REPORTE DE INDICADORES MACROECONÓMICOS Y DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Agosto del 2015 CONTENIDO I. COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR II. INDICADORES MACROECONÓMICOS PARA MÉXICO 1. Evolución de la Actividad Económica 2. Evolución del Comercio Exterior 3. Evolución del Empleo 4. Indicadores de Confianza y Clima de Negocios 5. Evolución de la Inflación 6. Expectativas para el 2015 y 2016 III. INDICADORES SECTORIALES PARA MEXICO 1. Evolución del PIB Agroalimentario 2. Balanza Comercial Agroalimentaria 3. Financiamiento e Inversión Extranjera Directa 4. Avances en la Producción Agropecuaria 2 I.- COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR El PIB de las Actividades Primarias para el primer trimestre del 2015, registró un aumento del 6.8%, con relación al mismo periodo del año anterior, versus un incremento del 2.5% para la economía en su conjunto. El PIB agroindustrial del primer trimestre del 2015 refleja un crecimiento del 2.41%, resultado de un crecimiento del 3.55% de la industria de bebidas y tabaco, combinado con un crecimiento más reducido de la industria alimentaria (2.17%), pero siendo ésta última la que más peso tiene. El IGAE de las Actividades Primarias para el mes de Mayo del 2015 registró un incremento de 6.6%, mientras que la economía en su conjunto tuvo un aumento de 1.5%. El valor de la producción de los productos elaborados por la industria alimentaria muestra un aumento en la cifra acumulada al mes de Mayo de 2015 en comparación con el mismo periodo del año anterior (5.1%), mientras que la industria de las bebidas y tabaco registra una incremento de (5.2%), representado principalmente por las bebidas, que registraron un incremento (5.5%), mientras que el tabaco registró variación del 3.1%. 4 COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR El empleo agropecuario representó el 13.6% del total durante Junio del 2015. En el caso de los trabajadores eventuales del campo, los registros al IMSS en Junio del 2015 versus el mismo mes del 2014, refleja un incremento del 8.7%. De acuerdo al INEGI, las exportaciones agropecuarias presentan un aumento del 7.6% al mes de Junio del 2015, mientras que las exportaciones de la economía en su conjunto, se redujeron en -2.1%. Por su parte, con base en el Global Trade Atlas, las exportaciones agroalimentarias, registraron un aumento del 3.9% en Mayo del 2015 y las importaciones una reducción del 7.86%; como resultado, la balanza agroalimentaria al mes de Mayo del 2015, registra un superávit de 1,770 millones de dólares, versus el saldo superavitario de 490 millones de dólares que se registró en el mismo periodo del 2014. En materia de las exportaciones agroalimentarias al mes de Mayo del 2015, versus el mismo periodo del año previo, es de destacar que tuvieron aumentos importantes la carne de bovino, bovino en pie, café, productos de panadería, cerveza de malta y el aguacate. Por su parte, los productos que registraron un decrecimiento en sus exportaciones fueron: Pimiento morrón, otras variedades de chiles y pepinos. 5 COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR Por su parte, en el caso de las importaciones agroalimentarias al mes de Mayo del 2015 versus el mismo periodo del año previo, se observan reducciones importantes en la mayoría de los productos, pero en mayor medida en: Leche en polvo o en pastillas, algodón sin cardar, frijol soya, piernas, paletas y sus trozos, despojos de gallipavo, residuos solubles y granos desecados de la destilación de maíz, frijol soya y trigo. Por su parte, destacan por sus mayores compras del exterior los despojos comestibles de bovinos. Los saldos de cartera para el sector agroalimentario reportados por el Banco de México para el mes de Junio del 2015, registraron un incremento de 4.1% respecto al último día del año anterior, ubicándose en 135.8 miles de millones de pesos. En el caso del financiamiento de la Banca de Desarrollo al mes de Julio del 2015, hay una variación nominal del 13% respecto al mismo periodo del año anterior y una variación real del 10% para FIRA. En el caso de la Financiera Nacional, al mes de Julio del 2015, hay un incremento nominal del 41.8% versus el año anterior, mientras que se registra una variación real de 38%. Para la Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector agroalimentario al primer trimestre del 2015, registró una reducción de casi 40%, en comparación con mismo periodo del año anterior, con una inversión de 328.4 millones de dólares, correspondiendo el 95% del total a la agroindustria. 