Proyecto Final ArgenRice Introducción A mediados del 2016, ArgenComm, un grupo de inversores con experiencia en el mercado de commodities en Argentina, está evaluando la ampliación de ArgenRice, su empresa dedicada a la explotación y producción de arroz situada en un campo arrocero en la provincia de Corrientes. ArgenRice también posee un molino arrocero con una capacidad teórica de 80 Ktns/año de arroz cáscara. ArgenRice abarca toda la cadena productiva del arroz. Comenzando por la parte agrícola, es decir, la siembra, labores y cosecha del arroz cáscara en el campo para ser transportado hasta el molino para su posterior industrialización. ArgenRice comercializa el arroz elaborado tanto en el mercado externo como en el mercado interno. El arroz Considerado como alimento básico en muchas culturas, es el segundo cereal con mayor producción en el mundo, luego del maíz. Debido a que el maíz se produce para diversos fines, el arroz se considera como el cereal más importante en la alimentación y es fuente de una quinta parte de las calorías consumidas en el mundo. Asimismo, el arroz proporciona mayor contenido calórico y más proteínas por hectárea que el trigo y el maíz. La planta de arroz es de la familia de las gramíneas. La planta tiene diferentes variedades pero en general tiene un ciclo de vida corto, que en promedio ronda los 3-7 meses, dependiendo del clima y la variedad. No es una planta acuática pero requiere una sustancial cantidad de agua. Arroz: Variedades El arroz es consumido en una gran variedad de comidas y con distintas formas de cocción pero en la mayoría de las culturas el producto a consumir es el grano de arroz blanco. Existen variadas alternativas de arroz a nivel mundial, básicamente diferenciadas por sus cualidades organolépticas y la región productiva: Índica, Japónica o el más común a nivel mundial, el arroz conocido como “largo fino”. Para caracterizar los productos podemos separarlos por calidad y nivel de procesamiento. En términos de calidad el parámetro que se evalúa por excelencia es la cantidad de granos partidos que existe en una muestra. Por cuestiones de practicidad se mide en términos porcentuales. Ejemplos de esto es el arroz Tailandés con 25% de quebrados, el Arroz Americano con 2,4% de quebrados o el arroz Argentino con 5% de quebrados. El precio es 1 Proyecto Final función de la calidad y la calidad es determinada por el nivel de separación, eficiencia agrícola y eficiencia industrial. El grado de industrialización también determina el tipo de producto. El arroz que conserva su corteza llamada germen se lo llama arroz integral. El arroz tratado térmicamente se lo conoce como parboil. El proceso de ‘parbolizado’ es un tratamiento que se realiza al grano antes de ser pulido y extraerle el germen. El proceso consiste en pre-cocinar el arroz a un temperatura de 58°C para generar la gelatinización del almidón contenido en el germen produciendo una capa protectora que evita que el arroz se pegue o se pase al ser cocinado. En resumen, las variedades de arroz más importantes son: Arroz largo fino: Es la variedad más comercializada a nivel mundial con un volumen de 42 millones de toneladas comercializadas por año. Esta es la variedad producida por excelencia en Argentina y mayormente consumida en el mundo occidental. Parboil: Es la variedad sometida al proceso de parbolizado. En las góndolas locales también es conocido por su característica de ser el arroz que “no se pasa ni se pega”. Doble carolina: Éste es un tipo de arroz de mucho mayor rendimiento debido a la gran cantidad de almidón que libera durante la cocción. Así logra un volúmen y una cremosidad que le brindan su textura y sabor característicos. Se utiliza mayormente para hacer risotto y arroz con leche. Arroz Integral: Es el arroz largo fino con cáscara (afrechillo) y sin en proceso de parbolizado. El mercado de arroz Producción y Comercialización internacional La producción mundial de arroz cáscara en el año 2015 fue de 738,2 MM tn, un 0,8% inferior al 2014 principalmente debido al fenómeno meteorológico de El Niño, mientras que los rendimientos aumentaron