
90,1%
El envío de gas a la atmósfera se
ha reducido mediante la
instalación
de
nueva
infraestructura, incremento de la
confiabilidad operacional y la
ejecución de estrategias en
Cantarell
87,7%
6.399
4.680
5.356
Producción de gas natural (MMpcd)
2000
2006
2012
14
Fuente: Petróleos Mexicanos. * Aproximado a 2012
Ampliación de la red de gasoductos / GN
6
Red 2010:
11,542 km
4
11
9
10
PROYECTOS
1. Manzanillo
2. Morelos
3. Tamazunchale
4. Chihuahua
5. Ramones
6. Noroeste
7. Zacatecas
8. Yucatán
9. La Casita
10.Salamanca
11.Sabinas
12.Poza Rica
5
Concluido
7
Adjudicado
3
1
C
En proceso
12
2
8
En conceptualización
Red 2026*:
15,916 km
+38%
15
Nota: * En la sumatoria no se contabilizan los 1,538 kilómetros de ductos en conceptualización para el transporte de Shale Gas. Fuente: Pemex, CFE y CRE
Inversiones en Petroquímica
Óxido de Etileno
Inversión Pública
Aromáticos
Estrategia
Petroquímica
Asociaciones
público-privadas
PPQ-Unigel
(acrilonitrilo)
PPQ-Mexichem
(Cloruro de vinilo)
Inversión Privada
Etileno XXI
Reforma Energética
Oportunidad única
Reforma Energética
• 2008 Reforma Energética
• Estrategia Nacional de Energía
• Ley específica para PEMEX
• Nuevos Contratos Incentivados
• Comisión Nacional de Hidrocarburos
• Ley de Renovables y de Transición Energética
• 2013 Reforma Constitucional
•
•
•
•
Enmienda aprobada distinta a la propuesta por el Gobierno ( PRI )
Nuevo Arreglo Industrial de todo el sector, cambio profundo
Los recursos en el subsuelo se quedan a favor de la Nación
Permite Inversión Privada en :
• Exploración, Producción, Transporte, Almacenamiento y Distribución, de Crudo y Petrolíferos
• Generación de Electricidad
Reforma Energética
• 2014 Reformas a las leyes secundarias
• Más de 20 distintas leyes entre nuevas y modificaciones a actuales
• Las transformaciones mas profundas :
•
•
•
•
•
•
Creación de Empresas Productivas del Estados ( PEMEX, CFE )
Creación de Reguladores Independientes ( CNH, CRE )
Creación de empresas públicas operadoras de sistemas ( gas natural, eléctrico )
Creación de la Agencia para el protección al medio ambiente ( especializada )
Creación del Fondo Mexicano del Petróleo
Apertura a la inversión privada y competencia en casi todos las cadenas del sector
Reforma Energética
• Potencial
• 3 millones de barriles diarios en tierra / aguas someras
• 2 millones de barriles diarios en no convencional
• 2 millones de barriles diarios en aguas profundas
+- 30 mil mdd
+- 20 mil mdd
+- 30 mil mdd
• Inversión
• PEMEX invierte/gasta +- 20 mil mdd anuales
• Se puede al menos triplicar la inversión
• Empleos y Crecimiento
• A plenitud, 2 puntos del PIB +-500 mil empleos directos al año
El caso del Complejo
Petroquímico
Etileno XXI
Antecedentes
• La falta de certidumbre en suministro y mecanismos de precio a largo
plazo, inhibió la inversión privada en un segmento abierto
• Por otro lado, el balance del comercio exterior de petroquímicos en
México ha sido deficitario, por lo que se requieren esquemas que
permitan incentivar la industria.
• TMCA > 8 % y déficit de petroquímicos * 12 mmdd en 2012
El Proyecto, el primero en 30 años …
• Etileno XXI es el primer proyecto petroquímico de gran magnitud que
se ha llevado a cabo en 30 años en México, con inversión 100%
privada por parte del consorcio Braskem - IDESA. Representa además
la principal inversión de una empresa brasileña en toda la historia de
México.
• Se trata de un proyecto que permite generar esquemas de integración
desde la producción de los insumos, al lograr un acuerdo de
suministro de etano a una fórmula de precios que acompaña el ciclo
petroquímico y recupera el costo de oportunidad de PEMEX.
El Proyecto, el primero en 30 años …
• El esquema brinda certidumbre al horizonte de inversión, vía un
acuerdo de largo plazo, con reglas contractuales equilibradas y
adecuadas a las prácticas internacionales.
• Se ofreció un contrato a 20 años con opción de tres renovaciones
adicionales de cinco años cada una, para el suministro de 66 mil
barriles diarios de etano.
• El método de contratación fue mediante una subasta.
Objetivo del Proyecto Etileno XXI
• El proyecto Etileno XXI considera un esquema de suministro de etano, por
parte de Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), a terceros para elaborar
los productos que se muestran a continuación:
• El objetivo de este proyecto consiste en la construcción, desarrollo y
operación –por parte de terceros– de un cracker de etano con una
capacidad de producción de un millón de toneladas anuales,
• El proyecto promueve la construcción y operación de tres unidades
integradas de polimerización para la producción de polietilenos. Lo anterior
permitirá reducir las importaciones de dichos productos para abastecer al
mercado nacional.
CONCEPCION TÉCNICA
Etano
66,000 bpd
Cracker Etano
Etileno
PEMEX Gas Pet.Básica – PGPB
1,050 kT/a
Gas
3 Plantas Polietileno
Proyecto Etileno XXI
1050 kT/a
3 plantas de
Polietilenos
PEMEX Expl. Prod. - PEP
PEBD
300 kT/a
PEAD
350 kT/a
PEAD
400 kT/a
Resultados esperados:
Empleos del Proyecto:
– Generará 8,000 empleos durante su construcción.
– En el caso de empleos permanentes se generarán 800 empleos de alta
especialización, así como 2,200 empleos indirectos.
Impacto en Comercio Exterior
– De haber contado con el proyecto en 2008, la producción de 1 millón de
toneladas de polietileno permitiría cubrir la totalidad de la importación actual de
polietilenos a México.
– Considerando el crecimiento que tendrá la demanda de aquí a que inicie
operaciones el proyecto, se estima que éste cubrirá más del 33% del consumo
pronosticado a 2015.
Factores de Éxito :
– Participantes:
• Inversionistas
( 30 / 11 / 5 acreditados)
• Financiamiento
( banca desarrollo / banca privada )
• Gobierno Federal
( liderazgo / planeación / coord. )
– Fórmula de Precio
( ciclo petroquim / costo oportunidad )
– Mecanismo de asignación de suministro de etano:
• Subasta
( mejores condiciones para Edo )
– Contratos y Suministro
( certeza jurídica / largo plazo )
Conclusiones
• Marco Jurídico mayoritariamente con inversión pública, cadena
petroquímica fragmentada
• Inversión en E & P, para asegurar largos periodos de producción y
recuperar las reservas probadas/totales
• Inversión en Infraestructura, MIDSTREAM, carreteras, trenes, puertos
• Liderazgo y Coordinación del Gobierno Federal
Gracias
jordy@jordyherrera.mx