EM ESTUDIO DE MERCADO 2019 El comercio electrónico de vino en Alemania Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso. ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegur ar la exactitud de la información que contienen sus páginas. EM ESTUDIO DE MERCADO 11 de diciembre de 2019 Düsseldorf Este estudio ha sido realizado por Beatriz Echavarren Caraballo Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P. NIPO: 114-19-038-4 EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA Índice 1. Resumen ejecutivo 4 2. Definición del sector 6 2.1. Delimitación del sector comercio online 2.2. Datos sociodemográficos del comercio online 6 10 3. Oferta 13 3.1. Análisis de la oferta de vino online frente a otros productos 4. Demanda 13 18 4.1. Características y estructura 4.1.1. Distribución geográfica del consumo 4.1.2. Preferencias de los consumidores 4.2. Hábitos de consumo 4.2.1. Criterios de elección entre el canal online y offline 4.2.2. Segmentación por dispositivo utilizado 5. Precios 18 22 23 28 28 31 32 5.1. Métodos de pago 5.2. Precios de los vinos en comercio online 32 33 6. Percepción e importancia del producto español 34 7. Canales de distribución 36 7.1. Distribución tradicional del vino en Alemania 7.2. Canales de distribución online en el comercio del vino 36 38 8. Perspectivas del sector 43 9. Información práctica 48 9.1. Publicaciones especializadas 9.2. Ferias 48 48 10. Anexos 49 10.1. Definición arancelaria 49 3 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA 1. Resumen ejecutivo En el siguiente estudio se lleva a cabo un análisis del comercio electrónico de vino en Alemania para poder facilitar a las empresas españolas una visión del comercio online y el acceso a este sector dentro del mercado alemán. El comercio electrónico B2C en Alemania ha tenido, en términos generales un crecimiento constante en los últimos años. En 2019, según las previsiones, se facturará cerca de 60 millones de euros, un +8,4% más con respecto al año 2018 (53,3 millones de euros). Alemania se encuentra por encima de la media europea de usuarios online, tratándose del 6º país de la Unión Europea con mayor uso del e-commerce por parte de los consumidores (66%). De estos, el grupo predominante es el de personas en edades comprendidas entre los 25 y los 44 años, de los que un 86% realiza compras online. En cuanto a la distribución geográfica de los compradores online dentro de Alemania, los estados federados de Bavaria, Renania del Norte Westfalia y Baden-Wurtemberg registran la mayor cuota de compradores online con un 19%, 18,6% y 13% respectivamente. Asimismo, Alemania es el tercer país de Europa en función del gasto per cápita en e-commerce en Europa, al gastar los consumidores alemanes una media de 670 euros en el año 2018. A la hora de observar el comercio electrónico en general y del vino tranquilo y espumoso en particular, hay que tener en cuenta que este constituye un reflejo de lo que sucede en el comercio tradicional o físico. Es decir, las tendencias, las preferencias de los consumidores y la elección de vinos en función de su gama / precio en el comercio online son las mismas que en el comercio tradicional, cambiando únicamente el canal a través del que se realiza la compra (online vs. offline). En el esquema de la distribución del vino online, al igual que sucede en el de la distribución tradicional de vino, el foco se dirige a qué tipo de vino se comercializa y, por tanto, en qué canal se vende (en el canal especializado o en el canal de consumo masivo). Su compra online se trata más de una tipología de compra (compra a distancia) que de una definición de canal por el producto que se vende y a quién se vende. Dentro del canal especializado de venta online de vino destacan Wein.de, WirWinzer, Weinfreunde, BELViNi, Vinos.de, Vino, Vicampo, Rindchen’s Weinkontor, entre otros. 4 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA Entre las empresas líderes en el comercio online de alimentación y bebidas en general en Alemania en el año 2018, hellofresh.de ocupa el primer lugar con ventas netas que alcanzan los 514 millones de euros. En segundo lugar se encuentra amazon.de con 233,8 millones de euros y seguido por shop.rewe.de con 139,9. Según las estimaciones, está previsto que el número de usuarios de comercio electrónico del sector de alimentación y bebidas en Alemania aumente en los próximos años. En el año 2019 el número de usuarios se sitúa en torno a los 19 millones, cifra que se espera que ascienda a los 26 (+35%) para el 2023. Se estima según un estudio realizado por la editorial Meininger y GfK que para el año 2025 el porcentaje de ventas online del sector de alimentación y bebidas en Alemania ascienda a un 5% sobre el total de ventas (en comparación con el 1% que se observaba en 2014). 5 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA 2. Definición del sector 2.1. Delimitación del sector comercio online Ante la ausencia de TARIC específico para el comercio online de productos se procede a delimitar el presente estudio a los datos de los informes y estudios disponibles sobre comercio electrónico en Alemania en el marco de la UE. Alemania, con 83 millones de habitantes, es el país más poblado de Europa y su PIB el año 2018, fue de 3.386.000 €, por lo que el valor absoluto del PIB creció 108.660 € respecto a 2017. El PIB per cápita en 2018 fue de 40.900 €, es decir 1.300 € mayor que el año anterior (39.600 €). De acuerdo con un estudio realizado por Handelsverband Deutschland (HDE), el comercio electrónico en Alemania ha aumentado un 9,1 % en 20181, una cifra inferior a la esperada en un principio (11,4 %)2. El comercio electrónico creció en 2018 un 9,1% y el crecimiento absoluto de las ventas se sitúa en torno a los 4.400 millones de euros y la participación del online en las ventas minoristas es del 10,8%. A pesar de que el crecimiento del e-commerce está creciendo más lento de lo esperado, los principales sectores impulsores de este mercado son el de bricolaje y jardín y hogar y muebles, mientras que las tiendas de moda son las que más ventas online están perdiendo. Los ingresos del canal online de bienes en Alemania han crecido cerca de 65 miles de millones de euros en apenas 18 años, pasando de mil millones de euros en el año 2000 a 65,1 miles de millones en 2018. 1 https://ecommerce-news.es/el-comercio-electronico-en-alemania-crece-mas-lento-de-lo-esperado-solo-un-91-99688 2 https://ecommerce-news.es/el-comercio-electronico-aleman-factura-mas-de-65mme-en-2018-91763 6 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA INGRESOS DEL CANAL ONLINE DE BIENES EN ALEMANIA 2000-2018, en miles de millones de euros 70 65.1 58.47 60 52.7 46.9 50 39.1 40 41.9 27.6 30 20 10 1 1.8 2.7 3.6 5.2 7.4 10 10.9 13.4 15.5 18.3 21.7 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 FUENTE: STATISTA / ELABORACIÓN: OFECOMES DÜSSELDORF/ DPTO VINOS VENTAS A TRAVÉS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO B2C EN ALEMANIA 1999-2018, en miles de millones de euros 70 57.8 60 53.3 48.9 50 44.2 39.9 40 35.6 32 28 30 24.4 20.2 20 10 1.1 1.3 1.6 2.2 3 4.4 6.4 8.4 10.4 12.6 15.6 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* FUENTE: STATISTA / ELABORACIÓN: OFECOMES DÜSSELDORF/ DPTO VINOS 7 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA Durante los primeros meses de 2019 (entre enero y marzo), las ventas online han registrado una fuerte crecida, en concreto un 11,2% más que en el primer trimestre de 2018. Este crecimiento se ha registrado sobre todo en las categorías de alimentación, artículos para el hogar y electrodomésticos, así como ordenadores, accesorios y juegos. En el primer trimestre de 2019, el crecimiento en la categoría de alimentación fue del 20,7% en comparación con el año anterior, generando ventas online de 282 millones de euros (primer trimestre de 2018: 234 millones de euros). Seguida de cerca por la categoría de electrodomésticos y electrodomésticos, al crecer un 17,8% las ventas online de ordenadores, accesorios y juegos. En el primer trimestre de 2019, en el comercio online en general, se generaron ventas de 1.060 millones de euros (primer trimestre de 2018: € 896 millones) que aumentaron en un 18,3%. En Alemania, 68 millones de personas (el 84 % de la población) son usuarias de plataformas y sitios web de comercio electrónico de manera regular, lo que representa un cuarto de la facturación total B2C en Europa. Detrás del Reino Unido, Alemania es el segundo mayor mercado de comercio electrónico de Europa, aunque con una tasa de crecimiento potencial casi tres veces mayor a la del Reino Unido. Teniendo en cuenta que Alemania es la mayor economía europea y la quinta economía mundial en términos de paridad de poder adquisitivo, representa un mercado muy atractivo. En la tabla que se presenta a continuación se puede observar la progresión del desarrollo del mercado del e-commerce en valor en Alemania según los datos recogidos por la Asociación Federal de Comercio Electrónico y Pedidos por Correo de Alemania (Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland, bevh) y la Asociación de Comercio Alemana (Handelsverband Deutschland (HDE). 