a un promedio de 4,60 tn/ha. La mayoría de este descenso se produjo en Asia, en donde el efecto de El Niño fue más notorio, sin embargo las buenas condiciones climáticas de otras regiones, principalmente América del Sur, amortiguaron la caída de la producción mundial. Las perspectivas para el 2016 son conservadoras, previendo un nivel de producción de 745,5 MM tn. 2 Proyecto Final Producción y superficies mundiales de arroz. Fuente: FAO Casi el 90% de la producción mundial de arroz se origina en Asia. Con una producción anual de más de 208 MM tn de arroz cáscara, China es el mayor productor de arroz, seguido por India con una producción de 105 MM tn. Los demás países tienen producciones menores a 60 MM tn/año. Argentina produce alrededor de 1,75 MM tn de arroz cáscara o alrededor de 1 MM tns de arroz blanco o elaborado. Como se puede observar en el gráfico siguiente, Argentina posee características agronómicas de primer nivel para la producción de arroz como se evidencia en el rinde. A su vez, en términos de costos agrícolas, Argentina es muy competitiva por su escala de producción, conocimiento técnico y mano de obra capacitada. Producción vs rinde de arroz. Fuente: USDA El comercio mundial de arroz presenta algunas particularidades al compararse con otros cereales y oleaginosas. El arroz es un alimento básico y la principal fuente de ingesta de calorías en los países menos desarrollados. Es por esto, que el arroz es un producto de interés estratégico para los países en donde el alimento no abunda y su disponibilidad para la población es tema central en las políticas de seguridad alimentaria. Muchos de los grandes 3 Proyecto Final países productores y consumidores interfieren en el mercado mediante subastas, stocks estatales, subsidios. retenciones y precios máximos. Otra de las particularidades del comercio internacional de arroz es que solamente el 8% de la producción mundial es comercializada en el mercado internacional. La mayor parte de la producción es consumida localmente. India es el principal exportador de arroz seguido por Tailandia y Vietnam. El caso de Argentina es distinto al de los grandes productores y consumidores dado que aproximadamente el 60% de la producción es exportada. País 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 India 2.149 2.228 4.637 10.250 9.000 8.500 10.300 Tailandia 8.570 9.047 10.647 6.945 8.000 8.500 7.000 Vietnam 5.950 6.734 7.000 7.717 7.400 7.700 6.500 Pakistan 3.187 4.000 3.414 3.399 3.200 3.200 3.000 Estados Unidos 3.017 3.868 3.247 3.326 3.400 3.200 3.600 Otros 712 961 1.069 1.110 1.117 1.037 900 Camboya 820 750 860 800 975 1.000 850 Uruguay 926 808 841 1.056 900 900 950 Brazil 591 430 1.296 1.105 850 850 900 Egipto 575 570 320 600 850 850 800 Burma 1.052 445 778 690 750 750 730 Argentina 594 468 732 608 600 625 650 Australia 17 54 311 449 500 520 530 Guyana 241 298 257 285 300 325 320 Paraguay 124 135 208 262 250 250 350 Rusia 90 154 142 281 210 230 200 China 783 619 487 267 300 200 400 Exportaciones de arroz por país en miles de Tn. 4 Proyecto Final Producción de arroz en Argentina Argentina se caracteriza por tener una de las mejores regiones del mundo para la producción de arroz a bajos costos, soportado por: ● ● ● ● ● ● la abundancia y calidad de tierras, la radiación solar óptima para el cultivo de arroz, poseer una abundancia de agua que permite que el 100% del arroz se encuentra irrigado gracias a la cercanía de represas y grandes ríos, la disponibilidad de energía eléctrica, la obtención de altos rindes (mayores a las 6 tn/ha), poseer recursos humanos experimentados y preparados Fuente: Claves (bases varias) Asimismo, como consecuencia de mejores prácticas agrícolas y el avance de la tecnología, el aumento de productividad junto al aumento del área sembrada ha permitido cuadruplicar la producción argentina en 30 años. La crisis económica del inicio del siglo lleva a este cultivo a una superficie por debajo de las 200 mil hectáreas, situación que recién se revierte a partir de la campaña 2008/09. Evolución de la producción de arroz cáscara en Argentina (1995-2013) Este cultivo se realiza en un 100% bajo riego artificial y junto con el crecimiento de la superficie fue creciendo el uso de fuentes de agua superficiales frente a las subterráneas. Dentro de las fuentes superficiales han ido creciendo el uso de las represas y se estima que ya el 50% del agua utilizada ha sido almacenada en represas. 