Universidad Tecnológica de México Trabajo: PROYECTO FINAL Nombre: Christopher Jesús Casanova Góngora Maestría: Dirección de Organizaciones de Salud Materia: Alta Dirección y Liderazgo Campus: UNITEC SUR 04/07/2020 INTRODUCCIÓN En TOF Somos una clínica de rehabilitación ocupacional y física de la CDMX, que practica e integra técnicas orientadas a una recuperación funcional de los pacientes, logrando su adaptación e integración a su vida cotidiana y así poder realizar sus actividades de la vida diaria humana (AVDH), previniendo lesiones futuras y mejorando así su calidad de vida . Dentro de nuestros objetivos generales esta: Generar salud, prevención y calidad de vida a nuestros pacientes Brindar a cada cliente la mejor solución para su condición Asegurar la calidad del servicio actualizando el recurso humano utilizando la mejor tecnología. Visión: Ser en el año 2022 en la CDMX la clínica de rehabilitación integral que garantice la calidad a través de la hospitalidad continua y permanente, alcanzando la satisfacción de las personas con discapacidad y el reconocimiento a nivel nacional del sistema integrado de salud Misión: En TOF estamos comprometidos a otorgar atención medica de rehabilitación integral con calidad, seguridad y equidad a nuestros clientes que presentan discapacidad, con la finalidad de integrarlos a su entorno ambiental, familiar y laboral Valores: Buen trato y vocación de servicio Respeto a los derechos humanos y a la igualdad Manejo integral y multidisciplinario. Superación personal y profesional MATRICES FODAS Perspectivas Económicas Rehabilitación Coapa TOF Dentro de este factor, debemos prestar principal interés a las políticas económicas que lleva a cabo el gobierno, así como ciclos económicos o el nivel de inflación En nuestro caso estudiaremos algunos de los indicadores económicos más relevantes, como, por ejemplo, el producto interno bruto (PIB) y su relación con la demanda nacional y exterior, el desempleo, el IPC y las rentas Todos estos datos se pueden considerar buenos ya que, aunque sea a ritmo lento podemos decir que la economía va creciendo, aunque como posteriormente observaremos el gran obstáculo de la economía sigue siendo el desempleo Esta disminución del desempleo se debe principalmente a dos factores el primer factor es la creación de nuevo empleo (temporales) mientras que el segundo la disminución del empleo El desempleo es uno de los factores económicos más importantes del entorno en el que se va a mover un negocio. Esto es, básicamente, por la relación directa que hay entre el empleo y el consumo, y como consecuencia este influye en el número de clientes que podremos tener La crisis financiera mundial, ha coincidido con efectos acumulados en el deterioro de nuestra economía, de este sector dependía una gran cantidad de subsectores que fueron arrastrados a la quiebra y la desaparición en el mercado. Nuestra economía ha sufrido el impacto de la crisis financiera a través de dos vías: -La restricción de crédito a familias y empresas, pues la falta de liquidez de las entidades financieras en ocasiones les ha impedido conceder nuevos préstamos y renovar las líneas de crédito de las que depende el funcionamiento diario de las pequeñas y medianas empresas (pymes). - Los elevados tipos de interés derivados de la paralización de los mercados interbancarios, que, en contexto de elevado endeudamiento de los hogares, ha repercutido negativamente sobre la capacidad de compra de los consumidores, retrayendo la demanda. F o r t a l e z a s Oportunidades Maxi Maxi Mostraremos un sólido desempeño y participación en la zona donde desempeñaremos labores Disminuir gastos totales, como resultado de un estricto apego a las políticas de control de gastos, sin afectar las inversiones contempladas en el plan estratégico de crecimiento Ingresos totales consolidados Buscar apalancamiento financiero para equilibrar deudas y recursos y así no ocupar el capital destinado para reserva de la empresa Amenazas Maxi – Mini Al estar en esta zona también aparentan tener una sólida participación laboral D e b il i d a d e s Oportunidades Mini Maxi Solo una matriz por el momento, pero con mayor rentabilidad por los productos que manejaremos y en vísperas de abrir una sucursal para el 2024 Amenazas Mini- Mini Están activos con 20 años de experiencia Y ya tienen convenios con otras empresas Incertidumbre por parte de los potenciales clientes. Mejoramiento de las cualidades de los servicios ofrecidos en cuanto a calidad y precio Se presenta en el mercado programas y servicios fisioterapéuticos