8 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA DESARROLLO DEL MERCADO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN ALEMANIA 2006-2019, en miles de millones de euros 80 71.94 70 58.47 60 52.7 50 40 30 20 10 10 8.4 24.4 27.6 20.2 21.7 15.6 18.3 10.9 13.412.615.5 10.4 28 39.1 32 42.8 46.9 35.6 39.9 63.9 58.5 53.6 48.7 44.2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 bevh HDE 2014 2015 2016 2017 2018 2019* FUENTE: STATISTA / ELABORACIÓN: OFECOMES DÜSSELDORF/ DPTO VINOS En cuanto a la previsión de ingresos del e-commerce en Alemania, se espera que se produzca una subida generalizada alcanzándose unos ingresos de 90.000 millones de euros. Si nos fijamos detenidamente en los distintos segmentos, se prevé que la electrónica y medios continúe siendo el sector que más ingresos recibe del comercio electrónico, seguido en segundo lugar por el sector moda y a continuación por juguetes, hobbies y bricolaje; muebles y artículos para el hogar y, en último lugar, alimentación y droguerías. Se estima que el sector de la alimentación supere los 12.000 millones de euros de ingresos a través del canal online, produciéndose un incremento de un +57% con respecto a 2019 (7.827 millones de euros). 9 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA PREVISIÓN DE INGRESOS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN ALEMANIA 2017-2023, en millones de euros y por segmento 100,000 90,000 12,297 11,284 80,000 13,179 10,170 70,000 8,999 7,827 60,000 50,000 40,000 5,748 7,956 12,330 30,000 20,000 10,000 13,235 6,724 8,733 11,481 10,547 16,901 17,653 16,007 9,613 15,018 14,026 13,114 15,266 12,370 20,116 17,606 14,228 15,353 16,666 18,079 2017 2018* 2019* 2020* 24,987 22,627 27,092 19,494 20,822 22,006 2021* 2022* 2023* 0 Moda Muebles & artículos para el hogar Electrónica & medios Alimentación & droguerías Juguetes, hobbies & bricolaje FUENTE: STATISTA / ELABORACIÓN: OFECOMES DÜSSELDORF/ DPTO VINOS 2.2. Datos sociodemográficos del comercio online Según datos proporcionados por Statista sobre la cuota de mercado de las compras online en Europa, se estima que el 60% de los consumidores europeos con edades comprendidas entre los 16 y los 75 años utilizaron el e-commerce al menos una vez durante el año 2018. El país que registró mayor penetración del comercio electrónico fue Dinamarca donde un 84% de la población adquirió algún producto o servicio de forma online. No obstante, los porcentajes varían entre los países de la Unión Europea. En Alemania el porcentaje de consumidores que usó el comercio electrónico para realizar sus compras fue de un 77%, situándose en quinta posición detrás de Reino Unido, Países Bajos y Suecia. Países como Francia o Italia registraron porcentajes más bajos, 67% y 36% respectivamente. 10 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA USO DEL E-COMMERCE POR PARTE DE LOS CONSUMIDORES (16-75 AÑOS) DE LA UNIÓN EUROPEA DESARROLLO DEL MERCADO DEL E-COMMERCE EN ALEMANIA Rumanía 16% Bulgaria 20% 18% 21% Chipre Croatia 29% Grecia 32% 32% 35% 32% Italia 32% Portugal 36% 36% 34% Hungría Lituania Letonia Polonia Eslovenia España Malta 37% 41% 39% 43% 38% 45% 46% 48% 45% 51% 46% 53% 50% 54% 52% Eslovaquia Irlanda 53% 59% 59% 59% 59% 56% 60% 57% 60% 62% 61% 60% 61% 58% República Checa EU-28 Austria Bélgica Estonia Francia Finlandia Luxemburgo 67% 67% 70% 71% 72% 80% 77% 75% 78% 81% 80% 79% 83% 82% 84% 80% Alemania Suecia Países Bajos Reino Unido Dinamarca 0% 10% 20% 30% 40% 2018 50% 60% 70% 80% 2017 FUENTE: STATISTA / ELABORACIÓN: OFECOMES DÜSSELDORF/ DPTO VINOS 11 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf 90% EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA USO DEL E-COMMERCE POR PARTE DE LOS CONSUMIDORES (16-75 AÑOS) DE LA UNIÓN EUROPEA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 Reino Unido 58% 60% 64% 64% 71% 72% 75% 78% 78% 2 Dinamarca 50% 54% 57% 60% 65% 66% 67% 71% 69% 3 Luxemburgo 46% 47% 52% 57% 59% 62% 63% 69% 69% 4 Países Bajos 49% 52% 53% 52% 55% 59% 59% 63% 68% 5 Suecia 45% 50% 53% 58% 57% 62% 56% 63% 67% 6 Alemania 45% 48% 54% 55% 60% 61% 64% 64% 66% 7 Finlandia 37% 41% 45% 47% 49% 53% 50% 48% 58% 8 Francia 32% 40% 40% 42% 44% 49% 49% 52% 54% 9 Austria 32% 32% 35% 39% 46% 43% 46% 48% 53% 10 Bélgica EU (Composición actual) 25% 27% 31% 33% 36% 41% 42% 46% 49% 11 28% 31% 33% 35% 38% 41% 43% 45% 48% 12 Estonia 12% 13% 16% 17% 16% 37% 46% 45% 46% 13 Eslovaquia 16% 19% 23% 30% 30% 31% 35% 41% 46% 14 Malta 27% 32% 35% 37% 39% 42% 44% 42% 43% 15 España 15% 17% 19% 22% 23% 28% 32% 35% 40% 17% 15% 20% 16% 22% 18% 25% 21% 26% 25% 28% 26% 30% 29% 35% 34% 18 Eslovenia República Checa Letonia 14% 12% 8% 8% 10% 18% 21% 24% 27% 31% 33% 19 16 17 Polonia 18% 20% 20% 21% 23% 24% 24% 31% 33% 20 Lituania 6% 7% 10% 14% 19% 19% 22% 24% 29% 21 Grecia 8% 9% 13% 16% 17% 20% 24% 23% 26% 9% 10% 10% 10% 12% 10% 15% 13% 17% 15% 20% 17% 23% 23% 27% 23% 26% 25% 13% 8% 14% 9% 16% 10% 17% 11% 20% 14% 23% 15% 19% 18% 22% 20% 24% 23% 22 23 Hungría 24 25 Chipe 26 Croacia 6% 9% 11% 16% 19% 22% 26% 25% 21% 27 Bulgaria 3% 3% 5% 6% 8% 10% 12% 11% 11% 28 Rumania 2% 2% 4% 3% 5% 6% 8% 8% 11% Portugal Italia FUENTE: STATISTA / ELABORACIÓN: OFECOMES DÜSSELDORF/ DPTO VINOS 12 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA 3. Oferta 3.1. Análisis de la oferta de vino online frente a otros productos Como se puede apreciar en el gráfico, la venta online de bebidas alcohólicas en este caso de vinos tranquilos y espumosos ha experimentado un leve crecimiento en los últimos años, registrándose en el año 2018 (últimos datos disponibles) un 6,2%, es decir una subida de un +51% con respecto al año 2015. No obstante, el volumen de ventas online apenas supera el medio millón de euros. Según estos datos proporcionados por Statista, la venta de vino online supera en cuota a la de alimentación y delicatessen (1,0% en 2018) aunque no en volumen de ventas pues el sector de alimentación obtuvo 1,8 millones de euros a partir de sus ventas online, cerca de un millón más que el sector del vino. PORCENTAJE DE MERCADO ONLINE SEGÚN LAS CATEGORÍAS DE PRODUCTOS En porcentaje, 2015-2018 Productos para mascotas 12.1% 16.4% 13.8% 18.0% 1.5% 1.5% 1.4% 1.2% Droguería Cosmética y cuidado corporal 7.5% 8.8% 10.1% 11.5% 6.2% 5.6% 4.8% 4.1% Vinos tranquilos y esmpumosos 1.00% 0.9% 0.8% 0.6% Alimentación y delicatessen 0% 2% 4% 6% 8% 10% 2018 2017 2016 2015 12% 14% 16% 18% 20% FUENTE: STATISTA / ELABORACIÓN: OFECOMES DÜSSELDORF/ DPTO VINOS 13 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA Según el último estudio publicado por el Institut für Handelsforschung Köln (IFH), se estima que el volumen de ventas online de vinos tranquilos y espumosos continúe aumentando, hasta obtener a finales del ejercicio de 2019 670 millones de euros, lo que supone una subida de un +163% con respecto al año 2013. Analizando el gráfico, se puede observar que los últimos 4 años han sido decisivos en el auge de las ventas online de vinos. VOLUMEN DE VENTAS ONLINE DE VINOS TRANQUILOS Y ESPUMOSOS En millones de euros, 2013-2019* 800 678 700 601 600 540 458 500 391 400 300 332 257 200 100 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 * FUENTE: IFH KÖLN / ELABORACIÓN: OFECOMES DÜSSELDORF/ DPTO VINOS No obstante, aunque el volumen de ventas online de vinos tranquilos y espumosos se sitúa por encima de los 600 millones de euros, lo cierto es que la venta online de vinos constituye una mínima parte del comercio online total en Alemania. En la gráfica que se presenta a continuación se recoge la progresión de la cuota de mercado de los vinos en los últimos 6 años, tranquilos y espumosos, dentro del mercado online total. La cuota del año 2019, 6,90%, supone un incremento de +100% frente al 2,70% registrado en 2013. Como se ha comentado anteriormente, el sector de la alimentación, así como el de las bebidas tanto alcohólicas como no alcohólicas no tiene una fuerte presencia en el comercio online en Alemania. Por este