5 Proyecto Final El avance en el uso de las fuentes de superficie trae paradójicamente una mayor dependencia del clima, dado que se depende de las lluvias para el llenado de las represas. La amplia regionalidad del cultivo permite el uso de variedades adaptadas a las diferentes condiciones de suelos y temperaturas. En Argentina, la siembra de arroz se lleva a cabo desde la primera quincena de septiembre hasta octubre y la cosecha se realiza durante los meses de febrero hasta el mes de abril. La superficie total sembrada con arroz es baja si se la compara con otros cultivos extensivos y a pesar de no ser considerado un cultivo regional su zona de cultivo histórica es la región mesopotámica. Allí el cultivo se desarrolló básicamente en la Provincia de Entre Ríos hasta hace algunas campañas en que el cultivo se desplazó mayormente hacia la provincia de Corrientes por la competencia que la soja le da en Entre Ríos y la posibilidad de obtener el agua para riego de fuentes superficiales, lo que facilita su extracción a menores costos. Provincia Sup Sembrada (ha) Sup Cosechada (ha) Sup Perdida (ha) Rend Promedio (kg/ha) Producción cáscara (tn) Corrientes 104.247 103.227 1.020 6.740 695.750 Entre Ríos 99.608 99.608 0 7.150 712.271 Santa Fe 42.000 41.000 0 6.200 254.200 Chaco 6.725 6.725 0 6.270 42.166 Formosa 8.300 8.127 83 6.000 49.302 260.880 258.687 1.103 32.360 1.753.689 TOTAL PAÍS Datos de Siembra, Cosecha y Producción Campaña 2014/15 La producción nacional se encuentra muy atomizada. El 86% de los productores siembra menos de 1,000 has. con un costo promedio de USD 1600 / ha. Las demandas están dadas por el comercio interno y la exportación. La demanda interna se da en tres canales: Hogar, industria y gastronómico. Canal hogar: Es un canal de mayor demanda y es consumido en los hogares como acompañantes o integrante de comidas calientes (sopas, guisos, salsas, etc.) y de comidas frías (ensaladas, guarnición, etc.) y también como postre en el típico arroz con leche. Canal industria: Es un canal que demanda una muy baja proporción de la producción, especialmente harinas, que son utilizados para la elaboración de galletas, golosinas y productos elaborados deshidratados como los risottos, primaveras y sopas. Canal gastronómico: Es un canal de alta demanda dado que una de las funciones del arroz es como acompañante de comidas elaboradas que generalmente se sirven calientes. Actualmente están en pleno auge las preparaciones de arroces fríos como integrante de ensaladas de múltiples componentes. El consumo interno de arroz en Argentina es bajo si lo comparamos con los grandes consumidores a nivel mundial, pero la gran diferencia está dada que estos países el arroz 6 Proyecto Final llega a ser el principal cereal de consumo y en nuestro país, es utilizado como acompañante o integrante de comidas. Esto hace que las posibilidades locales de utilizarlo sean variadas y muchas, lo que le da un alto valor como componente de una dieta mucho más diversa. Mientras en argentina es aproximadamente 12 kg per cápita, en Asia ronda los 90 kg per cápita y en Brasil se encuentra en 37 kg per cápita. La oferta del arroz al mercado interno se centra en las variedades parboil, largo fino y doble carolinas. Casi todas las cadenas de supermercados ofrecen algún arroz con su propia marca. Al analizar el comercio exterior se observa que los arroces con cierto valor agregado tienen la mayor presencia en los embarques, esto permite obtener mayores precios y sufrir una menor retención (5% vs 10%). Argentina importa algunas variedades de arroz como ser productos de determinados orígenes (variedad japónica o índica) y productos especiales. Producto Participación % Precio FOB (USD/Tn FOB) Arroz con cáscara 0,1 220 Arroz sin cáscara 17,5 416 10 318 71,3 570 1 