EM ESTUDIO DE MERCADO 2020 El mercado de la maquinaria de construcción y obras públicas en Egipto Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM ESTUDIO DE MERCADO 15 de diciembre de 2020 El Cairo Este estudio ha sido realizado por David José Mayor García Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo http://egipto.oficinascomerciales.es Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P. NIPO: 114-20-020-9 EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO Índice 1. Resumen ejecutivo 6 2. Definición del sector 8 2.1. Introducción al mercado egipcio: marco político y económico 2.2. Introducción: delimitación del sector de la construcción y obras públicas 2.3. Sector de la maquinaria de construcción 3. Oferta – Análisis de competidores 8 11 12 17 3.1. Evolución de las importaciones 3.2. Principales empresas de la industria en Egipto 17 20 4. Demanda 24 4.1. Análisis del sector de la construcción 4.2. Oferta empresarial del sector de la construcción 5. Precios 24 30 33 5.1. Mercado de compraventa de maquinaria de construcción 5.2. Mercado de alquiler de maquinaria de construcción 5.3. Moneda de referencia y medios de pago 33 34 36 6. Percepción del producto español 37 7. Canales de distribución 38 7.1. Principales empresas constructoras egipcias 7.2. Agentes comerciales y/o distribuidores en Egipto 8. Acceso al mercado – Barreras 38 39 40 8.1. Aranceles 8.2. Barreras no arancelarias 8.3. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 8.4. Procedimientos de importación y requisitos 40 41 43 43 9. Perspectivas del sector 44 10. Oportunidades 48 11. Información práctica 50 11.1. Publicaciones 11.2. Asociaciones del sector 11.3. Organismos públicos relevantes 11.4. Ferias 11.5. Consejos útiles 50 50 51 51 54 3 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO Índice de ilustraciones Ilustración 1: subsectores que conforman el sector de la construcción ......................................... 11 Ilustración 2: análisis DAFO .......................................................................................................... 29 Ilustración 3: asignación de proyectos a empresas nacionales y extranjeras (en %) ..................... 30 Índice de gráficos Gráfico 1: evolución de las importaciones de las Partidas Seleccionadas en Egipto en los últimos cinco años (en USD) ..................................................................................................................... 18 Gráfico 2: desglose por actividades de la evolución de las importaciones de maquinaria de construcción durante los últimos cinco años (en USD).................................................................. 19 Gráfico 3: desglose por actividades del valor acumulado de las importaciones de maquinaria de construcción de los últimos cinco años (en USD).......................................................................... 19 Gráfico 4: estimación de la cuota de mercado de los principales fabricantes de maquinaria de construcción en Egipto en 2019 .................................................................................................... 20 Gráfico 5: media anual del tipo de interés aplicable a préstamos corporativos en los últimos 5 años (en %) ........................................................................................................................................... 26 Gráfico 6: origen de la financiación de nuevos proyectos (en %) .................................................. 27 Gráfico 7: tasa de inflación anual (en %) ....................................................................................... 28 Gráfico 8: origen de las empresas constructoras presentes en Egipto (en %)............................... 31 Gráfico 9: top constructoras por valor de proyectos en ejecución (en millones USD) .................... 32 Gráfico 10: benchmarking de costes de producción en 2019 de las principales empresas que comercializan maquinaria de construcción en Egipto (en %)......................................................... 34 Gráfico 11: cuota de mercado de las empresas de leasing financiero y factoring (en %) .............. 35 Gráfico 12: previsión de crecimiento anual del sector de la construcción entre 2019 y 2029 (en %) ..................................................................................................................................................... 44 Gráfico 13: desglose por sectores del valor sobre el total de los proyectos sin adjudicar (%) ....... 45 Gráfico 14: demanda interna de cemento en Egipto (en millones de toneladas) ........................... 46 4 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO Índice de tablas Tabla 1: equivalencias entre subcategorías y tipo de actividad ..................................................... 12 Tabla 2: partidas arancelarias seleccionadas para el mercado egipcio ......................................... 14 Tabla 3: principales constructoras extranjeras presentes en Egipto .............................................. 31 Tabla 4: precios medios de la maquinaria más solicitada en proyectos de construcción en Egipto (en USD)....................................................................................................................................... 33 Tabla 5: principales empresas que desarrollan proyectos EPC en Egipto ..................................... 38 Tabla 6: principales agentes y/o distribuidores en Egipto .............................................................. 39 Tabla 7: aranceles aplicables en Egipto a las Partidas Seleccionadas .......................................... 40 Tabla 8: requisitos comunes para la importación de las Partidas Seleccionadas .......................... 42 Tabla 9: requisitos específicos para el TARIC 8414.80 ................................................................. 42 Tabla 10: requisitos específicos para los TARICS 8425.39 8431.49 8502.11 y 8502.12 ............... 43 Tabla 11: requisitos específicos para los TARICS 8704.10 y 8705.40 .......................................... 43 Tabla 12: principales proyectos en fase de planeamiento o adjudicación...................................... 48 5 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO 1. Resumen ejecutivo El presente estudio tiene por objeto analizar el mercado de maquinaria de construcción y obras públicas en Egipto. El sector abarca múltiples variedades de máquinas, con una gran diversidad de aplicaciones, dimensiones y usos para la edificación de nuevas construcciones. Por ello, con el objetivo de concretar el objeto del presente estudio, se han seleccionado aquellas partidas arancelarias que (i) son más utilizadas por los miembros de la asociación española de fabricantes de construcción, obras públicas y minería (“ANMOPYC”) en sus intercambios internacionales y (ii) resultan más atractivas en el mercado egipcio. El marco competitivo se caracteriza por presentar un gran número de competidores, si bien la mayor parte de los concursos públicos y privados suelen ser concedidos a los mismos grupos empresariales. Tal y como se detalla en el apartado 3, MANTRAC GROUP – CATERPILLAR se posiciona como el principal referente en el sector y una de las empresas que se adjudican un mayor número de contratos. El resto de la cuota de mercado se divide principalmente entre DOOSAN – BOBCAT —ambas forman parte del mismo holding empresarial—, KOMATSU y VOLVO. Por el lado de la demanda, la adquisición de maquinaria de construcción queda estrechamente vinculada a la evolución del sector de la construcción, que en la actualidad está experimentando un auge excepcional en Egipto con motivo del rápido crecimiento poblacional y la necesidad de adecuar las ciudades y los núcleos de población a dicha explosión demográfica. En este sentido, el sector de la constricción representa a día de hoy el 5% del PIB y proporciona alrededor del 8% de la mano de obra del país. Antes de la irrupción del virus SARS-CoV 19, el FMI pronosticaba que el sector crecería durante los próximos años a un ritmo del 10% anual. A pesar del reajuste de las previsiones a la realidad actual, no parece que la crisis derivada de la COVID-19 vaya a incidir de forma significativa en el sector. De hecho, gracias a los grandes proyectos de construcción impulsados en el país se ha podido mitigar el impacto de la crisis sobre el mercado laboral y se espera que constituya uno de los motores de la recuperación económica. 6 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO El mercado presenta dos modelos para adquirir maquinaria: (i) por un lado, la compra directa del equipo que, debido a la potencial amortización, es el método utilizado para proyectos de gran presupuesto y larga duración y (ii) por otro, el leasing financiero del equipamiento, en donde la inexistencia de costes de inversión iniciales para adquirir la maquinaria permite su utilización en los proyectos de corta duración y menor presupuesto. El apartado 5 incluye un estudio pormenorizado de cada uno de estos modelos de adquisición. Los principales canales de distribución son a través de dos perfiles: (i) empresas que desarrollan proyectos EPC (engineering, procutrement and construction) y (ii) agentes comerciales y/o distribuidores, quienes comercializan la maquinaria de construcción entre la cartera de clientes que disponen (que a la par son las propias constructoras). En este sentido, el apartado 7 contiene un listado con las constructoras nacionales más importantes y los principales agentes y/o distribuidores en Egipto. Por norma general, la maquinaria de origen español goza de buena reputación en la industria egipcia. Sin embargo, la maquinaria española no tiene una imagen propia en Egipto per se, sino que se asocia a producto europeo. De esta forma, se presupone una buena calidad, diseño, nivel tecnológico y óptimo rendimiento de los equipos. El arancel aplicable a las partidas seleccionadas para el presente estudio es cero. En relación con las barreras no arancelarias, el mercado presenta unos procedimientos y requisitos estándares para maquinaria de tipo industrial. Por último, es preciso destacar que las previsiones del sector de la construcción —y, con ello, de la maquinaria de construcción— en Egipto son positivas. El crecimiento previsto para el sector viene impulsado por el aumento de la inversión y, en particular, del sector privado, que según las previsiones del FMI —y a pesar de la desaceleración provocada por la COVID-19 en 2020— va a crecer a un buen ritmo en los próximos años, siendo superior que en otros países de la región MENA —Middle East & North Africa—. Por ello, el apartado 10, recoge un listado actualizado con los principales proyectos de construcción que se encuentran fase de planeamiento o adjudicación, por lo que pueden suponer una gran oportunidad para las empresas fabricantes de maquinaria de construcción españolas. 7 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO 2. Definición del sector 2.1. Introducción al mercado egipcio: marco político y económico MARCO POLÍTICO La República Árabe de Egipto (en adelante, “Egipto”) es una república semipresidencialista y bicameral, en donde el presidente de Egipto actúa como jefe de Estado y nombra al primer ministro, quien a su vez designa a los miembros que conforman el consejo de ministros. Tras las elecciones de 2018, el General Abdel Fatah El-Sisi fue reelegido como presidente de Egipto por un plazo de cuatro años. Sin embargo, a propuesta del Parlamento, en abril de 2019 se aprobó mediante referéndum modificar la Constitución para, entre otras cuestiones modificar el cargo presidencial de cuatro a seis años. El actual gobierno —nombrado en 2018— está encabezado por el Primer Ministro, Mustafa Madbouly, que incorpora un total de 33 ministerios. La situación política nacional es estable: los ataques terroristas que en años anteriores causaban estragos se han reducido considerablemente y, a día de hoy, no existe riesgo de revolución o revuelta. A nivel internacional, Egipto mantiene buenas relaciones con Estados Unidos, la Unión Europea, China, Rusia y en los últimos años Israel, especialmente en el ámbito de la lucha contra el terrorismo. Por otro lado, las relaciones con Etiopía han atravesado momentos de tensión, al desviar el país vecino el curso del Nilo Azul (afluente más caudaloso del Nilo) por las obras asociadas a la construcción de la Gran Presa del Renacimiento Etíope (por sus siglas en inglés, "GERD"). De igual forma, la relación con Turquía también se ha visto deteriorada durante estos últimos años con motivo de la guerra civil en Libia: (i) por un lado, el gobierno egipcio apoya al Mariscal Jalifa Haftar, que controla el este del país y (ii) por otro, Turquía presta ayuda militar y financiera al Gobierno de Acuerdo Nacional (“GAN”), reconocido internacionalmente por Naciones Unidas como gobierno legítimo del país y que controla la capital, Trípoli. 