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La sustentabilidad como eje de la
competitividad turística
Generales
México es una potencia turística
Millones de turistas internacionales (2009)
Francia
EUA
España
China
Italia
Reino Unido
Turquía
Alemania
Malasia
México
74.2
54.9
52.2
50.9
43.2
28
25.5
24.2
23.6
21.5
5º
Sitios culturales (World Heritage)
11º
Asientos disponibles
Fuente: UNWTO World Tourism Barometer 2010 y WEF Travel & Tourism Competitiveness Report 2011
10º país
más visitado
El sector crece y sobrevive las crisis
•
•
Sector se recupera tras crisis sanitaria H1N1 y económica
En Agosto 2010 arribó un número récord de turistas internacionales se estima que el
número de turistas internacionales cerrará cerca de 2008, el mejor año registrado.
Pero el gasto por turista foráneo se mantiene 5% debajo de su nivel de 2008.
•
Turistas internacionales (millones)
14
12
10
8
6
4
2
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
0
Fuente: DataTur, SECTUR con información del Banco de México y The Economist, UNWTO World Tourism Barometer 2010
Sin embargo, se rezaga en captación de ingresos y competitividad
Ingresos de turismo internacional,
mmdd (2009)
EUA
España
Francia
Italia
China
Alemania
Reino Unido
Australia
Turquía
Austria
México
Ingresos por turista internacional (USD, 2009)
94.2
53.2
48.7
40.2
39.7
34.7
30.1
25.6
21.3
20
EUA
$1,716
Alemania
$1,434
Reino Unido
$1,075
España
$1,019
Italia
$931
Turquía
Francia
$835
$656
11.3
México
51
$526
Índice de competitividad (Travel & Tourism) WEF
Un turista que visita México gasta en promedio sólo un tercio de lo que gastaría en EUA
y apenas 63% de lo que gastaría en Turquía
Fuente: UNWTO World Tourism Barometer 2010
El turismo contribuye de forma directa e indirecta
PIB
(Miles de millones de pesos)
360
571
851
3254 2206 1170
Directo
+ Indirecto
+ Inducido
Contribución total al PIB: 1,782 miles de millones de pesos.
Contribución total al empleo: 6,630 miles de empleos.
Fuente: WTTC 2011
Miles de empleos
La menor captación de recursos se encuentra en todos los segmentos
Recursos obtenidos por cruceros en distintos países (directos
rectos e indirectos)
Por pasajero (US$)
Por barco (000m US$)
Incluye la derrama originada por el viajero
Incluye la derrama del buque y operación en puerto
400
800
350
700
300
600
250
500
200
400
150
300
100
200
50
100
0
0
Hawaii cruceros San Francisco
cruceros
Los Angeles México Cruceros
cruceros
Hawaii cruceros San Francisco
cruceros
Fuente: Banco de México y Sectur; Hawaii Cruise Study 2005; San Francisco Port Representative, 2007 y BAE; The Port of Los Angeles
Los Angeles México Cruceros
cruceros
Perfil del turista internacional que viaja a México
•
•
•
•
•
•
•
•
Clase media con educación
universitaria (70%)
Edad 40 años en familia promedio 3
personas (4 o 2)
Viaja por 8 días en promedio
Motivo principal: vacaciones de sol y
playa (43%)
Casi 80% provienen de EUA
Gastan USD 526 por visita (USD 66
por día en 2009)
42% Todo incluido
Ingreso promedio entre USD$ 40-60K
anuales
2%
5%
14%
79%
EUA
Europa
Canadá
Resto del mundo
Percepción turistas
La atención del personal en establecimientos
turísticos y la seguridad
La limpieza del destino y el transporte público
(“poco satisfechos”).
Fuente: SECTUR, “Perfil y Grado de Satisfacción de los Turistas”, Reporte Anual 2008; UNWTO World Tourism Barometer 2010
De acuerdo al WEF 2011, México
•
•
Ocupa la posición 43 de 139 en el índice de competitividad (T&T) del 2011.
