Minería

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Cadena Minera
en la Región Cuyo
4to Foro Federal de la Industria - Región Cuyo
Jornada de Trabajo - 27 de agosto de 2004
San Juan
Enfoque del Trabajo y Objetivos
-
Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilización en el
trabajo de las Mesas del 4to Foro Federal de la Industria (Región
Cuyo)
-
El mismo se elaboró en base a la revisión de estudios existentes, la
generación propia de información y el contacto con diferentes
eslabones de la Cadena Minera
-
Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes
de la Cadena de manera de servir de base al trabajo de hoy
-
Se propone su análisis en forma conjunta y efectuar las
observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION
COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto
-1-
La Minería Mundial crece de forma estable, evidenciando una menor sensibilidad que
otras industrias a los inestables ciclos económicos globales
Producción Mundial de los Principales
Productos Mineros
Base 100 = Año 1990
143,8
Alum inio
Cobre
126,7
122,1
Hierro
Acero Crudo
Oro
Inversión Minera Estimada por Región
110,0
Estimación 2002-2007 – Total Estimado: U$S 98 Mil Millones
109,0
100
1990
1992
1994
1996
1998
2000
Am Lat
29%
2002
Argentina:
Argentina:
2,6%
2,6%
Oceanía
17%
Contexto
Africa
18%
ƒ El cobre y el aluminio fueron los minerales de
importancia de mayor crecimiento de la década
ƒ Los precios mundiales están en alza
ƒ Hay una tendencia mundial al incremento de los
presupuestos de exploración
ƒ América Latina es la principal destinataria mundial de
gastos en exploración e inversión, siendo el cobre y el
oro los objetivos prioritarios
ƒ El proceso de Fusiones y Adquisiciones en la industria
minera mundial (segunda mitad de los 90`) contribuyó a
la concentración de la propiedad de las empresas
Fuente: CEPAL / WBMS / UNCTAD
Asia
16%
-2-
Europa
6%
Am Norte
14%
Los Minerales Metalíferos constituyen el segmento más importante - con Argentina
participando únicamente en las etapas primarias
Producción Mundial del Cobre
Principales Exportadores de Concentrado de Cobre
Millones de Toneladas de cobre fino
Año 2002 - Total: 3,996 Toneladas – U$S 5.500 Millones
Electrolitico
de Fundición
de mina
11,3 11,2 11,8
10,7 11,2
9,1
9,4
9,5
9,6
1993
1994
9,7
1992
9,7
12,7 13,2 13,7 13,4
10,2 11,1 11,5 12,3
(0%)
Arg
Canadá
4%
Argentina
5%
Australia
9%
Indonesia
22%
2002
2001
2000
1999
1998
1997
Chile
41%
Perú
10%
Arg
(1,1%)
1996
Resto
9%
Arg
(0,1%)
11,7 12,5 12,4
10,9 11,5
10,4 10,8
1995
9,7
1991
9,1
9,7
12,7 13,6
14,7
14,1 14,5
15,6 15,6
Producción de Oro de Mina
Principales Exportadores de Oro en Bruto
Miles de Toneladas de Oro Fino – Período 1991 - 2003
Año 2002 – U$S 10.922 Millones
2,6 2,6 2,6
2,4 2,4
2,3 2,4
2,0
2,1 2,1 2,1 2,1 2,2
Argentina
(1,3%)
91-03:
TACC*
2,0%
Arg
* TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto
Fuente: Comisión del Cobre de Chile / USGS / Dir. Nacional de Minería
Australia
10%
China
Indonesia
8%
6%
Rusia
Canada Perú
7%
6%
6%
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
(1,2%)
Resto
30%
Sudáfrica
15%
Estados
Unidos
12%
-3-
Asimismo, existe un importante y creciente mercado mundial para los minerales no
metalíferos y las rocas de aplicación
Apertura de exportaciones de manufacturas de
Mármol, Travertino y Alabastro
Producción Mundial de Boratos Naturales y Bórax
Refinado – Principales Países
En Miles de Toneladas - Período 1998 - 2002
China
3%
4.475
4.370
4.270
Año 2002 – Total: U$S 922 Millones
Otros
Portugal
4%
Argentina
Bélgica
EEUU
2000
Resto
11%
Italia
29%
2002
Apertura de las exportaciones de Boratos Naturales/Concentrados y Bórax Refinado
Año 2002
Resto
17%
Chile
12%
Tendencia a la
caída de la
participación de
Argentina
Fuente: USGS / UN Trade
Resto
18%
Bélgica
25%
Italia
7%
Arg
U$S 73 MM
(2002)
EEUU
20%
Arg
19%
España
36%
Grecia
U$S 922 MM
6%