8 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO MARCO ECONÓMICO A partir de la estabilidad política en el país, la economía egipcia comenzó su recuperación. El crecimiento del PIB desde 2017 hasta la actualidad ha sido exponencial, impulsado por el sector manufacturero, la construcción, los ingresos del Canal de Suez y las remesas exteriores. Así, a pesar de las medidas de ajuste fiscal y la política monetaria restrictiva que ha impulsado el gobierno, durante el pasado año 2019 el crecimiento del PIB se ha elevado hasta un 5,6 %, en parte gracias al consumo privado y a la mejora del sector exterior. La estimación del Fondo Monetario Internacional (“FMI”) sitúa la tasa de crecimiento para 2020 en un 3,5%. Esta previsión de crecimiento inferior a la del año pasado se produce en el contexto de la crisis global derivada de la COVID-19. No obstante lo anterior, conviene destacar que Egipto es el único país árabe cuyas previsiones de crecimiento elaboradas por el FMI para 2020 son positivas. En el contexto de la crisis derivada de la COVID-19, (i) las restricciones al turismo y al tránsito internacional. (ii) la caída de inversión directa extranjera y (iii) la reducción en la cantidad de remesas provenientes del extranjero, han provocado que Egipto experimente una reducción de la reserva de divisas. Por ello, el gobierno egipcio solicitó al FMI la concesión del Rapid Financing Instrument (“IFR”), un mecanismo que proporciona rápida asistencia financiera a aquellos países miembros que enfrentan una urgente necesidad de balanza de pagos, que finalmente fue concedido el 11 de mayo por un valor de 2.381 millones de EUR. Asimismo, Egipto también solicitó al FMI la concesión de un nuevo préstamo a través de la suscripción de un Stand-By Agreement (“SBA”) por valor de 4.423 millones de EUR, que deberá completarse con financiación de otras IFIs y bilateral. Tras acordarse entre las autoridades egipcias y el equipo técnico del FMI la política macroeconómica y las reformas estructurales que conllevaría la financiación, el Consejo del FMI aprobó el pasado 26 de junio de 2020 la solicitud del préstamo, por un plazo de 12 meses. En el ámbito de la política fiscal, hay que señalar el esfuerzo de las autoridades para reducir el elevado déficit y deuda públicos. La consolidación fiscal sigue siendo imprescindible, toda vez que la acumulación de elevados déficits públicos anteriores llevó la ratio de deuda pública/PIB hasta un máximo histórico del 108% del PIB en el ejercicio fiscal 2016/17 —el ejercicio fiscal en Egipto se computa desde junio hasta julio del año siguiente—. Sin embargo, gracias a la contracción del gasto público de los últimos años, el déficit público alcanzó en el ejercicio fiscal 2018/2019 el 8,2%. Para el ejercicio fiscal 2019/20 estaba previsto un déficit del 7,2%, si bien el gasto necesario para contener la pandemia ha elevado esta cifra al 7,8%. En el ámbito de la política monetaria, el Banco Central de Egipto (por sus siglas en inglés, "CBE") ha tenido que enfrentarse a numerosos retos en un escenario de escasez de divisas y de bajo nivel de reservas, especialmente tras la crisis internacional desataca por la COVID-19. En este sentido, 9 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO gracias a la financiación concedida por el FMI, se estima que las reservas actuales de divisas ascienden, en septiembre de 2020, a USD 38.425 millones1. Uno de los retos a los que se enfrenta la economía egipcia es la inflación. Con motivo de la flotación del tipo de cambio y la implementación de reformas estructurales (e.g. recorte de los subsidios, introducción del IVA, etc.), a julio de 2017 la inflación se situó cerca del 24% anual. No obstante lo anterior, las continuas políticas del CBE han facilitado que inflación descienda paulatinamente durante los últimos años y, de esta forma, se estima que alcance en 2020 alrededor del 5,8%. En lo referente al tipo de cambio, se observa una apreciación desde comienzos de 2019 hasta principios de 2020, llegando a cotizar frente al USD a EGP 15,65 y frente al EUR a EGP 16,84. No obstante lo anterior, la falta de entrada de divisas al país y la reducción de las exportaciones derivada de la COVID-19 ha hecho que la moneda se haya depreciado en el segundo trimestre de 2020, llegando a cotizar, a 12 de diciembre de 2020, el USD a EGP 15,71 y el EUR a 19,03 —si bien esta diferencia tan significativa del euro frente al dólar se debe a la apreciación de la moneda europea en los mercados internacionales—. En lo que respecta al sector exterior, la economía egipcia experimentó un déficit por cuenta corriente del -3,6% del PIB en 2019. A pesar de ello, la inversión directa extranjera, que había descendido durante los años de revolución, ha mostrado a nivel global una notable recuperación. La inversión directa extranjera neta recibida en 2019 ha alcanzado los 7.655 millones de EUR, superior a los 6.804 EUR que recibió el año anterior. En relación con los ratings internacionales, Moody's mejoró en abril 2019 la calificación de Egipto de B3 a B2, con perspectiva estable. En mayo de 2018, la agencia S&P mejoró el rating soberano a largo plazo en moneda extranjera de Egipto en un escalón, desde B- hasta B, con perspectiva estable. Finalmente, en marzo de 2019 Fitch ha mejorado su rating soberano de B a B1, con perspectiva estable. A día de hoy, todas las calificaciones permanecen invariables, con perspectiva estable. A nivel empresarial, el Primer Ministro anunció en 2018 un programa de ofertas públicas de venta (por sus siglas en inglés, "IPO") de 23 compañías estatales para privatizar parte de la economía egipcia y dinamizar la Bolsa Egipcia ("EGX"). Sin embargo, el programa, cuya finalización estaba prevista 2020, ha sido pospuesto para tratar de contener la expansión de la pandemia de la COVID19. 1 https://www.egypttoday.com/Article/3/92812/Egypt%E2%80%99s-foreign-reserves-record-38-425B-by-end-ofSeptember#:~:text=CAIRO%20%E2%80%93%207%20October%202020%3A%20Egypt's,Bank%20of%20Egypt%20(CBE) 10 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO 2.2. Introducción: delimitación del sector de la construcción y obras públicas El presente estudio de mercado tiene por objeto analizar de forma sucinta la situación actual y las tendencias del sector de la maquinaria de construcción y obras públicas (en adelante, “maquinaria de construcción”) en Egipto. Para ello, resulta imprescindible concretar que, como bien indica su nombre, este tipo de maquinaria se utiliza en el sector de la construcción, que abarca el diseño, ejecución y equipamiento de cualquier tipo de edificación. Según el uso y utilidad pretendida de la edificación, el sector de la construcción puede dividirse en varios subsectores, tal y como se muestra en el siguiente gráfico: ILUSTRACIÓN 1: SUBSECTORES QUE CONFORMAN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Construcción Residencial & No residencial Infraestructuras Energía & servicios públicos Transporte Residencial Carretera Ferrocarril Plantas de generación eléctrica Aguas Puertos Aeropuertos Redes de transporte eléctrica Gaseoductos petróleo & gas No residencial (e.g. industrial) Fuente: elaboración propia Desde un punto de vista económico-financiero, es posible dividir el sector en dos tipos, dependiendo de cuál sea el agente económico que financie la inversión del proyecto de construcción: (i) (ii) la obra "pública", cuando el proyecto se financia desde las administraciones públicas. obra "privada", cuando el proyecto se realiza por iniciativa privada-empresarial. 11 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO 2.3. Sector de la maquinaria de construcción La maquinaria de construcción abarca todo tipo de equipamiento pesado utilizado para la edificación de nuevas construcciones. El sector presenta múltiples variedades de máquinas, así como una gran diversidad de aplicaciones, dimensiones y usos. En este sentido, de acuerdo con la asociación española de fabricantes de construcción, obras públicas y minería (“ANMOPYC”), el sector de la maquinaria de la construcción puede dividirse en las siguientes subcategorías: (i) carreteras, (ii) hormigón, (iii) elevación, transporte y manutención, (iv) canteras, minería y reciclaje, (v) movimiento de tierras, (vi) equipamiento temporal de obra y (vii) equipo auxiliar de construcción. A su vez, para facilitar su identificación, se ha optado por agrupar cada uno de estos subsectores según el tipo de actividad en el que se empeñan: TABLA 1: EQUIVALENCIAS ENTRE SUBCATEGORÍAS Y TIPO DE ACTIVIDAD Subcategorías 1. Actividad CARRETERAS 1.1. Construcción Movimiento de tierras 1.2. Mantenimiento 2. HORMIGÓN 2.1. Preparación y fabricación Preparación y prefabricados 2.2. Transporte y proyección Vehículos de transporte 2.3. Maquinaria e instalaciones para prefabricados 2.4. Acabado de obra Preparación y prefabricados 2.5. Reciclaje de hormigón 3. ELEVACIÓN, TRANSPORTE Y MANUTENCIÓN 3.1. Elevación en obra 3.2. Vehículos de componentes Elevación transporte, semirremolque 3.3. Manutención y Vehículos de transporte Artículos metálicos 12 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO Subcategorías 4. Actividad CANTERAS, MINERÍA Y RECICLAJE 4.1. Trituración y alimentación Trituración minerales 4.2. Lavado y clasificación Elevación 4.3. Componentes y equipos auxiliares Preparación y prefabricados 4.4. Reciclaje Elevación 5. y tratamiento de MOVIMIENTO DE TIERRAS 5.1. Demolición 5.2. Perforación y cimentaciones especiales Movimiento de tierras 5.3. Implementos y componentes 6. EQUIPAMIENTO TEMPORAL DE OBRA 6.1. Andamios 6.2. Puntales Artículos metálicos 6.3. Encofrados 7. EQUIPO AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN 7.1. Maquinaria para materiales de construcción Motores, bombas y compresores 7.2. Elementos de protección, seguridad y señalización Equipamiento eléctrico Motores, bombas y compresores 7.3. Ferretería Artículos metálicos 7.4. Equipos auxiliares Artículos metálicos Fuente: elaboración propia con datos facilitados por ANMOPYC En total, el sector de la maquinaria de la construcción abarca nueve capítulos arancelarios, divididos en 65 subcapítulos, que aglutinan un total de 160 partidas arancelarias. Por ello, para concretar el 13 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO objeto del presente estudio, se ha optado por filtrar y seleccionar aquellas partidas arancelarias del sector de la construcción que (i) son más utilizadas por los asociados de ANMOPYC en sus intercambios internacionales y (ii) resultan más atractivas en el mercado egipcio (en adelante, las “Partidas Seleccionadas”). Así, la siguiente tabla detalla las Partidas Seleccionadas, que han sido agrupadas por tipo de actividad y capítulo arancelario: TABLA 2: PARTIDAS ARANCELARIAS SELECCIONADAS PARA EL MERCADO EGIPCIO Partida (HS6) Descripción 73 - Manufacturas de fundición, de hierro o acero Artículos metálicos 7308.40 Material de andamiaje, de encofrado o de apuntalado: salvo para sostenimiento en las minas 84 - Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos Motores, bombas y compresores 8414.80 Compresores de aire, los demás 8417.10 Hornos para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos de los minerales o de los metales Elevación 8425.39 8426.11 8426.20 Tornos y cabrestantes sin motor eléctrico (excepto con motor de encendido por chispa o por compresión). Puentes rodantes, con soporte fijo Grúas torre 8426.49 Puentes rodantes, pórticos de descarga, vías rodantes, puentes grúa, pórticos móviles sobre neumáticos o carretillas puente: las demás máquinas y aparatos autopropulsados: los demás 8427.20 Carretillas elevadoras todo terreno, autopropulsadas, que elevan a una altura de 1m o más 8428.31 Aparatos elevadores o transportadores, de acción continua, para mercancías: especialmente proyectados para el interior de las minas o para otros trabajos subterráneos 8428.33 Los demás aparatos elevadores o transportadores de acción continua, para mercancías, los demás de banda o correa, los demás 8431.49 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 8425 a 8430: las demás 14 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO Partida (HS6) Descripción Movimiento de tierras 8429.20 8429.40 Niveladoras autopropulsadas Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras) 8430.41 Máquinas de sondeo o de perforación autopropulsadas (excepto cortadoras, arrancadoras y máquinas para hacer túneles o galerías; también excepto las de la partida 84.29) Trituración y tratamiento de minerales 8464.10 Máquinas de aserrar para trabajar la piedra, cerámica, hormigón, amiantocemento o materias minerales similares, o para trabajar el vidrio en frío Preparación y prefabricados 8474 Instalaciones automáticas para los prefabricados de hormigón, compuestas de plantas de hormigonado, prensas fijas vibrocompresoras, máquinas de producción superpuesta, esplitadoras y paletizado de los productos. 