6 COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR Para el ciclo otoño-invierno 2014-2015, al mes de Junio del 2015, se programó una producción, 22.4% mayor al ciclo homólogo anterior, que equivale a 14,246 miles de toneladas de los principales granos. Por su parte, se registra un mayor avance en la producción (+5.1%) respecto al ciclo homólogo anterior. Para el ciclo primavera-verano 2015 al mes de Junio del 2015, la programación de la superficie sembrada es -1.3% inferior al ciclo homólogo anterior. Se reporta un aumento en el avance de la superficie sembrada de granos respecto al ciclo homólogo anterior (337.5%), registrando incrementos muy altos en la superficie sembrada de maíz e incrementos moderados en la superficie sembrada de sorgo, mientras que se registran reducciones en la superficie sembrada de trigo y de frijol. La producción de carne al mes de Junio del 2015, versus el mismo periodo del año anterior refleja una mejora en ovino (2.31%), porcino (2.36%), bovino (1.06%) y ave (1.92%) , así como decrementos en caprino (-1.15%) y guajolote (-2.96%), ponderando un incremento total de 1.73% en la producción de carnes, con respecto al periodo anterior. En el caso de la leche de bovino al mes de Junio del 2015, versus el mismo periodo del año anterior, se observa un incremento en la producción del 2.32% y para leche de caprino un incremento de 2.42%, ponderando un incremento en la producción total de leche del 2.32%. Otras actividades pecuarias que reflejan una mejora en la producción al mes de Junio del 2015 versus el mismo periodo del año anterior, es el huevo de plato (2.97%) y la miel (11.06%), mientras que la cera decreció (-11.72%), la igual que la lana (-2.05%). 7 II.- INDICADORES MACROECONÓMICOS PARA MÉXICO 1.- EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: PIB, IGAE, OTROS. PRODUCTO INTERNO BRUTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015 (CIFRAS DESESTACIONALIZADAS POR GRUPOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA) Concepto Variación % respecto al trimestre previo PIB Total Actividades Primarias Actividades Secundarias Actividades Terciarias Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. 10 Variación % respecto a igual trimestre de 2014 0.4 2.5 3.0 6.8 (-) 0.2 1.5 0.5 2.9 PRODUCTO INTERNO BRUTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015 (VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR) 2014 Denominación 2015P Trimestre Anual Trim. 2do. 3er. 4to. 1.7 2.2 2.6 2.1 2.5 Actividades Primarias 2.6 7.1 1.4 3.2 6.8 Actividades Secundarias 1.1 2.0 2.4 1.9 1.4 Actividades Terciarias 1.9 2.1 2.9 2.2 2.9 PIB Total p/ Cifras preliminares. Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. 1/ Las Actividades Primarias incluyen: Agricultura, Ganadería, Aprovechamiento Forestal, Pesca, Caza y Captura. 11 PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015 (MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 2008) p/ Cifras preliminares a partir del periodo que se indica. Fuente: INEGI 12 PRODUCTO INTERNO BRUTO DE ACTIVIDADES SECUNDARIAS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015 (MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 2008) p/ Cifras preliminares a partir del periodo que se indica. Fuente: INEGI 13 PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES TERCIARIAS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015 (MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 2008) p/ Cifras preliminares a partir del periodo que se