(2002)
Turquía
11%
Turquía
1998
Argentina (0,4%)
Francia
3%
3%
China U$S 168 MM
(2002)
6%
Alemania
16%
-4-
EEUU
54%
Principales Actividades
Actividades
Principales
Etapa
Etapa
Principales Actividades
Actividades
Principales
No Metalíferos
Metalíferos yy
No
Rocas
deAplicación
Aplicación
Rocas de
Metalíferos
Metalíferos
Etapa
Etapa
La Cadena Productiva de la Minería consta de 4 etapas muy diferenciadas, aunque
sus procesos difieren notablemente entre los distintos productos
Extracción
Extracción
Concentración
Concentración
Subterránea /
1era y 2da
Cielo Abierto
molienda
Extracción de la
Agregado de
Roca Mineral (de
lixiviador
cobre, de oro, etc.) Precipitación
Concentración
Fundición
Mena
Refinación
Refinación
Fusión & Refinado (cobre)
1. Fusión en hornos (smelting)
2. Refinado a fuego o electrólisis
Refinación (oro)
1. Proceso de Clorinación Miller
2. Proceso Wohlwill
Elaboración
Elaboración de
de
manufacturas
manufacturas
Usos industriales
Aleación
Forjado
Laminado / Tubos
Joyería
Otros Usos
(dependiendo del
mineral)
Mineral de Mina
Extracción
Extracción
Concentración
Concentración
Refinación
Refinación
Elaboración
Elaboración de
de
Manufacturas
Manufacturas
Tratamientos
Procesos de
Estudio Geológico Molienda
muy disímiles
refinación
Trituración
Excavación
según el mineral
Minerales
no
Sarandeado,
Extracción del
y el producto final
Metalíferos:
Este
mezcla y
Mineral no
eslabón se realiza Procesamiento
compactado
Metalífero
sólo en casos con Corte
Estos procesos
presencia de litio, Diseño
difieren entre los
berilio o azufre
distintos minerales
Terminación
No aplica para
No se realiza en
Rocas de Aplicación
Rocas de
Aplicación
Fuente: USGS / En base a entrevistas con empresarios del Sector
-5-
Venta
Venta //
Comercialización
Comercialización
Usos industriales
Construcción y Obra
Pública
Otros Usos
(dependiendo del
mineral)
Procesos
Procesos
Químicos
Químicos
En Argentina, en la producción Metalífera participan jugadores mundiales, mientras que la
producción No Metalífera y de Rocas de Aplicación tiene una alta presencia de PyMEs
locales…
No
No Metalíferos
Metalíferos
Rocas
Rocasde
deAplicación
Aplicación
Alta integración vertical
Baja integración vertical
Baja integración vertical
Nuevas inversiones para la
ampliación de la capacidad operativa
Concentrados en 9 productos: arcillas,
sal común, boratos, yeso, caolín, sulfato
de sodio, bentonita y turba
Principalmente destinados a los rubros de
obras y construcciones: caliza, pórfidos,
granito, travertinos, dolomitas, mármol y otros
Principalmente oro y cobre
En segundo orden aparecen la plata,
el litio y el zinc
Alta presencia de PyMEs
Alta presencia de PyMEs
755
755 PyMEs
PyMEs Mineras
Mineras en
en ambos
ambos rubros
rubros (240
(240 en
en la
la Región
Región Cuyana)
Cuyana)
Valor
Valor Bruto
Bruto de
de Producción
Producción (VBP)
(VBP) Nacional:
Nacional: U$S
U$S 1.342
1.342 Millones
Millones (2003)
(2003)
VBP
VBP Región
Región Cuyana:
Cuyana: U$S
U$S 73,3
73,3 Millones
Millones (2003)
(2003)
Empleos
Empleos Directos:
Directos: 22.000
22.000 (3.740
(3.740 en
en la
la Región
Región Cuyana)
Cuyana)
Empleos
Empleos Indirectos:
Indirectos: 91.900
91.900 personas
personas –– (Multiplicador
(Multiplicador mayor
mayor aa 4)
4)
Ubicación
Ubicación
geográfica
geográfica
Inversiones
Inversiones
Costos
yy Costos
VBP
VBP
Participación de empresas
internacionales
PyMEs nacionales participando
como proveedoras de servicios
Baja
Baja concentración
concentración en
en la
la producción
producción
La
La mayor
mayor concentración
concentración se
se produce
produce en
en la
la etapa
etapa de
de la
la comercialización
comercialización
Empleo
Empleo
Empresas
Empresas
Cadena de
de
Cadena
Producción
Producción
Metalíferos
Metalíferos
Inversiones superiores a U$S 100 MM
Fuertes economías de escala
Clave de la refinación: escala y
mercado demandante
La Producción Metalífera se lleva a