8474.20 -Máquinas y aparatos de quebrantar, triturar o pulverizar 8474.31 -Hormigoneras y aparatos para amasar cemento 8474.80 -Las demás máquinas y aparatos: máquinas de aglomerar, formar o moldear pastas cerámicas; Los demás 8479.10 -Plantas de hormigón 85 - Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos”) Equipamiento eléctrico 8502.11 Grupos electrógenos y convertidores eléctricos: De potencia inferior o igual a 75 kVA 8502.12 Grupos electrógenos, con motor de émbolo de encendido por compresión (motores diesel o semidiesel) de potencia superior a 75 KVA pero inferior o igual a 375 KVA 15 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO Partida (HS6) Descripción 87 - Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios Vehículos de transporte 8704.10 Vehículos automóviles para transporte de mercancías: Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras 8705.40 Camiones - hormigonera 8716.39 Remolques y semirremolques para cualquier vehículo; los demás vehículos no automóviles; sus partes: Los demás Fuente: elaboración propia 16 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO 3. Oferta – Análisis de competidores Tal y como se detallará en el apartado 4 siguiente, el gobierno egipcio ha puesto un especial énfasis en el sector de la construcción y el desarrollo de infraestructuras como motor de crecimiento urbano y estabilidad financiera-presupuestaria. Para continuar con este proceso expansivo y desarrollo, las constructoras han aumentado de forma significativa la contratación de máquinas de construcción. Sin embargo, esta demanda se ha visto satisfecha en su mayoría por empresas internacionales reputadas, tal y como se detallará en el subapartado 3.2 siguiente. 3.1. Evolución de las importaciones La demanda de maquinaria de construcción ha estado condicionada durante los últimos años por la inversión del gobierno en el sector de la construcción. Uno de los hitos más importantes para el sector constituyó la publicación en marzo de 2015 de la estrategia macroeconómica y estratégica del gobierno para los próximos cinco ejercicios fiscales2. En este ambicioso plan, el gobierno establecía como objetivo aumentar el número de infraestructuras desarrolladas en el país durante los próximos siete años —esto es, hasta 2021— y establecía la promoción del sector de la construcción como un principio rector de la política económica del país. Asimismo, en febrero de 2016 el gobierno lanzó la denominada “EGYPT VISION 2030”, una agenda nacional que establece la estrategia a largo plazo del gobierno de alcanzar un desarrollo sostenible. En particular, EGYPT VISION 2030 concretó dicha estrategia en ocho objetivos a alcanzar para 20303: (i) mejorar la calidad de vida de los egipcios, (ii) justicia, inclusión social y cohesión y (iii) economía competitiva y diversificada, (iv) conocimiento, innovación e investigación científica, (v) ecosistema integrado y sostenible, (vi) mejora de la gobernanza local y estatal, (vii) paz y seguridad y (viii) mejorar el liderazgo de Egipto. Para implementar estos objetivos, el gobierno también ha confiado en el desarrollo de nuevos proyectos de construcción de infraestructuras sostenibles, tales como la energía renovable, el tratamiento de aguas o mejora de transporte, que al final reviertan en el bienestar generalizado de la sociedad egipcia. 2 Disponible en http://www.mof.gov.eg/mofgallerysource/english/strategy.pdf. 3 https://mped.gov.eg/EgyptVision?lang=en#:~:text=Egypt%20Vision%202030%20focuses%20on,life%2C%20in%20conjunction%20wit h%20high%2C 17 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO GRÁFICO 1: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LAS PARTIDAS SELECCIONADAS EN EGIPTO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS (EN USD) 800,000,000 700,000,000 651,427,562 673,675,881 600,000,000 501,161,060 509,873,600 500,000,000 453,418,958 400,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000 0 2015 2016 2017 2018 2019 Fuente: elaboración propia a partir de datos de COMTRADE Así, como puede observarse, durante los años 2015 y 2016 —a comienzos de la implantación del plan gubernamental— se produjo un crecimiento significativo de la demanda, período en donde se iniciaron proyectos de gran envergadura como el inicio de la construcción de la nueva capital, que requería la adquisición inmediata de maquinaria de construcción. Esta tendencia se detuvo en 2017 —como consecuencia de las elevadas adquisiciones de los años anteriores—, para de nuevo estabilizar las cifras de importación en los años siguientes —2018 y 2019—, en línea con el lanzamiento de los nuevos proyectos de construcción, especialmente en el ámbito energético y de tratamiento de aguas, tales como el desarrollo del parque de Kom Ombo4 y las nuevas plantas desalinizadoras como las de West Port5. Por actividades, la maquinaria dedicada a la elevación —e.g. grúas o cintas transportadoras— son las más comercializadas en Egipto, seguidas por la maquinaria para preparación y fabricados — e.g. mezcladoras de hormigón—, motores, bombas y compresores y vehículos de transporte. 4 https://www.acwapower.com/en/projects/kom-ombo-pv/ 5 Desalinization (2017). “Egypt to invest in 16 desalination projects”. Disponible en: https://www.desalination.biz/news/0/Egypt-to-investin-16-desalination-projects/8825/ 18 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO GRÁFICO 2: DESGLOSE POR ACTIVIDADES DE LA EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS (EN USD) 2019 2018 2017 2016 2015 Vehículos de transporte Equipamiento eléctrico Preparación y fabricados Trituración y tratamiento de minerales Movimiento de tierras Elevación Motores, bombas y compresoras Artículos metálicos 0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 Fuente: elaboración propia a partir de datos de COMTRADE GRÁFICO 3: DESGLOSE POR ACTIVIDADES DEL VALOR ACUMULADO DE LAS IMPORTACIONES DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS (EN USD) Vehículos de transporte Equipamiento eléctrico Preparación y fabricados Trituración y tratamiento de minerales Movimiento de tierras Elevación Motores, bombas y compresoras Artículos metálicos 0 200,000,000 400,000,000 600,000,000 800,000,000 Fuente: elaboración propia a partir de datos de COMTRADE 19 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO Por último, el Anexo 1 detalla, por cada partida arancelaria —y para el año 2019—, el valor de las importaciones y exportaciones y el saldo resultante derivado de las relaciones comerciales entre España y Egipto. 3.2. Principales empresas de la industria en Egipto El mercado de la maquinaria de construcción se caracteriza por presentar un gran número de competidores, si bien la gran mayoría de los concursos públicos y privados suelen ser concedidos a los mismos grupos empresariales. En este sentido, la empresa con mayor presencia en el mercado es MANTRAC GROUP – CATERPILLAR. Con una cuota de mercado cercana al 50%, MANTRAC GROUP – CATERPILLAR se posiciona el principal referente en el sector y una de las empresas que se adjudican un mayor número de contratos. Otras empresas con una presencia importante en el mercado son DOOSAN (16%) y BOBCAT (15%) —ambas forman parte del mismo holding empresarial, por lo que su cuota del mercado conjunta asciende al 31%—, KOMATSU (6%) y VOLVO (6%). GRÁFICO 4: ESTIMACIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN EN EGIPTO EN 2019 2% 1% 1% 1% 1% 3% MANTRAC GROUP 5% DOOSAN BOBCAT 6% KOMATSU VOLVO BOMAG 49% 15% HYUNDAI LIUGONG HITACHI 16% VF VENIERI OTROS Fuente: elaboración propia a partir de la información facilitada por empresarios del sector 20 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO A continuación, se incluye una descripción de cada uno de los competidores presentes en Egipto: MANTRAC GROUP – CATERPILLAR MANTRAC GROUP forma parte del holding MANSOUR GROUP, uno de los grupos empresariales nacionales más importantes del país. En concreto, la empresa comenzó sus operaciones en el año 1977, estableciéndose como distribuidor exclusivo del grupo CATERPILLAR en la región. En la actualidad, la empresa distribuye— ya sea de forma exclusiva o no— maquinaria del grupo CATERPILLAR en un total de 12 países, entre los que se encuentran Egipto, Irak, Kenia, Tanzania, Uganda, Ghana, Liberia, Nigeria, Sierra Leona, Rusia, Reino Unido y China. Como queda de manifiesto, MANTRAC GROUP no desarrolla actividades de manufactura, sino que se centra exclusivamente en la distribución de la maquinaria producida por CATERPILLAR. Página web: https://www.mantracgroup.com/ DOOSAN – BOBCAT BOBCAT es una filial íntegramente participada por DOOSAN, un holding empresarial coreano líder a nivel internacional en la fabricación de maquinaria de construcción, con una orientación hacia el sector de la energía, suministro de agua y desarrollo de infraestructuras. Por su parte, BOBCAT es una empresa con domicilio social en EE. UU., líder mundial en la fabricación de maquinaria de construcción —con especial incidencia en grúas y excavadoras—, que estaba inicialmente controlada por INGERSOLL RAND CO. En el año 2007 fue adquirida por DOOSAN por un valor cercano a los USD 5.000 millones6. Entre ambas compañías, la cuota de mercado del grupo DOOSAN en Egipto asciende al 31%. En Egipto, ambas compañías disponen de un único agente exclusivo, OTRAC, si bien éste puede comercializar otras marcas como VENIERI. Página web de DOOSAN: https://www.doosan.com/ Página web de BOBCAT: https://www.bobcat.com/ 6 https://www.rermag.com/rental-news/article/20934932/doosan-acquires-bobcat-for-49-billion 21 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO KOMATSU KOMATSU es una multinacional japonesa que fabrica maquinaria para los sectores de la energía, construcción —incluyendo todas sus áreas de actividad, tales como minería, infraestructuras o movimiento de tierras— y militar. En Egipto, distribuyen su material a través de EGYPTIAN INTERNATIONAL MOTORS (“EIM”), quienes actúan como agentes exclusivos de KOMATSU —a pesar de que comercializan también con otras marcas de maquinaria de construcción como BOMAG—. Página web: https://home.komatsu/ VOLVO Multinacional sueca, cuya división —VOLVO TRUCKS— se encarga de la comercialización de camiones de transporte de materiales, principal producto que exportan al mercado egipcio. En Egipto, GHABBOUR AUTO actúa como agente exclusivo de VOLVO en el sector de la maquinaria de construcción. Página web: https://www.volvotrucks.com/ BOMAG Compañía alemana que fabrica una gran variedad de máquinas para construcción, con 20 categorías de productos —e.g. grúas, excavadoras, martillos, etc.