TA 08-11 OCTUBR (Convertido)-52

TierraAdentro
Tendencia mundial del m
Adrián Catrileo S.
Ingeniero Agrónomo, Ph.D.
acatrile@carillanca.inia.cl
INIA Carillanca
racias al apoyo en financiamiento por parte del Fondo para
la Innovación Agraria (FIA), a
través de la propuesta FIA-FP-L-2004-1P-016, el autor del presente artículo pudo
asistir al Congreso Mundial de Carne,
realizado en Winnipeg, Canadá en junio
de 2004. De acuerdo a antecedentes
recogidos en el evento, el mercado global
de la producción de carne se ha caracterizado en la última década por uno de
los más altos consumos y crecimiento
comercial de la mayoría de las materias
primas agrícolas. Un creciente número de
consumidores proactivos por la calidad,
especialmente en Europa, ha empujado
una mayor demanda de productos con
mayor valor agregado y cortes especializados (cuadro 1).
Entre los factores que han influido al
comercio y la producción global de carnes,
(cuadro 2, página 10) destacan:
• Los cambios estructurales en la
industria de la carne, incluyendo la
genética, la estabulación de los animales
y un mejor manejo. Ello se ha debido en
parte al cruce de fronteras de la tecnología
y de flujos de inversión en la industria, en
particular en regiones con menores costos
de producción.
• Cambios en las políticas de
comercio, las que luego de la implementación de medidas de la Organización
Mundial de Comercio (OMC) han llevado
a fomentar una reducción de los subsidios
de exportación, favoreciendo una expansión a varios mercados. Así se ha aumen-
G
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tado la participación de países en desarrollo en el mercado internacional como
exportadores. Se prevé que la tendencia
continuará en la próxima década.
• La creciente inestabilidad de los
mercados de la carne como resultado de
la aparición de enfermedades como la
BSE (vaca loca) y residuos de antibióticos,
que pueden contaminar los alimentos de
consumo humano. La situación ha
provocado cierre de fronteras a los países
con detección de estas enfermedades,
influenciando los precios. Los temas de
salud animal y humana, como aquellos
relacionados con la calidad de los
productos, se espera serán más complejos
a futuro, al igual que su tratamiento y
prevención.
En efecto, el mejoramiento de los
ingresos, la urbanización y cambios en
los estilos de vida y preferencias de
consumo, han aumentado fuertemente el
consumo de carnes en general,
principalmente en los países en desarrollo.
La mayor demanda ha favorecido a la
industria del pollo y cerdo, cuyos productos
han podido competir a precios más bajos
que los cortes de vacuno. Tanto factores
de salud como económicos (precios más
bajos) han beneficiado a la industria
avícola en su participación en el comercio
mundial, la cual aumentó desde un 22%
en 1990 a un 41% el 2003.
Por otro lado, en el 2004 los brotes
de enfermedades animales (influenza
aviar, casos de BSE en EE.UU. y Canadá)
han afectado prácticamente a un tercio
Cuadro 1
Fuente: ADIV- France (2004)
septiembre-octubre 2004
Un rebaño de bisontes, símbolo
ganadero del estado de Manitoba
(Canadá).
de la exportación global (6 millones de
toneladas). Lo anterior ha derivado en el
cierre de los mercados desde países con
enfermedades, contribuyendo a un
aumento en los precios internacionales y
a una mirada a países libres de enfermedades para importar carne, en especial
desde Latinoamérica y Oceanía.
De acuerdo a un análisis de la FAO,
las expectativas de precios internacionales
más altos de la carne son el resultado del
alza de precios ocurrida el año 2003. Así,
el índice de precios FAO para el comercio
de carne subió un 16%, debido a la
limitada oferta. El precio del pollo subió
un 42%, el de vacuno un 19% y el de
cerdo un 8%. A pesar de la alta
variabilidad de los precios ante escenarios
con entrada y salida de enfermedades
que afectan la disponibilidad de productos,
se espera que los países libres de ellas,
tanto en Latinoamérica como en Oceanía,
puedan aprovechar esta oportunidad. Sin
embargo, las exportaciones desde
Australia y Nueva Zelanda probablemente se verán restringidas el año 2004
debido a un bajo inventario animal. Por
contraste, las exportaciones de carne
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especial carnes rojas
septiembre-octubre 2004
mercado y consumo de carnes
una recuperación de las exportaciones
de Canadá en la medida que EE.UU.