indica. Fuente: INEGI 14 INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) DURANTE MAYO DE 2015 (Variación % real respecto al mismo mes del año anterior) Nota: El IGAE no incluye los subsectores de Aprovechamiento forestal, de pesca, caza y captura, ni la totalidad de las Actividades Terciarias, por lo que su tasa de crecimiento puede diferir de la que registre el PIB. p/ Cifras preliminares. Fuente: INEGI 15 INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) AL MES DE MAYO DE 2015 (ÍNDICE 2008=100) Fuente: INEGI 16 TENDENCIA DEL IGAE POR GRANDES GRUPOS DE ACTIVIDAD (ÍNDICE 2008=100) AL MES DE ABRIL DE 2015 Actividades Primarias Actividades Secundarias Actividades Terciarias Fuente: INEGI 17 INVERSIÓN FIJA BRUTA A MAYO DEL 2015 (Índice base 2008=100) Fuente: INEGI. 18 0 2002 I 2002 II 2002 III 2002 IV 2003 I 2003 II 2003 III 2003 IV 2004 I 2004 II 2004 III 2004 IV 2005 I 2005 II 2005 III 2005 IV 2006 I 2006 II 2006 III 2006 IV 2007 I 2007 II 2007 III 2007 IV 2008 I 2008 II 2008 III 2008 IV 2009 I 2009 II 2009 III 2009 IV 2010 I 2010 II 2010 III 2010 IV 2011 I 2011 II 2011 III 2011 IV 2012I 2012II 2012 III 2012 IV 2013 I 2013 II 2013 III 2013 IV 2014 I 2014 II 2014 III 2014 IV 2015 I FLUJOS TRIMESTRALES DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (MILLONES DE DÓLARES; AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015) 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 Fuente: Banco de México; Componentes de inversión extranjera directa en México 19 ACTIVIDAD INDUSTRIAL A MAYO DE 2015 (INDICE BASE 2008=100) Fuente: INEGI. 20 INDICADORES DEL SECTOR MANUFACTURERO 1/ MAYO DE 2015 (ÍNDICE 2008=100) Personal ocupado Horas – hombre trabajadas 1/ Sector manufacturero de transformación Fuente: INEGI 21 ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM) (EMIM) VALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS Miles de Millones de Pesos 950 900 248 850 203 207 223 229 805 320 265 266 287 280 917 885 300 903 260 240 220 800 200 180 728 750 160 140 682 700 120 100 650 650 80 60 600 582 40 20 550 0 2007 2008 2009 311 Industria alimentaria 2010 2011 2012 2013 312 Industria de las bebidas y del tabaco Fuente: INEGI. 22 2014 ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM) VALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS Miles de Millones de Pesos 5.1% 450 414 394 400 350 300 250 200 5.2% 150 115 121 100 50 311 Industria alimentaria 312 Industria de las bebidas y del tabaco Enero - Mayo 2014 Fuente: INEGI. 23 Enero - Mayo 2015 ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM) VALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS 5.5% Miles de Millones de Pesos 140 117.6 120 111.5 100 80 60 40 3.1% 20 3.2 3.3 3121 Industria de las bebidas 3122 Industria del tabaco Enero - Mayo 2014 Fuente: INEGI. 24 Enero - Mayo 2015 ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM) VALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS Miles de Millones de Pesos +2.8% 98 87.8 88 78 90.3 +1.3% +7.5% 68 59.9 60.7 +.6% 58 49.2 52.9 48.9 49.2 48 38 28 18 8 Molienda de granos y de Elaboración de azúcares, semillas y obtención de aceites y chocolates, dulces y similares grasas Enero - Mayo 2014 Fuente: INEGI. 25 Elaboración de productos lácteos Enero - Mayo 2015 Elaboración de productos de panadería y tortillas ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM) VALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS Miles de Millones de Pesos +11.3% 45 39.5 40 35 30 +5.6% 27.0 +7.6% 28.5 25.0 25 35.5 26.9 20 -6.0% 15 10 5.0 5 4.7 Elaboración de alimentos para animales Fuente: INEGI. Conservación de frutas, verduras y alimentos preparados Matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado, aves y otros animales comestibles Enero - Mayo 2014 Enero - Mayo 2015 26 Preparación y envasado de pescados y mariscos 2.- EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO (A MAYO DEL 2015; MILLONES DE DÓLARES) 10,000 6,535 5,000 429 144 0 -5,000 -5,361 -10,000 -7,800 -5,690 -6,133 -7,587 -7,916 -8,049 -8,811 -9,953 -10,083 -1,288 -3,251 -4,764 -15,000 -16,183 -20,000 Fuente: Global Trade Atlas -551 -1,114 -2,320 -3,286 EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO CON ESTADOS UNIDOS (A MAYO DEL 2015; MILES DE MILLONES DE DÓLARES) 140.0 123.7 112.4 120.0 93.5 100.0 81.5 83.7 83.2 80.0 65.0 54.6 60.0 36.1 40.0 20.0 100.4102.7 12.4 12.0 9.8 15.3 20.1 26.5 0.0 Fuente: Global Trade Atlas 41.0 72.4 47.2 48.6 EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO CON CHINA (A MAYO DEL 2015; MILES DE MILLONES DE DÓLARES) 0 -10 -0.6 -1.2 -1.5 -1.8 -2.7 -3.7 -5.8 -8.9 -13.6 -20 -16.6 -22.5 -22.8 -30 -27.9 -32.7 -30.3 -40 -41.4 -46.3 -50 -51.2 -54.9 -60 -60.3 -70 Fuente: World Trade Atlas .- BANCOMEXT -24.8 BALANZA COMERCIAL DE MÉXICO (JUNIO DEL 2015) Concepto Exportaciones Totales Petroleras No petroleras Agropecuarias Extractivas Manufactureras Automotrices No automotrices Importaciones Totales Petroleras No petroleras Bienes de consumo Petroleras No petroleras Bienes intermedios Petroleras No petroleras Bienes de capital Saldo de la Balanza Comercial Fuente: INEGI Junio* Millones de Variación % Dólares anual 33,839.5 1.2 2,296.0 (-) 41.0 31,543.5 6.8 1,086.6 10.7 644.9 13.9 29,812.1 6.5 10,360.7 11.5 19,451.3 4.0 34,588.5 4.7 2,886.0 (-)14.2 31,702.5 6.8 4,754.7 2.4 1,107.1 (-)16.6 3,647.5 10.1 26,054.4 3.0 1,778.8 (-)12.6 24,275.5 4.3 3,779.5 21.7 (-)749.0 S.S. Enero-Junio* Millones de Variación % Dólares anual 188,537.8 (-)2.1 12,831.7 (-)44.2 175,706.1 3.6 7,286.7 7.6 2,449.4 (-)9.6 165,970.0 3.6 56,769.1 9.5 109,200.9 0.8 192,590.1 (-)0.2 16,094.4 (-)22.2 176,495.7 2.5 26,127.8 (-)5.1 6,159.8 (-)22.4 19,967.9 1.9 146,275.2 (-)0.2 9,934.6 (-)22.0 136,340.6 1.8 20,187.2 7.5 (-) 4,052.3 1,257.0 Nota: Debido al redondeo, las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales. * Cifras oportunas. S.S. Sin significado 31 3.- EVOLUCIÓN DEL EMPLEO POBLACIÓN OCUPADA: % PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO EN EL TOTAL NACIONAL (AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015) % part 16.00 15.50 15.00 14.39 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2005 2005 2005 2005 12.00 12.71 12.50 1er 4to 3er 2do 1er 4to 3er 1er 4to. 3er 2do 1er 4to 3er 2do 1er 4to 3er 2do 1er 4to 3er 2do 1er 4to 3er 2do 1er 4to 3er 2do 1er 4to 3er 2do 1er 4to 3er 2do 1er Fuente: BIE.- INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 33 14.32 14.0 14.50 14.00 13.50 13.1 13.00 POBLACIÓN OCUPADA NACIONAL VS. SECTOR AGROPECUARIO (% PARTICIPACIÓN; JUNIO DE 2015) 13.6% 86.4% No Agropecuaria Agropecuaria Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 34 POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SU SECTOR DE ACTIVIDAD AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015 (MILLONES DE PERSONAS) 48.8 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 6.6 49.5 Total Primario 6.5 11.9 Secundario 12.2 30.3 Terciario 30.8 2014 I Trim 2015 I Trim Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 35 TASA DE DESOCUPACIÓN A JUNIO DEL 2015 (PORCENTAJE DE LA PEA) Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 36 POBLACIÓN SUBOCUPADA AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015 (PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN OCUPADA) 8.3 8.25 8.2 8.15 8.3 8.1 8.1 8.05 8 2014 I Trim 2015 I Trim Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 37 ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS (NÚMERO DE TRABAJADORES, JUNIO DE 2015) 15.5 15 14.5 14 13.5 13 12.5 12 11.5 Fuente: CNA con datos del IMSS. 38 TRABAJADORES EVENTUALES DEL CAMPO REGISTRADOS EN EL IMSS AL ULTIMO DÍA DE CADA MES (JUNIO DEL 2015) 220,000 200,000 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 Ene Feb 2007 120,246 127,606 2009 138,672 149,254 2011 159,929 161,817 2013 168,687 183,967 Mar Abr May Jun 125,821 127,277 101,727 71,986 158,949 129,793 93,614 77,414 Jul Ago Sep 71,527 79,477 76,511 79,913 75,698 91,943 161,152 137,524 112,100 96,241 93,884 190,224 172,510 145,663 114,875 98,242 Oct Nov Dic 81,612 89,846 107,619 93,268 105,561 125,123 98,049 100,440 107,210 123,225 147,909 99,294 111,618 122,234 144,978 169,510 2014 187,261 195,440 204,189 184,866 157,140 124,083 112,827 116,894 134,714 144,417 162,897 187,560 2015 202,019 211,741 210,117 206,292 164,487 134,896 Fuente: IMSS 39 4.