El Informe de la Evaluación del Proyecto debe contribuir positivamente a la toma de decisiones fundamentadas y al desarrollo de futuras estrategias y acciones ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRESENTACIÓN DE PROYECTOS Darcy Fuenzalida 2024 INDICE INTRODUCCIÓN 2 ÍNDICE DE UN PROYECTO 3 CONSIDERACIONES PARA REALIZAR EL INFORME 5 CAPÍTULOS DEL INFORME DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO 8 EJEMPLOS 12 1 INTRODUCCIÓN El Informe de la Evaluación del Proyecto, es un escrito que tiene como finalidad entregar el proceso, los resultados y las recomendaciones del proceso de Preparación, Formulación, Evaluación y Presentación de un Proyecto. Este documento es requerido por autoridades y ejecutivos de alta dirección de: empresas privadas, gobierno, instituciones internacionales, instituciones regionales y/o comunales. Por lo anterior, su elaboración debe cuidarse, tanto en la forma, como en el fondo de su contenido. En la redacción de un informe, es crucial emplear un lenguaje claro y directo que permita al lector comprender fácilmente los resultados, hallazgos y conclusiones. Es esencial evitar la inclusión de apreciaciones personales, ya que estas pueden sesgar la interpretación de los datos y restarle objetividad al documento. En lugar de utilizar expresiones subjetivas como "creo" o "pienso", se deben emplear formas verbales que denoten un análisis imparcial de los hechos, como "se observa" o "se ha analizado". Asimismo, el informe debe estructurarse de manera organizada, siguiendo un orden lógico que permita una lectura fluida y comprensible. Cada sección del documento debe contener información relevante y precisa, respaldada por datos concretos y evidencias sólidas. De esta manera, el informe no solo cumplirá con su función informativa, sino que también contribuirá a la toma de decisiones fundamentadas y al desarrollo de futuras estrategias y acciones. 2 ÍNDICE DE UN PROYECTO EJEMPLO A continuación, se presenta un ejemplo del índice del proyecto, con los capítulos mínimos que deberían ser considerados: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Índice General Índice de Tablas Índice de Gráficos Índice de Figuras Introducción Resumen Ejecutivo (en español) Executive Summary (en inglés) Resumen y Conclusiones (del Proyecto) Antecedentes Preliminares (del Proyecto) 9.1. Resumen, Conclusiones y Recomendaciones (del capítulo) 9.2. Modelo de Negocio y Análisis Estratégico 9.3. Descripción del Proyecto 9.4. Situación Base del Proyecto 9.5. Estimación de Beneficios y Costos 9.6. Proyección de Flujos del Proyecto 9.7. Metodología de Evaluación. (además, Obtención de la Información, Modelos de Cálculo) 9.8. Horizonte del Proyecto 9.9. Conclusiones y Recomendaciones (del capítulo) 10. Estudio de Mercado 11. Estudio Técnico 12. Estudio Legal 13. Estudio Societario 14. Estudio Administrativo y Organizacional 15. Estudio Laboral 16. Estudio Medio ambiental 17. Estudio Tributario 18. Estudio Financiero 19. Otros Estudios 20. Evaluación del proyecto a) Resumen, Conclusiones y Recomendaciones (del capítulo) b) Flujos de Caja del Proyecto Puro c) Rentabilidad e Indicadores Económicos del Proyecto Puro d) Flujos de Caja del Proyecto con Financiamiento e) Rentabilidad e Indicadores Económicos del Proyecto con Financiamiento f) Sensibilidad del Proyecto. Escenarios Proyectados g) Análisis de Riesgo h) Simulación de Montecarlo i) Conclusiones y Recomendaciones (del capítulo) 21. Conclusiones y Recomendaciones (de todo el proyecto) 22. Bibliografía 3 23. Anexo 1. Título (información recopilada y otros antecedentes) 24. Anexo 2. Título (cada anexo se refiere a un tema 25. Anexo 3. Título (tantos anexos como sea necesario) 4 CONSIDERACIONES PARA REALIZAR EL INFORME A continuación de entregan algunas consideraciones que se deben tener en cuenta en la elaboración y presentación de un informe de evaluación de proyecto: 1. El informe debe escribirse en prosa siguiendo un razonamiento lógico y evitando el uso de esquematización. Sea muy riguroso en la ortografía, redacción y formato. 2. Se debe realzar usando un lenguaje apropiado, que sea fácil de leer y comprender. Ser cuidadoso en el correcto uso de la sintaxis. 3. El informe debe ser claro, debe ser escrito para ser fácilmente comprendido, se debe privilegiar usar pocas palabras en su redacción. Ilustrar la información con gráficos, tablas y figuras. Usar un vocabulario simple, que comprendan los lectores, no se deben usar palabras ambiguas ni vagas. 