OPORTUNIDADES, DESAFÍOS DE PRODUCTIVIDAD Y TENDENCIAS DE LOS MERCADOS LÁCTEOS Robert Cussen Mackenna Ing. Agr., M.Sc. Gerente BEST-fed Santiago, Mayo 2016 TEMARIO 1. Contexto 2. Presentación BEST-fed 3. Claves de la competitividad 4. Situación actual 5. Oportunidades Contexto • Enfoque en la producción de leche (industria, mercados, consumo) • Más del 85% de la leche se produce en el sur Producción de Leche por Región Región Valparaíso Metropolitana O'Higgins Maule Bíobío La Araucanía Los Ríos Los Lagos Total Vacas en Ordeña 1 Número % 5.703 1,2 12.409 2,7 5 4.463 1,0 587 0,1 4 19.286 4,2 34.435 7,5 124.878 27,0 91 260.087 56,3 461.848 100 100 Recepción Industria Mayor 2 MML % 128 5,9 180 191 700 950 2.149 8,4 8,9 32,6 44,2 100 6 8 86 100 Recepción Mayores Plantas3 MML % 91 12 2 119 23 639 873 1.759 5,2 0,7 0,1 6,7 1,3 36,3 49,7 100 6 7 87 100 Fuente 1 : INE, 2013 Fuente 2 : Boletín de la Leche. ODEPA, 2014 Fuente 3 : Origen recepción cuatro mayores plantas (82% total). Indicadores del Sector Lechero de Chile. Consorcio Lechero, 2015 Contexto • Enfoque en la producción de leche (industria, mercados, consumo) • Más del 85% de la leche se produce en el sur • Más del 85% de la leche se produce en sistemas pastoriles • Estabulación parcial en invierno • Mayor parte en secano (riego en desarrollo) • La producción de leche en Chile no crece Producción de Leche 2004 – 2015 3.000 MML 2.900 2.800 2.700 2.600 2.500 2.400 2.300 2.200 2.100 2.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Año Fuente: Boletín de la Leche. ODEPA, 2016 2011 2012 2013 2014 2015 BEST-fed • • • • • • • • • • Empresa asesoría en lechería (ganadería) Origen australiano Dieciseis socios (consultores) Chile + Uruguay, Colombia y Ecuador Producción y venta premezclas minerales Capacitación consultores (equipo, apoyo) Investigación y desarrollo Red asesores (AU, US, CA, NZ, NL, CH) Desarrollo sistemas control y evaluación Sistematización procesos y capacitación Consultoría Estratégica Mejoramiento de la competitividad en lechería a través del uso de un modelo, basado en la maximización del consumo de pradera, uso estratégico de suplementos y manejo sistemático de los animales En Chile • Los Angeles a Los Muermos • 22 personas • 15 consultores (productores) • ~ 140 clientes (+ INDAP) • ~ 57.000 vacas • ~ 460 MM L leche (18%) • Ganadería (vaquillas y novillos) (LA, LR, LL, Osorno) Consultoría en manejo del negocio BuMPA Nuestra Visión de la Competitividad en Producción de Leche La Teoría La Competitividad es Función del Costo de Producción Fuente: Dillon, 2005 Si la competitividad se basa en producir con bajos costos unitarios, la clave está en diluir los costos fijos. A tres niveles: Pradera Vacas Mayor producción y consumo Mayor consumo y producción Empresa Mantención costos indirectos (fijos) y mayor producción Efecto de la Productividad de la Pradera sobre el Costo del Forraje 500 60 Costo Total Anual ($M/ha) 50 400 45 350 40 35 300 30 250 25 200 20 5 6 7 8 9 10 11 12 Producción Pradera (Ton MS/ha) 13 14 15 Costo Unitario ($/Kg MS) 55 450 Costo total ($M/ha) Costo Unitario ($/Kg MS) Efecto de la Productividad sobre la Eficiencia de Uso de la Energía Requerimientos de Energía(Mcal/día)........ 70 Mantención 40 L Leche Producción de Leche 60 +40% 50 40 30 20 L Leche 75% 60% 20 10 40% 25% 0 SUBALIMENTADA BIEN ALIMENTADA Eficiencia de Escala Nuestra Visión de la Competitividad en Producción de Leche Historia, Resultados y Modelo $/L PASTURE UTILISATION & GROSS MARGIN Gross Margin ($000/ha) 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 Pasture Utilised 0.4 0.2 2 3 4 5 6 7 8 Pasture Dry Matter Utilised (ton/ha) Fuente: Sandles, L. 2000. Seminario Producción de Leche en Base a Pastoreo, Osorno, Oct. 2000. 