- INDICADORES DE CONFIANZA Y CLIMA DE NEGOCIOS EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR A JULIO DEL 2015 (ENERO DE 2003 = 100 A JULIO 2015) 105 100 95 90 85 80 Fuente: INEGI y Banco de México. Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor. (BIE) 41 2015/07 2015/05 2015/03 2015/01 2014/11 2014/09 2014/07 2014/05 2014/03 2014/01 2013/11 2013/09 2013/07 2013/05 2013/03 2013/01 2012/11 2012/09 2012/07 2012/05 2012/03 2012/01 75 INGRESOS POR SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE EMPRESAS COMERCIALES AL POR MAYOR A MAYO DEL 2015 (ÍNDICE BASE 2008=100) FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales. 42 INGRESOS POR SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE EMPRESAS COMERCIALES AL POR MENOR A MAYO DEL 2015 (ÍNDICE BASE 2008=100) FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual Sobre Empresas Comerciales. 43 RIESGO PAÍS (PUNTOS BASE; AL 31 DE JULIO DEL 2015) EMBI + de JP Morgan, puntos base, 2013-2015 Fuente: SHCP con datos de JP Morgan 44 5. EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN Nota: La inflación subyacente se obtiene eliminando del cálculo del INPC los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, o bien que su proceso de determinación no responde a condiciones de mercado. Así, los grupos que se excluyen en el indicador subyacente son los siguientes: Agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por distintos órdenes de gobierno. INFLACIÓN GENERAL Y SUBYACENTE (% VARIACIÓN ANUAL; ENERO 2010 A JULIO DEL 2015) 6.0 Jul 2015 Abr 2015 Ene 2015 Oct 2014 Jul 2014 Abr 2014 Ene 2014 Fuente: CNA, con base en información de INEGI Oct 2013 Jul 2013 Abr 2013 Ene 2013 46 Oct 2012 Jul 2012 Abr 2012 Ene 2012 Oct 2011 Jul 2011 Abr 2011 Ene 2011 Oct 2010 Jul 2010 Abr 2010 Ene 2010 - Subyacente INPC 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 INPC, SUBYACENTE Y NO SUBYACENTE Variación porcentual en Julio de los años que se indican 1/ 2/ 3/ 4/ La incidencia se refiere a la contribución en puntos porcentuales de cada componente del INPC en la inflación general. Ésta se calcula utilizando los ponderadores de cada subíndice, así como los precios relativos y sus respectivas variaciones. En ciertos casos, la suma de los componentes de algún grupo de subíndices puede tener alguna discrepancia por efectos de redondeo. Incluye alimentos procesados, bebidas y tabaco, no incluye productos agropecuarios. Este subíndice incluye vivienda propia, renta de vivienda, servicio doméstico y otros servicios para el hogar. Incluye loncherías, fondas y taquerías, restaurantes y similares, servicio telefónico local fijo, servicio de telefonía móvil, consulta médica, servicios turísticos en paquete, entre otro. Fuente: INEGI 47 ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Variación porcentual en Julio de los años que se indican Fuente: INEGI 48 ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR: GENÉRICOS CON MAYORES INCIDENCIAS Julio 2015 Productos con precios al alza Variación % Incidencia 1/ Mensual Mensual Productos con precios a la baja Servicios turísticos en paquete 10.33 0.056 Huevo Jitomate 11.94 0.044 Cebolla 21.03 Transporte aéreo Variación % Incidencia 1/ Mensual Mensual -7.29 -0.056 Tomate verde -10.97 -0.013 0.030 Chile poblano -22.16 -0.012 12.39 0.030 Pollo -0.74 -0.011 Loncherías, fondas, torterías y taquerías 0.47 0.020 Uva -16.84 -0.010 Vivienda propia 0.14 0.019 Otros chiles frescos -8.64 -0.009 32.21 0.018 Durazno -15.18 -0.009 Otras Frutas 7.39 0.010 Papa y otros tubérculos -2.90 -0.008 Restaurantes y similares 0.28 0.010 Servicio de telefonía móvil -0.66 -0.008 Pescado 2.53 0.010 Chayote -14.59 -0.007 Naranja 1/ La incidencia se refiere a la contribución en puntos porcentuales de cada componente del INPC a la inflación