4. Redactar en forma explícita, no usando abreviaturas. 5. No usar siglas, salvo aquellas siglas de dominio público. Aún así, se deben explicitarlas previamente de la siguiente forma: Organización de las Naciones Unidas (en adelante ONU). Las siglas pueden ser muy comunes para el autor, sin embargo, para el lector no conocidas. Lo mejor, es no usarlas y usar los nombres explícitos señalando entre paréntesis la sigla como aclaración. 6. Escribir en un estilo sobrio y mesurado, nunca en los extremos, ni exagerado y muy liviano. 7. No usar expresiones peyorativas ni elogios desmedidos. No exagerar los conceptos ni los términos. 8. La redacción del informe se debe realizar en tiempo pasado, se puede hacer una excepción con la introducción y resumen que, al mantener su vigencia, se pueden redactar en tiempo presente. 9. El informe debe escribirse en tercera persona impersonal. No debe usarse primera persona. Por ejemplo, en lugar de “realizaré un estudio” o “realizaremos un estudio, se debe usar “se realizará un estudio”. 10. No abusar del uso de las mayúsculas, ni de los subrayados. 11. La redacción debe ser clara y fácil de seguir. Usar preferentemente prosa y evitar la esquematización de la rección. 12. La organización del texto debe ser ordenada, manteniendo las formas a lo largo de todo el documento. La estructura debe permitir encontrar fácilmente la información. 13. Use interlineado de 1,5. 5 14. Deje 2 líneas antes de los títulos y subtítulos y una linea después del título o subtítulo 15. Deje una linea entre párrafos. 16. Usar el mismo formato de los capítulos para: Resumen Ejecutivo, Resumen y Conclusiones, Conclusiones y Recomendaciones, Bibliografía y Anexos. 17. No mezclar los estilos que se usan en el informe, para texto, tablas, gráficos, bibliografía y numeración. 18. El proyecto debe tener todas las páginas numeradas en forma estrictamente secuencial, incluyendo los anexos a) Deben corresponder a los estudios, análisis y resultados obtenidos. b) Las recomendaciones y conclusiones están estrechamente relacionadas. 19. Capítulos a) Los capítulos deben comenzar en una página nueva b) Cada capítulo se inicia con un subtítulo de Resumen del Capítulo, que contenga: los objetivos, contenido, conclusiones y recomendaciones del capítulo. c) Cada capítulo debe terminar con un subtítulo de Conclusiones y Recomendaciones 20. Tablas, Gráficos y Figuras a) Las tablas deben estar siempre presente, porque, representan la información relevante y los resultados obtenidos. Después de describir la información de una Tabla, proceder a realizar los comentarios sobre elementos claves, argumentos e interpretación de dichos resultados. b) Los gráficos son complementarios y ayudan a una mejor representación de la información. Graficar aquella información que se considere relevante. c) Las figuras se usan para aclarar planteamientos y complementar el análisis. Las figuras pueden ser figuras, fotos, infografías o imágenes aclaratorias. d) La información numérica debe entregarse con las cifras significativas correspondiente. Se deben justificar respecto de los decimales. e) Las Tablas deben tener: i) Numeración correlativa propia. Ubicado en la parte superior del mismo ii) Título. Ubicado en la parte superior del mismo iii) Fuente. Ubicado en la parte inferior del mismo. f) Los Gráficos deben tener: i) Numeración correlativa propia. Ubicado en la parte superior del mismo ii) Título. Ubicado en la parte superior del mismo iii) Fuente. Ubicado en la parte inferior del mismo. g) Las Figuras deben tener: i) Numeración correlativa propia. Ubicado en la parte superior del mismo ii) Título. Ubicado en la parte superior del mismo iii) Fuente. Ubicado en la parte inferior del mismo. h) Los títulos y subtítulos deben ser auto explicativos y de ser necesario puedan tener más de una linea. i) No deben repetirse los nombres de los títulos de las Tablas, Gráficos y Figuras. j) La Fuente de una tabla, gráfico o figura debe corresponder a una de las siguientes formas: i) Fuente: Elaboración propia 6 ii) Fuente: Elaborado con información de “referencia” iii) Fuente: “referencia” k) Las Fuentes se ubican en la parte inferior de Tablas, Gráficos y Figuras, también se deben incluir en la Bibliografía y no se deben colocar al pie de la página. 