Oportunidades en transporte y distribución de gas natural ante la Reforma Energética Subdirección de Gas Natural Marzo de 2014 Contenido Antecedentes Balance y precios del gas natural Infraestructura actual Oportunidades con la Reforma Energética Nueva infraestructura Cartera de proyectos 2 Cadena de valor Pemex Gas y Petroquímica Básica (Pemex Gas) es la subsidiaria de Petróleos Mexicanos que procesa, transporta y comercializa gas natural, los hidrocarburos líquidos del gas y productos petroquímicos básicos, tales como etano, gasolinas naturales y azufre. / Sector privado • Gas no asociado • Gas asociado • Condensados Insumos • Endulzamiento • Recuperación de licuables • Fraccionamiento Procesamiento • Comercio exterior • Servicios financieros • Administración de riesgos Transporte, almacenamiento, distribución y comercialización 3 Posicionamiento nacional por ingresos totales1 Millones de dólares Pemex 16,858 Walmart MEX CFE FEMSA 14,219 1 2 3 126,587 58,850 América Móvil Ingresos2 2012 2 2013 31,419 Rendimiento2 167 23,615 17,989 Grupo Alfa 15,198 Cemex 14,961 Pemex Gas 14,219 GM MEX 13,793 Grupo Bimbo 13,146 107 2012 2013 Se presentan los datos de 2012 Fuente: Revista Expansión 500 (junio 2013) Estados financieros consolidados dictaminados al 31 de diciembre de 2012: www.ri.pemex.com, y United States Securities and Exchange Commission, 20-F, 2012, Selected Financial Data. Tipo de cambio empleado: 13.0098 pesos/USD Los datos se refieren al período enero-diciembre, 4 Estructura organizacional Total personal: 13,102 Confianza: 2,648 Sindicalizados: 10,454 Dirección General Gerencia Jurídica Órgano Interno de Control Filiales Gerencia de Proyectos y Construcción Grupo Mex Gas Internacional Gasoductos de Chihuahua S. de R.L. de C.V. CH4 Energía, S.A. de C.V. Gerencia Seguridad Industrial y Protección Ambiental Grupo PASCO Gerencia de Control de Gestión y Desempeño Subdirección de Producción Subdirección de Ductos Subdirección de Gas Natural Subdirección de Gas Licuado y Petroquímicos Básicos Subdirección de Planeación Terrenos para Industrias, S.A. (TISA) Subdirección de Administración y Finanzas 5 Productos y principales clientes Enero-diciembre 2013 Ingresos totales (MM pesos) 2012 184,985 2013 (enero-diciembre) 219,325 • 40% • 33% • 20% • 5% • 2% Pemex Sector eléctrico Sector industrial Comercializadores Autogeneración Ventas: Volumen: 105,216 MM pesos 5,736 * MMpcd Ventas: Volumen: 71,151 MM pesos 284 Mbd • 90.4% residencial, comercial e industrial1 • 9.6% automotriz1 Ventas: Volumen Naftas: Volumen Azufre: Volumen Etano: 42,958 74 2,752 70 • Industrial • Exportación • Interorganismos • Petroquímica de Vinilo Gas natural (48%) Gas LP (32%) Petroquímicos básicos y azufre (20%) Sectores de consumo MM pesos Mbd Td Mbd 1 Fuente: Prospectiva del mercado de gas licuado 2012-2016. * Este volumen corresponde únicamente a las ventas de PGPBy no incluyen ventas de terceros. 6 Balance nacional de gas natural 2013-2028 MMpcd 12,000 Oferta nacional Importación neta Demanda 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 '24 '25 '26 '27 '28 TMCA Oferta nacional 4,492 4,885 4,729 4,614 4,512 4,503 4,642 4,855 4,949 5,945 1.9% Demanda 7,114 7,245 8,764 9,053 9,156 9,263 9,510 9,805 10,005 10,316 10,467 10,673 10,986 11,124 11,363 11,422 3.2% Importación neta 2,655 2,360 4,035 4,439 4,643 4,759 4,868 4,950 5,056 5,224 5,191 5,188 5,600 5,825 5,796 5,476 4.9% 5,092 5,276 5,484 5,386 5,299 5,567 Pemex Gas * 1,287 827 2,356 3,559 3,698 3,837 3,807 3,938 3,951 4,044 3,981 3,945 4,257 4,529 4,514 4,192 8.2% Particulares 1,368 1,533 1,679 880 945 922 1,061 1,012 1,105 1,180 1,210 1,243 1,344 1,296 1,282 1,284 -0.4% Fuente: 2013 BDI PEMEX, 2014 POFAT V_P4_810, 2015-2019 Escenario Oferta PEP 1B, 2020-2028 Escenario base del Ciclo de Planeación 2013. A partir de 2015 considera 20 MMpcd en PPQ Camargo y 240 MMpcd en PPQ Cosoleacaque A partir de 2016 no considera GNL importado por particulares Fuente: BDI PEMEX y Prospectiva del Mercado de Gas Natural (SENER) * Este volumen corresponde a la demanda total del sector (PGPB y terceros) 7 Precios Internacionales del Gas Natural Cotizaciones al 5 de marzo de 2014 (USD/MMBtu) $9.54/9.65 $ 4.52/6.15 Nymex Henry Hub $4.66/6.00 Dutch TTF $9.59/9.81 UK NBP So Cal $NA/9.99 Italian PSV EUROPA $17.35/20.10 $18.00/19.50 Japón China ASIA 7.32/16.13 Algonquin $4.40/6.01 $9.66/9.69 Germany EGT $16.50/17.90 Reynosa $18.00/19.50 Corea del Sur India * Los precios en cursiva en verde y a la derecha de la diagonal se refieren a los vigentes una semana antes Fuente: Elaborado por Pemex Gas y Petroquímica Básica con base en información de Platts International Gas Report. 