PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LADRILLERAS ARTESANALES DE AMERICA LATINA PARA MITIGAR EL CAMBIO CLIMATICO – EELA ESTUDIO ECONÓMICO DE DEMANDA PARA EL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA EELA Cusco – Perú Abril 2011 MBA. Ing. César Augusto Negrón Ortiz cnegron@pucp.pe 51 984 106293 1 Índice Resumen Ejecutivo I. Análisis de la cadena productiva 1.1. Actores 1.1.1. Productores ladrilleros 1.1.2. Proveedores de insumos 1.1.3. Intermediarios 1.1.4. Instituciones Públicas 1.1.5. Empresas Constructoras II. Análisis de la competencia y productos sustitutos 2.1. Competencia Regional 2.2. Competencia de a nivel nacional 2.3. Productos sustitutos 2.4. Comparación con materiales sustitutos 2.5. Análisis estratégico III. Brechas competitivas 3.1. Producción 3.2. Mercadeo 3.3. Finanzas 3.4. Organización y dirección IV. Necesidades del mercado V. Tendencias del mercado 5.1. Análisis de escenarios VI. Análisis de rentabilidad de productores e intermediarios VII. Conclusiones y recomendaciones 7.1. Conclusiones 7.2. Recomendaciones Anexos Referencias Pag. 3 4 4 4 7 7 9 10 15 15 16 17 25 26 27 27 27 27 27 28 31 31 33 34 34 36 37 51 2 Resumen Ejecutivo El presente trabajo comprende el análisis del mercado del sector ladrillero artesanal del distrito de San Jerónimo en la ciudad de Cusco Perú, el cual se ha dividido en seis capítulos determinando en una primera instancia los atores de la cadena de valor, sus relaciones económicas y distribución de materiales; así como los productos y requisitos que demandan; para este análisis se aplicó encuestas a muestras representativas de empresas intermediarias y empresas constructoras a través de información brindada por la Cámara Peruana de la Construcción; del mismo modo se desarrolló talleres con productores para validar los datos de mercado y de principales clientes. En segundo término se ha efectuado un análisis de los principales competidos directos y productos sustitutos, sus ventajas y características principales, para este análisis se utilizó métodos de entrevistas individuales y análisis de información secundaria. Como producto de este análisis se determinó las principales brechas competitivas del sector, enfocándose en cuatro aspectos funcionales de una empresa: producción, marketing, finanzas y organización; aspectos que resultaron como efecto del análisis interno y externo de los productores. En el cuarto capítulo se brinda información sobre las necesidades específicas de los demandantes, considerando como principal fuente de información los empresarios constructores, así como las instituciones relacionadas a la construcción. Estos requisitos técnicos fueron validados con entrevistas a representantes de SENCICO, INDECOPI, Colegio de Ingenieros y Colegio de Arquitectos del Perú. En el capítulo quinto se hace un análisis de tendencias y escenarios posibles en el mercado de materiales de construcción de tejas y ladrillos, basado en las entrevistas en profundidad y datos sobre tendencias obtenidos de fuentes secundarias, brindando una perspectiva general de los posibles factores determinantes y efectos en el mercado. Por último se presentan las principales conclusiones y recomendaciones a las que se ha podido llegar en la elaboración del presente documento. 3 I. Análisis de la cadena productiva 1.1. Actores 1.1.1. Productores ladrilleros El distrito de San Jerónimo cuenta con 1941 productores ladrilleros de los cuales el 79% no está formalizado. Estos productores están divididos en los que cuentan con procesos mecanizados (48%) y los que realizan procesos artesanales (52%). El 68% son arrendatarios, mientras que el 32% está conformado por propietarios teniendo en promedio 2,255.6 metros cuadrados2. Estos productores se encuentran principalmente en las comunidades campesinas de: (a) Sucso Aucaylle, (b) Picol Orcompugio y (c) Pillao Matao, y el 79% están organizados en tres asociaciones: (a) Asociación de Trabajadores de San Agustín, (b) Asociación de Productores de Tejas y Ladrillos de Sucso Aucaylle y (c) Asociación de Productores de Tejas y Ladrillos de Picol Orcompugio. Los principales productos fabricados son: (a) Pastelero mecanizado, (b) Ladrillo SKK 18 huecos cara vista, (c) Teja Mecanizada, (d) Pandereta y (e) Ladrillo SKK 18 huecos rugoso; los cuales representan el 77% de la producción de tejas y ladrillos de San Jerónimo. El 82% cuenta con un horno, mientras que el 18% restante tienen entre 2 y 3 hornos; dentro de los principales equipos en la producción mecanizada se tienen: picos, palas, carretillas, excavadoras, procesadoras, extrusoras, chancadoras, soletes, ventiladores y cortadoras. Del mismo modo para la producción artesanal los principales equipos son: buguis (carretillas), palas, picos y moldes. En la zona se cuenta con 215 hornos registrados entre rectangulares (47%) y circulares (53%); 82% de los productores cuenta con un horno, 12% con dos y 6% de ellos cuenta con tres hornos. Los principales insumos utilizados para el encendido y quema en los hornos son: (a) aserrín, (b) ramas de eucalipto, (c) troncos de madera y (d) carbón mineral. 1 Programa de Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales, Diagnóstico Inicial del sector Ladrillero, Noviembre 2010, Cusco Perú 2 Programa Regional de Aire Limpio – Swisscontact, Diagnóstico Socioeconómico de Pequeñas Ladrilleras en el Distrito de San Jerónimo, 2007 Cusco Perú 4 Mezcla de insumos utilizados para el encendido de hornos Aserrín y Ramas de eucalipto Ramas de eucalipto Troncos de madera Aserrín Aserrín, Ramas de eucalipto, Troncos… Ramas de eucalipto y Troncos de… Aserrín y Troncos de madera Troncos de madera y Ramas de… Troncos de madera y GLP Ramas de eucalipto y Carbón mineral Gas Licuado de Petróleo 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Fuente: Diagnóstico Inicial del sector Ladrillero, Noviembre 2010 Mezcla de insumos utilizados en la quema Aserrín y eucalipto Aserrín, eucalipto y carbón Ramas de eucalipto Aserrín y carbón Eucalipto y troncos de madera Ramas de eucalipto y carbón mineral Aserrín, eucalipto, madera y carbón Aserrín, eucalipto y madera Aserrín Aserrín, eucalipto, cáscara de café y… Aserrín, cáscara de café, eucalipto y… Aserrín, eucalipto y cáscara de café Aserrín, cáscara de café y carbón Aserrín y madera 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Fuente: Diagnóstico Inicial del sector Ladrillero, Noviembre 2010 Las dimensiones de los productos no son estandarizadas, estas son las medidas promedio de los principales productos: Producto Largo Ancho Alto Peso (cm) (cm) (cm) (kg) Ladrillo KK artesanal 23.5 10.6 7.2 2.9 Teja artesanal 41.7 21.2 1.2 1.7 Teja mecanizada 38 20.3 1.2 1.6 Ladrillo SKK 18 huecos cara vista 23.6 12 8.7 3.1 Ladrillo SKK 18 huecos rugoso 22.3 13.3 10 3 Pastelero 25.7 14.9 25.7 2.9 Bloqueta 30 16.4 17.6 6.5 Pandereta 22.9 12.8 13.5 3.5 Bloquer 29.3 13.5 17 5.7 Pastelero mecanizado 32.5 21.1 15.4 7.4 Fuente: Diagnóstico Inicial del sector Ladrillero, Noviembre 2010 5 El tamaño de mercado y la producción promedio anual de ladrillos está conformado de la siguiente manera: Tipo de Material Ladrillo KK Artesanal Teja Artesanal Teja Mecanizada Ladrillo SKK 18 huecos cara vista Ladrillo SKK 18 huecos rugoso Pastelero artesanal Bloqueta Pandereta Bloquer Pastelero mecanizado Producción total Precio de Venta Ingresos Totales 2,434 S/. 371.00 S/. 902,902 1,863 S/. 431.00 S/. 802,848 8,903 S/. 538.00 S/. 4,789,604 10,782 S/. 649.00 S/. 6,997,815 7,098 S/. 651.00 S/. 4,620,907 1,931 S/. 577.00 S/. 1,114,308 3,171 S/. 1,311.00 S/. 4,157,469 8,597 S/. 540.00 S/. 4,642,259 4,557 S/. 1,203.00 S/. 5,481,602 12,630 S/. 900.00 S/. 11,367,328 61,966 S/. 44’877,042 Fuente: Basado en Taller con Asociación de Intermediarios y Diagnóstico Inicial del sector Ladrillero, Noviembre 2010 El tamaño de mercado anual del total de materiales de construcción en el distrito de San Jerónimo se estima en S/. 44’877,042 nuevos soles. La utilidad que tienen los productores mecanizados es aproximadamente S/. 238.00 por millar y los productores artesanales S/. 197 por millar. Los principales compradores de los productores son los intermediarios de la misma zona que demandan el 70% de la producción. 