3.1.11 Caracteristicas cadenas produccion pesca y acuicultura Centroamerica
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PROYECTO GCP/RLA/150/SWE – FIINPESCA FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA PARA LA PESCA RESPONSABLE EN LOS PAÍSES CENTROAMERICANOS _________________________________________________________________________ CARACTERÍSTICAS DE LAS CADENAS DE PRODUCCIÓN DE PESCA Y ACUICULTURA EN LOS PAÍSES CENTROAMERICANOS (Informe de los talleres para la caracterización de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países Centroamericanos) San Salvador, El Salvador Octubre de 2009 ii El presente documento es el resultado final de las actividades realizadas por el Proyecto de Fortalecimiento de la Investigación Interdisciplinaria para la Pesca Responsable en los Países Centroamericanos (FIINPESCA), como respuesta a la recomendación emanada del Taller Regional sobre las Pesquerías de Camarones en los Países del Istmo Centroamericano, realizado los días 9 y 10 de agosto de 2007, que expresa la necesidad de “realizar estudios que permitan formar cadenas de valor y conocer nuevos nichos de mercado para los productos derivados de la pesca de camarón, procurando valor agregado a los mismos”. El trabajo se ejecutó conjuntamente con la Organización Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), en el marco del Programa Sanitario de Apoyo a la Cadena de Producción Pesquera y Acuícola que desarrolla dicho Organismo, con la participación de todos los países del Istmo Centroamericano y las repúblicas de México y República Dominicana. La metodología de trabajo fue de carácter participativo en el marcos interinstitucional, intersectorial e interdisciplinario, recogiendo aportes que definieron los flujos de comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura, así como las interacciones que existen entre los eslabones, tanto hacia atrás como hacia delante de las cadenas. Se hacen conclusiones y recomendaciones para que el análisis pueda sentar las bases de la formulación de las cadenas de valor, a fin de incidir sobre los cuellos de botella que se presentan entre las partes interesadas – stakeholders –, a fin de procurar soluciones viables a los problemas planteados. iii CONTENIDO I. INTRODUCCION 1 II. OBJETIVOS 2 III. ANTECEDENTES 2 3.1. Información general de la región 3 3.2. Información socioeconómica 4 3.3. Información de pesca y acuicultura 4 3.4. Cadenas agro productivas 6 IV. METODOLOGIA DE TRABAJO 11 V. RESULTADOS 13 VI. DISCUSIÓN SOBRE LAS INTERACCIONES ENTRE LOS ESLABONES 31 VII. CONCLUSIONES 42 VIII RECOMENDACIONES 47 BIBLIOGRAFÍA ANEXOS iv CREDITOS El Coordinador Regional del proyecto “Fortalecimiento de la Investigación Interdisciplinaria para la Pesca Responsable en los Países Centroamericanos” (FIINPESCA), Lic. Sergio Martínez C., quiere dejar constancia de que, los talleres realizados para la identificación de las cadenas de producción de pesca y acuicultura de la región centroamericana y este documento que plasma sus resultados, no hubiesen sido posibles sin el apoyo del Dr. Guillermo Cruz, Representante de OIRSA en Honduras, quien participó en todos los eventos y levantó información sobre los Programas de Sanidad Agropecuarias, con miras a establecer en cada país una actividad sistemática sobre el tema. Así mismo, se agradece al Ing. Edwin Aragón por haber iniciado y apoyado estas actividades desde enero del 2008, fecha del primer taller sobre las Cadenas de Producción – realizado en Tegucigalpa, Honduras -, que fuera el taller que sirvió de ejemplo para los siguientes y que marcó la sinergia necesaria para el éxito de los mismos. Al Ing. Benjamín Muñoz, quien atendió también la parte de organización y nos brindó excelentes aportes para la logística y ejecución de los eventos. Finalmente, agradecer a las Representaciones de OIRSA y de la FAO en todos los países, al igual que a los Coordinadores Nacionales de OPESCA, por el apoyo brindado para la realización de los talleres y por su incansable apoyo para que todos los eventos fueran un éxito. v ACRONIMOS AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ADPESCA Administración Nacional de Pesca y Acuicultura BPP Buenas Prácticas de Producción CENADA Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe CIPA Centro de Investigaciones Pesqueras y Acuícolas CRFM Caribbean Regional Fisheries Mechanism. CIAT Comisión Interamericana del Atún Tropical COPACO FLACSO Comisión de Pesca del Atlántico Centro Occidental Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación Fortalecimiento de la Investigación Interdisciplinaria para la pesca responsable en los Países Centroamericanos Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales HACCP Hazard Analysis and Critical Control Point INPESCA Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura MIPYMES Micro, Pequeña y Mediana Empresa NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration OIRSA Organización Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria ONG Organización No Gubernamental OPO PIB Océano Pacífico Oriental Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano Producto Interno Bruto PREPAC Plan Regional de Pesca y Acuicultura Continental RSE Responsabilidad Social Empresarial SICA Sistema de la Integración Centroamericana FAO FIINPESCA OSPESCA vi Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 1 CARACTERÍSTICAS DE LAS CADENAS DE PRODUCCIÓN DE PESCA Y ACUICULTURA EN LOS PAÍSES CENTROAMERICANOS I. INTRODUCCION Todas las actividades económicas que generan productos, servicios, divisas y mano de obra laboral, responden a la satisfacción de diferentes necesidades de la sociedad como un todo y se enmarcan dentro de las actividades esenciales para la sobrevivencia y la acumulación de riquezas, ya sea mediante el aprovechamiento de los recursos naturales para consumo directo, o como insumos para producir bienes y servicios. Otra característica de las actividades productivas es el eslabonamiento de las diferentes etapas que conllevan, lo cual constituye en sí una cadena desde el medio natural, hasta el uso que los seres humanos le puedan dar. Pensar en la producción implica entonces tener en cuenta una cadena de producción, característica de las actividades productivas que se quieran considerar, aunque en principio, casi todas conllevan elementos similares que inciden en los distintos eslabones de la cadena. El análisis de la cadena de valor, introducido por Michael E. Porter (1985) con el fin de obtener ventaja competitiva, y que se refleja en los libros de contabilidad como un incremento teórico del valor sobre y por encima del costo inicial de un producto, supone que este valor debe ser superior a los costos acumulados que se han "agregado" a lo largo de la etapa del proceso de producción – o dicho de otra forma, a lo largo de la cadena de producción -. Centroamérica, al igual que con otras actividades propias del desarrollo de los países del tercer mundo, a incursionado en fecha relativamente reciente en los análisis de cadenas de producción y de valor, como un medio para conocer las fortalezas y debilidades de los diferentes eslabones de la cadena, así como de su incidencia en los controles de los incrementos de valor, asegurando la calidad y la competitividad de los productos. Las cadenas agroalimentarias han sido las más conocidas en el ámbito centroamericano, y aunque logran aumentar significativamente la productividad de los pequeños productores, no dan respuesta a la falta de un mercado para este producto adicional, debido fundamentalmente al desconocimiento sistemático de conceptos como identificación de mercados, visión de cadena y agregación de valor, que resultan claves para enfocar mejor los proyectos de desarrollo rural. De igual forma, la pesca y la acuicultura de la región centroamericana ha adolecido de los elementos propios que permitan asegurar a los pescadores de pequeña escala una integración de sus productos al mercado, bajo condiciones higiénico-sanitarias apropiadas y con un rendimiento económico equitativo y justo, acorde a las exigencias del consumidor e insertado con propiedad en los nichos de mercado nacionales e internacionales, por lo que, sobre la base de las conclusiones del Taller sobre las Pesquerías de Camarones en los países del istmo centroamericano, realizado en Ciudad Guatemala, Guatemala en agosto de 2007, se realizaron en cada país talleres tendiente a identificar las cadenas de producción de pesca y acuicultura, cuyos resultados se reflejan en el presente informe. Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 2 II. OBJETIVOS El principal objetivo de los talleres fue la identificación y formulación de las cadenas de producción de pesca y acuicultura, así como sentar las bases para la formulación de un programa sanitario de apoyo a la cadena en cada uno de los países de la región, que pueda servir además para un programa regional de las mismas. Objetivos específicos fueron: 2.1.Consensuar con los principales sectores y actores de las actividades de pesca y acuicultura los diferentes eslabones que se dan en sus respectivas actividades, 2.2.Determinar las relaciones e interacciones que existen entre los diferentes eslabones de la cadena de producción. 2.3.Identificar las necesidades de intervención en las cadenas de pesca y acuicultura de los países y de la región. III. ANTECEDENTES El proyecto GCP/RLA/150/SWE, “Fortalecimiento de la investigación interdisciplinaria para la pesca responsable en los países centroamericanos” (FIINPESCA), da inició en septiembre de 2005 bajo el patrocinio de la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA), contando con el financiamiento del Reino de Suecia y la asistencia técnica de la Organización de las Naciones Unidas pare la Pesca y la Alimentación (FAO). El objetivo inmediato del FIINPESCA es “contribuir al mejoramiento del conocimiento científico respecto del estado de explotación de los recursos pesqueros, y de los aspectos económicos y sociales que caracterizan las pesquerías de camarón y langosta, a través del reforzamiento de la capacidad de investigación pesquera de los países de la región con un enfoque interdisciplinario, de forma tal que los decisores dispongan de los insumos técnico-científicos en el proceso de formulación de las políticas pesqueras nacionales y regionales. Sobre la base de ese objetivo, se orientaron la realización de talleres para la identificación de información y datos necesarios para la ordenación pesquera en los países de la región, razón por la que se planificó y se efectuó en Ciudad Guatemala, durante el mes de agosto de 2007, un taller sobre las pesquerías de camarones en los países de la región centroamericana, en donde una de sus recomendaciones específicas fue “Realizar estudios que permitan formar cadenas de valor y conocer nuevos nichos de mercado para los productos derivados de la pesca de camarón, procurando valor agregado a los mismos”. Por otro lado, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) es una organización técnica especializada en Sanidad Agroalimentaria, con 54 años de experiencia, que apoya administrativa y técnicamente a las Secretarías y Ministerios de Agricultura y Ganadería de los países del Istmo centroamericano, además de México y República Dominicana, en el desarrollo de los recursos agropecuarios y una producción alimentaria sana para el bienestar de los consumidores. Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 3 Todas las acciones del OIRSA están encaminadas a “facilitar condiciones para que las actividades agrícola, pecuaria y pesquera mejoren su competitividad y rentabilidad, mediante medidas Fito y Zoosanitarias y de inocuidad de alimentos, en el marco del comercio intra y extra regional”. Para logras sus objetivos y conocer el desempeño de los diferentes subsectores de la agricultura, ganadería y pesca, se conformó una Dirección para conocer y formular los procesos de apoyo a las cadenas agroalimentarias, a fin de conocer los eslabones de las mismas, las intervenciones en cada uno de ellos y plantear soluciones de mejoramiento o apoyo de las gestiones a ese nivel, que permita además conformar sus cadenas de valor. Esta dirección atiende los temas de Inocuidad de Alimentos, Servicios Delegados, Salud Animal y Sanidad Vegetal, encargándose de operativizar la misión del OIRSA, proporcionando asesoría y asistencia a las áreas técnicas de los Ministerios/Secretarías de los países miembros y facilitando las actividades de los sectores productivos. Estos procesos reciben apoyo y asesoría de los Administrativos, y ambos conforman el Apoyo Central de las representaciones, proporcionando asesoría en Sanidad Vegetal y Cuarentena, al igual que Vigilancia Epidemiológica Zoosanitaria y Fitosanitaria. Dado que la pesca y la acuicultura ha sido recientemente insertado en OIRSA como parte del Programa Sanitario de Apoyo a la Cadena de Producción Pesquera y Acuícola, y haciendo eco del acuerdo del Taller sobre las Pesquerías de Camarones realizado en Guatemala, en el marco del proyecto FIINPESCA (OSPESCA/FAO/Suecia), se concertó una sinergia entre las dos iniciativas que conllevaran a la realización de actividades en los países de la región, a fin de conocer las cadenas de producción de la pesca y la acuicultura, así como sentar las bases para la formulación de un programa sanitario de apoyo a la cadena en cada uno de los países de la región. Los principales datos de la región son: 3.1. Información general de la región El istmo centroamericano tiene una extensión territorial de 521,600 Km2 (1), con una línea costera de 2,830 Km. en el Océano Pacífico y 2,740 Km. en el Mar Caribe2; tiene además un espejo de aguas continentales de 16,011 Km2 (PREPAC, 2005) Su clima tropical, con mayor precipitación en la zona del Caribe; no existen cuatro estaciones, sino una diferencia perceptible entre la época lluviosa y la seca, siendo la primera entre los meses de mayo y octubre, y el período seco de noviembre a abril. La población total de la región es de 41.33 millones de habitantes (2008)3, de los cuales el 61.9% es población mestiza, que cuenta en la zona urbana con un 58.63 % (proyección al 2010). Con excepción de Belize y Honduras, las regiones del Caribe tienen menos infraestructura y población, siendo El Salvador, y específicamente la ciudad de San Salvador, quien presenta la mayor densidad poblacional con 305 hab/Km2; Belmopan en Belize, solamente tiene 11 hab/Km2 (4). 1 : FLACSO, 2005 : http://www.visitcentroamerica.com/es-ES/Centroamerica/Geografia/Paginas/default.aspx 3 : CEPAL, 2008 4 : CEPAL, 2007 2 Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 4 3.2. Información socioeconómica El siguiente cuadro proporciona una visión general de algunos indicadores socioeconómicos, en los que se aprecian algunas diferencias significativas entre los países, lo cual explica a su vez las variaciones en cuanto al aprovechamiento de los recursos económicos. Cuadro 1. Datos socioeconómicos de la región centroam ercian a (año 2007) País Belice Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá TOTAL Población (x 1000) PEA (X 1000) PIB 288.0 4 475.0 7 108.0 13 344.0 7 176.0 5 603.0 3 337.0 41 331.0 … 2 025.0 3 076.0 4 727.0 2 709.0 2 365.0 1 499.0 16 401.0 1 145.7 22 755.9 16 009.9 22 224.2 10 192.9 4 958.4 17 370.9 94 657.8 Tasa de desempleo Analfabetismo (%) 2005 8.5 4.8 5.8 … 4.0 6.9 7.8 5.3 3.8 18.9 28.2 22.0 31.9 7.0 Fuente: C EPAL, 2009 (Anua rio estadístico de América Latina y el Caribe) http://websie.eclac.cl/anuario_estadistico/anuario_2008/esp/index.asp Durante el año 2007 el PIB de la región fue un poco más de 94 millones de dólares americanos (USD$), con una variación promedio en los dos últimos años de 5.6%, y a pesar de que Nicaragua es el país de mayor extensión territorial, la cifra de sus indicadores no refleja un aporte importante en la región. Costa Rica, Guatemala y Panamá fueron los países con mayor producto interno. Sin embargo, las cifras de analfabetismo y desempleo siguen siendo altas en la mayoría de los países de la región, lo que nuevamente explica la falta de productividad de los menos favorecidos de Centroamérica. 3.3. Información de Pesca y Acuicultura La producción de pesca – todas las especies – alcanzó en el año 2007 un poco más de 300 toneladas métricas (t), lo cual está por debajo de los valores obtenidos en años anteriores (cerca del 25% menos con respecto al 2006). Igual comportamiento se obtuvo con la pesca de aguas continentales, no así con la acuicultura que tuvo un aumento de 11.2% para el período 2005-2007. Cuadro 2. Producción pesquera/acuícola y empleo 2007 País Belice Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Pesca marina (t) Pesca continental (t) 529 0 10596 0 35680 2501 14670 0 2520 0 11075 600 229131 2119 TOTAL 304202 5220 Fuente: Información de las autoridades de pesca los países Acuicultura (t) 25299 3729 14863 43187 11435 8,310 106823 Generación de empleo (No.) 2500 9846 11814 38320 36012 20723 11758 130973 Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 5 La pesca industrial – dedicada fundamentalmente a especies de alto valor para la exportación -, se ha visto mermada por los altos costos del combustible y los bajos precios del camarón, producto emblemático que apareció en las exportaciones a principios de los años 50 y que en años recientes ha sido sobrepasado por la producción de las granjas camaroneras. La langosta del Caribe – que también es un “commodity” -, ha sufrido también una baja en los precios internacionales de aproximadamente un 40%, con lo cual, las existencias naturales consideradas en estado de sobreexplotación, tienen que soportar altos costos de producción por producción más baja que hace 10 años. Finalmente, algunas especies de escamas de interés en los mercados internacionales – como pargos, meros, dorado – mahi-mahi -, han aumentado sus exportaciones con precios mejorados, pero no alcanzan a cubrir los déficits del camarón y la langosta del Caribe (Rivera, 2007). Hay que hacer notar que la mayoría de los países de la región tienen algún tipo de subsidio para la pesca industrial, lo cual permite paliar de alguna forma la caída de los precios internacionales, pero no es una solución viable a ningún plazo. La pesca marina artesanal, que igual que la industrial contribuye a las exportaciones con especies de crustáceos, moluscos y especies de escamas, ha mantenido su desempeño, aunque con los mismos problemas que la flota industrial, referidos al alza de los precios del combustible que disminuyen la rentabilidad de las operaciones. Sin embargo, dadas las características de oferente tradicional del producto par consumo interno, la pesca artesanal suple la mayor parte de las especies y productos del consumo a nivel local, nacional e intrarregional, incluyendo especies de alto valor como los camarones costeros, los cuales se ofertan en mercados y supermercados a precios mayores que los de exportación. También existe la tendencia de que los pescadores artesanales suplan en forma directa a los restaurantes y otros centros dedicados al turismo, con lo que la producción tiene un mercado cautivo en esos establecimientos, que mantienen la demanda de producto fresco durante casi todo el año. La acuicultura sigue siendo la actividad del sector que ha tenido un crecimiento sostenido, ya que en el caso del camarón ha sobrepasado ampliamente la pesca de captura y en el caso de los cultivos de aguas continentales han crecido aunque en menor proporción que en el caso de la acuicultura marina. El total de la producción reportada en la región para el año 2005 fue de 76517 t (Morales V. & R. Morales, 2006), y para el año 2007 se produjo un total de 106823 (Información de los países), siendo Panamá, Honduras y Costa Rica los países que más han incidido en el aumento de la producción. Las principales especies que se cultivan son Litopenaeus vannamei, Tilapia nilótica y Oncorhynchus mykiss; algunos países está experimentando el cultivo de cobia, pargos, y de algas marinas, y el Laboratorio de Achotines, Panamá, que pertenece a la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), está trabajando en el cultivo de atunes. La acuicultura considerada de pequeña escala o artesanal también aporta productos para la exportación y el consumo internos – camarón marino y tilapia, principalmente -, aunque en proporciones muy inferiores a las que produce la acuicultura industrial. Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 6 3.4. Cadenas agro productivas Se entiende por cadenas agro productivas al sistema que articula a los agentes económicos interrelacionados por el mercado, que participan en un mismo proceso productivo, desde la provisión de insumos, la producción, la conservación, la transformación, la industrialización y la comercialización hasta el consumo final de un determinado producto agrícola o pecuario5. Los agentes de una cadena se coordinan en la medida en que tienen la convicción de que esa cooperación y su “ganar-ganar” resultante, puede beneficiar su desempeño individual o colectivo (PASOLAC, 2003). El objetivo principal de una cadena agro productiva es el incremento de la competitividad, la cual puede ser definida como la capacidad del conjunto de actores que participan en la misma, para mantenerse y crecer en el mercado a través del tiempo. Por la razón anterior, las cadenas de producción consideran siempre la descripción de los principales actores o participantes, en los que se incluyen los abastecedores e insumos, los productores, el proceso de transformación - si lo hubiera -, la comercialización en todos sus niveles - acopiadores, distribuidores, mayorista, minoristas y los consumidores finales. En la Figura 1 se muestra un diagrama de la cadena típica. Figura 1. Eslabones de una cadena agro productiva típica. SISTEMA ALIMENTARIO - CIRCUITOS O CADENAS AGROPRODUCTIVAS SECTOR EXTERNO importaciones y exportaciones Producción primaria productores Comercialización Distribución Consumo consumidores ENTORNO NACIONAL ENTORNO INTERNACIONAL Comercializadores Agroindustria o transformación Agroindustriales Agua, servicios preparación de alimentos Bienes y servicios para la producción y comercialización (financiamiento, AT; insumos, maquinarias, equipos, otros) Políticas del Estado, regulaciones, controles ALEJANDRO GUTIÉ GUTIÉ RREZ S. Fuente: Gutiérrez, A. 2007 (Adaptado de Machado C. y Torres, 1987) 5 : http://mmacedoz.blogspot.com/2007/06/cadenas-productivas-o-integracin.htmL Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 7 A pesar de que algunos de los países de la región centroamericana han identificado las cadenas de producción para sus principales productos agropecuarios – maíz, frijoles, lácteos, etc. -, pero solamente se ha trabajado en las cadenas de langosta y camarón en Belize y Guatemala, y en el resto de ellos hay pequeños estudios no consolidados. Por esta razón, OIRSA ha iniciado todo un trabajo sobre el tema de las cadenas de producción de pesca y acuicultura, dando seguimiento al “Programa sanitario de apoyo a la cadena de producción pesquera y acuícola”, cuyo objetivo superior es “contribuir al desarrollo socioeconómico y sustentable de la Cadena de Producción Pesquera y Acuícola en la región del OIRSA” (OIRSA, 2007), es decir, en todos los países del istmo centroamericano, así como en México y República Dominicana. El programa además pretende asegurar que la producción pesquera y acuícola, productos y sub productos cumplen con la normativa nacional e internacional sanitaria, inocuidad de alimentos y rastreabilidad para facilitar y garantizar el comercio de los mismos. Se propone una estrategia global que entre otros permita: Incorporar la participación directa de los productores conjuntamente con los organismos e instituciones competentes, haciendo participar a los diferentes profesionales relacionados con la promoción, producción, sanidad e inocuidad de los productos y sub productos pesqueros y acuícolas de la región. Además se apoya en las organizaciones nacionales y regionales existentes, así como Universidades y otras Instituciones especializadas. Fortalecer la instancia política de cada país y de la región para articular las decisiones de alto nivel y de los productores. Crear y/o fortaleciendo en cada país una comisión nacional en apoyo a la cadena de producción pesquera y acuícola conformada por representantes que tienen injerencia en la cadena a fin de proponer y validar políticas y medidas sanitarias que fortalezcan la misma e implementando un plan operativo regional y por país de acuerdo a la situación actual en que se encuentran o determinen. Promover en los países la homologación de las normas y procedimientos en la producción, manejo, sanidad e inocuidad de la producción acuícola. Es importante señalar, que la homologación entre otros propósitos, busca evitar que las normas sanitarias, inocuidad y rastreabilidad se conviertan en barreras no arancelarias al comercio entre los países importadores y exportadores. Crear un grupo de trabajo bajo la coordinación conjunta de OIRSA y OSPESCA para los temas específicos de sanidad, inocuidad y rastreabilidad de los productos pesqueros y acuícolas. Por los países deben participar las entidades encargadas de la pesca y la acuicultura, los encargados de la inocuidad y sanidad animal y la participación del sector privado, artesanal e industrial. En el caso de las cadenas de pesca y acuicultura de Centroamérica, los procesos que conllevan son muy similares en todos los países de la región, aunque obviamente existen Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 8 algunas características que los particularizan y que serán descritas en su oportunidad. A pesar de esto, el flujo de los productos derivados de la pesca sigue una secuencia propia dependiendo del destino del producto, sea este para la exportación o para el consumo interno, independientemente de que los productores puedan ser los mismos. La Figura 2 es un ejemplo que se obtuvo de la cadena de producción industrial de la langosta del océano pacífico de Nicaragua (Panulirus gracilis). Figura 2. Cadena de producción de la langosta del Pacífico de Nicaragua Suplidor - Redes - Lanchas - Motores - Materiales - Hielo Pescadores Planta procesadora - Extracción - Lavado - Descabezado - Clasificación - Pesado - Empacado - Traslado a planta - Congelado - Embalado - Envío Barco, avión Barco Mediador - Transporte - Desaduanaje - Traslado - Almacenado - Distribución Minorista El pescador depende de los suplidores y de las plantas procesadoras, tanto para la actividad en sí, como para la fijación de precios, los cuales son establecidos en el mercado internacional y trasladados a los pescadores a criterio de la empresa - Supermercados Restaurantes Consumidor Fuente: Sergio Martínez C. (2002) De la secuencia mostrada en la Figura 2 se desprende la complejidad que puede significar el involucramiento de todos los agentes que participan en las cadenas de producción de pesca, los cuales genéricamente se especifican de la siguiente forma: a) Insumos/suplidor: las actividades de pesca y acuicultura no son posibles sin los insumos que demandan para su ejecución, los cuales son suplidos normalmente por las platas procesadoras o por intermediarios interesados en los productos; en el caso de la pesca, esto implica la adquisición de embarcaciones, motores, remos, aparejos de pesca – anzuelos, trampas, redes, cabos, anclas, boyas, lastre, etc. -, hielo, recipientes para almacenar el producto, etc. En el caso de la acuicultura implica la construcción de facilidades, equipos de bombeo, de generación de energía eléctrica – en donde no hay líneas de transmisión o para efectos de prevenir una falla en el sistema de alimentación -, alimento balanceado, fertilizantes, maquinarias de distribución de alimento, aparejos de pesca – redes, atarrallas, cabos, etc. -, recipientes, y generalmente material y equipos de laboratorios para hacer monitoreo de las condiciones físico-químicas de los estanques y los animales. b) Productores/pescadores: Los generadores de los productos pesqueros de la pesca son las unidades de producción – los barcos, lanchas, botes, etc. –, aunque en el caso de la pesca artesanal se distingue también al pescador como un agente propio de la actividad productiva; en el caso de la acuicultura son las granjas de producción. Todos ellos tienen relaciones directas con los Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 9 suplidores que los abastecen de las materias primas para su desempeño, pero al mismo tiempo responden a las demandas de las plantas de proceso, aunque muchas veces los agentes pueden ser los mismos; es decir, los mismos productores son los propietarios de las plantas de proceso o de las embarcaciones de pesca. Las relaciones de los productores con las plantas de proceso obedecen a factores cuantitativos – cantidad de producto entregado, periodicidad de las entregas, precio de primera venta, porcentaje de merma, etc. -, pero también a factores cualitativos – estado del producto, relación y tiempo de cancelación, etc. -. c) Proceso: Las plantas procesadoras/industrializadotas transforman el producto fresco y a granel, en un producto enfriado – ya sea enhielado o congelado -, clasificado de acuerdo a los diferentes tamaños de preferencia del mercado, totalmente inocuo bajo normas de calidad estrictamente controladas, empacado de acuerdo a las características propias de la marca registrada, y listo para ser enviado a los mercados internacionales o nacionales. Se establecen relaciones entre la planta de proceso y los productores, ya que los primeros exigen calidad del producto y periodicidad de entrega. d) Transporte: El transporte es una actividad transversal en toda la cadena, e interviene desde el suplidor hasta que el producto llega al consumidor; en la Figura 2 aparece solamente entre el procesador y el mediador, destacando así el transporte internacional o regional, que puede presentar diferentes modalidades – aire, tierra o mar -. Genéricamente, el transporte entre el productor/pescador es importante porque en él se presenta mucho el problema de manipulación, que se puede ver aumentado por las malas prácticas de manejo que hace el barco/pescador en el mar y que repercute en el transporte desde el sitio de desembarque hacia la planta procesadora. De igual forma, el transporte del pescador/productor o de las granjas de acuicultura hasta los destinos de mercado nacional o internacional son de gran trascendencia, especialmente del producto fresco enhielado, afectado por las temperaturas propias del trópico características de la región centroamericana. Los transportistas tienen fuertes relaciones con los procesadores, con los productores/pescadores e incluso con las granjas de cultivo, ya que tiene que programar en forma estricta y eficaz los fechas y horas en que se realizará el transporte del producto, evitando así caer en tiempo vacíos por atrasos en los empaques de producto o por faltas de programación de cosechas. También los transportistas tienen pueden tener tensas relaciones con los brokers/mediadores, cuando estos últimos no reciben el producto a tiempo o se niegan a recibir producto de baja calidad o procedencia dudosa. e) Broker/mediador: Al igual que en el caso del transporte, el ejemplo de la Figura 1 explica la llegada del producto a un mediador internacional, que es la persona natural o jurídica que recibe el producto para su almacenaje temporal y su posterior distribución a los minoristas – restaurantes, mercados, supermercados, hoteles, Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 10 En el caso en que el producto tenga demanda y consumo nacional o regional, existen los mediadores/intermediarios, los cuales pueden adoptar diferentes formas dependiendo del eslabón de la cadena, ya que puede ser entre el productor y las empresas procesadoras, entre el productor y los mayoristas, e incluso entre los productores y los minoristas – esto incluye mercados locales, supermercados, centros turísticos, restaurantes, hoteles, hospitales, etc. -, llegando también a los consumidores finales. Estos intermediarios suelen tener también una relación con los pescadores, a quienes abastecen de equipo y aparejos de pesca, al igual que combustible, hielo y alimentos para los viajes de pesca. De esta forma, la figura del intermediario ha sido valorada desde diferentes puntos de vista, los cuales pueden ser negativos para unos – cuando se destaca la figura de un explotador, usurero o tramposo -, pero muy positivo para otros – cuando juega el papel de proveedor, comprador y -. Con todo, es un eslabón importante que asiste a los pescadores artesanales cuando el sistema financiero se niega a hacerlo. f) Minorista: El minorista es el receptor del producto que lo ofrece a los consumidores finales; acá se incluyen los mercados, supermercados, hoteles, restaurantes, es decir, todas las entidades de servicio que ofertan el producto a los consumidores. También el consumidor final es un minorista, que compra el producto en cantidades mínimas para su auto consumo, no para su venta posterior. Los minoristas tienen relaciones importantes con los mayoristas, a quienes les exigen calidad del producto, abastecimiento seguro y precios razonables; con los consumidores tienen relaciones de compromiso con la calidad del producto, presentación del mismo y la definición de los precios. La gran importancia de las cadena agroalimentarias radica en la posibilidad de orienta la organización de los pequeños productores alrededor de oportunidades de negocios competitivos, así como en la posibilidad de conocer todos los eslabones de la misma y poder identificar los problemas generados entre ellos, a fin de darles seguimiento y poder resolver los conflictos de intereses que se dan entre los mismos y por consiguiente en toda la cadena de forma integral. La formulación de la cadena de producción puede dar lugar a la cadena de valor, la cual s una forma de análisis de la actividad empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de valor6. Este concepto, desarrollado por Michael E. Porter, categoriza las actividades que producen valor añadido en una organización en dos tipos: las actividades primarias y las actividades de apoyo o auxiliares7, las cuales se representan el la Figura 3, tomada de Torres, J. (2005), sobre la base del libro Competitive Advantage. Creating and sustaining superior performance” de Michael E. Porter (1987). 6 7 : http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/alv/2d.htm : http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 11 Figura 3. Flujo de la cadena de valor con la descripción de las actividades Fuente: “Competitive Advantage. Creating and sustaining superior performance.” Michael Porter, 1987. Las cadenas de valor identifican las actividades que se realizan en una institución, las cuales se encuentran inmersas dentro de un sistema denominado sistema de valor, que está conformado por8: - Cadena de valor de los proveedores Cadenas de valor de otras unidades del negocio Cadena de valor de los canales de distribución Cadena de valor de los clientes Se define el valor como la suma de los beneficios percibidos que el cliente recibe menos los costos percibidos por él al adquirir y usar un producto o servicio9. En el caso de la pesca y la acuicultura, la cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad, mediante la cual descomponemos el flujo de la misma en sus partes constitutivas, identificando sus eslabones y fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades que generan y/o agregan valor, desde el producto extraído del mar o cultivado en las granjas, hasta que llega al consumidor final. IV. METODOLOGIA DE TRABAJO Sobre la base de la necesidad de determinar las cadenas de producción de la pesca y la acuicultura, se propuso identificar a cada uno de sus componentes, - proveedores de insumos, sistemas productivos, agroindustria, comercialización mayorista y minorista y consumidores finales -, haciéndolos partícipes de la identificación de las interacciones que existen entre cada uno de ellos, desde la etapa de planificación de la actividad, hasta el último eslabón de la actividad cual es el consumidor final. 8 9 : http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/no12/cadenavalorporter.htm : Op. Cit. Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 12 El flujo metodológico siguió las siguientes etapas: - Recolección de datos secundarios sobre las cadenas Recolección de datos del sector de pesca y acuicultura Trabajo con grupos interdisciplinarios Análisis y construcción de diagramas de flujo Análisis de desempeño y relaciones críticas entre los eslabones Consulta con actores claves de cada país para validar información Análisis de la información total, conclusiones y recomendaciones Para lograr un enfoque interdisciplinario, interinstitucional y multisectorial, se programaron sendos talleres para los países de la región centroamericana, en los que se conformaron dos Grupos de Trabajo: uno para determinar el programa sanitario de apoyo a la cadena; objetivos, estrategia y plan de acción, y un segundo para identificación de la cadena de producción; identificación de los principales problemas/“cuellos de botella”, identificación de eslabones, actores y relaciones. En los talleres participaron todos los actores – stakeholders – que toman parte en la actividad de pesca y acuicultura, tanto en su calidad personal como institucional, definiendo objetivos de sus actividades, especificando los principales problemas, definiendo sus límites de influencia y la jerarquización de la toma de decisiones, a fin de obtener una caracterización de la cadena, sus componentes y las interacciones entre ellos. Entre los principales actores que se concertaron se cuentan: - Sector institucional: pesca y acuicultura, medio ambiente, turismo. Sector productivo: pescadores industriales y artesanales, acuicultores, empresas procesadoras, intermediarios, cooperativas, asociaciones, productores de insumos. Sector comercializador: mayoristas, minoristas, cooperativas, intermediarios, transportistas, hoteles, restaurantes Sector de la sociedad civil: Asociaciones, ONG’s, academia, Los talleres determinaron también el flujo de la cadena, es decir, cuáles son los elementos que fluyen entre los componentes de la cadena, haciendo énfasis en los elementos que ingresan en el flujo y aquellos que salen de cada uno de los eslabones, identificando el contexto – lo que está fuera de la cadena pero que afecta el desempeño de la misma -, e incluso se identificaron algunas propuesta para mejorar el desempeño. Se hace notar que en el presente documento se detallan solamente los resultados de la caracterización de las Cadenas de Producción de la pesca y la acuicultura de la región. Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 13 V. RESULTADOS Se realizaron siete talleres en cada uno de los países centroamericanos, los cuales fueron convocados por OIRSA, con la asistencia de la Autoridades de Pesca de cada país, a los cuales asistieron un total de 164 personas representativas de todas las áreas de la actividad de pesca y acuicultura, distribuidas de acuerdo a como aparecen en el Cuadro 3. Cuadro 3. Número de asistentes a los talleres de cadenas de producción País Fecha No. de personas Honduras 29 y 30 de enero 2008 34 Panamá 24 de noviembre 2008 22 Guatemala 3 de diciembre 2008 23 Costa Rica 5 de diciembre 2008 34 El Salvador 8 de diciembre 2008 17 Belize 20 de febrero 2009 9 Nicaragua 27 de febrero 2009 25 Habiendo sido Honduras el primer país en que se realizaron los talleres, en el que ha habido una trayectoria importante con las cadenas agro productivas, fue el país que tuvo mayor asistencia, y en donde se extendió el taller por dos días consecutivos; en los otros países los talleres se hicieron en un solo día y la asistencia fue menor, en dependencia de la importancia que se atribuye a los sectores de la pesca y la acuicultura. Como un logro conjunto, en todos los países se logró identificar el flujo de las cadenas de pesca industrial, pesca artesanal y acuicultura, habiéndose separado esta última en algunos países como acuicultura de camarones marinos industrial y artesanal. También se trabajó el cultivo de tilapia, y en alguno de los países se trató el tema de la acuicultura de cobia (Rachycentron canadum). A pesar que la información relacionada con los países centroamericanos es bastante extensa, se hace una introducción sobre sus generalidades físicas, económicas y sociales, así como una muy breve descripción de su involucramiento en las actividades de la pesca y la acuicultura, solamente con le objetivo de “situar” el contexto de las cadenas con las prioridades de sus sistemas productivos. Asimismo, se presentan los flujos de las cadenas que parten desde el productor y sus insumos, hasta llegar al consumidor, pasando por los diferentes intermediarios mayoristas y minoristas, en forma de un árbol cuya dendrología o ramificación responde a las características propias de las cadenas en cada país. Finalmente, las figuras no han sido numeradas pero sí rotuladas, a fin de no introducir un factor de “diferenciación total” con respecto a sus homólogas de cada uno de los países, en la búsqueda de que la información sea más plural que singular, dadas las muchas coincidencias y semejanzas que guardan entre un país y otro; desde ya se advierte que cada una de las figuras tiene sus interacciones que son discutidas en el Capítulo VI y cuyas matrices se presentan en los anexos respectivos. Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 14 5.1. Belize Se encuentra de cara al Mar Caribe entre Guatemala y México, con un área total de 22,966 Km2, de los cuales 257.44 Km2 son de aguas continentales (PREPAC, 2005). Es el único país centroamericano que no tiene costas en el océano Pacífico. Su línea costera es de 386 Km. El clima es tropical muy caliente y húmedo, con un terreno plano en el centro y pantanoso en la zona costera; una zona con montañas bajas en el sur. Su población es de 301,270 habitantes (estimado a Julio 2008). La economía se maneja principalmente por la empresa privada, el turismo es el mayor productor de divisas, seguido de las exportaciones de productos marítimos, cítricos, azúcar de caña y plátanos. Sus principales riquezas naturales son: tierras potenciales de cultivos, madera, pesca y poder hidráulico10. Los principales productos pesqueros son la langosta (Panulirus argus), el caracol del Caribe (Strombus gigas) y algunas especies de peces; se cultiva camarón de mar, tilapia y cobia. Los cuerpos de aguas continentales producen pescado para autoconsumo y en menor cantidad para comercializarlo internamente. Belize es parte de OSPESCA y mantiene también una relación muy fuerte con otras entidades del Caribe, como CRFM y COPACO. Las cadenas de producción de pesca y acuicultura se refieren a la pesca industrial – que es muy reducida -, la pesca artesanal, y la acuicultura de camarón, tilapia y cobia. a) Cadena de pesca industrial CADENA DE PESCA INDUSTRIAL La pesca industrial de Belize se reduce a dos embarcaciones Proveedor arrastreras para la pesca de BARCO BARCO camarón marino, las que operan (Cooperativa) intermitentemente durante unos pocos meses del año. El flujo de Exportación COOPERATIVA esta cadena parte de los proveedores que abastecen y administran las embarcaciones, y que de esa forma se minimizan las CONSUMIDOR relaciones entre estos eslabones. La unidad de producción entrega todo el producto al proveedor – en este caso la cooperativa que administra los barcos -, quienes indistintamente exportan el producto o lo venden localmente a los consumidores nacionales, sin que medie intermediario alguno en la operación. 10 : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/print/bh.html Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 15 CADENA DE PESCA ARTESANAL b) Cadena de pesca artesanal Las pesquerías marinas de Belize Proveedor PESCADOR PESCADOR son realizadas casi en su totalidad (Cooperativa) por pescadores artesanales, organizados en cooperativas y INTERMEDIARIO COOPERATIVA Exportación asociaciones, que se encargan además de proveer a los pescadores de los insumos necesarios para DETALLE SERVICIOS realizar las faenas de pesca. Estos pescadores tienen la opción de vender a los intermediarios, a los detallistas y entidades de servicios, CONSUMIDOR así como a la cooperativa que los apoya en los suministros de equipos, materiales y aparejos de pesca. Esta misma cooperativa se encarga de exportar el producto que tiene demanda en el mercado internacional, así como de la venta local a los detallistas Sin embargo, a diferencia de la pesca industrial, existen intermediarios que permiten la venta al detalle en los mercados y centros de servicios – restaurantes, hoteles, centros turísticos, etc. -, con lo que el consumidor tiene opciones que no tiene en la pesca industrial. La venta al detalle se realiza en centros específicos – mercado de pescado -, o de forma ambulatoria, ya que existen personas que distribuyen el pescado en las calles ofertándolos de casa en casa. c) Acuicultura de camarón marino CADENA DE ACUICULTURA CAMARON Belize fue el primer país de Centroamérica que estableciera el Insumos / GRANJA GRANJA cultivo de camarón intensivo proveedor utilizando liners y aereadores, que permite tener concentraciones muy PLANTA DE EXPORTACION grandes de animales por metro PROCESO cuadrado. De esta forma, el país se posicionó estratégicamente en un momento en que aun no bajaban CONSUMIDOR los precios ni subía el petróleo. En la actualidad, algunas empresas trabajan a menor intensidad y se espera que la recuperación sea algo difícil de alcanzar. Dado que el sistema de cultivo de camarones en Belize es manejado con gran hermetismo por las empresas, la cadena es un ciclo cerrado en que la granja o unidad de producción – que además puede ser la propietaria de la planta de proceso -, puede hacer directamente sus exportaciones de producto o puede vender a otra planta procesadora para que pueda exportar el producto, o venderlo en el mercado local para consumo directo. Los insumos y los proveedores son normalmente extranjeros y las relaciones con la granja se basan en los elementos de calidad, seguridad de envíos y precios. Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 16 d) Acuicultura de tilapia Al igual que en el caso del CADENA DE ACUICULTURA TILAPIA camarón marino, el cultivo de tilapia se trabaja directamente Insumos / GRANJA GRANJA proveedor como un sistema cerrado, en que la granja, aunque en este caso no vende producto directamente al EXPORTADOR PROCESADORA consumidor, sino que lo hace a través de la empresa procesadora, que en algunos casos también es SUPERMERCADO INTERMEDIARIO parte de la granja misma. La granja tampoco exporta directamente, sino que lo hace a través de la procesadora de producto, quien CONSUMIDOR además abastece a los supermercados y a los intermediarios, y también vende directamente a los consumidores. En el caso del cultivo de tilapia, los intermediarios tienen la posibilidad de vender a los consumidores, pero también exportan el producto a mercados internacionales. e) Acuicultura de cobia CADENA DE ACUICULTURA COBIA De reciente introducción, la cobia es un pez con excelentes Insumos / GRANJA GRANJA características para la acuicultura proveedor comercial, dado su rápido crecimiento y adaptación a la PLANTA DE EXPORTACION alimentación artificial. En el caso PROCESO de Belice, sería la primera unidad de producción en el hemisferio Oeste y en el Mar Caribe. El animal alcanza buenos precios SUPERMERCADO DETALLE debido a la firmeza de su carne y su excelente sabor. La cadena de producción en Belize sigue un proceso similar al del camarón, CONSUMIDOR dado los derechos de propiedad de la granja y la empresa procesadora. Sin embargo, en el caso de la cobia la granja no hace exportaciones directas, sino que son realizadas exclusivamente por la empresa de proceso. Asimismo, la procesadora no vende directamente al consumidor, sino que lo hace a través de los minoristas intermediarios – supermercados, restaurantes, hoteles, expendedores ambulantes, etc. -. Las relaciones de la granja con los proveedores también son similares al caso del camarón, por las mismas razones expuestas antes. Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 17 5.2. Costa Rica Tiene costas en el Océano Pacífico y en el Mar Caribe, entre Nicaragua y Panamá. Tiene un área total de 51,100 Km2, de los cuales 678.99 Km2 son cuerpos de aguas continentales (PREPAC, 2005). Tiene una línea costera de 1,290 Km, que incluye la Isla del Coco. El clima es tropical y subtropical, más frío en las tierras altas. Las zonas costeras están separadas por altas montañas, incluyendo cerca de 100 conos volcánicos, de los cuales varios de ellos son volcanes activos. La población de es de 4,195,914 habitantes (estimado a Julio 2008). Costa Rica es una economía estable que depende del turismo, agricultura y exportación de partes electrónicas. Sus exportaciones se han diversificado en los últimos 10 años, debido al sector de manufactura de alta tecnología, dominado por la industria de microprocesadores y la producción de dispositivos médicos; su principal recurso natural es su potencial hidráulico11. Los principales productos pesqueros son los atunes (Thunnus albacares, Katsuwonus pelamis), camarones (Litopenaesus sp.) y especies pelágicas como mahi-mahi (Coryphaena hippurus) y tiburones (varias especies). Costa Rica es uno de los países con mejor estructura para el cultivo de tilapia (Tilapia nilótica), y cultiva a demás camarones marinos (Litopenaeus sp.); en años recientes, han iniciado trabajos tendientes a validar el cultivo de algunas especies de peces como los pargos (Lutjauns sp.). Desde 1950 Costa Rica participa en la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), de la cual es signatario original con USA; a la fecha, alberga en su territorio empresas procesadoras de atún que suplen el mercado regional e internacional. Costa Rica es miembro de OSPESCA. a) Cadena de pesca semi industrial La clasificación de las embarcaciones en Costa Rica considera que no existen barcos industriales pescando en sus aguas, por lo que la flota arrastrera de camarones y la de palangre son consideradas semi industriales. Ambas flotas venden a compradores que hacen la distribución a los minoristas (CENADA, otros intermediarios e instituciones de servicios), aunque las embarcaciones también venden directamente al consumidor. 11 CADENA DE PESCA SEMI INDUSTRIAL Insumos / proveedor BARCO BARCO COMPRADOR CENADA Intermediario CONSUMIDOR : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/print/bh.html Servicios Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 18 CADENA DE PESCA ARTESANAL b) Cadena de pesca artesanal La pesca artesanal captura Proveedor, PESCADOR PESCADOR principalmente camarón y especies Intermediario, Barcos de escamas, los cuales pasan por una red de comercialización más TRANSPORTISTA CENTRO DE PESCADERÍAS compleja que la pesca semi INTERMEDIARIO ACOPIO LOCALES industrial. El pescador tiene normalmente diferentes suplidores que van desde los proveedores que CENADA Minorista Empresas importan los equipos y aparejos de pesca, hasta los barcos semi industriales que les proveen materia prima; también tienen relaciones con los intermediarios CONSUMIDOR que les proveen de equipos e insumos para sus operaciones – motores, combustible, hielo, etc. -. El producto de los pescadores artesanales se vende específicamente a los intermediarios transportistas, a los centros de acopio y a las pescaderías locales; es posible que ocasionalmente el pescador venda directamente al consumidor, pero no es una práctica común. El transportista intermediario vende al CENADA y a las empresas procesadoras. Tampoco es común que estos vendan a los consumidores en forma directa. Por su parte, los centros de acopio venden al CENADA, a los minoristas y a las empresas, al igual que a los consumidores en forma directa. Finalmente Las pescaderías locales venden directamente al consumidor. c) Cadena de acuicultura del camarón CADENA DE ACUICULTURA CAMARON Al igual que en otros países de la Insumos / región, la camaronicultura de Costa PRODUCTOR PRODUCTOR proveedor Rica utiliza insumos provenientes de los importadores, así como materiales y equipos suministrados por los TRANSPORTISTA EXPORTADOR INTERMEDIARIO proveedores tradicionales. El productor exporta su producto a Planta través de un canal especializado, pero también lo comercializa con el transportista intermediario, quien a su Intermediario vez lo entrega a otras plantas de proceso. Las plantas proveen a los Minorista intermediarios y estos a los minoristas – restaurantes, hoteles, CONSUMIDOR supermercados, etc. -, que son los que llegan finalmente al consumidor. Es muy frecuente que el exportador destine una parte del producto para el mercado nacional, entregando el producto a los intermediarios, que siguen el flujo similar que en el caso anterior. Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 19 CADENA DE ACUICULTURA TILAPIA d) Cadena de acuicultura de tilapia Costa Rica es una productora Insumos / PRODUCTOR PRODUCTOR importante de tilapia. Los proveedor productores tienen como meta la calidad para la exportación, pero también comercializan el producto TRANSPORTISTA MINORISTA EXPORTADOR internamente, a través de los transportistas y minoristas a quienes les venden el producto, CONSUMIDOR estos últimos, al igual que el productor en forma directa, son los que abastecen a los consumidores en forma directa. 5.3. El Salvador El Salvador se encuentra entre Honduras y Guatemala, con costas en el Océano Pacífico; es el único país centroamericano que no tiene costas en el Mar Caribe. Tiene un área total de 21,040 Km2, de las cuales 529.56 Km2 son de aguas continentales (PREPAC, 2005). La línea costera es de 307 Km. El clima es tropical y templado en las tierras altas. La mayoría del territorio es montañoso, con una delgada zona costera y una meseta central. La población es de 5,744,113 habitantes (10 de mayo de 2008)12. El Salvador, siendo el país más pequeño de Centroamérica, tiene la tercera economía más grande de todos, aunque en años recientes su crecimiento ha sido modesto. Se espera que el crecimiento se vaya a desacelerar en el 2009, debido a la crisis global y a la dependencia de las exportaciones hacia USA, así como de las remesas que envían los salvadoreños desde el exterior, ya que en Centroamérica es el líder de remesas per capita, con ingresos equivalentes al total de todas las exportaciones; sus principales recursos naturales son: poder hidráulico, geotérmico y tierras para cultivos13. Los principales productos pesqueros de El Salvador son los camarones marinos (Litopenaeus sp.), la langostilla (Pleuroncodes planipes), atunes (Thunnus albacares, Katsuwonus pelamis), varias especies de peces pelágicas como el mahi-mahi (Coryphaena hippurus) y tiburones (varias especies), así como otras especies para consumo interno. El Salvador posee una planta procesadora de atunes de capital español, que procesa y exporta producto enlatado y lomos de atunes. Se cultiva camarón y tilapia a pequeña escala, tanto para el consumo nacional como para exportación a nivel regional e internacional. El país pertenece a la CIAT y es miembro de OSPESCA. 12 13 : http://archive.laprensa.com.sv/20080510/nacion/1054694.asp : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/print/bh.html Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 20 CADENA DE PESCA INDUSTRIAL a) Cadena de pesca industrial La cadena de pesca industrial de El Salvador es también bastante Insumos / BARCO BARCO flexible en sus eslabones, ya que proveedor las embarcaciones suelen trasladar el producto igualmente a las COOPERATIVA EMPRESAS MAYORISTAS empresas, como a las cooperativas y a los mayoristas, siendo todos ellos quienes venden a los detallistas; estos últimos, al igual DETALLISTAS que las cooperativas, son los encargados de pasar el producto a los consumidores finales. También se da el caso de que las empresas CONSUMIDOR suplen de producto a las cooperativas y a los mayoristas, y en ocasiones también las cooperativas suelen vender producto a los mayoristas. También es notorio que en esta cadena de producción los mayoristas no venden a los consumidores. Aunque no se detalla en el flujo, la mayoría de las veces los proveedores y los insumos son facilitados a la embarcación por las mismas empresas que reciben el producto. Otra característica importante de la pesca industrial de camarones es que todo el producto se queda para el mercado interno o regional, ya que los precios que paga el mercado internacional no hacen rentable las operaciones de los barcos arrastreros. b) Cadena de pesca artesanal CADENA DE PESCA ARTESANAL Los pescadores artesanales de El Salvador mantienen cierta similitud Proveedor, PESCADOR PESCADOR Intermediario, con sus homólogos de otros países, Barcos Exportación en cuanto a la dependencia de los mayoristas y cooperativas para proveerlos de insumos y materiales COOPERATIVA MAYORISTA PLANTA para sus operaciones; en este caso, incluso dependen de la materia prima que los barcos camaroneros DETALLISTA desechan en el mar, el cual venden a los pescadores en alta mar. Gran parte del camarón que se comercializa en el Salvador CONSUMIDOR procede de la pesca artesanal, quienes realizan las capturas en zonas muy cercanas a la línea de costa, lo que produce capturas de hembras grávidas de gran tamaño. La cadena que va del pescador a las cooperativas y a los mayoristas, termina a veces fuera del territorio nacional ya que estos últimos también venden camarón a las plantas procesadoras para exportarlo a mercados internacionales, aunque actualmente están vendiendo casi todo el camarón en el mercado nacional. Las especies de escamas se venden a las cooperativas y a los mayoristas, Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 21 c) Cadena de acuicultura de camarón CADENA DE ACUICULTURA CAMARON Las actividades de acuicultura en El Salvador son realizadas por Insumos / PRODUCTOR EXPORTACION PRODUCTOR proveedor acuicultores industriales y artesanales, siendo estos últimos un ejemplo en la región porque obtienen mejores utilidades por su MAYORISTA PLANTA eficacia en el cultivo. Los productores normalmente venden a DETALLISTA los mayoristas y estos a su vez pasan el producto a los detallistas. Los productores también venden a las plantas procesadoras, las cuales CONSUMIDOR tienen dos opciones: vender a mercados internacionales o vender les a los detallistas, quienes también reciben producto de los a los mayoristas. Por información verbal se ha conocido que recientemente las plantas procesadoras han dejado de exportar y comercializando el camarón internamente, e incluso están comprando camarón de Honduras para comercialización local, por lo que las exportaciones de este producto hacia mercados internacionales se han reducido casi a cero. De acuerdo a lo discutido en el taller, el consumidor recibe producto solamente de los detallistas – mercados, supermercados, hoteles, restaurantes, etc. -, lo cual es una medida similar que se da en otros países, a fin de evitar que los consumidores entren en las instalaciones de cultivo. d) Cadena de acuicultura de tilapia CADENA DE ACUICULTURA TILAPIA La acuicultura de la tilapia no tiene las dimensiones que se presentan Insumos / ACUICULTOR EXPORTACION en otros países como Costa Rica u ACUICULTOR proveedor Honduras, pero se desarrolla a nivel artesanal con bastante éxito, ya que fue el primer país centroamericano que importó DETALLISTA MAYORISTA tilapia para su cultivo. También existe cultivo en jaulas que tiene la posibilidad de ampliar operaciones, especialmente en el Lago Güija – compartido con Guatemala -, en el que se han hecho evaluaciones para determinar la capacidad de carga que puede soportar para la acuicultura. La cadena de producción para el cultivo de tilapia en El Salvador es similar a la del camarón, solo que en la de tilapia existe solamente una planta que procesa y exporta a nivel regional, por lo que las operaciones de comercialización y exportación recaen sobre los mayoristas. No existe mucha claridad respecto a las tendencias del consumo interno, aunque se presume que el consumo de este pez a nivel nacional es muy importante. También se mencionó en las entrevistas personales que el mayorista también le vende al detallista, como una alternativa de la exportación que realiza a los mercados regionales. CONSUMIDOR Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 22 Guatemala Guatemala está ubicado entre México y Belice al Norte y Honduras y El Salvador al Sureste. Tiene costa en el Océano Pacífico y en el Golfo de Honduras (Mar Caribe). Tiene una extensión territorial de 108,890 Km2, de los cuales 1,207 Km2 son de aguas continentales (PREPAC, 2005). La línea costera es de 400 Km. El clima de corte tropical es caliente y húmedo en las zonas bajas y más frío en las tierras altas. La mayor parte del país es montañosa con llanuras costeras estrechas y una meseta de caliza rodante. Tiene una población de 13,002,206 habitantes (estimado a Julio 2008). Guatemala es el país más poblado de Centroamérica, con un PIB aproximadamente a la mitad del de Argentina, Brasil y Chile. Sus principales productos son café, azúcar y bananos, con exportaciones de azúcar que se benefician con el aumento de la demanda global de etanol; sus recursos naturales más importantes son: petróleo, níquel, maderas finas, pesca, caucho y poder hidráulico14. Los principales productos pesqueros son los camarones (Litopenaeus sp.), atunes (Thunnus albacares, Katsuwonus pelamis), peces pelágicos como el mahi-mahi (Coryphaena hippurus) y tiburones (varias especies). Guatemala cultiva camarones (Litopenaeus sp.), y tilapia (Tilapia nilótica). El país pertenece a OSPESCA y tiene infraestructura para el procesamiento de atunes. a) Cadena de pesca industrial CADENA DE PESCA INDUSTRIAL La pesca de arrastre del camarón es considerada como la principal Insumos / BARCO BARCO proveedor pesca industrial de Guatemala, EXPORTACIÓN aunque este país también dispone COOPERATIVA / DETALLISTA EMPRESA de barcos atuneros con bandera INTERMEDIARIO guatemalteca que pescan en las aguas del Océano Pacífico Oriental (OPO). La cadena de pesca MAYORISTA CONSUMIDOR industrial utiliza un sistema que les permite a todos los intermediarios – cooperativa/intermediario, mayoristas, detallistas y empresas procesadoras - vender a los consumidores de forma directa. También se le permite a la embarcación vender de forma directa a las cooperativas/intermediarios, a los detallistas y a las empresas, lo cual no es muy común, ya que normalmente las embarcaciones industriales no les venden a los detallistas. También es común que las empresas exportadoras vendan a mayoristas y de forma directa a los consumidores. Finalmente, las embarcaciones de pesca industrial, al igual que las empresas procesadoras y las cooperativas/intermediarios, utilizan a los mismos proveedores de insumos. 