levante las restricciones de frontera
impuestas, medida que fue adoptada
luego de la aparición de un caso de vaca
loca en Alberta. En el mismo sentido, la
demanda por carnes provenientes de
países libres de enfermedades hará que
desde Sudamérica exista un aumento
del 17% de los embarques, con Brasil
como principal proveedor.
El sector de la carne
de ave
desde Sudamérica pueden crecer un 6%
el 2004, con una participación en el
mercado global de un 27%. Se espera
que Brasil exporte durante el presente
año sobre 3,8 millones de toneladas de
carnes, con una participación del 21%
del comercio total.
El sector bovino
Se espera que la producción global
de carne de vacuno alcance a 61,9
millones de toneladas el 2004. Los bajos
inventarios bovinos de Oceanía, el
problema de la BSE en EE.UU. y un
menor proteccionismo en Europa, han
restringido la faena, con la consiguiente
caída de alrededor de un 2% de
producción de carne bovina en los
países desarrollados. Por el contrario,
el aumento de la producción en los
países en desarrollo se estima en un
3%, en especial en China, India, Corea
y México.
Las exportaciones norteamericanas,
cercanas a 1,5 millones de ton (2003) y
valoradas en cuatro mil millones de
dólares, se presume que tendrán una
caída de un 50%. Por su parte se espera
Para el año 2004, se pronostica un
aumento de la producción de carne de
ave de sólo un 1% con relación al año
anterior. Debido a la influenza aviar, en
Asia la producción caerá en un 2% ya que
los países afectados —Tailandia, Vietnam,
Japón, Corea e Indonesia— deben haber
OCEANÍA
• Una posición única y envidiable.
• Libre de enfermedades: fiebre aftosa y BSE (mal de la
vaca loca).
• Buenos sistemas de trazabilidad.
• Exportaciones bien orientadas: bovinos y corderos.
• La producción de carne bovina se beneficia dada su
cercanía a mercados de alto consumo y producción bovina
a bajos costos (pradera).
• Oceanía domina el mercado del cordero, un producto
dirigido a nichos específicos de mercado.
EUROPA
• Golpeada por las enfermedades del ganado (fiebre
aftosa, BSE).
• El sector de carnes rojas ha perdido competitividad
nacional e internacionalmente.
• Fuerte aumento de las regulaciones de bienestar animal
y medio ambiente.
• Bajo estímulo la producción intensiva de animales.
CHINA
• Cambia los patrones de consumo, hacia proteína de origen
animal.
disminuido la dotación en al menos 100
millones de aves. No obstante existir una
recuperación productiva, la preocupación
de los consumidores y la desconfianza
indican que no hay mejores expectativas
debido a bajos precios y un alza en los
costos de los alimentos. Se espera que
el consumo per cápita en los países en
desarrollo disminuirá a 8,2 kg al año. A
nivel global, el consumo por persona al
año, que en los últimos cinco años tuvo
un crecimiento anual de un 3%, se
mantendrá estable en unos 12 kg por
persona (cuadro 3).
Sector de la carne
de cerdo
En la producción de cerdos se estima
bajos retornos y, dado el marco de altos
precios de los alimentos, la producción
global se verá limitada en aproxi-
• Gran aumento en el consumo.
• Rápida occidentalización y cambio en los patrones de
consumo.
• La pobre salud animal y baja infraestructura son las
mayores limitantes.
• Alto mercado doméstico y bajos costos son atractivos
para la inversión extranjera.
NORTEAMÉRICA
• La aparición de BSE afecta la unidad de producción de
la carne de Norteamérica.
• La imagen internacional de carne vacuna saludable de
Norteamérica cambió después de la BSE.
• Presión internacional para implementar nuevos y más caros
controles para la BSE.
• Se mantienen medidas proteccionistas para el sector.