motivo, las cuotas son bajas en comparación con, por ejemplo, el sector de la moda. 14 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA CUOTA DE MERCADO DE LOS VINOS TRANQUILOS Y ESPUMOSOS EN EL MERCADO ONLINE En porcentaje, 2013-2019* 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 5.60% 3.50% 4.10% 6.20% 6.90% 4.80% 2.70% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* FUENTE: IFH KÖLN / ELABORACIÓN: OFECOMES DÜSSELDORF/ DPTO VINOS Haciendo referencia al párrafo anterior, se presenta a continuación dos graficas de los años 2013 y 2018 en las que se puede comparar la evolución de las cuotas de mercado de los productos pertenecientes a las principales categorías del sector de FMCG (Fast-Moving Consumer Goods). Pese a que las cuotas no han sufrido cambios drásticos, cabe mencionar que los productos alimenticios y delicatessen son los que han experimentado una crecida más notoria 37,4% en 2018. En el caso de los vinos tranquilos y espumosos, la cuota se ha mantenido estable pasando de 11,8% en el 2013 a 12% en el 2018. CUOTA DE MERCADO DE LOS VINOS TRANQUILOS Y ESPUMOSOS EN EL MERCADO ONLINE DE FMCG (FAST – MOVING CONSUMER GOODS) En porcentaje 2013 2018 33.2 37.4 11.8 12 32.6 31.8 19.5 2.9 16.2 2.7 Alimentación y delicatessen Vinos tranquilos y esmpumosos Cosmética y cuidado corporal Productos para mascotas Droguería Alimentación y delicatessen Vinos tranquilos y esmpumosos Cosmética y cuidado corporal Productos para mascotas Droguería FUENTE: IFH KÖLN / ELABORACIÓN: OFECOMES DÜSSELDORF/ DPTO VINOS 15 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA En cuanto a la evolución de las ventas de las diferentes categorías de productos del sector FMCG, los productos alimenticios y delicatessen vuelven a situarse en primera posición con un total de 2118 millones de euros en 2019. Si se observan los años 2013 y 2019, se puede comprobar como las ventas online prácticamente se han triplicado en la mayoría de las categorías. También se incluye una previsión para el 2023, año en el que según los datos aportados por IFH Köln las ventas y la cuota de mercado continúen aumentando. EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE FMCG En millones de euros, Años 2013, 2018, 2019 y 2023 3654 1308 2118 1870 3134 678 601 1843 1588 721 1257 257 709 425 62 809 911 134 153 249 2013 2018 2019* 2023* Droguería Cosmética y cuidado corporal Alimentación y delicatessen Productos para mascotas Vinos tranquilos y esmpumosos FUENTE: IFH KÖLN / ELABORACIÓN: OFECOMES DÜSSELDORF/ DPTO VINOS 16 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA CUOTA DE LAS DISTINTAS CATEGORÍAS DEL SECTOR DE FMCG ONLINE SOBRE EL TOTAL DE SU VOLUMEN DE VENTAS En porcentaje, Años 2013, 2018 y 2023 Droguería Productos para mascotas Cosmética y cuidado corporal Vinos tranquilos y espumosos Alimentación y delicatessen 2013 2018 2023 0,6% 1,5% 2,4% 9,3% 16,0% 25,2% 4,9% 10,2% 18,6% 2,3% 5,6% 10,9% 0,4% 0,9% 1,5% FUENTE: IFH KÖLN / ELABORACIÓN: OFECOMES DÜSSELDORF/ DPTO VINOS 17 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA 4. Demanda 4.1. Características y estructura A lo largo de las últimas décadas, coincidiendo con el acelerado desarrollo de las tecnologías y el auge del comercio electrónico, el número de compradores alemanes que prefieren realizar sus compras a través del canal online ha aumentado considerablemente en apenas 15 años, pasando de un 9,7% en el año 2000 a cerca de un 70% en el año 2016 (últimos datos disponibles). CUOTA DE COMPRADORES ONLINE DENTRO DE LA POBLACIÓN ALEMANA 2000-2016 80 70.8 70 60 50 40.9 40 25.3 30 20 45.1 49.6 54.1 58.8 63.3 62 63.8 65.5 62.5 62.6 65.5 67.6 30.2 9.7 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014 2015 2016 FUENTE: STATISTA / ELABORACIÓN: OFECOMES DÜSSELDORF/ DPTO VINOS Asimismo, el número de compradores online en Alemania aumenta cada año como puede observarse en la siguiente tabla que recoge el número de usuarios en millones que realizan sus compras a través del canal online. De acuerdo con los datos publicados en Statista, en el año 2015 había en Alemania 47 millones de usuarios. 18 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA NÚMERO DE USUARIOS COMPRADORES ONLINE EN ALEMANIA 2007-2015, en millones 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 42.3 39 33.5 35 2007 2008 2010 2012 47 45 2013 2015 FUENTE: STATISTA / ELABORACIÓN: OFECOMES DÜSSELDORF/ DPTO VINOS De los usuarios alemanes que compran a través del canal online, el grupo predominante es el de personas en edades comprendidas entre los 25 y los 44 años, de los que un 86% realiza compras online al menos una vez al mes. Le sigue de cerca el grupo de jóvenes de 16 a 24 años de los que un 70% utiliza el canal online para sus compras y a continuación los adultos de entre 45 y 64 años con un 69%. De entre la población mayor de 65 años, tan solo un 43% es comprador online y en el caso de los adolescentes de entre 10 a 15 años solo un 23% elige comprar en Internet. Destacan especialmente los compradores jóvenes, puesto que la juventud está acostumbrada a estar conectada a Internet y, por tanto, a consumir y adquirir sus productos a través de las apps y páginas web. CUOTA DE COMPRADORES ONLINE EN ALEMANIA 2018, por grupo de edad 100% 86% 80% 70% 69% 60% 43% 40% 23% 20% 0% 10-15 años 16-24 años 25-44 años 45-64 años 65 años o más FUENTE: STATISTA / ELABORACIÓN: OFECOMES DÜSSELDORF/ DPTO VINOS 19 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA En la siguiente tabla se puede observar con mayor detalle el desglose de los usuarios de ecommerce en Alemania en el año 2016, clasificados en función del género y grupo de edad al que pertenecen. Como se había comentado en el gráfico anterior, dentro de la población alemana el grupo de 25 a 44 años posee el mayor número de compradores online. Dentro de este grupo, las mujeres son las principales compradoras online (5,86 millones de mujeres de 25 a 34 años y 6,78 millones de 35 a 44 años, frente a los 5,31 y 5,81 millones de hombres respectivamente). No obstante, independientemente del grupo de edad, el número de usuarias de e-commerce es mayor que el de hombres, siendo esta diferencia mayor en la franja de edad de 45 a 54 años (7,88 millones de mujeres en comparación con 5,08 millones de hombres) y menor en la de 16 a 24 años (4,26 millones de mujeres y 3,93 millones de hombres). NÚMERO DE USUARIOS DE E-COMMERCE EN ALEMANIA EN 2016 En millones, por género y grupo de edad 55 años o más 3.72 45-54 años 4.97 5.08 7.88 35-44 años 5.81 6.78 25-34 años 5.31 5.86 16-24 años 3.93 4.26 0% 10% 20% 30% 40% 50% Hombre Mujer 60% 70% 80% 90% 100% FUENTE: STATISTA / ELABORACIÓN: OFECOMES DÜSSELDORF/ DPTO VINOS 20 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA Si nos centramos en el número de usuarios de e-commerce en el sector de la alimentación y bebidas en Alemania, la tendencia es creciente: 19,3 millones de usuarios en 2019, es decir, un 18,4% más que en 2017. Las previsiones para el sector son positivas puesto que se espera que para el año 2013 el número de personas que compren alimentos y bebidas a través del canal online aumente alrededor de 7 millones, situándose esta cifra en 26,1 millones de usuarios de e-commerce. NÚMERO DE USUARIOS DE E-COMMERCE DEL SECTOR DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS EN ALEMANIA Previsión 2017-2023, en millones 28 26.1 26 24.8 23.1 24 21.3 22 19.3 20 18 17.6 16.3 16 14 12 10 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 FUENTE: STATISTA / ELABORACIÓN: OFECOMES DÜSSELDORF/ DPTO VINOS Debido al auge del canal online, existe otra clasificación posible a la hora de hablar de los usuarios de e-commerce y es que podemos diferenciar entre los simples consumidores y los smart consumers, consumidores inteligentes, meticulosos y curiosos que antes de dejarse llevar por las compras impulsivas se informa y compara precios y artículos antes de adquirirlos. 