70% 10% 10% Intermediarios Empresas constructoras Municipios Productores 5% Gobierno Regional 2.5% Comunidades campesinas 2.5% Personas Particulares Fuente: Taller Asociación de Productores de Tejas y Ladrillos de Picol Orcompugio, enero 2011 6 1.1.2. Proveedores de insumos Los principales proveedores de aserrín son aserraderos y madereras de la ciudad del Cusco, de ramas de eucalipto las localidades de Anta, Mollepata, Limatambo y Paucartambo, Andahuaylillas. Durante la época de cosecha de café la Provincia de La Convención provee de cascaras de este producto como insumo para las quemas. 1.1.3. Intermediarios Los intermediarios están constituidos por empresarios ubicados principalmente en la entrada a las comunidades, actualmente están en un proceso de asociatividad entre 24 socios; sin embargo existen otros que no están organizados y trabajan individualmente. Los intermediarios cuentan con la ventaja competitiva de conocer de mejor forma las necesidades de la demanda; el 94% de éstos empresarios cuenta con el Registro Unificado de Contribuyente (RUC), el 31% tienen el Registro Nacional de Proveedores (CONSUCODE), del mismo modo, 88% cuentan con boletas de venta y 38% con facturas. El valor de mercado comercializado por los intermediarios se estima en S/. 33’979,751 nuevos soles; los principales productos vendidos por los intermediarios son: (a) bloquers, (b) tejas artesanales, (c) tejas mecanizadas, (d) Súper King Kong 18H Cara Vista y (e) King Kong Artesanal, que conforman el 64% de la demanda. Los precios más altos (por millar) son de las bloquetas y los bloquers. El producto más rentable es el Pastelero Artesanal, sin embargo solamente representa el 5% de las ventas anuales; la utilidad promedio por millar que obtienen los intermediarios es de S/. 72.00 nuevos soles; sin embargo es necesario mencionar que dentro de su estructura no consideran costos ocultos como: (a) mano de obra de los propietarios, (b) alquileres de locales de venta, (c) movilidad para transacciones y (d) depreciación. Se estima que la utilidad anual de los intermediarios es de S/. S/. 3’043,726 de nuevos soles, aproximadamente a S/. 86,963 nuevos soles por empresa, aproximadamente 7,246 soles mensuales. 7 En promedio los intermediarios tienen 4 años de experiencia en la compra y venta de materiales de construcción. Precio de Millares Rentabilidad Valor de Venta por Vendidos al por cada Mercado año Millar Año millar Bloquer 14.49 S/. 1,274 6,086 S/. 7,752,391 S/. 71 Teja Artesanal 14.48 S/. 499 6,081 S/. 3,036,378 S/. 68 Teja Mecanizada 12.90 S/. 605 5,418 S/. 3,276,014 S/. 66 Súper King Kong 18H Cara Vista 12.90 S/. 714 5,417 S/. 3,866,229 S/. 65 King Kong Artesanal 11.28 S/. 435 4,739 S/. 2,063,122 S/. 64 Bloqueta 9.95 S/. 1,396 4,179 S/. 5,835,266 S/. 85 Super King Kong 18H Rugoso 9.61 S/. 723 4,034 S/. 2,916,244 S/. 72 Pandereta 8.18 S/. 593 3,435 S/. 2,035,453 S/. 53 Pastelero Artesanal 5.53 S/. 675 2,322 S/. 1,568,343 S/. 98 Pastelero Mecanizado 3.96 S/. 980 1,664 S/. 1,630,310 S/. 80 43,376 S/. 33’979,751 S/. 72 Fuente: Taller con Asociación de Intermediarios Febrero 2011 Cantidad Promedio Los requisitos que los intermediarios piden a los productores son: a. Color parejo (naranja) b. Sonido metálico al choque de dos productos del mismo tipo. c. Uniformidad en los tamaños de los productos. Los principales clientes de las empresas intermediarias son: 50% Instituciones Públicas 30% Empresas Constructoras 15% Personas Particulares Intermediarios 5% Otros Fuente: Taller con Asociación de Intermediarios Febrero 2011 El 80% de la demanda de Tejas y Ladrillos de las empresas intermediarias está conformado por las Instituciones Públicas (Gobierno Regional y Municipios) y Empresas Constructoras. El 56% de los requisitos de los demandantes está orientado a la formalización de los negocios (entrega de boletas, facturas, contar con la Constancia del Registro Nacional de Proveedores y 8 tener licencia de funcionamiento); mientras que el 41% esta orienta a factores de calidad de los productos (estandarización, buena cocción, acabado y prueba de resistencia). Requisitos que exigen los demandantes de Tejas y Ladrillos Prueba de Resistencia, 5% Licencia de Funcionamiento, 5% Puesto en Obra, 2% Boletas, 29% Acabado, 7% Consucode, 10% Buena Cocción, 10% Factura, 12% Calidad, 20% Fuente: Encuestas – Asociación de Intermediarios Febrero 2011 Del mismo modo, los requisitos específicos de las Instituciones Públicas son: a. Contar con la Constancia del Registro de Proveedores del Estado, solamente el 33% de las empresas intermediarias cuenta con el mencionado documento. b. Constancia de la Prueba de Resistencia otorgada por SENCICO, solamente el 11% cuenta con esta constancia. c. Experiencia como postor en función a las características de la licitación. d. Carta Fianza de alguna entidad financiera, solamente 22% cuenta con este documento. e. Constancias de buen proveedor otorgado por la institución cliente. f. Facturas, solamente el 18% cuenta con facturas. Los requisitos exigidos por las empresas constructoras son: a. b. c. d. El 50% de las empresas constructoras piden la prueba de resistencia de SENCICO. Exigen facturas. Estandarización en las medidas. Precios bajos. 1.1.4. Instituciones Públicas Las instituciones públicas constituyen el 65% de la demanda de Tejas y Ladrillos del distrito de San Jerónimo. No se puede determinar las cantidades de compra anual, debido a que están en función a las políticas y planes de construcción de cada instancia; se estima que estas organizaciones compran 40,278 millares entre ladrillos y tejas anualmente. Las principales instituciones públicas demandantes de tejas y ladrillos están conformadas por municipalidades como: Municipalidad Provincial del Cusco, Distrital de San Jerónimo, Distrital de San Sebastián, Distrital de Santiago, Provincial de Anta, Provincial de Paucartambo, 9 Provincial de Urubamba, Distrital de Echarate, Distrital de Colquepata, Distrital de layo, Distrital de Limatambo. Los requisitos de los productos que demandan las instituciones públicas son: a. Uniformidad en los tamaños de los productos. b. Color parejo (naranja) c. Sonido metálico al choque de dos productos del mismo tipo. Los requisitos que demandan de los oferentes (productores o intermediarios) principalmente son: a. b. c. d. e. Constancia del Registro de Proveedores del Estado. Experiencia como postor. Carta Fianza de alguna entidad financiera. Facturas. Constancia de la Prueba de Resistencia (en algunos casos). Para acceder a estos requisitos muchas veces los intermediarios se prestan los documentos para cumplir con la demanda. 1.1.5. Empresas Constructoras En la región del Cusco existen aproximadamente 190 empresas constructoras, de las cuales solamente el 10% trabaja de manera formal3.El 93% de las 190 empresas, compra regularmente ladrillos y tejas de San Jerónimo, principalmente por las siguientes razones: Razones por las que el 93% de las empresas constructoras compran en San Jerónimo Son mejores que Piñipampa, 18% No existe otra oferta, 45% Son necesarios, 36% Fuente: Entrevistas a Empresarios de Constructoras – Febrero, Marzo 2011 El 7% de las empresas no compran ladrillos ni tejas en San Jerónimo debido a que consideran que los productos son de mala calidad y no están estandarizados. 3 Cámara Peruana de la Construcción 10 Los productos más demandados por las empresas constructoras son: (a) King Kong Artesanal, (b) Bloquer, (c) Teja Artesanal, (d) Súper King kong 18 huecos Cara Vista, (e) Súper King Kong 18 hueco rugoso y (f) Bloqueta; que constituyen el 81% de la demanda. King Kong artesanal 16% Precio Promedio por Unidad S/. 0.54 Bloquer 16% S/. 1.28 Teja artesanal 13% S/. 0.82 Súper King Kong 18 huecos cara vista 13% S/. 1.01 Super King Kong 18 huecos rugoso 13% S/. 1.05 Bloqueta 11% S/. 1.13 Teja mecanizada 8% S/. 0.50 Pandereta 8% S/. 0.80 Tipo de Material Productos más demandados Pastelero artesanal 2% S/. 1.50 Fuente: Entrevistas a Empresarios de Constructoras – Febrero, Marzo 2011 El 67% de las empresas constructoras declara comprar directamente a los productores, se debe considerar que los compradores no pueden distinguir quién es productor o no, debido a que los intermediarios muchas veces promocionan sus productos mencionando que poseen hornos. El 33% si esta consiente que compra a intermediarios. El valor monetario del mercado para las empresas constructoras es aproximadamente de 17 millones de soles al año. Tipo de Material Cantidad de Millares Ventas a Empresas Constructoras S/. King Kong artesanal 3073 S/. 1,664,780 Bloquer 3073 S/. 3,944,248 Teja artesanal 2497 S/. 2,047,679 Super King Kong 18 huecos cara vista 2497 S/. 2,522,142 Super King Kong 18 hueco rugoso 2497 S/. 