Subido por jose velasque

Manual Portal (Proveedores)

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Pasos para usar el portal
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ÍNDICE
1. Iniciar sesión........................................................3
1.1 Para recuperar acceso a la cuenta.........4
2. Completar datos del comprobante...............5
3. Historial del documento...................................9
4. Barra de menús................................................10
5. Ordenamiento...................................................15
6. Botones flotantes............................................16
7. Paginación..........................................................20
Pasos para usar el portal
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El Portal Web de Recepción de Comprobantes es una herramienta virtual
que permitirá al Grupo Celima, registrar, validar y consultar sus comprobantes de pago de forma sencilla y efectiva.
1. Iniciar sesión
Le llegara un email con el usuario y un password inicial para acceder y Ud. pueda cambiar a una contraseña personal.
Dicha contraseña debe contener al menos 10 caracteres, una minúscula, una mayúscula y un número, por ejemplo “Portal2019”.
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1. 1 Para recuperar acceso a la cuenta
En caso se olvide la contraseña realizar los siguientes pasos:
Dar clic en Olvidé
mi contraseña en la
página inicial
Ingresar su email y dar
clic en RECUPERAR
CUENTA
Si la cuenta de correo está registrada, le llegará un email con un
enlace que le permitirá registrar su nueva contraseña.
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2. Completar datos del comprobante
Si Ud. ya envió su comprobante electrónico por email a
“recepcioncentral@celima.com.pe”, lo encontrará en la opción MIS COMPROBANTES, a la espera de completar datos y archivos adjuntos que
permitirán que dicho comprobante sea aceptado por el Grupo Celima.
Primero, seleccione el comprobante que quiere completar, podrá
identificarlo por su estado
Para realizar esta operación,
tenemos que elegir el tipo de
operación Electrónica/Física
que deseamos realizar.
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Luego de elegir el tipo de operación, el siguiente paso es dar
“Clic” en “Adjuntar Documentos”
De acuerdo a la operación elegida, se nos
mostrará los documentos que debemos adjuntar. Esto es necesario para continuar con
el procedimiento.
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Despues de adjuntar los documentos
solicitados damos
“Clic” en “Cerrar”
Para este caso, ingresaremos el
OC (Orden de Compra) y el número de guía, haremos “Clic“ en VALIDAR.
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Clic en “Guardar”
y listo.
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Se nos mostrara una ventana indicando que el comprobante se ha
recibido. Clic en OK.
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3. Historial del comprobante
Despues de hacer clic sobre el estado, se abrirá una
ventana con el historial de
dicho documento.
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4. Barra de menús
Está ubicada en la parte superior de la plataforma. Allí encontraremos los
siguientes botones:
Al realizar un clic sobre este
icono, la pantalla se extiende.
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Podemos buscar por un número de
factura, nombre del proveedor, RUC
del cliente o RUC del proveedor.
En el monitor web de comprobantes, Ud. Podrá visualizar los comprobantes electrónicos que haya enviado a la bandeja corporativa de Celima con sus correspondientes estados de documento o SUNAT.
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Los filtros nos permite categorizar la
información de acuerdo a los parámetros establecidos tales como:
El filtro por cliente es una
selección simple,es decir,
solo podemos seleccionar uno a la vez.
Recuerda que todos los filtros estan activados. Para realizar búsquedas específicas, desmarcamos las opciones no deseadas.
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1. No validado: el documento aun
no ha sido válidado por Sunat .
2. Aceptado: el
documento
ya fue aceptado y se encuentra programado para el pago.
3. Rechazado: se encontró alguna
irregularidad con su comprobante o
en los sustentos ingresados y se deberá reiniciar el proceso de registro de
datos. Un correo electrónico le será
remitido con mayor información.
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Seleccionamos un rango de fechas
para filtrar la fecha de carga. Entiéndase la fecha de carga como la fecha
en la que el comprobante llegó al
portal desde el buzón.
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5. Ordenamientos
Podemos ordenar los documentos de acuerdo a diferentes criterios
como: ( Comprobante, Proveedor, Emisor, Total, Cargado ).
Comprobante
Proveedor
Emision
Total
Cargado
La flecha hacia abajo es descente y la
que señala hacia arriba es ascendete.
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6. Botones flotantes
Elimina los filtros seleccionados
Es para agregar comprobante físico.
Comprobante físico/manual: se puede realizar
un comprobante nacional y extranjero..
Documento físico
Tipo: Factura
Al hacer “Clic” en comprobante físico, se abrirá
una ventana donde debemos ingresar datos y
seleccionar el tipo de documento.
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Una vez ingresado los datos, cargamos la representación gráfica del comprobante puede ser imagen o
documento.
Clic en guardar
Para el ejemplo, hemos
realizado una factura “Sin
IGV” que al guardar saldra
un mensaje de confirmación. Damos clic en aceptar.
Solicitud aceptada
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Documento físico
Tipo: Nota de
Crédito
45.76
Para la Nota de crédito, tenemos que escoger un motivo.
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45.76
Una vez ingresado los datos, cargamos la
representación gráfica del comprobante.
Puede ser imagen o documento (PDF).
Lo logramos.
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7. Paginación
1
2
3
4
1. Primera página
2. Página anterior
3. Página siguiente
4. Última página
Podemos cambiar la cantidad de filas de acuerdo a las
opciones disponibles.
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