— y más de 500 agentes que comercializan dichos productos en c. 120 países. En Egipto, EIM actúa como agente exclusivo de BOMAG —si bien EIM también puede actuar como agente exclusivo de otras marcas como KOMATSU—. Página web: https://www.bomag.com/ HYUNDAI Multinacional coreana cuya filial encargada de la línea de negocio de maquinaria de construcción —HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT o (“HCE”)— tiene suscrito un acuerdo de distribución en exclusiva en Egipto con EGYPCO. La mayor parte de sus ventas en el mercado corresponden con excavadoras y cargadores de material a granel. Página web: https://www.hyundai-ce.com/ 22 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO LIUGONG LIUGONG —cuyo nombre oficial es GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO.— es una empresa china líder en la fabricación de maquinaria de construcción y que cuenta con 19 gamas de productos, entre las que se encuentran grúas, excavadoras o cintas transportadoras. En particular, LIUGONG es, por volumen de cifra de negocios, el mayor fabricante de palas cargadoras y excavadoras del mundo. En Egipto, PICO INDUSTRIAL SERVICE COMPANY —filial del holding PICO, que desarrolla actividades en diversas áreas como agricultura o fertilizantes— actúa como distribuidor exclusivo de LIUGONG. Página web: http://web.liugong.com/ HITACHI Multinacional japonesa que forma parte del holding empresarial HITACHI GROUP, con diversas líneas de negocios —además del sector de la maquinaria de la construcción—, tales como el sector de defensa, tecnológico o servicios financieros. En Egipto, HITACHI exporta principalmente maquinaria de construcción para el sector de la minería. ORASCOM TRADING —empresa íntegramente participada por grupo ORASCOM, uno de los holdings empresariales de construcción más importantes del país— es el distribuidor exclusivo de HITACHI en Egipto. Página web: https://www.hitachiconstruction.com/ VF VENIERI VF VENIERI es una empresa italiana especializada en la fabricación de maquinaria de construcción para movimiento de tierras —e.g. excavadoras o palas cargadoras— que, según fuentes del sector, lleva en el mercado egipcio relativamente poco tiempo —c. 10 años—. En este sentido, OTRAC actúa como agente exclusivo en Egipto de VF VENIERI —además de otras marcas como DOOSAN o BOBCAT—. Página web: https://www.vf-venieri.com/ 23 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO 4. Demanda La demanda de la maquinaria de construcción queda estrechamente vinculada a la evolución del sector de la construcción, que en la actualidad está experimentando un auge excepcional en Egipto con motivo del rápido crecimiento poblacional y la necesidad de adecuar las ciudades y los núcleos de población a dicha explosión demográfica. 4.1. Análisis del sector de la construcción Desde el año 2014, el gobierno egipcio lleva implementando un ambicioso programa con el objetivo de equilibrar las cuentas públicas y relanzar la economía. Entre las medidas más destacadas destacan la reducción de subsidios públicos —en especial en el coste energético de las empresas y particulares—, la introducción del impuesto sobre el valor añadido y la flexibilización del tipo de cambio. A fecha de elaboración del presente estudio, todas estas medidas han sido implementadas y el gobierno se encuentra centrado en mejorar la gobernanza y el clima empresarial, y con ello atraer la inversión —tanto nacional como extranjera— al sector de la construcción. La elección del sector no es casual: la inversión en el sector de la construcción proporciona beneficios (i) sociales — mejora de la calidad de vida de los ciudadanos a través de nuevas infraestructuras, integración de la región, creación de miles de puestos de trabajo directos e indirectos, etc.— y (ii) económicos —estimulación de la demanda interna, atracción de inversión extranjera que mejoren la balanza por cuenta corriente nacional, etc.—. Así, el sector de la construcción representa en la actualidad el 5% del PIB y proporciona alrededor del 8% de la mano de obra del país. Antes de la irrupción del virus SARS-CoV 19, el FMI pronosticaba que el sector de la construcción crecería durante los próximos años a un ritmo del 10% anual7. Sin embargo, no parece que la crisis derivada de la COVID-19 vaya a incidir de forma significativa en el sector. De hecho, gracias a los grandes proyectos de construcción impulsados en el país se ha podido mitigar el impacto de la crisis sobre el mercado laboral y se espera que constituya uno de los motores de la recuperación económica 8. 7 Fondo Monetario Internacional (FMI), 2019. Fifth review under the extended arrangement under the extended fund facility. Disponible en https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/10/10/Arab-Republic-of-Egypt-Fifth-Review-Under-the-Extended-ArrangementUnder-the-Extended-Fund-48731 8 Al Monitor (2020). How megaprojects mitigated COVID-19 impact on Egypt’s labor market. Disponible en: https://www.almonitor.com/pulse/originals/2020/08/egypt-national-megaprojects-unemployment-coronavirus.html#ixzz6YfdxqCtB 24 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO Para conocer el estado actual del sector de la construcción en Egipto, a continuación se presentan las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (“DAFO”) que éste presenta. FORTALEZAS (i) Situación demográfica Con una población que ya supera los 105 millones de habitantes y una tasa de crecimiento demográfico anual medio del 2%, Egipto ha experimentado—y experimenta— una elevada presión demográfica que resulta muy favorable para el sector de la construcción. Esta explosión demográfica que ha vivido el país en los últimos años se ha traducido en la necesidad de desarrollar nuevos proyectos de construcción, ya sean complejos residenciales, infraestructuras de transporte o de energía. (ii) Mejora de la seguridad jurídica para la inversión extranjera En los últimos años, se ha producido una mejora de la seguridad jurídica a través de una intensa reforma del marco regulatorio del país. A modo ilustrativo, se han aprobado los siguientes marcos normativos: 1. Ley no 72 de 2007 de inversiones, que reduce las barreras legales relacionadas con la inversión extranjera en el país. 2. Ley nº 176 de 2018 de leasing financiero y factoring, que establece las reglas para prestar y acceder a este tipo de servicios. 3. Ley no 87 de 2015 de electricidad, que reformula el mercado eléctrico y permite el acceso a inversores privados al sector de la generación eléctrica —“Independent Power Producers” o “IPP”-. 4. Ley nº 196 de 2017 del gas, que liberaliza el sector del gas en Egipto. 5. Ley nº 182 de 2018 de contratación realizada por las administraciones públicas, que establece una nueva regulación a la contratación pública y refuerza el principio de gobernanza. Estas mejoras suponen un atractivo para los inversores extranjeros, puesto que ven reducidas sus incertidumbres y les otorga la seguridad jurídica necesaria para invertir en el país, especialmente en sectores clave como la energía. 25 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO DEBILIDADES (i) Derecho sobre el suelo La regulación relativa a la titularidad y derechos sobre el suelo sigue suponiendo problemas para los inversores internacionales, que en muchas veces deciden acudir directamente a las autoridades para que les concedan suelo de titularidad pública para el desarrollo de proyectos 9. (ii) Dificultad de acceso a financiación En general, el acceso a financiación por parte de las empresas se encuentra bastante reducido: (i) por un lado, los altos tipos de interés oficiales de los últimos años y (ii) por otro, la limitada inversión extranjera, supone que, a día de hoy, resulte imprescindible la intervención del Estado, fondos soberanos de inversión de otros países —acuerdos bilaterales de desarrollo— e Instituciones Financieras Internacionales (por sus siglas en inglés, “IFIs”), quienes llevan la iniciativa en la promoción de nuevos proyectos. GRÁFICO 5: MEDIA ANUAL DEL TIPO DE INTERÉS APLICABLE A PRÉSTAMOS CORPORATIVOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS (EN %) 20% 18% 18.3% 18.2% 16% 16.1% 14% 13.6% 12% 11.6% 11.5% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fuente: Central Bank of Egypt (“CBE”) 9 Fitch Solutions. (2020). “Egypt Infrastructure Report”. Disponible en: https://store.fitchsolutions.com/all-products/egypt-infrastructurereport 26 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO OPORTUNIDADES (i) Presencia de IFIs Egipto cuenta con la presencia de numerosas IFIs, quienes otorgan certeza y seguridad a los inversores y fomentan la atracción de capital privado —especialmente de inversores extranjeros—. De hecho, según diversos estudios, se estima que, por cada dólar invertido por una IFI, se moviliza el doble del sector privado10. GRÁFICO 6: ORIGEN DE LA FINANCIACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS (EN %) 6% 11% Gobierno Inversores privados extranjeros 48% 15% IFIs Financiación bilateral Inversores privados nacionales 20% Fuente: Fitch Solutions, Op. Cit. (ii) Estrategia gubernamental orientada hacia la construcción Desde 2014, el gobierno egipcio ha planteado un ambicioso plan de desarrollo sostenible para fomentar el crecimiento de la economía del país. Entre las políticas más relevantes destaca los objetivos propuestos en el sector energético, en donde se pretende que para el año 202211 el 20% de la energía eléctrica generada provenga de fuentes renovables, mientras que para el año 2035 se ha establecido en el 42%. Para ello, el gobierno necesita aumentar la capacidad de generación de energía renovable mediante la promoción de nuevos proyectos, que incluyen la construcción de 10 Banco Mundial. (2017). “WHO SPONSORS INFRASTRUCTURE PROJECTS? Disentangling public and private contributions”. Disponible en: https://ppi.worldbank.org/content/dam/PPI/documents/SPIReport_2017_small_interactive.pdf 11 IRENA. (2018). “Renewable energy outlook: Egypt”. Disponible en: https://www.irena.org//media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Oct/IRENA_Outlook_Egypt_2018_En.pdf 27 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO plantas solares y eólicas, cableado de transporte, conversores alternos, subestaciones, carreteras de acceso, sistemas de distribución etc. Asimismo, el gobierno ha impulsado el desarrollo de megaproyectos de construcción de gran envergadura12. En particular, destacan los proyectos pendientes de ejecutar —y que, por tanto, suponen una oportunidad para empresas españolas fabricantes de maquinaria de construcción— que se detallan en el apartado 10 siguiente. AMENAZAS (i) Potencial incremento de la tasa de inflación Con la flexibilización del tipo de cambio y la introducción del impuesto sobre el valor añadido, Egipto experimentó una tasa de inflación muy elevada, que en el año 2017 alcanzó cerca del 24%. Esta tasa elevada —producida como consecuencia del ciclo económico— se redujo considerablemente durante los años siguientes y, de hecho, se estima que durante 2020 también siga decreciendo. No obstante lo anterior, la pandemia derivada de la COVID-19 —y las medidas económicas que adopte el gobierno egipcio para mitigar la crisis— podría suponer un repunte en la tendencia de aumento de la tasa de inflación. GRÁFICO 7: TASA DE INFLACIÓN ANUAL (EN %) 23.53% 25% 20.85% 20% 13.88% 15% 10.99% 10.21% 10% 5.68% 5% 0% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (e) Fuente: IMF 12 https://www.investinegypt.gov.eg/english/pages/project.aspx?projectid=162 28 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM (ii) EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO Restricción de concesión de nuevas licencias de construcción El pasado mes de mayo, el gobierno egipcio anunció que restringía por seis meses la concesión de nuevas licencias de construcción para la ejecución de proyectos residenciales de carácter privado en zonas de núcleos urbanos concretos —incluyendo Alejandría y Gran Cairo—13. En principio, esta normativa no afecta a las obras públicas iniciadas por el gobierno. No obstante, es factible que esta restricción pueda tener un impacto en la demanda de maquinaria de construcción, en especial de aquel material más simple —e.g. artículos metálicos—. En todo caso, dichas restricciones se han relajado desde el pasado mes de septiembre, permitiendo emitir licencias a constructoras para desarrollar viviendas inferiores a cuatro alturas,14 por lo que todavía no se puede determinar con precisión el alcance de esta potencial amenaza. ILUSTRACIÓN 2: ANÁLISIS DAFO Debilidades Amenazas • Derecho sobre el suelo • Dificultad de acceso a financiación • Potencial incremento de tasa de inflación • Restricción concesión nuevas licencias construcción la de de de Fortalezas Oportunidades • Situación demográfica • Mejora en la seguridad jurídica para la inversión extranjera • Presencia de IFIs • Estrategia gubernamental orientada hacia la construcción Fuente: elaboración propia 13 Enterprise. “Egypt announces six-month ban on construction permits, halts construction of private housing in major cities to crack down on violations”. (2020). Disponible en: https://enterprise.press/stories/2020/05/31/egypt-announces-six-month-ban-on-constructionpermits-halts-construction-of-private-housing-in-major-cities-to-crack-down-on-violations-16351/ 14 https://web.facebook.com/EgyptianCabinet/posts/1732033876974970?