COMUNICADO DE PRENSA

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México, 12 de agosto 2015.
Se debilita el sector industrial, aumenta la presión sobre los costos de
fabricación y ajustamos nuestro escenario económico
Comportamiento de la producción industrial
Las cifras disponibles confirman lo que hemos venido señalando, es decir, que el sector
industrial sigue mostrando signos de debilitamiento y desaceleración, alejándose de su ritmo
de crecimiento potencial y del aprovechamiento integral de su capacidad instalada.
El balance de resultados no es del todo favorable. En los primeros seis meses de 2015 la
producción industrial avanzó únicamente 1%, cifra inferior al crecimiento de 1.5% reportado en
la primera mitad de 2014, año que, por cierto, fue de lento crecimiento para la economía y la
actividad fabril.
Este comportamiento de la producción industrial responde a cuatro factores: primero, al
menor dinamismo las exportaciones dirigidas hacia Estados Unidos, debido al avance lento e
irregular de su actividad fabril; segundo, a la caída en la producción de petróleo; tercero, al
crecimiento todavía moderado del mercado interno; y cuarto, al efecto del recorte
presupuestal sobre las compras de bienes e inversiones del sector público.
El comportamiento de sus componentes revela lo difícil que ha sido el entorno para los
negocios. La industria minera sigue sumergida en un profundo bache. En el primer semestre
su producción retrocedió 6.6% y su ciclo se mantiene a la baja.
La industria dedicada a la Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica,
suministro de agua y gas por ductos al consumidor final, creció 2.6% en los primeros seis
meses de 2015. Sin embargo, su comportamiento cíclico es descendente.
Aun cuando la industria de la construcción cerró la primera mitad del año con un avance de
3.6% y dicha cifra contrasta con el retroceso de 1.1% reportado en el mismo periodo de 2014, en
los meses de mayo y junio perdió buena parte del dinamismo mostrado en el arranque del
año y su ciclo también apunta a la baja.
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Por su parte, la industria manufacturera reportó en el primer semestre del año un avance de
3.1%, que comparado con el crecimiento de 3.5% registrado en el mismo lapso del año anterior,
confirma las dificultades que ha enfrentado el más importante componente de la industria
mexicana, cuyo ciclo también apunta a la baja.
Además, al interior de la actividad industrial se polariza el desempeño de sus especialidades.
Por una parte están los sectores cuya producción creció a tasas de 13.6% en el caso muebles,
colchones y persianas; o la producción textil, cuya actividad se incrementó 10.4%; sin olvidar la
producción de equipo de transporte, con un avance de 9.2% y la fabricación de productos
metálicos con un crecimiento de 8.5%, en la primera mitad del año. Pese a su dinamismo, el
empuje de estos sectores no fue suficiente para impedir la desaceleración de la actividad
industrial.
En el otro extremo se encuentra la producción de derivados de petróleo y carbón, con una
caída de 10% en los primeros seis meses de 2015; en este grupo también lo integran los
servicios relacionados con la minería, cuya actividad retrocedió 9.4%; la producción de
petróleo y gas con una contracción de 7.3% y la industria metálica básica que reportó un
descenso de 4.1%, entre otras.
Impacto de la depreciación del peso sobre la actividad industrial
Los industriales del país hemos dado muestras de responsabilidad y compromiso con la
estabilidad de precios.
Es indispensable mantener controlada la inflación para preservar un ambiente económico
propicio para la actividad económica y el bienestar en los hogares.
Frente a la volatilidad y la especulación presentes en el mercado cambiario, expresamos
nuestro reconocimiento y apoyo a las autoridades por el trabajo que realizan para restablecer
el funcionamiento ordenado del mercado y atenuar la depreciación del peso.
En lo que va del año nuestra moneda ha perdido casi 11% con respecto al dólar y en los últimos
doce meses acumula una depreciación de 25% Un ajuste de esta magnitud en una variable
clave para la operación de nuestra economía, inevitablemente presiona los costos de las
empresas que dependen de la importación de productos, materias primas o insumos.
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El descenso en el precio de los energéticos; los descuentos acordados con proveedores
extranjeros; la reducción de costos internos y el sacrificio de una parte de las utilidades, entre
otras opciones, han permitido compensar parcialmente el encarecimiento de las
importaciones y evitar su traslado a los precios finales.