2,622,029 Bloqueta 2113 S/. 2,377,114 Teja mecanizada 1537 S/. 768,360 Pandereta 1537 S/. 1,229,376 Pastelero artesanal 384 S/. 576,270 19209 S/. 17,751,997 Fuente: Entrevistas a Empresarios de Constructoras – Febrero, Marzo 2011 11 Dentro de las razones por las que prefieren comprar en San Jerónimo destacan principalmente la entrega de comprobantes de pago y la facilidad de entrega (50%), como puede apreciarse: Razones por las empresas constructoras compran en San Jerónimo Boletas / Facturas 26% Facilidad de entrega 24% Precio bajo 18% Garantía 15% Calidad de producto 15% Consucode 3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Fuente: Entrevistas a Empresarios de Constructoras – Febrero, Marzo 2011 Los factores que los empresarios consideran que deberían cumplir los productos de San Jerónimo son: a. Cocción.- Los productos deben de estar bien cocidos (recomendable 1000°C), hasta alcanzar una coloración rojo amarillo, considerando que los ladrillos crudos duran menos tiempo. b. Tamaño.- El tamaño de los productos debe ser estándar, para esto es recomendable un sistema de calidad en los procesos. c. Diseño.- Los productos deben de tener perfecto acabado y los diseños deben de ser funcionales. d. Calidad.- Los productos deben de ser estandarizados y compactos, es necesario mejorar la calidad. Por otro lado todos los productos deben de contar con la constancia de resistencia de SENCICO. e. Precio.- Precios competitivos en función a la calidad de los productos. f. Insumos.- Se debe utilizar arcilla de buena calidad, limpia sin yeso ni caliche (carbonato de calcio presente en la arcilla). 12 Factores necesarios para los productos de San Jerónimo 28% Cocción 23% Tamaño 16% Diseño 12% Calidad 9% Precio 7% Material 5% Otros 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Fuente: Entrevistas a Empresarios de Constructoras – Febrero, Marzo 2011 Como puede apreciarse el 91% de los factores se refieren a la calidad de los procesos y los productos de San Jerónimo. Principales problemas con los productos de San Jerónimo desde el punto de vista de los empresarios de las constructoras: a. Impuntualidad y demora en la entrega de los productos. b. Productos no estandarizados (variedad de tamaños). c. Desabastecimiento (oferta no sostenible por la micro producción) y limitada producción en época de lluvias. d. Mala calidad de los productos, se parten por la presencia de caliche, que reacciona con el agua y revienta. e. La cocción de los productos no es pareja (los productos de la parte superior de los hornos son más frágiles). f. Difícil acceso hacia los hornos por mal estado de vías. El 93% de los empresarios de construcción estaría dispuesto a pagar más por los productos de San Jerónimo siempre y cuando mejoren su calidad, justificando este pago por las siguientes razones: a. Si son de adecuada calidad existirá mayor facilidad y rapidez en la construcción. b. Se tendrán construcciones de mejor calidad y rendimiento sensibilizando a los clientes finales con los productos. c. Se tendrá la resistencia, compresión y absorción de agua necesaria, así como la adherencia mínima y tamaños estándar. d. El precio se traslada al cliente final entregando construcciones de garantía. 13 70% de la demanda (43,376 millares entre tejas y ladrillos anualmente) S/. 33’979.751 Nuevos Soles. Se prestan documentos para cumplir requisitos de la demanda. 5% Intermediarios Exigen calidad mínima: color rojizo y sonido metálico. Compran 2,169 millares entre tejas y ladrillos al año. 30% 10% Empresas Constructoras Prefieren requisitos formales y calidad de productos. Compran anualmente 19,209 millares entre tejas y ladrillos. Solamente 10% de ellas cumplen con requisitos formales de construcción. Principales demandantes: 10% Producción anual de 61,966 millares entre tejas y ladrillos. S/. 44’877,042 Nuevos Soles. Municipios Productores 5% Otros: (hoteles, ONGs, Colegios) Gobierno Regional Prefieren el cumplimiento de requisitos formales y 50% administrativos, antes que la calidad de productos. Compran anualmente 30,982 millares entre tejas y ladrillos. 15% 2.5% 2.5% Comunidades Campesinas Orientados al precio. Compran 1,550 millares entre tejas y ladrillos al año. Personas Particulares Exigen calidad mínima: color rojizo y sonido metálico. Orientados al precio. Compran 8,056 millares entre tejas y ladrillos al año. 14 II. Análisis de la competencia y productos sustitutos 2.1. Competencia Regional Dentro de la región Cusco la competencia está compuesta por las siguientes empresas: Ladrillera Mecanizada Sarita Colonia SCRL. (10 trabajadores) La Muralla SCRL. (5 trabajadores) Ladrillos Mecanizados Santa Bárbara SRL. San Antonio de Padua EIRL. Fábrica de Ladrillos y Tejas MAC EIRL. Ladrillos y Tejas Sorama Auccaylle SAC. (LATESA SAC) Cuya participación de mercado está conformada de la siguiente manera: Distruibución del mercado de la Competencia Venta a empresas constructoras, 10% Venta al público en general, 20% Participación en Licitaciones Públicas, 70% Fuente: Encuestas – Asociación de Intermediarios Febrero 2011 También existen cinco empresas (distribuidoras de materiales de construcción), ubicadas en el distrito de San Sebastián (Prolongación Av. De la Cultura), que compran a los productores. Las fortalezas que tienen estos competidores son: a. b. c. d. e. f. g. Son empresas formalmente constituidas. Cuentan con las constancias de Pruebas de Resistencia. Cuentan con una experiencia promedio de 3 años como proveedores del Estado. Tienen liquidez para obtener las cartas fianza. Cuentan con una red de contactos comerciales. Cuentan con productos estandarizados. Tienen puntos de venta. 15 2.2. Competencia de a nivel nacional A nivel nacional se estima existe 1808 fábricas de ladrillos, de las cuales el 94% son fabricas artesanales; de las cuales el 76% se ubica en los departamentos de Cusco, Puno, Cajamarca y Arequipa. Ladrilleras Artesanales a nivel Nacional Lambayeque, 7% La Libertad, 2% Lima, 1% Tacna, 0% Puiura, 7% Ayacucho, 7% Cusco, 28% Arequipa, 9% Puno, 26% Cajamarca, 14% Fuente: Diagnóstico sobre Ladrilleras Artesanales en el Perú, PRAL y Registro de Contribuyentes SUNAT 2011 Región Puno Cajamarca La Libertad Lambayeque Piura Ayacucho Lima Tacna Arequipa N° de quemas al mes Producción mensual (millares) Dimensiones Tecnología Productos Largo King kong 23 Pandereta 23 1 9 Artesanal Tubular 12 30 Tubular 15 30 1 20 Artesanal Ladrillo 21 King Kong 22 1 15 Artesanal Techo o Tubo 28 King kong 20 1 22 Artesanal Tubular 28 King kong 21 1 26 Artesanal Hueco 1 37 Hueco 2 37 2 60 Artesanal King kong 22 s/d 300 Artesanal – Industrial King kong 21 En función al 30 300 Industrial mercado King Kong 21 Estándar 1 30 Artesanal Hueco para 30 techo Pandereta 21 Fuente: Diagnóstico sobre Ladrilleras Artesanales en el Perú – PRAL 2009 Alto Ancho 7 7 15 12 8 7 12 7 14 8 15 12 9 9 13 13 25 30 12 12 28 13 28 12 22 22 12 10 9 10 15 30 9 10 16 La amenaza de nuevos participantes en el mercado de Cusco, estaría conformada por la oferta de Tacna y Arequipa, sobre todo por contar con productos estandarizados. 2.3. Productos sustitutos Existe una tendencia creciente al uso de materiales alternativos como las bloquetas de concreto que son utilizadas en un 50% por las empresas constructoras y fabricadas por ellas mismas; del mismo modo están haciendo uso de planchas de techos (Eternit, onduline), que tienen mejores ventajas frente a las tejas convencionales. Materiales de construcción alternativos usados por empresas constructoras en Cusco Bloqueta de concreto 50% Planchas de techos 14% DRYWALL 14% Madera 7% Poliestireno expandido 7% Placas de concreto 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Fuente: Entrevistas a Empresarios de Constructoras – Febrero, Marzo 2011 Para entender los productos sustitutos de ladrillos y tejas es necesario comprender las diferencias entre los sistemas de construcción. El sistema de construcción con ladrillos (tradicional) es el más difundido en América Latina y en el Perú. Se realiza en base a estructura de paredes portantes, hechas con ladrillos, piedra u hormigón armado; mampostería; revoques interiores; instalaciones de caños metálicos o plásticos para electricidad, gas, etc.; y techos realizados para ser cubiertos por tejas cerámicas, chapas o losa plana. Es un sistema húmedo, hecho con mezcla de cemento, arena y agua y, por lo tanto, tiene la debilidad de ser húmedo, lento y más costoso. La otra variante es la denominada construcción “racionalizada” o mixta, que combina la tradicional con una estructura independiente de mampostería y paneles livianos para la realización de las instalaciones. Son las obras que se hacen por excelencia en los Estados Unidos y Canadá y que en los últimos años comenzaron a realizarse en Latinoamérica. Son rápidas y durables, y entre ellas están: 1. Steel frame (Trama de Acero).