_rdc=1&_rdr 29 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO Así, tras examinar los resultados obtenidos a partir del análisis DAFO, puede concluirse que el sector de la construcción en Egipto se encuentra en una etapa de crecimiento, en donde las fortalezas y oportunidades pesan más que las debilidades actuales y las potenciales amenazas. 4.2. Oferta empresarial del sector de la construcción El sector de la construcción y obras públicas presenta un clúster empresarial bien definido. A diferencia de otros países de la región, Egipto posee una importante presencia de empresas constructoras locales que asumen de media cerca del 45% de la ejecución de los proyectos del sector de la construcción, muy por encima del resto de países. ILUSTRACIÓN 3: ASIGNACIÓN DE PROYECTOS A EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS (EN %) Fuente: Fitch Solutions, Op. Cit. También existe una fuerte presencia de empresas extranjeras que desarrollan proyectos de construcción en diversos subsectores —e.g. energía, transporte, etc.—. En particular conviven en el país empresas extranjeras de 19 diferentes países, en donde destacan Francia (14%) — centradas especialmente en el desarrollo del metro—, China (10%) —centradas en la construcción de la Nueva Capital Administrativa—, España (6%) —con amplia presencia en el sector energético — y EE. UU. (5%) —desarrollan proyectos en el sector del transporte y energía—. 30 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO GRÁFICO 8: ORIGEN DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS PRESENTES EN EGIPTO (EN %) 20% Egipto Francia 5% 45% China España 6% EE. UU. Otros países 10% 14% Fuente: Fitch Solutions, Op. Cit. En particular, las empresas extranjeras con mayor presencia en Egipto son las siguientes: TABLA 3: PRINCIPALES CONSTRUCTORAS EXTRANJERAS PRESENTES EN EGIPTO Sectores en Nombre País de origen Web Egipto VINCI Francia https://www.vinci.com/ Transporte BOUYGUES Francia https://www.bouygues.com/en/ Transporte CHINA RAILWAY CO. China http://www.crecg.com/ Transporte CHINA STATE CONSTRUCTION & ENGINEERING China http://www.cscec.com/ Obras civiles SIEMENS GAMESA España http://www.siemensgamesa.com/ Energía ACCIONA España https://www.acciona.com/ Energía GENERAL ELECTRIC EE. UU. https://www.ge.com/ Energía BOSKALIS Holanda https://boskalis.com/ Transporte Fuente: Elaboración propia 31 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO En todo caso, por valor de proyectos, las empresas chinas y egipcias son las que se adjudican una mayor cantidad de fondos. GRÁFICO 9: TOP CONSTRUCTORAS POR VALOR DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (EN MILLONES USD) Fuente: The BIG 5 Construction Egypt 32 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO 5. Precios Con carácter previo, conviene destacar que el mercado presenta dos modelos para adquirir maquinaria: (i) por un lado, la compra directa del equipo que, debido a la potencial amortización, es el método utilizado para proyectos de gran presupuesto y larga duración y (ii) por otro, el leasing del equipamiento, en donde la inexistencia de costes de inversión iniciales para adquirir la maquinaria permite su utilización en los proyectos de corta duración y menor presupuesto. 5.1. Mercado de compraventa de maquinaria de construcción Por norma general, la presencia de productos de origen chino en Egipto era muy abundante, si bien éstos no son reconocidos en el mercado —salvo contadas excepciones— por sus marcas per se, sino por la propia marca país (i.e. Made in China). Estos productos no gozan de una calidad y estándares comparables a los productos diseñados y fabricados en EE. UU. o Europa. Por ello, en el sector de la construcción, las empresas constructoras se muestran muy reacias a contar con este tipo de productos para sus proyectos, y sólo adquieren maquinaria china que cuente con cierta reputación y estándares de calidad —por ejemplo, LIUGONG—. A continuación, se indican los precios medios de la maquinaria más utilizada en proyectos de construcción en Egipto: TABLA 4: PRECIOS MEDIOS DE LA MAQUINARIA MÁS SOLICITADA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN EGIPTO (EN USD) Tipo de máquina Precio Motoniveladora 270.000 Retroexcavadora 75.000 Excavadora hidráulica 200.000 Pala cargadora 280.000 Máquina elevadora 30.000 Fuente: elaboración propia a partir de la información facilitada por empresarios del sector 33 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO Con respecto a los costes de fabricación, se ha realizado un benchmarking con las cuentas anuales de las empresas representativas del sector de la maquinaria de construcción presentes en Egipto y se ha calculado la media de sus costes de fabricación. GRÁFICO 10: BENCHMARKING DE COSTES DE PRODUCCIÓN EN 2019 DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS QUE COMERCIALIZAN MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN EN EGIPTO (EN %) 1% 0.5% 16% 83% R&D Coste de ventas Costes operativos ("OPEX") Otros gastos Fuente: elaboración propia a partir de las CC. AA. de empresas presentes en Egipto 5.2. Mercado de alquiler de maquinaria de construcción Los sectores del transporte, energía y tratamiento de aguas han experimentado un crecimiento significativo en Egipto durante los últimos años, en especial gracias a las licitaciones públicas lanzadas por el gobierno egipcio. Para satisfacer la elevada oferta de nuevas oportunidades, los contratistas al principio optaban por adquirir nueva maquinaria de construcción, que posteriormente —y aprovechando la tendencia del ciclo expansivo— podían ser reasignas a otros proyectos. Sin embargo, el elevado número de proyectos, el pago fraccionado por parte del gobierno y la elevada inversión de capital inicial —que puede comprometer la estabilidad financiera de la empresa— ha supuesto que aparezcan nuevas fórmulas de negocio. Así, muchos contratistas han optado por recurrir al leasing financiero de la maquinaria de construcción: de esta forma, mediante un pago mensual preestablecido, pueden disponer de la maquinaria sin realizar elevados desembolsos iniciales. Ello se traduce en una mayor certeza a la hora de realizar estimaciones y presupuestar servicios, sin tener que comprometer elevados fondos, 34 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO lo que también les permite participar en un mayor número de proyectos. Para tener una visión general su impacto, varios estudios realizados prevén que el mercado de leasing financiero de maquinaria de construcción experimente una tasa de crecimiento anual compuesto (por sus siglas en inglés, “CAGR”) del 8,4% para el año 2025, y alcanzando para el 2022 la cifra de USD 821 millones15. Según fuentes egipcias, se estima que, a día de hoy, este negocio mueve alrededor de EGP 70.000 millones (c. USD 4.500 millones)16. En Egipto, solo pueden ofrecer servicios de leasing financiero y factoring instituciones que se encuentren debidamente autorizadas por la Financial Regulatory Authority (“FRA”)17. Para obtener la autorización, las empresas deben ser sociedades cotizadas cuyo capital social desembolsado ascienda, como mínimo, EGP 10 millones —o equivalente en moneda extranjera—18. Las diez empresas con mayor cuota de mercado que proveen servicios de leasing financiero y factoring a noviembre de 2019 son las siguientes19: GRÁFICO 11: CUOTA DE MERCADO DE LAS EMPRESAS DE LEASING FINANCIERO Y FACTORING (EN %) 20.20% Tecnolease 25.79% Corporate Leasing Company Ghabbour Lease The Cairo Leasing Co. QNB Al-Ahli Leasing Global Leasing Co. 3.36% 15.56% BM Leasing Al Tawfeek Leasing Co. 3.51% Al Ahly Leasing Co. 3.70% Incolease 4.11% 8.35% 4.56% 5.36% Otros 5.50% Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de FRA. 15 https://www.techsciresearch.com/report/egypt-construction-equipment-rental-market/1433.html 16 Dato obtenido de la Financial Regulatory Authority (“FRA”). 17 http://www.fra.gov.eg/jtags/efsa_en/index_en.jsp 18 Youssry Saleh & Partners. (2019). “Egypt’s new financial leasing law”. Disponible en: https://youssrysaleh.com/Investment-inEgypt/egypts-new-financial-leasing-law/ 19 Hamdy, M. (2020). Amwal Al Ghad. “The top 10 leasing firms in Egypt during 2019 – FRA”. Disponible en: https://en.amwalalghad.com/the-top-10-leasing-firms-in-egypt-during-2019-efsa/ 35 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO Llegados a este punto, conviene destacar que las principales empresas distribuidoras de maquinaria de construcción deciden establecer una línea de negocio de leasing financiero y factoring para aumentar su cuota de mercado. Este es el caso de MANTRAC GROUP – CATERPILLAR o GHABBOUR AUTO. 5.3. Moneda de referencia y medios de pago La moneda de referencia a la hora de elaborar presupuestos suele ser el euro, si la empresa es europea. Cuando la empresa no es europea, se utiliza el dólar americano. No es común el uso de otras divisas — tampoco de libras egipcias. Egipto dispone de un sistema financiero desarrollado que permite utilizar los instrumentos de pago habituales en el comercio internacional. Los equipos industriales suponen movimientos de grandes cantidades de dinero, por lo que el medio de pago más común es el crédito documentario. Este medio de pago es el recomendado, especialmente cuando no existen relaciones de confianza entre el exportador y el importador. En otro tipo de transacciones (compras menores, adquisiciones por internet, etc.) se utilizan formas de pago mucho más simples y económicas, como los cheques o incluso dinero efectivo, muchas veces a través de empresas especializadas en la importación de equipos industriales. Las pequeñas empresas suelen evitar las transacciones internacionales o medios de pago costosos para reducir los gastos asociados a la compra de maquinaria. 36 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO 6. Percepción del producto español La maquinaria de origen español goza de buena reputación en la industria egipcia. En el mercado, hay varias empresas españolas que tienen presencia, generalmente a través de agente, tales como CINTASA, SIMA o TAIM WESER. La experiencia con proveedores españoles es, por lo general, muy buena. Se considera que son empresas profesionales, y muy fáciles y flexibles a la hora de trabajar con ellas. La maquinaria de construcción española no tiene una imagen propia en Egipto per se, sino que se asocia a producto europeo. De esta forma, se presupone una buena calidad, diseño, nivel tecnológico y óptimo rendimiento de los equipos. Sin embargo, el hecho de no tener una marca propia a nivel país disminuye la competitividad respecto a otros países europeos como Alemania o Italia. En definitiva, hay una falta de reconocimiento de “marca España” en este sector. 