2536 Arroz partido Arroz semiblanqueado Semilla de Arroz Composición y precio de las exportaciones 2013 Brasil es el principal destino de las exportaciones de arroz argentino. Sin embargo, su participación se ha ido reduciendo en el tiempo, pasando de un promedio de 97% en el período 2003-2004, a un 61% entre 2005 y 2007, al 43% entre 2008 y 2013 y 17% en 2014. Esto en parte se debe al avance en la diversificación de los destinos de exportación por parte del sector arrocero argentino, desarrollando nuevos mercados a lo largo de los años y a su vez, al aumento en la participación de otros proveedores para Brasil, como es el caso de Paraguay. Una de las características del sector es la de contar con una infraestructura para la industrialización en buen número de establecimientos y en forma operativa. Si bien el cultivo se ha ido desplazando para la provincia de Corrientes es la Provincia de Entre Ríos la que todavía tiene la mayor capacidad de procesamiento del país y se estima que la misma está entre el 55% y el 60% de la capacidad nacional. Le sigue en importancia la provincia de corrientes, con algunos emprendimientos actuales y hay crecimiento en la provincia de Santa Fe. La provincia de Buenos Aires que no es productora tiene emplazamientos asociados con el consumo interno. También hay molinos arroceros en Misiones, Córdoba, Misiones, Chaco, Tucumán y Salta. El aumento de las demandas del arroz descascarillado (en todas sus versiones) es lo que posibilita la existencia de tantos molinos. Esto conlleva una mayor demanda de mano de obra y valor agregado, 7 Proyecto Final dado que parte del arroz limpio se elabora en productos de mayor valor (preparados, harinas, galletas y golosinas.) Es muy alto el volumen de la producción que toma la industria dado que lo utilizado como semillas (exportación) es muy bajo. Hay una parte consumida localmente y también exportada que se denomina arroz integral, muy apreciado en dietas naturalistas, que ya tiene un proceso industrial básico. La actividad de los molinos respecto del arroz tiene una marcada estacionalidad. Observando los promedios porcentuales de molienda desde el año 2009 al 2013 la mayor actividad se da entre los meses de marzo mayo en donde se llega a más del 30% de la molienda anual. Decayendo notablemente en los meses del verano cuando ya no hay casi mercadería disponible. Esto hace que muchos de los molinos utilicen parte de la infraestructura (depósitos, transportes) con otros granos. Proceso productivo Cuando el arroz se cosecha se lo llama “arroz paddy” o “arroz cáscara”. Cada paddy tiene muchas capas; la capa exterior es la cáscara (compuesta principalmente de sílica y celulosa). Las siguientes capas son las de afrechillo. En el interior tiene un núcleo. Que se compone principalmente de almidón (los tipos de almidones determinan la textura del arroz al cocinarse). El arroz se cultiva en muchos lugares alrededor del mundo. La tecnología y las prácticas de producción difieren fuertemente según el origen. Los países asiáticos generalmente tienen prácticas de producción y cosecha primitivas en extensiones chicas: ● ● ● ● ● ● Arado empujado por tracción a sangre. Fertilización natural Rastra para emparejar el terreno para un mejor uso del agua. Siembra manual sobre tierra inundada por la lluvia o por desvió de algún curso de agua. Durante el periodo de crecimiento el riego se hace manual o por con algún canal de agua. Los campos se secan antes de comenzar la cosecha manual. 8 Proyecto Final Prácticas primitivas de de producción En países como Argentina y Estados Unidos el cultivo de arroz se hace con tecnología y prácticas de última generación. Agricultura de precisión, nivelación a 0 grados de pendiente por lasers y softwares y riego por inundación controlada es común en estos países asegurando rindes y sanidad de los cultivos al mismo tiempo que reducen el consumo de agua. Luego de vaciar de agua los campos, la cosecha se realiza de forma mecanizada. Posteriormente la cosecha es mandada a secadoras para remover la humedad antes de ser procesada por los molinos. Prácticas modernas de