21. Citas y Referencias a) Los fragmentos de texto o contenido de otra fuente deben estar entre comillas, se debe colocar cita numerada, con la referencia al pie de página. b) En cada página que se entregue información de terceros, se debe incluir una cita numerada secuencialmente en todo el proyecto con una Nota de Pie en la misma página. c) La Nota de Pie de página se vincula con un superíndice secuencial en todo el Informe. El superíndice debe colocarse al final de la frase o palabra citada, sin dejar espacio en blanco con la última palabra, por ejemplo16. d) Las referencias deben ser completas, para que permitan localizar la fuente sin dificultad. Por ejemplo: i) Cita de Libro, debe contener a lo menos: Autor. Nombre del Libro. Editorial. Edición. Año. Páginas consultadas. ii) Cita de Libro Institucional, debe contener a lo menos: Institución. Nombre del Libro. Editorial. Edición. Año. Páginas consultadas. iii) Cita de Revista, debe contener a lo menos: Autor. Nombre de la Revista. Nombre del artículo. Volumen. Número. Mes. Año. Páginas. Edición. Año. Páginas consultadas. iv) Cita de Documento, debe contener a lo menos: Autor. Nombre de la Institución. Nombre del documento. Fecha del Documento. Páginas consultadas. v) Cita de página web, debe contener a lo menos: Institución. Fecha de consulta. URL. vi) Cita de entrevista, debe contener a lo menos: Nombre de entrevistado. Cargo del Entrevistado. Fecha de consulta. URL. e) Usar la misma norma para todas referencias del informe. Indicar las páginas de la referencia, dónde se encuentra la información requerida. 22. Debe revisar la versión final el informe antes de en entregarlo, para asegurarse: a) Que la compaginación sea correcta. b) Si se mantiene un solo estilo a lo largo del informe. c) Que esté bien la numeración de las páginas. d) Si todas las citas están con sus referencias y entre comillas. e) Si las notas de las referencias están al pie de la página y correctamente numeradas. f) Que la bibliografía cuente con todos los datos correspondientes, ya sea artículo de revista, libro, entrevista o página web. 7 CAPÍTULOS DEL INFORME DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO 1) ÍNDICES Cuide los siguientes aspectos al realizar los respectivos índices: a) Construirlo lo más completo posible. b) Asegúrese que se mantenga clara las jerarquías de los títulos y subtítulos. c) Indente los subtítulos. d) Para todo título o subtítulo debe colocar el número de la página. e) Asegúrese que los números de las páginas queden en una columna bien justificada. f) Coloque los textos en columna bien separada de los números de páginas. Evite que se traslape texto con número de páginas. 2) INTRODUCCIÓN Redactar una Introducción que debe tener una extensión no superior al 1% del informe, que incluya los siguientes aspectos: a) Qué motiva a realizar este trabajo b) El entorno en el cual se hace el estudio. c) Objetivos del estudio (¿Cuál es el desafío? Objetivo General y Específicos). d) Cómo se desarrolla y estructura el estudio. e) Consideraciones o supuestos se realizaron en la Evaluación del Proyecto. 3) RESUMEN EJECUTIVO Realice un Resumen Ejecutivo del informe. a) Debe ser de una extensión de una extensión que no sobrepase el 1% del Informe b) Referirse a lo que se realizó en la Evaluación del Proyecto en forma resumida. c) Incluir en forma resumida los resultados conclusiones y recomendaciones, más relevantes del informe. d) Debe contener información cuantitativa entregando resultados numéricos. e) Se debe incluir una versión en Inglés. 4) RESUMEN Y CONCLUSIONES a) Debe incluir un resumen de todo el proyecto, resumiendo todo el informe de la evaluación del proyecto, en el cual se debe incluir un resumen de cada capítulo, con las conclusiones y recomendaciones del mismo capítulo. b) Se debe incluir un resumen del capítulo de Conclusiones y Recomendaciones 8 c) Debe ser de una extensión de un 10% del Informe 5) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El contenido de las conclusiones es muy importante. Las conclusiones y Recomendaciones deben dar respuesta a los objetivos propuestos y ser concretas. Se deben argumentar y redactar en prosa, evitando esquematizar. Se deben considerar para: a) Conclusiones Generales. Las Conclusiones Generales responden a los resultados, lo descubierto, lo aprendido en el Estudio. i) Debe