Sector cárnico en Argentina Calidad de la carne y oportunidades comerciales SEPTIEMBRE DE 2018 Argentina: nueva política agropecuaria Las acciones se han focalizado en: INVERSIÓN SECTORIAL MANO DE OBRA CALIFICADA INVERSION EN INFRAESTUCTURA CONECTIVIDAD ORDENAMIENTO DE LA CADENA BOVINA SISTEMA DE MONITOREO, PREVENCIÓN CONTROL SANITARIO APERTURA DE MERCADOS SIMPLIFICACION DE TRAMITES Sector bovino en cifras 323 mil unidades productivas Amplia gama de productos 18% del PBI agropecuario Más de 100 mercados abiertos para carnes Características de la ganadería bovina 2° rodeo británico puro del mundo (1° USA) País libre de aftosa con vacunación y sin vacunacion (Patagonia) País de riesgo insignificante de BSE (máximo estatus para BSE de la OIE) Los sistemas de producción son extensivos. Disponibilidad de pasturas y producción de granos para la suplementación. También se desarrollan sistemas silvopastoriles y en las últimas décadas, se ja desarrollado el engorde a corral para abastecer el mercadodo interno y algunos mercados con preferencias de mayor marbling (Cuota 481 de la Unión Europea) Rodeo de 53.353.787 cabezas y el 60% se concentra en la región pampeana Unidades productivas ✓ Las unidades productivas se clasifican por su perfil en: Sistema productivo Cría Invernada + cría Invernada Engorde a corral Total % Unidades Productivas % Cabezas 61% 23% 15% 1% 59% 22% 16% 3% 100% 100% ✓ Eficiencia productiva ✓ Adaptación de razas a distintas regiones agroecológicas ✓ Sistemas de producción sustentables ✓ Buenas prácticas de manejo ✓ Bienestar animal Producción extensiva Ganado criado en forma extensiva, con una combinación de suelo y clima que permite a los animales desarrollar una musculatura uniforme, terneza y textura únicas en el mundo. Pasturas de las llanuras argentinas (diferenciación geográfica), que dan como resultado carnes 100 % naturales, libres de aditivos y hormonas, con bajo contenido de colesterol, grasa saturada y grasa intramuscular. Producción intensiva Engorde intensivo a corral, suplementado con granos de cereales y silo de maíz de primera calidad. Permite una rápida ganancia de peso y la liberación de tierras para otras actividades. El ensilaje de maíz permite acumular gran cantidad de materia seca de buena calidad, optimizando carga y ganancia de peso y generando una alta producción de carne por hectárea cuando se lo destina a la alimentación a corral. La industria frigorífica ✓ Cuenta con 400 plantas de faena operativas en todo el territorio nacional. ✓ Cuenta con certificaciones de faena bajo rito Kosher y Halal ✓ Trazabilidad grupal del 100% en un sistema informatizado e individual según requerimiento específico de algunos mercados ✓ Permite a las firmas exportadoras acceder a servicios de faena, desposte y empaque acordes a las normas internacionales ✓ Servicios de procesamiento y acondicionamiento a las cadenas de hiper y supermercados nacionales e internacionales; restaurantes y fast foods CONSUMO: escenarios La industria frigorífica Cuenta con sistemas integrados de gestión basados en normas y estándares Nacionales e Internacionales: ✓ ✓ ✓ ✓ Sistema Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos (HACCP); Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), Procedimientos Operativos Estandarizados (SOP) y Procedimientos Operativos Estandarizados de Sanitización (SSOP), ✓ Normas de Bienestar Animal, entre otras… Protocolos de calidad superior • Protocolo de carne de calidad superior de carne de bovino enfriada en pasturas: Cuota Hilton - Unión Europea: 29.500 toneladas • Protocolo de carne de calidad superior