- Es una estructura de perfiles de acero que reparten el peso uniformemente; luego lleva paredes de paneles livianos de yeso o madera en el interior y paneles de cemento con revoque, madera o ladrillo de vista en el exterior. Entre ambas 17 estructuras, hay una placa aislante térmica, con aislación hidrófuga y barrera de vapor. Es de bajo costo y fácil de mantener o reformar. 2. Wood frame (trama de madera).- Es igual al anterior pero la diferencia radica en la estructura madre, que en vez de ser de acero, el entramado sostén es de madera. Los tabiques son portantes, no hay vigas ni columnas, ya que la propia estructura de entramado es sostén de todo el conjunto. Requiere conocimiento de quien lo ejecuta y precisión de documentación (planos de ejecución). En cuanto a su aplicación, no tiene límites, es ideal para ampliaciones o todo tipo de intervención, además se lo suele combinar con otros sistemas constructivos, por ejemplo, las paredes exteriores podrían estar conformadas por una terminación de ladrillos. 3. Paneles Estructurales.- Es una estructura de vigas de encadenado sobre la que se montan paneles formados por dos mallas de acero vinculadas por tensores de alambre galvanizado que lleva en el medio una placa aislante térmica con hormigón proyectado. Toda la obra se refuerza con hierro, como los ángulos y se termina, tras las instalaciones, el revoque. Es menos rápida que las anteriores y más húmeda. Estas bloquetas tienen las características de un ladrillo cerámico, son portantes; sin embargo son consideradas más eficientes y cada vez más preferidas entre los constructores. 4. Bloques de CCA (Hormigón Celular Curado en Autoclave).- Este sistema constructivo combina la rapidez y limpieza de ejecución como los sistemas de construcción en seco, con la versatilidad de la construcción tradicional. Sus componentes son bloques de HCCA (Hormigón Celular Curado en Autoclave), dinteles, bloques "U" y una serie de accesorios. Los bloques se pueden utilizar tanto para tabiques interiores como para muros exteriores y cumplen los requerimientos de resistencia necesarios para muros portantes a partir de 15 cm de espesor. Son muy adecuados para viviendas, ampliaciones, refacciones, así como también en mampostería de cerramiento y divisoria. Entre sus principales ventajas están, su fácil forma de trabajarlos, son livianos y precisos en su aspecto, tiene muy buenas propiedades térmicas e hidrófugas; elimina la terminación "gruesa"; es cortafuego y es versátil para su uso rápido en la obra. Este tipo de mampuestos ofrece una ventaja interesante: sus paramentos son lisos, lo que requiere un bajo espesor de revoque para su terminación. Por otro lado, garantizan la rapidez en la ejecución de la obra, ya que para completar un metro cuadrado de muro se necesitan sólo ocho bloques (15 x 25 x 50cm). Por su tipo de fabricación (a simple vista da la impresión de tener millones de burbujas de aire en su interior), el concreto repele los líquidos, lo que evita problemas de humedad en los muros. Incluso en su colocación no es necesario el azotado hidrófugo. Específicamente, la complejidad de su elaboración hace que el material sea inerte, incluso no permite que se alojen plagas en su interior. La tendencia se orienta a la construcción en seco compuesto básicamente por perfilería de acero galvanizado, soleras, montantes, placa de yeso y/o para exterior de fibrocemento. Los productos van desde tabiquería interior, exterior, revestimientos, cielos desmontables, junta tomada, entrepisos livianos, sistema de prevención y reparación de fisuras y viviendas industrializadas. 18 Análisis de Productos Sustitutos 1. Bloques de cemento (Bloquetas) Los bloques de concreto son elementos modulares pre moldeados diseñados para la albañilería confinada y armada. En su fabricación a pie de obra sólo se requiere materiales básicos usuales, como son la piedra partida, la arena, el cemento y el agua; pudiéndose evitar el problema de transporte de unidades fabricadas, lo cual favorece su elaboración y facilita su utilización en la autoconstrucción, la que deberá contar con el respaldo técnico necesario. Actualmente en la fabricación se viene utilizando máquinas vibradoras, con una producción de 300 bloques días con personal mínimo (1 operario y dos ayudantes). La calidad depende de cada etapa del proceso de fabricación, fundamentalmente de la selección de los agregados, determinación de la dosificación, elaboración de la mezcla, moldeo y compactación, y de un adecuado curado. Fuente: http://construccion-sena-2009.blogspot.com/ Precios promedio: Dimensiones en centímetros Precio promedio por Millar en S/. Bloques de concreto 10 x 20 x 40 1,101.69 Bloques de concreto 15 x 20 x 40 1,140.68 Bloques de concreto 20 x 20 x 40 1,652.54 Tipo de Material Fuente: CAPECO, Construcción e Industria, diciembre 2010 19 2. Tejas de fibrocemento Existen dos proveedores: (a) Teja Andina y (a) Onduline Teja Andina.- Es una plancha decorativa de fibrocemento que brinda facilidades para el acabado. Por sus características, dimensiones y peso, determinan ahorro de mano de obra en su instalación y en la estructura de apoyo. Pueden tener piezas complementarias como la cumbrera articular, remate lateral, limatesa, tapa onda, teja residencial, teja colonial, teja pizarra, teja ondulada gran onda cumbrera articulada corrugada, presentaciones que brindan mayor flexibilidad en la construcción y acabados. Teja residencial: Plancha decorativa de fibro cemento. Remate Lateral: Cubre el encuentro longitudinal entre la plancha y el plano de apoyo. Cumbrera articulada: Compuesta por dos piezas (superior e inferior) a fin de poder adaptarse a cualquier inclinación del techo. Limatesa: Permite cubrir perfectamente el encuentro de un techo con una tercera agua. Tapa onda: Cierra el espacio vacío entre la cobertura y la pared. Teja colonial: Plancha de fibrocemento. 20 Teja ondulada gran onda: plancha ondulada de fibrocemento. Teja pizarra: Producto de fibrocemento. Fuente: ETERNIT Perú 2011 Precios promedio: Tipo de material Gran onda transparente Gran onda transparente Gran onda Gran onda Gran onda Perfil 4 Roja Perfil 4 Roja Perfil 4 Roja Super Techalit Super Techalit Cordill Super Techalit Tropical Multiplaca 4mm Super Board 6mm Super Board 8mm Super Board 10mm Super Board Recta 12mm Super Board Bisel 6mm Super Board Bisel 8mm Super Board Bisel 10mm Super Board Bisel 12mm Super Board Madera 6mm Multiplaca 4mm Modulit Dimensiones 1.83 m. 2.44 m. 1.83 x 1.10 2.44 x 1.10 3.05 x 1.10 1.83 x 1.10 2.44 x 1.10 3.05 x 1.10 1.80 x 0.60 1.80 x 0.60 1.80 x 0.60 1.22 x 2.44 1.22 x 2.44 1.22 x 2.44 1.22 x 2.44 1.22 x 2.44 1.22 x 2.44 1.22 x 2.44 1.22 x 2.44 1.22 x 2.44 1.20 x 2.40 Precio en S/. 104.71 139.61 31.74 42.55 46.36 23.81 30.69 36.28 8.7 9.92 9.92 24.65 42.67 60.09 76.41 96.97 42.67 60.09 76.41 93.97 58.04 24.65 Fuente: CAPECO, Construcción e Industria, diciembre 2010 21 3. Drywall (Muro Seco) El sistema está compuesto por perfiles metálicos (estructura de acero galvanizado) unidos por tornillos, revestidos por placas de roca de yeso y/o fibrocemento, utilizados para hacer paredes, techos interiores, tabiques. a. b. c. d. e. f. g. Ventajas: Económico y rápido de instalar (optimiza costos y manipulación). Seguro sísmicamente. Liviano de peso. Menos mano de obra y limpio el trabajo. No es atacado por polillas, hongos ó termitas. Gran resistencia al fuego. Práctico para instalaciones eléctricas. a. b. c. d. e. Usos: Construcción de casas de 1 ó 2 niveles. Construcción de paredes, tabiques y cielo rasos con arquitectura moderna en sus casas u oficinas. Sistema irremplazable para ampliaciones en aires. Detalles arquitectónicos y acabados. Construcción de departamentos en azoteas. Fuente: http://www.plazaconstructor.com/peruconstruye/ Precios promedio: Tipo de material Paredes exteriores Paredes interiores Dimensiones M2 M2 Precio en S/. 