PLAN DE NEGOCIO PARA LA CADENA PRODUCTIVA ACUÍCOLA DEL PAICHE PLAN DE NEGOCIO PARA LA CADENA PRODUCTIVA ACUÍCOLA DEL PAICHE EN LAS REGIONES DE LORETO Y UCAYALI Instituto Tecnológico de la Producción Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica Programa Presupuestal 0094 “Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura” REVISIÓN Y EDICIÓN Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica Programa Presupuestal 0094 “Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura” EDITADO POR: Instituto Tecnológico de la Producción Sede Administrativa Av. República de Panamá 3420, San Isidro 15047 Sede Técnica Carretera a Ventanilla Km, 5.2 Ventanilla Callao Teléfono: +51 1 6802150 PRIMERA EDICIÓN DIGITAL Diciembre 2022 ISBN: Nro 978-612-48655-2-7 Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2022 - 13319 Disponible digital en: https://bit.ly/3jDhnt1 PLAN DE NEGOCIO PARA LA CADENA PRODUCTIVA ACUÍCOLA DEL PAICHE Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali 01 Índice Presentación Introducción Cap. I. Idea de Negocio Cap. II. Diagnóstico de la actividad Panorama mundial de la producción de paiche Acuicultura del paiche en el Perú Acuicultura en la región Loreto Acuicultura en la región Ucayali Cap. III. Análisis del producto Cap. IV. Análisis de la zona de influencia Cap. V. Mercado Mercado de destino Perfil del consumidor Oferta Demanda Precio Cap. VI. Análisis externo e interno Análisis externo Análisis interno Cap. VII. Análisis estratégico competitivo 5 6 7 10 11 11 12 12 14 17 19 20 21 21 21 21 22 23 24 25 Cap. VIII. Plan de marketing Estrategias de producto Estrategias de precio Estrategias de plaza Estrategias de promoción Cap. IX. Plan de producción y ventas Plan de producción Plan de ventas Cap. X. Plan de Recursos Humanos Estructura organizacional Cap. XI. Evaluación económica Costos de producción Gastos Capital de trabajo Estado de ganancias y pérdidas Flujo de caja económico Análisis de sensibilidad Conclusiones Agradecimientos 27 28 28 28 28 29 30 31 33 34 35 36 38 40 41 42 43 44 45 4 02 Presentación El Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) como órgano especializado adscrito al Ministerio de la Producción, tiene competencia en materia de investigación, desarrollo, innovación, adaptación, transformación y transferencia tecnológica, con el propósito de lograr el óptimo aprovechamiento de los recursos para contribuir al incremento de la competitividad del sector producción, promoviendo asimismo, el aprovechamiento sostenible de recursos hidrobiológicos. En el marco de sus funciones, el ITP viene participando desde el año 2020, en el Programa Presupuestal 0094 “Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura”, específicamente en la actividad 1.1 “Generación y difusión de documentos y normas técnicas para la inversión en acuicultura” del Producto 01 “Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura”, actividad que tiene como fin brindar información sobre la oportunidad del negocio en la acuicultura de las especies priorizadas en el Perú, incluyendo el desarrollo de estudios de mercado, de planes de negocio, de normas técnicas, y de documentos de carácter económico, comercial, empresarial y de gestión de la acuicultura, para su difusión y contribución con el desarrollo de este sector. Es entonces, que bajo el enfoque de promover la inversión en la acuicultura que presentamos el producto denominado “Plan negocio para la cadena productiva del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali”, el cual esperamos sea un material de referencia para los acuicultores de paiche y de aquellos emprendedores que deseen incursionar en esta actividad. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali 03 Introducción El paiche (Arapaima gigas) es el pez de escama más grande de las cuencas del Amazonas, el Orinoco, en Venezuela y el Essequibo, en Guyana, pudiendo alcanzar hasta tres metros de longitud y 250 kg de peso en su ambiente natural. Esta especie se encuentra en el Apéndice II de la Convención Internacional para el Tráfico de Especies Amenazadas-CITES, por la alta presión de pesca en su ambiente natural (IIAP, 2006). En el Perú, se registra a Loreto y Ucayali como las principales regiones productoras de paiche, regiones que cuenta con 25,41 y 25,22 hectáreas, respectivamente, para el desarrollo de esta actividad (PRODUCE, 2021). Cabe mencionar que, según el catastro acuícola del PRODUCE, las regiones de Madre de Dios y San Martín, también tienen centros de producción con derechos otorgados para el cultivo de esta especie. La producción de carne de paiche es destinada principalmente a la venta local y en algunas regiones del país, incluida Lima. Los reportes de la exportación del paiche son escasos, así en el 2020 se registró la exportación de 1 tonelada. Acuicultura” coordinado por la Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica (DIDITT), realizó un plan de negocio para la cadena productiva del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali por ser las más representativas en el cultivo de esta especie. El desarrollo del plan consideró la recopilación de información primaria y secundaria, que incluyó encuestas a acuicultores de paiche de ambas regiones. El plan de negocio tiene como objetivo principal determinar la viabilidad técnica y económica de la