producción Cadena de Valor La cadena de valor del arroz va desde la semilla (insumo del productor agrícola) hasta la góndola. En la misma los actores pueden ser varios o estar integrados. Usualmente se podría dividir a los actores principales de la cadena como los proveedores de insumos, los productores agrícolas, la industria y la distribución. El productor agrícola trabaja la tierra y puede vender el arroz cáscara a algún molino o directamente a una trader que lo exporta. Como el costo de transporte del arroz cáscara (producto del campo) es mayor que el costo de transporte del arroz blanco (producto de la industria), lo normal es que el productor agrícola venda a los molinos arroceros. 9 Proyecto Final El arroz se cosecha con un alto nivel de humedad (entre 5% y 10%) por lo que en promedio solo un 20% del volumen cosechado se puede almacenar como sale de la cosecha (cuando antes de cosecharse llega a secarse lo suficiente como para stockearlo) mientras el restante debe si o si pasar por un proceso de secado industrial antes de ser almacenado por un largo plazo (el stock puede ser en silo bolsa o en silo de cemento, ver anexo para ventajas y ventajas de cada tecnología), el cual consiste en hacer caer el arroz por columnas de aire caliente (gran consumo de combustible). Luego el arroz se almacena para ser procesado por la industria a lo largo del año. Proceso Industrial El arroz cáscara suele venir con materia extraña de los campos por lo que se lo hace pasar por un proceso de limpieza (Cleaning) que consiste en zarandas y extractores de metales. Normalmente se extrae como desperdicio un 1,4% de la materia prima que ingresó al proceso de limpieza. En el proceso de molienda se obtiene arroz blanco apto para el consumo humano así como también una serie de subproductos: 10 Proyecto Final Cuando se remueve la cáscara (extraída por zarandas en bandejas vibratorias “paddy tables”), queda en núcleo con la capa de afrechillo, a esto se lo conoce como “brown rice” o arroz integral. Si el arroz quiere ser vendido como arroz blanco debe someterse a un proceso de pulido donde se saca la capa de afrechillo (en un proceso mal calibrado a veces se pule parte del núcleo del grano generando una mayor cantidad de subproducto del deseado), la cual se separa por filtros y succión de aire. El arroz luego pasa por clasificadoras (trieurs o sorters) las cuales remueven el arroz partido. Por último, antes de estar apto para empaquetar, se pasa el arroz por una colorimétrica. La misma controla por medio de láseres el color del grano y dispara aire por una pistola a presión para eliminar cualquier grano de arroz que no sea blanco. Se trabaja con 10 días de stock para el mercado interno y 5 días para el mercado externo. Entonces, luego del proceso para obtener el grano de arroz pulido, ya apto para consumo humano, quedan 3 subproductos, la cáscara, el afrechillo y el arroz quebrado. La cáscara Por su alto contenido en fibra y por problemas digestivos que ocasiona no es usado en alimentación de rumiantes. Normalmente se la vende a la industria avícola para su uso en armado de camas para pollos o se lo usa como combustible para la producción de energía. Afrechillo de arroz Se produce de la capa externa del grano marrón de arroz. Contiene el pericarpio que rodea a la semilla, parte de harina y el germen. Su contenido en proteína varía entre el 11 al 15%, es pobre en lisina y treonina, con un alto contenido en grasas (7.7 a 22.4%) y en extractos no nitrogenados, principalmente almidón. Este suplemento, rico en energía, tiene la desventaja de enranciarse fácilmente por su alto nivel en grasas. De ahí los cuidados que se deben tomar en el almacenaje. El afrechillo de mayor calidad (post la desactivación o extracción de aceite que lo hace apto para consumo humano) se usa en cereales, concentrados vitamínicos debido a los altos niveles de vitamina B6, hierro, fósforo, magnesio, potasio, nicacin y thiamin. Arroz quebrado o partido En el proceso que sufre el grano desde su cosecha hasta la molienda, el mismo muchas veces se quiebra o se parte. Cuando este grano quebrado atraviesa