ofrecidos por otras instituciones. Disponibilidad de un número de usuarios para el mantenimiento del centro de rehabilitación ya que son el principal componente para la empresa. Perspectivas Ambientales Rehabilitación Coapa TOF El cuidado del medio ambiente Firmar contratos de abastecimiento de energía solar y eólica para el año 2027 Al cierre del año 2027 nuestra energía provenga de fuentes renovables, Selección de basura (RPBI) Plantas de emergencia de luz Selección de basura cuenta con un calentador solar para termoterapia F o r t a l e z a s D e b il i d a d e s Oportunidades Amenazas Maxi Maxi Maxi – Mini Contratos de abastecimiento de Plantas de emergencia de luz energía solar y eólica. Selección de basura Al cierre del año, 8% de nuestra cuenta con un calentador solar para termoterapia energía provenía de fuentes renovables Firmar contratos de abastecimiento de energía solar y eólica para el año 2027 Equipo para el tratamiento de aguas residuales Diseñar ruta de evacuación para RPBI Oportunidades Mini Maxi Por el momento no contamos con los equipos y convenios que se piensa tener gradualmente posterior a la apertura Amenazas Mini- Mini Ya esta en funciones Perspectiva Tecnológica Rehabilitación Coapa TOF Entre los grandes factores tecnológicos se encuentra internet, es un elemento fundamental para el mundo de la fisioterapia, ya que continuamente surgen nuevas técnicas y al ser una profesión “nueva”, está en continuo cambio para poder realizar los servicios adecuadamente es necesario continuar con la formación Además de internet cada determinado tiempo surgen nuevos equipamientos para mejorar los diagnósticos de las lesiones y enfermedades, como el tratamiento de estas para ayudar al principal instrumento con el que se trabaja, las manos y actividades La importancia de las TIC´S (Tecnologías de la Información y la Comunicación) cada vez es más importante en la población, ya que con ella se puede acceder a todos los servicios a través de internet, debido a su fácil acceso y amplia oferta. Está dotada de página web donde el cliente puede acceder a toda la información que precise. https://rehabilitacioncoapa.com/ F o r t a l e z a s Oportunidades Maxi Maxi Innovación clave para el éxito, se Amenazas Maxi – Mini Avance digital comercio electrónico revolucionaron amplía la oferta de servicios. procesos de venta y producción. Avance digital y comercio Ambos se encuentran en electrónico revolucionando igualdad de circunstancias. Pero procesos de venta y producción la que ya esta en el mercado (citas, bastones, sillas de rueda, kinesiotaping,etc testimonios de pacientes) Hacer uso de las benditas redes sociales y no gastar en Web.master y dominio host . Red Wi Fi en la empresa para público en general. (delimitado dentro de la empresa) Diseño de aplicación móvil dirigida a nuestros clientes para agendar cita o mandarle su proceso de tratamiento y así no olvidar las actividades que debe seguir haciendo en casa (enseñanza) Convocatoria para colaboradores para inicio de proyectos en equipo tecnológico Capacitación continua, para no quedarnos atrás en el avance tecnológico lleva la delantera Ya cuenta con pagina de internet Adquisición de nuevo equipo cada determinado tiempo D e b il i d a d e s Oportunidades Mini Maxi No creemos que sea necesario el tener página web, sino que con estar presentes en redes sociales será suficiente para poder atender a los pacientes con la máxima eficiencia y calidad. Falta de experiencia en el manejo de mercados Al ser una empresa nueva no se posee reconocimiento de marca Amenazas Mini- Mini Ya cuenta con equipos tecnológicos Perspectiva social Rehabilitación Coapa TOF El uso de la fisioterapia se ha vuelto casi imprescindible en la sociedad de nuestro país, cada vez más y más personas reciben este tipo de servicios y este tipo de clínicas ya se extienden por todo el país. Estos servicios inicialmente se requerían únicamente para mejorar la movilidad y recuperar lesiones, pero sus usos han aumentado con los años en gran medida, sustituyendo en muchos casos al uso de medicamentos. El modo de vida saludable que se extiende en nuestra sociedad con el aumento de la práctica de deporte y lesiones laborales, automovilístico(accidentes)también contribuye a la expansión de este mercado, al aumentar las lesiones. Otro foco importante son las personas que realizan trabajos de oficina al estar tantas horas sentadas en una misma postura; así como también quienes realizan trabajos con esfuerzos físicos. Ya tiene clientes privados, y convenios con empresas, por tal motivo ya es mas