cabo actualmente en Catamarca,
Santa Cruz, Jujuy y San Juan* (en
etapa exploratoria)
*Veladero en etapa de construcción
Fuente: Secretaría de Minería / CEPAL / Análisis propio
Alta incidencia de fletes limita el
comercio a un ámbito mayormente
regional
Alta incidencia de fletes (se busca
agregar el máximo valor en cantera)
La producción de Minerales no
metalíferos es uniforme en todo el
país. Bajo desarrollo del segmento
en la región cuyana
La Producción de Rocas de Aplicación
está concentrada en Buenos Aires,
Córdoba, San Juan, San Luis y la
Patagonia
-6-
Gran complejidad logística (transporte
de bloques)
…las cuales generan el 83% del empleo directo y el 65% del empleo indirecto del
sector minero nacional
Empleos Directos e Indirectos
Empleos por Tamaño de la Empresa
En Miles de Empleos - Período 2001 – 2006 estimado
En Términos Porcentuales – Año 2003
Directos
29,4
Micro
Empresas
17%
91,9
89,3
22,0
21,4
122
Indirectos
20%
Pequeñas
78,5
19,0
27%
36%
Medianas
Grandes
2001
2002
2003
2001
2006*
2002
2003
Los empleos generados por PyMEs
representan el 83% del total
2006*
Personal Empleado por Empresa (PyMes Mineras)
Generación de Empleo por Segmento
Total: 11.431 – Total por Empresa: 15.10 Empleados
Año 2003 – Total Empleos Directos: 22,000
Total Empleos Indirectos: 91.900*
7%
8%
4%
4%
Total: 91.900
Profesionales
PyMEs
Técnicos
Grandes
40%
37%
Calificados
59.700
No Calificados
Total: 22.000
Administrativos
18.260
Otros
* Desglose en base a entrevistas con especialistas del Sector
Fuente: Secretaría de Minería / SINATEM
32.200
3.740
Directos
-7-
Indirectos
La producción argentina de minerales verificó un fuerte crecimiento a fines de los 90,
aunque su incidencia en el PBI continua siendo baja en relación a otros países
Producción Argentina de Minerales
En Millones de U$S – Período 1992 – 2003
1215
1151
1342
1058
1116 1089
VBP
VBP Proyectado
Proyectado para
para 2006:
2006: U$S
U$S 2.010
2.010 Millones
Millones
Inversiones
Proy.
2006:
U$S
1.303
Millones
Inversiones Proy. 2006: U$S 1.303 Millones
658
434 478
468
:
92-03
TACC %
10,8
513 543
Se producen 2.211 productos, de los cuales 912
se destinan a la actividad de la construcción
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Principales Productos Mineros
Incidencia de la Actividad Minera en la Economía
En Millones de U$S – Año 2003 – Total: U$S 1.342 Millones
En Términos Porcentuales – Año 2003
46
% Exportaciones
35
12%
39%
29%
14
11
6
Chile
2% 1,5%
3%
3,4%
4%
5,8%
% PBI
42
Peru
5
Australia
Fuente: CEPAL / Secretaría de Minería
4
Canadá
3,7
0,5
Argentina
-8-
Oro
Cobre
Arena
Caliza
Canto Rodado
Triturados Pétreos
Sal Comun
Piedra Laja
Otros
Durante dicho período, la producción minera verificó un importante cambio en su mix
de producción, donde los minerales metalíferos pasan a participar con más del 70%
Composición de la Producción por Segmento
Producción Argentina de Minerales Metalíferos
En Términos Porcentuales – Año 1993 vs. Año 2003
En Millones de U$S – Período 1990 – 2003
977
804
21,8%
700
Rocas de
Aplicación
5,4%
64,4%
546
568
No
Metalíferos
72,8%
26,4%
Metalíferos
44
9,2%
1993
792
112
41
42
40
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
2003
Producción Argentina de Minerales No Metalíferos
Producción Argentina de Rocas de Aplicación
En Millones de U$S - Período 1993 – 2003
En Millones de U$S – Período 1993 – 2003
149
126
119
141
390 378 385
124
104
345 352
97
83
308 307
91
73
292
288
218
237
59
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fuente: Secretaría de Minería (Año 2003 Estimado)
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
-9-
Las transformaciones en el marco jurídico, regulatorio y de incentivos, favorecieron a
las inversiones en el sector
Evolución de las Inversiones Mineras
MNM y
Rocas
14%
En Millones de U$S
708
658
Exploración
Metalíferas
86%
Producción
U$S 220 MM
249
101
80
•.