58.99 52.05 Fuente: CAPECO, Construcción e Industria, diciembre 2010 4. El poliestireno expandido (EPS) Es un material plástico espumado, derivado del poliestireno y utilizado en el sector del envase y la construcción (tecnoport). El poliestireno expandido tiene posibilidades de aplicación dentro de la construcción en el aislamiento termo-acústico de los diferentes cerramientos, así como en soluciones de aligeramiento y conformado de diversas estructuras de la edificación, además de otras aplicaciones como moldes de encofrado y juntas de dilatación. También ocupa un lugar de importancia creciente en aplicaciones de obra civil como material aligerante y conformador de estructuras. 22 Fuente: http://diasaperu.blogspot.com/ Tipo de material Plancha ETSAPOL D-10 Plancha ETSAPOL D-10 Plancha ETSAPOL D-10 Plancha ETSAPOL D-10 Dimensiones 1.20 x 2.40 x 1/2’’ 1.20 x 2.40 x 3/4’’ 1.20 x 2.40 x 1’’ 1.20 x 2.40 x 2’’ Precio en S/. 4.96 7.48 9.50 20.08 Fuente: CAPECO, Construcción e Industria, diciembre 2010 5. Placas de concreto Es un sistema de muros hechos a base de concreto armado y que, además, son iguales desde el primero hasta el último piso. Estos muros están hechos para soportar una carga sísmica y tienen una duración superior a otros métodos. Construir con un sistema de placas de concreto armado abarata los costos en un 20% o 30% más que si se hace en un sistema convencional. Al tener tantos muros, se economiza en el empleo de acero y, como tiene tantos elementos, los esfuerzos de cada elemento resultan bajos. A más niveles (pisos) se requiere mayor ductilidad, de tal modo que cuando hay un sismo fuerte puede producirse daño, pero se resistirá a caer4. 4 Tomado de http://elcomercio.pe/edicionimpresa/htm/2007-09-19/estilo0786645.html 23 Con diversas densidades para diferentes usos: Densidades de 300-600 kg/m³ (19-38 lb/ft³) logradas con cemento y espuma solamente Densidades de 600-900 kg/m³ (38-56 lb/ft³) logradas con arena, cemento y espuma Densidades de 900-1200 kg/m³ (56-75 lb/ft³) logradas con arena, cemento y espuma Densidades de 1200-1600 kg/m³ (75-100 lb/ft³) logradas con arena, cemento y espuma Tienen diferentes aplicaciones: Losas para Suelos de Pavimento Rígido Losas para Suelos de Pavimento Elástico Aislante Térmico para Azoteas Relleno Interespacial En la mezcla, también se puede incluir una combinación de otros materiales, dependiendo de la aplicación y de los requerimientos, como por ejemplo: Poliestireno Arcilla Expandida Vermiculita Polvillo de Cenizas Ceniza Volcánica 24 2.4. Comparación con materiales sustitutos Para la comparación con otros materiales se ha tomado en consideración 1m2 de construcción de una pared interior; la comparación se ha efectuado entre bloquetas de concreto, ladrillos 18 huecos cara vista y Drywall, teniendo el siguiente resultado: 2 Descripción Materiales para 1 m de pared interior Ladrillo 18 huecos Bloquetas de Drywall cara vista concreto 2 23.6 x 12 x 8.7 24 x 11 x 5 1m S/. 0.65 S/. 1.10 S/. 52.05 53 35 1 S/. 34.45 S/. 38.50 S/. 52.05 Dimensiones Costo de material unitario Cantidad requerida (aproximada) Costo total de materiales Mano de obra y materiales S/. 67.55 S/. 56.50 adicionales 2 Precio por m S/. 102.00 S/. 95.00 Fuente: Entrevista con empresario constructor – Cusco abril 2011 S/. 29.95 S/. 82.00 Como puede apreciarse, la construcción en seco es 20% más competitiva que la construcción con ladrillos, del mismo modo 14% más competitiva que la construcción con bloquetas de concreto. Para la comparación entre las tejas mecanizadas y el uso de teja andina se ha utilizado como base 0.68 m2, como se pueden apreciar a continuación: 2 Descripción Materiales para 0.68 m de techo Teja mecanizada Teja andina 38 cm. x 20.30 cm. 1.14 m. x 0.72 m. S/. 0.538 S/. 24.00 Entre 15 y 19 tejas 1 plancha Entre S/. 8.07 y S/. 10.22 S/. 24.00 Dimensiones Costo de material unitario Cantidad requerida Costo total e materiales Mano de obra y materiales S/. 14.00 S/. 10.00 adicionales 2 Precio por 0.68 m Entre S/. 22.07 y S/. 24.22 S/. 24.00 Fuente: Entrevista con empresario constructor – Cusco abril 2011 Como se ve, las tejas todavía se mantienen a precios competitivos; sin embargo cuando se considera mayores cantidades los costos de mano de obra de la teja andina tienen a bajar. 25 2.5. Análisis estratégico Para el análisis estratégico se ha determinado las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del sector, teniendo como resultado: Fortalezas Se cuenta con materia prima disponible e insumos necesarios para la fabricación de productos. Reinversión en función al tamaño y movimiento de las pequeñas fabricas. Experiencia trabajo con entidades financieras. Productores asociados. Alto posicionamiento como productos irremplazables en el mercado de municipios, gobierno regional, comunidades y construcciones particulares. Debilidades La infraestructura no cumple con requisitos seguridad e higiene. Procesos y productos no estandarizados. Tecnología intermedia, limita la productividad. Mano de obra no calificada. Desabastecimiento de la oferta en épocas de lluvia (atomización de la oferta). Limitado conocimiento del mercado. Fijación de precios en función a la demanda y la competencia. No poseen estratégicas de promoción de sus productos. Venta a través de intermediarios. Inadecuada estructura de costos. Débil liquidez para asumir compromisos y aprovechar oportunidades. No hacen uso de herramientas estratégicas ni de gestión. Unidades productivas en su mayoría no formalizadas. Débil investigación tecnológica y desarrollo de nuevos productos. Orientación a la oferta y no al mercado. Fuente: Elaboración propia Oportunidades Amenazas Tendencia de la población a rechazar el uso Inestabilidad política puede generar de productos con mayor desarrollo disminución del crecimiento económico e tecnológico. inversiones en construcción. Presencia de organismos no gubernamentales Tendencia a que se cumplan las normas interesados en la mejora competitiva del técnicas requeridas para la construcción sector. (pruebas de resistencia). Tendencia a la compra de productos Presencia de nuevos productos alternativos ecológicos. (construcción en seco) más manejables y económicos. Empresas constructoras interesadas en productos estandarizados y que cumplan Competencia de productores de Tacna con pruebas de resistencia, sin importar el precio. productos estandarizados, oferta sostenida de acuerdo a las necesidades del mercado. Aún no existe canales de distribución directa de productos alternativos en Cusco. Fuente: Elaboración propia 26 III. Brechas competitivas Para el análisis de las brechas competitivas se ha considerado el ciclo de funcional de las unidades productivas: producción, mercado, finanzas y organización. 3.1. Producción Infraestructura inadecuada.- Las condiciones de las fábricas no cumplen requisitos de seguridad industrial ni higiene para sus trabajadores, aspectos que limitan la productividad y competitividad, así como son centros de contaminación visual, ambiental y sonora. Procesos y productos no estandarizados.- Las fabricas no cuentan con sistemas que determinen claramente los procesos de la cadena de valor, no realizan controles de calidad en el aprovisionamiento de las materias primas e insumos (arcillas con caliche y ramas de eucaliptos frescas), la fabricación no tienen procesos definidos que indiquen tiempos, cantidad de materiales y especificaciones de la mano de obra, así mismo el diseño de los productos no tiene controles de calidad para la estandarización de las dimensiones y pesos, no identifican cuellos de botella en ciclo ni utilizan mecanismos estratégicos para resolverlos, no realizan controles de mermas, no cuentan con registros de las cocciones realizadas y no cuentan con controles de calidad de los productos terminados. Carecen de planes de producción.Diseñados en función a pronósticos de la demanda y a su limitado conocimiento del mercado. 3.2. Mercadeo No aprovechan competitivamente la asociatividad.- Que podría generar ventajas a través de alianzas para investigación y desarrollo, sostenibilidad de la oferta y marketing conjunto. No cuentan con planes de mercadeo que puedan orientar sus acciones en función al análisis de oportunidades y amenazas de entorno. 3.3. Finanzas Inadecuadas estructuras de costos.- Que les permita determinar qué productos son más rentables y cuáles no. Limitado conocimiento de gestión financiera.- Los ingresos por ventas son utilizados el día a día, sin tener capacidad de contar con sueldos, utilidades y liquidez para oportunidades e imprevistos. 3.4. Organización y dirección Mano de obra no calificada.- El nivel educativo de los productores y operarios es bajo. El pensamiento de productor no empresario.