conocido por la zona F o r t a l e z a s D e b il i d a d e s Oportunidades Amenazas Maxi Maxi Maxi – Mini El ser fundador de esta empresa y Ya esta como favorito por la zona trabajar como terapeuta debido a que no hay más ocupacional en una empresa líder clínicas, solo consultorios conocida nacional y privados que abren licenciados mundialmente (IMSS) en que terminaron alguna carrera rehabilitación me da pauta a en rehabilitación captar pacientes. A diario en la UMFRSXXI nos llegan más de mil pacientes por día con diversas patologías desde niños R,N hasta pacientes Geriátricos Oportunidades Mini Maxi Amenazas Mini- Mini Perspectiva Demográfica Estrategias de crecimiento o de expansión (lanzamientos nuevos, empresas jóvenes, nuevos mercados.) Rehabilitación Coapa TOF F o r t a l e z a s Solo tendrá apertura a una sucursal por el momento Tendremos más presencia debido a que estaremos ubicados en una plaza “GIRASOL” en excelente ubicación abarcando así a todo el mercado de la zona Oportunidades Maxi Maxi Solo tendrá apertura a una sucursal por el momento Seriamos mas exclusivos por el área en la que estaríamos Solo tiene una sucursal En la zona de calzado del hueso ambas Esta mas alejada que nosotros (periférico) Amenazas Maxi – Mini Ya esta en funciones su empresa Mayor presencia por el momento D e b il i d a d e s Oportunidades Mini Maxi Amenazas Mini- Mini Mayor ingreso reportado Perspectiva Político-Legal Los gobiernos ocupan un lugar preferencial en el análisis del entorno, motivado por varios aspectos, desde su poder de compra, pasando por su poder legislativo y su capacidad de apoyar a nuevos sectores mediante políticas de subvenciones, entre otras. Por ello es importante desde el punto de vista del análisis del entorno evaluar las tendencias y sus posibles consecuencias para la empresa a corto y medio plazo. Motivados por la situación económica y social que atraviesa el país, el gobierno se ha visto obligado a implantar o modificar políticas de acción social, económicas para mejorar el sistema. A continuación, procederemos a analizar la normativa que afecta de manera más significativa a la actividad llevada a cabo por nuestro negocio: LEY DE LIMITACIÓN DE PAGOS EN EFECTIVO - No podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a $60,000 - No se entenderá por uso de efectivo, la utilización de cheques bancarios nominativos, transferencias bancarias y el pago con tarjeta electrónica nominativa. IVA de los productos sanitarios sube al 21% salvo algunas excepciones. Los productos sanitarios, material, equipo o instrumental que, objetivamente considerados, solamente puedan utilizarse para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades o dolencias del hombre o de los animales tienen un I.V.A. del 21%, salvo algunas excepciones que tienen el 10% LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS) - En una clínica se registran datos personales de los pacientes para realizar un mejor tratamiento y seguimiento personalizado. La ley de protección de datos personales tiene por objeto regular el tratamiento de los datos y ficheros, de carácter personal, independientemente del soporte en el cual sean tratados, los derechos de los ciudadanos sobre ellos y las obligaciones de aquellos que los crean o tratan F o r t a l e z a s D e b il i d a d e s Oportunidades Maxi Maxi Estar en ley y forma todos los procesos y documentos de nuestra empresa para no estar lidiando con problemas políticos y legales por ello, se piensa en tener un personal “Representante Legal” que este inmerso en leyes y políticas para que la empresa este sin riesgos. Oportunidades Mini Maxi Amenazas Maxi – Mini Debe estar regla sus papeles pues ya tienen 20 años de experiencia, así como lo pretendemos hacer nosotros Amenazas Mini- Mini Objetivos Objetivos Financieros: Crecer en 15% el volumen de servicio durante el 2022 Incrementar a un 10% el precio de nuestro servicio para el segundo semestre del 2021 Crecer al 15% en los ingresos y las ganancias en el segundo mes del 2022 Invertir un 20% de apalancamiento financiero durante el segundo semestre del 2022 para equilibrar adecuadamente deudas y recursos. Objetivos Clientes: Dar cobertura a 40% de clientes particulares al inicio del 2021 Ofrecer nuestro servicio a 60% de clientes de alguna empresa por medio de un convenio (precios más accesibles) para el segundo trimestre del 2021 Incrementar la cartera de clientes en un 10 % para finales del 2021 Ofrecer promoción de 20% en los primeros 3 días de cada mes y días festivos en el 2021 Objetivos Procesos Internos: Renovar