El empleo de las empresas miembros de HEGAN

El empleo de las empresas miembros de HEGAN
continuó creciendo en 2013
 La industria asociada alcanza los 12.400 empleos en el mundo
y siguen aumentando en Euskadi
 Casi 170 millones de euros invertidos en I+D en 2013, con
una media de 16,7% sobre ventas en 20 años
Zamudio, 6 de mayo de 2014. Los resultados del ejercicio 2013 han
confirmado las expectativas positivas de las empresas asociadas en el
Cluster de Aeronáutica y Espacio HEGAN, que han registrado nuevamente
cifras récord en facturación, con un incremento del 8,6% con respecto
al año anterior, un 12% en exportación y un 3% en empleo. La industria
aeronáutica ha continuado mostrando su capacidad de generar empleo: en
los últimos cuatro años, los miembros de HEGAN han creado 2.600 puestos
de trabajo en todas las plantas del mundo.
Esta buena evolución del sector se enmarca en el contexto de crecimiento
continuado del tráfico aéreo y en las potentes carteras de pedidos
registradas por los fabricantes de aviones, así como en la diversificación de
productos y mercados con la entrada de las empresas vascas en nuevos
programas aeronáuticos, el despegue progresivo de las rampas de
producción de algunos aparatos -que se acentuará en los años 2014 y
2015-, y la adecuada respuesta desarrollada por toda la cadena de valor.
Los socios de HEGAN lograron en 2013 un incremento de la facturación
cercano al 9% hasta alcanzar los 1.720 millones de euros. Por áreas
geográficas, las plantas situadas en Euskadi registraron una cifra de
ventas de 808 millones (con un incremento del 5,4%), las factorías
implantadas en el resto del Estado lograron 671 millones (con un aumento
del 4,6%) y las factorías implantadas en el resto del mundo 242 millones de
euros (con un crecimiento del 37%). Por subsectores, estructuras acapara
el 53,1% de la facturación; motores el 39,8%; sistemas y equipos el 5,1%
y espacio el 2,1%.
Las exportaciones han superado por primera vez los 1.000 millones de
euros, alcanzando un total de 1.100 millones. Las ventas exteriores
supusieron el 64% sobre las ventas totales manteniendo una
tendencia media sobre ventas del 72,4% desde 1993. Por destinos
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geográficos, Estados Unidos arrebata el segundo puesto del ranking a
Alemania (19,7%), mientras Reino Unido continúa como principal país
importador, con el 26,2% del total.
Para la asociación HEGAN es muy significativo poder hablar nuevamente de
creación de puestos de trabajo. En 2013 se produjo un aumento del
empleo del 3% en todos los centros de las empresas de la asociación,
situándose en 12.418 los puestos de trabajo generados de forma directa por
el sector hasta finales del ejercicio, cerca de 50.000 empleos si sumamos, a
estos directos, los generados de forma indirecta. Esta evolución positiva es
más acusada en las implantaciones estratégicas puestas en marcha en el
extranjero para seguir a los clientes, es del 2,7% en el resto de las plantas
en otras comunidades autónomas y se sitúa en el 1,4% en Euskadi. En
conjunto, en los últimos cuatro años, las empresas de la asociación crearon
2.600 empleos.
La inversión en I+D de 2013 se situó en 166 millones de euros.
Representa el 9,7% sobre las ventas y un 16,4% de media sobre ventas
desde el año 1993. La cifra ha disminuido en el último año debido a la fase
de desarrollo de cada uno de los programas y a que en los dos últimos años
fueron cifras récord, con 193 millones de euros.
Principales hitos del ejercicio
El año 2013 ha estado marcado por los importantes éxitos alcanzados por la
industria aeronáutica. A pesar de la situación económica global, el sector
sigue cosechando excelentes resultados, al vencer un año más a la crisis, y,
por tercer año consecutivo, sus cifras no han dejan de crecer. Han resultado
muy significativos algunos hitos como la entrega del primer avión de
transporte A400M de Airbus –en 2014 está prevista la entrega de 11
aparatos-, y los lanzamientos del Airbus A350XWB y el CSeries 100
de Bombardier. En todos ellos participan activamente los socios de
HEGAN.
En el área de aeroestructuras, destaca la adjudicación del diseño y la
fabricación de los estabilizadores horizontal y vertical, y el diseño de cabina
de la nueva familia del avión regional E2 de Embraer a Aernnova y la
fabricación y montaje del fuselaje y el cono de cola del 505 Jet Ranger de
Bell Helicópteros a esta empresa fundadora de HEGAN. En el área de
motores, la también empresa fundadora ITP cosechó la firma de los
contratos para el suministro de las turbinas de baja presión de dos nuevos
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motores de Rolls-Royce: el Trent XWB-97, para el Airbus A350-1000, y el
Trent TEN, diseñado para el Boeing 787-10. También en el citado ejercicio,
resalta la ampliación de ITP del acuerdo de colaboración con Pratt &
Whitney para el diseño, fabricación y mantenimiento de la familia de
motores PurePower® Geared Turbofan™. Esta aplicación de motor cubre
los nuevos modelos de aviación regional de Embraer (E175-E2, E190-E2 y
E195-E2), así como el Airbus A320 neo y otros, con lo que se consigue el
importante hito de la participación en el segmento de pasillo único.