de carne de bovino enfriada y congelada bajo engorde a corral: Cuota 481 – Unión Europea • Protocolo de carne de calidad superior - SUIZA • Protocolo de carne de calidad superior - RUSIA Argentina en números CONSUMO: escenarios Indicadores Bovinos Anuales ✓ Se observa, tanto en la producción primaria como en la industria, una fuerte inversión para la mejora en productividad, mayor eficiencia en los rodeos, fortalecimiento genético y en infraestructura y procesos Fuente: Elaborado en base a datos de INDEC, DNCCA, SENASA. Consumo de carnes por habitante en Argentina (kilos) El consumo total de carnes por habitante es de 117 kilos (2017). El 85% de la producción de carne bovina se destina al mercado interno Fuente: Elaborado en base a datos de INDEC, DNCCA, SENASA. 13 Evolución de la exportación de carne bovina (en toneladas Equivalentes res con Hueso) Anual 2012-2018 (e) 460.000 Para este año las exportaciones en valor duplicarían las obtenidas en 2015: 1.800 millones de USD Fuente: Elaborado en base a datos de INDEC. 131% Exportación de carne bovina (1° semestre) 2016 2017 Tonelada Tonelada Miles de peso USD/Ton peso USD producto producto 2018 (p) Miles de USD/Ton USD Tonelada peso producto Miles de USD/Ton USD China 26.772 110.773 4.138 38.748 156.366 4.036 78.651 339.339 UE 17.361 213.212 12.281 18.709 204.734 10.943 22.052 238.681 10.824 4.315 Rusia 1.656 4.920 2.970 3.129 10.557 3.374 17.210 61.494 3.573 Chile 10.951 57.200 5.223 14.930 82.376 5.518 14.439 86.042 5.959 Israel 11.337 68.738 6.063 10.548 65.921 6.250 11.328 73.654 6.502 Brasil 3.012 22.584 7.497 3.221 30.612 9.505 3.519 33.138 9.418 Otros 4.300 21.923 5.099 4.022 18.373 4.568 4.221 24.471 5.798 TOTAL 75.389 499.351 6.624 93.306 568.940 6.098 151.419 856.819 5.659 Fuente: Elaborado en base a datos de INDEC, DNCCA, SENASA. Argentina abriendo mercados • Se abrieron los siguientes mercados para los productos bovinos: 2016 Angola Camboya China Ecuador Emiratos Árabes México Nigeria Uruguay bovinos para engorde harina de carne y hueso carne fresca con hueso grasa en rama reproductores 2017 Brasil Colombia Costa Rica Ecuador Egipto 2018 embriones in vitro reproductores semen gelatina y colágeno reproductores Brasil Cabo Verde Canadá Costa Rica animales para engorde carne bovina menudencias gelatina comestible harina de sangre carne fresca sin hueso Cuba semen embriones in vitro Ecuador hemoglobina y plasma en polvo India gelatina comestible Japón carne fresca (Patagonia) México Perú Turkmenistán plasma y hemoglobina sebo para uso industrial menudencias Kenia animales en pié Filipinas gelatina comestible embriones, reproductores y semen carne fresca con hueso Unión Económica harina de carne y hueso Euroasiática Singapur SENASA / SECRETARIA DE MERCADOS AGROINDUSTRIALES Ampliación a carne enfriada con y sin hueso semen cuero Túnez gelatina comestible Reconocimiento de Singapur Certificación Halal de Argentina Ampliación para carne enfriada y carne congelada China con hueso Argentina abriendo mercados ✓ Los siguientes mercados se encuentran en proceso de negociación para carne fresca: • Japón (mercado abierto – no operativo) • Corea del Sur • Estados Unidos (mercado abierto – no operativo) • Indonesia • México SECRETARIA DE MERCADOS AGROINDUSTRIALES Carne argentina en el mundo ✓ Cada mercado requiere productos “a medida” para satisfacer demandas diferenciadas Imágenes del INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE CARNE VACUNA ARGENTINA Gracias Tamara Oberti Sección Económica de la Embajada de la República de Argentina en México comercial-emexi@cancilleria.gob.ar