8 Infraestructura de transporte de gas natural i i Naco i Gloria a Dios 9,259.5 Km de ductos1 El Sueco 15 estaciones de compresión con: -402,115 HP de los cuales -265,725 HP: Pemex Gas -136,390 HP: Privadas i Kinder Morgan Chávez i Capacidad de transporte de 5,0122 MMpcd en el SNG y 90 MMpcd en el Ducto Naco – Hermosillo. GDT Aguascalientes S.L.P. i Guadalajara Ductos privados i Importaciones Pemex Gas i Importaciones privados El Sauz Valtierrilla Ductos de Pemex Gas i LNG Manzanillo LNG Altamira Tejas Gas Mayakan Estación de compresión Pemex Gas Estación de compresión privadas 1 Fuente: Incluye los kilómetros reportados en la Memoria de labores 2012 (9,038 km) más el ducto de 12” Jáltipan Salina Cruz 2 Referencia: Capacidad conforme a la Resolución 204 de 2010 de la Comisión Reguladora de Energía 9 Proyectos de infraestructura de transporte de gas natural al 2015 Incrementar la capacidad y flexibilidad del sistema nacional de transporte de gas natural 5 8 1. 2. 3. 4. 5. 8 4 2 3 B 9 C A 7 Gasoductos Nuevo Pemex-Cd. Pemex (Mayakán) Los Ramones fase I Los Ramones fase II (Norte y Sur) Agua Dulce-Frontera Tucson-Sásabe Privados: 6. Morelos 7. Tamazunchale-El Sauz 8. Norte-Noroeste 9. Aguascalientes-Zacatecas Estaciones de compresión A. EC Altamira B. EC Soto La Marina 6 1 Ductos Pemex Gas Ductos privados Proyectos de ductos Incremento de capacidad de importación Terminal de gas natural licuado En visualización En definición En concurso En ejecución 10 Sinergia y alianzas estratégicas con la iniciativa privada Agua Dulce NET Mexico Pipeline Partners, LLC Proyecto Tucson-Sásabe Kinder Morgan Operating LP y MIT Pipeline Investment Americas, Inc. Extensión del gasoducto de Mayakán GDF Suez Abrir nuevos mercados de gas natural Empresa por definir Alianza para el Gasoducto Ramones, Fase II GDF Suez y Gasoductos de Chihuahua Joint Venture de MGI Supply Empresa por definir Gasoductos de Chihuahua S. de R.L. de C.V. Gasoductos de Chihuahua* En negociación En negociación 11 “Pemex Gas debe ser promotor de nuevas inversiones en infraestructura y un agente de la competitividad y el crecimiento del sector industrial mexicano y la economía nacional” 12 Proyectos 13 Principales proyectos de transporte de gas natural Gasoducto Nuevo Pemex-Cd. Pemex (Mayakán) • Objetivo: Incrementar la capacidad de transporte de gas natural hacia la Península de Yucatán. • Alcance: Contratación de 150 MMpcd de transporte. • Inicio de operación: 2014. Los Ramones fase I • Objetivo: Contratar un servicio de transporte de gas natural con capacidad máxima de 2,100 MMpcd, para asegurar la disponibilidad de transporte, principalmente hacia el centro – occidente del país. • Alcance: Ducto de 115 km. • Inicio de operación: 2014. Los Ramones fase II (Norte y Sur) • Objetivo: Contratar servicios de transporte de gas natural con capacidad máxima de 1,430 MMpcd, que permitan satisfacer la demanda de este energético, en la región centro-occidente del país. • Alcance: Norte: ducto de 447 km y Sur: ducto de 291 km. Inicio de operación: 2015. 14 Principales proyectos de transporte de gas natural Gasoducto Agua Dulce - Frontera • Objetivo: Importar gas natural de Estados Unidos para inyectarlo al gasoducto Frontera-Los Ramones. • Alcance: Ducto de 200 km y con capacidad de 2,100 MMpcd. • Inicio de operación: 2014. Gasoducto Tucson - Sasabe • Objetivo: Importar gas natural de EUA para el suministro a las nuevas plantas de la Comisión Federal de Electricidad en Sonora y Sinaloa. • Alcance: Ducto de 97 km y con capacidad máxima de 770 MMpcd. • Inicio de operación: 2014. 15