- La formalidad sea un requisito menos valorado por ellos; por otro lado tienden al corto plazo, muestran rechazo a nuevas tecnologías (hornos) debido a inadecuadas experiencias en el pasado; están orientados a la oferta y no a las necesidades del mercado. No cuenta con una visión de largo plazo, ni propósitos de los negocios, del mismo modo no tienen objetivos de largo ni corto plazo. 27 IV. Necesidades del mercado Se denomina ladrillo a aquella unidad cuya dimensión y peso permite que sea manipulada con una sola mano, así mismo, se denomina bloque a aquella unidad que por su dimensión y peso requieren de las dos manos para el manipuleo; estas unidades pueden ser sólidas, huecas, alveolares o tubulares y pueden ser fabricas de manera artesanal o industrial. Para el análisis de las necesidades del mercado se ha diferenciado los productos de cerámica estructural en: Producto Ladrillo cara vista Ladrillos forjados Requisitos Producto Adoquín cerámico Tejas Durabilidad.- Larga vida útil. Impermeabilidad.- Ladrillos hidrofugados (incrementan la impermeabilidad). 2 Resistencia a la comprensión.- Debe superar los 45 N/mm . Aislamiento térmico y acústico.- Que permita lugar fresco en clima cálido y abrigado en clima frío. Seguridad frente al fuego.Seguridad.- Alta resistencia mecánica. Adherencia máxima.- Con yeso, mortero y hormigón. Ausencia de roturas y de problemas de fisura, según norma UNE 67020 (valor medio 0,55mm/m.; valor individual 0,65mm/m; valor de expansión potencial 0,55mm/m). Resistencia a flexión elevada debiendo soportar 1000 N, según norma UNE 67037 soporte anti vibratorio de 100 daN. 5 Comportamiento ante el fuego.- Las bovedillas deben de garantizar niveles adecuados de reacción y resistencia al fuego (M1 – no inflamable), según norma UNE 23727. Requisitos Durabilidad y permanencia de color.- Resistente a heladas, lluvias ácidas, no deben deformarse con temperaturas altas. Vida útil.- Aproximadamente 30 años. Estanqueidad al agua, aire y vapor. Aislamiento térmico y acústico. Resistencia a heladas. Resistencia al fuego. Estética y armonía con el paisaje. Fuente: Cámara Peruana de la Construcción CAPECO Noviembre 2010 5 Producto cerámico de forma y dimensiones que permitan su utilización en la construcción de forjados unidireccionales sirviendo como encofrado de la capa de compresión superior y soporte de un revestimiento inferior. 28 Para efectos del diseño estructural, los ladrillos deberán cumplir con las siguientes características: Clase Variación de la dimensión (máxima en porcentaje) Hasta Hasta Más de 100 mm 150 mm 150 mm +-8 +-6 + -4 +-7 +-6 +-4 +-5 +-4 +-3 +-4 +-3 +-2 +-3 +-2 +-1 +-4 +-3 +-2 Alabeo (máximo en mm.) Resistencia a la compresión f’b mínimo 2 en MPa (kg. /cm ) sobre área bruta. 4.9 (50) 6.9 (70) 9.3 (95) 12.7 (130) 17.6 (180) 4.9 (50) Ladrillo I 10 Ladrillo II 8 Ladrillo III 6 Ladrillo IV 4 Ladrillo V 2 6 Bloque P 4 Bloque +-7 +-6 +-4 8 2.0 (20) 7 NP Fuente: Materiales de Construcción Diciembre 2010, Instituto de la Construcción y Gerencia El uso de ladrillos y bloques está condicionado según al diseño sismo resistente (NTE E.030). Tipo 8 Sólido artesanal Sólido industrial Alveolar Zona Sísmica 2 y 3 Muro portante en Muro portante en edificios de 4 edificios de 1 a 3 pisos a más pisos No Si, hasta dos pisos Si Si Si Si Celdas Celdas totalmente parcialmente rellenas con rellenas con mezcla de mezcla de cemento, arena y cemento, arena y agua agua No No Zona Sísmica 1 Muro portante en todo edificio Si Si Si Celdas parcialmente rellenas con Hueca mezcla de cemento, arena y agua Si Si, hasta de dos Tubular No No pisos Fuente: Materiales de Construcción Diciembre 2010, Instituto de la Construcción y Gerencia 6 Bloque usado en la construcción de muros portantes Bloque usado en la construcción de muros no portantes 8 Las limitaciones indicadas establecen condiciones mínimas que pueden ser exceptuadas con el respaldo de un informe que indique el cálculo hecho por un ingeniero civil. 7 29 Pruebas: a. Muestreo.- Efectuado a pie de obra, por cada lote compuesto por hasta 50 millares de unidades, seleccionando al azar una muestra de 10 unidades sobre las que se efectúan las pruebas de variación de dimensiones y alabeo; cinco unidades se ensayarán a compresión y las otras cinco a absorción. b. Resistencia a la compresión.- Se realizan ensayos de laboratorio de acuerdo a las normas NTP 399.613 y 339.604. La resistencia a la compresión axial se obtendrá restando una desviación estándar al valor promedio de la muestra9. c. Variación dimensional.- Según el procedimiento indicado en las Normas NTP 399.613 y 399.604. d. Alabeo.- Según procedimiento indicado en la Norma NTP 399.613. e. Absorción.- De acuerdo a lo indicado en las Normas NTP 399.604 y 399.l613. 9 El restar una desviación estándar al valor promedio, estadísticamente significa que el 84% de los ladrillos tendrán una resistencia superior al valor característico, o que se puede utilizar hasta un 16% de unidades defectuosas, porcentaje que está previsto dentro de los márgenes de seguridad establecidos en esta Norma para el diseño estructural. 30 V. Tendencias del mercado Para el análisis de la tendencia de los materiales cerámicos estructurales se ha entrevista a los empresarios de la construcción; 46% de los cuales indican que los productos de San Jerónimo se mantendrán vigentes por falta de sustitutos y por sus cualidades térmicas y de seguridad; por otro lado 40% de ellos indican que serán reemplazados por la construcción al seco (uso de Drywall, placas de concreto y tejas prefabricadas), principalmente por los costos y la fácil manipulación. Tendencia de las empresas construcctoras en Cusco Tejas no tienen sustitutos 7% Reemplazarán solamente tejas 7% Será reemplazado por la construcción al seco 40% 46% Productos de San Jerónimo se mantienen 0% 10% 20% 30% 40% 50% Fuente: Entrevistas a Empresarios de Constructoras – Febrero, Marzo 2011 5.1. Análisis de escenarios Para el análisis de escenarios se ha considerado las apreciaciones sobre las tendencias en construcción y uso de materiales de los empresarios en Cusco; considerando tres escenarios probables: a. Escenario optimista.- 46% los materiales de construcción de San Jerónimo se mantienen en el mercado. b. Escenario medio.- 14% escenario en el que se sustituyen algunos productos teniendo una mezcla de materiales alternativos con los tradicionales. c. Escenario pesimista.- 40% los materiales de construcción de San Jerónimo son sustituidos por nuevas tecnologías de construcción en seco. 31 Los escenarios posibles se pueden apreciar en el presente gráfico: Ladrillos y tejas de San Jerónimo permanecen en el mercado de Cusco Escenario optimo Se mantienen por sus características térmicas y de seguridad. Productores utilizan combustibles menos contaminantes: gas, Carbón, electricidad. Escenario deseable Producción Ecológica Se mantiene por falta de empresas que ofrezcan materiales sustitutos Producción Tradicional Se obtienen productos con alta resistencia mecánica, baja densidad, aislamiento acústico, y térmico, impermeabilidad, durabilidad y seguridad frente al fuego Reducción de la construcción informal, se orienta a productos estandarizados Constructores prefieren sustitutos porque ofrecen ventajas determinantes: costos, manipulación, durabilidad. Construcciones ecológicas Ladrillos y tejas de San Jerónimo son reemplazados por otros productos Creciente demanda por departamentos Escenario pesimista Eficiencia en la construcción Fuente: Elaboración propia Como puede apreciarse son necesarias políticas de reconversión productiva y de gestión dentro de las ladrilleras artesanales de San jerónimo, para que puedan mantenerse en el mercado del largo plazo. Si existiera un distribuidor mayorista de materiales para la construcción en seco (escenario pesimista), se estima que los productores de tejas y ladrillos dejarían de vender el 47% de materiales a empresas constructoras (7% tejas y 40% ladrillos), lo que significaría seis millones de nuevos soles menos de ingresos en el mercado de San Jerónimo. Tipo de Material King Kong artesanal Bloquer Teja artesanal Super King Kong 18 huecos cara vista Super King Kong 18 hueco rugoso Bloqueta Teja mecanizada Pandereta Pastelero artesanal Precio Promedio de Compra S/. 0.54 S/. 1.28 S/. 0.82 S/. 1.01 S/. 1.05 S/. 1.13 S/. 0.50 S/. 0.80 S/. 1.50 Cantidad reemplazada 1229 1229 175 999 999 845 108 615 154 Valor monetario que dejarían de percibir S/. 