1 - Axón Comunicación

P E R S P E C T I VA S D E L M E R C A D O D E V I A J E S
BOGOTÁ D.C., MARZO 2015
A XÓN COMUNICACIÓN CORPORATIVA
TURISMO
ÍNDICE
1
Introducción
2
Algunas estadísticas en 2014
3
Comportamiento del mercado en 2014
a. El dólar reajustó el panorama.
b. La espera fortaleció los destinos nacionales.
c. Con el dólar más caro, Colombia se hizo más atractiva en
el extranjero.
d. Cuestión de percepciones: la reactivación está cerca.
e. ¿Cuál es la percepción de los gremios de agencias de viajes y
mayoristas respecto al cierre de 2014?
3
Tendencias: ¿Qué podemos esperar del mercado
de viajes colombiano en 2015?
COLOMBIA:
PERSPEC TIVAS DEL
MERCADO DE VIAJES
1
INTRODUCCIÓN
El fenómeno del turismo en las Américas no ha pasado desapercibido. Los informes de la
Organización Mundial del Turismo han registrado un marcado incremento de la región
(7%) por encima de la media de crecimiento mundial (4,7%). Aunque los destinos que
más recibieron turistas fueron Norteamérica y el Caribe, los arribos hacia América del Sur
se duplicaron en 2014, creciendo en un 6% y superando también la media mundial; la
Copa del Mundo Brasil 2014, la creciente inversión publicitaria de los burós de turismo
sudamericanos en los mercados de Asia y Europa, el crecimiento de los viajeros regionales
son algunos de los factores que marcaron la pauta de crecimiento en la región.
Para Colombia, el año 2014 ha sido catalogado por sus gremios de turismo, entidades
gubernamentales y medios de comunicación como uno de los mejores momentos de su
historia. Las cifras oficiales, actualizadas solo hasta noviembre de 2014, reportaron un
incremento del 13,5% en los viajeros no residentes frente al mismo período en 2013.
Acumulado Enero - Noviembre
(Llegadas)
(Llegadas)
13,5%
1.254.823
2010
Anual
1.351.896 1.432.469
2011
2012
8,5%
1.760.254
1.726.300
1.551.139
2013
1.404.641
2014
2010
1.496.401
2011
1.591.120
2012
2013
Por otro lado, las divisas generadas por el turismo en el 2013 ascendieron a 4.758 millones
de dólares, y en el primer trimestre del 2014, a 1.211 millones de dólares. Además, un
gremio como la Asociación Nacional de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), respalda el
buen momento del turismo, inferido del crecimiento de las agencias de viajes: hace cinco
años eran 2.000 y hacia 2014 eran ya 4.463. Por su parte, la Asociación Hotelera y
Turística de Colombia (Cotelco), asegura que entre 2004 y el 2013 se han construido
27.705 nuevas habitaciones de hotel, cifra que continuará creciendo los años siguientes.
Pero Colombia no solo tiene highlights en el Turismo Receptivo, las cifras relacionadas al
incremento de los colombianos que viajan al exterior también han manifestado tendencia
de ascenso. La salida de colombianos por los puntos de control migratorio aéreo, terrestre
y marítimo alcanzó 3.421.175 hasta noviembre del 2014, lo que representó un incremento
del 6,1% frente al mismo periodo en 2013.
Asimismo, al cierre de 2013, la salida de colombianos alcanzó una cifra récord de
3.604.631, 13,9% frente a 2012.
COLOMBIA:
PERSPEC TIVAS DEL
MERCADO DE VIAJES
AXÓN COMUNICACIÓN CORPORATIVA
1
INTRODUCCIÓN
Anual
Acumulado Enero - Noviembre
(Llegadas)
(Llegadas)
3.604.631
3.421.175
3.164.730
2.041.828
2008
2.122.277
3.225.086
13,9%
2.521.682
2.341.652
2.117.529
2.279.399
6,1%
2.826.709
1.916.836
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Este documento pretende realizar un breve análisis de la situación del mercado de viajes
en Colombia; una aproximación a sus principales estadísticas, su comportamiento en 2014
y lo que se puede esperar para 2015. El presente artículo fue realizado con el apoyo de las
opiniones de algunos de los principales mayoristas de Colombia y datos oficiales publicados
por instituciones afines al turismo.
2
ALGUNAS ESTADÍSTICAS EN 2014
Panorama del mercado de viajes colombiano
TURISMO EMISIVO COLOMBIANO
*Salida de colombianos
TOTAL:
3.421.175
hasta noviembre de 2014
Comparativo
6,5%
más llegadas en comparación
al mismo periodo en 2014.