21 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA 4.1.1. Distribución geográfica del consumo Si observamos las compras online en relación con la distribución de la población, podemos apreciar y destacan, especialmente, las zonas de Bavaria y Renania del Norte-Westfalia que son además dos de las zonas geográficas con mayor poder adquisitivo por habitante de Alemania. BadenWurtemberg y Baja Sajonia registran también un porcentaje por encima de un 10%. Por otro lado, Bremen, Sarre y Mecklemburgo-Pomerania Occidental destacan por su baja cuota de compradores online, al no llegar ninguna al 2% CUOTA DE COMPRADORES ONLINE EN LOS ESTADOS FEDERADOS DE ALEMANIA 2018, por estado federado Bremen 0.8% Sarre 1.2% Mecklemburgo-Pomerania Occidental 1.6% Hamburgo 2% Turingia 2.6% Brandeburgo 2.9% Sajonia-Anhalt 3.1% Schleswig-Holstein 4.2% Berlin 4.8% Sajonia 4.8% Renania-Palatinado 5.1% Hesse 5.9% Baja Sajonia 10.3% Baden-Wurtemberg 13.0% Renania del Norte Westfalia 18.6% Bavaria 19% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% FUENTE: STATISTA / ELABORACIÓN: OFECOMES DÜSSELDORF/ DPTO VINOS 22 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA 4.1.2. Preferencias de los consumidores Como se ha mencionado anteriormente Alemania ocupa el sexto puesto en el ranking de países de la Unión Europea en función del uso del comercio electrónico por parte de los consumidores con edades comprendidas entre los 16 y los 75 años. En una encuesta realizada por Stadista a los consumidores alemanes sobre sus preferencias en cuanto a la compra de productos por el canal online y offline se observa que, desde 2012 hasta 2016 (últimos datos disponibles), se ha producido un leve descenso en el método tradicional de compra (-7,9%), favoreciendo el aumento del canal online (+14,5%). En 2012, un 64,9% de los alemanes prefería realizar la compra de manera tradicional mientras que en 2016 se registró un 59,8%. Por otro lado, en 2012 un 35,1% de los consumidores alemanes optaba por realizar la compra online, mientras que en 2016 un 40,2%. PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES ALEMANES A LA HORA DE COMPRAR PRODUCTOS ONLINE O DE LA FORMA TRADICIONAL 2012-2016 100% 90% 80% 70% 64.9% 62.7% 59.3% 58.6% 59.8% 35.1% 37.3% 40.7% 41.4% 40.2% 2012 2013 2014 2015 2016 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% online y por correo tradicional FUENTE: STATISTA / ELABORACIÓN: OFECOMES DÜSSELDORF/ DPTO VINOS 23 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA En lo referente al sexo de los consumidores y sus preferencias sobre cómo realizar la compra, existen pequeñas diferencias entre hombres y mujeres. Tanto en la forma tradicional como en la online y por correo, los porcentajes de hombres y mujeres son similares con apenas variaciones de un 7%. Según los últimos datos disponibles, correspondientes al año 2016, tanto hombres (57%) como mujeres (63%) prefieren realizar las compras de la manera tradicional, es decir, en las tiendas físicas. En cambio, el porcentaje de hombres que optan por la compra online o por correo es más elevado (43%) que el de mujeres (37%). PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES ALEMANES A LA HORA DE COMPRAR PRODUCTOS ONLINE O DE LA FORMA TRADICIONAL Año 2016, por género 70% 63% 57% 60% 50% 40% 43% 37% 30% 20% 10% 0% Online y por correo Tradicional Hombres Mujeres FUENTE: STATISTA / ELABORACIÓN: OFECOMES DÜSSELDORF/ DPTO VINOS Sin embargo, las preferencias varían enormemente a la hora de comprar alimentos, delicatessen y vino en lo que respecta al canal online en comparación con el canal offline. Se observa que los consumidores alemanes prefieren indiscutiblemente el método tradicional (offline) obteniendo porcentajes superiores al 93% consecutivamente. No obstante, se aprecia un leve ascenso en las compras online desde el año 2012. Mientras en 2011 solo un 2,9% de los consumidores prefería el método online, en 2016 se registraba un 6,8%. 24 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA PREFERENCIAS A LA HORA DE COMPRAR ALIMENTOS, DELICATESSEN O VINO EN ALEMANIA. CANAL ONLINE VS. CANAL OFFLINE 2012-2016 120% 100% 80% 60% 97.1% 97.5% 93.7% 94.6% 93.4% 40% 93.2% 20% 0% 2.9% 2011 2.5% 2012 6.3% 6.6% 5.4% 2013 2014 online y correo 2015 6.8% 2016 método tradicional FUENTE: STATISTA / ELABORACIÓN: OFECOMES DÜSSELDORF/ DPTO VINOS No obstante durante el periodo de las fiestas de Navidad las compras online aumentan y, según datos aportados por Statista, el vino junto con otros productos gourmet se posiciona entre los artículos más populares en estas fechas en Alemania. Como se puede observar en la siguiente tabla, la categoría de vino se sitúa dentro de los productos más solicitados manteniendo una tendencia regular a lo largo de los años, 28% en 2015. Categorías de productos que se encuentran por delante de los vinos y delicatessen son artículos de regalo como por ejemplo juguetes, libros o complementos de moda. 25 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA PRODUCTOS MÁS POPULARES EN LAS COMPRAS ONLINE NAVIDEÑAS EN ALEMANIA 2012-2015 Bricolaje Joyería y relojes Telecomunicaciones / Teléfonos móviles y accesorios Muebles y artículos de decoración Ordenadores y accesorios Comida, delicatessen, vino Vales regalo Productos electrónicos, medios, video y audio Juguetes Libros Ropa, textiles, calzado 0% 2015 5% 2014 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 2013 2012 FUENTE: STATISTA / ELABORACIÓN: OFECOMES DÜSSELDORF/ DPTO VINOS PRODUCTOS MÁS POPULARES EN LAS COMPRAS ONLINE NAVIDEÑAS EN ALEMANIA 2012-2015 2012 2013 2014 2015 Ropa, textiles, calzado 42% 42% 44% 47% Libros - - 39% 46% Juguetes 34% 34% 32% 33% Productos electrónicos, medios, video y audio 39% 33% 26% 31% Vales regalo 28% 27% 28% 31% 24% 24% 23% 28% 24% 24% 22% 21% 16% 16% 18% 19% 19% 18% 18% 18% Joyería y relojes 14% 15% 15% 17% Bricolaje 10% 12% 11% 12% Comida, delicatessen, vino Ordenadores y accesorios Muebles y artículos de decoración Telecomunicaciones / Teléfonos móviles y accesorios FUENTE: STATISTA / ELABORACIÓN: OFECOMES DÜSSELDORF/ DPTO VINOS 26 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA De acuerdo con una encuesta realizada por Statista sobre el comportamiento del consumidor online, dentro de la categoría de alimentación y bebidas el vino es uno de los productos que más se comercializa a través del canal online. Cabe destacar que los porcentajes obtenidos por cada uno de los productos es bajo debido a que el sector de alimentación no tiene tanto peso dentro del comercio electrónico B2C en Alemania como otros sectores como ocurre, por ejemplo, con el de moda y accesorios que se consolida como el más importante y con mayor afluencia usuarios. Si bien el vino, a pesar de los bajos porcentajes en la compra online de alimentos y bebidas, se posiciona en buen lugar al obtener un 8%. ALIMENTOS Y BEBIDAS COMPRADOS EN EL CANAL ONLINE EN ALEMANIA 2019, por categoría otros 5% ninguno de los anteriores 68% ingredientes preparados y recetas (kit de comida) 3% pescado y derivados 4% cajas de verdura o frutas 5% cerveza 5% congelados 5% pan y productos de panadería 5% carne y embutidos 6% comidas preparadas 6% lácteos 6% agua embotellada 6% refrescos (sin alcohol) 6% fruta y verdura 6% bebidas espirituosas 7% arroz y pasta 7% vino 8% snacks & dulces 11% café, té 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% FUENTE: STATISTA / ELABORACIÓN: OFECOMES DÜSSELDORF/ DPTO VINOS 27 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA 4.2. Hábitos de consumo En cuanto a lo que hábitos de consumo se refiere, al no existir datos relativos únicamente al perfil del comprador de vino online, se va a realizar un análisis del usuario de comercio electrónico en Alemania siempre desde un punto de vista del comercio online en general. De esta manera se podrán conocer, entre otros datos, cuáles son las preferencias y los factores determinantes para la elección de un canal u otro (online vs. offline), las franjas de edad que más compras online realizan y a través de qué dispositivos se realizan estas compras. 