comercialización del paiche procedente de la acuicultura en las regiones Loreto y Ucayali, con la finalidad de fomentar las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura de esta especie, por lo que se identificó como producto principal la producción de paiche entero y de filetes envasados en presentación de 4 kilos, a partir del cual se brinda información del producto, mercado, plan de marketing y de ventas, recursos humanos y costos de producción. Es por ello, que considerando el potencial de las regiones amazónicas en el cultivo del paiche en el Perú, el Instituto Tecnológico de la Producción, a través del Programa Presupuestal 0094 “Ordenamiento y Desarrollo de la 6 04 Idea de negocio Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali Idea de negocio Actividades en Loreto IÓN D E INFORM AC IÓN 01 RECOPILAC SECU N DARIA Y AP LICAC IÓN DE 02 DESARROLLO E NC UESTAS ENTIF ICAC IÓN D E 03 ID NEC ESIDAD ES 8 Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali Idea de negocio Actividades en Ucayali IÓN D E INFORM AC IÓN 01 RECOPILAC SECU N DARIA Y AP LICAC IÓN DE 02 DESARROLLO E NC UESTAS ENTIF ICAC IÓN D E 03 ID NEC ESIDAD ES 9 05 Diagnóstico de la actividad Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali Panorama mundial de la producción de paiche Acuicultura del paiche en el Perú El paiche (Arapaima gigas) tiene un valor comercial a pesar de alcanzar por temporadas, precios más bajos que las especies nativas primarias. Ello debido a su carne de alta calidad, fácil de filetear y donde la relación entre carne y descartes es positiva. Según las estadísticas mundiales de captura y producción de acuicultura de la FAO, en el período comprendido del año 2011 al 2020, la producción mundial del paiche evidenció un mayor incremento en el año 2014 y 2015; durante el año 2014 se registra una producción mundial de 11,817 toneladas, siendo Brasil el mayor productor de ese año con 11,762 toneladas (99.53%). Ese mismo año, el Perú registró un aporte de 54 toneladas a la producción mundial representando un 0.54%. Los reportes desde el año 2010 al 2021 indican que la cosecha nacional de paiche presentó un mayor crecimiento en el año 2012 con 637 toneladas. Después de ese año disminuyó en un 85.24% y hasta la fecha no ha alcanzado una cifra similar. Cosecha Nacional de Paiche 800 700 637 600 TONELADAS El paiche se distribuye en la cuenca amazónica, particularmente en países como Perú, Brasil, Colombia, Bolivia y Guyana. 500 422 400 300 218 295 200 135 142 100 99 94 86 55 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 AÑOS 14 000 11817 TONELADAS 12 000 10 000 8524 8 000 6 000 3218 4 000 2536 1477 2127 2154 2004 2017 2018 2019 2020 2 000 2395 1409 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 En el Perú se registra a Loreto y Ucayali como las principales regiones productoras de paiche, con 25,41 ha y 25,22 ha, para el desarrollo de esta actividad, con un total de producción de 42.52 t. (PRODUCE, 2021). Sin embargo, según el catastro acuícola del PRODUCE, las regiones de Madre de Dios y San Martín, también registran centros de producción autorizados para el cultivo de esta especie. AÑOS Datos expresados en toneladas anuales de la producción de paiche a nivel mundial, durante los años 2011 hasta el 2020. FAO https://www.fao.org/fishery/statisticsquery/es/aquaculture 11 Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali Acuicultura del paiche Acuicultura en la región Loreto La región Loreto, se muestra como una de las principales regiones para el desarrollo de la actividad acuícola por contar con la disponibilidad de espejos de agua para el cultivo, clima propicio para el desarrollo del paiche, disponibilidad de área para ampliación de estanques, interés en el crecimiento y continuidad de la producción , y sobretodo contar con recurso humano comprometido. 53 8 La región Loreto tiene como capital a la ciudad de Iquitos y está conformado por 8 provincias y 53 distritos. Su extensión territorial es de, aproximadamente, 368 mil km2. distritos provincias A diciembre del 2022 se registran 236 derechos otorgados para el cultivo del paiche y otras especies en la categoría de acuicultura de micro y pequeña empresa (AMYPE); de los cuales 11 centros de producción acuícola solo cultivan paiche. Acuicultura de recursos hidrobiológicos gamitana boquichico En la región de Loreto, se cultiva principalmente, gamitana, boquichico, sábalo cola roja, paco y paiche. Según Resolución Número de productores Boquichico Gamitana Paco Paiche 220 Paiche 10 Cosecha (TM) de paiche en la región Loreto sábalo cola roja paco paiche Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Loreto 297.37 63.27 22.53 101.67 82.90 153.67 133.43 17.95 20.50 Cortesía: Jofred Ruiz (CITEproductivo Maynas) 12 Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali Acuicultura del paiche Acuicultura en la región Ucayali La región Ucayali, considera a la acuicultura como una actividad económica importante, la cual se ha diversificado en los últimos años; destacándose el manejo y la reproducción del paiche en estanques como un logro trascendental en esta actividad (Plan regional acuícola 2020-2025). Esta región cuenta con disponibilidad de zonas de producción, de espejos de agua para el cultivo, clima favorable, disponibilidad de terreno, interés en el crecimiento y continuidad de la producción , y sobretodo contar con recurso humano comprometido. 