BRASIL
• Emerge como el principal exportador de carnes rojas del mundo.
• La prevención en el control de la fiebre aftosa está dando
frutos.
• La exportación de cerdos aumentó 5 a 7 veces en los
últimos 5 años.
• Alto potencial para exportación.
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especial carnes rojas
TierraAdentro
septiembre-octubre 2004
Cuadro 2
Fuente: FAO (preliminar)
Cuadro 3
10
madamente un 2%, con 97,7 millones
de toneladas. Los precios del maíz y la
soya han sufrido alzas de 20 y 65%
respectivamente, comparados con el año
anterior, lo cual ha influenciado en los
costos de producción de la carne de
cerdo. En Asia, zona que aporta el 56%
de la producción global y en donde la
influenza aviar hizo mejorar los precios
del cerdo, la producción esperada subirá
sólo un 3%. Mientras el consumo sigue
al alza en los países asiáticos y los países
en desarrollo, con 15 y 11,8 kg respectivamente, se mantiene bastante más
bajo que el consumo de 29,2 kg por
persona en los países desarrollados.
Sin embargo, el mercado del cerdo
se ve mejor que el de la carne de ave y
de vacuno. Las exportaciones superarán
los 4,3 millones de toneladas, con un
2% más alto que el último año. Gran
parte de este crecimiento se espera que
ocurra en Norteamérica, de donde
tradicionalmente se exporta cortes de
alto valor al mercado asiático. De
especial interés para México y Chile es
la exportación de carne de cerdo. Se
pronostica un alza de los embarques
luego de la firma de un TLC con Japón,
donde existe una fuerte demanda para
consumo interno que hará subir un 12%
las importaciones o más.
En China se está produciendo un
cambio de los patrones de consumo
hacia proteína de origen animal.
Fuente: FAO (preliminar)
Sector ovino
Novillos de raza Angus Negro en
feedlot o alimentación en corral, para
engorda final (Canadá).
Se presume que la producción global
de carne ovina crecerá un 3% en el año
2004, con 12,4 millones de toneladas.
Asia, que aporta más de la mitad de la
producción mundial, crecerá un 4%, en
particular por el incremento de China.
También se espera una recuperación en
la producción de Australia, la Unión
Europea y Nueva Zelanda. Se estima que
el consumo aumentará en un 2%. Los
embarques desde Oceanía, el 90% de la
exportación mundial, han sido estimulados
por un aumento de la demanda desde la
UE, Norteamérica y México.
Los desafíos del sector carne
en general
La complejidad del comercio mundial
de la carne seguramente va a aumentar
a futuro, en respuesta a las inquietudes
de los consumidores, en cuanto a las
formas en que la carne es producida y
vendida. Aunque existe una clara demanda
por carne, más que otro tipo de materias
primas, el consumo anual tiende a
mantenerse en un crecimiento del 2% al
año, por debajo del 7% que creció en la
década de los 90.
El comercio más intenso de
productos cárnicos, y la mayor intensificación de los sistemas productivos
aumenta el riesgo de la aparición de
enfermedades animales y zoonosis. Por
otra parte, debido a un mayor control
con esquemas “del gancho al plato”,
para calidad y seguridad, puede haber
una proliferación de diferentes estándares para los alimentos, aseguramiento
sanitario y certificación de procesos.
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Adicionalmente, la preocupación pública
relacionada con el impacto de la producción intensiva de animales sobre el
medio ambiente y la forma en que son
tratados y criados (bienestar animal)
resultarán en una creciente legislación
que afectará, probablemente, la estructura de costos de la cadena.
Es evidente que calidad del producto y seguridad serán claves para el
especial carnes rojas
septiembre-octubre 2004
Cuadro 4
Producción de carne bovina en los principales países más importantes
del mundo, en miles de toneladas
Alimentación basada en grano. Se
mezcla en carros forrajeros para su
entrega en los corrales. Corrales de
estructura relativamente sencilla
(Canadá).
éxito. En los nuevos escenarios deberá
existir una mayor colaboración e
interacción entre productores, consumidores, autoridades e industria, para
aumentar la participación del rubro en
los mercados mundiales.
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