14 : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/print/bh.html Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 23 CADENA DE PESCA ARTESANAL b) Cadena de pesca artesanal PESCADOR Proveedor, Comercio ilegal PESCADOR Al igual que en otro países de la Intermediario, Barcos región, los pescadores artesanales de Guatemala son financiados por INTERMEDIARIO CENTRO DE PLANTA ACOPIADOR ACOPIO PROCESADORA los intermediarios/proveedores, al igual que por aprovisionados de producto por las embarcaciones DETALLE SERVICIOS Mercados Hoteles industriales. También de igual Servicios Detallistas Mercado local SúperRestaurantes mercados Hospitales forma que la pesca industrial, Pescaderías pueden comercializar el producto en todas los eslabones – con el proveedor, con los intermediarios CONSUMIDOR acopiadores, centros de acopio fijos y las plantas procesadoras; también venden directamente a los detallistas e instituciones de servicios, y por supuesto, a los consumidores en forma directa. Los mayoristas – intermediarios, acopios y empresas – también mueven el producto a todos los niveles, aunque solamente las empresas hacen exportaciones. Se determinó que existe algún tipo de comercio ilegal que realizan los pescadores, el cual normalmente se refiere a cierta cantidad de producto que, en vez de ser entregada a los proveedores o intermediarios, es vendida en forma directa a terceras personas. Los grupos de discusión insistieron en separar a los “detallistas” – que compran producto y lo venden a los consumidores -, de los mercados locales, ya que las operaciones que sigue el producto es diferente, incluyendo los controles de calidad que sufre el mismo. También la inclusión de los servicios permite diferenciar lo que se consume en los hoteles, restaurantes y hospitales, que en teoría tiene un flujo diferente que el que se sigue en los mercados locales. Exportación CADENA DE ACUICULTURA INDUSTRIAL c) Cadena de acuicultura industrial La simplicidad de esta cadena contrasta Insumos / ACUICULTOR ACUICULTOR en forma significativa con las de pescas proveedor antes mencionadas, debido a que normalmente los propietarios de las PLANTA DE EXPORTACIÓN PROCESO granjas – acuicultor - también tienen empresas procesadoras, las cuales realizan una sola transacción hacia el detallista, sin intermediarios de ningún DETALLISTA tipo. De igual forma hacen las exportaciones directamente, sin que medie ningún eslabón en la operación. Por su parte, los detallistas – que incluyen comerciantes, mercados, así CONSUMIDOR como servicios varios de restaurantes y hoteles, entre otros -, trabajan en forma individual sirviendo el producto directamente a los consumidores finales, sin que medien transacciones entre ellos. Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 24 CADENA DE ACUICULTURA ARTESANAL d) Cadena de acuicultura artesanal En el caso de la acuicultura artesanal Insumos / ACUICULTOR ACUICULTOR se incluye una variante en la que el proveedor acuicultor le vende indistintamente al intermediario y a planta de proceso, INTERMEDIARIO PLANTA DE pero esta última dispone del producto PROCESO para su venta a los detallistas y a los intermediarios mayoristas, sin hacer exportación del producto; es decir, todo el producto que se produce es Detalle Servicios para el consumo del mercado interno. Otra característica destacada es que los intermediarios no le venden a los consumidores directamente, sino que solamente pasa el producto a los CONSUMIDOR minoristas que son los que manejan el abastecimiento de la demanda del consumidor. También en este caso la dependencia de los acuicultores con los proveedores de insumo es importante y en algunos casos, pueden ser los mismos intermediarios o las plantas de proceso quienes realizan esta función. 5.4. Honduras Colindando con el Mar Caribe, entre Guatemala y Nicaragua y con el Golfo de Fonseca (en el Océano Pacífico), entre El Salvador y Nicaragua. Tiene una extensión territorial de 112,090 Km2, de los cuales 1,599.5 Km2 son de aguas continentales (PREPAC, 2005). La línea costera es de 820 Km. El Clima es subtropical en las tierras bajas y templado en las montañas. La mayoría del país es montañoso y tiene planicies costeras estrechas. La población es de 7,639,327 habitantes (estimado a Julio 2008). Honduras presenta un alto desempleo y una distribución del ingreso extraordinariamente desigual. La economía de Honduras depende de una estrecha gama de exportaciones, especialmente bananos y café, que lo hace muy vulnerable a catástrofes y variaciones en los precios de materia prima. Sin embargo, las inversiones en la maquila y sectores no tradicionales de exportación están diversificando lentamente la economía; sus principales recursos naturales son: madera, oro, plata, cobre, plomo, zinc, pirita de hierro, antimonio, carbón, pesca y poder hidráulico15. Honduras mantiene pesquerías importantes en el Mar Caribe, especialmente langosta (Panulirus argus), camarones (Litopenaeus sp. y Farfantepenaeus sp.), caracol reina (Strombus gigas), así 15 : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/print/bh.html Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 25 como especies de escamas como pargos (Lutjanus sp.), meros (Epinephelus sp.), y especies pelágicas como el mahi-mahi (Coryphaena hippurus). Asimismo, Honduras tiene la mayor estructura de producción para cultivo de camarón marino (Litopenaeus vannamei) de Centroamérica y cultivos en jaulas para tilapia (Tilapia sp.) en el Lago Yojoa. a) Cadena de pesca industrial CADENA PESCA INDUSTRIAL La determinación de la cadena artesanal, industrial de Honduras denota una Pescador Planta de proceso, Pescador industrial gran simpleza en las operaciones Banca, Insumos y servicios del producto, lo cual puede ser debido al fuerte control que ejerce Planta procesadora Importador, broker la industria sobre los principales productos como el camarón, la langosta y el caracol, aunque Mercado Interno Mercado Internacional también hay una pesquería de especies de escama importante en el Caribe. Los pescadores y/o barcos industriales tienen una fuerte dependencia de la planta de proceso, de la banca privada, pero también de los pescadores artesanales, quienes suministran producto a las mismas. Todo el producto de las capturas se pasa a la planta procesadora, la cual tiene dos grandes opciones: vender al mercado interno o al de exportación, aunque se definió que muchas veces se envía el producto a los importadores o brokers, quienes distribuyen el producto en el mercado elegido. CADENA PESCA ARTESANAL b) Cadena de pesca artesanal La cadena de pesca artesanal de Proveedores, Banca, Proyectos, Pescador Exportación Honduras es muy similar a la de ONG’s, Aperos, equipos Nicaragua, ya que existen varios eslabones que se definen de la misma forma. Los pescadores Centro de Planta de Intermediario acopio proceso venden sus productos a las plantas de proceso, a los centros de acopio y a los intermediarios; la primera, además de usar el producto para Detallista/Coyote Mercado local Servicios exportación, conjuntamente con los otros mayoristas venden el producto a los detallistas – incluso una figura llamada “El Coyote “-, CONSUMIDOR así como al mercado local y a las entidades de servicios. Al igual que los pescadores, suelen vender al consumidor de forma directa si el caso lo amerita. La dependencia del pescador por parte de los intermediarios es similar que en otros países, sin embargo, en Honduras se ha identificado una relación importante con los banca privada, con las ONG’s y proyectos, que aportan materiales, equipos e insumos para las operaciones de pesca. Esta figura no es común en otros países, aunque es muy probable que exista pero que no se haya identificado durante los encuentros para formular las cadenas productivas. Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 26 c) Acuicultura Industrial CADENA ACUICULTURA INDUSTRIAL Honduras es el país que exhibe la producción más grande de cultivos Insumos y Productor Exportación acuáticos, tanto de aguas salobres servicios, Banca como de aguas continentales. En el privada primer caso, la producción de camarón de cultivo que se realiza en la costa Sur del país, supera las Planta de Intermediario capturas del camarón de captura proceso que se obtiene del Mar Caribe. Por su parte, la industria de cultivo de tilapia en el Lago Yojoa es la más Mercado local Servicios exitosa de la región, ya que aprovecha de forma integral el producto y los subproductos de la actividad. Con todo, la cadena de CONSUMIDOR producción de acuicultura industrial es muy similar a la de otros países, en especial porque su principal objetivo es la exportación, por lo que su flujo hacia el mercado interno es muy sencillo. Los productores pasan el producto a las plantas de proceso y a los intermediarios; los primeros son los que realizan las exportaciones del producto, pero ambos venden al mercado local y a las entidades de servicios que abastecen a los consumidores en forma directa. Los productores tienen un fuerte vínculo con los proveedores de insumos y servicios, así como con la banca privada que provee el financiamiento de las operaciones. d) Acuicultura artesanal CADENA ACUICULTURA ARTESANAL En la acuicultura artesanal, el productor tiene la opción de Insumos y Productor Exportación servicios, venderle a los centros de acopio, a Banca, los intermediarios y a las plantas ONG’s, otros de proceso, siendo esta última la única que realiza exportaciones del Centros de Intermediario Planta de producto. Los tres mayoristas acopio proceso abastecen al mercado local y a las entidades de servicios, pero tanto los centros de acopio como los intermediarios, también venden de Mercado local Servicios forma directa al consumidor, quien tiene la opción de la oferta del mercado local y de las entidades de servicio – hoteles, restaurantes, etc. CONSUMIDOR En esta cadena se presenta nuevamente la característica de que los suplidores de insumos y servicios tienen un fuerte vínculo con los productores, pero también con la banca privada, con las OGG’s y otras fuentes financieras no determinadas. Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 27 5.5. Nicaragua Nicaragua se encuentra bordeando el Mar caribe y el Océano Pacífico, entre Honduras y costa Rica. Tiene una extensión territorial de 129,494 Km2, de los cuales 10,506.3 Km2 son de aguas continentales (PREPAC, 2005). La línea costera es de 910 Km. El clima es tropical en las tierras bajas y más frío en las montañas. Presenta extensas planicies costeras en el Caribe, que se alzan hacia el centro montañoso interior; en el Pacífico, existe una planicie costera interrumpida por la cadena volcánica. Tiene una población de 5,785,846 habitantes (estimado a Julio 2008). Nicaragua tiene los niveles de subempleo más grandes y el segundo puesto de ingreso per capita más bajo del hemisferio occidental. Los textiles y la ropa representan casi el 60 % de las exportaciones de Nicaragua, sin embargo, los aumentos recientes del salario mínimo probablemente erosionará su ventaja comparativa en esta industria. Nicaragua depende de la ayuda económica internacional para cumplir con las obligaciones financieras de la deuda interna y externa. Sus principales recursos naturales son: oro, plata, cobre, tungsteno, plomo, zinc, madera y pesca16. Los recursos pesqueros en el Caribe son similares a los de Honduras, pero sus instalaciones de acuicultura en el Pacífico son menores. La pesca de industrial de camarones en el océano Pacífico tiene una veda indefinida. a) Cadena de pesca industrial CADENA DE PESCA INDUSTRIAL En el caso de la pesca industrial nicaragüense existen armadores BARCO BARCO ARMADORES particulares que apoyan las operaciones de sus barcos, aunque es más común que las mismas EMPRESAS EXPORTACIÓN empresas procesadoras avituallen de PROCESADORAS materiales y equipos a las embarcaciones. Estas mismas empresas son las que realizan las Servicios Detallistas Mercado local exportaciones de producto y al mismo tiempo proporcionan una pequeña parte de los mismos a los detallistas, al mercado local y a las CONSUMIDOR instituciones de servicios – hoteles, restaurantes, etc. -, quienes se encargan de introducirlo a los consumidores. No es normal encontrar producto capturado por los barcos industriales en el mercado local, a menos que sea producto de la pesca o el comercio ilegal, en cuyo caso se desconocen las cifras de la oferta. 16 : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/print/bh.html Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 28 CADENA DE PESCA ARTESANAL b) Cadena de pesca artesanal Proveedor, El flujo de la cadena de producción PESCADOR PESCADOR Exportación Procesadoras Intermediario, Cooperativa de pesca artesanal de Nicaragua es muy similar a la de Guatemala, con la única gran diferencia de que el CENTRO DE INTERMEDIARIO COOPERATIVA ACOPIO producto también es exportado por las empresas procesadoras. Como puede observarse, el pescador tiene DETALLE SERVICIOS Mercados Hoteles fuertes interacciones con Servicios Detallistas Mercado local SúperRestaurantes mercados Hospitales proveedores, pero también con Pescaderías todos los niveles de la cadena: procesadoras, exportadores, CONSUMIDOR intermediarios, centros de acopio, cooperativas, detallistas en general, mercados, pescaderías, hoteles restaurantes y consumidores finales. De la misma forma, las procesadoras compran producto de los pescadores y de los mayoristas, lo cual es producto para exportación. Por su parte, los detallistas compran producto de todos los ofertantes – tanto mayoristas, como minoristas y pescadores -, al tiempo que pasan todo el producto para los consumidores. Estas fuertes interacciones de la pesca artesanal garantizan que el producto pueda llegar a todos los niveles, aunque no se puede garantizar la calidad del mismo por razones obvias de manipulación y tiempo. b) Cadena de acuicultura de camarón CADENA DE ACUICULTURA CAMARÓN Esta cadena productiva tiene también GRANJA unas características muy sui generis, Laboratorio, GRANJA Insumos, otros ya que a pesar de que la granja alimentos, proveedores solamente tiene un eslabón con dos INTERMEDIARIO PLANTA DE Exportación alternativas para la compra PROCESO intermediarios y procesadores -, estos intercambian producto e incluso ambos son capaces de hacer Detalle Servicios exportaciones y al mismo tiempo vender directamente a los consumidores. Los intermediarios CONSUMIDOR también venden a los detallistas, garantizando la distribución en los canales de detalles y servicios que suplen a los consumidores finales. CADENA DE ACUICULTURA TILAPIA c) Cadena de acuicultura de tilapia Las granjas de cultivo tienen dos vocaciones: una artesanal y otra industrial, siendo el objetivo de esta última la exportación, aunque también vende a los intermediarios y en forma directa a los consumidores. La acuicultura artesanal de tilapia es solamente para el mercado local. Insumos / proveedor ARTESANAL GRANJA GRANJA INDUSTRIAL EXPORTACIÓN INTERMEDIARIO CONSUMIDOR Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 29 5.6. Panamá Panamá esta ubicado entre costa Rica y Colombia y tiene costas en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico Norte. Su extensión territorial es de 78,200 Km2, de las cuales 1,232.1 Km2 son cuerpos de aguas continentales (PREPAC, 2005). La línea costera es de 2,490 Km. El clima es marítimo tropical, caliente húmedo y nublado. El interior del país casi siempre lluvioso, con montañas escarpadas y llanos en la meseta; áreas costeras en gran parte llanos y terreno accidentado. Tiene una población de 3,309,679 habitantes. La economía dolarizada de Panamá descansa principalmente en un sector de servicios bien desarrollado que produce el 80% del PIB. Los servicios incluyen la operación del canal de Panamá, bancos, la zona libre de Colón, seguros, puertos de contenedores, banderas de conveniencia, y turismo. Sus principales recursos naturales son: cobre, madera de caoba, camarones y poder hidráulico17. Las pesquerías más importantes de Panamá son los camarones costeros (Litopeneaeus sp.), pero también capturan pequeños pelágicos - Anchovetas (Cetengraulis mysticetus) y Arenques (Ophistonema libertate) que representan unas 120 mil toneladas anuales18. En el Caribe hay una población no explotada industrialmente de langosta espinosa (Panulirus argus), aunque sí se captura artesanalmente la langosta de roca del Pacífico (Panulirus gracilis). CADENA DE PESCA INDUSTRIAL a) Cadena de pesca industrial Como se mencionó arriba, las BARCO Insumos / BARCO proveedor pesquerías industriales más importantes son las de camarones y EXPORTACIÓN pelágicos menores, los cuales son PLANTA DE PROCESO procesados en Panamá, siendo los Planta de harina de pescado primeros exportados en forma de colas congeladas y los segundos se Supermercado Hoteles Mercado Restaurante procesan para hacer harina de pescado que sirve de insumo a alimentos balanceados. Las procesadoras de camarón venden también a los minoristas y entidades CONSUMIDOR de servicios, pero también le venden al consumidor directamente. Por su parte, los detallistas en mercados, supermercados, hoteles y restaurantes hacen llegar el producto a los consumidores. Se hace notar también que los proveedores de insumos que suplen a las embarcaciones, son los mismos que proveen a las plantas de proceso con materiales y equipos para la industrialización de sus productos. 17 18 : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/print/bh.html : http://www.fao.org/fishery/countrysector/FI-CP_PA/es Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 30 b) Cadena de pesca artesanal En el caso de Panamá, los pescadores artesanales tienen una fuerte dependencia de todos sus suplidores, a quienes también les venden sus productos pesqueros. Sin embargo, los intermediarios mayorista – que funcionen también como cooperativas -, son los que mantienen una mayor conexión con los pescadores, ya que éstos tienen una gran dependencia de los equipos y materiales de pesca que les proveen. Además, estos mayoristas abastecen a un grupo grande de minoristas, entre los que se cuentan mercados locales y provinciales, supermercados, hoteles, restaurantes y vendedores ambulantes, e incluso venden directamente a los consumidores finales. Esta figura de vendedor ambulante es importante en Panamá, debido principalmente a las preferencias del panameño promedio por los productos del mar, y que además llega a las puertas de todos los hogares. Sin embargo, esto también incluye un factor de calidad y deterioro por el tiempo de mantenimiento que es decisivo para el consumo. Los minoristas de la cadena – hoteles, mercado, supermercados y restaurantes -, obviamente también venden directamente a los consumidores finales. CADENA DE ACUICULTURA c) Cadena de acuicultura La acuicultura de Panamá se dedica PRODUCTOR Insumos / PRODUCTOR proveedor fundamentalmente al camarón, Maquila EXPORTACIÓN cuyos productores son normalmente los propietarios de las plantas INTERMEDIARIO PLANTA DE PROCESO procesadoras que hacen las exportaciones, pero también existen productores que pasan su producto a Supermercado las plantas solamente para que sea Hoteles Mercado Restaurante maquilado y exportado bajo sus propios medios. Los productores también venden producto a los intermediarios que luego venden a CONSUMIDOR los detallistas. También las empresas les venden a los detallistas y ambos – intermediarios y procesadores – venden a los consumidores en forma directa. Como puede apreciarse, en el caso de la cadena de acuicultura no es común que los productores vendan directamente a los consumidores, ya que hay el producto es generalmente para exportación y las granjas disponen de un sistema que evita que personas ajenas a las granjas puedan ingresar a las instalaciones de las mismas. Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 31 VI. DISCUSIÓN SOBRE LAS INTERACCIONES ENTRE LOS ESLABONES Tal como se mencionó en el Capítulo III, la cadena de producción es un sistema que articula a los agentes económicos interrelacionados por el mercado, que participan en un mismo proceso productivo, desde la provisión de insumos, la producción, la conservación, la transformación, la industrialización y la comercialización hasta el consumo final de un determinado producto agrícola o pecuario19. Bajo este concepto, las cadenas de pesca y la acuicultura en Centroamérica se comportan de forma similar a los productos agropecuarios, aunque con sus diferencias específicas basadas en el estricto seguimiento en tiempo y forma de los principios de calidad e inocuidad, debido a que son productos altamente perecederos que demandan Buenas Prácticas de Manejo, que prevenga en el corto plazo el daño parcial o total del producto, lo cual puede repercutir sobre la salud del consumidor. Aunque no es el tema del presente documento, se debe destacar que en Centroamérica todas las empresas procesadoras tienen un plan HACCP, lo cual les permite mantener estándares de calidad aceptables para la exportación a nivel continental y en algunos casos extra continental, pero existen grandes debilidades en los productos provenientes de la pesca artesanal, ya que no se ha podido lograr un manejo aceptable del producto desde su captura hasta la comercialización, lo cual pone en evidencia algunas imperfecciones de la cadena de producción, que podrían subsanarse luego de conocer los diferentes eslabones de la misma descritos en este documento. Por lo anterior, se ha considerado de gran relevancia hacer un capítulo aparte sobre las interacciones que se dan entre los diferentes eslabones de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en Centroamérica, que pueda servir de base para la solución de los cuellos de botella al momento de formular una cadena de valores que acerque más a la realidad y al desempeño económico estas importantes actividades productivas. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en cada uno de los países – y que aparece descrito en los anexos correspondientes -, y debido a las grandes similitudes encontradas en todos los países de la región, se ha hecho un esfuerzo por presentar de forma consolidada la discusión y análisis de las interacciones que existen entre cada uno de los eslabones de la cadena, partiendo de las que existen entre los proveedores de insumos, bienes y servicios, hasta el consumidor de los productos de la pesca y la acuicultura, último eslabón de la cadena productiva. 6.1. Pesca Industrial Tal como se mencionó en la descripción de las cadenas de cada país, la pesca industrial centroamericana se refiere principalmente a la captura de camarón por el método de arrastre – barcos tipo Florida entre 45 – 85 pies de eslora, con dos tangones laterales de los que tiran dos o cuatro redes cónicas construidas con hilos multifilamento de poliamida (nylon), que usan dos puertas construidas de madera y estructura de hierro para abrir la boca de la red-. También se le llama pesca industrial a la que realizan los barcos langosteros que operan en al Mar Caribe de Honduras y Nicaragua – realizada con trampas de madera que 19 : Op Cit. Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 32 en número mayor de un mil nasas, colocan en el fondo marino para realizar las capturas; también se operan con buzos que usan tanques de aire comprimido y capturan las langostas con “ganchos” especiales para sacar a las langostas de sus refugios -. La pesca alternativa de la langosta es la pesca de caracol – también del Mar Caribe -, que utiliza el mismo sistema de buceo pero a menor profundidad. También se capturan en forma industrial algunas especies de escamas, como pargos, meros y tiburones. Los países centroamericanos también se dedican a la pesca de atunes, pero las capturas no se realizan con barcos propios, sino que utilizan embarcaciones con banderas de conveniencia, por lo que en este ejercicio los países no los consideraron como parte integral de las cadenas de producción de la región. Finalmente, debe aclararse que, en el caso de Costa Rica, las embarcaciones que realizan la pesca más avanzada se le denomina Semi Industriales, pero que se han incluido en este Capítulo por acercarse más a la pesca industrial que a la artesanal. De acuerdo a las descripciones antes mencionadas en el capítulo precedente, los eslabones genéricos de las cadenas son los proveedores, la unidad de producción, los mayoristas, los minoristas y los consumidores, siendo las interacciones entre los diferentes eslabones de la cadena de pesca industrial los siguientes. a) Unidad de producción La unidad de producción es por lo general la embarcación que realiza la captura, las cuales son influenciadas por las condiciones del recurso y las que dictan los proveedores y los propietarios de estos medios de producción, ya que las operaciones de pesca implican materiales, equipos, bienes y servicios que son suplidos ya por terceros o por los propietarios que también dependen de los proveedores. Como primer eslabón de la cadena, los proveedores tienen una importante función en el aprovisionamiento de los materiales y equipos utilizados en la pesca. En el caso de la pesca industrial esto se refiere a embarcaciones, redes, cabos, malacates, poleas, hilos, y todos los insumos que usan la unidad de producción, entre los cuales está el combustible, el hielo, los químicos para preservar el producto, etc. Las principales interacciones entre la unidad de producción identificadas con los proveedores, se refieren principalmente a aquellas que pueden impedir o retrasar las actividades de las embarcaciones utilizadas en la pesca de camarón, langosta, caracol o las especies de escamas. Entre otras son: - El desabastecimiento de materiales Falta de oferta de bienes y servicios. Alta dependencia y monopolio Altos costos de los servicios. Los altos intereses de créditos Ausencia de una política crediticia adecuada hacia el sector de la pesca Dependencia financiera Precios de los insumos y servicios Insuficiente infraestructura portuaria Calidad de los productos que distribuyen Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 33 Las relaciones de las unidades productivas con los receptores del producto conllevan exigencias relativas al producto mismo, independientemente de que la unidad de producción venda al mayorista, al minorista o al consumidor final. En el caso de las relaciones de la unidad de producción con el mayorista o receptor del producto, las principales interacciones identificadas fueron: - Satisfacción de la demanda Pago del producto en efectivo Buenas prácticas de manejo abordo Buena calidad del producto Incumplimiento del compromiso – trasiego en alta mar -. Dependencia debido a la necesidad de proceso del producto Precio al que se fija el producto capturado Limitación de operaciones debido a los aportes por combustible. Crédito b) Mayoristas La figura del mayorista es probablemente una de las más cuestionadas en la pesca, especialmente cuando se trata de las actividades de pequeña escala, ya que la queja generalizada de los pescadores artesanales es que son “timados” por estos comerciantes. Sin embargo, también es una realidad de que gracias a ellos se llevan a cabo múltiples acciones de apoyo a las actividades productivas de estos sectores. En resumen, los mayoristas reciben el producto que capturan los pescadores, estableciendo lo que llamamos el “precio de primera venta”, sea este la empresa procesadora, la cooperativa, un intermediario, un centro de acopio, o cualquiera que sea el nombre que tome en los diferentes países de la región. Lo que no cambia es su función, que como se dijo antes, es la recepción del producto para venderlo a los minoristas, a las entidades de servicios – hoteles, restaurantes, hospitales, etc. -, o directamente a los consumidores. En ocasiones, los intermediarios compran a los productores y le venden a las empresas procesadoras para la exportación. Las principales interacciones de los mayoristas con los pescadores que los abastecen de producto son: - Calidad y abastecimiento del producto Incumplimiento de compromisos – venta fuera de contrato Dependencia del productor Exigencia de pago en efectivo y directo Ubicaciones de zonas de pesca Falta de servicios específicos para la actividad Trasiego y piratería en le mar Fragilidad de las embarcaciones Dependencia del producto Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 34 Los mayoristas también tienen problemas al momento de comercializar sus productos, y es el momento de cubrir las exigencias de los compradores, en especial porque como se mencionó anteriormente, los mayoristas le venden casi a todos los actores de las cadenas de producción de pesca. Las interacciones de los mayoristas con los siguientes eslabones de la cadena – minoristas, empresas, consumidores, etc. -, son las siguientes: - Demanda de alta calidad del producto Precio de venta Calidad y oferta regular del producto Falta de ética en el comercio – triangulación durante el período de veda Requisitos técnicos y sanitarios de acceso a los mercados Exigencias del mercado internacional – HACCP y BPP Muchos competidores que afectan el precio de mercado En el caso del camarón, altos precios y consumo restringido Poco acceso a capital de trabajo Liquidez para el pago directo a las procesadoras c) Minoristas Los minoristas de las cadenas de producción de pesca se presentan como un comerciante intermediario que “hace llegar” el producto a los diferentes estratos de las localidades, y en al menos en uno de los países, luego de comprar al mayorista – que a su vez le compró al transportista -, vende a las empresas procesadoras para la exportación. Esto confiera a este eslabón una “flexibilidad” en el manejo del producto que a la vez que lo hace accesible a diferentes niveles, corre el riesgo de que ese producto se deteriore con el paso del tiempo. En la pesca industrial, las interacciones que se identificaron entre los minoristas con sus abastecedores – los mayoristas –, fueron fundamentalmente tres: - Abastecimiento seguro y constante Calidad del producto Precio de venta Los minoristas venden su producto a los restaurantes, hoteles, hospitales, al igual que a los consumidores directos, por lo que las interacciones con los estos suelen ser en la misma vía de lo que estos minoristas exigen los mayoristas; básicamente, las interacciones y demandas de los consumidores se refieren a: - Calidad Precio Disponibilidad Estacionalidad del consumo Capacidad de compra Alta competencia Inocuidad Crédito Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 35 d) Consumidor Como se mencionó antes, los consumidores de productos provenientes de la pesca industrial son mucho menos que los que consumen productos provenientes de la pesca artesanal, principalmente por el precio de venta que normalmente tiene como referencia el mercado internacional. Por esta razón, las principales interacciones que los consumidores tienen con los minoristas son: - Calidad del producto Precio Abastecimiento seguro Poca variedad de especies Percepción de precio alto Temor de que sea producto ilegal 6.2. Pesca artesanal La pesca artesanal – conocida también como pesca de pequeña escala -, que se realiza generalmente en las zonas costeras, con embarcaciones de pequeño calado y con poca autonomía, es una actividad que garantiza el consumo de producto de la pesca a nivel interno en los países de la región, así como el autoabastecimiento alimentario de miles de comunidades que se encuentran en las zonas costeras del Mar Caribe y el Océano Pacífico centroamericano, al igual que en las riberas de los cuerpos de sus agua continentales. A diferencia de la pesca industrial, los medios de producción no disponen de alta mecanización, ni de detectores de profundidad o de bancos de peces, por lo que la mayoría del trabajo se realiza manualmente. Tampoco disponen de sistemas de refrigeración, lo cual ocasiona deterioro de la calidad del producto, especialmente cuando su manipulación es deficiente o la relación entre la cantidad de hielo y de producto no es la adecuada. Sin embargo, guardando las apariencias, la pesca artesanal también tiene los mismos problemas con sus proveedores de insumos y servicios, a lo cual se suma el casi nulo acceso a las fuentes de crédito existentes, por lo que la dependencia con los intermediarios o empresas procesadoras se vuelve más crítico. El comportamiento de los diferentes eslabones de la cadena de pesca artesanal son los siguientes: a) Pescador Partiendo de lo dicho antes con respecto a la dependencia que pude existir entre el pescador con los proveedores, se puede afirmar que son estos últimos los que facilitan a los pescadores artesanales las embarcaciones, motores, equipos y materiales para que puedan realizar las faenas de pesca. Ellos mismos proporcionan el hielo y los fondos para la adquisición de los pocos víveres que llevan los pescadores en sus viajes de pesca. Este “apoyo” tiene como premisa que toda la captura que realice el pescador deberá ser entregada íntegramente a su abastecedor, lo cual es una de las principales reglas de ética que se rompen cuando las capturas no son lo suficientemente grandes como para cubrir los costos del abastecimiento. Por estas razones, las principales interacciones que los pescadores tienen con sus abastecedores son las siguientes: Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos - 36 Alto costo de los equipamientos Altas interese en la operación transable Falta de financiamiento y malas relaciones de créditos Dependencia, monopolio y cobertura limitada Manipulación y condicionamiento en entrega del producto Inestabilidad laboral Alto grado de endeudamiento Condicionamiento al suministro de equipos Poca diversidad de ofertas de materiales y equipos Incumplimiento en la entrega de insumos Por su parte, el pescador también tiene importantes interacciones con sus compradores – que llamamos genéricamente mayoristas -, quienes generalmente son los que fijan los precios de primera venta y además pueden ser los mismos proveedores que abastecen a los pescadores. Estas interacciones son entre otras: - Demanda en la seguridad y prontitud de sus pagos Fijación de precios de primera venta justos Dependencia del precio fijado por el acopiador Exigencia y garantías de calidad del producto Mayores exigencias cuando el comprador es el mismo proveedor Incumplimiento de compromisos de precios y de compra total Incumplimiento en los requisitos de salubridad e inocuidad Falta de infraestructura y logística para el acopio de producto Estacionalidad de la demanda b) Mayoristas Los mayoristas que participan en la pesca artesanal no son muy diferentes a los que lo hacen en la pesca industrial; de hecho, en muchos países suelen ser los mismos o parientes de aquellos. Por esta razón, las interacciones que se dan entre el mayorista hacia el pescador artesanal recuerdan mucho de lo que se da con las embarcaciones de pesca industrial, entre las cuales se pueden mencionar. - Incumplimiento de la relación laboral no legalizada Constancia – lealtad del pescador – en la entrega del producto Riesgo en la transacción por créditos no documentados Condicionamiento del precios en función de la escasez del producto Calidad del producto Falta de oferta constante Compromiso de compra, pago y financiamiento En el caso de la pesca artesanal, las interacciones del mayorista con los minoristas se traslapan debido a que los primeros tienen acceso a todos los segmentos del mercado, incluyendo los mercados locales, entidades de bienes y servicios, al igual que los consumidores directos. Por esta razón, en la pesca artesanal las interacciones de los mayoristas con los minoristas son más tensas, tal como se demuestra a continuación: Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos - 37 Se exige un mayor grado de calidad, pero no existe un estándar Los precios tienen un alto grado de variabilidad Existe un mayor riesgo de pago y financiamiento Hay competencia desleal y falta de fidelidad en la compra Altos volúmenes de comercialización y competencia Dificultad en lograr el pago a tiempo Selección de precios por especie y calidad de producto Entregas a consignación y tardanza en el pago Riesgo en las transacciones y de baja de precios Incumplimiento de compromisos y alto capital de trabajo Altas exigencias internacionales – para la exportación Programación de operaciones por estacionalidad c) Minoristas Los minoristas en la pesca artesanal también toman figuras especiales, ya que incluso se dan ejemplos en que éstos andan ofreciendo el producto en las calles, con la consecuente pérdida de calidad, pero asegurando que el mismo llegue a todos los hogares posibles. Las interacciones del minorista con el mayorista son las siguientes: - Demanda de Calidad Constancia en la entrega Precio de venta Abastecimiento oportuno Riesgos en la transacción Incumplimiento de los compromisos Sanidad e inocuidad del producto Estacionalidad y períodos de veda En el lado opuesto, el minorista refleja su posición de abastecedor de los consumidores, por lo que también existen interacciones con estos que se reflejan en: - Asegurar la calidad Establecimiento del precio Presentación del producto Diversificación de la oferta Baja demanda de consumo En el caso de las exportaciones, presentación, empaques, envases, etiquetado, fechas de proceso y de caducidad, origen del producto, Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para evitar el mercadeo fraudulento. d) Consumidor Lo que el consumidor demanda de el minorista es: - Volumen de la oferta Calidad y precio Mayor variedad de producto y mejor presentación Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 38 6.3. Acuicultura industrial La acuicultura industrial se refiere principalmente al cultivo de camarón marino y de la tilapia en granjas de alta densidad de cultivo y/o de cultivo en jaulas. En ambos casos, hay un mayor control de las actividades, asegurando una vigilancia permanente para evitar pérdidas por sustracción de producto, así como la seguridad de un procesamiento programado al final de la maduración de la cosecha. Los eslabones que se han identificado son muy similares a los de la pesca de captura, aunque la principal diferencia es la mayor sensibilidad en el abastecimiento de insumos, tal y como se muestra a continuación. a) Productores En el caso de la acuicultura los insumos utilizados, al igual que los equipos y materiales que se usan, tienen mayor similitud con las actividades agroproductivas que con la pesca de captura. Se habla de la “semilla” para el cultivo y se utilizan fertilizantes y alimento balanceado para lograr el crecimiento y engorde de las especies objeto del cultivo, y al final del ciclo productivo se habla genéricamente de cosecha. Por esta razón. Por esta razón, los productores/granjas/cultivadores, tienen mucha interacción con los proveedores, ya que del seguro abastecimiento puede depender una buena o mala cosecha. Algunas de las principales interacciones con los proveedores son: - Calidad de los insumos, semillas y materiales y servicios Precios de los insumos y servicios Garantía de suministros oportunos Sanidad de las larvas – semillas Certificación de laboratorios Certificación de las plantas productoras de alimentos Problemas de monopolio de suplidores y falta de laboratorios para tilapia HACCP y falta de laboratorios para análisis Falta de productos específicos Falta de tecnología y capacitación adecuada En las interacciones con los mayorista se reflejan también algunas diferencias con la pesca de captura, en especial porque la mayoría de los productores industriales entregan sus producto a plantas de proceso que son propietarias de las granjas, o que maquilan sus productos en plantas procesadoras con estándares específicos, lo cual no impide que también puedan vender alguna cantidad de producto para el mercado interno. Las principales interacciones de los productores con los mayoristas son: - Calidad del producto Fijación de precio Volumen ofertado Estándar de tallas – no se compran pequeños Abastecimiento seguro Sanidad e inocuidad del producto Cumplimiento de Buenas Prácticas de Producción (BPP) Asistencia técnica adecuada Problemas con infraestructura vial Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 39 b) Mayoristas En acuicultura los mayoristas son más selectivos que en la pesca; se trata de producto que casi siempre está disponible en fechas precisas y que no tiene oportunidad de perder la calidad por la cosecha, llegando a las manos del mayorista muy fresco o perfectamente refrigerado. Las interacciones del mayorista con los productores se describen a continuación: - Calidad del producto Fijación del precio de primera venta Exigencia de pago de contado Disponibilidad de hielo Seguridad de la oferta Sanidad e inocuidad del producto y cumplimiento de BPP Poca lealtad de compromisos Maquila en Planta Procesadora bajo régimen aduanero Por su parte, los minoristas también presentan algunos problemas que los mayoristas tienen que enfrentar, entre los cuales se cuentan: - Calidad del producto Precio Programación de la entrega y recepción Falta de sistemas de frío Exigencias internacionales HACCP y trazabilidad Alto capital de trabajo y falta de crédito Alta competencia y precios – fijados con relación a posprecios internacionales Sostenibilidad de la oferta Infraestructura vial c) Minorista: Los minoristas en acuicultura funcionan más a nivel de establecimientos comerciales, pero también funcionan ocasionalmente agentes que compran el producto para distribución restringida. Las principales interacciones de los minoristas con los mayoristas son: - Calidad y precio del producto Abastecimiento variable Cumplimiento de BP Inocuidad, sanidad y trazabilidad del producto Las interacciones del minorista con el consumidor se refieren exclusivamente a: - Calidad y precio del producto Sostenibilidad de la oferta y óptima distribución Liquidez Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 40 d) Consumidor En la acuicultura industrial, lo que el consumidor demanda de los minoristas se refiere principalmente a: - Precio Calidad Regularidad y volumen de la oferta 6.4. Acuicultura artesanal Normalmente se identifica la acuicultura artesanal con los cultivos de