Principales destinos
E
D
A
F
A
C
B
B
C
D
E
F
Estados Unidos 31,9%
Venezuela 13%
CAN 12%
Unión Europea 8,3%
México 7,1%
Mercosur 5,2%
COLOMBIA:
PERSPEC TIVAS DEL
MERCADO DE VIAJES
AXÓN COMUNICACIÓN CORPORATIVA
ESTADÍSTICAS EN 2014
2
INTRODUCCIÓN
1 ALGUNAS
TURISMO RECEPTIVO COLOMBIANO
Principales destinos
*Llegada de viajeros no residentes
TOTAL:
F
2.536.239
hasta noviembre de 2014
(sin incluir viajeros transfronterizos)
1.760.254 Extranjeros no residentes
295.372 Pasajeros en cruceros
480.613 Colombianos no residentes
Comparativo
13,5%
B
H
G
A
A
C
E
D
B
D
E
C
F
G
H
Principales motivos de viaje
Vacaciones, recreo y ocio 68%
Negocios y motivos profesionales 18,7%
Departamentos más visitados
más llegadas en comparación
al mismo periodo en 2014.
52,1% Bogotá
7%
13,2% Bolívar
4,3%
10,7% Antioquia
TURISMO INTERNO
*Movimiento de pasajeros aéreos
nacionales
D
E
A
C
F
G
B
H
I
Valle del Cauca
San Andrés y
Providencia
Bogotá 37,1%
Río Negro 12,5%
Cali 9,2%
Cartagena 7,3%
Barranquilla 5,1%
Bucaramanga 3,9%
Santa Marta 2,9%
San Andrés 2,9%
Pereira 2,9%
Ingresos Parques Nacionales Naturales
794.447 visitantes
1,8% más llegadas en comparación
al mismo periodo en 2013
Comparativo
5,7%
B
C
I
H
F G
D
18.250.176
hasta noviembre de 2014
A
Participación por aeropuerto
E
TOTAL:
Estados Unidos 18,8%
Unión Europea 16,2%
CAN 13,5%
Mercosur 13,3%
Venezuela 12,3%
México 5,7%
Chile 5,4%
Canadá 2,1%
más llegadas en comparación
al mismo período en 2014.
Principales motivos de viaje
45,5% Ocio
43,2% Negocios
7,9%
Convenciones
El sector comercio, reparación, hoteles y restaurantes participaron con el 11,9% de PIB total colombiano al
cierre del primer semestre del 2014, es decir, un total de COP $30.550 mil millones.
Las agencias de viajes, según estimaciones del DANE, reportan un crecimiento anual de 4,5% durante el
segundo trimestre de 2014 en relación al mismo periodo en 2013.
FUENTE: Informe de Turismo. Noviembre 2014. Estudios Económicos. MINCIT
AXÓN COMUNICACIÓN CORPORATIVA
3 COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN 2014
1
El dólar reajustó
el panorama
Entre mediados de julio de 2014 y la primera semana de febrero de 2015, el dólar se ha
encarecido en más de 500 pesos y aunque ese costo no se traduce en iguales proporciones
a la divisa que venden las casas de cambio, el precio del dólar parece haber mostrado sus
efectos en los paquetes turísticos.
Anato aceptó que el llamado turismo emisivo de los colombianos proyectaba a finales del
2014 un sobrecosto de hasta el 14 por ciento con relación a enero del mismo año, cuando
el dólar estaba a 1.926,83 pesos.
Sin embargo, las agencias afirmaron que los usuarios colombianos ya habían alcanzado a
comprar sus paquetes turísticos antes de la devaluación. Por esta razón, Anato, conservó
sus perspectivas de crecimiento para el 2014 e incluso los pronósticos para inicios de 2015.
Para lo que resta de 2015, es claro que la percepción del viajero colombiano frente a un
paquete será la de un precio más alto. Para mayoristas consultadas los paquetes están
cotizados en dólares y no dejan de costar lo mismo. Un paquete a Europa seguirá costando
5 mil dólares en promedio, no obstante, el colombiano va a necesitar mucho más pesos
para obtener ese monto.
La espera
fortaleció
los destinos
nacionales
Desde otra perspectiva y tomando en cuenta que el alza del dólar ha sido constante en los
últimos meses, algunos operadores percibieron que el turista colombiano desvió su
atención hacia los destinos nacionales. Esto se hizo notar en la demanda de paquetes
internacionales, la misma que disminuyó en diciembre de 2014 a comparación del mismo
periodo en 2013. “Es una percepción. Los pasajeros ven el dólar más caro y sienten cierta
angustia antes de efectuar el gasto. El viajero tiene la costumbre de esperar que el
dólar baje para realizar la compra. Llegó diciembre y el dólar se cotiza más alto, razón por
la cual prefieren elegir un destino nacional” afirmó un operador mayorista consultado.