4.2.1. Criterios de elección entre el canal online y offline Como se puede observar en el gráfico inferior, en todas las franjas de edad el canal tradicional obtiene porcentajes superiores al 55% lo que indica que la población alemana prefiere la compra tradicional. No obstante, según los datos aportados por Statista las personas en edades comprendidas entre los 30 y 39 años son las que presentan una actitud más favorable hacia el comercio online (45,9%). En cambio, los adultos mayores registran el porcentaje más bajo (33,3%) con respecto al comercio online, posiblemente debido a que esta franja de la población no usa tanto las tecnologías. ACTITUD HACIA EL COMERCIO MINORISTA ONLINE EN ALEMANIA Año 2016, por grupo de edad 60 a 69 años 33.3% 50 a 59 años 66.7% 38.1% 40 a 49 años 61.9% 42.8% 30 a 39 años 57.2% 45.9% 18 a 29 años 54.1% 39.4% 0% 10% 20% 60.6% 30% 40% 50% Online y por correo 60% 70% 80% 90% 100% Tradicional FUENTE: STATISTA / ELABORACIÓN: OFECOMES DÜSSELDORF/ DPTO VINOS 28 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA En lo que respecta a gasto medio anual per cápita en comercio electrónico dentro de Europa, Alemania ocupa la tercera posición con 670 euros en 2018, un +3,55% más que el año anterior. Por delante tan solo se encuentran los Países Nórdicos con 717 euros (+9,30%) y Reino Unido que posiciona en primer lugar con 942 euros (7,78%). Pese a que prácticamente en todos los países los consumidores han aumentado el gasto medio anual destinado a e-commerce en los últimos años, Reino Unido presenta una tendencia irregular alcanzando en 2016 los 1118 euros pero experimentando una caída en los años sucesivos. TABLA GASTO MEDIO ANUAL PER CÁPITA EN E-COMMERCE EN EUROPA 2015-2018, en euros 2015 2016 2017 2018 Var. 2018/2017 Var. 2018/2015 Reino Unido 1028 1118 874 942 7,78% -8,4% Países Nórdicos 549 600 656 717 9,30% 30,6% Alemania 672 676 647 670 3,55% -0,3% Francia 539 516 470 584 24,26% 8,3% España 362 435 468 538 14,96% 48,6% Italia 411 341 373 396 6,17% -3,6% Polonia 205 226 344 352 2,33% 71,7% FUENTE: STATISTA / ELABORACIÓN: OFECOMES DÜSSELDORF/ DPTO VINOS GASTO PER CÁPITA EN E-COMMERCE EN EUROPA 2015-2018, por país en euros Polonia Italia España Francia Alemania Países Nórdicos Reino Unido 0 200 400 2018 600 2017 2016 800 1,000 1,200 2015 FUENTE: STATISTA / ELABORACIÓN: OFECOMES DÜSSELDORF/ DPTO VINOS 29 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA Entre las principales motivaciones de los alemanes para llevar a cabo sus compras a través del canal online en lugar de acudir a la tienda física se encuentran: la entrega directa al domicilio (67%) la disponibilidad 24 horas (66%) la comodidad y conveniencia (61%) los precios y ofertas (60%). Estos y otros factores impulsores de las compras online para los consumidores alemanes se pueden observar en la siguiente gráfica, elaborada a partir de los datos recabados por Statista en su encuesta sobre el comportamiento del consumidor online. El hecho de que los consumidores alemanes valoren estos aspectos resulta muy positivo para el sector de las bebidas porque como se comentará más adelante en el apartado 7. Canales de distribución, existen en Alemania diferentes startups digitales que garantizan además de la entrega a domicilio la posibilidad de recibir el pedido en menos de 120 minutos. FACTORES IMPULSORES DE LAS COMPRAS ONLINE EN ALEMANIA Año 2019 ns/nc 1% otros 4% ninguno de los anteriores 3% por lo general prefiero las compras online 19% mayor información sobre los productos 37% proceso de compra sin interrupciones 50% mayor posibilidad de comparar precios/productos 50% mayor gama de productos 57% precios más asequibles 60% forma más cómoda de comprar 61% disponible las 24 horas 66% entrega directa al domicilio 67% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% FUENTE: STATISTA / ELABORACIÓN: OFECOMES DÜSSELDORF/ DPTO VINOS 30 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf 80% EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA 4.2.2. Segmentación por dispositivo utilizado Por norma general, se asocia e-commerce con la compra a través de un ordenador. Sin embargo, cada vez son más los usuarios que están empleando otros dispositivos electrónicos para adquirir artículos. Como recoge el último informe de la Asociación de Comercio de Alemania (Handelsverband Deutschland, HDE) sobre comercio online en el año 20193, el uso del smartphone se acerca al de ordenador, mientras que las compras a través de la tablet no son tan comunes. El ordenador se sitúa como el dispositivo preferido por los consumidores alemanes para realizar sus compras (52%) seguido del smartphone (34%) y por último de la tablet (14%). En cambio, en el caso del smart consumer el smartphone lidera el ránking de los dispositivos con mayores ventas online con un 44%, eso sí seguido de cerca por el ordenador (42%) y a una cierta distancia la tablet (13%). En cuanto al lugar en el que se realizan las compras cabe distinguir entre las aplicaciones y las páginas web. Según los datos proporcionados por el HDE de entre los consumidores en línea que adquieren sus productos a través del smartphone, un 57% lo hace desde la página web y un 43% desde la App. Por otro lado, los que prefieren utilizar su tablet, un 68% lo hace desde la página web y un 32% desde la App. COMPRAS ONLINE EN ALEMANIA SEGÚN EL DISPOSITIVO EMPLEADO Año 2019 ninguno de los anteriores 5% dispositivos de streaming (e.j. Apple TV, Chromecast) 2% altavoz inteligente (e.j. Amazon Echo) 3% smart TV 5% tablet 26% ordenador de mesa 42% smartphone 49% ordenador portátil 58% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% FUENTE: STATISTA / ELABORACIÓN: OFECOMES DÜSSELDORF/ DPTO VINOS 3 HDE Online Monitor 2019. Disponible en https://einzelhandel.de/online-monitor 31 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf 70% EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA 5. Precios 5.1. Métodos de pago Una de las ventajas que presenta el comercio electrónico o e-commerce es que, a diferencia del canal offline, existen diferentes formas de pago online. La elección de una u otra suele depender de las preferencias del consumidor en particular, ya sea seguridad, fiabilidad, posibilidad de pagar a plazos, etc. Según la Asociación de Comercio de Alemania (Handelsverband Deutschland, HDE) los métodos de pago preferidos por los consumidores alemanes han experimentado cambios en los últimos años. La última encuesta publicada por esta organización establece que las cinco formas de pago online favoritas y más usadas por los usuarios de e-commerce en Alemania son el pago a contra factura que ocupa la primera posición, seguido de PayPal y del cargo o domiciliación de pagos. Así, el 41% de los consumidores elige el pago a contra factura como su método favorito, mientras que un 88% elige este de entre los cinco primeros. El pago con tarjeta de crédito se posiciona como el cuarto método de pago seleccionado para realizar las compras online. MÉTODOS DE PAGO EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN ALEMANIA Año 2018 Amazon Pay 0.9% Transferencia inmediata 1.9% Pago contra reembolso (DHL, Hermes) 1.8% Pago al recoger el pedido 3.8% Transferencia/ Pago por adelantado 4.5% Financiación/ Compra a plazos 5.4% Tarjeta de crédito (American Express, Visa,… 10.7% Cargo/ Domiciliación 19.7% PayPal 20.5% Pago contra factura 27.4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% FUENTE: HDE/ EHI RETAIL INSTITUTE / ELABORACIÓN: OFECOMES DÜSSELDORF/ DPTO VINOS En 32 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA 5.2. Precios de los vinos en comercio online En cuanto a los precios de los vinos ofertados en el comercio electrónico del vino, no se observan en una primera aproximación, grandes diferencias con el comercio tradicional con independencia de si se trata de operadores del canal especializado de vinos o del canal de consumo masivo. Sí se observa en todos los canales online la facilidad para ofertar todo tipo de promociones punto de venta online (paquetes de vinos, descuentos por volumen, etc.) 33 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA 6. Percepción e importancia del producto español En el siguiente estudio partimos de la premisa de que el consumidor alemán de vino no varía su comportamiento de consumo en función de la forma de compra, ya sea ésta en tienda física o se trate de compra a distancia, el denominado hoy en día “comercio online”. Por tanto, y en principio, la imagen o percepción del vino español no varía según se trate del consumidor que se suministra habitualmente en el canal especializado del vino (minoristas especializados y canal horeca) o del consumidor que se suministra en el canal de consumo masivo o canal minorista de alimentación organizado. Por esta razón, a continuación, se describe en este estudio la percepción del vino español en el mercado alemán de una forma general y según los últimos análisis. La revista Weinwirtschaft se ha dedicado a tomar la temperatura del mercado del vino español en Alemania en los últimos años mediante encuestas a los consumidores (2013) y distribuidores (2014, 2015, 2016, 2017 y 2018). Los resultados de la encuesta de 2018 fueron publicados en la edición 6/2018 de la revista y que se mantienen actuales. Uno de los principales puntos fuertes de los vinos de España, según la valoración realizada por los encuestados, es su gran relación calidad-precio, considerada como buena o muy buena por más de un 85% de los vendedores. Además, en la cuantificación en notas (en una escala de 1 a 6, siendo 1 la mejor valoración y 6 la peor) la relación calidad-precio de los vinos españoles es puntuada con un 1,93 (equivalente al notable alto en España). Sin embargo, los vinos españoles aún se asocian en muchas ocasiones al bajo coste. De hecho, el segmento entre los 5 y los 10 euros es el que más venta de vino español presenta en el comercio especializado alemán. Casi un 90% de los encuestados valoran la demanda en este segmento de precios como buena o muy buena. La demanda de reservas y grandes reservas se ve castigada, adquiriendo estos vinos importancia en segmentos de precio superiores a 15€ y siendo su demanda considerada como buena o muy buena por un 15,5% de los encuestados. En cuanto a la demanda del vino español, un 68% de los especialistas encuestados concluyen que el vino español tiene una demanda buena, o muy buena. Ante la pregunta sobre las ventas de determinadas denominaciones de origen, un 53% de los encuestados califica las ventas de vino de DOCa Rioja como buena o muy buena, al igual que otro 50% opina lo mismo de la D.O. Ribera del Duero. Además, es de destacar que son cada vez más los consumidores que se interesan por vinos de otras regiones. 