tilapia a pequeña escala. Sin embargo, en varios países de Centroamérica existen pequeñas granjas de acuicultura de camarón que operan con gran éxito. Por esta razón, al hablar de la cadena de acuicultura artesanal estaremos entendiendo que se manejan ambas actividades, aunque por razones obvias, el consumidor final de tilapia es normalmente diferente que el de camarones, e incluso estos últimos también tienen un nicho de mercado fuera de la región. a) Productor Los productores artesanales o de pequeña escala tratan de minimizar los insumos importados que utilizan las granjas industriales, e incluso se ahorran el consumo de energía para los aereadores que permiten una mayor densidad de siembra. Se ahorran también una buena parte del pienso en las primeras etapas del cultivo, ya que utilizan las mareas para renovar el agua de los estanques, a fin de conseguir oxígeno y alimento para sus camarones. Por esta razón, cuando hablamos de cultivos artesanales se reconoce que los principales costos son en los alevines/post larvas y en la alimentación para el engorde final. Las interacciones del productor con los suplidores son:: - Calidad de los alevines/post larvas Sanidad de los alevines/post larvas Precio de venta de los alevines Escasez de proveedores Falta de garantía de suministros oportunos Oportunidad y/o disponibilidad de productos y servicios Falta de productos específicos Financiamiento limitado Calidad del alimento y de laboratorios que certifiquen Carencia de asistencia técnica El productor artesanal también tiene problemas con los mayoristas que le compran el producto, ya que en este caso no existe la figura de la planta procesadora propietaria del producto, lo cual le proporciona a los industriales una mayor seguridad de operaciones. En este sentido, las interacciones del productor con los mayoristas son: - Calidad y precio de compra del producto Venta de producto vivo Homogeneidad del tamaño Manejo poscosecha y BPP Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 41 b) Mayorista Los mayoristas que compran tilapia a los productores artesanales varían entre las plantas procesadoras, transportistas y comerciantes que abastecen los mercados locales y establecimientos de servicios; algunas plantas procesadores exportan el producto, por lo que las exigencias que se hacen a los productores son muy similares a las de los acuicultores industriales. Las interacciones de los mayoristas con los productores son las siguientes: - Variabilidad en el abastecimiento Variaciones en el volumen – en ocasiones muy poco o muy grande Falta de planificación de la siembra/cosecha Calidad del producto Que el producto no tenga sabor a tierra Tamaño óptimo de venta entero de 500 gr, y para filete de 1 Kg. Falta de planificación en las horas de entrega La problemática del mayorista en su interacción con los detallistas tiene mucho que ver con un mercado informal, en el que la confianza predomina como metodología de comercio. Por esta razón, las principales interacciones que se dan entre el minorista con el mayorista son: - Calidad del producto Precios de transacción Retrasos en la liquidación Recargos por pago inmediato Poco volumen de consumo que no resulta rentable Problemas con las tallas a comercializar Largas distancias a los centros de acopio Mercado informal Altas tasas de interés c) Minoristas El gremio de los minoristas que operan en la acuicultura artesanal incluye una gran variedad de personas, que generalmente trabajan también con el producto de la pesca artesanal marítima, aunque en algunos países, por los controles específicos de las granjas y empresas procesadoras, los transportistas son los que mueven mayor cantidad de producto. Las principales interacciones de los minoristas con los mayoristas son: - Calidad del producto Precio de venta Volumen disponible variable y garantía de suministro Tallas comerciales Mantenimiento de la temperatura Inocuidad del producto Trazabilidad Tasas de interés muy altas – en las ventas al crédito Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 42 Por su parte, las interacciones del minorista tiene con los consumidores son:: - Precio del producto Calidad y sabor Presentación del producto Oferta no sostenida Baja demanda del consumidor d) Consumidor Desde que se inició el consumo de tilapia en Centroamérica, los consumidores han sido un poco reacios a su consumo, debido en principio a su carácter de especie exótica y al sabor un tanto diferente que el producto presenta en condiciones de malas prácticas de cultivo y manejo. Sin embargo, la aceptación por los sectores populares ha ido perneando estas dificultades, siendo en la actualidad un producto que se exhibe en mercados, supermercados y marisquerías como uno más de los llamados alimentos sanos y útiles para las dietas bajas en calorías. Por esta razón, los consumidores demandan a los detallistas lo siguiente: - Calidad del producto Precios accesibles Presentación Disponibilidad de oferta Más variedad en el producto Distancia y acceso de los centros de producción a las grandes ciudades Metrología y certificado de origen VII. CONCLUSIONES La necesidad de conocer los diferentes eslabones de la cadena de producción de pesca y acuicultura en la región centroamercina, tiene como premisa el manejo de un comercio justo y responsable desde la óptica del pescador y del productor, quienes son los más afectados por las prácticas que puedan desarrollarse durante el período espacio tiempo que el producto pasa desde su captura, hasta que llega a las manos de los compradores. Obviamente, todo eslabón agregado produce un incremento en el valor, por lo que identificar la cadena implica también el conocimiento a posteriori de dicho incremento, destacando así la necesidad de minimizar el número de incrementos – eslabones – en beneficio de los consumidores, e indirectamente de los pescadores. La cadena también permite conocer los puntos críticos del manejo del producto, apoyando las labores de control de sanidad, inocuidad y trazabilidad del producto, desde el momento que es capturado en la embarcación, durante su descarga en los centros de acopio o sitios de desembarque, la manipulación en el embalaje – agua, hielo, sustancias químicas, etc. -, el transporte a los sitios de industrialización o expendio, y posteriormente su embalaje final en el caso de que sea exportado, o su presentación en los display de los centros de minoristas. Esto también tiene una importancia crucial de cara a la búsqueda de nuevos mercados, especialmente si se está pensando en el mercado europeo, sin olvidar que el consumidor local merece el mismo tratamiento que cualquier otro consumidor. Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 43 Sobre la base de los talleres nacionales y de las conversaciones personales con miembros de la institucionalidad, del sector privado industrial y del artesanal, conversaciones con personas notables – personas que han permanecido trabajando durante más de 35 años en el sector pesquero -, comerciantes y minoristas de los países centroamericanos, se desprenden las siguientes conclusiones generales – obviamente regionales, particularizando en un país determinado solamente cuando el caso lo amerite y que se menciona debidamente -, que hacen de esta iniciativa una foto instantánea de cómo se comportan las cadenas de producción de pesca y acuicultura en Centroamérica. 7.1. La pesca y la acuicultura en Centroamérica están incluidas dentro del sector primario, que incluye además la agricultura, ganadería y la explotación forestal, siendo sus aportes mimetizados por los otros subsectores, lo cual no ha permitido históricamente conocer con exactitud sus aportes a las economías de los países, restando así importancia a la misma y relegando su transformación y modernización a un segundo plano. 7.2. Lo anterior puede ser la principal causa de su escaso desarrollo tecnológico y poca capacidad de respuesta a los problemas recurrentes, como son la falta de infraestructuras para desembarques, proceso, vigilancia y control, que propician las altas capturas incidentales, poco control sanitario en las embarcaciones, claridad en los derechos de propiedad, falta de diversificación y mercados alternativos, poca o ninguna gobernabilidad a nivel local, falta de planes de ordenación nacionales, comercio ligado principalmente a especies de alto valor – commodities -, falta o insuficiente financiamiento para el subsector y poco impulso de la sanidad, inocuidad y trazabilidad de los productos. 7.3. Bajo esas condiciones, las cadenas de producción de Centroamérica tienen a conformarse bajo parámetros muy flexibles, acordes a las necesidades del momento y en la mayoría de los casos bajo condiciones bastantes precarias en cuanto a la higiene del manipuleo – como es el caso de la producción artesanal -. 7.4. Los principales problemas que se dan con los proveedores del sector pesquero tienen que ver con los precios de los productos, los cuales están cargados por impuestos de introducción y manejo de los créditos por financiamiento, a pesar de que muchos armadores y pescadores insisten en que es el monopolio de los servicios lo que incrementa el costo de sus operaciones. 7.5. En el caso de los acuicultores, es la calidad de los productos y de los alevines/larvas lo que lidera sus aspectos críticos con los proveedores para sus operaciones, aunque también los altos precios y el monopolio de suplidores, lo cual incluye problemas en la certificación de las plantas de alimentos, las garantías de suministros oportunos y los altos costos de algunos análisis para la certificación de exportación. 7.6. Las diferencias sustanciales entre los productores del sector industrial y el artesanal se reflejan también en las posibilidades de colocación de sus productos en los mercados nacionales, regionales e internacionales, influidas no solamente por las Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 44 ventajas competitivas que los primeros tienen a través de sus contactos y las facilidades informáticas, sino además por razones obvias de calidad del producto que ofrecen; en todos los casos, tanto los industriales como los artesanales tienen posibilidades de exportación, ya sea de productos de mayor valor, como de especies cuyo valor no es muy atractivo. También en ambos casos, el valor agregado a los productos no es algo que se tome en consideración, ya que los productos generalmente se exportan congelados o enhielados, enteros o en filete, sin que esto conlleve mayores componentes de industrialización, mano de obra especializada, insumos o presentaciones que no sean las que el comprador exige. 7.7. Tomando en consideración el punto anterior, los armadores y/o pescadores tienen relaciones críticas para la fijación de precios en la compra que hacen los mayoristas, así como con la demanda de calidad del producto por las exigencias internacionales – especialmente el HACCP, inocuidad y trazabilidad -, pero también con el incumplimiento de compromisos y dependencia de los procesadores, quienes exigen sostenibilidad de los volúmenes de entrega y un comercio con ética, evitando la triangulación y comercio de especies vedadas por otros países. Cuando los productos van al mercado externo, los precios también son fijados por el comprador del país de destino. 7.8. En el caso de la acuicultura, también se presenta el problema de la fijación de precio como el problema más importante entre productores y mayoristas, al igual que los estándares de calidad requeridos y la homogenización de las tallas ofertadas. También existe demanda por la calidad avalada por proceso HACCP, y en el caso del producto que va a la UE, también por la trazabilidad. En algunos casos se demanda además que el producto esté vivo, lo cual incurre en costos adicionales para el mantenimiento del producto hasta la llegada al sitio de venta. 7.9. El eslabón de los mayoristas es un gremio bastante polémico en todos los países de la región, ya que normalmente subsidian las operaciones de pesca, por lo que demandan a los suplidores del producto – barcos/pescadores/productores – una absoluta constancia y lealtad en la entrega, así como una buena calidad del mismo. Es normal que los mayoristas se quejen de una deficiencia en el abastecimiento y de un alto riesgo en las transacciones por créditos no documentados – normalmente sin garantías -, faltando así a una relación laboral no legalizada. Dado que los mayoristas abastecen a los pescadores y a su vez fijan los precios de sus productos, es común que se consideren como los explotadores de éstos. Sin embargo, en vista que los pescadores no son sujetos de créditos por falta de garantías bancarias, los mayoristas cumplen con un importante papel sin el cual, muchos pescadores y acuicultores quedarían sin poder operar por falta de fondos; es lo que ellos llaman “un mal necesario”. 7.10. Por su parte, los mayoristas enfrentan con los minoristas relaciones similares a las que ellos demandan a los productores, en especial por la calidad del producto, la fijación de precios, constancia en oferta, volúmenes y especies ofertadas. En el caso específico de la pesca artesanal, se necesita alto capital de trabajo para manejar las Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 45 operaciones, a fin de reducir el riesgo de las entregas por consignación, ya que esto representa un reto en la comercialización, debido a las fluctuaciones de precios de los mercados nacionales e internacionales. Dependiendo de las exigencias del mercado, también se hace crítica la necesidad de que la calidad sea certificada por HACCP e incluso poder garantizar la trazabilidad del producto. El movimiento del producto por parte del mayorista enfrenta también problemas logísticos, en los cuales influyen las infraestructuras viales, la estacionalidad del producto, los calendarios de procesamiento y los requerimientos especiales, como es el caso de las tallas homogéneas que demandan los mercados. 7.11. En Centroamérica, con muy raras excepciones, los minoristas son generalmente personas naturales que usan todo tipo de ingenio para que el producto llegue directamente a los consumidores, o a las unidades de servicio, instituciones nacionales, venta al detalle, etc. Sus demandas más sentidas son el abastecimiento seguro, la calidad del producto y los precios. También se presentan problemas con la logística de distribución y expendio, ya que las diferentes formas en que el consumidor demanda los productos de la pesca y la acuicultura son muy variados, y todos ellos conllevan un toque de “localidad” que es diferente en cada país, ya que aparte de los mercados locales, los supermercados, las pescaderías, coctelerías, hay países en donde existe el vendedor ambulante – con o sin medios de transporte -, las cadenas de ventas “Express” – por pedido telefónico -, etc. Todos ellos se diferencian también por la calidad ofertada. 7.12. Al final de la cadena, los consumidores normalmente exigen calidad del producto, precios razonables y buena presentación, aunque también reclaman regularidad y diversificación en la oferta de las especies. Se manifestó la necesidad de que las presentaciones incluyan un etiquetado con fechas de procesamiento y de caducidad del producto, especialmente aquellos que se expenden en supermercados y pescaderías especializadas, que permita evaluar el factor cualitativo y cuantitativo del producto ofertado. 7.13. Los eslabones de las cadenas de pesca y acuicultura en los diferentes países de la región centroamericana son bastante similares, salvo pequeñas diferencias forjadas más por idiosincrasia que por prevención de riesgos. También se pueden identificar de forma relativamente sencilla, y conocer sus fortalezas y debilidades, lo que permite ver los “cuellos de botella” en donde las necesidades propias del país hace más complicadas las posibilidades de mejorar el desempeño y efectividad de las gestiones. 7.14. Se puede afirmar que, las empresas pesqueras industriales tienen embarcaciones e instalaciones que pueden ser consideradas viables para el manejo de los productos derivados de sus capturas, y que el procesamiento de los mismos cumple con los estándares internacionales requeridos para el consumo, incluyendo análisis de HACCP y medidas sanitarias convencionales. Sin embargo, las empresas que procesan productos provenientes de la pesca artesanal tienen más problemas con los estándares de calidad del producto que recepciona. Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 46 7.15. Algo similar se puede decir de las empresas que hacen cultivo de camarón y/o tilapia a escala industrial, quienes trabajan con los estándares fijados por los mercados internacionales y por sus compradores – especialmente para las tallas de comercialización -, los cuales “trasladan” a los compradores locales, cuando se da el caso. Estas empresas presentan los mejores estándares de control de enfermedades y de productividad, afectados solamente por la calidad de los insumos que utilizan en sus ciclos productivos, los cuales se refieren principalmente a la semilla utilizada – alevines o larvas -, del alimento balanceado que utilizan y a los materiales de construcción de los tipos de encierro – estanques, jaulas, agroquímicos, etc. -. 7.16. El producto de la acuicultura artesanal también mantiene estándares aceptables, debido principalmente a las exigencias de las plantas procesadoras, quienes requieren el producto para la exportación bajo las mismas condiciones que el que producen las granjas industriales. Estas granjas que trabajan normalmente con cultivo extensivo, también venden su producto al mercado local y de alguna forma compiten con los productos provenientes de la pesca - caso del cultivo de camarón. 7.17. A pesar que el abastecimiento a los mercados locales se efectúa con el producto proveniente de la pesca artesanal, el pobre manejo de estas capturas a bordo, en el desembarque y el transporte a los centros poblacionales, la oferta de productos a nivel local no tiene la calidad, sanidad e inocuidad requerida, ya que el producto normalmente se deteriora rápidamente, influyendo así en los precios de primera venta y de compra final. De igual forma, el comercio ilegal de productos derivados de la pesca y la acuicultura no tiene los estándares de calidad requeridos, lo cual no es un impedimento para que el mercado local absorba mucho de estos productos, que son consumidos directamente o a través de restaurantes, hoteles y pescaderías. 7.18. En la actualidad, las autoridades nacionales de pesca y acuicultura disponen de pocos programas orientados a garantizar la sanidad, inocuidad y trazabilidad de los productos de la pesca y la acuicultura – excepción hecha de las empresas procesadoras, en donde normalmente hay inspecciones de producción -, por lo que la responsabilidad de la calidad de los productos que se ofertan en los mercados locales no está controlada por ninguna entidad que garantice la misma. Es común entonces que los pescadores, acopiadores, transportistas y expendedores, utilicen recipientes inadecuados, reduce las cantidades de hielo para la conservación del producto y hacen poco uso de los sistemas de frío. 7.19. Lo anterior, sumado al hecho de que los precios de los productos provenientes de la pesca y la acuicultura son extremadamente fluctuantes – producto de los altos costos de producción y la baja de precios de algunas especies (caso del camarón) -, la cadena de valor aun no ha sido fijada para la mayoría de los productos, desconociéndose los incrementos en los diferentes eslabones y las relaciones costo/beneficio que se dan bajo este esquema, por lo que OIRSA ha tomado esta tarea iniciando la identificación de las cadenas de producción pesquera y acuícola, como uno de los insumos para la formulación de la cadena de valor. Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 47 VIII. RECOMENDACIONES Todo lo anterior expresa en forma clara y concisa la problemática de las cadenas de producción de pesca y acuicultura, entrando en detalles de los problemas de los productores y pescadores, así como de las vicisitudes que los diferentes eslabones enfrentan para lograr transacciones rentables y que les permitan mantenerse en el negocio. Aunque este panorama pareciera más sombrío que en otras regiones del mundo, las recientes reuniones que se han desarrollado en el marco de OSPESCA – como el Taller sobre Monitoreo, Control y Vigilancia de las Actividades Pesqueras en Centroamérica (OSPESCA/NOAA) -, han demostrado que los problemas que enfrenta la región son similares a los que se presentan en otras latitudes, los cuales también demandan acciones concretas, viables y conciliadas con los usuarios de los recursos. A pesar de que no existen recetas mágicas ni inmediatas para resolver los problemas que se presentan en las cadenas de producción de la pesca y la acuicultura, la información obtenida durante los talleres sugiere que se deberían tomar al menos las siguientes acciones regionales para sentar las bases de la ordenación de esta cadena productiva: 8.1. Apoyar la gestión de OIRSA para la promover en cada uno de los países de la región una comisión encargada de la Cadena de Producción de la Pesca y la Acuicultura, que permita consolidar la información sobre la sanidad, inocuidad y trazabilidad de los productos derivados de la pesca y la acuicultura. 