17 La región Ucayali tiene como capital a la ciudad de Pucallpa, y está conformado por 4 provincias y 17 distritos. Su extensión territorial es de, aproximadamente, 105 mil km2. 4 distritos provincias Acuicultura de recursos hidrobiológicos gamitana boquichico A diciembre del 2022 se registran 106 derechos otorgados para el cultivo del paiche y otras especies en la categoría de acuicultura de micro y pequeña empresa (AMYPE); de los cuales 6 centros de producción acuícola solo cultivan paiche. En la región de 8FD\DOL, se cultiva principalmente, gamitana, boquichico, sábalo cola roja, paco y paiche. Según Resolución Número de productores Boquichico Gamitana Paco Paiche 100 Paiche 10 Cosecha (TM) de paiche en la región Ucayali sábalo cola roja paco Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ucayali 42 5.79 6.58 0.8 49.7 53.7 105.36 63.3 22.02 paiche Cortesía: Jofred Ruiz (CITEproductivo Maynas) 13 06 Análisis de producto Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali Paiche “Arapaima gigas” Composición nutricional El paiche es conocido como un pez carnívoro en su hábitat natural. En el Perú es una especie que vive en el río Amazonas y que parte de su alimentación es por medio de peces más pequeños, denominado forraje, como son: bujurquis, boquichicos, sardinas, carachamas, etc. (Alcántara, 2006). 77.9% humedad 1.1% grasa 19.9% proteína 1.1% sales minerales Descripción taxonómica Súper orden Orden Súper familia Familia Nombre común Género Osteoglossomorpha Clupeiformes (Osteoglossiformes) Osteoglossidae (Arapaimidae) Arapaimidae paiche Arapaima gigas (cuvier) Referencia: Campos (2001) 15 Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali Descripción del producto Foto: Cortesía Marco Ramírez Filete de paiche sin piel sellado al vacío en presentación de 4 kg. (fresco refrigerado). Filete de paiche con piel sellado al vacío en presentación de 4 kg. (fresco refrigerado). Paiche entero a pie de estanque. Foto: Cortesía Marco Ramírez Los filetes, serán comercializados en empaques al vacío para garantizar la salubridad y calidad del producto hasta el consumidor final, manteniendo los valores nutricionales, proponiendo la presentación de 4 kg. 16 07 Análisis de la zona de influencia Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali do r LORETO Ec ua Co U CAYALI Loreto lo mb ia il as Br Br as il San Martín y Amazonas 368 852 km2 Ucayali (28,7% del territorio nacional) Huánuco, Pasco y Junín Cusco y Madre de Dios 105 097 km2 (8,2% del territorio nacional) Ubicado en el extremo nor-oriental del Perú y posee 3,891 km2 de fronteras internacionales con tres países. Está ubicado en la parte centro oriental del Perú, en la zona de selva. Cálido, húmedo y lluvioso, con una temperatura promedio anual mínima de 22ºC y máxima de 32ºC, variando excepcionalmente a un mínimo de 17ºC algunos días entre junio y julio, y a un máximo de 36ºC entre octubre y enero. La humedad relativa del aire marca 84%, con ligeras variaciones, y la precipitación pluvial promedio está entre los 2 000 y 3 000 mm. anuales. Cálido, húmedo y con lluvias bastante concentradas casi todo el año, a excepción de junio donde la temperatura desciende por algunos días "fríos de San Juan“. La precipitación pluvial alcanza una media anual de 2 000 mm., con períodos secos entre julio y agosto, y con intensa precipitación entre noviembre y marzo. La temperatura fluctúa entre los 19,7ºC y 30,6ºC, registrándose la más alta entre mayo y agosto, y las mínimas entre diciembre y marzo. La actividad pesquera es explotada de manera artesanal para autoabastecimiento y comercialización dentro de la región amazónica, principalmente. La fauna íctica es considerada la más rica del planeta representa una biomasa de más de 748 especies identificadas. En el año 2020, la actividad pesquera y acuícola se recuperó en 20,4 %; aportando el 0,5% en la generación del VAB departamental. Actividad generadora de ingresos, presenta un alto potencial de crecimiento asociado con la acuicultura; constituyéndose en una de las principales fuentes de proteínas en la dieta de la población. En el 2020 esta actividad aportó el 0,9% en el VAB departamental y creció en 18,9%.tal. 18 08 Mercado Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali Mercado de destino Ubicación Comercialización del producto LORETO LORETO Cosecha de paiche Venta de paiche en mercado U CAYALI Foto: Cortesía Marco Ramírez Paiche en estanques Venta de paiche en mercado Presentación de venta U CAYALI LIMA Foto: Cortesía Marco Ramírez Producto final: filete de paiche empacado al vacío (4 kg) 20 Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali Perfil del consumidor Oferta Precio S/ 17.00 a S/ 22.00 Foto: Cortesía Marco Ramírez Paiche entero a pie de estanque Consumidores de socioeconómicos diferentes niveles Paiche eviscerado refrigerado Adquiere productos nutricional con alto valor Apuesta por proteger el ambiente con sus compras Demanda Foto: Cortesía Marco Ramírez Aprecia los productos regionales S/ 50.80 a S/ 52.80 Filete de paiche de 4 kilos con y sin piel En la región Loreto la presencia de paiche y filetes de paiche de procedencia del Brasil, evidencia que existe una demanda insatisfecha de paiche en la región. La demanda de la producción de la región Ucayali se