concluir en relación con los Objetivos Generales señalados. ii) Es importante que sea creativo y extraiga todo lo que se pueda inferir del trabajo. Incluya reflexiones respecto del trabajo realizado. iii) Debería obtener a lo menos una conclusión general por cada objetivo general, además de varias conclusiones generales por cada capítulo del informe. iv) Considere que las Conclusiones Generales deberían ser no menores al 1% del Informe. b) Conclusiones Específicas Las conclusiones específicas responden a cada uno de los objetivos específicos y de los resultados de cada capítulo. i) Debe incluir a lo menos una conclusión por cada objetivo específico. ii) Todo lo que pueda haber descubierto en el trabajo. Agregar todos los aspectos tangenciales al tema. iii) Obtener varias conclusiones específicas de cada capítulo. iv) Extraer conclusiones específicas que respondan a cada uno objetivo específicos. v) Las Conclusiones Específicas deberías tener una extensión equivalente a un 3% del informe. c) Recomendaciones Incluir recomendaciones, apreciaciones, alcances del estudio y opiniones respecto del tema y sus alcances. i) Incluir aspectos que se deriven del trabajo y que puedan servir a futuro, para tomar de decisiones, completar estudios o actualizar el estudio. ii) Proyecciones y escenarios futuros que se visualicen o deriven del proyecto. iii) Plantear posibles futuros trabajos derivados de este estudio. 6) ANEXOS Agregue anexos para incluir datos recopilados, modelos de cálculo, resultados de estudios específicos como encuestas. Incluya en Anexos toda información relevante y que no sea posible encontrar en referencias. Cada anexo debe contener una sola materia o tema. Puede crear tantos anexos como sea necesario. a) Los Anexos tienen estilo de Capítulo. b) Todos los anexos deben llevar nombre y aparecer en el Índice. 9 c) Cada anexo debe comenzar en página nueva. d) Los Anexos deben llevar número secuencial 7) BLIBIOGRAFÍA La bibliografía debe contener todas las referencias usadas en el trabajo, ya sea en el texto, como en las fuentes de gráficos, figuras y tablas; como en las notas al pie de página; o en cualquier otro lugar. a) Cuando cite en forma textual, material de otro autor debe colocarlo entre comillas. b) La referencia indicada al pie de página debe indicarse en forma completa, agregando: i) En caso de documentos las páginas correspondientes. ii) En caso páginas web, la dirección web completa y la fecha de consulta. iii) En caso de entrevistas o encuestas, se indica la fecha correspondiente. c) En la Bibliografía, la referencia se indica sólo una vez, aun cuando sea usada en varias partes del escrito. No es necesario indicar páginas o fechas en la Bibliografía, ya que esta información se ha incluido en las Nota de Pie de Página. d) En la bibliografía las referencias se ordenan por orden alfabético por autor, y se numera en forma secuencial. e) En las referencias se incluye la siguiente información, según corresponda: f) Nombre de los Autores, Nombre del Documento, Nombre de la Revista, Título del Libro, Editorial y/o Institución, Volumen, Número, URL web, Ciudad, País, Fecha, Páginas. g) Ejemplos de referencias según fuente. Se puede usar cualquier otra norma para referencias y citas: i) Para revistas se puede usar el siguiente formato: _______________________ 17 Avanzi, B. Social and Ethical Funds in Europe. Journal of Economical Enviroment. Vol. 3 No. 2. 2007. Milán. Pág. 97. ii) Para documentos se puede usar el siguiente formato: _______________________ 13 Banco Mundial. Informe de Inversión en Salud Pública en Latinoamérica. 2009. Págs.208-212. iii) Para Diarios se puede usar el siguiente formato: _______________________ 13 El Mercurio. Desarrollo Inmobiliario en Santiago. Cuerpo B. 24 de Junio de 2010. Pág. B6. iv) Para Libros se puede usar el siguiente formato: ________________________ 16 Muller, David. La evolución de las TIC. Editorial El Monte. México. 2008. Págs. 137-139. 10 v) Para Páginas WEB se puede usar el siguiente formato: ________________________ 23 Banco Central de Chile. www.bcentral.cl http://si2.bcentral.cl/Basededatoseconomicos/951_421.ASP?cap=010 Consultada el 12-6-2009. vi) Para Entrevistas se puede usar el siguiente formato: ________________________ 8 Francisco Martínez. Capitales Unidos. Gerente General. Entrevista realizada el 23-82010. 11 EJEMPLOS 12 13 14 15 16 17 18