5123
7 0
15 0
1992
1993
1994
1995
130
110
1996
1997
231
167
100
1998
142
140
80
1999
47
2000
2001
60
102
2002
140
80
2003
Evolución de la Perforación
en Actividad Exploratoria
Importación de Bienes de Capital
para la Actividad Minera
Empresas Extranjeras participantes
en Actividades Mineras
En Metros
En Millones de U$S
En Número de Empresas
25,2
35,0
240
80
17,2
150
50
17
1992
17
1998
2002
Fuente: Secretaría de Minería / CEPAL
1994
1998
- 10 -
2001
1992
1998
2002
Aún así, los segmentos de rocas de aplicación y minerales no metalíferos, verificaron
una caída en su producción (medida en U$S) durante dicho período
Incentivos a la
Explotación e
Inversiones
Condiciones
favorables
para la IED
Reforma del
Marco
Regulatorio
Comercio
Comercio
internacional
internacional
Empresas
Empresas
Producción
Producción
Inicios
Inicios de
de la
la Década
Década del
del ´90
´90
Transformación
del Marco
Institucional
1993
Ley Minera
Fines
Finesde
dela
laDécada
Décadadel
del´90
´90
Baja producción de Minerales Metalíferos
Entrada en operación de proyectos de cobre, oro y litio
Los rubros No metalífero y Rocas de Aplicación reducen
fuertemente su participación en la producción de minerales
Los cambios en la estructura regulatoria y de incentivos
permitieron la instalación de grandes jugadores mundiales, en
metalíferos
Presencia predominante de pequeños y
medianos productores mineros
Cuatro empresas concentrando la producción en el segmento
Metalífero
Fuerte presencia del Segmento Rocas de
Aplicación en la producción, con menor
participación de Minerales no Metalíferos
Menor dependencia de la Minería al Mercado Interno
Fuerte presencia de empresas (mayormente
locales) en la zona Centro del país
Desaparición de PyMEs en la zona centro (RDA y MNM)
Dependencia del mercado interno
Entrada de actores mundiales
fundamentalmente en Metalíferos
Baja inserción comercial de Minerales no
Metalíferos y Rocas de Aplicación
Reversión de la Balanza Comercial, por el inicio de la
comercialización de productos con mayor inserción
internacional
Balanza Comercial fuertemente deficitaria
Importación de Minerales Metalíferos
Fuente: CEPAL / Ministerio de Economía
en
NOA
y
Crecimiento de exportaciones metalíferas
Estancamiento de las exportaciones de minerales no
metalíferas y rocas de aplicación
- 11 -
Patagonia,
Actualmente, las exportaciones del sector alcanzan los U$S 1.000 millones, de los
cuales el 90% pertenece al segmento de Minerales Metalíferos
Exportaciones de Minerales - Total
Exportaciones de Minerales Metalíferos y
Metales en Bruto
Millones de U$S – Valor FOB - Período 1995 – 2003
Millones de U$S - Valor FOB - Período 1995 – 2003
891
1.055
989
Crecim.
Crecim. anual
anual
estimado
estimado 2006:
2006:
10%
10%
U$S
U$S 1.466
1.466 MM
MM
261
253
302
1995
1996
1997
775
651
711
690
203
1999
2000
2001
2002
1995
2003
676
625
578
754
TACC
TACC 95-03:
95-03:
15,6%
15,6%
1998
938
Metaliferos
226
188
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002 2003*
Exportaciones Argentinas de Minerales no Metalíferos
Exportaciones Argentinas de Rocas de Aplicación
Millones de U$S - Valor FOB - Período 1995 – 2003
Millones de U$S – Valor FOB - Período 1995 – 2003
No Metaliferos
62
51
Rocas de Aplicación
64
57
56
52
55
42
36
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Fuente: Secretaría de Minería – (2003 Estimado)
2002 2003*
- 12 -
22
23
1995
1996
25
26
1997
23
23
1998
1999
22
2000
22
2001
24
2002 2003*
A partir de 1998 se produjo la reversión del saldo de la balanza comercial sectorial.
Alemania, Japón y Brasil concentran el 50% del valor exportado
Saldo Comercial de la Minería
Millones de U$S - Período 1993 – 2003 (Exportaciones a Valor FOB – Importaciones a Valor CIF)
600,0
546,2
568,0
2002
2003
500,0
400,0
303,2
300,0
232,1
213,1
200,0
108,4
100,0
0,0
-100,0
1993
1994
-200,0
-139,6
-157,8
1995
1996
-180,4
-199,3
1997
1998
1999
2000
2001
-148,4
-300,0
Exportaciones de Minerales por País de Destino
Exportaciones de Minerales y Derivados según
tamaño de la Firma
Año 2002
En Millones de U$S – Año 2002
Alemania
Japón
Brasil
Reino Unido
Finlandia
Sudáfrica
España
Otros
17%
5%
6%
6%
22%
0,2%
7,8%
Sólo
Sólo el
el 8%
8% de
de las
las
exportaciones
exportaciones son
son
realizadas
realizadas por
por
PyMEs
PyMEs
PyMEs
92,0%
16%
7%
Grandes
11%
2002
Fuente: Dirección General de Aduanas / Dirección Nacional de Minería
Microempresas
- 13 -
Asimismo, existe una elevada concentración de las exportaciones de minerales en
las etapas primarias
Exportaciones de concentrado de cobre
Exportaciones Argentinas de Oro en Bruto
En Millones de U$S - período 1999 - 2003
En Millones de U$S - período 1998 - 2003
46,0
300,4
280,9
301,5
302,8
312,4
110
97,9
103,4
119
71,2
27,4
1999
2000
2001
2002
2003
1998
1999
2000