Además, los grupos Aciturri y Alestis continúan su trabajo como
suministradores de primer nivel de Airbus y Embraer, entre otros, Sener
sigue su actividad tractora en el campo espacial y CTA y las corporaciones
Tecnalia e IK4 mantienen su ritmo de actividad de años anteriores.
El tejido industrial no Tier1, aquellas entidades que no son
suministradores directos de los grandes integradores finales (los OEMs), y
que está compuesto mayoritariamente por PYMEs, sigue consolidándose
poco a poco y de manera firme en el mercado. Como dato significativo,
si en 2012 el porcentaje de las ventas de ese tejido industrial no Tier1
dedicadas a la exportación era del 24%, en 2013 pasó a ser del 33%
alcanzando la cifra de 54,5 millones de euros. Así, son cada vez son más los
clientes extranjeros, como Goodrich, Liebherr Aerospace, Messier-BugattiDowty, Snecma, Turbomeca, que confían en este tejido altamente
especializado y les permite ampliar y diversificar su cartera de clientes.
En conclusión podríamos decir que “la industria aeronáutica de Euskadi
está sabiendo aprovechar la demanda del sector y va consolidando
su posición en un área de actividad intensiva en tecnologías
innovadoras y crecimiento a largo plazo y está comprometida a actuar
como tractor en la economía vasca al cumplir -dentro de la tradición
industrial del país- con ser un sector de futuro, especializado, sostenible,
avanzado y diversificado; y capaz de transferir ese conocimiento al resto de
la industria productiva.
Las inversiones en I+D en el pasado – los socios de HEGAN han
invertido 1.375 millones de euros en I+D durante los últimos 10
años- han abierto oportunidades que han permitido aumentar la capacidad
de fabricación actual, traduciéndose en unos retornos en forma de
facturación que alimentarán la inversión en I+D para proyectos futuros.
Esta elevada intensidad en I+D del sector puede suponer un salto
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cualitativo y cuantitativo de la aeronáutica en Euskadi que sentará las bases
para continuar el proceso de consolidación de un sector joven y de futuro
como el aeronáutico con la misión de posicionar la región como un polo de
excelencia en aeronáutica.
En cuanto al tipo de empleo directo que se genera en el cluster, una de
cada tres personas son ingenieros, licenciados o directivos. Y sigue
demandando mano de obra cualificada.
Previsiones del sector
El año 2013 ha resultado excepcional para los grandes fabricantes de
aviones comerciales, tanto en el número de pedidos de nuevos aviones
como en entregas. Airbus y Boeing superaron sus objetivos comerciales al
entregar entre los dos 1.274 aviones, un 6% más que durante el año
anterior. Además, en este ejercicio captaron conjuntamente 2.858 nuevos
aviones, un 29% más que los 2.036 pedidos netos de 2012.
El incremento del 5% previsto por el tráfico aéreo mundial, junto a esta
excelente cartera de pedidos, representa una buena plataforma para el
crecimiento de las empresas de HEGAN en el futuro, dada la diversidad de
clientes que tienen.
Así, en 2014 se espera un crecimiento moderado en ventas de los
socios de HEGAN, en torno al 5% para este año y sucesivos por el
crecimiento de programas en los que se ha venido invirtiendo en los últimos
años. También prevén un crecimiento de empleo, aunque más moderado.
A medio y largo plazo, las proyecciones del mercado aeronáutico señalan la
necesidad de fabricar en los próximos veinte años más de 29.000 nuevos
grandes aviones de pasajeros y carga -según las previsiones de Airbus y
Boeing- y de 9.300 a 12.800 nuevos aviones regionales (de 20 a 149
asientos) -según las previsiones de Embraer y Bombardier-, lo que
representa una gran oportunidad para la industria vasca. Por tanto, el
sector tiene un potencial de crecimiento real: según todos los
indicadores, entre 2013 y 2032 se doblará la flota actual de aviones. Y en
opinión de HEGAN, el sector cuenta con un futuro real debido a su buen
posicionamiento actual que tendrá que mantener competitivo en el
tiempo.