8.2. Paralelo al punto anterior, se deberá trabajar con las oficinas de Comercio Interior, Comercio Exterior, Oficinas de Trámites de Exportaciones, Oficinas de Planificación Nacional, Oficinas de Protección al Consumidor y las Autoridades de Pesca y Acuicultura, para conocer las variaciones de precios entre cada uno de los eslabones de la cadena productiva, que es uno de los principales pasos para la formulación de las cadenas de valor correspondientes. 8.3. Para lograr el pleno cumplimiento de los puntos anteriores, se deberá apoyar plenamente el programa sanitario de apoyo a la cadena de pesca y acuicultura propuesto por OIRSA, definiendo los problemas y limitaciones existentes en la sanidad, comercialización, organización, financiamiento, producción y estabilidad de mercados, a fin de que el programa de apoyo esté sustentado sobre bases reales y plenamente consensuadas con los principales actores de la cadena. 8.4. Convocar a las asociaciones de pescadores artesanales, de armadores industriales, de acuicultores industriales y artesanales, de los comerciantes mayoristas, minoristas e intermediarios, para que conformen comisiones que respondan a sus intereses como gremio, para establecer las tablas de precios que se manejan a nivel local, nacional y regional, con miras a orientar el mercado de estos productos en cuanto a cantidades, precios y calidades, y asistir en sus necesidades técnicas o financieras a asociaciones, cooperativas y empresas del sector. Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 48 8.5. Impulsar la divulgación informática y/o en diarios nacionales de las listas de precios internacionales de los principales productos que se capturan, extraen, recolectan o cultivan los pescadores y productores de la región, a fin de desmitificar las bandas de precios inflexibles que se manejan para dichos productos, y evitar el efecto de retardo en la aplicación de los incrementos o decrementos de los precios internacionales, que normalmente sirven como referencia para el comercio local. 8.6. Reconocer que los más afectados en una cadena de valor son los primeros eslabones de producción, ya que son afectados por los suplidores y por los compradores del producto, quienes fijan los precios de forma arbitraria. 8.7. Continuar con las capacitaciones que OSPESCA/AECID ha proporcionado a los pescadores artesanales, para mejorar el manejo de producto a bordo de sus embarcaciones, la manipulación en el desembarque, limpieza, pesaje y almacenamiento, así como la comercialización del producto capturado, todo lo cual mejora sustancialmente la calidad del mismo y el precio de primera venta. 8.8. Utilizar los resultados de la Encuesta Pesquera que se está realizando en el marco de OSPESCA/AECID, para hacer un inventario de los centros de desembarques y de acopio de productos de la pesca artesanal, a fin de hacer una evaluación de las instalaciones y sus necesidades para una operación óptima, que permita apoyar a los que se presenten mejores condiciones de infraestructura, logística, servicios básicos y acceso, para valorar la centralización de los desembarques y aumentar la calidad del producto en el desembarque, limpieza y mantenimiento. 8.9. Enfatizar en la regulación de los encargados del transporte de producto fresco, enhielado, congelado o industrializado, a fin de que sea hagan responsables de mantener las condiciones óptimas del producto y evitar la pérdida de calidad del mismo, lo cual redundará en una mejor opción de compra y salud para los consumidores. 8.10. Desarrollar una política de estímulos – no de subsidios – para todos los que participen en las Mejores Prácticas de Producción y que se comprometan a trabajar en forma amigable con el ambiente, desde los métodos y artes de pesca, hasta el manejo de los desechos líquidos y sólidos de los centros de acopio y plantas procesadoras, logrando la sostenibilidad ambiental y la gestión de riesgo, a fin de alcanzar las metas de la Política de Integración de Pesca y Acuicultura para la sostenibilidad de las pesquerías. 8.11. Aceptar que los mercados internacionales demandan ciertas normas de calidad que deben ser certificadas para su comercio en los mismos, por lo que deberá existir concientización por parte de la institucionalidad y el sector privado para que se capacite a los pescadores/productores en las temáticas específicas, a fin de que se evite la pérdida de producto, de tiempo y la frustración ocasionada por la imposibilidad de participar en el comercio global por falta de certificación. Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 49 REFERENCIAS CEPAL, 2007. Anuario estadístico de América Latina y el Caribe. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 433 p. CEPAL, 2008. Anuario estadístico de América Latina y el Caribe. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 430 p. FLACSO, 2005. Centroamérica en Cifras. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). 266 p. GUTIÉRREZ, A. 2007. 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Documento Nº 392 Serie Técnica 8. 64 p. PREPAC. 2005. Inventario regional de los cuerpos de agua continentales del istmo centroamericano (con énfasis en la pesca y la acuicultura). PREPAC/OSPESCA/SICA 70 p. TORRES, J. 2005. Cadenas de valor y articulación de redes. Centro Regional de Integración y Desarrollo de Cadenas de Valor, A.C. CCIJ Integra. Ponencia en el foro centroamericano de estrategias de asociatividad para las MIPYMES. Presentación en Power Point® RIVERA, C. 2007. Guía indicativa. Nicaragua y el Sector Pesquero y acuícola. Actualización al año 2007. Centro de Investigaciones Pesqueras y Acuícolas (CIPA) del Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura (INPESCA). 75 p, Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 50 Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos ANEXOS 51 Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 52 Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 53 ANEXO I INTERACCIONES DE LAS CADENAS DE PRODUCCIÓN DE PESCA Y ACUICULTURA DE BELICE PESCA INDUSTRIAL Relaciones hacia atrás (Identificación del Proveedor) Cooperativa AGENTE/ACTOR DE LA CADENA Relaciones hacia adelante (Identificación del Cliente) Aspectos críticos de la relación (c/ proveedor) Aspectos críticos de la relación (c/ cliente) Barco Cooperativa Exportación Valor y calidad de los insumos Calidad y precios Calidad para exportación Calidad y precios Barco Cooperativa Cooperativa Exportación Mercado local Calidad y precios PESCA ARTESANAL Relaciones hacia atrás (Identificación del Proveedor) Cooperativa AGENTE/ACTOR DE LA CADENA Relaciones hacia adelante (Identificación del Cliente) Aspectos críticos de la relación (c/ proveedor) Aspectos críticos de la relación (c/ cliente) Pescador artesanal Algunos son atendidos por las cooperativas Fija precio El intermediario puede ofrecer el pago mas rápido Pescador Intermediario Oferta constante No hay estándar de calidad Pescador Cooperativa Intermediario Cooperativa Hoteles/Restaurantes Mercado local Local Hoteles Cooperativa Exportación Hoteles Local Oferta constante Existe un estándar de calidad Cooperativa Exportador Relaciones hacia adelante (Identificación del Cliente) Aspectos críticos de la relación (c/ proveedor) Aspectos críticos de la relación (c/ cliente) Planta procesadora Exportación Exportación Mercado local Calidad y precios de los insumos Estándar de tallas Precio ACUICULTURA DE CAMARON Relaciones hacia atrás AGENTE/ACTOR (Identificación DE LA CADENA del Proveedor) Importaciones Granja camaronera Granja Planta procesadora Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos ACUICULTURA DE TILAPIA Relaciones hacia atrás AGENTE/ACTOR (Identificación DE LA CADENA del Proveedor) Granja de tilapia Granja Planta de proceso Planta de proceso Intermediario Planta Supermercado ACUICULTURA DE COBIA Relaciones hacia atrás AGENTE/ACTOR (Identificación DE LA CADENA del Proveedor) Jaulas de Cobia 54 Relaciones hacia adelante (Identificación del Cliente) Aspectos críticos de la relación (c/ proveedor) Aspectos críticos de la relación (c/ cliente) Planta de proceso Calidad Exportación Intermediario Supermercado Consumo local Exportación Consumo local Consumo local La procesadora es la misa dueña de la granja (solamente hay una) La procesadora es la misa dueña de la granja (solamente hay una) Hay pequeños estanques para autoconsumo y venta a vecinos Disponibilidad, calidad y precios Relaciones hacia adelante (Identificación del Cliente) Disponibilidad, calidad y precios Disponibilidad, calidad y precios Calidad para exportación Abastecimiento y precios Disponibilidad, calidad y precios Aspectos críticos de la relación (c/ proveedor) Aspectos críticos de la relación (c/ cliente) Planta de proceso Jaulas de Cobia Planta de proceso Exportación Supermercado Consumo local La planta de proceso es la de tilapia Estándar de HACCP Planta de proceso Supermercado Consumo local Disponibilidad, calidad y precios La planta de proceso es la de tilapia Estándar de HACCP Se paga por el procesamiento Precio fijado por la empresa procesadora Calidad, precio Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 55 ANEXO II INTERACCIONES DE LAS CADENAS DE PRODUCCIÓN DE PESCA Y ACUICULTURA DE COSTA RICA CADENA DE PESCA SEMI INDUSTRIAL Relaciones hacia atrás AGENTE/ACTOR (Identificación DE LA CADENA del Proveedor) Privados Barco camaronero Empresas Comprador Relaciones hacia adelante (Identificación del Cliente) Aspectos críticos de la relación (c/ proveedor) Aspectos críticos de la relación (c/ cliente) Comprador Exportación Desabastecimiento de materiales Disminución del recurso Dependencia financiera Pago directo Afectación de precios entre producto de la pesca y de acuicultura Satisfacer la demanda Pago en efectivo Barco camaronero Comprador Mercado nacional Exportación Comprador Mercado nacional Consumidor Capacidad de compra Estacionalidad de consumo Mercado nacional Consumidor Precio Calidad Abastecimiento seguro (continuidad) Percepción de precio alto Calidad Ilegitimidad del producto Relaciones hacia adelante (Identificación del Cliente) Aspectos críticos de la relación (c/ proveedor) Aspectos críticos de la relación (c/ cliente) Transportista/intermediario Centro de acopio Pescaderías locales Empresa exportadora Calidad, fijación de precios Relación de crédito (Financiamiento) Inestabilidad laboral Fijación de precios Consumidor Centro de acopio CENADA Minoristas Empresa exportadora Calidad, oferta y fidelidad. Riesgo de pago, financiamiento, calidad, legalidad. CADENA DE PESCA ARTESANAL Relaciones hacia atrás AGENTE/ACTOR (Identificación DE LA CADENA del Proveedor) Insumos-Centro de acopio Pescador Pescador Transportista-intermediario Sector de consumo muy restringido Alta calidad (fresco) Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos Pescador Centro de acopio Pescador Pescador Transportista/intermediarios Centro de acopio Pescaderías locales Empresas exportadoras CENADA CENADA Centros de acopio Transportista/intermediario CENADA Centros de acopio Transportista/intermediario Minoristas Pescaderías locales Pescador Minoristas Consumidor Transportista/intermediario CENADA Minoristas Empresa exportadora Consumidor Minoristas Consumidor Calidad, fidelidad, compromiso de compra, compromiso de pago, financiamiento. 56 Calidad, satisfacción de demanda, precio, programación estacional. (Caso específico de Puntarenas) Calidad, oferta, precio, fidelidad, compromiso comercial Calidad, oferta, precio, servicio, compromiso comercial. Calidad, oferta, precio. Relaciones hacia adelante (Identificación del Cliente) Aspectos críticos de la relación (c/ proveedor) Aspectos críticos de la relación (c/ cliente) Transportista / intermediario Export Precio Logística de importaciones Costos de mano de obra Alta dependencia energética Volumen de compra Tallas de compra (no compra pequeños) Precios Nivel de informalidad en fechas de transporte Poca lealtad de compromisos Pago de contado Disponibilidad de hielo Programación de envíos Incumplimiento de transporte? Calidad Precio Programación en recepción de producto Mano de obra Inocuidad Falta de sistemas de frío Extender créditos Riesgo de no venta Consumidores Calidad, oferta, precio. Consumidores CADENA DE ACUICULTURA DE CAMARON Relaciones hacia atrás AGENTE/ACTOR (Identificación DE LA CADENA del Proveedor) Proveedor / Insumos Productor Productor Transportista Planta Transportista Planta Intermediario Planta Intermediario Minorista Distribución Calidad Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos Intermediario Minorista Minorista Consumidor final CADENA DE ACUICULTURA DE TILAPIA Relaciones hacia atrás AGENTE/ACTOR (Identificación DE LA CADENA del Proveedor) Insumos Productor 57 Consumidor final Calidad Precio Regularidad de oferta Calidad Precio Relaciones hacia adelante (Identificación del Cliente) Aspectos críticos de la relación (c/ proveedor) Aspectos críticos de la relación (c/ cliente) Transportista Exportador Minorista Consumidor Productor Transportista Exportador Minorista Consumidor Productor Transportista Minorista Transportista Minorista Consumidor Minorista Consumidor Venta de producto vivo Precio Mercado localista Que el producto no tenga sabor a tierra Tamaño óptimo (500 g) venta entera y de 1 Kg. Para filete. Poco volumen Volumen muy grande Falta de planificación de siembra/cosecha Mantenimiento de la temperatura Inocuidad del producto Calidad Mercado informal Consumen poco volumen y puede no serle rentable Sabor Oferta no sostenida Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 58 ANEXO III INTERACCIONES DE LAS CADENAS DE PRODUCCIÓN DE PESCA Y ACUICULTURA DE EL SALVADOR CADENA DE PESCA INDUSTRIAL Relaciones hacia atrás AGENTE/ACTOR (Identificación DE LA CADENA del Proveedor) Proveedores de insumos Barco Relaciones hacia adelante (Identificación del Cliente) Aspectos críticos de la relación (c/ proveedor) Aspectos críticos de la relación (c/ cliente) Cooperativa Empresa Mayorista Altas precios de lo insumos Abastecimiento irregular Pagos Fijación de precios Calidad del producto Sitio de entrega Fijación de precios Calidad Volumen Arreglos de pago Calidad Volumen Barco Cooperativa Detallista Consumidor Calidad del producto Cumplimiento de entrega Barco Empresa Detallista Barco Mayorista Detallista Cooperativa Detallista Consumidores Empresa Detallista Consumidores Mayorista Detallista Consumidores Detallista Consumidores Calidad del producto Fidelidad de entrega Horarios de entrega Calidad del producto Horarios de entrega Fidelidad de entrega Calidad Precio de venta Período de crédito Calidad Precio Período de crédito Calidad Precio Período de crédito Consignación Calidad Precio Calidad Volumen Fijación de precios Calidad Precio de venta Calidad y precio de venta Calidad y precio de venta Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos CADENA DE PESCA ARTESANAL Relaciones hacia AGENTE/ACTOR atrás DE LA CADENA (Identificación del Proveedor) Relaciones hacia adelante (Identificación del Cliente) Aspectos críticos de la relación (c/ proveedor) Aspectos críticos de la relación (c/ cliente) Cooperativa, Mayorista y Detallista Mayorista y consumidor Altos precios, abastecimiento irregular, condicionamiento de los productos. Falta de financiamiento Deficiencia en abastecimiento; Incumplimiento de entrega; Condicionamiento del precio por escasez del producto; Fijación de precios, calidad del producto, abastecimiento seguro Calidad y exigencias internacionales; Necesidad de capital de trabajo; Altos volúmenes demandados; Capacidad de venta local; Competencia Precios; Calidad Proveedor; Intermediario, Barco Pescador Pescador Pescador Mayorista Planta procesadora, consumidor. Deficiencia en abastecimiento; Calidad del producto; Constancia de entrega Pescador Detallistas Consumidor Detallista Consumidor Volúmenes Oportunos; Calidad del producto; Deficiencia en abastecimiento; Accesibilidad y Disponibilidad del producto; Calidad y Precios, Poca variedad de productos. Cooperativa 59 Necesidad de otorgamiento de créditos. Competencia desleal; Falta de fidelidad en compra; Falta de diversificación de especies Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos CADENA DE ACUICULTURA DE CAMARÓN ARTESANAL Relaciones hacia AGENTE/ACTOR Relaciones hacia Aspectos críticos de la relación atrás DE LA CADENA adelante (c/ proveedor) (Identificación (Identificación del del Proveedor) Cliente) 60 Aspectos críticos de la relación (c/ cliente) Proveedor de Insumos Productor Plantas de Proceso, Mayorista Precios y oferta de semilla, Calidad de los insumos, Financiamiento Abastecimiento seguro, Precio, Calidad Productor Planta de Proceso Abastecimiento, Calidad Productor Mayorista Exportación y detallista Planta de proceso y Detallista Abastecimiento, Calidad, Precio Volúmenes y abastecimiento seguro, Precios, Calidad para exportación Abastecimiento, Calidad y Precio Planta de proceso y Mayorista Detallista Consumidor y Servicios Abastecimiento, Calidad y Precio Abastecimiento, Calidad y Precio. Detallista Consumidor Disponibilidad , Calidad, Precio, Poca variedad de productos CADENA DE ACUICULTURA DE TILAPIA Relaciones hacia AGENTE/ACTOR Relaciones hacia atrás DE LA CADENA adelante (Identificación (Identificación del del Proveedor) Cliente) Insumos Productor Productor Mayorista Productor Detallista Detallista Consumidor Aspectos críticos de la relación (c/ proveedor) Aspectos críticos de la relación (c/ cliente) Mayorista, Detallista, Consumidor Detallista Exportación Altos precios y calidad de insumos Venta de producto vivo Precio, calidad Venta al mercado local Abastecimiento, calidad y precio Requisitos de sanidad e inocuidad Consumidor Volúmenes de oferta Planificación de siembra/ Abastecimiento, calidad y precio Abastecimiento, calidad y precio Tamaño adecuado Disponibilidad, Calidad, Precio. Mercado informal Consumen poco volumen y puede no serle rentable Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 61 ANEXO IV INTERACCIONES DE LAS CADENAS DE PRODUCCIÓN DE PESCA Y ACUICULTURA DE GUATEMALA CADENA DE PESCA INDUSTRIAL Relaciones hacia atrás AGENTE/ACTOR (Identificación del DE LA CADENA Proveedor) Proveedores de Insumos (Jefe Barco de Compras de la Empresa) Relaciones hacia adelante (Identificación del Cliente) Aspectos críticos de la relación (c/ proveedor) Aspectos críticos de la relación (c/ cliente) Empresa, Detallista, Cooperativa/Intermediario. Abastecimiento de Insumos; mantenimiento; Precios de Insumos y Combustibles; Falta de Oferta de Servicios; Insuficientes Facilidades portuarias. Disponibilidad y Precios; Abastecimiento; Calidad del Producto; Trasiegos en alta mar; calidad del producto; buenas practicas de manejo a bordo; Proveedor de Insumos, Barco Empresa (Exportaciones) Mayoristas, Detallistas, Consumidor Final Barco, Empresa, Cooperativa/Intermediario Detallista Consumidor Final Barco, Proveedor de Insumos Cooperativa/Intermediario Detallista, Consumidor Final Empresa Mayorista Consumidor Final Mayorista; Empresa; Detallista; Cooperativa/Intermediario Consumidor Final Volúmenes Oportunos; Calidad del producto; Deficiencia en abastecimiento; Disponibilidad y Precios; Abastecimiento; Calidad del Producto Abastecimiento; Calidad del Producto; Precios Accesibilidad y Disponibilidad del producto; Calidad y Precios, Poca variedad de productos. Exigencias internacional; Alto Capital de trabajo y crédito; Altos volúmenes y constancia; Alta competencia y Precios Precios; Calidad Alto Capital de trabajo y crédito; Altos volúmenes y constancia; Alta competencia; precios y Calidad. Precios y Calidad Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos CADENA DE PESCA ARTESNAL Relaciones hacia atrás AGENTE/ACTOR (Identificación del DE LA CADENA Proveedor) Proveedor Carnada; Pescador Intermediario-acopiador (Condicionado); Entidades Financieras Formales 62 Relaciones hacia adelante (Identificación del Cliente) Aspectos críticos de la relación (c/ proveedor) Aspectos críticos de la relación (c/ cliente) Intermediario-acopiador; Centro de acopio; Planta de procesamiento; Detallistas; Mercado laboral; Servicios; Consumidor final Precios Elevados, Abastecimiento irregular. Manipulación o condicionamiento en entrega de los productos. Falta de financiamiento, usura, altas tasas de interés. Manipulación de precios de primera venta. Incumplimiento en los requerimientos de salubridad e inocuidad. Falta de capacidad logística en la distribución de los productos. Calidad del producto, Pescador Proveedores de Insumos (hielo, combustible, etc.) Intermediario/Acopiador (Cooperativa) Detallistas, Mercado Local, Servicios. Deficiencia en abastecimiento; Incumplimiento; Condicionamiento del precio en función de escasez del producto; Inversión en otorgamiento de créditos. Competencia desleal; Falta de fidelidad en compra; Pescador; Intermediario/Acopiador Plantas de Procesos Detallistas, Mercado Local y Servicios, Exportadores, Consumidor Final. Deficiencia en abastecimiento; Calidad del producto; Constancia; Pescador, Intermediario/Acopiador Detallistas Mercado Local Servicios Consumidor Final Pescador, Detallista, Mercado Local, Servicios, Plantas de Proceso Consumidor Final Volúmenes Oportunos; Calidad del producto; Deficiencia en abastecimiento; Accesibilidad y Disponibilidad del producto; Calidad y Precios, Poca variedad de productos. Exigencias internacional; Alto Capital de trabajo y crédito; Altos volúmenes y constancia; Falta de Fidelidad en compra; Alta competencia Precios; Calidad Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos CADENA DE ACUICULTURA INDUSTRIAL Relaciones hacia atrás AGENTE/ACTOR (Identificación del DE LA CADENA Proveedor) Proveedor de Insumos Acuicultor 63 Relaciones hacia adelante (Identificación del Cliente) Aspectos críticos de la relación (c/ proveedor) Aspectos críticos de la relación (c/ cliente) Empresa Precios, Oferta de Semilla, Calidad de los insumos, Financiamiento, Capacitaciones, Proveer tecnología apropiada Calidad, Abastecimiento, Precio Exigencias de Calidad, Abastecimiento, Acuicultor Empresa Exportadoras, Detallistas, Consumidor Final Empresa Detallista Consumidor Final Empresa, Detallista Consumidor Final Abastecimiento, Calidad y Precio Calidad y Precio Relaciones hacia adelante (Identificación del Cliente) Aspectos críticos de la relación (c/ proveedor) Aspectos críticos de la relación (c/ cliente) Plantas de Proceso, Intermediario, Detallistas, Servicios, Consumidor Final Precios, Oferta de Semilla, Calidad de los insumos, Financiamiento, Asistencia Técnica Abastecimiento, Calidad Abastecimiento, Precio, Calidad CADENA DE ACUICULTURA ARTESANAL Relaciones hacia atrás AGENTE/ACTOR (Identificación DE LA CADENA del Proveedor) Proveedor de Insumos Acuicultor/empresa Acuicultor Planta de Proceso Acuicultor, Planta de Proceso Intermediario Intermediario, detallista, Servicios Detallista, Servicios Acuicultor, Planta de Proceso, Intermediario Acuicultor, planta de Proceso, Intermediario, Detallistas Acuicultor, Detallista, Servicios Detallista Consumidor Final y Servicios Servicios Consumidor Final Consumidor Final Abastecimiento, Calidad, Precio Abastecimiento, Calidad y Precio Abastecimiento, Calidad y Precio Disponibilidad , Calidad, Precio, Poca variedad Exigencias internacional; Alto Capital de trabajo y crédito; Altos volúmenes y constancia; Alta competencia y Precios Calidad y Precio Volúmenes, Precios, Calidad, Abastecimiento. Abastecimiento, Calidad y Precio Abastecimiento, Calidad y Precio. Abasteciendo, Calidad y Precio. Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 64 ANEXO V INTERACCIONES DE LAS CADENAS DE PRODUCCIÓN DE PESCA Y ACUICULTURA DE HONDURAS CADENA DE PESCA INDUSTRIAL Relaciones hacia atrás AGENTE/ACTOR (Identificación DE LA CADENA del Proveedor) Pescadores artesanales Banca Pescador industrial Planta de proceso Insumos y servicios Relaciones hacia adelante (Identificación del Cliente) Aspectos críticos de la relación (c/ proveedor) Aspectos críticos de la relación (c/ cliente) Planta de proceso Intermediario Mercado externo Precios/trueque Invasión de áreas de pesca Altos intereses de crédito y ausencia de política crediticia adecuada hacia el sector Altos costos por servicios Dependencia y monopolio por de servicios Incumplimiento de compromisos y dependencia del producto Precios, falta de representantes de proveedores internacionales en Honduras Tasa de interés, plazos y falta de servicios específicos para la actividad Incumplimiento de compromisos y dependencia por proceso Calidad y precio Calidad, inocuidad y variación de precios Relaciones hacia adelante (Identificación del Cliente) Aspectos críticos de la relación (c/ proveedor) Aspectos críticos de la relación (c/ cliente) Consumidor directo Intermediario Centro de acopio Planta de proceso Dependencia, monopolio y cobertura limitad Alta tasa de interés, Falta de garantías, Malos antecedentes crediticios Idem al punto 2 Calidad y estacionalidad del producto (oferta/demanda) Incumplimiento de compromisos (alto grado de endeudamiento del pescador con el intermediario) Pescador industrial Insumos y servicios Banca Planta procesadora Mercado externo Mercado local Planta procesadora Importador, broker Importador,broker Consumidor Internacional Consumidor internacional CADENA PESCA ARTESANAL Relaciones hacia atrás AGENTE/ACTOR (Identificación DE LA CADENA del Proveedor) Proveedores de insumos Pescador Aperos, equipo, etc. Banca y otras fuentes de financiamiento ONG’s Proyectos Requisitos técnicos y sanitarios de acceso a los mercados, variedad de precios. Muchos competidores (oferentes) que afecta el precio especialmente en camarón. Alto precio y limitada demanda local. Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos Pescador Intermediario (financiamiento) Proveedor de hielo Plantas (provisión de equipo) Acopiador Intermediario Planta Pescaderías Supermercados Mercados Restaurantes y Hoteles Pescador Centro de acopio Proveedores de insumos Banca Intermediario Mercados Coyote(contratista que coloca el producto) Supermercado Restaurantes y hoteles Intermediario Centro de acopio Mercado local Consumidor final Pescador Cooperativa Mercados locales Supermercados Hoteles y restaurantes Consumidor Final Cobertura limitada, -tiempo de duración - falta de sostenibilidad - mala administración Riesgo en la transacción, incumplimiento de los compromisos Riesgo en la transacción por créditos no documentados (garantías) Idem 2. Factor precio y calidad Riesgo en la transacción, incumplimiento de los compromisos Competencia de precios Que no se pueda accesar al crédito Que no se pueda accesar al crédito, intereses altos, falta de garantías Riesgo en la transacción, incumplimiento de los compromisos Calidad y cantidad del producto, tiempo Precio , calidad , cantidad e inocuidad se aplica para todos los proveedores 65 Dependencia (precio fijado por el acopiador) Idem con el 3 Incumplimiento de los compromisos Dificultad en el pago(tiempo), selección por calidad del producto Idem 1, desacuerdo en el precio Producto entregado en consignación y tardanza de pago Riesgo en la transacción, precios bajos Calidad y selección del producto Incumplimiento de pago y poder de negociación Incumplimiento de pago Retraso de liquidación y recargos por pronto pago Retraso en la liquidación Calidad del producto Precios Baja demanda de productos pesqueros Presentación del producto Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos CADENA DE ACUICULTURA INDUSTRIAL Relaciones hacia atrás AGENTE/ACTOR (Identificación DE LA CADENA del Proveedor) Insumos y servicios Productor Banca privada Relaciones hacia adelante (Identificación del Cliente) Aspectos críticos de la relación (c/ proveedor) Aspectos críticos de la relación (c/ cliente) Planta de proceso Intermediarios Monopolio de suplidores (tilapia), falta de laboratorios de producción de larvas certificadas Altas tasas de intereses, falta de productos específicos Calidad, inocuidad, precios Altas tasas de intereses, falta de productos específicos Falta de representación de las casas suplidoras en el país Abastecimiento de producto, especie, tallas, calidad y precios. Precio elevado al nivel del mercado internacional Productor Banca Insumos y servicios Planta de proceso Mercado externo Intermediarios Mercado local (Supermercado, Restaurantes, Hoteles, Pescaderías) Productor Planta de proceso Intermediario Intermediario Plantas de proceso Mercado local Mercado local (Supermercado, Restaurantes, Hoteles, Pescaderías) Consumidor Mercado local Consumidor CADENA DE ACUICULTURA ARTESANAL Relaciones hacia atrás AGENTE/ACTOR (Identificación DE LA CADENA del Proveedor) Proveedor de insumos, Productor equipos y servicios Banca ONG’s y otras fuentes de financiamiento 66 Calidad, inocuidad, precios Idem 1. Requisitos técnicos y sanitarios de acceso a los mercados, variedad de precios. Muchos competidores (oferentes) que afecta el precio especialmente en camarón. Precio Incumplimiento en las fechas de pago Calidad y abastecimiento variable; horas de entrega Idem 1. Calidad, precio Precios y nivel de ingresos Relaciones hacia adelante (Identificación del Cliente) Aspectos críticos de la relación (c/ proveedor) Aspectos críticos de la relación (c/ cliente) Planta procesadora Intermediario Centros de acopio Costos, calidad, escasez de proveedores, oportunidad y/o disponibilidad de productos y servicios Falta de productos específicos, altas tasas de interés, falta de garantías Financiamiento limitado, muy específicas en su oferta. Manejo postcosecha, calidad, precio, Precio, Precio, Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos Productor Planta de hielo Banca y otras fuentes de financiamiento Productor Banca y otras fuentes de financiamiento Intermediario Mercado local Supermercado Consumidor Fijación del precio, calidad Calidad e inocuidad Tasas de interés muy altas Centro de acopio (solo en tilapias) Mercado local Supermercado Consumidor Precio Tasas de interés muy altas Centro de acopio Intermediario Banca y otras fuentes de financiamiento Mercado local Consumidor final Calidad y abastecimiento variable; horas de entrega Idem 1. Tasas de interés muy altas Productor Mercado local Supermercado Consumidor Distancia y acceso de los centros de producción a las grandes ciudades Precios y nivel de ingresos Precios y nivel de ingresos 67 Incumplimiento de pago Retraso de liquidación y recargos por pronto pago Precio Especie, tallas, calidad y precios Retraso de liquidación y recargos por pronto pago Calidad y distancia al centro de acopio Calidad del producto Precios Baja demanda de productos pesqueros Presentación del producto Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 68 ANEXO VI INTERACCIONES DE LAS CADENAS DE PRODUCCIÓN DE PESCA Y ACUICULTURA DE NICARAGUA CADENA DE PESCA INDUSTRIAL Relaciones hacia atrás AGENTE/ACTOR (Identificación DE LA CADENA del Proveedor) Armadores Barcos pesqueros Relaciones hacia adelante (Identificación del Cliente) Aspectos críticos de la relación (c/ proveedor) Aspectos críticos de la relación (c/ cliente) Planta procesadora Precios de los equipos e insumos Suministro de hielo (problemas de energía para producirlo, calidad de agua, etc.) Calidad de los barcos Costos de Operación Volumen sostenible en las entregas a plantas Calidad Cumplimiento de Normas Técnicas y/o regulaciones Volumen sostenible para cumplir contratos de exportación Fragilidad de embarcaciones Calidad Cumplimiento de Normas Técnicas y/o regulaciones Bandera de los barcos: reglas de origen Ubicación de las zonas de pesca Volumen sostenible en las entregas a plantas Limitaciones para operar por los aportes en combustibles, etc. Barcos pesqueros Planta Procesadora Mercado Interno: supermercados, pescaderías, restaurantes, servicios diversos Barcos pesqueros Planta Procesadora Mercado Externo con USA Barcos pesqueros Planta Procesadora Mercado con Unión Europea Barcos pesqueros Planta Procesadora Regional Trasiego y piratería en el Caribe y en el Golfo de Fonseca Calidad, Empaque, Precios Sostenibilidad en volúmenes Liquidez del cliente para pagarle a las plantas Certificación de BPM y HACCP Mantenerlo el HACCP y medidas sanitarias Certificación de BPM y HACCP Mantenerlo el HACCP y medidas sanitarias Trazabilidad Comercio con ética (triangulación que ocurre durante la veda) Comercio de especies vedadas en otros países Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos CADENA DE PESCA ARTESANAL Relaciones hacia atrás AGENTE/ACTOR (Identificación DE LA CADENA del Proveedor) Intermediarios; apoyan con Pescador insumos Pescador Intermediarios Intermediarios, Empresas procesadoras Otros intermediarios Mercados minoristas Mercados minoristas, todo el resto de intermediarios y detallistas Consumidor 69 Relaciones hacia adelante (Identificación del Cliente) Aspectos críticos de la relación (c/ proveedor) Aspectos críticos de la relación (c/ cliente) Intermediarios Cooperativas Centros de acopio Paneras Alto costo de equipamientos y los medios. Alto grado de endeudamiento y aspectos contractuales que afectan: condicionamiento al suministro de equipos, de los precios y diversidad de oferta Volumen, Calidad, Constancia (lealtad) en la entrega La mayoría de las veces el cliente y el proveedor son los mismos; Fijación de precios, Exigencia de calidad: hay que garantizarla Volumen, Calidad, Constancia (lealtad) en la entrega Precios, Calidad, Presentación del producto (empaques y envases, etiquetado) Precios, Calidad, Diversidad de la oferta, Metrología Presentación: empaques, envases, etiquetado, fechas de procesamiento y de caducidad, Origen del producto, Responsabilidad Social Empresarial (RSE): marketing fraudulento Facilidad en el acceso Empresas procesadoras, de servicios ( restaurantes, hoteles, SM, mercados públicos etc.) y al consumidor directo Servicios, superes, otros servicios Consumidor Consumidores Volumen, Calidad, Constancia (lealtad) en la entrega, Sanidad e Inocuidad Calidad, Diversidad de la oferta, Metrología, Presentación: empaques, envases, etiquetado, fechas de procesamiento y de caducidad Origen del producto Responsabilidad Social Empresarial (RSE): marketing fraudulento Facilidad en el acceso Precios, Calidad, Falta de diversidad de la oferta, Inocuidad Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 70 CADENA DE ACUICULTURA INDUSTRIAL (Camarón) Relaciones hacia atrás AGENTE/ACTOR (Identificación DE LA CADENA del Proveedor) Laboratorios Granja Relaciones hacia adelante (Identificación del Cliente) Aspectos críticos de la relación (c/ proveedor) Aspectos críticos de la relación (c/ cliente) Planta Procesadora Plantas de alimentos Granja Planta Procesadora Calidad de la larva; Garantías de suministros oportunos (mil millones mensuales produciendo); Sanidad de la larva; Certificación del laboratorio; Calidad, Precios, Garantías de suministros oportunos Certificación de planta de alimentos HACCP Calidad, Tamaño (homogeneidad), Sanidad, Cumplimiento de BP acuícolas Asistencia técnica Infraestructura vial Calidad, Tamaño (homogeneidad) Sanidad, Cumplimiento de BP acuícolas, Asistencia técnica, Infraestructura vial Proveedoras de otros insumos y equipos Granja Planta Procesadora Precios, Calidad, Garantías de suministros oportunos Todos los proveedores (laboratorios, alimentos, insumos y equipos) Granja Mercado Interno: intermediarios Todos los proveedores (laboratorios, alimentos, insumos y equipos) Planta procesadora Mercado interno: intermediarios Todos los proveedores (laboratorios, alimentos, insumos y equipos) Planta procesadora Mercado de exportación Precios, Calidad, Garantías de suministros oportunos Alimentos: HACCP, Laboratorios: idem Calidad, Precios, Garantías de suministros oportunos Certificación de planta de alimentos, HACCP, Laboratorios: idem Calidad, Precios, Garantías de suministros oportunos Certificación de planta de alimentos, HACCP Laboratorios: idem Calidad, Tamaño (homogeneidad) Sanidad, Cumplimiento de BP acuícolas, Asistencia técnica, Infraestructura vial Precios, Calidad, Oferta del producto: inconsistente Precios, Calidad, Si planta está en Régimen Aduanero: no oferta Si no lo está: no hay aspectos críticos en la oferta Precios, Trazabilidad: UE HACCP, Logística de exportación: alto costo del embarque hacia mercados costa Este USA o hacia países Europeos Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 71 Granja (Cooperativas) Intermediario20 Planta procesadora (Maquila) Oferta podría no ser sostenible: ya que solamente le compran a las cooperativas; Calidad del producto ofertado en la granja Planta Procesadora Intermediarios Mercado interno: minoristas y consumidores Planta Procesadora Intermediario Mercado de exportación Planta Procesadora Intermediarios Consumidores Calidad, Sanidad, Cumplimiento de BP acuícolas Maquila en planta que no esté en Régimen Aduanero Calidad: camarón de primera Sanidad, Cumplimiento de BP acuícolas Maquila en planta con Régimen Aduanero Calidad: camarón de primera Sanidad, Cumplimiento de BP acuícolas Maquila en planta con Régimen Aduanero Precios Calidad Dependiendo del mercado: • UE exigirá HACCP y Trazabilidad • USA exige HACCP Precios Calidad Diversidad en las tallas Selectividad y competitividad de origen y de presentación (origen IQF) Relaciones hacia adelante (Identificación del Cliente) Aspectos críticos de la relación (c/ proveedor) Aspectos críticos de la relación (c/ cliente) Procesadora Calidad del alevín; Garantías de suministros oportunos; Sanidad del alevín; Certificación del laboratorio; Calidad del alimento Calidad, Tamaño (homogeneidad), Sanidad, Cumplimiento de BP acuícolas CADENA DE ACUICULTURA DE TILAPIA Relaciones hacia atrás AGENTE/ACTOR (Identificación DE LA CADENA del Proveedor) Insumos Granja 20 El intermediario tiene preferencia por adquirir productos de granjas artesanales Calidad,, Sanidad, Cumplimiento de BP acuícolas Infraestructura vial Maquila en planta con Régimen Aduanero si producto va a exportarse Precios Calidad Sostenibilidad de oferta Liquidez Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos Granja Procesadora Intermediarios Exportación Mercado interno Procesadora Intermediarios Consumidor Procesadora Exportación Consumidor Procesadora Mercado interno Consumidor Suplidores de oferta Consumidor Calidad, Tallas comerciales Garantías de suministros oportunos, BPA Calidad Precios Certificado de origen Metrología Presentación 72 HACCP, Calidad BPM Precios Calidad Precios Certificado de origen Metrología Presentación Calidad Precios Certificado de origen Metrología Presentación Calidad Precios Certificado de origen Metrología Presentación Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 73 ANEXO VII INTERACCIONES DE LAS CADENAS DE PRODUCCIÓN DE PESCA Y ACUICULTURA DE PANAMA CADENA DE PESCA INDUSTRIAL Relaciones hacia atrás AGENTE/ (Identificación ACTOR del Proveedor) DE LA CADENA Empresa/Planta; bancos; Barco materiales, insumos Relaciones hacia adelante (Identificación del Cliente) Aspectos críticos de la relación (c/ proveedor) Empresa/Planta Financiamiento; falta de aprovisionamiento, Salarial y social... Calidad del producto. Trasiego de producto. Insumos a tiempo, Calidad y disponibilidad de producto, trasiego de producto Calidad y disponibilidad de producto, precio Calidad, inocuidad, precio; disponibilidad Barco Empresa/ Planta Detalle, servicio, Harina, consumidor, exportación Empresa/ Planta Detalle, servicio, Harina, consumidor, exportación Consumidor Consumidor Detalle, servicio, Harina, consumidor, exportación CADENA DE PESCA ARTESANAL Relaciones hacia atrás AGENTE/ (Identificación ACTOR del Proveedor) DE LA CADENA Proveedor, intermediario, Pescador Planta Procesadora, Cooperativa, Financiamiento de medios producción e (Insumos, artes pesca, etc.) Laboral y seguridad Pescador Proveedor Cooperativa Planta e Inter. Hoteles Proveer producto Aspectos críticos de la relación (c/ cliente) Calidad y disponibilidad de producto; precio. Calidad, inocuidad, precio; disponibilidad Relaciones hacia adelante (Identificación del Cliente) Aspectos críticos de la relación (c/ proveedor) Aspectos críticos de la relación (c/ cliente) Proveedor Cooperativa Planta e Inter. Hoteles Proveer producto Factor cualitativo y cuantitativo del producto Precio Incumplimiento de insumos y pagos Infraestructura Calidad de producto, precio Seguridad y prontitud de los pagos Factor cualitativo y cuantitativo del producto Hoteles, restaurante, supermercados, mercado, ambulantes, consumidor Incumplimiento de la relación laboral no legalizada. Factor cualitativo y cuantitativo del producto Precio Factor cualitativo y cuantitativo del producto Precio Características de las cadenas de producción de pesca y acuicultura en los países centroamericanos 74 Intermediario (Cooperativa, planta,) Hoteles, restaurante, supermercados, mercado, ambulantes, consumidor Consumidor Precio y calidad, estacionalidad, veda, Hoteles, restaurante, supermercados, mercado, ambulantes, Consumidor Calidad, servicio, presentación, inocuidad, precio, tipo de producto Factor cualitativo y cuantitativo del producto Precio Relaciones hacia adelante (Identificación del Cliente) Aspectos críticos de la relación (c/ proveedor) Aspectos críticos de la relación (c/ cliente) Planta, intermediario, consumidor Disponibilidad, calidad, precio, pago Calidad, volumen, precio, logística, clasificación, proceso del producto, trazabilidad Calidad, inocuidad, precio, volumen, trazabilidad, clasificación Calidad, volumen, precio, logística, clasificación, proceso del producto Calidad, inocuidad, precio, volumen, trazabilidad, clasificación CADENA DE ACUICULTURA Relaciones hacia atrás AGENTE/ACTOR (Identificación DE LA CADENA del Proveedor) Proveedor Productor Productor Planta e intermediario Exportación, detalle, servicios Planta e intermediario Exportación, detalle, servicios Consumidor Precio y calidad Calidad, volumen, precio