encuentra principalmente en el mercado de Lima, incluidos los restaurantes de comida típica regional; sin embargo, no se descarta su comercio a diversas regiones del Perú. 21 09 Análisis externo e interno Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali Matriz de evaluación del factor externo (EFE) para la región Ucayali Matriz de evaluación del factor externo (EFE) para la región Loreto Factores externos clave Importancia Ponderación Calificación Evaluación OPORTUNIDAD Mercado creciente O1 ANÁLISIS EXTERNO OPORTUNIDAD O1 Crecimiento del mercado de alevinos (otras regiones: Cajamarca, San Martín, Ucayali, Piura) 8% 4 0.32 O2 Especie aprovechable para innovación de presentación de productos con valor agregado 8% 4 0.32 O3 Crecimiento del Mercado O4 Acceso a nuevos segmentos de mercado (a raíz de la situación sanitaria y económica) 8% Existen plantas de procesamiento primario con habilitación sanitaria. 8% 4 0.32 10% 2 0.20 O5 AMENAZA Las normas y lineamientos en las vedas no se A1 fiscalizan al 100% Deficiente interacción entre las entidades de A2 apoyo en la región Factores externos clave Ponderado 8% 4 4 0.32 0.32 6% 1 0.06 A3 Incremento del precio del alimento 10% 2 0.20 A4 Escasez de AABB en la región 10% 2 0.20 A5 Producto proveniente de la pesca ilegal afecta el precio en el mercado 8% 2 0.16 A6 Oferta de productos provenientes de la frontera 8% 2 0.16 100% Calificación Evaluación Ponderado 8% 4 0.32 O2 Especie aprovechable para innovación de presentación de productos con valor agregado 7% 4 0.28 O3 Especie competitiva en el mercado 6% 4 0.24 O4 Acceso a nuevos segmentos de mercado (a raíz de la situación sanitaria y económica) 7% 4 0.28 O5 Fomento estratégico con entidades del estado 5% 4 0.20 7% 2 0.14 7% 2 0.14 AMENAZA Crecimiento de la informalidad hace variar el A1 precio de venta del producto Inestabilidad política, económica, ambiental y sanitaria (resaltando la coyuntura actual de A2 pandemia por COVID-19) A3 Insuficiente abastecimiento de semilla 8% 2 0.16 A4 Falta de fiscalización de la prohibición del uso de forraje en la alimentación de las especies de cultivo. 8% 2 0.16 A5 Deficiente investigación en avances nutricionales para elaboración de AABB con insumos regionales 5% 1 0.05 A6 Elevados costos de AABB para la especie 8% 2 0.16 A7 Limitada oferta de una marca de AABB para paiche en la región que cumpla con los requisitos sanitarios 6% 2 0.12 Débil difusión del consumo de paiche en la región 4% 1 0.04 6% 1 0.06 8% 2 0.16 A8 TOTAL Importancia Ponderación 2.74 A9 A10 TOTAL Deficiencia en la transferencia tecnológica de las técnicas del cultivo Escasez de plantas de procesamiento habilitadas que brinden continuidad de transformación del producto 100% 2.51 N OTA Las propuestas de negocio son favorables para su desarrollo y deberán desarrollar un Plan de Estrategias para aprovechar las oportunidades y tener la capacidad para responder ante los cambios que se presenten y disminuir los impactos de aquellas amenazas del sector. 23 Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali Matriz de evaluación del factor internoo (EFI) para la región Ucayali Matriz de evaluación del factor interno (EFI) para la región Loreto Factores internos clave Importancia Ponderación Calificación Evaluación Importancia Ponderación Calificación Evaluación Ponderado FO RTALE ZA FO RTALE ZA ANÁLISIS INTERNO Factores internos clave Ponderado F1 Recurso humano comprometido 10% 4 0.40 F1 Calidad del agua en el rango aceptable para el cultivo 9% 4 0.36 F2 Disponibilidad de espejos de agua para el cultivo 12% 4 0.48 F2 Sistema de reservorio y pozo tubular para abastecimiento hídrico anual de agua 8% 4 0.32 F3 Interés en el crecimiento y continuidad a la producción para ofrecer un producto de competitividad F3 Buenos lazos de articulación con las instituciones del sector 5% 3 0.15 F4 Interés en el crecimiento y continuidad a la producción para ofrecer un producto de competitividad 5% 4 0.20 F4 Disponibilidad de área para ampliación de estanques 0.24 DEBILIDAD Uso de insumos no permitidos en la D1 alimentación (forraje) Falta de capacitación en la identificación de D2 patógenos (parásitos) en la especie 7% 12% 4 0.28 4 0.48 F5 Recurso humano comprometido 6% 4 F6 Disponibilidad de terreno 6% 4 0.24 10% 2 0.20 F7 Uso de redes sociales para mejorar las ventas 6% 4 0.24 6% 1 0.06 F8 Centros de producción que cuentan con la Habilitación Sanitaria 10% 4 0.40 2 0.24 8% 2 0.16 DEBILIDAD Fortalecer la cadena de frío en la post cosecha D1 para preservar la vida útil de la materia prima D3 Deficiente información de los costos de producción para la competitividad de la especie 12% D4 Escaso número de centros de producción con habilitación sanitaria para la comercialización de la especie 12% 2 0.24 D2 Limitación de crecimiento de producción por desabastecimiento de insumos (alimento) 7% 2 0.14 11% 2 0.22 D3 Inadecuada estructura y sistema de vigilancia en el centro de producción 6% 1 0.06 10% 2 0.20 7% 2 0.14 7% 2 0.14 D5 D6 Falta de estrategias para la búsqueda de mercado Inadecuada estructura y sistema de vigilancia en el centro de producción TOTAL 8% 100% 2 0.16 D4 2.76 D5 Abastecimiento hídrico por periodos (lluvias) en la región Uso de insumos no permitidos en la alimentación (forraje) D6 Deficiente información de los costos de producción en el marco de las BPA TOTAL 100% 2.99 N OTA El valor promedio ponderado de la matriz de análisis interna (EFI) indica que la empresa o inversión va a empoderar sus fortalezas y minimizar las debilidades existentes. 