2001
2002
Balanza comercial del oro en Argentina
En Millones de U$S - Año 2003
En Millones de U$S - Año 2003
0
Cobre
Cobre de
de
fundición
fundición
(smelter)
(smelter)
0,7
Cobre
Cobre
refinado*
refinado*
-0,03
-7,6
(*) Incluye cobre refinado y aleaciones de cobre (latón, bronce, alpaca, cuproniquel)
Fuente: INDEC / En base a entrevistas con empresarios del sector
117,1
0
Oro
Oro en
en bruto
bruto
Importaciones
Concentrado
Concentrado
0
Exportaciones
Balanza comercial del cobre en Argentina
312,4
Sudáfrica
- 14 -
0
Oro
Oro
Semilabrado
Semilabrado
-0,001
2003
Reino
Unido
Cuyo representa el 5,5% de la producción minera nacional, siendo de gran
importancia para la región la producción de rocas de aplicación
Producción Regional por Provincia
Producción Cuyana de Minerales
Año 2003
En Millones de U$S – Período 1995 – 2003
79,2
74,8
73,3
71,3
5,9%
88,3
91,0
67,1
63,4
63,3
15,4%
73,3
La Rioja
Mendoza
39,2%
San Luis
5,5% del
Total País
San Juan
39,4%
1990
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
2003
Principales Productos Mineros de Cuyo
Participación de las Actividades Productivas en Cuyo
Año 2003 – Total U$S 73,3 Millones
Año 2003 – Total U$S 73,3 Millones
Minerales No
Metalíferos
21,9%
10,8%
1,6%
1,5%
2,8%
2,4%
5,3%
4,4%
5%
11%
Rocas de Aplicación
9,2%
4,6%
13,6%
18,9%
78,1%
Granito
Caliza
Piedra Laja
Arcillas
Sulfato de Magnesio
Fuente: Secretaría de Minería
9,0%
- 15 -
Triturados Petreos
Canto Rodado
Sal Común
Bentonita
Otros
Travertino
Arena
Calcita
Fedespalto
Cuyo es una de las regiones con mayores expectativas en recursos minerales, tanto
por sus yacimientos en etapa de factibilización como aquellos en exploración
Principales Zonas Explotación y Exploración
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tendencias por Provincia
• Existen importantes reservas y explotaciones acordes
tanto de minerales metalíferos como de rocas de
aplicación
Potasio Río Colorado (Potasio) M
Pachón (Cobre) SJ
Zancarrón (oro) SJ
San Jorge (Cobre y Oro) M
Veladero* (Oro y Plata) SJ
Lama (Cobre y Oro) SJ
Yacimiento la Helvecia (Pb – Zn) LR
La Mejicana – LR
King Tut (Co – Ni) - LR
Amaná (Arcillas refractarias) LR
Yalguaraz (Cu – Au) M
Paramillos (Cu – Au – Mo) M
San Jorge (Pórfido Cuprífero) M
Oro del Sur (oro epitermal) M
Salina del Diamante (cloruro de
sodio) M
Gualcamayo (Oro) SJ
Sierra de las Minas (Oro) LR
Casposo (Oro) SJ
Hualilan (Oro) SJ
La Rioja:
Muy baja participación de la minería en su economía, aunque
se han realizado varias tareas exploratorias en la provincia.
Se destaca la prod. de canto rodado y arena p/construcción
San Juan:
En la zona de Valle del Cura, se encuentran varios
yacimientos de oro que están comenzando a ser explotados o
en etapa exploratoria. Asimismo, existe una muy buena
producción de cales, bentonita, arcillas y dolomita triturada
San Luis:
Se caracteriza por la producción de rocas de aplicación. Su
potencial minero está dado por yacimientos de oro epitermal,
de sulfuros masivos asociados a rocas ultramáficas y wolframio
Mendoza:
Se destacan la producción de minerales utilizados en
actividades de construcción, como el canto rodado, la arena y
la caliza. También se destacan los yacimientos de pórfidos
cupríferos con molibdeno y oro
*en etapa de construcción
Fuente: CEPAL / Dirección Nacional de Minería / Secretaría de Minería
- 16 -
La Caliza es el principal producto minero de la región cuyana y su producción en
2003 alcanzó los U$S 13,8 millones
Producción de Piedra Caliza
Distribución de la Producción por Provincia
En Millones de Toneladas - Período 1990 - 2003
En Porcentaje - Año 2003 – Total U$S 41,4 Millones
14,0
13,4 13,1
12,0 11,5
12,3
4,9%
San Luis
13,0
41,6%
Bs As
5,9%
Jujuy
10,6 10,7
8,3
10,1%
Resto
9,0
8,1
8,9%
Catamarca
7,1
6,1
1990
1992
1994
1996
1998
2000
9,1%
Mendoza
2002
19,5%
San Juan
La producción de caliza/cal industrial será
insuficiente para satisfacer la demanda de los
próximos años
Las mejores yacencias de rocas carbonáticas de la Argentina, en lo que se refiere a calidad, se sitúan en la
Precordillera sanjuanina (que en rigor se extiende hasta el norte de la provincia de Mendoza, aunque con calidad
inferior), donde se emplazan las más importantes productoras de cales industriales de la Argentina
Fuente: Dirección Nacional de Minería / Secretaría de Minería / CEPAL
- 17 -
Los proyectos auríferos Pascua-Lama y Veladero, localizados en la provincia de San Juan,
representan un alto potencial para la región tanto en inversiones como en generación de empleo
Características del Proyecto Pascua-Lama
• Será uno de los primeros proyectos binacionales a nivel
mundial
• Minerales: oro y plata
• Ubicado en la Cordillera de los Andes, sobre el límite
internacional entre Argentina y Chile. En Chile a 150 Km.
