Descargar Documento

FICHA DE MERCADO
El Mercado de Carnes de Pollo y Pavo en el Reino Unido
2016 / Oficina Comercial en Londres
Carne de aves. Un mercado amenazado por problemas sanitarios
La transparencia en la cadena de distribución es sumamente relevante en el mercado de carne
de aves en Reino Unido. Sin embargo, durante 2014, la Agencia de Estandares Alimenticios del
Reino Unido (FSA) realizó tests a estos productos, encontrando que casi un 75 % de la carne
de ave comercializada en dicho país estaba infectada de campilobacteriosis, lo que se ha
traducido en importantes caídas en las importaciones durante 2015, generándose
preocupantes amenazas para el mercado de esta categoría en Reino Unido.
 PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (INCLUYENDO DISTINTOS CORTES Y CONGELADOS)
En términos de valor, los principales países son: Holanda (45%), Polonia (17%), Irlanda (8%), Alemania (8%), Bélgica
(4%) e Italia (3%). Chile ocupa el noveno lugar con un 2% de participación, siendo el principal país proveedor fuera
de la Comunidad Europea.
En términos de volumen, la situación es similar: Holanda (42%), Polonia (16%) e Irlanda (8%). Chile ocupa el décimo
lugar con un 1,8% de participación.
 EXPORTACIONES CHILENAS
Al revisar los valores de las exportaciones desde Chile en
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES
los últimos dos años, se observa que en 2015 hubo una
TOTAL US$
CRECIMIENTO
importante baja de 21,1%, lo que lo hizo caer del puesto
2015
2015 / 2014
8 al 9. Una situación similar se observó para los demás
HOLANDA
637.456.595
-21.0%
países proveedores del Reino Unido, la que se explica por
POLONIA
244.889.066
-2.3%
la situación sanitaria antes mencionada. Previamente,
IRLANDA
117.696.386
en el año 2011, también se produjo una fuerte caída en
-18.9%
que Chile pasó del lugar 7 al 8 en el ranking de mayores
ALEMANIA
115.805.503
6.9%
exportadores al Reino Unido. En volumen, la situación se
BÉLGICA
59.641.448
-30.1%
presenta muy similar.
ITALIA
43.881.407
0.7%
 ANÁLISIS Y COMENTARIOS
RUMANIA
37.026.797
32.7%
Hasta 2014, el mercado de carne de aves venía
FRANCIA
31.337.139
-35.9%
mostrando buenos resultados con un crecimiento
CHILE
29.278.639
-21.1%
cercano al 10% para ese año. Sin embargo, el pollo, que
OTROS
99.874.825
-21.0%
representa cerca del 80% de las ventas de la categoría,
TOTAL
1.416.887.805
-2.3%
presentaba las menores tasas de crecimiento, siendo
reemplazado por pavo y otro tipo de aves. Por otro lado,
Fuente: HM Revenue & Customs
las tasas de crecimiento mostraron una desaceleración
dicho año y, las caídas continuaron durante 2015.
Es necesario tener presente que los 8 mayores proveedores de carne de ave del Reino Unido son países miembros
de la Unión Europea, por lo que dada la decisión de salir de esta agrupación de países, luego del referendum del
23 de junio, las condiciones para las exportaciones de este tipo de producto podrían cambiar sustantivamente,
creándose una importante incertidumbre. En los próximos meses, podrán verse las consecuencias de esta
decisión para el comercio.
La distribución y el consumo de Pollo y Pavo en Reino Unido
CONSUMO CARNE DE AVES Y DE CARNES EN GENERAL EN EL REINO UNIDO (KG. POR PERSONA AL AÑO)
AVES
TODAS LAS CARNES
AVES COMO % DE TODAS LAS CARNES
2010
2011
2012
2013
2014
32,1
80,1
40,1
33,0
80,7
40,9
32,8
79,7
41,2
32,8
78,6
41,7
33,1
79,9
41,4
PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN VENTAS POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO
CADENAS DE RETAIL
2012
2013
2014
89,3
88,3
87,9
TIENDAS DE VENTA DE
CONGELADOS
4,8
5,3
5,0
CANICERÍAS
OTROS
3,2
3,5
4,0
2,6
3,0
3,1
Fuente: Poultry Pocketbook 2015, BPEX, Agriculture and Horticulture Development Board
2016 – PROCHILE LONDRES
FICHA DE MERCADO
Principales actores en la distribución
El Reino Unido produce una alta proporción de la carne de ave que consume. Durante 2014, el 77% del consumo fue
producido localmente.
La industria está integrada verticalmente. Las compañías suelen cubrir todas las etapas de la cadena de distribución,
desde la crianza, incubación, crecimiento y procesamiento. Algunas compañías incluso tienen sus propios molinos
para producir alimento. La integración vertical permite tener una cadena de distribución muy corta, con altos niveles
de control y con una trazabilidad ejemplar en el proceso desde el huevo hasta el plato.
Solo las mejores aves son seleccionadas. Cerca del 95% de las aves criadas en el Reino Unido crecen en criaderos
especialmente diseñados para esto.
PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LAS PRINCIPALES MARCAS EN REINO UNIDO
2013/14
PARTICIPACIÓN 2014/15 PARTICIPACIÓN
% CAMBIO
VALOR
£M
%
£M
%
2013/14 - 2014/15
BIRDS EYE (IGLO FOODS
GROUP)
BERNARD MATTHEWS
160
36
150
36
-6,3
28
6
24
6
-14,3
OTRAS MARCAS
31
7
20
5
-35,5
MARCAS PROPIAS
220
50
217
53
-1,4
TOTAL
439
100
411
100
-6,4
VOLUMEN
m kg
%
m kg
%
2013/14 - 2014/15
BIRDS EYE (IGLO FOODS
GROUP)
BERNARD MATTHEWS
29
29
28
30
-3,4
7
7
6
7
-14,3
OTRAS MARCAS
6
6
5
5
-16,7
MARCAS PROPIAS
57
58
53
58
TOTAL
99
100
92
100
-7,0
Fuente:
-7,1 Mintel
Principales actividades y ferias especializadas para el mercado de carne de aves
FERIAS INTERNACIONALES RELEVANTES
• The International Food and Drink Event (IFE): Principal feria de alimentos en Londres, con más de 29 mil visitantes
de 108 países, 1.350 empresas y 57 países exhibiendo y compradores de las más importantes cadenas de retail del
Reino Unido y otros países.
Fecha: 19 – 22 Marzo 2017
Lugar: ExCel London, One Western Gateway, Royal Victoria Dock, E16 1XL, London, UK.
Sitio web: http://www.ife.co.uk/
• British Pig & Poultry Fair: Feria con foco en la industria de carne y productos de ave y cerdo. Con más de 350
compañías o instituciones exhibiendo. Es un espacio donde se muestran mucho nuevos productos y tecnologías.
Cuenta con foros para mantenerse al tanto de las novedades de la industria. Los líderes de la industria la valoran
como el lugar para mantenerse actualizado y para desarrollar redes de contacto.
Fecha: 15 - 16 Mayo 2018
Lugar: NAEC Stoneleigh, Stoneleigh Park, Warks, CV8 2LG, UK.
Sitio web: http://www.pigandpoultry.org.uk/
• Natural and Organic Products Europe: Esta feria corresponde a una de las la más importantes de productos
naturales y orgánicos de Europa. Se divide en cuatro categorías: “Natural beauty & spa”, “Natural food show”,
“Natural health” y “Natural living”. Calzaría con la categoría de carnes orgánicas.
Fecha: 2 - 3 Abril 2017
Dirección: ExCel London, One Western Gateway, Royal Victoria Dock, E16 1XL, London, UK.
Página web: http://www.naturalproducts.co.uk
2016 – PROCHILE LONDRES
FICHA DE MERCADO
Normativas aplicables y requisitos importación.
HIGIENE DE LOS ALIMENTOS
Para exportar carne al Reino Unido desde países fuera de la Unión Europea, los productos tienen que cumplir con los
mismos estándares de sanidad y composición que los alimentos producidos en el Reino Unido o en otros estados
miembros de la Unión Europea.
La directiva EC 2073/2005 detalla los reglamentos sanitarios para la producción de alimentos que ingresan a la Unión
Europea, la cual se puede encontrar en la siguiente dirección web:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:226:0003:0021:EN:PDF
La directiva EC 852/2004 detalla los requisitos microbiológicos para los que ingresan a la Unión Europea, la cual se
puede encontrar en la siguiente dirección web:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:338:0001:0026:ES:PDF
Para cumplir con la ley y, de este modo, proveer un producto seguro en el mercado, es de responsabilidad del
productor tener el producto final, examinado en condiciones que simulen el uso definitivo, que esté libre de químicos,
que no afecten la salud humana ni afecten la naturaleza ni la calidad del producto.
ENVASADO:
Los productos utilizados para el envasado no deben contener ningún químico que pueda ser dañino para la salud
humana y no deben alterar las propiedades de los alimentos, su composición o características incluyendo sabor, olor y
textura. Asimismo, debe proteger el contenido y no permitir que ingrese agua a su interior que pueda producir que el
producto se humedezca.
La regulación EC regulación 10/2011 es la que autoriza los materiales que pueden ser utilizados en los envases
plásticos y especifica los límites de la permeabilidad de los químicos a los alimentos. Esta última regulación se puede
encontrar en la siguiente página web:
http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:l:2011:012:0001:0089:en:pdf
CONDICIONES PARA EXPORTAR CARNE DE AVES:
Las condiciones para exportar carne de ave a la Unión Europea están armonizadas y la Comisión Europea funciona
como representante de todos los países miembros. Los detalles sobre legislación y condiciones para exportar, se
pueden encontrar en el siguiente link:
http://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/poultry_en.htm
Conclusiones y recomendaciones
Chile aún se encuentra en una posición privilegiada en cuanto a la exportación de carne de aves al Reino Unido, pese a
haber bajado sus niveles de importación y su posición en el ranking de exportadores. Todavía es el mayor proveedor de
carne pollo y pavo desde fuera de la Comunidad Europea.
Resulta sumamente importante para conservar y mejorar dicha posición, cumplir con los requerimientos de higiene y
sanidad exigidos por la Comisión Europea. Se ha visto como en años recientes las importaciones han sido fuertemente
afectadas por ese tipo de problemas.
El otro aspecto relevante a considerar es que en general el consumo de pollo ha disminuido, favoreciéndose otro tipo
de aves (como el pavo), por lo que los productores chilenos debieran también conducir su oferta en esa dirección.
Para más información sobre la categoría de carne de pollo y pavo en Reino Unido o para participar en alguna de
estas actividades por favor comuníquese con Santiago Lecaros al e mail slecaros@prochile.gob.cl
2016 – PROCHILE LONDRES