24 10 Análisis estratégico competitivo Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali Matriz FODA cruzada Estrategias Actividades Diseño de procedimientos para la capacitación del personal que labora realizando las actividades de siembra, producción, cosecha, transformación, distribución y ventas de paiche. Estrategias DA La capacitación esta enfocada en los temas de Veguridad, Vanidad, Falidad, Lnocuidad y técnicas de manipulación de los productos acuícolas. Elaboración de un plan de inversiones de acuerdo a las siembras a realizar. Estrategias FO Construcción e instalación de estanques según cronograma de siembra. Estrategias FA Implementar la política de desarrollo acuícola para autorizaciones AMYPE y AMYGE, desarrollando protocolos de trabajo para la producción a diferentes escalas. Estrategias DO Identificación de ferias de productos acuícolas a nivel nacional e internacional, a fin de identificar potenciales clientes. 26 11 Plan de marketing Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali Estrategias de Estrategias de producto Se promoverá la aplicación de mecanismos mercadológicos que permitan proyectar la calidad y cualidades del producto, como mecanismo para asegurar su participación en los diversos mercados. precio Para el producto “paiche entero” se requiere contar con personal operativo para brindar alimento, vigilancia y cosecha. El área de trabajo debe contar con condiciones necesarias para realizar trabajos como el desangrado y/o eviscerado de ser necesario. Para el producto filete con/sin piel, será necesario el equipamiento adecuado de una planta de procesamiento, así como el contar con personal capacitado para la elaboración de dichos productos. El área de trabajo debe contar con condiciones necesarias para ofrecer alta calidad al producto, todo ello acorde a la manipulación y producción de alimentos. plaza Estrategia basada en los costos de producción y estudio de mercado. Para el producto “paiche entero”, los precios van acorde al peso del paiche, el cual se vende superior a los diez (10) kilogramos y edades superiores a los 18 meses. El precio estará directamente vinculado con la calidad del producto. Para el producto “filete de paiche con/sin piel” donde el precio propuesto varía de S/. 50.80 – 52.80, el precio estará directamente vinculado con la calidad del producto. El producto lo constituye: Paiche entero comercializado a pie de estanque Filete de paiche de 4 kg en estado refrigerado con piel Filete de paiche de 4 kg en estado refrigerado sin piel Estrategias de Se debe buscar un ajuste de precios según mercado objetivo y establecer ganancia por incremento en el volumen de ventas a nivel local. Los procesos de asistencia y capacitación a productores, así como la implementación de buenas prácticas de manipulación y condiciones de salubridad e higiene en la producción de paiche, permitirán mantener precios competitivos que garanticen la rentabilidad económica Estrategias de Es necesario promover los mecanismos más atractivos para lograr la mayor demanda posible. Dadas las condiciones productivas de las regiones y a las prácticas comerciales ya instauradas, se plantea que: La venta del paiche se realice a pie de estanque (en el mismo centro de producción), con esto se evita incurrir en costos de transporte. La venta de filete de paiche, asume tanto el transporte, refrigeración y procesamiento; siendo fundamental establecer un mercado objetivo hacia el cual giren sus estrategias de comercialización. En este caso, la venta se regirá por alianzas comerciales con compradores de Lima. promoción Diseño de marca e imagen del producto y de la empresa, que reflejen la calidad del producto en cuanto a sus propiedades alimenticias y culinarias. Promoción mediante redes sociales: Facebook, Instagram y WhatsApp, donde se mostrarán las presentaciones, precios, promociones, entre otros. 28 12 Plan de producción y ventas Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali PLAN D E PR O D U C C I Ó N Siembra y cosecha de paiche (Arapaima gigas) durante 9 años Item Producción de paiche (kg) 18 meses Siembra (cant de animales) und Kg de cosecha 17.78 Mortalidad 3% Prod. Inicial (kg) 45,000 Meta Producción en Ton 250 Factor Sensibilidad 1 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 0 45,000 65,000 80,000 90,000 120,000 150,000 200,000 250,000 250,000 2,539 3,667 4,513 5,077 6,769 8,462 11,282 14,103 14,103 N OTA Se plantea una tasa de mortalidad de hasta un 3%, que es base para el cálculo de la siembra de paiche en función a la producción. 