al sudeste de la ciudad de Vallenar y en Argentina sobre
el Valle del Cura, departamento Iglesia, provincia de San
Juan
• La concesión del yacimiento pertenece a la firma
canadiense Barrick Gold
• Vida útil proyectada del yacimiento: 20 años
Indicadores Económicos del Proyecto
Características del Proyecto Veladero
• Proyecto en construcción y en fase de remoción
• Ubicado en la Provincia de San Juan, en el área del Valle del
Cura
• Minerales extraídos: oro y plata
• Tipo de Yacimiento: Pórfido con diseminado de oro y plata
• Empresa Propietaria: Barrick Gold
• Reservas: 8,9 millones de onzas de oro y 139 millones de
onzas de plata
• Inversión: U$S 460.000.000
• Vida útil proyectada del yacimiento: 16 años a partir de 2006
• Escala de Producción: Se estima que se producirá un
promedio de 650.000 onzas de oro por año a un costo de
caja de U$S 155 la onza y un costo total de U$S 265 la onza
Indicadores Económicos de Proyecto
2000
4000
1500
1.500
600
583
Inversión (U$S
Millones)
Empleo (etapa de
Construcción)
Fuente: Secretaría de Minería
Empleo Directo
(etapa de
Producción)
Inversión Total (U$S
Millones)
- 18 -
Empleo (etapa de
Construcción)
Empleo Directo (etapa
de Producción)
Potencial para el desarrollo del sector minero
Donde está el Valor Agregado en los distintos segmentos productivos
Actividad generadora de VA
Metalíferos
No Metalíferos
Rocas de
Aplicación
Observaciones
• Elaboración del bullón y
concentrado
• Elaboración de Manufacturas
• Diseño
• Baja Escala para Refinar
• Pocos jugadores
• Alejados de centros de consumo mundiales
• Molienda
• Procesamiento físico y mecánico
• Aplicación de tecnología
(aditivación) que mejora la
performance del producto (caso
Bentonita activada)
•
•
•
•
•
•
•
•
• Faltan mejoras tecnológicas
Fraccionamiento
Pulido
Diseño
Calidad del Corte
Mucho Potencial para Agregar Valor
Altos costos de transporte / Mala logística
Se requiere cierta escala de producción
Algunos problemas burocráticos para
exportar
Productos con Potencial de Inserción en Mercados Internacionales
•
•
•
•
•
•
Boratos
Bentonita
Mica
Feldespato
Pórfidos
Turba
•
•
•
•
•
•
Arcillas Especiales
Dolomita
Diatomita
Fluorita
Sales
Mármoles
Fuente: JICA / En base a entrevistas con empresarios del sector
•
•
•
•
•
Cuarzo
Caolín
Baritina
Caliza
Piedra Laja
- 19 -
Limitantes al desarrollo de industria de Minerales no Metalíferos y Rocas de
Aplicación en la Argentina
Influencia del Flete en el Costo Total de Minerales
no Metalíferos (sin elaboración)
Componente
Incidencia en el Costo
1. Valor en Boca de Mina
2. Flete interno + IVA
(Mina / Puerto)
3. Gastos Portuarios + Retención
4. Flete Externo
15%
24%
10%
51%
Total
100%
El
El costo
costo del
del transporte
transporte representa
representa
aproximadamente
el
75%
del
aproximadamente el 75% del costo
costo total
total
del
mineral
sin
elaboración
del mineral sin elaboración
Influencia del Flete en el Costo de Minerales no
Metalíferos (con incorporación de Valor Agregado)
Componente
Incidencia en el Costo
1. Valor en Boca de Mina
2. Flete interno + IVA
(Mina / Puerto)
3. Gastos Portuarios + Retención
4. Flete Externo
15%
31%
Total
100%
Fuente: JICA / Fundación OKITA / Análisis propio
Los costos de transporte
son más altos que los
costos productivos
46%
8%
El
El costo
costo del
del transporte
transporte representa
representa
aproximadamente
aproximadamente el
el 39%
39% del
del costo
costo total
total
del
del mineral
mineral elaborado
elaborado
- 20 -
En resumen, la Minería presenta un alto potencial de crecimiento
Crecimiento
Crecimiento del
del
Sector
–
Impulsado
Sector – Impulsado
por
por Metalíferos
Metalíferos
• Durante la década del noventa, el sector verificó un importante
crecimiento en el segmento de los minerales metalíferos
Cambio
Cambio del
del Mix
Mix
Productivo
Productivo
• Contracción relativa de los segmentos no Metalífero y Rocas de
Aplicación, por altos costos de transporte, ausencia de
financiamiento para inversiones, y caída del mercado interno
Fuerte
Fuerte Flujo
Flujo de
de
Inversiones
Inversiones
• El cambio legal, de incentivos y regulatorio generado en la
década del noventa, motivó nuevas inversiones locales y
extranjeras
• Zonas mineras con potencial poco exploradas
Potencial
Potencial para
para el
el
desarrollo
desarrollo del
del sector
sector
• La producción y las exportaciones están concentradas en los
segmentos primarios
• Potencial para desarrollo de productos de mayor valor agregado
(en todos los segmentos de la minería)
Fuente:Análisis propio en base a entrevistas con empresarios del sector
- 21 -
Análisis de fortalezas y debilidades del sector
- Buen nivel de recursos naturales – Alto nivel de reservas minerales
- Baja dependencia respecto de la actividad económica local - alto grado de exportación de los
productos (para minerales metalíferos)