9 El Camino Lógico Maregen despues de Alimentos Totales ( $ 000 / ha ) 2.500 2.000 1. 2. 3. 4. 5. 1.500 Condición corporal Preparto Pastoreo Suplementación Fertilización C B 1.000 A 1. 2. 3. 500 Carga animal Crianza reemplazos Capacitación personal 0 2 3 4 5 6 7 8 9 Consumo en pastoreo (ton MS/ha) 10 11 12 13 14 Análisis Eficiencia Productiva – Año 2005 4.500 4.000 3.500 MDAT (US$/ha) 3.000 2.500 y = 10,69x2 + 138,94x + 203,66 R2 = 0,48 N = 109 2.000 1.500 1.000 500 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Consumo en pastoreo (ton MS/ha) 11 12 13 14 Dexcelink Autumn 2005 – Indicators of success in dairy farming By Chris Glassey – Product Developer 1. A high amount of pasture eaten per ha There is strong evidence that high levels of pasture eaten per ha is a feature of a profitable New Zealand dairy farm. This is illustrated in figure 1 using data supplied by the contestants from the 2002 Fonterra Westpac Dairy Excellence Awards. Figure 1: Pasture eaten/ha and $EFS/ha – Fonterra Westpac Dairy Excellence 2002 Fuente: Dairylink. Dexel, 2005 La nutrición, el manejo y la infraestructura deben lograr un óptimo donde la producción, el bienestar (salud, longevidad) y la rentabilidad (bajo costo de producción) se maximizan Consumo Pradera (ton MS/ha) Consumo por vaca (ton MS) Carga Animal (vacas/ha) • Manejo pastoreo • Producción pradera • Nutrición • Infraestructura Consumo por vaca 3.8 Ton MS/año 3.5 3.2 2.9 2.6 2.3 2.0 Calidad manejo pastoreo y nutrición Consumo Pradera (ton MS/ha) Consumo por vaca (ton MS) Carga Animal (vacas/ha) • Manejo pastoreo • Producción pradera • Nutrición • Infraestructura La producción de la pradera depende de: 1. Condiciones edafoclimáticas – riego 2. Excelencia en el manejo (capacidad empresarial) • Foco y capacidad adaptación • Atención al detalle • Capacidad de formar equipos de alto rendimiento La Situación Actual La producción de leche como sector tiene: • Fuerte impacto en la economía regional • Alto nivel de dinamismo • Gremial – organizacional • Procesamiento cooperativo • Apoyo financiero • Asesoría y asistencia técnica • Tecnología y comercial • Servicios • Altos requerimientos de adaptación • Dos sequías consecutivas • Ciclo de precios bajos Precio Internacional de Leche en Polvo Entera (US$/TM) Fuente: Global Dairy Trade, 2016 Precios Pagados a Productor Fuente: Boletín de la Leche. ODEPA, 2016 2013 2014 2015 Fuente: Sistema de medición de praderas Grazing Plan 2016 22-dic 08-dic 24-nov 10-nov 27-oct 13-oct 29-sep 15-sep 01-sep 18-ago 04-ago 21-jul 07-jul 23-jun 09-jun 26-may 12-may 28-abr 14-abr 31-mar 17-mar 03-mar 17-feb 03-feb 20-ene 06-ene Tasa de crecimiento (Kg M S/ha/día) Tasa de Crecimiento de Praderas en La Región de Los Lagos 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2013 2014 2015 2016 Fuente: Sistema de medición de praderas Grazing Plan Riego 2015 Riego 2016 22-dic 08-dic 24-nov 10-nov 27-oct 13-oct 29-sep 15-sep 01-sep 18-ago 04-ago 21-jul 07-jul 23-jun 09-jun 26-may 12-may 28-abr 14-abr 31-mar 17-mar 30 03-mar 40 17-feb 50 03-feb 60 20-ene 06-ene Tasa de crecimiento (Kg M S/há/día) Efecto del riego sobre el Crecimiento de las Praderas 80 70 AUMENTO NETO SEGURO SEQUÍA 20 10 0 Oportunidades • Sector empresarial en profundo cambio cultural • Creciente dinamismo y capacidad de adaptación • Desarrollo de sistemas de apoyo (productos y servicios) • Alto potencial de aumentar producción (suelos y clima) • Gran impacto del riego (seguro + aumento neto) • Creciente consenso en prioridades de inversión pública: • Riego • Capacitación empresarios Muchas Gracias