30 Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali Ingreso por ventas de paiche (Arapaima gigas) durante 9 años Venta de Paiche Precio V. Venta Rendimiento Paiche S/. / Kg % Producción kg (entero) Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 45,000 65,000 80,000 90,000 120,000 150,000 200,000 250,000 250,000 S/ 255,000 S/ 340,000 S/ 425,000 S/ 425,000 10% 100% S/ 76,500 S/ 110,500 S/ 136,000 S/ 153,000 S/ 204,000 PV filete c/ piel S/ 50.80 40% 49% S/ 448,056 S/ 647,192 S/ 796,544 S/ 896,112 S/ 1,194,816 S/ 1,493,520 S/ 1,991,360 S/ 2,489,200 S/ 2,489,200 PV filete s/ piel S/ 52.80 50% 44% S/ 522,720 S/ 755,040 S/ 929,280 S/ 1,045,440 S/ 1,393,920 S/ 1,742,400 S/ 2,323,200 S/ 2,904,000 S/ 2,904,000 PV Cent. Prod PLAN D E VE NTAS S/ 17.00 Año 1 Total ingreso S/ 1,047,276 S/ 1,512,732 S/ 1,861,824 S/ 2,094,552 S/ 2,792,736 S/ 3,490,920 S/ 4,654,560 S/ 5,818,200 S/ 5,818,200 Ingreso por otras ventas durante 9 años Otras Ventas Precio V. Kg / Rendimiento S/. / Kg paiche Carcasa (paiche) S/ 4.00 4 Piel c/ escama, S/ 10.00 congelado (kg), Local 3 Total Otras Ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 90% S/ 36,555 S/ 52,801 S/ 64,986 S/ 73,110 S/ 97,479 S/ 121,849 S/ 162,466 S/ 203,082 S/ 203,082 50% S/ 38,078 S/ 55,001 S/ 67,694 S/ 76,156 S/ 101,541 S/ 126,926 S/ 169,235 S/ 211,544 S/ 21,544 S/ 74,633 S/ 107,803 S/ 132,680 S/ 149,265 S/ 199,020 S/ 248,776 S/ 331,701 S/ 414,626 S/ 414,626 31 Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali Total de ingresos durante una evaluación de 9 años PLAN D E VE NTAS TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Total Venta de Paiche S/ 1,047,276 S/ 1,512,732 S/ 1,861,824 S/ 2,094,552 S/2,792,736 S/ 3,490,920 S/ 14,654,560 S/ 5,818,200 S/ 5,818,200 Otras Ventas S/ 74,633 Total ingresos S/ 1,121,909 S/ 1,620,535 S/ 1,994,504 S/ 2,243,817 S/ 2,991,756 S/ 3,739,696 S/ 4,986,261 S/ 6,232,826 S/ 6,232,826 S/ 107,803 S/ 132,680 S/ 149,265 S/ 199,020 S/ 248,776 S/ 331,701 S/ 414,626 S/ 414,626 N OTA Los ingresos por ventas se obtienen por la comercialización de paiche en sus tres (03) presentaciones: Paiche entero a pie de estanque a S/17.00 el kg Filete de paiche con piel (4kg) a S/50.80 el kg Filete de paiche sin piel (4kg) a S/52.80 el kg De la producción total, se destina: 10% a la venta a pie de estanque 40% a la presentación de filete con piel 50% a la presentación de filete sin piel 32 13 Plan de recursos humanos Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali Estructura organizacional Junta Directiva (Presidente) Debido a los niveles de inversión para la producción propuesta y el desarrollo de las actividades operativas y comerciales, el plan define una estructura organizacional clave, que permita realizar las operaciones sin riesgo alguno, a fin de no caer en sobre costos y evitar el recargo de responsabilidades. Auditoría general Gerencia General Área legal Se plantea contar con personal en siete áreas clave dentro de la estructura organizacional. Área administrativa Área de producción y operaciones Área de ventas Personal de Operaciones y Producción N 1 Item Vigilancia Cant Sueldo S/. Mes 3 S/ 1,300 12 2 Técnico acuícola 1 S/ 3,000 12 3 Operarios de producción 6 S/ 1,025 12 4 Operarios para cosecha (100 paiches diarios x cada 6 personas) 6 S/ 60.00 A requerimiento 5 Operarios de planta x día 3 S/ 60.00 A requerimiento 6 Operarios fileteadores Operarios para el sellado al vacío 2 1 S/ 80.00 A requerimiento A requerimiento Técnico de calidad 1 7 8 S/ 80.00 S/ 100.00 A requerimiento El área de producción y operaciones es un área crítica de la organización ya que en ella recae la parte operativa para la siembra y cosecha. Por ello, se planta que cuente con la mayor cantidad de personas con experiencia y conocimientos técnicos. El personal será debidamente capacitado en temas de producción, buenas practicas acuícolas, calidad e inocuidad, manipulación de productos hidrobiológicos, seguridad ocupacional, manejo de residuos sólidos y otras relacionadas a la ejecución del plan. 34 14 Evaluación económica Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali Costos Directos para una producción durante un periodo de 9 años COSTOS DE PRODUCCIÓN Item (S/.) Cant (kg) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 S/ 50,771 S/ 73,335 S/ 90,259 S/ 101,541 S/ 135,388 S/ 169,235 S/ 225,647 S/ 282,058 S/ 282,058 Alevines x und (20cm) S/ 20.00 Alimento Tipo I (50% proteína) - hasta 1.5 kg S/ 12.00 1.8 S/ 54,832 S/ 79,202 S/ 97,479 S/ 109,664 S/ 146,219 S/ 182,774 S/ 243,699 S/ 304,623 S/ 304,623 Alimento Tipo II (45% proteína) - hasta 6 kg S/ 7.40 8.1 S/ 152,159 S/ 219,786 S/ 270,505 S/ 304,319 S/ 405,758 S/ 507,198 S/ 676,263 Alimento Tipo III (40% proteína) - mayor a 17 kg S/ 7.04 24 S/ 428,909 S/ 619,536 S/ 762,506 S/ 857,819 S/ 1,143,758 S/ 1,429,698 S/ 1,906,264 S/ 2,382,830 S/ 2,382,830 S/ 845,329 S/ 845,329 S/ 686,671 S/ 991,859 S/ 1,220,749 S/ 1,373,343 S/ 1,831,124 S/ 2,288,905 S/ 3,051,873 S/ 3,814,841 S/ 3,814,841 TOTAL Costos Indirectos para una producción durante un periodo de 9 años Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 S/ 46,800 S/ 46,800 S/ 46,800 S/ 46,800 S/ 46,800 S/ 46,800 S/ 46,800 S/ 46,800 S/ 46,800 S/ 3,000 S/ 36,000 S/ 36,000 S/ 36,000 S/ 36,000 S/ 36,000 S/ 36,000 S/ 36,000 S/ 36,000 S/ 36,000 6 S/ 1,025 S/ 73,800 S/ 73,800 S/ 73,800 S/ 73,800 S/ 73,800 S/ 73,800 S/ 73,800 S/ 73,800 S/ 73,800 Operarios de cosecha (100 paiches diarios x cada 6 personas) 6 S/ 60.00 S/ 9,139 S/ 13,200 S/ 16,247 S/ 18,277 S/ 24,370 S/ 30,462 S/ 40,616 S/ 50,771 S/ 250,771 Hielo (1/2 kg x c/kg de Paiche) 0.5 S/ 0.33 S/ 7,500 S/ 10,833 S/ 13,333 S/ 15,000 S/ 20,000 S/ 25,000 S/ 33,333 S/ 41,667 S/ 41,667 Operarios de planta x día 3 S/ 60.00 S/ 2,285 S/ 2,933 S/ 4,062 S/ 4,569 S/ 6,092 S/ 7,616 S/ 10,154 S/ 12,693 S/ 12,693 Operarios fileteadores 2 S/ 80.00 S/ 2,031 S/ 3,300 S/ 3,610 S/ 4,062 S/ 5,416 S/ 6,769 S/ 9,026 S/ 11,282 S/ 11,282 Operario