general. Ésta se calcula utilizando los ponderadores de cada subíndice, así como los precios relativos y sus respectivas variaciones. Fuente: INEGI 49 ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR: CLASIFICACIÓN DEL CONSUMO INDIVIDUAL POR FINALIDADES Variaciones porcentuales; Julio 2015 Concepto Segunda quincena de julio de 2015 con relación a la quincena anterior INPC julio de 2015 con relación a: junio de 2015 julio de 2014 0.08 0.15 2.74 Alimentos y bebidas no alcohólicas 0.14 0.09 4.12 Bebidas alcohólicas y tabaco 0.19 0.31 3.05 -0.20 -0.64 2.72 Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 0.07 0.10 1.80 Muebles, artículos para el hogar y para su conservación 0.11 0.14 2.75 Salud 0.15 0.17 3.59 Transporte 0.07 0.27 3.15 -0.21 0.10 0.08 0.19 -0.29 1.28 0.14 0.30 -10.88 2.70 4.36 4.40 -0.02 -0.01 2.56 Prendas de vestir y calzado Comunicaciones Recreación y cultura Educación Restaurantes y hoteles Bienes y servicios diversos 1/ 1/ Incluye productos y servicios de cuidado personal, relojes, maletas, seguro de automóvil, servicios funerarios y profesionales entre otros. Fuente: INEGI. 50 6.- EXPECTATIVAS PARA EL 2015-2016 Nota: La mediana representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenados. De acuerdo con esta definición el conjunto de datos menores o iguales que la mediana representarán el 50% de los datos, y los que sean mayores que la mediana representarán el otro 50% del total de datos de la muestra. Su cálculo no se ve afectado por valores extremos. EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS SOBRE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA ECONOMÍA (Julio del 2015) Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: Julio del 2015. 52 EXPECTATIVA DE VARIACIÓN ANUAL EN EL NUMERO DE TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS (Julio del 2015) Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: Julio del 2015. 53 EXPECTATIVAS DE LA TASA DE DESOCUPACIÓN NACIONAL (Julio del 2015) Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: Julio del 2015. 54 EXPECTATIVAS SOBRE EL DEFICIT ECONÓMICO (Julio del 2015) Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: Julio del 2015. 55 EXPECTATIVAS SOBRE EL SECTOR EXTERNO (Julio del 2015) Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: Julio del 2015. 56 PERCEPCIÓN DEL ENTORNO ECONÓMICO (Julio del 2015) Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: Julio del 2015. 57 PRONÓSTICO DE LA VARIACIÓN DEL PIB DE ESTADOS UNIDOS (Julio del 2015) Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: Julio del 2015. 58 III. INDICADORES SECTORIALES PARA MÉXICO 1.- EVOLUCIÓN DEL PIB AGROALIMENTARIO PIB AGROPECUARIO (2004 AL 1ER TRIMESTRE DEL 2015) (Variación porcentual anual acumulada del PIB a precios de 2008) INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado solamente de las actividades económicas “Agrícola” y “Ganadera”, para reflejar el comportamiento del sector agropecuario. 61 PIB AGROINDUSTRIAL (2004 AL PRIMER TRIMESTRE 2015) (Variación porcentual anual acumulada del PIB a precios de 2008) INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado de las actividades económicas de la “Industria Alimentaria” y la “Industria de las Bebidas y del Tabaco” 62 PIB AGROINDUSTRIAL (DESAGREGADO; AL 1ER TRIMESTRE DEL 2015) (Variación porcentual anual acumulada del PIB a precios de 2008) 6.64 7.00 5.87 5.73 6.00 5.00 4.63 4.00 3.55 3.18 2.74 2.63 3.00 2.38 2.23 2.17 2.16 1.68 1.65 2.00 2.98 2.94 2.59 2.57 1.57 1.10 1.10 0.99 1.00 0.57 0.31 0.00 -0.28 -1.00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Ind. Alimentaria -0.46 2010 2011 2012 Ind. De las Bebidas y del tabaco INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México 63 2013 2014 2014 1er 2015 1er trim trim 2. BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA (A MAYO DEL 2015; MILLONES DE DÓLARES) 1,770 2,000 490 1,000 0 -1,000 -1,692 -2,000 -3,000 -4,000 -2,881 -2,471 -2,518 -2,968 -3,401 -3,502 -5,000 -3,448 -4,564 -4,550 -4,720 -6,000 -6,023 -7,000 Nota: Excluye Sector Pesquero Fuente: 2003-2009 .