El bloque de viajeros que esperó sin éxito la baja del dólar, abre una pequeña área de
crecimiento para el turismo interno en Colombia, un turismo que ya creció 4,6% durante
los nueve primeros meses del año y que continuará creciendo a ritmo sostenido.
Con el dólar más
caro, Colombia
se hizo más
atractiva en el
extranjero
Al respecto, se han manifestado ya dos gremios colombianos. El primero de ellos es la
Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) cuyo directivo ha señalado que el
alza del dólar dejará mayores ingresos de divisas al turismo colombiano, dado que los
extranjeros recibirán más pesos por dólar.
Por su parte, Anato señaló que los viajeros encontrarán a Colombia como un destino más
económico gracias al cambio alto de tasa, lo que vuelve más competitiva la oferta colombiana
en el extranjero.
COLOMBIA:
PERSPEC TIVAS DEL
MERCADO DE VIAJES
AXÓN COMUNICACIÓN CORPORATIVA
3 COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN 2014
1
Cuestión de
percepciones:
la reactivación
está cerca
Entendemos una percepción como una sensación interior que resulta de una impresión
material hecha en nuestros sentidos. Lo que percibe de primera mano el ciudadano de a
pie son titulares alarmantes en referencia al precio del dólar. Es importante abordar el
tema de la percepción desde dos pequeños enfoques.
En primer lugar, según Anato, el 70 por ciento los paquetes turísticos ya se habían vendido
tres meses antes del cierre de 2014. No obstante, los que viajan lo hacen con la certeza de
que comprarán un dólar más caro y de que el viaje saldrá más costoso. Por tal motivo, la
buena relación calidad precio de un destino en el extranjero será un elemento crucial a
tomar en cuenta para que el viajero colombiano no comprima su gasto.
Por otro lado, es importante tomar en cuenta que no se trata de una caída dramática del
emisivo colombiano, sino de un escenario que genera ciertos niveles de incertidumbre. Según
palabras de algunas mayoristas consultadas, febrero es la época de la reactivación. “Los
viajeros tienen una cultura marcada de la temporada baja. Inmediatamente los chicos
vuelvan a clases, se inicia la reactivación de las ventas, todo eso apoyado por la percepción
de que en febrero tiene que estar todo más barato” señalaron.
La Asociación Colombiana de Agencias de viajes y Turismo (Anato) realizó una encuesta de
temporada de fin de año para el 2014, con la finalidad de relevar los principales datos
asociados a lo más vendido por la tour operación colombiana durante la última temporada.
A continuación enumeramos algunas de sus conclusiones:
Fueron 5 los principales destinos nacionales más vendidos por las Agencias de
Viajes, en orden de importancia fueron: Cartagena, San Andrés, Santa Marta,
Medellín y Bogotá.
12,00%
10,00%
10,9% 10,5%
9,5%
9,2% 8,1%
8,00%
7,3%
7,1%
7,0%
6,9%
6,5%
6,00%
5,9%
4,0%
4,00%
3,6%
3,5%
2,00%
COLOMBIA:
Bu
ga
Mo
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ox
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la
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ca
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0,00%
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na
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ré
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s
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Ma
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Me
de
llín
Bo
go
tá
¿Cuál es
la percepción
de gremios de
agencias de viajes
y mayoristas
respecto al cierre
de 2014?
PERSPEC TIVAS DEL
MERCADO DE VIAJES
AXÓN COMUNICACIÓN CORPORATIVA
3 COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN 2014
1
Los principales destinos internacionales más vendidos fueron: Estados Unidos,
México, Panamá, España y Argentina.
10,0%
9,0%
9,0%
8,2%
8,1%
8,0%
7,0%
6,5%
6,5%
6,4%
6,0%
6,4%
5,6%
5,4%
5,0%
4,8%
4,7% 4,7%
4,5%
4,0%
4,4%
4,1%
3,7%
3,6%
3,0%
3,4%
2,0%
1,0%
Ita
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a
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ia
Ar
ub
a
0,0%
Es
tad
os
¿Cuál es
la percepción
de gremios de
agencias de viajes
y mayoristas
respecto al cierre
de 2014?
El producto turístico más vendido por las agencias de viajes durante esta temporada
de fin de año es Sol y Playa. El producto Náutico y Cruceros se encuentra en el
segundo lugar de importancia en ventas para la temporada.