sellador 1 S/ 100.00 S/ 2,285 S/ 3,300 S/ 4,062 S/ 4,569 S/ 6,092 S/ 7,616 S/ 10,154 S/ 12,693 S/ 12,693 1 S/ 18.00 S/ 2,285 S/ 3,300 S/ 4,062 S/ 4,569 S/ 6,092 S/ 7,616 S/ 10,154 S/ 12,693 S/ 12,693 Cajas, tecnopor, bolsa para envío S/ 22.00 S/ 5,940 S/ 8,580 S/ 4,062 S/ 11,880 - - - - - Feel (c/ feel embala 5 cajas) S/ 200.00 S/ 1,452 S/ 2,097 S/ 2,581 S/ 2,904 - - - - - Transporte a aeropuerto S/ 3.61 S/ 2,829 S/ 2,829 S/ 2,829 S/ 2,829 - - - - - S/ 35,739 S/ 51,623 S/ 63,536 S/ 71,478 - - - - - S/ 228,083 S/ 258,596 S/ 281,481 S/ 296,738 S/ 224,663 S/ 241,678 S/ 270,038 S/ 298,397 S/ 298,397 Item Cant Costo S/. Vigilancia 3 S/ 1,300 Técnico acuícola 1 Operarios de producción Técnico de calidad Flete avión S/ 3.61 x kg TOTAL Año 1 Año 2 36 COSTOS DE PRODUCCIÓN Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali Costos Totales para una producción durante un periodo de 9 años Tipo de costo Año 1 Año 2 Costos directos S/ 686,671 S/ 991,859 Costos indirectos S/ 228,083 S/ 258,596 Costos totales S/ 914,755 S/ 1,250,455 S/ 1,502,230 S/ 1,670,080 S/ 2,055,787 S/ 2,530,583 S/ 3,321,911 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 S/ 1,220,479 S/ 1,373,343 S/1,831,124 S/ 2,288,905 S/ 3,051,873 S/ 3,814,841 S/ 3,814,841 S/ 281,481 S/ 298,397 S/ 296,738 S/ 224,663 S/ 241,678 S/ 270,038 S/ 298,397 S/ 4,113,239 S/ 4,113,239 37 Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali GASTOS Gastos administrativos para una producción durante un periodo de 9 años Item Monto S/. Cant Administrador (Ing. acuícola) 5000 12 Asistente administrativo 1500 Alquiler de oficina comercial Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 S/ 60,000 S/ 60,000 S/ 60,000 S/ 60,000 S/ 60,000 S/ 60,000 S/ 60,000 S/ 60,000 S/ 60,000 12 S/ 18,000 S/ 18,000 S/ 18,000 S/ 18,000 S/ 18,000 S/ 18,000 S/ 18,000 S/ 18,000 S/ 18,000 500 12 S/ 6,000 S/ 6,000 S/ 6,000 S/ 6,000 S/ 6,000 S/ 6,000 S/ 6,000 S/ 6,000 S/ 6,000 Agua 40 12 S/ 480 S/ 480 S/ 480 S/ 480 S/ 480 S/ 480 S/ 480 S/ 480 S/ 480 Energía eléctrica 60 12 S/ 720 S/ 720 S/ 720 S/ 720 S/ 720 S/ 720 S/ 720 S/ 720 S/ 720 Internet 80 12 s/ 960 s/ 960 s/ 960 s/ 960 s/ 960 s/ 960 s/ 960 s/ 960 s/ 960 Servicio contable 350 12 S/ 4,200 S/ 4,200 S/ 4,200 S/ 4,200 S/ 4,200 S/ 4,200 S/ 4,200 S/ 4,200 S/ 4,200 Servicio legal 500 3 S/ 1,500 S/ 1,500 S/ 1,500 S/ 1,500 S/ 1,500 S/ 1,500 S/ 1,500 S/ 1,500 S/ 1,500 S/ 91,860 S/ 91,860 S/ 91,860 S/ 91,860 S/ 91,860 S/ 91,860 S/ 91,860 S/ 91,860 S/ 91,860 TOTAL Año 1 Año 2 Gastos operativos para una producción durante un periodo de 9 años Item Cant Precio GI / S/. Meses Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Combustible (GI) - moto 20 S/ 20.00 12 S/ 4,800 S/ 4,800 S/ 4,800 S/ 4,800 S/ 4,800 S/ 4,800 S/ 4,800 S/ 4,800 S/ 4,800 Combustible (GI) - cámara 1.200 S/ 22.00 8 - - - - S/ 211,200 S/ 211,200 S/ 211,200 S/ 211,200 S/ 211,200 Mantenimiento und S/ 400.00 - - - - S/ 400 S/ 400 S/ 400 S/400 S/ 400 Repuestos General S/ 300.00 - - - - - - S/ 300 S/ 300 S/ 300 Seguro vehicular und S/ 350.00 - - - - S/ 350 S/ 350 S/ 350 S/ 350 S/ 350 S/ 4,800 S/ 4,800 S/ 4,800 S/ 4,800 S/ 216,750 S/ 216,750 S/ 217,050 S/ 217,050 S/ 217,050 TOTAL 38 Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali GASTOS Gastos de comercialización y ventas para una producción durante un periodo de 9 años Item Cant Sueldo / S/. Meses Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Vendedor 1 1 S/ 1,800 12 S/ 21,600 S/ 21,600 S/ 21,600 S/ 21,600 S/ 21,600 S/ 21,600 S/ 21,600 S/ 21,600 S/ 21,600 Conductor 1 1 S/ 1,500 12 - - - - S/ 18,000 S/ 18,000 S/ 18,000 S/ 18,000 S/ 18,000 Alquiler de cámara 1 S/ 3,000 4 - S/ 12,000 S/ 12,000 S/ 12,000 - - - - - S/ 21,600 S/ 33,600 S/ 33,600 S/ 33,600 S/ 39,600 S/ 39,600 S/ 39,600 S/ 39,600 S/ 39,600 TOTAL 39 CAPITAL D E TRABAJ O Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali Capital de trabajo para una producción durante un periodo de 12 meses Item Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Alevines S/ 4,231 S/ 4,231 S/ 4,231 S/ 4,231 S/ 4,231 S/ 4,231 S/ 4,231 S/ 4,231 S/ 4,231 S/ 4,231 S/ 4,231 S/ 4,231 Alimento I, II y III S/ 18,277 S/ 18,277 S/ 18,277 S/ 25,360 S/ 25,360 S/ 25,360 S/ 25,360 S/ 25,360 S/ 25,360 S/ 61,273 S/ 61,273 S/ 61,273 Total Costos Directos S/ 22,508 S/ 22,508 S/ 22,508 S/ 29,591 S/ 29,591 S/ 29,591 S/ 29,591 S/ 29,591 S/ 29,591 S/ 65,504 S/ 65,504 S/ 65,504 Total Costos Indirectos S/ 19,007 S/ 19,007 S/ 19,007 S/ 19,007 S/ 19,007 S/ 19,007 S/ 19,007 S/ 19,007 S/ 19,007 S/ 19,007 S/ 19,007 S/ 19,007 TOTAL DE COSTOS S/ 41,515 S/ 41,515 S/ 41,515 S/ 48,598 S/ 48,598 S/ 48,598 S/ 48,598 S/ 48,598 S/ 48,598 S/ 84,511 S/ 84,511 S/ 84,511 TOTAL DE GASTOS S/ 9,855 S/ 9,855 S/ 9,855 S/ 9,855 S/ 9,855 S/ 9,855 S/ 9,855 S/ 9,855 S/ 9,855 S/ 9,855 S/ 9,855 S/ 9,855 Capital de trabajo S/ 51,370 S/ 51,370 S/ 51,370 S/ 58,453 S/ 58,453 S/ 58,453 S/ 58,453 S/ 58,453 S/ 58,453 S/ 94,366 S/ 94,366 S/ 94,366 40 E STAD O D E GANAN C IAS Y PÉ R D I DAS Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali Estado de ganancias y pérdidas para una producción durante un periodo de 9 años PROYECCIÓN Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 S/ 2,991,756 S/ 3,739,696 S/ 4,986,261 S/ 6,232,826 S/ 6,232,826 S/ 914,755 S/ 1,250,455 S/ 1,502,230 S/ 1,670,080 S/ 2,055,787 S/ 2,530,583 S/ 3,321,911 S/ 4,113,239 S/ 4,113,239 (=) Utilidad