- World Trade Atlas. 2010-2015.- Global Trade Atlas 65 COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO A MAYO 20142014-2015 (MILLONES DE DÓLARES) Saldo Comercio Total Exportaciones Totales Importaciones Totales 2014 ENE-MAY -551 159,327 159,877 2015 ENE-MAY -3,286 154,715 158,002 Exportaciones Agroalimentarias Agropecuarias Agroindustriales 11,221 4,709 6,512 11,658 4,824 6,834 437 115 322 3.89 2.44 4.95 Importaciones Agroalimentarias Agropecuarias Agroindustriales 10,730 4,056 6,674 9,887 3,587 6,301 -843 -469 -374 -7.86 -11.56 -5.60 Saldo Agroalimentario Agropecuarias Agroindustriales 490 653 -163 1,770 1,237 534 1,280 584 696 261.07 89.42 -428.21 Concepto Fuente: INEGI.- Global Trade Atlas Nota: Excluye sector Pesquero 66 Variación 2014-2015 Absoluta Relativa (% ) -2,735 496.70 -4,611 -2.89 -1,876 -1.17 COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO ENERO – MAYO 2014-2015 (MILLONES DE DÓLARES) 2014 ENE-MAY Concepto 2015 ENE-MAY Variación 2015-2014 Absoluta Relativa (%) Exportaciones Agroalimentarias 11,221 11,658 437 3.89 Cerveza de Malta Los demás, tomates frescos o refrigerados Aguacates (paltas) Tequila Chile "Bell" Carne de Bovino deshuesada fresca o refrigerada Los demás animales vivos de la especie bovina Sandías Pepinos y peinillos frescos o refrigerados Calabazas y calabacines frescos o refrigerado Los demás artículos de confitería sin cacao Los demás productos de panadería Los demás frutos del género capsicum o pimienta Los demás de esparragos Los demás de Café sin descafeinar Otros 925.3 859.4 596.2 465.1 379.4 181.6 152.8 233.9 266.8 215.3 205.7 159.1 229.7 197.6 149.2 6,003.5 1,096.8 824.7 744.0 501.0 334.2 277.1 251.5 241.4 230.2 223.7 195.4 193.8 192.0 187.7 185.4 5,978.7 172 -35 148 36 -45 95 99 8 -37 8 -10 35 -38 -10 36 -25 18.54 -4.04 24.79 7.70 -11.93 52.59 64.63 3.22 -13.72 3.91 -4.98 21.79 -16.42 -5.02 24.27 -0.41 Fuente: INEGI.- Global Trade Atlas Nota: Excluye sector Pesquero 67 COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO ENERO – MAYO 2014-2015 (MILLONES DE DÓLARES) 2014 ENE-MAY Concepto 2015 ENE-MAY Variación 2015-2014 Absoluta Relativa (% ) Importaciones Agroalimentarias 10,730 9,887 -843 -7.86 Maíz amarillo Frijol Soya (1o. de Ene. al 30 de Sept.) Trigo comun Carne de Bovino fresca o refrigerada (Deshuesada) Pasta de Soya Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar cg. Semilla de nabo (nabina) o de colza Leche en polvo o en pastillas. Las demás, preparaciones alimenticias Residuos Solubles y granos desecados de la destilación de maíz fructuosas (contenido seco mayor al 50% y menor al 60%) Los demás de Algodón sin cardar ni peinar Aceite en Bruto de Palma Manzanas Los demás de Carne de porcino congelada Sebo Los demás, Despojos de Pavo "Gallipavo" frescos o refrigerados Tripas, vejigas y estomagos de animales frescos o ref. Otros 894.0 942.9 474.3 363.9 352.7 425.4 238.9 368.8 193.6 181.3 147.5 200.5 138.1 124.0 111.4 99.6 112.8 75.1 5,285.5 841.6 691.2 414.3 328.2 325.9 319.8 255.7 229.8 179.0 159.5 154.7 134.9 133.0 132.4 101.3 97.6 90.7 89.6 5,208.3 -52 -252 -60 -36 -27 -106 17 -139 -15 -22 7 -66 -5 8 -10 -2 -22 15 -77 -5.86 -26.70 -12.66 -9.80 -7.59 -24.84 7.02 -37.70 -7.57 -12.03 4.84 -32.70 -3.64 6.74 -9.02 -2.00 -19.62 19.35 -1.46 Fuente: INEGI.- Global Trade Atlas Nota: Excluye sector Pesquero 68 3. FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO (AL ÚLTIMO DÍA DE CADA AÑO; A JUNIO DEL 2015) (MILES DE MILLONES DE PESOS) 140.0 123.1 120.0 100.0 98.7 135.8 113.4 106.9 109.1 84.5 80.0 60.0 130.8 130.4 60.0 68.3 73.0 58.7 40.0 20.0 0.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 * Fuente: Banco de México */ Al Mes de mayo del 2015. 70 SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO (AL MES DE JUNIO DEL 2015) (TOTAL 135,752.9 MILLONES DE PESOS) Banca Desarrollo 5% Agrop. 44% Agroind. 