No obstante, hay sectores que, a pesar del esfuerzo realizado en todo este tiempo, acumulan
presiones que difícilmente podrán mantener a raya por mucho tiempo más. Este es el caso de
los Fabricantes de equipo de computación, comunicación, medición y otros equipos,
componentes y accesorios electrónicos; de los Productores textiles, excepto prendas de
vestir; de la Fabricación de maquinaria y equipo; de la Producción de equipo de transporte; así
como los Fabricantes de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía
eléctrica y la Industria del plástico y del hule, entre otros, cuyos costos superan
considerablemente el aumento acumulado en los últimos doce meses del Índice Nacional de
Precios al Productor de Mercancías y Servicios finales, Excluyendo Petróleo.
Esperamos que la calma regrese pronto al mercado cambiario para evitar el desbordamiento
de las presiones acumuladas. Mientras tanto, nos pronunciamos a favor del otorgamiento de
créditos para capital de trabajo en condiciones favorables, para diluir el efecto del
encarecimiento del dólar en los costos de operación.
Ajuste en el Escenario económico
Considerando los resultados del sector industrial en la primera mitad de 2015; el efecto de la
depreciación de nuestra moneda en la planta productiva; la cautela del consumidor mexicano; el
ajuste al presupuesto gubernamental; la persistencia de focos de tensión económica a escala
mundial; la incertidumbre y volatilidad de los mercados financieros; el impacto de la devaluación del
yuan chino sobre la competencia con los productos mexicanos en el mercado estadounidense y la
lentitud que exhibe la actividad industrial en Estados Unidos, cuyo ciclo anticipa un avance cada vez
más lento, en CONCAMIN hemos ajustado nuestras perspectivas económicas a partir de dos
escenarios.
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Primero: Escenario con reanimación ordenada y sostenida de la actividad industrial
Si se instrumenta una estrategia eficaz para reactivar la economía, acelerar el avance del mercado
interno y estimular la compra de bienes a las empresas del país, aplicando instrumentos como los que
CONCAMIN propuso recientemente para tal efecto, podemos acelerar el paso y tomar impulso para
la recuperación económica. Las propuestas que formulamos al respecto son:
1. Adelantar las compras de gobierno programadas para el último trimestre 2015
2. Evitar subejercicios en el presupuesto de adquisiciones e inversión.
3. Definir y difundir la Agenda de Obras de Infraestructura federales y estatales programadas para
la segunda mitad de 2015 y el primer semestre de 2016
4. Evitar recortes al gasto de inversión física del Gobierno Federal.
5. Impulsar la implementación del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, para activar al
sector construcción y sus encadenamientos productivos
6. Dar prioridad a los proveedores de bienes y prestadores de servicios nacionales en las compras
públicas de las dependencias federales y los gobiernos locales
7. Incluir incentivos fiscales a la inversión productiva en la presentación del paquete económico
2016
De aplicarse estas medidas, el sector industrial puede cerrar el año con un crecimiento en su
producción de 1.8% y creando alrededor de 388 mil puestos de trabajo.
Dicha cifra equivale a más de la mitad de los 665 mil empleos estimados para este año en el sector
formal,
Por su parte, la economía mexicana arribaría al cierre de 2015 con un avance de 2.4% en el PIB.
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Segundo: El Escenario Inercial
Por el contrario, si mantenemos las cosas como están y nos dejamos llevar por la inercia, estimamos
que la economía mexicana crecerá 2% y generaría alrededor de 640 mil empleos formales.
Por su parte, el sector industrial cerraría el año con un crecimiento de 1.2% y cerca de 375 mil nuevos
puestos de trabajo.
En suma, los resultados reportados por la industria mexicana en el primer semestre del año y las
perspectivas que se perciben en lo que resta del año, nos llevan a insistir en la urgencia de articular
una “Estrategia para la reanimación ordenada y sostenida de la actividad industrial” e intensificar
los trabajos para definir la “Política Industrial de Nueva Generación” que México necesita para
acelerar el paso y hacerlo con un perfil incluyente.
Los países que cuentan con los mayores niveles de desarrollo y aquellos que recientemente
fortalecieron su capacidad de crecimiento económico, tienen un común denominador: establecieron
un marco coherente e integral de políticas públicas para reactivar y promover el desarrollo
competitivo e incluyente de su actividad industrial.
Este es el momento para aprovechar nuestro patrimonio productivo. No perdamos más tiempo para
tomar decisiones importantes para el futuro inmediato de la planta productiva nacional.
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ANEXOS
Propuestas de CONCAMIN para la reanimación ordenada y sostenida de la
actividad industrial
Primera. Adelantar las compras de gobierno programadas para el último trimestre
2015
Segunda. Evitar subejercicios en el presupuesto de adquisiciones e inversión.
Tercera. Definir y difundir la Agenda de Obras de Infraestructura federales y estatales
programadas para la segunda mitad de 2015 y el primer semestre de 2016
Cuarta. Evitar recortes al gasto de inversión física del Gobierno Federal.