el 2% de equipos de rehabilitación por unos más sofisticados para el segundo semestre de cada año, posterior al 2021 Abrir 2 módulos(cubículos) enfocados a fonología y estimulación temprana para el segundo semestre del 2022 Adquirir un equipo en el 2023 para el tratamiento de agua residual y ocuparlo para el área de Hidroterapia contribuyendo a la preservación de nuestro medio ambiente Reducir a un 5% el número de sesiones para rehabilitar en menos tiempo a nuestros pacientes en el segundo bimestre del 2021 Objetivos Aprendizaje y Crecimiento: Ofrecer citas, Material y equipo de rehabilitación (férulas, bastones, etc.) por internet en el segundo semestre del 2021 Evaluar al 100% cada trimestre el manual de procedimientos de cada área, iniciando en el 2021 Capacitar continuamente al 100% del personal, para una mejor atención partiendo del primer bimestre del 2021 Implementar un proyecto propuesto por los colaboradores, mediante convocatoria en el primer trimestre de 2021 Vinculación de Objetivos Financieros Crecer volumen de servicio Invertir por apalancamiento financiero Incrementar el precio de nuestro servicio Crecer en ingresos y ganancias Clientes Incrementar cartera de clientes Cobertura a 40 clientes particulares Procesos Internos Apertura de nuevos servicios Renovar equipos de rehabilitación Aprendizaje y Crecimiento capacitación continua Evaluar manuales de procedimientos Naranja Azul Verde Gris Ofrecer ofertas en diversos momentos Ofrecer servicio a diversas empresas tratamiento de agua residual Pronta recuperación en menos sesiones Implementar proyecto por colaboradores Ofrecer servicio por internet INDICADORES Financieros: Crecer en 10% el volumen de servicio durante el 2022 VS= VS 2021 100 VS 2022 VS= Volumen de Servicio VS 2021= Volumen Servicio 2021 VS 2022= Volumen Servicio 2022 Incrementar a un 10% el precio de nuestro servicio para el segundo semestre del 2021 PS=PS 2020 100 PS 2021 PS= Precio de Servicio PS 2020= Precio Servicio 2020 PS 2021= Precio Servicio 2021 Crecer al 15% en los ingresos y las ganancias en el segundo mes del 2022 IG= Ingresos y Ganancias IG= IG 2021 100 IG 2021= Ingresos y Ganancias 2021 IG 2022 PS 2022= Ingresos y Ganancias 2022 Invertir un 20% de apalancamiento financiero durante el segundo semestre del 2022 para equilibrar adecuadamente deudas y recursos AF= AF 2021 AF 2022 100 AF= Apalancamiento Financiero AF 2021= Apalancamiento Financiero 2021 AF 2022= Apalancamiento Financiero 2022 Clientes: Dar cobertura a 40% de clientes particulares al inicio del 2021 CP= CP 2020 100 CP 2021 CP= Clientes Particulares CP 2020= Clientes Particulares 2020 CP 2021= Clientes Particulares 2021 Ofrecer nuestro servicio a 60% de clientes de alguna empresa por medio de un convenio (precios más accesibles) para el segundo trimestre del 2021 CE= CE 2020 100 CE 2021 CE= Clientes de Empresa CE 2020= Clientes de Empresa 2020 CP 2021= Clientes de Empresa 2021 Incrementar la cartera de clientes en un 10 % para finales del 2021 CC= C 2020 100 C 2021 CC= Cartera de clientes C 2020= Clientes 2020 C 2021= Clientes 2021 Ofrecer promoción de 20% en los primeros 3 días de cada mes y días festivos en el 2021 OP= O 2020 O 2021 100 OP= Ofertas y Promociones O 2020= Ofertas 2020 O 2021= Ofertas 2021 Procesos Internos: Renovar el 2% de equipos de rehabilitación por unos más sofisticados para el segundo semestre de cada año, posterior al 2021 RE= E 2020 E 2021 100 RE= Renovación de Equipo E 2020= Equipo 2020 E 2021= Equipo 2021 Abrir 2 módulos(cubículos) enfocados a fonología y estimulación temprana para el segundo semestre del 2022 AA= A 2021 100 A 2022 AA= Apertura de Áreas A 2021= Áreas 2021 A 2022= Áreas 2022 Adquirir un equipo en el 2023 para el tratamiento de agua residual y ocuparlo para el área de Hidroterapia contribuyendo a la preservación de nuestro medio ambiente AER= E 2022 E 2023 100 AER= Adquisición de Equipo Residual E 2022= Equipo 2022 E 2023= Equipo 2023 Reducir a un 5% el número de sesiones para rehabilitar en menos tiempo a nuestros pacientes en el segundo bimestre del 2021 RS= S 2020 S 2021 100 RS= Reducción de Sesiones S 2020= Sesiones 2020 S 2021= Sesiones 2021 Aprendizaje y Crecimiento: Ofrecer citas, Material y equipo de rehabilitación (férulas, bastones, etc.) por internet en el segundo semestre del 2021 SI = SI 2020 SI 2021 100 SI= Servicio por Internet SI 2020= Servicio por Internet 2020 SI 2021= Servicio por Internet 2021 Evaluar al 100% cada trimestre el manual de procedimientos de cada área, iniciando en el 2021 MP= MP 2020 MP 2021 100 MP= Manual de Procedimientos