56% Banca Comercial 95% Fuente: Banco de México 71 FIRA: DESCUENTOS FONDO – FEFA -FOPESCA (AVANCE A JULIO DEL 2015) FIRA (Millones de pesos) Concepto / Cierre Año anterior Año actual ene-14 8,651.4 feb-14 17,568.9 mar-14 28,612.0 abr-14 38,711.5 may-14 49,834.4 jun-14 58,777.9 jul-14 67,127.5 ene-15 8,890.3 feb-15 17,418.6 mar-15 26,982.0 abr-15 38,633.0 may-15 49,683.1 jun-15 64,286.5 jul-15 75,852.9 Fuente: FIRA 72 Var. % Nominal Var.% Real 2.8% -0.3% -0.9% -3.7% -5.7% -8.4% -0.2% -3.2% -0.3% -3.1% 9.4% 6.3% 13.0% 10.0% COLOCACIÓN FINANCIERA NACIONAL (AVANCE A JULIO DEL 2015) FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO Año ene-14 1,992.6 feb-14 4,653.2 mar-14 7,161.0 abr-14 9,997.0 may-14 13,741.1 jun-14 16,977.2 jul-14 20,173.90 (Millones de pesos) Variación Año Nominal ene-15 3,165.7 58.9 feb-15 6,317.8 35.8 mar-15 10,833 51.3 abr-15 15,136.90 51.4 may-15 19,379.9 41.0 jun-15 24,508.1 44.4 jul-15 28,603.60 41.8 Variación Real 54.1 31.8 46.7 46.9 37.1 40.3 38.0 Fuente: Financiera Nacional de Desarrollo (FND) 73 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA TOTAL (IED) 1999 – 1er Trim. 2015 (MILLONES DE DÓLARES) Sector Agroalimentario Agropecuario Agroindustrial Total Acum. 1999 Var % Part. Año 2014 Año 2015 Var % – 2015 /1 Nominal Tot. 1er Trim 1er Trim 2015/2014 2015/2014 52,372.0 13% 546.2 328.4 -217.8 -39.88 1,129.4 0% 51.4 16.1 -35.3 -68.73 51,242.6 13% 494.8 312.3 -182.5 -36.88 398,062.0 100% 11,397.8 7,573.2 -3,824.6 -33.56 1/Del 1 de Enero del 1999 al 31 de marzo de 2015. FUENTE: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera 74 4. AVANCES EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCION DE GRANOS EN MÉXICO, CICLO OTOÑO – INVIERNO. (Avance al mes de Junio del 2015 *) (Miles de Toneladas) Cultivo O/I 2013-2014 Programada Maíz Trigo Sorgo Frijol Total 4,204 3,674 3,457 308 11,643 Avance 4,218.2 3,245.4 1,797.6 270.0 9,531.1 O/I 2014-2015 Programada Avance 5,609 5,402.3 4,056 3,325.1 4,338 1,101.6 243 191.2 14,246 10,020.2 Var. % Programada 33.4% 28.1% 10.4% 2.5% 25.5% 0.0% -21.2% -29.2% 22.4% 5.1% Fuente: SIAP. Datos al 30 de junio de cada año. *Reporte mensual más reciente emitido por el SIAP (SAGARPA). . 76 Avance PERSPECTIVAS DE LA SUPERFICIE SEMBRADA EN MÉXICO, CICLO PRIMAVERA VERANO. (Avance al mes de Junio del 2015*) (Miles de Hectáreas) Cultivo P/V2014 Programada Maíz Trigo Sorgo Frijol Total 6,560 103 1,080 1,485 9,229 Avance 391.7 57.8 208.6 344.8 1,003.1 P/V2015 Programada 6,491 99 1,014 1,504 9,108 Avance 3,779.9 46.8 273.8 288.2 4,388.6 Var. % Programada -1.1% -4.1% -6.1% 1.3% -1.3% Fuente: SIAP. Datos al 30 de junio de cada año. *Reporte mensual más reciente emitido por el SIAP (SAGARPA). 77 Avance 864.9% -19.1% 31.2% -16.4% 337.5% PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCION DE GRANOS EN MÉXICO, CICLO PRIMAVERA VERANO. (Avance al mes de Junio del 2015 *) (Miles de Toneladas) Cultivo P/V 2014 Programada Maíz Trigo Sorgo Frijol Total 18,662 211 4,558 990 24,421 P/V 2015 Avance 0.9 0.0 1.0 2.2 4.1 Programada 19,337 215 4,287 1,018 24,857 Var. % Avance 0.2 0.0 7.2 3.2 10.7 Programada 3.6% -80.2% 2.2% 0.0% -6.0% 0.0% 2.9% 47.0% 1.8% 160.9% Fuente: SIAP. Datos al 30 de junio de cada año. *Reporte mensual más reciente emitido por el SIAP (SAGARPA). . 78 Avance VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE CARNE EN CANAL Y PARTICIPACIÓN, AÑO 2014 VS 2015 Toneladas (Avance al mes de Junio de cada año) Carne en Canal Ave Bovino Porcino Ovino Caprino Guajolote GRAN TOTAL 2014 2015 1,425,756 890,334 627,130 27,788 18,963 8,614 2,998,585 Fuente: SIAP (SAGARPA) 79 1,453,161 899,730 641,915 28,431 18,744 8,359 3,050,340 Var. Relativa 2015/2014 1.92 1.06 2.36 2.31 -1.15 -2.96 1.73 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE LECHE Y OTROS PRODUCTOS PECUARIOS, AÑO 2014 vs 2015 Toneladas (Avance al mes de Junio de cada año) Producto 2014 2015 Var. Relativa 2015/2014 Total Leche 1/ Leche de Bovino Leche de Caprino 5,414,988 5,340,362 74,626 5,540,802 5,464,369 76,433 2.32 2.32 2.42 Huevo para plato Miel Lana (sucia) Cera (en greña) 1,230,150 32,370 3,175 870 1,266,660 35,949 3,110 768 2.97 11.06 -2.05 -11.72 1/ Miles de litros. Fuente: SIAP (SAGARPA) 80