665,912 S/. 1,577,699 S/. 143,338 S/. 1,008,857 S/. 1,048,811 S/. 950,846 S/. 53,785 S/. 491,750 S/. 230,508 S/. 6,171,506 Fuente: Entrevistas a Empresarios de Constructoras – Febrero, Marzo 2011 32 VI. Análisis de rentabilidad de productores e intermediarios Para determinar la utilidad promedio entre productores e intermediarios se ha considerado dos aspectos: a. Los intermediarios venden a mayor precio a empresas constructoras. b. La utilidad de los productores de tejas y ladrillos es estimada y puede ser que sea errónea, debido a los costos ocultos. El porcentaje promedio de utilidad de los productores de tejas y ladrillos es de 68%, siendo los productos artesanales los más rentables (King Kong artesanal y teja artesanal) 115 y 125% adicional sobre los costos de producción. Los productos menos rentables son los bloquers y las bloquetas (productos mecanizados). El porcentaje promedio de utilidad de los intermediarios que obtienen de vender a instituciones públicas, personas naturales y otros es de 12%, siendo los ladrillos King King artesanal y pastelero artesanal los más rentables. Por otro lado, la utilidad de los intermediarios por vender a empresas constructoras es del 50% en promedio, siendo los más rentables el pastelero artesanal, la teja artesanal, el super King Kong rugoso, cara vista y el artesanal. Este 50% de utilidad es el que dejan de percibir los productores por los siguientes aspectos: a. No estar formalizados, contar con RUC y documentos de venta (boletas y facturas). b. No tener una oferta suficiente individualmente. c. No contar con requisitos de calidad como la prueba de resistencia. El valor monetario estimado es de S/. 8’875,998 de nuevos soles anuales, que representaría aproximadamente S/. 3,812.71 nuevos soles mensuales de utilidad. Tipo de Material King Kong artesanal Precio Porcentaje de promedio de utilidad de Costo de Porcentaje Precio Intermediarios intermediarios producción de utilidad promedio de (venta a (venta a de de productores instituciones instituciones productores productores públicas y públicas y otros) otros) S/. 0.17 S/. 0.37 115% S/. 0.44 17% Precio Promedio de Compra de Empresas Porcentaje de utilidad de intermediarios (venta a empresas) S/. 0.54 46% Bloquer S/. 0.96 S/. 1.20 25% S/. 1.27 6% S/. 1.28 7% Teja artesanal S/. 0.19 S/. 0.43 125% S/. 0.50 16% S/. 0.82 90% SKK 18 h cara vista S/. 0.41 S/. 0.65 58% S/. 0.71 10% S/. 1.01 56% SKK 18 h rugoso S/. 0.41 S/. 0.65 59% S/. 0.72 11% S/. 1.05 61% Bloqueta S/. 1.07 S/. 1.31 23% S/. 1.40 7% S/. 1.13 -14% Teja mecanizada S/. 0.30 S/. 0.54 78% S/. 0.60 12% S/. 0.50 -7% Pandereta S/. 0.30 S/. 0.54 80% S/. 0.59 10% S/. 0.80 48% Pastelero artesanal S/. 0.38 S/. 0.58 51% S/. 0.68 17% S/. 1.50 160% PROMEDIOS 68% 12% 50% Fuente: Entrevistas a Empresarios de Constructoras e Intermediarios – Febrero, Marzo 2011 y Diagnóstico Inicial del sector Ladrillero, Noviembre 2010 33 VII. Conclusiones y recomendaciones 7.1. Conclusiones El tamaño de mercado del los materiales de construcción fabricados en el distrito de San Jerónimo es de aproximadamente 45 millones de nuevos soles, que representa 51,200 millares de los diferentes tipos de ladrillos y 10,766 millares de tajas, ambas cifras distribuidas entre productos artesanales y mecanizados. Los principales productos fabricados son: (a) Pastelero mecanizado, (b) Ladrillo SKK 18 huecos cara vista, (c) Teja Mecanizada, (d) Pandereta y (e) Ladrillo SKK 18 huecos rugoso; los cuales representan el 77% de la producción. La principal demanda para los productores está conformada por empresas intermediarias, que compran el 70% de los productos; seguido por las empresas constructoras y municipios que constituyen el 20% de la demanda. Los requisitos que los intermediarios piden a los productores son: color parejo (naranja); sonido metálico al choque de dos productos del mismo tipo y la uniformidad en los tamaños de los productos. Los principales productos comercializados por los intermediarios son: (a) bloquers, (b) tejas artesanales, (c) tejas mecanizadas, (d) Súper King Kong 18H Cara Vista y (e) King Kong Artesanal, que conforman el 64% de la demanda. La principal demanda de los intermediarios están compuesta por: Instituciones Públicas 50% (Gobierno Regional y Municipios) y Empresas Constructoras 30%. Los requisitos de las instituciones públicas están mayormente orientados al cumplimiento de los documentos administrativos, lo cual daña el mercado de tejas y ladrillos; por otro lado las empresas que acceden a este mercado en muchas ocasiones no cuentan con los requisitos administrativos, presentando documentos de otras empresas. Dentro de la demanda de empresas constructoras, solamente el 10% trabaja de manera formal (cumpliendo todas las normas establecidas en la construcción), principalmente demandan: (a) King Kong Artesanal, (b) Bloquer, (c) Teja Artesanal, (d) Súper King kong 18 huecos Cara Vista, (e) Súper King Kong 18 hueco rugoso y (f) Bloqueta; que constituyen el 81% de la demanda. Las empresas constructoras que compran materiales en San Jerónimo, consideran como principales factores determinantes la entrega de comprobantes de pago y la facilidad de entrega. El 7% de las empresas constructoras se provee de ladrillos de otras zonas (principalmente Tacna), debido a que consideran que los productos son de mala calidad y no están estandarizados. El 93% de los empresarios estaría dispuesto a pagar más por los productos de San Jerónimo siempre y cuando mejoren su calidad, resistencia, compresión, absorción, así como la adherencia mínima y dimensiones estándar. 34 La competencia directa está conformada por aproximadamente 6 empresas de Cusco, las cuales están orientadas al mercado de licitaciones y tienen la ventaja de contar con productos más estandarizados. No existe una competencia directa de productores a nivel nacional, sin embargo algunas empresas constructoras se abastecen de Tacna, se prevé el ingreso de productos sustitutos (drywall, planchas de techos y concreto prensado), que actualmente se vienen utilizando en algunas construcciones en la ciudad. La mayor ventaja de productos sustitutos está orientada a los menores costos (por transporte y manipulación) así como por su facilidad de uso; es necesario mencionar que estos productos están ingresando paulatinamente al mercado de proveedores de materiales de construcción en la ciudad del Cusco. Existe una fuerte tendencia de las empresas constructoras a utilizar materiales sustitutos de las tejas y ladrillos, lo que puede generar un déficit en el mercado de materiales de construcción en San Jerónimo. Las principales brechas competitivas de los productores de San Jerónimo se basan en el pensamiento de corto plazo, así como su limitada flexibilidad tecnológica y adaptación a las necesidades del mercado. Se han priorizado los requerimientos de la demanda de las empresas constructoras, debido a la formalidad que a ellas se les exige, centrándose en la estandarización de los productos y la constancia de pruebas de resistencia emitidas por SENCICO. 35 7.2. Recomendaciones Es necesario fomentar el cambio de pensamiento de los productores, las tendencias son claras y a nivel nacional se muestran con mayor fuerza. Este cambio debe orientarse al largo plazo, el uso de herramientas de gestión, la competitividad y el marketing asociado. Es recomendable que existan intercambios de experiencias entre los actores de la cadena de valor: productores, intermediarios, demandantes y organismos de apoyo, en los que puedan definir factores críticos de éxito para la competitividad del sector en su conjunto. Es recomendable que los productores estandaricen sus procesos y productos, y éstos sean controlados a través de un sistema de calidad fomentado por las tres asociaciones. Es necesario determinar las estructuras de costos de los productos más demandados, para elegir los productos rentables y promover la especialización; y los menos rentables para incentivar la asociatividad productiva y de esta manera generar economías de escala. Es necesario mencionar que ha habido malas experiencias fomentadas por instituciones públicas, las cuales han deteriorado el trabajo del Programa EELA y Swisscontact, por lo que es necesario mejorar la imagen. 