el proceso de cocción, el mismo se pasa y se endurece más que los granos enteros, lo que el consumidor “muerde” 11 Proyecto Final un arroz duro. Según el mercado hay diferentes grados de arroz partidos permitidos en el arroz (el mercado de exportación por lo general tolera hasta un 5% de arroz partido mientras el mercado interno tolera hasta un 15% de arroz partido), es por esto que al mismo se lo extrae. Según el mix de producción muchos molinos pueden usar parte de ese arroz partido excedente de algunos mercados para “rellenar” con partido el arroz que va a otros mercados. El arroz partido sobrante entonces se puede vender para alimento balanceado de mascotas o para hacer harina de arroz. Capacidades Maquianas y operarios Proceso Empaque 0,5 a 5 kg Empaque 0,5 a 5 kg Empaque 5- 50 kg Mixer Colorimétricas Pulido Descascarado Limpiadoras Cap unitaria tipo de proceso 1.500 Semi automatico bolsas/hr 800 Maual bolsas/hora 700 Automatico bolsas/hora 8 Automatico tn / hora 10 Automatico tn / hora 10 Automatico tn / hora 10 Automatico tn / hora 10 Automatico tn / hora rendimiento 85% 85% 90% 94% 100% 95% 100% ArgenRice trabaja durante todo el año un turno (8 horas) de lunes a viernes. En promedio se consideran 20 días al mes. ArgenRice produce 9.000 ha arroceras en un campo en el norte del país, lindero a un riachuelo que desemboca en el río Paraná y a 5 km de la ciudad más cercana (con servicios de gas y eléctricos de escala importante). El campo produce aproximadamente unas 68k toneladas de arroz cáscara por año (con un rinde promedio de 7 tn/ha) las cuales una vez cosechadas se mandan rápidamente por camión a secar al centro industrial de la empresa (El molino se encuentra 350 km aguas abajo por el Río Paraná, 420 km por ruta) donde se las acopia para finalmente procesarlas junto al arroz cáscara comprados a terceros con el fin de elaborar arroz blanco. ArgenRice actualmente tienen ventas al mercado interno bajo la marca Molinos Argentinos en paquetes de 1 kg por 800 mil unidades y paquetes de 500 gr por 400 mil unidades mensuales, y ventas al mercado externo de 65 mil bolsas al mes de 50 kg (bajo la marca Argenrice). Los Productos de ArgenRice ArgenRice produce y comercializa las siguientes variedades de productos: ● ● Arroz largo fino de exportación: Cuyo destino es principalmente Europa del este y África. Arroz largo fino con marca propia: Comercializada en distintos puntos de venta minorista. 12 Proyecto Final ● Arroz parboil con marca propia1: Comercializado en el mercado local. El volumen total de arroz largo fino en el mercado argentino es de 115000 tn con ventas por 1600 MM$. Los principales productores son los que se muestran a continuación, indicando además el % del volumen de mercado y el precio promedio de venta al público, IVA incluido, para las presentaciones de 1Kg. Productor % Volumen Precio de Venta (AR$) Molinos Río de la Plata 40 20.1 Sagemuller 5.7 13.4 Molinos Ala 21.5 15.7 Molino dos Hermanos 13.6 17.8 V. Elisa 4.6 16.1 Argenrice 11.2 15.2 Otras Marcas 3.4 15.5 Volumen y Precio de venta al público del arroz largo fino en Argentina, Junio de 2016 El volumen total de arroz parboil en argentina es de 31.000 tn con ventas por 740 MM$. Los principales productores son los que se muestran a continuación, indicando además el % del volumen de mercado y el precio promedio de venta al público, IVA incluido, para las presentaciones de 1Kg. 1 2 Productor % Volumen Precio de Venta (AR$) Molinos Río de la Plata 75.2 34.9 Sagemuller 1.2 23.1 Molinos Ala 3.3 31.9 Molino dos Hermanos 11.4 25.2 V. Elisa 1 24.9 Argenrice2 0.9 25.5 Otras Marcas 7 26.2 El arroz parboil se compra a un tercero. El arroz parboil se compra a un tercero y no afecta la capacidad de molienda propia. 