34 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA La opinión de los encuestados sobre la demanda de vinos blancos españoles también es positiva, manteniéndose en un 21% de opiniones con la calificación de buena o muy buena. Los vinos blancos españoles tienen una buena demanda, destacando DD.OO. como Rueda y Rías Baixas, aunque haya una dura competencia frente a los productos locales alemanes y los bien conocidos vinos blancos franceses e italianos. 35 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA 7. Canales de distribución 7.1. Distribución tradicional del vino en Alemania Una de las principales características de la distribución del vino para consumo en el mercado alemán es la marcada bipolarización que se ha experimentado entre, por un lado, los vinos comercializados en el canal del comercio especializado y canal Horeca, canal de gran importancia por la variedad y el valor de los vinos que en él se comercializan, y en el canal masivo, es decir, el comercio minorista de alimentación donde el abanico ofertado es menor en regiones, DD. OO., bodegas y marcas y sobre todo de un valor mucho menor. Cabe asimismo destacar la importancia cuantitativa que tiene el segmento discount o hard discount dentro del comercio minorista de alimentación, en el que la oferta de vinos se reduce al máximo y en el que se comercializan enormes volúmenes a muy bajo precio. La concentración del comercio minorista de alimentación es tan elevada que 7 holdings de empresas (incluyendo todos los discounts) copan el 97% del volumen de ventas del comercio de alimentación (no del comercio especializado de vino). Por último, hay que resaltar la importancia que tiene en este mercado el canal directo (venta directa en bodegas), aunque es utilizado casi en exclusiva por los vinos alemanes. En estos momentos el canal de venta online también está ganando fuerza entre las bodegas dado que facilita el contacto directo con el consumidor. Otra de las características del mercado alemán del vino es su gran saturación. Alemania, además de ser un país productor de vinos en donde el consumo del vino nacional tiene una gran importancia, ha sido un mercado tradicionalmente abierto a la oferta mundial de vinos. Este hecho se refleja en los grandes volúmenes de importación (tercer mayor importador de vinos del mundo en valor y en primero en volumen) y la presencia de la práctica totalidad de la oferta mundial de vino en el mercado. Entre los países suministradores más importantes se encuentran Italia, Francia y España. Todo ello hace que el mercado esté sujeto a una fortísima competencia. En cualquier segmento de precios y de calidad, el factor precio es determinante. Por todo ello, podemos afirmar que el mercado del vino en Alemania está muy dominado por el precio en todos los canales, especialmente en el de la denominada gran distribución o comercio minorista de alimentación. Si bien el precio es un factor determinante en la decisión del consumidor en todos los canales de comercialización, poco a poco se va notando un cambio de tendencia que indica que los consumidores alemanes están cada vez más dispuestos a gastar más por vinos de mayor calidad. De esta forma, se acentúa el carácter lifestyle del vino. 36 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA Este cambio de tendencia se puede observar en el siguiente gráfico, ya que en una encuesta realizada en 2017 por Statista el 29% de los encuestados se mostró más próximo a la respuesta “el precio del vino no juega ningún papel en mi decisión de compra” que a “el vino debe de ser barato”, mientras que un 27% se mostró más próximo a esta segunda opción. Un 44% mostró una posición intermedia, a la misma distancia de ambas opciones propuestas. GRÁFICO: IMPORTANCIA DEL PRECIO EN LA DECISIÓN DE COMPRA DEL VINO En % 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 44 20 19 9 1. El precio del vino no tiene ninguna importancia en mi decisión de compra 8 2 3 4 5. El vino debe ser barato FUENTE: STATISTA / ELABORACIÓN: OFECOMES DÜSSELDORF / DPTO. VINOS : 37 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA 7.2. Canales de distribución online en el comercio del vino Tomando como punto de partida el esquema general de la distribución de vinos en Alemania, se puede afirmar que el comercio online se produce de forma transversal en todos los canales, ya sea en el canal especializado en el que conceptualmente incluimos el comercio minorista especializado de vinos y la gastronomía, o en el canal de consumo masivo representado por el comercio minorista de alimentación. En el caso del B2C, los canales tradicionales serían: el canal directo, en este caso ya no un canal reservado para las bodegas alemanas sino también para la venta directa desde bodegas en origen; el canal especializado, es decir, el comercio minorista especializado (excluimos la gastronomía por ser consumo fuera de casa sin compra online) y, por último, el canal de consumo masivo representado por el canal minorista de alimentación organizada. Al igual que en el esquema tradicional de la distribución del vino, la distribución de vino online, el foco se dirige a qué tipo de vino se comercializa y, por tanto, en qué canal se vende. Su compra online se trata más de una tipología de compra (compra a distancia) que de una definición de canal por el producto que se vende y a quién se vende. 38 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA Por último, se incorporan a la distribución online de vino, las plataformas de comercio online masivo multimarca o multiproducto como Amazon, que si bien masivos no se enmarcan completamente con la forma de compra a distancia del comercio minorista de alimentación. De hecho, estas plataformas están desarrollando de forma intensiva el comercio de alimentación y vinos como se muestra a continuación. De esta forma se ha desarrollado una serie de portales de venta online de vino que según la descripción anterior se vuelven a enmarcar o en el comercio especializado o el comercio masivo de vinos online. Es necesario, por tanto, para describir los canales de distribución online de vino, distinguir entre el canal especializado y uno más masivo. Dentro del comercio electrónico, las plataformas online más populares del canal masivo coinciden con las principales cadenas de tiendas de alimentación y bebidas en Alemania (Comercio minorista organizado de alimentación), como por ejemplo Lidl, Hawesko -mayorista únicamente de bebidas-, Rewe y HelloFresh. El gigante estadounidense Amazon también se encuentra dentro del top 5 de tiendas online de alimentación y bebidas en Alemania, gracias a su sección de supermercado con una amplia variedad de productos y bebidas. Es de destacar que en el ranking de tiendas online de alimentación y vinos que se muestra a continuación, aparece HAWESKO en tercer lugar, un holding de empresas especializas de vinos con venta online y venta tradicional física. TOP 5 TIENDAS ONLINE DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS EN ALEMANIA 2018, por ventas netas en millones de euros lidl.de 29.7 hawesko.de 31.9 shop.rewe.de 139.9 amazon.de 233.8 hellofresh.de 514.1 0 100 200 300 400 500 600 FUENTE: STATISTA / ELABORACIÓN: OFECOMES DÜSSELDORF/ DPTO VINOS 39 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA A continuación, se realiza una clasificación de las empresas de comercio especializado de vino online y de las principales tiendas de vinos online de las cadenas de alimentación. Entre las tiendas online