37 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO 7. Canales de distribución Los comercialización y distribución de maquinaria de construcción en Egipto se realiza principalmente a través de dos perfiles claramente diferenciados: (i) por un lado, empresas que desarrollan proyectos EPC (engineering, procutrement and construction); y (ii) por otro, agentes comerciales y/o distribuidores, quienes comercializan la maquinaria de construcción entre la cartera de clientes que disponen (que a la par son las propias constructoras, ingenierías, etc.). Por norma general, las autoridades egipcias exigen un número excesivo de licencias y autorizaciones para importar productos industriales en el mercado, lo cual suele obstaculizar y retrasar el proceso. Los agentes y/o distribuidores son los que suelen contar con estos permisos para importar, por lo que los usuarios finales y las constructoras prefieren acudir a estos perfiles a la hora de adquirir maquinaria de construcción. 7.1. Principales empresas constructoras egipcias TABLA 5: PRINCIPALES EMPRESAS QUE DESARROLLAN PROYECTOS EPC EN EGIPTO Nombre de la empresa CONTACTO PÁGINA WEB ORASCOM CONSTRUCTION (+202) 2461 1111 contactus@orascom.com https://www.orascom.com/ HASSAN ALLAM CONSTRUCTION (+202) 22659000 info@hassanallam.com http://www.hassanallam.com/ THE ARAB CONTRACTORS (+202) 23959500 info@arabcont.com https://www.arabcont.com/ CONCORD FOR ENGINEERING & CONTRACTING (+202) 27530485/6/7 info@concord-ec.com https://www.concord-ec.com/ SIAC CONSTRUCTION (+202) 24182992 siac@siac.com.eg https://www.siac.com.eg/ TALAAT MOUSTAFA GROUP (TMG) (+202) 33016806 info@tmg.com http://www.talaatmoustafa.com/ ENPPI (+202) 2762137 info@enppi.com https://www.enppi.com/ 38 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO Nombre de la empresa CONTACTO PÁGINA WEB PETROJET (+202) 6734000 info@petrojet.com.eg http://www.petrojet.com.eg/ AL AHLY DEVELOPMENTS (+202) 5780 791 info@alahly.com https://www.alahly.com/ PALM HILLS DEVELOPMENTS (+202) 3535 1200 info@palmhills.com https://www.palmhillsdevelopments.com/ SIX OF OCTOBER DEVELOPMENT & INVESTMENT (SODIC) (+202) 38270398 info@sodic.com https://sodic.com/ Fuente: elaboración propia 7.2. Agentes comerciales y/o distribuidores en Egipto TABLA 6: PRINCIPALES AGENTES Y/O DISTRIBUIDORES EN EGIPTO AGENTE/DISTRIBUIDOR CONTACTO PÁGINA WEB OTRAC (+202) 21838999 info@otrac.com http://www.otracheavy.com/ GHABBOUR AUTO (+202) 3539 1047 info@ghabbour.com http://www.ghabbourauto.com/ EIM (+202) 25106245 info@eim.com https://www.eim-eg.com/ ADVANCED SYSTEMS (+202) 333 9296 info@adsystems.com http://adsystems.info/ TECHTRADE (+202) 37614682 mail@techtradeegypt.com http://www.techtradeegypt.com/ AL ASHRAF ENGINEERING (+202) 7739552 info@alashraftrading.com https://www.alashraftrading.com/ INTER MACHINERY (+20) 0100-516368 info@intermachinery-eg.com http://intermachinery-eg.com/ HISCO (+202) 22672479 mail@hisco.org https://hiscoegypt.com/ SHAKER (+202) 25872500 infocairo@shakergroup.com https://www.shakergroup.com/ CTS (+203) 42522308 techinfo@ctsegypt.net https://www.ctsegypt.net/ Fuente: elaboración propia 39 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO 8. Acceso al mercado – Barreras 8.1. Aranceles TABLA 7: ARANCELES APLICABLES EN EGIPTO A LAS PARTIDAS SELECCIONADAS Partida (HS6) 7308.40 8414.80 Descripción Arancel (%) Material de andamiaje, de encofrado o de apuntalado: salvo para sostenimiento en las minas Compresores de aire, los demás 0% 0% 8417.10 Hornos para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos de los minerales o de los metales 0% 8425.39 Tornos y cabrestantes sin motor eléctrico (excepto con motor de encendido por chispa o por compresión). 0% 8426.11 8426.20 8426.49 8427.20 8428.31 8428.33 8431.49 8429.20 8429.40 8430.41 8464.10 Puentes rodantes, con soporte fijo Grúas torre Puentes rodantes, pórticos de descarga, vías rodantes, puentes grúa, pórticos móviles sobre neumáticos o carretillas puente: las demás máquinas y aparatos autopropulsados: los demás Carretillas elevadoras todo terreno, autopropulsadas, que elevan a una altura de 1m o más Aparatos elevadores o transportadores, de acción continua, para mercancías: especialmente proyectados para el interior de las minas o para otros trabajos subterráneos Los demás aparatos elevadores o transportadores de acción continua, para mercancías, los demás de banda o correa, los demás Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 8425 a 8430: las demás Niveladoras autopropulsadas Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras) Máquinas de sondeo o de perforación autopropulsadas (excepto cortadoras, arrancadoras y máquinas para hacer túneles o galerías; también excepto las de la partida 84.29) Máquinas de aserrar para trabajar la piedra, cerámica, hormigón, amianto-cemento o materias minerales similares, o para trabajar el vidrio en frío 40 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO Partida (HS6) 8474 8474.31 8474.80 8479.10 8502.11 Descripción Arancel (%) Instalaciones automáticas para los prefabricados de hormigón, compuestas de plantas de hormigonado, prensas fijas vibrocompresoras, máquinas de producción superpuesta, esplitadoras y paletizado de los productos. Hormigoneras y aparatos para amasar cemento Las demás máquinas y aparatos: máquinas de aglomerar, formar o moldear pastas cerámicas; Los demás Plantas de hormigón Grupos electrógenos y convertidores eléctricos: De potencia inferior o igual a 75 kVA 0% 0% 0% 0% 0% 8502.12 Grupos electrógenos, con motor de émbolo de encendido por compresión (motores diesel o semidiesel) de potencia superior a 75 KVA pero inferior o igual a 375 KVA 0% 8704.10 Vehículos automóviles para transporte de mercancías: Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras 0% 8705.40 Camiones - hormigonera 0% 8716.39 Remolques y semirremolques para cualquier vehículo; los demás vehículos no automóviles; sus partes: Los demás 0% Fuente: elaboración propia a partir de los datos incluidos en Market Access Database 8.2. Barreras no arancelarias A continuación, se detallan las barreras no arancelarias aplicables a las Partidas Seleccionadas. En este sentido, conviene destacar que existen dos tipos de barreras no arancelarias (i) barreras no arancelarias generales —denominadas “requisitos comunes”—, aplicables a todas las Partidas Seleccionadas y (ii) barreras arancelarias específicas —denominadas “requisitos específicos”—, que sólo se aplican a las partidas indicadas a continuación: 41 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO TABLA 8: REQUISITOS COMUNES PARA LA IMPORTACIÓN DE LAS PARTIDAS SELECCIONADAS REQUISITOS COMUNES Aviso previo de llegada. Manifiesto. Documento administrativo único. Declaración de conformidad aduanera. Factura comercial. Factura proforma. Packing list. Certificado de origen preferencial. Prueba de certificado de origen. Airway Bill / Conocimiento de embarque. Certificado de seguro. Orden de envío. Documento para el control de riesgos. Registro comercial. Carta de importador registrado. Carta de registro fiscal. Fuente: elaboración propia TABLA 9: REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA EL TARIC 8414.80 REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA EL TARIC 8414.80 Registro como fabricante extranjero cualificado para exportar a Egipto. Registro del fabricante en el registro de inspección visual. Inspección estándar para productos industriales importados. Declaración de conformidad. Certificado de conformidad. Certificado de inspección para productos industriales. Fuente: elaboración propia 42 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO TABLA 10: REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LOS TARICS 8425.39 8431.49 8502.11 Y 8502.12 REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LOS TARICS 8425.39 8431.49 8502.11 y 8502.12 Registro del fabricante en el registro de inspección visual. Inspección estándar para productos industriales importados. Declaración de conformidad. Certificado de conformidad. Certificado de inspección para productos industriales. Fuente: elaboración propia TABLA 11: REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LOS TARICS 8704.10 Y 8705.40 REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LOS TARICS 8704.10 y 8705.40 Declaración en aduana de vehículo de transporte. Aprobación de importación de vehículo de motor. Certificado del fabricante. Fuente: elaboración propia 8.3. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) El tipo general de IVA a aplicar es del 14%. No existen impuestos especiales para estos productos en concreto. 8.4. Procedimientos de importación y requisitos Para la importación de equipos y maquinaria, se deben incluir el respectivo manual de instrucciones en árabe, con ilustraciones aclaratorias de las partes de la máquina y circuitos eléctricos, indicaciones de mantenimiento, e información sobre seguridad. La etiqueta de país de origen es obligatoria para todos los productos importados. En el caso de la maquinaria, debe ir inscrita en el envoltorio directo, así como en el embalaje exterior. El país de origen debe coincidir con el indicado en los documentos comerciales. La etiqueta debe estar escrita en árabe, francés o inglés. En los bienes indebidamente etiquetados, se puede rechazar el tratamiento preferencial. 43 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO 9. Perspectivas del sector Las previsiones del sector de la construcción —y, con ello, de la maquinaria de construcción— en Egipto son positivas. El crecimiento previsto para el sector de la construcción viene impulsado por el aumento de la inversión y, en particular, del sector privado, que según las previsiones del FMI va a crecer a un buen ritmo en los próximos años20, superior a los países de la región MENA. GRÁFICO 12: PREVISIÓN DE CRECIMIENTO ANUAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN ENTRE 2019 Y 2029 (EN %) Fuente: Fitch Solutions, Op. Cit. 20 FMI, Op.Cit. 44 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO En la actualidad, existen una gran cantidad de proyectos ya planeados y presupuestados en donde sólo queda pendiente su adjudicación: según el 2020 Egyptian Construction Market Report, el país contaba en 2019 con proyectos ya planeados y pendientes de adjudicar por valor cercano a los USD 300.000 millones, lo que convierte a Egipto en uno de los países de la región MENA con mayor cartera de proyectos en construcción, sólo superado por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos 21. Al respecto, a pesar de la crisis derivada de la COVID-19, el gobierno no ha decidido detener el flujo de inversión al sector de la construcción, y la mayor parte de los proyectos planeados para este año 2020 y que explican el descenso del gráfico 11 han sido pospuestos a 2021. Por sectores, los proyectos de construcción pendientes de ejecutar en los próximos años son los siguientes22: GRÁFICO 13: DESGLOSE POR SECTORES DEL VALOR SOBRE EL TOTAL DE LOS PROYECTOS SIN ADJUDICAR (%) Residencial & No Residencial 30% Infraestructura 32% Uso mixto 38% Fuente: elaboración propia a partir del informe elaborado por The BIG 5 Construction Egypt La mayor parte de los proyectos financiados corresponden con construcciones de uso mixto (i.e. proyectos multifuncionales que combinan infraestructuras y edificaciones de uso residencial y no 21 https://www.egypt-business.com/web/details/1925-egypt-top-single-projects-market-with-300bn-developments/394215 The BIG 5 Construction Egypt. (2020). Analysis of Egypt’s construction projects market. Disponible en: https://www.thebig5constructegypt.com/ 22 45 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO residencial, etc.), mientras que el resto de la cartera de proyectos se reparte de forma equitativa entre el sector de las infraestructuras y de residencial y no residencial. Otro indicador relevante para realizar previsiones del sector de la maquinaria de construcción es la demanda de cemento. En teoría, un mayor consumo de cemento indica que existe un incremento del sector, y con ello un aumento en la demanda de maquinaria de construcción. GRÁFICO 14: DEMANDA INTERNA DE CEMENTO EN EGIPTO (EN MILLONES