• Marco regulatorio: 73°
• Ambiente para negocios e infraestructura: 61°
• Recursos humanos, culturales y naturales: 13°
Subió 9 lugares desde el 2009 (ocupaba el lugar 51)
Mejor posicionados 2011
• Recursos naturales: 10°
• Recursos culturales: 19°
• Prioridad de T&T: 30°
Peor posicionados 2011
• Seguridad y protección : 128°
• Sustentabilidad ambiental: 114°
• Disponibilidad de trabajo calificado: 87°
Fuente: The Travel and Tourism Competitiveness Report 2011, World Economic Forum
Principales retos del sector
El Caribe: competencia directa para el turismo Norteamericano
Razones
•
•
•
•
•
Más seguridad
Sol y Playa
Cercanía
Integración y comunidad
Destinos aéreos compiten con Mex
En 2009 40.3 millones viajaron al exterior
por vía aérea.
14%
15%
71%
Resto del mundo
México conserva ventajas
•
•
•
•
•
•
México
Caribe
Motivo de viaje
Ruinas
Pueblos mágicos
Grandes urbes
23 millones de norteamericanos
(6 millones en avión) (2008)
50 millones de “day trippers”
24%
6%
3%
61%
6%
Placer
Negocios
Fuente: “Outbound overview”, Office of Travel & Tourism Industries y Banco de México
Visita a Familiares
Visita a Amistades
Otros
Nuevas tendencias en turismo
• El turismo en masa ha alcanzado una tasa de crecimiento constante. El
turismo alternativo (ecoturismo, turismo natural, cultural, rural y comunitario)
está tomando la delantera y se espera que crezca rápidamente en las
siguientes dos décadas.
• El gasto en turismo alternativo ha aumentado 20% anual, 6 veces lo que
el total del sector.
• En el 2007 el ecoturismo de lujo fue el subsector que más creció de todo
el sector turismo.
• Más de un tercio de los turistas favorecen el turismo respetuoso con el
ambiente.
• El 25% de los turistas en México tienen como principal razón de la visita el
“Ambiente natural y la belleza del paisaje”. El 19% la “cultura del destino”.
Fuente: SECTUR, “Perfil y Grado de Satisfacción de los Turistas”, Reporte Anual 2009; Green Economy, UN Environment
Programme, 2011
Internos
• Modelo desgastado lleva a degradación
ambiental
• Seguridad (física como jurídica)
• Regulación
• Aislamiento con mercados internacionales
• Pésima planeación urbana y peor desempeño de
las urbes
Fuente: IMCO Aspiraciones y Realidad 2008
El Golfo de California
El turismo como un activo
% PIB Turismo
% PIB Pesca
% PIB Agricultura
Fuente: INEGI 2009
El turismo como un activo
Sonora
Baja California
6.85%
7.17%
2.97%
0.55%
Baja California Sur
Sinaloa
22.00
%
6.47%
9.68%
5.81%
% Empleos en turismo (directos) dentro de la población ocupada
% Empleos en sector agropecuario dentro de la población ocupada
Fuente: INEGI 2009
Conflicto evidente bajo el modelo actual
Demanda ambiental en el sector turístico en la región noreste
(directa e indirecta)
Fuente: IMCO
Lo que llevará a depredar los activos en algún momento
Fuente: IMCO
¿Qué hacer?