MP 2020= Manual de Procedimientos 2020 MP 2021= Manual de Procedimientos 2021 Capacitar continuamente al 100% del personal, para una mejor atención partiendo del primer bimestre del 2021 CP= P 2020 100 P 2021 CP= Capacitación al Personal P 2020= Personal 2020 P 2021= Personal 2021 Implementar un proyecto propuesto por los colaboradores, mediante convocatoria en el primer trimestre de 2021 IP= P 2020 P 2021 100 IP= implementación de Proyectos P 2020= Proyecto 2020 P 2021= Proyecto 2021 Descripción de un software (cuadro de mando) Este programa para PC nos muestra al inicio proyectos predeterminados para ir teniendo idea y revisar la manera en que podemos analizar y saber lo que sucede en nuestro negocio. Da pestañas para seleccionar solo los objetivos que son prioritarios para nosotros o que en algún momento nos interesa revisar, de igual forma si solo queremos ver algunos indicadores de rendimiento y mapas de estrategia o colocar en general todo el cuadro de mando empresarial. Se puede manejar por días, mes etc. Este software profesional de gestión de rendimiento orientado al balanced scorecard dispone de una versión gratuita la cual es la que descargue como prueba gratis por treinta días y la versión de pago disponible a partir de USD 59.95/mes Entre sus otras funcionalidades están: Creación de hojas de ruta Definición de objetivos Formularios de evaluación (scorecards) Gestión de ideas KPI Modelado y simulación Panel de comunicaciones Planificación de escenarios Presupuestos y previsiones Seguimientos de hito CONCLUCIONES: La finalidad que se persiguió desde un inicio en la elaboración de este plan de sociedad ha sido el de seleccionar y mostrar información lo más objetiva posible para desarrollar la posibilidad de formar nuestro propio negocio, mediante la apertura de una clínica de rehabilitación. Respecto al análisis de mercadeo, para la creación de TOF partiendo de los datos recabados, creemos que existe una gran parte significativa de clientes de rehabilitación en terapia ocupacional, fisioterapia y otras áreas, a los que tendríamos que estar fuertes en dejar satisfechos para captar mercado y generar riqueza. Por otro lado, identificamos la actuación de la competitividad en la zona sur de la CDMX específicamente Coyoacán, conociendo los medios reales para la posibilidad de nuestro proyecto y comparando los antecedentes obtenidos con médicos generales, ortopedistas y de rehabilitación. Se concluyó que las patologías más demandantes en sus consultorios son las lumbalgias, traumatismos en miembros pélvicos, torácicas y pacientes con algún daño neurológico. Generalmente la población más afectada es la masculina por accidentes laborales o deportivos y los geriátricos. Los médicos generales y de rehabilitación sugieren valoraciones y los ortopedistas programas de prevención, actividades, electroterapia y masoterapia. En promedio les envían de 5 a 10 sesiones de rehabilitación realizando algún tipo de pruebas (estudios de gabinete, RX, fuerza, etc.) para corroborar el diagnóstico, dándonos un papel importante en el complemento para su tratamiento, evidenciando la existencia de un vínculo multidisciplinario. Por otro lado, referente a la competencia, también hemos observado un aumento significante de clínicas de fisioterapia en la zona debido a que acuden pacientes a la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Siglo XXI (IMSS), lo cual hace que la competencia sea dura Para resguardarnos del posible acceso de competidores y consolidar la clientela nos prolongamos con una política de costos bastante accesibles, con diferentes ofertas para grupos de personas, especialmente con deportistas, aunque también consideramos ofertas a trabajadores de alguna empresa. Comprobando así que con el análisis FODA no estamos lejos de donde debemos hacer hincapié y es en conseguir acuerdos con otras empresas. Podemos decir que, con base a los datos estimados en nuestro análisis económico-financiero, y los resultados obtenidos en los indicadores de un escenario realista, han sido positivos para nuestro proyecto por lo que lo considero rentable. Lo que me hace meditar a implementar este negocio es el gran punto a favor que tengo y es una importante cartera de clientes, debido a que trabajo en la unidad antes mencionada (UMFRSXXI) además de tener cerca varios club de fútbol y gimnasios, esto nos serviría para promocionarnos como empresa y adquirir cierto prestigio dentro del sector. a priori este proyecto sería viable, pero debemos compaginarlo con una apropiada gestión y administración de la empresa