DE TONELADAS) 58 56.5 56 53.9 54 52 51.1 53.8 51.3 51 50 48 48 46 44 42 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Fuente: Enterprise23 Como puede observarse, la demanda del cemento en Egipto se ha visto reducida en los últimos años. De hecho, se espera que este 2020 la demanda de cemento se reduzca hasta 45 millones de toneladas24. Sin embargo, esta reducción de la demanda es artificial: en primer lugar, sólo el 30% del cemento se utiliza en los megaproyectos impulsados por el gobierno, que son los que están impulsando el sector de la construcción. En segundo lugar, las prohibiciones a la emisión de nuevos permisos para la ejecución de nuevos proyectos en zonas residenciales de núcleos urbanos. Esta prohibición, unida al aplazamiento de los proyectos para 2021, ha supuesto un freno a la 23 Enterprise. “Cement looks set for another tough year in 2020”. https://enterprise.press/stories/2020/04/22/cement-looks-set-for-another-tough-year-in-2020-14886/ (2020). Disponible en: 24 Arab finance. “Cement industry woes but why?” (2020). Disponible en: https://www.arabfinance.com/en/news/details/egypteconomy/526848 46 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO recuperación de la demanda de cemento, que para comienzos de año se preveía que alcanzara cifras cercanas a los 55 millones de toneladas. En todo caso, el gobierno prevé que en los próximos años —y a pesar de la COVID-19— el sector de la construcción continúe con el ciclo expansivo —y, de hecho, ello ha justificado que se relajen las prohibiciones a los proyectos privados25—. Por todo lo anterior, se espera que la demanda de máquinas de construcción aumente de forma significativa en los próximos años. 25 Arab finance, op. cit. 47 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO 10. Oportunidades Tal y como se enunciaba en el subapartado 4.1 anterior, el gobierno ha impulsado el desarrollo de megaproyectos de construcción de gran envergadura. Asimismo, también existen numerosos proyectos privados de gran envergadura que cuentan con la aprobación del gobierno egipcio. En particular, destaca la construcción de los siguientes proyectos —los cuales se encuentran en fase de planeamiento o adjudicación, por lo que pueden suponer una gran oportunidad para las empresas fabricantes de maquinaria de construcción españolas—: TABLA 12: PRINCIPALES PROYECTOS EN FASE DE PLANEAMIENTO O ADJUDICACIÓN Nombre proyecto Constructora Subsector Valor (en USD) Fecha comienzo Fecha fin (prevista) Descripción El-Dabaa ROSATOM (Rusia) Hassan Allam Plantas de generación eléctrica 30.000 2021 2028 Construcción de una planta nuclear. - Construcción de la nueva línea 4 del metro del Cairo (1ª fase del proyecto). - Desarrollo de una planta hidroeléctrica en Attaqa. - Construcción en Hurgada de tres hoteles y 1935 unidades residenciales en c. 2,5 millones de m2 Cairo Metro Line IV (1ª Fase) Orascom Ferrocarril Attaqa waterpower plant Sinohydro Co. (China) Plantas de generación eléctrica Sawari Marina Orascom Residencial & No Residencial 800 2.000 929 48 2020 - - Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO Nombre proyecto Helwan Wastewater Treatment Plant Expansion Constructora Hasam Allam Subsector Aguas Valor (en USD) 200 Fecha comienzo - Fecha fin (prevista) Descripción - Expansión de la planta de tratamiento de aguas de Helwan. Abu Qir Container Terminal Hutchison Ports (China) Puertos 730 2022 - Construcción de una nueva terminal de contenedores en el puerto de Alejandría Egypt – Saudi Arabia connection grid General Electric (EE. UU.) Redes de transporte eléctrica 600 - - Conexión de la red eléctrica egipcia con Arabia Saudí Fuente: elaboración propia con datos facilitados por Fitch Solutions 49 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO 11. Información práctica 11.1. Publicaciones Nombre Publicación PLANT & EQUIPMENT Contacto Mr. Sahar Chaplin, Sales Director Correo-e sahar@platandequipment.com Idioma contacto Inglés WEB https://www.plantandequipment.com/ Perfil Se trata de la revista más importante de Oriente Medio para el sector de los camiones auto elevadores y maquinaria pesada. Cuentan también con página web. La sede oficinal se encuentra en Dubái. Nombre Publicación MIDDLE EAST CONSTRUCTION NEWS Contacto Mr. Raz Islam Teléfono +9714375 5483 Correo-e raz.islam@cpitrademedia.com; Idioma contacto http://meconstructionnews.com ; contact@meconstructionnews.com WEB https://meconstructionnews.com/ Perfil Middle East Construction News es la web central para las principales revistas del sector de la construcción: Big Project Middle East, Construction Machinery Middle East, Middle East Consultant and Truck & Fleet Middle East. Disponen de una sección especialmente dedicada al sector en Egipto. 11.2. Asociaciones del sector Egyptian Federation Construction & Building Contractors (EFCBA) http://www.tasheed.org/ar/Default.aspx – federación de los principales contratistas egipcios en el sector de la construcción. Federación de Industrias Egipcias (FEI) – http://www.fei.org.eg/index.php/en/ – Federación que aglutina 19 cámaras de comercio industriales y representa a más de 60.000 empresas, la mayoría del sector privado. 50 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO Egyptian Businessmen’s Association (EBA) – http://www.eba.org.eg/ – asociación formada por empresarios egipcios de diversos sectores, que a su vez se organizan por comités especializados. 11.3. Organismos públicos relevantes Ministerio de Inversiones y Cooperación Internacional (MIIC) – http://www.miic.gov.eg/ Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MOEE) – http://www.moee.gov.eg/english_new/home.aspx Ministerio del Petróleo y Recursos Minerales (MOP) – https://www.petroleum.gov.eg/en/Pages/HomePage.aspx Ministerio de Comercio e Industria de Egipto (MTI) – http://www.mti.gov.eg/English/ Centro de Modernización Industrial (IMC) – http://www.imc-egypt.org/ – organismo dependiente del Ministerio de Comercio e Industria creado en el año 2000 para impulsar la modernización de la industria egipcia y mejorar su clima de negocio. Autoridad Aduanera Egipcia – www.customs.gov.eg – Ministerio de Finanzas. Organización General para el Control de Importaciones y Exportaciones (GOIEC) – http://www.goeic.gov.eg/en – Ministerio de Comercio e Industria. 11.4. Ferias Nombre de la Feria HANDLING EXPO Dirección EGYPT INTERNATIONAL EXHIBITION CENTER (EIEC) Teléfono +20225264499 Idioma contacto Inglés WEB http://www.handlingexpo.com/ Próxima edición 12 - 15 noviembre de 2021 Descripción del evento Feria celebrada anualmente desde el año 2001 y centrada en equipos para el manejo y transporte de mercancías; grúas, carretillas elevadoras, transpaletas, equipos para manejo de contenedores, etcétera. Se trata del evento más importante del sector en Oriente Medio y Norte de África. En el año 2018, la feria contó con la presencia de 160 empresas de 38 países distintos, entre ellos España. Entre los expositores, se encuentran empresas de logística, distribuidores y representantes del gobierno. 51 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO Nombre de la Feria THE BIG 5 CONSTRUCT EGYPT Dirección Cairo International Convention Center (CICC) Teléfono +97144380355 Idioma contacto Inglés, Árabe WEB https://www.thebig5constructegypt.com/ Próxima edición 26 – 29 junio 2021 Descripción del evento Evento de construcción más importante de la región, que engloba todos los sectores relacionados, incluyendo productos de madera para interiores y acabados. Se estiman más de 20.000 visitantes en cada edición. Nombre de la Feria EGYPT PROJECTS Dirección Egypt International Exhibition Center (EIEE) Teléfono (+20) 1027020020 Idioma contacto Inglés, Árabe WEB https://www.egypt-projects.com/ Próxima edición Marzo 2021 Descripción del evento Se trata de una de las ferias de construcción y proyectos de infraestructuras más importantes de la región, se centra en todo tipo de productos, herramientas, materiales y maquinaria para la construcción. En 2021 se celebra su 5ª edición. Nombre de la Feria EGYPS Dirección Egypt International Exhibition Center (EIEE) Teléfono (+20) 2 27538401 Idioma contacto Inglés, Árabe WEB https://www.egyps.com/ Próxima edición 31 mayo – 2 junio 2021 Descripción del evento Se trata de la feria de petróleo y gas más importante del Este del Mediterráneo. En ella, participan empresas que participan en cualquiera de las actividades en las que se divide el sector —(i) upstream, (ii) midstream y (iii) downstream—, ya sea como operador o proveedor de material —e.g. acereras o maquinaria pesada—. 52 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO Nombre de la Feria MACTECH EGYPT Dirección EGYPT INTERNATIONAL EXHIBITION CENTER (EIEC) Teléfono +20225264499 / +20225247996 Idioma contacto Inglés WEB http://www.mactech.com.eg/ Próxima edición 10 – 13 diciembre de 2021 (presumiblemente) Descripción del evento Feria celebrada anualmente desde el año 2000 y dedicada a herramientas mecánicas e industriales, así como equipamientos de corte y soldadura. 53 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO 11.5. Consejos útiles 1. Aproveche las oportunidades que brinda la economía egipcia, en fuerte expansión, y que ha recuperado la confianza internacional Tras la superación de las dificultades políticas asociadas a la Primavera Árabe a finales de 2016, se puso en marcha un programa de reformas económicas, respaldado por el FMI, que ha permitido recuperar la confianza internacional, aumentar fuertemente la inversión directa extranjera y acumular un confortable colchón de reservas en divisas. Además, aun aplicando medidas fiscales y monetarias de ajuste, el país ha mantenido tasas de crecimiento elevadas, contexto propicio para que las empresas españolas encuentren oportunidades de comercio y de inversión en Egipto. 2. Tenga en cuenta que Egipto es un mercado grande, y en el que existe demanda potencial para cualquier actividad económica Se trata de un país emergente con un mercado que supera los 98 millones de habitantes y que crece cada año cerca de 2 millones de personas. Solo la capital, El Cairo, supera los 20 millones. Aunque la renta per cápita sigue estando baja en la categoría media, hay una parte de la población, pequeña en porcentaje, pero elevada en número, con alto nivel adquisitivo y por tanto existe un potencial de demanda muy elevado en casi cualquier actividad económica que consideremos. 3. Analice las posibilidades para la Inversión Directa que brinda la cotización de la libra egipcia Como parte de las medidas del programa de reformas económicas aplicada desde finales de 2016 se ha producido una fuerte depreciación de la moneda nacional, la libra egipcia. De este modo se han abaratado mucho en euros los costes de establecimiento en el país y la toma de participaciones en empresas locales. Hay además un generoso sistema de incentivos fiscales cuando se invierte en determinadas regiones o sectores, en el marco de una nueva Ley de Inversiones. Por el contrario, la depreciación de la libra ha encarecido considerablemente los precios de los productos españoles de exportación, lo que obliga a estudiar detenidamente la mejor estrategia de penetración en el mercado egipcio. 4. Trabaje con un agente local Aunque la obligatoriedad del agente local no rige cuando la empresa extranjera trabaja con el sector privado, la mayoría de las compañías extranjeras estiman conveniente contar con un agente local que resuelva los problemas de comunicación, trámites burocráticos y prácticas y usos comerciales a veces atípicos, pero muy extendidos por el país y a los que las empresas foráneas no suelen estar acostumbradas. 