36 Anexos Anexo 1. Base de datos de potenciales clientes # 1 2 3 4 EMPRESAS AEC CONTRATISTAS GENERALES CESPA SRL Contratistas Generales Corporación Kayser SAC Constructora Mecano SRL REPRESENTANTES Ing. Abel Escalante Cárdenas Ing. César Pacheco Cáceres Abog. Violeta Abanto Caballero Ing. Fredy Cáceres Yábar 5 Grupo Alfard Sr. Juan Francisco Frisancho Villante 6 Constructora SUR SRL Srta. Mariela Ortiz 7 PROCONSIN Flores Mg. Aldo Flores Ponce 8 Corrales Ingenieros SRL Lic. Ginna Alvarez Corrales 9 Constructora REJ EIRL Ing. Jaime Dalguerre Perez 10 CODELCRO Edificaciones SRL 11 CM Contratistas 12 CONSTRUTEC 13 QUAN YIN 14 HOGAR INVERSIONES 15 ARQUIANDEN 16 17 18 19 20 21 Ing. Jorge Callo Marín Servicios Carmen Malpartida Inmobiliarios San López Antonio EIRL Ing. Omar Huarcaya RZA Contratistas Estrada Ronlad Chura ORESCOM SRL Ormachea Inmobiliaria Los Luis Villamonte Faros Inmobiliaria HILCAR Hilario Chacón Chávez Ingenieros EIRL Arq. Emilio Quispe CONINARQ EIRL Charca 22 CEPA SRL 23 AEC Contratistas Generales EIRL DIRECCIÓN Calle Bolívar N° 505 San Sebastián Conjunto Habitacional Pachacuteq Q-404 Av. Confraternidad 452 Of. 204 Av. Los Incas 710, Oficina 104 Urb. Magisterio Av. Fortunato Herrera 101 - K-10 Av. Ramón Zavaleta N° 102 Urb. Magisterio Plaza Amauta N° 204 FIJO 984958255 aec500@yahoo.com 238896 984650630 cespaca@hotmail.com 229798 984796385 kayser_s_a_c@hotmail.com 228417 984985050 freddy_caceres@hotmail.com 260692 jfrisanchov@yahoo.es 226981 984770149 constructorasur@hotmail.com 242919 984621863 proconsin@speedy.com 984762671 corralesing@hotmail.com 227796 984115511 233857 984650234 255530 252533 984252790 984702043 791054 984020522 sisa@yahoo.es Av. Garcilaso 231 984760826 Calle nueva 455 Oficina 212 984233304 La Florida P-2 974791370 Prolongación Av. De la Cultura 1365 Av. De la Cultura 721 C.H. Pachacuteq O César Pacheco Cáceres - 404 Calle Bolívar 503 Abel Escalante San Sebastián Cárdenas Cusco EMAIL 273777 Av. Huáscar N° 240 223553 Calle Inticcahuarina N° 616 Urb. Magisterio 2da Etapa k-8 Pasaje Constancia Edificio Santa Fe 302 Av. De la Cultura 721 Calle San Andrés 270 Oficina 270 Av. Perú H 12 B Dpto. 4 Progreso Pasaje Alberto Hidalgo E-2 San Mónica Calle intipampa D7 Urb. La Planicie San Sebastián CELULAR 270607 255530 238896 273777 37 Anexo 2. Base de Datos de Empresas Intermediarias # Nombres y Apellidos Dirección Celular 1 Sebastián Ttitto Ramos APV Trigales 2 Verónica Conde Hermoza APV Los Trigales F-4 984902661 3 Yaneth Cueva Díaz La Cantuta F-10 984633075 4 Luzmila Quispe Atayupanqui Los Trigales B-7 A 984374677 5 Benita Pumachara Tecsi Los Trigales C - 4 984693995 6 Adriana Conde P. Los Trigales 984361985 7 Lourdes Atayupanqui Los Trigales D-4 984905632 8 Dina Gutiérrez Gutiérrez Los Trigales B-1 984851022 9 Verónica Cueva Díaz Urb. La Cantura F-12 984805283 10 Milagros Machaca Quispe APV 30 de Septiembre G-1 984077850 11 Elizabeth Espinoza APV Los Trigales F-2 274171 12 Vanesa Francia Macedo Urb. La Cantura F-11 984674209 13 Eulogio Sánchez Ramos APV Los Trigales E-4 984803889 14 Marina Ticona Yábar San Jerónimo 984151418 15 Margarita Coila Coa 30 de Septiembre B-9 984550404 16 Estela Quispe 3 de Septiembre 974256999 Fijo 277544 38 Anexo 3. Encuesta aplicada a empresarios constructores ESTUDIO ECONÓMICO DE DEMANDA PARA EL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL PROGRAMA EELA – SWISSCONTACT ENCUESTA A EMPRESAS CONSTRUCTORAS Razón Social Representante Legal: Dirección: Teléfonos: Fecha: 1. ¿Ud. Compra ladrillos y/o tejas en San Jerónimo? Si No ¿Porque? 2. ¿Qué tipo de ladrillos y qué cantidad compra en San Jerónimo? Tipo de ladrillo que compra Cantidad al mes Ladrillo King Kong artesanal Teja artesanal Teja mecanizada Ladrillo Súper King Kong 18 huecos cara vista Ladrillo Súper King Kong 18 hueco rugoso Pastelero artesanal Bloqueta Pandereta Bloquer Pastelero mecanizado Otros (Especificar) 3. ¿Donde compra los ladrillos? San Jerónimo Cusco Otros (especificar) 39 4. ¿A quienes les compra? Intermediarios ¿Porque? Productores Precio bajo Calidad de producto Garantía Cuenta con Boletas o facturas Facilidad de entrega Tiene CONSUCODE Otros (especificar) 5. ¿A qué precio compra el millar o la unidad de ladrillos? Ladrillo King Kong artesanal S/. Teja artesanal S/. Teja mecanizada S/. Ladrillo Súper King Kong 18 huecos cara vista S/. Ladrillo Súper King Kong 18 hueco rugoso S/. Pastelero artesanal S/. Bloqueta S/. Pandereta S/. Bloquer S/. Pastelero mecanizado S/. 6. ¿Qué características deberían cumplir los ladrillos y porqué? Diseño Tamaño Precio Tipo de Material Cocción Calidad en general Otros 7. ¿Qué problemas ha tenido en cuanto a la compra o calidad de los ladrillos de San Jerónimo? 40 8. ¿Estaría dispuesto a comprar ladrillos de productores a mayor precio, si se mejora los estándares de calidad de los productos? Si ¿Porque? No 9. ¿Qué materiales sustitutos de los ladrillos utiliza y de donde se provee? 10. ¿Cuál cree que sea la tendencia en las construcciones, respecto al uso de materiales como el ladrillo y tejas? 41 Anexo 4. Encuesta aplicada a empresarios intermediarios ESTUDIO ECONÓMICO DE DEMANDA PARA EL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL PROGRAMA EELA – SWISSCONTACT ENCUESTA A INTERMEDIARIOS Nombres y apellidos Dirección: Teléfonos: Fecha: 1. ¿Ud. Cuenta con los siguientes requisitos? Cuenta con RUC CONSUCODE Entrega Facturas Entrega Boletas 2. ¿Qué tipo de ladrillos compra en San Jerónimo y qué cantidad? Tipo de ladrillo que compra Cantidad al mes Ladrillo King Kong artesanal Teja artesanal Teja mecanizada Ladrillo Super King Kong 18 huecos cara vista Ladrillo Super King Kong 18 hueco rugoso Pastelero artesanal Bloqueta Pandereta Bloquer Pastelero mecanizado Otros (Especificar) 3. ¿A cuánto compra el millar por tipo de ladrillo? Ladrillo King Kong artesanal S/. Teja artesanal S/. Teja mecanizada S/. Ladrillo Super King Kong 18 huecos cara vista S/. Ladrillo Super King Kong 18 hueco rugoso S/. Pastelero artesanal S/. Bloqueta S/. Pandereta S/. Bloquer S/. Pastelero mecanizado S/. 42 4. ¿A qué precio vende el millar y por tipo de ladrillo? Ladrillo King Kong artesanal S/. Teja artesanal S/. Teja mecanizada S/. Ladrillo Super King Kong 18 huecos cara vista S/. Ladrillo Super King Kong 18 hueco rugoso S/. Pastelero artesanal S/. Bloqueta S/. Pandereta S/. Bloquer S/. Pastelero mecanizado S/. 5. ¿Qué requisitos exigen los compradores de ladrillos? 6. ¿Qué tiempo tiene en la venta de ladrillos? 43 Anexo 6. Anexo Fotográfico 1: Taller con productores 44 Anexo Fotográfico 2: Taller con intermediarios 45 Anexo Fotográfico 3: Utilización de sustitutos Utilización de teja andina 46 Utilización de tecnopor, fierros, calaminas. 47 Utilización de bloquetas de concreto y tecnopor 48 Anexo Fotográfico 4: Listas de talleres 49 50 Referencias: Cámara Peruana de la Construcción; Noviembre 2010. Revista Construcción e Industria. Cámara Peruana de la Construcción; Diciembre 2010. Revista Construcción e Industria. Grupo Constructivo, febrero 2011. Revista Constructivo. Perú. Instituto de la Construcción y Gerencia; Diciembre 2010. Materiales de Construcción 2da Edición. Perú. Pontificia Universidad Católica del Perú – SENCICO – Earthquake Engineering Research Institute; Enero 2005. Construcción y Mantenimiento de Viviendas de Albañilería. Perú. Pontificia Universidad Católica del Perú; 1994. Construcciones de Albañilería “Comportamiento Sísmico y Diseño Estructural”. Perú. Programa Regional de Aire Limpio – Ministerio de la Producción; 2009. Estudio Diagnóstico sobre las Ladrilleras Artesanales en el Perú. Perú. Programa Regional de Aire Limpio, COSUDE – Swisscontact; Noviembre 2010. Diagnóstico Inicial del sector Ladrillero Sistematización de las Encuestas de Línea de Base. Perú. Programa Regional de Aire Limpio, COSUDE – Swisscontact; Noviembre 2010. Diagnóstico Inicial del sector Ladrillero Indicadores de Proyecto. Perú. Programa Regional de Aire Limpio, COSUDE – Swisscontact; 2007. Diagnóstico Socioeconómico de Pequeñas Ladrilleras del Distrito de San Jerónimo. Perú. Programa Regional de Aire Limpio, COSUDE – Swisscontact; 2005. Procesos de Producción Más Limpia en Ladrilleras de Arequipa y Cusco. Perú. Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento; Junio 2006, Reglamento Nacional de Edificaciones. Perú. Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento; Noviembre 2006, Norma Técnica E.070 Albañilería. Perú. Swisscontact – Ministerio del Ambiente – COSUDE; 2009. Guía de Buenas Prácticas Ambientales para Ladrilleras Artesanales. Perú. Swisscontact – CONAM – Asociación de Comunicadores Sociales – COSUDE; Febrero 2008. Experiencias en el Sector Ladrillero en las ciudades de Arequipa y Cusco. Perú. 51