IMCO propone:
Replantear el modelo
Actual
Alta dependencia (algunos edos)
All inclusive desplaza otras
categorías (mayor exposición)
La no existente planeación urbana
en centros turísticos causando:
1. Asentamientos sin planeación
2. Pérdida de plusvalía
3. Incertidumbre jurídica
4. Contaminación ambiental
(agua, aire y acústica)
5. Pérdida de biodiversidad
6. Menor calidad del turismo
Fuente: IMCO Aspiraciones y Realidad 2008
Nuevo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Diversificar
Estrategia nacional integrada
Branding (NZ, Brasil)
Conservar recursos respetando
cargas (el impacto indirecto es el
importante)
Planeación e instituciones
urbanas
Cambios en conducta
(peatonales, bicis)
Cobro de servicios
Permisos y justificación en línea
Impuestos a barcos
Corredores biológicos
Nuevo estudio
Metodología
2
1
Nuevas
tendencias
Diagnóstico
4
3
Análisis
sensibilidad
5
Impactos
6
Recomendacion
es
Difusión
(2 casos)
Análisis
cuantitativo:
•
Oportunidades
•
Retos
•
Mercados
•
Tendencias
•
Tipos de
turismo
Dic 1-Feb 15
Análisis basado en
datos duros y
entrevistas
•
Grado de ajuste
•
Mejores
prácticas
Ene15- Marz 15
Análisis de posibles
escenarios futuros
En diversos
aspectos:
De política pública
principalmente:
IMCO dará
presentaciones:
•
Modelo actual
vs nuevo
•
Económico
•
•
Televisión
•
Inversiones
Aprovechar lo
que existe
•
Radio
•
Punto de
quiebre
•
Ambientales
•
Lo nuevo
•
Prensa
Impactos
•
Mercados
•
•
Matriz de
decisiones
•
Presentaciones
•
Rol IP
Feb 15-Abril 15
Abril 15-junio 1
Junio 1- Julio 1
Julio -Oct
Abordar temas como instituciones urbanas
• Con visión metropolitana de largo plazo y
facultades:
• Profesionales (City managers)
• Autónomos (Manejadas por consejos ciudadanos con la
•
•
participación de la IP y ciudadanía
Indicadores de gestión
• Cobrar servicios
• Usar incentivos (fondos federales) para
coordinación
Ejemplo: quitarle a Congreso local tarifas de agua
Precios no reflejan costos
D.F.
Monterrey
Medellín
$6.9
$7.3
$35.4
$23 Tarifa sin subsidio
Pesos por metro cúbico,
incluyendo cargo fijo (consumo=20m3)
Rango:
$1.26 (Oaxaca) - $16.6 (Morelia)
Fuente: SADM (Abril 2010); Empresa Públicas de Medellín (2010); GDF (2010)
Cuota de drenaje y
saneamiento
Desincentivar el uso de automóvil (T público, cambio conducta)
Vehículos por mil habitantes
• Planeación integral del
sistema de transporte
• Menos vías para autos
• Cobro por congestión
• No a los
estacionamientos
543
Mexicali
414
Monterrey
Valle de
México
383
361
Berlín
341
Londres
Nueva York
210
En regulación
1.
Portales únicos
(Apertura Registro,
Permisos de
construcción)
2.
Digitalización y bases de
datos compartidas (No
es scanear)
3.
Centro de atención
empresarial ideal CAE
Privado
Federal
Municipal
Agua
Trámites
(#)
Tiempo
(Días)
Costos
(% del INBpc*)
1
1
10
1
10
28
62
20
3
20
58
16
Otros claves
1.
Acuerdos de calidad con EUA (Medicare
Advantage) y clínicas especializas públicas
2.
Crear portal único de turismo para tipo de
turismo, presupuesto etc.
¿Cómo impulsar a la sociedad
y el sector privado a promover
el cambio?
¿A los mexicanos nos interesa un cambio?
Tenemos cultura ciudadana:
• CULTURA POLITICA. Responsabilidad
desempeño de su comunidad
del individuo en el
• CULTURA CIVICA. Uso de los bienes públicos
de la
comunidad y cumplimiento de leyes y normas
• CULTURA DE LA COMPETENCIA Mertitocrático que se refleja en el gusto por la
innovación, el logro, el espíritu empresarial, la frugalidad y la competencia
En regulación y otros
• ¿es o no una obligación de los ciudadanos estar informados sobre
las noticias y asuntos públicos”: 43% responde no
• ¿Usted o alguna persona que vive en su casa son miembros de
alguna organización o asociación civil?: 95% responde que no
Los mexicanos pensamos:
•
79%
•
El gobierno debe intervenir lo más posible en solucionar los problemas
de la sociedad
17%
La sociedad debe intentar resolver sus problemas sin necesidad del
gobierno
•
45%
Es responsabilidad de las personas procurarse a si mismos
Gracias!
www.imco.org.mx