54 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO Es obligatorio para las empresas extranjeras que quieran participar en concursos. En general, se puede considerar esta medida como traba para la empresa extranjera, pero no hay que olvidar que, en la mayoría de los casos, la figura del agente ayuda mucho a entender la idiosincrasia del país, suele tener contactos en las entidades gubernamentales y sabe a quién dirigirse y cómo hacerlo por lo que se convierte en una figura importante. Otra figura es la del agente comercial para las empresas extranjeras que exportan sus productos a Egipto (dado que sólo los nacionales egipcios y las empresas propiedad y gestionadas por egipcios pueden participar en la importación para el comercio siempre que se registren en el Registro de Importadores). La imagen del agente o distribuidor adquiere una importancia grande puesto que conocen el mercado de sus productos concretos. A veces son ellos los que importan y distribuyen y otras veces se limitan a localizar pedidos y se quedan un porcentaje a cambio de vender el producto. La ley egipcia prohíbe el establecimiento de una sociedad por extranjeros con el objeto de exportación e importación, salvo cuando se trata de un inversor extranjero que fabrica en Egipto e importa sus materias primas, y vende localmente y/o exporta sus productos finales. 5. Infórmese sobre las barreras comerciales • • • Productos comunitarios con arancel cero, pero, para algunos productos de consumo, existen barreras no arancelarias que es preciso conocer. Principal barrera: Registro de Exportadores/Preinspección en puerto de origen. Las principales barreras son el Registro de Exportadores y la preinspección en puerto de origen. A finales de 2015 el Ministerio de Industria y Comercio aprobó varios decretos ministeriales por los que se creaba un Registro en la Organización General para el Control de las Exportaciones e Importaciones (GOEIC, por sus siglas en inglés) para los exportadores de determinados artículos (cerámica, aceite y muebles entre otros) en teoría, con el fin de asegurar el origen y proteger las marcas y evitar las falsificaciones. Esta medida entró en vigor en marzo de 2016 (Decreto 43/2016). La falta de precedente, la poca claridad de los decretos (se exigen documentos y certificados poco claros, traducidos al inglés y legalizados por la Embajada de Egipto, y que las empresas exportadoras que se comprometan a recibir a los inspectores egipcios en su fábrica en caso de sospecha en los documentos) están dificultando las exportaciones a Egipto (no sólo las españolas). Se tarda mucho en obtener el registro porque depende de la firma final del Ministro de Industria y Comercio. El decreto 991/2015 promulgado el 30 de diciembre de 2015 enumera una serie de artículos recogidos en 25 de grupos distintos, los mismos que los del decreto 43/2016, incluidos en una tabla que recoge los productos que tienen que sujetarse a la preinspección en puerto de origen. Lo que indica que todos los productos nuevos mencionados y que requieren el registro de sus 55 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO exportadores, tienen, además, estar acompañados por un certificado de preinspección en origen emitido por una compañía de inspección (tipo SGS o similar). Una opción para evitar la preinspección, que dicha empresa estuviera registrada en la comúnmente llamada “Lista Blanca”, o si no, GOEIC tendría que inspeccionarla al llegar a puerto egipcio, y ésta es una inspección completa, es decir que no hacen inspección aleatoria de algunas muestras, sino de todo el envío. Así se aseguraría la calidad según las normas egipcias de calidad. Para registrarse en la “Lista Blanca”, los documentos necesarios son los mismos documentos necesarios para el Registro, por lo que se puede aprovechar para inscribirse en ambos registros. 6. En la contratación pública asegúrese de que quedan bien atados todas las cuestiones en el correspondiente contrato El cierre del proyecto es uno de los puntos más críticos de la realización de proyectos en Egipto. La experiencia de las empresas españolas pone de manifiesto las dificultades para el cierre del proyecto y para obtener la aceptación final por parte del cliente, algo que facilita generalmente cobrar la última factura y permite la recuperación de los avales. Por ello, cuando se celebra un contrato, es fundamental que su contenido se redacte de manera clara y se asienten por escrito todos sus términos, así como las condiciones a que estarán sujetas las partes que en él intervienen. En estos últimos años los contratos se han extendido de forma considerable en el tiempo y no se contemplaba la revisión de precios. La revisión de precios es algo reciente tras la flotación de la libra en 2016 y hay un decreto ministerial que regula la revisión de los contratos a raíz de la flotación de la libra. 7. Busque las oportunidades en concursos y proyectos financiados por las IFIs Las IFIs tienen una intensa actividad en Egipto. En las licitaciones financiadas por instituciones financieras internacionales o por donantes bilaterales se pueden incluir criterios específicos, quedando en el resto sujetos a la legislación egipcia. Por ejemplo, el FIEM español, restringido a empresas españolas. En general los proyectos financiados por IFIs otorgan mayores garantías, tanto de cobro como de resolución de posibles contenciosos, por lo que la participación en los mismos resulta muy recomendable. 8. Aproveche las oportunidades de contratación con el ejército Egipto es un país con muchas peculiaridades, y una de ellas, es el peso que tiene el estamento militar no solo en la política del país, sino también en su economía. Existen múltiples oportunidades en actividades económicas civiles pero que son desarrolladas por el Ejército (desde la construcción de carreteras y plantas desaladoras a las compras de animales vivos para engorde tanto en proyectos cuyo cliente es el Ministerio de Defensa como en compras directas, por ello es muy conveniente que contacte con la Agregaduría de Defensa de la Embajada de Egipto en Madrid. 56 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO El ejército es un buen cliente: paga bien y a tiempo. Además, es una buena referencia para la introducción no solo en el mercado egipcio sino en otros países árabes. Las empresas que trabajan con el ejército suelen repetir. 9. Aproveche la buena imagen de España entre los egipcios España es considerada por los egipcios como un país afín y próximo culturalmente, apoyando dicha percepción en nuestra condición de países ribereños de la cuenca mediterránea y en los lazos históricos comunes. Dentro de esta afinidad cultural hay que añadir el seguimiento que se hace de la Liga española por parte de la población egipcia, que se divide, como en España, entre seguidores del Madrid y del Barça. El fútbol se puede convertir en un tema de conversación muy útil para distender el ambiente de una reunión especialmente complicada. 10. Tenga su propia experiencia: visite el país y acuda a la oficina comercial Cuando se visita el país, la imagen generalmente negativa de Egipto como país inseguro, incluso peligroso y atrasado, cambia drásticamente. La realidad no se corresponde con dicha imagen, y lo que uno se encuentra al comenzar a vivir en este país es una población amistosa con el extranjero, con un grado de delincuencia común muy bajo y un nivel de desarrollo económico todavía reducido, pero mejorando, y con un gran potencial de futuro. En un mercado relativamente desconocido como éste es bastante recomendable contactar con la Oficina Comercial que puede brindarle asesoría sobre las posibilidades comerciales de su producto, asistencia a la hora de gestionar sus contactos y elegir posibles agentes o representantes. La Oficina le dará, además, información actualizada sobre la situación económica del país, o los sectores con más opciones de negocio en el mercado egipcio. 57 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO Anexo 1 Partidas arancelarias seleccionadas para Egipto El presente anexo incluye los aranceles aplicables, el valor en USD de las importaciones y exportaciones totales de Egipto y el valor del saldo comercial España – Egipto: Partida (HS6) Importaciones totales Descripción Exportaciones totales Saldo comercial España – Egipto 73 - Manufacturas de fundición, de hierro o acero Artículos metálicos Material de andamiaje, de encofrado o de 730840 apuntalado: salvo para 17.316.554 19.922.856 731.104 sostenimiento en las minas 84 - Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos Motores, bombas y compresores 841480 841710 Compresores de aire, los demás Hornos para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos de los minerales o de los metales 85.588.699 47.811 807.314 4.441.144 2.515 157.905 2.521.155 262 128.658 1.558.721 - 0 Elevación 842539 842611 Tornos y cabrestantes sin motor eléctrico (excepto con motor de encendido por chispa o por compresión). Puentes rodantes, con soporte fijo 842620 Grúas torre 24.306.042 (2018) - 273.398 842649 Puentes rodantes, pórticos de descarga, vías rodantes, puentes grúa, pórticos móviles sobre neumáticos o carretillas puente: las demás máquinas y 7.493.897 - 356.019 58 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM Partida (HS6) EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO Descripción aparatos autopropulsados: demás 842720 842831 842833 843149 Importaciones totales Exportaciones totales Saldo comercial España – Egipto 43.997.618 9.845 353.315 754.42 5.946.555 - 36.007.859 88.302 941.635 30.519.739 1.628 618.177 14.047.152 - 143.442 5.994.409 - 58.569 26.017.436 69.612 - los Carretillas elevadoras todo terreno, autopropulsadas, que elevan a una altura de 1m o más Aparatos elevadores o transportadores, de acción continua, para mercancías: especialmente proyectados para el interior de las minas o para otros trabajos subterráneos Los demás aparatos elevadores o transportadores de acción continua, para mercancías, los demás de banda o correa, los demás Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 8425 a 8430: las demás Movimiento de tierras 842920 842940 843041 Niveladoras autopropulsadas Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras) Máquinas de sondeo o de perforación autopropulsadas (excepto cortadoras, arrancadoras y máquinas para hacer túneles o 59 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM Partida (HS6) EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO Descripción Importaciones totales Exportaciones totales Saldo comercial España – Egipto 15.356.752 3.385 290.798 93.944.142 303.505 2.860.920 22.555.730 146.237 803.031 12.609.130 112.726 306.703 19.440.386 3.471 galerías; también excepto las de la partida 84.29) Otras actividades 846410 8474 847431 847480 847910 Máquinas de aserrar para trabajar la piedra, cerámica, hormigón, amianto-cemento o materias minerales similares, o para trabajar el vidrio en frío Instalaciones automáticas para los prefabricados de hormigón, compuestas de plantas de hormigonado, prensas fijas vibrocompresoras, máquinas de producción superpuesta, esplitadoras y paletizado de los productos. Hormigoneras y aparatos para amasar cemento Las demás máquinas y aparatos: máquinas de aglomerar, formar o moldear pastas cerámicas; Los demás Plantas de hormigón 83.628 0% 85 - Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos”) Equipamiento eléctrico 850211 Grupos electrógenos y convertidores eléctricos: De potencia inferior o igual a 75 kVA 17.809.252 60 46.522 319.784 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo EM EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EGIPTO Partida (HS6) Descripción Importaciones totales Exportaciones totales Saldo comercial España – Egipto 850212 Grupos electrógenos, con motor de émbolo de encendido por compresión (motores diesel o semidiesel) de potencia superior a 75 KVA pero inferior o igual a 375 KVA 43.372.269 8.873 677.124 87 - Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios Vehículos de transporte 870410 Vehículos automóviles para transporte de mercancías: Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras 6.662.717 - 8.853 870540 Camiones - hormigonera 31.295.412 - - 871639 Remolques y semirremolques para cualquier vehículo; los demás vehículos no automóviles; sus partes: Los demás 25.928.673 1.567.916 - 509.873.600 26.410.600 12.484.574 Total 61 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con: Ventana Global 913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) informacion@icex.es Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace www.icex.es EM