- Regulaciones y esquemas impositivos que favorecen las inversiones en el sector
Fortalezas
Fortalezas
- Existe una incipiente demanda en el mercado interno. Algunos productos con canales de
comercialización ya armados, y con demanda cautiva
- Sustentable demanda internacional de minerales argentinos – Productos identificables (conocidos
y consumidos en el resto del mundo)
- Diversidad de productos no metalíferos y rocas de aplicación
- Buen know-how minero y consultores a la medida de las necesidades del mercado
- Incertidumbre macroeconómica para el desarrollo de inversiones de largo plazo
- Baja escala para participar en etapas de mayor valor agregado
- Poca actualización de tecnología (PyMEs)
- Bajo nivel de Asociatividad e Integración entre PyMEs mineras
- Fuerte dependencia de la industria de Construcción y la Obra pública (Minerales no Metalíferos y
Rocas de Aplicación)
Debilidades
Debilidades
- Inadecuadas líneas de crédito para compra de equipamiento, tecnología y capital de trabajo
específicas para el sector
- Altos costos del transporte de cargas - Limitada infraestructura vial, líneas de energía eléctrica y gas
y transporte ferroviario
- Dificultad de PyMes en Minería no Metalífera y Rocas para ingresar a mercados externos por:
•
•
•
Problemas para identificar los mercados que más se adecuan a su oferta
Falta de cumplimiento de los estándares de calidad exigidos
Baja escala de producción / Altos Costos
- 22 -
Análisis de fortalezas y debilidades del sector (Cont.)
- Alto potencial minero (yacimientos mineros poco explorados)
- Ingreso de nuevos jugadores al mercado argentino para el desarrollo de la actividad
- Posibilidad de ingresar al mercado externo con productos de mayor valor agregado (Ej: arcilla,
feldespato, bentonita, caolín y boratos entre otros). Asimismo, se abren oportunidades en el exterior
en rubros como pórfidos y mármoles
Oportunidades
Oportunidades
- Algunas potenciales mejoras productivas a partir de utilización de tecnologías más modernas
(principalmente en PyMEs)
- Posibilidad de sustituir importaciones de minerales de mayor valor agregado e insumos
anteriormente importados
- Potencial para establecer alianzas estratégicas intersectoriales:
•
Agrominería (minerales para el cuidado del suelo para la producción agropecuaria)
•
Rubro de la construcción
- Posibilidad de complementar con minería argentina la oferta productiva cada vez más decreciente
de la Unión Europea
- Riesgo de pérdida de participación internacional por falta de resolución de temas logísticos
- Cambio de reglas de juego en ámbitos provinciales que afectan a la actividad minera
- Potencial incapacidad de reposición de insumos importados por posibles incrementos de costos
relacionados (para Minería no Metalífera y Rocas de Aplicación)
Amenazas
Amenazas
- Inconsistencias en la aplicación de las leyes provinciales y la Ley Nacional
- Desinterés en el sector no metalífero en dar respuesta a la creciente demanda de estándares de
calidad (certificaciones, normas ISO, etc.)
- 23 -
Objetivos para los próximos años. Propuestas y acciones
Objetivos
Objetivos para
para
los
próximos
los próximos
años
años
Agenda
Agenda de
de
Trabajo:
Trabajo:
Lineamientos
Lineamientos
- Mejorar el acceso a mercados externos e Incrementar las Exportaciones
- Establecer las bases para el incremento de la inversión minera (promoción de
inversiones para actuales productores e ingreso de nuevos jugadores en todos los
segmentos)
- Fortalecer las instituciones públicas mineras
- Potenciar las oportunidades del segmento de minerales no metalíferos y rocas de
aplicación (minería tradicional)
- Mejorar la asociatividad y el gerenciamiento de PyMEs mineras
- Mejorar la interacción entre grandes consumidores industriales y los productores
mineros PyMEs
- Desarrollar la infraestructura de energía adecuada para acompañan el crecimiento
potencial del sector
- Darle continuidad al Plan Minero de Mediano y Largo Plazo consensuado con el sector
privado para el desarrollo del sector
- Mejorar la inserción internacional de los productos locales
- Mejorar la relación entre empresas productoras y la comunidad, bajo un marco de
desarrollo sustentable
- Promover nuevos instrumentos de financiamiento y formas de asociatividad para los
productores nacionales para mejorar sus posibilidades de acceso a mercados
externos
- Articular un sistema de apoyo integral a productores mineros: capacitación,
información sobre tecnología, mercados, proveedores posibles, oportunidades de
negocios y líneas de financiamiento existentes para el sector
- Fomentar la actividad minera
- Mejorar los costos de transporte de los productos mineros
- 24 -
Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector
Lineamiento
1
DARLE
CONTINUIDAD AL
PLAN MINERO DE
MEDIANO Y
LARGO PLAZO
Medidas
Objetivos