13 Proyecto Final Volumen y Precio de venta al público del arroz parboil en Argentina, a Junio de 2016 Mercado de Snacks en argentina El consumo de snacks viene creciendo a tasas del 10%, lo que atrajo nuevos jugadores y la segmentación de submercados: además de papas fritas, maníes, quesos y palitos, surgen con fuerza los productos saludables, los snacks de maíz y arroz saborizados y una enorme gama de tortillas y barras de cereales, entre otras variantes. El consumo de snacks se encuentra en los 3.2 kg/cápita anual, sin consideran los alfajores tradicionales y snacks salados alcanza los 1.4 kg/cápita. Tradicionalmente el mercado de snacks estaba centrado solo en productos salados. Hoy participan, además de los clásicos snacks salados, variantes dulces como alfajores, barras de cereal, obleas bañadas y bizcochitos de grasa. También se sumaron al mismo alternativas más saludables como las barritas de cereal y los alfajores y obleas de arroz. En volumen el segmento mayor es el de Alfajores con el 31 % del total, seguido por Snacks Salados con el 25% y Bizcochos de grasa con el 21%. En Valores esta apertura se modifica, siendo el peso relativo mayor el de Snacks Salados con el 34%, seguido por Alfajores con el 33%, Barras de Cereal con el 12% y Obleas y Galletitas bañadas con el 9%. El consumo, mayoritariamente, se concentra el 60% en el Interior y el 40% en AMBA. La base de consumidores se divide de acuerdo a las diferentes situaciones /motivaciones y momentos de consumo. Dependiendo del sub segmento, el consumo se centra fuera de las comidas, en la media mañana, o media tarde, para darse un gusto o para matar el hambre. Se reconocen las mismas razones de consumo de snacks en un amplio segmento etario, desde niños, desde los 3 años, hasta adultos mayores: diversión, aplaco de ansiedad, recarga de energías. Los niños y adolescentes son los impulsores de la compra de snacks y los decisores de marca, a veces compran más de una vez al día. El consumo de cada segmento varía en función de la cantidad que se ingiere (según problemática de salud y/o la filosofía de vida, me cuido, solo para ocasiones especiales, …) El mercado de snacks se subdivide en tres pelotones empresariales: los colosos de la alimentación (PepsiCo, Arcor, Molinos (Gallo) y parcialmente Mondelez); los hipermercados y cadenas mayoristas con sus propias líneas de snacks (Carrefour, Walmart, Cencosud y Coto, entre otros); y varias pymes, entre las que sobresalen 5 Hispanos, Tía Maruca, Pringles 14 Proyecto Final y 2 Hermanos. Y sigue atrayendo a nuevos jugadores, Mastellone analiza ingresar en el negocio el año próximo, con algunos productos de queso. Los snacks se comercializan en los siguientes canales: Grandes Cadenas: Mark up del orden del 30/40% dependiendo de la negociación y acuerdos. Kioscos Mark up del orden del 50/60 % / Mayoristas de Golosinas 20% Autoservicios entre un 40/50%. / Tradicionales/Mayoristas de alimentos 20% El peso relativo de los canales es variable por cada segmento. En alfajores, obleas bañadas y barras de cereal el negocio concentra el 65% de su distribución en kioscos, el 17% en autoservicios/tradicionales/mayoristas y el 18% restante en cadenas. En el caso de bizcochos de grasa el peso relativo de las cadenas y tradicionales es mayor. La línea de Gallo Snacks presenta una distribución superior al de sus competidores del sector en el canal supermercados ya que aprovecha la fuerza de venta de Molinos en dicho canal. Una de las grandes innovaciones dentro del negocio es el subsegmento “saludables”3. Es una de las condiciones más buscadas en productos de góndola y también en kioscos. El mercado de alfajores de arroz creció un 20% en 2015, contra el de los alfajores tradicionales, que no muestran casi variación con respecto al 2014. Señales de mayor “saludabilidad” se reconocen: Menos grasa Menos sodio Horneado y no frito Menos azúcares Más productos naturales sin agregados ni conservantes Presencia de Cereales Se realizó una investigación de mercado que arrojo los siguientes resultados: Los snacks de arroz tanto dulces como salados se eligen por considerarse más sanos (mayor al 80%) aunque un 40% de los encuestados los consideran menos apetitosos. Para “matar el hambre y cuidarse” las mujeres prefieren las barras de cereal dulces (60%) y como snack salado las tostadas y bizcochos de arroz. Los hombres prefieren las galletas de arroz saladas como snack saludable (57%) y a la hora de darse un gusto eligen alfajores cubiertos, bizcochos dulces y galletas dulces. Con respecto a la frecuencia de comprar un 21% de los consumidores consume más de 4 veces por semana, un 53% cada 10 días y el resto lo consume en ocasionalmente. El momento de mayor consumo es por la mañana (más del 55%). 