especializadas solo algunas de ellas cuentan únicamente con la venta online. La mayor parte de ellas cuentan con el portal de venta online y la tienda o cadena de tiendas físicas de comercio tradicional. PRINCIPALES TIENDAS ONLINE DEL CANAL ESPECIALIZADO DE VINOS EN ALEMANIA Tienda online Página web Belvini https://www.belvini.de/ Bio Weinhandel https://bio-weinhandel.de/ Bodeboca https://www.bodeboca.de/ Carl Tesdorpf https://www.tesdorpf.de/ Club of Wine https://www.club-of-wine.de/ Ebrosia https://www.ebrosia.de/ Euvino https://www.euvino.eu/ Hawesko https://www.hawesko.de/ Jacques’ Wein Depot https://www.jacques.de/ Rindchen’s Weinkontor https://www.rindchen.de/ Silkes Weinkeller https://www.silkes-weinkeller.de/ Vicampo https://www.vicampo.de/ Vinexus https://www.vinexus.de/ Vinos.de https://www.vinos.de/ Wein.de https://www.wein.de/de/ Wine im Black https://www.wine-in-black.de/ Wir Winzer https://wirwinzer.de/ FUENTE: REVISTA WEINWIRTSCHAFT / ELABORACIÓN: OFECOMES DÜSSELDORF/ DPTO VINOS 40 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA PRINCIPALES TIENDAS ONLINE DEL CANAL MASIVO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS EN ALEMANIA Tienda online Página web Aldi Nord https://www.aldi-nord.de/ Aldi Süd https://www.aldi-sued.de/ Hellofresh https://www.hellofresh.de/ Kaufland https://www.kaufland.de/ Lidl https://www.lidl.de/ Netto https://www.netto-online.de/ Norma https://www.norma-online.de/de/angebote/ Penny Markt https://www.penny.de/startseite/ Rewe https://www.rewe.de/ Weinfreunde (Rewe) https://www.weinfreunde.de/ Real https://www.real.de/ FUENTE: REVISTA WEINWIRTSCHAFT / ELABORACIÓN: OFECOMES DÜSSELDORF/ DPTO VINOS Por último, incluimos en el comercio electrónico de vinos aquellas plataformas cuya cartera de productos engloba distintos sectores pero en las que también hay cabida para el sector de la alimentación y bebidas, incluyendo las bebidas alcohólicas. PLATAFORMAS ONLINE Tienda online Página web Amazon https://www.amazon.de/ Ebay https://www.ebay.de/ FUENTE: REVISTA WEINWIRTSCHAFT / ELABORACIÓN: OFECOMES DÜSSELDORF/ DPTO VINOS 41 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA ALIMENTOS Y BEBIDAS COMPRADOS POR EL CANAL ONLINE EN ALEMANIA 2019, por tienda otros MyTime.de Kochhaus Alles-vegetarisch.de Kochzauber Marley Spoon Gourmondo bringmeister.de Lebensmittel.de food.de Allyouneed Fresh BoFrost HelloFresh Edeka24 Rewe Lieferservice Amazon / Amazon Fresh / Amazon Pantry 26% 3% 4% 4% 5% 5% 6% 7% 7% 7% 8% 13% 13% 16% 24% 44% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% FUENTE: STATISTA / ELABORACIÓN: OFECOMES DÜSSELDORF/ DPTO VINOS Dentro del canal especializado de venta online de vino destacan WirWinzer, BELViNi, Vinos.de, Vicampo, Videli, Rindchen’s Weinkontor, Wein.de, Uvinum, Superiore.de o Wine in Black, entre otras. Cabe resaltar la aparición en el mercado de startups digitales especializadas en el comercio de bebidas como Flaschenpost, Durst.de o Durstexpress, que ofrecen a sus clientes la posibilidad de realizar pedidos online de bebidas como refrescos, agua, zumo, cerveza, vino o bebidas espirituosas y su entrega a domicilio, cuyo tiempo en algunos casos no supera los 120 minutos. 42 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA 8. Perspectivas del sector Las perspectivas del comercio electrónico, en términos generales, son favorables debido a que en los últimos años se han disparado las compras online y vivimos en una sociedad en la que la tecnología está presente en prácticamente todas las actividades cotidianas. La comodidad, facilidad y rapidez a la hora de realizar un pedido online son algunos de los factores que los consumidores consideran decisivos y que les hace decantarse por adquirir un producto en aplicaciones o páginas web, ya sea a través de su smartphone, tablet u ordenador. Los datos facilitados por Statista prevén que la cuota de usuarios de e-commerce en Alemania continúe creciendo en los próximos años. Así, se estima que para el año 2023 haya más de 78 millones de alemanes que pidan y compren productos a través del canal online de manera asidua, un +5% más que en el año 2019. ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE USUARIOS DE E-COMMERCE EN ALEMANIA 2017-2023, en millones 80 77.6 78 78.3 76.7 75.6 76 74.3 74 72 72.8 71.1 70 68 66 2017 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* FUENTE: STATISTA / ELABORACIÓN: OFECOMES DÜSSELDORF/ DPTO VINOS 43 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA Mientras que las previsiones estiman que, por un lado, aumente el número de usuarios del comercio electrónico, por otro se espera un aumento en las ventas B2C, alcanzándose 77 miles de millones de euros en el año 2020. VENTAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO B2C EN ALEMANIA 2015-2020, en miles de millones de euros 100 80 69.05 63.93 60 73.19 77.22 57.65 51.7 40 20 0 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* FUENTE: STATISTA / ELABORACIÓN: OFECOMES DÜSSELDORF/ DPTO VINOS 44 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA En cuanto a lo que comercio electrónico de alimentación y bebidas en Alemania se refiere, las previsiones de crecimiento son positivas. Según los datos proporcionados por Statista, se estima que los ingresos del e-commerce de alimentación y bebidas crecerá hasta alcanzar en 2023 los 2.481 millones de euros, frente a los 1.678 millones de euros previstos para 2019. PREVISIÓN DE INGRESOS DEL E-COMMERCE DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS EN ALEMANIA 2017-2023, en millones de euros 3,000 2,481 2,500 2,299 2,099 1,888 2,000 1,500 1,678 1,480 1,305 1,000 500 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 FUENTE: STATISTA / ELABORACIÓN: OFECOMES DÜSSELDORF/ DPTO VINOS Se prevé, por tanto, que los ingresos del e-commerce del sector de alimentación y bebidas sigan creciendo en los próximos años. Las perspectivas son buenas tal y como también confirma un estudio publicado por Meininger a partir de datos proporcionados por GfK Germany (Growth from Knowledge), está previsto que para el año 2025 el porcentaje de ventas online del sector de alimentación y bebidas ascienda a un 5% sobre el total de ventas, en comparación con el 1% que se observaba en 2014. Asimismo, los pronósticos estiman que para el año 2025, del total de ventas aproximadamente un 15% corresponderá al comercio online, mientras que las compras tradicionales ocuparán el 85% restante. 45 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA En los gráficos que se presentan a continuación se puede observar la previsión del crecimiento del comercio tanto tradicional como electrónico para el año 2025, en términos generales y también desglosado en función de los distintos sectores. PREVISIÓN DEL CRECIMIENTO DEL COMERCIO TRADICIONAL Y ELECTRÓNICO PARA EL AÑO 2025 En porcentaje 15% 85% Comercio online Comercio tradicional FUENTE: MEINIGER - GFK / ELABORACIÓN: OFECOMES DÜSSELDORF/ DPTO VINOS PREVISIÓN DEL COMERCIO TRADICIONAL Y ELECTRÓNICO PARA EL AÑO 2025 Por sectores, en porcentaje 100% 80% 60% 70% 67% 67% 85% 84% 15% 16% 95% 40% 20% 30% 33% 33% 0% Tecnología y medios Deportes y ocio Moda Jardín y bricolaje Comercio Online 5% Muebles y Alimentación y artículos para el droguería hogar Comercio Tradicional FUENTE: MEINIGER - GFK / ELABORACIÓN: OFECOMES DÜSSELDORF/ DPTO VINOS 46 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA Además, el hecho de que gigantes del comercio electrónico como Amazon hayan lanzado un programa relativo a la comercialización de vino en el canal online da muestras de las buenas perspectivas del sector. El programa llamado Amazon Wine Program tiene como principal objetivo acompañar y asesorar a las bodegas durante su primer año en la compañía estadounidense. La venta de alimentos y de vino en Amazon se ha convertido en algo fundamental: este programa se encuentra aún en su etapa inicial pero todo apunta a que Amazon apuesta por los vinos de calidad y gama media-alta4. Además según los datos aportados por Amazon, la Marca España goza de fortaleza en materia de alimentación y bebidas, otorgándole un gran reconocimiento y prestigio a nivel internacional como demuestra el interés de los consumidores extranjeros5. Asimismo, dentro del gigante asiático Alibaba6 el Grupo Correos cuenta con un espacio (Tmall Global) para vender vinos en China. De esta forma, las dos plataformas Marketplace más importantes del mundo pueden ser valiosos puntos de venta online para el sector vitivinícola. 