- Armonizar los procedimientos mineros provinciales
- Establecer concurso público para la exploración a
gran escala y concesión de minas
- Promover esquemas de inversión en etapas de alto
valor agregado (Ej: corte, fraccionamiento y diseño)
- Establecer programas para mejorar la administración,
la tecnología y la calidad de los productos
2
MEJORAR LA
INSERCIÓN
INTERNACIONAL
DE PRODUCTOS
LOCALES
- Fomentar la inversión en todas las etapas de valor y la
promoción comercial a través de participación en ferias
internacionales
- Desarrollar a través del Estado el ingreso a nuevos
mercados, principalmente en la producción de
minerales industriales y rocas de aplicación
- Alentar la creación de un posicionamiento de la marca
argentina en rocas de aplicación
ƒ Establecer las bases para el incremento
de la inversión minera
ƒ Mantener reglas de juego claras y
estables en el tiempo
ƒ Fortalecer las instituciones públicas
mineras
ƒ Mejorar la asociatividad y el
gerenciamiento de PyMEs mineras
ƒ Mejorar el acceso a mercados externos e
incrementar las exportaciones
ƒ Establecer las bases para el incremento
de la inversión minera (promoción de
inversiones para actuales productores e
ingreso de nuevos jugadores en todos los
segmentos)
ƒ Mejorar el acceso a mercados externos e
incrementar las exportaciones
ƒ Potenciar las oportunidades del segmento
de minerales industriales
- Incentivar a las empresas mineras para convertirse
en un agente activo en el desarrollo de la comunidad
3 MEJORAR LA
RELACIÓN ENTRE
local
EMPRESAS Y LA
COMUNIDAD, EN UN - Establecer prácticas productivas (e implementar
controles) ambientalmente sustentables
MARCO DE
DESARROLLO
- Capacitar a la comunidad acerca de los impactos
SUSTENTABLE
positivos de la minería
- 25 -
ƒ Establecer las bases para el incremento
de la inversión minera
ƒ Fortalecer las instituciones públicas
mineras
Agenda de trabajo para el desarrollo del Sector (Cont.)
Lineamiento
4
Medidas
Objetivos
- Implementar cursos de capacitación sobre
asociatividad, gerenciamiento, estrategias de
PROMOVER
INSTRUMENTOS DE mercado, financiamiento y logística para PyMEs
FINANCIAMIENTO Y
- Instrumentar esquemas de financiamiento para la
FORMAS DE
producción de minerales de alto valor agregado
ASOCIATIVIDAD
PARA PyMEs
- Armar esquemas de procesos de financiamiento
MINERAS
bancario para PyMEs avalados por el Sector Público
5
ARTICULAR UN
SISTEMA DE
APOYO INTEGRAL
A PRODUCTORES
MINEROS
- Mejorar los sistemas actuales de información sobre
mercados, tecnología, proveedores y financiamiento
- Articular programas de capacitación para
productores PyMEs
- Implementar un mecanismo de diferimiento de IVA
para la compra de equipamiento e incorporación de
tecnología para las PyMEs
- Promover la certificación de calidad de los productos
6
7
FOMENTAR LA
ACTIVIDAD
MINERA
- Otorgar créditos específicos al sector minero
MEJORAR LOS
COSTOS DE
TRANSPORTE DE
LOS PRODUCTOS
MINEROS
- Poner en marcha los proyectos de transporte
multimodal
- Flexibilizar el accionar de la PyMES mineras
- Promover la certificación de Calidad y Origen de los
productos
- Posibilitar mejoras en el transporte de grandes cargas
- 26 -
ƒ Establecer las bases para el incremento
de la inversión minera
ƒ Mejorar la asociatividad y el
gerenciamiento de PyMEs mineras
ƒ Mejorar el acceso a mercados externos e
incrementar las exportaciones
ƒ Potenciar las oportunidades del segmento
de minerales industriales
ƒ Establecer las bases para el incremento
de la inversión minera
ƒ Mejorar la asociatividad y el
gerenciamiento de PyMEs mineras
ƒ Mejorar el acceso a mercados externos e
incrementar las exportaciones
ƒ Potenciar las oportunidades del segmento
de minerales industriales
ƒ Establecer las bases para el incremento
de la inversión minera
ƒ Mejorar el acceso a mercados externos e
incrementar las exportaciones
ƒ Mejorar el acceso a mercados externos e
incrementar las exportaciones
Agenda de trabajo para el desarrollo del Sector (Cont.)
Lineamiento
8
OTRAS MEDIDAS
Medidas
Objetivos
- Alentar planes de construcción para incentivar la
producción (minerales no metalíferos y rocas de
aplicación)
- Promover la certificación de Calidad y Origen de los
productos
- Establecer medidas para la eficientización de los
transportes de carga, principalmente el tren y las
terminales ferro-portuarias
- Promover acciones dirigidas a reducir la incidencia en
el costo de los fletes internos y externos (ferroviarios,
terrestres o fluviales)
- 27 -
ƒ Establecer las bases para el incremento
de la inversión minera
ƒ Fortalecer las instituciones públicas
mineras
ƒ Mejorar la asociatividad y el
gerenciamiento de PyMEs mineras
ƒ Mejorar el acceso a mercados externos e
incrementar las exportaciones
ƒ Potenciar las oportunidades del segmento
de minerales industriales
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