25,0%
20,0%
20,2%
15,0%
13,5%
11,2%
10,5%
10,0%
10,3%
9,9%
9,4%
8,2%
6,8%
5,0%
0,0%
Sol y Playa
Náutico y
Cruceros
Cultural y
Religioso
Segmento Vacacional
Compras y
Viajes de
Incentivo
56%
Congresos y
Convenciones
Ecoturísmo
44%
Deporte y
Aventura
Agroturísmo
Turismo de
Salud
Segmento Corporativo
COLOMBIA:
PERSPEC TIVAS DEL
MERCADO DE VIAJES
AXÓN COMUNICACIÓN CORPORATIVA
podemots esperar del mercado
4 TENDENCIAS: ¿Qué
1
de viajes colombiano en 2015?
Conectividad
creciente
Factor
México
Oportunidad
europea
En 2014 ingresaron al mercado colombiano aerolíneas como Interjet, Lufthansa y Tap
Portugal. Según los medios locales, aerolíneas de renombre internacional como Turkish y
KLM ingresarían también con operaciones locales. Este escenario se ve impulsado por las
cifras crecientes de viajeros extranjeros que han visitado Colombia, además del nuevo
escenario que provocaría la eliminación de la visa Schengen.
La eliminación de la visa para colombianos y peruanos, a finales de 2013, encaminó el
crecimiento en turismo. Actualmente, los medios colombianos lo señalan como el país con
mayor crecimiento turístico dentro de la Alianza del Pacífico. Según Migración Colombia y
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el flujo de viajeros desde Colombia hacia
México ha crecido 27,9% y el país azteca se ha convertido en el quinto principal destino
donde viajan los colombianos. Un año marcado por las nuevas rutas hacia el caribe y centro
mexicano, además de fuertes proyectos de inversión publicitaria por parte de la Secretaría de
Turismo, seguirán posicionando a México como un actor importante del turismo en el país.
“A principios del 2015 la visa Schengen será historia para nuestros queridos colombianos”,
señaló el presidente español, Mariano Rajoy a la revista Business Year en 2014. De cálculos
más conservadores, el cónsul general de España en Colombia, ha señalado que la medida
se haría efectiva a mediados de 2015. Todo deja a entrever que las negociaciones que
adelanta el gobierno de Juan Manuel Santos con la Unión Europea para eliminar la visa
Schengen y los anuncios que se han venido haciendo al respecto crea nuevos escenarios
que ponen la mirada sobre Colombia como destino turístico.
El gremio de turismo ha destacado el interés de agencias de viajes de Europa y Asia en ser
parte de la vitrina turística de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo,
Anato 2015 y las aerolíneas también han demostrado su interés en el intercambio de viajeros
entre Europa y Colombia.
Turismo
interno
Las terminales aéreas en Colombia, movilizaron un total de 18.250.176 de personas hasta
noviembre de 2014, cifra que representan un 5,3% más respecto al mismo periodo en
2013. Motivados principalmente por factores de ocio (45,5%) y de negocios (43,3%), el
crecimiento de este tipo de turismo se seguirá dando debido a diversos factores: la
tendencia a liquidar dinero en pesos, generada por el alza del dólar; el incremento de la
conectividad hacia ciudades intermedias; la habitual demanda por destinos bandera como
Cartagena, San Andrés, Medellín, entre otros.
COLOMBIA:
PERSPEC TIVAS DEL
MERCADO DE VIAJES
AXÓN COMUNICACIÓN CORPORATIVA
podemos esperar del mercado
4 TENDENCIAS: ¿Qué
1
de viajes colombiano en 2015?
Millenials:
para no
perderlos
de vista
Se le denomina “millenial” a la generación nacida entre 1981 y 1996. Según un estudio de
2013 por la consultora Raddar, los ‘millennials’ representan el 49% de la estructura del
mercado y su capacidad del consumo es del 40,7%.
Captar su atención no solo es clave para ganar preferencias futuras. Según estudios de
WYSE Travel Confederation (comunidad global que sirve a 30 millones de jóvenes viajeros
de todo el mundo cada año.), las decisiones de viaje de los “Millennials” se ven afectadas
en un 79% de los casos por los comentarios online escritos en las redes sociales por otros
viajeros. Respecto a las motivaciones de viaje, un 55% busca interactuar con los
residentes de un destino; un 46% desea experimentar la vida diaria del sitio al que viajan;
un 43% quiere aumentar su conocimiento. Estos viajeros furtivos, amantes de la aventura
y la experiencia son un público potencial a considerar.
Ver estudio WYSE Travel Confederation
http://www.wysetc.org/research/publications/millennial-traveller-report-series/
COLOMBIA:
PERSPEC TIVAS DEL
MERCADO DE VIAJES
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