4 http://laprensadelrioja.com/mercados-2/amazon-apuesta-por-el-vino/ 5 http://rica.coag.org/post/amazon-destaca-la-fortaleza-de-la-marca-espana-en-las-ventas-de-alimentacion-262433 6 https://www.vinetur.com/2019061250312/el-sector-del-vino-explora-nuevos-canales-de-venta-online.html 47 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA 9. Información práctica 9.1. Publicaciones especializadas Para obtener información sobre noticias y tendencias actuales en el mercado es útil la consulta de publicaciones de la prensa especializada del sector del vino. Para ello diríjase a este enlace que le permitirá acceder al informe sobre Medios Especializados del Sector del Vino en Alemania. 9.2. Ferias TABLA FERIAS SECTORIALES MÁS IMPORTANTES: PROWEIN (Feria Monográfica Internacional Vino y Bebidas Espirituosas) ANUGA Del 9 al 13 de octubre de 2021 (Colonia) Del 15 al 17 de marzo de 2020 (Düsseldorf) Organizador: Messe Düsseldorf GmbH Stockumer Kirchstr. 61 D-40474 Düsseldorf Tel.: +49-211-4560-01 Fax: +49-211-4560-668 http://www.prowein.de info@messe-duesseldorf.de BIOFACH (Feria Monográfica Mundial de Alimentos Biológicos y Productos Naturales) Del 12 al 15 de febrero de 2020 (Núremberg) Organizador: Messe- und Ausstellungsges.m.b.H. Köln Messeplatz 1 D-50679 Köln Tel.: +49-221-821 2240/3272 Fax: +49-221-821 99-3410 http://www.anuga.de E-mail: anuga@koelnmesse.de FORUM VINI (Feria Monográfica Internacional Vino y Bebidas Espirituosas) Del 13 al 15 noviembre de 2020 (Múnich) Organizador: Nürnberg Messe GmbH Messezentrum D-90471 Nürnberg Tel +49 (0) 911. 86 06 - 89 96 Fax +49 (0) 911. 86 06 - 86 45 http://www.biofach.de E-mail: info@biofach.de Organizador: Meininger Verlag GmbH Maximilanstr. 7-17 D-67433 Neustadt a.d. Weinstrasse Tel.: +49 6321 8908-195 Fax: +49 6321 8908-194 http://www.forum-vini.de E-mail: info@forum-vini.de 48 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA 10. Anexos 10.1. Definición arancelaria 2204 Vino de uvas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009 Código TARIC Descripción Código TARIC Descripción 2204 10 Vino espumoso Vinos con Denominación de Origen Protegida (DOP) Los demás 2204 10 11 Champán 2204 10 94 Vinos con Indicación Geográfica Protegida (IGP) 2204 10 91 Anti espumante 2204 10 96 Otros vinos de variedades 2204 10 93 Los demás 2204 10 98 Los demás 2204 21 Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiéndole alcohol 2204 21 En recipientes con capacidad inferior ó igual a 2 litros 2204 21 80 Los demás, de grado alcohólico 2204 21 06 Vino, excepto el de la subpartida 2204 10, en adquirido superior a 13% vol, sin botellas cerradas con tapón en forma de exceder de 15% vol; Vino de champiñón sujeto por ataduras ó ligaduras; calidad, producido en regiones vino que se presente de otro modo y tenga a determinadas (v.c.p.r.d.) 20ºC una sobrepresión, debida al anhídrido carbónico disuelto, igual ó superior a 1 bar, 2204 21 79 Vino blanco pero inferior a 3 bar. 2204 21 81 Vino blanco Tokaj 2204 21 82/83 2204 21 84 2204 21 85 2204 21 87 2204 21 88 Los demás Vino blanco Los demás Vino de Marsala Vino de Samos y moscatel de Lemnos De grado alcohólico adquirido superior a 15% vol., sin exceder de 18% vol. 2204 21 89 Vino de Oporto 2204 21 91 Vino de Madeira y moscatel de Setúbal 2204 21 92 Vino de Jerez De grado alcohólico adquirido superior a 18% vol, sin exceder de 22% vol. 2204 21 95 Vino de Oporto 2204 21 96 Vinos de Madeira, Jerez y moscatel de Setúbal 2204 21 98 Los demás 2204 21 99 De grado alcohólico adquirido que exceda de 22% vol 2204 29 Los demás 2204 29 10 Vino, excepto los de la subpartida 2204 10, en botellas cerradas con tapón en forma de champiñón sujeto por ataduras o ligaduras; vino que se presente de otro modo y tenga a 20ºC una sobrepresión, debida al anhídrido carbónico disuelto, igual ó superior a 1 bar, pero inferior a 3. Los demás, de grado alcohólico adquirido que no excede de 13% de vol. Vino de calidad producido en regiones determinadas (v.c.p.r.d.) - Blanco 2204 21 11 2204 21 11 2204 21 12 2204 21 13 2204 21 17 Alsace (Alsacia) Bordeaux (Burdeos) 2204 21 18 2204 21 19 Mosel-Saar-Ruwer Pfalz 2204 21 22 2204 21 24 Rheinhessen Lazio (Lacio) 2204 21 26 2204 21 27 Toscana Trentino, Alto Adige y Friuli 2204 21 28 Veneto 2204 21 32 Vinho Verde 2204 21 34 Penedés 2204 21 36 Rioja 2204 21 37 Valencia 49 Bourgogne (Borgoña) Val de la Loire (Valle del Loira) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA De grado alcohólico adquirido no superior a 13% vol.; Vino de calidad producido en regiones determinadas (v.c.p.r.d.). Vino blanco 2204 29 12 2204 29 13 2204 29 17 2204 29 18 Los demás 2204 29 42 Bordeaux (Burdeos) Bourgogne (Borgoña) Val de la Loire (Valle del Loira) Los demás 2204 29 43 2204 29 44 2204 29 46 Bourgogne (Borgoña) Beaujolais Côtes-du-Rhone (Cotas del Rodano) Kabqzedic-Roussillon (Languedoc-Rossellón) Val de la Loire (Valle del Loira) Los demás 2204 29 47 2204 29 48 2204 29 58 Bordeaux (Burdeos) 2204 29 62 Sicilia 2204 29 64 Veneto 2204 29 65 Los demás 2204 29 71 Puglia 2204 29 72 Sicilia 2204 29 75 Los demás: Los demás, de grado alcohólico adquirido superior a 13% vol., sin exceder de 15% Vino de calidad producido en regiones determinadas (v.c.p.r.d.): 2204 29 77 Tokay 2204 29 78 Los demás 2204 29 82 Los demás Los demás 2204 21 38 Los demás 2204 21 42 Bordeaux (Burdeos) 2204 21 43 Bourgogne (Borgoña) 2204 21 44 Beaujolais 2204 21 46 Côtes-du-Rhone (Cotas del Rodano) 2204 21 47 2204 21 48 2204 21 62 2204 21 66 2204 21 67 2204 21 68 2204 21 69 Languédoc-Roussillon (LanguedocRossellón) Val de la Loire (Valle del Loira Piemonte (Piamonte) Toscana Trentino y Alto Adige Veneto Dao, Bairrada y Douro (Duero) 2204 21 71 2204 21 74 2204 21 76 Navarra Penedés Rioja 2204 21 77 Valdepeñas 2204 21 78 Los demás Los demás, de grado alcohólico adquirido superior a 15% vol., sin exceder de 18% vol.: 2204 29 87 Vino de Marsala 2204 29 88 Vino de Samos y moscatel de Lemnos 2204 29 89 Vino de Oporto 2204 29 91 Vino de Madeira y moscatel de Sétubal 2204 29 92 Vino de Jerez 2204 29 94 Los demás De grado alcohólico adquirido superior a 18% vol., sin exceder de 22% 2204 29 95 Vino de Oporto 2204 29 96 2204 29 97 2204 29 98 2204 29 99 Vino de Madeira, Jerez y moscatel de Setúbal Vino de Tokay (Aszu y Szamorodni) Los demás De grado alcohólico adquirido superior a 22% vol 2204 29 83 Vino blanco 2204 30 Los demás mostos de uva: 2204 29 84 Los demás 2204 30 10 Parcialmente fermentados, incluso "apagados", sin utilización de alcohol De masa volúmica no superior a 1,33 g/cm3 a 20ºC y de grado alcohólico adquirido igual o inferior a 1% vol.: 2204 30 92 Concentrados 2204 30 96 Los demás concentrados 2204 30 94 Los demás 2204 30 98 Los demás 50 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA Clasificación para la elaboración de las estadísticas Vino de quemar: 2204 -29,-98,-99. Vino blanco de calidad: 2204 2111,-12,-13,-17,-18,-19,-22,-24,-26,37,-38, 2204 2181 y 2204 2912,-13,-17,-81. -Embotellado: 37,-38 y 2204 2181 -Granel: 2204 2111,-12,-13,-17,-18,-19,-22,-24,-26,- 2204 2142,-43,-44,-46,-47,-48,-62,-66,-67,-68,-69, -71,-74,-76,-77,-78,-82 y 2204 2918,-42,-43,-44,-46,-47,-48,-58,-82. -Embotellado: 74,-76,-77,-,-78,-82. 2204 2142,-43,-44,-46,-47,-48,-62,-66,-67,- 2204 2179,-83 y 2204 2962,-64,-65,-83. -Embotellado: 2204 2179,-83 2204 2962,-64,-65,-83 Vino tinto de mesa: 2204 2180,-84 y 2204 2971,-72,-75,-84 -Embotellado: 2204 2180,-84 -Granel: 68,-69,-71,- 2204 2918,-42,-43,-44,-46,-47,-48,-58,-82 Vino blanco de mesa: -Granel: 27,-28,-32,-34,-36,- 2204 2912,-13,-17 y 2204 2981 Vino tinto de calidad: -Granel 27,-28,-32,-34,-36,- 2204 2971,-72,-75,-84. Vinos generosos: 2204 2187,-88,-89,-91,-92,-95,-96,-97 y 91,-92,-93,-95,-96,-97 y 2204 2194,-98,-99 y 2204 2994,-98,-99 Oporto, Sherry, Tokay etc.: 89,-91,-92,-93,-95,-96,-97 -Embotellado: -Granel: 2204 2187,-88,-89,-91,-92,-93,-95,-96,-97 y 2204 2987,-88,-89,- 2204 2987,-88,- 2204 2187,-88,-89,-91,-92,-95,-96,-97. 2204 2987,-88,-89,-91,-92,-93,-95,-96,-97 Otros licores: 2204 2194,-98,-99 y 2204 2994,-98,-99. Vinos aromatizados: 2205 completa. 51 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EM EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE VINO EN ALEMANIA Vinos espumosos: 2204 1011,-19,-91,-93 y 2204 2110 -Champagne: 2204 1011 -Otros vinos espumosos: 2204 1019,-91,-93 -Vino con sobrepresión (min. 3 bar): -Vino de aguja: 2204 2106 2204 2910 Mostos de uva parcialmente fermentados: 2204 3010 52 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con: Ventana Global 900 349 000 (9 a 18 h L-V) informacion@icex.es www.icex.es EM