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En este contexto, los miembros de HEGAN proyectan aprovechar el
lanzamiento de nuevas aeronaves con menor peso y menor gasto de
combustible que reemplazarán a los aviones actuales, así como la estrategia
de fabricantes de aviones y motores, que continúan cediendo buena parte
de sus responsabilidades de diseño y fabricación a proveedores de primer
nivel, buscando cadenas de suministro más competitivas y capaces de
asumir mayores riesgos. Gracias a esta evolución, los miembros del cluster
se han convertido en proveedores a riesgo compartido en los programas
más importantes del mundo.
Retos del sector
Precisamente para aprovechar estas oportunidades, algunos de los
principales desafíos que tiene la industria son la capacitación tecnológica
y el acceso a fuentes de financiación para la participación en nuevos
programas. Con respecto al primero, nuestros países competidores, Reino
Unido, Francia y Alemania han puesto en marcha planes complementarios al
H2020 de forma que las compañías nacionales sean capaces de desarrollar
las tecnologías que dominarán el sector para los nuevos desarrollos de
aviones y motores a partir del 2020. Adicionalmente el segundo desafío del
sector sigue siendo la necesidad de acceso a nuevas fuentes de
financiación para hacerse un hueco en los nuevos programas. Para este
complejo sector cuyas empresas colaboran a riesgo en el diseño y desarrollo
de grandes sistemas con otras empresas europeas y de otros continentes,
se necesitan medidas específicas en dimensión y plazos diferentes a
los de otros sectores. En estas medidas será necesario, cada vez más,
que tomen parte entidades financieras multinacionales y las
administraciones vascas, españolas y europeas. Las prioridades del
sector consisten en desarrollar la participación en programas actuales de
forma eficiente y generar recursos para poder incrementar la participación
en nuevos programas para diversificar riesgos y asegurar el
crecimiento.
“Desde la Asociación tratamos de poner nuestro empeño en dar servicio al
sector. Dentro de la reflexión estratégica, que está marcando nuestras
acciones hasta el año 2016, detectamos los retos clave del sector en los
cuales la labor de HEGAN puede aportar valor al socio. Reforzar la
cadena de valor y mejorar el posicionamiento con ciertos clientes
son los dos primeros, con el objetivo final la competitividad del sector a
corto, medio y largo plazo. Otros cuatro retos, más horizontales y de
soporte a los anteriores, son representar al sector, aportar contexto
para la toma de decisiones estratégicas, generar, retener y atraer
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talento y ayudar a la formación específica sectorial. El “aliño” de todos
ellos es generar una cultura de cooperación.
En el reforzamiento de la cadena de valor se han desarrolla varios grupos
de trabajo algunos de los cuales están dando lugar a proyectos de futuro
como la creación del centro de fabricación avanzada, y otros están
generando cambios de actitudes que permitan con el tiempo nuevas
relaciones cliente-proveedor: acuerdos a largo plazo, alianzas
estratégicas, uniones temporales, nuevos players, etc. Lograremos así que
la cadena de valor local sea una cadena competitiva y rentable más en el
conjunto de cadenas que conforman el conjunto integrado de cada avión
competitivo y rentable en el mercado mundial.
HEGAN
La Asociación Cluster HEGAN está formado por 39 entidades: Aernnova, Grupo ITP
y SENER como miembros fundadores; las compañías y grupos empresariales
Aciturri, Aeromec, Aerospace Engineering Group, Aibe, Alestis, Alfa Precision
Casting, Altran, Aratz, Astorkia, Ayzar, Burdinberri, Burulan, Danobat, DMP, EYHER,
Electrohilo, Grupo TTT, Industrias Galindo, LTK Grupo, Matrici, Mesima, Metraltec,
Metrología Sariki, Nivac, Novalti, Nuter, Orbital Aerospace Systems, Siegel,
Sisteplant, Tecnasa, Tey, Tamoin y WEC; y las organizaciones tecnológicas CTA,
Tecnalia e IK4.
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Resultados ejercicio 2013
DATOS
FACTURACIÓN TOTAL
(M€)
Facturación en Euskadi
Facturación resto del Estado
Facturación resto del
mundo
EXPORTACIÓN (M€)
INVERSIÓN EN I+D (M€)
EMPLEO
Empleo en Euskadi
Empleo en resto de España
Empleo resto del mundo
2013
1.720
808
671
242
2012
1.584
767
641
176
VARIACIÓN
+8,6%
+5,4%
+4,6%
+37,0%
1.100
981
+12,13%
166
193
-14%
12.418
4.098
6.319
2.001
12.059
4.042
6.151
1.867
+3%
+1,4%
+2,7%
+7,2%
Evolución de las exportaciones por destino
PAIS
ALEMANIA
BRASIL
EE.UU.
R. UNIDO
OTROS
TOTAL
2013
206
192
216
288
198
1.100
2012
208
170
180
209
213
981
%/Total
19%
17%
20%
26%
18%
100%
Fuente: HEGAN. Datos en millones de euros
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