Bruta (S/) S/ 207,154 S/ 370,080 S/ 492,274 S/ 573,737 S/ 935,970 S/ 1,209,112 S/ 1,664,350 S/ 2,119,587 S/ 2,119,587 (-) Gastos Administrativos (S/) S/ 91,860 S/ 91,860 S/ 91,860 S/ 91,860 S/ 91,860 S/ 91,860 S/ 91,860 S/ 91,860 S/ 91,860 (-) Gastos de Comercialización (S/) S/ 21,600 S/ 33,600 S/ 33,600 S/ 33,600 S/ 39,600 S/ 39,600 S/ 39,600 S/ 39,600 S/ 39,600 (-) Gastos Operativos (S/) S/ 4,800 S/ 4,800 S/ 4,800 S/ 4,800 S/ 216,750 S/ 216,750 S/ 217,050 S/ 217,050 S/ 217,050 (-) Depreciación (S/) S/ 3,033 S/ 3,033 S/ 3,033 S/ 2,600 S/ 62,600 S/ 60,000 S/ 60,000 S/ 60,000 S/ 60,000 (=) Utilidad Operativa (S/) S/ 85,861 S/ 236,786 S/ 358,981 S/ 440,877 S/ 525,160 S/ 800,902 S/ 1,255,840 S/ 1,711,077 S/ 1,711,077 (-) Gastos Financieros (S/) S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 (=) Utilidad antes de los impuestos (S/) S/ 85,861 S/ 236,786 S/ 358,981 S/ 440,877 S/ 525,160 S/ 800,902 S/ 1,255,840 S/ 1,711,077 S/ 1,711,077 (-) Impuestos (S/) S/ 8,586 S/ 23,679 S/ 35,898 S/ 44,088 S/ 52,516 S/ 80,090 S/ 125,584 S/ 171,108 S/ 171,108 (=) Utilidad Neta (S/) S/ 85,861 S/ 213,108 S/ 323,083 S/ 396,789 S/ 472,644 S/ 720,812 S/ 1,130,256 S/ 1,539,970 S/ 1,539,970 Impuestos (%) 10% CONCEPTO (+) Ventas (S/) (-) Costos de Producción (S/) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 s/ 1,121,909 S/ 1,620,535 S/ 1,994,504 S/ 2,243,817 41 Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali Flujo de cajas evaluado para una producción durante un periodo de 9 años FLUJ O D E CAJA E C O N Ó M I C O PROYECCIÓN CONCEPTO INVERSIÓN Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 S/ 2,991,756 S/ 3,739,696 S/ 4,986,261 S/ 6,232,826 S/ 6,232,826 S/ 1,033,015 S/ 1,380,715 S/ 1,632,490 S/ 1,800,340 S/ 2,403,997 S/ 2,878,793 S/ 3,670,421 S/ 4,461,749 S/ 4,461,749 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 s/ 1,121,909 S/ 1,620,535 S/ 1,994,504 S/ 2,243,817 (+) Ingreso por Ventas (S/) (-) Costos y Gastos Operativos (S/) (-) Impuestos (S/) Capital de Trabajo S/ 787,923 (=) Flujo de Caja Operativo (A) S/ 787,923 (-) Inversiones en Activos (S/) S/ 320,500 (=) Flujo de Inversiones (B) S/ 1,108,423 S/ 8,586 S/ 23,679 S/ 35,898 S/ 44,088 S/ 52,516 S/ 80,090 S/ 125,584 S/ 171,108 S/ 171,108 S/ 80,308 S/ 216,141 S/ 326,116 S/ 399,389 S/ 535,244 S/ 780,812 S/ 1,190,256 S/ 1,599,970 S/ 1,599,970 S/ 80,308 S/ 216,141 S/ 326,116 S/ 399,389 S/ 535,244 S/ 780,812 S/ 1,190,256 S/ 1,599,970 S/ 1,599,970 (+) Valor Residual S/ 157,150 (+) Capital de Trabajo S/ 787,923 (=) Flujo de Caja Económico (A+B) S/ 1,108,423 S/ 80,308 S/ 216,141 S/ 326,116 S/ 399,389 S/ 535,244 S/ 780,812 S/ 1,190,256 S/ 1,599,970 S/ 2,545,043 El plan de negocio tiene un VANe de S/. 1,415,645, por lo que es viable realizar inversiones económicas en el presente plan. Análisis económico Tasa de descuento TD 18.0% Valor Actual Neto Económico VANE s/ 1,415,645 Tasa Interna de Retorno Económico TIRE 35.71% Para el calculo del VANe se ha tomado como referencia una Tasa de descuento de 18%, un capital de trabajo de S/. 787,923 y como flujo al final de año 9, un valor residual de mercado de S/. 157150 soles. El presente plan de negocio tiene una TIRe de 35.71%, por lo que es viable realizar inversiones económicas en el presente plan. 42 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali Variación del porcentaje de productos Producto Precio Venta% PV Paiche entero kg S/ 17.00 10% PV filete c/ piel x kg S/ 50.80 60% PV filete s/ piel x kg S/ 52.80 30% VANe TIRe S/ 1,528,366 37.59% Realizando una variación solo en el porcentaje de productos a ofertar, se obtiene un incremento del VANe de S/ 1,528,366 y una TIRe de 37.59%, superior al escenario moderado 43 Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali 15 Conclusiones En un escenario moderado, se ha determinado la viabilidad técnica y económica del Plan de Negocio para la producción de paiche (Arapaima gigas), obteniéndose un VANe de S/. 1,415,645 y un TIRe de 35.71%, tomando como referencia la tasa de descuento del 18%. Se determinó la necesidad de contar con un Capital de Trabajo para el primer año de S/. 787,923, planteando como producción inicial 45 toneladas, llegando a 250 toneladas en el noveno año. Se considera como precios de referencia, S/17.00 el kilo de paiche entero, S/50.80 el kilo de filete de paiche con piel, y S/. 52.80 el kilo de filete de paiche sin piel. En el análisis de sensibilidad, considerando la variación en el porcentaje de productos a ofertar, se obtiene un incremento del VANe de S/ 1,528,366 y una TIRe de 37.59%, superior al escenario moderado. La ejecución del presente plan de negocio esta condicionado a la compra de alevines certificados en tallas de 20 cm, la cual garantice la trazabilidad de la producción en futuras compras y/o firmas de convenio de abastecimiento, considerando alimento balanceado en concentraciones proteicas de 50%, 45% y 40%. La comercialización tiene como mercado objetivo las regiones de Loreto, Ucayali y Lima, considerando las ventas a pie de estanque, filete de paiche con piel en paquetes de 4 kg y filete de paiche sin piel en paquetes de 4 kg. Foto: Cortesía Wenseslao Solsol - Fundo Tony 44 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN Av. República de Panamá 3418 Piso 5, San Isidro, Lima, Perú Central telefónica: (01) 680 2150 - 969 946 083 www.gob.pe/itp