3 Existe una tendencia, que viene creciendo y afianzándose, que con el acceso a la información y a los descubrimientos médicos de los últimos tiempos, boga por la importancia de cuidar el cuerpo y la mente para alcanzar el bienestar. 15 Proyecto Final Los productos sustituidos por snacks saludables, de mayor a menor, son: alfajores comunes, galletas de agua, galletitas dulces, bizcochos de grasa, chocolates, pan y tostadas, snacks salados, galletitas saladas y hamburguesas y panchos. Enfocados especialmente en este segmento y para sumar valor a su producción, la arrocera 2 Hermanos inauguró una planta para la producción de snacks saborizados basados en el arroz: alfajores, discos, palitos, aritos de cebolla y hasta tiritas de asado. También se realizó una comparativa de precios. Producto/ Marca Peso (gramos) Neto Precios al Público ($) Carrefour Cerealitas Arroz Tía Maruca Tostadas dos Hermanos 160 120 120 Galletas dos Hermanos Galleta Arroz Arrocitas Mini Arrocitas 100 100 100 42 Bizcochos Gallo Dulces & Salados Twistos Twistos Saladix Rex Dos Hermanos Snack Bizcochos 9 de Oro Bizcochos Don Satur 100 120 180 100 75 120 200 200 43 27 Jumbo 41,35 23,25 Coto 48,95 Disco 45,99 21,19 26 18,75 18,55 25,3 25 25 29,4 36,75 17,99 12,99 22,35 13,79 12,19 18,75 25 24,95 27,85 25 37,45 17,99 12,99 13 12,99 Una encuesta global sobre snacks elaborada por la consultora Nielsen y que abarcó a más de 30.000 consumidores de 60 países reveló que el 45% de los consultados calificó a los 16 Proyecto Final ingredientes naturales como factor muy importante, mientras que otro 32% dijo que era “moderadamente importante”4. 4 http://www.nielsen.com/ec/es/press-room/2014/ventas-globales-snacks.html 17 Proyecto Final Anexo 1 - Información de logística interna Normalmente por conceptos de oferta y demanda, la tarifa en el transporte terrestre aumenta fuertemente en la cosecha del arroz entre Abril y Mayo (ya que coincide con la cosecha del del maíz y la soja) al punto de a veces no conseguir camiones a tiempo y tener que frenar momentáneamente la operación de cosecha: Tarifa camión promedio: USD 50/tn Las barcazas (transporte fluvial) a pesar de presentar cierta estacionalidad, la misma no es tan marcada aunque además de deber secarse con anterioridad, se debe incurrir en el costo de 2 fletes cortos de camión (campo a barcaza y de barcaza, C/B/C, a la planta). Flete promedio por barcaza a la planta 45.5 USD/tn 18 Proyecto Final Anexo 2 - Tecnologías de acopio del arroz Silo fijo El silo fijo de chapa o de cemento (arroz blanco debe ser acopiado en silo de cemento para que no se pegue a las paredes y las destruya), es una inversión en infraestructura de 100 USD/tn (silo de chapa) y 300 USD/tn (silo de cemento). El mantenimiento necesario es escaso y dependiendo la altura del mismo puede romper más o menos arroz (quebrado) aunque en alturas normales este número no debería ser representativo. Silo Bolsa La Silo bolsa es una tecnología que creció fuertemente en los últimos 15 años. Hoy en día más del 50% de los granos del país se almacenan en Silo bolsa (sobretodo Maíz y Soja). La misma puede almacenar 200 tn (también las hay de 250 tn) y permiten volver el almacenamiento un costo variable de la producción (aproximadamente el costo de la silobolsa y el embolsado representa 1 USD/tn de grano). Para almacenar en silobolsa el grano debe estar seco (cierto grado de humedad pero acotado). La silobolsa se comenzó a utilizar en el arroz de forma posterior al resto de los granos y hay empresas arroceras que no las prefieren porque se quiebra aproximadamente 0,5% de los grano en el proceso de embolsado (lo que sería aproximadamente 1,1 USD/tn de arroz cáscara). El riesgo a la piedra también es mayor acopiando en silobolsa (si es fuerte esta rompe la bolsa y puede hacer que se pudran los granos sino se reacciona a tiempo 19