Quinta. Impulsar la implementación del Programa Nacional de Infraestructura 20142018, para activar al sector de la construcción y los encadenamientos productivos
relacionados
Sexta. Dar prioridad a los proveedores de bienes y prestadores de servicios locales o
nacionales en las compras públicas que realicen las dependencias federales y los
gobiernos locales
Séptima. Incluir incentivos fiscales a la inversión productiva en la presentación del
paquete económico 2016
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Comportamiento de la Producción Industrial.
Cifras Originales
Actividades Industriales
Sector industrial
Minería
Petróleo y gas
Minerales metálicos y no metálicos
Servicios relacionados minería
Energía eléctrica, agua y gas
Energía eléctrica
Suministro de agua y gas
Construcción
Edificación
Obras de ingeniería civil
Trabajos especializados
Manufacturas
Alimentos
Bebidas y del tabaco
Insumos textiles y acabado textiles
Productos textiles
Prendas de vestir
Productos de cuero y piel
Industria de la madera
Industria del papel
Impresión
Derivados del petróleo y carbón
Industria química
Industria del plástico y hule
Minerales no metálicos
Metálicas básicas
Productos metálicos
Maquinaria y equipo
Equipo de computación y electrónico
Apts eléctricos y para generar electricidad
Equipo de transporte
Muebles, colchones y persianas
Otras manufacturas
Var. % Anualizada
Junio
Ene-Jun
2015
2015
1.4
1.0
-6.2
-6.6
-6.8
-7.3
3.8
-1.1
-19.4
-9.4
2.1
2.6
2.1
2.7
1.9
1.6
2.1
3.6
1.6
4.8
2.1
0.5
5.7
2.4
4.2
3.1
1.7
1.8
5.1
4.1
4.9
0.1
14.5
10.4
3.2
2.5
5.0
2.1
8.6
5.8
4.0
3.9
2.0
-0.1
-11.9
-10.0
1.3
-1.2
4.0
3.9
7.5
4.3
0.4
-4.1
9.1
8.5
5.1
1.3
5.1
6.7
8.5
6.9
8.4
9.2
22.6
13.6
6.4
4.8
Fuente: INEGI
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Perspectivas de la Economía e Industria Mexicanas
Escenario Macroeconómico
2014
Escenarios Concamin 2015
Con
Inercial Propuestas
2014
Inicial
Economía Nacional (variación %)
2.1
2.7
2.0
2.4
Actividad industrial (variación %)
1.9
3.4
1.4
1.8
Empleos (Miles)
581
697
640
665
Empleos en la Industria (Miles)
268
394
375
388
Dólar (Pesos/dólar Fin de período)
14.72
14.98
15.90
15.90
Inflación
4.25
3.2
3.11
3.11
Fuente: Concamin, con base en cifras oficiales y estimaciones propias
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Precios al Productor (Variación %)
Indica qué sectores industriales acumulan más presiones inflacionarias, lo En lo que
En los
que no significa que dichos aumentos se trasladarán al consumidor final, pues
va del
últimos 12
se compensan parcialmente con el descenso en las tarifas de energéticos y
año
meses
sacrificando parte de las utilidades
Jul 15 vs Jul 15 vs
Dic 14
Jul 14
Depreciación del peso
11%
24%
Precios al Productor en Mercancías y servicios finales, sin petróleo
2.3
4.6
21 Minería, excluyendo petróleo
334 Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de
otros equipos, componentes y accesorios electrónicos
314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir
10.4
20.5
6.8
13.4
6.6
9.3
333 Fabricación de maquinaria y equipo
5.9
11.8
336 Fabricación de equipo de transporte
335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación
de energía eléctrica
326 Industria del plástico y del hule
5.8
11.6
5.8
10.9
4.9
7.0
322 Industria del papel
4.7
5.6
339 Otras industrias manufactureras
4.3
8.1
321 Industria de la madera
4.3
7.0
31-33 Industrias manufactureras
3.9
6.7
312 Industria de las bebidas y del tabaco
3.5
4.8
332 Fabricación de productos metálicos
3.5
5.9
3.1
3.7
3.0
5.0
3.0
5.3
2.8
4.1
2.8
2.3
4.5
4.6
311 Industria alimentaria
2.1
3.2
337 Fabricación de muebles, colchones y persianas
1.9
3.3
325 Industria química
1.2
3.6
324 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón
1.1
-5.6
331 Industrias metálicas básicas
0.9
-0.6
23 Construcción
316 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero,
piel y materiales sucedáneos
313 Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles
315 Fabricación de prendas de vestir
327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos
Mercancías y servicios finales, excluyendo petróleo
Fuente: INEGI,
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